Come Passare A Lightning Experience: Salesforce, Spring '23

Come passare a Lightning
Experience
Salesforce, Spring ’23
@salesforcedocs
Ultimo aggiornamento: 15/12/2022
La versione inglese di questo documento ha la precedenza sulla versione tradotta.
© Copyright 2000–2023 Salesforce, Inc. Tutti i diritti riservati. Salesforce è un marchio registrato di Salesforce, Inc., come lo
sono altri nomi e marchi qui di seguito. Tutti gli altri marchi citati nel presente documento sono di proprietà dei rispettivi
titolari.
SOMMARIO
Come passare a Lightning Experience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

È ora di passare a Lightning Experience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Fase di apprendimento: avvio del passaggio a Lightning Experience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Fase di implementazione: preparazione al lancio di Lightning Experience . . . . . . . . . . . . . . . 52
Fase di ottimizzazione: rendere definitivo Lightning Experience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Navigazione in Lightning Experience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Considerazioni su Lightning Experience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Centro informazioni sulla transizione a Lightning Experience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Come passare a Lightning Experience
Salesforce Lightning è la nuova generazione di Salesforce, con un'interfaccia utente completamente

EDIZIONI
ridisegnata, una piattaforma potente per sviluppare applicazioni in modo semplice e rapido e
l'ecosistema AppExchange da cui scaricare soluzioni pronte per l'installazione. Sfruttate la potenza Disponibile in: Group
di Lightning per trasformare la vostra azienda e garantire vantaggi a tutti, dai dirigenti agli utenti Edition, Professional
aziendali, dagli amministratori agli sviluppatori. Edition, Enterprise Edition,
Per ottenere tutte le caratteristiche e le funzioni a cui si ha diritto, trasferire l'organizzazione alla Performance Edition,
nuova interfaccia utente, Lightning Experience. L'amministratore è il consulente di fiducia per tutto Unlimited Edition e
ciò che riguarda Salesforce e assisterà l'azienda nel decidere come prepararsi e quando distribuire Developer Edition
Lightning Experience agli utenti. Questa guida illustra passo per passo le operazioni da eseguire,
comprese le fasi principali e le procedure consigliate.
È ora di passare a Lightning Experience

Il momento di passare a Lightning Experience è adesso! Salesforce Classic continuerà a essere disponibile ancora per un po', ma
tutte le innovazioni di Salesforce avverranno esclusivamente in Lightning Experience. Chiaramente, Lightning Experience è l'interfaccia
da adottare, ma come fare? Niente paura: vi abbiamo messo a disposizione risorse e strumenti che vi aiuteranno a controllare e a
favorire un passaggio senza problemi.
Fase di apprendimento: avvio del passaggio a Lightning Experience
Iniziare il passaggio a Lightning Experience con un periodo di apprendimento in cui si esploreranno i vantaggi e il ROI realizzabile
dalla propria azienda con il passaggio a Lightning Experience e si valuterà il grado di preparazione alla nuova interfaccia
dell'organizzazione di produzione. In seguito, si pianificheranno le strategie di implementazione e di gestione del cambiamento e
si concorderanno con i soggetti interessati gli obiettivi del passaggio alla nuova interfaccia.
Fase di implementazione: preparazione al lancio di Lightning Experience
Dopo avere messo a punto il piano di implementazione e convinto tutti i soggetti interessati, si è pronti per iniziare a preparare
l'organizzazione – e soprattutto gli utenti – per Lightning Experience. Questo è il momento di iniziare ad attuare la strategia di
gestione del cambiamento e di occuparsi delle attività di sviluppo per il rilascio, come l'implementazione delle funzioni di Lightning
Experience e la correzione dei problemi più immediati evidenziati dal Rapporto sulla preparazione. L'ultimo passaggio è passare
all'azione concedendo agli utenti l'accesso alla nuova interfaccia!
Fase di ottimizzazione: rendere definitivo Lightning Experience
Il progetto di transizione non si conclude con la concessione agli utenti dell'accesso a Lightning Experience. Poiché gli utenti molto
impegnati non sono sempre entusiasti dei cambiamenti, tenere d'occhio le percentuali di adozione e incoraggiare gli utenti a
rimanere nella nuova interfaccia. Questo è anche il momento di ripetere il piano di implementazione spostando altri utenti alla nuova
interfaccia, aggiungendovi nuove funzioni e scenari d'uso e cercando di capire come migliorare l'implementazione. E quando arriva
il giorno in cui si disattiva l'accesso a Salesforce Classic, si potrà dire che il passaggio si è concluso con successo.
Navigazione in Lightning Experience
Le novità introdotte in Lightning Experience sono molte e questo può disorientare. Adeguarsi a un'applicazione riprogettata comporta
delle difficoltà, soprattutto per chi aveva acquisito grande familiarità con l'interfaccia originale. Per ottimizzare l'approccio a Lightning
Experience, di seguito sono fornite indicazioni utili per individuare le funzionalità più comuni di Salesforce nella nuova interfaccia.
1
Come passare a Lightning Experience È ora di passare a Lightning Experience
Considerazioni su Lightning Experience

Con Lightning Experience Salesforce viene ripensato, e quindi alcune delle funzioni classiche sono state implementate in modo
diverso o non hanno trovato spazio nella nuova interfaccia. Altre funzioni classiche sono previste nella roadmap e saranno rilasciate
prossimamente. Esaminare questi argomenti per verificare se qualche funzionalità critica per la propria attività ha subito modifiche
significative in Lightning Experience, è limitata o non disponibile in questo rilascio. Queste informazioni possono essere utili per
formare gli utenti su ciò che devono aspettarsi quando si implementa Lightning Experience.
È ora di passare a Lightning Experience

Il momento di passare a Lightning Experience è adesso! Salesforce Classic continuerà a essere
EDIZIONI
disponibile ancora per un po', ma tutte le innovazioni di Salesforce avverranno esclusivamente in
Lightning Experience. Chiaramente, Lightning Experience è l'interfaccia da adottare, ma come fare? Disponibile in: Group
Niente paura: vi abbiamo messo a disposizione risorse e strumenti che vi aiuteranno a controllare Edition, Professional
e a favorire un passaggio senza problemi. Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Schema per la transizione a Lightning Experience Unlimited Edition e
Developer Edition
In base alle nostre esperienze e a quelle di migliaia di clienti che sono già passati a Lightning
Experience, abbiamo definito un percorso che si può seguire per la propria implementazione.
Il percorso è un framework che suggerisce la struttura e le procedure consigliate per effettuare
correttamente la transizione. Quando si implementa Lightning Experience nell'organizzazione, eseguire le operazioni adeguate alle
esigenze della propria azienda.
Salesforce Classic non sparisce quando gli utenti passano a Lightning Experience
Passare a Lightning Experience non significa abbandonare Salesforce Classic. È possibile infatti passare agevolmente dalla nuova
interfaccia a quella classica ogni volta che è necessario. Quindi, anche se Lightning Experience non è ancora del tutto completo, non
si corre alcun rischio a iniziare a implementarlo. I pochi passaggi occasionali da un'interfaccia all'altra in genere sono compensati
dal guadagno in produttività garantito dalla nuova interfaccia.
Schema per la transizione a Lightning Experience

In base alle nostre esperienze e a quelle di migliaia di clienti che sono già passati a Lightning Experience, abbiamo definito un percorso
che si può seguire per la propria implementazione. Il percorso è un framework che suggerisce la struttura e le procedure consigliate per
effettuare correttamente la transizione. Quando si implementa Lightning Experience nell'organizzazione, eseguire le operazioni adeguate
alle esigenze della propria azienda.
Per una migliore gestibilità e un passaggio più veloce, consigliamo di suddividere il processo in tre fasi. Le fasi si suddividono in vari
passaggi, ciascuno con una serie di attività consigliate.
Apprendimento • Capire quali sono i vantaggi di Salesforce Lightning – in termini di piattaforma, ecosistema ed esperienza
degli utenti – per la propria azienda.
• Valutare le priorità aziendali e la strategia tecnica della propria organizzazione, oltre al suo grado di
preparazione per Lightning Experience.
• Pianificare l'implementazione decidendo se spostare gli utenti a gruppi o tutti insieme. Decidere come
formare e preparare gli utenti al cambiamento previsto e come misurare la sua riuscita.
• Confrontarsi con i soggetti interessati e con la dirigenza per spiegare i vantaggi della transizione e
ottenere il via libera.
2
Come passare a Lightning Experience Schema per la transizione a Lightning Experience
Implementazione • Preparare gli utenti per Lightning Experience con attività di gestione del cambiamento volte a formarli
e a stimolarne l'entusiasmo.
• Implementare le funzioni che migliorano la produttività disponibili solo in Lightning Experience per
alimentare l'interesse degli utenti.
• Modificare le personalizzazioni e le funzioni esistenti in modo che funzionino in Lightning Experience.
• Attivare Lightning Experience per gli utenti.
Ottimizzazione • Misurare fino a che punto si sono raggiunti gli obiettivi prefissati, migliorati i processi aziendali e fornito
agli utenti gli strumenti che occorrono.
• Motivare gli utenti ad adottare Lightning Experience e ad abbandonare Salesforce Classic.
• Ripetere il piano di implementazione risolvendo i problemi più pressanti, perfezionando l'esperienza
e gestendo i nuovi scenari d'uso.
• Disattivare Salesforce Classic per l'organizzazione e dichiarare completato il passaggio.
Niente paura, il processo non deve essere necessariamente lungo e impegnativo. Anzi, molti clienti hanno iniziato a spostare gli utenti
dopo solo uno o due mesi dall'avvio della transizione. Consigliamo di adottare un approccio agile e iterativo in cui il lavoro – e il numero
degli utenti da spostare – vengono suddivisi in gruppi.
A seconda delle dimensioni dell'organizzazione, si collaborerà con un reparto per la gestione dei cambiamenti o si avrà a disposizione
un responsabile dedicato per la transizione. È anche possibile che si sia ricevuto l'incarico dell'organizzazione ed esecuzione dell'intero
processo di transizione. Comunque vengano suddivise le operazioni, utilizzare l'assistente di transizione a Lightning Experience per
seguire il percorso da noi delineato.
VEDERE ANCHE:
Presentazione dell'assistente di transizione a Lightning Experience
https://salesforce.vidyard.com/watch/WDzKBoUkerqw6Yqiy6gWEB
3
Come passare a Lightning Experience Presentazione dell'assistente di transizione a Lightning
Experience

Per ricevere assistenza durante il passaggio dell'organizzazione da Salesforce Classic a Lightning
EDIZIONI
Experience si può utilizzare l'assistente di transizione a Lightning Experience, l'hub centralizzato
con tutte le attività consigliate, gli strumenti e le risorse per una transizione senza intoppi. Disponibile in: Group
L'accesso all'assistente di transizione in Salesforce Classic è semplicissimo. Da Imposta, fare clic su Edition, Professional
Per iniziare nel riquadro dell'assistente di transizione a Lightning Experience in alto nel menu. Edition, Enterprise Edition,
l'assistente di transizione è disponibile da imposta anche in Lightning Experience. Fare clic su
Unlimited Edition e
Assistente di transizione a Lightning Experience in alto nel menu. Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per utilizzare l'assistente di

transizione a Lightning
Experience:
• Visualizza impostazione
e configurazione
E
Personalizza
applicazione
L'assistente di transizione guida l'utente in ogni singola fase e passaggio della transizione a Lightning Experience.
4
Experience
• Fase di apprendimento: consente di capire quali sono i vantaggi e il ritorno sull'investimento per l'azienda con Salesforce Lightning
e di valutare la preparazione dell'organizzazione per il passaggio a Lightning Experience. In seguito si possono pianificare le strategie
di implementazione e di gestione del cambiamento e concordare con i soggetti interessati gli obiettivi del passaggio alla nuova
interfaccia.
• Fase di implementazione: consente di prepararsi all'implementazione di Lightning Experience preparando gli utenti e
l'organizzazione. Si attivano le funzioni chiave di Lightning Experience e si modificano le personalizzazioni esistenti Attivare quindi
Lightning Experience per gli utenti.
• Fase di ottimizzazione: consente di incoraggiare l'adozione di Lightning Experience da parte degli utenti e di ripetere il piano di
implementazione con altri utenti, nuovi scenari d'uso e miglioramenti continui. La transizione si conclude disattivando completamente
l'accesso a Salesforce Classic.
In ogni fase, l'assistente fornisce istruzioni passo per passo e strumenti che velocizzano le operazioni di transizione. Le attività sono
suddivise in una serie di passaggi che consentono di organizzarsi meglio e di valutare più facilmente l'andamento del processo. Per
vedere le attività consigliate in un determinato passaggio, fare clic sull'icona .
L'assistente di transizione è studiato per guidare l'utente in modo veloce ed efficiente nelle varie fasi del passaggio a Lightning Experience.
Tuttavia, le attività si possono svolgere nell'ordine più logico per la propria organizzazione, qualunque esso sia. Non è necessario sistemare
tutto immediatamente o seguire ogni singolo passaggio. Inoltre, dal momento che si consiglia un approccio iterativo, le attività si possono
ripetere fino a quando non si siano spostati tutti gli utenti alla nuova interfaccia.
L'assistente di transizione indica quando si è eseguita un'azione (1) e quando si è completato un passaggio (2) e aiuta quindi a tenere
traccia delle operazioni svolte e di quelle lasciate in sospeso.
5
Experience
VEDERE ANCHE:
Schema per la transizione a Lightning Experience
Lightning Experience Enablement Pack

Per consentire agli utenti di iniziare immediatamente il passaggio a Lightning Experience, è disponibile il pacchetto Enablement Pack
che fornisce un gran numero di risorse di implementazione e modelli personalizzabili. Utilizzare il pacchetto per prepararsi al passaggio
a Lightning Experience e attuarlo nel modo corretto.
Che cosa include:
• Presentazione di Lightning Experience, per presentare la nuova interfaccia a dirigenti, soggetti interessati e team.
• Presentazione personalizzabile sulla formazione degli utenti, per offrire corsi con istruttori in grado di motivare, oltre che preparare,
gli utenti all'uso della nuova interfaccia.
• Esempio di campagna email, per far conoscere il lancio imminente e promuovere le funzioni più importanti.
Il pacchetto include anche risorse per la pianificazione dell'implementazione, incluso un modello di pianificazione del progetto e un
elenco di controllo dell'implementazione per essere sempre concentrati e aggiornati.
6
Come passare a Lightning Experience Salesforce Classic non sparisce quando gli utenti passano
a Lightning Experience
Assistente di migrazione di Lightning Experience

L'assistente di migrazione di Lightning Experience è stato sostituito dall'assistente di transizione a Lightning Experience, l'hub centralizzato
per tutte le attività consigliate, gli strumenti e le risorse per una transizione senza intoppi.
Per maggiori informazioni, vedere Presentazione dell'assistente di transizione a Lightning Experience.
Salesforce Classic non sparisce quando gli utenti passano a Lightning

Experience
Passare a Lightning Experience non significa abbandonare Salesforce Classic. È possibile infatti
EDIZIONI
passare agevolmente dalla nuova interfaccia a quella classica ogni volta che è necessario. Quindi,
anche se Lightning Experience non è ancora del tutto completo, non si corre alcun rischio a iniziare Disponibile in: Group
a implementarlo. I pochi passaggi occasionali da un'interfaccia all'altra in genere sono compensati Edition, Professional
dal guadagno in produttività garantito dalla nuova interfaccia. Edition, Enterprise Edition,
L'ideale sarebbe che Lightning Experience soddisfacesse le esigenze di tutti gli utenti Performance Edition,
dell'organizzazione. Tuttavia, nel caso in cui qualcuno avesse necessità di accedere a una funzione Unlimited Edition e
o a uno strumento nell'interfaccia classica, è disponibile il commutatore, fornito automaticamente Developer Edition
a tutti gli utenti con accesso a Lightning Experience. Il commutatore consente per l'appunto di
passare da Lightning Experience a Salesforce Classic e viceversa ogni volta che è necessario.
• Nell'intestazione di Lightning Experience, fare clic sull'immagine di profilo e selezionare Passa a Salesforce Classic.
• Nell'intestazione di Salesforce Classic, fare clic su Passa a Lightning Experience. Il link al commutatore di visualizzazione è disponibile
anche dal menu del profilo di un utente.
7
Come passare a Lightning Experience Fase di apprendimento: avvio del passaggio a Lightning
Experience
Quando si esce da Salesforce Classic, si torna alla stessa pagina in Lightning Experience, se esiste. Se in Lightning Experience non è
disponibile la stessa pagina, l'utente visualizza la landing page predefinita.
Ogni volta che un utente passa a Lightning Experience o a Salesforce Classic, quell'interfaccia diviene la sua interfaccia predefinita.
VEDERE ANCHE:
Possibili inconvenienti nel passaggio da Lightning Experience a Salesforce Classic e viceversa
Configurazione dell'accesso degli utenti a Lightning Experience
Fase di apprendimento: avvio del passaggio a Lightning Experience

Iniziare il passaggio a Lightning Experience con un periodo di apprendimento in cui si esploreranno
EDIZIONI
i vantaggi e il ROI realizzabile dalla propria azienda con il passaggio a Lightning Experience e si
valuterà il grado di preparazione alla nuova interfaccia dell'organizzazione di produzione. In seguito, Disponibile in: Group
si pianificheranno le strategie di implementazione e di gestione del cambiamento e si concorderanno Edition, Professional
con i soggetti interessati gli obiettivi del passaggio alla nuova interfaccia. Edition, Enterprise Edition,
Che cosa rende Lightning Experience così speciale? Unlimited Edition e
Developer Edition
Per sfruttare al massimo il valore del passaggio delle attività aziendali a Lightning Experience,
dedicare un po' di tempo a scoprire le possibilità offerte dalla nuova interfaccia. La potenza di
Lightning consente di creare un'interfaccia utente che migliora il flusso di lavoro e la produttività,
facilita i processi e li rende più intuitivi e in alcuni casi trasforma addirittura l'azienda. Quando si conoscono le opzioni disponibili, si
è pronti per progettare un passaggio ragionato che rivaluta le personalizzazioni esistenti ed elimina vecchi problemi. E si dispone
di tutti i dati necessari per convincere la dirigenza e i soggetti interessati dell'utilità del passaggio.
Valutazione dei vantaggi e della preparazione a Lightning Experience
Quando ci si prepara a passare a Lightning Experience, tre sono le questioni da valutare: quale sarà il vantaggio del cambiamento
per l'azienda, quali sono le operazioni necessarie per prepararsi al passaggio e quanto costerà. Questa è la fase in cui riunire i dati
che giustificano il passaggio a Lightning Experience calcolando il ritorno sull'investimento per l'azienda e definendo le caratteristiche
dell'implementazione di Lightning Experience. Utilizzare le informazioni raccolte in questa fase per definire i requisiti aziendali e
tecnici e il grado di impegno previsto per l'implementazione.
Pianificazione dell'implementazione di Lightning Experience
Dopo avere condotto una valutazione per capire quali sono gli obiettivi dell'azienda e i problemi di natura tecnica, stilare un piano
di implementazione per Lightning Experience sulla base dei risultati raccolti. Nell'ambito del piano, decidere le strategie per spostare
gli utenti alla nuova interfaccia (tutti in una volta o a gruppi) e per prepararli al cambiamento imminente. Si consiglia di attuare
l'implementazione gradualmente, iniziando con un gruppo pilota, per evitare di dover fare tutto subito e per poter imparare e
perfezionare via via il processo. Lo stesso vale per il piano di implementazione. Non pianificare prima tutto fino all'ultimo dettaglio,
e ripetere invece le varie operazioni a seconda delle priorità dopo il passaggio di ciascun gruppo alla nuova interfaccia.
Garantirsi il sostegno delle figure interessate per il passaggio a Lightning Experience
Concludere la fase di apprendimento confrontandosi con la dirigenza e con le altre figure interessate per verificare che vi sia consenso
al passaggio a Lightning Experience. Verificare che tutti concordino sugli obiettivi aziendali, sui requisiti tecnici e sulle strategie di
implementazione e di gestione del cambiamento. È necessario che questi soggetti diano la loro approvazione e assegnino le risorse
per lo svolgimento del progetto. Inoltre, avere il sostegno della dirigenza è essenziale per consolidare la fiducia degli utenti e
convincerli che vale la pena di passare a Lightning Experience per i vantaggi che assicura.
8
Come passare a Lightning Experience Che cosa rende Lightning Experience così speciale?
Che cosa rende Lightning Experience così speciale?

Per sfruttare al massimo il valore del passaggio delle attività aziendali a Lightning Experience,
EDIZIONI
dedicare un po' di tempo a scoprire le possibilità offerte dalla nuova interfaccia. La potenza di
Lightning consente di creare un'interfaccia utente che migliora il flusso di lavoro e la produttività, Disponibile in: Group
facilita i processi e li rende più intuitivi e in alcuni casi trasforma addirittura l'azienda. Quando si Edition, Professional
conoscono le opzioni disponibili, si è pronti per progettare un passaggio ragionato che rivaluta le Edition, Enterprise Edition,
personalizzazioni esistenti ed elimina vecchi problemi. E si dispone di tutti i dati necessari per Performance Edition,
convincere la dirigenza e i soggetti interessati dell'utilità del passaggio. Unlimited Edition e
Le numerose risorse disponibili in Trailhead e nella Guida di Salesforce contengono moltissime Developer Edition
informazioni sulle opportunità offerte da Lightning Experience e Lightning Platform. Per il momento,
esaminiamo alcune funzioni chiave disponibili solo in Lightning Experience, che risponderanno
certamente alla domanda degli utenti: io cosa ci guadagno?
Funzione Vantaggi
Pagina iniziale La nuova pagina iniziale permette di iniziare al meglio la propria giornata lavorativa. È possibile
monitorare le prestazioni relativamente all'obiettivo e ricevere notizie sugli account principali. È
possibile vedere esattamente cosa è necessario fare nell'Assistente.
9
Funzione Vantaggi
Visualizzazione record È possibile promuovere le azioni corrette in ogni fase del processo di vendita con la visualizzazione
raggruppata raggruppata delle pagine dei record. Gli agenti potranno condurre le trattative in modo più efficiente
grazie alle opportunità che promuovono l'azione giusta al momento giusto. Account e referenti
offrono indicazioni sui clienti, accesso agevolato ai dettagli e dati puliti grazie alla corrispondenza
dei duplicati a livello di campo.
Percorso Guida gli agenti nelle varie fasi di un processo, ad esempio nella trasformazione di un lead appena
acquisito in una trattativa conclusa. In ogni fase l'attività del team è facilitata con indicazioni e risorse
specifiche. I team possono inoltre festeggiare i punti salienti chiave lanciando coriandoli virtuali
quando gli agenti raggiungono le fasi del percorso previste.
Tempistica attività È possibile visualizzare le operazioni aperte, gli incontri pianificati e i successi nella tempistica attività
degli oggetti abilitati per le attività. Il comodo composer velocizza operazioni come la registrazione
delle chiamate, la creazione di operazioni, l'invio di email e molte altre ancora.
Kanban Consente di esaminare visivamente lo stato dei record per la maggior parte degli oggetti. I record si
possono trascinare da una colonna all'altra. Per le opportunità si possono ricevere avvisi quando è
necessaria un'azione in una trattativa importante.
Note avanzate Consente di prendere note con la funzione di salvataggio automatico, opzioni di formattazione,
immagini in linea, controllo delle versioni. È possibile correlare una nota a più record e condividere
le note con i componenti del team o con i gruppi Chatter.
Email Consente di inviare messaggi email da account di Office 365 o Gmail con l'email di Salesforce. Per
una perfetta integrazione, i messaggi email inviati si possono vedere nelle cartelle di posta inviata
di Office 365 o di Gmail.
Previsioni collaborative Consentono di gestire i tipi di previsione e le quote di vendita in Imposta. Abilitare le previsioni per
i territori, le previsioni basate sulla data di prodotto e pianificazione e le previsioni personalizzate
basate su misure (valuta e numero). I responsabili previsioni possono condividere le previsioni con
qualsiasi utente Salesforce della società. Nell'elenco opportunità, gli utenti delle previsioni possono
disporre il testo a capo e utilizzare i filtri rapidi per aggiornare le opportunità. Inoltre, per tutti i tipi
di previsioni, gli utenti possono nascondere le righe che contengono solo zeri.
Salesforce Meetings Consente di allinearsi agevolmente con i colleghi prima degli incontri e di coinvolgere i clienti esistenti
e potenziali come mai prima d'ora. Quando gli agenti di vendita danno un'occhiata ai loro eventi
pianificati, possono vedere i dettagli pertinenti registrati in Salesforce dei partecipanti agli eventi,
anche dei partecipanti esterni. Durante gli incontri virtuali, i team di vendita possono catturare
l'attenzione del loro pubblico grazie a una funzionalità di webcam e visualizzazione delle presentazioni
unica.
Finestre composer È possibile svolgere alcune attività minori ma ugualmente importanti che si presentano durante il
giorno senza saltare da un contesto all'altro. Si possono registrare chiamate, creare operazioni ed
eventi e prendere appunti velocemente da finestre che si aprono sulla pagina visualizzata in quel
momento.
Player di anteprima file Un'anteprima più ricca che non richiede Adobe Flash Player. Le immagini di anteprima vettoriali
hanno una qualità più alta, non si degradano negli schermi ad alta risoluzione e vengono caricate
più velocemente. È possibile scorrere i documenti multipagina, visualizzare in anteprima le GIF
animate, eseguire presentazioni a schermo intero e accedere alle azioni dei file.
10
Funzione Vantaggi
Feed in diretta Consentono di vedere i post in diretta nei feed dei gruppi e i commenti in diretta in tutti i feed senza
aggiornare la pagina, e di vedere chi sta digitando una risposta a un commento.
Stream Consentono di monitorare facilmente le informazioni correlate da un'unica posizione combinando

fino a 25 feed in un unico feed globale detto stream. È possibile creare fino a 100 stream.
Blocco di post Consente di evidenziare i post di maggiore impatto evitando che si perdano tra le informazioni del
feed bloccandoli all'inizio dei feed dei gruppi e degli argomenti.
Bozze di post Questi post lunghi e ragionati vengono ora salvati automaticamente nel feed Bozze personali ogni
sette secondi. Le bozze si possono rivedere, modificare, pubblicare o eliminare,
Collegamento ai record Possibilità di collegarsi facilmente ai record visualizzati di recente, direttamente dal post. Inserire una
barra (/) e iniziare a immettere il nome del record. In un elenco di selezione vengono visualizzati i
record visualizzati recentemente. Sceglierne uno per aggiungere un link al record al post.
Nota: prima di potersi collegare ai record da un post o da un commento, l'amministratore

deve contattare l'assistenza Salesforce. Chiedere a Salesforce di abilitare e configurare l'editor
Quill per la composizione di contenuto RTF in Chatter.
Rapporti e cruscotti digitali Consentono di utilizzare al meglio i dati. La pagina di esecuzione del rapporto è facile da leggere e
filtrare. I grafici interattivi animati danno vita ai dati dell'organizzazione. Inoltre, il nuovo editor del
cruscotto digitale supporta layout flessibili e componenti che si estendono su righe e colonne.
Preferiti È possibile creare scelte rapide per le pagine consultate di frequente, compresi record, elenchi e
gruppi.
Ricerca Con la Ricerca Einstein basata sull'intelligenza artificiale, è possibile trovare i record giusti più
velocemente e agire sui risultati della ricerca. Inoltre, la ricerca globale e la ricerca da finestra di dialogo
sono state migliorate. I risultati di ricerca includono risultati istantanei, primi risultati e record recenti.
Applicazioni Lightning È possibile passare facilmente da raccolte di oggetti correlati, pagine Visualforce e Lightning a utilità
come Sales Dialer. Con loghi e colori personalizzati per ogni app è possibile mobilitare i propri team
a sostegno del marchio e delle iniziative importanti.
App Lightning Console I flussi di lavoro ottimizzati e un layout a tre colonne permettono di navigare e di lavorare in modo
più produttivo. Le app consentono di visualizzare e modificare più record contemporaneamente e
di accedere rapidamente a utilità come Sales Dialer e Open CTI.
App mobile Salesforce Sbloccare un nuovo livello di produttività, personalizzazione e rapidità per ogni utente mobile. La
nuova app mobile Salesforce offre un'esperienza coerente tra versione desktop e versione mobile,
con accesso agli stessi dati e alle stesse personalizzazioni.
Flow Builder Consente di guidare gli utenti all'esecuzione di processi in più fasi e di associare flussi ai record
mediante gli strumenti di automazione di Salesforce.
Struttura Imposta e Gestore La navigazione all'interno delle pagine di impostazione risulta più semplice e chiara. Il Gestore oggetti
oggetti riunisce tutti gli oggetti standard e personalizzati in un unico elenco che semplifica le ricerche.
Generatore di app Lightning Consente di creare pagine personalizzate per Lightning Experience e per l'app Salesforce Mobile
senza programmare, con dei semplici clic. È possibile definire colonne e schede e collocare i
componenti Lightning esattamente nel punto desiderato. Utilizzare i filtri per controllare quando
compaiono i componenti.
11
Funzione Vantaggi
Flussi di impostazione del Per iniziare rapidamente a lavorare, utilizzare Lightning Service Console, che contiene flussi di
servizio impostazione specifici per i servizi. Questi flussi guidano l'utente nelle procedure di configurazione
di Email a caso, integrazione con Twitter e Facebook, creazione di un sito Generatore di esperienze
e abilitazione di Lightning Knowledge, Omnicanale e Chat.
Sales Dialer Consente di utilizzare le funzioni di telefonia direttamente da Salesforce. È possibile fare e ricevere
telefonate, aggiungere note e registrare informazioni relative alle telefonate con estrema facilità.
Disponibile con un supplemento di prezzo.
Salesforce Einstein Per potenziare la produttività dei team di vendita, di assistenza e di marketing con l'AI. Utilizzando
previsioni chiave, consigli intelligenti e automazione tempestiva tutti possono lavorare in modo più
rapido e intelligente. Alcune funzioni Einstein sono disponibili con un costo aggiuntivo.
Sales Engagement Accelerare il processo di vendita interno con un'area di lavoro ad alta produttività. I responsabili
vendite possono creare processi di vendita personalizzati che offrono indicazioni agli agenti di vendita
per la gestione dei clienti potenziali. Gli agenti possono accedere a funzionalità di ottimizzazione
della produttività come Area di attesa di lavoro, modelli di email, script di chiamata e altro ancora.
Inoltre, è possibile tenere traccia di come i clienti potenziali rispondono al modo in cui si gestiscono
le personalizzazioni. Sales Engagement offre al team vendite tutto ciò di cui ha bisogno per gestire
i clienti potenziali in una frazione del tempo che era necessario in precedenza. Disponibile con un
supplemento di prezzo.
VEDERE ANCHE:
https://salesforce.vidyard.com/watch/LfY-yg0tw_0A2YeLn42lsw
Contenitori Salesforce in Lightning Platform

Quando si usa Salesforce si interagisce con un'interfaccia utente basata su un livello applicativo
EDIZIONI
avanzato. Questo livello funziona con il framework Componente Lightning, che comprende servizi
come la navigazione, Lightning Data Service e Lightning Design System. Disponibile in: Group
Nell'ambito di questo livello applicativo, i componenti di base e i componenti standard sono gli Edition, Professional
elementi fondamentali che permettono agli amministratori di configurare le interfacce utente Edition, Enterprise Edition,
tramite il Generatore di app e il Generatore di esperienze. Solitamente i componenti standard sono Performance Edition,
formati da uno o più componenti base, noti anche come componenti Lightning. I componenti Unlimited Edition e
Lightning si possono creare utilizzando due modelli di programmazione: il modello componenti Developer Edition
Web Lightning e il modello componenti Aura.
12
Lightning Platform è una parte essenziale di un numero crescente di contenitori.

• Lightning Experience
• La nuova app mobile Salesforce
• Siti Generatore di esperienze
• Integrazione con Outlook e Integrazione con Gmail
• Lightning Out e componenti Lightning per Visualforce
• App Lightning indipendente
• Servizio incorporato Service Cloud
Ecco qual è il supporto per i componenti e i servizi in tutti i vari contenitori. Le funzioni e i servizi con il simbolo non sono supportati
per quel determinato contenitore. Le funzioni e i servizi con il simbolo sono supportati con limitazioni note. Le funzioni e i servizi
con il simbolo sono supportati completamente.
Lightning App Siti Integrazione Lightning App Servizio

Experience Salesforce Generatore con Out Lightning incorporato
di Outlook/Integrazione indipendente Service
esperienze con Gmail Cloud
Servizio di
navigazione
Lightning Data
Service
Lightning
Design System
Componenti di
base
Componenti
standard
Generatori
Flussi
13
Lightning App Siti Integrazione Lightning App Servizio

Experience Salesforce Generatore con Out Lightning incorporato
di Outlook/Integrazione indipendente Service
esperienze con Gmail Cloud
Protezione
Azioni
Personalizzazione
dettagli record
Creare interfacce utente ricche di funzioni mediante i seguenti componenti e servizi, con livelli variabili di supporto.
Servizio di navigazione
Realizzato con potenti funzioni di instradamento, deep linking e reindirizzamento degli accessi, il servizio di navigazione di Salesforce
consente la navigazione nelle app, i cambiamenti di stato e gli aggiornamenti. Il servizio di navigazione non è disponibile in Lightning
Out, nelle app Lightning indipendenti e in Servizio incorporato Service Cloud. Per maggiori informazioni sul servizio di navigazione,
consultare il manuale Lightning Components Developer Guide.
Lightning Experience e l'app mobile Salesforce
Per Lightning Experience e per l'app mobile Salesforce, il servizio di navigazione è supportato. Lo si può implementare nelle app Lightning
personalizzate mediante lightning:navigation (Aura) o lightning-navigation (componente Web Lightning), abilitando
facilmente la navigazione a una pagina o a un componente tramite riferimenti di pagina. Inoltre, l'interfaccia
lightning:isUrlAddressable (Aura) o il modulo lightning/navigation (componente Web Lightning) consente di
generare un URL intuitivo per un componente Lightning.
Siti Generatore di esperienze
Il supporto per il servizio di navigazione nei siti Generatore di esperienze è disponibile a partire da Spring ‘19, così come in Lightning
Experience e nell'app mobile Salesforce. Tuttavia, il supporto per i riferimenti di pagina è limitato.
Integrazione con Outlook e Integrazione con Gmail
Poiché Integrazione con Outlook e Integrazione con Gmail sono presentati in un riquadro, il supporto per la navigazione è limitato
esclusivamente a force:navigateToList e force:navigateToSObject. Questi eventi sono stati sostituiti da lightning:navigation
tranne che nel contesto di Integrazione con Outlook e Integrazione con Gmail.
I componenti Web Lightning attualmente non supportano l'Integrazione con Outlook e l'Integrazione con Gmail.
Lightning Data Service

Basato sull'API dell'interfaccia utente, Lightning Data Service consente di caricare, creare, modificare o eliminare un record in un
componente senza ricorso ad Apex Code. Lightning Data Service migliora le prestazioni e l'omogeneità dei dati tra i vari componenti. È
utilizzato da componenti Aura come lightning:recordForm, lightning:recordEditForm,
lightning:recordViewForm e force:recordData.
Nei componenti Web Lightning, utilizzare lightning-record-form, lightning-record-edit-form e
lightning-record-view-form. force:recordData corrisponde al modulo lightning/uiRecordApi.
Lightning Data Service funziona in tutti i contenitori, tranne nel servizio incorporato Service Cloud. Per maggiori informazioni, consultare
la documentazione elencata di seguito.
• User Interface API Developer Guide
14
• Lightning Aura Components Developer Guide

• Lightning Web Components Developer Guide
Lightning Design System

Dotato di blueprint dei componenti, markup, CSS, icone e font, Lightning Design System facilita la creazione delle interfacce utente. La
progettazione può seguire le linee guida di Salesforce in tutti i contenitori, ad eccezione di servizio incorporato Service Cloud. Lightning
Design System è disponibile anche nelle applicazioni Lightning Out e nelle applicazioni indipendenti quando queste estendono
force:slds. Per maggiori informazioni, vedere il sito Web Lightning Design System.
Siti Generatore di esperienze
Nei siti Generatore di esperienze, il supporto per SLDS è simile a quello di Lightning Experience, ma alcuni valori dei siti Generatore di
esperienze potrebbero essere diversi per quanto riguarda i token, le classi e le icone. Ad esempio, Lightning Experience ignora alcuni
token SLDS. Nei siti Generatore di esperienze, alcuni token SLDS sono associati a proprietà dell'immagine aziendale e si possono modificare
in base alla configurazione nel Generatore di esperienze.
Componenti Lightning di base

Elementi fondamentali di tutte le interfacce utente di Lightning Platform, i componenti Lightning di base vanno da un semplice pulsante
a una tabella di dati ricca di funzionalità e possono essere scritti come componenti Aura o componenti Web Lightning. Alcuni componenti,
come lightning:datatable (Aura) e lightning-datatable (componente Web Lightning), non reagiscono e non
funzionano correttamente sui dispositivi mobili. Lo stesso vale per l'Integrazione con Outlook e l'Integrazione con Gmail, che visualizzano
i componenti in un riquadro ristretto.
I componenti legati ai dati come lightning:recordForm (Aura) sono supportati in Lightning Out e nelle app Lightning indipendenti
con alcune limitazioni. Ad esempio, il campo di ricerca non è supportato nei dispositivi mobili. Anche i riquadri dei dettagli effetto di
attivazione nei campi di ricerca non sono supportati all'esterno di Lightning Experience, dell'app mobile Salesforce e dei siti Generatore
di esperienze. I componenti Lightning di base sono supportati nel servizio incorporato Service Cloud tramite le interfacce
lightningsnapin:prechatUI e lightningsnapin:minimizedUI, con limitazioni simili sui componenti legati ai dati
come Lightning Out e le app Lightning indipendenti.
La libreria dei componenti mostra tutti i componenti Lightning di base disponibili nello spazio dei nomi lightning. Per maggiori
informazioni, vedere la Libreria dei componenti.
Componenti standard
Le pagine Lightning sono costituite da componenti standard, che a loro volta sono costituiti da componenti Lightning di base. I
componenti standard si possono trascinare in strumenti come Generatore di app Lightning e Generatore di esperienze e questo permette
di configurare le interfacce utente in Lightning Experience, nell'app mobile Salesforce, nei siti Generatore di esperienze, in Integrazione
con Gmail e Integrazione con Outlook.
Nel Generatore di app, i componenti standard includono il componente publisher Chatter e il componente cruscotto digitale. Ad esempio,
il publisher Chatter è composto da un campo di input RTF costituito da schede e icone di pulsanti. Per maggiori informazioni, vedere
Componenti standard delle pagine Lightning nella Guida di Salesforce.
Nel Generatore di esperienze, i componenti standard mettono a disposizione funzionalità complete per la creazione rapida di un sito
Generatore di esperienze personalizzato, ad esempio i componenti cruscotto digitale, flusso, dettaglio record e molti altri. Per maggiori
informazioni, vedere Quali componenti è possibile utilizzare con ogni modello? nella Guida di Salesforce.
Alcuni componenti standard non reagiscono e non funzionano correttamente sui dispositivi mobili, nei siti Generatore di esperienze, in
Integrazione con Outlook e in Integrazione con Gmail.
15
Generatori
Per generatori si intendono strumenti dichiarativi come Generatore di app Lightning e Generatore di esperienze, che creano pagine per
i vari contenitori, quali Lightning Experience e siti Generatore di esperienze. Attualmente non sono disponibili strumenti dichiarativi per
Lightning Out, per le app Lightning indipendenti e per il servizio incorporato Service Cloud.
Generatore di app Lightning
Il Generatore di app Lightning consente di creare e di personalizzare le interfacce per Lightning Experience, l'app mobile Salesforce,
Integrazione con Outlook e Integrazione con Gmail. Gli eventuali componenti Aura personalizzati si possono utilizzare nel Generatore
di app Lightning implementando l'interfaccia flexipage:availableForAllPageTypes,
flexipage:availableForRecordHome o clients:availableForMailAppAppPage, a seconda delle esigenze.
Nel Generatore di app Lightning è anche possibile rendere visibili i componenti Web Lightning personalizzati. Per maggiori informazioni,
consultare il manuale Lightning Web Components Developer Guide.
Tramite il Generatore di app Lightning è possibile inoltre creare e aggiornare le pagine Lightning. Le pagine Lightning comprendono
pagine di app, pagine iniziali e di record. Le pagine delle app e le pagine iniziali sono sostanzialmente uguali. Per i dispositivi mobili si
possono utilizzare le pagine delle app, ma le pagine iniziali e le pagine di record non sono ancora supportate. L'uso delle pagine di record
sui dispositivi mobili è disponibile con il programma pilota Lightning su Mobile del rilascio Summer '19. Queste pagine si possono creare
tramite il Generatore di app Lightning per Lightning Experience e per l'app mobile Salesforce. Per maggiori informazioni, vedere Pagine
Lightning nella Guida di Salesforce.
Generatore di esperienze
Per i siti Generatore di esperienze, è possibile utilizzare il Generatore di esperienze per creare e personalizzare facilmente i siti. I componenti
Aura personalizzati si possono rendere visibili nel Generatore di esperienze implementando l'interfaccia
forceCommunity:availableForAllPageTypes. Nel Generatore di esperienze è anche possibile rendere visibile un
componente Web Lightning personalizzato. Per maggiori informazioni, consultare il manuale Lightning Web Components Developer
Guide.
Il Generatore di esperienze supporta inoltre le pagine personalizzate e questo consente di aggiungere pagine di dettaglio record, di
elenco ed elenco correlato personalizzate. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di pagine personalizzate con Generatore di
esperienze nella Guida di Salesforce.
Flussi
I flussi comprendono il componente Aura lightning:flow e le azioni locali. Esistono due modi per inserire un componente
Lightning in un flusso: come azione o in una schermata tramite l'interfaccia Aura lightning:availableForFlowActions.
Con le azioni locali è possibile eseguire azioni nel browser. Attualmente, il componenti Web Lightning non supportano i flussi. Vedere
Consentire ai flussi di eseguire azioni locali nel browser nella Guida di Salesforce.
Nei flussi, le azioni locali e i componenti schermata sono supportati in Lightning Experience, nell'app mobile Salesforce e nei siti Generatore
di esperienze. Integrazione con Outlook, Integrazione con Gmail e Lightning Out supportano il componente Lightning Flusso e le azioni
locali solo per le query dirette dei dati. Snap-in Web supporta sia il componente Lightning Flusso che le azioni locali.
I flussi sono supportati anche nell'app mobile Field Service. All'interno dell'app mobile Field Service è possibile accedere ai flussi con
un'estensione app o con un'azione. Vedere Aggiunta di flussi all'app mobile Field Service nella Guida di Salesforce.
Sicurezza
Le misure di sicurezza di Lightning vengono implementate tramite Lightning Locker e Content Security Policy (CSP).
Lightning Locker impedisce l'accesso alle API e alle funzioni non supportate, e viene osservato in tutti i contenitori.
CSP impedisce il caricamento di contenuti originati all'esterno di un'organizzazione e non da un sito affidabile CSP. CSP rigorosa limita
l'uso degli script JavaScript in linea e dei tag di script, ed è abilitata per impostazione predefinita. Il supporto CSP nei siti Generatore di
16
esperienze prevede svariate opzioni per i livelli di sicurezza degli script. Il supporto CSP in Lightning Experience è diverso da quello dei
siti Generatore di esperienze, che prevede varie opzioni per i livelli di sicurezza degli script. In Spring ‘19, CSP rigorosa diventa l'impostazione
CSP standard per tutti i nuovi siti Generatore di esperienze. Per ulteriori informazioni, vedere Experience Builder Sites Developer Guide.
Solo Lightning Locker è supportato in:
• Integrazione con Outlook
• Integrazione con Gmail
• Lightning Out
• App Lightning indipendenti
• Servizio incorporato Service Cloud
Per ulteriori informazioni, vedere:
• Che cos'è Lightning Locker?
• Content Security Policy Overview
Azioni
Per azioni si intendono le azioni rapide globali, le sostituzioni di azioni e le azioni globali. Le azioni rapide globali permettono di registrare
i dettagli delle chiamate, di creare o aggiornare i record o di inviare messaggi email e sono accessibili tramite il menu Azioni globali. Le
azioni di creazione globali consentono di creare i record oggetto, ma non vi è alcuna relazione diretta tra il nuovo record e gli altri record.
Le sostituzioni di azioni consentono di ignorare il comportamento di pulsanti standard come Nuovo, Visualizza o Modifica. Le azioni
globali si aggiungono al layout di ricerca di un oggetto e si possono eseguire solo alla creazione e all'aggiornamento di un record. Ecco
in quali interfacce sono supportate le azioni.
• Lightning Experience supporta tutti i tipi di azioni.
• L'app mobile Salesforce supporta solo le azioni rapide globali e le sostituzioni di azioni. Le azioni globali non sono supportate.
• I siti Generatore di esperienze supportano solo le azioni globali e le azioni rapide.
• Integrazione con Outlook e Integrazione con Gmail supportano solo le azioni rapide globali di creazione; le sostituzioni di azioni e
le azioni globali non sono supportate.
• Lightning Out, le app Lightning indipendenti e il servizio incorporato Service Cloud non supportano alcun tipo di azione.
Per ulteriori informazioni, vedere:
• Tipi di azioni
• Azioni standard e concetti di base sulle esclusioni
• Impostazione di un'azione globale
Personalizzazione dettagli record

I dati dei record sono presentati nelle pagine dei dettagli dei record. In Lightning Experience, le pagine dei record vengono fornite dai
metadati (layout, protezione a livello di campo e CRUD) e possono includere componenti Lightning personalizzati. Nei siti Generatore
di esperienze, il supporto per i dettagli dei record è simile a quello di Lightning Experience. Come il Generatore di app Lightning, il
Generatore di esperienze mette a disposizione il componente Dettaglio record da trascinare in un sito.
Le pagine dei dettagli dei record nell'app mobile Salesforce dipendono dai metadati dei record; i componenti personalizzati non sono
supportati. Il programma pilota Lightning su Mobile di Summer '19 consente di usare le pagine dei record Lightning come nelle versioni
desktop, che prevedono il supporto per i componenti personalizzati.
Integrazione con Outlook e Integrazione con Gmail supportano le pagine dei record fornite dai metadati.
17
Come passare a Lightning Experience Valutazione dei vantaggi e della preparazione a Lightning
Experience
La personalizzazione dei dettagli dei record è disponibile in Lightning Out e nelle app Lightning indipendenti tramite un componente
Lightning come lightning:recordForm (Aura) e lightning-record-form (componente Web Lightning) con alcune
limitazioni. Ad esempio, i campi di ricerca in Lightning Out e nelle app indipendenti non visualizzano il popover dei dettagli del record.
Tra gli altri componenti che consentono la personalizzazione dei dettagli dei record vi sono quelli che implementano Lightning Data
Service, come illustrato nella sezione Lightning Data Service.
VEDERE ANCHE:
Lightning Web Components Developer Guide: Base Components
Valutazione dei vantaggi e della preparazione a Lightning Experience

Quando ci si prepara a passare a Lightning Experience, tre sono le questioni da valutare: quale sarà
EDIZIONI
il vantaggio del cambiamento per l'azienda, quali sono le operazioni necessarie per prepararsi al
passaggio e quanto costerà. Questa è la fase in cui riunire i dati che giustificano il passaggio a Disponibile in: Group
Lightning Experience calcolando il ritorno sull'investimento per l'azienda e definendo le caratteristiche Edition, Professional
dell'implementazione di Lightning Experience. Utilizzare le informazioni raccolte in questa fase per Edition, Enterprise Edition,
definire i requisiti aziendali e tecnici e il grado di impegno previsto per l'implementazione. Performance Edition,
Lightning Experience offre praticamente tutte le funzioni di Sales Cloud disponibili in Salesforce Unlimited Edition e
Classic e sta aumentando rapidamente le funzioni di Service Cloud, che diventano più numerose Developer Edition
a ogni nuovo rilascio. Parte della valutazione consiste nel capire quale sarà l'importanza delle funzioni
che verranno inserite nei prossimi rilasci per le esigenze della propria azienda.
Tenere presente che Lightning Experience si può implementare gradualmente, abilitando via via gruppi diversi di utenti. Questa flessibilità
permette di adottare subito la nuova interfaccia per i team di vendita, lasciando invece l'organizzazione di assistenza in Salesforce Classic
ancora per qualche tempo. O, ancora meglio, di iniziare con un gruppo pilota che può valutare le funzioni di Lightning Experience e
vedere come funzionano i processi e le personalizzazioni. Utilizzare il feedback del gruppo pilota per modificare l'implementazione, e
quindi continuare trasferendo altri gruppi che traggono vantaggio dalle ottimizzazioni.
Giustificare il passaggio a Lightning Experience

Lightning Experience è un'interfaccia più efficiente e intuitiva che consente di dedicare meno tempo alla ricerca delle informazioni
e più tempo alle vendite e alla soluzione dei problemi dei clienti. Ma i vantaggi non si limitano a una nuova interfaccia utente. Il
framework dell'interfaccia utente in Lightning Platform permette ai team IT e commerciali di creare e distribuire velocemente nuove
applicazioni e servizi senza bisogno di programmazione, con pochi semplici clic. L'azienda così è libera di rinnovare processi e funzioni
per adeguare l'interfaccia all'evoluzione della sua attività. Per convincere la dirigenza, mostrare come il passaggio a Lightning
Experience può realizzare gli obiettivi aziendali e migliorare gli utili dell'azienda. Per questo abbiamo messo a punto apposite risorse.
Confronto tra Lightning Experience e Salesforce Classic
Di seguito è riportato un confronto tra Lightning Experience e Salesforce Classic rispetto all'uso di alcune funzioni. L'elenco include
le funzioni disponibili solo in Lightning Experience.
Quale sarà il destino delle personalizzazioni Salesforce esistenti?
Ci siamo impegnati al massimo per rispettare le personalizzazioni esistenti in Lightning Experience. Molte delle implementazioni
point-and-click e a livello di programmazione funzionano perfettamente nella nuova interfaccia. Alcune personalizzazioni, tuttavia,
non sono utili né pertinenti in Lightning Experience e alcune richiedono un aggiornamento per sfruttare tutti i vantaggi offerti da
Lightning Experience. Per avere un'analisi dettagliata delle personalizzazioni della propria organizzazione, eseguire il controllo della
preparazione a Lightning Experience. Nel frattempo, ecco una panoramica degli aspetti da considerare.
18
Experience
Controllo della preparazione dell'organizzazione per Lightning Experience

Per analizzare il livello di preparazione dell'organizzazione per la transizione a Lightning Experience, eseguire il Controllo della
preparazione a Lightning Experience. Questo strumento genera un Rapporto sulla preparazione personalizzato che mostra quali
utenti otterranno dei vantaggi immediati e come modificare l'implementazione attuale per Lightning Experience. La maggior parte
delle funzioni e personalizzazioni funziona in Lightning Experience, quindi la buona notizia è che non ci sono attività significative
da svolgere. Il rapporto è una risorsa preziosa che consente di concentrarsi sugli aggiornamenti che semplificano le procedure di
implementazione di Lightning Experience.
Visualizzazione in anteprima dell'organizzazione in Lightning Experience
A questo punto l'utente potrebbe sentire la necessità di vedere in concreto quanto è stato spiegato finora. Se l'utente è assegnato
al profilo Amministratore del sistema standard, è possibile passare a Lightning Experience in qualsiasi momento. Se tuttavia non si
dispone ancora dell'accesso, la funzionalità Anteprima nell'Assistente di transizione a Lightning Experience consente di esplorare il
comportamento della propria organizzazione di produzione nella nuova interfaccia mentre si lavora in Salesforce Classic. Si può
vedere esattamente come i dati, i processi aziendali e le personalizzazioni reali funzionano ed è possibile provare le funzionalità
disponibili solo in Lightning Experience per vedere come i propri team possono trarne beneficio. È inoltre possibile utilizzare l'anteprima
per testare le funzioni e le personalizzazioni che non vengono valutate dal controllo della preparazione a Lightning Experience.
VEDERE ANCHE:
Versioni e licenze utente supportate per Lightning Experience
Differenze tra Lightning Experience e Salesforce Classic
Giustificare il passaggio a Lightning Experience

Lightning Experience è un'interfaccia più efficiente e intuitiva che consente di dedicare meno tempo
EDIZIONI
alla ricerca delle informazioni e più tempo alle vendite e alla soluzione dei problemi dei clienti. Ma
i vantaggi non si limitano a una nuova interfaccia utente. Il framework dell'interfaccia utente in Disponibile in: Group
Lightning Platform permette ai team IT e commerciali di creare e distribuire velocemente nuove Edition, Professional
applicazioni e servizi senza bisogno di programmazione, con pochi semplici clic. L'azienda così è Edition, Enterprise Edition,
libera di rinnovare processi e funzioni per adeguare l'interfaccia all'evoluzione della sua attività. Per Performance Edition,
convincere la dirigenza, mostrare come il passaggio a Lightning Experience può realizzare gli obiettivi Unlimited Edition e
aziendali e migliorare gli utili dell'azienda. Per questo abbiamo messo a punto apposite risorse. Developer Edition
• Leggere i rapporti di Forrester Consulting sull'impatto economico complessivo del passaggio
a Salesforce Lightning per Sales Cloud e Salesforce Lightning per Service Cloud. Questi studi
analizzano i risparmi sui costi e i vantaggi per l'azienda del passaggio a Lightning Experience e a Lightning Platform.
• Eseguire il Business Assessment Calculator per vedere i potenziali vantaggi del passaggio dell'organizzazione a Lightning Experience.
• Vedere le previsioni sui vantaggi e i miglioramenti realizzabili sul piano della produttività nel rapporto sulla preparazione a Lightning
Experience dell'organizzazione.
Fra i motivi più comuni per investire in Lightning Experience vi sono l'interfaccia utente migliorata, l'adozione di funzioni e capacità che
risolvono problemi aziendali, il miglioramento dei processi e l'accesso alle innovazioni e alla tecnologia di sviluppo più rapido delle
applicazioni di Lightning. L'argomentazione sarà ancora più convincente se si riesce ad associare il passaggio a Lightning Experience a
un fattore chiave per l'azienda come il lancio di un nuovo programma di vendita o un'importante iniziativa di trasformazione.
Esame dei processi aziendali in uso

Il passaggio a Lightning Experience è un'occasione per semplificare e consolidare i processi aziendali, per risolvere i problemi che
influiscono sull'adozione da parte degli utenti e per sistemare altri eventuali aspetti. Nel valutare la preparazione dell'organizzazione
al passaggio a Lightning Experience, cercare gli aspetti da migliorare per aumentare la soddisfazione e la produttività degli utenti
anziché limitarsi a spostare tutto il contenuto dell'attuale implementazione nel nuovo ambiente.
19
Experience
Esame dei processi aziendali in uso

Il passaggio a Lightning Experience è un'occasione per semplificare e consolidare i processi aziendali,
EDIZIONI
per risolvere i problemi che influiscono sull'adozione da parte degli utenti e per sistemare altri
eventuali aspetti. Nel valutare la preparazione dell'organizzazione al passaggio a Lightning Experience, Disponibile in: Group
cercare gli aspetti da migliorare per aumentare la soddisfazione e la produttività degli utenti anziché Edition, Professional
limitarsi a spostare tutto il contenuto dell'attuale implementazione nel nuovo ambiente. Edition, Enterprise Edition,
Ecco alcuni aspetti da considerare: Performance Edition,
Unlimited Edition e
• Quali sono i flussi di lavoro e i processi essenziali per le attività quotidiane? Sentire l'opinione Developer Edition
dei propri team.
• Qualcuno dei processi attuali è eccessivamente complicato? Cercare dei modi per ridurre il
numero dei clic ed eliminare le operazioni inutili.
• Esistono più modi per ottenere lo stesso risultato? Scegliere il sistema migliore ed eliminare gli altri.
• Quali sono i punti deboli dell'organizzazione? Le funzioni di Lightning Experience li eliminano? Dare la priorità alla configurazione
delle funzioni che risolvono i problemi più importanti.

Di seguito è riportato un confronto tra Lightning Experience e Salesforce Classic rispetto all'uso di alcune funzioni. L'elenco include le
funzioni disponibili solo in Lightning Experience.
Nota: queste tabelle non costituiscono un elenco completo delle funzioni di Salesforce Classic non disponibili in Lightning
Experience. Un ottimo sistema per valutare l'implementazione Classic della propria organizzazione rispetto a Lightning Experience
è eseguire il controllo della preparazione a Lightning Experience, Viene visualizzato un rapporto che valuta molte delle funzionalità
e personalizzazioni dell'organizzazione. Tale rapporto fornisce anche consigli pratici da utilizzare per sviluppare il proprio piano di
distribuzione.
Dati Salesforce
Funzione Lightning Experience Salesforce Classic

Dati di vendita per:
• Account
• Campagne
• Referenti
• Contratti
• Lead
• Opportunità
• Ordini
• Account personali
• Listini prezzi
• Prodotti
• Preventivi
Calendario, Eventi, Operazioni
20
Experience

Dati di assistenza per:
• Asset
• Casi di base
• Lightning Knowledge
• Ordini di lavoro
Oggetti personalizzati
Feed, persone e gruppi Chatter
Salesforce Files
Altri oggetti Vendite e Servizi
Pagina iniziale

Grafico delle prestazioni
Assistente
Notizie
Trattative principali
Operazioni
Eventi1
Calendario1
Feed e publisher
Voci da approvare
Cruscotti digitali personalizzabili
Componente pagina iniziale personalizzabili
1
In Lightning Experience, la pagina iniziale visualizza gli eventi rimanenti del calendario di oggi dell'utente. Gli utenti possono accedere
a tutti gli eventi dalla scheda Calendario nella barra di navigazione.
Account e referenti

Notizie
Percorso
21
Experience

Tempistica attività
Da referenti a più account
Loghi account
Campi account automatici
Note
Layout di pagina "Riferimento"
Elenchi correlati
Email e modelli integrati
Evidenziazioni Twitter
Account personali
Team account
Gerarchia account
Gerarchia dei referenti
Individuazione e unione di account e referenti duplicati
Regole di corrispondenza e di duplicazione per account

aziendali, account personali e referenti
Campagne

Grafici dello stato dei membri della campagna
Importazione dei membri della campagna
Aggiunta di singoli membri della campagna
Aggiornamenti dello stato dei membri della campagna

tramite importazione
Clonazione dei membri della campagna
Aggiunta e gestione di membri della campagna da una

visualizzazione elenco
Aggiunta di membri di una campagna dai rapporti
22
Experience
Lead

Layout di pagina area di lavoro
Percorso
Notizie
Note
Modifica del titolare di un lead in area di attesa
Personalizzazione della conversione dei lead tramite API
Individuazione e unione dei lead duplicati
Regole di corrispondenza e di duplicazione per i lead
Opportunità

Layout di pagina area di lavoro
Percorso
Note
Visualizzazione delle opportunità (kanban)
Team opportunità
Ripartizioni opportunità
Opportunità simili
Avvisi di trattativa importante
Momenti salienti modifica trattativa opportunità
Salesforce Einstein

Analytics
23
Experience

Einstein Discovery
Chatter
Consigli Einstein
Comunità
Articoli correlati Einstein
Ricerca nei feed Einstein
Personalizzazione
Generatore di previsioni Einstein: Imposta
Generatore di previsioni Einstein: Previsioni

sui record
Einstein Next Best Action: Strategy Builder
Einstein Next Best Action: Consigli
Sviluppo
Einstein Language
Einstein Vision
Vendite
Acquisizione Einstein delle attività
Calcolo dei punteggi lead Einstein
Calcolo dei punteggi opportunità Einstein
Previsioni Einstein
Approfondimenti opportunità Einstein
Approfondimenti account Einstein
Referenti automatici Einstein
Ricerca
Ricerca Einstein
Servizio
Generatore di Bot Einstein Imposta
Generatore di Bot Einstein
Classificazione casi Einstein: Imposta
Classificazione casi Einstein: Console agente
24
Experience
Previsioni collaborative

Previsioni su:
• Ripartizioni opportunità
• Ripartizioni sovrapposizione
• Campi valuta personalizzati sulle opportunità
• Famiglie di prodotti
Previsioni personalizzate basate su misure (valuta e numero)

su Opportunità, Prodotto opportunità, Ripartizione
opportunità e Pianificazione voce
Previsioni basate su reddito e su quantità
Previsioni basate sulla data di prodotto e pianificazione
Previsioni per i territori
Condivisione delle previsioni
Rettifiche di responsabili e titolari
Roll-up cumulativi per le previsioni
Supporto per più valute
Quote
Gerarchia previsioni
Scegliere le famiglie di prodotti su cui effettuare previsioni

e l'ordine in cui compaiono (da Imposta, se sono selezionate
le previsioni per le famiglie di prodotti)
Griglia di previsioni organizzata prima per periodo e famiglia

di prodotti e poi per utente per visualizzare i totali delle
previsioni per famiglia di prodotti
L'espansione della griglia delle previsioni resta invariata

durante ogni sessione
Indicazione oraria che mostra l'ora e la data di aggiornamento
Righe che contengono solo zeri nascoste per tutti i tipi di

previsioni
Modifica delle previsioni della famiglia di prodotti
Dettagli ripartizioni opportunità nell'elenco opportunità
Larghezza colonne regolabile
Informazioni sul raggiungimento della quota
25
Experience

È possibile passare alle previsioni degli utenti per i quali si
dispone dell'accesso alla visualizzazione
Impostazioni previsioni
Categoria di previsione Più probabile
Data.com
Per creare una scheda Web, vedere l'articolo Knowledge relativo alla visualizzazione della scheda Data.com in Lightning Experience.

Data.com Prospector: Ricerca delle aziende Accesso tramite il pulsante Ottieni altri Accesso tramite la scheda Data.com o il
e importazione delle stesse come account account nella visualizzazione elenco pulsante Cerca D-U-N-S Number
Account. È possibile filtrare in base ai capogruppo assoluta globale per i record
seguenti campi: Società D&B.
• Reddito annuale
• Sito Web o società
• Paese o territorio
• Tipo di sede
• Stato
Per filtrare in base ad altri campi, utilizzare
una scheda Web.
Vedere Come ottenere altri account
utilizzando Data.com in Lightning
Experience.
Data.com Prospector: esportazione di aziende È necessaria una scheda Web. Accesso tramite la scheda Data.com.
o referenti in un file .csv
Data.com Prospector: vedere Accesso tramite il pulsante Ottieni altri Accesso tramite il pulsante
approfondimenti importanti dell'azienda approfondimenti per gli account. Approfondimenti dati di valore negli
negli account Vedere Approfondimenti dati di valore in account.
Lightning Experience.
Data.com Prospector: vedere Accesso tramite il pulsante Ottieni altri Non disponibile.
approfondimenti importanti dell'azienda approfondimenti per le opportunità.
nelle opportunità Vedere Approfondimenti dati di valore in
26
Experience

Data.com Prospector: individuazione degli Per account e opportunità, accesso tramite Accesso tramite il pulsante Gerarchia
account all'interno della stessa gerarchia il pulsante Ottieni altri approfondimenti società negli account.
aziendale (componente Approfondimenti Data.com)
o il componente Gerarchia società.
Vedere Approfondimenti dati di valore in
Data.com Clean: impostazioni amministrative Non disponibile. Utilizzare Salesforce Classic Amministrazione dei processi di pulitura
per l'amministrazione dei processi di dati e configurazione delle impostazioni di
pulitura dati e configurare le impostazioni pulitura.
di pulitura.
Data.com Clean: pulitura degli account con Pulitura in blocco: processi di pulitura dati Pulitura in blocco: processi di pulitura dati
dati aziendali per gli account, per gli account,
Pulitura manuale: Disponibile utilizzando Pulitura manuale: pulsante Pulitura dati
la regola di integrazione dei dati negli account.
Informazioni società per gli account (è
richiesta la licenza Premium Clean).
Vedere Aggiornamento automatico di
account e lead con informazioni aziendali
chiave.
Data.com Clean: visualizzazione e Accessibile tramite un link in un account o Accessibile tramite un link di account o lead
aggiornamento dei record Società D&B lead. Si apre una scheda di Salesforce e dalla scheda Società D&B.
Classic. La scheda non interrompe la
sessione di Lightning Experience
dell'utente.
Assistenza clienti

Asset
Regole di assegnazione dei casi
Commenti caso
Filtri Feed caso
Team caso
Console1
Bot Einstein e Classificazione casi2
Diritti3
Field Service
27
Experience

Knowledge4
Flusso Lightning per Service
Chat
Messaggistica
Macro5
Punti salienti – Caso6
Punti salienti – Oggetto
Omnicanale
Open CTI
Prodotti
testo veloce
Contratti di servizio
Flussi di impostazione del servizio per:

• Siti Experience Cloud
• Email a caso
• Facebook e Twitter
• Centro assistenza
• Knowledge
• Chat
• Messaggistica
• Omnicanale
Servizio incorporato per il Web7
Servizio clienti sociale
Soluzioni
SOS
1
La Service Console in Lightning Experience non offre ancora funzionalità equivalenti a quelle della Service Console in Salesforce Classic.
Ulteriori informazioni.
2
I bot Einstein e Classificazione casi Einstein devono essere configurati in Lightning Experience.
3
L'utilizzo di Diritti in Lightning Experience è soggetto ad alcune limitazioni. Ulteriori informazioni.
4
L'abilitazione di Lightning Knowledge modifica il modello dati dell'organizzazione in modo che vengano utilizzati i tipi di record anziché
i tipi di articolo. In Lightning Knowledge, per controllare l'accesso agli articoli, è anche possibile utilizzare la condivisione Salesforce
standard, anziché le categorie di dati. Per passare da Salesforce Classic Knowledge a Lightning Knowledge, utilizzare lo Strumento di
28
Experience
migrazione a Lightning Knowledge. Eseguire il test della migrazione dei dati in un'organizzazione Sandbox con copia completa prima
di abilitare Lightning Knowledge nell'ambiente di produzione. Dopo aver abilitato Lightning Knowledge, non è possibile disabilitarlo.
Lightning Knowledge funziona in modo diverso e non include ancora le stesse funzionalità di Knowledge offerte in Salesforce Classic.
Ulteriori informazioni.
5
Le espressioni condizionali nelle macro sono disponibili solo in Lightning Experience.
6
In Lightning Experience, il campo Orario di ufficio non è disponibile per l'elenco correlato Punti salienti caso.
7
L'impostazione di servizio incorporato per il Web è disponibile solo in Lightning Experience. Tuttavia, i componenti incorporati possono
essere collocati ovunque nel sito Web.
Rapporti

Grafici dei rapporti avanzati
Formule a livello di riga (beta)
Totali e sottogruppi nascosti nella visualizzazione dei rapporti
Filtri interattivi durante la visualizzazione dei rapporti
Generatore di rapporti
Selettore di valute nel Generatore di rapporti
Filtro standard Prodotti per il tipo di rapporto Opportunità

con ruoli referenti e prodotti nel Generatore di rapporti
Opzione Seleziona una campagna del filtro Mostrami per

i tipi di rapporto Campagna nel Generatore di rapporti
Campi bucket
Formule di riepilogo personalizzate
Rapporti tabulari, a matrice e di riepilogo
Riepiloghi in pila nel formato di rapporto a matrice
Riepiloghi in colonne (non in pila) nel formato di rapporto

a matrice
Filtri della gerarchia dei ruoli
Creazione di cartelle e sottocartelle di rapporti
Rapporti uniti
Grafici a torta
Pianificazione degli aggiornamenti dei rapporti1
Seguire rapporti
Notifiche sui rapporti1
29
Experience

Esportazione di rapporti
Rapporti sul tracciamento della cronologia
Formattazione condizionale
Preferiti
1
Disponibile in Lightning Experience abbonandosi a un rapporto.
Cruscotti digitali

Visualizzazione di più di 3 colonne
Tabelle con fino a 10 colonne e 200 righe
Generatore di cruscotti digitali
Layout flessibili
Temi e tavolozze
Creazione di cartelle e sottocartelle di cruscotti digitali
Cruscotti digitali filtrati
Cruscotti digitali dinamici
Pianificazione degli aggiornamenti dei cruscotti digitali1
Pubblicazione di componenti dei cruscotti digitali nei feed
Componenti Visualforce
Preferiti
1
Per aggiornare periodicamente i cruscotti digitali in Lightning Experience, abbonarsi ai cruscotti digitali. I cruscotti digitali pianificati
in Salesforce Classic vengono eseguiti come previsto in Lightning Experience.
Visualizzazioni elenco

Grafici
Creazione e modifica filtri
Ricerca di una visualizzazione elenco
30
Experience

Ricerca di dati con la barra di ricerca della visualizzazione
elenco
Blocco della visualizzazione elenco preferita come elenco

predefinito
Visualizzazione dei record (Kanban)
Creazione e modifica di elenchi
Colonne ordinabili
Colonne ridimensionabili
Impostazioni di condivisione1
Logica dei filtri
Modifica in linea
1*
Lightning Experience supporta la condivisione di visualizzazioni elenco contrassegnate come "Visibile solo a me" o "Visibile a tutti gli
utenti". La condivisione con alcuni gruppi di utenti non è supportata.
Ricerca

Generale
Ricerca Einstein (impostazione predefinita ricerca globale)
Ricerca globale (senza Ricerca Einstein)
Ricerca avanzata
Ricerca dall'intestazione laterale
Ricerca di qualsiasi oggetto da qualsiasi pagina
Pulsante Cerca tutto
Risultati di ricerca da fonti esterne
Risultati di ricerca da fonti esterne nella pagina Primi risultati
Risultati istantanei
I risultati istantanei vengono visualizzati in un elenco a

discesa quando è selezionata la casella di ricerca (non si è
ancora iniziato a digitare)
Scelte rapide per aprire le voci recenti
31
Experience

Corrispondenze con voci utilizzate di recente durante la
digitazione del termine di ricerca
Corrispondenze con voci non utilizzate di recente durante

la digitazione del termine di ricerca
Risultati della ricerca
Visualizzazione dei Primi risultati dagli oggetti di uso più

frequente in una sola pagina
Blocco degli oggetti nella pagina dei risultati della ricerca
Visualizzazione del numero di risultati per ogni oggetto della

ricerca
Filtro e ordinamento dei risultati di ricerca1
Colonne regolabili
Visualizzazione delle correzioni degli errori ortografici
Ricerca basata su valori
1
In Lightning Experience si possono filtrare i risultati delle ricerche relativi agli oggetti seguenti: account, casi, referenti, cruscotti digitali,
file, articoli Knowledge, lead, note, opportunità, persone, operazioni e oggetti personalizzati.
Altri prodotti e funzioni

Immagini aziendali e colori personalizzati
Immagini aziendali personalizzate per le applicazioni

Salesforce
Barra di navigazione personalizzata
Preferiti
Finestre composer correlate alle attività
Creazione e modifica di record
Modifica online dei campi dei dettagli dei record
Modifica online negli elenchi
Gestione territorio di livello aziendale
Siti Experience Cloud1
Portali partner
32
Experience

WDC
1
Per creare o disabilitare gli utenti dei siti Experience Cloud, accedere come utente del sito, utilizzare l'amministrazione delegata e
passare a Salesforce Classic.
VEDERE ANCHE:
Roadmap di Lightning Experience

Ci siamo impegnati al massimo per rispettare le personalizzazioni esistenti in Lightning Experience. Molte delle implementazioni
point-and-click e a livello di programmazione funzionano perfettamente nella nuova interfaccia. Alcune personalizzazioni, tuttavia, non
sono utili né pertinenti in Lightning Experience e alcune richiedono un aggiornamento per sfruttare tutti i vantaggi offerti da Lightning
Experience. Per avere un'analisi dettagliata delle personalizzazioni della propria organizzazione, eseguire il controllo della preparazione
a Lightning Experience. Nel frattempo, ecco una panoramica degli aspetti da considerare.
App Salesforce e barra di navigazione

Le app Salesforce create in Salesforce Classic funzionano senza alcuna modifica in Lightning Experience. Tuttavia, gli utenti non possono
personalizzare gli oggetti, le schede e altri elementi che compaiono nella barra di navigazione di Lightning Experience fino a quando
non si aggiornano le app Classic trasformandole in app Lightning, operazione semplice grazie al Gestore app in Imposta.
L'altro vantaggio di aggiornare le app è la possibilità di personalizzarle con:
• Un colore e un logo esclusivi
• Oggetti standard e personalizzati
• Schede Componente Lightning
• Schede Visualforce
• Schede Pagina Lightning
Layout di pagina, layout compatti e barre delle utilità

Le personalizzazioni delle pagine dei record eseguite in Salesforce Classic per gli oggetti personalizzati e standard hanno effetto anche
nelle pagine dei record in Lightning Experience. Tuttavia, alcuni elementi delle pagine appaiono diversi in Lightning Experience, mentre
altri non sono supportati.
Suggerimento: È possibile creare una pagina di record personalizzata di Lightning Experience con il Generatore di app Lightning
e assegnare pagine di record diverse ad app Lightning, tipi di record e profili diversi.
I layout compatti svolgono la stessa funzione sia in Lightning Experience che nell'app mobile Salesforce: visualizzare i campi chiave di
un record nel riquadro evidenziazioni della pagina di un record. In Lightning Experience, il riquadro evidenziazioni mostra i primi cinque
campi dei layout compatti correnti. L'app mobile Salesforce visualizza fino a dieci campi dal layout compatto.
Per consentire l'accesso istantaneo a strumenti di produttività come la voce integrata, aggiungere alle app Lightning una barra delle
utilità che comparirà nel piè di pagina di Lightning Experience.
33
Experience
Azioni e pulsanti
Se sono già state create e utilizzate in Salesforce Classic, le azioni vengono visualizzate nel publisher Chatter, mentre i pulsanti standard
e personalizzati vengono visualizzati sopra i dettagli nella pagina del record. Se si utilizza l'app mobile Salesforce, tutti i tipi di azioni e i
pulsanti sono inseriti nella barra delle azioni. In Lightning Experience, continueremo a rendere sempre più indistinto il confine tra azioni
e pulsanti. Ma anziché essere visualizzati in un'unica posizione, le azioni e i pulsanti sono raggruppati per tipo in aree diverse della pagina
del record.
Per impostazione predefinita, Lightning Experience include le azioni e i pulsanti definiti nella sezione Azioni Salesforce Mobile e Lightning
Experience nel layout publisher globale. Oppure è possibile personalizzare le opzioni disponibili utilizzando la stessa sezione nei layout
di pagina degli oggetti. Di seguito è descritta la logica che determina il punto in cui viene visualizzata un'azione o un pulsante nella
pagina del record.
• Le azioni globali con tipo di azione Registra una chiamata o Crea un record per eventi, note e operazioni vengono visualizzate nel
menu Azioni globali nell'intestazione.
• La maggior parte delle azioni, le azioni di produttività, i pulsanti standard e i pulsanti personalizzati supportati vengono aggiunti al
menu Azione nel riquadro evidenziazioni.
• Le azioni correlate alle attività specifiche degli oggetti quali Registra una chiamata, Nuovo evento, Nuova operazione ed Email
vengono visualizzate nel composer nella scheda Attività se si utilizza la tempistica attività. In caso contrario, compaiono negli elenchi
correlati di attività.
• Le azioni Chatter standard vengono visualizzate nel composer nella scheda Chatter.
L'ordine delle azioni in ciascuna area è basato sull'ordine con il quale sono state aggiunte al layout publisher globale o al layout di pagina
dell'oggetto.
Per ulteriori informazioni, vedere Azioni in Lightning Experience nella Guida di Salesforce.
Pulsanti personalizzati
I pulsanti e i link personalizzati che utilizzano un'origine contenuto JavaScript non sono supportati in Lightning Experience. I pulsanti
personalizzati che definiscono l'origine dei contenuti come URL o pagina Visualforce funzionano come previsto.
Componenti Visualforce e Lightning

Sebbene Lightning Experience rappresenti un cambiamento radicale rispetto a Salesforce Classic, ciò non significa che le pagine Visualforce
smetteranno di funzionare. Visualforce è supportato in Lightning Experience e gran parte delle pagine Visualforce esistenti funzionano
senza alcun bisogno di modifica. Tuttavia, poiché molti elementi hanno cambiato posizione nella nuova interfaccia, fare qualche prova
per verificare che le pagine Visualforce funzionino come previsto. Al momento, alcune funzioni Visualforce non funzionano ancora in
Di seguito vengono fornite alcune informazioni di base da considerare.
• Se le pagine Visualforce utilizzano JavaScript, è necessario effettuare alcune verifiche. Poiché Visualforce non ha il controllo totale
dell'intera pagina visualizzata in Lightning Experience, è necessario che il codice JavaScript rispetti alcune regole.
• Se le pagine Visualforce utilizzano componenti standard incorporati, il loro aspetto corrisponderà a quello di Salesforce Classic sia
che gli utenti accedano alle pagine dalla nuova interfaccia sia che accedano dalla vecchia. È comunque facile assegnare i fogli di
stile Lightning Experience per far sì che le pagine siano visualizzate con lo stile classico in Salesforce Classic e con lo stile Lightning
in Lightning Experience.
• Si consiglia di esplorare il Salesforce Lightning Design System (SLDS), che contiene una raccolta di modelli di progettazione,
componenti e linee guida per la creazione di interfacce adatte a Lightning Experience. SLDS è disponibile sul sito
www.lightningdesignsystem.com.
34
Experience
Per valutare lo stato delle pagine Visualforce per Lightning Experience, consultare Preparazione delle pagine Visualforce per Lightning
Experience.
Com'è la personalizzazione dell'interfaccia utente? Il framework Componente Lightning è il framework dell'interfaccia utente per lo
sviluppo di app Web dinamiche destinate ai dispositivi mobili e desktop. È possibile utilizzare il framework o Visualforce nei nuovi progetti.
Area di disegno
L'area di disegno consente una facile integrazione delle applicazioni di terzi in Salesforce. La funzionalità dell'area di disegno in Lightning
Experience è la stessa di Salesforce Classic. È ancora possibile incorporare le app dell'area di disegno nelle pagine Visualforce e in qualsiasi
posizione in cui sono supportate ed è possibile anche visualizzarle nei componenti Lightning.
API e Apex Salesforce

La maggior parte degli strumenti e dei processi di programmazione non sono cambiati in Lightning Experience. Abbiamo mantenuto
la promessa di non modificare le API Salesforce nei nuovi rilasci. Strumenti come l'area di lavoro non hanno subito alcuna modifica.
L'ambiente di sviluppo è rimasto lo stesso.
Le classi Apex e le chiamate API funzionano perfettamente, ma alcune funzioni non sono ancora supportate in Lightning Experience.
Se un utente che utilizza la nuova interfaccia esegue un codice Apex che interagisce con una funzione non supportata, l'utente non sarà
in grado di completare l'operazione. Per risolvere il problema, abbiamo aggiunto funzionalità per determinare la preferenza di interfaccia
dell'utente da API e Apex. È possibile utilizzare questa funzionalità per aggiungere logica al codice esistente in modo che gli utenti non
riscontrino degli errori. Per informazioni dettagliate, vedere "Understand Changes to Other Development Tools" nel modulo Lightning
Experience Development di Trailhead.
Applicazioni AppExchange
Numerose applicazioni AppExchange includono personalizzazioni, quali oggetti personalizzati, pulsanti personalizzati, pagine Visualforce
e così via. I partner Salesforce stanno testando le proprie app in Lightning Experience e richiedendo la certificazione Lightning Ready e
Powered by Lightning. Le app che sono Lightning Ready funzionano in Lightning Experience e si adattano alle altre app e pagine
dell'interfaccia. Se l'applicazione è supportata in Lightning Experience, viene visualizzato il testo scorrevole Lightning Ready nell'elenco
AppExchange corrispondente. Se l'applicazione non è supportata in Lightning Experience, utilizzarla in Salesforce Classic.
Nota: L'organizzazione può utilizzare le applicazioni senza certificazione Lightning Ready in Lightning Experience, ma è possibile
che alcune funzioni non siano disponibili o non vengano eseguite come previsto. È anche possibile che tali applicazioni non
vengano visualizzate allo stesso modo in Lightning Experience poiché utilizzano lo stile di Salesforce Classic. Si consiglia di utilizzare
le applicazioni senza certificazione Lightning Ready in Salesforce Classic.
35
Experience

Per analizzare il livello di preparazione dell'organizzazione per la transizione a Lightning Experience,
EDIZIONI
eseguire il Controllo della preparazione a Lightning Experience. Questo strumento genera un
Rapporto sulla preparazione personalizzato che mostra quali utenti otterranno dei vantaggi immediati Disponibile in: Professional
e come modificare l'implementazione attuale per Lightning Experience. La maggior parte delle Edition, Enterprise Edition,
funzioni e personalizzazioni funziona in Lightning Experience, quindi la buona notizia è che non ci Performance Edition,
sono attività significative da svolgere. Il rapporto è una risorsa preziosa che consente di concentrarsi Unlimited Edition e
sugli aggiornamenti che semplificano le procedure di implementazione di Lightning Experience. Developer Edition
Nota: A partire da ottobre 2019, il rapporto sul controllo della preparazione viene archiviato Il controllo della
in Salesforce Files anziché essere allegato a un'email. preparazione e il rapporto
sulla preparazione sono
Nota: Il controllo della preparazione a Lightning Experience è un'applicazione indipendente disponibili solo in inglese.
esterna all'ambiente Salesforce ordinario. Quando lo si utilizza, l'account verrà utilizzato per
inviare dati rilevanti dall'organizzazione Salesforce a Heroku, dove i dati verranno elaborati
per fornire la funzionalità del controllo della preparazione. Heroku è un altro servizio offerto AUTORIZZAZIONI
da Salesforce in un'infrastruttura separata. Il controllo della preparazione può inoltre utilizzare UTENTE
altri processori a valle, anche di terze parti. Ulteriori informazioni su Heroku.
Per eseguire il controllo della
Alcuni Rapporti sulla preparazione contengono anche un calcolo del ROI, utile per convincere la preparazione a Lightning
dirigenza e i soggetti interessati dei vantaggi offerti dal passaggio, e una stima del grado di impegno Experience
richiesto per l'implementazione. Si avrà inoltre la possibilità di partecipare a una consulenza di • Personalizza
gruppo gratuita con un esperto di Lightning Experience per capire come procedere. applicazione
L'esecuzione del controllo della preparazione non modifica l'implementazione esistente di Salesforce. E
Gli altri amministratori o utenti di Salesforce non vengono avvisati quando si esegue il controllo. Modifica tutti i dati
Suggerimento: dal momento che aggiorniamo e ampliamo continuamente il numero degli

elementi valutati dal controllo della preparazione, consigliamo di rieseguire di tanto in tanto
lo strumento. Se si è nelle fasi iniziali della transizione, eseguire il controllo ogni 2-3 mesi per
verificare le novità. Se l'implementazione di Lightning Experience è già in corso, eseguire il
controllo ogni mese o anche più spesso.
Chi può eseguire il controllo della preparazione a Lightning Experience?

Questa sezione descrive i requisiti necessari per eseguire il controllo della preparazione e i fattori che controllano la disponibilità di
alcune sezioni del Rapporto sulla preparazione.
Che cosa valuta il controllo della preparazione a Lightning Experience?
Ecco come utilizzare il Rapporto sulla preparazione per avere delle stime su come Lightning Experience può migliorare le produttività
degli utenti e sul grado di impegno previsto per implementarlo. Questa sezione spiega in che modo viene valutata la preparazione
dei profili utente dell'organizzazione e quali funzioni e personalizzazioni vengono valutate. Queste informazioni si possono utilizzare
per mettere a punto il piano di implementazione e stabilire su quali priorità concentrarsi.
In che modo il controllo della preparazione a Lightning Experience conteggia l'impatto degli utenti?
Per alcune delle funzioni disponibili, il rapporto sulla preparazione fornisce dettagli sul numero di utenti che stanno utilizzando quella
funzione in Salesforce Classic e con quale frequenza. Il controllo della preparazione conteggia diversi tipi di dati o metadati, a seconda
di quali sono disponibili per ogni funzione.
36
Experience
Avvio del controllo della preparazione a Lightning Experience

Per valutare la preparazione degli utenti e di molte delle funzioni e delle personalizzazioni dell'organizzazione a Lightning Experience,
eseguire il controllo della preparazione. Allo strumento si accede tramite l'assistente di transizione a Lightning Experience.
VEDERE ANCHE:
Suggerimenti introduttivi sul Convertitore di configurazioni Lightning Experience

Questa sezione descrive i requisiti necessari per eseguire il controllo della preparazione e i fattori
EDIZIONI
che controllano la disponibilità di alcune sezioni del Rapporto sulla preparazione.
Disponibile in: Professional
Requisiti per eseguire il controllo della preparazione Edition, Enterprise Edition,
Il controllo della preparazione è disponibile agli amministratori sia negli ambienti Sandbox che di Unlimited Edition e
produzione, con i seguenti requisiti: Developer Edition
• L'organizzazione deve essere impostata su una Lingua interamente supportata.
Il controllo della
• Se l'organizzazione ha delle restrizioni IP, aggiungere i seguenti indirizzi IP in un elenco consentiti preparazione e il rapporto
per permettere agli amministratori di accedere allo strumento: sulla preparazione sono
– 52.2.2.209 disponibili solo in inglese.
– 52.203.195.34
– 52.200.207.131
– 52.72.119.132
Per le versioni Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition, vedere Limitazione degli intervalli IP
di accesso nell'interfaccia utente profilo ottimizzata nella Guida di Salesforce per aggiungere gli indirizzi IP al profilo utente della
persona che esegue il rapporto.
Per la versione Professional Edition, vedere Modifica delle impostazioni di protezione della sessione nella Guida di Salesforce per
aggiungere gli indirizzi IP all'intervallo IP di accesso per l'organizzazione.
Browser internet
Il controllo della preparazione non è supportato in Internet Explorer 11.
Disponibilità delle stime sul ROI e sull'impegno nel Rapporto sulla preparazione
Gli amministratori in possesso delle licenze Sales Cloud visualizzano le stime sul possibile impatto di Lightning Experience sulla produttività
degli utenti. Le previsioni si basano sull'utilizzo di Salesforce corrente e sul ritorno sull'investimento medio segnalato in modo anonimo
da altri clienti di Salesforce.
Alcuni amministratori con licenze Sales Cloud visualizzano anche una stima dell'impegno richiesto per implementare Lightning Experience,
compreso il tempo necessario per risolvere i problemi rilevati nel rapporto. Le previsioni si basano sul numero medio di ore impiegato
dai clienti per operazioni di implementazione specifiche. Se questa stima non è visualizzata nel Rapporto sulla preparazione, registrarsi
per una sessione di gruppo gratuita con un esperto di Lightning. Si riceverà un invito alla registrazione dopo aver eseguito il controllo
della preparazione.
37
Experience

Ecco come utilizzare il Rapporto sulla preparazione per avere delle stime su come Lightning
EDIZIONI
Experience può migliorare le produttività degli utenti e sul grado di impegno previsto per
implementarlo. Questa sezione spiega in che modo viene valutata la preparazione dei profili utente Disponibile in: Professional
dell'organizzazione e quali funzioni e personalizzazioni vengono valutate. Queste informazioni si Edition, Enterprise Edition,
possono utilizzare per mettere a punto il piano di implementazione e stabilire su quali priorità Performance Edition,
concentrarsi. Unlimited Edition e
Developer Edition
Nota: il controllo della preparazione ha accesso solo ai metadati dell'implementazione.
Vengono valutati solo i dati di supporto e non i dati all'interno dei record o altri contenuti Il controllo della
aggiunti a Salesforce. preparazione e il rapporto
disponibili solo in inglese.
Previsione dei vantaggi e dell'impegno richiesto per l'implementazione
È necessario ottenere l'appoggio di manager e altri soggetti interessati per il passaggio a Lightning
Experience? Ad alcuni amministratori Salesforce in possesso delle licenze Sales Cloud il controllo della preparazione può fornire ipotesi
attendibili su:
• I vantaggi e i miglioramenti in produttività del passaggio a Lightning Experience
• Il tempo necessario per l'implementazione di Lightning Experience
Se queste previsioni non vengono visualizzate nel rapporto, iscriversi a una sessione gratuita per piccoli gruppi con un esperto Lightning
per ottenere ulteriori informazioni. Si riceverà un invito alla registrazione dopo aver eseguito il controllo della preparazione.
38
Experience
Visualizzazione degli utenti pronti per Lightning Experience

In base alle funzioni e alle personalizzazioni valutate dal controllo della preparazione, il Rapporto sulla preparazione fornisce un'analisi
dello stato di ciascun profilo utente. L'analisi si basa sul numero di funzioni su cui intervenire in ogni profilo, oltre che sull'impatto di
determinate differenze funzionali sugli utenti con quel profilo.
Il Rapporto sulla preparazione mostra quali profili saranno produttivi in Lightning Experience senza che sia necessario alcun intervento.
Per i profili non ancora pronti perché dipendono da funzioni da modificare, il rapporto individua le funzioni in questione.
Valutazione delle funzioni e personalizzazioni

Ecco gli elementi che vengono stimati dal controllo della preparazione
Suggerimento: Salesforce aggiunge di frequente nuove funzioni al controllo della preparazione. Controllare le note di rilascio
per verificare se l'elenco è stato aggiornato.
• Profili utente
• Tabelle e oggetti:
– Documenti
– Gestione dei territori
– Gestione territorio di livello aziendale
• Elenchi correlati Sales Cloud:

– Ruoli referenti-account
– Partner account
– Influenza campagna
– Partner opportunità
• Pagina iniziale e componenti dell'intestazione laterale

• Modelli di email
• Stampa unione
• Campi di ricerca
• Attività
• Casi
• Condivisione delle cartelle di rapporti e cruscotti digitali
• Generatore di rapporti
• Computer-Telephony Integration (CTI) di terze parti
• Salesforce Console (Sales e Service)
• Omnicanale
• Chat
• Salesforce Knowledge
• SOS
• Diritti
• Soluzioni
• S-Control
• Pulsanti di condivisione
39
Experience
• Data.com
• Browser Web
Nota: Per la valutazione di azioni e pulsanti, pulsanti e link JavaScript, pagine Visualforce, pacchetti AppExchange o URL codificati,
provare il Convertitore di configurazioni Lightning Experience a pagina 57.
Per valutare le funzioni, il controllo della preparazione richiede dei metadati. Per questo, a volte il rapporto valuta una funzione solo per
un'area specifica, ad esempio gli elenchi correlati in Sales Cloud ma non tutti gli elenchi in generale, oppure i modelli di email ma non
l'invio globale di email. Vi sono funzioni che lo strumento non valuta affatto, come la navigazione personalizzabile, le Idee, le macro, le
scelte rapide da tastiera personalizzate, il Cestino, i rapporti e i cruscotti digitali. Si consiglia di valutare manualmente le funzioni e le
personalizzazioni non esaminate dal controllo della preparazione.
VEDERE ANCHE:
Per alcune delle funzioni disponibili, il rapporto sulla preparazione fornisce dettagli sul numero di utenti che stanno utilizzando quella
funzione in Salesforce Classic e con quale frequenza. Il controllo della preparazione conteggia diversi tipi di dati o metadati, a seconda
di quali sono disponibili per ogni funzione.
Ecco alcune informazioni su come viene calcolato il numero degli utenti dal controllo della preparazione che faciliteranno l'interpretazione
dei dati del rapporto.
Per questa funzione Conteggiamo questo tipo di dati

Schede, Oggetti, QuickText, Contratti di servizio e Soluzioni Quanti utenti dispongono dell'autorizzazione per accedere
all'oggetto
Elenchi correlati, azioni sui layout di pagina del caso (Case.Email, Quanti utenti vengono assegnati ai layout che accedono alla
Case.LogACall, ChangeStatus), funzioni relative ai casi (Team caso, funzione
Ruoli referente), Pulsanti di condivisione
Filtri di ricerca Quanti utenti dispongono dell'autorizzazione per accedere al

campo
Modelli di email Quante volte è stata utilizzata la funzione (se disponibile)
Pulsanti e link personalizzati, Casi e Salesforce Console Quante volte è stata utilizzata la funzione (se disponibile) o quanti
utenti vengono assegnati ai layout che accedono alla funzione
Computer-Telephony Integration (CTI) di terze parti Quante volte è stata utilizzata la funzione (se disponibile) o quanti
utenti vengono assegnati ai call center in Imposta
Omnicanale A quanti utenti sono assegnate le configurazioni di instradamento
Chat Quanti utenti sono specificati come utenti Chat da Utenti in Imposta
Salesforce Knowledge A quanti utenti è assegnata l'autorizzazione utente Gestisci

Salesforce Knowledge
SOS A quanti utenti è assegnato un profilo SOS
40
Experience
Per questa funzione Conteggiamo questo tipo di dati

Diritti Quante volte è stata utilizzata la funzione (se disponibile) o quanti
utenti sono autorizzati ad accedere all'oggetto
Tipi di licenza inclusi nei conteggi dell'impatto degli utenti

Gli utenti di determinate licenze Salesforce non sono inclusi nei conteggi dell'impatto del rapporto sulla preparazione.
Tipi di licenze Conteggiato per l'impatto degli utenti

Salesforce
Utente Knowledge Only
Identity
External Identity
Utente solo WDC
Salesforce Platform
Lightning Platform - One App
Lightning Platform App Subscription
Company Community User
Customer Community
Customer Community Plus
Partner Community
Chatter External
Chatter Free
Chatter Only (Chatter Plus)
Utente Guest di Siti e Site.com
Site.com Only
Licenze utente Sito Web autenticato
Licenze responsabile Portale Clienti
Licenze responsabile Portale Clienti
Licenze Portale Clienti - Amministrazione aziendale
41
Experience

Per valutare la preparazione degli utenti e di molte delle funzioni e delle personalizzazioni
EDIZIONI
dell'organizzazione a Lightning Experience, eseguire il controllo della preparazione. Allo strumento
si accede tramite l'assistente di transizione a Lightning Experience. Disponibile in: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Il controllo della
preparazione e il rapporto
disponibili solo in inglese.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per eseguire il controllo della

preparazione a Lightning
Experience
• Personalizza
applicazione
E
Modifica tutti i dati
42
Experience
1. In Salesforce Classic, da Imposta fare clic su Per iniziare nel riquadro dell'assistente di transizione a Lightning Experience in alto nel
menu (1). In Lightning Experience, da Imposta immettere Lightning nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Assistente
di transizione a Lightning Experience.
2. Selezionare la Fase di apprendimento (2).
3. Fare clic su Valuta i vantaggi e la preparazione a Lightning Experience per espandere la fase (3).
4. Fare clic su Controlla preparazione accanto a Controlla la tua preparazione per Lightning Experience (4).
43
Experience
Quando si esegue il controllo della preparazione, Salesforce genera un rapporto sulla preparazione in formato PDF e lo salva in Salesforce
Files. L'utente riceve un'email quando il rapporto è pronto.
VEDERE ANCHE:

A questo punto l'utente potrebbe sentire la necessità di vedere in concreto quanto è stato spiegato
EDIZIONI
finora. Se l'utente è assegnato al profilo Amministratore del sistema standard, è possibile passare
a Lightning Experience in qualsiasi momento. Se tuttavia non si dispone ancora dell'accesso, la Disponibile in: Group
funzionalità Anteprima nell'Assistente di transizione a Lightning Experience consente di esplorare Edition, Professional
il comportamento della propria organizzazione di produzione nella nuova interfaccia mentre si Edition, Enterprise Edition,
lavora in Salesforce Classic. Si può vedere esattamente come i dati, i processi aziendali e le Performance Edition,
personalizzazioni reali funzionano ed è possibile provare le funzionalità disponibili solo in Lightning Unlimited Edition e
Experience per vedere come i propri team possono trarne beneficio. È inoltre possibile utilizzare Developer Edition
l'anteprima per testare le funzioni e le personalizzazioni che non vengono valutate dal controllo
della preparazione a Lightning Experience.
AUTORIZZAZIONI
La funzione Anteprima non è un tour inalterabile di sola lettura. L'utente può modificare dati, UTENTE
impostazioni e personalizzazioni. Occorre però ricordare che si lavora con l'organizzazione reale.
Se si apportano delle modifiche, sono reali e visibili agli utenti in Salesforce Classic. Per utilizzare l'assistente di
Per visualizzare in anteprima l'organizzazione in Lightning Experience:
Experience:
e configurazione
E
Personalizza
applicazione
44
Experience
1. In Salesforce Classic, da Imposta fare clic su Per iniziare nel riquadro dell'assistente di transizione a Lightning Experience in alto nel
menu (1).
2. Selezionare la Fase di apprendimento (2).
3. Fare clic su Valuta i vantaggi e la preparazione a Lightning Experience per espandere la fase (3).
4. Fare clic su Anteprima accanto ad Anteprima di Lightning Experience (4).
45
Experience
VEDERE ANCHE:

Lightning Experience è disponibile con le seguenti versioni (edition) e licenze di Salesforce.
Versioni
Versioni supportate • Group Edition
• Essentials Edition
46
Experience
Versioni
• Professional Edition
• Enterprise Edition
• Performance Edition
• Unlimited Edition
• Developer Edition
Versioni non supportate • Personal Edition

• Contact Manager Edition
• Database.com Edition
• Chatter.com Edition
Licenze utente
Licenze supportate • Salesforce
• Tutte le licenze Salesforce Platform e Lightning Platform (esclusa Force.com Free)
• Utente identità
• Company (Employee) Community
• Chatter External
• Chatter Plus
• Chatter Free
Licenze non supportate • Force.com Free

• WDC
• Database.com
• Content Only
• Ideas Only
• Knowledge Only
• Site.com Only
Importante: per informazioni sulle opzioni e le limitazioni per Lightning Experience, vedere Browser supportati per Lightning
Experience nella Guida di Salesforce.
Se l'organizzazione utilizza ancora Internet Explorer 11, tenere presente che il supporto per questo browser sta per essere ritirato.
Sono stati riscontrati significativi problemi prestazionali quando si esegue Lightning Experience in IE11. Anche se si sceglie l'opzione
di supporto esteso per IE11, è consigliabile migrare prima possibile i propri utenti a un altro browser moderno come Google
Chrome o Microsoft Edge.
47
Come passare a Lightning Experience Pianificazione dell'implementazione di Lightning Experience
Pianificazione dell'implementazione di Lightning Experience

Dopo avere condotto una valutazione per capire quali sono gli obiettivi dell'azienda e i problemi
EDIZIONI
di natura tecnica, stilare un piano di implementazione per Lightning Experience sulla base dei
risultati raccolti. Nell'ambito del piano, decidere le strategie per spostare gli utenti alla nuova Disponibile in: Group
interfaccia (tutti in una volta o a gruppi) e per prepararli al cambiamento imminente. Si consiglia Edition, Professional
di attuare l'implementazione gradualmente, iniziando con un gruppo pilota, per evitare di dover Edition, Enterprise Edition,
fare tutto subito e per poter imparare e perfezionare via via il processo. Lo stesso vale per il piano Performance Edition,
di implementazione. Non pianificare prima tutto fino all'ultimo dettaglio, e ripetere invece le varie Unlimited Edition e
operazioni a seconda delle priorità dopo il passaggio di ciascun gruppo alla nuova interfaccia. Developer Edition
Scelta di una strategia di implementazione

Nel piano di implementazione di Lightning Experience, definire l'approccio utilizzato per spostare gli utenti alla nuova interfaccia.
Scegliere una strategia adatta alle dimensioni dell'azienda, ai suoi obiettivi e alla complessità dell'implementazione Salesforce
esistente. Gli approcci fondamentalmente sono tre: spostare tutti contemporaneamente, spostare gli utenti gradualmente a gruppi
o iniziare da zero con una nuova organizzazione. Si consiglia di procedere per gradi, iniziando con un gruppo pilota.
Selezione degli utenti e definizione dell'ambito di lavoro per ogni gruppo da implementare
Se si intende implementare Lightning Experience gradualmente, mettere a punto un piano d'azione che mostri il numero dei gruppi
previsti per l'intera operazione. Per ogni gruppo, indicare i profili utente interessati, l'entità delle operazioni e i tempi stimati. Dare
la priorità alle nuove funzioni e agli interventi tecnici a seconda delle esigenze degli utenti di ciascun gruppo. Non preoccuparsi se
l'elenco non è perfetto, perché le priorità si potranno definire meglio a partire dai commenti degli utenti effettivi del gruppo pilota.
Messa a punto di una strategia di gestione del cambiamento
Un altro componente essenziale dell'implementazione di Lightning Experience è la gestione del cambiamento per gli utenti Salesforce
che passano alla nuova interfaccia. Se prima non si preparano adeguatamente gli utenti, si mette a rischio l'intero progetto di
passaggio a Lightning Experience. Farsi un'idea del grado di preparazione dell'azienda al cambiamento e, a partire dai risultati
ottenuti, definire una strategia di gestione del cambiamento.
Altre considerazioni per il piano di implementazione
Esistono altri aspetti da considerare per il piano di implementazione di Lightning Experience, ad esempio le metriche per misurarne
la riuscita.
Scelta di una strategia di implementazione

Nel piano di implementazione di Lightning Experience, definire l'approccio utilizzato per spostare
EDIZIONI
gli utenti alla nuova interfaccia. Scegliere una strategia adatta alle dimensioni dell'azienda, ai suoi
obiettivi e alla complessità dell'implementazione Salesforce esistente. Gli approcci fondamentalmente Disponibile in: Group
sono tre: spostare tutti contemporaneamente, spostare gli utenti gradualmente a gruppi o iniziare Edition, Professional
da zero con una nuova organizzazione. Si consiglia di procedere per gradi, iniziando con un gruppo Edition, Enterprise Edition,
pilota. Performance Edition,
Un'implementazione graduale per gruppi di utenti presenta numerosi vantaggi. Unlimited Edition e
Developer Edition
• Si riduce l'entità dell'operazione concentrandosi solo sui requisiti aziendali e tecnici del gruppo
in questione.
• Il passaggio degli utenti a Lightning Experience avviene prima.
• È necessario preparare e assistere meno persone in ogni fase, e questo semplifica il processo di gestione del cambiamento.
• Applicare le lezioni apprese con i gruppi precedenti per offrire un'esperienza sempre migliore.
48
A volte può essere più logico adottare le altre strategie di implementazione. Se gli utenti Salesforce sono pochi e l'organizzazione non
ha personalizzazioni particolari, l'approccio "tutto in una volta" può essere efficace. Ripartire da zero con una nuova organizzazione può
essere una strategia più efficiente se nell'azienda sono in corso grandi cambiamenti e occorre ripensare completamente l'implementazione.
Selezione degli utenti e definizione dell'ambito di lavoro per ogni gruppo da

implementare
Se si intende implementare Lightning Experience gradualmente, mettere a punto un piano d'azione
EDIZIONI
che mostri il numero dei gruppi previsti per l'intera operazione. Per ogni gruppo, indicare i profili
utente interessati, l'entità delle operazioni e i tempi stimati. Dare la priorità alle nuove funzioni e Disponibile in: Group
agli interventi tecnici a seconda delle esigenze degli utenti di ciascun gruppo. Non preoccuparsi Edition, Professional
se l'elenco non è perfetto, perché le priorità si potranno definire meglio a partire dai commenti Edition, Enterprise Edition,
degli utenti effettivi del gruppo pilota. Performance Edition,
Con il Rapporto sulla preparazione, decidere chi saranno gli utenti del gruppo pilota è semplice. Unlimited Edition e
Vedere la sezione "Quali utenti sono pronti" per individuare i profili utente più pronti per Lightning Developer Edition
Experience. Come gruppo pilota, scegliere un team con poche persone che otterrà dei vantaggi
immediati. Per le fasi successive, scegliere il profilo più pronto dopo il gruppo pilota, proseguendo
via via con i casi più complessi.
Il Rapporto sulla preparazione è anche un ottimo punto di partenza per definire l'entità delle operazioni per ciascun gruppo. Prima, però,
vedere se nel rapporto ci sono degli elementi che si possono ignorare completamente. Se una funzione non è usata da nessuno o se il
suo impatto sugli utenti è trascurabile, eliminarla dall'elenco. Cercare poi le funzioni più usate dai profili del successivo gruppo da
implementare e dare la priorità agli elementi che richiedono un intervento.
Oltre a risolvere i problemi immediati, configurare almeno una funzione chiave di Lightning Experience come Percorso, Gestione dei
duplicati o Conversione dei lead. Scegliere una funzione che velocizzi le operazioni più comuni o che ridefinisca il modo di lavorare degli
utenti del gruppo.
Suggerimento: dal momento che miglioriamo regolarmente Lightning Experience e il controllo della preparazione, consigliamo
di rieseguire di tanto in tanto il controllo della preparazione. I problemi rilevati dal Rapporto sulla preparazione potrebbero non
essere più tali al momento di iniziare l'implementazione vera e propria.
VEDERE ANCHE:
Ottenere la collaborazione dei Promotori per confermare le priorità dell'implementazione di Lightning Experience
Messa a punto di una strategia di gestione del cambiamento

Un altro componente essenziale dell'implementazione di Lightning Experience è la gestione del
EDIZIONI
cambiamento per gli utenti Salesforce che passano alla nuova interfaccia. Se prima non si preparano
adeguatamente gli utenti, si mette a rischio l'intero progetto di passaggio a Lightning Experience. Disponibile in: Group
Farsi un'idea del grado di preparazione dell'azienda al cambiamento e, a partire dai risultati ottenuti, Edition, Professional
definire una strategia di gestione del cambiamento. Edition, Enterprise Edition,
Iniziare da una valutazione dell'impatto del cambiamento per capire che cosa pensano gli utenti Performance Edition,
dell'attuale implementazione Salesforce e quali sono le loro impressioni su Lightning Experience. Unlimited Edition e
È utile anche identificare i processi e le attività che cambiano nella nuova interfaccia e collaborare Developer Edition
con i soggetti interessati per valutare l'impatto per i team e per i ruoli.
49
Per maggiori informazioni su come condurre queste valutazioni, e per usufruire di appositi modelli dove registrare e valutare tutte le
informazioni raccolte, servirsi del Lightning Experience Transition Change Management Hub. I risultati di questo esercizio serviranno per
mettere a punto una strategia che aiuterà a prevenire e a vincere la resistenza degli utenti e di coloro che ostacolano l'adozione.
VEDERE ANCHE:
Gestione del cambiamento con Lightning Experience Transition Change Management Hub
Occuparsi dell'aspetto umano del cambiamento è essenziale per convincere gli utenti ad adottare
EDIZIONI
Lightning Experience. Lightning Experience Transition Change Management Hub aiuta a mettere
a punto una strategia di gestione del cambiamento per il proprio piano di implementazione e guida Disponibile in: Group
all'esecuzione delle operazioni e delle procedure consigliate per gestire il cambiamento in tutta la Edition, Professional
fase di transizione dell'organizzazione. Edition, Enterprise Edition,
Si può accedere a Change Management Hub in ogni fase dell'assistente di transizione a Lightning Performance Edition,
Experience, oppure accedervi direttamente da Unlimited Edition e
https://lightning-readiness-check.salesforce.com/change. Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per eseguire Lightning

Experience Transition
Change Management Hub:
• Personalizza
applicazione, Modifica
tutti i dati
Per creare gruppi:
• Crea e diventa titolare di
nuovi gruppi Chatter
50
L'hub consiglia le operazioni da eseguire in ogni fase della transizione ed è dotato di strumenti e di modelli per facilitare il processo.
• Scaricare il Lightning Experience Enablement Pack che contiene i modelli per la gestione del cambiamento.
• Creare velocemente gruppi Chatter per comunicare con i soggetti interessati e con gli utenti durante l'implementazione di Lightning
Experience.
• Condurre una campagna email per alimentare l'aspettativa degli utenti per il passaggio a Lightning Experience.
• Accedere ai moduli Trailhead che gli utenti possono completare per seguire una formazione al ritmo che preferiscono.
• Sollecitare i commenti da parte degli utenti durante la transizione con strumenti come i sondaggi di Chatter.
• Monitorare come procede l'adozione con l'app Utilizzo di Lightning.
Considerazioni su Change Management Hub

• Change Management Hub è un'applicazione indipendente esterna all'ambiente Salesforce ordinario. Quando lo si utilizza, l'account
verrà utilizzato per inviare dati rilevanti dall'organizzazione Salesforce a Heroku, dove i dati verranno elaborati per fornire la funzionalità
di Change Management Hub. Heroku è un altro servizio offerto da Salesforce in un'infrastruttura separata. Change Management
Hub può inoltre utilizzare altri processori a valle, anche di terze parti. Ulteriori informazioni su Heroku.
• Inserire i seguenti indirizzi IP in una whitelist per la propria organizzazione per consentire agli amministratori di eseguire le operazioni
dell'hub che richiedono l'accesso a Salesforce.
– 52.2.2.209
– 52.203.195.34
– 52.200.207.131
51
Come passare a Lightning Experience Garantirsi il sostegno delle figure interessate per il passaggio
a Lightning Experience
– 52.72.119.132
VEDERE ANCHE:
https://salesforce.vidyard.com/watch/pEDCUJfgbEAaj3dyTG7woX
Altre considerazioni per il piano di implementazione

Esistono altri aspetti da considerare per il piano di implementazione di Lightning Experience, ad
EDIZIONI
esempio le metriche per misurarne la riuscita.
Per altre idee, vedere l'argomento relativo alla preparazione per la transizione a Lightning Experience Disponibile in: Group
nel modulo trailhead Lightning Experience Rollout. Consultare la sezione sulla pianificazione Edition, Professional
dell'implementazione di Lightning Experience. Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Garantirsi il sostegno delle figure interessate per il passaggio a Lightning

Experience
Concludere la fase di apprendimento confrontandosi con la dirigenza e con le altre figure interessate
EDIZIONI
per verificare che vi sia consenso al passaggio a Lightning Experience. Verificare che tutti concordino
sugli obiettivi aziendali, sui requisiti tecnici e sulle strategie di implementazione e di gestione del Disponibile in: Group
cambiamento. È necessario che questi soggetti diano la loro approvazione e assegnino le risorse Edition, Professional
per lo svolgimento del progetto. Inoltre, avere il sostegno della dirigenza è essenziale per consolidare Edition, Enterprise Edition,
la fiducia degli utenti e convincerli che vale la pena di passare a Lightning Experience per i vantaggi Performance Edition,
che assicura. Unlimited Edition e
Un esempio vale più di mille parole, recita un vecchio adagio, ed è una regola d'oro quando si Developer Edition
devono convincere gli interessati. È bene allora cercare di delineare come sarà il futuro dei team di
vendita e di assistenza presentando i vantaggi e i risparmi realizzabili con dimostrazioni pratiche
del funzionamento del Percorso, della visualizzazione Kanban, dei cruscotti digitali Lightning e delle altre interessanti funzioni di Lightning
Experience. Spiegare in che modo la nuova interfaccia e Lightning Platform possono aiutare a conseguire gli obiettivi operativi, basando
la dimostrazione su esempi tratti dall'esperienza reale dei propri team.
Fase di implementazione: preparazione al lancio di Lightning

Experience
Dopo avere messo a punto il piano di implementazione e convinto tutti i soggetti interessati, si è
EDIZIONI
pronti per iniziare a preparare l'organizzazione – e soprattutto gli utenti – per Lightning Experience.
Questo è il momento di iniziare ad attuare la strategia di gestione del cambiamento e di occuparsi Disponibile in: Group
delle attività di sviluppo per il rilascio, come l'implementazione delle funzioni di Lightning Experience Edition, Professional
e la correzione dei problemi più immediati evidenziati dal Rapporto sulla preparazione. L'ultimo Edition, Enterprise Edition,
passaggio è passare all'azione concedendo agli utenti l'accesso alla nuova interfaccia! Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
52
Come passare a Lightning Experience Ottenere la collaborazione dei Promotori per confermare le
priorità dell'implementazione di Lightning Experience
Dal momento che l'implementazione è un processo iterativo, si ripeteranno alcune di queste operazioni fino a quando si saranno spostati
tutti gli utenti alla nuova interfaccia. Ricordare che non è necessario risolvere tutti i problemi in anticipo.
Ottenere la collaborazione dei Promotori per confermare le priorità dell'implementazione di Lightning Experience
Il rapporto sulla preparazione a Lightning Experience e il resto dei dati raccolti nella fase di valutazione consentono di avere un
quadro piuttosto chiaro dell'entità delle operazioni necessarie per l'implementazione sia per il gruppo pilota che per i gruppi successivi.
Ma prima di iniziare concretamente il lavoro, concentrarsi un attimo sulla verifica delle priorità eseguendo un test dello stato predefinito
di Lightning Experience. Chiedere a un utente Promotore del gruppo interessato dall'implementazione di provare la nuova interfaccia
e di comunicare il proprio feedback su quello che funziona e che non funziona. Questo feedback possono rivelare che gli aspetti che
si ritenevano problematici non lo sono affatto e che invece non si è tenuto conto di funzioni o processi necessari per l'implementazione.
Preparazione degli utenti per Lightning Experience con la gestione del cambiamento
Avviare subito le attività di gestione del cambiamento e mantenerle in opera per tutta la durata del passaggio alla nuova interfaccia.
Poiché gli utenti molto impegnati non sono sempre disponibili al cambiamento, in questa fase l'obiettivo è convincere i vari soggetti
con la comunicazione, la collaborazione, la formazione e anche un pizzico di marketing. Lightning Experience Transition Change
Management Hub e il Lightning Experience Enablement Pack contengono le indicazioni e gli strumenti necessari per preparare
adeguatamente gli utenti al lancio.
Implementazione delle funzioni di Lightning Experience
Sfruttate le centinaia di funzioni innovative di Lightning Experience per trasformare il modo di lavorare degli utenti. Dal momento
che l'elenco è lunghissimo, iniziare con le funzioni che comportano maggiori vantaggi per gli utenti del gruppo interessato
dall'implementazione. Ripetere periodicamente l'operazione per aggiungere ulteriormente valore.
Modifica delle personalizzazioni esistenti
Gran parte delle personalizzazioni di Salesforce funzionano in Lightning Experience così come sono, ma alcuni aspetti
dell'implementazione potrebbero richiedere qualche piccola modifica per ottenere i migliori risultati nella nuova interfaccia. Per
capire qual è la situazione, utilizzare il rapporto sulla preparazione di Lightning Experience, il Convertitore di configurazioni Lightning
Experience ed eseguire dei test.
Attivazione di Lightning Experience per gli utenti
Quando è il momento dell'avvio, impostare l'accesso a Lightning Experience per il gruppo previsto di utenti. Se l'implementazione
avverrà tutta in una volta, configurare tutti gli utenti dell'organizzazione. Se invece avverrà in modo graduale, configurare solo gli
utenti del gruppo pilota (e in seguito tutti gli altri).
Ottenere la collaborazione dei Promotori per confermare le priorità

dell'implementazione di Lightning Experience
Il rapporto sulla preparazione a Lightning Experience e il resto dei dati raccolti nella fase di valutazione
EDIZIONI
consentono di avere un quadro piuttosto chiaro dell'entità delle operazioni necessarie per
l'implementazione sia per il gruppo pilota che per i gruppi successivi. Ma prima di iniziare Disponibile in: Professional
concretamente il lavoro, concentrarsi un attimo sulla verifica delle priorità eseguendo un test dello Edition, Enterprise Edition,
stato predefinito di Lightning Experience. Chiedere a un utente Promotore del gruppo interessato Performance Edition,
dall'implementazione di provare la nuova interfaccia e di comunicare il proprio feedback su quello Unlimited Edition e
che funziona e che non funziona. Questo feedback possono rivelare che gli aspetti che si ritenevano Developer Edition
problematici non lo sono affatto e che invece non si è tenuto conto di funzioni o processi necessari
per l'implementazione. Il controllo della
preparazione e il rapporto
1. Selezionare il Promotore di Lightning Experience: Scegliere qualcuno nel gruppo interessato sulla preparazione sono
dalla futura implementazione e convincerlo a collaborare. I Promotori sono i super utenti, cioè disponibili solo in inglese.
gli entusiasti di Salesforce che offrono regolarmente consigli per migliorarlo. Se nessuno degli
53
Come passare a Lightning Experience Preparazione degli utenti per Lightning Experience con la
gestione del cambiamento
utenti ha queste caratteristiche, scegliere qualcuno che si sia già espresso chiaramente sulla necessità di migliorare i processi aziendali
o che è il primo ad adottare le nuove tecnologie.
2. Concedere al Promotore l'accesso a Lightning Experience: creare un insieme di autorizzazioni con l'autorizzazione Utente
Lightning Experience e assegnarlo al Promotore,
3. Formare il Promotore: dedicare un po' di tempo a mostrare al Promotore le varie funzioni di Lightning Experience sedendogli
accanto e rispondendo alle sue domande. Risolvere velocemente i problemi per sfruttare al meglio il tempo del Promotore.
4. Lasciare il Promotore libero di sperimentare: lasciare che il Promotore svolga il suo lavoro in Lightning Experience per una
settimana. Mostrargli il commutatore per consentirgli di tornare a Salesforce Classic nel caso in cui resti bloccato. Chiedere al Promotore
di prendere nota di eventuali esperienze e consigli su come soddisfare meglio le esigenze aziendali.
5. Raccogliere le sue indicazioni: farsi dire dal Promotore quali aspetti funzionano bene e quali funzioni invece non sono pronte per
essere implementate.
6. Rivedere il piano di implementazione: decidere quali degli aspetti rilevati dal Promotore sono problematici e quali invece sono
positivi. Modificare le priorità del gruppo di implementazione per risolvere i problemi che intralciano le attività aziendali. Gli aspetti
secondari si possono affrontare nelle successive implementazioni. Ricordare inoltre che gli utenti possono sempre tornare a Salesforce
Classic e che quindi non occorre rinviare l'implementazione anche se alcune funzioni non sono ancora perfette.
Ripetere queste operazioni all'inizio di ogni singolo gruppo del piano di implementazione.
VEDERE ANCHE:
Verifica dell'attivazione di Lightning Experience
Preparazione degli utenti per Lightning Experience con la gestione del

cambiamento
Avviare subito le attività di gestione del cambiamento e mantenerle in opera per tutta la durata del
EDIZIONI
passaggio alla nuova interfaccia. Poiché gli utenti molto impegnati non sono sempre disponibili al
cambiamento, in questa fase l'obiettivo è convincere i vari soggetti con la comunicazione, la Disponibile in: Group
collaborazione, la formazione e anche un pizzico di marketing. Lightning Experience Transition Edition, Professional
Change Management Hub e il Lightning Experience Enablement Pack contengono le indicazioni Edition, Enterprise Edition,
e gli strumenti necessari per preparare adeguatamente gli utenti al lancio. Performance Edition,
Queste sono alcune delle attività di gestione del cambiamento consigliate durante la fase di Unlimited Edition e
implementazione: Developer Edition
• Creare un forum in cui comunicare e collaborare con gli utenti e i soggetti interessati.
Consigliamo di creare un gruppo Chatter dedicato all'implementazione mediante Change Management Hub. L'Hub semplifica il
processo ed è persino dotato di un modello di messaggio di benvenuto per inaugurare nel modo più consono la partecipazione al
gruppo.
• Alimentare le aspettative e l'entusiasmo degli utenti prima della data di lancio. Condurre una campagna email per promuovere
Lightning Experience e illustrare agli utenti i vantaggi che possono aspettarsi. L'Hub è dotato di vari modelli di campagna che
evidenziano le funzioni chiave di Lightning Experience. I messaggi si possono personalizzare per la propria azienda e condividere
dall'Hub su Chatter o su altri canali di comunicazione, ad esempio l'email.
• Formare gli utenti all'uso di Lightning Experience affinché siano a loro agio e produttivi fin dal primo giorno del lancio. L'Hub consente
di accedere a vari moduli Trailhead di auto-apprendimento. In alternativa si possono organizzare sessioni di formazione individuali,
con la collaborazione dei Promotori di Lightning Experience. Questi utenti sono persone che conoscono la validità della nuova
interfaccia e le esigenze del team, e sono quindi perfetti come figure autorevoli per convincere gli altri utenti. Incaricare un Promotore
54
Come passare a Lightning Experience Implementazione delle funzioni di Lightning Experience
di dimostrare le funzioni di Lightning Experience e di illustrare a tutti come eseguire le operazioni più comuni. Come punto di
partenza, utilizzare la presentazione personalizzabile sulla formazione dell'Enablement Pack.
VEDERE ANCHE:
Implementazione delle funzioni di Lightning Experience

Sfruttate le centinaia di funzioni innovative di Lightning Experience per trasformare il modo di
EDIZIONI
lavorare degli utenti. Dal momento che l'elenco è lunghissimo, iniziare con le funzioni che
comportano maggiori vantaggi per gli utenti del gruppo interessato dall'implementazione. Ripetere Disponibile in: Group
periodicamente l'operazione per aggiungere ulteriormente valore. Edition, Professional
Ecco alcune delle funzioni migliori da cui iniziare. Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Per offrire agli utenti un modo più semplice ed efficiente per tenersi sempre al corrente delle Developer Edition
attività precedenti e in corso. Tutte le informazioni chiave di ogni operazione, riunione, chiamata
registrata e email inviata sono riunite nella stessa pagina insieme ad altri dettagli del record.
Attività condivise
Per rappresentare le relazioni tra le attività in modo più accurato, consentire agli agenti di vendita di correlare più referenti a singoli
eventi e operazioni. Le attività condivise rimangono per sempre. Una volta abilitata la funzione, non sarà possibile disabilitarla.
Note avanzate
Lo strumento di annotazione avanzato consente agli utenti di essere sempre organizzati, creando facilmente note di testo RTF e
correlando rapidamente le note a record specifici. Quando si attivano le note avanzate, ricordare di aggiungere il nuovo elenco
correlato Note ai layout di pagina. L'aggiunta dell'elenco correlato Note consente agli utenti di creare e leggere le note direttamente
dai propri record.
Salesforce Files
Sfruttare le funzionalità più utili e la flessibilità di Salesforce Files offerte dagli oggetti Salesforce standard e gli oggetti personalizzati.
Aggiungere il nuovo elenco correlato File ai layout di pagina. L'aggiunta del nuovo elenco correlato File consente agli utenti di
caricare i file nei record, visualizzare i file associati ai record e scorrere rapidamente i file nel player di anteprima moderno e graficamente
avanzato.
Percorso
Per lavorare in modo più efficiente o chiudere più trattative, consentire agli utenti di adottare i processi dell'azienda. Impostare un
processo in base allo stato o alla fase di un oggetto. Aggiungere istruzioni in ogni fase del processo.
Notizie
È possibile offrire agli agenti l'accesso immediato a notizie pertinenti e tempestive su account, referenti, lead e opportunità. Questa
funzione è disponibile solo in inglese, quindi se l'organizzazione utilizza una lingua principale diversa, questa opzione può essere
superflua.
Pagina iniziale
Per offrire agli utenti tutto l'occorrente per gestire le loro attività quotidiane dalla pagina iniziale di Lightning Experience. Gli agenti
di vendita possono visualizzare il riepilogo trimestrale delle prestazioni e ottenere aggiornamenti importanti su operazioni e opportunità
critiche. È inoltre possibile personalizzare la pagina per diversi tipi di utenti e assegnare pagine personalizzate per profili differenti.
Gestione dei duplicati
Per avvisare gli utenti quando stanno per creare un record duplicato, creare regole di duplicazione. Le regole di duplicazione
stabiliscono se e quando gli utenti possono creare record duplicati in Salesforce.
55
Come passare a Lightning Experience Modifica delle personalizzazioni esistenti
Conversione dei lead

Per agevolare il processo di vendita, consentire agli agenti di vendita di convertire i lead qualificati in referenti. Al momento della
conversione, gli agenti di vendita selezionano un account per il referente appena creato o creano un account se non esiste ancora
in Salesforce. Gli agenti possono inoltre creare immediatamente un'opportunità. Aggiungere il pulsante Converti al layout di pagina
Lead.
Applicazioni Lightning
Consentono di lavorare con più efficienza mettendo a disposizione degli utenti tutti i dati e gli strumenti di cui necessitano. Gli agenti
di vendita, ad esempio, utilizzano più di frequente Account, Eventi e Organizzazioni; per i responsabili delle vendite saranno invece
prioritari rapporti e cruscotti digitali. Le applicazioni Lightning rappresentano un ulteriore passo avanti rispetto alle applicazioni
Classic e consentono di personalizzare i colori, il logo e la barra delle utilità.
App Lightning Console
Per chi opera in ambienti con ritmi di lavoro intensi come i call center, le app Console sono perfette. Gli utenti possono visualizzare
più record e i relativi record correlati nella stessa schermata e lavorare velocemente da un elenco grazie alla doppia visualizzazione.
È facile passare dagli elenchi ai record e viceversa senza perdere di vista l'elemento su cui si sta lavorando.
Dominio personale
Creare un sottodominio con la funzione Dominio personale di Salesforce. Un sottodominio Dominio personale consente di gestire
l'accesso e l'autenticazione. Impostare un sottodominio Dominio personale per utilizzare i componenti Lightning nelle schede dei
componenti Lightning, nelle pagine Lightning, nel Generatore di app Lightning e nelle app indipendenti. Per impostare un
sottodominio nell'organizzazione di produzione, vedere il modulo User Authentication. Dominio personale è già attivato in tutti
Playground Trailhead. Non tentare di attivare Dominio personale o di modificarne le impostazioni nel Playground Trailhead.
VEDERE ANCHE:
Lightning Experience Exclusive Features
Modifica delle personalizzazioni esistenti

Gran parte delle personalizzazioni di Salesforce funzionano in Lightning Experience così come sono,
EDIZIONI
ma alcuni aspetti dell'implementazione potrebbero richiedere qualche piccola modifica per ottenere
i migliori risultati nella nuova interfaccia. Per capire qual è la situazione, utilizzare il rapporto sulla Disponibile in: Group
preparazione di Lightning Experience, il Convertitore di configurazioni Lightning Experience ed Edition, Professional
eseguire dei test. Edition, Enterprise Edition,
Sfruttare i dati di utilizzo presenti nel rapporto sulla preparazione e il Convertitore di configurazioni Performance Edition,
per decidere se vale la pena dedicarsi alla soluzione di un problema. Ad esempio, se sono disponibili Unlimited Edition e
dei pulsanti JavaScript personalizzati ma nessuno li utilizza, perché convertirli per Lightning Developer Edition
Experience?
Se occorre apportare delle modifiche, vedere quali sono gli strumenti per la transizione che si hanno a disposizione. Questi strumenti
alleggeriscono il carico di lavoro semplificando o automatizzando le modifiche.

Il Convertitore di configurazioni Lightning Experience è uno strumento indipendente esterno a Salesforce. Aiuta a preparare
l'organizzazione per Lightning Experience semplificando o automatizzando le operazioni di transizione più comuni.
Spostamento di azioni e pulsanti in Lightning Experience
Il Convertitore di configurazioni Lightning Experience rileva le azioni e i pulsanti presenti nell’organizzazione. Le azioni e i pulsanti
si possono spostare tutti insieme in una volta sola, oppure è possibile farsi guidare da Salesforce nello spostamento dei singoli oggetti.
56
Conversione di pulsanti e link JavaScript in alternative di Lightning Experience

Chi ha poca dimestichezza con il codice e ha difficoltà con JavaScript può stare tranquillo: Con solo alcuni clic nel Convertitore di
configurazioni Lightning Experience, è possibile ricreare molti pulsanti e link JavaScript come componenti Lightning, azioni o altre
soluzioni dichiarative.
Aggiornamenti dei riferimenti agli URL codificati per Lightning Experience
Alcuni riferimenti codificati all'URL originale dell'organizzazione non funzionano dopo l'abilitazione di Dominio personale. Utilizzare
la scheda degli URL codificati nel Convertitore di configurazioni Lightning Experience per individuare gli URL codificati e quindi
aggiornarli in un solo clic.
Preparazione delle pagine Visualforce per Lightning Experience
Esaminare le pagine Visualforce per individuare eventuali problemi che potrebbero interferire con il passaggio a Lightning Experience.
Le pagine Visualforce sono raggruppate per profilo e ordinate in base al maggiore o minore impatto che hanno sugli utenti. Applicare
automaticamente l'interfaccia di Lightning a una o più pagine Visualforce con i fogli di stile Lightning Experience, senza scrivere una
riga di codice. Prima di procedere, testare sempre le pagine Visualforce in Lightning Experience: la maggior parte di esse funzionerà
così com'è. Se il problema indicato impedisce il corretto funzionamento della pagina, seguire le istruzioni per modificare il markup.
Se una pagina Visualforce richiede un notevole ricalcolo del codice, spostarla nei componenti Lightning.
Controllo della compatibilità dei pacchetti AppExchange con Lightning Experience
Esaminare i metadati per i propri pacchetti installati e preparare i pacchetti AppExchange per Lightning Experience. Individuare i
pacchetti pronti per l'avvio. Ricevere consigli su come aggiornare, sostituire o esaminare gli altri.
Conversione degli allegati e delle note classiche
Se l'organizzazione usa le note e gli allegati, gli utenti avranno una migliore esperienza in Lightning Experience se si convertono gli
allegati esistenti in Salesforce Files e le note classiche in note ottimizzate. Il processo di conversione si può automatizzare con la
comoda utilità di spostamento per le note e gli allegati.
Migrazione della Knowledge Base di Classic a Lightning Knowledge
Se l'azienda usa Classic Knowledge, gli utenti di Lightning Experience devono passare a Salesforce Classic per eseguire operazioni
come trovare o creare articoli Knowledge. Spostando la Knowledge base Classic in Lightning Knowledge si offrono agli utenti una
fruibilità senza interruzioni e un flusso di lavoro di gran lunga migliore. Quando si è pronti, lo Strumento di migrazione a Lightning
Knowledge eseguirà la maggior parte delle operazioni necessarie.
Suggerimenti dell'esperto per l'implementazione di Lightning Experience
Offrire agli utenti una transizione a Lightning Experience senza problemi assicurando che le parti importanti e necessarie
dell'implementazione classica siano disponibili nella nuova interfaccia. Di seguito sono indicati alcuni suggerimenti per integrare i
dati dell'organizzazione e le personalizzazioni cruciali per l'attività aziendale con le funzionalità di Lightning Experience. Verranno
esaminati i modi per evitare i possibili inconvenienti più comuni e le soluzioni ad alcuni problemi che potrebbero essere d'ostacolo.

Il Convertitore di configurazioni Lightning Experience è uno strumento indipendente esterno a
EDIZIONI
Salesforce. Aiuta a preparare l'organizzazione per Lightning Experience semplificando o
automatizzando le operazioni di transizione più comuni. Disponibile in: Professional
Nota: per avere una visione d'insieme dell'organizzazione, eseguire il Controllo della Edition, Enterprise Edition,
preparazione a Lightning Experience e utilizzare il Convertitore di configurazioni Lightning
Unlimited Edition e
Experience.
Developer Edition
Nota: Il Convertitore di configurazioni Lightning Experience è un'applicazione indipendente
Disponibile in: inglese
per fornire la funzionalità del Convertitore di configurazioni. Heroku è un altro servizio offerto
57
da Salesforce in un'infrastruttura separata. Il Convertitore di configurazioni può inoltre utilizzare altri processori a valle, anche di
terze parti. Ulteriori informazioni su Heroku.
Ricerca di aggiornamenti nell'organizzazione con il Convertitore di configurazioni Lightning Experience

Il Convertitore di configurazioni Lightning Experience cerca nell'organizzazione le personalizzazioni che possono richiede delle
correzioni e accelera la preparazione delle stesse per la nuova interfaccia. Utilizzarlo per valutare e aggiornare elementi come pagine
Visualforce, pulsanti e link JavaScript, URL, azioni e pulsanti codificati e pacchetti AppExchange.
Revisione e utilizzo dei risultati delle analisi del Convertitore di configurazioni Lightning Experience
Utilizzare i risultati delle analisi del Convertitore di configurazioni Lightning Experience per identificare le conversioni che hanno il
maggiore impatto sugli utenti che saranno interessati dal passaggio. In molti casi il Convertitore di configurazioni è in grado di
convertire le funzioni con il clic di un pulsante.
Considerazioni sul Convertitore di configurazioni Lightning Experience
Quando si usa il Convertitore di configurazioni, tenere presenti le considerazioni che seguono.
VEDERE ANCHE:

Il Convertitore di configurazioni Lightning Experience cerca nell'organizzazione le personalizzazioni
EDIZIONI
che possono richiede delle correzioni e accelera la preparazione delle stesse per la nuova interfaccia.
Utilizzarlo per valutare e aggiornare elementi come pagine Visualforce, pulsanti e link JavaScript, Disponibile in: Professional
URL, azioni e pulsanti codificati e pacchetti AppExchange. Edition, Enterprise Edition,
Nota: per avere una visione d'insieme dell'organizzazione, eseguire il Controllo della
Unlimited Edition e
preparazione a Lightning Experience e utilizzare il Convertitore di configurazioni Lightning
Developer Edition
Experience.
Nota: il Convertitore di configurazioni Lightning Experience è un'applicazione indipendente

AUTORIZZAZIONI
UTENTE
per fornire la funzionalità del Convertitore di configurazioni. Heroku è un altro servizio offerto Per eseguire il Convertitore
da Salesforce in un'infrastruttura separata. Il Convertitore di configurazioni può inoltre utilizzare di configurazioni Lightning
altri processori a valle, anche di terze parti. Ulteriori informazioni su Heroku. Experience:
• Personalizza
Per controllare l'avanzamento, Salesforce consiglia di analizzare ogni area di funzioni almeno una
volta ogni rilascio. tutti i dati
1. Aprire una scheda nel browser e accedere al Convertitore di configurazioni Lightning Experience
all’indirizzo https://lightning-configuration.salesforce.com/.
Prima di migrare le modifiche all'organizzazione di produzione, si consiglia di eseguire lo strumento in un'organizzazione Sandbox
o Developer Edition.
2. Esaminare lo stato di ogni funzione nella scheda Pagina iniziale.

3. Per aggiornare lo stato di una funzione, eseguire un'analisi della funzione dalla scheda Pagina iniziale.
Nota: mentre il Convertitore di configurazioni esegue un'analisi, non è possibile visualizzare i risultati della scansione nelle
schede, effettuare azioni di conversione né avviare un'altra analisi. È possibile chiudere il Convertitore di configurazioni mentre
è in corso un'analisi. Al termine dell'analisi si riceverà un'email da Salesforce.
58
4. Se è la prima volta che si utilizza lo strumento, analizzare ogni funzione.

5. Esaminare e utilizzare i risultati dell'analisi.
VEDERE ANCHE:
Revisione e utilizzo dei risultati delle analisi del Convertitore di configurazioni Lightning Experience
Utilizzare i risultati delle analisi del Convertitore di configurazioni Lightning Experience per identificare
EDIZIONI
le conversioni che hanno il maggiore impatto sugli utenti che saranno interessati dal passaggio. In
molti casi il Convertitore di configurazioni è in grado di convertire le funzioni con il clic di un pulsante. Disponibile in: Professional
Selezionare la scheda per una funzione per vedere i dettagli dei risultati dell'analisi. I risultati Edition, Enterprise Edition,
dell'analisi includono indicazioni e consigli riguardo all'aggiornamento dei potenziali problemi. In Performance Edition,
molti casi, il Convertitore di configurazioni Lightning Experience consente di automatizzare gli Unlimited Edition e
aggiornamenti consigliati. In altri casi, guida l'utente nell'esecuzione degli aggiornamenti manuali. Developer Edition
• Azioni e pulsanti Disponibile in: inglese

• Pulsanti e link JavaScript
• URL codificati
• Pagine Visualforce
• Pacchetti AppExchange
Prima di eseguire le azioni consigliate, utilizzare i dati correnti per verificare che il piano di implementazione tenga in considerazione le
priorità corrette per il gruppo di utenti interessati dal prossimo passaggio. Si consiglia di utilizzare la colonna User Impact (Impatto
utenti) per concentrarsi solo sugli elementi necessari per gli utenti pertinenti. Vedere Fase di apprendimento: avvio del passaggio a
Lightning Experience per informazioni utili sulla pianificazione dell'implementazione e sulle strategie di gestione delle modifiche.
VEDERE ANCHE:

Quando si usa il Convertitore di configurazioni, tenere presenti le considerazioni che seguono.
Considerazioni generali
• Il Convertitore di configurazioni è uno strumento indipendente esterno a Salesforce. Inserire i seguenti indirizzi IP dell'organizzazione
in una whitelist per consentire agli amministratori di accedere allo strumento.
– 52.2.2.209
– 52.203.195.34
– 52.200.207.131
– 52.72.119.132
• Lo strumento esamina gli oggetti seguenti. La scheda JavaScript Buttons (Pulsanti JavaScript) contiene i pulsanti di altri oggetti non
indicati qui, che però non si possono convertire usando lo strumento.
– Account
– Asset
59
– Campagna
– Caso
– Referente
– Contratto (solo scheda JavaScript Buttons)
– Evento
– Lead
– Opportunità
– Ordine
– Account personale
– Operazione (solo scheda JavaScript Buttons)
– Oggetti personalizzati
• Se il nome di un layout di pagina contiene caratteri speciali, alcune azioni di quel layout non funzioneranno se si utilizza lo strumento.
Browser internet
Il convertitore non è supportato in Internet Explorer 11.
Considerazioni per pulsanti e link JavaScript

• L'area JavaScript Buttons (Pulsanti JavaScript) del convertitore suggerisce i componenti Lightning per alcune conversioni.
• Non tutti i pulsanti e link JavaScript si possono ricreare. Ad esempio, lo strumento non può ricreare alcuni elementi che contengono
un URL che imposta valori predeterminati (altrimenti detto "URL hack").
• Alcuni avvisi JavaScript complessi, ad esempio quelli con più operazioni, devono essere convertiti manualmente. Il convertitore
suggerisce le azioni che si possono intraprendere per eseguire la conversione manuale.
• Quando si distribuisce un'azione convertita in un layout di pagina la cui sezione Azioni di Salesforce Mobile e Lightning Experience
non è personalizzata, lo strumento sostituisce i valori predefiniti della sezione e quindi distribuisce l'azione.
• Se un pulsante o link JavaScript personalizzato non è utilizzato in nessuno dei layout di pagina, è possibile convertirlo ma non
distribuirlo. L'elemento convertito viene aggiunto alla tavolozza dei layout di pagina dell'oggetto, e si può poi aggiungere a un layout
di pagina manualmente.
• La conversione dei pulsanti e degli elementi delle visualizzazioni elenco dei pacchetti gestiti non è supportata. Per vedere l'elenco
dei pacchetti gestiti, eseguire il rapporto sulla preparazione di Lightning Experience e vedere alla voce AppExchange Packages.
• Se il codice del pulsante o del link JavaScript usa REQUIRESCRIPT, gli unici script supportati per la conversione sono:
– /soap/ajax/xx.x/connection.js
– /soap/ajax/xx.x/apex.js
Considerazioni per azioni e pulsanti

• Per l'oggetto Caso, le azioni Cambia stato e Registra una chiamata non vengono spostate perché la sezione Azioni di Salesforce
Mobile e Lightning Experience non le supporta. Gli eventuali aggiornamenti vanno eseguiti manualmente.
• Se nella procedura guidata non è presente un passaggio, ad esempio la selezione di un tipo di record o l'eliminazione del gruppo
di azioni intelligenti dispositivo mobile, quel passaggio non vale per i layout di pagina selezionati.
• Se la sezione Azioni nel publisher Salesforce Classic di un layout di pagina non è stata personalizzata, non è possibile selezionare il
layout di pagina.
• Lo spostamento di azioni e pulsanti degli oggetti di pacchetti gestiti non è supportato.
60
Considerazioni per gli URL codificati

• Il Convertitore di configurazioni cerca i seguenti URL codificati:
– Pulsanti o link personalizzati
– Pagine Visualforce
– Componenti Visualforce
– Trigger Apex
– Classi Apex
– Gruppi di collaborazione
– Modelli di email
– Articoli Knowledge
– Contenuto pagina iniziale
– Schede Web
– URL documento
• Gli URL codificati nei post di Chatter e negli articoli Knowledge compaiono nei risultati della ricerca, ma non possono essere aggiornati
dal Convertitore di configurazione.
• Gli URL codificati nei modelli di email e gli URL dei documenti non possono essere aggiornati se sono archiviati nella cartella personale
dell'utente o nella cartella disponibile al pubblico.
• Gli URL nei pacchetti e nei flussi di lavoro non vengono individuati e non possono essere aggiornati con il Convertitore di
configurazione.
• Il Convertitore di configurazione visualizza ogni URL codificato come voce separata. In precedenza, il controllo della preparazione
raggruppava gli URL duplicati in un'unica riga.
Spostamento di azioni e pulsanti in Lightning Experience

Il Convertitore di configurazioni Lightning Experience rileva le azioni e i pulsanti presenti
EDIZIONI
nell’organizzazione. Le azioni e i pulsanti si possono spostare tutti insieme in una volta sola, oppure
è possibile farsi guidare da Salesforce nello spostamento dei singoli oggetti. Disponibile in: Professional
Si può scegliere di spostare azioni e pulsanti tutti insieme o uno alla volta. Edition, Enterprise Edition,
1. Accedere al Convertitore di configurazioni Lightning Experience, quindi selezionare la scheda
Unlimited Edition e
Actions and Buttons (Azioni e pulsanti).
Developer Edition
2. Se l'organizzazione in precedenza non è stata analizzata per rilevare azioni e pulsanti o se i dati
dell'analisi non sono aggiornati, cercare le azioni e i pulsanti per ottenere i dati più aggiornati.
3. Selezionare tutte le azioni e tutti i pulsanti facendo clic sulla casella di selezione nell'intestazione.
Oppure scegliere le azioni e i pulsanti da spostare selezionando le singole righe. Gli altri elementi AUTORIZZAZIONI
potranno essere spostati in seguito. UTENTE
4. Fare clic su Move Selected (Sposta selezionati). Per eseguire il Convertitore
di configurazioni Lightning
Experience:
• Personalizza
tutti i dati
61
5. Viene visualizzata una finestra di conferma che riassume le operazioni che saranno eseguite dopo la conferma. Durante lo spostamento
non è possibile lavorare nelle altre schede. Salesforce invia un messaggio tramite email quando lo spostamento è completato.
VEDERE ANCHE:
Conversione di pulsanti e link JavaScript in alternative di Lightning Experience

Chi ha poca dimestichezza con il codice e ha difficoltà con JavaScript può stare tranquillo: Con solo
EDIZIONI
alcuni clic nel Convertitore di configurazioni Lightning Experience, è possibile ricreare molti pulsanti
e link JavaScript come componenti Lightning, azioni o altre soluzioni dichiarative. Disponibile in: Professional
Il Convertitore di configurazioni Lightning Experience crea nuovi componenti Lightning, azioni e Edition, Enterprise Edition,
altre soluzioni dichiarative senza toccare gli elementi originali. Prima di rendere definitive le modifiche Performance Edition,
è possibile visualizzare in anteprima il codice dei nuovi componenti o le fasi dichiarative per verificare Unlimited Edition e
che le alternative funzionino. Developer Edition
Nota: a partire da ottobre 2019, i risultati delle analisi di pulsanti e link JavaScript sono Disponibile in: inglese
disponibili solo nel Convertitore di configurazioni Lightning Experience. Gli amministratori
non ricevono i risultati delle analisi sotto forma di allegati email. AUTORIZZAZIONI
1. Accedere al Convertitore di configurazioni Lightning Experience, quindi selezionare la scheda UTENTE
JavaScript Buttons (Pulsanti JavaScript).
Per eseguire il Convertitore
2. Se non esistono dati o i dati dell'analisi disponibili non sono aggiornati, fare clic su Scan for di configurazioni Lightning
JavaScript Buttons (Cerca pulsanti JavaScript) per visualizzare le informazioni più recenti. La Experience:
data dell'ultimo rilevamento è visualizzata nell'intestazione della tabella. • Personalizza
3. Al termine del rilevamento vengono visualizzati tutti i pulsanti e link JavaScript trovati per
tutti i dati
ciascun oggetto. Sono indicati i layout di pagina in cui si trova ciascun elemento e il tipo di
conversione consigliato. Per creare, modificare o
eliminare pagine
4. Per vedere le opzioni di conversione per un elemento, fare clic su sulla riga dell'elemento. Visualforce:
• Personalizza
applicazione
62
Per tutti gli elementi, tranne quelli contrassegnati con Manual (More Details) (Manuale - Altri dettagli) o not supported
(non supportato), è possibile:
• Visualizzare in anteprima: vedere qual è l'alternativa suggerita, se è dichiarativa o a livello di programmazione.
• Convertire: convertire l'elemento nell'alternativa suggerita, senza aggiungerlo al layout di pagina.
• Convertire e distribuire: l'elemento viene convertito nell'alternativa suggerita e aggiunto al layout di pagina. Le azioni, i componenti
Lightning e i pulsanti personalizzati vengono aggiunti come azioni alla sezione Azioni di Salesforce Mobile e Lightning Experience
del layout di pagina. I link convertiti vengono aggiunti all’area dei link personalizzati della sezione dei dettagli del layout di pagina.
5. Se si desidera convertire l'elemento senza ancora distribuirlo agli utenti, fare clic su e selezionare Convert (Converti).
Viene aggiunto il prefisso "LCC" al nome API dell'elemento convertito.
Essendo stato convertito ma non distribuito, l'elemento non è stato aggiunto al layout di pagina.
Quando si è pronti a far utilizzare l'elemento convertito agli utenti, lo si può distribuire in due modi.
• Accedere al layout di pagina in questione in Imposta. Cercare il nuovo elemento in Azioni Mobile & Lightning nella tavolozza e
aggiungerlo manualmente.
• Nella scheda Converted Buttons (Pulsanti convertiti) del Convertitore di configurazioni Lightning Experience, trovare l'elemento
convertito, fare clic su e selezionare Deploy (Distribuisci).
6. Per convertire un elemento e aggiungerlo al layout di pagina, fare clic su e selezionare Convert & Deploy (Converti e distribuisci).
Importante: in caso di conversione parziale, il codice del componente non è completo. Si consiglia quindi di convertirlo ma
di non utilizzare lo strumento per distribuirlo. Se si distribuisce il codice incompleto, infatti, l'elemento non potrà funzionare
correttamente.
63
7. Una volta distribuito il pulsante o il link convertito, si consiglia di eliminare il pulsante o link originale dal layout di pagina. Per vedere
qual è il nuovo elemento convertito si può passare il mouse sopra agli elementi nella tavolozza. Se si è soddisfatti dell'elemento
sostitutivo, valutare la possibilità di eliminare l'elemento JavaScript originale dall'organizzazione.
Comportamento di conversione e distribuzione di pulsanti e link JavaScript

Il Convertitore di configurazioni Lightning Experience riconosce vari tipi di pulsanti e link JavaScript fra cui gli avvisi, i reindirizzamenti,
gli urlHack, i popup e le finestre di dialogo di conferma. A seconda dell’operazione eseguita dal pulsante o dal link, lo strumento
suggerisce un’alternativa dichiarativa o a livello di programmazione compatibile con Lightning Experience.
Casi in cui il Convertitore di configurazioni Lightning Experience non riesce a convertire i pulsanti o i link JavaScript
A volte il Convertitore di configurazioni Lightning Experience trova un pulsante o un link JavaScript che non è di un tipo supportato
– come il pulsante di un elenco correlato o di una visualizzazione elenco – o è troppo complesso per essere convertito. In questo
caso, nella colonna del tipo di conversione compare la dicitura "Manual (More Details)" (Manuale (più dettagli)). Ecco come procedere.
VEDERE ANCHE:
Convert Your JavaScript Buttons for Lightning Experience

Il Convertitore di configurazioni Lightning Experience riconosce vari tipi di pulsanti e link JavaScript
EDIZIONI
fra cui gli avvisi, i reindirizzamenti, gli urlHack, i popup e le finestre di dialogo di conferma. A seconda
dell’operazione eseguita dal pulsante o dal link, lo strumento suggerisce un’alternativa dichiarativa Disponibile in: Professional
o a livello di programmazione compatibile con Lightning Experience. Edition, Enterprise Edition,
In tutte le conversioni, il pulsante o link JavaScript originale resta inalterato. Performance Edition,
Unlimited Edition e
Tipo di Descrizione Comportamento di conversione e Developer Edition
conversione distribuzione
Pulsante o link Il pulsante o link Con la conversione, un pulsante o un link con
personalizzato JavaScript si può funzionalità ed etichetta uguali al pulsante o link
convertire in un normale JavaScript viene aggiunto all'organizzazione nello
pulsante o link stesso oggetto dell'originale. Si supponga ad
personalizzato. esempio che questa organizzazione abbia un link
JavaScript a una pagina dei dettagli di nome "Visit
Website". Dopo la conversione, nell'elenco Buttons,
Links, and Actions (Pulsanti, link e azioni) dell'oggetto
compare il link di un URL personalizzato con lo stesso
nome. Viene aggiunto il prefisso "LCC" al nome API
del pulsante o link convertito.
Quando vengono distribuiti, i pulsanti personalizzati
vengono aggiunti come azioni alla sezione Azioni di
Salesforce Mobile e Lightning Experience del layout
di pagina in questione. I link distribuiti vengono
aggiunti all’area dei link personalizzati della sezione
dei dettagli del layout di pagina.
64
Tipo di conversione Descrizione Comportamento di conversione e distribuzione

Azione Il pulsante JavaScript si può Con la conversione, un'azione con funzionalità ed etichetta uguali al
convertire in azione. pulsante JavaScript viene aggiunta all'organizzazione nello stesso oggetto
dell'originale. Si supponga che l'organizzazione dell'esempio riportato
sotto abbia un pulsante JavaScript di nome "Create Opportunity". Dopo
la conversione, nell'elenco Buttons, Links, and Actions (Pulsanti, link e
azioni) dell'oggetto compare un'azione con lo stesso nome. Viene
aggiunto il prefisso "LCC" al nome API del pulsante o link convertito.
Quando viene distribuita, l’azione viene aggiunta alla sezione Azioni di
Salesforce Mobile e Lightning Experience del layout di pagina in
questione.
Componente Il pulsante o avviso JavaScript si può Con la conversione, all’organizzazione viene aggiunto un pacchetto
Lightning (completo) convertire in azione componente componente Lightning con il codice componente e un file di controller.
Lightning, conservandone tutte le Il pacchetto è reperibile in Imposta sotto Codice personalizzato |
funzionalità. Componenti Lightning.
Viene inoltre creata un'azione componente Lightning che attiva il nuovo
componente. L'azione ha lo stesso nome del pulsante o link JavaScript
originale.
Quando viene distribuita, l’azione componente Lightning viene aggiunta
alla sezione Azioni di Salesforce Mobile e Lightning Experience del layout
di pagina in questione.
Componente Il pulsante o avviso JavaScript si può Con la conversione, all’organizzazione viene aggiunto un pacchetto
Lightning (parziale) convertire parzialmente in componente Lightning con il codice componente e un file di controller.
componente Lightning.
Viene inoltre creata un'azione componente Lightning che attiva il nuovo
componente. L'azione ha lo stesso nome del pulsante o link JavaScript
originale.
Completare il componente prima di distribuirlo. Se non si dispone di uno
sviluppatore che possa aiutare a personalizzare il codice, segnalare il
problema nella Lightning Experience Configuration Converter Trailblazer
Community, i cui membri saranno lieti di prestare assistenza.
Dopo che il codice è stato completato in modo da offrire le stesse
funzionalità del pulsante o link JavaScript, aggiungere manualmente
l’azione del componente Lightning al layout di pagina.
Manuale (più dettagli) Il Convertitore di configurazioni Fare clic su Manual (More Details) (Manuale (più dettagli)) per maggiori
Lightning Experience non può informazioni e l'indicazione di eventuali sostituzioni consigliate. A volte,
convertire l’elemento. questo è dovuto al fatto che il tipo non è supportato per la conversione,
come nel caso del pulsante di una visualizzazione elenco o di un elenco
correlato. In altri casi, il pulsante o avviso JavaScript è troppo complesso
per essere convertito in modo dichiarativo.
65
Gli elementi convertiti si possono visualizzare nell’elenco Pulsanti, link e azioni del Gestore oggetti in Imposta.
VEDERE ANCHE:
Casi in cui il Convertitore di configurazioni Lightning Experience non riesce a convertire i pulsanti o
i link JavaScript
A volte il Convertitore di configurazioni Lightning Experience trova un pulsante o un link JavaScript
EDIZIONI
che non è di un tipo supportato – come il pulsante di un elenco correlato o di una visualizzazione
elenco – o è troppo complesso per essere convertito. In questo caso, nella colonna del tipo di Disponibile in: Professional
conversione compare la dicitura "Manual (More Details)" (Manuale (più dettagli)). Ecco come Edition, Enterprise Edition,
procedere. Performance Edition,
Quando si fa clic su Manual (More Details) (Manuale (più dettagli)) e il pulsante non è supportato, Unlimited Edition e
un messaggio informa che l'elemento non si può convertire. Developer Edition
Se il pulsante o il link corrisponde a uno degli archetipi comuni come una finestra di dialogo o un
urlHack, il messaggio consiglia uno o più componenti dell'archivio Sample Components for Lightning AUTORIZZAZIONI
Component Actions di GitHub. Questo archivio contiene dei pacchetti di componenti Lightning di UTENTE
esempio che rappresentano alcuni degli scenari d'uso più comuni dei pulsanti JavaScript. Sono
stati creati con annotazioni aggiuntive per facilitarne la configurazione in base alle singole esigenze. Per eseguire il Convertitore
Per accedere all'archivio non occorrono le credenziali di accesso a GitHub, e i componenti si possono Experience:
installare nell'organizzazione mediante un pacchetto non gestito. • Personalizza
Suggerimento: questo è un compito per gli amministratori. Per l'installazione dei tutti i dati
componenti Lightning da GitHub bastano pochi clic.
1. Determinare il proprio livello di dimestichezza con il codice.
• Se all'idea di lavorare con il codice vengono i sudori freddi e non c'è nessuno che possa aiutare, niente paura! Ci siamo qui noi.
Prima di tutto, prendere nota dei componenti consigliati dal convertitore. Installare i componenti nell'organizzazione. Poi,
segnalare il problema nella Lightning Experience Configuration Converter Trailblazer Community. I membri della comunità
saranno lieti di aiutare.
• Se non si ha dimestichezza con il codice ma si può contare sull'aiuto di uno sviluppatore, installare il pacchetto non gestito del
componente da GitHub ed eseguire insieme le operazioni richieste.
• Se, invece, si ha dimestichezza con il codice, accedere all'archivio di GitHub ed esaminare i componenti disponibili. Scorrere
l'elenco Classes & Components (Classi e componenti) per vedere quale dei componenti consigliati è più simile nelle funzioni al
pulsante JavaScript. Installare il pacchetto non gestito del componente nell'organizzazione.
Pronti per installare i componenti? Iniziamo.
2. Controllare di avere eseguito l'accesso all'organizzazione Sandbox o Developer Edition di Salesforce da utilizzare per eseguire la
conversione del pulsante.
Si consiglia di evitare di installare questi componenti nell'organizzazione di produzione.
3. Accedere alla pagina iniziale del pacchetto del componente in GitHub.

• Quando si fa clic su un link nella finestra di dialogo Manual (More Details) (Manuale (più dettagli)) nel Convertitore di configurazioni
Lightning Experience si accede direttamente al file di un componente in GitHub. Passare al livello più elevato facendo clic su
LEXComponentsBundle nel breadcrumb della struttura delle directory.
66
• In alternativa, aprire una nuova scheda del browser e accedere a https://github.com/developerforce/LEXComponentsBundle.
4. Scorrere la pagina verso il basso fino al link Click here to install (Fare clic qui per installare) e farvi clic sopra.
5. Se viene richiesto, accedere con le credenziali della propria organizzazione.

6. Lasciare invariate le impostazioni e fare clic su Install (Installa).
L'installazione può richiedere alcuni minuti.
7. Al termine, fare clic su Done (Fine).

8. Per trovare i componenti installati, in Imposta immettere Componenti nella casella Ricerca veloce e quindi fare clic su Componenti
Lightning.
Se della personalizzazione del codice si occuperà qualcun altro, a operazione eseguita saltare all'ultimo passaggio. Altrimenti,
continuare a leggere.
9. Fare clic sul nome del componente da configurare e quindi su Developer Console.
10. Aggiornare il codice del componente in modo che abbia tutte le funzionalità del pulsante o del link JavaScript che deve sostituire.
11. Quando il componente Lightning aggiornato è pronto per l'uso, creare un'azione componente Lightning per attivarlo.
12. Accedere al layout di pagina in questione in Imposta. Trovare l'azione componente Lightning che si è creata nella tavolozza e
aggiungerla alla sezione Azioni di Salesforce Mobile e Lightning Experience del layout di pagina.
Nella tavolozza, le azioni componente Lightning si trovano sotto Azioni Mobile & Lightning.
VEDERE ANCHE:
67
Aggiornamenti dei riferimenti agli URL codificati per Lightning Experience

Alcuni riferimenti codificati all'URL originale dell'organizzazione non funzionano dopo l'abilitazione
EDIZIONI
di Dominio personale. Utilizzare la scheda degli URL codificati nel Convertitore di configurazioni
Lightning Experience per individuare gli URL codificati e quindi aggiornarli in un solo clic. Disponibile in: Professional
Si può scegliere di spostare gli URL codificati tutti insieme o uno alla volta. Edition, Enterprise Edition,
1. Accedere al Convertitore di configurazioni Lightning Experience, quindi selezionare la scheda
Unlimited Edition e
Hard-Coded URLs (URL codificati).
Developer Edition
2. Se l'organizzazione in precedenza non è stata analizzata per rilevare la presenza di URL codificati
o se i dati dell'analisi non sono aggiornati, eseguire un'analisi per ottenere i dati più aggiornati.
3. Selezionare tutti gli URL codificati facendo clic sulla casella di selezione nell'intestazione. Oppure
scegliere gli URL da spostare selezionando le singole righe. Gli altri elementi potranno essere AUTORIZZAZIONI
spostati in seguito. UTENTE
4. Fare clic su Update Selected URLs (Aggiorna URL selezionati). Per eseguire il Convertitore
5. Viene visualizzata una finestra di conferma che riassume le operazioni che saranno eseguite di configurazioni Lightning
Experience:
dopo la conferma. Durante l'aggiornamento non è possibile lavorare nelle altre schede. Salesforce
• Personalizza
invia un messaggio tramite email quando gli aggiornamenti sono completati.
tutti i dati
VEDERE ANCHE:
Ricerca di aggiornamenti nell'organizzazione con il Convertitore di configurazioni Lightning
Experience
Preparazione delle pagine Visualforce per Lightning Experience

Esaminare le pagine Visualforce per individuare eventuali problemi che potrebbero interferire con
EDIZIONI
il passaggio a Lightning Experience. Le pagine Visualforce sono raggruppate per profilo e ordinate
in base al maggiore o minore impatto che hanno sugli utenti. Applicare automaticamente l'interfaccia Disponibile in: Professional
di Lightning a una o più pagine Visualforce con i fogli di stile Lightning Experience, senza scrivere Edition, Enterprise Edition,
una riga di codice. Prima di procedere, testare sempre le pagine Visualforce in Lightning Experience: Performance Edition,
la maggior parte di esse funzionerà così com'è. Se il problema indicato impedisce il corretto Unlimited Edition e
funzionamento della pagina, seguire le istruzioni per modificare il markup. Se una pagina Visualforce Developer Edition
richiede un notevole ricalcolo del codice, spostarla nei componenti Lightning.
Nota: a partire da ottobre 2019, i risultati delle analisi delle funzioni Visualforce sono disponibili
solo nel Convertitore di configurazioni Lightning Experience. Gli amministratori non ricevono
i risultati delle analisi sotto forma di allegati email.
Applicazione automatica dei fogli di stile Lightning alle pagine Visualforce

Il Convertitore di configurazioni Lightning Experience può applicare automaticamente i fogli di stile Lightning Experience a una o
più pagine Visualforce, senza bisogno di scrivere codice.
68
Aggiornamento del markup di Visualforce per Lightning Experience

Per funzionare in Lightning Experience, alcune pagine Visualforce potrebbero necessitare di qualche modifica. Se non si è esperti di
Visualforce, non è un problema: le soluzioni presentate illustrano esattamente che cosa fare a ogni passaggio. Prima di procedere,
testare sempre le pagine Visualforce in Lightning Experience: la maggior parte di esse funzionerà così com'è. Se il problema indicato
impedisce il corretto funzionamento della pagina, seguire le istruzioni per modificare il markup e farla funzionare. Se una pagina
Visualforce richiede un notevole ricalcolo del codice, spostarla in un componente Lightning.
VEDERE ANCHE:

Il Convertitore di configurazioni Lightning Experience può applicare automaticamente i fogli di stile
EDIZIONI
Lightning Experience a una o più pagine Visualforce, senza bisogno di scrivere codice.
1. Accedere al Convertitore di configurazioni Lightning Experience, quindi selezionare la scheda Disponibile in: Professional
Visualforce Pages (Pagine Visualforce). Edition, Enterprise Edition,
2. Se l'organizzazione in precedenza non è stata analizzata per rilevare la presenza di pagine
Unlimited Edition e
Visualforce o se i dati dell'analisi non sono aggiornati, eseguire un'analisi per ottenere i dati più
Developer Edition
aggiornati.
3. Selezionare tutte le pagine Visualforce facendo clic sulla casella di selezione nell'intestazione.
AUTORIZZAZIONI
Oppure selezionare le pagine Visualforce a cui applicare i fogli di stile selezionando le singole
righe. UTENTE
4. Fare clic su Apply Lightning Experience Stylesheets (Applica fogli di stile Lightning Per eseguire il Convertitore
Experience). di configurazioni Lightning
Experience:
5. Per tornare al foglio di stile originale della pagina Visualforce, selezionare Revert to Original
• Personalizza
Stylesheet (Ripristina foglio di stile originale) dal menu a discesa. il foglio di stile originale si applicazione, Modifica
può ripristinare solo in una pagina Visualforce per volta. tutti i dati
Per creare, modificare o
eliminare pagine
Visualforce:
• Personalizza
applicazione
Aggiornamento del markup di Visualforce per Lightning Experience

Per funzionare in Lightning Experience, alcune pagine Visualforce potrebbero necessitare di qualche
EDIZIONI
modifica. Se non si è esperti di Visualforce, non è un problema: le soluzioni presentate illustrano
esattamente che cosa fare a ogni passaggio. Prima di procedere, testare sempre le pagine Visualforce Disponibile in: Group
in Lightning Experience: la maggior parte di esse funzionerà così com'è. Se il problema indicato Edition, Professional
impedisce il corretto funzionamento della pagina, seguire le istruzioni per modificare il markup e Edition, Enterprise Edition,
farla funzionare. Se una pagina Visualforce richiede un notevole ricalcolo del codice, spostarla in Performance Edition,
un componente Lightning. Unlimited Edition e
Developer Edition
69
Queste soluzioni hanno lo scopo di guidare l'utente nella direzione giusta. Se non si riesce a trovare una soluzione che funzioni, inviare
le proprie domande al gruppo Lightning Exp Configuration Converter della Trailblazer Community. Per chiedere l'intervento dei nostri
esperti, usare l'hashtag #VisualforceInLightning.
Riconfigurazione dei componenti iFrame

Quando un URL è visualizzato in un frame in linea (iFrame) in una pagina Visualforce, può provocare errori in Lightning Experience.
A volte l'URL ha un aspetto diverso da quello desiderato, o magari l'intera pagina non viene caricata in Lightning Experience. Quasi
tutti gli iFrame sono compatibili con Visualforce in Lightning Experience. Tuttavia, se la pagina Visualforce visualizzata in anteprima
in Lightning Experience non è come dovrebbe essere, generalmente la si può correggere.
Sostituzione del metodo window.location
La variabile window.location è un metodo JavaScript usato per reindirizzare il browser a una nuova pagina. Il codice JavaScript di
una pagina Visualforce che imposta window.location direttamente non è compatibile con Lightning Experience, purtroppo. Per
fortuna, i metodi di navigazione sforce.one eseguono la stessa operazione, e sono compatibili con Lightning Experience.
Sostituzione degli URL statici
Lightning Experience non supporta l'uso di URL statici come link a risorse Salesforce. Per fortuna, esiste un'alternativa molto migliore
che predispone già gli URL per il futuro. URLFOR è una funzione che calcola un URL in base a degli input, anziché affidarsi a URL
statici che non possono cambiare. Utilizzare la funzione URLFOR con l'azione appropriata al posto degli URL diretti.
Applicazione manuale dei fogli di stile Lightning alle pagine Visualforce
Con i fogli di stile Lightning è semplice modificare le pagine Visualforce esistenti in modo che siano visualizzate con lo stile classico
in Salesforce Classic e con lo stile Lightning in Lightning Experience.
VEDERE ANCHE:
70
Riconfigurazione dei componenti iFrame

Quando un URL è visualizzato in un frame in linea (iFrame) in una pagina Visualforce, può provocare
EDIZIONI
errori in Lightning Experience. A volte l'URL ha un aspetto diverso da quello desiderato, o magari
l'intera pagina non viene caricata in Lightning Experience. Quasi tutti gli iFrame sono compatibili Disponibile in: Group
con Visualforce in Lightning Experience. Tuttavia, se la pagina Visualforce visualizzata in anteprima Edition, Professional
in Lightning Experience non è come dovrebbe essere, generalmente la si può correggere. Edition, Enterprise Edition,
1. Individuare l'iFrame nel codice Visualforce. Performance Edition,
Unlimited Edition e
a. Da Imposta, immettere Visualforce nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Developer Edition
Pagine Visualforce.
b. Fare clic su Modifica accanto alla pagina Visualforce.
AUTORIZZAZIONI
c. Cercare ciascuno dei seguenti elementi nel markup Visualforce: apex:iframe, iframe UTENTE
e apex:canvasApp.
Nota: correggere ciascuna delle istanze trovate separatamente. eliminare pagine
Visualforce:
2. Se si trovano istanze di apex:canvasApp, valutare queste altre opzioni per renderle • Personalizza
disponibili nell'interfaccia utente. applicazione
3. Se si trovano istanze di apex:iframe o iframe, trovare l'origine dell'iFrame. Per creare e salvare le
pagine Lightning nel
a. L'origine si trova dopo src=. Se si vede $Page, l'iFrame fa riferimento a un'altra pagina Generatore di app Lightning:
Visualforce. Altrimenti, l'origine è un URL. • Personalizza
applicazione
Per creare e modificare
schede personalizzate:
• Personalizza
applicazione
<apex:iframe src="{!$Page.AccountListView}"/>
<iframe src="https://salesforce.com"/>
4. Se l'origine dell'iFrame è un URL, utilizzare una scheda Web personalizzata al posto dell'iFrame.
a. Identificare l'URL. Esaminare il markup Visualforce e trovare l'URL che segue src=.
b. Eliminare il riferimento all'iFrame dal markup. Avere cura di copiare l'URL di origine.
<apex:iframe src="https://www.salesforce.com"/>
c. Salvare le modifiche.
d. Seguire queste istruzioni utilizzando lo stesso URL copiato dall'iFrame della pagina Visualforce.
5. Se l'origine dell'iFrame è un'altra pagina Visualforce, creare una pagina record Lightning per visualizzare entrambe le pagine Visualforce
separatamente.
a. Identificare la pagina Visualforce. Esaminare il markup Visualforce e trovare il nome della pagina che segue src=”$Page.
b. Eliminare il riferimento all'iFrame dal markup. Avere cura di prendere nota della pagina Visualforce nell'iFrame.
<apex:iframe src="{!$Page.AccountListView}"/>
71
c. Accedere alle proprietà di ciascuna pagina Visualforce facendo clic su Modifica. Selezionare la casella di controllo Disponibile
per Lightning Experience, per i siti Generatore di esperienze e per l'app mobile. Selezionare la casella di controllo per
entrambe le pagine Visualforce – quella originale e quella incorporata nell'iFrame.
d. Con il Generatore di app Lightning, trascinare due componenti Visualforce nell'area di disegno.
e. Salvare e attivare la pagina record.
Questi suggerimenti hanno lo scopo di guidare l'utente nella direzione giusta. Se non si riesce a trovare una soluzione che funzioni,
inviare le proprie domande al gruppo Lightning Exp Configuration Converter della Trailblazer Community. Per chiedere l'intervento dei
nostri esperti, usare l'hashtag #VisualforceInLightning.
Sostituzione del metodo window.location

La variabile window.location è un metodo JavaScript usato per reindirizzare il browser a una nuova
EDIZIONI
pagina. Il codice JavaScript di una pagina Visualforce che imposta window.location direttamente
non è compatibile con Lightning Experience, purtroppo. Per fortuna, i metodi di navigazione Disponibile in: Group
sforce.one eseguono la stessa operazione, e sono compatibili con Lightning Experience. Edition, Professional
Dal momento che window.location si può utilizzare in molti modi, non è possibile esaminare tutte Edition, Enterprise Edition,
le possibilità. Analizziamo un caso in cui window.location è usato come link alla pagina di modifica Performance Edition,
di un account. L'esempio riportato di seguito e i relativi esempi di codice si potranno poi utilizzare Unlimited Edition e
come guida per sostituire le altre occorrenze di window.location nelle proprie pagine. Se si riesce Developer Edition
a determinare qual è l'operazione che tenta di eseguire il metodo window.location, è probabile
che esista un metodo sforce.one alternativo. AUTORIZZAZIONI
1. Individuare window.location nel codice Visualforce. UTENTE
a. Da Imposta, immettere Visualforce nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Per creare, modificare o
Pagine Visualforce. eliminare pagine
b. Fare clic su Modifica accanto alla pagina Visualforce. Visualforce:
• Personalizza
applicazione
72
c. Cercare il metodo seguente nel markup Visualforce: window.location.

<apex:page standardController="Account" lightningStylesheets="true">
<apex:form >
<apex:pageBlock >
<apex:pageBlockSection title="Edit">
<apex:commandButton value="Edit"
onclick="window.location='/{!Account.Id}/e'; return false;"/>
</apex:pageBlockSection>
</apex:pageBlock>
</apex:form>
<apex:detail />
</apex:page>
2. Determinare a quale pagina reindirizza window.location. Questo si può capire testando la pagina Visualforce in Salesforce Classic.
3. Trovare il metodo sforce.one appropriato per sostituire window.location.
4. Sostituire tutte le istanze di window.location con il metodo di navigazione sforce.one.
<apex:form >
<apex:pageBlock >
onclick="sforce.one.editRecord('{!Account.Id}');"/>
</apex:pageBlock>
</apex:form>
<apex:detail />
</apex:page>
5. Salvare le modifiche.
6. Se occorre poter accedere alla pagina Visualforce sia da Salesforce Classic che da Lightning Experience, rendere disponibili entrambe
le opzioni. Utilizzare un'istruzione if per ramificare il codice.
<script>
function isLightningExperience(){
if (UITheme.getUITheme() === 'Theme4d' || UITheme.getUITheme() === 'Theme4u'){
sforce.one.editRecord('{!Account.Id}');
} else {
window.location='/{!Account.Id}/e';
}
}
</script>
<apex:form >
<apex:pageBlock >
onclick="javascript:isLightningExperience();return false;"/>
</apex:pageBlock>
</apex:form>
73
<apex:detail />
</apex:page>
Sostituzione degli URL statici

Lightning Experience non supporta l'uso di URL statici come link a risorse Salesforce. Per fortuna,
EDIZIONI
esiste un'alternativa molto migliore che predispone già gli URL per il futuro. URLFOR è una funzione
che calcola un URL in base a degli input, anziché affidarsi a URL statici che non possono cambiare. Disponibile in: Group
Utilizzare la funzione URLFOR con l'azione appropriata al posto degli URL diretti. Edition, Professional
Dal momento che gli URL statici si possono applicare in molti modi, non è possibile esaminare tutte Edition, Enterprise Edition,
le possibilità. Analizziamo un caso in cui viene utilizzato un URL statico come link alla pagina di Performance Edition,
modifica di un account. L'esempio riportato di seguito e i relativi esempi di codice si potranno poi Unlimited Edition e
utilizzare come guida per sostituire gli altri URL statici presenti nelle proprie pagine. Developer Edition
1. Individuare href e .Id} nel codice Visualforce.

AUTORIZZAZIONI
a. Da Imposta, immettere Visualforce nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
Pagine Visualforce.
UTENTE
b. Fare clic su Modifica accanto alla pagina Visualforce. Per creare, modificare o
eliminare pagine
c. Cercare ciascuno dei seguenti elementi nel markup Visualforce: href e .Id}. Visualforce:
• Personalizza
applicazione

<apex:outputLink value="/{!Account.Id}/e" >Edit Account</apex:outputLink>
</apex:page>
2. Determinare a quale pagina reindirizza l'URL statico. Questo si può capire testando la pagina Visualforce in Salesforce Classic.
3. Trovare l'azione URLFOR appropriata per sostituire window.location.
4. Sostituire tutti gli URL statici con funzioni URLFOR.
<apex:outputLink value="{!URLFOR($Action.Account.Edit, Account.Id, null, true)}">Edit
Account</apex:outputLink>
</apex:page>
74
Applicazione manuale dei fogli di stile Lightning alle pagine Visualforce

Con i fogli di stile Lightning è semplice modificare le pagine Visualforce esistenti in modo che siano
EDIZIONI
visualizzate con lo stile classico in Salesforce Classic e con lo stile Lightning in Lightning Experience.
1. Da Imposta, immettere Visualforce nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Disponibile in: Group
Pagine Visualforce. Edition, Professional
2. Fare clic su Modifica accanto alla pagina Visualforce.
3. Aggiungere l'attributo lightningStylesheets="true" al componente Unlimited Edition e
<apex:page> iniziale del markup Visualforce. Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE

eliminare pagine
Visualforce:
• Personalizza
applicazione
<apex:page standardController="Account" lightningStyleSheets="true">
Quando vengono applicati i fogli di stile Lightning, una pagina Visualforce avrà l'aspetto seguente in Salesforce Classic.
Ed ecco come si presenta la stessa pagina in Lightning Experience.
75
VEDERE ANCHE:
Style Existing Visualforce Pages with Lightning Stylesheets nella Visualforce Developer Guide
Controllo della compatibilità dei pacchetti AppExchange con Lightning Experience

Esaminare i metadati per i propri pacchetti installati e preparare i pacchetti AppExchange per
EDIZIONI
Lightning Experience. Individuare i pacchetti pronti per l'avvio. Ricevere consigli su come aggiornare,
sostituire o esaminare gli altri. Disponibile in: Professional
I pacchetti AppExchange Lightning Ready funzionano correttamente con Lightning Experience. Edition, Enterprise Edition,
Alcuni pacchetti AppExchange non offrono le versioni Lightning Ready. Alcuni pulsanti, link e pagine
Unlimited Edition e
Visualforce in questi pacchetti non funzionano in Lightning Experience o non sono visibili agli utenti.
Developer Edition
In alcuni casi Salesforce suggerisce un pacchetto alternativo che esegue la stessa funzione ed è
Lightning Ready. Per eventuali domande su ulteriori passaggi di configurazione, funzionalità, Disponibile in: inglese
assistenza per Lightning Experience soluzioni alternative consigliate per un pacchetto specifico,
contattare l'autore pubblicazione del pacchetto.
AUTORIZZAZIONI
1. Accedere al Convertitore di configurazioni Lightning Experience, quindi selezionare la scheda UTENTE
AppExchange.
Per eseguire il Convertitore
2. Se l'organizzazione in precedenza non è stata analizzata per rilevare la presenza di pacchetti
AppExchange o se i dati dell'analisi non sono aggiornati, eseguire un'analisi per ottenere i dati Experience:
più aggiornati. • Personalizza
3. Esaminare lo stato di ogni pacchetto. Intervenire in base allo stato di ogni pacchetto. applicazione, Modifica
tutti i dati
• Non sono necessari aggiornamenti: il pacchetto attivo è pronto per Lightning Experience.
Non sono richieste ulteriori azioni.
• Aggiornare il pacchetto: per il pacchetto attivo è disponibile una versione supportata da Lightning Experience. Aggiornare il
pacchetto a questa versione.
76
• Esaminare l'alternativa suggerita: per il pacchetto attivo è disponibile un pacchetto alternativo supportato da Lightning Experience.
Il pacchetto alternativo non è uguale al pacchetto attivo, ma esegue la stessa funzione. Rivedere e installare il pacchetto alternativo.
• Nessun aggiornamento o pacchetto alternativo: il pacchetto attivo non è pronto per Lightning Experience e non viene suggerita
un'alternativa. Contattare l'autore pubblicazione del pacchetto per risolvere il problema.
• Impossibile analizzare: il pacchetto attivo potrebbe essere pronto per Lightning Experience, ma non è stato possibile analizzarlo.
Eseguire un controllo manuale del pacchetto per verificare che sia tutto pronto per Lightning Experience.
4. Contattare l'autore pubblicazione del pacchetto in questi casi.

• Per verificare se sono necessari ulteriori passaggi di configurazione per l'app da eseguire in Lightning Experience.
• Se non si sa con sicurezza se l'app è supportata per Lightning Experience.
• Per avere informazioni su eventuali procedure alternative consigliate nel caso in cui il pacchetto non sia supportato per Lightning
Experience.
VEDERE ANCHE:
Conversione degli allegati e delle note classiche

Se l'organizzazione usa le note e gli allegati, gli utenti avranno una migliore esperienza in Lightning
EDIZIONI
Experience se si convertono gli allegati esistenti in Salesforce Files e le note classiche in note
ottimizzate. Il processo di conversione si può automatizzare con la comoda utilità di spostamento Disponibile in: Group
per le note e gli allegati. Edition, Professional
Nota: questa utilità è un'app Salesforce Labs. Salesforce Labs è un programma che permette
ai tecnici, al personale dei servizi professionali e ad altri dipendenti di Salesforce di condividere
Unlimited Edition e
le app AppExchange da loro create con la comunità dei clienti. Le app Salesforce Labs si
Developer Edition
possono usare gratuitamente ma non sono prodotti Salesforce ufficiali. Devono essere
considerate progetti della comunità, non ufficialmente testati o documentati. Per assistenza
in relazione a un'app Salesforce Labs, consultare i forum di Salesforce. L'Assistenza Salesforce
non è disponibile.
Installare l' utilità di spostamento per le note e gli allegati da AppExchange.
Migrazione della Knowledge Base di Classic a Lightning Knowledge

Se l'azienda usa Classic Knowledge, gli utenti di Lightning Experience devono passare a Salesforce Classic per eseguire operazioni come
trovare o creare articoli Knowledge. Spostando la Knowledge base Classic in Lightning Knowledge si offrono agli utenti una fruibilità
senza interruzioni e un flusso di lavoro di gran lunga migliore. Quando si è pronti, lo Strumento di migrazione a Lightning Knowledge
eseguirà la maggior parte delle operazioni necessarie.
77
Suggerimenti dell'esperto per l'implementazione di Lightning Experience

Offrire agli utenti una transizione a Lightning Experience senza problemi assicurando che le parti
EDIZIONI
importanti e necessarie dell'implementazione classica siano disponibili nella nuova interfaccia. Di
seguito sono indicati alcuni suggerimenti per integrare i dati dell'organizzazione e le personalizzazioni Disponibile in: Group
cruciali per l'attività aziendale con le funzionalità di Lightning Experience. Verranno esaminati i modi Edition, Professional
per evitare i possibili inconvenienti più comuni e le soluzioni ad alcuni problemi che potrebbero Edition, Enterprise Edition,
essere d'ostacolo. Performance Edition,
Unlimited Edition e
Suggerimento dell'esperto: utilizzo dei metadati di Salesforce in Lightning Experience Developer Edition
Tutte le informazioni sullo stile e l'aspetto dell'organizzazione sono i metadati di Salesforce. I
metadati di Salesforce Classic vengono passati senza problemi a Lightning Experience. Aiutare
gli utenti a sentirsi a proprio agio personalizzando il modo in cui vengono visualizzati i metadati.
Suggerimento dell'esperto: configurazione di pagine funzionanti per gli utenti di Lightning Experience
Aiutare gli utenti a recuperare le informazioni in modo efficiente in Lightning Experience personalizzando le pagine in base alle loro
esigenze. Poiché le pagine di record sono più facili da personalizzare in Lightning Experience, eseguire alcuni rapidi aggiornamenti
per migliorare la produttività degli utenti.
Suggerimento dell'esperto: aggiornamento delle app Salesforce per Lightning Experience
Le applicazioni Salesforce sono di due tipi: Classic e Lightning. Entrambi i tipi di app sono accessibili in Lightning Experience.
Aggiornare le app Classic dell'organizzazione in app Lightning per aggiungere la personalizzazione con immagine aziendale e
visualizzazioni record personalizzate per i propri utenti.
Suggerimento dell'esperto: personalizzazione della tempistica attività in Lightning Experience
Fare in modo che gli utenti nel settore delle vendite dispongano di tutte le informazioni necessarie per tenere sotto controllo il loro
carico di lavoro. Personalizzare la tempistica attività per visualizzare dettagli di eventi, operazioni, chiamate registrate e email inviate
collegate a un record.
Suggerimento dell'esperto: miglioramento della produttività con le azioni dell'attività in Lightning Experience
Per fare in modo che tutti gli utenti si trovino a proprio agio in Lightning Experience, assicurarsi che le azioni e i pulsanti delle attività
utilizzati quotidianamente dagli utenti siano di facile accesso. Creare ed eliminare le azioni in modo da personalizzare Lightning
Experience in base al flusso di lavoro dei propri utenti. Utilizzare il Convertitore di configurazioni Lightning Experience per mantenere
la configurazione delle azioni e dei pulsanti presente in Salesforce Classic.
Suggerimento dell'esperto: semplificazione della gestione file con Salesforce Files
La funzionalità Salesforce Files di Lightning Experience unifica tutti i file, documenti, contenuti e allegati degli utenti in un unico
sistema per facilitare la gestione, la collaborazione e l'accesso. Passare la propria organizzazione a Salesforce Files per integrare
l'accesso ai file nel flusso aziendale.
Suggerimento dell'esperto: miglioramento della presa di note con le Note avanzate.
Uno dei vantaggi del passaggio dell'azienda a Lightning Experience è la maggior efficienza offerta alle funzioni quotidiane. Gli utenti
si affidano già alle note per rimanere organizzati. Con le Note avanzate in Lightning Experience, tutti possono creare più velocemente
note più efficaci ovunque si trovino.
78
Suggerimento dell'esperto: utilizzo dei metadati di Salesforce in Lightning Experience

Tutte le informazioni sullo stile e l'aspetto dell'organizzazione sono i metadati di Salesforce. I metadati
EDIZIONI
di Salesforce Classic vengono passati senza problemi a Lightning Experience. Aiutare gli utenti a
sentirsi a proprio agio personalizzando il modo in cui vengono visualizzati i metadati. Disponibile in: Group
In Salesforce Classic si trovano Chatter, gli elenchi correlati e i dettagli record nelle pagine di record. Edition, Professional
Questi metadati si trovano nella stessa posizione in Lightning Experience ma vengono presentati Edition, Enterprise Edition,
in modo diverso. I metadati sono memorizzati nei componenti Lightning che possono essere Performance Edition,
riorganizzati in base alle esigenze. Le intestazioni contengono i metadati oltre ai pulsanti standard Unlimited Edition e
e personalizzati. Trovare facilmente i metadati dopo aver acquisito familiarità con le pagine Lightning. Developer Edition
• Navigazione tra i record in Lightning Experience.

• Navigazione tra gli elenchi correlati in Lightning Experience.
• Navigazione in Chatter in Lightning Experience.
I layout di pagina e compatti determinano l'organizzazione dei metadati. Per riorganizzare i metadati per un oggetto, selezionare l'oggetto
in Gestore oggetti in base alle esigenze. Aprire i layout di pagina per modificare i metadati nei dettagli del record Lightning, negli elenchi
correlati e in altri componenti su una pagina del record. Aprire i layout compatti per modificare i metadati nell'intestazione pagina del
record di un oggetto.
Fasi successive: organizzazione dei metadati in Lightning Experience

• Per iniziare, procedere all'Individuazione delle impostazioni di gestione degli oggetti in Lightning Experience.
• Modificare i metadati nelle intestazioni pagina dopo aver esaminato la documentazione relativa ai Layout compatti.
• Modificare i metadati nei componenti Lightning dopo aver esaminato la documentazione relativa ai Layout di pagina in Lightning
Experience.
Suggerimento dell'esperto: configurazione di pagine funzionanti per gli utenti di Lightning Experience
Aiutare gli utenti a recuperare le informazioni in modo efficiente in Lightning Experience
EDIZIONI
personalizzando le pagine in base alle loro esigenze. Poiché le pagine di record sono più facili da
personalizzare in Lightning Experience, eseguire alcuni rapidi aggiornamenti per migliorare la Disponibile in: Group
produttività degli utenti. Edition, Professional
È possibile aggiungere e modificare le pagine di record per adattarle al flusso di lavoro degli utenti. Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
79
• Consentire agli utenti di accedere con un rapido sguardo alle informazioni dei record con un riquadro evidenziazioni personalizzato
(1)
• Spostare le azioni dal menu a discesa per renderle maggiormente accessibili dal riquadro evidenziazioni (2).
• Aiutare gli utenti a visualizzare i loro progressi aggiungendo il componente Percorso, se non è già presente (3).
• La prima scheda visualizzata dagli utenti sul loro record è quella impostata come predefinita per la loro pagina di record (4). Salvare
i clic degli utenti impostando come predefinita la loro scheda preferita.
• Il componente Elenco correlato richiede molto spazio. Offrire agli utenti più spazio per il contenuto di loro interesse cambiando la
modalità di visualizzazione degli elenchi correlati.
– Visualizzare tutti gli elenchi correlati come link rapidi con il componente Link rapidi elenco correlato (5).
– Concentrare l'attenzione su un elenco correlato aggiungendo un componente Elenco correlato - componente singolo (6).
80
Fasi successive: Personalizzazione delle pagine

• Acquisire familiarità con i Componenti standard delle pagine Lightning.
• Utilizzare il Generatore di app Lightning per creare pagine di record personalizzate per i propri utenti.
– Modificare il numero di azioni visibili nel componente Riquadro evidenziazioni.
– Aggiungere un componente Percorso alle pagine di lead e opportunità.
– Cambiare la scheda predefinita per la pagina iniziale record.
– Aggiungere il componente Link rapidi elenco correlato o un Elenco correlato - componente singolo.
• I layout compatti determinano i campi che verranno visualizzati dagli utenti nel riquadro evidenziazioni. Creare un layout compatto
personalizzato per un oggetto in modo da rispecchiare i campi che gli utenti hanno più bisogno di vedere nel riquadro evidenziazioni.
Suggerimento dell'esperto: aggiornamento delle app Salesforce per Lightning Experience

Le applicazioni Salesforce sono di due tipi: Classic e Lightning. Entrambi i tipi di app sono accessibili
EDIZIONI
in Lightning Experience. Aggiornare le app Classic dell'organizzazione in app Lightning per
aggiungere la personalizzazione con immagine aziendale e visualizzazioni record personalizzate Disponibile in: Group
per i propri utenti. Edition, Professional
Le applicazioni Classic vengono create e gestite in Salesforce Classic. Le applicazioni Lightning Edition, Enterprise Edition,
vengono create e gestite in Lightning Experience. È possibile personalizzare entrambi i tipi di app, Performance Edition,
ma le app Lightning includono maggiori funzionalità per soddisfare il modo di lavorare degli utenti. Unlimited Edition e
Developer Edition
• Creare visualizzazioni record personalizzate in base alle esigenze degli utenti.
• Includere le schede delle pagine Lightning nella barra di navigazione di un'app per un accesso
rapido.
• Visualizzare strumenti di produttività come Note, Elementi recenti e Sales Dialer aggiungendo una barra delle utilità.
• Personalizzare un'app con un tema univoco.
Trovare tutte le proprie app nel Programma di avvio app.
81
Tutte le app Classic personalizzate e la maggior parte delle app Classic standard dell'organizzazione sono disponibili in Lightning
Experience. La maggior parte delle app della console Classic sono state sostituite da app Lightning standard. Se un'app della console
Classic non è disponibile in Lightning Experience, è possibile crearla di nuovo con il generatore di app Lightning.
Fasi successive: Fai la mossa e passa alle app Lightning

• Consultare la documentazione relativa alle app Lightning per ulteriori informazioni sulle app in Lightning Experience.
• Aggiornamento delle applicazioni Classic alle applicazioni Lightning Con il processo di aggiornamento, una copia dell'app Classic
viene trasformata in un'app Lightning, lasciando invariata la versione originale.
• Se gli utenti utilizzano regolarmente le app della console Classic, crearle di nuovo come app Lightning.
• Eseguire la procedura descritta in Creazione di applicazioni Lightning quando si creano nuove app per la propria organizzazione.
• Consultare le Considerazioni sulle applicazioni Salesforce per evitare possibili inconvenienti.
• Quando un'app Classic personalizzata non è più necessaria, rimuoverla dal Programma di avvio app di Lightning Experience.
Suggerimento dell'esperto: personalizzazione della tempistica attività in Lightning Experience

Fare in modo che gli utenti nel settore delle vendite dispongano di tutte le informazioni necessarie
EDIZIONI
per tenere sotto controllo il loro carico di lavoro. Personalizzare la tempistica attività per visualizzare
dettagli di eventi, operazioni, chiamate registrate e email inviate collegate a un record. Disponibile in: Group
La tempistica attività include riepiloghi facili da usare per le attività che gli utenti vedono Edition, Professional
normalmente negli elenchi correlati Attività aperte e Cronologia attività. Gli agenti di vendita possono Edition, Enterprise Edition,
vedere in un colpo d'occhio le attività passate, presenti e future su tutti i record di oggetti standard Performance Edition,
e personalizzati. Gli utenti possono continuare ad accedere agli elenchi correlati come facevano in Unlimited Edition e
Salesforce Classic. Developer Edition
82
Fare clic sulla freccia accanto a una singola attività (1) per vederne in dettaglio i campi descrizione e commento. In alternativa, fare clic
su Espandi tutto (2) per vedere i dettagli di tutte le attività nella tempistica attività. È possibile scegliere di vedere solo le attività di
interesse applicando i filtri alla tempistica (3).
Non è possibile configurare le prime due righe della tempistica attività, che sono state pensate per le prestazioni degli agenti di vendita.
Per le operazioni, la prima riga (1) visualizza l'oggetto e la data di scadenza dell'operazione. Per gli eventi, visualizza l'oggetto e la data
iniziale. Per le chiamate registrate e le email inviate, visualizza l'oggetto e la data di registrazione o di invio. La seconda riga (2) riepiloga
l'attività. Il riepilogo viene generato automaticamente per mostrare le informazioni di maggior utilità in base al contesto corrente.
È possibile personalizzare quanto visualizzato dagli agenti di vendita nella sezione dei dettagli (3) cambiando il layout compatto
dell'oggetto corrente. La sezione dei dettagli è visibile quando un'attività viene espansa e include i campi del layout compatto dell'attività.
Fasi successive: personalizzazione della tempistica attività

• Consultare la sezione Considerazioni sulla personalizzazione della tempistica attività.
• Eseguire la procedura descritta in Personalizzazione dei campi delle operazioni visualizzati nella tempistica attività.
• Esaminare Creazione dei layout compatti per ulteriori informazioni sulla personalizzazione dei dettagli delle attività.
• Vedere Note sui layout compatti per evitare possibili inconvenienti.
83
Suggerimento dell'esperto: miglioramento della produttività con le azioni dell'attività in Lightning

Experience
Per fare in modo che tutti gli utenti si trovino a proprio agio in Lightning Experience, assicurarsi che
EDIZIONI
le azioni e i pulsanti delle attività utilizzati quotidianamente dagli utenti siano di facile accesso.
Creare ed eliminare le azioni in modo da personalizzare Lightning Experience in base al flusso di Disponibile in: Group
lavoro dei propri utenti. Utilizzare il Convertitore di configurazioni Lightning Experience per Edition, Professional
mantenere la configurazione delle azioni e dei pulsanti presente in Salesforce Classic. Edition, Enterprise Edition,
In Salesforce Classic, si apre una nuova pagina ogni volta che un utente avvia una nuova attività. In Performance Edition,
Lightning Experience, gli utenti possono accedere alle azioni dell'attività direttamente dalla pagina Unlimited Edition e
iniziale di un record utilizzando il Composer dell'attività. Con la tempistica attività e il Composer Developer Edition
dell'attività, gli utenti possono visualizzare riepiloghi dell'attività facili da usare e avviare nuove
attività nello stesso punto.
Offrire agli utenti la familiarità della configurazione di Salesforce Classic eseguendo la migrazione a Lightning Experience. Utilizzare il
Convertitore di configurazioni Lightning Experience per portare le azioni e i pulsanti di Salesforce Classic in Lightning Experience.
Nota: il Convertitore di configurazioni Lightning Experience sposta i pulsanti standard e personalizzati da Salesforce Classic.
Inoltre, esegue correzioni automatiche a una vasta gamma di funzionalità, inclusi i pulsanti JavaScript e le pagine Visualforce.
Fasi successive: configurazione delle azioni dell'attività

• Suggerimenti introduttivi sul Convertitore di configurazioni Lightning Experience
• Consultare la sezione Considerazioni sul Convertitore di configurazioni Lightning Experience per evitare possibili inconvenienti.
• Personalizzazione delle azioni con l'editor di layout di pagina ottimizzato
– Rimuovere le azioni dell'attività che non sono più necessarie per i propri utenti.
– Disporre le azioni in base al flusso di lavoro dei propri utenti.
84
• Creazione di azioni specifiche degli oggetti
Suggerimento dell'esperto: semplificazione della gestione file con Salesforce Files

La funzionalità Salesforce Files di Lightning Experience unifica tutti i file, documenti, contenuti e
EDIZIONI
allegati degli utenti in un unico sistema per facilitare la gestione, la collaborazione e l'accesso.
Passare la propria organizzazione a Salesforce Files per integrare l'accesso ai file nel flusso aziendale. Disponibile in: Group
In Salesforce Classic venivano utilizzati i documenti per memorizzare gli asset, ad esempio i loghi, Edition, Professional
e un allegato poteva essere associato solo a un record. Salesforce Files in Lightning Experience offre Edition, Enterprise Edition,
agli utenti più modi per condividere e accedere alle informazioni. In Lightning Experience, gli utenti Performance Edition,
possono caricare i loro file nella pagina iniziale File per la memorizzazione e la condivisione. Gli Unlimited Edition e
utenti possono condividere un file allegandolo a un post, profilo, record o gruppo Chatter. Quando Developer Edition
si aggiunge l'elenco correlato File a un layout di pagina, gli utenti possono accedere alle funzionalità
di Salesforce Files nelle pagine in tutta l'app.
I file di Salesforce Classic sono disponibili in Lightning Experience nella pagina iniziale File e nei record associati nell'elenco correlato File.
Le librerie Salesforce CRM Content vengono convertite automaticamente a Salesforce Files e sono accessibili dalla pagina iniziale File
tramite il filtro Librerie.
Utilizzare gli strumenti di Salesforce per convertire gli allegati e i documenti della propria azienda. Trovare i file convertiti nella pagina
iniziale File o negli elenchi correlati File.
Fasi successive: conversione di allegati e documenti

• Per ottimizzare l'accesso ai file in tutta l'app, procedere all'aggiunta dell'elenco correlato File ai layout di pagina.
• Esaminare la documentazione relativa all'utilità di spostamento per le note e gli allegati nelle Guide di personalizzazione e
miglioramento.
– Prima di utilizzare l'utilità di spostamento, abilitare le Note avanzate in modo che gli utenti mantengano le informazioni nelle
loro note.
• Eseguire la procedura descritta in Spostamento di documenti in Salesforce Files.

• Consultare la documentazione di Salesforce Files per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Salesforce Files in Lightning Experience.
85
Suggerimento dell'esperto: miglioramento della presa di note con le Note avanzate.

Uno dei vantaggi del passaggio dell'azienda a Lightning Experience è la maggior efficienza offerta
EDIZIONI
alle funzioni quotidiane. Gli utenti si affidano già alle note per rimanere organizzati. Con le Note
avanzate in Lightning Experience, tutti possono creare più velocemente note più efficaci ovunque Disponibile in: Group
si trovino. Edition, Professional
In Salesforce Classic, l'elenco correlato Note e allegati è una versione non aggiornata delle nuove Edition, Enterprise Edition,
Note. In Lightning Experience, le Note avanzate offrono maggior versatilità e sono ottimizzate per Performance Edition,
Lightning Experience. Gli utenti possono: Unlimited Edition e
Developer Edition
• Evidenziare dettagli importanti con la formattazione del testo RTF, ad esempio grassetto e corsivo (1).
• Organizzare il contenuto con elenchi puntati e numerati (2).
• Aggiungere chiarezza e facilità di memorizzazione tramite l'inserimento di immagini (3).
• Mantenere riservate le note e condividerle in modo selettivo con le persone appropriate (4).
• Condividere le note con persone o gruppi per aumentare la collaborazione (5).
• Correlare una nota a più record per espandere la visibilità e l'impatto delle informazioni importanti (6).
Aggiungere le note avanzate in tutte le aree di un'applicazione per migliorare la produttività dell'organizzazione. Includere le azioni di
presa di note nell'intestazione di Lightning Experience, nel riquadro evidenziazioni sui record e nelle barre delle utilità delle app Lightning.
Aggiungere l'elemento Note alla barra di navigazione delle app Lightning per consentire agli utenti di accedere alla pagina iniziale Note.
Gestire tutte le note nella pagina iniziale Note, siano essere correlate ai record o meno.
86
Come passare a Lightning Experience Attivazione di Lightning Experience per gli utenti
Prima di aggiungere le note a Lightning Experience, assicurarsi che gli utenti possano accedere alle note e agli allegati nella nuova
interfaccia.
• Abilitazione di Note.
• Esaminare la documentazione relativa all'utilità di spostamento per le note e gli allegati nelle Guide di personalizzazione e
miglioramento.
• Prima di utilizzare l'utilità di spostamento per le note e gli allegati, aggiungere l'elenco correlato File ai layout di pagina.
Fasi successive: aggiunta di note in Lightning Experience

• Aggiunta dell'elenco correlato Note ai layout di pagina.
• Aggiunta di una barra delle utilità alle app Lightning e inclusione delle Note nel piè di pagina.
• Aggiunta della pagina iniziale Note alla barra di navigazione.
• Consultare la documentazione di Note per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Note in Lightning Experience.
Attivazione di Lightning Experience per gli utenti

Quando è il momento dell'avvio, impostare l'accesso a Lightning Experience per il gruppo previsto
EDIZIONI
di utenti. Se l'implementazione avverrà tutta in una volta, configurare tutti gli utenti
dell'organizzazione. Se invece avverrà in modo graduale, configurare solo gli utenti del gruppo Disponibile in: Group
pilota (e in seguito tutti gli altri). Edition, Professional
Nota: il 7 gennaio 2020 l'aggiornamento critico Attivazione di Lightning Experience ha
abilitato automaticamente Lightning Experience per le organizzazioni che non lo avevano
Unlimited Edition e
ancora abilitato. Questo elimina una delle cose da fare durante la fase di implementazione.
Developer Edition
Per verificare che Lightning Experience sia attivato per la propria organizzazione, utilizzare
l'Assistente di transizione a Lightning Experience. Vedere Verifica dell'attivazione di Lightning
Experience per maggiori dettagli.

Quando si esegue il piano di implementazione per l'avvio di Lightning Experience, assicurarsi che gli utenti corretti abbiano accesso
alla nuova interfaccia. L'accesso si può definire con maggiore precisione con gli insiemi di autorizzazioni e i profili personalizzati,
utilissimi in caso di implementazione graduale per un gruppo pilota o per team di utenti specifici. Se invece l'interfaccia è pronta
per tutti gli utenti, si può configurare l'accesso per l'intera organizzazione. È anche possibile controllare chi passerà immediatamente
alla nuova interfaccia, chi continuerà a utilizzare Salesforce Classic fino a quando non sarà pronto e chi non potrà tornare all'interfaccia
classica. Si può decidere liberamente.
Trasformare Lightning Experience nell'interfaccia predefinita
Per avvantaggiare gli utenti già formati e pronti per utilizzare Lightning Experience, assegnare loro, uno ad uno, la nuova interfaccia
come ambiente predefinito mediante lo strumento Passa gli utenti nell'assistente di transizione a Lightning Experience.
VEDERE ANCHE:
87

Quando si esegue il piano di implementazione per l'avvio di Lightning Experience, assicurarsi che
EDIZIONI
gli utenti corretti abbiano accesso alla nuova interfaccia. L'accesso si può definire con maggiore
precisione con gli insiemi di autorizzazioni e i profili personalizzati, utilissimi in caso di I profili e gli insiemi di
implementazione graduale per un gruppo pilota o per team di utenti specifici. Se invece l'interfaccia autorizzazioni sono
è pronta per tutti gli utenti, si può configurare l'accesso per l'intera organizzazione. È anche possibile disponibili nelle versioni:
controllare chi passerà immediatamente alla nuova interfaccia, chi continuerà a utilizzare Salesforce Professional Edition,
Classic fino a quando non sarà pronto e chi non potrà tornare all'interfaccia classica. Si può decidere Enterprise Edition,
liberamente. Performance Edition,
Unlimited Edition e
Nota: se si utilizza la versione Group Edition, queste informazioni sono superflue. Non è Developer Edition
possibile rimuovere l'autorizzazione Utente Lightning Experience dai profili standard
dell'organizzazione, e i profili personalizzati non sono disponibili. Pertanto, la versione Group
Edition prevede "tutto o niente". È tuttavia possibile decidere chi passerà immediatamente
alla nuova interfaccia e chi continuerà a utilizzare quella classica fino a quando non sarà
pronto.
Decidere chi può utilizzare Lightning Experience

Per accedere a Lightning Experience, gli utenti devono disporre dell'autorizzazione Utente Lightning Experience. Per impostazione
predefinita, questa autorizzazione viene abilitata automaticamente per tutti gli utenti con un profilo Salesforce standard. I profili
personalizzati in genere non prevedono l'autorizzazione.
Utenti con profili personalizzati: Decidere chi può accedere da subito a Lightning Experience e chi verrà configurato in seguito.
Considerare le seguenti opzioni.
• Si vuole implementare Lightning Experience per un sottoinsieme di utenti con profili personalizzati senza fornire l'accesso a chiunque
sia assegnato al profilo? Creare un insieme di autorizzazioni che includa l'autorizzazione Utente Lightning Experience. Quindi, applicare
l'insieme di autorizzazioni agli utenti desiderati.
• Si è pronti a distribuire Lightning Experience per tutti gli utenti assegnati a un profilo personalizzato specifico? O si desidera abilitare
tutti gli utenti con profili personalizzati? L'aggiunta dell'autorizzazione Utente Lightning Experience ai profili è il sistema più rapido
per abilitare in modo globale la nuova interfaccia utente per gli utenti.
Suggerimento: Gli esperti nell'uso di Data Loader possono risparmiare tempo aggiornando molti profili contemporaneamente.
Ma è opportuno ricordare che ciò comporta maggiori responsabilità. Prestare attenzione a non abilitare o disabilitare
inavvertitamente altre funzioni.
• Sono stati creati profili personalizzati tramite la clonazione di un profilo standard? A partire dal rilascio Winter ’16, i profili personalizzati
ereditano l'autorizzazione Utenti di Lightning Experience dai profili standard. È possibile modificare tali profili per disabilitare
l'autorizzazione utente in base alle esigenze.
Utenti con profili standard: Se per alcuni di questi utenti non è ancora pronto l'accesso a Lightning Experience, spostarli in profili
personalizzati che non includono l'autorizzazione Utente Lightning Experience.
Nota: Se si intende limitare Lightning Experience a un sottoinsieme di utenti, cercare di fornire a tutti i membri di un team
funzionale lo stesso tipo di esperienza. Se alcuni membri del team condividono spesso link e lavorano a stretto contatto, includerli
tutti nello stesso gruppo di implementazione. Vedere Considerazioni sul passaggio da Lightning Experience a Salesforce Classic e
viceversa per ulteriori dettagli.
Che cosa accade quando gli utenti ricevono l'accesso a Lightning Experience
• Utenti già esistenti al momento dell'attivazione di Lightning Experience
88
Tutti gli utenti che esistevano al momento dell'abilitazione di Lightning Experience continuano a utilizzare Salesforce Classic come
interfaccia predefinita. Questo è vero se un utente disponeva già dell'autorizzazione Utente Lightning Experience o se l'autorizzazione
utente gli è stata assegnata in un secondo tempo. Non ha importanza se l'autorizzazione utente sia assegnata da un profilo standard,
da un profilo personalizzato con l'autorizzazione abilitata o da un insieme di autorizzazioni.
• Utenti aggiunti dopo l'attivazione di Lightning Experience

Per gli utenti aggiunti all'organizzazione dopo l'abilitazione di Lightning Experience, le cose cambiano. Quando viene assegnata
l'autorizzazione Utente Lightning Experience, ricevono Lightning Experience come interfaccia predefinita, sia che risultino già aggiunti
al sistema o che vengano aggiunti in una data successiva. Anche in questo caso, non ha importanza se l'autorizzazione utente
provenga da un profilo standard, da un profilo personalizzato con l'autorizzazione abilitata o da un insieme di autorizzazioni.
Gli utenti abilitati per Lightning Experience possono continuare ad accedere a Salesforce Classic. Questi utenti ottengono automaticamente
il commutatore, che consente loro di passare dalla nuova interfaccia a quella classica e viceversa in base alle esigenze.
Gestione dell'accesso a Salesforce Classic

Quando gli utenti sono pronti per passare a Lightning Experience, esistono varie possibilità per favorirne l'adozione. Scegliere quella
migliore per ogni utente.
• Incoraggiare gli utenti a rimanere in Lightning Experience trasferendoli automaticamente da Salesforce Classic in base a una
pianificazione giornaliera o settimanale. Gli utenti possono tornare all'interfaccia classica, ma continueranno a essere trasferiti a
Lightning Experience durante il successivo intervallo pianificato. Vedere Incoraggiare gli utenti a rimanere in Lightning Experience.
• Iniziare limitando la dipendenza da Salesforce Classic. Se gli utenti hanno tutto ciò che serve nella nuova interfaccia, rimuovere il
link al commutatore. Vedere Passaggio definitivo a Lightning Experience per alcuni utenti.
• Quando tutti sono pronti a utilizzare solo Lightning Experience, disattivare completamente l'accesso a Salesforce Classic. Vedere
Disattivazione di Salesforce Classic per l'organizzazione.
VEDERE ANCHE:
Lightning Experience at Your Pace (video)
Considerazioni sull'alternanza dell'uso di Lightning Experience e Salesforce Classic
89

Per avvantaggiare gli utenti già formati e pronti per utilizzare Lightning Experience, assegnare loro,
EDIZIONI
uno ad uno, la nuova interfaccia come ambiente predefinito mediante lo strumento Passa gli utenti
nell'assistente di transizione a Lightning Experience. Disponibile in: Group
1. In Lightning Experience, da Imposta immettere Lightning nella casella Ricerca veloce, Edition, Professional
quindi selezionare Assistente di transizione a Lightning Experience. In Salesforce Classic, Edition, Enterprise Edition,
da Imposta fare clic su Per iniziare nel riquadro dell'assistente di transizione a Lightning Performance Edition,
Experience in alto nel menu. Unlimited Edition e
Developer Edition
2. Selezionare la Fase di implementazione.
3. Fare clic su Avvia Lightning Experience per espandere la fase.
AUTORIZZAZIONI
4. Fare clic su Passa gli utenti accanto a Rendi Lightning Experience l'interfaccia predefinita. UTENTE
Basta un'occhiata per vedere quali utenti dispongono dell'autorizzazione Utente Lightning
Experience e sono idonei al passaggio, quali utenti utilizzano già Lightning Experience come Per utilizzare l'assistente di
ambiente predefinito e quali utenti non possono passare alla nuova interfaccia perché non
Experience:
dispongono ancora dell'autorizzazione Utente Lightning Experience.
5. Fare clic sul pulsante e configurazione
accanto agli utenti da trasferire alla nuova interfaccia.
E
6. Salvare le selezioni effettuate.
Personalizza
Non è possibile utilizzare questo strumento per riportare l'interfaccia utente predefinita a Salesforce applicazione
Classic ma, se necessario, gli utenti possono tornare da soli all'interfaccia classica con il commutatore
presente nei menu dei loro profili.
Nota: Siete pronti per iniziare a disattivare l'accesso a Salesforce Classic? Vedere Passaggio definitivo a Lightning Experience per
alcuni utenti.
90
Verifica dell'attivazione di Lightning Experience

Il 7 gennaio 2020 l'aggiornamento critico Attivazione di Lightning Experience ha abilitato
EDIZIONI
automaticamente Lightning Experience per le organizzazioni che non lo avevano ancora abilitato.
Per verificare che Lightning Experience sia attivato per la propria organizzazione, utilizzare l'Assistente Disponibile in: Group
di transizione a Lightning Experience. Edition, Professional
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per utilizzare l'assistente di

Experience:
e configurazione
E
Personalizza
applicazione
1. Da Imposta, selezionare il riquadro Assistente di transizione in alto nel menu (1).
91
2. Selezionare la Fase di implementazione (2).

3. Fare clic su Avvia Lightning Experience per espandere la fase (3).
Quando Lightning Experience è attivato per l'organizzazione, l'opzione Attivazione di Lightning Experience (4) è disattivata. Non è
possibile disabilitare Lightning Experience dopo che è stato attivato.
Quando Lightning Experience è abilitato, gli utenti con autorizzazione Utente Lightning Experience possono passare da Lightning
Experience a Salesforce Classic e viceversa in base alle esigenze.
VEDERE ANCHE:
92
Come passare a Lightning Experience Fase di ottimizzazione: rendere definitivo Lightning Experience
Disabilitazione di Lightning Experience

A partire dal rilascio Winter '20, Lightning Experience è abilitato in modo permanente dopo la sua attivazione nell'organizzazione. Questo
è vero se Lightning Experience è stato abilitato da un amministratore della propria azienda, tramite una fase di transizione automatica
di Salesforce o l'aggiornamento critico Attivazione di Lightning Experience che ha eseguito automaticamente l'attivazione il 7 gennaio
2020. Attivato Lightning Experience, non è possibile disabilitarlo dall'Assistente di transizione a Lightning Experience o utilizzando
qualsiasi versione dell'API metadati. Gli utenti continuano a disporre dell'accesso a Salesforce Classic e possono passare da un'interfaccia
all'altra in base alle esigenze.
Fase di ottimizzazione: rendere definitivo Lightning Experience

Il progetto di transizione non si conclude con la concessione agli utenti dell'accesso a Lightning
EDIZIONI
Experience. Poiché gli utenti molto impegnati non sono sempre entusiasti dei cambiamenti, tenere
d'occhio le percentuali di adozione e incoraggiare gli utenti a rimanere nella nuova interfaccia. Disponibile in: Group
Questo è anche il momento di ripetere il piano di implementazione spostando altri utenti alla nuova Edition, Professional
interfaccia, aggiungendovi nuove funzioni e scenari d'uso e cercando di capire come migliorare Edition, Enterprise Edition,
l'implementazione. E quando arriva il giorno in cui si disattiva l'accesso a Salesforce Classic, si potrà Performance Edition,
dire che il passaggio si è concluso con successo. Unlimited Edition e
Developer Edition
Misurare la riuscita del passaggio a Lightning Experience
Dopo avere implementato Lightning Experience, monitorare la situazione per verificare se si
raggiungono gli obiettivi, si migliora il business e si riscuote successo tra gli utenti. Raccogliere i commenti degli utenti per vedere
che cosa funziona e che cosa no. Lightning Experience Transition Change Management Hub è dotato di opzioni per condurre
sondaggi. Con l'app Utilizzo di Lightning si possono inoltre misurare metriche di adozione come gli utenti attivi ogni giorno e il
numero di utenti che tornano a Salesforce Classic.
Motivare gli utenti a lavorare in Lightning Experience
Poiché le persone molto impegnate non sempre hanno tempo per i cambiamenti, può essere necessario incoraggiare gli utenti a
effettuare il passaggio a Lightning Experience. Automatizzare parte di questo processo utilizzando le opzioni di orientamento e
assistenza che mostrano i vantaggi che si possono ottenere con la nuova interfaccia in termini di produttività.
Iterazione del piano di implementazione di Lightning Experience
Dopo avere implementato Lightning Experience per un gruppo di utenti e avere ricevuto indicazioni dai commenti e dalle metriche
che misurano il successo, ripetere l'operazione per il gruppo successivo. Aggiornare il piano di implementazione in base a quello
che si è appreso. Migliorare l'interfaccia offerta al gruppo successivo risolvendo le questioni cruciali che interessano gli attuali utenti
di Lightning Experience e controllare se sono disponibili nuove funzioni e innovazioni per vedere se esistono altri scenari d'uso da
considerare per il piano di implementazione. Consigliamo inoltre di eseguire Salesforce Optimizer per individuare le eventuali
opportunità di miglioramento dell'organizzazione. Anche se l'implementazione non è graduale, questo è il momento giusto per
capire come razionalizzare e migliorare l'implementazione.
Disattivazione di Salesforce Classic per l'organizzazione
Quando tutti gli utenti lavorano in Lightning Experience e tutti dispongono delle caratteristiche e delle funzionalità necessarie, si
può dichiarare concluso con successo il passaggio a Lightning Experience. Per festeggiare – e smettere di supportare due interfacce
– disattivare l'accesso a Salesforce Classic nell'organizzazione.
93
Come passare a Lightning Experience Misurare la riuscita del passaggio a Lightning Experience
Misurare la riuscita del passaggio a Lightning Experience

Dopo avere implementato Lightning Experience, monitorare la situazione per verificare se si
EDIZIONI
raggiungono gli obiettivi, si migliora il business e si riscuote successo tra gli utenti. Raccogliere i
commenti degli utenti per vedere che cosa funziona e che cosa no. Lightning Experience Transition Disponibile in: Group
Change Management Hub è dotato di opzioni per condurre sondaggi. Con l'app Utilizzo di Lightning Edition, Professional
si possono inoltre misurare metriche di adozione come gli utenti attivi ogni giorno e il numero di Edition, Enterprise Edition,
utenti che tornano a Salesforce Classic. Performance Edition,
Unlimited Edition e
Ottenere indicazioni sull'adozione di Lightning Experience con l'app Utilizzo di Lightning Developer Edition
Quando si trasferiscono gli utenti a Lightning Experience, è bene verificare che siano convinti
dell'utilità della nuova interfaccia. L'app Utilizzo di Lightning consente di monitorare le metriche
di adozione, come gli utenti attivi quotidiani e le pagine più visitate in Lightning Experience. È anche possibile tenere traccia del
numero di licenze attive. Queste indicazioni aiutano a capire le esigenze degli utenti e a concentrarsi sulle questioni veramente
importanti.
Ottenere approfondimenti sull'adozione di Lightning Experience con i rapporti personalizzati
Gli oggetti dell'app Utilizzo di Lightning sono disponibili per i rapporti personalizzati. Per creare i propri rapporti personalizzati, creare
innanzitutto un tipo di rapporto personalizzato.
VEDERE ANCHE:
Ottenere indicazioni sull'adozione di Lightning Experience con l'app Utilizzo di Lightning

Quando si trasferiscono gli utenti a Lightning Experience, è bene verificare che siano convinti dell'utilità della nuova interfaccia. L'app
Utilizzo di Lightning consente di monitorare le metriche di adozione, come gli utenti attivi quotidiani e le pagine più visitate in Lightning
Experience. È anche possibile tenere traccia del numero di licenze attive. Queste indicazioni aiutano a capire le esigenze degli utenti e
a concentrarsi sulle questioni veramente importanti.
Per accedere all'app Utilizzo di Lightning, dal Programma di avvio app ( ), trovare e aprire Utilizzo di Lightning. Dall'app, fare clic
su una scheda nella sezione ATTIVITÀ o UTILIZZO sul lato sinistro della pagina per visualizzare i relativi dati (1).
È anche possibile aprire Salesforce Optimizer dal link in cima a qualsiasi pagina nell'app Utilizzo di Lightning per trovare dei modi con
cui ottimizzare la propria implementazione di Salesforce (2).
94
Come passare a Lightning Experience Misurare la riuscita del passaggio a Lightning Experience
Le metriche disponibili nell'app Utilizzo di Lightning sono:

• Utenti attivi in Lightning Experience e nell'app mobile Salesforce ogni giorno e ogni mese
• Passaggi a Salesforce Classic ogni giorno e ogni mese per numero totale dei passaggi e numero di utenti unici che sono passati
• Profili e utenti che sono passati più spesso a Salesforce Classic
• Tipi di browser usati per accedere a Lightning Experience e all'app mobile Salesforce
• Pagine record desktop più lente
• Pagine visualizzate più spesso in Lightning Experience
• Numero di licenze utente, funzioni e insieme di autorizzazioni attive
Non è possibile esportare i dati dell'app Utilizzo di Lightning nei rapporti dall'interfaccia utente. Per esportarli, utilizzare l'API dell'app
Utilizzo di Lightning.
VEDERE ANCHE:
Ottenere approfondimenti sull'adozione di Lightning Experience con i rapporti personalizzati
Ottenere approfondimenti sull'adozione di Lightning Experience con i rapporti

personalizzati
Gli oggetti dell'app Utilizzo di Lightning sono disponibili per i rapporti personalizzati. Per creare i propri rapporti personalizzati, creare
innanzitutto un tipo di rapporto personalizzato.
Nota: Nessun oggetto dell'app Utilizzo di Lightning è disponibile per le metriche di accesso.
Di seguito sono riportati alcuni scenari d'uso di esempio per ogni oggetto dell'app Utilizzo di Lightning, insieme a un esempio del tipo
di rapporto personalizzato necessario per supportarlo.
Utenti che tornano più spesso a Salesforce Classic, raggruppati per responsabile, ruolo o profilo
Oggetto: LightningToggleMetrics
Descrizione: rappresenta gli utenti che sono passati da Lightning Experience a Salesforce Classic e viceversa.
Tipo di rapporto personalizzato: Utenti con metriche di attivazione/disattivazione Lightning
Utenti non in Lightning Experience, raggruppati per responsabile, ruolo o profilo
Oggetto: LightningUsageByAppTypeMetrics
Descrizione: rappresenta il numero di utenti che usano Lightning Experience e Salesforce Mobile.
Tipo di rapporto personalizzato: Utenti con o senza metriche di utilizzo per tipo di app Lightning
Prestazioni delle pagine più frequentate, raggruppate per browser
Oggetto: LightningUsageByBrowserMetrics
Descrizione: rappresenta l'utilizzo di Lightning Experience raggruppato in base al browser degli utenti.
Tipo di rapporto personalizzato: Metriche di utilizzo per browser Lightning
Pagine Lightning standard visualizzate più spesso, raggruppate per utente, ruolo o profilo
Oggetto: LightningUsageByPageMetrics
Descrizione: rappresenta le pagine standard visualizzate più spesso dagli utenti in Lightning Experience.
Tipo di rapporto personalizzato: Utenti con metriche utilizzo per pagina Lightning
Pagine da cui gli utenti tornano più spesso a Salesforce Classic, raggruppate per data
Oggetto: LightningExitByPageMetrics
95
Come passare a Lightning Experience Motivare gli utenti a lavorare in Lightning Experience
Descrizione: rappresenta le pagine standard da cui gli utenti sono passati più spesso da Lightning Experience a Salesforce Classic.
Tipo di rapporto personalizzato: Metriche uscita per pagina Lightning
VEDERE ANCHE:
Ottenere indicazioni sull'adozione di Lightning Experience con l'app Utilizzo di Lightning
Motivare gli utenti a lavorare in Lightning Experience

Poiché le persone molto impegnate non sempre hanno tempo per i cambiamenti, può essere
EDIZIONI
necessario incoraggiare gli utenti a effettuare il passaggio a Lightning Experience. Automatizzare
parte di questo processo utilizzando le opzioni di orientamento e assistenza che mostrano i vantaggi Disponibile in: Group
che si possono ottenere con la nuova interfaccia in termini di produttività. Edition, Professional
Prompt Prova Lightning Experience adesso Performance Edition,
Unlimited Edition e
Questo prompt ricorda agli utenti che non sfruttano i vantaggi offerti dalla nuova interfaccia
Developer Edition
che possono lavorare in modo più rapido e intelligente in Lightning Experience.
Modulo per i commenti Passa a Salesforce Classic
Il modulo consente di chiedere agli utenti il motivo per cui tornano a Salesforce Classic. Le risposte vengono raccolte in un gruppo
Chatter pubblico. Valutare i commenti per vedere se vi sono funzioni di Lightning Experience che gli utenti non conoscono o se
l'attuale implementazione presenta dei problemi. È possibile personalizzare la domanda, la frequenza con cui compare il modulo e
il luogo in cui vengono memorizzati i commenti.
Schermata di benvenuto di Lightning Experience
Una schermata di benvenuto contenente risorse che spiegano come iniziare facilita l'orientamento degli utenti in Lightning Experience.
Vengono visualizzate due diverse schermate di benvenuto: una al primo accesso a Lightning Experience e una al passaggio automatico
da Salesforce Classic a Lightning Experience. Le schermate di benvenuto si possono personalizzare con contenuti specifici per la
propria attività e per i ruoli dei propri utenti.
Incoraggiare gli utenti a rimanere in Lightning Experience
Per incoraggiare l'adozione della nuova interfaccia, trasferire automaticamente gli utenti da Salesforce Classic a Lightning Experience
a intervalli regolari. È possibile utilizzare lo strumento Commutatore pianificato per trasferire gli utenti al momento dell'accesso con
cadenza giornaliera o settimanale.
Passaggio definitivo a Lightning Experience per alcuni utenti
Se alcuni utenti sono pronti per passare definitivamente a Lightning Experience, nascondere l'opzione che consente di tornare a
Salesforce Classic per farli restare nella nuova interfaccia.
Prompt Prova Lightning Experience adesso

Questo prompt ricorda agli utenti che non sfruttano i vantaggi offerti dalla nuova interfaccia che
EDIZIONI
possono lavorare in modo più rapido e intelligente in Lightning Experience.
Disponibile in: Group
Edition, Professional
Unlimited Edition e
Developer Edition
96
Per controllare questo prompt:

• Da Imposta, in Lightning Experience, immettere e selezionare Assistenza per l'adozione nella casella Ricerca veloce.
Prompt Prova Lightning Experience adesso

Chi visualizza il prompt? Quando l'utente lavora in Salesforce Classic, il prompt appare per:
• Qualsiasi organizzazione di produzione in cui Lightning
Experience è attivato.
• Qualsiasi utente che dispone dell'autorizzazione Utente
Lightning Experience, che concede l'accesso a Lightning
Experience.
Se l'organizzazione non ha scelto il supporto esteso di Internet
Explorer 11 per Lightning Experience, chiunque utilizzi IE11 non
vedrà questo prompt.
Con che frequenza viene visualizzato il prompt? Se l'utente chiude il prompt anziché fare clic su Prova Lightning
Experience adesso o No grazie, appare al massimo altre due
volte con un intervallo di 24 ore tra una visualizzazione e l'altra. Se
si fa clic su una delle opzioni, il prompt non viene più visualizzato.
Che opzioni hanno gli utenti? Quando il prompt appare per la prima volta, all'utente viene offerta
la possibilità di passare a Lightning Experience. Se l'utente fa clic
su No grazie, viene visualizzata una domanda del sondaggio. Se
il prompt viene chiuso, apparirà altre due volte con un intervallo
di 24 ore tra una visualizzazione e l'altra.
È possibile disabilitare il prompt nella pagina di impostazione Sì

Assistenza per l'adozione?
Il prompt è abilitato per impostazione predefinita? Sì
Posso visualizzarlo in un Sandbox? No, il prompt Prova Lightning Experience è disabilitato per le
organizzazioni Sandbox.
97
Modulo per i commenti Passa a Salesforce Classic

Il modulo consente di chiedere agli utenti il motivo per cui tornano a Salesforce Classic. Le risposte
EDIZIONI
vengono raccolte in un gruppo Chatter pubblico. Valutare i commenti per vedere se vi sono funzioni
di Lightning Experience che gli utenti non conoscono o se l'attuale implementazione presenta dei Disponibile in: Group
problemi. È possibile personalizzare la domanda, la frequenza con cui compare il modulo e il luogo Edition, Professional
in cui vengono memorizzati i commenti. Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Per controllare il modulo per i commenti:

• Da Imposta, in Lightning Experience, immettere e selezionare Assistenza per l'adozione nella casella Ricerca veloce.
Modulo per i commenti degli utenti Passa a Salesforce Classic

Che cosa attiva la visualizzazione del modulo? Il passaggio di un utente da Lightning Experience a Salesforce
Classic.
Con che frequenza viene visualizzato il modulo? Si può decidere di visualizzarlo a ogni passaggio o specificare il
numero di giorni tra una visualizzazione del modulo e la successiva.
Ad esempio, se si immette 1, l'utente vede il modulo quando passa
da un'interfaccia all'altra, ma in occasione dei successivi passaggi
ne visualizza un altro solo un giorno più tardi.
Che opzioni hanno gli utenti? Quando compare il modulo, gli utenti possono inserire un
commento spiegando perché hanno deciso di passare alla vecchia
interfaccia e fare clic su Continua per accedere a Salesforce Classic.
Non è obbligatorio inserire un commento prima di tornare a
98
Modulo per i commenti degli utenti Passa a Salesforce Classic

Salesforce Classic. Gli utenti possono anche chiudere il modulo o
fare clic su Indietro per tornare a Lightning Experience.
Il modulo è abilitato per impostazione predefinita? No
Posso personalizzare la domanda che viene posta nel modulo per Sì. Tuttavia, solo la domanda predefinita viene tradotta in tutte le
i commenti? lingue supportate. Se si usa una domanda personalizzata, il testo
compare esattamente nel modo in cui è stato scritto. Si può sempre
tornare alla domanda predefinita deselezionando Poni una
domanda personalizzata.
Dove sono memorizzati i commenti? In un gruppo Chatter pubblico a scelta. Agli utenti viene
comunicato che il commento sarà pubblicato in un gruppo Chatter
pubblico.
Posso visualizzarlo in un Sandbox? Sì. Se si abilita la funzionalità, il modulo Passa a Classic viene
visualizzato agli utenti del Sandbox quando lo si attiva.

Una schermata di benvenuto contenente risorse che spiegano come iniziare facilita l'orientamento
EDIZIONI
degli utenti in Lightning Experience. Vengono visualizzate due diverse schermate di benvenuto:
una al primo accesso a Lightning Experience e una al passaggio automatico da Salesforce Classic Disponibile in: Group
a Lightning Experience. Le schermate di benvenuto si possono personalizzare con contenuti specifici Edition, Professional
per la propria attività e per i ruoli dei propri utenti. Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
99
Per controllare la schermata di benvenuto:

• Da Imposta in Lightning Experience, immettere Assistenza per l'adozione nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Assistenza
per l'adozione.

Chi visualizza la schermata? La schermata di benvenuto viene visualizzata a tutti gli utenti dotati
dell'autorizzazione Utente Lightning Experience.
La schermata di benvenuto non viene visualizzata dagli
amministratori dotati dell'autorizzazione utente Modifica tutti i dati
o Personalizza applicazione. Se l'utente è un amministratore, può
prendere in considerazione l'orientamento personalizzato e le
risorse del Centro orientamento.
Con che frequenza viene visualizzata la schermata? Per i nuovi utenti di Lightning Experience, la schermata di
benvenuto compare una sola volta, la prima volta che accedono
a Lightning Experience. Gli utenti aprono il menu della guida per
consultare altre risorse su come iniziare.
La schermata di benvenuto al passaggio automatico compare ogni
volta che un utente viene trasferito a Lightning Experience. Per
ulteriori informazioni su questa funzione, vedere Incoraggiare gli
utenti a rimanere in Lightning Experience.
Che opzioni hanno gli utenti? Gli utenti possono esplorare le risorse suggerite, oppure chiudere
la schermata di benvenuto.
100

È possibile disabilitare la schermata nella pagina di impostazione Nel caso della schermata di benvenuto per i nuovi utenti, sì.
Assistenza per l'adozione? Nel caso degli utenti trasferiti automaticamente, no. È possibile
tuttavia disabilitare il trasferimento automatico dall'assistente di
migrazione o dalla finestra delle impostazioni nella pagina di
impostazione della guida in app.
La schermata è abilitata per impostazione predefinita? Si, entrambe le schermate di benvenuto sono abilitate per
impostazione predefinita.
Posso personalizzare le schermate? Sì, entrambe le schermate di benvenuto si possono personalizzare.

Quando si personalizza una schermata di benvenuto, si procede
alla sostituzione di tutto il suo contenuto predefinito. Tuttavia, è
possibile includere risorse Salesforce nella schermata di benvenuto
personalizzata. Il contenuto personalizzato viene ospitato nel server
dell'utente. Copiare l'URL della nuova schermata di benvenuto
personalizzata nel campo URL della pagina Imposta. Per istruzioni
ed esempi su come personalizzare le schermate di benvenuto,
vedere Personalizzazione delle schermate di benvenuto di
Entrambe le schermate di benvenuto vengono aggiornate quando
si utilizzano contenuti personalizzati. Si possono utilizzare dei
parametri per personalizzare individualmente il contenuto delle
schermate di benvenuto. Per ripristinare il contenuto predefinito
delle schermate di benvenuto, selezionare Predefinito dal menu
a discesa.
Posso visualizzarla in un Sandbox? No, il prompt Prova Lightning Experience è disabilitato per le
organizzazioni Sandbox.
VEDERE ANCHE:
Personalizzazione delle schermate di benvenuto di Lightning Experience
Personalizzazione delle schermate di benvenuto di Lightning Experience

Per offrire agli utenti una migliore esperienza di orientamento, personalizzare le schermate di
EDIZIONI
benvenuto di Lightning Experience con risorse che interessano direttamente la propria attività e i
ruoli degli utenti. Si possono includere risorse specifiche della guida di Salesforce o risorse create Disponibile in: Group
dall'azienda. Per renderla ancora più personale si possono visualizzare schermate di benvenuto Edition, Professional
diverse a seconda di vari fattori come il profilo o la lingua, oppure nel caso in cui l'utente sia stato Edition, Enterprise Edition,
trasferito automaticamente a Lightning Experience. Performance Edition,
Vengono visualizzate due diverse schermate di benvenuto: una al primo accesso dell'utente a Unlimited Edition e
Lightning Experience, e un'altra al passaggio automatico dell'utente da Salesforce Classic a Lightning Developer Edition
Experience.
101
Entrambi i tipi di schermata vengono aggiornati quando si utilizzano contenuti personalizzati. Si possono utilizzare dei parametri per
personalizzare individualmente il contenuto delle schermate di benvenuto. Per ripristinare il contenuto predefinito delle due schermate
di benvenuto, selezionare Predefinito dal menu a discesa.
Suggerimento: ecco alcune idee per personalizzare il contenuto:

• Messaggio di benvenuto con l'immagine aziendale
• Esercitazione video dell'organizzazione
• Guida di riferimento rapido
• Trailmix
1. Consultare le linee guida e gli esempi in Componente Schermata di benvenuto del Lightning Design System. Il Salesforce Lightning
Design System (SLDS) consente di creare facilmente una schermata di benvenuto che si adatta all'aspetto di Lightning Experience,
ma che mostra contenuti personalizzati.
2. Per controllare chi vede la schermata di benvenuto, aggiungere altri parametri e valori.
1. Parametro Tipo Descrizione
isAdmin intero Questo parametro è stato dichiarato
obsoleto nel rilascio Winter '21. La
schermata di benvenuto è nascosta agli
amministratori.
profile stringa Mostra la schermata di benvenuto a un

profilo specifico se si specifica il nome del
profilo di un utente. Inserire solo stringhe
alfabetiche.
orgID stringa Mostra la schermata di benvenuto a

un'organizzazione specifica se si specifica
un ID organizzazione. Deve avere una
lunghezza di 15 o 18 caratteri e deve
iniziare con 00D.
userID stringa Mostra la schermata di benvenuto a un

utente specifico se si specifica un ID
utente. Deve avere una lunghezza di 15 o
18 caratteri e deve iniziare con 005.
lingua stringa Mostra la schermata di benvenuto agli

utenti che parlano una lingua specifica. I
valori supportati sono:
• bg (Bulgaro)
• cs (Ceco)
• da (Danese)
• de (Tedesco)
• el (Greco)
• en_GB (Inglese Regno Unito)
• en_US (Inglese USA)
• es_MX (Spagnolo Messico)
102
Parametro Tipo Descrizione

• es (Spagnolo)
• fi (Finlandese)
• fr (Francese)
• hr (Croato)
• hu (Ungherese)
• in (Indonesiano)
• it (Italiano)
• ja (Giapponese)
• ko (Coreano)
• nl_NL (Olandese)
• no (Norvegese)
• pl (Polacco)
• pt_BR (Portoghese brasiliano)
• pt_PT (Portoghese europeo)
• ro (Rumeno)
• ru (Russo)
• sk (Slovacco)
• sl (Sloveno)
• sv (Svedese)
• th (Tailandese)
• tr (Turco)
• uk (Ucraino)
• vi (Vietnamita)
• zh_CN (Cinese semplificato)
• zh_TW (Cinese tradizionale)
isRedirected intero Mostra la schermata di benvenuto quando

gli utenti vengono trasferiti
automaticamente mediante l'impostazione
dell'amministratore. I valori supportati sono
0 per i nuovi utenti e 1 per gli utenti
trasferiti automaticamente.
isSandbox intero Mostra la schermata in un ambiente

Sandbox o di produzione. I valori
supportati sono 0 per la produzione e 1
per il Sandbox.
Nota: per visualizzare la schermata

di benvenuto in un Sandbox,
accedere innanzitutto
all'organizzazione Sandbox. Attivare
103
Parametro Tipo Descrizione
Assistenza per l'adozione nelle

organizzazioni Sandbox nella
pagina di impostazione Assistenza
per l'adozione.
3. Aggiungere id ai tag <a> di ogni riquadro per poterlo mostrare o nascondere a seconda dei parametri. Ad esempio, aggiungere
id="slds-welcome-mat__tile_1" al primo riquadro.
<a id="slds-welcome-mat__tile_1" href="javascript:void(0);" class="slds-box slds-box_link

slds-box_x-small slds-media slds-welcome-mat__tile">
4. Per nascondere i riquadri a seconda dei parametri, aggiungere uno script. Ad esempio, nascondere i riquadri 1 e 2 per gli amministratori;
nascondere i riquadri 1, 2 e 3 per il profilo utente marketing e nascondere i riquadri 4 e 5 per il profilo utente vendite.
<script type="text/javascript">
//
function getUrlParameter(name) {
name = name.replace(/[\[]/, '\\[').replace(/[\]]/, '\\]');
var regex = new RegExp('[\\?&]' + name + '=([^&#]*)');
var results = regex.exec(location.search);
return results === null ? '' : decodeURIComponent(results[1].replace(/\+/g, '
'));
};
$(document).ready(function(){
var isAdmin = getUrlParameter("isAdmin");

var profile = getUrlParameter("profile");
if(isAdmin != "1") {
$("#slds-welcome-mat__tile_1").hide();
}
if (profile == "marketing"){
}
if (profile == "sales"){
}
});
//
</script>
Suggerimento: ecco una schermata di benvenuto che contiene già i parametri profile e isAdmin. È possibile esaminare
o visualizzare il codice sorgente della pagina per vedere il risultato finale, In alternativa, utilizzare l'URL per testare le modifiche
104
in un Sandbox prima della distribuzione in produzione:

https://lightning-readiness-check.salesforce.com/faces/customWelcomeMat.xhtml?profile=sales&isAdmin=1
5. Da Imposta, in Lightning Experience, immettere Assistenza per l'adozione nella casella Ricerca veloce. Individuare la
sezione Schermata di benvenuto di Lightning Experience.
6. Selezionare Personalizzato dal menu a discesa.
7. Immettere l'URL della nuova schermata di benvenuto. L'URL punta al contenuto della guida. L'URL deve iniziare con https://. Deve
includere un nome di dominio e può includere una porta. Non inserire parametri alla fine dell'URL. Nel caso dell'URL di esempio
della schermata di benvenuto, inserire solo
https://lightning-readiness-check.salesforce.com/faces/customWelcomeMat.xhtml nel campo
dell'URL, senza la parte ?profile=sales&isAdmin=1 dell'URL.
8. Aggiungere il server come sito affidabile con policy per la sicurezza dei contenuti. Per maggiori informazioni, vedere Creazione di
siti affidabili con policy per la sicurezza dei contenuti per accedere ad API di terze parti.

Per incoraggiare l'adozione della nuova interfaccia, trasferire automaticamente gli utenti da Salesforce
EDIZIONI
Classic a Lightning Experience a intervalli regolari. È possibile utilizzare lo strumento Commutatore
pianificato per trasferire gli utenti al momento dell'accesso con cadenza giornaliera o settimanale. Disponibile in: Group
Di cosa si tratta? Per gli utenti che non hanno usufruito di Edition, Enterprise Edition,
Lightning Experience, la funzione Commutatore Performance Edition e
pianificato consente di passare Unlimited Edition
automaticamente da Salesforce Classic a
Lightning Experience. Un messaggio di
AUTORIZZAZIONI
benvenuto li informa che è avvenuto il
passaggio. Nella stessa schermata sono elencate UTENTE
anche le risorse che consentono di utilizzare Per utilizzare l'assistente di
Lightning Experience in modo più rapido e transizione a Lightning
intelligente. Experience:
Quali utenti sono interessati? Un utente viene trasferito a Lightning e configurazione
Experience solo se sono soddisfatte le condizioni
E
seguenti.
Personalizza
• Il passaggio automatico è abilitato con una applicazione
frequenza settimanale (impostazione
predefinita) o giornaliera.
• Lightning Experience è attivato
nell'organizzazione di produzione.
• L'utente dispone dell'autorizzazione Utente
Lightning Experience, che concede l'accesso
a Lightning Experience.
• L'utente sta utilizzando Salesforce Classic.
Con che frequenza avviene il passaggio? Gli amministratori scelgono se eseguire il

passaggio ogni giorno o ogni settimana.
L'impostazione predefinita è ogni settimana. La
105
reimpostazione normalmente avviene alle ore 1:00 di ogni giorno

o, se settimanale, ogni domenica alle ore 1:00. Gli orari sono espressi
nell'ora locale del centro dati che supporta l'istanza. Il passaggio
avviene al successivo accesso dell'utente.
Che opzioni hanno gli utenti? L'utente può consultare le risorse elencate nella schermata di
benvenuto per avere maggiori informazioni su Lightning
Experience. L'utente può anche chiudere la schermata di
benvenuto. La schermata viene visualizzata ogni volta che l'utente
viene trasferito. Se è disponibile il commutatore, gli utenti possono
tornare a Salesforce Classic.
È possibile disabilitare il passaggio automatico? Salesforce consiglia di disabilitarlo solo per un gruppo limitato di
utenti, utilizzando un insieme di autorizzazioni, e di non disabilitarlo
per l'intera organizzazione. È possibile disabilitare il passaggio
automatico per un'organizzazione dalla Fase di ottimizzazione
dell'assistente di transizione.
Il passaggio automatico è abilitato per impostazione predefinita? È abilitato per impostazione predefinita con frequenza settimanale.
È possibile passare alla frequenza giornaliera dalla Fase di
ottimizzazione dell'assistente di transizione.
È possibile disabilitare la schermata di benvenuto? Non è possibile disabilitare la schermata di benvenuto.
Per controllare Commutatore pianificato:

1. In Lightning Experience, da Imposta immettere Lightning nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Assistente di
transizione a Lightning Experience. In Salesforce Classic, da Imposta fare clic su Per iniziare nel riquadro dell'assistente di
transizione a Lightning Experience in alto nel menu.
2. Selezionare la Fase di ottimizzazione.
3. Fare clic su Motiva gli utenti a lavorare in Lightning Experience per espandere la fase.
4. Attivare Passa gli utenti a Lightning Experience a intervalli regolari.
5. Scegliere la frequenza del passaggio.
6. Per disabilitare il passaggio automatico per un gruppo specifico di utenti, creare un insieme di autorizzazioni utilizzando l'autorizzazione
utente Rimani in Salesforce Classic. Vedere Creazione di insiemi di autorizzazioni. Gli utenti Chatter Free, gli utenti esterni di Chatter
e gli utenti guest non possono essere esclusi dal passaggio automatico mediante questa autorizzazione. La possibilità di creare un
insieme di autorizzazioni per un piccolo gruppo di utenti specifici non è disponibile nella versione Group Edition.
Nota: Siete pronti per iniziare a disattivare l'accesso a Salesforce Classic? Vedere Passaggio definitivo a Lightning Experience per
alcuni utenti.
106

Se alcuni utenti sono pronti per passare definitivamente a Lightning Experience, nascondere l'opzione
EDIZIONI
che consente di tornare a Salesforce Classic per farli restare nella nuova interfaccia.
Quando si abilita Lightning Experience, per gli utenti con l'autorizzazione Utente Lightning Experience Disponibile in: Group
viene attivato automaticamente il commutatore, che consente di passare dalla nuova interfaccia Edition, Professional
di Salesforce a quella classica e viceversa. Tuttavia, il commutatore si può eliminare per alcuni utenti Edition, Enterprise Edition,
specifici. Performance Edition,
Unlimited Edition e
• Da Imposta, creare un insieme di autorizzazioni con l'autorizzazione Nascondi opzione per Developer Edition
passare a Salesforce Classic e assegnarlo agli utenti desiderati, oppure abilitare l'autorizzazione
in un profilo personalizzato per eliminare il commutatore da tutti gli utenti con quel profilo.
Al successivo accesso a Salesforce, gli utenti visualizzeranno Lightning Experience e non vedranno più il link Passa a Salesforce Classic.
Anche se l'insieme di autorizzazioni Nascondi opzione per passare a Salesforce Classic è assegnato, gli amministratori che dispongono
dell'autorizzazione utente Personalizza applicazione o Modifica tutti i dati possono utilizzare il commutatore per passare a Salesforce
Classic.
VEDERE ANCHE:
Possibili inconvenienti se non si consente il passaggio da Lightning Experience a Salesforce Classic e viceversa
Modulo dei commenti sul prodotto Salesforce

Gli utenti selezionati visualizzano un breve sondaggio che consente a Salesforce di raccogliere i
EDIZIONI
commenti dei clienti. Salesforce raccoglie ed esamina questi dati per migliorare l'interfaccia utente.
Unlimited Edition e
Developer Edition
107
Per controllare il modulo dei commenti sul prodotto:

• Da Imposta in Lightning Experience, immettere Assistenza per l'adozione nella casella Ricerca veloce e selezionarlo.
Modulo dei commenti sul prodotto Salesforce

Che cosa attiva la visualizzazione del modulo? Il modulo compare poco dopo l'accesso quando l'utente si trova
in un elenco, nel dettaglio di un record, nella pagina iniziale dei
rapporti o dei cruscotti digitali.
Con che frequenza viene visualizzato il modulo? Una volta sola per gli utenti selezionati. Salesforce può ripetere il
sondaggio in una data successiva.
Chi visualizza il modulo? Un campione a caso di utenti di Lightning Experience per ciascuna
organizzazione.
Che opzioni hanno gli utenti? Possono completare il sondaggio composto di tre passaggi oppure
chiudere la finestra del modulo.
Il modulo è abilitato per impostazione predefinita? Sì. Lo si può disabilitare nella pagina di impostazione.
Posso personalizzare la domanda che viene posta nel modulo per No

i commenti?
Dove sono memorizzati i commenti? Organizzazione Salesforce interna
Posso visualizzarlo in un Sandbox? No
108
Come passare a Lightning Experience Iterazione del piano di implementazione di Lightning
Experience
Iterazione del piano di implementazione di Lightning Experience

Dopo avere implementato Lightning Experience per un gruppo di utenti e avere ricevuto indicazioni
EDIZIONI
dai commenti e dalle metriche che misurano il successo, ripetere l'operazione per il gruppo
successivo. Aggiornare il piano di implementazione in base a quello che si è appreso. Migliorare Disponibile in: Essentials
l'interfaccia offerta al gruppo successivo risolvendo le questioni cruciali che interessano gli attuali Edition, Group Edition,
utenti di Lightning Experience e controllare se sono disponibili nuove funzioni e innovazioni per Professional Edition,
vedere se esistono altri scenari d'uso da considerare per il piano di implementazione. Consigliamo Enterprise Edition,
inoltre di eseguire Salesforce Optimizer per individuare le eventuali opportunità di miglioramento Performance Edition,
dell'organizzazione. Anche se l'implementazione non è graduale, questo è il momento giusto per Unlimited Edition e
capire come razionalizzare e migliorare l'implementazione. Developer Edition

Esplorare le innovazioni dei prodotti previste prossimamente nel sito Web Product Roadmaps di Salesforce Architects. Questa tabella
elenca le funzioni rilasciate prima di Summer '21 solo a fini cronologici.
Roadmap dei componenti Lightning
Dal lancio di Lightning Experience, Salesforce ha fornito blocchi di creazione programmatici che possono essere utilizzati dagli
sviluppatori per creare rapidamente componenti personalizzati con l'aspetto e lo stile di Lightning Experience. Con ogni rilascio di
Salesforce offriamo componenti di base aggiuntivi e miglioramenti dei componenti esistenti per soddisfare le esigenze e le richieste
dei nostri clienti.
VEDERE ANCHE:
Lightning Experience Exclusive Features

Esplorare le innovazioni dei prodotti previste prossimamente nel sito Web Product Roadmaps di
EDIZIONI
Salesforce Architects. Questa tabella elenca le funzioni rilasciate prima di Summer '21 solo a fini
cronologici. Disponibile in: Essentials
Nota: Consultare il sito Web Product Roadmaps di Salesforce Architects per vedere le roadmap Edition, Group Edition,
Professional Edition,
correnti di Salesforce. La nostra dichiarazione previsionale si applica a questa roadmap. Poiché
Enterprise Edition,
gli elementi della roadmap possono variare in qualsiasi momento, si consiglia di basare le
proprie decisioni di acquisto sulla tecnologia attualmente disponibile.
Unlimited Edition e
Developer Edition
Funzione Precedente al rilascio Summer '21
Reportistica operativa
Cruscotti digitali: % visibile sugli indicatori
Cruscotti digitali: funzioni dei grafici equivalenti

a quelle di Salesforce Classic quando si
modificano i grafici
Cruscotti digitali: funzioni dei grafici equivalenti

a quelle di Salesforce Classic quando si
visualizzano i grafici
Cruscotti digitali: grafici combinati
109
Experience

Cruscotti digitali: i componenti supportano i rapporti origine con
filtri limite di righe
Cruscotti digitali: evidenziazione condizionale
Cruscotti digitali: creazione e modifica di cruscotti digitali dinamici
Cruscotti digitali: aumento dei dettagli per visualizzare l'URL

personalizzato
Cruscotti digitali: aumento dei dettagli del rapporto filtrato dal

grafico
Cruscotti digitali: aumento dei dettagli della pagina dei dettagli

del record
Cruscotti digitali: aumento dei dettagli del rapporto dal cruscotto

digitale filtrato
Cruscotti digitali: modifica degli elementi filtrati
Cruscotti digitali: modifica dell'utente in esecuzione
Cruscotti digitali: modifica dei tipi di grafici a tabelle
Cruscotti digitali: filtraggio tramite parametri URL
Cruscotti digitali: Segui
Cruscotti digitali: filtri di data relativa
Cruscotti digitali: pianificazione personale
Cruscotti digitali: pianificazione per più utenti
Cruscotti digitali: Aggiornamento pianificato (senza email)
Cruscotti digitali: mostrano il componente del cruscotto digitale

nella pagina iniziale di Lightning Experience
Abbonamenti ai cruscotti digitali: aggiunta di ruoli o di gruppi

pubblici come destinatari
Rapporti: Generatore di rapporti accessibile
Rapporti: aggiunta automatica di campi ai tipi di rapporto

personalizzato
Rapporti: formattazione condizionale
Rapporti: opzione Riepiloghi in pila configurabile per i rapporti a

matrice
Rapporti: colonna Data nelle formule
Rapporti: visualizzazione dei dettagli per raggruppamenti
110
Experience

Rapporti: filtro dinamico tramite URL
Rapporti: Filtri da campo a campo
Rapporti: gestione delle cartelle
Rapporti: trend storico in formato tabulare (crea, modifica)
Rapporti: trend storico in formato tabulare (visualizza)
Rapporti: modifica in linea per i rapporti
Rapporti: rapporti uniti
Rapporti - Campi a selezione multipla e con trascinamento della

selezione nel Generatore di rapporti Lightning
Rapporti: Notifiche
Rapporti: parità parziale dei grafici con Salesforce Classic
Rapporti: visualizzazione in formato stampa (tramite esportazione

formattata)
Rapporti: filtri di data relativa
Rapporti: Larghezza colonne ridimensionabile
Rapporti: filtri della gerarchia dei ruoli
Rapporti: Formule a livello di riga
Rapporti: pianificazione dei rapporti come allegati

(Beta)
Rapporti: ricerca – ricerca globale
Rapporti: ricerca - ricerca veloce nella pagina iniziale Rapporti
Rapporti: ordinamento su aggregati
Rapporti: abbonamento e pianificazione
Rapporti: conteggi valori univoci
Rapporti: esportazione Solo dettagli disponibile in formato .xlsx
Abbonamenti ai rapporti: aggiunta di ruoli o di gruppi pubblici

come destinatari
Abbonamenti ai rapporti: email a più utenti, modifica dell'utente

in esecuzione
Chatter e file
Funzione Versione precedente
111
Experience

Chatter: Chatter Messenger
Chatter: modifica dei post
Chatter: modifica commenti
Chatter: file multipli allegati ai post
Chatter: Consigli
Chatter: collegamento ai record
Chatter: risultati delle ricerche nei feed classificati per pertinenza
Chatter: testo RTF in post e commenti
Chatter: condivisione dei post
Chatter: Condivisione tramite link
Chatter: argomenti
Chatter: Argomenti nei record
Consegne contenuto: generazione di link
Consegne contenuto: tramite allegato email
File: aggiunta di file a una libreria
File: Creazione librerie
File: client Files Sync (desktop)
File: cartelle nelle librerie
File: file correlati privati
File: condivisione di Files Connect (Google Drive, Box, Microsoft)

con record e gruppi tramite il selettore di file
File: ordinamento dei risultati delle ricerche globali sui file e della
colonna Visualizza data
File: caricamento di più file su record e gruppi
Gruppi: diffusione dei gruppi
Gruppi: Consigli
Gruppi: tipi di record
Gruppi: ricerca di gruppi
Cellulare
112
Experience

Personalizzazione con immagine aziendale e temi
Stream Chatter
Comunità nel Programma di avvio app
Menu di scelta rapida (iOS)
Azioni dinamiche per gli oggetti personalizzati
Moduli dinamici
Approfondimenti Einstein
(Programma pilota)
Assistente vocale Einstein

(Programma pilota)
Eventi
Preferiti
Anteprima file
Ricerca globale
Email integrata
Applicazioni Lightning
Componente Lightning (supportato su dispositivi mobili):

fisarmonica

Componente Lightning (supportato su dispositivi mobili): Lettore

di biglietti da visita
Componente Lightning (supportato su dispositivi mobili): Chatter
Componente Lightning (supportato su dispositivi mobili): Cruscotto

digitale
Componente Lightning (supportato su dispositivi mobili): Dettagli
Componente Lightning (supportato su dispositivi mobili): CRM

Analytics

LaunchPad

Visualizzazione elenco
113
Experience

Componente Lightning (supportato su dispositivi mobili): Notizie
Componente Lightning (supportato su dispositivi mobili): Percorso

(Opportunità)
Componente Lightning (supportato su dispositivi mobili): Percorso

(altri oggetti)
Componente Lightning (supportato su dispositivi mobili): chat

Quip

documento Quip
Componente Lightning (supportato su dispositivi mobili): Elementi

recenti
Componente Lightning (supportato su dispositivi mobili): Elenchi

correlati
Componente Lightning (supportato su dispositivi mobili): Elenco

correlato - Singolo
Componente Lightning (supportato su dispositivi mobili): elenco

correlato - link rapidi
Componente Lightning (supportato su dispositivi mobili): record

correlato
Componente Lightning (supportato su dispositivi mobili): rapporto
Componente Lightning (supportato su dispositivi mobili): grafico

del rapporto
Componente Lightning (supportato su dispositivi mobili): testo

RTF
Componente Lightning (supportato su dispositivi mobili): Schede
Componente Lightning (supportato su dispositivi mobili): Twitter

Visualforce
Pagine Lightning: pagine applicazione
Pagine Lightning: pagine iniziali
Pagine Lightning: pagine di record
Componenti Web Lightning
Elenchi
Scorrimento nativo (consente le operazioni di copia e incolla nelle

pagine di record)
114
Experience

Navigazione: Programma di avvio app
Navigazione: barra di navigazione
Navigazione: barra di navigazione, personalizzazione dell'utente

finale
Note (ottimizzate e classiche)
Apertura dei link con un tocco
Rapporti e cruscotti digitali
Elenchi di rapporti e cruscotti digitali
Panoramica dei rapporti
Condivisione di link nelle pagine applicazione
Condivisione di link negli elenchi
Condivisione di link a record
Operazioni
Promemoria di operazioni ed eventi (notifiche push)

(Programma pilota)
Today
Barra delle utilità
Visualizzazione di tutti gli elenchi nella pagina iniziale degli oggetti
Pagine Visualforce
Piattaforma
Azione di approvazione: riassegna
Azione di approvazione: Richiama
commenti di approvazione
azioni globali di approvazione
Approvazioni: componente Voci da approvare
Approvazioni: Pagina iniziale degli oggetti
Approvazioni: supporto per la selezione manuale
Componenti Lightning di base
115
Experience

Personalizzazione con immagine aziendale e temi: per tutta
l'organizzazione
Personalizzazione con immagine aziendale e temi: Logo e schema

colori per app
Personalizzazione con immagine aziendale e temi: Temi per app
Console: Accessibilità
Console: Sostituzione di azione – Componente Lightning
Console: Scelta della modalità di visualizzazione dei record
Console: pulsante Chiudi tutte le schede
Console: Deep link – Sottoschede
Console: Supporto di oggetti esterni
Console: Utilità cronologia
Console: supporto IE11
Console: Scelte rapide da tastiera – Personalizzate
Console: Scelte rapide da tastiera – Standard
Console: API JavaScript di navigazione e utilità (Toolkit di

integrazione della console)
Console: Supporto degli account personali
Console: Pagine con regioni bloccate – componenti su più

sottoschede
Console: componente pop-out (multi-monitor)
Console: Componenti Elenco correlato – Fisarmonica
Console: Componenti Elenco correlato – in pila e scheda
Console: Mantenimento delle aree di lavoro alla disconnessione
Console: Doppia visualizzazione (elenco bloccato)
Console: Supporto delle esclusioni Visualforce
Console: schede Web (sottoschede di domini di terze parti)
Console: schede Web e API JavaScript Classic
Console: Aree di lavoro e sottoschede
Compattezza della visualizzazione: alternanza controllata dall'utente

fra visualizzazione comoda e compatta, nelle applicazioni della
console e con navigazione standard
116
Experience

Azioni dinamiche per gli oggetti personalizzati
Azioni dinamiche per Account, Caso, Referente, Lead e Opportunità
Azioni dinamiche per altri oggetti standard
Moduli dinamici
Ricerca Einstein: IU fruibile
Ricerca Einstein: Ricerca per linguaggio naturale
Ricerca Einstein: Personalizzazione
Preferiti
Guida dei campi
Tracciamento della cronologia dei campi
Menu Guida: amministratori con facoltà di aggiungere contenuti

personalizzati
Menu Guida: inserimento di contenuti personalizzati in applicazioni

e pacchetti gestiti
Riquadro evidenziazioni: modifica in linea
Guida in app: Creazione di prompt personalizzati
Guida in app: Creazione di tour dimostrativi personalizzati
Guida in app: Immagini e opzioni di layout
Guida in app: Supporto modale
Guida in app: Pulsante Posponi
Guida in app: Temi
Guida in app: Invocazione URL
Percorsi di apprendimento
Pulsanti JavaScript
Azioni Lightning: azioni su più record di elenchi ed elenchi correlati

mediante un componente Lightning
Azioni Lightning: chiamata di un componente Lightning con le

azioni
Azioni Lightning: esclusione delle azioni standard con il

componente Lightning in Lightning Experience o Visualforce in
Salesforce Classic
Azioni Lightning: esclusione di un'azione standard con componente

Lightning
117
Experience

Lightning Experience su browser iPad
(GA)
Estensione Lightning per Chrome: personalizzazione dei

componenti
Estensione Lightning per Chrome: modalità scura
Estensione Lightning per Chrome: grabber di link
API componenti Web Lightning – area di lavoro Console
API componenti Web Lightning – barra delle utilità
Elenchi: clonazione di un elenco
Elenchi: azioni globali di creazione e modifica per casi, lead e

oggetti personalizzati
Elenchi: azioni globali di creazione e modifica per altri oggetti
Elenchi: Esportazione
Elenchi: Filtro per argomenti
Elenchi: filtra ambiti
Elenchi: modifica in linea
Elenchi: azioni globali mediante pulsanti elenco personalizzati
Elenchi: titolare delle modifiche globali per i casi (azione)
Elenchi: titolare delle modifiche globali per i casi, i lead e gli oggetti
personalizzati (azione standard)
Elenchi: modifica globale in linea
Elenchi: visualizzazione in formato stampa
Elenchi: Rolodex negli elenchi
Elenchi: salva con nome
Elenchi: ricerca negli elenchi
Elenchi: impostazione della visualizzazione elenco predefinita con

gli elenchi bloccati
Elenchi: condivisione con gruppi
Elenchi: ritorno a capo da parte dell'utente
Elenchi in tempo reale

(sostituisce le notifiche push della Console Classic per gli elenchi)
118
Experience

Record in tempo reale
(sostituisce le notifiche push della Console Classic per i record)
Ricerche: ricerche con filtri dipendenti
Macro: tutti gli oggetti
Navigazione: passaggio automatico degli utenti da Salesforce

Classic a Lightning Experience con cadenza giornaliera o
settimanale
Navigazione: personalizzazione della barra di navigazione
Navigazione: abilitazione di navigazione da console e navigazione

standard in un'unica app
Navigazione: personalizzazione della barra di navigazione eseguita

dall'utente finale
Navigazione: impedire agli utenti di passare a Salesforce Classic
Navigazione: doppia visualizzazione per gli elenchi nelle app di

navigazione standard (simili alla console)
Record: formato stampa dalla scheda del browser per gli oggetti
personalizzati e per alcuni oggetti standard (Account, Casi,
Referenti, Contratti, Lead, Opportunità, Ordine, Account personali)
Cestino
Elenchi correlati: azioni globali mediante pulsanti elenco

personalizzati
Elenchi correlati: azioni globali mediante azioni
Elenchi correlati: modifica globale in linea
Elenchi correlati: colonne ridimensionabili per utente nella pagina

Elenco correlato
Elenchi correlati: colonne ridimensionabili per utente nell'anteprima

Elenco correlato
Elenchi correlati: visualizzazione di fino a 10 colonne nell'anteprima
Elenchi correlati: filtri utente su Membri campagna e Influenza

campagna
Elenchi correlati: filtri utente sugli elenchi correlati
Componenti Elenco correlato: link rapidi
Componenti Elenco correlato: elenco correlato singolo
Supporto per le lingue da destra a sinistra
119
Experience

Condivisione: Condivisione manuale dei record (Account,
Opportunità, Casi, Referenti, Lead e oggetti personalizzati)
Condivisione: condivisione manuale dei record (solo miglioramenti

di Lightning Experience)
Barra delle utilità
Barra delle utilità: utilità in background (componenti nascosti della

Console Classic)
Barra delle utilità: utilità pop-out (multi-monitor)
Barra delle utilità: pulsanti di allineamento a destra e a sinistra
Barra delle utilità: supporto dei componenti Visualforce
Vendite
Account: ruoli referenti-account
Account: gerarchia
Account: elenco correlato Partner account
Team account: possibilità di personalizzare
Team account: aggiunta di più membri
Team account: elimina tutti i membri
Team account: accesso in visualizzazione
Calendario: pianificazione con trascinamento della selezione
Calendario: invitati agli eventi (non occorre un calendario esterno)
Calendario: invitati agli eventi per Exchange 13/16, Google Calendar

e Office 365 (parte di Pianificazione)
Calendario: passaggio del mouse per visualizzare i dettagli degli

eventi
Calendario: visualizzazione mensile
Calendario: Calendario multiutente
Calendario: Calendario pubblico
Calendario: eventi ricorrenti – Exchange
Calendario: eventi ricorrenti – GCal
Calendario: Calendari di risorse
Calendario: pianificazione (calendario esterno obbligatorio)
120
Experience

Calendario: condivisione con gruppi
Calendario: Condividi con utenti
Campagne: aggiunta di lead e referenti dall'elenco
Campagne: gerarchia
Membri campagna: azioni globali nell'elenco correlato, clonazione,

gestione dello stato
Referenti: Gerarchia
Referenti: precompilazione di indirizzo, telefono e fax dall'account

controllante
Contratti
Divisioni: campo disponibile nelle pagine iniziali dei record
Divisioni: filtri visualizzazione elenco
Email: gestione degli elementi rimbalzati
Email: bozze di email elenco
Email: invio globale di email per le campagne
Email: invio globale di email per i casi
Email: invio globale di email per Referenti, Lead e Account personali
Email: invio globale di email per gli utenti
Email: pianificazione dell'invio globale di email
Email: tracciamento delle aperture
Email: azione in tutti gli oggetti
Email: pianificazione dell'invio delle email in un secondo momento

(richiede Acquisizione Einstein delle attività o Inbox)
Email: invio di modelli Classic in Lightning Experience (testo, HTML

con carta intestata, HTML personalizzato)
Email: invio di modelli Classic in Lightning Experience per oggetti

Vendite (Visualforce)
Email: supporto dei campi indirizzi email personalizzati su Referenti,

Lead e Utenti
Modelli di email: modelli HTML personalizzati in Lightning

Experience
Modelli di email: Carta intestata
121
Experience

Modelli di email: Cartelle di modelli
Modelli di email: pagina iniziale oggetto Modelli
Previsioni: collaborative
Previsioni: collaborative – previsione in base al territorio
Previsioni: collaborative – previsione della pianificazione dei

prodotti
Lead: esecuzione manuale delle regole di assegnazione per

creazione e modifica
Conversione dei lead: visualizzazione degli account corrispondenti

nel menu a discesa Account
Conversione dei lead: casella di controllo "Non creare

un'opportunità" selezionata per impostazione predefinita
Conversione dei lead: mappatura dei campi personalizzati ad

Account, Referente, Opportunità e Account personale
Conversione dei lead: precompilazione del nome dell'azienda in

Account e nome Opportunità suggerito
Conversione dei lead: supporto di Da referenti a più account
stampa unione standard ed estesa
Unione: Account e referenti
Unione: lead
Unione: account personali
Note: note private
Opportunità: Avviso di trattativa importante
Opportunità: clonazione con prodotti
Opportunità: partner opportunità
Opportunità: ripartizioni opportunità
Opportunità: modifica del titolare della categoria previsioni
Opportunità: Percorso
Opportunità: Percorso - Festeggiamenti
Opportunità: pianificazioni dei prodotti
Opportunità: pianificazioni dei prodotti - pianificazioni dei prodotti

personalizzabili
122
Experience

Opportunità: salvataggio e aggiunta di prodotti
Opportunità: Opportunità simili
Opportunità: cronologia fasi
Ruoli referente opportunità: possibilità di personalizzare
Ruoli referente opportunità: aggiungere e modificare più referenti
Prodotti opportunità: aggiungere e modificare più prodotti
Team opportunità: aggiunta di più membri
Ordini
Percorso
Percorso: festeggiamenti
Account personali: Azioni rapide personalizzate
Account personali: pagine Lightning personalizzabili
Account personali: visualizzazione di tutti i record correlati per un

account personale negli elenchi correlati (Asset)
Account personali: visualizzazione di tutti i record correlati per un

account personale negli elenchi correlati (Casi e Note)
Account personali: modello email e supporto campi di unione
Account personali: precompilazione degli account personali

nell'azione Invia email
Account personali: impostazione in Lightning Experience
Prodotti e listini prezzi: archiviazione
Preventivi
Preventivi: invio per email di preventivi in PDF
Sales Console: consultare la sezione "Piattaforma: Console"
Operazioni: assegnazione a un'area di attesa
Operazioni: creazione in blocco con più assegnatari
Operazioni: visualizzazioni elenco personalizzate
Operazioni: operazioni di follow-up
Operazioni: operazioni ricorrenti
Operazioni: promemoria
Operazioni: casella combinata Oggetto
123
Experience

Gestione territori: campo Territorio in account o opportunità
Gestione territorio di livello aziendale: elenco correlato nell'Account,

campo Territorio nell'Opportunità
Gestione territorio di livello aziendale: esecuzione delle regole di

assegnazione territorio alla modifica di un account
Gestione territorio di livello aziendale: impostazione in Lightning

Experience
Service
Casi: Macro in blocco
Casi: team caso
Casi: commenti dei casi Classic
Casi: Clona
Casi: Chiudi caso, campo Commenti interni
Casi: Ruoli referente
Casi: abilitazione di Non letto/Letto per feed caso compatto
Casi: esperti
Casi: filtri dei feed
Casi: componente File
Casi: espansione completa di tutti i post nel feed caso
Casi: Kanban
Casi: sapere quando i commenti caso sono privati
Casi: macro
Casi: esecuzione manuale delle regole di assegnazione per

creazione e modifica
Casi: azioni globali
Casi: Unione dei casi
Casi: Testo veloce
Casi: componente Elenco correlato
Casi: componente (ricerca) Record correlato
124
Experience

Casi: impostazione della visibilità pubblica e privata per gli elementi
feed
Casi: condivisione dei link al post di un feed
Casi: visualizzazione della data assoluta o relativa e dell'indicazione

oraria negli elementi feed
Casi: Mostra stati Chiuso nel campo Stato caso
Casi: ordinamento degli elementi feed dal più datato al più recente
Casi: Suddivisione dei casi
Casi: argomenti (vedere la sezione Chatter)
Chat
Email: salvataggio automatico bozze
Email: copia e incolla delle immagini
Email: approvazione delle bozze
Email: trascinamento degli allegati
Email: Shield Platform Encryption
Email: supporto QuickActionDefaultHandler
Email: invio di modelli Classic per i casi (Visualforce)
Email: Ricerca
Elenco correlato Diritti
Idee
Lightning Knowledge: Azione: assegnazione delle bozze
Lightning Knowledge: azione – Ripristina versione precedente
Lightning Knowledge: Azione: invio per l'approvazione
Lightning Knowledge: Azione: invio per la traduzione
Lightning Knowledge: confronto tra versioni dell'articolo

(Beta)
Lightning Knowledge: creazione di azioni
Lightning Knowledge: disponibile nell'app mobile Salesforce
Lightning Knowledge: i bot possono condividere gli articoli

Knowledge
125
Experience

Lightning Knowledge: mappatura del caso alla categoria di dati
per i filtri di ricerca del componente Knowledge
Lightning Knowledge: Comunità
Lightning Knowledge: configurazione della pagina iniziale record

Lightning
Lightning Knowledge: rimozione di file correlati
Lightning Knowledge: Reindirizzamento dei preferiti all'ultima

versione
Lightning Knowledge: ricerca federata nel componente Knowledge
Lightning Knowledge: componente File
Lightning Knowledge: ricerca globale con la ricerca avanzata

Knowledge
Lightning Knowledge: effetto di attivazione
Lightning Knowledge: importazione con tipi di record e file
Lightning Knowledge: modifica in linea
Lightning Knowledge: Azione componente Knowledge - Aggiunta

a una conversazione (chat e messaggistica)
Lightning Knowledge: Azione componente Knowledge – Aggiunta

a un post sociale
Lightning Knowledge: Azione componente Knowledge – Aggiunta

a una chiamata vocale
Lightning Knowledge: Azione componente Knowledge – aggiunta

del PDF in un messaggio email caso
Lightning Knowledge: azione componente Knowledge –

inserimento dell'articolo in un messaggio email caso
Lightning Knowledge: azione componente Knowledge -

inserimento dell'articolo in una conversazione (chat e
messaggistica)
Lightning Knowledge: Azione componente Knowledge –

inserimento dell'articolo in un messaggio social media

inserimento dell'URL in un messaggio email caso
Lightning Knowledge: azione componente Knowledge -

inserimento dell'URL in una conversazione (chat e messaggistica)
126
Experience

inserimento dell'URL in un messaggio social media
Lightning Knowledge: Componente Knowledge disponibile per

tutti gli oggetti (solo ricerca e creazione)
Lightning Knowledge: Componente Knowledge per Chat
Lightning Knowledge: componente Knowledge nella Console
Lightning Knowledge: azioni globali (archivia)
Lightning Knowledge: azioni globali (elimina, invia per la

traduzione)
Lightning Knowledge: azioni globali (pubblica, assegna)
Lightning Knowledge: strumento di migrazione per passare da

Classic Knowledge a Lightning Knowledge
Lightning Knowledge: le organizzazioni multilingue possono

abilitare Lightning Knowledge
Lightning Knowledge: Testo veloce
Lightning Knowledge: sostituzione dei tipi di articoli con i tipi di

record
Lightning Knowledge: Creazione di rapporti — Includi colonne

per le categorie di dati nel tipo di rapporto "Knowledge"
Lightning Knowledge: I rapporti possono essere filtrati in base alle

categorie di dati
Lightning Knowledge: Editor di testo RTF — Testo alternativo sulle

immagini per screen reader
Lightning Knowledge: editor di testo RTF – anchor
Lightning Knowledge: Editor di testo RTF – Incolla immagine
Lightning Knowledge: editor di testo RTF – ridimensionamento

immagini in Chrome
Lightning Knowledge: editor di testo RTF – link intelligenti
Lightning Knowledge: editor di testo RTF - link intelligenti,

destinazioni Lightning
Lightning Knowledge: editor di testo RTF – video e blocco di codice
Lightning Knowledge: ricerca e visualizzazione di articoli in più

lingue
Lightning Knowledge: vedere i file correlati nelle comunità
127
Experience

Lightning Knowledge: impostazione in Lightning Experience
Lightning Knowledge: condivisione e condivisione basata sui criteri

(Beta)
Lightning Knowledge: con destinazione in Azioni/Azioni globali
Lightning Knowledge: componente delle votazioni "pollice su" e

"pollice verso" e aggiornamento delle votazioni
Lightning Knowledge: gestione delle traduzioni
Lightning Knowledge: pagina iniziale degli oggetti unificata con

visualizzazioni elenco
Macro: fasi condizionali
Macro: modello email e supporto allegati
Macro: supporto per i campi unione (tramite Testo veloce)
Macro: supporto di Testo veloce
Macro: Testo veloce – cartelle
Macro: Testo veloce – approfondimenti sull'utilizzo e metriche
Macro: supporto per Dettagli record
Macro: campi data relativa
Macro: supporto dei campi Ora
Messaggistica
Componente console Punti salienti
Omnicanale: presenza canali e instradamento
Omnicanale: supervisore
Supervisore di Omnicanale: chat degli agenti (monitora)
Supervisore di Omnicanale: chat degli agenti (messaggi sussurrati,

innalzamento di flag)
Open CTI
Open CTI: metodi per l'API Console
Open CTI: per Console
Public Knowledge Base (PKB)
Testo veloce: opzione di accessibilità interfaccia utente
Service Console: consultare la sezione "Piattaforma: Console"
128
Experience

Elenco correlato Contratti di servizio
Servizio clienti sociale
Servizio clienti sociale: allegati, in entrata
Servizio clienti sociale: allegati, in uscita
Servizio clienti sociale: intestazione laterale Conversazioni
Servizio clienti sociale: componente Emoji
Servizio clienti sociale: recensioni Facebook
Servizio clienti sociale: approvazioni globali e richiamo
Servizio clienti sociale: supporto di Testo veloce
Servizio clienti sociale: regole aziendali social
Servizio clienti sociale: social publisher su un record di post sociale
Servizio clienti sociale: supporto dei canali YouTube
Impostazione servizio: flusso di impostazione Chat
Impostazione servizio: flusso di impostazione comunità
Impostazione servizio: flusso di impostazione Email a caso
Impostazione servizio: flusso di impostazione Facebook
Impostazione servizio: flusso di impostazione Centro assistenza
Impostazione servizio: Flusso di impostazione Lightning Knowledge
Impostazione servizio: flusso di impostazione Messaggistica
Impostazione servizio: flusso di impostazione Omnicanale
Impostazione servizio: flusso di impostazione Twitter
Soluzioni
SOS
Funzionalità non presenti sulla roadmap

Sebbene non sia prevista l'aggiunta di queste funzionalità di Salesforce Classic in Lightning Experience, sono disponibili funzionalità che
le sostituiscono.
Funzionalità di Salesforce Classic Funzionalità di Lightning Experience sostitutiva

ruoli referenti-account Da referenti a più account
Pulsanti JavaScript Azioni Lightning
129
Come passare a Lightning Experience Disattivazione di Salesforce Classic per l'organizzazione
Funzionalità di Salesforce Classic Funzionalità di Lightning Experience sostitutiva

Formato stampa Rapporti Esportazione formattata
Opportunità simili Nessuna
Soluzioni Salesforce Knowledge
Gestione territori: elenco correlato nell'Account, campo Territorio Gestione territorio di livello aziendale
nell'Opportunità
VEDERE ANCHE:

Dal lancio di Lightning Experience, Salesforce ha fornito blocchi di creazione programmatici che
EDIZIONI
possono essere utilizzati dagli sviluppatori per creare rapidamente componenti personalizzati con
l'aspetto e lo stile di Lightning Experience. Con ogni rilascio di Salesforce offriamo componenti di Disponibile in: Essentials
base aggiuntivi e miglioramenti dei componenti esistenti per soddisfare le esigenze e le richieste Edition, Group Edition,
dei nostri clienti. Professional Edition,
Fino ad oggi, sono disponibili oltre 100 componenti e varianti nei modelli di programmazione dei Enterprise Edition,
componenti Aura e nei componenti Lightning Web. Visualizzare questi componenti nella Libreria Performance Edition,
dei componenti. Unlimited Edition e
Developer Edition
Inoltre, abbiamo rilasciato il codice sorgente per molti componenti in GitHub. Questi componenti
open source sono stati modificati per consentirne l'utilizzo da parte di sviluppatori esterni nello
spazio dei nomi generico "c".
Se si è interessati a conoscere quali specifiche funzionalità, componenti o varianti sono in programma per un rilascio futuro, inviare la
propria domanda al gruppo Lightning Now della Trailblazer Community.
VEDERE ANCHE:

Quando tutti gli utenti lavorano in Lightning Experience e tutti dispongono delle caratteristiche e
EDIZIONI
delle funzionalità necessarie, si può dichiarare concluso con successo il passaggio a Lightning
Experience. Per festeggiare – e smettere di supportare due interfacce – disattivare l'accesso a Disponibile in: Professional
Salesforce Classic nell'organizzazione. Edition, Enterprise Edition,
Nota: questa opzione non è disponibile se nell'organizzazione sono presenti solo profili
Unlimited Edition e
standard e occorre invece attivare l'autorizzazione Nascondi opzione per passare a Salesforce
Developer Edition
Classic.
Disattivare l'accesso a Salesforce Classic nell'organizzazione eliminando il commutatore per tutti
gli utenti.
130
Come passare a Lightning Experience Navigazione in Lightning Experience
1. In Lightning Experience, da Imposta immettere Lightning nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Assistente di
transizione a Lightning Experience.
2. Selezionare la Fase di ottimizzazione.
3. Fare clic su Disattiva Salesforce Classic per l'organizzazione per espandere la fase.
4. Attivare Rendi Lightning Experience l'unica esperienza per la tua organizzazione.
Al successivo accesso a Salesforce, gli utenti visualizzeranno Lightning Experience e non vedranno più il link Passa a Salesforce Classic.
Importante: non è possibile ripristinare l'accesso a Salesforce Classic per utenti specifici dopo avere eliminato il commutatore
dall'organizzazione. Per disattivare l'accesso a Salesforce Classic per la maggior parte degli utenti ma non per tutti, utilizzare
l'autorizzazione Nascondi opzione per passare a Salesforce Classic.
VEDERE ANCHE:

Le novità introdotte in Lightning Experience sono molte e questo può disorientare. Adeguarsi a
EDIZIONI
un'applicazione riprogettata comporta delle difficoltà, soprattutto per chi aveva acquisito grande
familiarità con l'interfaccia originale. Per ottimizzare l'approccio a Lightning Experience, di seguito Disponibile in: Group
sono fornite indicazioni utili per individuare le funzionalità più comuni di Salesforce nella nuova Edition, Professional
interfaccia. Edition, Enterprise Edition,
Posizione del profilo e delle impostazioni personali in Lightning Experience Unlimited Edition e
Developer Edition
In Salesforce Classic e Lightning Experience, utilizzare il menu del profilo per accedere alla
pagina del profilo e alle impostazioni personali. L'utente è autorizzato a passare da Lightning
Experience e Salesforce Classic e viceversa, anche il link che lo consente è posizionato qui.
Posizione di oggetti e app in Lightning Experience
Trovare le app e gli oggetti è più semplice in Lightning Experience che in Salesforce Classic. Per rendersene conto, basta confrontare
le due interfacce.
Navigazione tra le visualizzazioni elenco in Lightning Experience
In Lightning Experience l'esperienza con le visualizzazioni elenco di Salesforce Classic è migliorata, grazie a un layout più intuitivo,
comode opzioni di navigazione e procedure di creazione e modifica integrate.
Navigazione tra i record in Lightning Experience
In Salesforce Classic, i dettagli dei record, gli elenchi correlati e il feed dei record sono visualizzati sulla stessa pagina. In Lightning
Experience, la disposizione delle informazioni sulle pagine dei record è configurabile con un notevole grado di libertà. Le visualizzazioni
delle pagine di record predefinite sono due: visualizzazione completa, per un'interfaccia simile a quella di Salesforce Classic, e
visualizzazione raggruppata, in cui le informazioni sono distribuite su varie schede e colonne.
Individuazione degli elementi visualizzati di recente in Lightning Experience
È possibile accedere rapidamente agli elementi visualizzati di recente in Lightning Experience in più modi rispetto a Salesforce Classic.
Posizione di azioni e pulsanti in Lightning Experience
Salesforce Classic visualizza le azioni nel publisher Chatter e i pulsanti nella pagina dei dettagli di un record. Lightning Experience
non distingue nettamente questi elementi. Azioni e pulsanti sono mischiati e posizionati in aree differenti, in base alla funzione.
131
Come passare a Lightning Experience Posizione del profilo e delle impostazioni personali in
Lightning Experience
Navigazione tra gli elenchi correlati in Lightning Experience

I record in Salesforce includono dettagli e link ad altri record correlati. Salesforce Classic visualizza i record correlati in elenchi visualizzati
nella parte inferiore della pagina. In Lightning Experience, le informazioni correlate appaiono in schede di elenchi correlati condensate
a cui è più facile accedere.
Navigazione in Chatter in Lightning Experience
Con Lightning Experience, è possibile mettersi in contatto in modo sicuro con persone e gruppi e condividere informazioni aziendali
esattamente come in Salesforce Classic. Il modo in cui si accede a feed, gruppi e profili di Chatter è leggermente diverso nella nuova
interfaccia. Speriamo che questa rapida panoramica sia utile.
Navigazione nella pagina Imposta in Lightning Experience
La pagina Imposta di Lightning Experience rende più rapida e facile che mai la personalizzazione di Salesforce in base alle esigenze
della società.
Uso della Guida in Lightning Experience
Con i Percorsi di apprendimento, l'amministratore assegna i moduli Trailhead o Sito di abilitazione (myTrailhead) e altri contenuti
per l'apprendimento per facilitare il lavoro. È possibile visualizzare link a questi elementi di apprendimento nel Centro orientamento
da qualsiasi punto dell'app o nella pagina iniziale Apprendimento. Gli amministratori visualizzano elenchi di controllo ben organizzati
e curati con procedure suggerite e istruzioni per la configurazione.
Posizione del profilo e delle impostazioni personali in Lightning Experience

In Salesforce Classic e Lightning Experience, utilizzare il menu del profilo per accedere alla pagina
EDIZIONI
del profilo e alle impostazioni personali. L'utente è autorizzato a passare da Lightning Experience
e Salesforce Classic e viceversa, anche il link che lo consente è posizionato qui. Disponibile in: Group
Unlimited Edition e
Developer Edition
132
Come passare a Lightning Experience Posizione del profilo e delle impostazioni personali in
In Salesforce Classic, il menu del profilo è il nome dell'utente. Lo stesso concetto vale per Lightning Experience, benché ora l'utente sia
rappresentato da un avatar (1).
Fare clic sul proprio nome per accedere alla pagina del profilo oppure su Impostazioni per aggiornare le informazioni personali (2).
Per impostazione predefinita, l'aspetto è simile a questo in Lightning Experience: . Probabilmente non c'è molta somiglianza, quindi
carica una tua foto dalla pagina del profilo.
Se l'azienda non ha effettuato una transizione completa a Lightning Experience, gli utenti possono comunque accedere ancora a
Salesforce Classic. Per tornare a Salesforce Classic, utilizzare il commutatore di visualizzazione (3). Quando si è pronti a tornare a Lightning
Experience, individuare il commutatore nell'intestazione di Salesforce Classic o nel menu del profilo. Ogni volta che utilizza il commutatore,
la scelta viene memorizzata e impostata come ambiente predefinito. Se non si è autorizzati ad accedere a Salesforce Classic, il commutatore
non appare nel menu del profilo.
133
Come passare a Lightning Experience Posizione di oggetti e app in Lightning Experience
Se l'utente ha più nomi utente, o account in più organizzazioni Salesforce, può passare rapidamente da un nome utente all'altro in
Lightning Experience. È sufficiente fare clic sul link Aggiungi nome utente per specificare le credenziali di accesso (4). Quindi, fare clic
sulle voci nella sezione Nomi utente per passare da un nome all'altro senza dover eseguire di nuovo l'accesso (5). Queste opzioni non
appaiono nel menu del profilo se l'amministratore ha disabilitato questa funzionalità o l'utente ha un solo nome utente.
Per modificare la quantità di informazioni visualizzata nella schermata, modificare la compattezza della visualizzazione (6). Per una
visualizzazione più spaziosa scegliere l'impostazione Comoda, con le etichette posizionate sopra i campi e più spazio tra gli elementi
della pagina. Gli utenti che desiderano una schermata ricchissima di informazioni potrebbero preferire la visualizzazione Compatta, con
le etichette posizionate a sinistra dei campi e meno spazio tra gli elementi della pagina. la modifica della densità determina il ricaricamento
immediato della pagina, pertanto è opportuno salvare prima tutte le modifiche. Se le schede aperte nel browser sono più di una, può
essere necessario aggiornare le altre schede per vedere applicata la nuova impostazione per la compattezza della visualizzazione. La
compattezza della visualizzazione non modifica il layout di pagina e non è applicabile alle Esperienze digitali o all'app mobile Salesforce.
Posizione di oggetti e app in Lightning Experience

Trovare le app e gli oggetti è più semplice in Lightning Experience che in Salesforce Classic. Per
EDIZIONI
rendersene conto, basta confrontare le due interfacce.
In Salesforce Classic, si utilizzano le schede (1) per accedere ad oggetti come account e lead. Le Disponibile in: Group
schede vengono utilizzate anche da altre funzionalità, ad esempio la Pagina iniziale e Chatter. La Edition, Professional
navigazione in Lightning Experience (2) è simile alla navigazione in Salesforce Classic, ma con alcuni Edition, Enterprise Edition,
miglioramenti. In Lightning Experience è possibile eseguire le azioni e accedere ai record e agli Performance Edition,
elenchi recenti direttamente dalla barra di navigazione. Si può anche passare da una all'altra delle Unlimited Edition e
app personalizzate con colori e immagine aziendale. Developer Edition
Utilizzare il Programma di avvio app per aprire le applicazioni sia in Salesforce Classic (3) che in Lightning Experience. In Lightning
Experience, il Programma di avvio app è sempre accessibile nella barra di navigazione (4). La visualizzazione rapida del Programma di
avvio app consente di accedere facilmente alla ricerca di app ed elementi e di aprire le applicazioni principali con un solo clic. Oppure
fare clic su Visualizza tutto per aprire il Programma di avvio app completo, che mostra le applicazioni personalizzate con loghi, colori
e descrizioni personalizzati (5). Se si cerca un elemento che non è presente nell'applicazione corrente, è possibile trovarlo nel Programma
134
Come passare a Lightning Experience Navigazione tra le visualizzazioni elenco in Lightning
Experience
di avvio app in Lightning Experience. È anche possibile eseguire una ricerca nel Programma di avvio app per trovare più rapidamente
l'elemento o l'applicazione che si sta cercando (6).
Navigazione tra le visualizzazioni elenco in Lightning Experience

In Lightning Experience l'esperienza con le visualizzazioni elenco di Salesforce Classic è migliorata,
EDIZIONI
grazie a un layout più intuitivo, comode opzioni di navigazione e procedure di creazione e modifica
integrate. Disponibile in: Group
Work with List Views in Lightning Experience (solo in inglese) Edition, Professional
In una visualizzazione elenco appaiono solo i dati a cui si ha accesso. L'utente può visualizzare i
record di cui è titolare o per i quali dispone di accesso in lettura o scrittura e i record condivisi con
Unlimited Edition e
l’utente. Le visualizzazioni elenco includono inoltre i record di cui si è titolari o che si condividono Developer Edition
con utenti in ruoli subordinati al proprio nella gerarchia. I campi visibili dipendono dal layout di
pagina e delle impostazioni di protezione a livello di campo.
135
Experience
• In Salesforce Classic, selezionare una visualizzazione elenco dal menu a discesa . In Lightning Experience, è anche possibile bloccare
un elenco con per impostarlo come predefinito (1).
• Modificare, eliminare o creare una visualizzazione elenco utilizzando il menu Controlli visualizzazione elenco in Lightning
Experience (2).
• Creare i record direttamente da una visualizzazione elenco (3).
Beneficiare delle funzionalità disponibili solo in Lightning Experience.
• Selezionare una visualizzazione elenco dal menu a discesa. Bloccare un elenco con per impostarlo come predefinito (1).
• Modificare, eliminare o creare una visualizzazione elenco usando l'icona del menu Controlli visualizzazione elenco (2).
• Creare i record direttamente da una visualizzazione elenco (3).
• Visualizzare un elenco in modi diversi. Visualizzare i dati della visualizzazione elenco usando grafici con e circoscrivere i record
da visualizzare usando filtri con (4).
• A seconda dell'oggetto, è possibile alternare tra la visualizzazione tabella standard , la visualizzazione Kanban , la visualizzazione
riquadro e la doppia visualizzazione (5).
• Cercare i dati desiderati in una visualizzazione elenco (6).
Modificare rapidamente i record con nuove funzioni in Lightning Experience.
136
Experience
• Modificare un campo direttamente da una visualizzazione elenco con nell'intestazione della visualizzazione elenco o accanto al
dettaglio di un record.
• Modificare o eliminare un record selezionando il menu a discesa accanto a esso.
Modificare e creare visualizzazioni elenco dalla pagina iniziale del record con l'icona di Controlli visualizzazione elenco . Per modificare
e riordinare le colonne visualizzate in una visualizzazione elenco, selezionare Seleziona i campi da visualizzare. I campi corrispondono
alle colonne nella visualizzazione elenco finale.
• Aggiungere i campi alla visualizzazione elenco (1).

• Riordinare le colonne nella visualizzazione elenco (2). Le colonne vengono visualizzate da sinistra a destra nell'ordine mostrato in
Campi visibili.
137
Come passare a Lightning Experience Navigazione tra i record in Lightning Experience
Navigazione tra i record in Lightning Experience

In Salesforce Classic, i dettagli dei record, gli elenchi correlati e il feed dei record sono visualizzati
EDIZIONI
sulla stessa pagina. In Lightning Experience, la disposizione delle informazioni sulle pagine dei
record è configurabile con un notevole grado di libertà. Le visualizzazioni delle pagine di record Disponibile in: Group
predefinite sono due: visualizzazione completa, per un'interfaccia simile a quella di Salesforce Classic, Edition, Professional
e visualizzazione raggruppata, in cui le informazioni sono distribuite su varie schede e colonne. Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
138
Come passare a Lightning Experience Navigazione tra i record in Lightning Experience
• In Salesforce Classic, l'opzione Mostra feed (1) stabilisce se il feed Chatter di un record è visibile o meno. In Lightning Experience, il
feed del record e il composer del feed sono sempre visibili nella scheda Chatter (1).
• Tutte le sezioni e i campi di un record sono raggruppati nella scheda Dettagli (2).
• In Salesforce Classic e in Lightning Experience con la visualizzazione completa, gli elenchi correlati compaiono sotto ai dettagli di
un record (3). Nella visualizzazione raggruppata in Lightning Experience, le informazioni correlate compaiono in schede di elenchi
correlati (3). Vedere Navigazione tra gli elenchi correlati in Lightning Experience per un'analisi più approfondita del modo in cui
vengono gestite le informazioni correlate nelle due interfacce, nuova e classica.
VEDERE ANCHE:
139
Come passare a Lightning Experience Individuazione degli elementi visualizzati di recente in
Individuazione degli elementi visualizzati di recente in Lightning Experience

È possibile accedere rapidamente agli elementi visualizzati di recente in Lightning Experience in
EDIZIONI
più modi rispetto a Salesforce Classic.
Unlimited Edition e
Developer Edition
• In Salesforce Classic, trovare gli elementi visualizzati di recente nella pagina iniziale nella sezione Elementi recenti dell'intestazione
laterale (1).
• In Lightning Experience, visualizzare gli elementi cercati di recente facendo clic sulla barra di ricerca (2).
• Aggiungere le pagine utilizzate di frequente per utilizzare i preferiti. In questo modo, sarà possibile fare clic sull'icona a forma di stella
nell'intestazione laterale per accedervi (3).
• Per visualizzare i record aperti di recente, fare clic sul menu a discesa accanto a un elemento nella barra di navigazione (4).
• Se l'amministratore ha aggiunto il componente Record recenti, è possibile trovare i record aperti di recente nella pagina iniziale (5).
140
Come passare a Lightning Experience Posizione di azioni e pulsanti in Lightning Experience

Salesforce Classic visualizza le azioni nel publisher Chatter e i pulsanti nella pagina dei dettagli di
EDIZIONI
un record. Lightning Experience non distingue nettamente questi elementi. Azioni e pulsanti sono
mischiati e posizionati in aree differenti, in base alla funzione. Disponibile in: Group
Unlimited Edition e
Developer Edition
• Le azioni standard Post e Sondaggio di Chatter (1) appaiono nel composer della scheda Chatter in Lightning Experience. Altre azioni
standard come Ringraziamenti e Link, tuttavia, non sono disponibili nella nuova interfaccia.
141
Come passare a Lightning Experience Navigazione tra gli elenchi correlati in Lightning Experience
• Le azioni Registra una chiamata, Nuova operazione e Nuovo evento (2) dal layout di pagina di un oggetto appaiono nel composer
della scheda Attività. E se il pulsante Invia un messaggio email è incluso nel layout di pagina dell'oggetto, apparirà nel composer
anche l'azione Email. Queste azioni creano record correlati a quello visualizzato dall'utente.
Oppure utilizzare il menu Azioni globali ( ) nell'intestazione per eseguire azioni non correlate al record corrente.
• I pulsanti personalizzati standard e supportati (3) del layout di pagina di un oggetto, incluso il pulsante Modifica, appaiono nel menu
delle azioni. Nel menu vengono visualizzate anche altre azioni globali e specifiche dell'oggetto del layout di pagina, incluse le azioni
Visualforce e area di disegno.
• Come in Salesforce Classic, i link personalizzati sono inclusi con i dettagli del record. Per individuarli, fare clic sulla scheda Dettagli.
VEDERE ANCHE:
Navigazione e azioni: Funzioni diverse o non disponibili in Lightning Experience
Navigazione tra gli elenchi correlati in Lightning Experience

I record in Salesforce includono dettagli e link ad altri record correlati. Salesforce Classic visualizza
EDIZIONI
i record correlati in elenchi visualizzati nella parte inferiore della pagina. In Lightning Experience, le
informazioni correlate appaiono in schede di elenchi correlati condensate a cui è più facile accedere. Disponibile in: Group
Quando le informazioni correlate si trovano nell'area principale di un record, nella scheda Correlati Edition, Professional
compaiono delle schede (1). Quando gli elenchi correlati si trovano nell'area ristretta dell'intestazione Edition, Enterprise Edition,
laterale di un record, le schede sono raggruppate nell'intestazione laterale (2). Il punto in cui le Performance Edition,
schede di elenchi correlati appaiono nella pagina è estremamente configurabile in base all'oggetto Unlimited Edition e
e può essere diverso per l'organizzazione specifica. Developer Edition
142
Come passare a Lightning Experience Navigazione tra gli elenchi correlati in Lightning Experience
• I pulsanti degli elenchi correlati (1) sono situati nell'angolo superiore destro di ogni scheda di elenchi correlati. Se sono presenti più
pulsanti, utilizzare il menu a discesa per accedervi.
• Ogni voce di una scheda di elenco correlato include un link (2) che apre l'elenco correlato.
• Le azioni specifiche del record (3) si trovano nel menu a discesa accanto a ogni record correlato.
• Quando le schede di elenchi correlati si trovano in un'area ampia della pagina, ogni scheda visualizza fino a dieci record. In un'area
piccola, le schede di elenchi correlati visualizzano al massimo tre record. Per vedere l'elenco completo dei record correlati, selezionare
Visualizza tutto (4).
143
Come passare a Lightning Experience Navigazione in Chatter in Lightning Experience
Navigazione in Chatter in Lightning Experience

Con Lightning Experience, è possibile mettersi in contatto in modo sicuro con persone e gruppi e
EDIZIONI
condividere informazioni aziendali esattamente come in Salesforce Classic. Il modo in cui si accede
a feed, gruppi e profili di Chatter è leggermente diverso nella nuova interfaccia. Speriamo che questa Disponibile in: Group
rapida panoramica sia utile. Edition, Professional
In Salesforce Classic, normalmente si accede alle funzionalità di Chatter dall'intestazione laterale Edition, Enterprise Edition,
della scheda Chatter. In Lightning Experience, si accede a Chatter, ai profili dei colleghi (Persone) e Performance Edition,
ai gruppi dal Programma di avvio app. È anche possibile accedere a queste funzionalità da una Unlimited Edition,
scheda o dal menu di overflow, a seconda di ciò che è visualizzato. Developer Edition e Contact
Manager Edition
144
Per collaborare sui record, cercare la scheda Chatter sul record. È possibile pubblicare aggiornamenti, creare sondaggi, porre domande
e condividere file esattamente come in Salesforce Classic.
Uso dei feed Chatter

Vari feed della scheda Chatter permettono di visualizzare un sottoinsieme di post selezionati (1). Come in Salesforce Classic, in Lightning
Experience si utilizzano le schede nella parte sinistra della scheda Chatter per cambiare la visualizzazione del feed. In genere, il feed
Elementi che seguo continua a essere il feed predefinito. Se invece si seguono meno di 10 elementi, il feed predefinito diventa Dati
salienti sulla società. Questo feed mostra i post più attivi in tutta l'organizzazione e si può utilizzare per trovare altri elementi da seguire.
Quando si arriva a seguirne più di 10, il feed predefinito diventa Elementi che seguo.
145
I filtri dei feed permettono di circoscrivere ulteriormente la visualizzazione del feed. Il tipo di feed visualizzato determina i filtri che
compaiono nell'elenco.
I feed di Lightning Experience includono molte opzioni disponibili anche in Salesforce Classic e altre opzioni che invece non lo sono.
• Le azioni Post, Sondaggio e Domanda sono disponibili nel publisher nella scheda Chatter. Per accedere ai pulsanti per caricare un
file, menzionare persone, aggiungere un collegamento ipertestuale o un link a un record, fare clic sulla casella di testo del publisher.
Le altre azioni standard di Chatter che appaiono nel publisher in Salesforce Classic, come le azioni Ringraziamenti, non sono disponibili
Nota: in Lightning Experience è possibile utilizzare un post per comunicare i ringraziamenti. La funzione di immagine in linea
consente di includere e utilizzare regolarmente per i ringraziamenti la propria immagine aziendale.
• per aggiungere un link attivo a Lightning Experience, utilizzare l'editor di testo RTF. Dopo avere immesso l'URL, il link diventa attivo
quando si condivide il post. È possibile anche aggiungere un collegamento ipertestuale evidenziando il testo del post, facendo clic
sull'icona del link e inserendo l'URL. Aggiungere un link a un record inserendo una barra rovesciata (/) e poi il nome del record.
Questa azione fa aprire un elenco da cui selezionare i record corrispondenti.
Nota: I record dell'elenco vengono restituiti come risultati di una ricerca, e la ricerca restituisce soltanto i record visualizzati
di recente. Quindi, nell'elenco compaiono solo i record con cui si è interagito negli ultimi tempi.
146
• Ordinare il feed in base ai post o commenti più recenti. Lightning Experience offre una gamma di opzioni di filtro più ampia rispetto
a Salesforce Classic. Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di feed in cui ci si trova. Ad esempio, i feed di gruppo offrono opzioni
di filtro per visualizzare le domande in modo diverso. I filtri delle domande consentono agli esperti del gruppo di trovare rapidamente
le domande ancora aperte e ai membri del gruppo di trovare facilmente le domande con la risposta migliore.
In un feed del profilo è possibile selezionare un filtro che visualizzi solo i post dell'utente con quel profilo.
• Per visualizzare informazioni aggiornate, aggiornare il feed con l'icona Aggiorna accanto all'icona dei filtri. Questa icona aggiorna
solo il feed, per cui non è necessario ricaricare l'intera pagina. In Lightning Experience i feed dei gruppi sono in diretta e solitamente
non richiedono aggiornamento manuale. I commenti sono in diretta ovunque, non solo nei gruppi. Inoltre, mentre gli utenti
commentano, sono visibili un'animazione e i nomi delle persone che commentano.
• Individuare le informazioni in un feed specifico con la ricerca nel feed. In Lightning Experience, i risultati della ricerca globale nei
feed contengono l'opzione di filtro Post più seguiti per restringere i risultati agli argomenti che più interessano.
• Aggiungere i tag degli argomenti ai post in entrambe le interfacce.
• Lightning Experience salva i post come bozze sette secondi dopo che si è iniziato a digitarli. Le bozze si possono vedere nel feed
Bozze personali. Accedere a Bozze personali per rivedere, modificare, pubblicare o eliminare le bozze. Al contrario dei post, le domande
e i sondaggi non sono salvati come bozze.
Suggerimento: per una questione di accessibilità, ogni feed ha un link Salta feed nascosto a cui si accede con il tasto Tab. Salta
feed fa saltare il feed e passare al tag di fine feed. Da qui, sempre con il tasto Tab, si può passare alla colonna che solitamente
mostra funzioni come Consigli Einstein e Argomenti di tendenza. Che sia o meno presente un publisher Chatter, il link Salta feed
segue la sequenza del tasto Tab: Ordina per, Cerca, Filtro (se presente), Aggiorna questo feed e poi Salta feed.
147
Come passare a Lightning Experience Navigazione nella pagina Imposta in Lightning Experience
Navigazione nella pagina Imposta in Lightning Experience

La pagina Imposta di Lightning Experience rende più rapida e facile che mai la personalizzazione
EDIZIONI
di Salesforce in base alle esigenze della società.
L'amministratore di Salesforce svolge parecchio lavoro nella pagina Imposta. In questa pagina si Disponibile in: Group
reimpostano le password, si creano utenti e profili, si creano modelli di email e campi personalizzati, Edition, Professional
si personalizzano i layout e così via. Quando si acquisisce dimestichezza con Imposta, non è più Edition, Enterprise Edition,
necessario preoccuparsi di ricordare le sequenze di operazioni, basta concentrarsi sulle scelte rapide Performance Edition,
da tastiera. Ecco alcuni utili strumenti di navigazione da ricordare. Unlimited Edition e
Developer Edition
• Ricerca veloce (1) è lo strumento che consente di arrivare rapidamente dove si desidera andare. Immettere un termine di ricerca
nella casella Ricerca veloce per filtrare l'elenco di pagine in base al termine immesso. La ricerca degli elementi desiderati è più rapida
rispetto alla ricerca nelle pagine Imposta.
• Per cercare campi, oggetti, utenti e altro in base al nome, utilizzare la ricerca globale (2). Da Imposta, immettere un nome e selezionare
l'opzione in Imposta nei risultati istantanei o premere Invio. La pagina dei risultati della ricerca visualizza i record che soddisfano i
criteri di ricerca.
• Il menu Crea (3) appare in ogni pagina di Imposta. Fornisce un sistema semplice per creare gli elementi che si creano più di frequente,
ad esempio utenti, oggetti personalizzati, tabelle personalizzate e modelli di email.
• L'area (4) consente di accedere rapidamente a importanti strumenti per l'impostazione e a informazioni relative all'app mobile
Salesforce, a SalesforceA, alle note di rilascio, alle prestazioni e altro.
• Utilizzati più di recente (5) mostra i record utilizzati più recentemente in Imposta. È possibile tornare a quello su cui si stava
lavorando con un solo clic.
148
Come passare a Lightning Experience Uso della Guida in Lightning Experience
Uso della Guida in Lightning Experience

Con i Percorsi di apprendimento, l'amministratore assegna i moduli Trailhead o Sito di abilitazione
EDIZIONI
(myTrailhead) e altri contenuti per l'apprendimento per facilitare il lavoro. È possibile visualizzare
link a questi elementi di apprendimento nel Centro orientamento da qualsiasi punto dell'app o Disponibile in: Group
nella pagina iniziale Apprendimento. Gli amministratori visualizzano elenchi di controllo ben Edition, Professional
organizzati e curati con procedure suggerite e istruzioni per la configurazione. Edition, Enterprise Edition,
Nota: Alcune pagine in Salesforce Classic includono una Guida per questo link pagina. Il link
Unlimited Edition e
viene ancora visualizzato in molte pagine in Lightning Experience. Inoltre, l'intestazione
Developer Edition
globale in Lightning Experience include un'icona punto interrogativo che consente di aprire
il menu Guida. Il menu include link alle risorse di apprendimento. Per visualizzare i consigli
più idonei e aggiornati di Salesforce e dell'amministratore, si consiglia di utilizzare il Centro AUTORIZZAZIONI
orientamento. UTENTE
Per visualizzare insiemi di

Come ricevere aiuto ovunque nell'app orientamento per gli
amministratori
Per aprire il riquadro, fare clic sull'icona del Centro orientamento nell'intestazione globale. • Modifica tutti i dati O
Personalizza
applicazione
Utenti diversi possono vedere elementi diversi nel Centro orientamento perché il contenuto è personalizzato in base all'organizzazione
e al lavoro che si sta facendo. Ad esempio, il Centro orientamento avrà un aspetto diverso a seconda di vari fattori:
• Posizione in cui si è all'interno di un'app.
• Se si è un utente finale o un amministratore.
• Se la propria azienda ha assegnato l'apprendimento o ha disattivato le risorse suggerite di Salesforce.
Il Centro orientamento cambia quando sono inclusi sia contenuto Salesforce sia contenuto personalizzato (1), solo contenuto Salesforce
(2) o solo contenuto personalizzato (3).
149
La sezione Selezionati per te include contenuti per l'orientamento, nozioni di base sulle funzioni o contenuti per lo sviluppo professionale
non correlati alla pagina in cui ci si trova. In questa sezione sono disponibili suggerimenti Salesforce per i contenuti Trailhead specifici
per il proprio ruolo. Se l'amministratore ha assegnato elementi di apprendimento con una data di scadenza, tali elementi vengono inclusi
in cima all'elenco. Gli elementi completati vengono rimossi dalla sezione.
La sezione Correlati a questa pagina include l'apprendimento specifico della pagina su cui si sta lavorando. Le assegnazioni apprendimento
vengono visualizzate anche qui, ma non sempre contengono una data di scadenza. Al termine di un'assegnazione apprendimento,
l'elemento rimane visibile per potervi fare nuovamente riferimento, se necessario. Se non sono presenti suggerimenti o assegnazioni
per la pagina, la sezione viene rimossa.
Se si desidera visualizzare tutto l'apprendimento assegnato dall'amministratore, inclusi gli elementi completati, fare clic su Vai alla
pagina iniziale Apprendimento. Nella pagina iniziale Apprendimento, gli utenti possono visualizzare tutti i loro elementi di
apprendimento obbligatori e suggeriti. Possono inoltre visualizzare gli elementi di apprendimento in corso e quelli completati.
Ecco qualche suggerimento per navigare all'interno del Centro orientamento.
• Per aprire un modulo nel riquadro laterale, fare clic sul titolo. Leggere il modulo e rispondere ai quiz per ottenere il badge, così come
si farebbe in Trailhead o in un Sito di abilitazione (myTrailhead). Per leggere i moduli Trailhead o Sito di abilitazione (myTrailhead) a
tutta pagina, aprirli nella pagina iniziale Apprendimento.
• I link ad altre risorse per l'apprendimento si aprono in una nuova scheda del browser.
• Per tornare alla pagina iniziale, fare clic sull'icona della pagina iniziale nella parte superiore del riquadro.
• Per tornare indietro, fare clic sulla freccia nella parte superiore del riquadro.
• Per chiudere il riquadro, fare clic sulla X nella parte superiore del riquadro. Quando lo si riapre, il riquadro ricorda la posizione in cui
ci si trovava alla chiusura.
Visualizzazione di tutto l'apprendimento assegnato

La pagina iniziale Apprendimento mostra tutti i contenuti di apprendimento assegnati con i Percorsi di apprendimento. Gli elementi di
apprendimento con una data di scadenza sono obbligatori. Gli elementi di apprendimento senza data di scadenza sono facoltativi ma
possono comunque essere utili. La pagina iniziale Apprendimento mostra anche i moduli Trailhead e Sito di abilitazione con cui si
interagisce in Trailhead o nei Siti di abilitazione (myTrailhead), ad eccezione di quelli con attività pratiche.
La pagina iniziale Apprendimento contiene quattro schede.
150
• Obbligatorio: mostra tutto l'elemento di apprendimento assegnato all'utente con una data di scadenza entro la quale è necessario
completarlo. Gli elementi obbligatori completati vengono spostati nella scheda Completati.
• Suggerito: mostra i singoli elementi di apprendimento che l'amministratore ritiene utili ma che non è obbligatorio completare. Gli
elementi suggeriti completati vengono spostati nella scheda Completati.
• In corso: mostra tutti i moduli Trailhead o Siti di abilitazione (myTrailhead) iniziati e non ancora completati. Questa scheda non mostra
gli elementi di apprendimento personalizzati.
• Completati: mostra tutti i moduli Trailhead e Siti di abilitazione (myTrailhead) per cui si è guadagnato il badge, con la relativa data
di completamento. Questa scheda mostra anche gli elementi di apprendimento personalizzati completati.
Esplorazione del Centro orientamento come amministratore

Gli amministratori vedono una visualizzazione leggermente diversa del riquadro laterale e della pagina iniziale Apprendimento.
• Nel Centro orientamento, gli amministratori hanno accesso agli insiemi di orientamento che offrono risorse di impostazione e
apprendimento personalizzate in linea con il proprio livello di esperienza e obiettivi aziendali. Dopo aver iniziato, scoprire come
configurare le funzioni di base di vendita e assistenza, gestire e proteggere i dati e configurare gli utenti per un corretto funzionamento.
Continuare a beneficiarne man mano che si configurano funzionalità aggiuntive e incoraggiare l'adozione da parte degli utenti finali.
• Il link alla pagina iniziale Apprendimento nel Centro orientamento è Assegna contenuto per l'apprendimento.
• Nella pagina iniziale Apprendimento, gli amministratori possono accedere alla scheda Gestisci assegnazioni apprendimento da cui
gestiscono gli elementi dei Percorsi di apprendimento che assegnano a utenti, gruppi, oggetti o record.
• Anche quando i suggerimenti Salesforce sono disattivati per gli utenti finali, gli amministratori continuano a visualizzare i suggerimenti
Salesforce.
151
Quando gli amministratori visualizzano la pagina iniziale del Centro orientamento, visualizzano al massimo due insiemi di orientamento.
Per visualizzare tutti gli insiemi, selezionare Visualizza altro. Gli insiemi di orientamento che gli amministratori vedono variano a seconda
dell'implementazione Salesforce. Ad esempio, le risorse di configurazione vengono visualizzate solo per le nuove organizzazioni. Quando
vengono aggiunti nuovi insiemi di orientamento, gli amministratori ricevono delle notifiche.
Se disponibili, assicurarsi di rispondere a un paio di domande per personalizzare l'orientamento. Dopo aver inviato le risposte, esaminare
l'elenco di moduli Trailhead personalizzato, i video, i prompt e le altre risorse mentre si esegue la configurazione.
Sebbene sia consigliabile fare clic sui link nell'ordine di visualizzazione, è possibile eseguire l'esplorazione nell'ordine desiderato. Le icone
a destra del titolo indicano il tipo di risorsa. I prompt, i video e i link interni vengono visualizzati all'interno dell'app, mentre le altre risorse
vengono aperte in una nuova scheda.
Via via che si fa clic sulle risorse e si completano le fasi di un insieme di orientamento, alcune fasi richiedono un ulteriore clic per essere
contrassegnate come completate. Le fasi associate a un'azione, ad esempio la creazione di un record, richiedono di fare clic sul pulsante
152
Come passare a Lightning Experience Considerazioni su Lightning Experience
di avanzamento della sincronizzazione per contrassegnare l'elemento come completato. Altre fasi, ad esempio i link interni e i
video, vengono contrassegnati automaticamente quando vi si fa clic sopra.
Poiché gli insiemi di orientamento offrono una guida alla configurazione più personalizzata, l'Assistente dell'impostazione non è più
visualizzato in Imposta. Gli assistenti dell'impostazione di Essentials e Marketing rimangono visibili. Inoltre, la schermata di benvenuto
di Lightning Experience non viene visualizzata agli amministratori.
Nota: non si accede a Trailhead o a un Sito di abilitazione (myTrailhead) in Lightning Experience. Se la società non dispone di Siti
di abilitazione (myTrailhead), assicurarsi che tutti i propri account correlati a Salesforce facciano parte del proprio profilo Trailblazer.me.
In questo modo i badge ottenuti in app vengono inclusi nel proprio profilo. Vedere Trailblazer.me e Trailhead.
Se la società dispone di Siti di abilitazione (myTrailhead), non necessariamente si dispone di un profilo Trailblazer.me, ma è possibile
crearne uno. Vedere Creazione di un account Trailhead e accedere con il nome utente e la password utilizzati per accedere a
Salesforce. Se la società utilizza Salesforce Identity per Abilitazione per autenticare gli utenti nei propri Siti di abilitazione (myTrailhead),
nel profilo Trailblazer.me vengono visualizzati i badge Trailhead guadagnati dall'utente nell'app. I badge Abilitazione alle vendite
guadagnati non vengono visualizzati nel profilo Trailblazer.me. Vedere Considerazioni per la scelta di un provider di autenticazione.

Con Lightning Experience Salesforce viene ripensato, e quindi alcune delle funzioni classiche sono
EDIZIONI
state implementate in modo diverso o non hanno trovato spazio nella nuova interfaccia. Altre
funzioni classiche sono previste nella roadmap e saranno rilasciate prossimamente. Esaminare questi Disponibile in: Group
argomenti per verificare se qualche funzionalità critica per la propria attività ha subito modifiche Edition, Professional
significative in Lightning Experience, è limitata o non disponibile in questo rilascio. Queste Edition, Enterprise Edition,
informazioni possono essere utili per formare gli utenti su ciò che devono aspettarsi quando si Performance Edition,
implementa Lightning Experience. Unlimited Edition e
Developer Edition
Considerazioni sull'alternanza dell'uso di Lightning Experience e Salesforce Classic
Quando si distribuisce Lightning Experience agli utenti è possibile consentire l'accesso fra
Lightning Experience e Salesforce Classic. Nel mettere a punto il piano di implementazione, tenere presenti le considerazioni che
seguono.
153
Come passare a Lightning Experience Considerazioni sull'alternanza dell'uso di Lightning Experience
e Salesforce Classic

Informazioni sulle funzioni di Salesforce che non sono disponibili nella nuova interfaccia o che presentano delle differenze rispetto
a Salesforce Classic. Questi elenchi vengono aggiornati a ogni rilascio. Se gli utenti desiderano utilizzare funzioni che non sono
disponibili in Lightning Experience, possono passare a Salesforce Classic e continuare a lavorare.
Che cosa può accadere in Lightning Experience se Chatter è disattivato
Se la propria organizzazione non utilizza Chatter, alcune funzioni dell'interfaccia di Lightning Experience non sono disponibili.
Verificare in che modo cambia Lightning Experience per scoprire se si stanno perdendo funzionalità di cui si preferirebbe non fare
a meno.
VEDERE ANCHE:
Considerazioni sull'alternanza dell'uso di Lightning Experience e Salesforce

Classic
Quando si distribuisce Lightning Experience agli utenti è possibile consentire l'accesso fra Lightning
EDIZIONI
Experience e Salesforce Classic. Nel mettere a punto il piano di implementazione, tenere presenti
le considerazioni che seguono. Disponibile in: Group
Possibili inconvenienti nel passaggio da Lightning Experience a Salesforce Classic e viceversa Edition, Enterprise Edition,
Il passaggio da un'interfaccia all'altra influisce sulla logica di instradamento URL e può causare Performance Edition,
Unlimited Edition e
risultati imprevisti nella risoluzione dei link. Possono verificarsi inconvenienti con i segnalibri e
Developer Edition
i link di condivisione contenuti nei messaggi email o nei post di Chatter, in particolare se solo
un gruppo limitato di utenti lavora in Lightning Experience.
Per far sì che alcuni degli utenti passino definitivamente a Lightning Experience è possibile rimuovere il commutatore per farli lavorare
solo nella nuova interfaccia. Ecco quale sarà il comportamento quando si abilita l'autorizzazione Nascondi opzione per passare a
Salesforce Classic.
Possibili inconvenienti nel passaggio da Lightning Experience a Salesforce Classic e

viceversa
Il passaggio da un'interfaccia all'altra influisce sulla logica di instradamento URL e può causare
EDIZIONI
risultati imprevisti nella risoluzione dei link. Possono verificarsi inconvenienti con i segnalibri e i link
di condivisione contenuti nei messaggi email o nei post di Chatter, in particolare se solo un gruppo Disponibile in: Group
limitato di utenti lavora in Lightning Experience. Edition, Professional
L'autorizzazione utente Lightning Experience e un'interfaccia predefinita dell'utente influiscono Edition, Enterprise Edition,
sulla risoluzione dei link per ogni utente dell'organizzazione. L'interfaccia predefinita dell'utente Performance Edition,
non è statica. Unlimited Edition e
Developer Edition
• L'interfaccia predefinita iniziale di un utente è determinata dal momento in cui l'utente viene
aggiunto a Salesforce.
154
Come passare a Lightning Experience Considerazioni sull'alternanza dell'uso di Lightning Experience
e Salesforce Classic
– Tutti gli utenti che esistevano al momento dell'abilitazione di Lightning Experience nell'organizzazione mantengono Salesforce
Classic come interfaccia predefinita. Questo è vero se un utente esistente disponeva già dell'autorizzazione Utente Lightning
Experience o se l'autorizzazione utente viene assegnata in un secondo tempo.
– Gli utenti che vengono aggiunti all'organizzazione dopo l'abilitazione di Lightning Experience ricevono Lightning Experience
come interfaccia predefinita nel momento in cui viene loro assegnata l'autorizzazione Utente Lightning Experience.
• Se si passa un utente a Lightning Experience, dallo strumento Passa gli utenti dell'assistente di transizione a Lightning Experience
o assegnando l'autorizzazione Nascondi opzione per passare a Salesforce Classic, l'interfaccia predefinita viene reimpostata su
• Ogni volta che un utente usa il commutatore, la sua interfaccia predefinita viene ripristinata all'ambiente corrente.
• Quando si passa da Classic a Lightning Experience, se in Classic l'URL contiene nooverride=1, in Lightning si trasforma in
nooverride=true e non vengono visualizzate le sostituzioni per il record a cui si passa.
• L'esecuzione di Classic e Lightning Experience in schede o finestre del browser diverse non è supportata e può provocare
comportamenti imprevisti nello stile dell'organizzazione e nei valori restituiti dai campi $User.UITheme e
$User.UIThemeDisplayed. Ad esempio, se l'organizzazione utilizza Lightning Experience ma si passa a Classic in un'altra
scheda del browser, questi campi restituiscono un tema Classic in entrambe le schede.
Di seguito sono riportate le interazioni tipo di instradamento dei link che possono essere riscontrate dagli utenti.
L'utente dispone Interfaccia predefinita Posizione di apertura dei link

dell'autorizzazione "Utente dell'utente
Lightning Experience"?
Sì Lightning Experience Per le pagine supportate in Lightning Experience, i link vengono
aperti nella nuova interfaccia (inclusi i link generati in Salesforce
Classic).
I link a pagine non supportate vengono indirizzati a Salesforce
Classic dove vengono aperti in una nuova scheda. Questo
reindirizzamento temporaneo non modifica l'interfaccia predefinita
dell'utente in Salesforce Classic. La volta successiva che l'utente
selezionerà un link supportato nella nuova interfaccia, la scheda
di Salesforce Classic verrà ricaricata per aprire il link in Lightning
Experience.
Per condividere un link di Lightning Experience con altri utenti,
verificare che siano connessi a Salesforce. In caso contrario, il link
chiederà loro di connettersi e quindi visualizzerà la pagina iniziale.
Sì Salesforce Classic Generalmente i link si aprono in Salesforce Classic.

Un link creato in Lightning Experience viene aperto in Lightning
Experience. L'interfaccia predefinita dell'utente non viene
modificata in Lightning Experience.
No Salesforce Classic I link si aprono solo in Salesforce Classic.

Un link creato in Lightning Experience non viene aperto perché
l'utente non può accedere a Lightning Experience.
155
Come passare a Lightning Experience Differenze tra Lightning Experience e Salesforce Classic
Tenendo presenti queste considerazioni sull'instradamento, sono evidenti i possibili problemi che potrebbero verificarsi quando gli
utenti condividono link di Lightning Experience con utenti di Salesforce Classic. Per evitare problemi con i link, fornire l'accesso a Lightning
Experience a tutti gli utenti che collaborano strettamente tra loro e offrire agli utenti di Lightning Experience corsi di formazione sul
funzionamento di link e segnalibri nelle due interfacce.
Per evitare qualunque problema nella gestione dei link, spostare l'intera organizzazione su Lightning Experience e disattivare l'accesso
a Salesforce Classic per tutti gli utenti.
VEDERE ANCHE:
Possibili inconvenienti se non si consente il passaggio da Lightning Experience a

Salesforce Classic e viceversa
Per far sì che alcuni degli utenti passino definitivamente a Lightning Experience è possibile rimuovere il commutatore per farli lavorare
solo nella nuova interfaccia. Ecco quale sarà il comportamento quando si abilita l'autorizzazione Nascondi opzione per passare a Salesforce
Classic.
• Gli utenti che lavorano in Salesforce Classic vengono passati a Lightning Experience.
• Gli utenti in possesso di uno qualsiasi di questi profili o autorizzazioni continuano a vedere il commutatore (il link Passa a Salesforce
Classic):
– il profilo Amministratore del sistema standard
– autorizzazione Personalizza applicazione
– autorizzazione Modifica tutti i dati
– autorizzazione Gestisci utenti
• Se accedono a funzioni non supportate in Lightning Experience, gli utenti passano a Salesforce Classic anche se l'autorizzazione è
abilitata. Restano in Salesforce Classic solo fino a quando utilizzano una funzione non disponibile in Lightning Experience. Quando
accedono a una funzione disponibile in Lightning Experience, tornano alla nuova interfaccia.
• Se l'autorizzazione Nascondi opzione per passare a Salesforce Classic viene disattivata successivamente, gli utenti vengono riportati
all'interfaccia predefinita che utilizzavano al momento dell'abilitazione dell'autorizzazione.
VEDERE ANCHE:

Informazioni sulle funzioni di Salesforce che non sono disponibili nella nuova interfaccia o che
EDIZIONI
presentano delle differenze rispetto a Salesforce Classic. Questi elenchi vengono aggiornati a ogni
rilascio. Se gli utenti desiderano utilizzare funzioni che non sono disponibili in Lightning Experience, Disponibile in: Group
possono passare a Salesforce Classic e continuare a lavorare. Edition, Professional
Accesso ai dati e visualizzazioni: Funzioni diverse o non disponibili in Lightning Experience Performance Edition,
Unlimited Edition e
Funzioni di vendita: Funzioni diverse o non disponibili in Lightning Experience Developer Edition
156
Funzioni di produttività: Funzioni diverse o non disponibili in Lightning Experience

Funzioni dell'assistenza clienti: Funzioni diverse o non disponibili in Lightning Experience
Verificare quali sono le differenze o gli elementi non disponibili nelle funzioni dell'assistenza clienti come Casi, Field Service e altre.
Rapporti e cruscotti digitali: Funzioni diverse o non disponibili in Lightning Experience
File e contenuto: Funzioni diverse o non disponibili in Lightning Experience
Chatter: Funzioni diverse o non disponibili in Lightning Experience
Siti Experience Cloud: Funzioni diverse o non disponibili in Lightning Experience
Funzioni della console: Funzioni diverse o non disponibili in Lightning Experience
Ricerca: Funzioni diverse o non disponibili in Lightning Experience
Gestione dei duplicati: Differenze in Lightning Experience
Data.com: Confronto tra Lightning Experience e Salesforce Classic
Automazione dei processi: Funzioni diverse o non disponibili in Lightning Experience
Sicurezza e identità: Funzioni diverse o non disponibili in Lightning Experience
Personalizzazione point-and-click: Funzioni diverse o non disponibili in Lightning Experience
Personalizzazione a livello di programmazione: Funzioni diverse o non disponibili in Lightning Experience
Applicazioni e pacchetti: Funzioni diverse o non disponibili in Lightning Experience
VEDERE ANCHE:
Accesso ai dati e visualizzazioni: Funzioni diverse o non disponibili in Lightning

Experience
Oggetti supportati
I seguenti oggetti Salesforce sono disponibili in Lightning Experience. Nessuno degli altri oggetti standard è supportato nel presente
rilascio.
• Account
• Attività
• Asset
• Relazioni asset
• Calendario
• Campagna
• Membri campagna
• Caso
• Chatter
157
• Referente
• Versioni referente
• Contratti
• Cruscotti digitali
• Elementi di record duplicati
• Insiemi di record duplicati
• Messaggi email
• Evento
• Gruppo
• Pagina iniziale
• Knowledge
• Lead
• Note
• Opportunità
• Prodotti opportunità
• Ordine
• Prodotti ordinati
• Listini prezzi
• Voci listino prezzi
• Prodotti
• Preventivi (la creazione di preventivi dalla pagina iniziale Preventivi non è supportata).
• Rapporti
• Profili sociali
• Post sociali
• Operazioni
• Utenti
• Ordini di lavoro
• Voci ordine di lavoro
• Oggetti personalizzati
• Oggetti esterni
Campi
Funzione o Disponibile Non Note

impostazione con disponibile
differenze
Campi in oggetti non I campi degli oggetti non supportati vengono visualizzati in Lightning
supportati Experience, ma sono di sola lettura e non includono i link ai record
associati.
158

differenze
Campi di ricerca I campi di ricerca in Salesforce Classic visualizzano i nomi dei record
indipendentemente dalle autorizzazioni di condivisione. Pertanto, gli
utenti possono visualizzare nomi di record a cui non hanno accesso. In
Lightning Experience e nell'applicazione mobile Salesforce, i campi di
ricerca rispettano le autorizzazioni di condivisione e visualizzano solo i
nomi dei record cui l'utente può accedere. L'unica eccezione è
rappresentata dai campi di ricerca del titolare che visualizzano sempre il
nome del titolare del record, indipendentemente dalle autorizzazioni di
condivisione.
Elenchi correlati

differenze
Elenchi correlati per oggetti Gli elenchi correlati degli oggetti non supportati in Lightning Experience
non supportati non compaiono nell'interfaccia, anche se sono inseriti nel layout di pagina
dell'oggetto. Gli elenchi correlati degli oggetti standard supportati e gli
oggetti personalizzati sono disponibili in Lightning Experience.
Pagina iniziale degli oggetti

differenze
Strumento Creazione rapida Creare un'azione e posizionarla nel layout di pagina di un oggetto.
nella pagina iniziale
dell'oggetto
Accesso a rapporti specifici Per ottenere una funzionalità simile, creare una pagina iniziale Oggetti
dell'oggetto nella relativa personalizzati con Visualforce.
pagina iniziale
Tutti gli strumenti della Per ottenere una funzionalità simile, creare una pagina iniziale Oggetti
sezione Strumenti della personalizzati con Visualforce.
pagina iniziale dell'oggetto
Strumento Rapporto di Per ottenere una funzionalità simile, creare una pagina iniziale Oggetti
riepilogo nella pagina personalizzati con Visualforce.
iniziale dell'oggetto
menu di accesso rapido Fare clic sull'icona ingranaggio nell'intestazione e selezionare Modifica
Force.com oggetto per una funzionalità simile.
159
Visualizzazioni elenco

differenze
Record seguiti direttamente
da un elenco
Pianificazione con È possibile creare eventi da visualizzazioni elenco referenti, lead, account
trascinamento della e account personale scaricando Schedule from List Views in Lightning
selezione per le Experience da AppExchange. Ulteriori informazioni
visualizzazioni elenco di
account, referenti e lead
Feed
Icona per la creazione di Formato stampa è disponibile come azione sulle visualizzazioni elenco.
una visualizzazione Formato stampa non è disponile negli elenchi visualizzati recentemente
stampabile di un elenco o per gli elenchi correlati.
Non è necessario passare a I filtri per personalizzare l'elenco vengono aggiunti utilizzando un pannello
una nuova pagina per creare che viene nascosto a destra della pagina.
una visualizzazione elenco.
Si rimane nella stessa pagina
e si assegna un nome alla
visualizzazione in una
finestra di dialogo pop-up.
La navigazione all'interno Poiché lo scorrimento nelle visualizzazioni elenco non ha limiti, non è
delle visualizzazioni elenco possibile specificare il numero di record da visualizzare per singola pagina.
è stata modificata. Inoltre, non è possibile navigare all'interno delle pagine utilizzando i
pulsanti freccia e non è possibile passare direttamente a una specifica
pagina di risultati. Il passaggio diretto ai record il cui nome inizia con una
lettera specifica non è disponibile.
Il menu a discesa mostra al Il menu carica 50 visualizzazioni alla volta mentre si scorre verso il basso.
massimo 2.000 Gli elenchi visualizzati di recente appaiono per primi, seguiti dalle altre
visualizzazioni. visualizzazioni elenco in ordine alfabetico. Gli elenchi visualizzati di recente
e la casella Cerca vengono visualizzati soltanto se sono presenti 11 o più
visualizzazioni elenco.
Non è possibile modificare Tuttavia, è possibile modificare le colonne visualizzate e il loro ordine
l'ordine delle colonne scegliendo Seleziona i campi da visualizzare dal menu a discesa
trascinando l'intestazione di Controlli visualizzazione elenco. Se si aggiunge o si rimuove una colonna
colonna in una nuova in Lightning Experience, tutti i valori della larghezza delle colonne
posizione nella tabella. personalizzate vengono eliminati.
Selezionare più di 50 voci Per selezionare più di 50 voci, scorrere per caricare l'ultima voce e quindi
contemporaneamente. selezionare l'intervallo di voci.
Le azioni a livello di riga Per la maggior parte degli oggetti, sono disponibili le azioni Modifica ed
limitate sono disponibili. Elimina. Per i file, sono disponibili le azioni Modifica, Elimina e Scarica.
160

differenze
Le visualizzazioni elenco in Un campo ID è un campo di 15 caratteri che identifica un record. Ad
Lightning Experience non esempio, il campo ID account per l'oggetto referente identifica
supportano inizia con l'account a cui è associato un referente. È possibile utilizzare inizia
come criterio di filtro per i con come criterio di filtro per gli altri campi.
campi ID.
I filtri supportano solo valori

compresi tra i valori minimo
e massimo di un intero con
segno con 32 bit o tra
-2.147.483.648 e
2.147.483.648. Un valore
esterno a questo intervallo
disabilita il filtro.
Il nome dell'elenco dei L'elenco è denominato Visualizzati recentemente. Questa visualizzazione

record recenti visualizzato non può essere eliminata, filtrata o modificata. Gli amministratori Salesforce
nella pagina iniziale di tutti possono utilizzare il Gestore oggetti in Imposta per selezionare e ordinare
gli oggetti standard e le colonne di questa visualizzazione. Gli utenti possono ordinare le voci
personalizzati è diverso in della visualizzazione facendo clic all'interno di un'intestazione di colonna.
Lightning Experience. La freccia nell'intestazione di colonna indica se le voci dell'elenco sono
in ordine crescente o decrescente.
La visualizzazione elenco di Classic utilizza il layout Schede, mentre la
visualizzazione elenco di Lightning utilizza il layout di ricerca. Per copiare
la visualizzazione elenco di Classic, modificare il layout di ricerca in modo
che corrisponda.
Per la maggior parte degli Il nome della visualizzazione include il nome dell'oggetto. Ad esempio,
oggetti standard è la visualizzazione elenco per gli account è denominata Account
disponibile un'ulteriore recentemente visualizzati. Le due visualizzazioni elenco Visualizzati
visualizzazione elenco recentemente e Oggetti recentemente visualizzati mostrano gli stessi
tramite l'elenco a discesa record. La visualizzazione elenco Oggetti recentemente visualizzati non
con nome simile a può essere eliminata, filtrata o modificata. Gli utenti possono ordinare i
Visualizzati recentemente. record e creare un grafico dei dati della visualizzazione elenco. Gli utenti
possono passare a Salesforce Classic per riordinare le colonne visualizzate
nella visualizzazione elenco. Le colonne appariranno con il nuovo ordine
quando l'utente tornerà a Lightning Experience.
I campi Nome e Cognome Il campo Nome continua a rimandare al record.

non fungono da
collegamenti ipertestuali al
record in questione in
Il campo Alias titolare non In Lightning Experience, il campo Alias titolare è un collegamento
funge da collegamento ipertestuale solo se l'alias titolare è un'area di attesa.
161

differenze
ipertestuale in Lightning
Experience se l'alias titolare
è un utente.
Scelte rapide alfabetiche per Le scelte rapide alfabetiche non sono disponibili in Lightning, ma per
gli elenchi trovare gli elementi desiderati si può utilizzare la ricerca negli elenchi.
Elenchi Creati recentemente

e Modificati recentemente
Uso dei dati

differenze
Accesso ai dati esterni: tutti Gli utenti possono accedere agli oggetti esterni dall'app Lightning
gli adattatori Experience, ma le fonti di dati esterne associate agli oggetti esterni devono
avere l'opzione Volume di dati elevato deselezionata. Questo requisito
non vale per l'adattatore tra organizzazioni per Salesforce Connect.
Accesso ai dati esterni: Gli utenti possono accedere agli oggetti esterni dall'app Lightning
adattatori OData 2.0 e 4.0 Experience, con alcune differenze. Se nell'organizzazione non compaiono
i record di oggetti esterni, controllare che il produttore OData non
modifichi i valori specificati nei filtri di query OData. Quando
l'organizzazione invia query OData che specificano i valori dei campi con
l'operatore $filter uguale a (eq), il produttore OData deve restituire quegli
stessi valori di campi nelle righe di dati risultanti.
Se i record degli oggetti esterni non compaiono nei campi di relazione o
negli elenchi correlati, controllare che non vi siano valori che distinguono
fra maiuscole e minuscole. Ad esempio, si immagini di avere impostato
una relazione di ricerca indiretta.
Se il sistema esterno utilizza valori con distinzione tra maiuscole e
minuscole nel Nome colonna esterna specificato, assicurarsi che anche
il campo oggetto controllante faccia distinzione tra maiuscole e
minuscole.. Quando si definisce il campo personalizzato dell'oggetto
controllante, selezionare ID esterno, Univoco e Considera "ABC" e "abc"
come valori diversi (con distinzione tra maiuscole e minuscole).
Salesforce a Salesforce Per i clienti Salesforce a Salesforce esistenti, i record condivisi dalle
connessioni sono disponibili in Lightning Experience purché anche il loro
tipo di oggetto sia supportato in Lightning Experience. I campi Creato da
e Modificato da non sono però visualizzati.
162

differenze
Cestino Il Cestino in Lightning Experience funziona come in Salesforce Classic,
tranne per alcune differenze. In Lightning Experience:
• Il Cestino dell'organizzazione si chiama Cestino organizzazione. Il
nome in Salesforce Classic è Tutti i cestini.
• Per ripristinare i record, fare clic su Ripristina anziché su Annulla
Elimina in Salesforce Classic.
• Per eliminare i record in modo permanente, selezionarli e fare clic su
Elimina o Svuota il cestino dell'organizzazione anziché su Annulla
elimina o Vuoto in Salesforce Classic.
• Quando si visualizzano serie di eventi eliminati (eventi che si ripetono
in Lightning Experience) dal Cestino, viene visualizzato un elemento
che rappresenta il modello della serie e non è un evento della serie.
Se si ripristina il modello della serie, la serie non viene creata
nuovamente nel calendario. Provare a ripristinare un altro evento
della serie nel Cestino.
• Se si sincronizzano gli eventi con i prodotti Lightning Sync o
Acquisizione Einstein delle attività, si consiglia di creare nuovamente
le serie di eventi anziché ripristinarle per evitare comportamenti
inattesi. Dopo aver salvato la nuova serie, viene sincronizzata come
sempre.
Intestazione laterale di La barra laterale di Salesforce visualizzata sul lato sinistro della maggior
Salesforce parte delle pagine in Salesforce Classic non è riprodotta in Lightning
Experience. Anche gli elementi della barra non sono presenti, tra i quali:
• Il link Tag e l'elenco a discesa Tag recenti
• L'elenco a discesa Crea nuovo; utilizzare il pulsante Nuovo della barra
di navigazione e delle pagine iniziali degli oggetti
• Il collegamento Calendario; accedere al Calendario dalla barra di
navigazione
• L'elenco Elementi recenti; visualizzare gli elementi recenti nella pagina
iniziale o nelle pagine iniziali degli oggetti
• Messaggi e avvisi
• Link personalizzati
La maggior parte degli elementi della barra laterale possono essere creati
di nuovo utilizzando la barra delle utilità.
163
Accessibilità
La modalità di accessibilità non è disponibile poiché non è necessaria in Lightning Experience. Poiché l'interfaccia è progettata in base
ai più recenti standard di accessibilità, i programmi di screen reader sono supportati nativamente.
VEDERE ANCHE:
Funzioni di vendita: Funzioni diverse o non disponibili in Lightning Experience
Account

differenze
Ruoli referente negli account In Lightning Experience, utilizzare invece Da referenti a più account.
Link Copia indirizzo di In Lightning Experience, copiare manualmente l'indirizzo di fatturazione

fatturazione nell'indirizzo di e incollarlo nell'indirizzo di spedizione.
spedizione
Account personali • In alcuni campi di ricerca, vengono visualizzate le icone di account o

referenti anziché l'icona dell'account personale.
• Si supponga che un utente crei un caso per un account personale e
aggiunga l'account personale al campo Nome referente. Il campo
Nome account non viene compilato automaticamente con l'account
personale finché l'utente non salva il caso.
In Salesforce Classic, i dati di tracciamento delle aperture delle email
compaiono in un elenco correlato. In Lightning Experience compaiono
invece nella tempistica attività per le email inviate mediante l'azione Email
Lightning. Dati di tracciamento dettagliati sulle aperture delle email e
informazioni sulle email elenco sono disponibili nel rapporto Stato HTML
nella scheda Rapporti.
Campagne

differenze
Influenza campagna 1.0 Utilizzare invece la nuova funzionalità Influenza campagna
personalizzabile.
164
Contratti

differenze
Contratti In Lightning Experience:
• I valori dell'elenco di selezione Stato non vengono filtrati in base allo
stato di un contratto, quindi tutti i valori di stato appaiono nell'elenco
di selezione.
• I valori dell'elenco di selezione dello stato Bozza e Attivato sono
obbligatori. Per fare in modo che gli utenti visualizzino etichette
diverse per questi valori dell'elenco di selezione, utilizzare Area di
lavoro traduzione. È anche possibile aggiungere altri valori dell'elenco
di selezione dello stato.
Lead

differenze
Campo di ricerca Campagna In Lightning Experience, utilizzare l'elenco correlato Cronologia delle
campagne sulle pagine Lead.
Conversione dei lead In Lightning Experience, l'utente che converte un lead è titolare
dell'account appena creato e non il titolare del lead.
Pulsante Cerca duplicati In Lightning Experience, gli amministratori possono aggiungere il

componente Potenziali duplicati ai layout di pagina lead.
Opportunità

differenze
Prodotti opportunità In Lightning Experience:
• quando aggiungono o modificano prodotti opportunità, gli utenti
non possono modificare i campi di testo lungo, i campi data/ora
personalizzati o i campi ora personalizzati.
• Gli elementi della pianificazione del reddito e gli elementi della
pianificazione della quantità creati da una pianificazione predefinita
che cadono nella stessa data non vengono uniti. Vengono visualizzati
come righe separate nella pianificazione del prodotto e possono
essere modificati singolarmente.
165

differenze
• Agli utenti che creano un'opportunità da un elenco correlato basato

su un campo di ricerca personalizzato non viene richiesto di
aggiungere dei prodotti.
Opportunità simili
Ruoli referente su In Lightning Experience, gli utenti hanno un limite di aggiunta o di

opportunità modifica contemporanea di 200 ruoli referente opportunità.
Tracciamento della
concorrenza
Ordini

differenze
Clonazione degli ordini In Lightning Experience, quando si clona un ordine non vengono clonati
anche i prodotti. Clonare l'ordine e poi aggiungere i prodotti al nuovo
ordine.
Stati Bozza e Attivato In Lightning Experience, i valori dell'elenco di selezione dello stato Bozza
e Attivato sono obbligatori. Per fare in modo che gli utenti visualizzino
etichette diverse per questi valori dell'elenco di selezione, utilizzare Area
di lavoro traduzione. È anche possibile aggiungere altri valori dell'elenco
di selezione dello stato.
Elenchi di selezione Stato In Lightning Experience, i valori dell'elenco di selezione Stato non vengono
filtrati in base allo stato di un ordine. Nell'elenco di selezione compaiono
quindi tutti i valori di stato.
Prodotti e listini prezzi

differenze
Archiviazione di prodotti e In alternativa, è possibile disattivare i prodotti e i listini prezzi. Quando
listini prezzi sono disattivati, tutti i record a essi correlati vengono mantenuti.
Prodotti e listini prezzi • Lightning Experience unisce le voci del listino prezzi standard e del
listino personalizzato di un prodotto in un unico elenco correlato
Listini prezzi. Al contrario, Salesforce Classic utilizza elenchi correlati
separati per prezzi standard e listini prezzi.
166

differenze
È possibile che l'elenco correlato Listini prezzi sia stato
precedentemente rimosso perché si utilizzano solo i prezzi standard.
Per mostrare agli utenti i prezzi standard in Lightning Experience,
aggiungere nuovamente l'elenco al layout di pagina Prodotto.
• Per le organizzazioni già attivate, la pagina Aggiungi al listino prezzi

non include l'opzione Usa prezzo standard per impostazione
predefinita. Per rendere disponibile Usa prezzo standard,
aggiungere l'opzione ai layout di pagina Voce listino prezzi.
• Per le organizzazioni già attivate, la pagina iniziale Listini prezzi non
include una visualizzazione elenco Tutti i listini prezzi
per impostazione predefinita. Si consiglia di creare questa
visualizzazione elenco per fornire agli utenti l'accesso ai record dei
listini prezzi.
• Se sono state sovrascritte azioni personalizzate di aggiunta dei
prodotti, Salva e Aggiungi prodotto non reindirizza gli utenti alle
pagine Visualforce personalizzate.
Salesforce Console per Sales

differenze
Salesforce Console Le app Lightning Console non offrono ancora tutto quello che è
disponibile nelle app della console di Salesforce Classic. Ad esempio,
alcune funzionalità nelle app della console di Salesforce Classic quali le
notifiche push e le scelte rapide da tastiera personalizzate non sono
disponibili nelle app Lightning Console. Ulteriori informazioni.
Non è possibile aggiornare a Lightning Experience le app della console
di Salesforce Classic da Imposta. Per iniziare in Lightning Experience,
personalizzare l'app Sales Console fornita da Salesforce.
Gestione dei territori

differenze
Gestione territorio di livello Nell'elenco correlato Territori assegnati degli account si possono assegnare
aziendale i territori solo nel modello di territorio attivo. Utilizzare l'elenco correlato
Account assegnati manualmente nella pagina dei dettagli di un territorio
in Imposta.
167
Altre funzioni di vendita

differenze
Da referenti a più account Solo le azioni a livello di riga specifiche dell'oggetto Relazione referente
account sono disponibili negli elenchi correlati Account correlati e
Referenti correlati. Per questa ragione, sono disponibili azioni per
visualizzare o rimuovere la relazione referente-account ma non per
modificare o eliminare il record referente o account.
Divisioni Per completare queste operazioni, passare a Salesforce Classic.

• Applicare filtri divisione a visualizzazioni elenco e rapporti
• Creare e modificare divisioni
• Modificare la divisione di lavoro
• Trasferire più record da una divisione a un'altra (Trasferimento globale
divisioni)
Account, referenti e lead • Twitter è l'unico social network disponibile in Lightning Experience.
sociali
• Lo stile è lo stesso della scheda di Twitter, visibile nella scheda Notizie
delle pagine dei record di account, referenti e lead.
Pagina iniziale
La pagina iniziale di Salesforce appare diversa in Lightning Experience. La pagina iniziale evidenzia ora le priorità degli utenti addetti alle
vendite, inclusi i risultati trimestrali degli agenti di vendita e le notifiche relative a lead e opportunità.

differenze
Banner di avviso In Lightning Experience è possibile aggiungere il componente Rich Text
alle pagine iniziali, e visualizzare messaggi personalizzati ai profili utente
interessati.
Calendario La pagina iniziale mostra gli eventi imminenti per il giorno corrente e
include un link per visualizzare tutti gli eventi pianificati per il giorno. La
pagina però non include un calendario completo come quello disponibile
nella pagina iniziale di Salesforce Classic. Si accede al calendario dalla
relativa voce della barra di navigazione.
168
Attività: Eventi e operazioni

differenze
Aggiunta di un allegato a un In Lightning Experience è necessario creare e salvare un evento o
evento o a un'operazione in un'operazione prima di potervi aggiungere un allegato. In Salesforce
fase di creazione Classic si poteva aggiungere un allegato durante la creazione dell'evento
o dell'operazione.
Attività: Solo eventi e calendari

differenze
Condivisione del calendario È possibile condividere il calendario Eventi personali con il proprio
con i gruppi responsabile o altri colleghi, ma non con gruppi personali e pubblici.
Pianificazione con È possibile creare eventi da visualizzazioni elenco referenti, lead, account
trascinamento della e account personale scaricando Schedule from List Views in Lightning
selezione dalle Experience da AppExchange. Ulteriori informazioni
visualizzazioni elenco
Trascinamento per In Lightning Experience, non è richiesta un'impostazione da parte

modificare gli eventi dell'amministratore per attivare il trascinamento del calendario. Tuttavia,
la modalità di trascinamento degli eventi è diversa rispetto a Salesforce
Classic. Ulteriori informazioni
Esportazione degli eventi Non è possibile creare un evento per un'altra applicazione calendario
utilizzando il pulsante Esporta evento (in precedenza, pulsante Aggiungi
ad Outlook). Tuttavia, se è stata configurata la sincronizzazione degli eventi
tramite Acquisizione Einstein delle attività o Lightning Sync, gli eventi
creati e modificati da Lightning Experience o da una delle app mobili
Salesforce vengono sincronizzati automaticamente nei calendari Microsoft®
o in Google Calendar™.
Attività di follow-up dagli È possibile creare eventi di follow-up e operazioni dalle operazioni ma
eventi non dagli eventi. Lightning Experience non visualizza i pulsanti Crea
evento di follow-up o Crea operazione di follow-up per la creazione di
un evento in un record. Al contrario, nei record di opportunità, lead,
account o referenti il Composer precompila i campi Nome e Correlato a
negli eventi.
Invitati e partecipanti In Lightning Experience e nell'app mobile Salesforce, le persone invitate

agli eventi sono chiamate partecipanti. In Salesforce Classic sono chiamate
invitati. In Lightning Experience e nell'app mobile Salesforce, gli utenti
visualizzano il campo Partecipanti quando gli amministratori lo
aggiungono ai layout di pagina evento o ai layout azioni.
169

differenze
Inviti Per inviare inviti ai partecipanti agli eventi in Lightning Experience, esistono
alcuni requisiti. Ulteriori informazioni
Eventi ricorrenti e serie di Gli eventi che si ripetono hanno nomi e comportamenti diversi in base a
eventi dove vengono creati. In Lightning Experience e nell'app mobile Salesforce
sono invece detti serie di eventi. In Salesforce Classic sono detti eventi
ricorrenti. È consigliabile modificare gli eventi che si ripetono
nell'interfaccia utente in cui sono stati creati. Ulteriori informazioni
Attività: Solo operazioni

differenze
Notifiche di assegnazioni di Lightning Experience non visualizza opzioni per l'invio di un'email quando
operazioni si assegna un'operazione a qualcuno, ma dispone comunque di
un'impostazione personale per ricevere un'email quando viene assegnata
un'operazione.
Operazioni che si ripetono Gli utenti non possono creare operazioni ricorrenti con frequenza "Ogni
ogni giorno infrasettimanale giorno della settimana" in Lightning Experience. Non è consigliabile
utilizzare Lightning Experience per modificare le operazioni create in
Salesforce Classic che si ripetono ogni giorno della settimana. In caso
contrario, la pagina di modifica non visualizza i dettagli dell'ultima
ricorrenza. Creare invece operazioni in Lightning Experience che vengono
ripetute ogni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì.
Note

differenze
Accesso Collaboratore per Quando si condivide una nota in Lightning Experience, è possibile
Note concedere agli altri utenti solo l'accesso in visualizzazione. Note non
supporta la modifica simultanea. Questa limitazione impedisce a più utenti
di modificare una nota nello stesso momento, evitando che gli utenti
sovrascrivano i contenuti di altri utenti.
Note negli elenchi correlati Le note create con il precedente strumento delle note di Salesforce Classic
sono disponibili solo nell'elenco correlato Note e allegati. Tutte le note
create con la versione avanzata di Note vengono visualizzate solo
nell'elenco correlato Note. Vedere Aggiunta dell'elenco correlato Note ai
layout di pagina nella Guida di Salesforce.
170
Email integrata
La funzionalità Email integrata è completamente supportata per gli oggetti Account, Campagna, Caso, Referente, Lead e Opportunità
e non per gli oggetti personalizzati. Il tipo di record Account personale è parzialmente supportato: non offre i campi di unione Referente.
Dai record di tali oggetti è possibile inviare email a referenti, lead e utenti gestiti in Salesforce e a indirizzi email esterni validi.
Oltre ai campi Utente, i campi disponibili per i modelli variano a seconda dell'oggetto in base al quale è stato creato il modello. Ad
esempio, se è aperto un record opportunità e si crea un modello, è possibile aggiungere al modello soltanto i campi Opportunità e
Utente. Analogamente, i modelli email creati per un singolo oggetto non sono disponibili per essere utilizzati da altri oggetti. Ad esempio,
i modelli creati per essere utilizzati con l'oggetto Lead non sono disponibili per le email inviate dai record opportunità.

differenze
Modelli di email I modelli di email in Lightning Experience supportano il testo RTF e
vengono inviati come HTML.
Un nuovo linguaggio di unione in Lightning Experience utilizza un unico
campo per i dati di lead e referenti, pertanto non è più necessario uno
specifico modello di email per ognuno di essi. Vedere Utilizzo del
linguaggio HML (Handlebars Merge Language) nei modelli di email
Lightning, nella carta intestata ottimizzata e in Generatore di modello di
email nella Guida di Salesforce.
Tutti gli allegati di un'email diventano pubblici quando l'email viene
inviata.
In Lightning Experience, gli utenti devono disporre dell'autorizzazione
Modifica tutti i dati per creare e aggiornare le carte intestate ottimizzate.
In Salesforce Classic esiste un'autorizzazione a parte per la creazione e
l'aggiornamento delle carte intestate.
I modelli di email in formato testo, HTML personalizzato, HTML con carta
intestata e Visualforce creati in Salesforce Classic si possono utilizzare in
Lightning Experience. Gli amministratori possono aggiungere, modificare
o rimuovere i modelli di email di Salesforce Classic dalla sezione Modelli
di email Classic della pagina Imposta in Lightning Experience.
Gli utenti con licenze comunità non possono creare né aggiornare i modelli
di email. Questo limite riguarda sia le licenze comunità che le licenze
portale supportate nei siti Experience Cloud.
Nota: le licenze comunità vengono utilizzate per accedere ai siti

Experience Cloud.
Per utilizzare i modelli di email Visualforce per gli utenti guest nei siti
Experience Cloud, vedere Uso di modelli di email Visualforce con utenti
guest nella Guida di Salesforce.
Tracciamento del percorso Il tracciamento del percorso email di singoli messaggi è visualizzato nella
email per singole email tempistica attività.
Il rapporto Stato email HTML è disponibile in Lightning Experience. Questo
rapporto è l'unico punto in cui visualizzare il numero totale di aperture
di un'email.
171

differenze
L'elenco correlato Stato email HTML non è disponibile in Lightning
Experience.
Compilazione automatica Il campo A: viene compilato automaticamente quando si inviano email

del campo A: dal record di un referente, di un lead o di un account personale.
Se si crea un'email da un'opportunità in cui l'account è un account
personale, specificare il record di account personale nel campo A:.
Stampa unione estesa In Lightning Experience, il pulsante Stampa unione nei record di
Salesforce, che consente agli utenti di generare documenti Microsoft®
Word con campi di unione da Salesforce, non è disponibile. Inoltre, i campi
formula dei collegamenti ipertestuali non sono supportati come campi
unione. Per usufruire dei campi di unione quando contattano i clienti, gli
utenti possono inviare email individuali da Lightning Experience che
includono i campi di unione dei record di Salesforce. Oppure, cercare in
AppExchange per trovare una funzionalità analoga.
Disponibilità dell'invio La funzione di invio globale di email, detta email elenco in Lightning
globale di email per utenti Experience, è disponibile per referenti, lead, account personali e
e casi campagne. Non è disponibile per utenti e casi.
WDC

differenze
Strumenti di gestione delle Gli utenti di Lightning Experience possono assegnare badge di
vendite e dell'assistenza ringraziamento dal profilo di un utente, da un record o da un gruppo in
WDC Lightning Experience. Possono inoltre visualizzare le conferme delle
competenze ricevute nel feed.
Funzioni dell'assistenza clienti: Funzioni diverse o non disponibili in Lightning Experience

Verificare quali sono le differenze o gli elementi non disponibili nelle funzioni dell'assistenza clienti come Casi, Field Service e altre.
Casi
I casi sono supportati ma non offrono esattamente tutte le funzionalità disponibili in Salesforce Classic.
I casi hanno un aspetto leggermente diverso dagli altri record. I casi hanno il feed in primo piano e visualizzano per prima una scheda
Chatter anziché i dettagli del record o le informazioni correlate. Il feed caso aiuta gli agenti dell'assistenza a collaborare e a lavorare più
velocemente con i casi. I dettagli appaiono accanto al feed. La scheda Attività non è visibile perché queste informazioni sono visualizzate
direttamente nel feed del caso Chatter. Nell'app Service Console i casi sono visualizzati in un layout di pagina a tre colonne, con il publisher
Chatter nella scheda Feed.
172
Per sfruttare al meglio il design con il feed in primo piano sui casi, ricreare le azioni del publisher del feed caso di Salesforce Classic in
Lightning Experience. Uno dei vantaggi del ricreare le azioni dei publisher è che vengono visualizzate sui dispositivi mobili, a differenza
dei publisher del feed caso di Salesforce Classic.

differenze
Email caso – approvazioni Abilitare le bozze di email e quindi utilizzare Process Builder per creare
delle bozze un processo di approvazione.
Esperti casi
Layout caso – Layout di Il layout di chiusura caso non è disponibile, ma è possibile aggiungere gli
chiusura caso stati Chiuso alle pagine di modifica dei casi. Dalla pagina Impostazioni di
assistenza in Imposta, selezionare Mostra stati Chiuso nel campo Stato
caso.
Layout caso – Non è possibile riorganizzare il layout di un caso o aggiungere pulsanti e

personalizzazione link personalizzati. È invece possibile aggiungere o rimuovere azioni del
publisher del feed caso.
Caso – Nuovo referente I nuovi referenti associati non sono impostati automaticamente
sull'account in cui vengono creati.
Elenchi correlati Caso (per Questi elenchi correlati non sono disponibili sui casi:
l'elenco, vedere le Note) • Consegne contenuto
• Condivisione esterna
• Contenuto correlato
• Sessioni SOS
Elenco correlato Caso – nei L'elenco correlato Commenti caso non salva le preferenze di ordinamento
Commenti caso quando lo si aggiorna o lo si chiude. Per ottimizzare l'esperienza si consiglia
di aggiungere i commenti al feed anziché all'elenco correlato Commenti
caso.
Elenco correlato Caso – nei Il campo Orario di ufficio non è disponibile in Lightning Experience.
Punti salienti caso
Elenco correlato Caso – nelle In Lightning Experience, il pulsante Nuovo è un pulsante configurabile
Opportunità standard attivato per impostazione predefinita. Non è possibile rimuovere
il pulsante Nuovo dall'elenco correlato Casi predefinito o da qualsiasi
elenco correlato di casi personalizzati.
Console per Service

Nota: Le app Lightning Console non offrono ancora tutto quello che è disponibile nelle app della console di Salesforce Classic.
Ad esempio, alcune funzionalità nelle app della console di Salesforce Classic quali le notifiche push e le scelte rapide da tastiera
personalizzate non sono disponibili nelle app Lightning Console. Ulteriori informazioni.
Non è possibile aggiornare a Lightning Experience le app della console di Salesforce Classic da Imposta. Per iniziare in Lightning
Experience, personalizzare l'app Service Console fornita da Salesforce.
173
Gestione dei diritti

differenze
Elenco correlato Punti
salienti caso – nei Casi
Elenco correlato Referenti –

nei Diritti
Elenco correlato Diritti – nei

Referenti
Elenco correlato Modelli di

diritti – nei Prodotti
Elenco correlato Punti Nell'elenco correlato Punti salienti oggetto negli ordini di lavoro sono
salienti oggetto – negli supportati solo i seguenti campi: Creato da, Data creazione, Ultima
Ordini di lavoro modifica di, Data ultima modifica, Eliminato, ID punti salienti oggetto,
Nome punti salienti oggetto, Momento dell'interruzione (min), Tempo
trascorso (min), Data di destinazione, Data di completamento e Oggetto
controllante.
Campo Icona stato punto

saliente – nei Casi
Campo Icona stato – nei

Contratti di servizio
Field Service

differenze
Oggetto Competenza Anche se le competenze devono essere create in Salesforce Classic, le
competenze delle risorse si possono assegnare e gestire sia in Salesforce
Classic che in Lightning Experience.
Campo Utente nelle risorse Il campo Utente nelle risorse di servizio non è modificabile in Lightning
di servizio Experience
Lightning Knowledge
Nota: in Lightning Experience, Knowledge funziona in modo diverso rispetto a Salesforce Classic e richiede un piano di migrazione
preparato con cura. ID argomento 'knowledge_lightning_limitations' non trovato. Dopo aver abilitato Lightning Knowledge, non
è possibile disabilitarlo.
Per maggiori informazioni, confrontare Lightning Knowledge e Classic Knowledge e rileggere le limitazioni di Lightning Knowledge
prima di creare un piano di migrazione.
174
Chat
Chat è disponibile in Lightning Experience come componente dell'app Service Console.
Nota: Per chattare in Lightning Experience è necessario instradare le chat tramite Omnicanale. Assicurarsi che Omnicanale sia
pronto all'uso con Lightning Experience e che sia impostato il pulsante Chat o la finestra Chat incorporata per l'instradamento con
Omnicanale. Tenere presenti le considerazioni sull'instradamento tramite Omnicanale. Ulteriori informazioni.

differenze
Trasferimento di file – La funzione di anteprima file non viene utilizzata per il trasferimento dei
anteprima dei file file in Lightning Experience. In alternativa, i file vengono scaricati sul
computer dell'agente.
API Console – metodi per Alcuni metodi del Toolkit di integrazione della console per Chat sono
Chat disponibili solo in Salesforce Classic.
Visualizzazione elenco –
Pagine visualizzate
recentemente
Macro

differenze
Macro in blocco È anche possibile impostare delle azioni globali nella visualizzazione
elenco.
Allegare un articolo
Knowledge a una macro
Omnicanale
Omnicanale è disponibile in Lightning Experience come utilità dell'app Service Console.
Nota: Gli oggetti non supportati in Lightning Experience non si possono instradare mediante l'utilità Omnicanale. Ad esempio,
SOS non è supportato in Lightning Experience, quindi non è possibile instradare le sessioni di SOS utilizzando Omnicanale.

differenze
Supervisore Omni –
passaggio del mouse sopra
la tempistica agente
175
Open CTI e Call Center

Esistono API separate di Open CTI per Salesforce Classic e Lightning Experience. Non è possibile scambiare le due API di Open CTI nel
codice JavaScript personalizzato poiché si comportano e funzionano in modo diverso. Per informazioni dettagliate sulle due API, incluse
le differenze della funzionalità, vedere la Open CTI Developer Guide.
Metodo Disponibile con differenze Non disponibile Note

getDirectoryNumbers()
isInConsole()
screenPop() Open CTI per Lightning

Experience non supporta
screen-pop che si aprono in una
nuova scheda o finestra del
browser.
searchAndGetScreenPopUrl() Per ricreare questa funzionalità,

utilizzare
searchAndScreenPop in
Open CTI per Lightning
Experience.
Lightning Experience in Safari su iPad

Le seguenti funzioni di Service Cloud non sono supportate in Lightning Experience su Safari per iPad.
Funzione non supportata Note

Sales Dialer Sales Dialer non è supportato in Lightning Experience in Safari su iPad. Per utilizzare Sales Dialer,
si consiglia di usare Lightning Experience su un desktop.
Voice Voice non è supportato in Lightning Experience in Safari su iPad. Si consiglia di utilizzare Lightning
Experience in un desktop per usare Voice.
Funzioni Service Cloud non supportate
Funzione non supportata Funzionalità di Lightning Experience equivalente

Risposte Domande Chatter
Risposte Chatter Domande Chatter
Idee Siti Experience Cloud
Portali Self-Service Siti Experience Cloud
Soluzioni Domande Chatter
SOS Nessuna
176
Rapporti e cruscotti digitali: Funzioni diverse o non disponibili in Lightning Experience
Rapporti
Nota: Il Generatore di rapporti in Lightning Experience supporta tutti gli oggetti Salesforce standard.

differenze
Modalità di accessibilità per
il Generatore di rapporti
Seguire rapporti Anziché seguire i rapporti, gli utenti possono inserirli tra i preferiti in
Pianificazione degli Anziché pianificare gli aggiornamenti dei rapporti, gli utenti possono
aggiornamenti dei rapporti abbonarsi ai rapporti in Lightning Experience.
Esportazione di rapporti I rapporti formattati esportati da Lightning Experience includono una

dichiarazione di non responsabilità che recita "Informazioni riservate -
Non divulgare" nel piè di pagina.
Le esportazioni di rapporti formattati escludono tale dichiarazione se si
sceglie di escludere la dichiarazione di non responsabilità dalle
esportazioni dei rapporti formattati nell'impostazione di Lightning
Experience in Imposta.
Limite di righe (Primi N filtri)
Abbonamento ai rapporti In Lightning Experience, gli utenti possono abbonarsi ai rapporti, ma

ricevono i risultati dei rapporti solo via email.
Tipi di rapporto Il tipo di rapporto Opportunità con ruoli referenti e prodotti non è
supportato in Lightning Experience. Selezionare un altro tipo di rapporto
Nel Generatore di rapporti incorporato di Salesforce Classic è possibile
nascondere i tipi di rapporto. I tipi di rapporto nascosti nel Generatore di
rapporti incorporato in Salesforce Classic sono nascosti anche nel
Generatore di rapporti Lightning.
In Lightning Experience, utilizzare il selettore dei tipi di rapporto
ottimizzato (beta in rilascio) per nascondere i tipi di rapporto quando si
crea un rapporto e per limitare i tipi di rapporto visibili.
Messaggi di errore per i Se un rapporto contiene metadati non validi, ad esempio se include un
rapporti con metadati non campo personalizzato eliminato, il Generatore di rapporti Lightning non
validi visualizza alcun messaggio di errore ma non consentirà di modificare il
rapporto. In Salesforce Classic, il generatore di rapporti visualizza un
messaggio di errore descrittivo che informa che non è possibile modificare
il rapporto.
177

differenze
Scheda Rapporti: Colonne e La maggior parte delle funzionalità nella scheda Rapporti è identica tra
azioni Salesforce Classic e Lightning Experience, tuttavia sono presenti alcune
differenze:
Visualizzazione elenco
Sia i rapporti che i cruscotti digitali sono elencati nella scheda Rapporti
in Salesforce Classic. In Lightning Experience, nella scheda Rapporti
sono elencati solo i rapporti. I cruscotti digitali sono elencati nella
scheda Cruscotti digitali.
Colonne
In Salesforce Classic, la scheda Rapporti visualizza le seguenti colonne:
• Azione
• Nome
• Pianificato
• Cartella
• Creato da
In Lightning Experience, gli utenti possono scegliere di visualizzare o
nascondere queste colonne nella scheda Rapporti:
• Creato da
• Data creazione
• Descrizione
• Ultima modifica di
• Data ultima modifica
• Data ultima esecuzione rapporto
• Abbonamento
In Lightning Experience, queste colonne vengono sempre visualizzate:
• Nome rapporto
• Cartella
A seconda delle autorizzazioni utente di cui dispongono, gli utenti
possono a volte visualizzare meno colonne.
Menu Azione
In Salesforce Classic, gli utenti visualizzano le seguenti azioni nel menu
Azioni:
• Personalizzazione
• Eliminazione
• Esportazione
In Lightning Experience, gli utenti visualizzano le seguenti azioni nel
menu Azioni:
• Esecuzione
178

differenze
• Modifica
• Modifica (Salesforce Classic)
• Abbonamento
• Esportazione
• Eliminazione
• Aggiunta a cruscotto digitale
• Apertura in Quip
• Preferiti
• Spostamento
A seconda delle autorizzazioni utente di cui dispongono, gli utenti
possono a volte visualizzare meno azioni.
Selettore di lingua in
Generatore di rapporti
Formato stampa Rapporti
Specificare la precisione per

una misura in un rapporto
Cruscotti digitali
Importante: Dopo aver salvato un cruscotto digitale in Lightning Experience, non è possibile modificarlo in Salesforce Classic.
Anziché modificare un cruscotto digitale di Salesforce Classic in Lightning Experience, è consigliabile clonare il cruscotto e modificare
il clone. In questo modo, è possibile modificare il cruscotto digitale originale in Salesforce Classic.

differenze
Link da un componente di
cruscotto digitale a un
indirizzo email
Pianificazione degli Gli utenti non possono pianificare gli aggiornamenti dei cruscotti digitali
aggiornamenti dei cruscotti in Lightning Experience, ma gli aggiornamenti dei cruscotti pianificati da
digitali Salesforce Classic continuano a funzionare in Lightning Experience.
In Lightning Experience, anziché pianificare aggiornamenti dei cruscotti
digitali, abbonarsi ai cruscotti digitali.
Componenti Visualforce per In Lightning Experience, creare una scheda personalizzata e utilizzarla
i cruscotti digitali come cruscotto digitale per i componenti Lightning personalizzati.
179

differenze
Seguire cruscotti digitali In Lightning Experience, gli utenti non possono seguire i componenti dei
cruscotti digitali. Gli utenti visualizzano solo l'attività del feed del cruscotto
digitale (ad esempio i post) nel feed di Lightning Experience.
Modifica delle dimensioni o

della posizione del grafico
del rapporto
Cartelle

differenze
Cartelle standard contenenti Per iniziare a utilizzare alcuni rapporti e cruscotti digitali predefiniti, andare
rapporti e cruscotti digitali ad AppExchange e scaricare l'app Reports & Dashboards Starter.
predefiniti già inclusi in
Salesforce
Blocco cartelle Anziché bloccarle, inserire le cartelle nei preferiti in Lightning Experience.
Condivisione delle cartelle Utilizzare la condivisione ottimizzata delle cartelle, che migliora le
legacy funzionalità della condivisione delle cartelle legacy.
Componenti dei grafici e dei cruscotti digitali

differenze
Grafici a torta I grafici a torta di Salesforce Classic vengono visualizzati come grafici a
ciambella in Lightning Experience.
Grafici a ciambella In Salesforce Classic, i valori negativi non vengono visualizzati nei grafici
a ciambella. I raggruppamenti contenenti valori negativi vengono
visualizzati nella legenda e i valori negativi si riflettono nel calcolo di tutti
i valori di riepilogo, incluso il totale dei grafici a ciambella.
In Lightning Experience, i valori negativi vengono visualizzati nei grafici
a ciambella.
Grafici a imbuto In Salesforce Classic, i valori negativi non vengono visualizzati nei grafici
a imbuto. I raggruppamenti contenenti valori negativi vengono visualizzati
nella legenda.
180

differenze
In Lightning Experience, i valori negativi vengono visualizzati nei grafici
a imbuto.
Tabelle (componente Quando visualizzano i totali delle metriche, le tabelle hanno un

cruscotto digitale) comportamento leggermente diverso in Lightning Experience rispetto a
Salesforce Classic. In Lightning Experience, la media mostra la media di
tutte le righe, il massimo mostra il valore massimo, il minimo mostra il
valore minimo e la somma mostra la somma. Salesforce Classic invece
mostra sempre la somma di ogni metrica, indipendentemente dalla
metrica visualizzata. Si prenda ad esempio una tabella di tre righe che
mostra l'ammontare massimo opportunità come 100, 200 e 300 dollari.
In Lightning Experience, il totale visualizzato per la tabella è 300. In
Salesforce Classic, il totale visualizzato per la tabella è 600.
I vecchi componenti tabella a quattro colonne creati in Salesforce Classic
sono visualizzabili ma non modificabili in Lightning Experience.
In Salesforce Classic, i simboli di valuta e i codici ISO non vengono
visualizzati.
Grafici a indicatore I breakpoint nei grafici a indicatore accettano solo numeri interi. Ad
esempio, 5 è un breakpoint valido, ma 5,1 non lo è.
Quando sono visualizzati in Salesforce Classic, i grafici a indicatore creati
in Lightning Experience visualizzano sempre sia il valore che la percentuale.
In Salesforce Classic, i simboli di valuta e i codici ISO non vengono
visualizzati.
Nei rapporti, i grafici a indicatore sono visualizzati come grafici a barre.
Valori massimi visualizzati Quando un componente di cruscotto digitale include più di un

raggruppamento, l'impostazione di "Valori massimi visualizzati" ha un
funzionamento molto simile in Salesforce Classic e Lightning Experience.
In Salesforce Classic, il numero massimo di valori visualizzati considera
solo il primo raggruppamento.
In Lightning Experience, il numero massimo di valori visualizzati considera
sia il primo che il secondo raggruppamento.
A seconda del raggruppamento dei record, l'aspetto di un componente
di cruscotto digitale può cambiare tra Salesforce Classic e Lightning
Experience. Ad esempio, in un grafico a barre in pila si imposta "Valori
massimi visualizzati" su 10. Verranno visualizzate 10 barre in pila in
Salesforce Classic e solo 6 barre in pila in Lightning Experience.
Editor dei grafici Nell'editor dei grafici gli utenti non possono aggiungere più di 4 misure.
181

differenze
Numero di raggruppamenti Nei componenti di cruscotti digitali, i grafici a linee e a barre visualizzano
visualizzati nei grafici fino a 1.000 gruppi. Tutti gli altri grafici visualizzano fino a 200 gruppi.
Nei rapporti, i grafici visualizzano tutti i gruppi.
Raggruppamenti nei grafici In Lightning Experience, i grafici dei rapporti incorporati visualizzano i
dei rapporti incorporati raggruppamenti della tabella del rapporto di origine, non il grafico del
rapporto. In Salesforce Classic, i grafici dei rapporti incorporati visualizzano
il raggruppamento del grafico del rapporto di origine, non i
raggruppamenti della tabella del rapporto.
Salesforce Files

differenze
Privacy dei file sui record In Classic, gli allegati sui record possono essere contrassegnati come
privati. In Lightning Experience, impostare un file su condiviso
privatamente per fare in modo che un record ottenga una funzionalità
simile.
Librerie Le librerie sono disponibili sia in Lightning Experience che in Salesforce

Classic.
In Lightning Experience, è possibile organizzare ulteriormente il contenuto
delle librerie con le cartelle. È possibile creare, rinominare ed eliminare
cartelle libreria e spostare i file libreria in cartelle.
Salesforce Classic offre alcune opzioni avanzate di amministrazione delle
librerie che non sono disponibili in Lightning Experience:
Visualizzazioni
• Contenuto principale
• Tag più comuni
• Attività recente
• Utenti con più contributi
Gestione dei membri: Filtro dei membri esistenti per visualizzare solo
• Utenti singoli
• Gruppi pubblici
• Utenti standard
• Utenti del Portale Clienti
182

differenze
• Utenti partner
Gestione delle librerie
• Definizione dei tipi di record per la libreria dall'interfaccia utente
• Visualizzazione del contenuto archiviato
• Abbonamento alla libreria
• Creare un contenuto, ad esempio un link a un contenuto esterno,
aggiungendo un URL anziché caricare il contenuto, oppure aggiungere
un link a un Google Documento
• Spostamento di un file in un'altra libreria
Implementazione di Note e In Salesforce Classic, i file nell'elenco correlato Note e allegati vengono
allegati sull'oggetto implementati per la visualizzazione sul record di un oggetto controllante.
controllante (Ad esempio, un account può visualizzare tutti i file allegati ai referenti e
alle opportunità correlati).
In Lightning Experience, è possibile condividere Salesforce Files con più
record. Un file pubblicato su un'opportunità può anche essere condiviso
sull'account controllante. A meno che non sia privato, il file può essere
visualizzato dall'account. È possibile creare un trigger su
ContentDocumentLink per eseguire automaticamente questa
condivisione.
Abbonamenti Non disponibile in Lightning Experience, inclusa la visualizzazione e

l'eliminazione di abbonamenti.
Ricevere le notifiche tramite Non disponibile in Lightning Experience. Una soluzione consiste nel creare
email quando vengono un trigger per informare gli utenti delle modifiche al contenuto.
aggiornati gli abbonamenti
al contenuto
Tag contenuto Non disponibile in Lightning Experience.
Pagina dei dettagli del In Salesforce Classic è disponibile una pagina dei dettagli del contenuto
contenuto con alcune informazioni non presenti in Lightning Experience:
• Tag contenuto
• Abbonamenti a contenuto, autori o tag
• Valutazione del contenuto
• Archiviazione del contenuto
• Visualizzazione dei nomi utente che hanno scaricato il contenuto
Scheda Contenuto In Salesforce Classic è disponibile una scheda Contenuto con alcune
informazioni non presenti in Lightning Experience:
• Ricerca all'interno della libreria
183

differenze
• Facet ricerca
• Personalizzazione delle colonne visualizzazione elenco
• Download globale di file
Consegne contenuto Non disponibile in Lightning Experience. I link pubblici consentono anche
di condividere contenuto, ma non forniscono un'opzione di protezione
password. Le consegne contenuto sono esposte nell'API, pertanto è
possibile creare un componente personalizzato per fornire questa
funzionalità in Lightning Experience.
File In Salesforce Classic la scheda File e la pagina Dettagli file sono disponibili
con alcune funzionalità non presenti in Lightning Experience:
• Filtro in base a tutti i file
• Possibilità di rendere privata un'azione per annullarne la condivisione
da tutte le posizioni
• Condivisione di un file con l'azienda
Documenti

differenze
Documenti I documenti non sono disponibili in Lightning Experience. Per utilizzare
i documenti in Lightning Experience, esportarli nelle esportazioni
settimanali o utilizzando Data Loader. Quindi caricarli in Lightning
Experience come Salesforce Files.
Chatter: Funzioni diverse o non disponibili in Lightning Experience
Chatter
Se si disattiva Chatter in Salesforce Classic, anche la ricerca globale viene disattivata. Se si disattiva Chatter in Lightning Experience, la
ricerca globale rimane disponibile.
184
Feed Chatter

differenze
Post con o senza file allegato Lightning Experience offre più opzioni per la formattazione dei post e
l'aggiunta di allegati ai post. Il publisher Chatter è dotato di un maggior
numero di comandi per aggiungere stili e contenuti come immagini in
linea, collegamenti ipertestuali, link a record e snippet di codice.
Domande • In Salesforce Classic, quando si pone una domanda simile a una già
posta vengono presentate delle opzioni di completamento
automatico, cosa che invece non avviene in Lightning Experience.
• In Lightning Experience, il publisher Chatter è dotato di un maggior
numero di comandi per aggiungere stili e contenuti ai dettagli delle
domande come immagini in linea, collegamenti ipertestuali, link a
record e snippet di codice.
• Nei siti Experience Cloud si possono configurare componenti delle
domande come il pulsante Chiedi per visualizzare i contenuti correlati
che possono aiutare un membro del sito a trovare la soluzione
desiderata. I contenuti correlati possono includere domande simili e
articoli Knowledge.
Ringraziamenti Anche se Ringraziamenti come funzione non è disponibile in Lightning

Experience, è possibile ringraziare una persona in un post. Per rendere il
ringraziamento più speciale, si può decorare il post con un'immagine in
linea a scelta.
Filtra feed In qualsiasi feed, le opzioni di filtro e di ordinamento variano in base a

come l'amministratore ha configurato Salesforce e al tipo di feed
visualizzato. Per una descrizione dettagliata dei filtri e delle opzioni di
ordinamento disponibili in ciascuna esperienza, vedere Opzioni di filtro
e di ordinamento dei feed.
Approvazioni In Salesforce Classic, gli utenti visualizzano le approvazioni e vi rispondono

nei rispettivi feed Chatter. In Lightning Experience, le approvazioni
vengono comunicate agli utenti tramite le notifiche all'interno delle
applicazioni. Dalle notifiche è possibile accedere alla scheda Richiesta di
approvazione da cui si può rispondere alle richieste.
Argomenti • Una volta aggiunto a un post, un argomento resta definitivamente

associato a quel post nel sistema. L'associazione rimane anche se si
rimuove l'argomento modificando il post.
• Non è presente una visualizzazione elenco degli argomenti nella
pagina iniziale di Chatter.
• La pagina dei dettagli dell'argomento non è dotata di un publisher.
Risultati della ricerca In Lightning Experience, quando un utente esegue una ricerca in un feed,
evidenziati i termini di ricerca non sono evidenziati nei risultati.
185

differenze
Messaggi Chatter
Silenziamento Quando si silenzia in Salesforce Classic, l'elemento scompare dal feed ed

è visibile nel feed silenziato.
Quando si silenzia in Lightning Experience, l'elemento silenziato rimane
nel feed in cui è stato pubblicato, ma scompare dal feed Elementi che
seguo. Non si riceveranno altre notifiche su quell'elemento.
Se si desidera fare nuovamente riferimento a quell'elemento è possibile
cercarlo nel suo feed di origine. Si può anche copiarne e salvarne l'URL
della visualizzazione dettagliata.
Tag
Stai seguendo • In Salesforce Classic, i record seguiti sono visibili nella scheda
Panoramica del profilo. Questa visualizzazione non è disponibile in
• In Lightning Experience non è possibile seguire o smettere di seguire
i record in un elenco correlato (né controllare lo stato dei record).
• In Lightning Experience non è possibile vedere chi altro sta seguendo
un record.
• In Salesforce Classic non è possibile seguire un elemento
aggiungendolo a uno stream.
Editor di testo RTF Nella versione Spring '20 di Lightning Experience in Safari su iPad, verificare
che gli editor di testo supportino l'editor di testo RTF. Ad esempio,
verificare il supporto in un publisher feed. Se non si dispone del supporto
dell'editor di testo RTF, ad esempio se non è possibile aggiungere un
emoji o un collegamento ipertestuale, significa che l'editor utilizzato è
obsoleto e non è supportato. Contattare l'assistenza Salesforce per
aggiornare l'editor all'ultima versione.
Persone e profili

differenze
Elenco Tutti gli utenti
Influenza in Chatter
Limitazione della visibilità

dei campi Referente e
Informazioni su per i
186

differenze
dipendenti, gli utenti esterni
o gli utenti pubblici (guest)
Aggiunta di nuove azioni

(amministratore)
Modifica del profilo per i Profilo fa riferimento alla pagina del profilo personale dell'utente esterno.
titolari di licenze Chatter
External
Argomenti di cui si è parlato

di recente
Foto del profilo La foto profilo del proprio sito Experience Cloud in Lightning Experience
è di dimensioni maggiori e viene visualizzata con una risoluzione più alta
rispetto a Salesforce Classic. Le foto profilo caricate in Salesforce Classic
non vengono visualizzate correttamente in Lightning Experience fino a
quando non vengono caricate in Lightning Experience.
Gruppi

differenze
Azione Aggiungi record nei Nei gruppi che includono membri esterni (ad esempio, clienti), non è
gruppi di clienti possibile aggiungere record utilizzando l'azione Aggiungi record. Non è
possibile aggiungere record anche quando un amministratore include
l'azione nel publisher del gruppo.
Uso di Invita persone per Per questi clienti è necessario invece creare degli utenti nella propria
invitare i clienti a entrare nei organizzazione e poi aggiungerli al gruppo con l'azione Aggiungi membro.
gruppi utilizzando l'indirizzo
email
Accesso alle impostazioni di Sia in Salesforce Classic che in Lightning Experience si possono modificare
notifica Chatter dalle le impostazioni Chatter personali tramite le impostazioni personali. Fare
impostazioni di notifica del clic sull'avatar del profilo nella parte alta della pagina e selezionare
gruppo Impostazioni (Lightning Experience) o Impostazioni personali (Salesforce
Classic).
Argomenti di cui si è parlato

di recente
Rimozione dei file In Lightning Experience, si possono eliminare file di un gruppo di cui si è
dall'elenco file del gruppo titolari dalla pagina visualizzata quando si fa clic su Visualizza tutto
nell'elenco dei file del gruppo.
187
Consigli

differenze
Consigli • In Lightning Experience, i consigli compaiono solo nella pagina iniziale
di Chatter.
• File e record non vengono consigliati.
VEDERE ANCHE:
Siti Experience Cloud: Funzioni diverse o non disponibili in Lightning Experience

Quando si impostano i siti Experience Cloud, passare a Salesforce Classic per le seguenti funzionalità:
Funzione o impostazione Disponibile con differenze Non disponibile Note

Intestazione globale Per passare da un sito
Experience Cloud all'altro nelle
organizzazioni in Lightning
Experience, utilizzare il
Programma di avvio app.
Clonazione o creazione di
modelli di email come utente
Partner Community o Customer
Community Plus
Abilitazione della funzione

Ringraziamenti di WDC per l'uso
dei Badge missione nei siti
Generatore di esperienze
Nota: la maggior parte delle funzionalità dei siti Experience Cloud che non sono supportate in Lightning Experience riguardano
solo gli amministratori di Salesforce. Queste poche differenze funzionali non dovrebbero ostacolare l'implementazione di Lightning
Experience agli utenti. Si ricorda che tutti gli utenti, inclusi quelli con il profilo Amministratore del sistema, dispongono del
commutatore, pertanto tutti possono passare a Salesforce Classic se necessario.
188
Funzioni della console: Funzioni diverse o non disponibili in Lightning Experience
Funzione o impostazione Disponibile Disponibile Note

nelle app nelle app
console console
Salesforce Lightning
Classic? Experience?
Funzioni generali e personalizzazione
Posizionamento doppia visualizzazione Sì Sì In Salesforce Classic, questa funzione si chiama elenchi

bloccati e si configura con l'impostazione Scegli
collocamento elenco.
In Lightning Experience, la doppia visualizzazione è
abilitata per impostazione predefinita e gli utenti
possono aprirla o ridurla a icona. L'impostazione Bloccato
in alto di Salesforce Classic non è disponibile in Lightning
Experience.
Doppia visualizzazione ridimensionabile Sì No In Salesforce Classic è possibile regolare la larghezza di

un elenco bloccato,
mentre in Lightning Experience questo non è possibile.
Scelte rapide da tastiera personalizzate Sì Parzialmente In Lightning Experience, è possibile utilizzare le voci
utilità in background per personalizzare le scelte rapide
da tastiera.
Sostituzioni delle scelte rapide da tastiera sì No
Registri di interazione Sì No
Aggiornamenti degli elenchi dinamici Sì No

(notifiche push)
Aggiornamenti dei record dinamici Sì No

(notifiche push)
Dimentica schede aperte Sì No Per risolvere il problema, utilizzare una voce utilità in
background per controllare le schede.
Limiti delle schede Sì Parzialmente In Lightning Experience, è possibile limitare le schede

utilizzando le voci utilità in background.
Chiudi tutte le schede Sì Parzialmente In Salesforce Classic, è presente l'opzione Chiudi tutte
le schede principali quando si seleziona nella barra
delle schede.
In Lightning Experience, è possibile chiudere tutte le
schede con la scelta rapida da tastiera MAIUSC+W.
189

nelle app nelle app
console console
Salvataggio delle sessioni utente Sì Diverso In Salesforce Classic è possibile disabilitare il salvataggio
delle sessioni utente. In Lightning Experience, le app
della console aprono sempre le schede aperte per ultime.
Anteprima scheda al passaggio del mouse Sì No
Schede e sottoschede dell'area di lavoro Sì Diverso Per aprire le schede Web all'interno delle app Lightning
di terzi (domini consentiti) Console, utilizzare il metodo API JavaScript openTab o
openSubtab. Per utilizzarli con openTab e openSubtab
in Lightning Experience, i domini di terzi devono essere
inseriti nell'elenco consentiti dei Siti affidabili con policy
per la sicurezza dei contenuti.
API Console (API JavaScript per la Sì Diverso Le API che interagiscono con le app Salesforce Console
navigazione e le utilità) sono due: il Toolkit di integrazione di Salesforce Console
(utilizzato in Salesforce Classic) e l'API JavaScript di
Lightning Console (utilizzata in Lightning Experience).
Per maggiori informazioni su queste due API, vedere la
guida Salesforce Console Developer Guide.
Supporto per Internet Explorer 11 Sì Sì È possibile accedere alle app Lightning Console in IE11,
ma potrebbero verificarsi notevoli problemi di
prestazioni. Si consiglia quindi di utilizzare un altro
browser. Tenere presente che il supporto per IE11
termina il 16 dicembre 2017, a meno che non si chieda
esplicitamente di prolungarlo. Se si sceglie di usufruire
del supporto esteso per IE11, è possibile continuare a
utilizzare IE11 per accedere a Lightning Experience fino
al 31 dicembre 2020.
Funzioni per le utilità
Utilità Note No Sì In Lightning Experience, l'utilità Note si usa per creare,

visualizzare e associare note ai record.
Voci utilità in background No Sì Le voci utilità in background vengono eseguite senza

alcun pulsante visibile nella barra delle utilità. Esse
ampliano le funzionalità di un'app Lightning Console
senza creare confusione nell'interfaccia utente.
Supporto per più righe di testo Sì No
Funzioni per i componenti
Presentazione regioni - dimensioni Sì No In Salesforce Classic le dimensioni di un componente si

possono modificare. In Lightning Experience, invece, le
dimensioni della regione del componente dipendono
190

nelle app nelle app
console console
dal modello di pagina della pagina del record. Ad
esempio, il modello di pagina a tre colonne prevede una
larghezza del 50% per la colonna principale e larghezze
del 25% per ciascuna delle colonne laterali. Non è
possibile comprimere o regolare la dimensione della
regione. Per vedere quali sono i modelli di pagina
disponibili, creare una pagina nel Generatore di app
Lightning.
Regione bloccata nei modelli Sì No

personalizzati
Multi-monitor - aree di lavoro pop-out Sì No In Salesforce Classic, questa funzione si chiama

componenti multi-monitor.
Esclusioni di azioni di Visualforce Sì Parzialmente L'azione elimina non è supportata.
Esclusioni dei componenti Lightning No Sì Le esclusioni delle azioni che utilizzano i componenti
Lightning per Visualizza, Nuovo, Modifica e Scheda sono
supportati nelle app Lightning Console. Quando un
utente esegue un'azione che è esclusa con un
componente Lightning, il contenuto dell'azione
personalizzata viene visualizzato in una scheda o
sottoscheda. Quando la doppia visualizzazione è aperta,
le esclusioni delle azioni della scheda caricano il
componente Lightning in un contenitore doppia
visualizzazione con larghezza 400 pixel.
Regioni comprimibili Sì No
Funzioni di Service Console
Flussi di impostazione specifici per i servizi No Sì In Lightning Experience, l'app Service Console viene
fornita con flussi di impostazione specifici per i servizi,
che consentono di diventare subito operativi. I flussi
guidano l'utente nelle procedure di configurazione di
Email a caso, integrazione con Twitter e Facebook,
creazione di un sito Generatore di esperienze e
abilitazione di Lightning Knowledge, Chat e Omnicanale.
Componente Knowledge Sì Sì In Salesforce Classic, questa funzione si chiama

Intestazione laterale di Knowledge One. In Lightning
Experience, per aggiungere il componente Knowledge
alla pagina di un caso si utilizza il Generatore di app
Lightning.
191

nelle app nelle app
console console
Lightning Knowledge è diverso da Knowledge in
Salesforce Classic. Ulteriori informazioni.
utilità Omnicanale Sì Sì In Salesforce Classic, questa funzione si chiama

componente Omnicanale del piè di pagina.
Chat Sì Sì In Lightning Experience, Chat funziona in modo

leggermente diverso. Ulteriori informazioni.
Nota: Chat è disponibile solo nell'app Lightning

Service Console.
Funzioni di Sales Console
Account personali Sì Diverso Le app Lightning Console supportano gli account

personali con alcune differenze.
Gli account personali non hanno lo stesso layout a tre
colonne degli account aziendali. Utilizzare Generatore
di app Lightning per creare il layout desiderato e quindi
assegnarlo all'app della console appropriata e al tipo di
record account personale.I record account personale
visualizzati nei componenti Record correlato di un
referente sono di sola lettura.
https://help.salesforce.com/articleView?id=console_lex_limitations.htm.
Previsioni No Sì In Lightning Experience, le previsioni si aggiungono

all'app Console dal Gestore app in Imposta.
VEDERE ANCHE:
Navigazione
In Lightning Experience l'apertura dei link in una nuova scheda del browser, l'uso del tasto Invio e il passaggio da un record all'altro con
il tasto Tab funzionano in modo diverso.
192

differenze
scheda Chatter La scheda Chatter non è nascosta in Lightning Experience. La visibilità
della scheda Chatter può essere cambiata su Nascosto utilizzando le
impostazioni delle schede della pagina Modifica profilo, sia in Salesforce
Classic che in Lightning Experience. In Lightning Experience la scheda
Chatter viene visualizzata a prescindere dalle impostazioni.
Navigazione nei campi del L'ordine dall'alto in basso per il tasto Tab, che consente agli utenti che
record visualizzano una pagina dei dettagli di un record di scorrere dall'alto verso
il basso una colonna di campi, prima di spostarsi all'inizio della successiva
colonna di campi, non è supportato in Lightning Experience. Anche se
un layout di pagina è configurato secondo l'ordine dall'alto in basso per
il tasto Tab, la tabulazione si sposta tra le colonne di campi da sinistra a
destra in Lightning Experience.
Azioni e pulsanti
La clonazione profonda, l'eliminazione globale, la condivisione e alcune azioni globali non sono supportate.

differenze
Eliminazione globale Uso delle azioni dei componenti Lightning:
Alcune azioni globali sulle

pagine iniziali e le
visualizzazioni elenco degli
oggetti, inclusa la modifica
o l'eliminazione simultanea
di più voci di un elenco
Pulsanti personalizzati con Uso delle azioni e delle azioni dei componenti Lightning
una fonte di contenuti di
OnClick JavaScript
193

differenze
Pulsanti personalizzati con Uso delle azioni e dei valori predefiniti.
una fonte di contenuti di
URL che passano i parametri
alle pagine standard di
Salesforce Classic, ad
esempio precompilando i
campi quando si crea un
record
VEDERE ANCHE:
Personalizzazione point-and-click: Funzioni diverse o non disponibili in Lightning Experience
Ricerca: Funzioni diverse o non disponibili in Lightning Experience
Oggetti ricercabili
Alcuni oggetti sono ricercabili in Salesforce Classic ma non in Lightning Experience. Per l'elenco di tutti gli oggetti e campi ricercabili,
consultare Campi ricercabili per oggetto in Lightning Experience.

differenze
Ricerche di voci contratto, Questi oggetti sono visualizzabili solo come elenchi correlati in un oggetto.
assenze risorse, voci ordini
di reso, competenze delle
risorse di servizio, membri
del territorio di servizio e
voce ordine di lavoro
Ricerche di utenti In Lightning Experience, i risultati di ricerca relativi agli Utenti compaiono
sotto l'intestazione "Persone", tranne che in Imposta.
Ricerche di allegati e A differenza di File, Allegati e Documenti non sono disponibili nei risultati
documenti di ricerca.
Per informazioni su File, Documenti e Allegati, consultare File e contenuti:
Funzioni diverse o non disponibili in Lightning Experience nella Guida di
Salesforce.
194
Layout di ricerca
In Lightning Experience, utilizzare il layout di ricerca Risultati di ricerca per cambiare i campi visualizzati come colonne sia nei risultati
delle ricerche globali che delle ricerche. Il layout di ricerca Risultati di ricerca determina anche quali campi possono essere filtrati nella
pagina dei risultati della ricerca.

differenze
Personalizzazioni alle La personalizzazione delle finestre di dialogo di ricerca e dei campi filtro
finestre di dialogo di ricerca di ricerca è possibile in Lightning Experience tramite i layout Risultati della
e di ricerca telefono e ai ricerca. La personalizzazione delle finestre di dialogo di ricerca telefono
layout Campi filtro di ricerca non è disponibile in Lightning Experience.
Personalizzazioni ai layout di Le attività sono visualizzate come eventi e operazioni separate nella pagina
ricerca di eventi e operazioni dei risultati di ricerca. I layout di ricerca di eventi e operazioni non si
possono personalizzare.
Pulsanti personalizzati nelle

pagine dei risultati delle
ricerche
Filtraggio e ordinamento nella pagina dei risultati della ricerca

differenze
Filtraggio nella pagina dei È possibile filtrare i risultati della ricerca per oggetti standard e oggetti
risultati della ricerca personalizzati.
Per gli altri oggetti, il filtro non è disponibile. Per ottenere le
corrispondenze migliori, utilizzare termini di ricerca quanto più possibile
specifici.
Quando si filtra per date, è possibile selezionare da intervalli predefiniti
come "Ultimi 7 giorni" e "Ultimi 30 giorni". Non è possibile immettere un
intervallo di date personalizzato.
Ordinamento dei risultati

delle ricerche per i gruppi
Opzioni di filtro "Frase

esatta" e "Limita ai record di
cui sono titolare"
195
Altre differenze per i risultati delle ricerche

differenze
Ricerca dall'intestazione Per eseguire una ricerca, utilizzare la barra di ricerca globale
laterale e ricerca avanzata nell'intestazione di Lightning Experience e restringere i risultati mediante
i filtri nella pagina dei risultati di ricerca dei singoli oggetti.
Cerca tutto Non è disponibile un'opzione Cerca tutto nei risultati di ricerca. La pagina
Primi risultati mostra i record più pertinenti per gli oggetti di cui è più
probabile avere bisogno. I risultati sono raggruppati per oggetto.
Per visualizzare i risultati per altri oggetti, fare clic sui nomi degli oggetti
sul lato sinistro della pagina, sotto Risultati di ricerca. Se un oggetto non
viene visualizzato nei Risultati di ricerca, selezionare Mostra di più per
vedere un elenco di tutti gli oggetti disponibili in ordine alfabetico.
Blocco degli oggetti nella In Lightning Experience, non è possibile bloccare (fissare) gli oggetti, ma
pagina dei risultati della è possibile vedere i risultati della ricerca, che sono ordinati per pertinenza.
ricerca Inoltre, nella parte sinistra della pagina dei risultati, si vedono i Primi
risultati. I Primi risultati sono classificati per priorità in base agli oggetti
utilizzati con più frequenza e comprendono gli oggetti comunemente
associati al termine della ricerca.
In Salesforce Classic, è possibile, invece, bloccare gli oggetti. Il blocco degli
oggetti non incide sull'ordine degli oggetti nei Risultati della ricerca nella
parte sinistra della pagina.
Ricerca

differenze
Campi dei filtri di ricerca Poiché i risultati delle ricerche utilizzano le stesse classificazioni delle
definiti dall'utente pertinenze delle ricerche globali, agli utenti verranno visualizzati per primi
i risultati più pertinenti.
Filtri di ricerca dipendenti e I filtri di ricerca dipendenti e correlati definiti dall'amministratore sono
correlati definiti supportati, ma non si possono rendere facoltativi.
dall'amministratore
Se si indicano come facoltativi in Imposta, l'impostazione riguarda solo
Salesforce Classic, non Lightning Experience. In Lightning Experience, gli
utenti non visualizzano un'opzione Mostra tutti i risultati.
Nuovo pulsante nella Non tutti gli oggetti sono supportati.

finestra di ricerca
196

differenze
In Lightning Experience, è possibile creare i seguenti oggetti dalle finestre
di ricerca: account, casi, referenti, oggetti personalizzati, eventi, lead, note,
opportunità, listini prezzi, prodotti e operazioni. Per gli altri oggetti, creare
l'oggetto o il record desiderato prima di utilizzare la finestra di dialogo di
ricerca per associare i record.
Ricerca Knowledge

differenze
Allegare documenti esterni I documenti da fonti di dati esterne, inclusa la ricerca federata, non
ai casi nel widget possono essere allegati ai casi dall'intestazione laterale Knowledge.
Knowledge One
Rendere facoltativa la La correzione dell'ortografia per gli articoli Knowledge non si può
correzione ortografica per disabilitare per Lightning Experience.
gli articoli Knowledge
L'opzione Abilita Correzione ortografia solo inglese per la ricerca
Knowledge sulla pagina Impostazioni ricerca di Salesforce Classic influisce
solo sulle ricerche Knowledge in Salesforce Classic.
Gestione dei duplicati: Differenze in Lightning Experience

differenze
Visualizzazione, ricerca e In Lightning Experience e in Salesforce Classic, gli avvisi di duplicati
unione di duplicati compaiono nella pagina iniziale del record di un account, referente o lead.
In Lightning Experience, i duplicati vengono identificati mediante regole
di corrispondenza, applicate a singoli record o a processi di duplicazione.
In Salesforce Classic, i duplicati vengono identificati mediante le regole
di corrispondenza o i seguenti elementi:
• Lead: pulsante Trova duplicati sui record lead
• Account: pulsante Unisci account nella pagina Account
• Referenti: pulsante Unisci referenti nell'elenco correlato Referenti
correlati nei record account.
In Lightning Experience, unire i duplicati che non si riescono a individuare
utilizzando le regole di corrispondenza e duplicare le regole aggiungendo
gli elementi dei record duplicati agli insiemi di record duplicati. Quindi,
unire gli elementi.
197

differenze
Referenti associati a utenti Quando si utilizza Lightning Experience per unire i referenti associati agli
del portale utenti del portale, lo stato dell'utente del portale non viene visualizzato
durante l'unione. Il record unito mantiene lo stato dell'utente del portale
del record principale. Quando si utilizza Salesforce Classic o l'API per unire
i referenti associati agli utenti del portale, lo stato dell'utente del portale
viene visualizzato durante l'unione. Lo stato del portale che si desidera
mantenere viene scelto nel record unito.
Unione di account associati I gruppi relazione non sono supportati in Lightning Experience. Dopo
a gruppi relazione l'unione, correlare invece i record agli account manualmente.
Data.com: Confronto tra Lightning Experience e Salesforce Classic

Nota: Alla scadenza del contratto Data.com Prospector o Data.com Clean, le funzioni, gli oggetti e i campi di Data.com verranno
rimossi dall'organizzazione.
Per soddisfare le esigenze di conformità dei clienti e mantenere una posizione di primo piano in materia di affidabilità e privacy,
Salesforce ha eliminato tutti i dati di contatto dal servizio Data.com il 1° febbraio 2021.
Per ulteriori informazioni, vedere Ritiro di Data.com Prospector e Clean.
Data.com Prospector
Per creare una scheda Web, vedere l'articolo Knowledge relativo alla visualizzazione della scheda Data.com in Lightning Experience.

Ricerca delle aziende e importazione delle Accesso tramite il pulsante Ottieni altri Accesso tramite la scheda Data.com o il
stesse come account account nella visualizzazione elenco pulsante Cerca D-U-N-S Number
Account. È possibile filtrare in base ai capogruppo assoluta globale per i record
seguenti campi: Società D&B.
• Reddito annuale
• Sito Web o società
• Paese o territorio
• Tipo di sede
• Stato
Per filtrare in base ad altri campi, utilizzare
una scheda Web.
Vedere Come ottenere altri account
utilizzando Data.com in Lightning
Experience.
198

Ricerca di referenti e importazione degli stessi Gli utenti possono cercare un referente solo Accesso tramite la scheda Data.com o il
come referenti quando è correlato a un account esistente. pulsante Ottieni referenti negli account.
Nella pagina dei dettagli dell'account, fare Vedere Individuazione dei referenti chiave
clic sul pulsante Ottieni altri referenti e degli account con Salesforce Classic.
utilizzare la casella di ricerca e i filtri.
Per cercare altri referenti, utilizzare una
scheda Web.
Vedere Individuazione dei referenti chiave
degli account con Lightning Experience.
ricerca di referenti e importazione degli stessi È necessaria una scheda Web. Accesso tramite la scheda Data.com.
come lead
esportazione di aziende o referenti in un file È necessaria una scheda Web. Accesso tramite la scheda Data.com.
.csv
vedere approfondimenti importanti Accesso tramite il pulsante Ottieni altri Accesso tramite il pulsante
dell'azienda negli account approfondimenti per gli account. Approfondimenti dati di valore negli
Vedere Approfondimenti dati di valore in account.
vedere approfondimenti importanti Accesso tramite il pulsante Ottieni altri Non disponibile.
dell'azienda nelle opportunità approfondimenti per le opportunità.
individuazione degli account all'interno della Per account e opportunità, accesso tramite Accesso tramite il pulsante Gerarchia
stessa gerarchia aziendale il pulsante Ottieni altri approfondimenti società negli account.
(componente Approfondimenti Data.com)
o il componente Gerarchia società.
Data.com Clean

impostazioni amministrative Non disponibile. Utilizzare Salesforce Classic Amministrazione dei processi di pulitura
per l'amministrazione dei processi di dati e configurazione delle impostazioni di
pulitura dati e configurare le impostazioni pulitura.
di pulitura.
199

pulitura degli account con dati aziendali Pulitura in blocco: processi di pulitura dati Pulitura in blocco: processi di pulitura dati
per gli account, per gli account,
Pulitura manuale: Disponibile utilizzando Pulitura manuale: pulsante Pulitura dati
la regola di integrazione dei dati negli account.
Informazioni società per gli account (è
richiesta la licenza Premium Clean).
chiave.
pulitura dei referenti con dati dei referenti Pulitura in blocco: processi di pulitura dati Pulitura in blocco: processi di pulitura dati
per i referenti. per i referenti.
Pulitura manuale: Disponibile utilizzando Pulitura manuale: pulsante Pulitura dati nei
Data.com Contact Clean, un componente referenti.
gratuito di Salesforce Labs su AppExchange.
pulitura dei lead con dati dei referenti Pulitura in blocco: processi di pulitura dati Pulitura in blocco: processi di pulitura dati
per i lead. per i lead.
Pulitura manuale: Non disponibile. Pulitura manuale: pulsante Pulitura dati nei
lead.
pulitura dei lead con dati aziendali Disponibile utilizzando la regola di Non disponibile.
integrazione dei dati Informazioni società
per i lead (è richiesta la licenza Premium
Clean).
chiave.
visualizzazione e aggiornamento dei record Accessibile tramite un link in un account o Accessibile tramite un link di account o lead
Società D&B lead. Si apre una scheda di Salesforce e dalla scheda Società D&B.
Classic. La scheda non interrompe la
sessione di Lightning Experience
dell'utente.
Automazione dei processi: Funzioni diverse o non disponibili in Lightning Experience

Process Builder, Flow Builder e il flusso di lavoro sono supportati completamente. Le approvazioni sono supportate ma con alcune
limitazioni per gli utenti finali.
200
Approvazioni

differenze
Risposta alle richieste di Non è possibile sbloccare un record bloccato per l'approvazione. Per
approvazione sbloccare un record, ritirare, approvare o respingere la richiesta di
approvazione. Per indicare che un record è bloccato perché è in attesa di
approvazione, creare una casella di controllo personalizzata e impostarla
su true per l'azione di invio iniziale del processo di approvazione.
Visualizzare la casella di controllo nella pagina del record.
Reperimento delle richieste Gli utenti di Lightning Experience non possono rispondere alle richieste
di approvazione di approvazione da Chatter o dalla tempistica attività dei record. Per
rispondere alle richieste di approvazione è necessario accedere alla scheda
Richieste di approvazione.
Elenco correlato Cronologia L'elenco correlato Cronologia approvazioni non include il pulsante Invia
approvazioni per l'approvazione. Dalla pagina del record, fare clic su Invia per
l'approvazione.
Sicurezza e identità: Funzioni diverse o non disponibili in Lightning Experience
Impostazioni di condivisione
Lightning Experience mantiene le regole di condivisione dell'organizzazione. La pagina Impostazioni di condivisione è disponibile in
Imposta in Lightning Experience, ma alcune opzioni non si applicano in Lightning Experience.

differenze
Condivisione manuale dei Questa casella di controllo abilita o disabilita la condivisione manuale nei
record utente record utente tramite il pulsante Condivisione. In Lightning Experience,
non è possibile condividere manualmente i record utente.
Livelli di sicurezza sessione

Le sessioni di livello High Assurance sono diverse in Lightning Experience.

differenze
Sessioni High Assurance Se nell'organizzazione si imposta un criterio che richiede una sessione
High Assurance per accedere a rapporti e cruscotti digitali, gli utenti con
una sessione Standard Assurance non possono accedere a rapporti e
cruscotti digitali in Lightning Experience. Inoltre, i rapporti e i cruscotti
201

differenze
non vengono visualizzati nel menu di navigazione. In Lightning Experience,
non è possibile alzare il livello di sessione a High Assurance reindirizzando
l'utente all'autenticazione a due fattori.
Per risolvere il problema, gli utenti che dispongono di una sessione
Standard Assurance possono disconnettersi e poi riconnettersi utilizzando
un metodo di autenticazione definito come High Assurance dalla loro
organizzazione. Potranno quindi accedere a rapporti e cruscotti digitali.
In alternativa, possono passare a Salesforce Classic, dove verrà loro richiesto
di innalzare il livello di sessione quando tentano di accedere a rapporti e
cruscotti digitali.
Livelli dei privilegi delle sessioni

I livelli dei privilegi delle sessioni vengono conservati in Lightning Experience, con alcune differenze.

differenze
Livelli dei privilegi delle Le sessioni ottenute in un contesto Lightning Experience utilizzando
sessioni $Api.Session_ID o GETSESSIONID() hanno privilegi simili
alla sessione Lightning. Come per la sessione Lightning, non è possibile
utilizzare questi IP sessione per effettuare chiamate API.
Sicurezza delle transazioni

Il tipo di evento AccessResource è disponibile in Lightning Experience con alcune differenze.

differenze
Tipo di evento L'autenticazione a due fattori per il tipo di evento AccessResource non è
AccessResource disponibile. Al suo posto, utilizzare l'azione Blocca.
Personalizzazione point-and-click: Funzioni diverse o non disponibili in Lightning

Experience
Pagine di impostazione
In Salesforce Classic, le pagine di impostazione utilizzano i nomi standard di oggetti, campi e schede. In Lightning Experience, le pagine
di impostazione utilizzano i nomi di oggetti, campi e schede rinominati, se disponibili.
202
Personalizzazioni dell'organizzazione

differenze
Ricalcoli condivisione Apex
Menu di accesso rapido Le scelte rapide da tastiera, l'elenco MRU e i pulsanti di azione globale
inclusi nel menu di accesso rapido in Salesforce Classic sono disponibili
in diverse aree di Lightning Experience. Gli elenchi a discesa degli elementi
di navigazione di Lightning Experience contengono elenchi MRU e pulsanti
di azione. Preferiti contiene scelte rapide da tastiera globali per gli elementi
che l'utente ha aggiunto ai preferiti.
Pulsanti e link JavaScript I pulsanti e i link personalizzati che utilizzano un'origine contenuto
personalizzati JavaScript non sono supportati in Lightning Experience. Per informazioni
su come trasferire le funzionalità di link e pulsanti JavaScript personalizzati
a opzioni che supportano Lightning, consultare le risorse riportate di
seguito.
• Convertitore di configurazioni Lightning Experience – Strumento
dichiarativo che rileva la presenza di pulsanti e link JavaScript semplici
nell'organizzazione, li converte in alternative "point-and-click" e poi
distribuisce il tutto direttamente nell'organizzazione.
• Lightning Alternatives to JavaScript Buttons – Modulo Trailhead
destinato agli sviluppatori con un elenco di soluzioni Lightning per
gli scenari d'uso dei pulsanti JavaScript.
• Pacchetto di componenti Lightning di esempio in GitHub, che si
possono utilizzare come azioni di componenti Lightning per sostituire
la funzionalità dei pulsanti JavaScript.
Personalizzazioni specifiche degli oggetti

Una personalizzazione specifica di un oggetto è un elemento creato per un determinato oggetto. Gli esempi includono campi, layout
di pagina, tipi di record e trigger Apex. La maggior parte delle personalizzazioni specifiche degli oggetti sono disponibili nel Gestore
oggetti anziché direttamente dalla struttura Imposta. Da Imposta, nella parte superiore della pagina, selezionare Gestore oggetti.
Nota: Gli oggetti correlati a funzioni non supportate in Lightning Experience non vengono visualizzati nel Gestore oggetti o
all'interno di Imposta.

differenze
Personalizzazioni delle Le personalizzazioni delle pagine dei record eseguite in Salesforce Classic
pagine dei record per gli oggetti personalizzati e standard hanno effetto anche nelle pagine
dei record in Lightning Experience. Tuttavia, alcuni elementi delle pagine
appaiono diversi in Lightning Experience, mentre altri non sono supportati.
203

differenze
Casi I casi dispongono di un elenco correlato specifico dedicato ai layout di
pagina di chiusura dei casi.
Layout di pagina Lightning Experience non supporta i seguenti elementi dei layout di
pagina:
• Ricerche estese
• Schede mobili
• S-Control
• Tag
Editor layout di pagina Non è possibile utilizzare l'editor di layout di pagina ottimizzato per
ottimizzato personalizzare il layout delle pagine dei record visualizzate in Lightning
Experience. È possibile creare una pagina di record personalizzata di
Lightning Experience con il Generatore di app Lightning e assegnare
pagine di record diverse ad app Lightning, tipi di record e profili diversi.
Trigger I trigger vengono visualizzati nel Gestore oggetti soltanto se si dispone

dell'autorizzazione utente Apex autore.
I trigger per alcuni oggetti standard non appaiono nel Gestore oggetti,
vedere Personalizzazioni degli oggetti non disponibili nel Gestore oggetti.
Accedere a tali trigger direttamente dalla casella Ricerca veloce in Imposta.
Regole di condivisione Apex
Ricalcoli condivisione Apex
Tipo di campo URL Quando un utente fa clic su un campo URL in Salesforce Classic, l'URL si
apre in una finestra separata del browser. In Lightning Experience, gli URL
interni si aprono nella stessa finestra e gli URL esterni si aprono in una
finestra separata del browser. Nelle app della console Salesforce, l'URL si
apre in una nuova scheda dell'area di lavoro. Nelle app della Lightning
console, gli URL interni si aprono in una nuova scheda dell'area di lavoro
e gli URL esterni si aprono in una finestra separata del browser.
Personalizzazioni degli oggetti non disponibili nel Gestore oggetti

Il Gestore oggetti non include alcune personalizzazioni per gli oggetti standard, ad esempio i trigger per i commenti ai casi. Accedere a
tali personalizzazioni utilizzando la casella Ricerca veloce. Ad esempio, da Imposta, immettere Commento caso nella casella Ricerca
veloce, quindi selezionare Trigger commenti caso.
204

differenze
Trigger I seguenti trigger non sono supportati:
• Trigger commenti caso
• Trigger messaggi email
• Trigger commento feed
• Trigger elemento feed
• Trigger di gruppo
• Trigger membri del gruppo
• Trigger record di gruppo
• Trigger argomenti
• Trigger assegnazione argomento
Layout I seguenti layout non sono supportati:

• Layout elemento feed
• Layout di gruppo
• Layout publisher
In Salesforce Classic, il Gestore oggetti non utilizza i nomi degli oggetti o dei campi rinominati. In Lightning Experience, il Gestore oggetti
utilizza i nomi di oggetti e di campi rinominati, se disponibili.
VEDERE ANCHE:
Personalizzazione a livello di programmazione: Funzioni diverse o non disponibili in

La maggior parte delle personalizzazioni a livello di programmazione funzionano in Lightning Experience. La nuova interfaccia tuttavia
ha effetto sul funzionamento di alcune funzionalità, come le Pagine Lightning e Visualforce.
Visualforce
Di seguito vengono fornite alcune delle considerazioni più importanti per le organizzazioni che hanno personalizzato Salesforce con
Visualforce. Per informazioni dettagliate, ottenere un nuovo badge sviluppatore compilando Visualforce & Lightning Experience in
Trailhead.
205

differenze
Visualizzazione nell'intera In Salesforce Classic, Visualforce occupa l'intera pagina. In Lightning
pagina Experience, è racchiuso in un iframe incorporato e nasconde gli attributi
<apex:page> showHeader e showSidebar.
window.location Un metodo comune in JavaScript per passare a una nuova pagina consiste
nel manipolare il valore window.location. Questo metodo non
può essere applicato in Lightning Experience. Utilizzare invece i metodi
di navigazione di sforce.one.
Anteprime degli elenchi Le visualizzazioni degli elenchi correlati non aggiornano automaticamente
correlati i dati per le pagine Visualforce in Lightning Experience. Ricaricare la pagina
per visualizzare i nuovi dati. Si consiglia inoltre di utilizzare la funzione
pilota Controller live. In Lightning Experience, Controller live consente
alle pagine Visualforce di rimanere aggiornate con i dati più recenti.
La limitazione relativa alle anteprime degli elenchi correlati non riguarda
i componenti Lightning che usano Lightning Data Service per eseguire
operazioni DML. Se non è possibile aggiornare il componente Lightning
per utilizzare Lightning Data Service, si può avviare esplicitamente un
aggiornamento della pagina attivando l'evento force:refreshView
al termine della chiamata Apex.
Si consiglia di eseguire la migrazione delle pagine Visualforce interessate
in componenti Lightning.
S-Control
Gli S-Control sono un metodo obsoleto di personalizzazione dell'interfaccia utente di Salesforce. Sono stati sostituiti dai componenti
Visualforce e Lightning, che sono superiori sotto tutti gli aspetti. Gli S-Control non sono disponibili in Lightning Experience e non lo
saranno mai. Se l'organizzazione fa uso di S-Control, sarà necessario sostituirli prima di passare a Lightning Experience.
VEDERE ANCHE:
Applicazioni e pacchetti: Funzioni diverse o non disponibili in Lightning Experience
AppExchange
Molte soluzioni di AppExchange supportano Lightning Experience. Per verificarlo, cercare la certificazione Lightning Ready nelle parti
evidenziate dell'elenco. Le soluzioni senza certificazione Lightning Ready possono essere utilizzate in Lightning Experience, ma è possibile
che alcune funzioni non siano disponibili o funzionino come previsto. È anche possibile che tali soluzioni non vengano visualizzate allo
stesso modo in Lightning Experience poiché utilizzano lo stile di Salesforce Classic.
206
Come passare a Lightning Experience Che cosa può accadere in Lightning Experience se Chatter
è disattivato
Applicazioni di partner (ISVforce)

differenze
Applicazione Usage Metrics In Lightning Experience è possibile utilizzare:
Visualization
• L'applicazione di gestione delle licenze per gestire le licenze e
supportare gli abbonati.
• L'hub d'ambiente per creare e gestire le organizzazioni di sviluppo,
verifica e prova.
• L'applicazione Channel Order per inviare e gestire gli ordini dei clienti.
• Trialforce per fornire una versione di prova gratuita dell'offerta in
modo facile e veloce.
• AppExchange App Analytics per visualizzare le prestazioni delle pagine
Lightning e Visualforce.
Che cosa può accadere in Lightning Experience se Chatter è disattivato

Se la propria organizzazione non utilizza Chatter, alcune funzioni dell'interfaccia di Lightning
EDIZIONI
Experience non sono disponibili. Verificare in che modo cambia Lightning Experience per scoprire
se si stanno perdendo funzionalità di cui si preferirebbe non fare a meno. Chatter è disponibile in
Se si disattiva Chatter per l'intera organizzazione o si utilizzano gli insiemi di autorizzazioni per Lightning Experience nelle
disattivare Chatter per un sottoinsieme di utenti: versioni: Essentials Edition,
Group Edition, Professional
• Feed, argomenti, gruppi e consigli non sono disponibili.
• I profili utente sono ancora disponibili, ma feed e gruppi non sono disponibili per i profili. Performance Edition,
• La scheda Chatter non è disponibile per i record. Unlimited Edition e
Developer Edition
• Gli utenti non possono seguire i record o altri utenti.
• Se si disattiva Chatter in Salesforce Classic, anche la ricerca globale viene disattivata. Se si disattiva
Chatter in Lightning Experience, la ricerca globale rimane disponibile.
Nota: In Lightning Experience, la maggior parte degli oggetti non visualizza una scheda Chatter a meno che per l'oggetto non
sia abilitato il tracciamento dei feed. Fanno eccezione gli oggetti Gruppo, Sito e Utente, per i quali la scheda Chatter viene visualizzata
indipendentemente dall'abilitazione del tracciamento dei feed.
207
Come passare a Lightning Experience Centro informazioni sulla transizione a Lightning Experience
Centro informazioni sulla transizione a Lightning Experience

Mentre si lavora per passare la propria organizzazione da Salesforce Classic a Lightning Experience,
EDIZIONI
consultare le risorse indicate di seguito. Vengono trattati tutti gli argomenti necessari, dalle
informazioni su Lightning Experience e i vantaggi offerti all'azienda alle modalità di preparazione Disponibile in: Group
dell'organizzazione e degli utenti per la nuova interfaccia, fino alle modalità di utilizzo del framework Edition, Professional
dell'interfaccia utente in vista dello sviluppo per Lightning Experience. Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Conoscere Lightning Experience Developer Edition
Video
Lightning Experience: Let’s Take it for a Spin
Serie di video sugli elementi essenziali di Lightning Experience
Guida
Trailhead
Learn to Work in Lightning Experience (trail)
Salesforce User Tour (modulo)
Sell Lightning Fast with Sales Cloud (trail)
Valutazione e implementazione di Lightning Experience

Video
Serie Viaggio verso Lightning Experience
Mappa di apprendimento
Viaggio verso Lightning Experience
Guida
Come passare a Lightning Experience
Trailhead
Lightning Experience Features (modulo)
Lightning Experience Rollout (modulo)
208
Come passare a Lightning Experience Tour dimostrativo di Lightning Experience
Lightning Experience Enablement Pack (file zip)
Lightning Experience Basics (modulo)
Sviluppo per Lightning Experience

Trailhead
Develop for Lightning Experience (trail)
Lightning Alternatives to JavaScript Buttons (modulo)
Apply Visualforce Skills to Lightning Components (trail)
Visualforce & Lightning Experience (modulo)
Build Lightning Web Components (trail)
Lightning Design System (modulo)
Tour dimostrativo di Lightning Experience
Pagina di impostazione in Lightning Experience: Tour dimostrativo

Con la pagina di impostazione in Lightning Experience, visualizzare e gestire le operazioni
EDIZIONI
amministrative di configurazione è più semplice che mai. Ricordiamo che questa funzione è
disponibile solo in Lightning Experience. Disponibile in tutte le
versioni
Tour dimostrativo: Pagina di impostazione in Lightning Experience
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per utilizzare la pagina di

impostazione:
• Personalizza
applicazione
209

Come Passare A Lightning Experience: Salesforce, Spring '23

Caricato da

Informazioni sul documento

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Come Passare A Lightning Experience: Salesforce, Spring '23

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

Come passare a Lightning

Come passare a Lightning Experience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Salesforce Lightning è la nuova generazione di Salesforce, con un'interfaccia utente completamente

È ora di passare a Lightning Experience

Considerazioni su Lightning Experience

È ora di passare a Lightning Experience

Schema per la transizione a Lightning Experience

Presentazione dell'assistente di transizione a Lightning Experience

Per utilizzare l'assistente di

Lightning Experience Enablement Pack

Assistente di migrazione di Lightning Experience

Salesforce Classic non sparisce quando gli utenti passano a Lightning

Fase di apprendimento: avvio del passaggio a Lightning Experience

Che cosa rende Lightning Experience così speciale?

Stream Consentono di monitorare facilmente le informazioni correlate da un'unica posizione combinando

Nota: prima di potersi collegare ai record da un post o da un commento, l'amministratore

Contenitori Salesforce in Lightning Platform

Lightning Platform è una parte essenziale di un numero crescente di contenitori.

Lightning App Siti Integrazione Lightning App Servizio

Lightning App Siti Integrazione Lightning App Servizio

Lightning Data Service

• Lightning Aura Components Developer Guide

Lightning Design System

Componenti Lightning di base

Personalizzazione dettagli record

Valutazione dei vantaggi e della preparazione a Lightning Experience

Giustificare il passaggio a Lightning Experience

Controllo della preparazione dell'organizzazione per Lightning Experience

Giustificare il passaggio a Lightning Experience

Esame dei processi aziendali in uso

Esame dei processi aziendali in uso

Confronto tra Lightning Experience e Salesforce Classic

Funzione Lightning Experience Salesforce Classic

Calendario, Eventi, Operazioni

Funzione Lightning Experience Salesforce Classic

Feed, persone e gruppi Chatter

Altri oggetti Vendite e Servizi

Funzione Lightning Experience Salesforce Classic

Cruscotti digitali personalizzabili

Componente pagina iniziale personalizzabili

Funzione Lightning Experience Salesforce Classic

Funzione Lightning Experience Salesforce Classic

Da referenti a più account

Campi account automatici

Layout di pagina "Riferimento"

Email e modelli integrati

Gerarchia dei referenti

Individuazione e unione di account e referenti duplicati

Regole di corrispondenza e di duplicazione per account

Funzione Lightning Experience Salesforce Classic

Importazione dei membri della campagna

Aggiunta di singoli membri della campagna

Aggiornamenti dello stato dei membri della campagna

Clonazione dei membri della campagna

Aggiunta e gestione di membri della campagna da una

Aggiunta di membri di una campagna dai rapporti

Funzione Lightning Experience Salesforce Classic

Modifica del titolare di un lead in area di attesa

Email e modelli integrati

Personalizzazione della conversione dei lead tramite API

Individuazione e unione dei lead duplicati

Regole di corrispondenza e di duplicazione per i lead

Funzione Lightning Experience Salesforce Classic