Sales Core

Nozioni di base su Sales Cloud
Salesforce, Spring ’23
@salesforcedocs
Ultimo aggiornamento: 15/12/2022
La versione inglese di questo documento ha la precedenza sulla versione tradotta.
© Copyright 2000–2023 Salesforce, Inc. Tutti i diritti riservati. Salesforce è un marchio registrato di Salesforce, Inc., come lo
sono altri nomi e marchi qui di seguito. Tutti gli altri marchi citati nel presente documento sono di proprietà dei rispettivi
titolari.
SOMMARIO
Nozioni di base su Sales Cloud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Acquisizione del ROI con le campagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Trasformare le opportunità in trattative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Gestione di account e referenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Gestione di un team di vendita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
Intelligenza artificiale e Sales Cloud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534
Altre funzioni di vendita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540
Indice analitico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555

Nozioni di base su Sales Cloud
Sales Cloud offre tutti gli strumenti necessari per gestire la propria attività. Consente di generare i migliori lead, di gestire le opportunità
di vendita in corso di realizzazione e di coltivare i rapporti con gli account esistenti, nonché di fare previsioni sui redditi, impostare i
territori di vendita e organizzare gli agenti in team di vendita.
Nota: Per le limitazioni di utilizzo che si applicano a questo prodotto, vedere questo documento.
Acquisizione del ROI con le campagne

È possibile organizzare e tenere traccia delle attività di marketing con le campagne Salesforce. Quando si allinea la struttura delle
campagne ai processi e alle strategie aziendali, è possibile generare rapporti sulle prestazioni di marketing e sull'utile sul capitale
investito (ROI) in tutte le attività e i segmenti.
Trasformare le opportunità in trattative
Per spostare le opportunità da uno stadio all'altro del processo di vendita e monitorare esattamente ciò che si vende e a che prezzo.
Gestione di account e referenti
Consente di tenere traccia delle persone e delle aziende con cui si intrattengono rapporti di affari. È possibile memorizzare informazioni,
collaborare sugli account, accedere ai record necessari.
Gestione di un team di vendita
Prevedere le vendite in base alle opportunità in corso di realizzazione, impostare i territori di vendita e organizzare gli agenti in team
di vendita. Ripartire il reddito e il merito delle trattative anche nel caso si utilizzino più valute. Utilizzare Percorso e WDC per consentire
agli agenti di seguire il processo aziendale e migliorare le prestazioni.
Intelligenza artificiale e Sales Cloud
L'intelligenza artificiale ottimizza ogni fase del processo di vendita. Einsten, la tecnologia di intelligenza artificiale di Salesforce,
automatizza l'immissione dei dati e l'analisi predittiva consentendo di valorizzare ogni momento della vendita.
Digital Engagement per Sales Cloud
Gli agenti di vendita che utilizzano Lightning Sales Console possono utilizzare i canali digitali per rimanere in contatto con i clienti
potenziali. I canali digitali includono numerosi tipi di app di messaggistica e chat. Inoltre, Omnicanale consente ai responsabili vendite
di indirizzare le comunicazioni ai team di vendita appropriati. Gli utenti di Sales Engagement possono utilizzare i canali digitali
dall'area di attesa del flusso di lavoro. Di seguito sono descritti i canali digitali disponibili per Sales Console.
Importazioni di referenti e lead
Se si dispone dell'autorizzazione per importare i dati, è possibile importare fino a 50.000 referenti e lead alla volta utilizzando un file
CSV e un flusso di importazione semplificato. Se si dispone dell'accesso a Importazione guidata dati o si partecipa a una configurazione
di Acquisizione Einstein delle attività che consente la sincronizzazione dei referenti, è possibile scegliere il metodo da utilizzare al
momento dell'importazione.
Altre funzioni di vendita
Reperire la documentazione per le versioni precedenti delle funzioni che sono state aggiornate.
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Nozioni di base su Sales Cloud Acquisizione del ROI con le campagne
Acquisizione del ROI con le campagne

È possibile organizzare e tenere traccia delle attività di marketing con le campagne Salesforce. Quando si allinea la struttura delle
campagne ai processi e alle strategie aziendali, è possibile generare rapporti sulle prestazioni di marketing e sull'utile sul capitale investito
(ROI) in tutte le attività e i segmenti.
Informazioni sulle campagne Salesforce

Molti team interfunzionali hanno difficoltà a comunicare e assegnare adeguatamente dati e risorse importanti. Utilizzare le campagne
Salesforce per avvicinare i team di marketing e di vendita e promuovere il successo tra gli stakeholder interni. È possibile definire i
tipi di campagna, organizzare gli asset, aggiungere membri, creare le gerarchie campagne e quindi tenere traccia e generare rapporti
sulle prestazioni delle campagne. Grazie a strumenti come Influenza campagna e Attribuzione Einstein è possibile attribuire il successo
e ottimizzare le campagne future.
Impostazione delle campagne in Salesforce
Le campagne Salesforce aiutano a tenere traccia del coinvolgimento e a generare rapporti sulle attività di marketing. Sono
completamente personalizzabili per soddisfare le esigenze aziendali, quindi richiedono una pianificazione e alcuni passaggi per
configurare l'oggetto Campagna in modo che supporti campagne di marketing efficaci.
Uso delle campagne
I record delle campagne Salesforce supportano il team in tutto il ciclo di vita delle campagne. Utilizzare le campagne per comunicare
e condividere le risorse con i colleghi durante la pianificazione e l'esecuzione, quindi monitorare e generare rapporti sui successi
delle campagne.
Gestione di membri delle campagne
Aggiungere membri alle campagne e aggiornare lo stato dei membri per mantenere attive le campagne.
Influenza campagna
Informazioni su come le campagne hanno effetto sulle opportunità in corso di realizzazione.
Connessione delle campagne Pardot e Salesforce
Se non si conoscono Salesforce e Pardot, la funzione Campagne connesse è già parzialmente abilitata. Connettere le campagne per
risparmiare tempo, ridurre la confusione e avere accesso a utili funzionalità da usare in più prodotti. Ad esempio, utilizzare i modelli
di attribuzione di influenza campagna, la cronologia coinvolgimento e gli approfondimenti campagna di Einstein in Pardot per avere
una visione completa delle proprie attività. Inoltre, è possibile lavorare con i clienti potenziali e i dati sul coinvolgimento senza uscire
da Salesforce.
Lead
È possibile separare i clienti potenziali da referenti e opportunità con i record dei lead di Salesforce. Dopo aver qualificato i record
dei lead, convertirli in referenti e creare account per gli stessi (se non si dispone già degli account in Salesforce). E possibilmente,
creare opportunità a supporto di quelle in corso di realizzazione.
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Nozioni di base su Sales Cloud Informazioni sulle campagne Salesforce
Informazioni sulle campagne Salesforce

Molti team interfunzionali hanno difficoltà a comunicare e assegnare adeguatamente dati e risorse
EDIZIONI
importanti. Utilizzare le campagne Salesforce per avvicinare i team di marketing e di vendita e
promuovere il successo tra gli stakeholder interni. È possibile definire i tipi di campagna, organizzare Disponibile in: Salesforce
gli asset, aggiungere membri, creare le gerarchie campagne e quindi tenere traccia e generare Classic (non in tutte le
rapporti sulle prestazioni delle campagne. Grazie a strumenti come Influenza campagna e organizzazioni) e Lightning
Attribuzione Einstein è possibile attribuire il successo e ottimizzare le campagne future. Experience
Utilizzando le campagne è possibile: Disponibile in: Salesforce
• Identificare dove va e dove arriva il denaro. Professional Edition,
• Comunicare l'utile sul capitale investito agli stakeholder interni. Enterprise Edition,
Performance Edition,
• Comprendere come lead e referenti interagiscono in più punti di contatto. Unlimited Edition e
• Prendere decisioni più informate sul budget in base alle prestazioni delle campagne passate. Developer Edition
• Ottenere accesso ai dati di coinvolgimento di Pardot, agli strumenti di intelligenza artificiale di
Einstein e altro ancora.
Presentazione dell'oggetto Campagne

Per acquisire familiarità con i dati dei record campagna, ecco una presentazione dell'oggetto Campagna.
Utilità delle campagne
Le campagne Salesforce possono essere utilizzate in diversi processi aziendali e di marketing in tutto il ciclo di marketing. Le campagne
consentono di organizzare il piano di marketing e gli asset. Inoltre, quando i record campagna vengono impostati in modo efficace,
contengono dati utili che è possibile utilizzare per ottimizzare le proprie attività future.
Utilizzo delle campagne con altri cloud
Per un quadro più completo della canalizzazione dal marketing alle vendite, è possibile allineare le campagne Salesforce a Marketing
Cloud e Pardot.
Gerarchia campagne
Per organizzare e collegare tra loro le singole campagne di marketing, utilizzare le relazioni controllante e controllato per associare
le campagne in una gerarchia campagne. Una gerarchia è simile a un albero genealogico. Le metriche delle campagne controllate
vengono riportate sull'elemento controllante, in modo da poter accedere ai dati delle singole campagne o in modo aggregato. È
possibile creare una gerarchia per concentrarsi sui canali di marketing, sui periodi fiscali, sui progetti a lungo termine o su qualsiasi
altro fattore utile per la propria attività. Una gerarchia campagne può supportare fino a cinque livelli.
Foglio di lavoro dei suggerimenti introduttivi
Prima di iniziare a creare le campagne, valutare gli obiettivi aziendali, i processi esistenti e le strategie utilizzate più di frequente dal
team di marketing. La gestione delle campagne è più efficace quando è in linea con le modalità operative già in uso nell'azienda.
Un amministratore Salesforce può fornire assistenza per personalizzare i componenti strategici delle campagne utilizzati ogni giorno
dagli esperti di marketing.
Campi campagna
Informazioni utili sulle campagne
Prima di utilizzare le campagne, rivedere le considerazioni che seguono. Vengono fornite informazioni sulle campagne, i membri
delle campagne e i relativi campi.
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Presentazione dell'oggetto Campagne

Per acquisire familiarità con i dati dei record campagna, ecco una presentazione dell'oggetto
EDIZIONI
Campagna.
L'oggetto Campagna contiene tutte le impostazioni associate alle modalità di visualizzazione dei Disponibile in: Sales Cloud,
record campagna, alle azioni che gli utenti possono intraprendere sulle campagne, all'accesso ai Service Cloud, Experience
campi e ad altre funzioni. Vedere un esempio di layout dei record campagna nel video. Riproduci Cloud e Pardot con qualsiasi
video (2 min) versione di Salesforce
Per personalizzare il layout, gli elenchi correlati e i campi inclusi nei record delle campagne, un amministratore può accedere alle
impostazioni degli oggetti Campagna nella pagina Imposta di Salesforce. Da Imposta, trovare Campagne nel Gestore oggetti, oppure
aprire una campagna e selezionare Modifica oggetto dal menu Imposta.
Utilità delle campagne

Le campagne Salesforce possono essere utilizzate in diversi processi aziendali e di marketing in
EDIZIONI
tutto il ciclo di marketing. Le campagne consentono di organizzare il piano di marketing e gli asset.
Inoltre, quando i record campagna vengono impostati in modo efficace, contengono dati utili che Disponibile in tutte le
è possibile utilizzare per ottimizzare le proprie attività future. versioni.
Esempio: un modo in cui Happy Homes LLC genera lead è mediante la condivisione di
whitepaper per chi acquista casa per la prima volta e per i nuovi investitori immobiliari. Il suo
responsabile marketing, Kamal, crea due campagne: Whitepaper - Per chi acquista per la
prima volta e Whitepaper - Per i nuovi investitori, che riporta i whitepaper della campagna
controllante. Quando un acquirente immette informazioni nel modulo Web a lead nel sito
Web delle pagine di Happy Homes, l'invio crea un record lead. Il record lead può essere
aggiunto come membro campagna con stato Scaricato.
4
Nel tempo, i due whitepaper ricevono molto traffico. Il team di vendita segue i lead e chiede a Kamal quale segmento di pubblico
sia maggiormente coinvolto. Dal momento che organizza le proprie campagne in base al campo Tipo campagna, può anche
analizzare il posizionamento dei whitepaper rispetto a email, webinar e altre attività di marketing.
Utilizzo delle campagne con altri cloud

Per un quadro più completo della canalizzazione dal marketing alle vendite, è possibile allineare le
EDIZIONI
campagne Salesforce a Marketing Cloud e Pardot.
Esempio: Campagne Salesforce + Pardot Disponibile in tutte le

versioni.
Socks Unlimited fornisce calzini a un gran numero di rivenditori negli Stati Uniti. La società
desidera coltivare i clienti potenziali incontrati in una recente fiera commerciale a Boston. La
responsabile marketing Priya desidera utilizzare Engagement Studio per automatizzare il
processo.
Prima di creare il proprio programma di coinvolgimento, Priya crea una campagna Salesforce
denominata Fiere commerciali. Utilizza questa campagna come campagna controllante e
crea campagne controllate per monitorare gli eventi, tra cui la fiera NE Trade Show 2021
In Pardot, crea un programma di coinvolgimento che invia una serie di email, moduli e inviti
a eventi. Quando Engagement Studio invia un messaggio email, il cliente potenziale viene
aggiunto come membro campagna a NE Trade Show 2021 con stato Inviato. Altre azioni
aggiornano lo stato del membro campagna personalizzato ogni volta che il cliente potenziale
interagisce con un altro asset. Un'altra azione calcola il punteggio dei clienti potenziali mentre
avanzano nel programma.
Quando il punteggio di un cliente potenziale è sufficiente perché venga considerato idoneo
per il marketing, il cliente potenziale viene assegnato a un agente di vendita Socks Unlimited.
Il tracciamento continua quindi all'interno del sales funnel.
Quando è il momento di generare un rapporto sull'avanzamento, Priya può utilizzare i rapporti
di Engagement Studio insieme ai rapporti campagna di Salesforce per identificare il punto
in cui i clienti potenziali rispondono meglio. Le metriche di roll-up nella gerarchia che ha
creato possono anche indicare se la fiera di Boston ha generato un maggior grado di
coinvolgimento rispetto ad altri eventi a cui il team ha partecipato.
Esempio: Campagne Salesforce + Marketing Cloud

Il responsabile del punto vendita Don ha appena appreso che la sua concessionaria di auto riceverà una quantità più elevata dei
modelli di auto hatchback richiesti dai clienti. Desidera organizzare i suoi agenti di vendita in modo che abbiano successo. Sono
necessari contenuti di qualità elevata completi dell'immagine aziendale per poter contattare le persone che hanno espresso
interesse. Si rivolge a Liliana del marketing aziendale e scopre che ha già iniziato a lavorare su questo aspetto.
Qualche tempo fa, Liliana ha utilizzato gli strumenti di Distributed Marketing per creare un customer journey personalizzato in
Marketing Cloud e lo ha connesso a una campagna Sales Cloud. Indica a Don il nome dalla campagna, che potrà essere comunicato
agli agenti. Ora tutti gli utenti autorizzati ad accedere alla campagna Sales Cloud possono aggiungere un membro della campagna
e personalizzare il contenuto delle email del marketing journey di Liliana.
I clienti potenziali di Don ricevono contenuti di grande impatto dai suoi agenti di vendita e Liliana può tenere traccia delle metriche
del journey e delle prestazioni delle campagne dalla sede dell'azienda.
Connettere le campagne Salesforce a Pardot con la funzione Campagne connesse a pagina 69.
Connettere le campagne Salesforce a Marketing Cloud con Distributed Marketing.
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Gerarchia campagne
Per organizzare e collegare tra loro le singole campagne di marketing, utilizzare le relazioni
EDIZIONI
controllante e controllato per associare le campagne in una gerarchia campagne. Una gerarchia è
simile a un albero genealogico. Le metriche delle campagne controllate vengono riportate Disponibile in: Salesforce
sull'elemento controllante, in modo da poter accedere ai dati delle singole campagne o in modo Classic (non in tutte le
aggregato. È possibile creare una gerarchia per concentrarsi sui canali di marketing, sui periodi organizzazioni) e Lightning
fiscali, sui progetti a lungo termine o su qualsiasi altro fattore utile per la propria attività. Una gerarchia Experience
campagne può supportare fino a cinque livelli.
Disponibile in: Salesforce
Prima che gli utenti possano creare una gerarchia, è necessario che un amministratore aggiunga il Professional Edition,
campo Campagna controllante ai record delle campagne. Per creare un albero di campagne, un Enterprise Edition,
utente inserisce il nome della campagna nel campo Campagna controllante e ripete il processo Performance Edition,
per creare le unità famiglia. Unlimited Edition e
• Una gerarchia campagne può supportare solo una valuta nelle rispettive campagne controllate. Developer Edition
• Le statistiche di una campagna controllante includono valori aggregati basati su tutte le

campagne controllate, a prescindere dalle impostazioni di condivisione dell'utente corrente. AUTORIZZAZIONI
Per limitare gli elementi visualizzati agli utenti, un amministratore può nascondere i campi UTENTE
dall'elenco correlato Gerarchia campagne.
Per visualizzare le
• Un utente che non dispone dell'accesso a una campagna particolare non può accedere alla
campagne:
relativa pagina dei dettagli dall'elenco correlato Gerarchia campagne.
• Lettura per le campagne
• Tutti i campi e i valori rimangono disponibili nei rapporti, anche se gli elementi sono stati nascosti
Per visualizzare le gerarchie
nei record delle campagne. campagne:
VEDERE ANCHE: Per aggiungere, modificare
Come consentire agli utenti di creare gerarchie campagne o eliminare le colonne della
gerarchia:
Creazione di una gerarchia campagna
• Modifica tutti i dati
Foglio di lavoro dei suggerimenti introduttivi

Prima di iniziare a creare le campagne, valutare gli obiettivi aziendali, i processi esistenti e le strategie
EDIZIONI
utilizzate più di frequente dal team di marketing. La gestione delle campagne è più efficace quando
è in linea con le modalità operative già in uso nell'azienda. Un amministratore Salesforce può fornire Disponibile in tutte le
assistenza per personalizzare i componenti strategici delle campagne utilizzati ogni giorno dagli versioni.
esperti di marketing.
Si consiglia di eseguire le seguenti operazioni prima di iniziare.
• Definire gli obiettivi aziendali e le metriche correlate.
• Descrivere i pubblici di destinazione.
• Identificare gli stakeholder.
• Eseguire l'inventario dei canali di marketing e dei tipi di asset.
• Organizzare le campagne imminenti nelle gerarchie.
Esempio: Scaricare il foglio di lavoro interattivo in formato PDF: Suggerimenti introduttivi sulle campagne Salesforce.
6
Campi campagna
Una campagna dispone dei campi seguenti. Alcuni campi potrebbero non essere visibili o modificabili
EDIZIONI
a seconda del layout di pagina e delle impostazioni di protezione a livello di campo.
Campo Descrizione Classic (non in tutte le
Attivo Casella di controllo per contrassegnare se una organizzazioni) e Lightning
Experience
campagna è attiva o meno.
Costo reale Somma spesa per portare avanti la campagna.
Professional Edition,
Costo preventivato Somma messa in preventivo per la campagna. Enterprise Edition,
Valuta campagna Valuta predefinita per tutti i campi della Unlimited Edition e
campagna relativi agli importi in valuta. Gli Developer Edition
importi vengono visualizzati nella valuta della
campagna e anche convertiti nella valuta
personale dell'utente. Disponibile solo per le
organizzazioni che utilizzano più valute.
Tipo di membro campagna Tipo di record per i membri della campagna;

determina il layout di pagina dei membri della
campagna.
Nome campagna Nome identificativo della campagna.
Titolare campagna Titolare della campagna assegnato.
Tipo di record campagna Tipo di record per la campagna; determina i

valori degli elenchi di selezione disponibili per
la campagna.
Lead convertiti nella campagna Numero di lead che sono stati convertiti in
account in seguito alle attività di marketing
effettuate nella campagna. Salesforce calcola
automaticamente questo numero utilizzando
tutti i record associati indipendentemente dal
fatto che si disponga o meno dell'accesso in
7
Campo Descrizione
lettura a tali record. Per ulteriori informazioni sulla conversione dei
lead, vedere Converti lead qualificati a pagina 91. A questo campo
non può essere fatto riferimento nelle formule per le regole di
flusso lavoro, regole di convalida, aggiornamenti di campo o
processi di approvazione, ma può essere fatto riferimento nei campi
formula personalizzati. Gli aggiornamenti di questo campo non
attivano le regole di flusso di lavoro.
Creato da Utente che ha creato la campagna incluse la data e l'ora di

creazione. (Sola lettura)
Link personalizzati Elenco dei link personalizzati per le campagne, in base alle
impostazioni del proprio amministratore.
Descrizione Una descrizione della campagna. Questo campo consente fino a

32KB di dati. Nei rapporti vengono visualizzati solo i primi 255
caratteri.
Data finale Data di fine della campagna. Vengono comunque conteggiate

anche le risposte ricevute dopo questa data.
Risposta prevista (%) Percentuale di risposte che si prevede di ricevere per la campagna.
Reddito previsto Somma che si prevede di generare dalla campagna.
Ultima modifica di Utente che ha modificato per ultimo i campi della campagna,
incluse la data e l'ora della modifica. Non viene tenuta traccia delle
modifiche apportate a elementi degli elenchi correlati sulla
campagna. (Sola lettura)
Opportunità nella campagna Campo calcolato per il numero di opportunità associate alla
campagna. (Sola lettura) Salesforce calcola automaticamente
questo numero utilizzando tutti i record associati
indipendentemente dal fatto che si disponga o meno dell'accesso
in lettura a tali record. A questo campo non può essere fatto
riferimento nelle formule per le regole di flusso lavoro, regole di
convalida, aggiornamenti di campo o processi di approvazione,
ma può essere fatto riferimento nei campi formula personalizzati.
Gli aggiornamenti di questo campo non attivano le regole di flusso
di lavoro.
N. inviato Numero di individui a cui era destinata la campagna. Ad esempio,

il numero di messaggi email inviati.
Opportunità conseguite nella campagna Campo calcolato per il numero di opportunità chiuse/conseguite
associate alla campagna. (Sola lettura) Salesforce calcola
automaticamente questo numero utilizzando tutti i record associati
8
Campo Descrizione
di lavoro.
Campagna controllante La campagna in una posizione superiore alla campagna selezionata

nella gerarchia delle campagne.
Data iniziale Data di inizio della campagna.
Stato Stato della campagna, ad esempio Pianificato, In corso. Il valore

inserito viene selezionato da un elenco di selezione di valori
disponibili, impostati dall'amministratore. Ogni valore di elenco di
selezione può contenere al massimo 40 caratteri.
Costo reale totale nella gerarchia Campo calcolato per l'importo totale di denaro speso per gestire
una gerarchia campagne. (Sola lettura) Salesforce calcola
di lavoro.
Costo preventivato totale nella gerarchia Campo calcolato per l'importo totale che si è previsto di spendere
per gestire una gerarchia campagne. (Sola lettura) Salesforce calcola
di lavoro.
Referenti nella campagna Numero di individui sugli account associati alla campagna.
Salesforce calcola automaticamente questo numero utilizzando
tutti i record associati indipendentemente dal fatto che si disponga
o meno dell'accesso in lettura a tali record. A questo campo non
può essere fatto riferimento nelle formule per le regole di flusso
lavoro, regole di convalida, aggiornamenti di campo o processi di
approvazione, ma può essere fatto riferimento nei campi formula
personalizzati. Gli aggiornamenti di questo campo non attivano le
regole di flusso di lavoro.
Referenti totali nella gerarchia Campo calcolato per il numero di referenti associate alla gerarchia
campagne. (Sola lettura) Salesforce calcola automaticamente
9
Campo Descrizione
di lavoro.
Lead convertiti totali nella gerarchia Campo calcolato per il numero totale di lead associati alla gerarchia
campagne e che sono stati convertiti in account, referenti e
opportunità. Salesforce calcola automaticamente questo numero
utilizzando tutti i record associati indipendentemente dal fatto che
si disponga o meno dell'accesso in lettura a tali record. A questo
campo non può essere fatto riferimento nelle formule per le regole
di flusso lavoro, regole di convalida, aggiornamenti di campo o
Reddito previsto totale nella gerarchia Campo calcolato per l'importo totale di denaro che si prevede di
produrre da una gerarchia campagne. (Sola lettura) Salesforce
calcola automaticamente questo numero utilizzando tutti i record
associati indipendentemente dal fatto che si disponga o meno
dell'accesso in lettura a tali record. A questo campo non può essere
fatto riferimento nelle formule per le regole di flusso lavoro, regole
di convalida, aggiornamenti di campo o processi di approvazione,
di lavoro.
Lead nella campagna Numero delle potenziali opportunità (lead) associate alla campagna.
o meno dell'accesso in lettura a tali record. A questo campo non
Lead totali nella gerarchia Campo calcolato per il numero totale di lead associati alla gerarchia
campagne. Questo numero comprende i lead convertiti. (Sola
lettura) Salesforce calcola automaticamente questo numero
si disponga o meno dell'accesso in lettura a tali record. A questo
campo non può essere fatto riferimento nelle formule per le regole
di flusso lavoro, regole di convalida, aggiornamenti di campo o
10
Campo Descrizione
N. inviato totale nella gerarchia Campo calcolato per il numero totale di individui a cui è destinata
una gerarchia campagne, ad esempio il numero di messaggi email
inviati. (Sola lettura) Salesforce calcola automaticamente questo
numero utilizzando tutti i record associati indipendentemente dal
fatto che si disponga o meno dell'accesso in lettura a tali record.
A questo campo non può essere fatto riferimento nelle formule
per le regole di flusso lavoro, regole di convalida, aggiornamenti
di campo o processi di approvazione, ma può essere fatto
riferimento nei campi formula personalizzati. Gli aggiornamenti di
questo campo non attivano le regole di flusso di lavoro.
Opportunità totali nella gerarchia Campo calcolato per il numero totale di opportunità associate alla
gerarchia campagne. (Sola lettura) Salesforce calcola
di lavoro.
Risposte nella campagna Campo calcolato per il numero totale di referenti e lead non
convertiti il cui Stato membro equivale a “Risposto” per la
di lavoro.
Risposte totali nella gerarchia Campo calcolato per il numero di referenti e lead non convertiti il
cui Stato membro equivale a “Risposto” per la gerarchia
di lavoro.
Valore opportunità nella campagna Campo calcolato per l'ammontare di tutte le opportunità associate
alla campagna, incluse le opportunità chiuse/conseguite. (Sola
lettura) Salesforce calcola automaticamente questo numero
11
Campo Descrizione
si disponga o meno dell'accesso in lettura a tali record.
Per le organizzazioni che utilizzano più valute, gli ammontare delle
opportunità vengono convertiti nella valuta della campagna. Se la
propria valuta non corrisponde alla valuta della campagna,
l'ammontare viene convertito nella propria valuta e visualizzato
tra parentesi.
Per le organizzazioni che utilizzano la gestione avanzata delle
valute, gli ammontare opportunità vengono convertiti nella valuta
della campagna tramite i tassi di cambio datati. Se la valuta della
campagna non corrisponde alla propria valuta, il totale degli
ammontare opportunità non viene convertito mediante i tassi di
cambio datati, bensì tramite i tassi di cambio standard, e
l'ammontare viene visualizzato tra parentesi.
A questo campo non può essere fatto riferimento nelle formule
per le regole di flusso lavoro, regole di convalida, aggiornamenti
di campo o processi di approvazione, ma può essere fatto
riferimento nei campi formula personalizzati. Gli aggiornamenti di
questo campo non attivano le regole di flusso di lavoro.
Valore totale opportunità nella gerarchia Campo calcolato per l'ammontare totale di tutte le opportunità
associate alla gerarchia campagna, incluse le opportunità
chiuse/conseguite. (Sola lettura) Salesforce calcola
in lettura a tali record.
Tutte le campagne di una gerarchia devono utilizzare la stessa
valuta.
l'ammontare viene convertito nella propria valuta e visualizzato
tra parentesi.
l'ammontare viene visualizzato tra parentesi.
Valore opportunità conseguite nella Campo calcolato per l'ammontare di tutte le opportunità
campagna chiuse/conseguite associate alla campagna. (Sola lettura) Salesforce
calcola automaticamente questo numero utilizzando tutti i record
associati indipendentemente dal fatto che si disponga o meno
dell'accesso in lettura a tali record.
12
Campo Descrizione
l'ammontare viene convertito nella propria valuta.
l'ammontare viene visualizzato tra parentesi. A questo campo non
Valore totale opportunità conseguite nella Campo calcolato per l'ammontare di tutte le opportunità
gerarchia chiuse/conseguite associate alla gerarchia campagna. (Sola lettura)
o meno dell'accesso in lettura a tali record.
Tutte le campagne di una gerarchia devono utilizzare la stessa
valuta.
l'ammontare viene convertito nella propria valuta.
l'ammontare viene visualizzato tra parentesi. A questo campo non
Opportunità conseguite totali nella Campo calcolato per il numero totale di opportunità conseguite
gerarchia associate alla gerarchia campagne. Salesforce calcola
13
Campo Descrizione
di lavoro.
Tipo Tipo di campagna, ad esempio Direct Mailing o Programma di

referral. Il valore inserito viene selezionato da un elenco di selezione
di valori disponibili, impostati dall'amministratore. Ogni valore di
elenco di selezione può contenere al massimo 40 caratteri.
Informazioni utili sulle campagne

Prima di utilizzare le campagne, rivedere le considerazioni che seguono. Vengono fornite informazioni
EDIZIONI
sulle campagne, i membri delle campagne e i relativi campi.
Considerazioni sull'utilizzo delle campagne Classic (non in tutte le
Rivedere le considerazioni seguenti prima di utilizzare le campagne. organizzazioni) e Lightning
Experience
Domande frequenti sulle campagne
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Considerazioni sull'utilizzo delle campagne

Rivedere le considerazioni seguenti prima di utilizzare le campagne.
EDIZIONI
Uso delle campagne in Salesforce Classic e su dispositivi mobili Disponibile in: Salesforce
Classic (non in tutte le
L'app mobile Salesforce non include tutte le funzionalità disponibili nella versione desktop di
organizzazioni) e Lightning
Lightning Experience. Experience
• I pulsanti Gestisci membri e Impostazione avanzata non sono disponibili.
• Le azioni in blocco sui membri di una campagna non sono supportate su dispositivo mobile.
Essentials Edition,
• La gerarchia delle campagne è disponibile solo come elenco correlato. Professional Edition,
• L'opzione Visualizza gerarchia in un link nella pagina dei dettagli della campagna non è Enterprise Edition,
disponibile. Quando si visualizza una campagna controllante, l'elenco correlato Gerarchia Performance Edition,
campagne mostra solo le campagne controllate. Il sito Salesforce desktop visualizza sia le Unlimited Edition e
campagne controllanti che le campagne controllate. Developer Edition
• Quando si visualizza l'elenco correlato Membri campagna, appare solo lo Stato dei membri.
Tuttavia, è possibile toccare i nomi dei membri per visualizzare altri dettagli.
• La funzione di clonazione di Salesforce Classic include automaticamente gli stati dei membri campagna. Per includere questi stati
quando si clona in Lightning Experience, utilizzare Clona con correlato e selezionare i dati da copiare.
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Siti Experience Cloud

Quando si utilizzano le campagne all'interno di un sito Experience Cloud, esistono alcune limitazioni.
• L'azione Visualizza gerarchia campagna non è visualizzata nelle pagine dei dettagli delle campagne.
• Gli elenchi correlati Influenza campagna e Stato dei membri della campagna non sono visualizzati.
• Non è possibile visualizzare in dettaglio l'elenco correlato Gerarchia campagne.
• L'azione Aggiungi a campagna non è visualizzata nelle pagine iniziali di lead o referenti.
Domande frequenti sulle campagne

• È possibile utilizzare l'email elenco o l'invio globale di email per le campagne di email personali?
EDIZIONI
• Come è possibile tenere traccia delle opportunità derivanti dalle campagne?
• Come è possibile calcolare l'utile sul capitale investito per le campagne? Disponibile in: Salesforce
• Come si aggiungono referenti e lead alle campagne?
• In che cosa si differenzia l'influenza campagna dai rapporti relativi all'utile sul capitale investito Experience
(ROI)?
• Chi ha accesso alle campagne?
Enterprise Edition,
È possibile utilizzare l'email elenco o l'invio globale di email per le campagne di email personali? Performance Edition,
Unlimited Edition e
Come si aggiungono referenti e lead alle campagne?
Developer Edition
Come è possibile calcolare l'utile sul capitale investito per le campagne?
Come è possibile tenere traccia delle opportunità derivanti dalle campagne?
In che cosa si differenzia l'influenza campagna dai rapporti relativi all'utile sul capitale investito (ROI)?
Chi ha accesso alle campagne?
È possibile utilizzare l'email elenco o l'invio globale di email per le campagne di email personali?
L'email elenco e l'invio globale di email sono progettati per l'invio di email di marketing di base e per campagne di vendita su piccola
scala.
Per le applicazioni di marketing più esigenti, si consiglia di utilizzare Salesforce Pardot, Salesforce Marketing Cloud o un'applicazione di
terze parti in AppExchange che consente di gestire a livello centrale le campagne email e di tenere traccia delle risposte.
Come si aggiungono referenti e lead alle campagne?

Le campagne dell’azienda in genere sono destinate a clienti esistenti (referenti) e a clienti potenziali (lead). È possibile associare referenti
e lead alle campagne come membri della campagna.
• Per aggiungere un singolo referente o lead a una campagna, fare clic su Aggiungi a campagna nel record del referente o del lead
e quindi selezionare una campagna.
• Per aggiungere più referenti lead a una campagna, utilizzare queste tabelle per individuare le operazioni consigliate per la fonte
delle informazioni relative al referente o al lead.
15
Fonte del referente Fasi dell'aggiunta di referenti alle Numero massimo di record che si
campagne possono aggiungere
Un rapporto di referenti esistenti Aggiunta di membri di una campagna dai 50.000 per rapporto
rapporti standard e personalizzati
Un file .csv di referenti esistenti Aggiunta di membri di una campagna dai 50.000 per file di importazione
Un file .csv di nuovi referenti Creazione di referenti e aggiunta a una 50.000 per file di importazione
campagna con l'Importazione guidata dati
Una visualizzazione elenco dei referenti Aggiunta di più membri a una campagna 250 per pagina di elenco
esistenti da una visualizzazione elenco
L'elenco correlato referenti per un account Aggiunta di membri alle campagne dagli 200 per pagina di elenco
account
Fonte del lead Fasi dell'aggiunta di lead alle Numero massimo di record che si
campagne possono aggiungere
Un rapporto di lead esistenti Aggiunta di membri di una campagna dai 50.000 per rapporto
Un file .csv di lead esistenti Aggiunta di lead esistenti a una campagna 50.000 per file di importazione
con l'Importazione guidata dati
Un file .csv di nuovi lead Creazione di lead e aggiunta a una 50.000 per file di importazione
campagna con l'Importazione guidata dati
Una visualizzazione elenco dei lead esistenti Aggiunta di più membri a una campagna 250 per pagina di elenco
da una visualizzazione elenco
Come è possibile calcolare l'utile sul capitale investito per le campagne?

Il Rapporto analisi utile sul capitale investito per campagna si trova nella scheda Rapporti nella cartella Rapporti campagna. Esso calcola
le prestazioni della campagna in base all'utile sul capitale investito (ROI) e al costo medio. Per ogni campagna del rapporto:
• L'utile sul capitale investito, espresso sotto forma di percentuale, viene calcolato come utile netto (valore opportunità conseguite
nella campagna - costo reale) diviso per il costo reale.
• Il valore opportunità conseguite nella campagna è l'importo calcolato di tutte le opportunità chiuse o conseguite in cui la campagna
è la fonte campagna principale dell'opportunità.
Come è possibile tenere traccia delle opportunità derivanti dalle campagne?

Uno dei vantaggi chiave delle campagne consiste nella possibilità di tenere traccia degli affari generati da ciascuna campagna. Quando
si crea un'opportunità, è possibile riempire il campo Fonte campagna principale per indicare che l'opportunità deriva da
una campagna specifica.
Inoltre, quando si converte un lead collegato a una campagna, tale campagna viene automaticamente inserita nel campo Fonte
campagna principale.
16
Nozioni di base su Sales Cloud Impostazione delle campagne in Salesforce
Se un lead o un referente viene collegato a più campagne, nel campo opportunità Fonte principale campagna viene inserita
la campagna a cui il lead o il referente è stato associato più recentemente.
L'elenco correlato Opportunità su una campagna mostra ogni opportunità collegata a tale campagna. È anche possibile eseguire il
Rapporto reddito campagna per tenere traccia delle opportunità collegate alle proprie campagne.
In che cosa si differenzia l'influenza campagna dai rapporti relativi all'utile sul capitale investito (ROI)?
L'influenza campagna tiene traccia della pipeline e dell'utile di più campagne e collega tutte le campagne di un ruolo referente a una
determinata opportunità per quanto riguarda la pipeline e i rapporti relativi all'utile sul capitale investito. Questo è utile soprattutto per
i cicli di trattative prolungati in cui più campagne contribuiscono alla chiusura di una trattativa o alla conversione di un lead.
Chi ha accesso alle campagne?

In base alle impostazioni di condivisione, gli utenti dell'organizzazione possono visualizzare le campagne e la relativa impostazione
avanzata o eseguire rapporti su campagne. Tuttavia, solo gli utenti marketing che dispongono delle autorizzazioni utente appropriate
possono creare, modificare ed eliminare le campagne e configurarne l'impostazione avanzata. Un amministratore deve selezionare
l’opzione Utente Marketing nelle informazioni personali di un utente per indicare tale utente come utente marketing.
Inoltre, gli utenti marketing con le autorizzazioni utente appropriate possono utilizzare l’Importazione guidata dati per aggiungere
referenti, lead e account personali come membri della campagna. Possono anche utilizzare l’Importazione guidata dati per aggiornare
gli stati dei membri della campagna.
Impostazione delle campagne in Salesforce

Le campagne Salesforce aiutano a tenere traccia del coinvolgimento e a generare rapporti sulle attività di marketing. Sono completamente
personalizzabili per soddisfare le esigenze aziendali, quindi richiedono una pianificazione e alcuni passaggi per configurare l'oggetto
Campagna in modo che supporti campagne di marketing efficaci.
Personalizzazione dei tipi di campagna

Il campo Tipo della campagna indica il metodo o il canale generale per le campagne, ad esempio Direct Mailing o Programma di
segnalazione (referral). Per organizzare i tipi di campagne eseguite dalla propria azienda, personalizzare l'elenco di selezione per
questo campo. Quando gli esperti di marketing monitorano le prestazioni delle campagne, possono utilizzare il campo Tipo per
vedere le prestazioni di determinati tipi di campagna rispetto ad altri.
Stati membro campagna
Le campagne possono essere utili per monitorare i clienti potenziali quando interagiscono con gli asset marketing. Dopo che una
persona o un account sono stati aggiunti come membri campagna, gli utenti possono applicare uno stato di membro che rispecchi
la loro attività recente. Per consentire agli utenti di creare uno stato membro in qualsiasi momento, un amministratore Salesforce
deve aggiungere un elenco correlato ai record della campagna.
Come consentire agli utenti di creare gerarchie campagne
Prima che gli utenti possano associare le campagne in una gerarchia, un amministratore deve configurare i layout di pagina delle
campagne per consentirne il supporto. Impostare la protezione a livello di campo e quindi aggiungere il campo Campagna controllante
e l'elenco correlato ai record della campagna.
17
Personalizzazione dei tipi di campagna

Il campo Tipo della campagna indica il metodo o il canale generale per le campagne, ad esempio
EDIZIONI
Direct Mailing o Programma di segnalazione (referral). Per organizzare i tipi di campagne eseguite
dalla propria azienda, personalizzare l'elenco di selezione per questo campo. Quando gli esperti di Disponibile in: Salesforce
marketing monitorano le prestazioni delle campagne, possono utilizzare il campo Tipo per vedere Classic (non in tutte le
le prestazioni di determinati tipi di campagna rispetto ad altri. organizzazioni) e Lightning
I valori predefiniti nel campo Tipo sono Pubblicità, Direct mailing, Email, Telemarketing, Banner, Experience
Seminario/Conferenza, Pubbliche relazioni, Partner, Programma di segnalazione (referral) e Altro. Disponibile in: Salesforce
È anche possibile creare elenchi di selezione dipendenti per definire le sottocategorie delle proprie Professional Edition,
campagne. Quando si personalizzano i valori dell'elenco di selezione Tipo, provare a utilizzare un Enterprise Edition,
massimo di 10 valori. Performance Edition,
Unlimited Edition e
Nota: Il campo Tipo di record rende disponibili solo determinati valori dell'elenco di selezione Developer Edition
per determinati gruppi di utenti. Se si prevede di gestire l'accesso agli elenchi di selezione
con i tipi di record, impostare i tipi di record prima degli altri valori dell'elenco di selezione.
AUTORIZZAZIONI
Consultare la Guida di Salesforce: Personalizzazione dei processi aziendali per utenti diversi
UTENTE
utilizzando i tipi di record
Per visualizzare le
1. Da Imposta, accedere al Gestore oggetti e immettere Campagna nella casella Ricerca veloce. campagne:
Se si utilizza Salesforce Classic, aprire Imposta e immettere Campagna nella casella Ricerca • Lettura per le campagne
veloce. Per personalizzare i valori di
stato membro:
2. Selezionare Campagna e fare clic su Campi e relazioni.
• Modifica per le
3. Trovare e selezionare Tipo. campagne
4. Modificare i valori dell'elenco di selezione o aggiungere un valore all'elenco di selezione. E
5. Per creare un tipo dipendente, fare clic su Nuovo in Dipendenze campi. Opzione Utente
Marketing selezionata
Esempio: Ami lavora in una società che inserisce annunci in molti luoghi. Utilizza il valore nei Dettagli utente
elenco di selezione predefinito Pubblicità e crea un elenco di selezione dipendente. L'elenco
di selezione dipendente include Cartelloni pubblicitari, Trasporto, Stampa e Digitale. Sta anche
valutando l'aggiunta di un secondo elenco di selezione dipendente in Digitale per monitorare
le attività sui social media rispetto ai siti Web tradizionali.
Personalizzazione dei tipi di campagna in Lightning Experience

È possibile impostare i tipi di campagna per classificare le campagne condotte dalla propria azienda.
Personalizzazione dei tipi di campagna in Salesforce Classic
VEDERE ANCHE:
Aggiunta o modifica dei valori degli elenchi di selezione
18
Personalizzazione dei tipi di campagna in Lightning Experience

EDIZIONI
1. In Imposta, immettere Gestore oggetti nella casella Ricerca veloce. Quindi fare clic su
Gestore oggetti. Disponibile in: Lightning
Experience
2. Fare clic su Campagna.
3. Fare clic su Campi e relazioni. Disponibile in: Salesforce
Essentials Edition,
4. Fare clic sul campo Tipo. Professional Edition,
5. Modificare i valori dell'elenco di selezione dei tipi di campagna in base alle proprie esigenze. Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per visualizzare le
campagne:
Per personalizzare i valori di
tipo:
• Modifica per le
campagne
E
Opzione Utente
nei Dettagli utente
19
Personalizzazione dei tipi di campagna in Salesforce Classic

EDIZIONI
1. Da Imposta, immettere Campagne nella casella Ricerca veloce. Quindi fare clic su Campagne.
2. In Campagne, fare clic su Campi.
3. Fare clic sul campo Tipo. organizzazioni)
4. Modificare i valori dell'elenco di selezione dei tipi di campagna in base alle proprie esigenze. Disponibile in: Salesforce
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per visualizzare le
campagne:
Per personalizzare i valori di
tipo:
• Modifica per le
campagne
E
Opzione Utente
nei Dettagli utente
20
Stati membro campagna

Le campagne possono essere utili per monitorare i clienti potenziali quando interagiscono con gli
EDIZIONI
asset marketing. Dopo che una persona o un account sono stati aggiunti come membri campagna,
gli utenti possono applicare uno stato di membro che rispecchi la loro attività recente. Per consentire Disponibile in: Salesforce
agli utenti di creare uno stato membro in qualsiasi momento, un amministratore Salesforce deve Classic (non in tutte le
aggiungere un elenco correlato ai record della campagna. organizzazioni) e Lightning
Experience
Pianificazione degli stati dei membri della campagna Disponibile in: Salesforce
Prima di iniziare a utilizzare gli stati dei membri campagna, pensare ai tipi di campagna e agli stati Professional Edition,
che si desidera includere per ogni tipo. Ad esempio, gli stati di un evento possono includere Invitato, Enterprise Edition,
Registrato e Partecipazione. Si desidera includere Rifiutato o Non arrivato? Per coerenza, si consiglia
Unlimited Edition e
di creare un singolo insieme di stati dei membri della campagna per ogni tipo di campagna eseguita.
Developer Edition
Documentare gli stati per uso interno.
Per consentire agli utenti di creare i propri stati dei membri campagna, un amministratore aggiunge
l'elenco correlato Stati membro campagna ai record delle campagne. AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Utilizzo del campo Stato membro campagna Per creare, modificare o

eliminare gli stati dei
Dall'elenco correlato Stati membro campagna di una campagna, gli utenti possono creare uno membri della campagna:
stato, selezionare uno stato predefinito e indicare se lo stato viene considerato una risposta. Salesforce • Lettura e Modifica per le
registra i record delle risposte insieme nelle Risposte nel campo Campagna. campagne
Quando qualcuno interagisce con la campagna, il suo stato di membro non cambia E
automaticamente. Dopo aver creato gli stati dei membri campagna, è possibile applicare uno stato Opzione Utente
ai record dei membri campagna manualmente, in blocco o con gli strumenti di automazione di Marketing selezionata
Pardot. nei Dettagli utente
È possibile utilizzare il campo Stato membro campagna per filtrare e ordinare i dati delle campagne.
Ad esempio, indirizzare i pubblici in base allo stato dei membri della campagna o generare rapporti
per monitorare le conferme di partecipazione o la consapevolezza.
Aggiornamento degli stati dei membri delle campagne

Se si prevede di utilizzare lo stato dei membri delle campagne come meccanismo di filtro nella generazione di rapporti o nell'automazione,
non modificare gli stati dei membri disponibili e le relative impostazioni. Se si modifica il valore dello stato o le relative impostazioni di
risposta, si possono verificare problemi quando lo stato è in uso e attivare il ricalcolo delle statistiche in tutti i rapporti.
Suggerimento: Per migliorare la coerenza, documentare gli stati predefiniti delle campagne per gli utenti interni. È anche
possibile utilizzare lo strumento Clona con correlato per copiare una campagna e i relativi stati per la successiva creazione di una
campagna simile.
VEDERE ANCHE:
Aggiunta o modifica dei valori degli elenchi di selezione
Gestione dei campi per la clonazione delle campagne con record correlati
21
Come consentire agli utenti di creare gerarchie campagne

Prima che gli utenti possano associare le campagne in una gerarchia, un amministratore deve
EDIZIONI
configurare i layout di pagina delle campagne per consentirne il supporto. Impostare la protezione
a livello di campo e quindi aggiungere il campo Campagna controllante e l'elenco correlato ai Disponibile in: Salesforce
record della campagna. Classic (non in tutte le
1. In Gestore oggetti, trovare e selezionare Campagna. organizzazioni) e Lightning
Experience
2. Selezionare Campi e relazioni e quindi Campagna controllante.
3. Fare clic su Imposta protezione livello campo, indicare chi può accedere al campo e salvare Disponibile in: Salesforce
le modifiche.
Enterprise Edition,
4. Selezionare Layout di pagina e aggiungere il campo Campagna controllante a un layout di Performance Edition,
pagina campagna. Unlimited Edition e
5. Per consentire agli utenti di visualizzare le campagne controllanti e controllate in un record Developer Edition
campagna, aggiungere l'elenco correlato Gerarchie campagne al layout di pagina di una
campagna. AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare una gerarchia

campagne:
• Crea per le campagne
E
Opzione Utente
nei Dettagli utente
Per impostare le gerarchie

campagne:
• Personalizza
applicazione
Per aggiungere, modificare
o eliminare le colonne della
gerarchia:
22
Nozioni di base su Sales Cloud Uso delle campagne
Uso delle campagne

I record delle campagne Salesforce supportano il team in tutto il ciclo di vita delle campagne.
EDIZIONI
Utilizzare le campagne per comunicare e condividere le risorse con i colleghi durante la pianificazione
e l'esecuzione, quindi monitorare e generare rapporti sui successi delle campagne. Disponibile in: Salesforce
Creazione o modifica di una campagna organizzazioni) e Lightning
Per iniziare una nuova campagna, creare un record compilando i campi obbligatori Nome Experience
campagna e Valuta. Per ottimizzare i record campagna per il monitoraggio e la generazione di Disponibile in: Salesforce
rapporti, fornire dettagli nei campi rimanenti, ad esempio tipo e budget. È anche possibile Professional Edition,
creare una campagna clonando un altro record campagna. Enterprise Edition,
Clonazione di una campagna con record correlati Performance Edition,
Unlimited Edition e
Clonare un record campagna quando contiene dettagli utili che si desidera utilizzare
Developer Edition
nuovamente. Quando si utilizza l'operazione Clona con correlato, è possibile scegliere i valori
dei campi e gli asset marketing correlati da copiare nella nuova campagna.
Per organizzare le campagne e collegarle, è possibile associarle alle relazioni controllante e controllato in una gerarchia campagna.
Quando si eseguono i rapporti, le metriche delle campagne controllate vengono riportate nella campagna controllante.
Condivisione delle campagne
Come tutti gli oggetti Salesforce, le campagne sono gestite dal modello di condivisione. Per assicurarsi che determinati colleghi
possano accedere a determinate campagne, un titolare di campagna può estendere la condivisione per le proprie campagne una
alla volta.
Tracciamento cronologia dei campi campagna
È possibile tenere traccia delle modifiche apportate ai campi selezionati nella campagna. Ogni volta che un utente modifica un
campo tracciato, nell'elenco correlato vengono visualizzate la data, l'ora, l'utente e le modifiche.
23
Creazione o modifica di una campagna

Per iniziare una nuova campagna, creare un record compilando i campi obbligatori Nome campagna
EDIZIONI
e Valuta. Per ottimizzare i record campagna per il monitoraggio e la generazione di rapporti, fornire
dettagli nei campi rimanenti, ad esempio tipo e budget. È anche possibile creare una campagna Disponibile in: Salesforce
clonando un altro record campagna. Classic (non in tutte le
Nota: Se la scheda Campagne non è visualizzata, modificare la barra di navigazione per
Experience
aggiungerla. Se non è possibile modificare la barra di navigazione, contattare l'amministratore
per l'accesso. Disponibile in: Salesforce
Collaborare con il proprio team e l'amministratore per personalizzare l'oggetto Campagna con i Professional Edition,
campi pertinenti per la propria azienda. Quando si forniscono le informazioni corrette su un record Enterprise Edition,
campagna, è possibile risparmiare tempo e creare rapporti più dettagliati. Vedere il foglio di lavoro
Unlimited Edition e
Suggerimenti introduttivi sulle campagne Salesforce per organizzare le idee.
Developer Edition
1. Nella scheda Campagne, fare clic su Nuova.
2. Selezionare un tipo di record e fare clic su Avanti. AUTORIZZAZIONI
3. Immettere le informazioni pertinenti e fare clic su Salva. UTENTE
È possibile modificare un campo campagna in qualsiasi momento, ma le modifiche possono influire
Per visualizzare gli elenchi
sugli strumenti di automazione attivi o attivare un ricalcolo delle statistiche. Prima di apportare delle campagne:
modifiche, verificare dove viene utilizzata una campagna. Per modificare una campagna, aprirla da • Lettura per le campagne
una visualizzazione elenco o da un elenco correlato e fare clic su Modifica.
Per creare o modificare le
La modifica è limitata agli utenti con l'accesso in lettura alla campagna controllante selezionata. campagne:
• Modifica per le
campagne
VEDERE ANCHE:
E
Clonazione di una campagna con record correlati
Opzione Utente
Campi campagna
nei Dettagli utente
24
Clonazione di una campagna con record correlati

Clonare un record campagna quando contiene dettagli utili che si desidera utilizzare nuovamente.
EDIZIONI
Quando si utilizza l'operazione Clona con correlato, è possibile scegliere i valori dei campi e gli asset
marketing correlati da copiare nella nuova campagna. Disponibile in: tutte le
Quando si clona una campagna con l'azione Clona con correlato, si possono scegliere i tipi di record versioni di Salesforce e tutte
correlati da clonare. Per chi usa solo Salesforce, è possibile includere gli stati dei membri campagna. le versioni di Account
Se si usa anche Pardot, si può scegliere fra assegnazioni di snippet, moduli di marketing, link di Engagement con un
marketing e landing page. connettore Salesforce
• Vengono clonati solo i record dell'unità operativa corrente selezionata.

• I nuovi record creati con un'operazione di clonazione contano per il raggiungimento dei limiti AUTORIZZAZIONI
degli account in Pardot e in Salesforce. UTENTE
• I record dei moduli di marketing includono i moduli e gli handler di moduli. Per clonare una campagna:
• I record dei link di marketing includono i reindirizzamenti personalizzati e i file. • Modifica per le
campagne
• Per continuare a usare gli snippet utilizzati in precedenza in una campagna clonata, selezionare
Assegnazioni snippet durante la clonazione. E
Opzione Utente
Avvertenza: Nel nuovo record campagna, alcuni campi dei record correlati vengono Marketing selezionata
sovrascritti con dati nuovi o alterati. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione dei campi per nei Dettagli utente
l'operazione Clona con correlato a pagina 25.
1. Aprire un record campagna e fare clic sul menu delle azioni.
2. Selezionare Clona con correlato.
3. Selezionare i tipi di record correlati che si desidera clonare e salvare il proprio lavoro.
L'operazione Clona con correlato salva i valori dei campi campagna e le relazioni nei record asset disponibili. Durante il processo di
clonazione vengono modificati alcuni campi, ad esempio i nuovi ID campagna e asset. Alcuni campi non possono essere duplicati
e appaiono vuoti nei nuovi record campagna o asset.
Allocazioni per la clonazione delle campagne con record correlati
Ogni operazione di clonazione di campagna può supportare un certo numero di record correlati.
L'operazione Clona con correlato salva i valori dei campi campagna e le relazioni nei record asset
EDIZIONI
disponibili. Durante il processo di clonazione vengono modificati alcuni campi, ad esempio i nuovi
ID campagna e asset. Alcuni campi non possono essere duplicati e appaiono vuoti nei nuovi record Disponibile in: Salesforce
campagna o asset. Classic (non in tutte le
Solitamente, i campi del record di un asset clonato vengono copiati nella nuova campagna 1:1. Vi organizzazioni) e Lightning
sono però dei record che gestiscono alcuni campi in modo diverso nei record dell'asset clonato, Experience
elencati nella tabella che segue. Disponibile in: Salesforce
Campo Elementi visualizzati nel record Record interessati Enterprise Edition,
clonato Performance Edition,
Nome Formattato come "Vecchio nome Tutti Unlimited Edition e
Developer Edition
record + Date_Time"
25
Campo Elementi visualizzati nel record clonato Record interessati

Campagna ID campagna clonata Tutti
Creato alle Ora in cui l'operazione di clonazione ha clonato la Tutti

campagna
Updated At (Aggiornato in) Ora in cui l'operazione di clonazione ha clonato la Tutti

campagna
Creato da Utente che ha iniziato l'operazione di clonazione Tutti
Updated By (Aggiornato da) Utente che ha iniziato l'operazione di clonazione Tutti
Archive Date (Data archiviazione) Questo campo è vuoto Tutti
URL bitly Questo campo è vuoto Landing page, reindirizzamenti

personalizzati, file
URL personalizzato Questo campo è vuoto Landing page, reindirizzamenti

personalizzati, file
Altri campi di contenuto Le stringhe degli URL sono sostituite dall'URL dei record Landing page, moduli, handler di moduli,
clonati, utilizzando il dominio principale dell'account reindirizzamenti personalizzati, file
Pardot
Modulo ID modulo clonato Solo landing page
Allocazioni per la clonazione delle campagne con record correlati

Ogni operazione di clonazione di campagna può supportare un certo numero di record correlati.
EDIZIONI
Gli elementi correlati inclusi in questa tabella fanno riferimento agli asset creati in Pardot.
Tipo Descrizione elemento Massimo Classic (non in tutte le
correlato organizzazioni) e Lightning
Experience
Modulo Un modulo 10
Campo modulo Un singolo campo di un 50 Professional Edition,
modulo Enterprise Edition,
Valore campo modulo Un singolo valore usato negli 350
Unlimited Edition e
elenchi di selezione dei campi
Developer Edition
di moduli
Campo condizionale modulo Un campo condizionale di un 5

modulo
Azione di completamento Un'azione di completamento 5

usata con un modulo, un
handler di moduli, un
reindirizzamento personalizzato
o un file
Handler di moduli Un handler di moduli 10
26
Tipo Descrizione elemento correlato Massimo

Campo handler di moduli Un singolo campo di un handler di moduli 25
File Un file memorizzato in Pardot 10
Reindirizzamento personalizzato Reindirizzamento personalizzato 10
Dipendenza campo cliente potenziale Un campo dipendente in un modulo 25
landing page Una landing page 10
Regione modello layout Una regione salvata utilizzata in un modello 10

di landing page

Per organizzare le campagne e collegarle, è possibile associarle alle relazioni controllante e controllato
EDIZIONI
in una gerarchia campagna. Quando si eseguono i rapporti, le metriche delle campagne controllate
vengono riportate nella campagna controllante. Disponibile in: Salesforce
È possibile creare una gerarchia complessa comprendente fino a cinque livelli. Classic (non in tutte le
1. Creare o aprire il record campagna di una campagna che si desidera utilizzare come campagna
Experience
controllata.
2. Nel campo Campagna controllante, selezionare la campagna da utilizzare come campagna Disponibile in: Salesforce
controllante.
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per visualizzare le
campagne:
campagne:
3. Per vedere in che punto della gerarchia campagna compare una campagna, aprire il record E
della campagna e fare clic su Visualizza gerarchia campagna. Lettura per il campo
Campagna controllante
nelle campagne

o eliminare le colonne della
gerarchia:
27
Esempio: Christo desidera tenere traccia delle attività di email marketing del suo team, quindi crea la campagna di livello massimo
denominata Marketing email. Per organizzare le comunicazioni relative al prodotto, crea diverse campagne da utilizzare come
controllanti: Newsletter prodotto, Tutti i nuovi widget e Proteggi il tuo acquisto. Inoltre, crea campagne trimestrali per i nuovi
prodotti e campagne separate per promuovere i contratti di sevizio. Ogni volta che crea una nuova campagna trimestrale, aggiunge
la campagna controllante corretta.
Per la sua gerarchia campagna, il programma definisce Newsletter prodotto la campagna controllante per Tutti i nuovi widget e
Proteggi il tuo acquisto. Al termine, la sua gerarchia avrà questo aspetto.
VEDERE ANCHE:
Gerarchia campagne
28
Condivisione delle campagne

Come tutti gli oggetti Salesforce, le campagne sono gestite dal modello di condivisione. Per
EDIZIONI
assicurarsi che determinati colleghi possano accedere a determinate campagne, un titolare di
campagna può estendere la condivisione per le proprie campagne una alla volta.
Anche i membri e gli asset correlati di una campagna sono gestiti dalle impostazioni di condivisione Lightning Experience e
a livello di organizzazione. Il titolare di una campagna può condividere una campagna con un altro Salesforce Classic
utente che non può accedere a determinati record correlati.
Disponibile in: Professional
Quando le impostazioni di condivisione dell'organizzazione sono impostate su Accesso completo Edition, Enterprise Edition,
pubblico, le opzioni di condivisione non vengono visualizzate nelle singole campagne poiché non Performance Edition,
possono essere condivise ulteriormente. Unlimited Edition e
Developer Edition
1. Aprire un record campagna e fare clic su Condivisione (1).
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per visualizzare le
campagne:
Per condividere le
campagne:
E
Opzione Utente
nei Dettagli utente
E
Titolare campagna per
2. Fare clic su Aggiungi e quindi selezionare un utente, un gruppo, un ruolo o un territorio.
il record
3. Salvare il proprio lavoro.
Per visualizzare tutti gli utenti che hanno accesso alla campagna, aprire il menu delle azioni e
selezionare Gerarchia condivisione (2).
29
Nozioni di base su Sales Cloud Gestione di membri delle campagne
Tracciamento cronologia dei campi campagna

È possibile tenere traccia delle modifiche apportate ai campi selezionati nella campagna. Ogni volta
EDIZIONI
che un utente modifica un campo tracciato, nell'elenco correlato vengono visualizzate la data, l'ora,
l'utente e le modifiche. Disponibile nelle versioni:
1. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per le campagne, accedere a Campi e relazioni. Salesforce Classic (non in
tutte le organizzazioni) e
2. Fare clic su Imposta cronologia tracciamento.
Lightning Experience
3. Selezionare Abilita cronologia campi campagna.
Disponibile nelle versioni:
4. Selezionare i campi che si desidera monitorare e salvare il proprio lavoro. Professional Edition,
5. Accedere a Layout di pagina per l'oggetto campagna e aggiungere l'elenco correlato Cronologia Enterprise Edition,
campi campagna. Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per visualizzare le
campagne:
Gestione di membri delle campagne

Aggiungere membri alle campagne e aggiornare lo stato dei membri per mantenere attive le
EDIZIONI
campagne.
Campi membri campagne Classic (non in tutte le
Aggiunta di membri alle campagne
Experience
Aggiungere membri alle campagne per raggiungere i clienti desiderati.
Account come membri campagna
Per facilitare le attività di marketing basate sugli account, si può aggiungere un account o un Enterprise Edition,
account personale a una campagna come membro campagna. Aggiungere gli account in tutti Performance Edition,
i punti in cui normalmente si aggiunge un membro campagna, ad esempio rapporti ed elenchi Unlimited Edition e
correlati. Developer Edition
Utilizzo dei membri delle campagne
Aggiornare i membri delle campagne per tenere traccia in modo preciso dei clienti potenziali.
30
Campi membri campagne

Si tratta dei campi (in ordine alfabetico) che costituiscono il membro di una campagna. La maggior
EDIZIONI
parte dei campi dei membri delle campagne deriva dai record di lead o referenti da cui il membro
della campagna era stato creato; pertanto, i campi devono essere modificati dal record lead o Disponibile in: Salesforce
referente corrispondente. Alcuni di questi campi potrebbero non essere visibili o modificabili a Classic (non in tutte le
seconda del layout di pagina e delle impostazioni di protezione a livello di campo. organizzazioni) e Lightning
Experience
Campo Descrizione
Campagna La campagna a cui il lead o referente appartiene. Professional Edition,
Enterprise Edition,
Valuta membro Valuta predefinita per tutti i campi di importi in valuta del membro
campagna della campagna. Gli importi vengono visualizzati nella valuta del Unlimited Edition e
membro della campagna e anche convertiti nella valuta personale Developer Edition
dell'utente. Disponibile solo per le organizzazioni che utilizzano più
valute.
Tipo di membro Tipo di record del membro della campagna; determina il layout di
campagna pagina disponibile per il membro della campagna. (Sola lettura)
Città Porzione dell'indirizzo del lead o referente che indica la città.
Società La società, se il membro della campagna è basato su un lead, o

(Account) l'account, se il membro della campagna è basato su un referente.
Referente Il nome del referente, se il membro della campagna è basato su un

referente.
Paese Porzione dell'indirizzo dell'utente che indica la nazione. La voce viene

selezionata da un elenco di valori standard o immessa come testo. Se
il campo è un campo di testo, sono ammessi fino a 80 caratteri.
Creato da Utente che ha creato il membro della campagna. (Sola lettura)
Data creazione Data in cui il membro della campagna è stato creato. (Sola lettura)
Descrizione Descrizione del lead o del referente.
Non effettuare Indica se il referente desidera o meno essere contattato per telefono.
la chiamata Se si utilizza Data.com, il valore del campo Telefono sarà nascosto
nei risultati della ricerca e nella scheda del referente e sarà vuoto nei
file .csv creati durante l'esportazione dei record.
Email Indirizzo email del lead o referente.
Fuori lista Indica se il referente desidera ricevere email. Se si utilizza Data.com,

email il valore del campo Email sarà nascosto nei risultati della ricerca e
nella scheda del referente e sarà vuoto nei file .csv creati durante
l'esportazione dei record.
Fax Numero di fax del lead o del referente.
Fuori lista fax Indica se il referente desidera essere incluso delle spedizioni di fax
circolari.
31
Campo Descrizione
Nome Nome del lead o del referente.
Data prima risposta Data in cui il membro della campagna ha risposto per la prima volta. (Sola lettura)
Ultima modifica di Utente che ha modificato per ultimo il record del membro della campagna. (Sola lettura)
Data ultima modifica Data dell'ultima modifica del record del membro della campagna. (Sola lettura)
Cognome Cognome del lead o del referente.
Lead Il nome del lead, se il membro della campagna è basato su un lead.
Fonte del lead La fonte del lead, ad esempio Annunci pubblicitari, Partner o Web. Il valore inserito viene
selezionato da un elenco di selezione di valori disponibili, impostati dall'amministratore. Ogni
valore di elenco di selezione può contenere al massimo 40 caratteri.
Cellulare Numero del telefono cellulare del lead o del referente.
Telefono Numero di telefono del lead o del referente.
Risposto Indica se il membro della campagna ha risposto.
Titolo Il titolo con cui rivolgersi alla persona, ad esempio, Sig., Sig.ra, Dott., Prof.
Stato/Provincia Porzione dell'indirizzo dell'utente che indica lo stato o la provincia. La voce viene selezionata da
un elenco di valori standard o immessa come testo. Se il campo è un campo di testo, sono
ammessi fino a 80 caratteri.
Stato Lo stato del membro della campagna, ad esempio, inviato o risposto.
Via Porzione dell'indirizzo del lead o referente che indica la via.
Qualifica La qualifica del lead o referente, ad esempio, Presidente.
CAP Porzione dell'indirizzo del lead o referente che indica il codice postale.
Aggiunta di membri alle campagne

Aggiungere membri alle campagne per raggiungere i clienti desiderati.
EDIZIONI
Aggiunta di singoli lead, referenti o account personali alle campagne Disponibile in: Salesforce
Selezionare manualmente i singoli membri campagna dalle pagine dei dettagli di referenti, Classic (non in tutte le
lead o account personali. organizzazioni) e Lightning
Experience
Aggiunta di membri campagna con Gestisci membri
Aggiunta di membri per account da una pagina di campagna
È possibile aggiungere rapidamente a una campagna alcuni o tutti i referenti di un account Enterprise Edition,
dalla pagina dei dettagli della campagna. Performance Edition,
Aggiunta di membri di una campagna da una pagina di account Unlimited Edition e
Scegliere i membri delle campagne dall'elenco correlato Referenti sugli account. Developer Edition
EDIZIONI
32
Aggiunta di più referenti e lead alle campagne

È possibile aggiungere rapidamente e in un'unica operazione molti referenti, lead e account personali in qualità di membri alle
proprie campagne.
Aggiunta di più membri a una campagna da una visualizzazione elenco
È possibile risparmiare tempo aggiungendo contemporaneamente fino a 200 membri a una campagna dalla visualizzazione elenco
dei lead o dei referenti. È inoltre possibile aggiornare lo stato dei membri già associati alla campagna.
Aggiunta di membri di una campagna dai rapporti standard e personalizzati
L'aggiunta di membri a una campagna è un'operazione semplice e rapida quando viene eseguita da rapporti tabulari, di riepilogo
e a matrice di lead, referenti e account personali.
Importazione di membri della campagna
Aggiungere referenti, lead e account personali alle campagne tramite l'Importazione guidata dati.
Aggiunta di referenti esistenti a una campagna con l'Importazione guidata dati
Per aggiungere più referenti in qualità di membri di una campagna, avviare l'Importazione guidata dati dalla pagina dei dettagli
della campagna.
Aggiunta di lead esistenti a una campagna con l'Importazione guidata dati
Per aggiungere più lead in qualità di membri di una campagna, avviare l'Importazione guidata dati dalla pagina dei dettagli della
campagna.
Aggiunta di account personali esistenti a una campagna con l'Importazione guidata dati
Per aggiungere più account personali in qualità di membri di una campagna, avviare l'Importazione guidata dati dalla pagina dei
dettagli della campagna.
Creazione di referenti e aggiunta a una campagna con l'Importazione guidata dati
Con un singolo file di importazione, è possibile creare più referenti contemporaneamente e renderli membri di una campagna.
Creazione di lead e aggiunta a una campagna con l'Importazione guidata dati
Per aggiungere più lead in qualità di membri di una campagna, avviare l'Importazione guidata dati dalla pagina dei dettagli della
campagna.
33
Aggiunta di singoli lead, referenti o account personali alle campagne

Selezionare manualmente i singoli membri campagna dalle pagine dei dettagli di referenti, lead o
EDIZIONI
account personali.
1. Dalla pagina dei dettagli di un referente, lead o account personale, accedere all'elenco correlato Disponibile in: Salesforce
Cronologia delle campagne e fare clic su Aggiungi a campagna. Classic (non in tutte le
2. Specificare la campagna.
Experience
3. Indicare lo stato del membro della campagna nella pagina Modifica membro campagna.
4. Salvare il proprio lavoro. Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per aggiungere o clonare un

membro della campagna:
E
Modifica per lead e
referenti
E
Opzione Utente
nei Dettagli utente
Per modificare i singoli

membri della campagna:
E
Lettura o Modifica per
lead o referenti
E
Opzione Utente
nei Dettagli utente
34
Aggiunta di membri campagna con Gestisci membri

EDIZIONI
Aggiunta di membri di una campagna dalla pagina Gestisci membri
Dalla pagina Gestisci membri, è possibile aggiungere lead e referenti come membri di una campagna. Disponibile in: Salesforce
Per aggiungere referenti a una campagna, è necessario che sia abilitata la casella di controllo Classic (non in tutte le
Aggiungi a campagna. organizzazioni) e Lightning
Experience
Nota: Prima di andare alla pagina Gestisci membri, accertarsi di utilizzare un browser
supportato.
Per aggiungere membri di una campagna dalla pagina Gestisci membri: Enterprise Edition,
1. Fare clic su Gestisci membri e scegliere Modifica membri - Cerca mediante il pulsante a Performance Edition,
discesa nella pagina dei dettagli di una campagna o l'elenco correlato Membri campagna. Unlimited Edition e
Developer Edition
2. Nella sottoscheda Aggiungi membri, selezionare il pulsante di opzione Lead o Referenti
per aggiungere lead o referenti
AUTORIZZAZIONI
3. Ricerca di lead o referenti:
UTENTE
• È possibile specificare i filtri della ricerca e fare clic su Vai!.
• In alternativa, è possibile selezionare una visualizzazione esistente, ad esempio Tutti i lead Per aggiungere membri
della campagna:
aperti, dall'elenco a discesa Usa visualizzazione esistente. I risultati vengono visualizzati
• Modifica per le
automaticamente. Se si seleziona una visualizzazione esistente, è possibile modificare i
campagne
relativi criteri aggiungendo o modificando i filtri e facendo clic su Vai!.
E
Nota: Non è possibile modificare i criteri di filtro se è stata selezionata una Modifica per lead e
visualizzazione che utilizza opzioni avanzate oppure che utilizza più di cinque filtri. I referenti
criteri di filtro saranno rispecchiati nei risultati della ricerca per queste visualizzazioni, E
anche se non tutti verranno visualizzati.
Opzione Utente
4. Selezionare le caselle di controllo accanto ai record da aggiungere. Per selezionare tutti i record nei Dettagli utente
nella pagina corrente, selezionare la casella di controllo posta nella riga di intestazione.
Per rimuovere membri della
5. Selezionare uno stato dall'elenco a discesa Aggiungi con stato.
campagna:
Viene visualizzato un messaggio di conferma e i membri che sono stati aggiunti vengono visualizzati • Lettura per le campagne
nella sottoscheda Membri esistenti. E
Nota: se l'aggiunta dei referenti non riesce, abilitare la casella di controllo Aggiungi a Modifica per lead o
campagna: referenti
1. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per i referenti, accedere a Layout di ricerca.
2. Fare clic su Modifica accanto alla visualizzazione elenco Referenti.
3. Selezionare Aggiungi a campagna.
4. Fare clic su Salva.
La pagina Gestisci membri più recente non è disponibile in modalità di accessibilità. In questa modalità, è possibile aggiungere referenti
o lead a una campagna, aggiornare i membri di una campagna utilizzando le procedure guidate membri campagne.
35
Aggiunta di membri per account da una pagina di campagna

È possibile aggiungere rapidamente a una campagna alcuni o tutti i referenti di un account dalla
EDIZIONI
pagina dei dettagli della campagna.
1. Dall'elenco correlato Membri campagna in una campagna, fare clic su Aggiungi referenti. Disponibile in: Salesforce
2. Cercare un nome di account.
3. Selezionare alcuni o tutti i referenti visualizzati per l'account. Experience
4. Fare clic su Avanti. Disponibile in: Salesforce
5. Selezionare uno stato per i membri aggiunti. Professional Edition,
Enterprise Edition,
6. Scegliere se applicare lo stato ai lead o ai referenti selezionati che sono già membri della
campagna.
Unlimited Edition e
7. Fare clic su Invia. Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per aggiungere più referenti,

lead e account personali
alle campagne:
• Opzione Utente
nei Dettagli utente
E
Modifica per le
campagne
E
Lettura su referenti, lead
e account personali
36
Aggiunta di membri di una campagna da una pagina di account

Scegliere i membri delle campagne dall'elenco correlato Referenti sugli account.
EDIZIONI
1. Dalla pagina dei dettagli di un account, accedere all'elenco correlato Referenti.
2. Aggiungere uno o più referenti come membri della campagna.
• Per aggiungere un singolo membro della campagna, scegliere Aggiungi a campagna dal organizzazioni) e Lightning
menu Azioni accanto al referente. Experience
• Per aggiungere più di un membro, fare clic su Visualizza tutto, quindi selezionare i membri
e fare clic su Aggiungi a campagna. Il numero massimo di referenti visualizzabili per Professional Edition,
pagina è 200. Enterprise Edition,
3. Specificare la campagna.
Unlimited Edition e
4. Specificare lo stato dei membri della campagna. Developer Edition
5. Fare clic su Invia.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE

E
Modifica per lead e
referenti
E
Opzione Utente
nei Dettagli utente
Per modificare i singoli

E
Lettura o Modifica per
lead o referenti
E
Opzione Utente
nei Dettagli utente
37
Aggiunta di più referenti e lead alle campagne

È possibile aggiungere rapidamente e in un'unica operazione molti referenti, lead e account personali
EDIZIONI
in qualità di membri alle proprie campagne.
1. Dall'elenco correlato Membri campagna in una campagna, fare clic su Aggiungi lead o Disponibile in: Salesforce
Aggiungi referenti. Classic (non in tutte le
2. Selezionare i lead o i referenti dall'elenco oppure cercare lead o referenti specifici.
Experience
3. Fare clic su Avanti.
4. Selezionare uno stato per i membri aggiunti. Professional Edition,
5. Scegliere se applicare lo stato ai lead o ai referenti selezionati che sono già membri della Enterprise Edition,
campagna. Performance Edition,
Unlimited Edition e
6. Fare clic su Invia. Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per aggiungere più referenti,

lead e account personali
alle campagne:
• Opzione Utente
nei Dettagli utente
E
Modifica per le
campagne
E
Lettura su referenti, lead
e account personali
Aggiunta di più membri a una campagna da una visualizzazione elenco

AUTORIZZAZIONI UTENTE EDIZIONI
Per aggiungere referenti a una campagna: Opzione Utente Marketing selezionata nei Disponibile in: Salesforce
Dettagli utente Classic (non in tutte le
E Experience
Modifica per le campagne
E Professional Edition,
Modifica per i referenti Enterprise Edition,
Per aggiungere lead a una campagna: Unlimited Edition e
Opzione Utente Marketing selezionata nei
Developer Edition
Dettagli utente
E
38
E
Modifica per i lead
Per aggiungere account personali a una campagna: Opzione Utente Marketing selezionata nei Dettagli utente
E
E
Modifica per i referenti
È possibile risparmiare tempo aggiungendo contemporaneamente fino a 200 membri a una campagna dalla visualizzazione elenco dei
lead o dei referenti. È inoltre possibile aggiornare lo stato dei membri già associati alla campagna.
1. Passare alla visualizzazione elenco dei referenti o dei lead.
2. Selezionare un massimo di 200 record da aggiungere a una campagna.
3. Fare clic su Aggiungi a campagna.
4. Immettere il nome di una campagna.
5. Selezionare uno stato per i nuovi membri.
6. Specificare se i membri già associati alla campagna mantengono lo stato corrente. Se si desidera, aggiornare lo stato dei membri
con lo stato selezionato per i nuovi membri.
7. Aggiungere i membri.
Aggiunta di membri di una campagna dai rapporti standard e personalizzati

Per aggiungere membri di una campagna Opzione Utente Marketing selezionata nei Disponibile in: Salesforce
da un rapporto referenti: Dettagli utente Classic (non in tutte le
E Experience
Lettura per i referenti Enterprise Edition,
E
Unlimited Edition e
Lettura per i rapporti Developer Edition
Per aggiungere membri di una campagna Opzione Utente Marketing selezionata nei
da un rapporto lead: Dettagli utente
E
E
Lettura per i lead
39
E
Lettura per i rapporti
Per aggiungere membri di una campagna da un rapporto Opzione Utente Marketing selezionata nei Dettagli utente
account personale:
E
E
Lettura per i referenti
E
Lettura per i rapporti
L'aggiunta di membri a una campagna è un'operazione semplice e rapida quando viene eseguita da rapporti tabulari, di riepilogo e a
matrice di lead, referenti e account personali.
È possibile aggiungere membri campagna da un rapporto che restituisce record lead, referente o account personale. Verificare che Righe
di dettagli sia attivato prima di iniziare.
1. Controllare che l'impostazione Righe di dettagli sia attivata.
2. Fare clic sul menu delle azioni del rapporto e quindi selezionare Aggiungi a campagna.
Se il pulsante Aggiungi a campagna è disabilitato, modificare il rapporto in modo che restituisca meno di 50.000 record.
3. Immettere o selezionare la campagna a cui aggiungere i membri.

4. Selezionare uno stato per i nuovi membri, oppure mantenere lo stato che hanno.
5. Fare clic su Invia e poi controllare nella posta la ricezione di un messaggio di conferma.
6. Nota: in Salesforce Classic, usare il pulsante Aggiungi a campagna per eseguire l'operazione. Esaminare la schermata di
conferma e quindi fare clic su Chiudi.
Durante l'aggiunta dei membri di una campagna da un rapporto, tenere presente le seguenti considerazioni:
• Per aggiungere membri alle campagne dai rapporti personalizzati, l'oggetto principale del rapporto deve essere un lead, un referente
o un account personale.
• Per aggiungere membri alle campagne dai rapporti in Lightning Experience, il tipo di rapporto personalizzato deve includere il
campo Nome completo.
• Se si interrompe il processo di aggiunta dei membri di una campagna, è possibile che alcuni membri vengano comunque aggiunti
alla campagna. Ciò si verifica perché i membri vengono aggiunti in batch.
• Se si modifica un record durante il processo di aggiunta, il record non viene aggiunto alla campagna.
• È possibile aggiungere alle campagne lead attivi ma non lead convertiti. Se nel rapporto sono presenti lead convertiti, soltanto i lead
attivi vengono aggiunti alla campagna.
• Il pulsante Aggiungi a campagna viene visualizzato solo nei rapporti salvati. Il pulsante non viene visualizzato quando si modifica o
si visualizza in anteprima un rapporto.
40
Importazione di membri della campagna

Aggiungere referenti, lead e account personali alle campagne tramite l'Importazione guidata dati.
EDIZIONI
Con l'Importazione guidata dati, un utente marketing designato può usare i file CSV (Comma
Separated Values) per importare referenti, lead o account personali e tenere traccia delle loro risposte Disponibile in: Salesforce
in ciascuna fase della campagna. Classic (non in tutte le
Experience

Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Aggiunta di referenti esistenti a una campagna con l'Importazione guidata dati

Per aggiungere referenti di cui si è titolari a Opzione Utente Marketing selezionata nei Disponibile in: Salesforce
una campagna tramite l'Importazione Dettagli utente Classic (non in tutte le
guidata dati: organizzazioni) e Lightning
E Experience
Crea per gli account
E
Unlimited Edition e
Modifica per gli account e le campagne Developer Edition
E
Importa referenti personali
Per aggiungere referenti di cui sono titolari Opzione Utente Marketing selezionata nei
altri utenti a una campagna tramite Dettagli utente
l'Importazione guidata dati:
E
E
E
Modifica per gli account, i referenti e le
campagne
E
Modifica tutti i dati
41
Per aggiungere più referenti in qualità di membri di una campagna, avviare l'Importazione guidata dati dalla pagina dei dettagli della
campagna.
Prima di iniziare, assicurarsi che il proprio file di importazione sia in formato CSV e contenga i valori per questi campi.
• Account: ID Salesforce
• Referente: ID Salesforce
Suggerimento: Per ottenere gli ID Salesforce o altri valori dalla propria organizzazione, eseguire i rapporti e quindi esportare i
dati dei rapporti.
Le fasi seguenti descrivono un metodo consigliato per l'importazione dei dati. È possibile importare dati in campi di Salesforce non
elencati qui. È anche possibile personalizzare la propria importazione utilizzando altre opzioni visualizzate nell'Importazione guidata dati.
1. Se si utilizza Lightning Experience, dall'elenco correlato dei membri della campagna selezionare Importa lead e referenti. Se si
utilizza Salesforce Classic, dalla pagina dei dettagli della campagna selezionare Gestisci membri > Aggiungi membri - Importa
file.
Viene visualizzata l'Importazione guidata dati.
2. Selezionare Account e referenti e quindi Aggiorna i record esistenti.
3. Impostare Abbina referenti per su ID Salesforce.com.
4. Impostare Abbina account per su ID Salesforce.com.
5. Selezionare il file CSV che contiene i dati dell'importazione e fare clic su Avanti.
6. Mappare le intestazioni delle colonne dal file CSV a questi campi.
• Account: ID Salesforce
• Referente: ID Salesforce

8. Rivedere le impostazioni di importazione e fare clic su Avvia importazione.
Al termine dell'importazione dei dati, verrà inviata una notifica tramite email. Rivedere i risultati e risolvere gli eventuali errori che si sono
verificati. Un messaggio email separato comunica i risultati dei processi dei membri della campagna.
42
Aggiunta di lead esistenti a una campagna con l'Importazione guidata dati

Per aggiungere più lead in qualità di membri di una campagna, avviare l'Importazione guidata dati
EDIZIONI
dalla pagina dei dettagli della campagna.
Prima di iniziare, assicurarsi che il proprio file di importazione sia in formato CSV e contenga i valori Disponibile in: Salesforce
per questi campi. Classic (non in tutte le
• ID Salesforce del lead
Experience
• Cognome del lead
Suggerimento: Per ottenere gli ID Salesforce o altri valori dalla propria organizzazione, Professional Edition,
eseguire i rapporti e quindi esportare i dati dei rapporti. Enterprise Edition,
Le fasi seguenti descrivono un metodo consigliato per l'importazione dei dati. È possibile importare Performance Edition,
Unlimited Edition e
dati in campi di Salesforce non elencati qui. È anche possibile personalizzare la propria importazione
Developer Edition
utilizzando altre opzioni visualizzate nell'Importazione guidata dati.
1. Dalla pagina dei dettagli della campagna, selezionare Gestisci membri > Aggiungi membri
- Importa file. AUTORIZZAZIONI
Viene visualizzata l'Importazione guidata dati. UTENTE
2. Selezionare Lead e quindi Aggiorna i record esistenti. Per aggiungere lead
3. Impostare Abbina i lead per su ID Salesforce.com. esistenti a una campagna
con l'Importazione guidata
4. Selezionare Assegna i lead alle campagne. dati:
5. Selezionare il file CSV che contiene i dati dell'importazione e fare clic su Avanti. • Opzione Utente
6. Selezionare Assegna i referenti alle campagne. nei Dettagli utente
7. Mappare le intestazioni delle colonne dal file CSV a questi campi. E
• ID Salesforce del lead Modifica per le
campagne
• Cognome del lead
E
8. Fare clic su Avanti. Importa lead
Al termine dell'importazione dei dati, verrà inviata una notifica tramite email. Rivedere i risultati e
risolvere gli eventuali errori che si sono verificati.
43
Aggiunta di account personali esistenti a una campagna con l'Importazione guidata dati
Per aggiungere più account personali in qualità di membri di una campagna, avviare l'Importazione
EDIZIONI
guidata dati dalla pagina dei dettagli della campagna.
• ID Salesforce del referente associato all'account personale
Experience
• Email
Suggerimento: Per ottenere gli ID Salesforce o altri valori dalla propria organizzazione, Professional Edition,
eseguire i rapporti e quindi esportare i dati dei rapporti. Enterprise Edition,
Le fasi seguenti descrivono un metodo consigliato per l'importazione dei dati. È possibile importare Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
utilizzando altre opzioni visualizzate nell'Importazione guidata dati.
Viene visualizzata l'Importazione guidata dati. UTENTE
2. Selezionare Account personali e quindi Aggiorna i record esistenti. Per aggiungere account
3. Per Abbina i lead per:, selezionare ID Salesforce.com. personali di cui si è titolari a
una campagna tramite
4. Selezionare Assegna account personali alle campagne. l'Importazione guidata dati:
5. Selezionare il file CSV che contiene i dati dell'importazione e fare clic su Avanti. • Crea per gli account
E
Modifica per gli account
• ID Salesforce del referente associato all'account personale
E
• Email
Importa referenti
7. Fare clic su Avanti. personali
8. Rivedere le impostazioni di importazione e fare clic su Avvia importazione. Per aggiungere account
Al termine dell'importazione dei dati, verrà inviata una notifica tramite email. Rivedere i risultati e personali di cui sono titolari
altri utenti a una campagna
risolvere gli eventuali errori che si sono verificati.
tramite l'Importazione
guidata dati:
• Crea per gli account
E
Modifica per gli account
e i referenti
E
44
Creazione di referenti e aggiunta a una campagna con l'Importazione guidata dati

Per creare referenti di cui si è titolari e Opzione Utente Marketing selezionata nei Disponibile in: Salesforce
aggiungerli a una campagna tramite Dettagli utente Classic (non in tutte le
l'Importazione guidata dati: organizzazioni) e Lightning
E Experience
E
Unlimited Edition e
Modifica per gli account e le campagne Developer Edition
E
Importa referenti personali
Per creare referenti di cui sono titolari altri Opzione Utente Marketing selezionata nei
utenti e aggiungerli a una campagna tramite Dettagli utente
l'Importazione guidata dati:
E
E
E
Modifica per gli account, i referenti e le
campagne
E
Con un singolo file di importazione, è possibile creare più referenti contemporaneamente e renderli membri di una campagna.
Prima di iniziare, assicurarsi che il proprio file di importazione sia in formato CSV e contenga i valori per questi campi.
• Account: Nome account
• Referente: Email
• Referente: Cognome
• Referente: Nome
• Membro campagna: ID campagna
• Membro campagna: Stato
Suggerimento: Per ottenere valori già presenti nella propria organizzazione, eseguire i rapporti e quindi esportare i dati dei
rapporti.
Le fasi seguenti descrivono un metodo consigliato per l'importazione dei dati. È possibile importare dati in campi di Salesforce non
elencati qui. È anche possibile personalizzare la propria importazione utilizzando altre opzioni visualizzate nell'Importazione guidata dati.
1. Dalla pagina dei dettagli della campagna, selezionare Gestisci membri > Aggiungi membri - Importa file.
45

2. Selezionare Account e referenti, quindi selezionare Aggiungi nuovi record e aggiorna quelli esistenti.
3. Impostare Abbina referenti per su Email.
4. Impostare Abbina account per su Nome account e sito account.
5. Selezionare Assegna i referenti alle campagne.
• Account: Nome account
• Referente: Email
• Referente: Cognome
• Referente: Nome

verificati. Un messaggio email separato comunica i risultati dei processi dei membri della campagna.
46
Creazione di lead e aggiunta a una campagna con l'Importazione guidata dati

Per aggiungere più lead in qualità di membri di una campagna, avviare l'Importazione guidata dati
EDIZIONI
dalla pagina dei dettagli della campagna.
Experience
• Email
• Società Enterprise Edition,
• Cognome Performance Edition,
Unlimited Edition e
• Nome (facoltativo ma consigliato)
Developer Edition
Suggerimento: Per ottenere valori già presenti nella propria organizzazione, eseguire i
rapporti e quindi esportare i dati dei rapporti.
AUTORIZZAZIONI
Le fasi seguenti descrivono un metodo consigliato per l'importazione dei dati. È possibile importare UTENTE
utilizzando altre opzioni visualizzate nell'Importazione guidata dati. Per creare lead e
aggiungerli a una
1. Dalla pagina dei dettagli della campagna, selezionare Gestisci membri > Aggiungi membri campagna con
- Importa file. l'Importazione guidata dati:
Viene visualizzata l'Importazione guidata dati. • Opzione Utente
2. Selezionare Lead, quindi selezionare Aggiungi nuovi record e aggiorna quelli esistenti. Marketing selezionata
nei Dettagli utente
3. Impostare Abbina i lead per su Email.
AND
4. Selezionare Assegna i lead alle campagne. Modifica per le
5. Selezionare il file CSV che contiene i dati dell'importazione e fare clic su Avanti. campagne
6. Mappare le intestazioni delle colonne dal file CSV a questi campi. E

Importa lead
• Email
• Società
• Cognome
• Nome (facoltativo ma consigliato)

verificati.
47
Account come membri campagna

Per facilitare le attività di marketing basate sugli account, si può aggiungere un account o un account
EDIZIONI
personale a una campagna come membro campagna. Aggiungere gli account in tutti i punti in cui
normalmente si aggiunge un membro campagna, ad esempio rapporti ed elenchi correlati. Disponibile in: Salesforce
Essentials Edition,
Considerazioni sull'utilizzo di Account come membri campagna Professional Edition,
Prima di iniziare a utilizzare Account come membri campagna, leggere le considerazioni che Enterprise Edition,
seguono.
Unlimited Edition e
Abilitazione di Account come membri campagna Developer Edition
Per consentire agli utenti di includere gli account negli elenchi e nei rapporti relativi ai membri
campagna, attivare la funzione e aggiornare i layout di pagina.
Aggiunta di account come membri campagna
Gli account, anche quelli personali, si possono visualizzare e gestire come membri campagna da vari punti.
Considerazioni sull'utilizzo di Account come membri campagna

Prima di iniziare a utilizzare Account come membri campagna, leggere le considerazioni che
EDIZIONI
seguono.
• Account come membri campagna supporta account e account personali. Quando si aggiunge Disponibile in: Salesforce
un account personale come membro campagna, il record viene aggiunto come referente. Essentials Edition,
• I rapporti e le metriche sui membri delle campagne possono variare tra Sales Cloud e Pardot,
Enterprise Edition,
perché Pardot non include gli account nei totali dei membri delle campagne.
• Quando si impostano le regole di condivisione di un oggetto, l'opzione Controllato da membro Unlimited Edition e
campagna eredita le impostazioni di condivisione dai lead, dai referenti, dagli account e dagli Developer Edition
account personali.
48
Abilitazione di Account come membri campagna

Per consentire agli utenti di includere gli account negli elenchi e nei rapporti relativi ai membri
EDIZIONI
campagna, attivare la funzione e aggiornare i layout di pagina.
1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Account e selezionare Account come Disponibile in: Salesforce
membri campagna. Essentials Edition,
2. Abilitare la funzione.
Enterprise Edition,
3. Per i layout di pagina Account, aggiungere l'elenco correlato Cronologia campagne. Performance Edition,
4. Per visualizzare gli account come membri campagna in un tipo di rapporto personalizzato, Unlimited Edition e
Developer Edition
selezionare l'oggetto Campagna come principale e l'oggetto Account come secondario.
Quando si abilita Account come membri campagna diventa disponibile un nuovo rapporto standard,
Campagne con account. Il pulsante Aggiungi a campagna compare inoltre in tutti i rapporti che AUTORIZZAZIONI
utilizzano Account come oggetto principale. UTENTE
Per abilitare gli account

come membri campagna:
E
Visualizza impostazione
e configurazione
Per aggiungere o modificare
gli account come membri
campagna:
• Opzione Utente
nei Dettagli utente
E
Modifica e Lettura per la
campagna
E
Lettura per gli account
Aggiunta di account come membri campagna

Gli account, anche quelli personali, si possono visualizzare e gestire come membri campagna da
EDIZIONI
vari punti.
Utilizzare gli account come membri campagna nelle aree indicate nella tabella. Disponibile in: Salesforce
Essentials Edition,
• Per aggiungere un account come membro campagna da un record account, trovare l'elenco
correlato Cronologia campagne e selezionare Aggiungi a campagna.
Enterprise Edition,
• Per iniziare da un record campagna, trovare l'elenco correlato Membri campagna e selezionare Performance Edition,
Aggiungi account. Unlimited Edition e
• Per importare in blocco gli account come membri campagna, aprire l'Importazione guidata Developer Edition
dati, selezionare Membri campagna e seguire le indicazioni.
49
Record Posizione Elementi visualizzati

Account Elenco correlato Campagne Campagne associate a uno qualunque dei
referenti dell'account.
Account Elenco correlato Cronologia campagne Campagne che includono l'account come
membro campagna.
Campagna elenco correlato Membri campagna Account che sono membri campagna.
Rapporto standard Rapporto Campagne e Membri campagna Record account con tipo membro Account.
La vecchia colonna ID Lead/referente ora si
chiama ID record correlato.
Rapporto standard Rapporto Campagne con account Relazioni tra campagne e account. Questo
rapporto diventa disponibile quando si
abilitano gli account come membri
campagna.
Rapporti personalizzati Tipi di oggetto Account come oggetto secondario (quando

si seleziona Campagna come oggetto
principale)
Nota: in Salesforce Classic, l'azione di aggiunta in blocco non è disponibile nell'elenco correlato Membri campagna.
Utilizzo dei membri delle campagne

Aggiornare i membri delle campagne per tenere traccia in modo preciso dei clienti potenziali.
EDIZIONI
Visualizzazione e modifica di un membro campagna Disponibile in: Salesforce

Gestione dei membri con l'elenco correlato Membri campagna
Gestire i membri delle campagne direttamente dalla pagina dei dettagli di una campagna. Experience
Modifica di più membri della campagna
Aggiunta o aggiornamento di membri campagna con l'Importazione guidata dati Professional Edition,
Per aggiungere o aggiornare molti membri campagna contemporaneamente, avviare Enterprise Edition,
l'Importazione guidata dati dalla pagina dei dettagli della campagna. Performance Edition,
Unlimited Edition e
Eliminazione di singoli membri dalle campagne
Developer Edition
Rimuovere singoli membri dalle campagne.
50
Visualizzazione e modifica di un membro campagna

Dalla pagina dei dettagli dei membri della campagna, è possibile modificare, eliminare o clonare il
EDIZIONI
record di un membro della campagna. Inoltre, se il membro della campagna è basato su un lead,
è possibile convertire il lead; se il membro della campagna è basato su un referente, è possibile Disponibile in: Salesforce
creare un'opportunità. Classic (non in tutte le
Per visualizzare la pagina dei dettagli di un membro della campagna, fare clic sul relativo nome organizzazioni) e Lightning
nelle colonne Nome o Cognome nell'elenco correlato Membri campagna nella pagina dei dettagli Experience
di una campagna o nella scheda Membri esistenti. Disponibile in: Salesforce
Nota: Per visualizzare un membro della campagna, è necessario disporre di autorizzazioni Professional Edition,
sulla campagna e sul lead o sul referente. Ad esempio, per visualizzare un membro della Enterprise Edition,
campagna creato da un lead, è necessario poter visualizzare sia la campagna che il lead.
Unlimited Edition e
Per personalizzare il layout della pagina dei dettagli del membro campagna, accedere a Layout di Developer Edition
pagina dalle impostazioni di gestione dell'oggetto per i membri campagna e fare clic su Modifica
accanto al nome del layout di pagina desiderato.
AUTORIZZAZIONI
Modifica di un membro della campagna
UTENTE
Per modificare un membro della campagna, fare clic su Modifica nella pagina dei dettagli del
membro della campagna, modificare i campi che si desidera aggiornare e fare clic su Salva. I Per visualizzare, modificare
campi derivati dal lead o dal referente possono essere modificati solo dalla pagina dei dettagli e rimuovere i membri di una
del lead o del referente. campagna:
Nota: se l'amministratore ha abilitato la modifica in linea per l'organizzazione, non sarà
E
possibile utilizzarla nell'elenco a discesa Stato nella pagina dei dettagli del membro
della campagna. Per modificare l'elenco a discesa Stato, invece, fare clic su Modifica Lettura per i lead
nella pagina dei dettagli della campagna. E
Clonazione di un membro della campagna Lettura per i referenti
Per clonare un membro della campagna, fare clic su Clona nella pagina dei dettagli del membro E
della campagna, quindi selezionare una campagna e un referente o un lead. Cambiare i campi Opzione Utente
che si desidera clonare per il nuovo membro della campagna, quindi fare clic su Salva. Marketing selezionata
nei Dettagli utente
Eliminazione di un membro della campagna
Per eliminare un membro di una campagna, fare clic su Elimina dalla pagina dei dettagli del Per aggiungere membri
membro della campagna. della campagna:
Nota: L'eliminazione del record di un membro della campagna è un'operazione definitiva;
il record non può essere ripristinato dal Cestino. Tuttavia, il record originale del lead o del E
referente non viene eliminato. Modifica per i lead
Conversione di un lead E
Se il membro di una campagna era stato creato da un lead, è possibile fare clic su Converti Modifica per i referenti
lead nella pagina dei dettagli del membro della campagna per convertire il lead. Quando si E
converte un lead, il membro della campagna fa ancora parte della campagna, ma il tipo cambia
Opzione Utente
da lead a referente. Marketing selezionata
Creazione di un'opportunità nei Dettagli utente
Se il membro di una campagna era stato creato da un referente, è possibile fare clic su Crea
opportunità nella pagina dei dettagli del membro della campagna per creare un'opportunità.
Quando si crea un'opportunità, il membro della campagna rimane membro della stessa.
51
Gestione dei membri con l'elenco correlato Membri campagna

Gestire i membri delle campagne direttamente dalla pagina dei dettagli di una campagna.
EDIZIONI
Utilizzare l'elenco correlato Membri campagna per:
• Aggiungere membri singoli da una ricerca
• Aggiungere più membri da un file di importazione organizzazioni) e Lightning
• Modificare i membri Experience
• Aggiornare o rimuovere membri esistenti Disponibile in: Salesforce
• Aggiornare gli stati dei membri da un file di importazione Professional Edition,
Enterprise Edition,
In Lightning Experience, l'elenco correlato Membri campagna include un grafico che mostra il
numero di membri campagna con lo stato di ogni membro. Il grafico non viene visualizzato per le
Unlimited Edition e
campagne con più di 10.000 membri quando la condivisione per i membri campagna è impostata
Developer Edition
su Controllato da lead o referente e la condivisione per lead e referenti è impostata come privata.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE

E
Modifica per lead e
referenti
E
Opzione Utente
nei Dettagli utente
Per visualizzare e modificare

l'elenco correlato dei
E
Lettura per lead o
referenti
E
Opzione Utente
nei Dettagli utente
52
Modifica di più membri della campagna

EDIZIONI
Modifica di membri di una campagna dalla pagina Gestisci membri
Nota: Prima di andare alla pagina Gestisci membri, accertarsi di utilizzare un browser
supportato.
Per aggiornare lo stato, modificare i dettagli o rimuovere i membri di una campagna dalla pagina Experience
Gestisci membri:
1. Fare clic su Gestisci membri e scegliere Modifica membri - Cerca mediante il pulsante a Professional Edition,
discesa nella pagina dei dettagli di una campagna o l'elenco correlato Membri campagna nella Enterprise Edition,
pagina dei dettagli di una campagna. Performance Edition,
2. Nella sottoscheda Membri esistenti, se lo si desidera, immettere i criteri di ricerca per trovare i Unlimited Edition e
membri esistenti e fare clic su Vai!. Developer Edition
Nota: per le campagne con membri della campagna creati sia da lead che da referenti,
AUTORIZZAZIONI
è necessario disporre dell'autorizzazione “Lettura” sui lead e i referenti per visualizzare
tutti i membri. Se si dispone soltanto dell'autorizzazione "Lettura" sui lead, vengono UTENTE
visualizzati unicamente i membri campagna creati a partire dai lead. Se si dispone soltanto Per visualizzare la scheda
dell'autorizzazione "Lettura" sui referenti, vengono visualizzati unicamente i membri Membri esistenti:
campagna creati a partire dai referenti. • Modifica per le
campagne
3. Selezionare le caselle di controllo accanto ai record da modificare. Per selezionare tutti i record
nella pagina corrente, selezionare la casella di controllo posta nella riga di intestazione. E
Lettura per lead o
4. Se lo si desidera, eseguire le seguenti operazioni:
referenti
• Per cambiare lo stato dei membri della campagna, selezionare uno stato dall'elenco a discesa E
Aggiorna stato.
Opzione Utente
• Per rimuovere un membro da una campagna, fare clic su Rimuovi. Marketing selezionata
• Per modificare i dettagli di un membro della campagna, fare clic su Modifica. nei Dettagli utente
• Per visualizzare, modificare, eliminare o clonare un membro della campagna, fare clic sul Per aggiornare e rimuovere
relativo nome nella colonna Nome. i membri di una campagna:
• Modifica per le
La pagina Gestisci membri più recente non è disponibile in modalità di accessibilità. In questa campagne
modalità, è possibile aggiungere referenti o lead a una campagna, aggiornare i membri di una
E
campagna utilizzando le procedure guidate membri campagne.
Modifica per lead e
Per aggiornare numeri elevati di membri campagna, è possibile utilizzare l'applicazione Data Loader referenti
per esportare e quindi reimportare i dati dei membri campagna. Prima di caricare un file CSV con
E
Data Loader, verificare che il file sia ordinato in base all'ID campagna. In caso di problemi nella
Opzione Utente
reimportazione dei dati, provare a suddividere il file CSV in file più piccoli e a caricarli separatamente.
nei Dettagli utente
53
Aggiunta o aggiornamento di membri campagna con l'Importazione guidata dati

Per aggiungere o aggiornare molti membri campagna contemporaneamente, avviare l'Importazione
EDIZIONI
guidata dati dalla pagina dei dettagli della campagna.
Aggiunta di membri alla campagna Disponibile in: Salesforce
Prima di iniziare, assicurarsi che il file di importazione sia in formato CSV e contenga valori per i
campi seguenti.
Experience
• ID Salesforce del referente o lead Per gli account personali, utilizzare l'ID referente associato
all'account personale come l'ID Salesforce. Disponibile in: Salesforce
• ID campagna (se ci si trova su una pagina non di una campagna e si desiderano importare Enterprise Edition,
record) Performance Edition,
Unlimited Edition e
Suggerimento: Per ottenere gli ID Salesforce o altri valori dalla propria organizzazione,
Developer Edition
eseguire i rapporti e quindi esportare i dati dei rapporti.
UTENTE
2. Viene visualizzata l'Importazione guidata dati.
3. Selezionare il file CSV che contiene i dati dell'importazione e fare clic su Avanti. Per aggiungere o
aggiornare i membri
4. Mappare le intestazioni delle colonne dal file CSV a questi campi. campagna con
• ID Salesforce del referente o lead Per gli account personali, utilizzare l'ID referente associato l'Importazione guidata dati:
all'account personale come l'ID Salesforce. • opzione Utente
marketing selezionata
• ID campagna (se ci si trova su una pagina non di una campagna e si desiderano importare nelle informazioni utente
record)
E
5. Fare clic su Avanti. Lettura per i referenti O
Importa lead
6. Rivedere le impostazioni di importazione e fare clic su Avvia importazione. Al termine
dell'importazione dei dati, verrà inviata una notifica tramite email. Rivedere i risultati e risolvere E
gli eventuali errori che si sono verificati. Modifica per le
campagne
Aggiornamento di membri alla campagna
Prima di iniziare, assicurarsi che il file di importazione sia in formato CSV e contenga valori per i
campi seguenti.
• ID Salesforce del referente, lead o membro compagna. Per gli account personali, utilizzare l'ID referente associato all'account personale
come l'ID Salesforce.
• Stato del membro campagna.
Suggerimento: Per ottenere gli ID Salesforce o altri valori dall'organizzazione, eseguire rapporti ed esportare i dati dei rapporti.
1. Dalla pagina dei dettagli della campagna, selezionare Gestisci membri > Aggiorna membri - Importa file.
2. Selezionare Membri campagna e quindi Aggiorna i record esistenti.
• ID Salesforce del membro campagna
• Stato del membro campagna
54

verificati.
Eliminazione di singoli membri dalle campagne

Rimuovere singoli membri dalle campagne.
EDIZIONI
1. Dalla pagina dei dettagli di una campagna, accedere all'elenco correlato Membri campagna.
2. Individuare il membro della campagna che si desidera eliminare.
3. In Lightning Experience, fare clic su Elimina dal menu a discesa nella riga del membro. In organizzazioni) e Lightning
Salesforce Classic, fare clic su Rimuovi. Experience

Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per eliminare un singolo

E
Lettura per lead e
referenti
E
Opzione Utente
nei Dettagli utente
55
Nozioni di base su Sales Cloud Influenza campagna
Influenza campagna
Informazioni su come le campagne hanno effetto sulle opportunità in corso di realizzazione.
EDIZIONI
Influenza campagna personalizzabile e la versione legacy Influenza campagna 1.0 sono disponibili
per i clienti Lightning Experience. Influenza campagna 1.0 è supportato solo in Salesforce Classic. Influenza campagna 1.0
Si consiglia di utilizzare Influenza campagna personalizzabile, che offre maggior flessibilità e controllo.
Per utilizzare Influenza campagna 1.0, un amministratore deve disabilitare Influenza campagna Classic (non in tutte le
personalizzabile in Imposta. Tuttavia, se si torna alla versione 1.0, i record influenza campagna organizzazioni)
esistenti vengono eliminati, il che può influire sui flussi di lavoro e sulle regole Apex.
Influenza campagna personalizzabile Enterprise Edition,
Influenza campagna è uno strumento che consente di attribuire una percentuale di successo Performance Edition,
alle campagne influenti. Sono disponibili due versioni: Influenza campagna 1.0 per Salesforce Unlimited Edition e
Classic e Influenza campagna personalizzabile per Classic e Lightning Experience. La versione Developer Edition
personalizzabile offre maggiore flessibilità nella modalità di assegnazione dell'influenza alle Influenza campagna
attività di marketing. personalizzabile (versione
Influenza campagna 1.0 2)
Influenza campagna 1.0 è utile per determinare il ritorno sull'investimento (ROI) delle campagne. Disponibile in: Lightning
Utilizza l'oggetto Influenza campagna per creare connessioni tra referenti, campagne e Experience
opportunità. Influenza campagna 1.0 non è supportato in Lightning Experience. Per monitorare
le campagne più influenti in Lightning Experience, passare a Influenza campagna Disponibile in: Salesforce
personalizzabile. Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Influenza campagna personalizzabile

Influenza campagna è uno strumento che consente di attribuire una percentuale di successo alle
EDIZIONI
campagne influenti. Sono disponibili due versioni: Influenza campagna 1.0 per Salesforce Classic e
Influenza campagna personalizzabile per Classic e Lightning Experience. La versione personalizzabile Disponibile in: Salesforce
offre maggiore flessibilità nella modalità di assegnazione dell'influenza alle attività di marketing. Classic (non in tutte le
Scaricare il PDF della guida all'implementazione: Guida all'implementazione di Influenza campagna organizzazioni) e Lightning
Experience
Come funziona Influenza campagna personalizzabile Disponibile in: Salesforce

Influenza campagna personalizzabile identifica la quota di reddito con modelli di attribuzione Professional Edition,
standard e personalizzati che è possibile aggiornare manualmente o tramite processi Enterprise Edition,
automatizzati. Aggiungere i dati di Influenza campagna personalizzabile negli elenchi correlati Performance Edition,
e nei rapporti per consentire agli agenti di capire quali campagne hanno impatto sulle Unlimited Edition e
Developer Edition
opportunità in corso di realizzazione.
Passaggio a Influenza campagna personalizzabile
Esaminare le differenze tra le due funzioni Influenza campagna e individuare i passaggi necessari per preparare la transizione.
Impostazione di Influenza campagna personalizzabile
Rivedere i prerequisiti di Influenza campagna personalizzabile. Assegnare l'accesso agli utenti e creare i layout di pagina e i rapporti
per agevolare il lavoro degli agenti.
56
Uso di Influenza campagna personalizzabile

Influenza campagna personalizzabile è uno strumento flessibile che riunisce i dati delle vendite e di marketing. Scegliere un modello
predefinito o immettere le percentuali di influenza personalizzate. Per visualizzare gli effetti del marketing sulle opportunità in corso
di realizzazione, creare rapporti e cruscotti digitali basati sui modelli attivi.
Come funziona Influenza campagna personalizzabile

Influenza campagna personalizzabile identifica la quota di reddito con modelli di attribuzione
EDIZIONI
standard e personalizzati che è possibile aggiornare manualmente o tramite processi automatizzati.
Aggiungere i dati di Influenza campagna personalizzabile negli elenchi correlati e nei rapporti per Disponibile in: Salesforce
consentire agli agenti di capire quali campagne hanno impatto sulle opportunità in corso di Classic (non in tutte le
realizzazione. organizzazioni) e Lightning
I modelli di influenza analizzano le campagne attive per identificare i membri a cui è stato assegnato Experience
anche un ruolo referente in un'opportunità aperta. Un modello crea un record influenza campagna Disponibile in: Salesforce
basato su tale relazione. L'influenza può essere assegnata manualmente in un record opportunità Professional Edition,
o automaticamente tramite trigger Apex o l'API. Dopo la chiusura della fase di un'opportunità Enterprise Edition,
(conseguita o persa), i record dell'influenza non vengono più creati. Performance Edition,
Influenza campagna considera ogni membro della campagna, indipendentemente dal suo stato Unlimited Edition e
di membro. Developer Edition
I modelli di Influenza campagna personalizzabile si basano sull'oggetto Campagna, sull'oggetto

Opportunità e su un oggetto-nodo Influenza campagna. Quando si abilita Influenza campagna personalizzabile, gli oggetti standard
CampaignInfluence e CampaignInfluenceModel vengono aggiunti all'organizzazione.
È possibile creare un rapporto o un cruscotto digitale per qualsiasi modello di influenza attivo.
Accesso ai record influenza campagna

I record influenza campagna vengono esposti agli utenti tramite elenchi correlati e rapporti. Un elenco correlato visualizza i dati di un
modello alla volta. Scegliere il modello che si desidera utilizzare e impostarlo come predefinito.
Per consentire agli utenti di aggiungere o modificare i record influenza campagna dai record opportunità, è necessario che il modello
predefinito sia personalizzato e sbloccato.
Modelli standard e modelli personalizzati

Il modello Fonte campagna principale è il modello predefinito fornito con Influenza campagna personalizzabile. Il modello assegna il
100% di influenza alla campagna indicata nel campo Fonte campagna principale in un'opportunità. Il modello utilizza l'associazione
automatica, ovvero gli utenti non possono aggiungere manualmente record influenza campagna al modello.
I record influenza creati tramite il modello Fonte campagna principale vengono ricalcolati quando si verifica uno degli eventi seguenti.
• Viene modificata un'impostazione di Influenza campagna personalizzabile
• Viene modificata la Data chiusura di un'opportunità
• Viene aggiunto o rimosso un membro da una campagna
• Viene eliminato o viene annullata l'eliminazione di un account o un'opportunità
Se il modello Fonte campagna principale non soddisfa le esigenze aziendali, è possibile creare modelli personalizzati. Con un modello
personalizzato, gli utenti aggiungono manualmente o modificano una percentuale di influenza nell'elenco correlato Influenza campagna
in un record opportunità. Le impostazioni del modello personalizzato sono sbloccate per impostazione predefinita in modo che gli utenti
possano aggiornare i record autonomamente. Un modello personalizzato bloccato accetta solo gli aggiornamenti tramite API.
57
Nota: Le opportunità aggiunte dal campo Fonte campagna principale vengono visualizzate nelle statistiche delle campagne solo
quando il modello Fonte campagna principale è impostato come predefinito. Se si utilizza un altro modello, il valore mostra solo
le opportunità aggiunte per autoassociazione.
Il numero di modelli personalizzati che è possibile creare dipende dalla versione (Edition) in uso.
• Account Engagement Plus Edition, Advanced Edition e Premium Edition: 5
• Account Engagement Growth Edition: 3
• Salesforce Performance Edition e Unlimited Edition: 5
• Salesforce Professional Edition e Enterprise Edition: 3
• Salesforce Developer Edition: 1
Per conservare i dati dell'opportunità, i record influenza campagna personalizzati non vengono eliminati quando viene eliminata una
campagna associata. È possibile eliminare i record influenza campagna dall'elenco correlato Opportunità o tramite l'API.
Impostazioni di autoassociazione
I modelli di Influenza campagna personalizzabile utilizzano l'associazione automatica per creare record influenza campagna basati sui
criteri impostati. I criteri includono l'intervallo di tempo e i tipi di campagna, e si possono aggiungere altri filtri utilizzando i campi standard.
Le stesse impostazioni hanno effetto su tutti i modelli. È possibile impostare un intervallo di tempo di autoassociazione in Imposta per
limitare il tempo in cui una relazione membro-referente viene considerata influente.
Per consentire agli utenti di effettuare le proprie scelte relativamente alla percentuale di influenza di una campagna, creare un modello
personalizzato.
Altri modelli di Influenza campagna per il marketing

Per gli utenti di Sales Cloud e Pardot, scegliere se abilitare i modelli di influenza campagna aggiuntivi: Primo contatto, Ultimo contatto
e Distribuzione equivalente. Se non si abilitano questi modelli o non è possibile abilitarli, l'accesso è limitato solo al modello Fonte
campagna principale e ai modelli personalizzati.
Primo contatto
Assegna il 100% di influenza e reddito guadagnato alla prima campagna contattata da un cliente potenziale. Anche se un cliente
potenziale interagisce con altri asset o attività di marketing, questo modello attribuisce tutta l'influenza al primo contatto. Questo
modello è basato sulla Data creazione del membro della campagna ed è a uso esclusivo degli utenti Pardot.
Distribuzione equivalente
Assegna una percentuale equivalente di influenza e reddito guadagnato a ogni campagna contattata da un cliente potenziale.
Questo modello è a uso esclusivo degli utenti Pardot.
Ultimo contatto
Assegna il 100% di influenza e reddito guadagnato all'ultima campagna contattata da un cliente potenziale prima della chiusura
della trattativa. Indipendentemente dalle altre campagne con cui ha interagito il cliente potenziale, questo modello attribuisce tutta
l'influenza al punto di contatto finale. Questo modello è basato sulla Data ultima modifica del membro della campagna ed è a uso
esclusivo degli utenti Pardot.
VEDERE ANCHE:
Creazione di un modello di influenza campagna personalizzato
Aggiunta di campagne influenti a un'opportunità
58
Passaggio a Influenza campagna personalizzabile

Esaminare le differenze tra le due funzioni Influenza campagna e individuare i passaggi necessari
EDIZIONI
per preparare la transizione.
Differenze delle funzioni Classic (non in tutte le
Influenza campagna personalizzabile offre diverse funzionalità non presenti nella versione originale Experience
di Influenza campagna 1.0.
Funzione Influenza Influenza Professional Edition,
campagna campagna Enterprise Edition,
personalizzabile Performance Edition,
Unlimited Edition e
Disponibile in Salesforce Classic Developer Edition
Disponibile in Lightning Experience
Modello Fonte campagna principale
Il campo Fonte campagna principale viene

visualizzato nell'elenco correlato (record
Opportunità)
Associazione automatica alle opportunità
Più modelli di attribuzione
Attribuzione dell'influenza flessibile
Modelli bloccati
Accesso API
Preparazione al passaggio
È anche possibile osservare alcune differenze nell'aspetto della funzione e un determinato comportamento previsto.
Autorizzazioni utente
Considerare se un utente necessita dell'accesso per modificare una campagna o un'opportunità per creare record influenza campagna.
Identificare gli utenti con l'autorizzazione Visualizza e verificarne le esigenze.
Filtri dei rapporti
I nuovi modelli di Influenza campagna personalizzabile non sono compatibili con i rapporti di Influenza campagna 1.0. Creare rapporti
che utilizzano i nuovi oggetti e campi.
Elenchi correlati
I nuovi elenchi correlati di Influenza campagna personalizzabile sono diversi dagli elenchi utilizzati con Influenza campagna 1.0.
Rivedere i layout di pagina e assicurarsi che venga aggiunti gli elenchi correlati corretti.
59
Discrepanza dei dati

In precedenza, i record influenza campagna venivano creati ogni volta che veniva identificata una fonte campagna principale o un
ruolo referente, anche nel caso in cui lo stesso record fosse già esistente. Poiché Influenza campagna personalizzabile impone relazioni
univoche in modo diverso da Influenza campagna 1.0, è possibile che alcuni valori differiscano dall'esperienza precedente.
VEDERE ANCHE:
Articolo Knowledge: Import records from Campaign Influence 1.0 into Customizable Campaign Influence
Impostazione di Influenza campagna personalizzabile

Rivedere i prerequisiti di Influenza campagna personalizzabile. Assegnare l'accesso agli utenti e
EDIZIONI
creare i layout di pagina e i rapporti per agevolare il lavoro degli agenti.
Abilitazione di Influenza campagna personalizzabile Classic (non in tutte le
Quando si è pronti per configurare Influenza campagna personalizzabile, abilitare la funzione organizzazioni) e Lightning
in Imposta e selezionare o creare il modello che si desidera utilizzare. Experience
Aggiunta di elenchi correlati di Influenza campagna personalizzabile Disponibile in: Salesforce

Per visualizzare i record di Influenza campagna personalizzabile, aggiungere gli elenchi correlati Professional Edition,
ai layout di pagina di campagne, opportunità e account. I dati degli elenchi correlati sono limitati Enterprise Edition,
al modello contrassegnato come modello predefinito in Imposta.
Unlimited Edition e
Creazione di un modello di influenza campagna personalizzato Developer Edition
Un modello di influenza personalizzato consente agli utenti di identificare manualmente
l'influenza di una campagna specifica su un'opportunità. È anche possibile configurare trigger
e processi che creano record influenza campagna.
60
Abilitazione di Influenza campagna personalizzabile

Quando si è pronti per configurare Influenza campagna personalizzabile, abilitare la funzione in
EDIZIONI
Imposta e selezionare o creare il modello che si desidera utilizzare.
Per gli utenti Pardot, è consigliabile attivare Campagne connesse prima di configurare Influenza Disponibile in: Salesforce
campagna personalizzabile. Con la connessione delle campagne, i dati di marketing di Pardot Classic (non in tutte le
vengono condivisi con Salesforce per offrire una visualizzazione più ampia delle prestazioni. organizzazioni) e Lightning
Experience
1. Da Imposta, immettere Influenza nella casella Ricerca veloce, quindi fare clic su
Impostazioni influenza campagna. Disponibile in: Salesforce
2. In Influenza campagna, selezionare Abilitato.
Enterprise Edition,
3. Se si utilizza Pardot, scegliere se abilitare i modelli di influenza campagna aggiuntivi. Performance Edition,
4. Aprire Impostazioni di autoassociazione e immettere i criteri da utilizzare per limitare le Unlimited Edition e
associazioni in base all'intervallo di tempo o ai valori di campo. Developer Edition
Per risultati ottimali, utilizzare l'icona di ricerca per aggiungere più criteri nei campi Valore.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare Influenza

campagna:
• Licenza insieme di
autorizzazioni Utente
Sales Cloud, Utente
Service Cloud o Utente
CRM
5. Per visualizzare i dettagli di un modello, fare clic su Impostazioni modello e modificare un E
modello dell'elenco. Personalizza
applicazione
6. Per visualizzare i dati negli elenchi correlati, modificare un modello e selezionare Modello
predefinito. Per visualizzare i record di
influenza campagna:
VEDERE ANCHE: • Insieme di autorizzazioni
Influenza campagna
E
Lettura per campagne e
opportunità
E
Opzione Utente
nei Dettagli utente
61
Aggiunta di elenchi correlati di Influenza campagna personalizzabile

Per visualizzare i record di Influenza campagna personalizzabile, aggiungere gli elenchi correlati ai
EDIZIONI
layout di pagina di campagne, opportunità e account. I dati degli elenchi correlati sono limitati al
modello contrassegnato come modello predefinito in Imposta. Disponibile in: Salesforce
Per visualizzare e modificare gli elenchi correlati di Influenza campagna, è necessario che gli utenti Classic (non in tutte le
dispongano dell'autorizzazione Influenza campagna e di una licenza insieme di autorizzazioni utente organizzazioni) e Lightning
Sales, Service o CRM. Experience

Elenco correlato Layout di pagina Descrizione Professional Edition,
Influenza campagna Opportunità Mostra le campagne che hanno Enterprise Edition,
riguardato l'opportunità. Gli
Unlimited Edition e
utenti possono creare record
Developer Edition
Influenza campagna da qui.
Opportunità influenzate Campagna Mostra le opportunità

influenzate dalla campagna. Gli
utenti possono modificare i
record Influenza campagna da
qui.
Influenza campagna Account Due grafici mostrano le quote

di reddito raggruppate per
singole campagne e tipo di
campagna. Espandere l'elenco
per visualizzare le opportunità
associate all'account con
l'ammontare della campagna,
la quota di reddito e il nome
del referente correlati.
Nell'app mobile Salesforce,
questo elenco correlato non
include grafici.
Nota:
• per aggiungere altri campi a un elenco correlato, ad esempio ID lead, modificare l'elenco correlato in Layout di pagina e
selezionare i campi dall'elenco di quelli disponibili.Personalizzazione degli elenchi correlati
• Alcuni campi degli elenchi correlati di Influenza campagna versione 1.0 non sono disponibili negli elenchi correlati Influenza
campagna personalizzabile. Passaggio a Influenza campagna personalizzabile a pagina 59
62
Creazione di un modello di influenza campagna personalizzato

Un modello di influenza personalizzato consente agli utenti di identificare manualmente l'influenza
EDIZIONI
di una campagna specifica su un'opportunità. È anche possibile configurare trigger e processi che
creano record influenza campagna. Disponibile in: Salesforce
1. Da Imposta, immettere Influenza nella casella Ricerca veloce, quindi fare clic su Classic (non in tutte le
Impostazioni modello. organizzazioni) e Lightning
Experience
2. Fare clic su Nuovo modello attribuzione.
3. Immettere un nome, un nome univoco e una descrizione del modello. Disponibile in: Salesforce
4. Per visualizzare i dati del modello negli elenchi correlati, selezionare Modello predefinito. Enterprise Edition,
5. Per impedire agli utenti di creare o modificare i record influenza, selezionare Bloccato. Performance Edition,
Unlimited Edition e
6. Nella casella a discesa Preferenza record, scegliere se creare record influenza per tutti i record Developer Edition
o solo per i record con un'attribuzione di reddito superiore allo 0%.
AUTORIZZAZIONI
Dopo aver creato il modello, è possibile configurare i trigger Apex o creare record influenza tramite UTENTE
l'API.
Per creare un modello
Se il modello personalizzato è impostato come modello predefinito, gli utenti possono creare
personalizzato:
manualmente record influenza dall'elenco correlato Influenza campagna di un'opportunità.
• Personalizza
applicazione
E
Lettura per campagne e
opportunità
E
Opzione Utente
nei Dettagli utente
Uso di Influenza campagna personalizzabile

Influenza campagna personalizzabile è uno strumento flessibile che riunisce i dati delle vendite e
EDIZIONI
di marketing. Scegliere un modello predefinito o immettere le percentuali di influenza personalizzate.
Per visualizzare gli effetti del marketing sulle opportunità in corso di realizzazione, creare rapporti Disponibile in: Salesforce
e cruscotti digitali basati sui modelli attivi. Classic (non in tutte le
Aggiunta di campagne influenti a un'opportunità Experience
Quando si utilizza un modello personalizzato con Influenza campagna personalizzabile e il Disponibile in: Salesforce
modello impostato come predefinito, i record influenza campagna vengono creati manualmente. Professional Edition,
Ogni volta che una campagna ha un impatto su un'opportunità, creare un record che identifica Enterprise Edition,
la campagna influente e immettere una percentuale di attribuzione. Performance Edition,
Individuazione dei risultati dell'influenza della campagna Unlimited Edition e
Developer Edition
Influenza campagna personalizzabile offre alcuni metodi per individuare le relazioni influenti,
dal livello di record a una visualizzazione più aggregata.
63
Aggiunta di campagne influenti a un'opportunità

Quando si utilizza un modello personalizzato con Influenza campagna personalizzabile e il modello
EDIZIONI
impostato come predefinito, i record influenza campagna vengono creati manualmente. Ogni volta
che una campagna ha un impatto su un'opportunità, creare un record che identifica la campagna Disponibile in: Salesforce
influente e immettere una percentuale di attribuzione. Classic (non in tutte le
Importante: Il modello Fonte campagna principale utilizza un campo Opportunità per
Experience
assegnare l'influenza. Per assegnare il 100% di quota di reddito, immettere una campagna
nel campo Fonte campagna principale anziché creare un record influenza campagna. Disponibile in: Salesforce
1. In un record opportunità, trovare l'elenco correlato Influenza campagna. Professional Edition,
Enterprise Edition,
2. Fare clic su New (Nuovo). Performance Edition,
3. Immettere un nome di campagna o cercarne uno. Unlimited Edition e
Developer Edition
4. Immettere una percentuale di attribuzione nel campo Influenza (%).
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per visualizzare, aggiungere

o aggiornare i record
influenza campagna:
• Lettura e Modifica per le
campagne e le
opportunità
E
Opzione Utente
nei Dettagli utente
64
VEDERE ANCHE:
Aggiunta di elenchi correlati di Influenza campagna personalizzabile
Individuazione dei risultati dell'influenza della campagna

Influenza campagna personalizzabile offre alcuni metodi per individuare le relazioni influenti, dal
EDIZIONI
livello di record a una visualizzazione più aggregata.
Per ottenere dati granulari su record specifici, controllare gli elenchi correlati in opportunità, Disponibile in: Salesforce
campagne e account. Classic (non in tutte le
Per una visualizzazione più ampia delle opportunità in corso di realizzazione, generare il rapporto
Experience
standard denominato Campagne con opportunità influenzate (Influenza campagna personalizzabile).
Il rapporto fornisce i dati delle opportunità, ad esempio ammontare, fase e quota reddito oltre a Disponibile in: Salesforce
utili dettagli sulla campagna. La colonna Referente include solo i membri principali di una campagna. Professional Edition,
L'oggetto Ruolo referente opportunità e i filtri incrociati non sono disponibili in questo rapporto. Enterprise Edition,
Dopo aver generato un rapporto di origine, è possibile creare un cruscotto digitale. Performance Edition,
Unlimited Edition e
Per un maggiore controllo, creare rapporti personalizzati che mostrano le relazioni come negli
Developer Edition
esempi seguenti.
• Campagne con opportunità influenzate
• Opportunità con influenza campagna
• Referenti con influenza campagna
• Account con influenza campagna
Influenza campagna 1.0

Influenza campagna 1.0 è utile per determinare il ritorno sull'investimento (ROI) delle campagne.
EDIZIONI
Utilizza l'oggetto Influenza campagna per creare connessioni tra referenti, campagne e opportunità.
Influenza campagna 1.0 non è supportato in Lightning Experience. Per monitorare le campagne Disponibile in: Salesforce
più influenti in Lightning Experience, passare a Influenza campagna personalizzabile. Classic (non in tutte le
organizzazioni)
Importante: Per i nuovi utenti, Influenza campagna personalizzabile è abilitata per
impostazione predefinita. Non si è certi di quale versione di Influenza campagna si dispone? Disponibile in: Salesforce
Cercare influenza campagna in Imposta e controllare le pagine disponibili. Se viene Professional Edition,
visualizzata la pagina delle impostazioni del modello, si sta utilizzando Influenza campagna Enterprise Edition,
personalizzabile. Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Fonte principale campagna
Una sola campagna di un elenco correlato può essere contrassegnata come fonte della campagna principale poiché assegna il 100%
dell'attribuzione alla campagna selezionata. Quando si contrassegna una campagna come principale, viene aggiunta al campo Fonte
campagna principale nell'opportunità. Per una maggiore flessibilità, vedere Influenza campagna personalizzabile.
Le statistiche sulle opportunità, ad esempio le opportunità nelle campagne e i valori delle opportunità conseguite o chiuse, vengono
visualizzate solo sulla campagna contrassegnata come fonte principale. Le statistiche sulle opportunità non vengono visualizzate sugli
altri record campagna influenti.
65
Prima di selezionare una campagna di origine principale, considerare i flussi di lavoro o le regole Apex attivati dalle modifiche apportate
a un record opportunità.
Impostazioni di autoassociazione
Con Influenza campagna 1.0, è possibile scegliere se abilitare l'autoassociazione. Quando la funzione è attivata, le campagne influenti
vengono aggiunte automaticamente a un record opportunità aperta quando a un referente correlato della campagna viene assegnato
un ruolo referente opportunità. È possibile anche applicare regole che specificano quali tipi di campagne sono considerate influenti.
• Nella sezione relativa ai limiti di idoneità di Influenza campagna, il campo intervallo di tempo specifica un periodo di tempo in cui
una campagna è considerata influente. L'intervallo di tempo è il numero di giorni tra la data di aggiunta di un referente a una
campagna e la data di creazione di un'opportunità correlata.
• I limiti di idoneità funzionano solo quando un referente è prima correlato a una campagna e quindi assegnato a un ruolo referente
opportunità. L'autoassociazione ignora i referenti aggiunti alle campagne dopo la creazione dell'opportunità correlata.
Esempio: L'amministratore Kim abilita l'autoassociazione e immette un intervallo di tempo di Influenza campagna di 10 giorni.
Il cliente Gerrie interagisce con un'email e il relativo record referente viene aggiunto alla campagna Nuovi servizi il 15 giugno. Il
giorno successivo, Gerrie parla con Parul in Vendite e Parul li aggiunge a un'opportunità e assegna un ruolo referente opportunità.
La campagna Nuovi servizi viene aggiunta automaticamente all'elenco correlato Influenza campagna.
Se Parul non assegna un ruolo referente opportunità a Gerrie, la campagna non viene aggiunta all'elenco correlato tramite
l'associazione automatica. Se Gerrie attende fino al 26 giugno per contattare le Vendite, la campagna non viene considerata
influente e quindi non viene aggiunta all'elenco correlato.
Configurazione dell'influenza campagna

Per abilitare Influenza campagna 1.0, aggiungere l'elenco correlato Influenza campagna ai layout di pagina Opportunità e decidere
se configurare le impostazioni di autoassociazione facoltative.
66
Aggiunta manuale di Influenza campagna

È possibile tenere traccia manualmente dell'influenza campagna aggiungendola all'elenco correlato Influenza campagna. Poiché
quando si aggiunge manualmente una campagna non si seleziona un referente specifico, i nomi e gli stati dei membri della campagna
non vengono visualizzati.
Configurazione dell'influenza campagna

Per abilitare Influenza campagna 1.0, aggiungere l'elenco correlato Influenza campagna ai layout
EDIZIONI
di pagina Opportunità e decidere se configurare le impostazioni di autoassociazione facoltative.
Nota: queste informazioni si applicano solo a Influenza campagna 1.0 e non a Influenza Disponibile in: Salesforce
campagna personalizzabile. Classic (non in tutte le
organizzazioni)
1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Opportunità e quindi selezionare
Layout di pagina. Disponibile in: Salesforce
2. Selezionare un layout di pagina. Enterprise Edition,
3. Trascinare l'elenco correlato Influenza campagna. Performance Edition,
Unlimited Edition e
4. Per attivare l'autoassociazione, immettere Influenza nella casella Ricerca veloce, aprire
Developer Edition
Impostazioni di autoassociazione e selezionare Abilitate.
5. Per personalizzare l'autoassociazione, immettere un intervallo di tempo o altre regole per limitare
quando una campagna è associata automaticamente. AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per impostare l'influenza

campagna:
• Personalizza
applicazione
67
Quando l'autoassociazione è abilitata e la campagna soddisfa i criteri specificati, la campagna viene aggiunta automaticamente all'elenco
correlato in un'opportunità aperta. La voce include il nome del referente, il ruolo referente e lo stato del membro della campagna.
Se non si abilita l'autoassociazione, gli utenti aggiungono manualmente le campagne all'elenco correlato.
Aggiunta manuale di Influenza campagna

È possibile tenere traccia manualmente dell'influenza campagna aggiungendola all'elenco correlato
EDIZIONI
Influenza campagna. Poiché quando si aggiunge manualmente una campagna non si seleziona
un referente specifico, i nomi e gli stati dei membri della campagna non vengono visualizzati. Disponibile in: Salesforce
Nota: queste informazioni si applicano solo a Influenza campagna 1.0 e non a Influenza Classic (non in tutte le
organizzazioni)
campagna personalizzabile.
1. Aprire un record opportunità. Disponibile in: Salesforce
2. Trovare l'elenco correlato Influenza campagna e fare clic su Aggiungi a campagna. Enterprise Edition,
3. Immettere un nome di campagna o utilizzare la ricerca. Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per visualizzare l'elenco

4. Per assegnare il 100% dell'influenza a una campagna, selezionare Fonte campagna principale. correlato Influenza
campagna:
È possibile selezionare solo una campagna come fonte campagna principale. Per modificare la
selezione, deselezionare la casella di controllo di una campagna per poterla aggiungere a
un'altra. E
Lettura per le
opportunità
Per aggiungere
manualmente le campagne
influenti:
E
Lettura e Modifica per le
opportunità
E
Opzione Utente
nei Dettagli utente
68
Nozioni di base su Sales Cloud Connessione delle campagne Pardot e Salesforce

Se non si conoscono Salesforce e Pardot, la funzione Campagne connesse è già parzialmente
EDIZIONI
abilitata. Connettere le campagne per risparmiare tempo, ridurre la confusione e avere accesso a
utili funzionalità da usare in più prodotti. Ad esempio, utilizzare i modelli di attribuzione di influenza Disponibile in: Salesforce
campagna, la cronologia coinvolgimento e gli approfondimenti campagna di Einstein in Pardot Classic (non in tutte le
per avere una visione completa delle proprie attività. Inoltre, è possibile lavorare con i clienti potenziali organizzazioni) e Lightning
e i dati sul coinvolgimento senza uscire da Salesforce. Experience
Per semplificare il modo in cui si forniscono tipi diversi di dati delle campagne ai team di vendita e Disponibile in: Tutte le
marketing, connettere le campagne Salesforce alle campagne Pardot. Quando un cliente potenziale versioni di Pardot con
interagisce con gli asset di marketing in una campagna Pardot, le metriche vengono inviate tramite Salesforce Essentials
push al record Salesforce equivalente. Da qui, i responsabili del marketing possono tenere traccia Edition, Professional
dell'influenza e gli utenti delle vendite possono vedere chiaramente in che modo il cliente potenziale Edition, Enterprise Edition,
diventa un'opportunità. Performance Edition,
Unlimited Edition e
Nota: Se Pardot è stato acquistato dopo il 22 marzo 2019 le campagne connesse sono
Developer Edition
parzialmente abilitate per impostazione predefinita. È possibile creare le campagne solo in
Salesforce e avere accesso alle funzioni di Cronologia coinvolgimento.
Riprodurre la demo: Enable Connected Campaigns (Abilitazione delle campagne connesse, solo in inglese)
Suggerimenti introduttivi sulle campagne connesse

Se Pardot è stato acquistato dopo il 22 marzo 2019 le campagne connesse sono parzialmente abilitate per impostazione predefinita.
Per configurare le campagne in modo che funzionino meglio per la propria azienda, eseguire alcune operazioni.
Considerazioni sulla connessione delle campagne
Se si impostano campagne connesse in un'unità operativa con campagne esistenti, tenere presenti le considerazioni che seguono.
Migrazione alle campagne connesse
Utilizzare le campagne Salesforce per allinearsi ai team di reddito e ottenere l'accesso alle funzioni di creazione dei rapporti Salesforce
e ad altre funzionalità della piattaforma. Per attivare questi vantaggi, gli utenti con campagne Pardot devono abilitare le campagne
connesse e mappare i loro record.
Sincronizzazione dei membri delle campagne
Quando si connettono le campagne, specificare se sincronizzare i clienti potenziali nelle campagne. Quando si attiva la sincronizzazione
dei membri per le campagne connesse, i clienti potenziali vengono visualizzati in Salesforce come membri delle campagne.
69
Cronologia coinvolgimento per le campagne

Insieme, Pardot e Salesforce tengono traccia di dati preziosi sul coinvolgimento che indicano come vengono accolti gli asset marketing
presso la base clienti. Attivare la cronologia coinvolgimento in Salesforce e scegliere dove visualizzare questi dati importanti sotto
forma di campi, elenchi correlati e visualizzazioni dati.
VEDERE ANCHE:
Connessione simultanea di più campagne Pardot e Salesforce
Suggerimenti introduttivi sulle campagne connesse

Se Pardot è stato acquistato dopo il 22 marzo 2019 le campagne connesse sono parzialmente
EDIZIONI
abilitate per impostazione predefinita. Per configurare le campagne in modo che funzionino meglio
per la propria azienda, eseguire alcune operazioni. Disponibile in: Salesforce
Per utilizzare le campagne Pardot nell'app Pardot Lightning, aggiungere la scheda Campagne Classic (non in tutte le
Pardot alla navigazione. organizzazioni) e Lightning
Experience
1. Aprire la pagina delle campagne connesse.
• In Account Engagement aprire Impostazioni e fare clic su Modifica. Scorrere fino a Disponibile in: Tutte le
versioni di Pardot con
Campagne connesse.
Salesforce Essentials
• Nell'app Lightning, selezionare Impostazioni Account Engagement e quindi Connettori. Edition, Professional
Fare clic su per modificare il connettore Salesforce e selezionare la scheda Campagne. Edition, Enterprise Edition,
2. Nella sezione dei tipi di record campagna, deselezionare Tipo di record principale. Unlimited Edition e
Developer Edition
3. Creare un tipo di record Pardot da utilizzare per la sincronizzazione delle campagne Salesforce.
a. Dalla scheda Campagne, fare clic su e selezionare Modifica oggetto.
AUTORIZZAZIONI
b. Fare clic su Tipi di record e quindi su Nuovo.
UTENTE
c. Creare e salvare uno o più tipi di record da utilizzare con le campagne Pardot.
Per connettere le
4. Creare campagne Salesforce per le campagne Pardot predefinite. campagne:
a. Nella scheda Campagne, fare clic su Nuova. • Ruolo Amministratore di
Account Engagement
b. Creare tre campagne: Website Tracking (Tracciamento del sito Web), Email Plug-In (Plug-in
email) e Salesforce Sync (Sincronizzazione Salesforce).
5. Dalla scheda delle campagne Pardot, mappare le campagne Pardot predefinite.

a. Per la campagna Email Plug-in, fare clic sul menu delle azioni e selezionare Connect to CRM Campaign (Connetti a campagna
CRM).
b. Selezionare la campagna Email Plug-In Salesforce creata nel passaggio 4.
c. Ripetere questi passaggi per le campagne Website Tracking e Salesforce Sync.
Se sono presenti altre campagne Pardot esistenti, ripetere i passaggi 4 e 5 per ognuna di esse in modo che ogni campagna abbia
una campagna corrispondente. Se esistono molte campagne, è possibile connetterle in blocco a pagina 75.
6. Tornare alla pagina di impostazione del connettore Salesforce in Impostazioni Pardot e immettere una campagna predefinita.
a. Aprire la scheda delle impostazioni del connettore e selezionare Automatically create prospects in Pardot if they are
created as a Lead or Contact in Salesforce (Crea automaticamente i clienti potenziali in Pardot se vengono creati come lead
o referenti in Salesforce).
70
b. Nell'elenco a discesa, selezionare la campagna Salesforce Sync creata nel passaggio 4.
7. Tornare alle impostazioni delle campagne connesse e passare a Salesforce per la gestione delle campagne.
a. Nella pagina di impostazione del connettore Salesforce, fare clic su Campaigns (Campagne).
b. Nella sezione dei tipi di record campagna, selezionare il tipo di record Pardot creato nel passaggio 3.
c. Selezionare Use Salesforce to manage all campaigns (Usa Salesforce per gestire tutte le campagne).
Ora si è pronti per iniziare a creare le campagne Salesforce. Ogni volta che si crea una campagna in Salesforce, viene creata una campagna
equivalente in Pardot. La campagna Pardot genera nuovi clienti potenziali e tiene traccia del coinvolgimento con il marketing, che appare
come Cronologia coinvolgimento nei record della campagna.
Per creare automaticamente record lead a partire da nuovi clienti potenziali, aggiungere un'azione di completamento assegnazione ai
moduli di marketing.
Per aggiungere automaticamente clienti potenziali come membri a una campagna, creare un'automazione.
Considerazioni sulla connessione delle campagne

Se si impostano campagne connesse in un'unità operativa con campagne esistenti, tenere presenti
EDIZIONI
le considerazioni che seguono.
Prima di iniziare Classic (non in tutte le
• Creare una campagna Salesforce equivalente per ogni campagna Pardot, comprese le campagne Experience
Pardot predefinite Website Tracking (Tracciamento sito Web), Email Plug-in (Plug-in email) e
Salesforce Sync (Sincronizzazione Salesforce). Disponibile in: Tutte le
versioni di Pardot con
• Organizzare e duplicare le campagne Pardot esistenti.
• Creare i tipi di record Salesforce che si prevede di utilizzare durante la sincronizzazione delle Edition, Professional
campagne. Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Requisiti Developer Edition
• Le campagne connesse richiedono un connettore Salesforce verificato, un accesso a Salesforce
e un amministratore per abilitare la funzionalità.
• Per ottenere la migliore esperienza possibile, si consiglia di non disattivare le campagne connesse dopo averle attivate.
Informazioni sui tipi di record

• Per limitare le campagne corrispondenti create in Pardot, utilizzare i tipi di record con le campagne connesse. Nelle impostazioni
delle campagne connesse, è possibile deselezionare i tipi di record, se non sono necessari.
• Per garantire le migliori prestazioni, utilizzare i tipi di record per sincronizzare solo le campagne a cui si prevede di connettersi di
frequente. Il caricamento di tutte le campagne nel menu utilizzato per connettere le campagne Salesforce richiede tempo: è
consigliabile avere un numero limitato di campagne tra cui scegliere.
• Il tipo di record principale è il tipo di record predefinito per i nuovi record. Per evitare di sincronizzare campagne Salesforce non
necessarie, non è consigliabile scegliere questo tipo di record. Collaborare con l'amministratore Salesforce per creare tipi di record
alternativi.
• Per connettere più unità operative Pardot a una singola organizzazione Salesforce, creare tipi di record campagna diversi per ogni
unità operativa.
71
Dopo la connessione delle campagne

• Salesforce copia le email elenco, i moduli di marketing e i link di marketing dalle campagne Pardot alle campagne Salesforce connesse.
Questi dati vengono conteggiati nei limiti della memoria dati della società.
• Poiché il record della campagna Pardot diventa di sola lettura, creare sempre le campagne dalla scheda Campagne in Salesforce.
• Quando le campagne sono connesse, Salesforce sostituisce i valori di questi campi campagna Pardot, operazione che non può essere
annullata.
– Nome
– Archive Date (Data archiviazione) (viene mappato a Data finale nelle campagne Salesforce)
– Cost (Costo)
– Creato da
– Updated By (Aggiornato da)
– Updated At (Aggiornato in)
• Vengono rimosse alcune azioni associate alle campagne Pardot. Le azioni Aggiungi campagna e Connetti a campagna CRM non
vengono più visualizzate nella scheda Campagne Pardot e il cestino Campagne Pardot non è più disponibile.
Nota: Per supportare le funzionalità Pardot disponibili in Sales Cloud, Salesforce ha aggiunto un utente denominato Utente
integrazione B2BMA a tutti i clienti Salesforce che hanno anche Pardot. Si tratta di un utente di sola lettura, non influisce sull'utilizzo
della licenza Salesforce, non accede ai dati e non li aggiorna per impostazione predefinita. Se si sceglie di accettare in modo esplicito
le nuove funzionalità di Pardot disponibili in Sales Cloud, questo utente consente il flusso dei dati delle campagne e del
coinvolgimento tra l'organizzazione Pardot e l'organizzazione Salesforce. Questo flusso può includere la copia di record da Pardot
a Salesforce e viceversa.
Migrazione alle campagne connesse

Utilizzare le campagne Salesforce per allinearsi ai team di reddito e ottenere l'accesso alle funzioni di creazione dei rapporti Salesforce
e ad altre funzionalità della piattaforma. Per attivare questi vantaggi, gli utenti con campagne Pardot devono abilitare le campagne
connesse e mappare i loro record.
Nota: Se Pardot è stato acquistato dopo il 22 marzo 2019 le campagne connesse sono parzialmente abilitate per impostazione
predefinita. Vedere Suggerimenti introduttivi sulle campagne connesse a pagina 70 per informazioni sulle istruzioni di mappatura
e configurazione.
Abilitazione delle campagne connesse

Quando si abilitano le campagne connesse, decidere i tipi di record che si desidera connettere e creare da questo momento.
Connessione di singole campagne
È possibile connettere le singole campagne Pardot e Salesforce ogni volta che è necessario.
Il modo più semplice per controllare e organizzare le campagne in blocco è scaricare il workbook di mappatura che contiene i nomi
delle campagne e gli ID in tre fogli di lavoro. Copiare e incollare i valori dalle schede Pardot e Salesforce per allineare le campagne
nella scheda Connetti. Quindi, caricare il file completato.
72
Connessione delle campagne Pardot esistenti a nuove campagne Salesforce con Workbench
È possibile utilizzare Workbench per connettere contemporaneamente più campagne Pardot esistenti a Salesforce.
VEDERE ANCHE:
Video Assistenza Salesforce: Abilitazione delle campagne connesse| Pardot
Abilitazione delle campagne connesse

Quando si abilitano le campagne connesse, decidere i tipi di record che si desidera connettere e
EDIZIONI
creare da questo momento.
Prima di abilitare la funzionalità o di iniziare a connettere le campagne, è consigliabile definire la Disponibile in: Salesforce
relazione delle campagne l'una con l'altra. Valutare le seguenti operazioni. Per ottenere i migliori Classic (non in tutte le
risultati, assicurarsi che ogni campagna che si desidera utilizzare abbia una campagna corrispondente. organizzazioni) e Lightning
Experience
• Identificare le campagne Pardot che si desidera mantenere. Esistono le campagne Salesforce
corrispondenti? Disponibile in: Tutte le
• Identificare le campagna Salesforce che si desidera mantenere. Esistono le campagne Pardot versioni di Pardot con
corrispondenti? Salesforce Essentials
Edition, Professional
• Identificare le campagne Pardot, se presenti, che devono essere mantenute solo in Pardot. Edition, Enterprise Edition,
• Creare tipi di record o assegnazioni per organizzare le campagne. Performance Edition,
Al termine della preparazione, passare alle impostazioni Pardot e iniziare a utilizzare le campagne Unlimited Edition e
Developer Edition
connesse.
Nota:
AUTORIZZAZIONI
• L'Utente integrazione Pardot B2BMA non ha bisogno del ruolo Utente marketing Pardot UTENTE
per abilitare e utilizzare le campagne connesse.
• Assicurarsi di creare le campagne corrispondenti in Salesforce per le campagne predefinite Per connettere le
campagne:
e obbligatorie di Pardot, incluse Website Tracking (Tracciamento sito Web) e Salesforce
• Ruolo Amministratore di
Sync (Sincronizzazione Salesforce). Se non viene utilizzata la campagna Email Plug-in
Account Engagement
(Plug-in email), eliminarla prima di connettersi.
• Viene aggiornata o creata una campagna Pardot ogni volta che la campagna Salesforce
viene modificata da un utente o un processo. Per limitare il numero di campagne create
in Pardot, identificare una data limite per la replica.
1. Aprire la pagina delle campagne connesse.

• In Account Engagement aprire Impostazioni e fare clic su Modifica. Scorrere fino a Campagne connesse.
•
Nell'app Lightning, selezionare Impostazioni Account Engagement e quindi Connettori. Fare clic su per modificare il
connettore Salesforce e selezionare la scheda Campagne.
2. Selezionare Enable Connected Campaigns and Engagement History (Abilita campagne connesse e cronologia coinvolgimento).
3. Selezionare i tipi di record campagna Salesforce che possono essere connessi.
I passaggi precedenti preparano l'organizzazione per la fase di allineamento dell'impostazione. Le campagne non connesse continuano
a essere visualizzate in entrambe le posizioni. Ora il team di marketing può connettere le campagne singolarmente o in blocco.
Terminata questa operazione, completare il processo di impostazione delle assegnando a Salesforce l'accesso per la gestione delle
campagne.
73
1. Nella stessa pagina delle impostazioni del connettore, selezionare Use Salesforce to manage all campaigns (Usa Salesforce per
gestire tutte le campagne).
2. Per ridurre il numero di campagne replicate nel tempo, immettere una data in Limit Campaign Creation by Date (Limita creazione
campagne per data).
3. Per consentire agli utenti di Pardot di continuare a vedere le campagne non connesse rimanenti, selezionare Show Unconnected
Campaigns (Mostra campagne non connesse).
Gli utenti ora gestiscono le campagne solo in Salesforce. Per i dettagli sulle modifiche previste, vedere Considerazioni sulla connessione
delle campagne .
VEDERE ANCHE:
Video Assistenza Salesforce: Abilitazione delle campagne connesse| Pardot
Articolo Knowledge: Configuring Pardot Connected Campaigns: Recommended Order of Operations
Articolo Knowledge: Pardot - Connected Campaigns Setting are Not Getting Enabled
Articolo Knowledge: 'At least one Salesforce campaign record type must be enabled for connection' error in Pardot Connected
Campaigns
Connessione di singole campagne

È possibile connettere le singole campagne Pardot e Salesforce ogni volta che è necessario.
EDIZIONI
1. Aprire la pagina delle campagne Account Engagement.
• In Account Engagement, selezionare Marketing e quindi Campaigns (Campagne).
• Nell'app Lightning, selezionare Campagne Account Engagement. Questa scheda non è organizzazioni) e Lightning
visibile per impostazione predefinita e deve essere aggiunta da un amministratore. Experience
2. Selezionare la visualizzazione Unconnected Campaigns (Campagne non connesse). Disponibile in: Tutte le
3. Per la campagna Pardot da connettere fare clic su Connect to CRM Campaign (Connetti a versioni di Pardot con
campagna CRM) e quindi selezionare la campagna Salesforce associata.
Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per connettere singole

campagne:
• Ruolo Marketing di
Account Engagement
74

Il modo più semplice per controllare e organizzare le campagne in blocco è scaricare il workbook
EDIZIONI
di mappatura che contiene i nomi delle campagne e gli ID in tre fogli di lavoro. Copiare e incollare
i valori dalle schede Pardot e Salesforce per allineare le campagne nella scheda Connetti. Quindi, Disponibile in: Salesforce
caricare il file completato. Classic (non in tutte le
Se sono presenti più di 500 campagne, il download del workbook può richiedere alcuni minuti. organizzazioni) e Lightning
Verrà inviata un'email in cui viene comunicato che il file è disponibile. Experience
Di seguito sono elencati alcuni strumenti offerti dal workbook che consentono di evitare errori di Disponibile in: Tutte le
immissione dei dati. versioni di Pardot con
• Quando una campagna ha lo stesso nome in entrambe le app e si la aggiunge alla scheda
Connetti, nel foglio di lavoro viene inserita automaticamente la campagna corrispondente.
• Le righe complete vengono visualizzate in verde. Performance Edition,
• Quando una campagna viene aggiunta alla scheda Connetti, la riga corrispondente viene Unlimited Edition e
evidenziata nella scheda originale per indicare che è già stata mappata. Developer Edition
• Il tipo di record Salesforce non è necessario per la mappatura delle campagne, ma viene fornito
per riferimento. AUTORIZZAZIONI
• A volte le campagne associate vengono allineate automaticamente, quindi le righe si possono UTENTE
ignorare.
Per connettere in blocco le
• È possibile caricare contemporaneamente solo 3.000 righe nella scheda Connetti. Se necessario, campagne:
suddividere l'importazione in più batch. • Ruolo Amministratore di
1. Aprire la pagina delle campagne Account Engagement. Account Engagement

• Nell'app Lightning, selezionare Campagne Account Engagement. Questa scheda non è visibile per impostazione predefinita
e deve essere aggiunta da un amministratore.
2. Fare clic su Connect Campaigns with Excel (Connetti campagne con Excel) e scaricare il workbook.
3. Nella scheda Pardot del workbook, copiare un valore dalla colonna Name (Nome) e incollarlo nella colonna Pardot Name (Nome
Pardot) della scheda Connetti.
4. Nella scheda Salesforce, copiare il nome della campagna Salesforce associata. Nella scheda Connetti, incollare il nome nel campo
Salesforce Name (Nome Salesforce) corrispondente.
5. Eliminare le righe non utilizzate dal foglio di lavoro.
6. Dopo aver allineato tutte le campagne desiderate, caricare il file.
VEDERE ANCHE:
75
Connessione delle campagne Pardot esistenti a nuove campagne Salesforce con Workbench
È possibile utilizzare Workbench per connettere contemporaneamente più campagne Pardot
EDIZIONI
esistenti a Salesforce.
1. Aprire la pagina delle campagne Account Engagement. Disponibile in: Salesforce
• Nell'app Lightning, selezionare Campagne Account Engagement. Questa scheda non è Experience
visibile per impostazione predefinita e deve essere aggiunta da un amministratore.
Disponibile in: Tutte le
2. Fare clic su Bulk Connect Pardot Campaigns to New Salesforce Campaigns (Connessione versioni di Pardot con
in blocco delle campagne Pardot a nuove campagne Salesforce). Salesforce Essentials
Salesforce esporta il file NewConnectedCampaigns.csv, che contiene un elenco delle Edition, Professional
campagne non connesse.
3. Se l'organizzazione usa campi personalizzati obbligatori per le campagne, aggiungere colonne Unlimited Edition e
al file CSV per ogni nome di campo. Developer Edition
4. Accedere a https://workbench.developerforce.com con le credenziali del proprio account
Salesforce. AUTORIZZAZIONI
5. Selezionare Data (Dati) > Insert (Inserisci). UTENTE
6. Selezionare Object (Oggetto) > Campaign (Campagna). Per connettere le campagne
7. Selezionare From File (Da file). a Workbench:
8. Fare clic su Choose File (Scegli file) e aprire il file NewConnectedCampaigns.csv. Account Engagement
9. Fare clic su Next (Avanti).
10. Workbench chiede di mappare i campi della campagna Salesforce ai campi della campagna
Pardot nel file CSV. Accettare le mappature predefinite. Se sono state aggiunte colonne di campi personalizzati al file CSV, individuare
il campo a sinistra e selezionare la colonna corretta aggiunta al CSV.
11. Fare clic su Map Fields (Mappa campi).
Viene visualizzata una pagina di conferma che contiene le mappature dei campi e il numero di nuovi record di campagna Salesforce
da creare.
12. Fare clic su Confirm Insert (Conferma inserimento).

Workbench segnala il numero di campagne create ed eventuali errori. Nel caso in cui non sia possibile creare le campagne, il motivo
appare nella colonna dello stato. Le campagne appena connesse appaiono nella visualizzazione delle campagne connesse della pagina
Campagne Pardot dopo qualche minuto.
Quando si utilizza Workbench per la mappatura delle campagne, il campo ID campagna Pardot viene aggiunto ai record per scopi di
organizzazione. Poiché questo campo non viene visualizzato sulle campagne mappate tramite altri metodi, non è consigliabile utilizzarlo
nei rapporti o nei layout di pagina.
76
Sincronizzazione dei membri delle campagne

Quando si connettono le campagne, specificare se sincronizzare i clienti potenziali nelle campagne.
EDIZIONI
Quando si attiva la sincronizzazione dei membri per le campagne connesse, i clienti potenziali
vengono visualizzati in Salesforce come membri delle campagne. Disponibile in: Professional
Considerazioni sulla sincronizzazione dei membri Performance Edition e
Quando si utilizza la sincronizzazione dei membri, tenere presenti le considerazioni seguenti. Unlimited Edition e tutte le
versioni di Account
Sincronizzazione dei membri della campagna Engagement
Per sincronizzare i membri della campagna tra Account Engagement e Salesforce, attivare la
sincronizzazione dei membri.
Considerazioni sulla sincronizzazione dei membri

Quando si utilizza la sincronizzazione dei membri, tenere presenti le considerazioni seguenti.
EDIZIONI
Funzionamento Disponibile in: Salesforce

Avvertenza: Dopo aver abilitato la sincronizzazione dei membri delle campagne, è Enterprise Edition,
consigliabile mantenerla abilitata sempre. La configurazione ha effetto sugli altri processi e Performance Edition e
può causare discrepanze dei dati se viene disabilitata in seguito. Unlimited Edition con tutte
La sincronizzazione dei membri campagna mostra i clienti potenziali in Salesforce come membri le versioni di Account
Engagement
campagna. La sincronizzazione avviene solo da Account Engagement a Salesforce, per cui le
variazioni dei membri campagna non risultano nelle campagne Account Engagement associate.
Per poter utilizzare la sincronizzazione dei membri è necessario che siano abilitate le Campagne connesse. Per sincronizzare un cliente
potenziale, assegnarlo a un utente Account Engagement e associarlo a una campagna Account Engagement.
Per indicare che un primo contatto proviene da una campagna Account Engagement, i membri campagna sincronizzati hanno stato
Connesso. Se un membro campagna manca o non ha uno stato Connesso, verificare che siano stati soddisfatti i prerequisiti per la
sincronizzazione.
• L'utente connettore o l'utente integrazione dispone dell'autorizzazione Modifica per le Campagne.
• L'utente Marketing viene selezionato nel suo record utente Salesforce.
Per aggiungere membri campagna dopo il primo contatto, creare un'azione di completamento. Per conoscere l'attività di coinvolgimento
con il marketing più recente, visualizzare il record del cliente potenziale.
Altre considerazioni
• Se il cliente potenziale ha lo stesso indirizzo email di un altro referente Salesforce, il record viene sincronizzato come referente. In
caso contrario, il cliente potenziale viene sincronizzato come lead.
• Quando si abilita la sincronizzazione dei membri campagna, i clienti potenziali vengono sincronizzati in modo retroattivo per le
campagne già connesse.
• La sincronizzazione dei membri campagna non archivia né elimina i record di lead o referenti da Salesforce. I record associati devono
essere eliminati da Salesforce manualmente.
• La data di creazione del membro campagna in Salesforce corrisponde alla data di sincronizzazione del cliente potenziale, non alla
data di creazione in Account Engagement.
• La sincronizzazione dei membri campagna avviene parallelamente ad altri processi di sincronizzazione dei clienti potenziali.
• Quando una campagna connessa ha più di 10.000 clienti potenziali, i tempi di sincronizzazione saranno più lunghi.
77
Sincronizzazione dei membri della campagna

Per sincronizzare i membri della campagna tra Account Engagement e Salesforce, attivare la
EDIZIONI
sincronizzazione dei membri.
Prima di attivare Member Sync (Sincronizzazione membri), assicurarsi che i clienti potenziali che si Disponibile in: Salesforce
desidera sincronizzare siano assegnati agli utenti. Attivare quindi le Campagne connesse e tornare Professional Edition,
alle impostazioni di Account Engagement per abilitare Member Sync (Sincronizzazione membri). Enterprise Edition,
Performance Edition e
Avvertenza: L'abilitazione della sincronizzazione dei membri delle campagne è una modifica
Unlimited Edition con tutte
permanente e non può essere annullata.
le versioni di Account
1. Aprire la pagina delle campagne connesse. Engagement
• In Account Engagement aprire Impostazioni e fare clic su Modifica. Scorrere fino a
Campagne connesse.
AUTORIZZAZIONI
• Nell'app Lightning, selezionare Impostazioni Account Engagement e quindi Connettori.
UTENTE
Fare clic su per modificare il connettore Salesforce e selezionare la scheda Campagne.
Per attivare Member Sync
2. Selezionare Enable Campaign Member Sync (Abilita sincronizzazione membri campagne). (Sincronizzazione membri):
Account Engagement
Attendere che i membri delle campagne vengano visualizzati nelle campagne Salesforce.
Cronologia coinvolgimento per le campagne

Insieme, Pardot e Salesforce tengono traccia di dati preziosi sul coinvolgimento che indicano come
EDIZIONI
vengono accolti gli asset marketing presso la base clienti. Attivare la cronologia coinvolgimento in
Salesforce e scegliere dove visualizzare questi dati importanti sotto forma di campi, elenchi correlati Disponibile in: Salesforce
e visualizzazioni dati. Professional Edition,
Enterprise Edition,
VEDERE ANCHE: Performance Edition e
Unlimited Edition con la
versione Growth, Plus,
Advanced o Premium di
Account Engagement
78
Nozioni di base su Sales Cloud Lead
Lead
È possibile separare i clienti potenziali da referenti e opportunità con i record dei lead di Salesforce.
EDIZIONI
Dopo aver qualificato i record dei lead, convertirli in referenti e creare account per gli stessi (se non
si dispone già degli account in Salesforce). E possibilmente, creare opportunità a supporto di quelle Disponibile nelle versioni:
in corso di realizzazione. Salesforce Classic (non in
Sia che si utilizzi Lightning Experience o Salesforce Classic, si lavora con un elenco di lead. Dall'elenco, tutte le organizzazioni) e
è possibile creare, individuare e utilizzare i lead su cui si è concentrati al momento. Lightning Experience
È possibile associare eventi e operazioni pertinenti a tali lead. E convertire i lead qualificati in referenti Disponibile in: Essentials
a cui sono associate opportunità. Per ogni record di lead contrassegnato come non qualificato, Edition, Group Edition,
pianificare una revisione per vedere se le esigenze di quei clienti potenziali in termini di prodotti e Professional Edition,
servizi sono cambiate. Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Impostazione dei lead Developer Edition
Configurare i lead per l'utilizzo da parte del reparto vendite.
"Gestisci lead"
Visualizzare, gestire e convertire lead via via che si definiscono le opportunità in corso di realizzazione.
Informazioni utili sui lead
Leggere le considerazioni, le linee guida e i suggerimenti relativi ai lead.
VEDERE ANCHE:
Visualizzazione e conversione di lead in un account
Impostazione dei lead

Configurare i lead per l'utilizzo da parte del reparto vendite.
Configurazione della gestione dei lead

È possibile consentire ai team di vendita di tenere traccia dei clienti potenziali e di definire in modo efficace le opportunità in corso
di realizzazione. I team di vendita utilizzano i lead Salesforce per elaborare e qualificare i propri clienti potenziali con l’obiettivo di
creare opportunità.
Definizione delle impostazioni predefinite per la creazione dei lead
Se si ottimizzano le funzioni di gestione dei lead, i team di vendita potranno promuovere con efficienza i lead. Con queste impostazioni
è possibile impedire la creazione di record duplicati quando è il momento di convertire i lead in referenti, account e opportunità.
Lead creati dal sito Web della società
Raccogliere informazioni dal sito Web della società e generare automaticamente fino a 500 lead al giorno tramite Web a lead.
Generazione di lead per i team di vendita dal proprio sito Web
È possibile generare automaticamente fino a 500 lead al giorno con i dati sui clienti potenziali relativi ai visitatori del sito Web
aziendale. Quando si imposta Web a lead, Salesforce acquisisce i clienti potenziali che forniscono informazioni di contatto. È possibile
anche reindirizzare i clienti potenziali ad altre pagine Web cruciali per il successo della campagna.
Generazione di lead dagli annunci pubblicitari di Generazione lead LinkedIn
Aggiungere un'ulteriore fonte di lead per i team delle vendite collegando gli annunci pubblicitari di Generazione lead LinkedIn a
Salesforce. Quando i clienti potenziali compilano un modulo nell'annuncio pubblicitario LinkedIn, i dati vengono convertiti direttamente
in nuovi lead in Salesforce.
79
Consentire la visualizzazione e la modifica dei lead convertiti

Per consentire agli utenti marketing e vendite di visualizzare i lead convertiti, assegnargli l'autorizzazione "Visualizza e modifica i lead
convertiti". Gli utenti possono anche modificare i lead convertiti.
Mappatura dei campi dei lead personalizzati per la conversione dei lead
Per ottimizzare i record creati sulla base dei lead convertiti quando si mappano i campi dei lead personalizzati ai campi dei record
in cui vengono convertiti.
Abilitazione della conversione dei lead nell'app mobile Salesforce
In Salesforce per Android e iOS, gli utenti possono convertire i lead come nel sito Salesforce completo. Rendere disponibile questa
opzione per gli agenti di vendita eseguendo pochi passaggi.
Configurazione della gestione dei lead

È possibile consentire ai team di vendita di tenere traccia dei clienti potenziali e di definire in modo
EDIZIONI
efficace le opportunità in corso di realizzazione. I team di vendita utilizzano i lead Salesforce per
elaborare e qualificare i propri clienti potenziali con l’obiettivo di creare opportunità. Disponibile in: Salesforce
Con i lead, gli addetti alle vendite hanno accesso immediato ai clienti potenziali più recenti e si è Classic e Lightning
certi che nessuno di essi verrà trascurato. Un'efficace gestione dei lead aiuta le funzioni Vendite e Experience
Marketing a gestire il processo dei lead in entrata, a tenere traccia delle fonti dei lead e ad analizzare
Disponibile in: Essentials
il ROI degli investimenti di marketing. Edition, Group Edition,
Da Imposta, iniziare a utilizzare la gestione dei lead. Professional Edition,
Enterprise Edition,
• Accedere alle impostazioni di gestione degli oggetti per i lead. Dalla sezione campi, creare
campi lead personalizzati che tengano traccia di informazioni specifiche della propria società.
Unlimited Edition e
Associare inoltre i campi lead personalizzati a campi account, referente e opportunità in modo
Developer Edition
che i dati vengano convertiti quando gli utenti convertono i lead. Per scegliere lo stato predefinito
per i lead nuovi e convertiti, modificare l'elenco di selezione Stato lead.
• Immettere Impostazioni lead nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni lead per specificare le
impostazioni predefinite dei lead. Gli utenti che convertono i lead ne diventano i nuovi titolari. Per impedire che il valore dello stato
del lead sia impostato sul valore predefinito del nuovo titolare, attivare Conserva stato lead.
• Immettere Regole di assegnazione nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Regole di assegnazione
lead per creare regole di assegnazione che assegnano automaticamente i lead.
• (Facoltativo) Immettere Web a lead nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Web a lead per acquisire
automaticamente i lead dal proprio sito Web.
• (Facoltativo) Se l'azienda utilizza gli annunci di Generazione lead LinkedIn, immettere Generazione lead LinkedIn nella
casella Ricerca veloce e quindi fare clic su Account LinkedIn.
• Per consentire ai team operativi di marketing e vendite di modificare i lead convertiti, assegnare a tali utenti l'autorizzazione "Visualizza
e modifica i lead convertiti".
Per creare aree di attesa di vendita per i lead o gli oggetti personalizzati, da Imposta immettere Aree di attesa nella casella
Ricerca veloce, quindi selezionare Aree di attesa.
VEDERE ANCHE:
80
Definizione delle impostazioni predefinite per la creazione dei lead

Se si ottimizzano le funzioni di gestione dei lead, i team di vendita potranno promuovere con
EDIZIONI
efficienza i lead. Con queste impostazioni è possibile impedire la creazione di record duplicati
quando è il momento di convertire i lead in referenti, account e opportunità. Disponibile in: Salesforce
1. Da Imposta, immettere Impostazioni lead nella casella Ricerca veloce, quindi Classic e Lightning
selezionare Impostazioni lead e fare clic su Modifica. Experience
2. Definire il titolare predefinito dei lead e le impostazioni di conversione dei lead. Disponibile in: Essentials
3. Salvare le impostazioni. Edition, Group Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per modificare le
impostazioni dei lead:
• Personalizza
applicazione
Lead creati dal sito Web della società

Raccogliere informazioni dal sito Web della società e generare automaticamente fino a 500 lead al
EDIZIONI
giorno tramite Web a lead.
Se la società dispone già di un modulo in cui i potenziali clienti immettono le loro informazioni di Disponibile in: Salesforce
contatto, valutare la possibilità di creare una jump page nella quale i potenziali clienti rispondono Classic
a una campagna. Con qualche riga di codice HTML in più, è possibile reindirizzare quelle informazioni
Disponibile in: Group
a Salesforce per creare i lead.
Unlimited Edition e
Developer Edition
81

È possibile generare automaticamente fino a 500 lead al giorno con i dati sui clienti potenziali relativi
EDIZIONI
ai visitatori del sito Web aziendale. Quando si imposta Web a lead, Salesforce acquisisce i clienti
potenziali che forniscono informazioni di contatto. È possibile anche reindirizzare i clienti potenziali Disponibile in: Salesforce
ad altre pagine Web cruciali per il successo della campagna. Classic (non in tutte le
Per utilizzare i filtri per lo spam è necessario disporre di una coppia di chiavi reCAPTCHA. Tenere organizzazioni) e Lightning
presente che l'abilitazione di reCAPTCHA è facoltativa. Experience
Importante: reCAPTCHA è fornito da Google. Assicurarsi che reCAPTCHA sia supportato Disponibile in: Group
nell'area geografica. Edition, Professional
1. Da Imposta, immettere Web a lead nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Web a Performance Edition,
lead. Unlimited Edition e
2. Per abilitare o modificare le impostazioni di Web a lead, fare clic su Modifica. Developer Edition
3. Eventualmente, selezionare Richiedi verifica reCAPTCHA per ridurre lo spam e rifiutare i lead
privi di verifica. AUTORIZZAZIONI
Nelle organizzazioni create dopo la versione Winter '19, questa impostazione è abilitata per UTENTE
impostazione predefinita.
Per impostare la funzionalità
Web a lead:
4. Eventualmente, specificare un Creatore lead predefinito. Questo utente è indicato come
• Personalizza
Creatore quando viene creato un lead online. Il creatore lead predefinito deve disporre delle
applicazione
autorizzazioni Modifica tutti i dati e Invia email e queste autorizzazioni devono essere concesse
sia tramite un insieme di autorizzazioni sia tramite un profilo utente. Non utilizzare una Per essere il creatore lead
predefinito per Web a lead:
combinazione di un insieme di autorizzazioni e un profilo utente per concedere le autorizzazioni
a un determinato utente.
AND
5. Eventualmente, specificare un Modello di risposta predefinito per automatizzare le risposte
alle email dei clienti potenziali. È possibile impostare regole di risposta per utilizzare modelli di Invia email
email diversi a seconda delle informazioni fornite dai clienti potenziali. In questo caso, quando
non valgono le regole di risposta automatica viene utilizzato il modello di risposta predefinito.
I modelli devono essere Disponibile all'uso.
7. Per creare un modulo per acquisire i dati dei potenziali clienti sul sito Web, fare clic su Crea modulo Web a lead e selezionare i
campi da includere.
8. Selezionare i campi da includere nel modulo Web a lead. Utilizzare le frecce Aggiungi e Rimuovi per spostare i campi tra l'elenco
Campi disponibili e l'elenco Campi selezionati. Utilizzare le frecce Su e Giù per modificare l'ordine dei campi nel modulo.
• Selezionare il campo Campagna.
• Per le organizzazioni che utilizzano più valute, aggiungere il campo Valuta lead se si aggiungono campi di importo in
valuta, altrimenti tutti gli importi saranno acquisiti secondo la valuta aziendale.
• Utilizzare un elenco di selezione a selezione multipla per consentire ai clienti potenziali di esprimere interesse su più prodotti.
• Per le organizzazioni che utilizzano tipi di record lead, selezionare il campo Tipo di record lead se si desidera che gli
utenti selezionino un tipo di record per i lead generati via Web.
9. Se l'organizzazione utilizza l'Area di lavoro traduzione o ha rinominato alcune schede, selezionare la lingua per le etichette di modulo
visualizzate sul modulo Web a lead. L'origine del modulo Web a lead è sempre nella lingua personale.
10. Specificare l'URL completo a cui indirizzare gli utenti che hanno inviato i loro dati e poi fare clic su Genera. Ad esempio, come pagina
di ringraziamento si può utilizzare la pagina iniziale della propria azienda.
82
11. Se si desidera aggiungere un widget reCAPTCHA al modulo di invio del lead, selezionare Includi reCAPTCHA nell'HTML.
• Questa impostazione è selezionata automaticamente ed è di sola lettura quando si abilita Richiedi verifica reCAPTCHA.
Nota: se è selezionata l'opzione Includi reCAPTCHA nell'HTML ma non l'opzione Richiedi verifica reCAPTCHA, i
moduli esistenti privi di reCAPTCHA continuano a funzionare e a generare lead. Si consiglia di abilitare Richiedi verifica
reCAPTCHA e poi di controllare che il codice HTML del proprio sito Web contenga il codice di convalida reCAPTCHA.
• Specificare la coppia di chiavi API reCAPTCHA mediante la ricerca.

• Per consentire tutto il traffico nel caso in cui i server reCAPTCHA di Google non siano disponibili, selezionare Abilita fallback
server.
12. Copiare il codice HTML generato e fornirlo al webmaster della società per consentirne l'inserimento nel sito Web.
13. Fare clic su Fine.
Per testare il modulo Web a lead:
1. Rimuovere l'identificativo di commento da queste tre righe del codice rimuovendo i caratteri  dall'inizio di ogni riga.



2. Sostituire <<add emailId here>> con il proprio indirizzo email. Quando si invia il modulo, viene inviato un messaggio email
con le informazioni per il debug all'indirizzo indicato.
Eliminare queste tre righe o inserire nuovi commenti prima di pubblicare la pagina Web a lead sul sito Web.
I lead generati dal sito Web sono contrassegnati inizialmente con lo "stato predefinito" specificato nell'elenco di selezione Stato
lead.
Per i lead Web generati nell'ambito di una campagna, lo stato di membri dei nuovi lead è impostato sul valore Stato membro
specificato nel modulo. Se il campo Stato membro non è presente nel modulo, lo stato di membro è impostato sul valore specificato
come "predefinito". Se si inserisce il campo ID campagna nel modulo, Salesforce inserisce automaticamente il lead come membro
della campagna. In questo caso, non creare trigger o processi che inseriscono membri campagna dai lead generati.
Inoltre, i nuovi lead sono contrassegnati come "Non letti" e vengono modificati in "Letti" quando vengono visualizzati o modificati dal
titolare lead. Gli utenti possono selezionare la visualizzazione elenco dei lead personali non letti per individuare rapidamente i nuovi
lead personali.
Nota: quando si imposta e si utilizza Web a lead, tenere presente quanto segue.
• il formato dei campi data e valuta acquisiti online è determinato dalle impostazioni predefinite dell'organizzazione,
Impostazioni internazionali predefinite e Impostazioni internazionali valuta.
• Il limite giornaliero per le richieste Web a lead è di 500 richieste. Se l'organizzazione supera il limite giornaliero di Web a lead,
il Creatore lead predefinito specificato nella pagina di impostazione Web a lead riceve un messaggio email contenente le
informazioni aggiuntive sul lead. Per maggiori informazioni sui limiti di Web a lead, vedere Quanti lead è possibile generare
dal sito Web? a pagina 116.
• Se non è possibile generare un nuovo lead a causa di errori nell'impostazione di Web a lead, l'Assistenza clienti riceve una
notifica per consentirne la risoluzione. Salesforce fornisce il modulo Web a lead standard ma non può supportare modifiche
specifiche al modulo.
• Prima di creare i record inviati tramite Web a lead, Salesforce esegue le regole di convalida dei campi. Se i valori di anche un
solo campo non sono validi, il record lead non viene creato.
• Tutti i campi universalmente obbligatori devono avere un valore perché un record possa essere creato tramite Web a lead.
83
• Salesforce non supporta campi area di testo RTF nei moduli Web a lead. Se si utilizzano campi area di testo RTF nei moduli, le
informazioni immesse nei campi vengono salvate come testo normale quando viene creato il lead.
• I moduli Web a lead non convalidano il campo dell'indirizzo email. Per convalidare gli indirizzi email dei lead generati sul Web,
creare una regola di convalida per il campo Email dei lead.
VEDERE ANCHE:
Linee guida per l'impostazione della funzionalità Web a lead

Aggiungere un'ulteriore fonte di lead per i team delle vendite collegando gli annunci pubblicitari
EDIZIONI
di Generazione lead LinkedIn a Salesforce. Quando i clienti potenziali compilano un modulo
nell'annuncio pubblicitario LinkedIn, i dati vengono convertiti direttamente in nuovi lead in Salesforce. Disponibile in: Lightning
Assegnare i nuovi lead all'utente o all'area di attesa specificata. È possibile aggiungere fino a 500 Experience
lead di LinkedIn al giorno. Se il numero supera il limite, i lead aggiuntivi vengono inviati via email
al creatore lead predefinito specificato in Imposta.
Edition, Group Edition,
Attivare Web a lead prima di abilitare Generazione lead LinkedIn. Professional Edition,
Enterprise Edition,
1. Da Imposta, immettere Generazione lead LinkedIn nella casella Ricerca veloce.
Quindi fare clic su Account LinkedIn.
Unlimited Edition e
2. Connettere un account LinkedIn all'organizzazione Salesforce. Developer Edition
Salesforce connette gli account pubblicitari associati all'account del membro all'organizzazione.
Tutti i moduli associati agli account pubblicitari generano lead in Salesforce. Si consiglia di AUTORIZZAZIONI
associare questo account del membro a tutti gli account pubblicitari LinkedIn e alle pagine
UTENTE
aziendali.
Per impostare Generazione
3. Impostare i valori predefiniti per i lead da LinkedIn. Da Imposta, immettere Generazione
lead LinkedIn:
lead LinkedIn nella casella Ricerca veloce. Quindi fare clic su Campi generazione lead.
4. In Imposta i valori predefiniti dei lead, immettere i valori per Creatore lead predefinito, Tipo di
record e Fonte del lead per i lead generati da LinkedIn.
5. In Mappa i dati del modulo, scegliere i campi lead per ricevere i dati da LinkedIn sul modulo da cui proviene ogni lead.
6. In Mappa campi lead, scegliere i campi lead per ricevere i dati da LinkedIn su ogni lead.
7. In Mappa le domande di LinkedIn a campi personalizzati, scegliere i campi lead personalizzati per acquisire i dati dalle domande dei
moduli personalizzati di LinkedIn.
I moduli di Generazione lead LinkedIn consentono di porre fino a 3 domande personalizzate per i lead. È possibile ad esempio
chiedere qual è la loro occupazione. Quando LinkedIn invia i lead a Salesforce, vengono inclusi il testo di ogni domanda e la risposta.
Utilizzare un campo lead per memorizzare ogni domanda e un altro campo per la risposta fornita dal lead. In questo modo è possibile
generare rapporti sulle domande e sulle risposte filtrando i lead in base alle domande poste, utilizzando i campi selezionati per le
domande.
8. In Campi consenso, scegliere i campi lead personalizzati per acquisire i dati dai campi consenso del modulo di LinkedIn.
I campi consenso di LinkedIn consentono di tenere traccia delle preferenze dei lead relative a comunicazione e privacy. Ad esempio,
è possibile avere un consenso denominato "Inviami un'email" con una casella di controllo. In Imposta, mappare un campo che
contenga il nome del consenso, "Inviami un'email". Mappare un altro campo che dovrà contenere la risposta fornita dal lead, che
può essere sì o no.
9. In Campi nascosti, scegliere i campi lead personalizzati per acquisire i dati dai campi nascosti del modulo di LinkedIn.
84
Per acquisire dati specifici di una campagna per ogni lead, utilizzare i campi nascosti di LinkedIn.
Nota: non cambiare il tipo dei campi che si mappano per Generazione lead LinkedIn. Questo può provocare errori di mappatura.
VEDERE ANCHE:
Consentire la visualizzazione e la modifica dei lead convertiti

Per consentire agli utenti marketing e vendite di visualizzare i lead convertiti, assegnargli
EDIZIONI
l'autorizzazione "Visualizza e modifica i lead convertiti". Gli utenti possono anche modificare i lead
convertiti. Disponibile in: Salesforce
Salesforce indicizza periodicamente i lead non convertiti per consentirne la ricerca. Dopo la Classic (non in tutte le
conversione, i lead non vengono indicizzati nuovamente. Se un lead viene convertito prima di organizzazioni) e Lightning
essere indicizzato oppure se un utente aggiorna un lead dopo la conversione, non sarà possibile Experience
cercare il lead. Disponibile in: Essentials
1. Da Imposta, immettere Insiemi di autorizzazioni. Fare clic su Insiemi di autorizzazioni. Edition, Group Edition,
2. Fare clic su Nuovo.
Enterprise Edition,
3. Immettere un nome per l'insieme di autorizzazioni. Fare clic su Salva. Performance Edition,
4. Fare clic su Autorizzazioni applicazioni. Unlimited Edition e
Developer Edition
5. Fare clic su Modifica.
6. Sotto Vendite, selezionare l'autorizzazione Visualizza e modifica i lead convertiti.
AUTORIZZAZIONI
7. Salvare l'insieme di autorizzazioni. UTENTE
8. Da Imposta, immettere Utenti. Fare clic su Utenti.
Per assegnare un insieme
9. Fare clic sull'utente a cui si desidera assegnare il nuovo insieme di autorizzazioni. di autorizzazioni agli utenti:
10. Scorrere fino all'elenco correlato Insiemi di autorizzazioni e fare clic su Modifica assegnazioni. • Assegna insiemi di
autorizzazioni
11. Assegnare l'insieme di autorizzazioni all'utente e fare clic su Salva.
I punti in cui compaiono i lead convertiti dipendono dall'interfaccia utilizzata.
Dove sono visibili i lead convertiti? Lightning Experience Salesforce Classic L'app mobile
Salesforce
Elenco Elementi recenti
Elenco dei record recenti nella scheda di navigazione

globale
Risultati della ricerca globale
Elenco Utilizzati più di recente nella ricerca globale
Visualizzazioni elenco Visualizzati recentemente
Elenco correlato Membro campagna (solo lead

aggiunti dopo la conversione)
Campi di ricerca lead personalizzati
85
Dove sono visibili i lead convertiti? Lightning Experience Salesforce Classic L'app mobile
Salesforce
Rapporti lead
Record recenti sulla pagina iniziale
Gli utenti non possono annullare la conversione dei lead.
Mappatura dei campi dei lead personalizzati per la conversione dei lead
Per ottimizzare i record creati sulla base dei lead convertiti quando si mappano i campi dei lead
EDIZIONI
personalizzati ai campi dei record in cui vengono convertiti.
Quando gli agenti di vendita convertono i lead qualificati, i dati dei campi lead standard appaiono Disponibile nella versione:
nei campi standard dei record referente, account e opportunità. Se si impostano campi lead Lightning Experience e
personalizzati, è possibile specificare in che modo convertire le informazioni personalizzate nei Salesforce Classic
campi personalizzati di account, referenti e opportunità.
1. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per i lead, accedere alla sezione campi e fare clic Edition, Group Edition,
su Mappa campi lead. Professional Edition,
Enterprise Edition,
2. Per ogni campo personalizzato dei lead, scegliere un campo personalizzato di account, referente
o opportunità in cui si desidera inserire le informazioni quando si converte un lead. In Lightning
Unlimited Edition e
Experience, un campo personalizzato di lead può essere mappato contemporaneamente a
Developer Edition
campi di account, referente e opportunità.
AUTORIZZAZIONI
Nota: in Lightning Experience e Salesforce Classic, la mappatura dei campi personalizzati UTENTE
per la conversione dei lead è disponibile nelle organizzazioni che utilizzano la conversione
di lead Apex e non in quelle che utilizzano la conversione PLSQL più datata. Per mappare campi lead:
• Personalizza
Se sono presenti più di 500 campi lead, la pagina di mappatura dei campi lead potrebbe non applicazione
rispondere.
86
Abilitazione della conversione dei lead nell'app mobile Salesforce

In Salesforce per Android e iOS, gli utenti possono convertire i lead come nel sito Salesforce completo.
EDIZIONI
Rendere disponibile questa opzione per gli agenti di vendita eseguendo pochi passaggi.
1. Da Imposta in Lightning Experience, immettere Impostazioni lead nella casella Ricerca Disponibile in: Lightning
veloce. Quindi fare clic su Impostazioni lead. Experience e Salesforce
Classic
3. Selezionare Abilita le conversioni per Salesforce Mobile. Disponibile in: Essentials
4. Salvare le modifiche. Professional Edition,
Enterprise Edition,
VEDERE ANCHE: Performance Edition,
Unlimited Edition e
Lead: Funzioni diverse o non disponibili nell'app Salesforce Mobile
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare la conversione

dei lead nell'app mobile
Salesforce:
• Personalizza
applicazione
"Gestisci lead"
Visualizzare, gestire e convertire lead via via che si definiscono le opportunità in corso di realizzazione.
Pagina iniziale Lead

Visualizzazione e modifica di lead
Conversione dei lead
Dopo avere qualificato i lead, convertirli in referenti, account e opportunità.
Unione di lead duplicati
Mantenere i propri record puliti e privi di duplicati in modo da poter raggiungere un maggior numero di clienti e mantenere con
loro relazioni eccellenti.
Aggiornamento dei lead con dati di terze parti
L'amministratore Salesforce può configurare funzioni per il confronto dei lead ai record di Lightning Data o Data.com. In base al
modo in cui l'amministratore imposta queste funzionalità, i lead vengono aggiornati quando le informazioni cambiano ed è possibile
rivedere e aggiornare manualmente gli account.
Riassegnazione di lead da un'area di attesa
Accettare i lead provenienti da un'area di attesa è un sistema semplice per riassegnare i lead a se stessi.
Condivisione di lead in Salesforce Classic
È possibile estendere i privilegi di condivisione dei i propri dati lead per lead oltre il modello di condivisione.
87
Pagina iniziale Lead

Fare clic sulla scheda Lead per visualizzare la pagina iniziale Lead.
EDIZIONI
• Nella sezione Visualizzazioni lead selezionare una visualizzazione elenco dall'elenco a discesa
per andare direttamente alla pagina di tale elenco oppure fare clic su Crea nuova Disponibile in: Salesforce
visualizzazione per definire una visualizzazione personalizzata. Classic (non in tutte le
Per visualizzare i lead in un'area di attesa, scegliere l'elenco di tale area di attesa dall'elenco a
Experience
discesa. Per ogni area di attesa creata dall'amministratore, Salesforce aggiunge una
visualizzazione elenco dell'area di attesa corrispondente. Disponibile in: Essentials
Nota: il modello di condivisione dell'organizzazione per un oggetto determina l'accesso Professional Edition,
che gli utenti avranno ai record di quell'oggetto nelle aree di attesa: Enterprise Edition,
Lettura/Scrittura/Trasferimento pubblico Performance Edition,
Gli utenti possono visualizzare i record e diventarne titolari da qualsiasi area di attesa. Unlimited Edition e
Developer Edition
Lettura/scrittura pubblica o Solo lettura pubblica
Gli utenti possono visualizzare qualsiasi area di attesa ma possono diventare titolari
dei record solo dalle aree di attesa di cui sono membri oppure, a seconda delle AUTORIZZAZIONI
impostazioni di condivisione, se occupano una posizione superiore nella gerarchia UTENTE
dei ruoli o dei territori rispetto a un membro dell'area di attesa.
Per visualizzare la scheda
Privato Lead:
Gli utenti possono visualizzare e accettare solo i record dalle aree di attesa di cui sono • Lettura per i lead
membri oppure, a seconda delle impostazioni di condivisione, solo se occupano una
Per visualizzare i lead:
posizione superiore nella gerarchia dei ruoli o dei territori rispetto a un membro
• Lettura per i lead
dell'area di attesa.
Per creare lead:
Indipendentemente dal modello di condivisione, gli utenti devono avere l'autorizzazione • Crea per i lead
"Modifica" per diventare titolari di record nelle aree di attesa di cui sono membri. Gli
amministratori Salesforce e gli utenti con autorizzazione “Modifica tutto” a livello di
oggetto per i casi o i lead, nonché gli utenti con autorizzazione “Modifica tutti i dati”
possono visualizzare e acquisire record da qualsiasi area di attesa di casi o di lead
indipendentemente dall'appartenenza all'area di attesa.
• Nella sezione Lead recente selezionare una voce dall'elenco a discesa per visualizzare un breve elenco di lead principali che soddisfano
tale criterio. Dall'elenco, fare clic sul nome di un lead per visualizzarne direttamente i dettagli. Passare dal link Mostra 25 elementi
al link Mostra 10 elementi e viceversa per cambiare il numero di elementi visualizzati. I campi visualizzati dipendono dal layout di
ricerca "Scheda Lead" definito dall'amministratore e dalle impostazioni di protezione a livello di campo (disponibili solo nelle versioni
Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition e Developer Edition). Le opzioni disponibili per i lead
recenti sono le seguenti:
Opzione lead recenti Descrizione

Lead non letti Gli ultimi dieci o venticinque lead assegnati, non ancora
visualizzati o modificati. Questo elenco include esclusivamente
i record di cui è titolare l'utente.
Visualizzati recentemente Gli ultimi dieci o venticinque lead visualizzati, elencati partendo
da quelli visualizzati più recentemente. Questo elenco deriva
dagli elementi recenti dell'utente e include record di cui è titolare
l'utente e altri utenti.
88
Opzione lead recenti Descrizione

Creati recentemente Gli ultimi dieci o venticinque lead creati, elencati partendo da
quelli creati più recentemente. Questo elenco include
esclusivamente i record di cui è titolare l'utente.
• Se l'amministratore ha abilitato la funzione Creazione rapida, è possibile aggiungere un nuovo lead dalla sezione Creazione rapida
nell'intestazione laterale della pagina iniziale Lead. In alternativa, fare clic su Nuovo accanto alla sezione Lead recente per creare
un nuovo lead.
• In Rapporti, fare clic sul nome di un rapporto per visualizzarlo.
• Nella sezione Riepilogo, selezionare i valori e fare clic su Esegui rapporto per visualizzare un elenco di riepilogo dei lead.
• Selezionare uno dei link in Strumenti per gestire i lead.
• Se i lead vengono condivisi con referenti esterni tramite Salesforce a Salesforce, scegliere una delle visualizzazioni elenco in Lead
da Connessioni per visualizzare i lead che sono stati condivisi dai partner commerciali.
Visualizzazione e modifica di lead

Visualizzazione di lead
EDIZIONI
Dopo aver individuato un lead nella pagina iniziale dei lead, fare clic sul nome del lead per
visualizzare le informazioni dettagliate. Se sono abilitati i dettagli effetto di attivazione, passare Disponibile in: Salesforce
con il mouse sopra qualsiasi campo di ricerca nella pagina dei dettagli per visualizzare le Classic (non in tutte le
informazioni chiave relative a un record prima di fare clic nella pagina dei dettagli di quel record. organizzazioni) e Lightning
Se l'amministratore imposta regole di convalida dei campi per i lead, Salesforce controlla i valori Experience
di campo dei lead ogni volta che il titolare di un lead visualizza un lead non letto. Se i campi Disponibile in: Essentials
contengono informazioni non valide, verrà visualizzato un errore. È possibile correggere l'errore Edition, Group Edition,
aggiungendo informazioni valide al campo. Professional Edition,
Modifica dei dettagli dei lead Enterprise Edition,
Per aggiornare un lead, fare clic su Modifica e modificare i campi che si desidera aggiornare. Performance Edition,
Se lo si desidera, selezionare la casella di controllo Assegna mediante regole di Unlimited Edition e
assegnazione attive sotto i dettagli del lead per riassegnarlo automaticamente Developer Edition
mediante la regola di assegnazione dei lead attiva. se è stata selezionata la casella di controllo
Assegna utilizzando regole di assegnazione attive e non vengono AUTORIZZAZIONI
soddisfatti i criteri di alcuna regola di assegnazione, il lead viene assegnato al titolare predefinito UTENTE
del lead. Al termine, fare clic su Salva. È anche possibile fare clic su Salva e Nuovo per salvare
il lead corrente e crearne un altro. Per visualizzare i lead:
Nota: Le attività aperte associate a un lead non vengono riassegnate mediante la regola
Per modificare i lead:
di assegnazione attiva del lead; per riassegnare un lead e le relative attività aperte,
• Modifica per i lead
assegnare il lead a un nuovo titolare.
Modifica di lead nelle visualizzazioni elenco
Per aggiornare più di un lead da una visualizzazione elenco in Salesforce Classic, selezionare i lead che si desidera modificare e quindi
fare doppio clic sul valore del campo da modificare. Per aggiornare lo stato di più lead in Lightning Experience, selezionare i lead
che si desidera modificare e quindi scegliere Cambia stato dal menu Azioni.
Nota: Quando si esegue l'aggiornamento degli stati dei lead da una visualizzazione elenco, tutti i valori Stato lead sono
disponibili, anche se l'amministratore ha creato un processo basato su lead che limita gli stati disponibili. Per limitare gli stati
disponibili a quelli supportati dal processo dei lead, aggiornare lo Stato lead dalla pagina dei dettagli del lead.
89
Visualizzazione degli aggiornamenti e dei commenti ai lead (Chatter)

È possibile visualizzare un feed Chatter con aggiornamenti, commenti e post relativi al lead.
Visualizzazione delle informazioni sociali dei lead
Utilizzare la funzionalità Account e referenti sociali per visualizzare i profili dei propri lead nei social network, visualizzare il loro livello
di influenza nei social media e guardare i video correlati su YouTube.
Elenchi correlati Lead
Nella parte inferiore della visualizzazione sono riportate informazioni relative al lead, comprese attività, note, allegati ed eventuali
campagne a esso associate. La personalizzazione dell'utente e la personalizzazione dell'amministratore ai layout di pagina o alle
autorizzazioni per la visualizzazione dei dati correlati determinano gli elenchi correlati visualizzati. Fare clic su singoli elementi per
visualizzare ulteriori dettagli. Per visualizzare altri elementi negli elenchi correlati, fare clic su altro nella parte inferiore della pagina.
Condivisione
Per condividere un lead con altri utenti, gruppi o ruoli nelle organizzazioni che utilizzano le versioni Professional Edition, Enterprise
Edition, Unlimited Edition, Performance Edition e Developer Edition, fare clic su Condivisione.
Stampa di lead
Per aprire una pagina stampabile dei dettagli del record, fare clic su Formato stampa nell'angolo superiore destro della pagina.
Per tornare all'ultima pagina di elenco visualizzata, fare clic su Torna a elenco nella parte superiore della pagina dei dettagli del lead.
Se l'organizzazione ha abilitato sezioni di pagina comprimibili, utilizzare le frecce accanto alle intestazioni di sezione per espandere o
comprimere ogni sezione della pagina dei dettagli.

Dopo avere qualificato i lead, convertirli in referenti, account e opportunità.
Conversione di lead qualificati

Per agevolare il processo di vendita, è possibile qualificare un lead e convertirlo in un referente. Il referente può essere correlato a
un account già esistente in Salesforce o a un account creato dall'utente. E se la conversione del lead genera una trattativa che sembra
promettente, è possibile creare allo stesso tempo un record di opportunità.
Soluzione dei problemi di conversione dei lead
Se un lead non viene convertito, provare a seguire questi suggerimenti per risolvere il problema.
90

Per agevolare il processo di vendita, è possibile qualificare un lead e convertirlo in un referente. Il
EDIZIONI
referente può essere correlato a un account già esistente in Salesforce o a un account creato
dall'utente. E se la conversione del lead genera una trattativa che sembra promettente, è possibile Disponibile in: Salesforce
creare allo stesso tempo un record di opportunità. Classic (non in tutte le
Guarda una demo (solo in inglese) organizzazioni) e Lightning
Experience
Quando si convertono i lead in referenti o account, il processo talvolta crea record duplicati. In
questo caso, viene visualizzato un avviso. Gli avvisi personalizzati creati dall'amministratore non Disponibile in: Essentials
appaiono durante la conversione dei lead. Quando si converte un lead, le corrispondenze possibili Edition, Group Edition,
vengono visualizzate in base alle regole di corrispondenza che utilizzano campi standard. Quando Professional Edition,
si fa clic su Converti, è possibile che vengano visualizzate ulteriori corrispondenze in base alle Enterprise Edition,
regole di corrispondenza che utilizzano campi personalizzati. Il modo in cui vengono gestiti i record Performance Edition,
duplicati dipende dal modo in cui l'amministratore ha configurato la conversione dei lead e la Unlimited Edition e
gestione dei duplicati Apex. Ad esempio, l'amministratore può richiedere all'utente di risolvere i Developer Edition
duplicati prima di terminare la conversione.
Tenere presente che non è possibile annullare la conversione di un lead. Dopo la conversione, un AUTORIZZAZIONI
record lead non è più disponibile per la ricerca, a meno che l'amministratore non abbia assegnato UTENTE
all'utente l'autorizzazione "Visualizza e modifica i lead convertiti". Il nuovo record account, referente
Per convertire un lead:
o opportunità creato a partire dal lead convertito è ricercabile. In Lightning Experience, sia il record
• Crea e Modifica per
lead convertito che il nuovo record basato sul lead convertito sono disponibili per la ricerca. Tuttavia,
lead, account, referenti
non è possibile visualizzare o modificare il record lead convertito dalla pagina dei risultati della
ricerca. E
Converti lead
Durante la conversione di un lead, i file o le note allegati diventano allegati ai record referente,
account e opportunità che vengono associati al lead convertito. Se si utilizza Sales Engagement, le Per correlare il lead
operazioni completate della cadenza del lead non appaiono nella tempistica attività del nuovo convertito a una nuova
referente, account o opportunità. opportunità:
• Crea per le opportunità
1. In un record di lead, scegliere di convertire il lead.
Per correlare il lead
2. Immettere un nome per un account che si sta creando o selezionare un account già esistente. convertito a un'opportunità
3. Solo Salesforce Classic: Se si aggiorna un account personale, selezionare l'opzione di sovrascrittura esistente:
dell'origine del lead nell'account personale con il valore del lead. • Modifica per le
opportunità
4. Selezionare un referente o immettere il nome di un referente che si crea in quel momento.
Per evitare la creazione di
5. Immettere un nome per un'opportunità che si crea in quel momento o, in Lightning Experience, record duplicati durante la
selezionare un'opportunità già esistente. L'elenco contiene al massimo 20 opportunità conversione dei lead:
corrispondenti. • Richiedi convalida per i
lead convertiti
6. Convertire il lead.
7. Se lo si desidera, creare un'operazione di follow-up.
Nota: Alcuni dei clienti Salesforce di lunga data utilizzano ancora un processo di conversione dei lead precedente creato con
PLSQL anziché Apex. Se l'organizzazione utilizza Lightning Experience e il processo di conversione dei lead precedente, la finestra
di conversione include un numero minore di opzioni. Per utilizzare la finestra di conversione dei lead più recente, è necessario che
l'organizzazione abbia abilitato la conversione lead Apex. Con maggiore funzionalità, flessibilità ed efficienza, la nuova finestra di
91
conversione lead rappresenta un'ottima ragione per passare gratuitamente alla conversione lead Apex. Per abilitare la conversione
lead Apex, vedere questo articolo Knowledge e quindi contattare l'assistenza Salesforce.
VEDERE ANCHE:
Considerazioni sulla conversione dei lead

Se un lead non viene convertito, provare a seguire questi suggerimenti per risolvere il problema.
EDIZIONI
Avvisi di account duplicati che non si possono ignorare Disponibile in: Salesforce
Quando si converte un lead in un account esistente si può ricevere un avviso di account duplicato
che non si può ignorare. Experience
L'avviso viene emesso quando sussistono tutte le seguenti condizioni.
• Gli account hanno una regola di duplicazione attiva i cui criteri di regola di corrispondenza Edition, Group Edition,
fanno riferimento ai campi account mappati per la conversione del lead. Professional Edition,
• Uno o più dei campi mappati a cui fa riferimento la regola di duplicazione sono vuoti nell'account Enterprise Edition,
esistente. Performance Edition,
Unlimited Edition e
• I valori dei campi lead che vengono compilati nei campi account vuoti corrispondono a quelli Developer Edition
di un altro record account.
Quando si mappano i campi da lead ad account per la conversione di un lead, i campi vuoti
AUTORIZZAZIONI
dell'account in cui si converte vengono aggiornati con i valori del lead. Tuttavia, in questa situazione
non è possibile ignorare l'avviso di duplicato e convertire il lead nell'account esistente. Salesforce UTENTE
chiede di scegliere uno degli account identificati come duplicati o di convertire il lead in un nuovo Per convertire i lead:
account. • Crea e Modifica per
Per risolvere il problema e convertire il lead nell'account esistente prescelto: lead, account, referenti
e opportunità
• Annullare la conversione del lead e compilare i campi vuoti mappati dell'account prima di
E
riavviare la conversione.
Converti lead
oppure
• Eliminare i valori del lead per i campi mappati che sono vuoti nell'account. Per evitare la creazione di
record duplicati durante la
In caso di dubbi sui campi che vengono mappati per la conversione del lead, rivolgersi conversione dei lead:
all'amministratore. • Richiedi convalida per i
lead convertiti
VEDERE ANCHE:
92
Unione di lead duplicati

Mantenere i propri record puliti e privi di duplicati in modo da poter raggiungere un maggior
EDIZIONI
numero di clienti e mantenere con loro relazioni eccellenti.
Informazioni utili sull'unione di lead duplicati Classic e Lightning
Quando si uniscono record lead duplicati, tenere presenti queste considerazioni. Experience
Unione di lead duplicati in Lightning Experience Disponibile in: Essentials

È possibile lavorare solo sui clienti potenziali di maggiore interesse. Unire i lead duplicati con Edition, Group Edition,
Lightning Experience Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unione di lead duplicati in Salesforce Classic Performance Edition,
È possibile lavorare solo sui clienti potenziali di maggiore interesse. Unire i lead duplicati con Unlimited Edition e
Salesforce Classic Developer Edition
Informazioni utili sull'unione di lead duplicati

Quando si uniscono record lead duplicati, tenere presenti queste considerazioni.
EDIZIONI
Campagne
Quando si uniscono lead duplicati che sono membri di campagne diverse, Salesforce conserva Disponibile in: Salesforce
la data di Aggiornamento stato membro per ogni campagna di cui è membro il lead unito. Classic e Lightning
Experience
Elementi correlati, feed Chatter e allegati
Quando i record duplicati sono correlati a elementi come campagne o attività, Salesforce correla Disponibile in: Essentials
gli elementi al record unito, con alcune eccezioni. I feed Chatter vengono mantenuti solo dal Edition, Group Edition,
record principale. I Salesforce Files allegati nel feed Chatter o nell'elenco correlato File saranno Professional Edition,
mantenuti nel record unito. Enterprise Edition,
Campi nascosti e di sola lettura
Unlimited Edition e
Salesforce mantiene tutti i dati dei campi nascosti o di sola lettura, come ad esempio le
Developer Edition
impostazioni di condivisione, dal record principale. I campi nascosti non vengono visualizzati
durante l'unione. Un record unito mantiene l'utente Creato da e la Data creazione dal record
più datato unito, indipendentemente da quale sia il record principale. Il record mostra la data di unione come data Ultima modifica
di.
Lead non principali
I lead non principali vengono spostati nel Cestino.
93
Unione di lead duplicati in Lightning Experience

È possibile lavorare solo sui clienti potenziali di maggiore interesse. Unire i lead duplicati con
EDIZIONI
1. Scegliere un record lead. Un messaggio indica se sono presenti duplicati per il record. Per Disponibile in: Lightning
visualizzarli, fare clic su Visualizza duplicati. Experience
2. Scegliere fino a un massimo di tre record lead da unire. Fare clic su Avanti. Disponibile in: Essentials
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE

Per unire i lead:
• Elimina per i lead
3. Scegliere un record lead come record principale e selezionare i valori di campo che si desidera mantenere. Fare clic su Avanti.
4. Confermare le selezioni ed eseguire l'unione.
94
VEDERE ANCHE:
Conservazione dei record di privacy dei dati aggiornati più di recente per i lead e i referenti uniti
95
Unione di lead duplicati in Salesforce Classic

È possibile lavorare solo sui clienti potenziali di maggiore interesse. Unire i lead duplicati con
EDIZIONI
Salesforce Classic
1. Selezionare un record lead duplicato. Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic (non in
2. Fare clic su Trova duplicati.
tutte le organizzazioni)
3. Selezionare fino a tre lead nell'elenco corrispondente dei lead che si desidera unire.
Se si desidera, immettere il nome o la società del nuovo lead e fare clic su Cerca per trovare un Essentials Edition, Group
altro lead da unire. Salesforce esegue una ricerca per frasi per individuare corrispondenze nei Edition, Professional Edition,
campi Nome e Società. Durante la ricerca viene inoltre considerato un carattere jolly Enterprise Edition,
sottinteso posto alla fine di ciascuna voce. I risultati della ricerca includono le corrispondenze Performance Edition,
per tutti i campi immessi. Ad esempio, se si immette Bob Jones che lavora presso Acme, I risultati Unlimited Edition e
della ricerca includono chiunque si chiami Bob Jones in qualsiasi società e tutti i lead con Acme Developer Edition
come società.
4. Fare clic su Unisci lead. AUTORIZZAZIONI

5. Selezionare un lead come record principale. Salesforce mantiene tutti i dati dei campi nascosti
UTENTE
o di sola lettura nel Record principale. Se si dispone dell'autorizzazione "Modifica campi di sola Per visualizzare i lead:
lettura" è possibile selezionare ciascun campo di sola lettura da mantenere. I campi nascosti • Lettura per i lead
non appaiono durante il processo di unione.
Per unire i lead:
6. Selezionare da ciascun record i campi che si desidera conservare. • Elimina per i lead
7. Fare clic su Unisci.
8. Fare clic su OK.
VEDERE ANCHE:
Aggiornamento dei lead con dati di terze parti

L'amministratore Salesforce può configurare funzioni per il confronto dei lead ai record di Lightning Data o Data.com. In base al modo
in cui l'amministratore imposta queste funzionalità, i lead vengono aggiornati quando le informazioni cambiano ed è possibile rivedere
e aggiornare manualmente gli account.
VEDERE ANCHE:
AppExchange: Lightning Data
96
Riassegnazione di lead da un'area di attesa

Accettare i lead provenienti da un'area di attesa è un sistema semplice per riassegnare i lead a se
EDIZIONI
stessi.
1. Passare a una visualizzazione elenco che mostra un'area di attesa di lead. Se non viene visualizzata Disponibile nelle versioni:
un'area di attesa per i lead, chiedere all'amministratore di essere aggiunti come membro dell'area. Salesforce Classic (non in
2. Selezionare i lead di cui si desidera essere titolari.
3. Fare clic su Accetta.
Per riassegnare un singolo lead da un'area di attesa, accedere alla pagina dei dettagli del record e Edition, Group Edition,
modificare il titolare del record. Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per modificare o accettare

la proprietà dei lead da
un'area di attesa:
Condivisione di lead in Salesforce Classic

È possibile estendere i privilegi di condivisione dei i propri dati lead per lead oltre il modello di
EDIZIONI
condivisione.
L'amministratore definisce il modello di condivisione per la società. E se tale modello di condivisione Disponibile nelle versioni:
per i lead è Privato o Solo lettura pubblica, è possibile utilizzare la condivisione dei lead per Salesforce Classic (non in
incrementare l'accesso ai propri lead. Non è possibile, tuttavia, limitare l'accesso al di sotto dei livelli tutte le organizzazioni)
di accesso predefiniti della società.
Per visualizzare i dettagli della condivisione, fare clic su Condivisione nella pagina dei dettagli del Enterprise Edition,
lead. Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Informazioni utili sui lead

Leggere le considerazioni, le linee guida e i suggerimenti relativi ai lead.
Linee guida per la creazione di lead

Procedure consigliate da seguire durante la creazione manuale dei lead per tenere traccia dei clienti potenziali.
Di seguito è descritto che cosa accade ai lead qualificati quando vengono convertiti in account, referenti e opportunità.
97
Considerazioni sull'eliminazione di lead

Di seguito vengono fornite informazioni su cosa accade ai record associati ai lead eliminati e sugli utenti che possono eliminare i
lead convertiti.
Campi lead
Mappatura campi della conversione dei lead
Di seguito viene illustrato in che modo i campi dei lead vengono convertiti in campi di referenti, account, account personali e
opportunità quando si converte un lead.
Linee guida per la mappatura dei campi dei lead personalizzati per la conversione dei lead
Procedure consigliate per mappare i campi dei lead personalizzati ai campi personalizzati nei referenti, negli account e nelle
opportunità. La mappatura dei campi personalizzati aiuta gli agenti di vendita a conservare le informazioni importanti quando
convertono i lead qualificati per tenere traccia di nuove potenziali trattative.
Preparare Salesforce a raccogliere informazioni dal sito Web della società e generare automaticamente fino a 500 nuovi lead al giorno.
Non tutte le funzionalità di Lightning Experience sono presenti nell'app mobile Salesforce. Vediamo le differenze.
Domande frequenti sui lead
Linee guida per la creazione di lead

Procedure consigliate da seguire durante la creazione manuale dei lead per tenere traccia dei clienti
EDIZIONI
potenziali.
• Dalla scheda Lead è possibile assegnare automaticamente il lead utilizzando la regola di Disponibile nelle versioni:
assegnazione lead attiva. Per eseguire questa operazione, selezionare Assegna Salesforce Classic (non in
utilizzando regole di assegnazione attive. Se la regola di assegnazione tutte le organizzazioni) e
attiva assegna il lead a un'area di attesa, è necessario essere membri dell'area di attesa o disporre Lightning Experience
dell'autorizzazione Visualizza tutto per i lead. Se il lead non viene assegnato utilizzando una Disponibile in: Essentials
regola di assegnazione, appartiene all'utente. Edition, Group Edition,
Se si assegna automaticamente il nuovo lead, il tipo di record del lead può cambiare, in base Professional Edition,
al comportamento specificato dall'amministratore per le regole di assegnazione. Enterprise Edition,
• Se il team di vendita utilizza le divisioni (solo Salesforce Classic), la divisione di un nuovo lead Unlimited Edition e
viene automaticamente impostata su quella predefinita, a meno che non se ne selezioni Developer Edition
manualmente una diversa.
• Lo stato predefinito del lead per i nuovi lead è determinato dall'amministratore.
• Il lead è contrassegnato come Letto e non appare nella visualizzazione elenco Lead personali non letti. In Salesforce Classic, se si fa
clic su Salva e Nuovo il lead viene contrassegnato come Non letto.
98

Di seguito è descritto che cosa accade ai lead qualificati quando vengono convertiti in account,
EDIZIONI
referenti e opportunità.
Quando si convertono lead qualificati, Salesforce sposta eventuali membri delle campagne nei Disponibile in: Salesforce
nuovi referenti. I lead diventano record di sola lettura, a meno che l'amministratore non conceda Classic (non in tutte le
all'utente l'autorizzazione a modificarli. Se i nomi degli account e dei referenti esistenti sono identici organizzazioni) e Lightning
a quelli specificati nei lead, è possibile scegliere se aggiornare gli account e i referenti già esistenti. Experience
Salesforce inserisce i dati del lead nei campi vuoti senza sovrascrivere i dati di account e referenti Disponibile in: Essentials
già esistenti. Edition, Group Edition,
Salesforce associa tutte le attività del lead convertito all'account, al referente e all'opportunità Professional Edition,
risultante, tranne quelle avviate da una cadenza di Sales Engagement. Se si elimina una di queste Enterprise Edition,
attività da uno qualsiasi dei record risultanti, Salesforce la elimina anche dagli altri record. Per Performance Edition,
Unlimited Edition e
ripristinare un'attività in tutti i record risultanti, recuperarla dal Cestino. È possibile assegnare i titolari
dei nuovi record e pianificare operazioni di follow-up. Quando si assegnano nuovi titolari, vengono Developer Edition
assegnate ai titolari solo le attività aperte. Le informazioni contenute nei campi lead personalizzati
possono essere inserite nei campi personalizzati di account, referente o opportunità. L'amministratore
può anche impostare i campi lead personalizzati in modo da compilare automaticamente i campi personalizzati account, referente e
opportunità. I lead convertiti non si possono visualizzare a meno di non disporre dell'autorizzazione "Visualizza e modifica i lead convertiti"
assegnata dall'amministratore. I lead convertiti compaiono invece nei rapporti lead. Salesforce aggiorna i campi di sistema Data
ultima modifica e Autore ultima modifica sui lead convertiti quando si modificano i valori degli elenchi di selezione
compresi nei lead convertiti.
Campagne Un lead può corrispondere a un referente esistente. Se entrambi i record sono collegati alla stessa campagna,
lo stato del membro campagna è determinato da quello che si trova a uno stadio più avanzato del ciclo di
vita della campagna. Ad esempio, se lo stato del membro lead è "inviato" e lo stato del membro referente è
"risposto", al referente viene applicato il valore risposto.
Le informazioni correlate sulla campagna sono sempre associate al nuovo record referente, indipendentemente
dall'accesso di condivisione dell'utente alla campagna.
Se a un lead è associata più di una campagna, la campagna associata più di recente viene applicata al campo
Fonte campagna principale dell'opportunità, a prescindere dall'accesso in condivisione dell'utente
sulla campagna.
Chatter Quando si converte un lead in un account esistente, quell'account non viene automaticamente seguito.
Tuttavia, quando si converte il lead in un nuovo account, tale nuovo account viene automaticamente seguito,
a meno che non sia stato disabilitato il tracciamento dei feed per gli account nelle impostazioni di Chatter.
Da referenti a più Se l'organizzazione usa Da referenti a più account, quando si converte un lead in un referente esistente
account Salesforce crea un record di relazione che collega il referente all'account del lead.
Data.com / Società D&B Se si utilizza Data.com Premium, quando si aggiunge un lead da Data.com viene creato automaticamente
in Salesforce un record Società D&B corrispondente (se esistente in Data.com), che viene collegato al record
del lead mediante il suo campo Società D&B. Se in seguito si converte quel lead:
• E se l'account viene creato dalla conversione, il valore del campo Company D-U-N-S Number del
lead viene trasferito nel campo D-U-N-S Number dell'account e il valore del campo Società
D&B del lead viene trasferito nel campo Società D&B dell'account.
• Il valore del campo Chiave Data.com viene trasferito nel campo Chiave Data.com del
referente.
99
Se si utilizza Data.com Corporate, non viene creato alcun record Società D&B, ma il valore del campo Chiave
Data.com del lead viene trasferito al campo Chiave Data.com del referente.
Divisioni Il nuovo account, il nuovo referente e la nuova opportunità sono assegnati alla stessa divisione del lead. Se
si aggiorna un account esistente durante la conversione del lead, la divisione dell'account non cambia e il
nuovo referente e la nuova opportunità ereditano la divisione dell'account.
Gestione duplicati Quando si convertono i lead in referenti o account, il processo talvolta crea record duplicati. In questo caso,
viene visualizzato un avviso. Gli avvisi personalizzati creati dall'amministratore non appaiono durante la
conversione dei lead. Quando si converte un lead, le corrispondenze possibili vengono visualizzate in base
alle regole di corrispondenza che utilizzano campi standard. Quando si fa clic su Converti, è possibile che
vengano visualizzate ulteriori corrispondenze in base alle regole di corrispondenza che utilizzano campi
personalizzati. Il modo in cui vengono gestiti i record duplicati dipende dal modo in cui l'amministratore ha
configurato la conversione dei lead e la gestione dei duplicati Apex. Ad esempio, l'amministratore può
richiedere all'utente di risolvere i duplicati prima di terminare la conversione.
Gestione territorio di L'assegnazione del territorio opportunità basata su filtri non viene attivata quando l'opportunità viene creata
livello aziendale tramite la conversione dei lead.
Nuovi account e Quando si creano nuovi account o referenti durante la conversione dei lead, i valori dei campi lead mappati
referenti sovrascrivono i valori predefiniti dei campi account e referente mappati.
Account e referenti Quando si aggiornano account o referenti esistenti durante la conversione dei lead, i valori dei campi lead
esistenti mappati non sovrascrivono i valori dei campi account e referente mappati.
Email elenco Quando viene convertito un lead, le attività delle email elenco associate al lead diventano associate al referente
ma non vengono associate all'opportunità che ne risulta.
Nomi di lead locali Il Nome società (locale) del lead viene mappato automaticamente al Nome account
(locale), insieme ai campi dei nomi standard associati.
Ruoli referente Se sono stati aggiunti campi personalizzati obbligatori all'oggetto Ruolo referente opportunità, gli utenti
opportunità non possono creare opportunità durante la conversione dei lead. Poiché non esiste una mappatura campi
tra i lead e i ruoli referente opportunità, non è possibile compilare il campo personalizzato richiesto.
Account personali Con gli account personali abilitati, è possibile convertire i lead in account personali o account aziendali. I lead
che non hanno alcun valore nel campo Società vengono convertiti in account personali. I lead che hanno
un valore nel campo Società vengono convertiti in account aziendali.
Per distinguere i lead che vengono convertiti in account personali dai lead che vengono convertiti in account
aziendali, utilizzare tipi di record lead e layout di pagina diversi. In particolare, rimuovere il campo Società
dai layout di pagina per i lead che vengono convertiti in account personali. Quindi, rendere obbligatorio il
campo Società nei layout di pagina per i lead che vengono convertiti in account personali.
Nell'app mobile Salesforce, non è possibile convertire un lead in account personale se il nome dell'account
personale esiste già.
Tipi di record Se il lead ha un tipo di record, il tipo di record predefinito dell'utente che converte il lead viene assegnato ai
record creati durante la conversione del lead.
Il tipo di record predefinito dell'utente che converte il lead determina i valori di fonte del lead disponibili
durante la conversione. Se i valori di fonte del lead desiderati non sono disponibili, aggiungere i valori al tipo
di record predefinito dell'utente che effettua la conversione del lead.
100
Per gli account, gli utenti possono impostare un tipo di record predefinito complessivo e dei tipi di record
predefiniti parziali per gli account aziendali e gli account personali. Durante la conversione dei lead viene
utilizzato il tipo di record predefinito generale. La conversione dei lead non utilizza tipi di record predefiniti.
Ricerca La possibilità di cercare un lead convertito è diversa per Salesforce Classic e Lightning Experience.
Salesforce Classic: dopo averlo convertito, un lead non è più ricercabile. Tuttavia, il nuovo record di account,
referente o opportunità creato in base al lead convertito può essere oggetto di ricerca.
Lightning Experience: il record del lead convertito e il record account, referente o opportunità appena creato
sono ricercabili. Tuttavia, non è possibile accedere al record lead convertito dalla pagina dei risultati della
ricerca per visualizzarlo o modificarlo. Quando si digita il nome del lead nella casella di ricerca possono
comparire dei suggerimenti di ricerca relativi a lead già uniti come duplicati. Il problema è dovuto a un ritardo
nell'eliminazione di questi lead convertiti dall'indice di ricerca.
Campi lead standard e Il sistema mappa automaticamente i campi lead standard ai campi standard di account, referenti e opportunità.
personalizzati Per i campi lead personalizzati, l'amministratore può specificare in che modo vengono mappati ai campi
personalizzati account, referente e opportunità.
Il sistema assegna i valori predefiniti dell'elenco di selezione per account, referenti e opportunità durante la
mappatura dei campi elenco di selezione lead standard che sono vuoti. Se l'organizzazione utilizza i tipi di
record, i valori vuoti sono sostituiti con i valori predefiniti dell'elenco di selezione del nuovo titolare del record.
Trigger Apex Durante la conversione dei lead, vengono attivati i trigger. I campi personalizzati universalmente obbligatori
e le regole di convalida vengono imposti.
Durante l'aggiornamento di un lead, i trigger che causano la conversione del lead possono generare un
avviso. L'avviso indica che un lead non è più accessibile per un utente perché è stato convertito in referente.
Fare riferimento al nuovo referente anziché al lead.
Se la casella di controllo Richiedi convalida per i lead convertiti nella pagina
Impostazioni lead è deselezionata, Salesforce ignora i filtri di ricerca durante la conversione dei lead.
Flusso di lavoro Non è possibile convertire un lead che è associato a un processo di approvazione attivo o che ha azioni di
flusso di lavoro in sospeso.
La conversione di un lead in account personale non attiva le regole di flusso di lavoro.
Quando un lead viene convertito da un utente che non è il titolare del lead, tutte le operazioni di flusso di
lavoro associate al lead assegnate a quell'utente, tranne gli avvisi tramite email, vengono riassegnate al
titolare del lead. Le operazioni di flusso di lavoro assegnate a utenti diversi dal titolare del lead e dalla persona
che l'ha convertito non vengono modificate.
Se la convalida e i trigger per la conversione dei lead sono stati abilitati, la conversione di un lead può attivare
un'azione di flusso di lavoro su un lead. Ad esempio, una regola di flusso di lavoro attiva che aggiorna il
campo di un lead o trasferisce il titolare di un lead può attivarsi quando viene convertito il lead. Tuttavia, a
causa della conversione, il lead non è visibile nella scheda Lead. Attendere il completamento del processo
del flusso di lavoro prima di aggiornare i campi dei lead, altrimenti il salvataggio o la conversione dei lead
avrà esito negativo. Una regola di flusso di lavoro può creare un'operazione a causa della conversione di un
lead. In questo caso, Salesforce assegna l'operazione al nuovo referente e lo correla all'account o all'opportunità
associata.
101
Quando si converte un lead, i file e i record correlati collegati al lead vengono collegati ai record referente, account e opportunità risultanti.
Durante la conversione dei lead, gli elementi dei seguenti elenchi correlati dei lead vengono trasferiti al referente, all'account e
all'opportunità nuova o esistente.
Elenco correlato Lead Referente Account account personale Opportunità

Attività aperte
Cronologia attività
Cronologia delle
campagne
Stato email HTML
Note e allegati
File
Note (nuovo)
Consegne contenuto
Post sociali
Profili sociali
Azioni marketing
Gli altri record correlati degli oggetti personalizzati non sono allegati ai record referente, account e opportunità risultanti.
VEDERE ANCHE:

EDIZIONI
Campagne
Quando si uniscono lead duplicati che sono membri di campagne diverse, Salesforce conserva Disponibile in: Salesforce
la data di Aggiornamento stato membro per ogni campagna di cui è membro il lead unito. Classic e Lightning
Experience
Quando i record duplicati sono correlati a elementi come campagne o attività, Salesforce correla Disponibile in: Essentials
gli elementi al record unito, con alcune eccezioni. I feed Chatter vengono mantenuti solo dal Edition, Group Edition,
record principale. I Salesforce Files allegati nel feed Chatter o nell'elenco correlato File saranno Professional Edition,
mantenuti nel record unito. Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Salesforce mantiene tutti i dati dei campi nascosti o di sola lettura, come ad esempio le
Developer Edition
impostazioni di condivisione, dal record principale. I campi nascosti non vengono visualizzati
durante l'unione. Un record unito mantiene l'utente Creato da e la Data creazione dal record
102
più datato unito, indipendentemente da quale sia il record principale. Il record mostra la data di unione come data Ultima modifica
di.
Lead non principali
I lead non principali vengono spostati nel Cestino.
Considerazioni sull'eliminazione di lead

Di seguito vengono fornite informazioni su cosa accade ai record associati ai lead eliminati e sugli
EDIZIONI
utenti che possono eliminare i lead convertiti.
• Quando si elimina un lead, il relativo record viene spostato nel Cestino. Note, attività e allegati Disponibile in: Salesforce
associati vengono eliminati con il lead. Se si ripristina il lead, vengono ripristinati anche eventuali Classic e Lightning
allegati, note e attività. Experience
• Gli utenti senza l'autorizzazione Visualizza lead convertiti possono eliminare i lead convertiti Disponibile in: Essentials
tramite l'API pubblica o gli strumenti che utilizzano l'API pubblica. Edition, Group Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Campi lead
Un lead dispone dei campi seguenti, elencati in ordine alfabetico. Alcuni campi potrebbero non
EDIZIONI
essere visibili o modificabili a seconda del layout di pagina e delle impostazioni di protezione a
livello di campo. Disponibile in: Salesforce
Se il record del lead è stato aggiunto da Data.com, alcuni campi, come indicato, vengono compilati Classic (non in tutte le
con il valore Data.com o Dun & Bradstreet (D&B), se disponibile. Alcuni campi dei lead Data.com organizzazioni) e Lightning
sono disponibili solo per le organizzazioni che utilizzano uno specifico prodotto Data.com. Experience

Campo Descrizione Accetta il valore Edition, Group Edition,
Data.com o D&B Professional Edition,
Indirizzo Indirizzo postale del lead, ad esempio, 475 (Data.com) Enterprise Edition,
Boardwalk Ave. In questo campo sono consentiti Performance Edition,
Unlimited Edition e
un massimo di 255 caratteri.
Developer Edition
Reddito Importo del reddito annuale presso la società del (D&B)
annuale lead.
Campagna Nome della campagna responsabile della

generazione del lead. Visualizzato solo quando viene
creato un lead. I dati immessi in questo campo sono
memorizzati nell'elenco correlato Cronologia
campagne sul lead.
Città Porzione dell'indirizzo del lead che indica la città, (Data.com)

ad esempio San Francisco. Questo campo consente
fino a 40 caratteri.
103
Campo Descrizione Accetta il valore

Data.com o D&B
Stato pulitura dati Stato di pulitura dati del record rispetto a Data.com. I valori sono Non (Data.com)
confrontato, Sincronizzato, Rivisto, Diverso, Non
trovato o Inattivo. Questo campo è disponibile se si utilizza
Data.com Prospector o Data.com Clean.
Società Nome della società a cui il lead è affiliato. Questo campo consente fino (D&B)
a 255 caratteri.
D-U-N-S Number Il numero Data Universal Numbering System (D-U-N-S) è un numero (D&B)
società univoco a nove cifre assegnato a ogni sede aziendale nel database D&B
che ha una gestione univoca, separata e distinta. I D-U-N-S number
sono utilizzati da settori e organizzazioni di tutto il mondo come uno
standard globale per l'identificazione e il tracciamento delle aziende.
Questo campo è disponibile se si utilizza Data.com Prospector o
Data.com Clean.
Nota: Per visualizzare il D-U-N-S Number intero, è possibile

• Aggiungere il lead a Salesforce se non lo si è ancora fatto,
oppure
• Pulire il lead con Data.com, se è già presente in Salesforce
Finché il record non viene aggiunto o pulito, le sue prime cinque
cifre vengono nascoste da asterischi (*).
Nome società Nome della società nella lingua locale.

(locale)
Paese Porzione dell'indirizzo dell'utente che indica la nazione. La voce viene

selezionata da un elenco di selezione di valori standard o inserita come
testo. Se il campo è di testo, è consentito un massimo di 80 caratteri.
Creato da Utente che ha creato il lead, incluse la data e l'ora di creazione. (Sola
lettura)
Società D&B Link al record Società D&B corrispondente, che visualizza i campi Dun (D&B)
& Bradstreet (D&B) per il lead. Utilizzare la funzione di ricerca se si vuole
associare un record Società D&B diverso al lead. Questo campo è
disponibile solo per le organizzazioni che utilizzano Data.com Prospector
o Data.com Clean.
Chiave Data.com ID della società in Data.com. Quando si confrontano record di Salesforce (Data.com)
con record di Data.com (mediante pulitura dati manuale o processi di
pulitura dati automatici), se Data.com trova una corrispondenza i due
record vengono collegati dal valore numerico di questo campo.
Descrizione Descrizione del lead. Questo campo consente fino a 32 KB di dati. Nei
rapporti vengono visualizzati solo i primi 255 caratteri.
Non effettuare la Indica se il referente desidera o meno essere contattato per telefono.
chiamata Se si utilizza Data.com, il valore del campo Telefono sarà nascosto
104

Data.com o D&B
nei risultati della ricerca e nella scheda del referente e sarà vuoto nei file
.csv creati durante l'esportazione dei record.
Email Indirizzo email del lead. Deve essere un indirizzo email valido nel formato: (Data.com)
mariorossi@acme.com. Questo campo consente fino a 80 caratteri.
Fare clic sull'indirizzo email in questo campo per inviare un'email
utilizzando l'applicazione di email personale. Se è abilitata la funzione
Pulsanti e link Gmail, è possibile fare clic sul link Gmail accanto al campo
per inviare un'email dal proprio account Gmail. Per ulteriori informazioni,
vedere Gmail™ in Salesforce.
Fuori lista email Indica se il lead desidera ricevere messaggi email (false) oppure non
desidera riceverli (true). Se si utilizza Data.com, il valore del campo
Email sarà nascosto nei risultati della ricerca e nella scheda del
referente, e sarà vuoto nei file .csv creati durante l'esportazione dei
record.
Fax Numero di fax del lead. Questo campo consente fino a 40 caratteri.
Fuori lista fax Il lead non ha richiesto di essere incluso nelle spedizioni di fax circolari.
Nome Nome del lead, come viene visualizzato nella pagina di modifica del (Data.com)
lead. Questo campo consente fino a 40 caratteri.
Nome (locale) Nome del lead tradotto nella lingua locale.
Identità di genere L'esperienza personale e identificata del lead relativamente al sesso,

che può corrispondere o meno al sesso designato del lead alla nascita.
Settore Principale ramo di attività della società del lead. Il valore inserito viene (Data.com)
selezionato da un elenco di selezione di valori disponibili, impostati
dall'amministratore. Ogni valore di elenco di selezione può contenere
al massimo 40 caratteri.
Cognome Cognome del lead, come viene visualizzato nella pagina di modifica del (Data.com)
lead. Questo campo consente fino a 80 caratteri.
Cognome (locale) Cognome del lead tradotto nella lingua locale.
Data ultimo La data dell'ultima modifica del titolare del lead.

trasferimento
Valuta lead Valuta predefinita per tutti i campi di importi in valuta nel lead. Gli
importi vengono visualizzati nella valuta del lead e anche convertiti
nella valuta personale dell'utente. Disponibile solo per le organizzazioni
che utilizzano più valute.
Divisione lead Divisione cui appartiene il lead. Disponibile solo nelle organizzazioni
che utilizzano le divisioni per segmentare i propri dati.
Titolare lead Titolare del lead assegnato.
105

Data.com o D&B
Tipo di record lead Nome del campo che determina quali valori dell'elenco di selezione
sono disponibili per il record. Il tipo di record può essere associato a un
processo lead. Disponibile nelle versioni Professional Edition, Enterprise
Edition, Unlimited Edition, Performance Edition e Developer Edition.
Fonte del lead La fonte del lead, ad esempio Annunci pubblicitari, Partner o Web. Il (Data.com)
valore inserito viene selezionato da un elenco di selezione di valori
Stato lead Stato del lead, ad esempio Aperto, Contattato o Qualificato. Il valore
inserito viene selezionato da un elenco di selezione di valori disponibili,
impostati dall'amministratore. Ogni valore di elenco di selezione può
contenere al massimo 40 caratteri.
Secondo nome Secondo nome del lead, come viene visualizzato nella pagina di modifica
del lead. Questo campo consente fino a 40 caratteri.
Nota: Per abilitare questo campo, contattare l'Assistenza clienti

di Salesforce. A questo punto, da Imposta, immettere
Interfaccia utente nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Interfaccia utente. Quindi, selezionare
Abilitazione dei suffissi dei nomi per i
nomi di persona.
Secondo nome Secondo nome del lead tradotto nella lingua locale.
(locale)
nomi di persona.
Cellulare Numero del telefono cellulare. Questo campo consente fino a 40

caratteri.
Modificato da Utente che ha modificato per ultimo i campi del lead, incluse la data e
l'ora della modifica. Modificato da non tiene traccia delle modifiche
apportate a elementi degli elenchi correlati per il lead. (Sola lettura)
Nome Nome, secondo nome (beta), cognome e suffisso (beta) combinati del (Data.com)
lead, come visualizzati nella pagina dei dettagli del lead.
N. di dipendenti Numero di dipendenti presso la società del lead. (D&B)
Account partner Campo di sola lettura che indica che il lead è di proprietà di un utente
partner.
Telefono Numero di telefono principale del lead. Questo campo consente fino a (Data.com)
40 caratteri.
106

Data.com o D&B
Pronomi I pronomi personali del lead, che ne riflettono l'identità di genere. La
voce viene selezionata da un elenco di selezione di valori disponibili,
impostati dall'amministratore. Massimo 40 caratteri.
Valutazione Indica il valore o le prospettive del lead, ad esempio Urgente,

Mediamente urgente, Non urgente. Il valore inserito viene selezionato
da un elenco di selezione di valori disponibili, impostati
dall'amministratore. Ogni valore di elenco di selezione può contenere
al massimo 40 caratteri.
Lettura Flag che indica se il lead è stato visualizzato o modificato dal suo titolare.
Il flag non viene visualizzato nelle pagine di modifica o dei dettagli dei
lead. I lead contrassegnati con "Letto" non contengono un segno di
spunta nella colonna Non letto delle visualizzazioni elenco dei lead.
Titolo Titolo con cui rivolgersi al lead, ad esempio, Sig., Sig.ra, Dott., Prof. Il
valore inserito viene selezionato da un elenco di selezione di valori
Stato/Provincia Porzione dell'indirizzo dell'utente che indica lo stato o la provincia. La

voce viene selezionata da un elenco di selezione di valori standard o
inserita come testo. Se il campo è di testo, è consentito un massimo di
80 caratteri.
Suffisso Suffisso del nome del lead, come viene visualizzato nella pagina di
modifica del lead. Questo campo consente fino a 40 caratteri.

nomi di persona.
Qualifica Posizione del lead all'interno della società. Questo campo consente fino (Data.com)
a 80 caratteri.
Non letto Flag che indica se il lead è stato visualizzato o modificato dal suo titolare.
Il flag non viene visualizzato nelle pagine di modifica o dei dettagli dei
lead. I lead contrassegnati con "Non letto" presentano un segno di
spunta nella colonna Non letto delle visualizzazioni elenco dei lead.
Link personalizzati Elenco dei link personalizzati per i lead, in base alle impostazioni del
proprio amministratore.
Sito Web URL del sito Web della società, ad esempio www.acme.com. Questo
campo consente fino a 255 caratteri; vengono visualizzati solo i primi
50.
107

Data.com o D&B
CAP Porzione dell'indirizzo del lead che indica il codice postale. Questo (Data.com)
campo consente fino a 20 caratteri.
Mappatura campi della conversione dei lead

Di seguito viene illustrato in che modo i campi dei lead vengono convertiti in campi di referenti,
EDIZIONI
account, account personali e opportunità quando si converte un lead.
Quando si convertono i record dei lead, i campi standard dei lead vengono mappati ai campi di Disponibile in: Salesforce
referenti, account, account personali e opportunità. Se si utilizzano campi personalizzati, Classic (non in tutte le
l'amministratore specifica i campi a cui verranno mappati nei record appena creati. organizzazioni) e Lightning
Experience
Campo lead Mappato a Disponibile in: Essentials
Indirizzo Account: Indirizzo di fatturazione Edition, Group Edition,
Account personale: Indirizzo postale e Indirizzo Enterprise Edition,
fatturazione Performance Edition,
Referente: Indirizzo postale Unlimited Edition e
Developer Edition
Reddito Account: Reddito annuale
annuale Account personale: Reddito annuale
Campagna Opportunità: Fonte principale campagna

Questo campo mostra la campagna associata a un lead prima della
conversione. La campagna fornisce alla campagna specificata il 100%
dell'importo dei crediti sul ricavo. Per i lead associati a più campagne, Salesforce
aggiunge all'opportunità la campagna associata più di recente, anche se
l'agente di vendita non può accedere a quella campagna.
Città Account: Città fatturazione

Account personale: Città indirizzo postale e Città
fatturazione
Società Account: Nome account

Referente: Account
Opportunità: Nome opportunità e Nome account
Nome Account: Nome account (locale)

società
(locale)
Paese Account: Paese fatturazione

Account personale: Paese indirizzo postale e Paese
fatturazione
108
Campo lead Mappato a

Codice paese Account: Codice paese fatturazione
Account personale: Codice paese indirizzo postale e Codice paese fatturazione
Descrizione Referente: Descrizione
Non effettuare Referente: Non effettuare la chiamata

la chiamata Questo campo non è aggiornato per i lead convertiti in referenti esistenti.
Account personale: Non effettuare la chiamata
Email Referente: Email

Account personale: Email
Fuori lista Referente: Fuori lista email

email Questo campo non è aggiornato per i lead convertiti in referenti esistenti.
Account personale: Fuori lista email
Fax Account: Fax

Account personale: Fax
Referente: Fax
Fuori lista fax Referente: Fuori lista fax

Account personale: Fuori lista fax
Nome Referente: Nome

Account personale: Nome
Nome (locale) Referente: Nome (locale)

Account personale: Nome (locale)
Settore Account: Settore

Account personale: Settore
Nome informale Account personale: Nome informale
Cognome Referente: Cognome

Account personale: Cognome
Cognome (locale) Referente: Cognome (locale)

Account personale: Cognome (locale)
Latitudine Account: Latitudine fatturazione

Account personale: Latitudine indirizzo postale e Latitudine fatturazione
109

Titolare lead Account: Titolare
Referente: Titolare
Opportunità: Titolare
Fonte del lead Account: Origine account

Referente: Fonte del lead
Opportunità: Fonte del lead
Account personale: Fonte del lead
Longitudine Account: Longitudine fatturazione

Account personale: Longitudine indirizzo postale e Longitudine fatturazione
Secondo nome Account personale: Secondo nome
Cellulare Referente: Cellulare

Account personale: Cellulare
N. di dipendenti Account: Dipendenti

Account personale: Dipendenti
Account partner Opportunità: Account partner

Questo campo non è aggiornato per i lead convertiti in opportunità esistenti. Questo campo non viene
aggiornato nelle nuove opportunità se nell'impostazione di Esperienze digitali è stata attivata l'opzione
"Consenti modifica del campo Account partner su opportunità e lead".
Telefono Account: Telefono

Account personale: Telefono
Referente: Telefono
CAP Account: CAP fatturazione

Account personale: CAP indirizzo postale e CAP fatturazione
Valutazione Account: Valutazione

Account personale: Valutazione
Titolo Account personale: Titolo
Provincia Account: Provincia fatturazione

Account personale: Provincia indirizzo postale e Provincia fatturazione
Codice provincia Account: Codice provincia fatturazione

Account personale: Codice provincia indirizzo postale e Codice provincia
fatturazione
110

Via Account: Via fatturazione
Account personale: Via indirizzo postale
Suffisso Account personale: Suffisso
Qualifica Referente: Qualifica

Account personale: Qualifica
Sito Web Account: Sito Web

Account personale: Sito Web
Date di chiusura delle opportunità

Durante il processo di conversione dei lead, Salesforce assegna automaticamente le date di chiusura per le opportunità create in base
alle impostazioni dell'anno fiscale in Salesforce.
Se l'anno fiscale in Salesforce è Salesforce assegna le date di chiusura per le opportunità a

Standard L'ultimo giorno del trimestre fiscale in corso.
Personalizzato L'ultimo giorno del periodo fiscale in corso. Se non è stato definito un anno fiscale per la
data corrente, la data di chiusura è la fine del trimestre del calendario in corso.
Linee guida per la mappatura dei campi dei lead personalizzati per la conversione dei lead
Procedure consigliate per mappare i campi dei lead personalizzati ai campi personalizzati nei
EDIZIONI
referenti, negli account e nelle opportunità. La mappatura dei campi personalizzati aiuta gli agenti
di vendita a conservare le informazioni importanti quando convertono i lead qualificati per tenere Disponibile in: Lightning
traccia di nuove potenziali trattative. Experience e Salesforce
• I seguenti tipi di campi personalizzati dei lead possono essere mappati solo a campi personalizzati Classic
dello stesso tipo di dati.
– Casella di controllo Edition, Group Edition,
– Valuta Professional Edition,
Enterprise Edition,
– Data Performance Edition,
– Data/ora Unlimited Edition e
– Email Developer Edition
– Posizione geografica
– Crittografato (Classic)
– Numero
– Percentuale
– Telefono
– Elenco di selezione a selezione multipla
– Testo lungo
111
– Testo RTF
– URL
• A ogni campo di destinazione si può mappare un solo campo di origine.

• È possibile mappare i campi a numerazione automatica ai campi di testo o area di testo.
• È possibile mappare i campi di testo e area di testo ai campi personalizzati di tipo testo, area di testo, testo lungo ed elenco di
selezione. Se si esegue la mappatura a un campo di elenco di selezione, l'elenco non deve avere restrizioni.
• È possibile mappare i campi di elenco di selezione personalizzati a campi personalizzati di testo, area di testo ed elenco di selezione
(senza restrizioni), ma non di testo lungo.
• Quando si esegue la mappatura tra campi di elenco di selezione e campi di testo, i dati vengono troncati se il valore del campo di
origine è più lungo del valore consentito per il campo di destinazione.
• I campi di ricerca personalizzati possono essere mappati a un campo di ricerca che fa riferimento allo stesso oggetto. Ad esempio,
un campo di ricerca personalizzato dei lead che fa riferimento all'oggetto Account può essere mappato a un campo di ricerca
personalizzato dei referenti che fa riferimento a sua volta all'oggetto Account.
• Quando si mappano i campi personalizzati dei lead, la lunghezza del campo di account, referente o opportunità selezionato deve
essere uguale o superiore.
• Non è possibile eliminare i campi di lead, account, referenti o opportunità inclusi nella mappatura dei campi personalizzati dei lead.
Per eliminare un campo, rimuovere prima la relativa mappatura.
• Non è possibile modificare il tipo di campo di un campo incluso nella mappatura dei campi personalizzati dei lead. Per modificare
un tipo di campo, rimuovere prima la relativa mappatura.
• Quando si disinstalla un pacchetto che fa riferimento ai campi inclusi nella mappatura dei campi personalizzati dei lead, le mappature
dei campi personalizzati vengono eliminate automaticamente.
• Quando si mappano i campi numerici, valuta o percentuale personalizzati dei lead, il campo di destinazione deve avere la stessa
lunghezza e lo stesso numero di posizioni decimali.
• Se sono presenti più di 500 campi lead, la pagina di mappatura dei campi lead potrebbe non rispondere.
• I campi elenco di selezione dipendenti dei lead non possono avere un valore predefinito assegnato. Questi campi vengono determinati
dal valore selezionato nel campo elenco di selezione controllante. Le mappature dei campi definite tra un elenco di selezione
controllante e dipendente vengono convalidate durante la conversione dei lead. Queste mappature non consentono a valori diversi
dal valore corrente dell'elenco di selezione controllante di essere assegnati all'elenco di selezione dipendente.
Nota: Non mappare i campi formula personalizzati ad altri campi formula o a campi di qualsiasi altro tipo.
112

Preparare Salesforce a raccogliere informazioni dal sito Web della società e generare
EDIZIONI
automaticamente fino a 500 nuovi lead al giorno.
Se si desidera Avere cura di Classic
Tenere traccia di informazioni Creare campi lead personalizzati e specificare in che modo devono Disponibile in: Group
speciali sui lead che i campi essere mappati ai campi personalizzati per account, referenti e Edition, Professional
standard dei lead di Salesforce opportunità durante la conversione dei lead. Edition, Enterprise Edition,
non possono contenere Performance Edition,
Unlimited Edition e
Convalidare gli indirizzi email Creare una regola di convalida per il campo Email nei lead. Developer Edition
di lead generati sul Web
Inviare automaticamente Creare dei modelli di email pubblici. È possibile impostare regole AUTORIZZAZIONI
email ai potenziali clienti dopo di risposta via email per utilizzare modelli di email diversi a
UTENTE
che questi hanno inviato seconda delle informazioni inviate. In questo caso, avere cura di
informazioni tramite il sito creare un modello predefinito da inviare quando nessuna delle Per impostare la funzionalità
Web regole di risposta impostate è valida. Web a lead:
• Personalizza
Impostare lo stato predefinito Utilizzare l'elenco di selezione Stato lead. applicazione
per i lead nuovi e convertiti
Assegnare i lead agli agenti di • Creare aree di attesa lead se si desidera assegnare i lead alle
vendita e alle aree di attesa aree di attesa anziché ai singoli agenti di vendita.
• Scegliere un titolare predefinito dei lead che non soddisfano
i criteri della regola di assegnazione utilizzando Impostazioni
lead.
• Determinare in che modo i lead generati sul Web vengono
assegnati agli utenti o alle aree di attesa creando, e attivando,
una regola di assegnazione lead. Se la regola è inattiva, tutti
i lead generati sul Web vengono assegnati al titolare
predefinito specificato nelle impostazioni dei lead.
VEDERE ANCHE:

• Lead sociali:
– Non è possibile accedere alle funzionalità dei lead sociali per YouTube.
– Se un lead è collegato a un profilo Twitter, l'immagine del profilo può essere visualizzata anche se non è stato effettuato l'accesso
a Twitter. Non è possibile passare a un'immagine del profilo diversa.
– Per visualizzare la scheda Twitter in un lead, aggiungere Twitter al layout di pagina per i lead. Per modificare il layout di pagina,
utilizzare il sito Salesforce desktop.
• Conversione di lead:
113
– È possibile creare le opportunità ma non selezionare quelle già esistenti.

– Non è possibile selezionare le fonti dei lead dai record duplicati. La fonte del lead per impostazione predefinita viene impostata
sul referente duplicato.
– Non è possibile creare operazioni correlate durante la conversione, ma si possono creare operazioni dal record referente.
– Non è possibile inviare automaticamente una notifica ai titolari dei lead convertiti.
– I dettagli dell'account non vengono popolati automaticamente durante la creazione di un account.
– È possibile scegliere un account esistente o crearne uno. Per creare un account, toccare il campo Account nel record e selezionare
Nuovo.
– È possibile visualizzare i lead convertiti solo dalla visualizzazione elenco dei lead recenti. I lead convertiti non vengono visualizzati
in altre visualizzazioni elenco in Salesforce per Android e iOS.
• I pulsanti Trova duplicati e Sblocca record non sono disponibili.

• Non è possibile unire i lead.
• L'elenco correlato Cronologia lead non è disponibile.
• Quando si aggiunge un lead, il campo Campagna e la casella di controllo Assegna utilizzando regole di assegnazione attive non
sono disponibili. È possibile aggiungere valori a questi campi nel sito Salesforce desktop.
Domande frequenti sui lead

• Definizione di lead
EDIZIONI
• Che vantaggi offre l'uso dei lead?
• È possibile convertire account o referenti esistenti in lead? Disponibile in: Salesforce
• Quanti lead è possibile generare dal sito Web?
• Cosa accade se la mia azienda raggiunge il limite di lead generati sul Web? Experience
• È possibile generare i lead da più pagine Web?
• Posso inviare automaticamente per email i lead generati dal mio sito Web? Edition, Professional
• Come può il webmaster verificare la pagina Web a lead? Edition, Enterprise Edition,
• Chi sono i titolari dei nuovi lead generati sul Web? Performance Edition,
Unlimited Edition e
• Quale stato viene assegnato ai lead generati sul Web? Developer Edition
• Come è possibile assicurarsi che i lead non andranno persi?
• Come si può indicare quali lead sono nuovi?
• Cosa accade quando si convertono i lead?
• Come vengono mappati i campi lead agli altri campi durante la conversione?
Definizione di lead
Che vantaggi offre l'uso dei lead?
Posso inviare automaticamente per email i lead generati dal mio sito Web?
È possibile generare i lead da più pagine Web?
È possibile convertire account o referenti esistenti in lead?
Come vengono mappati i campi lead agli altri campi durante la conversione?
Come è possibile assicurarsi che i lead non andranno persi?
Come si può indicare quali lead sono nuovi?
114
Come può il webmaster verificare la pagina Web a lead?

Quanti lead è possibile generare dal sito Web?
Cosa accade quando si convertono i lead?
Cosa accade se la mia azienda raggiunge il limite di lead generati sul Web?
Quale stato viene assegnato ai lead generati sul Web?
Chi sono i titolari dei nuovi lead generati sul Web?
Definizione di lead
I lead sono persone interessate a un prodotto o a un servizio. Convertire i lead in clienti fidelizzati consente all'azienda di ottenere buoni
risultati. Se si gestiscono i lead in modo sistematico e strutturato è possibile aumentare sia il numero di lead generati che il numero di
lead convertiti.
Che vantaggi offre l'uso dei lead?

L'impiego dei lead permette alla società di gestire due elenchi separati: uno per i clienti potenziali e uno per i clienti effettivi. I clienti
potenziali si possono memorizzare come lead; in seguito, quando il lead diventa qualificato, si può convertire in account, referente e, se
lo si desidera, opportunità.
I lead sono utili soprattutto se la propria società dispone di due team separati, uno che si occupa della generazione dei lead e del marketing
di massa e uno che si occupa delle vendite. Il team che gestisce la generazione dei lead può concentrarsi sulla scheda Lead, mentre
quello incaricato delle opportunità può utilizzare le schede Account, Referente e Opportunità.
Posso inviare automaticamente per email i lead generati dal mio sito Web?
Sì. È possibile creare regole di risposta automatica per inviare questi clienti potenziali tramite email utilizzando modelli che variano in
base ai criteri che si decide di impostare.
È possibile generare i lead da più pagine Web?

Sì. Inserire il codice HTML generato nelle pagine Web da cui si desidera generare lead. Ogni volta che un utente invia informazioni su
una di queste pagine Web, viene creato un lead.
È possibile convertire account o referenti esistenti in lead?

No. In alternativa è però possibile creare un'opportunità per l'account o il referente. Se si preferisce utilizzare un lead, creare un rapporto
contenente gli account o i referenti da convertire in lead, esportarli e poi importarli come lead.
Come vengono mappati i campi lead agli altri campi durante la conversione?
Quando si converte un lead, i dati presenti nei campi lead standard vengono trasferiti nei campi account, referente e opportunità standard.
Per i campi lead personalizzati, i dati vengono mappati a campi account, referente e opportunità personalizzati, secondo quanto specificato
dall'amministratore.
Tutti i campi lead elenco di selezione standard vuoti ereditano il valore predefinito dell'elenco di selezione per account, referenti e
opportunità. Se si utilizzano i tipi di record, tutti i record creati durante la conversione del lead adottano il tipo di record predefinito per
il titolare dell'account, del referente o dell'opportunità appena creata.
115
Come è possibile assicurarsi che i lead non andranno persi?

Il limite giornaliero per le richieste Web a lead è di 500 richieste. Se l'organizzazione supera il limite giornaliero di Web a lead, il Creatore
lead predefinito specificato nella pagina di impostazione Web a lead riceve un messaggio email contenente le informazioni aggiuntive
sul lead.
Inoltre, se non è possibile generare un nuovo lead a causa di errori nell'impostazione di Web a lead, l'Assistenza clienti riceve una notifica
per consentirne la risoluzione.
Salesforce garantisce che i lead non vengano persi se gli utenti li inviano durante un periodo pianificato di inattività di Salesforce.
Come si può indicare quali lead sono nuovi?

Quando viene assegnato a un utente mediante trasferimento manuale, importazione o generazione dal Web, il lead è contrassegnato
come "Non letto", ovvero ha un segno di spunta nella colonna Non letto delle visualizzazioni elenco lead. Per vedere i nuovi lead,
selezionare la visualizzazione elenco Lead personali non letti nella scheda Lead. Quando si visualizza o si modifica un lead "Non letto",
questo diventa automaticamente "Letto".
Come può il webmaster verificare la pagina Web a lead?

Per visualizzare una pagina di debug quando si invia il modulo, aggiungere la riga seguente al codice della pagina Web a lead. Ricordarsi
di eliminarla prima di rilasciare la pagina Web a lead nel sito Web aziendale.
<input type="hidden" name="debug" value="1">
Quanti lead è possibile generare dal sito Web?

Nelle organizzazioni che utilizzano le versioni Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition e Developer
Edition è possibile acquisire fino a 500 lead ogni 24 ore. Se la propria società supera regolarmente il limite Web a lead, fare clic su
Assistenza e formazione nella parte superiore di qualsiasi pagina e selezionare la scheda Casi personali per richiedere un limite più
alto direttamente a Salesforce.
Se l'organizzazione raggiunge il limite delle 24 ore, Salesforce memorizza le richieste aggiuntive in un'area di attesa di richieste in sospeso
contenente sia le richieste Web a caso che le richieste Web a lead. Le richieste verranno inviate quando il limite viene aggiornato. L'area
di attesa delle richieste in sospeso può contenere un massimo di 50.000 richieste combinate. Se l'organizzazione raggiunge il limite delle
richieste in sospeso, le ulteriori richieste vengono rifiutate e non vengono aggiunte all'area di attesa. L'amministratore riceverà delle
notifiche tramite email per le prime cinque richieste rifiutate. Per modificare il limite di richieste in sospeso della propria organizzazione,
contattare l'assistenza clienti di Salesforce.
Cosa accade quando si convertono i lead?

Quando si converte un lead, Salesforce crea un account, un referente ed eventualmente un'opportunità con i dati del lead da convertire.
Se il lead è anche membro di una campagna, Salesforce associa il record del membro campagna al nuovo referente. Il lead convertito
diventa un record di sola lettura. Se i nomi degli account e dei referenti esistenti sono identici a quelli specificati nei lead, è possibile
scegliere se aggiornare gli account e i referenti già esistenti. Salesforce inserisce i dati del lead nei campi vuoti senza sovrascrivere i dati
di account e referenti già esistenti.
Salesforce associa tutte le attività del lead convertito all'account, al referente e all'opportunità risultante, tranne quelle avviate da una
cadenza di Sales Engagement. Se si elimina una di queste attività da uno qualsiasi dei record risultanti, Salesforce la elimina anche dagli
altri record. Per ripristinare un'attività in tutti i record risultanti, recuperarla dal Cestino. È possibile assegnare i titolari dei nuovi record e
pianificare operazioni di follow-up. Quando si assegnano nuovi titolari, vengono assegnate ai titolari solo le attività aperte. Le informazioni
contenute nei campi lead personalizzati possono essere inserite nei campi personalizzati di account, referente o opportunità.
L'amministratore può anche impostare i campi lead personalizzati in modo da compilare automaticamente i campi personalizzati account,
referente e opportunità. I lead convertiti non si possono visualizzare a meno di non disporre dell'autorizzazione "Visualizza e modifica i
116
Nozioni di base su Sales Cloud Trasformare le opportunità in trattative
lead convertiti" assegnata dall'amministratore. I lead convertiti compaiono invece nei rapporti lead. Salesforce aggiorna i campi di sistema
Data ultima modifica e Autore ultima modifica sui lead convertiti quando si modificano i valori degli elenchi di
selezione compresi nei lead convertiti.
Dopo la conversione, un record lead non è più disponibile per la ricerca, a meno che l'amministratore non abbia assegnato all'utente
l'autorizzazione "Visualizza e modifica i lead convertiti". Il nuovo record di account, referente o opportunità creato in base al lead convertito
può essere oggetto di ricerca.
Cosa accade se la mia azienda raggiunge il limite di lead generati sul Web?
Il limite giornaliero per le richieste Web a lead è di 500 richieste. Se la propria azienda genera un numero di lead superiore al massimo
consentito, il Creatore lead predefinito (specificato nella pagina di impostazione di Web a lead) riceverà un'email contenente le informazioni
acquisite. Se la propria azienda desidera generare più di 500 richieste Web a lead al giorno, rivolgersi all'Assistenza clienti.
Quale stato viene assegnato ai lead generati sul Web?

Tutti i nuovi lead Web sono contrassegnati con lo stato selezionato dall'amministratore come "stato predefinito" durante la modifica dei
valori dell'elenco di selezione Stato lead. Inoltre, i lead generati sul Web sono contrassegnati come "Non letto", ossia presentano
un segno di spunta nella colonna Non letto nelle visualizzazioni elenco dei lead. Quando un utente visualizza o modifica un nuovo lead
Web, questo viene automaticamente contrassegnato come “Letto”. In questo modo, è semplice individuare tutti i nuovi lead tramite la
visualizzazione elenco Lead non letti.
Chi sono i titolari dei nuovi lead generati sul Web?

L'amministratore può creare una regola di assegnazione dei lead per stabilire le modalità di assegnazione automatica dei lead generati
sul Web ai vari utenti o aree di attesa. L'amministratore deve inoltre personalizzare le Impostazioni lead per indicare un Titolare lead
predefinito. Se la regola di assegnazione non riesce a individuare un titolare, i lead Web vengono assegnati al titolare lead predefinito.
Se non si utilizzano le regole di assegnazione, tutti i lead Web vengono assegnati al titolare lead predefinito.
Trasformare le opportunità in trattative

Per spostare le opportunità da uno stadio all'altro del processo di vendita e monitorare esattamente ciò che si vende e a che prezzo.
Prodotti e listini prezzi

I prodotti sono un catalogo di base di tutti gli articoli e i servizi venduti e dei relativi prezzi standard. I listini prezzi consentono di
creare una raccolta personalizzata di prodotti con prezzi di listino associati per usi specifici.
Opportunità
Tenere traccia e gestire le potenziali trattative utilizzando le opportunità di Salesforce. Le opportunità sono trattative in corso. I record
opportunità tengono traccia dei dettagli sulle trattative, inclusi gli account, i soggetti interessati e le quantità di vendite potenziali.
Se l'amministratore Salesforce ha configurato lead nell'organizzazione Salesforce, viene creata un'opportunità quando un lead viene
convertito. Le opportunità possono anche essere create direttamente per gli account su cui si sta lavorando.
Preventivi
In Salesforce, i preventivi rappresentano i prezzi proposti per i prodotti e i servizi dell'azienda. È possibile creare un preventivo da
un'opportunità e dai relativi prodotti. Ogni opportunità può avere più preventivi associati e ciascuno di essi può essere sincronizzato
con l'opportunità. Quando un preventivo e un'opportunità sono sincronizzati, le modifiche alle voci del preventivo si sincronizzano
con i prodotti nell'opportunità e viceversa. La scheda Preventivi contiene una panoramica di tutti i preventivi. Se si utilizza Lightning
Experience è possibile monitorare le attività di vendita nel Percorso e le fasi nel Kanban.
117
Nozioni di base su Sales Cloud Prodotti e listini prezzi
Contratti
Un contratto è un accordo scritto tra due parti. Molte società si servono di contratti per definire i termini secondo i quali vengono
condotti gli affari con altre società. Utilizzare Salesforce per stabilire e documentare i contratti con gli account e le opportunità. Tenere
traccia del contratto nel processo di approvazione. Utilizzare gli avvisi di flusso di lavoro per ricordare i rinnovi dei contratti.
Ordini
Utilizzare gli ordini per tenere traccia delle richieste di clienti relative a prodotti e servizi.
Prodotti e listini prezzi

I prodotti sono un catalogo di base di tutti gli articoli e i servizi venduti e dei relativi prezzi standard. I listini prezzi consentono di creare
una raccolta personalizzata di prodotti con prezzi di listino associati per usi specifici.
Impostazione dei prodotti

Personalizzare i prodotti per ottimizzarli in base alle esigenze degli agenti di vendita.
Gestione dei prodotti
Creare e aggiornare i prodotti commercializzati dall'azienda e i loro prezzi standard.
Pianificazioni dei prodotti
Utilizzare le pianificazioni dei prodotti per determinare i cicli di pagamento e di consegna dei prodotti pagati o consegnati in un
determinato periodo di tempo. In Lightning Experience, personalizzare le pianificazioni con campi personalizzati, pulsanti personalizzati,
layout personalizzati, regole di convalida e trigger Apex.
Gestione dei listini prezzi
I listini prezzi riportano i prezzi dei prodotti e dei servizi offerti ai clienti dalla propria azienda.
Aspetti da tenere presenti sui prodotti e i listini prezzi
Prima di eliminare prodotti o listini prezzi, leggere le considerazioni che seguono. Contengono informazioni aggiuntive sui campi
di prodotti, listini prezzi, voci listino prezzi e pianificazioni dei prodotti.
Impostazione dei prodotti

Personalizzare i prodotti per ottimizzarli in base alle esigenze degli agenti di vendita.
Attivazione e disattivazione simultanea dei prezzi dei prodotti assieme ai relativi prodotti
Impostare Salesforce in modo che quando si attiva o disattiva un prodotto, vengano attivati o disattivati contemporaneamente
anche tutti i prezzi correlati per quel prodotto.
Organizzazione dei prodotti con le famiglie di prodotti
Utilizzare l'elenco di selezione Famiglia prodotto per suddividere i prodotti in categorie. Ad esempio, se la società vende
sia componenti hardware che software, è possibile creare due famiglie di prodotti distinte: Hardware e Software.
118
Attivazione e disattivazione simultanea dei prezzi dei prodotti assieme ai relativi prodotti
Impostare Salesforce in modo che quando si attiva o disattiva un prodotto, vengano attivati o
EDIZIONI
disattivati contemporaneamente anche tutti i prezzi correlati per quel prodotto.
1. Da Imposta, immettere Impostazioni prodotto nella casella Ricerca veloce e quindi Disponibile in: Salesforce
selezionare Impostazioni prodotto. Classic e Lightning
Experience
2. Selezionare Alla modifica del flag attivo su un record del prodotto, aggiorna
automaticamente il flag attivo sui prezzi corrispondenti. Disponibile in: Professional
3. Salvare le modifiche. Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per attivare o disattivare

automaticamente i prezzi
dei prodotti:
• Personalizza
applicazione

Utilizzare l'elenco di selezione Famiglia prodotto per suddividere i prodotti in categorie.
EDIZIONI
Ad esempio, se la società vende sia componenti hardware che software, è possibile creare due
famiglie di prodotti distinte: Hardware e Software. Disponibile in: Lightning
Se l'organizzazione utilizza le previsioni, gli utenti possono disporre di quote diverse per le vendite Experience e Salesforce
di prodotti hardware e le vendite di prodotti software. Gli utenti possono inoltre visualizzare le Classic
previsioni per le opportunità relative a prodotti hardware separate dalle opportunità che includono Disponibile in: Professional
prodotti software. Edition, Enterprise Edition,
Per iniziare a utilizzare le famiglie di prodotti: Performance Edition,
Unlimited Edition e
• Personalizzare l'elenco di selezione Famiglia prodotto per includervi le varie categorie
Developer Edition
di prodotti venduti.
• Per ogni prodotto incluso nei listini prezzi, modificare il prodotto e selezionare il valore
Famiglia prodotto appropriato. AUTORIZZAZIONI
UTENTE
• Se l'organizzazione utilizza le previsioni, impostare una quota diversa per ogni famiglia di prodotti
per gli utenti. Per modificare famiglie di
prodotti:
• Personalizza
applicazione
119
Gestione dei prodotti

Creare e aggiornare i prodotti commercializzati dall'azienda e i loro prezzi standard.
EDIZIONI
Concetti dei prodotti Disponibile in: Salesforce

Prima di utilizzare i prodotti in Salesforce, assicurarsi di aver compreso i seguenti concetti chiave. Classic (non in tutte le
Linee guida per la creazione di prodotti Experience
Gli amministratori e i responsabili vendite possono creare i prodotti in Salesforce per monitorare
i prodotti e i servizi commercializzati dalla propria azienda. Una volta creato, un prodotto può Disponibile in: Professional
essere aggiunto dagli agenti di vendita a preventivi, opportunità e ordini.. Prima di procedere, Edition, Enterprise Edition,
rivedere alcune linee guida importanti. Performance Edition,
Unlimited Edition e
Considerazioni sulla clonazione dei prodotti Developer Edition
Gli amministratori e i responsabili vendite possono clonare un prodotto per creare velocemente
un altro prodotto con le stesse informazioni e voci del listino prezzi. Prima di clonare un prodotto,
tenere presenti alcuni punti chiave.
Impostazione e modifica dei prezzi dei prodotti
Impostare e modificare i prezzi per ogni prodotto e servizio offerto dalla propria azienda.
Considerazioni sull'impostazione dei prezzi
È consigliabile che gli amministratori e i responsabili vendite tengano presenti i seguenti punti chiave prima di impostare i prezzi
per i prodotti in Salesforce.
120
Concetti dei prodotti

Prima di utilizzare i prodotti in Salesforce, assicurarsi di aver compreso i seguenti concetti chiave.
EDIZIONI
I prodotti sono costituiti dagli articoli e dai servizi venduti ai clienti. Ogni prodotto può figurare in
più listini prezzi con prezzi diversi. I prodotti, le Gli ordini
pianificazioni sono
Quando si visualizza la pagina dei dettagli di un'opportunità, di un preventivo, di un ordine o di un
dei prodotti, i disponibili
contratto di servizio, l'elenco correlato Prodotti o Voci preventivo mostra i prodotti associati di quel
listini prezzi e in
record. Utilizzare questi elenchi correlati per scegliere un listino prezzi per il record, aggiungere o
i preventivi Salesforce
modificare prodotti e, per le opportunità, definire o modificare le pianificazioni dei prodotti. Ad sono Classic
esempio, nella pagina dei dettagli di un preventivo, fare clic su Aggiungi voce nell'elenco correlato disponibili
Voci preventivo per selezionare un prodotto da visualizzare nel preventivo. nelle versioni:
Se i prodotti sono condivisi con referenti esterni tramite Salesforce a Salesforce, scegliere una delle Salesforce
visualizzazioni elenco in Prodotti da connessioni per visualizzare i prodotti condivisi con i partner Classic e
commerciali. Lightning
Experience
I prodotti, le I preventivi
pianificazioni sono
listini prezzi e nella
gli ordini sono versione:
disponibili Performance
nelle versioni: Edition e
Professional Developer
Edition, Edition e
Enterprise nelle
Edition, versioni
Performance Professional
Edition, Edition,
Unlimited Enterprise
Edition e Edition e
Developer Unlimited
Edition Edition con
Sales Cloud
121
Linee guida per la creazione di prodotti

Gli amministratori e i responsabili vendite possono creare i prodotti in Salesforce per monitorare i
EDIZIONI
prodotti e i servizi commercializzati dalla propria azienda. Una volta creato, un prodotto può essere
aggiunto dagli agenti di vendita a preventivi, opportunità e ordini.. Prima di procedere, rivedere I prodotti, le Gli ordini
alcune linee guida importanti. pianificazioni sono
• Per visualizzare e creare prodotti, sono necessarie le autorizzazioni Lettura e Crea per i prodotti. dei prodotti, i disponibili
listini prezzi e in: Lightning
• Per iniziare a creare i prodotti, fare clic su Nuovo nella pagina iniziale Prodotti.
i preventivi Experience
• È possibile creare un prodotto clonando un prodotto esistente. sono e Salesforce
• Per garantire buone prestazioni del sistema con i listini prezzi, mantenere il numero di prodotti disponibili in: Classic
sotto i due milioni. Lightning
Experience e
• In Salesforce Classic, i prodotti inattivi sono esclusi dai risultati della ricerca per gli utenti che
Salesforce
non hanno il profilo Amministratore del sistema e possono accedere ai prodotti solo in lettura.
Classic
• I prodotti devono avere un prezzo standard attivo per poter essere aggiunti a un listino prezzi.
• Per definire un ciclo di pagamento e consegna tramite una pianificazione prodotto, fare clic su
pianificazioni sono
Modifica sopra i dettagli del prodotto.
Edition, Edition e
Enterprise nelle
Edition, versioni
Edition, Edition,
Edition e Edition e
Developer Unlimited
Edition Edition con
Sales Cloud
Considerazioni sulla clonazione dei prodotti

Gli amministratori e i responsabili vendite possono clonare un prodotto per creare velocemente
EDIZIONI
un altro prodotto con le stesse informazioni e voci del listino prezzi. Prima di clonare un prodotto,
tenere presenti alcuni punti chiave. Disponibile in: Salesforce
Quando si clona un prodotto: Classic (non in tutte le
• Nei listini prezzi per cui non si dispone dell'accesso in condivisione non vengono create voci
Experience
del listino prezzi.
• Se si dispone dell'accesso in sola lettura a un campo, il valore del campo non viene riportato Disponibile in: Professional
nel record clonato. Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
122
Impostazione e modifica dei prezzi dei prodotti

Impostare e modificare i prezzi per ogni prodotto e servizio offerto dalla propria azienda.
EDIZIONI
Impostazione e modifica dei prezzi dei prodotti in Salesforce Classic I prodotti, le Gli ordini
Per adeguarsi alle modalità di vendita a segmenti di mercato e a clienti diversi è possibile pianificazioni sono
impostare diversi tipi di prezzi per ogni prodotto. dei prodotti, i disponibili
listini prezzi e in
Impostazione dei prezzi dei prodotti in Lightning Experience i preventivi Salesforce
Per adeguarsi alle modalità di vendita a segmenti di mercato e a clienti diversi è possibile sono Classic
impostare diversi tipi di prezzi per ogni prodotto. disponibili
nelle versioni:
Salesforce
Classic e
Lightning
Experience
pianificazioni sono
Edition, Edition e
Enterprise nelle
Edition, versioni
Edition, Edition,
Edition e Edition e
Developer Unlimited
Edition Edition con
Sales Cloud
123
Impostazione e modifica dei prezzi dei prodotti in Salesforce Classic

Per adeguarsi alle modalità di vendita a segmenti di mercato e a clienti diversi è possibile impostare
EDIZIONI
diversi tipi di prezzi per ogni prodotto.
I prodotti, le Gli ordini
Impostazione dei prezzi standard pianificazioni sono
1. Selezionare un prodotto. listini prezzi e in
2. Nella pagina dei dettagli del prodotto, fare clic su Aggiungi dall'elenco correlato Prezzo standard. i preventivi Salesforce
sono Classic
Se è stato già aggiunto un prezzo standard, fare clic su Modifica per modificarlo o su Modifica
disponibili
tutto per modificare tutti i prezzi standard in altre valute.
nelle versioni:
3. Immettere il prezzo standard. Salesforce
Classic e
4. Selezionare Attivo per rendere disponibile il prezzo per i prodotti nelle opportunità, nei Lightning
preventivi o in altri listini prezzi personalizzati. Experience
5. Salvare le modifiche. I prodotti, le I preventivi
Il prezzo standard viene automaticamente associato al prodotto nel listino prezzi standard. pianificazioni sono
Impostazione dei prezzi di listino gli ordini sono versione:
1. Selezionare un prodotto.
2. Nella pagina dei dettagli del prodotto, fare clic su Modifica dall'elenco correlato Listini prezzi Professional Developer
accanto al listino prezzi personalizzato che conterrà il prezzo di listino. Edition, Edition e
Se il prodotto non è già stato aggiunto a un listino prezzi personalizzato, fare clic su Aggiungi Enterprise nelle
al listino prezzi dall'elenco correlato Listini prezzi. Edition, versioni
3. Immettere il prezzo di listino. In alternativa, selezionare Usa prezzo standard se i prezzi Edition, Edition,
sono gli stessi. Unlimited Enterprise
Edition e Edition e
4. Selezionare Attivo per rendere disponibile il prezzo per i prodotti nelle opportunità o nei Developer Unlimited
preventivi. Edition Edition con
5. Salvare le modifiche. Sales Cloud
Modifica di un prezzo AUTORIZZAZIONI

Fare clic su Modifica accanto al record di una voce di listino prezzi in una delle seguenti posizioni. UTENTE
• Pagina dei dettagli del listino prezzi, nell'elenco correlato Prodotti Per impostare i prezzi sui
prodotti:
• Pagina dei dettagli del prodotto, nell'elenco correlato Prezzo standard
• Modifica per i prodotti
• Pagina dei dettagli del prodotto, nell'elenco correlato Listini prezzi
E
• Visualizzazione elenco dei listini prezzi
Lettura per i listini prezzi
124
Impostazione dei prezzi dei prodotti in Lightning Experience

Per adeguarsi alle modalità di vendita a segmenti di mercato e a clienti diversi è possibile impostare
EDIZIONI
diversi tipi di prezzi per ogni prodotto.
I prodotti, le Gli ordini
Impostazione dei prezzi standard nel listino prezzi standard pianificazioni sono
1. Selezionare un prodotto. listini prezzi e in
2. Nella pagina del prodotto, nell'elenco correlato Listini prezzi, fare clic su Aggiungi prezzo i preventivi Salesforce
standard. Se si è già aggiunto un prezzo standard, modificarlo facendo clic su Modifica nel sono Classic
menu Mostra di più. disponibili
nelle versioni:
3. Inserire il nuovo prezzo standard nel campo Prezzo di listino.
Salesforce
4. Per rendere disponibile il prezzo per i prodotti nelle opportunità, nei preventivi o in altri listini Classic e
prezzi personalizzati, selezionare Attivo. Lightning
Experience
5. Salvare le modifiche.
Il prezzo standard viene automaticamente associato al prodotto nel listino prezzi standard. I prodotti, le I preventivi
pianificazioni sono
Impostazione dei prezzi di listino nei listini prezzi personalizzati listini prezzi e nella
1. Selezionare un prodotto. disponibili Performance
2. Nella pagina del prodotto, nell'elenco correlato Listini prezzi, fare clic su Aggiungi al listino nelle versioni: Edition e
prezzi. Professional Developer
Edition, Edition e
3. Scegliere il listino prezzi e la valuta del nuovo prezzo di listino e fare clic su Avanti.
Enterprise nelle
4. Immettere il prezzo di listino. In alternativa, selezionare Usa prezzo standard per fare in modo Edition, versioni
che il prezzo di listino selezionato corrisponda al prezzo standard. Performance Professional
Edition, Edition,
5. Per rendere disponibile il prezzo quando gli utenti aggiungono il prodotto a opportunità o
preventivi, selezionare Attivo.
Edition e Edition e
6. Salvare le modifiche. Developer Unlimited
Edition Edition con
Sales Cloud
Modifica di una voce del listino prezzi
Fare clic su Modifica accanto a un record di listino prezzi in una delle seguenti posizioni.
AUTORIZZAZIONI
• Pagina dei dettagli del listino prezzi, nell'elenco correlato Prodotti UTENTE
• Pagina dei dettagli del prodotto, nell'elenco correlato Listini prezzi
Per impostare i prezzi sui
prodotti:
E
Modifica per i listini
prezzi
125
Considerazioni sull'impostazione dei prezzi

È consigliabile che gli amministratori e i responsabili vendite tengano presenti i seguenti punti
EDIZIONI
chiave prima di impostare i prezzi per i prodotti in Salesforce.
• Sono disponibili i seguenti tipi di prezzi. Prodotti e I preventivi
listini prezzi sono
– Prezzo standard: il prezzo predefinito associato a un prodotto. Viene inserito automaticamente
disponibili disponibili
nel listino prezzi standard.
nelle nella
– Prezzo di listino: il prezzo personalizzato associato a un prodotto in un listino prezzi versioni: versione:
personalizzato. Ad esempio, è possibile gestire un insieme di prezzi per gli ordini nazionali Salesforce Salesforce
e un altro per quelli internazionali. Classic e Classic
– Prezzi di vendita: i prezzi effettivi specificati dagli agenti di vendita per i prodotti che Lightning
aggiungono a opportunità e preventivi. I prezzi di vendita possono essere uguali ai prezzi Experience
di listino del listino prezzi utilizzato per l'opportunità o il preventivo oppure possono Prodotti e I preventivi
includere sconti o altre modifiche. listini prezzi sono
sono disponibili
• Per poter aggiungere un nuovo prodotto a un'opportunità, a un preventivo o a un listino prezzi
disponibili nella
personalizzato occorre prima aggiungere un prezzo standard al prodotto e contrassegnarlo
nelle versione:
come attivo. Questo è il prezzo predefinito del prodotto.
versioni: Performance
• Per poter assegnare prezzi di listino ai prodotti, è necessario creare i listini prezzi personalizzati. Professional Edition e
I prezzi di listino si possono utilizzare quando si aggiungono i prodotti di un listino prezzi Edition, Developer
personalizzato a un'opportunità o a un preventivo. Enterprise Edition e
• Per specificare il prezzo, ad esempio 100,00 €, immettere 100 o 100,00 con o senza il Edition, nelle versioni
simbolo €. Performance Professional
Edition, Edition,
• È possibile espandere il formato dei campi dei prezzi fino a 8 cifre decimali. Per modificare le Unlimited Enterprise
impostazioni dei decimali, contattare Salesforce. Edition e Edition e
Developer Unlimited
Considerazioni sull'utilizzo dell'interfaccia utente di Salesforce Classic Edition Edition con
Sales Cloud
• È possibile aggiungere prezzi standard o di listino solo mediante le pagine di aggiunta multiriga
(la pagina Aggiungi prezzo standard e la pagina Aggiungi prezzo di listino). Queste pagine non
supportano i campi personalizzati. Per aggiungere prezzi standard o di listino e compilare i campi personalizzati, aggiungere la voce
del listino prezzi mediante le pagine di aggiunta multiriga, passare alla pagina Modifica voce del listino prezzi del record aggiunto
e aggiornare i campi personalizzati.
Nota: questa considerazione non riguarda le voci di listino prezzi create o modificate utilizzando Data Loader o l'API.
• Se la voce del listino prezzi contiene campi personalizzati obbligatori, non è possibile creare voci del listino prezzi nell'interfaccia
utente. È possibile creare queste voci del listino prezzi solo utilizzando Data Loader o l'API.
• È possibile modificare i prezzi in una delle due seguenti posizioni.
– Pagine di modifica multiriga (pagina Modifica prezzo standard e pagina Modifica prezzo del listino)
– Pagina Modifica voce del listino prezzi
126
Pianificazioni dei prodotti

Utilizzare le pianificazioni dei prodotti per determinare i cicli di pagamento e di consegna dei
EDIZIONI
prodotti pagati o consegnati in un determinato periodo di tempo. In Lightning Experience,
personalizzare le pianificazioni con campi personalizzati, pulsanti personalizzati, layout personalizzati, Disponibile in: Salesforce
regole di convalida e trigger Apex. Classic (non in tutte le
• Una pianificazione della quantità determina quando avviene la consegna di un prodotto. organizzazioni) e Lightning
Experience
• Una pianificazione del reddito determina quando avviene il pagamento di un prodotto.
• Una pianificazione predefinita è associata a un prodotto specifico in un listino prezzi specifico. Disponibile in: Professional
Ogni volta che il prodotto viene aggiunto a un'opportunità viene utilizzata la pianificazione Edition, Enterprise Edition,
predefinita. È possibile ignorare le pianificazioni predefinite in qualsiasi opportunità. Performance Edition,
Unlimited Edition e
È possibile determinare il tipo di pianificazioni che gli agenti possono utilizzare e i tipi di pianificazioni Developer Edition
che possono essere definiti per ogni singolo prodotto.
• Una pianificazione della quantità è utile se i clienti pagano in una volta sola ma ricevono i
prodotti gradualmente, come nel caso dell'abbonamento annuale a una rivista mensile. Una pianificazione della quantità definisce
le date, il numero di unità e il numero di rate per i pagamenti, la consegna o per altri utilizzi determinati dalla propria azienda.
• Una pianificazione del reddito è utile se i clienti effettuano pagamenti regolari ma ricevono il prodotto tutto in una volta, ad esempio
se si vendono prodotti personalizzati che vengono pagati a rate ma consegnati una volta sola. Una pianificazione del reddito definisce
le date, l'ammontare del reddito e il numero di rate per i pagamenti, il riconoscimento del reddito o per un altro utilizzo.
• Una pianificazione della quantità e del reddito è utile se i clienti ricevono gli ordini con consegne pianificate e pagano i prodotti a
intervalli regolari, come nel caso di un abbonamento mensile a un prodotto che viene pagato ogni mese.
• Le pianificazioni predefinite sono utili se tutti i clienti pagano i prodotti con la stessa tempistica o se i prodotti vengono consegnati
periodicamente. Se invece si tende a personalizzare le pianificazioni, creare pianificazioni predefinite non presenta alcun vantaggio.
Quando si abilitano le pianificazioni dei prodotti personalizzabili, le azioni di Salesforce Classic nelle pianificazioni dei prodotti sono
disabilitate e Pianificazione voce viene aggiunto al gestore oggetti. In Salesforce Classic, le pianificazioni dei prodotti sono di sola lettura.
Abilitazione delle pianificazioni di prodotti

È possibile creare pianificazioni predefinite di reddito e quantità per i prodotti consegnati o pagati in un periodo di tempo. Consentire
agli utenti di creare pianificazioni per singoli prodotti nelle opportunità. In Lightning Experience, abilitare le pianificazioni dei prodotti
personalizzabili per adattare i layout delle pianificazioni ai campi e ai pulsanti personalizzati e per applicare regole di convalida e
trigger Apex.
Considerazioni sull'utilizzo delle pianificazioni dei prodotti
Tenere presenti alcuni punti chiave ed esaminare gli esempi prima di aggiungere le pianificazioni dei prodotti, definire le pianificazioni
nei prodotti opportunità o abilitare le pianificazioni dei prodotti personalizzabili.
Aggiunta e modifica delle pianificazioni dei prodotti
Utilizzare le pianificazioni per definire i cicli di pagamento e consegna dei prodotti.
Definizione di pianificazioni per i prodotti nelle opportunità
Dopo aver aggiunto le pianificazioni dei prodotti, utilizzarle per impostare i pagamenti per le vendite dei prodotti e il reddito realizzato
nelle opportunità.
127
Abilitazione delle pianificazioni di prodotti

È possibile creare pianificazioni predefinite di reddito e quantità per i prodotti consegnati o pagati
AUTORIZZAZIONI
in un periodo di tempo. Consentire agli utenti di creare pianificazioni per singoli prodotti nelle
UTENTE
opportunità. In Lightning Experience, abilitare le pianificazioni dei prodotti personalizzabili per
adattare i layout delle pianificazioni ai campi e ai pulsanti personalizzati e per applicare regole di Per abilitare le pianificazioni
convalida e trigger Apex. dei prodotti:
• Personalizza
Disponibile in: Lightning Experience e Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) applicazione
Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Per creare un campo o un
Edition e Developer Edition pulsante personalizzato e
per personalizzare il layout:
• Personalizza
applicazione
Nota: l'abilitazione o la disabilitazione delle pianificazioni non interessa i prodotti archiviati.
Con la disabilitazione delle pianificazioni vengono disattivati ed eliminati tutti i tipi di previsione Per definire o modificare le
regole di convalida:
basati sulla data di pianificazione ed eliminati i dati delle previsioni correlati.
• Visualizza impostazione
1. In Imposta, utilizzare la casella Ricerca veloce per cercare Impostazioni pianificazioni dei e configurazione
prodotti.
Per definire i trigger Apex:
2. Selezionare i tipi di pianificazione: pianificazione delle quantità, pianificazione del reddito o • Apex autore
entrambe. Per abilitare un tipo di pianificazione per ogni prodotto nei listini prezzi, selezionare
Abilita per tutti i prodotti.
Se si disabilita un tipo di pianificazione, tutte le informazioni sulla pianificazione relative a quel tipo vengono eliminate dai prodotti.
3. In Lightning Experience, le per adattare i layout delle pianificazioni utilizzando campi e pulsanti personalizzati e applicando regole
di convalida e trigger Apex, selezionare Abilita personalizzazione delle pianificazioni prodotto.
VEDERE ANCHE:
Concetti dei prodotti
Considerazioni sull'utilizzo delle pianificazioni dei prodotti

Tenere presenti alcuni punti chiave ed esaminare gli esempi prima di aggiungere le pianificazioni
EDIZIONI
dei prodotti, definire le pianificazioni nei prodotti opportunità o abilitare le pianificazioni dei prodotti
personalizzabili. Disponibile in: Salesforce
Considerazioni sull'abilitazione e la disabilitazione delle pianificazioni dei organizzazioni) e Lightning
Experience
prodotti personalizzabili
• I trigger Apex di inserimento o eliminazione applicati alle pianificazioni vengono richiamati Disponibile in: Professional
immediatamente. Edition, Enterprise Edition,
• Pianificazione voce non è disponibile in Process Builder e Flusso di lavoro. Unlimited Edition e
• È possibile utilizzare campi personalizzati e personalizzare il layout nelle pianificazioni dei Developer Edition
prodotti predefinite, ma se sono state applicate regole di convalida o trigger Apex, le regole e
i trigger vengono ignorati quando vengono inseriti per la prima volta.
Inoltre, il layout dell'elenco correlato OpportunityLineItemSchedule nella pagina OpportunityLineItem è personalizzabile in Lightning
Experience indipendentemente dall'abilitazione delle pianificazioni dei prodotti personalizzabili.
128
Se alle pianificazioni viene fatto riferimento in Apex, è possibile disabilitare soltanto uno dei tipi di pianificazione (quantità o reddito).
Ad esempio, se Apex fa riferimento all'oggetto pianificazione (rappresentato come OpportunityLineItemSchedule nel
codice), è possibile disabilitare un tipo di pianificazione ma non entrambi.
Considerazioni sull'utilizzo delle pianificazioni dei prodotti predefinite

• Se si aggiunge o si modifica una pianificazione di prodotto, le opportunità contenenti tale prodotto non vengono aggiornate. Se un
prodotto presenta sia la pianificazione della quantità predefinita sia la pianificazione del reddito predefinita, la pianificazione della
quantità sarà calcolata per prima per determinare il reddito totale del prodotto, e successivamente a questo totale sarà applicata la
pianificazione del reddito.
• Se si dispone di una voce preventivo con uno sconto e il record del prodotto corrispondente ha una pianificazione predefinita, non
è possibile modificare il campo Sconto.
• Se un prodotto dispone di pianificazioni predefinite definite sul record del prodotto, le pianificazioni vengono create automaticamente
quando si aggiunge il prodotto all'opportunità. Le date delle rate iniziano con la data specificata al momento dell'aggiunta del
prodotto. Se non si specifica una data del prodotto, le date delle rate iniziano con la Data chiusura dell'opportunità.
• In Lightning Experience, l'elenco correlato Pianificazioni per un prodotto opportunità mostra la pianificazione del reddito predefinita
e la pianificazione della quantità predefinita come due voci separate. In Salesforce Classic, l'elenco correlato combina le pianificazioni
in una sola voce.
• Quando sono abilitate pianificazioni dei prodotti personalizzabili, i valori di campo e le formule predefinite non sono supportati dalle
pianificazioni dei prodotti predefinite.
• Se gli importi non possono essere divisi uniformemente quando sono abilitate le pianificazioni di quantità o reddito, gli importi
rimanenti vengono spostati nel periodo finale della pianificazione.
Esempi di utilizzo delle pianificazioni dei prodotti predefinite

• Solo pianificazione del reddito predefinita: L'azienda ASP vende contratti annuali di licenze prodotto a 1.200 € a licenza. Quando
un cliente acquista le licenze, le licenze vengono "consegnate" tutte allo stesso momento, ma il reddito viene calcolato su base
mensile. In questo caso, impostare una pianificazione del reddito con Tipo di pianificazione=Dividi, Periodo rate=Mensile e Numero
di rate=12.
Con questa pianificazione del reddito predefinita, un venditore vende 200 licenze a un prezzo unitario di 1.200 € a licenza all'anno
in un'opportunità del 15 marzo. Le 200 licenze sono "consegnate" tutte il 15 marzo. Il reddito totale per questo prodotto è la quantità
moltiplicata per il prezzo unitario di 1.200 €, per un reddito totale annuale di 240.000 €. La pianificazione del reddito divide il reddito
totale in rate mensili di 20.000 € il 15 di ogni mese per l'anno successivo.
• Solo pianificazione della quantità predefinita: La propria società di prodotti medici vende una scatola di abbassalingua a 10 €
a confezione. Solitamente si stipulano contratti annuali con gli ospedali per consegnare le scatole ogni mese. In questo caso, impostare
una pianificazione della quantità con Tipo di pianificazione=Ripeti, Periodo rate=Mensile e Numero di rate=12.
Con questa pianificazione della quantità predefinita, un venditore vende 1.000 confezioni in un'opportunità del 1° gennaio. La
pianificazione della quantità crea 12 rate mensili di 1.000 confezioni ciascuna per una quantità totale di 12.000 confezioni. Il reddito
totale di questa opportunità viene calcolato utilizzando il prezzo unitario e la quantità totale, quindi il 1° gennaio sono registrati
120.000 €.
• Pianificazioni del reddito e della quantità predefinite: La propria società vende utensili a 10 € l'uno. Solitamente si stipulano
contratti annuali per consegnare gli utensili settimanalmente, mentre i clienti pagano trimestralmente. In questo caso, impostare
una pianificazione della quantità con Tipo di pianificazione=Ripeti, Periodo rate=Settimanale e Numero di rate=52. Impostare una
pianificazione del reddito con Tipo di pianificazione=Dividi, Periodo rate=Trimestrale e Numero di rate=4.
Con queste pianificazioni predefinite, un venditore vende 2.000 utensili in un'opportunità del 1° gennaio. La pianificazione della
quantità viene applicata per prima e pianifica la consegna di 2.000 utensili ogni settimana per un anno per una quantità totale di
129
104.000. Il reddito totale viene calcolato utilizzando il prezzo unitario e la quantità totale. Il reddito totale pari a 1.040.000 € viene
diviso in rate trimestrali di 260.000 € ciascuna.
Aggiunta e modifica delle pianificazioni dei prodotti

Utilizzare le pianificazioni per definire i cicli di pagamento e consegna dei prodotti.
EDIZIONI
1. Rivedere le considerazioni e gli esempi.
2. Abilitare i tipi di pianificazione appropriati.
3. Abilitare la personalizzazione delle pianificazioni prodotto. Creare campi e pulsanti personalizzati, organizzazioni) e Lightning
regole di convalida e trigger Apex per supportare il processo aziendale. Experience
Nota: Le pianificazioni prodotto predefinite non sono personalizzabili. Disponibile in: Professional
4. Selezionare un prodotto dalla pagina iniziale Prodotti. Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
6. Selezionare il tipo di pianificazione da creare: quantità, reddito o entrambi. Le scelte possibili
sono limitate dalle impostazioni della pianificazione dell'organizzazione Salesforce e dai tipi di
pianificazione abilitati per il prodotto.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
7. Impostare i dettagli della pianificazione.
8. Salvare le modifiche. Per aggiungere o modificare
le pianificazioni dei prodotti:
9. Per creare una pianificazione su un prodotto opportunità, vedere Creazione di pianificazioni • Modifica per i prodotti
per i prodotti sulle opportunità.
10. Per modificare una pianificazione dei prodotti, fare clic su Modifica dalla pagina dei dettagli
del prodotto.
Definizione di pianificazioni per i prodotti nelle opportunità

Dopo aver aggiunto le pianificazioni dei prodotti, utilizzarle per impostare i pagamenti per le vendite
EDIZIONI
dei prodotti e il reddito realizzato nelle opportunità.
1. Rivedere le considerazioni e gli esempi. Disponibile in: Salesforce
2. Assicurarsi che le pianificazioni dei prodotti siano state aggiunte.
3. Fare clic sul nome di un prodotto nell'elenco correlato Prodotti di un'opportunità. Experience
4. Fare clic su Stabilisci per creare una pianificazione o su Ristabilisci per eliminare la Disponibile in: Professional
pianificazione precedente e crearne una nuova. Edition, Enterprise Edition,
5. Selezionare il tipo di pianificazione da creare: quantità, reddito o entrambe. Le scelte sono Performance Edition,
limitate dai tipi di pianificazione e altre impostazioni abilitate dall'amministratore Salesforce. Unlimited Edition e
Developer Edition
6. Impostare i dettagli della pianificazione.
AUTORIZZAZIONI
Salesforce visualizza le rate della pianificazione. L'amministratore Salesforce può personalizzare UTENTE
le colonne e altre funzioni di pianificazione per supportare i processi aziendali della società.
8. Per modificare le rate, fare clic su Modifica. le pianificazioni dei prodotti:
• Modifica per le
opportunità
130
Nota: la creazione di pianificazioni di prodotti sulle opportunità non è disponibile nell'app mobile Salesforce. Gli utenti possono
modificare o eliminare le pianificazioni dei prodotti create su desktop nell’app mobile Salesforce.
Gestione dei listini prezzi

I listini prezzi riportano i prezzi dei prodotti e dei servizi offerti ai clienti dalla propria azienda.
EDIZIONI
Un listino prezzi è un elenco dei prodotti con i relativi prezzi.
• Il listino prezzi standard è l'elenco generale di tutti i prodotti con i relativi prezzi standard
predefiniti. Salesforce crea il listino prezzi standard quando si iniziano a creare record di prodotti
e vi include tutti i prodotti e i relativi prezzi standard indipendentemente dagli eventuali listini
Experience
prezzi personalizzati che includono tali prodotti.
• Un listino prezzi personalizzato è un elenco separato di prodotti con prezzi personalizzati, detti Disponibile in: Professional
prezzi di listino. I listini prezzi personalizzati sono ideali per offrire prodotti a prezzi diversi a Edition, Enterprise Edition,
seconda del segmento di mercato, della regione o di altre suddivisioni dei clienti. Creare un Performance Edition,
Unlimited Edition e
listino prezzi separato per ogni gruppo di clienti a cui ci si rivolge. Ad esempio, se si dispone di
Developer Edition
un insieme di prezzi per i clienti nazionali e un altro per quelli internazionali, creare un listino
prezzi nazionale e un listino prezzi internazionale.
Una voce del listino prezzi è un prodotto con relativo prezzo così come è riportato in un listino prezzi. Ogni voce del listino prezzi specifica
la valuta in cui è espresso il prezzo.
• Le voci del listino prezzi standard costituiscono i prezzi predefiniti (standard) dei prodotti e servizi presenti nel listino prezzi standard.
Quando si crea un record prodotto, Salesforce crea una voce del listino prezzi standard. Questa si può contrassegnare come attiva
o inattiva, ad esempio a seconda che si intenda o meno iniziare a commercializzare immediatamente il prodotto.
• Le voci del listino prezzi personalizzato costituiscono i prezzi personalizzati (di listino) dei prodotti e servizi presenti nel listino prezzi
personalizzato. Le voci del listino prezzi personalizzato possono essere create soltanto per i prodotti con voci del listino prezzi standard
attive.
• In Lightning Experience, le pagine dei dettagli dei prodotti visualizzano gli elenchi correlati Prezzo standard e Listini prezzi come
singolo elenco correlato Listini prezzi.
• Se si personalizza il layout della pagina dei dettagli della voce del listino prezzi, non esistono dipendenze tra campi per i campi delle
voci del listino prezzi nell'interfaccia utente. Se la casella di controllo Usa prezzo standard viene rimossa dal layout di pagina
e la casella è selezionata per una voce del listino prezzi, non è possibile modificare il prezzo di listino. Il campo Prezzo di
listino è disabilitato e non può essere abilitato in questa pagina.
Creazione di listini prezzi personalizzati

Creare listini prezzi personalizzati per ogni segmento di mercato in cui operano gli agenti di vendita, quindi aggiungere a ogni listino
i prodotti con i prezzi offerti per ogni segmento di mercato. Ad esempio, se i prezzi di vendita ai clienti nazionali e internazionali
sono diversi, è possibile creare due listini prezzi personalizzati: uno nazionale e uno internazionale.
Considerazioni sulla creazione e la gestione dei listini prezzi
Prima di creare un listino prezzi, tenere presenti alcuni punti chiave.
Linee guida per la condivisione dei listini prezzi
È possibile estendere l'accesso ai listini prezzi a più membri del team di vendita utilizzando la funzione di condivisione in Salesforce
Classic.
Considerazioni sulla rimozione dei listini prezzi
Per rimuovere i listini prezzi dagli elenchi correlati, è possibile archiviarli, disattivarli o eliminarli. Ogni opzione di rimozione genera
un risultato diverso. Prima di rimuovere un listino prezzi dagli elenchi correlati, stabilire quale delle opzioni meglio risponde alle
proprie esigenze aziendali.
131
Considerazioni sulla rimozione di un prodotto da un listino prezzi

Prima di rimuovere un prodotto da un listino prezzi, considerare alcuni punti chiave.
Creazione di listini prezzi personalizzati

Creare listini prezzi personalizzati per ogni segmento di mercato in cui operano gli agenti di vendita,
EDIZIONI
quindi aggiungere a ogni listino i prodotti con i prezzi offerti per ogni segmento di mercato. Ad
esempio, se i prezzi di vendita ai clienti nazionali e internazionali sono diversi, è possibile creare Prodotti e I preventivi
due listini prezzi personalizzati: uno nazionale e uno internazionale. listini prezzi sono
1. Rileggere le considerazioni. disponibili disponibili in
nelle versioni: Salesforce
2. Nella pagina Listini prezzi, fare clic su Nuovo.
Salesforce Classic
3. Immettere un nome per il listino prezzi. Classic e
4. Se l'organizzazione Salesforce utilizza le descrizioni, immetterne una per il listino. Lightning
Experience
5. Selezionare Attivo in modo che gli agenti di vendita possano aggiungere il listino prezzi o le
relative voci alle opportunità o ai preventivi. Prodotti e I preventivi
listini prezzi sono
6. Quando si crea ex novo un listino prezzi personalizzato, è possibile lasciarlo vuoto, compilarlo sono disponibili
con voci di un altro listino o aggiungere nuove voci. disponibili nella
nelle versioni: versione:
Professional Performance
Edition, Edition e
Enterprise Developer
Edition, Edition e
Performance nelle versioni
Unlimited Edition,
Edition e Enterprise
Developer Edition e
Edition Unlimited
Edition con
Sales Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare o clonare listini

prezzi:
• Crea per i listini prezzi
Per visualizzare i listini
prezzi:
• Lettura per i prodotti
E
Lettura per i listini prezzi
132
Considerazioni sulla creazione e la gestione dei listini prezzi

Prima di creare un listino prezzi, tenere presenti alcuni punti chiave.
EDIZIONI
• Per creare un listino prezzi personalizzato clonando un listino prezzi esistente, fare clic su Clona
nella pagina dei dettagli del listino prezzi. Prodotti e Preventivi e
• È possibile eliminare prodotti dai listini prezzi personalizzati senza influenzare l'inserimento listini prezzi ordini sono
iniziale del prodotto nei listini o le sue voci in altri listini prezzi. Quando si elimina un prodotto disponibili disponibili in
dal listino prezzi standard, il prodotto resta disponibile e attivo, ma il suo prezzo standard viene
Salesforce Classic
eliminato e rimosso da tutti i listini prezzi personalizzati. Se si elimina il prodotto dal listino prezzi
Classic e
standard e il prodotto è ancora associato ad altri listini prezzi personalizzati, fare clic su OK per
Lightning
rimuoverlo da tutti i listini personalizzati.
Experience
• È possibile aggiungere prodotti, voci preventivo o prodotti ordinati solo da un singolo listino
prezzi. Prodotti, listini I preventivi
prezzi e sono
• Per includere un prodotto in un'opportunità, un preventivo o un ordine, scegliere un listino ordini sono disponibili
prezzi contenente il prodotto. Per impostazione predefinita è selezionato l'ultimo listino prezzi disponibili nella
utilizzato in un'opportunità o in un preventivo. Per selezionare un listino prezzi diverso, fare clic nelle versioni: versione:
su Scegli listino prezzi nell'elenco correlato Prodotti di un'opportunità o nell'elenco correlato Professional Performance
Voci preventivo di un preventivo. Scegli listino prezzi è visualizzato quando si è autorizzati ad Edition, Edition e
accedere a più di un listino. Se si ha accesso a più di un listino prezzi e l'opzione non è visibile, Enterprise Developer
chiedere all'amministratore di aggiungerla al layout di pagina. Edition, Edition e
• Se si modifica il listino prezzi di un'opportunità con prodotti, tutti i prodotti vengono eliminati Performance nelle versioni
dall'elenco correlato Prodotti, ma il valore nel campo Ammontare dell'opportunità viene Edition, Professional
mantenuto. Unlimited Edition,
Developer Edition e
Edition Unlimited
Edition con
Sales Cloud
Linee guida per la condivisione dei listini prezzi

È possibile estendere l'accesso ai listini prezzi a più membri del team di vendita utilizzando la
EDIZIONI
funzione di condivisione in Salesforce Classic.
Gli amministratori e gli utenti che dispongono dell'autorizzazione “Modifica” per i listini prezzi Disponibile in: Salesforce
possono estendere la condivisione di un listino prezzi a più utenti. Tuttavia, non è possibile modificare Classic
il modello di condivisione per renderlo più restrittivo rispetto a quello predefinito.
Per visualizzare e gestire i dettagli della condivisione, fare clic su Condivisione nella pagina dei Edition, Enterprise Edition,
dettagli del listino prezzi. La pagina dei dettagli di condivisione elenca gli utenti, i gruppi, i ruoli e Performance Edition,
i territori che hanno accesso in condivisione al listino prezzi. Da questa pagina è possibile effettuare Unlimited Edition e
le operazioni descritte di seguito. Developer Edition
• Per visualizzare un elenco di elementi filtrati, selezionare un elenco predeterminato dall'elenco

a discesa Visualizza o fare clic su Crea nuova visualizzazione per definire le proprie AUTORIZZAZIONI
visualizzazioni personalizzate. UTENTE
• Per modificare o eliminare una visualizzazione creata, selezionarla dall'elenco a discesa
Per condividere i listini
Visualizza e fare clic su Modifica.
prezzi:
• Per concedere l'accesso al record ad altri utenti, gruppi, ruoli o territori, fare clic su Aggiungi. • Modifica per i listini
prezzi
133
• Per la condivisione manuale delle regole create, fare clic su Modifica o su Canc accanto a una voce dell'elenco per modificare o
eliminare il livello di accesso.
Il team di vendita desidera visualizzare i prezzi nelle pagine dei dettagli dei prodotti? Se l'impostazione predefinita dell'organizzazione
per i listini prezzi è “Nessun accesso", concedere all'intera organizzazione l'accesso “Solo visualizzazione” al listino prezzi standard.
Considerazioni sulla rimozione dei listini prezzi

Per rimuovere i listini prezzi dagli elenchi correlati, è possibile archiviarli, disattivarli o eliminarli.
EDIZIONI
Ogni opzione di rimozione genera un risultato diverso. Prima di rimuovere un listino prezzi dagli
elenchi correlati, stabilire quale delle opzioni meglio risponde alle proprie esigenze aziendali. Prodotti e I preventivi
• L'eliminazione, la disattivazione e l'archiviazione di un listino prezzi personalizzato non hanno listini prezzi sono
alcun effetto sugli altri listini prezzi dei propri elenchi prodotti. Queste azioni tuttavia possono disponibili disponibili in
avere effetto su opportunità e preventivi. Potrebbe essere necessario modificare le associazioni nelle versioni: Salesforce
a opportunità o preventivi prima di poter rimuovere un listino prezzi associato. Salesforce Classic
Classic e
• Il listino prezzi standard può essere disattivato, ma non eliminato o archiviato.
Lightning
Experience
Considerazioni sull'eliminazione dei listini prezzi
Prodotti e I preventivi
• Non è possibile eliminare un listino prezzi utilizzato in opportunità o preventivi. Se si prova a listini prezzi sono
eliminarlo, il sistema crea un elenco delle opportunità o dei preventivi in cui il listino è utilizzato. sono disponibili
• Quando si elimina un listino prezzi, vengono eliminate anche tutte le relative voci. Il listino disponibili nella
prezzi eliminato e le relative voci vengono spostati nel Cestino e si possono ripristinare entro nelle versioni: versione:
15 giorni.
Edition, Edition e
Considerazioni sulla disattivazione dei listini prezzi Edition, Edition e
• È possibile attivare, disattivare o riattivare i listini prezzi in qualsiasi momento modificandone
le proprietà.
Unlimited Edition,
• Un listino prezzi può essere disattivato anche se è utilizzato in un'opportunità o in un preventivo. Edition e Enterprise
• È possibile continuare a gestire le voci del listino prezzi mentre è disattivato. Developer Edition e
Edition Unlimited
Edition con
Considerazioni sull'archiviazione dei listini prezzi Sales Cloud
• Un listino prezzi può essere archiviato anche se è utilizzato in un'opportunità o in un preventivo.
• Un listino prezzi archiviato è visibile in tutti i record associati, ma non è accessibile.
• Le voci dei listini prezzi archiviati non sono visualizzate nei risultati delle ricerche.
• Non è possibile recuperare o eliminare un listino prezzi archiviato.
134
Considerazioni sulla rimozione di un prodotto da un listino prezzi

Prima di rimuovere un prodotto da un listino prezzi, considerare alcuni punti chiave.
EDIZIONI
• Se si rimuove un prodotto da un listino prezzi, vengono rimosse anche tutte le relative voci di
listino. Prodotti e I preventivi
• Se il prodotto viene ripristinato dal Cestino, vengono ripristinate anche tutte le relative voci del listini prezzi sono
listino prezzi. disponibili disponibili in
• Non è possibile rimuovere un prodotto a cui sono associati opportunità, preventivi, contratti di Salesforce Classic
servizio o voci di contratto. Classic e
• Non è possibile rimuovere un prodotto utilizzato in un'opportunità o in un preventivo. Se si Lightning
prova a rimuoverlo, Salesforce visualizza un elenco delle opportunità e dei preventivi. In questo Experience
modo, è possibile rimuovere il prodotto da quelle opportunità e preventivi e riprovare. Se non
Prodotti e I preventivi
si desidera rimuovere il prodotto da tutte le opportunità e i preventivi, è possibile disattivarlo
listini prezzi sono
(consigliato) oppure archiviarlo. Vedere Considerazioni sulla rimozione di prodotti e listini prezzi. sono disponibili
disponibili nella
nelle versioni: versione:
Edition, Edition e
Edition, Edition e
Unlimited Edition,
Developer Edition e
Edition Unlimited
Edition con
Sales Cloud
Aspetti da tenere presenti sui prodotti e i listini prezzi

Prima di eliminare prodotti o listini prezzi, leggere le considerazioni che seguono. Contengono informazioni aggiuntive sui campi di
prodotti, listini prezzi, voci listino prezzi e pianificazioni dei prodotti.
Considerazioni sulla rimozione dei prodotti e dei listini prezzi

Rivedere le considerazioni prima di procedere alla rimozione di un prodotto o di un listino prezzi.
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Considerazioni sulla rimozione dei prodotti e dei listini prezzi

Rivedere le considerazioni prima di procedere alla rimozione di un prodotto o di un listino prezzi.
EDIZIONI
• È possibile utilizzare l'app mobile Salesforce per correlare un listino prezzi a un'opportunità che
non ne include già uno. Per modificare il listino prezzi di un'opportunità, utilizzare il sito Salesforce I prodotti, le Gli ordini
desktop. pianificazioni sono
• Quando si rimuove un prodotto o un listino prezzi, vengono eliminate anche tutte le relative
listini prezzi e in
voci di listino prezzi. Tuttavia, se più listini prezzi contengono lo stesso prodotto, la rimozione
i preventivi Salesforce
del prodotto da un listino prezzi non ha effetto sugli altri listini prezzi. Analogamente, se si
sono Classic
elimina un listino prezzi, i prodotti che conteneva non vengono rimossi da altri listini prezzi.
disponibili
• Per rimuovere completamente un prodotto, rimuoverlo dal listino prezzi standard. nelle versioni:
• Non è possibile rimuovere un prodotto a cui sono associati opportunità, preventivi, contratti di Salesforce
servizio o voci di contratto. Classic e
Lightning
• Non è possibile rimuovere un prodotto o un listino prezzi associato a un processo di approvazione
Experience
o con un'azione di flusso di lavoro in sospeso.
• Se il prodotto o il listino prezzi è utilizzato in un'opportunità, in un preventivo o in un ordine, I prodotti, le I preventivi
esistono tre possibilità. pianificazioni sono
– Disattivarlo modificandolo e quindi deselezionando il campo Attivo. È consigliabile disattivare listini prezzi e nella
un prodotto o un listino prezzi in un'opportunità o in un preventivo perché non sarà più gli ordini sono versione:
disponibile agli utenti. Sarà possibile riattivarlo in seguito. La disattivazione non influenza disponibili Performance
la cronologia di una voce opportunità. nelle versioni: Edition e
– Rimuovere il prodotto o il listino prezzi correlato da tutte le opportunità e i preventivi. Professional Developer
Quando si tenta di rimuovere un prodotto o un listino prezzi utilizzato in un'opportunità o Edition, Edition e
in un preventivo, Salesforce visualizza un elenco delle opportunità o dei preventivi che lo Enterprise nelle
utilizzano. Edition, versioni
• Se si rimuove un listino prezzi, rimuoverlo da ogni opportunità o preventivo elencato. Edition, Edition,
• Se si rimuove un prodotto, rimuoverlo da ogni opportunità e preventivo che lo utilizza. Unlimited Enterprise
Edition e Edition e
Infine procedere alla rimozione del listino prezzi o del prodotto.
Developer Unlimited
– Archiviare il prodotto o il listino prezzi e ogni relativa voce del listino prezzi. Utilizzare questa Edition Edition con
opzione con cautela. Non è possibile recuperare i prodotti e i listini prezzi archiviati perché Sales Cloud
non vengono memorizzati nel Cestino. I prodotti e i listini archiviati continuano a essere
riportati in tutte le opportunità o i preventivi che li contenevano prima che fossero archiviati.
Un listino prezzi archiviato rimane visibile nei record correlati ma non è accessibile né recuperabile.
136
Nozioni di base su Sales Cloud Opportunità
Opportunità
Tenere traccia e gestire le potenziali trattative utilizzando le opportunità di Salesforce. Le opportunità
EDIZIONI
sono trattative in corso. I record opportunità tengono traccia dei dettagli sulle trattative, inclusi gli
account, i soggetti interessati e le quantità di vendite potenziali. Se l'amministratore Salesforce ha Disponibile in: Lightning
configurato lead nell'organizzazione Salesforce, viene creata un'opportunità quando un lead viene Experience e Salesforce
convertito. Le opportunità possono anche essere create direttamente per gli account su cui si sta Classic (non in tutte le
lavorando. organizzazioni)
Le evidenziazioni delle modifiche delle trattative per le opportunità consentono ai team vendite di Disponibile in: tutte le
assegnare priorità al proprio lavoro esaminando le informazioni relative alle modifiche apportate versioni per le
di recente a dimensioni delle trattative e date di chiusura. Ad esempio, le informazioni sulle modifiche organizzazioni create prima
recenti delle trattative può aiutare i responsabili vendite a gestire le sessioni settimanali di formazione. del rilascio Summer '09
Nella visualizzazione elenco opportunità e nella visualizzazione Kanban, i colori del testo e le frecce
indicano le modifiche degli importi e delle date di chiusura negli ultimi sette giorni. Gli utenti
possono passare il mouse su un'opportunità evidenziata per visualizzare altri dettagli sulle modifiche.
Man mano che le trattative progrediscono verso la fase Proposta: Enterprise Edition,
• Aggiungere i prodotti e allegare i file, ad esempio contratti o fogli dati.
Unlimited Edition e
• Registrare le chiamate effettuate. Developer Edition per le
• Utilizzare Note per prendere appunti durante gli incontri con il cliente. organizzazioni create nel
• Creare operazioni per le attività principali ed eventi calendario per gli incontri con il cliente. rilascio Summer '09 e nei
rilasci successivi
• Inviare un'email al referente dell'opportunità o ad altri responsabili delle decisioni.
Durante la negoziazione, condividere le strategie di vendita con i colleghi e richiedere al proprio
responsabile istruzioni specifiche utilizzando Chatter. Durante il passaggio della trattativa da una fase a quella successiva, aggiornare il
record dell'opportunità con la fase corrente. Sarà possibile chiudere le trattative in modo rapido.
Suggerimento: Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di opportunità e lead, eseguire il modulo Leads & Opportunities di Trailhead.
Impostazione delle opportunità e dei prodotti opportunità

Aiutare gli agenti di vendita a chiudere più rapidamente le trattative personalizzando le opzioni per le opportunità e i prodotti
venduti.
Gestione delle opportunità
Per creare, condividere, clonare e spostare le opportunità nei vari stadi del processo di vendita.
Gestione dei prodotti nelle opportunità
Per favorire una gestione efficace delle trattative, aggiungere i prodotti alle opportunità.
Campi delle opportunità e dei prodotti opportunità
Rivedere i dettagli relativi ai campi delle opportunità e ai campi dei prodotti opportunità.
Impostazione delle opportunità e dei prodotti opportunità

Aiutare gli agenti di vendita a chiudere più rapidamente le trattative personalizzando le opzioni per le opportunità e i prodotti venduti.
Impostazione di una quantità di prodotti predefinita di 1 nelle opportunità

Consentire agli agenti di vendita di mantenere aggiornati e completi i dati e le previsioni. Se la quantità del prodotto opportunità è
sempre 1 o non si conosce fino a una fase successiva del ciclo di vendita, impostare una quantità predefinita pari a 1.
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Immissione automatica del prezzo di listino come prezzo di vendita nelle opportunità
Assicurarsi che il prezzo del listino prezzi associato sia applicato ai prodotti opportunità rimuovendo il campo Prezzo di vendita dal
layout prodotto opportunità.
Abilitazione dei promemoria di aggiornamento opportunità
Opportunità aggiornate e precise consentono di effettuare previsioni accurate. Abilitare i promemoria di aggiornamento per consentire
ai responsabili di inviare automaticamente un rapporto sulle opportunità aperte del team ai riporti diretti nella gerarchia dei ruoli.
Impostazione degli avvisi di trattativa importante per le opportunità
Inviare automaticamente un'email agli utenti ogni volta che un'opportunità raggiunge una soglia di ammontare e probabilità. Ad
esempio, impostare la soglia per attivare un avviso quando le opportunità di 500.000 € o più raggiungono una probabilità del 90%.
L'avviso è un'email di testo normale nella lingua dell'azienda e con l'impostazione di valuta aziendale.
Abilitazione e configurazione di opportunità simili
Consentire agli utenti di trovare opportunità Chiuse-Conseguite i cui attributi corrispondono a quelli di un'opportunità alla quale
stanno lavorando, in modo che possano accedere rapidamente alle informazioni utili per chiudere le trattative.
Gestione delle impostazioni per visualizzare le trattative modificate
È possibile consentire al proprio team vendite di assegnare priorità al lavoro evidenziando le modifiche apportate di recente alla
dimensione e alla data di chiusura della trattativa. Ad esempio, le informazioni sulle modifiche recenti delle trattative può aiutare i
responsabili vendite a gestire le sessioni settimanali di formazione. Questa funzionalità è attivata per impostazione predefinita, ma
si può disattivare (e riattivare).
Impostazione di una quantità di prodotti predefinita di 1 nelle opportunità

Consentire agli agenti di vendita di mantenere aggiornati e completi i dati e le previsioni. Se la
EDIZIONI
quantità del prodotto opportunità è sempre 1 o non si conosce fino a una fase successiva del ciclo
di vendita, impostare una quantità predefinita pari a 1. Disponibile in: Lightning
1. In Imposta, utilizzare la casella Ricerca veloce per cercare Impostazioni opportunità. Experience e Salesforce
2. Selezionare Richiedi agli utenti di aggiungere prodotti alle opportunità. Salvare la modifica.
organizzazioni)
Quando gli agenti creano un'opportunità, il pulsante diventa Salva e aggiungi prodotto
anziché Salva. Disponibile in: Professional
Suggerimento: Se gli agenti di vendita non necessitano di modificare la quantità, ridurre Performance Edition,
la confusione: Rimuovere il campo Quantità dal layout di pagina dei prodotti opportunità e Unlimited Edition e
dal layout dell'editor multilinea. Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per modificare le
impostazioni delle
opportunità:
• Personalizza
applicazione
138
Immissione automatica del prezzo di listino come prezzo di vendita nelle opportunità
Assicurarsi che il prezzo del listino prezzi associato sia applicato ai prodotti opportunità rimuovendo
EDIZIONI
il campo Prezzo di vendita dal layout prodotto opportunità.
1. Nel Gestore oggetti, utilizzare la casella Ricerca veloce per cercare Prodotto opportunità. Disponibile in: Lightning
Experience e Salesforce
2. Nel layout del prodotto opportunità, rimuovere il campo Prezzo di vendita. Salvare la modifica.
organizzazioni)

Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per limitare la modifica di

prezzi e unità:
• Personalizza
applicazione
Abilitazione dei promemoria di aggiornamento opportunità

Opportunità aggiornate e precise consentono di effettuare previsioni accurate. Abilitare i promemoria
EDIZIONI
di aggiornamento per consentire ai responsabili di inviare automaticamente un rapporto sulle
opportunità aperte del team ai riporti diretti nella gerarchia dei ruoli. Disponibile in: Lightning
1. In Imposta, utilizzare la casella Ricerca veloce per cercare Promemoria aggiornamento. Experience e Salesforce
organizzazioni)
3. Selezionare Abilita promemoria di aggiornamento per l'organizzazione.
4. Se si desidera pianificare i promemoria di aggiornamento opportunità per tutti gli utenti con Edition, Enterprise Edition,
riporti diretti nella gerarchia dei ruoli, selezionare Attiva automaticamente promemoria per Performance Edition,
utenti con riporti diretti. Unlimited Edition e
5. Fare clic su Salva. Developer Edition
6. Se non si è selezionata l'opzione Attiva automaticamente promemoria per utenti con

riporti diretti, selezionare gli utenti che possono pianificare i promemoria di aggiornamento AUTORIZZAZIONI
opportunità. È possibile selezionare qualsiasi utente con riporti diretti. UTENTE
7. Fare clic su Attiva. Per abilitare i promemoria
8. Informare gli utenti selezionati che possono iniziare a pianificare i promemoria di aggiornamento di aggiornamento
per i loro riporti diretti. opportunità:
• Personalizza
applicazione O Gestisci
VEDERE ANCHE: utenti
Considerazioni per la pianificazione dei promemoria di aggiornamento opportunità Per attivare o disattivare i
promemoria di
aggiornamento opportunità:
• Gestione degli utenti
139
Impostazione degli avvisi di trattativa importante per le opportunità

Inviare automaticamente un'email agli utenti ogni volta che un'opportunità raggiunge una soglia
EDIZIONI
di ammontare e probabilità. Ad esempio, impostare la soglia per attivare un avviso quando le
opportunità di 500.000 € o più raggiungono una probabilità del 90%. L'avviso è un'email di testo Disponibile in: Lightning
normale nella lingua dell'azienda e con l'impostazione di valuta aziendale. Experience e Salesforce
1. In Imposta, utilizzare la casella Ricerca veloce per cercare Avviso di trattativa importante. Classic (non in tutte le
organizzazioni)
2. Assegnare un nome all'avviso.
3. Per attivare l'avviso quando viene salvato, selezionare Attiva oppure lasciare l'opzione Disponibile in: Group
deselezionata e attivare l'avviso in un secondo momento.
Quando si attiva l'avviso, vengono immediatamente attivate le email per tutte le opportunità
aperte che raggiungono la soglia.
Unlimited Edition e
4. Immettere una soglia: un ammontare di attivazione nella valuta dell'azienda e una probabilità Developer Edition
di attivazione.
Nota: Le opportunità attivano gli avvisi, indipendentemente dalla valuta. Quando AUTORIZZAZIONI
un'opportunità viene aggiornata, se l'ammontare non è nella valuta dell'azienda, UTENTE
l'opportunità viene convertita e confrontata all'ammontare di attivazione. Se si utilizza la
gestione avanzata della valuta, vengono utilizzati tassi di cambio datati. Per attivare gli avvisi di
trattativa importante:
5. Immettere le impostazioni del mittente. • Personalizza
applicazione
a. Immettere il nome e l'indirizzo email che si desidera visualizzare nel campo Da dell'email.
E
L'indirizzo email deve essere l'indirizzo email di Salesforce (indicato nel profilo Salesforce)
o un indirizzo email aziendale verificato. Visualizza tutti i dati
b. Nel campo Utente, selezionare il proprio nome utente.
6. Immettere gli indirizzi email dei destinatari, separati da virgole.

Se sono state abilitate le email in Ccn conformità, il campo Ccn: non è disponibile.
7. Per inviare gli avvisi ai titolari delle opportunità, selezionare Notifica titolare opportunità.
Un'opportunità attiva un avviso quando raggiunge la soglia. Se viene modificato l'ammontare o la probabilità, l'opportunità non attiva
ulteriori avvisi a meno che i valori non siano inferiori alla soglia e quindi raggiungano nuovamente la soglia.
Quando un agente di vendita che utilizza Connect Offline apporta modifiche che fanno in modo che l'opportunità raggiunga la soglia,
l'avviso viene inviato quando vengono aggiornati i dati.
VEDERE ANCHE:
Campi opportunità
Informazioni sulla gestione avanzata delle valute
140
Abilitazione e configurazione di opportunità simili

Consentire agli utenti di trovare opportunità Chiuse-Conseguite i cui attributi corrispondono a quelli
EDIZIONI
di un'opportunità alla quale stanno lavorando, in modo che possano accedere rapidamente alle
informazioni utili per chiudere le trattative. Disponibile nella versione:
Nota: Salesforce Classic (non in
• Le ricerche vengono create come istruzioni OR. Pertanto, le opportunità Chiuse/Conseguite
devono presentare la corrispondenza di un solo criterio per essere considerate simili. Per Disponibile in: tutte le
migliorare i risultati della ricerca, includere più termini di ricerca. versioni nelle organizzazioni
attivate prima del rilascio
• Al momento di decidere quali campi opportunità visualizzare nell'elenco correlato
Summer '09
Opportunità simili, tenere presente che gli utenti vedranno tutti i campi, a prescindere
dalle regole di condivisione e dalle autorizzazioni. Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
1. Da Imposta, immettere Opportunità simili nella casella Ricerca veloce, quindi Performance Edition,
selezionare Opportunità simili. Unlimited Edition e
Developer Edition nelle
organizzazioni attivate dopo
3. Selezionare Abilita opportunità simili. Summer '09
4. Selezionare i campi o gli elenchi correlati che la ricerca delle Opportunità simili dovrà utilizzare
come corrispondenze, quindi fare clic su Aggiungi.
AUTORIZZAZIONI
5. Selezionare i campi da visualizzare nell'elenco correlato Opportunità simili. UTENTE
Per abilitare e configurare le
7. Accertarsi che l'elenco correlato Opportunità simili venga incluso nel layout di pagina opportunità simili:
dell'opportunità. • Personalizza
applicazione
Gestione delle impostazioni per visualizzare le trattative modificate

È possibile consentire al proprio team vendite di assegnare priorità al lavoro evidenziando le
EDIZIONI
modifiche apportate di recente alla dimensione e alla data di chiusura della trattativa. Ad esempio,
le informazioni sulle modifiche recenti delle trattative può aiutare i responsabili vendite a gestire Disponibile in: Lightning
le sessioni settimanali di formazione. Questa funzionalità è attivata per impostazione predefinita, Experience
ma si può disattivare (e riattivare).
Disponibile in: Performance
Nella visualizzazione elenco opportunità e nella visualizzazione Kanban, il testo e le frecce in verde
Edition e Unlimited Edition
indicano le quantità che sono aumentate e le date di chiusura anticipate nel corso della settimana
precedente. Il testo e le frecce in rosso indicano le quantità in diminuzione e le date di chiusura
posticipate. Gli utenti possono passare il mouse su un'opportunità evidenziata per vedere che cosa AUTORIZZAZIONI
è cambiato, chi ha apportato la modifica e quando. UTENTE
1. Da Imposta, immettere Impostazioni opportunità nella casella Ricerca veloce e Per gestire le impostazioni
quindi selezionare Impostazioni opportunità. in modo da visualizzare le
2. In Gestisci impostazioni per visualizzare le trattative che sono state modificate nell'ultima trattative modificate:
settimana, selezionare o deselezionare Mostra importi modificati e Mostra date chiusura • Personalizza
applicazione
modificate in base alle esigenze.
E
Visualizza tutti i dati
141
Gestione delle opportunità

Per creare, condividere, clonare e spostare le opportunità nei vari stadi del processo di vendita.
Nota: Gli utenti Chatter Only non hanno accesso alle opportunità.
Considerazioni sulla creazione e l'aggiornamento delle opportunità

Rivedere le considerazioni sulla creazione e l'aggiornamento delle opportunità.
Considerazioni sulla clonazione delle opportunità
Rivedere le considerazioni sulla clonazione di un'opportunità con o senza i relativi ruoli referente, prodotti e pianificazioni dei prodotti
(voci) correlati.
Aspetti da tenere presenti sulla condivisione delle opportunità
Rivedere le considerazioni sulla condivisione delle opportunità. Condividendo le opportunità è possibile dare visibilità alle opportunità
in corso di realizzazione ad altri utenti che possono fornire informazioni importanti utili per la chiusura delle trattative.
Passaggio di un'opportunità alla fase successiva
Aggiornare la trattativa man mano che si avvicina la chiusura. Informazioni precise sullo stato di avanzamento sono importanti ai
fini delle previsioni, della creazione dei rapporti e del raggiungimento delle quote.
Cronologia opportunità
I due elenchi correlati visualizzano le modifiche apportate ai campi di un record opportunità. Un elenco tiene traccia della cronologia
dei campi, mentre l'altro elenco tiene traccia delle modifiche alla fase opportunità.
Aspetti da tenere presenti sull'eliminazione delle opportunità
Rivedere le considerazioni sull'eliminazione delle opportunità.
Pianificazione dei promemoria per l'aggiornamento delle opportunità
Per far sì che il team tenga sempre aggiornate le opportunità, creare un messaggio email automatico contenente un rapporto sulle
opportunità aperte del team. Pianificare l'invio automatico di email promemoria ai riporti diretti.
Considerazioni per la pianificazione dei promemoria di aggiornamento opportunità
Rivedere le considerazioni per la pianificazione dei promemoria di aggiornamento opportunità.
Linee guida per la ricerca di opportunità simili
È possibile chiudere più rapidamente le trattative sfruttando le informazioni utili contenute nelle trattative simili concluse con
successo. Di seguito sono fornite alcune linee guida per la ricerca delle opportunità che possono risultare utili per la chiusura delle
trattative.
142
Considerazioni sulla creazione e l'aggiornamento delle opportunità

Rivedere le considerazioni sulla creazione e l'aggiornamento delle opportunità.
EDIZIONI
Referenti e Ruoli referente
Per correlare un'opportunità a un account o un referente è necessario disporre almeno Disponibile in: Lightning
dell'accesso in lettura per l'account o il referente. Experience, Salesforce
Divisioni
organizzazioni) e nell'app
Se l'amministratore ha abilitato le divisioni, la divisione della nuova opportunità viene
mobile Salesforce
automaticamente impostata sulla divisione dell'account correlato.
Disponibile in: tutte le
Previsioni
versioni per le
• Nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition organizzazioni attivate
e Developer Edition, alle opportunità create viene assegnata la categoria di previsione prima del rilascio Summer
corrispondente alla fase dell'opportunità assegnata per impostazione predefinita. '09
L'amministratore Salesforce correla le fasi delle opportunità e le categorie di previsione Disponibile in: Essentials
durante la modifica dei valori dell'elenco Fase. Edition, Group Edition,
• Se la chiusura di un'opportunità è impostata su un determinato periodo tramite l'opzione Professional Edition,
Data chiusura, l'opportunità viene aggiunta alla previsione di quel periodo, a meno che la Enterprise Edition,
categoria di previsione sia impostata su Omessa o si effettui la previsione per data della Performance Edition,
pianificazione o del prodotto. Unlimited Edition e
Developer Edition per le
Supporto dei dispositivi mobili
Nell'app mobile Salesforce, è possibile modificare una sola opportunità alla volta; non è Summer '09
disponibile un editor multilinea.
Ripartizioni opportunità
Più valute disponibili in: Performance
Se l'amministratore ha abilitato più valute, gli importi delle opportunità vengono inizialmente Edition e Developer Edition
visualizzati nella valuta personale. Per tenere traccia dei ricavi di vendita in un'altra valuta, e nelle versioni Enterprise
modificare il valore dell'elenco Valuta opportunità. Edition e Unlimited Edition
Ripartizioni opportunità con Sales Cloud
Se sono abilitate la vendita in team e le ripartizioni con totale 100%, il titolare dell'opportunità
viene automaticamente aggiunto al team delle opportunità con un'assegnazione del 100%
della ripartizione.
143

Rivedere le considerazioni sulla clonazione di un'opportunità con o senza i relativi ruoli referente,
EDIZIONI
prodotti e pianificazioni dei prodotti (voci) correlati.
Campi ai quali non si può accedere
Azione Clona disponibile in
Se il record che si sta clonando o un record correlato contiene un campo al quale l'utente non
Lightning Experience,
ha accesso, il campo nel nuovo record è vuoto.
Campi con accesso in sola lettura tutte le organizzazioni) e
Se il record che si sta clonando contiene un campo al quale l'utente ha accesso in sola lettura, nell'app mobile Salesforce
il campo nel nuovo record è vuoto. Se tuttavia un record correlato contiene un campo al quale nelle versioni: Professional
l'utente ha accesso in sola lettura, il valore del campo viene copiato nel nuovo record. Edition, Enterprise Edition,
Campi personalizzati con valori univoci
Unlimited Edition e
Se un record correlato include un campo personalizzato configurato per contenere un valore
Developer Edition
univoco, è necessario eliminare il valore prima di clonare l'opportunità.
L'azione Clona con correlato
Limite dei record correlati
è disponibile in Lightning
I record ruolo referente, prodotto e pianificazione prodotto (voce) correlati non possono superare
Experience nelle versioni
il totale di 999.
Regole di convalida, trigger Apex e flusso di lavoro Enterprise Edition,
I record correlati vengono clonati in batch di massimo 200 elementi. Ad esempio, se si clona Performance Edition,
un'opportunità con 500 record correlati, viene clonata in tre batch. Le regole di convalida, i Unlimited Edition e
trigger Apex e i flussi di lavoro vengono applicati separatamente a ogni batch. Developer Edition
Aspetti da tenere presenti sulla condivisione delle opportunità

Rivedere le considerazioni sulla condivisione delle opportunità. Condividendo le opportunità è
EDIZIONI
possibile dare visibilità alle opportunità in corso di realizzazione ad altri utenti che possono fornire
informazioni importanti utili per la chiusura delle trattative. Disponibile in: Lightning
Modello di condivisione generale Experience e Salesforce
L'amministratore Salesforce determina i livelli di accesso predefiniti dell'organizzazione Salesforce, Classic (non in tutte le
inclusi i livelli di accesso alle opportunità predefiniti per i territori. organizzazioni)
Condivisione delle opportunità Disponibile in: tutte le

versioni per le
• Sebbene sia possibile aumentare l'accesso alle opportunità, non è possibile limitare
organizzazioni create prima
ulteriormente l'accesso rispetto ai livelli di accesso predefiniti determinati dall'amministratore
del rilascio Summer '09
Salesforce.
• Per condividere un'opportunità con un altro utente, quest'ultimo deve disporre dell'accesso
in lettura per le opportunità.
Informazioni sulla condivisione delle opportunità Enterprise Edition,
La pagina dei dettagli di condivisione elenca gli utenti, i gruppi, i ruoli e i territori che hanno Performance Edition,
accesso in condivisione a un'opportunità. Unlimited Edition e
organizzazioni create nel
rilascio Summer '09 e nei
rilasci successivi
144
Passaggio di un'opportunità alla fase successiva

Aggiornare la trattativa man mano che si avvicina la chiusura. Informazioni precise sullo stato di
EDIZIONI
avanzamento sono importanti ai fini delle previsioni, della creazione dei rapporti e del
raggiungimento delle quote. Disponibile in: Lightning
Passaggio di un'opportunità alla fase successiva in Lightning Experience Classic (non in tutte le
Aggiornare la fase dell'opportunità direttamente dal record o dalla visualizzazione del Kanban organizzazioni)
delle opportunità. Disponibile in: tutte le
Passaggio di un'opportunità alla fase successiva in Salesforce Classic versioni per le
Tenere traccia dell'avanzamento di un'opportunità man mano che si avvicina la chiusura della organizzazioni create prima
trattativa.
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
rilasci successivi
Passaggio di un'opportunità alla fase successiva in Lightning Experience

Aggiornare la fase dell'opportunità direttamente dal record o dalla visualizzazione del Kanban delle
EDIZIONI
opportunità.
Nota: Queste operazioni funzionano in Lightning Experience. Se viene visualizzata l'icona Disponibile in: Lightning
Experience
Programma di avvio app ( ) sul lato sinistro della barra di navigazione nella parte superiore
della schermata, significa che si sta utilizzando Lightning Experience. In caso contrario, si sta Disponibile in: Essentials
utilizzando Salesforce Classic. Edition, Group Edition,
• In un'opportunità aperta, selezionare la nuova fase nel percorso di vendita e fare clic su
Enterprise Edition,
Contrassegna come Fase corrente.
• In un'opportunità aperta, fare clic su Contrassegna fase come completa. Unlimited Edition e
• Nella visualizzazione del Kanban delle opportunità, individuare l'opportunità della quale si Developer Edition
desidera aggiornare la fase e trascinare la scheda nella colonna della fase successiva.
AUTORIZZAZIONI
VEDERE ANCHE: UTENTE
Visualizzazione e aggiornamento delle mappature da fase opportunità a categoria di previsione
Per creare opportunità:
nelle previsioni collaborative
Per visualizzare le
opportunità:
• Visualizza per le
opportunità
145
Passaggio di un'opportunità alla fase successiva in Salesforce Classic

Tenere traccia dell'avanzamento di un'opportunità man mano che si avvicina la chiusura della
EDIZIONI
trattativa.
Nota: Queste operazioni funzionano in Salesforce Classic. Se viene visualizzata l'icona Disponibile in: Salesforce
Programma di avvio app ( ) sul lato sinistro della barra di navigazione nella parte superiore
organizzazioni)
della schermata, significa che si sta utilizzando Lightning Experience. In caso contrario, si sta
utilizzando Salesforce Classic. Disponibile in: tutte le
versioni nelle organizzazioni
1. Modificare il record dell'opportunità che si desidera aggiornare.
2. Selezionare la nuova fase. Summer '09
3. Salvare il record. Disponibile in: Group
VEDERE ANCHE:
Visualizzazione e aggiornamento delle mappature da fase opportunità a categoria di previsione Unlimited Edition e
nelle previsioni collaborative Developer Edition per le
il rilascio Summer '09
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare opportunità:

Per visualizzare le
opportunità:
• Visualizza per le
opportunità
146
Cronologia opportunità
I due elenchi correlati visualizzano le modifiche apportate ai campi di un record opportunità. Un
EDIZIONI
elenco tiene traccia della cronologia dei campi, mentre l'altro elenco tiene traccia delle modifiche
alla fase opportunità. Disponibile in: Lightning
Cronologia campi opportunità Experience e Salesforce
• Ogni volta che un utente modifica campi opportunità standard o personalizzati di cui viene
organizzazioni)
tenuta traccia, viene aggiunta una nuova voce all'elenco correlato Cronologia campi
opportunità. Tutte le voci includono informazioni dettagliate sulla modifica e sull'autore. Disponibile in: tutte le
L'amministratore Salesforce può selezionare i campi di cui tenere traccia. versioni per le
Cronologia fasi
• Ogni volta che un utente modifica i campi Ammontare, Probabilità, Fase o Data chiusura
in un'opportunità, viene aggiunta una nuova voce all'elenco correlato Cronologia fasi. Tutte
le voci includono informazioni dettagliate sulla modifica e sull'autore. L'amministratore non Professional Edition,
può selezionare i campi di cui tenere traccia. Enterprise Edition,
• A differenza dei dati della cronologia campi degli altri oggetti, che vengono conservati per Performance Edition,
un periodo di tempo limitato, i dati della cronologia fasi opportunità non vengono eliminati Unlimited Edition e
automaticamente. Developer Edition per le
Le modifiche apportate ai campi Ammontare e Quantità vengono registrate anche se la modifica
è il risultato di una modifica dei prodotti o delle pianificazioni di un'opportunità.
rilasci successivi
VEDERE ANCHE:
Gestione delle impostazioni per visualizzare le trattative modificate AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per visualizzare le
opportunità:
• Lettura per le
opportunità
147
Aspetti da tenere presenti sull'eliminazione delle opportunità

Rivedere le considerazioni sull'eliminazione delle opportunità.
EDIZIONI
Utenti autorizzati all'eliminazione delle opportunità
È possibile eliminare un'opportunità se si è un amministratore Salesforce, il titolare Disponibile in: Lightning
dell'opportunità oppure un utente superiore al titolare nella gerarchia dei ruoli. È necessario Experience e Salesforce
disporre anche dell'autorizzazione Elimina per le opportunità. Classic (non in tutte le
organizzazioni)
Elementi eliminati con un'opportunità
• Quando si elimina un'opportunità, vengono eliminati anche i seguenti record correlati: Disponibile in: tutte le
versioni per le
tutte le note, gli allegati, i preventivi, le voci preventivo, i file PDF dei preventivi, gli eventi
e le operazioni, le relazioni di partner, i punti di forza e i punti deboli dei concorrenti, i ruoli
referente e la cronologia delle fasi.
• I referenti e gli account correlati non vengono eliminati con l'opportunità.
Cestino Professional Edition,
Un'opportunità eliminata viene spostata nel Cestino e può essere ripristinata. Se si ripristina Enterprise Edition,
l'opportunità, vengono ripristinati anche gli elementi correlati. Performance Edition,
Unlimited Edition e
rilasci successivi
Pianificazione dei promemoria per l'aggiornamento delle opportunità

Per far sì che il team tenga sempre aggiornate le opportunità, creare un messaggio email automatico
EDIZIONI
contenente un rapporto sulle opportunità aperte del team. Pianificare l'invio automatico di email
promemoria ai riporti diretti. Disponibile in: Lightning
Ad esempio, pianificare un rapporto settimanale relativo a tutte le opportunità del trimestre fiscale Experience e Salesforce
corrente di cui è titolare un membro del team e fare in modo che il rapporto venga distribuito a Classic (non in tutte le
tutti i membri del team. organizzazioni)
1. Controllare che i promemoria di aggiornamento opportunità siano abilitati In Imposta. Disponibile in: Essentials
2. Nelle impostazioni personali, utilizzare la casella Ricerca veloce per cercare Promemoria
aggiornamento personale.
3. Per iniziare a inviare promemoria dopo aver salvato le impostazioni, selezionare Attivo. Unlimited Edition e
4. Immettere un nome e un indirizzo del mittente. Developer Edition
5. Scegliere i destinatari.
6. Immettere eventuali altri destinatari nel campo CC. Separare gli indirizzi email con virgole, punti e virgola, spazi o rientri a capo.
7. Immettere un oggetto e un messaggio per i promemoria.
8. Pianificare la frequenza.
9. Per includere tutte le opportunità aperte con data di chiusura entro 90 giorni prima della data di chiusura specificata, selezionare
Includi opportunità scadute.
Ad esempio, si immagini che l'organizzazione adotti un anno fiscale normale e che il trimestre in corso sia iniziato l'1 aprile 2012. Si
configurano promemoria per le opportunità che si chiuderanno nel trimestre in corso e si seleziona Includi opportunità scadute.
148
Se il promemoria viene inviato il 15 giugno, include tutte le opportunità con data di chiusura compresa tra 1 aprile e 15 giugno.
Include anche le opportunità aperte con data di chiusura compresa tra 2 gennaio e 1 aprile (ci sono 91 giorni nel primo trimestre).
10. Includere le opportunità con date in tale intervallo selezionando una data di chiusura.
11. Selezionare i campi da includere nei promemoria.
Campo Descrizione
Data dell'ultimo accesso Data di accesso più recente del titolare dell'opportunità
N. di opportunità aperte Numero totale di opportunità nel rapporto.
N. non aggiornate negli ultimi 30 giorni Numero totale di opportunità che non sono state aggiornate da
30 giorni.
Ammontare opportunità aperte Totale dell'ammontare delle opportunità nel rapporto.
Ammontare totale chiuse Totale dell'ammontare di tutte le opportunità chiuse nel rapporto.
Se nella propria organizzazione si utilizzano più valute, questo
ammontare viene convertito nella valuta dell'utente. Se la propria
organizzazione utilizza la gestione avanzata delle valute, la
conversione viene eseguita tramite i tassi di cambio datati.
Data ultimo aggiornamento Data dell'ultimo aggiornamento di una previsione da parte del
titolare dell'opportunità.
Se nella propria organizzazione si utilizzano più valute, questo
ammontare viene convertito nella valuta dell'utente. Se la propria
organizzazione utilizza la gestione avanzata delle valute, la
conversione viene eseguita tramite i tassi di cambio datati.

Se non vi sono record da includere in un promemoria, Salesforce non invia alcuna email. Se non viene inviato alcun messaggio email
per tre promemoria consecutivi, il promemoria pianificato viene disattivato.
I promemoria in genere arrivano presto nella data pianificata. Tuttavia, a seconda del fuso orario e della località dell'organizzazione,
un promemoria può arrivare 24 ore prima o dopo.
VEDERE ANCHE:
149

Rivedere le considerazioni per la pianificazione dei promemoria di aggiornamento opportunità.
EDIZIONI
• Nell'email promemoria di aggiornamento, il pulsante Visualizza dettagli visualizza la pagina
iniziale dei rapporti dove gli utenti possono creare un rapporto delle opportunità dei team. Disponibile in: Lightning
• Gli utenti in cima alla gerarchia dei ruoli del portale ricevono i promemoria anche se non sono Experience e Salesforce
autorizzati ad accedere a un'opportunità. Il ruolo principale in una gerarchia dei portali dipende Classic (non in tutte le
organizzazioni)
dal numero di utenti impostati nella gerarchia. Con tre ruoli, il ruolo principale è Dirigente
partner e con due ruoli, il ruolo principale è Responsabile partner. Per impedire l'invio di Disponibile in: Essentials
promemoria agli utenti nei ruoli Dirigente partner o Responsabile partner, rimuoverli dal ruolo Edition, Professional
di portale più alto. Edition, Enterprise Edition,
• Se nella gerarchia dei portali è presente un solo ruolo, non è possibile rimuovere un utente dal Performance Edition,
ruolo. Per interrompere l'invio dei promemoria a un dirigente o a un altro utente, nelle Unlimited Edition e
Developer Edition
impostazioni personali, accedere a Promemoria aggiornamento personale e modificare
l'impostazione dei destinatari su Solo utente.
• Per consentire agli utenti di stabilire quali persone possono ricevere promemoria di aggiornamento opportunità, creare almeno due
ruoli portale.
Linee guida per la ricerca di opportunità simili

È possibile chiudere più rapidamente le trattative sfruttando le informazioni utili contenute nelle
EDIZIONI
trattative simili concluse con successo. Di seguito sono fornite alcune linee guida per la ricerca delle
opportunità che possono risultare utili per la chiusura delle trattative. Disponibile in: Salesforce
• Per trovare le opportunità chiuse e conseguite con informazioni comuni, utilizzare l'elenco Classic (non in tutte le
correlato Opportunità simili nella pagina dei dettagli dell'opportunità. organizzazioni)
• L'amministratore Salesforce determina i criteri utilizzati per trovare le opportunità simili. La Disponibile in: tutte le
ricerca trova un massimo di 10.000 opportunità con date di chiusura in un periodo di tre mesi versioni nelle organizzazioni
e visualizza fino a 300 record, selezionati tra quelli che meglio soddisfano il criterio di ricerca. I attivate prima del rilascio
risultati vengono classificati in base al numero di campi corrispondenti. Summer '09
• I risultati possono essere filtrati per data di chiusura o per campi corrispondenti. Disponibile in: Group
• Per rilevare le similitudini tra un record nei risultati di ricerca e la trattativa corrente, passare il Edition, Professional
puntatore del mouse sul nome dell'opportunità. I campi corrispondenti appaiono evidenziati Edition, Enterprise Edition,
nell'intestazione laterale Criteri di corrispondenza. Performance Edition,
Unlimited Edition e
Gestione dei prodotti nelle opportunità

Per favorire una gestione efficace delle trattative, aggiungere i prodotti alle opportunità.
Aggiunta di prodotti alle opportunità

L'aggiunta di prodotti alle opportunità consente di monitorare ciò che viene venduto e in quale quantità. Mantenere quindi i record
accurati aggiornando quantità e prezzi dei prodotti.
Aspetti da tenere presenti sull'aggiunta di prodotti alle opportunità
Rivedere le considerazioni sull'aggiunta di prodotti alle opportunità.
150

L'aggiunta di prodotti alle opportunità consente di monitorare ciò che viene venduto e in quale
EDIZIONI
quantità. Mantenere quindi i record accurati aggiornando quantità e prezzi dei prodotti.
1. Accedere all'opportunità che si desidera modificare. Disponibile in: Lightning
2. Nell'elenco correlato Prodotti, selezionare Aggiungi prodotti o selezionare Modifica accanto
a un prodotto nell'elenco. Se si sta aggiungendo il primo prodotto, scegliere un listino prezzi
organizzazioni)
per l'opportunità.
3. Trovare i prodotti che si desidera aggiungere a questa opportunità. Disponibile in: Professional
a. In Lightning Experience, immettere le parole chiave nella barra di ricerca. Quindi aprire il Performance Edition,
riquadro del filtro veloce facendo clic su . Filtrare per campi prodotto e fare clic su Applica Unlimited Edition e
e quindi su Avanti. Developer Edition
È possibile filtrare solo in base ai campi prodotto che l'amministratore Salesforce ha incluso
nel layout. AUTORIZZAZIONI
b. In Salesforce Classic, immettere le parole chiave nella barra di ricerca. Aggiungere quindi i UTENTE
filtri. Fare clic su Cerca.
È possibile filtrare in base a tutti i campi standard e personalizzati di prodotti e listini prezzi. i prodotti opportunità:
• Modifica per le
4. Nel campo Quantità, immettere il numero di prodotti a questo prezzo. opportunità
5. Inserire il prezzo di vendita del prodotto. Per impostazione predefinita, il prezzo di vendita fa E
riferimento al prezzo indicato nel listino correlato all'opportunità. Lettura per prodotti e
6. Se il prodotto è soggetto a uno sconto, immettere lo sconto in forma numerica con o senza il listini prezzi
segno percentuale (%) nel campo Sconto. Se il campo Sconto non è disponibile, rivolgersi
all'amministratore Salesforce.
8. Per determinare l'ordine dei prodotti per un'opportunità, selezionare Ordina prodotti nell'elenco correlato Prodotti. Trascinare i
prodotti nell'ordine desiderato quindi salvare. Se un'opportunità e un preventivo sono collegati e l'ordinamento di uno dei record
viene modificato, l'ordine viene aggiornato durante la sincronizzazione.
VEDERE ANCHE:
Sincronizzazione di preventivi e opportunità
151

Rivedere le considerazioni sull'aggiunta di prodotti alle opportunità.
EDIZIONI
Ordinamento
Nell'elenco correlato dei prodotti opportunità non è possibile ordinare le colonne in base al Disponibile in: Lightning
prezzo di listino. Experience e Salesforce
Ammontare opportunità
organizzazioni)
L'ammontare dell'opportunità è la somma dei prodotti aggiunti all'opportunità. Non è possibile
modificare l'ammontare senza eliminare i prodotti dall'opportunità. Disponibile in: Professional
Prezzo totale
Il prezzo totale è dato dalla quantità moltiplicata per il prezzo di vendita.
Unlimited Edition e
Più valute Developer Edition
Se l'amministratore Salesforce ha abilitato più valute, la valuta dell'opportunità stabilisce la
valuta delle voci di listino prezzi associate. Non è possibile modificare la valuta se non si eliminano
i prodotti dall'opportunità.
VEDERE ANCHE:
Campi delle opportunità e dei prodotti opportunità

Rivedere i dettagli relativi ai campi delle opportunità e ai campi dei prodotti opportunità.
Campi opportunità
I campi delle opportunità contengono una varietà di informazioni il cui scopo è consentire il monitoraggio delle vendite potenziali
e in sospeso. Alcuni campi non sono visibili o modificabili a seconda del layout di pagina e delle impostazioni di protezione a livello
di campo.
Campi dei prodotti opportunità
I campi dei prodotti opportunità contengono informazioni il cui scopo è consentire il monitoraggio delle vendite. Alcuni campi non
sono visibili o modificabili a seconda del layout di pagina e delle impostazioni di protezione a livello di campo.
Campi opportunità
I campi delle opportunità contengono una varietà di informazioni il cui scopo è consentire il
EDIZIONI
monitoraggio delle vendite potenziali e in sospeso. Alcuni campi non sono visibili o modificabili a
seconda del layout di pagina e delle impostazioni di protezione a livello di campo. Disponibile in: Lightning
organizzazioni)
Nome account Nome dell'account al quale è collegata
l'opportunità. È possibile immettere il nome I campi disponibili variano a
dell'account o selezionare l'account mediante seconda della versione
l'icona di ricerca. (Edition) di Salesforce.
Se si modifica l'account di un'opportunità con
partner, tutti i partner vengono eliminati
dall'elenco correlato Partner.
152
Campo Descrizione
Ammontare Ammontare totale delle vendite stimato. Se sono abilitate più
valute, l'ammontare viene visualizzato nella valuta personale per
impostazione predefinita. Modificare il valore dell'elenco Valuta
opportunità per tenere traccia dell'ammontare in un'altra valuta.
Per le opportunità con prodotti, l'ammontare è la somma dei
prodotti correlati. È possibile modificare direttamente l'ammontare
solo se l'opportunità non dispone di prodotti. Per modificare
l'ammontare per un'opportunità che contiene prodotti, modificare
il prezzo di vendita o la quantità dei prodotti correlati.
Se si modifica il listino prezzi di un'opportunità con prodotti, tutti
i prodotti vengono eliminati dall'elenco correlato Prodotti, ma il
valore nel campo Ammontare dell'opportunità viene mantenuto.
Data chiusura Data in cui si prevede di chiudere l'opportunità. È possibile

immettere una data oppure sceglierne una dal calendario
visualizzato quando si posiziona il cursore sul campo.
Le opportunità con Data chiusura in un determinato periodo
verranno registrate nella previsione per quel periodo, a meno che
non vengano assegnate alla categoria Omessa o si effettui la
previsione per data della pianificazione o del prodotto.
Quando si imposta la fase di un'opportunità aperta sul tipo
Chiusa/conseguita, se la data originale era futura, la data di chiusura
viene impostata sulla data corrente nel fuso UTC. In determinati
orari del giorno, il fuso UTC ha una differenza di un giorno rispetto
al fuso orario dell'utente. Se la data di chiusura è passata al
momento della chiusura dell'opportunità, la data non viene
modificata.
Contratto Contratto a cui l'opportunità è collegata.
Creato da L'utente che ha creato l'opportunità, con la data e l'ora di creazione.

(Sola lettura)
Link personalizzati Elenco dei link personalizzati per le opportunità, in base alle
impostazioni dell'amministratore. Disponibile solo in Salesforce
Classic.
Descrizione Descrizione dell'opportunità. Sono consentiti dati per un massimo

di 32KB. Nei rapporti vengono visualizzati solo i primi 255 caratteri.
Reddito previsto Reddito calcolato in base ai campi Ammontare e Probabilità.
Categoria di previsione Nome della categoria di previsione visualizzato nei rapporti, nelle
pagine dei dettagli e di modifica delle opportunità, nelle ricerche
di opportunità e nelle visualizzazioni elenco opportunità.
L'impostazione per un'opportunità varia a seconda della fase.
Cronologia ultima modifica ammontare Questo campo di sola lettura fa riferimento al record
OpportunityHistory che contiene informazioni su quando è stato
153
Campo Descrizione
aggiornato per l'ultima volta il campo Ammontare nel rilascio
Winter '21 o successivo. Le informazioni includono la data e l'ora
della modifica e l'utente che l'ha apportata.
Cronologia ultima modifica data chiusura Questo campo di sola lettura fa riferimento al record
OpportunityHistory che contiene informazioni su quando è stato
aggiornato per l'ultima volta il campo Data chiusura nel rilascio
Winter '21 o successivo. Le informazioni includono la data e l'ora
della modifica e l'utente che l'ha apportata.
Ultima modifica di Utente che ha modificato per ultimo i campi dell'opportunità,

incluse la data e l'ora della modifica. Questo campo non tiene
traccia delle modifiche apportate a elementi degli elenchi correlati
nell'opportunità. (Sola lettura)
Fonte del lead La fonte dell'opportunità, ad esempio Annunci pubblicitari, Partner

o Web. Il valore inserito viene selezionato da un elenco di selezione
di valori disponibili, impostati dall'amministratore. Ogni valore di
elenco di selezione può contenere al massimo 40 caratteri.
Fase successiva Descrizione della successiva operazione di chiusura

dell'opportunità. Questo campo consente fino a 255 caratteri.
Valuta opportunità Valuta predefinita per tutti i campi di importi in valuta

nell'opportunità. Gli importi vengono visualizzati nella valuta
dell'opportunità e anche convertiti nella valuta personale
dell'utente. Disponibile solo quando sono abilitate più valute.
Per le opportunità che includono prodotti, la valuta è legata alla
valuta del listino prezzi associato. Non è possibile modificare
direttamente questo campo, a meno che non vengano eliminati
i prodotti.
Divisione opportunità Divisione cui appartiene l'opportunità. Il valore viene

automaticamente ereditato dall'account correlato.
Disponibile solo quando vengono utilizzate le divisioni per
segmentare i dati.
Nome opportunità Nome dell'opportunità, ad esempio Acme.com - Ordine attrezzatura

per ufficio. Questo campo consente fino a 120 caratteri.
Titolare opportunità Titolare assegnato all'opportunità. Non disponibile nella versione

Personal Edition.
Tipo di record opportunità Nome del campo che determina quali valori dell'elenco di selezione
sono disponibili per il record. Il tipo di record può essere associato
a un processo di vendita. Disponibile nelle versioni Professional
Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition
e Developer Edition.
154
Campo Descrizione
Account partner Campo di sola lettura che indica che l'opportunità è di proprietà
di un utente partner.
Fonte principale campagna Nome della campagna responsabile della generazione

dell'opportunità.
Per le opportunità create durante la conversione dei lead, viene
automaticamente inserito nel campo il nome della campagna del
lead. Se il lead è associato a più campagne, la campagna con lo
stato membro aggiornato più recentemente viene inserita
nell'opportunità.
Per le opportunità con più campagne influenti, fare clic su Modifica
accanto alla campagna principale nell'elenco correlato Influenza
campagna nella pagina dei dettagli dell'opportunità e selezionare
la casella di controllo Fonte principale campagna. La campagna
viene visualizzata nel campo Fonte principale campagna
nell'opportunità.
Privata Indica che l'opportunità è privata. Solo il titolare del record, gli
utenti con un ruolo superiore nella gerarchia e gli amministratori
possono visualizzare, modificare o generare rapporti sulle
opportunità private. Non disponibile nelle versioni Group Edition
o Personal Edition. Le opportunità private non attivano gli avvisi
di trattativa importante o le regole di flusso di lavoro. Le
opportunità private vengono contate nelle previsioni solo se sono
state abilitate le previsioni collaborative. Gli utenti che dispongono
dell'autorizzazione Visualizza tutte le previsioni possono visualizzare
le opportunità private nella scheda Previsioni.
Nota: Se le opportunità sono contrassegnate come

Private, i team opportunità, le ripartizioni delle
opportunità e le condivisioni vengono rimossi. (Il titolare di
un'opportunità privata riceve il 100% dei tipi di ripartizione
che totalizzano l'ammontare).
Probabilità Probabilità che l'opportunità venga chiusa, indicata come

percentuale.
Il valore di probabilità viene sempre aggiornato quando viene
modificato il valore della fase, anche nel caso in cui il campo
Probabilità sia impostato come valore di sola lettura nel layout di
pagina. Gli utenti con accesso di modifica al campo possono
sostituire il valore.
Quantità Per le opportunità con prodotti, totale dei valori di tutti i campi
Quantità di tutti i prodotti dell'elenco correlato Prodotti. Per le
opportunità senza prodotti, campo generico.
Fase Fase corrente dell'opportunità in base alle selezioni effettuate da

un elenco predefinito, ad esempio Cliente potenziale o Proposta.
155
Campo Descrizione
Il valore inserito viene selezionato da un elenco di selezione di un
massimo di 100 valori disponibili, impostati dall'amministratore.
Ogni valore di elenco di selezione può contenere al massimo 40
caratteri.
L'amministratore correla i valori dell'elenco ai valori Categoria di
previsione che determinano il contributo dell'opportunità alla
previsione.
Quando si imposta la fase di un'opportunità aperta sul tipo
Chiusa/conseguita, la Data chiusura viene impostata sulla data
corrente nel fuso UTC se la data originale era futura. In determinati
orari del giorno, il fuso UTC sarà diverso di un giorno rispetto al
fuso orario dell'utente. Se la data di chiusura era passata al
momento della chiusura dell'opportunità, la data non viene
modificata.
Preventivo sincronizzato Preventivo sincronizzato con l'opportunità. È possibile sincronizzare

un solo preventivo alla volta all'opportunità.
Territorio Territorio a cui è associata l'opportunità. Disponibile solo se è

abilitata la gestione dei territori.
Tipo Tipo di opportunità, ad esempio Accordo esistente o Nuovo

accordo. Il valore inserito viene selezionato da un elenco di
selezione di valori disponibili, impostati dall'amministratore. Ogni
valore di elenco di selezione può contenere al massimo 40 caratteri.
Campi dei prodotti opportunità

I campi dei prodotti opportunità contengono informazioni il cui scopo è consentire il monitoraggio
EDIZIONI
delle vendite. Alcuni campi non sono visibili o modificabili a seconda del layout di pagina e delle
impostazioni di protezione a livello di campo. Disponibile in: Lightning
Attivo Experience, Salesforce
Indica se la voce del listino prezzi (prodotto e prezzo di listino) è attiva e può essere aggiunta Classic e nell'app mobile
a un'opportunità o a un preventivo. Salesforce
Creato da I campi disponibili variano a

Utente che ha creato il prodotto. seconda della versione
(Edition) di Salesforce.
Data
Data di chiusura di uno specifico prodotto opportunità.
Sconto
Sconto del prodotto espresso come percentuale.
Ultima modifica di
Utente che ha eseguito l'ultima modifica ai campi del prodotto opportunità. Sola lettura.
Descrizione riga
Testo che distingue il prodotto opportunità corrente da un altro prodotto.
156
Prezzo di listino
Prezzo del prodotto inserito nel listino prezzi, inclusa la valuta. Sola lettura.
Opportunità
Nome dell'opportunità del prodotto.
Prodotto
Voce dell'elenco correlato Prodotti dell'opportunità.
Quantità
Numero di unità del prodotto opportunità.
Prezzo di vendita
Prezzo dei prodotti del prodotto opportunità. In un prodotto opportunità senza una pianificazione correlata, il prezzo di vendita è
modificabile. Quando una pianificazione è correlata a un prodotto opportunità, il prezzo di vendita è di sola lettura.
Totale parziale
Differenza tra il prezzo standard e il prezzo scontato. Importi con valuta convertita per i casi in cui la valuta dell'opportunità è diversa
dalla valuta dell'utente. Il campo Totale parziale in un prodotto opportunità non è disponibile nell'app mobile Salesforce.
Prezzo totale
Somma di tutti gli importi prodotto di un prodotto opportunità.
157
Nozioni di base su Sales Cloud Preventivi
Preventivi
In Salesforce, i preventivi rappresentano i prezzi proposti per i prodotti e i servizi dell'azienda. È
EDIZIONI
possibile creare un preventivo da un'opportunità e dai relativi prodotti. Ogni opportunità può avere
più preventivi associati e ciascuno di essi può essere sincronizzato con l'opportunità. Quando un Disponibile in: Salesforce
preventivo e un'opportunità sono sincronizzati, le modifiche alle voci del preventivo si sincronizzano Classic (non in tutte le
con i prodotti nell'opportunità e viceversa. La scheda Preventivi contiene una panoramica di tutti organizzazioni) e Lightning
i preventivi. Se si utilizza Lightning Experience è possibile monitorare le attività di vendita nel Experience
Percorso e le fasi nel Kanban.
Edition e Developer Edition
Impostazione dei preventivi
Per facilitare agli agenti di vendita la comunicazione dei prezzi dei prodotti e dei servizi offerti In Sales Cloud, disponibile
anche nelle versioni:
dalla propria azienda.
Impostazione dei modelli di preventivo Enterprise Edition e
I modelli di preventivo consentono di personalizzare i preventivi creati dagli agenti di vendita Unlimited Edition
per i prodotti e i servizi offerti dall'azienda. Gli agenti di vendita possono selezionare modelli di
preventivo standard o personalizzati dai record preventivo, generare PDF dei preventivi e inviarli
AUTORIZZAZIONI
via email ai clienti.
UTENTE
Gestione dei preventivi
Per comunicare ai clienti i prezzi dei prodotti e dei servizi offerti. Per mantenere aggiornate le Per visualizzare i preventivi:
informazioni, sincronizzare preventivi e opportunità. • Lettura per i preventivi
Creazione e invio per email dei preventivi in formato PDF Per creare i preventivi:
• Crea per i preventivi
I preventivi si possono fornire ai clienti nel modo più semplice: in formato PDF. È possibile creare
preventivi in formato PDF utilizzando un modello standard o un modello creato dall'azienda. Per aggiungere voci
Inviare i preventivi ai clienti tramite email e quindi eliminare i preventivi che non servono più. preventivo:
• Modifica per i preventivi
Aspetti da tenere presenti sui modelli di preventivo
E
Considerazioni e linee guida da tenere presenti quando si usano i modelli di preventivo.
Lettura per prodotti e
Aspetti da tenere presenti sui preventivi listini prezzi
Considerazioni da tenere presenti quando si usano i preventivi.
158
Impostazione dei preventivi

Per facilitare agli agenti di vendita la comunicazione dei prezzi dei prodotti e dei servizi offerti dalla
EDIZIONI
propria azienda.
1. Da Imposta, immettere Preventivo nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Disponibile in: Salesforce
Impostazioni preventivo (Lightning Experience) o Impostazioni preventivi (Salesforce Classic (non in tutte le
Classic). organizzazioni) e Lightning
Experience
2. Selezionare l'opzione per abilitare i preventivi.
3. Per visualizzare l'elenco correlato Preventivi nel layout di pagina dell'opportunità standard, Disponibile in: Performance
selezionare Layout opportunità.
4. Per aggiungere l'elenco correlato Preventivi a tutti i layout di pagina delle opportunità In Sales Cloud, disponibile
personalizzati dagli utenti, selezionare Aggiungi alla personalizzazione degli anche nelle versioni:
elenchi correlati degli utenti. Professional Edition,
Enterprise Edition e
5. Salvare le modifiche. Unlimited Edition
Nota: non è possibile disabilitare la funzione Preventivi se:
• I record contengono riferimenti a preventivi, voci preventivo o preventivi in PDF da AUTORIZZAZIONI
personalizzazioni dell'applicazione, inclusi campi formula, trigger, regole di flusso di lavoro UTENTE
e processi di approvazione. Rimuovere i riferimenti prima di provare a disabilitare la
Per abilitare o disabilitare i
funzione.
preventivi:
• Un preventivo è sincronizzato con un'opportunità. Nella pagina dei dettagli di ogni • Personalizza
preventivo sincronizzato, selezionare l'interruzione della sincronizzazione prima di provare applicazione
a disabilitare la funzione.
VEDERE ANCHE:
Preventivi
Impostazione dei modelli di preventivo

I modelli di preventivo consentono di personalizzare i preventivi creati dagli agenti di vendita per
EDIZIONI
i prodotti e i servizi offerti dall'azienda. Gli agenti di vendita possono selezionare modelli di preventivo
standard o personalizzati dai record preventivo, generare PDF dei preventivi e inviarli via email ai Disponibile nella versione:
clienti. Salesforce Classic (non in
Creazione, anteprima e attivazione dei modelli di preventivo Lightning Experience
Definire l'aspetto dei PDF dei preventivi dell'azienda creando dei modelli che gli agenti di vendita Disponibile nelle versioni:
possono selezionare quando creano dei preventivi in formato PDF. Performance Edition e
Aggiunta di testo RTF a un modello di preventivo Developer Edition
È possibile inserire un testo di cui è possibile definire il formato, ad esempio l'indirizzo della In Sales Cloud, disponibile
società o i termini e le condizioni, nel corpo, nell'intestazione o nel piè di pagina del modello anche nelle versioni:
di preventivo. Professional Edition,
Aggiunta di un elenco a un modello di preventivo Enterprise Edition e
Unlimited Edition
Disporre e visualizzare i campi delle voci preventivo e di altri oggetti standard o personalizzati
con relazioni di ricerca con l'oggetto preventivo. L'elenco aggiunto si presenta come una tabella
con i nomi dei campi visualizzati sotto forma di colonne.
159
Aggiunta di un'immagine a un modello di preventivo

È possibile inserire un'immagine, ad esempio il logo dell'azienda, nel corpo, nell'intestazione o nel piè di pagina del modello di
preventivo.
Aggiunta di una sezione dei totali a un modello di preventivo
È possibile includere i totali parziali e i totali complessivi del preventivo.
Aggiunta di un blocco firma a un modello di preventivo
Creare le righe della firma e della data in modo che i clienti possano firmare i preventivi.
Creazione, anteprima e attivazione dei modelli di preventivo

Definire l'aspetto dei PDF dei preventivi dell'azienda creando dei modelli che gli agenti di vendita
EDIZIONI
possono selezionare quando creano dei preventivi in formato PDF.
Ecco una demo: Creating Quote Templates (Salesforce Classic) (solo in inglese) Disponibile in: Salesforce
1. Da Imposta, immettere Modelli nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
Modelli di preventivo (Lightning Experience) o Modelli in Preventivi (Salesforce Classic).
Experience
2. Fare clic su Nuovo, e selezionare un modello, ad esempio Modello standard su cui
basare il nuovo modello.
3. Assegnare un nome al nuovo modello e fare clic su Salva.
In Sales Cloud, disponibile
4. Nell'editor dei modelli, trascinare gli elementi desiderati nel modello e specificare i dettagli. Per anche nelle versioni:
aggiungere: Professional Edition,
• Uno o più campi preventivo, o campi da oggetti correlati, utilizzare una sezione e aggiungervi Enterprise Edition e
i campi. Unlimited Edition
• Del testo che sarà possibile modificare e formattare, ad esempio i termini e le condizioni,
utilizzare il campo testo/immagine. AUTORIZZAZIONI
• Un'immagine, come il logo della società, utilizzare il campo testo/immagine. UTENTE
• Una tabella di campi preventivo o campi di un oggetto diverso (ad esempio una voce Per creare dei modelli di
preventivo), utilizzare un elenco. preventivo:
• Personalizza
5. Fare clic su Salvataggio rapido per salvare le modifiche e continuare a definire il modello.
applicazione
6. Fare clic su Salva e visualizza anteprima per verificare che i PDF dei preventivi creati dagli Per visualizzare dei modelli
utenti abbiano l'aspetto desiderato. di preventivo:
L'anteprima mostra i modelli nella visualizzazione profilo dell'amministratore di sistema. • Visualizza impostazione
L'anteprima e il modello contengono il testo RTF e le immagini eventualmente aggiunti. Gli e configurazione
altri dati vengono simulati.
Importante: Salva e visualizza anteprima salva le modifiche apportate al modello, pertanto, dopo la visualizzazione in
anteprima, non sarà possibile annullarle.
7. Al termine, fare clic su Salva.

8. Tornare alla pagina Modelli di preventivo e fare clic su Attiva.
VEDERE ANCHE:
Campi dei modelli di preventivo
160
Aggiunta di testo RTF a un modello di preventivo

È possibile inserire un testo di cui è possibile definire il formato, ad esempio l'indirizzo della società
EDIZIONI
o i termini e le condizioni, nel corpo, nell'intestazione o nel piè di pagina del modello di preventivo.
1. Trascinare Campo testo/immagine nel punto desiderato dell'intestazione, del piè di Disponibile in: Salesforce
pagina o in qualsiasi sezione del corpo. Classic (non in tutte le
2. Digitare o incollare il testo nel campo.
Experience
3. Formattare il testo nel modo desiderato.
4. Fare clic su OK. Edition e Developer Edition

VEDERE ANCHE: anche nelle versioni:
Linee guida per l'uso dell'editor di modelli di preventivo Professional Edition,
Aggiunta di un'immagine a un modello di preventivo Enterprise Edition e
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare dei modelli di

preventivo:
• Personalizza
applicazione
161
Aggiunta di un elenco a un modello di preventivo

Disporre e visualizzare i campi delle voci preventivo e di altri oggetti standard o personalizzati con
EDIZIONI
relazioni di ricerca con l'oggetto preventivo. L'elenco aggiunto si presenta come una tabella con i
nomi dei campi visualizzati sotto forma di colonne. Disponibile nelle versioni:
Un elenco può comprendere fino a 10 campi. Salesforce Classic (non in
Nota: Non è possibile aggiungere elenchi all'intestazione o al piè di pagina del modello di Lightning Experience
preventivo.
1. Trascinare un elenco dalla tavolozza al modello. Performance Edition e
2. Immettere un titolo per l'elenco. Per evitare che il titolo appaia nel modello o nel PDF, selezionare Developer Edition
Nascondi titolo.
3. Nel campo Oggetto, selezionare l'oggetto di cui si desidera visualizzare i campi nell'elenco. anche nelle versioni:
4. Utilizzare le frecce Aggiungi e Rimuovi per spostare le colonne dall'elenco Campi disponibili Professional Edition,
all'elenco Campi selezionati. Utilizzare le frecce Su e Giù per modificare l'ordine delle colonne.
Unlimited Edition
5. Fare clic su OK.
AUTORIZZAZIONI
VEDERE ANCHE:
UTENTE
Linee guida per l'uso dell'editor di modelli di preventivo
preventivo:
• Personalizza
applicazione
Per visualizzare dei modelli
di preventivo:
e configurazione
162

È possibile inserire un'immagine, ad esempio il logo dell'azienda, nel corpo, nell'intestazione o nel
EDIZIONI
piè di pagina del modello di preventivo.
Prima di iniziare, rivedere le considerazioni principali. Disponibile in: Salesforce
Inserire un'immagine caricata
1. Per utilizzare un'immagine archiviata in Salesforce CRM Content, individuare l'immagine e Experience
scaricarla nella directory di file locale.
2. Trascinare Campo testo/immagine nel punto desiderato dell'intestazione, del piè Edition e Developer Edition
di pagina o in qualsiasi sezione del corpo.
3. Fare clic sull'icona dell'immagine, quindi fare clic su Scegli file e selezionare l'immagine anche nelle versioni:
nella directory di file. Professional Edition,
4. Fare clic su Apri e quindi su Inserisci. Enterprise Edition e
Unlimited Edition
L'immagine viene così visualizzata nel campo. Per modificare le dimensioni dell'immagine,
trascinare le maniglie di ridimensionamento che mostrano l'altezza e la larghezza
dell'immagine in pixel. AUTORIZZAZIONI
UTENTE
5. Fare clic su OK.
6. Per visualizzare l'immagine come apparirà nei PDF creati a partire dal modello, fare clic su Per creare dei modelli di
Salva e visualizza anteprima. preventivo:
• Personalizza
7. Per evitare che il titolo appaia nel modello o nel PDF, selezionare Nascondi titolo in applicazione
Proprietà sezione.
Inserire un'immagine da un indirizzo Web Salesforce di preventivo:
1. Se necessario, caricare l'immagine nella scheda Documenti o definire una risorsa statica.
e configurazione
2. Trascinare Campo testo/immagine nel punto desiderato dell'intestazione, del piè
di pagina o in qualsiasi sezione del corpo.
3. Per evitare che il titolo appaia nel modello o nel PDF, selezionare Nascondi titolo.
4. Fare clic su OK.
5. Nella scheda Documenti o nella pagina Risorse statiche, aprire la pagina dei dettagli dell'immagine, fare clic su Visualizza file
e copiare il relativo URL.
6. Nell'editor del modello di preventivo, fare clic su nella barra del titolo del Campo testo/immagine.
7. Fare clic sull'icona dell'immagine, quindi selezionare la scheda Indirizzo Web.
8. Incollare l'URL nel campo URL, quindi fare clic su Inserisci.
L'immagine viene così visualizzata nel campo. Per modificare le dimensioni dell'immagine, trascinare le maniglie di
ridimensionamento, che mostrano l'altezza e la larghezza dell'immagine in pixel.
9. Fare clic su OK.

10. Per visualizzare l'immagine come apparirà nei PDF creati a partire dal modello, fare clic su Salva e visualizza anteprima.
163
Importante: se l'immagine viene rimossa dalla scheda Documenti o dalla pagina Risorse statiche, dove è archiviata, nel
modello viene visualizzato un messaggio a indicare che l'immagine non è disponibile. Ripristinare l'immagine, aprire il modello,
eliminare l'immagine del messaggio di errore e incollare nuovamente l'URL.
VEDERE ANCHE:
Aggiunta di una sezione dei totali a un modello di preventivo

È possibile includere i totali parziali e i totali complessivi del preventivo.
EDIZIONI
1. Eseguire una delle seguenti operazioni.
Disponibile nella versione:
a. Selezionare Modello standard quando si crea un modello e modificare la sezione
dei totali in base alle proprie esigenze.
b. Trascinare una sezione nel layout di qualsiasi modello, quindi trascinare i campi relativi ai Lightning Experience
totali (quali Totale parziale e Totale complessivo) nella metà destra della
sezione. Nascondere il titolo se la sezione va collocata subito sotto un elenco.
2. Fare clic su e selezionare l'allineamento dei campi a destra. Developer Edition
3. Salvare le modifiche. In Sales Cloud, disponibile

VEDERE ANCHE:
Linee guida per l'uso dell'editor di modelli di preventivo Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE

preventivo:
• Personalizza
applicazione
di preventivo:
e configurazione
164
Aggiunta di un blocco firma a un modello di preventivo

Creare le righe della firma e della data in modo che i clienti possano firmare i preventivi.
EDIZIONI
1. Trascinare Campo testo/immagine nel piè di pagina del modello. Per allineare a destra
il blocco firma o per creare due blocchi firma, utilizzare due colonne. Disponibile nella versione:
2. Immettere un'etichetta per ogni riga che si desidera creare. Ad esempio, immettere Firma,
Nome, Titolo o Data.
3. Per creare una riga in cui il cliente può firmare o scrivere altre informazioni, premere e tenere
premuto il tasto del carattere di sottolineatura.
4. Fare clic su OK. Developer Edition
VEDERE ANCHE: Professional Edition,
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE

preventivo:
• Personalizza
applicazione
di preventivo:
e configurazione
Gestione dei preventivi

Per comunicare ai clienti i prezzi dei prodotti e dei servizi offerti. Per mantenere aggiornate le
EDIZIONI
informazioni, sincronizzare preventivi e opportunità.
Creazione e gestione dei preventivi Classic e Lightning
È possibile creare preventivi per comunicare ai clienti i prezzi dei prodotti e dei servizi offerti. È Experience
possibile creare un insieme di preventivi per mostrare diverse combinazioni di prodotti, sconti Disponibile in: Performance
e quantità in modo che i clienti possano confrontare i prezzi, quindi aggiungere e ordinare i Edition e Developer Edition
prodotti in funzione delle esigenze per mantenere aggiornati i preventivi.
Come funziona la sincronizzazione dei preventivi anche nelle versioni:
La sincronizzazione dei preventivi consente di collegare un preventivo all'opportunità dal quale Professional Edition,
è stato creato e di sincronizzare tutti gli aggiornamenti tra i due record. Un'opportunità può Enterprise Edition e
disporre di più preventivi, ma può sincronizzarsi solo con un preventivo alla volta. Unlimited Edition
È possibile collegare un preventivo all'opportunità dalla quale è stato creato. In questo modo,
gli aggiornamenti apportati a un record si riflettono sempre nell'altro record.
165
Creazione e gestione dei preventivi

È possibile creare preventivi per comunicare ai clienti i prezzi dei prodotti e dei servizi offerti. È
EDIZIONI
possibile creare un insieme di preventivi per mostrare diverse combinazioni di prodotti, sconti e
quantità in modo che i clienti possano confrontare i prezzi, quindi aggiungere e ordinare i prodotti Disponibile in: Salesforce
in funzione delle esigenze per mantenere aggiornati i preventivi. Classic (non in tutte le
1. Fare clic su Nuovo preventivo nell'elenco correlato Preventivi in un'opportunità. I campi organizzazioni) e Lightning
Totale parziale, Sconto, Prezzo totale e Totale complessivo Experience
mostrano i valori dell'opportunità. Disponibile in: Performance
2. Compilare i campi. Edition e Developer Edition
• Viene aggiunto un numero preventivo univoco. anche nelle versioni:
• I prodotti nell'opportunità vengono copiati nel preventivo sotto forma di voci. Enterprise Edition e
• Il totale complessivo viene ricalcolato in base alle informazioni su imposte e spese di Unlimited Edition
spedizione immesse.
Per aggiungere una voce a un preventivo: AUTORIZZAZIONI

1. Fare clic su Aggiungi prodotti in Lightning Experience o su Aggiungi voce in Salesforce UTENTE
Classic nell'elenco correlato Voci preventivo. Per visualizzare i preventivi:
2. Se non è stato selezionato alcun listino prezzi sull'opportunità, selezionare un listino prezzi per • Lettura per i preventivi
il preventivo. In caso contrario, il preventivo utilizzerà il listino prezzi dell'opportunità. Per creare i preventivi:
3. Per individuare una voce, immettere i criteri di ricerca nella casella. • Crea per i preventivi
4. Selezionare i prodotti da aggiungere e fare clic su Avanti (Lightning Experience) o su Seleziona Per aggiungere voci
(Salesforce Classic). preventivo:
5. Compilare i campi. Per impostazione predefinita, il prezzo di vendita viene impostato sul prezzo
E
di listino del prodotto registrato nel listino prezzi. A seconda delle autorizzazioni di cui si dispone,
può essere possibile modificare il prezzo di vendita. Lettura per prodotti e
listini prezzi
Le voci sono state aggiunte all'elenco correlato Voci preventivo. Il totale complessivo nella
sezione dei dettagli corrisponde alla somma delle voci correlate. Lo sconto corrisponde allo sconto medio delle voci.
Per ordinare le voci in un preventivo:

1. Fare clic su Ordina nell'elenco correlato Voci preventivo.
2. In Salesforce Classic, utilizzare le frecce per ordinare le voci. In Lightning Experience, trascinare le voci nell'ordine desiderato.
L'ordine viene aggiornato quando si sincronizzano le opportunità correlate. Anche il preventivo in formato PDF include l'ordinamento.
VEDERE ANCHE:
Considerazioni sulla creazione e la gestione di preventivi e voci preventivo
Creazione e invio per email dei preventivi in formato PDF
166
Come funziona la sincronizzazione dei preventivi

La sincronizzazione dei preventivi consente di collegare un preventivo all'opportunità dal quale è
EDIZIONI
stato creato e di sincronizzare tutti gli aggiornamenti tra i due record. Un'opportunità può disporre
di più preventivi, ma può sincronizzarsi solo con un preventivo alla volta. Disponibile nelle versioni:
Quando un preventivo e un'opportunità sono sincronizzati, le aggiunte o modifiche all'elenco dei Salesforce Classic (non in
prodotti di un record si sincronizzano con i prodotti nell'altro record. L'aggiunta o la rimozione di tutte le organizzazioni) e
una voce da un preventivo aggiorna l'elenco correlato Prodotti dell'opportunità sincronizzata. Lightning Experience
L'aggiunta o la rimozione di un prodotto dall'opportunità aggiorna l'elenco correlato Voci preventivo Disponibile nelle versioni:
del preventivo sincronizzato. Anche l'ordinamento dei prodotti viene sincronizzato tra i due record. Performance Edition e
Il preventivo e l'opportunità continuano a sincronizzarsi ogni volta, finché non si interrompe la Developer Edition
sincronizzazione o non si elimina uno dei record.
È possibile sincronizzare preventivi e opportunità che non dispongono di prodotti. Quando si anche nelle versioni:
aggiunge un prodotto a uno dei due record, esso viene aggiunto automaticamente al record con Professional Edition,
il quale è sincronizzato. Enterprise Edition e
Se un'opportunità e un preventivo sono sincronizzati, l'opportunità identifica il preventivo Unlimited Edition
sincronizzato nei seguenti punti:
• Campo Preventivo sincronizzato nella pagina dei dettagli dell'opportunità
• Casella di controllo Sincronizzazione nell'elenco correlato Preventivi
Non è possibile modificare il campo Ammontare dell'opportunità anche se si interrompe la sincronizzazione.
Se si sostituisce il preventivo sincronizzato con un altro preventivo sincronizzato, le voci opportunità esistenti vengono sostituite dai
record del preventivo appena sincronizzato.
Se si interrompe la sincronizzazione tra un preventivo e un'opportunità, il collegamento viene interrotto e i record non vengono più
aggiornati automaticamente con le rispettive modifiche.
VEDERE ANCHE:
Risoluzione dei problemi di sincronizzazione dei preventivi
167

È possibile collegare un preventivo all'opportunità dalla quale è stato creato. In questo modo, gli
EDIZIONI
aggiornamenti apportati a un record si riflettono sempre nell'altro record.
1. Aprire il preventivo che si desidera sincronizzare e fare clic su Inizia sincronizzazione. Disponibile nelle versioni:
2. Seguire le indicazioni fino a quando il preventivo e l'opportunità sono sincronizzati.
Il campo Preventivo sincronizzato dell'opportunità e l'elenco correlato Preventivi Lightning Experience
dell'opportunità identificano il preventivo sincronizzato.
3. Per interrompere la sincronizzazione tra un preventivo e un'opportunità, aprire il preventivo Performance Edition e
sincronizzato e fare clic su Interrompi sincronizzazione. Developer Edition
Gli aggiornamenti non vengono più sincronizzati tra i record. In Sales Cloud, disponibile
4. Per sincronizzare un preventivo diverso con un'opportunità, attenersi alla procedura di Professional Edition,
sincronizzazione di un preventivo. Enterprise Edition e
Il preventivo precedentemente sincronizzato interrompe la sincronizzazione e viene avviato il Unlimited Edition
nuovo preventivo.
AUTORIZZAZIONI
Come funziona la sincronizzazione dei preventivi Per sincronizzare i
Risoluzione dei problemi di sincronizzazione dei preventivi preventivi:
• Crea per i preventivi
Creazione e invio per email dei preventivi in formato PDF

I preventivi si possono fornire ai clienti nel modo più semplice: in formato PDF. È possibile creare
EDIZIONI
preventivi in formato PDF utilizzando un modello standard o un modello creato dall'azienda. Inviare
i preventivi ai clienti tramite email e quindi eliminare i preventivi che non servono più. Disponibile nelle versioni:
Creazione di un preventivo in PDF utilizzando il modello standard tutte le organizzazioni) e
Creare rapidamente file PDF di preventivi a partire dai modelli standard Lightning Experience
Creazione di un preventivo in PDF selezionando un modello Disponibile nelle versioni:

Selezionare tra i modelli disponibili per creare un file PDF. Performance Edition e
Developer Edition
Invio per email di preventivi in PDF
Inviare i preventivi ai clienti tramite email In Sales Cloud, disponibile
VEDERE ANCHE: Enterprise Edition e
Considerazioni sulla creazione di preventivi in formato PDF Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare o inviare per

email i preventivi in PDF:
168
Creazione di un preventivo in PDF utilizzando il modello standard

Creare rapidamente file PDF di preventivi a partire dai modelli standard
EDIZIONI
Se non sono stati creati modelli personalizzati o generati file PDF, iniziare utilizzando il modello
standard. Disponibile nelle versioni:
1. Nella pagina dei dettagli del preventivo, generare un'anteprima facendo clic su Crea PDF.
2. Salvare il PDF nell'elenco correlato Preventivi in PDF facendo clic su Salva come preventivo. Lightning Experience
Il nome del PDF è il nome del preventivo più un numero di versione, ad esempio
AcmeQuote_V1. Disponibile nelle versioni:
Developer Edition

Unlimited Edition
Creazione di un preventivo in PDF selezionando un modello

Selezionare tra i modelli disponibili per creare un file PDF.
EDIZIONI
1. Eseguire una delle seguenti operazioni.
• Se si usa Lightning Experience, fare clic su Crea PDF e poi scegliere un modello dall'elenco
a discesa.
• Se si usa Salesforce Classic, fare clic sull'elenco a discesa Crea PDF e selezionare un modello Experience
dall'elenco Modelli recenti oppure fare clic su Scegli modello e cercare il modello
che si desidera utilizzare. Disponibile in: Performance
2. Generare un'anteprima facendo clic su Crea PDF.
3. Salvare il PDF nell'elenco correlato Preventivi in PDF facendo clic su Salva come preventivo. anche nelle versioni:
Il nome del PDF è il nome del preventivo più un numero di versione, ad esempio Professional Edition,
AcmeQuote_V1. Enterprise Edition e
Unlimited Edition
Invio per email di preventivi in PDF

Inviare i preventivi ai clienti tramite email
EDIZIONI
Invio tramite email di preventivi in formato PDF e di altri documenti in Lightning Experience Disponibile in: Salesforce
Per facilitare il confronto ai propri clienti, Inviare per email contemporaneamente uno o più Classic e Lightning
preventivi in formato PDF e altri documenti in Lightning Experience. Experience
Invio tramite email di un preventivo in formato PDF in Salesforce Classic Disponibile in: Performance
Inviare per email un preventivo per farlo approvare da un cliente in Salesforce Classic. Edition e Developer Edition

Unlimited Edition
169
Invio tramite email di preventivi in formato PDF e di altri documenti in Lightning Experience
Per facilitare il confronto ai propri clienti, Inviare per email contemporaneamente uno o più preventivi
EDIZIONI
in formato PDF e altri documenti in Lightning Experience.
1. Fare clic su Invia preventivo per email nella tempistica attività di un preventivo per aprire Disponibile in: Lightning
un'operazione di email con l'ultimo documento caricato allegato. In alternativa, fare clic su Experience
Invia PDF per email nell'elenco correlato Preventivi in PDF per aprire un'operazione email con
il documento del preventivo allegato.
2. Digitare l'indirizzo email del cliente, un oggetto e il testo del messaggio.
3. Fare clic su Allega file, aggiungere i preventivi e gli altri documenti uno alla volta e inviare il anche nelle versioni:
messaggio. Professional Edition,
Unlimited Edition
Invio tramite email di un preventivo in formato PDF in Salesforce Classic

Inviare per email un preventivo per farlo approvare da un cliente in Salesforce Classic.
EDIZIONI
1. Fare clic sull'opzione email nell'anteprima del PDF, nella pagina dei dettagli del preventivo o
accanto al PDF nell'elenco correlato Preventivi in PDF. Viene aperta un'operazione email con Disponibile in: Salesforce
allegato il preventivo in PDF corrente. Classic
2. Digitare l'indirizzo email del cliente, un oggetto e il testo del messaggio e inviare. Disponibile in: Performance

Unlimited Edition
Aspetti da tenere presenti sui modelli di preventivo

Considerazioni e linee guida da tenere presenti quando si usano i modelli di preventivo.
EDIZIONI
Considerazioni sulla creazione di modelli di preventivo Disponibile in: Salesforce

Prima di creare un modello di preventivo, prestare attenzione ai seguenti punti. Classic e Lightning
Experience
Durante la creazione e la modifica dei modelli di preventivo, fare riferimento alle linee guida Disponibile in: Performance
per ulteriori informazioni. Edition e Developer Edition
Considerazioni sull'aggiunta di immagini ai modelli di preventivo In Sales Cloud, disponibile

Prima di aggiungere immagini ai modelli di preventivo, prestare attenzione ai seguenti punti. anche nelle versioni:
Campi dei modelli di preventivo Enterprise Edition e
Se si utilizzano modelli di preventivo, ecco alcune informazioni utili sui campi dei modelli di Unlimited Edition
preventivo.
Limiti per i modelli di preventivo e i preventivi in PDF
Limiti dei modelli di preventivo e dei preventivi in PDF.
170
Considerazioni sulla creazione di modelli di preventivo

Prima di creare un modello di preventivo, prestare attenzione ai seguenti punti.
EDIZIONI
• I preventivi in PDF non supportano le lingue con scrittura da destra a sinistra. Il testo viene
allineato sul lato sinistro della pagina. Disponibile nella versione:
• La formattazione del testo non è disponibile nel campo testo/immagine nel caso di Salesforce Classic (non in
lingue Unicode come l'arabo e il giapponese. Per rendere visibili queste lingue in testo normale,
contattare Salesforce e richiedere di abilitare la funzione per il supporto per caratteri stranieri
per i campi area di testo RTF dei preventivi in PDF. Disponibile in: Performance
• La gestione avanzata delle valute non è disponibile con i preventivi. Edition e Developer Edition
• Il numero massimo di caratteri che si possono utilizzare nel campo testo/immagine In Sales Cloud, disponibile
dei modelli di preventivo è 32.000, compresi i caratteri HTML nascosti utilizzati per formattare anche nelle versioni:
il testo. Professional Edition,
• In alcuni casi è possibile che un campo non compaia nella tavolozza dei modelli di preventivo Enterprise Edition e
o in un file PDF creato a partire da un modello. Unlimited Edition
– Se il valore predefinito del campo supera i 255 caratteri, i modelli di preventivo non possono
includere aree di testo o campi di testo.
– Se un utente non può visualizzare o aggiornare un campo a causa delle impostazioni di protezione a livello di campo, tale campo
non comparirà nei file PDF creati a partire da un modello, anche se il modello contiene il campo. I campi di sola lettura sono
visualizzati nei file PDF.
– I campi presenti nel layout di pagina di un preventivo che non contengono dati per un determinato preventivo appaiono nella
tavolozza dei modelli ma non nel PDF.
– I campi delle voci preventivo privi di dati non saranno visualizzati come colonne in un elenco quando si crea un file PDF, anche
se sono presenti nel modello. Ad esempio, se nessuna voce preventivo offre uno sconto, la colonna Sconto non è visualizzata,
anche se il campo Sconto è compreso nell'elenco.
– Un elenco correlato non presente nel layout di pagina di un preventivo non viene visualizzato né nella tavolozza dei modelli, né
nei preventivi in PDF che utilizzano quel layout di pagina.
– Se la valuta di un prodotto in un'opportunità è diversa dalla valuta dell'utente in un'organizzazione che utilizza più valute, i campi
valuta dei preventivi e delle voci di preventivo sono visualizzati in entrambe le valute. La valuta del prodotto viene convertita
nella valuta dell'utente e l'importo convertito viene visualizzato tra parentesi. I campi nei rapporti personalizzati del preventivo
vengono visualizzati nella valuta del rapporto. I campi valutari includono Totale parziale, Imposta e Totale
complessivo.
– Se si crea un Sandbox Developer o Developer Pro, i modelli che contengono campi di testo/immagine non si possono
aprire per modificarli all'interno del Sandbox.
• I campi all'interno delle sezioni hanno un allineamento diverso rispetto alle colonne all'interno degli elenchi: pertanto, se si colloca
la sezione dei totali sotto un elenco, i valori dei relativi campi non risulteranno allineati sotto i valori di destra dell'elenco. Ad esempio,
si supponga che il modello contenga un elenco di voci preventivo, fra cui una colonna Prezzo totale all'estrema destra che mostra
il totale di ogni voce preventivo. Se si aggiunge una sezione per i totali sotto l'elenco con i campi Totale parziale, Prezzo
totale e Totale complessivo, i rispettivi valori mostreranno il totale di tutte le voci preventivo, ma gli importi non saranno
allineati sotto la colonna Prezzo totale dell'elenco.
• I preventivi in PDF vengono visualizzati nell'elenco correlato Preventivi in PDF e nell'elenco correlato Note e allegati.
VEDERE ANCHE:
171

Durante la creazione e la modifica dei modelli di preventivo, fare riferimento alle linee guida per
EDIZIONI
ulteriori informazioni.
Linee guida generali Disponibile nelle versioni:
• Fare clic su sotto la tavolozza in alto per comprimere o espandere.
• Nella colonna di sinistra, selezionare un oggetto per visualizzare i suoi campi nella tavolozza. Lightning Experience
• Utilizzare la Ricerca veloce per trovare facilmente gli elementi nella tavolozza.
• Per aggiungere un elemento al modello, trascinarlo nel layout dalla tavolozza. Performance Edition e
• Per rimuovere un elemento dal layout, trascinarlo nuovamente nella tavolozza o passare il Developer Edition
mouse sulla barra del suo titolo e fare clic su .
• Per le sezioni (compresa intestazione o piè di pagina), fare doppio clic sulla barra del titolo o anche nelle versioni:
fare clic su per: Professional Edition,
– Nascondere il titolo della sezione. Enterprise Edition e
Unlimited Edition
– Nascondere le etichette dei campi (i nomi dei campi sono visualizzati in grigio nell'editor
dei modelli di preventivo, ma non vengono visualizzati nei preventivi in PDF).
– Modificare il numero delle colonne (una o due).
– Regolare l'allineamento dei campi.
• Per rinominare il modello, fare clic su Proprietà modello di preventivo.

• Per visualizzare il contenuto dei campi senza le etichette nelle sezioni, intestazioni e piè di pagina del modello di preventivo, fare
clic su e selezionare la casella di controllo Nascondi.
• Utilizzare il campo Spazio vuoto per aggiungere spazio verticale in qualsiasi punto del modello. Ogni campo Spazio vuoto aggiunge
cinque pixel di spazio verticale al PDF del preventivo.
Nota: Lo spazio nell'anteprima del modello di preventivo non corrisponde a quello nel PDF del preventivo.
Linee guida per l'uso delle intestazioni e dei piè di pagina

Un'intestazione o un piè di pagina rappresenta essenzialmente una sezione. È possibile aggiungervi campi e scegliere di visualizzare o
nascondere il titolo. Non è consentito rimuovere un'intestazione o un piè di pagina oppure aggiungervi delle sezioni.
• Nell'editor di modelli di preventivo, selezionare un oggetto e trascinare i campi desiderati nell'intestazione o nel piè di pagina.
• Per utilizzare un'immagine, ad esempio il logo della società, o includere del testo informativo esteso, ad esempio i termini e le
condizioni, utilizzare campo testo/immagine.
• Per modificare il numero di colonne nell'intestazione o piè di pagina, fare clic su e selezionare il numero (uno o due) desiderato.
– Per visualizzare un'immagine che si estende su tutta la larghezza della pagina, utilizzare un'intestazione o piè di pagina a una
colonna.
– Per il testo dei termini e condizioni, utilizzare un piè di pagina a una colonna.
• Per modificare l'allineamento dei campi in una colonna, fare clic su e selezionare l'allineamento a sinistra o a destra.
• Per nascondere le etichette dei campi, fare clic su e selezionare la casella di controllo Nascondi.
172
Considerazioni sull'aggiunta di immagini ai modelli di preventivo

Prima di aggiungere immagini ai modelli di preventivo, prestare attenzione ai seguenti punti.
EDIZIONI
• Le immagini da caricare si possono archiviare nel file system o in Salesforce CRM Content.
• Se si archiviano le immagini nella scheda Documenti o nella pagina Risorse statiche, si otterrà Disponibile in: Salesforce
un indirizzo Web che può essere utilizzato per inserire l'immagine. Classic (non in tutte le
• Se si inserisce un'immagine di dimensioni eccessive, viene tagliata durante la creazione di Experience
preventivi in PDF a partire dal modello. Per evitare che l'immagine venga tagliata, fare clic su
Salva e visualizza anteprima dopo avere inserito l'immagine e quindi modificarne le Disponibile in: Performance
dimensioni se necessario. Edition e Developer Edition
• Per inserire un'immagine da un indirizzo Web pubblico esterno a Salesforce (ad esempio il sito In Sales Cloud, disponibile
Web della società), contattare Salesforce e chiedere che l'URL pubblico venga inserito in un anche nelle versioni:
elenco consentiti della propria organizzazione Salesforce. Professional Edition,
Unlimited Edition
VEDERE ANCHE:
Campi dei modelli di preventivo

Se si utilizzano modelli di preventivo, ecco alcune informazioni utili sui campi dei modelli di
EDIZIONI
preventivo.
Nota: Per facilitare la comprensione delle informazioni fornite al momento della selezione Disponibile nelle versioni:
dei campi per il modello, la colonna Nome campo del modello della tabella seguente offre Salesforce Classic (non in
informazioni aggiuntive che non appaiono nei file PDF creati a partire dal modello.
Oggetto Campo oggetto Nome campo del Nome campo del Disponibile nelle versioni:
modello PDF Performance Edition e
Developer Edition
Utente Nome, Cognome Preparata da Preparata da
(Nome) In Sales Cloud, disponibile
Utente Email Preparata da Email Professional Edition,
(Email) Enterprise Edition e
Utente Telefono Preparata da Telefono Unlimited Edition
(Telefono)
Utente Fax Preparata da Fax

(Fax)
Informazioni sulla Indirizzo Organizzazione Indirizzo

società (Indirizzo) società
173
Oggetto Campo oggetto Nome campo del modello Nome campo del PDF
Preventivi in PDF Nascosto. La data in cui il PDF è Preventivo in PDF Data creazione
stato generato e salvato (Data creazione)
nell'oggetto preventivo in PDF.
VEDERE ANCHE:
Limiti per i modelli di preventivo e i preventivi in PDF

Limiti dei modelli di preventivo e dei preventivi in PDF.
Limiti dei modelli di preventivo

A volte è possibile che un campo non compaia nella tavolozza dei modelli di preventivo o in un file PDF creato a partire da un modello.
• Non è possibile utilizzare i campi di testo nei modelli di preventivo se il valore predefinito del campo supera i 255 caratteri.
• Se un utente non può visualizzare o modificare un campo a causa delle impostazioni di protezione a livello di campo, tale campo
non comparirà nei file PDF creati a partire da un modello, anche se il modello contiene il campo. I campi di sola lettura saranno
visualizzati nei file PDF.
• Un campo visualizzato nel layout di pagina del preventivo ma privo di valore per un determinato preventivo apparirà nella tavolozza
dei modelli di preventivo, ma non nei file PDF creati a partire da quel preventivo.
• I campi delle voci preventivo privi di dati non saranno visualizzati come colonne in un elenco quando si crea un file PDF, anche se
sono presenti nel modello. Ad esempio, se nessuna voce preventivo offre uno sconto, la colonna Sconto non sarà visualizzata,
anche se il campo Sconto è compreso nell'elenco.
• Un elenco correlato non presente nel layout di pagina di un preventivo non sarà visualizzato né nella tavolozza dei modelli, né nei
preventivi in PDF che utilizzano quel layout di pagina.
Limiti dei preventivi in PDF

• I campi di testo visualizzati in un elenco correlato in un preventivo in PDF vengono troncati a meno di 256 caratteri. Questa limitazione
si verifica nei campi area di testo RTF, in altri tipi di campi di testo, nei campi standard e in quelli personalizzati.
• I preventivi in PDF non supportano le lingue con scrittura da destra a sinistra. Il testo si allinea sul lato sinistro della pagina anziché
a destra.
• I preventivi in PDF non mostrano la formattazione dei campi area di testo RTF.
174
Aspetti da tenere presenti sui preventivi

Considerazioni da tenere presenti quando si usano i preventivi.
EDIZIONI
Considerazioni sull'eliminazione dei preventivi Disponibile in: Salesforce

Prima di eliminare un preventivo, è consigliabile considerare in che modo l'eliminazione ha Classic e Lightning
effetto sui PDF correlati ai preventivi e sulla sincronizzazione con le opportunità. Experience
Considerazioni sulla creazione e la gestione di preventivi e voci preventivo Disponibile in: Performance
Prima di creare un preventivo o di utilizzare le voci preventivo, prestare attenzione ai seguenti Edition e Developer Edition
punti. In Sales Cloud, disponibile
Considerazioni sulla creazione di preventivi in formato PDF anche nelle versioni:
Prima di creare preventivi in formato PDF, tenere presenti alcuni punti chiave. Professional Edition,
Campi preventivi Unlimited Edition
Se si stanno risolvendo i problemi dei preventivi o si utilizzano campi personalizzati, rivedere
le informazioni relative ai campi dei preventivi.
Se si tenta di sincronizzare i preventivi in determinate condizioni, potrebbero verificarsi degli errori. Rivedere i messaggi di errore più
frequenti e scoprire come risolverli. Se non si dispone delle autorizzazioni appropriate, rivolgersi all'amministratore Salesforce.
Preventivi: Funzioni diverse o non disponibili nell'app Salesforce Mobile
Considerazioni sull'eliminazione dei preventivi

Prima di eliminare un preventivo, è consigliabile considerare in che modo l'eliminazione ha effetto
EDIZIONI
sui PDF correlati ai preventivi e sulla sincronizzazione con le opportunità.
• Se si dispone delle autorizzazioni appropriate e si è un amministratore, il titolare del preventivo Disponibile nelle versioni:
o un utente superiore al titolare del preventivo nella gerarchia dei ruoli dell'organizzazione, è Salesforce Classic (non in
possibile eliminare i preventivi. tutte le organizzazioni) e
• Ecco che cosa accade quando si elimina un preventivo. Tutti i PDF, le note e gli allegati correlati
vengono eliminati. Se il preventivo è sincronizzato con un'opportunità, il record viene rimosso Disponibile nelle versioni:
dall'elenco correlato Preventivi dell'opportunità. Il preventivo eliminato viene spostato nel Performance Edition e
Cestino. Developer Edition
• Se si ripristina un preventivo precedentemente sincronizzato, non viene più sincronizzato con In Sales Cloud, disponibile
l'opportunità. anche nelle versioni:
Unlimited Edition
175
Considerazioni sulla creazione e la gestione di preventivi e voci preventivo

Prima di creare un preventivo o di utilizzare le voci preventivo, prestare attenzione ai seguenti punti.
EDIZIONI
Nota: le autorizzazioni utente determinano le operazioni che è possibile eseguire. Per
assistenza sulle operazioni che non è possibile eseguire, rivolgersi all'amministratore di Disponibile nella versione:
Salesforce. Salesforce Classic (non in
• Per poter creare un preventivo per un'opportunità è necessario che i listini prezzi, i prodotti e i Lightning Experience
prezzi di listino pertinenti siano attivi nell'opportunità.
• Nelle organizzazioni che utilizzano le versioni Professional Edition, Enterprise Edition, Performance
Edition Unlimited Edition e Developer Edition è possibile attivare i tipi di record e richiedere
all'utente di scegliere un Tipo di record durante la creazione di un preventivo. I tipi di In Sales Cloud, disponibile
record determinano i valori dell'elenco di selezione e i processi aziendali che sono disponibili anche nelle versioni:
durante la creazione o modifica di un record. Professional Edition,
• Se si utilizzano le divisioni (solo Salesforce Classic), la divisione di un nuovo preventivo viene
Unlimited Edition
impostata automaticamente sulla divisione dell'opportunità correlata.
• I preventivi non supportano i filtri divisione.
• È possibile ordinare fino a 200 righe di preventivo. Se il preventivo ha più di 200 voci, l'ordinamento viene eseguito tramite API.
• Quando si ordinano le voci dei preventivi, l'ordinamento viene aggiornato nei preventivi in formato PDF e nelle opportunità
sincronizzate.
• Quando il preventivo è sincronizzato con un'opportunità e si aggiunge una voce al preventivo, la nuova voce viene copiata
nell'opportunità come prodotto nell'elenco correlato Prodotti.
• Se un'opportunità è sincronizzata con un preventivo, l'eliminazione della voce preventivo determina anche l'eliminazione del prodotto
corrispondente dall'elenco correlato Prodotti dell'opportunità.
• Nome opportunità non è un campo obbligatorio nel layout di pagina del record preventivo.
• La sincronizzazione dei campi personalizzati non è supportata. Quando il preventivo viene creato dall'API, le voci preventivo non
vengono create in base alle voci opportunità. Le nuove voci opportunità vengono create in base alle voci preventivo.
• Se il prodotto dispone di pianificazioni predefinite, non vengono create pianificazioni quando si aggiunge una voce al preventivo.
Se la voce viene copiata dall'opportunità, è possibile visualizzare la pianificazione dall'opportunità. Per modificare la pianificazione,
modificare direttamente il record del prodotto.
• Se si dispone di una voce preventivo con uno sconto e il prodotto ha una pianificazione predefinita nel record prodotto o una singola
pianificazione nel record prodotto dell'opportunità, non è possibile modificare il campo Sconto della voce.
• La creazione di un preventivo tramite Nuovo preventivo nell'elenco correlato Preventivo copia i prodotti opportunità nelle voci
preventivo. I pulsanti o le azioni rapide non creano automaticamente voci preventivo.
176
Considerazioni sulla creazione di preventivi in formato PDF

Prima di creare preventivi in formato PDF, tenere presenti alcuni punti chiave.
EDIZIONI
• I preventivi in PDF non supportano le lingue con scrittura da destra a sinistra. Il testo si allinea
sul lato sinistro della pagina anziché a destra. Disponibile nella versione:
• I campi di testo in un elenco correlato in un preventivo in PDF vengono troncati a meno di 256 Salesforce Classic (non in
caratteri. Questa limitazione si verifica nei campi area di testo RTF, in altri tipi di campi di testo, tutte le organizzazioni) e
nei campi standard e in quelli personalizzati.
• L'amministratore di Salesforce definisce qual è lo stato predefinito dei nuovi preventivi e quali Disponibile nelle versioni:
stati consentono di inviare per email il PDF di un preventivo. Ad esempio, l'amministratore può Performance Edition e
impedire l'invio tramite email di un preventivo con stato Revisione in corso. Developer Edition
• In Lightning Experience, il pulsante Salva e invia preventivo per email è visualizzato nei preventivi In Sales Cloud, disponibile
in PDF solo se nel layout di pagina dei preventivi è già presente il pulsante Invia preventivo per anche nelle versioni:
email. Professional Edition,
Unlimited Edition
Campi preventivi
Se si stanno risolvendo i problemi dei preventivi o si utilizzano campi personalizzati, rivedere le
EDIZIONI
informazioni relative ai campi dei preventivi.
Queste tabelle elencano i campi che costituiscono un preventivo. Il layout di pagina, le impostazioni Disponibile in: Salesforce
di protezione a livello di campo e la versione di Salesforce determinano quali campi sono visibili e Classic (non in tutte le
modificabili. La protezione a livello di campo è disponibile nelle versioni Professional Edition, organizzazioni) e Lightning
Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition e Developer Edition. Experience
Nota: se la valuta di un prodotto in un'opportunità è diversa dalla valuta dell'utente in Disponibile in: Performance
un'organizzazione che utilizza più valute, i campi valuta dei preventivi e delle voci di preventivo Edition e Developer Edition
sono visualizzati in entrambe le valute. La valuta del prodotto viene convertita nella valuta In Sales Cloud, disponibile
dell'utente e l'importo convertito viene visualizzato tra parentesi. I campi nei rapporti anche nelle versioni:
personalizzati del preventivo vengono visualizzati nella valuta del rapporto. I campi valutari Professional Edition,
includono Totale parziale, Imposta e Totale complessivo. Enterprise Edition e
Unlimited Edition
Campo Descrizione
Nome account Nome dell'account al quale è collegata l'opportunità del
preventivo (sola lettura).
Destinatario aggiuntivo Campo indirizzo aggiuntivo. Per impostazione predefinita,

non viene visualizzato nel layout di pagina.
Nome destinatario Nome della persona o dell'azienda associata all'indirizzo

aggiuntivo aggiuntivo.
Fattura a Indirizzo di fatturazione dell'account associato al preventivo.
Nome fatturazione Nome della persona o dell'azienda alla quale viene fatturato
il preventivo.
177
Campo Descrizione
Nome referente Nome del referente associato al preventivo. Per impostazione predefinita, questo
è il referente principale dell'opportunità.
Contratto Contratto associato al preventivo.
Creato da L'utente che ha creato il preventivo, con la data e l'ora di creazione (sola lettura).
Descrizione Descrizione del preventivo o note per distinguere più facilmente le versioni del
preventivo.
Sconto Media ponderata di tutti gli sconti delle voci del preventivo. Può essere qualsiasi
numero positivo fino a 100 (sola lettura).
Email Indirizzo email del referente associato al preventivo. Se disponibile, viene compilato
automaticamente quando si aggiunge un referente.
Data di scadenza Data alla quale il preventivo non sarà più valido.
Fax Numero di fax del referente associato al preventivo. Se disponibile, viene compilato
automaticamente quando si aggiunge un referente.
Totale complessivo Prezzo totale del preventivo più spese di spedizione e tasse. (sola lettura).
Ultima modifica di Utente che ha modificato per ultimo il preventivo e data e ora della modifica (sola
lettura).
Voci Numero di voci nel preventivo.
Nome opportunità Nome dell'opportunità associata al preventivo (sola lettura).
Titolare Il titolare del preventivo. I preventivi possono avere un titolare diverso da quello
dell'opportunità controllante. (sola lettura).
Telefono Numero di telefono del referente associato al preventivo. Se disponibile, viene

compilato automaticamente quando si aggiunge un referente.
Valuta preventivo La valuta del preventivo basata sulla valuta dell'opportunità associata. Disponibile
solo per le organizzazioni nelle quali è abilitata la funzione per l'utilizzo di più valute.
Nota: Per impostazione predefinita, i campi valuta di preventivi e voci

preventivo vengono impostati sulla valuta dell'utente. Se la valuta
dell'opportunità è diversa dalla valuta dell'utente, la valuta del preventivo
deve corrispondere alla valuta della relativa opportunità controllante. Gli
utenti non possono modificare la valuta del preventivo impostando una
valuta diversa dalla valuta dell'opportunità.
Nome preventivo Nome del preventivo.
Numero preventivo Numero generato dal sistema che identifica il preventivo (sola lettura).
Indirizzo preventivo Indirizzo al quale inviare il preventivo per approvazione, ad esempio l'indirizzo di
un'agenzia esterna che rappresenta un acquirente. Per impostazione predefinita,
non viene visualizzato nel layout di pagina.
178
Campo Descrizione
Nome indirizzo preventivo Nome dell'entità (persona o azienda) a cui viene inviato il preventivo per
l'approvazione.
Tipo di record Nome del campo che determina quali valori dell'elenco di selezione sono disponibili
per il record. Il tipo di record può essere associato a un processo di vendita.
Disponibile nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition,
Performance Edition e Developer Edition.
Spedizione e movimentazione Totale dei costi di spedizione e movimentazione del preventivo.
Spedisci a Indirizzo di spedizione dell'account associato al preventivo.
Nome spedizioni Nome dell'entità (persona o azienda) a cui vengono spedite le voci preventivo.
Stato Stato del preventivo. Le opzioni standard sono:

• —Nessuno—
• Bozza
• Richiede revisione
• Revisione in corso
• Approvato
• Rifiutato
• Presentato
• Accettato
• Negato
L'amministratore definisce qual è lo stato predefinito dei nuovi preventivi e quali
stati consentono di inviare per email il PDF di un preventivo.
Totale parziale Totale delle voci preventivo ante sconti, imposte e spese di spedizione (sola lettura).
Sincronizzazione Indica se il preventivo viene sincronizzato con la relativa opportunità associata (sola
lettura).
Imposta Imposte totali del preventivo.
Prezzo totale Totale delle voci preventivo al netto di sconti e ante imposte e spese di spedizione
(sola lettura).
Campi delle voci preventivo
Campo Descrizione
Creato da Utente che ha creato la voce, con la data e l'ora di creazione (sola lettura).
Data Data di servizio, di validità o altra data relativa al prodotto.
Sconto Sconto applicato alla voce. È possibile immettere un numero con o senza segno
di percentuale. È possibile utilizzare fino a due punti decimali.
179
Campo Descrizione
Ultima modifica di Utente che ha modificato per ultimo la voce e data e ora della modifica (sola lettura).
Descrizione riga Descrizione del prodotto nella voce.
Numero voce Numero generato dal sistema che identifica la voce (sola lettura).
Prezzo di listino Prezzo del prodotto inserito nel listino prezzi, inclusa la valuta. (sola lettura).
Prodotto Nome del prodotto della voce come indicato nel listino prezzi (sola lettura).
Codice prodotto Codice interno o numero prodotto utilizzato per identificare il prodotto.
Quantità Numero di unità di prodotto di questa voce incluse nel preventivo. Il valore deve
essere pari o superiore a 1. Se il preventivo è sincronizzato con un'opportunità,
questo campo viene aggiornato dalla voce preventivo al prodotto opportunità.
Nome preventivo Nome del preventivo al quale si riferisce la voce.
Prezzo di vendita Prezzo che si desidera utilizzare per il prodotto. Inizialmente, il prezzo di vendita di
un prodotto in un'opportunità o in un preventivo è il prezzo di listino del prodotto,
ma è possibile modificarlo. Se il preventivo è sincronizzato con un'opportunità,
questo campo viene aggiornato dalla voce preventivo al prodotto opportunità.
Pianifica Indica se la voce utilizza le pianificazioni nell'opportunità. Le pianificazioni predefinite

non vengono riportate dall'opportunità quando i prodotti opportunità vengono
copiati in un preventivo.
Totale parziale Prezzo di vendita della voce moltiplicato per la quantità.
Prezzo totale Prezzo di vendita della voce moltiplicato per la quantità meno lo sconto.

Se si tenta di sincronizzare i preventivi in determinate condizioni, potrebbero verificarsi degli errori.
EDIZIONI
Rivedere i messaggi di errore più frequenti e scoprire come risolverli. Se non si dispone delle
autorizzazioni appropriate, rivolgersi all'amministratore Salesforce. Disponibile nelle versioni:
Impossibile sincronizzare il preventivo perché ha prodotti inattivi o archiviati. Salesforce Classic (non in
• Se il prodotto non è attivo, modificare il prodotto e selezionare la casella di controllo
Attivo.
• Se il prodotto è stato archiviato e l'opportunità non è chiusa, eliminare il prodotto. Disponibile nelle versioni:
Impossibile sincronizzare il preventivo perché ha un listino prezzi inattivo o archiviato. Developer Edition
• Se il listino prezzi non è attivo, modificare il listino prezzi e selezionare la casella di controllo
Attivo.
• Se il listino prezzi è stato archiviato e l'opportunità non è chiusa, eliminare il listino prezzi. Professional Edition,
Impossibile sincronizzare il preventivo perché ha prezzi di listino inattivi o archiviati. Enterprise Edition e
Unlimited Edition
• Se il prezzo di listino non è attivo, modificare il prezzo di listino e selezionare la casella di
controllo Attivo per il prezzo di listino.
• Se il prezzo di listino è stato archiviato e l'opportunità non è chiusa, eliminare il prezzo di listino.
180
Nozioni di base su Sales Cloud Contratti
Impossibile sincronizzare il preventivo perché ha una valuta inattiva.

Per attivare la valuta, da Imposta immettere Gestisci valute nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Gestisci
valute.
Questo preventivo non può essere sincronizzato in quanto una o più delle pianificazioni per i prodotti opportunità sono
state cambiate dal momento dalla creazione del preventivo.
Creare un preventivo diverso e sincronizzarlo oppure aprire il prodotto, eliminare la pianificazione e ricreare la pianificazione.
Questo preventivo non può essere sincronizzato in quanto un altro preventivo in corso di sincronizzazione per questa
opportunità è bloccato per via di un processo di approvazione di flusso di lavoro. Le opportunità si possono sincronizzare
con un solo preventivo alla volta.
Per sbloccare l'altro preventivo, terminare il processo di approvazione o richiamare la richiesta di approvazione.
Il campo SyncedQuote è di sola lettura all'interno di un trigger.
Determinare se l'organizzazione Salesforce utilizza un trigger Apex che sta tentando di modificare il campo SyncedQuote. Il
campo SyncedQuote è di sola lettura e non può essere modificato con un trigger. Il trigger può essere modificato da un
amministratore.
Preventivi: Funzioni diverse o non disponibili nell'app Salesforce Mobile

• I PDF dei preventivi appaiono nell'elenco correlato ma non sono visualizzabili.
• Non è possibile aggiungere o modificare più voci preventivo contemporaneamente.
• Non è possibile eseguire queste operazioni.
– Inviare per email un preventivo
– Creare o eliminare PDF
– Avviare o interrompere la sincronizzazione
– Creare preventivi dalla pagina iniziale Preventivi. I preventivi vengono creati dalle opportunità.
Contratti
Un contratto è un accordo scritto tra due parti. Molte società si servono di contratti per definire i
EDIZIONI
termini secondo i quali vengono condotti gli affari con altre società. Utilizzare Salesforce per stabilire
e documentare i contratti con gli account e le opportunità. Tenere traccia del contratto nel processo Disponibile in: Salesforce
di approvazione. Utilizzare gli avvisi di flusso di lavoro per ricordare i rinnovi dei contratti. Classic e Lightning
Experience
Impostazione dei contratti Disponibile in: Performance
Personalizzare Salesforce per la gestione del processo interno di trattamento dei contratti. Edition e Developer Edition
Gestione dei contratti Disponibile in: Professional
Definire e documentare i contratti con gli account e le opportunità. Tenere traccia del contratto Edition, Enterprise Edition e
nel processo di approvazione. Utilizzare gli avvisi di flusso di lavoro per ricordare i rinnovi dei Unlimited Edition con Sales
contratti. Cloud
Informazioni utili sui contratti
Quando si crea un contratto, considerare il tipo di informazioni necessario per la miglior qualità
dei dati.
181
Impostazione dei contratti

Personalizzare Salesforce per la gestione del processo interno di trattamento dei contratti.
EDIZIONI
Per accedere alla pagina Impostazioni del contratto, da Imposta immettere Impostazioni
del contratto nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni del contratto. Disponibile in: Salesforce
Abilitazione degli avvisi di scadenza dei contratti Experience
Inviare notifiche email ai titolari di account e contratti alla scadenza di un contratto.
I contratti sono disponibili
1. Selezionare Invia messaggi email di avviso di scadenza del contratto ai titolari di account nelle versioni: Performance
e contratti e salvare le modifiche. Edition e Developer Edition
2. Per interrompere l'invio degli avvisi di scadenza, deselezionare questa opzione e salvare le I contratti sono disponibili
modifiche. nelle versioni: Professional
Edition, Enterprise Edition e
Unlimited Edition con
Abilitazione del calcolo automatico delle date di scadenza dei contratti Service Cloud
Per calcolare automaticamente le date di scadenza dei contratti, selezionare Calcola
automaticamente data finale contratto e salvare le modifiche.
AUTORIZZAZIONI
Nota: UTENTE
• Se Salesforce calcola automaticamente la data finale del contratto, questa non viene
Per modificare le
visualizzata nella pagina di modifica del contratto. impostazioni dei contratti:
• Se l'opzione Calcola automaticamente data finale contratto è abilitata e il campo Data • Personalizza
iniziale contratto o Termine contratto è vuoto, anche il campo Data finale contratto sarà applicazione
vuoto.
Disabilitazione del calcolo automatico delle date di scadenza dei contratti

Se i contratti non dispongono di date di scadenza oppure se si preferisce consentire al team di vendita di immettere le date manualmente,
disabilitare il calcolo automatico delle date di scadenza dei contratti.
1. Deselezionare Calcola automaticamente data finale contratto e salvare le modifiche.
2. Visualizzare le impostazioni di protezione del layout di pagina e a livello di campo per Data finale contratto, Data iniziale contratto
e Durata contratto per assicurarsi che il team di vendita sia in grado di leggerle o modificarle quando necessario.
Tracciamento della cronologia per tutti gli stati

L'impostazione predefinita prevede il tracciamento della cronologia per i contratti con stato In fase di approvazione o Attivato.
Per tracciare la cronologia per i contratti con tutti gli stati, selezionare Tieni traccia della cronologia per tutti gli stati e salvare le
modifiche.
Visualizzazione di un contratto nei dettagli di un'opportunità o un preventivo

Per visualizzare un contratto nei dettagli di un'opportunità o un preventivo, utilizzare la protezione a livello di campo e l'accessibilità al
campo.
1. Da Imposta, nella parte superiore della pagina, selezionare Gestore oggetti.
2. Nelle impostazioni di gestione degli oggetti per le opportunità o i preventivi, fare clic su Contratto nell'area dei campi.
182
3. Fare clic su Imposta protezione livello campo.

4. Selezionare Visibile per ogni profilo che si desidera visualizzi i contratti nei dettagli delle opportunità o dei preventivi e salvare le
modifiche.
5. Fare clic su Visualizza accessibilità campo.
6. Se un profilo è contrassegnato come nascosto, fare clic su Nascosto e quindi selezionare Visibile in Layout di pagina.
7. Salvare le modifiche. I profili vengono contrassegnati come modificabili.
Per visualizzare un elenco correlato Opportunità o Preventivi nei contratti, utilizzare i layout di pagina.
Abilitazione di un feed Chatter dei contratti

Aggiungere i campi del contratto da monitorare tramite Chatter.
1. Da Imposta, immettere Tracciamento feed nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Tracciamento feed.
2. Dall'elenco di oggetti, selezionare Contratto.
3. Selezionare la casella di controllo Abilita tracciamento dei feed e quindi le caselle di controllo dei campi che si desidera tracciare.
VEDERE ANCHE:
Contratti
Impostazione degli ordini
Gestione dei contratti

Definire e documentare i contratti con gli account e le opportunità. Tenere traccia del contratto nel
EDIZIONI
processo di approvazione. Utilizzare gli avvisi di flusso di lavoro per ricordare i rinnovi dei contratti.
Attivazione dei contratti Classic e Lightning
Attivare un contratto per indicare che è effettivo. Un contratto attivato è di sola lettura. Experience
Cronologia contratti Disponibile in: Performance

Per informazioni sulle modifiche apportate a un contratto durante il suo ciclo di vita, visualizzare Edition e Developer Edition
l'elenco correlato Cronologia contratti nella pagina dei dettagli di un contratto. Disponibile in: Professional
Service Cloud
183
Attivazione dei contratti

Attivare un contratto per indicare che è effettivo. Un contratto attivato è di sola lettura.
AUTORIZZAZIONI
Aprire un contratto e fare clic su Attiva. UTENTE
Per attivare i contratti:

VEDERE ANCHE:
• Attivazione dei contratti
Contratti
E
Lettura e Modifica per i
contratti
EDIZIONI

Classic e Lightning
Experience


Service Cloud
Cronologia contratti
Per informazioni sulle modifiche apportate a un contratto durante il suo ciclo di vita, visualizzare
EDIZIONI
l'elenco correlato Cronologia contratti nella pagina dei dettagli di un contratto.
Attenersi alle istruzioni fornite di seguito. Ogni volta che un utente modifica un campo standard o Disponibile in: Salesforce
personalizzato di cui si tiene traccia nel contratto, viene aggiunta una voce all'elenco correlato Classic
Cronologia contratti. Le voci indicano la data, l'ora, la natura della modifica e l'autore della modifica.
(Qui non viene tenuta traccia delle modifiche agli elenchi correlati del contratto).
L'impostazione predefinita prevede il tracciamento delle modifiche per i contratti con stato In fase
di approvazione o Attivato. Per tenere traccia delle modifiche dei contratti con qualsiasi stato,
richiedere all'amministratore Salesforce di impostare i contratti.
Per generare rapporti sui contratti attivati i cui campi sono tracciati, scegliere Cronologia contratti Service Cloud
in Contratti e Ordini nell'area Rapporti.
Se si utilizza Lightning Experience, passare a Salesforce Classic per visualizzare Cronologia contratti.
184
Nozioni di base su Sales Cloud Ordini
Informazioni utili sui contratti

Quando si crea un contratto, considerare il tipo di informazioni necessario per la miglior qualità dei
EDIZIONI
dati.
• La data di inizio (obbligatoria) Disponibile in: Salesforce
• Durata del contratto: la scadenza in mesi (obbligatoria) Classic e Lightning
Experience
• La data finale
Alcuni amministratori configurano Salesforce per il calcolo della data di fine del contratto in base
alla data di inizio e alla scadenza. Se la data di fine del contratto viene calcolata, non verrà visualizzata
nella pagina di modifica del contratto. Disponibile in: Professional
Se si utilizzano le divisioni (solo Salesforce Classic), la divisione di un nuovo contratto viene impostata Edition, Enterprise Edition e
sulla divisione dell'account correlato.
Service Cloud
Ordini
Utilizzare gli ordini per tenere traccia delle richieste di clienti relative a prodotti e servizi.
EDIZIONI
Un ordine è un contratto tra un'azienda e un cliente per la fornitura di servizi o la consegna di
prodotti con una quantità, un prezzo e una data di consegna specificati. L'amministratore Salesforce Disponibile in: Salesforce
stabilisce se gli ordini vengono aggiunti ai contratti o agli account. Classic e Lightning
Experience
Ad esempio, è probabile che un fornitore di servizi Internet richieda ai clienti di impegnarsi per un
anno di servizi. La società richiede quindi i contratti come riferimento per ogni ordine. Al contrario, Disponibile in: Professional
un'azienda che vende abbigliamento probabilmente vende i prodotti in un'unica transazione. Edition, Enterprise Edition,
L'azienda associa allora ogni ordine direttamente a un account. Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
È possibile personalizzare Salesforce per la gestione del processo interno di trattamento degli
ordini. AUTORIZZAZIONI
Gestione degli ordini
UTENTE
Condividere gli ordini, aggiungere prodotti agli ordini e ridurre gli ordini in funzione delle Per visualizzare la scheda
esigenze. Ordini:
Aspetti da tenere presenti sugli ordini • Lettura per gli ordini
Leggere le considerazioni, le linee guida e le limitazioni per l'uso degli ordini. Per visualizzare gli ordini:
• Lettura per gli ordini
VEDERE ANCHE:
Ordini di riduzione
185

È possibile personalizzare Salesforce per la gestione del processo interno di trattamento degli ordini.
EDIZIONI
Specificare le seguenti impostazioni degli ordini dalla pagina Impostazioni ordine in Imposta.
Classic e Lightning
Abilitazione degli ordini
Experience
Per consentire al team di vendita di tenere traccia e gestire le richieste di prodotti e servizi da
parte dei clienti, abilitare gli ordini. Disponibile in: Professional
Abilitazione di quantità negative per i prodotti ordinati
Per consentire al team di vendita di aggiungere prodotti ordinati con quantità inferiori a zero, Unlimited Edition e
abilitare le quantità negative. Developer Edition
Abilitazione degli ordini di riduzione
Per consentire al team di vendita di elaborare restituzioni o riduzioni per gli ordini attivati (solo AUTORIZZAZIONI
Salesforce Classic), abilitare gli ordini di riduzione in Salesforce. UTENTE
Abilitazione degli ordini con quantità pari a zero
Per modificare le
Per consentire al team di vendita di aggiungere prodotti ordinati con quantità pari a zero,
impostazioni dell'ordine:
abilitare le quantità pari a zero.
• Personalizza
Abilitazione degli ordini senza listini applicazione
Per consentire ai team di vendita di utilizzare gli ordini in Salesforce durante la gestione di
prodotti e listini prezzi in una piattaforma esterna, abilitare gli ordini senza listini.
VEDERE ANCHE:
Ordini
Abilitazione degli ordini

Per consentire al team di vendita di tenere traccia e gestire le richieste di prodotti e servizi da parte
EDIZIONI
dei clienti, abilitare gli ordini.
1. Da Imposta, immettere Impostazioni ordine nella casella Ricerca veloce, Disponibile in: Salesforce
quindi selezionare Impostazioni ordine. Classic e Lightning
Experience
2. Verificare che Abilita ordini sia selezionata.
3. Salvare le modifiche. Disponibile in: Professional
4. Selezionare i layout di pagina con un elenco correlato Ordini e salvare le modifiche. Performance Edition,
5. Utilizzare i profili o gli insiemi di autorizzazioni per assegnare le autorizzazioni per utenti e Unlimited Edition e
oggetti agli utenti appropriati. Developer Edition
6. Creare insiemi di campi (solo Salesforce Classic) per gli ordini e i prodotti degli ordini per stabilire
quali campi devono apparire sulle pagine Visualforce. AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per modificare le
• Personalizza
applicazione
186
Se si disabilitano gli ordini, i dati correlati agli ordini vengono nascosti. Per accedere ai dati, riabilitare gli ordini.
VEDERE ANCHE:
Ordini
Abilitazione di quantità negative per i prodotti ordinati

Per consentire al team di vendita di aggiungere prodotti ordinati con quantità inferiori a zero,
EDIZIONI
abilitare le quantità negative.
Experience
3. Selezionare Abilita quantità negativa. Disponibile in: Professional
4. Salvare le modifiche. Performance Edition,
Se Abilita quantità negativa è disabilitata, il team di vendita non sarà in grado di aggiungere prodotti Unlimited Edition e
ordinati con quantità negative né attivare ordini contenenti prodotti ordinati con quantità negative. Developer Edition
Il team potrà tuttavia continuare a visualizzare e a modificare i prodotti ordinati con quantità negative.
AUTORIZZAZIONI
Per modificare le
Prodotti ordinati impostazioni dell'ordine:
• Personalizza
applicazione

Per consentire al team di vendita di elaborare restituzioni o riduzioni per gli ordini attivati (solo
EDIZIONI
Salesforce Classic), abilitare gli ordini di riduzione in Salesforce.
Experience
3. Selezionare Abilita ordini di riduzione. Disponibile in: Enterprise
Edition, Performance
4. Salvare le modifiche. Edition, Unlimited Edition e
5. Utilizzando un profilo o un insieme di autorizzazioni, assegnare le autorizzazioni necessarie ai Developer Edition
membri del team di vendita appropriati.
• Per creare gli ordini di riduzione, i membri del team devono disporre dell'autorizzazione AUTORIZZAZIONI
utente "Crea ordini di riduzione". UTENTE
• Per aggiungere prodotti ordinati agli ordini di riduzione, i membri del team devono disporre
Per modificare le
dell'accesso a livello di campo per i seguenti campi dei prodotti: Data iniziale,
Data finale e Prodotto ordinato originale.
• Personalizza
applicazione
187
6. Considerare l'aggiunta dell'elenco correlato Prodotti ordini di riduzione ai layout di pagina per i prodotti ordinati.
Nota: Se l'opzione Abilita ordini di riduzione viene in seguito disabilitata, l'autorizzazione "Crea ordini di riduzione" viene nascosta
da tutti i profili o insiemi di autorizzazioni ma i relativi dati non vengono nascosti. Il team di vendita non sarà in grado di creare o
attivare gli ordini di riduzione, ma potrà visualizzare e modificare quelli esistenti. Se si disabilitano gli ordini di riduzione, disabilitare
eventuali tipi di record o layout di pagina specifici degli ordini di riduzione. Se non si stanno utilizzando i tipi di record, rimuovere
i campi specifici degli ordini di riduzione dai layout di pagina. I campi includono Ordine originale e Ordine di
riduzione dell'oggetto Ordine e Prodotto ordinato originale e Quantità disponibile dell'oggetto
Prodotto ordinato, oltre a eventuali campi personalizzati.
VEDERE ANCHE:
Ordini di riduzione
Abilitazione degli ordini con quantità pari a zero

Per consentire al team di vendita di aggiungere prodotti ordinati con quantità pari a zero, abilitare
EDIZIONI
le quantità pari a zero.
Experience
3. Selezionare Abilita ordini quantità zero. Disponibile in: Enterprise
Developer Edition
Nota:
• Se Abilita quantità zero è disabilitata, il team di vendita non sarà in grado di aggiungere
prodotti ordinati con quantità zero né attivare ordini contenenti prodotti ordinati con AUTORIZZAZIONI
quantità zero. Il team potrà tuttavia continuare a visualizzare e a modificare i prodotti UTENTE
ordinati con quantità zero.
Per modificare le
• Quando si negozia un preventivo con una voce preventivo con quantità pari a zero, viene impostazioni dell'ordine:
generato un abbonamento con quantità pari a zero. Se nel contratto è selezionata l'opzione • Personalizza
Modifica, l'abbonamento viene visualizzato nella pagina Visualforce, ma non vengono applicazione
visualizzate righe di preventivo nell'opportunità di modifica successiva. Se nel contratto
è selezionata l'opzione Renewal Quoted (Rinnovo preventivato), vengono creati
un'opportunità di rinnovo e un preventivo, ma non vengono visualizzate voci preventivo.
188
Abilitazione degli ordini senza listini

Per consentire ai team di vendita di utilizzare gli ordini in Salesforce durante la gestione di prodotti
EDIZIONI
e listini prezzi in una piattaforma esterna, abilitare gli ordini senza listini.
Per abilitare gli ordini senza listini, è necessario che l'organizzazione disponga di una licenza B2B o Disponibile in: Salesforce
Gestione ordini Salesforce. Lightning Experience
Quando questa impostazione è attiva, gli sviluppatori possono creare ordini senza un valore per il B2B Commerce, B2B
campo Listino prezzi. L'ordine accetta solo le voci ordine senza valori di listino prezzi. Il pulsante Commerce Starter, B2B
Aggiungi prodotti e il pulsante Modifica prodotti dell'ordine non sono visualizzati. Commerce Growth, B2B
Commerce Plus, Gestione
Importante: quando si implementa Gestione ordini di Salesforce, decidere se abilitare questa ordini di Salesforce
funzione prima di iniziare.
1. Da Imposta, immettere Impostazioni ordine nella casella Ricerca veloce e quindi
AUTORIZZAZIONI
selezionare Impostazioni ordine.
UTENTE
2. Selezionare Abilita listini prezzi facoltativi per gli ordini e salvare le modifiche.
Per modificare le
Gli ordini senza listini seguono linee guida diverse rispetto agli ordini standard.
• Gli ordini senza listini non supportano gli ordini di riduzione. • Personalizza
• I prodotti degli ordini senza valori di listino prezzi richiedono prezzi di listino. applicazione
• Gli ordini senza listino supportano solo le voci ordine senza valori di listino prezzi. Gli ordini con
listini supportano solo le voci ordine con valori di listino prezzi.
Gestione degli ordini

Condividere gli ordini, aggiungere prodotti agli ordini e ridurre gli ordini in funzione delle esigenze.
EDIZIONI
Condivisione degli ordini Disponibile in: Salesforce

L'amministratore Salesforce stabilisce il modello di condivisione predefinito per la società. È Classic e Lightning
possibile modificare questo modello per estendere la condivisione a più utenti rispetto a quanto Experience
consentito dall'impostazione predefinita. Non è possibile modificare il modello di condivisione Disponibile in: Professional
per renderlo più restrittivo rispetto a quello predefinito. Edition, Enterprise Edition,
Cronologia ordini Performance Edition,
Tenere traccia di un ordine, ad esempio delle variazioni di stato, nella relativa pagina dei dettagli, Unlimited Edition e
Developer Edition
utilizzando l'elenco correlato Cronologia ordini.
Prodotti ordinati
Un prodotto ordinato è un prodotto o servizio fornito a un cliente in base a un ordine associato.
Aggiunta di prodotti a un ordine
Tenere traccia di ciò che si vende aggiungendo i prodotti ai record degli ordini dei propri clienti.
Ordini di riduzione
Utilizzare gli ordini di riduzione per tenere traccia delle richieste di riduzione, restituzione, disattivazione o disabilitazione di prodotti
o servizi per un cliente.
Riduzione degli ordini
Se l'azienda accetta resi o restituzioni sugli ordini attivati, è possibile ridurre i relativi ordini in modo da ridurre tali scambi di merci e
di servizi.
189
Aggiunta di prodotti a un ordine di riduzione

Dopo aver creato un ordine di riduzione, indicare quali prodotti devono essere ridotti e le quantità di cui ridurre tali prodotti.
Condivisione degli ordini

L'amministratore Salesforce stabilisce il modello di condivisione predefinito per la società. È possibile
EDIZIONI
modificare questo modello per estendere la condivisione a più utenti rispetto a quanto consentito
dall'impostazione predefinita. Non è possibile modificare il modello di condivisione per renderlo Disponibile in: Salesforce
più restrittivo rispetto a quello predefinito. Classic
1. Per visualizzare e gestire i dettagli della condivisione, fare clic su Condivisione nella pagina
Disponibile in: Enterprise
dei dettagli dell'ordine.
La pagina Dettagli condivisione elenca gli utenti, i gruppi, i ruoli e i territori che hanno accesso Edition, Unlimited Edition e
in condivisione all'ordine. Il pulsante Condivisione non è disponibile quando l'impostazione Developer Edition
predefinita dell'organizzazione per gli ordini è Controllato da società controllante.
2. Per concedere l'accesso al record ad altri utenti, gruppi, ruoli o territori, fare clic su Aggiungi.
Nota: è possibile condividere gli ordini di lavoro solo con le persone in possesso dell'autorizzazione "Lettura" per gli ordini.
Cronologia ordini
Tenere traccia di un ordine, ad esempio delle variazioni di stato, nella relativa pagina dei dettagli,
EDIZIONI
utilizzando l'elenco correlato Cronologia ordini.
Ogni volta che un utente modifica un campo standard o personalizzato viene aggiunta una voce Disponibile in: Salesforce
all'elenco correlato Cronologia ordini (disponibile solo in Salesforce Classic), indipendentemente Classic
dallo stato dell'ordine. Tutte le voci includono data, ora, tipo e autore della modifica. Le modifiche
apportate agli elenchi correlati dell'ordine non vengono registrate nella cronologia dell'ordine.
VEDERE ANCHE: Unlimited Edition e
Developer Edition
Ordini
Ordini di riduzione
190
Prodotti ordinati
Un prodotto ordinato è un prodotto o servizio fornito a un cliente in base a un ordine associato.
EDIZIONI
Tutti i prodotti ordinati in un ordine sono associati a un listino prezzi. L'elenco correlato Prodotti
ordinati su un ordine indica tra parentesi a quale listino prezzi è associato l'ordine. Ad esempio, se Disponibile in: Salesforce
il listino prezzi Governo è associato ai prodotti ordinati, l'elenco correlato sarà intitolato Prodotti Classic e Lightning
ordinati (Governo). Experience
Un prodotto ordine di riduzione è un prodotto o servizio che deve essere oggetto di restituzione, Gli ordini sono disponibili
riduzione, interruzione della fornitura o disabilitazione in base a un ordine di riduzione associato. nelle versioni: Professional
Ogni prodotto ordine di riduzione è direttamente associato a un prodotto ordinato. Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
VEDERE ANCHE:
Developer Edition
Gli ordini di riduzione sono
Ordini
disponibili nelle versioni:
Ordini di riduzione Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare o aggiornare i

prodotti ordinati su un
ordine:
• Modifica per gli ordini
Per eliminare i prodotti
ordinati:
191
Aggiunta di prodotti a un ordine

Tenere traccia di ciò che si vende aggiungendo i prodotti ai record degli ordini dei propri clienti.
EDIZIONI
Nota:
• È possibile usare solo un listino prezzi per ordine. Classic e Lightning
• È possibile aggiungere prodotti ordinati soltanto alle bozze di ordine. Experience
• Per visualizzare il pulsante Aggiungi prodotti, assicurarsi che l'ordine abbia un listino Disponibile in: Professional
prezzi correlato e che il primo prodotto ordinato abbia una voce del listino prezzi correlata. Edition, Enterprise Edition,
Vedere Abilitazione degli ordini senza listini. Performance Edition,
Unlimited Edition e
1. Aprire l'ordine al quale si desidera aggiungere i prodotti.
Developer Edition
2. Nell'elenco correlato Prodotti ordinati, fare clic su Aggiungi prodotti.
3. Se per quell'ordine non è stato selezionato alcun listino prezzi, selezionare il listino prezzi da AUTORIZZAZIONI
usare e quindi salvare le modifiche. UTENTE
4. Selezionare i prodotti da aggiungere all'ordine.
Per aggiungere prodotti a
5. Inserire una quantità e un prezzo unitario per ogni prodotto dell'ordine. un ordine:
6. Inserire delle descrizioni delle righe, se necessario. • Modifica per gli ordini
VEDERE ANCHE:
Limiti di modifica e di eliminazione per ordini e ordini di riduzione
Considerazioni sui limiti di attivazione
Prodotti ordinati
Ordini
Ordini di riduzione
Utilizzare gli ordini di riduzione per tenere traccia delle richieste di riduzione, restituzione,
EDIZIONI
disattivazione o disabilitazione di prodotti o servizi per un cliente.
Un ordine di riduzione è un contratto tra un'azienda e un cliente per l'elaborazione di resi di prodotti, Disponibile in: Salesforce
interruzione della fornitura o riduzione di servizi forniti. Ad esempio, se un cliente ha acquistato 30 Classic e Lightning
elementi con un ordine e in seguito richiede di annullare quell'ordine, è possibile creare un ordine Experience
di riduzione per tenere traccia della richiesta.
Gli ordini sono disponibili
È possibile creare più ordini di riduzione per un unico ordine; tuttavia, non è possibile creare un nelle versioni: Professional
unico ordine di riduzione per più ordini. Ad esempio, per ridurre i prodotti ordinati che sono stati Edition, Enterprise Edition,
acquistati tramite tre ordini attivati, creare tre ordini di riduzione (uno per ogni ordine originale), Performance Edition,
anche se tutti gli ordini erano per lo stesso account. Unlimited Edition e
Developer Edition
VEDERE ANCHE: Gli ordini di riduzione sono

Considerazioni sui limiti di attivazione Enterprise Edition,
Limiti di modifica e di eliminazione per ordini e ordini di riduzione Performance Edition,
Campi ordine Unlimited Edition e
Developer Edition
192
Riduzione degli ordini

Se l'azienda accetta resi o restituzioni sugli ordini attivati, è possibile ridurre i relativi ordini in modo
EDIZIONI
da ridurre tali scambi di merci e di servizi.
Nota: Disponibile in: Salesforce

Classic
• Se si usa Lightning Experience non è possibile creare ordini di riduzione. Passare a
Salesforce Classic. Gli ordini sono disponibili
nelle versioni: Professional
• È possibile ridurre soltanto gli ordini attivati.
• È possibile applicare un ordine di riduzione rispetto a un solo ordine. Per ridurre i prodotti Performance Edition,
ordinati in più ordini, creare un ordine di riduzione per ogni ordine originale. Unlimited Edition e
Developer Edition
1. Accedere alla pagina dei dettagli dell'ordine che si sta riducendo.
2. Fare clic su Riduci ordine. disponibili nelle versioni:
3. Inserire i dettagli appropriati per l'ordine di riduzione e salvare le modifiche. Enterprise Edition,
4. Aggiungere i prodotti per indicare quali prodotti ordinati sull'ordine originale devono essere
Unlimited Edition e
ridotti.
Developer Edition
VEDERE ANCHE:
Aggiunta di prodotti a un ordine di riduzione AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Campi ordine Per ridurre un ordine:
Campi prodotti ordinati • Crea ordini di riduzione
193

Dopo aver creato un ordine di riduzione, indicare quali prodotti devono essere ridotti e le quantità
EDIZIONI
di cui ridurre tali prodotti.
Nota: Disponibile in: Salesforce

Classic
• Se si usa Lightning Experience non è possibile creare ordini di riduzione. Passare a
Salesforce Classic. Gli ordini sono disponibili
• Un prodotto ordinato è riducibile solo se la sua Quantità disponibile è maggiore di zero.
È possibile ridurre parzialmente un prodotto, ma non è possibile ridurlo a meno di zero.
• È possibile ridurre fino a 200 prodotti ordinati in un ordine di riduzione. Unlimited Edition e
Developer Edition
1. Aprire l'ordine di riduzione al quale si desidera aggiungere i prodotti, oppure ridurre un ordine
esistente per creare un ordine di riduzione. Gli ordini di riduzione sono
2. Nell'elenco correlato Prodotti ordinati, fare clic su Seleziona i prodotti da ridurre. Enterprise Edition,
3. Nella colonna Quantità da ridurre, inserire il numero di unità di cui ridurre la quantità di ogni Performance Edition,
prodotto ordinato. Unlimited Edition e
Developer Edition
• Per ridurre interamente un prodotto ordinato, inserire in Quantità da ridurre lo stesso numero
visualizzato in Quantità disponibile.
• Se non si desidera ridurre un elemento, lasciare vuoto il campo Quantità da ridurre. AUTORIZZAZIONI
Ad esempio, se l'ordine originale includeva 3.000 fascette per bicchieri da caffè e il cliente UTENTE
necessita soltanto di 2.000 unità, inserire 1.000 nella colonna Quantità da ridurre.
Per aggiungere prodotti
4. Salvare le modifiche. ordinati a un ordine di
riduzione:
VEDERE ANCHE:
Ordini di riduzione
Prodotti ordinati
Limiti di modifica e di eliminazione per i prodotti ordinati
Aspetti da tenere presenti sugli ordini

Leggere le considerazioni, le linee guida e le limitazioni per l'uso degli ordini.
EDIZIONI
Indicazioni generali per la creazione di ordini Disponibile in: Salesforce

Durante la creazione degli ordini, assicurarsi di seguire le linee guida descritte di seguito. Classic e Lightning
Experience
Alcuni campi non sono più modificabili dopo che un ordine è stato creato. Altri, non sono Disponibile in: Professional
modificabili dopo che un ordine è stato ridotto. Edition, Enterprise Edition,
Considerazioni sui limiti di attivazione Unlimited Edition e
Proteggere l'integrità dei dati dei propri ordini con i limiti di attivazione per gli ordini e gli ordini Developer Edition
di riduzione.
Limitazioni degli ordini di riduzione di Salesforce CPQ
Quando si utilizzano gli ordini di riduzione in Salesforce CPQ, vengono applicate alcune limitazioni. Si consiglia di utilizzare le modifiche
di Salesforce CPQ.
194

A seconda che l'ordine principale sia stato attivato o ridotto, possono essere applicati limiti relativi alla modifica e all'eliminazione
dei prodotti ordinati.
Campi ordine
Le impostazioni del layout di pagina e della protezione a livello di campo determinano quali campi sono visibili e modificabili.
Campi prodotti ordinati
Le impostazioni del layout di pagina e della protezione a livello di campo determinano quali campi sono visibili e modificabili.
Nuovo comportamento di salvataggio ordine
Il Nuovo comportamento di salvataggio ordine consente a Salesforce di eseguire la logica dell'applicazione personalizzata ogni volta
che l'aggiornamento di un prodotto ordinato determina una modifica nell'ordine controllante. È possibile attivarlo nelle impostazioni
di Salesforce.
Indicazioni generali per la creazione di ordini

Durante la creazione degli ordini, assicurarsi di seguire le linee guida descritte di seguito.
EDIZIONI
• Quando si crea un ordine, la data iniziale dell'ordine deve cadere tra la data iniziale e la data
finale del contratto associato. Disponibile in: Salesforce
• Associare ciascun ordine a un account e in via facoltativa a un contratto, a seconda delle Classic (non in tutte le
impostazioni dell'amministratore Salesforce. organizzazioni) e Lightning
Experience
• È possibile creare un ordine dalla scheda Ordini e aggiungendo manualmente l'account e il
contratto associati. Tuttavia, se si crea un ordine direttamente su un account o un contratto Disponibile nelle versioni:
tramite il relativo elenco correlato Ordini, non sono necessarie ulteriori operazioni. L'ordine Professional Edition,
viene associato a quel record. Enterprise Edition,
• Per creare un ordine con gli stessi dettagli di un altro ordine, è possibile clonarlo. (Se si usa
Unlimited Edition e
Lightning Experience, quando si clona un ordine con prodotti questi non vengono clonati.
Developer Edition
Clonare l'ordine e quindi aggiungere i prodotti al nuovo ordine a seconda delle esigenze.)
• Se si clona un ordine con prodotti, non è possibile modificare la valuta o il listino prezzi del
nuovo ordine. AUTORIZZAZIONI
UTENTE
VEDERE ANCHE: Per creare un ordine dalla
Aggiunta di prodotti a un ordine scheda Ordini:
• Crea per gli ordini
Ordini
Per creare un ordine su un
contratto:
• Crea per gli ordini E
Lettura per i contratti
Per creare un ordine su un
account:
• Crea per gli ordini E
Lettura per gli account
195

Alcuni campi non sono più modificabili dopo che un ordine è stato creato. Altri, non sono modificabili
EDIZIONI
dopo che un ordine è stato ridotto.
• In Salesforce Classic non è possibile modificare da Bozza ad Attivato e viceversa la categoria Disponibile in: Salesforce
dello stato di un ordine o di un ordine di riduzione. Il campo stato viene aggiornato in base ad Classic (non in tutte le
altri processi. Ad esempio, quando si fa clic su Attiva, la categoria dello stato cambia da Bozza organizzazioni) e Lightning
ad Attivato. In alcuni casi, i valori degli elenchi di selezione per lo stato possono essere diversi, Experience
a seconda delle impostazioni dell'amministratore Salesforce. Gli ordini sono disponibili
• In Lightning Experience, i valori dell'elenco di selezione Stato non vengono filtrati in base allo nelle versioni: Professional
stato di un ordine, quindi nell'elenco di selezione compaiono tutti i valori di stato. Edition, Enterprise Edition,
• Una volta creato un ordine, è possibile modificare il campo Account solo quando si verificano Performance Edition,
le condizioni indicate di seguito. Unlimited Edition e
Developer Edition
– Lo stato dell'ordine è Bozza.
– Se all'ordine è associato un contratto, tale contratto è associato al nuovo account. disponibili nelle versioni:
Enterprise Edition,
• Una volta creato un ordine, è possibile modificare il campo Contratto solo quando si
verificano le condizioni indicate di seguito.
Unlimited Edition e
– Lo stato dell'ordine è Bozza. Developer Edition
– L'account associato all'ordine è lo stesso account associato al nuovo contratto.
– La valuta associata all'ordine è la stessa valuta associata al nuovo contratto.
AUTORIZZAZIONI
– Se all'ordine è associato un listino prezzi, tale listino è associato al nuovo contratto. UTENTE
• Una volta che un listino prezzi è stato assegnato a un ordine, non è possibile modificare o
Per modificare un ordine o
eliminare l'assegnazione del listino prezzi. un ordine di riduzione:
• Se un ordine ha un ordine di riduzione associato, non è possibile modificare la data finale • Modifica per gli ordini
dell'ordine. Per modificare un ordine
• Prima di eliminare un ordine attivato o un ordine di riduzione, disattivarlo. Inoltre, prima di attivato o un ordine di
disattivare l'ordine, disattivare ed eliminare tutti gli eventuali ordini di riduzione associati. riduzione:
• Modifica ordini attivati
• Solo i titolari degli ordini, i titolari degli account, i titolari dei contratti e gli amministratori
Salesforce possono eliminare gli ordini correlati. Per eliminare un ordine o un
ordine di riduzione:
Nota: Quando si elimina un contratto, vengono eliminati anche tutti gli elementi correlati, • Elimina per gli ordini
quali ordini, note, allegati, eventi, operazioni, cronologia e richieste di approvazione. Gli
account associati non vengono eliminati con il contratto. Il contratto eliminato viene spostato
nel Cestino. Se si ripristina il contratto, vengono ripristinati anche gli elementi correlati.
VEDERE ANCHE:
Ordini di riduzione
Indicazioni generali per la creazione di ordini
Ordini
196

Proteggere l'integrità dei dati dei propri ordini con i limiti di attivazione per gli ordini e gli ordini di
EDIZIONI
riduzione.
• È possibile attivare gli ordini per i contratti attivi ma non per quelli inattivi. Disponibile in: Salesforce
• È possibile attivare gli ordini solo se includono prodotti ordinati. Classic e Lightning
Experience
• È possibile attivare gli ordini di riduzione per i prodotti ordinati solo se risultano in quantità
positive. Gli ordini sono disponibili
• Dopo aver attivato un ordine o un ordine di riduzione, è possibile modificare i prodotti ordinati.
Non è possibile aggiungere o rimuovere i prodotti ordinati.
• Per poter disattivare un ordine contenente ordini di riduzione, è necessario prima disattivare Unlimited Edition e
ed eliminare gli ordini di riduzione. Developer Edition
VEDERE ANCHE: disponibili nelle versioni:
Ordini Enterprise Edition,
Ordini di riduzione
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per attivare gli ordini:

• Attiva ordini
Per disattivare gli ordini e gli
ordini di riduzione:
197
Limitazioni degli ordini di riduzione di Salesforce CPQ

Quando si utilizzano gli ordini di riduzione in Salesforce CPQ, vengono applicate alcune limitazioni.
EDIZIONI
Si consiglia di utilizzare le modifiche di Salesforce CPQ.
La fatturazione Salesforce non supporta gli ordini di riduzione. Più precisamente, gli ordini di riduzione Disponibile in: Salesforce
in Salesforce CPQ non possono essere utilizzati per eseguire le operazioni seguenti. Classic e Lightning
Experience
• Inserimento della percentuale dei totali quando viene ridotto un asset coperto
• Inserimento dei componenti del bundle quando viene ridotto il bundle principale Gli ordini sono disponibili
• Creazione delle pianificazioni dei prezzi
• Valutazione dello stato del calcolo dei prezzi durante l'attivazione di un ordine Unlimited Edition e
• Creazione di un contratto, un abbonamento o un asset Developer Edition
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per modificare un ordine o

un ordine di riduzione:
Per modificare un ordine
attivato o un ordine di
riduzione:
Per eliminare un ordine o un
ordine di riduzione:
• Elimina per gli ordini
198

A seconda che l'ordine principale sia stato attivato o ridotto, possono essere applicati limiti relativi
EDIZIONI
alla modifica e all'eliminazione dei prodotti ordinati.
• Se è stato attivato un ordine o un ordine di riduzione, non è possibile eliminarne i prodotti Disponibile in: Salesforce
ordinati. Tuttavia, è possibile modificare i campi di un prodotto ordinato. Classic e Lightning
Experience
• Una volta ridotto un prodotto ordinato, non è più possibile modificare o eliminare il prodotto
ordinato in quell'ordine. Gli ordini sono disponibili
VEDERE ANCHE: Edition, Enterprise Edition,
Aggiunta di prodotti a un ordine Unlimited Edition e
Aggiunta di prodotti a un ordine di riduzione Developer Edition
Prodotti ordinati Gli ordini di riduzione sono
Ordini di riduzione disponibili nelle versioni:
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per modificare un prodotto

ordinato su una bozza di
ordine o su un ordine di
riduzione:
ordinati
Per eliminare un prodotto
ordinato su una bozza di
ordine o su un ordine di
riduzione:
• Elimina per i prodotti
ordinati
Per modificare i prodotti
ordinati in un ordine attivato
o un ordine di riduzione:
199
Campi ordine
Le impostazioni del layout di pagina e della protezione a livello di campo determinano quali campi
EDIZIONI
sono visibili e modificabili.
Gli ordini e gli ordini di riduzione presentano i seguenti campi. Disponibile in: Salesforce
Campo Descrizione organizzazioni) e Lightning
Experience
Nome account Nome dell'account associato all'ordine. (Sola
lettura per gli ordini di riduzione.) Gli ordini sono disponibili
Numero account Numero univoco assegnato automaticamente Edition, Enterprise Edition,
all'account associato all'ordine. (Sola lettura per Performance Edition,
gli ordini di riduzione.) Unlimited Edition e
Developer Edition
Attivato da Nome dell'utente che ha attivato l'ordine. (Sola
lettura.) Gli ordini di riduzione sono
Data di attivazione Data in cui è stato attivato l'ordine. Enterprise Edition,
Città fatturazione Porzione dell'indirizzo di fatturazione che indica Unlimited Edition e
la città. Sono consentiti fino a 40 caratteri. Developer Edition
Paese fatturazione Porzione dell'indirizzo di fatturazione che indica
il paese. La voce viene selezionata da un elenco
di valori standard o immessa come testo. Se si
tratta di un campo di testo, il limite è di 80
caratteri.
Stato/Provincia fatturazione Porzione dell'indirizzo di fatturazione che indica

lo stato o la provincia. La voce viene selezionata
da un elenco di valori standard o immessa come
testo. Se si tratta di un campo di testo, il limite
è di 80 caratteri.
Via fatturazione Indirizzo postale utilizzato per la fatturazione.

Sono consentiti fino a 255 caratteri.
CAP fatturazione Porzione dell'indirizzo di fatturazione che indica

il codice postale. Sono consentiti fino a 20
caratteri.
Referente fatturazione Referente al quale l'ordine viene fatturato.
Società autorizzata da Utente della società che ha autorizzato l'ordine.
Data di autorizzazione società Data in cui è stato autorizzato l'ordine.
Data finale contratto Ultimo giorno di validità del contratto. (Sola

lettura.)
Nome contratto Titolo del contratto principale che consente di

distinguerlo da altri contratti. (Sola lettura.)
200
Campo Descrizione
Numero contratto Numero univoco automaticamente assegnato al contratto. La
numerazione dei contratti parte da 100. (Sola lettura per gli ordini
di riduzione.)
Creato da Utente che ha creato il record dell'ordine. (Sola lettura.)
Valuta Valuta predefinita per tutti i campi di importi in valuta nell'ordine.

(Sola lettura per gli ordini di riduzione.)
Cliente autorizzato da Referente sull'account dell'ordine che ha autorizzato l'ordine.
Data di autorizzazione cliente Data in cui il referente ha autorizzato l'ordine.
Descrizione Descrizione dell'ordine.
Ultima modifica di Utente che ha modificato l'ordine più di recente.
Opportunità Opportunità associata all'ordine.
Ammontare ordine Ammontare totale dell'ordine.
Data finale ordine Data in cui l'ordine termina.
Nome ordine Breve descrizione dell'ordine per distinguerlo dagli altri.
Numero ordine Numero univoco assegnato automaticamente all'ordine. La

numerazione degli ordini parte da 100. (Sola lettura.)
Tipo di record ordine Tipo di record assegnato all'ordine.
Numero di riferimento ordine Numero di riferimento assegnato all'ordine.
Data iniziale ordine Data in cui l'ordine è diventato effettivo.
Tipo ordine Tipo di ordine. La voce viene selezionata da un elenco di selezione

di valori disponibili, impostati dall'amministratore Salesforce. Ogni
valore di elenco di selezione può contenere al massimo 40
caratteri.
Ordine originale Solo per gli ordini di riduzione. Pre-compilato con l'ID dell'ordine
principale quando si crea un ordine di riduzione facendo clic su
Riduci ordine.
Titolare Titolare dell'ordine. Può essere un utente o un'area di attesa. I

titolari degli ordini hanno accesso completo ai propri ordini
indipendentemente dall'accesso all'account.
Data ordine di acquisto Data in cui è stato emesso un ordine di acquisto.
Numero ordine acquisto Numero dell'ordine di acquisto.
Preventivo Preventivo associato all'ordine.
Ordine di riduzione Se selezionata, il record dell'ordine rappresenta un ordine di

riduzione. Automaticamente selezionata quando si crea un ordine
di riduzione facendo clic su Riduci ordine. (Sola lettura.)
201
Campo Descrizione
Città spedizioni Porzione dell'indirizzo principale o di spedizione che indica la città.
Paese spedizioni Porzione dell'indirizzo principale o di spedizione che indica il paese.

La voce viene selezionata da un elenco di valori standard o
immessa come testo. Se si tratta di un campo di testo, il limite è
di 80 caratteri.
Stato/Provincia spedizioni Porzione dell'indirizzo principale o di spedizione che indica lo stato

o la provincia. La voce viene selezionata da un elenco di valori
standard o immessa come testo. Se si tratta di un campo di testo,
il limite è di 80 caratteri.
Via spedizioni Indirizzo principale o di spedizione che indica la via dell'account.

CAP spedizioni Porzione dell'indirizzo principale o di spedizione che indica il

codice postale. Sono consentiti fino a 20 caratteri.
Referente spedizioni Referente al quale viene spedito l'ordine.
Stato Indicazione della fase raggiunta dall'ordine nel processo aziendale

di ordinazione.
È possibile aggiungere valori a questo elenco all'interno di due
categorie di stato dell'ordine definite dal sistema: Bozza e Attivato.
È possibile utilizzare queste categorie di stato per tenere traccia
degli ordini all'interno del processo aziendale utilizzando rapporti
e visualizzazioni. Alcune autorizzazioni utente si applicano
specificamente agli stati Bozza. Altri si applicano specificamente
agli stati attivati.
VEDERE ANCHE:
Ordini
Ordini di riduzione
202

EDIZIONI
sono visibili e modificabili.
I prodotti ordinati e i prodotti ordini di riduzione presentano i seguenti campi. Disponibile in: Salesforce
Classic e Lightning
Campo Descrizione Experience
Quantità disponibile Numero di unità disponibili per la riduzione. Gli ordini sono disponibili
Quando viene attivato un ordine di riduzione, nelle versioni: Professional
la quantità disponibile di un prodotto ordinato Edition, Enterprise Edition,
viene aggiornata in modo da rispecchiare la Performance Edition,
quantità di prodotti ordine di riduzione Unlimited Edition e
Developer Edition
pertinenti.
Il valore deve essere maggiore o uguale a 0. Gli ordini di riduzione sono
(Sola lettura.) disponibili nelle versioni:
Enterprise Edition,
Creato da Utente che ha creato il record del prodotto Performance Edition,
ordinato. (Sola lettura.) Unlimited Edition e
Developer Edition
Data finale Data finale del prodotto ordinato.
Ultima modifica di Utente che ha modificato l'ordine più di recente.
Descrizione riga Descrizione di questo record del prodotto

ordinato.
Prezzo di listino Prezzo predefinito impostato dal listino prezzi

sull'ordine principale. (Sola lettura.)
Ordine Ordine principale per questo prodotto ordinato.
Numero prodotti ordinati Numero generato automaticamente che

identifica il record dei prodotti ordinati. (Sola
lettura.)
Prodotto ordinato originale Numero che identifica il prodotto ordinato che

viene ridotto. Campo obbligatorio se il prodotto
ordinato va a ridurre un altro prodotto ordinato.
(Sola lettura.)
Prodotto Nome del prodotto usato in questo record

prodotto ordinato. (Sola lettura.)
Codice prodotto Codice interno o numero prodotto utilizzato

per identificare il prodotto. (Sola lettura.)
Quantità Quantità di unità del prodotto.
Voce preventivo Voce preventivo associata al prodotto ordinato.

Il preventivo della voce preventivo deve
corrispondere al preventivo associato con
l'ordine principale del prodotto ordinato.
Data iniziale Data iniziale del prodotto ordinato.
203
Campo Descrizione
Prezzo totale Quantità del prodotto ordinato moltiplicata per il prezzo unitario.
Prezzo unitario Prezzo unitario del prodotto ordinato.
VEDERE ANCHE:
Prodotti ordinati
Campi ordine
Nuovo comportamento di salvataggio ordine

Il Nuovo comportamento di salvataggio ordine consente a Salesforce di eseguire la logica dell'applicazione personalizzata ogni volta
che l'aggiornamento di un prodotto ordinato determina una modifica nell'ordine controllante. È possibile attivarlo nelle impostazioni
di Salesforce.
In Salesforce Summer ‘20 e precedenti, Salesforce non eseguiva la logica applicativa personalizzata quando l'aggiornamento di un
prodotto ordinato determinava una modifica all'ordine controllante, ad esempio un nuovo prodotto ordinato che causa una modifica
all'ammontare totale dell'ordine. Gli utenti che desideravano imporre le applicazioni personalizzate in questi scenari necessitavano di
ulteriori personalizzazioni per aggirare il problema.
Quando il Nuovo comportamento di salvataggio ordine è attivo, Salesforce valuta ed esegue le seguenti personalizzazioni ogni volta
che l'aggiornamento di un prodotto modifica l'ordine controllante.
• Regole di convalida di ordini e prodotti ordinati
• Trigger e classi Apex per ordini e prodotti ordinati
• Regole di flusso di lavoro per ordini e prodotti ordinati
• Flussi, inclusi i processi
Si consiglia di attivare il nuovo comportamento di salvataggio ordine. Senza l'attivazione, il tracciamento dei campi dell'ordine non tiene
traccia delle modifiche apportate agli ordini durante le modifiche dei prodotti ordinati per gli importi degli ordini.
Quando si attiva il Nuovo comportamento di salvataggio ordine, consigliamo di testare la logica dell'applicazione personalizzata per
accertarsi che tutto funzioni come previsto.
Importante:
• I pacchetti creati prima di Winter '21 non supportano l'aggiornamento del rilascio Nuovo comportamento di salvataggio ordine
per impostazione predefinita. I fornitori di pacchetti devono testare e configurare i pacchetti per supportare il nuovo
comportamento.
• Se si usa un pacchetto che contiene ordini, attendere la conferma del fornitore del pacchetto prima di abilitare l'aggiornamento
del rilascio.
• Salesforce CPQ e Salesforce Billing Summer '21 supportano sia il nuovo comportamento di salvataggio ordine che il vecchio.
Le installazioni di Salesforce CPQ e Salesforce Billing Summer '21 funzioneranno nelle organizzazioni abbonato
indipendentemente dal comportamento di salvataggio ordine dell'organizzazione abbonato. Le versioni precedenti di Salesforce
CPQ e Billing potrebbero non funzionare correttamente se installate quando è abilitato l'aggiornamento del rilascio di Nuovo
comportamento di salvataggio ordine.
• Salesforce imporrà il Nuovo comportamento di salvataggio ordine in tutte le organizzazioni in Summer '22.
204
Esempio: Il proprio ordine ha una regola Trigger Apex che aggiorna il campo personalizzato NeedApproval__c su True
(vero) se l'ammontare ordine è maggiore di $10.000.
trigger OrderTrigger on Order (before update) {
for(Order ord : Trigger.new) {
if (ord.TotalAmount > 10000) {
ord.NeedApproval__c = true;
}
}
}
Se il Nuovo comportamento di salvataggio ordine è attivo, Salesforce esegue la regola ogni volta che si aggiunge o si modifica un
prodotto ordinato sull'ordine. Se, invece, il Nuovo comportamento di salvataggio ordine non è attivo, Salesforce esegue la regola
solo quando si inserisce o si aggiorna l'ordine.
Abilitazione del Nuovo comportamento di salvataggio ordine

Abilitare il nuovo comportamento di salvataggio ordine in Salesforce.
VEDERE ANCHE:
Salesforce Developers: Test and Respond to the New Order Save Behavior
Articolo Knowledge: Order Save Behavior Update
Abilitazione del Nuovo comportamento di salvataggio ordine

Abilitare il nuovo comportamento di salvataggio ordine in Salesforce.
1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Aggiornamenti rilascio e quindi selezionare Aggiornamenti rilascio
(beta).
2. Nella pagina Azione necessaria, andare alla casella Abilita nuovo comportamento di salvataggio ordine e fare clic su Visualizza
aggiornamenti.
3. Fare clic su Abilita esecuzione test.
4. Dopo aver abilitato il nuovo comportamento, è possibile selezionare Disabilita esecuzione test per tornare al vecchio comportamento
di salvataggio ordine.
Importante:
• I pacchetti creati prima di Winter '21 non supportano l'aggiornamento del rilascio Nuovo comportamento di salvataggio ordine
per impostazione predefinita. I fornitori di pacchetti devono testare e configurare i pacchetti per supportare il nuovo
comportamento.
• Se si usa un pacchetto che contiene ordini, attendere la conferma del fornitore del pacchetto prima di abilitare l'aggiornamento
del rilascio.
• Salesforce CPQ e Salesforce Billing Summer '21 supportano sia il nuovo comportamento di salvataggio ordine che il vecchio.
Le installazioni di Salesforce CPQ e Salesforce Billing Summer '21 funzioneranno nelle organizzazioni abbonato
indipendentemente dal comportamento di salvataggio ordine dell'organizzazione abbonato. Le versioni precedenti di Salesforce
CPQ e Billing potrebbero non funzionare correttamente se installate quando è abilitato l'aggiornamento del rilascio di Nuovo
comportamento di salvataggio ordine.
205
Nozioni di base su Sales Cloud Gestione di account e referenti
• Salesforce imporrà il Nuovo comportamento di salvataggio ordine in tutte le organizzazioni in Summer '22.
VEDERE ANCHE:
Salesforce Developers: Test and Respond to the New Order Save Behavior
Articolo Knowledge: Order Save Behavior Update
Gestione di account e referenti

Consente di tenere traccia delle persone e delle aziende con cui si intrattengono rapporti di affari.
EDIZIONI
È possibile memorizzare informazioni, collaborare sugli account, accedere ai record necessari.
Account Classic e Lightning
Utilizzare gli account per archiviare informazioni su clienti o persone con cui si hanno relazioni Experience
commerciali. Esistono due tipi di account. Account aziendali, in cui sono archiviate informazioni Disponibile in: tutte le
sulle società. Account personali, in cui sono archiviate informazioni sulle persone. versioni
Referenti
Utilizzare i referenti per archiviare informazioni sulle persone con cui si hanno relazioni
commerciali. I referenti sono in genere associati a un account, ma possono essere associati ad altri record, ad esempio alle opportunità.
I referenti risultano ancora più utili quando si abilita Da referenti a più account, si aggiungono le informazioni sulla gerarchia e si
personalizzano le impostazioni di condivisione.
Account
Utilizzare gli account per archiviare informazioni su clienti o persone con cui si hanno relazioni
EDIZIONI
commerciali. Esistono due tipi di account. Account aziendali, in cui sono archiviate informazioni
sulle società. Account personali, in cui sono archiviate informazioni sulle persone. Account aziendali disponibili
Nota: nella Guida in linea di Salesforce e nel resto della documentazione, il termine account sia in Salesforce Classic che
da solo è sempre riferito sia agli account aziendali, sia agli account personali. I termini account
aziendale e account personale si utilizzano quando vi sono delle differenze tra i due tipi di Account aziendali disponibili
account. in: tutte le versioni
Account personali disponibili

Gestire gli account nelle versioni: Salesforce
Per usufruire al meglio degli account, è possibile unire i duplicati, condividere gli account con Classic e Lightning
le persone giuste, visualizzare la cronologia di un account e altro ancora. Experience
Impostare gli account Account personali disponibili
Gli account sono estremamente utili e per ottimizzarne il funzionamento si possono aggiungere nelle versioni Professional
ulteriori funzionalità e impostazioni come gerarchie, loghi e campi automatici. Edition, Enterprise Edition,
Account personali
Unlimited Edition e
Gli account personali riuniscono in un unico record le informazioni su singole persone contenute Developer Edition
in determinati campi di account e referenti.
206
Nozioni di base su Sales Cloud Account
Collaborazione su account usando i team

Quando si collabora sugli account con i colleghi, utilizzare i team account per rendere più semplice il lavoro in team e tenere traccia
dell'avanzamento. Ad esempio, i ruoli di un team possono includere uno sponsor esecutivo, un agente dell'assistenza dedicato e un
project manager. I membri del team possono essere utenti interni o utenti partner.
Amministrazione dei team account
Favorire la collaborazione tra i rappresentanti account per migliorare le relazioni coi clienti abilitando i team account e personalizzando
il layout del team.
Cose da sapere sugli account
Rivedere le altre considerazioni da tenere presenti per gli account.
Gestire gli account

Per usufruire al meglio degli account, è possibile unire i duplicati, condividere gli account con le
EDIZIONI
persone giuste, visualizzare la cronologia di un account e altro ancora.
Account aziendali disponibili
Condividere gli account sia in Salesforce Classic che
L'amministratore definisce il modello di condivisione dell'organizzazione, nonché i livelli di Lightning Experience
accesso account predefiniti per i territori. Tuttavia, è possibile estendere i privilegi di condivisione Account aziendali disponibili
per i propri dati account per account. in: tutte le versioni
Unione di account duplicati
Mantenere i record puliti e privi di duplicati in modo da poter raggiungere un maggior numero nelle versioni: Salesforce
di clienti e ottimizzare la gestione delle relazioni con gli stessi. Classic e Lightning
Aggiornare gli account con dati di terze parti Experience
L'amministratore Salesforce può configurare funzionalità per l'importazione di nuovi account Account personali disponibili
o il confronto degli account ai record di Lightning Data o Data.com. In base al modo in cui nelle versioni Professional
l'amministratore imposta queste funzionalità, gli account vengono aggiornati quando le Edition, Enterprise Edition,
informazioni cambiano ed è possibile rivedere e aggiornare gli account. Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Negli account vengono visualizzati i lead che corrispondono a un account aziendale, con le
corrispondenze migliori indicate per prime. È possibile convertire i lead senza lasciare l'account.
Cronologia account
Utilizzare l'elenco correlato Cronologia account della pagina dei dettagli di un account per registrare le modifiche apportate all'account.
VEDERE ANCHE:
Indicazioni generali per la creazione di account
207
Condividere gli account

L'amministratore definisce il modello di condivisione dell'organizzazione, nonché i livelli di accesso
EDIZIONI
account predefiniti per i territori. Tuttavia, è possibile estendere i privilegi di condivisione per i propri
dati account per account. Disponibile in: Salesforce
1. Fare clic su Condividi nella pagina dei dettagli dell'account. Classic (non in tutte le
organizzazioni)
2. Fare clic su Aggiungi per condividere l'account con utenti, gruppi, ruoli o territori.
Nota:
in: tutte le versioni tranne
• Non è possibile limitare l'accesso oltre i livelli di accesso predefiniti della propria Database.com Edition
organizzazione. Quando si condivide un account, Salesforce chiede di condividere Account personali disponibili
gli eventuali referenti, opportunità e casi correlati a cui si ha accesso. Gli utenti devono nelle versioni Enterprise
disporre almeno dell'autorizzazione "Lettura" per accedere ai record condivisi. Edition, Performance
• Se si utilizza Gestione territorio di livello aziendale, è possibile selezionare Territori Edition, Unlimited Edition e
o Territori e subordinati durante la condivisione di un account. Developer Edition
VEDERE ANCHE:
Considerazioni sull'accesso all'account tramite i team

Mantenere i record puliti e privi di duplicati in modo da poter raggiungere un maggior numero di clienti e ottimizzare la gestione delle
relazioni con gli stessi.
Indicazioni generali per l'unione degli account duplicati

Rivedere le linee guida per l'unione dei record account duplicati.
Cose da sapere sull'unione degli account duplicati associati a gruppi relazione
Prima di unire account che fanno parte di gruppi relazione, tenere presenti le seguenti considerazioni:
Unione di account duplicati in Lightning Experience
È possibile unire gli account duplicati con Lightning Experience.
Unione di account duplicati in Salesforce Classic
È possibile unire gli account duplicati con Salesforce Classic.

Rivedere le linee guida per l'unione dei record account duplicati.
Disponibile in: Lightning Experience e Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni)
Account aziendali disponibili in: tutte le versioni tranne Database.com Edition

Account personali disponibili nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
e Developer Edition
Unione di account duplicati Tips and Gotchas (Salesforce Classic)
208
generale
Regole di condivisione
Nelle organizzazioni che utilizzano le versioni Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition o
Developer Edition, all'account unito vengono applicate le regole di condivisione. Inoltre, la condivisione manuale dal record principale
viene applicata all'account unito.
Relazioni ridondanti
Se si tenta di unire degli account indirettamente correlati al medesimo referente, Salesforce visualizza un messaggio che invita a
eliminare le relazioni ridondanti. Nei record account, le relazioni indirette si gestiscono dall'elenco correlato Referenti correlati.
Quando i record duplicati sono correlati a elementi come campagne o attività, Salesforce correla gli elementi al record unito, con
alcune eccezioni. I feed Chatter vengono mantenuti solo dal record principale. I Salesforce Files allegati nel feed Chatter o nell'elenco
correlato File vengono mantenuti nel record unito.
Non è possibile utilizzare l'app mobile Salesforce per unire account duplicati.
Salesforce mantiene tutti i dati dei campi nascosti o di sola lettura, come ad esempio le impostazioni di condivisione, dal record
principale. I campi nascosti non vengono visualizzati durante l'unione. Un record unito mantiene l'utente Creato da e la Data creazione
dal record più datato unito, qualunque sia il record principale. Il record mostra la data di unione come data Ultima modifica di.
Gerarchia account
In Lightning Experience, è possibile scegliere l'account controllante da mantenere. In Salesforce Classic, l'account unito mantiene la
gerarchia account del record principale.
Account non principali
Gli account non principali vengono spostati nel Cestino.
Divisioni
Se sono abilitate le divisioni, l'account unito viene assegnato alla divisione del record principale a meno che l'utente non scelga
diversamente.
Gruppi relazione
Lightning Experience non supporta l'unione di account associati a gruppi relazione.
Membri del team

Membri del team di account non principali
L'account unito mantiene tutti i membri del team degli account non principali, anche se i membri provengono da team diversi.
Autorizzazione all'unione nei team
Per unire gli account per i quali un membro del team dispone di un accesso a livello di record superiore, è necessario disporre
dell'autorizzazione Modifica tutti i dati per gli account. Si supponga ad esempio di essere il titolare dell'account ma che un membro
del team account disponga di un accesso superiore al proprio per uno o più record controllati dell'account. Per unire gli account, è
necessaria l'autorizzazione Modifica tutti i dati.
Account personali
Supporto portale
Non è possibile unire gli account personali abilitati all'uso come utenti di portali o siti Experience Cloud.
209
Account personali e account aziendali in Salesforce Classic

In Salesforce Classic, se nell'organizzazione sono abilitati gli account personali, quando si cercano i duplicati vengono restituiti sia
gli account aziendali che gli account personali. Tuttavia non è possibile unire un account personale a un account aziendale o viceversa.
Per gli account personali viene visualizzata la relativa icona ( ).
In Salesforce Classic, se si tenta di unire degli account indirettamente correlati al medesimo referente o account, Salesforce visualizza
un messaggio che invita a eliminare le relazioni ridondanti. Le relazioni indirette con gli account e le relazioni indirette con i referenti
vengono valutate separatamente. In caso di conflitti con entrambi, è necessario risolverli separatamente.
Account personali abilitati dai clienti
Quando si unisce un account personale abilitato da un cliente a un account personale non abilitato da un cliente, l'account abilitato
dal cliente deve essere il record principale.
Siti Experience Cloud

Autorizzazione
Per unire gli account associati ai siti, è necessario disporre dell'autorizzazione Gestisci utenti esterni. Sono anche necessarie le
autorizzazioni per l'eliminazione degli account e la modifica dei record correlati quali opportunità e referenti.
Inserimento nel record unito di referenti associati a un sito
Per far sì che l'account unito includa i referenti associati a un sito, selezionare l'account con gli utenti del sito come record principale.
Tipo dei siti Experience Cloud
Quando si uniscono gli account con referenti associati a un sito, i referenti devono avere lo stesso tipo di sito.
Referenti associati a più siti Experience Cloud
Quando si uniscono account i cui referenti sono associati a più siti dello stesso tipo, l'accesso di un referente a un determinato sito
resta invariato. È il profilo utente di un sito a determinare il sito disponibile per l'accesso.
Se due account personali vengono uniti e il profilo di ciascuno di essi concede l'accesso a siti diversi, l'account risultante può accedere
solo al sito dell'account principale.
Account partner
Quando si uniscono un account non partner e un account partner, l'account partner deve essere selezionato come record principale.
Quando si unisce un account partner a un account non partner, non è possibile cambiare il titolare.
Gestione territorio di livello aziendale

• Se un territorio è stato assegnato manualmente a uno degli account uniti (per i modelli in tutti gli stati), viene assegnato manualmente
all'account unito.
• Le regole di assegnazione account vengono eseguite sull'account unito per il modello di territorio attivo solo se si seleziona
Predefinito per la casella di controllo Valuta questo account rispetto alle regole territorio
al salvataggio nelle proprietà layout del layout di pagina dell'account applicabile.
• Se il valore unito di Escludi da regole di assegnazione territorio è true:
– Le regole di assegnazione territorio non vengono valutate neanche se è selezionata la casella di controllo Predefinito per
la casella di controllo Valuta questo account rispetto alle regole territorio al salvataggio
nelle proprietà layout del layout di pagina dell'account applicabile.
– Le associazioni di territori basate sulle regole esistenti nel modello attivo vengono rimosse dall'account unito.
210
• Per i modelli di territorio in stati non attivi (Pianificazione o Archiviato), i territori associati basati sulle regole non
cambiano nell'account unito neanche se i valori del campo account unito non soddisfano le regole.
VEDERE ANCHE:

Prima di unire account che fanno parte di gruppi relazione, tenere presenti le seguenti considerazioni:
EDIZIONI
Un account per gruppo
Un account non può esistere più di una volta nello stesso gruppo relazione. Disponibile in: Salesforce
Quale record mantiene l'appartenenza a gruppi relazione
organizzazioni)
L'account selezionato come record principale mantiene le appartenenze ai gruppi della sua
relazione originale. Si supponga, ad esempio, che il record principale "Joseph Blake" sia un Disponibile in: Salesforce for
membro dei gruppi relazione "Blake Family" e "Blake Law Firm". "Joseph Blake" rimane un Wealth Management
membro di quei gruppi relazione.
Il record principale sostituisce i record non principali in tutti gli altri gruppi relazione interessati AUTORIZZAZIONI
dall'unione. Supponiamo ad esempio che il record non principale "Joe Blake" sia un membro UTENTE
del gruppo "Blake Trust Beneficiaries". Il record principale viene trasferito all'appartenenza di
Joe Blake in Blake Trust Beneficiaries. Per unire account aziendali:
• Elimina per gli account
Se più record non principali appartengono a un gruppo relazione a cui il record principale non
appartiene, il record principale acquisisce l'appartenenza come segue: Per unire account personali:
• Elimina per gli account,
• Nel gruppo relazione dell'account non principale con priorità superiore (primario rispetto Lettura per i referenti
a secondario)
• Nel gruppo relazione il cui record dei membri è stato modificato più di recente nel gruppo
Si supponga ad esempio che i record non principali "JR Blake" e "Joe Blake" siano entrambi membri di "Acme LLP" e che JR Blake sia
primario. Il record principale viene trasferito all'appartenenza di JR Blake in Acme LLP. In alternativa, supponiamo che JR Blake e Joe
Blake non siano primari o secondari, ma che il record dei membri di JR Blake sia stato modificato più di recente nel gruppo relazione.
Il record principale viene trasferito all'appartenenza di JR Blake in Acme LLP.
VEDERE ANCHE:
211

È possibile unire gli account duplicati con Lightning Experience.
EDIZIONI
1. Scegliere un record account. Un messaggio indica se sono presenti duplicati per il record. Per
visualizzarli, fare clic su Visualizza duplicati. Disponibile in: Lightning
Experience
2. Selezionare fino a un massimo di tre record account da unire. Fare clic su Avanti.
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per visualizzare account

aziendali o personali:
• Lettura per gli account
aziendali o personali
Per unire account aziendali
o personali:
È possibile unire account aziendali o personali. Non è possibile unire account aziendali con aziendali o personali
account personali. E
Modifica per gli oggetti
3. Nota: Quando vengono uniti account contenenti immagini aziendali, viene mantenuta correlati, quali
l'immagine aziendale associata all'account principale. Le immagini aziendali associate ad opportunità e casi
account non principali verranno spostate nel Cestino, anche se non è presente alcuna E
immagine aziendale associata all'account principale.
L'utente deve essere un
Scegliere un record account come principale e selezionare i valori di campo che si desidera amministratore
mantenere. Fare clic su Avanti. Salesforce, il titolare
dell'account o un utente
a un livello superiore a
quello del titolare
dell'account nella
gerarchia dei ruoli
212
VEDERE ANCHE:
213
Unione di account duplicati in Salesforce Classic

È possibile unire gli account duplicati con Salesforce Classic.
EDIZIONI
1. Dalla scheda Account, fare clic su Unisci account nella sezione Strumenti. Se non viene
visualizzata l'opzione di unione, chiedere all'amministratore di controllare le proprie Disponibile in: Salesforce
autorizzazione utente. Classic (non in tutte le
organizzazioni)
2. Per trovare gli account duplicati, immettere una stringa di ricerca. Quindi fare clic su Trova
account. Account aziendali disponibili
3. Selezionare fino a un massimo di tre account da unire. Fare clic su Avanti. in: tutte le versioni tranne
Database.com Edition
4. Selezionare un account come record principale.
5. Selezionare da ciascun record i campi che si desidera conservare. I campi che presentano valori nelle versioni Enterprise
in conflitto sono evidenziati. Edition, Performance
6. Fare clic su Unisci. Edition, Unlimited Edition e
Developer Edition
Nota: Quando vengono uniti account contenenti immagini aziendali, viene mantenuta
l'immagine aziendale associata all'account principale. Le immagini aziendali associate ad
account non principali verranno spostate nel Cestino, anche se non è presente alcuna AUTORIZZAZIONI
immagine aziendale associata all'account principale. UTENTE
Per visualizzare account

Aggiornare gli account con dati di terze parti aziendali o personali:
L'amministratore Salesforce può configurare funzionalità per l'importazione di nuovi account o il
confronto degli account ai record di Lightning Data o Data.com. In base al modo in cui
l'amministratore imposta queste funzionalità, gli account vengono aggiornati quando le informazioni Per unire account aziendali
cambiano ed è possibile rivedere e aggiornare gli account. o personali:
VEDERE ANCHE: E
AppExchange: Lightning Data Modifica per gli oggetti
correlati, quali
opportunità e casi
E
L'utente deve essere un
amministratore
Salesforce, il titolare
dell'account o un utente
a un livello superiore a
quello del titolare
dell'account nella
gerarchia dei ruoli
214

Negli account vengono visualizzati i lead che corrispondono a un account aziendale, con le
EDIZIONI
corrispondenze migliori indicate per prime. È possibile convertire i lead senza lasciare l'account.
Il componente Lead corrispondenti viene popolato da una regola di corrispondenza standard per Disponibile nelle versioni:
i lead negli account. Essentials Edition,
Esempio: Enterprise Edition,
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE

• Visualizza per i lead
Per modificare o convertire
i lead:
VEDERE ANCHE:
Prezzi di Pardot
Cronologia account
Utilizzare l'elenco correlato Cronologia account della pagina dei dettagli di un account per registrare
EDIZIONI
le modifiche apportate all'account.
Ogni volta che un utente modifica un campo standard o personalizzato della cui cronologia viene Disponibile nelle versioni:
tenuta traccia nell'account, viene aggiunta una nuova voce all'elenco correlato Cronologia account. Salesforce Classic (non in
Per gli account personali, questa aggiunta include tutti i campi referente pertinenti di cui viene tutte le organizzazioni)
tenuta traccia. Tutte le voci includono data, ora, tipo e autore della modifica. Le modifiche apportate
agli elenchi correlati dell'account non vengono registrate nella cronologia account. in: tutte le versioni tranne
Impostare gli account Account personali disponibili
nelle versioni Enterprise
Gli account sono estremamente utili e per ottimizzarne il funzionamento si possono aggiungere Edition, Performance
ulteriori funzionalità e impostazioni come gerarchie, loghi e campi automatici. Edition, Unlimited Edition e
Developer Edition
Visualizzazione delle gerarchie account
Offrire agli agenti di vendita una visione d'insieme delle relazioni tra gli account società
controllante e le relative società controllate.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per visualizzare account:

215
Abilita campi account automatici

Consente di facilitare la creazione di account aziendali per gli agenti di vendita. Mentre un agente immette le informazioni nel campo
Nome account, viene visualizzato un elenco delle corrispondenze possibili. Quando gli agenti selezionano un'azienda dall'elenco,
vengono riempiti automaticamente numerosi campi. La funzione Campi account automatici è abilitata per impostazione predefinita
per la maggior parte delle organizzazioni, ma è possibile disattivarla in base alle esigenze.
Abilita loghi account
È possibile consentire ai propri agenti di vendita di visualizzare i loghi delle società con sede negli Stati Uniti, ove disponibili. I loghi
possono sostituire i loghi esistenti provenienti dai profili sui social media. Con i Campi account automatici abilitati, i loghi vengono
visualizzati accanto agli account suggeriti. La funzione Loghi account è abilitata per impostazione predefinita per la maggior parte
delle organizzazioni, ma è possibile disattivarla in base alle esigenze.
Condivisione dei referenti aziendali per le organizzazioni che utilizzano account personali
Le organizzazioni che utilizzano account personali possono modificare i valori predefiniti della condivisione a livello di organizzazione
per i referenti. In questo modo si ottimizza la flessibilità della condivisione dei referenti aziendali e si ha la possibilità di definire le
regole di condivisione dei referenti e di condividere manualmente i referenti aziendali.
Visualizzazione delle gerarchie account

Offrire agli agenti di vendita una visione d'insieme delle relazioni tra gli account società controllante e le relative società controllate.
Impostazione della gerarchia account in Salesforce Classic

Specificare un link alla gerarchia account nei record account in modo che gli agenti di vendita possano visualizzare le relazioni tra
gli account società controllante e le relative società controllate.
Impostazione della gerarchia account in Lightning Experience
È possibile mostrare agli agenti di vendita le relazioni tra gli account società controllante e le relative società controllate tramite
Lightning Experience. Le colonne nelle gerarchie account possono essere personalizzate in modo da visualizzare le informazioni di
maggior utilità per i propri team di vendita.
216

Specificare un link alla gerarchia account nei record account in modo che gli agenti di vendita
EDIZIONI
possano visualizzare le relazioni tra gli account società controllante e le relative società controllate.
Le gerarchie account visualizzano gli account correlati tramite il campo Account società controllante. Disponibile in: Salesforce
Per mantenere una gerarchia account completa, immettere un account nel campo Account società Classic (non in tutte le
controllante per ogni account tranne quello in cima alla gerarchia. organizzazioni)
1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazioni account e quindi Disponibile in: Professional
fare clic su Impostazioni account. Edition, Enterprise Edition,
2. Selezionare Mostra il link Visualizza gerarchia nelle pagine degli account in Salesforce
Unlimited Edition e
Classic.
Developer Edition
Ogni volta che un account viene correlato a un altro account tramite il campo Account società
controllante, la pagina dei dettagli dell'account include un link Visualizza gerarchia.
AUTORIZZAZIONI
Considerazioni per l'utilizzo delle gerarchie account in Salesforce Classic Per visualizzare le gerarchie
account:
Per creare le gerarchie
account:
• Modifica per gli account
o eliminare le colonne delle
gerarchie:
217

È possibile mostrare agli agenti di vendita le relazioni tra gli account società controllante e le relative
EDIZIONI
società controllate tramite Lightning Experience. Le colonne nelle gerarchie account possono essere
personalizzate in modo da visualizzare le informazioni di maggior utilità per i propri team di vendita. Disponibile in: Lightning
Le gerarchie account visualizzano gli account correlati tramite il campo Account società controllante. Experience
1. Fornire ai propri agenti di vendita l'accesso alle gerarchie account dalle pagine account. In Disponibile in: Essentials
Imposta, nella sezione Azioni di Salesforce Mobile e Lightning Experience del layout di pagina Edition, Group Edition,
del proprio account, aggiungere l'azione Visualizza gerarchia account. Professional Edition,
Il menu Azioni include l'azione Visualizza gerarchia account a meno che il layout di pagina Enterprise Edition,
account non sia stato personalizzato prima del rilascio Spring ’17. Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE

account:
Gli agenti di vendita possono espandere o comprimere parti di una gerarchia mentre la scorrono.
È possibile visualizzare fino a 2.000 account da qualsiasi punto in si accede a una gerarchia. Per Per creare le gerarchie
account:
visualizzare gli account in un punto diverso della gerarchia, un agente di vendita può accedere
alla gerarchia da un account diverso.
gerarchie:
Passare il mouse sopra a un nome account per visualizzare maggiori dettagli.
218
2. Le colonne nelle gerarchie account possono essere modificate in modo da visualizzare le informazioni di maggior utilità per i propri
team di vendita.
a. Da Imposta, nella parte superiore della pagina, selezionare Gestore oggetti.
b. In Account, fare clic su Colonne gerarchia e modificare le colonne.
È possibile includere fino a 15 colonne.
Per impostazione predefinita, le gerarchie account visualizzano lo stesso numero di colonne della visualizzazione elenco standard
Account recentemente visualizzati. Tuttavia, le colonne della visualizzazione elenco non cambiano quando si personalizzano le
colonne della gerarchia.
219
Nota: Dopo aver personalizzato le colonne della gerarchia, al menu della visualizzazione elenco Account viene aggiunto l'elemento
Org_Account_Hierarchy. Se si elimina questo elemento, le colonne vengono reimpostate sui valori predefiniti.
VEDERE ANCHE:
Considerazioni per l'utilizzo delle gerarchie account in Lightning Experience

Consente di facilitare la creazione di account aziendali per gli agenti di vendita. Mentre un agente
EDIZIONI
immette le informazioni nel campo Nome account, viene visualizzato un elenco delle
corrispondenze possibili. Quando gli agenti selezionano un'azienda dall'elenco, vengono riempiti Disponibile in: Lightning
automaticamente numerosi campi. La funzione Campi account automatici è abilitata per Experience
impostazione predefinita per la maggior parte delle organizzazioni, ma è possibile disattivarla in
base alle esigenze. Disponibile in: Essentials
1. Assicurarsi di aver autorizzato l'accesso di rete necessario per l'utilizzo della funzione Campi Professional Edition,
account automatici. Enterprise Edition,
2. Da Imposta, immettere Impostazioni account nella casella Ricerca veloce, Performance Edition,
quindi selezionare Impostazioni account. Unlimited Edition
3. Selezionare Abilita campi account automatici.

Poiché i campi account automatici non sono disponibili nell'app mobile Salesforce, quando gli AUTORIZZAZIONI
utenti creano un account non verranno visualizzate le società suggerite nel campo Nome account. UTENTE
Per abilitare i campi account

automatici:
• Personalizza
applicazione
Abilita loghi account

È possibile consentire ai propri agenti di vendita di visualizzare i loghi delle società con sede negli
EDIZIONI
Stati Uniti, ove disponibili. I loghi possono sostituire i loghi esistenti provenienti dai profili sui social
media. Con i Campi account automatici abilitati, i loghi vengono visualizzati accanto agli account Disponibile nelle versioni:
suggeriti. La funzione Loghi account è abilitata per impostazione predefinita per la maggior parte Lightning Experience
delle organizzazioni, ma è possibile disattivarla in base alle esigenze.
1. Assicurarsi di aver autorizzato l'accesso di rete necessario per l'utilizzo dei loghi account.
Essentials Edition, Group
2. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazioni account e quindi Edition, Professional
selezionare Impostazioni account. Edition, Enterprise Edition,
3. Selezionare Abilita loghi account.
Unlimited Edition
4. Ricordare al team di vendita di immettere i dettagli nel campo Sito Web dei record account.
Salesforce utilizza il sito Web della società per individuare il logo della società. Se il sito Web
viene eliminato, il logo rimane nel record account. Il campo Nome account viene utilizzato AUTORIZZAZIONI
anche per individuare il logo aziendale. Se il Nome account viene aggiornato, il logo potrebbe UTENTE
essere rimosso o aggiornato.
Per abilitare i loghi account
Possiamo fornire loghi per molti record account, ma non per tutti. • Personalizza
applicazione
L'icona a forma di ingranaggio accanto ai loghi consente all'utente e ai suoi agenti di vendita di
fornire un feedback sui loghi. Se un logo viola i diritti sui marchi registrati, è possibile rimuoverlo in
220
modo che gli agenti di vendita non lo visualizzino più. Questa azione non può essere annullata, pertanto procedere con cautela. Se un
logo non è corretto o la qualità dell'immagine è insoddisfacente, gli amministratori e gli agenti possono contrassegnare un logo perché
venga esaminato. Quando un agente contrassegna un logo, esso viene rimosso dalla sua visualizzazione. Dopo che gli agenti di vendita
contrassegnano un logo, adottiamo ulteriori azioni per rimuoverlo, sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione.
VEDERE ANCHE:
Le organizzazioni che utilizzano account personali possono modificare i valori predefiniti della
EDIZIONI
condivisione a livello di organizzazione per i referenti. In questo modo si ottimizza la flessibilità della
condivisione dei referenti aziendali e si ha la possibilità di definire le regole di condivisione dei Disponibile nelle versioni:
referenti e di condividere manualmente i referenti aziendali. Salesforce Classic (non in
La condivisione manuale dei referenti riguarda solo gli account aziendali perché gli account personali tutte le organizzazioni) e
non hanno referenti. Per condividere le informazioni su un account personale, è necessario Lightning Experience
condividere l'intero account. Disponibile nelle versioni:
Per utilizzare questa funzione, modificare le impostazioni di condivisione. Enterprise Edition,
1. Da Imposta, immettere Impostazioni di condivisione nella casella Ricerca veloce.
Unlimited Edition e
2. Per Account e Contratto, selezionare Privato. Developer Edition
3. Per Referente, selezionare Privato.
Per disabilitare la condivisione dei referenti aziendali, modificare l'impostazione di condivisione Referente in Controllato da società
controllante.
VEDERE ANCHE:
Account personali
221
Account personali
Gli account personali riuniscono in un unico record le informazioni su singole persone contenute
EDIZIONI
in determinati campi di account e referenti.
Nota: nella Guida in linea di Salesforce e nel resto della documentazione, il termine account Account aziendali disponibili
da solo è sempre riferito sia agli account aziendali, sia agli account personali. I termini account sia in Salesforce Classic che
aziendale e account personale si utilizzano quando vi sono delle differenze tra i due tipi di
account. Account aziendali disponibili
in: tutte le versioni
Considerazioni per l'utilizzo degli account personali Account personali disponibili

Di seguito sono descritte le differenze tra gli account personali e gli account aziendali e i referenti. in: Salesforce Classic e
Considerazioni sull'utilizzo dei campi di unione per gli account personali Lightning Experience
Un campo di unione è un campo che può essere posizionato in un messaggio email, un modello Account personali disponibili
di email, un modello di stampa unione, un link personalizzato o una formula per incorporare nelle versioni Professional
valori di un record. È possibile utilizzare i campi di unione nell'oggetto e nel corpo dei modelli Edition, Enterprise Edition,
HTML personalizzati. Durante l'utilizzo dei campi di unione, è consigliabile comprendere come Performance Edition,
funzionano e cosa aspettarsi nei propri documenti e messaggi email uniti. Unlimited Edition e
Developer Edition
Considerazioni sull'utilizzo dei campi di unione nelle regole di convalida per gli account personali
Un campo di unione incorpora i valori estratti da un record. È possibile aggiungere i campi di
unione a un modello di email, a un modello di stampa unione, a un link personalizzato o a una
formula. Se le regole di convalida dell'account personale includono i campi di unione, è opportuno tenere presente quanto segue.
Abilitazione degli account personali
Gli account personali riuniscono in un solo record le informazioni su singole persone contenute in determinati campi di account e
referenti.
Le organizzazioni che utilizzano account personali possono modificare i valori predefiniti della condivisione a livello di organizzazione
per i referenti. In questo modo si ottimizza la flessibilità della condivisione dei referenti aziendali e si ha la possibilità di definire le
regole di condivisione dei referenti e di condividere manualmente i referenti aziendali.
VEDERE ANCHE:
222
Considerazioni per l'utilizzo degli account personali

Di seguito sono descritte le differenze tra gli account personali e gli account aziendali e i referenti.
EDIZIONI
Coinvolgimento account
Gli account personali sono supportati in Email e avvisi di coinvolgimento account e vendita, Account aziendali disponibili
ma è necessaria ulteriore configurazione per l'integrazione. Vedere Sincronizzazione degli in: Lightning Experience e
account personali con Salesforce. Salesforce Classic
Unione di account Account aziendali disponibili

Gli account personali possono essere uniti solo con altri account personali. Non è possibile unire in: tutte le versioni
gli account personali abilitati come utenti di portali o siti Experience Cloud. Vedere Unione di
account duplicati.
in: Lightning Experience e
Creazione rapida di account Salesforce Classic
Nella pagina Account in Salesforce Classic, i campi della sezione Creazione rapida dipendono
dal fatto che il tipo di record predefinito sia impostato o meno su account personale o account
aziendale.
Account Performance Edition,
Gli account personali non possono essere inclusi nelle gerarchie di account. Unlimited Edition e
Gli account personali non possono avere relazioni dirette con altri account o con referenti. È Developer Edition
tuttavia possibile utilizzare Da referenti a più account per creare relazioni indirette tra un account
personale e un altro account personale, aziendale o referente.
Nelle organizzazioni Lightning Experience in cui le Attività condivise non sono abilitate, la visibilità delle attività è diversa per un'attività
associata a un account personale tramite il campo Nome. In questo caso, l'attività è visibile solo nella tempistica attività dell'account
personale, ma non negli elenchi correlati delle attività: Attività aperte e Cronologia attività.
Attività
Gli account personali possono essere associati agli eventi o alle operazioni mediante il campo Nome o Correlato a.
Gli account personali possono essere invitati agli eventi.
Affinché gli utenti possano richiedere un incontro con un account personale, il campo Email deve essere incluso nel layout di pagina
dell'account personale.
Processi di approvazione
Quando si creano i processi di approvazione per gli account personali, il campo Nome account non viene accettato come criterio
di immissione valido. Utilizzare i campi Nome e Cognome.
Asset
Per gli asset, gli account personali possono essere inseriti nel campo Account, nel campo Referente o in entrambi.
Campagne
Gli account personali possono essere aggiunti alle campagne e avere un elenco correlato Cronologia campagne.
Se un amministratore crea un elenco correlato Referenti basato su una relazione di ricerca personalizzata, l'azione a livello di riga
Aggiungi a campagna non viene visualizzata per gli account personali. Fare clic su Visualizza tutto per visualizzare l'elenco correlato
completo e accedere all'azione globale Aggiungi a campagna. Questa procedura è valida per Lightning Experience e per l'app mobile
Salesforce. (L'azione Aggiungi a campagna non è disponibile in Salesforce Classic.)
Casi
Nei casi, gli account personali possono essere inseriti nel campo Nome account, nel campo Nome referente o in entrambi.
Tracciamento dei feed Chatter
Quando si seguono gli account personali, si seguono i campi account ma non i campi referenti.
223
Siti e portali Experience Cloud

Gli account personali possono essere abilitati come utenti per i siti e i portali Experience Cloud.
Gli account personali non possono essere abilitati come utenti per i siti e i portali Experience Cloud di partner poiché i partner
rappresentano società e non singoli individui. Analogamente, gli account personali non possono essere utilizzati con licenze Lightning
External Apps Plus.
Gli utenti esperti titolari di account personali possono essere configurati in modo da consentire al sito di contenere il numero di
utenti o ruoli necessari.
Per ulteriori informazioni, vedere Limitazioni per gli utenti dei siti Experience Cloud con account personali.
Referenti
A differenza degli account aziendali, gli account personali non possono avere relazioni dirette con i referenti. È tuttavia possibile
utilizzare Da referenti a più account per creare relazioni indirette tra un account personale e un referente.
Il campo Nome account deve essere accessibile nell'oggetto Referente per visualizzare gli account personali correlati ai referenti. In
caso contrario, il record referente è accessibile, ma l'account personale correlato no.
Da referenti a più account
Con Da referenti a più account, un account personale può essere sia un referente correlato in un account aziendale che un account
correlato in un referente. Un account personale può anche essere correlato a un altro account personale sia come referente correlato
che come account correlato. Gli account personali sono sempre correlati indirettamente ad altri account o referenti.
Campi personalizzati
I campi personalizzati con il suffisso __pc sono campi personalizzati Account personale sull'oggetto Referente e non sono supportati
per le previsioni Einstein.
Oggetti personalizzati
Gli oggetti personalizzati con relazioni con account o referenti possono essere aggiunti come elenchi correlati agli account personali.
Data.com
Gli account personali non sono supportati in Data.com Prospector o Data.com Clean.
Gestione duplicati
Le regole di duplicazione e il componente Potenziali duplicati supportano gli account personali.
Email
Come accade con i referenti, è possibile inviare email individuali e email di gruppo agli account personali.
In Lightning Experience, è possibile inviare email elenco agli account personali dalle visualizzazioni elenco Referente ma non dalle
visualizzazioni elenco Account.
Integrazione email
Queste funzioni di integrazione email Salesforce supportano gli account personali.
• Integrazione con Gmail
• Integrazione con Outlook
• Lightning Sync
• Salesforce Inbox
• Salesforce per Outlook
• Connect Offline
Crittografia
Quando sono abilitati gli account personali, se si crittografano alcuni campi Account vengono crittografati anche i campi Referente
equivalenti e viceversa. Vedere Salesforce Shield Platform Encryption Implementation Guide.
224
Cronologia dei campi

I campi di account e referenti che vengono visualizzati sui record account personali possono essere tracciati utilizzando le impostazioni
della cronologia dei campi degli account. La cronologia dei campi degli account personali viene quindi acquisita nell'elenco correlato
Cronologia account, nel rapporto Cronologia account e negli itinerari di controllo dei campi.
La cronologia dei campi degli account tiene traccia sia degli account aziendali sia degli account personali. Per ulteriori informazioni,
vedere Tracciamento della cronologia dei campi per gli oggetti standard.
Campi
Per i layout di pagina degli account personali sono disponibili campi account e referenti standard aggiuntivi e tutti i campi account
e referenti.
Gli account personali non supportano determinati campi account aziendali, ad esempio Account controllante, e alcuni campi
referente, ad esempio Fa capo a. Vedere Campi account.
Campi formula
Non è possibile fare riferimento ai campi formula personalizzati di referenti tramite gli account personali. Per ulteriori informazioni,
vedere Uso dei campi formula personalizzati con gli account personali.
Georeferenziazione
Non è possibile aggiungere le informazioni geografiche per gli indirizzi agli account personali utilizzando le regole di integrazione
dei dati. È possibile utilizzare un servizio di terze parti oppure, se si conoscono le informazioni geografiche dei record account
personali, è possibile utilizzare l'API per aggiungerle.
Icone
In Salesforce Classic, gli account personali sono contraddistinti da un'icona raffigurante una persona ( ), mentre gli account aziendali
sono contraddistinti dall'icona di una cartella ( ).
In Lightning Experience, gli account personali sono contraddistinti dall'icona di un edificio con una persona ( ), mentre gli account
aziendali sono contraddistinti dall'icona di un edificio ( ).
I lead che non hanno alcun valore nel campo Società vengono convertiti in account personali. I lead che hanno un valore nel campo
Società vengono convertiti in account aziendali.
Pagine Lightning
Per visualizzare una pagina Lightning personalizzata per gli account personali, creare una pagina di record account personalizzata
e assegnarla al tipo di record dell'account personale.
Si supponga che un amministratore crei una pagina Lightning per gli account e la assegni come predefinita per un'organizzazione
o per un'app. La pagina diventa la pagina predefinita dell'organizzazione o dell'app sia per gli account aziendali che per quelli
personali.
Visualizzazioni elenco
Gli account personali appaiono in tutte le visualizzazioni elenco, ad eccezione delle seguenti visualizzazioni elenco di account e
referenti.
• Referenti recenti nella pagina iniziale Referenti in Salesforce Classic
• Referenti recenti nella pagina iniziale Referenti in Lightning Experience
• Referenti visualizzati di recente nella pagina iniziale Referenti in Lightning Experience
Un amministratore può indicare quali record sono account personali aggiungendo il campo È account personale all'elenco dei campi
da visualizzare. Per includere o escludere gli account personali da una visualizzazione elenco, aggiungere il campo È account personale
ai criteri di filtro.
Marketing Cloud
Gli account personali sono supportati, ma è necessaria una configurazione aggiuntiva. Altre informazioni
225
Notizie
Le notizie relative agli account sono disponibili solo per gli account aziendali.
Ruoli referente opportunità
Gli account personali possono essere associati alle opportunità utilizzando l'elenco correlato Ruoli referente.
Pacchetti
È possibile includere i componenti e gli attributi degli account personali nei pacchetti gestiti e non gestiti.
Layout di pagina
Gli account personali dispongono dei propri layout di pagina che possono includere campi account e referente, link personalizzati
ad account ed elenchi correlati account e referenti.
I layout di pagina degli account personali non supportano i campi Fa capo a o Società controllante. Vedere Campi account personali.
Partner
In Salesforce Classic, è possibile utilizzare l'elenco correlato Partner per correlare gli account personali tra loro. Si consiglia di rinominare
l'elenco correlato Partner in modo da rispecchiare come sono collegati gli account personali.
Generatore di processi
La creazione o la modifica di un account personale attiva il Generatore di processi.
Azioni rapide
Le azioni personalizzate possono essere definite per gli account personali ma con alcune eccezioni. Per informazioni, vedere Limiti
e limitazioni delle azioni.
Tipi di record
Gli amministratori possono configurare più tipi di record per gli account personali. È possibile modificare il tipo di record di un account
da account aziendale ad account aziendale o da account personale ad account personale. Tuttavia, per modificare il tipo di record
di un account da account aziendale ad account personale o viceversa è necessario utilizzare l'API.
Schede e campi standard rinominati
Per personalizzare i nomi delle schede e dei campi visualizzati nei record account personale, l'amministratore deve personalizzare
le schede e i campi di account e referenti.
La ridenominazione degli account personali ha effetti diversi sull'etichetta della cronologia entità tra Salesforce Classic e Lightning
Experience. In Lightning Experience, l'etichetta della cronologia account personale viene fissata come "Cronologia account personale".
In Salesforce Classic, l'etichetta della cronologia entità viene rinominata in "Cronologia [nuovo nome entità]".
Sales Dialer
Gli utenti possono utilizzare Sales Dialer per effettuare e ricevere chiamate per gli account personali.
Sales Cloud Einstein
Email ed eventi possono essere automaticamente registrati per un account personale utilizzando Acquisizione Einstein delle attività.
Altre funzionalità di Sales Cloud Einstein, ad esempio Approfondimenti account e Referenti automatici, attualmente sono disponibili
solo con account aziendali e referenti.
Salesforce a Salesforce
I record account personale possono essere condivisi utilizzando Salesforce a Salesforce. Per ulteriori informazioni, vedere Procedure
consigliate per mappare i campi in Salesforce a Salesforce.
Ricerca
In Lightning Experience e nell'app mobile Salesforce, gli account personali vengono visualizzati sia nei risultati della ricerca degli
account che in quelli della ricerca dei referenti. In Salesforce Classic, gli account personali vengono visualizzati soltanto nei risultati
della ricerca degli account.
Per aiutare gli utenti a differenziare gli account personali dagli account aziendali nei risultati delle ricerche, gli amministratori possono
aggiungere il campo È account personale al layout di ricerca appropriato.
226
Utenti autoregistrati
Quando gli utenti effettuano l'autoregistrazione, gli amministratori possono scegliere di salvarli come referenti in un account aziendale
o creare un account personale per ogni utente autoregistrato.
Per informazioni, vedere Creazione di account personali per gli utenti autoregistrati.
Portale Self-Service
È possibile abilitare gli account personali come utenti per il portale Self-Service.
Impostazioni di condivisione
Se gli account personali sono abilitati, la condivisione predefinita a livello di organizzazione deve essere impostata nei modi seguenti.
I referenti sono impostati su Controllato da società controllante oppure gli account e i referenti sono entrambi impostati su Privato.
Account, referenti e lead sociali
Come avviene per i referenti, è possibile collegare gli account personali ai profili dei social network.
Memoria
Gli account personali vengono conteggiati sia nella memoria degli account che nella memoria dei referenti, poiché ogni account
personale è costituito da un account e da un referente.
Regole di flusso di lavoro
La creazione o la modifica di un account personale attiva le regole di flusso di lavoro degli account.
VEDERE ANCHE:
Account personali
Guida all'implementazione degli account personali
Considerazioni sull'utilizzo dei campi di unione per gli account personali

Un campo di unione è un campo che può essere posizionato in un messaggio email, un modello
EDIZIONI
di email, un modello di stampa unione, un link personalizzato o una formula per incorporare valori
di un record. È possibile utilizzare i campi di unione nell'oggetto e nel corpo dei modelli HTML Account aziendali disponibili
personalizzati. Durante l'utilizzo dei campi di unione, è consigliabile comprendere come funzionano sia in Salesforce Classic che
e cosa aspettarsi nei propri documenti e messaggi email uniti. Lightning Experience
• Se l'organizzazione utilizza account personali, sono disponibili come campi di unione account Account aziendali disponibili
sia gli account aziendali che gli account personali. I campi account relativi esclusivamente agli in: tutte le versioni
account personali come Data di nascita, Email e Qualifica contengono
"Account.Person" nei nomi dei campi di unione. Ad esempio, Account personali disponibili
{!Account.PersonBirthdate}. nelle versioni: Salesforce
Classic e Lightning
• È possibile utilizzare il campo di unione {!Account.IsPersonAccount} per determinare se si sta
Experience
lavorando con un account personale o un account aziendale.
• I campi account che in precedenza avevano nomi ed etichette univoci non sono più univoci in
nelle versioni Professional
quanto alcuni campi referente sono visualizzati come parte dell'oggetto account. Cercare l'icona
dell'account personale ( ) per identificare questi campi. Assicurarsi che tutti i campi account Performance Edition,
personalizzati abbiano nomi ed etichette di campi univoci per la propria organizzazione in Unlimited Edition e
modo che il campo di unione faccia riferimento al campo corretto. Developer Edition
Importante:
• Se due o più oggetti personalizzati hanno nomi o etichette corrispondenti, solo uno degli
oggetti verrà visualizzato quando si seleziona dai campi di unione disponibili. Assicurarsi
227
che tutti gli oggetti personalizzati abbiano nomi ed etichette univoci in modo da poter selezionare i campi di unione da tutti
gli oggetti.
VEDERE ANCHE:
Account personali
Campi account
Un campo di unione incorpora i valori estratti da un record. È possibile aggiungere i campi di unione
EDIZIONI
a un modello di email, a un modello di stampa unione, a un link personalizzato o a una formula. Se
le regole di convalida dell'account personale includono i campi di unione, è opportuno tenere Account aziendali disponibili
presente quanto segue. sia in Salesforce Classic che
• L'elenco dei campi di unione disponibili varia a seconda del tipo di dati utilizzati. Lightning Experience
• Per definire una regola di convalida che si applichi solo agli account personali, utilizzare il campo Account aziendali disponibili
di unione IsPersonAccount. Ad esempio, Account.City = “San Francisco” in: tutte le versioni
verifica che la città di un account aziendale o di un account personale sia San Francisco, mentre
IsPersonAccount ( Account.City = “San Francisco”) verifica che la Account personali disponibili
città di un account personale sia San Francisco. nelle versioni: Salesforce
Classic e Lightning
• Nelle regole di convalida degli account, gestire separatamente i nomi degli account personali Experience
e quelli degli account aziendali.
– Per gli account aziendali, utilizzare il campo di unione Name. nelle versioni Professional
– Per gli account personali, utilizzare i campi di unione FirstName e LastName. Edition, Enterprise Edition,
• Data di nascita, Email e altri campi che sono supportati solo per gli account personali Unlimited Edition e
sono disponibili come campi di unione nelle regole di convalida degli account. Quando si Developer Edition
utilizza uno di questi campi di unione, i record degli account aziendali saranno elaborati come
se questi campi avessero valori vuoti.
VEDERE ANCHE:
Account personali
Campi account
228
Abilitazione degli account personali

Gli account personali riuniscono in un solo record le informazioni su singole persone contenute in
EDIZIONI
determinati campi di account e referenti.
Importante: Una volta abilitato, un account personale non può essere disabilitato. Si consiglia Account aziendali disponibili
di creare un Sandbox per vedere in anteprima in che modo gli account personali influiscono sia in Salesforce Classic che
sull'organizzazione Salesforce.
1. Da Imposta, immettere Account personali nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
in: tutte le versioni
Account personali.
2. Eseguire le operazioni elencate nella pagina Imposta. Account personali disponibili
in: Salesforce Classic e
• Conoscere le implicazioni per l'organizzazione dell'abilitazione degli account personali.
• Assicurarsi che l'oggetto account abbia almeno un tipo di record.
• Assicurarsi che i profili utente con autorizzazione Lettura per gli account abbiano nelle versioni Professional
l'autorizzazione Lettura per i referenti. Edition, Enterprise Edition,
• La condivisione predefinita a livello di organizzazione è impostata in modo che il referente Performance Edition,
sia controllato da società controllante o l'account e il referente siano entrambi privati. Unlimited Edition e
Developer Edition
3. Attivare Account personali.
4. Una volta abilitati gli account personali, viene creato un tipo di record account personale. Se
necessario, si possono creare ulteriori tipi di record per l'account personale. AUTORIZZAZIONI
UTENTE
5. Assegnare il tipo di record account personale ai profili degli utenti.
Per abilitare gli account
VEDERE ANCHE: personali:
• Personalizza
Account personali applicazione
Guida all'implementazione degli account personali AND
Visualizza tutti i profili
Le organizzazioni che utilizzano account personali possono modificare i valori predefiniti della
EDIZIONI
condivisione a livello di organizzazione per i referenti. In questo modo si ottimizza la flessibilità della
condivisione dei referenti aziendali e si ha la possibilità di definire le regole di condivisione dei Disponibile nelle versioni:
referenti e di condividere manualmente i referenti aziendali. Salesforce Classic (non in
La condivisione manuale dei referenti riguarda solo gli account aziendali perché gli account personali tutte le organizzazioni) e
non hanno referenti. Per condividere le informazioni su un account personale, è necessario Lightning Experience
condividere l'intero account. Disponibile nelle versioni:
Per utilizzare questa funzione, modificare le impostazioni di condivisione. Enterprise Edition,
1. Da Imposta, immettere Impostazioni di condivisione nella casella Ricerca veloce.
Unlimited Edition e
2. Per Account e Contratto, selezionare Privato. Developer Edition
3. Per Referente, selezionare Privato.
229
Per disabilitare la condivisione dei referenti aziendali, modificare l'impostazione di condivisione Referente in Controllato da società
controllante.
VEDERE ANCHE:
Account personali

Quando si collabora sugli account con i colleghi, utilizzare i team account per rendere più semplice il lavoro in team e tenere traccia
dell'avanzamento. Ad esempio, i ruoli di un team possono includere uno sponsor esecutivo, un agente dell'assistenza dedicato e un
project manager. I membri del team possono essere utenti interni o utenti partner.
Aggiunta dei team agli account

Se l'amministratore Salesforce ha abilitato i team account, l'elenco correlato Team account viene visualizzato in ogni account. È
possibile aggiungere, modificare o rimuovere i membri dei team.
Impostazione di un team account predefinito
Impostare un team predefinito di colleghi insieme ai quali generalmente si lavora sugli account, con un ruolo per ogni membro e
un accesso speciale agli account. Se non viene visualizzato l'elenco correlato Team account, chiedere all'amministratore Salesforce
di abilitare i team account.
Uso dei rapporti per la gestione dei team account
È possibile tenere aggiornate le informazioni sui team utilizzando il campo ID per Membro team account nei rapporti. Ad esempio,
eseguire un rapporto per identificare tutti i team account di cui un utente è membro. Utilizzare quindi ID e Data Loader per rimuovere
il membro del team da tutti i team account.
Leggere le considerazioni sulla concessione dell'accesso all'account tramite i team account e sull'aggiunta degli utenti del portale
ai team.
VEDERE ANCHE:
Collaborazione alle trattative utilizzando i team opportunità
230

Se l'amministratore Salesforce ha abilitato i team account, l'elenco correlato Team account viene
EDIZIONI
visualizzato in ogni account. È possibile aggiungere, modificare o rimuovere i membri dei team.
Se non viene visualizzato l'elenco correlato Team account, chiedere all'amministratore Salesforce Disponibile in: Lightning
di abilitare i team account. Experience e Salesforce
Nota: I membri del team possono essere rimossi a seguito di modifiche alla titolarità organizzazioni)
dell'account in base a chi ha aggiunto i membri del team account. Se il titolare dell'account
cambia, i membri del team aggiunti dagli utenti con accesso basato sul gruppo vengono Disponibile in: Enterprise
rimossi dal team, anche se è selezionata l'opzione Mantieni team account. Per mantenere Edition, Performance
i membri del team correlati all'account, è necessario che vengano aggiunti da un Edition, Unlimited Edition e
Developer Edition
amministratore Salesforce, dal titolare dell'account oppure da un utente superiore al titolare
nella gerarchia dei ruoli.
• Modificare il team account. AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Aggiunta, modifica o rimozione dei membri del team
Nell'elenco correlato Team account in un account, fare clic per aggiungere un membro del Per aggiungere, modificare
team o un team account predefinito. e rimuovere i membri dei
team account:
Per rimuovere i membri del team in Lightning Experience e nella nuova app mobile
• Lettura per gli utenti
Salesforce, utilizzare l'azione Rimuovi tutti i membri. In Salesforce Classic, utilizzare il
pulsante Elimina tutto nell'elenco correlato. E
Se si rimuove un membro del team account che riceve le ripartizioni opportunità, è possibile Modifica per gli account
rimuovere il membro anche dai team opportunità nelle opportunità aperte correlate E
all'account. Titolare account o
Concessione dell'accesso all'account a un membro del team autorizzazione superiore
rispetto al titolare nella
Per visualizzare l'accesso di ogni membro del team, fare clic sull'azione Accesso da membro
gerarchia dei ruoli
del team. Il livello di accesso di un membro può essere di lettura e scrittura o di sola lettura,
ma corrisponde almeno all'accesso di condivisione dell'account predefinito. Per visualizzare gli account
come membro del team:
L'azione Accesso da membro del team non è disponibile nell'app mobile Salesforce. • Lettura per gli account
Specifica del ruolo di un membro nell'account
Un membro può essere ad esempio il responsabile account o uno sponsor esecutivo.
Per modificare le informazioni su un membro del team, passare alla pagina dei dettagli dell'utente.
Le modifiche apportate al team account non influiscono sul team account predefinito o sui team di altri account.
• Aggiungere il team account predefinito, ovvero gli utenti con cui in genere si collabora sugli account.
Aggiungere il team predefinito automaticamente a tutti gli account oppure a un account alla volta.
i team account e i team opportunità condividono i ruoli dei membri del team disponibili.
VEDERE ANCHE:
231

Impostare un team predefinito di colleghi insieme ai quali generalmente si lavora sugli account,
EDIZIONI
con un ruolo per ogni membro e un accesso speciale agli account. Se non viene visualizzato l'elenco
correlato Team account, chiedere all'amministratore Salesforce di abilitare i team account. Disponibile in: Lightning
1. Nelle impostazioni personali, passare a Dettagli utente avanzati e trovare Team account Experience e Salesforce
predefinito. Fare clic su Aggiungi. Classic (non in tutte le
organizzazioni)
2. Aggiungere i colleghi, selezionando l'accesso di ogni utente all'account e alle opportunità e ai
casi correlati e il ruolo dell'utente nel team. Disponibile in: Enterprise
3. Se si desidera, selezionare le opzioni per aggiungere automaticamente il team agli account.
Edition, Unlimited Edition e
Per aggiungere il team predefinito agli account da questo momento, selezionare Aggiungi Developer Edition
automaticamente il team account predefinito agli account che creo io o agli account
che mi vengono trasferiti.
AUTORIZZAZIONI
Per aggiungere immediatamente il team predefinito a tutti gli account, selezionare Aggiorna
team account con questi membri. UTENTE
Se non si aggiunge automaticamente il team predefinito agli account, è possibile aggiungerlo Per impostare o modificare
ai singoli record facendo clic su Aggiungi team predefinito nell'elenco correlato Team account. un team account predefinito:
Aggiungi team predefinito aggiunge il team predefinito del titolare dell'account, non quello • Lettura per gli account
dell'utente che fa clic sul pulsante. E
4. Fare clic su Salva. Titolare account o
autorizzazione superiore
VEDERE ANCHE: gerarchia dei ruoli
Per aggiungere un team
Considerazioni sull'accesso all'account tramite i team account predefinito del
titolare dell'account a un
account:
E
Titolare account o
autorizzazione superiore
gerarchia dei ruoli
232
Uso dei rapporti per la gestione dei team account

È possibile tenere aggiornate le informazioni sui team utilizzando il campo ID per Membro team
EDIZIONI
account nei rapporti. Ad esempio, eseguire un rapporto per identificare tutti i team account di cui
un utente è membro. Utilizzare quindi ID e Data Loader per rimuovere il membro del team da tutti Disponibile in: Lightning
i team account. Experience e Salesforce
Si supponga che l'utente Jessica Adams lasci l'azienda e che si voglia rimuoverla dai team account Classic
di cui è membro.
1. Creare un rapporto di tipo Account con Team account. L'anteprima del rapporto include il Edition, Performance
campo Titolare account. Edition, Unlimited Edition e
Developer Edition
2. Aggiungere il campo UserId all'anteprima del rapporto.
3. Salvare ed eseguire il rapporto. Individuare tutti i valori UserId per l'utente che si vuole rimuovere
dai team. AUTORIZZAZIONI
Il rapporto include tutti gli utenti con un valore UserId per l'oggetto Membro team account. UTENTE
Ogni utente ha un valore UserId per ogni team.
Per creare, modificare ed
4. Esportare i dati del rapporto. Configurare Data Loader in modo da aggiornare i record in base eliminare i rapporti nelle
ai valori UserId identificati. cartelle private:
• Crea e personalizza
rapporti
eliminare i rapporti nelle
cartelle pubbliche e private:
• Generatore di rapporti O
Generatore di rapporti
(Lightning Experience)

Leggere le considerazioni sulla concessione dell'accesso all'account tramite i team account e
EDIZIONI
sull'aggiunta degli utenti del portale ai team.
Disponibile in: Lightning
Accesso Experience e Salesforce
Account e record correlati organizzazioni)
• L'amministratore Salesforce imposta l'accesso predefinito agli account e ai record correlati.
Per concedere ai membri del team un accesso maggiore rispetto a quello predefinito, è
necessario essere il titolare dell'account o un utente con un ruolo superiore nella gerarchia
dei ruoli. È possibile concedere ai membri del team un accesso maggiore rispetto a quello Developer Edition
predefinito, ma non minore.
• Per aggiungere membri del team che non hanno l'accesso in lettura o lettura/scrittura per
un account, è necessario essere il titolare o avere un ruolo superiore nella gerarchia dei ruoli.
Modifiche del titolare account e accesso basato sul gruppo
Si supponga che un utente con accesso basato sul gruppo aggiunga i membri del team account. Se il titolare dell'account cambia,
i membri del team aggiunti dagli utenti con accesso basato sul gruppo vengono rimossi dal team, anche se è selezionata l'opzione
Mantieni team account.
Per mantenere i membri del team correlati all'account, è necessario che vengano aggiunti da un amministratore Salesforce, dal
titolare dell'account oppure da un utente superiore al titolare nella gerarchia dei ruoli.
233
Record controllati
Non è possibile concedere ai membri del team un accesso maggiore ai record controllati rispetto all'accesso di cui si dispone. Ad
esempio, se si dispone dell'accesso in lettura per i record controllati in un account, non è possibile assegnare a un membro del team
l'accesso in lettura/scrittura. Richiedere all'amministratore di Salesforce di concedere l'accesso necessario.
Campi disponibili
I campi disponibili quando gli agenti di vendita aggiungono un membro del team si basano sul livello di accesso all'account degli
agenti.
Accesso predefinito a livello di organizzazione ad account e opportunità

L'amministratore Salesforce può impostare l'accesso predefinito ad account e opportunità su Privato. In tal caso, se si concede ai membri
del team l'accesso a una singola opportunità, gli utenti ottengono l'accesso in lettura agli account nell'opportunità. Diversamente, se si
rimuove l'accesso di un utente a un singolo account, l'utente viene rimosso dai team opportunità correlati all'account.
Utenti di portali
Gli utenti del portale a volume elevato non possono essere aggiunti ai team.
VEDERE ANCHE:
Amministrazione dei team account

Favorire la collaborazione tra i rappresentanti account per migliorare le relazioni coi clienti abilitando i team account e personalizzando
il layout del team.
Facilitare la collaborazione abilitando i team account

Abilitare i team account per consentire agli agenti di creare e gestire team per gli account.
Personalizzazione dei ruoli dei team account
Ogni membro del team account ha un ruolo in un account, ad esempio responsabile account o agente di vendita. Per tenere traccia
dei ruoli svolti dai membri del team nell'azienda, personalizzare i ruoli dei team account.
Gestione dei team account degli utenti
Aggiungere, rimuovere o sostituire più membri dei team account contemporaneamente. Aggiornare i ruoli dei membri e l'accesso.
Disabilitazione dei team account
Se i responsabili account non utilizzano team account e non si desidera conservare i dati dei team account, è possibile disabilitare i
team account.
Considerazioni sulla personalizzazione dei team account
Se si personalizzano i team account, leggere le considerazioni correlate ai campi personalizzati, alle informazioni sui membri del
team e al supporto per le regole di convalida, i flussi e i trigger Apex.
Campi del team account
I dati dei membri del team account sono memorizzati in campi standard. I campi visibili sono determinati dal layout di pagina
dell'utente, mentre i campi modificabili sono determinati dall'accesso all'account dell'utente.
234
Facilitare la collaborazione abilitando i team account

Abilitare i team account per consentire agli agenti di creare e gestire team per gli account.
EDIZIONI
1. In Imposta, utilizzare la casella Ricerca veloce per trovare Impostazioni team account.
2. Fare clic su Abilita team account.
3. Selezionare i layout di pagina dell'account in cui si desidera inserire l'elenco correlato Membro Classic (non in tutte le
team account. È anche possibile inserire l'elenco correlato nei layout di pagina personalizzati organizzazioni)
dagli utenti.
4. Salvare le impostazioni. Edition, Performance
VEDERE ANCHE: Developer Edition

AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare i team account:

• Personalizza
applicazione

Ogni membro del team account ha un ruolo in un account, ad esempio responsabile account o
EDIZIONI
agente di vendita. Per tenere traccia dei ruoli svolti dai membri del team nell'azienda, personalizzare
i ruoli dei team account. Disponibile in: Lightning
Avvertenza: I team account condividono i ruoli con i team opportunità. Se si elimina un Experience e Salesforce
ruolo di team account, tale ruolo non sarà più disponibile come ruolo di team opportunità.
organizzazioni)
1. In Imposta, utilizzare la casella Ricerca veloce per trovare Ruoli team.
2. Modificare i valori dell'elenco di selezione dei ruoli del team in base al processo aziendale. Edition, Performance
Developer Edition
4. Per aggiornare globalmente un valore di elenco di selezione modificato, in Imposta, utilizzare
la casella Ricerca veloce per trovare Sostituisci ruoli team.
AUTORIZZAZIONI
Personalizzazione dei ruoli dei team opportunità Per impostare ruoli di team:
• Personalizza
applicazione
235
Gestione dei team account degli utenti

Aggiungere, rimuovere o sostituire più membri dei team account contemporaneamente. Aggiornare
EDIZIONI
i ruoli dei membri e l'accesso.
1. In Imposta, utilizzare la casella Ricerca veloce per trovare Riassegnazione globale team Disponibile in: Lightning
account. Experience e Salesforce
2. Specificare le modifiche seguendo la procedura. Selezionare l'accesso appropriato per account,
organizzazioni)
referenti, casi e opportunità per i membri del team nuovi o modificati. Quindi compilare tutti i
campi personalizzati inclusi nel layout di pagina del team account. Disponibile in: Enterprise
Si supponga di disattivare un utente del team account con accesso di lettura/scrittura per Edition, Performance
account, referenti, opportunità o casi e quindi di riattivare l'utente. L'accesso dell'utente viene Edition, Unlimited Edition e
impostato per impostazione predefinita su Sola lettura. Developer Edition
3. Esaminare il numero di record modificati e quindi fare clic su Chiudi.

AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per modificare più membri

del team account, i ruoli e
l'accesso in un'unica
operazione:
• Utilizza procedure
guidate di
riassegnazione team
Disabilitazione dei team account

Se i responsabili account non utilizzano team account e non si desidera conservare i dati dei team
EDIZIONI
account, è possibile disabilitare i team account.
Prima di disabilitare i team account, effettuare le seguenti operazioni: Disponibile in: Lightning
• Eliminare tutti i campi personalizzati, i pulsanti e i link personalizzati, i layout di pagina, le regole
di convalida, i trigger Apex e le regole di flusso di lavoro aggiunti ai team account.
organizzazioni)
• Eliminare tutti i rapporti personalizzati che contengono informazioni sui team account.
• Disinstallare i pacchetti Apex che utilizzano i team account.
• Rimuovere i membri dei team account cui viene fatto riferimento nel codice Apex. Edition, Unlimited Edition e
Developer Edition
Avvertenza: La disabilitazione dei team account è un processo irreversibile e rimuove in
modo permanente tutti i team dagli account, elimina tutti i team account predefiniti e rimuove
l'elenco correlato Team account da tutti i layout di pagina. AUTORIZZAZIONI
1. In Imposta, utilizzare la casella Ricerca veloce per trovare Team account. UTENTE
2. Selezionare Disabilita team account. Per disabilitare i team
account:
• Personalizza
applicazione
236
Considerazioni sulla personalizzazione dei team account

Se si personalizzano i team account, leggere le considerazioni correlate ai campi personalizzati, alle
EDIZIONI
informazioni sui membri del team e al supporto per le regole di convalida, i flussi e i trigger Apex.
Campi ed elenchi di selezione personalizzati Experience e Salesforce
Disponibilità di Salesforce Classic organizzazioni)
I campi e gli elenchi di selezione personalizzati non sono visibili in Salesforce Classic.
Numero massimo di campi personalizzati
È possibile creare fino a 100 campi personalizzati per un team account.
Visibilità dei campi personalizzati Developer Edition
Quando si modificano i membri dei team, gli utenti visualizzano i campi personalizzati, anche
se non si aggiungono i campi al layout di pagina multilinea Aggiunta di membri al team account.
Eliminazione dei campi personalizzati
Se si elimina un campo personalizzato, vengono eliminati anche i filtri basati su quel campo. I risultati delle regole di assegnazione
o di inoltro al livello superiore basate sui dati del campo personalizzato possono cambiare.
Valori predefiniti nei campi personalizzati
Se si include un valore predefinito per un campo personalizzato, il campo appare vuoto agli utenti di Lightning Experience quando
aggiungono membri del team account. Se gli utenti non immettono un valore, il valore predefinito viene visualizzato nel record
dopo il salvataggio.
Elenchi di selezione personalizzati
Riassegnazione globale team account non supporta gli elenchi di selezione personalizzati.
Visualizzazione delle informazioni sui membri del team

Ricerche nei membri del team non supportate
Non è possibile creare una ricerca da un oggetto, ad esempio un account, a un membro del team account.
Ordinamento in un elenco correlato
L'elenco correlato Team account viene ordinato per Nome membro team. Non è possibile personalizzare l'ordinamento, anche se
si specifica l'ordinamento nel layout di pagina del membro del team account. Un utente può ordinare l'elenco correlato in base a
un'altra colonna, ma quando la pagina viene aggiornata, viene ripristinato l'ordinamento in base alla colonna Nome membro team.
Accesso referente per i membri del team
Se l'impostazione predefinita dell'organizzazione per i referenti è Controllato da società controllante, gli utenti non possono visualizzare
o modificare il campo Accesso referente.
Eliminazione dei membri del team
Un record del team account eliminato non viene spostato nel Cestino e l'eliminazione non può essere annullata a meno che il record
non sia stato eliminato a catena durante l'eliminazione di un account correlato. Per ulteriori informazioni, vedere AccountTeamMember
nel Riferimento oggetto.
Supporto per regole di convalida, flussi e trigger Apex

Supporto di Lightning Experience
Le regole di convalida, i flussi e i trigger Apex vengono applicati quando gli utenti di Lightning Experience aggiungono il team
predefinito a un account utilizzando l'azione Aggiungi nell'elenco correlato. Non vengono tuttavia applicati quando gli utenti di
Lightning Experience selezionano l'opzione delle impostazioni personali per aggiungere automaticamente il team predefinito agli
account.
237
Supporto di Salesforce Classic

Le regole di convalida e i trigger Apex vengono ignorati quando gli utenti di Salesforce Classic aggiungono team account predefiniti
utilizzando qualsiasi metodo.
Cambiamento della proprietà
Quando un membro del team account viene rimosso durante un cambiamento della proprietà dell'account, i trigger Apex vengono
ignorati.
Supporto di Visualforce
Sostituzione dei pulsanti con Visualforce
I record dei membri del team account non supportano la sostituzione del comportamento dei pulsanti standard, ad esempio Modifica
o Elimina, con le pagine Visualforce.
VEDERE ANCHE:

I dati dei membri del team account sono memorizzati in campi standard. I campi visibili sono
EDIZIONI
determinati dal layout di pagina dell'utente, mentre i campi modificabili sono determinati dall'accesso
all'account dell'utente. Disponibile in: Lightning
organizzazioni)
Accesso account Livello di accesso di un membro del team a un
account. Il livello di accesso può essere in Disponibile in: Enterprise
lettura/scrittura o in sola lettura, ma non può Edition, Performance
essere inferiore all'accesso in condivisione Edition, Unlimited Edition e
dell'account predefinito. Developer Edition
Accesso caso Livello di accesso di un membro del team ai casi

associati all'account.
Accesso referente Livello di accesso di un membro del team al

referente nell'account. Il livello di accesso può
essere in lettura/scrittura o in sola lettura, ma
non può essere inferiore all'accesso in
condivisione del referente predefinito.
Il campo Accesso referente non è disponibile
quando l'impostazione predefinita per i referenti
di tutta l'organizzazione è Controllato da società
controllante.
Accesso opportunità Il livello di accesso di cui dispone un membro

del team per le opportunità associate
all'account.
Membro team Un utente indicato come parte del team.
238
Campo Descrizione
Ruolo team Il ruolo che un membro del team riveste per l'account, ad esempio
Responsabile account.
Cose da sapere sugli account

Rivedere le altre considerazioni da tenere presenti per gli account.

Rivedere le linee guida relative alla creazione degli account.
Indicazioni generali per l'eliminazione di account
La maggior parte degli account e dei record correlati possono essere eliminati con un clic; tuttavia, alcuni account non possono
essere eliminati finché non sono stati rimossi i record correlati.
Considerazioni per l'utilizzo delle gerarchie account
Tutte le gerarchie account visualizzano gli account correlati tramite il campo Account società controllante. Tenere presenti queste
considerazioni durante la creazione delle gerarchie account.
Campi account
Negli account sono presenti campi di account aziendali e di account personali.
239

Rivedere le linee guida relative alla creazione degli account.
EDIZIONI
Supporto nei dispositivi mobili
È possibile visualizzare gli allegati nell'app mobile Salesforce ma non è possibile modificarli. Account aziendali disponibili
in: Lightning Experience e
Tipi di record
Salesforce Classic
Se l'amministratore Salesforce ha impostato i tipi di record, verrà richiesto di scegliere un tipo
di record durante la creazione di un account. I diversi tipi di record possono includere campi Account aziendali disponibili
diversi e valori dell'elenco di selezione diversi per supportare i processi aziendali della società. in: tutte le versioni
Società controllate Account personali disponibili
Per specificare che un account aziendale è una società controllata di un altro account aziendale, in: Lightning Experience e
compilare il campo Società controllante. È quindi possibile visualizzare la gerarchia di un account Salesforce Classic
dalla pagina dei dettagli dell'account. In Lightning Experience, fare clic su Visualizza gerarchia
account. In Salesforce Classic, fare clic sul link Visualizza gerarchia. Il campo Società
controllante non è disponibile per gli account personali.
Sedi delle società Performance Edition,
Utilizzare il campo Sito account per designare sedi diverse della stessa azienda. Si supponga, Unlimited Edition e
ad esempio, che Acme.com abbia uffici a Parigi e a Londra. Creare due account, entrambi Developer Edition
denominati Acme.com, ma rispettivamente con i valori Parigi e Londra come Sito account.
Divisioni AUTORIZZAZIONI
Se l'amministratore Salesforce ha abilitato le divisioni, la divisione di un nuovo account viene UTENTE
automaticamente impostata su quella predefinita, a meno che non si selezioni una divisione
diversa. Per creare account
aziendali:
Gestione dei territori
Se l'amministratore Salesforce ha impostato la gestione dei territori, le regole di assegnazione
dell'account possono assegnare automaticamente gli account appena creati ai territori. Per creare account
personali:
VEDERE ANCHE:
E
Campi account
Crea per i referenti
240
Indicazioni generali per l'eliminazione di account

La maggior parte degli account e dei record correlati possono essere eliminati con un clic; tuttavia,
EDIZIONI
alcuni account non possono essere eliminati finché non sono stati rimossi i record correlati.
Importante: L'opzione Elimina è visibile solo se si dispone dell'autorizzazione per eliminare Account aziendali disponibili
un account. L'opzione Elimina è disponibile nella pagina dei dettagli dell'account e nella in: Lightning Experience e
Salesforce Classic
visualizzazione elenco degli account in Lightning Experience e Salesforce Classic. Se l'opzione
Elimina non è visualizzata, non si dispone dell'autorizzazione per eliminare l'account. Rivolgersi Account aziendali disponibili
all'amministratore Salesforce per assistenza. in: tutte le versioni
Gli account eliminati vengono spostati nel Cestino insieme a questi elementi correlati. Account personali disponibili
• Referenti in: Lightning Experience e
Salesforce Classic
• Opportunità
• Ordini Account personali disponibili
• Contratti (se non attivati)
• Attività Performance Edition,
• Note Unlimited Edition e
• Allegati Developer Edition
• Gruppi e ruoli del portale (se tutti gli utenti del portale nell'account sono disabilitati)
• Relazioni con i partner AUTORIZZAZIONI
UTENTE
• Membri del gruppo relazione
Se si ripristina un account dal Cestino, vengono ripristinati anche gli elementi correlati ad eccezione Per visualizzare account:
degli elementi elencati di seguito. • Lettura per gli account
• Membri dei gruppi relazione in alcuni casi Per eliminare gli account:
• Gruppi e ruoli del portale
• Associazioni scorecard
Se si verifica una delle condizioni seguenti, non è possibile eliminare un account.
• Un caso è correlato all'account
• Non si dispone dell'autorizzazione Elimina per gli account
• Non si è il titolare dell'account, non si possiede un ruolo superiore a quello del titolare dell'account nella gerarchia dei ruoli o non si
è un amministratore Salesforce
• Un referente nell'account è correlato a un ordine tramite il campo di ricerca Referente fatturazione
Se si verifica una delle condizioni seguenti, non è possibile eliminare un account partner.
• Record controllati, contratti attivati o opportunità correlate di cui sono titolari altri utenti sono correlati all'account
• Referenti correlati abilitati come utenti del Portale Clienti o del Portale partner sono correlati all'account
• Un'appartenenza al programma di canale è correlata all'account
Per eliminare un account con opportunità chiuse/conseguite di cui si è titolari, è necessario eliminare tali opportunità insieme all'account.
Per eliminare un account associato a un'appartenenza al programma di canale, è necessario eliminare prima l'appartenenza.
Nota: Non è necessario disporre dell'autorizzazione Elimina per i record correlati.
VEDERE ANCHE:
241
Considerazioni per l'utilizzo delle gerarchie account

Tutte le gerarchie account visualizzano gli account correlati tramite il campo Account società controllante. Tenere presenti queste
considerazioni durante la creazione delle gerarchie account.

Tenere presenti queste considerazioni quando si utilizza Lightning Experience per la creazione delle gerarchie account.
Considerazioni per l'utilizzo delle gerarchie account in Salesforce Classic
Tenere presenti queste considerazioni quando si utilizza Salesforce Classic per la creazione delle gerarchie account.

Tenere presenti queste considerazioni quando si utilizza Lightning Experience per la creazione delle
EDIZIONI
gerarchie account.
Visualizza per gli account Disponibile in: Lightning
In Lightning Experience, nella pagina Gerarchia account sono visualizzati un massimo di 2.000 Experience
account. (Per visualizzare gli account in un punto diverso della gerarchia, accedere alla gerarchia
da un account diverso). La gerarchia non visualizza gli account per i quali non si dispone
dell'autorizzazione per la visualizzazione. Performance Edition,
Account con più sedi Unlimited Edition e
Per le società con più sedi, utilizzare il campo Sito account per distinguere le sedi. Developer Edition
Account nelle divisioni
Se sono abilitate le divisioni, è possibile utilizzare il campo Società controllante per correlare gli AUTORIZZAZIONI
account in diverse divisioni. UTENTE
Non è possibile visualizzare le gerarchie di account nell'app mobile Salesforce.
Supporto degli account personali
Gli account personali non sono supportati per il campo Società controllante o per l'azione
Visualizza gerarchia account.
VEDERE ANCHE:
242
Considerazioni per l'utilizzo delle gerarchie account in Salesforce Classic

Tenere presenti queste considerazioni quando si utilizza Salesforce Classic per la creazione delle
EDIZIONI
gerarchie account.
• In Salesforce Classic una gerarchia account visualizza un massimo di 500 account secondari. La Disponibile nelle versioni:
gerarchia non visualizza i dettagli degli account dei quali non si dispone delle autorizzazioni Salesforce Classic (non in
per la visualizzazione. tutte le organizzazioni)
• Per le società con più sedi, è anche possibile utilizzare il campo Sito account per distinguere le Disponibile nelle versioni:
sedi. tutte le versioni tranne
• Se sono abilitate le divisioni, gli account correlati tramite il campo Società controllante non Database.com Edition
devono trovarsi nella stessa divisione.
• Gli account personali non sono supportati per il campo Società controllante o per l'azione AUTORIZZAZIONI
Visualizza gerarchia account. UTENTE
• Per elencare un account come società controllata, modificare l'account controllato e digitare il
nome di un account esistente nel campo Società controllante. In alternativa è possibile fare clic Per visualizzare account:
sull'icona di ricerca per eseguire la ricerca o, se lo si desidera, creare una società controllante.
VEDERE ANCHE:
Campi account
Negli account sono presenti campi di account aziendali e di account personali.
EDIZIONI
Campi account aziendali Disponibile in: Lightning

Un account aziendale dispone dei campi seguenti, elencati in ordine alfabetico. Alcuni campi
potrebbero non essere visibili o modificabili a seconda del layout di pagina e delle impostazioni di organizzazioni)
protezione a livello di campo.
Se il record account è stato aggiunto da Data.com, alcuni campi, come indicato, vengono compilati
in: Essentials Edition,
con il valore Data.com o Dun & Bradstreet (D&B), se disponibile. Alcuni campi Data.com sono
disponibili solo nelle organizzazioni con licenza per l'uso di un prodotto Data.com specifico. Tali Enterprise Edition,
campi sono identificati nelle rispettive descrizioni. Performance Edition,
Unlimited Edition e
Campo Descrizione Consente il valore da Developer Edition
Data.com o D&B
Valuta account Valuta predefinita per tutti i nelle versioni: Professional
campi di importi in valuta Edition, Enterprise Edition,
nell'account. Gli importi Performance Edition,
vengono visualizzati nella Unlimited Edition e
valuta dell'account e anche Developer Edition
convertiti nella valuta
personale dell'utente.
Disponibile solo nelle
organizzazioni che utilizzano
più valute.
243
Campo Descrizione Consente il valore da Data.com o

D&B
Divisione account Divisione cui appartiene l'account. I record
correlati all'account, quali i referenti e le
opportunità, ereditano automaticamente
la divisione dell'account. Disponibile solo
nelle organizzazioni che utilizzano le
divisioni per segmentare i dati.
Nome account Nome dell'azienda. Questo campo (D&B)

consente fino a 255 caratteri.
Nome account (locale) Nome dell'account tradotto nella lingua

locale.
Numero account Numero di tracciamento o di riferimento

dell'account. Questo campo consente fino
a 40 caratteri.
Titolare account Titolare assegnato all'account. Non

disponibile nella versione Personal Edition.
Tipo di record account Nome del campo che determina quali

valori dell'elenco di selezione sono
disponibili per il record. Disponibile nelle
versioni Professional Edition, Enterprise
Edition, Unlimited Edition, Performance
Edition e Developer Edition.
Sito account Informazioni sulla posizione dell'account, (D&B)

ad esempio posizione unica,
Sede centrale o Filiale. Questo
Origine account Origine del record account, ad esempio (Data.com)

Annunci pubblicitari,
Data.com o Fiera commerciale.
L'origine viene selezionata da un elenco di
selezione di valori disponibili, impostati
dall'amministratore Salesforce. Ogni valore
di elenco di selezione può contenere al
massimo 40 caratteri.
Reddito annuale Importo del reddito annuale dichiarato. (D&B)
Nota: se si aggiornano i record

account con Data.com Prospector
o con Data.com Clean, Data.com
converte le valute diverse dal
dollaro USA in USD ogni mese.
Queste conversioni possono
comportare delle modifiche dei
244

D&B
valori in questo campo. Nelle

organizzazioni che utilizzano valute
diverse dal dollaro USA, il campo
Reddito annuale viene ignorato
quando si determina lo stato di
pulitura dati di un record (in questo
modo il valore del campo Stato
pulitura dati non cambia). Viene
inoltre rimosso il valore del campo
Reddito annuale nei record account
e nella pagina di confronto di
pulitura.
Città fatturazione Porzione dell'indirizzo di fatturazione che (D&B)

indica la città. Sono consentiti fino a 40
caratteri.
Paese fatturazione Porzione dell'indirizzo di fatturazione che (D&B)

indica il paese. La voce viene selezionata
da un elenco di valori standard o immessa
come testo. Se si tratta di un campo di
testo, il limite è di 80 caratteri.
Stato/Provincia fatturazione Porzione dell'indirizzo di fatturazione che (D&B)

indica lo stato o la provincia. La voce viene
selezionata da un elenco di valori standard
o immessa come testo. Se si tratta di un
campo di testo, il limite è di 80 caratteri.
Via fatturazione Indirizzo postale utilizzato per la (D&B)

fatturazione. Questo campo consente fino
a 255 caratteri.
CAP fatturazione Porzione dell'indirizzo di fatturazione che (D&B)

indica il codice postale. Sono consentiti fino
a 20 caratteri.
Stato pulitura dati Stato di pulitura dati del record rispetto a (Data.com)
Data.com. I valori sono Non
confrontato, Sincronizzato,
Rivisto, Diverso, Non trovato
o Inattivo. Questo campo è
disponibile se si utilizza Data.com
Prospector o Data.com Clean.
Nota: se si aggiornano i record

account utilizzando Data.com
Prospector o con Data.com Clean,
Data.com converte le valute diverse
245

D&B
dal dollaro USA in USD ogni mese.

Queste conversioni possono
comportare delle modifiche dei
valori nel campo Reddito annuale.
Nelle organizzazioni che utilizzano
valute diverse dal dollaro USA, il
campo Reddito annuale viene
ignorato quando si determina lo
stato di pulitura dati di un record (in
questo modo il valore del campo
Stato pulitura dati non cambia).
Creato da Utente che ha creato l'account, incluse la

data e l'ora di creazione. (Sola lettura)
Chiave Data.com ID della società in Data.com. Quando si (Data.com)

confrontano record di Salesforce con record
di Data.com (mediante pulitura manuale
o processi di pulitura automatici), se
Data.com trova una corrispondenza i due
record vengono collegati dal valore
numerico di questo campo.
Società D&B Link al record società D&B corrispondente, (D&B)

che visualizza i campi Dun & Bradstreet
(D&B) per l'account. Utilizzare la funzione
di ricerca se si vuole associare un record
Società D&B diverso all'account. Questo
campo è disponibile solo nelle
organizzazioni che utilizzano Data.com
Descrizione Descrizione dell'account. Questo campo (D&B)

consente fino a 32 KB di dati. Nei rapporti
vengono visualizzati solo i primi 255
caratteri.
D-U-N-S Number Il Data Universal Numbering System (D&B)

(D-U-N-S) Number è un codice univoco a
nove cifre assegnato a ogni sede aziendale
nel database D&B che ha una gestione
univoca, separata e distinta. I D-U-N-S
number sono utilizzati da settori e
organizzazioni di tutto il mondo come uno
standard globale per l'identificazione e il
tracciamento delle aziende. Questo campo
è disponibile solo se si utilizza Data.com
246

D&B
Nota: Per visualizzare il D-U-N-S

Number intero, è possibile
• Aggiungere l'account a
Salesforce se non lo si è ancora
fatto, oppure
• Pulire l'account con Data.com,
se è presente in Salesforce
Finché il record non viene aggiunto
o pulito, le sue prime cinque cifre
vengono nascoste da asterischi (*).
Dipendenti Numero di dipendenti impiegati (D&B)

dall'account.
Valuta questo account rispetto alle regole Se è selezionata questa opzione, le regole
territorio al salvataggio di assegnazione dell'account vengono
eseguite quando l'account viene
modificato e salvato. Durante la
personalizzazione dei layout di pagina per
gli account, un amministratore può
controllare se questa casella di controllo è
visualizzata e se è selezionata per
Escludi da regole di assegnazione territorio Se è selezionata questa opzione, durante

l'esecuzione delle regole di assegnazione
account, l'account non viene valutato e
non viene quindi assegnato
automaticamente ai territori. Inoltre, se
l'account è già assegnato ai territori per
effetto delle regole di assegnazione,
selezionando questa casella l'account viene
eliminato dai territori. Questa casella di
controllo riguarda soltanto le assegnazioni
di account basate su regole e non ha effetti
sulle assegnazioni manuali degli account.
Fax Numero di fax. Questo campo consente (D&B)

Settore Attività principale dell'account. La voce (Data.com)

viene selezionata da un elenco di selezione
di valori disponibili, impostati
247

D&B
Modificato da Utente che ha modificato per ultimo i
campi dell'account, incluse la data e l'ora
della modifica. Questo campo non tiene
traccia delle modifiche apportate a
elementi degli elenchi correlati per
l'account. (Sola lettura)
NAICS Code Il North American Industry Classification (D&B)

System (NAICS) code a sei cifre è lo
standard utilizzato da aziende ed enti statali
per classificare le aziende in 20 settori, in
base all'attività economica, allo scopo di
raccogliere, analizzare e pubblicare dati
statistici relativi all'economia aziendale
statunitense. Questo campo è disponibile
solo se si utilizza Data.com Prospector o
Data.com Clean.
Descrizione NAICS Breve descrizione della linea di business di (D&B)

un'organizzazione, in base al suo NAICS
code. Questo campo è disponibile solo se
si utilizza Data.com Prospector o Data.com
Clean.
Proprietà Proprietà di un'azienda, ad esempio, (D&B)

pubblica o privata. La voce viene
selezionata da un elenco di selezione di
valori disponibili, impostati
Società controllante Società controllante di aziende che sono

controllate da un'azienda o da
un'organizzazione più grande. La società
controllante deve essere un account
esistente in Salesforce. È possibile
immettere il nome dell'account, selezionare
oppure, se si desidera, creare l'account
mediante l'icona di ricerca.
Account partner Campo di sola lettura che indica che

l'account è di tipo partner.
Telefono Numero di telefono principale dell'account. (D&B)

Questo campo consente fino a 40 caratteri.
Valutazione Classificazione della valutazione

dell'account, ad esempio Urgente o Non
248

D&B
urgente. La voce viene selezionata da un
elenco di selezione di valori disponibili,
impostati dall'amministratore Salesforce.
Ogni valore di elenco di selezione può
Città spedizione Porzione dell'indirizzo principale o di (D&B)

spedizione che indica la città. Sono
consentiti fino a 40 caratteri.
Paese spedizione Porzione dell'indirizzo principale o di (D&B)

spedizione che indica il paese. La voce
viene selezionata da un elenco di valori
standard o immessa come testo. Se si tratta
di un campo di testo, il limite è di 80
caratteri.
Stato/Provincia spedizioni Porzione dell'indirizzo principale o di (D&B)

spedizione che indica lo stato o la
provincia. La voce viene selezionata da un
elenco di valori standard o immessa come
testo. Se si tratta di un campo di testo, il
limite è di 80 caratteri.
Via spedizione Indirizzo principale o di spedizione che (D&B)

indica la via dell'account. Sono consentiti
CAP spedizioni Porzione dell'indirizzo principale o di (D&B)

spedizione che indica il codice postale.
Codice SIC Codice Standard Industrial Classification (D&B)

della classificazione aziendale principale
a 10 caratteri.
Descrizione SIC Breve descrizione della linea di business di (D&B)

un'organizzazione, in base al suo codice
SIC.
Simbolo ticker Abbreviazione utilizzata per identificare le (D&B)

azioni contrattate pubblicamente di una
particolare borsa. Noto anche come
simbolo di borsa dell'azienda. Questo
Tradestyle Nome, diverso dalla ragione sociale, che (D&B)

una società può utilizzare per svolgere la
propria attività. Simile a "Operante come"
249

D&B
o "DBA" (Doing Business as). Questo campo
è disponibile solo se si utilizza Data.com
Tipo Tipo di account, ad esempio Cliente,

Concorrente o Partner. La voce viene
Link personalizzati Elenco dei link personalizzati per gli

account, in base alle impostazioni del
proprio amministratore Salesforce.
Sito Web URL del sito Web dell'account, ad esempio (Data.com)

www.acme.com. Questo campo consente
fino a 255 caratteri; vengono visualizzati
solo i primi 50.
Anno di costituzione L'anno di costituzione della società o l'anno (D&B)

in cui la proprietà o la gestione della società
è passata nelle mani di chi la controlla
attualmente. Se l'anno di costituzione della
società o l'anno in cui è passata la proprietà
della società non sono disponibili, viene
usato l'anno in cui è stato creato il record
Dun & Bradstreet. Dun & Bradstreet non
fornisce questi dati per le sedi delle filiali.
Questo campo è disponibile solo se si
utilizza Data.com Prospector o Data.com
Clean.
Campi account personali

Un account personale dispone dei seguenti campi standard, elencati in ordine alfabetico. Alcuni campi potrebbero non essere visibili o
modificabili a seconda del layout di pagina e delle impostazioni di protezione a livello di campo. I campi con prefisso "Person" o suffisso
"_pc" sono campi di referenti supportati per gli account personali ma non per gli account aziendali.
Questo elenco non include i campi personalizzati creati dall'amministratore Salesforce. Per gli account personali sono disponibili i campi
personalizzati sia di account che di referenti.
Campo Descrizione È campo referente

Valuta account Valuta predefinita per tutti i campi di importi
in valuta nell'account. Gli importi vengono
visualizzati nella valuta dell'account e anche
convertiti nella valuta personale dell'utente.
250

Disponibile solo nelle organizzazioni che
utilizzano più valute.
Divisione account Divisione cui appartiene l'account. I record

correlati all'account, quali i referenti e le
opportunità, ereditano automaticamente la
divisione dell'account. Disponibile solo nelle
organizzazioni che utilizzano le divisioni per
segmentare i dati.
Nome account Il nome del singolo. Negli account personali,

non è possibile modificare direttamente il
nome account. Salesforce lo deriva invece
dalla combinazione dei campi Nome e
Cognome nell'ordine appropriato in base
all'impostazione della lingua dell'utente. Se
per l'organizzazione sono stati abilitati i
campi Secondo nome e Suffisso, anch'essi
vengono inclusi nel nome dell'account.
Nome account (locale) Nome dell'account tradotto nella lingua

locale.
Numero account Numero di tracciamento o di riferimento

a 40 caratteri.
Titolare account Titolare assegnato all'account. Non

disponibile nella versione Personal Edition.
Tipo di record account Nome del campo che determina quali valori
dell'elenco di selezione sono disponibili per
il record. Disponibile nelle versioni
Professional Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition, Performance Edition e
Developer Edition.
Sito account Informazioni sulla posizione dell'account, ad

esempio posizione unica, Sede
centrale o Filiale. Questo campo
Reddito annuale Importo del reddito annuale dichiarato.
Assistente L'assistente del referente. Massimo 40

caratteri.
Telefono assist. Numero di telefono dell'assistente. Massimo

40 caratteri.
251

Città fatturazione Porzione dell'indirizzo di fatturazione che
indica la città. Sono consentiti fino a 40
caratteri.
Paese fatturazione Porzione dell'indirizzo di fatturazione che

indica il paese. La voce viene selezionata da
un elenco di valori standard o immessa
come testo. Se si tratta di un campo di testo,
il limite è di 80 caratteri.
Stato/Provincia fatturazione Porzione dell'indirizzo di fatturazione che

indica lo stato o la provincia. La voce viene
Via fatturazione Indirizzo postale utilizzato per la fatturazione.

CAP fatturazione Porzione dell'indirizzo di fatturazione che

indica il codice postale. Sono consentiti fino
a 20 caratteri.
Compleanno Il compleanno del referente. Fare clic sul

campo e scegliere una data dal calendario.
Creato da Utente che ha creato l'account, incluse la

data e l'ora di creazione. (Sola lettura)
Link personalizzati Elenco dei link personalizzati per gli account,

in base alle impostazioni del proprio
amministratore Salesforce.
Reparto Attività associata o unità organizzativa.

Massimo 80 caratteri.
Descrizione Descrizione dell'account. Questo campo

consente fino a 32 KB di dati. Nei rapporti
vengono visualizzati solo i primi 255
caratteri.
Non effettuare la chiamata Indica se il referente desidera o meno essere

contattato per telefono. Se si utilizza
Data.com, il valore del campo Telefono è
nascosto nei risultati della ricerca e nella
Scheda referente. Il campo è vuoto nei file
.csv creati quando si esportano i record.
Email Indirizzo email del referente. È necessario un

indirizzo email valido. Massimo 80 caratteri.
252

Fuori lista email Indica se il referente (account personale)
desidera ricevere messaggi email (false)
oppure non desidera riceverli (true). Se si
utilizza Data.com, il valore del campo Email
è nascosto nei risultati della ricerca e nella
Scheda referente. Il campo è vuoto nei file
.csv creati quando si esportano i record.
Dipendenti Numero di dipendenti impiegati

dall'account.
Valuta questo account rispetto alle regole Se è selezionata questa opzione, le regole di
territorio al salvataggio assegnazione dell'account vengono eseguite
quando l'account viene modificato e salvato.
Durante la personalizzazione dei layout di
pagina per gli account, un amministratore
può controllare se questa casella di controllo
è visualizzata e se è selezionata per
Escludi da regole di assegnazione territorio Se è selezionata questa opzione, durante

l'esecuzione delle regole di assegnazione
account, l'account non viene valutato e non
viene quindi assegnato automaticamente ai
territori. Inoltre, se l'account è già assegnato
ai territori per effetto delle regole di
assegnazione, selezionando questa casella
l'account viene eliminato dai territori. Questa
casella di controllo riguarda soltanto le
assegnazioni di account basate su regole e
non ha effetti sulle assegnazioni manuali
degli account.
Fax Numero di fax. Questo campo consente fino

a 40 caratteri.
Fuori lista fax Indica se il referente desidera essere incluso

delle spedizioni di fax circolari.
Nome Nome di battesimo del singolo. Questo

Identità di genere L'esperienza personale e identificata del

referente relativamente al sesso, che può
corrispondere o meno al sesso designato del
referente alla nascita.
Telefono abitazione Numero di telefono dell'abitazione personale

del referente. Massimo 40 caratteri.
253

Settore Attività principale dell'account. La voce viene
Cognome Cognome del singolo. Questo campo

Fonte del lead Origine del record, ad esempio Annunci

pubblicitari, Partner o Web. La voce viene
dall'amministratore. Massimo 40 caratteri
per ciascun valore dell'elenco di selezione.
Città indirizzo postale Città nell'indirizzo postale. Massimo 40

caratteri.
Paese indirizzo postale Il paese dell'indirizzo postale. La voce viene

o immessa come testo. Se il campo è di
testo, è consentito un massimo di 80
caratteri.
Stato/Provincia indirizzo postale Lo stato o la provincia dell'indirizzo postale.

La voce viene selezionata da un elenco di
valori standard o immessa come testo. Se il
campo è di testo, è consentito un massimo
di 80 caratteri.
Via indirizzo postale Via nell'indirizzo postale. Massimo 255

caratteri.
CAP indirizzo postale Codice postale nell'indirizzo postale.

Secondo nome Il secondo nome del singolo. Questo campo

Nota: Per abilitare questo campo,

contattare l'Assistenza clienti di
Salesforce. A questo punto, da
Imposta, immettere
Interfaccia utente nella
casella Ricerca veloce, quindi
selezionare Interfaccia utente. A
questo punto, selezionare
Abilitazione dei suffissi dei nomi
per i nomi di persona.
254

Cellulare Numero di telefono cellulare del referente.
Modificato da Utente che ha modificato per ultimo i campi

dell'account, incluse la data e l'ora della
modifica. Questo campo non tiene traccia
delle modifiche apportate a elementi degli
elenchi correlati per l'account. (Sola lettura)
Altra città Città in un altro indirizzo del referente.

Altro paese Un altro paese per l'indirizzo. La voce viene

o immessa come testo. Se il campo è di
testo, è consentito un massimo di 80
caratteri.
Altro telefono Numero di telefono alternativo del referente.

Altro stato/provincia Un altro stato o un'altra provincia

dell'indirizzo. La voce viene selezionata da
un elenco di valori standard o immessa
come testo. Se il campo è di testo, è
consentito un massimo di 80 caratteri.
Altra via Indirizzo stradale in un altro indirizzo del

referente. Massimo 255 caratteri.
Altro CAP Codice postale in un altro indirizzo del

referente. Massimo 20 caratteri.
Proprietà Proprietà di un'azienda, ad esempio,

pubblica o privata. La voce viene selezionata
da un elenco di selezione di valori disponibili,
impostati dall'amministratore Salesforce.
Ogni valore di elenco di selezione può
Telefono Numero di telefono principale dell'account.

Pronomi I pronomi personali del referente, che

riflettono l'identità di genere. La voce viene
dall'amministratore. Massimo 40 caratteri.
Valutazione Classificazione della valutazione dell'account,

ad esempio Urgente o Non urgente. La voce
viene selezionata da un elenco di selezione
255

di valori disponibili, impostati
Titolo Titolo con cui rivolgersi al referente, ad

esempio, Sig., Sig.ra, Dott. La voce viene
dall'amministratore. Massimo 40 caratteri.
Città spedizione Porzione dell'indirizzo principale o di

spedizione che indica la città. Sono
Paese spedizione Porzione dell'indirizzo principale o di

spedizione che indica il paese. La voce viene
Stato/Provincia spedizioni Porzione dell'indirizzo principale o di

spedizione che indica lo stato o la provincia.
La voce viene selezionata da un elenco di
valori standard o immessa come testo. Se si
tratta di un campo di testo, il limite è di 80
caratteri.
Via spedizioni Indirizzo principale o di spedizione che

indica la via dell'account. Sono consentiti
CAP spedizioni Porzione dell'indirizzo principale o di

spedizione che indica il codice postale. Sono
Codice SIC Codice Standard Industrial Classification della

classificazione aziendale principale
a 10 caratteri.
Suffisso Il suffisso del nome del singolo. Questo

Nota: Per abilitare questo campo,

contattare l'Assistenza clienti di
Salesforce. A questo punto, da
Imposta, immettere
Interfaccia utente nella
casella Ricerca veloce, quindi
selezionare Interfaccia utente. A
256
Nozioni di base su Sales Cloud Referenti
questo punto, selezionare

Abilitazione dei suffissi dei nomi
per i nomi di persona.
Qualifica Posizione del referente all'interno

dell'organizzazione. Massimo 80 caratteri.
Tipo Tipo di account, ad esempio Cliente,

Concorrente o Partner. La voce viene
Sito Web URL del sito Web dell'account, ad esempio

www.acme.com. Questo campo consente
fino a 255 caratteri; vengono visualizzati solo
i primi 50.
VEDERE ANCHE:
Account
Referenti
Utilizzare i referenti per archiviare informazioni sulle persone con cui si hanno relazioni commerciali.
EDIZIONI
I referenti sono in genere associati a un account, ma possono essere associati ad altri record, ad
esempio alle opportunità. I referenti risultano ancora più utili quando si abilita Da referenti a più Disponibile in: Salesforce
account, si aggiungono le informazioni sulla gerarchia e si personalizzano le impostazioni di Classic (non in tutte le
condivisione. organizzazioni) e Lightning
Experience
Gestione dei referenti Disponibile nelle versioni:
Nozioni di base sui record referenti, comprese creazione ed eliminazione, unione di duplicati e tutte le versioni
condivisione di referenti con altri utenti.
Impostazione dei referenti
I referenti sono molto utili, e lo diventano ancora di più aggiungendovi alcune funzioni di base come le regole di condivisione e le
gerarchie.
Spesso le persone lavorano per più di una società. Il titolare di un'azienda potrebbe possedere più società, oppure un consulente
potrebbe operare per conto di più organizzazioni. Correlando un singolo referente a più account, è possibile tenere traccia agevolmente
delle relazioni tra le persone e le aziende senza creare record duplicati.
Ruoli referente
I ruoli referente specificano il ruolo svolto da ogni referente in un account, caso, contratto o opportunità. Quando si utilizzano i ruoli
referente, il team delle vendite sa sempre chi contattare e quando.
257

I ruoli referente opportunità specificano il ruolo svolto da ogni referente in una trattativa. Quando si utilizzano i ruoli referente
opportunità personalizzati, il team delle vendite sa chi contattare e quando.
Informazioni utili sui referenti
Rivedere le altre considerazioni da tenere presenti per i referenti.
Gestione dei referenti

Nozioni di base sui record referenti, comprese creazione ed eliminazione, unione di duplicati e
EDIZIONI
condivisione di referenti con altri utenti.
Considerazioni sulla creazione dei referenti Classic e Lightning
Prima di creare referenti, tenere presenti alcuni punti chiave. Experience
Linee guida per visualizzare e gestire i referenti Disponibile in: tutte le

Durante la visualizzazione e la gestione dei referenti, è consigliabile prendere in considerazione versioni
alcuni aspetti essenziali.
Considerazioni sull'eliminazione dei referenti
La maggior parte dei referenti può essere eliminata con un semplice clic. Tuttavia, prima di eliminare un referente, è opportuno
essere consapevoli di quali utenti possono eliminare i referenti e di ciò che accade ai record associati ai referenti eliminati.
Unione di referenti duplicati
Mantenere i record puliti e senza duplicati per raggiungere un maggior numero di clienti e mantenere migliori relazioni.
Aggiornamento dei referenti con dati di terze parti
L'amministratore Salesforce può configurare funzioni per il confronto dei referenti ai record di Lightning Data o Data.com. In base
al modo in cui l'amministratore imposta queste funzionalità, i referenti vengono aggiornati quando le informazioni cambiano ed è
possibile rivedere e aggiornare manualmente i referenti.
Condivisione di referenti
Condividere i referenti con altri utenti per promuovere e agevolare la collaborazione all'interno del proprio team di vendita.
Importazione in Salesforce dei referenti dagli elenchi dei contatti dei dispositivi mobili
Gli agenti di vendita possono risparmiare tempo ed eliminare il rischio di refusi utilizzando l'app mobile Salesforce per importare i
referenti dagli elenchi dei contatti dei dispositivi mobili in Salesforce. La funzione è disponibile solo in Salesforce per Android e
Salesforce per iOS.
Considerazioni sulla creazione dei referenti

Prima di creare referenti, tenere presenti alcuni punti chiave.
EDIZIONI
• È possibile creare un referente da diverse posizioni in Salesforce.
– Creare un referente nella pagina dei dettagli di un account.
– Importare un referente da un dispositivo mobile utilizzando l'app Salesforce o un file CSV. organizzazioni) e Lightning
– Creare un referente dall'area Referenti. È necessario associare sempre un account al nuovo Experience
referente. In caso contrario, il referente è privato. I referenti privati sono accessibili solo al
Disponibile in: Tutte le
titolare e agli amministratori di sistema, il che rende difficile trovarli e facile dimenticarli.
versioni
• Per creare un referente che venga automaticamente associato a un account, creare il referente
dalla pagina dei dettagli dell'account.
258
• Per tenere traccia della relazione di un referente con più di un account, utilizzare l'elenco correlato Account correlati per aggiungere
ulteriori relazioni account-referente. Monitorando tutti gli account correlati in un unico record referente, si evita di creare referenti
duplicati. È necessario solo accertarsi che l'amministratore abbia impostato la funzionalità Da referenti a più account.
• Se l'organizzazione Salesforce utilizza i tipi di record, talvolta viene chiesto di scegliere un Tipo di record durante la creazione
di un referente. Tipi di record diversi possono avere campi e valori di elenchi di selezione diversi.
• Se l'organizzazione Salesforce utilizza le divisioni, il nuovo referente viene automaticamente impostato sulla divisione dell'account
correlato.
VEDERE ANCHE:
Referenti
Campi referente
Linee guida per visualizzare e gestire i referenti

Durante la visualizzazione e la gestione dei referenti, è consigliabile prendere in considerazione
EDIZIONI
alcuni aspetti essenziali.
• Gli account personali non compaiono nell'elenco Visualizzati recentemente nella pagina iniziale Disponibile in: Salesforce
Referenti. Classic (non in tutte le
• Se si utilizza Salesforce Classic, è disponibile una versione stampabile dell'elenco referenti, che
Experience
può essere salvata come file PDF.
• Quando si seleziona un account personale in una visualizzazione elenco referenti, nella pagina Disponibile nelle versioni:
Account viene visualizzato l'account personale corrispondente. tutte le versioni
• Per visualizzare un elenco filtrato di referenti, selezionare una visualizzazione predefinita
dall'elenco a discesa. Gli amministratori delle organizzazioni che utilizzano le versioni Professional AUTORIZZAZIONI
Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition e Developer Edition possono UTENTE
assegnare un accesso aggiuntivo ai referenti oltre a quello consentito dal modello di condivisione.
. Per visualizzare i referenti:
• Lettura per i referenti
Se si utilizza Salesforce Classic:
Per creare referenti:
– Per definire la propria visualizzazione personalizzata, fare clic su Crea nuova visualizzazione.
• Crea per i referenti
– Per modificare o eliminare una visualizzazione creata, selezionarla dall'elenco a discesa
Visualizza e fare clic su Modifica.
• Per facilitare la ricerca degli account personali, creare una visualizzazione elenco personalizzata, aggiungendo l'icona È account
personale come colonna.
• Se si utilizza Salesforce Classic, per aggiungere referenti a una campagna, selezionare la casella di controllo accanto a uno o più
referenti, quindi fare clic su Aggiungi a campagna. Per selezionare tutti i record visualizzati, selezionare la casella di controllo
nell'intestazione della colonna.
• Le modifiche apportate agli elenchi correlati per un referente non vengono registrate nella cronologia del referente.
VEDERE ANCHE:
Referenti
Considerazioni sulla modifica dell'account per i referenti
Campi referente
259
Considerazioni sull'eliminazione dei referenti

La maggior parte dei referenti può essere eliminata con un semplice clic. Tuttavia, prima di eliminare
EDIZIONI
un referente, è opportuno essere consapevoli di quali utenti possono eliminare i referenti e di ciò
che accade ai record associati ai referenti eliminati. Disponibile in: Salesforce
• è possibile eliminare un referente se si è un amministratore, il titolare del referente oppure un Classic (non in tutte le
utente superiore al titolare del referente nella gerarchia dei ruoli dell'organizzazione e se dispone organizzazioni) e Lightning
dell'autorizzazione "Elimina" sull'oggetto Referente. Se si soddisfano questi requisiti, verrà Experience
visualizzata l'opzione Elimina nella pagina dei dettagli del referente e sulla sua riga nella pagina Disponibile nelle versioni:
di elenco referenti. tutte le versioni
• Se si elimina un referente, vengono eliminati anche questi record associati. Non è necessario
disporre dell'autorizzazione "Elimina" sui record associati.
– Asset (senza casi)
– Allegati
– Cronologia delle campagne
– Eventi
– Note
– Operazioni
Gli account, i diritti e le opportunità associati al referente non vengono eliminati.
• Il referente eliminato viene spostato nel Cestino. Se si annulla l'eliminazione del referente, i record associati vengono ripristinati,
inclusi gli eventuali nomi utente Self-Service inattivi.
• Se si cancella o si elimina il referente principale di un'attività, un altro referente diventa il referente principale al suo posto. Per
selezionare manualmente un altro referente principale, è possibile modificare l'attività.
• Tuttavia, non è possibile eliminare i referenti a cui sono associati questi record.
– Asset (con casi)
– Casi
– Contratti
– Utente partner
– Contratti di servizio
– Utenti Self-Service attivi
– Utenti del Portale Clienti attivi
VEDERE ANCHE:
Campi referente

Mantenere i record puliti e senza duplicati per raggiungere un maggior numero di clienti e mantenere migliori relazioni.
Unione di referenti duplicati in Lightning Experience

È possibile unire i referenti duplicati con Lightning Experience.
Unione di referenti duplicati in Salesforce Classic
È possibile unire i referenti duplicati con Salesforce Classic.
260
Associare il record di privacy dei dati aggiornato più di recente ogni volta che si uniscono lead e referenti duplicati.
Considerazioni sull'unione di referenti duplicati
Tenere presenti queste considerazioni durante l'unione dei record referente duplicati.
Considerazioni sull'unione di referenti associati a utenti del portale
Tenere presente quanto segue prima di unire referenti associati a utenti del portale.
Unione di referenti duplicati in Lightning Experience

È possibile unire i referenti duplicati con Lightning Experience.
EDIZIONI
1. Scegliere un record referente. Un messaggio indica se sono presenti duplicati per il record. Per
visualizzarli, fare clic su Visualizza duplicati. Disponibile in: Lightning
Experience
2. Selezionare fino a un massimo di tre record referente da unire. Fare clic su Avanti.
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per unire referenti:

• Elimina per i referenti
Per unire referenti abilitati
per il Portale Clienti:
E
Modifica utenti
3. Scegliere un record referente come principale e selezionare i valori di campo che si desidera Self-Service
mantenere. Fare clic su Avanti.
per il portale partner:
E
Gestisci partner
261
Nota: In Lightning Experience, lo stato degli utenti di portale non viene visualizzato durante l'unione.
VEDERE ANCHE:
Campi referente
262
Unione di referenti duplicati in Salesforce Classic

È possibile unire i referenti duplicati con Salesforce Classic.
EDIZIONI
1. Dall'elenco correlato Referenti di un account, fare clic su Unisci Referenti.
2. Selezionare fino a un massimo di tre referenti da unire. Utilizzare la casella di ricerca per
Classic
perfezionare l'elenco, oppure fare clic su Tutti i referenti per visualizzare l'elenco completo
dei referenti. Fare clic su Avanti per continuare. Disponibile in: tutte le
3. Selezionare un referente come record principale. versioni
4. Se l'organizzazione utilizza un portale partner o un Portale Clienti, è possibile selezionare quali

record si desidera mantenere come utente portale. Se non si desidera che il referente unito AUTORIZZAZIONI
includa un utente portale, selezionare Non un utente portale. UTENTE
5. Selezionare da ciascun record i valori dei campi che si desidera conservare. I campi che Per unire referenti:
presentano valori in conflitto sono evidenziati. • Elimina per i referenti
6. Fare clic su Unisci. Per unire referenti abilitati
per il Portale Clienti:
VEDERE ANCHE: • Elimina per i referenti
Considerazioni sull'unione di referenti duplicati E
Considerazioni sull'unione di referenti associati a utenti del portale Modifica utenti

Self-Service
per il Portale partner:
E
Gestisci partner
Associare il record di privacy dei dati aggiornato più di recente ogni volta che si uniscono lead e
EDIZIONI
referenti duplicati.
1. Da Imposta, immettere Impostazioni Persona nella casella Ricerca veloce, quindi Disponibile in: Salesforce
selezionare Impostazioni Persona. Classic
2. Selezionare Conserva il record di privacy dei dati modificato più di recente. Disponibile in: Professional
Unlimited Edition e
Developer Edition
263

Tenere presenti queste considerazioni durante l'unione dei record referente duplicati.
EDIZIONI
Account principale
In Lightning Experience, è possibile unire i referenti che hanno account principali diversi a meno Disponibile in: Salesforce
che il referente sia associato a un utente di portale. In Salesforce Classic, è possibile unire solo Classic (non in tutte le
i referenti con lo stesso account principale. L'account principale è l'account indicato nel campo organizzazioni) e Lightning
Nome account nel record referente. Experience
Preferenze relative alla privacy dei dati Disponibile in: Tutte le

Quando si uniscono lead o referenti duplicati, si associa anche un record di privacy dei dati al versioni
record principale. Se è stata selezionata l'opzione che consente di mantenere il record di privacy
dei dati aggiornato più di recente per l'unione di lead e referenti, il record corretto verrà associato
da Salesforce. In caso contrario, verrà chiesto all'utente di selezionare quello che desidera mantenere per i record uniti.
Se si tenta di unire dei referenti indirettamente correlati al medesimo account, Salesforce visualizza un messaggio che invita a
eliminare le relazioni ridondanti. Nei record referente, le relazioni indirette sono gestite dall'elenco correlato Account correlati.
Ruoli referente
Quando i referenti vengono uniti, i ruoli referente nei referenti non principali perdono il loro stato di referente principale.
Utenti di portali
Quando si utilizza Lightning Experience per unire i referenti associati agli utenti del portale, lo stato dell'utente del portale non viene
visualizzato durante l'unione. I record uniti mantengono lo stato del record principale per gli utenti di portali. Quando si utilizza
Salesforce Classic per unire i referenti associati agli utenti di portali, lo stato degli utenti di portali viene visualizzato durante l'unione.
Scegliere lo stato degli utenti di portali che si desidera mantenere nel record unito. Sia in Lightning Experience che in Salesforce
Classic, il referente principale deve essere associato a un utente di portale. I referenti uniti mantengono lo stato del referente principale
per gli utenti di portali. Se un referente non principale viene associato a un utente di portale, tale utente viene disattivato.
Campagne
Quando si uniscono referenti duplicati che sono membri di campagne diverse, Salesforce conserva la data di Aggiornamento stato
membro per ogni campagna di cui è membro il referente unito.
Quando i record duplicati sono correlati a elementi come campagne o attività, Salesforce correla gli elementi al record unito, con
alcune eccezioni. I feed Chatter vengono mantenuti solo dal record principale. I Salesforce Files allegati nel feed Chatter o nell'elenco
correlato File vengono mantenuti nel record unito.
Salesforce mantiene tutti i dati dei campi nascosti o di sola lettura, come ad esempio le impostazioni di condivisione, dal record
principale. I campi nascosti non vengono visualizzati durante l'unione. Un record unito mantiene l'utente Creato da e la Data creazione
dal record più datato unito, qualunque sia il record principale. Il record mostra la data di unione come data Ultima modifica di.
Referenti non principali
I referenti non principali vengono spostati nel Cestino.
VEDERE ANCHE:
264

Tenere presente quanto segue prima di unire referenti associati a utenti del portale.
EDIZIONI
• Un referente del portale può essere unito a un altro referente del portale.
• Gli account personali abilitati per Customer Community si possono unire agli account personali Disponibile in: Salesforce
Customer Community Plus. Classic (non in tutte le
organizzazioni)
• Prima di unire referenti che includono utenti partner e utenti clienti, decidere quale tipo di
utente del portale si desidera mantenere. L'utente del portale che non viene mantenuto viene Il portale clienti è disponibile
disabilitato. Tuttavia, dopo che i referenti sono stati uniti, è possibile abilitare il referente nelle versioni: Enterprise
all'accesso al portale da cui era stato rimosso nel corso del processo di unione. Edition, Performance
• Per unire i referenti associati a diversi account, trasferire i referenti che si desidera unire in un Edition, Unlimited Edition e
account, quindi unire i referenti che sono associati all'account comune. Developer Edition
Il portale partner è
VEDERE ANCHE: disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Unione di referenti duplicati Performance Edition e
Conservazione dei record di privacy dei dati aggiornati più di recente per i lead e i referenti uniti Unlimited Edition
Aggiornamento dei referenti con dati di terze parti

L'amministratore Salesforce può configurare funzioni per il confronto dei referenti ai record di Lightning Data o Data.com. In base al
modo in cui l'amministratore imposta queste funzionalità, i referenti vengono aggiornati quando le informazioni cambiano ed è possibile
rivedere e aggiornare manualmente i referenti.
VEDERE ANCHE:
AppExchange: Lightning Data
Condividere i referenti con altri utenti per promuovere e agevolare la collaborazione all'interno del
EDIZIONI
proprio team di vendita.
Per condividere i record di referenti con altri utenti, questi devono disporre dell'autorizzazione Disponibile in: Salesforce
"Lettura" per i Referenti. Quando si condivide il record di un referente a cui è associato un account, Classic
quest'ultimo viene condiviso solo se si dispone dell'autorizzazione a condividere record di account.
1. Nella pagina dei dettagli di un referente, fare clic su Condivisione. Edition, Enterprise Edition,
La pagina dei dettagli di condivisione elenca gli utenti, i gruppi, i ruoli e i territori che hanno Performance Edition,
Unlimited Edition e
accesso in condivisione al referente.
Developer Edition
2. Nella pagina Dettagli condivisione, effettuare le seguenti operazioni.
• Per visualizzare un elenco di elementi filtrati, selezionare un elenco predeterminato
dall'elenco a discesa Visualizza o fare clic su Crea nuova visualizzazione per definire le proprie visualizzazioni
personalizzate.
• Per modificare o eliminare le visualizzazioni create, selezionarle dall'elenco a discesa Visualizza e fare clic su Modifica.
• Fare clic su Espandi elenco per visualizzare tutti gli utenti che possono accedere al record.
• Per concedere l'accesso al record ad altri utenti, gruppi, ruoli o territori, fare clic su Aggiungi.
265
• Per la condivisione manuale delle regole create, fare clic su Modifica o su Canc accanto a una voce dell'elenco per modificare
o eliminare il livello di accesso.
VEDERE ANCHE:
Considerazioni sulla condivisione e l'accesso ai referenti
Considerazioni sulla condivisione e l'accesso ai referenti

Di seguito sono riportate alcune informazioni relative alla condivisione e all'accesso ai record dei
EDIZIONI
referenti.
• Non è possibile limitare l'accesso ai referenti al di sotto dei livelli di accesso predefiniti della Disponibile in: Salesforce
propria organizzazione. Classic (non in tutte le
organizzazioni)
• È necessario disporre almeno dell'accesso in lettura ai referenti e ai lead che si invitano a un
evento. Per invitare una risorsa a un evento occorre invece disporre almeno dell'autorizzazione Disponibile in: Professional
"Aggiungi eventi". Edition, Enterprise Edition,
• I referenti che non sono collegati a un account sono sempre privati, indipendentemente dal Performance Edition,
modello di condivisione dell'organizzazione. Solo gli amministratori e il titolare del referente Unlimited Edition e
possono visualizzarlo. Le regole di condivisione e le regole di flusso di lavoro non sono valide Developer Edition
per i referenti privati. Se l'organizzazione utilizza le divisioni, i referenti privati appartengono
sempre alla divisione globale.
• Se un destinatario non ha accesso all'account, non è possibile condividere il referente a meno che non si disponga delle autorizzazioni
per condividere anche l'account.
• Se l'impostazione predefinita dell'organizzazione per i referenti è Controllato da società controllante, le opzioni Accesso
referente non sono disponibili quando si condividono record correlati come gli account. L'accesso ai referenti è invece
determinato dall'accesso dell'utente all'account del referente.
• Se l'impostazione predefinita valida per i referenti di tutta l'organizzazione è Controllato da società controllante e l'impostazione
predefinita per gli account in tutta l'organizzazione è Privato, non è possibile visualizzare i referenti per gli account di cui non si è
titolari, nemmeno se si dispone dell'autorizzazione Visualizza tutto per l'oggetto account. Tuttavia, se si è titolari di un referente in
un account, è possibile visualizzare gli altri referenti nello stesso account. (L'accesso a un account controllante consente di accedere
ai record secondari associati).
VEDERE ANCHE:
Gli agenti di vendita possono risparmiare tempo ed eliminare il rischio di refusi utilizzando l'app
EDIZIONI
mobile Salesforce per importare i referenti dagli elenchi dei contatti dei dispositivi mobili in Salesforce.
La funzione è disponibile solo in Salesforce per Android e Salesforce per iOS. Disponibile in: Salesforce
1. Nell'app mobile Salesforce, accedere alla posizione in cui si creano i referenti. Classic (non in tutte le
2. Toccare Importa dal dispositivo per aprire l'elenco dei contatti del dispositivo.
Experience
3. Selezionare un contatto.
4. Per associare il contatto a un account in Salesforce, andare al record del referente in Salesforce versioni
e aggiungere un account.
266
Durante l'importazione dei contatti da un dispositivo mobile, questi campi vengono mappati dal contatto del dispositivo al referente di
Salesforce.
• Email
• Telefono abitazione
• Città indirizzo postale
• Paese indirizzo postale
• CAP indirizzo postale
• Provincia indirizzo postale
• Via indirizzo postale
• Cellulare
• Altro telefono
• Telefono
Nota: In alcuni casi, le mappature dal dispositivo mobile al record referente di Salesforce non avvengono come previsto.
VEDERE ANCHE:
Considerazioni sull'importazione dei referenti da un dispositivo mobile
Considerazioni sull'importazione dei referenti da un dispositivo mobile

Durante l'importazione dei referenti in Salesforce dall'elenco di contatti di un dispositivo mobile, è
EDIZIONI
opportuno tenere presenti alcune considerazioni.
• Per utilizzare il pulsante Importa dal dispositivo, è necessaria l'autorizzazione Consenti a Salesforce Disponibile in: Salesforce
di importare i referenti dagli elenchi di referenti del dispositivo mobile. Classic (non in tutte le
• Quando si importano i referenti da un dispositivo Android o iOS utilizzando Salesforce in
Experience
un'organizzazione con gli elenchi di selezione Provincia e Stato abilitati, il campo Provincia
non viene compilato. Disponibile in: tutte le
• Se il referente del dispositivo mobile include più campi Telefono cellulare e il campo Telefono versioni
in Salesforce è vuoto:
– Il primo campo Telefono cellulare viene mappato sul campo Telefono in Salesforce.
– Il secondo campo Telefono cellulare viene mappato sul campo Cellulare in Salesforce.
• Quando si selezionano email dal dispositivo mobile, l'app mobile Salesforce estrae in genere la seconda posizione di indirizzo email.
Se vengono create etichette nel dispositivo, la funzione di integrazione tenta di eseguire la mappatura dell'indirizzo email di lavoro
locale nell'indirizzo email del referente standard in Salesforce.
VEDERE ANCHE:
267
Impostazione dei referenti

I referenti sono molto utili, e lo diventano ancora di più aggiungendovi alcune funzioni di base
EDIZIONI
come le regole di condivisione e le gerarchie.
Abilitazione di Self-Service per i referenti e gli account personali Classic e Lightning
Per fornire a un cliente l'accesso al portale Self-Service è necessario abilitare Self-Service per il Experience
referente del cliente o per il record dell'account personale. Un utente Self-Service può visualizzare Disponibile in: tutte le
solo i casi del portale Self-Service che sono stati associati al suo record dell'account. versioni
Visualizzazione delle gerarchie referenti
È possibile offrire al team di vendita uno strumento essenziale per la pianificazione della strategia
di vendita, che consente di visualizzare i referenti in una gerarchia o un organigramma.
Come consentire agli utenti di creare referenti privati
I referenti privati sono referenti non associati a un account. Per consentire agli utenti di creare referenti privati, modificare i propri
layout di pagina dei referenti in modo che il campo Nome account non sia obbligatorio.
Abilitazione di Self-Service per i referenti e gli account personali

Per fornire a un cliente l'accesso al portale Self-Service è necessario abilitare Self-Service per il
EDIZIONI
referente del cliente o per il record dell'account personale. Un utente Self-Service può visualizzare
solo i casi del portale Self-Service che sono stati associati al suo record dell'account. Disponibile in: Salesforce
Nota: a partire dal rilascio Spring '12, il portale Self-Service non è disponibile per le nuove Classic (non in tutte le
organizzazioni)
organizzazioni Salesforce. Le organizzazioni esistenti continuano ad avere accesso al portale
Self-Service. Disponibile in: Professional
1. Dalla pagina dei dettagli del referente o dell'account personale, fare clic su Abilita Self-Service. Edition, Enterprise Edition,
2. Verificare le informazioni generali e le impostazioni internazionali e inserire le eventuali Unlimited Edition e
informazioni mancanti. Per impostazione predefinita, il Nome utente Self-Service del cliente Developer Edition
corrisponde all'Email del cliente.
3. Per abilitare il cliente come un super utente Self-Service, selezionare la casella di controllo AUTORIZZAZIONI
Super utente. I super utenti possono visualizzare le informazioni sui casi, aggiungere
UTENTE
commenti e caricare allegati per tutti i casi inviati da chiunque nella loro azienda.
4. Selezionare Genera nuova password e notifica utente immediatamente Per abilitare gli utenti
per inviare al cliente un messaggio email contenente il nome utente e la password Self-Service. Self-Service:
• Modifica utenti
5. Fare clic su Salva. Self-Service
Visualizzazione delle gerarchie referenti

È possibile offrire al team di vendita uno strumento essenziale per la pianificazione della strategia di vendita, che consente di visualizzare
i referenti in una gerarchia o un organigramma.
Impostazione della gerarchia referenti in Lightning Experience

Lightning Experience consente di visualizzare per gli agenti di vendita i referenti di un account in una gerarchia. Per visualizzare le
informazioni di maggior utilità per i propri team di vendita, personalizzare le colonne della gerarchia.
Visualizzazione dei referenti in un organigramma in Salesforce Classic
È possibile visualizzare i referenti di un account all'interno di un organigramma in Salesforce Classic.
268
Impostazione della gerarchia referenti in Lightning Experience

Lightning Experience consente di visualizzare per gli agenti di vendita i referenti di un account in
EDIZIONI
una gerarchia. Per visualizzare le informazioni di maggior utilità per i propri team di vendita,
personalizzare le colonne della gerarchia. Disponibile in: Lightning
Le gerarchie indicano chi fa capo a chi in base al campo Fa capo a. Se il campo Fa capo a è vuoto, Experience
la gerarchia o l'organigramma associati mostrano un'unica persona, a prescindere da quanti referenti
sono assegnati all'account.
1. Fornire ai propri agenti di vendita l'accesso alle gerarchie referenti dalle pagine referenti. In Professional Edition,
Imposta, nella sezione Azioni di Salesforce Mobile e Lightning Experience del layout di pagina Enterprise Edition,
referenti, aggiungere l'azione Visualizza gerarchia referenti. Performance Edition,
Unlimited Edition e
Il menu Azioni include l'azione Visualizza gerarchia referenti a meno che il layout di pagina
Developer Edition
referenti non sia stato personalizzato prima del rilascio Summer '17.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE

referenti:
Per creare le gerarchie
Gli agenti di vendita possono espandere o comprimere parti di una gerarchia mentre la scorrono.
referenti:
È possibile visualizzare fino a 2.000 referenti da qualsiasi punto in si accede a una gerarchia. Per
• Modifica per i referenti
visualizzare i referenti in un punto diverso della gerarchia, un agente di vendita può accedere
alla gerarchia da un altro referente. Per aggiungere, modificare
gerarchie:
Passare il mouse sopra un nome di referente per visualizzare maggiori dettagli.
269
2. Le colonne nelle gerarchie account possono essere modificate in modo da visualizzare le informazioni di maggior utilità per i propri
team di vendita.
a. Da Imposta, nella parte superiore della pagina, selezionare Gestore oggetti.
b. In Referente, fare clic su Colonne gerarchia e modificare le colonne.
È possibile includere fino a 15 colonne.
Per impostazione predefinita, le gerarchie referenti visualizzano le stesse colonne della visualizzazione elenco standard dei referenti
visualizzati di recente. Tuttavia, le colonne della visualizzazione elenco non cambiano quando si personalizzano le colonne della
gerarchia.
270
Nota: Dopo aver personalizzato le colonne della gerarchia, al menu della visualizzazione elenco Referente viene aggiunto
l'elemento Org_Contact_Hierarchy. Se si elimina questo elemento, le colonne vengono reimpostate sui valori predefiniti.
VEDERE ANCHE:
Considerazioni per l'utilizzo della gerarchia referenti in Lightning Experience
Visualizzazione dei referenti in un organigramma in Salesforce Classic

È possibile visualizzare i referenti di un account all'interno di un organigramma in Salesforce Classic.
EDIZIONI
Immettere un referente nel campo Fa capo a per ogni referente di un account tranne quello in cima
all'organigramma. Se il campo Fa capo a di un referente è vuoto, l'organigramma mostra un'unica Disponibile in: Salesforce
persona, a prescindere da quanti referenti sono assegnati all'account. Classic (non in tutte le
organizzazioni)
1. Nella pagina dei dettagli del referente, immettere nel campo Fa capo a il nome del manager
del referente. Salvare la modifica. Disponibile in: tutte le
2. Per visualizzare il referente in un organigramma, nella pagina dei dettagli del referente, fare clic versioni
su Visualizza organigramma.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per visualizzare
l'organigramma:
Per modificare
l'organigramma:
• Modifica per i referenti
gerarchie:
271
Come consentire agli utenti di creare referenti privati

I referenti privati sono referenti non associati a un account. Per consentire agli utenti di creare
EDIZIONI
referenti privati, modificare i propri layout di pagina dei referenti in modo che il campo Nome
account non sia obbligatorio. Disponibile in: Salesforce
I referenti che non sono associati a un account sono sempre privati, indipendentemente dal modello Classic e Lightning
di condivisione dell'organizzazione. Prima di consentire i referenti privati, valutare l'aspetto negativo: Experience
è facile dimenticarli poiché sono nascosti da tutti gli utenti tranne che dal loro titolare e Disponibile in: tutte le
dall'amministratore di sistema. versioni
1. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per i referenti, accedere a Layout di pagina.
2. Selezionare il layout da modificare. AUTORIZZAZIONI
3. Trovare il campo Nome account nel layout e passare il mouse sopra di esso. Quindi, fare UTENTE
clic sull'icona a forma di chiave inglese per mostrare le proprietà del campo.
Per personalizzare i layout
4. Deselezionare la casella di controllo Obbligatorio. di pagina:
5. Confermare le modifiche. • Personalizza
applicazione
Per visualizzare i layout di
pagina:
e configurazione

Spesso le persone lavorano per più di una società. Il titolare di un'azienda potrebbe possedere più
EDIZIONI
società, oppure un consulente potrebbe operare per conto di più organizzazioni. Correlando un
singolo referente a più account, è possibile tenere traccia agevolmente delle relazioni tra le persone Disponibile in: Salesforce
e le aziende senza creare record duplicati. Classic (non in tutte le
Anche se si utilizza l'opzione Da referenti a più account, ciascun referente deve avere un account organizzazioni) e Lightning
principale (l'account indicato nel campo Nome account). La relazione tra il referente e il rispettivo Experience
account principale è diretta. Tuttavia, è possibile aggiungere altri account al referente. Queste Disponibile in: Contact
relazioni secondarie referenti-account sono indirette. Manager Edition, Group
Da referenti a più account funziona con gli account personali. Ciò significa che un account personale Edition, Professional
può essere sia un referente correlato su un account aziendale che un account correlato su un Edition, Enterprise Edition,
referente. Un account personale può anche essere correlato a un altro account personale sia come Performance Edition,
referente correlato che come account correlato. Quando si correla un account personale a un Unlimited Edition e
account o a un referente, la relazione è sempre indiretta. Infatti, gli account personali non dispongono Developer Edition
di account principali, perciò non possono essere correlati direttamente agli account aziendali. Inoltre,
gli account personali non possono essere account principali per i referenti, e quindi non possono
essere correlati direttamente ai referenti.
Da referenti a più account non può essere abilitato con l'API dei metadati.
272
Suggerimento: si consiglia di attivare questa funzione al di fuori dal normale orario di ufficio per facilitare l'impostazione se i
referenti dell'organizzazione sono molto numerosi.
Esempio: John Smith è il presidente di Acme Corporations, e Acme è l'account indicato nel suo record referente. Tuttavia, John
lavora anche con l'organizzazione senza scopo di lucro Greendot Media, che si occupa di comunicazione. Aggiungendo Greendot
Media come account correlato al record referente di John è possibile tenere traccia di quest'altra relazione. John è considerato
referente diretto di Acme perché Acme è l'account indicato nel suo record referente. È invece considerato referente indiretto di
Greendot Media e di qualsiasi altro account a cui venga eventualmente correlato. Inoltre, John compare nell'elenco correlato
Referenti correlati di Greendot Media e di qualsiasi altro account a cui sia indirettamente correlato.
VEDERE ANCHE:
Impostazione di Da referenti a più account
Creazione e modifica di relazioni tra referenti e account
Considerazioni per la correlazione di un referente a più account
Confronto di Da referenti a più account con altre opzioni

Permettendo ai propri utenti di correlare un referente a più account si rende più semplice per loro
EDIZIONI
tenere traccia delle relazioni tra le persone e le aziende con le quali lavorano. Tuttavia, se si utilizza
già Ruoli referente account o una soluzione creata su misura per il cliente con un oggetto-nodo, di Da referenti a più account è
seguito è presentato un riepilogo delle caratteristiche di tali soluzioni rispetto a Da referenti a più disponibile in: Salesforce
account. Classic e Lightning
Experience
Caratteristica o Da referenti a più Ruoli Oggetto-nodo
funzionalità account referenti-account personalizzato Da referenti a più account è
disponibile nelle versioni:
Oggetti standard Contact Manager Edition,
Group Edition, Professional
Campi personalizzati Edition, Enterprise Edition,
Layuot personalizzati Performance Edition,
Unlimited Edition e
Tipi di record Developer Edition
273
Caratteristica o funzionalità Da referenti a più account Ruoli referenti-account Oggetto-nodo

personalizzato
Cronologia dei campi
Regole di convalida
Flusso di lavoro
Process Builder
Flusso
Trigger
Azioni personalizzate
API accessibile
Elenco correlato singolo
Più righe relazione in un

database
Si applica ai limiti di memoria
Autorizzazioni di condivisione e Derivato da Account e Referente Derivato da account Configurato in modo

oggetto indipendente
Reportistica Tipi di rapporto personalizzato Tipi di rapporto standard Tipi di rapporto personalizzato
Tipi di rapporto personalizzato
Interfaccia utente Salesforce Classic Salesforce Classic Salesforce Classic

Lightning Experience App Salesforce (tuttavia, i record Lightning Experience
App Salesforce nell'elenco correlato Ruoli App Salesforce
referente sono di sola lettura e
il campo Ruolo non è
disponibile).
VEDERE ANCHE:
Considerazioni sull'utilizzo dei ruoli referente
274

Questa funzione consente agli agenti di vendita di tenere traccia agevolmente delle relazioni che
EDIZIONI
intercorrono fra i loro clienti e le aziende con le quali lavorano. Da referenti a più account si configura
velocemente e permette agli agenti di vendita di correlare un singolo record referente a più account. Disponibile in: Salesforce
Suggerimento: si consiglia di attivare questa funzione al di fuori dal normale orario di ufficio Classic (non in tutte le
per facilitare l'impostazione se i referenti dell'organizzazione sono molto numerosi.
Experience
Se si disabilita Da referenti a più account, tenere presente che verranno eliminate tutte le relazioni
referenti-account indirette. Rimangono invece le associazioni tra un referente e il relativo account Disponibile in: Contact
principale. Manager Edition, Group
Da referenti a più account non può essere abilitato con l'API dei metadati. Edition, Enterprise Edition,
Guarda una demo (solo in inglese) Performance Edition,
Unlimited Edition e
1. Se si utilizza già Ruoli referente account o una soluzione creata su misura per il cliente con un Developer Edition
oggetto-nodo, rivedere le caratteristiche di tali soluzioni rispetto a Da referenti a più account
2. Da Imposta, immettere Impostazioni account nella casella Ricerca veloce,
AUTORIZZAZIONI
quindi selezionare Impostazioni account.
UTENTE
3. Selezionare Consenti agli utenti di correlare un referente a più account.
Per abilitare Da referenti a
4. È possibile utilizzare i campi personalizzati per acquisire informazioni univoche sulle relazioni
più account:
(ad esempio, l'orario migliore per contattare un referente). È il momento di impostarli. Dalle
• Personalizza
impostazioni di gestione degli oggetti per Relazione referente-account: applicazione
• In Lightning Experience, accedere a Campi e relazioni. Per visualizzare i layout di
• In Salesforce Classic, accedere a Campi. pagina:
5. Assicurarsi di includere i campi più pertinenti nel layout della pagina Relazione referente-account. e configurazione
Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per Relazione referente-account, accedere a Layout Per modificare i layout di
di pagina. pagina:
Se si rende obbligatorio un campo Relazione referente-account, impostare un valore predefinito • Personalizza
per il campo. In caso contrario, gli utenti non potranno salvare i referenti creati. applicazione
6. Aggiungere l'elenco correlato Referenti correlati ai layout di pagina degli account utilizzati dagli
agenti di vendita.
Poiché l'elenco correlato Referenti correlati include automaticamente tutti i referenti diretti, è possibile rimuovere l'elenco correlato
Referenti nei layout di pagina degli account.
Suggerimento: aggiungendo il campo Diretto all'elenco correlato Referenti correlati è possibile vedere facilmente chi è un
referente diretto dell'account.
7. Aggiungere l'elenco correlato Account correlati ai layout di pagina dei referenti utilizzati dagli agenti di vendita.
Suggerimento: aggiungendo il campo Diretto all'elenco correlato Account correlati è possibile vedere facilmente qual è
l'account principale del referente.
8. Se si utilizzano gli account personali, da Salesforce Classic aggiungere gli elenchi correlati Account correlati e Referenti correlati ai
layout di pagina degli account personali utilizzati dagli agenti di vendita.
9. Decidere se impedire che le attività vengano riportate automaticamente all'account principale di un referente. Se sì, da Imposta
accedere alla pagina di impostazione delle attività e deselezionare Riporta attività all'account principale di un referente.
10. Per vedere le relazioni tra referenti e account, creare dei tipi di rapporti personalizzati.
275
11. È possibile creare utenti dei siti Experience Cloud in Da referenti a più account. Per concedere l'accesso ai record, in Imposta cercare
Esperienze digitali e selezionare Impostazioni per creare un insieme di condivisione. In Configura accesso, selezionare
Contact.RelatedAccount nell'elenco a discesa Utente e Account nel campo Oggetto di destinazione.
VEDERE ANCHE:
Creazione di tipi di rapporti personalizzati per le relazioni referente-account
Regole di convalida per le relazioni referenti-account
Creazione di tipi di rapporti personalizzati per le relazioni referente-account

Se è stato abilitato Da referenti a più account, eseguire dei rapporti che mostrino le relazioni tra
EDIZIONI
referenti e account. Innanzitutto, impostare dei tipi di rapporti personalizzati per consentire ai
responsabili delle vendite e ad altri componenti del team di creare i rapporti necessari. Disponibile in: Salesforce
1. Verificare di avere dimestichezza con i tipi di rapporto personalizzato e con il procedimento Classic (non in tutte le
generale per la loro creazione e gestione. organizzazioni) e Lightning
Experience
2. Creare dei tipi di rapporto personalizzati con le relazioni tra oggetti appropriate e configurarli
secondo le proprie esigenze. Disponibile in: Contact
Per iniziare, vedere gli esempi di tipi di rapporto personalizzati riportati di seguito. Manager Edition, Group
Tipo di Permette ai A (oggetto B C Avere cura
rapporto componenti principale) anche di
Unlimited Edition e
del team di
eseguire Developer Edition
rapporti
che AUTORIZZAZIONI
mostrano
UTENTE
Referenti Tutti i Account Relazioni dei Aggiungere i
Per creare o aggiornare tipi
correlati referenti, sia referenti campi
di rapporto personalizzato:
diretti che Diretto e
• Gestione dei tipi di
indiretti, Nome rapporto personalizzato
correlati agli completo
Per eliminare i tipi di
account. al layout della
rapporto personalizzato:
pagina
Relazioni dei
referenti.
Account Tutti gli Referenti Relazioni

correlati account, sia degli account
diretti che
indiretti,
correlati ai
referenti.
Referenti Tutti i Account Relazioni dei Attività

correlati con referenti, sia referenti
o senza diretti che
attività indiretti,
correlati agli
276
Tipo di rapporto Permette ai A (oggetto B C Avere cura

componenti del principale) anche di
team di eseguire
rapporti che
mostrano
account, e la
presenza di attività
recenti.
3. Distribuire i tipi di rapporto da mettere a disposizione degli utenti.

4. Comunicare ai team di vendita che possono creare rapporti utilizzando questi tipi di rapporto personalizzati.
VEDERE ANCHE:
Regole di convalida per le relazioni referenti-account

Se l'organizzazione utilizza Da referenti a più account e sono state create delle regole di convalida
EDIZIONI
per l'oggetto Relazione referente-account, in alcuni casi è necessario ignorare tali regole di convalida.
Quando viene creato un referente con un account correlato, viene creato anche un record della Disponibile in: Salesforce
relazione referenti-account diretta. Analogamente, quando un referente riceve un nuovo account Classic (non in tutte le
principale, il record della relazione referenti-account diretta corrente viene modificato. Le regole di organizzazioni) e Lightning
convalida per la relazione referenti-account vengono eseguite subito dopo che il referente è stato Experience
salvato nel database. Disponibile in: Contact
Poiché i record della relazione referenti-account vengono creati in background e gli utenti non Manager Edition, Group
possono accedere ai campi della relazione referenti account quando creano o modificano un Edition, Professional
referente, le regole di convalida possono bloccare il salvataggio del referente. Edition, Enterprise Edition,
Ad esempio, la seguente regola di convalida della relazione referenti-account richiede un valore
Unlimited Edition e
per il campo Ruoli. Developer Edition
ISNULL(Roles)
Tuttavia, un utente non può accedere al campo Ruoli nell'oggetto Relazione referenti-account
durante la creazione o la modifica del referente. Di conseguenza, i criteri nella regola di convalida non possono essere soddisfatti e il
referente non può essere salvato.
Per ignorare la regola di convalida quando viene creata una relazione referenti-account diretta, aggiungere la seguente sintassi alla
propria regola di convalida per la relazione referenti-account.
(NOT (ISNEW() && IsDirect)) && (NOT ISCHANGED(IsDirect))
277
La regola di convalida per la relazione referenti-account dichiara ora che il campo Ruoli è obbligatorio solo se la relazione referenti-account
non è una relazione diretta.
(NOT (ISNEW() && IsDirect)) && (NOT ISCHANGED(IsDirect))
&&
ISNULL(Roles)
VEDERE ANCHE:

Per tenere traccia agevolmente delle relazioni tra le persone e le aziende con cui lavorano, è possibile
EDIZIONI
correlare un singolo record referente a più record account.
Guarda una demo (solo in inglese) Disponibile in: Salesforce
1. Per creare o gestire le relazioni tra account e referenti o account personali, dal record di un
account utilizzare l'elenco correlato Referenti correlati.
Experience
a. Creare una relazione facendo clic su Aggiungi relazione.
Disponibile in: Contact
b. Modificare una relazione esistente facendo clic su Visualizza rel (in Salesforce Classic) o Manager Edition, Group
su Visualizza relazione (in Lightning Experience). Quindi fare clic su Modifica relazione. Edition, Professional
c. Rimuovere una relazione esistente facendo clic su Elimina relazione. La relazione viene Edition, Enterprise Edition,
eliminata e non è possibile ripristinarla dal Cestino. Performance Edition,
Unlimited Edition e
2. Inserire le informazioni sulla relazione referente-account. Developer Edition
Nota: Il campo Diretto indica se l'account associato al referente è l'account principale

del referente. Il campo è di sola lettura perché è un campo generato dal sistema basato AUTORIZZAZIONI
sul campo Nome account sul referente. Per eliminare una relazione diretta fra un UTENTE
referente e un account, modificare l'account principale del referente o eliminare il referente.
Per creare, modificare o
Gli account personali hanno sempre relazioni indirette con gli account aziendali.
eliminare le relazioni tra
3. Salvare le modifiche. account e referenti
• Lettura per gli account e
Per creare e modificare relazioni referente e account dal record di un referente o di un account Modifica per i referenti
personale, utilizzare l'elenco correlato Account correlati.
Per visualizzare le relazioni
tra account e referenti
VEDERE ANCHE: • Lettura per gli account e
i referenti
Campi di relazione referenti-account
278

Prima di correlare un referente a più account è opportuno avere ben chiari i potenziali inconvenienti
EDIZIONI
dell'operazione.
generale Classic (non in tutte le
• L'account indicato nel campo Nome account di un record referente è l'account principale del Experience
referente. La relazione tra il referente e il suo account principale è una relazione diretta. Tutti gli
altri account correlati al referente sono relazioni indirette. Disponibile in: Contact
Manager Edition, Group
• Per eliminare una relazione diretta fra un referente e un account, modificare l'account principale
del referente o eliminare il referente.
• La maggior parte delle funzioni continuano a fare riferimento all'account principale di un Performance Edition,
referente. Ad esempio, la gestione dei duplicati utilizza l'account principale per il confronto dei Unlimited Edition e
record. Per questo motivo, le relazioni account–referente indirette non possono essere incluse Developer Edition
nei criteri di corrispondenza utilizzati per la ricerca dei record duplicati.
• I referenti indiretti non sono disponibili nei rapporti eseguiti da un tipo di rapporto standard
Account e referente.
• Le relazioni referente–account si possono importare con Data Loader ma non con l'Importazione guidata dati.
• In Lightning Experience e nell'app mobile Salesforce, l'azione Aggiungi a campagna non è disponibile per gli elementi presenti
nell'elenco correlato Referenti correlati nei record account. Fare clic su Visualizza tutto per visualizzare l'elenco correlato completo
e accedere all'azione globale Aggiungi a campagna.
• Se l'impostazione Richiedi autorizzazione per visualizzare i nomi dei record nei campi di ricerca è abilitata, gli utenti non
vedranno i nomi degli account correlati a cui non hanno accesso nei campi di ricerca. Per visualizzare i dati, gli utenti devono disporre
dell'accesso in lettura al record o dell'autorizzazione Visualizza tutti i nomi dei record di ricerca. Per maggiori informazioni, vedere
Richiesta dell'autorizzazione per la visualizzazione dei nomi dei record nei campi di ricerca.
Relazioni referenti-account
• Tutti i referenti diretti compaiono nell'elenco correlato Referenti correlati del record account. L'amministratore, però, potrebbe aver
eliminato l'elenco correlato Referenti dai layout di pagina dell'utente.
• Quando si è autorizzati ad accedere a un determinato account, i referenti correlati per cui si dispone di accesso in lettura compaiono
negli elenchi correlati Referenti correlati. Quando si può accedere a un determinato referente, tutti gli account correlati compaiono
nell'elenco correlato Account correlati ed è possibile aprire quelli per cui si dispone dell'accesso in lettura.
• Quando si creano relazioni indirette fra account e referenti, il referente deve avere un account principale (non può essere un referente
privato).
• Non è possibile creare un referente dalla pagina dei dettagli Relazioni referente-account.
• La modifica dell'account principale di un referente può attivare una regola di flusso di lavoro che trasforma l'account principale in
un altro elemento. In questo caso, Salesforce salva la relazione tra il referente e l'account selezionato come relazione indiretta. Le
impostazioni per il salvataggio delle relazioni precedenti sono controllate dall'amministratore.
• Alcuni elenchi degli elementi utilizzati più di recente (come un campo di ricerca di referenti) mostrano solo le relazioni dirette.
• Quando si rimuovono le relazioni indirette, esse vengono cancellate e non è possibile ripristinarle dal Cestino. Tuttavia, se le relazioni
indirette vengono rimosse in seguito all'eliminazione di una relazione diretta, la relazione indiretta viene ripristinata quando viene
ripristinata la relazione diretta.
279
Unione
• Se si tenta di unire referenti che sono indirettamente correlati allo stesso account, comparirà un messaggio di errore che chiede di
rimuovere la relazione duplicata. Lo stesso avviene quando si uniscono account che sono indirettamente correlati allo stesso referente.
Il messaggio di errore indica le relazioni referente-account che impediscono l'unione, indipendentemente dal fatto che si sia autorizzati
ad accedere ai record. Se non si dispone di accesso a un record, non è possibile esplorarlo.
• Quando si uniscono account personali, le relazioni indirette con gli account e le relazioni indirette con i referenti vengono valutate
separatamente. In caso di conflitti con entrambi, risolvere i due errori separatamente.
Integrazione con Microsoft

• Quando si sincronizzano referenti da Salesforce a Microsoft Outlook, solo la relazione account principale viene sincronizzata.
• Se si rimuove il nome account da un referente in Outlook, il referente non potrà essere sincronizzato in Salesforce se ha relazioni con
altri account.
Impostazioni definite dall'amministratore

• Quando si tenta di eliminare un account che contiene referenti diretti correlati ad altri account, l'esito dell'operazione dipende dalle
impostazioni definite dall'amministratore. L'eliminazione dell'account può venire impedita, oppure consentita. L'eliminazione
dell'account comporta anche l'eliminazione dei suoi referenti diretti, indipendentemente dal fatto che abbiano relazioni con altri
account.
• Quando si modifica l'account principale di un referente, Salesforce elimina l'account precedente oppure lo salva come relazione
indiretta. La gestione dell'account precedente dipende dalle impostazioni definite dall'amministratore.
• Il riporto o meno delle attività all'account principale di un referente dipende dalle impostazioni definite dall'amministratore per le
attività.
Oggetto Relazione referente account

• I seguenti tipi di campi personalizzati non sono supportati.
– Relazione di ricerca
– Relazione record principale-record dettaglio
– Riepilogo di roll-up
– Area di testo (lungo)
– Area di testo (RTF)
• Le funzioni e le personalizzazioni seguenti non sono supportate.

– Cronologia dei campi
– Insiemi di campi
– Approvazioni
– Tipi di record
– Ridenominazione etichetta campo
• Le azioni personalizzate sono supportate, ma con alcune limitazioni.

– Le azioni personalizzate devono essere specifiche dell'oggetto Relazione referente account. Le azioni globali non sono supportate.
– È possibile creare azioni che aggiornano i record o richiamano componenti Lightning o pagine Visualforce. Non è tuttavia possibile
creare azioni che generano record.
280
– Non è possibile creare azioni che inviano messaggi email o registrano chiamate poiché l'oggetto Relazione referente account
non può avere attività associate ad esso.
– Non è possibile ignorare le azioni predefinite dell'oggetto Relazione referente account.
– Soltanto le azioni personalizzate create nell'oggetto Referente possono utilizzare l'oggetto Relazione referente account come
oggetto di destinazione.
– Le azioni Chatter standard non sono supportate poiché l'oggetto Relazione referente account non ha un feed Chatter.
• I pulsanti personalizzati sono supportati, ma un pulsante personalizzato in una visualizzazione elenco non può avere una pagina
Visualforce come origine del contenuto.
VEDERE ANCHE:
Campi di relazione referenti-account

Da referenti a più account consente di associare un singolo referente a più account tramite l'oggetto
EDIZIONI
Relazione referenti-account. Le impostazioni del layout di pagina e della protezione a livello di
campo determinano quali campi sono visibili e modificabili. Disponibile in: Salesforce
Campo Descrizione organizzazioni) e Lightning
Experience
Account Nome dell'azienda alla quale è correlato il
referente. Disponibile in: Contact
Manager Edition, Group
Attivo Indica se il referente è attivamente coinvolto
nell'azienda. Edition, Enterprise Edition,
Referente Nome della persona correlata all'account. Performance Edition,
Unlimited Edition e
Diretto Indica se l'account associato al referente è Developer Edition
l'account principale del referente. Questo campo
di sola lettura è basato sul campo Nome
account nel record del referente. Ad
esempio, nel record account Acme, l'elenco
correlato Referenti correlati include
automaticamente tutti i referenti con Acme nel
campo Nome account e li contrassegna
come referenti diretti.
Data finale Data alla quale è iniziata una relazione tra un

referente e un account. Utilizzare insieme al
campo Data iniziale per tenere una
cronologia della relazione.
Ruoli Ruolo di partecipazione del referente

nell'account, ad esempio "Addetto agli acquisti",
"Responsabile" o "Valutatore". È possibile
selezionare più ruoli per un referente.
Personalizzare i ruoli nell'elenco di selezione
modificando il campo.
281
Campo Descrizione
Tale campo è separato dal campo Ruolo nei Ruoli referenti-account.
Data iniziale Data alla quale è terminata una relazione tra un referente e un
account. Utilizzare insieme al campo Data finale per tenere
una cronologia della relazione.
VEDERE ANCHE:
Ruoli referente
I ruoli referente specificano il ruolo svolto da ogni referente in un account, caso, contratto o
EDIZIONI
opportunità. Quando si utilizzano i ruoli referente, il team delle vendite sa sempre chi contattare e
quando. Disponibile in: Salesforce
Classic e Lightning
Impostazione dei ruoli referente Experience
Quando si utilizzano i ruoli referente, il team delle vendite sa sempre chi contattare e quando. Disponibile nelle versioni:
Impostare i ruoli referente per ogni oggetto disponibile con il quale si desidera utilizzarli. È tutte le versioni
possibile specificare quali ruoli utilizzare e come vengono visualizzati per gli agenti di vendita.
Aggiunta e gestione dei ruoli referente
Specificare il ruolo svolto da ogni referente o account personale nel processo aziendale.
Campi del ruolo referente
I ruoli referente specificano il ruolo svolto da un referente o un account personale in un account, caso, contratto o opportunità. Un
ruolo referente include i seguenti campi.
Impostazione dei ruoli referente

Quando si utilizzano i ruoli referente, il team delle vendite sa sempre chi contattare e quando.
EDIZIONI
Impostare i ruoli referente per ogni oggetto disponibile con il quale si desidera utilizzarli. È possibile
specificare quali ruoli utilizzare e come vengono visualizzati per gli agenti di vendita. Disponibile in: Salesforce
Importante: In Salesforce Classic, i ruoli referente sono disponibili per account, opportunità, Classic e Lightning
Experience
casi e contratti. In Lightning Experience, i ruoli referente sono disponibili per opportunità,
contratti e casi. Sebbene sia simile per ogni oggetto disponibile, il funzionamento dei ruoli Disponibile in: tutte le
referente è indipendente. Per questa ragione, è necessario configurarli e utilizzarli versioni
separatamente per ogni oggetto.
Prima di impostare i ruoli referente per gli account, può essere utile utilizzare Da referenti a
più account.
1. Da Imposta, immettere Ruoli referente nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare i ruoli referente che si desidera
impostare.
2. Modificare i valori dell'elenco di selezione in base alle proprie esigenze. È anche possibile creare nuovi valori e aggiungere un colore
ai valori visualizzati nei grafici.
282
4. Aggiungere l'elenco correlato Ruoli referente al layout di pagina appropriato.

Ad esempio, se si stanno creando ruoli referente per le opportunità, aggiungere l'elenco correlato Ruoli referente ai layout di pagina
delle opportunità utilizzate dagli agenti di vendita.
VEDERE ANCHE:

Specificare il ruolo svolto da ogni referente o account personale nel processo aziendale.
EDIZIONI
Aggiunta e gestione dei ruoli referente in Lightning Experience Disponibile in: Salesforce
Per specificare il ruolo svolto da ogni referente nel processo aziendale, aggiungere ruoli referente Classic e Lightning
in opportunità o contratti. Experience
Aggiunta e gestione dei ruoli referente in Salesforce Classic Disponibile in: tutte le
Per specificare il ruolo svolto da ogni referente nel processo aziendale, aggiungere ruoli referente versioni
in account, casi, contratti e opportunità.
I ruoli referente consentono di specificare il ruolo svolto da un utente in un account, caso, contratto o opportunità. Quando si
utilizzano i ruoli referente, sono disponibili maggiori informazioni su chi contattare e quando. I ruoli referente includono ad esempio
Responsabile, Utente business e Sponsor esecutivo. Quando si utilizzano i ruoli referente è necessario tenere presente alcune
considerazioni.
Aggiunta e gestione dei ruoli referente in Lightning Experience

Per specificare il ruolo svolto da ogni referente nel processo aziendale, aggiungere ruoli referente
AUTORIZZAZIONI
in opportunità o contratti.
UTENTE
Disponibile in: Lightning Experience Per aggiungere o modificare
i ruoli referente:
Disponibile in: Tutte le versioni
• Modifica per l'oggetto in
cui si trovano i ruoli
referente, ad esempio
Importante: In Lightning Experience, i ruoli referente sono disponibili per opportunità e opportunità o contratti
contratti. Sebbene sia simile per entrambi gli oggetti, il loro funzionamento è indipendente. E
Configurarli e utilizzarli separatamente per ogni oggetto. Lettura per i referenti
1. Nell'elenco correlato Ruoli referente di un'opportunità o contratto, fare clic su Aggiungi ruolo
Per visualizzare i ruoli dei
referente. referenti:
2. Selezionare i referenti da aggiungere. • Lettura per l'oggetto in
a. Per aggiungere referenti a un'opportunità, selezionare le caselle di controllo accanto ai referente, ad esempio
referenti che si desidera aggiungere. Tutti i referenti dell'account sono compilati nell'elenco. opportunità o contratti
b. Per aggiungere referenti a un contratto, utilizzare l'icona di ricerca per scegliere un referente
o un account personale.
283
3. Selezionare i ruoli per i referenti. Se non si seleziona un ruolo, il referente verrà comunque aggiunto all'elenco correlato Ruoli referente
e potrà essere modificato in seguito.
4. Salvare le modifiche. Possono essere necessari fino a 30 minuti prima che il nuovo ruolo referente venga visualizzato nell'elenco
correlato Ruoli referente.
Ad esempio, in AW Computing, Mary Smith valuta tutte le proposte e le inoltra a Tom Jones per la decisione finale. Nel record opportunità
di AW Computing, specificare Mary Smith come Valutatore e Tom Jones come Responsabile. In questo modo sarà chiaro chi contattare
per primo.
Nota: Mantenere aggiornati i ruoli referente del record modificandoli ed eliminandoli quando necessario.
VEDERE ANCHE:
Aggiunta e gestione dei ruoli referente in Salesforce Classic

Per specificare il ruolo svolto da ogni referente nel processo aziendale, aggiungere ruoli referente
EDIZIONI
in account, casi, contratti e opportunità.
Importante: In Salesforce Classic, i ruoli referente sono disponibili per account, opportunità, Disponibile in: Salesforce
casi e contratti. In Lightning Experience, i ruoli referente sono disponibili per opportunità, Classic
contratti e casi. Sebbene sia simile per ogni oggetto disponibile, il funzionamento dei ruoli Disponibile in tutte le
referente è indipendente. Per questa ragione, è necessario configurarli e utilizzarli versioni.
1. Nell'elenco correlato Ruoli referente di un record, fare clic su Nuovo. AUTORIZZAZIONI
a. Per aggiungere referenti a un'opportunità, selezionare un ruolo per ogni referente dell'elenco UTENTE
che si desidera aggiungere.
b. Per aggiungere referenti a un account, contratto o caso, utilizzare l'icona di ricerca per i ruoli referente:
scegliere un referente o un account personale. Selezionare un ruolo per il referente. • Modifica per l'oggetto in
2. Se si desidera, specificare un referente principale per il record. Questa opzione non è disponibile referente, ad esempio
per i casi. account, casi, contratti o
3. Salvare le modifiche. Possono essere necessari fino a 30 minuti prima che il nuovo ruolo referente opportunità
venga visualizzato nell'elenco correlato Ruoli referente. E
Ad esempio, in AW Computing, Mary Smith valuta tutte le proposte e le inoltra a Tom Jones per la Lettura per i referenti
decisione finale. Nel record opportunità di AW Computing, specificare Mary Smith come Valutatore
Per visualizzare i ruoli dei
e Tom Jones come Responsabile. In questo modo sarà chiaro chi contattare per primo. referenti:
• Lettura per l'oggetto in
referente, ad esempio
account, casi, contratti o
opportunità
284
Nota: Mantenere aggiornati i ruoli referente del record modificandoli ed eliminandoli quando necessario.
VEDERE ANCHE:

I ruoli referente consentono di specificare il ruolo svolto da un utente in un account, caso, contratto
EDIZIONI
o opportunità. Quando si utilizzano i ruoli referente, sono disponibili maggiori informazioni su chi
contattare e quando. I ruoli referente includono ad esempio Responsabile, Utente business e Sponsor Disponibile in: Salesforce
esecutivo. Quando si utilizzano i ruoli referente è necessario tenere presente alcune considerazioni. Classic (non in tutte le
Importante: In Salesforce Classic, i ruoli referente sono disponibili per account, opportunità,
Experience
casi e contratti. In Lightning Experience, i ruoli referente sono disponibili per opportunità,
contratti e casi. Sebbene sia simile per ogni oggetto disponibile, il funzionamento dei ruoli Disponibile in: Tutte le
referente è indipendente. Per questa ragione, è necessario configurarli e utilizzarli versioni
• Per visualizzare i record referente inclusi negli elenchi correlati Ruoli referente, è necessario
disporre delle autorizzazioni utente appropriate e dell'accesso in condivisione per i record.
• Quando i referenti vengono uniti, i ruoli referente nei referenti non principali perdono il loro stato di referente principale.
• Quando si aggiungono ruoli referente alle opportunità, è possibile salvare fino a 200 referenti contemporaneamente. Tutti i referenti
associati all'account del record sono precompilati. È anche possibile cercare altri referenti non associati all'account del record.
• Un singolo referente o account personale può avere un ruolo referente diverso su più record.
• L'aggiunta di account personali nei ruoli referente degli account è un'operazione possibile ma non consigliata. Utilizzare l'elenco
correlato Partner per associare gli account personali ad altri account.
• Quando si crea un'opportunità dalla pagina dei dettagli di un referente, questo diventa il referente principale dell'opportunità.
Tuttavia, il ruolo referente non viene assegnato automaticamente.
• Per i ruoli referente dei casi, l'opzione Principale non è disponibile. Il referente principale di un caso è sempre il referente
elencato sotto Nome referente nella sezione dei dettagli del caso.

I ruoli referente specificano il ruolo svolto da un referente o un account personale in un account,
EDIZIONI
caso, contratto o opportunità. Un ruolo referente include i seguenti campi.
Campo Descrizione Classic e Lightning
Referente Nome del referente o dell'account personale. Experience
Selezionare un referente esistente o crearne uno Disponibile in: tutte le
nuovo. versioni
Principale Se selezionata, questa opzione identifica la
persona come referente principale per il record.
L'opzione Principale non è disponibile
per i casi. Il referente indicato nel campo Nome
285
Campo Descrizione
referente nel record del caso è impostato automaticamente
come referente principale.
Ruolo Ruolo del referente per il record. L'amministratore può

personalizzare le selezioni dell'elenco di selezione.
VEDERE ANCHE:
Ruoli referente

I ruoli referente opportunità specificano il ruolo svolto da ogni referente in una trattativa. Quando
EDIZIONI
si utilizzano i ruoli referente opportunità personalizzati, il team delle vendite sa chi contattare e
quando. Disponibile in: Salesforce
Nota: queste informazioni riguardano i ruoli referente opportunità, un tipo di ruolo referente. Classic e Lightning
Experience

Configurazione e personalizzazione dei ruoli referente opportunità versioni
I ruoli referente opportunità consentono al team delle vendite di sapere chi si deve contattare,
e quando, in ogni trattativa. In Lightning Experience, è possibile fornire agli agenti di vendita
informazioni ancora più approfondite sui referenti opportunità personalizzando l'oggetto ruolo referente opportunità.
Aggiunta e gestione dei ruoli referente opportunità
Per specificare il ruolo svolto da ogni referente in una trattativa, aggiungere ruoli referente alle opportunità. Ad esempio, in AW
Computing, Mary Smith valuta tutte le proposte e le inoltra a Tom Jones per la decisione finale. Nel record opportunità di AW
Computing, specificare Mary Smith come Valutatore e Tom Jones come Responsabile. In questo modo sarà chiaro chi contattare
per primo.
Indicazioni per l'utilizzo dei ruoli referente opportunità
Prima di utilizzare i ruoli referente opportunità, assicurarsi di seguire alcune indicazioni importanti.
Campi dei ruoli referente opportunità
I ruoli referente opportunità specificano il ruolo svolto da un referente o un account personale in una trattativa. Un ruolo referente
opportunità include i seguenti campi. Alcuni campi potrebbero non essere visibili o modificabili a seconda del layout di pagina e
delle impostazioni di protezione a livello di campo.
Configurazione e personalizzazione dei ruoli referente opportunità

I ruoli referente opportunità consentono al team delle vendite di sapere chi si deve contattare, e
EDIZIONI
quando, in ogni trattativa. In Lightning Experience, è possibile fornire agli agenti di vendita
informazioni ancora più approfondite sui referenti opportunità personalizzando l'oggetto ruolo Disponibile in: Salesforce
referente opportunità. Classic e Lightning
Experience
Nota: queste informazioni riguardano i ruoli referente opportunità, un tipo di ruolo referente.
versioni
286
Configurazione e personalizzazione dei ruoli referente opportunità in Lightning Experience

I ruoli referente opportunità consentono al team delle vendite di sapere chi si deve contattare, e quando, in ogni trattativa. In Lightning
Experience, è possibile fornire agli agenti di vendita informazioni ancora più approfondite sui referenti opportunità personalizzando
l'oggetto ruolo referente opportunità. Creare campi e pulsanti personalizzati e determinare in che modo visualizzare i layout di
pagina per gli agenti di vendita. Utilizzare trigger e regole di convalida per adattare il ruolo referente opportunità ai requisiti della
società.
Considerazioni sulla personalizzazione dei ruoli referente opportunità
Rivedere le considerazioni sulla personalizzazione dei ruoli referente opportunità in Lightning Experience e individuare le differenze
rispetto a Salesforce Classic.
Configurazione dei ruoli referente opportunità in Salesforce Classic
I ruoli referente opportunità consentono al team delle vendite di sapere chi si deve contattare, e quando, in ogni trattativa.
Configurazione e personalizzazione dei ruoli referente opportunità in Lightning Experience

EDIZIONI
quando, in ogni trattativa. In Lightning Experience, è possibile fornire agli agenti di vendita
informazioni ancora più approfondite sui referenti opportunità personalizzando l'oggetto ruolo Disponibile in: Lightning
referente opportunità. Creare campi e pulsanti personalizzati e determinare in che modo visualizzare Experience
i layout di pagina per gli agenti di vendita. Utilizzare trigger e regole di convalida per adattare il
ruolo referente opportunità ai requisiti della società. Disponibile in: tutte le
versioni
1. Da Imposta, aprire il Gestore oggetti e fare clic su Ruolo referente opportunità. Accedere alla AUTORIZZAZIONI
sezione che si desidera configurare o personalizzare. UTENTE
2. Creare campi, pulsanti e link personalizzati e comporre i propri layout di pagina. È possibile Per impostare e configurare
creare un massimo di 100 campi personalizzati. i ruoli referente opportunità:
3. Determinare le regole di convalida e impostare i trigger. • Personalizza
applicazione
Nota: quando si effettuano personalizzazioni in Lightning Experience, gli utenti non le

visualizzano nell'elenco correlato Ruoli referente per un'opportunità in Salesforce Classic. In
Salesforce Classic, nelle pagine di aggiunta e modifica sono visualizzati solo il referente, il
ruolo e il referente principale per l'opportunità.
287
Considerazioni sulla personalizzazione dei ruoli referente opportunità

Rivedere le considerazioni sulla personalizzazione dei ruoli referente opportunità in Lightning
EDIZIONI
Experience e individuare le differenze rispetto a Salesforce Classic.
Nota: queste informazioni riguardano i ruoli referente opportunità, un tipo di ruolo referente. Disponibile in: Lightning
Experience
• È possibile creare un massimo di 100 campi personalizzati per ogni ruolo referente opportunità. versioni
• Quando si effettuano personalizzazioni in Lightning Experience, gli utenti non le visualizzano
nell'elenco correlato Ruoli referente per un'opportunità in Salesforce Classic. AUTORIZZAZIONI
• I campi, pulsanti e layout di pagina personalizzati, nonché le regole di convalida e i trigger Apex UTENTE
sono disponibili solo in Lightning Experience.
• Quando si rimuove il campo Principale dal layout di pagina del ruolo referente opportunità, Per impostare e configurare
i ruoli referente opportunità:
• Personalizza
l'icona ( ) non viene più visualizzata accanto al referente principale. applicazione
Salesforce Classic
• È possibile aggiungere e modificare i valori dell'elenco di selezione dei ruoli referente opportunità
in Imposta. Le opzioni di personalizzazione, ad esempio i campi, i pulsanti e i layout di pagina personalizzati, le regole di convalida
e i trigger Apex non sono disponibili in Salesforce Classic.
• Nelle pagine Aggiungi e Modifica sono visualizzati solo il referente, il ruolo e il referente principale per l'opportunità.
Configurazione dei ruoli referente opportunità in Salesforce Classic

EDIZIONI
quando, in ogni trattativa.
Nota: queste informazioni riguardano i ruoli referente opportunità, un tipo di ruolo referente. Disponibile in: Salesforce
Classic
1. Da Imposta, selezionare i ruoli referente da utilizzare nelle impostazioni di gestione degli oggetti
per i ruoli referente per le opportunità.
versioni
2. Modificare i valori dell'elenco di selezione.
3. Creare valori e aggiungere un colore ai valori ogni volta che vengono visualizzati nei grafici, in AUTORIZZAZIONI
base alle esigenze. UTENTE
Per impostare e configurare
Nota: in Salesforce Classic, è possibile aggiungere e modificare i valori dei ruoli referente i ruoli referente opportunità:
solo nell'elenco di selezione. Le opzioni di personalizzazione, ad esempio campi, pulsanti e • Personalizza
layout di pagina personalizzati, nonché le regole di convalida e i trigger Apex sono disponibili applicazione
solo in Lightning Experience.
288
Aggiunta e gestione dei ruoli referente opportunità

Per specificare il ruolo svolto da ogni referente in una trattativa, aggiungere ruoli referente alle
EDIZIONI
opportunità. Ad esempio, in AW Computing, Mary Smith valuta tutte le proposte e le inoltra a Tom
Jones per la decisione finale. Nel record opportunità di AW Computing, specificare Mary Smith Disponibile in: Salesforce
come Valutatore e Tom Jones come Responsabile. In questo modo sarà chiaro chi contattare per Classic e Lightning
primo. Experience
Nota: queste informazioni riguardano i ruoli referente opportunità, un tipo di ruolo referente. Disponibile in: tutte le
versioni
1. Nell'elenco correlato Ruoli referente di un'opportunità, fare clic su Nuovo o Aggiungi ruolo
referente.
AUTORIZZAZIONI
2. Selezionare un ruolo per ogni referente da aggiungere. Tutti i referenti per l'account vengono
precompilati nell'elenco. Se non si seleziona un ruolo, il referente verrà comunque aggiunto UTENTE
all'elenco correlato Ruoli referente nell'opportunità e potrà essere modificato in seguito. Per aggiungere o modificare
3. Se si desidera, specificare un referente principale per l'opportunità. i ruoli referente opportunità:
• Modifica per le
4. Salvare le modifiche. opportunità
Nota: Si possono salvare al massimo 200 ruoli referente opportunità E
contemporaneamente. Lettura per i referenti
5. Mantenere aggiornati i ruoli referente opportunità del record modificandoli ed eliminandoli Per visualizzare i ruoli
quando necessario. referente opportunità:
• Lettura per opportunità
e referenti
Indicazioni per l'utilizzo dei ruoli referente opportunità

Prima di utilizzare i ruoli referente opportunità, assicurarsi di seguire alcune indicazioni importanti.
EDIZIONI
• Per aggiungere e modificare i ruoli referente opportunità, è necessario che gli utenti abbiano Classic e Lightning
accesso in lettura al campo Nome account nell'oggetto Referente. Experience
• Per visualizzare i record referente dell'elenco correlato Ruoli referente opportunità, è necessario Disponibile in: tutte le
disporre delle autorizzazioni utente appropriate e dell'accesso in condivisione per i record. versioni
• Un singolo referente o account personale può avere un diverso ruolo referente opportunità in
più record.
AUTORIZZAZIONI
• Quando i referenti vengono uniti, i ruoli referente opportunità per i referenti non principali UTENTE
perdono il loro stato di referente principale.
• Se si ha un'opportunità con gli stessi ruoli referente opportunità per più referenti e i referenti Per aggiungere o modificare
i ruoli referente opportunità:
vengono uniti, i ruoli referente opportunità non vengono uniti. Dopo l'unione dei referenti, i
• Modifica per le
record dei ruoli referente opportunità originali esistono ancora. I ruoli referente opportunità
opportunità
hanno lo stesso referente, la stessa opportunità e lo stesso ruolo. Si supponga ad esempio che
l'opportunità abbia tre ruoli referente opportunità Responsabile ognuno dei quali sia un referente E
diverso. I tre referenti vengono uniti in un solo referente, ma l'opportunità ha ancora gli stessi Lettura per i referenti
tre referenti con gli stessi ruoli referente opportunità.
Per visualizzare i ruoli
• Quando si elimina un'opportunità o un referente e successivamente si annulla l'eliminazione, referente opportunità:
viene annullata l'eliminazione anche del ruolo referente. Non è possibile annullare l'eliminazione • Lettura per opportunità
dei ruoli referente opportunità in modo indipendente. e referenti
289
• Quando si annulla l'eliminazione di un'opportunità o un referente, i ruoli referente opportunità correlati non conservano lo stato di
ruolo principale.
• L'inserimento e l'aggiornamento simultaneo di più ruoli referente opportunità funziona in modo diverso in Salesforce Classic e in
Lightning Experience.
– In Salesforce Classic, ogni record viene inserito o aggiornato singolarmente. Se sono impostati trigger che vengono eseguiti
quando si inseriscono o si eliminano più ruoli referente opportunità, per ogni record viene eseguito un trigger separato.
– In Lightning Experience, tutti i record vengono inseriti o aggiornati insieme. Se sono impostati trigger che vengono eseguiti
quando si inseriscono o si aggiornano più ruoli referente, viene eseguito un solo trigger per tutti i record di una transazione in
blocco.
• Quando si creano più ruoli referente opportunità inserendo più opportunità con il campo ContactId compilato, Salesforce crea ogni
ruolo referente in una singola transazione. Viene eseguito un trigger separato per ogni record ruolo referente.
Campi dei ruoli referente opportunità

I ruoli referente opportunità specificano il ruolo svolto da un referente o un account personale in
EDIZIONI
una trattativa. Un ruolo referente opportunità include i seguenti campi. Alcuni campi potrebbero
non essere visibili o modificabili a seconda del layout di pagina e delle impostazioni di protezione Disponibile in: Salesforce
a livello di campo. Classic e Lightning
Experience
Campo Descrizione versioni
Referente Nome del referente o dell'account personale.
Opportunità L'opportunità associata al ruolo referente

opportunità.
Principale Se selezionata, l'opzione Principale

identifica la persona come referente principale
per l'opportunità.
Ruolo Ruolo del referente per il record.

L'amministratore Salesforce può personalizzare
le selezioni per questo elenco di selezione.
Informazioni utili sui referenti

Rivedere le altre considerazioni da tenere presenti per i referenti.

Tenere presenti alcuni punti chiave prima di modificare l'account associato a un referente.
Tenere presenti queste considerazioni durante la creazione delle gerarchie referenti.
Referenti: Funzioni diverse o non disponibili nell'app Salesforce Mobile
290
Campi referente
Le impostazioni del layout di pagina e della protezione a livello di campo determinano quali campi referente sono visibili e modificabili.

Tenere presenti alcuni punti chiave prima di modificare l'account associato a un referente.
EDIZIONI
Nota: se il referente ha un account società controllante e l'impostazione predefinita a livello
di organizzazione è Controllato da società controllante, è necessario disporre di accesso Disponibile in: Salesforce
"Modifica" per l'account per modificare il referente. Classic e Lightning
Experience
• Se si soddisfa una qualsiasi delle seguenti condizioni, è possibile modificare l'account associato
a un referente. Disponibile in: tutte le
versioni
– L'utente ha accesso al referente ed è titolare dell'account target oppure il responsabile del
titolare nella gerarchia dei ruoli.
– L'utente è il titolare del referente o ha accesso al referente e accesso all'account target.
– L'utente è un amministratore.
Se non si soddisfa alcuna di queste condizioni, contattare l'amministratore per modificare l'account associato.
• Se si modifica il campo Nome account:

– I casi e le opportunità associati al referente restano associati all'account precedente e non passano al nuovo account.
– I nuovi casi e opportunità creati per il referente vengono associati al nuovo account.
• Se l'account associato del referente è abilitato per i siti Experience Cloud, è necessario disporre dell'autorizzazione Gestisci utenti
esterni o Gestisci utenti per modificare l'account.
VEDERE ANCHE:
Referenti

Tenere presenti queste considerazioni durante la creazione delle gerarchie referenti.
EDIZIONI
Visualizzazione dei referenti
In Lightning Experience, nella pagina Gerarchia referenti sono visualizzati fino a 2.000 referenti. Disponibile nelle versioni:
Per visualizzare i referenti in un punto diverso della gerarchia, accedere alla gerarchia da un Lightning Experience
altro referente. La gerarchia non visualizza i dettagli dei referenti che non si è autorizzati a
visualizzare.
Account personali non supportati Enterprise Edition,
Gli account personali non sono supportati per il campo Fa capo a o per l'azione Visualizza Performance Edition,
gerarchia referenti. Unlimited Edition e
Developer Edition
VEDERE ANCHE:
Impostazione della gerarchia referenti in Lightning Experience AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per visualizzare i referenti:

291
Referenti: Funzioni diverse o non disponibili nell'app Salesforce Mobile

• Da referenti a più account:
– Solo le azioni degli elementi in elenco specifiche dell'oggetto Relazione referente account sono disponibili negli elenchi correlati
Account correlati e Referenti correlati. Per questa ragione, vengono visualizzate le azioni per visualizzare o rimuovere la relazione
referente-account ma non quelle per modificare o eliminare il record referente o account.
– Dall'elenco correlato Referenti correlati, è possibile passare a un record referente ma non a un record account.
• Non è possibile visualizzare la gerarchia dei referenti.

• Quando si usa l'icona per inviare messaggi email, non vengono creati registri di attività.
• I pulsanti Richiedi aggiornamento, Gestisci utente esterno e Abilita utente cliente non sono disponibili.
• Non è possibile aggiungere un referente a una campagna.
• Non è possibile unire i referenti.
• Non è possibile utilizzare l'app mobile Salesforce per modificare o eliminare un account personale in una visualizzazione elenco
referenti o in un elenco correlato. Per modificare o eliminare un account personale in un dispositivo mobile, passare al record account
personale.
• Non è possibile aggiungere referenti da Data.com o pulire record referenti con Data.com Clean.
Campi referente
EDIZIONI
referente sono visibili e modificabili.
Nome account L'account a cui è collegato il referente. organizzazioni) e Lightning
Experience
Immettere il nome dell'account, selezionare
l'account da un elenco o creare un account. I Disponibile in: tutte le
referenti privati non hanno un account. versioni
Consenti auto registrazione al Se si concede l'accesso a un portale clienti, se

Portale Clienti viene selezionata questa opzione ai referenti è
consentito effettuare l'auto registrazione al
portale.
Assistente L'assistente del referente. Massimo 40 caratteri.
Telefono assist. Numero di telefono dell'assistente. Massimo 40

caratteri.
Compleanno Il compleanno del referente. Fare clic sul campo

e scegliere una data dal calendario.
Valuta referente Valuta predefinita per tutti i campi di importi in

valuta nel referente. Gli importi vengono
visualizzati nella valuta del referente e convertiti
nella valuta personale dell'utente. Disponibile
quando sono utilizzate più valute.
292
Campo Descrizione
Divisione referente Divisione cui appartiene il referente. Il valore viene ereditato
dall'account correlato.
Disponibile quando vengono utilizzate le divisioni per segmentare
i dati.
Titolare referente Il titolare assegnato al referente. Non disponibile nella versione

Personal Edition.
Tipo di record referente Nome del campo che determina quali valori dell'elenco di selezione
sono disponibili per il record. Disponibile nelle versioni Professional
Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition
e Developer Edition.
Creato da L'utente che ha creato il referente. Include la data e l'ora di

creazione. Sola lettura.
Link personalizzati Elenco dei link personalizzati per i referenti, in base alle impostazioni
del proprio amministratore.
Reparto Attività associata o unità organizzativa. Massimo 80 caratteri.
Descrizione La descrizione del referente. Il limite massimo è 32 KB di dati. Nei

rapporti vengono visualizzati i primi 255 caratteri.
Email Indirizzo email del referente. È necessario un indirizzo email valido.

Fare clic sull'indirizzo email in questo campo per inviare un'email
utilizzando l'applicazione di email personale. Questa azione non
viene registrata come attività nel record del referente.
Se è abilitata la funzione Pulsanti e link Gmail, fare clic sul link Gmail
accanto al campo per inviare un messaggio email dal proprio
account Gmail.
Fuori lista email Indica se il referente desidera ricevere messaggi email (false)
oppure non desidera riceverli (true). Se si utilizza Data.com, il
valore del campo Email sarà nascosto nei risultati della ricerca
e nella scheda del referente, e sarà vuoto nei file .csv creati
durante l'esportazione dei record.
Fax Numero di fax del referente. Massimo 40 caratteri.
Nome Il nome del referente, come viene visualizzato nella pagina di

modifica referente. Massimo 40 caratteri.
Nome (locale) Nome del referente tradotto nella lingua locale.
Identità di genere L'esperienza personale e identificata del referente relativamente

al sesso, che può corrispondere o meno al sesso designato del
referente alla nascita.
293
Campo Descrizione
Telefono abitazione Numero di telefono dell'abitazione personale del referente.
Ultima modifica di Utente che ha modificato per ultimo i campi del referente, incluse
la data e l'ora della modifica. Questo campo non tiene traccia delle
modifiche apportate a elementi degli elenchi correlati sul referente.
Sola lettura.
Cognome Il cognome del referente, come viene visualizzato nella pagina di

modifica referente. Massimo 80 caratteri.
Cognome (locale) Cognome del referente tradotto nella lingua locale.
Fonte del lead Origine del record, ad esempio Annunci pubblicitari, Partner o
Web. La voce viene selezionata da un elenco di selezione di valori
disponibili, impostati dall'amministratore. Massimo 40 caratteri per
ciascun valore dell'elenco di selezione.
Città indirizzo postale Città nell'indirizzo postale. Massimo 40 caratteri.
Paese indirizzo postale Il paese nell'indirizzo postale. Massimo 80 caratteri.
Stato/Provincia indirizzo postale Lo stato o la provincia dell'indirizzo postale. Massimo 80 caratteri.
Via indirizzo postale Via nell'indirizzo postale. Massimo 255 caratteri.
CAP indirizzo postale Codice postale nell'indirizzo postale. Massimo 20 caratteri.
Secondo nome Il secondo nome del referente, come viene visualizzato nella pagina
di modifica referente. Massimo 40 caratteri.
Per abilitare questo campo, contattare l'Assistenza clienti di
Salesforce. Poi, da Imposta, immettere Interfaccia utente
nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Interfaccia
utente. Quindi, selezionare Abilitazione del secondo
nome per i nomi di persona.
Secondo nome (locale) Il secondo nome del referente tradotto nella lingua locale.
Cellulare Numero di telefono cellulare del referente. Massimo 40 caratteri.
Nome Nome, secondo nome, cognome e suffisso combinati del referente,

come visualizzati nella pagina dei dettagli del referente.
Altra città Città in un altro indirizzo del referente. Massimo 40 caratteri.
294
Campo Descrizione
Altro paese Il paese in un altro indirizzo del referente. La voce viene selezionata
da un elenco di selezione di valori standard o inserita come testo.
Se si tratta di un campo di testo, il limite è di 80 caratteri.
Altro stato/provincia Lo stato o la provincia in un altro indirizzo del referente. La voce

viene selezionata da un elenco di selezione di valori standard o
inserita come testo. Se si tratta di un campo di testo, il limite è di
80 caratteri.
Altra via Indirizzo stradale in un altro indirizzo del referente. Massimo 255
caratteri.
Altro CAP Codice postale in un altro indirizzo del referente. Massimo 20

caratteri.
Altro telefono Numero di telefono alternativo del referente. Massimo 40 caratteri.
Telefono Numero di telefono principale del referente. Massimo 40 caratteri.
Pronomi I pronomi personali del referente, che ne riflettono l'identità di

genere. La voce viene selezionata da un elenco di selezione di valori
disponibili, impostati dall'amministratore. Massimo 40 caratteri.
Fa capo a Nome del manager del referente. Immettere il nome di un referente

o selezionare un referente dall'elenco.
Titolo Titolo con cui rivolgersi al referente, ad esempio, Sig., Sig.ra, Dott.
La voce viene selezionata da un elenco di selezione di valori
disponibili, impostati dall'amministratore. Massimo 40 caratteri.
Suffisso Suffisso del nome del referente, come viene visualizzato nella
pagina di modifica referente. Massimo 40 caratteri.
Qualifica Posizione del referente all'interno dell'organizzazione. Massimo

128 caratteri.
Nome utente Solo per i referenti Self-Service. Per impostazione predefinita, il

Nome utente corrisponde all'Email. I referenti immettono
il loro nome utente durante l'accesso al portale Self-Service.
Nota: a partire dal rilascio Spring '12, il portale Self-Service

non è disponibile per le nuove organizzazioni Salesforce.
295
Nozioni di base su Sales Cloud Gestione di un team di vendita
Campo Descrizione
Le organizzazioni esistenti continuano ad avere accesso al

portale Self-Service.
VEDERE ANCHE:
Considerazioni sulla creazione dei referenti
Gestione di un team di vendita

Prevedere le vendite in base alle opportunità in corso di realizzazione, impostare i territori di vendita e organizzare gli agenti in team di
vendita. Ripartire il reddito e il merito delle trattative anche nel caso si utilizzino più valute. Utilizzare Percorso e WDC per consentire agli
agenti di seguire il processo aziendale e migliorare le prestazioni.
Intelligence sul reddito

Intelligence sul reddito è una soluzione di vendita basata sui dati che unisce i cruscotti digitali e le applicazioni analitiche di CRM
Analytics a un grafico semplice da visualizzare del flusso di avanzamento delle opportunità in corso di realizzazione in Ispezione
opportunità in corso di realizzazione e altro.
Ispezione opportunità in corso di realizzazione
L'ispezione delle opportunità in corso di realizzazione offre ai team di vendita una visualizzazione d'insieme delle metriche delle
opportunità in corso di realizzazione, delle opportunità, delle variazioni da una settimana all'altra, degli approfondimenti basati
sull'intelligenza artificiale, delle previsioni delle date chiusura e delle informazioni sulle attività. Questi dati di intelligence consentono
ai team di vendita di concentrarsi sulle opportunità più rilevanti e di prevedere i ricavi in modo più accurato.
Previsioni collaborative
Consentono di prevedere le vendite in base alle opportunità in corso di realizzazione.
Gestire e mantenere i territori di vendita della propria società. Creare dei tipi di territorio, creare un modello e quindi aggiungere e
provare le regole di assegnazione degli account. Quando si è soddisfatti del modello, attivarlo e quindi assegnare gli account, i lead
e gli utenti. Distribuirlo al team e quindi eseguire dei rapporti per valutarne l'impatto e apportare modifiche in base alle proprie
esigenze.
Team opportunità e ripartizioni opportunità
Creare team opportunità per favorire la collaborazione e il monitoraggio dell'avanzamento delle trattative. Le ripartizioni opportunità
consentono la condivisione del reddito di un'opportunità chiusa/conseguita tra i membri del team.
Gestione di più valute
L'organizzazione può impostare la possibilità di utilizzare più valute per opportunità, previsioni, preventivi, rapporti e altri dati.
Guidare gli utenti con il Percorso
Migliorare la produttività e aiutare gli agenti a raccogliere dati completi. Creare percorsi per guidare gli utenti nelle varie fasi di un
processo aziendale, ad esempio nella trasformazione di un lead appena acquisito in una trattativa conclusa con successo per
un'opportunità. In ogni fase di un percorso, è possibile evidenziare i campi chiave e inserire una guida per il successo personalizzata.
Creazione di una cultura del riconoscimento con WDC
WDC è una suite di strumenti che aiuta agenti, responsabili e team a inserire e confermare le competenze e a esprimere ringraziamenti.
Queste attività creano una cultura del riconoscimento.
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Nozioni di base su Sales Cloud Intelligence sul reddito

Intelligence sul reddito è una soluzione di vendita basata sui dati che unisce i cruscotti digitali e le applicazioni analitiche di CRM Analytics
a un grafico semplice da visualizzare del flusso di avanzamento delle opportunità in corso di realizzazione in Ispezione opportunità in
corso di realizzazione e altro.
Intelligence sul reddito include anche Previsioni Einstein, Acquisizione Einstein delle attività, CRM Analytics e altre funzioni di AI, previsioni
e coinvolgimento dei clienti, complete di dati dei clienti che consentono ai team di vendita di concludere le trattative in modo confidenziale.
Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile con Sales Cloud e Government Cloud Plus con un supplemento di prezzo in: Enterprise Edition, Performance Edition
e Unlimited Edition
Configurazione di Intelligence sul reddito

Concedere ai propri team di vendita l'accesso ai cruscotti digitali e alle applicazioni analitiche delle prestazioni di vendita di
Approfondimenti reddito. Per utilizzare al meglio Intelligence sul reddito, abilitare le altre funzioni necessarie.
Approfondimenti reddito
Utilizzare Approfondimenti reddito per consentire ai team di vendita di ottenere approfondimenti sulle prestazioni per definire in
modo efficace le opportunità in corso di realizzazione, migliorare la precisione delle previsioni e generare più reddito.
Discovery account
Discovery account fornisce cruscotti digitali e modelli di Einstein Discovery che consentono di vedere quali account hanno potenziale
di crescita per gli account e quali account richiedono attenzione.
Configurazione di Intelligence sul reddito

Concedere ai propri team di vendita l'accesso ai cruscotti digitali e alle applicazioni analitiche delle prestazioni di vendita di Approfondimenti
reddito. Per utilizzare al meglio Intelligence sul reddito, abilitare le altre funzioni necessarie.
e Unlimited Edition
Considerazioni sull'impostazione di Approfondimenti reddito

Quando si configura Approfondimenti reddito, è necessario avere alcune impostazioni configurate nell'organizzazione e disporre di
alcuni oggetti per poter compilare correttamente i cruscotti digitali.
Abilitazione e configurazione di Approfondimenti reddito
Impostare e configurare Approfondimenti reddito per consentire ai team di vendita di accedere a cruscotti digitali e informazioni
analitiche sulle prestazioni.
Fasi successive all'installazione di Approfondimenti reddito
Per visualizzare i dati nei cruscotti digitali dopo aver installato Approfondimenti reddito, è necessario pianificare un aggiornamento
dell'app. È possibile aggiungere Approfondimenti reddito alla barra di navigazione o modificare le impostazioni delle autorizzazioni
a seconda delle impostazioni di configurazione. Infine, è possibile aggiungere ulteriori filtri ai riquadri.
297
Risoluzione dei problemi di abilitazione di Approfondimenti reddito

Quando si abilita Approfondimenti reddito, si possono verificare alcuni errori comuni. È possibile che non sia stata configurata la
sincronizzazione dei dati oppure potrebbero essere presenti oggetti errati o oggetti personalizzati. È possibile che le configurazioni
dell'organizzazione non siano compatibili con i requisiti dell'app. Le sezioni seguenti possono aiutare a risolvere questi problemi
comuni.
Selezione degli utenti autorizzati a utilizzare Intelligence sul reddito
Gli insiemi di autorizzazioni Intelligence sul reddito contengono tutte le autorizzazioni necessarie per consentire al team di vendita
di iniziare a utilizzare i cruscotti digitali e le applicazioni analitiche Approfondimenti reddito. Gli insiemi di autorizzazioni Intelligence
sul reddito consentono anche agli utenti di accedere al diagramma di flusso Ispezione opportunità in corso di realizzazione. Assegnare
l'insieme di autorizzazioni Intelligence sul reddito agli utenti.
Abilitazione di altre funzioni per Intelligence sul reddito
Per sfruttare al meglio Intelligence sul reddito, impostare funzioni facoltative che offrono agli utenti più dati e approfondimenti.
Considerazioni sull'impostazione di Approfondimenti reddito

Quando si configura Approfondimenti reddito, è necessario avere alcune impostazioni configurate
EDIZIONI
nell'organizzazione e disporre di alcuni oggetti per poter compilare correttamente i cruscotti digitali.
Nota: La funzionalità App e modelli Analytics inclusa in CRM Analytics è disponibile solo in Disponibile in: Lightning
inglese. Experience
Disponibile con Sales Cloud

Requisiti dell'organizzazione Salesforce e Government Cloud Plus
con un supplemento di
Tenere presenti questi requisiti per utilizzare Approfondimenti reddito. prezzo in: Enterprise
• Approfondimenti reddito utilizza i procedimenti per potenziare i cruscotti digitali. I procedimenti Edition, Performance
richiedono che l'organizzazione sia configurata per la sincronizzazione dei dati o per i dati diretti. Edition e Unlimited Edition
• L'organizzazione deve avere almeno un record di ciascuno degli oggetti seguenti: Account,
Opportunità, Utente, UserRole, Operazioni ed Eventi. Se si utilizzano le previsioni collaborative,
sono necessari anche tutti gli oggetti associati alle previsioni. Se si desidera utilizzare Ripartizioni opportunità come oggetto, assicurarsi
di avere almeno un record Ripartizioni opportunità.
• Se si utilizzano le previsioni collaborative, è necessario configurare la gerarchia delle previsioni. È anche necessario che sia presente
almeno un utente assegnato come ruolo controllante e un utente assegnato come ruolo controllato nella gerarchia delle previsioni.
• Se si utilizzano le previsioni collaborative, è possibile utilizzare Opportunità o Ripartizioni opportunità come oggetto. È possibile
utilizzare qualsiasi campo di reddito come misura (i campi quantità non sono supportati), Closedate come tipo di data, Gerarchia
dei ruoli come gerarchia.
• Se si utilizzano le previsioni collaborative, è necessario avere impostato le quote nelle previsioni e avere almeno un valore di quota.
• Se si utilizzano le previsioni collaborative, è necessario configurare la gerarchia. È anche necessario che sia presente almeno un utente
assegnato come ruolo controllante e un utente assegnato come ruolo controllato nella gerarchia delle previsioni.
• Dopo aver installato Approfondimenti reddito, eseguire i passaggi post-installazione per pianificare una sincronizzazione dei dati e
pianificare i procedimenti.
Nota: Quando si attiva CRM Analytics per la propria organizzazione, viene creato un Utente integrazione Analytics predefinito.
Questo "utente" accede ai dati in Salesforce quando il procedimento viene utilizzato per inserire i dati come serie di dati in CRM
Analytics. È importante che questo utente disponga del livello appropriato di autorizzazioni per accedere ai dati. Ad esempio,
l'utente integrazione deve disporre dell'accesso a livello di oggetto a tutti gli oggetti dai quali si desidera estrarre i dati e dell'accesso
a livello di campo ai campi all'interno di tali oggetti. In caso di problemi di creazione dell'app o di impossibilità di visualizzare i dati,
talvolta può essere necessario modificare le autorizzazioni per gli oggetti e i campi in modo da consentire all'utente integrazione
di accedervi.
298
Serie di dati
Approfondimenti reddito crea le seguenti serie di dati.
Nome serie di Contenuto Origine Utilizzato da Predicato di sicurezza Requisiti speciali

dati
Attività Dati su eventi e Oggetto Tutti i cruscotti Owner.Roles.Roles' == Nessuno.
operazioni. Salesforce -> digitali "$User.UserRoleId" || 'OwnerId' ==
Procedimento "$User.Id" || 'Opp.Account.OwnerId'
== "$User.Id" || 'Opp.OwnerId' ==
"$User.Id"
Account Dati sugli Oggetto Nessun 'Owner.Roles.Roles' == Nessuno.

account. Salesforce -> riferimento nei "$User.UserRoleId" || 'OwnerId' ==
Comprende gli Procedimento cruscotti digitali "$User.Id"
account privi di
opportunità.
Previsione Dati sulle Oggetto Tutti i cruscotti 'User.Roles.Roles' == Per generare questa
previsioni e Salesforce -> digitali "$User.UserRoleId" || 'User.Id' == serie di dati è
rettifiche delle Procedimento "$User.Id" necessario che siano
previsioni. abilitate le previsioni
collaborative.
Quota previsioni Dati sulle quote Oggetto Tutti i cruscotti 'Quota.Roles.Roles' == Per generare questa
delle previsioni Salesforce -> digitali "$User.UserRoleId" || 'Quota.Id' == serie di dati è
collaborative. Procedimento "$User.Id" necessario che siano
abilitate le previsioni
collaborative.
Opportunità Dati sugli Oggetto Nessun 'Owner.Roles.Roles' == Nessuno.

account, le Salesforce -> riferimento nei "$User.UserRoleId" || 'OwnerId' ==
opportunità e gli Procedimento cruscotti digitali "$User.Id" || 'Account.OwnerId' ==
utenti. "$User.Id"
Ripartizioni Dati sulle Oggetto Tutti i cruscotti 'Opportunity.Owner.Roles.Roles' == Nessuno.

opportunità opportunità Salesforce -> digitali "$User.UserRoleId" ||
suddivisi per Procedimento 'Opportunity.OwnerId' == "$User.Id"
percentuale di || 'Opportunity.Account.OwnerId' ==
ripartizione in "$User.Id"
base al titolare.
OpportunityHistory Dati relativi alle Oggetto Tutti i cruscotti 'Opp.Owner.Roles.Roles' == Nessuno.

informazioni Salesforce -> digitali "$User.UserRoleId" || 'Opp.OwnerId'
storiche sulle Procedimento == "$User.Id" ||
opportunità. 'Opp.Account.OwnerId' == "$User.Id"
RevInsight Dati delle Oggetto Tutti i cruscotti 'Owner.Roles.Roles' == Nessuno.

opportunità opportunità con Salesforce -> digitali "$User.UserRoleId" || 'OwnerId' ==
campi calcolati e Procedimento "$User.Id" || 'Account.OwnerId' ==
join utilizzati "$User.Id"
nell'app
299
Nome serie di Contenuto Origine Utilizzato da Predicato di sicurezza Requisiti speciali

dati
Approfondimenti
reddito.
OpptyProduct Dati sui prodotti Oggetto Tutti i cruscotti 'Opportunity.Owner.Roles.Roles' == Nessuno.

con opportunità Salesforce -> digitali "$User.UserRoleId" ||
e account. Procedimento 'Opportunity.OwnerId' == "$User.Id"
|| 'Opportunity.Account.OwnerId' ==
"$User.Id"
Prodotto Elenco di tutti i Oggetto Nessun Nessuno. Nessuno.

prodotti. Salesforce -> riferimento nei
Procedimento cruscotti digitali
Utente Fornisce Oggetto Nessun 'Role.Roles' == "$User.UserRoleId" || Nessuno.

informazioni su Salesforce -> riferimento nei 'Id' == "$User.Id"
tutti gli utenti Procedimento cruscotti digitali
dell'organizzazione.
Ruolo utente Dati essenziali sui Oggetto Tutti i cruscotti 'Roles.Roles' == "$User.UserRoleId" || Nessuno.
ruoli utente. Salesforce -> digitali 'Id' == "$User.Id"
Procedimento
Procedimenti utilizzati in Approfondimenti reddito

In Approfondimenti reddito sono utilizzati i seguenti procedimenti:
• Revenue Insights User Recipe (Procedimento utente Approfondimenti reddito). Questo procedimento riceve le informazioni sui
ruoli utente e crea campi multivalore per la gerarchia dei ruoli e la gerarchia delle previsioni.
• Revenue Insights Opportunity Recipe (Procedimento opportunità Approfondimenti reddito). Questo procedimento riceve le
serie di dati di Opportunità, Account, Voce opportunità, Cronologia opportunità, Prodotto e Voce listino prezzi e potenzia le informazioni
utente e account sulla serie di dati Opportunità.
• Revenue Insights Activity Recipe (Procedimento attività Approfondimenti reddito). Questo procedimento riceve le serie di
dati di Operazione ed Evento e le unisce in un'unica serie di dati denominata Attività. Inoltre, ottimizza le informazioni sugli account
utente e sulle opportunità per le attività.
• Revenue Insights Main (Procedimento principale Approfondimenti reddito) Questo procedimento riceve le serie di dati di
ForecastingItem e Forecastingquota (se sono abilitate le previsioni collaborative). Aggiunge alcuni campi e join specifici dell'app alla
serie di dati Opportunità utilizzata dall'app Approfondimenti reddito.
VEDERE ANCHE:
300

Impostare e configurare Approfondimenti reddito per consentire ai team di vendita di accedere a
EDIZIONI
cruscotti digitali e informazioni analitiche sulle prestazioni.
Quando si abilita Approfondimenti reddito dal menu Imposta, l'app rileva se sono state abilitate le Disponibile in: Lightning
previsioni collaborative. In caso contrario, l'app viene installata utilizzando la gerarchia dei ruoli. Se Experience
si utilizzano le previsioni collaborative, viene visualizzato un elenco dei tipi di previsioni supportati.
Selezionare il tipo che soddisfa le esigenze del team. Completare i passaggi di impostazione necessari
e Government Cloud Plus
e quindi concedere l'accesso agli utenti. con un supplemento di
1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Approfondimenti reddito e prezzo in: Enterprise
quindi selezionare Impostazione approfondimenti reddito. Edition, Performance
2. Impostare il trend storico per l'oggetto Opportunità.
3. Per completare l'impostazione di Approfondimenti reddito, è necessario l'insieme di
autorizzazioni Amministratore Intelligence sul reddito. Verificare che sia assegnato all'utente. AUTORIZZAZIONI
UTENTE
4. Per rendere disponibili i cruscotti digitali e le applicazioni analitiche di Approfondimenti reddito,
abilitare CRM Analytics. Attivare Approfondimenti
reddito:
5. Per specificare quali dati possono essere accessibili dal team di vendita, creare una gerarchia
• Insieme di autorizzazioni
dei ruoli.
Amministratore
6. Abilitare e configurare le previsioni collaborative (scelta consigliata) Intelligence sul reddito
7. Impostare il trend storico per l'oggetto Voce previsioni (scelta consigliata). Per assegnare gli insiemi di
autorizzazioni:
8. Dopo aver eseguito tutti i passaggi necessari, attivare Approfondimenti reddito. Il processo di
• Assegna insiemi di
installazione dell'app può richiedere fino a 24 ore. Lo stato dell'installazione viene visualizzato autorizzazioni
nella pagina Impostazione approfondimenti reddito. Se l'app non ha prerequisiti sufficienti,
l'installazione viene ignorata con un messaggio che spiega come soddisfare i prerequisiti.
9. Assegnare le autorizzazioni utente. Per gli utenti che gestiscono i cruscotti digitali di Approfondimenti reddito, assegnare l'insieme
di autorizzazioni Amministratore Intelligence sul reddito. Per gli utenti che necessitano dell'accesso in sola lettura ai cruscotti
digitali, assegnare l'insieme di autorizzazioni Utente Intelligence sul reddito.
VEDERE ANCHE:
Controllo dell'accesso mediante le gerarchie
Configurazione dei rapporti con trend storico
Attivazione delle previsioni collaborative e definizione delle impostazioni delle previsioni
Suggerimenti introduttivi su CRM Analytics

Per visualizzare i dati nei cruscotti digitali dopo aver installato Approfondimenti reddito, è necessario pianificare un aggiornamento
dell'app. È possibile aggiungere Approfondimenti reddito alla barra di navigazione o modificare le impostazioni delle autorizzazioni a
seconda delle impostazioni di configurazione. Infine, è possibile aggiungere ulteriori filtri ai riquadri.
Pianificazione dell'app
Per pianificare l'app, vedere Pianificazione dell'aggiornamento dei dati per un'app CRM Analytics. Selezionare un'ora al di fuori del normale
orario d'ufficio in modo che l'aggiornamento dei dati non interrompa le attività aziendali.
301
Ora l'app viene sincronizzata ed esegue i procedimenti nell'ordine corretto ogni giorno all'orario impostato.
Aggiunta di Approfondimenti reddito alla barra di navigazione

Per semplificare la visualizzazione degli approfondimenti, aggiungere l'app Approfondimenti reddito alla barra di navigazione.
1. Dall'app Sales, fare clic sull'icona a forma di matita.
2. Da Modifica opzioni di navigazione per l'app Sales selezionare Aggiungi altre voci.
3. Nella colonna Voci disponibili, fare clic su Tutte.
4. Nel campo di ricerca, immettere Approfondimenti reddito.
5. Selezionare Approfondimenti reddito e fare clic su Aggiungi 1 voce di navigazione e fare clic su Salva.
Verifica delle impostazioni delle autorizzazioni

Quando si attiva CRM Analytics per la propria organizzazione, viene creato un Utente integrazione Analytics predefinito. Questo "utente"
accede ai dati in Salesforce quando il procedimento viene utilizzato per inserire i dati come serie di dati in CRM Analytics. È importante
che questo utente disponga del livello appropriato di autorizzazioni per leggere i dati che si sta tentando di estrarre dall'organizzazione
in CRM Analytics. Ad esempio, l'utente integrazione deve disporre dell'accesso a livello di oggetto a tutti gli oggetti dai quali si desidera
estrarre i dati. Inoltre, è necessario disporre dell'accesso a livello di campo per i campi all'interno di tali oggetti. In caso di problemi di
creazione dell'app o di impossibilità di visualizzare i dati, modificare le autorizzazioni per gli oggetti o i campi. È necessario consentire
al profilo utente integrazione l'accesso in lettura.
Aggiunta di filtri aggiuntivi ai cruscotti digitali

È possibile aggiungere filtri aggiuntivi al cruscotto digitale Sales Performance (Prestazioni di vendita). Per impostazione predefinita,
questo cruscotto digitale include una selezione Confronta per e cinque filtri globali. È possibile aggiungere altri filtri al cruscotto digitale
Overview (Panoramica).
Per aggiungere un filtro globale aggiuntivo nella riga di filtro del cruscotto digitale Sales Performance (Prestazioni di vendita):
1. Dal cruscotto digitale Sales Performance (Prestazioni di vendita), selezionare Modifica nell'angolo superiore destro.
2. Fare clic nel riquadro che visualizza i cinque filtri globali.
3. Nel riquadro a destra, selezionare Gestisci filtri globali.
4. Fare clic su Aggiungi un filtro globale.
5. Dal menu, selezionare la serie di dati RevInsights opportunità.
6. Selezionare il campo che si desidera aggiungere. Ad esempio, è possibile selezionare Settore.
7. Scegliere il campo che si desidera aggiungere e fare clic su Crea.
8. Per impostazione predefinita, il riquadro dei filtri contiene cinque filtri riuniti in una riga. Modificare il numero di filtri visualizzati per
visualizzare il nuovo filtro nella riga dei filtri predefiniti.
9. Fare di nuovo clic nel riquadro dei filtri per aprire il riquadro destro. Si può notare che il campo Filtri per riga è impostato su 5.
10. Nel riquadro laterale, cambiare Filtri per riga su 6.
11. Per visualizzare le modifiche, fare clic su Anteprima.
12. Se si è soddisfatti delle modifiche, fare clic su Salva.
Per aggiungere un'altra opzione al filtro Confronta per del cruscotto digitale Sales Performance (Prestazioni di vendita):
1. Dal cruscotto digitale Sales Performance (Prestazioni di vendita), selezionare Modifica nell'angolo superiore destro.
2. Fare clic nel campo Confronta per.
302
3. Nel riquadro a destra, selezionare Editor avanzato. Viene visualizzato il codice JSON del widget.
4. Per visualizzare il codice della query, selezionare Query.
5. Copiare e incollare l'ultimo snippet di codice che si presenta come segue:
{
"Display": "Opportunity Owner",
"Field": "'User.UniqueUserName'",
"projection": ", closed['User.UniqueUserName'] as 'User.UniqueUserName'",
"saqlField": ", 'User.UniqueUserName'"
}
6. Per utilizzare il campo Confronta per che si desidera aggiungere, modificare lo snippet di codice. Ad esempio
{
"Display": "Industry",
"Field": "'Account.Industry'",
"projection": ", closed['Account.Industry'] as 'Account.Industry'",
"saqlField": ", 'Account.Industry'"
}
Nota: Solo i campi della serie di dati RevInsights opportunità possono essere aggiunti come opzioni.
Per aggiungere un filtro al cruscotto digitale Overview (Panoramica):
Nota: La pagina Overview (Panoramica) comprende più serie di dati e query live. La difficoltà di aggiungere un filtro in questo
punto significa che i campi selezionati devono essere validi per tutte le fonti di dati. Si supponga ad esempio di voler aggiungere
al cruscotto digitale un filtro Regione quale il Paese fatturazione. Poiché questo campo si trova nella serie di dati RevInsights
opportunità, il faceting della maggior parte dei widget di Overview (Panoramica) può essere eseguito automaticamente per
impostazione predefinita. Tuttavia, le query SOQL si riferiscono all'oggetto ForecastingItem. Questo oggetto non ha modo di
applicare il filtro in base al paese perché la previsione viene fatta a livello di persona singola.
1. Trascinare un filtro elenco nella posizione desiderata nel cruscotto digitale.
Nota: Non selezionare i filtri globali.
2. Selezionare la serie di dati con il campo desiderato. Salesforce consiglia di utilizzare la serie di dati RevInsights opportunità poiché
la maggior parte delle query sul cruscotto digitale utilizzano questa serie di dati.
3. Selezionare il campo e configurare la progettazione.
4. Aprire le connessioni alla serie di dati e aggiungere una connessione al campo, se applicabile. Il faceting della maggior parte delle
query sulle schede Overview (Panoramica), Team Performance (Prestazioni del team) e Sales Performance (Prestazioni di vendita)
può essere eseguito in base a questi passaggi. Il faceting della sezione superiore del cruscotto digitale Overview (Panoramica), che
include il raggiungimento della quota del team, i KPI e il grafico delle previsioni potrebbe non essere eseguito. Il faceting non viene
eseguito perché sono presenti query live basate sull'elemento Previsione. Il cruscotto digitale utilizza le serie di dati seguenti:
• RevInsight opportunità
• UserRole
• OpptyProduct
• Attività
• OpportunityHistory
• Quota previsioni
303
5. Modificare le query iniziando con soql_. Se è presente un campo che può essere trovato nell'oggetto ForecastingItem e viene
prelevato per l'app Approfondimenti reddito, oltre all'aggiunta di connessioni alle serie di dati, le query SOQL richiedono un binding
aggiuntivo. Di seguito è riportata la query predefinita per soql_user_closed_won:
"query": "SELECT SUM(ForecastAmount) ForecastAmount FROM ForecastingItem {{toArray(

toArray(\"Owner.UserRoleId\", \"IN\", row(intermediate_step.result, [0],
[\"UserRoleId\"])), toArray(\"ForecastingTypeId\", \"IN\",
row(forecasting_type.selection, [0], [\"ForecastingTypeId\"])), toArray(\"OwnerId\",
\"IN\", row(intermediate_step.result, [0], [\"Id\"])), toArray(\"Period.StartDate\",
\"BETWEEN\", row(CloseDate_1.selection, [0], [\"min\",
\"max\"]))).asSQLWhere(\"sobject\", true)}} AND ForecastingItemCategory =
'ClosedOnly'",
6. Se viene aggiunto un altro campo, utilizzare un binding aggiuntivo:
"query": "SELECT SUM(ForecastAmount) ForecastAmount FROM ForecastingItem {{toArray(

toArray(\"Owner.UserRoleId\", \"IN\", row(intermediate_step.result, [0],
[\"UserRoleId\"])), toArray(\"ForecastingTypeId\", \"IN\",
row(forecasting_type.selection, [0], [\"ForecastingTypeId\"])), toArray(\"OwnerId\",
\"IN\", row(intermediate_step.result, [0], [\"Id\"])), toArray(\"Period.StartDate\",
\"BETWEEN\", row(CloseDate_1.selection, [0], [\"min\",
\"max\"]))).asSQLWhere(\"sobject\", true), toArray(\"NewField\", \"IN\",
row(listfilter_name.selection, [0], [\"FieldName_in_listfilter\"]))}} AND
ForecastingItemCategory = 'ClosedOnly'",
Creazione di altre versioni di Approfondimenti reddito

Dopo che l'istanza iniziale di Approfondimenti reddito è stata creata automaticamente, è possibile creare altre versioni tramite Analytics
Studio in modo che i membri del team possano utilizzare la versione che soddisfa le loro esigenze. È possibile creare il numero di versioni
necessario. Quando i membri del team passano a visualizzare il cruscotto digitale dalla scheda Approfondimenti reddito, possono
selezionare l'istanza appropriata di Approfondimenti reddito in base al tipo di previsione.
Nota: È possibile creare tutte le versioni desiderate di Approfondimenti reddito ma vengono applicati i limiti di sincronizzazione
dei procedimenti e dei dati.
Per creare altre versioni di Approfondimenti reddito:
1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Approfondimenti reddito e quindi selezionare Impostazione approfondimenti
reddito.
2. Da Impostazione approfondimenti reddito, è possibile visualizzare i dettagli sull'app installata automaticamente e un link ad Analytics
Studio. Per creare altre versioni di Approfondimenti reddito, fare clic sul link ad Analytics Studio
3. In Analytics Studio, fare clic su Crea nell'angolo superiore destro
4. Per aprire il selettore dei modelli, selezionare App e quindi Crea un'app da un modello.
5. Individuare il riquadro Approfondimenti reddito, selezionarlo e fare clic su Continua.
6. Rivedere la pagina di anteprima dell'app e fare clic su Continua per aprire la procedura guidata di configurazione.
7. Se viene offerta la possibilità di scegliere tra la creazione di un'app basata su un'app esistente e la creazione di un'app da zero,
selezionare Crea un'app tutta nuova e fare clic su Continua. L'app verifica la compatibilità dell'organizzazione per accertare che
includa i dati necessari per creare le serie di dati, i procedimenti e i cruscotti digitali dell'app. In caso contrario, seguire le istruzioni
riportate nel messaggio di errore per aggiungere i dati richiesti e avviare di nuovo la procedura di creazione dell'app.
8. Se la verifica della compatibilità ha esito positivo, fare clic su Va bene, avanti.
304
9. Assegnare un nome all'app e fare clic su Crea.
Risoluzione dei problemi di abilitazione di Approfondimenti reddito

Quando si abilita Approfondimenti reddito, si possono verificare alcuni errori comuni. È possibile che non sia stata configurata la
sincronizzazione dei dati oppure potrebbero essere presenti oggetti errati o oggetti personalizzati. È possibile che le configurazioni
dell'organizzazione non siano compatibili con i requisiti dell'app. Le sezioni seguenti possono aiutare a risolvere questi problemi comuni.
Informazioni sulla procedura di abilitazione

I cruscotti digitali di Approfondimenti reddito vengono creati da CRM Analytics con il seguente flusso:
1. Viene eseguita la procedura guidata di abilitazione.
2. Vengono create le serie di dati segnaposto e vengono creati i cruscotti digitali.
3. Vengono generati i procedimenti.
4. I metadati estesi vengono applicati alle serie di dati compilate.
Se il procedimento non viene eseguito, il processo di creazione dell'app non verrà completato correttamente. L'impatto di questo
comportamento può essere riscontrato in termini di errori dei cruscotti digitali, problemi di formato nei dati visualizzati o altri
comportamenti imprevisti.
Errore dovuto alla disponibilità dei campi o alla configurazione dell'organizzazione

Se l'errore del procedimento può essere corretto modificando la configurazione dell'organizzazione (ad esempio, la disponibilità dei
campi, i ruoli utente o i procedimenti di replica in esecuzione), eseguire i passaggi seguenti:
1. Correggere la configurazione dell'organizzazione.
2. Avviare manualmente il procedimento tramite il Gestore dati.
3. Al termine del procedimento, fare clic su Reimposta nell'app.
4. Non modificare le opzioni della procedura guidata e completare il processo di reimpostazione.
Al termine della reimpostazione, la creazione dell'app viene completata.
Errore dovuto alla sincronizzazione dei dati

Quando la sincronizzazione dei dati è abilitata per CRM Analytics, la creazione di nuove app può fallire durante l'esecuzione del
procedimento, a causa del fatto che gli oggetti o i campi a cui si fa riferimento nelle app non sono ancora stati creati correttamente in
una serie di dati connessa tramite la sincronizzazione dei dati. È possibile che si verifichino errori anche quando è presente una nuova
versione dell'app CRM Analytics che include ulteriori campi predefiniti.
Se l'applicazione fallisce a causa di problemi di sincronizzazione dei dati, eseguire i passaggi seguenti:
1. Dopo l'errore dell'app, passare a Gestore dati > Connetti ed eseguire la sincronizzazione dei dati per tutte le connessioni locali di
SFDC.
2. Aprire la cartella App per l'app in cui si è verificato l'errore e fare clic sul pulsante Reimposta.
3. Non modificare alcuna delle opzioni della procedura guidata. Completare il processo di reimpostazione.
Errore dovuto alla configurazione dell'app

Il procedimento può fallire se una parte della configurazione non è corretta. Ad esempio, il procedimento potrebbe includere un
riferimento a un campo mentre l'organizzazione contiene riferimenti personalizzati. Oppure, il procedimento può richiedere l'abilitazione
305
delle previsioni collaborative e le previsioni collaborative non sono abilitate. Per controllare se si è verificato questo tipo di problema,
rivedere la sezione Considerazioni prima di abilitare l'app.
Se si può correggere il problema modificando una risposta o una selezione nella procedura guidata, eseguire una delle seguenti azioni:
• Eliminare l'app e crearne una versione completamente nuova.
• Reimpostare l'app e scegliere risposte diverse.

Gli insiemi di autorizzazioni Intelligence sul reddito contengono tutte le autorizzazioni necessarie
EDIZIONI
per consentire al team di vendita di iniziare a utilizzare i cruscotti digitali e le applicazioni analitiche
Approfondimenti reddito. Gli insiemi di autorizzazioni Intelligence sul reddito consentono anche Disponibile in: Lightning
agli utenti di accedere al diagramma di flusso Ispezione opportunità in corso di realizzazione. Experience
Assegnare l'insieme di autorizzazioni Intelligence sul reddito agli utenti.
Nota: Assegnare l'insieme di autorizzazioni Amministratore Intelligence sul reddito agli e Government Cloud Plus
utenti che necessitano di gestire i cruscotti digitali di Approfondimenti reddito. Assegnare con un supplemento di
l'insieme di autorizzazioni Utente Intelligence sul reddito agli utenti che desiderano visualizzare prezzo in: Enterprise
i cruscotti digitali Approfondimenti reddito. Edition, Performance
1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Insiemi di autorizzazioni e
quindi selezionare Insiemi di autorizzazioni.
2. Fare clic sull'insieme di autorizzazioni Amministratore Intelligence sul reddito o Utente AUTORIZZAZIONI
Intelligence sul reddito. UTENTE
3. Fare clic su Gestisci assegnazioni e quindi su Aggiungi assegnazioni. Assegnare l'insieme Per assegnare gli insiemi di
di autorizzazioni agli utenti. autorizzazioni:
4. Fare clic su Chiudi. • Assegna insiemi di
autorizzazioni
Per assegnare l'insieme di
VEDERE ANCHE: autorizzazioni Utente
Abilitazione e configurazione di Approfondimenti reddito Intelligence sul reddito
Approfondimenti reddito • Insieme di autorizzazioni
Amministratore
Abilitazione di altre funzioni per Intelligence sul reddito

Per sfruttare al meglio Intelligence sul reddito, impostare funzioni facoltative che offrono agli utenti
EDIZIONI
più dati e approfondimenti.
Funzione Funzione Come impostare Experience
Diagramma di flusso di Ispezione Mostra agli utenti le Richiede l'abilitazione da parte Disponibile con Sales Cloud
delle opportunità in corso di variazioni delle opportunità degli amministratori in e Government Cloud Plus
realizzazione in corso di realizzazione in Impostazione di Ispezione con un supplemento di
un grafico dinamico. opportunità in corso di prezzo in: Enterprise
realizzazione. Edition, Performance
Previsioni Einstein Aggiunge le previsioni Richiede l'abilitazione da parte
basate su AI alle previsioni. degli amministratori in
Impostazione assistita.
306
Funzione Funzione Come impostare

Modifiche delle previsioni visualizzate negli Consente agli utenti di visualizzare le Richiede l'abilitazione da parte degli
ultimi 7 giorni nelle previsioni collaborative. modifiche recenti alle previsioni. amministratori dei trend storici delle
previsioni. Quando i dati di calcolo del trend
sono pronti, gli utenti possono selezionare
le opzioni di visualizzazione nella pagina
delle previsioni Mostra modifiche negli
ultimi 7 giorni.
Colonne calcolate personalizzate nelle Aggiunge colonne personalizzate basate Richiede la creazione delle colonne da parte
previsioni collaborative su formule alla pagina delle previsioni. degli amministratori in Impostazioni
previsioni. Vedere Creazione di colonne
calcolate personalizzate.
VEDERE ANCHE:
Diagramma di flusso di Ispezione delle opportunità in corso di realizzazione
Una pipeline più brillante con Previsioni Einstein
Utilizzare Approfondimenti reddito per consentire ai team di vendita di ottenere approfondimenti sulle prestazioni per definire in modo
efficace le opportunità in corso di realizzazione, migliorare la precisione delle previsioni e generare più reddito.
È possibile comprendere le tendenze e i dettagli utilizzando quattro schede: Overview (Panoramica), Team Performance (Prestazioni del
team), Sales Performance (Prestazioni di vendita) e Historical Trend (Trend storico).
e Unlimited Edition
Approfondimenti reddito - Overview

È possibile ottenere una visione d'insieme delle prestazioni del reddito nella scheda Overview (Panoramica). Le informazioni più
importanti sono immediatamente disponibili. Il grafico consente di puntare alle aree su cui concentrarsi, ad esempio se le opportunità
stanno per passare alla fase successiva. È possibile determinare rapidamente se il trend delle vendite è in aumento o in diminuzione,
con dettagli come le percentuali medie di conseguimento, i giorni per la chiusura e le dimensioni medie delle vendite.
Approfondimenti reddito - Team
È possibile identificare rapidamente le opportunità per responsabili, formatori o rappresentanti che lavorano sulle prestazioni.
Visualizzare i dettagli, ad esempio il leader di vendita, la percentuale di conseguimento media, le opportunità aperte in corso di
realizzazione e le attività completate. È facile valutare gli account, le opportunità e i prodotti principali, quindi si sa su cosa concentrarsi.
Approfondimenti reddito - Sales Performance
La scheda Sales Performance (Prestazioni di vendita) di Approfondimenti reddito mostra le tendenze delle vendite nel tempo.
Confrontare per area di prodotto, mese o trimestre per vedere se le vendite hanno un trend in aumento o in diminuzione.
307
Approfondimenti reddito - Historical Trend

Se è stata abilitata la tendenza delle previsioni in Previsioni collaborative, è possibile visualizzare il nuovo grafico della tendenza delle
previsioni in Approfondimenti reddito.

È possibile ottenere una visione d'insieme delle prestazioni del reddito nella scheda Overview (Panoramica). Le informazioni più importanti
sono immediatamente disponibili. Il grafico consente di puntare alle aree su cui concentrarsi, ad esempio se le opportunità stanno per
passare alla fase successiva. È possibile determinare rapidamente se il trend delle vendite è in aumento o in diminuzione, con dettagli
come le percentuali medie di conseguimento, i giorni per la chiusura e le dimensioni medie delle vendite.
Uso del grafico

Il grafico Overview (Panoramica) è progettato per fornire una visualizzazione generale di opportunità in corso di realizzazione, team e
vendite.
In Team Quota Attainment (Raggiungimento quota del team) è possibile visualizzare rapidamente quanto i membri del proprio team
sono vicini al raggiungimento delle loro quote (1). Nel grafico On Track/Off Track (Secondo i piani/Fuori strada) è possibile capire
facilmente la differenza rispetto al raggiungimento degli obiettivi fissati per la quota (2). Nella sezione What should I focus on? (Su
cosa è necessario concentrarsi?) è possibile determinare facilmente i passaggi successivi da eseguire per raggiungere le proprie quote.
308
È possibile visualizzare le opportunità che richiedono attenzione, le modifiche apportate alle opportunità e i dettagli delle opportunità
aperte principali, inclusa la fase in cui si trovano (3). Infine, seguire il trend delle vendite nella sezione How is my sales performance
trending? (Qual è il trend delle mie prestazioni di vendita? (4).
Calcoli dei KPI per il raggiungimento della quota del team personale.
Quando si visualizza il grafico My Team's Quota Attainment (Raggiungimento della quota del team personale), è possibile visualizzare
lo stato della quota per i membri del proprio team.
La metrica del raggiungimento della quota rappresenta la percentuale di previsioni chiuse e conseguite rispetto alla quota.
Calcoli dei KPI per il grafico On Track/Off Track (Secondo i piani/Fuori strada)
Il grafico Track/Off Track (Secondo i piani/Fuori strada) mostra le seguenti metriche:
1. Differenza rispetto alla quota: Quota meno chiuse e conseguite.

2. Previsione Impegno: ammontare totale di tutte le opportunità aperte per cui la categoria di previsione è uguale a Impegno.
3. Chiusa/Conseguita: ammontare totale di tutte le opportunità chiuse/conseguite.
4. Copertura delle opportunità in corso di realizzazione: aperte in corso di realizzazione diviso la differenza rispetto alla quota.
5. Asse Previsione Impegno: Mostra la riga della previsione da Oggi a Impegno.
Nota: Variazione percentuale: riflette le variazioni negli ultimi sette giorni per ogni metrica.
309
Calcoli dei KPI per le opportunità che richiedono attenzione

Il grafico Opportunities Needing My Attention (Opportunità che richiedono attenzione) mostra le seguenti metriche:
1. Nessuna attività: questa metrica può essere una di due misure. Nessuna attività recente (opportunità aperte senza attività negli
ultimi quattordici giorni) o Nessuna attività imminente (opportunità aperte senza attività pianificate nel futuro a partire da oggi).
2. Nessuna fase successiva: opportunità aperte in cui il campo Fase successiva è vuoto.
3. Bloccate nella fase: opportunità che sono rimaste nella stessa fase per più di quattordici giorni, più della media dei giorni presenti
nella fase.
Nota: tutti i grafici nelle sezioni What should I focus on? (Su cosa è necessario concentrarsi?) mostrano le prime cinque
opportunità per ammontare per le colonne principali dell'area. I totali vengono calcolati utilizzando tutte le opportunità che
soddisfano i criteri.
Calcoli dei KPI per le modifiche opportunità.

Il grafico Modifiche opportunità mostra le seguenti metriche:
310
1. Ammontare: opportunità aperte in cui il campo Ammontare è stato modificato negli ultimi sette giorni.
• Row level (Livello di riga): mostra l'ammontare opportunità e la modifica nell'ammontare.
• Aggregate level (Livello aggregato): mostra l'ammontare totale netto delle opportunità cambiate negli ultimi sette giorni.
2. Data chiusura: opportunità aperte in cui il campo Data chiusura è stato modificato negli ultimi sette giorni.
• Row level (Livello di riga): visualizza la vecchia Data chiusura e la nuova Data chiusura.
• Aggregate level (Livello aggregato): mostra il numero totale di opportunità la cui data è stata anticipata o rimandata negli
ultimi sette giorni.
3. Categoria di previsione: opportunità aperte in cui il campo Categoria di previsione è stato modificato negli ultimi sette giorni.
• Row level (Livello di riga): visualizzazione della vecchia Categoria di previsione e della nuova Categoria di previsione.
• Aggregate level (Livello aggregato): il numero totale di opportunità con modifiche alle categorie di previsione.
4. Nuove: opportunità aperte create negli ultimi sette giorni.

5. Perse: opportunità chiuse e perse negli ultimi sette giorni.
soddisfano i criteri.
Calcoli dei KPI per le opportunità aperte principali

Il grafico Top Open Opportunities (Opportunità aperte principali) mostra le seguenti metriche:
311
1. Impegno: opportunità aperte in cui la Categoria di previsione è Impegno.

2. Più probabile:
3. Massimo potenziale: opportunità aperte in cui la categoria Previsione è Massimo potenziale.
4. In corso di realizzazione: opportunità aperte in cui la Categoria di previsione è In corso di realizzazione.
soddisfano i criteri
Calcoli dei KPI per il calcolo del trend delle prestazioni di vendita
Il grafico How is my sales performance trending? (Qual è il trend delle mie prestazioni di vendita?) mostra le seguenti metriche:
• Won Opportunities (Opportunità conseguite): numero totale di opportunità chiuse e conseguite.

• Average Sales Size (Dimensione media vendite): la somma di tutte le opportunità chiuse e conseguite diviso il numero totale
di opportunità chiuse e conseguite.
• Average Days to Close (Giorni medi alla chiusura): la somma di CloseDate meno CreatedDate per tutte le opportunità chiuse e
conseguite diviso il numero totale di opportunità chiuse e conseguite.
312
• Win Rate % (Percentuale di conseguimento): la percentuale di opportunità chiuse e conseguite rispetto alle opportunità chiuse
(incluse quelle conseguite e perse).
VEDERE ANCHE:

È possibile identificare rapidamente le opportunità per responsabili, formatori o rappresentanti che lavorano sulle prestazioni. Visualizzare
i dettagli, ad esempio il leader di vendita, la percentuale di conseguimento media, le opportunità aperte in corso di realizzazione e le
attività completate. È facile valutare gli account, le opportunità e i prodotti principali, quindi si sa su cosa concentrarsi.
Uso dei grafici

La visualizzazione Team consente di prendere rapidamente decisioni su come aumentare la produttività dei membri del team. È anche
possibile visualizzare una panoramica degli account principali, delle opportunità principali aperte e dei prodotti principali. È possibile
selezionare tre metriche da visualizzare contemporaneamente.
313
Calcoli degli indicatori delle prestazioni

• Closed Won Sales (Vendite chiuse e conseguite): ammontare totale di tutte le opportunità chiuse/conseguite.
• Quota: la quota di un determinato agente di vendita.
• Percentuale raggiungimento quota: la percentuale delle vendite chiuse/conseguite rispetto alla quota.
• Differenza rispetto alla quota: quota meno chiuse e conseguite.
• Impegno: ammontare totale di tutte le opportunità aperte per cui la categoria di previsione è uguale a Impegno.
• Aperte in corso di realizzazione: ammontare totale di tutte le opportunità aperte per cui la categoria di previsione è uguale a In
corso di realizzazione, Massimo potenziale, Più probabile o Impegno.
• Copertura opportunità in corso di realizzazione: aperte in corso di realizzazione diviso la differenza rispetto alla quota.
• Average Sales Size (Dimensione media vendite): la somma di tutte le opportunità chiuse e conseguite diviso il numero totale
di opportunità chiuse e conseguite.
• Average Days to Close (Giorni medi alla chiusura): la somma di CloseDate meno CreatedDate per tutte le opportunità chiuse
e conseguite diviso il numero totale di opportunità chiuse e conseguite.
314
(conseguite e perse).
• Closed Won Sales (Opportunità chiuse): il numero totale di opportunità (conseguite e perse).
• Attività completate: il numero totale di attività (operazioni ed eventi) per cui lo Stato è uguale a Completato.
• Attività aperte: il numero totale di attività (operazioni ed eventi) in cui lo Stato non è uguale a Completato.
• Attività scadute: Il numero totale di attività (operazioni ed eventi) in cui il valore Oggi è maggiore della Data di scadenza lo Stato
non è uguale a Completato.
VEDERE ANCHE:

La scheda Sales Performance (Prestazioni di vendita) di Approfondimenti reddito mostra le tendenze delle vendite nel tempo. Confrontare
per area di prodotto, mese o trimestre per vedere se le vendite hanno un trend in aumento o in diminuzione.
Uso del grafico delle prestazioni di vendita

Utilizzare il grafico Sales Performance (Prestazioni di vendita) per avere un quadro completo delle tendenze di vendita nel tempo. È
possibile selezionare tre metriche contemporaneamente.
Calcoli degli indicatori delle prestazioni

• Closed Won Sales (Vendite chiuse e conseguite): ammontare totale di tutte le opportunità chiuse/conseguite.
• Closed Won Sales (Opportunità chiuse): il numero totale di opportunità (conseguite e perse).
• Won Opportunities (Opportunità conseguite): il numero totale di opportunità chiuse e conseguite.
• Average Sales Size (Dimensione media vendite): l'ammontare totale di tutte le opportunità chiuse e conseguite diviso il numero
totale di opportunità chiuse e conseguite.
• Average Days to Close (Giorni medi alla chiusura): la somma di CloseDate meno CreatedDate per tutte le opportunità chiuse e
conseguite diviso il numero totale di opportunità chiuse e conseguite.
315
(incluse quelle conseguite e perse).
Modelli ED
È possibile ottenere approfondimenti predittivi direttamente dal cruscotto digitale Approfondimenti reddito utilizzando i modelli Einstein
Discovery incorporati. Einstein Discovery utilizza i dati per creare modelli predittivi personalizzati in un modo visivo semplice. I modelli
consentono di capire quali attività favoriscono risultati positivi e quali hanno un impatto negativo sugli esiti per i tre aspetti descritti di
seguito: dimensione della trattativa, percentuale di conseguimento e tempo per la chiusura.
Fare clic sull'icona Einstein Discovery (1) per aprire gli approfondimenti. Einstein Discovery indica i fattori positivi con frecce verdi che
puntano verso l'alto (2). Einstein Discovery indica i fattori negativi con frecce rosse che puntano verso il basso (3).
VEDERE ANCHE:
Approfondimenti reddito - Historical Trend

Se è stata abilitata la tendenza delle previsioni in Previsioni collaborative, è possibile visualizzare il nuovo grafico della tendenza delle
previsioni in Approfondimenti reddito.
Con la tendenza delle previsioni è possibile mantenere fino a un anno di dati storici per l'elemento di previsione. Il valore predefinito è
solo più di un anno. Utilizzare Historical Trend per vedere un confronto della previsione corrente con lo stesso periodo di tempo delle
previsioni precedenti. Ad esempio, se restano 20 giorni nel quarto trimestre, il grafico mette a confronto la previsione con i trimestri
precedenti nel momento in cui rimanevano 20 giorni.
316
Fare clic sulla scheda Historical Trend (Trend storico) per aprire la pagina (1) Fare clic sulle colonne per compilare la tabella delle opportunità
(2). Se non è presente alcun trend storico per le opportunità, la tabella non viene compilata.
Discovery account
Discovery account fornisce cruscotti digitali e modelli di Einstein Discovery che consentono di
EDIZIONI
vedere quali account hanno potenziale di crescita per gli account e quali account richiedono
attenzione. Disponibile in: Intelligence
sul reddito, che è disponibile
Considerazioni su Discovery account con un supplemento di
Quando si configura Discovery account, è necessario avere alcune impostazioni configurate prezzo nelle versioni:
nell'organizzazione e disporre di alcuni oggetti per poter compilare correttamente i cruscotti
Unlimited Edition
digitali.
Configurazione di Discovery account
Impostare i cruscotti digitali Discovery account dal menu Imposta.
Utilizzo di Discovery account
Discovery account fornisce cruscotti digitali e modelli di Einstein Discovery che consentono di vedere quali account hanno potenziale
di crescita per gli account e quali account richiedono attenzione.
317
Considerazioni su Discovery account

Quando si configura Discovery account, è necessario avere alcune impostazioni configurate nell'organizzazione e disporre di alcuni
oggetti per poter compilare correttamente i cruscotti digitali.
Tenere presenti questi requisiti per utilizzare Discovery account:
• Discovery account si basa su CRM Analytics, pertanto è necessario abilitare CRM Analytics.
• Discovery account richiede l'abilitazione e la configurazione di Approfondimenti cliente versione 1.5 o successiva. Per impostazione
predefinita, la versione installata automaticamente ha la priorità durante la configurazione.
• Discovery account consiglia di utilizzare lo stesso predicato di sicurezza dell'app Approfondimenti cliente.
• Discovery account consiglia di utilizzare lo stesso campo per tenere traccia dell'ammontare totale dell'opportunità. Per impostazione
predefinita, viene utilizzato il campo dell'ammontare
• Per creare i modelli di Einstein Discovery è necessario che l'oggetto account contenga 400 righe. Se non sono ancora presenti dati
sufficienti, non è possibile creare inizialmente i modelli di Einstein Discovery. In questo caso, l'app viene creata senza modelli di
Einstein Discovery. È possibile tornare e ricreare l'app in un secondo tempo, quando è disponibile una quantità di dati sufficiente.
• Salesforce consiglia di pianificare l'esecuzione del procedimento di individuazione degli account con una cadenza regolare pianificata
entro 24 ore rispetto ai procedimenti di Approfondimenti cliente.
Nota: NOTA Quando si attiva CRM Analytics per la propria organizzazione, viene creato un Utente integrazione Analytics predefinito.
Questo "utente" accede ai dati in Salesforce quando il procedimento viene utilizzato per inserire i dati come serie di dati in CRM
Analytics. È importante che questo utente disponga del livello appropriato di autorizzazioni per accedere ai dati. Ad esempio,
l'utente integrazione deve disporre dell'accesso a livello di oggetto a tutti gli oggetti dai quali si desidera estrarre i dati e dell'accesso
a livello di campo ai campi all'interno di tali oggetti. In caso di problemi di creazione dell'app o di impossibilità di visualizzare i dati,
talvolta le autorizzazioni per gli oggetti e i campi devono essere modificate in modo da consentire all'utente integrazione di
accedervi.
Serie di dati, modelli ED e componenti

Discovery account utilizza tutte le serie di dati create da Approfondimenti cliente. Inoltre, vengono creati la serie di dati Account Discovery
- Accounts e i modelli ED Account Health e Account Upside. Viene inoltre creato il controllo account con il componente Previsioni.
318
Configurazione di Discovery account

Impostare i cruscotti digitali Discovery account dal menu Imposta.
EDIZIONI
Nota: Per utilizzare Discovery account è necessario aver abilitato CRM Analytics e avere
Approfondimenti cliente versione 1.5 o successiva. Se sono disponibili versioni di Disponibile in: Lightning
Approfondimenti cliente, assicurarsi di avere la versione più recente. Experience
Per configurare Discovery account, seguire la procedura descritta di seguito. Disponibile con Sales Cloud
e Government Cloud Plus
1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Discovery account e quindi selezionare
con un supplemento di
Impostazione Discovery account. prezzo in: Enterprise
2. Verificare che l'insieme di autorizzazioni Amministratore Intelligence sul reddito sia assegnato Edition, Performance
all'utente. Edition e Unlimited Edition
3. Per rendere disponibili i cruscotti digitali e le applicazioni analitiche di Discovery account,
abilitare CRM Analytics. Abilitando CRM Analytics si installa automaticamente l'app AUTORIZZAZIONI
Approfondimenti cliente. UTENTE
4. Per eseguire Discovery account è necessaria la versione 1.5 o successiva di Approfondimenti
Per attivare Discovery
cliente. Se è stata abilitata la funzionalità Applicazioni installate automaticamente, accedere account:
alla pagina Applicazioni installate automaticamente in Imposta per gestire Approfondimenti • Insieme di autorizzazioni
cliente. In caso contrario, gestire Approfondimenti cliente direttamente in CRM Analytics. Amministratore
5. Attivare Discovery account. Il processo di installazione dell'app può richiedere fino a 24 ore. Lo Intelligence sul reddito
stato dell'installazione viene visualizzato nella pagina Impostazione Discovery account. Per utilizzare Discovery
Per creare le storie di Einstein Discovery è necessario che l'oggetto account contenga 400 righe. account
Se non sono ancora presenti dati sufficienti, inizialmente i modelli di Einstein Discovery non • Assegnare gli insiemi di
autorizzazioni Utente
verranno creati. È possibile tornare e ricreare l'app in un secondo tempo, se è disponibile una
quantità di dati sufficiente.
6. Assegnare le autorizzazioni utente. Per gli utenti che gestiscono i cruscotti digitali di
Approfondimenti reddito, assegnare l'insieme di autorizzazioni Amministratore Intelligence sul reddito. Per gli utenti che necessitano
dell'accesso in sola lettura ai cruscotti digitali, assegnare l'insieme di autorizzazioni Utente Intelligence sul reddito.
7. Pianificare il procedimento di Discovery account.
a. In CRM Analytics Studio, fare clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra e selezionare Gestore dati. In alternativa, fare
clic sul link Gestore dati nella colonna di sinistra.
b. Selezionare la scheda Procedimenti a sinistra.
c. Selezionare Discovery account e fare clic sul triangolo all'estrema destra.
d. Selezionare Pianificazione e quindi una pianificazione basata su evento o su tempo. Salesforce consiglia di pianificare l'esecuzione
del procedimento di individuazione degli account con una cadenza regolare pianificata entro 24 ore rispetto ai procedimenti di
Approfondimenti cliente.
e. Salvare le impostazioni.
8. Pianificare la sincronizzazione dei dati.

a. In Analytics Studio, fare clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra e selezionare Gestore dati. In alternativa, fare clic
sul link Gestore dati nella colonna di sinistra.
b. Selezionare la scheda Connetti a sinistra.
c. Fare clic sulla freccia all'estremità destra di SFDC_LOCAL, ovvero il nome della connessione utilizzata dall'app. Dal menu visualizzato,
selezionare Pianificazione.
319
d. Impostare l'ora in cui deve avvenire la sincronizzazione dei dati. È consigliabile selezionare un'ora al di fuori del normale orario
d'ufficio in modo che la sincronizzazione e il procedimento non interrompano le attività aziendali. Salvare le modifiche.
Nota: Per assicurarsi che il predicato di sicurezza corrisponda a quello tra Approfondimenti cliente e Discovery account, è
consigliabile installare Discovery account dalla galleria dei modelli di app. La procedura guidata chiede di definire il modo in cui
si desidera controllare la visibilità dei dati e quale campo contiene l'ammontare totale dell'opportunità.
Utilizzo di Discovery account

Discovery account fornisce cruscotti digitali e modelli di Einstein Discovery che consentono di
EDIZIONI
vedere quali account hanno potenziale di crescita per gli account e quali account richiedono
attenzione. Disponibile in: Intelligence
Utilizzare la tabella di Discovery account per avere un quadro completo dello stato dell'account. sul reddito, disponibile a sua
Selezionare Account Health (Stato dell'account) per visualizzare gli account che richiedono attenzione volta con un supplemento di
e fare clic su Account with upside (Account con potenziale positivo) per visualizzare gli account prezzo nelle versioni
con potenziale positivo. Fare clic su Mostra controllo per visualizzare le previsioni basate sui modelli Enterprise Edition e
ED. Unlimited Edition.
Quando si apre il controllo account, è possibile visualizzare le previsioni per i singoli account, inclusi i punteggi e i tipi di eventi che hanno
influito su tali punteggi.
320
Nozioni di base su Sales Cloud Ispezione opportunità in corso di realizzazione

L'ispezione delle opportunità in corso di realizzazione offre ai team di vendita una visualizzazione
EDIZIONI
d'insieme delle metriche delle opportunità in corso di realizzazione, delle opportunità, delle variazioni
da una settimana all'altra, degli approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale, delle previsioni Disponibile in: Lightning
delle date chiusura e delle informazioni sulle attività. Questi dati di intelligence consentono ai team Experience
di vendita di concentrarsi sulle opportunità più rilevanti e di prevedere i ricavi in modo più accurato.
nelle versioni: Performance
Configurazione di Ispezione opportunità in corso di realizzazione Edition e Unlimited Edition
Consentire ai team di vendita di iniziare a gestire le opportunità in corso di realizzazione con
una visualizzazione d'insieme delle metriche delle opportunità in corso di realizzazione, delle Disponibile con Intelligence
opportunità e delle variazioni settimanali delle trattative. Visualizzare gli approfondimenti delle sul reddito con un
supplemento di prezzo nelle
registrazioni delle chiamate, delle email, dei punteggi delle opportunità, dei casi e delle previsioni
versioni: Enterprise Edition
sulle date di chiusura nella stessa visualizzazione.
e Unlimited Edition
Ispezione opportunità in corso di realizzazione aiuta a realizzare redditi prevedibili
Offre una visualizzazione d'insieme delle opportunità in corso di realizzazione con le metriche
chiave, le opportunità e le variazioni settimanali delle date di chiusura, degli importi, delle fasi e delle categorie di previsione. Vedere
quando le fasi successive non vengono aggiornate. Ottenere previsioni delle date di chiusura, approfondimenti sulle trattative e
dettagli delle attività. Utilizzare questi approfondimenti per prevedere il reddito con maggiore precisione e concentrarsi sulle
opportunità più importanti.
Configurazione di Ispezione opportunità in corso di realizzazione

Consentire ai team di vendita di iniziare a gestire le opportunità in corso di realizzazione con una
EDIZIONI
visualizzazione d'insieme delle metriche delle opportunità in corso di realizzazione, delle opportunità
e delle variazioni settimanali delle trattative. Visualizzare gli approfondimenti delle registrazioni Disponibile in: Lightning
delle chiamate, delle email, dei punteggi delle opportunità, dei casi e delle previsioni sulle date di Experience
chiusura nella stessa visualizzazione.
Attivazione di Ispezione opportunità in corso di realizzazione Edition e Unlimited Edition
Per consentire ai team di vendita di iniziare a gestire le opportunità in corso di realizzazione,
abilitare e configurare Ispezione opportunità in corso di realizzazione. Disponibile con Intelligence
sul reddito con un
Abilitazione di altre funzioni per Ispezione opportunità in corso di realizzazione supplemento di prezzo nelle
Per sfruttare al meglio Ispezione opportunità in corso di realizzazione, impostare funzioni versioni: Enterprise Edition
facoltative che offrono agli utenti dati e approfondimenti più utili. e Unlimited Edition
VEDERE ANCHE:
321
Attivazione di Ispezione opportunità in corso di realizzazione

Per consentire ai team di vendita di iniziare a gestire le opportunità in corso di realizzazione, abilitare
EDIZIONI
e configurare Ispezione opportunità in corso di realizzazione.
Nota: Ispezione opportunità in corso di realizzazione si può utilizzare se il trend storico non Disponibile in: Lightning
è abilitato, ma le variazioni e gli approfondimenti recenti relativi alle opportunità non sono Experience
visualizzati. I totali delle metriche Spostata dentro il periodo e Spostata fuori dal periodo Disponibile con Sales Cloud
vengono calcolati solo se per le opportunità è abilitato il trend storico. Inoltre, non è possibile nelle versioni: Performance
visualizzare quando il campo Fase successiva di un'opportunità non viene aggiornato. Quando Edition e Unlimited Edition
sono selezionati campi di riepilogo diversi da Ammontare, i dati non vengono visualizzati nel
Disponibile con Intelligence
diagramma di flusso se i campi non sono abilitati per il tracciamento nel trend storico.
sul reddito con un
1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Ispezione opportunità in supplemento di prezzo nelle
corso di realizzazione e quindi selezionare Impostazione di Ispezione versioni: Enterprise Edition
opportunità in corso di realizzazione. e Unlimited Edition
2. Attivare Ispezione opportunità in corso di realizzazione.
3. Verificare che per le opportunità sia abilitato e configurato il trend storico. Sui campi necessari AUTORIZZAZIONI
per le funzioni di Ispezione opportunità in corso di realizzazione, il trend storico viene rilevato UTENTE
per impostazione predefinita, incluso il campo Fase successiva.
Per attivare Ispezione
Nota: Prima del rilascio Winter '22, il campo Fase successiva nel trend storico non veniva opportunità in corso di
impostato automaticamente con Ispezione opportunità in corso di realizzazione. Per realizzazione:
verificare che il campo Fase successiva sia abilitato, controllare la configurazione del trend • Personalizza
storico. applicazione
OPPURE
4. Aggiungere il pulsante Ispezione opportunità in corso di realizzazione alla scheda Opportunità.
Nota: Quando l'organizzazione ha accesso a Ispezione opportunità in corso di realizzazione,
viene creato un profilo denominato Sales Insights Integration User che viene assegnato a un
profilo utente denominato Integration, Insights. Benché l'utente e il profilo siano visibili, essi
vengono utilizzati in background solo per Approfondimenti trattative Einstein. Se sono presenti
altre funzioni (prodotti) Sales Cloud Einstein, questo utente è già presente in Salesforce.
Considerazioni sulla configurazione di Ispezione opportunità in corso di realizzazione

Considerazioni importanti da esaminare prima di impostare e configurare Ispezione opportunità in corso di realizzazione.
Selezione degli utenti autorizzati a utilizzare Ispezione opportunità in corso di realizzazione
L'insieme di autorizzazioni Opportunità in corso di realizzazione incluso ha tutte le autorizzazioni necessarie per consentire al team
di vendita di gestire le opportunità in corso di realizzazione. Assegnare l'insieme di autorizzazioni Opportunità in corso di realizzazione
incluso agli agenti di vendita e ai responsabili che desiderano utilizzare questa funzione.
Configurazione degli approfondimenti trattative in Ispezione opportunità in corso di realizzazione
Approfondimenti trattative Einstein fornisce agli agenti di vendita previsioni e consigli da opportunità, chiamate, email e casi,
direttamente nella visualizzazione Ispezione delle opportunità in corso di realizzazione. Scegliere gli approfondimenti da visualizzare
in Ispezione opportunità in corso di realizzazione per consentire agli agenti di vendita di far avanzare le trattative.
Visualizzazione dei punteggi delle opportunità in Ispezione opportunità in corso di realizzazione
In Ispezione opportunità in corso di realizzazione, i punteggi delle opportunità sono visualizzati a livelli anziché sotto forma di
punteggi numerici. Quando il punteggio aumenta o diminuisce di un livello, le modifiche vengono evidenziate.
322
Gestione delle metriche di Ispezione opportunità in corso di realizzazione

Visualizzare i gruppi di metriche per consentire ai team di vendita di visualizzare le opportunità in corso di realizzazione con le
categorie di previsione o le metriche che indicano le modifiche nel tempo.
Selezione del metodo di roll-up per le previsioni in Ispezione opportunità in corso di realizzazione
Scegliere il metodo di roll-up più adatto ai propri team di vendita. Per impostazione predefinita sono selezionati i roll-up cumulativi
per le previsioni, ma l'impostazione può essere modificata a seconda delle esigenze.
Selezione dei campi di riepilogo per le metriche di Ispezione opportunità in corso di realizzazione
Assegnare ai team di vendita una scelta dei campi che possono essere utilizzati per riepilogare le metriche delle opportunità in corso
di realizzazione.
Abilitazione del diagramma di flusso in Ispezione opportunità in corso di realizzazione
Concedere agli utenti Intelligence sul reddito l'accesso a un diagramma dinamico di Ispezione opportunità in corso di realizzazione
che mostra le modifiche delle opportunità nelle categorie di previsione nel tempo, in base ai filtri temporali impostati.
VEDERE ANCHE:
Approfondimenti trattative Einstein

Considerazioni importanti da esaminare prima di impostare e configurare Ispezione opportunità
EDIZIONI
in corso di realizzazione.
Attività e metriche attività Experience
Per visualizzare i conteggi delle attività recenti nel riquadro laterale, impostare Metriche attività in Disponibile con Sales Cloud
Acquisizione Einstein delle attività. nelle versioni: Performance
Funzioni e approfondimenti Einstein in Ispezione opportunità in corso di realizzazione Disponibile con Intelligence
sul reddito con un
• Per visualizzare il campo Punteggio opportunità, abilitare Calcolo dei punteggi opportunità
Einstein. I punteggi delle opportunità sono visualizzati a livelli anziché sotto forma di valori
numerici. e Unlimited Edition
• Approfondimenti trattative Einstein include approfondimenti basati sul Calcolo dei punteggi
opportunità Einstein. Per visualizzare questi approfondimenti, abilitare Calcolo dei punteggi
opportunità Einstein. Questi approfondimenti sono separati dagli approfondimenti opportunità Einstein e sono disponibili solo in
Ispezione opportunità in corso di realizzazione.
• Per ottenere maggiori approfondimenti basati sulle attività in Approfondimenti trattative Einstein, è consigliabile configurare
Acquisizione Einstein delle attività.
• Per ottenere maggiori approfondimenti basati sulle email in Approfondimenti trattative Einstein, impostare Acquisizione Einstein
delle attività e Approfondimenti email Einstein.
• Per ottenere approfondimenti basati sulle registrazioni delle chiamate in Approfondimenti trattative Einstein, impostare
Approfondimenti conversazione Einstein.
• Per ottenere informazioni sugli approfondimenti sui casi di assistenza, utilizzare i casi. Gli approfondimenti vengono visualizzati sui
casi di assistenza per gli account, i referenti o i prodotti associati all'opportunità. Se si utilizza il campo Prodotto sui casi, si ottengono
più dati. Il campo Prodotto è disponibile solo se i diritti sono impostati per l'inclusione di prodotti.
• Per utilizzare le previsioni sulle date di chiusura, abilitare Calcolo dei punteggi opportunità Einstein.
323
• Per consentire agli utenti di aggiungere referenti alle cadenze dagli approfondimenti trattative e dalle opportunità, aggiungere
l'azione Aggiungi alla cadenza al layout dei record opportunità. L'azienda deve disporre di una licenza Sales Engagement (High
Velocity Sales) e gli utenti devono avere le autorizzazioni Sales Engagement (High Velocity Sales).
Filtri
• I filtri a livello di utente sono basati sul campo Titolare opportunità.
• L'elenco degli utenti disponibili per l'applicazione dei filtri proviene dalla gerarchia dei ruoli, dai team opportunità e dai territori.
• Gli utenti possono applicare i filtri in base agli utenti che si trovano ai livelli inferiori nella gerarchia dei ruoli. Gli utenti in una gerarchia
dei ruoli che non hanno riporti diretti possono visualizzare solo le opportunità di cui sono titolari.
• Se non si utilizza una gerarchia dei ruoli, gli utenti possono cercare le opportunità di altri utenti a cui hanno accesso.
Diagramma di flusso
• Per abilitare il diagramma di flusso di Ispezione delle opportunità in corso di realizzazione, è necessario disporre della licenza aggiuntiva
Revenue Intelligence.
• Per accedere al diagramma di flusso di Ispezione delle opportunità in corso di realizzazione, è necessario che agli utenti sia assegnato
un insieme di autorizzazioni Revenue Intelligence.
• Il grafico del flusso è il grafico corrispondente nel quale sono visualizzate le metriche delle categorie di previsione. Se si attiva il grafico
di flusso ma non si abilitano le metriche delle categorie di previsione, gli utenti non vedono il grafico di flusso.
Grafico a cascata
• Quando sono abilitate le metriche per le modifiche delle opportunità in corso di realizzazione, nella scheda Grafico viene visualizzato
un grafico a cascata.
• Per inserire i dati nel grafico, assicurarsi che per le opportunità sia abilitato il trend storico.
Trend storico
• Quando si attiva Ispezione opportunità in corso di realizzazione, viene abilitato il trend storico per le opportunità se non è già abilitato.
Per impostazione predefinita, cinque campi sono configurati per il tracciamento: Ammontare, Data chiusura, Categoria di previsione,
Probabilità e Fase. È possibile abilitare altri 3 campi per un totale di 8 campi.
• Il campo Fase successiva viene impostato automaticamente nel trend storico quando si abilita Ispezione opportunità in corso di
realizzazione e si utilizza uno dei campi opportunità allocati.
• È necessario abilitare il trend storico per:
– Visualizzare le modifiche e gli approfondimenti delle opportunità quando si passa il mouse sui campi Ammontare, Modifica,
Data chiusura, Categoria di previsione e Fase e sui campi numerici e valuta personalizzati.
– Visualizzare le metriche Nuove, Conseguite, Aumentate, Spostata nel periodo, Spostata fuori dal periodo, Diminuite e Perse nel
raggruppamento delle metriche per le modifiche delle opportunità in corso di realizzazione e gli elenchi di opportunità
corrispondenti.
– Mostra il campo Modifica sulle opportunità quando si filtra l'elenco in base alle metriche Aumentato o Ridotto nel raggruppamento
delle metriche di modifica delle opportunità in corso di realizzazione.
– Ottenere i dettagli dell'ultimo aggiornamento quando il campo Fase successiva non è stato aggiornato da 7 giorni o più.
– Visualizzare i dati nel flusso o nei grafici a cascata.
• Sebbene sia possibile utilizzare i campi Reddito previsto e Quantità come campi di riepilogo, non sono disponibili per il trend storico.
Se si utilizzano questi campi come campi di riepilogo, alcune metriche o grafici non visualizzano i dati.
324
• Dopo che il campo Fase successiva è stato abilitato nel trend storico, è necessario che i dati cronologici vengano raccolti almeno 7
giorni prima di poter vedere i dettagli dell'ultimo aggiornamento.
• Se si modifica la configurazione del rilevamento del trend storico, ad esempio aggiungendo filtri, alcuni record non visualizzano le
variazioni e gli approfondimenti delle opportunità. Gli importi delle opportunità si possono escludere anche dai calcoli delle metriche
e dai grafici.
• Se per le opportunità era stato abilitato il trend storico prima dell'abilitazione di Ispezione opportunità in corso di realizzazione, la
configurazione del trend storico non cambia.
Metriche delle opportunità in corso di realizzazione

• Ispezione opportunità in corso di realizzazione supporta i campi numerici e valuta, sia standard che personalizzati, per il riepilogo
delle metriche delle opportunità in corso di realizzazione. Ammontare è il campo predefinito. In base ai campi configurati da un
amministratore, gli utenti possono impostare o modificare il campo di riepilogo nelle loro visualizzazioni delle opportunità in corso
di realizzazione utilizzando i campi disponibili nel menu Controlli visualizzazione elenco.
• I campi formula non possono essere utilizzati come campi di riepilogo.
• È possibile rinominare le metriche della categoria previsioni incluse nella visualizzazione Ispezione opportunità in corso di realizzazione.
Tutti i link per rinominare le metriche della categoria previsioni sono accessibili dalla pagina di impostazione di Ispezione opportunità
in corso di realizzazione. Se è selezionata l'opzione dei roll-up di singole categorie, rinominare le categorie previsioni nel Gestore
oggetti. Se è selezionata l'opzione Roll-up cumulativi per le previsioni, rinominare le categorie previsioni direttamente nella
pagina Imposta. Per modificare gli elementi visualizzati in altre lingue per entrambe le impostazioni, passare alla pagina di
configurazione delle metriche di Ispezione opportunità in corso di realizzazione nell'Area di lavoro traduzione.
• Le metriche di Modifiche opportunità in corso di realizzazione visualizzano un campo Modifica nell'elenco opportunità quando gli
utenti filtrano la visualizzazione in base alle metriche Aumentate e Diminuite. Il campo Modifica è escluso dal limite di 15 campi che
gli utenti possono visualizzare nella visualizzazione Opportunità in corso di realizzazione.
• Non è possibile rinominare le metriche delle modifiche delle opportunità in corso di realizzazione.
Campo Numero di rinvii

• Il campo Numero di rinvii è abilitato per impostazione predefinita in Ispezione opportunità in corso di realizzazione e nelle opportunità.
Per controllare la visibilità del campo, accedere a Impostazioni opportunità in Imposta.
• Per visualizzare il campo Numero di rinvii nell'elenco Opportunità in Ispezione opportunità in corso di realizzazione, è necessario
che gli utenti lo aggiungano. Per visualizzarlo nell'elenco, passare al menu Controlli visualizzazione elenco sotto l'icona a forma di
ingranaggio e scegliere Seleziona i campi da visualizzare.
• Non è possibile aggiungere il campo Numero di rinvii ai layout dei record opportunità.
VEDERE ANCHE:
325
Selezione degli utenti autorizzati a utilizzare Ispezione opportunità in corso di realizzazione

L'insieme di autorizzazioni Opportunità in corso di realizzazione incluso ha tutte le autorizzazioni
EDIZIONI
necessarie per consentire al team di vendita di gestire le opportunità in corso di realizzazione.
Assegnare l'insieme di autorizzazioni Opportunità in corso di realizzazione incluso agli agenti di Disponibile in: Lightning
vendita e ai responsabili che desiderano utilizzare questa funzione. Experience
Nota: È possibile concedere l'accesso a Ispezione delle opportunità con l'insieme di Disponibile con Sales Cloud
autorizzazioni Opportunità in corso di realizzazione incluso o con gli insiemi di autorizzazioni nelle versioni: Performance
Amministratore Intelligence sul reddito o Utente Intelligence sul reddito. Per assegnare a un Edition e Unlimited Edition
utente l'insieme di autorizzazioni Opportunità in corso di realizzazione incluso e l'insieme di
autorizzazioni Intelligence sul reddito, si utilizzano due licenze Pipeline Inspection.
sul reddito con un
1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Insiemi di autorizzazioni e supplemento di prezzo nelle
quindi selezionare Insiemi di autorizzazioni. versioni: Enterprise Edition
2. Fare clic sull'insieme di autorizzazioni Opportunità in corso di realizzazione incluso. e Unlimited Edition
Nota: Se sono presenti utenti che hanno avuto accesso a Ispezione opportunità in corso
di realizzazione prima del rilascio Summer ’22, si consiglia di riassegnarli all'insieme di
AUTORIZZAZIONI
autorizzazioni Ispezione opportunità in corso di realizzazione incluso o Bundle Sales Cloud UTENTE
incluso. In alternativa, creare un nuovo insieme di autorizzazioni personalizzato che includa
Per assegnare gli insiemi di
l'autorizzazione Utente Ispezione delle opportunità in corso di realizzazione. Quindi, autorizzazioni:
rimuovere tutte le eventuali assegnazioni dei vecchi insiemi di autorizzazioni Ispezione • Assegna insiemi di
opportunità in corso di realizzazione. autorizzazioni
3. Fare clic su Gestisci assegnazioni e quindi su Aggiungi assegnazioni. Assegnare l'insieme

di autorizzazioni agli utenti e fare clic su Chiudi.
VEDERE ANCHE:

Approfondimenti trattative Einstein fornisce agli agenti di vendita previsioni e consigli da opportunità,
EDIZIONI
chiamate, email e casi, direttamente nella visualizzazione Ispezione delle opportunità in corso di
realizzazione. Scegliere gli approfondimenti da visualizzare in Ispezione opportunità in corso di Disponibile in: Lightning
realizzazione per consentire agli agenti di vendita di far avanzare le trattative. Experience
A seconda delle funzioni Einstein abilitate, vengono selezionati alcuni approfondimenti. Per disattivare
questi approfondimenti, disabilitare le funzioni Einstein corrispondenti.
1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Ispezione opportunità in Edition e Unlimited Edition
corso di realizzazione e quindi selezionare Impostazione di Ispezione
sul reddito con un
2. Nella sezione Attiva Approfondimenti trattative Einstein, rivedere tutti gli approfondimenti supplemento di prezzo nelle
preselezionati. versioni: Enterprise Edition
e Unlimited Edition
Probabilità di chiusura opportunità
Approfondimenti sulla progressione delle trattative e sulle attività di vendita. Questa casella
di controllo è selezionata se è abilitato Calcolo dei punteggi opportunità Einstein.
326
Registrazioni delle chiamate

Tendenze evidenziate da chiamate vocali e videochiamate. Questa casella di controllo è selezionata se Approfondimenti
conversazione Einstein è abilitato.
Email
Approfondimenti e contesto delle email pertinenti. Questa casella di controllo è selezionata se sono abilitati Acquisizione Einstein
delle attività e Approfondimenti email.
3. Selezionare gli approfondimenti aggiuntivi da visualizzare.

Previsioni data di chiusura
Previsioni sulle opportunità con date di chiusura nel mese corrente. Per utilizzare le previsioni sulle date di chiusura, abilitare
Calcolo dei punteggi opportunità Einstein.
Casi di assistenza
Approfondimenti di casi di assistenza correlati alle opportunità. Per ottenere informazioni sugli approfondimenti sui casi di
assistenza, utilizzare i casi.
327
Visualizzazione dei punteggi delle opportunità in Ispezione opportunità in corso di realizzazione

In Ispezione opportunità in corso di realizzazione, i punteggi delle opportunità sono visualizzati a
EDIZIONI
livelli anziché sotto forma di punteggi numerici. Quando il punteggio aumenta o diminuisce di un
livello, le modifiche vengono evidenziate. Disponibile in: Lightning
1. Per visualizzare i punteggi delle opportunità degli utenti e gli approfondimenti correlati in Experience
Ispezione opportunità in corso di realizzazione, impostare Calcolo dei punteggi opportunità
Einstein.
2. Per visualizzare i livelli di punteggio delle opportunità, chiedere agli utenti di aggiungere il Edition e Unlimited Edition
campo Punteggio opportunità alle loro visualizzazioni di Ispezione delle opportunità in corso
di realizzazione.
sul reddito con un
VEDERE ANCHE: versioni: Enterprise Edition
Configurazione degli approfondimenti trattative in Ispezione opportunità in corso di realizzazione e Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per attivare Ispezione

opportunità in corso di
realizzazione:
• Personalizza
applicazione o Modifica
tutti i dati
Per impostare Calcolo dei
punteggi opportunità
Einstein:
• Personalizza
applicazione
E
E
Visualizza tutti i profili
328

Visualizzare i gruppi di metriche per consentire ai team di vendita di visualizzare le opportunità in
EDIZIONI
corso di realizzazione con le categorie di previsione o le metriche che indicano le modifiche nel
tempo. Disponibile in: Lightning
1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Ispezione opportunità in Experience
opportunità in corso di realizzazione. nelle versioni: Performance
2. Nella sezione Definisci come vengono raggruppate le metriche, assicurarsi che siano selezionati Edition e Unlimited Edition
i raggruppamenti di metriche che si desidera visualizzare. Selezionare Modifiche opportunità
in corso di realizzazione, Categoria di previsione o entrambe le opzioni.
sul reddito con un
Nota: se si selezionano le metriche per Modifiche opportunità in corso di realizzazione, supplemento di prezzo nelle
gli utenti visualizzano un grafico a cascata nella scheda Grafico quando visualizzano le versioni: Enterprise Edition
metriche. e Unlimited Edition
3. Assicurarsi di abilitare i campi numerici e valuta personalizzati utilizzati per riepilogare le metriche
AUTORIZZAZIONI
in Trend storico. Il campo Ammontare è abilitato per impostazione predefinita nel Trend storico.
Per visualizzare i dati per le metriche delle modifiche delle opportunità in corso di realizzazione
UTENTE
e nel grafico a cascata, questo passaggio è obbligatorio. Per attivare le metriche per
le modifiche delle
realizzazione:
• Personalizza
applicazione
OPPURE
Per accedere alle metriche
per le modifiche delle
realizzazione:
• Autorizzazioni Ispezione
delle opportunità in
corso di realizzazione o
329
Selezione del metodo di roll-up per le previsioni in Ispezione opportunità in corso di realizzazione
Scegliere il metodo di roll-up più adatto ai propri team di vendita. Per impostazione predefinita
EDIZIONI
sono selezionati i roll-up cumulativi per le previsioni, ma l'impostazione può essere modificata a
seconda delle esigenze. Disponibile in: Lightning
Con i roll-up per singole categorie, ogni metrica di Ispezione opportunità in corso di realizzazione Experience
rappresenta le opportunità di una sola delle categorie di previsione. Se gli utenti desiderano
visualizzare i totali per il mese o il trimestre con questo tipo di roll-up, aggiungono manualmente
le previsioni Massimo potenziale, Impegno e Chiuse. Edition e Unlimited Edition
Con i roll-up cumulativi, le metriche mostrano gli importi cumulativi delle opportunità nella categoria
di previsione denominata e nelle categorie successive delle opportunità di vendita in corso di
sul reddito con un
realizzazione. Questa visualizzazione consente ai membri dei team di vendita di vedere più
agevolmente gli importi totali che potrebbero generare, senza dover sommare i totali delle singole versioni: Enterprise Edition
categorie. e Unlimited Edition
1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Ispezione opportunità in
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
2. Nella sezione Definisci come vengono raggruppate le metriche, selezionare come organizzare
le categorie di previsione nei roll-up. Per selezionare un metodo
di roll-up per le previsioni:
• Roll-up di singole categorie: mostra una categoria di previsione per metrica. • Personalizza
• Roll-up cumulativi per le previsioni: mostra più categorie di previsione correlate per metrica. applicazione
OR
Nota: Il metodo di roll-up delle previsioni selezionato in Ispezione opportunità in corso di
realizzazione è separato dall'impostazione del roll-up delle previsioni in Previsioni collaborative.
VEDERE ANCHE:
330
Selezione dei campi di riepilogo per le metriche di Ispezione opportunità in corso di realizzazione
Assegnare ai team di vendita una scelta dei campi che possono essere utilizzati per riepilogare le
EDIZIONI
metriche delle opportunità in corso di realizzazione.
È possibile selezionare tra Ammontare, Quantità, Reddito previsto e i campi numerici e valuta Disponibile in: Lightning
personalizzati. Gli utenti possono scegliere tra i campi di riepilogo disponibili per visualizzare i totali Experience
delle metriche nelle visualizzazioni delle opportunità in corso di realizzazione e nel diagramma di
flusso.
1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Ispezione opportunità in Edition e Unlimited Edition
sul reddito con un
2. Nella sezione Definisci come vengono riepilogate le metriche, fare clic su Modifica e quindi supplemento di prezzo nelle
selezionare i campi che si desidera visualizzare agli utenti. versioni: Enterprise Edition
e Unlimited Edition
3. Spostare i campi selezionati nell'elenco dei campi disponibili e salvare le modifiche.
4. Per fare in modo che per i campi selezionati siano evidenziate le modifiche recenti e per
visualizzare i totali nella scheda Flusso, abilitare il tracciamento dei campi nel trend storico. AUTORIZZAZIONI
UTENTE
VEDERE ANCHE: Per attivare Ispezione
Attivazione di Ispezione opportunità in corso di realizzazione opportunità in corso di
realizzazione:
• Personalizza
Gestione delle metriche di Ispezione opportunità in corso di realizzazione applicazione
OPPURE
Per selezionare i campi di
riepilogo:
• Autorizzazioni
Amministratore
Ispezione delle
realizzazione incluso o
Amministratore
331
Abilitazione del diagramma di flusso in Ispezione opportunità in corso di realizzazione

Concedere agli utenti Intelligence sul reddito l'accesso a un diagramma dinamico di Ispezione
EDIZIONI
opportunità in corso di realizzazione che mostra le modifiche delle opportunità nelle categorie di
previsione nel tempo, in base ai filtri temporali impostati. Disponibile in: Lightning
1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Ispezione opportunità in Experience
opportunità in corso di realizzazione. sul reddito e Government
2. Attivare il diagramma di flusso di Ispezione delle opportunità in corso di realizzazione. Cloud Plus con un
supplemento di prezzo in:
Nota: Quando in Impostazione di Ispezione opportunità in corso di realizzazione sono Enterprise Edition,
configurati campi di riepilogo diversi da Ammontare, è necessario abilitare i campi per il Performance Edition e
tracciamento nel trend storico per visualizzare i dati per le metriche delle opportunità in corso Unlimited Edition
di realizzazione nel diagramma di flusso. I campi includono: Quantità, Reddito previsto o
qualsiasi campo valuta o numerico personalizzato dell'oggetto opportunità.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
VEDERE ANCHE:
Attivazione di Ispezione opportunità in corso di realizzazione Per attivare il diagramma di
flusso:
• Personalizza
applicazione o Modifica
tutti i dati
Per accedere al diagramma
di flusso:
Utente Intelligence sul
reddito o Amministratore
Abilitazione di altre funzioni per Ispezione opportunità in corso di realizzazione

Per sfruttare al meglio Ispezione opportunità in corso di realizzazione, impostare funzioni facoltative
EDIZIONI
che offrono agli utenti dati e approfondimenti più utili.
Funzione Funzione Come impostare Experience
Metriche attività con Mostrare agli utenti altre Richiede l'impostazione e la
Acquisizione Einstein delle attività nella scheda configurazione dell'amministratore
attività Panoramica nel riquadro in Attivare Metriche attività
Approfondimenti.
Approfondimenti account Mostrare agli utenti altri Richiede l'impostazione

Einstein approfondimenti dell'amministratore in
informativi nella scheda Approfondimenti account Einstein
Panoramica nel riquadro
Approfondimenti.
Acquisizione Einstein delle Acquisire i dati delle Richiede l'impostazione

attività attività per mostrare le dell'amministratore in Impostazione
amministratore per Acquisizione
Einstein delle attività.
332
Funzione Funzione Come impostare

metriche e i dettagli del Richiede la configurazione dell'utente in
coinvolgimento e generare Impostazione utente finale per Acquisizione Einstein
approfondimenti. delle attività.
Approfondimenti conversazione Einstein Mostrare agli utenti altre Richiede l'impostazione e la configurazione in
informazioni approfondite sulle Impostazione di Approfondimenti conversazione
chiamate nella scheda Panoramica Einstein
nel riquadro Approfondimenti.
Approfondimenti trattative Einstein Visualizzare approfondimenti e Richiede l'impostazione dell'amministratore in

previsioni per i team di vendita sullo Configurazione degli approfondimenti trattative in
stato delle trattative e le azioni Ispezione opportunità in corso di realizzazione
consigliate che possono
intraprendere per far avanzare le
trattative.
Approfondimenti email Einstein Mostrare agli utenti gli Richiede l'impostazione dell'amministratore in
Approfondimenti email nella Attivazione degli Approfondimenti email Einstein
scheda Panoramica nel riquadro
Approfondimenti.
Calcolo dei punteggi opportunità Einstein Mostrare agli utenti i punteggi delle Richiede l'impostazione dell'amministratore in
opportunità a livelli e gli punteggi opportunità Einstein
approfondimenti correlati nella
scheda Panoramica nel riquadro
Approfondimenti.
VEDERE ANCHE:
Ispezione opportunità in corso di realizzazione aiuta a realizzare redditi prevedibili

Offre una visualizzazione d'insieme delle opportunità in corso di realizzazione con le metriche chiave,
EDIZIONI
le opportunità e le variazioni settimanali delle date di chiusura, degli importi, delle fasi e delle
categorie di previsione. Vedere quando le fasi successive non vengono aggiornate. Ottenere Disponibile in: Lightning
previsioni delle date di chiusura, approfondimenti sulle trattative e dettagli delle attività. Utilizzare Experience
questi approfondimenti per prevedere il reddito con maggiore precisione e concentrarsi sulle
opportunità più importanti. Disponibile con Sales Cloud
Gestione delle opportunità in corso di realizzazione con Ispezione opportunità in corso di
realizzazione Disponibile con Intelligence
Questa funzione offre una visualizzazione d'insieme delle opportunità in corso di realizzazione, sul reddito con un
con varie opzioni di filtro e con le variazioni delle opportunità e approfondimenti sullo stato
delle trattative. Consente inoltre di riepilogare le metriche delle opportunità in corso di
e Unlimited Edition
realizzazione per importo, valuta e campi numerici per allineare la propria visualizzazione con
il modo in cui si tiene traccia delle vendite.
333
Impostazione o modifica del campo di riepilogo per le metriche di Ispezione opportunità in corso di realizzazione
Scegliere tra diversi tipi di campi per riepilogare le metriche in Ispezione opportunità in corso di realizzazione, in base ai campi
configurati dall'amministratore Salesforce. Ad esempio, utilizzare un campo valuta per visualizzare i totali relativi ai redditi ricorrenti
annuali, oppure un campo numerico per visualizzare le quantità dei prodotti. I campi disponibili includono Ammontare, Quantità,
Reddito previsto e i campi numerici e valuta personalizzati.
Gli utenti che dispongono dell'accesso a Intelligence sul reddito possono visualizzare le modifiche recenti alle opportunità in corso
di realizzazione dalla scheda Flusso. Questo grafico mostra le modifiche delle opportunità in diverse categorie di previsione nel
tempo. Gli utenti possono filtrare i risultati per visualizzare i dati di maggior utilità.
Funzioni Einstein in Ispezione opportunità in corso di realizzazione
Grazie all'intelligenza artificiale, il team di vendita si può concentrare sulle opportunità giuste in modo da chiudere un maggior
numero di trattative.
Linee guida e limiti di Ispezione opportunità in corso di realizzazione
Tenere presenti le linee guida e i limiti più importanti delle funzioni di Ispezione opportunità in corso di realizzazione per gestire con
più efficacia le opportunità in corso di realizzazione e concludere più trattative.
Metriche e campi di Ispezione opportunità in corso di realizzazione
Le metriche visualizzate in Ispezione opportunità in corso di realizzazione sono gli indicatori di prestazione chiave monitorati nelle
opportunità di vendita in corso di realizzazione. I campi nell'elenco opportunità di Ispezione opportunità in corso di realizzazione
forniscono informazioni più dettagliate sulle opportunità in corso di realizzazione.
Gestione delle opportunità in corso di realizzazione con Ispezione opportunità in corso di

realizzazione
Questa funzione offre una visualizzazione d'insieme delle opportunità in corso di realizzazione, con
EDIZIONI
varie opzioni di filtro e con le variazioni delle opportunità e approfondimenti sullo stato delle
trattative. Consente inoltre di riepilogare le metriche delle opportunità in corso di realizzazione per Disponibile in: Lightning
importo, valuta e campi numerici per allineare la propria visualizzazione con il modo in cui si tiene Experience
traccia delle vendite.

sul reddito con un
Accedere a Ispezione opportunità in corso di realizzazione dalla scheda Opportunità. versioni: Enterprise Edition
e Unlimited Edition
Visualizzazioni opportunità in corso di realizzazione e filtri salvati

La visualizzazione di Ispezione opportunità in corso di realizzazione si può filtrare in vari modi.
334
Utilizzare i filtri rapidi per circoscrivere la visualizzazione in base al periodo di tempo, al team o all'agente di vendita (1). Fare clic su una
delle metriche delle opportunità in corso di realizzazione, ad esempio Aperte in corso di realizzazione (2) nel gruppo di metriche delle
categorie di previsione o Aumentate nel gruppo di metriche per le modifiche delle opportunità in corso di realizzazione, per visualizzare
un elenco di opportunità corrispondenti. Per creare filtri personalizzati e visualizzazioni salvate (3), utilizzare il menu Controlli visualizzazione
elenco sotto l'icona a forma di ingranaggio (4). È possibile creare, clonare, rinominare o eliminare le visualizzazioni delle opportunità in
corso di realizzazione. Aggiungere i filtri in modo da visualizzare le opportunità che soddisfano i propri criteri di filtro. Utilizzando il
riquadro dei filtri, aggiungere altri criteri, ad esempio account, ammontare e fasi (5).
Contrassegno di opportunità come importanti
Per tenere traccia delle trattative con priorità, utilizzare l'icona accanto al nome dell'opportunità nell'elenco per contrassegnare l'opportunità
come importante (6). Per visualizzare tutte le opportunità contrassegnate come importanti, utilizzare la visualizzazione Opportunità
personali importanti nell'elenco a discesa delle visualizzazioni delle opportunità in corso di realizzazione (7). È anche possibile visualizzare
solo le opportunità importanti per qualsiasi altra visualizzazione salvata applicando il filtro Opportunità importanti (8).
335
Modifiche recenti alle opportunità
Per facilitare l'individuazione delle trattative che richiedono più attenzione, le variazioni degli ultimi 7 giorni sono evidenziate nell'elenco
delle opportunità. Le variazioni di importi, date di chiusura, categorie di previsione e fasi sono evidenziate con testo e frecce rossi e verdi.
Per visualizzare altri approfondimenti, ad esempio cosa è cambiato, quando e chi ha apportato la modifica, passare il mouse sopra al
campo che include una modifica.
Le opportunità che non presentano aggiornamenti del campo Fasi successive da 7 giorni o più vengono richiamate anche tramite
un'icona a forma di orologio.
È possibile sapere quando è avvenuta l'attività più recente o tra quanti giorni è pianificata un'attività imminente. Per visualizzare i dettagli
delle attività dell'opportunità, fare clic sul valore nel campo Attività recente (9) per visualizzare un riquadro laterale con una tempistica
attività e altro. È possibile ottenere ulteriori approfondimenti sulle trattative con i campi Giorni nella fase (10), Durata (11) e Numero di
rinvii (12).
Approfondimenti trattative Einstein e dettagli delle attività

Ottenere una visione più approfondita dello stato e dell'attività delle trattative. Gli approfondimenti AI, le previsioni sulle date di chiusura,
gli approfondimenti delle registrazioni delle chiamate, le email, i casi di assistenza e altre fonti sono visualizzati nella scheda Panoramica
di un riquadro laterale. Per aprire il riquadro, fare clic sull'icona Einstein. .
336
I team di vendita ottengono un'istantanea delle metriche delle opportunità (13), approfondimenti essenziali che indicano la probabilità
di chiusura di una trattativa (14) e approfondimenti informativi sull'opportunità o il relativo account (15).
Nella scheda Attività sono visualizzati i dettagli delle attività e i conteggi delle attività aggregati, che consentono ai team di vendita di
visualizzare le attività recenti e imminenti. I conteggi delle attività aggregati aiutano i responsabili delle vendite a comprendere l'attività
delle trattative.
Quando si abilitano le Metriche attività con Acquisizione Einstein delle attività, la scheda Attività (16) mostra ai team di vendita il numero
totale di attività o le attività suddivise per tipo (17). I team di vendita possono visualizzare le attività in corso (18), la fase successiva (19)
337
e le attività precedenti insieme agli approfondimenti pertinenti (20). Possono intraprendere un'azione immediata, ad esempio inviare
un messaggio email (21).
Per visualizzare i dettagli delle attività dell'opportunità, fare clic sul valore nel campo Attività recente di un record Opportunità nella
visualizzazione elenco.
Punteggi opportunità Einstein a livelli
In Ispezione opportunità in corso di realizzazione, i punteggi opportunità sono raggruppati in livelli. I livelli e gli intervalli dei punteggi
sono Alto (67-99), Medio (34-66) e Basso (1– 33). Per visualizzare il punteggio opportunità, i fattori chiave e le modifiche del punteggio,
fare clic sul livello. Quando il punteggio di un'opportunità passa al di sopra o al di sotto di un livello negli ultimi 7 giorni, nel campo viene
visualizzata una freccia.
Modifica in linea
I team di vendita possono mantenere le opportunità accurate modificando i campi in linea durante la revisione delle opportunità in
corso di realizzazione. Il campo Ammontare è modificabile in linea per le opportunità senza prodotti nelle visualizzazioni delle opportunità
in corso di realizzazione. È possibile modificare le opportunità di più tipi di record in linea nella stessa visualizzazione elenco.
338
Per modificare un campo opportunità, passare il mouse sopra di esso. Analogamente ad altre visualizzazioni elenco, se il campo è
modificabile viene visualizzata una matita.
Metriche delle opportunità in corso di realizzazione

Utilizzare la categoria di previsione o i gruppi di metriche per le modifiche delle opportunità in corso di realizzazione (22), a seconda di
quali sono abilitati, per visualizzare e filtrare le opportunità in corso di realizzazione da diverse prospettive. Modificare la visualizzazione
delle metriche utilizzando il menu a discesa. Per riepilogare le metriche delle opportunità in corso di realizzazione, selezionare un campo
da Ammontare, Quantità, Reddito previsto o qualsiasi campo numerico o valuta personalizzato, in base a quanto configurato
dall'amministratore Salesforce. Il campo predefinito visualizzato nella visualizzazione Opportunità in corso di realizzazione personali è
Ammontare. Impostare o modificare la visualizzazione nel menu Impostazioni opportunità in corso di realizzazione quando si crea (23)
o si modifica una visualizzazione (24).
339
VEDERE ANCHE:
340
Impostazione o modifica del campo di riepilogo per le metriche di Ispezione opportunità in corso
di realizzazione
Scegliere tra diversi tipi di campi per riepilogare le metriche in Ispezione opportunità in corso di
EDIZIONI
realizzazione, in base ai campi configurati dall'amministratore Salesforce. Ad esempio, utilizzare un
campo valuta per visualizzare i totali relativi ai redditi ricorrenti annuali, oppure un campo numerico Disponibile in: Lightning
per visualizzare le quantità dei prodotti. I campi disponibili includono Ammontare, Quantità, Reddito Experience
previsto e i campi numerici e valuta personalizzati.
1. Nella scheda Opportunità, fare clic su Ispezione opportunità in corso di realizzazione.
2. Per impostare il campo di riepilogo in una nuova visualizzazione delle opportunità in corso di Edition e Unlimited Edition
realizzazione, selezionare Crea nuova visualizzazione nel menu Controlli visualizzazione
elenco . Selezionare il campo di riepilogo dopo aver immesso un nome e salvare le modifiche. sul reddito con un
3. Per modificare il campo di riepilogo in una visualizzazione di Ispezione opportunità in corso di supplemento di prezzo nelle
realizzazione, utilizzare l'opzione Impostazioni metriche nel menu Controlli visualizzazione versioni: Enterprise Edition
elenco. Selezionare un campo di riepilogo e quindi salvare le modifiche. e Unlimited Edition
VEDERE ANCHE: AUTORIZZAZIONI

Linee guida e limiti di Ispezione opportunità in corso di realizzazione UTENTE
Gestione delle opportunità in corso di realizzazione con Ispezione opportunità in corso di Per impostare o modificare
realizzazione campi di riepilogo:
• Autorizzazioni Utente
Ispezione delle
realizzazione o Utente
341

Gli utenti che dispongono dell'accesso a Intelligence sul reddito possono visualizzare le modifiche
EDIZIONI
recenti alle opportunità in corso di realizzazione dalla scheda Flusso. Questo grafico mostra le
modifiche delle opportunità in diverse categorie di previsione nel tempo. Gli utenti possono filtrare Disponibile in: Lightning
i risultati per visualizzare i dati di maggior utilità. Experience
Per accedere al grafico da Ispezione opportunità in corso di realizzazione, andare alla scheda Flusso.
sul reddito e Government
Cloud Plus con un
supplemento di prezzo in:
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per accedere al diagramma

di flusso:
Utente Intelligence sul
reddito o Amministratore
Filtri del diagramma di flusso

Il diagramma di flusso mostra la variazione nelle categorie di previsione opportunità in base ai criteri di filtro. Per specificare le opportunità
su cui si desidera concentrarsi, utilizzare i filtri per la data di chiusura e l'utente. Specificare anche il periodo di tempo che si desidera
mostrare nel grafico.
342
Interazione con il diagramma di flusso

Il grafico mostra le variazioni delle opportunità in corso di realizzazione a partire dalla data scelta fino alla data odierna. Per evidenziare
le modifiche correlate a quella categoria di previsione, fare clic su una banda nel grafico. L'elenco sotto il grafico si aggiorna anche per
visualizzare le opportunità correlate alla selezione.
I dati visualizzati nel grafico sono singole categorie di previsione. I totali non sono cumulativi, a differenza delle metriche aggregate
visualizzate nella scheda Ispezione. È possibile selezionare tra i campi di ammontare, valuta o numero per riepilogare le metriche in
Ispezione opportunità in corso di realizzazione e nel diagramma di flusso, in base a quanto configurato dall'amministratore Salesforce.
Ad esempio, utilizzare un campo valuta per visualizzare i dati relativi ai redditi ricorrenti annuali, oppure un campo numerico per
visualizzare le quantità dei prodotti.
I nomi delle categorie di previsione sono definiti da Salesforce e, a volte, non corrispondono esattamente alle etichette delle categorie
di previsione nell'organizzazione.
VEDERE ANCHE:
Impostazione o modifica del campo di riepilogo per le metriche di Ispezione opportunità in corso di realizzazione
343

Grazie all'intelligenza artificiale, il team di vendita si può concentrare sulle opportunità giuste in
EDIZIONI
modo da chiudere un maggior numero di trattative.
Approfondimenti trattative Einstein Experience
Approfondimenti trattative Einstein utilizza la scienza dei dati e il machine learning per Disponibile con Sales Cloud
visualizzare approfondimenti e previsioni sullo stato delle trattative. I team di vendita ricevono nelle versioni: Performance
anche le azioni consigliate che possono eseguire per procedere nelle trattative. Edition e Unlimited Edition
Punteggi opportunità Einstein a livelli Disponibile con Intelligence
I punteggi delle opportunità indicano la probabilità di conseguimento di un'opportunità. Per sul reddito con un
il punteggio di ogni opportunità, Einstein visualizza i fattori positivi e negativi che contribuiscono supplemento di prezzo nelle
maggiormente al punteggio. In Ispezione opportunità in corso di realizzazione, i punteggi delle versioni: Enterprise Edition
opportunità sono visualizzati a livelli anziché sotto forma di punteggi numerici. Quando il e Unlimited Edition
punteggio aumenta o diminuisce di un livello, una freccia rossa o verde indica la modifica.

Approfondimenti trattative Einstein utilizza la scienza dei dati e il machine learning per visualizzare
EDIZIONI
approfondimenti e previsioni sullo stato delle trattative. I team di vendita ricevono anche le azioni
consigliate che possono eseguire per procedere nelle trattative. Disponibile in: Lightning
Experience
Previsioni sulle date di chiusura Disponibile con Sales Cloud
È possibile prevedere quali opportunità con date di chiusura nel mese corrente è improbabile che nelle versioni: Performance
vengano conseguite entro il mese. Le previsioni sulla data di chiusura venivano originariamente Edition e Unlimited Edition
chiamate Approfondimenti trattative Einstein. Disponibile con Intelligence
Il modello sul reddito con un
Einstein analizza le opportunità chiuse del team, sia conseguite che perse, e distribuisce un supplemento di prezzo nelle
modello personalizzato in base agli schemi di vendita dell'azienda. Einstein considera molti versioni: Enterprise Edition
fattori positivi e negativi, tra cui: e Unlimited Edition
• I dettagli dei record delle singole opportunità (sia campi standard che personalizzati), la
cronologia delle opportunità e le attività correlate.
• I dettagli dei record dell'account correlato e parte della cronologia dei record.
I fattori si basano sui dati CRM e contribuiscono in modo preciso alla previsione. Una volta al mese, Einstein analizza i dati delle
opportunità e aggiorna il modello. Le opportunità vengono rivalutate continuamente, e ogni poche ore vengono aggiunti o rimossi
approfondimenti.
Per aiutare Einstein ad apprendere velocemente, assicurarsi di aggiornare i dati delle opportunità standard, ad esempio le date di
chiusura e le fasi, man mano che le trattative avanzano nel loro ciclo di vita.
Quando non compaiono le previsioni sulle date di chiusura
In alcuni casi, le previsioni sulle date di chiusura non vengono visualizzate per uno dei motivi indicati di seguito.
• Le previsioni sulle date di chiusura sono state abilitate di recente. Possono trascorrere fino a 48 ore prima che gli approfondimenti
siano disponibili.
• L'opportunità ha una data di chiusura che non rientra nel mese corrente.
• La data di chiusura è stata spostata dal mese corrente a un mese successivo.
• L'opportunità è stata chiusa, quindi gli approfondimenti sono stati rimossi.
344
Approfondimenti di Calcolo dei punteggi opportunità Einstein

Visualizzare informazioni sulla progressione delle trattative e sulle attività di vendita. Per utilizzare al meglio questi approfondimenti,
connettere email, calendario, eventi e referenti con Acquisizione Einstein delle attività.
Il modello
Einstein analizza gli schemi ricorrenti nei dati per creare un modello di dati. I criteri includono:
• Campi opportunità standard, cronologia record opportunità, operazioni e attività.
• Dati di email e calendari sincronizzati automaticamente (se è abilitato Acquisizione Einstein delle attività).
Nota: Questi approfondimenti correlati a Calcolo dei punteggi opportunità Einstein sono separati dalla funzione
Approfondimenti opportunità Einstein di Sales Cloud Einstein.
Gli approfondimenti compaiono in Ispezione opportunità in corso di realizzazione se il modello di Calcolo dei punteggi opportunità
Einstein determina che sono influenti nella probabilità di chiusura della trattativa. Gli approfondimenti possono essere fattori positivi
o negativi.
Einstein analizza nuovamente i dati delle opportunità ogni settimana e aggiorna il modello. Il modello viene poi utilizzato più volte
al giorno per generare nuovi approfondimenti.
Quando non compaiono gli approfondimenti di Calcolo dei punteggi opportunità Einstein
In alcuni casi, gli approfondimenti di Calcolo dei punteggi opportunità Einstein non vengono visualizzati per uno dei seguenti
motivi.
• Un approfondimento generato non è uno dei principali fattori di supporto per il punteggio opportunità.
• I dati sulle attività non sono sufficienti. Acquisizione Einstein delle attività non è configurato o non sono associati dati delle
attività sufficienti all'opportunità.
Approfondimenti sui casi di assistenza

Visualizzare gli approfondimenti sui casi di assistenza che possono influire sull'andamento di un'opportunità.
Il modello
Quando si apre il riquadro laterale di Ispezione opportunità in corso di realizzazione, Salesforce controlla i casi correlati all'opportunità.
Se vengono trovati casi di assistenza, vengono visualizzati gli approfondimenti. I criteri per gli approfondimenti includono:
• Casi per referenti opportunità, prodotti e account dell'opportunità.
• Casi correlati negli ultimi 30 giorni.
Quando non compaiono gli approfondimenti sui casi di assistenza
In alcuni casi, gli approfondimenti sui casi di assistenza non vengono visualizzati per uno dei seguenti motivi.
• Non si utilizzano i casi.
• Non esistono casi degli ultimi 30 giorni per un referente opportunità, un prodotto opportunità o un account di un'opportunità.
VEDERE ANCHE:
Gestione delle opportunità in corso di realizzazione con Ispezione opportunità in corso di realizzazione
345

I punteggi delle opportunità indicano la probabilità di conseguimento di un'opportunità. Per il
EDIZIONI
punteggio di ogni opportunità, Einstein visualizza i fattori positivi e negativi che contribuiscono
maggiormente al punteggio. In Ispezione opportunità in corso di realizzazione, i punteggi delle Disponibile in: Lightning
opportunità sono visualizzati a livelli anziché sotto forma di punteggi numerici. Quando il punteggio Experience
aumenta o diminuisce di un livello, una freccia rossa o verde indica la modifica.

sul reddito con un
e Unlimited Edition
Livelli punteggio opportunità

I livelli codificati in base al colore vengono visualizzati nell'elenco Ispezione opportunità in corso di realizzazione al posto dei punteggi
1–99 solitamente visualizzati nelle opportunità. I livelli di punteggio e le soglie delle opportunità sono:
• Alto: 67-99
• Medio: 34-66
• Basso: 1-33
346
Avvisi di modifica del punteggio opportunità

Quando il punteggio di un'opportunità cambia in modo sufficiente da passare da un livello all'altro, la modifica viene evidenziata con
una freccia nel livello della visualizzazione elenco Ispezione opportunità in corso di realizzazione. Una freccia verde indica che il punteggio
opportunità è aumentato rispetto al punteggio precedente. Una freccia rossa indica che il punteggio opportunità è diminuito rispetto
al punteggio precedente.
VEDERE ANCHE:

Tenere presenti le linee guida e i limiti più importanti delle funzioni di Ispezione opportunità in
EDIZIONI
corso di realizzazione per gestire con più efficacia le opportunità in corso di realizzazione e concludere
più trattative. Disponibile in: Lightning
Experience
Filtraggio Disponibile con Sales Cloud
• Nel raggruppamento delle metriche delle categorie di previsione, i totali delle metriche per le nelle versioni: Performance
opportunità in corso di realizzazione sono calcolati per un massimo di 2.000 record opportunità. Edition e Unlimited Edition
Nel raggruppamento delle metriche per le modifiche delle opportunità in corso di realizzazione Disponibile con Intelligence
e nei grafici, i totali vengono calcolati per un massimo di 1.000 record. Se una ricerca restituisce sul reddito con un
più del numero massimo, non viene visualizzato alcun totale per la metrica selezionata. supplemento di prezzo nelle
• Anche se si raggiunge il limite massimo di record per una qualsiasi delle metriche delle versioni: Enterprise Edition
opportunità in corso di realizzazione e il totale della metrica non viene visualizzato, l'elenco e Unlimited Edition
mostra comunque i record.
• Quando si filtra in base a una metrica delle opportunità in corso di realizzazione, l'elenco può
visualizzare un numero inferiore al numero massimo di opportunità anche se il numero effettivo di opportunità corrispondenti è
superiore al massimo.
• Il filtro tutti i titolari delle opportunità non è supportato.
• I filtri a livello di utente sono basati sul campo Titolare opportunità.
• L'elenco degli utenti disponibili per l'applicazione dei filtri proviene dalla gerarchia dei ruoli, dai team opportunità e dai territori.
• È possibile applicare i filtri in base agli utenti che si trovano ai livelli inferiori nella gerarchia dei ruoli. Se l'organizzazione non utilizza
una gerarchia dei ruoli, è possibile cercare le opportunità di altri utenti. Se ci si trova in una gerarchia dei ruoli e non si hanno riporti
diretti, è possibile visualizzare solo le opportunità di cui si è titolari.
• La logica dei filtri non è supportata per l'operatore OR.
Visualizzazioni delle opportunità in corso di realizzazione e filtri personalizzati

• Le visualizzazioni delle opportunità in corso di realizzazione predefinite sono Opportunità in corso di realizzazione personali e
Opportunità personali importanti. Non è possibile condividere, clonare o eliminare le visualizzazioni delle opportunità in corso di
realizzazione predefinite.
• Le visualizzazioni delle opportunità in corso di realizzazione e i filtri salvati non vengono condivisi tra le visualizzazioni elenco Ispezione
opportunità in corso di realizzazione e Opportunità.
• Per creare e modificare tutti i tipi di visualizzazioni elenco, è necessario che gli utenti dispongano dell'autorizzazione Crea e personalizza
visualizzazioni elenco.
347
• Per creare o modificare le visualizzazioni delle opportunità in corso di realizzazione pubbliche, gli utenti devono disporre
dell'autorizzazione Gestisci visualizzazioni elenchi pubblici. Gli altri utenti possono creare solo visualizzazioni private.
Modifiche opportunità
• Il campo Ammontare evidenzia le variazioni solo quando la valuta dei valori prima e dopo la variazione è uguale.
• Il valore del campo Attività recente rappresenta la differenza, in giorni, tra il giorno corrente e un'attività passata. Il valore di questo
campo può anche rappresentare il numero di giorni tra il giorno corrente e un'attività futura.
• Le nuove operazioni create sulle opportunità non vengono visualizzate nel campo Attività recente in Ispezione opportunità in corso
di realizzazione finché non vengono completate. Le nuove chiamate ed eventi vengono visualizzati al momento della creazione,
indipendentemente dallo stato.
• Le variazioni di Fase e Categoria previsione visualizzate con testo in rosso e verde con frecce indicano le fasi o le categorie che
registrano progressi o regressi. L'avanzamento delle fasi segue l'ordine stabilito dall'amministratore Salesforce quando ha selezionato
i valori elenco di selezione per le fasi opportunità e li ha mappati alle categorie previsione.
Opportunità contrassegnate come importanti

• Gli utenti possono contrassegnare fino a 200 opportunità come importanti.
• Le opportunità importanti sono visibili solo all'utente che le ha contrassegnate e non possono essere condivise con altri utenti.
• È possibile visualizzare e contrassegnare le opportunità come importanti solo in Ispezione opportunità in corso di realizzazione.
Modifica in linea
• Non tutti i campi nella visualizzazione elenco possono essere modificati in linea. I campi modificabili visualizzano una matita
quando si passa il mouse sopra di essi. Le celle non modificabili sono contrassegnate con . Quando si apportano modifiche in
linea, i campi obbligatori non possono restare vuoti.
• È possibile modificare le opportunità di più tipi di record in linea nella stessa visualizzazione elenco.
• Il campo Ammontare è modificabile per le opportunità senza prodotti.
• È possibile modificare il campo Fase ma non i campi Categoria di previsione e Probabilità. I campi Categoria di previsione e Probabilità
vengono aggiornati quando si modifica il campo Fase.
• Benché sia possibile modificare i campi di ricerca e i campi elenco di selezione controllanti, dipendenti o a selezione multipla nelle
visualizzazioni elenco Opportunità, non è possibile modificarli in linea in Ispezione opportunità in corso di realizzazione.
• È possibile modificare i campi area di testo lungo e codice valuta in Ispezione opportunità in corso di realizzazione.
Tempistica attività nel riquadro laterale

• Le selezioni dei filtri devono essere impostate ogni volta che si visualizza un'opportunità.
• Nella sezione Attività imminente è visualizzata solo un'attività aperta e la scadenza deve essere entro 6 mesi dalla data corrente. Le
operazioni aperte che non hanno una data di scadenza non sono incluse. Sono incluse le operazioni aperte scadute.
Approfondimenti delle trattative nel riquadro laterale

• Per visualizzare gli approfondimenti delle trattative nel riquadro laterale, è necessario abilitare almeno una delle funzioni seguenti
nell'organizzazione: Approfondimenti account Einstein, Approfondimenti conversazione Einstein, Approfondimenti trattative Einstein
(in Ispezione opportunità in corso di realizzazione), Approfondimenti email Einstein o Calcolo dei punteggi opportunità Einstein.
348
• Quando una funzione richiesta è abilitata e un utente è autorizzato ad accedere, un'icona Einstein compare accanto al nome
dell'opportunità nell'elenco. Facendo clic sull'icona si apre un riquadro laterale che mostra le metriche e gli approfondimenti delle
opportunità nella scheda Panoramica.
• Se un utente non ha accesso alle funzionalità richieste, l'icona che apre il riquadro per visualizzare gli approfondimenti della trattativa
è nascosta.
• Le funzioni Approfondimenti account Einstein, Acquisizione Einstein delle attività, Approfondimenti conversazione Einstein,
Approfondimenti trattative Einstein, Approfondimenti email Einstein, Calcolo dei punteggi opportunità Einstein e i casi di assistenza
forniscono gli approfondimenti visualizzati nella scheda Panoramica. Gli approfondimenti correlati alle attività includono le attività
immesse manualmente e le attività registrate in Acquisizione Einstein delle attività.
• È possibile aggiungere referenti a una cadenza da alcuni Approfondimenti trattative. Il limite che si può aggiungere è 20 referenti
contemporaneamente, anziché 200 per gli altri oggetti supportati dalle cadenze nelle vendite.
Metriche di Ispezione opportunità in corso di realizzazione

• Le metriche per le modifiche delle opportunità in corso di realizzazione includono un campo Modifica nell'elenco opportunità che
appare solo quando si filtra in base ad Aumentate o Diminuite.
• Il campo Numero di rinvii tiene traccia solo di quante volte una data chiusura è stata spostata di un mese di calendario. Non tiene
traccia delle date di chiusura spostate nello stesso mese di calendario.
• Il numero totale di spostamenti non diminuisce quando la data di chiusura di un'opportunità viene anticipata di un mese di calendario.
• Il campo Numero di rinvii non viene visualizzato per impostazione predefinita nell'elenco delle opportunità di Ispezione opportunità
in corso di realizzazione. Per visualizzare questo campo, fare clic sull'icona a forma di ingranaggio e selezionare l'opzione Seleziona
i campi da visualizzare.
• I campi disponibili per il riepilogo delle metriche delle opportunità in corso di realizzazione sono Ammontare, Quantità, Reddito
previsto e i campi numerici e valuta personalizzati. I campi formula non possono essere utilizzati come campi di riepilogo. Quando
si utilizzano Quantità o Reddito previsto come campi di riepilogo, alcuni dati non appaiono nel gruppo e nei grafici delle metriche
delle opportunità in corso di realizzazione.
Grafici
• Se i valori del campo di riepilogo sono negativi o zero o se un'opportunità è chiusa, il diagramma di flusso non mostra i dati.
• I totali delle metriche del grafico dei flussi vengono calcolati per un massimo di 1.000 record opportunità. L'elenco opportunità del
grafico del flusso visualizza anche un massimo di 1.000 record.
VEDERE ANCHE:
349

Le metriche visualizzate in Ispezione opportunità in corso di realizzazione sono gli indicatori di
EDIZIONI
prestazione chiave monitorati nelle opportunità di vendita in corso di realizzazione. I campi
nell'elenco opportunità di Ispezione opportunità in corso di realizzazione forniscono informazioni Disponibile in: Lightning
più dettagliate sulle opportunità in corso di realizzazione. Experience

Metriche di Ispezione opportunità in corso di realizzazione nelle versioni: Performance
Gli utenti possono scegliere tra due gruppi di metriche in Ispezione opportunità in corso di Edition e Unlimited Edition
realizzazione per visualizzare le opportunità in corso di realizzazione. I gruppi di metriche sono Disponibile con Intelligence
basati sulle categorie di previsione o sulle modifiche delle opportunità in corso di realizzazione. I sul reddito con un
valori numerici delle metriche sono visualizzati nella valuta dell'utente. supplemento di prezzo nelle
Le metriche delle categorie di previsione sono configurabili come implementazioni di singole o versioni: Enterprise Edition
diverse categorie. e Unlimited Edition
Per riepilogare le metriche, Ispezione opportunità in corso di realizzazione supporta i campi

Ammontare, Quantità e Reddito previsto e i campi numerici e valuta personalizzati. I campi formula
non possono essere utilizzati come campi di riepilogo.
Gruppo di metriche delle categorie di previsione

Nota: quando sono abilitate le implementazioni di più categorie e la categoria Più probabile è impostata, la categoria Più probabile
viene inclusa nelle categorie Massimo potenziale, Più probabile, Aperte in corso di realizzazione e Totale.
Metrica Rappresenta il totale delle opportunità

Massimo potenziale Con categorie di previsione Chiusa, Impegno, Massimo potenziale
o Più probabile (facoltativa).
Chiusa/persa In una fase classificata come Chiusa/persa.
Chiusa/Conseguita In una fase classificata come Chiusa/conseguita.
Impegno Con categorie di previsione Chiusa o Impegno.
Più probabile Con categorie di previsione Chiusa, Impegno o Più probabile

(facoltativa).
Aperte in corso di realizzazione Con categorie di previsione Massimo potenziale, Impegno, Più
probabile (facoltativa) o In corso di realizzazione.
Totale Con categorie di previsione Chiusa, Impegno, Massimo potenziale,

Più probabile (facoltativa) o In corso di realizzazione.
Gruppo di metriche per le modifiche delle opportunità in corso di realizzazione

Aperte in corso di realizzazione Con categorie di previsione Massimo potenziale, Impegno, Più
probabile (facoltativa) o In corso di realizzazione con data di
chiusura attualmente nel periodo di tempo selezionato.
350

Nuove Create entro l'intervallo del filtro per la data di modifica e con una
data di chiusura attualmente nel periodo di tempo selezionato.
Conseguite Conseguite entro l'intervallo del filtro per la data di modifica e con
data di chiusura attualmente compresa nel periodo di tempo
selezionato.
Aumentate Con un ammontare nel campo di riepilogo superiore rispetto

all'inizio dell'intervallo del filtro per la data di modifica. Include le
opportunità aperte che, quando è iniziato il periodo di tempo
selezionato, avevano date di chiusura nel periodo e attualmente
si stanno chiudendo nel periodo selezionato.
Spostata dentro il periodo Spostata nel periodo di tempo selezionato. Include le opportunità
che avevano date di chiusura in un periodo futuro quando è iniziato
il periodo di tempo selezionato.
Spostata fuori dal periodo Spostata fuori dal periodo di tempo selezionato. Include le
opportunità che avevano date di chiusura nel periodo quando è
iniziato il periodo di tempo selezionato.
Diminuite Con un ammontare nel campo di riepilogo inferiore rispetto

all'inizio dell'intervallo del filtro per la data di modifica. Include le
opportunità aperte che, quando è iniziato il periodo di tempo
selezionato, avevano date di chiusura nel periodo e attualmente
si stanno chiudendo nel periodo selezionato.
Perse Perse entro l'intervallo del filtro per la data di modifica e con una
data di chiusura attualmente nel periodo di tempo selezionato.
Scadute Con date di chiusura precedenti a quella odierna e ancora aperte.
Campi dell'elenco opportunità

I campi predefiniti visualizzati nell'elenco opportunità in Ispezione opportunità in corso di realizzazione includono i campi di Ispezione
opportunità in corso di realizzazione e i campi opportunità standard.
I campi opportunità standard predefiniti presenti nell'elenco sono: Nome opportunità, Nome account, Ammontare, Data chiusura, Fase,
Categoria previsione, Fase successiva e Titolare. Per le descrizioni dei campi, vedere Campi opportunità.
Gli amministratori Salesforce possono anche aggiungere campi personalizzati. Gli utenti possono modificare e riordinare alcuni campi
nell'elenco. Se Ispezione opportunità in corso di realizzazione è abilitato, alcuni dei relativi campi sono visibili anche nelle opportunità.
Campo di Ispezione opportunità in corso di Descrizione

realizzazione
Durata Numero di giorni trascorsi dalla creazione dell'opportunità.
Modifica Modifica netta delle opportunità in corso di realizzazione apportata

dall'opportunità nel periodo di tempo selezionato. Quando gli
utenti visualizzano il gruppo di metriche delle modifiche delle
opportunità in corso di realizzazione, il campo Modifica viene
351
Nozioni di base su Sales Cloud Previsioni collaborative
Campo di Ispezione opportunità in corso di Descrizione

realizzazione
visualizzato quando filtrano l'elenco opportunità in base alle
metriche Aumentate e Diminuite.
Giorni nella fase Numero di giorni trascorsi dall'opportunità in questa fase da quando
è stata apportata l'ultima modifica al campo Fase. Questo campo
non rappresenta il numero aggregato di giorni trascorsi in questa
fase.
Importante Indica se l'opportunità è tracciata come importante.
Punteggio opportunità Il punteggio opportunità Einstein viene visualizzato a livelli. I livelli

dei punteggi opportunità sono Alto (67-99), Medio (34-66) e Basso
(1-33).
Nota: I punteggi delle opportunità a livelli sono disponibili

solo in Ispezione opportunità in corso di realizzazione.
Numero di rinvii Numero di volte in cui la data di chiusura di un'opportunità è stata

spostata di un mese di calendario. Il campo Numero di rinvii non
viene visualizzato nelle visualizzazioni elenco per impostazione
predefinita.
Attività recente Numero di giorni trascorsi dall'attività più recente sull'opportunità.

Questo campo può anche visualizzare il numero di giorni che
mancano alla successiva attività pianificata.
VEDERE ANCHE:
Campi opportunità
Consentono di prevedere le vendite in base alle opportunità in corso di realizzazione.
EDIZIONI
Ecco una demo: Forecast Accurately with Collaborative Forecasts in Lightning Experience (solo
in inglese) Disponibile in: Salesforce
Configurazione delle previsioni collaborative
Experience
Configurare Salesforce per consentire al team di vendita di sfruttare tutti i vantaggi delle
previsioni collaborative. Disponibile in: Professional
Proiezioni di vendita con le previsioni collaborative Edition e Developer Edition
Con le previsioni collaborative, prevedere le vendite dei team è semplice. e in Enterprise Edition e
Informazioni utili sulle previsioni collaborative Unlimited Edition con Sales
Leggere le considerazioni e le linee guida per l'uso delle previsioni collaborative. Cloud
352
Configurazione delle previsioni collaborative

Configurare Salesforce per consentire al team di vendita di sfruttare tutti i vantaggi delle previsioni
EDIZIONI
collaborative.
Attivazione delle previsioni collaborative e definizione delle impostazioni delle previsioni Classic (non in tutte le
Per abilitare le previsioni collaborative, utilizzare la pagina Impostazioni previsioni in Imposta organizzazioni) e Lightning
e poi specificare il modo in cui Salesforce calcola le previsioni e che cosa visualizzare agli utenti Experience
nella pagina delle previsioni. Disponibile in: Professional
Impostazione dei tipi di previsione nelle previsioni collaborative Edition, Performance
I tipi di previsione si usano per specificare come sono calcolate le previsioni in Salesforce. Edition e Developer Edition
e in Enterprise Edition e
Abilitazione delle rettifiche nelle previsioni collaborative Unlimited Edition con Sales
Abilitare le rettifiche nelle previsioni collaborative per consentire al team di vendita di rettificare Cloud
le previsioni in base alle esigenze.
Scelta di un metodo di roll-up delle previsioni nelle previsioni collaborative
È possibile specificare in che modo il team di vendita riporta le opportunità nelle previsioni.
Selezione di una valuta per le previsioni nelle previsioni collaborative
Scegliere l'opzione di valuta per le previsioni che risulta più adatta al proprio team di vendita.
Impostazione delle quote nelle previsioni collaborative
Impostare le quote in modo che gli utenti possano visualizzare le quote e i dati relativi al loro raggiungimento insieme alle previsioni.
Creazione di colonne calcolate personalizzate
Una colonna calcolata personalizzata è una colonna di previsione che include un valore basato su una formula creata dall'utente.
Ad esempio, è possibile creare una colonna calcolata personalizzata per rappresentare la differenza rispetto alla quota. La formula
per quella colonna sottrae l'ammontare delle opportunità chiuse dall'ammontare della quota.
Abilitazione degli utenti nelle previsioni collaborative
È possibile configurare Salesforce in modo tale che il team di vendita possa utilizzare le previsioni collaborative.
Abilitazione degli utenti del portale partner all'aggiunta di opportunità nelle previsioni collaborative
Se il team di vendita lavora con partner, è possibile includere le previsioni secondo le opportunità degli utenti partner e aggiungere
gli utenti del portale partner alla gerarchia delle previsioni basata sui ruoli del team. Gli utenti del portale partner non possono
accedere alla pagina delle previsioni collaborative o alle relative funzionalità.
Impostazione della gerarchia delle previsioni nelle previsioni collaborative
La gerarchia delle previsioni si basa sulla gerarchia dei ruoli utente o, se sono abilitate le previsioni per i territori, sulla gerarchia dei
territori. Contiene gli utenti o i territori previsioni e determina in che modo le loro previsioni vengono riportate nella società. Mantenere
aggiornata la gerarchia delle previsioni per fare in modo che tutti possano vedere le previsioni desiderate.
Personalizzazione della pagina delle previsioni
È possibile personalizzare la pagina delle previsioni in base alle esigenze aziendali.
353
Visualizzazione e aggiornamento delle mappature da fase opportunità a categoria di previsione nelle previsioni collaborative
Le previsioni si basano sul modo in cui i valori dell'elenco di selezione vengono mappati tra il campo Fase e il campo Categoria di
previsione nelle opportunità. Ad esempio, se si esegue la mappatura della fase Negoziazione/Revisione alla categoria di previsione
Massimo potenziale, l'ammontare delle opportunità in Negoziazione/Revisione è incluso nell'ammontare delle previsioni Massimo
potenziale. Se la fase di un'opportunità cambia, cambiano anche la probabilità e la categoria di previsione.
VEDERE ANCHE:
Guida all'implementazione delle previsioni collaborative
354

Per abilitare le previsioni collaborative, utilizzare la pagina Impostazioni previsioni in Imposta e poi
EDIZIONI
specificare il modo in cui Salesforce calcola le previsioni e che cosa visualizzare agli utenti nella
pagina delle previsioni. Impostazioni previsioni
Prima di iniziare, assicurarsi di lavorare in Lightning Experience. disponibili in: Lightning
Experience
1. Da Imposta, immettere Impostazioni previsioni nella casella Ricerca veloce e quindi
selezionare Impostazioni previsioni. Gerarchia previsioni
2. Se le previsioni collaborative non sono abilitate, abilitarle e salvare le modifiche. disponibile in: Salesforce
3. Creare e attivare almeno un tipo di previsione. organizzazioni) e Lightning
4. Selezionare le rettifiche del responsabile, le rettifiche del titolare o entrambe. Experience
5. Selezionare i roll-up cumulativi o per singole categorie di previsione. Disponibile in: Professional
6. Scegliere un intervallo di date predefinito.
7. Se l'azienda utilizza più valute, selezionare una valuta predefinita. e in Enterprise Edition e
8. Mostrare le quote e le percentuali di raggiungimento delle quote. Unlimited Edition con Sales
Cloud
9. Abilitare gli utenti delle previsioni.
10. Impostare la gerarchia delle previsioni per stabilire come verranno riportate le previsioni e chi
AUTORIZZAZIONI
potrà visualizzarle e rettificarle.
UTENTE
11. Personalizzare i nomi delle categorie di previsione.
Per visualizzare la pagina
12. Aggiungere una scheda Previsioni e verificare che sia visibile agli utenti per i quali è necessaria.
Impostazioni previsioni:
VEDERE ANCHE: e configurazione
Concetti delle previsioni collaborative E
Considerazioni sulla disabilitazione della funzione previsioni collaborative Visualizza tutte le
previsioni OPPURE
Consenti previsioni
OPPURE responsabile
previsione delegato
Per modificare la pagina

• Personalizza
applicazione
Per abilitare gli utenti di
previsioni:
• Gestisci utenti interni
E
Personalizza
applicazione
Impostazione dei tipi di previsione nelle previsioni collaborative

I tipi di previsione si usano per specificare come sono calcolate le previsioni in Salesforce.
355
Tipi di previsione nelle previsioni collaborative

Ogni tipo di previsione è configurato per utilizzare tipi specifici di dati dei campi opportunità standard, prodotti opportunità, ripartizioni
opportunità, ripartizioni sovrapposizione, territori, pianificazioni dei prodotti o dei campi data, numero e valuta personalizzati. Ogni
tipo di previsione utilizza una misura specifica (reddito, quantità o personalizzato), un tipo di data (chiusura, prodotto, pianificata o
personalizzata) e una gerarchia (ruolo utente o territorio). Inoltre, è possibile aggiungere un filtro personalizzato per includere o
escludere dalla previsione i dati di determinate opportunità.
Previsioni per data pianificazione e data prodotto
Basare le previsioni sulle date di pianificazione e prodotto per rispecchiare il modello di business. Le previsioni basate sulle date di
pianificazione e prodotto sono disponibili solo in Lightning Experience.
Previsioni per i territori
Se utilizza la Gestione territorio di livello aziendale, le previsioni collaborative e Lightning Experience, il team di vendita può formulare
previsioni in base al territorio. Le previsioni in base al territorio offrono al team un'istantanea del confronto delle vendite previste tra
i territori. Per sapere quale territorio ha concluso il maggior numero di trattative questo mese o quale territorio ha un ritardo nelle
trattative software si possono utilizzare le previsioni per i territori.
Creazione e gestione dei tipi di previsione nelle previsioni collaborative
Consentire al team di vendita di scegliere tra quattro tipi di previsioni per fare una proiezione delle vendite da diverse prospettive.
VEDERE ANCHE:

Ogni tipo di previsione è configurato per utilizzare tipi specifici di dati dei campi opportunità
EDIZIONI
standard, prodotti opportunità, ripartizioni opportunità, ripartizioni sovrapposizione, territori,
pianificazioni dei prodotti o dei campi data, numero e valuta personalizzati. Ogni tipo di previsione Disponibile in: Lightning
utilizza una misura specifica (reddito, quantità o personalizzato), un tipo di data (chiusura, prodotto, Experience
pianificata o personalizzata) e una gerarchia (ruolo utente o territorio). Inoltre, è possibile aggiungere
un filtro personalizzato per includere o escludere dalla previsione i dati di determinate opportunità. Disponibile in: Professional
In questa tabella sono elencate le opzioni per la creazione dei tipi di previsione. Le opzioni disponibili Edition e Developer Edition
dipendono da come è configurato Salesforce. e in Enterprise Edition e
Unlimited Edition con Sales
Oggetto Misura Tipo di dati Gerarchia Cloud
Opportunità • Ammontare • Data chiusura • Territorio Previsioni basate su misure
(reddito) personalizzate disponibili in:
• Data • Ruolo utente
• Quantità personalizzata
• Valuta Cloud
personalizzata
(reddito) o numero
(quantità)
Prodotto opportunità • Prezzo totale • Data chiusura • Territorio*

(Utilizzato per il (reddito) • Data • Ruolo utente
raggruppamento di famiglie • Quantità personalizzata
di prodotti e obbligatorio per
• Valuta • Data
personalizzata prodotto*
356
Oggetto Misura Tipo di dati Gerarchia

le previsioni basate sulla data del (reddito) o numero (quantità)
prodotto)
Ripartizione opportunità • Ammontare (utilizzato con tipi • Data chiusura • Ruolo utente
(Obbligatorio per le previsioni delle di ripartizioni reddito, • Data personalizzata
ripartizioni opportunità) sovrapposizione e valuta
personalizzata)
• Valuta personalizzata (reddito)
Pianificazione voci • Reddito • Data pianificazione • Territorio

(Utilizzato per il raggruppamento di • Quantità • Ruolo utente
famiglie di prodotti e obbligatorio per le
• Valuta personalizzata (reddito)
previsioni basate sulla data di
o numero (quantità)
pianificazione)
*Quando si esegue la previsione in base al Prodotto opportunità (prezzo totale o quantità) per la gerarchia dei territori, la data del prodotto
opportunità non è supportata. Tuttavia, la data di chiusura opportunità è supportata.
Famiglie di prodotti
Se la società raggruppa prodotti e servizi in famiglie e deve effettuare previsioni in base a tali famiglie, utilizzare un tipo di previsione
basata sulle famiglie di prodotti. Tenere presente quanto segue.
• Se si utilizza Lightning Experience, scegliere le famiglie di prodotti per cui effettuare le previsioni. Più famiglie di prodotti si scelgono,
maggiore è il numero di righe nella griglia delle previsioni. Nella griglia delle previsioni vengono visualizzate al massimo 2.000 righe.
• La colonna Ammontare previsto nell'elenco delle opportunità della pagina delle previsioni mostra i totali delle famiglie di prodotti,
non i totali complessivi delle opportunità, che vengono riportati negli ammontare della previsione. È consigliabile aggiungere questa
colonna all'elenco delle opportunità.
• Gli utenti previsioni possono visualizzare le previsioni relative alle singole famiglie di prodotti degli utenti per i quali dispongono
dell'accesso alla visualizzazione.
• Si consiglia di compilare il campo Famiglia di prodotti per ogni record di prodotto. Le previsioni per i prodotti senza un valore Famiglia
di prodotti vengono visualizzate in una riga di previsione denominata Prodotti non classificati. Se in un'opportunità non vi sono
prodotti, in questa riga sono visualizzati anche l'ammontare o la quantità dell'opportunità.
• I totali delle previsioni della famiglia di prodotti non sono disponibili in Salesforce Classic. Se gli utenti rettificano le previsioni per
famiglie di prodotti in Lightning Experience, non tutti i totali nella griglia delle previsioni di Salesforce Classic rispecchiano le rettifiche.
• In Salesforce Classic, non sono disponibili le previsioni della famiglia di prodotti di un responsabile, che pertanto non possono essere
rettificate.
• È possibile impostare quote di famiglie di prodotti separate per ciascun agente di vendita, ma non un'unica quota per ogni agente.
Ripartizioni reddito opportunità

Se il team di vendita utilizza la vendita in team e le ripartizioni opportunità, utilizzare una previsione basata sul reddito delle ripartizioni
opportunità. Tenere presente quanto segue.
• La vendita in team, le ripartizioni opportunità e il tipo di ripartizione Reddito devono essere abilitati.
357
• In Salesforce Classic, un'opportunità che contiene una sola ripartizione reddito al 100% visualizza "--" per la percentuale di ripartizione
nell'elenco opportunità.
Ripartizioni sovrapposizione
Utilizzare le ripartizioni sovrapposizione per tenere traccia del reddito dei membri dei team di vendita che contribuiscono a chiudere le
opportunità ma che non ne sono direttamente responsabili.
• Le ripartizioni sovrapposizione di una determinata opportunità non devono necessariamente totalizzare 100%.
• La vendita in team, le ripartizioni opportunità e il tipo di ripartizione sovrapposizione devono essere abilitati.
Misure personalizzate
Se sono presenti campi numerici o valuta personalizzati nell'oggetto Opportunità, Prodotto opportunità, Ripartizione opportunità o
Pianificazione voci, è possibile formulare previsioni sui valori di quei campi.
• Per formulare previsioni basate sul reddito, utilizzare un campo valuta personalizzato.
• Per formulare previsioni basate sulla quantità, utilizzare un campo numerico personalizzato.
Date personalizzate
Se si dispone di campi personalizzati basati sul tipo di data nell'oggetto Opportunità, è possibile formulare previsioni utilizzando tali date
per le previsioni basate sugli oggetti Opportunità, Prodotto opportunità e Ripartizioni opportunità.
Reddito previsto
Se il valore del campo Ammontare e il reddito effettivo generato dall'opportunità spesso sono differenti, il campo Reddito previsto per
le opportunità è utile. Se il team di vendita prevede questa differenza, considerare l'uso del campo Reddito previsto e di effettuare una
previsione in base ad esso.
• Le previsioni possono essere basate sul reddito ma non sulla quantità.
• Le previsioni possono essere basate sul campo Reddito previsto a prescindere dal fatto che si utilizzino le ripartizioni opportunità o
meno.
• Indipendentemente dall'uso, o meno, delle ripartizioni con il campo Reddito previsto, è necessario abilitare la vendita in team, le
ripartizioni opportunità e un tipo di ripartizione personalizzata per il campo.
Territori
Se si usa Gestione territorio di livello aziendale, è possibile abilitare le previsioni per i territori. Le previsioni basate sui territori sono
disponibili in Lightning Experience e nell'app mobile Salesforce solo per il modello di territorio attivo. Quando sono abilitate le previsioni
per i territori, la pagina delle previsioni visualizza all'utente gli elementi seguenti.
• Roll-up per le previsioni basati sui territori assegnati alle singole opportunità.
• Previsioni per i territori a cui è assegnato l'utente
• Previsioni per i territori condivise con l'utente
• Opportunità incluse nelle previsioni per i territori, indipendentemente dal fatto che il titolare opportunità sia assegnato al territorio
Le previsioni per i territori si basano sulla gerarchia dei territori e non sulla gerarchia dei ruoli dell'utente, a differenza degli altri tipi di
previsioni. Gli utenti passano dalle previsioni basate sui ruoli alle previsioni basate sui territori selezionando il tipo di previsione di un
territorio nell'elenco Tipo previsione in Impostazioni di visualizzazione.
358
Le previsioni per i territori si basano sui campi dell'oggetto Opportunità standard. Un'opportunità viene riportata nella previsione per
un solo territorio.
Inclusione ed esclusione dei dati dell'opportunità da un tipo di previsione

In fase di impostazione, un amministratore può aggiungere filtri personalizzati ai tipi di previsioni. Un filtro include o esclude i dati delle
opportunità, consentendo agli agenti di vendita di riportare una previsione separata in base al tipo di record, al numero, alla valuta e
all'elenco di selezione. Ad esempio, è possibile impostare un filtro personalizzato per un tipo di previsione che includa solo le opportunità
di rinnovo.
Considerazioni sui filtri personalizzati
Quando si creano o si modificano i filtri personalizzati, tenere presente quanto segue.
• Le definizioni dei filtri sono immutabili. Se un tipo di previsione contiene una definizione di filtro, questa non sarà più modificabile
dopo l'attivazione o la riattivazione del tipo di previsione.
• I tipi di previsione precedenti che sono pronti all'uso con le previsioni non supportano i filtri personalizzati.
• È possibile aggiungere fino a tre condizioni e utilizzare solo l'operatore AND.
• Non è possibile utilizzare gli elenchi di selezione a selezione multipla personalizzati nei filtri personalizzati.
• Quando si applica il filtro su campi valuta ed è abilitata una sola valuta, nella condizione di filtro viene utilizzato il valore assoluto. Se
sono abilitate più valute, nella condizione di filtro viene utilizzata la valuta aziendale.
Abilitazione di più tipi

Quando si abilitano più tipi di previsioni, è possibile personalizzare le informazioni relative alle opportunità visualizzate per ogni previsione.
Ogni utente può passare dalla visualizzazione di un tipo di previsione a un altro tramite il menu Tipo previsione nelle impostazioni di
visualizzazione.
VEDERE ANCHE:
Previsioni per data pianificazione e data prodotto

Basare le previsioni sulle date di pianificazione e prodotto per rispecchiare il modello di business.
EDIZIONI
Le previsioni basate sulle date di pianificazione e prodotto sono disponibili solo in Lightning
Experience. Disponibile in: Lightning
Experience
Differenze tra le previsioni basate sulla data della pianificazione e le previsioni basate sulla Disponibile in: Professional
data di chiusura Edition, Performance
Quando si crea una previsione basata sulla data della pianificazione, Salesforce utilizza i valori dei Edition e Developer Edition
campi Data, Reddito e Quantità della pianificazione di un prodotto o un campo misura personalizzato e in Enterprise Edition e
per calcolare le previsioni. Unlimited Edition con Sales
Cloud
Esempio: Un'opportunità di 12.000 € ha data di chiusura 30 giugno 2018, con un reddito
di 1.000 € pianificato mensilmente.
• Se la previsione è stata fatta in base alla data di chiusura, le previsioni per il mese di giugno
includono 12.000 € per l'opportunità.
• Se la previsione è stata fatta in base alla data della pianificazione, le previsioni per il mese
di giugno includono 1.000 € per l'opportunità.
359
Differenze tra le previsioni basate sulla data del prodotto e le previsioni basate sulla data di chiusura
Quando si crea una previsione basata sulla data di un prodotto, Salesforce utilizza i valori dei campi Data, Prezzo totale e Quantità di ogni
prodotto opportunità o un campo misura personalizzato per calcolare le previsioni.
Esempio: Un'opportunità di 10.000 € ha data di chiusura 30 giugno 2018 e due prodotti: laptop per 4.000 € e desktop per 6.000
€. La data del prodotto da 4.000 € è 30 giugno 2018. La data del prodotto da 6.000 $ è 31 maggio 2018.
• Se la previsione è stata fatta in base alla data di chiusura, le previsioni per il mese di maggio non includono un ammontare
per questa opportunità. Le previsioni per il mese di giugno includono 10.000 € per questa opportunità.
• Se la previsione è stata fatta in base alla data del prodotto, le previsioni per il mese di maggio includono 6.000 $ per questa
opportunità. Le previsioni per il mese di giugno includono 4.000 $ per questa opportunità.
Ammontare nella pagina delle previsioni

Quando si crea una previsione in base alla data della pianificazione o del prodotto, la colonna Ammontare previsto nell'elenco delle
opportunità indica gli importi che contribuiscono alle previsioni, non gli importi complessivi delle opportunità.
Rapporti previsioni
Quando si crea una previsione in base alla data della pianificazione o del prodotto, i tipi di rapporto personalizzati con Voci previsioni
come oggetto principale visualizzano i valori delle previsioni basate sulla data della pianificazione e sulla data del prodotto.
Previsioni per i territori

Se utilizza la Gestione territorio di livello aziendale, le previsioni collaborative e Lightning Experience,
EDIZIONI
il team di vendita può formulare previsioni in base al territorio. Le previsioni in base al territorio
offrono al team un'istantanea del confronto delle vendite previste tra i territori. Per sapere quale Disponibile in: Lightning
territorio ha concluso il maggior numero di trattative questo mese o quale territorio ha un ritardo Experience
nelle trattative software si possono utilizzare le previsioni per i territori.
Quando sono abilitate le previsioni per i territori, la pagina delle previsioni visualizza all'utente gli Disponibile in: Performance
elementi seguenti. Edition e Developer Edition
e nelle versioni Enterprise
• Roll-up per le previsioni basati sui territori assegnati alle singole opportunità. Edition e Unlimited Edition
• Previsioni per i territori a cui è assegnato l'utente con Sales Cloud
• Previsioni per i territori condivise con l'utente
• Opportunità incluse nelle previsioni per i territori, indipendentemente dal fatto che il titolare
opportunità sia assegnato al territorio
Gli utenti possono visualizzare i dettagli per:
• Previsioni per i territori controllati.
• Previsioni di un singolo agente per un territorio se il territorio non ha un responsabile previsione.
Le previsioni per i territori si basano sulla gerarchia dei territori e non sulla gerarchia dei ruoli dell'utente, a differenza degli altri tipi di
previsioni. Gli utenti passano dalle previsioni basate sui ruoli alle previsioni basate sui territori selezionando il tipo di previsione di un
territorio nell'elenco Tipo previsione in Impostazioni di visualizzazione.
Le previsioni per i territori si basano sui campi dell'oggetto Opportunità standard. Un'opportunità viene riportata nella previsione per
un solo territorio.
Avvertenza: se si elimina o si archivia un modello di territorio, vengono eliminati anche i dati delle relative previsioni. Prima di
eliminare o di archiviare un modello di territorio, si consiglia di eseguire il filtro di assegnazione dei territori alle opportunità e di
360
salvare delle schermate della pagina delle previsioni, esportando i dati delle previsioni, o di creare un'istantanea. Quando si attiva
un altro modello di territorio è necessario aggiungervi un tipo di previsione territorio.
Chi può vedere quali dati

• Il responsabile previsioni di un territorio può visualizzare le previsioni di quel territorio. Gli eventuali altri utenti assegnati al territorio
non possono vedere le previsioni di quel territorio. Le opportunità di quegli utenti vengono riportate nelle previsioni del territorio e
non sono raggruppate per utente.
• Se è assegnato un responsabile previsioni, le opportunità del territorio vengono riportate nella previsione del territorio, non nelle
previsioni dei singoli utenti. Se non è assegnato un responsabile previsioni, le opportunità sono raggruppate in base ai singoli utenti
di quel territorio.
• Quando un utente titolare di un'opportunità assegnata a un territorio non è assegnato a quel territorio, si verifica una situazione di
blocco. Ad esempio, un utente titolare dell'opportunità Smith & Co. assegnata al territorio della California non è assegnato al territorio
della California. In questa situazione, l'opportunità è inclusa nell'elenco delle opportunità e l'utente compare nella griglia delle
opportunità ma non è disponibile per la ricerca.
• I responsabili previsioni possono condividere le previsioni con qualsiasi utente Salesforce della società. Durante la condivisione, i
responsabili specificano se un collega può apportare modifiche o solo visualizzare le previsioni condivise. I responsabili previsioni
non possono condividere la visualizzazione di riepilogo.
• Gli utenti delle previsioni possono visualizzare tutte le previsioni per i territori nella visualizzazione di riepilogo a pagina singola. La
visualizzazione di riepilogo mostra le previsioni per i territori di livello superiore a cui sono assegnati gli utenti in ogni ramo della
gerarchia dei territori. Gli utenti visualizzano quindi i territori controllati assegnati e gli altri territori controllati dei territori di livello
superiore. Inoltre, se si utilizzano le previsioni basate sui territori delle famiglie di prodotti, la visualizzazione di riepilogo consente di
vedere facilmente in che modo le previsioni per più territori vengono riunite in un totale della famiglia di prodotti.
Ad esempio, si supponga che la gerarchia dei territori abbia tre rami: Canada, Messico e Stati Uniti. Canada e Stati Uniti hanno territori
controllati. Ogni territorio, ad eccezione del Quebec, ha un responsabile previsioni assegnato, indicato tra parentesi.
– Canada (Amy)
• Ontario (Amy)
• Quebec (Nessun responsabile previsioni. Dan e Kim sono assegnati come agenti).
– Messico (Kim)
– Stati Uniti (Dan)
• CA (Amy)
– LA (Kim)
– SAC (Amy)
– SF (Dan)
Con la gerarchia dei territori impostata nel modo seguente:

– Amy visualizza le previsioni per Canada e CA.
– Dan visualizza le previsioni per Quebec e US.
– Kim visualizza le previsioni per Quebec, Messico e LA.
361
Quindi Amy e Dan possono visualizzare le previsioni per i territori controllati. Ad esempio, Amy può ottenere le previsioni per Ontario
e SAC. Per Kim, non sono disponibili le previsioni per i territori controllati.
VEDERE ANCHE:
Concetti di Gestione territorio di livello aziendale
Considerazioni sulla gestione delle previsioni per i territori
Creazione e gestione dei tipi di previsione nelle previsioni collaborative

Consentire al team di vendita di scegliere tra quattro tipi di previsioni per fare una proiezione delle
EDIZIONI
vendite da diverse prospettive.
I tipi di previsione iniziano dalla selezione dell'oggetto per cui si desidera formulare una previsione. Disponibile in: Lightning
Prima di creare un tipo di previsione, controllare di essere in Lightning Experience e che siano Experience
attivate le Previsioni collaborative. Controllare inoltre che l'oggetto che si desidera utilizzare sia
impostato correttamente. Controllare le impostazioni di protezione a livello di campo e assicurarsi
che i campi Ammontare e Quantità opportunità e gli eventuali campi su cui si desidera formulare Edition e Developer Edition
delle previsioni siano visibili. e in Enterprise Edition e
Verificare inoltre quanto segue in base all'oggetto che si intende utilizzare. Unlimited Edition con Sales
Cloud
• Per formulare previsioni per Ripartizione opportunità, assicurarsi che le ripartizioni opportunità
siano abilitate. Previsioni basate su misure
• Per formulare previsioni in Pianificazione voci, verificare che le pianificazioni dei prodotti siano personalizzate disponibili in:
abilitate e che il campo Data di servizio in OpportunityLineItem o il campo Famiglia di prodotti Performance Edition e
in Product2 siano disponibili.
Cloud
selezionare Impostazioni previsioni.
AUTORIZZAZIONI
2. Nella sezione Tipi di previsione disponibili, fare clic su Crea un tipo di previsione e seguire il
UTENTE
flusso di impostazione sullo schermo per definire e salvare il tipo di previsione, quindi selezionare
le colonne per l'elenco opportunità. Per creare e gestire un tipo
3. Per concludere il flusso di impostazione, fare clic su Fine. di previsione:
• Personalizza
Il nuovo tipo di previsione compare nell'elenco dei tipi disponibili nella pagina Impostazioni applicazione
previsioni. Il nuovo tipo ha uno stato inattivo.
Per personalizzare l'elenco
4. Per rendere disponibile il nuovo tipo di previsione nella pagina delle previsioni, tornare alla opportunità:
pagina Impostazioni previsioni e selezionare Attiva dalle azioni per il tipo di previsione. • Personalizza
applicazione
Per modificare una previsione attiva, ad esempio modificare la visualizzazione di filtri o colonne,
selezionare l'azione richiesta dall'elenco delle azioni per la previsione attiva. Per visualizzare la pagina
Quando si crea un tipo di previsione per famiglie di prodotti, specificare le famiglie di prodotti in • Visualizza impostazione
base a cui raggruppare le previsioni. Da Imposta, immettere Impostazioni previsioni e configurazione
nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Impostazioni previsioni. In Scegli le famiglie di E
prodotti da visualizzare in Lightning Experience, selezionare le famiglie di prodotti da includere.
Visualizza tutte le
previsioni OPPURE
Consenti previsioni
OPPURE responsabile
previsione delegato
362
Avvertenza: la disattivazione di un tipo di previsione elimina i dati delle previsioni correlate. Se il tipo di previsione viene riattivato,
le definizioni dei filtri non sono modificabili.
VEDERE ANCHE:
Concetti delle previsioni collaborative
Abilitazione delle rettifiche nelle previsioni collaborative

Abilitare le rettifiche nelle previsioni collaborative per consentire al team di vendita di rettificare le
EDIZIONI
previsioni in base alle esigenze.
Abilitazione delle rettifiche delle previsioni nelle previsioni collaborative Experience
Consentire ai responsabili di rettificare le previsioni dei subordinati e dei territori controllati o a Disponibile in: Professional
tutti gli utenti delle previsioni di rettificare le proprie previsioni, comprese quelle per i territori Edition, Performance
di cui sono titolari. In alternativa, si possono eseguire entrambe le operazioni. Le rettifiche del Edition e Developer Edition
responsabile e del titolare sono selezionate per impostazione predefinita, ma queste impostazioni e in Enterprise Edition e
possono essere modificate a seconda delle esigenze. Se sono attivi più tipi di previsione, ogni Unlimited Edition con Sales
tipo mantiene rettifiche separate. Cloud
Disabilitazione delle rettifiche delle previsioni nelle previsioni collaborative
Se non si desidera più che i responsabili o i titolari delle previsioni rettifichino le previsioni,
disabilitare le rettifiche. Non è richiesto l'aggiornamento delle autorizzazioni utente.
VEDERE ANCHE:
363
Abilitazione delle rettifiche delle previsioni nelle previsioni collaborative

Consentire ai responsabili di rettificare le previsioni dei subordinati e dei territori controllati o a tutti
EDIZIONI
gli utenti delle previsioni di rettificare le proprie previsioni, comprese quelle per i territori di cui sono
titolari. In alternativa, si possono eseguire entrambe le operazioni. Le rettifiche del responsabile e Disponibile in: Lightning
del titolare sono selezionate per impostazione predefinita, ma queste impostazioni possono essere Experience
modificate a seconda delle esigenze. Se sono attivi più tipi di previsione, ogni tipo mantiene rettifiche
separate. Disponibile in: Professional
Avvertenza: se si disabilitano le rettifiche di responsabili o titolari, queste vengono eliminate Edition e Developer Edition
per tutti i tipi di previsione attivi. e in Enterprise Edition e
Prima di iniziare, controllare di essere in Lightning Experience e che siano attivate le Previsioni Unlimited Edition con Sales
Cloud
collaborative.
selezionare Impostazioni previsioni. AUTORIZZAZIONI
UTENTE
2. Modificare la sezione Abilita rettifiche.
a. Per consentire ai responsabili previsioni di rettificare le previsioni dei loro subordinati più Per visualizzare la pagina
diretti e dei loro territori controllati, selezionare Rettifiche responsabile. Impostazioni previsioni:
b. Per consentire a tutti gli utenti previsione di modificare le proprie previsioni, comprese le e configurazione
previsioni dei territori di cui sono titolari, selezionare Rettifiche titolare.
E
3. Salvare le modifiche. Visualizza tutte le
previsioni OPPURE
4. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Profili e quindi selezionare Profili.
Consenti previsioni
5. Trovare un profilo per il quale si desidera abilitare le rettifiche. OPPURE responsabile
previsione delegato
6. Se si utilizza l'interfaccia utente profilo ottimizzata, fare clic su Autorizzazioni applicazione
e quindi su Modifica. Per modificare la pagina
7. Selezionare Ignora previsioni, quindi salvare le modifiche.
• Personalizza
applicazione
VEDERE ANCHE: Per abilitare gli utenti di
Concetti delle previsioni collaborative previsioni:
Rettifica delle previsioni nelle previsioni collaborative • Gestione degli utenti
Definizione dell'intervallo di date delle previsioni della propria società E

Personalizza
applicazione
364
Disabilitazione delle rettifiche delle previsioni nelle previsioni collaborative

Se non si desidera più che i responsabili o i titolari delle previsioni rettifichino le previsioni, disabilitare
EDIZIONI
le rettifiche. Non è richiesto l'aggiornamento delle autorizzazioni utente.
Avvertenza: Disabilitando le rettifiche delle previsioni si eliminano le rettifiche già esistenti Disponibile in: Lightning
per tutti i tipi di previsione. Prima di disabilitare le rettifiche, vedere Eliminazione delle rettifiche Experience
nelle previsioni collaborative. Disponibile in: Professional
Prima di iniziare, assicurarsi di lavorare in Lightning Experience. Edition, Performance
1. Da Imposta, immettere Impostazioni previsioni nella casella Ricerca veloce e quindi e in Enterprise Edition e
selezionare Impostazioni previsioni. Unlimited Edition con Sales
2. In Abilita rettifiche, fare clic su Modifica. Cloud
a. Per impedire ai responsabili previsione di modificare le previsioni dei loro diretti subordinati
e dei territori controllati, deselezionare Rettifiche responsabile. AUTORIZZAZIONI
b. Per impedire a tutti gli utenti previsione di modificare le proprie previsioni, comprese le UTENTE
previsioni dei territori di cui sono titolari, deselezionare Rettifiche titolare.
3. Salvare le modifiche. Impostazioni previsioni:
e configurazione
E
Visualizza tutte le
previsioni OPPURE
Consenti previsioni
OPPURE responsabile
previsione delegato

• Personalizza
applicazione

È possibile specificare in che modo il team di vendita riporta le opportunità nelle previsioni.
EDIZIONI
Metodi di roll-up delle previsioni nelle previsioni collaborative Disponibile in: Lightning
Di seguito sono descritti i metodi di roll-up delle opportunità nelle previsioni per i team di Experience
vendita. Disponibile in: Professional
Scelta di un metodo di roll-up delle previsioni nelle previsioni collaborative Edition, Performance
È possibile scegliere tra colonne di roll-up cumulative o colonne per singole categorie. Per Edition e Developer Edition
impostazione predefinita sono selezionati i roll-up per singole categorie, ma l'impostazione si e in Enterprise Edition e
può modificare a seconda delle esigenze. Unlimited Edition con Sales
Cloud
VEDERE ANCHE:
365
Metodi di roll-up delle previsioni nelle previsioni collaborative

Di seguito sono descritti i metodi di roll-up delle opportunità nelle previsioni per i team di vendita.
EDIZIONI
• I roll-up per singole categorie di previsione riuniscono le opportunità di ogni singola categoria
di previsione in previsioni separate per ogni categoria. Disponibile in: Salesforce
• I roll-up cumulativi per le previsioni riuniscono le opportunità di più categorie di previsione in Classic (non in tutte le
categorie di previsione cumulative. organizzazioni) e Lightning
Experience
L'impostazione predefinita è roll-up per singole previsioni. Se si seleziona Roll-up cumulativi per le
previsioni, cambierà il modo in cui le opportunità vengono raccolte sotto forma di previsioni. Anche Disponibile in: Professional
i nomi delle colonne nella pagina delle previsioni sono diversi. Edition, Performance
Nota: Gli esempi in questo argomento utilizzano le quattro categorie di previsione abilitate e in Enterprise Edition e
per impostazione predefinita, ma è possibile visualizzare una categoria Più probabile in Unlimited Edition con Sales
Lightning Experience, rinominare i roll-up delle singole categorie e rinominare i roll-up Cloud
cumulativi. Se è stata aggiunta, la categoria Più probabile appare nella griglia delle previsioni
tra Impegno e Massimo potenziale.
Metodo di roll-up Nome colonna nella pagina delle Opportunità di cui viene eseguito il roll-up
previsioni
Categoria singola In corso di realizzazione In corso di realizzazione
Massimo potenziale Massimo potenziale
Impegno Impegno
Chiuse Chiuse
Cumulative Aperta in corso di realizzazione • In corso di realizzazione

• Massimo potenziale
• Impegno
Previsione Massimo potenziale • Massimo potenziale

• Impegno
• Chiuse
Previsione Impegno • Impegno

• Chiuse
Solo chiuse Chiuse
Vantaggi dei roll-up cumulativi per le previsioni

Con i roll-up per singole categorie, ogni totale e totale parziale rappresenta le opportunità di una sola delle categorie di previsione. Con
questo tipo di roll-up, se gli utenti delle previsioni vogliono vedere il totale che genereranno nel mese o nel trimestre, devono sommare
le previsioni Massimo potenziale, Impegno e Chiuso.
366
Esempio: roll-up per singole categorie

Ammontare previsioni Chiuse Impegno Massimo potenziale In corso di realizzazione
50 USD 100 USD 150 USD 200 USD
Opportunità Chiuse Impegno Massimo potenziale In corso di realizzazione
50 USD • 50 USD • 50 USD • 50 USD

• 50 USD • 50 USD • 50 USD
• 50 USD • 50 USD
• 50 USD
Con i roll-up cumulativi, le colonne delle previsioni mostrano gli importi cumulativi delle opportunità nella categoria di previsione
denominata e nelle categorie successive delle opportunità di vendita in corso di realizzazione. Questa visualizzazione consente ai membri
dei team di vendita di vedere più agevolmente gli importi totali che potrebbero generare, senza dover sommare i totali delle singole
categorie.
Ad esempio, questa tabella mostra gli importi di roll-up cumulativi per le previsioni quando vi sono quattro opportunità In corso di
realizzazione, tre opportunità Massimo potenziale, due opportunità Impegno e una opportunità Chiusa, ciascuna del valore di 50 USD.
Esempio: roll-up cumulativi

Ammontare previsioni Solo chiuse Previsione Impegno Previsione Massimo Aperta in corso di
potenziale realizzazione
50 USD 150 USD 300 USD 450 USD
Opportunità Chiuse Impegno Massimo potenziale In corso di realizzazione
50 USD • 50 USD • 50 USD • 50 USD

• 50 USD • 50 USD • 50 USD
• 50 USD • 50 USD
• 50 USD
367

È possibile scegliere tra colonne di roll-up cumulative o colonne per singole categorie. Per
EDIZIONI
impostazione predefinita sono selezionati i roll-up per singole categorie, ma l'impostazione si può
modificare a seconda delle esigenze. Disponibile in: Lightning
Avvertenza: il passaggio da un metodo di roll-up a un altro elimina le rettifiche per tutti i Experience
tipi di previsioni attivi. Disponibile in: Professional
Prima di iniziare, controllare di essere in Lightning Experience e che siano attivate le Previsioni Edition, Performance
collaborative. Edition e Developer Edition
1. Da Imposta, immettere Impostazioni previsioni nella casella Ricerca veloce e quindi Unlimited Edition con Sales
selezionare Impostazioni previsioni. Cloud
2. Nella sezione Gestisci implementazioni previsioni, fare clic su Modifica e selezionare come
organizzare le categorie di previsione nelle implementazioni.
AUTORIZZAZIONI
3. Salvare le modifiche. UTENTE

e configurazione
E
Visualizza tutte le
previsioni OPPURE
Consenti previsioni
OPPURE responsabile
previsione delegato

• Personalizza
applicazione
368
Selezione di una valuta per le previsioni nelle previsioni collaborative

Scegliere l'opzione di valuta per le previsioni che risulta più adatta al proprio team di vendita.
EDIZIONI
Prima di iniziare, controllare di essere in Lightning Experience e che siano attivate le Previsioni
collaborative. Rivedere le informazioni sull'uso di più valute nelle Previsioni collaborative. Disponibile in: Lightning
Experience
1. Consultare le informazioni in Uso di più valute nelle previsioni.
2. Da Imposta, immettere Impostazioni previsioni nella casella Ricerca veloce e quindi Disponibile in: Professional
selezionare Impostazioni previsioni. Edition, Performance
3. Nella sezione Seleziona una valuta predefinita, accanto a Valuta previsione, scegliere un'opzione. e in Enterprise Edition e
4. Salvare le modifiche. Unlimited Edition con Sales
Cloud
VEDERE ANCHE:
Concetti delle previsioni collaborative AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Rettifica delle previsioni nelle previsioni collaborative
e configurazione
E
Visualizza tutte le
previsioni OPPURE
Consenti previsioni
OPPURE responsabile
previsione delegato

• Personalizza
applicazione
Impostazione delle quote nelle previsioni collaborative

Impostare le quote in modo che gli utenti possano visualizzare le quote e i dati relativi al loro
EDIZIONI
raggiungimento insieme alle previsioni.
Una quota è l'obiettivo di vendita mensile o trimestrale assegnato a un utente o a un territorio. La Quote e gestione delle
quota di un responsabile equivale alle vendite che prevede di generare insieme al team. Il roll-up quote tramite API disponibili
delle quote viene eseguito manualmente da utenti e responsabili. Le quote possono utilizzare dati in: Salesforce Classic e
relativi a reddito, quantità o misure personalizzate. Se sono abilitati più tipi di previsioni, ogni tipo Lightning Experience
mantiene informazioni sulle quote separate. Gestione delle quote tramite
Imposta disponibile in:
Visualizzazione delle informazioni sulle quote nelle previsioni collaborative Lightning Experience
Consentire al team di visualizzare le quote di vendita e le percentuali di raggiungimento delle Disponibile in: Professional
quote nella pagina delle previsioni. Edition, Performance
Gestione dei dati delle quote per le previsioni collaborative in Imposta Edition e Developer Edition
È possibile gestire facilmente le quote di vendita senza Data Loader o l'API e consentire al team e in Enterprise Edition e
di visualizzare le quote nella pagina delle previsioni.
Cloud
369
Gestione dei dati delle quote per le previsioni collaborative tramite Data Loader o l'API
Data Loader offre un semplice metodo con un solo clic per aggiungere, analizzare e modificare i dati delle quote in Salesforce. Le
API forniscono una maggiore flessibilità ma richiedono la scrittura di codice. Per utilizzare uno dei due metodi, assicurarsi che l'accesso
API sia abilitato. Vedere Data Loader. Per gestire i dati delle quote tramite Imposta, vedere Gestione dei dati delle quote per le
previsioni collaborative in Imposta.
VEDERE ANCHE:
Visualizzazione delle informazioni sulle quote nelle previsioni collaborative

Consentire al team di visualizzare le quote di vendita e le percentuali di raggiungimento delle quote
EDIZIONI
nella pagina delle previsioni.
Prima di iniziare, controllare di essere in Lightning Experience e che siano attivate le Previsioni Disponibile in: Lightning
collaborative a pagina 355. Experience
1. Da Imposta, immettere Impostazioni previsioni nella casella Ricerca veloce e quindi Disponibile in: Professional
2. Nella sezione Mostra quote, selezionare Mostra quote. Edition e Developer Edition
3. Salvare le modifiche. Unlimited Edition con Sales
Cloud
Avvertenza: se si disabilitano le previsioni collaborative, le quote vengono disabilitate.
Se si elimina o disattiva un tipo di previsione, le quote correlate vengono eliminate.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
VEDERE ANCHE:
Gestione dei dati delle quote per le previsioni collaborative in Imposta
Gestione dei dati delle quote per le previsioni collaborative tramite Data Loader o l'API • Visualizza impostazione
Concetti delle previsioni collaborative e configurazione
E
Visualizza tutte le
previsioni OPPURE
Consenti previsioni
OPPURE responsabile
previsione delegato

• Personalizza
applicazione
370

È possibile gestire facilmente le quote di vendita senza Data Loader o l'API e consentire al team di
EDIZIONI
visualizzare le quote nella pagina delle previsioni.
1. Verificare che le quote siano abilitate. Disponibile in: Lightning
Experience
2. Da Imposta, immettere Quote nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Quote
previsioni. Disponibile in: Professional
3. Selezionare il periodo, il tipo di previsione e la famiglia di prodotti (se pertinente) delle quote Edition, Performance
da aggiungere o aggiornare e quindi fare clic su Mostra quote. Edition e Developer Edition
4. Cercare e selezionare gli utenti, i ruoli o i territori di cui si desidera gestire le quote e quindi fare Unlimited Edition con Sales
clic su Modifica righe selezionate. È anche possibile fare clic sull'icona della matita per Cloud
modificare i campi quota e valuta.
5. Specificare le quote e salvare le modifiche. AUTORIZZAZIONI
UTENTE
VEDERE ANCHE:
Gestione dei dati delle quote per le previsioni collaborative tramite Data Loader o l'API Impostazioni previsioni:
e configurazione
E
Visualizza tutte le
previsioni OPPURE
Consenti previsioni
OPPURE responsabile
previsione delegato
Per gestire le quote di tutti

gli utenti nella gerarchia
delle previsioni:
• Gestisci quote
E
Visualizza tutte le
previsioni
371
Gestione dei dati delle quote per le previsioni collaborative tramite Data Loader o l'API
Data Loader offre un semplice metodo con un solo clic per aggiungere, analizzare e modificare i
EDIZIONI
dati delle quote in Salesforce. Le API forniscono una maggiore flessibilità ma richiedono la scrittura
di codice. Per utilizzare uno dei due metodi, assicurarsi che l'accesso API sia abilitato. Vedere Data Disponibile in: Salesforce
Loader. Per gestire i dati delle quote tramite Imposta, vedere Gestione dei dati delle quote per le Classic e Lightning
previsioni collaborative in Imposta. Experience
Aggiunta di quote con Data Loader
Prima di caricare le quote, verificare qual è la versione di Data Loader in uso. Per Data Loader v.30 Edition e Developer Edition
e successive, specificare il tipo di previsione di ogni quota che si prevede di caricare. e nelle versioni Enterprise
1. Eseguire una query sull'oggetto Utente per gli ID degli utenti.
con Sales Cloud
Utilizzare Data Loader per recuperare gli ID degli utenti.
a. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Data Loader e quindi selezionare Edition con autorizzazione
Data Loader. API abilitata
b. Scaricare e installare Data Loader.
c. Avviare Data Loader. AUTORIZZAZIONI
d. Fare clic su Export. UTENTE
e. Inserire il proprio nome utente e la password e fare clic su Log in. Per gestire le quote solo
f. Fare clic su Next. degli utenti di grado
inferiore al proprio nella
g. Selezionare l'oggetto Utente dall'elenco. gerarchia delle previsioni:
h. Scegliere un nome di file e una destinazione per i dati esportati. • Personalizza
applicazione
i. Fare clic su Next.
E
j. Selezionare i campi Id e Name.
Gestisci quote
k. Fare clic su Finish, quindi su Yes.
Per gestire le quote di tutti
l. Fare clic su View Extraction. gli utenti nella gerarchia
m. Fare clic su Open in external program. delle previsioni:
• Gestisci quote
n. Salvare il file in formato .csv. Aggiungere i nomi utente e gli ID al foglio di calcolo delle
quote prima di caricarlo. E
Visualizza tutte le
2. Se si utilizza Data Loader v.30 o versione successiva, eseguire una query sull'oggetto Tipo previsioni
previsione per ottenere gli ID dei tipi di previsione. Se si utilizza Data Loader v.30 o versione
successiva, andare al passaggio 3.
a. Avviare Data Loader.
b. Fare clic su Export.
c. Inserire il proprio nome utente e la password e fare clic su Log in.
d. Fare clic su Next.
e. Fare clic su Show all Salesforce objects.
f. Selezionare l'oggetto Tipo previsione dall'elenco.
g. Scegliere un nome di file e una destinazione per i dati esportati.
h. Fare clic su Next.
i. Selezionare i campi Id e DeveloperName.
372
j. Fare clic su Finish, quindi su Yes.

k. Fare clic su View Extraction.
l. Fare clic su Open in external program.
m. Salvare il file in formato .csv.
n. Notare i valori DeveloperName e Id per ogni tipo di previsione attivo. Non tutte le società utilizzano tutti i tipi di previsione
che appaiono nei risultati.
o. Aggiungere le colonne per DeveloperName e Id al foglio di calcolo delle quote e aggiungere il nome e l'ID del tipo di
previsione delle quote a ciascuna riga. Il nome non serve necessariamente per caricare le quote, ma consente di sapere che tipo
di previsione si sta utilizzando in ciascuna riga.
3. Preparare il foglio di calcolo delle quote da caricare.

• Se si utilizza Data Loader v.30 o successiva, creare un file .csv con colonne per Nome utente, ID utente, Nome tipo previsione,
ID tipo previsione, Ammontare quota, Quantità quota, Codice valuta e Data iniziale del periodo di previsione [aaaa-mm-gg o
aaaa-mm-ggThh:mm:ss.sssZ; ad esempio, 2012–03–01T08:00:00.00Z]. Se sono state abilitate le previsioni per i territori, includere
le colonne Nome territorio e ID territorio.
• Se si utilizza Data Loader v.29 o precedente, creare un file .csv con colonne per Nome utente, ID utente, Ammontare quota,
Quantità quota, Codice valuta e Data iniziale del periodo di previsione [aaaa-mm-gg o aaaa-mm-ggThh:mm:ss.sssZ; ad esempio,
2012–03–01T08:00:00.00Z]. Se si utilizzano previsioni di reddito e di quantità, specificare le relative quote su righe separate del
file .csv.
Le colonne Nome utente, Nome tipo previsione o Nome territorio non sono necessarie, ma includerle semplifica la comprensione
dei contenuti del file .csv.
Nome ID utente Nome tipo ID tipo previsione Importo Quantità Codice Data
utente previsione (per (per Data Loader quota quota valuta iniziale
Data Loader v.30 v.30 o successiva)
o successiva)
Kevin Bailey 00599000000Hofh OpportunityRevenue 0DbD00000001eQBKAY 250000 USD (2012) -03-01
Kevin Bailey 00599000000Hofh OpportunityQuantity 0DbD00000001eQAKAY 500 (2012) -03-01
Se la fonte di dati della previsione è una famiglia di prodotti, includere anche una colonna Famiglia di prodotti.
Nome ID utente Nome tipo ID tipo Famiglia Importo Quantità Codice Data
utente previsione (per Data previsione (per di quota quota valuta iniziale
Loader v.30 o Data Loader prodotti
successiva) v.30 o
successiva)
Kevin Bailey 00599000000Hofh OpportunityLineItemRevenue 0DbD00000001eQ9KAI Hardware 250000 USD (2012)
-03-01
373
Nome ID utente Nome tipo ID tipo Famiglia Importo Quantità Codice Data
utente previsione (per Data previsione (per di quota quota valuta iniziale
Loader v.30 o Data Loader prodotti
successiva) v.30 o
successiva)
Kevin Bailey 00599000000Hofh OpportunityLineItemRevenue 0DbD00000001eQ9KAI Software 150000 USD (2012)
-03-01
Kevin Bailey 00599000000Hofh OpportunityLineItemRevenue 0DbD00000001eQ9KAI Servizi 50000 USD (2012)

-03-01
Kevin Bailey 00599000000Hofh OpportunityLineItemQuantity 0DbD00000001eQ8KAI Hardware 500 (2012)

-03-01
Kevin Bailey 00599000000Hofh OpportunityLineItemQuantity 0DbD00000001eQ8KAI Software 300 (2012)

-03-01
Kevin Bailey 00599000000Hofh OpportunityLineItemQuantity 0DbD00000001eQ8KAI Servizi 100 (2012)

-03-01
Se la fonte di dati della previsione sono i territori, includere una colonna ID territorio. Ogni quota di territorio è associata a un ID
territorio e a un ID utente.
Nome ID utente Nome ID territorio Nome tipo ID tipo Importo Codice Data
utente territorio previsione (per previsione (per quota valuta iniziale
Data Loader v.44 Data Loader
o successiva) v.44 o
successiva)
Kevin 00599000000Hofh California 0MIR000000002zN TerrOppAmt_Primary_Model 0DbR00000004eSoKAI 10000 USD (2018)
Bailey -11-01
Kevin 00599000000Hofh Oregon 0MIR000000002Hn TerrOppAmt_Primary_Model 0DbR00000004eSoKAI 10000 USD (2018)

Bailey -11-01
Kevin 00599000000Hofh Washington 0MIR000000002Hk TerrOppAmt_Primary_Model 0DbR00000004eSoKAI 10000 USD (2018)

Bailey -11-01
4. Utilizzare Data Loader per caricare le informazioni sulle quote su Salesforce.

a. Avviare Data Loader.
b. Fare clic su Insert.
c. Accedere con il proprio nome utente e la password.
d. Fare clic su Next.
e. Fare clic su Show All Salesforce objects.
f. Selezionare l'oggetto Quota previsione dall'elenco.
g. Fare clic su Browse e scegliere il file .csv da caricare.
h. Fare clic su Next.
374
i. Fare clic su OK nella finestra di dialogo Data Selection.

j. Fare clic su Create or Edit a Map.
k. Mappare le colonne ai campi dell'oggetto ForecastingQuota come indicato nella tabella.
Intestazioni di colonna nel file CSV Campi ForecastingQuota

ID utente QuotaOwnerID
Importo quota QuotaAmount
Quantità quota QuotaQuantity
Codice valuta CurrencyIsoCode
Data iniziale StartDate
Famiglia di prodotti (necessario solo quando la fonte di dati ProductFamily

della previsione è Famiglie di prodotti)
ID tipo previsione (necessario solo per Data Loader v.30 o ForecastingTypeID

successiva)
ID territorio (necessario solo per i tipi di previsioni basati su Territory2ID

territori)
l. Fare clic su OK.

m. Fare clic su Next.
n. Fare clic su Browse e scegliere la directory in cui si desidera salvare il file di registro contenente i messaggi relativi all'esito positivo
o negativo del caricamento.
o. Fare clic su Finish.
p. Fare clic su Yes per procedere con il caricamento.
q. Fare clic su OK.
È consigliabile caricare i dati delle quote nella valuta personale del titolare della quota. È comunque possibile caricare i dati delle quote
tramite l'API anche se Mostra quote è disabilitato. Se l'impostazione del fuso orario di Data Loader è successiva ai fusi orari del titolare,
è possibile lo sfasamento di un mese. Per evitare questo problema, quando si inseriscono le quote utilizzare una data successiva o uguale
al terzo giorno di ogni mese.
VEDERE ANCHE:
375

Una colonna calcolata personalizzata è una colonna di previsione che include un valore basato su
EDIZIONI
una formula creata dall'utente. Ad esempio, è possibile creare una colonna calcolata personalizzata
per rappresentare la differenza rispetto alla quota. La formula per quella colonna sottrae l'ammontare Disponibile in: Lightning
delle opportunità chiuse dall'ammontare della quota. Experience
2. In Tipi di previsione disponibili, selezionare Modifica colonne personalizzate dalle azioni per Edition e Developer Edition
un tipo di previsione a cui si desidera aggiungere una colonna calcolata personalizzata. e in Enterprise Edition e
3. Fare clic su Aggiungi colonna personalizzata.
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE

e configurazione
4. Nella pagina Aggiungi colonna personalizzata, immettere un nome e un tipo di risultato per la E
colonna personalizzata. Il nome compare come intestazione della colonna nella pagina delle Visualizza tutte le
previsioni. Il tipo di risultato è il tipo di dati del valore che si prevede venga generato dalla previsioni OPPURE
formula. Consenti previsioni
OPPURE responsabile
previsione delegato
Per creare e gestire un tipo

di previsione:
• Personalizza
applicazione
5. Nell'area della formula, immettere una formula che rappresenta il valore che la colonna personalizzata dovrà contenere. Per fare
riferimento a un'altra colonna nella formula, utilizzare il nome della colonna API. Ad esempio, per fare riferimento alla colonna Chiusa
nella formula, utilizzare FormulaAmount0. Per fare riferimento a un'altra colonna personalizzata nella formula, utilizzare il valore del
campo DeveloperName di quella colonna nell'oggetto ForecastingColumnDefinition.
Per un elenco dei nomi delle colonne API, degli operatori supportati e delle funzioni supportate, vedere il campo Formula in
ForecastingColumnDefinition.
6. Salvare la colonna personalizzata e fare clic su Chiudi.
376
7. Nella pagina delle previsioni, osservare la nuova colonna personalizzata. Per modificare l'ordine delle colonne sulla pagina, utilizzare
Seleziona le colonne da visualizzare nel menu delle azioni per qualsiasi tipo di previsione.
Nella pagina delle previsioni, se il valore visualizzato è -, il risultato della formula è nullo o non valido. Ad esempio, se la formula è divisa
per 0. Se si desidera mostrare - per i valori 0 o negativi nella previsione, utilizzare la funzione IF nella formula per rilevare numeri 0 o
negativi.
VEDERE ANCHE:
Considerazioni per l'uso delle colonne calcolate
Mostrare, nascondere e riordinare le colonne previsione
Limiti e restrizioni dei campi formula
Errori comuni delle formule
377

È possibile configurare Salesforce in modo tale che il team di vendita possa utilizzare le previsioni
EDIZIONI
collaborative.
1. Da Imposta, immettere Utenti nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Utenti. Disponibile in: Salesforce
2. Fare clic su Modifica per ogni utente da abilitare.
3. In Informazioni generali, selezionare Consenti previsioni. Experience
4. Salvare le modifiche. Disponibile in: Professional
Gli utenti abilitati sono indicati nella gerarchia delle previsioni. Quando si configura la gerarchia Edition, Performance
delle previsioni basata sui ruoli, è possibile abilitare altri utenti o disabilitare gli utenti abilitati. Edition e Developer Edition
Nota: Gli utenti necessitano dell'autorizzazione Visualizza ruoli e gerarchia dei ruoli per Unlimited Edition con Sales
accedere alle previsioni basate sui ruoli in Lightning Experience. Questa autorizzazione è Cloud
assegnata a tutti gli utenti delle previsioni per impostazione predefinita. L'autorizzazione
Visualizza ruoli e gerarchia dei ruoli è abilitata per tutti i tipi di utente Standard (licenza CRM
completa con tipo di utente S) e i profili standard e personalizzati. È anche possibile abilitare
AUTORIZZAZIONI
l'autorizzazione per gli utenti di Power Customer Success (tipo C) e Power Portal User (tipo UTENTE
P). Inoltre, l'abilitazione delle seguenti autorizzazioni utente abilita automaticamente Visualizza
ruoli e gerarchia dei ruoli. previsioni:
• Visualizza impostazione e configurazione • Gestione degli utenti
• Visualizza tutte le previsioni E
• Ignora previsioni Personalizza
applicazione
• Utente portale esterno delegato
VEDERE ANCHE:
378
Se il team di vendita lavora con partner, è possibile includere le previsioni secondo le opportunità
EDIZIONI
degli utenti partner e aggiungere gli utenti del portale partner alla gerarchia delle previsioni basata
sui ruoli del team. Gli utenti del portale partner non possono accedere alla pagina delle previsioni Disponibile in: Salesforce
collaborative o alle relative funzionalità. Classic (non in tutte le
1. Assicurarsi di avere: organizzazioni) e Lightning
Experience
• Abilitato i portali partner.
• Creato un portale partner. Disponibile in: Professional
• Creato un profilo partner e averlo assegnato al portale partner.
• Abilitato un account in qualità di partner e abilitato l'accesso al portale partner per un e in Enterprise Edition e
referente di tale account. Unlimited Edition con Sales
Cloud
2. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Utenti e quindi selezionare Utenti.
3. Selezionare il referente del portale partner creato.
AUTORIZZAZIONI
4. Controllare che siano selezionate le caselle Attiva e Consenti previsioni. UTENTE
5. Abilitare l'utente del portale partner nella gerarchia delle previsioni basata sui ruoli. Controllare
che la persona sia assegnata a un responsabile previsione attivo nella gerarchia delle previsioni
previsioni:
basata sui ruoli.
• Gestisci utenti interni
E
VEDERE ANCHE:
Personalizza
Concetti delle previsioni collaborative applicazione
Per assegnare profili partner

ai Portali partner:
• Personalizza
applicazione
Impostazione della gerarchia delle previsioni nelle previsioni collaborative

La gerarchia delle previsioni si basa sulla gerarchia dei ruoli utente o, se sono abilitate le previsioni
EDIZIONI
per i territori, sulla gerarchia dei territori. Contiene gli utenti o i territori previsioni e determina in
che modo le loro previsioni vengono riportate nella società. Mantenere aggiornata la gerarchia Disponibile in: Salesforce
delle previsioni per fare in modo che tutti possano vedere le previsioni desiderate. Classic (non in tutte le
Quando si assegna una persona come responsabile previsione, tutte le previsioni e le rettifiche dei organizzazioni) e Lightning
suoi subordinati nella gerarchia vengono riportate nelle previsioni del responsabile. Perché tutti Experience
possano vedere le previsioni: Disponibile in: Professional
• Assicurarsi che la gerarchia dei ruoli utente sia configurata se si prevede di utilizzare previsioni Edition (solo gerarchia delle
basate sui ruoli. previsioni basata sui ruoli),
• Assegnare un responsabile previsione al livello massimo della gerarchia delle previsioni basata
Developer Edition e in
sui ruoli.
• Verificare che ogni responsabile vendite con subordinati sia indicato come responsabile Unlimited Edition con Sales
previsione nella gerarchia delle previsioni basata sui ruoli. Cloud
• Assegnare un responsabile previsione a ogni territorio per cui si desidera che vengano riportate
le previsioni per i territori.
1. Da Imposta, immettere Gerarchia previsioni nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Gerarchia previsioni.
379
2. Fare clic su Espandi tutto per visualizzare tutti i ruoli disponibili.

3. Fare clic su Abilita utenti e poi spostare gli utenti dall'elenco Utenti disponibili all'elenco Utenti abilitati e viceversa. Se si è abilitato
un utente in Imposta immettendo Utenti nella casella Ricerca veloce, selezionando Utenti e modificando la pagina di un utente
per abilitare le previsioni, il nome viene visualizzato nell'elenco Utenti abilitati.
4. Per selezionare un responsabile previsione per ogni ruolo di responsabile nella gerarchia basata sui ruoli, fare clic su Assegna
responsabile o Modifica responsabile accanto al ruolo e selezionare un nome dall'elenco a discesa Responsabile previsione.
6. Se sono abilitate le previsioni per i territori, assegnare i responsabili previsione ai territori.
VEDERE ANCHE:
Abilitazione delle rettifiche delle previsioni nelle previsioni collaborative
Personalizzazione della pagina delle previsioni

È possibile personalizzare la pagina delle previsioni in base alle esigenze aziendali.
EDIZIONI
Creazione di pagine di previsioni personalizzate adeguate alla propria azienda Disponibile in: Salesforce
Utilizzando il Generatore di app Lightning, creare pagine di previsioni personalizzate che Classic (non in tutte le
includano tutte le informazioni richieste dai leader di vendita per formulare previsioni corrette organizzazioni) e Lightning
che supportano le esigenze specifiche della propria attività. Creare pagine che contengono Experience
componenti standard e personalizzati adatti al proprio processo di vendita. Disponibile in: Professional
Definizione dell'intervallo di date delle previsioni della propria società Edition, Performance
La griglia delle previsioni visualizza le previsioni per i singoli mesi o trimestri e per un intervallo Edition e Developer Edition
di mesi o trimestri, a seconda delle impostazioni. Per impostazione predefinita è selezionato
un intervallo di tre mesi, ma l'impostazione può essere modificata a seconda delle esigenze.
Cloud
Personalizzazione delle categorie di previsione nelle previsioni collaborative
Una categoria di previsione è la categoria del ciclo di vendita a cui viene assegnata
un'opportunità in base alla sua fase. Le categorie di previsione standard sono In corso di realizzazione, Massimo potenziale, Impegno,
Omessa (non inclusa nelle previsioni) e Chiusa. Gli amministratori Salesforce possono visualizzare una categoria Più probabile in
Lightning Experience, rinominare i roll-up delle singole categorie e rinominare i roll-up delle categorie cumulative.
Aggiunta di una scheda Previsioni
Assicurarsi che i propri utenti possano accedere con facilità alle previsioni.
È possibile personalizzare la visualizzazione della maggior parte delle colonne previsione standard e personalizzate nella pagina delle
previsioni. Ad esempio, è possibile posizionare una colonna Più probabile personalizzata in modo che venga visualizzata accanto
alla colonna Aperte in corso di realizzazione.
380
Creazione di pagine di previsioni personalizzate adeguate alla propria azienda

Utilizzando il Generatore di app Lightning, creare pagine di previsioni personalizzate che includano
EDIZIONI
tutte le informazioni richieste dai leader di vendita per formulare previsioni corrette che supportano
le esigenze specifiche della propria attività. Creare pagine che contengono componenti standard Disponibile in: Lightning
e personalizzati adatti al proprio processo di vendita. Experience
Le pagine delle previsioni personalizzate sono disponibili solo per desktop.
1. Verificare che le Previsioni collaborative siano abilitate. Edition, Performance
2. Passare al Generatore di app Lightning. Edition e Developer Edition
• Dalla pagina delle previsioni, selezionare Pagina di modifica dal menu Imposta. Unlimited Edition con Sales
• Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Generatore di app e quindi Cloud
selezionare Generatore di app Lightning. Fare clic su Nuovo e selezionare Pagina
previsioni.
AUTORIZZAZIONI
3. Aggiungere il componente Intestazione previsione, utilizzato dagli utenti della pagina per UTENTE
selezionare i dati da visualizzare in altre parti della pagina correlate alle previsioni. Si consiglia
Per utilizzare le previsioni
di includere un'intestazione in ogni pagina delle previsioni. collaborative:
4. Aggiungere i componenti standard e personalizzati che si desidera includere nella pagina. • Visualizza tutte le
Per ottimizzare l'esperienza, si consiglia di aggiungere il componente Riepilogo delle previsioni previsioni OPPURE
Consenti previsioni
per visualizzare i dati delle previsioni effettive per ogni periodo e il componente Elenco
OPPURE Stato di
opportunità previsioni per visualizzare le opportunità che contribuiscono alla previsione. Se è Responsabile previsione
abilitata l'opzione Previsioni Einstein, il Riepilogo previsioni include un'area per visualizzare i delegato
dettagli della previsione Einstein.
Per creare le pagine nel
5. Per ogni componente aggiunto alla pagina, selezionare il componente e configurarne le singole Generatore di app Lightning:
proprietà. • Personalizza
applicazione
6. Per visualizzare e modificare le proprietà della pagina e per aggiungere una descrizione della
Per visualizzare le pagine
pagina, fare clic sulla parte vuota dell'area di disegno e immettere le informazioni relative alla
nel Generatore di app
pagina. Lightning:
7. Salvare la pagina. • Visualizza impostazione
e configurazione
8. Attivare la pagina per l'organizzazione, il profilo utente o un'app.
VEDERE ANCHE:
Attivazione e assegnazione di pagine di previsioni personalizzate
Considerazioni e linee guida per le pagine di previsioni personalizzate
381
Attivazione e assegnazione di pagine di previsioni personalizzate

Dopo aver creato una pagina di previsioni personalizzata utilizzando il Generatore di app Lightning,
EDIZIONI
attivare la pagina e assegnarla in modo che i leader di vendita possano vederla e utilizzarla. La
pagina creata non viene visualizzata finché non viene attivata. Disponibile in: Salesforce
1. Creare una pagina previsioni o aprirne una nel Generatore di app Lightning. Classic (non in tutte le
2. Salvare la pagina e fare clic su Attivazione
Experience
3. Selezionare come si desidera attivare la pagina e seguire le indicazioni visualizzate per completare
l'attivazione. Disponibile in: Professional
• Impostare la pagina come impostazione predefinita per tutti gli utenti. Edition e Developer Edition
• Impostare la pagina come pagina come pagina iniziale predefinita per app Lightning e in Enterprise Edition e
specifiche. Unlimited Edition con Sales
Cloud
• Assegnare la pagina a una combinazione di app Lightning e profili utente.
4. Salvare le impostazioni dell'attivazione. AUTORIZZAZIONI

Se il processo di vendita o le esigenze cambiano, eseguire aggiornamenti alle pagine attivate o UTENTE
modificare l'attivazione e le assegnazioni. Gli aggiornamenti vengono applicati per gli utenti alla
successiva visualizzazione della pagina delle previsioni. Per utilizzare le previsioni
collaborative:
• Visualizza tutte le
VEDERE ANCHE: previsioni OPPURE
Considerazioni e linee guida per le pagine di previsioni personalizzate Consenti previsioni
OPPURE Stato di
Responsabile previsione
delegato
Per creare le pagine nel
Generatore di app Lightning:
• Personalizza
applicazione
Per visualizzare le pagine
nel Generatore di app
Lightning:
e configurazione
382
Considerazioni e linee guida per le pagine di previsioni personalizzate

Tenere presenti alcune considerazioni e linee guida importanti quando si creano pagine di previsioni
EDIZIONI
personalizzate con il Generatore di app Lightning.
• Se una pagina personalizzata non è attiva per il profilo di un utente o per l'azienda, viene Disponibile in: Salesforce
utilizzata una pagina di previsioni predefinita che contiene i componenti di una previsione: Classic (non in tutte le
Intestazione previsioni, Riepilogo previsioni ed Elenco opportunità previsioni. organizzazioni) e Lightning
Experience
• Utilizzare il modello predefinito per il tipo di pagina di previsioni oppure creare un modello
compatibile personalizzato per modificare il layout. Disponibile in: Professional
• Per garantire il corretto funzionamento di ogni pagina di previsioni è necessario disporre di un Edition, Performance
componente Intestazione previsione, che include le selezioni dell'intervallo di dati e altre Edition e Developer Edition
impostazioni. Per ottimizzare l'esperienza, includere i componenti Riepilogo previsioni ed Elenco e in Enterprise Edition e
opportunità previsioni. Unlimited Edition con Sales
Cloud
• Per evitare di scorrere inutilmente quando viene caricata la pagina delle previsioni, l'attivazione
è indirizzata al componente Riepilogo delle previsioni. Posizionare il componente nella parte
superiore della pagina.
• Se si includono i componenti Scheda e Fisarmonica nella pagina, i componenti nidificati nelle schede non rispondono alle selezioni
effettuate nell'Intestazione previsioni della pagina. I componenti Scheda e Fisarmonica funzionano meglio per i componenti che
non sono dipendenti dalle previsioni.
• Il tipo di pagina delle previsioni supporta i componenti Web Lightning e i componenti Aura personalizzati.
• I componenti personalizzati aggiunti a una pagina di previsioni possono rispondere ai dati pubblicati dai componenti Intestazione
previsioni, Riepilogo previsioni ed Elenco opportunità previsioni. Tuttavia, i componenti delle previsioni non sono in grado di
rispondere ai dati pubblicati da un componente personalizzato.
VEDERE ANCHE:
Creazione di pagine di previsioni personalizzate adeguate alla propria azienda
Developer Guide: Create a Custom Lightning Page Template Component
383
Definizione dell'intervallo di date delle previsioni della propria società

La griglia delle previsioni visualizza le previsioni per i singoli mesi o trimestri e per un intervallo di
EDIZIONI
mesi o trimestri, a seconda delle impostazioni. Per impostazione predefinita è selezionato un
intervallo di tre mesi, ma l'impostazione può essere modificata a seconda delle esigenze. Disponibile in: Lightning
Avvertenza: Se si modifica il periodo di tempo da mensile a trimestrale o viceversa oppure Experience
si cambia l'anno fiscale standard, tutte le rettifiche e le quote andranno perse. Se si abilitano Disponibile in: Professional
gli anni fiscali personalizzati, la creazione del primo anno fiscale elimina tutte le quote e le Edition, Performance
rettifiche negli anni fiscali standard corrispondente e successivi. Tali modifiche attivano un Edition e Developer Edition
ricalcolo della previsione che può richiedere parecchio tempo, in base alla quantità di dati. e in Enterprise Edition e
Se si utilizzano anni fiscali personalizzati, vengono visualizzati i periodi o trimestri personalizzati. È Unlimited Edition con Sales
Cloud
possibile prevedere fino a 15 mesi, 15 periodi fiscali o otto trimestri nel futuro o nel passato. Se
l'intervallo delle previsioni include il mese, il periodo o trimestre in corso, la pagina delle previsioni
visualizza il mese, il periodo o il trimestre in corso per impostazione predefinita. In caso contrario, AUTORIZZAZIONI
viene selezionato il primo mese, periodo o trimestre dell'intervallo. UTENTE
L'intervallo di date delle previsioni diventa l'impostazione predefinita per tutti gli utenti delle
Previsioni collaborative. Gli utenti possono utilizzare questo valore predefinito oppure impostare
una visualizzazione intervallo di date diversa per le proprie previsioni. Gli amministratori Salesforce
non possono ignorare le modifiche della visualizzazione dell'intervallo di date apportate dagli utenti. e configurazione
Quando però si modifica la visualizzazione del periodo da mensile a trimestrale o viceversa, la
E
modifica viene applicata nelle previsioni di tutti gli utenti.
Visualizza tutte le
Prima di iniziare, controllare di essere in Lightning Experience e che siano attivate le Previsioni previsioni OPPURE
collaborative. Consenti previsioni
1. Da Imposta, immettere Impostazioni previsioni nella casella Ricerca veloce e quindi OPPURE responsabile
previsione delegato
selezionare Impostazioni previsioni.
2. Nella sezione Scegli un intervallo date predefinito, fare clic su Modifica. Per modificare la pagina
3. Selezionare un periodo, la data di inizio e il numero di periodi da visualizzare. • Personalizza
Viene visualizzata un'anteprima dell'intervallo di date. applicazione
VEDERE ANCHE:
Modifica dell'intervallo di date delle previsioni nelle previsioni collaborative
Previsioni mensili e trimestrali nelle previsioni collaborative
384
Personalizzazione delle categorie di previsione nelle previsioni collaborative

Una categoria di previsione è la categoria del ciclo di vendita a cui viene assegnata un'opportunità
EDIZIONI
in base alla sua fase. Le categorie di previsione standard sono In corso di realizzazione, Massimo
potenziale, Impegno, Omessa (non inclusa nelle previsioni) e Chiusa. Gli amministratori Salesforce Disponibile in: Salesforce
possono visualizzare una categoria Più probabile in Lightning Experience, rinominare i roll-up delle Classic (non in tutte le
singole categorie e rinominare i roll-up delle categorie cumulative. organizzazioni) e Lightning
1. Per aggiungere la categoria Più probabile: Experience
a. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per le opportunità, accedere a Campi. Rinominare le categorie di
previsione nei roll-up
b. Fare clic su Categoria di previsione.
cumulativi disponibili in:
c. Nella sezione dei valori dell'elenco di selezione Categoria di previsione, fare clic su Nuovo. Lightning Experience
d. Nella sezione Valori inattivi, accanto a Più probabile, fare clic su Attiva. Più probabile è ora Disponibile in: Professional
inclusa come valore dell'elenco di selezione Categoria di previsione nelle opportunità. Dopo Edition, Performance
aver mappato Più probabile a una o più fasi opportunità, viene visualizzata come colonna Edition e Developer Edition
tra Massimo potenziale e Impegno nella griglia delle previsioni. e in Enterprise Edition e
2. Per rinominare i roll-up cumulativi: Cloud
a. Da Imposta, immettere Impostazioni previsioni nella casella Ricerca veloce e
quindi selezionare Impostazioni previsioni.
b. Nella sezione Gestisci roll-up per le previsioni, fare clic su Modifica.
c. Selezionare Roll-up cumulativi delle categorie.
d. Fare clic sul nome di un roll-up per le previsioni, modificarlo e salvare le modifiche.
Nota: Per rinominare una categoria per i roll-up per singole categorie, utilizzare le impostazioni di gestione degli oggetti per
le opportunità. Passare a Campi, modificare i valori dell'elenco di selezione per il campo Categoria di previsione e salvare le
modifiche.
VEDERE ANCHE:
Visualizzazione e aggiornamento delle mappature da fase opportunità a categoria di previsione nelle previsioni collaborative
Aggiunta di una scheda Previsioni

Assicurarsi che i propri utenti possano accedere con facilità alle previsioni.
1. Da Imposta, eseguire una delle seguenti operazioni.
• In Lightning Experience, nella casella Ricerca veloce, immettere Gestore app, selezionare Gestore app e quindi fare clic
sull'azione Modifica per l'app Lightning. Quindi fare clic su Voci di navigazione.
• In Salesforce Classic, fare clic su + e quindi su Personalizza schede.
2. Spostare le previsioni dalla colonna Disponibile alla colonna Selezionato e quindi salvare le modifiche.
3. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Profili e quindi selezionare Profili.
4. Fare clic sul profilo che necessita dell'accesso alle previsioni.
5. Fare clic su Impostazioni oggetti e quindi su Previsioni.
385
7. Dall'elenco a discesa Impostazioni schede, selezionare Impostazioni predefinite attivate e salvare le modifiche.

È possibile personalizzare la visualizzazione della maggior parte delle colonne previsione standard
EDIZIONI
e personalizzate nella pagina delle previsioni. Ad esempio, è possibile posizionare una colonna Più
probabile personalizzata in modo che venga visualizzata accanto alla colonna Aperte in corso di Disponibile in: Lightning
realizzazione. Experience
Il periodo di tempo è sempre la prima colonna nella pagina delle previsioni. Se sono abilitate le
quote, la colonna della quota è sempre la seconda colonna. L'icona di blocco indica che non è
possibile riordinare o nascondere queste colonne. Edition e Developer Edition
1. Da Imposta, immettere Impostazioni previsioni nella casella Ricerca veloce e quindi e in Enterprise Edition e
selezionare Impostazioni previsioni. Unlimited Edition con Sales
Cloud
2. In Tipi di previsione disponibili, selezionare Seleziona le colonne da visualizzare dalle azioni
per un tipo di previsione.
3. Selezionare le colonne da visualizzare e riordinarle secondo necessità, quindi fare clic su Chiudi. AUTORIZZAZIONI
UTENTE

e configurazione
E
Visualizza tutte le
previsioni OPPURE
Consenti previsioni
OPPURE responsabile
previsione delegato
Per creare e gestire un tipo

di previsione:
VEDERE ANCHE: • Personalizza
applicazione
Visualizzazione e aggiornamento delle mappature da fase opportunità a categoria di previsione

nelle previsioni collaborative
Le previsioni si basano sul modo in cui i valori dell'elenco di selezione vengono mappati tra il campo Fase e il campo Categoria di
previsione nelle opportunità. Ad esempio, se si esegue la mappatura della fase Negoziazione/Revisione alla categoria di previsione
Massimo potenziale, l'ammontare delle opportunità in Negoziazione/Revisione è incluso nell'ammontare delle previsioni Massimo
potenziale. Se la fase di un'opportunità cambia, cambiano anche la probabilità e la categoria di previsione.
Di seguito è riportato un esempio di mappatura.
Fase Probabilità Categoria di previsione

Potenziali 10% In corso di realizzazione
Qualifica 10% In corso di realizzazione
386
Fase Probabilità Categoria di previsione

Analisi necessaria 20% In corso di realizzazione
Proposta valore 50% In corso di realizzazione
ID responsabili 60% In corso di realizzazione
Analisi percezione 70% Massimo potenziale
Proposta/Preventivo prezzi 75% Massimo potenziale
Negoziazione/Revisione 90% Impegno
Chiusa/Conseguita 100% Chiuso
Chiusa/persa 0% Omessa (non inclusa nelle previsioni)
1. Per aggiungere la categoria Più probabile:

2. Fare clic su Fase. Ogni riga di Valore elenco di selezione Fase opportunità indica una fase e la categoria di previsione a cui è mappata.
3. Fare clic su Modifica per modificare una mappatura.
Nota: Gli utenti possono modificare il campo Categoria di previsione nelle opportunità di cui sono titolari, ignorando la mappatura
fase-a-categoria predefinita. In Salesforce Classic, la fase determina le categorie di previsione disponibili. In Lightning Experience,
tutte le categorie di previsione sono disponibili per tutte le fasi.
Proiezioni di vendita con le previsioni collaborative

Con le previsioni collaborative, prevedere le vendite dei team è semplice.
EDIZIONI
Experience
È possibile prevedere le vendite in base alle opportunità in corso di realizzazione e incorporare
famiglie e pianificazioni di prodotti, territori, ripartizioni opportunità e misure personalizzate a Disponibile in: Professional
seconda delle esigenze. Edition, Performance
Elementi delle previsioni collaborative e in Enterprise Edition e
Se si utilizzano le Previsioni collaborative, assicurarsi di conoscere gli elementi che compongono Unlimited Edition con Sales
una previsione. Cloud
La griglia delle previsioni visualizza le previsioni per i singoli mesi o trimestri e per un intervallo
di mesi o trimestri, a seconda delle impostazioni definite dall'amministratore Salesforce. L'amministratore può inoltre abilitare periodi
personalizzati.
387
Gerarchia previsioni nelle previsioni collaborative

La gerarchia delle previsioni è un elenco nidificato ed espandibile di utenti delle previsioni o di territori che determina come verranno
riportate le previsioni nella società e chi potrà visualizzarle e rettificarle. La gerarchia delle previsioni basata sui ruoli si basa sulla
gerarchia dei ruoli degli utenti e specifica quali utenti sono responsabili previsione. La gerarchia delle previsioni basata sui territori
si basa sulla gerarchia dei territori e visualizza i territori a cui sono assegnati dei responsabili previsione.
Opportunità degli utenti del portale partner nelle previsioni collaborative
Gli utenti del portale partner sono esterni all'organizzazione Salesforce ma ne vendono i prodotti e i servizi tramite canali di vendita
indiretta. Gli utenti del portale partner utilizzano un portale per accedere a Salesforce. I partner possono creare opportunità e gli
utenti possono assegnare loro opportunità.
Visualizzazione delle previsioni nelle previsioni collaborative
Di seguito sono riportate alcune nozioni di base per la visualizzazione delle previsioni.
Condivisione delle previsioni e gestione delle previsioni condivise
I responsabili previsioni possono condividere la pagina delle previsioni con qualsiasi utente Salesforce della società. Condividendo
le previsioni, tutti gli utenti che ne hanno l'esigenza possono visualizzare, rettificare ed eseguire rapporti sulle previsioni condivise.
Ad esempio, un responsabile vendite può condividere le sue previsioni con i soggetti interessati nelle attività di vendita. Quando va
in ferie, può condividere le sue previsioni con un collega che se ne occuperà per lui fino al suo ritorno.
Gestione delle rettifiche nelle previsioni collaborative
Gli utenti delle previsioni collaborative che prevedono differenze tra le previsioni attuali e i risultati futuri possono modificare le
previsioni in questione.
Gestione delle quote nelle previsioni collaborative
La quota di una previsione è l'obiettivo di vendita mensile o trimestrale assegnato a un membro del team vendite o a un territorio.
La quota di un responsabile equivale all'ammontare che prevede di generare con il team. Il roll-up delle quote viene effettuato
manualmente da utenti e responsabili e possono essere utilizzati dati di reddito o di quantità. Se sono stati abilitati più tipi di previsioni,
ogni tipo mantiene informazioni separate sulle quote.
Gestione dei tipi di previsione nelle previsioni collaborative
Di seguito sono fornite informazioni sui tipi di previsione disponibili.
VEDERE ANCHE:
Trailhead: Forecast with Precision

È possibile prevedere le vendite in base alle opportunità in corso di realizzazione e incorporare
EDIZIONI
famiglie e pianificazioni di prodotti, territori, ripartizioni opportunità e misure personalizzate a
seconda delle esigenze. Disponibile in: Salesforce
Utilizzare le previsioni collaborative per gestire le aspettative di vendita e per prevedere e Classic (non in tutte le
programmare il ciclo di vendita della società dalle opportunità in corso di realizzazione alle vendite organizzazioni) e Lightning
concluse. Una previsione è un’espressione delle vendite previste in base all’importo lordo cumulativo Experience
di un insieme di opportunità. Le previsioni indicate nella pagina delle previsioni sono i totali e i Disponibile in: Professional
totali parziali delle opportunità nelle quattro categorie di previsioni: In corso di realizzazione, Massimo Edition, Performance
potenziale, Impegno e Chiusa. A seconda della modalità di impostazione di Salesforce, queste Edition e Developer Edition
previsioni possono rispecchiare le opportunità di una categoria di previsione o di più categorie. e in Enterprise Edition e
Nella griglia, le previsioni sono organizzate in base al roll-up, al periodo ed eventualmente alla Unlimited Edition con Sales
famiglia di prodotti e al territorio. Le previsioni possono includere rettifiche apportate dai responsabili Cloud
previsione alle previsioni dei subordinati diretti e rettifiche apportate dagli utenti alle loro previsioni.
388
L'amministratore può attivare fino a quattro tipi di previsione che l'utente può alternare. Ogni tipo di previsione memorizza la propria
quota e i dati delle rettifiche.
Gli utenti visualizzano le previsioni e le opportunità correlate suddivise per roll-up di previsione per singolo utente o per tutti gli utenti
subordinati nella gerarchia delle previsioni. Ad esempio, un utente può visualizzare la previsione Massimo potenziale per il mese di luglio
per tutti i responsabili vendite che fanno capo a lui, per tutti gli agenti di vendita che fanno capo a uno dei responsabili subordinati
all'utente o per un singolo utente. Gli utenti possono inoltre rettificare le proprie previsioni e quelle dei subordinati e dei territori di livello
immediatamente inferiore.
Queste operazioni sono semplici sia in Salesforce Classic che in Lightning Experience.
• Effettuare chiamate sullo stato con un team opportunità.
• Selezionare e visualizzare le previsioni mediante una tabella interattiva espandibile.
• Visualizzare le informazioni di riepilogo sulle previsioni per singoli mesi o trimestri e per un intervallo di più mesi o trimestri, per ogni
roll-up di previsione.
• Se si utilizzano le famiglie di prodotti, vedere i riepiloghi delle previsioni per ogni famiglia di prodotti. (Se si utilizza Lightning
Experience, l'amministratore sceglie le famiglie di prodotti per cui si possono formulare previsioni).
• Se si utilizzano le ripartizioni opportunità, vedere le percentuali di ripartizione e gli importi che contribuiscono a ogni previsione.
• Visualizzare e utilizzare l'elenco delle opportunità correlate a ogni previsione selezionata. Accedere ai dettagli delle opportunità
direttamente da questo elenco. Regolare la larghezza della colonna per personalizzare la visualizzazione.
• Per visualizzare i dati più facilmente, passare il mouse sopra al bordo di una colonna e regolarne la larghezza con un clic.
• Apportare le rettifiche e visualizzare i relativi dettagli, ad esempio la previsione originale e l'utente che l'ha rettificata. Se sono attivi
più tipi di previsione, ogni tipo mantiene rettifiche separate.
• Se si è un responsabile previsione, spostarsi facilmente verso l'alto e verso il basso nella gerarchia delle previsioni.
• Visualizzare le previsioni basate sul reddito o sulla quantità.
• Visualizzare le previsioni in più valute.
• Visualizzare informazioni sulle quote nelle pagine delle previsioni dei singoli utenti. Se sono abilitati più tipi di previsioni, ogni tipo
mantiene informazioni sulle quote separate.
• Utilizzare i rapporti Previsioni collaborative.
• Includere le opportunità dei propri utenti del portale partner nelle previsioni.
• Vedere dove si trova la propria visualizzazione nella gerarchia delle previsioni e passare velocemente alla pagina che interessa
mediante le breadcrumb.
• Nell'intestazione, vedere il tipo di previsione selezionato.
Con Lightning Experience, poi, la pagina delle previsioni contiene ancora più funzioni.
• Utilizzare le azioni per modificare, eliminare e cambiare il titolare delle opportunità senza uscire dalla pagina delle previsioni.
• Utilizzare la modifica in linea per modificare più opportunità senza uscire dalla pagina delle previsioni. La matita indica i campi
modificabili. Il lucchetto indica i campi non modificabili.
• Poiché il testo dell'elenco opportunità può andare a capo, è possibile visualizzare il testo completo in ogni cella indipendentemente
dalla lunghezza.
• Se si è un responsabile previsioni, condividere la pagina delle previsioni con qualsiasi utente Salesforce della società.
• Vedere la data e l'ora di aggiornamento della pagina delle previsioni (gli aggiornamenti dei dati in corso non sono indicati).
• Per tutti i tipi di previsioni, nascondere le righe che contengono solo zeri.
• Se sono abilitate le previsioni per i territori, digitare tre o più lettere nel campo di ricerca per ottenere sia il nome dell'utente che del
territorio nei risultati.
• Visualizzare le previsioni in base a un campo numerico personalizzato, ad esempio Megawatt.
389
• Vedere una categoria di previsione Più probabile.

• Aggiungere la pagina delle previsioni ai segnalibri o ai preferiti del browser.
• Vedere i nomi di roll-up cumulativi delle categorie di previsione personalizzati.
Elementi delle previsioni collaborative

Se si utilizzano le Previsioni collaborative, assicurarsi di conoscere gli elementi che compongono
EDIZIONI
una previsione.
Rettifica Disponibile in: Salesforce
Una rettifica mostra una valutazione della cifra finale che si prevede di ricavare dalle opportunità Classic (non in tutte le
della previsione al termine del periodo di previsione. I responsabili previsioni e gli agenti di organizzazioni) e Lightning
vendita possono apportare modifiche. Alcuni responsabili previsione rettificano la propria Experience
previsione o quella di un subordinato, ad esempio se sanno che alcuni agenti tendono a essere Disponibile in: Professional
troppo ottimisti o troppo prudenti quando assegnano i valori alle opportunità. Se gli agenti di Edition, Performance
vendita ritengono che le loro previsioni siano troppo ottimistiche o troppo poco, le possono Edition e Developer Edition
modificare. I responsabili previsione possono rettificare le previsioni prive di rettifiche e quelle e in Enterprise Edition e
rettificate da altri membri del team opportunità. Una rettifica non modifica l'importo lordo Unlimited Edition con Sales
cumulativo sottostante, ma aggiunge un livello di dettaglio. Se sono attivi più tipi di previsione, Cloud
ogni tipo mantiene rettifiche separate.
I responsabili previsione possono rettificare le proprie previsioni Impegno e Massimo potenziale
e quelle dei subordinati che si trovano al livello immediatamente inferiore al loro nella gerarchia delle previsioni. Possono visualizzare
le rettifiche apportate dai subordinati a qualsiasi livello sottostante della gerarchia delle previsioni. Le rettifiche apportate alle previsioni
dei subordinati vengono cumulate alle previsioni dei responsabili. Le rettifiche possono includere una nota con la spiegazione. Le
note relative alle rettifiche non sono visualizzate nei rapporti.
Tutti gli utenti Salesforce con cui un responsabile previsioni ha condiviso previsioni e concesso l'accesso in visualizzazione e modifica
possono rettificare le previsioni condivise.
Ammontare senza rettifiche (elemento del rapporto)
La somma delle opportunità di reddito di cui una persona è titolare e delle opportunità dei suoi subordinati, senza rettifiche. I
subordinati includono tutti coloro che fanno capo a una persona nella gerarchia delle previsioni.
Ammontare senza rettifiche del responsabile (elemento del rapporto)
Il numero della previsione visualizzato dal titolare della previsione. Questo ammontare è la somma delle opportunità di reddito del
titolare e delle opportunità dei suoi subordinati. L'ammontare include le rettifiche apportate dal titolare della previsione sulle previsioni
del titolare o dei subordinati. L'importo non include le rettifiche effettuate dai responsabili previsione a un livello superiore a quello
del titolare nella gerarchia delle previsioni.
Valuta aziendale
La valuta in cui la sede centrale della società compila le dichiarazioni dei redditi e la base per tutte le conversioni di valuta.
Colonna calcolate personalizzate
Una colonna delle previsioni che ha un valore basato su una formula creata dall'amministratore Salesforce.
Filtro personalizzato
Regola che definisce le condizioni per l'applicazione di filtri ai dati delle previsioni opportunità. Con i filtri personalizzati è possibile
includere o escludere diversi tipi di dati nelle previsioni. Un amministratore può applicare filtri personalizzati durante la creazione di
un tipo di previsione.
Previsione
Espressione che indica le vendite previste in base al valore lordo cumulativo di un insieme di opportunità. Le previsioni indicate nella
pagina delle previsioni sono i totali e i totali parziali delle opportunità nelle quattro categorie di previsioni standard: In corso di
realizzazione, Massimo potenziale, Impegno e Chiusa. Gli amministratori Salesforce possono visualizzare una categoria Più probabile
390
in Lightning Experience, rinominare i roll-up delle singole categorie e rinominare i roll-up delle categorie cumulative. A seconda
della modalità di impostazione di Salesforce, queste previsioni possono rispecchiare le opportunità di una categoria di previsione o
di più categorie.
Nella griglia, le previsioni sono organizzate in base al roll-up, al periodo ed eventualmente alla famiglia di prodotti e al territorio. Le
previsioni possono includere rettifiche apportate dai responsabili previsione alle previsioni dei subordinati diretti e rettifiche apportate
dagli utenti alle loro previsioni.
Gli utenti possono vedere le previsioni e le opportunità correlate suddivise per categoria di previsione per tutti gli utenti di livello
inferiore al proprio nella gerarchia delle previsioni o per un singolo utente. Ad esempio, visualizzare la previsione Massimo potenziale
per il mese di luglio per tutti i responsabili vendite che fanno capo a un utente, per tutti gli agenti di vendita che fanno capo a uno
dei responsabili subordinati all'utente o per un singolo utente.
Ammontare della previsione (elemento del rapporto)
La previsione di reddito dal punto di vista del responsabile previsione e la somma delle opportunità dei titolari e dei subordinati,
incluse tutte le rettifiche delle previsioni.
Categoria di previsione
La categoria del ciclo di vendita a cui viene assegnata un'opportunità in base alla sua fase. Le categorie di previsione standard sono
In corso di realizzazione, Massimo potenziale, Impegno, Omessa (non inclusa nelle previsioni) e Chiusa. Gli amministratori Salesforce
possono visualizzare una categoria Più probabile in Lightning Experience, rinominare i roll-up delle singole categorie e rinominare
i roll-up delle categorie cumulative.
Valuta previsione
La valuta aziendale oppure la valuta personale di ogni titolare di previsioni.
Intervallo di date delle previsioni
L'intervallo di date visualizzato da un utente nelle sue previsioni. A seconda delle impostazioni selezionate dall'amministratore
Salesforce, l'intervallo può includere mesi o trimestri.
Tipo di data previsione
Il tipo di data su cui si basano le previsioni: data di chiusura, data del prodotto o data di pianificazione.
Valuta di visualizzazione delle previsioni
La valuta in cui visualizzare le previsioni selezionata da un utente. Gli utenti la selezionano direttamente dalla pagina delle previsioni.
La valuta scelta deve essere una delle valute abilitate dell'azienda.
Gerarchia delle previsioni
Un elenco nidificato ed espandibile di utenti delle previsioni o di territori che determina come verranno riportate le previsioni in
un'azienda e chi potrà visualizzarle e rettificarle. La gerarchia delle previsioni basata sui ruoli si basa sulla gerarchia dei ruoli degli
utenti e specifica quali utenti sono responsabili previsione. La gerarchia delle previsioni basata sui territori si basa sulla gerarchia dei
territori e visualizza i territori a cui sono assegnati dei responsabili previsione. Quando sono abilitate le previsioni collaborative viene
generata una gerarchia delle previsioni in base alla gerarchia dei ruoli, ma gli amministratori Salesforce possono aggiungere o
eliminare responsabili, agenti di vendita o altri utenti. Per rendere disponibili agli utenti le previsioni dei territori, gli amministratori
assegnano dei responsabili previsione ai territori nella gerarchia dei territori.
Titolare previsione
Utente delle previsioni che è titolare di opportunità o è responsabile previsioni nella gerarchia delle previsioni. I responsabili previsioni
possono essere a loro volta titolari di opportunità.
Quantità previsione (elemento del rapporto)
La previsione di quantità dal punto di vista del responsabile previsione e la somma delle opportunità del titolare e dei subordinati,
incluse tutte le rettifiche delle previsioni.
Condivisione delle previsioni
I responsabili previsioni possono condividere la pagina delle previsioni con qualsiasi utente Salesforce della società. Quando la
condividono, specificano se i colleghi possono rettificare le previsioni condivise o solo visualizzarle.
391
Tipo di previsione
Le previsioni sono configurate per utilizzare tipi specifici di dati dei campi opportunità standard, prodotti opportunità, ripartizioni
opportunità, ripartizioni sovrapposizione, territori, pianificazioni dei prodotti o dei campi valuta, numero e data personalizzati. La
misura della quantità non è disponibile per i tipi di previsioni ripartizione. Possono essere attivi al massimo quattro tipi di previsioni
alla volta. Per maggiori dettagli sui dati su cui si basa ogni tipo di previsione, vedere Tipi di previsione nelle previsioni collaborative.
Ammontare previsto
La colonna Ammontare previsto nell'elenco delle opportunità mostra i valori effettivi che contribuiscono agli importi delle previsioni
e non ai totali complessivi delle opportunità. L'ammontare previsto si applica alle ripartizioni e ai tipi di previsioni per famiglie di
prodotti e alle previsioni basate sul prodotto e la data di pianificazione.
Griglia delle previsioni
La parte superiore della pagina delle previsioni. L'elenco delle opportunità in fondo alla pagina delle previsioni corrisponde in modo
dinamico agli elementi selezionati nella griglia delle previsioni.
Importo lordo cumulativo
Espressione che indica le vendite previste in base al valore lordo di un insieme di opportunità. Una previsione contiene sempre un
importo lordo cumulativo e può anche includere rettifiche.
Opportunità
Vendite e trattative in sospeso di cui un team di vendita desidera tenere traccia.
Prodotto opportunità
Una voce dell'elenco correlato Prodotti di un'opportunità. Le previsioni basate sulla data del prodotto si basano sul campo Data del
prodotto e sul suo campo Prezzo totale, Quantità o misura personalizzata.
Condivisione di credito in un team opportunità. Se le previsioni dell'azienda si basano sulle ripartizioni delle opportunità, gli utenti
visualizzano le informazioni relative alle ripartizioni nella pagina delle previsioni.
Fase opportunità
Fase corrente di un'opportunità, ad esempio Cliente potenziale o Proposta. I valori delle fasi opportunità vengono messi in correlazione
con i valori delle categorie di previsione per determinare in che modo l'opportunità contribuisce a una previsione.
Ammontare solo titolare (elemento del rapporto)
La somma delle opportunità di reddito di una persona, senza rettifiche.
Quantità solo titolare (elemento del rapporto)
La somma delle opportunità di quantità di una persona, senza rettifiche.
Valuta personale
La valuta visualizzata dall'utente, diversa dalla valuta aziendale. La valuta deve essere una delle valute attive in Salesforce.
Famiglia di prodotti
Un modo per classificare i prodotti dell'azienda. Ad esempio, se la società vende componenti hardware e software, l'amministratore
Salesforce creerà due famiglie di prodotti: Hardware e Software.
Pianificazione prodotto
Cicli di pagamento e di consegna dei prodotti pagati o consegnati in un determinato periodo di tempo. Le previsioni basate sulla
data della pianificazione si basano sul campo Data, Reddito, Quantità o misura personalizzata di una pianificazione.
Quantità senza rettifiche (elemento del rapporto)
La somma delle opportunità di quantità di cui una persona è titolare e delle opportunità dei suoi subordinati, senza rettifiche. I
subordinati includono tutti coloro che fanno capo a una persona nella gerarchia delle previsioni.
392
Quantità senza rettifiche del responsabile (elemento del rapporto)

Il numero della previsione visualizzato dal titolare della previsione. Si tratta della somma delle opportunità di quantità del titolare e
delle opportunità dei suoi subordinati, incluse le rettifiche apportate alle previsioni dei subordinati. Non include le rettifiche effettuate
dai responsabili previsione a un livello superiore a quello del titolare nella gerarchia delle previsioni.
Quota
L'obiettivo di vendita mensile o trimestrale assegnato a un utente o a un territorio. La quota di un responsabile equivale alle vendite
che prevede di generare insieme al team. Il roll-up delle quote viene eseguito manualmente da utenti e responsabili. Le quote
possono utilizzare dati relativi a reddito, quantità o misure personalizzate. Se sono attivi più tipi di previsione, ogni tipo mantiene
informazioni separate sulle quote. Ogni quota di territorio è associata a un territorio e a un utente.
Reddito
Il reddito totale previsto dalle opportunità di una determinata categoria.
Subordinato
Un utente previsione o un territorio subordinato a un altro utente previsione o territorio nella gerarchia delle previsioni. Gli utenti
possono visualizzare tutte le previsioni dei loro subordinati. Se sono abilitate le rettifiche, gli utenti possono visualizzare tutti i dati
relativi alle rettifiche dei propri subordinati nonché rettificare le previsioni dei subordinati di livello immediatamente inferiore al
proprio nella gerarchia. Previsioni e rettifiche vengono riportate nelle previsioni visualizzate nella pagina delle previsioni.
VEDERE ANCHE:

La griglia delle previsioni visualizza le previsioni per i singoli mesi o trimestri e per un intervallo di
EDIZIONI
mesi o trimestri, a seconda delle impostazioni definite dall'amministratore Salesforce.
L'amministratore può inoltre abilitare periodi personalizzati. Disponibile in: Salesforce
A seconda delle impostazioni definite dall'amministratore, è possibile prevedere fino a 15 mesi, 15 Classic (non in tutte le
periodi fiscali o 8 trimestri nel futuro o nel passato. Se l'intervallo delle previsioni include il mese, il organizzazioni) e Lightning
periodo o trimestre in corso, la pagina delle previsioni visualizza il mese, il periodo o il trimestre in Experience
corso. In caso contrario, viene selezionato il primo mese, periodo o trimestre dell'intervallo. Disponibile in: Professional
Indipendentemente dal fatto che l'organizzazione utilizzi previsioni mensili o trimestrali, i responsabili Edition, Performance
previsione possono utilizzare le quote e rettificare le previsioni dei propri subordinati. I periodi di Edition e Developer Edition
quote e rettifiche sono basati sulle impostazioni del periodo. e in Enterprise Edition e
L'intervallo di date delle previsioni diventa l'impostazione predefinita per tutti gli utenti delle Unlimited Edition con Sales
Previsioni collaborative. Gli utenti possono mantenere questo valore predefinito oppure selezionare Cloud
un intervallo di date diverso per le loro previsioni. Gli amministratori non possono ignorare le
modifiche dell'intervallo di date delle previsioni apportate dai singoli utenti. Tuttavia, quando un
amministratore trasforma la visualizzazione del periodo da mensile a trimestrale o viceversa, la modifica viene applicata alle previsioni di
tutti gli utenti.
VEDERE ANCHE:
Definizione dell'intervallo di date delle previsioni della propria società
393
Gerarchia previsioni nelle previsioni collaborative

La gerarchia delle previsioni è un elenco nidificato ed espandibile di utenti delle previsioni o di
EDIZIONI
territori che determina come verranno riportate le previsioni nella società e chi potrà visualizzarle
e rettificarle. La gerarchia delle previsioni basata sui ruoli si basa sulla gerarchia dei ruoli degli utenti Disponibile in: Salesforce
e specifica quali utenti sono responsabili previsione. La gerarchia delle previsioni basata sui territori Classic (non in tutte le
si basa sulla gerarchia dei territori e visualizza i territori a cui sono assegnati dei responsabili previsione. organizzazioni) e Lightning
A seconda del proprio ruolo, è possibile essere inseriti nella gerarchia delle previsioni o rimossi dalla Experience
gerarchia ed è possibile che la propria posizione all'interno della gerarchia cambi. Ad esempio, Disponibile in: Professional
alcuni agenti di vendita senza riporti diretti possono visualizzare solo le proprie previsioni. Tuttavia, Edition, Performance
se diventano responsabili delle vendite, vengono aggiunti alla gerarchia delle previsioni come Edition e Developer Edition
responsabili previsione. e in Enterprise Edition e
Nota: Se un ruolo incluso nella gerarchia delle previsioni non è assegnato a un responsabile
Cloud
previsione, tale ruolo e i relativi ruoli subordinati non vengono inclusi nelle previsioni.
Le persone designate come responsabili previsione possono visualizzare le previsioni e le opportunità
degli utenti di livello gerarchico inferiore, inclusi gli utenti del portale partner. I responsabili previsione possono inoltre rettificare le
previsioni dei riporti diretti e dei territori controllati. La rettifica può essere visualizzata solo dai responsabili che l'hanno apportata e dalle
persone di livello gerarchico superiore.
Non tutti possono visualizzare i grafici che mostrano la gerarchia delle previsioni del team. In caso di domande sulla gerarchia delle
previsioni, rivolgersi all'amministratore Salesforce o al responsabile previsione.
VEDERE ANCHE:
Linee guida per l'uso delle previsioni collaborative

Gli utenti del portale partner sono esterni all'organizzazione Salesforce ma ne vendono i prodotti
EDIZIONI
e i servizi tramite canali di vendita indiretta. Gli utenti del portale partner utilizzano un portale per
accedere a Salesforce. I partner possono creare opportunità e gli utenti possono assegnare loro Disponibile in: Salesforce
opportunità. Classic (non in tutte le
Le opportunità create da un utente del portale partner possono essere riportate alle previsioni del organizzazioni) e Lightning
titolare dell'account. Affinché le opportunità siano riportate nella previsione, il titolare dell'account Experience
deve essere il responsabile previsione della persona nella gerarchia delle previsioni basata sui ruoli. Disponibile in: Professional
Ad esempio: Edition, Performance
• Giorgio Bianchi è titolare di un account partner di nome Acme. Edition e Developer Edition
• Giorgio ha un referente Acme di nome Anna Rossi.
• Anna è un utente del portale partner. Cloud
• Anna fa capo a Giorgio nella gerarchia delle previsioni.
Se Anna aggiunge delle opportunità nel suo portale, Giorgio vede tali opportunità nelle sue previsioni.
Poiché è il responsabile previsione di Anna, Giorgio può rettificare le previsioni in base alle opportunità di Anna e vedere se sta tenendo
il passo con le sue quote.
VEDERE ANCHE:
Linee guida per la visualizzazione dei dettagli delle opportunità nelle previsioni collaborative
394
Visualizzazione delle previsioni nelle previsioni collaborative

Di seguito sono riportate alcune nozioni di base per la visualizzazione delle previsioni.
EDIZIONI
Experience
La visualizzazione predefinita dell'intervallo di date delle previsioni viene impostata
dall'amministratore Salesforce. Ad esempio, l'impostazione predefinita può essere tre mesi nel Disponibile in: Professional
futuro. Utilizzare questo intervallo o modificare l'intervallo di date visualizzato per la propria Edition, Performance
previsione. Edition e Developer Edition
Selezione dei diversi tipi di previsione nelle previsioni collaborative Unlimited Edition con Sales
Se l'amministratore Salesforce ha attivato più tipi di previsioni, selezionare il tipo da utilizzare Cloud
nelle proprie previsioni. Il tipo selezionato compare nell'intestazione della pagina delle previsioni.

La visualizzazione predefinita dell'intervallo di date delle previsioni viene impostata
EDIZIONI
dall'amministratore Salesforce. Ad esempio, l'impostazione predefinita può essere tre mesi nel
futuro. Utilizzare questo intervallo o modificare l'intervallo di date visualizzato per la propria Disponibile in: Salesforce
previsione. Classic (non in tutte le
L'intervallo selezionato è relativo al mese o trimestre corrente. Ad esempio, in gennaio, si seleziona organizzazioni) e Lightning
Gennaio come mese iniziale e Aprile come mese finale. In febbraio, l'intervallo di date diventa Experience
Febbraio - Maggio, e così via. La selezione dell'intervallo di date resta valida fino a che non si effettua Disponibile in: Professional
una nuova selezione. Edition, Performance
1. Fare clic sulla scheda Previsioni. Edition e Developer Edition
2. Se si utilizza Lightning Experience, selezionare l'elenco a discesa Modifica impostazione
previsione. Se si utilizza Salesforce Classic, fare clic su Cambia nella tabella di roll-up.
Cloud
3. Selezionare un periodo di inizio e di fine.
4. Salvare le modifiche. AUTORIZZAZIONI
UTENTE
VEDERE ANCHE:
Previsioni mensili e trimestrali nelle previsioni collaborative collaborative:
Concetti delle previsioni collaborative • Visualizza tutte le
previsioni
OPPURE
Consenti previsioni
OPPURE
Stato di Responsabile
previsione delegato
Per accedere alle previsioni
basate sui ruoli in Lightning
Experience:
• Visualizza ruoli e
gerarchia dei ruoli
395
Selezione dei diversi tipi di previsione nelle previsioni collaborative

Se l'amministratore Salesforce ha attivato più tipi di previsioni, selezionare il tipo da utilizzare nelle
EDIZIONI
proprie previsioni. Il tipo selezionato compare nell'intestazione della pagina delle previsioni.
1. Nella pagina delle previsioni, eseguire una delle seguenti operazioni. Disponibile in: Salesforce
• In Lightning Experience, fare clic sull'ingranaggio in alto a destra.
• In Salesforce Classic, fare clic su accanto al nome del tipo di previsione. Experience
2. Selezionare un altro tipo di previsione. Disponibile in: Professional

VEDERE ANCHE:
Elementi delle previsioni collaborative Unlimited Edition con Sales
Misurazioni del reddito e della quantità nelle previsioni collaborative Cloud
Linee guida per l'uso di più valute nelle previsioni collaborative
396

I responsabili previsioni possono condividere la pagina delle previsioni con qualsiasi utente Salesforce
EDIZIONI
della società. Condividendo le previsioni, tutti gli utenti che ne hanno l'esigenza possono visualizzare,
rettificare ed eseguire rapporti sulle previsioni condivise. Ad esempio, un responsabile vendite può Disponibile in: Lightning
condividere le sue previsioni con i soggetti interessati nelle attività di vendita. Quando va in ferie, Experience
può condividere le sue previsioni con un collega che se ne occuperà per lui fino al suo ritorno.
1. Nella pagina delle previsioni, fare clic su . Edition, Performance
2. Scegliere un collega con cui condividere le previsioni. Edition e Developer Edition
3. Selezionare un livello di accesso: Solo visualizzazione o Visualizzazione e modifica. Gli Unlimited Edition con Sales
utenti con livello di accesso Visualizzazione e modifica possono effettuare rettifiche. La selezione Cloud
si può modificare in seguito, se necessario.
4. Salvare le modifiche. AUTORIZZAZIONI
5. Per interrompere la condivisione delle previsioni con qualcuno: UTENTE
a. Fare clic su . Per utilizzare le previsioni
b. Fare clic su Modifica. collaborative:
c. Fare clic su accanto al nome del collega. previsioni
d. Salvare le modifiche. OPPURE
Il collega non potrà più accedere alla propria pagina delle previsioni. Consenti previsioni
Per visualizzare le previsioni condivise dagli altri utenti, scegliere un collega dall'elenco Previsioni OPPURE
condivise personali della pagina delle previsioni. Stato di Responsabile
previsione delegato
Experience:
gerarchia dei ruoli
Per condividere le previsioni:
• Responsabile previsioni
nella gerarchia basata
sui ruoli o sui territori
397
Gestione delle rettifiche nelle previsioni collaborative

Gli utenti delle previsioni collaborative che prevedono differenze tra le previsioni attuali e i risultati
EDIZIONI
futuri possono modificare le previsioni in questione.
Ecco una demo: Forecast Accurately with Collaborative Forecasts in Lightning Experience (solo Disponibile in: Salesforce
in inglese) Classic (non in tutte le
Experience
È possibile aggiungere rettifiche alle previsioni Massimo potenziale e Impegno e quindi Disponibile in: Professional
modificare o rimuovere le rettifiche secondo le esigenze. Edition, Performance
Rettifica delle previsioni nelle previsioni collaborative e in Enterprise Edition e
Se una previsione Massimo potenziale o Impegno è sovrastimata o sottostimata, si può inserire Unlimited Edition con Sales
una nuova previsione senza influire sulle opportunità sottostanti. L'amministratore Salesforce Cloud
può abilitare i responsabili alla rettifica delle previsioni dei subordinati e dei territori controllati,
oppure consente loro di abilitare tutti gli utenti delle previsioni collaborative alla rettifica delle
proprie previsioni, comprese le previsioni per i territori di cui sono titolari. In alternativa, l'amministratore può abilitare entrambe le
opzioni. L'app mobile Salesforce supporta solo le rettifiche del titolare. Non è possibile rettificare le colonne delle previsioni calcolate
personalizzate.
Visualizzazione e gestione delle rettifiche delle previsioni nelle previsioni collaborative
È possibile visualizzare i dettagli delle rettifiche delle previsioni, compreso l'autore della rettifica, le previsioni rettificate e l'importo
lordo cumulativo originale (la previsione prima delle rettifiche), nonché modificare o eliminare le rettifiche effettuate a seconda delle
esigenze.
Eliminazione delle rettifiche nelle previsioni collaborative
La modifica di alcune delle impostazioni delle previsioni e degli anni fiscali personalizzati può eliminare le rettifiche delle previsioni,
senza però influire sui dati sottostanti.

È possibile aggiungere rettifiche alle previsioni Massimo potenziale e Impegno e quindi modificare
EDIZIONI
o rimuovere le rettifiche secondo le esigenze.
L'amministratore Salesforce può abilitare i responsabili alla rettifica delle previsioni dei subordinati Disponibile in: Salesforce
e dei territori controllati, abilitare tutti gli utenti delle previsioni collaborative alla rettifica delle Classic (non in tutte le
proprie previsioni (comprese le previsioni per i territori di cui sono titolari) o entrambe le cose. L'app organizzazioni) e Lightning
mobile Salesforce supporta solo le rettifiche del titolare. Experience
I responsabili previsioni possono condividere la pagina delle previsioni con qualsiasi utente Salesforce Disponibile in: Professional
della società. Quando la condividono, specificano se il collega può rettificare le previsioni condivise Edition, Performance
o se può solo visualizzarle. I responsabili non possono condividere le previsioni per i territori. Edition e Developer Edition
Una rettifica mostra il modo in cui un responsabile previsione o un agente di vendita valuta la cifra
finale che prevede di ricavare dalle opportunità della previsione al termine del periodo di previsione.
Cloud
Alcuni responsabili previsione rettificano la propria previsione o quella di un subordinato, ad esempio
se sanno che alcuni agenti tendono a essere troppo ottimisti o troppo prudenti quando assegnano
i valori alle opportunità. Se gli agenti di vendita ritengono che le loro previsioni siano troppo ottimistiche o troppo poco, le possono
modificare. I responsabili previsione possono rettificare le previsioni prive di rettifiche e quelle rettificate da altri membri del team
opportunità. Una rettifica non modifica l'importo lordo cumulativo sottostante, ma aggiunge semplicemente un livello di dettaglio. Se
sono attivi più tipi di previsione, ogni tipo mantiene rettifiche separate.
398
I responsabili previsione possono rettificare le proprie previsioni Impegno e Massimo potenziale e quelle dei subordinati che si trovano
al livello immediatamente inferiore al loro nella gerarchia delle previsioni. Possono visualizzare le rettifiche apportate dai subordinati a
qualsiasi livello sottostante della gerarchia delle previsioni. Le rettifiche apportate alle previsioni dei subordinati vengono cumulate alle
previsioni dei responsabili. Le rettifiche possono includere una nota con la spiegazione. Le note relative alle rettifiche non sono visualizzate
nei rapporti.
Si supponga, ad esempio, di essere un responsabile delle vendite che ha adeguato la previsione di uno degli agenti di vendita da 2000
a 1500 €. Il vice presidente, che è il proprio responsabile previsione, vede 1.500 € quando visualizza la previsione, insieme all'icona che
indica la presenza di una rettifica. Il vice presidente può decidere di riportare l'ammontare a 2000 €.
Le pagine delle previsioni dei responsabili previsioni mostrano tutte le loro previsioni e i dettagli delle opportunità correlate. Quando i
responsabili visualizzano la pagina delle previsioni di un subordinato, vedono gli stessi totali visualizzati dal subordinato. Le rettifiche
alle previsioni dei subordinati apportate dalle pagine delle previsioni dei loro responsabili non compaiono nella pagina delle previsioni
dei subordinati, in cui si vedono invece le previsioni di quel subordinato e le eventuali rettifiche apportate dal subordinato alle proprie
previsioni o a quelle dei suoi subordinati.
Si supponga ad esempio che il vicepresidente delle vendite visualizzi nella sua pagina delle previsioni la previsione Massimo potenziale
per luglio di 1.250 € (che include una sua rettifica di 50 €) per uno dei subordinati di primo livello, un responsabile vendite. Nella pagina
delle previsioni del responsabile vendite, invece, la previsione Massimo potenziale per luglio è 1.200 euro, perché non include la rettifica
apportata dal vicepresidente. Se un responsabile e un subordinato rettificano la stessa previsione, verrà aggiunta alla gerarchia delle
previsioni solo la rettifica del responsabile.
Se sono attivi più tipi di previsione, ogni tipo mantiene rettifiche separate. Ad esempio, se sono abilitate sia le previsioni del reddito che
della quantità delle opportunità, è possibile rettificare le previsioni per ciascuno di questi tipi. Tuttavia, le rettifiche apportate nella
previsione basata sul reddito dell'opportunità non sono visualizzate come rettifiche in nessun altro tipo di previsione. Pertanto, se si
rettifica una previsione basata sul reddito dell'opportunità passando da 100.000 € a 90.000 € e in seguito si cambia la visualizzazione
previsione, nella previsione basata sulla quantità non viene visualizzato un valore rettificato equivalente. Se si riporta la visualizzazione
alla previsione basata sul reddito dell'opportunità, apparirà la rettifica di 90.000 €.
Se si utilizzano previsioni per famiglie di prodotti, non è possibile rettificare le proprie previsioni per le famiglie di prodotti in Salesforce
Classic. Se gli utenti rettificano le previsioni per famiglie di prodotti in Lightning Experience, non tutti i totali nella griglia delle previsioni
di Salesforce Classic rispecchiano le rettifiche.
Quando un'opportunità passa da una categoria di previsione a un'altra, ad esempio da In corso di realizzazione a Massimo potenziale,
le previsioni grezze non rettificate cambiano per ciascun importo cumulativo. Tuttavia, le previsioni con rettifiche non cambiano nella
tabella cumulativa della pagina Previsioni. Per tenere conto delle modifiche alla fase delle opportunità, aggiornare o eliminare le rettifiche
ai singoli roll-up delle previsioni.
Nota: Mentre un responsabile visualizza una pagina delle previsioni, i subordinati possono rettificare le previsioni o modificare
le opportunità correlate. Oppure si possono rettificare le previsioni di uno dei propri subordinati dalla propria pagina. Tutti questi
eventi modificano le previsioni. Per visualizzare le previsioni più recenti, fare clic su Aggiorna. In Lightning Experience, un'indicazione
oraria mostra la data e l'ora di aggiornamento della pagina delle previsioni (gli aggiornamenti dei dati in corso non sono indicati).
Questa tabella mostra chi può visualizzare e rettificare le previsioni dell'utente basate sui ruoli.
Utente Può visualizzare Può rettificare le previsioni basate sui ruoli?

le previsioni
basate sui ruoli?
Il responsabile del proprio Sì No
responsabile
Il proprio responsabile Sì Sì. I responsabili rettificano le previsioni dalle proprie pagine delle previsioni.
L'utente Sì Sì, se l'opzione è abilitata dall'amministratore. Possono essere rettificati solo i

totali delle previsioni, non i totali parziali per le opportunità personali.
399
Utente Può visualizzare Può rettificare le previsioni basate sui ruoli?

le previsioni
basate sui ruoli?
Il proprio riporto diretto No No
Il proprio subordinato che non è No No

un riporto diretto
Tutte le persone con cui sono Sì Sì, se si è selezionato Visualizza e modifica come livello di accesso.
state condivise le previsioni
Questa tabella mostra gli utenti di cui è possibile visualizzare e rettificare le previsioni basate sui ruoli.
Utente Si possono Si possono rettificare le previsioni basate sui ruoli?

visualizzare le
previsioni basate
sui ruoli?
Il responsabile del proprio No No
responsabile
Il proprio responsabile No No
L'utente Sì Sì, se l'opzione è abilitata dall'amministratore Salesforce
Il proprio riporto diretto Sì. Tuttavia, se si Sì. Queste previsioni vengono rettificate dalla propria pagina delle previsioni.
seleziona la
previsione di un
subordinato diretto,
le informazioni
saranno le stesse
visualizzate dal
subordinato, quindi
le rettifiche non
sono visibili.
Il proprio subordinato che non è Sì. Si visualizza la No. I propri riporti diretti possono rettificare le previsioni dei loro riporti diretti.
un riporto diretto stessa pagina che
può vedere il
subordinato.
Tutte le persone che hanno Sì. Si visualizza la Sì, se la persona ha selezionato Visualizza e modifica come livello di accesso.
condiviso previsioni con l'utente stessa pagina che
vede la persona che
ha condiviso.
Questa tabella mostra se si possono visualizzare e rettificare le previsioni di un territorio.
400
Si è assegnati come responsabile Si possono visualizzare le previsioni Si possono rettificare le previsioni per
previsione del territorio? per il territorio? il territorio?
Sì Sì Sì, se sono abilitate le rettifiche del
responsabile.
No, ma si è assegnati come responsabile Sì, se il territorio a cui si è assegnati come Sì, se:
previsioni di un altro territorio. responsabile previsione è di grado superiore • Il territorio a cui si è assegnati come
a questo territorio nella gerarchia. responsabile previsione è di grado
superiore a questo territorio nella
gerarchia.
• Sono abilitate le rettifiche del
responsabile.
No, non si è assegnati come responsabile Solo se: Solo se:

previsione a nessun territorio. • Al territorio non è assegnato un • Al territorio non è assegnato un
responsabile previsione. responsabile previsione.
• Si è assegnati al territorio. • Si è assegnati al territorio.
• Sono abilitate le rettifiche del titolare.
Se una previsione contiene una rettifica:

• In Lightning Experience e nell'app mobile Salesforce, accanto alla previsione compare l'icona .
• In Salesforce Classic, accanto alla previsione compaiono le icone seguenti.
Icona in Salesforce Definizione

Classic
L'utente ha rettificato la previsione. Vedrà questo indicatore solo nella propria pagina delle previsioni..
Uno dei propri subordinati ha rettificato la previsione. Questo indicatore è visualizzato sia nella propria
pagina delle previsioni che in quella dei subordinati.
L'utente e uno o più dei suoi subordinati ha rettificato la previsione. Questo indicatore è visualizzato
solo nella propria pagina delle previsioni perché quando si aumenta il dettaglio per vedere la pagina di
un subordinato viene visualizzata la pagina così come la vede quell'utente.
Salva la rettifica.
Annulla la rettifica e ripristina il valore precedente della previsione. Passare il mouse sopra il pulsante
per visualizzare un suggerimento che segnala se il valore precedente è stato a sua volta rettificato.
La rettifica include una nota.
401
Icona in Salesforce Definizione

Classic
rimuovi Rimuove la rettifica e ripristina il valore precedente, che può includere la rettifica di un altro utente.
VEDERE ANCHE:
Linee guida per l'aggiornamento delle previsioni nelle previsioni collaborative

Se una previsione Massimo potenziale o Impegno è sovrastimata o sottostimata, si può inserire una
EDIZIONI
nuova previsione senza influire sulle opportunità sottostanti. L'amministratore Salesforce può
abilitare i responsabili alla rettifica delle previsioni dei subordinati e dei territori controllati, oppure Disponibile in: Salesforce
consente loro di abilitare tutti gli utenti delle previsioni collaborative alla rettifica delle proprie Classic (non in tutte le
previsioni, comprese le previsioni per i territori di cui sono titolari. In alternativa, l'amministratore organizzazioni) e Lightning
può abilitare entrambe le opzioni. L'app mobile Salesforce supporta solo le rettifiche del titolare. Experience
Non è possibile rettificare le colonne delle previsioni calcolate personalizzate.
1. Completare una delle seguenti fasi secondarie. Edition, Performance
a. Nel sito desktop, passare il mouse sopra la previsione da rettificare e fare clic su . Edition e Developer Edition
b. Nell'app mobile Salesforce, nello schermo touch Previsioni, toccare . Si può anche Unlimited Edition con Sales
iniziare toccando la previsione da rettificare e poi toccare . Cloud
2. Immettere la rettifica.
AUTORIZZAZIONI
3. Aggiungere una nota di un massimo di 255 caratteri sul motivo per cui è stata apportata la UTENTE
rettifica. Ogni riga vuota (risultato a capo) nel testo vale 2 caratteri. Ad esempio, se l'utente ha
copiato e incollato del testo da un altro editor, i paragrafi potrebbero far sì che il limite di caratteri Per utilizzare le previsioni
venga raggiunto prima del previsto. collaborative:
4. Salvare le modifiche. previsioni
Nella cella appare un indicatore per segnalare che la previsione è stata rettificata. La rettifica
OPPURE
viene riportata nella riga del totale dell'intervallo del periodo.
Consenti previsioni
OPPURE
previsione delegato
Experience:
È possibile passare il mouse sulla cella per visualizzare i dettagli della modifica. • Visualizza ruoli e
gerarchia dei ruoli
Per rettificare le previsioni:
• Ignora previsioni
402
VEDERE ANCHE:
403

È possibile visualizzare i dettagli delle rettifiche delle previsioni, compreso l'autore della rettifica, le
EDIZIONI
previsioni rettificate e l'importo lordo cumulativo originale (la previsione prima delle rettifiche),
nonché modificare o eliminare le rettifiche effettuate a seconda delle esigenze. Disponibile in: Salesforce
1. Individuare la previsione rettificata da visualizzare o modificare. (In Lightning Experience, cercare Classic (non in tutte le
le previsioni con .) organizzazioni) e Lightning
Experience
2. Per visualizzare i dettagli della rettifica, effettuare una delle operazioni seguenti:
• In Salesforce Classic e Lightning Experience, passare il mouse sopra alla previsione. Disponibile in: Professional
• Nell'app mobile Salesforce, toccare la previsione. Edition e Developer Edition
Ad esempio, un utente di Lightning Experience passa il mouse sopra a una previsione che e in Enterprise Edition e
presenta modifiche recenti e una rettifica. L'utente ha selezionato l'opzione Mostra modifiche Unlimited Edition con Sales
negli ultimi 7 giorni nelle opzioni di visualizzazione. L'utente visualizza quanto descritto di Cloud
seguito.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE

collaborative:
previsioni
OPPURE
Consenti previsioni
OPPURE
3. Per modificare una rettifica effettuata, fare clic o toccare Stato di Responsabile
e poi salvare le modifiche. previsione delegato
4. Per eliminare una rettifica (solo sito desktop), fare clic su e quindi su Rimuovi. Per accedere alle previsioni
Experience:
VEDERE ANCHE: • Visualizza ruoli e
Rettifica delle previsioni nelle previsioni collaborative gerarchia dei ruoli
Rettifica delle previsioni nelle previsioni collaborative Per rettificare le previsioni:
• Ignora previsioni
404

La modifica di alcune delle impostazioni delle previsioni e degli anni fiscali personalizzati può
EDIZIONI
eliminare le rettifiche delle previsioni, senza però influire sui dati sottostanti.
L'eliminazione delle rettifiche avviene quando l'amministratore effettua una di queste operazioni. Disponibile in: Salesforce
• Disabilita le previsioni collaborative.
• Disabilita le rettifiche alle previsioni. Vengono eliminate solo le rettifiche apportate dai Experience
responsabili previsione alle previsioni dei propri subordinati e dei territori controllati.
• Disabilita le rettifiche dei titolari. Vengono eliminate solo le rettifiche apportate dagli utenti
previsione alle proprie previsioni, comprese le previsioni per i territori di cui sono titolari.
• Modifica l'impostazione del periodo di previsione da trimestrale a mensile o viceversa. e in Enterprise Edition e
• Disabilita un tipo di previsione. Vengono eliminate solo le rettifiche relative a quel tipo di Unlimited Edition con Sales
previsione. Cloud
• Cambia il mese di inizio dell'anno fiscale quando il periodo di previsione è impostato sul trimestre.
Vengono eliminate le quote e le rettifiche.
• Elimina una famiglia di prodotti. Vengono eliminate le rettifiche e le quote relative alla famiglia di prodotti eliminata.
• Passa da roll-up cumulativi per le previsioni a roll-up per singole categorie di previsione oppure da roll-up singoli a cumulativi.
• Crea un anno fiscale personalizzato per la prima volta. Tutte le rettifiche e le quote per l'anno fiscale corrispondente e per quelli
successivi vengono eliminate.
• Elimina un periodo o un trimestre fiscale personalizzato. Vengono eliminate anche le rettifiche delle previsioni e le quote relative a
tale periodo o trimestre.
Per i tipi di previsioni basate sui ruoli, l'eliminazione delle rettifiche avviene anche quando:
• L'utente non è più un responsabile previsione. Vengono eliminate solo le rettifiche apportate alle previsioni dei subordinati.
• L'utente viene rimosso da un ruolo impostato come responsabile previsione nella gerarchia delle previsioni. Vengono eliminate solo
le rettifiche apportate alle previsioni dei subordinati.
• Si viene disattivati come utenti.
Per informazioni su come tutto questo influisce sui tipi di previsioni basate sui ruoli, vedere Considerazioni sulla gestione delle previsioni
per i territori.
VEDERE ANCHE:
405
Gestione delle quote nelle previsioni collaborative

La quota di una previsione è l'obiettivo di vendita mensile o trimestrale assegnato a un membro
EDIZIONI
del team vendite o a un territorio. La quota di un responsabile equivale all'ammontare che prevede
di generare con il team. Il roll-up delle quote viene effettuato manualmente da utenti e responsabili Disponibile in: Salesforce
e possono essere utilizzati dati di reddito o di quantità. Se sono stati abilitati più tipi di previsioni, Classic e Lightning
ogni tipo mantiene informazioni separate sulle quote. Experience
Ecco una demo: Forecast Accurately with Collaborative Forecasts in Lightning Experience (solo Disponibile in: Professional
in inglese) Edition, Performance
Se l'amministratore Salesforce ha abilitato le quote delle previsioni, i dati delle quote sono visualizzati Edition e Developer Edition
in queste posizioni nella pagina delle previsioni. e in Enterprise Edition e
• In una colonna che contiene le quote di un periodo specifico. Se la previsione include famiglie
Cloud
di prodotti, questa colonna indica le quote per ciascuna famiglia.
• In una riga che contiene le percentuali raggiunte per un periodo specifico in un roll-up di
previsione specifico.
Visualizzare e nascondere le informazioni sulle quote nelle previsioni collaborative

Se l'amministratore Salesforce ha configurato le quote, è possibile visualizzare o nascondere i dati delle quote in modo che la pagina
delle previsioni abbia l'aspetto desiderato. Le informazioni sulle quote possono essere reddito o quantità, a seconda del tipo di
previsione utilizzata. Se sono abilitati più tipi di previsioni, ogni tipo mantiene informazioni sulle quote separate.
406

Se l'amministratore Salesforce ha configurato le quote, è possibile visualizzare o nascondere i dati
EDIZIONI
delle quote in modo che la pagina delle previsioni abbia l'aspetto desiderato. Le informazioni sulle
quote possono essere reddito o quantità, a seconda del tipo di previsione utilizzata. Se sono abilitati Disponibile in: Salesforce
più tipi di previsioni, ogni tipo mantiene informazioni sulle quote separate. Classic (non in tutte le
1. Eseguire una delle seguenti operazioni. organizzazioni) e Lightning
Experience
a. Se si utilizza Lightning Experience, fare clic sull'ingranaggio in alto a destra nella pagina
delle previsioni. Disponibile in: Professional
b. Se si utilizza Salesforce Classic, fare clic su Opzioni di visualizzazione.
2. Per visualizzare la quota per ogni periodo, selezionare Mostra colonna Quota. e in Enterprise Edition e
3. Per visualizzare la percentuale di raggiungimento della propria quota per un roll-up specifico Cloud
in un periodo selezionato, selezionare Mostra raggiungimento quota. La percentuale e la
barra di avanzamento visualizzate sotto ogni previsione indicano la proporzione della quota
dell'utente rappresentata dalla previsione. AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per visualizzare e
nascondere le quote nella
pagina delle previsioni:
previsioni
Le barre di avanzamento del raggiungimento della quota utilizzano questi colori: OPPURE
• Grigio: 0% Consenti previsioni
• Rosso: da 1% a 33% OPPURE
• Arancione: da 34% a 66% Stato di Responsabile
previsione delegato
• Verde: 67% e oltre
VEDERE ANCHE: Experience:
Considerazioni sull'uso delle quote nelle previsioni collaborative
gerarchia dei ruoli
407
Gestione dei tipi di previsione nelle previsioni collaborative

Di seguito sono fornite informazioni sui tipi di previsione disponibili.
EDIZIONI
Misurazioni del reddito e della quantità nelle previsioni collaborative
Experience
È possibile calcolare le previsioni basate su reddito o su quantità.
Previsioni per campi personalizzati
Edition (senza previsioni
È possibile utilizzare una misura di propria scelta per fare delle proiezioni di vendita più adeguate ripartizioni di opportunità),
al modo in cui si gestisce il business. Performance Edition e
Previsioni delle ripartizioni sovrapposizione nelle previsioni collaborative Developer Edition e in
Tenere traccia del reddito dei membri dei team di vendita che contribuiscono a chiudere le Enterprise Edition e
opportunità ma non ne sono direttamente responsabili.
Cloud
Misurazioni del reddito e della quantità nelle previsioni collaborative

È possibile calcolare le previsioni basate su reddito o su quantità.
EDIZIONI
Ad esempio:
• Un responsabile vendite desidera fare previsioni in base al reddito poiché il vice presidente
della divisione vendite imposta importi delle quote basati sul dollaro USA.
• Un agente desidera fare previsioni in base alla quantità perché incentivato a vendere 10.000 Experience
unità di un prodotto promozionale.
Se si desidera prevedere reddito e quantità per la stessa fonte di dati, ad esempio l'oggetto Edition, Performance
Opportunità, l'amministratore Salesforce può creare un tipo di previsione per ciascuno e sarà possibile Edition e Developer Edition
passare da uno all'altro nella pagina delle previsioni. e in Enterprise Edition e
Per maggiori dettagli sui dati su cui si basa ogni tipo di previsione, vedere Tipi di previsione nelle Unlimited Edition con Sales
previsioni collaborative. Cloud
VEDERE ANCHE:
408
Previsioni per campi personalizzati

È possibile utilizzare una misura di propria scelta per fare delle proiezioni di vendita più adeguate
EDIZIONI
al modo in cui si gestisce il business.
In Lightning Experience è possibile generare previsioni utilizzando campi valuta e numerici Disponibile in: Lightning
personalizzati negli oggetti Opportunità, Prodotto opportunità, Ripartizione opportunità e Experience in Performance
Pianificazione voci. Ad esempio, se la propria azienda ha campi personalizzati per il reddito ricorrente Edition e Unlimited Edition
mensile o il valore annuale del contratto, creare un tipo di previsione utilizzando uno di questi campi con Sales Cloud
per generare una previsione per il proprio modello di business. Disponibile in: Salesforce
Nota: Se si utilizzano le ripartizioni opportunità con il campo personalizzato, le previsioni le Classic (non disponibile in
possono incorporare. È possibile utilizzare una previsione del campo personalizzato da sola tutte le organizzazioni) con
configurazione aggiuntiva
o assieme ad altre previsioni, ad esempio una previsione del reddito basata sul campo
nelle versioni Performance
Ammontare dell'opportunità.
Quando si imposta un tipo di previsione sono disponibili campi numerici e di valuta personalizzati e in Enterprise Edition e
per l'oggetto selezionato. Unlimited Edition con Sales
Cloud
Gli utenti che possono accedere al campo personalizzato vedono il campo come colonna nell'elenco opportunità quando visualizzano
la previsione.
409
se gli utenti non possono accedere al campo personalizzato, possono visualizzare le previsioni basate su di esso ma non i valori dei campi
personalizzati nell'elenco opportunità della pagina delle previsioni.
Previsioni dai campi personalizzati in Salesforce Classic

In Salesforce Classic è possibile formulare previsioni su campi valuta personalizzati tramite un tipo di ripartizione opportunità, se il campo
personalizzato è abilitato per le ripartizioni opportunità. Tuttavia, il titolare dell'opportunità riceve automaticamente una ripartizione al
100% per il campo. Quindi, se la società non prevede di utilizzare le ripartizioni con il campo, l'implementazione rimane uguale, come
se non vi fosse alcuna ripartizione.
Previsioni delle ripartizioni sovrapposizione nelle previsioni collaborative

Tenere traccia del reddito dei membri dei team di vendita che contribuiscono a chiudere le
EDIZIONI
opportunità ma non ne sono direttamente responsabili.
I responsabili delle vendite probabilmente utilizzano le ripartizioni di reddito per assegnare merito Disponibile in: Salesforce
ai membri del team che sono direttamente responsabili delle opportunità. Per offrire maggiore Classic (non in tutte le
flessibilità nel modo in cui si assegna il credito per le opportunità, è possibile utilizzare le ripartizioni organizzazioni) e Lightning
sovrapposizione. Le ripartizioni sovrapposizione consentono all'utente e agli altri membri del team Experience
di allocare il credito per sovrapporre i ruoli di vendita per il lavoro sulle opportunità. Le ripartizioni Disponibile in: Performance
sovrapposizione possono totalizzare qualsiasi percentuale dell'importo dell'opportunità, talvolta Edition e Developer Edition
anche superare il 100%. Ad esempio, un team di vendita può essere composto da addetti e nelle versioni Enterprise
commerciali, specialisti di prodotto o partner che contribuiscono a chiudere le trattative ma non Edition e Unlimited Edition
ne sono direttamente responsabili. con Sales Cloud
Quando si creano previsioni con le ripartizioni sovrapposizione, gli importi delle previsioni vengono
riportati attraverso la gerarchia dei ruoli in base al campo Ammontare dell'opportunità e alla
percentuale di ripartizione del membro del team di sovrapposizione.
Si supponga che l'agente di vendita Allison disponga di un'opportunità, che include una ripartizione sovrapposizione del 50% per
l'addetto commerciale Owen, che collabora con Allison alla trattativa. Per Allison, il campo Ammontare dell'opportunità verrà riportato
nella previsione di reddito opportunità.
410
Bryce, il responsabile di Allison, può visualizzare la previsione di sovrapposizione insieme a tutte le altre opportunità sulle quali sta
lavorando l'addetto commerciale. Bryce può osservare che Allison sta ricevendo un credito del 100% per la sua trattativa, il che contribuisce
al totale delle opportunità aperte in corso di realizzazione di Allison e di Bryce. Se Bryce ritiene che la trattativa verrà chiusa per un importo
superiore, può rettificare l'importo della previsione Impegno o Massimo potenziale.
Informazioni utili sulle previsioni collaborative

Leggere le considerazioni e le linee guida per l'uso delle previsioni collaborative.
EDIZIONI
Linee guida per la visualizzazione dei campi nell'elenco opportunità nelle previsioni collaborative Disponibile in: Salesforce
Quando un agente seleziona una previsione nella griglia delle previsioni, sotto la griglia compare Classic (non in tutte le
un elenco delle opportunità che vengono raccolte in quella previsione. Fare riferimento alle organizzazioni) e Lightning
nostre linee guida quando si scelgono i campi da visualizzare come colonne nell'elenco Experience
opportunità. Disponibile in: Professional
Considerazioni sulla disabilitazione della funzione previsioni collaborative Edition, Performance
Prima di disabilitare le previsioni collaborative o una qualunque delle relative funzioni, è Edition e Developer Edition
opportuno sapere in che modo ciò influisce sui dati.
Considerazioni sulla gestione delle previsioni per i territori Cloud
Prima di modificare il modello di territorio attivo, esaminare quali possono essere le conseguenze
sui dati delle previsioni dei territori e sulle prestazioni.
411
Tipi di rapporto personalizzati nelle previsioni collaborative

Un tipo di rapporto definisce la serie di record e campi disponibile per un rapporto in base alle relazioni tra un oggetto principale e
gli oggetti a esso correlati. I rapporti mostrano solo i record che soddisfano i criteri definiti nel tipo di rapporto. Quando si crea un
tipo di rapporto personalizzato, scegliere con cura gli oggetti principali e correlati, poiché determinano i tipi di previsioni su cui si
può creare il rapporto.
Linee guida per l'uso dei rapporti previsioni collaborative
Quando si utilizzano le previsioni collaborative, consultare le linee guida per usufruire di tutti i vantaggi offerti dai rapporti previsioni.
Per essere certi di utilizzare al meglio le previsioni collaborative, consultare queste linee guida di base.
Se la società utilizza le previsioni e più valute, l'amministratore di Salesforce sceglie una valuta per le previsioni e abilita i tipi di
previsione. La valuta per le previsioni può essere la valuta aziendale oppure la valuta personale di ogni titolare di previsioni.
Rivedere le principali linee guida per la visualizzazione dei dettagli delle opportunità nella pagina delle previsioni.
Alcune azioni possono modificare le previsioni. Ad esempio, durante la visualizzazione di una pagina delle previsioni è possibile che
i propri subordinati modifichino le opportunità correlate o rettifichino le previsioni dei loro subordinati, Ed è possibile rettificare le
previsioni di uno dei propri subordinati dalla propria pagina. Per visualizzare queste modifiche, aggiornare la pagina delle previsioni.
Prima di utilizzare le quote delle previsioni, consultare le seguenti considerazioni.
Prima di aggiungere colonne calcolate personalizzate ai tipi di previsioni, tenere presenti alcune considerazioni.
Previsioni collaborative: Funzioni diverse o non disponibili nell'app Salesforce Mobile
Linee guida per la visualizzazione dei campi nell'elenco opportunità nelle previsioni collaborative
Quando un agente seleziona una previsione nella griglia delle previsioni, sotto la griglia compare
EDIZIONI
un elenco delle opportunità che vengono raccolte in quella previsione. Fare riferimento alle nostre
linee guida quando si scelgono i campi da visualizzare come colonne nell'elenco opportunità. Disponibile in: Lightning
• È possibile selezionare un massimo di 15 campi standard e personalizzati da visualizzare come Experience
colonne nell'elenco opportunità, per ciascun tipo di previsione abilitato.
• Il team di vendita visualizza i campi selezionati in base alle proprie impostazioni di protezione Edition, Performance
a livello di campo. Edition e Developer Edition
• Nome opportunità è un campo obbligatorio. e in Enterprise Edition e
• Si consiglia di aggiungere Categoria di previsione all'elenco.
Cloud
• Se si aggiunge un campo di opportunità all'elenco delle opportunità e il campo non è visibile
agli utenti delle previsioni collaborative, verificare l'impostazione della protezione a livello di
campo per il profilo utente e il campo specifici. Se la previsione si basa su quel campo, la colonna Ammontare previsione indica il
valore del campo o il valore della ripartizione del campo che contribuisce alla previsione, indipendentemente dalla protezione a
livello di campo.
• Durante la selezione dei campi, ricordare i campi utilizzati nell'importo cumulativo della previsione. A seconda che il tipo di previsione
utilizzi il reddito, la quantità o una misura personalizzata, valutare la possibilità di aggiungere il campo Ammontare, Quantità o un
campo personalizzato all'elenco.
412
• In caso di previsioni per l'oggetto Opportunità o Prodotto opportunità, il campo Ammontare è visualizzato per impostazione
predefinita. In caso di previsioni per l'oggetto Prodotto opportunità o Pianificazione voci, si consiglia di aggiungere il campo
Ammontare previsto. In caso di previsioni per l'oggetto Ripartizioni opportunità, i campi Ammontare previsto e Ripartizione (%) sono
visualizzati per impostazione predefinita. I campi selezionati per ciascun tipo di previsione si possono modificare anche dopo che il
tipo di previsione è stato attivato. A seconda che il tipo di previsione utilizzi la misura in base al reddito o alla quantità, valutare la
possibilità di aggiungere Ammontare previsto, Ammontare o Quantità all'elenco opportunità.
Considerazioni sulla disabilitazione della funzione previsioni collaborative

Prima di disabilitare le previsioni collaborative o una qualunque delle relative funzioni, è opportuno
EDIZIONI
sapere in che modo ciò influisce sui dati.
La disabilitazione di determinate funzionalità può provocare la perdita di dati relativi a quote e Disponibile in: Lightning
rettifiche, quindi valutare la possibilità di esportare i dati prima di procedere alla disabilitazione. Experience
Dopo aver completato le modifiche all'impostazione, è possibile reimportare i dati in Salesforce.
Eccezioni:
• Se si modifica il periodo di tempo da mensile a trimestrale o viceversa, non sarà possibile Edition e Developer Edition
reimportare i dati di quote o rettifiche in Salesforce. I valori esistenti non sono allineati ai nuovi e in Enterprise Edition e
periodi. Unlimited Edition con Sales
Cloud
• Se sono state abilitate le previsioni per i territori e si modificano i dati di un territorio, non sarà
possibile reimportare i dati di quote o rettifiche in Salesforce. I valori esistenti non sono allineati
ai nuovi dati del territorio.
Se si disabilita... Questi elementi vengono eliminati...

Previsioni collaborative Rettifiche (la gerarchia delle previsioni rimane valida)
Un tipo di previsione Quote e rettifiche per quel tipo di previsione
Rettifiche Rettifiche
L'impostazione del periodo mensile per utilizzare periodi trimestrali Quote e rettifiche
OPPURE
L'impostazione del periodo trimestrale per utilizzare periodi mensili
Per disabilitare le previsioni collaborative, rivolgersi a Salesforce.

Quando le rettifiche vengono eliminate dalle previsioni, i dati sottostanti su cui si basano le previsioni restano invariati.
VEDERE ANCHE:
413

Prima di modificare il modello di territorio attivo, esaminare quali possono essere le conseguenze
EDIZIONI
sui dati delle previsioni dei territori e sulle prestazioni.
Nota: queste informazioni sono valide per Gestione territorio di livello aziendale, non per le Disponibile in: Lightning
versioni precedenti di Gestione territori. Experience

Impatto sui dati Edition e Developer Edition
Quando... Salesforce elimina... Edition e Unlimited Edition
con Sales Cloud
Si elimina da un territorio un utente che è il • Le quote del territorio
responsabile previsioni di quel territorio
• Le rettifiche del titolare alle previsioni per il
territorio
• Le rettifiche apportate da un altro
responsabile alle previsioni di quel
responsabile previsioni per quel territorio
• Le rettifiche apportate dal responsabile
previsioni alle previsioni dei subordinati
L'utente non è più il responsabile previsioni di
quel territorio. Le previsioni per il territorio sono
disponibili, ma i valori cambiano. Le quote dei
territori senza un responsabile previsioni
possono essere riassegnate a un altro membro
del territorio.
Si elimina un utente abilitato per le previsioni • Le quote dell'utente per quel territorio
da un territorio a cui non è assegnato un
• Le rettifiche del titolare alle previsioni per
responsabile previsioni
quel territorio, nel caso in cui l'utente sia il
titolare
• Le rettifiche del responsabile alle previsioni
dell'utente per quel territorio
Le quote dei territori senza un responsabile
previsioni possono essere riassegnate a un altro
membro del territorio.
Si elimina un territorio privo di territori controllati • Le previsioni del territorio
• Le quote di tutti gli utenti di quel territorio

• Le rettifiche del responsabile alle previsioni
per il territorio
• Le rettifiche del titolare alle previsioni per il
territorio
Si riassegna un territorio controllato a un altro • Le rettifiche del responsabile alle previsioni

territorio controllante per il territorio
414
Quando... Salesforce elimina...
• Le rettifiche del titolare alle previsioni per il territorio
Si assegna un responsabile previsioni a un territorio a cui non ne • Le quote del territorio

era ancora stato assegnato uno
• Le rettifiche del responsabile alle previsioni per il territorio
Le quote assegnate agli utenti del territorio possono essere
riassegnate al responsabile previsione.
Si cambia l'assegnazione del responsabile previsioni per un territorio • Le quote del territorio

• Le rettifiche apportate dal precedente responsabile previsioni
alle previsioni dei subordinati
• Le rettifiche apportate da un altro responsabile previsioni alle
previsioni del territorio
Si disattiva un utente, oppure si trasforma la sua licenza in una • Le quote del territorio
licenza utente Chatter, e l'utente è il responsabile previsioni di un
territorio
• Le rettifiche apportate da un altro responsabile alle previsioni
di quel responsabile previsioni per quel territorio
• Le rettifiche apportate dal responsabile previsioni alle previsioni
dei subordinati
L'utente non è più il responsabile previsioni di quel territorio. Le
previsioni per il territorio sono disponibili, ma i valori cambiano.
Si archivia un modello di territorio Le previsioni, le quote e le rettifiche di tutti i territori del modello
Disabilitazione di Gestione territorio di livello aziendale Le previsioni, le quote e le rettifiche di tutti i territori
Impatto sulle prestazioni

• Il numero di territori assegnato a un utente o a un responsabile previsioni può avere effetti sulle prestazioni. Si consiglia di verificare
l'eventuale presenza di problemi di prestazioni e, se si osservano problemi, ridurre il numero di territori per utente o responsabile
previsioni.
415

Un tipo di rapporto definisce la serie di record e campi disponibile per un rapporto in base alle
EDIZIONI
relazioni tra un oggetto principale e gli oggetti a esso correlati. I rapporti mostrano solo i record
che soddisfano i criteri definiti nel tipo di rapporto. Quando si crea un tipo di rapporto personalizzato, Disponibile in: Salesforce
scegliere con cura gli oggetti principali e correlati, poiché determinano i tipi di previsioni su cui si Classic (non in tutte le
può creare il rapporto. organizzazioni) e Lightning
Questa tabella elenca i tipi di rapporto personalizzato di previsione che è possibile creare. Experience

Oggetto Utilizzare per creare un rapporto per... Edition, Performance
principale Edition e Developer Edition
Voci previsioni Visualizzare informazioni sulle previsioni, comprese le rettifiche. Se si usa e in Enterprise Edition e
un tipo di previsione basato sul reddito, si consiglia di utilizzare i seguenti Unlimited Edition con Sales
Cloud
campi predefiniti nel tipo di rapporto.
• Ammontare solo titolare: la somma di tutte le opportunità di reddito
di una persona, senza rettifiche. Ad esempio, se si è titolari di due
opportunità, ciascuna del valore di €10.000, l'Ammontare solo titolare
sarà pari a €20.000.
• Ammontare senza rettifiche: la somma delle opportunità di reddito di
cui una persona è titolare e delle opportunità dei suoi subordinati,
senza rettifiche. I subordinati includono tutti coloro che fanno capo a
una persona nella gerarchia delle previsioni. Questo ammontare è
visibile solo nei rapporti. Ad esempio, se la somma dell'ammontare di
tutte le opportunità di cui si è titolari è €20.000 e la somma
dell'ammontare delle opportunità dei subordinati è €55.000,
l'Ammontare senza rettifiche sarà pari a €75.000.
• Ammontare senza rettifiche del responsabile: il numero di previsione
visualizzato dal titolare della previsione. Si tratta della somma delle
opportunità di reddito del titolare e delle opportunità dei suoi
subordinati, incluse le rettifiche apportate dal titolare delle previsioni
alle previsioni dei subordinati. Non include le rettifiche effettuate dai
responsabili previsione a un livello superiore a quello del titolare nella
gerarchia delle previsioni. Ad esempio, l'Ammontare senza rettifiche
di Anna è €75.000, composto da €20.000 delle opportunità di cui lei
stessa è titolare e da €55.000 delle opportunità di cui è titolare Marco,
il suo subordinato. Anna rettifica l'ammontare di Marco a €65.000 per
un totale di €85.000. Se il responsabile rettifica l'importo di Anna e
questo passa da €85.000 a €100.000, la cifra visualizzata in Ammontare
senza rettifiche del responsabile sarà €85.000, ovvero l'importo
visualizzato da Anna. Anna non vede le rettifiche del suo responsabile.
Per visualizzare l'ammontare che include la rettifica del responsabile
a €100.000, guardare il campo Ammontare previsto.
• Ammontare previsto: la previsione di reddito dal punto di vista del
responsabile previsione e la somma delle opportunità del titolare e
dei subordinati, incluse tutte le rettifiche delle previsioni. Ad esempio,
l’utente è un responsabile previsioni e un altro responsabile previsioni
che fa capo all’utente ha un Ammontare senza rettifiche del
416
Oggetto principale Utilizzare per creare un rapporto per...

responsabile pari a €85.000. Se l’utente rettifica la previsione a €100.000, l’Ammontare previsto
sarà €100.000.
Se si utilizza un tipo di previsione basata sulla quantità, utilizzare i seguenti campi predefiniti nel tipo
di rapporto.
• Quantità solo titolare, Quantità senza rettifiche, Quantità senza rettifiche del responsabile e Quantità
previsione
A prescindere dal fatto che la previsione sia basata sul reddito o sulla quantità, aggiungere questi
campi.
• Ha una rettifica: casella di controllo che indica se è stata apportata una rettifica del responsabile a
una previsione di un titolare.
• Ha una rettifica del titolare: casella di controllo che indica se un utente previsione ha apportato
una rettifica alla propria previsione.
Se si utilizzano i roll-up cumulativi per le previsioni, aggiungere questo campo al rapporto.
• ForecastingItemCategory: questo campo indica a quale roll-up si riferisce ogni previsione: Aperte
in corso di realizzazione, Previsione massimo potenziale, Previsione più probabile, Previsione
Impegno, Solo chiuse, In corso di realizzazione, Massimo potenziale, Più probabile, Impegno o
Chiusa. Se i roll-up cumulativi delle categorie di previsione sono stati modificati, le modifiche non
compaiono nei valori di ForecastingItemCategory.
Voci previsioni con Visualizzare le previsioni basate sulla quantità o sul reddito di un'opportunità. Visualizzare informazioni
Opportunità come oggetto sulle opportunità in merito a voci di previsione specifiche. Ad esempio, è possibile creare un rapporto
correlato di riepilogo per ognuno dei propri subordinati, che includa i nomi delle opportunità e le date delle
ultime attività per le loro voci di previsione e le previsioni finali. Per includere le rettifiche delle previsioni
utilizzare il tipo di rapporto Voci previsioni o Voce previsioni con o senza opzione opportunità.
Nota: nel caso delle opportunità per cui non sono stati specificati prodotti opportunità, questo
tipo di rapporto contiene due voci di previsione, una per il tipo di previsione Opportunità reddito
e una con il raggruppamento famiglia di prodotti. Queste voci di previsione famiglia di prodotti
vengono riportate nella riga Prodotti non specificati della previsione famiglia di prodotti.
Voci previsioni con Ripartizioni Visualizzare previsioni relative alle ripartizioni di opportunità o ai campi ripartizione personalizzati.
opportunità come oggetto Visualizzare informazioni sulle ripartizioni di opportunità o sui campi ripartizione personalizzati per voci
correlato di previsione specifiche. Ad esempio, è possibile creare un rapporto di riepilogo per ognuno dei propri
subordinati, che includa gli importi e le percentuali delle ripartizioni delle opportunità per le loro voci
di previsione, nonché le informazioni sulle rettifiche e gli ammontare di previsione finali.
Voci previsioni con Prodotto Visualizzazione delle previsioni per le famiglie di prodotti. Visualizzare informazioni sulle famiglie di
opportunità come oggetto prodotti in merito a voci di previsione specifiche. Ad esempio, è possibile creare un rapporto di riepilogo
correlato per ognuno dei propri subordinati, che includa le famiglie di prodotti e il prezzo totale per le loro voci
di previsione con le informazioni sulle rettifiche e gli ammontare di previsione finali.
Nota: questo tipo di rapporto visualizza gli elementi delle previsioni relativi ai tipi di previsioni
Reddito famiglia di prodotti, Reddito famiglia di prodotti per territorio e Quantità famiglia di
prodotti. Include opportunità con e senza prodotti opportunità specificati.
417
Oggetto principale Utilizzare per creare un rapporto per...

Quote previsioni Visualizzare i dati sulle quote individuali o del team. È consigliabile includere tutti i campi predefiniti
nel tipo di rapporto. Ad esempio, è possibile includere i campi di ricerca, quali il nome completo del
titolare. Quando si esegue il rapporto, è possibile filtrare in base al proprio nome per visualizzare le
quote create e i rispettivi account e titolari correlati.
Quote previsioni con Voci Visualizzazione del raggiungimento della quota. Ad esempio, è possibile utilizzare Quote previsioni e
previsioni come oggetto Voci previsioni per creare il tipo di rapporto personalizzato. Quando poi si crea il rapporto, includere
correlato le quote e il reddito previsto di un team per le previsioni chiuse e creare un campo formula per
visualizzare la percentuale di quota raggiunta.
Nota: Se si elimina un tipo di previsione, i rapporti che utilizzano quel tipo di previsione non vengono eseguiti.
418

Quando si utilizzano le previsioni collaborative, consultare le linee guida per usufruire di tutti i
EDIZIONI
vantaggi offerti dai rapporti previsioni.
• Per determinare se i rapporti previsioni sono disponibili, andare alla scheda Rapporti e fare clic Disponibile in: Salesforce
su Nuovo rapporto. Selezionare la cartella in cui l'amministratore di Salesforce ha inserito i tipi Classic (non in tutte le
di rapporti previsioni. Ad esempio, numerosi amministratori archiviano i rapporti Voce previsioni organizzazioni) e Lightning
e Quote previsioni in una cartella Previsioni. Se non si visualizzano i campi o i nomi dei tipi di Experience
rapporto descritti nella tabella, rivolgersi all'amministratore. Disponibile in: Professional
• Se i rapporti che utilizzano un tipo di previsione specifico non vengono eseguiti, è probabile Edition, Performance
che il tipo di previsione sia stato eliminato. Verificare con il proprio amministratore. Edition e Developer Edition
• I rapporti contengono le informazioni più aggiornate nel momento in cui vengono eseguiti. Se e in Enterprise Edition e
sono in corso delle modifiche mentre il rapporto è in esecuzione, si potrebbero notare delle Unlimited Edition con Sales
Cloud
differenze tra i rapporti e la pagina delle previsioni.
• I dati visualizzati nei rapporti dipendono da quello che è possibile visualizzare nelle previsioni
collaborative. Ad esempio, i responsabili previsioni possono visualizzare le rettifiche, ma un AUTORIZZAZIONI
utente che non è responsabile previsioni che esegue un rapporto analogo non vedrà le previsioni UTENTE
rettificate nei rapporti. Poiché una previsione può essere costituita dalla somma delle previsioni
di molti utenti, esaminare attentamente i risultati del rapporto quando si utilizzano i campi di Per utilizzare le previsioni
collaborative:
riepilogo.
previsioni
Elemento del rapporto Come visualizzarlo
OPPURE
Un riepilogo delle previsioni dal punto di vista Creare un rapporto Voce previsioni e aggiungere Consenti previsioni
di un utente specifico. un filtro utilizzando Titolare: Nome completo.
OPPURE
Filtrare in base al nome della persona.
Un riepilogo delle previsioni dal punto di vista Creare un rapporto Voce previsioni o Quote previsione delegato
di un territorio specifico. previsioni e aggiungere un filtro utilizzando Per accedere alle previsioni
Titolare: Etichetta. Filtrare in base al nome del basate sui ruoli in Lightning
territorio. Experience:
Nota: i rapporti Voce previsioni e Quote gerarchia dei ruoli
previsioni non contengono previsioni
basate sui territori in nessuna delle
Rapporti:
seguenti situazioni:
• Esegui rapporti
• Si seleziona il filtro Voci previsioni
riporti diretti personali o Quote eliminare i rapporti:
previsioni riporti diretti personali. • Crea e personalizza
• Sono abilitati sia il tipo di previsione rapporti
basato sui ruoli che quello basato sui E
territori, e si seleziona il filtro Tutte Generatore di rapporti
le voci previsioni o Tutte le quote
previsioni.
La somma delle opportunità di reddito di una Includere Ammontare solo titolare nel rapporto
persona, senza rettifiche. Voce previsioni. Ad esempio, se si è titolari di due
opportunità, ciascuna del valore di €10.000,
l'Ammontare solo titolare sarà pari a €20.000.
419

Per visualizzare le stesse informazioni per la quantità (solo per le
previsioni basate sui ruoli), aggiungere Quantità solo titolare al
rapporto.
La somma delle opportunità di reddito di cui una persona è titolare Includere Ammontare senza rettifiche nel rapporto Voce previsioni.
e delle opportunità dei suoi subordinati, senza rettifiche. I Ad esempio, se la somma dell'ammontare di tutte le opportunità
subordinati includono tutti coloro che fanno capo a una persona di cui si è titolari è €20.000 e la somma dell'ammontare delle
nella gerarchia delle previsioni. Questo ammontare è visibile solo opportunità dei subordinati è €55.000, l'Ammontare senza rettifiche
nei rapporti. sarà pari a €75.000. Per visualizzare le stesse informazioni per la
quantità (solo per le previsioni basate sui ruoli), aggiungere Quantità
senza rettifiche al rapporto.
Il numero della previsione visualizzato dal titolare della previsione. Includere Ammontare senza rettifiche del responsabile nel rapporto
Si tratta della somma delle opportunità di reddito del titolare e Voce previsioni. Ad esempio, l'Ammontare senza rettifiche di Anna
delle opportunità dei suoi subordinati, incluse le rettifiche è €75.000, composto da €20.000 delle opportunità di cui lei stessa
apportate dal titolare delle previsioni alle previsioni dei subordinati. è titolare e da €55.000 delle opportunità di cui è titolare Marco, il
Non include le rettifiche effettuate dai responsabili previsione a suo subordinato. Anna rettifica l'ammontare di Marco a €65.000
un livello superiore a quello del titolare nella gerarchia delle per un totale di €85.000. Se il responsabile rettifica l'importo di Anna
previsioni. e questo passa da €85.000 a €100.000, la cifra visualizzata in
Ammontare senza rettifiche del responsabile sarà €85.000, ovvero
l'importo visualizzato da Anna. Anna non vede le rettifiche del suo
responsabile. Per visualizzare l'ammontare che include la rettifica
del responsabile a €100.000, guardare il campo Ammontare previsto.
Per visualizzare le stesse informazioni per la quantità (solo per le
previsioni basate sui ruoli), aggiungere Quantità senza rettifiche del
responsabile al rapporto.
La previsione di reddito dal punto di vista del responsabile Includere Ammontare previsione nel rapporto Voce previsioni. Ad
previsione e la somma delle opportunità del titolare e dei esempio, l’utente è un responsabile previsioni e un altro
subordinati, incluse tutte le rettifiche delle previsioni. responsabile previsioni che fa capo all’utente ha un Ammontare
senza rettifiche del responsabile pari a €85.000. Se l’utente rettifica
la previsione a €100.000, l’Ammontare previsto sarà €100.000. Per
visualizzare le stesse informazioni per la quantità (solo per le
previsioni basate sui ruoli), aggiungere Quantità previsione al
rapporto.
Gli utenti con previsioni a cui sono state apportate rettifiche. Includere Ha una rettifica nel rapporto Voce previsioni. Ad esempio,
se si apporta una rettifica del responsabile alle previsioni di un
subordinato, questa casella di controllo è selezionata. Se il
subordinato rettifica una delle previsioni di un suo subordinato,
questa casella di controllo è selezionata. Tuttavia, a meno che non
si disponga dell'autorizzazione Visualizza tutti i dati, se il responsabile
previsioni rettifica la previsione, questa casella di controllo rimane
deselezionata. Non si ha accesso alle informazioni sulla rettifica del
responsabile previsioni. Aggiungere anche Ha una rettifica del
titolare. Se gli utenti previsioni rettificano le loro previsioni, questa
casella di controllo è selezionata.
420

I dettagli delle quote per le proprie previsioni. Creare un rapporto Quote previsioni. Ad esempio, a seconda di
come l'amministratore Salesforce ha impostato il tipo di rapporto,
è possibile includere campi quali il nome completo del titolare della
quota e il territorio. Sarà così possibile filtrare in base al proprio
nome per visualizzare le quote create e i rispettivi account, titolari
e territori correlati.
Il confronto tra le previsioni di oggi e quelle precedenti. Creare un rapporto Previsioni con trend storico e confrontare il
valore del campo Ammontare previsione all'inizio del mese con il
valore di fine mese, ordinato in base ai titolari.
Nota: per creare il rapporto, passare a Salesforce Classic. Il

rapporto si può eseguire sia in Lightning Experience che in
Salesforce Classic.
Solo i risultati dei riporti diretti. Quando si crea un rapporto previsioni, scegliere <nome
elemento> riporti diretti personali dal menu Mostrami
(Lightning Experience) o Mostra (Salesforce Classic).
Nota: il rapporto mostra risultati solo per i tipi di previsioni

basate sui ruoli.
A quale tipo di previsione si riferiscono i risultati. Fare riferimento al tipo di previsione: Campo Nome API nei risultati
del rapporto. Questo campo è incluso nel layout di pagina
predefinito dei rapporti Voce previsioni e Quota previsioni.
VEDERE ANCHE:

Per essere certi di utilizzare al meglio le previsioni collaborative, consultare queste linee guida di
EDIZIONI
base.
Linee guida generali Classic (non in tutte le
• Tenere traccia dei dettagli importanti a livello di opportunità. Experience
• Misurare qualsiasi elemento correlato a potenziali trattative - attività quali email, riunioni e
raggio d'azione - per valutare i rispettivi contributi al reddito.
• Creare operazioni dall'immediato valore pratico con fasi successive e date di completamento Edition e Developer Edition
relative alle opportunità. e in Enterprise Edition e
• Mappare le fasi di vendita alle categorie di previsione. Regolare la probabilità di conseguimento Unlimited Edition con Sales
in base ai dati storici in modo da rendere la previsione più accurata. Cloud
• Durante la rettifica delle previsioni, parlare con i propri subordinati in modo da far loro
comprendere le aspettative.
• Poiché le opportunità possono cambiare spesso, riesaminare le rettifiche delle previsioni ogni settimana per evitare di avere rettifiche
scadute.
421
• Per far sì che ciascun utente possa accedere alle previsioni che gli servono, designare ogni responsabile delle vendite con dei
subordinati come responsabile previsione nella propria gerarchia delle previsioni basata sui ruoli, e assegnare un responsabile
territorio a tutti i territori per cui si desiderano previsioni cumulative.
• Personalizzare i nomi delle categorie di previsione in modo che corrispondano al processo e alla terminologia della propria azienda.
Navigazione nelle informazioni delle previsioni

• Gli utenti previsioni possono passare alle previsioni degli utenti e dei territori per cui dispongono dell'accesso alla visualizzazione.
Iniziare a digitare un nome nella casella di ricerca (Lightning Experience) o "Passa a" (Salesforce Classic), quindi selezionare il nome.
Se sono state abilitate le previsioni per i territori, digitare tre o più lettere per vedere i risultati per gli utenti e i territori.
• Per espandere una riga nella pagina delle previsioni, fare clic sulla riga.
• Passare il mouse sopra un nome per visualizzare il link Dettagli. Via via che si aumenta il livello di dettaglio nella gerarchia delle
previsioni, nella parte superiore della pagina compaiono i link di navigazione con i nomi dei responsabili previsione. Fare clic su
questi link per spostarsi rapidamente nella gerarchia.
• Le breadcrumb consentono di vedere il contesto e permettono di passare facilmente a una pagina di previsioni correlate.
Visualizzazione delle informazioni delle previsioni

• Mantenere le dimensioni della finestra almeno su 1.024 pixel.
• A causa del formato e della quantità di informazioni nella griglia delle previsioni, l'uso delle previsioni nei browser mobili può essere
difficile.
• Se sono stati abilitati più tipi di previsione, selezionare il tipo che si desidera visualizzare facendo clic sul nome della previsione
nell'elenco a discesa in alto a destra (Salesforce Classic) o dall'ingranaggio (Lightning Experience) nella pagina delle previsioni e
scegliendo un tipo diverso dal menu. Il tipo di previsione selezionato compare nell'intestazione della pagina delle previsioni.
• La larghezza di colonna nella griglia delle previsioni e l'elenco opportunità sono regolabili.
• In Lightning Experience, un'indicazione oraria mostra la data e l'ora di aggiornamento della pagina delle previsioni. Gli aggiornamenti
dei dati in corso non sono indicati.
• In Lightning Experience, le righe con solo valori zero sono nascoste, tranne per i roll-up dei subordinati e dei territori controllati. Per
visualizzare le righe con tutti valori zero, selezionare Mostra righe con tutti valori zero nelle Opzioni di visualizzazione. In Salesforce
Classic, questa opzione è disponibile solo per le previsioni per le famiglie di prodotti.
• In Lightning Experience, poiché il testo dell'elenco opportunità può andare a capo, è possibile visualizzare il testo completo in ogni
cella indipendentemente dalla lunghezza.
• Se un collega ha condiviso le sue previsioni con l'utente, selezionare il nome del collega dall'elenco Previsioni condivise personali
per accedere alle previsioni condivise.
• Eseguire rapporti per analizzare le tendenze e controllare le prestazioni.
• Creare cruscotti digitali per le metriche di tutte le attività correlate alle potenziali vendite.
Collaborazione
I responsabili previsioni condividono informazioni sulle opportunità e sulle previsioni con i loro team e indirizzano l'attenzione sui dettagli
importanti.
• In Salesforce Classic, se è stato abilitato Chatter, passare il mouse sul nome di un subordinato e fare clic su Chatta ora per visualizzare
le opzioni di Chatter, come Segui o Invia un messaggio.
422
• In Lightning Experience, condividere la pagina delle previsioni con qualsiasi utente Salesforce della società. Il collega vedrà la stessa
pagina visualizzata da chi condivide. Quando si condivide, specificare se il collega può rettificare le previsioni o solo visualizzarle.
VEDERE ANCHE:

Se la società utilizza le previsioni e più valute, l'amministratore di Salesforce sceglie una valuta per
EDIZIONI
le previsioni e abilita i tipi di previsione. La valuta per le previsioni può essere la valuta aziendale
oppure la valuta personale di ogni titolare di previsioni. Disponibile in: Salesforce
• Quando si utilizzano le previsioni collaborative si seleziona una valuta di visualizzazione, che Classic (non in tutte le
può essere una qualsiasi delle valute abilitate in Salesforce. Per cambiare la valuta, selezionare organizzazioni) e Lightning
un'altra valuta dall'elenco a discesa (Salesforce Classic) o dall'icona a forma di ingranaggio Experience
(Lightning Experience) in alto a destra nella pagina delle previsioni. Disponibile in: Professional
• Se si utilizzano previsioni basate sul reddito, quando i tassi di conversione della valuta cambiano, Edition, Performance
le opportunità e le rettifiche vengono riportate con il valore cambiato insieme ai valori della Edition e Developer Edition
tabella delle previsioni. e in Enterprise Edition e
• Viene visualizzato l’indicatore di elaborazione ( Unlimited Edition con Sales
) quando vengono riportati i valori modificati
Cloud
(solo Salesforce Classic).
• La variazione del tasso influisce su tutti i periodi di previsione (storico, attuale e futuro).
• La disattivazione di una valuta impostata come valuta personale di un utente provoca la reimpostazione della valuta dell'utente sulla
valuta aziendale.
• Per modificare le impostazioni della valuta personale, modificare le proprie informazioni personali.
• Se si aggiunge un filtro personalizzato a un campo valuta nell'ambito della definizione del tipo di previsione, viene utilizzata la valuta
aziendale al momento della creazione del filtro.
VEDERE ANCHE:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.admin_enable_multicurrency_implications.htm
Elementi delle previsioni collaborative
423
Rivedere le principali linee guida per la visualizzazione dei dettagli delle opportunità nella pagina
EDIZIONI
delle previsioni.
• Dalla propria pagina delle previsioni o da quella delle previsioni di un territorio o di un Disponibile in: Salesforce
subordinato si possono visualizzare le opportunità da cui è costituita una previsione. Quando Classic (non in tutte le
si seleziona una cella nella griglia delle previsioni, le opportunità correlate alla cella appaiono organizzazioni) e Lightning
in un elenco nella parte inferiore della pagina. Experience
• Ordinare le opportunità facendo clic sull'intestazione di una colonna. Disponibile in: Professional
• Se il team di vendita esegue le previsioni in base alle famiglie di prodotti, è possibile visualizzare Edition, Performance
le proprie opportunità o quelle di un subordinato per ogni famiglia di prodotti per cui si Edition e Developer Edition
effettuano le previsioni. e in Enterprise Edition e
• Solo in Lightning Experience: Cloud
– Quando si torna all'elenco opportunità dopo essere passati a un'altra visualizzazione, aver
lasciato la pagina o aver eseguito la disconnessione, viene visualizzato l'ordinamento più
recente. Se la visualizzazione delle previsioni a cui si passa non include la colonna utilizzata per l'ordinamento, verrà visualizzato
l'ordine predefinito.
– Poiché il testo dell'elenco opportunità può andare a capo, è possibile visualizzare il testo completo in ogni cella indipendentemente
dalla lunghezza.
– È possibile utilizzare le azioni per modificare, eliminare e cambiare il titolare delle opportunità senza uscire dalla pagina delle
previsioni.
– È possibile utilizzare la modifica in linea per modificare più opportunità senza uscire dalla pagina delle previsioni. I campi
modificabili sono indicati da una matita . I campi non modificabili sono indicati dal lucchetto .
• Solo in Salesforce Classic:

– Un'opportunità che contiene una sola ripartizione reddito al 100% visualizza "--" per la percentuale di ripartizione nell'elenco
opportunità.
– Per visualizzare i dettagli delle ripartizioni per un’opportunità, passare il mouse sulla percentuale di ripartizione e fare clic su .
Viene visualizzata la finestra dei dettagli delle ripartizioni delle opportunità, in cui sono indicate le ripartizioni che vengono
riportate nella cella della previsione selezionata in grassetto. Le ripartizioni dell'opportunità che non vengono riportate nella
cella della previsione selezionata appaiono in grigio. Per le opportunità che contengono solo una ripartizione del 100% per il
titolare dell'opportunità non vengono visualizzati dettagli della ripartizione.
VEDERE ANCHE:
424

Alcune azioni possono modificare le previsioni. Ad esempio, durante la visualizzazione di una pagina
EDIZIONI
delle previsioni è possibile che i propri subordinati modifichino le opportunità correlate o rettifichino
le previsioni dei loro subordinati, Ed è possibile rettificare le previsioni di uno dei propri subordinati Disponibile in: Salesforce
dalla propria pagina. Per visualizzare queste modifiche, aggiornare la pagina delle previsioni. Classic (non in tutte le
In Salesforce Classic, in caso di aggiornamento di un'opportunità o di rettifica di una previsione organizzazioni) e Lightning
selezionata in una tabella cumulativa, l'utente viene informato della modifica. Experience
• Se la previsione selezionata è in corso di rettifica (da parte dell’utente o di un suo subordinato), Disponibile in: Professional
accanto alla previsione viene visualizzato un indicatore di elaborazione ( ). Edition, Performance
• In caso di aggiornamento di una o più opportunità correlate alla previsione selezionata,
l'indicatore di elaborazione ( ) compare nell'intestazione dell'elenco delle opportunità.
• Nell'intestazione dell'elenco delle opportunità viene visualizzato il messaggio Elaborazione Cloud
delle modifiche.
Per visualizzare le modifiche in Salesforce Classic o in Lightning Experience, fare clic su Aggiorna.
In Lightning Experience, un'indicazione oraria mostra la data e l'ora di aggiornamento. Gli aggiornamenti in corso non sono indicati.
VEDERE ANCHE:

Prima di utilizzare le quote delle previsioni, consultare le seguenti considerazioni.
EDIZIONI
• Per le previsioni relative a famiglie di prodotti, i responsabili delle vendite non possono
visualizzare le proprie quote e il raggiungimento delle quote relative alle singole famiglie di Disponibile in: Salesforce
prodotti. Nella tabella cumulativa viene visualizzata solo la loro quota totale. Ad esempio, se il Classic e Lightning
totale cumulativo delle quote di tre agenti di vendita ammonta a 75.000 € e la quota individuale Experience
del loro responsabile previsione ammonta a 30.000 €, la quota del responsabile è 105.000 €.
• Si possono modificare solo le quote dei diretti subordinati (è richiesta l'autorizzazione "Gestisci Edition, Performance
quote") e non le proprie. Edition e Developer Edition
• Nelle previsioni per i territori, le quote possono essere assegnate al responsabile previsione, se e in Enterprise Edition e
presente. Se il territorio non ha un responsabile previsione, le quote possono essere assegnate Unlimited Edition con Sales
a un utente che è membro del territorio. Cloud
VEDERE ANCHE:
425
Nozioni di base su Sales Cloud Gestione territorio di livello aziendale

Prima di aggiungere colonne calcolate personalizzate ai tipi di previsioni, tenere presenti alcune
EDIZIONI
considerazioni.
• È possibile aggiungere fino a cinque colonne calcolate personalizzate a un tipo di previsione. Disponibile in: Lightning
• Nella pagina delle previsioni, le colonne calcolate personalizzate non mostrano le modifiche Experience
negli ultimi 7 giorni e non sono incluse nei roll-up. Disponibile in: Professional
• Non è possibile rettificare le colonne delle previsioni calcolate personalizzate nelle previsioni. Edition, Performance
Se in un tipo di previsione attivo o inattivo è presente almeno una colonna calcolata
personalizzata, non è possibile eseguire queste operazioni finché non si rimuove la colonna.
– Passare dai roll-up di singole categorie ai roll-up cumulativi in Impostazioni previsione. Cloud
– Abilitare la categoria Più probabile.
– Disabilitare Mostra quote (se la formula della colonna personalizzata fa riferimento a un
valore di quota).
VEDERE ANCHE:
Previsioni collaborative: Funzioni diverse o non disponibili nell'app Salesforce Mobile

• È possibile modificare le proprie previsioni ma non le previsioni dei subordinati.
• La rimozione delle rettifiche non è supportata, ma è possibile modificare le proprie rettifiche.
• La modifica della valuta della previsione non è supportata.
• La scelta di visualizzare o nascondere le informazioni relative alle quote non è supportata.
• I layout di pagina delle previsioni personalizzate utilizzati su desktop non sono disponibili nell'app mobile Salesforce.

Gestire e mantenere i territori di vendita della propria società. Creare dei tipi di territorio, creare un
EDIZIONI
modello e quindi aggiungere e provare le regole di assegnazione degli account. Quando si è
soddisfatti del modello, attivarlo e quindi assegnare gli account, i lead e gli utenti. Distribuirlo al Disponibile in: Salesforce
team e quindi eseguire dei rapporti per valutarne l'impatto e apportare modifiche in base alle Classic per alcune
proprie esigenze. funzionalità e Lightning
Experience per tutte le
Concetti di Gestione territorio di livello aziendale funzionalità
Determinare se la pianificazione e la gestione dei territori in Salesforce possono aiutare i team Disponibile in: Performance
a ottimizzare la copertura degli account e a raggiungere gli obiettivi di leadership. Edition e Developer Edition
Abilitazione di funzioni per Gestione territorio di livello aziendale e nelle versioni Enterprise
Preparare i team di vendita per accedere ai record assegnati ai propri territori e per comunicare
con Sales Cloud
con i membri del team.
426
Impostazione dei tipi di territorio e dei territori

Organizzare tutti gli elementi del piano di gestione dei territori della società, compresa una gerarchia dei territori, le assegnazioni di
account, lead e utenti e le previsioni per i territori. Mantenere il modello in stato di pianificazione durante l'esecuzione di operazioni
chiave che includono la definizione del modello di territorio.
Impostazione e gestione delle assegnazioni dei territori
Automatizzare le assegnazioni dei territori per gli account utilizzando le regole definite dall'utente. Le regole possono per essere
valide per i territori controllanti e per i relativi territori controllati. In alternativa, assegnare account e lead manualmente direttamente
nelle pagine dei dettagli di account e lead.
Rapporti su Gestione territorio di livello aziendale
Eseguire rapporti che visualizzano le assegnazioni per account, lead e altro.
Gestione di Gestione territorio di livello aziendale
Archiviare o eliminare i modelli di territorio e disabilitare Gestione territorio di livello aziendale in base alle proprie esigenze.
Gestione dei territori con Gestione territorio di livello aziendale
Se si gestisce, si amministra o si appartiene a un territorio di vendita, esplorare il proprio modello di territorio per capire come sono
organizzate le vendite.
Aspetti da tenere presenti su Gestione territorio di livello aziendale
Rivedere le allocazioni di Gestione territorio di livello aziendale. Individuare inoltre come funzionano le regole di assegnazione degli
account.
VEDERE ANCHE:
Trailhead: Increase Sales Efficiency with Territory Management

Determinare se la pianificazione e la gestione dei territori in Salesforce possono aiutare i team a
EDIZIONI
ottimizzare la copertura degli account e a raggiungere gli obiettivi di leadership.
Tipo di territorio Classic per alcune
I tipi di territorio aiutano a organizzare i territori in base alle caratteristiche chiave importanti funzionalità e Lightning
per l'azienda. Ogni territorio creato ha un tipo di territorio. I tipi di territorio vengono utilizzati Experience per tutte le
funzionalità
solo per organizzare e creare i territori. Non vengono visualizzati nelle gerarchie dei modelli di
territorio. Disponibile in: Performance
Priorità dei tipi di territorio Edition e Developer Edition
Specificare e gestire le informazioni sulle priorità dei tipi di territorio facilita la scelta del tipo di
territorio più appropriato per i territori creati o modificati. Creare il proprio schema di priorità.
con Sales Cloud
Ad esempio, 001 può indicare che un tipo di territorio ha la priorità massima o minima. Avere
cura di creare uno schema scalabile che preveda l'aggiunta di altri tipi di territorio.
Territorio
I territori organizzano gruppi di account, lead e utenti Salesforce che li utilizzano. I territori vengono creati in base ai tipi di territorio.
Modello di territorio
Un modello di territorio rappresenta un sistema completo di gestione dei territori per la società. Grazie ai modelli è possibile creare
e visualizzare in anteprima più strutture di territori e assegnazioni di account, lead e utenti diverse prima di attivare il modello che
risulta più efficace.
427
Gerarchia dei territori

La gerarchia dei territori mostra la struttura dei territori di un modello e funge da punto di interazione principale del modello. Per
creare, modificare ed eliminare i territori, partire dalla gerarchia; per ulteriori informazioni, eseguire le regole di assegnazione dei
territori e visualizzare le pagine dei dettagli dei territori. Dalla gerarchia è possibile anche assegnare i territori alle opportunità, eseguire
le regole di assegnazione a livello di modello e attivare o archiviare il modello. La gerarchia delle previsioni per le previsioni per i
territori si basa sulla gerarchia dei territori del modello di territorio attivo.
Stato del modello di territorio
Lo stato del modello di territorio indica se un territorio è in fase di pianificazione, in uso attivo o archiviato. È possibile avere un solo
modello di territorio attivo alla volta. Tuttavia, è possibile creare e conservare più modelli in stato di pianificazione o archiviati da
utilizzare per creare altri modelli o come riferimento. Alcuni stati rispecchiano il ciclo di vita di un modello di territorio, mentre altri
segnalano errori di elaborazione quando si modificano gli stati.
Effetto delle autorizzazioni per i territori sull'accesso alle funzioni e ai dati
Quando si implementa Gestione territorio di livello aziendale, verificare di avere capito in che modo le autorizzazioni di questa
funzione influiscono sull'amministrazione e consentono l'accesso ai record e ai dati.
Modello di dati Gestione territori 2.0
Informazioni sugli oggetti e le relazioni che rappresentano Gestione territorio di livello aziendale.
VEDERE ANCHE:
Guida all'implementazione di Gestione territorio di livello aziendale
Tipo di territorio
I tipi di territorio aiutano a organizzare i territori in base alle caratteristiche chiave importanti per
EDIZIONI
l'azienda. Ogni territorio creato ha un tipo di territorio. I tipi di territorio vengono utilizzati solo per
organizzare e creare i territori. Non vengono visualizzati nelle gerarchie dei modelli di territorio. Disponibile in: Salesforce
Ad esempio, si può creare un tipo di territorio denominato Account denominati Classic per alcune
Universal Telco e quindi, a partire da quel tipo, creare dei territori che includono gli account funzionalità e Lightning
in questione. Oppure, si può creare un tipo di territorio denominato Area geografica EU Experience per tutte le
e, da quel tipo, creare territori basati su stati o regioni. funzionalità
Quando si crea un tipo di territorio, controllare che l'etichetta e la descrizione indichino chiaramente Disponibile in: Performance
i tipi di territorio che appartengono a quel tipo. Edition e Developer Edition
VEDERE ANCHE: con Sales Cloud
Priorità dei tipi di territorio
428
Priorità dei tipi di territorio

Specificare e gestire le informazioni sulle priorità dei tipi di territorio facilita la scelta del tipo di
EDIZIONI
territorio più appropriato per i territori creati o modificati. Creare il proprio schema di priorità. Ad
esempio, 001 può indicare che un tipo di territorio ha la priorità massima o minima. Avere cura Disponibile in: Salesforce
di creare uno schema scalabile che preveda l'aggiunta di altri tipi di territorio. Classic per alcune
Quando si crea un territorio, si seleziona il tipo di territorio dal campo di ricerca Tipo di funzionalità e Lightning
territorio. Dal campo di ricerca è possibile visualizzare la priorità assegnata a quel tipo di Experience per tutte le
territorio. funzionalità
Esempio: l'organizzazione si serve delle priorità assegnate ai tipi di territorio per rappresentare Disponibile in: Performance
la strategia di vendita per l'anno successivo. Nell'anno che sta per iniziare, l'organizzazione
prevede di avere maggiori opportunità nella zona orientale del Paese rispetto a quella
occidentale e, quindi, al tipo di territorio Zona est viene assegnata priorità 001 e al tipo di
con Sales Cloud
territorio Zona ovest priorità 005. L'assegnazione di queste priorità aiuta gli utenti che creano
i record territorio a scegliere il tipo di territorio giusto. A metà anno, le proiezioni indicano
opportunità di crescita inattese nella zona dei Laghi: si crea quindi un tipo di territorio,
denominato Laghi, e gli si assegna priorità 003 per rispecchiare il cambio della strategia di
vendita.
VEDERE ANCHE:
Tipo di territorio
Territorio
I territori organizzano gruppi di account, lead e utenti Salesforce che li utilizzano. I territori vengono
EDIZIONI
creati in base ai tipi di territorio.
Il record territorio mostra gli utenti assegnati, i record assegnati manualmente, il responsabile Disponibile in: Salesforce
previsione e le regole che assegnano gli account automaticamente. Un territorio può avere sia Classic per alcune
territori controllanti, sia territori controllati. A seconda delle modalità di assegnazione dei record funzionalità e Lightning
adottate dall'organizzazione, un record può essere assegnato a più di un territorio. Experience per tutte le
funzionalità

con Sales Cloud
429
Modello di territorio
Un modello di territorio rappresenta un sistema completo di gestione dei territori per la società.
EDIZIONI
Grazie ai modelli è possibile creare e visualizzare in anteprima più strutture di territori e assegnazioni
di account, lead e utenti diverse prima di attivare il modello che risulta più efficace. Disponibile in: Salesforce
Ogni modello di territorio è dotato di una gerarchia rappresentata graficamente. La gerarchia mostra Classic per alcune
la struttura dei territori del modello (compresi i territori controllanti e controllati) e permette di funzionalità e Lightning
creare, modificare ed eliminare i territori e di visualizzarne le pagine dei dettagli. La versione di Experience per tutte le
Salesforce determina il numero di modelli di territorio che è possibile creare e modificare funzionalità
contemporaneamente. Può essere attivo un solo modello alla volta. Attivare il modello che si Disponibile in: Performance
desidera utilizzare per finalizzare le assegnazioni di account, lead e utenti. Edition e Developer Edition
con Sales Cloud

La gerarchia dei territori mostra la struttura dei territori di un modello e funge da punto di interazione
EDIZIONI
principale del modello. Per creare, modificare ed eliminare i territori, partire dalla gerarchia; per
ulteriori informazioni, eseguire le regole di assegnazione dei territori e visualizzare le pagine dei Disponibile in: Salesforce
dettagli dei territori. Dalla gerarchia è possibile anche assegnare i territori alle opportunità, eseguire Classic per alcune
le regole di assegnazione a livello di modello e attivare o archiviare il modello. La gerarchia delle funzionalità e Lightning
previsioni per le previsioni per i territori si basa sulla gerarchia dei territori del modello di territorio Experience per tutte le
attivo. funzionalità

con Sales Cloud
Il nome e lo stato del modello di territorio vengono visualizzati nel nodo superiore della gerarchia (1). I territori controllanti e controllati
sono nidificati sotto il nome del modello. Se a un territorio è assegnato un responsabile previsione, il suo nome compare qui (2). Creare
o modificare territori controllati o eseguirne le regole di assegnazione (3).
430
Eseguire il filtro che assegna i territori alle opportunità (4). Eseguire le regole di assegnazione per tutti i territori del modello (5). Passare
il mouse sopra le regole per visualizzare l'ultima esecuzione (6). Impostare lo stato del modello su Attivo o su Archivia (7).
Alternare fra la visualizzazione struttura e la visualizzazione elenco ordinato (8).

Lo stato del modello di territorio indica se un territorio è in fase di pianificazione, in uso attivo o
EDIZIONI
archiviato. È possibile avere un solo modello di territorio attivo alla volta. Tuttavia, è possibile creare
e conservare più modelli in stato di pianificazione o archiviati da utilizzare per creare altri modelli Disponibile in: Salesforce
o come riferimento. Alcuni stati rispecchiano il ciclo di vita di un modello di territorio, mentre altri Classic per alcune
segnalano errori di elaborazione quando si modificano gli stati. funzionalità e Lightning
L'autorizzazione Gestisci territori: Experience per tutte le
funzionalità
• Concede agli utenti l'accesso ai territori con stato Pianificazione e Archiviato e all'elenco di
account e lead assegnati ai territori con stato Pianificazione e Archiviato. Disponibile in: Performance
• Non concede l'accesso agli account e lead assegnati a territori con stato Pianificazione e Edition e Developer Edition
Archiviato. Nell'elenco sono visualizzati solo i campi di nome e ID. Per eseguire rapporti sulla
pianificazione dei territori, è necessario che gli utenti accedano agli account e ai lead tramite
con Sales Cloud
un metodo diverso dall'autorizzazione.
Stato del ciclo Definizione

di vita
Pianificazione Lo stato predefinito per ogni nuovo modello di territorio che viene creato. Lo
stato Pianificazione consente di visualizzare in anteprima la gerarchia
dei territori di un modello prima di distribuirlo.
Attivo Lo stato di un modello di territorio dopo che è stato attivato ed è stata

completata tutta l'elaborazione. Nell'organizzazione Salesforce può essere
attivo un solo modello alla volta.
Un modello in stato Attivo permette agli utenti di visualizzarne i dettagli che
includono le gerarchie, i territori e tutti gli account e gli utenti assegnati. Gli
utenti assegnati ai territori di un modello attivo possono accedere agli account
e ai lead a cui sono assegnati in quel modello e modificarli. Le previsioni per i
territori si basano sul modello di territorio attivo.
Archiviato Lo stato di un modello di territorio dopo che è stato archiviato ed è stata

completata tutta l'elaborazione. Un modello archiviato consente agli
amministratori di visualizzare la gerarchia e le assegnazioni delle regole
configurate quando il modello era attivo. Solo il modello attivo può essere
archiviato, e i modelli archiviati non si possono riattivare.
Quando si archivia un modello di territorio o si elimina un territorio da un
modello attivo, il campo Territorio viene reimpostato su un valore vuoto nei
record opportunità a cui sono assegnati quei territori.
Quando si archivia un modello di territorio, Salesforce elimina le previsioni, i
tipi di previsioni, le quote e le rettifiche del territorio. Prima di archiviare un
modello di territorio, valutare se è opportuno eseguire il filtri di assegnazione
dei territori alle opportunità e quindi acquisire le schermate della pagina delle
previsioni. È anche possibile creare un'istantanea.
431
Stato di errore Definizione

Attivazione non Si è verificato un errore durante l'attivazione. Per ulteriori informazioni da Salesforce, controllare la
riuscita casella email.
Archiviazione non Si è verificato un errore durante l'attivazione. Per ulteriori informazioni da Salesforce, controllare la
riuscita casella email.

Quando si implementa Gestione territorio di livello aziendale, verificare di avere capito in che modo
EDIZIONI
le autorizzazioni di questa funzione influiscono sull'amministrazione e consentono l'accesso ai
record e ai dati. Disponibile in: Salesforce
Verificare che le autorizzazioni utente garantiscano agli utenti un livello di accesso adeguato. Ad Classic per alcune
esempio, se si desidera che i responsabili delle operazioni di vendita e alcuni responsabili vendite funzionalità e Lightning
selezionati possano gestire i territori, assegnare loro l'autorizzazione Gestisci territori. Anche gli Experience per tutte le
utenti che creano le regole di assegnazione per gli account necessitano dell'autorizzazione Visualizza funzionalità
tutto per gli account. Disponibile in: Performance
Nota: Le operazioni di Gestione territorio di livello aziendale che richiedono Gestisci territori Edition e Developer Edition
richiedono anche Visualizza impostazione e configurazione per accedere a Imposta. Visualizza
impostazione e configurazione non è richiesta per eseguire le operazioni tramite API.
con Sales Cloud
Gli utenti che: Hanno bisogno di queste autorizzazioni,

ruoli o titolarità:
• Creare modelli di territorio e tutti i record Gestisci territori

correlati (ad esempio i tipi di territorio)
• Visualizzare e gestire i modelli di territorio
in tutti gli stati: Pianificazione,
Attivo e Archiviato
• Attivare, archiviare, eliminare o clonare i
modelli di territorio
• Visualizzare le informazioni relative ai
territori negli account e lead assegnati al
territorio per i territori nei modelli in tutti gli
stati (Pianificazione, Attivo e
Archiviato)
• Creare o modificare le regole di Visualizza tutto per gli account E Gestisci territori
assegnazione degli account E
Visualizza impostazione e configurazione O
Personalizza applicazione
I campi disponibili per le regole di assegnazione
degli account dipendono dalle impostazioni di
protezione a livello di campo. Ad esempio, un
utente può avere le autorizzazioni per creare
regole di assegnazione degli account, ma il suo
432
Gli utenti che: Hanno bisogno di queste autorizzazioni, ruoli o titolarità:

profilo può impedirgli di visualizzare il Reddito annuale degli
account. Non può quindi creare regole di assegnazione degli
account che contengono quel campo.
• Visualizzare la struttura di Imposta di Salesforce, comprese le Visualizza impostazione e configurazione

impostazioni dei territori
• Visualizzare il modello di territorio in stato Attivo, compresi
i record correlati (ad esempio tipi di territorio e regole di
assegnazione) e altri elementi (ad esempio la gerarchia dei
territori)
• Visualizzare i nomi di tutti gli account e lead assegnati ai
territori nel modello di territorio Attivo
• Visualizzare le informazioni sul territorio negli account e lead
assegnati al territorio solo nei modelli in stato Attivo
Visualizzare i dati dei modelli in stato Pianificazione e Gestisci territori

Archiviato nei rapporti che includono territori, record
assegnati o regole
Assegnare manualmente un territorio a un'opportunità Accesso in condivisione all'account dell'opportunità. Gli utenti che
dispongono dell'accesso completo all'account possono assegnare
qualsiasi territorio attivo all'opportunità. In caso contrario, gli utenti
possono assegnare solo un territorio assegnato anche all'account
dell'opportunità.
Per le assegnazioni manuali dei territori, Salesforce suggerisce le
opportunità assegnate all'account del territorio. Tuttavia, gli utenti
che dispongono di accesso completo possono cercare e assegnare
qualsiasi territorio del modello di territorio attivo.
Quando si assegna un territorio a un'opportunità, questa viene
condivisa con tutti gli utenti Salesforce assegnati al controllante di
quel territorio nella gerarchia del modello di territorio.
433
Modello di dati Gestione territori 2.0

Informazioni sugli oggetti e le relazioni che rappresentano Gestione territorio di livello aziendale.
EDIZIONI

Classic per alcune
funzionalità e Lightning
funzionalità

con Sales Cloud
Visualizzare il modello di dati Gestione territori 2.0 nella pagina di Salesforce Architect.
Abilitazione di funzioni per Gestione territorio di livello aziendale

Preparare i team di vendita per accedere ai record assegnati ai propri territori e per comunicare con
EDIZIONI
i membri del team.
Abilitazione di Gestione territorio di livello aziendale Classic per alcune
Avviare il processo per la gestione dei territori e la distribuzione del lavoro agli agenti. funzionalità e Lightning
Definizione dell'accesso utente predefinito per i record territorio funzionalità
Specificare le impostazioni predefinite per le modalità di accesso e di modifica dei record
associati ai territori di vendita che sono stati impostati. Disponibile in: Performance
Abilitazione dell'assegnazione di territori alle opportunità basata su filtro e nelle versioni Enterprise
Automatizzare l'assegnazione dei territori alle opportunità quando si abilita e si configura Edition e Unlimited Edition
l'assegnazione di territori alle opportunità basata su filtro. con Sales Cloud
434
Collaborazione sui modelli di territorio

Impostare il team per la comunicazione sullo sviluppo del modello tramite il tracciamento dei feed Chatter per i modelli di territorio.
Il team può pubblicare e rispondere ai commenti, allegare file e ricevere notifiche quando vengono modificati gli stati dei modelli
o aggiornati i campi chiave.
VEDERE ANCHE:
Abilitazione di Gestione territorio di livello aziendale

Avviare il processo per la gestione dei territori e la distribuzione del lavoro agli agenti.
EDIZIONI
1. Da Imposta, immettere Territori nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare le
impostazioni dei territori. Disponibile in: Salesforce
Classic per alcune
2. Fare clic su Abilita Gestione territorio di livello aziendale.
VEDERE ANCHE: funzionalità
Definizione dell'accesso utente predefinito per i record territorio Disponibile in: Performance
Abilitazione dell'assegnazione di territori alle opportunità basata su filtro Edition e Developer Edition
con Sales Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare Gestione

territorio di livello aziendale:
• Personalizza
applicazione
435
Definizione dell'accesso utente predefinito per i record territorio

Specificare le impostazioni predefinite per le modalità di accesso e di modifica dei record associati
EDIZIONI
ai territori di vendita che sono stati impostati.
Per gli account, i lead e le opportunità sono valide le impostazioni di accesso standard ai record. Se Disponibile in: Salesforce
si utilizza l'accesso predefinito interno Privato per referenti o casi, è possibile impostare l'accesso Classic per alcune
per questi record. funzionalità e Lightning
È anche possibile scegliere il livello di accesso degli utenti per le opportunità assegnate ai territori
funzionalità
controllati dei territori. Ad esempio, impostare il livello di accesso su Visualizza e Modifica per
consentire agli utenti di modificare le opportunità assegnate ai territori controllati dei territori. Disponibile in: Performance
L'accesso fornito dalle impostazioni predefinite si può modificare quando si crea o si modifica un
territorio. Il livello di accesso del territorio è ereditato dai territori controllanti di grado superiore
nella gerarchia dei territori. Ad esempio, San Francisco (visualizza opportunità) è un territorio
con Sales Cloud
controllato di California (visualizza e modifica opportunità). Un utente assegnato alla California
dispone dell'accesso in visualizzazione alle opportunità di San Francisco, ma non dell'accesso in
visualizzazione e modifica. AUTORIZZAZIONI
1. Da Imposta, immettere Territori nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare le UTENTE
impostazioni dei territori. Per creare un modello di
2. Selezionare i livelli di accesso predefiniti desiderati per account, lead e opportunità. territorio:
3. Se applicabile, selezionare i livelli di accesso predefiniti per referenti e casi. e configurazione
4. Fare clic su Salva. E
Gestisci territori
VEDERE ANCHE:
Per modificare le
Effetto delle autorizzazioni per i territori sull'accesso alle funzioni e ai dati impostazioni nella pagina
Impostazioni territori:
• Personalizza
applicazione
436
Abilitazione dell'assegnazione di territori alle opportunità basata su filtro

Automatizzare l'assegnazione dei territori alle opportunità quando si abilita e si configura
EDIZIONI
l'assegnazione di territori alle opportunità basata su filtro.
1. Da Imposta, immettere Territori nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare le Disponibile in: Salesforce
impostazioni dei territori. Classic per alcune
2. Abilitare l'assegnazione di territori alle opportunità basata su filtro.
3. Se l'organizzazione utilizza l'Apex Code fornito da Salesforce, creare innanzitutto la classe e funzionalità
quindi tornare a questa pagina di Impostazioni e inserire il nome della classe:
OppTerrAssignDefaultLogicFilter. Se si sceglie di utilizzare un proprio codice
per la classe Apex, immettere il nome della classe creata.
4. Per eseguire il processo di assegnazione dei territori alle opportunità basata su filtro quando Edition e Unlimited Edition
vengono create le opportunità, selezionare l'opzione corrispondente. con Sales Cloud
5. Salvare le impostazioni.
AUTORIZZAZIONI
Developer Guide: OpportunityTerritory2AssignmentFilter Global Interface Per abilitare l'assegnazione
di territori alle opportunità
basata su filtro:
• Personalizza
applicazione
437
Collaborazione sui modelli di territorio

Impostare il team per la comunicazione sullo sviluppo del modello tramite il tracciamento dei feed
EDIZIONI
Chatter per i modelli di territorio. Il team può pubblicare e rispondere ai commenti, allegare file e
ricevere notifiche quando vengono modificati gli stati dei modelli o aggiornati i campi chiave. Disponibile in: Salesforce
Dopo aver abilitato e configurato il tracciamento dei feed di Chatter, gli utenti con accesso al record Classic per alcune
di un modello di territorio possono utilizzare Chatter per collaborare sul modello. Quando i campi funzionalità e Lightning
tracciati vengono aggiornati, gli utenti che seguono il record riceveranno gli aggiornamenti nei Experience per tutte le
feed Chatter. funzionalità
1. Verificare che Chatter sia stato abilitato. Disponibile in: Performance

2. Da Imposta, immettere Tracciamento feed nella casella Ricerca veloce, quindi
selezionare Tracciamento feed.
3. Selezionare l'oggetto Modello di territorio. Abilitare il tracciamento dei feed e selezionare i con Sales Cloud
campi del modello di territorio che si desidera tracciare.
4. Fare clic su Salva. AUTORIZZAZIONI
Il feed Chatter viene visualizzato nella parte superiore dei record modello di territorio UTENTE
dell'organizzazione.
5. Assicurarsi di comunicare agli altri utenti che gestiscono i modelli di territorio che ora possono Per abilitare il tracciamento
dei campi di Chatter:
utilizzare Chatter per seguire e collaborare sui modelli di territorio direttamente dai record
• Personalizza
modello. applicazione
Per condividere un post di
VEDERE ANCHE: Chatter in un record di
Effetto delle autorizzazioni per i territori sull'accesso alle funzioni e ai dati modello di territorio:
e configurazione
E
Gestisci territori
438
Impostazione dei tipi di territorio e dei territori

Organizzare tutti gli elementi del piano di gestione dei territori della società, compresa una gerarchia
EDIZIONI
dei territori, le assegnazioni di account, lead e utenti e le previsioni per i territori. Mantenere il
modello in stato di pianificazione durante l'esecuzione di operazioni chiave che includono la Disponibile in: Salesforce
definizione del modello di territorio. Classic per alcune
1. Creazione di tipi di territorio Experience per tutte le
funzionalità
Classificare e definire i singoli territori. La creazione dei tipi di territorio è il primo passo per
creare un modello di territorio in Salesforce. Disponibile in: Performance
2. Creazione del record di un modello di territorio Edition e Developer Edition
Collegare i territori alle assegnazioni di account, lead e utenti. Quando si crea il record di un
modello di territorio, Salesforce crea una gerarchia dei territori per il record.
con Sales Cloud
3. Creazione di territori
Creare il modello di territorio della società. I territori creati compaiono nella gerarchia dei territori
AUTORIZZAZIONI
del modello.
UTENTE
4. Assegnazione di responsabili previsione ai territori
Visualizzare le previsioni cumulative per un territorio quando si assegna un responsabile Per creare un modello di
previsione al territorio. Senza l'assegnazione di un responsabile previsione, le previsioni di un territorio:
territorio si basano sui singoli utenti assegnati al territorio. • Visualizza impostazione
e configurazione
5. Personalizzazione delle etichette territorio
E
È possibile adeguarsi alle proprie pratiche aziendali quando si personalizzano le etichette di
Gestisci territori
Gestione territorio di livello aziendale visualizzate in Salesforce. Ad esempio, modificare il campo
Territorio nelle opportunità nel campo Provincia.
VEDERE ANCHE:
439
Creazione di tipi di territorio

Classificare e definire i singoli territori. La creazione dei tipi di territorio è il primo passo per creare
EDIZIONI
un modello di territorio in Salesforce.
Alcuni esempi di tipi di territorio che si potrebbero creare sono Account denominati, Disponibile in: Salesforce
Account diretti e Vendite sovrapposizione. Classic per alcune
1. Da Imposta, immettere Tipi di territorio nella casella Ricerca veloce, quindi
selezionare Tipi di territorio.
funzionalità
2. Fare clic su Nuovo tipo di territorio.
3. Immettere un'etichetta e una descrizione. Nella descrizione, indicare chiaramente quali tipi di Edition e Developer Edition
territorio devono far parte di quel tipo. e nelle versioni Enterprise
4. Specificare una priorità per il tipo di territorio. Edition e Unlimited Edition
con Sales Cloud
AUTORIZZAZIONI
VEDERE ANCHE:
UTENTE
Priorità dei tipi di territorio Per creare un tipo di
territorio:
e configurazione
E
Gestisci territori
440
Creazione del record di un modello di territorio

Collegare i territori alle assegnazioni di account, lead e utenti. Quando si crea il record di un modello
EDIZIONI
di territorio, Salesforce crea una gerarchia dei territori per il record.
La versione di Salesforce utilizzata determina il numero di modelli di territorio che è possibile creare Disponibile in: Salesforce
nelle organizzazioni di produzione e Sandbox. Questo limite include i modelli creati mediante Classic per alcune
clonazione. funzionalità e Lightning
Versione Numero di modelli nelle Numero di modelli nelle funzionalità
organizzazioni di organizzazioni Sandbox Disponibile in: Performance
produzione Edition e Developer Edition
Sviluppatore 4 4 e nelle versioni Enterprise
Enterprise Edition 2 2 con Sales Cloud
Performance 4 4
AUTORIZZAZIONI
Illimitato 4 4
UTENTE
Per creare il record di un

1. Da Imposta, immettere Modelli di territorio nella casella Ricerca veloce, modello di territorio:
quindi selezionare Modelli di territorio. • Visualizza impostazione
e configurazione
2. Fare clic su Nuovo modello di territorio.
E
3. Definire i campi etichetta e descrizione.
Gestisci territori
VEDERE ANCHE:
Allocazioni di Gestione territorio di livello aziendale
441
Creazione di territori
Creare il modello di territorio della società. I territori creati compaiono nella gerarchia dei territori
EDIZIONI
del modello.
Per impostazione predefinita, ogni modello di territorio può avere al massimo 1.000 territori. Se si Disponibile in: Salesforce
utilizza la versione Developer Edition o Enterprise Edition, è possibile allocare un massimo di 1.000 Classic per alcune
territori per modello. Se si usa la versione Performance Edition o Unlimited Edition è possibile funzionalità e Lightning
aggiungere fino a 99.999 territori a un modello di territorio rivolgendosi all'Assistenza clienti Experience per tutte le
Salesforce. Le richieste di più di 20.000 territori per modello sono soggette all'approvazione. funzionalità
1. Nella pagina Modelli territorio in Imposta, fare clic su Visualizza gerarchia accanto al modello Disponibile in: Performance
di territorio in cui si desidera creare il territorio. Edition e Developer Edition
2. Per visualizzare la gerarchia dei territori del modello, compresi i territori esistenti, selezionare
Visualizzazione struttura dall'elenco a discesa.
con Sales Cloud
3. Per creare un territorio di livello superiore, passare il mouse sul nome del modello di territorio
e fare clic su Crea territorio. Per creare un territorio controllato da un territorio esistente, passare
AUTORIZZAZIONI
il mouse sopra il nome del territorio e fare clic su Crea territorio.
UTENTE
4. Nella pagina Nuovo territorio, definire il territorio: assegnargli un'etichetta significativa e scegliere
il tipo di territorio. Se per gli account, i lead e le opportunità il territorio richiede un accesso Per creare territori:
utente diverso rispetto all'accesso utente predefinito per quei record, definire i livelli di accesso • Visualizza impostazione
degli utenti per il territorio. e configurazione
E
Nota: il livello di accesso di un territorio è ereditato dai territori controllanti di grado
superiore nella gerarchia dei territori. Ad esempio, San Francisco (visualizza opportunità) Gestisci territori
è un territorio controllato di California (visualizza e modifica opportunità). Un utente
assegnato alla California dispone dell'accesso in visualizzazione alle opportunità di San
Francisco, ma non dell'accesso in visualizzazione e modifica.
VEDERE ANCHE:
Assegnazione di responsabili previsione ai territori

Visualizzare le previsioni cumulative per un territorio quando si assegna un responsabile previsione
AUTORIZZAZIONI
al territorio. Senza l'assegnazione di un responsabile previsione, le previsioni di un territorio si basano
UTENTE
sui singoli utenti assegnati al territorio.
l'assegnazione di responsabili previsione ai territori è un'operazione distinta dall'assegnazione di Per assegnare un
responsabili previsione nella gerarchia dei ruoli utente per altri tipi di previsioni. Per utilizzare responsabile previsione a
un territorio:
contemporaneamente le previsioni basate sui ruoli e quelle basate sui territori, avere cura di eseguire
entrambe le operazioni.
e configurazione
Prima di assegnare un responsabile previsione a un territorio, verificare l'esistenza delle seguenti E
condizioni.
Gestisci territori
• Il layout di pagina del territorio contiene il campo Responsabile previsione.
• L'utente da assegnare come responsabile previsione è abilitato per le previsioni.
• L'utente da assegnare come responsabile previsione è assegnato al territorio.
442
1. Da Imposta, immettere Modelli di territorio nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Modelli di territorio.
2. Fare clic su Visualizza gerarchia accanto al modello di territorio attivo.
3. Fare clic su Modifica accanto al territorio a cui si desidera assegnare un responsabile previsione.
4. Nel campo Responsabile previsione, immettere l'utente da assegnare come responsabile previsione.
6. Ripetere questi passaggi per tutti i territori che necessitano di un responsabile previsione.
Nota: Il numero di territori assegnato a un responsabile previsioni può avere effetti sulle prestazioni. Si consiglia di verificare
l'eventuale presenza di problemi di prestazioni e, se si osservano problemi, ridurre il numero di territori per responsabile previsioni.
VEDERE ANCHE:
Personalizzazione delle etichette territorio

È possibile adeguarsi alle proprie pratiche aziendali quando si personalizzano le etichette di Gestione
EDIZIONI
territorio di livello aziendale visualizzate in Salesforce. Ad esempio, modificare il campo Territorio
nelle opportunità nel campo Provincia. Disponibile in: Salesforce
1. Da Imposta, immettere Rinomina schede ed etichette nella casella Ricerca veloce Classic per alcune
e quindi selezionare Rinomina schede ed etichette. funzionalità e Lightning
2. Fare clic su Modifica accanto a Territori.
funzionalità
3. Nei campi Singolare e Plurale, immettere le etichette personalizzate. Queste etichette
sostituiscono le istanze di Territorio e Territori nelle pagine dell'utente finale. Ad esempio,
l'elenco correlato Territori assegnati negli account diventerà Province assegnate.
4. Fare clic su Avanti. Edition e Unlimited Edition
5. Nei campi Etichetta territorio, immettere le etichette personalizzate. Queste etichette con Sales Cloud
sostituiscono le istanze di Etichetta territorio nel generatore di rapporti e nell'output e nelle
impostazioni del campo Gestore oggetti per i territori. Ad esempio, Etichetta territorio diventa AUTORIZZAZIONI
Etichetta provincia. UTENTE
Per personalizzare le
etichette di Gestione
• Personalizza
applicazione
443
Impostazione e gestione delle assegnazioni dei territori

Automatizzare le assegnazioni dei territori per gli account utilizzando le regole definite dall'utente.
EDIZIONI
Le regole possono per essere valide per i territori controllanti e per i relativi territori controllati. In
alternativa, assegnare account e lead manualmente direttamente nelle pagine dei dettagli di account Disponibile in: Salesforce
e lead. Classic per alcune
Gestione di utenti e ruoli all'interno dei territori Experience per tutte le
funzionalità
È possibile controllare l'accesso ad account e lead durante l'assegnazione di utenti o ruoli ai
territori e determinare la retribuzione degli agenti in base alle date di servizio nei territori Disponibile in: Performance
assegnati utilizzando i rapporti. Edition e Developer Edition
Creazione di regole per assegnare gli account ai territori e nelle versioni Enterprise
Automatizzare l'assegnazione di account nuovi e aggiornati ai territori utilizzando le regole
con Sales Cloud
create ed eseguite dall'utente. Le regole individuano le caratteristiche utilizzate per definire un
determinato territorio e comunicano a Gestione territorio di livello aziendale di assegnare
automaticamente a quel territorio gli account che abbiano tali caratteristiche. Gli account
vengono assegnati ai territori in base alle regole al momento della creazione o dell'aggiornamento dell'account solo se il modello
di territorio ha lo stato Attivo.
Assegnazione di account direttamente ai record territorio
Controllare l'assegnazione dei territori per gli account dotati di caratteristiche uniche e che quindi non possono essere assegnati da
regole.
Anteprima delle assegnazioni dei territori per gli account
Convalidare le assegnazioni degli account prima di attivare un modello di territorio quando si eseguono le regole di assegnazione
per i modelli in stato Pianificazione. Verificare anche le assegnazioni manuali.
Assegnazione manuale di account e lead a territori
Assicurare la copertura degli account e dei lead quando vengono assegnati territori direttamente nelle pagine dei dettagli di account
e lead.
Aggiunta di regole di assegnazione ai territori
Automatizzare le assegnazioni di record ai territori direttamente dal record territorio. Le regole disponibili provengono dal modello
di territorio a cui appartiene il territorio.
Assegnazione manuale di un territorio a un'opportunità
Assegnare e tenere traccia del territorio i cui agenti di vendita assegnati lavorano a quell'opportunità. Le assegnazioni manuali di
territori sono controllate dall'accesso all'account (principale) assegnato dell'opportunità. Quando si assegna un territorio a
un'opportunità, questa viene condivisa con tutti gli utenti assegnati al controllante di quel territorio nella gerarchia del modello di
territorio.
Esecuzione del filtro di assegnazione dei territori alle opportunità
Assegnare i territori alle opportunità in base alla logica di filtro della classe Apex.
Clonazione di modelli di territorio
Testare le caratteristiche del territorio utilizzando copie dei modelli di territorio in stato Pianificazione, Attivo o Archiviato. I modelli
clonati includono i territori dell'originale, le regole di assegnazione, gli utenti, gli account assegnati manualmente ma non i lead. Al
termine della clonazione, i nuovi modelli saranno in stato Pianificazione.
Attivazione di un modello di territorio
Quando la struttura del modello di territorio e delle relative assegnazioni di account sono soddisfacenti, si è pronti per attivare il
modello di territorio. Ricordare che è anche possibile conservare dei modelli in stato Pianificazione e Archiviato come riferimento e
per creare altri modelli in futuro.
444
Configurazione delle autorizzazioni e dell'accesso al territorio per gli amministratori e gli utenti di Salesforce
Assicurarsi che gli utenti appropriati possano accedere agli elementi, ai record e agli elementi dei modelli di territorio appropriati in
Gestione territorio di livello aziendale.
Esecuzione delle regole di assegnazione per un territorio
Eseguire le regole di assegnazione degli account per tutti i territori per cui sono definite regole e che appartengono a un modello
di territorio in stato Pianificazione o Attivo. Quando le regole vengono eseguite da Imposta, gli account vengono assegnati ai territori
in base alle regole se il modello di territorio ha lo stato Attivo o Pianificazione.
Capire per quali territori è valida una regola di assegnazione
Se si utilizzano le regole per assegnare gli account ai territori, può essere utile capire per quali territori è valida una singola regola.
Visualizzazione e gestione delle regole di assegnazione a livello di modello di territorio
Visualizzare e gestire le regole di assegnazione degli account a livello generale. Iniziare dal record del modello di territorio per creare,
modificare o visualizzare le regole per i territori del modello. Dall'elenco delle regole a livello di modello è possibile visualizzare i
criteri delle regole oppure aprire il record di una regola per vedere a quali territori è assegnata.
Attivazione di regole di assegnazione e loro applicazione ai discendenti dei territori
La possibilità di applicare una regola di assegnazione ai discendenti dei territori è disponibile solo a livello di territorio. Non è possibile
applicare regole di assegnazione ai discendenti a livello di modello di territorio. L'unica opzione consiste nell'applicare una regola
ai discendenti di un territorio se si accede al record della regola da un singolo territorio.
VEDERE ANCHE:
Gestione di utenti e ruoli all'interno dei territori

È possibile controllare l'accesso ad account e lead durante l'assegnazione di utenti o ruoli ai territori
EDIZIONI
e determinare la retribuzione degli agenti in base alle date di servizio nei territori assegnati utilizzando
i rapporti. Disponibile in: Salesforce
Classic per alcune
Assegnazione di utenti a territori funzionalità e Lightning
Concedere agli utenti l'accesso ai record all'interno dei territori in cui vendono i prodotti e i Experience per tutte le
funzionalità
servizi della propria azienda. Gli utenti assegnati hanno accesso ai record quando si modifica
lo stato del modello da Pianificazione ad Attivo. Disponibile in: Performance
Definizione di un elenco di selezione per i ruoli utente territorio Edition e Developer Edition
Aggiungere dei ruoli territorio all'elenco di selezione Ruolo nel territorio dell'oggetto
UserTerritoryAssociation per poter selezionare dei ruoli per gli utenti del territorio. L'elenco di
con Sales Cloud
selezione Ruolo nel territorio così definito si può utilizzare per tutti i territori in stato Attivo o
Pianificazione.
Assegnazione di ruoli territorio agli utenti
Assegnare dei ruoli territorio per identificare i ruoli degli utenti all'interno dei territori.
Identificazione degli utenti nei territori assegnati agli account
È possibile individuare gli utenti che possono accedere agli account direttamente nelle pagine dei dettagli degli account.
Identificare gli utenti dei territori in base al ruolo territorio
Tenere traccia delle funzioni degli utenti all'interno dei territori creando dei ruoli territorio e assegnandoli agli utenti del territorio a
seconda delle esigenze. Ad esempio, creare ruoli come Titolare territorio, Responsabile vendite, Specialista prodotti o Agente di
vendita. Gli utenti possono anche avere ruoli diversi in territori diversi.
445
Tracciamento delle assegnazioni storiche degli utenti nei territori

Determinare la retribuzione per gli agenti in base alle date di inizio e fine dell'assegnazione degli utenti nei territori utilizzando un
tipo di rapporto personalizzato impostato dall'utente. Questi dati storici offrono ai responsabili delle vendite maggiori approfondimenti
per effettuare in modo preciso la pianificazione delle vendite, garantire un'adeguata retribuzione agli agenti e riesaminare l'analisi
dei risultati.
Assegnazione di utenti a territori

Concedere agli utenti l'accesso ai record all'interno dei territori in cui vendono i prodotti e i servizi
EDIZIONI
della propria azienda. Gli utenti assegnati hanno accesso ai record quando si modifica lo stato del
modello da Pianificazione ad Attivo. Disponibile in: Salesforce
Il numero di utenti assegnati ai territori può avere effetti sulle prestazioni. Se si assegnano più di Classic per alcune
300 utenti ai territori, verificare l'eventuale presenza di problemi di prestazioni. Per migliorare le funzionalità e Lightning
prestazioni, ridurre il numero di utenti per territorio. Experience per tutte le
funzionalità
1. Dalla gerarchia dei modelli di territorio, aprire il territorio a cui si desidera assegnare degli utenti.
2. Nella pagina dei dettagli del territorio, nell'elenco correlato Utenti assegnati, fare clic su Gestisci
utenti.
3. Nella pagina Assegna utenti, selezionare o cercare l'utente da aggiungere. Edition e Unlimited Edition
4. Fare clic su Salva. con Sales Cloud

Effetto delle autorizzazioni per i territori sull'accesso alle funzioni e ai dati UTENTE
Per assegnare utenti a

territori:
• Gestisci territori
446
Definizione di un elenco di selezione per i ruoli utente territorio

Aggiungere dei ruoli territorio all'elenco di selezione Ruolo nel territorio dell'oggetto
EDIZIONI
UserTerritoryAssociation per poter selezionare dei ruoli per gli utenti del territorio. L'elenco di
selezione Ruolo nel territorio così definito si può utilizzare per tutti i territori in stato Attivo o Disponibile in: Lightning
Pianificazione. Experience e Salesforce
1. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per le associazioni territorio e utente, accedere Classic (non in tutte le
all'area dei campi. organizzazioni)
2. Fare clic su Ruolo nel territorio e quindi su Nuovo. Disponibile in: Performance
3. Inserire i valori desiderati nell'elenco di selezione e fare clic su Salva. Edition e Developer Edition
I valori inseriti sono ora disponibili per essere selezionati dall'elenco di selezione Ruolo nel e nelle versioni Enterprise
territorio nella pagina di modifica degli utenti assegnati al territorio. Edition e Unlimited Edition
con Sales Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per definire gli elenchi di

selezione:
• Personalizza
applicazione

Assegnare dei ruoli territorio per identificare i ruoli degli utenti all'interno dei territori.
EDIZIONI
1. Controllare di avere creato un elenco di selezione Ruolo nel territorio in modo da avere dei ruoli
da selezionare per gli utenti. Disponibile in: Salesforce
Classic per alcune
2. Aprire il record del territorio in cui si desidera assegnare i ruoli territorio.
3. Nell'elenco Utenti assegnati, fare clic su Modifica accanto al nome dell'utente a cui assegnare Experience per tutte le
un ruolo territorio. funzionalità
4. Dall'elenco di selezione Ruolo nel territorio, selezionare il ruolo territorio dell'utente. Disponibile in: Performance
5. Fare clic su Salva. Edition e Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per assegnare ruoli territorio

agli utenti:
e configurazione
E
Gestisci territori
447
Identificazione degli utenti nei territori assegnati agli account

È possibile individuare gli utenti che possono accedere agli account direttamente nelle pagine dei
EDIZIONI
dettagli degli account.
1. Aprire l'account a cui sono assegnati i territori. Disponibile in: Salesforce
2. Identificare gli utenti dall'elenco correlato Utenti nei territori assegnati.
il campo Data modifica in questo elenco correlato indica l'ultima volta che è stato Experience
modificato il record associazione territorio e utenti. In alcuni casi, può indicare quando l'utente
è stato assegnato al territorio. Disponibile in: Performance
Esempio: sei agenti di vendita vengono assegnati al territorio Zona est. Dal momento che e nelle versioni Enterprise
anche XYZ Editore è assegnato al territorio Zona est, questi agenti di vendita del territorio Edition e Unlimited Edition
compaiono nell'elenco correlato Utenti nei territori assegnati nell'account di XYZ Editore. con Sales Cloud
VEDERE ANCHE:
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per visualizzare gli utenti nei

territori dai modelli di
territorio in stato Attivo,
Pianificazione o
Archiviato assegnati a
un account:
e configurazione
E
Gestisci territori
Per visualizzare gli utenti nei

territori assegnati a un
account dal modello di
territorio Attivo:
e configurazione
448
Identificare gli utenti dei territori in base al ruolo territorio

Tenere traccia delle funzioni degli utenti all'interno dei territori creando dei ruoli territorio e
EDIZIONI
assegnandoli agli utenti del territorio a seconda delle esigenze. Ad esempio, creare ruoli come
Titolare territorio, Responsabile vendite, Specialista prodotti o Agente di vendita. Gli utenti possono Disponibile in: Salesforce
anche avere ruoli diversi in territori diversi. Classic per alcune
VEDERE ANCHE: Experience per tutte le
funzionalità
Definizione di un elenco di selezione per i ruoli utente territorio Disponibile in: Performance
con Sales Cloud
Tracciamento delle assegnazioni storiche degli utenti nei territori

Determinare la retribuzione per gli agenti in base alle date di inizio e fine dell'assegnazione degli
EDIZIONI
utenti nei territori utilizzando un tipo di rapporto personalizzato impostato dall'utente. Questi dati
storici offrono ai responsabili delle vendite maggiori approfondimenti per effettuare in modo preciso Disponibile in: Salesforce
la pianificazione delle vendite, garantire un'adeguata retribuzione agli agenti e riesaminare l'analisi Classic per alcune
dei risultati. funzionalità e Lightning
1. In Impostazioni territorio, selezionare l'opzione che avvia il processo per la registrazione Experience per tutte le
dell'attività di assegnazione nel modello attivo. funzionalità

con Sales Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per assegnare ruoli territorio

agli utenti:
e configurazione
AND
Gestisci territori
449
2. Creare un tipo di rapporto personalizzato utilizzando i modelli di territorio dell'oggetto principale. Aggiungere relazioni tra oggetti
per i registri associazione dei territori e dei territori utenti.
Utilizzando il tipo di rapporto personalizzato, i responsabili delle vendite possono eseguire un rapporto che contiene colonne come
Etichetta territorio, Nome completo, Data iniziale e Data finale.
450
Creazione di regole per assegnare gli account ai territori

Automatizzare l'assegnazione di account nuovi e aggiornati ai territori utilizzando le regole create
EDIZIONI
ed eseguite dall'utente. Le regole individuano le caratteristiche utilizzate per definire un determinato
territorio e comunicano a Gestione territorio di livello aziendale di assegnare automaticamente a Disponibile in: Salesforce
quel territorio gli account che abbiano tali caratteristiche. Gli account vengono assegnati ai territori Classic per alcune
in base alle regole al momento della creazione o dell'aggiornamento dell'account solo se il modello funzionalità e Lightning
di territorio ha lo stato Attivo. Experience per tutte le
funzionalità
Suggerimento: non assegnare una regola a un territorio se la regola è controllata da un'altra
regola già assegnata al territorio. Per vedere quali regole sono valide per un territorio, aprire Disponibile in: Performance
la pagina dei dettagli del record del territorio e consultare l'elenco correlato Regole di Edition e Developer Edition
assegnazione assegnate a questo territorio. Se per una regola è selezionato Applica a e nelle versioni Enterprise
territori controllati, non assegnare la regola separatamente a territori controllati. Edition e Unlimited Edition
con Sales Cloud
1. Dalla gerarchia dei modelli di territorio, aprire il territorio in cui si desidera creare una regola.
2. Nella pagina dei dettagli, all'interno dell'elenco correlato Regole di assegnazione account
definite nel territorio, fare clic su Nuovo. AUTORIZZAZIONI
UTENTE
3. Nella pagina di modifica delle regole, assegnare un nome alla nuova regola e definire i criteri
di selezione. Per creare o modificare le
se nell'organizzazione sono abilitati gli elenchi di selezione provincia e paese, le regole di regole di assegnazione:
assegnazione dei territori che utilizzano lo stato devono utilizzare la corrispondenza contiene • Visualizza tutto per gli
account E Gestisci
anziché uguale a.
territori
Tenere presente che i CAP sono campi alfanumerici e non campi numerici e quindi, in un E
confronto, 9 è "maggiore" di 80000, ad esempio.
4. Se si desidera che la regola sia valida anche per i discendenti del territorio in questione, e configurazione O
Personalizza
selezionare Applicare a territori controllati.
applicazione
5. Se si desidera che la regola sia eseguita quando un utente crea o aggiorna un account,
selezionare la casella di controllo Attivo.
Per quanto riguarda gli aggiornamenti dell'account, per consentire l'esecuzione delle regole territorio sono richieste le seguenti
condizioni.
• Se l'account viene aggiornato in Salesforce, l'opzione Valuta questo account rispetto alle regole territorio al salvataggio
è selezionata e la regola viene assegnata a un territorio nel modello di territorio attivo.
• Se l'account viene aggiornato tramite l'API, è selezionata la casella AssignmentRuleHeader.
Per gli inserimenti di account, è selezionata l'opzione Esegui regole di assegnazione territori durante gli inserimenti account
in Impostazioni territori.
6. Fare clic su Salva per salvare la regola e ritornare alla pagina dei dettagli del territorio.
Esempio: le regole possono funzionare insieme all'interno dei territori e dei territori controllati. Ad esempio, si immagini di creare
un territorio denominato Stati occidentali i cui territori controllati siano Washington, Oregon e California. Dal record del territorio
Stati occidentali, si crea una regola che assegna gli account di Washington, Oregon e California a quel territorio. Si applica la regola
ai territori controllati e quindi, dal record del territorio California, si crea una regola che assegna gli account della California al
territorio California.
451
Per tutti i territori controllati del territorio California non è necessario specificare lo stato nei criteri se si contrassegna la regola del
territorio California come ereditabile dai territori controllati. Si possono invece usare criteri più specifici quali il codice postale o il
settore.
VEDERE ANCHE:
Come funzionano le regole di assegnazione degli account
Assegnazione di account direttamente ai record territorio

Controllare l'assegnazione dei territori per gli account dotati di caratteristiche uniche e che quindi
EDIZIONI
non possono essere assegnati da regole.
1. Dalla gerarchia dei modelli di territorio, aprire il territorio a cui si desidera assegnare uno o più Disponibile in: Salesforce
account. Classic per alcune
2. Nella pagina dei dettagli del territorio, nell'elenco correlato Account assegnati manualmente,
fare clic su Aggiungi account per vedere un elenco degli account dell'organizzazione. La
funzionalità
visualizzazione elenco si può modificare.
3. Nell'elenco correlato Disponibili, selezionare la casella di controllo per ogni account da
assegnare. Per visualizzare più record, fare clic su Altri sotto all'elenco.
I singoli account selezionati compaiono nell'elenco correlato Selezionati.
4. Fare clic su Assegna. con Sales Cloud

Effetto delle autorizzazioni per i territori sull'accesso alle funzioni e ai dati UTENTE
Per assegnare
manualmente gli account
all'interno dei propri territori:
e configurazione
E
Gestisci territori
452
Anteprima delle assegnazioni dei territori per gli account

Convalidare le assegnazioni degli account prima di attivare un modello di territorio quando si
EDIZIONI
eseguono le regole di assegnazione per i modelli in stato Pianificazione. Verificare anche le
assegnazioni manuali. Disponibile in: Salesforce
Per salvaguardare la qualità dei dati, non è possibile modificare un territorio fino a quando non si Classic per alcune
riceve conferma per email che l'esecuzione delle regole è andata a buon fine. Se l'esecuzione delle funzionalità e Lightning
regole non riesce, seguire le istruzioni contenute nell'email per risolvere i problemi specifici. Experience per tutte le
funzionalità
1. Aprire il record del modello di territorio di cui si desidera visualizzare in anteprima gli account
assegnati e fare clic su Visualizza gerarchia. Disponibile in: Performance
2. Verificare che il modello sia in stato di Pianificazione.
3. Fare clic su Esegui regole di assegnazione. Edition e Unlimited Edition
4. Selezionare se includere tutti gli account o un sottoinsieme di account. L'esecuzione delle regole con Sales Cloud
per tutti gli account può richiedere molto tempo. Per eseguire regole per un numero inferiore
di account, selezionare un intervallo di date di ultima modifica, altri criteri di filtro (un campo AUTORIZZAZIONI
account, un operatore e un valore) o entrambi. I campi di riferimento e i valori degli elenchi di UTENTE
selezione non sono disponibili.
A esecuzione ultimata, si riceverà un messaggio email di conferma. Per eseguire le regole:
• Gestisci territori E
5. Dalla gerarchia dei territori del modello, aprire i singoli territori e i relativi discendenti interessati
dalle regole di assegnazione. Aprire anche i territori a cui gli account vengono assegnati e configurazione
manualmente.
OR
6. Nella pagina dei dettagli di un territorio, fare clic su Visualizza account per vedere gli account
Personalizza
assegnati al territorio (gli account assegnati ai territori controllati del territorio non sono applicazione
visualizzati). La colonna Metodo indica il metodo di assegnazione di ciascun account: mediante
una regola o manuale. Per visualizzare in
anteprima le assegnazioni
Se si modificano le regole relative a un territorio, eseguirle nuovamente per vedere gli effetti delle dei modelli di territorio:
modifiche. In questo caso si potrebbero eseguire le regole solo su quel territorio. Per eseguire questa • Gestisci territori
operazione, accedere alla pagina dei dettagli del territorio, scorrere fino all'elenco correlato Regole
E
di assegnazione account definite nel territorio e fare clic su Esegui regole.
L'autorizzazione Gestisci territori: e configurazione
• Concede agli utenti l'accesso ai territori con stato Pianificazione e Archiviato e all'elenco di
account assegnati ai territori con stato Pianificazione e Archiviato.
• Non concede l'accesso agli account assegnati a territori con stato Pianificazione e Archiviato. Nell'elenco sono visualizzati solo i campi
di nome account e ID. Per eseguire rapporti sulla pianificazione dei territori, è necessario che gli utenti accedano agli account tramite
un metodo diverso dall'autorizzazione.
VEDERE ANCHE:
453
Assegnazione manuale di account e lead a territori

Assicurare la copertura degli account e dei lead quando vengono assegnati territori direttamente
EDIZIONI
nelle pagine dei dettagli di account e lead.
1. Aprire l'account o il lead a cui si desidera assegnare i territori. Disponibile in: Lightning
2. Nell'elenco correlato Territori assegnati, fare clic su Assegna territori.
3. Selezionare il modello di territorio contenente i territori che si desidera associare. In Lightning organizzazioni)
Experience, è disponibile solo il modello di territorio attivo.
4. Selezionare ogni territorio che si desidera assegnare. Disponibile in: Performance
5. Salvare il proprio lavoro. e nelle versioni Enterprise

AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per assegnare
manualmente i territori negli
account e nei lead:
e configurazione
E
Gestisci territori
Per visualizzare i territori dei

modelli di territorio in stato
Attivo,
Pianificazione o
Archiviato assegnati:
e configurazione
E
Gestisci territori
Per visualizzare i territori

assegnati dal modello di
territorio Attivo
assegnati:
e configurazione
454
Aggiunta di regole di assegnazione ai territori

Automatizzare le assegnazioni di record ai territori direttamente dal record territorio. Le regole
EDIZIONI
disponibili provengono dal modello di territorio a cui appartiene il territorio.
1. Aprire il territorio a cui si desidera assegnare le regole. Disponibile in: Salesforce
Classic per alcune
2. Nella pagina dei dettagli del territorio, nell'elenco correlato Regole di assegnazione assegnate
a questo territorio, fare clic su Assegna regole per visualizzare un elenco delle regole
disponibili nel modello.
funzionalità
3. Nell'elenco correlato Disponibile, passare il mouse sopra i nomi delle regole disponibili
per visualizzare i dettagli dei relativi criteri. Selezionare la casella di controllo per al massimo 15
regole che si desidera assegnare al territorio. Per visualizzare più regole, fare clic su Altre sotto
all'elenco.
Le singole regole selezionate compaiono nell'elenco correlato Selezionati.
con Sales Cloud
4. Applicare le regole selezionate ai territori controllati in base alle proprie esigenze.
5. Fare clic su Assegna. AUTORIZZAZIONI
UTENTE
VEDERE ANCHE:
Per assegnare regole a un
Effetto delle autorizzazioni per i territori sull'accesso alle funzioni e ai dati territorio:
e configurazione
E
Gestisci territori
455
Assegnazione manuale di un territorio a un'opportunità

Assegnare e tenere traccia del territorio i cui agenti di vendita assegnati lavorano a quell'opportunità.
EDIZIONI
Le assegnazioni manuali di territori sono controllate dall'accesso all'account (principale) assegnato
dell'opportunità. Quando si assegna un territorio a un'opportunità, questa viene condivisa con tutti Disponibile in: Salesforce
gli utenti assegnati al controllante di quel territorio nella gerarchia del modello di territorio. Classic per alcune
Gli utenti che dispongono di accesso completo all'account di un'opportunità possono assegnare funzionalità e Lightning
qualsiasi territorio del modello attivo all'opportunità. Gli utenti che non dispongono di tale accesso Experience per tutte le
possono assegnare solo un territorio assegnato anche all'account dell'opportunità. La stessa funzionalità
restrizione vale per le assegnazioni territorio eseguite via Apex in modalità di sistema. Per le Disponibile in: Performance
assegnazioni manuali dei territori, Salesforce suggerisce le opportunità assegnate all'account del Edition e Developer Edition
territorio. Tuttavia, gli utenti che dispongono di accesso completo possono cercare e assegnare e nelle versioni Enterprise
qualsiasi territorio del modello di territorio attivo. Edition e Unlimited Edition
Solo gli amministratori Salesforce, i titolari opportunità e gli utenti con un ruolo superiore al titolare con Sales Cloud
opportunità nella gerarchia dei ruoli possono modificare il campo Territorio nei record
opportunità. AUTORIZZAZIONI
1. Aprire un record opportunità o iniziare a creare un'opportunità. UTENTE
2. Nel campo Territorio, selezionare il territorio da assegnare. Per assegnare
3. Salvare le modifiche. manualmente i territori del
modello di territorio attivo a
un'opportunità:
VEDERE ANCHE: • Accesso completo
Effetto delle autorizzazioni per i territori sull'accesso alle funzioni e ai dati all'account (principale)
assegnato
dell'opportunità
Nota: in Lightning
Experience è
necessario anche
l'accesso
completo
all'oggetto
Account.
456
Esecuzione del filtro di assegnazione dei territori alle opportunità

Assegnare i territori alle opportunità in base alla logica di filtro della classe Apex.
EDIZIONI
1. Da Imposta, immettere Territori nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare le
impostazioni dei territori. Disponibile in: Salesforce
Classic per alcune
2. Verificare le seguenti impostazioni.
• L'assegnazione di territori alle opportunità basata su filtro deve essere abilitata. Experience per tutte le
• Deve essere specificata una classe Apex. funzionalità
solo gli amministratori Salesforce, i titolari opportunità e gli utenti più in alto dei titolari Disponibile in: Performance
opportunità nella gerarchia dei ruoli possono gestire l'esclusione della logica dei filtri Edition e Developer Edition
selezionando o deselezionando Escludi dalla logica dei filtri di assegnazione territorio per e nelle versioni Enterprise
le opportunità. Edition e Unlimited Edition
con Sales Cloud
3. Da Imposta, immettere Modelli di territorio nella casella Ricerca veloce, quindi
selezionare Modelli di territorio.
AUTORIZZAZIONI
4. Visualizzare la gerarchia del modello di territorio attivo.
UTENTE
5. Fare clic su Esegui filtro opportunità e quindi selezionare le opzioni per le opportunità e gli
intervalli di date da includere. Per eseguire il filtro di
assegnazione dei territori
6. Eseguire il filtro opportunità. alle opportunità:
Al termine dell'operazione si riceverà un messaggio email. • Gestisci territori E
e configurazione
VEDERE ANCHE:
OR
Personalizza
applicazione
457
Clonazione di modelli di territorio

Testare le caratteristiche del territorio utilizzando copie dei modelli di territorio in stato Pianificazione,
EDIZIONI
Attivo o Archiviato. I modelli clonati includono i territori dell'originale, le regole di assegnazione,
gli utenti, gli account assegnati manualmente ma non i lead. Al termine della clonazione, i nuovi Disponibile in: Salesforce
modelli saranno in stato Pianificazione. Classic per alcune
Se si esegue la clonazione di un modello di territorio con le regole di assegnazione, verificare che funzionalità e Lightning
i valori degli elenchi di selezione cui viene fatto riferimento nelle regole di assegnazione siano validi. Experience per tutte le
I valori di elenchi di selezione eliminati o sostituiti a cui viene fatto riferimento dalle regole di funzionalità
assegnazione possono determinare l'esito negativo del processo di clonazione. Disponibile in: Performance
Tenere presente che i modelli clonati non includono i lead. Edition e Developer Edition
1. Aprire il modello di territorio che si desidera clonare.
2. Fare clic su Clona. con Sales Cloud
3. Definire i campi etichetta e descrizione.
4. Fare clic su Salva. AUTORIZZAZIONI
Lo stato del modello passa a Clonazione mentre Salesforce elabora la richiesta. La clonazione UTENTE
può richiedere parecchio tempo, a seconda delle dimensioni e della complessità del modello.
Per clonare un modello di
durante il processo, i trigger definiti per gli oggetti Territory2Model, Territory2 o territorio:
UserTerritory2Association non vengono attivati. • Visualizza impostazione
Al termine del processo si riceverà un'email di notifica. e configurazione
E
VEDERE ANCHE: Gestisci territori

458
Attivazione di un modello di territorio

Quando la struttura del modello di territorio e delle relative assegnazioni di account sono
EDIZIONI
soddisfacenti, si è pronti per attivare il modello di territorio. Ricordare che è anche possibile
conservare dei modelli in stato Pianificazione e Archiviato come riferimento e per creare altri modelli Disponibile in: Salesforce
in futuro. Classic per alcune
Un modello può essere contemporaneamente nello stato Attivo. È possibile attivare un modello funzionalità e Lightning
se si trova nello stato Pianificazione. Dopo aver attivato un modello non è possibile Experience per tutte le
reimpostarne lo stato su Pianificazione, ma è possibile impostarlo su Archiviato. Se funzionalità
si utilizzano le previsioni dei territori, assicurarsi che i redditi delle opportunità vengano riportati in Disponibile in: Performance
base alla gerarchia dei territori appena attivata. A questo scopo, considerare l'esecuzione del filtro Edition e Developer Edition
di assegnazione dei territori alle opportunità o l'assegnazione di territori alle opportunità e nelle versioni Enterprise
manualmente o tramite l'API. Edition e Unlimited Edition
1. Prima di attivare il modello, visualizzare in anteprima le assegnazioni degli account. con Sales Cloud
2. Aprire il record del modello di territorio da attivare e fare clic su Visualizza gerarchia.
AUTORIZZAZIONI
3. Fare clic su Attiva.
Lo stato del modello passa a Attivazione in corso mentre Salesforce elabora la
UTENTE
richiesta. L'attivazione può richiedere parecchio tempo, a seconda delle dimensioni e della Per attivare un modello di
complessità del modello. Al termine del processo si riceverà un'email di notifica. territorio:
e configurazione
VEDERE ANCHE:
Effetto delle autorizzazioni per i territori sull'accesso alle funzioni e ai dati E
Gestisci territori
459
Configurazione delle autorizzazioni e dell'accesso al territorio per gli amministratori e gli utenti di
Salesforce
Assicurarsi che gli utenti appropriati possano accedere agli elementi, ai record e agli elementi dei
EDIZIONI
modelli di territorio appropriati in Gestione territorio di livello aziendale.
1. Accertarsi di avere ben compreso come influiscono le autorizzazioni sull'accesso ai modelli di Disponibile in: Salesforce
territorio e ai record in Gestione territorio di livello aziendale. Classic per alcune
2. Assegnare le autorizzazioni utente in funzione delle esigenze.
3. Aggiungere l'elenco correlato Territori assegnati ai layout di pagina dei propri account e lead. funzionalità
Questo elenco consente agli amministratori Salesforce di assegnare manualmente gli account
e i lead ai territori e agli utenti di identificare i territori assegnati ai propri account. Controllare
che l'elenco correlato contenga i campi standard e gli eventuali campi personalizzati che
amministratori e utenti devono poter visualizzare.
4. Aggiungere l'elenco correlato Utenti nei territori assegnati ai layout di pagina dei propri account con Sales Cloud
e lead. Questo consente ad amministratori e utenti, a seconda delle rispettive autorizzazioni, di
vedere tutti gli utenti assegnati ai territori assegnati a un account o a un lead. Controllare che
AUTORIZZAZIONI
l'elenco correlato contenga i campi standard e gli eventuali campi personalizzati che
amministratori e utenti devono poter visualizzare. UTENTE
5. Aggiungere il campo Territorio ai layout di pagina delle opportunità. Questo campo Per assegnare le
permette agli amministratori e ai responsabili delle vendite di assegnare manualmente un autorizzazioni utente:
territorio a un'opportunità da un elenco dei territori assegnati all'account dell'opportunità. • Gestione degli utenti
Aggiungere i campi Nome territorio e Descrizione territorio alle Per creare, modificare ed
visualizzazioni elenco e ai rapporti Opportunità per consentire agli utenti di identificarvi i territori eliminare layout di pagina:
assegnati. • Personalizza
applicazione
6. Aggiungere i pulsanti, i link personalizzati o le azioni create ai layout di pagina dei territori.
VEDERE ANCHE:
460

Eseguire le regole di assegnazione degli account per tutti i territori per cui sono definite regole e
EDIZIONI
che appartengono a un modello di territorio in stato Pianificazione o Attivo. Quando le regole
vengono eseguite da Imposta, gli account vengono assegnati ai territori in base alle regole se il Disponibile in: Salesforce
modello di territorio ha lo stato Attivo o Pianificazione. Classic per alcune
1. Aprire la gerarchia del modello di territorio a cui appartiene il modello di territorio. funzionalità e Lightning
2. Nella visualizzazione struttura o elenco, individuare il territorio per cui si desidera eseguire le
funzionalità
regole.
3. Fare clic su Esecuzione delle regole. Se si desidera visualizzare i dettagli del record territorio,
comprese le regole assegnate, prima di eseguire le regole, aprire il record. Quindi fare clic su
Esegui regole nell'elenco correlato Regole di assegnazione assegnate a questo territorio.
4. Selezionare se includere tutti gli account o un sottoinsieme di account. I campi di riferimento con Sales Cloud
e i valori degli elenchi di selezione non sono disponibili.
AUTORIZZAZIONI
Se si eseguono Tenere presente che.
regole per... UTENTE
Tutti gli account L'esecuzione delle regole per tutti gli account può richiedere molto Per eseguire le regole
tempo. all'interno dei territori:
• Gestisci territori
Un sottoinsieme di È consigliabile selezionare un intervallo di date ultima modifica, altri E
account criteri di filtro (un campo account, un operatore e un valore) o
entrambi.
e configurazione O
Se si selezionano dei criteri utilizzando caselle di controllo e campi ora Personalizza
personalizzati, assicurarsi di impostare: applicazione
• Le caselle di controllo su 1 per selezionata o 0 per deselezionata

• Formati ora in HH:mm:ss.SSS
A esecuzione ultimata, si riceverà un messaggio email di conferma.
VEDERE ANCHE:
461

Se si utilizzano le regole per assegnare gli account ai territori, può essere utile capire per quali territori
EDIZIONI
è valida una singola regola.
1. Da Imposta, immettere Modelli di territorio nella casella Ricerca veloce, Disponibile in: Salesforce
quindi selezionare Modelli di territorio per visualizzare un elenco dei modelli di territorio Classic per alcune
dell'organizzazione. funzionalità e Lightning
2. Trovare il modello in cui è attiva la regola e fare clic su Visualizza regole per vedere un elenco
funzionalità
di tutte le regole associate al modello e ai suoi territori.
3. Fare clic sul nome della regola e vedere per quali territori è valida nell'elenco correlato Territori
assegnati.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per visualizzare i dettagli

delle regole di
assegnazione:
e configurazione
E
Gestisci territori
462
Visualizzazione e gestione delle regole di assegnazione a livello di modello di territorio

Visualizzare e gestire le regole di assegnazione degli account a livello generale. Iniziare dal record
EDIZIONI
del modello di territorio per creare, modificare o visualizzare le regole per i territori del modello.
Dall'elenco delle regole a livello di modello è possibile visualizzare i criteri delle regole oppure aprire Disponibile in: Salesforce
il record di una regola per vedere a quali territori è assegnata. Classic per alcune
1. Da Imposta, immettere Modelli di territorio nella casella Ricerca veloce, funzionalità e Lightning
quindi selezionare Modelli di territorio. Experience per tutte le
funzionalità
2. Fare clic su Visualizza regole accanto al modello di territorio di cui si desidera gestire le regole.
3. Nella visualizzazione elenco Regole di assegnazione è possibile creare una regola, aprire il record
di una regola per accedere ai dettagli completi o passare il mouse sopra il nome della regola
per visualizzarne i criteri.
con Sales Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare ed eseguire le

regole di assegnazione per
i territori:
e configurazione
OR
Personalizza
applicazione
VEDERE ANCHE:

La possibilità di applicare una regola di assegnazione ai discendenti dei territori è disponibile solo
EDIZIONI
a livello di territorio. Non è possibile applicare regole di assegnazione ai discendenti a livello di
modello di territorio. L'unica opzione consiste nell'applicare una regola ai discendenti di un territorio Disponibile in: Salesforce
se si accede al record della regola da un singolo territorio. Classic per alcune
Tenendo presente questa limitazione, assicurarsi di creare o modificare il record di una regola dal funzionalità e Lightning
punto adeguato. Iniziando dal record del territorio si avranno maggiori possibilità di scelta. Assicurarsi Experience per tutte le
di attivare tutte le regole di assegnazione che si desidera utilizzare: le regole inattive non influiscono funzionalità
sulle assegnazioni dei territori associati o sugli eventuali discendenti di territori a cui sono state Disponibile in: Performance
applicate. Edition e Developer Edition
con Sales Cloud
463
Esempio: È disponibile un modello di territorio denominato USA la cui gerarchia include due territori: Stati orientali e Stati
occidentali. Al territorio Stati orientali è assegnata una regola denominata Account stati orientali. Se si apre il record del modello
di territorio USA, si fa clic su Visualizza regole e quindi su Modifica per modificare il record della regola Account stati
orientali, il passaggio finale consente di attivare la regola.
Se si inizia dal record del territorio Stati orientali e oltre ad attivare o disattivare la regola si fa clic su Modifica accanto al record
della regola Account stati orientali, sarà visualizzato un passaggio aggiuntivo che consente di applicare la regola ai discendenti
del territorio Stati orientali.
Rapporti su Gestione territorio di livello aziendale

Eseguire rapporti che visualizzano le assegnazioni per account, lead e altro.
EDIZIONI
Creazione di tipi di rapporto personalizzati per i rapporti di Gestione territorio di livello aziendale Disponibile in: Salesforce
Impostare dei tipi di rapporto personalizzati per consentire ai responsabili delle vendite e ad Classic per alcune
altri utenti di creare i rapporti di cui hanno bisogno. funzionalità e Lightning
Generazione di rapporti sugli account assegnati ai territori funzionalità
Per gestire le assegnazioni di account ai territori di vendita, generare rapporti che mostrino gli
account che sono stati assegnati ai territori. In questo modo si può vedere quali account Disponibile in: Performance
appartengono a un determinato territorio. Edition e Developer Edition
Generazione di rapporti sui territori senza account assegnati Edition e Unlimited Edition
Per gestire le assegnazioni di account ai territori di vendita, generare rapporti che mostrino i con Sales Cloud
territori del modello di territorio a cui non sono stati assegnati account.
Generazione di rapporti sugli utenti non assegnati ai territori
Per gestire le assegnazioni di utenti ai territori di vendita, generare rapporti che mostrino gli utenti che non sono stati assegnati ai
territori.
Generazione di rapporti sui territori con utenti assegnati
Per gestire le assegnazioni di utenti ai territori di vendita, individuare i territori dei modelli di territorio a cui sono stati assegnati degli
utenti. In questo modo si può vedere quali utenti assegnati appartengono a un determinato territorio.
Generazione di rapporti sui campi account riepilogabili per territorio
Valutare le dimensioni di un territorio eseguendo un rapporto sui dati riepilogabili degli account quali il reddito annuo o il numero
di dipendenti.
464
Creazione di tipi di rapporto personalizzati per i rapporti di Gestione territorio di livello aziendale
Impostare dei tipi di rapporto personalizzati per consentire ai responsabili delle vendite e ad altri
EDIZIONI
utenti di creare i rapporti di cui hanno bisogno.
1. Verificare di avere dimestichezza con i tipi di rapporto personalizzato e con il procedimento Disponibile in: Salesforce
generale per la loro creazione e gestione. Classic per alcune
2. Creare dei tipi di rapporto personalizzato relativi a questi oggetti e configurarli a seconda delle
esigenze. Rendere tutti i campi disponibili ai fini della generazione di rapporti. Aggiungere i
funzionalità
singoli rapporti alla categoria del tipo di rapporto di Gestione territori. Assegnare a ogni rapporto
un nome e una descrizione chiari, per consentire agli utenti che genereranno i rapporti di capire Disponibile in: Performance
quale tipo usare per le loro esigenze. Edition e Developer Edition
Rapporto A (oggetto B C Edition e Unlimited Edition
principale) con Sales Cloud
Attività dell'account Account Attività –

nei territori AUTORIZZAZIONI
Selezionare I record
UTENTE
"A" possono o meno
avere record "B" Per creare o aggiornare tipi
correlati. di rapporto personalizzato:
Filtrare il rapporto per • Gestione dei tipi di
rapporto personalizzato
Opportunità di
Territori personali o Per eliminare i tipi di
Opportunità del team rapporto personalizzato:
territorio personale. • Modifica tutti i dati
Account assegnati ai Account Territori –

territori Selezionare I record
"A" devono avere
record "B" correlati.
Account non Account Territori –

assegnati ai territori Selezionare I record
"A" possono o meno
avere record "B"
correlati.
Opportunità Opportunità – –
assegnate ai territori Aggiungere un filtro
del rapporto: Nome
territorio non è Null.
Opportunità non Opportunità – –

assegnate ai territori Aggiungere un filtro
del rapporto: Nome
territorio è Null.
465
Rapporto A (oggetto principale) B C

Lead assegnati ai territori Lead Territori –
Selezionare I record "A"
devono avere record "B"
correlati.
Territori con account assegnati Modelli di territorio Territori Record assegnati a territori
Selezionare I record "B"
devono avere record "C"
correlati.
Territori senza account Modelli di territorio Territori Record assegnati a territori

assegnati Selezionare I record "B"
possono o meno avere
record "C" correlati.
Utenti assegnati ai territori Utenti Territori –

devono avere record "B"
correlati.
Utenti non assegnati ai territori Utenti Territori –

record "B" correlati.
Territori con utenti assegnati Modelli di territorio Territori Utenti

devono avere record "C"
correlati.
Territori senza utenti assegnati Modelli di territorio Territori Utenti

record "C" correlati.
Informazioni riepilogabili sugli Account Territori –

account per territorio Selezionare Ciascun record
"A" deve avere almeno un
record "B" correlato.
3. Distribuire i tipi di rapporto da mettere a disposizione degli utenti.
466
4. Comunicare agli utenti che possono creare rapporti utilizzando questi tipi di rapporto personalizzati.
VEDERE ANCHE:
Generazione di rapporti sugli account assegnati ai territori

Per gestire le assegnazioni di account ai territori di vendita, generare rapporti che mostrino gli
EDIZIONI
account che sono stati assegnati ai territori. In questo modo si può vedere quali account
appartengono a un determinato territorio. Disponibile in: Salesforce
1. Assicurarsi di disporre di un tipo di rapporto personalizzato che colleghi gli oggetti Account e Classic per alcune
Territori. Specificare che l'oggetto Account deve avere dei record territorio correlati e rendere funzionalità e Lightning
disponibili ai fini della generazione di rapporti tutti i campi di questi oggetti. Experience per tutte le
funzionalità
2. Fare clic sulla scheda Rapporti e quindi su Nuovo rapporto.
3. Dalla categoria Gestione territorio, selezionare il tipo di rapporto personalizzato creato per
questo rapporto e quindi fare clic su Continua (Lightning Experience) o Crea (Salesforce Classic).
4. Controllare che il campo account Nome account e il campo territorio Etichetta Edition e Unlimited Edition
compaiano nel rapporto. In caso contrario, aggiungerli. con Sales Cloud
5. (Facoltativo) Filtrare i risultati del rapporto. Per visualizzare i dati presenti nei modelli di territorio
solo in stato Attivo, configurare le opzioni di filtro in modo da visualizzare Modello di AUTORIZZAZIONI
territorio: Etichetta uguale a <nome del modello di UTENTE
territorio attivo>. Dal campo Mostrami (Lightning Experience) o Mostra (Salesforce
Classic), per filtrare in base al titolare dell'account, selezionare Account personali, Per eseguire i rapporti:
Account del team personale o Account del team territori • Esegui rapporti
personale. Per filtrare in base all'assegnazione territorio utente, selezionare Account Per pianificare i rapporti:
dei territori personali. • Pianificazione di rapporti
Importante: se in seguito si attiva un modello di territorio diverso, non dimenticare di Per creare, modificare ed
aggiornare la variabile del nome del modello di territorio in questo rapporto. eliminare i rapporti:
6. Aggiungere eventuali altri campi utili per questo rapporto. rapporti
7. Salvare il rapporto ed eseguirlo. E

467
Generazione di rapporti sui territori senza account assegnati

Per gestire le assegnazioni di account ai territori di vendita, generare rapporti che mostrino i territori
EDIZIONI
del modello di territorio a cui non sono stati assegnati account.
1. Se si utilizza Lightning Experience, fare clic su Nuovo rapporto (Salesforce Classic) o passare Disponibile in: Salesforce
a Salesforce Classic. Classic
2. Assicurarsi di disporre di un tipo di rapporto personalizzato che colleghi gli oggetti Modelli di
territorio, Territori e Record assegnati a territori. Specificare che l'oggetto Territori può avere o
non avere dei record correlati assegnati a territori e rendere disponibili ai fini della generazione e nelle versioni Enterprise
di rapporti tutti i campi di questi oggetti. Edition e Unlimited Edition
3. Fare clic sulla scheda Rapporti e quindi su Nuovo rapporto. con Sales Cloud
4. Dalla categoria Gestione territori, selezionare il tipo di rapporto personalizzato creato per questo
rapporto.
AUTORIZZAZIONI
5. Fare clic su Crea. UTENTE
6. Assicurarsi che i campi territorio Etichetta e Modello territorio: Etichetta
Per eseguire i rapporti:
siano presenti nel rapporto. In caso contrario, aggiungerli.
• Esegui rapporti
7. Dall'elenco a discesa Filtri, selezionare Filtro incrociato. Configurare le opzioni Per pianificare i rapporti:
del filtro per visualizzare Territori senza Record assegnati a territori • Pianificazione di rapporti
e fare clic su OK. Configurare le opzioni del filtro per visualizzare Oggetto uguale a
Account.
eliminare i rapporti:
8. Per visualizzare solo i dati presenti nei modelli di territorio in stato Attivo, selezionare • Crea e personalizza
Filtro campo dall'elenco a discesa Filtri. Configurare le opzioni del filtro per rapporti
visualizzare Stato uguale a Attivo e fare clic su OK. E
9. Aggiungere eventuali altri campi utili per questo rapporto. Generatore di rapporti
10. Salvare il rapporto ed eseguirlo.
468
Generazione di rapporti sugli utenti non assegnati ai territori

Per gestire le assegnazioni di utenti ai territori di vendita, generare rapporti che mostrino gli utenti
EDIZIONI
che non sono stati assegnati ai territori.
1. Assicurarsi di disporre di un tipo di rapporto personalizzato che colleghi gli oggetti Utenti e Disponibile in: Salesforce
Territori. Specificare che l'oggetto Utenti può avere o non avere dei record territorio correlati e Classic per alcune
rendere disponibili ai fini della generazione di rapporti tutti i campi di questi oggetti. funzionalità e Lightning
funzionalità
4. Controllare che il campo Utenti Nome completo e il campo territorio Etichetta e nelle versioni Enterprise
compaiano nel rapporto. In caso contrario, aggiungerli. Edition e Unlimited Edition
5. Configurare un filtro incrociato per visualizzare gli Utenti senza territori. con Sales Cloud
6. Per visualizzare i dati presenti nei modelli di territorio solo in stato Attivo, configurare le
opzioni di filtro in modo da visualizzare Modello di territorio: Etichetta AUTORIZZAZIONI
uguale a <nome del modello di territorio attivo>. UTENTE
Importante: se in seguito si attiva un modello di territorio diverso, non dimenticare di Per eseguire i rapporti:
aggiornare la variabile del nome del modello di territorio in questo rapporto. • Esegui rapporti
Per pianificare i rapporti:
7. Aggiungere eventuali altri campi utili per questo rapporto.
• Pianificazione di rapporti
8. Salvare il rapporto ed eseguirlo.
rapporti
E
469
Generazione di rapporti sui territori con utenti assegnati

Per gestire le assegnazioni di utenti ai territori di vendita, individuare i territori dei modelli di territorio
EDIZIONI
a cui sono stati assegnati degli utenti. In questo modo si può vedere quali utenti assegnati
appartengono a un determinato territorio. Disponibile in: Salesforce
1. Assicurarsi di disporre di un tipo di rapporto personalizzato che colleghi gli oggetti Modelli di Classic per alcune
territorio, Territori e Utenti. Specificare che l'oggetto Territorio deve avere dei record Utenti funzionalità e Lightning
correlati e rendere disponibili ai fini della generazione di rapporti tutti i campi di questi oggetti. Experience per tutte le
funzionalità
4. Assicurarsi che i campi territorio Etichetta e Modello territorio: Etichetta Edition e Unlimited Edition
e i campi utenti Nome completo siano presenti nel rapporto. In caso contrario, aggiungerli. con Sales Cloud
5. Per visualizzare i dati presenti nei modelli di territorio solo in stato Attivo, configurare le
opzioni di filtro in modo da visualizzare Stato uguale a Attivo. AUTORIZZAZIONI
6. Aggiungere eventuali altri campi utili per questo rapporto. UTENTE
7. Salvare il rapporto ed eseguirlo. Per eseguire i rapporti:
8. (Facoltativo) Riepilogare le informazioni in base al campo Etichetta dell'oggetto Territorio • Esegui rapporti
per mostrare i singoli territori con gli utenti assegnati. Per pianificare i rapporti:
rapporti
E
470
Generazione di rapporti sui campi account riepilogabili per territorio

Valutare le dimensioni di un territorio eseguendo un rapporto sui dati riepilogabili degli account
EDIZIONI
quali il reddito annuo o il numero di dipendenti.
1. Assicurarsi di disporre di un tipo di rapporto personalizzato che colleghi gli oggetti Account e Disponibile in: Salesforce
Territori. Specificare che l'oggetto Account deve avere almeno un record dell'oggetto Territorio Classic per alcune
e rendere disponibili ai fini della generazione di rapporti tutti i campi di questi oggetti. funzionalità e Lightning
funzionalità
4. Se si utilizza Salesforce Classic, selezionare Formato a matrice per il rapporto. e nelle versioni Enterprise
5. Creare un raggruppamento di righe utilizzando il campo Etichetta dell'elenco Territori. Edition e Unlimited Edition
con Sales Cloud
6. Creare un raggruppamento di righe utilizzando il campo Nome account dell'elenco Account.
7. Dall'elenco dei campi Account, aggiungere i campi riepilogabili quali Reddito annuale
AUTORIZZAZIONI
e Dipendenti per visualizzare i relativi totali e riepilogare per Somma.
UTENTE
8. (Facoltativo) Filtrare i risultati del rapporto. Dal campo Mostrami (Lightning Experience) o Mostra
(Salesforce Classic), per filtrare in base al titolare dell'account, selezionare Account Per eseguire i rapporti:
personali, Account del team personale o Account del team • Esegui rapporti
territori personale. Per filtrare in base all'assegnazione territorio utente, selezionare Per pianificare i rapporti:
Account dei territori personali. • Pianificazione di rapporti
9. Aggiungere eventuali altri campi utili per questo rapporto. Per creare, modificare ed
10. Eseguire il rapporto e controllare che contenga i dati organizzati nella maniera desiderata.
11. Salvare il rapporto. rapporti
E
Gestione di Gestione territorio di livello aziendale

Archiviare o eliminare i modelli di territorio e disabilitare Gestione territorio di livello aziendale in
EDIZIONI
base alle proprie esigenze.
Archiviazione di un modello di territorio Classic per alcune
Con l'archiviazione, il modello di territorio viene disattivato ma rimane nell'elenco dei modelli funzionalità e Lightning
di territorio, da cui è possibile fare riferimento alle regole di assegnazione associate al modello Experience per tutte le
funzionalità
e alle assegnazioni di account a territori generate dalle regole. È possibile archiviare solo i modelli
con stato Attivo. Dopo l'archiviazione, non è possibile ripristinare lo stato Attivo o di Pianificazione Disponibile in: Performance
del modello. Edition e Developer Edition
Eliminazione di un modello di territorio e nelle versioni Enterprise
Eliminare un modello di territorio se il team non lo utilizza più come riferimento o per la gestione
con Sales Cloud
dei territori. Non è possibile eliminare un territorio attivo. Il modello deve avere lo stato
Pianificazione o Archiviato.
471
Disabilitazione di Gestione territorio di livello aziendale

È possibile disabilitare Gestione territorio di livello aziendale per il team e utilizzare altre modalità di condivisione dei record.
VEDERE ANCHE:
Archiviazione di un modello di territorio

Con l'archiviazione, il modello di territorio viene disattivato ma rimane nell'elenco dei modelli di
EDIZIONI
territorio, da cui è possibile fare riferimento alle regole di assegnazione associate al modello e alle
assegnazioni di account a territori generate dalle regole. È possibile archiviare solo i modelli con Disponibile in: Salesforce
stato Attivo. Dopo l'archiviazione, non è possibile ripristinare lo stato Attivo o di Pianificazione del Classic per alcune
modello. funzionalità e Lightning
Avvertenza: quando si archivia un modello di territorio, Salesforce elimina le previsioni, i
funzionalità
tipi di previsioni, le quote e le rettifiche del territorio. Dopo aver attivato un altro modello di
territorio, è necessario ricreare i tipi di previsione per i territori per il modello. Prima di archiviare Disponibile in: Performance
un modello di territorio, valutare le seguenti opzioni. Edition e Developer Edition
• Eseguire il filtro di assegnazione dei territori alle opportunità e quindi acquisire le schermate
della pagina delle previsioni.
con Sales Cloud
• Creare un'istantanea, che non sarà eliminata durante il processo di archiviazione.
• Esportare i record delle previsioni, comprese le voci previsioni, i dati, le quote e le rettifiche.
AUTORIZZAZIONI
Quando si archivia un modello di territorio, Salesforce elimina anche i dati relativi alla UTENTE
condivisione e le associazioni di gruppi per territorio. Per conservare questi dati, esportare i
record correlati prima di archiviare il modello di territorio. Per archiviare un modello di
territorio:
Se è stato abilitato il rinvio del calcolo di appartenenza ai gruppi, è consigliabile sospenderlo per
evitare problemi con la pulitura dell'appartenenza ai gruppi durante l'archiviazione del modello di Visualizza impostazione
territorio. Al termine del processo di archiviazione, è possibile abilitare nuovamente il rinvio del e configurazione
calcolo di appartenenza ai gruppi.
1. Da Imposta, immettere Modelli di territorio nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Modelli di territorio.
2. Aprire il modello di territorio attivo.
3. Fare clic su Archivia e quindi su Archivia modello di territorio per confermare.
Lo stato del modello passa ad Archiviazione mentre Salesforce elabora la richiesta. Al termine dell'elaborazione, lo stato del
modello passa ad Archiviato e si riceve un'email di conferma. L'operazione può richiedere parecchio tempo, a seconda delle
dimensioni e della complessità dell'organizzazione.
VEDERE ANCHE:
472
Eliminazione di un modello di territorio

Eliminare un modello di territorio se il team non lo utilizza più come riferimento o per la gestione
EDIZIONI
dei territori. Non è possibile eliminare un territorio attivo. Il modello deve avere lo stato Pianificazione
o Archiviato. Disponibile in: Salesforce
Con l'eliminazione di un modello di territorio vengono eliminati anche tutti i territori e le assegnazioni Classic per alcune
di account associati. Non è possibile annullare il processo, né ripristinare un modello eliminato. funzionalità e Lightning
L'esecuzione del processo può richiedere diverse ore. Al termine, si riceverà un'email di conferma. Experience per tutte le
funzionalità
1. Da Imposta, immettere Modelli di territorio nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Modelli di territorio. Disponibile in: Performance
2. Trovare il modello nell'elenco. Controllare il valore della colonna Stato per accertarsi che il
modello sia in stato di Pianificazione o Archiviato.
3. Fare clic su Canc. con Sales Cloud
4. In seguito, controllare la posta per vedere se si è ricevuta conferma dell'avvenuta eliminazione.
AUTORIZZAZIONI
Effetto delle autorizzazioni per i territori sull'accesso alle funzioni e ai dati Per eliminare un modello di
territorio:
e configurazione
Disabilitazione di Gestione territorio di livello aziendale

È possibile disabilitare Gestione territorio di livello aziendale per il team e utilizzare altre modalità
EDIZIONI
di condivisione dei record.
Importante: se si disabilita Gestione territorio di livello aziendale, gli utenti perderanno Disponibile in: Salesforce
l'accesso ai record basato sulle assegnazioni di territori e l'organizzazione non potrà più Classic per alcune
accedere ai dati di gestione dei territori, comprese le previsioni per i territori. Se si abilita
nuovamente Gestione territorio di livello aziendale è possibile che vadano persi alcuni dati
funzionalità
che in precedenza erano disponibili con questa funzione.
1. Se non lo si è già fatto, archiviare il modello di territorio attivo prima di disabilitare Gestione Disponibile in: Performance
territorio di livello aziendale. Edition e Developer Edition
2. Da Imposta, immettere Territori nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare le Edition e Unlimited Edition
impostazioni dei territori. con Sales Cloud
3. Fare clic su Disabilita Gestione territori 2.0.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per disabilitare Gestione

• Personalizza
applicazione
473
Gestione dei territori con Gestione territorio di livello aziendale

Se si gestisce, si amministra o si appartiene a un territorio di vendita, esplorare il proprio modello
EDIZIONI
di territorio per capire come sono organizzate le vendite.
Esplorazione del modello di territorio della società Classic per alcune
Un modello di territorio comprende una gerarchia e una visualizzazione elenco dei territori funzionalità e Lightning
controllanti e controllati. Aumentare il livello di dettaglio per ottenere informazioni importanti Experience per tutte le
funzionalità
sui singoli territori, compresi gli account assegnati.
Identificazione dei territori di vendita di un account Disponibile in: Performance
Scoprire a quale territorio di vendita appartiene un account. Edition e Developer Edition
Visualizzazione di un elenco degli account e delle opportunità nei propri territori Edition e Unlimited Edition
Creare una visualizzazione elenco che mostra gli account e le opportunità assegnate ai territori con Sales Cloud
di propria competenza.
Rapporti sugli account e le opportunità dei propri territori
Creare ed eseguire dei rapporti che mostrano gli account e le opportunità assegnate ai territori di propria competenza.
Esplorazione del modello di territorio della società

Un modello di territorio comprende una gerarchia e una visualizzazione elenco dei territori
EDIZIONI
controllanti e controllati. Aumentare il livello di dettaglio per ottenere informazioni importanti sui
singoli territori, compresi gli account assegnati. Disponibile in: Salesforce
1. Da Imposta, immettere Modelli di territorio nella casella Ricerca veloce, Classic per alcune
quindi selezionare Modelli di territorio. La visualizzazione elenco mostra il modello di territorio funzionalità e Lightning
attivo dell'organizzazione. Fare clic sull'etichetta del modello per visualizzare la pagina dei Experience per tutte le
dettagli. Fra le altre informazioni, questa pagina indica quando è stata l'ultima volta che sono funzionalità
state eseguite le regole di assegnazione degli account per riallineare il territorio. Disponibile in: Performance
2. Dalla visualizzazione elenco, fare clic sul link Visualizza gerarchia del modello. Edition e Developer Edition
3. Fare clic su Visualizzazione struttura per espandere la struttura della gerarchia ed esplorarla.
4. All'interno della gerarchia, fare clic sull'etichetta di un territorio per visualizzarne la pagina dei con Sales Cloud
dettagli, da cui si possono vedere il tipo di territorio, gli utenti assegnati e i relativi livelli di
accesso, le regole di assegnazione e il responsabile previsione.
AUTORIZZAZIONI
5. Dalla parte superiore della pagina, tornare alla gerarchia dei territori del modello ed esplorare UTENTE
gli altri territori.
Per visualizzare un modello
di territorio attivo:
VEDERE ANCHE:
Effetto delle autorizzazioni per i territori sull'accesso alle funzioni e ai dati e configurazione
474
Identificazione dei territori di vendita di un account

Scoprire a quale territorio di vendita appartiene un account.
EDIZIONI
1. Aprire il record account.
2. Visualizzare i territori dell'account nell'elenco correlato Territori assegnati.
Classic per alcune
VEDERE ANCHE: Experience per tutte le
Visualizzazione di un elenco degli account e delle opportunità nei propri territori funzionalità

con Sales Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per identificare il territorio di

vendita di un account:
475
Visualizzazione di un elenco degli account e delle opportunità nei propri territori

Creare una visualizzazione elenco che mostra gli account e le opportunità assegnate ai territori di
EDIZIONI
propria competenza.
Il filtro Territori personali mostra gli account e le opportunità che appartengono ai territori cui è Disponibile in: Salesforce
assegnato l'utente. Il filtro Team territori personali mostra gli account e le opportunità per i territori Classic (non in tutte le
a cui è assegnato l'utente e per i relativi discendenti. organizzazioni) e Lightning
Experience
1. Nella scheda Account o Opportunità, iniziare a creare una visualizzazione elenco.
2. Assegnare un nome alla visualizzazione e quindi specificare Dei territori personali Disponibile in: Performance
o Del team territori personale nei criteri di filtro. Se necessario, aggiungere Edition e Developer Edition
altri filtri. e nelle versioni Enterprise
3. Scegliere gli altri campi in base a cui filtrare, quindi selezionare tutti gli altri campi che dovranno
con Sales Cloud
comparire nella visualizzazione elenco.
AUTORIZZAZIONI
Effetto delle autorizzazioni per i territori sull'accesso alle funzioni e ai dati Per visualizzare i territori di
tutti i modelli di territorio
dell'organizzazione:
e configurazione
Per visualizzare i territori del
modello di territorio
Attivo
dell'organizzazione:
e configurazione
Per visualizzare le
opportunità:
• Lettura per le
opportunità
476
Rapporti sugli account e le opportunità dei propri territori

Creare ed eseguire dei rapporti che mostrano gli account e le opportunità assegnate ai territori di
EDIZIONI
propria competenza.
Il filtro Territori personali mostra gli account e le opportunità che appartengono ai territori cui è Disponibile in: Salesforce
assegnato l'utente. Il filtro Team territori personali mostra gli account e le opportunità per i territori Classic (non in tutte le
a cui è assegnato l'utente e per i relativi discendenti. organizzazioni) e Lightning
Experience
1. Nella scheda Rapporti, fare clic su Nuovo rapporto.
2. Scegliere un tipo di rapporto account o opportunità e fare clic su Continua (Lightning Disponibile in: Performance
Experience) o Crea (Salesforce Classic). Edition e Developer Edition
3. Nel campo Mostrami (Lightning Experience) o Mostra (Salesforce Classic), selezionare un criterio
di filtro che inizia con Dei territori personali o Del team territori
con Sales Cloud
personale. È possibile selezionare i criteri di filtro anche quando si eseguono rapporti su
account e opportunità.
4. Ultimare la creazione del rapporto e salvare le modifiche. AUTORIZZAZIONI
UTENTE

• Esegui rapporti
Per pianificare i rapporti:
rapporti
E
Aspetti da tenere presenti su Gestione territorio di livello aziendale

Rivedere le allocazioni di Gestione territorio di livello aziendale. Individuare inoltre come funzionano
EDIZIONI
le regole di assegnazione degli account.
Allocazioni di Gestione territorio di livello aziendale Classic per alcune
È possibile anticipare le allocazioni di modelli, territori e assegnazioni. funzionalità e Lightning
Gestione territorio di livello aziendale: Funzioni diverse o non disponibili nell'app Salesforce funzionalità
Mobile
Non tutte le funzionalità di Lightning Experience sono presenti nell'app mobile Salesforce. Disponibile in: Performance
Vediamo le differenze. Edition e Developer Edition
Come funzionano le regole di assegnazione degli account Edition e Unlimited Edition
Prima di creare e utilizzare le regole di assegnazione degli account, assicurarsi di verificarne il con Sales Cloud
funzionamento.
477

È possibile anticipare le allocazioni di modelli, territori e assegnazioni.
EDIZIONI
Modelli di territorio Disponibile in: Salesforce

Classic per alcune
Queste allocazioni includono modelli clonati.
Versione di Allocazione di modelli Allocazione di modelli nell'ambiente funzionalità
Salesforce nell'ambiente di Sandbox
produzione Disponibile in: Performance
Developer 4 4 e nelle versioni Enterprise
Enterprise 2 2 Edition e Unlimited Edition
con Sales Cloud
Performance 4 4
Unlimited 4 4
Territori
Versioni di Salesforce Allocazioni dei territori per ogni modello di territorio

Developer Edition ed Enterprise 1.000
Edition
Performance Edition e Unlimited 1.000

Edition Se sono necessari più territori in ogni modello, contattare l'Assistenza clienti di Salesforce. Le richieste
di aumento delle allocazioni possono essere soggette ad approvazione.
Regole di assegnazione
Creare fino a 15 regole di assegnazione per ogni territorio.
Utenti assegnati
Assegnare al massimo 1.950 utenti a un territorio. Se si assegnano più di 300 utenti a un territorio, le prestazioni si riducono.
Gestione territorio di livello aziendale: Funzioni diverse o non disponibili nell'app Salesforce Mobile
• L'elenco correlato Territori assegnati per gli account e i lead è di sola lettura, anche per gli utenti che dispongono dell'autorizzazione
Gestisci territori.
478
Nozioni di base su Sales Cloud Team opportunità e ripartizioni opportunità
Come funzionano le regole di assegnazione degli account

Prima di creare e utilizzare le regole di assegnazione degli account, assicurarsi di verificarne il
EDIZIONI
funzionamento.
• Un territorio può disporre di regole di assegnazione degli account derivate, ovvero create in Disponibile in: Salesforce
una posizione superiore nella gerarchia dei territori e che influiscono sul territorio. Classic per alcune
• Un territorio può disporre di regole di assegnazione degli account definite localmente, ovvero
associate al territorio.
funzionalità
• Se un territorio non dispone di regole di assegnazione degli account derivate o definite
localmente, conterrà unicamente account associati manualmente. Disponibile in: Performance
• Se un account soddisfa tutte le regole di assegnazione account derivate e definite localmente
per più territori nello stesso ramo della gerarchia, l'account viene assegnato al territorio
corrispondente inferiore.
con Sales Cloud
• Se un territorio ha più regole di assegnazione account definite localmente, viene assegnato un
account al territorio solo se soddisfa tutte le regole di assegnazione account definite localmente
del territorio.
• Quando si fa riferimento a valori di elenchi di selezione nelle regole di assegnazione degli account, specificare il nome API anziché
il valore corrispondente. In questo modo, le regole di assegnazione degli account rispecchiano gli eventuali aggiornamenti ai valori
degli elenchi di selezione. Ad esempio, si fa riferimento al nome API elenco di selezione Agriculture_Sales. Si modifica il valore
corrispondente Agriculture Sales in Agriculture. Le regole di assegnazione degli account ora riflettono Agriculture.
Esempio:
• Il territorio A possiede quattro regole contrassegnate con "Applica a territori controllati" ed è il controllante del territorio B.
– Il territorio B possiede tre regole non contrassegnate con "Applica a territori controllati" ed è il controllante del territorio
C.
• Il territorio C possiede due regole.
Se si assegna un account che soddisfa tutte le regole del territorio A e del territorio C, ma solo una delle regole del territorio B,
l'account viene assegnato al territorio C. Tuttavia, se le regole del territorio B sono contrassegnate con "Applica a territori controllati" ,
l'account viene assegnato soltanto al territorio A.
Team opportunità e ripartizioni opportunità

Creare team opportunità per favorire la collaborazione e il monitoraggio dell'avanzamento delle trattative. Le ripartizioni opportunità
consentono la condivisione del reddito di un'opportunità chiusa/conseguita tra i membri del team.

Quando si collabora alle trattative con i colleghi, utilizzare i team opportunità per tenere traccia dell'avanzamento e migliorare il
risultato. Ad esempio, i ruoli di un team possono includere uno sponsor esecutivo, un agente dell'assistenza dedicato e un responsabile
dei progetti. I membri del team possono essere utenti interni o utenti partner. Se l'amministratore Salesforce ha abilitato le ripartizioni
opportunità, è possibile suddividere il merito di un'opportunità fra i membri di un team opportunità.
Condivisione del reddito tramite le ripartizioni opportunità
Condividere il reddito delle opportunità e riconoscere ai membri del team il merito delle chiusure delle trattative. I membri di un
team possono far confluire il merito per le vendite individuali nei rapporti sulle quote e sulle opportunità in corso di realizzazione
relativi a tutto il team.
479
Amministrazione dei team opportunità

Consentire ai team di vendita di collaborare e concludere un maggior numero di trattative abilitando i team opportunità e
personalizzando il layout dei team.
Amministrazione delle ripartizioni opportunità
Consentire agli agenti di vendita di collaborare e condividere in modo semplice il reddito delle opportunità abilitando le ripartizioni
opportunità e personalizzandole per il proprio processo aziendale.

Quando si collabora alle trattative con i colleghi, utilizzare i team opportunità per tenere traccia dell'avanzamento e migliorare il risultato.
Ad esempio, i ruoli di un team possono includere uno sponsor esecutivo, un agente dell'assistenza dedicato e un responsabile dei
progetti. I membri del team possono essere utenti interni o utenti partner. Se l'amministratore Salesforce ha abilitato le ripartizioni
opportunità, è possibile suddividere il merito di un'opportunità fra i membri di un team opportunità.
Aggiunta di team alle opportunità

Se l'amministratore Salesforce ha abilitato i team opportunità, viene visualizzato l'elenco correlato Team opportunità in ogni
opportunità. È possibile aggiungere, modificare o rimuovere i membri del team.
Impostazione di un team opportunità predefinito
Impostare un team opportunità predefinito che include i colleghi con cui solitamente si lavora sulle opportunità, con un ruolo per
ogni membro e un accesso speciale alle opportunità. Se l'elenco correlato Team opportunità non è visualizzato, richiedere
all'amministratore Salesforce di abilitare i team opportunità.
Uso dei rapporti per gestire e tenere traccia dei team opportunità
Tenere traccia dell'avanzamento dei team opportunità tramite la creazione di rapporti e l'uso di filtri. Aggiornare le informazioni sui
membri del team tramite l'esportazione dei dati dei rapporti e l'uso di Data Loader.
Considerazioni e linee guida per l'uso dei team opportunità
Rivedere le considerazioni e le linee guida sull'uso delle visualizzazioni elenco dei team opportunità, la gestione dell'accesso ai record
privati tramite i team opportunità e l'aggiunta di utenti del portale ai team.
480
Aggiunta di team alle opportunità

Se l'amministratore Salesforce ha abilitato i team opportunità, viene visualizzato l'elenco correlato
EDIZIONI
Team opportunità in ogni opportunità. È possibile aggiungere, modificare o rimuovere i membri
del team. Disponibile in: Lightning
Se l'elenco correlato Team opportunità non è visualizzato, richiedere all'amministratore Salesforce Experience, Salesforce
di abilitare i team opportunità. Classic (non in tutte le
organizzazioni) e nella
• Modificare il team opportunità.
nuova app mobile
Aggiunta, modifica o rimozione dei membri del team Salesforce
Nell'elenco correlato Team opportunità in un account, fare clic per aggiungere un membro
del team o un team opportunità predefinito.
Se si aggiunge un membro del team, immettere innanzitutto l'utente e quindi compilare Edition, Unlimited Edition e
i campi rimanenti. Developer Edition
Per rimuovere i membri del team in Lightning Experience e nella nuova app mobile
Salesforce, utilizzare l'azione Rimuovi tutti i membri. In Salesforce Classic, utilizzare il AUTORIZZAZIONI
pulsante Elimina tutto nell'elenco correlato. UTENTE
Se il membro del team che si desidera rimuovere ha una percentuale di ripartizione maggiore
di 0, riassegnare prima la ripartizione. Per aggiungere, modificare
o rimuovere i membri del
Per rimuovere il titolare dell'opportunità dai calcoli delle ripartizioni, assegnare una team opportunità:
percentuale di ripartizione di 0 o trasferire l'opportunità a un altro utente. • Lettura per gli utenti
Assegnazione a un membro del team dell'accesso all'opportunità E
Per visualizzare l'accesso di ogni membro del team, fare clic sull'azione Accesso da membro Modifica per le
del team. Il livello di accesso di un membro può essere in lettura e scrittura o in sola lettura, opportunità
ma corrisponde almeno all'accesso in condivisione all'opportunità predefinito. E
L'azione Accesso da membro del team non è disponibile nell'app mobile Salesforce. Titolare dell'opportunità
Specifica del ruolo di un membro nell'opportunità o utente di grado
superiore al titolare nella
Un membro può essere ad esempio il responsabile account o uno sponsor esecutivo.
gerarchia dei ruoli
Per modificare le informazioni su un membro del team, passare alla pagina dei dettagli
dell'utente. Se l'utente è inattivo, è possibile modificare i campi relativi alle ripartizioni.
Le modifiche apportate al team opportunità non influiscono sul team opportunità predefinito o sui team di altre opportunità.
• Aggiungere il team opportunità predefinito: gli utenti con cui si collabora solitamente sulle opportunità.
Aggiungere automaticamente il team predefinito a tutte le opportunità oppure a un'opportunità alla volta.
• Anziché un team opportunità, aggiungere il team account per l'account correlato.
i team account e i team opportunità condividono i ruoli dei membri del team disponibili.
VEDERE ANCHE:
481

Impostare un team opportunità predefinito che include i colleghi con cui solitamente si lavora sulle
EDIZIONI
opportunità, con un ruolo per ogni membro e un accesso speciale alle opportunità. Se l'elenco
correlato Team opportunità non è visualizzato, richiedere all'amministratore Salesforce di abilitare Disponibile in: Lightning
i team opportunità. Experience e Salesforce
1. Nelle impostazioni personali, passare a Dettagli utente avanzati e trovare Team opportunità Classic (non in tutte le
predefinito. Fare clic su Aggiungi. organizzazioni)
2. Aggiungere i colleghi selezionando l'accesso di ogni utente all'opportunità e il ruolo nel team. Disponibile in: Enterprise
3. Se si desidera, selezionare le opzioni per aggiungere automaticamente il team alle opportunità
aperte.
Developer Edition
Per aggiungere automaticamente il team predefinito alle opportunità, selezionare Aggiungi
automaticamente il mio team opportunità predefinito alle opportunità da me create
o alle opportunità aperte che mi vengono trasferite. AUTORIZZAZIONI
Per aggiungere immediatamente il team predefinito a tutte le opportunità aperte, selezionare UTENTE
Aggiorna i team opportunità aperte con questi membri. Per impostare e modificare
Se non si aggiunge automaticamente il team predefinito alle opportunità, è possibile aggiungerlo un team opportunità
singolarmente facendo clic su Aggiungi team predefinito nell'elenco correlato Team predefinito:
opportunità. Aggiungi team predefinito aggiunge il team predefinito del titolare • Titolare dell'opportunità
dell'opportunità, anziché quello dell'utente che fa clic sul pulsante. o utente di grado
4. Fare clic su Salva. gerarchia dei ruoli
Per aggiungere il team
opportunità predefinito del
titolare dell'opportunità a
un'opportunità:
• Titolare dell'opportunità
o utente di grado
gerarchia dei ruoli
482
Uso dei rapporti per gestire e tenere traccia dei team opportunità
Tenere traccia dell'avanzamento dei team opportunità tramite la creazione di rapporti e l'uso di
EDIZIONI
filtri. Aggiornare le informazioni sui membri del team tramite l'esportazione dei dati dei rapporti e
l'uso di Data Loader. Disponibile in: Lightning
1. Creare un rapporto di tipo Opportunità con Team opportunità. Experience e Salesforce
Classic
2. L'anteprima del rapporto include il campo Titolare opportunità. Per utilizzare il rapporto per
visualizzare o aggiornare le informazioni sugli altri membri del team, aggiungere il campo Disponibile in: Enterprise
UserId. Edition, Performance
Il rapporto include tutti gli utenti con un valore UserId per l'oggetto Membro team opportunità. Edition, Unlimited Edition e
Ogni utente ha un valore UserId per ogni team. Developer Edition
3. Salvare ed eseguire il rapporto.
4. Filtrare il rapporto. AUTORIZZAZIONI
UTENTE
a. Per tenere traccia dell'avanzamento dei team, filtrare il rapporto in base ai team opportunità
di cui si è membro. Per creare, modificare ed
b. Per aggiornare le informazioni per un membro del team nei team opportunità, utilizzare eliminare i rapporti nelle
cartelle private:
un filtro e Data Loader. Ad esempio, si supponga che Jessica Adams lasci l'azienda e che si
voglia rimuoverla da tutti i team opportunità. Filtrare il rapporto per Jessica Adams e trovare
rapporti
tutti i valori UserId dei team di cui è membro. Esportare i dati del rapporto e aggiornarli,
quindi configurare Data Loader per l'aggiornamento dei record con i valori UserId. Per creare, modificare ed
eliminare i rapporti nelle
cartelle pubbliche e private:
• Generatore di rapporti
OPPURE
(Lightning Experience)
Considerazioni e linee guida per l'uso dei team opportunità

Rivedere le considerazioni e le linee guida sull'uso delle visualizzazioni elenco dei team opportunità,
EDIZIONI
la gestione dell'accesso ai record privati tramite i team opportunità e l'aggiunta di utenti del portale
ai team. Disponibile in: Lightning
Experience, Salesforce
Team opportunità nelle visualizzazioni elenco Classic (non in tutte le
Quando si crea o si modifica una visualizzazione elenco personalizzata per le opportunità, sono nuova app mobile
disponibili i filtri seguenti. Salesforce
Team opportunità personali
Questo filtro mostra i team opportunità a cui appartiene l'utente, di cui è titolare l'utente o altri Edition, Performance
utenti. Edition, Unlimited Edition e
Opportunità del team personale Developer Edition
Questo filtro mostra le opportunità di cui sono titolari i riporti diretti e indiretti, in base alla
gerarchia dei ruoli.
483
Account e opportunità privati

Accesso predefinito dell'organizzazione impostato su Privato
L'amministratore Salesforce può impostare l'accesso predefinito dell'intera organizzazione per account e opportunità su Privato. In
tal caso, se si concede ai membri del team l'accesso a una singola opportunità, gli utenti ottengono l'accesso in sola lettura per gli
account nell'opportunità. Diversamente, se si rimuove l'accesso di un utente a un singolo account, l'utente viene rimosso dai team
opportunità correlati all'account.
Record impostati su Privato
Non è possibile creare team opportunità per le opportunità con il campo Privato selezionato.
Utenti di portali
Gli utenti del portale a volume elevato non possono essere aggiunti ai team.

Condividere il reddito delle opportunità e riconoscere ai membri del team il merito delle chiusure
EDIZIONI
delle trattative. I membri di un team possono far confluire il merito per le vendite individuali nei
rapporti sulle quote e sulle opportunità in corso di realizzazione relativi a tutto il team. Disponibile in: Lightning
Se l'elenco correlato Ripartizioni opportunità non è visualizzato nelle opportunità, richiedere Experience e Salesforce
all'amministratore Salesforce di abilitare le ripartizioni opportunità. Classic (non in tutte le
organizzazioni)
• L'amministratore può creare campi personalizzati nelle ripartizioni per consentire di tenere
traccia delle ripartizioni create per i membri del team. Disponibile in: Performance
• Il campo Ripartisci su Opportunità - Ammontare prevede già una ripartizione reddito e una Edition e Developer Edition
ripartizione sovrapposizione. Se si desidera utilizzare più tipi di ripartizioni, richiedere ed Enterprise Edition e
all'amministratore di crearli. L'amministratore specifica i tipi di ripartizioni che hanno sempre
Cloud
un totale del 100%. Cercare "deve essere pari al 100%" nella descrizione della ripartizione.
• Se su un campo non sono visualizzate le ripartizioni, chiedere all'amministratore Salesforce di
controllare i limiti per la protezione a livello di campo. AUTORIZZAZIONI
• le ripartizioni non possono essere riportate nei territori di vendita. UTENTE
1. Nell'elenco correlato Ripartizioni opportunità in un'opportunità, fare clic su Modifica Ripartizioni Per creare o modificare le
opportunità. ripartizioni per i membri dei
team opportunità:
2. Compilare i campi.
• Modifica per le
Ripartizioni reddito per i membri del team direttamente responsabili opportunità
Assegnare il merito ai membri del team direttamente responsabili del reddito generato da E
un'opportunità.
Titolare del record
Le ripartizioni di reddito e gli altri tipi di ripartizioni che possono essere creati opportunità o ruolo
dall'amministratore hanno sempre un totale del 100% dell'ammontare dell'opportunità. Al superiore al titolare nella
titolare viene assegnato il 100% per impostazione predefinita. gerarchia dei ruoli
Ripartizioni sovrapposizione per i membri del team che collaborano

Assegnare il merito ai membri del team che collaborano. Le ripartizioni sovrapposizione
possono totalizzare qualsiasi percentuale dell'ammontare dell'opportunità, incluse le percentuali superiori al 100%.
Se mentre si modificano le ripartizioni non è possibile aggiungere membri, aggiungerli nell'elenco correlato Team opportunità nella
pagina dell'opportunità Per richiedere l'opzione per l'aggiunta di membri durante la modifica delle ripartizioni, rivolgersi
all'amministratore Salesforce.
484
I campi di testo RTF e gli elenchi a selezione multipla si possono modificare nella pagina dei dettagli della ripartizione opportunità.
L'amministratore non può inserire questi tipi di campo nella finestra Modifica Ripartizioni opportunità.
Per rimuovere un membro del team da una ripartizione, fare clic su o su Canc accanto al nome del membro del team.
Quando per un'opportunità esistono ripartizioni sovrapposizione, se si modifica il titolare opportunità senza mantenere il team
opportunità, si assegna al nuovo titolare la somma della percentuale di ripartizione del titolare precedente e della percentuale di
ripartizione del nuovo titolare per la ripartizione sovrapposizione.
Se si immette un importo monetario che richiede una percentuale di ripartizione con più di due posizioni decimali, l'importo viene
arrotondato automaticamente alle due posizioni decimali.
Nell'app mobile Salesforce, il campo Ammontare ripartizione non è disponibile e gli altri campi delle ripartizioni opportunità sono di
sola lettura.
Amministrazione dei team opportunità

Consentire ai team di vendita di collaborare e concludere un maggior numero di trattative abilitando i team opportunità e personalizzando
il layout dei team.
Facilitare la vendita in team tramite l'abilitazione dei team opportunità

Favorire la collaborazione degli agenti alle trattative abilitando i team opportunità.
Personalizzazione dei ruoli dei team opportunità
Ogni membro del team opportunità ha un ruolo nell'opportunità, ad esempio responsabile account o agente di vendita. Per tenere
traccia dei ruoli svolti dai membri del team nell'azienda, personalizzare i ruoli dei team opportunità.
Gestione dei team opportunità degli utenti
Aggiungere, rimuovere o sostituire più membri del team opportunità contemporaneamente. Aggiornare i ruoli e l'accesso dei
membri.
Disabilitazione dei team opportunità
Se non viene utilizzata la vendita in team e non si desidera conservare i dati dei team opportunità, è possibile disabilitare i team
opportunità.
Considerazioni sulla personalizzazione dei team opportunità
Se si personalizzano i team opportunità, rivedere le considerazioni relative ai campi personalizzati, le informazioni sui membri del
team e il supporto delle regole di convalida e dei trigger Apex.
Campi del team opportunità
I dati del team opportunità sono memorizzati in campi standard. I campi visibili sono determinati dal layout di pagina dell'utente,
mentre i campi modificabili sono determinati dall'accesso dell'utente all'account.
485

Favorire la collaborazione degli agenti alle trattative abilitando i team opportunità.
EDIZIONI
1. In Imposta, utilizzare la casella Ricerca veloce per cercare Impostazioni team opportunità.
2. Selezionare Abilita vendita in team.
3. Selezionare i layout di pagina delle opportunità in cui si desidera includere l'elenco correlato Classic (non in tutte le
Membro team opportunità. È anche possibile includere l'elenco correlato nei layout di pagina organizzazioni) e nella
personalizzati dagli utenti. nuova app mobile
4. Salvare le impostazioni. Salesforce

VEDERE ANCHE: Edition, Performance
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare la vendita in

team (team opportunità):
• Personalizza
applicazione

Ogni membro del team opportunità ha un ruolo nell'opportunità, ad esempio responsabile account
EDIZIONI
o agente di vendita. Per tenere traccia dei ruoli svolti dai membri del team nell'azienda, personalizzare
i ruoli dei team opportunità. Disponibile in: Lightning
Avvertenza: Experience e Salesforce
• Lasciare invariato il ruolo del titolare dell'opportunità, poiché sarà necessario per le organizzazioni)
ripartizioni opportunità.
• I team opportunità condividono i ruoli con i team account. Se si elimina un ruolo di team
opportunità, tale ruolo non sarà più disponibile come ruolo di team account.
Per modificare i ruoli del team, abilitare prima i team opportunità. Developer Edition
1. In Imposta, utilizzare la casella Ricerca veloce per trovare Ruoli team.

AUTORIZZAZIONI
2. Modificare i valori dell'elenco di selezione dei ruoli del team in base al processo aziendale.
UTENTE
Per impostare ruoli di team:
4. Per aggiornare globalmente un valore di elenco di selezione modificato, in Imposta, utilizzare
• Personalizza
la casella Ricerca veloce per trovare Sostituisci ruoli team.
applicazione
VEDERE ANCHE:
486

Aggiungere, rimuovere o sostituire più membri del team opportunità contemporaneamente.
EDIZIONI
Aggiornare i ruoli e l'accesso dei membri.
Se un membro del team che si desidera rimuovere ha una ripartizione maggiore dello 0%, riassegnare Disponibile in: Lightning
innanzitutto la ripartizione. Experience e Salesforce
1. In Imposta, utilizzare la casella Ricerca veloce per trovare Riassegnazione globale team
organizzazioni)
opportunità.
2. Specificare le modifiche seguendo i passaggi. Disponibile in: Enterprise
a. Selezionare l'accesso dell'account appropriato per i membri del team nuovi o modificati. Edition, Unlimited Edition e
Quindi compilare i campi personalizzati inclusi nel layout di pagina del team opportunità. Developer Edition
b. Per rimuovere il titolare di un'opportunità dai calcoli delle ripartizioni, assegnare una
ripartizione dello 0% o trasferire l'opportunità a un altro utente. AUTORIZZAZIONI
Si supponga di rimuovere un membro del team assegnato a una ripartizione del reddito o a UTENTE
un'altra ripartizione opportunità il cui totale deve essere il 100%. La percentuale del membro
viene trasferita al titolare dell'opportunità. Per aggiornare più membri
del team opportunità, i ruoli
3. Esaminare il numero di record modificati e quindi fare clic su Chiudi. e l'accesso in un'unica
operazione:
• Utilizza procedure
VEDERE ANCHE:
guidate di
Aggiunta di team alle opportunità riassegnazione team
Disabilitazione dei team opportunità

Se non viene utilizzata la vendita in team e non si desidera conservare i dati dei team opportunità,
EDIZIONI
è possibile disabilitare i team opportunità.
Prima di disabilitare i team opportunità, effettuare le seguenti operazioni. Disponibile in: Lightning
• Disabilitare le ripartizioni opportunità.
• Eliminare tutti i campi personalizzati, i pulsanti e i link personalizzati, i layout di pagina, le regole organizzazioni)
di convalida, i trigger Apex e le regole di flusso di lavoro aggiunti ai team opportunità.
• Eliminare tutti i rapporti personalizzati che contengono informazioni sui team opportunità.
• Disinstallare i pacchetti Apex che utilizzano i team opportunità. Edition, Unlimited Edition e
• Rimuovere i membri del team a cui viene fatto riferimento nel codice Apex. Developer Edition
Avvertenza: La disabilitazione dei team opportunità è un processo irreversibile che rimuove

in modo permanente tutti i team dalle opportunità, elimina tutti i team opportunità predefiniti AUTORIZZAZIONI
e rimuove l'elenco correlato Team opportunità da tutti i layout di pagina. UTENTE
1. In Imposta, utilizzare la casella Ricerca veloce per cercare Impostazioni team opportunità. Per disabilitare i team
2. Selezionare Disabilita vendita in team. opportunità:
• Personalizza
applicazione
VEDERE ANCHE:
Disabilitazione delle ripartizioni opportunità
487
Considerazioni sulla personalizzazione dei team opportunità

Se si personalizzano i team opportunità, rivedere le considerazioni relative ai campi personalizzati,
EDIZIONI
le informazioni sui membri del team e il supporto delle regole di convalida e dei trigger Apex.
Campi ed elenchi di selezione personalizzati Experience e Salesforce
Numero massimo di campi personalizzati organizzazioni)
È possibile creare fino a 50 campi personalizzati per un team opportunità.
Visibilità dei campi personalizzati
Quando si modificano i membri dei team, gli utenti visualizzano i campi personalizzati, anche
se non si aggiungono i campi al layout di pagina multilinea Aggiunta di membri al team Developer Edition
opportunità.
Eliminazione dei campi personalizzati
Se si elimina un campo personalizzato, vengono eliminati anche i filtri basati su quel campo. I risultati delle regole di assegnazione
o di inoltro al livello superiore basate sui dati del campo personalizzato possono cambiare.
Default Values in Custom Fields
If you include a default value for a custom field, the field appears blank to Lightning Experience users while they’re adding opportunity
team members. If users don’t enter a value, the default value appears on the record after they save.
Elenchi di selezione personalizzati
L'assegnazione globale dei team opportunità non supporta gli elenchi di selezione personalizzati.
Visualizzazione delle informazioni sui membri del team

Visualizzazione delle informazioni sui membri del team in una pagina controllante
Per visualizzare le informazioni relative ai membri del team opportunità, è necessario collegare il membro del team e la società
controllante. Ad esempio, per visualizzare le informazioni sul membro del team nella pagina dei dettagli dell'account correlato,
aggiungere un campo di ricerca personalizzato all'editor multilinea. Assegnare l'etichetta Account al team opportunità.
Quindi impostare questo campo sul campo controllante per ogni membro del team opportunità.
Ricerche nei membri del team non supportate
Non è possibile creare una ricerca da un oggetto, ad esempio un account, a un membro del team opportunità.
Ordinamento in un elenco correlato
È possibile personalizzare l'ordinamento dell'elenco correlato nel layout di pagina membro team opportunità. Tuttavia, se un utente
ordina l'elenco correlato in base a una colonna diversa, l'elenco mantiene l'ordinamento anche dopo l'aggiornamento della pagina.
Validation Rule and Apex Trigger Support

Supporto di Lightning Experience
Le regole di convalida e i trigger Apex vengono applicati quando gli utenti di Lightning Experience aggiungono il team predefinito
a un'opportunità utilizzando l'azione Aggiungi nell'elenco correlato. Non vengono tuttavia applicati quando gli utenti di Lightning
Experience selezionano l'opzione delle impostazioni personali per aggiungere automaticamente il team predefinito alle opportunità.
Supporto di Salesforce Classic
Le regole di convalida e i trigger Apex non vengono applicati quando gli utenti di Salesforce Classic aggiungono team opportunità
predefiniti utilizzando qualsiasi metodo.
488
Ownership Change
When an opportunity team member is removed during an opportunity ownership change, Apex triggers are bypassed.
VEDERE ANCHE:
Campi del team opportunità

I dati del team opportunità sono memorizzati in campi standard. I campi visibili sono determinati
EDIZIONI
dal layout di pagina dell'utente, mentre i campi modificabili sono determinati dall'accesso dell'utente
all'account. Disponibile in: Lightning
Accesso opportunità Il livello di accesso di un membro del team a
nuova app mobile
un'opportunità. Il livello di accesso può essere
Salesforce
Lettura/Scrittura o Sola lettura, ma non può
essere inferiore all'accesso in condivisione Disponibile in: Enterprise
dell'opportunità predefinito. Edition, Performance
Ruolo team Il ruolo che il membro del team riveste per Developer Edition
l'opportunità, ad esempio Responsabile account.
Utente L'utente indicato come parte del team.

Consentire agli agenti di vendita di collaborare e condividere in modo semplice il reddito delle opportunità abilitando le ripartizioni
opportunità e personalizzandole per il proprio processo aziendale.
Impostazione delle ripartizioni opportunità

Per preparare l'abilitazione delle ripartizioni opportunità, soddisfare i prerequisiti. Dopo aver abilitato le ripartizioni, è possibile creare
tipi di ripartizione personalizzati per ottimizzare le ripartizioni per i processi di vendita.
Disattivazione o eliminazione dei tipi di ripartizione opportunità
La disattivazione di un tipo di ripartizione lo rimuove dall'interfaccia di Salesforce, ma conserva i dati sottostanti per consentire di
riattivarlo in un secondo momento. Il numero massimo di tipi di ripartizione è 8. In genere si disattiva un tipo di ripartizione per
liberare spazio per un altro tipo di ripartizione necessario agli utenti. L'eliminazione di un tipo di ripartizione rimuove definitivamente
tutti i dati correlati riducendo gli spazi di archiviazione necessari.
Se non vengono utilizzate ripartizioni opportunità e non si desidera conservare i dati, è possibile disabilitare la funzionalità.
Impostazione delle ripartizioni opportunità

Per preparare l'abilitazione delle ripartizioni opportunità, soddisfare i prerequisiti. Dopo aver abilitato le ripartizioni, è possibile creare tipi
di ripartizione personalizzati per ottimizzare le ripartizioni per i processi di vendita.
489
1. Preparazione per l'abilitazione delle ripartizioni opportunità

Prima di abilitare le ripartizioni opportunità, controllare le operazioni globali in corso, le valute inattive e gli utenti inattivi o gli utenti
dei processi automatici correlati alle opportunità.
2. Abilitazione delle ripartizioni opportunità
Se i prerequisiti sono soddisfatti, abilitare le ripartizioni opportunità in Imposta.
3. Modifica dei layout delle ripartizioni opportunità
Scegliere i campi che devono essere utilizzati dagli agenti di vendita per la gestione delle ripartizioni opportunità.
4. Personalizzazione dei tipi di ripartizioni opportunità
Le ripartizioni reddito e sovrapposizione sono incluse per impostazione predefinita nei campi valuta nelle opportunità. Per riflettere
le quote degli agenti e ottimizzare il supporto per le operazioni di vendita, creare fino a 6 tipi di ripartizioni opportunità personalizzati
in aggiunta alle ripartizioni reddito e sovrapposizione predefinite. Specificare se ogni tipo personalizzato deve avere sempre un totale
pari al 100%.
VEDERE ANCHE:
Preparazione per l'abilitazione delle ripartizioni opportunità

Prima di abilitare le ripartizioni opportunità, controllare le operazioni globali in corso, le valute
EDIZIONI
inattive e gli utenti inattivi o gli utenti dei processi automatici correlati alle opportunità.
• Controllare le operazioni globali in corso e assicurarsi che tutte le operazioni globali Disponibile in: Lightning
siano state completate. Experience e Salesforce
Se si abilitano le ripartizioni opportunità durante l'esecuzione di un'operazione globale, ad Classic (non in tutte le
esempio Trasferimento globale o Riassegnazione globale membro team, l'abilitazione delle organizzazioni)
ripartizioni può non riuscire. Disponibile in: Performance
• Risolvere le valute inattive. Edition e Developer Edition
Se le valute inattive sono state attive in passato, è probabile che tali valute vengano ancora ed Enterprise Edition e
utilizzate in alcuni record opportunità. Quando viene utilizzata una valuta inattiva nelle Unlimited Edition con Sales
opportunità, il processo di abilitazione delle ripartizioni non viene eseguito. Per risolvere il Cloud
problema, effettuare una delle seguenti operazioni.
– Mentre l'abilitazione delle ripartizioni è in corso, attivare temporaneamente le valute inattive. AUTORIZZAZIONI
– Eliminare le opportunità con la valuta inattiva. Questa soluzione è la migliore quando è UTENTE
presente un numero limitato di opportunità con valuta inattiva che non servono ai fini della Per abilitare le ripartizioni
cronologia o della generazione di rapporti. opportunità:
• Gestire gli utenti inattivi e gli utenti dei processi automatici correlati alle opportunità. • Modifica tutti i dati
Le opportunità di proprietà di utenti inattivi o di utenti generati durante i processi automatici,

ad esempio trigger Apex, flussi di lavoro e integrazione di Pardot bloccano l'abilitazione delle ripartizioni. Per evitare che il processo
non venga eseguito, effettuare una delle seguenti operazioni.
– Se sono presenti pochi utenti inattivi o dei processi e non è necessario utilizzare le loro opportunità ai fini della cronologia o
della generazione di rapporti, eliminare tutte le opportunità degli utenti.
– Se sono presenti utenti inattivi o dei processi, trasferire temporaneamente la proprietà delle loro opportunità a utenti attivi
mentre è in corso il processo di abilitazione delle ripartizioni.
– Se sono presenti utenti inattivi, attivarli temporaneamente mentre è in corso il processo di abilitazione delle ripartizioni.
490
– Consentire temporaneamente la modifica degli utenti inattivi mentre è in corso il processo di abilitazione delle ripartizioni.
1. In Imposta, utilizzare la casella Ricerca veloce per cercare Interfaccia utente.
2. Selezionare Abilita autorizzazioni utente "Imposta campi di controllo alla creazione del record" e "Aggiorna record
con titolari inattivi".
4. Nei profili o negli insiemi di autorizzazioni, selezionare Aggiorna record con titolari inattivi.
Nota: la modifica degli utenti inattivi può alterare i dati archiviati. Se si utilizza questa autorizzazione per abilitare le
ripartizioni opportunità, si consiglia di limitare gli utenti cui viene assegnata e di annullare l'assegnazione al termine
del processo.
VEDERE ANCHE:
Abilitazione delle ripartizioni opportunità

Se i prerequisiti sono soddisfatti, abilitare le ripartizioni opportunità in Imposta.
EDIZIONI
Prima di abilitare le ripartizioni opportunità, effettuare le seguenti operazioni:
1. Eseguire i passaggi descritti in Preparazione per l'abilitazione delle ripartizioni opportunità.
2. Nell'impostazione del team opportunità, abilitare la vendita in team. Classic (non in tutte le
Durata del processo di impostazione delle ripartizioni organizzazioni)
Può essere utile abilitare le ripartizioni opportunità alla fine della giornata lavorativa in modo Disponibile in: Performance
che il processo venga eseguito durante la notte. Il processo imposta una ripartizione in ogni Edition e Developer Edition
opportunità e, a seconda del numero di record opportunità, può richiedere diverse ore. Mentre ed Enterprise Edition e
è in esecuzione è comunque possibile lavorare in Salesforce. Si riceveranno notifiche email Unlimited Edition con Sales
automatiche con aggiornamenti sullo stato del processo. Cloud
Automazione disabilita temporaneamente
Durante l'abilitazione delle ripartizioni, uno script disabilita temporaneamente le regole di AUTORIZZAZIONI
convalida, i trigger Apex e i flussi di lavoro per i record team opportunità, la riassegnazione UTENTE
globale dei membri del team opportunità e il trasferimento globale di account e opportunità.
Ruolo Titolare opportunità obbligatorio Per abilitare le ripartizioni
opportunità:
Se il titolare dell'opportunità non è nel team opportunità, il titolare viene aggiunto al team
durante l'abilitazione delle ripartizioni. Al titolare viene assegnato il 100% dell'ammontare della
ripartizione. Gli utenti possono modificare l'ammontare nelle ripartizioni create.
Nota: I record titolare opportunità aggiunti durante l'abilitazione delle ripartizioni utilizzano una maggiore quantità di memoria
dati.
1. In Imposta, utilizzare la casella Ricerca veloce per trovare Impostazioni ripartizioni opportunità.
2. Per adattare le ripartizioni opportunità al processo aziendale, effettuare una delle seguenti operazioni.
• Rinominare o disattivare le ripartizioni reddito e sovrapposizione predefinite, basate sul campo Opportunità - Ammontare.
• Per ripartire un campo valuta diverso e specificare se per quel campo il totale delle ripartizioni deve corrispondere al 100%, fare
clic su + Aggiungi un nuovo tipo di ripartizione.
491
4. Selezionare i layout di pagina delle opportunità in cui si desidera includere l'elenco correlato Ripartizioni opportunità. È anche
possibile includere l'elenco correlato nei layout di pagina personalizzati dagli utenti.
5. Avviare l'abilitazione delle ripartizioni facendo clic su Salva.
Verrà inviata un'email che comunica che le ripartizioni sono state abilitate.
Dopo aver abilitato le ripartizioni, effettuare le seguenti operazioni:
• Consentire agli utenti di creare le ripartizioni più rapidamente selezionando Consenti agli utenti di aggiungere membri ai team
opportunità durante la modifica delle ripartizioni. In caso contrario, i titolari devono aggiungere i colleghi a un team opportunità
prima di aggiungerli a una ripartizione.
• A seconda di come sono stati gestiti gli utenti inattivi e gli utenti dei processi automatici prima dell'abilitazione delle ripartizioni,
trasferire la proprietà, disattivare gli utenti o disattivare la modifica degli utenti inattivi.
Modifica dei layout delle ripartizioni opportunità

Scegliere i campi che devono essere utilizzati dagli agenti di vendita per la gestione delle ripartizioni
EDIZIONI
opportunità.
1. Nel Gestore oggetti, utilizzare la casella Ricerca veloce per trovare Ripartizione opportunità. Disponibile in: Lightning
2. Fare clic su Layout di pagina e quindi fare clic su un layout per modificarlo.
3. Aprire l'editor di layout multi riga. organizzazioni)

ed Enterprise Edition e
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
4. Nell'editor, selezionare i campi che gli agenti di vendita devono utilizzare durante la gestione Per modificare i layout multi
delle ripartizioni. riga e i layout di pagina:
• Il layout multi riga della ripartizioni opportunità non supporta i campi RTF o gli elenchi di • Personalizza
applicazione
selezione multipla. Gli utenti possono modificare i campi nella pagina dei dettagli della
ripartizione opportunità di ogni membro del team.
• In Lightning Experience, le considerazioni sulla modifica in linea in una visualizzazione elenco valgono anche per la modifica
delle ripartizioni nella visualizzazione multi riga.
5. Fare clic su Salva e quindi su Chiudi.
492
Personalizzazione dei tipi di ripartizioni opportunità

Le ripartizioni reddito e sovrapposizione sono incluse per impostazione predefinita nei campi valuta
EDIZIONI
nelle opportunità. Per riflettere le quote degli agenti e ottimizzare il supporto per le operazioni di
vendita, creare fino a 6 tipi di ripartizioni opportunità personalizzati in aggiunta alle ripartizioni Disponibile in: Lightning
reddito e sovrapposizione predefinite. Specificare se ogni tipo personalizzato deve avere sempre Experience e Salesforce
un totale pari al 100%. Classic (non in tutte le
Per abilitare i tipi di ripartizione personalizzati, contattare Salesforce. organizzazioni)
Nota: I tipi di ripartizione opportunità personalizzati vengono abilitati tramite un processo Disponibile in: Performance
in background. Al termine del processo si riceverà un'email di notifica. Si consiglia di chiedere Edition e Developer Edition
agli utenti di non modificare le ripartizioni opportunità durante il processo. ed Enterprise Edition e
Ripartisci su Opportunità - Ammontare è il campo valuta predefinito. È possibile suddividere qualsiasi Cloud
altro campo valuta standard, i campi di riepilogo di roll-up o i campi valuta personalizzati, ma non
i campi valuta delle formule.
AUTORIZZAZIONI
1. In Imposta, utilizzare la casella Ricerca veloce per trovare Impostazioni ripartizioni
UTENTE
opportunità.
2. Fare clic su Modifica i tipi di ripartizione. Per creare tipi di ripartizioni
personalizzati per le
3. Fare clic su + Aggiungi un nuovo tipo di ripartizione e definire le impostazioni. opportunità:
4. Salvare le modifiche. • Personalizza
applicazione
E

La disattivazione di un tipo di ripartizione lo rimuove dall'interfaccia di Salesforce, ma conserva i
EDIZIONI
dati sottostanti per consentire di riattivarlo in un secondo momento. Il numero massimo di tipi di
ripartizione è 8. In genere si disattiva un tipo di ripartizione per liberare spazio per un altro tipo di Disponibile in: Lightning
ripartizione necessario agli utenti. L'eliminazione di un tipo di ripartizione rimuove definitivamente Experience e Salesforce
tutti i dati correlati riducendo gli spazi di archiviazione necessari. Classic (non in tutte le
• In Imposta, utilizzare la casella Ricerca veloce per trovare Impostazioni ripartizioni organizzazioni)
opportunità. Fare clic su Modifica i tipi di ripartizione. Disponibile in: Performance
1. Per disattivare un tipo di ripartizione, deselezionare il tipo di ripartizione che si desidera Edition e Developer Edition
disattivare. ed Enterprise Edition e
• Per eliminare un tipo di ripartizione, fare clic su . Cloud
I tipi di ripartizione predefiniti non si possono eliminare.
Se nell'organizzazione Salesforce sono presenti molte opportunità, l'eliminazione di un tipo di AUTORIZZAZIONI
ripartizione può richiedere parecchie ore. UTENTE
Per disattivare o eliminare

un tipo di ripartizione:
• Personalizza
applicazione
493
Nozioni di base su Sales Cloud Gestione di più valute

Se non vengono utilizzate ripartizioni opportunità e non si desidera conservare i dati, è possibile
EDIZIONI
disabilitare la funzionalità.
Avvertenza: La disabilitazione delle ripartizioni opportunità è un processo irreversibile che Disponibile in: Lightning
causa le seguenti modifiche. Experience e Salesforce
• Le ripartizioni in tutte le opportunità vengono eliminate in modo permanente. organizzazioni)
• I rapporti sulle ripartizioni opportunità vengono eliminati in modo permanente.
• I rapporti personalizzati creati utilizzando modelli di rapporti su ripartizioni opportunità Edition e Developer Edition
continueranno a essere visualizzati nella scheda Rapporti, ma non saranno accessibili. ed Enterprise Edition e
• I tipi di previsione Ripartizione opportunità e i relativi dati delle previsioni vengono Unlimited Edition con Sales
eliminati. Cloud
1. In Imposta, utilizzare la casella Ricerca veloce per trovare Impostazioni ripartizioni

opportunità. AUTORIZZAZIONI
UTENTE
2. Disabilitare le ripartizioni opportunità confermando l'eliminazione di tutti i dati delle ripartizioni.
Per disabilitare le ripartizioni
opportunità:
• Personalizza
applicazione

L'organizzazione può impostare la possibilità di utilizzare più valute per opportunità, previsioni,
EDIZIONI
preventivi, rapporti e altri dati.
1. Attivare più valute per l'organizzazione. Disponibile in: Salesforce
2. Per designare la valuta aziendale, da Imposta, immettere Gestisci valute nella casella
Ricerca veloce, quindi selezionare Gestisci valute e fare clic su Cambia azienda.
Experience
3. Fare clic su Nuovo nell'elenco correlato Valute attive per attivare ulteriori valute per la propria
organizzazione.
4. Per utilizzare tassi di cambio datati, abilitare la gestione avanzata delle valute. Edition, Unlimited Edition e
5. Impostare i tassi di conversione per le nuove valute. Vedere Modifica dei tassi di conversione. Developer Edition
Se è stata abilitata la gestione avanzata delle valute, vedere Modifica dei tassi di cambio datati
a pagina 501. AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Utilizzo di più valute Per visualizzare le valute:
Le organizzazioni internazionali possono utilizzare più valute in opportunità, previsioni, rapporti, • Visualizza impostazione
preventivi e altri campi valuta. L'amministratore imposta la "valuta aziendale", che corrisponde alla e configurazione
valuta della sede della società. Inoltre, l'amministratore mantiene l'elenco delle valute attive e i Per modificare le valute:
rispettivi tassi di conversione rispetto alla valuta aziendale. Le valute attive rappresentano i paesi • Personalizza
con cui l'organizzazione intrattiene rapporti commerciali. Nei campi di importi in valuta è possibile applicazione
usare soltanto le valute attive.
Ogni utente dispone di una valuta personale, utilizzata come valuta predefinita in quote, opportunità,
preventivi e rapporti. Gli utenti possono anche creare opportunità e immettere importi utilizzando altre valute attive.
494
Tutti i record di oggetti standard e personalizzati con campi valuta dispongono di un campo che specifica la valuta da utilizzare per tutti
i campi di importi in quel record. (Fare clic su Modifica per visualizzare questo campo Valuta modificabile su un record.) Ad esempio,
è possibile impostare la Valuta account su "USD-Dollari USA" in modo che il Reddito annuale venga visualizzato in dollari
per uno degli account americani. Tutti gli importi in valuta sono visualizzati nella valuta predefinita del record. Gli amministratori possono
scegliere se visualizzare anche, tra parentesi, la valuta personale dell'utente nel caso sia diversa da quella del record. Quando si modifica
la valuta predefinita di un record, gli importi in valuta non vengono convertiti, ma visualizzano il codice della nuova valuta.
Nota: se l'organizzazione utilizza la gestione avanzata delle valute, la data di chiusura dell'opportunità determina quale tasso di
conversione utilizzare durante la visualizzazione degli importi in valuta.
Gli importi nei rapporti vengono visualizzati nelle valute originali, ma possono essere visualizzati in qualsiasi valuta attiva. È possibile
cambiare la valuta utilizzata per i totali dei rapporti selezionando una valuta da Mostra > Valute. La valuta predefinita è la valuta
personale. Per qualsiasi ammontare, è possibile scegliere di visualizzare la colonna Convertito, ad esempio Reddito annuale
convertito, in cui verranno riportati gli importi nella valuta selezionata.
I campi formula personalizzati non sono legati a nessuna valuta particolare. Se il risultato di un campo formula è un importo in valuta,
viene visualizzato nella valuta del record associato. Questa regola è valida anche per le formule oggetti incrociate che fanno riferimento
a campi di unione con valute diverse e per le formule di regole di flusso di lavoro e processi di approvazione. Tuttavia, le regole di flusso
di lavoro e i processi di approvazione che utilizzano i filtri anziché le formule convertono tutti i valori in valuta nella valuta aziendale.
Se in Apex si fa riferimento a campi in valuta, non è possibile disabilitare il supporto di più valute per l'organizzazione. Ad esempio, se
Apex Code fa riferimento al campo Valuta account (rappresentato nel codice come CurrencyIsoCode), il supporto di più
valute non può essere disabilitato.
Abilitazione di più valute

Per fare in modo che l'organizzazione utilizzi più valute, è necessario attivare la funzionalità.
Considerazioni per l'abilitazione di più valute
L'abilitazione di più valute introduce modifiche permanenti nell'organizzazione. Prima di procedere, è necessario essere consapevoli
di queste implicazioni per garantire alla propria organizzazione una transizione senza problemi.
Attivazione e disattivazione delle valute
Per le organizzazioni che utilizzano più valute, specificare quali valute sono supportate attivando o disattivando le valute.
Modifica dei tassi di cambio datati
È possibile aggiungere, visualizzare, modificare o eliminare i tassi di cambio datati.
VEDERE ANCHE:
495

Per fare in modo che l'organizzazione utilizzi più valute, è necessario attivare la funzionalità.
EDIZIONI
Per abilitare più valute per l'organizzazione:
1. Acquisire familiarità con le implicazioni dell'abilitazione di più valute.
2. Da Imposta, immettere Informazioni sulla società nella casella Ricerca organizzazioni) e Lightning
veloce, quindi selezionare Informazioni sulla società e fare clic su Modifica. Assicurarsi Experience
che le impostazioni internazionali della valuta selezionate corrispondano alla valuta predefinita
che si desidera utilizzare per i record attuali e futuri. Abilitare Attiva più valute e salvare le
modifiche.
VEDERE ANCHE: Unlimited Edition,
Considerazioni per l'abilitazione di più valute Developer Edition e
Considerazioni per l'abilitazione di più valute

L'abilitazione di più valute introduce modifiche permanenti nell'organizzazione. Prima di procedere,
EDIZIONI
è necessario essere consapevoli di queste implicazioni per garantire alla propria organizzazione una
transizione senza problemi. Disponibile in: Salesforce
• Una volta abilitato, il supporto di più valute non può più essere disabilitato per l'organizzazione. Classic (non in tutte le
• Se sono abilitate più valute, i filtri da campo a campo nei rapporti non supportano i campi
Experience
valuta, ad esempio Ammontare.
• Al momento dell'abilitazione, i record esistenti vengono contrassegnati con il codice valuta Disponibile in: Group
predefinito indicato nella richiesta di abilitazione. Ad esempio, se l'organizzazione contiene Edition, Professional
record che utilizzano USD e EUR, convertirli tutti nella stessa valuta predefinita prima Edition, Enterprise Edition,
dell'abilitazione. Il supporto per questo tipo di conversione è disponibile anche sotto forma di Performance Edition,
servizio di implementazione a pagamento Salesforce. Unlimited Edition,
Developer Edition e
• Gli oggetti standard e personalizzati quali Account, Lead, Caso, Opportunità, Prodotti opportunità, Database.com Edition
Pianificazioni dei prodotti opportunità e Opportunità campagna dispongono di campi valuta
che supportano più valute. Anche i rapporti correlati a questi oggetti e campi supportano più
valute. Per impostazione predefinita, i layout di pagina di questi oggetti hanno campi compatibili con più valute, nei quali è possibile
specificare la valuta del record. Normalmente, questi campi sono disponibili solo quando si crea un record o si modifica un record
esistente. La valuta selezionata viene utilizzata per il campo dell'ammontare principale.
• Quando si crea e si verifica un pacchetto, nell'organizzazione di creazione temporanea è presente solo l'account USD configurato.
Utilizzare un codice valuta diverso da USD per testare i risultati in un errore
• Dopo l'abilitazione, il numero di cifre decimali definito in un campo valuta personalizzato viene ignorato. Impostare le cifre decimali
per valuta utilizzando Gestisci valute in Imposta.
• Dopo l'abilitazione, la valuta principale è visualizzata come di consueto e, se lo si desidera, seguita dall'ammontare in valuta secondaria
tra parentesi. La valuta principale è, normalmente, la valuta aziendale predefinita, a meno che non venga sovrascritta a livello del
record. L'ammontare visualizzato tra parentesi rappresenta sempre la valuta predefinita personale dell'utente, calcolata in base alle
impostazioni del tasso di conversione definite nell'organizzazione. Per controllare la visualizzazione o meno dell'importo nella valuta
convertita, abilitare o disabilitare la conversione valuta parentetica dalla pagina Gestisci valute.
496
• Nei rapporti, la valuta principale riflette la valuta aziendale predefinita oppure la valuta selezionata per il record. La valuta secondaria
riflette la valuta predefinita personale dell'utente che esegue il rapporto oppure la valuta specificata nei criteri del rapporto.
• Gli utenti possono specificare una valuta predefinita personale nella pagina delle informazioni personali. Se è abilitata la conversione
valuta parentetica, la valuta predefinita personale viene visualizzata come ammontare in valuta secondaria (ammontare convertito).
La modifica della valuta predefinita personale determina l'aggiornamento in tempo reale dell'ammontare convertito.
• Una volta aggiunta all'elenco delle valute supportate di un'organizzazione, una valuta non può essere eliminata dall'elenco di valute
dell'amministratore, anche quando viene disattivata. La presenza di valute inattive nell'elenco dell'amministratore è un aspetto
puramente "estetico" che non influisce sugli utenti finali. Una valuta disattivata non è visibile agli utenti finali ma resta visibile agli
amministratori. Salesforce consiglia di tenere presente questo problema durante i test e di utilizzare solo le valute che verranno
effettivamente usate nell'organizzazione.
• Dopo l'abilitazione, tutti i campi valutari visualizzano il codice ISO della valuta prima dell'ammontare. Ad esempio, $100 viene
visualizzato come USD 100.
Nota: se nella propria organizzazione multi-valuta si dispone di una sola valuta, è possibile impostare una preferenza in modo
da visualizzare i simboli di valuta anziché i codici ISO. Per visualizzare i simboli di valuta, cercare Interfaccia utente
in Imposta e selezionare Mostra i simboli delle valute anziché i codici ISO nella sezione Impostazioni di visualizzazione
delle valute della pagina Impostazioni dell'interfaccia utente. Se in seguito si abilitano più valute nell'organizzazione, vengono
visualizzati i codici ISO e questa preferenza non è più disponibile. Questa preferenza è valida solo nell'interfaccia utente
Salesforce standard.
• Per impostazione predefinita, tutti gli importi convertiti dell'organizzazione si basano sui tassi di conversione correnti definiti per
l'organizzazione. I tassi di conversione devono essere impostati e aggiornati manualmente. La modifica del tasso di conversione
aggiorna automaticamente gli importi convertiti su tutti i record, anche nelle opportunità chiuse.
È possibile scegliere di utilizzare i tassi di conversione datati mediante la gestione avanzata delle valute per tenere traccia dei tassi
di conversione storici. La gestione avanzata delle valute consente di mantenere un elenco dei tassi di cambio in base all'intervallo
di date. Gli importi con valuta convertita sulle opportunità vengono visualizzati in base alla Data chiusura specificata, a prescindere
dalla fase dell'opportunità. Se la Data chiusura rientra in un periodo di tasso di cambio diverso, la modifica della Data chiusura influisce
sugli importi convertiti.
Nota: i tassi di cambio datati non vengono utilizzati nelle previsioni, nei campi valutari di altri oggetti o nei campi valutari di
altri tipi di rapporti.
VEDERE ANCHE:
497

Per le organizzazioni che utilizzano più valute, specificare quali valute sono supportate attivando
EDIZIONI
o disattivando le valute.
• Valute attive: rappresentano i paesi con cui l'organizzazione intrattiene rapporti commerciali. Disponibile in: Salesforce
Nelle opportunità, nelle previsioni e in altri elementi è possibile inserire solo valute attive. Una Classic (non in tutte le
valuta attivata non può più essere eliminata in modo permanente. organizzazioni) e Lightning
Experience
• Valute inattive: le valute non più utilizzate dall'organizzazione. Alcuni dei record esistenti
possono utilizzare valute inattive, ma non è possibile inserire nuovi importi in valute inattive. Disponibile in: Enterprise
Per attivare nuove valute: Edition, Performance
1. Da Imposta, immettere Gestisci valute nella casella Ricerca veloce, quindi Developer Edition
selezionare Gestisci valute.
2. Fare clic su Nuovo nell'elenco correlato Valute attive.
AUTORIZZAZIONI
3. Selezionare una valuta. Le valute sono disposte in ordine alfabetico utilizzando i rispettivi codici UTENTE
valuta ISO.
Per visualizzare le valute:
4. Inserire il tasso di conversione relativo alla valuta aziendale.
5. Specificare il numero di posizioni decimali da visualizzare per gli importi in quella valuta. e configurazione
6. Fare clic su Salva. Per modificare le valute:
• Personalizza
Per attivare una valuta dall'elenco delle valute inattive, fare clic su Attiva accanto alla valuta.
applicazione
Per disattivare una valuta, fare clic su Disattiva accanto alla valuta. Non è possibile disattivare la
valuta aziendale. La disattivazione di una valuta non modifica gli importi negli elementi che utilizzano
quella valuta. Tuttavia, non è più possibile inserire nuovi importi utilizzando la valuta inattiva.
Nota: La disattivazione di una valuta impostata come valuta personale di un utente provoca la reimpostazione automatica della
valuta dell'utente sulla valuta aziendale.
VEDERE ANCHE:
498

La gestione avanzata delle valute consente di gestire i tassi di cambio datati all'interno delle
EDIZIONI
opportunità mediante Salesforce. I tassi di cambio datati consentono di associare un tasso di
conversione a uno specifico intervallo di date. Ad esempio, si ipotizzi che il tasso di cambio in data Disponibile in: Salesforce
1 gennaio fosse di 1 USD per 1,39 AUD, ma che in data 1 febbraio sia cambiato a 1 USD per 1,42 Classic (non in tutte le
AUD. Le opportunità chiuse tra il 1 gennaio e il 1 febbraio utilizzano il primo tasso di cambio (1 = organizzazioni) e Lightning
1,39), mentre quelle chiuse dopo il 1 febbraio utilizzano il secondo (1 = 1,42). Experience
I tassi di cambio datati vengono definiti per mezzo di una data iniziale e di un tasso di conversione. Disponibile in: Group
Ogni tasso rimane attivo indefinitamente o fino al giorno che precede la successiva data iniziale Edition, Professional
per la valuta. Il periodo di tempo tra una data iniziale e quella successiva è detto intervallo di date Edition, Enterprise Edition,
del tasso di cambio. Questi intervalli possono avere un giorno come durata minima e l'infinito come Performance Edition,
durata massima. Unlimited Edition e
Per abilitare o disabilitare la gestione avanzata delle valute, vedere Abilitazione o disabilitazione Developer Edition
della gestione avanzata delle valute a pagina 500.
Quando si abilita per la prima volta la gestione avanzata delle valute, i tassi di cambio esistenti AUTORIZZAZIONI
diventano automaticamente la prima serie di tassi di cambio datati. Questi tassi rimangono validi UTENTE
per sempre, fino a quando si definisce un'altra serie di tassi di cambio. Per ulteriori informazioni,
vedere Modifica dei tassi di cambio datati a pagina 501. Per abilitare la gestione
avanzata delle valute:
Se si disabilita la gestione avanzata delle valute, in tutte le conversioni di valuta viene utilizzato il • Personalizza
tasso di conversione fisso. Vedere Modifica dei tassi di conversione. applicazione
Per visualizzare le valute:
Considerazioni sulla gestione avanzata delle valute • Visualizza impostazione
e configurazione
• I tassi di cambio datati vengono utilizzati per le opportunità, i prodotti opportunità, le
Per modificare le valute:
pianificazioni dei prodotti opportunità, i campi delle opportunità campagne, le ripartizioni
• Personalizza
opportunità e i rapporti relativi a tali oggetti e campi. Non vengono invece utilizzati nelle
applicazione
previsioni, nei campi valutari di altri oggetti o nei campi valutari di altri tipi di rapporti. Anche i
tassi di cambio datati non vengono utilizzati durante il calcolo dei campi formula con tipo di
risultato della formula "Valuta".
• Le organizzazioni con gestione avanzata delle valute supportano campi di riepilogo di roll-up tra due oggetti di gestione avanzata
delle valute. Ad esempio, i campi di riepilogo di roll-up sono supportati da un oggetto voce opportunità al relativo oggetto opportunità,
poiché per entrambi è abilitata la gestione valute avanzata. Tuttavia, se si abilita la gestione avanzata delle valute non è possibile
creare dei campi di riepilogo di roll-up che calcolino la valuta per l'oggetto opportunità che riporta all'oggetto account. Non è inoltre
possibile eseguire il filtro sul campo valuta dell'opportunità per l'oggetto account Tutti i campi di riepilogo di roll-up relativi alle
valute sull'oggetto opportunità che riepilogano gli oggetti che non supportano tassi di cambio datati vengono disabilitati e i relativi
valori non vengono più calcolati. Se l'organizzazione abilita la gestione avanzata delle valute, eliminare tutti i campi di riepilogo di
roll-up relativi alle valute che utilizzano opportunità e account o opportunità e oggetti personalizzati.
• I campi delle opportunità campagne utilizzano i tassi di cambio datati per il calcolo dell'ammontare nella valuta della campagna ma
non per la conversione dello stesso ammontare nella valuta degli utenti.
• Le formule oggetti incrociate utilizzano sempre il tasso fisso per la conversione delle valute.
• Se è abilitata la gestione avanzata delle valute, non è possibile collegare le pagine Visualforce che utilizzano il componente
<apex:inputField> o <apex:outputField> ai campi valuta che supportano la gestione avanzata delle valute.
499
Abilitazione o disabilitazione della gestione avanzata delle valute
VEDERE ANCHE:
Abilitazione o disabilitazione della gestione avanzata delle valute

Per abilitare la gestione avanzata delle valute:
EDIZIONI
1. Attivare più valute per l'organizzazione. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione di più valute.
2. Da Imposta, immettere Gestisci valute nella casella Ricerca veloce, quindi
3. Fare clic su Abilita. Experience
4. Quando richiesto, selezionare Sì, desidero abilitare la Gestione Disponibile in: Group
avanzata delle valute e fare clic su Abilita. Edition, Professional
Quando si abilita per la prima volta la gestione avanzata delle valute, i tassi di cambio esistenti Edition, Enterprise Edition,
diventano automaticamente la prima serie di tassi di cambio datati. Questi tassi rimangono validi Performance Edition,
per sempre, fino a quando si definisce un'altra serie di tassi di cambio. Unlimited Edition e
Developer Edition
Per disabilitare la gestione avanzata delle valute:
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
2. Fare clic su Disabilita.
Per abilitare la gestione
3. Quando richiesto, selezionare Sì, desidero disabilitare la Gestione
avanzata delle valute:
avanzata delle valute e fare clic su Disabilita.
• Personalizza
Se si disabilita la gestione avanzata delle valute, in tutte le conversioni di valuta viene utilizzato il applicazione
tasso di conversione fisso. Vedere Modifica dei tassi di conversione.
Se è stata abilitata la gestione avanzata delle valute, i componenti <apex:inputField> e
<apex:outputField> Visualforce non visualizzano i campi valuta.
VEDERE ANCHE:
500
Modifica dei tassi di cambio datati

È possibile aggiungere, visualizzare, modificare o eliminare i tassi di cambio datati.
EDIZIONI
Per aggiungere nuovi tassi di cambio datati:
2. Fare clic su Gestisci tassi di cambio datati. Experience
3. Fare clic su Nuovi tassi di cambio. Disponibile in: Group
4. Immettere la data di entrata in vigore dei tassi di cambio. Edition, Professional
5. Immettere i tassi di cambio.
Nota: i tassi di cambio vengono impostati automaticamente sul tasso di cambio corrente. Unlimited Edition e
Se non si desidera impostare un nuovo tasso di cambio per una valuta, eliminare il tasso Developer Edition
di cambio (lasciando il campo vuoto).
AUTORIZZAZIONI
6. Fare clic su Salva per salvare i nuovi tassi di cambio datati.
UTENTE
Per visualizzare i tassi di cambio datati esistenti:
1. Da Imposta, immettere Gestisci valute nella casella Ricerca veloce, quindi Per visualizzare le valute:
e configurazione
2. Fare clic su Gestisci tassi di cambio datati.
Per modificare le valute:
3. Selezionare l'intervallo di date da visualizzare immettendo la data e facendo clic su Vai, oppure • Personalizza
selezionando Intervallo precedente o Intervallo successivo. applicazione
Per eliminare un tasso di cambio datato per una particolare valuta:
1. Da Imposta, immettere Gestisci valute nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Gestisci valute.
3. Fare clic sul nome della valuta che si desidera modificare.
4. Fare clic su Canc per l'intervallo di date che si desidera eliminare.
Se l'intervallo di date desiderato non è visualizzato, immetterlo nei campi Mostra tutti i tassi con data iniziale
definita tra e fare clic su Vai.
Per modificare i tassi di cambio datati per una determinata valuta:

1. Da Imposta, immettere Gestisci valute nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Gestisci valute.
3. Fare clic sul nome della valuta che si desidera modificare.
4. Fare clic su Modifica per l'intervallo di date che si desidera modificare. Se l'intervallo di date desiderato non è visualizzato, immetterlo
nei campi Mostra tutti i tassi con data iniziale definita tra e fare clic su Vai.
5. Modificare il tasso di cambio, impostarlo sul nuovo valore dell'intervallo di date e fare clic su Salva.
VEDERE ANCHE:
501
Nozioni di base su Sales Cloud Guidare gli utenti con il Percorso
Guidare gli utenti con il Percorso

Migliorare la produttività e aiutare gli agenti a raccogliere dati completi. Creare percorsi per guidare
EDIZIONI
gli utenti nelle varie fasi di un processo aziendale, ad esempio nella trasformazione di un lead appena
acquisito in una trattativa conclusa con successo per un'opportunità. In ogni fase di un percorso, è Disponibile in: Lightning
possibile evidenziare i campi chiave e inserire una guida per il successo personalizzata. Experience
Percorso è disponibile per i seguenti oggetti :
• Account (aziendali e personali) Edition, Group Edition,
• Asset Professional Edition,
Enterprise Edition,
• Campagne
• Casi Unlimited Edition e
• Referenti Developer Edition
• Contratti
• Ordine di evasione AUTORIZZAZIONI
• Lead UTENTE
• Opportunità Per amministrare la
• Ordini funzione Percorso:
• Campagne di servizio sul prodotto
OPPURE
• Elementi campagna di servizio sul prodotto
Personalizza
• Preventivi
applicazione
• Appuntamenti di servizio
• Contratti di servizio
• Ordini di lavoro
• Voci ordini di lavoro
• Oggetti personalizzati
Percorso è supportato nelle pagine record Lightning nella nuova app mobile Salesforce.
1. Abilitazione del percorso

Per iniziare a creare i percorsi, abilitare innanzitutto Percorso in Imposta.
2. Creazione di un percorso
Creare un percorso per ogni combinazione disponibile di oggetto, elenco di selezione e tipo di record per gli oggetti supportati.
Consentire inoltre ai team di festeggiare i successi lanciando coriandoli virtuali quando gli agenti raggiungono le fasi del percorso
previste.
3. Configurazione dell'ultima fase del percorso
L'ordine delle fasi del percorso si base sull'ordine dei valori dell'elenco di selezione su cui è basato il percorso. Per la maggior parte
degli oggetti, l'ultima fase rappresenta una fase o uno stato chiuso. In determinati oggetti e campi, è possibile modificare il valore
o i valori dell'elenco di selezione applicati ai record quando vengono passati all'ultima fase.
4. Considerazioni e linee guida per la creazione di percorsi
Prima di creare i percorsi per gli utenti, leggere le considerazioni e le linee guida per i percorsi combinati a diversi oggetti e funzioni.
VEDERE ANCHE:
Abilitazione del percorso
502
Abilitazione del percorso

Per iniziare a creare i percorsi, abilitare innanzitutto Percorso in Imposta.
EDIZIONI
1. In Imposta, utilizzare la casella Ricerca veloce per cercare Impostazioni percorso.
2. Fare clic su Abilita.
Experience
3. Per consentire agli utenti di stabilire se il percorso ricorda lo stato precedente, selezionare
Ricorda le preferenze Path dell'utente. Se l'opzione non è selezionata, i dettagli del percorso Disponibile in: Essentials
vengono nascosti ogni volta che viene caricata la pagina in cui trova il percorso. Edition, Group Edition,
Enterprise Edition,
VEDERE ANCHE: Performance Edition,
Creazione di un percorso Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare il percorso:

OPPURE
Personalizza
applicazione
Creazione di un percorso
Creare un percorso per ogni combinazione disponibile di oggetto, elenco di selezione e tipo di
EDIZIONI
record per gli oggetti supportati. Consentire inoltre ai team di festeggiare i successi lanciando
coriandoli virtuali quando gli agenti raggiungono le fasi del percorso previste. Disponibile in: Lightning
Experience

Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare un percorso:

Le fasi di ciascun percorso (1) si basano sui valori che l'utente seleziona nell'elenco di selezione
quando crea il percorso. In ogni fase. visualizzare fino a cinque campi chiave per far sì che gli utenti OPPURE
si concentrino sulle informazioni più importanti (2). Aiutare gli utenti con indicazioni, come Personalizza
suggerimenti, link e informazioni sulle policy aziendali (3). applicazione
503
Aiutare gli utenti a festeggiare i successi lanciando coriandoli virtuali quando gli agenti raggiungono le fasi del percorso, ad esempio
Chiusa - Conseguita.
1. In Imposta, utilizzare la casella Ricerca veloce per cercare Impostazioni percorso.
2. Nella fase 1 di creazione di un percorso, immettere le informazioni di base sul percorso: un nome di percorso univoco, l'oggetto su
cui basare il percorso, il tipo di record e l'elenco di selezione su cui basare il percorso.
Nota: I percorsi sono supportati per molti elenchi di selezione standard e per gli elenchi di selezione personalizzati.
Se esistono percorsi per tutti i tipi di record disponibili per l'oggetto, creare un altro tipo di record e quindi tornare a Impostazioni
percorso per creare un percorso.

4. Nella fase 2 di creazione di un percorso, selezionare i campi chiave e immettere le indicazioni, quindi fare clic su Avanti.
a. Per ogni fase del percorso, selezionare al massimo cinque campi chiave.
b. Per ogni fase del percorso, selezionare al massimo 1.000 caratteri di indicazioni.
5. Nella fase 3 di creazione di un percorso, attivare il percorso e abilitare le animazioni di festeggiamento con coriandoli.
a. Decidere se attivare immediatamente il percorso. Per attivare il percorso in un secondo tempo, tornare alle impostazioni.
b. Selezionare i valori dell'elenco di selezione e una frequenza per l'attivazione dell'animazione di festeggiamento.
Per la frequenza, se gli utenti raggiungono in media i valori del festeggiamento più spesso, impostare festeggiamenti meno
frequenti. Ad esempio, per un percorso Nuovo accordo in cui le opportunità vengono conseguite raramente, selezionare la
frequenza Sempre. Oppure si supponga di avere un percorso Rinnovo accordo in cui gli agenti possono chiudere numerose
opportunità ogni giorno. Attivare l'animazione per le opportunità chiuse casualmente selezionando Spesso o A volte.
a. Fare clic su Fine.
Per la maggior parte degli oggetti, l'ordine in cui vengono visualizzate le fasi si basa sull'ordine dei valori dell'elenco di selezione su cui
è basato il percorso. L'ultima fase rappresenta una fase o uno stato chiuso. Ad esempio, nell'ultima fase di un percorso opportunità
basato sul campo Fase, per impostazione predefinita gli utenti selezionano Chiusa/conseguita o Chiusa/persa.
504
In alcuni oggetti e campi, è possibile personalizzare il valore del campo rappresentato dall'ultima fase del percorso.
VEDERE ANCHE:
Configurazione dell'ultima fase del percorso
Configurazione dell'ultima fase del percorso

L'ordine delle fasi del percorso si base sull'ordine dei valori dell'elenco di selezione su cui è basato
EDIZIONI
il percorso. Per la maggior parte degli oggetti, l'ultima fase rappresenta una fase o uno stato chiuso.
In determinati oggetti e campi, è possibile modificare il valore o i valori dell'elenco di selezione Disponibile in: Lightning
applicati ai record quando vengono passati all'ultima fase. Experience
1. Nel Gestore oggetti, individuare l'oggetto su cui è basato il percorso. Fare clic su Campi e
relazioni. Accanto al campo su cui è basato il percorso, fare clic su Modifica.
2. Individuare l'elenco di valori dell'elenco di selezione per il campo. Per ogni valore dell'elenco Professional Edition,
di selezione che rappresenta il completamento del percorso, verificare l'attributo del campo Enterprise Edition,
che indica lo stato chiuso o completato. Performance Edition,
Unlimited Edition e
Gli attributi di campo che indicano lo stato chiuso o completato variano in base all'oggetto e
Developer Edition
al campo. Di seguito sono riportati alcuni esempi.
Percorso opportunità: Campo Fase
Impostare il Tipo su Chiusa/Conseguita o Chiusa/Persa. AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Percorso caso: Campo Stato
Selezionare l'opzione Chiuso. Per personalizzare l'ultima
Percorso ordine di lavoro, voce ordine di lavoro o appuntamento di servizio: Campo fase di un percorso:
Stato • Modifica tutti i dati
Impostare Categoria stato su Annullato, Impossibile completare, Completato o Chiuso. OPPURE
Personalizza
3. Fare clic su Salva. applicazione
VEDERE ANCHE:
Considerazioni e linee guida per la creazione di percorsi
Considerazioni e linee guida per la creazione di percorsi

Prima di creare i percorsi per gli utenti, leggere le considerazioni e le linee guida per i percorsi
EDIZIONI
combinati a diversi oggetti e funzioni.
Tutti gli oggetti Experience
Campi chiave e Guida per il successo Disponibile in: Essentials

Quando si configurano i campi chiave e la guida per il successo in un percorso, anche le Edition, Group Edition,
visualizzazioni Kanban configurate per lo stesso oggetto, tipo di record ed elenco di selezione Professional Edition,
visualizzano le informazioni. Enterprise Edition,
Festeggiamenti (animazioni coriandoli) Unlimited Edition e
• Quando si configurano i festeggiamenti in un percorso, anche l'animazione coriandoli viene Developer Edition
attivata nelle visualizzazioni Kanban configurate per lo stesso oggetto, tipo di record ed
elenco di selezione.
505
• I festeggiamenti non funzionano nello stato Convertito del lead.

• I festeggiamenti non supportano valori di campo con una virgola nel nome API. Eliminare la virgola dal nome API o ricreare il
valore. Una virgola nell'etichetta per un valore di campo è OK.
Modifica e convalida
• I campi tipo di record e titolare non sono modificabili nel riquadro Campi chiave. Per trasferire la proprietà, gli utenti devono
utilizzare la scheda Dettagli. Per modificare il tipo di record, devono utilizzare l'azione Modifica tipo di record.
• Se è presente un percorso per il tipo di record eliminato, viene eliminato anche il percorso.
• Non è possibile utilizzare il layout di pagina per richiedere campi diversi in fasi diverse. Tuttavia, è possibile impostare regole di
convalida basate su una fase di percorso.
• I messaggi di convalida vengono visualizzati come messaggi a livello di pagina, anche quando si configurano le regole in modo
da visualizzarli accanto ai campi.
• Se il campo Fase opportunità viene utilizzato nelle dipendenze dei campi, tutti i valori Fase sono visibili quando si seleziona
l'ultima fase Chiusa, anziché visualizzare solo le opzioni Chiusa/Conseguita e Chiusa/Persa.
Impostazione in organizzazioni con molti oggetti, tipi di record ed elenchi di selezione
Se l'organizzazione include numerosi oggetti, tipi di record ed elenchi di selezione, la creazione del percorso può richiedere un paio
di minuti.
Traduzione
Per tradurre i contenuti della Guida per il successo, utilizzare il componente Testo RTF fase Percorso nell'Area di lavoro traduzione.
Pacchetti
• Non è possibile includere immagini nei pacchetti per il percorso.
• Non è possibile includere in pacchetti i valori personalizzati presenti nei campi elenco di selezione standard nei percorsi.
Lead, opportunità e account

Percorsi dei lead
Se si crea un percorso per i lead, si consiglia di inserire uno stato Non qualificato all'inizio del percorso.
Durate delle fasi delle opportunità in percorsi e rapporti
• Le durate delle fasi delle opportunità sono visualizzate in modo diverso nei percorsi e nei rapporti. Nei percorsi, le durate vengono
arrotondate per eccesso al giorno più vicino; una durata di un minuto viene ancora visualizzata come 1 giorno. Nei rapporti, le
durate non vengono arrotondate per eccesso; una durata inferiore alle 24 ore viene visualizzata come 0 giorni.
• Le durate delle fasi delle opportunità non vengono visualizzate nei percorsi dei siti Experience Cloud.
Account aziendali e personali
Se sono abilitati gli account personali, il tipo di record account selezionato determina se il percorso è relativo agli account aziendali
o agli account personali.
VEDERE ANCHE:
Creazione di un percorso
506
Nozioni di base su Sales Cloud Creazione di una cultura del riconoscimento con WDC
Creazione di una cultura del riconoscimento con WDC

WDC è una suite di strumenti che aiuta agenti, responsabili e team a inserire e confermare le
EDIZIONI
competenze e a esprimere ringraziamenti. Queste attività creano una cultura del riconoscimento.
Importante: a partire da Spring '22, WDC non è disponibile per i nuovi clienti Salesforce. Disponibile nelle versioni:
Per i clienti esistenti, le funzioni e i record WDC di Badge, Competenze e Ringraziamenti non Salesforce Classic
sono interessati e rimangono disponibili nell'applicazione oltre il rilascio Spring ’22. Le funzioni
WDC è disponibile per i
Obiettivi, Formazione, Commento, Prestazioni e Premi WDC non saranno più visualizzate
clienti WDC esistenti nelle
nell'applicazione e i record creati in precedenza non saranno più accessibili.
versioni Professional
Nota: Questa suite è stata rilanciata il 1° maggio 2020. Ora si chiama WDC. Per informazioni Edition, Enterprise Edition,
sulla soluzione Work.com in relazione alla crisi dovuta al COVID-19, vedere il documento Performance Edition,
relativo alla promozione del benessere e della produttività con Work.com. Unlimited Edition e
Developer Edition.
Impostazione di WDC
Impostare WDC e le relative funzioni.
Configurazione di WDC
Configurare WDC in base alle esigenze aziendali.
Gestione di WDC
Utilizzare queste funzioni WDC per ringraziare i colleghi.
Impostazione di WDC
Impostare WDC e le relative funzioni.
EDIZIONI
Importante: a partire da Spring '22, WDC non è disponibile per i nuovi clienti Salesforce.
Per i clienti esistenti, le funzioni e i record WDC di Badge, Competenze e Ringraziamenti non Disponibile nelle versioni:
sono interessati e rimangono disponibili nell'applicazione oltre il rilascio Spring ’22. Le funzioni Salesforce Classic
WDC dispone di varie funzioni in grado di aiutare i team di vendita e di assistenza: Queste funzionalità versioni Professional
includono il riconoscimento delle competenze e i ringraziamenti. Edition, Enterprise Edition,
Dopo aver ricevuto le licenze WDC, impostare WDC. Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition.
1. Considerazioni sull'impostazione di WDC
Pianificare l'implementazione prima di abilitare WDC nell'organizzazione.
2. Assegnazione di un amministratore WDC
Prima di abilitare WDC nella propria organizzazione è necessario assegnare una licenza funzioni utente WDC alla persona che fungerà
da amministratore di sistema e da responsabile della configurazione di WDC per l'organizzazione.
3. Abilitazione delle funzioni WDC
Gli amministratori possono abilitare le preferenze per le funzioni di WDC nella pagina Impostazioni WDC.
4. Assegnazione di Licenze WDC
Dopo avere consentito l'accesso alle funzioni WDC con insiemi di autorizzazioni o profili, assegnare agli utenti una licenza WDC.
5. Configurazione delle funzioni WDC
Configurare le funzioni Riconoscimento e Competenze.
507
Considerazioni sull'impostazione di WDC

Pianificare l'implementazione prima di abilitare WDC nell'organizzazione.
EDIZIONI
Per i clienti esistenti, le funzioni e i record WDC di Badge, Competenze e Ringraziamenti non Disponibile in: Salesforce
sono interessati e rimangono disponibili nell'applicazione oltre il rilascio Spring ’22. Le funzioni Classic (non in tutte le
organizzazioni)
Nota: Questa suite è stata rilanciata il 1° maggio 2020. Ora si chiama WDC. Per informazioni clienti WDC esistenti nelle
sulla soluzione Work.com in relazione alla crisi dovuta al COVID-19, vedere il documento versioni Professional
relativo alla promozione del benessere e della produttività con Work.com. Edition, Enterprise Edition,
Prima di iniziare l'implementazione, è necessario che Salesforce abiliti le autorizzazioni WDC e Unlimited Edition e
fornisca le licenze WDC all'organizzazione. Contattare Salesforce per il coordinamento dell'operazione. Developer Edition.
Nel frattempo, controllare se l'organizzazione dispone di licenze WDC: da Imposta, immettere
Informazioni sulla società nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
Informazioni sulla società e controllare Utente WDC alla voce Licenze funzioni.
AUTORIZZAZIONI
Nota: si consiglia di abilitare Chatter indipendentemente dalla versione utilizzata UTENTE
dall'organizzazione. Molte funzioni WDC usano il feed Chatter per informare gli utenti e
interagire con loro. Per confermare l'abilitazione di Chatter, da Imposta immettere Per abilitare le funzioni WDC:
Impostazioni Chatter nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare • Personalizza
applicazione
Impostazioni Chatter e verificare che l'opzione Impostazioni Chatter sia abilitata.
Per assegnare gli insiemi di
Quando si utilizzano le funzioni WDC nell'app mobile, non è possibile creare badge personalizzati.
autorizzazioni:
• Assegna insiemi di
VEDERE ANCHE: autorizzazioni
Assegnazione di un amministratore WDC Per assegnare profili:
Per impostare la protezione
a livello di campo:
• Gestisci profili e insiemi
di autorizzazioni
E
Personalizza
applicazione
508
Assegnazione di un amministratore WDC

Prima di abilitare WDC nella propria organizzazione è necessario assegnare una licenza funzioni
EDIZIONI
utente WDC alla persona che fungerà da amministratore di sistema e da responsabile della
configurazione di WDC per l'organizzazione. Disponibile in: Salesforce
Importante: a partire da Spring '22, WDC non è disponibile per i nuovi clienti Salesforce. Classic (non in tutte le
organizzazioni)
Per i clienti esistenti, le funzioni e i record WDC di Badge, Competenze e Ringraziamenti non
Developer Edition.
Gli amministratori che configurano WDC devono assegnare la licenza a se stessi.
1. Da Imposta, immettere Utenti nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Utenti.
2. Trovare il nome della persona che fungerà da amministratore di sistema e fare clic su Modifica AUTORIZZAZIONI
accanto al nome. UTENTE
3. Nella colonna di destra, selezionare la casella di controllo Utente WDC. Per assegnare un
4. Fare clic su Salva. amministratore WDC:
• Personalizza
Si consiglia vivamente di creare un profilo Amministratore WDC separato con accesso limitato, applicazione
perché il profilo standard Amministratore di sistema di Salesforce è estremamente potente.
VEDERE ANCHE:
Abilitazione delle funzioni WDC
509
Abilitazione delle funzioni WDC

Gli amministratori possono abilitare le preferenze per le funzioni di WDC nella pagina Impostazioni
EDIZIONI
WDC.
Per i clienti esistenti, le funzioni e i record WDC di Badge, Competenze e Ringraziamenti non Salesforce Classic (non in
Nota: Questa suite è stata rilanciata il 1° maggio 2020. Ora si chiama WDC. Per informazioni versioni Professional
sulla soluzione Work.com in relazione alla crisi dovuta al COVID-19, vedere il documento Edition, Enterprise Edition,
relativo alla promozione del benessere e della produttività con Work.com. Performance Edition,
Unlimited Edition e
1. Da Imposta, immettere Impostazioni WDC nella casella Ricerca veloce, quindi Developer Edition.
selezionare Impostazioni WDC.
2. Scegliere le funzioni di WDC da abilitare:
AUTORIZZAZIONI
Funzione Sezione Descrizione UTENTE
Abilita Impostazioni Abilitare Ringraziamenti per consentire agli
Per abilitare le funzioni WDC:
Ringraziamenti Ringraziamenti utenti di riconoscere, tramite i badge di
• Personalizza
ringraziamento sul feed Chatter, il lavoro svolto applicazione
da altri.
Se si disabilita questa impostazione, gli utenti
non vedranno più l'azione Ringraziamenti nel
publisher di Chatter. Potranno tuttavia
visualizzare i post di Ringraziamenti creati in
precedenza.
Abilita le Impostazioni Abilitare Competenze per consentire agli utenti

competenze competenze di aggiungere competenze ai propri profili e di
confermare le competenze di altri utenti.
L'abilitazione di questa impostazione sostituisce
il widget Esperto di sui profili Chatter.
Limita la modifica di Impostazioni Consente di disabilitare la modifica in linea di

competenze e competenze competenze e conferme sui profili Chatter e di
conferme alle pagine limitare la modifica alle pagine dei dettagli dei
dei dettagli dei record. È un'opzione consigliata se questi
record oggetti sono stati personalizzati con campi
obbligatori personalizzati.
Nota: Non abilitare questa

impostazione se si desidera utilizzare le
competenze nei profili Chatter.
Abilita post Impostazioni Abilitarla per creare automaticamente post nel

automatici nel feed competenze feed Chatter quando un utente aggiunge una
per competenze nuova competenza.
510
Funzione Sezione Descrizione

Abilita Competenze suggerite Impostazioni competenze Abilitare le Competenze suggerite per far sì che il widget
competenze suggerisca agli utenti competenze da aggiungere in
base alla loro attività in Argomenti Chatter.
Assegnazione di insiemi di autorizzazioni WDC

Assegnare insiemi di autorizzazioni con accesso a WDC agli utenti da Imposta.
Assegnazione di profili WDC
È possibile assegnare profili con accesso a WDC agli utenti da Imposta.

Assegnare insiemi di autorizzazioni con accesso a WDC agli utenti da Imposta.
EDIZIONI
sono interessati e rimangono disponibili nell'applicazione oltre il rilascio Spring ’22. Le funzioni Salesforce Classic (non in
Per poter assegnare insiemi di autorizzazioni agli utenti è necessario prima creare degli insiemi di Unlimited Edition e
autorizzazioni con accesso a WDC. Per ulteriori informazioni, consultare Insiemi di autorizzazioni Developer Edition.
WDC consigliati.
2. Selezionare un utente. AUTORIZZAZIONI
3. Nell'elenco correlato Assegnazioni dell'insieme di autorizzazioni, fare clic su Modifica
UTENTE
assegnazioni. Per assegnare gli insiemi di
4. Per assegnare un insieme di autorizzazioni, selezionarlo dalla casella Insiemi di autorizzazioni autorizzazioni:
disponibili e fare clic su Aggiungi. Per rimuovere l'assegnazione di un insieme di autorizzazioni, • Assegna insiemi di
selezionarla dalla casella Insiemi di autorizzazioni abilitati e fare clic su Rimuovi. autorizzazioni
Nota: per alcune autorizzazioni, gli utenti devono disporre di una licenza insieme di
autorizzazioni perché sia possibile concedergli le autorizzazioni in questione. Ad esempio,
se si aggiunge l'autorizzazione utente "Utilizza Identity Connect" all'insieme di
autorizzazioni Identità, è possibile assegnare all'insieme di autorizzazioni solo gli utenti
con la licenza insieme di autorizzazioni Identity Connect.
511
Insiemi di autorizzazioni WDC consigliati

È possibile creare insiemi di autorizzazioni diversi per tipi diversi di utenti WDC.
Insiemi di autorizzazioni WDC consigliati

È possibile creare insiemi di autorizzazioni diversi per tipi diversi di utenti WDC.
EDIZIONI
Creare nuovi insiemi di autorizzazioni per ogni tipo di utente WDC. Unlimited Edition e
Per assegnare le impostazioni oggetti e le autorizzazioni di sistema adeguate per ogni insieme di Developer Edition.
autorizzazioni, fare riferimento alle tabelle riportate sotto.
Utente standard
L'insieme di autorizzazioni Utente standard permette all'utente di utilizzare tutte le funzionalità di base di WDC.
Tabella 1: Impostazioni oggetti Utente standard

Nome oggetto Impostazioni delle Lettura Crea Modifica Elimina Visualizza Modifica
schede tutti i tutti i
dati dati
(VTD) (MTD)
Badge (scheda) Disponibile
Visibile
Documenti
Conferme
Riconoscimento (scheda) Disponibile
Visibile
Competenze Disponibile
Visibile
Utenti competenza
512
Tabella 2: Autorizzazioni di sistema Utente standard

Autorizzazioni di sistema Abilitata
API abilitata
Modifica eventi
Modifica operazioni
Amministratore WDC
L'insieme di autorizzazioni Amministratore WDC concede a un utente accesso amministrativo completo agli oggetti e alle funzioni WDC.
Questo insieme di autorizzazioni deve essere assegnato al posto dell'insieme di autorizzazioni Utente standard.

dati dati
(VTD) (MTD)
Badge (scheda) Disponibile
Visibile
Documenti
Conferme
Competenze Disponibile
Visibile
Utenti competenza
Tabella 4: Autorizzazioni di sistema Amministratore WDC

API abilitata
Modifica eventi
Modifica operazioni
Modera Chatter
Visualizza impostazione e configurazione
VEDERE ANCHE:
513

È possibile assegnare profili con accesso a WDC agli utenti da Imposta.
EDIZIONI
Per poter assegnare profili agli utenti è necessario prima creare dei profili con accesso WDC. Per Unlimited Edition e
ulteriori informazioni, consultare Profili WDC consigliati. Developer Edition.
2. Fare clic su Modifica accanto a un utente.
AUTORIZZAZIONI
3. Dall'elenco a discesa Profilo, selezionare il profilo da assegnare.
UTENTE
Per assegnare profili:
Profili WDC consigliati
È possibile creare profili diversi per tipi diversi di utenti WDC.
Profili WDC consigliati

È possibile creare profili diversi per tipi diversi di utenti WDC.
EDIZIONI
Creare un nuovo profilo per ogni tipo di utente WDC. Per ulteriori informazioni sulla creazione dei Unlimited Edition e
profili, vedere Uso dell'interfaccia profilo originale o Uso della pagina Interfaccia utente profilo Developer Edition.
ottimizzata, a seconda che sia o meno attivata la preferenza Abilita interfaccia utente profilo
ottimizzata.
Nota: le organizzazioni Professional Edition dovranno concedere l'accesso mediante i profili esistenti. I profili Utente WDC Only,
Utente Chatter Only e Utente standard consentono l'accesso di base agli oggetti di WDC. Il profilo Amministratore di sistema
concede agli utenti accesso amministrativo completo a tutte le funzioni WDC.
Per assegnare le impostazioni oggetti e le autorizzazioni di sistema adeguate per ogni profilo, fare riferimento alle tabelle riportate sotto.
Utente standard
Il profilo Utente standard permette all'utente di utilizzare tutte le funzionalità di base di WDC.
514

dati dati
(VTD) (MTD)
Badge (scheda) Impostazioni
predefinite attivate
Documenti
Conferme
Riconoscimento (scheda) Impostazioni

Competenze Impostazioni
Utenti competenza
Tabella 6: Autorizzazioni di sistema Utente standard

API abilitata
Modifica eventi
Modifica operazioni
Amministratore WDC
Il profilo Amministratore WDC concede a un utente l'accesso amministrativo completo agli oggetti e alle funzioni WDC.
Tabella 7: Impostazioni oggetti Amministratore WDC

dati dati
(VTD) (MTD)
Badge (scheda) Impostazioni
Documenti
Conferme
Riconoscimento (scheda) Impostazioni

515
dati dati
(VTD) (MTD)
Competenze Impostazioni
Utenti competenza
Tabella 8: Autorizzazioni di sistema Amministratore WDC

API abilitata
Modifica eventi
Modifica operazioni
Modera Chatter
Visualizza impostazione e configurazione
VEDERE ANCHE:
Assegnazione di Licenze WDC

Dopo avere consentito l'accesso alle funzioni WDC con insiemi di autorizzazioni o profili, assegnare
EDIZIONI
agli utenti una licenza WDC.
Unlimited Edition e
WDC ha due tipi di licenze. Developer Edition.
• Le licenze utente WDC Only sono destinate agli utenti sprovvisti di licenza Salesforce e che
nell'organizzazione utilizzeranno solo le funzioni WDC.
Nota: Le licenze utente WDC Only hanno funzionalità di amministrazione limitate. Assegnare licenze funzioni utente WDC
agli utenti che si occuperanno dell'amministrazione dei cicli di riepiloghi delle prestazioni o di altre funzioni WDC.
• Le licenze funzioni utente WDC sono destinate agli utenti dotati anche di licenza Salesforce.
516
Prima di assegnare le licenze a tutti gli utenti è preferibile configurare le funzioni di WDC. Ad esempio, all'inizio si potrebbe voler limitare
l'accesso solo agli amministratori di WDC, per evitare di esporre determinate funzioni prima della data del lancio.
Assegnazione di licenze utente WDC Only

Assegnare una licenza WDC Only agli utenti che non dispongono di una licenza Salesforce e che utilizzeranno solo WDC.
Assegnazione di licenze funzioni utente WDC
Assegnare una licenza funzioni utente WDC agli utenti che dispongono anche di una licenza Salesforce.
VEDERE ANCHE:
Configurazione delle funzioni WDC

Assegnare una licenza WDC Only agli utenti che non dispongono di una licenza Salesforce e che
EDIZIONI
utilizzeranno solo WDC.
Unlimited Edition e
Le licenze utente WDC Only hanno funzionalità di amministrazione limitate. Assegnare licenze Developer Edition.
funzioni utente WDC agli utenti che si occuperanno dell'amministrazione delle funzioni WDC.
2. Fare clic su Modifica accanto a un utente. AUTORIZZAZIONI
3. Nell'elenco a discesa Licenza utente, selezionare WDC Only.
UTENTE
4. Fare clic su Salva. Per assegnare licenze

utente:
VEDERE ANCHE:
517

Assegnare una licenza funzioni utente WDC agli utenti che dispongono anche di una licenza
EDIZIONI
Salesforce.
Unlimited Edition e
1. Da Imposta, immettere Utenti nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Utenti. Developer Edition.
2. Fare clic su Modifica accanto a un utente.
3. Nella colonna di destra, selezionare la casella di controllo Utente WDC.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
VEDERE ANCHE: Per assegnare licenze

funzioni utente:

Configurare le funzioni Riconoscimento e Competenze.
EDIZIONI
Configurare le seguenti funzioni: Unlimited Edition e
• Riconoscimento: creare e assegnare badge di ringraziamento Developer Edition.
• Competenze: condividere e confermare le competenze
Nota: si consiglia di abilitare Chatter indipendentemente dalla versione utilizzata

dall'organizzazione. Molte funzioni WDC usano il feed Chatter per informare gli utenti e
interagire con loro. Per confermare l'abilitazione di Chatter, da Imposta immettere
Impostazioni Chatter nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
Impostazioni Chatter e verificare che l'opzione Impostazioni Chatter sia abilitata.
518
Funzioni Ringraziamenti e Competenze

Impostare le funzioni Ringraziamenti e Competenze configurando i ringraziamenti nel publisher Chatter e assegnando un layout
publisher ai profili.
VEDERE ANCHE:
Impostazione di WDC

Impostare le funzioni Ringraziamenti e Competenze configurando i ringraziamenti nel publisher
EDIZIONI
Chatter e assegnando un layout publisher ai profili.
Unlimited Edition e
Prima di configurare le funzioni Ringraziamenti e Riconoscimento desiderate, controllare che siano Developer Edition.
abilitate. Da Imposta, immettere "Impostazioni WDC" nella casella Ricerca veloce, quindi
selezionare Impostazioni WDC e abilitare le impostazioni desiderate.
Configurazione di Ringraziamenti nel publisher di Chatter e nella barra delle azioni dell'app mobile Salesforce
È possibile cambiare la posizione dell'azione Ringraziamenti nel publisher di Chatter e nella barra delle azioni dell'app mobile
Salesforce, o persino nascondere i Ringraziamenti per profili specifici.
Assegnazione di layout publisher ai profili
Assegnare il layout publisher con i Ringraziamenti ai profili utente. Le persone con questi profili possono ringraziare i colleghi
direttamente dal publisher.
VEDERE ANCHE:
519
È possibile cambiare la posizione dell'azione Ringraziamenti nel publisher di Chatter e nella barra
EDIZIONI
delle azioni dell'app mobile Salesforce, o persino nascondere i Ringraziamenti per profili specifici.
Importante: a partire da Spring '22, WDC non è disponibile per i nuovi clienti Salesforce. Disponibile in: Salesforce
Per i clienti esistenti, le funzioni e i record WDC di Badge, Competenze e Ringraziamenti non Classic (non in tutte le
organizzazioni)
Unlimited Edition e
Per modificare il publisher di Chatter, è necessario abilitare le azioni nel publisher. Developer Edition.
1. Da Imposta, immettere Impostazioni Chatter nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Impostazioni Chatter.
2. Verificare che l'opzione Abilita opzioni nel publisher sia selezionata nella AUTORIZZAZIONI
sezione Azioni nel publisher. Se non lo è, fare clic su Modifica, selezionare Abilita azioni UTENTE
nel publisher e fare clic su Salva.
Per impostare le azioni:
3. Da Imposta, immettere Layout publisher nella casella Ricerca veloce, quindi • Personalizza
selezionare Layout publisher. applicazione
4. Fare clic su Modifica accanto al layout publisher globale.
5. Trascinare l'azione Ringraziamenti nel punto in cui si desidera che sia visualizzata nel publisher di Chatter o nella barra delle azioni
dell'app mobile Salesforce.
È possibile nascondere Ringraziamenti per utenti specifici modificando le impostazioni della visibilità nel profilo.
VEDERE ANCHE:
520

Assegnare il layout publisher con i Ringraziamenti ai profili utente. Le persone con questi profili
EDIZIONI
possono ringraziare i colleghi direttamente dal publisher.
Unlimited Edition e
Se non tutti gli utenti dell'organizzazione devono poter disporre di questa funzione, creare un altro Developer Edition.
layout senza Ringraziamenti e assegnarlo a un profilo. Le persone con quel profilo non visualizzeranno
i Ringraziamenti nei loro publisher.
1. Da Imposta, immettere Layout publisher nella casella Ricerca veloce, quindi AUTORIZZAZIONI
selezionare Layout publisher. UTENTE
2. Fare clic su Assegnazione layout publisher.
Per impostare le azioni:
3. Fare clic su Modifica assegnazione. • Personalizza
4. Selezionare un profilo utente facendo clic in un punto qualsiasi della relativa riga nella tabella. applicazione
5. Dall'elenco a discesa Layout publisher da utilizzare, selezionare il layout publisher globale che
si desidera assegnare al profilo evidenziato.
6. Salvare il layout.
VEDERE ANCHE:
Configurazione di WDC
Configurare WDC in base alle esigenze aziendali.
EDIZIONI
WDC è disponibile come
licenza aggiuntiva per le
relativo alla promozione del benessere e della produttività con Work.com. Unlimited Edition,
Developer Edition e incluso
in Performance Edition.
Versioni e autorizzazioni WDC
La funzionalità Competenze e Ringraziamenti è disponibile gratuitamente per gli utenti di Sales
Cloud. Le autorizzazioni e le preferenze necessarie per le diverse operazioni sono suddivise per
area di funzione.
521
Abilitazione o disabilitazione delle impostazioni di WDC

Nella pagina Impostazioni WDC è possibile abilitare e disabilitare funzioni come Ringraziamenti e Competenze per l'organizzazione.
Creazione di un caso di assistenza
Registrare un nuovo caso di assistenza se è necessario abilitare determinate autorizzazioni o se si verificano problemi tecnici.
Personalizzazione delle competenze
Per venire incontro alle esigenze della propria organizzazione, è possibile modificare le autorizzazioni oggetto per gli oggetti
competenze e conferme.
Limitazioni alle competenze
Le competenze e le conferme sono caratterizzate da comportamenti speciali e limitazioni.

La funzionalità Competenze e Ringraziamenti è disponibile gratuitamente per gli utenti di Sales
EDIZIONI
Cloud. Le autorizzazioni e le preferenze necessarie per le diverse operazioni sono suddivise per area
di funzione. Disponibile nelle versioni:
Importante: a partire da Spring '22, WDC non è disponibile per i nuovi clienti Salesforce. Salesforce Classic
WDC è disponibile come
licenza aggiuntiva per le
Nota: Questa suite è stata rilanciata il 1° maggio 2020. Ora si chiama WDC. Per informazioni Unlimited Edition,
sulla soluzione Work.com in relazione alla crisi dovuta al COVID-19, vedere il documento Developer Edition e incluso
relativo alla promozione del benessere e della produttività con Work.com. in Performance Edition.
Operazioni generali di amministrazione WDC

Sono incluse le operazioni di amministrazione e implementazione di WDC.
Operazione dell'amministratore Preferenze e autorizzazioni richieste

Abilitazione delle funzioni WDC: "Personalizza applicazione"
Assegnazione di un amministratore WDC: "Personalizza applicazione"
Assegnazione di insiemi di autorizzazioni: "Assegna insiemi di autorizzazioni"
Assegnazione di profili: "Gestisci utenti"
Assegnazione di licenze utente: "Gestisci utenti"
Assegnazione di licenze funzioni utente: "Gestisci utenti"
Impostazione delle azioni: "Personalizza applicazione"
Personalizzazione dei campi tracciati nei feed: "Personalizza applicazione"
Impostazione della protezione a livello campo: "Gestisci profili e insiemi di autorizzazioni"

"Personalizza applicazione"
522
Operazioni di ringraziamento
Sono incluse le operazioni per gli utenti finali WDC, quali la visualizzazione e la creazione di badge di ringraziamento.
Operazione dell'utente finale Preferenze e autorizzazioni richieste

Visualizzazione della scheda Badge: Non sono richieste autorizzazioni utente aggiuntive
Creazione di un badge: "Crea" per i Documenti
Operazioni delle competenze

Sono incluse le operazioni per gli utenti finali WDC che utilizzano le competenze.
Operazione dell'utente finale Preferenze e autorizzazioni richieste

Aggiunta di competenze: "Crea" per le Competenze e gli Utenti competenza
Rimozione di competenze: "Elimina" per gli Utenti competenza
Aggiunta di conferme alle competenze: "Crea" per le Conferme
VEDERE ANCHE:
Impostazione di WDC

Nella pagina Impostazioni WDC è possibile abilitare e disabilitare funzioni come Ringraziamenti e
EDIZIONI
Competenze per l'organizzazione.
sono interessati e rimangono disponibili nell'applicazione oltre il rilascio Spring ’22. Le funzioni Disponibile nelle versioni:
Obiettivi, Formazione, Commento, Prestazioni e Premi WDC non saranno più visualizzate Professional Edition,
nell'applicazione e i record creati in precedenza non saranno più accessibili. Enterprise Edition,
Nota: Questa suite è stata rilanciata il 1° maggio 2020. Ora si chiama WDC. Per informazioni
Unlimited Edition e
sulla soluzione Work.com in relazione alla crisi dovuta al COVID-19, vedere il documento Developer Edition
relativo alla promozione del benessere e della produttività con Work.com.
1. Da Imposta, immettere "Impostazioni WDC" nella casella Ricerca veloce, quindi
selezionare Impostazioni WDC. AUTORIZZAZIONI
2. Selezionare la funzione WDC da abilitare o deselezionare la funzione da disabilitare. UTENTE
Per modificare le
impostazioni di WDC:
• Personalizza
applicazione
523
Funzione Sezione Descrizione

Abilita Ringraziamenti Impostazioni Abilitare Ringraziamenti per consentire agli utenti di riconoscere,
Ringraziamenti tramite i badge di ringraziamento sul feed Chatter, il lavoro svolto
da altri.
Se si disabilita questa impostazione, gli utenti non vedranno più
l'azione Ringraziamenti nel publisher di Chatter. Potranno tuttavia
visualizzare i post di Ringraziamenti creati in precedenza.
Abilita le competenze Impostazioni competenze Abilitare Competenze per consentire agli utenti di aggiungere
competenze ai propri profili e di confermare le competenze di altri
utenti. L'abilitazione di questa impostazione sostituisce il widget
Esperto di sui profili Chatter.
Limita la modifica di Impostazioni competenze Consente di disabilitare la modifica in linea di competenze e

competenze e conferme alle conferme sui profili Chatter e di limitare la modifica alle pagine dei
pagine dei dettagli dei record dettagli dei record. È un'opzione consigliata se questi oggetti sono
stati personalizzati con campi obbligatori personalizzati.
Nota: Non abilitare questa impostazione se si desidera

utilizzare le competenze nei profili Chatter.
Abilita post automatici nel Impostazioni competenze Abilitarla per creare automaticamente post nel feed Chatter quando
feed per competenze un utente aggiunge una nuova competenza.
Abilita Competenze suggerite Impostazioni competenze Abilitare le Competenze suggerite per far sì che il widget
competenze suggerisca agli utenti competenze da aggiungere in
base alla loro attività in Argomenti Chatter.
VEDERE ANCHE:
Impostazione di WDC

Registrare un nuovo caso di assistenza se è necessario abilitare determinate autorizzazioni o se si
EDIZIONI
verificano problemi tecnici.
1. Accedere a Salesforce, quindi accedere alla pagina Assistenza e formazione. Disponibile in: Salesforce
2. Nella parte inferiore della pagina, fare clic su Contatta l'assistenza.
3. Fare clic su Crea un caso. Experience
4. Selezionare l'argomento, la categoria e il problema per l'assistenza. Disponibile in: Tutte le
versioni
524
Ad esempio, se il problema riguarda l'impostazione di Lightning Dialer, fare clic su Sales Cloud > Lightning Dialer > Implementa
Lightning Dialer.
5. Verificare se è disponibile un argomento relativo al problema.

6. Se non si trova una soluzione al problema, fare clic su Crea un caso.
7. Inserire i dettagli del caso e fare clic su Invia.
Nota: Per collegare i file correlati, fare clic su Allega un file dopo aver creato il caso.
VEDERE ANCHE:

Per venire incontro alle esigenze della propria organizzazione, è possibile modificare le autorizzazioni
EDIZIONI
oggetto per gli oggetti competenze e conferme.
Developer Edition.
Personalizzare gli oggetti competenze e conferme come accade per gli altri oggetti. È possibile, ad
esempio, aggiungere campi personalizzati, modificare i layout di pagina e aggiungere trigger e
regole di flusso di lavoro e di convalida. È anche possibile personalizzare il testo che appare sulle
competenze quando si passa il mouse, in modo da esporre campi standard e personalizzati specifici.
525
Per venire incontro alle esigenze della loro organizzazione, gli amministratori possono modificare le autorizzazioni oggetto per gli oggetti
competenze e conferme. Ad esempio, è possibile configurare le impostazioni degli oggetti in modo da impedire agli utenti di creare
competenze e fare in modo che solo le competenze create da un amministratore possano essere assegnate ad altri. Per impostazione
predefinita, i profili utente supportati possono visualizzare, creare, modificare e rimuovere competenze, mentre gli amministratori
dispongono delle autorizzazioni "Modifica tutti i dati" e "Visualizza tutti i dati".
Inoltre, gli amministratori possono modificare alcune impostazioni delle competenze dalla pagina Impostazioni WDC. Da Imposta,
immettere Impostazioni WDC nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni WDC.
Modifica le competenze e le conferme tramite le pagine dei dettagli dei record
Disabilita la modifica in linea delle competenze e delle conferme sui profili Chatter. È un'opzione consigliata se questi oggetti sono
stati personalizzati con campi obbligatori personalizzati.
Nota: Non abilitare questa impostazione se si desidera utilizzare le competenze nei profili Chatter.
Genera post del feed quando gli utenti aggiungono una nuova competenza
Crea automaticamente un post nel feed Chatter quando un utente aggiunge una nuova competenza a un profilo.
Abilita Competenze suggerite
Suggerisce automaticamente le competenze in base agli argomenti Chatter degli utenti.
È possibile installare un pacchetto con rapporti e cruscotti digitali aggiuntivi per funzioni di ringraziamenti e competenze:
• Rapporti e cruscotti digitali di ringraziamenti e competenze (Pacchetto di produzione)
• Rapporti e cruscotti digitali di ringraziamenti e competenze (Pacchetto Sandbox)
VEDERE ANCHE:
Panoramica sulle competenze

Le competenze e le conferme sono caratterizzate da comportamenti speciali e limitazioni.
EDIZIONI
Unlimited Edition e
Nota: nel rilascio Spring '21, Community Cloud è stato ribattezzato Experience Cloud. Questa Developer Edition.
operazione di rilancio può comportare modifiche sia agli strumenti che alla terminologia. Per
maggiori informazioni, vedere Abilitazione delle esperienze digitali.
Tenere presente le seguenti limitazioni:
• La funzione Competenze non è supportata nelle comunità.
• I record Utente competenza e Conferma possono essere eliminati solo dal titolare e dagli utenti con l'autorizzazione "Modifica tutti
i dati".
526
• Per ripristinare gli utenti e le conferme associate a una competenze eliminata, recuperare la competenza dal Cestino. La creazione
di una competenza con lo stesso nome non ripristinerà le associazioni precedenti.
• Gli utenti possono solo confermare altri utenti, non sé stessi. Gli utenti non possono essere confermati più di una volta dalla stessa
persona sulla stessa competenza.
Gli amministratori possono confermare gli utenti per conto di altri utenti tramite l'API.
• Gli utenti non possono visualizzare il widget competenze sulla pagina di un profilo Chatter se Chatter non è abilitato.
VEDERE ANCHE:
Gestione di WDC
Utilizzare queste funzioni WDC per ringraziare i colleghi.
EDIZIONI
Unlimited Edition e
Developer Edition.
Ringraziamento dei colleghi
È possibile ringraziare i colleghi inviando i badge al loro feed Chatter.
Le competenze consentono agli utenti di condividere informazioni sulla loro esperienza professionale. Con le competenze, gli utenti
possono scoprire altri utenti in base alle loro conoscenze, collaborare con loro e confermare le loro competenze.

È possibile ringraziare i colleghi inviando i badge al loro feed Chatter.
EDIZIONI
Unlimited Edition e
Riconoscimento WDC include Ringraziamenti con badge personalizzati illimitati. I responsabili Developer Edition.
possono creare rapporti e cruscotti digitali per visualizzare i dati sui leader di Riconoscimento. Oltre
527
alle autorizzazioni utente necessarie, l'amministratore deve abilitare Ringraziamenti per l'organizzazione. In base al modo in cui
l'amministratore ha configurato WDC, la scheda Riconoscimento e la scheda Badge possono apparire come schede di primo livello.
Inoltre, la scheda Riconoscimento può apparire come sottoscheda nel profilo Chatter dell'utente.
Nota: gli utenti possono creare, condividere e assegnare badge di ringraziamento senza disporre di licenza WDC. Per ulteriori
informazioni su come ottenere WDC, rivolgersi a Salesforce.
Accedere alla libreria di badge disponibili dalla scheda Badge. Fare clic su Nuovo per creare un badge o fare clic su un badge per
visualizzare o modificare i relativi dettagli. È possibile visualizzare solo i badge che si è autorizzati ad assegnare e la possibilità di creare
o modificare i badge può essere limitata in base alla configurazione della funzione.
Assegnare badge di ringraziamento dal publisher Chatter. Gli utenti sono attualmente limitati all'assegnazione di badge a un utente alla
volta. Per ulteriori informazioni, vedere Ringraziare i propri colleghi.
Visualizzare i badge ricevuti da un utente nella scheda Riconoscimento del suo profilo Chatter.
Creazione di un badge
È possibile creare badge personalizzati per apprezzare e ringraziare i propri colleghi.
528
Configurazione dell'accesso ai badge Ringraziamenti

Configurare l'accesso a un badge di ringraziamento utilizzando l'elenco Accesso correlato.
VEDERE ANCHE:
È possibile creare badge personalizzati per apprezzare e ringraziare i propri colleghi.
EDIZIONI
sono interessati e rimangono disponibili nell'applicazione oltre il rilascio Spring ’22. Le funzioni Classic
Unlimited Edition e
1. Fare clic sulla scheda Badge. Developer Edition.
Se la scheda Badge non è disponibile, fare clic su a destra delle schede correnti e selezionarla
dalla pagina Tutte le schede.
2. Fare clic su Nuovo. AUTORIZZAZIONI

UTENTE
3. Immettere un nome e una descrizione per il badge, aggiungere un'immagine del badge e, se
si desidera, assegnare i limiti del badge. Per visualizzare la scheda
Badge:
Nota:
• Non sono richieste
• I badge non possono essere trasferiti da un'organizzazione Sandbox a autorizzazioni utente
un'organizzazione di produzione. aggiuntive
• È possibile limitare l'accesso ai record dei badge con l'elenco correlato Accesso, ma Per creare un badge:
le immagini dei badge sono disponibili all'esterno. • Crea per i Documenti
• L'impostazione Limita
Campo badge Descrizione creatori di badge
personalizzati è
Nome badge Il nome del badge. disabilitata per
impostazione
Attivo Indica che il badge è attivo e disponibile per predefinita. Se
essere assegnato. Questa impostazione è l'impostazione è
abilitata per impostazione predefinita. abilitata, gli utenti
devono avere
Nome titolare Il nome del titolare del badge. l'autorizzazione Crea
definizioni badge
Badge aziendale Selezionare per rendere questo badge un personalizzati.
badge aziendale. I badge aziendali possono
essere creati e modificati solo dagli utenti in
possesso delle autorizzazioni di moderatore
529
Campo badge Descrizione

di Chatter. I badge aziendali consentono a tutti gli utenti di
assegnare il badge.
Descrizione Una descrizione che spiega il significato del badge.
URL dell'immagine Una rappresentazione visiva del badge. Fare clic sul campo
immagine per selezionare una fotografia da una directory del
proprio computer. Le immagini dei badge vengono memorizzate
nel formato 128 x 128 pixel e sono disponibili esternamente.
Numero limite Il numero di badge che sono disponibili. Può essere riferito ai
singoli utenti o a tutti gli utenti. Il valore predefinito è badge
illimitati.
Data di inizio limite Indica quando il sistema inizia a conteggiare il numero di badge
utilizzati. Il valore predefinito è la data di creazione del badge.
Tipo di limite Selezionare Per utente per applicare il Numero limite a ogni
utente. Selezionare Per società per applicare il Numero limite
all'intera organizzazione.

Per impostazione predefinita, l'accesso ai badge personalizzati è impostato per tutti gli utenti interni. Per modificare l'accesso a un badge
personalizzato, accedere alla pagina dei dettagli del badge e fare clic su Modifica elenco nell'elenco correlato Accesso.
VEDERE ANCHE:

Configurare l'accesso a un badge di ringraziamento utilizzando l'elenco Accesso correlato.
EDIZIONI
Unlimited Edition e
1. Dalla scheda Badge, fare clic sul badge che si desidera modificare. Developer Edition.
Se non si visualizza la scheda Badge, fare clic sull'icona a destra delle schede correnti e
selezionarla dalla pagina Tutte le schede.
2. Nell'elenco correlato Accesso, fare clic su Modifica elenco.

3. Immettere i gruppi pubblici o gli utenti ai quali si vuole concedere l'accesso.
530
È possibile concedere l'accesso solo agli utenti che dispongono delle licenze supportate.
VEDERE ANCHE:

Le competenze consentono agli utenti di condividere informazioni sulla loro esperienza professionale.
EDIZIONI
Con le competenze, gli utenti possono scoprire altri utenti in base alle loro conoscenze, collaborare
con loro e confermare le loro competenze. Disponibile nelle versioni:
Importante: a partire da Spring '22, WDC non è disponibile per i nuovi clienti Salesforce. Salesforce Classic
Nota: Questa suite è stata rilanciata il 1° maggio 2020. Ora si chiama WDC. Per informazioni Performance Edition,
sulla soluzione Work.com in relazione alla crisi dovuta al COVID-19, vedere il documento Unlimited Edition e
relativo alla promozione del benessere e della produttività con Work.com. Developer Edition.
La funzione Competenze consente di individuare facilmente gli esperti in diverse aree. Gli utenti
possono aggiungere o eliminare competenze nella loro pagina del profilo Chatter o sulle pagine
dei dettagli dei record e gli altri utenti possono confermare queste competenze. Utilizzare la barra di ricerca globale per cercare esperti
con competenze specifiche.
Aggiunta di una competenza dalle pagine dei dettagli dei record

Aggiungere delle competenze per condividere la propria esperienza professionale.
Eliminazione di una competenza dalle pagine dei dettagli dei record
Eliminare una competenza qualora non sia più valida.
531
Conferma di una competenza dalle pagine dei dettagli dei record

È possibile confermare la competenza di un utente per promuovere la sua esperienza in un'area specifica.
VEDERE ANCHE:

Aggiungere delle competenze per condividere la propria esperienza professionale.
EDIZIONI
Unlimited Edition e
Se la competenza esiste già, cercarla dalla barra di ricerca globale e fare clic su Aggiungi al mio Developer Edition.
profilo nel record della competenza.
1. Dalle impostazioni personali, immettere Dettagli utente avanzati nella casella
Ricerca veloce, quindi selezionare Dettagli utente avanzati. Se non si ottiene alcun risultato, AUTORIZZAZIONI
immettere Informazioni personali nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare UTENTE
Informazioni personali.
2. Nell'elenco correlato Competenze utente, fare clic su Nuova competenza. Per aggiungere le
competenze:
3. Inserire il nome della competenza e una descrizione facoltativa. • Crea per le Competenze
4. Fare clic su Salva. e gli Utenti competenza
La competenza è stata creata.
5. Fare clic su Aggiungi al mio profilo.
La competenza viene associata all'utente.
Le competenze si possono aggiungere anche nelle pagine del profilo Chatter.
VEDERE ANCHE:
532

Eliminare una competenza qualora non sia più valida.
EDIZIONI
Unlimited Edition e
1. Dalle impostazioni personali, immettere Dettagli utente avanzati nella casella Developer Edition.
Ricerca veloce, quindi selezionare Dettagli utente avanzati. Se non si ottiene alcun risultato,
immettere Informazioni personali nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
Informazioni personali.
AUTORIZZAZIONI
2. Nella sezione Competenze utente, fare clic su Canc accanto alla competenza da eliminare. UTENTE
3. Fare clic su OK.
Per eliminare le
La competenza non è più associata all'utente, ma non viene eliminata. Solo i titolari di competenze competenze:
con le autorizzazioni appropriate e gli utenti in possesso dell'autorizzazione "Modifica tutti i dati" • Lettura per le
possono eliminare le competenze. Competenze
Le competenze si possono eliminare anche nelle pagine del profilo Chatter. E
Elimina per gli Utenti
VEDERE ANCHE: competenza

533
Nozioni di base su Sales Cloud Intelligenza artificiale e Sales Cloud

È possibile confermare la competenza di un utente per promuovere la sua esperienza in un'area
EDIZIONI
specifica.
Developer Edition.
1. Accedere alla pagina del profilo dell'utente di cui si desidera confermare una competenza.
2. Fare clic su nell'angolo superiore destro e selezionare Dettaglio utente.
3. Nella sezione Competenze utente, fare clic sul link Nome utente competenza o Conferme AUTORIZZAZIONI
accanto alla competenza che si desidera confermare. UTENTE
4. Fare clic su Aggiungi conferma. Per aggiungere conferme
5. Fare clic su Salva. alle competenze:
• Crea per le Conferme
Le competenze si possono confermare anche nelle pagine del profilo Chatter.
E
Lettura per le
VEDERE ANCHE: Competenze e gli Utenti
Panoramica sulle competenze competenza
Intelligenza artificiale e Sales Cloud

L'intelligenza artificiale ottimizza ogni fase del processo di vendita. Einsten, la tecnologia di intelligenza artificiale di Salesforce, automatizza
l'immissione dei dati e l'analisi predittiva consentendo di valorizzare ogni momento della vendita.
Funzioni Einstein in Sales Cloud

Numerose funzioni di Sales Cloud utilizzano intelligenza artificiale e machine learning. Rivedere le funzioni più adatte alle proprie
esigenze e i requisiti di licenza per ogni funzione.
Impostazione di Calcolo dei punteggi opportunità Einstein per gli utenti di Sales Cloud
Calcolo dei punteggi opportunità Einstein, incluso nella suite di prodotti Sales Cloud Einstein, è disponibile per i clienti idonei senza
supplemento di prezzo. È sufficiente attivare Einstein e le operazioni rimanenti verranno eseguite automaticamente.
Gestione dell'accesso degli utenti Sales Cloud alle funzioni di Einstein
Calcolo dei punteggi opportunità Einstein, incluso nella suite di prodotti Sales Cloud Einstein, è disponibile per i clienti idonei senza
supplemento di prezzo. L'accesso è disponibile tramite l'insieme di autorizzazioni Sales Cloud Einstein per tutti. Questa sezione
descrive chi può accedere all'insieme di autorizzazioni, che cosa comprende l'insieme di autorizzazioni e come gestire le assegnazioni
agli utenti.
534
Nozioni di base su Sales Cloud Funzioni Einstein in Sales Cloud
Funzioni Einstein in Sales Cloud

Numerose funzioni di Sales Cloud utilizzano intelligenza artificiale e machine learning. Rivedere le funzioni più adatte alle proprie esigenze
e i requisiti di licenza per ogni funzione.
Funzione Dove appare Licenze che la includono

Calcolo dei punteggi lead Einstein • Lightning Experience • Sales Cloud Einstein
• Salesforce Classic • Sales Engagement
• App Salesforce (solo visualizzazioni • Account Engagement Advanced
elenco) Edition
Calcolo dei punteggi opportunità Einstein • Lightning Experience • Sales Cloud Einstein
• Salesforce Classic • Licenza utente Salesforce
• App Salesforce (solo visualizzazioni
elenco)
Approfondimenti opportunità Einstein Lightning Experience Sales Cloud Einstein
Approfondimenti account Einstein Lightning Experience Sales Cloud Einstein
Referenti automatici Einstein Lightning Experience Sales Cloud Einstein
Previsioni Einstein • Lightning Experience Sales Cloud Einstein
• Salesforce Classic Nota: È necessario abilitare le

• App Salesforce previsioni collaborative e la gerarchia
previsioni.
Acquisizione Einstein delle attività • Lightning Experience • Sales Cloud Einstein

• App mobile Inbox • Inbox
• Sales Engagement
Nota: Acquisizione Einstein delle

attività standard è disponibile per un
massimo di 100 utenti che
dispongono solo di una licenza
utente Salesforce.
Approfondimenti email Einstein • Lightning Experience Inclusa con Acquisizione Einstein delle
attività
• App mobile Inbox
Connessioni consigliate Einstein • Lightning Experience Inclusa con Acquisizione Einstein delle
attività
• App mobile Inbox
Approfondimenti campagna di Einstein Lightning Experience Account Engagement Advanced Edition e

Premium Edition
535
Nozioni di base su Sales Cloud Impostazione di Calcolo dei punteggi opportunità Einstein
per gli utenti di Sales Cloud
Funzione Dove appare Licenze che la includono

Calcolo dei punteggi comportamento Lightning Experience Account Engagement Advanced Edition e
Einstein Premium Edition
Attribuzione Einstein Lightning Experience Account Engagement Advanced Edition e

Premium Edition
Ottimizzazione ore di invio Einstein Lightning Experience Account Engagement Advanced Edition e
Premium Edition
Impostazione di Calcolo dei punteggi opportunità Einstein per gli utenti di

Sales Cloud
Calcolo dei punteggi opportunità Einstein, incluso nella suite di prodotti Sales Cloud Einstein, è
EDIZIONI
disponibile per i clienti idonei senza supplemento di prezzo. È sufficiente attivare Einstein e le
operazioni rimanenti verranno eseguite automaticamente. Disponibile in: Salesforce
Nota: Classic e Lightning
Experience
• Per i clienti senza licenza Sales Cloud Einstein, Calcolo dei punteggi opportunità Einstein
è disponibile su base periodica a partire dal rilascio Spring '20. Per dettagli sulle tempistiche Disponibile in: Enterprise
e l'idoneità, contattare il proprio responsabile account Salesforce. Edition, Performance
• I punteggi opportunità sono disponibili in Salesforce Classic e Lightning Experience, ma
è necessario attivare Einstein in Lightning Experience.
• Quando non si dispone di alcuna licenza Sales Cloud Einstein, Calcolo dei punteggi AUTORIZZAZIONI
opportunità Einstein non è disponibile nell'ambiente Sandbox o per i clienti Salesforce UTENTE
Government Cloud.
Per attivare Calcolo dei
• Se non viene visualizzata l'opzione per abilitare Calcolo dei punteggi opportunità Einstein, punteggi opportunità
contattare l'Assistenza clienti Salesforce. Einstein per tutti gli utenti:
• Personalizza
1. Per iniziare a utilizzare Einstein, seguire i prompt nell'app. Oppure, da Imposta in Lightning applicazione E Modifica
Experience, immettere Impostazione assistita nella casella Ricerca veloce. Quindi, tutti i dati
selezionare Impostazione assistita in Einstein Sales.
2. Confermare di comprendere ciò che accade quando si attiva Einstein.
3. Fare clic su Attivalo. Se necessario, rivedere e accettare i termini.
Di seguito è descritto cosa accade in seguito.
• Le opportunità precedenti dei team vengono analizzate per creare un modello di calcolo del punteggio. La creazione di un
modello può richiedere da alcune ore ad alcuni giorni, a seconda della quantità di dati disponibile. Il modello, aggiornato a
intervalli regolari, viene utilizzato per generare i punteggi.
• Viene aggiunto il campo Punteggio ai layout di pagina delle opportunità standard e personalizzati. Se si utilizza la visualizzazione
completa come visualizzazione dei record predefinita, i punteggi non vengono sempre visualizzati nella prima sezione del layout.
• Viene aggiunto il campo Punteggio opportunità alla visualizzazione elenco Visualizzati recentemente. Aggiungere il campo alle
visualizzazioni elenco delle opportunità pubbliche e richiedere ai team di vendita di aggiungerlo alle visualizzazioni elenco delle
opportunità.
• L'insieme di autorizzazioni Sales Cloud Einstein per tutti viene assegnato a tutti gli utenti che dispongono di una licenza utente
Salesforce. Gli utenti visualizzano i punteggi non appena vengono generati. È possibile rimuovere l'accesso per i singoli utenti
tramite l'insieme di autorizzazioni.
536
Nozioni di base su Sales Cloud Gestione dell'accesso degli utenti Sales Cloud alle funzioni
di Einstein
• Viene creato un utente Sales Insights Integration che viene assegnato a un profilo utente con lo stesso nome. Sebbene siano
visibili nell'organizzazione, l'utente e il profilo vengono utilizzati solo in background.
Suggerimento: Se i punteggi non vengono visualizzati alcuni giorni dopo l'attivazione di Einstein, rivedere le informazioni
sul calcolo dei punteggi delle opportunità di Einstein. Per ulteriore assistenza, contattare l'Assistenza clienti Salesforce.
4. Per personalizzare il modello di calcolo del punteggio, accedere alla pagina di impostazione di Calcolo dei punteggi opportunità
Einstein e fare clic su Esamina impostazioni.
a. Leggere l'introduzione e quindi fare clic su Avanti.
b. Scegliere se Einstein deve considerare tutti i record opportunità o solo un sottoinsieme quando crea il modello di calcolo. Quindi
fare clic su Avanti. Se necessario, definire le condizioni e fare clic su Avanti.
c. Scegliere se Einstein deve considerare tutti i campi personalizzati dell'opportunità o solo un sottoinsieme quando crea il modello
di calcolo. Quindi fare clic su Avanti. Se necessario, deselezionare i campi che Einstein deve ignorare e fare clic su Avanti.
d. Esaminare le impostazioni. Fare clic su Avvia per iniziare il processo di calcolo del punteggio.
Possono essere necessarie fino a 48 ore per analizzare i dati, creare un nuovo modello di calcolo del punteggio e aggiornare i punteggi.
Per controllare lo stato, tornare alla pagina di impostazione di Calcolo dei punteggi opportunità Einstein.
VEDERE ANCHE:
Implementation Guide: Einstein Opportunity Scoring for Everyone

Calcolo dei punteggi opportunità Einstein, incluso nella suite di prodotti Sales Cloud Einstein, è
EDIZIONI
disponibile per i clienti idonei senza supplemento di prezzo. L'accesso è disponibile tramite l'insieme
di autorizzazioni Sales Cloud Einstein per tutti. Questa sezione descrive chi può accedere all'insieme Disponibile in: Salesforce
di autorizzazioni, che cosa comprende l'insieme di autorizzazioni e come gestire le assegnazioni Classic e Lightning
agli utenti. Experience
L'insieme di autorizzazioni Sales Cloud Einstein per tutti è destinato agli utenti che non hanno una
licenza Sales Cloud Einstein. Per sapere se questo insieme di autorizzazioni è disponibile, rivolgersi Edition, Performance
al responsabile account Salesforce. Edition e Unlimited Edition
L'insieme di autorizzazioni Sales Cloud Einstein per tutti include le autorizzazioni seguenti.
AUTORIZZAZIONI
Autorizzazione Descrizione Abilitata per impostazione
UTENTE
predefinita
Utilizza Calcolo dei punteggi Consente agli utenti di Sì Per creare gli insiemi di
autorizzazioni:
opportunità Einstein visualizzare i punteggi delle
• Gestisci profili e insiemi
opportunità che indicano le
di autorizzazioni
trattative con maggior
probabilità di chiusura. Per assegnare gli insiemi di
autorizzazioni:
Visualizza fattori modello di Consente agli utenti di No. Clonare l'insieme di • Assegna insiemi di
calcolo del punteggio visualizzare tutti i fattori autorizzazioni Sales Cloud autorizzazioni
opportunità utilizzati da Calcolo dei Einstein per tutti, abilitare
punteggi opportunità per l'autorizzazione e assegnare
537
Nozioni di base su Sales Cloud Digital Engagement per Sales Cloud
Autorizzazione Descrizione Abilitata per impostazione

predefinita
creare modelli di calcolo del punteggio. I l'insieme di autorizzazioni agli utenti.
modelli di calcolo del punteggio sono
utilizzati per calcolare il punteggio dei
singoli record. Gli utenti che possono
visualizzare i fattori del modello possono in
alcuni casi vedere i dati degli oggetti e i dati
correlati agli oggetti utilizzati per creare il
modello, indipendentemente dalle loro
impostazioni di condivisione.
1. Da Imposta, immettere Insiemi di autorizzazioni nella casella Ricerca veloce. Quindi, selezionare Insiemi di
autorizzazioni.
2. Fare clic sull'insieme di autorizzazioni Sales Cloud Einstein per tutti.
3. Fare clic su Gestisci assegnazioni. Aggiungere e rimuovere le assegnazioni in base alle esigenze.
VEDERE ANCHE:
Impostazione di Calcolo dei punteggi opportunità Einstein per gli utenti di Sales Cloud
Guida all'implementazione: Einstein Opportunity Scoring for Everyone
Digital Engagement per Sales Cloud

Gli agenti di vendita che utilizzano Lightning Sales Console possono utilizzare i canali digitali per
EDIZIONI
rimanere in contatto con i clienti potenziali. I canali digitali includono numerosi tipi di app di
messaggistica e chat. Inoltre, Omnicanale consente ai responsabili vendite di indirizzare le Disponibile in: Lightning
comunicazioni ai team di vendita appropriati. Gli utenti di Sales Engagement possono utilizzare i Experience
canali digitali dall'area di attesa del flusso di lavoro. Di seguito sono descritti i canali digitali disponibili
per Sales Console. Disponibile con un
Nota: versioni: Enterprise Edition
• I flussi di impostazione guidati inclusi in Service Cloud non sono disponibili con Sales e Unlimited Edition
Cloud. In alternativa, impostare manualmente l'implementazione di Digital Engagement. Sono necessarie le licenze
• La documentazione per le funzioni Digital Engagement si applica a Service Cloud e Sales Service Cloud e Chat o
Cloud, se non diversamente specificato. A volte viene utilizzato il termine agenti anziché Messaggistica.
agenti di vendita.
• Per informazioni sulle funzioni incluse nell'abbonamento a Digital Engagement, vedere
i documenti sui prezzi.
538
Nozioni di base su Sales Cloud Digital Engagement per Sales Cloud
Funzione di Digital Engagement Vantaggi per le vendite Informazioni sull'impostazione

Omnicanale • Unificare i canali e gestire il carico di Personalizzare Omnicanale
lavoro degli agenti di vendita. Nota:
• Indirizzare le richieste di lavoro agli • È necessario abilitare la
agenti di vendita più qualificati e messaggistica.
disponibili.
• Assicurarsi che gli utenti abbiano
la visibilità di tutti i campi
obbligatori.
Collegamento canale-oggetto • Creare regole per collegare rapidamente Collegamento canale-oggetto

le interazioni nei canali a oggetti come
i referenti.
• Perfezionare le regole in modo che il
collegamento avvenga
automaticamente o agli agenti di
vendita venga richiesto di utilizzare i
record suggeriti per il collegamento.
Chat Web • Quando i clienti potenziali visitano il sito • Creazione di un'implementazione Chat
Web, offrire informazioni puntuali e di base
mantenerli nel sito. • Configurazione della finestra della chat
• Aumentare la produttività degli agenti incorporata
di vendita consentendo loro di
Nota: Assicurarsi che gli utenti
contattare più clienti potenziali
abbiano la visibilità di tutti i campi
contemporaneamente.
obbligatori.
Bot Einstein • Ridurre il lavoro degli agenti di vendita Bot Einstein

tramite la gestione delle richieste più
comuni e la raccolta di informazioni utili
per la futura chat. Ad esempio,
raccogliere informazioni sui lead
attraverso una conversazione del bot
anziché un modulo Web.
• Identificare e instradare i lead al team
appropriato.
• Se si utilizza Sales Engagement,
indirizzare i lead alle cadenze.
Messaggistica • Seguire automaticamente i lead • Impostazione dei canali di

inviando messaggi di testo SMS dopo messaggistica
la compilazione del modulo Web. • Protezione dei dati e privacy dei clienti
• Gli utenti di Sales Engagement possono in Messaggistica
eseguire operazioni e seguire i lead • Impostazione delle notifiche dei
messaggi automatici
539
Nozioni di base su Sales Cloud Importazioni di referenti e lead
Funzione di Digital Engagement Vantaggi per le vendite Informazioni sull'impostazione

tramite SMS direttamente dall'Area di • Scambio di messaggi con i clienti
attesa di lavoro.
Nota: Assicurarsi che gli utenti
• Creare relazioni uno-a-uno e contattare abbiano la visibilità di tutti i campi
i clienti chiave. obbligatori.
Nota: Le conversazioni inutilizzate e i messaggi attivati e in blocco vengono annullati alla data di fine dell'abbonamento. Per
acquistare ulteriori conversazioni o messaggi attivati e in blocco, contattare il rappresentante Salesforce.
Importazioni di referenti e lead

Se si dispone dell'autorizzazione per importare i dati, è possibile importare fino a 50.000 referenti
EDIZIONI
e lead alla volta utilizzando un file CSV e un flusso di importazione semplificato. Se si dispone
dell'accesso a Importazione guidata dati o si partecipa a una configurazione di Acquisizione Einstein Disponibile in: Lightning
delle attività che consente la sincronizzazione dei referenti, è possibile scegliere il metodo da Experience
utilizzare al momento dell'importazione.
Chiedere all'amministratore Salesforce di attivare l'Importazione di dati di base in Salesforce. Se si
è autorizzati a importare referenti e lead, è possibile scegliere come importarli in base alla Unlimited Edition
configurazione di sistema. L'importazione di file CSV utilizza le stesse regole di importazione e
corrispondenza dei dati dell'Importazione guidata dati e offre le seguenti funzionalità chiave.
• Esperienza di importazione guidata facile da seguire.
• Un file CSV di esempio per verificare che i dati siano nel formato corretto.
• Corrispondenza automatica con dati già presenti nel sistema per identificare i record duplicati.
• Opzioni facili da selezionare per la mappatura dei campi del file ai campi in Salesforce.
• Anteprime dei campi mappati.
Salesforce consiglia di effettuare una prova con un piccolo file per accertarsi che i dati di origine siano stati preparati correttamente.
Per processi di importazione grandi o complessi o per importare dati per altri oggetti, utilizzare l'Importazione guidata dati o le opzioni
di importazione di Data Loader.
Altre funzioni di vendita

Reperire la documentazione per le versioni precedenti delle funzioni che sono state aggiornate.
Salesforce for Wealth Management

Stimolare le vendite con i partner
I partner sono le aziende con le quali si collabora per concludere le trattative di vendita. Per ogni opportunità o account creato,
l'elenco correlato Partner consente di memorizzare informazioni sui propri partner e sui ruoli che svolgono nell'opportunità o
nell'account. Un partner deve essere un account esistente all'interno di Salesforce.
540
Nozioni di base su Sales Cloud Salesforce for Wealth Management
Aggiunta di LinkedIn Sales Navigator a Sales Cloud

Gli agenti di vendita possono collegarsi con i clienti in più modi e con più informazioni tramite l'integrazione nativa con LinkedIn
Sales Navigator. Gli agenti di vendita possono visualizzare i profili LinkedIn nelle pagine di lead, referenti, opportunità e account e
inviare InMail e richieste di collegamento con azioni Lightning. I responsabili delle vendite possono aggiungere fasi LinkedIn InMail
e di richiesta di collegamento alle cadenze di Sales Engagement.

Nota: Salesforce for Wealth Management è stato ritirato nel 2016. In sostituzione, utilizzare Salesforce Financial Services Cloud.
Salesforce per Wealth Management è destinato ai professionisti che operano nel campo della gestione patrimoniale che forniscono
consulenze a client con un alto patrimonio netto. Consente di instaurare rapporti più saldi con la clientela, integrare sistemi chiave per
incrementare l'adozione da parte degli utenti e supportare in modo efficace i processi di conformità.
Salesforce per Wealth Management contiene i seguenti componenti, che lo distinguono dalle funzioni standard di Salesforce:
• Schede di facile utilizzo con campi orientati al client
• Informazioni complete sui client, inclusi conti finanziari, preferenze di investimento, indirizzi e interessi personali
• Moduli completi di idoneità "Conoscere i propri client" con processo di approvazione automatizzato
• Rapporti e cruscotti digitali specifici per il processo di gestione patrimoniale
• Gruppi relazione (detti anche Famiglie)
Salesforce per Wealth Management è disponibile gratuitamente su AppExchange per le versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e
Performance Edition. Include tutte le funzioni generalmente disponibili nelle versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Performance
Edition, quali integrazione con Outlook, flusso di lavoro e l'API Lightning Platform. Come prerequisito richiede gli account personali, ossia
record di account ottimizzati progettati per i settori business-to-consumer come i servizi finanziari.
Impostazione di Salesforce for Wealth Management

Gestione del processo di approvazione Know Your Client
Navigazione nell'applicazione Salesforce for Wealth Management
Per accedere all'applicazione Salesforce for Wealth Management, aprire il menu dell'applicazione Lightning Platform nell'angolo
superiore destro di una qualsiasi pagina Salesforce e selezionare Salesforce for Wealth Management. Per iniziare qualsiasi operazione
è sufficiente fare clic sulla scheda desiderata.
Gestione dei clienti Wealth Management
Rapporti e cruscotti digitali di Salesforce for Wealth Management
VEDERE ANCHE:
541

Nota: Salesforce for Wealth Management è stato ritirato nel 2016. In sostituzione, utilizzare AUTORIZZAZIONI
Salesforce Financial Services Cloud. UTENTE
In qualità di amministratore, effettuare le seguenti operazioni per impostare Salesforce for Wealth
Per visualizzare le opzioni di
Management per la propria organizzazione:
impostazione delle
applicazioni personalizzate:
Verifica del contenuto dell'applicazione Salesforce for Wealth • Visualizza impostazione
e configurazione
Management
Per gestire le applicazioni
Verificare che l'applicazione personalizzata Salesforce for Wealth Management contenga le schede personalizzate:
corrette: • Personalizza
1. Da Imposta, immettere Applicazioni nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare applicazione
Applicazioni.
2. Nell'elenco, fare clic su Salesforce for Wealth Management.
3. Verificare la presenza delle seguenti schede nell'elenco Schede incluse:
• Pagina iniziale
• Account
• Financial Accounts
• Holdings
• WM Assets
• Client Interests
• Know Your Clients
• Rapporti
• Cruscotti digitali
• Documenti
• Console
4. Se necessario, fare clic su Modifica e scegliere le schede da aggiungere o rimuovere.
Configurazione delle scelte dell'applicazione utenti

Oltre all'applicazione personalizzata Salesforce for Wealth Management principale, nel menu applicazioni di Lightning Platform sono
disponibili anche le seguenti applicazioni personalizzate:
• Salesforce Financial Accounts & Holdings
• Salesforce Clients and Interests
• Salesforce Know Your Client
Se lo si desidera, è possibile nascondere queste applicazioni agli utenti nel menu applicazioni di Lightning Platform, in quanto tutte le
schede previste sono già consolidate nell'applicazione personalizzata Salesforce for Wealth Management principale. Per nascondere
queste applicazioni:
1. Da Imposta, immettere Applicazioni nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Applicazioni.
2. Fare clic su Modifica accanto al nome dell'applicazione desiderata.
542
3. Nell'area Assegna ai profili, deselezionare le caselle di controllo nella colonna Visibile corrispondente ai profili degli
utenti finali. Selezionare solo le caselle di controllo che corrispondono ai profili amministratore.
5. Ripetere questa procedura secondo necessità per le restanti applicazioni personalizzate elencate in precedenza.
Verifica dei tipi di record

Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per gli account personali, accedere a Tipi di record per verificare che i tipi di record elencati
di seguito siano disponibili per gli account personali (client).
Individuale
Questo tipo di record è destinato ai client attuali e potenziali. Deve essere assegnato al layout di pagina Individuale.
Relazione professionale
Questo tipo di record è destinato ad avvocati, contabili e altre relazioni professionali. Deve essere assegnato al layout di pagina
Relazione professionale.
Configurazione del layout di pagina utenti

Verificare che i seguenti componenti siano inclusi nei layout di pagina degli utenti, configurabili dalle impostazioni di gestione dei singoli
oggetti accedendo a Layout di pagina.
Layout di pagina scheda Pagina iniziale
Il layout della pagina iniziale per i consulenti finanziari, dal titolo pagina iniziale FA, deve includere i seguenti componenti:
• Voci da approvare
• Operazioni
• Calendario
• Istantanea cruscotto digitale
• Ricerca
• Crea nuovo
• Elementi recenti
• Messaggi e avvisi
• Link personalizzati
Layout di pagina Account personali
I layout di pagina per gli account personali (client) devono includere i seguenti elenchi correlati:
• Financial Accounts
• Holdings
• Client Interests
• Know Your Client
• Attività aperte
• Cronologia attività
• Partner
• Team account
• Note e allegati
543
Verifica del processo di approvazione Know Your Client

Salesforce for Wealth Management include un processo di approvazione che instrada i moduli Know Your Client (Conosci il tuo cliente)
agli utenti di Salesforce idonei per l'approvazione.
VEDERE ANCHE:
Gestione del processo di approvazione Know Your Client

Per creare, modificare,

Informazioni sul processo di approvazione Know Your Client (Conosci il eliminare o clonare processi
tuo cliente) di approvazione:
• Personalizza
Un processo di approvazione automatizza le modalità di approvazione dei record in Salesforce. Un
applicazione
processo di approvazione specifica ogni fase dell'approvazione, inclusa la persona a cui richiedere
l'approvazione e le operazioni da eseguire in ogni fase del processo. Per visualizzare i processi di
approvazione:
Definizione generale del processo di approvazione Know Your Client incluso in Salesforce for Wealth • Visualizza impostazione
Management: e configurazione
1. Un consulente finanziario crea un nuovo record Know Your Client.
Nota: i dati di un record Know Your Client già salvato possono essere uniti in un documento Microsoft Word stampabile
utilizzando il modello di stampa unione fornito.
2. Un consulente finanziario invia il record Know Your Client per l'approvazione, generando le azioni elencate di seguito:
• Il record Know Your Client viene bloccato così da non essere modificabile
• Lo stato KYC Approval Status (Stato approvazione Conosci il tuo cliente) diventa "Approvazione in sospeso"
• La Date Know Your Client Submitted (Data invio Conosci il tuo cliente) diventa oggi
• Il tipo di record Know Your Client diventa "KYC Submitted" (Conosci il tuo cliente inviato).
• L'utente di Salesforce addetto all'approvazione riceve una richiesta di approvazione e una notifica via email, mediante l'apposito
modello di email
3. Il consulente finanziario principale approva o rifiuta la richiesta di approvazione, generando le azioni elencate di seguito:
• Il record continua a essere bloccato così da non essere modificabile
• Lo stato KYC Approval Status (Stato approvazione Conosci il tuo cliente) diventa "Approvato" o "Rifiutato"
• La Date KYC Approved/Rejected (Data di approvazione/rifiuto Conosci il tuo cliente) diventa oggi
• Se il record è stato approvato, viene pianificata un'operazione di follow-up per il consulente finanziario, che dovrà rivedere il
modulo Know Your Client entro i sei mesi successivi
Attivazione del processo di approvazione Know Your Client

Per attivare il processo di approvazione Know Your Client:
544
1. Da Imposta, immettere Processi di approvazione nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Processi di
approvazione.
2. Nell'elenco a discesa Gestisci processi di approvazione per, selezionare "Know Your Client".
3. Fare clic su Attiva accanto al nome del processo di approvazione.
VEDERE ANCHE:

Per accedere all'applicazione Salesforce for Wealth Management, aprire il menu dell'applicazione Lightning Platform nell'angolo superiore
destro di una qualsiasi pagina Salesforce e selezionare Salesforce for Wealth Management. Per iniziare qualsiasi operazione è sufficiente
fare clic sulla scheda desiderata.
Nota: Salesforce for Wealth Management è stato ritirato nel 2016. In sostituzione, utilizzare Salesforce Financial Services Cloud.
VEDERE ANCHE:

I clienti sono disponibili esclusivamente in Salesforce for Wealth Management. Per cliente si intende
una persona cui si offre consulenza o con la quale si intrattengono rapporti commerciali, un cliente
Clients:
potenziale con il quale si prevede di fare affari o una figura professionale quale un contabile o un
avvocato. Per gestire i clienti si utilizza la scheda Clients. Nella terminologia standard di Salesforce,
i clienti vengono detti "account". Tuttavia, in Salesforce for Wealth Management si usa il termine Per visualizzare i clienti:
"clienti". • Lettura per gli account
I clienti hanno tutte le capacità standard dei record account. Per creare i clienti:
• Crea per gli account e i
Inoltre, i clienti dispongono delle seguenti funzionalità speciali: referenti
Tipi di record cliente
I tipi di record sono categorie che consentono all'utente di organizzare i record. I record cliente
possono essere assegnati ai seguenti tipi di record:
• "Aziendale" indica un'entità aziendale o un trust
• "Individuale" indica un cliente esistente o potenziale
• "Relazione professionale" indica un contabile, avvocato o altra figura professionale
Visualizzazioni elenco clienti
Nella scheda Clienti è possibile utilizzare le visualizzazioni elenco per accedere comodamente a diverse serie di clienti. Ad esempio,
selezionando "My A Clients" (Clienti A personali) viene visualizzato un elenco dei clienti con un rating "A".
545
Dettagli sui clienti

La pagina dei dettagli dei clienti include gruppi di campi progettati espressamente per i clienti del settore gestione patrimoniale.
Ad esempio, una sezione monitora le preferenze dei clienti in diverse categorie e consente di specificare gli interessi di un cliente:
case vacanza, azioni a capitalizzazione media, settori vendita al dettaglio e intrattenimento, golf, politica statunitense.
Elenco correlato Financial Accounts
L'elenco correlato Financial Accounts fornisce una panoramica sui conti finanziari del cliente, quali nomi e numeri dei conti e importi
correnti. Queste informazioni provengono dai record della scheda Financial Accounts.
Elenco correlato Holdings
L'elenco correlato Holdings fornisce una panoramica sugli asset di proprietà del cliente, quali fondi, azioni e obbligazioni. Per ciascuna
holding è possibile visualizzare parametri quali valore di mercato, ultimo prezzo, prezzo d'acquisto e numero di azioni. Queste
informazioni provengono dai record della scheda Holdings. Si noti che a ogni holding è associato un record conto finanziario.
Elenco correlato Client Interests
L'elenco correlato Client Interests fornisce una panoramica sui titoli che il cliente ha interesse ad acquistare e vendere. Queste
informazioni provengono dai record della scheda Client Interests.
Elenco correlato Know Your Clients
L'elenco correlato Know Your Clients fornisce una panoramica sui moduli Know Your Client associati al cliente. Queste informazioni
provengono dai record della scheda Know Your Clients.
Elenco correlato Relazioni
Per relazione si intende un cliente che ricopre un dato ruolo nella vita di un altro cliente, ad esempio un coniuge, figlio, contabile o
legale. Le relazioni vengono monitorate nell'elenco correlato Relazioni, nella pagina dei dettagli dei clienti, disponibile come opzione
facoltativa. Nella terminologia standard di Salesforce, le relazioni vengono dette "partner". Tuttavia, in Salesforce for Wealth
Management si usa il termine "relazioni".
Elenco correlato Client Team
L'elenco correlato Client Team monitora i consulenti finanziari e altri utenti di Salesforce coinvolti nella gestione di un particolare
cliente. Nella terminologia standard di Salesforce, i team del cliente vengono detti "team account". Tuttavia, in Salesforce for Wealth
Management si usa il termine "team del cliente".
Elenco correlato Membri dei gruppi relazione
L'elenco correlato Membri dei gruppi relazione visualizza i gruppi relazione di cui è membro il cliente. Disponibile come opzione
facoltativa, in alcune organizzazioni questo elenco è detto "Membri della famiglia".
VEDERE ANCHE:
546
Rapporti e cruscotti digitali di Salesforce for Wealth Management


Rapporti Salesforce for Wealth Management • Esegui rapporti
Salesforce for Wealth Management offre rapporti specifici per il proprio settore, raggruppati nelle E
seguenti cartelle della scheda Rapporti:
Lettura per i record
• Rapporti Client inclusi nei rapporti
• Rapporti Client Interest Per visualizzare i cruscotti
• Rapporti Financial Account digitali:
• Rapporti Holdings and WM Asset • Esegui rapporti
• Rapporti Know Your Client E

Accesso per visualizzare
Per accedere a questi rapporti, selezionare la cartella desiderata dall'elenco a discesa della scheda
le cartelle dei cruscotti
Rapporti, quindi fare clic sul nome del rapporto desiderato. digitali
Cruscotti digitali Salesforce for Wealth Management

Salesforce for Wealth Management offre cruscotti digitali specifici per il proprio settore, quale un cruscotto digitale di account finanziari
che consente di analizzare i registri dell'attività. Per accedere a questi cruscotti digitali, accedere alla scheda Cruscotti digitali e selezionare
il nome del cruscotto digitale desiderato dall'elenco a discesa.
Nota: nella scheda Pagina iniziale è possibile visualizzare un'istantanea dei cruscotti digitali.
VEDERE ANCHE:
547
Nozioni di base su Sales Cloud Stimolare le vendite con i partner
Stimolare le vendite con i partner

I partner sono le aziende con le quali si collabora per concludere le trattative di vendita. Per ogni
EDIZIONI
opportunità o account creato, l'elenco correlato Partner consente di memorizzare informazioni sui
propri partner e sui ruoli che svolgono nell'opportunità o nell'account. Un partner deve essere un Disponibile in: Salesforce
account esistente all'interno di Salesforce. Classic (non in tutte le
Se l'organizzazione è stata abilitata per i partner, è possibile creare account partner. Gli account organizzazioni)
partner sono account aziendali che un channel manager utilizza per gestire organizzazioni partner,
utenti partner e attività. Sono totalmente separati dalle collaborazioni con gli account versioni nelle organizzazioni
visualizzate nell'elenco correlato Partner di un account. Per ulteriori informazioni sulla creazione attivate prima del rilascio
e la gestione dei Portali partner, vedere Create and Manage Partner Portals. Summer '09
Suggerimento: se la propria organizzazione utilizza gli account personali, è possibile utilizzare Disponibile in: Group
i ruoli partner per correlare fra di loro gli account personali. Ad esempio, se ai vari componenti Edition, Professional
di una famiglia corrispondono singoli record di account personali, è possibile associarli Edition, Enterprise Edition,
utilizzando ruoli partner come "Coniuge" o "Fratello/Sorella". Performance Edition,
Unlimited Edition e
Condivisione di informazioni con i partner organizzazioni attivate dopo
I partner sono aziende o singoli che promuovono direttamente le vendite o facilitano la il rilascio Summer '09
conclusione delle trattative di vendita.
Aggiunta delle relazioni con i partner
Le pagine dei dettagli di opportunità e account includono un elenco correlato Partner che consente la visualizzazione e l'aggiunta
di relazioni di partner.
Campi partner
Un partner dispone dei campi seguenti, elencati in ordine alfabetico.
Eliminazione di partner
Quando si elimina un partner da un'opportunità o da un account viene eliminata la relazione del partner con l'opportunità o con
l'account, ma non l'account in sé.
Creazione di un Portale partner
A partire dal rilascio Summer '13, il Portale partner non sarà più disponibile per le organizzazioni che non lo stanno attualmente
utilizzando. Le organizzazioni esistenti potranno continuare ad accedervi regolarmente. Se non si dispone di un Portale partner ma
si desidera condividere facilmente record e informazioni con i partner, provare i siti Experience Cloud.
548
Condivisione di informazioni con i partner

I partner sono aziende o singoli che promuovono direttamente le vendite o facilitano la conclusione
EDIZIONI
delle trattative di vendita.
Nell'organizzazione Salesforce esistono vari modi per monitorare le vendite dei partner. Disponibile in: Salesforce
• Aggiungere i partner ai record account e opportunità.
organizzazioni)
• Abilitare l'organizzazione per i partner, creare account partner, creare utenti partner e collaborare
con loro sui dati dei canali di vendita in una comunità di partner (consigliato) o in un Portale Disponibile in: tutte le
partner. versioni nelle organizzazioni
• Usare Salesforce a Salesforce se il partner dispone di una sua organizzazione Salesforce.
Summer '09
Unlimited Edition e
Aggiunta delle relazioni con i partner

Le pagine dei dettagli di opportunità e account includono un elenco correlato Partner che consente
AUTORIZZAZIONI
la visualizzazione e l'aggiunta di relazioni di partner.
UTENTE
Disponibile in: Lightning Experience, Salesforce Classic e in tutte le versioni dell'app Salesforce Per aggiungere partner a un
(non in tutte le organizzazioni) account:
Disponibile in: tutte le versioni per le organizzazioni create prima del rilascio Summer '09
E
Disponibile in: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Lettura per le
Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition per le organizzazioni create
opportunità
nel rilascio Summer '09 e nei rilasci successivi
Per aggiungere partner a
un'opportunità:
• Per visualizzare informazioni sull'account per un partner specifico, fare clic sul nome del partner
nell'elenco correlato Partner. E
Modifica per le
Se non si è autorizzati a visualizzare un account partner, il nome account viene comunque
opportunità
visualizzato nell'elenco correlato per l'account o l'opportunità. Tuttavia, non è possibile accedere
ad altre informazioni su tale account.
• 1. Nell'elenco correlato Partner, fare clic su Nuovo.

2. Nelle opportunità, è possibile scegliere un partner principale selezionando Principale.
I partner contrassegnati come principali vengono visualizzati nei rapporti sulle opportunità.
3. Nella colonna Partner, immettere il nome di un account. In Lightning Experience, è possibile aggiungere più partner
contemporaneamente. In Salesforce Classic, è anche possibile creare un account aprendo la finestra di dialogo di ricerca e facendo
clic su Nuovo.
549
4. Nella colonna Ruolo, scegliere il ruolo svolto dall'account partner nell'account o nell'opportunità.
• Rimuovere una relazione con il partner facendo clic su Elimina (Lightning Experience) o Canc (Salesforce Classic) accanto al partner.
Non è possibile aprire i record partner dall'elenco correlato Partner nella nuova app mobile Salesforce.
Nota: Se si modifica l'account di un'opportunità con partner, tutti i partner vengono eliminati dall'elenco correlato Partner.
La selezione di un partner in un account o un'opportunità crea automaticamente una relazione partner opposta in modo che
ciascun account visualizzi l'altro come partner. Il ruolo selezionato viene applicato all'account partner e nell'account corrente viene
applicato il ruolo opposto.
L'amministratore Salesforce imposta i ruoli disponibili e i ruoli opposti corrispondenti.
L'amministratore può personalizzare le colonne visualizzate nell'elenco correlato.
Campi partner
Un partner dispone dei campi seguenti, elencati in ordine alfabetico.
EDIZIONI
Campo Descrizione Disponibile in: Salesforce
Nome partner Nome del partner. È possibile indicare un Classic (non in tutte le
account esistente oppure cercare (o creare) con organizzazioni)
l'icona di ricerca un nuovo account. Disponibile in: tutte le
Principale Opzione che specifica il partner principale per
l'opportunità.
Summer '09
Ruolo Ruolo del partner per un'opportunità o un Disponibile in: Group
account specifico. Il ruolo è correlato al ruolo Edition, Professional
opposto, applicato alla relazione di partner Edition, Enterprise Edition,
opposta. Selezionare il ruolo da un elenco di Performance Edition,
selezione di quelli disponibili, impostati Unlimited Edition e
dall'amministratore. Developer Edition per le
550
Eliminazione di partner
Quando si elimina un partner da un'opportunità o da un account viene eliminata la relazione del
EDIZIONI
partner con l'opportunità o con l'account, ma non l'account in sé.
Nota: Se si modifica l'account di un'opportunità con partner, tutti i partner vengono eliminati Disponibile in: Salesforce
dall'elenco correlato Partner. Classic (non in tutte le
organizzazioni)
Per eliminare una relazione di partner da un'opportunità o da un account, fare clic su Canc accanto
al nome del partner. Disponibile in: tutte le
L'eliminazione di un partner influisce sull'opportunità o sull'account nei seguenti modi. attivate prima del rilascio
Summer '09
L'eliminazione di un partner da Ha questo effetto
Un account Elimina il partner dall'account e da tutte le Edition, Professional
opportunità di quell'account a cui il partner era Edition, Enterprise Edition,
associato. Performance Edition,
Unlimited Edition e
Un'opportunità Se è associato a una sola opportunità per un Developer Edition per le
account, il partner viene eliminato sia organizzazioni attivate dopo
dall'opportunità, sia dall'account. il rilascio Summer '09
Se è associato a più opportunità per un account,
il partner viene eliminato solo da quella
opportunità. Il partner rimane associato alle altre AUTORIZZAZIONI
opportunità e all'account. UTENTE
Per eliminare partner da un

account:
Per eliminare partner da
un'opportunità:
E
Modifica per le
opportunità
Creazione di un Portale partner

A partire dal rilascio Summer '13, il Portale partner non sarà più disponibile per le organizzazioni
EDIZIONI
che non lo stanno attualmente utilizzando. Le organizzazioni esistenti potranno continuare ad
accedervi regolarmente. Se non si dispone di un Portale partner ma si desidera condividere facilmente Disponibile in: Salesforce
record e informazioni con i partner, provare i siti Experience Cloud. Classic
Nota: A partire dal rilascio Summer '13, il Portale partner non sarà più disponibile per le Disponibile in: Professional
organizzazioni che non lo stanno attualmente utilizzando. Le organizzazioni esistenti potranno Edition, Enterprise Edition,
continuare ad accedervi regolarmente. Se non si dispone di un Portale partner ma si desidera Performance Edition,
condividere facilmente record e informazioni con i partner, provare i siti Experience Cloud. Unlimited Edition e
Le organizzazioni esistenti che utilizzano Portali partner possono continuare a utilizzarli o Developer Edition
passare a Experience Cloud. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account
Salesforce.
551
Nozioni di base su Sales Cloud Aggiunta di LinkedIn Sales Navigator a Sales Cloud
Per informazioni dettagliate sulla creazione di un Portale partner, vedere la guida Create and Manage Partner Portals. Le informazioni
generiche sulla gestione degli utenti, la condivisione e i dati CRM restano disponibili nella Guida di Salesforce.
Aggiunta di LinkedIn Sales Navigator a Sales Cloud

Gli agenti di vendita possono collegarsi con i clienti in più modi e con più informazioni tramite
EDIZIONI
l'integrazione nativa con LinkedIn Sales Navigator. Gli agenti di vendita possono visualizzare i profili
LinkedIn nelle pagine di lead, referenti, opportunità e account e inviare InMail e richieste di Disponibile in: Enterprise
collegamento con azioni Lightning. I responsabili delle vendite possono aggiungere fasi LinkedIn Edition, Professional Edition
InMail e di richiesta di collegamento alle cadenze di Sales Engagement. e Unlimited Edition
Questa funzione è disponibile per gli utenti con licenza Sales Navigator Team o Enterprise di LinkedIn.
Questo articolo riguarda l'integrazione nativa con LinkedIn Sales Navigator in Salesforce. Per
informazioni sulla versione AppExchange di LinkedIn Sales Navigator, vedere la Guida di Sales Navigator su LinkedIn.
L'integrazione nativa con LinkedIn Sales Navigator e quella del pacchetto AppExchange offrono combinazioni di funzioni diverse.
Funzione Integrazione nativa Pacchetto AppExchange

Azioni Lightning per InMail e richieste di Sì Sì
collegamento
Componenti del profilo LinkedIn sulle Sì Sì

pagine di lead, referenti, opportunità e
account
Fasi di InMail e di richiesta di collegamento Sì No

nelle cadenze di Sales Engagement
Convalida dei dati (flag Non è presso la No Sì

società)
Supporto per Salesforce Classic No Sì
Nota: nelle pagine di record lead, referente, opportunità e account, gli utenti delle vendite utilizzano il componente LinkedIn
Sales Navigator per abbinare il record al profilo LinkedIn. L'abbinamento tra un record e un profilo si può eliminare solo associando
il record a un altro profilo.
Impostazione di LinkedIn Sales Navigator

Per configurare LinkedIn Sales Navigator, attivare l'integrazione nativa con LinkedIn Sales Navigator e quindi aggiungere i componenti
nativi di Sales Navigator ai layout di pagina di lead, referenti, opportunità, account personali e account aziendali. Se sono presenti
layout di pagina personalizzati per lead, referenti, opportunità o account, aggiungere le azioni InMail e richiesta di collegamento ai
layout.
Invio di messaggi LinkedIn InMail e di richieste di collegamento da Salesforce
Quando LinkedIn Sales Navigator è attivato, gli utenti delle vendite possono inviare messaggi InMail e richieste di collegamento
direttamente dai record lead, referente, opportunità, account personale e account aziendale.
552
Impostazione di LinkedIn Sales Navigator

Per configurare LinkedIn Sales Navigator, attivare l'integrazione nativa con LinkedIn Sales Navigator
EDIZIONI
e quindi aggiungere i componenti nativi di Sales Navigator ai layout di pagina di lead, referenti,
opportunità, account personali e account aziendali. Se sono presenti layout di pagina personalizzati Disponibile in: Enterprise
per lead, referenti, opportunità o account, aggiungere le azioni InMail e richiesta di collegamento Edition, Professional Edition
ai layout. e Unlimited Edition
Questa funzione è disponibile per gli utenti con licenza Sales Navigator Team o Enterprise di LinkedIn.
informazioni sulla versione AppExchange di LinkedIn Sales Navigator, vedere la Guida di Sales Navigator su LinkedIn.
Per impostare l'integrazione nativa con LinkedIn Sales Navigator:
1. In Imposta, immettere LinkedIn Sales Navigator nella casella di ricerca e quindi fare clic su LinkedIn Sales Navigator.
2. Nella scheda Integrazione con LinkedIn Sales Navigator, attivare l'integrazione con Sales Navigator.
Quando si attiva l'integrazione nativa con LinkedIn Sales Navigator, le azioni InMail e di richiesta di collegamento compaiono
automaticamente nel menu Azioni dei layout di pagina predefiniti.
3. Eventualmente, abilitare la funzione di sincronizzazione CRM di LinkedIn per consentire a Salesforce e LinkedIn di sincronizzare i dati
di lead e referenti specifici e salvare le attività di LinkedIn come operazioni in Salesforce. Per abilitare la sincronizzazione LinkedInCRM,
fare clic su Vai alle impostazioni di LinkedIn.
Aggiungere quindi i componenti e le azioni di Sales Navigator ai layout di pagina.
Aggiunta di componenti LinkedIn Sales Navigator ai layout di pagina di lead, referenti e account
Per consentire agli utenti delle vendite di visualizzare i profili LinkedIn nelle pagine di lead, referenti, opportunità e account, aggiungere
i componenti LinkedIn Sales Navigator alle pagine Lightning.
Aggiunta delle azioni Lightning LinkedIn Sales Navigator ai layout di pagina di lead, referenti e account
Quando si attiva l'integrazione nativa con LinkedIn Sales Navigator, Salesforce aggiunge le azioni InMail e di richiesta di collegamento
ai layout di pagina predefiniti. Se sono presenti layout di pagina personalizzati, le azioni InMail e di richiesta di collegamento devono
essere aggiunte manualmente.
Aggiunta di componenti LinkedIn Sales Navigator ai layout di pagina di lead, referenti e account
Per consentire agli utenti delle vendite di visualizzare i profili LinkedIn nelle pagine di lead, referenti,
EDIZIONI
opportunità e account, aggiungere i componenti LinkedIn Sales Navigator alle pagine Lightning.
Questa funzione è disponibile per gli utenti con licenza Sales Navigator Team o Enterprise di LinkedIn. Disponibile in: Enterprise
Edition, Professional Edition
e Unlimited Edition
informazioni sulla versione AppExchange di LinkedIn Sales Navigator, vedere la Guida di Sales
Navigator su LinkedIn.
1. In Imposta, digitare Generatore di app Lightning nella casella di ricerca e quindi AUTORIZZAZIONI
selezionare Generatore di app Lightning. UTENTE
2. Individuare la pagina Lightning da aggiornare e fare clic su Modifica.
Per modificare e salvare le
3. Trascinare il componente Sales Navigator appropriato nel layout di pagina. pagine Lightning nel
Generatore di app Lightning:
• Per le pagine di lead, referenti, opportunità e account personali è possibile aggiungere il
• Personalizza
componente Sales Navigator: Profilo del membro (nativo).
applicazione
•
553
• Per le pagine di opportunità e account aziendali è possibile aggiungere il componente Sales Navigator: Profilo della società
(nativo).
4. Salvare le modifiche. Ripetere la procedura per tutte le pagine Lightning da personalizzare.
Aggiunta delle azioni Lightning LinkedIn Sales Navigator ai layout di pagina di lead, referenti e
account
Quando si attiva l'integrazione nativa con LinkedIn Sales Navigator, Salesforce aggiunge le azioni
EDIZIONI
InMail e di richiesta di collegamento ai layout di pagina predefiniti. Se sono presenti layout di pagina
personalizzati, le azioni InMail e di richiesta di collegamento devono essere aggiunte manualmente. Disponibile in: Enterprise
Questa funzione è disponibile per gli utenti con licenza Sales Navigator Team o Enterprise di LinkedIn. Edition, Professional Edition
e Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
1. In Imposta, fare clic su Gestore oggetti. UTENTE
2. Fare clic sul nome dell'oggetto da modificare, ad esempio Lead, e quindi su Layout di pagina.
•
3. Fare clic sul nome del layout di pagina da modificare.
•
4. Nella sezione Layout lead, fare clic su Pulsanti.
5. Dall'elenco dei pulsanti, trascinare i pulsanti Invia InMail di Sales Navigator e Invia richiesta di
collegamento Sales Navigator nella sezione Pulsanti standard della sezione Dettagli lead.
Invio di messaggi LinkedIn InMail e di richieste di collegamento da Salesforce

Quando LinkedIn Sales Navigator è attivato, gli utenti delle vendite possono inviare messaggi InMail
EDIZIONI
e richieste di collegamento direttamente dai record lead, referente, opportunità, account personale
e account aziendale. Disponibile in: Enterprise
Questa funzione è disponibile per gli utenti con licenza Sales Navigator Team o Enterprise di LinkedIn. Edition, Professional Edition
e Unlimited Edition
Per inviare un messaggio InMail da una pagina di record:
• Dal menu Azioni, scegliere Invia InMail di Sales Navigator.
Per inviare una richiesta di collegamento da una pagina di record:
• Dal menu Azioni, scegliere Invia richiesta di collegamento Sales Navigator.
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INDICE ANALITICO
Campagne (continua)
A visualizzazione membri campagna 51
abilitazione di più valute
Campi
implicazioni 496
campi dei lead personalizzati per la conversione dei lead,
Account
mappatura 86
Account personali 222
Campi personalizzati
aggiunta di membri al team 230
mappatura dei campi dei lead 86
autocompila 215
Condivisione
cronologia account 215
lead 97
eliminazione 241
opportunità 144
gerarchia 215
Condivisione dei referenti aziendali
gerarchia, descrizione 242–243
condivisione referenti in organizzazioni B2B 221, 229
impostazioni 215
Consumatori
loghi 215, 220
Vedere Account personali 222
notizie 215
Conversione
panoramica 206
lead 92, 99
sito 242–243
Creazione
società controllante 242–243
lead, linee guida 98
unione 208, 212, 214
opportunità 143
Account personali
Creazione di una gerarchia dei territori
panoramica 222
assegnazione di territori 457
Account società controllante
Cronologia account 215
visualizzazione 242–243, 291
Cronologia campi opportunità
Assegnazione
cronologia fasi 147
lead 97
C D
Da referenti a più account 215
Campagne
Data.com
aggiunta di membri 35
Prospector 96, 214, 265
aggiunta di membri da rapporti 39
Pulitura 214, 265
aggiunta di membri da visualizzazioni elenco 38
Pulitura dati 96
calcolo dell'utile sul capitale investito 16
Domande frequenti
elenco correlato Membri campagna 52
assegnazione di stato ai lead generati sul Web 117
impostazione avanzata 19–20
calcolo dell'utile sul capitale investito 16
impostazione dei tipi di campagna 19–20
campagne 16–17
Impostazione di Influenza campagna personalizzabile 60
Campagne 15
influenza campagna
conversione di account o referenti esistenti 115
17, 56, 64
definizione di lead 115
aggiunta di una campagna a un'opportunità 64
influenza campagna 17
membri, aggiunta dagli account 37
invio automatico di lead per email 115
membri, aggiunta singoli 34
lead 115–117
membri, eliminazione singoli 55
limite di lead generati sul Web 117
modifica dei membri 53
mappatura dei campi lead durante la conversione 115
panoramica 23
perdita di lead 116
rapporti ROI 17
rapporti ROI 17
visualizzazione della gerarchia 27
vantaggi 115
555
Indice analitico
Duplicati Lead (continua)

account 208, 212, 214 conversione di account o referenti esistenti 115
referenti 260, 264 conversione, mappatura dei campi personalizzati 86
Converti 90
E definizione di lead 115
Eliminazione Gestione 87
account 241 Impostazione 79
opportunità 148 Informazioni utili 97
preventivi 175 invio automatico di lead per email 115
referenti 260 limite di lead generati sul Web 117
limiti 116
F linee guida per la creazione 98
Fase mappatura dei campi lead durante la conversione 115
cronologia 147 panoramica 79
perdita di lead 116
G soluzione dei problemi di conversione 92
Gerarchia account 216–218 vantaggi 115
Gerarchia campagne Loghi
visualizzazione delle campagne 27 account 220
Gerarchia dei referenti 269
Gerarchia referenti 268 M
Gestione territori 2.0 Mappatura
concetti 429 campi personalizzati dei lead 86
Tipo di territorio 429 Membri campagna
Gestione territorio di livello aziendale 117, 457 panoramica 30, 32, 50
Gruppi relazione Membro campagna
unione di account 211 aggiunta 35
elenco correlato 52
I modifica 53
Importazione singoli, aggiunta 34
account personali in qualità di membri campagna 44 singolo, eliminazione 55
lead in qualità di membri campagna 43, 47 visualizzazione 51
referenti da dispositivi mobili 266 Modelli
referenti esistenti in qualità di membri campagna 41 preventivi in PDF 159
referenti in qualità di membri campagna 45 Modelli di preventivo
Impostazioni account aggiornamento 173
loghi 220 aggiunta del blocco firma 165
In corso di realizzazione aggiunta di elenchi 162
visibilità alle opportunità in corso di realizzazione, aggiunta di testo RTF 161
condivisione 144 blocco firma 173
Integrazione dei dati 96, 214, 265 creazione 171
nomi di campi 173
L personalizzati 168, 177
Lead sezione totali 173
Account e referenti sociali 79 standard 168, 177
assegnazione 97 suggerimenti 173
assegnazione di stato ai lead generati sul Web 117 Multi-valuta 496
condivisione 97
conversione 99
556
Indice analitico
Preventivo
O modelli 173
Opportunità
Previsioni 117
abilitazione di opportunità simili 141
Prodotti
aggiunta di prodotti 151
aggiunta alle opportunità 151
condivisione 144
impostazione dei prezzi 126
creazione 143
impostazione e modifica dei prezzi 123
cronologia dei campi
panoramica 120–121
147
prezzi di listino 123, 126
cronologia fasi 147
prezzi di vendita 126
eliminazione 148
prezzi standard 123, 126
Fase opportunità 145
inserimento simili nei segnalibri 150 R
ricerca simili 150
Rapporti
sincronizzazione con preventivi 168
aggiunta di risultati alle campagne 39
Opportunità simili
Referente
abilitazione 141
gerarchia 291
Ordini
organigramma 291
creazione 195
società controllante 291
eliminazione 196
Referenti
modifica 196
eliminazione 260
Ordini di riduzione
importazione da dispositivi mobili 266
eliminazione 196
panoramica 257
modifica 196
ruoli referente 282
site 291
P unione 260, 264
Panoramica
Ricerca
lead 79
opportunità simili 150
PDF
ripartizioni opportunità 484
modelli di preventivo 159
Percorso 502–503, 505
abilitazione 489–491
Personalizzazione
Ruoli referente 282, 286
considerazioni sui team account 237
Ruoli referente opportunità 286
considerazioni sui team opportunità 488
più valute S
abilitazione 496
Sincronizzazione
Preventivi
preventivi con opportunità 167
aggiunta del blocco firma ai modelli 165
risoluzione dei problemi dei preventivi 180
aggiunta di elenchi ai modelli 162
aggiunta testo RTF a modelli 161 T
considerazioni sulla creazione di modelli 171
Team account
considerazioni sulla creazione di PDF 177
abilitazione 235–236
creazione dei PDF 168
aggiunta di membri 230
eliminazione 175
considerazioni sulla personalizzazione 237
Modelli PDF 159
panoramica 234
risoluzione dei problemi di sincronizzazione 180
personalizzazione dei ruoli 235
sincronizzazione con opportunità 167–168
rapporti 233
preventivo
Team opportunità
PDF 169
abilitazione 486
557
Indice analitico
Team opportunità (continua) Valuta (continua)

considerazioni sulla personalizzazione 488 disabilitazione della gestione avanzata 500
rapporti 483 tassi di cambio datati 501
Ripartizioni opportunità 489–491 Vendita in team
abilitazione 486
U ripartizioni opportunità 484
Unione Ripartizioni opportunità 489–491
account 208, 212, 214 Visualizzazione
referenti 260, 264 gerarchie referenti controllanti 291
utenti di portali 260, 264 gerarchie società controllanti 242–243
V W
Valuta Web a lead
abilitazione della gestione avanzata 500 limiti 116
558

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Nozioni di base su Sales Cloud

Salesforce, Spring ’23

Nozioni di base su Sales Cloud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Indice analitico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555

Acquisizione del ROI con le campagne

Acquisizione del ROI con le campagne

Informazioni sulle campagne Salesforce

Informazioni sulle campagne Salesforce

Presentazione dell'oggetto Campagne

Presentazione dell'oggetto Campagne

Utilità delle campagne

Utilizzo delle campagne con altri cloud

Esempio: Campagne Salesforce + Pardot Disponibile in tutte le

Esempio: Campagne Salesforce + Marketing Cloud

• Le statistiche di una campagna controllante includono valori aggregati basati su tutte le

Foglio di lavoro dei suggerimenti introduttivi

Tipo di membro campagna Tipo di record per i membri della campagna;

Nome campagna Nome identificativo della campagna.

Titolare campagna Titolare della campagna assegnato.

Tipo di record campagna Tipo di record per la campagna; determina i

Creato da Utente che ha creato la campagna incluse la data e l'ora di

Descrizione Una descrizione della campagna. Questo campo consente fino a

Data finale Data di fine della campagna. Vengono comunque conteggiate

Reddito previsto Somma che si prevede di generare dalla campagna.

N. inviato Numero di individui a cui era destinata la campagna. Ad esempio,

Campagna controllante La campagna in una posizione superiore alla campagna selezionata

Data iniziale Data di inizio della campagna.

Stato Stato della campagna, ad esempio Pianificato, In corso. Il valore

Tipo Tipo di campagna, ad esempio Direct Mailing o Programma di

Informazioni utili sulle campagne

Considerazioni sull'utilizzo delle campagne

Siti Experience Cloud

Domande frequenti sulle campagne

Come si aggiungono referenti e lead alle campagne?

Come è possibile calcolare l'utile sul capitale investito per le campagne?

Come è possibile tenere traccia delle opportunità derivanti dalle campagne?

Chi ha accesso alle campagne?

Impostazione delle campagne in Salesforce

Personalizzazione dei tipi di campagna

Personalizzazione dei tipi di campagna

Personalizzazione dei tipi di campagna in Lightning Experience

Personalizzazione dei tipi di campagna in Lightning Experience

Personalizzazione dei tipi di campagna in Salesforce Classic

Stati membro campagna

Utilizzo del campo Stato membro campagna Per creare, modificare o

Aggiornamento degli stati dei membri delle campagne

Come consentire agli utenti di creare gerarchie campagne

Per creare una gerarchia

Per impostare le gerarchie

Uso delle campagne

Creazione o modifica di una campagna

Clonazione di una campagna con record correlati

• Vengono clonati solo i record dell'unità operativa corrente selezionata.

Campo Elementi visualizzati nel record clonato Record interessati

Creato alle Ora in cui l'operazione di clonazione ha clonato la Tutti

Updated At (Aggiornato in) Ora in cui l'operazione di clonazione ha clonato la Tutti

Creato da Utente che ha iniziato l'operazione di clonazione Tutti

Updated By (Aggiornato da) Utente che ha iniziato l'operazione di clonazione Tutti

Archive Date (Data archiviazione) Questo campo è vuoto Tutti

URL bitly Questo campo è vuoto Landing page, reindirizzamenti

URL personalizzato Questo campo è vuoto Landing page, reindirizzamenti

Modulo ID modulo clonato Solo landing page

Allocazioni per la clonazione delle campagne con record correlati