as vrea sa scriu despre asta: versiunea 2

COME GESTIRE I LINK HOLDING - CONTROLLATA

ANAGRAFICA
Come attivare un link Come disattivare il link
tra Holding e Controllata tra Holding e Controllata
Slide 3 Slide 9

Come attivare un link Come disattivare il link

Come attivare un link
tra Holding e Controllata tra Holding e Controllata
tra Holding e Controllata
in fase di modifica in fase di modifica
in fase di inserimento
dell’anagrafica dell’anagrafica
di un Nuovo Cliente
di un Cliente di un Cliente
in Corporate Book
in Corporate Book in Corporate Book

Slide 5 Slide 7 Slide 11

OFFERTA
COMMERCIALE

Come disassociare Come disassociare

Come associare l’offerta
l’offerta di una l’offerta di due o più
della Holding a una o più
Controllata da quella Controllate da quella
Controllate
della sua Holding della loro Holding

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Regole generali:
 Non è possibile procedere al link H-C a livello di offerta commerciale se non prima viene creato il link H-C a livello di anagrafica su CB
 Non è possibile procedere al link H-C a livello di anagrafica su CB se non prima viene creato il link H-C su OCA (eccezion fatta per la
gestione dei clienti prospect, per cui si configura prima il link H-C su CB – si veda STEP 1, slide 4)
Questo perché CB non scrive su OCA, ma è OCA che sovrascrive giornalmente le informazioni di anagrafica contenute in CB.
 Come attivare un link
tra Holding e Controllata
H C

3
STEP 1: Richiedere l’attivazione del link Holding - Controllata su OCA

 In caso di cliente prospect  Configurare il link Holding – Controllata in Corporate book e

inviare la richiesta di attivazione del Cliente da Red Tool, attraverso la tipologia di ordine
“Attivazione Prospect” allegando sempre il modulo holding-controllata

 In caso di cliente già attivo  Inviare la richiesta a customer care (CSA o Corporate
Service 42322**) allegando sempre il modulo holding-controllata
**direzione.uma@mail.vodafone.it (Nord-Ovest + VGE)
direzionezona3.uma@mail.vodafone.it (Centro-Sud + PA)

STEP 2: Attendere 24 ore perché Corporate Book recepisca il link da OCA

Una volta attivo in OCA, il link H-C

viene automaticamente aggiornato in Corporate Book
sull’anagrafica dei Clienti coinvolti dopo 24 ore

NB: il link H-C importato su Corporate Book da OCA agisce solo a livello di Anagrafica, e non a livello di Offerta Commerciale.
Per far ereditare a una controllata l’Offerta Commerciale della sua Holding è necessario seguire gli step operativi riportati nelle slides
di seguito.
4
 Come attivare un link tra
Holding e Controllata
in fase di inserimento di un Nuovo Cliente
H C in Corporate Book

5
Come attivare un link tra H e C in fase di inserimento di un Nuovo Cliente

ISTRUZIONI OPERATIVE
1. Seleziona la tipologia C – Controllata
2. Passa col mouse su (?) per avere aiuto
3. Inserisci il codice cliente della Holding
4. Prosegui con l’inserimento di tutte le altre
informazioni
5. Clicca su Conferma

1 3

2
5
4

6
 Come attivare un link
tra Holding e Controllata
in fase di modifica dell’anagrafica di un
H C Cliente in Corporate Book

7
Come attivare un link tra H e C in fase di modifica dell’anagrafica di un Cliente

ISTRUZIONI OPERATIVE
1. Seleziona la tipologia C – Controllata
2. Passa col mouse su (?) per avere aiuto
3. Inserisci il codice cliente della Holding
4. Clicca sulla freccetta verde
5. Clicca su Salva

3
1

2
5

8
 Come disattivare il link tra
Holding e Controllata
H C

9
STEP 1:
Richiedere la disattivazione del link tra Holding e Controllata su OCA
 Inviare la richiesta a customer care (CSA o Corporate Service 42322)

STEP 2:
Attendere 24 ore perché Corporate Book recepisca le modifiche da OCA

Una volta eliminato in OCA, il link H-C

viene automaticamente aggiornato in Corporate Book
sull’anagrafica dei Clienti coinvolti dopo 24 ore

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 Come disattivare il link tra
Holding e Controllata
in fase di modifica dell’anagrafica di un
H C Cliente già presente in Corporate Book

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Come disattivare il link tra H e C in fase di modifica dell’anagrafica di un Cliente

ISTRUZIONI OPERATIVE
1. Seleziona la tipologia No struttura
2. Passa col mouse su (?) per avere aiuto
3. Clicca su Salva

1 3

12
 Come associare l’offerta della Holding a
una o più Controllate
H OFFERTA C

13
Come associare l’offerta della H a una o più C
In Corporate Book è possibile far ereditare automaticamente alla controllata la stessa offerta della Holding
L’associazione è possibile solo se:
a. Sussiste il link Holding – Controllata (in caso contrario bisogna prima procedere a linkarle)
b. L’offerta della Controllata e’ identica a quella della Holding. Se cambia anche solo una delle condizioni
commerciali (piani, opzioni, sconti, condizioni fornitura devices), l’offerta della Controllata deve essere
inserita e gestita singolarmente come per i clienti che non fanno parte di un gruppo (no struttura)
ISTRUZIONI OPERATIVE
A. Entrare nella Scheda Cliente della Holding

B. Cliccare su Offerta Commerciale >> Storico Off. Comm.

C. Se vi è un’offerta commerciale in lavorazione, passare direttamente al punto F, altrimenti passa al punto D

D. Crea una copia dell’ultima offerta commerciale versionata (cliccando sulla freccetta verde )

E. Clicca sulla matitina per mettere l’offerta appena creata in lavorazione

F. Clicca su Offerta Commerciale >> Società gruppo

G. Seleziona con un flag la/le Controllata/e a cui si vuole associare l’offerta commerciale della H

H. Clicca su Associa/Disassocia

I. Clicca su Salva Versione

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Come associare l’offerta della H a una o più C

15
 Come disassociare l’offerta di una
Controllata da quella della sua Holding
H OFFERTA C

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Come disassociare l’offerta di una C da quella della sua H

ISTRUZIONI OPERATIVE
1. Entrare nella sezione “Offerta Commerciale”
della Controllata
2. Cliccare sul link “Disassociare Offerta”
3. Cliccare su tasto “Sì ” del popup restituito da
Corporate Book
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 Come disassociare l’offerta di due o più
Controllate da quella della loro Holding
H OFFERTA C

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Come disassociare l’offerta di due o più C da quella della loro H

ISTRUZIONI OPERATIVE

A. Entrare nella Scheda Cliente della Holding

B. Cliccare su Offerta Commerciale >> Storico Off. Comm.

C. Se vi è un’offerta commerciale in lavorazione, passare direttamente al punto F, altrimenti passa al punto D

D. Crea una copia dell’ultima offerta commerciale versionata (cliccando sulla freccetta verde )

E. Clicca sulla matitina per mettere l’offerta appena creata in lavorazione

F. Clicca su Offerta Commerciale >> Società gruppo

G. Deseleziona con un flag la/le Controllata/e da disassociare

H. Clicca su Associa/Disassocia

I. Clicca su Salva Versione

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Come disassociare l’offerta di due o più Controllate da quella della loro
Holding

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