Collaborazione Con Tutti: Salesforce, Spring '23

Collaborazione con tutti
Salesforce, Spring ’23
@salesforcedocs
Ultimo aggiornamento: 15/12/2022
La versione inglese di questo documento ha la precedenza sulla versione tradotta.
© Copyright 2000–2023 Salesforce, Inc. Tutti i diritti riservati. Salesforce è un marchio registrato di Salesforce, Inc., come lo
sono altri nomi e marchi qui di seguito. Tutti gli altri marchi citati nel presente documento sono di proprietà dei rispettivi
titolari.
SOMMARIO
Collaborazione con tutti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Collaborazione all'interno della società . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Collaborazione con partner e clienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Indice analitico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

Collaborazione con tutti
Nessuno può essere un'entità completamente isolata, nemmeno in Salesforce. Completare le operazioni in modo rapido ed efficiente
collaborando con altre persone all'interno o all'esterno della propria organizzazione.
In questo modo si troveranno informazioni su strumenti di collaborazione quali Chatter, Salesforce CRM Content e persino documenti.
Non vi sono limiti a ciò che si può realizzare insieme agli altri: è sufficiente trovare il modo migliore per farlo.
Collaborazione all'interno della società

Rimanere aggiornati su quanto sta avvenendo nella propria società. Condividere le proprie conoscenze in post e commenti Chatter,
collaborare nei gruppi e accedere a file e dati in tutta l'organizzazione.
Collaborazione con partner e clienti
Condividere aggiornamenti con clienti e partner nei gruppi Chatter.
Chatter Messenger e Chatter Desktop sono stati ritirati
Guida per gli utenti di Chatter Free
Guida per gli utenti di Chatter.com
Guida per gli utenti di Chatter External
Collaborazione all'interno della società

Rimanere aggiornati su quanto sta avvenendo nella propria società. Condividere le proprie conoscenze in post e commenti Chatter,
collaborare nei gruppi e accedere a file e dati in tutta l'organizzazione.
Condivisione di aggiornamenti con altre persone in Chatter

È possibile condividere aggiornamenti con i colleghi, collaborare nei gruppi Chatter e visualizzare gli aggiornamenti dei record.
Creazione, condivisione e organizzazione dei file
Pubblicare file su feed e record, condividere i file con i clienti e organizzare i file in cartelle e librerie.
Salesforce Chatter per gli utenti di Windows 10 Anniversary Edition
Salesforce Chatter è un'app scaricabile per gli utenti di Windows 10 Anniversary Edition. Salesforce Chatter unisce i feed Chatter e
le funzioni dei post alle funzionalità di un'app ottimizzata per gli utenti di Windows 10.
Condivisione di aggiornamenti con altre persone in Chatter

È possibile condividere aggiornamenti con i colleghi, collaborare nei gruppi Chatter e visualizzare gli aggiornamenti dei record.
Benvenuti in Chatter in Lightning Experience

Sia per i nuovi utenti di Chatter che per gli utenti che usavano Salesforce Classic, Chatter in Lightning Experience mette a disposizione
numerose funzioni utili. Usare Chatter per comunicare con i colleghi, ottenere informazioni sull'azienda e preservare il proprio tribal
knowledge.
1
Collaborazione con tutti Condivisione di aggiornamenti con altre persone in Chatter
Panoramica su Chatter
Utilizzare funzionalità di Chatter come feed, profili, gruppi e altro ancora per condividere informazioni, collaborare e restare al passo
con gli aggiornamenti più recenti introdotti dall'azienda.
Suggerimenti introduttivi su Chatter
È possibile restare in contatto con le persone e condividere le informazioni aziendali in modo protetto e in tempo reale.
Uso dei feed
Rimanete aggiornati sui post e i commenti pubblicati dall'utente e dalle altre persone, nonché sugli aggiornamenti dei record della
vostra organizzazione Salesforce.
Stream Chatter
Gli stream Chatter sono stream personalizzati creati combinando più feed correlati in un unico feed. Cercare gli stream nella pagina
iniziale di Chatter. È possibile creare fino a 100 stream che combinano i post di un massimo di 25 feed e tipi di feed diversi. Creare
stream che combinano i feed provenienti da persone, gruppi e record, come account, opportunità. casi e così via.
Utilizzo dei post
Condividere informazioni e collaborare con persone all'interno o all'esterno della propria organizzazione.
Persone della propria organizzazione
Aggiornare il proprio profilo personale e visualizzare i profili di altre persone nella propria organizzazione.
Record e visualizzazioni elenco
Configurare le proprie impostazioni Segui per i record, visualizzare un feed Chatter su una visualizzazione elenco e ottenere ulteriori
informazioni sui consigli relativi ai record.
Collaborazione nei gruppi Chatter
Utilizzare i gruppi Chatter pubblici, privati o non elencati per collaborare con persone specifiche nella propria società.
Messaggi privati
Utilizzare i messaggi Chatter per comunicazioni private sicure con altri utenti di Chatter.
Domande Chatter
In caso di domande, utilizzare Domande Chatter per pubblicare una domanda nel proprio feed e seguire lo sviluppo delle risposte.
Benvenuti in Chatter in Lightning Experience

Sia per i nuovi utenti di Chatter che per gli utenti che usavano Salesforce Classic, Chatter in Lightning
EDIZIONI
Experience mette a disposizione numerose funzioni utili. Usare Chatter per comunicare con i colleghi,
ottenere informazioni sull'azienda e preservare il proprio tribal knowledge. Disponibile in: Lightning
In base al modo in cui l'organizzazione è stata configurata, Chatter può essere disponibile ovunque. Experience
Può trovarsi su qualsiasi tipo di record, perché è lo spazio di collaborazione principale per i gruppi.
Disponibile in: Essentials
Si può accedere a Chatter dai dispositivi mobili. Iniziamo dalla scheda Chatter, cioè dalla sua
Edition, Group Edition,
collocazione principale. Enterprise Edition,
Professional Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition e
Developer Edition
2
La scheda Chatter fornisce accesso rapido ad alcuni utili feed, come Elementi che seguo, A me, Elementi aggiunti ai preferiti, Dati salienti
sulla società e Bozze personali. Selezionare un feed da collocare in primo piano e al centro della scheda Chatter.
• Il feed Elementi che seguo mostra l'attività di inserimento di post per tutte le persone, i gruppi e gli oggetti seguiti dall'utente. Se,
ad esempio, si sta seguendo John Smith, verranno visualizzati tutti gli elementi pubblicati da John Smith su tutti i feed ai quali si ha
accesso. In genere, il feed Elementi che seguo continua a essere il feed predefinito. Se invece si seguono meno di 10 elementi, il
feed predefinito diventa Dati salienti sulla società.
• Il feed A me mostra i post nei quali l'utente viene @menzionato e i post nella pagina del profilo dell'utente.
• Il feed Elementi aggiunti ai preferiti mostra i post che sono stati aggiunti ai preferiti. Il feed Elementi aggiunti ai preferiti facilita
l'accesso ai post che si desidera rivedere.
• Il feed Dati salienti sulla società mostra i post più attivi in tutta l'organizzazione e si può utilizzare per trovare altri elementi da
seguire. Quando si arriva a seguirne più di 10, il feed predefinito diventa Elementi che seguo.
• Il feed Bozze personali mostra i post su cui si sta lavorando ma che non sono ancora stati salvati. Usare il feed Bozze personali per
perfezionare un messaggio prima di pubblicarlo o per valutare un messaggio prima di eliminarlo.
La scheda Chatter in Lightning Experience mostra i cinque stream Chatter visitati più di recente. Fare clic sull'intestazione Stream per
aprire una pagina elenco con tutti i propri stream. Gli stream sono un modo per combinare feed diversi ma correlati in un unico grande
feed. Si supponga ad esempio che l'utente desideri leggere tutto ciò che viene pubblicato a proposito di un progetto sul quale sta
lavorando. Con gli stream, è possibile combinare i feed dei gruppi che lavorano sul progetto, gli argomenti che trattano il progetto e le
persone che vi sono assegnate. È possibile aggiungere qualsiasi tipo di feed correlato al progetto. Anziché visitare molti feed diversi per
avere una panoramica dell'intera storia, con questo unico stream si possono trovare istantaneamente tutte le informazioni richieste. È
possibile creare fino a 100 stream che combinano i post di un massimo di 25 feed diversi. Creare stream che combinano i feed provenienti
da persone, gruppi e record, come account, opportunità, casi e così via.
L'elenco Gruppi recenti consente di collegarsi agli ultimi cinque gruppi visitati ed è un modo per creare immediatamente i gruppi. Con
Gruppi recenti, ottenere i gruppi visitati più spesso è più semplice che mai.
Nella colonna destra della scheda Chatter, Consigli Einstein elenca le persone, i gruppi e gli oggetti consigliati da Einstein. È possibile
seguire qualche persona o qualche elemento nell'elenco oppure fare clic su Ignora per ignorare un consiglio e riceverne un altro.
Suggerimento: per una questione di accessibilità, ogni feed ha un link Salta feed nascosto a cui si accede con il tasto Tab. Salta
feed fa saltare il feed e passare al tag di fine feed. Da qui, sempre con il tasto Tab, si può passare alla colonna che solitamente
3
mostra funzioni come Consigli Einstein e Argomenti di tendenza. Il link Salta feed segue la sequenza del tasto Tab: Ordina per,
Cerca, Filtro (se presente), Aggiorna questo feed e poi Salta feed.
VEDERE ANCHE:
Visualizzazione di un feed particolare
Opzioni di filtro e di ordinamento dei feed
Stream Chatter
Gruppi Chatter
Creazione di gruppi Chatter
Panoramica su Chatter
Utilizzare funzionalità di Chatter come feed, profili, gruppi e altro ancora per condividere informazioni,
EDIZIONI
collaborare e restare al passo con gli aggiornamenti più recenti introdotti dall'azienda.
Chatter opera rispettando tutte le impostazioni di protezione e le autorizzazioni definite nella propria Disponibile in: Salesforce
organizzazione Salesforce. Chatter è abilitato per impostazione predefinita nelle organizzazioni Classic (non in tutte le
create dopo il 22 giugno 2010. Per le organizzazioni create prima di questa data, l'amministratore organizzazioni) e Lightning
deve abilitare Chatter. In Lightning Experience, se non viene visualizzata una scheda Chatter, è Experience
possibile cercare Chatter nel Programma di avvio app. Fare clic sul risultato per aprire Chatter. Disponibile in: Essentials
Nota: In Lightning Experience, la maggior parte degli oggetti non visualizza una scheda Edition, Group Edition,
Chatter a meno che per l'oggetto non sia abilitato il tracciamento dei feed. Le uniche eccezioni Enterprise Edition,
sono gli oggetti Gruppo, Sito e Utente.
Chatter è disponibile per singole organizzazioni. Solo gli utenti della stessa organizzazione Salesforce Unlimited Edition, Contact
possono comunicare fra loro tramite Chatter. È possibile aggiungere persone esterne ai domini Manager Edition e
email della propria società in modo che possano utilizzare Chatter nella propria organizzazione. Developer Edition
Quando si aggiungono utenti esterni a un gruppo di cui si è titolare o responsabile, essi vengono
visualizzati come utenti clienti.
Nota: I termini "società" e "organizzazione" sono intercambiabili. Un'organizzazione è una singola distribuzione di Salesforce con
un insieme definito di utenti con licenza. Le parole "società" e "organizzazione" vengono utilizzate in modo intercambiabile in
Chatter. Si supponga ad esempio di leggere "condividi un file con tutti gli utenti di Chatter della società,". Questo significa che la
condivisione avviene con chiunque utilizzi Chatter nell'organizzazione.
Chatter è disponibile per gli utenti clienti e gli utenti partner nei siti Experience Cloud, ma non per gli utenti del portale nei portali partner
o nei Portali Clienti.
I plug-in e le estensioni di alcuni browser di terze parti possono interferire con la funzionalità di Chatter. Se si riscontrano malfunzionamenti
o comportamenti incoerenti in Chatter, disabilitare i plug-in e le estensioni del browser e riprovare.
Chatter non è supportato:
• Nei browser non supportati
• Per gli utenti esterni nei Portali Clienti o nei Portale partner
• Nella scheda Console
I post e i commenti che gli utenti pubblicano in Chatter vengono mantenuti per tutto il tempo in cui l'organizzazione applicabile rimane
disponibile per un cliente. Ci riserviamo il diritto di applicare limiti a quanto segue:
4
• Il numero di aggiornamenti dei feed di cui si esegue il tracciamento generati dal sistema. Attualmente, gli aggiornamenti dei feed
di cui si esegue il tracciamento che risalgono a più di 45 giorni fa e che non contengono preferenze o commenti vengono eliminati
automaticamente. Gli aggiornamenti dei feed tracciati non vengono più visualizzati nel feed. Tuttavia, se per un campo tracciato è
abilitata la modifica, è comunque disponibile la cronologia di controllo di quel campo.
• Il numero di notifiche per email inviabili ogni ora da ogni organizzazione.
I limiti sono soggetti a modifiche. Per ulteriori informazioni, contattare Salesforce.
Allocazioni generali per Chatter

Limiti e allocazioni per le funzioni di Chatter in base alla versione e al browser.
Limiti di Chatter
Disponibilità delle funzioni di Chatter
Confrontiamo le funzioni di Chatter disponibili in Lightning Experience, Salesforce Classic, siti Generatore di esperienze e app mobile
Salesforce.
Differenze di Chatter in Lightning Experience tra desktop e app mobile
Non tutte le funzionalità di Lightning Experience sono presenti nell'app mobile Salesforce. Di seguito sono elencate le differenze di
Chatter tra desktop e app mobile.
Allocazioni generali per Chatter

Limiti e allocazioni per le funzioni di Chatter in base alla versione e al browser.
Allocazioni di Chatter per funzione

Le allocazioni sono soggette a modifiche. Per ulteriori informazioni, contattare Salesforce.
Funzione Allocazione
Gruppi
Gruppi di cui un utente può far parte 3001
Gruppi nell'organizzazione 30.0001
Membri in un gruppo Illimitato
Caratteri nel campo Informazioni di un gruppo 4.000
Dimensione massima dell'email quando si invia un post a un 25 MB

gruppo per email (inclusi testo e allegati)
Allegati che è possibile includere in un post inviato a un gruppo 25

per email
Feed
Menzioni in un unico post o commento 25
Caratteri in una stringa di ricerca delle menzioni 500 per il nome e il cognome (combinati) di una
persona o per un nome di gruppo
Caratteri in un unico post o commento 10.000. Nei post a contenuto completo, i tag sono
inclusi nel conteggio pur non essendo visualizzati.
5
Funzione Allocazione
Caratteri in una domanda 255 e il totale viene visualizzato; le risposte
possono avere fino a 10.000 caratteri e i tag dei
contenuti completi sono conteggiati nel numero
di caratteri della risposta.
Notifiche tramite email inviate dopo aver inserito Mi piace o un 10

commento per un post
Preferiti Illimitato
Preferiti 50
Persone, argomenti e record che è possibile seguire 5002
Numero massimo di post che è possibile visualizzare nel feed in Ultimi 500 post. Questo limite non si applica per
qualsiasi momento i feed dei profili, dei gruppi e dei record.
File
Dimensioni file allegati 2 GB
Numero di volte che è possibile condividere un file 2000
Persone e profili
Dimensioni foto per il profilo 8 MB
Persone che è possibile aggiungere a una chat 10
Persone che è possibile aggiungere a I miei preferiti di una chat 100
Caratteri in un messaggio di Chatter 10.000
Competenze
Competenze assegnate a un utente 100
Caratteri nel nome di una competenza 99
Argomenti
Argomenti su un singolo post 10
Argomenti su un singolo record 100
Caratteri nel nome di un argomento 99
Argomenti su articoli 200
1
È possibile entrare in un massimo di 300 gruppi, mentre l'organizzazione può avere un massimo di 30.000 gruppi. I gruppi archiviati
vengono conteggiati nei limiti dei gruppi dell'organizzazione (30.000) ma non nei limiti sull'appartenenza ai gruppi di un utente (300).
2
È possibile seguire al massimo un totale di 500 persone, argomenti e record. Per vedere il numero di elementi che si stanno seguendo,
visualizzare l'elenco Stai seguendo sul proprio profilo.
I post e i commenti che gli utenti pubblicano in Chatter vengono mantenuti per tutto il tempo in cui l'organizzazione applicabile rimane
disponibile per un cliente. Ci riserviamo il diritto di applicare limiti a quanto segue:
6
• Il numero di aggiornamenti dei feed di cui si esegue il tracciamento generati dal sistema. Attualmente, gli aggiornamenti dei feed
di cui si esegue il tracciamento che risalgono a più di 45 giorni fa e che non contengono preferenze o commenti vengono eliminati
automaticamente. Gli aggiornamenti dei feed tracciati non vengono più visualizzati nel feed. Tuttavia, se per un campo tracciato è
abilitata la modifica, è comunque disponibile la cronologia di controllo di quel campo.
• Il numero di notifiche per email inviabili ogni ora da ogni organizzazione.
Limiti dei browser per Chatter

I plug-in e le estensioni di alcuni browser di terze parti possono interferire con la funzionalità di Chatter. Se si riscontrano malfunzionamenti
o comportamenti incoerenti in Chatter, disabilitare i plug-in e le estensioni del browser e riprovare.
Nella versione Spring ’20 di Lightning Experience in Safari su iPad, verificare che i propri editor di testo supportino l'editor di testo RTF.
Ad esempio, verificare il supporto in un publisher feed. Se non si dispone del supporto dell'editor di testo RTF, ad esempio se non è
possibile aggiungere un emoji o un collegamento ipertestuale, significa che si sta utilizzando un editor obsoleto e non supportato.
Contattare l'assistenza Salesforce per sostituire l'editor Quill.
Limiti delle menzioni di Chatter

Non è possibile menzionare i gruppi archiviati, i gruppi non elencati, i gruppi di clienti e i gruppi privati di cui non si è membri. Se una
persona che non è membro di un gruppo privato viene menzionata in un post o un commento in tale gruppo privato, il link alla menzione
appare in grigio e si collega alla pagina di profilo del membro. Fa eccezione il caso in cui la persona menzionata disponga dell'autorizzazione
Modifica tutti i dati. In questo caso, il link appare in blu e si collega alla pagina di profilo del membro. Restano comunque valide le regole
di Salesforce relative a sicurezza e condivisione. Le persone che non fanno parte di un gruppo privato non hanno accesso al gruppo e
non vedranno gli aggiornamenti né riceveranno le relative notifiche.
Limiti di Chatter
Funzionalità di Chatter Plus Allocazione

Licenze Chatter Plus nella propria organizzazione Illimitato
Memoria dati per l'utente Chatter Plus 20 MB
Memoria file per l'utente Chatter Plus (Professional Edition) 612 MB
Memoria file per l'utente Chatter Plus (Enterprise Edition, 2 GB

Performance Edition e Unlimited Edition)
I limiti sono soggetti a modifiche. Per ulteriori informazioni, contattare Salesforce.
Disponibilità delle funzioni di Chatter

Confrontiamo le funzioni di Chatter disponibili in Lightning Experience, Salesforce Classic, siti Generatore di esperienze e app mobile
Salesforce.
Disponibile in: Lightning Experience, Salesforce Classic, siti Generatore di esperienze e app mobile Salesforce
Disponibile in Essentials Edition, Group Edition, Enterprise Edition, Professional Edition, Performance Edition, Unlimited
Edition, Contact Manager Edition e Developer Edition
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Funzioni generali di Chatter
Funzione Lightning Salesforce Classic Siti Generatore di App Salesforce

Experience esperienze
scheda Chatter —
Feed compatto — — —
Risposte verificate dalla società — — —
Messaggi diretti — — —
Indicatore modificato —
Caching dei feed —
Moderazione dei feed — — —
Revisioni feed
Filtri
Ricerca nel feed
Elenco Chi segue
Scorrimento senza limiti — —
Scheda Mi piace dato da

(solo iOS)
Mi piace
Commenti in diretta — — —
Silenziamento e riattivazione —
Notifiche, email
Notifiche, all'interno dell'app —
Composer azioni
Consigli —
Elenco Visto da nei post — —
Condividi post
Condividi link a un post —
Stream — —
Risposte con le valutazioni migliori — — —
Conteggio visualizzazioni nei post — —
8
Publisher Chatter

Allegati
Preferiti
Snippet di codice — —
Snippet di codice nei commenti — —
Elimina commento
Modifica commento, testo normale
Modifica commento, testo RTF —
Modifica post —
Publisher di file — — —
Publisher di link —
Menu di overflow —
Publisher di sondaggi
Publisher di domande
Anteprime di link completi — —
App publisher RTF — — —
Commenti in formato testo RTF — —
Post in formato testo RTF —
Ringraziamenti — —
Argomenti
Vota a favore/vota contro — — —
File in Chatter

Librerie di contenuti nel selettore file del —
feed
Files Connect — —
9

Immagini in linea, aggiunta ai post1 — —
Immagini in linea, aggiunta ai commenti2 — —
Possibilità di allegare più file a un feed — —
Controllo della visibilità sui file nei record — —
Gruppi Chatter

Annunci —
Banner personalizzabile — — —
Filtraggio per post non letti — —
Feed in diretta — — —
3
Blocco di post — —
Profili Chatter

Banner personalizzabile — — —
Scheda Effetto di attivazione — —
Impostazione Fuori ufficio — — —
1
Non è consentito copiare le immagini in linea da fonti esterne e incollarle nell'editor.
2
Non è consentito copiare le immagini in linea da fonti esterne e incollarle nell'editor.
3
Il blocco dei post non è disponibile nei feed compatti.
10
Differenze di Chatter in Lightning Experience tra desktop e app mobile

Non tutte le funzionalità di Lightning Experience sono presenti nell'app mobile Salesforce. Di seguito
EDIZIONI
sono elencate le differenze di Chatter tra desktop e app mobile.
Feed Edition, Group Edition,
Quando si visualizzano gli elementi feed nell'app mobile Salesforce, non è possibile visualizzare: Enterprise Edition,
• Aggiornamenti al feed o al commento live. Performance Edition,
• Formato RTF o snippet di codice nel feed principale (Solo Salesforce per Android e Salesforce per Unlimited Edition, Contact
Manager Edition e
iOS)
Developer Edition
• Immagini in linea nel feed principale: al loro posto, viene visualizzato un segnalibro con il nome
dell'immagine (Solo Salesforce per Android)
• Più allegati su un elemento nel feed principale: viene visualizzato solo il primo allegato (Solo Salesforce per Android e Salesforce per
iOS)
• Anteprime dei link nel feed principale (Solo Salesforce per Android e Salesforce per iOS)
• Post raggruppati nel feed Elementi che seguo (Solo Salesforce per Android e Salesforce per iOS)
• Post dei feed sociali (Solo Salesforce per Android e Salesforce per iOS)
• Contenuto completo dei post condivisi da Lightning Experience visualizzati nel feed Chatter principale (solo Salesforce per Android
e Salesforce per iOS).
• Contenuto completo dei post condivisi da Lightning Experience visualizzati nei feed nei profili (solo Salesforce per iOS).
Nota: Per visualizzare il contenuto condiviso, toccare il link Visualizza post nell'elemento del feed condiviso.
Quando si inseriscono post, commenti o si eseguono altre attività nei feed dall'app mobile Salesforce, non è possibile:
• Applicare testo RTF o includere snippet di codice negli elementi feed.
• Aggiungere più di un allegato agli elementi feed.
• Modificare tutti i post dei feed.
• Condividere i post (solo app browser mobile).
• Eseguire ricerche nei feed su profili e record utente.
Alcune altre funzioni non sono disponibili in Chatter nell'app mobile Salesforce. Non è possibile:
• Fare in modo che il feed principale visualizzi soltanto i post silenziati.
• Filtrare il feed principale in modo che visualizzi tutti gli aggiornamenti, un numero minore di aggiornamenti, domande o soltanto i
post correlati a uno specifico oggetto.
• Inviare o visualizzare messaggi Chatter.
• Vedere i consigli.
• Aggiungere o visualizzare i preferiti di Chatter.
• Vedere le statistiche sulle attività in Chatter o lo stato dell'influenza in Chatter.
• Invitare dei colleghi a iscriversi a Chatter.
• Per gli utenti esterni, ricevere le notifiche push di Chatter.

È possibile restare in contatto con le persone e condividere le informazioni aziendali in modo protetto e in tempo reale.
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Panoramica sulla scheda Chatter

La scheda Chatter offre un accesso immediato alla maggior parte delle funzionalità di collaborazione in Chatter.
Chatter Desktop
Chatter Desktop è un'applicazione desktop gratuita che permette di collaborare in Chatter senza l'ausilio di un browser. Chatter
Desktop è stato ritirato nel giugno 2018.
Persone e record che vengono seguiti automaticamente all'inizio
Come esprimere il Mi piace per post e commenti
Dare il Mi piace a post o commenti per mostrare la propria approvazione e ricevere notifiche tramite email se altri utenti commentano
tale post. Le notifiche vengono ricevute solo se è stata selezionata la relativa opzione nelle impostazioni di Chatter personali.
Risposta a notifiche tramite email di Chatter
Accesso alle Impostazioni email di Chatter
Nelle Impostazioni email di Chatter personali è possibile modificare le preferenze per la ricezione di notifiche e rapporti tramite email.
Nella pagina di un gruppo, si possono impostare le preferenze per le notifiche del gruppo.
Rapporti tramite email di Chatter
I rapporti tramite email riepilogano comodamente l'attività recente in Chatter in modo da non perdere discussioni importanti. È
possibile scegliere di ricevere riepiloghi giornalieri o settimanali di aggiornamenti dal feed personale o dal feed di qualsiasi gruppo.
Linee guida per la gestione delle impostazioni email di Chatter personali
Controllare il numero di email di Chatter ricevute scegliendo i feed più importanti e impostare la frequenza appropriata per i rapporti
personali e i rapporti sul gruppo.
Panoramica sulla scheda Chatter

La scheda Chatter offre un accesso immediato alla maggior parte delle funzionalità di collaborazione
EDIZIONI
in Chatter.
Dalla scheda Chatter è possibile: Disponibile in: Salesforce
Classic (non in tutte le
• Inviare un contenuto condiviso con le persone che stanno seguendo l'utente o commentare
organizzazioni) e Lightning
un post di qualcun altro.
Experience
• Dare il Mi piace a post o commenti per mostrare il proprio supporto.
• Condividere un post nel proprio profilo o con un gruppo. Inviare un link al post ad altri utenti
Chatter in un messaggio email o chat.
Enterprise Edition,
• Visualizzare, filtrare e ordinare il feed per visualizzare i post delle persone e dei record che si Professional Edition,
seguono e dei gruppi di cui si è membri. Visualizzare, filtrare e ordinare i post in cui si è Performance Edition,
menzionati, i post salvati nei preferiti, oppure ancora tutti i post della propria azienda. Unlimited Edition, Contact
• Eseguire una ricerca nel feed per trovare informazioni nei post e nei commenti del feed nella Manager Edition e
scheda Chatter. Developer Edition
• Inserire un post nei preferiti e tenere traccia dei commenti futuri sul post o per ricordarsi di
seguire il post in seguito.
• Aggiungere argomenti a un post per classificarlo e fornirgli maggior visibilità.
• Accedere ai propri elenchi personali di persone, gruppi, file e argomenti.
• Visualizzare o aggiornare le informazioni del profilo.
• Leggere o inviare messaggi privati che sono visibili soltanto ad alcune persone.
• Accedere ai propri preferiti per visualizzare i post e i commenti più recenti per gli argomenti, le visualizzazioni elenco e le ricerche
preferite nei feed Chatter.
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• Visualizzare i propri consigli relativi a persone, gruppi, file e record che riguardano il proprio lavoro e i propri interessi.
• Visualizzare gli argomenti di tendenza di cui le persone stanno discutendo in Chatter in questo momento.
• Invitare persone a entrare nella propria rete Chatter, anche se non dispongono delle licenze Salesforce per l'utilizzo di Chatter.
Chatter Desktop
Chatter Desktop è un'applicazione desktop gratuita che permette di collaborare in Chatter senza
EDIZIONI
l'ausilio di un browser. Chatter Desktop è stato ritirato nel giugno 2018.
Per ulteriori informazioni, vedere Ritiro di Chatter Desktop. Disponibile in: Salesforce
Chatter Desktop si utilizza per inviare commenti e post in Chatter e per ricevere aggiornamenti sui
gruppi di cui si fa parte e sulle persone, i record e i file seguiti. Chatter Desktop supporta anche la
Experience
chat e i messaggi Chatter privati. Visualizza gli aggiornamenti Chatter e i messaggi privati come
notifiche popup nella barra delle applicazioni di Windows o nel dock Mac OS X. Disponibile in: Essentials
Nota: Gli utenti clienti possono installare e utilizzare Chatter Desktop ma non possono Enterprise Edition,
accedere alle funzionalità complete. Ad esempio, gli utenti clienti non possono seguire utenti Professional Edition,
o record, non possono chattare né accedere alle opzioni di amministrazione. Performance Edition,
Installazione di Chatter Desktop Manager Edition e
Developer Edition
Connessione di Chatter Desktop
Configurazione di Chatter Desktop
Utilizzo di Chatter Desktop
Suggerimenti per la risoluzione dei problemi di Chatter Desktop
Trovare soluzioni per risolvere i problemi di Chatter Desktop.
Disabilitazione in remoto di Chatter Desktop
Disinstallazione di Chatter Desktop
Come disinstallare Chatter Desktop.
Rilasci di Chatter Desktop
Installazione di Chatter Desktop

Importante: Chatter Desktop è stato ritirato nel giugno 2018. Per ulteriori informazioni, EDIZIONI
vedere Ritiro di Chatter Desktop.
Salesforce offre due programmi di installazione di Chatter Desktop: una versione standard per Disponibile in: Salesforce
installazioni singole e una versione gestita per distribuzioni aziendali. Classic (non in tutte le
Di seguito sono indicati i requisiti minimi per l'utilizzo di Chatter Desktop: Experience
• Windows
– Processore compatibile con x86 da 2,33 GHz o superiore, oppure processore Intel Atom™ Edition, Group Edition,
1,6 GHz o superiore per dispositivi netbook Enterprise Edition,
– Microsoft® Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Server 2008, Windows Vista® Professional Edition,
Home Premium, Business, Ultimate o Enterprise (incluse le versioni a 64 bit) con Service
Pack 2 o Windows 7
Manager Edition e
– 512 MB di RAM (1 GB consigliati) Developer Edition
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• Mac
– Processore Intel® Core™ Duo 1,83 GHz o superiore
– Mac OS X v 10.5, 10.6 o v10.7
– 512 MB di RAM (1 GB consigliati)
Importante: Chatter Desktop utilizza AIR® (Adobe® Integrated Runtime), l'ambiente di runtime multipiattaforma di Adobe per le
applicazioni desktop, e può essere eseguito solo su sistemi operativi supportati da Adobe AIR. Chatter Desktop non può essere
eseguito su sistemi operativi non supportati da Adobe AIR, quali Linux a 64 bit. Per informazioni su Adobe AIR, vedere il sito Web
di Adobe.
La versione standard:
• Richiede privilegi di amministratore sul computer
• Non richiede privilegi di amministratore in Salesforce
• Installa automaticamente la versione richiesta di AIR® (Adobe® Integrated Runtime)
• Richiede l'accettazione di un contratto di licenza per l'utente finale al primo avvio di Chatter Desktop
• Pubblica il post "Chatter Desktop installato" in Chatter al primo avvio di Chatter Desktop
• Verifica periodicamente la disponibilità di nuove versioni in Salesforce
Per installare la versione standard:
1. Dalle impostazioni personali, immettere Chatter Desktop nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Chatter Desktop.
2. Fare clic sul badge Scarica ora.
3. Seguire le istruzioni sullo schermo.
Nota: Gli amministratori possono disabilitare la pagina di download di Chatter Desktop e bloccare l'accesso degli utenti a Chatter
Desktop.
Importante: Chatter Desktop utilizza Adobe® Acrobat® Reader per visualizzare l'anteprima dei file PDF. Prima di visualizzare in
anteprima i file con Chatter Desktop, scaricare Adobe Acrobat dal sito Web di Adobe, installarlo e aprirlo almeno una volta per
completare l'installazione.
VEDERE ANCHE:
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Connessione di Chatter Desktop

Se si dispone di più accessi Salesforce o Chatter, creare una connessione per ciascun accesso. La Disponibile in: Salesforce
connessione consentirà a Chatter Desktop di accedere ai dati di Chatter accessibili mediante Classic (non in tutte le
quell'accesso sul Web.
Experience
1.
Fare clic sull'icona Impostazioni di Chatter Desktop e selezionare Impostazioni. Disponibile in: Essentials
2. Nella sezione Connessioni, digitare un nome per la connessione e l'URL da cui si effettua l'accesso. Edition, Group Edition,
L'URL deve iniziare con https:// e terminare con salesforce.com o chatter.com. Enterprise Edition,
Ad esempio, se la propria organizzazione ha una divisione europea a cui si accede mediante Professional Edition,
l'URL https://emea.salesforce.com, immettere questo URL e assegnare alla Performance Edition,
connessione il nome Europa.
Manager Edition e
Per impostazione predefinita, Chatter Desktop si connette all'istanza principale di Salesforce Developer Edition
(Produzione) o al Sandbox Lightning Platform.
3. Per autorizzare Chatter Desktop per la connessione mediante l'accesso, fare clic su Autorizza e seguire le istruzioni sullo schermo.
Utilizzare i pulsanti di opzione della schermata Impostazioni per specificare una connessione predefinita. Per passare rapidamente da
una connessione all'altra utilizzando Chatter Desktop, fare clic su , selezionare Cambia connessione e scegliere la connessione.
Nota: è possibile creare più connessioni, ma Chatter Desktop può accedere a una sola connessione alla volta. Non è possibile
utilizzare Chatter Desktop per visualizzare contemporaneamente i dati da più connessioni.
VEDERE ANCHE:

La configurazione predefinita di Chatter Desktop è appropriata per la maggior parte degli utenti, Disponibile in: Salesforce
tuttavia molte impostazioni di Chatter Desktop sono configurabili. Per accedere alle impostazioni Classic (non in tutte le
di Chatter Desktop, fare clic sull'icona Impostazioni di Chatter Desktop e selezionare Experience
Impostazioni. Dalla schermata Impostazioni, è possibile:
• Configurare Chatter Desktop in modo che venga avviato all'avvio del computer. Edition, Group Edition,
• Configurare Chatter Desktop in modo che venga ridotto a icona quando lo si chiude. Enterprise Edition,
• Attivare o disattivare le notifiche popup. Le notifiche popup sono abilitate per impostazione
predefinita.
• Gestire gli avvisi per i nuovi post e commenti del feed (impostazioni avanzate). Manager Edition e
• Configurare Chatter Desktop in modo che venga visualizzato sempre in primo piano Developer Edition
(impostazioni avanzate).
• Portare la finestra della chat in primo piano quando si riceve un nuovo messaggio.
15
• Riprodurre suoni quando un interlocutore inizia una nuova chat. Oppure riprodurre un suono per ogni messaggio di chat quando
la chat è ridotta a icona o non in evidenza. Ad esempio, se una chat non è in evidenza quando sono attive più chat o si utilizza un'altra
applicazione.
• Modificare le proprie connessioni.
VEDERE ANCHE:
Utilizzo di Chatter Desktop
Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience
Disponibile in: Group Edition, Enterprise Edition, Professional Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact
Manager Edition e Developer Edition.
Importante: Chatter Desktop è stato ritirato nel giugno 2018. Per ulteriori informazioni, vedere Ritiro di Chatter Desktop.
Nella finestra di Chatter Desktop:
Fare clic Per:

su:
La foto del Modificare lo stato della chat. Selezionare Disponibile, Assente oppure Offline. Le persone non possono chattare
proprio con l'utente quando è Offline.
profilo
Vedere gli aggiornamenti feed di tutti e di tutto ciò che si segue e pubblicare un aggiornamento.
• Per qualsiasi post nel feed, fare clic su Commenta per aggiungere un commento. Fare clic su Mi piace per ricevere
le notifiche via email quando altri utenti commentano quel post o su Elimina per eliminare il post, se si dispone
dell'accesso.
•
Per pubblicare un file dal proprio computer, trascinare il file su , oppure fare clic su , visualizzata quando si
immette un post.
• Per pubblicare un link, immetterlo nella casella di testo nella parte superiore del feed, oppure fare clic su , visualizzata
quando si digita un post.
• Utilizzare il filtro Ordina per nella parte superiore di un feed per ordinare gli aggiornamenti in base a:
– Data post — Ordina i feed in base alla data del post. Per visualizzare i commenti, è necessario fare clic su Mostra
tutti i commenti sotto a un post.
– Data post e commento — Ordina i feed in base alla data del post e del commento. Ciascun commento viene
visualizzato quando si fa clic su Mostra tutti i commenti sotto al relativo post.
Vedere e inserire commenti sugli aggiornamenti di cui si è destinatari.
16
Chattare con le persone e visualizzarne gli aggiornamenti. I messaggi chat vengono visualizzati in una finestra separata.
• Fare clic su Preferiti chat per visualizzare le persone o le chat aggiunte ai preferiti. Per aggiungere un preferito, fare
clic su accanto al nome di qualcuno o in una chat attiva con una o più persone.
• Fare clic su Stai seguendo o su Chi segue, quindi fare clic sul nome di una persona per visualizzarne gli aggiornamenti
o i post nel feed.
• Passare il mouse sul nome di una persona:
– Fare clic su per inviare alla persona un messaggio privato.
– Fare clic su per aggiungere la persona ai preferiti della chat. Il nome della persona viene visualizzato nell'elenco
Preferiti chat.
– Fare clic su per seguire qualcuno o su Smetti di seguire per smettere di seguirlo.
– Fare clic su per avviare una chat. È quindi possibile aggiungere fino a 10 persone alla stessa chat facendo clic
su nella finestra della chat e selezionando le persone da aggiungere. Non è possibile chattare con le persone
che sono Offline.
Nota: La chat è disponibile solo se è abilitata nell'organizzazione.
Leggere e rispondere ai messaggi Chatter privati. Fare clic su un messaggio per visualizzarlo, oppure fare clic su Nuovo
messaggio per inviare un nuovo messaggio.
Nota: I messaggi sono disponibili solo se sono abilitati nell'organizzazione.
Visualizzare gli aggiornamenti feed dai gruppi:

• Fare clic sul nome di un gruppo o cercare un gruppo per visualizzarne il feed o per pubblicare aggiornamenti. È
possibile inviare post su tutti i gruppi pubblici e sui gruppi privati di cui si fa parte.
• Fare clic su Entra per entrare a far parte di un gruppo oppure su Membro per uscire dal gruppo.
• Fare clic su per visualizzare la descrizione del gruppo.
Visualizzare e commentare i record che si seguono. Dal menu a discesa in alto, selezionare il tipo di record che si desidera
visualizzare, ad esempio Account. Se non si stanno seguendo record, nell'elenco non sarà presente alcun record. Fare clic
sul nome di un record per visualizzarne i dettagli. Chatter Desktop visualizza i primi otto campi di un record.
Modificare le impostazioni di Chatter Desktop o passare a un'altra connessione.
Sincronizzare istantaneamente i dati. Benché Chatter Desktop esegua automaticamente la sincronizzazione dei dati, non
sempre questo avviene immediatamente. La sincronizzazione istantanea consente di controllare il momento in cui avviene
la sincronizzazione.
VEDERE ANCHE:

Trovare soluzioni per risolvere i problemi di Chatter Desktop.
17
Chatter Desktop utilizza Adobe® Integrated Runtime (AIR®). In questa tabella sono descritte le soluzioni ai problemi più comuni relativi
ad AIR. Per ulteriori informazioni, consultare la knowledge base di Adobe®.
Problema Soluzione
L'installazione di Chatter Eliminare le directory Shared Local Object (SLO) e Encrypted Local Store (ELS) e reinstallare Chatter Desktop.
Desktop non riesce. SLO archivia informazioni persistenti quali l'ultima posizione e dimensione dello schermo e si trova nei
percorsi seguenti per i diversi sistemi operativi:
• Mac OS: /[USER]/Library/Preferences/sfdc-desktop*
• Windows Vista, Windows 7, Windows 8.x:
C:\Utenti\[UTENTE]\AppData\Roaming\sfdc-desktop*
• Windows XP:C:\Documents and Settings\[UTENTE]\Application

Data\sfdc-desktop*
ELS archivia le identità Oauth2.0 degli utenti e si trova in
• Mac OS: /[USER]/Library/Application
Support/Adobe/AIR/ELS/sfdc-desktop*
• Windows Vista, Windows 7, Windows
8.x:C:\Users\[UTENTE]\AppData\Roaming\Adobe\AIR\ELS\sfdc-desktop*
• Windows XP:C:\Documents and Settings\[UTENTE]\Application

Data\Adobe\AIR\ELS\sfdc-desktop*
Chatter Desktop in Linux Se si utilizza l'installazione gestita, verificare che

si blocca, visualizza una • Il file .chatterdesktop sia in formato esatto e contenga XML valido.
finestra vuota, non salva
• Gli URL nel file .chatterdesktop siano validi e ogni URL inizi con https:// e finisca con
la password oppure
salesforce.com.
presenta un altro tipo di
malfunzionamento. Risolvere inoltre i problemi dell'archivio delle chiavi ELS (Encrypted Local Storage). Per ulteriori informazioni,
vedere http://kb2.adobe.com/cps/492/cpsid_49267.html
Chatter Desktop non Chatter Desktop utilizza Adobe® Acrobat® Reader per visualizzare l'anteprima dei file PDF. Prima di visualizzare
visualizza in anteprima i in anteprima i file con Chatter Desktop, scaricare Adobe Acrobat dal sito Web di Adobe, installarlo e aprirlo
file PDF. almeno una volta per completare l'installazione.
18
Problema Soluzione
Le fotografie con Fare clic sull'icona di sincronizzazione.
commenti non vengono
aggiornate.
VEDERE ANCHE:
Disabilitazione in remoto di Chatter Desktop

In caso di furto o smarrimento del computer su cui è installato Chatter Desktop, è possibile impedire Disponibile in: Salesforce
a Chatter Desktop di accedere ai dati di Salesforce. Classic (non in tutte le
1. Dalle impostazioni personali, immettere Dettagli utente avanzati nella casella Experience
Ricerca veloce, quindi selezionare Dettagli utente avanzati. Se non si ottiene alcun risultato,
immettere Informazioni personali nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Disponibile in: Essentials
Informazioni personali. Edition, Group Edition,
Enterprise Edition,
2. Nella sezione Accesso remoto, fare clic su Revoca accanto a Chatter Desktop. Professional Edition,
VEDERE ANCHE: Unlimited Edition, Contact
Manager Edition e
Developer Edition

Come disinstallare Chatter Desktop.
Windows:
1. Selezionare Start > Pannello di controllo > Disinstalla un programma.
2. Fare doppio clic su Chatter Desktop. È inoltre possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sul programma e selezionare
Disinstalla.
3. Fare clic su Sì quando richiesto.
Mac:
1. Aprire la cartella delle applicazioni. È inoltre possibile digitare applicazioni in Spotlight.
2. Individuare la cartella salesforce.com che contiene Chatter Desktop e trascinarla nel Cestino.
19
Rilasci di Chatter Desktop
Questa tabella descrive gli aggiornamenti contenuti in ogni rilascio di Chatter Desktop.
Versione Aggiornamenti
3.2.3 • Aggiornamento del certificato del programma di installazione
3,2 • Configurazione degli avvisi desktop per i nuovi post e

commenti del feed
• Configurazione di Chatter Desktop in modo che venga
visualizzato sempre in primo piano
• Eliminazione dei post dal feed, se si dispone dell'accesso
• Invio di post su tutti i gruppi pubblici
• Possibilità di scrollare e supporto dei link attivi nelle descrizioni
dei gruppi
• Varie correzioni di bug inclusa la correzione della doppia
visualizzazione di numeri negativi e di nomi nei Mi piace e i
link interrotti negli argomenti con hashtag.
3,1 • Allegare file ai commenti

• Visualizzare l'elenco delle chat ordinato in base al nome
• Visualizzare la data dell'ultima attività per i propri gruppi
• Visualizzare agevolmente più chat
• Ordinare l'elenco preferiti chat in base alla disponibilità delle
persone
• Visualizzare icone migliorate per il proprio feed Chatter e
trascinare e rilasciare file nei propri post
3,0 • Chattare con una o più persone della propria organizzazione

• Esprimere il "Mi piace" per i commenti
20
• Visualizzare un elenco di persone a cui piace un post o un

commento
• Visualizzare i file allegati ai commenti
• Visualizzare le istantanee dei cruscotti digitali
• Visualizzare i messaggi condivisi
• Diverse correzioni di bug, inclusi miglioramenti dei feed
utilizzando nuovi componenti e la correzione di un errore che
impediva l'aggiunta di una @menzione dopo un #argomento
2,1 • Assistenza per gli utenti clienti

• Assistenza per i messaggi Chatter privati
• Correzione di vari bug, incluso un problema con le notifiche
popup che acquisivano lo stato attivo
2,0 • Nuova interfaccia utente e nuova grafica

• Visualizzare i record
1.3.3 • Ricerca globale di @menzioni

• Creare istanze sulla schermata di accesso
• Cambiare e autenticare le istanze senza riavvio
• Diverse correzioni di bug, incluso il problema che generava
notifiche vuote e un problema del programma di installazione
1.3.2 • Una build intermedia per l'adattamento alle modifiche di

Adobe AIR. Chatter Desktop esegue immediatamente un altro
aggiornamento dopo l'installazione della versione 1.3.2.
1.2.1 • Correzione delle impostazioni internazionali per norvegese,

danese, finlandese e olandese
1.2.0 • Dettagli utenti e gruppi

• Link per esprimere il Mi piace per un post
• @menzioni, che compaiono nei feed e indirizzano, sotto forma
di link, al profilo dell'utente menzionato
• #argomenti, che compaiono nei feed e indirizzano, sotto forma
di link, ai risultati della ricerca nel browser
• Completamento automatico per @menzioni e #argomenti
• Miglioramento delle prestazioni con caching delle immagini
• Supporto per la lingua norvegese
• Correzione di vari bug
1.1.1 • Aggiornato per l'utilizzo con chatter.com

• Correzione di bug secondari
21
1.1.0 • Possibilità di fare clic sui file per visualizzarli in anteprima

• Selezione della scheda A:Me per visualizzare i post indirizzati
a sé
• Possibilità di fare clic su gruppi e utenti per visualizzare le loro
bacheche
• Possibilità di scrivere sulle bacheche di gruppi e utenti
1.0.7 • Soluzione del problema relativo al caricamento delle fotografie
1.0.6 • Ottimizzazione delle prestazioni per persone e gruppi

• Rilascio della versione gestita di Chatter Desktop
1.0.5 • Possibilità di effettuare l'accesso al proprio Developer Sandbox

• Ottimizzazioni delle prestazioni
• Correzione degli errori relativi alle impostazioni internazionali
per il coreano
VEDERE ANCHE:
Installazione di Chatter Desktop
Persone e record che vengono seguiti automaticamente all'inizio

A partire dal giugno 2010, quando l'amministratore attiva per la prima volta Chatter agli utenti
EDIZIONI
vengono fatti seguire automaticamente determinati utenti e record della loro organizzazione per
aiutarli a iniziare a utilizzare l'applicazione. Le persone e gli elementi che vengono seguiti Disponibile in: Salesforce
automaticamente variano a seconda delle dimensioni della propria organizzazione: Classic (non in tutte le
Nota: L'impostazione che consente di seguire automaticamente i record è valida solo per i
Experience
record che esistono quando l'amministratore attiva Chatter. Per i record che verranno creati
in futuro, questa opzione è disabilitata per impostazione predefinita, per ridurre il numero di Disponibile in: Essentials
aggiornamenti ricevuti nel feed Chatter. Tuttavia, se si desidera ricevere gli aggiornamenti su Edition, Group Edition,
tutti i record che verranno creati in futuro, nelle impostazioni personali è possibile abilitare Enterprise Edition,
l'opzione che consente di seguire automaticamente. Professional Edition,
Attualmente, non è possibile personalizzare un rapporto in base ai record che si stanno
seguendo in Chatter.
Manager Edition e
Developer Edition
Se Utenti seguiti Record seguiti automaticamente
l'organizzazione automaticamente
ha:
15 utenti al Tutti gli utenti Fino a 25 dei record utilizzati più di recente,
massimo dell'organizzazione nel seguente ordine:
1. Opportunità aperte di cui si è titolari
2. Account di cui si è titolari
22
Se l'organizzazione Utenti seguiti automaticamente Record seguiti automaticamente

ha:
3. Casi aperti di cui si è titolari
4. Referenti di cui si è titolari
5. Opportunità aperte create
6. Account creati
7. Casi aperti creati
8. Referenti creati
9. Opportunità aperte modificate più di recente
10. Account modificati più di recente
11. Casi aperti modificati più di recente
12. Referenti modificati più di recente
13. Opportunità aperte visualizzate
14. Account visualizzati
15. Casi aperti visualizzati
16. Referenti visualizzati
16 o più utenti Fino a 25 utenti della propria Fino a 25 dei record utilizzati più di recente, nel seguente ordine:
organizzazione, compresi (se disponibili): 1. Opportunità aperte di cui si è titolari
• Il proprio responsabile 2. Account di cui si è titolari
• Gli utenti che fanno capo al proprio
3. Casi aperti di cui si è titolari
responsabile
4. Referenti di cui si è titolari
• I tuoi subordinati
• I membri dei propri team account 5. Opportunità aperte create
• I membri dei propri team opportunità 6. Account creati

7. Casi aperti creati
8. Referenti creati
9. Opportunità aperte modificate più di recente
10. Account modificati più di recente
11. Casi aperti modificati più di recente
12. Referenti modificati più di recente
13. Opportunità aperte visualizzate
14. Account visualizzati
15. Casi aperti visualizzati
23
Se l'organizzazione Utenti seguiti automaticamente Record seguiti automaticamente

ha:
16. Referenti visualizzati
VEDERE ANCHE:
Persone consigliate
Record consigliati
Seguire automaticamente i record creati

Dare il Mi piace a post o commenti per mostrare la propria approvazione e ricevere notifiche tramite
EDIZIONI
email se altri utenti commentano tale post. Le notifiche vengono ricevute solo se è stata selezionata
la relativa opzione nelle impostazioni di Chatter personali. Disponibile in: Salesforce
Fare clic su Mi piace sotto a un post o a un commento. Classic (non in tutte le
Nota: se sono abilitati i voti in un sito Generatore di esperienze, vengono conteggiati Experience
nell'influenza come i Mi piace ricevuti.
Se si fa clic su Mi piace in un post, la persona che ha creato il post riceve una notifica e si ricevono Edition, Group Edition,
notifiche tramite email se altri utenti inviano commenti a quel post. Se si fa clic su Mi piace in un Enterprise Edition,
commento, la persona che ha creato il commento riceve una notifica, ma non si riceveranno notifiche Professional Edition,
per i commenti successivi. Questo comportamento delle notifiche può essere modificato tramite Performance Edition,
le impostazioni di notifica tramite email a pagina 27. Unlimited Edition, Contact
• Se un post o un commento non piace più, fare clic su Non mi piace più. Quando si decide che Manager Edition e
un post o un commento non piace più, non si ricevono notifiche in merito ai Mi piace o ai Developer Edition
commenti successivi.
• Visualizzare i profili delle altre persone che hanno espresso il Mi piace per un post facendo clic
sul relativo nome sotto al post o al commento, ad esempio "Piace a Mario Rossi".
• Se più di tre persone hanno espresso preferenza per un post, fare clic sul link per vedere l'elenco completo, ad esempio, "Piace a te,
Mario Rossi e altri 2".
Nota: Da questo elenco è possibile seguire o smettere di seguire le persone.
• I link Mi piace relativi ai commenti mostrano a quante persone è piaciuto il commento, ad esempio "1 persona" o "7 persone". Per
visualizzarne i nomi, fare clic sul link.
VEDERE ANCHE:
24

Quando si ricevono determinate notifiche tramite email, è possibile eseguire facilmente alcune
EDIZIONI
azioni rispondendo direttamente dall'email. È possibile rispondere ai tipi di email elencati nella
tabella o a qualsiasi notifica dall'indirizzo reply@chatter.salesforce.com. Disponibile in: Salesforce
Nota: Prima di poter rispondere alle notifiche tramite email, è necessario che l'amministratore Classic (non in tutte le
abiliti le risposte via email per l'organizzazione.
Experience
Azione da eseguire Tipo di notifica Testo da includere Limiti Disponibile in: Essentials
ricevuta nella risposta Edition, Group Edition,
Enterprise Edition,
Inserire un post nei Qualcuno ha segnalibro N/D
preferiti pubblicato un post sul
profilo dell'utente o in Unlimited Edition, Contact
un gruppo di cui è Manager Edition e
membro l'utente, ha Developer Edition
menzionato l'utente in
un post o ha condiviso
il post dell'utente.
Commento su un post Qualcuno ha inserito Testo del commento 1,000 caratteri al

un post, ha massimo. Le risposte
commentato un post che superano il limite
dell'utente, ha vengono troncate
commentato dopo dopo i primi 1,000
l'utente o ha caratteri.
un post o in un
commento.
Seguire qualcuno Qualcuno ha inserito segui N/D

un post, ha
commentato un post
dell'utente, ha
commentato dopo
l'utente o ha
un post o in un
commento.
Possibilità di dare il Mi Qualcuno ha mi piace o +1 N/D

piace a un commento commentato il post
dell'utente o lo ha
commentato dopo
l'utente
Possibilità di dare il Mi Qualcuno ha mi piace o +1 N/D

piace a un post pubblicato un post sul
profilo dell'utente o in
un gruppo di cui è
membro l'utente, ha
25
Azione da eseguire Tipo di notifica ricevuta Testo da includere nella Limiti

risposta
menzionato l'utente in un post
o ha condiviso il post dell'utente.
Possibilità di silenziare un post Email di qualsiasi post o silenzia N/D

commento quando non si
desidera più ricevere notifiche
per il post originale
Rispondere a un messaggio Qualcuno ha inviato un Testo della risposta 10,000 caratteri al massimo. Le
Chatter messaggio all'utente risposte che superano il limite
vengono troncate dopo i primi
10,000 caratteri.
Smettere di seguire qualcuno Qualcuno ha inserito un post, ha smetti di seguire N/D

commentato un post
dell'utente, ha commentato
dopo l'utente o ha menzionato
l'utente in un post o in un
commento.
Possibilità di dare il Non mi piace Qualcuno ha inserito un post, ha non mi piace più o –1 N/D
più a un post commentato un post dell'utente
o ha commentato dopo l'utente
un post al quale l'utente aveva
dato il Mi piace
Per l'invio di risposte tramite email, tenere presente questi suggerimenti.

• Inviare le risposte dall'indirizzo email specificato nel proprio profilo. Se si utilizzano alias di email o servizi di inoltro messaggi email
che inviano risposte da un indirizzo email diverso, le risposte non vengono elaborate.
• Inserire nella risposta solo la parola singola o il testo esatto per aggiungere ai Preferiti, silenziare, inserire un Mi piace o Non mi piace
più, seguire o smettere di seguire. Ad esempio, per inserire un Mi piace, digitare solo mi piace (senza distinzione tra maiuscole
e minuscole) o +1 nel corpo dell'email. Gli spazi bianchi supplementari o il messaggio originale inserito da alcune applicazioni email
vengono ignorati e la risposta viene elaborata come un Mi piace, un segnalibro, e così via. Tuttavia, se si inserisce dell'altro testo nel
corpo, ad esempio Mi piace! o Ti piace?, la risposta viene elaborata come un commento.
• Le risposte che contengono una firma di email personale vengono considerate come parte del commento. Le firme predefinite
inserite dai dispositivi mobili come Inviato da iPhone vengono automaticamente rimosse. Prima di rispondere, eliminare
le firme personalizzate e altro testo aggiuntivo che non si desidera inviare a Chatter. Oppure, aggiungere una linea di separazione
nella parte superiore della firma in modo che venga automaticamente rimossa. La riga di separazione deve contenere almeno uno
dei seguenti caratteri:
– Un trattino (-)
– Il segno uguale (=)
– Un carattere di sottolineatura (_)
È possibile utilizzare qualsiasi combinazione di questi caratteri o sequenze trattino-trattino-spazio (-- ), che rispettano RFC 3676
4.3.
• Nelle risposte si ignorano gli allegati, le @menzioni e le immagini in linea.
26
• Prima di rispondere, controllare l'indirizzo email visualizzato nel campo A del proprio messaggio. Gli indirizzi validi contengono
token o stringhe di caratteri lunghe, prima e dopo il simbolo @, ad esempio
w8t27apy1@j321imd9gbs.d8rx.d.chatter.yourInstance.salesforce.com. Alcune applicazioni di email
utilizzano automaticamente l'indirizzo Da del messaggio originale, reply@chatter.salesforce.com, che non è un
indirizzo valido per ricevere risposte. Se si nota questo indirizzo abbreviato nel campo A del proprio messaggio di risposta, sostituirlo
con l'indirizzo di risposta valido riportato nelle informazioni di intestazione del messaggio. Ad esempio, in un'applicazione come
IBM® Lotus Notes®:
1. Aprire il messaggio email originale.
2. Fare clic su View (Visualizza) > Show (Mostra) > Page Source (Origine pagina).
3. Nella sezione Reply-To (Rispondi a), copiare l'indirizzo email simile a questo:
w8t27apy1@j321imd9gbs.d8rx.d.chatter.yourInstance.salesforce.com.
4. Incollare l'indirizzo di risposta nel campo To(A) del messaggio email di risposta.
VEDERE ANCHE:

Nelle Impostazioni email di Chatter personali è possibile modificare le preferenze per la ricezione
EDIZIONI
di notifiche e rapporti tramite email. Nella pagina di un gruppo, si possono impostare le preferenze
per le notifiche del gruppo. Disponibile in: Salesforce
• Fare clic sul proprio avatar in cima alla pagina e selezionare Impostazioni. Immettere Chatter Classic (non in tutte le
nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni email di Chatter o organizzazioni) e Lightning
Notifiche per email, a seconda della voce visualizzata. Experience
• Da qualsiasi pagina del gruppo, fare clic su Inviami un messaggio... > Impostazioni email. Disponibile in: Essentials
Per ricevere notifiche e rapporti tramite email da Chatter, è necessario che l'amministratore abiliti Edition, Group Edition,
le notifiche tramite email per l'organizzazione. Quando le notifiche sono abilitate per l'organizzazione, Enterprise Edition,
è possibile selezionare Ricevi email nelle impostazioni personali per ricevere le email da
Chatter.
Avvertenza: Se si deseleziona Ricevi email non si riceverà alcuna notifica tramite Manager Edition e
email da Chatter né le notifiche a campana di Chatter all'interno dell'app. Per visualizzare Developer Edition
tutte le notifiche a campana, è necessario che le notifiche per email siano attivate.
VEDERE ANCHE:
27

I rapporti tramite email riepilogano comodamente l'attività recente in Chatter in modo da non
EDIZIONI
perdere discussioni importanti. È possibile scegliere di ricevere riepiloghi giornalieri o settimanali
di aggiornamenti dal feed personale o dal feed di qualsiasi gruppo. Disponibile in: Salesforce
I rapporti personali contengono gli aggiornamenti visualizzati nel proprio feed Chatter. In un rapporto Classic (non in tutte le
personale si vedono aggiornamenti sulle persone, i record e i file che si seguono e sui gruppi a cui organizzazioni) e Lightning
si appartiene. I rapporti relativi ai gruppi includono gli aggiornamenti dei feed Chatter dei gruppi. Experience
I rapporti quotidiani contengono fino ai 50 post più recenti del giorno precedente. I rapporti Disponibile in: Essentials
settimanali contengono fino ai 50 post più recenti della settimana. Per tutti i post di ogni rapporto Edition, Group Edition,
sono visualizzati gli ultimi tre commenti. Chatter invia rapporti quotidiani ogni giorno verso Enterprise Edition,
mezzanotte e rapporti settimanali ogni domenica verso mezzanotte. Per i rapporti relativi agli utenti, Professional Edition,
l'ora dipende dal fuso orario dell'utente. Per i rapporti relativi ai gruppi, l'ora dipende dal fuso orario Performance Edition,
dell'organizzazione. L'ora non è configurabile. Unlimited Edition, Contact
Manager Edition e
Quando l'utente diventa membro di un gruppo, inizialmente non riceve alcuna notifica tramite Developer Edition
email in quanto questa funzionalità è disattivata per impostazione predefinita. Utilizzare Imposta
la frequenza predefinita per i gruppi in cui entro:, nelle proprie
impostazioni di notifica tramite email di Chatter, per scegliere la frequenza con la quale ricevere i messaggi email dai nuovi gruppi. La
modifica della frequenza predefinita non influisce sui gruppi a cui si appartiene già.
Se l'organizzazione è antecedente al rilascio Summer '11 ed è un'organizzazione Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
o Developer Edition, l'utente potrebbe continuare a ricevere rapporti giornalieri per impostazione predefinita.
VEDERE ANCHE:

Controllare il numero di email di Chatter ricevute scegliendo i feed più importanti e impostare la
EDIZIONI
frequenza appropriata per i rapporti personali e i rapporti sul gruppo.
Disponibile in: Salesforce
Avvisami tramite email quando qualcuno Classic (non in tutte le
Configurare in modo restrittivo le impostazioni dell'email personale, in modo da restare al corrente Experience
delle discussioni importanti senza lasciarsi sommergere da una quantità eccessiva di email.
Opzione Più Consigli e note Edition, Group Edition,
importante Enterprise Edition,
Mi segue Se non si sta già seguendo la persona, è Performance Edition,
possibile fare clic su un link nell'email per Unlimited Edition, Contact
iniziare a seguirla. Manager Edition e
Developer Edition
Invia un post al mio Le persone contattano l'utente direttamente
profilo inserendo domande o informazioni sul suo
profilo, pertanto assicurarsi di ricevere le
notifiche.
28
Opzione Più importante Consigli e note

Condivide uno dei miei post Questa impostazione è valida solo per i post condivisi in
Salesforce Classic. I post condivisi in Lightning Experience non
prevedono l'invio di un'email di notifica.
Mette il Mi piace o vota a Le notifiche di voti a favore sono disponibili solo nelle
favore di un mio post o organizzazioni nelle quali è abilitata la funzione voti a favore.
commento
Invia commenti sul mio stato o Questa impostazione fornisce le notifiche delle azioni eseguite
su una modifica che ho sulle modifiche tracciate del feed. Una modifica tracciata del
apportato feed è una modifica apportata a un record di Salesforce che
aziona un post automatico nel feed di Chatter. Se si abilita questa
opzione, l'utente viene informato quando qualcuno invia un
commento sul post automatico.
Invia un commento a un post sul

mio profilo
Invia commenti dopo di me Consente di ricevere le notifiche per i commenti successivi al

proprio dopo che si è commentato un elemento.
Invia un commento su un Se si utilizzano i preferiti per tenere traccia degli elementi di

elemento che ho aggiunto ai interesse, consente di ricevere una notifica ogni volta che
preferiti qualcuno inserisce un commento. Se si è soliti inserire "Mi piace"
per tenere traccia degli elementi di interesse, questa opzione è
meno importante.
Invia un commento su un Quando si seleziona "Mi piace" per un post, si ricevono notifiche
elemento che mi piace per i commenti che arrivano. Non si ricevono notifiche quando
si seleziona "Mi piace" per un commento.
Mi menziona in un post Le persone utilizzano le menzioni per chiedere il contributo e

inserire l'utente nelle discussioni, pertanto assicurarsi di ricevere
le notifiche.
Mi menziona in un commento Le persone utilizzano le menzioni per chiedere il contributo e

inserire l'utente nelle discussioni, pertanto assicurarsi di ricevere
le notifiche.
Mi invia un messaggio Le notifiche Mi invia un messaggio vengono ricevute

quando altre persone inviano all'utente messaggi Chatter, incluse
le notifiche in merito ai file che sono stati condivisi con l'utente.
Conferma il mio intervento su

un argomento
29
Imposta la frequenza per il rapporto personale
Opzione Consigliati Consigli e note

Giornaliera I rapporti giornalieri includono gli ultimi 50 post del giorno
precedente e gli ultimi tre commenti su ogni post.
Settimanale I rapporti settimanali includono gli ultimi 50 post della settimana

Limitato Limitato significa meno di una volta a settimana. Se si impostano

in modo restrittivo le opzioni nella sezione "Avvisami tramite
email quando qualcuno", provare a scegliere Limitato per ridurre
il numero di rapporti personali.
I rapporti personali non sono supportati nelle comunità.
Imposta la frequenza predefinita per i gruppi in cui entro

La modifica della frequenza predefinita per i gruppi in cui si entra non influisce sui gruppi a cui si appartiene già.
Opzione Consigliati Consigli e note

Messaggio per ciascun post Nelle comunità, l'opzione Messaggio per ciascun
post viene disabilitata quando più di 10.000 membri
selezionano l'impostazione per il gruppo. Tutti i membri per i
quali è selezionata questa opzione vengono automaticamente
passati a Rapporti quotidiani.
Rapporti quotidiani I rapporti giornalieri includono gli ultimi 50 post del giorno
Rapporti settimanali I rapporti settimanali includono gli ultimi 50 post della settimana
Limitato Limitato significa meno di una volta a settimana. Mantenere

questa impostazione predefinita per tutti i nuovi gruppi. È
possibile selezionare delle notifiche più frequenti per i gruppi
che si prevede di monitorare e a cui si prevede di partecipare
attivamente. Se nell'organizzazione è abilitata l'autorizzazione
Invia email di annunci si continuano a ricevere alcune email
di gruppo.
Nota: Gli utenti possono scegliere la frequenza delle notifiche dopo aver iniziato a seguire un gruppo oppure un amministratore
può impostare la frequenza per tutti gli utenti utilizzando Data Loader. Per ulteriori informazioni sull'uso di Data Loader per
30
modificare la frequenza delle email, vedere Impostazione dell'email di notifica del gruppo predefinita e della frequenza tramite
Data Loader.
VEDERE ANCHE:
Uso dei feed

Rimanete aggiornati sui post e i commenti pubblicati dall'utente e dalle altre persone, nonché sugli aggiornamenti dei record della
vostra organizzazione Salesforce.
Panoramica sui feed Chatter

Seguire persone e record per vedere gli aggiornamenti che li riguardano in Chatter. Gli aggiornamenti vengono visualizzati nei feed
su profili, gruppi, nella scheda Chatter, nelle pagine dei dettagli degli argomenti e nelle pagine dei dettagli dei record.
Modificare il proprio feed Chatter per mostrare un sottoinsieme di post.
Filtraggio e ordinamento dei propri feed
Nei feed, utilizzare le opzioni di filtro e ordinamento per visualizzare gli aggiornamenti a cui si è interessati.
Come tenere traccia dei post con i segnalibri
L'inserimento nei preferiti consente di tenere traccia dei post di interesse.
Creare un'operazione da un post
Se dopo avere letto un post si desidera effettuare un follow-up, In Salesforce Classic, utilizzare l'azione Crea nuova operazione per
creare un'operazione direttamente da quel post.
Visualizzazione di consigli personalizzati
Ricerca nei feed
È possibile trovare rapidamente informazioni nei post e nei commenti in Chatter.
Panoramica sui Preferiti di Chatter
31
Panoramica sui feed Chatter

Seguire persone e record per vedere gli aggiornamenti che li riguardano in Chatter. Gli aggiornamenti
EDIZIONI
vengono visualizzati nei feed su profili, gruppi, nella scheda Chatter, nelle pagine dei dettagli degli
argomenti e nelle pagine dei dettagli dei record. Disponibile in: Salesforce
In genere, seguire consente di visualizzare gli aggiornamenti di: Classic (non in tutte le
• Commenti e post nel feed
Experience
• Post, commenti e file nei gruppi Chatter di cui si fa parte
• File e link condivisi
• Operazioni ed eventi Enterprise Edition,
• Lead convertiti Professional Edition,
• Modifiche ai campi dei record, quali modifiche del titolare del record e delle opportunità e dei
casi chiusi.
Manager Edition e
Gli aggiornamenti dei record sono anche definiti post generati dal sistema e modiche tracciate Developer Edition
del feed. Si tratta di aggiornamenti che Salesforce genera automaticamente quando qualcuno
crea un record o modifica un campo tracciato su un record. Gli aggiornamenti dei record
visualizzati dipendono da come l'amministratore ha configurato il tracciamento feed e dal fatto che l'utente abbia accesso al record.
Non vengono visualizzati gli aggiornamenti dei feed di cui si esegue il tracciamento che risalgono a più di 45 giorni fa e che non
contengono preferenze o commenti, poiché vengono eliminati automaticamente. Le modifiche tracciate in un feed possono essere
riunite affinché sia più facile e veloce leggerle.
Nota: In Lightning Experience, il feed Elementi che seguo nella pagina iniziale di Chatter dispone di un filtro Meno
aggiornamenti per escludere dalla visualizzazione feed i post generati dal sistema.
La stampa è supportata solo per i feed Chatter associati a un caso. Vedere Formato stampa in Feed caso.
VEDERE ANCHE:
Condivisione di un post di Chatter

Modificare il proprio feed Chatter per mostrare un sottoinsieme di post.
EDIZIONI
Il feed di landing nella pagina iniziale di Chatter viene visualizzato quando un utente accede alla
pagina, ritorna in essa o la aggiorna. Per la maggior parte delle persone, il feed di landing è una Disponibile in: Salesforce
forma di Elementi che seguo. In Lightning Experience, tuttavia, se un utente segue meno di 10 Classic (non in tutte le
elementi, il feed predefinito è una forma di Dati salienti sulla società. Con Dati salienti sulla società organizzazioni) e Lightning
come feed di landing, i nuovi utenti possono vedere quali sono le conversazioni più attive nella Experience
loro organizzazione, in modo da ispirare nuove idee su nuovi elementi da seguire. Quando un Disponibile in: Essentials
utente segue più di 10 elementi, il feed predefinito diventa Elementi che seguo. Edition, Group Edition,
Nota: nella maggior parte dei feed, i filtri sono persistenti, ovvero sono conservati fino a Enterprise Edition,
quando non si modificano. Il feed di landing è l'eccezione. La selezione del filtro per il feed
di landing non persiste quando si chiude la scheda Chatter e poi la si riapre. Ma il feed di
landing è diverso dal feed che si vede quando si sceglie espressamente Elementi che seguo
Manager Edition e
o Dati salienti sulla società. I feed effettivi Tutti gli aggiornamenti o Dati salienti sulla società
Developer Edition
hanno filtri persistenti: Si provi, ad esempio, ad applicare un filtro Tutti gli aggiornamenti su
Elementi che seguo e a uscire dalla schermata. Quando si riaccede a Elementi che seguo, si
noterà che il filtro Tutti gli aggiornamenti è rimasto attivo.
32
Utilizzare le selezioni del feed nell'intestazione laterale sinistra della pagina Chatter per visualizzare un sottoinsieme di post nel proprio
feed. Ad esempio, è possibile visualizzare solo i post in cui si è menzionati, o i post salvati nei preferiti, oppure ancora tutti i post principali
della propria azienda.
1. Per vedere i feed disponibili nella colonna sinistra della pagina, fare clic sulla scheda Chatter.
2. Per limitare gli elementi visualizzati nel feed a un sottoinsieme di post, fare clic su un feed elencato nella colonna sinistra.
Elementi che seguo
Mostra gli aggiornamenti per tutti gli elementi seguiti, inclusi i post delle persone che si seguono, i gruppi di cui si fa parte e i
file e record che si seguono. Gli utenti che seguono un record visualizzano tali aggiornamenti nella loro visualizzazione Elementi
che seguo, con un'unica eccezione. Le modifiche tracciate del feed che gli utenti eseguono direttamente non vengono pubblicate
in Elementi che seguo. Utilizzare le opzioni di ordinamento e filtro all'inizio del feed per circoscrivere ulteriormente il sottoinsieme
di post.
A me
Mostra i post sulla pagina del profilo dell'utente, inclusi
• Post che altri pubblicano sulla pagina del proprio profilo
• Post e commenti in cui si è stati menzionati
• Tutti i post dell'utente che includono commenti
Elementi aggiunti ai preferiti
Mostra solo i post che sono stati aggiunti ai preferiti.
Silenziato (Salesforce Classic)
Mostra tutti i post silenziati. Da qui non è possibile riattivare un post.
Tutta la società (Salesforce Classic)
Mostra i post e i commenti di tutta la società, inclusi i post e i commenti di:
• Persone della propria società
• Gruppi pubblici
• Gruppi privati di cui si fa parte
• Modifiche tracciate del feed per record e campi e post generati dal sistema, se qualcuno ha selezionato Mi piace o ha
commentato il post. Per visualizzare il post è necessario accedere al record.
Dati salienti sulla società (Lightning Experience)
Mostra i post più popolari nell'intera società e i post con molti commenti, Mi piace e visualizzazioni.
Bozze personali (Lightning Experience)
Mostra i post che l'utente sta scrivendo ma che non sono ancora stati pubblicati. Le bozze di post vengono salvate
automaticamente nelle Bozze personali dopo sette secondi. Vengono rimosse dalle Bozze personali dopo che il post è stato
pubblicato.
VEDERE ANCHE:
Filtraggio dell'elenco dei file personali
33
Filtraggio e ordinamento dei propri feed

Nei feed, utilizzare le opzioni di filtro e ordinamento per visualizzare gli aggiornamenti a cui si è
EDIZIONI
interessati.
Filtrare e ordinare il feed è utile quando si desidera visualizzare un insieme particolare di post anziché Disponibile in: Salesforce
tutti i post. Classic (non in tutte le
Experience
Filtraggio del feed
Utilizzare i filtri per limitare il numero di elementi visualizzati nel feed a quelli corrispondenti al Disponibile in: Essentials
filtro selezionato. Edition, Group Edition,
Enterprise Edition,
Ordinamento del feed Professional Edition,
Ordinare il feed in base ai post o ai commenti più recenti. Performance Edition,
Opzioni di filtro e di ordinamento dei feed Unlimited Edition, Contact
In qualsiasi feed, le opzioni di filtro e di ordinamento variano in base a come l'amministratore Manager Edition e
Developer Edition
ha configurato Salesforce e al tipo di feed visualizzato. Non tutte le opzioni di filtro e di
ordinamento sono disponibili su tutti i feed.
Filtraggio del feed

Utilizzare i filtri per limitare il numero di elementi visualizzati nel feed a quelli corrispondenti al filtro
EDIZIONI
selezionato.
In Chatter, i filtri visualizzati dipendono da come l'amministratore ha impostato Salesforce. È possibile Disponibile in: Salesforce
filtrare i feed nella pagina Chatter, nel profilo, nelle pagine di gruppo, nei dettagli dei record e nelle Classic (non in tutte le
pagine dei risultati della ricerca. Non tutti i filtri sono disponibili su tutti i feed. organizzazioni) e Lightning
Experience
Nella maggior parte dei feed, i filtri sono persistenti, ovvero sono conservati fino a quando non si
modificano. Il feed di landing è l'eccezione. La selezione del filtro per il feed di landing non persiste Disponibile in: Essentials
quando si chiude la scheda Chatter e poi la si riapre. Il feed di landing è il feed che si vede quando Edition, Group Edition,
si apre la scheda Chatter. Generalmente, si tratta di una forma del feed Elementi che seguo. Per Enterprise Edition,
Lightning Experience, se non si seguono almeno 10 elementi, il feed di landing è una forma del Professional Edition,
feed Dati salienti sulla società. Ma il feed di landing è diverso dal feed che si vede quando si sceglie Performance Edition,
espressamente Elementi che seguo o Dati salienti sulla società. I feed effettivi Tutti gli aggiornamenti Unlimited Edition, Contact
o Dati salienti sulla società hanno filtri persistenti: Si provi, ad esempio, ad applicare un filtro Tutti Manager Edition e
gli aggiornamenti su Elementi che seguo e a uscire dalla schermata. Quando si riaccede a Elementi Developer Edition
che seguo, si noterà che il filtro Tutti gli aggiornamenti è rimasto attivo.
• In Salesforce Classic, fare clic su accanto a Mostra e selezionare un'opzione di filtro. In Lightning Experience, fare clic sull'icona
Filtra feed accanto al campo di ricerca nei feed.
Di seguito sono indicati alcuni dei filtri che possono essere visualizzati nell'elenco.
Tutti gli aggiornamenti (impostazione predefinita)
Mostra tutti i post e i commenti di
– Persone e record seguiti
– Post dei gruppi di cui si fa parte
– Tutti i post generati dal sistema
34
Nota: nel feed Elementi che seguo, vengono visualizzati i post generati dal sistema per le modifiche ai campi tracciati su
tutte le persone e le entità seguite. Non vengono visualizzati i post generati dal sistema per le proprie modifiche ai campi
tracciati. Per visualizzare i post generati dal sistema per le proprie modifiche, andare al feed del profilo personale.
Importante: Quando si utilizza il filtro Tutti gli aggiornamenti in una pagina record Lightning con componenti personalizzati,
si può osservare un rallentamento delle prestazioni. Per migliorare le prestazioni di caricamento delle pagine in generale,
la pagina viene caricata in un ordine specifico. La pagina carica innanzitutto gli elementi feed principali, quindi tutti i
componenti e poi gli elementi feed rimanenti. I componenti personalizzati possono richiedere un tempo di caricamento
più lungo, il che ritarda i tempi di caricamento per gli elementi feed rimanenti.
Meno aggiornamenti
– Mostra tutti i post e i commenti delle persone e dei record che si seguono e dei gruppi di cui si fa parte.
– Nasconde i post generati dal sistema dei record sui quali nessuno ha espresso commenti.
Persone
Visualizza i post e i commenti delle persone che si seguono.
Gruppi
Mostra i post nei gruppi di cui si è membri.
File
Mostra i post che includono:
– File che si seguono.
– Post di file su cui qualcuno che si segue ha espresso un commento.
Esempio: Utilizzare il filtro Meno aggiornamenti per nascondere i post generati dal sistema. Ad esempio, si segue l'account Acme
e il responsabile account di Acme crea un'opportunità. In seguito, il responsabile account modifica un campo tracciato sull'account
Acme. In entrambi i casi, Salesforce genera automaticamente un aggiornamento relativo a ogni modifica. Salesforce pubblica
questi aggiornamenti sia sul feed Chatter che sul feed nella pagina dei dettagli dell'account Acme. Il filtro Meno aggiornamenti
nasconde tali post generati dal sistema nel feed dell'utente, a meno che qualcuno non abbia commentato i post. Se si desidera
vedere i post generati dal sistema, selezionare il filtro Tutti gli aggiornamenti.
VEDERE ANCHE:
35
Ordinamento del feed

Ordinare il feed in base ai post o ai commenti più recenti.
EDIZIONI
1. Sopra a un feed, fare clic sul menu Ordina per.
2. Per ordinare il feed in base ai post più recenti, selezionare Post più recenti. Per ordinare il feed
in base ai commenti più recenti, selezionare Attività più recente.
Per impostazione predefinita, un feed viene ordinato in base all'Attività più recente. Experience
Esempio: ecco un modo per utilizzare efficacemente le opzioni di ordinamento. Si supponga Disponibile in: Essentials
di seguire molte persone e record e di salvare nei preferiti i post a cui si è interessati. Al termine Edition, Group Edition,
della giornata di lavoro, si desidera sapere se sono presenti aggiornamenti per i post salvati Enterprise Edition,
nei preferiti. Fare clic su Elementi aggiunti ai preferiti per visualizzare tutti i post salvati nei Professional Edition,
preferiti e quindi ordinare i post in base all'Attività più recente. I post vengono elencati Performance Edition,
nell'ordine dei commenti recenti, iniziando dal post che ha il commento più recente.
Manager Edition e
Developer Edition
VEDERE ANCHE:
Filtraggio del feed

In qualsiasi feed, le opzioni di filtro e di ordinamento variano in base a come l'amministratore ha
EDIZIONI
configurato Salesforce e al tipo di feed visualizzato. Non tutte le opzioni di filtro e di ordinamento
sono disponibili su tutti i feed. Disponibile in: Salesforce
Nella maggior parte dei feed, i filtri sono persistenti, ovvero sono conservati fino a quando non si Classic (non in tutte le
modificano. Il feed di landing è l'eccezione. La selezione del filtro per il feed di landing non persiste organizzazioni) e Lightning
quando si chiude la scheda Chatter e poi la si riapre. Il feed di landing è il feed che si vede quando Experience
si apre la scheda Chatter. Generalmente, si tratta di una forma del feed Elementi che seguo. Per Disponibile in: Essentials
Lightning Experience, se non si seguono almeno 10 elementi, il feed di landing è una forma del Edition, Group Edition,
feed Dati salienti sulla società. Ma il feed di landing è diverso dal feed che si vede quando si sceglie Enterprise Edition,
espressamente Elementi che seguo o Dati salienti sulla società. I feed effettivi Tutti gli aggiornamenti Professional Edition,
o Dati salienti sulla società hanno filtri persistenti: Si provi, ad esempio, ad applicare un filtro Tutti Performance Edition,
gli aggiornamenti su Elementi che seguo e a uscire dalla schermata. Quando si riaccede a Elementi Unlimited Edition, Contact
che seguo, si noterà che il filtro Tutti gli aggiornamenti è rimasto attivo. Manager Edition e
In questa tabella vengono illustrate le opzioni di filtro e ordinamento disponibili con ogni feed Developer Edition
Chatter.
Feed Opzioni di filtro e di ordinamento disponibili

Elementi che seguo • Post più recenti (ordinamento) Lightning Experience, Salesforce
Classic
• Attività più recente (ordinamento) Lightning Experience,
Salesforce Classic
• Tutti gli aggiornamenti (filtro) Lightning Experience, Salesforce
Classic
• Meno aggiornamenti (filtro) Lightning Experience, Salesforce
Classic
• Persone (filtro) Salesforce Classic
36

• Gruppi (filtro) Salesforce Classic
• File (filtro) Salesforce Classic
• Domande (filtro) Salesforce Classic
• Rapporti (filtro) Salesforce Classic
• Team (filtro) Salesforce Classic
• Lavoro (filtro) Salesforce Classic
A me • Post più recenti (ordinamento) Lightning Experience, Salesforce

Classic
Salesforce Classic
Silenziato (Salesforce Classic) • Post più recenti (ordinamento) Lightning Experience, Salesforce
Classic
Salesforce Classic
Elementi aggiunti ai preferiti • Post più recenti (ordinamento) Lightning Experience, Salesforce
Classic
Salesforce Classic
Tutta la società (Salesforce Classic) • Post più recenti (ordinamento) Salesforce Classic
• Attività più recente (ordinamento) Salesforce Classic
Dati salienti sulla società (Lightning Experience) • Post più seguiti (ordinamento) Lightning Experience
• Post più recenti (ordinamento) Lightning Experience
• Attività più recente (ordinamento) Lightning Experience
Gruppo • Post più recenti (ordinamento) Lightning Experience, Salesforce

Classic
Salesforce Classic
• Tutti gli aggiornamenti (filtro) Lightning Experience, Salesforce
Classic
• Meno aggiornamenti (filtro) Salesforce Classic
• Post non letti (filtro) Lightning Experience
• Tutte le domande (filtro) Lightning Experience
• Domande senza risposte (filtro) Lightning Experience
• Domande senza risposta migliore (filtro) Lightning Experience
• Domande con risposta migliore (filtro) Lightning Experience
37

Profilo • Post più recenti (ordinamento) Lightning Experience, Salesforce
Classic
Salesforce Classic
• Tutti gli aggiornamenti (filtro) Lightning Experience
• Post di questo utente (filtro) Lightning Experience
Record • Post più recenti (ordinamento) Lightning Experience, Salesforce

Classic
Salesforce Classic
• Tutti gli aggiornamenti (filtro) Salesforce Classic
• Solo interni (filtro) Salesforce Classic
• Meno aggiornamenti (filtro) Salesforce Classic
VEDERE ANCHE:
Filtraggio del feed
Ordinamento del feed
Come tenere traccia dei post con i segnalibri

L'inserimento nei preferiti consente di tenere traccia dei post di interesse.
EDIZIONI
Per inserire un post nei preferiti, selezionare Preferito dal menu di overflow del post. Dopo aver
inserito un post nei preferiti, è possibile ritrovarlo facilmente tramite il feed Elementi aggiunti ai Disponibile in: Salesforce
preferiti nell'intestazione laterale sinistra della pagina iniziale di Chatter. Il feed Elementi aggiunti Classic (non in tutte le
ai preferiti è personale. Mostra solo i post che sono stati aggiunti ai preferiti. Gli altri utenti non organizzazioni) e Lightning
possono visualizzare i post inseriti nei preferiti. Experience
Quando qualcuno commenta un post inserito nei preferiti, si riceve una notifica tramite email. Le Disponibile in: Essentials
notifiche per i preferiti sono abilitate per impostazione predefinita, ma è possibile modificare le Edition, Group Edition,
notifiche per email a pagina 27. Enterprise Edition,
Non esistono limiti al numero di preferiti che è possibile aggiungere. Quando un post inserito nei
preferiti non interessa più, è possibile eliminarlo selezionando Elimina questo Preferito dal menu
di overflow del post. Questa azione rimuove il post dal feed Elementi aggiunti ai preferiti. Manager Edition e
Developer Edition
Inserimento di un post nei preferiti
È possibile utilizzare i segnalibri per tenere traccia dei post su cui si vuole ritornare. Inoltre, è
possibile vedere i post inseriti nei segnalibri nel feed Elementi aggiunti ai preferiti.
38
Rimuovere un segnalibro
VEDERE ANCHE:
Inserimento di un post nei preferiti

È possibile utilizzare i segnalibri per tenere traccia dei post su cui si vuole ritornare. Inoltre, è possibile
EDIZIONI
vedere i post inseriti nei segnalibri nel feed Elementi aggiunti ai preferiti.
1. Per espandere il menu delle azioni, fare clic su in alto a destra del post che si desidera inserire Disponibile in: Salesforce
nei preferiti. Classic (non in tutte le
2. Fare clic su Inserire nei preferiti. Experience
In Salesforce Classic, l'icona del segnalibro ( ) viene visualizzata accanto al post. In Lightning
Experience, l'angolo del post viene contrassegnato con una stella ( ). Edition, Group Edition,
Nella pagina Chatter, fare clic su Elementi aggiunti ai preferiti per vedere i propri post aggiunti Enterprise Edition,
ai preferiti.
È possibile aggiungere tutti i preferiti desiderati. Unlimited Edition, Contact
Manager Edition e
VEDERE ANCHE: Developer Edition
Rimuovere un segnalibro
1. Dalla pagina iniziale Chatter, fare clic sul feed Elementi aggiunti ai preferiti.
EDIZIONI
2. Individuare il post per il quale si desidera rimuovere il segnalibro.
3. Aprire il menu di overflow del post facendo clic su .
4. Selezionare Elimina questo Preferito. organizzazioni) e Lightning
Quando si rimuove un preferito da un post, il post non viene più visualizzato nel feed Elementi Experience
aggiunti ai preferiti. Disponibile in: Essentials
Enterprise Edition,
Creare un'operazione da un post
Se dopo avere letto un post si desidera effettuare un follow-up, In Salesforce Classic, utilizzare Performance Edition,
l'azione Crea nuova operazione per creare un'operazione direttamente da quel post. Unlimited Edition, Contact
Manager Edition e
È possibile creare un'operazione dal post di chiunque, inclusi i post con allegati. Non è possibile
Developer Edition
creare un'operazione da un post generato dal sistema, come l'aggiornamento di un record.
1. Fare clic sul menu di overflow del post .
2. Selezionare Crea nuova operazione.
Se l'azione Crea nuova operazione non è visualizzata, chiedere all'amministratore Salesforce di abilitare l'azione per l'organizzazione.
39
3. Nella finestra di dialogo Crea nuova operazione, aggiungere un oggetto e una data di scadenza. Se applicabile, associare l'operazione
a un referente o lead e a un oggetto, ad esempio un account. Utilizzare le caselle di ricerca per trovare i referenti, i lead e gli oggetti
disponibili.
4. Al termine, fare clic su Crea.
L'operazione viene assegnata all'utente e inviata al feed del profilo dell'utente. L'operazione è visualizzata inoltre nella sezione Operazioni
personali nella scheda Pagina iniziale dell'utente.
Fare clic sul link dell'oggetto dell'operazione (1 o 2) per aprire l'operazione. Fare clic sul link del post (3) per andare al post in cui l'operazione
è stata creata.
Visualizzazione di consigli personalizzati

Chatter fornisce consigli per facilitare l'identificazione delle persone, dei gruppi, dei file e dei record
EDIZIONI
che riguardano il proprio lavoro e i propri interessi. Maggiore è il numero di consigli accettati,
maggiore è il numero di aggiornamenti visualizzati nel proprio feed. Disponibile in: Salesforce
Nell'elenco dei consigli: Classic (non in tutte le
• Fare clic su Segui accanto alla persona, al record o al file che si desidera seguire.
Experience
• Per diventare il membro di un gruppo, fare clic su Entra.
• Per scartare un consiglio, fare clic su .
• Per andare alla pagina Consigli, fare clic su Altro. Nella pagina Consigli è possibile utilizzare i Enterprise Edition,
filtri per limitare i consigli soltanto alle persone, ai file, ai record o ai gruppi. Professional Edition,
Manager Edition e
Persone consigliate Developer Edition
Gruppi consigliati in Chatter
Record consigliati
File consigliati
Ricerca nei feed

È possibile trovare rapidamente informazioni nei post e nei commenti in Chatter.
• Utilizzare la casella di ricerca dell'intestazione (Ricerca globale) per trovare informazioni nei feed in Chatter.
•
Per trovare informazioni all'interno di un feed Chatter specifico, utilizzare la ricerca nei feed ( ) in tale contesto.
• Per creare un collegamento rapido a una ricerca eseguita di frequente in Chatter, salvare tra i preferiti una ricerca nei feed e fare clic
sul link al preferito dalla pagina Chatter.
Dimensioni massime per tipo di file nella ricerca di Chatter

Quando si cerca in Chatter, sono supportati i seguenti tipi di file e le seguenti dimensioni per i file.
40
Risultati delle ricerche nei feed Chatter

Ricerca in un feed
Per cercare informazioni nel feed corrente, utilizzare la ricerca nel feed.
Dimensioni massime per tipo di file nella ricerca di Chatter

Quando si cerca in Chatter, sono supportati i seguenti tipi di file e le seguenti dimensioni per i file.
La ricerca supporta vari tipi di file e ha dei limiti per quanto riguarda le dimensioni dei file. Se il file supera la dimensione massima
consentita, la ricerca non viene effettuata all'interno del contenuto del file, ma nel nome, nella descrizione, nel tipo e nel titolare del file.
Tipo di file Estensioni di file Dimensione massima file per ricerca

HTML .htm, .html, .xhtml 5 MB
PDF .pdf 25 MB
PPT .ppt, .pptx, .pptm 25 MB
RTF .rtf 5 MB
Testo .c, .cpp, .css, .csv, .ini, .java, 5 MB

.log, .sql, .txt
Word .doc, .docx, .docm 25 MB
XLS .xls, .xlsx, .xlsm 5 MB
XML .xml 5 MB

Le ricerche nei feed Chatter restituiscono i post e i commenti che contengono i termini della ricerca.
EDIZIONI
Questi risultati sono identici nella ricerca globale o a livello di feed.
Nota: Le modifiche dei campi dei record non sono incluse nei risultati delle ricerche. Si Disponibile in: Salesforce
supponga ad esempio di aver abilitato il tracciamento dei feed nel campo Indirizzo Classic (non in tutte le
di fatturazione per l'account Acme. In seguito l'indirizzo di fatturazione di Acme
Experience
viene modificato. I risultati della ricerca per Acme non includono Acme — Suzanne Powell
via fatturazione cambiata in 10 Main Road. Disponibile in: Essentials
È possibile eseguire molte delle stesse azioni nei risultati della ricerca feed come avviene in un feed. Edition, Group Edition,
Enterprise Edition,
• Ordinare i risultati della ricerca solo in base ai post o in base a post e commenti. Professional Edition,
• Inserire commenti, esprimere il "Mi piace", condividere, aggiungere ai preferiti ed eliminare i Performance Edition,
post. Unlimited Edition, Contact
Manager Edition e
• Aggiungere, modificare o eliminare argomenti sui post.
Developer Edition
• Seguire, condividere, scaricare, visualizzare in anteprima e caricare nuove versioni di file.
• Per visualizzare le pagine dei dettagli dei file, dei gruppi, degli argomenti e delle persone in
Chatter, fare clic sui nomi corrispondenti nell'aggiornamento.
• Per visualizzare un singolo aggiornamento di un feed, fare clic sull'indicazione oraria sotto all'aggiornamento, ad esempio Ieri alle
12:57.
• Nella scheda Chatter in Salesforce Classic, fare clic su Aggiungi ai Preferiti per salvare una ricerca nei feed Chatter nei propri preferiti.
41
In Salesforce Classic, per visualizzare i risultati della ricerca per i record, quali account, referenti, persone, gruppi, argomenti e file in
Chatter, fare clic su Record nella parte superiore sinistra della pagina. In Lightning Experience, è possibile concentrarsi su un tipo di
oggetto facendo clic sul nome di quell'oggetto nella colonna sinistra dei risultati della ricerca. Per visualizzare i risultati per vari oggetti,
fare clic su Primi risultati
Suggerimento: Per una ricerca più mirata dei feed di un gruppo, profilo, record o altro feed Chatter specifico, utilizzare la ricerca
nei feed.
Salesforce supporta i collegamenti ipertestuali e i link di entità, ma solo i collegamenti ipertestuali sono ricercabili. Un link entità
è una menzione con chiocciola a un utente o una menzione con barra a un record. Un modo semplice per stabilire se un link è un
collegamento ipertestuale o un link di entità consiste nel passare il mouse sopra al link in un post. Se viene visualizzata una scheda
effetto di attivazione con i dettagli sull'utente o sul record, si tratta di un link di entità. Se non viene visualizzata una scheda effetto
di attivazione ma un suggerimento con l'URL link, si tratta di un collegamento ipertestuale.
Ricerca in un feed
Per cercare informazioni nel feed corrente, utilizzare la ricerca nel feed.
Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponibile in: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited
È possibile cercare informazioni nei feed correnti di record, gruppi, pagine degli argomenti, profili utenti e nelle schede Chatter e Pagina
iniziale (la scheda Pagina iniziale è disponibile solo in Salesforce Classic.)
1.
Fare clic su sopra al feed per cercare informazioni al suo interno. Ad esempio, utilizzare la ricerca nei feed sulla pagina di un
gruppo per cercare informazioni in quel gruppo.
2.
Immettere i termini della ricerca e premere Invio o fare clic su .
È possibile cercare argomenti con hashtag, menzioni e file inviati nel feed, oppure perfezionare la ricerca mediante caratteri jolly,
operatori e virgolette per cercare frasi esatte. Per cercare argomenti hashtag con più parole, utilizzare le parentesi dopo l'hashtag e
attorno alla parola. Ad esempio, per trovare tutte le istanze di #Carta universale, digitare #[carta universale] nella casella
di ricerca.
Nei risultati della ricerca i termini corrispondenti alla ricerca sono evidenziati. I filtri sui criteri di ordinamento utilizzati nel feed si
applicano anche ai risultati della ricerca nel feed.
Fare clic su per cancellare i termini della ricerca e tornare al feed.

Il comportamento della ricerca nei feed può variare leggermente a seconda del luogo in cui si esegue la ricerca.
• La ricerca nei feed non è supportata nei feed sulle visualizzazioni elenco.
• È possibile eseguire la ricerca soltanto nei feed ai quali si ha accesso tramite le regole di condivisione.
• Nella scheda Chatter, i risultati della ricerca nei feed sono inoltre limitati dalle selezioni del tipo di feed. Ad esempio, se si è selezionato
il feed A me e poi si applicano filtri e criteri di ordinamento, tutti questi criteri si applicano anche ai risultati.
• I risultati della ricerca nei feed sono limitati ai post che sono accessibili dal contesto all'interno del quale si esegue la ricerca. Ad
esempio, se si esegue la ricerca nel feed sul profilo di un utente, i risultati includeranno i post e i commenti accessibili dal profilo
dell'utente. Sono inclusi sia i post che i commenti condivisi da o con l'utente.
• La ricerca nei feed restituisce le corrispondenze relative ai nomi dei file o dei link condivisi nei post, ma non nei commenti.
• Le modifiche dei campi dei record non sono incluse nei risultati delle ricerche nei feed.
42
Panoramica sui Preferiti di Chatter
Disponibile in: Salesforce Classic
Manager Edition e Developer Edition
In Salesforce Classic, i preferiti di Chatter consentono di accedere facilmente alle visualizzazioni elenco, alle ricerche tra i feed Chatter e
agli argomenti su cui si desidera restare aggiornati. I Preferiti Chatter si trovano nella scheda Chatter.
Si supponga ad esempio di utilizzare con i propri colleghi l'argomento hashtag #acme per tenere traccia delle informazioni sul cliente
Acme. Valutare la possibilità di aggiungere #acme tra i preferiti in modo da poter accedere facilmente a questi aggiornamenti senza
uscire dalla scheda Chatter.
È possibile avere un massimo di 50 preferiti. Se non è stato aggiunto alcun preferito, la sezione Preferiti non è visualizzata nella scheda
Chatter.
Chatter visualizza i quattro preferiti aggiunti o visualizzati più di recente.
• Fare clic su un preferito per visualizzare gli aggiornamenti.
• Per visualizzare tutti i preferiti, fare clic su altri n.
• Per rimuovere un preferito, fare clic su , che viene visualizzato spostando il puntatore del mouse.
Aggiunta di una ricerca nei feed Chatter ai Preferiti

In Salesforce Classic, aggiungere una ricerca nei feed Chatter ai Preferiti per accedere rapidamente agli aggiornamenti del feed senza
uscire dalla scheda Chatter.
Aggiunta di un argomento ai Preferiti
Aggiungere un argomento ai Preferiti per vedere rapidamente gli ultimi aggiornamenti sugli argomenti di interesse.
Aggiunta di una visualizzazione elenco ai Preferiti di Chatter
Aggiungere una visualizzazione elenco ai Preferiti di Chatter per monitorare i processi aziendali chiave direttamente dalla scheda
Chatter.
Aggiunta di una ricerca nei feed Chatter ai Preferiti

In Salesforce Classic, aggiungere una ricerca nei feed Chatter ai Preferiti per accedere rapidamente
EDIZIONI
agli aggiornamenti del feed senza uscire dalla scheda Chatter.
organizzazioni)
Disponibile in: Group

Edition, Enterprise Edition,
Manager Edition e
Developer Edition
43
1. Inserire i termini nella casella di ricerca dell'intestazione e fare clic su Cerca.

2. Fare clic su Feed di ricerca per visualizzare i post e i commenti che contengono i termini della ricerca.
3. Fare clic su Aggiungi ai Preferiti.
Esempio: Ecco una ricerca di preferiti con i termini analisi competitiva.
Il nome del preferito nella pagina Chatter sarà uguale ai termini della ricerca immessi.
Suggerimento: è possibile salvare la ricerca del nome di un gruppo Chatter fra i preferiti in modo da poter accedere
rapidamente al feed del gruppo dalla pagina Chatter. Analogamente, è possibile salvare la ricerca del nome di una persona
tra i preferiti per visualizzarne rapidamente i post, i commenti e le menzioni.
VEDERE ANCHE:
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Aggiungere un argomento ai Preferiti per vedere rapidamente gli ultimi aggiornamenti sugli argomenti di interesse.
1. In Salesforce Classic, fare clic sul nome di un argomento per accedere alla pagina dei dettagli dell'argomento.
2. In alto a destra della pagina, fare clic su e scegliere Aggiungi ai Preferiti.
Il nome del preferito è lo stesso dell'argomento.
Suggerimento: Durante la visualizzazione di un argomento preferito, è possibile fare clic sul nome dell'argomento in cima al
feed per accedere direttamente alla pagina dei dettagli dell'argomento.
VEDERE ANCHE:
Elenco degli argomenti
Aggiunta di una visualizzazione elenco ai Preferiti di Chatter

Aggiungere una visualizzazione elenco ai Preferiti di Chatter per monitorare i processi aziendali chiave direttamente dalla scheda Chatter.
Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni)
1. Aprire una visualizzazione elenco oppure crearne una nuova per un set di record, ad esempio account, opportunità o lead.
2. Per vedere gli aggiornamenti Chatter per gli elementi dell'elenco, fare clic su Feed nell'angolo superiore destro.
3. Fare clic su Aggiungi ai Preferiti.
Il nome del preferito nella scheda Chatter sarà uguale al nome nella visualizzazione elenco.
VEDERE ANCHE:
Visualizzazione di feed di record
45
Stream Chatter
Gli stream Chatter sono stream personalizzati creati combinando più feed correlati in un unico feed.
EDIZIONI
Cercare gli stream nella pagina iniziale di Chatter. È possibile creare fino a 100 stream che combinano
i post di un massimo di 25 feed e tipi di feed diversi. Creare stream che combinano i feed provenienti Disponibile in: Essentials
da persone, gruppi e record, come account, opportunità. casi e così via. Edition, Group Edition,
Enterprise Edition,
Manager Edition e
Developer Edition
Visitare la pagina iniziale dello stream facendo clic sull'intestazione Stream nella pagina iniziale di Chatter.
46
La pagina iniziale degli stream elenca tutti gli stream e mostra le persone e i record che sono stati aggiunti. Ogni stream possiede la
propria riga e il proprio insieme di azioni riga, incluse Modifica ed Elimina.
Fare clic sul numero di record in una riga per visualizzare un elenco completo delle persone e dei record aggiunti allo stream.
Fare clic sul nome di uno stream per aprirlo. Da qui, si noterà che la pagina dello stream presenta alcune azioni specifiche.
Utilizzare le azioni per modificare lo stream, impostare le notifiche dello stream ed eliminare lo stream.
47
Ogni stream dispone di due filtri. Scegliere Tutti gli aggiornamenti per visualizzare tutto, inclusi i tracciamenti delle modifiche del
feed. Scegliere Meno aggiornamenti per escludere i tracciamenti delle modifiche dal feed.
Nota: Il tracciamento feed consente di tenere traccia delle modifiche apportate a oggetti e campi e di pubblicarle come
aggiornamenti in Chatter. Gli utenti che seguono un record visualizzano gli aggiornamenti al record nel proprio feed Chatter.
Durante la creazione di uno stream, nella finestra di dialogo di creazione è disponibile un'azione Ogni post che consente di abilitare le
notifiche per lo stream. Ogni post è l'impostazione predefinita. Le notifiche vengono inviate tramite email e tramite push nelle notifiche
all'interno dell'applicazione. Selezionare Mai per non ricevere notifiche da questo stream. È anche possibile visitare la pagina di uno
stream per modificarne le impostazioni di notifica.
Nota: al momento, l'attività su un feed argomenti in uno stream non attiva le notifiche.
Nota: Poiché uno stream è composto da più feed, per la pubblicazione in uno stream non viene fornito alcun publisher.
gli articoli Knowledge non sono pienamente supportati negli stream. È possibile aggiungerli quando si crea e si modifica uno
stream cercando il numero ID dell'articolo anziché il suo titolo. Non è tuttavia possibile aggiungere un articolo Knowledge a uno
stream dal pulsante Segui come avviene con altri tipi di record. Gli articoli aggiunti agli stream utilizzando l'ID articolo non vengono
visualizzati tra i record da seguire nella pagina di modifica dello stream. Inoltre, gli articoli Knowledge non compaiono durante la
visualizzazione dei dettagli del pulsante Segui nella pagina dei dettagli dell'articolo.
48
Creazione di stream Chatter

Creare uno stream Chatter per ottenere una vista combinata dei feed provenienti dai profili, gruppi e record selezionati. In ogni
stream si possono includere fino a 25 feed. È possibile creare fino a 100 stream Chatter. Non è necessario seguire una persona, un
gruppo o un record prima di aggiungerlo a uno stream. Il vantaggio di aggiungere un feed a uno stream risiede nel fatto che non
viene conteggiato nel gruppo di elementi seguiti consentiti. È possibile creare uno stream Chatter dalla pagina iniziale Chatter, dalla
pagina iniziale degli stream e dalla pagina dei dettagli di un profilo o record.
Modifica di uno stream Chatter
Modificare uno stream per cambiarne il nome o per aggiungere o rimuovere alcuni dei feed in esso contenuti. È possibile modificare
uno stream Chatter dalla pagina iniziale degli stream o dallo stream stesso.
Impostazione delle notifiche per uno stream Chatter
Le impostazioni di notifica sono disponibili nella finestra di dialogo Nuovo stream e sullo stream stesso. È possibile creare uno stream
e decidere in un secondo tempo se si desidera essere informati quando nuovi post vengono aggiunti allo stream. L'impostazione
predefinita prevede l'invio di un messaggio di notifica per ogni nuovo post. Pertanto, se si crea uno stream senza modificarne le
impostazioni di notifica, si riceveranno le notifiche tramite email e le notifiche all'interno dell'applicazione per quello stream. Se si
desidera, è possibile modificare la selezione in un momento successivo nel feed dello stream.
Eliminazione di uno stream Chatter
È possibile eliminare uno stream Chatter dalla pagina iniziale degli stream e dallo stream stesso. L'eliminazione di uno stream Chatter
non determina l'eliminazione dei record o dei post che contiene. Viene eliminato soltanto lo stream, liberando spazio per l'aggiunta
di altri stream.

Creare uno stream Chatter per ottenere una vista combinata dei feed provenienti dai profili, gruppi
EDIZIONI
e record selezionati. In ogni stream si possono includere fino a 25 feed. È possibile creare fino a 100
stream Chatter. Non è necessario seguire una persona, un gruppo o un record prima di aggiungerlo Disponibile in: Essentials
a uno stream. Il vantaggio di aggiungere un feed a uno stream risiede nel fatto che non viene Edition, Group Edition,
conteggiato nel gruppo di elementi seguiti consentiti. È possibile creare uno stream Chatter dalla Professional Edition,
pagina iniziale Chatter, dalla pagina iniziale degli stream e dalla pagina dei dettagli di un profilo o Enterprise Edition,
record. Performance Edition,
Creazione di uno stream dalla pagina iniziale di Chatter Manager Edition e
Developer Edition
La pagina iniziale di Chatter elenca fino a cinque stream e offre un pulsante per aggiungerne
altri.
Creazione di uno stream dalla pagina iniziale Stream
È possibile accedere alla pagina iniziale degli stream facendo clic sull'intestazione Stream nella pagina iniziale di Chatter. La pagina
iniziale Stream presenta dei controlli che consentono di gestire gli stream esistenti e di crearne di nuovi.
Creazione di uno stream dai dettagli di un profilo o di un record
Una volta creato lo stream, il pulsante Segui sui dettagli del profilo e del record cambia. Viene visualizzato un segno più prima
dell'etichetta del pulsante e vengono rese disponibili più opzioni per l'aggiunta del feed profilo o record a uno stream esistente. È
presente anche un'opzione che consente di aggiungere immediatamente il feed a uno stream creato.
49
Creazione di uno stream dalla pagina iniziale di Chatter

La pagina iniziale di Chatter elenca fino a cinque stream e offre un pulsante per aggiungerne altri.
EDIZIONI
Per creare uno stream Chatter, specificare un titolo e selezionare i tipi di feed e i feed desiderati
nello stream. Disponibile in: Essentials
1. Accedere alla pagina iniziale di Chatter e fare clic sull'icona accanto all'intestazione Stream
per aprire la finestra di dialogo Nuovo stream (1).
Enterprise Edition,
2. Immettere un nome per lo stream. Performance Edition,
3. Nel campo Record da seguire, fare clic sulla freccia giù (2) e scegliere il tipo di feed che si
Manager Edition e
desidera aggiungere al proprio stream.
Developer Edition
4. Dopo aver effettuato una selezione, fare clic nuovamente su Record da seguire e immettere il nome da cercare (3).
50
Nota: gli articoli Knowledge non sono pienamente supportati negli stream. È possibile aggiungerli quando si crea e si modifica
uno stream cercando il numero ID dell'articolo anziché il suo titolo. Non è tuttavia possibile aggiungere un articolo Knowledge
a uno stream dal pulsante Segui come avviene con altri tipi di record. Gli articoli aggiunti agli stream utilizzando l'ID articolo
non vengono visualizzati tra i record da seguire nella pagina di modifica dello stream. Inoltre, gli articoli Knowledge non
compaiono durante la visualizzazione dei dettagli del pulsante Segui nella pagina dei dettagli dell'articolo.
5. Selezionare un feed in elenco.
51
Ripetere i passaggi da 3 a 5 finché non sono presenti tutti i feed desiderati (fino a 25) nello stream (4).
Nota: è possibile aggiungere fino a 25 feed record, gruppo e profilo univoci a uno stream. Se viene rimosso l'accesso a uno
dei 25 feed, l'entità rimossa viene comunque conteggiata nel limite di 25 e non può essere sostituita con qualcos'altro Può
tuttavia essere rimossa dallo stream per creare spazio per un altro feed.
Per includere un account personale nello stream, aggiungerlo come Account nel campo Record da seguire. Se si aggiunge
un account personale come Referente, i post del feed correlato non vengono visualizzati.
6. Impostare le notifiche per questo stream selezionando Ogni post o Mai (5).
Ogni post è l'impostazione predefinita. Consente di ricevere le notifiche tramite email e all'interno dell'applicazione ogni volta che
viene aggiunto un nuovo post allo stream. Mai disattiva le notifiche per lo stream.
7. Per salvare le selezioni, fare clic su Salva.

8. Per salvare lo stream, fare nuovamente clic su Salva.
Lo stream viene elencato nella colonna di sinistra nella pagina iniziale di Chatter, nell'intestazione Stream (6). Fare clic sul nome dello
stream per aprirlo.
52
Nota: se lo stream non è elencato nella pagina iniziale di Chatter, fare clic sull'intestazione Stream per aprire la pagina iniziale
degli stream. Tutti gli stream creati dall'utente vengono elencati qui.
Creazione di uno stream dalla pagina iniziale Stream

È possibile accedere alla pagina iniziale degli stream facendo clic sull'intestazione Stream nella
EDIZIONI
pagina iniziale di Chatter. La pagina iniziale Stream presenta dei controlli che consentono di gestire
gli stream esistenti e di crearne di nuovi. Disponibile in: Essentials
Per creare uno stream Chatter, specificare un titolo e selezionare i tipi di feed e i feed desiderati Edition, Group Edition,
nello stream. Professional Edition,
Enterprise Edition,
1. Per aprire la pagina iniziale Stream, accedere alla pagina iniziale di Chatter e fare clic
sull'intestazione Stream. Unlimited Edition, Contact
Manager Edition e
Developer Edition
2. Per aprire la finestra di dialogo Nuovo stream, (1), fare clic su Nuovo.
53
3. Immettere un nome per lo stream.

4. Nel campo Record da seguire, fare clic sulla freccia giù (2) e scegliere un tipo di feed che si desidera aggiungere al proprio stream.
5. Dopo aver effettuato una selezione, fare clic nuovamente su Record da seguire per cercare all'interno del tipo di feed selezionato
(3).
54
tuttavia essere rimossa dallo stream per poi aggiungere un altro feed.
55
Ogni post consente di ricevere le notifiche tramite email e all'interno dell'applicazione ogni volta che viene aggiunto un nuovo
post allo stream. Mai disattiva le notifiche per lo stream.

Lo stream viene elencato nella colonna di sinistra nella pagina iniziale di Chatter, in Stream (6). Fare clic sul nome dello stream per
aprirlo.
56

Una volta creato lo stream, il pulsante Segui sui dettagli del profilo e del record cambia. Viene
EDIZIONI
visualizzato un segno più prima dell'etichetta del pulsante e vengono rese disponibili più opzioni
per l'aggiunta del feed profilo o record a uno stream esistente. È presente anche un'opzione che Disponibile in: Essentials
consente di aggiungere immediatamente il feed a uno stream creato. Edition, Group Edition,
Prima di poter creare uno stream dal dettaglio di un profilo o di un record, è necessario aver già Professional Edition,
creato almeno uno stream. Enterprise Edition,
Nota: gli articoli Knowledge non sono pienamente supportati negli stream. È possibile Unlimited Edition, Contact
aggiungerli quando si crea e si modifica uno stream cercando il numero ID dell'articolo anziché Manager Edition e
il suo titolo. Non è tuttavia possibile aggiungere un articolo Knowledge a uno stream dal Developer Edition
pulsante Segui come avviene con altri tipi di record. Gli articoli aggiunti agli stream utilizzando
l'ID articolo non vengono visualizzati tra i record da seguire nella pagina di modifica dello
stream. Inoltre, gli articoli Knowledge non compaiono durante la visualizzazione dei dettagli
del pulsante Segui nella pagina dei dettagli dell'articolo.
1. Accedere al profilo o alla pagina dei dettagli di un record al quale si desidera aggiungere un nuovo stream.
2.
Fare clic su e selezionare Nuovo stream.

3. Immettere un nome per lo stream.
Osservare che il feed del profilo o del record da cui si è partiti è già stato aggiunto al campo Record da seguire. Per aggiungere
altri feed record o profilo, continuare con il punto 4. Per completare il processo, andare al punto 7.
4. Fare clic nel campo Record da seguire, fare clic sulla freccia giù (2) e scegliere il tipo di feed che si desidera aggiungere al proprio
stream.
57
5. Dopo aver effettuato una selezione, fare clic nuovamente su Record da seguire e immettere un termine di ricerca per trovare il
feed di quel tipo (3).
58
tuttavia essere rimossa dallo stream per creare spazio per un altro feed.
59
Ogni post è l'impostazione predefinita. Consente di ricevere le notifiche tramite email e all'interno dell'applicazione ogni volta che
viene aggiunto un nuovo post allo stream. Mai disattiva le notifiche per lo stream.

Lo stream viene elencato nella colonna di sinistra nella pagina iniziale di Chatter, nell'intestazione Stream (6). Fare clic sul nome dello
stream per aprirlo.
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Modificare uno stream per cambiarne il nome o per aggiungere o rimuovere alcuni dei feed in esso
EDIZIONI
contenuti. È possibile modificare uno stream Chatter dalla pagina iniziale degli stream o dallo stream
stesso. Disponibile in: Essentials
Modifica di uno stream Chatter dalla pagina iniziale degli stream Professional Edition,
Nella pagina iniziale degli stream sono elencati tutti gli stream creati dall'utente. Ogni stream Enterprise Edition,
possiede la propria riga nell'elenco, che indica le azioni che si possono eseguire sullo stream,
inclusa l'azione Modifica.
Manager Edition e
Modifica di uno stream Chatter dallo stream Developer Edition
Ogni stream possiede la propria azione Modifica, accessibile tramite la navigazione nello stream.
VEDERE ANCHE:
Stream Chatter
Modifica di uno stream Chatter dalla pagina iniziale degli stream

Nella pagina iniziale degli stream sono elencati tutti gli stream creati dall'utente. Ogni stream
EDIZIONI
possiede la propria riga nell'elenco, che indica le azioni che si possono eseguire sullo stream, inclusa
l'azione Modifica. Disponibile in: Essentials
1. Accedere alla pagina iniziale di Chatter e fare clic sull'intestazione Stream per aprire la pagina Edition, Group Edition,
iniziale degli stream. Professional Edition,
Enterprise Edition,
Manager Edition e
Developer Edition
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2.
Nella riga in cui è elencato lo stream da modificare, fare clic sull'icona del menu e selezionare Modifica per aprire la finestra di
dialogo Modifica stream.
3. Modificare lo stream.
• Modificare il nome dello stream.
• Per aggiungere altri campi allo stream, fare clic nel campo Record da seguire per selezionare un tipo di feed. Eseguire quindi
la procedura descritta in Creazione di uno stream dalla pagina iniziale degli stream.
• Per eliminare un feed dallo stream, fare clic sulla relativa icona .
4. Per salvare le modifiche, fare clic su Salva.

62
Modifica di uno stream Chatter dallo stream

Ogni stream possiede la propria azione Modifica, accessibile tramite la navigazione nello stream.
EDIZIONI
La pagina iniziale Chatter elenca i cinque stream utilizzati più di recente. Fare clic sul nome di uno
stream per aprirlo. Se lo stream che si desidera modificare non è presente nell'elenco, fare clic Disponibile in: Essentials
sull'intestazione Stream per accedere alla pagina iniziale degli stream. Qui è possibile individuare Edition, Group Edition,
lo stream e fare clic sul suo nome per aprirlo. Professional Edition,
Enterprise Edition,
1. Una volta aperto lo stream, fare clic sul relativo pulsante Modifica per aprire la finestra di dialogo
Modifica stream. Unlimited Edition, Contact
Manager Edition e
Developer Edition
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2. Modificare lo stream.
• Modificare il nome dello stream.
• Per aggiungere altri campi allo stream, fare clic nel campo Record da seguire per selezionare un tipo di feed. Eseguire quindi
la procedura descritta in Creazione di uno stream dalla pagina iniziale degli stream.
• Per eliminare un feed dallo stream, fare clic sulla relativa icona .
3. Per salvare le modifiche, fare clic su Salva.

Impostazione delle notifiche per uno stream Chatter

Le impostazioni di notifica sono disponibili nella finestra di dialogo Nuovo stream e sullo stream
EDIZIONI
stesso. È possibile creare uno stream e decidere in un secondo tempo se si desidera essere informati
quando nuovi post vengono aggiunti allo stream. L'impostazione predefinita prevede l'invio di un Disponibile in: Essentials
messaggio di notifica per ogni nuovo post. Pertanto, se si crea uno stream senza modificarne le Edition, Group Edition,
impostazioni di notifica, si riceveranno le notifiche tramite email e le notifiche all'interno Professional Edition,
dell'applicazione per quello stream. Se si desidera, è possibile modificare la selezione in un momento Enterprise Edition,
successivo nel feed dello stream. Performance Edition,
La pagina iniziale Chatter elenca i cinque stream utilizzati più di recente. Fare clic sul nome di uno Unlimited Edition, Contact
stream per aprirlo. Se lo stream per il quale si desidera impostare le notifiche non è presente Manager Edition e
Developer Edition
nell'elenco, fare clic sull'intestazione Stream per accedere alla pagina iniziale degli stream. Qui è
possibile individuare lo stream e fare clic sul suo nome per aprirlo.
Nota: al momento, l'attività su un feed argomenti in uno stream non attiva le notifiche.
1. Una volta aperto lo stream, fare clic sul relativo pulsante Notifiche per aprire la finestra di dialogo Notifiche.
64
2. Selezionare un'opzione di impostazione.

• Ogni post per ricevere una notifica tramite email e una notifica all'interno dell'applicazione ogni volta che viene aggiunto un
nuovo post allo stream.
• Mai per disattivare le notifiche per lo stream.

È possibile eliminare uno stream Chatter dalla pagina iniziale degli stream e dallo stream stesso.
EDIZIONI
L'eliminazione di uno stream Chatter non determina l'eliminazione dei record o dei post che contiene.
Viene eliminato soltanto lo stream, liberando spazio per l'aggiunta di altri stream. Disponibile in: Essentials
Eliminazione di uno stream Chatter dalla pagina iniziale degli stream Professional Edition,
Nella pagina iniziale degli stream sono elencati tutti gli stream e ogni riga fornisce un insieme Enterprise Edition,
di azioni che possono essere eseguite sullo stream elencato. Tra le azioni c'è anche Elimina.
L'eliminazione di uno stream Chatter non determina l'eliminazione dei record o dei post che
Manager Edition e
contiene. Viene eliminato soltanto lo stream, liberando spazio per l'aggiunta di nuovi stream.
Developer Edition
65
Eliminazione di uno stream Chatter dallo stream

Dopo essere passati a uno stream, è disponibile un'azione Elimina che consente di eliminare lo stream. L'eliminazione di uno stream
Chatter non determina l'eliminazione dei record o dei post che contiene. Viene eliminato soltanto lo stream, liberando spazio per
l'aggiunta di altri stream.
VEDERE ANCHE:
Stream Chatter
Eliminazione di uno stream Chatter dalla pagina iniziale degli stream

Nella pagina iniziale degli stream sono elencati tutti gli stream e ogni riga fornisce un insieme di
EDIZIONI
azioni che possono essere eseguite sullo stream elencato. Tra le azioni c'è anche Elimina.
L'eliminazione di uno stream Chatter non determina l'eliminazione dei record o dei post che contiene. Disponibile in: Essentials
Viene eliminato soltanto lo stream, liberando spazio per l'aggiunta di nuovi stream. Edition, Group Edition,
1. Nella pagina iniziale di Chatter, fare clic sull'intestazione Stream per aprire la pagina iniziale Professional Edition,
degli stream. Enterprise Edition,
Manager Edition e
Developer Edition
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2.
Nella riga in cui è elencato lo stream da eliminare, fare clic sull'icona del menu e selezionare Elimina.
3. Nella finestra di dialogo Elimina, fare clic su Elimina.
Eliminazione di uno stream Chatter dallo stream

Dopo essere passati a uno stream, è disponibile un'azione Elimina che consente di eliminare lo
EDIZIONI
stream. L'eliminazione di uno stream Chatter non determina l'eliminazione dei record o dei post
che contiene. Viene eliminato soltanto lo stream, liberando spazio per l'aggiunta di altri stream. Disponibile in: Essentials
La pagina iniziale Chatter elenca i cinque stream utilizzati più di recente. Fare clic sul nome di uno Edition, Group Edition,
stream per aprirlo. Se lo stream che si desidera modificare non è presente nell'elenco, fare clic Professional Edition,
sull'intestazione Stream per accedere alla pagina iniziale degli stream. Qui è possibile individuare Enterprise Edition,
lo stream e fare clic sul suo nome per aprirlo. Performance Edition,
1. Dopo essere passati a un stream, fare clic sul relativo pulsante Elimina. Manager Edition e
Developer Edition
2. Nella finestra di dialogo Elimina, fare clic su Elimina.
Utilizzo dei post

Condividere informazioni e collaborare con persone all'interno o all'esterno della propria organizzazione.
Nota: I post, le revisioni e i commenti nei feed Chatter non incidono sulla quantità di spazio di memorizzazione dei dati consentita
per l'organizzazione.
67
Panoramica sulla pubblicazione di post

Utilizzare il publisher Chatter per pubblicare, commentare, porre domande e creare sondaggi.
Visibilità post
Anatomia di un post Chatter
Ecco una breve descrizione delle informazioni presenti intorno a un post di Chatter tipo in Lightning Experience.
Caratteristiche dei conteggi di Chatter
Esistono alcuni modi per determinare quante persone stanno guardando un post di Chatter: il conteggio delle visualizzazioni, il
conteggio Visto da e i conteggi contenuti nel rapporto conteggio interazioni. Benché gli elementi contati in linea di massima siano
gli stessi, i conteggi per un determinato post possono variare a seconda del tipo. Di seguito viene spiegato perché.
Silenziare un post
Silenziare i post per non ricevere più le relative notifiche.
Suggerimenti per l'eliminazione di post e commenti dei feed
Di seguito sono riportate alcune considerazioni utili sull'eliminazione di post e commenti nei feed.
Bozze di post
Salvare i post di Chatter come bozze e accedervi successivamente per modificarli, pubblicarli o eliminarli.
Feed in diretta
Quando ci si trova in un gruppo in Lightning Experience, il feed Chatter è in diretta. I feed in diretta offrono post e commenti
esattamente nel momento in cui vengono pubblicati, senza necessità di aggiornare la pagina.
Commenti in diretta
Nei feed di Lightning Experience, i commenti sono in diretta. I commenti in diretta vengono visualizzati nel momento in cui vengono
pubblicati, senza necessità di aggiornare la pagina.
Menzione di persone e gruppi in Chatter
Un ottimo sistema per richiamare l'attenzione di qualcuno o condividere un post con un gruppo consiste nel menzionarlo.
Collegamento a un record da un post o commento
Dopo una breve impostazione amministrativa, è possibile collegarsi a un record visualizzato recentemente da un post o commento.
Nel publisher Chatter, inserire una barra (/) e iniziare a digitare il nome del record. È possibile collegarsi a qualsiasi tipo di record
abilitato per l'organizzazione, ad esempio record di lavoro, account, opportunità e casi. È possibile collegarsi fino a un massimo di
25 record in ogni post o commento.
Chi può vedere i miei file e link allegati?
È possibile condividere file e link con altre persone allegandoli ai post o ai commenti.
Allegare file e link ai post
È possibile condividere file e link da Salesforce o dal proprio computer allegandoli ai post o ai commenti.
Sondaggi
Utilizzare i sondaggi per condurre le indagini. Un sondaggio contiene una domanda e un elenco di possibili risposte. Le persone
che hanno accesso al feed in cui viene pubblicato il sondaggio esprimono i loro voti selezionando una risposta.
Utilizzare l'elenco degli argomenti per vedere di quali argomenti stanno parlando le persone nell'organizzazione. Tutti i nomi degli
argomenti vengono visualizzati in questo elenco, inclusi quelli che di solito vengono utilizzati solo nei gruppi privati o nei record.
La condivisione consente di copiare rapidamente un post pubblico nel proprio profilo o in un gruppo. Questa funzione è disponibile
in Salesforce Classic e Lightning Experience.
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Panoramica sulla pubblicazione di post

Utilizzare il publisher Chatter per pubblicare, commentare, porre domande e creare sondaggi.
EDIZIONI
Il publisher appare nella scheda Pagina iniziale, nella scheda Chatter, nella pagina del profilo
dell'utente e nelle pagine dei dettagli dei gruppi e dei record. Utilizzare il publisher per scrivere un Disponibile in: Salesforce
post, commentare un post, allegare un file o un link al post, aggiungere un sondaggio o fare una Classic (non in tutte le
domanda. Post e commenti possono contenere un massimo di 10.000 caratteri. Le domande organizzazioni) e Lightning
possono contenere fino a 255 caratteri, ma i dettagli delle domande possono essere molto più Experience
lunghi. Utilizzare l'editor di testo RTF per formattare i propri post. Le azioni del publisher includono Disponibile in: Essentials
l'aggiunta di uno stile al testo e la rimozione degli stili di testo, l'aggiunta di elenchi, l'aggiunta di Edition, Group Edition,
immagini in linea, collegamenti ipertestuali ed emoji, l'utilizzo di @menzione e l'inserimento di un Enterprise Edition,
file allegato. Professional Edition,
Nota: il publisher Chatter in Salesforce Classic condivide alcune caratteristiche con Lightning
Experience, ma il publisher in Lightning Experience offre un maggior numero di funzionalità.
Manager Edition e
Developer Edition
1. Scheda Post
2. Scheda Sondaggio
3. Scheda Domanda
4. Stili dei font, inclusa l'azione di rimozione degli stili
5. Stili di elenco
6. Immagine in linea
7. Collegamento ipertestuale in linea
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Nota: non è supportato l'inserimento di collegamenti ipertestuali nelle immagini in linea.
Suggerimento: Evidenziare il testo del collegamento prima di fare clic sull'icona del collegamento ipertestuale. Se l'URL del
collegamento ipertestuale genera un errore, controllarne la sintassi per verificare se:
• L'URL deve iniziare con https://.
• Il nome host e il nome file sono corretti.
• L'URL non punta a un dominio localhost.
8. Selettore emoji
9. Azione @menzione
10. Azione di aggiunta file
11. Richiesta di link a record
Nota: la funzionalità di collegamento al record visualizza gli articoli che sono stati visualizzati di recente. Se il record a cui ci
si desidera collegare non è presente nell'elenco di selezione, accedere al record e riprovare.
Suggerimento: In Lightning Experience, è possibile utilizzare la tastiera per completare post e commenti. In Windows, digitare
il contenuto e premere Ctrl+Invio. In macOS, premere Ctrl+Invio o Comando+Invio.
Nelle domande, i tasti di scelta rapida funzionano con i dettagli della domanda ma non con la domanda stessa. Pertanto se si pone
una domanda senza includere i dettagli, i tasti di scelta rapida non funzionano. Quando si includono i dettagli con la domanda, i
tasti di scelta rapida funzionano.
Per impostazione predefinita, il publisher visualizza le azioni Post, Sondaggio e Domanda. L'amministratore Salesforce può modificare
l'ordine delle azioni e aggiungerne altre. Pertanto, le azioni visualizzate dipenderanno da come l'amministratore ha configurato il publisher.
Quando si pubblica un post in un feed, tutti coloro che hanno l'accesso al feed possono commentare, selezionare Mi piace, esprimere
voti a favore (se abilitati) e condividere il post. È possibile che vengano visualizzate altre azioni nel menu delle azioni.
In Lightning Experience, i commenti vengono visualizzati immediatamente e non richiedono un aggiornamento della pagina per essere
aggiornati.
70
Nota: I commenti in diretta sono una nuova funzionalità con un grande potenziale di miglioramento e pochi problemi noti.
• Quando vengono inseriti nuovi commenti in un post di un feed cui si partecipa, le notifiche vengono ricevute soltanto in
Lightning Experience. Le notifiche vengono visualizzate quando si digitano i commenti o quando viene fatto clic nella casella
dei commenti.
• Il numero di partecipanti supportati per i commenti in diretta dipendono dai limiti di abbonamento dell'organizzazione. Se
non si ricevono i commenti in diretta, fare clic nel campo di un commento. Se i commenti non sono ancora immediatamente
visibili, è possibile che sia stato raggiunto il limite dell'organizzazione. È possibile continuare a ricevere gli aggiornamenti
aggiornando la pagina.
Fare clic su Modifica per modificare i propri post e commenti. Se si è titolari o responsabili di un gruppo, è anche possibile modificare
i post di altre persone nel feed del gruppo. Fare clic su Elimina per rimuovere il post dal feed. Tuttavia, non è possibile eliminare i post
di altre persone o i post sulle revisioni feed.
Nota: Se l'opzione Modifica non è disponibile nei post o nei commenti, l'amministratore ha disabilitato questa funzione per
l'organizzazione oppure è abilitata la modalità di accessibilità. Poiché Chatter non supporta la modalità di accessibilità, la modifica
di post e commenti non è disponibile quando la modalità è attiva.
VEDERE ANCHE:
Visibilità post
Visibilità post
Tutti, tranne i clienti, possono visualizzare i post di un profilo, e le persone che seguono l'utente possono vedere i suoi post nei loro feed
Chatter. Tuttavia, se si modifica un record, solo le persone autorizzate alla visualizzazione del record possono vedere l'aggiornamento
in un feed.
In Chatter, vengono visualizzati solo gli aggiornamenti delle persone e dei record che si seguono. Per vedere un maggior numero di
aggiornamenti nel feed Chatter della scheda Pagina iniziale e della scheda Chatter, seguire un maggior numero di record e persone. In
Salesforce Classic, fare clic su Persone nella scheda Chatter per trovare un elenco di persone della propria organizzazione da seguire o
smettere di seguire.
I post che un utente aggiunge a un gruppo sono visibili nel suo profilo. Tuttavia, chi vede il post dipende dal tipo di gruppo. Ad esempio,
se un utente invia un post a un gruppo:
• Pubblico, tutti, tranne i clienti, potranno vedere il post sul profilo dell'utente.
• Privato, solo gli altri membri del gruppo potranno vedere il post sul profilo dell'utente.
• Privato e che consente la partecipazione dei clienti, tutti i membri possono vedere il post nel gruppo. I clienti che sono membri del
gruppo possono vedere i post dell'utente sulla pagina del gruppo, ma non sul profilo dell'utente.
• Non elencato, solo i membri del gruppo e gli utenti con l'autorizzazione Gestisci gruppi non elencati possono vedere il post sul
profilo dell'utente. I clienti che sono membri del gruppo possono vedere i post dell'utente sulla pagina del gruppo, ma non sul profilo
dell'utente.
La tabella seguente indica dove è possibile pubblicare e dove viene visualizzato il post.
71
Sto pubblicando su Posso pubblicare su Chi riceve Dove compare il mio Considerazioni
direttamente il mio post?
post?
Scheda Pagina iniziale, Persone che mi seguono • Le persone che • Chiunque possa Se si allega un file al post,
scheda Chatter o mio seguono l'utente accedere al profilo il file sarà disponibile per
profilo vedono il post nel può vedere il post nel tutti i dipendenti. Il file
feed Elementi che profilo. appare anche nei risultati
seguo. della ricerca e negli
• Il post appare nei
elenchi di file.
• Le persone risultati della ricerca
menzionate nel post del feed.
vedono il post nei • Tutti possono
feed Elementi che visualizzare il post nel
seguo, A me e nel feed Tutta la società
profilo. (Salesforce Classic).4
Un gruppo pubblico • I membri del gruppo • Chiunque possa Se si allega un file al post,
vedono il post nel accedere al gruppo il file sarà disponibile per
feed Elementi che può vedere il post chiunque abbia accesso
seguo. nella pagina del al gruppo. Il file appare
gruppo. anche nei risultati della
• I membri del gruppo
ricerca e negli elenchi di
menzionati nel post • Il post appare nei
file.
vedono il post nei risultati della ricerca
feed Elementi che del feed.
seguo, A me e nel • Chiunque può vedere
profilo. il post nel feed Tutta
la società.
Un gruppo privato • I membri del gruppo Solo i membri del gruppo Se si allega un file al post,
vedono il post nel vedono il post nel feed il file sarà disponibile per
feed Elementi che del gruppo, nei risultati chiunque abbia accesso
seguo. della ricerca del feed e nel al gruppo. Il file appare
feed Tutta la società. anche nei risultati della
menzionati nel post
file.
vedono il post nei
feed Elementi che
seguo, A me e nel
profilo.
Un gruppo non elencato • I membri del gruppo Solo i membri del gruppo Se si allega un file al post,
vedono il post nel e gli utenti che il file sarà disponibile per
feed Elementi che dispongono la visualizzazione e la
seguo. dell'autorizzazione ricerca da chiunque abbia
Gestisci gruppi non accesso al gruppo.
elencati visualizzano il
menzionati nel post
post nel feed del gruppo,
vedono il post nei
nel feed Tutta la società
feed Elementi che
72
post?
seguo, A me e nel e sul profilo dell'utente.
profilo.
Un gruppo con clienti • I membri del gruppo Solo i membri del gruppo Se si allega un file al post,
feed Tutta la società. I anche nei risultati della
membri includono ricerca e negli elenchi di
menzionati nel post
dipendenti e clienti. file.
vedono il post nei
feed Elementi che
seguo, A me e nel
profilo.
Pagina dei dettagli Persone che mi seguono • Le persone che • Chiunque può vedere Se si allega un file al post,
dell'argomento seguono l'utente il post nella pagina il file sarà disponibile per
vedono il post nel dei dettagli tutti i dipendenti. Il file
feed Elementi che dell'argomento. appare anche nei risultati
seguo. della ricerca e negli
• Chiunque possa
elenchi di file.
• Le persone accedere al profilo
menzionate nel post può vedere il post nel
vedono il post nei profilo.
feed Elementi che • Il post appare nei
seguo, A me e nel risultati della ricerca
profilo. del feed.
• Chiunque può vedere
il post nel feed Tutta
la società.
Un gruppo pubblico • I membri del gruppo • Chiunque può vedere Se si allega un file al post,
vedono il post nel il post nella pagina il file sarà disponibile per
feed Elementi che dei dettagli chiunque abbia accesso
seguo. dell'argomento. al gruppo. Il file appare
anche nei risultati della
• I membri del gruppo • Chiunque possa
menzionati nel post accedere al gruppo
file.
vedono il post nei può vedere il post
feed Elementi che nella pagina del
seguo, A me e nel gruppo.
profilo.
4
Questa nota a piè di pagina si applica a tutte le menzioni del feed Tutta la società in questa tabella: Il feed Dati salienti sulla società
in Lightning Experience visualizza il post in base alla classificazione della popolarità e alla partecipazione (ad esempio, commenti,
Mi piace e visualizzazioni).
73
post?
• Il post appare nei
risultati della ricerca
del feed.
• Chiunque può vedere
il post nel feed Tutta
la società.
Un gruppo privato • I membri del gruppo Solo i membri del gruppo Se si allega un file al post,
vedono il post nel vedono il post nella il file sarà disponibile per
feed Elementi che pagina dei dettagli chiunque abbia accesso
seguo. dell'argomento, nel feed al gruppo. Il file appare
del gruppo, nei risultati anche nei risultati della
della ricerca del feed e nel ricerca e negli elenchi di
menzionati nel post
feed Tutta la società. file.
vedono il post nei
feed Elementi che
seguo, A me e nel
profilo.
Un gruppo con clienti • I membri del gruppo Solo i membri del gruppo Se si allega un file al post,
vedono il post nel vedono il post nella il file sarà disponibile per
feed Elementi che pagina dei dettagli chiunque abbia accesso
seguo. dell'argomento, nel feed al gruppo. Il file appare
del gruppo, nei risultati anche nei risultati della
della ricerca del feed e nel ricerca e negli elenchi di
menzionati nel post
feed Tutta la società. I file.
vedono il post nei
membri includono
feed Elementi che
dipendenti e clienti.
seguo, A me e nel
profilo. Anche se i clienti vedono
il post, non vedono né
hanno accesso agli
argomenti.
Un gruppo non elencato Non è possibile utilizzare — — —

gli argomenti nei gruppi
non elencati. È possibile
aggiungere un
argomento hashtag
quando si scrive un post
o un commento in un
gruppo non elencato.
L'argomento verrà
formattato come link
dopo la pubblicazione.
Tuttavia, non viene creata
una pagina dei dettagli
74
post?
dell'argomento e il link
non funziona.
Il profilo di un'altra Solo nel profilo di quella • La persona vede il • Chiunque possa Se si allega un file al post,
persona persona post nel feed del suo accedere al profilo di il file sarà disponibile per
profilo. quella persona può tutti i dipendenti. Il file
vedere il post nel appare anche nei risultati
• Coloro che seguono
profilo. della ricerca e negli
sia l'utente che
elenchi di file.
questa persona • Il post appare nei
vedono il post nel risultati della ricerca
feed del profilo di del feed.
quella persona e nel • Chiunque può vedere
feed Elementi che il post nel feed Tutta
seguo. la società.
• Le persone
menzionate nel post
vedono il post nei
feed Elementi che
seguo, A me e nel
profilo.
Un gruppo pubblico Solo nel gruppo pubblico • I membri del gruppo • Chiunque possa Se si allega un file al post,
vedono il post nel accedere al gruppo il file sarà disponibile per
feed Elementi che può vedere il post chiunque abbia accesso
seguo. nella pagina del al gruppo. Il file appare
gruppo. anche nei risultati della
menzionati nel post • Il post appare nei
file.
vedono il post nei risultati della ricerca
feed Elementi che del feed.
seguo, A me e nel • Chiunque può vedere
profilo. il post nel feed Tutta
la società.
Un gruppo privato Solo nel gruppo privato • I membri del gruppo Solo i membri del gruppo Se si allega un file al post,
feed Tutta la società. Se anche nei risultati della
qualcuno è membro del ricerca e negli elenchi di
menzionati nel post
gruppo privato e una file.
vedono il post nei
delle persone che
feed Elementi che
seguono l'utente, vedrà il
seguo, A me e nel
post nel feed della pagina
profilo.
del profilo dell'utente.
75
post?
Un gruppo non elencato Solo nel gruppo non • I membri di questo Solo i membri del gruppo Se si allega un file al post,
elencato gruppo e gli utenti vedono il post nel feed il file sarà disponibile per
che dispongono del gruppo, nei risultati la visualizzazione e la
dell'autorizzazione della ricerca del feed e nel ricerca da chiunque abbia
Gestisci gruppi non feed Tutta la società. accesso al gruppo.
elencati visualizzano
il post nel feed
Elementi che seguo.
menzionati nel post
vedono il post nei
feed Elementi che
seguo, A me e nel
profilo.
Un gruppo con clienti Solo nel gruppo con • I membri del gruppo Solo i membri del gruppo Se si allega un file al post,
clienti vedono il post nel vedono il post nel feed il file sarà disponibile per
feed Tutta la società. I anche nei risultati della
membri includono ricerca e negli elenchi di
menzionati nel post
dipendenti e clienti. file.
vedono il post nei
feed Elementi che
seguo, A me e nel
profilo.
Una pagina del record Solo in quel record • Chiunque segua il Chiunque sia autorizzato Se si allega un file al post,
record e sia ad accedere al record può il file sarà associato al
autorizzato ad vedere il post. Vedrà il record. Chiunque
accedere al record post nella pagina dei disponga dei diritti di
vede il post nel feed dettagli del record, nel condivisione per il record
Elementi che seguo. profilo dell'utente, nei potrà accedere al file.
risultati della ricerca del
• Le persone
feed e nel feed Tutta la
menzionate nel post
società.
che sono autorizzate
ad accedere al record
vedono il post nei
feed Elementi che
seguo, A me e nel
profilo.
76
Nota: non è possibile creare post per i gruppi archiviati. I commenti sui post esistenti in un gruppo archiviato seguono le stesse
impostazioni della visibilità utilizzate prima dell'archiviazione del gruppo.

Ecco una breve descrizione delle informazioni presenti intorno a un post di Chatter tipo in Lightning Experience.
Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Essentials Edition, Group Edition, Enterprise Edition, Professional Edition, Performance Edition, Unlimited
Rae Potter ha creato e pubblicato un sondaggio.
1 Nella parte superiore del post compare il nome dell'autore del post, su cui si può fare clic per accedere al profilo di quella
persona.
Se il post è visualizzato in un feed combinato, come Dati salienti sulla società o Elementi che seguo, nella parte superiore
può anche essere indicata l'origine del post. Ad esempio, può essere visualizzato il nome del gruppo in cui compare il
post. Si può fare clic sul nome del gruppo per accedervi.
77
2 Menu delle azioni. Le opzioni visualizzate nel menu delle azioni dipendono da alcuni fattori. Si è aperta la visualizzazione
dettagliata del post? L'amministratore ha aggiunto delle azioni al publisher Chatter? Tra le voci standard di questo menu
figurano Aggiungi ai preferiti ed Elimina, a condizione di essere la persona che ha pubblicato il post o di essere autorizzati
a eliminare i post degli utenti. L'opzione Silenzia viene visualizzata nel menu delle azioni di un post nel feed Elementi che
seguo e nella visualizzazione dettagliata del post.
3 Data e indicazione oraria del post, che mostra quando è stato pubblicato l'elemento. Fare clic sulla data e ora per accedere
alla visualizzazione dettagliata del post.
Se il post risale a meno di due giorni fa, la data e l'indicazione oraria sono relative, ad esempio "Proprio ora". In caso
contrario, la data e l'indicazione oraria sono assolute, ad esempio "5 ottobre 2017 alle 16.06".
4 Il post. In questo esempio si vedono la domanda di un sondaggio e le possibili risposte selezionabili.
5 Il pulsante Mi piace. Fare clic sul pulsante Mi piace per esprimere apprezzamento, consenso, affetto o un'altra reazione
positiva al post. Alcune persone esprimono il Mi piace per i post per indicare di averli visti.
6 Il pulsante Commenta. Fare clic sul pulsante Commenta per spostare l'attivazione del mouse nel campo Commento. Per
iniziare a digitare un commento al post si può anche fare clic nel campo Commento.
7 Il menu Condividi. Usare il menu Condividi per condividere il post con le persone che seguono o con un gruppo a scelta.
Condividerlo con tutte le persone che possono accedere al post mediante l'opzione Copia link del menu Condividi.
8 Il conteggio delle visualizzazioni, che mostra quante volte è stato visualizzato il post. Il numero aumenta ogni volta che
qualcuno aggiunge un Mi piace o un commento o accede alla visualizzazione dettagliata del post.
I post nei gruppi Chatter privati e non elencati possono utilizzare un conteggio Visto da anziché il conteggio delle
visualizzazioni. Visto da mostra il numero delle persone che hanno visto un post. Fare clic sul conteggio per visualizzare
i nomi delle persone che hanno visto il post. Quali elementi vengono considerati come visti? Mi piace, commenti, modifiche
e visualizzazioni in dettaglio. Un elemento viene considerato visto anche quando un utente lo visualizza sullo schermo,
anche solo temporaneamente con lo scorrimento.
Sia per Visto da che per le visualizzazioni, le azioni eseguite in Salesforce Classic vengono tracciate e contate. Tuttavia,
solo Lightning Experience mostra il conteggio Visto da e l'elenco,
Nota: gli utenti con l'autorizzazione Modifica tutti i dati o Visualizza tutti i dati vedono un conteggio Visto da in
tutti i feed, non solo nei feed privati e non elencati.
Una differenza tra il conteggio Visto da e il conteggio delle visualizzazioni è il fatto che con quest'ultimo una persona può
essere contata molte volte, mentre con Visto da la persona viene contata una volta sola a prescindere da quante volte
esegue un'azione conteggiata.
9 Il campo dei commenti. Commentare un post per alimentare il thread della discussione.
VEDERE ANCHE:
Informazioni Visto da nei gruppi privati e non elencati
78

Esistono alcuni modi per determinare quante persone stanno guardando un post di Chatter: il
EDIZIONI
conteggio delle visualizzazioni, il conteggio Visto da e i conteggi contenuti nel rapporto conteggio
interazioni. Benché gli elementi contati in linea di massima siano gli stessi, i conteggi per un Disponibile in: Essentials
determinato post possono variare a seconda del tipo. Di seguito viene spiegato perché. Edition, Group Edition,
Il conteggio delle visualizzazioni è disponibile in tutti i feed Chatter. Il conteggio aumenta ogni Enterprise Edition,
volta che qualcuno aggiunge un Mi piace o un commento, condivide un elemento o accede alla Professional Edition,
visualizzazione dettagliata del post. Le visualizzazioni vengono conteggiate ogni volta che viene Performance Edition,
eseguita una di queste azioni. Ovvero, se si visita una visualizzazione dettagliata di un elemento Unlimited Edition, Contact
feed la mattina e poi di nuovo nel pomeriggio, vengono conteggiate due visualizzazioni. Quando Manager Edition e
Developer Edition
la persona che ha pubblicato il post successivamente visita il feed nello stesso giorno, viene
conteggiata una visualizzazione.
Il conteggio Visto da è disponibile nei gruppi Chatter privati e non in elenco. Il conteggio aumenta ogni volta che qualcuno aggiunge
un Mi piace o un commento, modifica, condivide un elemento o accede alla visualizzazione dettagliata di un post. Un elemento viene
considerato visto anche quando un utente lo visualizza sul proprio schermo, anche solo temporaneamente con lo scorrimento. Un'azione
Visto da viene conteggiata una sola volta per una determinata persona. La persona che ha pubblicato l'elemento feed non è inclusa nel
conteggio. Se si visita una visualizzazione dettagliata di un elemento feed la mattina e poi di nuovo nel pomeriggio, viene conteggiato
un solo evento Visto da. Il conteggio Visto da di un elemento feed può essere diverso dal relativo conteggio delle visualizzazioni. Con il
conteggio Visto da vengono conteggiate più azioni e l'attività di ogni persona viene calcolata una sola volta.
In un feed Chatter normalmente viene utilizzato uno solo dei due tipi di conteggio. Il conteggio delle visualizzazioni e il conteggio Visto
da non appaiono quasi mai insieme nello stesso feed. Esistono poche situazioni in cui le informazioni Visto da non sono disponibili e
viene invece visualizzato il conteggio delle visualizzazioni. Se si disattiva il conteggio Visto da per un profilo selezionato, gli utenti con
tale profilo vedono il conteggio delle visualizzazioni.
Il rapporto conteggio interazioni mostra le prime 100 visualizzazioni di elementi feed effettuate nell'ultima settimana nell'organizzazione
o nel sito Experience Cloud. Il conteggio ricavato da un rapporto conteggio interazioni aumenta quando qualcuno aggiunge un Mi piace
o un commento, condivide un elemento o accede alla visualizzazione dettagliata di un elemento feed. Le interazioni vengono conteggiate
ogni volta che viene eseguita una di queste azioni. Ad esempio, se un utente commenta un post tre volte, vengono conteggiate tre
visualizzazioni. In questo modo, il conteggio delle visualizzazioni e il conteggio delle interazioni sono uguali.
Nota: Le azioni eseguite tramite le API vengono conteggiate come le azioni eseguite dall'interfaccia utente. Tuttavia, le azioni
possono avere nomi diversi nelle API. Ad esempio, Visto da è detto "Visualizzato da" e le visualizzazioni sono chiamate "interazioni"
nell'API REST Connect e Connect in Apex.
Quindi, perché i conteggi nel rapporto conteggio interazioni corrispondono al conteggio delle visualizzazioni,? Esistono tre motivi.
• I conteggi delle interazioni aggregano solo i dati di una settimana alla volta. I conteggi delle visualizzazioni aggregano i dati in modo
continuativo nel tempo.
• I conteggi delle interazioni includono solo i primi 100 elementi feed con il maggior numero di visualizzazioni in una settimana.
• Più visualizzazioni dello stesso utente in un periodo breve vengono calcolate tutte come interazioni. Più visualizzazioni nello stesso
periodo vengono calcolate solo una volta per i conteggi delle visualizzazioni.
Ecco un altro modo di esaminare le differenze.
Domande Rapporto conteggio Conteggio visualizzazioni Conteggio Visto da

interazioni
Un visualizzatore può essere
conteggiato più di una volta?
79
Domande Rapporto conteggio Conteggio visualizzazioni Conteggio Visto da

interazioni
I Mi piace, commenti,
condivisioni e visite alla
visualizzazione dettagliata
vengono calcolati?
Scorrere oltre l'elemento feed o

mantenerlo visualizzato sullo
schermo vale ai fini del
conteggio?
Quando esegue un'azione

inclusa, ad esempio
commentare o condividere,
l'autore dell'elemento feed viene
incluso nel conteggio?
Più visualizzazioni della stessa

persona in un breve periodo di
tempo vengono conteggiate
come più visualizzazioni o
interazioni?
Le azioni eseguite tramite le API

vengono conteggiate come le
azioni eseguite dall'interfaccia
utente?
VEDERE ANCHE:
Silenziare un post
Silenziare i post per non ricevere più le relative notifiche.
EDIZIONI
È possibile silenziare il post di un feed dal feed completo nelle schede Pagina iniziale e Chatter. In
un feed di gruppo, profilo o record, è possibile silenziare i relativi post dalla visualizzazione dettagliata. Disponibile in: Salesforce
Per accedere alla visualizzazione dettagliata di un post, fare clic sulla relativa indicazione della data Classic (non in tutte le
e ora. organizzazioni) e Lightning
Experience

Enterprise Edition,
Manager Edition e
Developer Edition
80
Nota: la scheda Pagina iniziale è una funzione disponibile solo in Salesforce Classic.
Se l'amministratore ha abilitato le risposte tramite email, è possibile silenziare i post anche rispondendo alle email di notifica con la sola
parola silenzia.
Per silenziare un post in un feed, selezionare Silenzia dal menu delle azioni del post.
Per silenziare un post dalla sua visualizzazione dettagliata:
1. Accedere alla visualizzazione dettagliata nel feed facendo clic sull'indicazione oraria del post oppure, in una notifica tramite email,
facendo clic sul pulsante Visualizza/Commenta.
2. Dal menu delle azioni del post, selezionare Silenzia.
• In Salesforce Classic:
– Il post non appare più nel feed sulle schede Pagina iniziale e Chatter.
– È possibile utilizzare il filtro Silenziato per visualizzare i propri post silenziati.
• In Lightning Experience e nei siti Generatore di esperienze basati sul modello Servizio clienti (Napili):
– Il post rimane al suo posto. Nel feed Elementi che seguo, tuttavia, l'elemento silenziato scompare, anche se continua a essere
visibile nel suo feed di origine. Se si intende citare nuovamente quell'elemento, copiarne l'URL dalla visualizzazione dettagliata.
Salvarlo in un luogo sicuro per poter tornare in seguito a quell'elemento.
• In tutti questi ambienti:

– Non si ricevono più notifiche relative agli aggiornamenti a quel post.
– Se qualcuno menziona l'utente in un post silenziato, il post viene automaticamente riattivato. Viene nuovamente visualizzato
nel feed e, se sono state abilitate le notifiche tramite email, si riceve una notifica dell'aggiornamento.
– Se il post era stato originariamente pubblicato nel feed di un gruppo, di un profilo o di un record, continuerà a essere visualizzato
in quel feed. Ad esempio, qualcuno invia un post a un gruppo di cui si è membri. Il post appare nel feed del gruppo e nel proprio
news feed nelle schede Pagina iniziale e Chatter. È possibile silenziare il post nel proprio news feed, ma il post resta visibile nel
feed del gruppo.
Esempio: Ecco come silenziare un post dal menu delle azioni del post.
81
In Salesforce Classic, per visualizzare tutti i post silenziati, selezionare il filtro Silenziato.
Per visualizzare un post silenziato in Lightning Experience e nei siti (Napili), andare al feed originale del post.
Suggerimenti per l'eliminazione di post e commenti dei feed

Di seguito sono riportate alcune considerazioni utili sull'eliminazione di post e commenti nei feed.
EDIZIONI
• L'utente può eliminare i post che ha creato.
• L'utente può eliminare i commenti che ha creato. Disponibile in: Salesforce
• L'utente può eliminare qualsiasi commento su qualsiasi post che ha creato, chiunque abbia
scritto il commento. Experience
• Su un record di cui è titolare, l'utente può eliminare qualsiasi post o commento dal feed.
• Nei gruppi, i titolari e i responsabili dei gruppi possono eliminare praticamente tutti i post o Edition, Group Edition,
commenti. Enterprise Edition,
Nota: Quando un post viene visualizzato in un feed in seguito a una menzione, non può Professional Edition,
essere eliminato. L'elemento feed deve essere eliminato dal feed in cui è stata inserita la
menzione.
Manager Edition e
• Gli utenti che dispongono dell'autorizzazione Modifica tutti i dati possono eliminare tutti i post Developer Edition
o commenti.
• Nei siti Experience Cloud, i moderatori possono eliminare tutti i post o commenti.
82
Bozze di post
Salvare i post di Chatter come bozze e accedervi successivamente per modificarli, pubblicarli o
EDIZIONI
eliminarli.
La funzione Bozze di post salva automaticamente i post di Chatter mentre vengono creati, inclusi Disponibile in: Lightning
i contenuti come file, link, immagini, menzioni, hashtag e altro testo RTF. Experience
Nota: la funzione Bozze di post è disponibile solo per i post di Chatter, non per le domande Disponibile in: Essentials
o i sondaggi. Edition, Group Edition,
Le bozze di post vengono salvate automaticamente mentre il post viene digitato. Dopo aver aggiunto Enterprise Edition,
del testo o un elemento di testo RTF al proprio post, viene visualizzato il messaggio Salvataggio Performance Edition,
in corso... accanto a Condividi, che successivamente cambia in Salvata. Una volta salvata la bozza, Unlimited Edition, Contact
è possibile accedervi da Bozze personali. Manager Edition e
Per accedere a una bozza di post da Bozze personali: Developer Edition.
1. Accedere alla scheda Chatter e selezionare Bozze personali.

2. Dal menu a discesa del post è possibile selezionare Modifica, Pubblica o Elimina.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Quando una bozza viene salvata,
• I file allegati rimangono privati finché il post non viene pubblicato. Per visualizzare le bozze:
• Consenti le bozze di post
• Se la bozza contiene un hashtag, l'argomento corrispondente non viene creato finché il post
non viene pubblicato. Per salvare e pubblicare le
bozze:
• È presente in Bozze personali, ma non viene visualizzata nella ricerca. • Modifica i miei stessi
Nota: Le impostazioni di visibilità dei post sono salvate solo per la prima bozza. Quando una post
bozza di post è stata salvata, il post può essere modificato in Bozze personali, ma la visibilità E
non può più essere cambiata. Consenti agli utenti di
modificare post e
Esempio: ecco come modificare un post da Bozze personali: commenti
83
Feed in diretta
Quando ci si trova in un gruppo in Lightning Experience, il feed Chatter è in diretta. I feed in diretta
EDIZIONI
offrono post e commenti esattamente nel momento in cui vengono pubblicati, senza necessità di
aggiornare la pagina. Disponibile in: Lightning
In un feed in diretta, i nuovi post attivano un messaggio che viene visualizzato in breve nella parte Experience
superiore del feed (1).
Enterprise Edition,
Manager Edition e
Developer Edition
84
I commenti in diretta vengono visualizzati in tutti i feed in Lightning Experience e non solo nei feed di gruppo. Mentre le persone stanno
inserendo i commenti, un'animazione mostra l'attività nel post (2). Quando un commento in diretta viene pubblicato per la prima volta,
lampeggia brevemente in giallo.
85
Esistono alcune differenze tra i feed in diretta e non in diretta, o distribuiti:

• I feed in diretta mostrano il contenuto pubblicato dagli utenti, cioè da persone. Non visualizzano i post generati dal sistema, come
ad esempio le modifiche tracciate dei feed e i post degli eventi personalizzati. Per visualizzare tali post, aggiornare il feed.
• I feed in diretta visualizzano il contenuto pubblicato direttamente nel feed di gruppo. Non mostrano i post che sono stati menzionati
nel gruppo né le modifiche apportate ai post esistenti. Per visualizzare tali post, aggiornare il feed.
• Un feed in diretta è soddisfacente nella misura in cui lo è la sua connessione di rete. È possibile che alcuni post non vengano distribuiti
in diretta né appaiano nell'ordine esatto nel quale sono stati pubblicati. Valutare la possibilità di aggiornare il feed di tanto in tanto.
Se si rimane inattivi per qualche tempo o se si abbandona un feed in diretta, aggiornare la pagina per riportarlo in diretta.
Per gli sviluppatori, gli aggiornamenti in diretta non sono transazionali. Il server e il browser sono un sistema distribuito e tra di essi non
vi è coordinamento delle transazioni. Il feed distribuito è un'istantanea dello stato del feed in un dato momento. Il feed in diretta è una
serie di aggiornamenti incrementali alla pagina corrente, di tipo "best effort". Non intendono essere equivalenti all'istantanea offerta
dalla successiva pagina distribuita. I feed in diretta sono ottimizzati per l'uso da parte delle persone. Non è consigliabile scrivere codice
che li consuma e che dipende dalla consegna di specifiche entità o dal formato dei dati inviati (in diretta).
Nota: Il numero di partecipanti supportati in un feed in diretta dipende dai limiti di abbonamento dell'organizzazione. Se non è
possibile visualizzare un feed di gruppo in diretta o i commenti in diretta, aggiornare la pagina o fare clic in un campo dei commenti.
Se il feed non è in diretta, è possibile che sia stato raggiunto il limite dell'organizzazione. È possibile continuare a ricevere gli
aggiornamenti aggiornando la pagina.
Commenti in diretta
Nei feed di Lightning Experience, i commenti sono in diretta. I commenti in diretta vengono
EDIZIONI
visualizzati nel momento in cui vengono pubblicati, senza necessità di aggiornare la pagina.
Per visualizzare i commenti in diretta in un feed, è necessario essere iscritti. L'iscrizione è semplice. Disponibile in: Lightning
Ecco tre modi per eseguirla: Experience
• Fare clic nel campo Commento. Disponibile in: Essentials
• Pubblicare qualcosa Edition, Group Edition,
• Fare clic su Altri commenti
Enterprise Edition,
Se si rimane inattivi per qualche tempo o se si abbandona un feed, fare clic in un campo commento Performance Edition,
per rinnovare l'iscrizione. Unlimited Edition, Contact
Quando si è iscritti ai commenti in diretta in un feed, un indicatore della digitazione mostra quando Manager Edition e
Developer Edition
qualcuno sta attivamente inserendo un commento.
86
Quando il commento viene pubblicato, lampeggia brevemente in giallo.
• Quando vengono pubblicati nuovi commenti in un post di un feed cui si partecipa, le notifiche vengono ricevute soltanto in Lightning
Experience. Le notifiche vengono visualizzate quando si digitano i commenti o quando viene fatto clic nella casella dei commenti.
• Il numero di partecipanti supportati per i commenti in diretta dipende dai limiti di abbonamento dell'organizzazione. Se non si
ricevono i commenti in diretta, fare clic nel campo di un commento. Se i commenti non sono in diretta, è possibile che sia stato
raggiunto il limite dell'organizzazione. È possibile continuare a ricevere gli aggiornamenti aggiornando la pagina.
87
Menzione di persone e gruppi in Chatter

Un ottimo sistema per richiamare l'attenzione di qualcuno o condividere un post con un gruppo
EDIZIONI
consiste nel menzionarlo.
Nota: per ottenere prestazioni ottimali, le verifiche dell'accesso per le menzioni avvengono Disponibile in: Salesforce
dopo la selezione di un nome. Se la verifica ha esito negativo, un messaggio avvisa che l'utente Classic (non in tutte le
menzionato non può vedere l'aggiornamento: [Nome] non ha accesso e non vedrà
Experience
l'aggiornamento. La menzione diventa un link. Quando si ha accesso alla persona menzionata,
il link conduce al profilo della persona. Quando non si ha accesso, ad esempio quando l'utente Disponibile in: Essentials
è esterno, il link conduce alla pagina dei dettagli del record dell'utente. In entrambi i casi, la Edition, Group Edition,
menzione non genera una notifica per la persona menzionata. Enterprise Edition,
@Menzione di persone e gruppi in post e commenti
@Menzione di una singola persona o di un gruppo per richiamare l'attenzione su qualcosa che Manager Edition e
si considera rilevante. Developer Edition
Visibilità delle @Menzioni di utenti e gruppi
Quando si @menzionano persone o gruppi in un aggiornamento, chiunque abbia accesso
all'aggiornamento può vedere il post e tutti i commenti.
@Menzione di persone e gruppi in post e commenti

@Menzione di una singola persona o di un gruppo per richiamare l'attenzione su qualcosa che si
EDIZIONI
considera rilevante.
1. Durante la scrittura di un post, digitare il simbolo @ seguito dalle prime lettere del nome della Disponibile in: Salesforce
persona o del gruppo. Classic (non in tutte le
2. Selezionare la persona o il gruppo dall'elenco delle corrispondenze.
Experience
L'elenco include tutte le corrispondenze per
• Persone, di norma gli utenti con cui si interagisce di più Edition, Group Edition,
• Gruppi pubblici Chatter Enterprise Edition,
• Gruppi privati Chatter di cui si fa parte Professional Edition,
È consentito aggiungere fino a 25 menzioni a ogni singolo post o commento. Non è possibile Unlimited Edition, Contact
menzionare i gruppi archiviati, i gruppi non elencati, i gruppi di clienti e i gruppi privati di cui Manager Edition e
non si è membri. Developer Edition
3. Per pubblicare l'aggiornamento, fare clic su Condividi.

Per le persone che si menzionano,
• il nome della persona diventa un link al relativo profilo.
• L'aggiornamento viene visualizzato nel feed del profilo della persona menzionata e nei relativi feed A me ed Elementi che seguo.
• In Lightning Experience viene aggiunta una notifica all'interno dell'applicazione all'elenco delle notifiche della persona menzionata.
• Alle persone che scelgono di ricevere dei messaggi email quando vengono menzionate, Chatter invia una notifica tramite email.
Nota: C'è un'eccezione: se l'utente @menziona se stesso, non riceve una notifica.
• Per i gruppi che si menzionano,

– Il nome del gruppo diventa un link alla pagina del gruppo.
88
– L'aggiornamento appare nel feed del gruppo e nel feed Elementi che seguo di ogni membro del gruppo.
– Chatter invia notifiche via email e all'interno dell'applicazione ai membri del gruppo che hanno abilitato la preferenza Messaggio
per ciascun post.
Nota: sui dispositivi mobili, Chatter invia una notifica push ai membri del gruppo che hanno abilitato Qualcuno ha
@menzionato il tuo gruppo sotto le impostazioni delle notifiche push.
– Se la menzione è sul feed di un record, il record è visualizzato nell'elenco dei record del gruppo.
Esempio: La collega Maria indica in un post che sta cercando informazioni su una funzionalità di un prodotto Acme. È possibile
rispondere al post di Maria con il seguente commento: "Parla con @Mario Rossi, account manager di Acme. @Acme Products,
avete maggiori informazioni su questa funzionalità per Maria?" Sia Mario Rossi (se ha scelto di ricevere dei messaggi email quando
viene menzionato) che i membri del gruppo Acme Products ricevono una notifica via email e all'interno dell'applicazione relativa
al post. Gli utenti mobili che hanno abilitato Qualcuno ha @menzionato il tuo gruppo ricevono una notifica push. Maria può
fare clic su @Mario Rossi nell'aggiornamento per visualizzare il profilo di Mario oppure su @Acme Products per visualizzare la
pagina del gruppo. Oltre alle notifiche, Mario vede le menzioni nei feed del proprio profilo, A me ed Elementi che seguo.
Chatter applica le regole di protezione e condivisione di Salesforce. Si supponga di pubblicare un post in un record o in un gruppo privato
o non elencato e di @menzionare qualcuno che non ha accesso al record o non è membro del gruppo. In questo caso, la @menzione
viene visualizzata come un link di colore grigio. La persona menzionata non potrà vedere il post e non riceverà le relative notifiche. Ma
la menzione diventa un link alla pagina del profilo della persona menzionata.
Ad esempio, Maria crea un gruppo privato per il suo team di progetto e dimentica di aggiungere la collega Silvia Verdi al gruppo. Quando
Maria invia un aggiornamento al gruppo e @menziona Silvia Verdi, Silvia non riceve la notifica sull'aggiornamento. Inoltre Silvia non può
vedere l'aggiornamento perché non è un membro del gruppo privato. Se in seguito Maria aggiunge Silvia al gruppo, Chatter non segnala
a Silvia le menzioni precedenti.
VEDERE ANCHE:
Condivisione di un link a un post di Chatter
Visualizzazione di un singolo post in Chatter

Quando si @menzionano persone o gruppi in un aggiornamento, chiunque abbia accesso all'aggiornamento può vedere il post e tutti
i commenti.
Questa tabella indica dove reperire post e commenti in cui vengono menzionati persone, gruppi pubblici e gruppi privati. Non è possibile
menzionare i gruppi non elencati né i gruppi privati con clienti.
Se il post è stato creato in E le menzioni Queste persone potranno visualizzare il post e i

commenti
Il profilo di una persona Altre persone Chiunque abbia accesso al profilo della persona.
89
Se il post è stato creato in E le menzioni Queste persone potranno visualizzare il post e i

commenti
Gruppo pubblico Chiunque abbia accesso al profilo della persona.
Gruppo privato Chiunque abbia accesso al profilo della persona, anche se non è
membro del gruppo privato.
Gruppo pubblico A Altre persone Chiunque abbia accesso al gruppo pubblico A.
Gruppo pubblico B Chiunque abbia accesso al gruppo pubblico A.
Gruppo privato Chiunque abbia accesso al gruppo pubblico A, anche se non è

membro del gruppo privato.
Gruppo privato A Altre persone Membri del gruppo privato A.
Gruppo pubblico Membri del gruppo privato A.
Gruppo privato B Le persone che sono membri sia del gruppo privato A che del
gruppo privato B vedono questa menzione nei feed di entrambi
i gruppi. Le persone che sono membri del gruppo privato B ma
non di A non vedono questa menzione né ricevono alcuna notifica
a essa relativa.
Gruppo non elencato A Altre persone Membri del gruppo non elencato A e utenti che dispongono
dell'autorizzazione "Gestisci gruppi non elencati".
Gruppo pubblico Membri del gruppo non elencato A e utenti che dispongono
dell'autorizzazione "Gestisci gruppi non elencati".
Gruppo privato B Persone che sono membri sia del gruppo privato B che del gruppo
non elencato A o persone che dispongono dell'autorizzazione
"Modifica gruppi non elencati".
Pagina dei dettagli del record Altre persone Chiunque segua l'utente o questo record e abbia accesso al record
vede i post dell'utente nel feed Elementi che seguo.
Gruppo pubblico Persone con accesso in condivisione al record.
Gruppo privato Persone con accesso in condivisione al record, anche se non sono
membri del gruppo privato.
La visibilità di post e commenti dipende dall'accesso in condivisione al post. Chiunque possa accedere al post originale ha accesso a
tutti i commenti successivi sul post.
Nota: per ottenere prestazioni ottimali, le verifiche dell'accesso per le menzioni avvengono dopo la selezione di un nome. Se la
verifica ha esito negativo, un messaggio avvisa che l'utente menzionato non può vedere l'aggiornamento: [Nome] non ha accesso
e non vedrà l'aggiornamento. La menzione diventa un link. Quando si ha accesso alla persona menzionata, il link conduce al profilo
della persona. Quando non si ha accesso, ad esempio quando l'utente è esterno, il link conduce alla pagina dei dettagli del record
dell'utente. In entrambi i casi, la menzione non genera una notifica per la persona menzionata.
90
Collegamento a un record da un post o commento

Dopo una breve impostazione amministrativa, è possibile collegarsi a un record visualizzato
EDIZIONI
recentemente da un post o commento. Nel publisher Chatter, inserire una barra (/) e iniziare a
digitare il nome del record. È possibile collegarsi a qualsiasi tipo di record abilitato per Disponibile in: Lightning
l'organizzazione, ad esempio record di lavoro, account, opportunità e casi. È possibile collegarsi Experience
fino a un massimo di 25 record in ogni post o commento.
Nota: prima di potersi collegare ai record da un post o da un commento, l'amministratore Edition, Group Edition,
deve contattare l'assistenza Salesforce. Chiedere a Salesforce di abilitare e impostare l'editor Professional Edition,
Quill per la composizione di contenuto RTF in Chatter. Enterprise Edition,
È possibile collegarsi ai record da un post, da un commento e dai dettagli di una domanda ma non Performance Edition,
Unlimited Edition,
dalla domanda vera e propria. È possibile collegare fino a 25 record nel dettaglio di un post,
Developer Edition e Contact
commento o domanda.
Manager Edition
Nota: in un rapporto, il collegamento ai record non è disponibile per il feed che si apre
quando si fa clic sul pulsante Collabora .

1. Quando si desidera collegarsi a un record, immettere una barra (/).
2. Iniziare a digitare il nome del record.
3. Selezionare un record dall'elenco.

I record nell'elenco vengono restituiti come risultati di una ricerca e la ricerca restituisce soltanto i record visualizzati recentemente.
Pertanto, se non si è visualizzato o non si è mai interagito con un record particolare, esso non viene visualizzato nell'elenco.
4. Finire di scrivere il post o il commento e fare clic su Condividi.

Le persone che possono accedere al record visualizzano il nome del record come link.
91
Le persone che non possono accedere al record visualizzano un messaggio Record non disponibile.
Nota: Salesforce supporta i collegamenti ipertestuali e i link di entità, ma solo i collegamenti ipertestuali sono ricercabili. Un link
entità è una menzione con chiocciola a un utente o una menzione con barra a un record. Un modo semplice per stabilire se un
link è un collegamento ipertestuale o un link di entità consiste nel passare il mouse sopra al link in un post. Se viene visualizzata
una scheda effetto di attivazione con i dettagli sull'utente o sul record, si tratta di un link di entità. Se non viene visualizzata una
scheda effetto di attivazione ma un suggerimento con l'URL link, si tratta di un collegamento ipertestuale.

È possibile condividere file e link con altre persone allegandoli ai post o ai commenti.
Allegare link e file a post e commenti dal proprio dispositivo, da Salesforce Files, dalle fonti esterne Files Connect e dalle librerie Salesforce
CRM Content. Sono supportati tutti i tipi di file, comprese le presentazioni di Microsoft® PowerPoint, i fogli di calcolo di Excel, i file Adobe®
PDF e i file di immagine. È possibile caricare e scaricare file audio e video, ma non è possibile analizzarli o visualizzarli in anteprima.
Questa tabella descrive gli utenti che possono vedere un file allegato e dove questo viene visualizzato:
Nota: quando si abilita Chatter per l'organizzazione, verificare di aver abilitato anche Chatter per gli utenti. In questo modo,
possono accedere a tutti i file Salesforce nell'organizzazione, inclusi i file di asset.
Se si allega un file: Chi può vederlo? Dove è visualizzato?

In un feed Chatter Tutti gli utenti di Chatter della società • Nei propri feed Chatter e in quelli degli
utenti che seguono il proprio profilo e
nel profilo
• Nell'elenco File e in Salesforce CRM
Content di tutti gli utenti Chatter della
società
Nel proprio profilo Chatter o in quello di un Tutti gli utenti di Chatter della società • Nel proprio feed, in quelli di altri, in
altro utente quelli degli utenti che seguono il
proprio profilo e degli utenti che
seguono il profilo di altri e nei profili
92

• Nell'elenco File di cui si è titolari del
proprio profilo
• Nell'elenco File e in Salesforce CRM
società
In un gruppo pubblico Tutti gli utenti di Chatter della società • Nel proprio feed, in quelli degli utenti
da cui si è seguiti e nei feed dei membri
del gruppo
• Nel feed del proprio profilo
• Nel feed del gruppo
• Nell'elenco File del gruppo nel gruppo
• Nella pagina File e in Salesforce CRM
società.
In un gruppo privato di cui si fa parte Membri del gruppo e utenti dotati delle • Nel proprio feed e nei feed dei membri
autorizzazioni "Modifica tutti i dati" e del gruppo
"Visualizza tutti i dati"
• Nei propri elenchi File, in quelli dei
membri del gruppo e in Salesforce CRM
Content
In un gruppo non elencato di cui si fa parte Membri del gruppo e utenti che • Nel proprio feed e nei feed dei membri
dispongono dell'autorizzazione "Gestisci del gruppo
gruppi non elencati".
• Nei propri elenchi File, in quelli dei
membri del gruppo e in Salesforce CRM
Content
In un record Chiunque disponga dei diritti di • Pagina dei dettagli del record
condivisione per il record
• La propria pagina del profilo
• Risultati della ricerca feed
93

• Feed Tutta la società o Dati salienti sulla
società
VEDERE ANCHE:
Visibilità post
Allegare file e link ai post

È possibile condividere file e link da Salesforce o dal proprio computer allegandoli ai post o ai
EDIZIONI
commenti.
Aggiunta di un file a un post o a un commento Classic (non in tutte le
È possibile allegare qualsiasi tipo di file a un post o a un commento. Ad esempio, si possono organizzazioni) e Lightning
allegare presentazioni di Microsoft® PowerPoint, fogli di calcolo di Excel, file Adobe® PDF, file di Experience
immagine, i file audio e video. Disponibile in: Essentials
Ricerca di file da allegare a un feed Chatter Edition, Group Edition,
Enterprise Edition,
Esecuzione di operazioni su un file in un feed Chatter Professional Edition,
Download e anteprima di un file in un feed Chatter Performance Edition,
Eliminazione di file e link dai feed
Manager Edition e
Aggiunta di un link a un file o di altro contenuto a un post Developer Edition
In Salesforce Classic è possibile condividere link con altre persone allegandoli ai post.
Siti che generano un'anteprima nei post
Salesforce offre supporto "dinamico" per oltre 400 URL. Quando si condivide un link supportato in un post, il link viene convertito in
video incorporati, immagini e altri tipi di anteprime.
Limiti dei file in Chatter
Di seguito è riportata un'analisi dettagliata dei file allegati a un post o a un commento di Chatter.
94
Aggiunta di un file a un post o a un commento

È possibile allegare qualsiasi tipo di file a un post o a un commento. Ad esempio, si possono allegare
EDIZIONI
presentazioni di Microsoft® PowerPoint, fogli di calcolo di Excel, file Adobe® PDF, file di immagine,
i file audio e video. Disponibile in: Salesforce
La dimensione file massima dell'allegato è 2 GB. Classic (non in tutte le
Quando si allega un file, tenere presente quanto segue:
Experience
• Solo i file inviati a un gruppo privato rimangono privati all'interno di quel gruppo. Altrimenti,
quando un file viene inviato a un feed, chiunque nell'azienda lo può vedere, anche se il file era Disponibile in: Essentials
originariamente privato.
Enterprise Edition,
• L'aggiunta di un file da un gruppo o da una libreria crea un riferimento al file. Se si aggiorna un Professional Edition,
file in Salesforce CRM Content, gli aggiornamenti vengono applicati anche al file allegato. Performance Edition,
• In Lightning Experience, è consentito allegare fino a 10 file a un post e un file a un commento. Unlimited Edition, Contact
Manager Edition e
• Se si inserisce un commento su un aggiornamento derivante dal tracciamento feed su un file,
Developer Edition
l'opzione Allega file non è disponibile.
• È possibile pubblicare un file da una fonte dati esterna. Dal selettore di file, scegliere una fonte
esterna e passare attraverso le cartelle al file che si desidera pubblicare. Viene creato un nuovo riferimento o una nuova copia del
file in Salesforce per il file esterno corrispondente. Se esiste un riferimento al file selezionato, il riferimento verrà riutilizzato.
1. Per Salesforce Classic: Per allegare un file a un post, fare clic su File nella parte superiore del feed. Per allegare un file a un commento,
fare clic su Allega file sotto il commento. Per Lightning Experience: Per allegare un file a un post o a un commento, fare clic
sull'icona Allegato .
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
• Per allegare un file che è già stato caricato in Salesforce o è presente in una fonte di dati esterna Files Connect, fare clic su
Seleziona un file da Salesforce.
• Per allegare nuovi file dal computer, fare clic su Carica un file dal computer.
3. Individuare il file da allegare.

Alcuni tipi di file non sono inclusi nell'elenco Seleziona un file da allegare. Tra questi figurano link, Google documenti, documenti
della scheda Documenti e allegati dell'elenco correlato Note e allegati. Per ulteriori informazioni su come trovare i file da allegare,
vedere Ricerca di file da allegare a un feed Chatter.
4. Aggiungere un post o un commento sul file.

Se non si digita del testo, insieme all'allegato viene inviato un aggiornamento generico.
5. Sotto la casella di testo, selezionare Persone che mi seguono per pubblicare il post sul proprio profilo. Per inviare il post a un
gruppo, selezionare Un gruppo. Digitare parte del nome del gruppo nel campo Cerca gruppi e selezionare il gruppo dall'elenco a
discesa. È possibile selezionare solo un gruppo di cui si è membro.
6. Fare clic su Condividi.
VEDERE ANCHE:
Caricamento di file
Caricamento di una nuova versione di un file
Accesso e condivisione di file esterni di Files Connect
95
Ricerca di file da allegare a un feed Chatter

Nel selettore di file è possibile visualizzare un elenco di file di Salesforce di cui si è titolari e ai quali
EDIZIONI
si ha accesso. In Salesforce Classic, fare clic su File sopra al feed e quindi selezionare un file da
Salesforce. In Lightning Experience, fare clic sull'icona a forma di graffetta sotto al post per aprire Disponibile in: Salesforce
la finestra Seleziona file. Classic (non in tutte le
Nel selettore di file è possibile visualizzare ed eseguire la ricerca all'interno di una selezione di file organizzazioni) e Lightning
facendo clic su un filtro specifico nell'intestazione laterale. Experience
Nota: Disponibile in: Essentials

• Vengono elencati i file delle librerie a cui si appartiene e in cui, nella definizione delle Enterprise Edition,
autorizzazioni, sono state selezionate le autorizzazioni Invia contenuto in Professional Edition,
feed Chatter o Gestisci libreria. Performance Edition,
1. Se lo si desidera, nella scheda File fare clic su un filtro nell'intestazione laterale per restringere
Manager Edition e
la ricerca a un insieme specifico di file. Developer Edition
2. Digitare i termini di ricerca nella casella di ricerca. La ricerca può essere eseguita per nome del
file, descrizione, titolare, tipo o contenuto.
3. Fare clic su Cerca per visualizzare un elenco filtrato di tutti i file corrispondenti ai termini di ricerca.
L'elenco Seleziona file da allegare non comprende:
• Documenti della scheda Documenti.
• Allegati dell'elenco correlato Note e allegati.
• Link allegati ai post in Chatter
• File della libreria personale
VEDERE ANCHE:
Ricerca di file
Esecuzione di operazioni su un file in un feed Chatter

Sui file nei feed è possibile eseguire le seguenti operazioni. In Lightning Experience queste sono
EDIZIONI
supportate per i post, ma non per i commenti.
• Vedere in anteprima: fare clic sulla miniatura del file o su Altre azioni > Anteprima accanto Disponibile in: Salesforce
al file. Classic (non in tutte le
• Scaricare: fare clic su Altre azioni > Scarica accanto al file.
Experience
• Caricare una nuova versione: fare clic su Altre azioni > Carica nuova versione accanto al file.
• Visualizzare la pagina dei dettagli del file: fare clic sul nome del file o su Altre azioni > Visualizza
dettagli file accanto al file.
Enterprise Edition,
• Seguire—Per ricevere gli aggiornamenti relativi al file nel feed Chatter, fare clic su Segui Professional Edition,
accanto a un file. Per non ricevere più aggiornamenti sul file, fare clic su . Performance Edition,
• Condividere: fare clic su Altre azioni > Impostazioni di condivisione dei file accanto al file Unlimited Edition, Contact
per condividerlo con persone o gruppi o mediante link Manager Edition e
Developer Edition
96
Per informazioni sugli utenti che possono eseguire determinate azioni su un file, vedere Chi può visualizzare il mio file?.
VEDERE ANCHE:
Anteprima dei file e modifica dei dettagli dei file in Salesforce Classic
Visualizzazione della posizione di condivisione di un file
Download e anteprima di un file in un feed Chatter

Oltre a poter scaricare e salvare i file inviati ai feed Chatter, è possibile visualizzare i file in anteprima
EDIZIONI
nel proprio browser senza doverli scaricare.
I file possono essere scaricati e visualizzati in anteprima in diversi punti di Chatter: Disponibile in: Salesforce
• Nella pagina File, fare clic su > Scarica oppure fare clic sull'icona anteprima ( ) organizzazioni) e Lightning
accanto al file. Experience
• In un feed Chatter feed, fare clic su Altre azioni > Scarica accanto al file o, per visualizzare
il file in anteprima, fare clic sulla miniatura del file o su Altre azioni > Anteprima. Edition, Group Edition,
• Nell'elenco File di proprietà di in un profilo, fare clic su > Scarica oppure fare clic Enterprise Edition,
sull'icona anteprima ( ) accanto al file.
• Nell'elenco File condivisi con per un gruppo, fare clic su > Scarica oppure fare clic Unlimited Edition, Contact
Manager Edition e
sull'icona anteprima ( ) accanto al file.
Developer Edition
• Nell'elenco correlato Note e allegati di un record, fare clic su Scarica accanto all'allegato al feed.
Per visualizzare il file in anteprima, fare clic su Anteprima accanto all'allegato al feed.
La visualizzazione in anteprima di un file lo apre nel browser mediante il visualizzatore documenti ottimizzato. Il visualizzatore documenti
ottimizzato è dotato delle seguenti funzionalità di visualizzazione dei documenti:
• È possibile utilizzare le icone pagina successiva ( ), pagina precedente ( ), prima pagina ( ) e ultima pagina ( ) nella barra
degli strumenti del documento. È possibile navigare pagina per pagina in un documento facendo clic con il pulsante destro del
mouse e scegliendo Pagina successiva e Pagina precedente.
• È possibile utilizzare la barra di scorrimento per spostarsi in modo continuo all'interno di un documento senza che sia necessario
fare clic sulle icone Pagina successiva e Pagina precedente. Lo scorrimento continuo non è disponibile per i file di PowerPoint.
• È possibile passare direttamente a una pagina immettendo il numero di pagina nel relativo campo e premendo Invio.
• Dal menu di scelta rapida è possibile scegliere Adatta larghezza per espandere la larghezza del documento o Adatta pagina
intera per visualizzare l'anteprima del documento a pagina intera. L’icona adatta larghezza ( ) e l’icona adatta pagina intera ( )
sono disponibili anche nella barra degli strumenti.
• Dal menu di scelta rapida è possibile scegliere Schermo intero per visualizzare l'anteprima del documento in modalità schermo
intero, oppure Esci per uscire dalla modalità a schermo intero. L’icona schermo intero ( ) e l’icona esci ( ) sono disponibili
anche nella barra degli strumenti.
• Dal menu di scelta rapida è possibile Ingrandire o Ridurre. L’icona ingrandisci ( ) e l’icona riduci ( ) sono disponibili anche
nella barra degli strumenti.
• Per spostarsi tra le pagine di un documento è possibile utilizzare i tasti freccia della tastiera. Fare clic sul visualizzatore documenti e
utilizzare i tasti come segue:
– Tasto freccia destra: passa alla diapositiva successiva in un documento PowerPoint e alla pagina successiva di un documento
PDF, Word o Excel.
97
– Tasto freccia sinistra: passa alla diapositiva precedente in un documento PowerPoint e alla pagina precedente di un documento
PDF, Word o Excel.
– Tasto freccia su: passa alla diapositiva successiva in un documento PowerPoint e scorre verso l'alto nella pagina di un documento
PDF, Word o Excel.
– Tasto freccia giù: passa alla diapositiva precedente in un documento PowerPoint e scorre verso il basso nella pagina di un
documento PDF, Word o Excel.
Nota:
• I file di dimensioni superiori a 25 MB, i tipi di file sconosciuti, i file protetti da password e i file PDF protetti non possono essere
visualizzati in anteprima. Per i file che non si possono visualizzare in anteprima, nei feed o nelle visualizzazioni elenco non è
disponibile l'opzione Anteprima e nei feed i file vengono visualizzati con icone di file generici. Alcune funzionalità di Microsoft
Office 2007 non sono visualizzate correttamente nelle anteprime. Se un file può essere visualizzato in anteprima ma non è
disponibile alcuna anteprima, contattare l'amministratore Salesforce chiedendogli di rigenerare l'anteprima.
• In Internet Explorer 11, l'opzione Anteprima reindirizza alla pagina dei dettagli del file.
VEDERE ANCHE:

Il file può essere eliminato soltanto da un titolare del file. Gli utenti che dispongono dell'autorizzazione
EDIZIONI
"Modifica tutti i dati" possono eliminare tutti i commenti, post, file e link.
• Per eliminare un link da un feed Chatter, è sufficiente eliminare il relativo post. Disponibile in: Salesforce
• Per eliminare un file da un feed Chatter in un record: Classic (non in tutte le
Per eliminare un file in un feed Chatter in un record, è possibile procedere in due modi: Experience
– Eliminare il relativo post. Questa azione non si limita a eliminare il post, ma rimuove anche
il file dal feed e dall'elenco correlato Note e allegati. Il file viene conservato nella posizione Edition, Group Edition,
originale. Se il file non viene inviato a nessun'altra posizione, torna a essere privato, ma Enterprise Edition,
potrà essere condiviso nuovamente in seguito. Professional Edition,
– Fare clic su Canc accanto all'allegato al feed nell'elenco correlato Note e allegati. Con questa Performance Edition,
azione il file viene rimosso da tutti i feed Chatter in cui è stato condiviso ed eliminato Unlimited Edition, Contact
dall'elenco correlato Note e allegati. È possibile recuperare il file dal Cestino. Se il file è stato Manager Edition e
allegato dal computer, da un feed Chatter, da un gruppo o da una libreria Salesforce CRM Developer Edition
Content, l'eliminazione dall'elenco correlato Note e allegati comporta la rimozione del file
dal post, ma non dalla sua posizione originaria.
• Per eliminare un file da una pagina dei dettagli del file:

Fare clic su Elimina nella pagina dei dettagli di un file per eliminare il file e rimuoverlo da tutte le posizioni in cui è stato condiviso.
Se il file è stato condiviso mediante link, chiunque disponga del link non potrà più accedere al file dopo che è stato eliminato. È
possibile ripristinare il file e tutte le condivisioni associate eliminandoli dal Cestino.
• Per eliminare un file da una pagina dei dettagli del contenuto:
98
Nella pagina dei dettagli del contenuto, fare clic su Modifica > Elimina contenuto per eliminare il file. L'eliminazione di un file
Chatter dalla pagina dei dettagli del contenuto elimina il file anche da Salesforce CRM Content e da Chatter.
VEDERE ANCHE:
Visibilità post
Aggiunta di un link a un file o di altro contenuto a un post

In Salesforce Classic è possibile condividere link con altre persone allegandoli ai post.
Se si condivide un URL con supporto "dinamico", il post visualizzerà un'anteprima del contenuto collegato. Per informazioni sugli URL
attualmente supportati, vedere Siti che generano un'anteprima nei post.
1. In alto nel feed, fare clic su Link.
2. Immettere l'URL da condividere.
3. Se lo si desidera, digitare un Nome link.
Se si decide di lasciare vuoto il campo Nome link, l'anteprima mostra il titolo o il nome dell'URL del sito.
4. Se lo si desidera, immettere un post da includere nel link.

Se non si immette un post, insieme al link viene inviato un aggiornamento generico.
5. Per inviare un post al proprio profilo, selezionare Persone che mi seguono sotto la casella di testo. Per inviare il post a un gruppo,
selezionare Un gruppo. Nel campo Cerca gruppi, immettere parte del nome del gruppo e selezionare il gruppo dall'elenco a discesa.
È possibile selezionare solo un gruppo di cui si è membro.
Se si sta inviando un post al profilo di un altro utente o in un record, le opzioni Persone che mi seguono e Un gruppo non sono
disponibili.
VEDERE ANCHE:
99

Salesforce offre supporto "dinamico" per oltre 400 URL. Quando si condivide un link supportato in
EDIZIONI
un post, il link viene convertito in video incorporati, immagini e altri tipi di anteprime.
I tipi di anteprima supportati includono miniature, descrizioni e lettori video per link a video. Se un Disponibile in: Salesforce
link non viene riprodotto come anteprima dinamica, il dominio dell'URL potrebbe non essere Classic (non in tutte le
supportato o potrebbe non essere stato possibile restituire il contenuto sotto forma di anteprima. organizzazioni) e Lightning
Experience
L'elenco dei domini supportati include le versioni degli URL che sono abbreviate da servizi di
abbreviazione di terzi come bitly, goo.gl e tinyurl.com. Disponibile in: Essentials
Nota: per un elenco di ricerca dei domini URL supportati, vedere l'allegato a Anteprima Enterprise Edition,
dinamica non generata per i post link in Chatter. Professional Edition,
Manager Edition e
Aggiunta di un link a un file o di altro contenuto a un post
Developer Edition
Limiti dei file in Chatter

Di seguito è riportata un'analisi dettagliata dei file allegati a un post o a un commento di Chatter.
Limiti di condivisione dei file

Un file può essere condiviso fino a 100 volte. Questo conteggio include le condivisioni con record, persone e gruppi. Se un file sta per
raggiungere il limite massimo, valutare la possibilità di creare un link pubblico o di rendere il file pubblico inserendolo nel proprio feed.
Visualizzare l'elenco Condiviso con nella pagina dei dettagli di un file per vedere le persone con cui è condiviso il file e il loro livello di
accesso.
Dimensioni limite dei file

Il limite della dimensione file per i file allegati ai post e commenti dei feed Chatter è 2 GB.
Limiti di Privacy dei file

Nei file privati, i metadati privati non sono anch'essi privati. Un utente che non dispone dell'autorizzazione per accedere a un file privato
può tuttavia accedere ai metadati del file. Così, ad esempio, tramite i metadati di un file privato un utente non autorizzato può vedere
chi sta seguendo il file privato. Salesforce non rimuove le informazioni sulla geolocalizzazione dalle immagini caricate.
100
Sondaggi
Utilizzare i sondaggi per condurre le indagini. Un sondaggio contiene una domanda e un elenco
EDIZIONI
di possibili risposte. Le persone che hanno accesso al feed in cui viene pubblicato il sondaggio
esprimono i loro voti selezionando una risposta. Disponibile in: Salesforce
I sondaggi sono un ottimo sistema per raccogliere le opinioni. Si supponga ad esempio di essere Classic (non in tutte le
incaricati di pianificare una riunione annuale sulle vendite. Si desidera individuare il momento in organizzazioni) e Lightning
cui il maggior numero di persone è disponibile a partecipare alla riunione. Anziché inviare un Experience
messaggio email a tutte le persone dell'organizzazione di vendita, è possibile creare un sondaggio Disponibile in: Essentials
nel gruppo Chatter delle vendite. Nel sondaggio si possono elencare le possibili date e chiedere ai Edition, Group Edition,
partecipanti di votare la data preferita. Enterprise Edition,
Quando si crea un sondaggio, chiunque abbia accesso al feed o al sondaggio può esprimere una Professional Edition,
preferenza. Quindi, quando si invia un sondaggio, selezionare le persone che dovranno partecipare. Performance Edition,
Ad esempio, se si invia un sondaggio in un gruppo privato, solo i membri del gruppo potranno Unlimited Edition, Contact
visualizzare il post e votare. Tenere presente quanto segue a proposito dei sondaggi: Manager Edition e
Developer Edition
• Quando si crea un sondaggio, è possibile aggiungere al massimo dieci scelte.
• Quando si esprime una votazione in un sondaggio, è possibile selezionare solo una scelta, che
può tuttavia essere modificata.
• I sondaggi sono anonimi. È possibile vedere quante persone hanno votato, ma non chi ha votato.
• Fare clic su Aggiorna per visualizzare il risultato dell'ultimo sondaggio e il numero di voti espressi.
• Non è possibile ripubblicare un sondaggio.
• Nella domanda del sondaggio è possibile menzionare qualcuno e includere argomenti hashtag.
• Una vota inviato il post, sia l'utente e che gli altri utenti potranno aggiungere argomenti alla domanda del sondaggio.
• Le opzioni di notifica tramite email abilitate nelle Impostazioni email di Chatter vengono applicate ai sondaggi così come ai post.
Se ad esempio si riceve una notifica ogni volta che qualcuno commenta uno dei propri post, si riceve una notifica anche quando
qualcuno commenta il proprio sondaggio.
Nota: A causa degli arrotondamenti, non sempre il risultato del sondaggio corrisponde al 100%. Ad esempio, se per un sondaggio
vengono proposte tre scelte e ognuna ottiene un voto, il risultato complessivo corrisponderà al 99%.
Quando si esegue una ricerca globale o in un feed, non vengono visualizzati risultati relativi a domande e opzioni dei sondaggi in
quanto i sondaggi non sono indicizzati per le ricerche.
Creazione di un sondaggio
Creare i sondaggi per raccogliere le opinioni delle persone.
Votazione in un sondaggio
VEDERE ANCHE:
101
Creare i sondaggi per raccogliere le opinioni delle persone.
EDIZIONI
1. In alto nel feed, fare clic su Sondaggio.
2. Immettere una domanda nella casella di testo.
Nella domanda, è possibile aggiungere un hashtag o menzionare qualcuno. organizzazioni) e Lightning
3. Fornire almeno due scelte possibili. Experience
Per aggiungere un'altra scelta, fare clic su Aggiungi più scelte. È possibile immettere fino a Disponibile in: Essentials
dieci scelte. Edition, Group Edition,
Enterprise Edition,
4. Solo Salesforce Classic: Selezionare l'invio del sondaggio alle persone da cui si è seguiti o a un Professional Edition,
gruppo. Performance Edition,
Se il sondaggio viene inviato a un gruppo, selezionare il nome del gruppo dall'elenco a discesa. Unlimited Edition, Contact
Manager Edition e
5. Per pubblicare il sondaggio, fare clic su Condividi. Developer Edition
VEDERE ANCHE:
1. Nel sondaggio, selezionare la propria scelta.
EDIZIONI
È possibile indicare una sola scelta.
2. Fare clic su Vota.
Il post mostra il risultato corrente del sondaggio. Per cambiare il proprio voto, fare clic su Cambia
voto e indicare una scelta diversa. Experience
Nota: A causa degli arrotondamenti, non sempre il risultato del sondaggio corrisponde al Disponibile in: Essentials
100%. Ad esempio, se per un sondaggio vengono proposte tre scelte e ognuna ottiene un Edition, Group Edition,
voto, il risultato complessivo corrisponderà al 99%. Enterprise Edition,
Quando si esegue una ricerca globale o in un feed, non vengono visualizzati risultati relativi Professional Edition,
a domande e opzioni dei sondaggi in quanto i sondaggi non sono indicizzati per le ricerche. Performance Edition,
Manager Edition e
102

Utilizzare l'elenco degli argomenti per vedere di quali argomenti stanno parlando le persone
EDIZIONI
nell'organizzazione. Tutti i nomi degli argomenti vengono visualizzati in questo elenco, inclusi quelli
che di solito vengono utilizzati solo nei gruppi privati o nei record. Disponibile in: Salesforce
Per visualizzare l'elenco degli argomenti, sul lato sinistro della pagina Chatter, fare clic su Classic (non in tutte le
Argomenti. organizzazioni)
Nell'elenco degli argomenti è possibile: Disponibile in: Group

• Per visualizzare la pagina dei dettagli di un argomento, fare clic sul nome dell'argomento.
• Per visualizzare gli aggiornamenti nel proprio feed Chatter, fare clic su Segui. Performance Edition,
• Per restringere la ricerca filtrare l'elenco degli argomenti. Unlimited Edition, Contact
Manager Edition e
• Cercare gli argomenti in base al nome.
Developer Edition
Suggerimento: Per cercare i nomi e le descrizioni degli argomenti, utilizzare la ricerca
globale.
• Solo gli utenti con l'autorizzazione Visualizza tutti i dati possono applicare il filtro in base al nome record.
Questo elenco di argomenti non è disponibile in Lightning Experience. Tuttavia, in Lightning Experience è possibile aggiungere argomenti
ai record e quindi filtrare le visualizzazioni elenco dei record in base agli argomenti.
Ordinamento dell'elenco degli argomenti con i filtri

Utilizzare i filtri degli argomenti per limitare l'elenco degli argomenti agli argomenti preferiti o più usati. Utilizzare le opzioni di
ordinamento per ordinare gli argomenti in base al numero di persone che ne parlano o in ordine alfabetico per nome.
Pagine dei dettagli dell'argomento
Le pagine dei dettagli di un argomento visualizzano la descrizione dell'argomento e un feed con gli aggiornamenti sull'argomento
di tutti gli utenti e gruppi pubblici. È anche possibile visualizzare un elenco di record che fanno riferimento all'argomento.
Seguire gli argomenti
È possibile seguire gli argomenti per visualizzare gli aggiornamenti nel feed Chatter.
Trovare e confermare persone esperte su un argomento
È possibile scoprire e riconoscere gli esperti utilizzando la sezione Persone esperte della pagina degli argomenti e della scheda
Panoramica delle pagine dei profili utente.
Aggiunta di argomenti a post
Aggiungere argomenti a post e commenti per rendere possibile la ricerca di elementi che riguardano tali argomenti. È possibile
aggiungere argomenti a qualsiasi post in qualsiasi momento direttamente nel feed.
Aggiunta di argomenti hashtag a post e commenti
Aggiungere argomenti ai post e commenti per organizzarli e renderli facili da trovare.
Aggiunta di argomenti ai file
Gli argomenti rendono possibile la ricerca di tutti gli elementi che riguardano un dato argomento. Gli argomenti aggiunti ai post
dei feed vengono aggiunti anche ai file nel post o ai relativi commenti. Quando si esegue una ricerca di questi argomenti, i file
vengono inclusi nei risultati.
Rimozione di argomenti dai post
Se un argomento non è più pertinente per un post, è possibile rimuoverlo.
Visualizzazione degli argomenti di cui stanno parlando le persone
Visualizzazione degli argomenti di cui stanno parlando i gruppi
103
Argomenti di tendenza
L'area Argomenti di tendenza della scheda Chatter mostra gli argomenti discussi in quel momento all'interno di Chatter.
Argomenti nell'app mobile
Gli argomenti sono disponibili in Salesforce per Android e Salesforce per iOS, ma le applicazioni mobili presentano delle differenze.
Ordinamento dell'elenco degli argomenti con i filtri

Utilizzare i filtri degli argomenti per limitare l'elenco degli argomenti agli argomenti preferiti o più
EDIZIONI
usati. Utilizzare le opzioni di ordinamento per ordinare gli argomenti in base al numero di persone
che ne parlano o in ordine alfabetico per nome. Disponibile in: Salesforce
In Mostra nell'elenco degli argomenti si trovano i filtri utilizzati per modificare la propria Classic (non in tutte le
visualizzazione degli argomenti. organizzazioni)
Tutti Disponibile in: Group

Tutti gli argomenti che sono stati aggiunti ai post nell'organizzazione Edition, Enterprise Edition,
I miei preferiti
Argomenti aggiunti ai preferiti
Argomenti che uso Manager Edition e
Argomenti aggiunti a post e argomenti su post che l'utente ha commentato Developer Edition
Nelle visualizzazioni filtrate degli argomenti è possibile procedere all'ordinamento in base alle
seguenti colonne.
Persone che stanno parlando di questo
Ordina in base al numero di persone che stanno parlando dell'argomento, Le persone che parlano dell'argomento includono:
• numero di persone che aggiungono l'argomento agli aggiornamenti
• numero di persone che commentano i post con l'argomento
Nome
Applica l'ordinamento alfabetico in base al nome dell'argomento.
Esempio: Solo gli utenti con l'autorizzazione Visualizza tutti i dati possono applicare il filtro in base al nome record.
104
Pagine dei dettagli dell'argomento

Le pagine dei dettagli di un argomento visualizzano la descrizione dell'argomento e un feed con
EDIZIONI
gli aggiornamenti sull'argomento di tutti gli utenti e gruppi pubblici. È anche possibile visualizzare
un elenco di record che fanno riferimento all'argomento. Disponibile in: Salesforce
Per aprire la pagina dei dettagli di un argomento, fare clic su un argomento o su un hashtag. Nella Classic (non in tutte le
pagina dei dettagli dell'argomento è possibile: organizzazioni) e Lightning
Experience
• Cercare il feed di un argomento per trovare rapidamente informazioni pertinenti. È anche
possibile eseguire una ricerca nel feed per informazioni sull'argomento e per vedere quali Disponibile in: Essentials
persone e gruppi pubblici sono interessati a esso. Edition, Group Edition,
• Vedere tutti i record che fanno riferimento gli argomenti. Utilizzare la scheda Correlati in Lightning Enterprise Edition,
Experience. In Salesforce Classic, se Chatter è abilitato, usare la scheda Record.
• Per vedere gli aggiornamenti all'argomento nel proprio feed, seguire l'argomento. Unlimited Edition, Contact
• Modificare il nome e la descrizione dell'argomento. È possibile modificare solo l'uso di maiuscole Manager Edition e
e minuscole e la spaziatura nei nomi degli argomenti. Developer Edition
Nota: I nomi e le descrizioni degli argomenti non sono privati, nemmeno quelli visualizzati
esclusivamente nei gruppi privati e nei record. I post e i record che utilizzano argomenti AUTORIZZAZIONI
hanno le stesse impostazioni di protezione e privacy dei post e dei record senza argomenti. UTENTE
• Aggiungere un post direttamente al feed dell'argomento in Salesforce Classic. Le persone da Per aggiungere argomenti
cui si è seguiti vedono automaticamente il post ed è possibile aggiungere il post a un gruppo a post e commenti:
di cui si è membri utilizzando una @menzione. Poiché il post è stato aggiunto nel feed • Assegna argomenti
dell'argomento, l'argomento viene aggiunto automaticamente al proprio post mediante una Per modificare nomi e
@menzione. descrizioni degli argomenti:
• Scoprire metriche argomento interessanti. Se si usa Lightning Experience, è possibile visualizzare • Modifica argomenti
il numero di:
– Persone che seguono l'argomento
– Post che utilizzano l'argomento
Nota: Il numero di post che utilizzano l'argomento può essere impreciso ma fornisce una buona misura comparativa
della frequenza con cui le persone utilizzano l'argomento nei post.
– Persone che hanno utilizzato l'argomento negli ultimi 60 giorni
• Se disponibili, trovare altre informazioni su un argomento utilizzando questi elenchi.

Persone esperte
Persone competenti sull'argomento.
Argomenti correlati
Altri argomenti che sono stati aggiunti insieme all'argomento corrente.
File recenti
File ai quali si ha accesso che sono stati pubblicati più di recente nel feed dell'argomento.
Gruppi che ne stanno parlando
Gruppi pubblici e gruppi di cui si è membri che hanno più recentemente utilizzato l'argomento.
105
Seguire gli argomenti

È possibile seguire gli argomenti per visualizzare gli aggiornamenti nel feed Chatter.
EDIZIONI
Per seguire un argomento, fare clic su Segui in una delle seguenti posizioni:
• Pagina dei dettagli dell'argomento
Se il pulsante Segui nella pagina dei dettagli dell'argomento è preceduto dall'icona organizzazioni) e Lightning
(Lightning Experience), sono disponibili altre opzioni. Per vedere le opzioni per seguire Experience
l'argomento e aggiungerlo a uno stream nuovo o esistente, fare clic sul pulsante. Per seguire
l'argomento dal menu, fare clic su Elementi che seguo. Disponibile in: Essentials
Enterprise Edition,
Manager Edition e
Developer Edition
Nota: gli stream in Lightning Experience sono disponibili nella pagina iniziale di Chatter.
• Elenco degli argomenti (solo Salesforce Classic)

È possibile seguire al massimo un totale di 500 elementi, tra persone, argomenti e record. Per vedere il numero di elementi che si stanno
seguendo, visualizzare l'elenco Stai seguendo sul proprio profilo.
Per smettere di seguire un argomento, fare clic su Stai seguendo (Lightning Experience) o fare clic su accanto a Stai seguendo
(Salesforce Classic). Se non si segue più un argomento, non si visualizzeranno più i relativi aggiornamenti futuri nel proprio feed Chatter.
Se l'amministratore disabilita il tracciamento dei feed per gli argomenti, non è possibile seguire nuovi argomenti. Si continua tuttavia a
seguire gli argomenti che si seguivano quando era abilitato il tracciamento dei feed. Tali argomenti vengono conteggiati per il numero
106
massimo di persone, argomenti e record che si possono seguire. Per non seguire più un argomento quando l'amministratore disabilita
il tracciamento feed, è necessario utilizzare l'API REST Connect.
VEDERE ANCHE:
Trovare e confermare persone esperte su un argomento

È possibile scoprire e riconoscere gli esperti utilizzando la sezione Persone esperte della pagina degli argomenti e della scheda Panoramica
delle pagine dei profili utente.
La pagina dell'argomento mostra le persone più esperte su quell'argomento. La classificazione si basa sulla loro attività sull'argomento
e sulla conferma ricevuta per lo stesso. Ad esempio, Chatter valuta la frequenza con la quale le persone:
• Vengono menzionate in post o commenti su post con l'argomento
• Ricevono "Mi piace" o commenti su post con l'argomento
• Ricevono conferme per l'argomento
Le conferme sono un forte segnale di competenza, perciò se qualcuno conferma un utente, esso viene incluso automaticamente
nell'elenco delle persone esperte.
Nota: Le persone esperte vengono calcolate e aggiornate una volta al giorno.
Per cambiare le conferme:

• Per confermare qualcuno che si ritiene esperto su un argomento, fare clic su Conferma sotto al nome della persona. Se la persona
che si desidera confermare non viene visualizzata nella sezione Persone esperte, fare clic su Conferma persone. Conferma persone
mostra l'elenco completo in cui può essere eseguita la ricerca. (Non si possono confermare gli utenti Chatter Free, i clienti o se stessi).
• È possibile rimuovere in qualsiasi momento la propria conferma a favore di qualcuno facendo clic su accanto a Confermato
sotto al nome di una persona. Rimuovendo la conferma di una persona non si rimuove necessariamente quella persona dell'elenco
107
delle persone esperte. Altre persone possono ancora confermare quella persona, che può già svolgere attività significative
sull'argomento.
Per eliminare se stessi dall'elenco delle persone esperte:
• Rifiutare esplicitamente di essere visualizzati facendo clic su Nascondimi sotto al proprio nome. Una volta nascosti, non si verrà
visualizzati da nessun utente. Se si cambia idea, è possibile scegliere di essere nuovamente visualizzati facendo clic su Conferma
persone e quindi su Mostra accanto al proprio nome.
Per visualizzare la gamma completa di competenze di una persona:
• Accedere alla pagina del profilo utente e fare clic sulla scheda Panoramica.
– Per visualizzare le pagine dei dettagli dell'argomento, fare clic sul nome di un argomento.
– Per aggiungere o rimuovere le proprie conferme, fare clic sull'icona del voto positivo.
108

Aggiungere argomenti a post e commenti per rendere possibile la ricerca di elementi che riguardano
EDIZIONI
tali argomenti. È possibile aggiungere argomenti a qualsiasi post in qualsiasi momento direttamente
nel feed. Disponibile in: Salesforce
La procedura seguente spiega come aggiungere argomenti in Salesforce Classic. In Lightning Classic (non in tutte le
Experience, quando si inserisce un post o un commento, aggiungere un argomento inserendo un organizzazioni)
hashtag (#) prima dei termini dell'argomento, ad esempio #preventivi vendite.
Nota: Tutti i nomi degli argomenti vengono visualizzati nell'elenco degli argomenti e tutti Edition, Essentials Edition,
i nomi e le descrizioni degli argomenti possono essere ricercati. La visibilità include gli Professional Edition,
argomenti utilizzati unicamente in gruppi privati o sui record. Enterprise Edition,
1. Nell'angolo superiore del post, fare clic su . Unlimited Edition, Contact
2. Fare clic su Aggiungi argomenti o su Modifica argomenti. Manager Edition e
Developer Edition
3. Iniziare a digitare il testo nell'editor dell'argomento. Mentre si digita, è possibile selezionare un
argomento dall'elenco dei suggerimenti, oppure continuare a digitare per creare il proprio
argomento. Per aggiungere più di un argomento, digitare una virgola dopo ogni argomento. AUTORIZZAZIONI
UTENTE
L'argomento viene chiuso automaticamente da virgole ( , ) e parentesi quadre di chiusura ( ] ).
Nei nomi degli argomenti sono supportati altri simboli di punteggiatura, simboli e separatori. Per aggiungere argomenti
I post possono avere un massimo di 10 argomenti. a post e commenti:
• Assegna argomenti
4. Una volta aggiunti gli argomenti, fare clic su Chiudi oppure premere INVIO. Per aggiungere nuovi
Un argomento hashtag diventa un link alla relativa pagina dei dettagli. Nella pagina dei dettagli argomenti a post e
dell'argomento è possibile vedere tutti i post ai quali si ha accesso e che utilizzano l'argomento. commenti:
• Crea argomenti
Quando si aggiungono argomenti a post che contengono file, gli argomenti vengono aggiunti
anche a quei file.
VEDERE ANCHE:
109

Aggiungere argomenti ai post e commenti per organizzarli e renderli facili da trovare.
EDIZIONI
Supponiamo, ad esempio, di inviare un post per informare che si sta mettendo a punto una
presentazione commerciale per il cliente Carta universale. Può essere utile inserire l'argomento Disponibile in: Salesforce
hashtag #Cartauniversale nell'aggiornamento Chiunque potrà fare clic sull'argomento per trovare Classic (non in tutte le
ulteriori informazioni su Carta universale e vedere le persone e i gruppi che stanno parlando di Carta organizzazioni) e Lightning
universale. Chiunque cerchi Carta universale vedrà l'argomento visualizzato nei risultati di ricerca. Experience
Fare clic sull'argomento per vedere tutte le posizioni a cui si ha accesso dove l'argomento è Disponibile in: Essentials
assegnato. Edition, Group Edition,
Nota: Quando si aggiungono argomenti a post che contengono file, gli argomenti vengono Enterprise Edition,
aggiunti anche a quei file.
1. Quando si scrive un aggiornamento, digitare # seguito da un testo qualsiasi. Durante la Unlimited Edition, Contact
digitazione, selezionare un argomento dall'elenco dei suggerimenti oppure premere INVIO per Manager Edition e
aggiungere un argomento. Gli argomenti possono essere composti da un massimo di tre parole. Developer Edition
L'argomento viene chiuso automaticamente da virgole ( , ) e parentesi quadre di chiusura ( ] ).
Nei nomi degli argomenti sono supportati altri simboli di punteggiatura, simboli e separatori. AUTORIZZAZIONI
UTENTE
L'argomento hashtag diventa un link alla pagina dei dettagli dell'argomento. L'argomento Per aggiungere argomenti
(senza hashtag) viene anche aggiunto automaticamente al post di livello superiore a post e commenti:
dell'aggiornamento. Ad esempio, se si include #Carta universale in un commento sotto al • Assegna argomenti
post di un collega, l'argomento Carta universale viene aggiunto al post del collega. Per aggiungere nuovi
argomenti a post e
Una volta inviato un aggiornamento, l'unico modo per eliminare un argomento hashtag in Lightning commenti:
Experience è eliminare tutto il post o il commento. In Salesforce Classic è possibile eliminare • Crea argomenti
l'argomento dal post di livello superiore.
VEDERE ANCHE:
Aggiunta di argomenti ai file

Gli argomenti rendono possibile la ricerca di tutti gli elementi che riguardano un dato argomento.
AUTORIZZAZIONI
Gli argomenti aggiunti ai post dei feed vengono aggiunti anche ai file nel post o ai relativi commenti.
UTENTE
Quando si esegue una ricerca di questi argomenti, i file vengono inclusi nei risultati.
Per aggiungere argomenti ai file pubblicati nei feed, aggiungere gli argomenti al post in cui il file Per aggiungere argomenti
è allegato. È possibile aggiungere argomenti normali o argomenti hashtag. Gli argomenti vengono ai file
aggiunti automaticamente a tutti i file allegati al post o ai relativi commenti. • Accesso come
Visualizzatori al file
E
Assegna argomenti (per
aggiungere argomenti
esistenti)
OPPURE
Crea argomenti (per
aggiungere nuovi
argomenti)
110
Esempio:
Da quando Kimmy ha aggiunto gli argomenti Formazione vendita, Area ovest e Richiesta di feedback
a un post, questi argomenti sono stati aggiunti anche al file allegato. Ora i colleghi possono fare clic su un argomento per trovare
altri post, file e record associati a tale argomento.
In Lightning Experience, accedere alla scheda Correlati per vedere tutti i record con un argomento. Fare clic su Visualizza tutto
per vedere l'elenco completo e ordinare per Tipo di oggetto per vedere tutti i file con l'argomento.
In Salesforce Classic, accedere alla scheda Record e scegliere File. In caso contrario, utilizzare la scheda Feed per visualizzare tutti
i post e i file per l'argomento.
Rimozione di argomenti dai post

Se un argomento non è più pertinente per un post, è possibile rimuoverlo.
EDIZIONI
È possibile rimuovere argomenti dai post nel feed, sia argomenti normali che argomenti hashtag.
La rimozione degli argomenti, siano essi sottostanti o interni al post, ad esempio gli hashtag, non Disponibile in: Salesforce
li elimina completamente ma soltanto dal post. Prima di rimuovere un argomento da un post, Classic (non in tutte le
valutare se esso è stato aggiunto dall'utente o da qualcun altro. Qualcun altro di cui l'utente non è organizzazioni)
a conoscenza potrebbe tracciare gli aggiornamenti utilizzando gli argomenti.
1. Nell'angolo superiore del post, fare clic su . Edition, Professional
2. Fare clic su Modifica argomenti.
3. Fare clic su accanto all'argomento che si desidera rimuovere dal post. Unlimited Edition, Contact
Manager Edition e
4. Fare clic su Chiudi oppure premere INVIO.
Developer Edition
La rimozione di un argomento da un post rimuove il post dal feed dell'argomento nella pagina dei
dettagli dell'argomento e dai feed delle persone che seguono.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per rimuovere gli argomenti

dai post:
• Assegna argomenti
111

Gli argomenti di cui si sta parlando vengono visualizzati nel profilo Chatter dell'utente, nella sezione
EDIZIONI
Ne hanno parlato di recente. Questa sezione aiuta a capire su quali argomenti si è ben informati o
interessati. Si tratta degli argomenti che l'utente e altre persone hanno aggiunto più frequentemente Disponibile in: Salesforce
e più recentemente (negli ultimi due mesi) ai propri post e commenti. Per motivi di tutela della Classic (non in tutte le
privacy, gli argomenti della sezione Ne hanno parlato di recente non includono argomenti che di organizzazioni)
solito vengono utilizzati in feed di gruppi privati o record. È possibile visualizzare fino a cinque
argomenti; vengono visualizzati per primi gli argomenti aggiunti più frequentemente e più Disponibile in: Essentials
recentemente. Se un utente aggiunge un nuovo argomento o se non ha utilizzato gli argomenti Edition, Group Edition,
negli ultimi due mesi, la sezione Ne hanno parlato di recente non viene visualizzata. Fare clic su un Enterprise Edition,
argomento nella sezione Ne hanno parlato di recente per vedere la pagina dei dettagli
dell'argomento.
Nota: Nelle pagine dei profili, se sono abilitati l'elenco Esperto di o le Competenze WDC, Manager Edition e
essi sostituiscono la sezione Ne hanno parlato di recente. Developer Edition

Gli argomenti di cui sta parlando un gruppo vengono visualizzati nella pagina dei dettagli del
EDIZIONI
gruppo, nella sezione Ne hanno parlato di recente. Questa sezione aiuta a capire su quali argomenti
un gruppo è ben informato o interessato. Si tratta degli argomenti aggiunti più frequentemente e Disponibile in: Salesforce
più recentemente ai post del gruppo negli ultimi due mesi. È possibile visualizzare fino a cinque Classic (non in tutte le
argomenti; vengono visualizzati per primi gli argomenti aggiunti più frequentemente e più organizzazioni)
recentemente. Se un gruppo non utilizza gli argomenti, la sezione Ne hanno parlato di recente non
viene visualizzata. Fare clic su un argomento nella sezione Ne hanno parlato di recente per vedere Disponibile in: Essentials
la pagina dei dettagli dell'argomento. Edition, Group Edition,
Enterprise Edition,
Manager Edition e
Developer Edition
Argomenti di tendenza
L'area Argomenti di tendenza della scheda Chatter mostra gli argomenti discussi in quel momento
EDIZIONI
all'interno di Chatter.
Le tendenze dipendono dalla frequenza con cui le persone aggiungono un argomento ai loro feed Disponibile in: Salesforce
e inseriscono commenti o "Mi piace" su post con lo stesso argomento. Si supponga ad esempio Classic (non in tutte le
che i colleghi dell'utente stiano programmando la partecipazione a un'imminente conferenza organizzazioni) e Lightning
Dreamforce. Hanno iniziato a parlarne in Chatter. È probabile che l'utente visualizzi un argomento Experience
di tendenza per Dreamforce. Disponibile in: Essentials
Un argomento di tendenza non si basa solo sulla popolarità. In genere gli argomenti si riferiscono Edition, Group Edition,
a un evento singolo o poco frequente che prevede un'impennata delle attività, ad esempio una Enterprise Edition,
Manager Edition e
Developer Edition
112
conferenza o la scadenza di un progetto. Per motivi di tutela della privacy, gli argomenti di tendenza non includono argomenti utilizzati
esclusivamente in gruppi privati o nei feed di un record.
VEDERE ANCHE:
Argomenti nell'app mobile

Gli argomenti sono disponibili in Salesforce per Android e Salesforce per iOS, ma le applicazioni
EDIZIONI
mobili presentano delle differenze.
Quando si utilizzano gli argomenti in Salesforce per Android e Salesforce per iOS non è possibile: Disponibile in: Salesforce per
Android, Salesforce per iOS
• Vedere gli argomenti di tendenza.
• Modificare i dettagli degli argomenti (nome e descrizione). Disponibile in: Essentials
• Assegnare tag agli argomenti preferiti.
Enterprise Edition,
• Assegnare argomenti ai record. Professional Edition,
• Visualizzare gli elenchi correlati Argomenti correlati ed Esperti su argomento. Performance Edition,
• Visualizzare gli argomenti utilizzando le opzioni di completamento automatico durante la ricerca Unlimited Edition, Contact
Manager Edition e
con hashtag.
Developer Edition

La condivisione consente di copiare rapidamente un post pubblico nel proprio profilo o in un
EDIZIONI
gruppo. Questa funzione è disponibile in Salesforce Classic e Lightning Experience.
In Salesforce Classic, è possibile condividere post di Chatter pubblici che contengono testo, link o Disponibile in: Essentials
file. È possibile condividere con il proprio profilo, con un gruppo o utilizzando un link al post. In Edition, Group Edition,
Lightning Experience, è possibile condividere i post con gli utenti che seguono il proprio profilo e Professional Edition,
i gruppi. In entrambi i casi, i commenti non vengono condivisi. Tuttavia, un post condiviso si ricollega Enterprise Edition,
al suo originale, nel quale gli utenti possono vedere i commenti. Performance Edition,
Quando si condivide un post, tenere presente che: Manager Edition,
• Quando si condivide con un gruppo, è possibile condividere solo con un gruppo del quale si Developer Edition e
è membri. Database.com Edition
• Non è possibile condividere un post di un gruppo privato.
• Non è possibile condividere un post in un gruppo privato che include utenti esterni.
• In Salesforce Classic, è possibile condividere un post sul proprio profilo ma non sul profilo di un'altra persona.
• In Salesforce Classic, è possibile condividere il post originale, compresi i file e gli allegati, ma non i commenti o i "Mi piace".
• In Lightning Experience, si condivide solo il post. Allegati, commenti e "Mi piace" non vengono condivisi.
• È possibile inserire un commento in un post condiviso.
• In Lightning Experience, quando si modifica l'originale di un post condiviso, la versione condivisa viene aggiornata.
• Non è possibile condividere gli elementi tracciati del feed e gli elementi del feed personalizzati, quali approvazioni, istantanee di
cruscotti digitali o interazioni di casi.
• Non è possibile condividere un post da un feed record.
113
• Solo gli utenti Chatter interni alla propria società possono visualizzare un post condiviso tramite un link in un messaggio email o
chat.
L'impostazione delle notifiche tramite email di Chatter per la condivisione dei post è valida solo per i post condivisi in Salesforce Classic.
Se è abilitata la notifica per la condivisione, quando qualcuno condivide uno dei suoi post in Salesforce Classic l'utente riceve un'email
di notifica.
Suggerimento: Per modificare le notifiche tramite email, accedere a Impostazioni, immettere notifiche per email
nella casella Ricerca veloce e selezionare Notifiche per email.
In Lightning Experience, quando qualcuno condivide uno dei post di un utente questi non riceve notifiche tramite email.
Condivisione di un post di Chatter nel proprio profilo

In Salesforce Classic, copiare un post pubblico nel proprio profilo per condividerlo con le persone da cui si viene seguiti.
Condivisione di un post di Chatter con un gruppo
È possibile condividere post con gruppi pubblici e gruppi di cui si è membri. Non è possibile condividere un post in un gruppo
privato che include utenti esterni. È possibile condividere i post pubblici, ma non gli elementi tracciati del feed e gli elementi del
feed personalizzati, quali approvazioni, istantanee cruscotti digitali o interazioni di casi. Non è possibile condividere post con gruppi
archiviati o non elencati o gruppi privati che includono utenti esterni. I commenti di un post non vengono condivisi. Tuttavia, i post
condivisi si ricollegano all'originale, nel quale sono visibili i commenti. In Salesforce Classic, i file allegati ai post condivisi sono inclusi
ma in Lightning Experience non vengono condivisi.
In Salesforce Classic, condividere un post con altri utenti Chatter via email o chat.
Condivisione di un link nella visualizzazione dettagliata di un post di Chatter
La funzione di condivisione del publisher Chatter contiene un'opzione Copia link da utilizzare per acquisire un link che passa
direttamente alla visualizzazione dettagliata di un post. Con la copia, il link viene inserito negli Appunti e può quindi essere incollato
nel punto desiderato. Incollarlo nel publisher Chatter per visualizzare un'anteprima del post a cui punta il link.
In un feed, è possibile passare a una visualizzazione dettagliata dei post Chatter relativi a un utente, un record o un gruppo.
VEDERE ANCHE:
Condivisione di un post di Chatter nel proprio profilo

In Salesforce Classic, copiare un post pubblico nel proprio profilo per condividerlo con le persone da cui si viene seguiti.
In Salesforce Classic, è possibile condividere i post pubblici, ma non si possono condividere gli elementi tracciati del feed e gli elementi
del feed personalizzati. Gli esempi di elementi del feed personalizzati includono approvazioni, istantanee cruscotto digitale e interazioni
tra i casi.
114
Nota: a seconda delle sue impostazioni di notifica tramite email di Chatter, quando si condivide un post l'autore del post originale
riceve una notifica. In Lightning Experience, la persona che ha pubblicato il post originale non riceve alcuna notifica. L'impostazione
relativa alle notifiche tramite email è valida solo per i post condivisi in Salesforce Classic.
1. In Chatter, accedere al post da condividere.
3. Nell'elenco a discesa, selezionare Persone che mi seguono.
4. Se si desidera, scrivere un commento sul post.
Il post condiviso viene visualizzato nel feed Chatter sul proprio profilo.
VEDERE ANCHE:
Visibilità post
Condivisione di un post di Chatter con un gruppo

È possibile condividere post con gruppi pubblici e gruppi di cui si è membri. Non è possibile
EDIZIONI
condividere un post in un gruppo privato che include utenti esterni. È possibile condividere i post
pubblici, ma non gli elementi tracciati del feed e gli elementi del feed personalizzati, quali Disponibile in: Salesforce
approvazioni, istantanee cruscotti digitali o interazioni di casi. Non è possibile condividere post con Classic e Lightning
gruppi archiviati o non elencati o gruppi privati che includono utenti esterni. I commenti di un post Experience
non vengono condivisi. Tuttavia, i post condivisi si ricollegano all'originale, nel quale sono visibili i
commenti. In Salesforce Classic, i file allegati ai post condivisi sono inclusi ma in Lightning Experience Disponibile in: Essentials
non vengono condivisi. Edition, Group Edition,
Enterprise Edition,
È possibile condividere un post con le persone che seguono il proprio profilo e con un gruppo. I Professional Edition,
post condivisi con le persone che seguono compaiono nel feed del proprio profilo. Performance Edition,
Nota: L'impostazione relativa alle notifiche di condivisione inviate tramite email è valida
Manager Edition e
solo per i post condivisi in Salesforce Classic. Se è abilitata la notifica per la condivisione,
Developer Edition
quando si condivide un post l'autore del post originale riceve una notifica. In Lightning
Experience, la persona che ha pubblicato il post originale non riceve alcuna notifica.
1. Nel proprio feed Chatter, accedere al post da condividere.
3. Selezionare Un gruppo dal menu Condividi.
In Lightning Experience, l'opzione è Condividi con il gruppo.
4. Immettere parte del nome del gruppo e selezionare il gruppo dall'elenco.

5. Digitare un commento sul post o lasciare vuoto il campo del commento.
Il post condiviso viene visualizzato nel feed del gruppo selezionato.
VEDERE ANCHE:
Visibilità post
115

In Salesforce Classic, condividere un post con altri utenti Chatter via email o chat.
Disponibile in: Group Edition, Enterprise Edition, Professional Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer
Edition
Quando si condivide un link a un post in Salesforce Classic, tenere presente che:

• Non è possibile condividere un link a un post di un gruppo privato.
• Non è possibile condividere un post in un gruppo privato che include utenti esterni.
• È possibile condividere i post pubblici, ma non gli elementi tracciati del feed e gli elementi del feed personalizzati, quali approvazioni,
istantanee cruscotti digitali o interazioni di casi.
• Per visualizzare il post, le persone che riceveranno il link al post devono essere utenti di Chatter.
1. Nel feed Chatter, accedere al post da condividere.
3. Nell'angolo superiore, fare clic su Mostra link al post.
4. Copiare il link, incollarlo in un messaggio email o chat e inviarlo.
Quando i destinatari di un messaggio email o chat fanno clic sul link, il post viene visualizzato nei loro aggiornamenti Chatter.
Nota: È possibile anche condividere un link a un post in Lightning Experience. Per maggiori informazioni, vedere Condivisione
di un link nella visualizzazione dettagliata di un post di Chatter.
VEDERE ANCHE:
Visibilità post

La funzione di condivisione del publisher Chatter contiene un'opzione Copia link da utilizzare per
EDIZIONI
acquisire un link che passa direttamente alla visualizzazione dettagliata di un post. Con la copia, il
link viene inserito negli Appunti e può quindi essere incollato nel punto desiderato. Incollarlo nel Disponibile in: Lightning
publisher Chatter per visualizzare un'anteprima del post a cui punta il link. Experience
La versione di Copia link presentata in questo argomento è quella disponibile in Lightning Experience.
Anche Salesforce Classic dispone di una funzione di copia dei link. Per maggiori informazioni, vedere
Condivisione di un link a un post di Chatter. Enterprise Edition,
Nota: non si ricevono notifiche quando qualcuno condivide un link a uno dei propri post. Professional Edition,
1. Nel proprio feed Chatter, accedere al post da condividere. Unlimited Edition, Contact
Manager Edition e
Developer Edition
3. Nell'elenco a discesa, selezionare Copia link.
4. Nella finestra di dialogo Copia link nel thread, fare clic su Copia link.
Il link viene copiato negli Appunti.
5. Incollarlo dove si preferisce: in un'email, in un messaggio o in un post in un altro feed.
116
Quando si fa clic sul link si accede direttamente alla visualizzazione dettagliata del post in cui sono visibili il post, i commenti e gli
eventuali allegati.

In un feed, è possibile passare a una visualizzazione dettagliata dei post Chatter relativi a un utente,
EDIZIONI
un record o un gruppo.
• All'interno di un feed, fare clic sull'indicazione oraria riportata sotto al post, ad esempio martedì Disponibile in: Salesforce
23 luglio 2019 alle 14:40. Classic (non in tutte le
Experience

Enterprise Edition,
Manager Edition e
Developer Edition
• In una notifica tramite email di Chatter, fare clic sul link nel corpo del messaggio email.
• Per tornare a una visualizzazione del feed completo, selezionare il filtro Tutti gli aggiornamenti.
VEDERE ANCHE:
117
Persone della propria organizzazione

Aggiornare il proprio profilo personale e visualizzare i profili di altre persone nella propria organizzazione.
Panoramica sulle Persone

Panoramica sul profilo Chatter
Personalizzare il proprio profilo Chatter personale. Aggiungere una foto e informazioni personali per permettere alle altre persone
di avere maggiori informazioni su di sé.
Procedure consigliate e considerazioni sui profili
Impostazione di un messaggio Fuori ufficio in Chatter
Se si prevede di essere assenti, è possibile impostare un messaggio Fuori ufficio in Chatter. Pianificare il messaggio e deciderne il
contenuto. Fuori ufficio è disponibile solo in Lightning Experience.
Uso degli elenchi Stai seguendo e Chi segue in Salesforce Classic
Persone consigliate
Ringraziare i propri colleghi
Per comunicare il proprio apprezzamento ai colleghi, utilizzare i badge e i post per inviare i ringraziamenti direttamente al feed
Chatter.
Elenchi File di proprietà nelle pagine dei profili
L'elenco File di proprietà nella pagina del profilo di una persona mostra gli ultimi file che quella persona ha allegato a un post Chatter.
Attività e influenza in Chatter
Controllare la propria influenza in Chatter e consultare le proprie statistiche sulle attività in Chatter. Le statistiche possono essere il
numero di post pubblicati e il numero dei "Mi piace" o voti a favore ricevuti.
Come invitare le persone a entrare in Chatter
Moderazione degli utenti Chatter Free
Per moderatore si intende un utente Chatter che dispone di alcuni privilegi aggiuntivi.
Panoramica sulle Persone

La scheda Persone e l'elenco Persone della scheda Chatter visualizzano un elenco degli utenti
EDIZIONI
visualizzati recentemente nell'organizzazione. Se l'organizzazione ha un massimo di 25 persone,
questi elenchi le visualizzano tutte. Disponibile in: Salesforce
• Per visualizzare il profilo di qualcuno, fare clic sul suo nome o sulla sua foto. Classic (non in tutte le
• Nella visualizzazione profilo, se si desidera visualizzare gli aggiornamenti della persona nel feed
Experience
Chatter, fare clic su Segui. In Lightning Experience, dopo aver fatto clic su Segui, fare clic sul
segno più accanto a Elementi che seguo. In entrambi gli ambienti, non è possibile seguire i Disponibile in: Essentials
clienti. Edition, Group Edition,
• Nella visualizzazione profilo, per non visualizzare più gli aggiornamenti di una persona nel feed Enterprise Edition,
Chatter, fare clic su Stai seguendo. In Lightning Experience, dopo aver fatto clic su Stai Professional Edition,
seguendo, fare clic sul segno di spunta accanto a Elementi che seguo. Performance Edition,
• Per ordinare l'elenco, fare clic su un'intestazione colonna, ad esempio la colonna Nome Manager Edition e
completo esegue automaticamente l'ordinamento in base al nome. Per impostazione Developer Edition
predefinita, l'elenco è in ordine alfabetico crescente.
• Per cercare gli utenti, digitare un nome o un cognome nella casella di ricerca in cima alla pagina.
L'elenco viene filtrato automaticamente in base al testo digitato.
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• A partire dal rilascio Spring '19 gli utenti esterni appaiono nella ricerca degli utenti per le persone che utilizzano Lightning Experience.
• Le dimensioni della propria organizzazione determinano cosa risulta visibile nell'elenco delle persone. Ad esempio, nelle organizzazioni
più grandi, non visualizziamo alcun utente finché non si inizia a cercare il nome di una persona. Conteggiamo tutti i tipi di licenza
utente Salesforce quando calcoliamo il numero approssimativo di utenti, inclusi gli utenti interni, gli utenti dei siti Experience Cloud
e gli utenti Chatter.
Numero approssimativo di utenti Per impostazione predefinita, Per impostazione predefinita, il filtro
mostra Tutte le persona mostra
25 o meno Tutte le persone Tutte le persone nell'organizzazione
Da 26 a 25.000 Persone visualizzate di recente Persone i cui profili sono stati visualizzati
di recente
Oltre 25.000 Persone visualizzate di recente Nessuno finché non si avvia una ricerca
• Invitare le persone a entrare nella propria rete di Chatter. Gli utenti invitati possono visualizzare i profili, pubblicare post sui relativi
feed ed entrare nei gruppi, ma non possono visualizzare i dati o i record di Salesforce dell'utente.
• Visualizzare le persone che Chatter consiglia di seguire. Per visualizzare tutte le persone consigliate, fare clic su Altro nella sezione
Persone consigliate. Se non sono visualizzati consigli, l'utente segue già tutte le persone consigliate.
Le schede Chatter, Profilo, Persone, Gruppi e File sono disponibili per impostazione predefinita nell'applicazione Chatter. Se Chatter non
è visualizzato, è possibile aprirlo utilizzando il Programma di avvio app in alto a destra di qualsiasi pagina. Se l'amministratore ha aggiunto
queste schede ad altre applicazioni, esse saranno visibili nelle applicazioni in questione a meno che in precedenza non sia stata
personalizzata la visualizzazione. In tal caso, è possibile aggiungere le schede alle applicazioni.
Non tutte le funzionalità di Lightning Experience sono presenti nell'app mobile Salesforce. Di seguito sono elencate le differenze tra la
versione desktop e mobile di Persone e Profili. Quando si utilizza Persone per visualizzare i profili, non è possibile:
• Modificare le informazioni del profilo in Salesforce per iOS.
• Caricare una foto del profilo utilizzando il browser mobile protetto Good Access™.
• Passare il mouse sopra alle foto del profilo degli utenti per visualizzare rapidamente informazioni su di essi.
• Utilizzare i profili personalizzati.
• Filtrare l'elenco correlato Stai seguendo sul proprio profilo.
VEDERE ANCHE:
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Personalizzare il proprio profilo Chatter personale. Aggiungere una foto e informazioni personali
EDIZIONI
per permettere alle altre persone di avere maggiori informazioni su di sé.
Fare clic sul proprio nome in un punto qualsiasi di Salesforce per visualizzare il profilo personale. È Disponibile in: Salesforce
anche possibile fare clic sulla scheda Profilo, se disponibile, o su Nome > Profilo personale nella Classic (non in tutte le
parte superiore della pagina. In Lightning Experience, fare clic su Nome e poi ancora su Nome organizzazioni) e Lightning
nella finestra di dialogo. Per visualizzare i profili di altre persone, fare clic sui loro nomi. Experience
Da questa pagina è possibile: Disponibile in: Essentials

• Cambiare l'immagine del profilo. (1)
Enterprise Edition,
• Modificare la sezione Chi sono facendo clic sull'icona matita sotto all'immagine del profilo. (2) Professional Edition,
• Modificare il banner della propria pagina. (3) Performance Edition,
• Modificare la propria sezione personale. (4) Unlimited Edition, Contact
Manager Edition e
• Aggiungere link ai propri account dei social media. (5) Developer Edition
• Cercare e filtrare il proprio feed del profilo. (6)
VEDERE ANCHE:
Persone consigliate

Quando si utilizzano i profili, tenere presenti questi suggerimenti e restrizioni:
EDIZIONI
• È possibile eseguire ricerche nella sezione Chi sono e le informazioni della sezione consentono
di aumentare la propria visibilità. Disponibile in: Salesforce
• I post vengono visualizzati nel feed del proprio profilo e nei feed Elementi che seguo delle Classic (non in tutte le
persone che seguono l'utente. Per eliminare i propri post, in Salesforce Classic passare il mouse organizzazioni) e Lightning
Experience
sopra il post e fare clic su ; in Lightning Experience, selezionare Elimina dal menu delle
azioni del post. Disponibile in: Essentials
• Per cambiare indirizzo email, in Salesforce Classic fare clic sull'icona di modifica accanto Edition, Group Edition,
all'intestazione Referente; in Lightning Experience modificare il proprio profilo. Enterprise Edition,
• Non tutti gli utenti hanno un profilo. Ad esempio, gli utenti del portale e l'Utente connessione Performance Edition,
nelle organizzazioni che utilizzano Salesforce a Salesforce non hanno un profilo. Unlimited Edition, Contact
• Gli utenti di Chatter External possono accedere a un numero limitato di campi. I campi disponibili Manager Edition e
includono: Developer Edition
– Nome
– Qualifica
– Email
– Società
– Nickname
• Non è possibile scegliere che cosa viene visualizzato quando un utente passa il mouse sopra un profilo.
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Impostazione di un messaggio Fuori ufficio in Chatter

Se si prevede di essere assenti, è possibile impostare un messaggio Fuori ufficio in Chatter. Pianificare il messaggio e deciderne il contenuto.
Fuori ufficio è disponibile solo in Lightning Experience.
1. Nel proprio profilo, fare clic su Fuori ufficio.

2. Abilitare Imposta messaggio Fuori ufficio.
3. Selezionare la data di inizio del periodo in cui si sarà fuori ufficio. La data di inizio indica quando si sarà fuori ufficio. Il messaggio
viene visualizzato accanto al proprio nome quando viene salvato, anche prima della data di inizio specificata.
4. Selezionare la data di fine. Il messaggio scadrà dopo la data di fine.
5. Lasciare il messaggio inalterato o personalizzarlo.
6. Fare clic su Salva.
7. Il messaggio, personalizzato o meno, verrà visualizzato praticamente in ogni posizione in cui appare il proprio nome in Chatter.
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Uso degli elenchi Stai seguendo e Chi segue in Salesforce Classic

Gli elenchi Stai seguendo e Chi segue nel proprio profilo mostrano chi si sta seguendo, cosa si sta
EDIZIONI
seguendo e quanti elementi si stanno seguendo, oltre agli utenti da cui si viene seguiti. Se non si
segue alcun utente, fare clic su Trovare persone da seguire nell'elenco Stai seguendo per Disponibile in: Salesforce
visualizzare l'elenco Persone e iniziare a seguire altre persone. È possibile anche visualizzare gli Classic (non in tutte le
elenchi Stai seguendo e Chi segue nei profili di altri utenti. organizzazioni)
Nota: quando l'amministratore Salesforce abilita Chatter, alcuni utenti e record della propria Disponibile in: Group
organizzazione vengono seguiti automaticamente. Edition, Professional
In entrambi gli elenchi, fare clic su Mostra tutto per vedere l'elenco completo in ordine alfabetico. Edition, Enterprise Edition,
• Utilizzare i link Avanti e Indietro per visualizzare le altre voci dell'elenco. Unlimited Edition, Contact
• Se lo si desidera, l'elenco Stai seguendo si può filtrare per utenti o per oggetti, ad esempio Manager Edition e
account o file. Developer Edition
• Nel proprio elenco Stai seguendo, fare clic su per smettere di seguire una persona o un
record.
• Nell'elenco Stai seguendo di un'altra persona, fare clic su Segui per seguire una persona o un record.
• In qualsiasi elenco Chi segue, fare clic su Segui per seguire una persona o su per smettere di seguirla.
• Per chiudere la finestra, fare clic su Chiudi.
VEDERE ANCHE:
Visibilità post
Persone consigliate
Persone consigliate
Chatter consiglia le persone da seguire in base a interessi simili. Chatter consiglia le persone che:
EDIZIONI
• Seguono le stesse persone che segue l'utente.
• Fanno parte della gerarchia di gestione dell'utente, ad esempio il suo responsabile, le persone Disponibile in: Salesforce
che fanno capo al suo responsabile e quelle che fanno capo all'utente. Classic (non in tutte le
Salesforce utilizza il campo Responsabile nella pagina delle informazioni personali per Experience
determinare questi consigli. Se il campo è vuoto, Chatter non consiglia di seguire persone in
base alla gerarchia di gestione dell'utente. Il campo Responsabile può essere modificato Disponibile in: Essentials
solo dall'amministratore di Salesforce. Edition, Group Edition,
Enterprise Edition,
• Sono più apprezzate, ovvero hanno molti utenti che le seguono. Professional Edition,
• Sono appena entrate a far parte di Chatter. Performance Edition,
• Sono interessate agli stessi record dell'utente. Ad esempio, un utente che ha visualizzato o Manager Edition e
modificato un account visualizzato recentemente dall'utente. Developer Edition
• Sono seguite dalle persone che seguono le stesse persone che segue l'utente. Si supponga ad
esempio che l'utente stia seguendo Federica Bianchi. Molte persone che seguono Federica
seguono anche Sara Rossi, pertanto Chatter consiglia all'utente di seguire anche Sara.
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Per vedere un elenco completo dei consigli, fare clic su Altro nella sezione Consigli. Se non sono visualizzati consigli, l'utente segue già
tutte le persone consigliate.
VEDERE ANCHE:
Ringraziare i propri colleghi

Per comunicare il proprio apprezzamento ai colleghi, utilizzare i badge e i post per inviare i
EDIZIONI
ringraziamenti direttamente al feed Chatter.
Nota: Con la licenza Chatter Free la funzionalità Ringraziamenti è limitata. Disponibile in: Salesforce
Classic
Rewards features require a WDC license. Queste includono l'assegnazione, la creazione e il
ricevimento di badge collegati ai premi. Disponibile in: tutte le
versioni in cui è abilitato
È possibile ringraziare qualcuno perché ha svolto un ottimo lavoro o ha raggiunto un obiettivo. Chatter.
1. Dal publisher di Chatter, fare clic su Ringraziamenti.
Se Ringraziamenti non è visualizzato, fare clic su Altro e selezionare Ringraziamenti dal
menu a discesa del publisher.
2. Digitare il nome della persona che si desidera ringraziare.

Al momento è possibile ringraziare solo una persona alla volta, ma si possono menzionare altre persone nel proprio messaggio del
post.
3. Selezionare Cambia badge per selezionare un altro badge per il post o mantenere il badge predefinito.
È possibile scegliere tra dodici badge predefiniti. Selezionare l'immagine del badge per visualizzare ulteriori informazioni sul badge.
4. Digitare un messaggio per la persona che si sta ringraziando.

5. Selezionare il pubblico:
• Persone che mi seguono per inviare il post a tutti gli utenti che seguono
• Un gruppo per inviare il post a un gruppo specifico. Individuare il gruppo nell'elenco e selezionarlo. La persona che si sta
ringraziando viene @menzionata all'inizio del messaggio del post. Se si invia il post a un gruppo privato, potranno vederlo solo
i membri del gruppo. Tuttavia, il badge sarà visibile anche pubblicamente sulla scheda Riconoscimento del profilo del destinatario.

Il post di Ringraziamenti appare nel proprio feed e nel feed della persona che si ringrazia. Se si pubblica il post in un gruppo pubblico o
in una pagina di record, il post apparirà nel feed del gruppo o del record e nei relativi profili. Se il post viene inviato a un gruppo privato,
sarà visibile solo per i membri del gruppo privato. Tuttavia, il badge sarà visibile anche pubblicamente sulla scheda Riconoscimento del
profilo del destinatario.
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Elenchi File di proprietà nelle pagine dei profili

L'elenco File di proprietà nella pagina del profilo di una persona mostra gli ultimi file che quella
EDIZIONI
persona ha allegato a un post Chatter.
L'elenco include i file che il titolare del profilo ha allegato a un post sul profilo, a un gruppo o a un Disponibile in: Salesforce
record, oppure che ha caricato nelle librerie di Salesforce CRM Content. Per vedere le opzioni Classic (non in tutte le
disponibili, passare il mouse sopra al nome del file. Per andare alla pagina dei dettagli di un file, fare organizzazioni) e Lightning
clic sul nome del file. Experience
Fare clic su Mostra tutto per visualizzare un elenco di tutti i file che il titolare del profilo ha allegato Disponibile in: Essentials
e caricato. L'elenco non include i file a cui non si ha accesso, i documenti della scheda Documenti Edition, Group Edition,
e i file allegati dall'elenco Note e allegati. Nell'elenco dei file è possibile: Enterprise Edition,
• Caricare file privati o condividere i file con persone, gruppi o tramite link.
• Visualizzare un file in anteprima, se è disponibile un'anteprima Unlimited Edition, Contact
• Per ricevere aggiornamenti nel feed, seguire un file Manager Edition e
Developer Edition
• Per visualizzare la pagina dei dettagli del file, fare clic sul nome del file
VEDERE ANCHE:
Attività e influenza in Chatter

Controllare la propria influenza in Chatter e consultare le proprie statistiche sulle attività in Chatter.
EDIZIONI
Le statistiche possono essere il numero di post pubblicati e il numero dei "Mi piace" o voti a favore
ricevuti. Disponibile in: Salesforce
Le statistiche sulle attività in Chatter includono il numero di post e commenti, i commenti ricevuti Classic (non in tutte le
e il numero di Mi piace o voti a favore per i post e i commenti. L'influenza in Chatter dimostra il organizzazioni)
proprio livello di attività rispetto a quello delle altre persone.
• I Migliori influenzatori guidano le attività svolte in collaborazione condividendo regolarmente Edition, Professional
contenuti importanti. Edition, Enterprise Edition,
• Gli Influenzatori attivi incoraggiano gli altri al coinvolgimento e alla condivisione delle Performance Edition,
Unlimited Edition,
conoscenze.
• Gli Osservatori sono partecipanti silenziosi o nuovi utenti di Chatter. Manager Edition
Nel proprio profilo, sotto la fotografia, appaiono le statistiche sulle attività e l'influenza in Chatter.
Inoltre, è possibile visualizzare le statistiche sulle attività e l'influenza in Chatter dei propri colleghi
nei loro profili. Durante la visualizzazione di un profilo, passare il mouse su sotto alla foto del profilo per informazioni dettagliate
sull'influenza di quella persona.
VEDERE ANCHE:
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Come invitare le persone a entrare in Chatter

EDIZIONI
Come invitare colleghi senza licenza in Chatter
Se consentito dall'amministratore, è possibile invitare a usare Chatter le persone che lavorano per Disponibile in: Salesforce
la propria società ma che non dispongono di licenze Salesforce. Gli utenti invitati possono visualizzare Classic
i profili, pubblicare post sui relativi feed ed entrare nei gruppi, ma non possono visualizzare i dati o Disponibile in: Essentials
i record di Salesforce dell'utente. Edition, Group Edition,
È possibile invitare utenti dalla scheda Persone o quando si aggiungono membri a un gruppo. Enterprise Edition,
Inoltre, è possibile aggiungere clienti ai gruppi privati di cui si è titolari o responsabili.
Per invitare le persone in Chatter: Unlimited Edition, Contact
Manager Edition e
1. Nella pagina Chatter, fare clic su Invita colleghi!.
Developer Edition
Nota: È possibile invitare solo persone con indirizzi email dei domini della propria società.
Gli utenti del portale non possono inviare inviti. AUTORIZZAZIONI
UTENTE
2. Per mandare inviti da Chatter, immettere gli indirizzi email e fare clic su Invia.
Per invitare le persone in
3. Per mandare gli inviti mediante il proprio account email, fare clic su invia il tuo invito per
Chatter:
email.
• Consenti inviti
Se è stato impostato un client email predefinito, nel programma di email si apre un messaggio
con un link di invito. In caso contrario, viene visualizzato un link di invito che è possibile copiare
e incollare in un messaggio email.
Come invitare colleghi senza licenza in un gruppo Chatter pubblico

È possibile invitare in un gruppo pubblico anche i colleghi che ancora non utilizzano Chatter. I titolari e i responsabili dei gruppi privati
possono inviare inviti. Se sono stati abilitati gli inviti di clienti, i titolari e i responsabili possono invitare anche i clienti. Quando un utente
accetta l'invito a entrare nel gruppo, l'utente entra anche in Chatter.
1. Fare clic sulla scheda Gruppi e quindi sul nome di un gruppo.
2. Nella sezione Gestisci membri della pagina dei dettagli del gruppo, fare clic su + Aggiungi accanto al nome di un membro per
aggiungerlo al gruppo. È anche possibile cercare i membri.
Se si è il titolare o il responsabile del gruppo, è possibile inoltre fare clic su Aggiungi/Rimuovi membri, quindi su Invitala a
partecipare a Salesforce Chatter.
3. Immettere gli indirizzi email e fare clic su Invia.
Nota: Se un utente non accetta l'invito entro il primo giorno, Chatter invia un promemoria via email il secondo giorno. Se l'utente
non accetta nemmeno quell'invito, Chatter invia un altro promemoria il giorno seguente.
Un utente ha 60 giorni di tempo per accettare un invito a entrare in Chatter. Se durante questo intervallo di tempo, un amministratore
deseleziona l'opzione Consenti inviti o rimuove il dominio dell'utente dall'elenco, l'utente non potrà accettare l'invito.
Se il Single Sign-On mediante autenticazione delegata è abilitato nell'organizzazione, gli utenti invitati saltano la pagina di
registrazione della password. Se il loro nome utente esiste già, non possono accettare l'invito.
VEDERE ANCHE:
Clienti Chatter nei gruppi privati
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Per moderatore si intende un utente Chatter che dispone di alcuni privilegi aggiuntivi.
EDIZIONI
Questi privilegi includono:
• Attivare o disattivare altri utenti Chatter Free
• Assegnare a un utente Chatter Free i privilegi di moderatore oppure rimuoverli organizzazioni) e Lightning
• Eliminare i post e i commenti che possono visualizzare Experience
Un moderatore è contrassegnato da un banner speciale sulla fotografia del profilo. Disponibile in: Essentials
Enterprise Edition,
Manager Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
Assegnazione di privilegi di moderatori agli utenti Chatter Free UTENTE
Disattivazione di utenti Chatter Free Per diventare moderatori di
Chatter:
• Modera Chatter
VEDERE ANCHE:
Cosa consente di fare il proprio ruolo nel gruppo Chatter
126
Assegnazione di privilegi di moderatori agli utenti Chatter Free

In qualità di moderatore, è possibile assegnare privilegi di moderatori agli utenti Chatter Free nella
EDIZIONI
propria organizzazione. Se necessario, è anche possibile eliminare i privilegi di moderatore.
1. Per accedere alla pagina del profilo della persona, fare clic sul relativo nome nella scheda Persone Disponibile in: Salesforce
o in un feed. Classic (non in tutte le
2. Nella pagina del profilo, il menu delle azioni dell'utente offre le opzioni che consentono di
Experience
aggiungere o eliminare i privilegi di moderatore e di disattivare un utente.
Enterprise Edition,
Manager Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
• Se si desidera che la persona diventi un moderatore, selezionare Aggiungere i privilegi
Per assegnare privilegi di
di moderatore. moderatori agli utenti
• Se la persona è un moderatore e si desidera revocare questi privilegi, selezionare Rimuovere Chatter Free:
i privilegi di moderatore. • Modera Chatter
VEDERE ANCHE:
Modifica dei ruoli nei gruppi Chatter
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Disattivazione di utenti Chatter Free

In qualità di moderatore, è possibile disattivare gli utenti Chatter Free se, ad esempio, questi non
EDIZIONI
lavorano più per la società.
Nota: Quando il titolare di un gruppo Chatter è disattivato, l'utente disattivato rimane Disponibile in: Salesforce
comunque titolare del gruppo. Ma un utente con l'autorizzazione Modifica tutti i dati può Classic (non in tutte le
assegnare un nuovo titolare a un gruppo pubblico o privato. Nel caso dei gruppi non elencati,
Experience
un utente con l'autorizzazione Gestisci gruppi non elencati può assegnare un nuovo titolare.
1. Per accedere alla pagina del profilo della persona, fare clic sul relativo nome nella scheda Persone Disponibile in: Essentials
o in un feed. Edition, Group Edition,
Enterprise Edition,
2. Nella pagina del profilo, fare clic su Disattiva l'utente dal menu Azione utente. Professional Edition,
Manager Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per disattivare gli utenti

Chatter Free:
• Modera Chatter
Se si desidera riattivare un utente Chatter Free, utilizzare la ricerca globale per trovare il relativo
profilo. Si utilizza la ricerca globale perché gli utenti disattivati non appaiono nella scheda Persone.
Per riattivare un utente:
1. Individuare il profilo della persona mediante la ricerca globale.
2. Nella pagina del profilo, fare clic su Gestisci utente e selezionare Attiva l'utente.
Record e visualizzazioni elenco

Configurare le proprie impostazioni Segui per i record, visualizzare un feed Chatter su una visualizzazione elenco e ottenere ulteriori
informazioni sui consigli relativi ai record.

Quando si segue un record, le informazioni sugli aggiornamenti ai campi dei record tracciati vengono inviati al feed Elementi che
seguo.
Visualizzare i feed Chatter associati a un record che si sta seguendo per vedere gli aggiornamenti su quel record.
Record consigliati
Limitazioni delle visualizzazioni elenco nei feed dei record
Limitazioni per le visualizzazioni elenco sui feed dei record.
Visualizzazione dei feed Chatter nelle visualizzazioni elenco
Passare al feed Chatter di un oggetto direttamente da una visualizzazione elenco per visualizzare gli aggiornamenti relativi ai record
inclusi nella visualizzazione elenco.
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Seguire cruscotti digitali e pubblicare istantanee

Chatter permette di tenersi al corrente degli aggiornamenti ai cruscotti digitali di cui vengono tracciati i feed e di pubblicare istantanee
di cruscotti digitali. Le istantanee pubblicate aiutano gli altri utenti a seguire la variazione dei dati dei cruscotti digitali.

Quando si segue un record, le informazioni sugli aggiornamenti ai campi dei record tracciati vengono
EDIZIONI
inviati al feed Elementi che seguo.
Per impostazione predefinita, l'utente non segue automaticamente i record che ha creato. Per Disponibile in: Salesforce
seguire automaticamente tali record, abilitare l'apposita opzione nelle impostazioni di Chatter. Classic (non in tutte le
organizzazioni)
1. Per aprire le impostazioni personali, fare clic sull'immagine del profilo nella parte superiore della
pagina e fare clic su Impostazioni. Disponibile in: Group
2. Immettere Feed personali nella casella Ricerca veloce, quindi fare clic su Feed Edition, Professional
personali.
3. Selezionare Segui automaticamente i record che creo. Unlimited Edition, Contact
4. Fare clic su Salva. Manager Edition,
Developer Edition e
Tenere presenti i seguenti suggerimenti per i record seguiti automaticamente: Database.com Edition.
• Per impostazione predefinita, quando si crea un record secondario, il titolare del record principale
diventa titolare del record secondario. Tuttavia, malgrado l'impostazione Segui
AUTORIZZAZIONI
automaticamente, il record secondario non viene seguito automaticamente e deve essere
UTENTE
seguito esplicitamente, anche quando si è titolari del record principale.
• Il campo record Titolare account viene aggiornato per modificare il titolare dell'account. Per visualizzare un record:
Il nuovo titolare dell'account segue l'account automaticamente solo se per il campo Titolare • Lettura per il record
account viene eseguito il tracciamento dei feed e se è abilitata l'opzione che consente di
seguire automaticamente l'account.
• Se un flusso di lavoro modifica il campo Titolare account mentre viene creato il record, l'utente che ha creato il record non
segue automaticamente l'account.
Prestare attenzione al seguente scenario. Si sta creando un record. Il salvataggio del record avvia un flusso di lavoro che riassegna
immediatamente il campo Titolare account a un altro utente e salva il record. Il flusso di lavoro modifica il campo Titolare
account prima che il record venga salvato. Pertanto l'utente non segue automaticamente il record, perché non è mai stato il
titolare del record, nonostante tecnicamente lo abbia creato.
VEDERE ANCHE:
Record consigliati

Visualizzare i feed Chatter associati a un record che si sta seguendo per vedere gli aggiornamenti su quel record.
Edition e Developer Edition
129
I feed di record consentono di tenere traccia delle informazioni in merito ai record a cui si ha accesso. Nella pagina dei dettagli del record,
fare clic su Mostra feed per visualizzare il feed record sopra ai dettagli account.
Nota: L'accesso è fondamentale. Ad esempio, si supponga di riassegnare un record e di accorgersi in seguito che deve essere
aggiornato. In genere è possibile aprire e aggiornare il record. Tuttavia, se dopo la riassegnazione, non si dispone più dell'accesso,
non sarà possibile visualizzare o aggiornare il record.
Nel feed del record è possibile:
• Visualizzare post, commenti e modifiche ai campi tracciati.
• Scrivere un aggiornamento sul record e condividerlo con le altre persone che seguono il record.
Gli aggiornamenti nella pagina dei dettagli del record vengono visualizzati anche nella pagina Chatter delle persone che seguono
il record. Tutti gli utenti con accesso ai record possono visualizzare l'aggiornamento nel feed Tutta la società (Salesforce Classic).
Possono visualizzare l'aggiornamento nel feed Dati salienti sulla società (Lightning Experience), in base alla classificazione della
popolarità e alla partecipazione relative all'aggiornamento (ad esempio commenti, Mi piace e visualizzazioni).
• Vedere chi segue il record.

•
Cercare il feed del record ( ).
Nota: Le modifiche dei campi dei record nel feed non sono incluse nei risultati delle ricerche.
Record consigliati
Seguire i record consente di mantenersi aggiornati su importanti modifiche apportate ad account,
EDIZIONI
referenti, opportunità, ecc. Chatter consiglia i record che l'utente ha visualizzato o modificato, quelli
di cui è titolare (ma che non sta seguendo) e gli account controllanti di record che l'utente segue Disponibile in: Salesforce
già. Classic (non in tutte le
Chatter non consiglia i record per i quali il proprio amministratore di Salesforce ha disattivato il organizzazioni) e Lightning
tracciamento dei feed. I record consigliati includono soltanto opportunità, account, lead, referenti Experience
e articoli. Disponibile in: Essentials
Per vedere un elenco completo dei consigli, fare clic su Altro nella sezione Consigli. Per visualizzare Edition, Group Edition,
i consigli di record in base all'oggetto, fare clic sull'oggetto nei filtri laterali. Ad esempio, fare clic su Enterprise Edition,
Account per visualizzare solo i consigli relativi al proprio account. Professional Edition,
Se non sono visualizzati consigli, significa che l'utente segue già tutti i record consigliati.
Manager Edition e
Limitazioni delle visualizzazioni elenco nei feed dei record

Limitazioni per le visualizzazioni elenco sui feed dei record.
Fare clic su Feed in una visualizzazione elenco di oggetti standard o personalizzati per vedere un feed Chatter con gli aggiornamenti
dei record inclusi nella visualizzazione elenco. Il feed mostra gli aggiornamenti degli ultimi 30 giorni.
Nelle visualizzazioni elenco, per i feed Chatter valgono le seguenti limitazioni:
• Alcuni oggetti per i quali avviene il tracciamento dei feed non hanno un feed Chatter associato alla loro visualizzazione elenco.
Attualmente, è possibile visualizzare i feed Chatter sulle visualizzazioni elenco per opportunità, account, casi, lead, campagne, referenti
e oggetti personalizzati.
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• Se è abilitata la pianificazione con trascinamento della selezione nelle visualizzazioni elenco, i feed Chatter per account, referenti o
lead non saranno visibili nelle visualizzazioni elenco.
Visualizzazione dei feed Chatter nelle visualizzazioni elenco

Passare al feed Chatter di un oggetto direttamente da una visualizzazione elenco per visualizzare
EDIZIONI
gli aggiornamenti relativi ai record inclusi nella visualizzazione elenco.
Se Chatter è abilitato nell'organizzazione, i feed Chatter nelle visualizzazioni elenco sono disponibili Disponibile in: Salesforce
per la maggior parte degli oggetti per cui è abilitato il tracciamento dei feed in Salesforce Classic. Classic
Alcuni oggetti per i quali avviene il tracciamento dei feed non hanno un feed Chatter associato alla
loro visualizzazione elenco. Attualmente, è possibile visualizzare i feed Chatter sulle visualizzazioni
elenco per opportunità, account, casi, lead, campagne, referenti e oggetti personalizzati. Professional Edition,
• Per vedere il feed in una visualizzazione elenco di oggetti standard o personalizzati, accedere Performance Edition,
alla visualizzazione e fare clic su Feed. Per i record in questa visualizzazione elenco, il feed Unlimited Edition, Contact
contiene aggiornamenti che risalgono agli ultimi 30 giorni. Manager Edition e
Developer Edition
Se è abilitata la pianificazione con trascinamento della selezione nelle visualizzazioni elenco, i
feed Chatter per account, referenti o lead non saranno visibili nelle visualizzazioni elenco.
• Fare clic su Elenco per visualizzare nuovamente la visualizzazione elenco.
VEDERE ANCHE:
Seguire cruscotti digitali e pubblicare istantanee

Chatter permette di tenersi al corrente degli aggiornamenti ai cruscotti digitali di cui vengono tracciati i feed e di pubblicare istantanee
di cruscotti digitali. Le istantanee pubblicate aiutano gli altri utenti a seguire la variazione dei dati dei cruscotti digitali.
Come seguire i cruscotti digitali e i loro componenti

Se il tracciamento dei feed è abilitato per i cruscotti digitali, è possibile visualizzare gli aggiornamenti e le modifiche ai campi nel
feed Chatter.
Informazioni sull'invio di istantanee ai feed degli utenti e dei gruppi
Quando si invia un'istantanea di un componente a un feed Chatter, tenere presente con chi si desidera condividere il componente
e scambiarsi commenti sul componente.
Invio di istantanee dei componenti del cruscotto digitale a Chatter
Inviare un'istantanea di un componente di un cruscotto digitale a un feed Chatter per aiutare gli altri utenti a seguire le variazioni
dei dati.
131

Se il tracciamento dei feed è abilitato per i cruscotti digitali, è possibile visualizzare gli aggiornamenti
EDIZIONI
e le modifiche ai campi nel feed Chatter.
Per generare gli avvisi vengono utilizzati solo dati non filtrati. Questa convenzione impedisce agli Disponibile in: Salesforce
avvisi di essere inviati (erroneamente) perché il valore di un componente sembra raggiungere un Classic (non in tutte le
breakpoint a seguito dell'applicazione del filtro. organizzazioni) e Lightning
Experience
Se i feed non sono visibili, richiedere all'amministratore di abilitare il tracciamento dei feed per i
cruscotti digitali. Disponibile in: Essentials
Edition, Group Edition (solo
Ad esempio, per ricevere un avviso quando le vendite totali di un indicatore non raggiungono un
Visualizzazione),
determinato importo, impostare l'evidenziazione condizionale sul componente e seguire il
componente.
Enterprise Edition,
1. Per seguire un cruscotto digitale, fare clic su Segui. Performance Edition,
Quando si segue un cruscotto digitale in Salesforce Classic, si seguono automaticamente tutti Unlimited Edition e
i componenti idonei. Developer Edition
Quando si segue un cruscotto digitale in Lightning Experience, non si segue alcun componente. Disponibile in: condivisione
delle cartelle precedente e
2. Se si desidera, se è necessario seguire un cruscotto digitale specifico, passare a Salesforce Classic. condivisione ottimizzata
Non è possibile seguire singoli componenti di cruscotti digitali in Lightning Experience. Passare delle cartelle
il mouse sopra un componente per visualizzare il menu . Quindi, fare clic su Segui questo
componente. AUTORIZZAZIONI
Per disattivare la visualizzazione del menu, fare clic su una parte vuota della schermata. UTENTE
Per visualizzare i cruscotti

Per non seguire più un componente, fare clic su e selezionare Stai seguendo. digitali:
Tenere presenti questi limiti quando si seguono cruscotti digitali e componenti dei cruscotti digitali. • Esegui rapporti E
accesso alla cartella dei
• Lightning Experience non supporta i seguenti componenti: Per seguire i componenti dei cruscotti cruscotti digitali
digitali, passare a Salesforce Classic.
• I cruscotti digitali dinamici non supportano i componenti riportati di seguito.
VEDERE ANCHE:
132
Informazioni sull'invio di istantanee ai feed degli utenti e dei gruppi

Quando si invia un'istantanea di un componente a un feed Chatter, tenere presente con chi si
EDIZIONI
desidera condividere il componente e scambiarsi commenti sul componente.
Un'istantanea è un'immagine statica di un componente del cruscotto digitale acquisita in un Disponibile in: Salesforce
determinato momento e inviata a un feed Chatter. Inviare l'istantanea di un componente al feed Classic (non in tutte le
di un utente o di un gruppo per condividere e commentare il componente. Ad esempio, inviare al organizzazioni) e Lightning
proprio team un'istantanea delle vendite del mese corrente. Experience
Ogni istantanea ha un'etichetta "Visualizzazione come", che corrisponde al nome dell'utente in Disponibile in: Essentials
esecuzione di cui si sta visualizzando il componente del cruscotto digitale. Edition, Group Edition (solo
Visualizzazione),
È possibile anche inviare istantanee di componenti filtrati (tranne i componenti Visualforce e
S-Control). Quando gli utenti fanno clic sul titolo dell'istantanea nel feed, vengono portati alla
Enterprise Edition,
visualizzazione filtrata del cruscotto digitale se i filtri sono ancora validi. Se non lo sono, verrà
visualizzato il cruscotto digitale non filtrato. Unlimited Edition e
Per inviare l'istantanea di un componente di un cruscotto digitale al feed di un utente o di un gruppo Developer Edition
in Lightning Experience, pubblicare l'istantanea nel feed del cruscotto digitale e menzionare un
Disponibile in: condivisione
utente o un gruppo.
delle cartelle precedente e
Se non è visibile l'opzione che consente di inviare un'istantanea, chiedere all'amministratore di condivisione ottimizzata
abilitare le istantanee dei componenti del cruscotto digitale. delle cartelle
Importante: l'invio di un'istantanea al feed di un utente o di un gruppo la rende

potenzialmente visibile all'intera organizzazione: AUTORIZZAZIONI
• L'invio al feed di un utente rende pubblica l'istantanea. L'istantanea sarà visibile a tutti
UTENTE
coloro che visualizzano il profilo dell'utente. Per visualizzare i cruscotti
• L'invio a un gruppo pubblico rende pubblica l'istantanea. L'istantanea sarà visibile a tutti digitali:
coloro che visualizzano il profilo dell'utente o il feed del gruppo. • Esegui rapporti
• L'invio a un gruppo privato rende visibile l'istantanea a tutti i membri del gruppo.
L'istantanea è visibile a tutti, indipendentemente dall'accesso al cruscotto digitale. Assicurarsi
che il componente non contenga informazioni riservate.
VEDERE ANCHE:
133
Invio di istantanee dei componenti del cruscotto digitale a Chatter

Inviare un'istantanea di un componente di un cruscotto digitale a un feed Chatter per aiutare gli
EDIZIONI
altri utenti a seguire le variazioni dei dati.
Un'istantanea è un'immagine statica di un componente del cruscotto digitale acquisita in un Disponibile in: Salesforce
determinato momento e inviata a un feed Chatter. Classic (non in tutte le
• Inviare l'istantanea di un componente al feed del cruscotto digitale per condividere le
Experience
informazioni con tutti coloro che seguono il cruscotto. È possibile ad esempio inviare
un'istantanea del grafico delle vendite regionali per comunicare al team un calo delle vendite Disponibile in: Essentials
in una determinata area. Edition, Group Edition (solo
• Per stimolare un commento o un'azione da parte di un utente o un gruppo, inviare un'istantanea Visualizzazione),
del componente nel feed dell'utente o del gruppo.
Enterprise Edition,
Ogni istantanea ha un'etichetta "Visualizzazione come", che corrisponde al nome dell'utente in Performance Edition,
esecuzione di cui si sta visualizzando il componente del cruscotto digitale. Unlimited Edition e
È possibile anche inviare istantanee di componenti filtrati (tranne i componenti Visualforce e Developer Edition
S-Control). Quando gli utenti fanno clic sul titolo dell'istantanea nel feed, vengono portati alla Disponibile in: condivisione
visualizzazione filtrata del cruscotto digitale se i filtri sono ancora validi. Se non lo sono, verrà delle cartelle precedente e
visualizzato il cruscotto digitale non filtrato. condivisione ottimizzata
Se i feed non sono visibili, richiedere all'amministratore di abilitare il tracciamento dei feed per i delle cartelle
cruscotti digitali.
1. AUTORIZZAZIONI
In Salesforce Classic: Per visualizzare il menu , passare il mouse su un componente.
UTENTE
Per disattivare la visualizzazione del menu, fare clic su una parte vuota della schermata.
Per visualizzare i cruscotti
In Lightning Experience: Per prima cosa, espandere un componente facendo clic su , quindi digitali:
fare clic su . • Esegui rapporti
2. In Salesforce Classic: Decidere dove si vuole che sia visualizzata l'istantanea.

• Per visualizzarla in un cruscotto digitale, fare clic su Invia istantanea al feed cruscotto digitale.
• Per visualizzarla a un utente o a un gruppo, fare clic su Invia istantanea al feed utente o gruppo.
In Lightning Experience: scrivere un post. Menzionare persone e gruppi, utilizzare la formattazione con testo RTF e scorrere verso il
basso per vedere i post inviati in precedenza al feed del cruscotto digitale. In Lightning Experience, i post si pubblicano sempre nel
feed del cruscotto digitale.
3. Scrivere un commento nella casella di testo. In Salesforce Classic, fare clic su OK. In Lightning Experience, fare clic su Condividi. Se
si invia un componente filtrato, valutare se è opportuno menzionare nel post che il componente è filtrato.
L'istantanea e il commento vengono inviati immediatamente a Chatter.
Nota: in Salesforce Classic, le immagini delle istantanee rimangono visualizzate nei feed per quattro mesi. Dopo quattro mesi,
rimangono solo i commenti.
In Lightning Experience, le immagini dei componenti di cruscotti digitali condivise nei feed si comportano come qualunque altra
immagine allegata al post di un feed e non sono soggette a un periodo di visualizzazione di quattro mesi.
Collaborazione nei gruppi Chatter

Utilizzare i gruppi Chatter pubblici, privati o non elencati per collaborare con persone specifiche nella propria società.
134
Gruppi Chatter
In caso di collaborazione in un team, è possibile creare un gruppo per il proprio team al fine di condividere file e informazioni relativi
alla missione. Condividere informazioni tramite il feed del gruppo.
Gruppi non elencati
I gruppi non elencati offrono un livello di privacy maggiore rispetto ai gruppi privati. Solo i membri dei gruppi e gli utenti con
l'autorizzazione Gestisci gruppi non elencati possono accedere ai gruppi non elencati nelle visualizzazioni elenco, nei feed e nei
risultati delle ricerche.
I post nei gruppi Chatter privati e non elencati dispongono di un contatore Visto da che mostra il numero di persone che hanno
visualizzato un post. Fare clic sul conteggio per visualizzare i nomi delle persone che hanno visto il post.
Filtraggio dei feed del gruppo
In Lightning Experience, sono disponibili diverse opzioni di filtro per aiutare l'utente a ottenere rapidamente le informazioni necessarie.
Pagina dell'elenco dei gruppi
La pagina Gruppi visualizza un elenco dei gruppi Chatter all'interno della propria società.
Entrata o uscita dai gruppi
Entrare nei gruppi per collaborare con altre persone a progetti o ad aree di interesse comuni. Condividere file e informazioni relativi
ai progetti con il gruppo. Abbandonare i gruppi che non sono più di interesse.
Limiti della funzione Gruppi nell'app mobile
Sono previsti dei limiti per l'utilizzo della funzione Gruppi nell'app mobile Salesforce.
Creazione e gestione dei gruppi Chatter
Creazione di un gruppo per il proprio team o progetto. Aggiunta di membri e aggiornamento delle impostazioni del gruppo.
Uso dei gruppi Chatter
Per utilizzare al meglio i propri gruppi, è utile capire le informazioni che offrono e i vari modi per interagire con loro.
Record nei gruppi Chatter
È possibile interagire con i propri record tramite i gruppi Chatter. Ad esempio, si possono creare, aggiungere e rimuovere record da
un gruppo
Gruppi Chatter
In caso di collaborazione in un team, è possibile creare un gruppo per il proprio team al fine di
EDIZIONI
condividere file e informazioni relativi alla missione. Condividere informazioni tramite il feed del
gruppo. Disponibile in: Salesforce
È possibile entrare in un massimo di 300 gruppi, mentre la società può avere un massimo di 30.000 Classic e Lightning
gruppi. I gruppi Chatter possono essere pubblici, privati, non elencati e archiviati. Experience
• Pubblico: chiunque può vedere e aggiungere post, commenti e file. Chiunque può entrare in Disponibile in: Essentials
un gruppo pubblico. Edition, Contact Manager
• Privato: solo i membri del gruppo possono vedere e aggiungere post, commenti e file. Tutti Edition, Group Edition,
gli utenti del sito Experience Cloud possono vedere l'immagine, il nome, la descrizione e i Professional Edition,
Enterprise Edition,
membri del gruppo. Se si desidera una privacy completa, rendere il gruppo Non elencato. Le
persone devono chiedere al titolare o ai responsabili del gruppo di essere aggiunte al gruppo.
Unlimited Edition e
Gli utenti con l'autorizzazione "Modifica tutti i dati" e "Visualizza tutti i dati" possono visualizzare
Developer Edition
i post, gli aggiornamenti e i file del gruppo in tutta l'organizzazione. Gli utenti con l'autorizzazione
"Gestisci tutti i dati" possono anche entrare direttamente nei gruppi privati e modificare le
impostazioni del gruppo.
135
• Non elencato: solo i membri del gruppo e gli utenti con l'autorizzazione "Gestisci gruppi non elencati" possono visualizzare e
aggiungere post, commenti e file. Le persone non possono chiedere di entrare nel gruppo. I membri devono essere invitati dal
titolare o dai responsabili del gruppo. I gruppi non elencati offrono un livello di privacy maggiore e chi non è membro non può
visualizzare o accedere ai gruppi non elencati nelle visualizzazioni elenco, nei feed o nei risultati delle ricerche.
• Gruppi con clienti: i gruppi privati e non elencati possono consentire i clienti. I gruppi con clienti sono identificabili in Salesforce
Classic dall'angolo superiore sinistro arancione della loro fotografia. I gruppi con clienti sono identificabili in Lightning Experience
tramite una didascalia nell'intestazione del gruppo.
• Archiviati: alcuni gruppi possono essere archiviati. Quando un gruppo è archiviato, le persone non possono più creare post, ma i
post precedenti vengono mantenuti per riferimento.
Nota: In Lightning Experience, i feed dei gruppi sono in diretta. I post vengono visualizzati quando vengono pubblicati, pertanto
non è necessario aggiornare la pagina per aggiornarli. I feed di gruppo in diretta sono una novità di Lightning Experience e hanno
un grande potenziale di miglioramento e pochi problemi noti.
• Il contenuto pubblicato nel gruppo è in diretta, a differenza delle menzioni. Se si pubblica nel gruppo A, la pubblicazione
avviene in diretta. Se si menziona il gruppo A in un altro feed, è necessario aggiornare la pagina del gruppo A per visualizzare
la menzione.
• Quando il gruppo riceve un nuovo post, le notifiche vengono ricevute solo in Lightning Experience.
• Quando le persone aggiungono commenti a un post al quale stanno partecipando, l'utente riceve una notifica solo in Lightning
Experience. Le notifiche vengono inviate solo quando si digitano attivamente i commenti o quando viene fatto clic nella casella
dei commenti.
• Il numero di partecipanti supportati in un feed in diretta dipendono dai limiti di abbonamento dell'organizzazione. Se non è
possibile visualizzare un feed di gruppo in diretta o i commenti in diretta, aggiornare la pagina o fare clic in un campo dei
commenti. Se il feed non è ancora immediatamente visibile, è possibile che sia stato raggiunto il limite dell'organizzazione. È
possibile continuare a ricevere gli aggiornamenti aggiornando la pagina.
• Se si partecipa in un feed di gruppo che non sembra essere più in diretta, significa che si è verificato un problema noto che
verrà risolto al più presto (Safe Harbor).
Nota: Salesforce Classic, è possibile utilizzare il rapporto Coinvolgimento gruppo di collaborazione per monitorare l'attività del
gruppo, ad esempio membri, post, commenti e "Mi piace". Se si utilizza il rapporto, è necessario aggiungere un ID gruppo per
136
visualizzare il numero di commenti e "Mi piace" dei post. Se si lascia vuoto il campo ID gruppo, il rapporto non può calcolare tali
campi. Il campo ID gruppo non è disponibile in Lightning Experience.
VEDERE ANCHE:
Gruppi non elencati

I gruppi non elencati offrono un livello di privacy maggiore rispetto ai gruppi privati. Solo i membri
EDIZIONI
dei gruppi e gli utenti con l'autorizzazione Gestisci gruppi non elencati possono accedere ai gruppi
non elencati nelle visualizzazioni elenco, nei feed e nei risultati delle ricerche. Disponibile in: Salesforce
I gruppi non elencati sono simili ai gruppi privati per il fatto che solo i membri possono visualizzare Classic (non in tutte le
la pagina dei dettagli, il feed o i file di un gruppo non elencato. Tuttavia i gruppi non elencati offrono organizzazioni) e Lightning
un livello di privacy maggiore rispetto ai gruppi privati. Experience
• Per i non membri, i gruppi non elencati non vengono visualizzati nelle visualizzazioni elenco, Disponibile in: Essentials
nei feed e nei risultati delle ricerche. Solo i membri e gli utenti con l'autorizzazione Gestisci Edition, Contact Manager
gruppi non elencati possono trovare i gruppi non elencati e accedervi. Edition, Group Edition,
• I non membri non possono visitare la pagina dei dettagli del gruppo
Enterprise Edition,
(Con i gruppi privati, i non membri possono visualizzare una versione troncata della pagina dei Performance Edition,
dettagli. La versione troncata mostra il nome, la descrizione, l'elenco dei membri ma non il feed Unlimited Edition e
o i file.) Developer Edition
• È possibile convertire i gruppi non elencati in gruppi pubblici o privati, ma non viceversa.
• Solo i titolari del gruppo, i responsabili del gruppo e gli utenti che dispongono dell'autorizzazione Gestisci gruppi non elencati
possono aggiungere membri al gruppo. Gli utenti non possono chiedere di entrare in un gruppo non elencato.
• Gli utenti non possono vedere i gruppi non elencati sui profili di altri utenti, a meno che abbiano accesso al gruppo.
• I file condivisi nei gruppi non elencati sono visibili solo ai membri del gruppo non elencato. Se il file è condiviso al di fuori del gruppo
non elencato, altri utenti con le necessarie autorizzazioni possono aggiornare il file.
• Gli utenti con le autorizzazioni Modifica tutti i dati o Visualizza tutti i dati non possono accedere a un gruppo non elencato o ai suoi
file a meno che non siano membri del gruppo. Inoltre, non possono modificare le impostazioni del gruppo a meno che ne siano i
titolari o i responsabili.
• Solo gli utenti con l'autorizzazione Gestisci gruppi non elencati possono accedere o modificare un gruppo non elencato e i relativi
file e contenuti dei feed senza appartenere al gruppo.
Limiti
Se si decide di creare un gruppo non elencato, assicurarsi di valutare queste limitazioni.
• Le pagine personalizzate o le applicazioni di terze parti integrate con Salesforce possono esporre le informazioni sui gruppi non
elencati agli utenti che non dispongono dell'accesso tramite la UI di Salesforce. Verificare con l'amministratore chi può accedere alle
informazioni nei gruppi non elencati della propria organizzazione.
• Non è possibile utilizzare gli argomenti nei gruppi non elencati. È possibile aggiungere un argomento hashtag quando si scrive un
post o un commento in un gruppo non elencato. L'argomento è formattato come link dopo la pubblicazione. Tuttavia, non viene
creata una pagina dei dettagli dell'argomento e il link non funziona.
• Non è possibile menzionare gruppi non elencati nei post o nei commenti.
137

I post nei gruppi Chatter privati e non elencati dispongono di un contatore Visto da che mostra il
EDIZIONI
numero di persone che hanno visualizzato un post. Fare clic sul conteggio per visualizzare i nomi
delle persone che hanno visto il post. Disponibile in: Lightning
Nota: Le informazioni Visto da non sono disponibili nei siti Experience Cloud. Experience

Enterprise Edition,
Unlimited Edition,
Manager Edition
Quali conteggi vengono visualizzati? Mi piace, commenti, modifiche e visualizzazioni in dettaglio. Un elemento viene considerato visto
anche quando un utente lo visualizza sullo schermo, anche solo temporaneamente con lo scorrimento. Se si considerano tutte queste
azioni, il conteggio Visto da è superiore al conteggio delle visualizzazioni.
La persona che ha pubblicato l'elemento non viene inclusa nell'elenco Visto da. Quando la visualizzazione dettagliata dell'elemento non
ha ricevuto alcun Mi piace, commento, modifica o visita, viene mostrato il conteggio delle visualizzazioni anziché il conteggio Visto da.
Le azioni eseguite in Salesforce Classic vengono tracciate e conteggiate, ma solo Lightning Experience mostra il conteggio e l'elenco
Visto da.
È disponibile un'autorizzazione utente di nome Nascondi l'elenco Visto da che consente di disabilitare questa funzione per determinati
utenti. Gli amministratori possono utilizzare questa autorizzazione per controllare quali utenti visualizzano il conteggio e l'elenco.
138
Nota:
• Tranne qualche eccezione, solo le persone che hanno accesso a un gruppo privato o non elencato possono visualizzare le
informazioni Visto da. Gli utenti che dispongono dell'autorizzazione Modifica tutti i dati o Visualizza tutti i dati possono quasi
sempre vedere le informazioni Visto da in tutti i feed. Tali utenti possono a loro volta ottenere queste informazioni mediante
chiamate API. Ciò significa che il loro accesso è identico a quello relativo a qualsiasi elemento feed.
• Se per un utente con autorizzazione Modifica tutti i dati o Visualizza tutti i dati è abilitata l'autorizzazione Nascondi l'elenco
Visto da, tale utente non vede le informazioni Visto da.
• Quando un gruppo privato viene @menzionato in un gruppo pubblico, i membri del gruppo possono accedere alle informazioni
Visto da dall'elemento feed.
• Le informazioni Visto da non sono disponibili nei rapporti.
• Quando le informazioni Visto da non sono disponibili, viene invece visualizzato il conteggio delle visualizzazioni.
VEDERE ANCHE:
Filtraggio dei feed del gruppo

In Lightning Experience, sono disponibili diverse opzioni di filtro per aiutare l'utente a ottenere
EDIZIONI
rapidamente le informazioni necessarie.
Enterprise Edition,
Unlimited Edition,
Manager Edition
139
Di seguito sono riportati i filtri disponibili nei feed del gruppo:

• Tutti gli aggiornamenti: mostra tutto il contenuto nel feed.
• Post non letti: limita il feed ai post non letti. Per visualizzare questo feed, è necessario essere membri del gruppo. Un post si considera
letto se l'utente ha espresso il "Mi piace", lo ha commentato, modificato, esaminato o visualizzato in dettaglio.
• Tutte le domande: limita il feed a tutte le domande pubblicate tramite il publisher delle domande.
• Domande senza risposte: limita il feed a tutte le domande pubblicate tramite il publisher delle domande che non hanno ricevuto
risposta.
• Domande senza risposta migliore: limita il feed a tutte le domande pubblicate tramite il publisher delle domande in cui non è
stata selezionata alcuna Risposta migliore.
• Domande con risposta migliore: limita il feed a tutte le domande pubblicate tramite il publisher delle domande in cui è stata
selezionata una Risposta migliore.
140
Pagina dell'elenco dei gruppi

La pagina Gruppi visualizza un elenco dei gruppi Chatter all'interno della propria società.
EDIZIONI
Fare clic su Gruppi nell'intestazione laterale della pagina Chatter per visualizzare un elenco dei
gruppi Chatter nella propria società. Nella pagina Gruppi è possibile Disponibile in: Salesforce
Creare un gruppo
Per aprire una finestra di dialogo Nuovo gruppo e creare il gruppo desiderato, fare clic su Nuovo
Experience
gruppo.
Filtrare e ordinare l'elenco dei gruppi Disponibile in: Essentials
Utilizzare i seguenti filtri per filtrare i propri gruppi.
Enterprise Edition,
• Visualizzati recentemente e Gruppi visualizzati recentemente mostra i gruppi che Professional Edition,
sono stati visualizzati di recente, iniziando dal gruppo che è stato visto per ultimo Performance Edition,
• Gruppi personali mostra i gruppi di cui si è membri, titolari o responsabili Unlimited Edition, Contact
Manager Edition e
• Gruppi attivi mostra tutti i gruppi attivi della propria società
Developer Edition
• Gruppi archiviati personali mostra i gruppi archiviati di cui si è membri, titolari o
responsabili.
Nota: in Lightning Experience, fare clic sull'icona di blocco della visualizzazione per bloccare una visualizzazione elenco
selezionata. La visualizzazione bloccata diventa la visualizzazione predefinita finché non viene sbloccata.
Per ordinare l'elenco, fare clic su un'intestazione di colonna.
• La colonna Gruppo viene ordinata in base al nome del gruppo.
• La colonna Ultima attività viene ordinata in base alla data dell'ultimo post o commento in un gruppo.
• La colonna Appartenenza viene ordinata in base allo stato di appartenenza.
Cercare un gruppo
Ricercare i gruppi digitando due o più lettere del nome o della descrizione del gruppo nella casella Trova gruppi. L'elenco
viene filtrato automaticamente in base al testo digitato.
Visualizzare un gruppo
Fare clic sul nome di un gruppo per visualizzarlo. È possibile visualizzare tutti i gruppi ma vengono visualizzati solo gli aggiornamenti
e i file dei gruppi pubblici e dei gruppi privati di cui si fa parte. I gruppi che consentono la partecipazione dei clienti sono contrassegnati
dall'espressione parentetica (Con clienti).
Entrare in un gruppo pubblico o chiedere l'autorizzazione a entrare in un gruppo privato
Per entrare in un gruppo pubblico, fare clic su Entra. Per i gruppi privati, fare clic su Chiedi di entrare per inviare una richiesta al
titolare e ai responsabili del gruppo per poter entrare nel gruppo. Gli utenti con l'autorizzazione Modifica tutti i dati possono entrare
direttamente nei gruppi privati; visualizzeranno pertanto l'opzione Entra per i gruppi privati.
Lasciare un gruppo o ritirare una richiesta di appartenenza
Per uscire da un gruppo o ritirare una richiesta di partecipazione a un gruppo, fare clic su .
Visualizzare il profilo del titolare del gruppo
Per visualizzare il profilo del titolare di gruppo, fare clic sul suo nome.
141
Ottenere una segnalazione come gruppo consigliato

Visualizzare i gruppi a cui Chatter consiglia di partecipare nella sezione Consigli. I consigli sono basati sulla popolarità di un gruppo
e sul numero di persone seguite che ne fanno parte. Per vedere l'elenco completo di consigli, fare clic su Altro. Se i consigli non
vengono visualizzati, significa che l'utente è già membro di tutti i gruppi consigliati.
VEDERE ANCHE:
Elenchi File del gruppo
Entrata o uscita dai gruppi

Entrare nei gruppi per collaborare con altre persone a progetti o ad aree di interesse comuni.
EDIZIONI
Condividere file e informazioni relativi ai progetti con il gruppo. Abbandonare i gruppi che non
sono più di interesse. Disponibile in: Salesforce
1. Andare alla pagina dei dettagli del gruppo. Classic (non in tutte le
2. Per entrare in un gruppo pubblico, fare clic su Entra o su Entra nel gruppo. Per entrare in un
Experience
gruppo privato, fare clic su Chiedi di entrare. La richiesta viene inviata al titolare e ai responsabili
del gruppo privato, che accettano o rifiutano la richiesta. Disponibile in: Essentials
È possibile entrare in un massimo di 300 gruppi, mentre l'organizzazione può avere un massimo di
30.000 gruppi. I gruppi archiviati vengono conteggiati nei limiti dei gruppi dell'organizzazione
Enterprise Edition,
(30.000) ma non nei limiti sull'appartenenza ai gruppi di un utente (300).
Per lasciare un gruppo in cui si è entrati o ritirare la richiesta di entrare in un gruppo privato, accedere Unlimited Edition, Contact
alla pagina dei dettagli del gruppo e fare clic su o su Lascia il gruppo. Se queste opzioni non Manager Edition e
vengono visualizzate, chiedere all'amministratore Salesforce di modificare il layout di pagina. Developer Edition
Limiti della funzione Gruppi nell'app mobile

Sono previsti dei limiti per l'utilizzo della funzione Gruppi nell'app mobile Salesforce.
EDIZIONI
Quando si utilizza Gruppi nell'app mobile Salesforce, non è possibile:
Disponibile in Essentials
• Visualizzare gli aggiornamenti dei feed in diretta.
• Invitare i clienti a unirsi a gruppi di clienti privati. Professional Edition,
• Aggiungere record ai gruppi Chatter con clienti che utilizzano l'azione Aggiungi record. Enterprise Edition,
• Ritirare le richieste di entrata nei gruppi privati. Performance Edition,
Unlimited Edition,
• Modificare le impostazioni di email e delle notifiche all'interno delle applicazioni per i siti Developer Edition e Contact
Experience Cloud. Manager Edition.
• Visualizzare o personalizzare i dati relativi alla partecipazione dei membri dei gruppi.
• Condividere i file con un gruppo a meno di non farne parte o di esserne amministratore (solo
iOS)
I titolari e i responsabili dei gruppi non possono rimuovere file dall'elenco dei file del gruppo.
Creazione e gestione dei gruppi Chatter

Creazione di un gruppo per il proprio team o progetto. Aggiunta di membri e aggiornamento delle impostazioni del gruppo.
142

Creare gruppi Chatter pubblici, privati e non elencati per collaborare con i propri team e lavorare insieme ai progetti.
Modifica del titolare di un gruppo
Per cambiare il titolare di un gruppo, modificare le impostazioni del gruppo. Solo il titolare del gruppo corrente e le persone che
dispongono dell'autorizzazione Modifica tutti i dati possono modificare il titolare.
Personalizzazione dei gruppi
Utilizzare i tipi di record per creare tipi di gruppo con il layout e l'immagine aziendale desiderati. È quindi possibile creare gruppi
personalizzati.
Modifica del livello di accesso di un gruppo
Modificare le impostazioni di un gruppo per modificarne il livello di accesso. Ad esempio, è possibile aprire un gruppo non elencato
a un pubblico più ampio convertendolo a un gruppo privato o pubblico. È possibile modificare le impostazioni dei gruppi Chatter
di cui si è responsabili o titolari.
Aggiunta e rimozione di membri dai gruppi Chatter
Per i titolari e i gestori di gruppi Chatter, viene qui descritto come aggiungere e rimuovere membri dai gruppi.
Accettazione o rifiuto delle richieste dei gruppi privati
I titolari e i responsabili dei gruppi Chatter privati possono accettare o rifiutare le richieste a entrare nel gruppo.
Le azioni che un utente può eseguire in un gruppo Chatter dipendono dal fatto che ne sia membro, titolare o responsabile.
Gruppi Chatter archiviati
Quando un gruppo Chatter viene archiviato, i membri del gruppo non possono pubblicare contenuti o condividere file con il gruppo.
I post, i commenti e i file precedenti rimangono disponibili.
Eliminazione dei gruppi Chatter
Eliminando un gruppo in modo permanente vengono eliminati tutti gli aggiornamenti del gruppo, inclusi i post dei feed e qualsiasi
link pubblicato nel gruppo. Per eliminare un gruppo, è necessario essere il titolare del gruppo oppure un utente in possesso
dell'autorizzazione Modifica tutti i dati. I responsabili del gruppo non possono eliminare un gruppo.
143

Creare gruppi Chatter pubblici, privati e non elencati per collaborare con i propri team e lavorare
EDIZIONI
insieme ai progetti.
Nota: Se si desidera impedire ad alcuni utenti di creare gruppi, modificare il profilo assegnato Disponibile in: Salesforce
di un utente. L'autorizzazione "Crea e diventa titolare di nuovi gruppi Chatter" controlla la Classic (non in tutte le
possibilità per un utente di creare gruppi (pubblici, privati o non elencati). L'autorizzazione è
Experience
abilitata per impostazione predefinita ma gli amministratori possono disabilitarla in alcuni
profili utente. Dopo che un amministratore disabilita questa autorizzazione, un utente con il Disponibile in: Essentials
profilo interessato non può più creare o diventare titolare di nuovi gruppi Chatter. Edition, Group Edition,
Se l'utente è già il titolare di un gruppo, tale proprietà non viene revocata. Enterprise Edition,
1. Fare clic sulla scheda Gruppi. Performance Edition,
Se non viene visualizzata la scheda Gruppi, aprire il Programma di avvio app, cercare gruppi
Manager Edition e
e fare clic sul risultato.
Developer Edition
2. Nella pagina elenco Gruppi, fare clic su Nuovo gruppo e digitare il nome e la descrizione del
gruppo. AUTORIZZAZIONI
Nota: I nomi dei gruppi devono essere univoci tra tutti i gruppi privati e pubblici. I gruppi UTENTE
non elencati, invece, non richiedono nomi univoci.
Per creare gruppi
Nei siti Experience Cloud, i nomi dei gruppi sia pubblici che privati devono essere univoci • Crea e diventa titolare di
all'interno del nuovi gruppi Chatter
. ot i s
3. Selezionare i livelli di accesso per ciascun gruppo.

• Pubblico: chiunque può vedere e aggiungere post, commenti e file. Chiunque può entrare.
• Privato: solo i membri del gruppo possono vedere e aggiungere post, commenti e file. Le persone devono chiedere l'autorizzazione
a entrare e devono essere aggiunte dal titolare o dai responsabili del gruppo. Gli utenti con l'autorizzazione "Modifica tutti i dati"
e "Visualizza tutti i dati" possono visualizzare i post, gli aggiornamenti e i file del gruppo in tutta l'organizzazione. Gli utenti con
l'autorizzazione "Gestisci tutti i dati" possono anche entrare direttamente nei gruppi privati e modificare le impostazioni del
gruppo.
• Non elencato: solo i membri del gruppo e gli utenti con l'autorizzazione "Gestisci gruppi non elencati" possono visualizzare e
aggiungere post, commenti e file. Le persone non possono chiedere di entrare. Devono essere aggiunte dal titolare o dai
responsabili del gruppo. I gruppi non elencati offrono un livello di privacy maggiore. Chi non è membro non può visualizzare o
accedere ai gruppi non elencati nelle visualizzazioni elenco, nei feed e nei risultati delle ricerche. I gruppi non elencati non sono
disponibili per impostazione predefinita; è l'amministratore a doverli abilitare per un'organizzazione.
144
Per consentire ai clienti di entrare in un gruppo privato o non elencato, selezionare Consenti clienti. In Salesforce Classic, i gruppi
con clienti sono identificabili dall'angolo superiore sinistro arancione della loro fotografia. In Lightning Experience, i gruppi che
consentono clienti sono identificabili tramite una didascalia nel banner della pagina del gruppo. Se si consente ai clienti di entrare
in un gruppo, non è possibile modificare il livello di accesso al gruppo in un momento successivo.
Se l'amministratore Salesforce ha abilitato l'archiviazione dei gruppi, è possibile modificare le impostazioni dell'archiviazione automatica
per il gruppo. Disabilitare l'archiviazione automatica solo se un gruppo deve rimanere sempre attivo, nonostante i periodi prolungati
di inattività.
4. Salvare le modifiche.
Nota: Ogni utente è titolare dei gruppi che crea. Per assegnare un nuovo titolare, completare la creazione del gruppo e quindi
modificare le impostazioni del gruppo.
Modifica del titolare di un gruppo

Per cambiare il titolare di un gruppo, modificare le impostazioni del gruppo. Solo il titolare del
EDIZIONI
gruppo corrente e le persone che dispongono dell'autorizzazione Modifica tutti i dati possono
modificare il titolare. Disponibile in: Salesforce
1. In Salesforce Classic, andare alla pagina dei dettagli del gruppo e fare clic su Impostazioni Classic (non in tutte le
gruppo. In Lightning Experience, andare all'intestazione della pagina dei dettagli del gruppo organizzazioni) e Lightning
e fare clic su Modifica gruppo. Experience
2. Scegliere il titolare tra i membri esistenti. Nel campo Titolare, immettere un nome o fare clic Disponibile in: Essentials
sull'icona di ricerca per cercare i membri del gruppo. Edition, Group Edition,
Enterprise Edition,
3. Salvare le modifiche.
Aggiunta e rimozione di membri dai gruppi Chatter Manager Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per modificare i gruppi

Chatter pubblici o privati:
• Titolare del gruppo o
ruolo di responsabile del
gruppo
OPPURE
Modifica tutti i dati per
modificare i gruppi
pubblici e privati
OPPURE
Gestisci gruppi non
elencati per modificare i
gruppi non elencati
145
Personalizzazione dei gruppi

Utilizzare i tipi di record per creare tipi di gruppo con il layout e l'immagine aziendale desiderati. È
EDIZIONI
quindi possibile creare gruppi personalizzati.
Creando un tipo di record per i gruppi si crea un tipo di gruppo che può essere scelto dagli utenti Disponibile in: Lightning
quando creano i gruppi Chatter. Experience
1. Da Imposta, immettere Gruppi nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Tipo di record.
2. Fare clic su Nuovo. AUTORIZZAZIONI
UTENTE
3. Scegliere un tipo di record esistente come base per il nuovo tipo di gruppo.
4. Immettere un'etichetta e il nome del nuovo tipo di record. Per creare i tipi di record per
i gruppi:
L'etichetta viene visualizzata quando gli utenti selezionano un tipo di gruppo. Il nome è il nome
• "Crea e modifica tipi di
API univoco. record per i gruppi"
5. Immettere una descrizione, che è visibile agli utenti.
6. Per attivare il tipo di record, selezionare Attiva.
7. Per rendere il tipo di record disponibile agli utenti con un profilo particolare, selezionare Rendi disponibile accanto a quel profilo.
Per abilitarlo per il tipo di gruppo per tutti i profili, selezionare la casella di controllo nella riga dell'intestazione.
8. Fare clic su Avanti.
9. Scegliere un'opzione del layout di pagina per i record di questo tipo.
10. Salvare il tipo di record.
146
Modifica del livello di accesso di un gruppo

Modificare le impostazioni di un gruppo per modificarne il livello di accesso. Ad esempio, è possibile
EDIZIONI
aprire un gruppo non elencato a un pubblico più ampio convertendolo a un gruppo privato o
pubblico. È possibile modificare le impostazioni dei gruppi Chatter di cui si è responsabili o titolari. Disponibile in: Salesforce
In qualità di titolare o responsabile di un gruppo, è possibile trasformare i gruppi privati in pubblici Classic (non in tutte le
o viceversa modificando le impostazioni dei gruppi. organizzazioni) e Lightning
Experience
Quando si trasforma un gruppo privato in pubblico, si verifica quanto segue:
• Aggiornamenti e file sono visibili a tutti gli utenti. Disponibile in: Essentials
• Tutte le richieste in sospeso per entrare nel gruppo vengono accettate. Enterprise Edition,
• Chiunque può entrare nel gruppo. Professional Edition,
I gruppi privati con clienti non possono essere convertiti in altri tipi di gruppo. Il livello di accesso Performance Edition,
del gruppo non si può modificare per i gruppi privati che consentono i clienti.
Manager Edition e
1. In Salesforce Classic, fare clic su Impostazioni gruppo nella pagina dei dettagli del gruppo. In Developer Edition
Lightning Experience, fare clic sul pulsante Modifica gruppo nell'intestazione del gruppo.
2. Modificare il livello di accesso per il gruppo. AUTORIZZAZIONI
3. Salvare le modifiche. UTENTE
Per modificare i gruppi

Chatter pubblici o privati:
• Titolare del gruppo o
ruolo di responsabile del
gruppo
OPPURE
Modifica tutti i dati per
modificare i gruppi
pubblici e privati
OPPURE
Gestisci gruppi non
elencati per modificare i
gruppi non elencati
147

Per i titolari e i gestori di gruppi Chatter, viene qui descritto come aggiungere e rimuovere membri
EDIZIONI
dai gruppi.
1. In Salesforce Classic, andare alla pagina dei dettagli del gruppo e fare clic su Aggiungi/rimuovi Disponibile in: Salesforce
membri. In Lightning Experience, andare al riquadro evidenziazioni del gruppo e fare clic su Classic (non in tutte le
Aggiungi membro (è necessario che questa azione venga aggiunta dall'amministratore). organizzazioni) e Lightning
Experience
2. Per filtrare l'elenco degli utenti, iniziare a digitare il nome dell'utente che si desidera aggiungere
o eliminare. Disponibile in: Essentials
3. Per aggiungere un membro, fare clic su Aggiungi; per eliminare un membro, fare clic su .
Enterprise Edition,
Per le persone che hanno richiesto di entrare nel gruppo, fare clic su Accetta per accettare la
richiesta oppure su per rifiutarla.
4. Al termine, fare clic su Fatto. Unlimited Edition, Contact
Manager Edition e
Developer Edition
VEDERE ANCHE:
Visualizzazione dei membri dei gruppi Chatter
Accettazione o rifiuto delle richieste dei gruppi privati

I titolari e i responsabili dei gruppi Chatter privati possono accettare o rifiutare le richieste a entrare
EDIZIONI
nel gruppo.
1. Nella pagina dei dettagli di un gruppo, fare clic su Richiesta. Disponibile in: Salesforce
È anche possibile fare clic sul link nella richiesta via email. Classic (non in tutte le
2. Accettare o rifiutare le richieste. Experience
Salesforce invia un messaggio email a ogni persona in cui viene comunicato che la richiesta è Disponibile in: Essentials
stata accettata o rifiutata. Edition, Group Edition,
se si rende pubblico un gruppo privato, tutte le richieste in sospeso vengono automaticamente Professional Edition,
accettate. Enterprise Edition,
Manager Edition e
Developer Edition
148

Le azioni che un utente può eseguire in un gruppo Chatter dipendono dal fatto che ne sia membro,
EDIZIONI
titolare o responsabile.
Questa tabella descrive le azioni che sono disponibili a membri, responsabili e titolari dei gruppi Disponibile in: Salesforce
Chatter pubblici e privati. I clienti possono essere membri e responsabili di gruppi, ma non titolari. Classic (non in tutte le
Azione Titolare Responsabile Membro Experience
Invia post, commenta Disponibile in: Essentials

e cerca nei feed dei Edition, Group Edition,
gruppi Enterprise Edition,
Aggiungere e Performance Edition,
rimuovere i record nei Unlimited Edition, Contact
gruppi (se configurata) Manager Edition e
Developer Edition
Inserisci annunci del
gruppo
AUTORIZZAZIONI
Elimina post e UTENTE
commenti
Per creare gruppi
Aggiungi e rimuovi
• Crea e diventa titolare di
membri nuovi gruppi Chatter
Cambia ruoli membri
Modifica impostazioni
gruppo
Modifica il campo
Informazioni
Archivia i gruppi e
attiva i gruppi archiviati
Modifica titolare
gruppo
Elimina gruppo
Gli utenti che dispongono dell'autorizzazione Modifica tutti i dati possono eseguire tutte le azioni su tutti i gruppi privati e pubblici. Gli
utenti che dispongono dell'autorizzazione Visualizza tutti i dati possono visualizzare i dettagli di tutti i gruppi privati e pubblici,
indipendentemente dalla loro appartenenza.
Nei gruppi non elencati:
• Gli utenti con l'autorizzazione Gestisci gruppi non elencati possono eseguire tutte queste azioni nei gruppi non elencati, anche in
quelli di cui non sono membri.
• Gli utenti con l'autorizzazione Modifica tutti i dati o Visualizza tutti i dati possono trovare e accedere ai gruppi non elencati solo se
ne sono membri. Al contrario di quanto avviene per i gruppi pubblici e privati, gli utenti con l'autorizzazione Modifica tutti i dati non
possono eseguire azioni da titolari dei gruppi nei gruppi non elencati. Se l'utente con l'autorizzazione Modifica tutti i dati ha il ruolo
di responsabile del gruppo nel gruppo non elencato, può eseguire le azioni da responsabile del gruppo.
149

In Salesforce Classic, è possibile modificare i ruoli nei gruppi di cui si è titolari o responsabili.

In Salesforce Classic, è possibile modificare i ruoli nei gruppi di cui si è titolari o responsabili.
EDIZIONI
Nota: Quando il titolare di un gruppo Chatter è disattivato, l'utente disattivato rimane
comunque titolare del gruppo. Ma un utente con l'autorizzazione Modifica tutti i dati può Disponibile in: Salesforce
assegnare un nuovo titolare a un gruppo pubblico o privato. Nel caso dei gruppi non elencati, Classic (non in tutte le
organizzazioni)
un utente con l'autorizzazione Gestisci gruppi non elencati può assegnare un nuovo titolare.
1. Nella pagina dei dettagli del gruppo, fare clic su Cambia ruoli. Disponibile in: Group
Edition, Professional
2. Per cercare dei membri, iniziare a digitare un nome nella casella di ricerca. Edition, Enterprise Edition,
È possibile ordinare l'elenco in base a Responsabili e Tutti i membri Performance Edition,
3. Selezionare la casella di controllo Responsabile per le persone che si desidera nominare
Manager Edition e
responsabili. Developer Edition
Il cliente responsabile di un gruppo può vedere le persone che chiedono di entrare nel gruppo
anche se non fa parte di altri gruppi comuni e può approvare le richieste.
Per cambiare il titolare del gruppo, è necessario essere titolari del gruppo o disporre delle autorizzazioni appropriate. Chiunque
disponga dell'autorizzazione Modifica tutti i dati può anche modificare il titolare nei gruppi pubblici e privati. Chiunque disponga
dell'autorizzazione Gestisci gruppi non elencati può modificare il titolare nei gruppi non elencati. Per assegnare un nuovo titolare,
fare clic sul link Impostazioni gruppo accanto al titolare corrente.
4. Fare clic su Chiudi.

Quando un gruppo Chatter viene archiviato, i membri del gruppo non possono pubblicare contenuti
EDIZIONI
o condividere file con il gruppo. I post, i commenti e i file precedenti rimangono disponibili.
In un gruppo archiviato, gli utenti possono ancora inserire commenti sui post esistenti, menzionare Disponibile in: Salesforce
persone e cercare nel feed. Gli utenti possono anche entrare e uscire dai gruppi archiviati, creare Classic (non in tutte le
rapporti che includono i gruppi archiviati e utilizzare la ricerca globale per trovare i gruppi archiviati organizzazioni) e Lightning
e i loro contenuti. I titolari e i responsabili dei gruppi possono archiviare i gruppi, riattivarli e abilitare Experience
e disabilitare l'archiviazione automatica in qualsiasi momento. Gli utenti con autorizzazione "Modifica Disponibile in: Essentials
tutti i dati" possono svolgere queste azioni nei gruppi pubblici e privati della loro organizzazione. Edition, Group Edition,
Gli utenti con autorizzazione "Gestisci gruppi non elencati" possono svolgere queste azioni nei Professional Edition,
gruppi non elencati. Enterprise Edition,
I gruppi archiviati aiutano gli utenti di concentrarsi sui gruppi attivi nell'organizzazione: Performance Edition,
• I gruppi archiviati non vengono conteggiati nei limiti sull'appartenenza ai gruppi. Manager Edition e
• Finché qualcuno non aggiunge un commento, i post dei gruppi archiviati non vengono Developer Edition
visualizzati nei feed Chatter. I post con i nuovi commenti vengono visualizzati nel feed Tutta la
società (Salesforce Classic). Vengono visualizzati nel feed Dati salienti sulla società (Lightning
Experience) nel caso in cui abbiano un posizionamento elevato per la loro popolarità o per il loro grado di coinvolgimento (numero
di commenti, Mi piace o visualizzazioni). In un feed archiviato, i post con nuovi commenti vengono visualizzati anche nel feed
Elementi che seguo di ciascun membro del gruppo.
• La condivisione di file e feed è limitata soltanto ai gruppi attivi, rendendo più efficienti le ricerche nei gruppi.
150
• I gruppi archiviati vengono visualizzati soltanto in Gruppi archiviati personali e non nell'elenco Gruppi attivi.
Esempio: L'archiviazione dei gruppi è utile per i gruppi nei quali l'attività del feed è minima o assente, ma che contengono
informazioni utili che si desidera mantenere. Ad esempio:
• Un gruppo creato da un team di vendita durante una trattativa. È probabile che dopo la conversione del lead l'attività del
gruppo sia molto contenuta, ma il team di vendita può continuare ad avere accesso a importanti informazioni sul cliente.
• Un gruppo utilizzato per la pianificazione di un evento aziendale. Può essere archiviato dopo l'evento ma riutilizzato per
consultare le informazioni cronologiche sul fornitore e le discussioni sulla pianificazione.
• Un gruppo di tipo Service Desk utilizzato per tenere traccia degli aspetti chiave di un'importante distribuzione per un cliente.
L'archiviazione di questo gruppo dopo la risoluzione delle problematiche relative alla distribuzione continua a fornire agli
agenti dell'assistenza l'accesso a informazioni importanti per la risoluzione dei problemi futuri.
• Quando un nuovo gruppo sostituisce un gruppo precedente con obiettivi analoghi o più ampi, il gruppo precedente può
essere archiviato per reindirizzare il traffico al nuovo gruppo. È quindi possibile reindirizzare il traffico al nuovo gruppo.
• I gruppi dei team possono essere archiviati quando un team cambia o quando i membri del team lasciano l'azienda. Le
discussioni del team vengono conservate per riferimento futuro.
La disattivazione dell'archiviazione automatica è utile per i gruppi che contengono informazioni importanti ma non vengono
aggiornati regolarmente. Si pensi ad esempio a un gruppo utilizzato per annunci relativi a tutta la società. Quando l'archiviazione
automatica viene disattivata, i gruppi che sono inattivi da oltre 90 giorni non verranno archiviati e gli utenti non perderanno alcun
post importante.
Archiviazione dei gruppi Chatter

Archiviare manualmente un gruppo o modificare le impostazioni di archiviazione automatica.
Attivazione dei gruppi Chatter archiviati
I titolari dei gruppi, i responsabili dei gruppi e gli utenti con autorizzazione "Modifica tutti i dati" possono attivare un gruppo Chatter
archiviato dalla pagina dei dettagli del gruppo.

Archiviare manualmente un gruppo o modificare le impostazioni di archiviazione automatica.
EDIZIONI
Salesforce esegue una revisione mensile dell'attività dei feed nei gruppi. Se nel feed di un gruppo
non compaiono nuovi post o commenti per 90 giorni consecutivi, il gruppo viene archiviato Disponibile in: Salesforce
automaticamente. La menzione di un gruppo non conta come attività del feed e non ritarda Classic (non in tutte le
l'archiviazione del gruppo. I titolari dei gruppi, i responsabili dei gruppi e gli utenti con autorizzazione organizzazioni) e Lightning
"Modifica tutti i dati" possono archiviare manualmente o modificare le impostazioni di archiviazione Experience
automatica dei gruppi in qualsiasi momento. Disponibile in: Essentials
1. Fare clic su Impostazioni gruppo nella pagina dei dettagli del gruppo in Salesforce Classic. In Edition, Group Edition,
Lightning Experience, fare clic su Modifica gruppo dai pulsanti nell'intestazione del gruppo. Enterprise Edition,
2. Configurare l'archiviazione per il gruppo in uno due modi disponibili:
• Per archiviare immediatamente il gruppo, fare clic su Archivia. Unlimited Edition, Contact
• Selezionare Archivia questo gruppo in assenza di post o commenti per 90 giorni e Manager Edition e
fare clic su Salva per impostare l'archiviazione automatica. Developer Edition
Dopo aver archiviato un gruppo:

• Il publisher sulla pagina del gruppo viene nascosto e i membri non possono creare post né condividere file nel gruppo.
• Il gruppo non viene più visualizzato nel filtro Gruppi attivi nella scheda Gruppi.
151
• I post e i commenti precedenti del gruppo non vengono più visualizzati nel feed Chatter a meno che qualcuno non aggiunga un
commento. I post con i nuovi commenti vengono visualizzati nel feed Tutta la società (Salesforce Classic) e nel feed Elementi che
seguo di ciascun membro del gruppo. Vengono visualizzati nel feed Dati salienti sulla società (Lightning Experience), a seconda della
classificazione di popolarità e del coinvolgimento del post (ad esempio Mi piace, commenti e visualizzazioni).
Utilizzare il filtro Gruppi archiviati personali nell'elenco Gruppi per trovare i gruppi archiviati di cui si è titolari, che si gestiscono o a
cui si appartiene. È inoltre possibile utilizzare la ricerca globale per trovare i gruppi archiviati o i contenuti associati. I gruppi archiviati
non vengono conteggiati nel limiti sull'appartenenza ai gruppi.
Nota:
• I membri del gruppo non ricevono notifiche via email quando viene archiviato o attivato un gruppo Chatter di cui sono titolari,
che gestiscono o a cui appartengono.
• Se l'amministratore disabilita l'archiviazione per i gruppi, non sarà possibile archiviare i gruppi o modificare le impostazioni
dell'archiviazione automatica. È possibile riattivare i gruppi archiviati in qualsiasi momento, anche se l'archiviazione è stata
disabilitata.
VEDERE ANCHE:

I titolari dei gruppi, i responsabili dei gruppi e gli utenti con autorizzazione "Modifica tutti i dati"
EDIZIONI
possono attivare un gruppo Chatter archiviato dalla pagina dei dettagli del gruppo.
1. Passare al gruppo archiviato che si desidera attivare. Disponibile in: Salesforce
• Per trovare i gruppi archiviati di cui si è titolari, che si gestiscono o a cui si appartiene,
utilizzare il filtro Gruppi archiviati personali nella visualizzazione elenco Gruppi.
Experience
• Per trovare altri gruppi archiviati, utilizzare la ricerca globale, eseguire un rapporto o rivolgersi
al proprio amministratore per l'assistenza. Disponibile in: Essentials
2. Nella pagina dei dettagli del gruppo, fare clic su Attiva. Enterprise Edition,
È anche possibile attivare un gruppo archiviato dalla pagina delle impostazioni del gruppo. Professional Edition,
Dopo che un gruppo archiviato viene riattivato, viene visualizzata la pagina dei dettagli del gruppo. Unlimited Edition, Contact
Viene abilitato il publisher Chatter in modo che i membri possano creare post e condividere file Manager Edition e
con il gruppo. Developer Edition
Nota:
• I membri del gruppo non ricevono notifiche via email quando viene archiviato o attivato
un gruppo Chatter di cui sono titolari, che gestiscono o a cui appartengono.
• È possibile attivare solo un gruppo alla volta. Per attivare più gruppi contemporaneamente,
utilizzare l'API di Salesforce.
VEDERE ANCHE:
152
Eliminazione dei gruppi Chatter

Eliminando un gruppo in modo permanente vengono eliminati tutti gli aggiornamenti del gruppo,
EDIZIONI
inclusi i post dei feed e qualsiasi link pubblicato nel gruppo. Per eliminare un gruppo, è necessario
essere il titolare del gruppo oppure un utente in possesso dell'autorizzazione Modifica tutti i dati. Disponibile in: Salesforce
I responsabili del gruppo non possono eliminare un gruppo. Classic (non in tutte le
Suggerimento: per conservare i dati del gruppo come riferimento da utilizzare in futuro,
Experience
archiviare i gruppi anziché eliminarli.
In Lightning Experience, per eliminare un gruppo fare clic su Elimina gruppo dai pulsanti nel Disponibile in: Essentials
riquadro evidenziazioni del gruppo. Edition, Group Edition,
Enterprise Edition,
In Salesforce Classic: Professional Edition,
1. Nella pagina dei dettagli di un gruppo, fare clic su Impostazioni gruppo. Performance Edition,
2. Fare clic su Elimina.
Manager Edition e
3. Fare clic su OK. Developer Edition
Quando si elimina un gruppo contenente file, non vengono eliminati i file, ma solo i riferimenti ad
essi. Il file viene conservato nella posizione originale. Ad esempio, si possono vedere i file di cui si
è titolari applicando il filtro Di mia proprietà nella pagina iniziale File. Se i file sono stati pubblicati nel gruppo e non condivisi in altre
posizioni, l'eliminazione del gruppo determina anche l'eliminazione dei riferimenti ai file. I file rimangono nel filtro Di mia proprietà
del loro titolare nella pagina iniziale File, dove rimangono privati, ma possono essere condivisi in un secondo tempo.
VEDERE ANCHE:
Uso dei gruppi Chatter

Per utilizzare al meglio i propri gruppi, è utile capire le informazioni che offrono e i vari modi per
EDIZIONI
interagire con loro.
Informazioni per l'uso del proprio gruppo Chatter Classic (non in tutte le
Per visualizzare gli aggiornamenti, i file e i membri del gruppo, fare clic sul nome di un gruppo organizzazioni) e Lightning
in un feed, nell'elenco Gruppi, o sul profilo di qualcuno. Experience
Visualizzazione dell'appartenenza ai gruppi Chatter Disponibile in: Essentials

Enterprise Edition,
La sezione Membri nella pagina dei dettagli di un gruppo Chatter mostra tutti i membri del Professional Edition,
gruppo, inclusi i membri clienti. Performance Edition,
Gruppi consigliati in Chatter Unlimited Edition, Contact
Chatter consiglia i gruppi a cui l'utente potrebbe essere interessato a partecipare. Manager Edition e
Developer Edition
Utilizzo dell'email per inviare post ai gruppi Chatter
In Salesforce Classic, è possibile inviare tramite email i post ai gruppi Chatter ai quali si ha accesso.
Inserimento di un annuncio in un gruppo Chatter
Inserire annunci del gruppo per evidenziare messaggi importanti nella pagina del gruppo.
153

In Salesforce Classic, l'elenco File del gruppo mostra i file pubblicati di recente di un gruppo.
Informazioni per l'uso del proprio gruppo Chatter

Per visualizzare gli aggiornamenti, i file e i membri del gruppo, fare clic sul nome di un gruppo in
EDIZIONI
un feed, nell'elenco Gruppi, o sul profilo di qualcuno.
La quantità di dettagli visualizzata e i tipi di operazioni che si possono eseguire nella pagina di un Disponibile in: Salesforce
gruppo dipendono da alcuni fattori: il tipo di gruppo, l'appartenenza, la titolarità o la responsabilità Classic (non in tutte le
del gruppo e il ruolo dell'utente nel gruppo hanno effetto sulle operazioni che si possono eseguire. organizzazioni) e Lightning
Experience
Non membri di gruppi pubblici Disponibile in: Essentials

Se si sta visualizzando la pagina dei dettagli di un gruppo pubblico del quale non si è membri, è
Enterprise Edition,
possibile:: Professional Edition,
Inserire post e commenti Performance Edition,
Pubblicare un aggiornamento o aggiungere un commento e fare clic su Condividi. Unlimited Edition, Contact
Manager Edition e
Entrare nel gruppo
Developer Edition
Per entrare nel gruppo, fare clic su Entra.
Visualizzare la descrizione e le informazioni relative al gruppo.
La descrizione e le informazioni relative al gruppo sono visualizzate in una colonna separata, accanto al feed.
Visualizzare i membri del gruppo
La sezione Membri gruppo mostra i membri attuali del gruppo, inclusi i clienti esterni che sono membri del gruppo.
Visualizzare, scaricare e cercare i file inviati al gruppo
I file inviati al feed del gruppo o condivisi con il gruppo sono visualizzati nella sezione File del gruppo.
Visualizzare gli argomenti di cui sta parlando il gruppo
Gli argomenti del gruppo vengono visualizzati sotto i post nel feed del gruppo.
Cercare informazioni sul gruppo
Per cercare informazioni sul gruppo, fare clic su sopra il feed.
Non membri di gruppi privati

Se si sta visualizzando la pagina dei dettagli di un gruppo privato di cui non si è membri, è possibile soltanto:
Chiedere di entrare nel gruppo
Per chiedere di entrare in un gruppo, fare clic su Chiedi di entrare. Con questa azione si invia un messaggio email al titolare e ai
responsabili del gruppo privato.
Visualizzare la foto e la descrizione del gruppo
La descrizione del gruppo viene visualizzata sotto la foto del gruppo.
Visualizzare i membri del gruppo
La sezione Membri gruppo mostra i membri attuali del gruppo, inclusi eventuali clienti esterni che sono membri del gruppo.
Non membri di gruppi non elencati

Se non si è membri di un gruppo non elencato, non è possibile visualizzare la pagina dei dettagli del gruppo.
154
Membri di gruppi pubblici, privati e non elencati

Se si è membri di un gruppo pubblico, privato o non elencato è anche possibile:
Modificare le impostazioni email e le notifiche all'interno dell'applicazione per l'app mobile Salesforce
In Salesforce Classic, fare clic su Inviami un messaggio... per ricevere messaggi email in merito alle attività del gruppo, ogni volta
che qualcuno invia un post, quotidianamente o settimanalmente. La selezione di Ogni post attiva anche le notifiche all'interno
dell'applicazione per i gruppi nell'app mobile Salesforce. Per non ricevere più messaggi email e notifiche mobili in merito alle attività
del gruppo, fare clic su Disattiva email di gruppo. Per modificare tutte le impostazioni email di Chatter, fare clic su Impostazioni
email.
In Lightning Experience, fare clic su Notifiche per email dal riquadro evidenziazioni del gruppo per modificare le impostazioni
email del proprio gruppo.
Nota: gli aggiornamenti del gruppo appaiono nelle notifiche all'interno dell'applicazione. Quando qualcuno crea un post del
gruppo, vengono visualizzati il post e l'immagine del singolo utente. Quando si seleziona l'immagine, si passa alla pagina del
profilo dell'utente. Se più utenti creano post in un breve periodo di tempo, viene visualizzata l'immagine del gruppo. Quando
si seleziona l'immagine, si accede alla pagina del gruppo.
Invitare persone
Se l'amministratore ha abilitato gli inviti, fare clic su Invita persone per invitare persone a entrare nel gruppo. Per i gruppi privati,
solo il responsabile del gruppo, il titolare del gruppo e gli utenti che dispongono dell'autorizzazione Modifica tutti i dati possono
invitare le persone. Per i gruppi non elencati, solo il responsabile del gruppo, il titolare del gruppo e gli utenti che dispongono
dell'autorizzazione Gestisci gruppi non elencati possono invitare le persone.
Lasciare il gruppo
Per uscire da un gruppo o ritirare una richiesta di partecipazione a un gruppo privato, fare clic su . Per uscire da un gruppo di cui
si è titolari, è necessario innanzitutto assegnare un nuovo titolare.
Titolari e responsabili di gruppo

Se si è titolari o responsabili di un gruppo pubblico, privato o non elencato, è anche possibile:
Aggiungere o eliminare membri dal gruppo
Cambiare la foto del gruppo
Modifica impostazioni gruppo
Modificare la sezione Informazioni
Per aggiungere informazioni per i membri del gruppo, fare clic su Aggiungi informazioni o su nella sezione Informazioni. È
possibile personalizzare questa sezione, incluso il titolo.
Modificare la sezione Descrizione
Per aggiungere una descrizione del gruppo, fare clic su Aggiungi descrizione o su nella sezione Descrizione.
Cambia ruoli membri
Accettare o rifiutare le richieste dei gruppi privati
VEDERE ANCHE:
155
Visualizzazione dell'appartenenza ai gruppi Chatter

In Salesforce Classic, l'elenco Gruppi nel profilo mostra i gruppi Chatter a cui appartiene l'utente.
EDIZIONI
Per impostazione predefinita, l'elenco viene ordinato in base alla data dell'attività più recente. Nella
scheda Gruppi, è possibile entrare a far parte dei gruppi o crearli. È possibile anche visualizzare Disponibile in: Salesforce
l'elenco Gruppi nei profili di altre persone per vedere a quali gruppi appartengono. Classic (non in tutte le
organizzazioni)
Nota: sui profili delle altre persone, è possibile visualizzare l'appartenenza ai gruppi non
elencati solo nel caso in cui se ne sia anche membri. Disponibile in: Group
• Per visualizzare l'elenco completo in ordine alfabetico, fare clic su Mostra tutto. Edition, Professional
• Per visualizzare le altre voci dell'elenco, utilizzare i link Avanti e Indietro.
• Per uscire da un gruppo o ritirare una richiesta a entrare in un gruppo, fare clic su . Unlimited Edition, Contact
• Per entrare in un gruppo pubblico nell'elenco dei gruppi di un'altra persona, fare clic su Entra. Manager Edition e
Developer Edition
• Per inviare una richiesta di entrata in un gruppo privato nell'elenco dei gruppi di un'altra persona,
fare clic su Chiedi di entrare.
VEDERE ANCHE:

La sezione Membri nella pagina dei dettagli di un gruppo Chatter mostra tutti i membri del gruppo,
EDIZIONI
inclusi i membri clienti.
1. Per visualizzare l'elenco completo dei membri del gruppo in ordine alfabetico, fare clic su Mostra Disponibile in: Salesforce
tutto. Classic (non in tutte le
Nella finestra Membri è possibile: organizzazioni) e Lightning
Experience
• Filtrare l'elenco per visualizzare tutti i membri, i responsabili o il titolare
• Utilizzare i link Avanti e Indietro per visualizzare le altre voci dell'elenco
• Effettuare la ricerca utilizzando la casella di ricerca Trova membri Enterprise Edition,
• Per iniziare a seguire o smettere di seguire qualcuno, fare clic su Segui o su accanto al Professional Edition,
nome. Performance Edition,
Non è possibile seguire i clienti.
Manager Edition e
Developer Edition
2. Per chiudere la finestra, fare clic su Chiudi.
156
Gruppi consigliati in Chatter

Chatter consiglia i gruppi a cui l'utente potrebbe essere interessato a partecipare.
EDIZIONI
I consigli vengono forniti in base:
• Alla popolarità del gruppo, determinata dal numero di membri
• Al numero di persone che si stanno seguendo nel gruppo (Chatter consiglia i gruppi con il organizzazioni)
maggior numero di membri che si stanno seguendo).
• Alla data di creazione del gruppo (se è stato creato nell'ultimo mese)
Per vedere un elenco completo dei consigli, fare clic su Altro nella sezione Consigli. Se non vengono Edition, Enterprise Edition,
visualizzati i gruppi consigliati, significa che l'utente è già membro di tutti i gruppi consigliati. Passare Performance Edition,
il mouse sopra ai consigli e fare clic su per scartarli. Non verranno più visualizzati. Unlimited Edition, Contact
Manager Edition e
Developer Edition
Utilizzo dell'email per inviare post ai gruppi Chatter

In Salesforce Classic, è possibile inviare tramite email i post ai gruppi Chatter ai quali si ha accesso.
EDIZIONI
Se l'amministratore ha abilitato questa funzione, è possibile inviare tramite email i post a qualsiasi
gruppo pubblico. L'amministratore può consentire all'utente di includere gli allegati. È possibile Disponibile in: Salesforce
inviare tramite email post a un gruppo privato o non elencato solo se si è membri di quel gruppo. Classic (non in tutte le
Utilizzare l'indirizzo email associato al proprio account utente Salesforce. organizzazioni)
1. Per aprire un'email vuota da inviare al gruppo dal proprio client di email locale, andare alla Disponibile in: Group
pagina dei dettagli del gruppo e fare clic su Invia per email sotto alla descrizione del gruppo. Edition, Professional
2. Immettere il messaggio nel corpo dell'email, includendo gli allegati se necessario, e inviare
l'email.
Gli allegati all'email vengono aggiunti come file in Chatter e condivisi con il gruppo. Manager Edition e
Developer Edition
Il contenuto del messaggio viene visualizzato come post nella pagina dei dettagli del gruppo.
Eventuali hashtag inclusi nel corpo del messaggio (ad esempio, #TeamExcellence) vengono convertiti
in argomenti nel post. Se si include più di un allegato, il primo allegato viene aggiunto come parte
del post e gli altri vengono aggiunti nei commenti.
Suggerimento: Salvare l'indirizzo email del gruppo come referente nel client di posta o nel dispositivo mobile per accedere più
facilmente in futuro. Se si copia e incolla il mailto: trattandosi di un collegamento diretto al campo email del referente, alcuni client
di email potrebbero considerare non valido il link e impedire all'utente di inviare email al referente. Provare a eliminare il nome
del gruppo parentetico dalla prima parte dell'indirizzo email. Ad esempio, eliminare (Gruppo personale) da (Gruppo
personale)0f9b000000004cmkaq@post.k-pxyvmac.kp0.chatter.salesforce.com.
Le seguenti limitazioni sono valide per l'invio di post a un gruppo via email:
• Il limite di 10.000 caratteri per i post di Chatter è valido per i post creati utilizzando l'email. Qualsiasi testo che nel messaggio superi
questo limite non verrà incluso nel post.
• La dimensione massima del messaggio è 25 MB, incluso il testo e gli allegati.
• L'oggetto dell'email non è incluso nel post.
• È possibile creare post di testo utilizzando l'email e includere link nel testo. È possibile anche includere un massimo di 25 allegati.
Non è possibile menzionare persone, creare sondaggi o assegnare titoli ai link quando si inviano post al gruppo via email.
• La formattazione a livello di carattere, ad esempio l'utilizzo del grassetto o di caratteri di dimensioni diverse, non è supportata.
157
• Gli indirizzi email devono essere univoci a livello del gruppo. Si supponga che più profili utente dell'organizzazione utilizzino il
medesimo indirizzo email. Se quell'indirizzo viene utilizzato per inviare post a un gruppo, il profilo utente associato a quel gruppo
specifico viene utilizzato per il post. Se l'indirizzo email è condiviso da più profili utente dello stesso gruppo, l'email viene bloccata.
• Il testo della firma è considerato parte del post. Le firme predefinite inserite dai dispositivi mobili come Inviato da iPhone
vengono automaticamente rimosse. Prima di inviare l'email, eliminare le firme personalizzate e ogni eventuale parte di testo aggiuntivo
che non si desidera inviare a Chatter. Oppure, aggiungere una linea di separazione nella parte superiore della firma in modo che
venga automaticamente rimossa. La riga di separazione deve contenere almeno uno dei seguenti caratteri:
– Un trattino (-)
– Il segno uguale (=)
– Un carattere di sottolineatura (_)
È anche possibile utilizzare qualsiasi combinazione di questi caratteri o sequenze doppio trattino-spazio (-- ), che rispettano RFC
3676 4.3.
Inserimento di un annuncio in un gruppo Chatter

Inserire annunci del gruppo per evidenziare messaggi importanti nella pagina del gruppo.
EDIZIONI
Nota: Per impostazione predefinita, i gruppi utilizzano il layout publisher globale. Se l'azione
Annuncio non viene visualizzata nei gruppi, chiedere all'amministratore di sostituire il layout Disponibile in: Salesforce
publisher globale e aggiungere l'azione Annuncio a un layout publisher di un gruppo Classic (non in tutte le
personalizzato.
Experience
Solo i titolari del gruppo, i responsabili del gruppo e gli utenti che dispongono dell'autorizzazione
"Modifica tutti i dati" possono pubblicare ed eliminare annunci del gruppo. Disponibile in: Essentials
1. Nella pagina del gruppo, fare clic su Annuncio nel publisher. Professional Edition,
2. Immettere il proprio annuncio. Il limite di caratteri è 5.000 ed è possibile includere link o Enterprise Edition,
menzionare utenti e gruppi. A causa delle limitazioni di spazio, sulla pagina del gruppo vengono Performance Edition,
visualizzati circa 137 caratteri dell'annuncio. Gli utenti possono fare clic su Altro per visualizzare Unlimited Edition, Contact
il resto del messaggio. Manager Edition e
Developer Edition
3. Specificare una data di scadenza per l'annuncio.
Un annuncio del gruppo viene visualizzato fino alle ore 23:59 della data di scadenza selezionata, a meno che non venga sostituito da
un nuovo annuncio del gruppo. Nel feed del gruppo, gli utenti possono discutere, esprimere il "Mi piace" e inserire commenti sugli
annunci. Quando si pubblica un annuncio, i membri del gruppo ricevono una notifica tramite email, come avviene per gli altri post, a
seconda delle impostazioni di notifica.
Eliminando il post del feed si elimina l'annuncio. Da Salesforce Classic è possibile rimuovere l'annuncio dalla pagina del gruppo senza
eliminare il post del feed. Fare clic su nella parte superiore dell'annuncio e quindi selezionare l'opzione per scartare il banner.
Nota: Il testo RTF non è attualmente supportato negli annunci Chatter. Anche se l'utente modifica il post del feed correlato per
aggiungere testo RTF, le nuove modifiche non vengono applicate alla scheda degli annunci.
Invio di notifiche tramite email per gli annunci
Per gli annunci dei gruppi, i titolari e i responsabili del gruppo possono inviare notifiche tramite email a tutti i membri del gruppo,
indipendentemente dalle loro impostazioni di notifica. In precedenza, le notifiche venivano inviate unicamente ai membri del gruppo
che avevano accettato esplicitamente di ricevere le notifiche per ogni post. Per usare la funzione di invio email, i titolari e i responsabili
del gruppo necessitano dell'autorizzazione "Invia email di annunci". Per informare tutti i membri del gruppo, selezionare Invia per email
a tutti i membri del gruppo accanto alla data di scadenza dell'annuncio.
158
Nota: la funzione Invia per email a tutti i membri del gruppo è disponibile solo per i gruppi che contano meno di 10.000
membri.

In Salesforce Classic, l'elenco File del gruppo mostra i file pubblicati di recente di un gruppo.
EDIZIONI
Per vedere le opzioni disponibili, passare il mouse sopra al nome del file. Per andare alla pagina dei
dettagli di un file, fare clic sul nome del file. Per espandere l'elenco dei file, fare clic su Mostra tutto. Disponibile in: Salesforce
Nell'elenco dei file è possibile: Classic (non in tutte le
organizzazioni)
• Visualizzare un elenco completo dei file inviati a un gruppo, cercare un file specifico ed eseguire
azioni su un file. Disponibile in: Group
• Cercare i file che sono stati inviati al gruppo. L'elenco comprende i file allegati al feed Chatter Edition, Professional
del gruppo dall'utente e da altre persone. Edition, Enterprise Edition,
• Caricare i file privati o caricare e condividere i file con persone, gruppi o tramite un link. Unlimited Edition, Contact
• Visualizzare in anteprima un file senza scaricarlo. Manager Edition e
• Seguire un file e ricevere aggiornamenti su di esso nel feed di Chatter. Per non ricevere più gli Developer Edition
aggiornamenti su un file, fare clic su accanto al file che si sta seguendo (richiede Chatter).
• Per scaricare, condividere, ottenere un link pubblico, visualizzare i dettagli del file, caricare una
nuova versione, modificare i dettagli del file ed eliminare file, fare clic su .
• Per visualizzare la pagina dei dettagli di un file, fare clic sul nome del file.
• Per visualizzare il profilo del titolare di un file, fare clic sul suo nome.
Nota:
• I file di dimensioni superiori a 25 MB, i tipi di file sconosciuti, i file protetti da password e i file PDF protetti non possono essere
visualizzati in anteprima. Per i file che non si possono visualizzare in anteprima, nei feed o nelle visualizzazioni elenco non è
disponibile l'opzione Anteprima e nei feed i file vengono visualizzati con icone di file generici. Alcune funzionalità di Microsoft
Office 2007 non sono visualizzate correttamente nelle anteprime. Se un file può essere visualizzato in anteprima ma non è
disponibile alcuna anteprima, contattare l'amministratore Salesforce chiedendogli di rigenerare l'anteprima.
• I file privi di estensione o con estensione non riconosciuta vengono visualizzati come "sconosciuti" nella colonna Tipo.
VEDERE ANCHE:
159
Record nei gruppi Chatter

È possibile interagire con i propri record tramite i gruppi Chatter. Ad esempio, si possono creare,
EDIZIONI
aggiungere e rimuovere record da un gruppo
Creazione di record nei gruppi Chatter Classic (non in tutte le
Utilizzare il publisher del gruppo per creare record nei gruppi Chatter. organizzazioni) e Lightning
Experience
Come rendere i record disponibili nei gruppi Chatter
Aggiungere record ai gruppi per poter collaborare e discutere dei record a livello di team. Disponibile in: Essentials
Rimozione dei record dai gruppi Chatter Enterprise Edition,
Rimuovere i record che non vengono più utilizzati dai gruppi Chatter. Professional Edition,
Manager Edition e
Developer Edition
Creazione di record nei gruppi Chatter

Utilizzare il publisher del gruppo per creare record nei gruppi Chatter.
EDIZIONI
Le azioni disponibili all'utente nel publisher del gruppo dipendono da alcuni elementi:
• Le autorizzazioni di cui dispone
• Il suo ruolo nel gruppo organizzazioni) e Lightning
• Il tipo di gruppo Experience
• Il modo in cui l'amministratore ha configurato il publisher del gruppo Disponibile in: Essentials
Di seguito sono riportate alcune considerazioni relative ai record nei feed del gruppo: Edition, Group Edition,
Enterprise Edition,
• A seconda di come l'amministratore configura il layout publisher del gruppo, è possibile creare
record account, referente, lead, opportunità, contratto, campagna, caso e oggetto personalizzato.
Non sono supportati altri oggetti. Unlimited Edition, Contact
• Quando si crea un record in un gruppo, viene visualizzato un post di creazione del record in Manager Edition e
diverse posizioni. Ad esempio, viene visualizzato nel feed del gruppo, nel profilo dell'utente, Developer Edition
nel feed del record e nel feed Chatter dell'azienda. Solo gli utenti provvisti delle autorizzazioni
necessarie (tramite licenza, profilo, autorizzazioni e regole di condivisione) possono visualizzare
AUTORIZZAZIONI
il record e il post del feed di creazione del record.
UTENTE
Suggerimento: Per visualizzare i post di creazione dei record, impostare il filtro del feed
del gruppo su Mostra tutti gli aggiornamenti. Per creare un record nei
gruppi Chatter:
• Tutti i commenti sul post di creazione del record vengono visualizzati nel feed del gruppo. Nel • Crea per l'oggetto
feed del gruppo, vengono visualizzati i commenti effettuati nel feed del record e dagli utenti
che non fanno parte del gruppo.
Ad esempio, John crea un record in un gruppo privato. Il post di creazione del record viene visualizzato nel feed del gruppo e nel
feed del record. Sally non fa parte del medesimo gruppo privato, ma ha accesso alla pagina dei dettagli del record e al feed del
record. Sally aggiunge un commento al post di creazione del record nel feed del record e questo appare nel feed del gruppo privato.
• La visibilità dei record nei gruppi rispetta le autorizzazioni utente e le regole di accesso per la condivisione dell'organizzazione. I
membri dei gruppi con le autorizzazioni appropriate possono visualizzare il record e inserire commenti da qualsiasi contesto. Ad
160
esempio, possono inserire commenti in un gruppo, nel profilo del titolare, nella pagina dei dettagli del record, nel feed Chatter della
società.
I membri dei gruppi senza autorizzazioni, ad esempio gli utenti Chatter Free, non possono visualizzare il record o il feed del record
nel gruppo né altrove.
• Non è possibile creare record nei gruppi che consentono l'accesso ai clienti.
• Se l'amministratore ha abilitato anche la possibilità di aggiungere record ai gruppi:
– La creazione di un record all'interno di un gruppo crea automaticamente una relazione gruppo-record. La relazione è la stessa
di quando si aggiunge un record esistente.
– L'elenco dei record del gruppo visualizza i record creati dall'utente oltre ai record aggiunti dall'utente.
È possibile rimuovere i record dai gruppi Chatter.
Come rendere i record disponibili nei gruppi Chatter

Aggiungere record ai gruppi per poter collaborare e discutere dei record a livello di team.
EDIZIONI
1. Dal publisher del gruppo, fare clic su Aggiungi record.
Nota: Se non si visualizza questa opzione, chiedere all'amministratore di includere Classic (non in tutte le
l'azione Aggiungi record nel publisher del gruppo. Non è possibile aggiungere record ai organizzazioni) e Lightning
gruppi che consentono l'accesso ai clienti. Experience
2. Dall'elenco Record, selezionare un tipo di record. Disponibile in: Essentials
È possibile aggiungere record account, referente, lead, opportunità, contratto, campagna, caso Edition, Group Edition,
e oggetto personalizzato. Non sono supportati altri oggetti. Professional Edition,
Enterprise Edition,
3. Performance Edition,
Nel campo di ricerca vuoto, digitare il nome del record da cercare e fare clic su . Per cercare
tutti i record disponibili del tipo selezionato, lasciare il campo vuoto. Manager Edition e
4. Dall'elenco dei risultati della ricerca, selezionare il record da aggiungere al gruppo. Developer Edition
5. Fare clic su Crea.
Un messaggio di esito positivo conferma l'aggiunta del record al gruppo. Il record viene visualizzato AUTORIZZAZIONI
nell'elenco Record di gruppo. Se l'elenco correlato Gruppi viene visualizzato nella pagina dei dettagli UTENTE
del record, è possibile visualizzare l'elenco dei gruppi a cui è associato il record. Non esiste un limite
Per visualizzare un record in
per il numero di record che è possibile aggiungere a un gruppo.
un gruppo o aggiungere un
Nota: L'aggiunta di un record a un gruppo non ne influenza la visibilità. Solo gli utenti record a un gruppo:
provvisti delle autorizzazioni necessarie (tramite licenza, profilo, insiemi di autorizzazioni o • Lettura per il record
condivisione) possono visualizzare i record in un gruppo. Ad esempio, gli utenti Chatter Free • Accedere al gruppo
non visualizzano alcun record nei gruppi. O, ancora, un utente autorizzato a visualizzare solo
account e referenti non può visualizzare alcun record caso nel gruppo. Le autorizzazioni
possono influire sul fatto che gli utenti visualizzino meno record di quelli indicati dal conteggio
effettivo nell'elenco dei record del gruppo.
Esempio: Di seguito sono riportati alcuni modi per utilizzare i gruppi Chatter per collaborare sui record a cui si sta lavorando.
• Un team di vendita che lavora a un account può tenere traccia delle opportunità correlate, dei referenti e dei lead in un gruppo.
I membri del team con le apposite autorizzazioni possono accedere ai record direttamente dal gruppo. I nuovi membri del
team possono utilizzare il gruppo come punto di riferimento unico per acquisire familiarità con la cronologia delle discussioni
in merito all'account e ai suoi record secondari.
161
• I team di assistenza ai clienti possono utilizzare i gruppi per tenere traccia dei casi di cui si occupano. Il gruppo può quindi
diventare il forum del team per monitorare i casi, discutere delle possibili soluzioni e analizzare le tendenze nelle aree di
problemi comuni.
• I team di marketing possono utilizzare i gruppi per tenere traccia delle campagne, pianificare gli eventi e discutere dei lead e
referenti potenziali da invitare a un evento. I gruppi sono anche un ottimo strumento per collaborare sui contenuti di marketing
o sugli elementi relativi alle campagne.
Rimozione dei record dai gruppi Chatter

Rimuovere i record che non vengono più utilizzati dai gruppi Chatter.
EDIZIONI
Chiunque disponga dell'accesso al record in un gruppo può rimuovere quel record dal gruppo.
1. Nella pagina dei dettagli del gruppo, fare clic su Mostra tutto accanto all'elenco dei record del
gruppo.
organizzazioni)
Nota: L'elenco dei record del gruppo viene visualizzato nella pagina dei dettagli del
gruppo solo se l'amministratore consente all'utente di aggiungere record esistenti ai
gruppi. Edition, Enterprise Edition,
2. Se lo si desidera, selezionare un'opzione dall'elenco Filtra per, in modo da visualizzare i record
di quel tipo.
Manager Edition e
3. Identificare il record da rimuovere, quindi fare clic su Rimuovi accanto al nome del record. Developer Edition
La rimozione di un record da un gruppo elimina la relazione gruppo-record, ma non il record stesso.
Non rimuove il record. La relazione gruppo-record può essere ripristinata dal Cestino. AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per rimuovere record dai

gruppi:
• Lettura per l'oggetto
• Accedere al gruppo
Messaggi privati
Utilizzare i messaggi Chatter per comunicazioni private sicure con altri utenti di Chatter.
Messaggi Chatter
In Salesforce Classic, inviare una domanda a un'altra persona privatamente, oppure comunicare con un gruppo limitato di persone.
I messaggi sono utili quando una discussione non è rilevante per tutte le persone con le quali si lavora. I messaggi consentono anche
di informare altre persone quando un file viene condiviso con loro.
Ricerche di messaggi Chatter
Invio di messaggi Chatter
In Salesforce Classic, utilizzare i messaggi Chatter per comunicare privatamente.
162
Messaggi Chatter
In Salesforce Classic, inviare una domanda a un'altra persona privatamente, oppure comunicare
EDIZIONI
con un gruppo limitato di persone. I messaggi sono utili quando una discussione non è rilevante
per tutte le persone con le quali si lavora. I messaggi consentono anche di informare altre persone Disponibile in: Salesforce
quando un file viene condiviso con loro. Classic (non in tutte le
I messaggi non sono visualizzati nel proprio feed, nel proprio profilo, nei risultati delle ricerche organizzazioni)
globali né in altre aree di Chatter che siano visibili pubblicamente.
Aprire la pagina Messaggi personali facendo clic sul link Messaggi nella scheda Chatter. Nella Edition, Enterprise Edition,
pagina Messaggi personali, è possibile: Professional Edition,
• Visualizzare il messaggio più recente di ogni conversazione. Il messaggio più recente viene
visualizzato all'inizio dell'elenco.
Manager Edition e
• Visualizzare la fotografia della persona che ha inviato il messaggio più recente. Developer Edition
• Verificare se vi sono dei messaggi non letti ( ).
• Verificare se si è inviata la risposta più recente ( ).
• Per visualizzare la cronologia completa di tutti i messaggi scambiati in una conversazione, fare clic su qualsiasi messaggio.
• Inviare un messaggio facendo clic su Nuovo messaggio.
I messaggi sono organizzati in conversazioni. La conversazione è definita dalla combinazione unica delle persone che vi partecipano.
Ad esempio, si supponga di inviare un messaggio a S. Sabelli. Quando S. Sabelli risponde, la risposta continua la conversazione a due.
Ogni nuovo messaggio che si invia a S. Sabelli, anche in merito a un altro argomento, continuerà la stessa conversazione. Nel corso del
tempo si crea una lunga cronologia delle conversazioni con S. Sabelli, che conterrà tutti i messaggi scambiati con lei. Si supponga ora
di inviare un messaggio a S. Sabelli e G. Bianchi. Tale messaggio viene considerato come facente parte di una conversazione separata
con S. Sabelli e G. Bianchi. Quando S. Sabelli risponde, la risposta continua nella conversazione tra l'utente, S. Sabelli e G. Bianchi anziché
in una conversazione a due con S.
Durante l'uso dei messaggi Chatter, tenere presenti questi suggerimenti per l'utilizzo.
• È possibile inviare messaggi a chiunque nella propria organizzazione Chatter, a prescindere dagli utenti che si seguono o da cui si
viene seguiti, dai gruppi a cui si appartiene o dal fatto che il destinatario sia un cliente.
• Le conversazioni possono includere un massimo di 10 persone (incluso l'utente). Non è possibile inviare un messaggio a se stessi.
• I partecipanti a una conversazione vengono determinati quando qualcuno invia il primo messaggio della conversazione. Nessuno
può aggiungere o rimuovere persone dalla conversazione dopo che è stato inviato il primo messaggio.
• Man mano che le persone rispondono, il link Messaggi nella scheda Chatter mostra il numero di conversazioni che contengono
nuovi messaggi. Se l'utente riceve già le notifiche tramite email da Chatter, gli verrà anche automaticamente notificata la ricezione
di nuovi messaggi.
• I messaggi e le conversazioni non possono essere eliminati.
• Si supponga che, dopo avere letto i messaggi di una conversazione, si decida di contrassegnare la conversazione come "non letta".
È possibile farlo solo mediante l'API REST Connect e non mediante l'interfaccia utente.
163
Ricerche di messaggi Chatter

Per cercare persone e testo nei propri messaggi Chatter:
EDIZIONI
1. In Messaggi personali, digitare i termini della ricerca nella casella di ricerca sopra i messaggi.
Per la ricerca, tenere presenti questi semplici suggerimenti: Disponibile in: Salesforce
• Se si sta visualizzando l'elenco delle conversazioni, la ricerca trova le corrispondenze in tutte
organizzazioni)
le conversazioni. Se si sta visualizzando una sola conversazione, la ricerca trova le
corrispondenze solo all'interno di quella conversazione. Disponibile in: Group
• Se si cerca il nome di una persona (ad esempio giorgio bianchi) la ricerca restituisce Edition, Enterprise Edition,
due tipi di risultati. Si ricevono sia le conversazioni in cui Giorgio Bianchi è citato nel testo, Professional Edition,
sia quelle a cui partecipa. Se si cerca il proprio nome, la ricerca restituirà tutti i messaggi Performance Edition,
inviati e tutte le conversazioni in quanto si è partecipato a tutte le conversazioni.
Manager Edition e
• La ricerca di giorgio bi trova sia Giorgio Bini sia Giorgio Bianchi. Vengono Developer Edition
automaticamente cercati i termini che iniziano con giorgio bi come se l'utente avesse
immesso il carattere jolly * (asterisco) (giorgio bi*).
• Se si cerca il termine cliente, la ricerca restituirà le corrispondenze all'interno del testo dei messaggi. Le corrispondenze non
includono le persone identificate come clienti nell'elenco dei partecipanti di una conversazione.
2. Fare clic su Cerca.

3. Quando vengono visualizzati i risultati della ricerca è possibile:
• Perfezionare la ricerca digitando altri termini di ricerca, caratteri jolly o operatori.
• Se inizialmente è stata eseguita la ricerca in tutte le conversazioni, fare clic su un messaggio per visualizzare tutta la conversazione.
Se vengono trovate corrispondenze con i nomi presenti nell'elenco dei partecipanti e alla conversazione hanno partecipato molte
persone, le corrispondenze potrebbero non essere visibili perché l'elenco dei partecipanti non mostra i nomi di tutti. Ciò significa
che la conversazione comparirà tra i risultati ma il nome evidenziato potrebbe non essere visibile.
Per cancellare i termini di ricerca, fare clic su . Chatter cancella automaticamente la ricerca precedente quando si inserisce una risposta,
si invia un nuovo messaggio o si esce da Messaggi personali.
VEDERE ANCHE:
Condivisione di file con le persone in Salesforce Classic
Invio di messaggi Chatter

In Salesforce Classic, utilizzare i messaggi Chatter per comunicare privatamente.
EDIZIONI
Per inviare un messaggio di Chatter:
1. Creare il messaggio da una delle seguenti posizioni:
• Fare clic sul link Messaggi nella scheda Chatter e quindi su Nuovo messaggio in Messaggi organizzazioni)
personali.
• Aprire il profilo di una persona facendo clic sul suo nome in un punto qualsiasi in Chatter
e quindi fare clic su Invia un messaggio. Edition, Enterprise Edition,
• Fare clic su Invia un messaggio nell'area evidenziata quando si passa il mouse sopra il Performance Edition,
nome di una persona. Unlimited Edition, Contact
• Durante la visualizzazione della cronologia completa di messaggi in una conversazione, Manager Edition e
utilizzare la casella di testo sotto il messaggio più recente per inviare una risposta. Developer Edition
164
• Se le risposte per email a Chatter sono abilitate, quando si visualizza una notifica tramite email di un messaggio ricevuto, sarà
possibile rispondere al messaggio email.
Condividere un file con altre persone è un altro sistema per inviare un messaggio di Chatter. Quando si condivide un file, i destinatari
ricevono automaticamente una notifica relativa al file condiviso con eventuali altre informazioni specificate da chi l'ha condiviso.
2. Se si è partiti dalla finestra di dialogo Invia un messaggio, è possibile aggiungere nomi all'elenco dei destinatari. Digitare un nome
nel campo A e fare clic sul nome per selezionarlo. Aggiungere altre persone alla conversazione immettendo altri nomi.
Se si sta rispondendo nell'ambito di una conversazione o tramite email, non è possibile modificare le persone che partecipano alla
conversazione.
3. Scrivere il messaggio. I messaggi possono contenere fino a 10.000 caratteri.

4. Inviare il messaggio utilizzando il metodo appropriato:
• Nella finestra di dialogo Invia un messaggio, fare clic su Invia.
• Se si sta inviando la risposta in una conversazione, fare clic su Rispondi (o Rispondi a tutti se la conversazione include più
destinatari).
• Se si sta rispondendo via email, utilizzare l'opzione Invia nell'applicazione di email.
Se il messaggio è il proseguimento di una conversazione esistente, la risposta viene aggiunta alla conversazione e visualizzata all'inizio
dell'elenco nei Messaggi personali. Se il messaggio è il primo di una nuova conversazione con quel particolare gruppo di destinatari, il
messaggio appare come nuova conversazione all'inizio dell'elenco Messaggi personali.
VEDERE ANCHE:
Domande Chatter
In caso di domande, utilizzare Domande Chatter per pubblicare una domanda nel proprio feed e seguire lo sviluppo delle risposte.
Panoramica di Domande Chatter

È possibile estendere il sito Experience Cloud self-service migliore possibile promuovendo la partecipazione internamente ed
esternamente con le domande in Chatter.
Visualizzazione di Domande simili e Articoli simili in Chatter
In Salesforce Classic è possibile ridurre i contenuti duplicati visualizzando domande simili e articoli di Salesforce Knowledge pertinenti.
In Chatter, le potenziali risposte si aprono quando l'utente pone una domanda. Nei siti Experience Cloud con Chatter, le funzioni di
riduzione del numero di domande sono disponibili tramite i componenti di Generatore di esperienze.
Visualizzazione di Domande simili e Articoli simili nella ricerca del modello Servizio clienti
Diversi utenti del sito Experience Cloud possono fare domande simili. Domande Chatter consente di ridurre i doppioni di contenuti
nei siti self-service creati in base al modello Servizio clienti visualizzando domande simili e articoli di Salesforce Knowledge pertinenti.
Quando un utente immette una domanda nel campo di ricerca, le potenziali risposte sono visualizzate in un elenco.
Abilitazione di Articoli simili per Domande Chatter
Quando gli utenti pongono domande in Salesforce Classic, durante la digitazione vengono visualizzate le domande simili. Se si
desidera visualizzare anche gli articoli di Salesforce Knowledge pertinenti, abilitare gli articoli simili.
Selezione di una risposta migliore a una domanda in Chatter
Uno dei vantaggi di porre una domanda in Chatter è il fatto che gli utenti possono selezionare la risposta migliore. Quando una
domanda ha una risposta migliore, gli utenti possono rapidamente risolvere il loro problema andando direttamente alla risposta
migliore.
165
Domande frequenti su Domande Chatter

Domande Chatter consente agli utenti in Salesforce e nei siti Experience Cloud di porre domande nel feed. Di seguito alcune delle
domande più comuni in merito a questa funzionalità.
Monitoraggio dell'uso di Domande Chatter nell'organizzazione Salesforce e nei siti Experience Cloud
Tenere traccia dell'uso e dell'adozione di Domande Chatter nella propria organizzazione o nei propri siti con rapporti e cruscotti
digitali.
Differenze tra le funzioni Domande e risposte in Salesforce
Salesforce offre varie funzioni Domande e risposte che è possibile implementare nell'organizzazione e nelle comunità Salesforce.
Poiché alcune di queste funzioni utilizzano terminologia simile, rivedere brevemente le differenze fra di esse.

È possibile estendere il sito Experience Cloud self-service migliore possibile promuovendo la
EDIZIONI
partecipazione internamente ed esternamente con le domande in Chatter.
Con Domande Chatter, gli utenti possono porre delle domande nel loro feed Chatter, nei gruppi e Disponibile in: Salesforce
nei record. Selezionare Domanda dal menu azioni del publisher Chatter o fare clic sulla scheda Classic e Lightning
Domanda. Dopo che è stata posta una domanda, i moderatori e la persona che ha posto la domanda Experience
possono selezionare la risposta migliore. La risposta migliore viene visualizzata nel feed in primo
piano, consentendo agli altri utenti di individuare le informazioni necessarie in modo rapido e Edition, Group Edition,
agevole. Professional Edition,
Gli utenti possono organizzare le loro informazioni con il titolo e i dettagli della loro domanda. Developer Edition,
Possono porre la domanda alle persone che li seguono, a un gruppo o una persona specifica, così Performance Edition,
come avviene per gli altri elementi del feed Chatter. Enterprise Edition, Contact
Manager Edition e
Unlimited Edition
Per abilitare Domande Chatter nell'organizzazione, aggiungere l'azione Domanda nel layout publisher globale. Se l'organizzazione è
stata creata dopo Summer '14, l'azione Domanda viene aggiunta automaticamente. Si consiglia comunque di trascinarla all'estrema
sinistra del layout per migliorarne la visibilità. Se si utilizza un layout publisher personalizzato nei gruppi o nei record, assicurarsi che
l'azione Domanda venga aggiunta anche a quei layout.
166
Chatter Desktop non supporta Domande Chatter.
Limitazioni di Domande Chatter nell'app mobile

Non tutte le funzionalità di Lightning Experience sono presenti nell'app mobile Salesforce. Di seguito sono elencate le differenze tra
Domande Chatter su desktop e app mobile.
Quando si utilizza Domande Chatter, non è possibile:
• Visualizzare domande simili né articoli Knowledge quando si pongono le domande.
• Selezionare le risposte migliori.
Domande Chatter non è supportato completamente in Salesforce per Android e Salesforce per iOS. Quando i colleghi pongono delle
domande, è possibile visualizzare chi le ha inserite ma non viene visualizzato il testo della domanda. È tuttavia possibile visualizzare tutte
le risposte alla domanda.
VEDERE ANCHE:

In Salesforce Classic è possibile ridurre i contenuti duplicati visualizzando domande simili e articoli
EDIZIONI
di Salesforce Knowledge pertinenti. In Chatter, le potenziali risposte si aprono quando l'utente pone
una domanda. Nei siti Experience Cloud con Chatter, le funzioni di riduzione del numero di domande Disponibile in: Salesforce
sono disponibili tramite i componenti di Generatore di esperienze. Classic (non in tutte le
organizzazioni)
Nota:
• A parte Salesforce Classic, le funzioni di deviazione delle domande sono disponibili nei Domande Chatter è
siti creati in base al modello Servizio clienti (Napili) o creati con Schede Salesforce + disponibile nelle versioni:
Visualforce. Per ulteriori informazioni, selezionare questi componenti in una pagina di Group Edition, Professional
Generatore di esperienze e visualizzarne le proprietà per il pulsante Chiedi e i pulsanti Edition, Developer Edition,
Contatta l'assistenza e Chiedi.
Enterprise Edition, Contact
• Le Domande simili e gli Articoli simili non sono disponibili in Lightning Experience e Manager Edition e
nell'app Salesforce. Unlimited Edition
Quando un utente immette una domanda in Chatter, le domande simili vengono visualizzate
automaticamente in un elenco sotto il campo del titolo della domanda. Per visualizzare gli articoli
Knowledge pertinenti assieme alle domande simili, abilitare Articoli simili.
• 1: Le icone libro e punto interrogativo indicano se un risultato della ricerca è un articolo o una domanda.
• 2: I risultati relativi alle domande mostrano il titolo della domanda, il numero di risposte e un flag verde con il testo Risposta
ricevuta se viene selezionata una risposta migliore.
Gli utenti visualizzano un massimo di 10 risultati nell'elenco dei risultati e le domande appaiono prima degli articoli. Salesforce visualizza
lo stesso numero di domande e articoli, ma se non vi sono risultati sufficienti di un tipo, vengono visualizzati ulteriori risultati dell'altro
tipo. Se nessuno dei titoli delle domande o degli articoli corrisponde al testo immesso dall'utente, l'elenco dei risultati non viene
visualizzato.
I risultati dipendono dal fatto che il titolo della domanda o dell'articolo contenga o meno il testo immesso dall'utente. La ricerca tiene
conto dei termini con corrispondenza parziale e dei termini non adiacenti. Ad esempio, i risultati per "zaino migliore" possono includere
167
una domanda intitolata "Qual è lo zaino migliore per le escursioni brevi?" e i risultati per "zaino" possono includere un articolo intitolato
"Consigli per il tuo viaggio zaino-in-spalla".
L'utente può effettuare una ricerca che esamini anche le descrizioni delle domande e il testo degli articoli premendo il tasto di tabulazione
o facendo clic fuori dal campo del titolo. Se ci si sposta dal campo del titolo, viene visualizzato un elenco dei risultati separato sotto il
publisher di domande.
Se nessuno dei risultati risponde alla domanda, l'utente può pubblicare la propria domanda facendo clic su Chiedi.
VEDERE ANCHE:
Diversi utenti del sito Experience Cloud possono fare domande simili. Domande Chatter consente
EDIZIONI
di ridurre i doppioni di contenuti nei siti self-service creati in base al modello Servizio clienti
visualizzando domande simili e articoli di Salesforce Knowledge pertinenti. Quando un utente Disponibile in: Salesforce
immette una domanda nel campo di ricerca, le potenziali risposte sono visualizzate in un elenco. Classic (non in tutte le
organizzazioni)
Nota: le Domande simili e gli Articoli simili sono disponibili anche nelle organizzazioni interne
Salesforce con Chatter e nei siti creati con Schede Salesforce + Visualforce. Per ulteriori Disponibile in: Group
informazioni, vedere Visualizzazione di Domande simili e Articoli simili in Chatter. Edition, Professional
Quando un utente di un sito immette una domanda nel campo di ricerca, le domande e gli articoli Edition, Enterprise Edition,
Knowledge simili vengono visualizzati automaticamente in un elenco sotto il campo. L'elenco Performance Edition,
contiene due schede: Articoli e Domande.
Manager Edition e
Nota: per rendere visibile una scheda Tutti che mostri i risultati combinati (opzione Developer Edition
consigliata), abilitare gli articoli simili a pagina 170.
Per impostazione predefinita, ogni scheda contiene un massimo di sei risultati. La scheda Tutti
mostra sia gli articoli che le domande corrispondenti e gli articoli sono visualizzati per primi. Visualizza lo stesso numero di domande e
articoli, ma se non vi sono risultati sufficienti di un tipo, vengono visualizzati ulteriori risultati dell'altro tipo fino a raggiungere il limite
massimo. Per visualizzare i risultati di un determinato tipo, è possibile fare clic sulle schede Articoli e Domande. Se una ricerca restituisce
solo un tipo di risultati (ad esempio, solo le domande), gli utenti vedono comunque tutte le schede.
Nota: perché un utente del sito possa visualizzare gli articoli simili è necessario che Knowledge sia abilitato nel sito e che l'utente
possa accedervi.
168
• 1: Le schede Articoli e Domande consentono agli utenti di visualizzare i risultati di ciascun tipo. Per spostarsi tra i risultati di qualsiasi
scheda, gli utenti possono utilizzare le frecce Su e Giù. Per andare direttamente a una domanda o a un articolo, fare clic sulla domanda
o sull'articolo nell'elenco.
• 2: Le icone testo e chat indicano se un risultato della ricerca è un articolo o una domanda.
• 3: Le domande nell'elenco mostrano il numero di risposte. Se una domanda ha ricevuto una risposta, accanto all'elemento nell'elenco
appare un segno di spunta verde con il testo Risposta migliore.
• 4: I risultati di ricerca dipendono dal fatto che il titolo della domanda o dell'articolo contenga o meno il testo immesso dall'utente.
Quando l'utente esegue una ricerca completa facendo clic su Cerca, il motore di ricerca scorre anche le descrizioni delle domande
e il testo degli articoli per trovare termini corrispondenti.
Per personalizzare le impostazioni della ricerca, modificare il componente Publisher di ricerca in Generatore di esperienze.
VEDERE ANCHE:
169

Quando gli utenti pongono domande in Salesforce Classic, durante la digitazione vengono
EDIZIONI
visualizzate le domande simili. Se si desidera visualizzare anche gli articoli di Salesforce Knowledge
pertinenti, abilitare gli articoli simili. Disponibile in: Salesforce
Nota: Chatter e Salesforce Knowledge devono essere abilitati nell'organizzazione. Classic (non in tutte le
organizzazioni)
L'abilitazione di Articoli simili attiva la funzionalità:
Domande Chatter è
• Nell'organizzazione Salesforce interna dell'utente (solo Salesforce Classic) disponibile nelle versioni:
• Nel sito Experience Cloud creato con Schede Salesforce + Visualforce o con il modello Servizio Group Edition, Professional
clienti (Napili) Edition, Developer Edition,
1. Da Imposta, immettere Impostazioni Knowledge nella casella Ricerca veloce, Enterprise Edition, Contact
quindi selezionare Impostazioni Knowledge. Manager Edition e
2. In Impostazioni di Domande Chatter, selezionare Visualizza articoli pertinenti quando gli Unlimited Edition
utenti pongono domande in Chatter (valido anche per i siti con Chatter).
Nota: Verificare che l'azione Domanda sia stata aggiunta ai layout di pagina desiderati. AUTORIZZAZIONI
In caso contrario, gli utenti non potranno visualizzarla. UTENTE
Per ulteriori informazioni sul funzionamento di Articoli simili e Domande simili, vedere: Per abilitare Articoli simili per
Domande Chatter:
• Visualizzazione di Domande simili e Articoli simili in Chatter • "Personalizza
• Visualizzazione di Domande simili e Articoli simili nella ricerca del modello Servizio clienti applicazione"
• Vedere le proprietà per i componenti di Generatore di esperienze pulsante Chiedi e pulsanti
Contatta l'assistenza e Chiedi.
VEDERE ANCHE:

Uno dei vantaggi di porre una domanda in Chatter è il fatto che gli utenti possono selezionare la
EDIZIONI
risposta migliore. Quando una domanda ha una risposta migliore, gli utenti possono rapidamente
risolvere il loro problema andando direttamente alla risposta migliore. Disponibile in: Salesforce
I moderatori e la persona che ha posto la domanda possono: Classic (non in tutte le
• Selezionare la risposta migliore a una domanda
Experience
• Rimuovere lo stato di risposta migliore da una risposta
Domande Chatter è
Solo una risposta può essere selezionata come risposta migliore. I moderatori possono essere il disponibile nelle versioni:
moderatore Chatter, il moderatore del sito Experience Cloud o l'amministratore Salesforce. Se un Essentials Edition, Group
utente non è autorizzato a selezionare la risposta migliore per una domanda, non visualizza l'opzione Edition, Professional
Seleziona come migliore. Edition, Developer Edition,
Manager Edition e
Unlimited Edition
170
Quando una risposta viene selezionata come miglior risposta, accanto ad essa viene visualizzato un segno di spunta ( ). Una copia
della risposta migliore viene visualizzata anche in cima all'elenco delle risposte, in modo che gli altri utenti possano vederla rapidamente.
171
VEDERE ANCHE:

Domande Chatter consente agli utenti in Salesforce e nei siti Experience Cloud di porre domande nel feed. Di seguito alcune delle
domande più comuni in merito a questa funzionalità.
Perché dovrei utilizzare Domande Chatter anziché porre le mie domande in un normale post Chatter?
Porre una domanda in Chatter consente di risparmiare tempo. Quando si pone una domanda, durante la digitazione vengono
visualizzati articoli e domande simili (solo Salesforce Classic e siti). È possibile che qualcuno abbia già posto la stessa domanda e
potrebbero essere presenti molte risposte o una risposta migliore. Domande Chatter sfrutta il valore del contenuto già esistente in
Chatter.
Posso filtrare il feed Chatter per mostrare solo le domande?
Sì, in Salesforce Classic. In cima al feed Chatter, fare clic su accanto a Mostra e selezionare Domande.
172
Posso cercare domande in Chatter?

Sì. È possibile utilizzare il pulsante Cerca in questo feed ( ) in cima al feed Chatter. Le domande sono incluse nei risultati della
ricerca nel feed.
Domande Chatter è disponibile nell'app mobile Salesforce?
No.
Cosa accade quando qualcuno fa una domanda?
La domanda dell'utente viene visualizzata nel feed Chatter per le persone che lo seguono o per la persona o il gruppo di cui è stata
posta la domanda. Anche una notifica email viene inviata alla persona o al gruppo di cui è stata posta la domanda. Dopo che un
utente pone una domanda, gli altri utenti possono rispondere alla domanda direttamente in Chatter.
Chi può selezionare una risposta migliore a una domanda?
La persona che ha posto la domanda e i moderatori possono selezionare la risposta migliore a una domanda. I moderatori possono
essere il moderatore Chatter o il moderatore del sito. Anche l'amministratore Salesforce può selezionare la risposta migliore a una
domanda. Per ulteriori informazioni, vedere Selezione di una risposta migliore a una domanda in Chatter.
Posso monitorare l'uso e l'adozione di Domande Chatter nella mia organizzazione Salesforce?
Sì, in Salesforce Classic e nei siti. Per informazioni dettagliate, vedere Monitoraggio dell'uso di Domande Chatter nell'organizzazione
Salesforce e nei siti Experience Cloud.
VEDERE ANCHE:
Monitoraggio dell'uso di Domande Chatter nell'organizzazione Salesforce e nei siti Experience

Cloud
Tenere traccia dell'uso e dell'adozione di Domande Chatter nella propria organizzazione o nei propri
EDIZIONI
siti con rapporti e cruscotti digitali.
I rapporti su Domande Chatter consentono di rispondere a domande come le seguenti: Disponibile in: Salesforce
• Che tipi di domande fanno gli utenti?
organizzazioni)
• Quante domande sono state poste il mese scorso?
Domande Chatter è
• Che percentuale di domande non ha avuto risposta?
disponibile nelle versioni:
• Su quali argomenti fanno più domande gli utenti? Group Edition, Professional
• Quali sono i reparti che fanno più domande? Edition, Developer Edition,
Per tenere traccia dell'uso di Domande Chatter nella propria organizzazione Salesforce, scaricare il
pacchetto di cruscotti digitali di Salesforce Chatter da AppExchange. Per una guida introduttiva,
Manager Edition e
vedere Creazione di rapporti su Chatter con il pacchetto di cruscotti digitali.
Unlimited Edition
Per tenere traccia dell'uso di Domande Chatter nei propri siti, scaricare Salesforce Communities
Management (per le comunità con Chatter) da AppExchange. Per una guida introduttiva, vedere
Generazione di rapporti sulle comunità con i pacchetti AppExchange per Gestione comunità.
173
Differenze tra le funzioni Domande e risposte in Salesforce

Salesforce offre varie funzioni Domande e risposte che è possibile implementare nell'organizzazione
EDIZIONI
e nelle comunità Salesforce. Poiché alcune di queste funzioni utilizzano terminologia simile, rivedere
brevemente le differenze fra di esse. Disponibile in: Salesforce
Salesforce ha rilasciato tre funzionalità che consentono agli utenti di pubblicare domande e risposte Classic e Lightning
in un forum pubblico. Benché abbiano il medesimo scopo, queste funzionalità rappresentano Experience
un'evoluzione delle funzioni Domande e risposte di Salesforce.
Risposte e Risposte Chatter
sono disponibili nelle
Funzione Domande Descrizione Struttura Modalità di versioni: Enterprise Edition,
e risposte accesso degli Performance Edition,
utenti Unlimited Edition e
Versione 1: Risposte Risposte, rilasciata in Risposte è basata Gli utenti interni Developer Edition
(solo Salesforce Classic) Winter '11, è stata la sull'oggetto standard accedono alla funzione Domande Chatter è
prima funzione Domanda. Risposte tramite la disponibile nelle versioni:
Domande e risposte di scheda Risposte in Essentials Edition, Group
Salesforce per le Salesforce. Edition, Professional
comunità. A partire dal Edition, Enterprise Edition,
rilascio Summer '13, Performance Edition,
Risposte non è Unlimited Edition e
disponibile nelle nuove Developer Edition
organizzazioni.
Versione 2: Risposte Risposte Chatter, Risposte Chatter è Gli utenti interni

Chatter (solo rilasciata in Spring '12, basata sull'oggetto accedono a Risposte
Salesforce Classic) è stata creata per i standard Domanda. Chatter tramite la
clienti che hanno scheda Domande e
apprezzato Risposte risposte, mentre i
ma che richiedevano moderatori possono
più funzionalità. visualizzare un elenco
Risposte Chatter delle domande nella
consentiva alle aziende scheda Domande.
di gestire un sito
self-service pronto
all'uso dove gli utenti
potevano rispondere
alle domande degli
altri e forniva una
visualizzazione feed
delle domande degli
utenti. A partire dal
rilascio Summer '16,
Risposte Chatter non è
disponibile nelle nuove
organizzazioni.
Versione 3: Domande Chatter, Domande Chatter è Gli utenti interni

Domande Chatter rilasciato in Winter '15, basato sul modello di accedono a Domande
rappresenta lo dati Chatter e utilizza Chatter all'interno di
174
Collaborazione con tutti Creazione, condivisione e organizzazione dei file
Funzione Domande e Descrizione Struttura Modalità di accesso degli

risposte utenti
sviluppo più avanzato della gli oggetti Post feed e Chatter. Per pubblicare una
funzionalità Domande e risposte Commento feed. domanda, utilizzano l'azione
di Salesforce. Poiché utilizza le Domanda nel publisher Chatter,
funzionalità incorporate di e tutte le domande sono visibili
Chatter, rappresenta lo nel feed Chatter.
strumento ideale per i clienti che
desiderano la funzione
Domande e risposte integrata in
Chatter.
Domande Chatter è disponibile
nelle organizzazioni Salesforce
e nei siti Experience Cloud Aura
e Visualforce in cui è abilitato
Domande Chatter.
VEDERE ANCHE:
Creazione, condivisione e organizzazione dei file

Pubblicare file su feed e record, condividere i file con i clienti e organizzare i file in cartelle e librerie.
Differenze tra File, Salesforce CRM Content, Salesforce Knowledge, Documenti e Allegati
Esplorare le differenze nei diversi modi di gestione dei file e del contenuto.
Salesforce Files
Nella scheda File, organizzare e accedere ai propri file.
File esterni di Files Connect
Esplorare, cercare e condividere i file esterni direttamente da Salesforce.
Librerie dei documenti
Archiviare i file senza allegarli ai record.
Salesforce CRM Content
È possibile organizzare, condividere, cercare e gestire tutti i tipi di file all’interno della propria organizzazione.
Google Apps
Integrare le applicazioni di Google, ad esempio Google Documenti e Gmail con Salesforce.
Differenze tra File, Salesforce CRM Content, Salesforce Knowledge, Documenti e

Allegati
Esplorare le differenze nei diversi modi di gestione dei file e del contenuto.
175
Pagina iniziale Salesforce CRM Salesforce Scheda Allegati

File Content Knowledge Documenti
Scopo Caricare, archiviare, Pubblicare e Creare e gestire Archiviare risorse Allegare file ai record
trovare, seguire, condividere file contenuti, definiti Web, quali loghi, file dall'elenco correlato
condividere e aziendali ufficiali con articoli, in una DOT e altro materiale Allegati in
collaborare ai file i colleghi e recapitarli Knowledge Base. Gli di Visualforce nelle determinate pagine
Salesforce nel cloud. ai clienti. utenti interni e i cartelle senza dei dettagli.
clienti possono allegarle ai record.
trovare e visualizzare
rapidamente gli
articoli di cui hanno
bisogno. I clienti
includono le persone
nel Portale Clienti, nel
portale partner, nel
portale Service Cloud
o nei siti Lightning
Platform.
Utilizzi comuni Caricare un file e Creare, clonare o Scrivere, modificare, Aggiungere un logo Aggiungere un file a
memorizzarlo come modificare una pubblicare e personalizzato alle un record specifico,
file privato fino a presentazione di archiviare articoli richieste di incontri quale un evento, una
quando si è pronti a vendita e salvarla in mediante la scheda caricando il logo campagna di
condividerlo. modo da essere gli Gestione articoli nella scheda marketing, un
Condividere il file con unici a poterla oppure trovare e Documenti. referente o un caso,
i colleghi e i gruppi visualizzare e visualizzare gli articoli allegandolo
per collaborare e lavorarci. Al termine, pubblicati mediante nell'elenco correlato
ricevere commenti. pubblicarla in modo la scheda Articoli. Se Allegati.
Allegare file ai post in che altri utenti della Salesforce
un feed Chatter nella società vi possano Knowledge è
scheda Pagina accedere. Creare un abilitato nel Portale
iniziale, nella scheda pacchetto di Clienti, nel portale
Chatter, in un profilo, contenuti e inviarlo ai partner, nel portale
in un record o in un clienti. Service Cloud o nei
gruppo. siti Lightning
Platform, i clienti e i
partner possono
accedere agli articoli.
Creare una Public
Knowledge Base in
modo che i visitatori
del sito Web possano
visualizzare gli
articoli.
Tipi di file Tutto Tutto Tutto Tutto Tutto

supportati
176
Pagina iniziale Salesforce CRM Salesforce Scheda Allegati

File Content Knowledge Documenti
Dimensioni 2 GB • 2 GB 5 MB • 5 MB • 25 MB per i file
massime file allegati
• 2 GB (incluse le • 20 KB per il logo
intestazioni) se di • 2 GB per gli
caricati tramite un'applicazione allegati ai feed
l'API REST personalizzata
Connect
• 2 GB (incluse le
intestazioni) se
caricati tramite
l'API REST
• 38 MB se caricati
mediante l'API
SOAP
mediante l’API in
blocco
• 150 MB se
caricati mediante
l’API in blocco 2.0
tramite
Visualforce
VEDERE ANCHE:
Utilizzo di Salesforce Files
Panoramica su Salesforce CRM Content
Pagina iniziale Documenti
Salesforce Files
Nella scheda File, organizzare e accedere ai propri file.

Utilizzare Salesforce Files per condividere i file e collaborare su di essi, archiviare i file privatamente, gestire gli aggiornamenti delle
versioni e seguire i file di interesse. Utilizzare Files Connect per connettersi a file system esterni direttamente da Salesforce.
Pagina iniziale File
La pagina iniziale File è la posizione centrale per i propri file in Salesforce. È possibile visualizzare tutti i file archiviati privatamente,
visualizzare i file condivisi con l'utente e condividere file con gli altri utenti.
Caricamento di file
Caricare i file nella pagina iniziale File, nei feed e nei record.
177

Sostituire la versione precedente di un file caricando una nuova versione.
Ricerca di file
Per trovare il file che si sta cercando è possibile procedere in diversi modi. Si può eseguire una ricerca dall'intestazione globale nella
parte superiore del browser. È possibile utilizzare una ricerca nei feed. Oppure si possono usare i campi di ricerca specifici dei file
nella pagina iniziale File.
Allegare più file a un post di Chatter
A un post di Chatter si possono allegare fino a 10 file, e visualizzare le anteprime di più file nel feed Chatter.
Utilizzare i filtri nella pagina File per accedere rapidamente ai propri file in Salesforce.
Creazione di cartelle nelle librerie in Lightning Experience
Organizzare i file delle librerie in cartelle per trovare rapidamente ciò di cui si ha bisogno.
Limiti di dimensione e condivisione file
Di seguito sono indicati alcuni limiti di dimensione e condivisione file per Salesforce Files e altri tipi di file.
Privacy e condivisione dei file
È possibile mantenere i propri file privati oppure scegliere una varietà di opzioni di condivisione.
Aggiornamenti dei file nel feed
Seguire un file per visualizzarne gli aggiornamenti nel proprio feed, la cronologia delle versioni e ricevere i consigli relativi al file.
Anteprime e dettagli dei file
Visualizzare e modificare i dettagli dei file e creare rapporti sui file.

Utilizzare Salesforce Files per condividere i file e collaborare su di essi, archiviare i file privatamente,
EDIZIONI
gestire gli aggiornamenti delle versioni e seguire i file di interesse. Utilizzare Files Connect per
connettersi a file system esterni direttamente da Salesforce. Disponibile in: Salesforce
Utilizzare i file in Salesforce significa: Classic (non in tutte le
• Pubblicare i file nei feed Chatter per collaborare con i colleghi.
Experience
• Aggiungere i file direttamente ai record, ad esempio Account, Casi, Lead e altri, per conservare
le informazioni dove sono necessarie. Disponibile in: Essentials
• Condividere file con i clienti nel cloud protetto di Salesforce.
Enterprise Edition,
• Connettersi a file system esterni con Files Connect. Professional Edition,
• Eseguire rapporti standard e personalizzati sui file per comprendere come le persone utilizzano Performance Edition,
i file. Unlimited Edition, Contact
Manager Edition e
Sono supportati tutti i tipi di file, comprese le presentazioni di Microsoft® PowerPoint, i fogli di Developer Edition
calcolo di Excel, i file Adobe® PDF e i file di immagine. È possibile caricare e scaricare file audio e
video, ma non è possibile analizzarli o visualizzarli in anteprima.
Nota: In Internet Explorer 11, l'opzione Anteprima reindirizza alla pagina dei dettagli del file.
Come quando si utilizzano i file in Salesforce, tenere presenti i seguenti limiti relativi ai file:
178
Funzione Limite
Archiviazione a livello di organizzazione Lo spazio di archiviazione si basa sul numero di licenze Salesforce acquistate. È
possibile acquistare memoria aggiuntiva.
Dimensioni file • 2 GB se caricati tramite l'interfaccia Web

• 100 MB se caricati da un dispositivo mobile
Numero massimo di versioni per file 2.048
Nota:
• Per informazioni sui vari strumenti e soluzioni disponibili per i file in Salesforce, vedere Differenze tra File, Salesforce CRM
Content, Salesforce Knowledge, Documenti e Allegati.
• Per informazioni sugli utenti che possono eseguire determinate azioni su un file, vedere Chi può visualizzare il mio file?.
• I file da archivi esterni come Google Documenti e Microsoft® SharePoint® sono disponibili solo se Salesforce Files Connect è
configurato nell'organizzazione e abilitato per l'utente.
• I feed Chatter, i gruppi e la possibilità di seguire i file sono disponibili solo nelle organizzazioni in cui è stato abilitato Chatter.
• I file non richiedono Chatter, ma se l'organizzazione utilizza l'implementazione Chatter basata sui profili, gli utenti devono
disporre delle autorizzazioni Chatter abilitate per rendere disponibili i file.
• I file e le foto caricati dagli utenti vengono conteggiati ai fini dello spazio di memorizzazione dei file consentito per
l'organizzazione, così come i file caricati nella scheda File.
• Salesforce non rimuove le informazioni sulla geolocalizzazione dalle immagini caricate.
VEDERE ANCHE:
Chi può visualizzare il mio file?
Modifica dell'accesso ai file in Salesforce Classic
Aggiunta di un file a un post o a un commento
Seguire un file
179

La pagina iniziale File è la posizione centrale per i propri file in Salesforce. È possibile visualizzare
EDIZIONI
tutti i file archiviati privatamente, visualizzare i file condivisi con l'utente e condividere file con gli
altri utenti. Disponibile in: Salesforce
Dalla pagina iniziale File è possibile: Classic (non in tutte le
• Visualizzare tutti i file di cui si è titolari o ai quali si ha accesso e filtrare l'elenco dei file.
Experience
• Cercare i file mediante filtri e digitando dei termini nella casella di ricerca File o nella casella di
ricerca nella parte superiore della pagina. Disponibile in: Essentials
• Visualizzare i file preferiti e i più recenti dal menu a discesa File.
Enterprise Edition,
• Caricare i file privati o caricare e condividere i file con persone, gruppi o tramite un link. Professional Edition,
• Visualizzare in anteprima un file senza scaricarlo. Performance Edition,
• Seguire un file e ricevere aggiornamenti su di esso nel feed di Chatter. Per non ricevere più gli
Manager Edition e
aggiornamenti su un file, fare clic su accanto al file che si sta seguendo (richiede Chatter).
Developer Edition
• Per scaricare, condividere, ottenere un link pubblico, visualizzare i dettagli del file, caricare una
nuova versione, modificare i dettagli del file ed eliminare file, fare clic su .
• Se nell'organizzazione è abilitato Files Connect, visualizzare, cercare e condividere i file memorizzati in una fonte di dati esterna
direttamente da Salesforce
• Per visualizzare la pagina dei dettagli di un file, fare clic sul nome del file.
• Per visualizzare il profilo del titolare di un file, fare clic sul suo nome.
La pagina iniziale File offre potenti strumenti per utilizzare e gestire i file.
• Per restringere l'elenco dei file visualizzati, filtrare l'elenco dei file (1).
• Accedere ai file nelle librerie dalla sezione Librerie nel riquadro di navigazione a sinistra.
• Cercare (2) i file necessari. In Salesforce Classic, filtrando l'elenco dei file si filtra anche la ricerca. Per cercare tutti i file ai quali si ha
accesso, selezionare il filtro Recenti.
180
• Caricare i file in Salesforce (3).

• Sono supportati tutti i tipi di file, comprese le presentazioni di Microsoft® PowerPoint, i fogli di calcolo di Excel, i file Adobe® PDF e i
file di immagine. È possibile caricare e scaricare file audio e video, ma non è possibile analizzarli o visualizzarli in anteprima.
• Visualizzare in anteprima, scaricare, condividere e rinominare i file direttamente dall'elenco dei file (4).
• Se Files Connect è abilitato per l'organizzazione, nel riquadro di navigazione a sinistra viene visualizzata una sezione per le fonti di
dati esterne (5).
I file vengono automaticamente aggiunti all'elenco File quando:
• L'utente carica un file.
• L'utente allega un file a un record.
• L'utente o un'altra persona allegano un file a un feed o a un commento Chatter.
• Qualcun altro condivide un file privatamente con l'utente utilizzando la finestra di dialogo Condivisione.
• L'utente carica un file in una libreria Salesforce CRM Content.
• Qualcun altro carica un file in una libreria di cui si è membri.
• L'utente o un'altra persona crea un pacchetto di contenuti o carica un link Web in Salesforce CRM Content. Sono visualizzati solo i
file di pacchetti di contenuti e i link Web a cui si è autorizzati ad accedere.
VEDERE ANCHE:
Caricamento di file
Caricare i file nella pagina iniziale File, nei feed e nei record.
È possibile caricare i file in:
• Pagina iniziale File
• Qualsiasi post feed o campo commento Chatter
• Scheda o elenco File nei gruppi, nei profili utente, nelle opportunità e in altri record

Quando vengono caricati nella pagina iniziale File, i file sono privati (visibili solo all'utente) finché non vengono condivisi. Solo i titolari
del file e gli utenti dotati di autorizzazione Visualizza tutti i dati possono visualizzare i file privati.
È possibile utilizzare il filtro Di mia proprietà per visualizzare i file di cui si è titolari.
Per caricare i file in una libreria, selezionare la libreria e quindi fare clic su Aggiungi file. I file caricati in una libreria ereditano le impostazioni
di condivisione di quella libreria.
È anche possibile aggiungere file a Salesforce nei seguenti modi:
• Si allega un file a un post di Chatter.
• Si caricano i file nelle librerie private e condivise di Salesforce CRM Content.
Sono supportati tutti i tipi di file, comprese le presentazioni di Microsoft® PowerPoint, i fogli di calcolo di Excel, i file Adobe® PDF e i file
di immagine. È possibile caricare e scaricare file audio e video, ma non è possibile analizzarli o visualizzarli in anteprima.
Nota: I file privi di estensione o con estensione non riconosciuta vengono visualizzati come "sconosciuti" nella colonna Tipo.
181
Per impostazione predefinita, è possibile caricare file fino a 2 GB. Tuttavia, la dimensione massima dei file per il caricamento è stabilita
dall'organizzazione.
Nota: Salesforce non rimuove le informazioni sulla geolocalizzazione dalle immagini caricate.
VEDERE ANCHE:
Impedire la condivisione o l'annullamento della condivisione di un file

Sostituire la versione precedente di un file caricando una nuova versione.
EDIZIONI
Il caricamento di una nuova versione di un file sostituisce la versione precedente, ma le versioni
precedenti rimangono comunque disponibili. Per vedere le versioni precedenti, fare clic su Mostra Disponibile in: Salesforce
tutte le versioni nella pagina dei dettagli del file. Se il file originale era stato caricato tramite un Classic (non in tutte le
post del feed, utilizzare Carica nuova versione per sostituire la versione precedente. organizzazioni) e Lightning
Experience
1. Fare clic su Carica nuova versione da una qualsiasi di queste posizioni:
• Pagina dei dettagli del file Disponibile in: Essentials
• Anteprima del file Enterprise Edition,
• Pagina File, tramite la freccia azioni del file Professional Edition,
• Un file in un feed, tramite la freccia Altre azioni (disponibile solo in Salesforce Classic) Performance Edition,
2. Fare clic su Scegli file e selezionare un file dal computer. Manager Edition e
Developer Edition
A questo punto è possibile immettere una nota sulle modifiche nel campo Che cosa è
cambiato?. Queste informazioni vengono visualizzate nell'elenco Cronologia versioni.
3. Fare clic su Carica nuova versione (Salesforce Classic) o su Avvia caricamento (Lightning Experience).
La versione aggiornata sarà disponibile nella pagina dei dettagli del file e in tutti i post precedenti.
Nota:
• Solo i titolari, i collaboratori e gli utenti che dispongono dell'autorizzazione Modifica tutti i dati possono caricare nuove versioni
di un file. Per informazioni sugli utenti che possono eseguire determinate azioni su un file, vedere Chi può visualizzare il mio
file?.
• Il titolare del file non cambia quando un collaboratore carica una nuova versione del file.
• Se il file è stato creato in Salesforce CRM Content, non è possibile caricarne una nuova versione dalla pagina dei dettagli del
file. È possibile fare clic su Vai alla pagina dei dettagli del contenuto e da lì caricare una nuova versione. (Disponibile solo
in Salesforce Classic.)
VEDERE ANCHE:
Visualizzazione della cronologia delle versioni dei file
Seguire un file
182
Ricerca di file
Per trovare il file che si sta cercando è possibile procedere in diversi modi. Si può eseguire una
EDIZIONI
ricerca dall'intestazione globale nella parte superiore del browser. È possibile utilizzare una ricerca
nei feed. Oppure si possono usare i campi di ricerca specifici dei file nella pagina iniziale File. Disponibile in: Salesforce
In Salesforce Classic e Lightning Experience, è possibile cercare i file dal campo di ricerca Classic (non in tutte le
dell'intestazione. Utilizzare la ricerca nei feed per trovare i file inviati in uno specifico feed Chatter, organizzazioni) e Lightning
ad esempio un profilo, un record o un gruppo. Experience
Nella pagina iniziale File sono elencati i file di cui l'utente è titolare e quelli a cui ha accesso. L'elenco Disponibile in: Essentials
include i file pubblicati sui feed. Fare clic su un filtro nell'intestazione laterale per visualizzare ed Edition, Group Edition,
eseguire la ricerca nella selezione di file. Enterprise Edition,
• Recent (Recenti)
• Di mia proprietà Unlimited Edition, Contact
• Condivisi con me Manager Edition e
Developer Edition
• Stai seguendo
In Salesforce Classic, è anche possibile cercare i file mediante la ricerca di File:
1. Se lo si desidera, nella scheda File fare clic su un filtro nell'intestazione laterale per restringere la ricerca a un insieme specifico di file.
2. Digitare i termini di ricerca nel campo di ricerca. È possibile effettuare la ricerca per nome file, descrizione, titolare, tipo o contenuto.
3. Fare clic su Cerca per visualizzare un elenco filtrato di tutti i file corrispondenti ai termini di ricerca.
4. Per cancellare i termini di ricerca, fare clic su .
In Lightning Experience, è possibile utilizzare l'elenco a discesa File per visualizzare i file preferiti e recenti.
Nota: la ricerca nei feed restituisce i risultati relativi ai nomi dei file o dei link condivisi nei post, ma non nei commenti. La ricerca
nei file non include:
• Documenti della scheda Documenti in Salesforce Classic.
• Allegati dell'elenco correlato Note e allegati.
consentita, la ricerca non viene effettuata all'interno del contenuto del file, ma nel nome, nella descrizione, nel tipo e nel titolare del file.
183

PDF .pdf 25 MB
RTF .rtf 5 MB

.log, .sql, .txt
XML .xml 5 MB
VEDERE ANCHE:
Seguire un file
Allegare più file a un post di Chatter

A un post di Chatter si possono allegare fino a 10 file, e visualizzare le anteprime di più file nel feed
EDIZIONI
Chatter.
A un singolo post di Chatter in Lightning Experience e nei siti Generatore di esperienze si possono Disponibile in: Lightning
aggiungere fino a 10 file. Experience e i siti
Generatore di esperienze
Nota: nei commenti è possibile allegare un solo file.
1. Nel publisher Chatter, fare clic nel campo Condividi un aggiornamento per rendere visibile Edition, Group Edition,
l'icona Allegato. Professional Edition,
Enterprise Edition,
Manager Edition e
Developer Edition
184
2. Fare clic sull'icona per aprire la finestra di dialogo Seleziona file.
185
3. Esistono varie opzioni per scegliere fino a 10 file.

• Selezionare una categoria ed esplorarne i file correlati (1).
• Selezionare un'origine contenuto ed esplorarne i file correlati (2).
• Cercare il file per nome (3).
• Fare clic su Carica file e individuare i file nell'unità locale (4).
Nella parte inferiore della finestra di dialogo, è presente un contatore del numero dei file selezionati. Anche il pulsante Aggiungi
mostra il totale fino a quel momento.
186
4. Una volta selezionati tutti i file desiderati, fare clic su Aggiungi.

Utilizzare i filtri nella pagina File per accedere rapidamente ai propri file in Salesforce.
EDIZIONI
La pagina File elenca tutti i file a cui si può accedere. I filtri mostrano diversi gruppi di questi file,
consentendo all'utente di trovare rapidamente ciò che sta cercando. Disponibile in: Salesforce
Nome filtro Descrizione organizzazioni) e Lightning
Experience
Recenti Gli ultimi file visualizzati.
Di mia proprietà Solo i file caricati su Salesforce in Chatter, librerie Edition, Group Edition,
e direttamente nella pagina iniziale File. Enterprise Edition,
Condivisi con me File condivisi con l'utente tramite una
condivisione privata o un post pubblico al profilo
dell'utente. Manager Edition e
Stai seguendo File che si stanno seguendo in Chatter. Questo Developer Edition
filtro è disponibile solo per le organizzazioni che
utilizzano Chatter.
Librerie I file caricati da chiunque nelle librerie di cui è

membro l'utente e tutti i file caricati dall'utente
nella propria libreria privata. I file sono
raggruppati in base al nome della libreria.
File correlati Questo filtro viene visualizzato nei record per

gli oggetti abilitati per le attività, ad esempio
lead, referenti, account personali, opportunità,
casi e oggetti personalizzati. Utilizzare questo
filtro per selezionare un file che fa già parte del
record.
VEDERE ANCHE:
187

Organizzare i file delle librerie in cartelle per trovare rapidamente ciò di cui si ha bisogno.
EDIZIONI
I responsabili delle librerie possono creare, rinominare ed eliminare le cartelle nelle librerie in
Lightning Experience. Le cartelle sono visibili a tutti gli utenti che hanno accesso alla libreria. Il Disponibile in: Lightning
pulsante Nuova cartella aggiunge una cartella alla libreria oppure crea una sottocartella all'interno Experience
di una cartella. È possibile creare più livelli di sottocartelle. L'azione Sposta consente di spostare
un file tra le cartelle e le sottocartelle di una libreria.
Enterprise Edition,
Manager Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per aggiungere cartelle a

una libreria:
• Gestisci Salesforce CRM
Content
OPPURE
Gestisci libreria
selezionata nella
definizione delle
autorizzazioni per la
propria libreria
OPPURE
Organizza file e
<contentFolder/>
selezionata nella
definizione delle
propria libreria
188
Creare cartelle in Lightning Experience per organizzare i file già presenti nelle librerie. Caricare i file in una libreria selezionando la libreria
e quindi facendo clic su Aggiungi file. Le cartelle delle librerie possono anche essere create, rinominate ed eliminate utilizzando l'API
SOAP.
Nota: Durante la visualizzazione delle librerie in Salesforce Classic o sui dispositivi mobili, è possibile visualizzare la struttura delle
cartelle create in Lightning Experience. Sui dispositivi mobili è possibile visualizzare solo un livello di cartelle.
Suggerimenti introduttivi sulle cartelle delle librerie

• Le cartelle sono abilitate per impostazione predefinita in tutte le nuove librerie create. Le cartelle non sono abilitate per impostazione
predefinita nelle librerie esistenti. Per abilitare le cartelle in una libreria, fare clic sul pulsante Nuova cartella. A seconda delle
dimensioni della libreria, l'abilitazione delle cartelle può richiedere qualche minuto.
Nota: per abilitare le cartelle in una libreria, è necessaria l'autorizzazione "Gestisci Salesforce CRM Content". Verificare di essere
un membro della libreria e di disporre dell'autorizzazione Amministratore libreria. È anche possibile utilizzare l'API SOAP per
abilitare le cartelle nelle librerie.
• Nelle librerie con più di 5.000 file non è possibile abilitare le cartelle.
Qualsiasi utente in possesso dell'autorizzazione "Organizza file e cartella contenuti" può creare, rinominare ed eliminare le cartelle. È
possibile visualizzare tutte le cartelle in una libreria alla quale si ha accesso e spostare i file e le cartelle all'interno di una libreria.
Potrebbe essere possibile ordinare il contenuto di alcune librerie o cartelle ma non di altre, in ordine alfabetico crescente o decrescente.
Nota: in alcuni casi, quando si ordinano le cartelle in base alle colonne NOME o ULTIMA ATTIVITÀ, la cartella Asset rimane in
cima all'elenco. A volte le intestazioni di colonna non ordinano il contenuto della colonna. Non è possibile ordinare i contenuti di
tutte le librerie o cartelle facendo clic sulle colonne TITOLO o DATA ULTIMA MODIFICA.
Lightning Experience Salesforce Classic

Creazione, ridenominazione ed eliminazione
delle cartelle libreria
Spostamento dei file di una libreria in

cartelle
Visualizzazione cartelle
189
Lightning Experience Salesforce Classic

Visualizzazione librerie
Aggiunta di file a una libreria
Creazione, modifica ed eliminazione di

librerie
Gestione dell'appartenenza alle librerie
Ordinamento delle cartelle libreria

Quando si ordinano le cartelle in base alle colonne NOME o ULTIMA ATTIVITÀ, la cartella Asset rimane in cima all'elenco.
Sebbene gli utenti possano selezionarle, l'elenco può rimanere invariato in base alla progettazione.

Di seguito sono indicati alcuni limiti di dimensione e condivisione file per Salesforce Files e altri tipi
EDIZIONI
di file.
Funzione Posizione Limite Classic (non in tutte le
Salesforce Files Pagina iniziale File, nelle 2 GB organizzazioni) e Lightning
Experience
librerie, nei post e commenti di
Chatter, sull'elenco correlato Disponibile in: Essentials
File di un record Edition, Group Edition,
Enterprise Edition,
Allegati Sull'elenco correlato di un 2 GB Professional Edition,
record in Lightning Experience Performance Edition,
(In Lightning Experience, gli Unlimited Edition, Contact
allegati vengono allegati come Manager Edition e
Salesforce Files) Developer Edition
Sull'elenco correlato di un 25 MB
record in Salesforce Classic
Documenti Scheda Documenti in • 5 MB

Salesforce Classic
• 20 KB per il logo di
un'applicazione
personalizzata
Allegati di Salesforce File allegati agli articoli in 5 MB

Knowledge Lightning Knowledge
Chat Chat • 5 MB durante il

trasferimento di un file in
una chat
Salesforce CRM Content Schede Contenuto e Librerie in • 2 GB

Salesforce Classic
190
Funzione Posizione Limite
• 2 GB (incluse le intestazioni) se caricati

tramite l'API REST Connect
• 2 GB (incluse le intestazioni) se caricati
tramite l'API REST
• 38 MB se caricati mediante l'API SOAP
• 10 MB se caricati mediante l’API in
blocco
• 150 MB se caricati mediante l’API in
blocco 2.0
• 10 MB se caricati tramite Visualforce
Messaggi email, inclusi allegati Applicazione email integrata in Salesforce 25 MB
Limiti di condivisione dei file

Un file può essere condiviso fino a 2000 volte. Questo conteggio include le condivisioni con record, persone e gruppi. Se un file sta per
raggiungere il numero massimo di condivisioni, valutare la possibilità di creare un link pubblico o di rendere il file pubblico inserendolo
nel proprio feed.
Visualizzare l'elenco Condiviso con nella pagina dei dettagli di un file per vedere le persone con cui è condiviso il file e il loro livello di
accesso.
VEDERE ANCHE:
Caricamento di file
Privacy e condivisione dei file

È possibile mantenere i propri file privati oppure scegliere una varietà di opzioni di condivisione.

I file in Salesforce possono essere privati, condivisi privatamente oppure visibili a tutta l'azienda. Di seguito viene descritto come
identificare e modificare le impostazioni di condivisione di un file.
I titolari e i collaboratori di un file possono modificare le autorizzazioni per le persone e i gruppi.
Modifica dell'accesso ai file in Lightning Experience
Decidere chi può visualizzare e modificare i file di cui si è titolari.
Rendere privato un file
È possibile limitare l'accesso ai file condivisi di cui si è titolari rendendoli privati.
Rendere privato un file su un record
Per controllare chi può vedere un file quando è allegato a un record, utilizzare l'impostazione Privacy dei file sui record, disponibile
quando si modificano i dettagli di un file.
191
Condivisione dei file con i gruppi

È possibile condividere i file in Chatter con gruppi pubblici o privati in modo che i membri dei gruppi possano visualizzare e scaricare
i file dai loro feed.
Condividere i file privatamente con le persone e impostare l'accesso Visualizzatore o Collaboratore per ciascuna persona con cui
si condivide il file.
Condivisione di file con le librerie in Salesforce Classic
È possibile condividere i file con le librerie per sfruttare le funzionalità di impostazione delle autorizzazioni delle librerie di contenuti,
utilizzando al contempo le funzionalità di Salesforce Files.
Aggiunta di file allegati ai record
L'aggiunta di file ai record è uno strumento potente per collaborare e rimanere organizzati in Salesforce. Le informazioni su
un'opportunità, un account o un caso sono subito disponibili quando se ne ha bisogno. Condividere i documenti pertinenti con
chiunque abbia accesso al record.
È possibile impedire ad altri di condividere o annullare la condivisione di un file di cui si è titolari. Impedire ad altri utenti di condividere
o annullare la condivisione non ha effetto sulle condivisioni esistenti.
Condivisione di file con le persone in Lightning Experience
Condividere i file privatamente con le persone e impostare l'accesso Visualizzatore o Collaboratore per ciascuna persona con cui
si condivide il file.
Condivisione di file tramite link

I file in Salesforce possono essere privati, condivisi privatamente oppure visibili a tutta l'azienda. Di
EDIZIONI
seguito viene descritto come identificare e modificare le impostazioni di condivisione di un file.
Questa tabella descrive le impostazioni di condivisione dei file determinate dalla modalità di Disponibile in: Salesforce
condivisione del file. L'impostazione e l'icona di condivisione vengono visualizzate nella pagina dei Classic (non in tutte le
dettagli del file e nell'elenco Condiviso con. organizzazioni) e Lightning
Experience
Impostazioni di Definizione Quando è attiva Disponibile in: Essentials
condivisione l'impostazione Edition, Group Edition,
Privato Il file è privato. Non è stato Un file è privato quando Enterprise Edition,
condiviso con alcun utente oltre vengono eseguite le seguenti Professional Edition,
al titolare. Il titolare del file e gli operazioni: Performance Edition,
utenti con autorizzazione • Caricamento nella pagina Manager Edition e
Modifica tutti i dati possono iniziale File Developer Edition
trovare e visualizzare il file.
• Pubblicazione del file nella
Tuttavia, se il file si trova in una
libreria privata
libreria privata, solo il titolare del
file vi ha accesso. • Interruzione della
condivisione con tutti gli altri
utenti (Rendi privato)
• Eliminazione dei post
contenenti il file e assenza di
altre posizioni di
condivisione del file
192
Impostazioni di condivisione Definizione Quando è attiva l'impostazione

Condiviso privatamente Il file è stato condiviso soltanto con Un file è condiviso privatamente quando
determinate persone o gruppi oppure tramite vengono eseguite le seguenti operazioni:
link. Non è disponibile per tutti gli utenti della • Condivisioni con determinate persone o
società. Il file può essere cercato e visualizzato con un gruppo privato
soltanto dal titolare, dagli utenti che
• Invio del file a un gruppo privato
dispongono dell'autorizzazione Modifica tutti
i dati o Visualizza tutti i dati e da visualizzatori • Condivisione tramite link
di file specifici. • Invio del file a un feed in un record
Gli utenti esterni visualizzano i file pubblicati • Pubblicazione del file in una libreria
in un post nei record a cui hanno accesso, a condivisa
meno che il post nel record non sia
contrassegnato Solo interna.
La tua società Tutti gli utenti della propria società possono Un file viene condiviso con la società quando
trovare e visualizzare questo file. viene pubblicato:
• Su un feed che può essere visualizzato da
tutti gli utenti
• Su un profilo
• Su un record
• Su un gruppo pubblico
La tabella descrive le azioni che è possibile eseguire in un file a seconda delle autorizzazioni per i file.
Azione Titolare del file Collaboratore di un file Visualizzatore del file

Visualizzazione o anteprima Sì Sì Sì
Download Sì Sì Sì
Condivisione Sì Sì Sì
Allegare il file a un post Sì Sì Sì
Caricamento della nuova Sì Sì

versione
Modifica dei dettagli Sì Sì
Cambia autorizzazione Sì Sì
Rendere privato un file Sì
Limitazione dell'accesso Sì
Eliminazione Sì
193
Nota:
• Nessun accesso indica che il file può essere cercato e visualizzato soltanto dagli utenti della società con cui è condiviso. Se il
file è condiviso con un gruppo privato, il file può essere cercato e visualizzato solo dai membri del gruppo.
• Gli utenti con l'autorizzazione Modifica tutti i dati dispongono dell'accesso incorporato ai file di cui non sono titolari. Possono
visualizzare, visualizzare in anteprima, scaricare, allegare, rendere privati, limitare l'accesso, modificare, caricare nuove versioni
ed eliminare i file di cui non sono titolari. Tuttavia, se il file si trova in una libreria privata, solo il titolare del file vi ha accesso.
• Gli utenti con l'autorizzazione Visualizza tutti i dati possono visualizzare e visualizzare in anteprima i file di cui non sono titolari.
Tuttavia, se il file si trova in una libreria privata, solo il titolare del file vi ha accesso.
• I gruppi (inclusi i membri dei gruppi) e i record sono autorizzati a visualizzare i file inviati ai loro feed.
• Le autorizzazioni relative ai file condivisi con librerie dipendono dalla libreria.
VEDERE ANCHE:

I titolari e i collaboratori di un file possono modificare le autorizzazioni per le persone e i gruppi.
EDIZIONI
I titolari dei file possono inoltre modificare le autorizzazioni per i file condivisi con la loro società.
1. Nella pagina dei dettagli di un file, fare clic su Condividi file > Impostazioni di condivisione.
2. Individuare la persona o il gruppo di cui si desidera cambiare l'accesso o modificare l'accesso organizzazioni) e Lightning
per Qualsiasi utente Chatter della tua società. Experience
3. Selezionare Visualizzatore, Collaboratore o Nessun accesso (per la società). Oppure, per i Disponibile in: Essentials
file condivisi con i record, passare a Imposta per record. La modifica avviene immediatamente. Edition, Group Edition,
• I visualizzatori possono visualizzare, scaricare e condividere file. Enterprise Edition,
• I collaboratori possono visualizzare, scaricare, condividere, modificare l'autorizzazione,
modificare il file e caricare nuove versioni.
• Selezionare Imposta per libreria per un file contenuto in una libreria significa che l'accesso Manager Edition e
al file segue l'accesso alla libreria. Questa impostazione non può essere modificata. Developer Edition
• Selezionare Imposta per record per un file allegato a un record significa che l'accesso al
file segue l'accesso al record. Coloro che hanno accesso in lettura e scrittura al record
accedono al file come collaboratori. Coloro che hanno accesso in sola lettura al record accedono al file come visualizzatori.
• Nessun accesso indica che il file può essere cercato e visualizzato soltanto dagli utenti della società con cui è condiviso. Se il
file è condiviso con un gruppo privato, il file può essere cercato e visualizzato solo dai membri del gruppo.
Nota:
• Un file viene condiviso con la società quando viene pubblicato:
– Su un feed che può essere visualizzato da tutti gli utenti
– Su un profilo
– Su un record
– Su un gruppo pubblico
194
Per impostazione predefinita, l'autorizzazione visualizzatore è assegnata a Tutti gli utenti di Chatter della
società. Se si cambiano le autorizzazioni da visualizzatore o collaboratore a nessun accesso, si rimuove la condivisione nei
confronti della società e dei gruppi pubblici.
• Quando si condivide un file con qualcuno, a questa persona viene assegnato l'accesso Collaboratore per impostazione
predefinita. Quando si condivide un file con un gruppo, ai membri di tale gruppo viene assegnato l'accesso Visualizzatore
per impostazione predefinita. Quando si condivide un file per la prima volta, è possibile modificare l'accesso predefinito. I
titolari e i collaboratori dei file possono modificare l'accesso dopo che un file è stato condiviso.
VEDERE ANCHE:
Modifica dell'accesso ai file in Lightning Experience

Decidere chi può visualizzare e modificare i file di cui si è titolari.
EDIZIONI
Dalla finestra di dialogo Condivisione è possibile modificare le autorizzazioni dei file per le persone
e i gruppi su Visualizzatore, Collaboratore o Imposta per record per i file condivisi con i record. Disponibile in: Salesforce
• Il Visualizzatore può visualizzare, scaricare e condividere file.
• Il Collaboratore può visualizzare, scaricare, condividere, modificare l'autorizzazione, modificare Experience
il file e caricare nuove versioni.
• Selezionare Imposta per record per un file allegato a un record significa che l'accesso al file
segue l'accesso al record. Coloro che hanno accesso in lettura e scrittura al record accedono al
Enterprise Edition,
file come collaboratori. Coloro che hanno accesso in sola lettura al record accedono al file come Professional Edition,
visualizzatori. Performance Edition,
• Selezionare Imposta per libreria per un file contenuto in una libreria significa che l'accesso Unlimited Edition, Contact
al file segue l'accesso alla libreria. Questa impostazione non può essere modificata. Manager Edition e
Developer Edition
I titolari e i collaboratori di un file possono modificare le autorizzazioni per le persone e i gruppi da
Visualizzatore a Collaboratore e viceversa. Inoltre, possono modificare le autorizzazioni per i file
condivisi con la propria società in Visualizzatore, Collaboratore o Nessun accesso.
1. Nella pagina di anteprima o dall'elenco delle azioni del file, selezionare Condividi.
2. Espandere Chi può accedere.
3. Modificare le autorizzazioni dei file per le persone e i gruppi utilizzando il menu, oppure fare clic sulla X accanto alla persona o al
record per cui cessare la condivisione del file.
Nota:
• Un file viene condiviso con la società quando viene pubblicato:
– Su un feed che può essere visualizzato da tutti gli utenti
– Su un profilo
– Su un record
– Su un gruppo pubblico
195
Per impostazione predefinita, l'autorizzazione visualizzatore è assegnata a Tutti gli utenti di Chatter della società Se si modifica
questa autorizzazione da Visualizzatore o Collaboratore a Nessun accesso, il file non viene più condiviso con la società o con
i gruppi pubblici.
• Quando si condivide un file con qualcuno, a questa persona viene assegnato l'accesso Collaboratore per impostazione
predefinita. Quando si condivide un file con un gruppo, ai membri di tale gruppo viene assegnato l'accesso Visualizzatore per
impostazione predefinita. Quando si condivide un file per la prima volta, è possibile modificare l'accesso predefinito. I titolari
e i collaboratori dei file possono modificare l'accesso dopo che un file è stato condiviso.
• I destinatari del link al file possono solo visualizzare e scaricare i file. Non possono essere collaboratori.
• Gli amministratori possono inoltre aggiungere l'opzione Impedisci ad altri di condividere e annullare la condivisione ai
layout di pagina, consentendo agli utenti di impedire l'ulteriore condivisione del file dalla pagina dei dettagli del file.

È possibile limitare l'accesso ai file condivisi di cui si è titolari rendendoli privati.
Per interrompere la condivisione di un file di cui si è titolari o per il quale si dispone dell'autorizzazione "Modifica tutti i dati", impostare
il file e il link del file come privato ( ).
Importante: Nei file privati, i metadati privati non sono anch'essi privati. Un utente che non dispone dell'autorizzazione per
accedere a un file privato può tuttavia accedere ai metadati del file. Così, ad esempio, tramite i metadati di un file privato un utente
non autorizzato può vedere chi sta seguendo il file privato.
1. Nella pagina dei dettagli del file, fare clic su Condividi file > Impostazioni di condivisione o Mostra tutto nell'elenco
Condiviso con.
2. Nella finestra di dialogo Impostazioni di condivisione, fare clic su Rendi privato (o Limita l'accesso se il file è stato creato in una
libreria di Salesforce CRM Content).
3. Nella finestra di dialogo di conferma, fare clic su Rendi privato (o Limita l'accesso).
L'impostazione di un file come privato comporta la rimozione del file da tutti i post cui è allegato e da ogni posizione in cui è stato
condiviso. Solo il titolare e le persone che dispongono dell'autorizzazione "Modifica tutti i dati" possono accedere al file. Se è stato creato
in una libreria di Salesforce CRM Content, il file viene rimosso da ogni posizione in cui è condiviso, ad eccezione della libreria.
Se il file viene condiviso tramite una consegna contenuto, la consegna contenuto diventa inaccessibile ma non viene eliminata. Se il file
viene condiviso utilizzando l'opzione Condividi tramite link in Chatter, il link al file viene eliminato.
Nota: Salesforce non rimuove le informazioni sulla geolocalizzazione dalle immagini caricate.
VEDERE ANCHE:
Visibilità post
196

Per controllare chi può vedere un file quando è allegato a un record, utilizzare l'impostazione Privacy dei file sui record, disponibile
quando si modificano i dettagli di un file.
Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Group Edition, Essentials Edition, Enterprise Edition, Professional Edition, Performance Edition, Unlimited
L'opzione Privacy dei file sui record consente di controllare la visibilità di un file quando è allegato a un record. Se l'opzione Privacy
dei file sui record non è visibile quando si modificano i dettagli di un file, chiedere all'amministratore di aggiungerla. Solo gli amministratori
e i titolari dei file possono modificare il valore di Privacy dei file sui record.
Importante: Nei file privati, i metadati del file non sono anch'essi privati. Un utente che non dispone dell'autorizzazione per
accedere a un file privato può tuttavia accedere ai metadati del file. Così, ad esempio, tramite i metadati di un file privato un utente
non autorizzato può vedere chi sta seguendo il file privato.
Nota: l'opzione Privacy dei file sui record compare anche in Salesforce Classic nella pagina dei dettagli del contenuto e nella
finestra di dialogo di modifica del contenuto. Un file contrassegnato come privato in Lightning Experience è privato anche in
Salesforce Classic. Questa funzione è disponibile anche nei siti Generatore di esperienze.
1. Nella pagina iniziale File, aprire il menu delle azioni del file da modificare e selezionare Modifica i dettagli del file.
2. Dall'elenco Privacy dei file nell'elenco Record, selezionare un'opzione per controllare la visibilità del file quando viene allegato a un
record.
• Visibile a chiunque possa accedere al record consente a chiunque possa vedere il record di vedere anche questo file allegato
in File, nella scheda Correlati del record.
• Privato sui record consente solo al titolare del file di vederlo in File, nella scheda Correlati del record.
197

A seconda dell'opzione selezionata, ogni volta che qualcuno visualizza i dettagli del record, il file risulta visibile o non visibile quando è
allegato al record. Il titolare del file vede l'allegato indipendentemente da come è impostata la privacy.
VEDERE ANCHE:

È possibile condividere i file in Chatter con gruppi pubblici o privati in modo che i membri dei gruppi
EDIZIONI
possano visualizzare e scaricare i file dai loro feed.
Condividere un file con un gruppo privato o non elencato in modo che solo i membri del gruppo Disponibile in: Salesforce
possano visualizzarlo. Condividere un file con un gruppo pubblico in modo che tutti gli utenti della Classic (non in tutte le
società possano visualizzarlo. Per impostazione predefinita, tutti gli utenti che possono visualizzare organizzazioni) e Lightning
un file possono condividerlo. Experience
Per condividere un file con uno o più gruppi di Chatter: Disponibile in: Essentials
1. Condividere il file da una delle seguenti posizioni:
Enterprise Edition,
• Nella pagina dei dettagli del file da condividere, fare clic su Impostazioni di Professional Edition,
condivisione dei file > Con un gruppo. Oppure, fare clic su Mostra tutti nell'elenco Performance Edition,
Condiviso con e quindi su Gruppi nella finestra di dialogo Impostazioni di condivisione. Unlimited Edition, Contact
Manager Edition e
• Accanto al file in un feed, fare clic su Altre azioni > Impostazioni di condivisione dei
Developer Edition
file e quindi fare clic su Gruppi nella finestra di dialogo Impostazioni di condivisione.
• Accanto al file nella pagina File, nell'elenco File di proprietà di o nell'elenco File del gruppo,
fare clic su Condividi con i gruppi.
• Nell'area evidenziata quando si passa il mouse sopra al file, fare clic su Condividi file e quindi fare clic su Gruppi nella
finestra di dialogo Impostazioni di condivisione.
2. Immettere il nome del gruppo con cui si desidera condividere il file e fare clic sul nome per selezionarlo. Ripetere questo passaggio
per condividere con più gruppi.
3. Selezionare i livelli di accesso per ciascun gruppo. Per impostazione predefinita, l'accesso ai gruppi privati è impostato su Collaboratore,
mentre l'accesso ai gruppi pubblici è impostato su Visualizzatore.
4. Se si desidera, aggiungere un messaggio al post. È possibile @menzionare persone e gruppi nel proprio messaggio per avvisarli e
per pubblicare il file nel loro feed.
5. Fare clic su Condividi e su Chiudi. Il file viene inviato a tutti i gruppi con cui è stato condiviso e in cui è stato @menzionato.
Un file privato condiviso con un gruppo privato o con un gruppo non elencato diventa un file condiviso privatamente e viene visualizzato
con l'icona "condiviso privatamente" ( ). Il file viene inviato al feed del gruppo e solo il titolare del file e i membri del gruppo potranno
individuarlo e visualizzarlo. Tutti gli utenti nella società possono visualizzare qualsiasi file condiviso con un gruppo pubblico. Un file
condiviso con un gruppo pubblico viene visualizzato con l'icona della società ( ) e viene inviato al feed del gruppo.
Per non condividere più il file con una persona o con un gruppo, nella finestra di dialogo Impostazioni di condivisione, fare clic su
accanto al nome della persona o del gruppo.
• Se il file ha avuto origine dal sito, non saranno presenti pulsanti o opzioni di condivisione nella pagina dei dettagli del file di un sito
Experience Cloud o un'organizzazione interna.
• I documenti della scheda Documenti e gli allegati dell'elenco correlato Note e allegati non sono elencati nella pagina iniziale File e
non possono essere condivisi come Salesforce Files.
198
• Se i file di contenuto fanno parte di un pacchetto o di una consegna contenuti, possono essere condivisi con un maggior numero
di persone rispetto a quello visualizzato in Condividi con altre persone.
• Un file può essere condiviso fino a 2000 volte. Questo conteggio include le condivisioni con record, persone e gruppi. Se un file sta
per raggiungere il numero massimo di condivisioni, valutare la possibilità di creare un link pubblico o di rendere il file pubblico
inserendolo nel proprio feed.
VEDERE ANCHE:

Condividere i file privatamente con le persone e impostare l'accesso Visualizzatore o Collaboratore
EDIZIONI
per ciascuna persona con cui si condivide il file.
Condividere un file privatamente per consentire solo a determinate persone nella società di Disponibile in: Salesforce
visualizzarlo. Per impostazione predefinita, tutti gli utenti che possono visualizzare un file possono Classic (non in tutte le
condividerlo. organizzazioni) e Lightning
Experience
Per condividere un file con uno o più utenti nella società:
1. Innanzitutto, condividere il file da una di queste posizioni: Disponibile in: Essentials
• Nella pagina dei dettagli del file da condividere, fare clic su Impostazioni di Enterprise Edition,
condivisione dei file > Condividi con altre persone. Oppure fare clic su Impostazioni Professional Edition,
di condivisione e quindi su Persone nella finestra di dialogo Impostazioni di condivisione. Performance Edition,
• Accanto al file in un feed, fare clic su Altre azioni > Impostazioni di condivisione dei
Manager Edition e
file e quindi fare clic su Persone nella finestra di dialogo Impostazioni di condivisione.
Developer Edition
• Accanto al file nella pagina iniziale File, fare clic su Condividi con altre persone.
• Nell'area evidenziata quando si passa il mouse sopra al file, fare clic su Condividi file
e quindi fare clic su Persone nella finestra di dialogo Impostazioni di condivisione.
2. Immettere il nome della persona con cui si desidera condividere il file e fare clic sul nome per selezionarlo.
3. Scegliere l'autorizzazione del file di cui il pubblico potrà disporre. Per impostazione predefinita, a queste persone verrà assegnata
l'autorizzazione collaboratore che consentirà loro di visualizzare, scaricare, condividere, modificare l'autorizzazione, modificare il file
e caricare nuove versioni. Per assegnare loro l'autorizzazione a visualizzare, scaricare e condividere i file selezionare Visualizzatore.
4. Per condividere il file con più persone, immettere altri nomi.
5. Se lo si desidera, è possibile aggiungere informazioni al messaggio che riceveranno i destinatari.
6. Fare clic su Condividi e su Chiudi. I destinatari ricevono un link al file e un messaggio che li informa che il file è stato condiviso con
loro. Gli utenti di Lightning Experience ricevono questo messaggio sotto forma di notifica tramite email. Gli utenti di Salesforce
Classic ricevono un messaggio privato nella loro pagina Messaggi personali nella scheda Chatter. Se gli utenti di Classic hanno le
notifiche per email per i messaggi Chatter attivate, ricevono anche una notifica per email.
Se non è già condiviso con la società, il file è condiviso privatamente e viene visualizzata l'icona di condivisione privata ( ). Il file non
viene pubblicato altrove e solo le persone con cui è stato specificatamente condiviso possono cercarlo e visualizzarlo. Se è già condiviso
con la società, il file mantiene l'icona della società ( ) e tutti gli utenti della società possono cercarlo e visualizzarlo.
Per non condividere più il file con una persona o con un gruppo, nella finestra di dialogo Impostazioni di condivisione, fare clic su
accanto al nome della persona o del gruppo. Se non si desidera che altri possano cambiare gli utenti che possono accedere al file,
selezionare Impedisci ad altri di condividere e annullare la condivisione.
199
Nota:
• Se il file ha avuto origine dal sito, non saranno presenti pulsanti o opzioni di condivisione nella pagina dei dettagli del file di
un sito Experience Cloud o un'organizzazione interna.
• I documenti della scheda Documenti e gli allegati dell'elenco correlato Note e allegati non sono elencati nella pagina iniziale
File e non possono essere condivisi come Salesforce Files.
• Se i file di contenuto fanno parte di un pacchetto o di una consegna contenuti, possono essere condivisi con un maggior
numero di persone rispetto a quello visualizzato in Condividi con altre persone.
• Un file può essere condiviso fino a 2000 volte. Questo conteggio include le condivisioni con record, persone e gruppi. Se un
file sta per raggiungere il numero massimo di condivisioni, valutare la possibilità di creare un link pubblico o di rendere il file
pubblico inserendolo nel proprio feed.
VEDERE ANCHE:

È possibile condividere i file con le librerie per sfruttare le funzionalità di impostazione delle autorizzazioni delle librerie di contenuti,
utilizzando al contempo le funzionalità di Salesforce Files.
Se l'amministratore ha abilitato la condivisione di file per l'organizzazione, è possibile condividere qualsiasi file con una libreria. La scheda
Librerie in Salesforce Classic elenca le librerie della società unitamente alle autorizzazioni assegnate a ciascuna. L'opzione Condividi
con la libreria in Chatter consente di condividere i file di Chatter con una libreria, applicando le autorizzazioni impostate per la libreria.
Nota: Per condividere i file con le librerie è necessario che:

• La pagina dei dettagli dell'utente abbia l'impostazione Utente Salesforce CRM Content abilitata. L'amministratore può
abilitare questa impostazione.
• L'organizzazione abbia l'impostazione L'interfaccia utente di File consente la condivisione dei file con le librerie abilitata.
L'amministratore può abilitare questa impostazione nella pagina Salesforce CRM Content in Imposta.
1. Nella scheda File, fare clic su accanto al file che si desidera condividere con una libreria.
2. Selezionare Condividi con la libreria. In alternativa, per i riferimenti a file esterni (applicabile solo per gli utenti Files Connect),
selezionare Condividi un riferimento e scegliere Libreria nella finestra di dialogo Impostazioni di condivisione.
3. Eseguire una delle seguenti operazioni, a seconda della circostanza che si verifica successivamente:
• Se viene visualizzata la finestra di dialogo Pubblica contenuto in più librerie significa che il file è già gestito da un'altra libreria.
Selezionare una o più librerie aggiuntive e fare clic su Pubblica.
• Se viene visualizzato il messaggio di conferma Condividi il file con una libreria significa che il file è stato condiviso con persone
che dispongono dell'accesso Collaboratore. Continuando, i Collaboratori disporranno soltanto dell'accesso Visualizzatore. (Un
amministratore della libreria può successivamente fornire loro l'accesso in modifica). Per continuare, fare clic su Condividi,
oppure fare clic su Annulla per annullare.
• Se viene visualizzata la finestra di dialogo Pubblica contenuto, immettere un titolo per il file. Selezionare la libreria con la quale
si desidera condividere e immettere i tag come metadati. Selezionare un tipo di record, immettere eventuali informazioni
facoltative e fare clic su Pubblica.
200
Il file viene ora elencato nella scheda Librerie e in File nelle librerie personali nella scheda File.
VEDERE ANCHE:
Aggiunta di file allegati ai record

L'aggiunta di file ai record è uno strumento potente per collaborare e rimanere organizzati in
EDIZIONI
Salesforce. Le informazioni su un'opportunità, un account o un caso sono subito disponibili quando
se ne ha bisogno. Condividere i documenti pertinenti con chiunque abbia accesso al record. Disponibile in: Salesforce
È possibile allegare file, ad esempio documenti di Microsoft® Office, file PDF Adobe®, immagini e Classic (non in tutte le
filmati, alla maggior parte dei record di Salesforce tramite l'elenco correlato File. organizzazioni) e Lightning
Experience
Nota: se non è possibile visualizzare l'elenco correlato File su un record, chiedere
all'amministratore di aggiungerlo al layout di pagina per quel tipo di record. Disponibile in: Essentials
Nota: La visibilità di un file su un record è controllata dall'impostazione Privacy dei file sui Professional Edition,
record. Se si sa che un file è allegato a un record ma il file non è visibile, chiedere al titolare Enterprise Edition,
del file di modificare questa impostazione. Performance Edition,
Manager Edition e
In Lightning Experience Developer Edition
Fare clic su Aggiungi file nel menu dell'elenco correlato File o trascinare i file direttamente
nell'elenco correlato File (è possibile trascinare più file, ma non una cartella. Non è possibile trascinare
AUTORIZZAZIONI
file in elenchi correlati di sola lettura).
UTENTE
Nota: In Lightning Experience, l'organizzazione può utilizzare un layout di pagina
personalizzato per la pagina dei dettagli del file. Questa pagina viene visualizzata quando Per allegare file ai record:
l'utente visualizza o modifica i dettagli del file utilizzando la freccia delle azioni nella pagina • Lettura
iniziale File o modifica i dettagli di un file da un'anteprima. Tuttavia, se si fa clic su Modifica OPPURE
i dettagli del file dall'elenco correlato dei file su un record, viene visualizzata la pagina dei Modifica per l'oggetto
dettagli del file predefinita anziché il layout personalizzato. Per visualizzare il layout della
pagina dei dettagli del file personalizzato per un file allegato a un record, fare clic sul titolo
del file per aprire l'anteprima e su Modifica i dettagli del file.
In Salesforce Classic
Fare clic su Carica file nell'elenco correlato File.
• I file caricati nell'elenco correlato File diventano sempre Salesforce Files, sia in Lightning Experience che in Salesforce Classic.
• in Salesforce Classic, i file caricati nell'elenco correlato Note e allegati sono Salesforce Files o allegati, a seconda di come sono impostate
le preferenze dell'organizzazione.
• Abilitare la preferenza di caricamento dei file come Salesforce Files in Salesforce Classic in Imposta. Digitare Salesforce Files
nella casella Ricerca veloce, selezionare Impostazioni generali e quindi fare clic su I file caricati nell'elenco correlato Allegati
sui record sono caricati come Salesforce Files, non come allegati.
• Quando la preferenza è abilitata, nell'elenco correlato Note e allegati viene visualizzato il pulsante Carica file. Quando non è abilitata,
viene visualizzato il pulsante Allega file.
201
• La preferenza I file caricati nell'elenco correlato Allegati sui record sono caricati
come Salesforce Files, non come allegati non si applica all'elenco correlato Allegati nell'oggetto Operazioni
ed eventi.
Limiti
• In Salesforce Classic, il limite per un file allegato direttamente all'elenco correlato è 25 MB. Il limite comprende i file allegati alle
soluzioni.
• In Lightning Experience, il limite per i file allegati direttamente a un elenco correlato è 2 GB.
• Le dimensioni massime per gli allegati ai feed Chatter sono di 2 GB.
• La dimensione massima di un messaggio email inclusi gli allegati è di 25 MB.
• Se per l'organizzazione è abilitata l'impostazione di protezione Non consentire il caricamento di file HTML come allegati o
record di documenti, non è possibile caricare file aventi le seguenti estensioni: .htm, .html, .htt, .htx, .mhtm, .mhtml,
.shtm, .shtml, .acgi, .svg.
• I caricamenti dall'elenco correlato File non sono supportati nell'app mobile Salesforce.
• Salesforce non rimuove le informazioni sulla geolocalizzazione dalle immagini caricate.
VEDERE ANCHE:

È possibile impedire ad altri di condividere o annullare la condivisione di un file di cui si è titolari. Impedire ad altri utenti di condividere
o annullare la condivisione non ha effetto sulle condivisioni esistenti.
1. Nella pagina iniziale File, individuare il file desiderato.
2. Passare a Impostazioni di condivisione o Condividi file per il file. Oppure, se il file è in una libreria, aprire la pagina dei dettagli
del contenuto dalla scheda Librerie.
3. Selezionare la casella di controllo Impedisci ad altri di condividere e annullare la condivisione.
Esempio: Si supponga che un utente pubblichi un file in Chatter e lo condivida con un gruppo privato ma non desideri che il
file venga condiviso con altri al di fuori del gruppo. L'utente può impedire la condivisione o l'annullamento della condivisione del
file in modo che rimangano le condivisioni esistenti ma che non ne possano essere aggiunte altre, tranne che dall'utente stesso
o da un amministratore.
È anche possibile impedire la condivisione o l'annullamento della condivisione di un file nell'API utilizzando il campo SharingOption
su ContentVersion e altri oggetti.
202

Condividere i file privatamente con le persone e impostare l'accesso Visualizzatore o Collaboratore
EDIZIONI
per ciascuna persona con cui si condivide il file.
Condividere un file privatamente per consentire solo a determinate persone nella società di Disponibile in: Salesforce
visualizzarlo. Per impostazione predefinita, tutti gli utenti che possono visualizzare un file possono Classic (non in tutte le
condividerlo. organizzazioni) e Lightning
Experience
Per condividere un file con uno o più utenti nella società:
1. Innanzitutto, condividere il file da una di queste posizioni: Disponibile in: Essentials
• Accanto al file nella pagina iniziale File, fare clic su Condividi. Enterprise Edition,
• Nella pagina dei dettagli del file da condividere, fare clic su Condividi. Professional Edition,
• Unlimited Edition, Contact
Dal player di anteprima file, fare clic su Manager Edition e
Developer Edition
2. Immettere il nome della persona con cui si desidera condividere il file e fare clic sul nome per
selezionarlo. Per condividere con più di una persona, immettere più nomi.
3. Scegliere l'autorizzazione del file di cui queste il pubblico potrà disporre. Per impostazione predefinita, a queste persone verrà
assegnata l'autorizzazione collaboratore che consentirà loro di visualizzare, scaricare, condividere, modificare l'autorizzazione,
modificare il file e caricare nuove versioni. Per assegnare al pubblico l'autorizzazione a visualizzare, scaricare e condividere i file,
selezionare Visualizzatore.
4. Se lo si desidera, è possibile aggiungere informazioni al messaggio che riceveranno i destinatari.
5. Fare clic su Condividi e su Chiudi. I destinatari ricevono un link al file e un messaggio che li informa che il file è stato condiviso con
loro. Gli utenti di Lightning Experience ricevono questo messaggio sotto forma di notifica tramite email. Gli utenti di Salesforce
Classic ricevono un messaggio privato nella loro pagina Messaggi personali nella scheda Chatter. Se gli utenti di Classic hanno le
notifiche per email per i messaggi Chatter attivate, ricevono anche una notifica per email.
Se non si desidera più condividere il file con una persona o con un gruppo, nella finestra di dialogo Impostazioni di condivisione, fare
clic su accanto al nome della persona o del gruppo.
Per vedere tutte le persone con cui è condiviso il file, nella finestra Condividi file fare clic su Chi può accedere. Aggiornare le autorizzazioni
del file o non condividere più il file facendo clic su accanto al nome della persona o del gruppo. Per impedire ad altre persone di
cambiare gli utenti che possono accedere al file, selezionare Impedisci ad altri di condividere e annullare la condivisione.
Nota:
• Se il file ha avuto origine dal sito, non saranno presenti pulsanti o opzioni di condivisione nella pagina dei dettagli del file di
un sito Experience Cloud o un'organizzazione interna.
• Se i file di contenuto fanno parte di un pacchetto o di una consegna contenuti, possono essere condivisi con un maggior
numero di persone rispetto a quello visualizzato in Condividi con altre persone.
203
È possibile condividere un file con chiunque creando un link al file e inviandolo tramite email o IM. La creazione di un link genera un
URL crittografato che è possibile inviare a qualsiasi destinatario (lead, clienti, partner e colleghi). I destinatari possono essere interni o
esterni all'azienda. Il destinatario apre una versione basata su Web del file che potrà essere facilmente visualizzata e scaricata. I destinatari
del link al file possono solo visualizzare e scaricare i file. Non possono essere collaboratori.
Quando si crea un link pubblico a un file, chiunque disponga del link potrà visualizzare e scaricare il file. Il link potrà essere eliminato in
qualsiasi momento e tutti gli utenti con il link non potranno più accedere al file. Se si crea un link, solo le persone in possesso del nuovo
link potranno accedere al file.
La condivisione tramite link è disponibile in Salesforce Classic e Lightning Experience ed è attivata per impostazione predefinita nella
maggior parte delle organizzazioni.
Creazione e condivisione di un link al file in Lightning Experience

In Lightning Experience è possibile condividere un link a un singolo file o a cartelle. Per un singolo file:
• Dalla pagina iniziale File o dall'elenco correlato File su un record, fare clic con il pulsante destro del mouse su un file e scegliere Link
pubblico.
• Da Chatter, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla miniatura del file nel feed e scegliere Link pubblico.
È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un file e fare clic su Condividi per aprire la finestra di dialogo Condivisione.
Da qui, creare un link nella sezione Chi può accedere in Condivisione link pubblico, oppure utilizzare un link che è già stato creato.
Copiare il link e condividerlo con le persone all'interno o all'esterno della società.
Creazione e condivisione di un link pubblico per una cartella in Lightning Experience

È possibile creare link pubblici per condividere cartelle, dando la possibilità a destinatari interni o esterni alla propria aziende di accedere
a un insieme di file. Il link pubblico è un URL crittografato. La Condivisione delle cartelle in Lightning Experience offre un'alternativa ai
Pacchetti di contenuti in Classic. Dalle azioni a livello di riga della cartella libreria, fare clic su Link pubblico > Copia link. Per eliminare
il link, fare clic su Link pubblico > cestino.
Creazione e condivisione di un link al file Salesforce Classic

1. Innanzitutto, condividere il file da una di queste posizioni:
• Nella Pagina iniziale File, fare clic su Carica file, selezionare un file e quindi selezionare Impostazioni di condivisione e scegliere
Tutti gli utenti con un link. Copiare il link e condividerlo con le persone all'interno o all'esterno della società.
• Nella Pagina iniziale, fare clic su Crea nuovo > File, fare clic su Scegli file, selezionare un file e quindi fare clic su Condividi
tramite link dal menu a discesa.
• Nella pagina dei dettagli di un file, fare clic su Impostazioni di condivisione dei file > Tramite link.
• Nella finestra di dialogo Impostazioni di condivisione, fare clic su Tutti gli utenti con un link nell'elenco Condividi con.
• Accanto al file nella pagina File, nell'elenco File di proprietà di o nell'elenco File del gruppo, fare clic su > Condividi tramite
link.
• Accanto al file in un feed o nell'area evidenziata quando si passa il mouse sopra il file, fare clic su Altre azioni > Impostazioni
di condivisione dei file, quindi su Tutti gli utenti con un link nell'elenco Condividi con.
204
2. Fare clic su Copia se disponibile (oppure copiare manualmente il link) e incollare il link in un messaggio email o IM. I destinatari del
link al file possono solo visualizzare e scaricare i file. Non possono essere collaboratori.
Se non è già condiviso con la società, il file è condiviso privatamente e viene visualizzata l'icona di condivisione privata ( ). Il file non
viene pubblicato altrove e solo le persone con cui è stato specificatamente condiviso possono cercarlo e visualizzarlo. Se è già condiviso
con la società, il file mantiene l'icona della società ( ) e tutti gli utenti della società possono cercarlo e visualizzarlo.
Per non condividere più il file tramite link, nella finestra di dialogo Impostazioni di condivisione, fare clic su accanto al link. Tutti gli
utenti con il link non potranno più accedere al file.
Nota:
Abilitazione della condivisione dei link

Gli amministratori possono abilitare la condivisione tramite link abilitando queste autorizzazioni:
1. Da Imposta, immettere Consegne contenuto e Link pubblici nella casella Ricerca veloce e selezionare
Consegne contenuto e Link pubblici. Selezionare La funzione Consegne contenuto può essere abilitata
per gli utenti e Link pubblici può essere abilitata per gli utenti (richiede la
funzione Consegne contenuto).
2. Da Imposta, immettere Insiemi di autorizzazioni nella casella Ricerca veloce e selezionare Insiemi di
autorizzazioni. Selezionare un insieme di autorizzazioni, fare clic su Autorizzazioni di sistema e selezionare Crea link
pubblici.
3. Da Imposta, immettere Profili nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Profili. Selezionare un profilo e fare clic
su Modifica. In Autorizzazioni utente generali, selezionare Crea link pubblici. Questa autorizzazione non è necessaria
per i file in una libreria Salesforce CRM Content condivisa. Completare invece i punti 1 e 2 e assicurarsi che l'utente sia un membro
della libreria e che Consegna contenuto sia selezionata nella definizione delle autorizzazioni della libreria.
4. Da Imposta, immettere Autorizzazioni Content nella casella Ricerca veloce e selezionare Autorizzazioni Content.
Accanto ad Amministratore libreria nell'elenco delle autorizzazioni libreria, fare clic su Modifica, abilitare Consegna contenuto e
salvare le modifiche.
VEDERE ANCHE:
Crea consegne contenuto
Aggiornamenti dei file nel feed

Seguire un file per visualizzarne gli aggiornamenti nel proprio feed, la cronologia delle versioni e ricevere i consigli relativi al file.
Seguire un file
Seguire un file per visualizzare gli aggiornamenti nel proprio feed Chatter, anche nel caso in cui venga caricata una nuova versione
del file. Se si smette di seguire un file, questo rimane nell'elenco File ma i relativi aggiornamenti non vengono più visualizzati nel
proprio feed.
205

La pagina dei dettagli di un file e l'elenco Cronologia versioni consente di accedere a molte azioni e informazioni utili sui file.
File consigliati
Seguire un file
Seguire un file per visualizzare gli aggiornamenti nel proprio feed Chatter, anche nel caso in cui
EDIZIONI
venga caricata una nuova versione del file. Se si smette di seguire un file, questo rimane nell'elenco
File ma i relativi aggiornamenti non vengono più visualizzati nel proprio feed. Disponibile in: Salesforce
Per iniziare a vedere gli aggiornamenti, fare clic su + Segui. Per non vedere più gli aggiornamenti, Classic (non in tutte le
fare clic su x Non seguire più. In Lightning Experience, seguire un file dalla pagina dei dettagli del organizzazioni) e Lightning
file. In Salesforce Classic, seguire un file da un feed, dalla pagina dei dettagli del file o dall'elenco Experience
dei file. Disponibile in: Essentials
Nota: L'opzione di seguire i file è disponibile solo nelle organizzazioni che utilizzano Chatter. Edition, Group Edition,
Enterprise Edition,
Importante: Nei file privati, i metadati del file non sono privati. Un utente che non dispone Professional Edition,
dell'autorizzazione per accedere a un file privato può tuttavia accedere ai metadati del file.
Così, ad esempio, tramite i metadati di un file privato un utente non autorizzato può vedere
Manager Edition e
chi sta seguendo il file privato.
Developer Edition
VEDERE ANCHE:

La pagina dei dettagli di un file e l'elenco Cronologia versioni consente di accedere a molte azioni
EDIZIONI
e informazioni utili sui file.
Nella pagina dei dettagli del file è indicato il numero della versione corrente del file. Visualizzare Disponibile in: Salesforce
l'elenco Cronologia versioni per vedere tutte le versioni del file che sono state caricate, inclusa la Classic (non in tutte le
versione corrente. Dall'elenco è possibile scaricare il file, vedere l'utente che lo ha aggiornato, la organizzazioni) e Lightning
data di aggiornamento e l'eventuale descrizione. Nella pagina dei dettagli del file è sempre indicata Experience
la versione più recente del file. Disponibile in: Essentials
VEDERE ANCHE: Enterprise Edition,
Seguire un file Unlimited Edition, Contact
Manager Edition e
Developer Edition
206
File consigliati
Chatter consiglia i file popolari che l'utente può essere interessato a seguire. Il numero di persone
EDIZIONI
che hanno visualizzato o scaricato un file ne determina la popolarità. Per vedere un elenco completo
dei consigli, fare clic su Altro nella sezione Consigli. Se non vengono visualizzati i consigli, significa Disponibile in: Salesforce
che l'utente già segue tutti i file consigliati. Classic (non in tutte le
VEDERE ANCHE: Experience
Seguire un file Disponibile in: Essentials
Enterprise Edition,
Manager Edition e
Developer Edition
Anteprime e dettagli dei file

Visualizzare e modificare i dettagli dei file e creare rapporti sui file.
Visualizzare in anteprima un file per vederlo senza scaricarlo. È possibile visualizzare e aggiornare i dettagli chiave relativi a un file
dalla pagina dei dettagli del file.
Visualizzazione e modifica dei dettagli dei file in Lightning Experience
È possibile visualizzare e aggiornare i dettagli chiave relativi a un file dalla pagina dei dettagli del file.
Rimozione di un file da un record
Rimuovere un file da un singolo record a cui è allegato. Diversamente da quanto avviene quando si elimina un file, la rimozione non
influenza il file su altri record o post e il file rimane nella pagina iniziale File. Per rimuovere i file dai record, è necessario aver ottenuto
almeno l'accesso Collaboratore sul file.
Eliminazione di un file dalla pagina dei dettagli del file
Scoprire quali utenti possono visualizzare un file e il loro livello di accesso. Dalla pagina dei dettagli del file è possibile accedere a un
elenco completo di tutte le persone o degli oggetti con cui il file è condiviso.
Rapporto Partecipazione file e contenuto
Consente di visualizzare quante volte il file è stato scaricato e condiviso e quanti "Mi piace" e commenti ha ricevuto.
207
Visualizzare in anteprima un file per vederlo senza scaricarlo. È possibile visualizzare e aggiornare i
EDIZIONI
dettagli chiave relativi a un file dalla pagina dei dettagli del file.
Visualizzazione in anteprima di un file Classic (non in tutte le
Facendo clic su un file dalla pagina iniziale File o in un elenco correlato, viene aperto il visualizzatore Experience
di anteprime file che consente di visualizzare il file senza scaricarlo. Utilizzare i tasti freccia nel
visualizzatore di anteprime per visualizzare le singole pagine, ingrandire o ridurre e cambiare la Disponibile in: Essentials
larghezza dell'anteprima e le dimensioni dello schermo. I file possono essere visualizzati in anteprima Edition, Group Edition,
dal titolare e da chiunque abbia accesso al file. Professional Edition,
Enterprise Edition,
Nota: Performance Edition,
• Nell'anteprima viene eseguito il rendering solo delle prime 500 pagine dei file di grandi Unlimited Edition, Contact
Manager Edition e
dimensioni.
Developer Edition
• I file di dimensioni superiori a 25 MB o alle 500 pagine, i tipi di file sconosciuti, i file protetti
da password e i file PDF protetti non possono essere visualizzati in anteprima.
• Per i file che non si possono visualizzare in anteprima, nei feed o nelle visualizzazioni
elenco non è disponibile l'opzione Anteprima e nei feed i file vengono visualizzati con
icone di file generici.
• Alcune funzionalità di Microsoft Office 2007 non sono visualizzate correttamente nelle
anteprime.
• Se un file può essere visualizzato in anteprima ma non è disponibile alcuna anteprima,
contattare l'amministratore Salesforce chiedendogli di rigenerare l'anteprima.
Nota: I file di dimensioni superiori a 25 MB o alle 500 pagine, i tipi di file sconosciuti, i file protetti da password e i file PDF protetti
non possono essere visualizzati in anteprima. Per i file che non si possono visualizzare in anteprima, nei feed o nelle visualizzazioni
elenco non è disponibile l'opzione Anteprima e nei feed i file vengono visualizzati con icone di file generici. Alcune funzionalità
di Microsoft Office 2007 non sono visualizzate correttamente nelle anteprime. Se un file può essere visualizzato in anteprima ma
non è disponibile alcuna anteprima, contattare l'amministratore Salesforce chiedendogli di rigenerare l'anteprima.
Visualizzazione delle impostazioni di condivisione e privacy dei file

• Verificare se il file è privato ( ), condiviso privatamente ( ) o condiviso con la società ( ).
• Fare clic su Impostazioni di condivisione dei file per condividere un file con persone, gruppi o mediante link al file oppure
per visualizzare le Impostazioni di condivisione del file.
• Fare clic su Rendi privato nella finestra di dialogo Impostazioni di condivisione per rimuovere il file e il link al file, se applicabile, da
qualsiasi posizione in cui è stato condiviso. Oppure fare clic su Limita l'accesso per rimuovere il file da ogni posizione in cui è stato
condiviso tranne la libreria (solo per i file originati in una libreria di Salesforce CRM Content).
Per impostazione predefinita, tutti gli utenti che possono visualizzare un file possono condividerlo. Solo i titolari e gli utenti che dispongono
dell'autorizzazione "Modifica tutti i dati" possono rendere privato un file ( ) o limitare l'accesso.
Implementazione delle azioni

• Fare clic su Scarica per aprire o salvare il file.
• Fare clic su Carica nuova versione per aggiornare il file con una versione più recente.
• Fare clic su Modifica dettagli per modificare il nome o la descrizione del file.
208
• Fare clic su Elimina per eliminare il file.

• Leggere la descrizione del file. Aggiungere una descrizione facendo clic su Aggiungi descrizione oppure sull'icona di modifica
( ) per modificare la descrizione.
Nota: Una volta eliminato, un file può rimanere memorizzato nella cache per un massimo di 90 giorni.
Tutti gli utenti che possono visualizzare un file possono scaricarlo. Solo i titolari, i collaboratori e gli utenti che dispongono dell'autorizzazione
"Modifica tutti i dati" possono caricare una nuova versione di un file o modificare i dettagli dei file. I file possono essere eliminati soltanto
dai titolari o dagli utenti che dispongono dell'autorizzazione "Modifica tutti i dati".
Ulteriori informazioni
• Vedere chi è il titolare del file e la data dell'ultima modifica.
• Visualizzare il numero di versione corrente del file e fare clic su Mostra tutte le versioni per visualizzare la cronologia delle versioni
del file.
• Fare clic su Mostra rapporto file per visualizzare i dati sul file, ad esempio quante volte il file è stato scaricato e condiviso e
quanti "Mi piace" e commenti ha ricevuto. Mostra rapporto file è visibile solo agli utenti che dispongono delle autorizzazioni
"Esegui rapporti" e "Visualizza rapporti nelle cartelle pubbliche".
• Fare clic su Segui per seguire il file o fare clic su per smettere di seguire il file.
• Vedere chi sta seguendo il file.
• Verificare con quali utenti è condiviso il file.
• Fare clic su Vai alla pagina dei dettagli del contenuto per visualizzare la pagina dei dettagli del contenuto del file. Alcune azioni
sui file creati in Salesforce CRM Content devono essere eseguite nella pagina dei dettagli del contenuto del file anziché nella pagina
dei dettagli del file.
• Visualizzare altri file che sono stati visti dalle persone che hanno visualizzato questo file.
VEDERE ANCHE:
Visualizzazione e modifica dei dettagli dei file in Lightning Experience

È possibile visualizzare e aggiornare i dettagli chiave relativi a un file dalla pagina dei dettagli del
EDIZIONI
file.
per visualizzare la pagina dei dettagli del file, impostare almeno un tipo di record personalizzato Disponibile in: Lightning
(oltre al tipo di record predefinito). Experience

Visualizzazione dei dettagli dei file Edition, Group Edition,
Enterprise Edition,
Fare clic su Visualizza dettagli file dall'anteprima di un file o dal menu delle azioni nella pagina
iniziale File, nel feed o in un record.
Dalla pagina dei dettagli del file è possibile vedere i dettagli chiave sul file, incluse dimensioni, Unlimited Edition, Contact
estensione e titolare del file. Visualizzare o aggiornare il titolo e la descrizione del file. Visualizzare Manager Edition e
informazioni sulla condivisione e le versioni del file. Developer Edition
Gli amministratori possono personalizzare il layout di pagina della pagina dei dettagli del file e
scegliere i campi standard da visualizzare. Creare campi e pulsanti personalizzati per tenere traccia
209
dei metadati specifici della propria azienda, da utilizzare nelle regole di convalida, e fornire i dati per le ricerche e i rapporti. Utilizzare i
tipi di record per personalizzare i layout di pagina di diversi tipi di record file.
Modifica dei dettagli dei file

1. Nella pagina dei dettagli di un file, fare clic su Modifica dettagli.
2. Modificare il titolo e la descrizione.
I dettagli dei file possono essere modificati dai relativi titolari, dai collaboratori e dagli utenti dotati di autorizzazione "Modifica tutti i
dati".
Nota: l'organizzazione può utilizzare un layout personalizzato per la pagina dei dettagli del file. Il layout personalizzato viene
visualizzato quando l'utente visualizza o modifica i dettagli del file utilizzando la freccia delle azioni nella pagina iniziale File o
modifica i dettagli di un file da un'anteprima. Tuttavia, se si fa clic su Modifica i dettagli del file dall'elenco correlato dei file su
un record, viene visualizzata la pagina dei dettagli del file predefinita anziché il layout personalizzato. Per visualizzare il layout della
pagina dei dettagli del file personalizzato per un file allegato a un record, fare clic sul titolo del file per aprire l'anteprima e su
Modifica i dettagli del file.

Rimuovere un file da un singolo record a cui è allegato. Diversamente da quanto avviene quando si elimina un file, la rimozione non
influenza il file su altri record o post e il file rimane nella pagina iniziale File. Per rimuovere i file dai record, è necessario aver ottenuto
almeno l'accesso Collaboratore sul file.
Nell'elenco correlato File, aprire il menu delle azioni a livello di riga e scegliere Rimuovi dal record.
VEDERE ANCHE:
210

Per eliminare il file e rimuoverlo da tutte le posizioni in cui è stato condiviso, fare clic su Elimina
EDIZIONI
sullapagina dei dettagli di un file. Se il file è stato condiviso mediante link, chiunque disponga del
link non potrà più accedere al file dopo che è stato eliminato. È possibile ripristinare il file e tutte le Disponibile in: Salesforce
condivisioni associate eliminandoli dal Cestino. Classic (non in tutte le
Nota: Una volta eliminato, un file può rimanere memorizzato nella cache per un massimo
Experience
di 90 giorni.
Un file Salesforce può essere eliminato soltanto dal titolare del file. Un utente con l'autorizzazione Disponibile in: Essentials
Modifica tutti i dati può eliminare i file che non sono associati a un altro file o oggetto. Se il file è Edition, Group Edition,
contenuto in una libreria, il file può essere eliminato soltanto dal titolare o da un utente con Enterprise Edition,
autorizzazione per l'eliminazione all'interno della libreria. Ad esempio, l'amministratore libreria
dispone dell'autorizzazione per l'eliminazione in una libreria.
Nota: Per informazioni sugli utenti che possono eseguire determinate azioni su un file, Manager Edition e
vedere Chi può visualizzare il mio file?. Developer Edition
VEDERE ANCHE:

Scoprire quali utenti possono visualizzare un file e il loro livello di accesso. Dalla pagina dei dettagli
EDIZIONI
del file è possibile accedere a un elenco completo di tutte le persone o degli oggetti con cui il file
è condiviso. Disponibile in: Salesforce
L'elenco Condiviso con nella pagina dei dettagli di un file mostra le persone con cui è condiviso Classic (non in tutte le
il file e il loro livello di accesso. organizzazioni) e Lightning
Experience
In Salesforce Classic, fare clic su Mostra tutto per aprire le impostazioni di condivisione, da cui è
possibile: Disponibile in: Essentials
• Visualizzare le persone con cui viene condiviso il file e la loro autorizzazione: titolare,
Enterprise Edition,
collaboratore, visualizzatore oppure nessun accesso.
• Per condividere il file con persone specifiche, fare clic su Persone nella finestra di dialogo Performance Edition,
Impostazioni di condivisione. Unlimited Edition, Contact
• Per condividere il file con gruppi specifici, fare clic su Gruppi nella finestra di dialogo Impostazioni Manager Edition e
di condivisione. Developer Edition
• Per condividere il file con una libreria, fare clic su Libreria.
• Per creare e condividere un link al file, fare clic su Tutti gli utenti con un link nella finestra di dialogo Impostazioni di condivisione
• Fare clic su Rendi privato per rimuovere il file e il link al file, se applicabile, da ogni posizione in cui è stato condiviso.
• Se il file è stato creato in una libreria di Salesforce CRM Content, per rimuovere il file da ogni posizione in cui è condiviso, ad eccezione
della libreria, fare clic su Limita l'accesso.
Nota: Solo i titolari e gli utenti che dispongono dell'autorizzazione "Modifica tutti i dati" possono rendere privato un file ( )
o limitare l'accesso.
211
• Per non condividere più il file con una persona o con un gruppo, nella finestra di dialogo Impostazioni di condivisione, fare clic su
accanto al nome della persona o del gruppo.
VEDERE ANCHE:
Rapporto Partecipazione file e contenuto

Consente di visualizzare quante volte il file è stato scaricato e condiviso e quanti "Mi piace" e
EDIZIONI
commenti ha ricevuto.
Per eseguire e visualizzare il rapporto Partecipazione file e contenuto, andare alla pagina dei dettagli Disponibile in: Salesforce
del file e fare clic su Mostra rapporto file. Il rapporto visualizza le informazioni per questi Classic
campi. Disponibile in: Essentials
Campo Numero di volte in cui gli utenti hanno... Enterprise Edition,
Download totali Scaricato il file.
Post Inserito il file in un feed. Questo numero non Unlimited Edition, Contact
tiene conto di quante volte il file è stato allegato Manager Edition e
a commenti sui post. Developer Edition
Commenti al post Inserito commenti relativi ai post del file nei

feed.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Mi piace Espresso "Mi piace" sui post del file nei feed.
Questo numero non tiene conto dei "Mi piace" Per eseguire e visualizzare
ricevuti da commenti sul post del file. un rapporto file
• Esegui rapporti
Condivisioni Condiviso il file utilizzando Condividi con altre
persone e Condividi con i gruppi. Se un
utente fa clic su Condividi sul post di un file,
viene conteggiato come un post e non come
una condivisione.
Link Condiviso il file utilizzando Condividi tramite

link. Se il file viene caricato in una libreria
Salesforce CRM Content, vengono conteggiate
anche le consegne di contenuti.
Esempio: I numeri nel rapporto Partecipazione file e contenuto combinano i conteggi di tutte le versioni di un file. Si supponga
ad esempio che siano presenti 2 versioni del file. La versione A è stata scaricata 4 volte e la versione B è stata scaricata 5 volte. In
Download totali vengono indicati 9 download.
File esterni di Files Connect

Esplorare, cercare e condividere i file esterni direttamente da Salesforce.
212
Autenticazione alle fonti di dati esterne Files Connect

Se l'amministratore ha configurato una fonte di dati come SharePoint per l'utilizzo di un'autenticazione per utente, è possibile fornire
le proprie credenziali per tale sistema in Salesforce.
Dopo che l'amministratore ha abilitato Files Connect, è possibile accedere ai file di fonti di dati esterne come Google Drive e SharePoint
oppure condividerli tramite i feed e la Pagina iniziale File.
Ricerca di file esterni di Files Connect
È possibile eseguire ricerche in una fonte di dati esterna come Google Drive, Box o SharePoint all'interno di Salesforce.
Autenticazione alle fonti di dati esterne Files Connect

Se l'amministratore ha configurato una fonte di dati come SharePoint per l'utilizzo di
EDIZIONI
un'autenticazione per utente, è possibile fornire le proprie credenziali per tale sistema in Salesforce.
Impostazione dell'autenticazione a una fonte di dati esterna Classic (non in tutte le
Quando ci si connette per la prima volta a un sistema di dati esterni Files Connect, è possibile organizzazioni) e Lightning
impostare la propria autenticazione con pochi clic. Experience
Gestione delle credenziali di autenticazione per le fonti di dati esterne di Files Connect Files Connect per fonti di dati
L'utente o l'amministratore Salesforce possono utilizzare Files Connect per impostare e gestire esterne basate su cloud è
le impostazioni di autenticazione per le fonti di dati esterne. Utilizzando impostazioni di disponibile nelle versioni:
autenticazione valide, è possibile accedere ai file dai sistemi esterni direttamente da Salesforce.
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per accedere alle fonti di

dati basate su cloud come
SharePoint Online:
• Cloud Files Connect
213
Impostazione dell'autenticazione a una fonte di dati esterna

Quando ci si connette per la prima volta a un sistema di dati esterni Files Connect, è possibile
EDIZIONI
impostare la propria autenticazione con pochi clic.
Se non è stata impostata l'autenticazione a un sistema di dati esterni in Impostazioni personali, Disponibile in: Salesforce
viene richiesto di eseguire l'autenticazione la prima volta che si tenta di accedere a un sistema Classic (non in tutte le
esterno in Salesforce. Fare clic sul link o sul pulsante per completare automaticamente la maggior organizzazioni) e Lightning
parte della procedura di autenticazione. Experience
• Se ci si sta connettendo a Box, Google Drive, SharePoint Online o OneDrive for Business: Files Connect per fonti di dati
Selezionare OAuth 2.0 come protocollo di autenticazione. esterne basate su cloud è
• Quando viene visualizzato un messaggio che richiede le autorizzazioni per consentire a Salesforce disponibile nelle versioni:
di accedere alle informazioni provenienti dal sistema esterno, fare clic su Consenti.
Enterprise Edition,
• Una volta terminata la procedura di autenticazione, l'utente viene reindirizzato a Salesforce. Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per accedere alle fonti di

SharePoint Online:
Gestione delle credenziali di autenticazione per le fonti di dati esterne di Files Connect
L'utente o l'amministratore Salesforce possono utilizzare Files Connect per impostare e gestire le
EDIZIONI
impostazioni di autenticazione per le fonti di dati esterne. Utilizzando impostazioni di autenticazione
valide, è possibile accedere ai file dai sistemi esterni direttamente da Salesforce. Disponibile in: Salesforce
L'amministratore definisce i sistemi esterni nelle fonti di dati esterne e nelle credenziali denominate. Classic (non in tutte le
Prima di iniziare, il proprio amministratore: organizzazioni) e Lightning
Experience
• Configura la fonte di dati esterna o la credenziale denominata in modo che utilizzi
l'autenticazione per utente. Files Connect per fonti di dati
• Concede l'accesso alla fonte di dati esterna o alla credenziale denominata. esterne basate su cloud è
• Comunica all'utente le impostazioni di autenticazione da inserire. Professional Edition,
Se non si visualizzano le impostazioni o le opzioni previste, rivolgersi all'amministratore per ricevere Enterprise Edition,
assistenza. Performance Edition,
Unlimited Edition e
1. Da impostazioni personali, immettere Autenticazione nella casella Ricerca veloce,
Developer Edition
quindi selezionare Impostazioni di autenticazione per i sistemi esterni.
2. Per impostare una nuova connessione, fare clic su Nuovo. Per modificare una fonte di dati
esterna esistente, fare clic su Modifica.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
3. Dal menu Definizione di sistema esterno, selezionare "Fonte di dati esterna".
4. Dal menu Fonte di dati esterna, selezionare una fonte di dati creata Per accedere alle fonti di
dall'amministratore.
SharePoint Online:
214
5. Impostare le opzioni per il protocollo di autenticazione richiesto da Box, Google Drive, SharePoint Online o OneDrive for Business.
Protocollo di Scegliere Oauth 2.0.

autenticazione
Provider di Scegliere il provider creato dall'amministratore per questa fonte di dati

autenticazione
Ambito Lasciare vuoto
Avvia flusso di Scegliere questa opzione per verificare immediatamente le credenziali di accesso con la
autenticazione al fonte di dati esterna.
salvataggio Quando si fa clic su Salva, il sistema esterno richiede di effettuare l'accesso. Dopo che
l'accesso è stato eseguito correttamente, il sistema esterno concede all'utente un token
OAuth per accedere ai dati da questa organizzazione.
Ripetere il flusso OAuth quando si necessita di un nuovo token, ad esempio quando il token
scade, oppure se si modificano i campi Ambito o Provider di autenticazione.

Dopo che l'amministratore ha abilitato Files Connect, è possibile accedere ai file di fonti di dati
EDIZIONI
esterne come Google Drive e SharePoint oppure condividerli tramite i feed e la Pagina iniziale File.
Download o condivisione di file nella pagina iniziale File Classic (non in tutte le
Scaricare i file esterni nel proprio sistema locale o condividerli con un insieme di persone nella Experience
propria organizzazione dalla Pagina iniziale File.
Files Connect per fonti di dati
1. Accedere alla Pagina iniziale File.
esterne basate su cloud è
2. L'elenco File esterni nella colonna sinistra mostra le fonti di dati esterne disponibili. Selezionare disponibile nelle versioni:
una fonte e visualizzare le cartelle o utilizzare la barra di ricerca per trovare un file. Professional Edition,
Enterprise Edition,
Nota: Performance Edition,
• Salesforce supporta documenti, fogli di calcolo, presentazioni e disegni Google. Unlimited Edition e
Nell'elenco Recenti, il contenuto Google Drive è limitato ai 24 documenti aperti più Developer Edition
di recente negli ultimi 30 giorni.
• Le cartelle SharePoint con caratteri speciali, ad esempio # o %, vengono visualizzate AUTORIZZAZIONI
nell'elenco, ma non è possibile visualizzare o accedere a nessun file presente in esse. UTENTE
3. Fare clic su accanto al nome del file e scegliere una delle seguenti opzioni: Per accedere alle fonti di
• Apri il file nella fonte di dati esterna, ad esempio SharePoint. SharePoint Online:
• Scarica il file nel sistema locale. • Cloud Files Connect
• Condividi il file come copia o come riferimento. L'amministratore ha stabilito quale tipo
di condivisione viene utilizzato nell'organizzazione. Durante la condivisione, eseguire una
delle seguenti operazioni:
215
– Condividi una copia del file esterno memorizzato in Salesforce. Se i file vengono condivisi con un gruppo Chatter, tutti i
membri del gruppo possono accedervi, anche se non dispongono dell'accesso al sistema esterno. Salesforce Files non riporta
alcuna revisione al file nei sistemi esterni.
– Condividi un riferimento al file esterno memorizzato al di fuori di Salesforce. I file possono essere scaricati soltanto dagli
utenti che hanno accesso al sistema esterno. (Gli utenti devono immettere le credenziali per il sistema nella sezione
Impostazioni di autenticazione per i sistemi esterni dell'impostazione personale). Salesforce Files non riporta le revisioni al
file nei sistemi esterni, ma il riferimento punta alla versione più recente del file in tali sistemi.
Nota: Per scaricare i file a cui si fa riferimento da un sistema esterno, gli utenti devono immettere le credenziali per il sistema nella
sezione Impostazioni di autenticazione per i sistemi esterni dell'impostazione personale.
Quando un utente seleziona un file esterno dal selettore di file, viene creato un nuovo riferimento o una nuova copia del file. Se
esiste un riferimento al file, il riferimento verrà riutilizzato.
Condivisione di file nel feed

Utilizzare il feed se si desidera includere file esterni in una conversazione Chatter specifica. Tutti i file condivisi nel feed sono copie o
riferimenti, a seconda dell'impostazione determinata dall'amministratore.
In Salesforce Classic
1. Durante la composizione di un post, fare clic su File sopra al feed e quindi fare clic su Seleziona un file da Salesforce.
2. Nella colonna a sinistra, fare clic sulla fonte esterna, ad esempio SharePoint.
3. Fare clic su Allega accanto al file che si desidera condividere.
4. Nel corpo del post, @menzionare i gruppi o le persone con cui si desidera condividere.
In Lightning Experience
1. Durante la composizione di un post, fare clic sull'icona a forma di graffetta sotto al post per aprire la finestra Seleziona file.
2. Dalla colonna a sinistra, fare clic sulla fonte esterna, ad esempio SharePoint o Google Drive.
3. Selezionare il file che si desidera condividere e fare clic su Aggiungi.
4. Nel corpo del post, @menzionare i gruppi o le persone con cui si desidera condividere.
216
Quando si incolla un link a un documento esterno in un post di Chatter, esso viene convertito in un riferimento al file Files Connect. Il
titolo e l'icona del file vengono visualizzati sotto al corpo del post. Fare clic sull'icona per aprire l'anteprima del file direttamente dal feed.
Per il primo link in ogni post viene creato un riferimento al file. I riferimenti ai file non vengono creati per i link nei commenti.
Nota: Le anteprime dei file sono disponibili solo per i file connessi tramite le integrazioni Sharepoint, Google Drive e Quip.
VEDERE ANCHE:
217
Ricerca di file esterni di Files Connect

È possibile eseguire ricerche in una fonte di dati esterna come Google Drive, Box o SharePoint
EDIZIONI
all'interno di Salesforce.
Ricerca in una specifica fonte di dati esterna Classic (non in tutte le
In Salesforce Classic: Experience
1. Dalla colonna sinistra della pagina iniziale File o dal feed Chatter, fare clic sul nome della fonte
Files Connect per fonti di dati
di dati.
esterne basate su cloud è
2. Nella casella di ricerca, immettere termini come il titolo documento o l'autore. (le informazioni disponibile nelle versioni:
specifiche che è possibile cercare dipendono dalla configurazione della fonte di dati esterna). Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Nota: È anche possibile cercare in fonti di dati esterne dal selettore file quando si allega un AUTORIZZAZIONI
file a un post Chatter. In Salesforce Classic, fare clic su File sopra al feed e quindi selezionare UTENTE
un file da Salesforce. In Lightning Experience, fare clic sull'icona a forma di graffetta sotto al
post per aprire la finestra Seleziona file. Per accedere alle fonti di
SharePoint Online:
Ricerca globale per Salesforce e dati esterni • Cloud Files Connect
Se l'amministratore abilita la ricerca globale per una fonte di dati esterna, è possibile eseguire
ricerche nei suoi contenuti oltre che nei propri dati Salesforce.
In Salesforce Classic:
1. Nella casella di ricerca globale in cima alla finestra Salesforce, immettere i termini della propria ricerca.
2. Per filtrare i risultati a una specifica fonte di dati esterna, fare clic sul relativo nome nella colonna a sinistra (ad esempio, "SharePoint
Online").
Suggerimento: Se si desidera frequentemente visualizzare il contenuto di una specifica fonte di dati esterna, bloccarla in cima
ai risultati della ricerca globale: Per bloccarla, nella colonna a sinistra, passare il mouse sul nome della fonte di dati e fare clic
sull'icona Blocca. (Se la fonte di dati non è elencata, fare clic su Cerca tutto.)
In Lightning Experience:
1. Dalla pagina iniziale File, immettere un termine di ricerca nella casella di ricerca globale nell'intestazione.
2. Se si desidera, filtrare i risultati della ricerca per restituire solo file.
218
• Selezionare in File dopo aver inserito la ricerca nella casella di ricerca globale.
• Eseguire una ricerca globale e quindi selezionare File dai risultati della ricerca globale.
• Selezionare File dal menu Suggeriti per te della ricerca globale e quindi inserire il proprio termine di ricerca.
Librerie dei documenti

Archiviare i file senza allegarli ai record.
Panoramica sulla libreria dei documenti

Ogni documento archiviato nella libreria dei documenti si trova in una cartella. Gli attributi della cartella determinano l'accessibilità
della cartella e dei documenti al suo interno.
Visualizzazione degli elenchi di documenti
Caricamento e sostituzione di elementi nella scheda Documenti
È possibile archiviare documenti e immagini nella scheda Documenti senza allegare gli elementi ai record. Gli elementi possono
quindi essere utilizzati nell'organizzazione Salesforce, ad esempio quando si crea un modello di email.
Ricerca di documenti
La ricerca restituisce un elenco dei documenti che soddisfano i criteri di ricerca. I risultati di ricerca vengono elencati in ordine di
corrispondenza.
Eliminazione di documenti
Spostamento di documenti in Salesforce Files
Quando si decide di passare a Lightning Experience, è possibile che si abbiano dei dubbi in merito ai file archiviati nella scheda
Documenti di Salesforce Classic.
Proprietà dei documenti
I documenti caricati tramite Chatter hanno una serie di proprietà visualizzabili con cui si può interagire.
Panoramica sulla libreria dei documenti

Ogni documento archiviato nella libreria dei documenti si trova in una cartella. Gli attributi della
EDIZIONI
cartella determinano l'accessibilità della cartella e dei documenti al suo interno.
Nelle librerie dei documenti sono archiviati i documenti che non sono allegati ai record. Accedere Disponibile in: Salesforce
alla libreria dei documenti dalla scheda Documenti. Se la scheda Documenti non è visibile, Classic
personalizzare la propria visualizzazione per mostrarla.
Disponibile in: tutte le
Nota: la scheda Documenti non fa parte di Salesforce CRM Content. versioni tranne
Database.com Edition
VEDERE ANCHE:
219

Fare clic sulla scheda Documenti per visualizzare la pagina iniziale Documenti.
EDIZIONI
Nota: se la scheda Documenti non è visibile, è possibile personalizzare la propria
visualizzazione per mostrarla. Disponibile in: Salesforce
Classic
• In Trova documento, inserire le parole chiave per cercare un documento.
• Nella sezione Cartelle documenti, selezionare una cartella per visualizzare tutti i documenti
versioni tranne
contenuti in tale cartella.
• La sezione Documenti recenti mostra gli ultimi dieci o venticinque documenti visualizzati,
elencati partendo da quelli visualizzati più di recente. Questo elenco deriva dagli elementi
recenti dell'utente e include record di cui è titolare l'utente e altri utenti. Passare dal link Mostra AUTORIZZAZIONI
25 elementi al link Mostra 10 elementi e viceversa per cambiare il numero di elementi UTENTE
visualizzati.
Per visualizzare la scheda
• Nella sezione Documenti recenti, fare clic su Nuovo per caricare un nuovo documento. Documenti:
• Lettura per i documenti
Nota: la scheda Documenti non fa parte di Salesforce CRM Content.
Per visualizzare i documenti:
VEDERE ANCHE: Per caricare nuovi
Caricamento e sostituzione di elementi nella scheda Documenti documenti:
Visualizzazione degli elenchi di documenti • Crea per i documenti
Visualizzazione degli elenchi di documenti

La pagina di elenco Documenti visualizza un elenco di documenti in una cartella selezionata. Da
EDIZIONI
questa pagina è possibile visualizzare informazioni dettagliate sui documenti o eseguire operazioni
sui documenti. Disponibile in: Salesforce
• Fare clic sul nome del documento per visualizzare le proprietà del documento. Classic (non in tutte le
organizzazioni)
• Fare clic su Modifica accanto a un documento per modificare le proprietà del documento.
• Fare clic su Visualizza per aprire il file nell'applicazione associata. Se il tipo di file non viene Disponibile in: tutte le
riconosciuto o se l'applicazione non è caricata sul computer, Salesforce visualizza una finestra versioni tranne
di dialogo di download standard nella quale si chiede di scegliere un'opzione di salvataggio. Database.com Edition
• Selezionare una cartella per visualizzare un elenco dei documenti memorizzati al suo interno.
• Fare clic sull'intestazione di una colonna per disporre i documenti in ordine crescente o AUTORIZZAZIONI
decrescente in base alle informazioni di tale colonna. UTENTE
• All'inizio dell'elenco, fare clic su una lettera per visualizzare il contenuto della colonna ordinata
che inizia con quel carattere.
• Fare clic su Pagina successiva o Pagina precedente per passare al set di documenti successivo
Per modificare le proprietà
o precedente. dei documenti:
• Nella parte inferiore dell'elenco documenti, selezionare meno o più per ottenere un elenco di • Modifica per i documenti
visualizzazione più breve o più lungo. Per sostituire i documenti:
• Fare clic su Formato stampa per richiamare la visualizzazione elenco corrente in un formato • Modifica per i documenti
pronto per la stampa. Per eliminare i documenti:
• Elimina per i documenti
220
Nota: se non si riesce a trovare un documento, è possibile che non si disponga dei diritti di accesso alla cartella che lo contiene.
VEDERE ANCHE:
Modifica degli autori di un documento
Caricamento e sostituzione di elementi nella scheda Documenti

È possibile archiviare documenti e immagini nella scheda Documenti senza allegare gli elementi
EDIZIONI
ai record. Gli elementi possono quindi essere utilizzati nell'organizzazione Salesforce, ad esempio
quando si crea un modello di email. Disponibile in: Salesforce
Classic
Caricamento di un nuovo documento Disponibile in: tutte le
1. Nella scheda Documenti, fare clic su Nuovo documento oppure, nella pagina iniziale dei versioni
documenti, fare clic su Nuovo accanto a Documenti recenti. Se non è presente un'opzione
Nuovo documento, verificare se si dispone delle autorizzazioni adeguate.
AUTORIZZAZIONI
2. Nella pagina Carica nuovo documento, specificare un nome di documento descrittivo. Se si UTENTE
desidera utilizzare il nome file, lasciare vuoto questo campo. Il nome file viene visualizzato al
momento del caricamento del file. Per caricare nuovi
documenti:
3. Se si dispone dell'autorizzazione "Personalizza applicazione", immettere un nome univoco che • Crea per i documenti
verrà utilizzato dall'API e dai pacchetti gestiti.
Per sostituire i documenti:
4. Selezionare una delle seguenti opzioni. • Modifica per i documenti
• Indica che il documento è interno: quando è selezionata, al documento
viene aggiunto un flag per segnalare a chi lo visualizza di non condividere il file all'esterno
dell'organizzazione.
Nota: La selezione di questa casella non impone in modo esplicito alcuna regola di protezione.
• Immagine disponibile esternamente se il documento è un'immagine non riservata, ad esempio un logo.

Contrassegnare questa casella per:
– Rendere l'immagine disponibile nei modelli di email HTML senza richiedere un nome utente e una password Salesforce
– Utilizzare l'immagine come icona di scheda personalizzata o logo di applicazione personalizzata, che richiedono un nome
utente e una password Salesforce per essere visualizzati
– Visualizzare l'immagine come un logo personalizzato nelle richieste di incontro
Le caselle di controllo Indica che il documento è interno e Immagine disponibile esternamente

si escludono a vicenda: non è possibile selezionare entrambe.
5. Selezionare una cartella per il documento.
6. Immettere una descrizione da utilizzare in seguito come criterio di ricerca.
7. Immettere delle parole chiave da utilizzare in seguito come criterio di ricerca.
8. Selezionare un documento o un percorso.
• Per caricare un documento, fare clic su Sfoglia, scegliere un file e quindi fare clic su Apri.
• Per memorizzare un link al documento, immettere la posizione del documento. Immettere un percorso e il nome del file oppure
un URL, ad esempio: C:\Preventivi\preventivo.doc, \\Server\Reparti\Marketing\logo.doc
oppure https://salesforce.com.
221
Nota: Per fare riferimento a questo documento utilizzando il relativo URL, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine
e copiare l'indirizzo URL. Quando si utilizza l'URL, si fa riferimento alla copia dell'immagine sul server di Salesforce.
Sostituzione di un documento
1. Visualizzare il documento che si desidera sostituire. Per istruzioni su come individuare un documento nella libreria di documenti,
vedere Ricerca di documenti.
2. Fare clic su Sostituisci documento.
3. Selezionare un documento o un percorso.
• Per caricare una nuova versione di un documento, fare clic su Sfoglia, scegliere un file e quindi fare clic su Apri.
• Per memorizzare un link al nuovo documento, immettere la posizione del documento. Immettere un percorso e il nome del file
oppure un URL, ad esempio: C:\Preventivi\preventivo.doc, \\Server\Reparti\Marketing\logo.doc
oppure https://salesforce.com.
4. Fare clic su Sostituisci documento.
Suggerimenti per il caricamento o la sostituzione di documenti

• I documenti memorizzati come link non possono essere allegati a messaggi email, ma consentono di risparmiare spazio nella libreria
di documenti.
• Se l’amministratore abilita la ricerca nel contenuto dei documenti, Salesforce esegue anche una ricerca di testo completo del
documento. Quando viene caricato un nuovo documento o ne viene sostituito uno vecchio, i relativi contenuti sono disponibili per
effettuare ricerche.
• Salesforce memorizza la data di caricamento più recente come data dell'ultima modifica.
• È possibile caricare documenti i cui nomi di file hanno una lunghezza massima di 255 caratteri, inclusa l'estensione.
• Un documento caricato non può avere dimensioni superiori a 255 caratteri. Le dimensioni massime per il logo di un'applicazione
personalizzata sono di 20 KB.
• Lo spazio di archiviazione file utilizzato dalla propria organizzazione include tutti i file memorizzati nella libreria dei documenti.
• Se per l'organizzazione è abilitata l'impostazione di protezione Non consentire il caricamento di file HTML
come allegati o record di documenti, non è possibile caricare file aventi le seguenti estensioni: .htm, .html,
.htt, .htx, .mhtm, .mhtml, .shtm, .shtml, .acgi, .svg.
VEDERE ANCHE:
Visualizzazione e modifica delle proprietà di un documento
222
Ricerca di documenti
La ricerca restituisce un elenco dei documenti che soddisfano i criteri di ricerca. I risultati di ricerca
EDIZIONI
vengono elencati in ordine di corrispondenza.
Per individuare documenti specifici, utilizzare il pulsante Trova documento nella pagina iniziale Disponibile in: Salesforce
Documenti. Classic
1. Fare clic sulla scheda Documenti. Disponibile in: tutte le
2. Immettere i termini di ricerca. Salesforce esegue la ricerca nei seguenti campi: versioni tranne
• Nome documento
• Parole chiave
AUTORIZZAZIONI
• Descrizione UTENTE
3. Fare clic su Trova documento.
Per determinare la maggiore corrispondenza, vengono utilizzati i campi Parole chiave • Lettura per i documenti
e Nome documento. I campi visualizzati sono predefiniti e non possono essere modificati.
Suggerimento: per cercare una frase, racchiudere le parole tra virgolette. Ad esempio,
la ricerca di “i miei logo” ha come risultato documenti nei cui campi o nel cui contenuto
è presente l'espressione esatta, oltre a quelli che contengono miei e logo. Se non si
utilizzano le virgolette, la ricerca ha come risultato tutti i documenti contenenti una delle
parole. Ad esempio, la ricerca di i miei logo ha come risultato documenti nei cui campi o
nel cui contenuto sono presenti miei e logo.
4. Per andare alla pagina dei dettagli di un documento, selezionare il documento o fare clic su Visualizza.
Se l’amministratore abilita la ricerca nel contenuto dei documenti, Salesforce esegue anche una ricerca di testo completo del documento.
Quando viene caricato un nuovo documento o ne viene sostituito uno vecchio, i relativi contenuti sono disponibili per effettuare ricerche.
Nota: Salesforce determina automaticamente se è possibile eseguire ricerche nel contenuto di un documento. Se in un documento
è selezionata la proprietà Contenuto documenti ricercabile, il suo contenuto è stato elaborato correttamente ed
è possibile eseguirvi delle ricerche. Se il documento è grande, Salesforce può impiegare diversi minuti per cercare fra il suo contenuto
e contrassegnare la proprietà Contenuto documenti ricercabile.
È anche possibile trovare documenti utilizzando la ricerca globale.
1. Digitare i termini di ricerca nella casella di ricerca dell'intestazione.
2. Selezionare Opzioni di ricerca... dal menu a discesa e scegliere Documenti per restringere i risultati della ricerca.
3. Fare clic su Cerca.
Per la ricerca nel contenuto dei documenti sono supportati i seguenti tipi di file.
Nota: Nel contenuto dei documenti che superano le dimensioni massime non vengono eseguite ricerche, che vengono però
effettuate nei campi dei documenti. La ricerca viene eseguita solo sul primo milione di caratteri di testo. Il testo che supera questo
limite non viene incluso nella ricerca.
Tipo di file Estensioni di file Dimensioni massime

HTML (solo il testo all'interno dei tag .htm, .html, .xhtml 5 MB
<body>)
PDF .pdf 25 MB
223
Tipo di file Estensioni di file Dimensioni massime

PPT .pot, .pps, .ppt 25 MB
RTF .rtf 5 MB
Testo .c, .cpp, .css.csv, .ini, .java, 5 MB

.log, .sql, .txt
Word .doc, .dot 25 MB
XLS .xls, .xlt 5 MB o un limite massimo di 100.000 celle
XML .xml 5 MB
In alcuni casi, la ricerca nei documenti non viene eseguita. Ad esempio:

• Se all'estensione di un file viene assegnato un formato diverso, la ricerca sul file non viene eseguita, anche se entrambe le estensioni
sono valide. Ad esempio, in un file .txt che viene rinominato con estensione .rtf la ricerca non viene eseguita.
• I documenti PDF e Word possono essere soggetti a limitazioni per motivi di sicurezza che impediscono la ricerca al loro interno. Per
poter eseguire la ricerca nel loro contenuto, impostare la proprietà di “estrazione del contenuto” del file su “Abilitato” quando si crea
il documento.
VEDERE ANCHE:
Ricerca di contenuto
Ricerca di file
Eliminazione di documenti
Per eliminare un documento, fare clic su Canc accanto al documento nella pagina dell'elenco dei
EDIZIONI
documenti. In alternativa, fare clic su Elimina nella pagina dei dettagli del documento.
Quando si elimina un documento, Salesforce lo archivia nel Cestino. Per ripristinare il documento Disponibile in: Salesforce
nella libreria finché il documento è nel Cestino, fare clic su Annulla Elimina dal Cestino. Classic (non in tutte le
organizzazioni)
Nota:
• È possibile eliminare qualsiasi documento nella propria cartella personale e nelle cartelle
versioni tranne
dove "Accesso a cartelle pubbliche" è impostato su "Lettura/Scrittura". Per eliminare un Database.com Edition
documento in una cartella pubblica con "Accesso a cartelle pubbliche" impostato su "Sola
lettura", è necessaria l'autorizzazione "Gestisci documenti pubblici".
• Se si elimina un documento incluso in una carta intestata o un modello di email HTML, i
AUTORIZZAZIONI
messaggi email che utilizzano la carta intestata o il modello visualizzano un link interrotto. UTENTE
Per correggere il link interrotto, rimuovere il documento dal Cestino.
Per eliminare i documenti:
• Non è possibile eliminare un documento utilizzato come logo personalizzato nelle richieste • Elimina per i documenti
di incontro. Per eliminarlo, è necessario selezionare un altro documento da utilizzare come
Per ripristinare i documenti:
• Elimina per i documenti
224
logo oppure deselezionare l'opzione di visualizzare un logo personalizzato nelle richieste di incontro.
VEDERE ANCHE:
Spostamento di documenti in Salesforce Files

Quando si decide di passare a Lightning Experience, è possibile che si abbiano dei dubbi in merito
EDIZIONI
ai file archiviati nella scheda Documenti di Salesforce Classic.
I file presenti nella scheda Documenti di Salesforce Classic si possono vedere Classic (non in tutte le
in Lightning Experience? organizzazioni)
La scheda Documenti non è disponibile in Lightning Experience, ma i file dei documenti non Disponibile in: tutte le
spariscono. Alcune funzioni infatti continuano ad affidarsi ai file della scheda Documenti, ad esempio versioni tranne
i modelli di email. Non eliminare questi documenti, ma approfittare dell'occasione per aggiungere Database.com Edition
i file di lavoro e le immagini come Salesforce Files in modo da poterli utilizzare in Lightning
Experience.
Come si utilizzano i documenti in Lightning Experience?

Lightning Experience utilizza Salesforce Files per gestire e i file e consentire la collaborazione. Salesforce Files unifica vari tipi di contenuto
per semplificare e ottimizzare l'esperienza utente: i contenuti si possono archiviare privatamente, condividere con librerie e gruppi,
aggiornare con la cronologia delle versioni.
Come si spostano i file dalla scheda Documenti a Lightning Experience?

Non esiste una soluzione con un solo clic, ma sono disponibili alcune opzioni una volta identificati nella scheda Documenti i file da
utilizzare in Lightning Experience e nelle comunità.
1. Esportare i documenti con l'esportazione settimanale e quindi caricarli in Salesforce Files
2. Utilizzare uno strumento di esportazione di terze parti di AppExchange.
3. Utilizzare uno strumento basato su API (l'API REST Connect supporta il caricamento dei file di risorse).
Salesforce Files è il sistema migliore per salvare, organizzare e condividere i file in Salesforce. Salesforce Files viene continuamente
migliorato, quindi spostare subito i documenti in Salesforce Files per iniziare a usufruire di tutti i vantaggi.

I documenti caricati tramite Chatter hanno una serie di proprietà visualizzabili con cui si può interagire.

225
AUTORIZZAZIONI UTENTE EDIZIONI
Per visualizzare i documenti: Lettura per i documenti Disponibile in: Salesforce

Per aggiornare le proprietà: Modifica per i documenti
organizzazioni)
Per sostituire i documenti: Modifica per i documenti
Disponibile in: Tutte le
Per spostare i documenti: Modifica per i documenti versioni tranne
Per eliminare i documenti: Elimina per i documenti
Visualizzazione di documenti - Dopo aver individuato un documento nella pagina iniziale o nelle pagine di elenco Documenti, fare
clic sul relativo nome per visualizzare informazioni dettagliate.
Modifica delle proprietà dei documenti - Per aggiornare le proprietà di un documento, fare clic su Modifica.
Aggiornamento di documenti - Per sostituire un documento con una versione aggiornata, fare clic su Sostituisci documento.
Invio di documenti tramite email - Per inviare un documento a un referente tramite email, fare clic su Invia documento per email,
inserire i dettagli relativi al messaggio email e fare clic su Invia. Il documento viene inviato come allegato del messaggio email e viene
registrato nella Cronologia attività relativa al referente. Non è possibile inviare tramite email documenti che fanno riferimento a URL
anzichè a file fisici. Per i documenti che sono immagini incorporate in un modello email HTML, ad esempio i loghi delle carte intestate,
verificare che il documento sia contrassegnato come Disponibile esternamente nella scheda Documenti in modo che gli
utenti che non dispongono di nome utente e password Salesforce possano visualizzare l'immagine quando la ricevono in un messaggio
email.
Ricerca di documenti - Per cercare un documento, inserire i termini di ricerca e fare clic su Trova documento. Viene visualizzato un
elenco dei documenti che soddisfano i criteri di ricerca. È possibile eseguire la ricerca utilizzando i campi riportati di seguito:
• Nome documento
• Parole chiave
• Descrizione
Se è selezionata l'opzione Contenuto documenti ricercabile è possibile eseguire la ricerca anche all'interno dei documenti.
Visualizzazione del contenuto di cartelle - Per visualizzare tutti i documenti contenuti in una cartella, fare clic sul nome della cartella.
Spostamento di documenti - Per archiviare un documento in un'altra cartella, selezionare Modifica, scegliere una nuova cartella e
fare clic su Salva.
VEDERE ANCHE:
226

Di seguito è riportata una descrizione in ordine alfabetico delle proprietà memorizzate per ciascun
EDIZIONI
documento nella libreria dei documenti.
Campo Descrizione Classic (non in tutte le
Autore Punto di contatto principale per un documento. organizzazioni)
Inizialmente, l'autore è la persona che ha Disponibile in: tutte le
caricato il documento. Da quel momento in poi, versioni tranne
l'autore può essere qualsiasi utente selezionato. Database.com Edition
Creato da Nome della persona che ha caricato il file per

prima.
Modificato da Nome della persona che ha caricato il file per

ultima.
Cartella Nome della cartella che contiene il documento.
Contenuto documenti ricercabile Casella di controllo che indica se è possibile

eseguire una ricerca nel contenuto di un
documento mediante il pulsante Trova
documento nella scheda Documenti. La casella
di controllo viene impostata automaticamente
da Salesforce.
Nome documento Nome del documento, compresa l'estensione

del file.
Nome univoco documento Nome univoco utilizzato per indicare il

documento quando si utilizza l'API Lightning
Platform. Nei pacchetti gestiti tale nome evita i
conflitti di denominazione nelle installazioni dei
pacchetti. Il nome può contenere solo caratteri
di sottolineatura e alfanumerici e deve essere
univoco nell'organizzazione. Deve iniziare con
una lettera, non deve includere spazi, terminare
con un carattere di sottolineatura, né contenere
due caratteri di sottolineatura consecutivi. Con
questo campo uno sviluppatore può modificare
i nomi o i titoli di determinati componenti in un
pacchetto gestito e le modifiche si riflettono
nell'organizzazione di un abbonato.
Descrizione Frase che distingue questo documento da altri.
Indica che il documento è Questa casella di controllo aggiunge un flag al

interno documento per segnalare a chi lo visualizza di
non condividere il file all'esterno
dell'organizzazione. La selezione di questa
casella non impone in modo esplicito alcuna
regola di protezione.
227
Campo Descrizione
Le caselle di controllo Indica che il documento è
interno e Immagine disponibile esternamente
Immagine disponibile esternamente Casella di controllo che indica se il documento è un'immagine

disponibile per i modelli di email HTML (quali un logo in
un'intestazione) e non richiede un nome utente e una password
Salesforce per essere visualizzato in un messaggio email.
Questa casella di controllo indica se il documento è un'immagine
utilizzata come icona di scheda personalizzata o logo di
applicazione personalizzata, che richiedono un nome utente e una
password Salesforce per essere visualizzati.
Le caselle di controllo Indica che il documento è
interno e Immagine disponibile esternamente
Parole chiave Campo di testo aperto contenente una o più parole che descrivono
il documento. Durante l'esecuzione di una ricerca, il programma
controlla le eventuali corrispondenze in questo campo.
Percorso Memorizzato in luogo del Nome documento se si preferisce

creare un link al documento invece che caricarlo.
Dimensioni Dimensioni del documento, in byte.
Tipo Il tipo di file è determinato dall'estensione del file. Ad esempio,

nomefile.ppt viene riconosciuto come file PowerPoint. Se per
l'organizzazione è abilitata l'impostazione di protezione Non
consentire il caricamento di file HTML come
allegati o record di documenti, non è possibile
caricare file aventi le seguenti estensioni: .htm, .html, .htt,
.htx, .mhtm, .mhtml, .shtm, .shtml, .acgi, .svg.
VEDERE ANCHE:
228

I documenti sono archiviati in cartelle che controllano l'accesso degli utenti, pertanto non presentano
EDIZIONI
titolari, come accade per altri tipi di record, bensì autori. L'autore rappresenta l'utente che ha caricato
il documento in origine. Disponibile in: Salesforce
Per modificare l'autore di un documento: Classic
1. Visualizzare il documento che si desidera modificare. Disponibile in: tutte le
2. Fare clic su Cambia accanto al campo Autore. versioni tranne
Il link Cambia viene visualizzato solo nella pagina dei dettagli e non in quella di modifica. Se
non è visualizzato il link Cambia, è possibile che non si disponga dei privilegi necessari per
modificare l'autore di un documento. AUTORIZZAZIONI
UTENTE
3. Immettere un nuovo nome di autore. In alternativa, fare clic sull'icona di ricerca per scegliere
da un elenco di utenti. Per modificare i documenti:
• Modifica per i documenti
4. Selezionare la casella Invia messaggio di notifica se si desidera inviare un avviso
relativo a tale modifica al nuovo autore.
Nota: quando si modifica l'autore di un documento, Salesforce non modifica la possibilità di visualizzare tale documento.
VEDERE ANCHE:

È possibile organizzare, condividere, cercare e gestire tutti i tipi di file all’interno della propria
EDIZIONI
organizzazione.
Panoramica su Salesforce CRM Content Classic
Con Salesforce CRM Content è possibile organizzare, condividere, cercare e gestire i contenuti Disponibile in: Contact
nella propria organizzazione e nelle aree principali di Salesforce. I contenuti includono tutti i Manager Edition, Group
tipi di file, dai documenti aziendali tradizionali, come le presentazioni Microsoft® PowerPoint, Edition, Professional
ai file audio e video, alle pagine Web e ai Google® Documenti. Edition, Enterprise Edition,
Come contribuire con del contenuto Performance Edition,
Unlimited Edition e
Per contribuire con dei contenuti alla propria organizzazione, pubblicare e caricare file e link
Developer Edition
Web.
Ricerca di contenuti
La scheda Contenuto visualizza i file, i pacchetti di contenuti, i link Web e i Google Documenti pubblicati nelle proprie librerie
Salesforce CRM Content. Se l'organizzazione ha Salesforce CRM Content abilitato, è possibile utilizzare la funzionalità Salesforce CRM
Content nelle pagine dei dettagli per i lead, gli account, i referenti, le opportunità, i prodotti, i casi o gli oggetti personalizzati.
Visualizzazione e modifica delle librerie
Gestione delle librerie
Consegna contenuto
Utilizzare la consegna contenuto per convertire i documenti in una versione Web ottimizzata che ne facilita la visualizzazione online.
229

Con Salesforce CRM Content è possibile organizzare, condividere, cercare e gestire i contenuti nella
EDIZIONI
propria organizzazione e nelle aree principali di Salesforce. I contenuti includono tutti i tipi di file,
dai documenti aziendali tradizionali, come le presentazioni Microsoft® PowerPoint, ai file audio e Disponibile in: Salesforce
video, alle pagine Web e ai Google® Documenti. Classic (non in tutte le
Per informazioni sulle varie modalità di utilizzo dei file in Salesforce, vedere Differenze tra file, organizzazioni)
Salesforce CRM Content, Salesforce Knowledge, Documenti e Allegati.
Disponibile in: Contact
Salesforce CRM Content semplifica la gestione dei contenuti incorporando funzioni facili e intuitive Manager Edition, Group
nelle operazioni seguenti: Edition, Professional
Organizzazione
Invece di conservare i file in cartelle che rendono i contenuti difficilmente reperibili, Salesforce
Unlimited Edition e
CRM Content memorizza i file in archivi, detti librerie, in cui è possibile effettuare ricerche
Developer Edition
complete. Gli amministratori possono creare più librerie in base a qualsiasi elemento di
classificazione, come il nome di divisione, la qualifica o il team, e configurare le autorizzazioni
concesse agli utenti nell'ambito della libreria per distribuire con equilibrio e in sicurezza l'accesso ai contenuti. Gli autori assegnano
etichette descrittive chiamate “tag” che aiutano a classificare e organizzare i contenuti nelle diverse librerie. Gli utenti possono
visualizzare un elenco di tutti i contenuti che appartengono a un tag specifico oppure filtrare i risultati della ricerca in base a uno o
più tag. Salesforce CRM Content fornisce inoltre librerie private, che consentono agli utenti di ridurre la quantità di elementi presenti
sul desktop e, al contempo, sfruttare i vantaggi della gestione dei contenuti, ad esempio per le ricerche di documenti e il controllo
delle versioni.
Ricerca
Il potente motore di ricerca di Salesforce CRM Content scorre, oltre all'intero corpo del documento, le proprietà del contenuto, come
il titolo, la descrizione, i tag, i dati di suddivisione in categorie e il nome dell'autore. L'utente è in grado di filtrare le ricerche in base
al contenuto, al formato del file, all'autore, ai tag, alle librerie o ai campi personalizzati rappresentati e di visualizzare i risultati con
vari livelli di dettaglio, ritrovando i contenuti importanti in modo facile e veloce. Se nell'organizzazione è stata abilitata Chatter, è
anche possibile filtrare i risultati della ricerca in base ai file Chatter. L'immagine di “barra intelligente” per download, commenti,
valutazioni e abbonati consente di confrontare i documenti all'interno di un insieme di risultati di ricerca.
Abbonamento
Una volta trovato il file, l'abbonamento ad esso fa sì che, ogni volta che vengono pubblicate nuove versioni o vengono apportate
modifiche alle sue proprietà, si riceva una notifica per email. L'abbonamento può essere fatto anche agli autori, ai tag e alle librerie,
riducendo in questo modo il tempo dedicato alla ricerca di contenuti nuovi o aggiornati. Si può decidere di ricevere i messaggi di
notifica in tempo reale o una volta al giorno, in base alle preferenze personali.
Anteprima
In Salesforce CRM Content non è necessario scaricare un documento di grandi dimensioni per visualizzarlo. Se il documento è un
file in formato Microsoft PowerPoint, Word, Excel o Adobe® PDF, è possibile visualizzare un'anteprima di tutto il file nel browser senza
doverlo scaricare. Alcuni aspetti dei file potrebbero non essere visualizzati nelle anteprime. I file PDF protetti non possono essere
visualizzati in anteprima.
Apporto di contributi
Il caricamento di file nuovi o rivisti in Salesforce CRM Content è facile e veloce. Durante la procedura di caricamento si sceglie una
libreria e un tipo di record del file o del link Web, si scrive una descrizione, si assegnano uno o più tag e si compilano gli eventuali
campi personalizzati che possono aiutare a suddividere in categorie e a definire i contenuti. La gestione della versione non richiede
il controllo dei file in ingresso e in uscita: è sufficiente caricare la nuova versione del file e Salesforce CRM Content mantiene un elenco
delle versioni, accessibile dalla pagina dei dettagli del contenuto. È possibile scaricare le vecchie versioni di un file e leggere tutti i
commenti relativi ai motivi delle variazioni che l'autore ha incluso nella nuova versione.
230
Revisione delle modalità di utilizzo e di commento

Salesforce CRM Content dispone di più metodi per stabilire se il contenuto è interessante per i lettori. La rappresentazione di una
parte del contenuto ne incrementa la visibilità nei risultati della ricerca. Votando "pollice su" o "pollice verso" per un file, un link Web
o un Google Documento e aggiungendo commenti, è possibile partecipare direttamente al perfezionamento dei contenuti. È inoltre
possibile vedere chi si è abbonato a un file, a un link o a un documento e quante volte i file sono stati scaricati. La scheda Rapporti
consente di creare rapporti standard o personalizzati sui dati di Salesforce CRM Content. Se la funzione di consegna contenuto è
abilitata, è possibile inviare il contenuto a colleghi, lead e referenti, quindi tenere traccia del numero di volte in cui il contenuto viene
visualizzato in anteprima o scaricato.
Condivisione dei contenuti in Salesforce
Salesforce CRM Content, inoltre, integra lead, account, referenti, opportunità, casi, prodotti e oggetti personalizzati. Se, ad esempio,
la funzionalità Salesforce CRM Content è abilitata nella scheda Opportunità, Salesforce CRM Content usa i campi della pagina dei
dettagli delle opportunità per cercare i file che possono essere rilevanti per quell'opportunità. Se necessario, è possibile scendere
più in dettaglio nei risultati della ricerca o eseguire una propria ricerca e allegare all'opportunità uno o più file. Sulla pagina dei
dettagli sarà disponibile per l'intera vita dell'opportunità la versione più attuale del file.
VEDERE ANCHE:
Come contribuire con del contenuto

Per contribuire con dei contenuti alla propria organizzazione, pubblicare e caricare file e link Web.
Pubblicazione di file nelle librerie

Pubblicare i file nelle librerie caricandoli dal computer, condividendoli dalla libreria privata in una libreria condivisa o condividendoli
da Chatter.
Caricamento e pubblicazione di contenuto
Aggiungere file alle librerie per sfruttare le funzionalità di impostazione delle autorizzazioni di consegna dei contenuti di Salesforce
CRM Content.
Limiti di Salesforce CRM Content
Contribuzione di link Web in Salesforce CRM Content
Aggiornamento delle versioni del contenuto
Eliminazione, archiviazione e ripristino di contenuti
Esistono due metodi per rimuovere i contenuti dalle librerie: archiviazione ed eliminazione.
231
Pubblicazione di file nelle librerie

Pubblicare i file nelle librerie caricandoli dal computer, condividendoli dalla libreria privata in una
EDIZIONI
libreria condivisa o condividendoli da Chatter.
1. Nella scheda Librerie, eseguire una delle seguenti operazioni: Disponibile in: Salesforce
• Per caricare un file, fare clic su Contribuisci e scegliere un file dall'unità locale.
organizzazioni)
• Per pubblicare file dalla propria libreria privata, fare clic sulla scheda File personali privati,
selezionare uno o più file e fare clic su Pubblica selezionati. Disponibile in: Contact
Manager Edition, Group
Oppure, per condividere file da Chatter con una libreria, vedere Condivisione dei file con le Edition, Professional
librerie a pagina 200 (e saltare il resto della procedura). Edition, Enterprise Edition,
2. Immettere un titolo per ogni file. Se si desidera, immettere le descrizioni.
Unlimited Edition e
Nota: se si scaricano più file di contenuto, i nomi file che includono caratteri speciali Developer Edition
vengono sostituiti dall'ID versione del file presente nello .zip.
3. Se si aggiunge un file caricato, scegliere Salva nella libreria privata o Pubblica in una libreria AUTORIZZAZIONI
condivisa. Se si sceglie la seconda opzione, selezionare una libreria. La libreria selezionata UTENTE
diventerà la libreria di gestione. Il suo contenuto può essere condiviso con un'altra libreria ma
Per caricare e pubblicare i
solo se rivisto da un utente con autorizzazioni di autore nella libreria di gestione. file in una libreria pubblica:
4. Se lo si desidera, scegliere una lingua. Se è abilitato il supporto multilingue, viene visualizzato • Gestisci librerie
l'elenco a discesa Lingua. Se non si sceglie una lingua, Salesforce associa il contenuto alle selezionata nella
impostazioni di lingua personali dell'utente. Se gli utenti limitano le ricerche del contenuto a definizione delle
una lingua in particolare, l'insieme dei risultati di ricerca visualizzerà solo il contenuto associato autorizzazioni per la
propria libreria
a quella lingua.
OPPURE
5. Per pubblicare il contenuto per conto di un altro autore, scegliere l'autore dall'elenco a discesa.
Aggiungi
6. Assegnare dei tag al proprio contenuto. L'autorizzazione di creazione dei tag dipende dalla contenuto
regola di creazione tag assegnata alla libreria: selezionata nella
• Se per la libreria non esiste una regola di creazione tag o se il proprio amministratore ha definizione delle
assegnato la regola di creazione dei tag aperta, è possibile specificare dei tag nel campo
propria libreria
Tag. Mentre si digita il tag, Salesforce CRM Content suggerisce automaticamente i tag
basandosi sull'elenco Tag personali recenti e sulla sezione Tag più comuni della scheda Per caricare e salvare i file
in una libreria privata:
Librerie. L'elenco Tag personali recenti della finestra Contribuisci mostra i 20 tag utilizzati
• Nessuno
più di recente. Fare clic su un tag per aggiungerlo automaticamente al campo Tag.
• Se il proprio amministratore ha assegnato la regola di creazione tag guidata, è possibile
scegliere un tag dall'elenco dei tag suggeriti oppure inserirne uno nuovo. Fare clic su un tag suggerito per aggiungerlo
automaticamente al campo Tag.
• Se il proprio amministratore ha assegnato la regola di creazione tag limitata, è necessario scegliere un tag dall'elenco dei tag
suggeriti. Quando si seleziona un tag, questo diventa di colore verde.
• I nomi di tag non si possono modificare né eliminare. È possibile rimuovere i tag da un documento, ma questo non elimina il
tag.
• I tag non fanno distinzione fra maiuscole e minuscole. Due tag non possono avere lo stesso nome anche se utilizzano lettere
maiuscole e minuscole diverse. Viene sempre utilizzata la maiuscola o la minuscola del tag originale.
7. Se sono disponibili più tipi di record, sceglierne uno dall'elenco a discesa. Il tipo di record determina quali campi personalizzati
vengono visualizzati ai fini della suddivisione in categorie e della definizione del contenuto.
8. Dopo aver compilato i campi personalizzati, fare clic su Pubblica o su Salva.
232
Nota:
• I valori univoci nei campi personalizzati che sono impostati per la prima versione di un file non vengono inclusi se si carica una
nuova versione. È possibile impostare i valori univoci nella nuova versione a condizione che non siano gli stessi di una versione
precedente.
• I file pubblicati in una libreria condivisa vengono aggiunti alla scheda File e sono accessibili agli altri utenti Chatter
dell'organizzazione. I file pubblicati nella libreria privata vengono aggiunti alla scheda File ma sono privati e non condivisi. Per
informazioni sui vari strumenti e soluzioni disponibili per i file in Salesforce, vedere Differenze tra File, Salesforce CRM Content,
Salesforce Knowledge, Documenti e Allegati.
• I clienti delle versioni Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition e
Performance Edition possono pubblicare un massimo di 200.000 nuove versioni in un periodo di 24 ore. I clienti della versione
Developer Edition possono pubblicare un massimo di 2.500 nuove versioni in un periodo di 24 ore.
VEDERE ANCHE:
233

Aggiungere file alle librerie per sfruttare le funzionalità di impostazione delle autorizzazioni di
EDIZIONI
consegna dei contenuti di Salesforce CRM Content.
La scheda Librerie contiene numerose opzioni di pubblicazione nella parte superiore della pagina, Disponibile in: Salesforce
che consentono di caricare, classificare e pubblicare file, link Web e Google Documenti in Salesforce Classic (non in tutte le
CRM Content. organizzazioni)
Nota: Il pulsante Aggiungi Google Documento nella scheda Librerie è disponibile solo Disponibile in: Contact
se l'amministratore Salesforce ha abilitato il servizio Aggiungi Google Documento a Salesforce. Manager Edition, Group
Per pubblicare i file, i link Web e i Google Documenti in Salesforce CRM Content, fare riferimento Edition, Enterprise Edition,
ai seguenti argomenti: Performance Edition,
• Pubblicazione di file nelle librerie Unlimited Edition e
Developer Edition
• Contribuzione di link Web in Salesforce CRM Content
VEDERE ANCHE: AUTORIZZAZIONI

UTENTE
Crea consegne contenuto Per caricare e pubblicare i
file e link Web:
• Gestisci librerie
selezionata nella
definizione delle
propria libreria
OPPURE
Aggiungi
contenuto
selezionata nella
definizione delle
propria libreria
Per pubblicare i Google
Documenti:
• Account Google Apps
234
EDIZIONI
Funzione Dettagli Classic (non in tutte le
organizzazioni)
Consegne contenuto: larghezza di 50 GB
banda di consegna predefinita per Disponibile in: Contact
periodo continuativo di 24 ore Manager Edition, Group
Consegne contenuto: conteggi 50.000 Edition, Enterprise Edition,
visualizzazione consegne predefiniti per Performance Edition,
periodo continuativo di 24 ore Unlimited Edition e
Developer Edition
Consegne contenuto: dimensione 25 MB
massima file per visualizzazione online
Contenuto: dimensione massima file • 2 GB

• 2 GB (incluse le intestazioni) se caricati tramite l'API
REST Connect
• 2 GB (incluse le intestazioni) se caricati tramite l'API
REST
• 38 MB se caricati tramite l'API SOAP
• 10 MB se caricati mediante l’API in blocco
• 150 MB se caricati mediante l’API in blocco 2.0
• 10 MB se caricati tramite Visualforce
Contenuto: numero massimo di librerie 2.000
Contenuto: numero massimo di file 30.000.000
Contenuto: numero massimo di file e 200.000 (2.500 in nella versione Developer Edition e nei
versioni in un periodo di 24 ore Sandbox)
(modificabile)
Pacchetti di contenuti: numero 50 (N/D in Personal Edition)

massimo di file
Documenti: dimensione massima logo 20 KB

applicazione personalizzata
Documenti: dimensione massima 5 MB

documento da caricare
Documenti: dimensione massima nome 255 caratteri

file (inclusa estensione del file)
235
Limiti di ricerca per Salesforce CRM Content

consentita, la ricerca non viene effettuata all’interno del contenuto del file, ma nel nome dell'autore, nei tag, nell'estensione e nei campi
personalizzati del file.
VEDERE ANCHE:
Contribuzione di link Web in Salesforce CRM Content

Per classificare e pubblicare un link Web in Salesforce CRM Content:
EDIZIONI
1. Fare clic sulla scheda Librerie.
2. Per aggiungere un link, fare clic su Contribuisci > Si preferisce eseguire il link a un sito
Web?, quindi immettere l'URL e fare clic su Contribuisci. Per pubblicare un link che si trova
organizzazioni)
già nella libreria privata, fare clic sulla scheda File personali privati, individuare il link e fare
clic su Pubblica. Disponibile in: Contact
3. Assegnare un titolo e una descrizione al link Web. Manager Edition, Group
4. Scegliere una libreria. Questa diventerà la libreria di gestione, dove il link Web può essere Edition, Enterprise Edition,
condiviso con un'altra libreria, mentre la pagina dei dettagli del contenuto può essere modificata Performance Edition,
solo da un utente con autorizzazioni pertinenti nella libreria di gestione. Se non si desidera che Unlimited Edition e
il link sia visibile ad altri utenti dell'organizzazione, scegliere Salva nella libreria privata. Developer Edition
5. Se lo si desidera, scegliere una lingua. Se è abilitato il supporto multilingue, viene visualizzato
l'elenco a discesa Lingua. Se non si sceglie una lingua, Salesforce associa il contenuto alle AUTORIZZAZIONI
impostazioni di lingua personali dell'utente. Se gli utenti limitano le ricerche del contenuto a UTENTE
una lingua in particolare, l'insieme dei risultati di ricerca visualizzerà solo il contenuto associato
a quella lingua. Per pubblicare link Web in
Salesforce CRM Content:
• Gestisci librerie
7. Assegnare dei tag al proprio contenuto. L'autorizzazione di creazione dei tag dipende dalla selezionata nella
regola di creazione tag assegnata alla libreria: definizione delle
• Se per la libreria non esiste una regola di creazione tag o se il proprio amministratore ha propria libreria
assegnato la regola di creazione dei tag aperta, è possibile specificare dei tag nel campo
OPPURE
Tag. Mentre si digita il tag, Salesforce CRM Content suggerisce automaticamente i tag
basandosi sull'elenco Tag personali recenti e sulla sezione Tag più comuni della scheda Aggiungi
Librerie. L'elenco Tag personali recenti della finestra Contribuisci mostra i 20 tag utilizzati contenuto
selezionata nella
più di recente. Fare clic su un tag per aggiungerlo automaticamente al campo Tag.
definizione delle
• Se il proprio amministratore ha assegnato la regola di creazione tag guidata, è possibile autorizzazioni per la
scegliere un tag dall'elenco dei tag suggeriti oppure inserirne uno nuovo. Fare clic su un propria libreria
tag suggerito per aggiungerlo automaticamente al campo Tag.
• Se il proprio amministratore ha assegnato la regola di creazione tag limitata, è necessario
scegliere un tag dall'elenco dei tag suggeriti. Quando si seleziona un tag, questo diventa di colore verde.
tag.
236
VEDERE ANCHE:

Facendo clic sul nome di un file in qualsiasi scheda Salesforce CRM Content, viene aperta la pagina
EDIZIONI
dei dettagli del contenuto.
Pubblicazione di una nuova versione Classic (non in tutte le
organizzazioni)
Per pubblicare una nuova versione del file e aggiornarne le proprietà:
1. Fare clic su Modifica > Carica nuova versione. Questa opzione non viene visualizzata per i
link Web e i Google Documenti.
2. Fare clic su Sfoglia per trovare e selezionare il file aggiornato. Edition, Enterprise Edition,
3. Se necessario, aggiornare i campi Titolo e Descrizione. Performance Edition,
Unlimited Edition e
4. Compilare il campo Motivo della modifica. Questo testo viene incluso nelle notifiche Developer Edition
inviate per email agli abbonati e nell'elenco delle versioni disponibile nella pagina dei dettagli
del contenuto.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
6. Assegnare dei tag al proprio contenuto. L'autorizzazione di creazione dei tag dipende dalla
regola di creazione tag assegnata alla libreria: Per aggiungere una nuova
versione:
• Se per la libreria non esiste una regola di creazione tag o se il proprio amministratore ha • Aggiungi
assegnato la regola di creazione dei tag aperta, è possibile specificare dei tag nel campo contenuto
Tag. Mentre si digita il tag, Salesforce CRM Content suggerisce automaticamente i tag selezionata nella
basandosi sull'elenco Tag personali recenti e sulla sezione Tag più comuni della scheda definizione delle
Librerie. L'elenco Tag personali recenti della finestra Contribuisci mostra i 20 tag utilizzati autorizzazioni per la
più di recente. Fare clic su un tag per aggiungerlo automaticamente al campo Tag. propria libreria
• Se il proprio amministratore ha assegnato la regola di creazione tag guidata, è possibile

scegliere un tag dall'elenco dei tag suggeriti oppure inserirne uno nuovo. Fare clic su un
tag suggerito per aggiungerlo automaticamente al campo Tag.
tag.
7. Aggiornare qualsiasi campo personalizzato in base alle necessità.

8. Fare clic su Pubblica.
237
Note sulle versioni del contenuto

Durante la creazione o la modifica di una nuova versione, tenere presente quanto segue:
• non è possibile modificare un file in Salesforce CRM Content. Per modificare un file, scaricarlo da Salesforce CRM Content sul proprio
computer, apportare le modifiche, quindi caricare la versione aggiornata tramite il pulsante Carica nuova versione.
• La sottoscheda Versioni nella pagina dei dettagli del contenuto elenca tutte le versioni del contenuto. L'elenco Attività recente nella
scheda Librerie avvisa l'utente in caso siano disponibili nuove versioni del contenuto.
• I clienti delle versioni Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition e Performance
Edition possono pubblicare un massimo di 200.000 nuove versioni in un periodo di 24 ore. I clienti della versione Developer Edition
possono pubblicare un massimo di 2.500 nuove versioni in un periodo di 24 ore.
VEDERE ANCHE:
238
Eliminazione, archiviazione e ripristino di contenuti

Esistono due metodi per rimuovere i contenuti dalle librerie: archiviazione ed eliminazione.
EDIZIONI
L'archiviazione consente di continuare ad archiviare i file in Salesforce senza inserirli in una libreria
o presentarli nei risultati delle ricerche. L'eliminazione dei file li sposta nel Cestino, dove rimangono Disponibile in: Salesforce
per 15 giorni prima di essere automaticamente eliminati in modo definitivo. Entro 15 giorni Classic (non in tutte le
dall'eliminazione di un file è possibile ripristinarlo dal Cestino. È possibile ripristinare anche i file organizzazioni)
archiviati.
Prima di eliminare o di archiviare contenuti, è importante conoscere le analogie e le differenze tra Manager Edition, Group
questi due metodi: Edition, Professional
Effetti dell'archiviazione o dell'eliminazione di Contenuto Contenuto Performance Edition,
contenuti archiviato eliminato Unlimited Edition e
Developer Edition
Calcolato nel conteggio dei limiti di memoria file (dimensioni
di memoria e numero di documenti)
AUTORIZZAZIONI
Rimosso dalle librerie UTENTE
Non è più possibile caricare nuove versioni Per archiviare e ripristinare
qualsiasi contenuto nella
Il contenuto non può essere scaricato (a meno che il
libreria:
contenuto eliminato non venga rimosso entro 15 giorni)
• Archivia
Il contenuto non appare più nei risultati delle ricerche contenuto
selezionata nella
Il contenuto può essere ripristinato definizione delle
Eliminato automaticamente dagli elenchi di abbonamento propria libreria
(senza informare gli abbonati) Per archiviare e ripristinare
Eliminato in modo definitivo con lo svuotamento del cestino il contenuto pubblicato:
• Aggiungi
contenuto
selezionata nella
Per archiviare o eliminare i file di contenuti: definizione delle
1. Nella scheda Librerie, Contenuto o Abbonamenti, fare clic sul nome del file da rimuovere. autorizzazioni per la
propria libreria
2. Nella pagina Dettagli contenuto, fare clic su Modifica > Archivia contenuto o su Modifica >
Per eliminare il contenuto:
Elimina contenuto.
• Elimina contenuto
Per eliminare i file nei pacchetti di contenuti: selezionata nella
• Per impostazione predefinita, è necessario per prima cosa eliminare il pacchetto di contenuti definizione delle
e quindi eliminare il file.
propria libreria
• Se l'amministratore ha abilitato l'impostazione di Salesforce CRM Content che consente di
eliminare i file dai pacchetti di contenuti, è possibile eliminare un file senza dover prima
rimuoverlo da un pacchetto di contenuti. In questo modo vengono rimosse tutte le versioni del file da tutti i pacchetti di contenuti,
inclusi i pacchetti a cui non si ha accesso, ad esempio quelli nelle librerie private.
Per ripristinare i file di contenuti archiviati:
1. Eseguire una delle seguenti operazioni per aprire la pagina Dettagli contenuto per un file archiviato:
• Seguire un segnalibro abbinato al contenuto archiviato.
239
• Nella scheda Librerie, fare clic sul nome di una libreria per aprire la pagina dei dettagli della libreria. Fare clic sul link Visualizza
contenuto archiviato per vedere l'elenco dei contenuti archiviati nella scheda Contenuto. Fare clic sul nome del file di contenuti
che si desidera ripristinare.
Nota: Il link Visualizza contenuto archiviato è visibile solo se nell'autorizzazione per la libreria si dispone dei privilegi
Archivia contenuto, Aggiungi contenuto o Gestisci librerie. Se si dispone dei privilegi
Archivia contenuto o Gestisci librerie, si visualizzerà un elenco di tutto il contenuto archiviato della
libreria, indipendentemente dall'autore. Chi non ha questi privilegi, ma solo il privilegio Aggiungi contenuto vedrà
esclusivamente il contenuto archiviato di cui è autore e archiviatore.
2. Nella pagina Dettagli contenuto, fare clic su Modifica > Ripristina contenuto.
Per ripristinare i contenuti eliminati:
1. Nella scheda Librerie o Abbonamenti oppure dalla pagina Dettagli contenuto, accedere al Cestino.
2. Selezionare la casella di controllo del file di contenuti da ripristinare e fare clic su Annulla Elimina.
Nota:
• gli autori possono sempre archiviare e ripristinare il proprio contenuto. Gli autori non hanno bisogno dell'opzione di
autorizzazione per la libreria Archivia contenuto.
• Se un file è in Salesforce CRM Content ed è stato inviato anche a Chatter, l'archiviazione del file non rimuove il post Chatter.
• L'eliminazione di un file Chatter dalla pagina dei dettagli del contenuto elimina il file anche da Salesforce CRM Content e da
Chatter.
VEDERE ANCHE:
Ricerca di contenuti
La scheda Contenuto visualizza i file, i pacchetti di contenuti, i link Web e i Google Documenti pubblicati nelle proprie librerie Salesforce
CRM Content. Se l'organizzazione ha Salesforce CRM Content abilitato, è possibile utilizzare la funzionalità Salesforce CRM Content nelle
pagine dei dettagli per i lead, gli account, i referenti, le opportunità, i prodotti, i casi o gli oggetti personalizzati.
Trovare contenuti Salesforce CRM Content correlati ai record

Trovare rapidamente i file di contenuti correlati a lead, account, referenti, opportunità, prodotti, casi o oggetti personalizzati utilizzando
gli elenchi correlati su tali record.
La scheda Contenuto visualizza i file, i pacchetti di contenuti, i link Web e i Google Documenti pubblicati nelle proprie librerie
Salesforce CRM Content.
Visualizzazione e modifica dei dettagli contenuto
Utilizzo dell'elenco correlato Contenuto
Visualizzazione e modifica degli abbonamenti ai contenuti
240
Trovare contenuti Salesforce CRM Content correlati ai record

Trovare rapidamente i file di contenuti correlati a lead, account, referenti, opportunità, prodotti, casi
EDIZIONI
o oggetti personalizzati utilizzando gli elenchi correlati su tali record.
Se l'organizzazione ha Salesforce CRM Content abilitato, è possibile utilizzare la funzionalità Salesforce Disponibile in: Salesforce
CRM Content nelle pagine dei dettagli per i lead, gli account, i referenti, le opportunità, i prodotti, Classic (non in tutte le
i casi o gli oggetti personalizzati. L'elenco correlato Contenuto correlato consente di cercare file, organizzazioni)
pacchetti di contenuti, link Web e Google Documenti e di allegarli al record. Quando si allega un
file, la versione più recente rimane disponibile per tutta la vita del record a meno che il file non Manager Edition, Group
venga rimosso. Edition, Professional
Nota: Gli elenchi correlati Contenuto correlato e Consegne contenuto sono disponibili Edition, Enterprise Edition,
su un record solo se sono stati aggiunti al layout di pagina corrispondente da un
Unlimited Edition e
amministratore.
Developer Edition
Dall'elenco correlato Contenuto correlato è possibile:
• Fare clic sul titolo del contenuto per visualizzare la relativa pagina dei dettagli in cui è possibile AUTORIZZAZIONI
eseguire diverse operazioni, ad esempio commentare e votare il contenuto, scaricare file, aprire
UTENTE
pagine Web e Google Documenti e abbonarsi a contenuti, autori, tag o librerie. Per ulteriori
informazioni, vedere Visualizzazione e modifica dei dettagli contenuto. Per accedere a Salesforce
• Fare clic su Canc accanto alla parte di contenuto per rimuoverla dal record. L'operazione non CRM Content:
elimina il contenuto dalla libreria di Salesforce CRM Content. • Utente Salesforce
CRM Content
• Se le consegne contenuto sono state abilitate nell'organizzazione, fare clic su Consegna selezionata nelle
contenuto per creare una consegna contenuto. Una consegna contenuto consente di convertire informazioni personali
i documenti, quali i file Microsoft® PowerPoint e Word, in una versione basata sul Web ottimizzata
E
per semplificare la visualizzazione online. Dopo che è stata creata la consegna, è possibile inviare
il relativo URL crittografato a qualsiasi destinatario (ad esempio lead, clienti, partner e colleghi) Membro della libreria
e tenere traccia della frequenza con cui il contenuto viene visualizzato o scaricato. Le consegne
di contenuto sono disponibili solo in Salesforce Classic. Tuttavia, Lightning Email genera link
basati sulle consegne sotto forma di allegati email per gli utenti di Lightning Experience che hanno accesso alla funzione Consegne
contenuto. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di consegne contenuto.
• Ricerca del contenuto correlato:
1. Fare clic su Trova contenuto o Cerca tutto. In entrambi i casi, Salesforce CRM Content esegue la ricerca nelle librerie cui si ha
accesso. Facendo clic su Cerca tutto, i risultati della ricerca riportano tutto il contenuto delle librerie. Per la ricerca Trova contenuto,
i risultati della ricerca riportano il contenuto rilevante per il record; Salesforce CRM Content cerca il contenuto con testo o attributi
corrispondenti ai campi seguenti:
– Sull'opportunità, Nome opportunità, Nome account e tutti i concorrenti e i prodotti.
– Sull'account, Nome account e Settore.
– Sul caso, Motivo caso, Oggetto, Nome account e Settore.
– Sul lead, Nome, Società, Settore e Qualifica.
Nota: in un oggetto personalizzato, se si fa clic su Trova contenuto vengono restituiti risultati che contengono il nome
intero dell'oggetto personalizzato nel testo o negli attributi del documento. Se nessun contenuto soddisfa questo criterio,
i risultati della ricerca saranno vuoti ed è necessario eseguire una ricerca di tipo Cerca tutto.
2. Sulla pagina dei risultati della ricerca, filtrare, se necessario, i risultati immettendo i termini della ricerca o selezionando i criteri
di filtro nell'intestazione laterale.
3. Fare clic su Allega per tutti i file da allegare al record.
241
4. Fare clic su Indietro per tornare alla pagina dei dettagli.
La scheda Contenuto visualizza i file, i pacchetti di contenuti, i link Web e i Google Documenti
EDIZIONI
pubblicati nelle proprie librerie Salesforce CRM Content.
Se Chatter è abilitato e l’amministratore ha abilitato l’impostazione di visualizzazione di Salesforce Disponibile in: Salesforce
Files in Salesforce CRM Content, anche i file inviati ai gruppi Chatter e altri file che non sono privati Classic (non in tutte le
o condivisi privatamente vengono visualizzati nella scheda Contenuto. I primi 20 elementi modificati organizzazioni)
più di recente vengono elencati per impostazione predefinita. È possibile filtrare l'elenco mediante
l'intestazione laterale Filtra i risultati. Manager Edition, Group
Per cercare contenuti specifici: Edition, Professional
1. Dall'elenco a discesa Cerca, limitare la ricerca a una libreria specifica, oppure scegliere di effettuare
la ricerca in tutte le librerie. Se possibile, limitare la ricerca solo a Salesforce Files o solo ai file
Unlimited Edition e
nei gruppi Chatter di cui si fa parte.
Developer Edition
Suggerimento: per visualizzare tutte le posizioni in cui appare il contenuto, fare clic su
Opzioni di visualizzazione e selezionare Visualizza posizioni. Le posizioni sono elencate AUTORIZZAZIONI
sotto a ciascun titolo.
UTENTE
2. Immettere il termine o i termini di ricerca e fare clic su Vai. Salesforce CRM Content esegue una
Per cercare in Salesforce
ricerca full-text dei file RTF (rich text format), TXT con codifica UTF-8, HTML, XML, Adobe® PDF CRM Content:
e Microsoft® Word, Excel e PowerPoint. • Utente Salesforce
3. Se l'amministratore ha abilitato la funzione di assistenza per più lingue, è possibile limitare la CRM Content
ricerca a una lingua specifica. Per impostazione predefinita, Salesforce CRM Content cerca tutto selezionata nelle
il contenuto delle librerie pubblicate nella lingua predefinita. Le ricerche effettuate in tutte le informazioni personali
lingue includono anche titoli, nomi degli autori, tag, estensioni dei file e campi personalizzati E
di contenuto in tutte le lingue. Membro della libreria
Nota: le ricerche effettuate in tutte le lingue non includono il testo o la descrizione di

documenti pubblicati in lingue diverse da quella predefinita dell'utente.
4. Se necessario, nell’intestazione laterale Filtra i risultati, è possibile filtrare i risultati della ricerca in base a: formato dei file, contenuto
rappresentato, autore, tag, librerie, lingua, campo personalizzato o gruppo Chatter (se disponibile). Il numero tra parentesi accanto
a ciascun tipo di filtro mostra il numero di file, pacchetti di contenuti, link Web e Google Documenti corrispondenti presenti nei
risultati di ricerca.
La scheda Contenuto presenta le seguenti opzioni:
• Fare clic su Opzioni di visualizzazione per personalizzare la propria visualizzazione aggiungendo colonne che possono essere
ordinate per diversi criteri di contenuti, quali le dimensioni e la data di pubblicazione. Opzioni di visualizzazione consente anche di
scegliere di visualizzare descrizioni, tag e posizioni.
• Visualizza posizioni mostra le librerie e i gruppi Chatter in cui viene visualizzato il contenuto. Librerie personali: nessuna o
Gruppi Chatter personali: nessuno significa che il file è un file di Salesforce e non fa parte di librerie o gruppi Chatter. L'immagine
di “barra intelligente” per download, commenti, valutazioni e abbonati consente di confrontare i file, i pacchetti di contenuti, i Google
Documenti e i link all'interno di un insieme di risultati di ricerca.
Nota: I gruppi Chatter sono inclusi in Visualizza posizioni solo se Chatter è stato abilitato e l’amministratore ha abilitato
l'impostazione che consente di visualizzare i file in Salesforce CRM Content.
242
• Per creare un file zip con il contenuto selezionato, selezionare uno o più file e fare clic su Download. I link Web e i Google Documenti
non possono essere inclusi nei file zip.
• Per visualizzare un'istantanea delle informazioni su un file, pacchetto di contenuti, Google Documento o link Web specifico, nonché
delle opzioni quali l'abbonamento, il voto e il download, passare il mouse sull'icona di un file.
• Per attivare o disattivare un abbonamento, fare clic sulla relativa icona accanto al nome file. Per ulteriori informazioni, vedere
Visualizzazione e modifica degli abbonamenti ai contenuti.
• Per visualizzare la pagina dei dettagli del contenuto, fare clic sul nome del file. La pagina dei dettagli del contenuto offre tutte le
informazioni disponibili relative a un file, a un pacchetto di contenuti, a un Google Documento o a un link. Per ulteriori informazioni,
vedere Visualizzazione e modifica dei dettagli contenuto.
consentita, la ricerca non viene effettuata all’interno del contenuto del file, ma nel nome dell'autore, nei tag, nell'estensione e nei campi
personalizzati del file.

PDF .pdf 25 MB
RTF .rtf 5 MB

.log, .sql, .txt
XML .xml 5 MB
VEDERE ANCHE:
Ricerca di file
Visualizzazione e modifica dei dettagli contenuto
AUTORIZZAZIONI UTENTE EDIZIONI
Per vedere l'anteprima e scaricare contenuti Membro della libreria Disponibile in: Salesforce
condivisi: Classic (non in tutte le
organizzazioni)
Per vedere l'anteprima e scaricare contenuti Nessuna
privati: Disponibile in: Contact
Per caricare una nuova versione: Aggiungi contenuto selezionata nella
definizione delle autorizzazioni per la propria Edition, Enterprise Edition,
libreria Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
243
Per archiviare e ripristinare del contenuto: Archivia contenuto selezionata nella definizione delle
autorizzazioni per la propria libreria
OPPURE
Autore del contenuto
Per eliminare il contenuto in modo definitivo: Elimina contenuto selezionata nella definizione delle
Per visualizzare e modificare i commenti: Modifica commenti selezionata nella definizione delle
Per eliminare i commenti: Elimina commenti selezionata nella definizione delle

Per assegnare tag al contenuto: Aggiungi tag a contenuto selezionata nella

definizione delle autorizzazioni per la propria libreria
Per contrassegnare il contenuto come rappresentato: Rappresenta contenuto selezionata nella definizione
delle autorizzazioni per la propria libreria
Per consegnare contenuto da una libreria condivisa: Consegna contenuto selezionata nella definizione delle
Per consegnare contenuto da una libreria personale: Consegna i file caricati e il contenuto
personale selezionata nella definizione delle autorizzazioni
per la propria libreria
Per inviare contenuto da una libreria a un feed Chatter: Invia contenuto in feed Chatter selezionata
nella definizione delle autorizzazioni per la propria libreria
Se si fa clic sul nome di un file nelle schede Libreria, Contenuto o Abbonamenti, viene aperta la pagina dei dettagli del contenuto, che
rappresenta un punto di accesso centrale per visualizzare in anteprima il contenuto e raccogliere informazioni su un file, un link Web,
un pacchetto di contenuti o un Google Documento specifico in Salesforce CRM Content. A partire dal rilascio Summer '10, se nella propria
organizzazione è abilitata la funzionalità Chatter, vengono elencati anche i file inviati in Chatter.
La scheda Anteprima consente di sapere se il file è di uno dei seguenti tipi:
• Word, Excel e PowerPoint (da Microsoft® Office 97 a Microsoft Office 2007). Alcune funzionalità di Microsoft Office 2007 non sono
visualizzate correttamente nelle anteprime.
• PDF Adobe®. I file PDF protetti non possono essere visualizzati in anteprima.
• JPG, BMP, GIF e PNG.
Le seguenti opzioni possono essere disponibili nella pagina Dettagli contenuto, in base al tipo di contenuto visualizzato, alle autorizzazioni
libreria e a seconda che il contenuto si trovi in una libreria pubblica o privata oppure provenga da Chatter:
• Fare clic sull'icona “pollice su” o “pollice verso” per votare per il file, link Web, pacchetto di contenuti o Google Documento. Per
cambiare il proprio voto, fare clic sull'icona opposta. Dopo aver votato, l'elenco Attività recente nella scheda Librerie indica se il
contenuto è valutato positivamente oppure no.
• Per creare una consegna contenuto, fare clic su Consegna contenuto. Fare clic su Consegna contenuto > Mostra consegne
contenuto per visualizzare un elenco di consegne associate al contenuto.
• Per i link Web o i Google Documenti, fare clic sul pulsante Apri per aprire la pagina Web in una finestra separata. Per i file, fare clic
sul pulsante Scarica per aprire o salvare il file.
244
• Fare clic su Abbonati o Abbonamenti per attivare o disattivare l'abbonamento.

• Per i file, fare clic sulla sottoscheda Pacchetti di contenuti per visualizzare i pacchetti di contenuti che includono questo file.
– Gli amministratori di libreria possono fare clic su Elimina da tutti per eliminare il file da tutti i pacchetti di contenuti che lo
contengono.
– Fare clic sul nome del pacchetto di contenuti che include il file per visualizzare i dettagli di quel pacchetto di contenuti.
• Fare clic su Modifica > Modifica dettagli contenuto per modificare i campi standard e personalizzati.
• Per i file, fare clic su Modifica > Carica nuova versione per sostituire il file con una nuova versione. L'opzione della versione non
è disponibile per i link Web e i Google Documenti.
Nota: Se il pulsante Aggiungi nuova versione è disattivato, significa che la propria organizzazione ha superato il limite di
spazio di memoria consentito per i file e che quindi non è possibile caricare altro contenuto.
• Fare clic su Modifica > Archivia contenuto per rimuovere il file, il link Web, il pacchetto di contenuti o il Google Documento dalla
libreria. Gli autori possono archiviare e ripristinare il proprio contenuto indipendentemente dalle autorizzazioni per la libreria. Se un
file è in Salesforce CRM Content ed è stato inviato anche a Chatter, l'archiviazione del file non rimuove il post Chatter.
• Fare clic su Modifica > Elimina contenuto per eliminare il file, il link Web, il pacchetto di contenuti o il Google documento da
Salesforce CRM Content e spostarlo nel Cestino. Gli autori possono eliminare e annullare l'eliminazione del proprio contenuto
indipendentemente dalle autorizzazioni per la libreria. Eliminando un Google Documento si rimuove l'associazione del documento
con Salesforce CRM Content ma non si elimina il documento in Google Apps. Non è possibile eliminare un file che fa parte di un
pacchetto di contenuti o di una consegna contenuto. L'eliminazione di un file Chatter dalla pagina dei dettagli del contenuto elimina
il file anche da Salesforce CRM Content e da Chatter.
• Fare clic su Modifica > Azioni libreria e scegliere Sposta in un'altra libreria per spostare il contenuto in una libreria di gestione
(o "pagina iniziale") diversa. Per condividere il contenuto in librerie aggiuntive senza cambiare la libreria di gestione, scegliere
Condividi con un'altra libreria. Condividendo o collegando il contenuto ad altre librerie, sarà possibile per i membri di quelle
librerie trovare il proprio contenuto. Se la libreria di gestione e le librerie condivise presentano regole di creazione tag diverse,
verranno applicate le regole più limitate. Se si desidera rimuovere del contenuto da una libreria dove il contenuto è condiviso, fare
clic su Rimuovi da librerie. Questa opzione non rimuove il contenuto dalla relativa libreria di gestione.
• Fare clic sulla sottoscheda Commenti per visualizzare, aggiungere, modificare o eliminare commenti.
• Fare clic sulla sottoscheda Versioni per visualizzare un elenco di tutte le versioni del file e le motivazioni fornite dagli autori per
cambiare versione.
• Fare clic sulla sottoscheda Download per visualizzare un elenco di tutti gli utenti Salesforce CRM Content che hanno scaricato il file.
I dati scaricabili non sono disponibili per i link Web o i Google Documenti.
• Fare clic sulla sottoscheda Abbonati per visualizzare un elenco di tutti gli utenti di Salesforce CRM Content abbonati al file, al link
Web o al Google Documento. Per abbonarsi a un autore, fare clic sul pulsante a discesa accanto al nome dell'autore stesso. Per
abbonarsi a una libreria, fare clic sul pulsante a discesa accanto al nome della libreria.
• Immettere un indirizzo Web per il contenuto nel campo URL.
Nota: Il campo URL è visibile nella pagina dei dettagli del contenuto quando il parametro contentURL di
contentVersion ha un valore.
• Fare clic sul nome di un tag per visualizzare tutto il contenuto associato a quel tag. Fare clic sulla freccia accanto al tag per rimuovere
il tag o per abbonarsi a tutti i contenuti che riportano quel tag.
• Per aggiungere un nuovo tag, inserire un nome di tag nel campo Aggiungi tag e fare clic su Salva. Mentre si digita il tag,
Salesforce CRM Content suggerisce automaticamente i tag basandosi sui tag presenti nell'elenco Tag personali recenti nella finestra
Salva o pubblica contenuto e nella sezione Tag più comuni della scheda Librerie.
Nota: Se il proprio amministratore ha applicato una regola di creazione tag per la libreria, potrebbe non essere possibile
inserire nuovi tag. Se viene applicata la regola di creazione tag guidata, è possibile fare clic su Aggiungi tag e scegliere
245
dall'elenco dei tag suggeriti, oppure specificarne di nuovi. Se viene applicata la regola di creazione tag limitata, è possibile fare
clic su Aggiungi tag e scegliere dall'elenco dei tag suggeriti, ma non è possibile specificarne di nuovi.
• Fare clic sul nome dell'autore per visualizzare un elenco del contenuto pubblicato da quell'autore. Fare clic sulla freccia accanto al
nome dell'autore e scegliere Abbonamento ad autore per abbonarsi a tutto il contenuto pubblicato da quell'autore.
• Fare clic su Rappresenta o Non rappresentare per attivare/disattivare la “rappresentazione”. Il contenuto rappresentato ottiene
la priorità rispetto a contenuti simili presenti nei risultati di ricerca; ad esempio, se 100 file contengono il termine di ricerca vendita
di asset, qualsiasi file rappresentato da quel termine verrà visualizzato nelle prime posizioni dei risultati di ricerca. Il contenuto
rappresentato viene elencato anche nella panoramica e nelle pagine dei dettagli della libreria, per consentire un accesso più rapido.
• Fare clic sul nome di una libreria per visualizzarne i dettagli. Fare clic sulla freccia accanto al nome della libreria e scegliere
Abbonamento a libreria per abbonarsi a tutto il contenuto di quella libreria, oppure su Visualizza contenuto libreria per
visualizzare un elenco di tutti i file, pacchetti di contenuti, link Web e Google Documenti pubblicati in quella libreria.
Utilizzo dell'elenco correlato Contenuto

L'elenco correlato Contenuto in una pagina dei dettagli di un record include i link a tutto il contenuto
EDIZIONI
che è stato associato a quel record in Salesforce CRM Content. Fare clic sul nome del file per aprire
la pagina dei dettagli del contenuto. Disponibile in: Salesforce
Solo gli utenti Salesforce CRM Content che sono membri della libreria in cui il contenuto è stato Classic (non in tutte le
pubblicato possono vedere il file pubblicato nell'elenco correlato Contenuto. Ad esempio, se si organizzazioni)
seleziona l'opportunità “Trattativa importante” quando si pubblica
StrategiaTrattativaImportante.doc nella libreria Documenti annessi per vendite, Manager Edition, Group
l'elenco correlato Contenuto sull'opportunità “Trattativa importante” includerà un link al documento Edition, Professional
StrategiaTrattativaImportante.doc solo per i membri di quella libreria. Gli utenti Edition, Enterprise Edition,
che non sono membri di quella libreria non visualizzano il link. Performance Edition,
È possibile utilizzare l'elenco correlato Contenuto correlato per accedere a Salesforce CRM Content Unlimited Edition e
da lead, account, referenti, opportunità, prodotti, oggetti personalizzati o casi. Per ulteriori Developer Edition
informazioni, vedere Trovare contenuti Salesforce CRM Content correlati ai record a pagina 241.
AUTORIZZAZIONI
VEDERE ANCHE: UTENTE
Per accedere a Salesforce
CRM Content:
• Utente Salesforce
CRM Content
selezionata nelle
informazioni personali
246
Visualizzazione e modifica degli abbonamenti ai contenuti

Facendo clic sulla scheda Abbonamenti viene aperta l'omonima pagina iniziale, in cui è possibile
EDIZIONI
visualizzare i propri abbonamenti Salesforce CRM Content e attivarli/disattivarli.
Nota: Per abbonarsi a un file, a un pacchetto di contenuti, a un link Web o a un Google Disponibile in: Salesforce
Documento, visualizzare la relativa pagina dei dettagli del contenuto e fare clic su Abbonati. Classic (non in tutte le
organizzazioni)
Dalla pagina dei dettagli del contenuto è inoltre possibile abbonarsi a un tag, a un autore o
a una libreria utilizzando i menu a discesa accanto al nome del tag, dell'autore o della libreria. Disponibile in: Contact
Nella scheda Abbonamenti, fare clic sulle sottoschede Contenuto, Tag, Autori o Librerie per Manager Edition, Group
visualizzare gli abbonamenti. A seconda delle impostazioni di notifica, si verrà avvisati delle modifiche Edition, Professional
al contenuto a cui si è abbonati tramite email in tempo reale, oppure una volta al giorno. Edition, Enterprise Edition,
Suggerimento: Per configurare le impostazioni di notifica, dalla pagina delle proprie Unlimited Edition e
informazioni personali, selezionare Modifica e quindi Ricevi avvisi via email Developer Edition
di Salesforce CRM Content. Se si desidera ricevere un riepilogo giornaliero,
anziché avvisi in tempo reale, selezionare anche l'opzione Ricevi avvisi AUTORIZZAZIONI
Salesforce CRM Content come rapporto quotidiano.
UTENTE
Gli abbonamenti generano le seguenti notifiche:
Per abbonarsi al contenuto:
• Se ci si abbona a un file, si verrà avvisati quando un utente aggiunge dei commenti al file o
• Licenza funzioni
quando viene pubblicata una nuova versione del file. Se l'utente si abbona a un link Web o Utente
Google Documento, riceverà una notifica quando vengono aggiunti dei commenti ma non Salesforce CRM
quando il link cambia o il documento viene modificato. Content abilitata nella
• Se ci si abbona a un pacchetto di contenuti, si verrà avvisati quando viene pubblicata una nuova pagina dei dettagli
versione del pacchetto. A meno di non essere abbonati ai singoli file di un pacchetto di contenuti, dell'utente
non si ricevono notifiche in caso di pubblicazione di nuove versioni dei file. OPPURE
• Se ci si abbona a un tag, si verrà avvisati quando qualsiasi contenuto pubblicato di recente è Utente del portale con
associato a quel tag. Per essere avvisati della disponibilità di nuove versioni del contenuto con autorizzazione del
tag, abbonarsi al contenuto. profilo Visualizza
contenuto nei
• Se ci si abbona a un autore, si verrà avvisati quando quell'autore pubblica nuovo contenuto. portali
Per essere avvisati della disponibilità di nuove versioni del contenuto di un autore, abbonarsi
al contenuto.
• Se ci si abbona a una libreria, si verrà avvisati quando del nuovo contenuto viene aggiunto alla libreria, inclusi i contenuti esistenti
che sono stati collegati di recente a quella libreria. Per essere avvisati della disponibilità di nuove versioni del contenuto della libreria,
abbonarsi al contenuto.
Nota: Gli utenti di comunità o portali esterni che si abbonano al contenuto non vedranno i link Scarica e Visualizza dettagli
nelle email di notifica.
VEDERE ANCHE:
Seguire un file
247
Visualizzazione e modifica delle librerie

Dopo aver individuato una libreria di Salesforce CRM Content nella sezione Librerie personali
EDIZIONI
della pagina iniziale della scheda Librerie, oppure nella pagina dei dettagli del contenuto, fare clic
sul nome della libreria per visualizzarne le informazioni dettagliate. Per informazioni dettagliate Disponibile in: Salesforce
sulle opzioni di pubblicazione nella parte superiore della pagina, vedere Caricamento e pubblicazione Classic (non in tutte le
di contenuto. organizzazioni)
Dalla sezione del titolo della libreria, è possibile selezionare i seguenti collegamenti rapidi:
• Sfoglia per visualizzare i risultati della ricerca che mostrano tutto il contenuto nella libreria. Manager Edition, Group
• Modifica per modificare il nome o la descrizione della libreria. Edition, Professional
• Elimina per eliminare una libreria vuota. Per eliminare una libreria che presenta del contenuto, Performance Edition,
spostare il contenuto in un'altra libreria oppure eliminare la libreria e quindi eliminarla in modo Unlimited Edition e
definitivo dal Cestino. Developer Edition
Nota: se il Cestino è vuoto, ma non si riesce a eliminare la libreria, è probabile che nel
Cestino di un altro utente sia presente del contenuto eliminato dalla stessa libreria. Non AUTORIZZAZIONI
è possibile eliminare una libreria finché tutto il suo contenuto non viene rimosso in modo UTENTE
definitivo o spostato in un'altra libreria.
Per modificare una libreria:
• Modifica membri per aggiungere o rimuovere membri della libreria o cambiare le relative • Gestisci Salesforce CRM
autorizzazioni. Content
• Regole di creazione tag per modificare il metodo di creazione dei tag consentito nella libreria. OPPURE
• Tipi di record per limitare i tipi di record disponibili agli utenti che apportano contributi nella Gestisci librerie
libreria. selezionata nella
• Visualizza contenuto archiviato per visualizzare un elenco del contenuto archiviato nella definizione delle
libreria. Se non si dispone del privilegio Archivia contenuto o Gestisci autorizzazioni per la
propria libreria
librerie nell'autorizzazione per la libreria, l'elenco del contenuto archiviato contiene solo
il proprio contenuto creato e archiviato, non il contenuto archiviato da altri autori. Per aggiungere o rimuovere
La pagina dei dettagli della libreria include le seguenti sezioni: dei membri di una libreria:
• Gestisci Salesforce CRM
Membri Content
Questa sezione elenca tutti gli utenti Salesforce CRM Content che sono membri della libreria.
OPPURE
Per limitare l'elenco dei membri, inserire un nome utente e fare clic su Filtro. È possibile filtrare
Gestisci librerie
in base alle prime lettere del nome utente ma non in base al cognome.
selezionata nella
Per aggiungere nuovi membri alla libreria: definizione delle
1. Fare clic su Aggiungi membri.
propria libreria
2. Se il membro che si desidera aggiungere non è elencato, digitarne il nome nella casella di
ricerca e fare clic su Trova.
3. Selezionare i membri dalla casella Membri disponibili. I membri possono includere singoli utenti Salesforce CRM Content oppure
gruppi pubblici formati da utenti Salesforce CRM Content.
Suggerimento: Se gli utenti di Salesforce CRM Content sono numerosi, invece di aggiungere gli utenti alla libreria
singolarmente, creare un gruppo pubblico e aggiungere alla libreria l'intero gruppo.
4. Per aggiungere i membri alla libreria, fare clic su Aggiungi.

5. Fare clic su Avanti.
248
Avvertenza: Quando si aggiunge un utente guest come membro della libreria, la libreria e i file diventano accessibili
pubblicamente.
6. Selezionare un'autorizzazione per la libreria per ciascun utente o gruppo pubblico, quindi fare clic su Salva.
Per rimuovere un membro dalla libreria, fare clic su Rimuovi. Per modificare l'autorizzazione per la libreria di un membro, fare clic
su Modifica e scegliere una nuova autorizzazione dall'elenco a discesa.
Contenuto rappresentato
Questa sezione contiene le cinque parti di contenuto presenti nella libreria e designate più recentemente come “rappresentate”. Se
nessun contenuto è rappresentato, questa sezione non viene visualizzata. Il contenuto rappresentato ottiene la priorità rispetto a
contenuti simili presenti nei risultati di ricerca; ad esempio, se 100 file contengono il termine di ricerca vendita di asset,
qualsiasi file rappresentato da quel termine verrà visualizzato nelle prime posizioni dei risultati di ricerca. Per visualizzare tutto il
contenuto rappresentato, fare clic su Mostra tutto. Per attivare o disattivare lo stato di rappresentazione, passare alla relativa pagina
dei dettagli del contenuto.
Contenuto principale
Questa sezione include elenchi di riepilogo delle attività dei contenuti per la propria libreria. All'interno di un elenco, fare clic sull'icona
di un file per scaricare il contenuto o sul titolo per aprire la pagina dei dettagli del contenuto associata. Nella sezione Contenuto
principale, è possibile scegliere tra le seguenti categorie:
• Data pubblicazione—Questo contenuto viene ordinato in modo decrescente in base alla data di pubblicazione più recente.
Scegliere il numero di record che si desidera visualizzare dall'elenco a discesa corrispondente, oppure fare clic sul pulsante
Mostra tutto per elencare tutti i file, i link Web e i Google Documenti pubblicati.
• Numero download—Questo contenuto viene ordinato in modo decrescente in base al maggior numero di download.
L'immagine della barra indica il confronto tra i record. Scegliere il numero di record che si desidera visualizzare dall'elenco a
discesa corrispondente, oppure fare clic sul pulsante Mostra tutto per elencare tutto il contenuto scaricato.
• Valutazione—Questo contenuto viene ordinato in modo decrescente in base al maggior numero di voti positivi (“pollice su”).
Il colore verde e rosso nell'immagine della barra rappresentano rispettivamente i voti positivi e quelli negativi. Scegliere il numero
di record che si desidera visualizzare dall'elenco a discesa corrispondente, oppure fare clic sul pulsante Mostra tutto per elencare
tutto il contenuto con voti.
• Numero di commenti—Questo contenuto viene ordinato in modo decrescente in base al maggior numero di commenti.
discesa corrispondente, oppure fare clic sul pulsante Mostra tutto per elencare tutto il contenuto con commenti associati.
Tag più comuni
Questa “nuvola di tag” mostra il modo in cui è stato etichettato il contenuto nella propria libreria. I tag sono termini descrittivi
assegnati durante il caricamento o la revisione a scopi di classificazione e organizzazione del contenuto. Fare clic sul nome di un tag
per visualizzare i risultati di ricerca contenenti tutti i file, link Web e Google Documenti con quel tag. I nomi dei tag aumentano di
dimensione nella nuvola in base alla loro diffusione e ciò significa che i tag di dimensioni maggiori sono stati assegnati alla maggior
parte di contenuto. I tag possono essere sistemati in ordine alfabetico oppure in base alla diffusione. La nuvola di tag contiene i 30
tag utilizzati più comunemente.
Attività recente
Questa sezione è un'istantanea dell'attività svolta all'interno della propria libreria. Mostra i file, i link Web e i Google Documenti che
hanno ricevuto commenti, voti o abbonamenti più di recente. Sono inclusi anche il contenuto rappresentato e quello pubblicato di
recente, ma le nuove versioni di contenuti esistenti, archiviati ed eliminati non vengono visualizzate nella sezione Attività recente.
Utilizzare i pulsanti Meno nuove e Più nuove per scorrere i record. La sezione Attività recente contiene un massimo di 100 record.
249
Utenti con più contributi

Questa sezione mostra gli autori che hanno caricato con più frequenza del contenuto nella libreria. I nomi aumentano di dimensione
in base all'attività, pertanto i nomi più grandi si riferiscono ad autori che hanno contribuito maggiormente.
VEDERE ANCHE:

Nella scheda Librerie è possibile accedere alla libreria privata personale, creare nuove librerie,
EDIZIONI
scegliere le librerie da visualizzare o modificare e analizzare l'utilizzo e l'attività delle librerie. Per
informazioni dettagliate sulle opzioni di pubblicazione nella parte superiore della pagina, vedere Disponibile in: Salesforce
Caricamento e pubblicazione di contenuto. La pagina iniziale delle librerie contiene due schede: Classic (non in tutte le
Contenuto condiviso, che fornisce informazioni sulle librerie condivise, e File personali privati, che organizzazioni)
contiene informazioni relative alla libreria privata dell'utente.
Contenuto condiviso Edition, Professional
La scheda Contenuto condiviso nella pagina iniziale delle librerie include le seguenti sezioni: Edition, Enterprise Edition,
Librerie personali Unlimited Edition e
Questa sezione elenca tutte le librerie a cui si ha accesso. Fare clic sul nome di una libreria per Developer Edition
visualizzarne i dettagli o fare clic su Sfoglia per visualizzare un elenco di tutti i contenuti della
libreria. Per creare nuove librerie, aggiungere utenti a una libreria o assegnare autorizzazioni
per la libreria agli utenti, fare clic sul pulsante Nuova. AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Contenuto rappresentato
Questa sezione contiene le cinque parti di contenuto presenti nelle librerie e designate più Per creare le librerie:
recentemente come “rappresentate”. Il contenuto rappresentato ottiene la priorità rispetto a • Gestisci Salesforce CRM
contenuti simili presenti nei risultati di ricerca; ad esempio, se 100 file contengono il termine Content
di ricerca vendita di asset, qualsiasi file rappresentato da quel termine verrà visualizzato OPPURE
nelle prime posizioni dei risultati di ricerca. Per visualizzare tutto il contenuto rappresentato,
Creare librerie
fare clic su Mostra tutto. Per attivare o disattivare lo stato di rappresentazione di un contenuto,
spostarsi sulla relativa pagina dei dettagli del contenuto. Per modificare le librerie:
Contenuto principale • Gestisci Salesforce CRM
Content
Questa sezione include elenchi di riepilogo delle attività dei contenuti per tutte le librerie.
Ciascun elenco ordina il contenuto in base a criteri specifici. All'interno di un elenco, fare clic OPPURE
sull'icona di un file per scaricare il contenuto o su un titolo per aprire la pagina dei dettagli del Gestisci librerie
contenuto associata. Nella sezione Contenuto principale, è possibile scegliere tra le seguenti selezionata nella
categorie: definizione delle
• Data pubblicazione—Questo contenuto viene ordinato in modo decrescente in base alla propria libreria
data di pubblicazione più recente. Scegliere il numero di record che si desidera visualizzare
dall'elenco a discesa corrispondente, oppure fare clic sul pulsante Mostra tutto per elencare
tutti i file, i link Web e i Google Documenti pubblicati.
• Numero download—Questo contenuto viene ordinato in modo decrescente in base al maggior numero di download.
discesa corrispondente, oppure fare clic sul pulsante Mostra tutto per elencare tutto il contenuto scaricato.
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• Valutazione—Questo contenuto viene ordinato in modo decrescente in base al maggior numero di voti positivi (“pollice su”).
Il colore verde e rosso nell'immagine della barra rappresentano rispettivamente i voti positivi e quelli negativi. Scegliere il numero
di record che si desidera visualizzare dall'elenco a discesa corrispondente, oppure fare clic sul pulsante Mostra tutto per elencare
tutto il contenuto con voti.
• Numero di commenti—Questo contenuto viene ordinato in modo decrescente in base al maggior numero di commenti.
discesa corrispondente, oppure fare clic sul pulsante Mostra tutto per elencare tutto il contenuto con commenti associati.
Tag più comuni
Questa sezione, a cui si fa riferimento comunemente con l'espressione “nuvola di tag”, mostra in che modo è stato etichettato il
contenuto nelle proprie librerie. I tag sono termini descrittivi assegnati durante il caricamento o la revisione a scopi di classificazione
e organizzazione del contenuto. Fare clic sul nome di un tag per visualizzare i risultati di ricerca contenenti tutti i file, link Web e
Google Documenti con quel tag. I nomi dei tag aumentano di dimensione nella nuvola in base alla loro diffusione e ciò significa che
i tag di dimensioni maggiori sono stati assegnati alla maggior parte di contenuto. I tag possono essere sistemati in ordine alfabetico
oppure in base alla diffusione. La nuvola di tag contiene i 30 tag utilizzati più comunemente.
Attività recente
Questa sezione è un'istantanea dell'attività svolta all'interno delle librerie. Mostra i file, i link Web e i Google Documenti che hanno
ricevuto commenti, voti o abbonamenti più di recente. Sono inclusi anche il contenuto rappresentato e quello pubblicato di recente,
ma le nuove versioni di contenuti esistenti, archiviati ed eliminati non vengono visualizzate nella sezione Attività recente. Utilizzare
i pulsanti Meno nuove e Più nuove per scorrere i record. La sezione Attività recente contiene un massimo di 100 record.
Utenti con più contributi
Questa sezione mostra gli autori che hanno pubblicato con più frequenza del contenuto nelle librerie. I nomi aumentano di dimensione
in base all'attività, pertanto i nomi più grandi si riferiscono ad autori che hanno contribuito maggiormente.
File personali privati

La scheda File personali privati nella pagina iniziale delle librerie rappresenta la propria libreria privata. Quando si carica o crea del
contenuto e non si seleziona una libreria pubblica, il contenuto viene archiviato nella propria libreria privata. È possibile pubblicare il
contenuto in una libreria pubblica in qualsiasi momento oppure decidere di lasciare il contenuto nella libreria privata indefinitamente.
Il contenuto della libreria privata può essere organizzato in pacchetti di contenuti. Può anche essere inviato a lead e referenti esterni
all'organizzazione, utilizzando la funzione di consegna dei contenuti. La scheda File personali privati contiene le sezioni seguenti:
Libreria privata
Se si sceglie l'opzione Salva nella libreria privata quando si pubblica un file, un link Web, un pacchetto di contenuti o un Google
Documento, il contenuto viene salvato in quella posizione. Da questo elenco è possibile pubblicare o eliminare i file oppure fare clic
sul nome del file per visualizzare la relativa pagina dei dettagli del contenuto. Le seguenti opzioni, disponibili nella pagina dei dettagli
del contenuto per il contenuto condiviso, non sono invece disponibili per il contenuto della libreria privata: creazione di tag,
valutazione, abbonamento, tracciamento dei download, tracciamento degli abbonamenti o uso dei campi personalizzati. Se si
pubblica un file dall'elenco Libreria privata e si fa clic su Annulla durante la pubblicazione, il file viene eliminato.
Caricamento interrotto
Se si verifica un errore durante il caricamento di un nuovo file, ad esempio nel caso di un arresto anomalo del browser o se scade la
sessione, il file che si stava caricando viene salvato in questa posizione. Fare clic su Pubblica per pubblicare il file in una libreria
pubblica o salvarlo nella libreria privata. Se si fa clic su Annulla nella finestra di dialogo Salva o pubblica contenuto, il file viene
eliminato.
Caricamento revisione interrotto
Se si verifica un errore durante il caricamento di una nuova versione di un file, il file che si stava caricando viene salvato in questa
posizione. Gli utenti possono continuare ad accedere alla versione originale del file. Fare clic su Pubblica per pubblicare il file in una
libreria pubblica o salvarlo nella libreria privata. Se si fa clic su Annulla nella finestra di dialogo Salva o pubblica contenuto, il file
viene eliminato.
251
Consegna contenuto
Utilizzare la consegna contenuto per convertire i documenti in una versione Web ottimizzata che ne facilita la visualizzazione online.

Visualizza e modifica le consegne contenuto
Nell'elenco correlato Consegne contenuto o nell'elenco delle consegne contenuto, fare clic sul nome di una consegna per aprire la
relativa pagina dei dettagli.
Utilizzo dell'elenco correlato Consegne contenuto
Una consegna contenuto consente di convertire i documenti, quali i file Microsoft® PowerPoint e Word, in una versione basata sul
Web ottimizzata per semplificare la visualizzazione online.
252

Una consegna contenuto consente di convertire i documenti, quali i file Microsoft® PowerPoint e
EDIZIONI
Word, in una versione basata sul Web ottimizzata per semplificare la visualizzazione online. Dopo
che è stata creata la consegna, è possibile inviare il relativo URL crittografato a qualsiasi destinatario Disponibile in: Salesforce
(ad esempio lead, clienti, partner e colleghi) e tenere traccia della frequenza con cui il contenuto Classic
viene visualizzato o scaricato. Le consegne di contenuto sono disponibili solo in Salesforce Classic.
Tuttavia, Lightning Email genera link basati sulle consegne sotto forma di allegati email per gli utenti Disponibile in: tutte le
di Lightning Experience che hanno accesso alla funzione Consegne contenuto. versioni tranne
Una consegna contenuto può essere creata dall'elenco correlato Consegne contenuto nella maggior
parte degli oggetti Salesforce. Gli utenti di Salesforce CRM Content possono anche creare una Salesforce CRM Content
consegna contenuto dalla pagina dei dettagli del contenuto o dall'elenco correlato Contenuto
Contact Manager Edition,
correlato.
Group Edition, Professional
1. Fare clic su Consegna contenuto dall'elenco correlato Consegne contenuto, dall'elenco Edition, Enterprise Edition,
correlato Contenuto correlato o dalla pagina dei dettagli del contenuto. Performance Edition,
2. Caricare un file. Unlimited Edition e
Developer Edition
3. Se lo si desidera, modificare il campo Nome consegna. Questo nome identifica la consegna
contenuto in Salesforce. Si consiglia di utilizzare un nome che renda la consegna facilmente
distinguibile da altre consegne relative allo stesso record. Il nome predefinito della consegna AUTORIZZAZIONI
contiene il nome del file e la data odierna. UTENTE
4. Selezionare i metodi di consegna che indicano in che modo il contenuto può essere visualizzato.
Per creare consegne
Le opzioni disponibili variano a seconda del formato del file caricato.
contenuto da una libreria
condivisa in Salesforce CRM
Consenti al destinatario Crea una versione online del file che i Content:
visualizzazione nel browser destinatari possono visualizzare nei loro • Membro della libreria
browser. E
Consenti al destinatario il Consente al destinatario della consegna Consegna contenuto
download come [tipo file] contenuto di visualizzare il contenuto nel selezionata nella
formato originale. Ad esempio, se è stato definizione delle
caricato un file in formato Microsoft® Word, autorizzazioni per la
propria libreria
questo campo sarà Consenti download
come .doc. Per creare consegne
Se non è disponibile un'anteprima del file in contenuto da una libreria
personale in Salesforce CRM
Salesforce, gli utenti possono scaricare il file
Content:
consegnato indipendentemente dal fatto che
• Crea consegne
il download sia consentito. Le anteprime dei contenuto
file vengono effettuate la prima volta che
Per creare consegne
vengono richieste in Salesforce, ma non prima.
contenuto (non utenti di
Le anteprime dei file vengono generate Content):
quando si visualizza la pagina dei dettagli del • Crea consegne
file o si inserisce un file in un feed. contenuto
Consenti al destinatario il Consente ai destinatari di scaricare una

download come PDF versione PDF del file. Questa opzione è
disponibile solo per i file in formato Microsoft®
PowerPoint, Word ed Excel.
253
5. Selezionare Avvisami alla prima visualizzazione o al primo download se si desidera ricevere un

messaggio email la prima volta che il destinatario fa clic sull'URL della consegna contenuto.
6. Se il contenuto che si sta consegnando è pertinente solo in un determinato periodo di tempo, selezionare la casella di controllo
Rimuovi accesso al contenuto il e immettere una data di scadenza. Per impostazione predefinita, la data di scadenza
è fissata a 90 giorni dalla data corrente. Dopo che è stata creata la consegna contenuto, è possibile cambiare la data di scadenza in
qualsiasi momento dalla pagina dei dettagli della consegna.
7. Se lo si desidera, selezionare Richiedi password per accedere al contenuto. Quando si crea la consegna
contenuto, si riceve una password da aggiungere all'URL della consegna da inviare ai propri destinatari. La password è disponibile
per l'intera durata della consegna nella pagina dei dettagli della consegna.
8. Se lo si desidera, utilizzare la funzione di ricerca per associare la consegna contenuto a un record di Salesforce. Il record che si stava
visualizzando quando si è fatto clic su Consegna contenuto viene selezionato per impostazione predefinita.
9. Fare clic su Salva e Avanti. La consegna solitamente è pronta nell'arco di pochi minuti, ma è possibile fare clic su Avvisami se si
desidera uscire dalla procedura di consegna contenuto ed essere avvisati tramite email quando la consegna è pronta.
10. Se non si esce dalla procedura di consegna contenuto, fare clic su Anteprima per accertarsi che la consegna risponda a tutti i
requisiti.
Importante: La formattazione del file originale potrebbe non essere visualizzata correttamente nella versione online. Se si
seleziona Consenti al destinatario visualizzazione nel browser, visualizzare un'anteprima della
consegna contenuto prima di inviare l'URL ai destinatari. Se la qualità della versione online non è soddisfacente, fare clic su
Precedente e scegliere di rendere il contenuto disponibile nel formato di file originale oppure solo come PDF.
11. Copiare e incollare l'URL della consegna (e, se applicabile, la relativa password) in un messaggio email o in un messaggio istantaneo
per la consegna. L'URL è disponibile nella pagina dei dettagli della consegna. Per ulteriori informazioni, vedere Visualizzazione e
modifica delle consegne contenuto.
VEDERE ANCHE:
254
Visualizza e modifica le consegne contenuto

Nell'elenco correlato Consegne contenuto o nell'elenco delle consegne contenuto, fare clic sul
EDIZIONI
nome di una consegna per aprire la relativa pagina dei dettagli.
• Visualizzazione dei dettagli di una consegna contenuto Disponibile in: Salesforce
La pagina dei dettagli della consegna fornisce tutte le informazioni associate a una consegna Classic
contenuto, fra cui le volte che la consegna è stata visualizzata e le impostazioni di consegna. Disponibile in: tutte le
L'URL che fornisce l'accesso alla consegna contenuto è visibile solo se si dispone dell'accesso versioni tranne
al contenuto o a un record associato al contenuto, oppure se si è il titolare della consegna Database.com Edition
contenuto. Per una descrizione dei singoli campi, vedere Campi della consegna contenuto.
• Modifica dei dettagli di una consegna contenuto disponibile nelle versioni:
Contact Manager Edition,
Fare clic su Scade ora per rimuovere immediatamente l'accesso alla consegna contenuto. Fare
Group Edition, Professional
clic su Modifica per modificare dettagli come i metodi di consegna, la data di scadenza o il
record a cui la consegna è associata. Per una descrizione dei singoli campi, vedere Campi della
consegna contenuto.
Unlimited Edition e
• Eliminazione delle consegne contenuto Developer Edition
• Fare clic su Elimina per rimuovere l'accesso alla consegna contenuto ed eliminare il record
della consegna da Salesforce. Gli utenti di Salesforce CRM Content non possono eliminare i file
AUTORIZZAZIONI
associati a una consegna contenuto finché non viene eliminata la consegna stessa.
UTENTE
• Tracciamento delle consegne contenuto
Ogni volta che l'URL di una consegna contenuto viene aperto, Salesforce registra l'evento come Per visualizzare la pagina
una visualizzazione. L'elenco correlato Visualizzazioni nella pagina dei dettagli della consegna dei dettagli della consegna:
elenca tutte le visualizzazioni associate alla consegna. Le informazioni sulla visualizzazione • Accesso alla pagina dei
dettagli del contenuto
includono la data e l'ora, se si trattava di una visualizzazione da parte di un utente interno (utente
associato in Salesforce
di Salesforce) e se durante la visualizzazione è stato effettuato un download. Se la consegna CRM Content
contenuto prevedeva la possibilità di scaricare il file nel formato originale o come file PDF, il
OPPURE
flag File scaricato indica che è stato eseguito un download, ma non è possibile
distinguere tra i tipi di file. Accesso al record
associato alla consegna
contenuto
Per modificare o eliminare

una consegna contenuto o
per impostare una
scadenza:
• Titolare del record
OPPURE
Modifica tutti i dati
255
Utilizzo dell'elenco correlato Consegne contenuto

Una consegna contenuto consente di convertire i documenti, quali i file Microsoft® PowerPoint e
EDIZIONI
Word, in una versione basata sul Web ottimizzata per semplificare la visualizzazione online.
Dopo che è stata creata la consegna, è possibile inviare il relativo URL crittografato a qualsiasi Disponibile in: Salesforce
destinatario (ad esempio lead, clienti, partner e colleghi) e tenere traccia della frequenza con cui il Classic
contenuto viene visualizzato o scaricato. Le consegne di contenuto sono disponibili solo in Salesforce
Classic. Tuttavia, Lightning Email genera link basati sulle consegne sotto forma di allegati email per
versioni tranne
gli utenti di Lightning Experience che hanno accesso alla funzione Consegne contenuto. Database.com Edition
Dall'elenco correlato Consegne contenuto di lead, account aziendali, referenti, opportunità, casi,
campagne e oggetti personalizzati è possibile:
AUTORIZZAZIONI
• Fare clic su Consegna contenuto per creare una nuova consegna contenuto e associarla al UTENTE
record che si sta visualizzando. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di consegne
contenuto. Per creare una consegna
contenuto:
• Fare clic su Anteprima per aprire la consegna contenuto. Ogni volta che si visualizza una
• Nessuno
consegna contenuto, l'azione viene registrata come visualizzazione interna nell'elenco correlato
Visualizzazioni. Per modificare una
consegna contenuto:
• Fare clic sul nome della consegna contenuto per aprire la pagina dei dettagli relativa a quella
• Titolare del record
consegna. Per ulteriori informazioni, vedere Visualizzazione e modifica delle consegne contenuto.
OPPURE
Modifica tutti i dati
Google Apps
Integrare le applicazioni di Google, ad esempio Google Documenti e Gmail con Salesforce.
EDIZIONI
Panoramica su Google Apps Disponibile in: Salesforce

Utilizzo di Google Documenti in Salesforce
organizzazioni)
Aggiunta di Google Documenti a Salesforce
È possibile aggiungere un Google Documento esistente a qualsiasi record o libreria in Salesforce.
versioni tranne
Contributo di documenti Google in Salesforce CRM Content Database.com Edition
È possibile aggiungere documenti Google alle librerie di Salesforce per sfruttare le funzionalità
di impostazione delle autorizzazioni di Salesforce CRM Content
Panoramica su Google Apps

Nota: Non tutte le funzionalità di Google Apps sono disponibili in Lightning Experience e EDIZIONI
quelle disponibili possono non avere lo stesso aspetto che hanno in Salesforce Classic.
Google Apps™ è una suite di servizi di comunicazione e collaborazione on-demand contenuti in Disponibile in: Salesforce
Google e destinati agli utenti business. Salesforce integra i servizi Google Apps chiave e fornisce Classic (non in tutte le
numerose applicazioni AppExchange che potenziano e personalizzano le funzionalità correlate a
Experience
Google.
I seguenti servizi per Google Apps sono integrati con Salesforce e richiedono una semplice attivazione Disponibile nelle versioni:
da parte di un amministratore Salesforce: tutte le versioni tranne
256

Google Documenti™ consente di creare documenti, fogli di calcolo e presentazioni on-demand, di modificarli nel browser e di lavorare
in tempo reale con altri collaboratori. Quando è attivato il servizio Aggiungi Google Documenti a Salesforce, è possibile:
• Utilizzare l'elenco correlato Google Documenti, Note e allegati o Google Documenti e allegati su ogni record Salesforce per
creare, modificare o visualizzare i Google Documenti e associarli a un record.
• Condividere un Google Documento con qualsiasi utente di Google Apps nell'organizzazione.
• Associare Google Documenti ai record Salesforce anche quando non si lavora in Salesforce utilizzando il pulsante del browser
Aggiungi Google Documento a Salesforce.
• Aggiungere Google Documenti a Salesforce CRM Content per consentire la gestione di tutti i tipi di contenuto in una postazione
centralizzata.
Gmail a Salesforce
Gmail™ è un'applicazione email basata sul Web che funziona su tutti i browser standard e può essere utilizzata con il dominio della
propria azienda. Utilizzare Gmail a Salesforce per registrare automaticamente i messaggi email inviati dagli account Gmail come
attività su record di lead e referenti in Salesforce.
Pulsanti e link Gmail
Pulsanti e link Gmail aggiunge i link Gmail accanto ai campi di email di tutti i record e aggiunge i pulsanti Componi messaggio
Gmail in Cronologia attività per lead e referenti. Quando si seleziona un link Gmail o Componi messaggio Gmail, Salesforce effettua
automaticamente l'accesso all'account Gmail dell'utente e compila automaticamente il campo A. Se è attivato Gmail a Salesforce,
Salesforce compila anche il campo Ccn con l'indirizzo di Email a Salesforce dell'utente.

Utilizzare Google Documenti™ per creare e condividere documenti, presentazioni e fogli di calcolo
EDIZIONI
on-demand ("Google Documenti") e visualizzare le modifiche in tempo reale durante la
collaborazione con altri utenti. Poiché i contenuti sono memorizzati all'interno di Google, non è Disponibile in: Salesforce
necessario gestire le versioni o inviare via email gli allegati; è sufficiente effettuare l'accesso al proprio Classic (non in tutte le
account Google Apps e visualizzare il documento corrente o la cronologia delle revisioni. organizzazioni)
Salesforce and Google Apps consente di integrare Google Documenti con Salesforce. Nella pagina
iniziale Documenti dell'account di Google Apps sono elencati tutti i Google Documenti, le versioni tranne
presentazioni e i fogli di calcolo creati o che altri utenti di Google Apps hanno condiviso. Database.com Edition
Per informazioni sui Google Documenti, fare riferimento alla Guida in linea di Google.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Utilizzo di Google Documenti

in Salesforce
• Lettura per il tipo di
record appropriato
E
Account Google Apps
257

È possibile aggiungere un Google Documento esistente a qualsiasi record o libreria in Salesforce.
EDIZIONI
Nota: Per utilizzare un servizio Google Apps in Salesforce, è necessario aver effettuato
l'accesso all'account aziendale Google Apps. Gli account aziendali utilizzano il dominio Disponibile in: Salesforce
dell'organizzazione, ad esempio mario.rossi@azienda.com. Se non si è sicuri del Classic e Lightning
Experience
proprio nome utente e della propria password Google Apps, rivolgersi all'amministratore.
versioni tranne
Aggiunta di un Google Documento a un record Salesforce
1. Aprire un caso, un'opportunità o un altro record.
2. Nell'elenco correlato Google Documenti, Note e allegati o Google Documenti e allegati, fare AUTORIZZAZIONI
clic su Aggiungi Google Documento.
UTENTE
3. Immettere il nome del Google Documento.
Creazione di un Google
4. Immettere l'URL del Google Documento. Documento e collegamento
5. Fare clic su Salva. a un record Salesforce:
• Modifica per il tipo di
record appropriato
Aggiunta di un Google Documento a una libreria Salesforce CRM Content
E
1. Nella scheda Librerie o nella pagina dei dettagli di una libreria, fare clic su Aggiungi Google Account Google Apps
Documento. Accedere a Google Apps se richiesto.
2. Immettere l'URL del Google Documento.
3. Fare clic su Contribuisci.
4. Immettere un titolo e selezionare una libreria. Vedere Pubblicazione di file nelle librerie per informazioni dettagliate sulla pubblicazione
di contenuti in una libreria.
5. Fare clic su Pubblica.
Nota: mentre è aperto il Google Documento, ricordare di condividerlo con gli altri utenti di Google Apps nella propria
organizzazione. Solo le persone che dispongono dell'accesso al Google Documento nel loro account Google Apps possono aprire
il documento da Salesforce.
Suggerimento: per informazioni sull'utilizzo dei Google Documenti, fare riferimento alla Guida in linea di Google.
VEDERE ANCHE:
Contributo di documenti Google in Salesforce CRM Content
258
Contributo di documenti Google in Salesforce CRM Content

È possibile aggiungere documenti Google alle librerie di Salesforce per sfruttare le funzionalità di
EDIZIONI
impostazione delle autorizzazioni di Salesforce CRM Content
Utilizzare Documenti Google™ per creare e condividere documenti, presentazioni e fogli di calcolo Disponibile in: Salesforce
on-demand (documenti Google) e visualizzare le modifiche in tempo reale durante la collaborazione Classic
con altri utenti. L'associazione dei documenti Google a Salesforce CRM Content consente di accedere
Salesforce CRM Content è
a tutti i tipi di contenuto da un'unica posizione completamente indicizzata. Assicura inoltre che i
documenti Google ricevano i commenti e i tracciamenti disponibili grazie a funzionalità di Salesforce Contact Manager Edition,
CRM Content come i voti, i commenti e gli abbonamenti. Group Edition, Professional
Nota: Il pulsante Aggiungi Google Documento nella scheda Librerie è disponibile solo Edition, Enterprise Edition,
se l'amministratore Salesforce ha abilitato il servizio Aggiungi Google Documento a Salesforce.
Unlimited Edition e
Developer Edition
Aggiunta di nuovi documenti Google a una libreria di Salesforce CRM Content Documenti Google è
1. Nella scheda Librerie o nella pagina dei dettagli di una libreria, fare clic su Aggiungi Google disponibile in tutte le versioni
Documento. Accedere a Google Apps se richiesto.
2. Immettere l'URL del Google Documento.
AUTORIZZAZIONI
3. Fare clic su Contribuisci. UTENTE
4. Immettere un titolo e selezionare una libreria. Vedere Pubblicazione di file nelle librerie per
Creazione di un documento
informazioni dettagliate sulla pubblicazione di contenuti in una libreria.
Google e collegamento del
5. Fare clic su Pubblica. documento a una libreria di
Salesforce CRM Content:
Nota: mentre è aperto il Google Documento, ricordare di condividerlo con gli altri utenti di • Membro della libreria
Google Apps nella propria organizzazione. Solo le persone che dispongono dell'accesso al con un'autorizzazione
Google Documento nel loro account Google Apps possono aprire il documento da Salesforce. che consente di
contribuire con contenuti
E
Aggiunta di documenti Google esistenti a una libreria di Salesforce CRM Content
Account Google Apps
Se si dispone di un documento Google, è possibile pubblicarlo in una libreria:
1. Nella scheda Librerie scegliere Aggiungi esistente dal pulsante a discesa Aggiungi Google
Documento. Viene visualizzato un elenco di tutti i documenti Google presenti nell'account Google Apps.
2. Per limitare l'elenco dei documenti, immettere un criterio di ricerca o scegliere di visualizzare solo documenti, presentazioni o fogli
di calcolo.
3. Selezionare il documento Google che si desidera aggiungere a Salesforce CRM Content e fare clic su Contribuisci.
4. Se lo si desidera, modificare il titolo del documento Google e/o aggiungere una descrizione.
5. Scegliere una libreria. Se non si desidera aggiungere il documento a una libreria pubblica, ad esempio se il documento non è ancora
completo, scegliere Salva nella libreria privata.
6. Se lo si desidera, scegliere una lingua. Se è abilitato il supporto multilingue, viene visualizzato l'elenco a discesa Lingua. Se non
si sceglie una lingua, Salesforce associa il contenuto alle impostazioni di lingua personali dell'utente. Se gli utenti limitano le ricerche
del contenuto a una lingua in particolare, l'insieme dei risultati di ricerca visualizzerà solo il contenuto associato a quella lingua.
8. Assegnare dei tag al proprio contenuto. L'autorizzazione di creazione dei tag dipende dalla regola di creazione tag assegnata alla
libreria:
259
Collaborazione con tutti Salesforce Chatter per gli utenti di Windows 10 Anniversary
Edition
• Se per la libreria non esiste una regola di creazione tag o se il proprio amministratore ha assegnato la regola di creazione dei tag
aperta, è possibile specificare dei tag nel campo Tag. Mentre si digita il tag, Salesforce CRM Content suggerisce automaticamente
i tag basandosi sull'elenco Tag personali recenti e sulla sezione Tag più comuni della scheda Librerie. L'elenco Tag personali
recenti della finestra Contribuisci mostra i 20 tag utilizzati più di recente. Fare clic su un tag per aggiungerlo automaticamente
al campo Tag.
• Se il proprio amministratore ha assegnato la regola di creazione tag guidata, è possibile scegliere un tag dall'elenco dei tag
suggeriti oppure inserirne uno nuovo. Fare clic su un tag suggerito per aggiungerlo automaticamente al campo Tag.
tag.
Salesforce Chatter per gli utenti di Windows 10 Anniversary Edition

Salesforce Chatter è un'app scaricabile per gli utenti di Windows 10 Anniversary Edition. Salesforce Chatter unisce i feed Chatter e le
funzioni dei post alle funzionalità di un'app ottimizzata per gli utenti di Windows 10.
Se si utilizza l'app Salesforce Chatter, è sufficiente eseguire l'accesso a Salesforce una sola volta per accedere a tutte le funzionalità dell'app
e del sito completo Salesforce. È possibile eseguire l'avvio direttamente nel sito Salesforce completo per visualizzare le pagine Lightning
Experience, risparmiare tempo e ottenere le informazioni più necessarie in modo più rapido. In Windows Surface Pro 4, è possibile allegare
i disegni creati nell'app ai post Chatter per un nuovo modo di collaborare ai progetti e di condividere gli aggiornamenti.
Requisiti per l'app Salesforce Chatter

Salesforce Chatter è supportato per i dispositivi che eseguono Windows Anniversary Edition.
Come ottenere l'app Salesforce Chatter
Salesforce Chatter è disponibile in Windows Store. I dispositivi devono eseguire Windows 10 Anniversary Edition.
Funzioni disponibili nell'app Salesforce Chatter
Salesforce Chatter offre diversi modi per collaborare con i colleghi utilizzando Chatter. Salesforce Chatter richiede una sola
autenticazione per accedere a Salesforce. È anche possibile allegare disegni ai post Chatter direttamente dall'app.
Requisiti per l'app Salesforce Chatter

Salesforce Chatter è supportato per i dispositivi che eseguono Windows Anniversary Edition.
Salesforce esegue test automatici e manuali solo dei dispositivi che eseguono Windows 10 Anniversary Edition.
Ai clienti non viene interdetto l'utilizzo di Salesforce Chatter su sistemi operativi non testati. I sistemi operativi sono soggetti a modifiche,
con o senza preavviso.
Come ottenere l'app Salesforce Chatter

Salesforce Chatter è disponibile in Windows Store. I dispositivi devono eseguire Windows 10 Anniversary Edition.
260
Collaborazione con tutti Collaborazione con partner e clienti
Installazione di Salesforce Chatter

L'app scaricabile Salesforce Chatter è disponibile per gli utenti di Windows 10 Anniversary Edition. È possibile scaricare e installare
Salesforce Chatter da Windows Store.
Dopo avere installato l'app, avviarla dalla propria schermata iniziale e accedere al proprio account Salesforce.
Nota: se non si riesce ad accedere, verificare con l'amministratore Salesforce se si è autorizzati all'uso dell'app scaricabile.
Funzioni disponibili nell'app Salesforce Chatter

Salesforce Chatter offre diversi modi per collaborare con i colleghi utilizzando Chatter. Salesforce Chatter richiede una sola autenticazione
per accedere a Salesforce. È anche possibile allegare disegni ai post Chatter direttamente dall'app.
Pubblicazione di disegni con Salesforce Chatter

È possibile pubblicare i disegni creati nell'area di disegno di Salesforce Chatter direttamente nei post Chatter nei dispositivi tattili
Windows 10.
Un'unica autenticazione con Salesforce Chatter
Salesforce Chatter consente di utilizzare in modo semplice l'intero sito Salesforce. È sufficiente accedere all'app Salesforce Chatter
e aprire il sito Salesforce completo direttamente dall'app.
Pubblicazione di disegni con Salesforce Chatter

È possibile pubblicare i disegni creati nell'area di disegno di Salesforce Chatter direttamente nei post Chatter nei dispositivi tattili Windows
10.
Creare un nuovo post Chatter e toccare Disegna per aprire l'area di disegno.
Nell'area di disegno, utilizzare la funzione righello per tracciare linee diritte oppure disegnare con la stilo o il dito. Dopo aver completato
il disegno, toccare Allega.
È possibile condividere maggior contesto per il disegno nel post Chatter o assegnare tag a colleghi e gruppi per la condivisione specifica
del disegno.
Toccare Pubblica post per condividere il disegno nel feed Chatter o con un gruppo, a seconda del pubblico del post.
Un'unica autenticazione con Salesforce Chatter

Salesforce Chatter consente di utilizzare in modo semplice l'intero sito Salesforce. È sufficiente accedere all'app Salesforce Chatter e
aprire il sito Salesforce completo direttamente dall'app.
Toccare Sito completo nel menu di navigazione a sinistra e aprire la pagina iniziale Salesforce. È anche possibile aprire un post, un file
o un'immagine specifica di Chatter in Lightning Experience direttamente nel browser toccando e Apri in browser.
Collaborazione con partner e clienti

Condividere aggiornamenti con clienti e partner nei gruppi Chatter.

I clienti di Chatter sono persone esterne ai domini email della società. I clienti possono solo visualizzare i gruppi a cui sono stati
invitati e interagire solo con i membri di tali gruppi. I clienti non possono visualizzare alcuna informazione di Salesforce.
261
Collaborazione con tutti Clienti Chatter nei gruppi privati
Aggiunta e rimozione di clienti nei gruppi Chatter

I clienti di Chatter sono persone esterne ai domini email della società. I clienti possono solo
EDIZIONI
visualizzare i gruppi a cui sono stati invitati e interagire solo con i membri di tali gruppi. I clienti non
possono visualizzare alcuna informazione di Salesforce. Disponibile in: Salesforce
I clienti Chatter: Classic (non in tutte le
• Possono essere aggiunti a Chatter solo se:
Experience
– Un responsabile o un titolare di un gruppo che consente i clienti li invita a far parte del
gruppo. Disponibile in: Essentials
– Un amministratore li aggiunge in Imposta immettendo Utenti nella casella Ricerca Enterprise Edition,
veloce, quindi selezionando Utenti. Professional Edition,
• Possono vedere solo:
– I gruppi a cui appartengono. Manager Edition e
– Le persone che fanno parte dei gruppi a cui appartengono. I clienti visualizzano solo profili Developer Edition
limitati. Nei profili possono vedere foto, nome, qualifica, email, appartenenza a gruppi
comuni, file in comune, statistiche sulle attività e influenza. Non possono inviare post ai
profili.
– I file condivisi con i gruppi a cui appartengono.
• Non possono visualizzare:

– I record o altri dati di Salesforce, nemmeno nei risultati delle ricerche.
– Argomenti, inclusi argomenti in feed, elenco degli argomenti, pagine dei dettagli degli argomenti, argomenti di cui si è discusso
di recente e argomenti di tendenza. (I clienti possono visualizzare gli argomenti con hashtag (#).)
– I Consigli. I clienti inoltre non possono essere consigliati ad altre persone, così come i gruppi aperti ai clienti.
• Sono identificati come clienti nei profili e nei gruppi di cui fanno parte. I clienti e i gruppi con clienti sono identificabili dall'angolo
superiore sinistro arancione della loro fotografia.
• Hanno profili limitati, che contengono nome, foto, qualifica, società, email, feed, appartenenza ai gruppi, proprietà di file, statistiche
sulle attività e influenza.
• Non possono essere seguiti. I clienti non possono seguire né persone, né file.
• Possono essere membri e responsabili di gruppi. Se un cliente viene selezionato come responsabile, può vedere gli utenti che
richiedono di entrare nel gruppo anche se non fa parte di altri gruppi comuni e può approvare le richieste.
• Non possono essere titolari di gruppi, non possono crearli, eliminarli, moderarli, entrare a farne parte o chiedere di entrare a farne
parte.
• Possono invitare le persone che sono membri dei gruppi in comune a entrare a far parte dei gruppi di cui sono responsabili.
• Non possono invitare persone che sono interne al dominio della società e di cui non possono visualizzare i profili.
262
Collaborazione con tutti Aggiunta e rimozione di clienti nei gruppi Chatter
Considerazioni per gli utenti mobili

I clienti Chatter possono accedere e utilizzare l'app mobile Salesforce. Le stesse restrizioni vengono applicate agli utenti clienti quando
utilizzano Chatter sul Web.
VEDERE ANCHE:
Gruppi Chatter

Se nell'organizzazione sono stati abilitati gli inviti di clienti, è possibile aggiungere, rimuovere e
EDIZIONI
invitare i clienti. Deve trattarsi di gruppi privati di cui si è titolari o responsabili e che consentono la
partecipazione dei clienti. Disponibile in: Salesforce
1. Accedere alla pagina dei dettagli di un gruppo. Classic (non in tutte le
2. Per aggiungere persone che non sono ancora clienti della propria società, fare clic su Invita
Experience
persone o Aggiungi/Rimuovi membri > Invitala a partecipare a Salesforce Chatter
Immettere gli indirizzi email separati da virgola, aggiungere un messaggio opzionale e fare clic Disponibile in: Essentials
su Invia. Edition, Group Edition,
Enterprise Edition,
quando un cliente accetta l'invito, entra in Chatter e diventa membro del gruppo.
3. Per aggiungere persone che sono già clienti della propria società, fare clic su Aggiungi/Rimuovi Performance Edition,
membri, quindi: Unlimited Edition, Contact
Manager Edition e
• Effettuare la ricerca utilizzando la casella di ricerca Trova persone. Developer Edition
• Alternare tra le opzioni Membri del gruppo e Tutti nella società.
• Utilizzare i link Avanti e Indietro per visualizzare le altre voci dell'elenco.
• Per aggiungere un cliente, fare clic su Aggiungi. Per rimuovere un cliente, fare clic su .
• Al termine, fare clic su Fatto.
Nota:
• Quando si invita una persona nel proprio gruppo in qualità di cliente, questa riceve un nome utente e una password univoci
per accedere al gruppo. Il nome utente e la password vengono assegnati anche se l'invitato è già membro di un'altra
organizzazione Salesforce. Per accedere al gruppo di clienti, l'invitato non potrà utilizzare nessun'altra credenziale Salesforce.
• Se un cliente non riesce ad accedere al gruppo, verificare che utilizzi le credenziali di autenticazione dell'email di benvenuto.
Se il problema persiste, richiedere l'assistenza del proprio amministratore.
• Se dimentica la password, il cliente può utilizzare l'opzione Password dimenticata per reimpostarla. Se dimentica il nome
utente, il cliente può recuperarlo contattando l'amministratore dell'organizzazione di cui è cliente.
VEDERE ANCHE:
263
INDICE ANALITICO
D S
Documenti Google Salesforce CRM Content
aggiunta a Salesforce CRM Content 259 aggiunta di documenti Google 259
264

Collaborazione Con Tutti: Salesforce, Spring '23

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Collaborazione con tutti

Salesforce, Spring ’23

Collaborazione con tutti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Indice analitico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

Collaborazione all'interno della società

Collaborazione all'interno della società

Condivisione di aggiornamenti con altre persone in Chatter

Condivisione di aggiornamenti con altre persone in Chatter

Benvenuti in Chatter in Lightning Experience

Benvenuti in Chatter in Lightning Experience

Allocazioni generali per Chatter

Allocazioni generali per Chatter

Allocazioni di Chatter per funzione

Gruppi di cui un utente può far parte 3001

Gruppi nell'organizzazione 30.0001

Membri in un gruppo Illimitato

Caratteri nel campo Informazioni di un gruppo 4.000

Dimensione massima dell'email quando si invia un post a un 25 MB

Allegati che è possibile includere in un post inviato a un gruppo 25

Menzioni in un unico post o commento 25

Notifiche tramite email inviate dopo aver inserito Mi piace o un 10

Persone, argomenti e record che è possibile seguire 5002

Dimensioni file allegati 2 GB

Numero di volte che è possibile condividere un file 2000

Dimensioni foto per il profilo 8 MB

Persone che è possibile aggiungere a una chat 10

Persone che è possibile aggiungere a I miei preferiti di una chat 100

Caratteri in un messaggio di Chatter 10.000

Competenze assegnate a un utente 100

Caratteri nel nome di una competenza 99

Argomenti su un singolo post 10

Argomenti su un singolo record 100

Caratteri nel nome di un argomento 99

Argomenti su articoli 200

Limiti dei browser per Chatter

Limiti delle menzioni di Chatter

Funzionalità di Chatter Plus Allocazione

Memoria dati per l'utente Chatter Plus 20 MB

Memoria file per l'utente Chatter Plus (Professional Edition) 612 MB

Memoria file per l'utente Chatter Plus (Enterprise Edition, 2 GB

I limiti sono soggetti a modifiche. Per ulteriori informazioni, contattare Salesforce.

Disponibilità delle funzioni di Chatter

Funzioni generali di Chatter

Funzione Lightning Salesforce Classic Siti Generatore di App Salesforce

Risposte verificate dalla società — — —

Caching dei feed —

Moderazione dei feed — — —

Ricerca nel feed

Elenco Chi segue

Scorrimento senza limiti — —

Scheda Mi piace dato da

Notifiche, all'interno dell'app —

Elenco Visto da nei post — —

Condividi link a un post —

Risposte con le valutazioni migliori — — —

Conteggio visualizzazioni nei post — —

Funzione Lightning Salesforce Classic Siti Generatore di App Salesforce

Snippet di codice nei commenti — —

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