OVERVIEW

CPQ &
BILLING
CPQ & BILLING SUMMARY
cpq platform overview
configurare un prodotto
configurare il pricing/discount/calculate
configurare una quote e un documento PDF
overview quote
overview product
overview price
overview pdf quote template
product rules
price rules
advanced approvals
order e AOM
contract
renewals
 CPQ PLATFORM:
C: configura il prodotto; puoi personalizzare elenchi di prodotti in base al
cliente, CPQ utilizza regole intelligenti per far si che gli errori siano ridotti
al minimo e che un insieme di prodotti correlati venga venduto insieme
con
uno stesso preventivo (ES: mouse hp venduto con computer hp)
P: prezzi; si possono applicare sconti discrezionali, inoltre le operazioni
matematiche vengono fatte in automatico.
Q: preventivi; CPQ ti da la possibilità di generare preventivi PDF
dettagliati,
o di inviarli direttamente per email, questi possono essere personalizzati
a piacimento.
CONFIGURARE UN PRODOTTO:
IMPOSTARE PRICE, DISCOUNT E CALCOLI AUTOMATICI
CREARE UNA QUOTE PDF:
CPQ platform, overview quote:
Il Preventivo viene creato facendo click su new opportunity dopodiché gli si sssociano delle
Quote ovvero delle offerte diverse che sono a loro volta collegate a diversi prodotti, quindi 1
opportunity può avere 1+ quote associate (a cui saranno associati dei prodotti)
 CPQ platform, overview product:
Dopo aver creato il preventivo è necessario aggiungere i prodotti.
Fai clic su Aggiungi prodotti per visualizzare un elenco di prodotti attivi e controlli semplicemente quali
prodotti desideri includere nel preventivo, questo elenco di prodotti si ggiorna ogni volta che vengono creati
nuovi prodotti o vengono ritirati
i vecchi prodotti. I prodotti possono essere raggruppati in: categorie, come Famiglia di prodotti o per una
selezione dei prodotti.
CPQ platform, overview product:
CPQ offre la possibilità di migliorare levendite; grazie al
"Guided Selling" siamo in grado di predefinire degli elenchi
di prodotto suggeriti, (rispondendo a delle domande (1), Il
processo di vendita guidata inizia quando inizi ad
aggiungere prodotti a un preventivo. Le risposte alle
domande della guida determinano i prodotti suggeriti da
Salesforce CPQ. Infine possibile configurare un set di
prodotti o "Bundle" correlati tra loro eacquistabili insieme.
CPQ PLATFORM, OVERVIEW PRICE:

Quando aggiungi prodotti a un preventivo, il tuo preventivo calcola

automaticamente i
prezzi dei prodotti. Successivamente, eventuali aggiornamenti al tuo
preventivo, come
cambiamenti nella quantità dei prodotti, si riflettono nel prezzo del preventivo.
Anche
i prodotti e i prezzi di abbonamento vengono calcolati automaticamente, in
base al
termine di abbonamento definito al momento della creazione del preventivo.
Il punto di partenza per la maggior parte dei prodotti è il listino prezzi
standard di
Salesforce.
Oltre a questo punto di partenza, Salesforce CPQ consente di utilizzare diversi
metodi
di determinazione dei prezzi in base al prodotto per prodotto.
Infine è possibile applicare degli sconti sia in modo automatico che manuale..
CPQ PLATFORM, OVERVIEW
PREVENTIVI PDF:
UN PREVENTIVO PDF CONTIENE:

Un elenco di prodotti e servizi

I prezzi e gli sconti su tali articoli
Se anche i prezzi e gli sconti hanno totali e subtotali, vengono visualizzati in sintesi
sotto l'elenco di prodotti e servizi.
Eventuali termini e condizioni importanti si trovano anche nel documento PDF.
A seconda dei prodotti e servizi citati, a volte è possibile fornire ulteriori documenti
di specifica per la revisione.
Poiché questo è il documento finale per la firma del cliente, il PDF include i blocchi di
firma appropriati.
In Salesforce CPQ, il documento PDF è dinamico.Ad esempio, puoi nascondere
colonne specifiche nella tabella degli elementi pubblicitari in determinate condizioni.
Pagine specifiche, sezioni e persino termini di citazione individuali possono anche
apparire dinamicamente.
Dopo aver finalizzato le informazioni da visualizzare nel preventivo, si genera il
documento PDF stesso. Il documento è archiviato sia sul preventivo che sull'opportunità
CPQ PLATFORM, PRODUCT RULES
Funzioni CPQ, Regole del prodotto:
Le regole di prodotto CPQ aiutano a garantire che i rappresentanti di vendita stiano
mettendo insieme i giusti prodotti e Bundle ogni volta. Esistono quattro tipi di regole del
prodotto: regole di convalida, regole di selezione,
regole di filtro e regole di avviso; è possibile combinare queste regole di prodotto per
migliorare l'esperienza di vendita aumentando l'accuratezza del preventivo.
CPQ PLATFORM, PRICE RULES
Funzioni CPQ, Regole di prezzo:
Le regole di prezzo automatizzano i calcoli dei prezzi e aggiornano i campi della riga
di preventivo.
Utile se la tua azienda contiene prodotti che cambiano in risposta alla presenza di altri
prodotti nel tuo preventivo.
Le regole di prezzo inseriscono un valore statico, un valore di campo o una variabile di
riepilogo in un campo di Quote o sul record di un preventivo.
È inoltre possibile impostare le regole di prezzo per il configuratore o il calcolatore
nell'editor della riga di preventivo.
Le regole di prezzo conterranno anche condizioni di prezzo. Ad esempio, se si desidera
vendere 2 cartucce di inchiostro con ciascuna stampante, una regola del prezzo può
garantire che se si aumenta la quantità di stampanti a 3, aumenterà anche la quantità
di cartucce di inchiostro a 6.
 ADVANCED APPROVALS
CPQ OLTRE AD AVERE I PROCESSI DI APPROVAZIONE, "APPROVALS" DI SALESFORCE
HA LE "ADVANCED APPOVALS" HA: L'ADVANCED APPROVALS SERVE PER
CONFIGURARE UN PERCORSO DI APPROVAZIONE CON PIÙ
LIVELLI, NONCHÉ APPROVATORI SERIALI E PARALLELI.
ORDER:
In un tipico processo di vendita, gli ordini vengono creati dopo che il team di vendita
ha svolto molte operazioni preliminari:
1. Partendo da un record di opportunità, un rappresentante di vendita effettua uno
o più preventivi da utilizzare per negoziare i prezzi con il cliente.
2. Ottengono l'approvazione interna per i loro sconti e quindi ottengono le firme del
cliente sul preventivo definitivo.
3. È solo a questo punto che Sales Ops interverrà per creare un ordine basato sul
preventivo.
Sebbene sia possibile per il Sales Ops creare ordini manualmente, in cpq, per evitare
errori, lo si può fare in modo automatico da una Quote, l'ordine erediterà dalla
quote: prodotti, prezzi, quantità e date di inizio e fine.
inoltre:
CPQ offre la gestione avanzata degli ordini (AOM).
Con AOM, puoi dividere gli ordini per creare più ordini da un unico
preventivo, permettendoti di inviare prodotti in più posizioni o in momenti diversi.
CONTRACT
Quando un rappresentante di vendita crea un'offerta, ogni prodotto aggiunto dal
rappresentante ottiene la propria riga di offerta [1]. Se al cliente piace il preventivo e
desidera proseguire con l'affare, il team delle operazioni di vendita utilizza CPQ per
convertire l'offerta in un record dell'ordine con i prodotti dell'ordine [2]. Quindi, gli
addetti alle vendite dicono a CPQ di utilizzare le informazioni dell'ordine per
generare un contratto con i relativi record di abbonamento [3].Il record
dell'abbonamento memorizza molte informazioni.
Ancora più importante, ha campi per la ricerca del prodotto, la data di inizio, la data
di fine e la quantità. Acquisisce anche dati sui prezzi e altre informazioni utili per
modifiche e rinnovi. La maggior parte dei dati proviene effettivamente dai record
della riga di preventivo, che fluiscono verso i prodotti dell'ordine e nei record di
sottoscrizione.
CPQ PLATFORM, OVERVIEW RENEWALS:
Per alcuni clienti, si scelgono prodotti o servizi basati su abbonamento con una
data di inizio e fine definita. In questi casi, il tuo preventivo Chiuso / Vinto e
l'opportunità comportano un contratto per la durata di tali prodotti in
abbonamento. Alla fine il contratto terminerà e avrai l'opportunità di creare un
preventivo per una vendita di rinnovo. Salesforce CPQ automatizza l'intero
processo. Nell'oggetto contratto c'è il campo "contracted" che avvia il ciclo del
contratto e quindi anche i rinnovi.
 PER MAGGIORI INFO:
TRAILHEAD, SALESFORCE CPQ SPECIALIST TRAILMIX: