Basics

Suggerimenti introduttivi su
Salesforce
Salesforce, Spring ’23
@salesforcedocs
Ultimo aggiornamento: 15/12/2022
La versione inglese di questo documento ha la precedenza sulla versione tradotta.
© Copyright 2000–2023 Salesforce, Inc. Tutti i diritti riservati. Salesforce è un marchio registrato di Salesforce, Inc., come lo
sono altri nomi e marchi qui di seguito. Tutti gli altri marchi citati nel presente documento sono di proprietà dei rispettivi
titolari.
SOMMARIO
Suggerimenti introduttivi su Salesforce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Che cos'è Salesforce? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Accesso, navigazione e ricerca in Salesforce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Verifica dell'identità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Personalizzazione dell'esperienza Salesforce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Indice analitico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Suggerimenti introduttivi su Salesforce
Benvenuto in Salesforce, il pluripremiato servizio di cloud computing progettato per consentire

EDIZIONI
una gestione ottimale dei rapporti con la clientela, integrabile con altri sistemi, che consente di
generare applicazioni proprietarie. Di seguito sono presentati alcuni concetti chiave per conoscere Disponibile in: Salesforce
i prodotti e le versioni di Salesforce e guidare l'utente nelle operazioni comuni in Salesforce. Classic (non in tutte le
organizzazioni)
Che cos'è Salesforce? Disponibile in: Tutte le
Salesforce è la piattaforma che assicura il successo dei clienti, progettata per aiutarvi nella versioni
vendita, nell'assistenza, nel marketing, nell'analisi e nel contatto con i clienti.
Accesso, navigazione e ricerca in Salesforce
Utente nuovo di Salesforce? Di seguito sono riportate informazioni su come navigare, personalizzare e gestire le funzioni CRM di
base.
Verifica dell'identità
Utilizzare gli strumenti di verifica dell'identità per proteggere i propri dati da accessi non autorizzati.
Personalizzazione dell'esperienza Salesforce
Aggiornare le informazioni personali, ad esempio l'indirizzo email. Modificare la password e la domanda di sicurezza. Se si è in
possesso dell'autorizzazione di amministratore si può inoltre personalizzare l'organizzazione Salesforce.
Che cos'è Salesforce?

Salesforce è la piattaforma che assicura il successo dei clienti, progettata per aiutarvi nella vendita,
EDIZIONI
nell'assistenza, nel marketing, nell'analisi e nel contatto con i clienti.
Con Salesforce è possibile gestire la propria attività ovunque ci si trovi. Utilizzare prodotti e funzioni Disponibile in: Lightning
standard per gestire i rapporti con i clienti effettivi e potenziali, collaborare e interagire con dipendenti Experience e Salesforce
e partner e archiviare i dati in modo sicuro nel cloud. Classic
I prodotti e le funzioni standard, però, sono solo una piccola parte di Salesforce. Con la nostra Le caratteristiche e le
piattaforma è possibile personalizzare l'esperienza dei clienti, dei partner e dei dipendenti e ampliare funzionalità cui si può
facilmente le funzioni predefinite del sistema. accedere dipendono dalla
versione di Salesforce
utilizzata.
Concetti, prodotti e servizi
Man mano che si acquisisce familiarità con Salesforce, è utile apprendere alcuni dei concetti e
dei termini chiave, che si incontreranno frequentemente nel corso dell'interazione con il prodotto, la documentazione e i professionisti
dell'assistenza. I concetti e i termini consentiranno di capire come funziona Salesforce.
L'amministratore Salesforce
L'amministratore Salesforce è un utente di Salesforce con mansioni di amministrazione e altre responsabilità particolari. Gli
amministratori sono responsabili dell'impostazione e del corretto funzionamento di Salesforce nelle proprie organizzazioni.
Quando si acquista Salesforce
Guida per i nuovi utenti di Salesforce, ma anche per tutti gli altri Per utilizzare al meglio Salesforce è utile sapere come è stata creata
l'organizzazione e quali sono i tipi di licenze, autorizzazioni e profili disponibili. Sapere come interagiscono tra loro questi elementi
e che impatto hanno sugli utenti permette di risparmiare molto tempo.
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Suggerimenti introduttivi su Salesforce Concetti, prodotti e servizi
Invio delle licenze aggiornate alle organizzazioni Sandbox

Così come le esigenze dell'organizzazione cambiano, le esigenze relative alle licenze si evolvono. Quando si aggiornano le licenze,
le organizzazioni di produzione e Sandbox devono essere sincronizzate. In molti casi è possibile aggiornare l'organizzazione Sandbox
per garantire che le sue informazioni di licenza corrispondano a quelle dell'organizzazione di produzione. Oppure, per assicurare
che le organizzazioni Sandbox ricevano informazioni sulla licenza aggiornate, è possibile utilizzare lo strumento di abbinamento
delle licenze di produzione alle licenze Sandbox.
Aggiornamenti delle licenze e dell'organizzazione
Quando si acquista Salesforce si ricevono licenze, autorizzazioni e profili che definiscono il tipo di organizzazione e le attività che gli
utenti possono svolgere. Per facilitare la gestione delle autorizzazioni si possono creare insiemi di autorizzazioni. Capire l'impatto
che hanno gli aggiornamenti delle licenze sulle autorizzazioni nei profili e negli insiemi di autorizzazioni.
Versioni di Salesforce
Offriamo pacchetti di funzioni e di servizi, studiati su misura per esigenze aziendali specifiche.
Funzioni di Salesforce e allocazioni nelle varie versioni
Allocazioni delle funzioni di Salesforce in base alle versioni.
Allocazioni di memoria per dati e file
Limiti di allocazione memoria in base alla versione Salesforce e al numero di utenti con licenza standard nell'organizzazione.
Allocazioni dei servizi Mappe e Posizione
Limiti delle visualizzazioni delle mappe per utente.
Browser e dispositivi, lingue e standard di accessibilità supportati
Informazioni sui browser, le lingue e gli standard di accessibilità supportati da Salesforce.
Risorse aggiuntive
Se si desiderano altre risorse, è possibile consultare le nostre pagine di suggerimenti, le guide all'implementazione, i video e i tour
dimostrativi.
Concetti, prodotti e servizi

Man mano che si acquisisce familiarità con Salesforce, è utile apprendere alcuni dei concetti e dei
EDIZIONI
termini chiave, che si incontreranno frequentemente nel corso dell'interazione con il prodotto, la
documentazione e i professionisti dell'assistenza. I concetti e i termini consentiranno di capire come Disponibile nelle versioni:
funziona Salesforce. Salesforce Classic (non in
tutte le organizzazioni)
Concetti Disponibile nelle versioni:
tutte le versioni
Concetto Definizione
Cloud Un nome utilizzato da Salesforce che designa un gruppo di funzionalità che
consentono di effettuare alcuni tipi di attività, quali la vendita di prodotti o
l'assistenza ai clienti. Due esempi comuni sono Service Cloud e Sales Cloud.
Cloud computing Tecnologia che abilita servizi basati su Internet che consentono di registrarsi
ed effettuare l'accesso mediante un browser. Salesforce offre il proprio
servizio nella cloud. Altri servizi di cloud computing molto diffusi sono Google
Apps e Amazon.com.
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Suggerimenti introduttivi su Salesforce Concetti, prodotti e servizi
Concetto Definizione
Software come Servizio Software offerto non mediante metodi tradizionali (ad esempio su disco) bensì nella cloud, sotto forma
(SaaS) di servizio. Non è necessario effettuare alcun download o installazione e gli aggiornamenti sono automatici.
Trust Un termine utilizzato da Salesforce per definire l'impegno della società nel creare e offrire il servizio basato
su cloud più sicuro, rapido e affidabile fra tutti quelli disponibili.
trust.salesforce.com è un sito Web sullo stato del sistema che offre ai clienti Salesforce e alla
comunità accesso a informazioni e aggiornamenti, in tempo reale e storici, sulle prestazioni di sistema.
Elenca inoltre rapporti sugli incidenti e interventi di manutenzione pianificati relativi a tutti i componenti
chiave del sistema.
trust.salesforce.com è gratuito per tutti i membri della comunità di Salesforce.
Prodotti e servizi
Salesforce include i seguenti prodotti e servizi.
Applicazioni Salesforce
Salesforce include applicazioni (o "app") per CRM già predisposte, che comprendono automazione della forza vendite, gestione delle
relazioni con i partner, marketing e assistenza clienti.
Lightning Platform
Lightning Platform è la prima piattaforma come servizio (PaaS). Gli sviluppatori possono creare e offrire qualsiasi tipo di applicazione
aziendale interamente su richiesta e senza software. Questa piattaforma include anche alcuni strumenti di personalizzazione
point-and-click facili da utilizzare che consentono di creare soluzioni per le proprie esigenze aziendali senza avere alcuna esperienza
di programmazione.
AppExchange
AppExchange è un marketplace che offre centinaia di applicazioni cloud create da clienti, sviluppatori e partner di Salesforce. Molte
di queste applicazioni sono gratuite e tutte sono preintegrate in Salesforce consentendo di aggiungere funzionalità in modo facile
ed efficace.
Comunità Salesforce.com
Salesforce fornisce formazione, assistenza, consulenza, eventi, procedure consigliate e forum di discussione per aiutare i clienti a
raggiungere il successo. Visitare la Comunità Salesforce.com.
Termini
Termine Definizione
Applicazione Talvolta abbreviato in app. Una raccolta di componenti quali schede, rapporti, cruscotti digitali e pagine
Visualforce che risponde a specifiche esigenze aziendali. Salesforce fornisce applicazioni standard, come
Sales e Service. che è possibile personalizzare in base al proprio metodo di lavoro.
Versione (Edition) Ciascuno dei diversi gruppi di prodotti e servizi Salesforce, destinati a esigenze aziendali diverse. Tutte le
versioni (Edition) di Salesforce si presentano con lo stesso aspetto, ma si differenziano per caratteristiche,
funzionalità e prezzo.
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Suggerimenti introduttivi su Salesforce L'amministratore Salesforce
Termine Definizione
Oggetto Una definizione di un tipo di informazione specifico che è possibile archiviare in Salesforce. Ad esempio,
l'oggetto Caso consente di memorizzare informazioni riguardanti le richieste dei clienti. Per ciascun
oggetto, l'organizzazione ha più record specifici.
Salesforce viene fornita con numerosi oggetti standard, ma è anche possibile creare oggetti personalizzati.
Organizzazione Una distribuzione di Salesforce con un insieme definito di utenti con licenza. L'organizzazione include
tutti i dati e le applicazioni.
Record Una raccolta di campi che archiviano informazioni in merito a un elemento specifico di un determinato
tipo. Un record è un oggetto, ad esempio un referente, un account o un'opportunità. Ad esempio è
possibile avere un record referente per memorizzare informazioni su Mario Rossi e un record caso per le
informazioni in merito alla sua richiesta di formazione.
Rilascio Salesforce rilascia nuovi prodotti e funzionalità tre volte l'anno e ogni rilascio è identificato dal nome della
stagione (Winter, Spring, Summer) seguito dall'anno. Esempio: Winter ’15.
Per ogni rilascio di Salesforce, le note di rilascio Salesforce includono le nuove funzioni e i prodotti
disponibili al pubblico nel rilascio beta. Vengono inoltre descritte tutte le modifiche di funzioni e prodotti
esistenti. Per trovare le note di rilascio, cercare "Note di rilascio" nella Guida di Salesforce.
Salesforce Il nome del servizio CRM di cloud computing di Salesforce e il nome dell'azienda.
L'amministratore Salesforce
L'amministratore Salesforce è un utente di Salesforce con mansioni di amministrazione e altre responsabilità particolari. Gli amministratori
sono responsabili dell'impostazione e del corretto funzionamento di Salesforce nelle proprie organizzazioni.
Gli amministratori dispongono di autorizzazioni speciali. Ad esempio, possono aggiungere account utente e specificare ciò che le persone
possono vedere ed eseguire in Salesforce. Gli amministratori possono creare oggetti, flussi di lavoro, regole di convalida, rapporti Salesforce
personalizzati e molto altro. Gli amministratori possono gestire le informazioni dei profili utente ed eliminare gli aggiornamenti dei feed
Chatter, ivi compresi post e commenti. Gli amministratori pianificano, risolvono i problemi e sono punti di riferimento per gli altri utenti.
Tutte le organizzazioni Salesforce dispongono di almeno un amministratore. Il ruolo dell'amministratore può essere semplice o complesso,
a seconda delle dimensioni e della struttura dell'azienda. Nelle organizzazioni più piccole, l'amministratore spesso è una persona che
utilizza Salesforce allo stesso modo degli altri utenti: ad esempio per vendere prodotti o fornire servizi alla clientela.
Salesforce offre numerose funzioni ed elementi che possono essere impostati e configurati in autonomia. Tuttavia, per alcuni aspetti è
consigliabile rivolgersi all'amministratore per sfruttare al meglio le potenzialità offerte da Salesforce.
Ecco alcuni esempi di operazioni che gli amministratori possono svolgere per gli utenti o in cui possono essere d'aiuto.
• Trovare o utilizzare un oggetto, campo o funzionalità di cui si è sentito parlare durante la formazione.
• Creare un flusso di lavoro personalizzato che permette di scoprire quando un caso è chiuso.
• Creare un processo di approvazione personalizzato che consente di approvare le spese dei dipendenti.
• Creare un rapporto personalizzato per la propria regione di vendita.
• Assegnare un'autorizzazione utente che non viene concessa nell'ambito del proprio profilo.
• Fornire chiarimenti in merito all'accesso ai record da parte dell'utente o di altri utenti.
• Fornire indicazioni nel caso in cui si riceva un messaggio di errore che chiede di contattare l'amministratore per assistenza o ulteriori
informazioni.
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Suggerimenti introduttivi su Salesforce Quando si acquista Salesforce
Le modalità per mettersi in contatto con l'amministratore, i tempi e le circostanze in cui farlo dipendono dalle politiche e dalle prassi
interne della propria società.

Guida per i nuovi utenti di Salesforce, ma anche per tutti gli altri Per utilizzare al meglio Salesforce è utile sapere come è stata creata
l'organizzazione e quali sono i tipi di licenze, autorizzazioni e profili disponibili. Sapere come interagiscono tra loro questi elementi e che
impatto hanno sugli utenti permette di risparmiare molto tempo.
All'attivazione dell'ordine, il processo di provisioning crea una richiesta di licenza che include le definizioni che costituiscono la struttura
dell'organizzazione. Le definizioni sono impostazioni che indicano le licenze, le autorizzazioni e i profili che l'utente riceverà. Sono gli
elementi di base che determinano il tipo di organizzazione e le attività che gli utenti possono svolgere.
Licenze
Salesforce mette a disposizione diversi tipi di licenze. Ci sono le licenze a livello di organizzazione e le licenze a livello di campo. Sono
disponibili per l'acquisto anche le licenze per insiemi di autorizzazioni e le licenze per componenti aggiuntivi.
Licenze a livello di organizzazione
Quando si acquista Salesforce, ci si procura una licenza a livello di organizzazione, o Edition. Una Edition definisce:
• Le funzioni, come i contratti e le previsioni collaborative
• Gli importi, come le quantità di memoria e il numero di sandbox
Per verificare la quantità di memoria e il numero di sandbox di cui dispone l'organizzazione, da Imposta, nella casella Ricerca veloce,
immettere Utilizzo della memoria o Sandbox.
Licenze a livello di utente
L'organizzazione riceve un numero di licenze utente specifiche, come licenze utente Salesforce o Chatter Free. Una licenza utente
definisce:
• Le autorizzazioni utente, come Attiva contratti o Visualizza tutte le previsioni
• L'accesso CRUD (Crea, Lettura, Aggiorna ed Elimina) ammesso per gli oggetti, come chi può creare un contratto o eliminare un
account
Durante la creazione degli utenti, si assegna ogni utente a una licenza. Una licenza utente definisce le autorizzazioni o le capacità massime
che un utente può avere.
Per vedere le licenze utente di cui dispone l'organizzazione, da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Informazioni
sulla società e quindi selezionare Licenze utente.
Licenze insieme di autorizzazioni
Le licenze insieme di autorizzazioni consentono di offrire più funzionalità agli utenti dell'organizzazione. Un esempio di licenza insieme
di autorizzazioni è Identity Connect. Quando si acquista una licenza insieme di autorizzazioni, si ottengono le autorizzazioni utente
relative alla licenza e le autorizzazioni CRUD associate. Con Identity Connect, ad esempio, si ottiene l'autorizzazione Utilizza Identity
Connect, grazie alla quale gli utenti a cui è assegnata possono usare la funzione.
Per vedere le licenze insieme di autorizzazioni di cui dispone l'organizzazione, da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere
Informazioni sulla società e selezionare Licenze insieme di autorizzazioni.
Licenze aggiuntive
Le licenze aggiuntive estendono la funzionalità a livello di organizzazione. Si possono acquistare, ad esempio, più richieste API per
estendere il limite della propria organizzazione.
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Suggerimenti introduttivi su Salesforce Quando si acquista Salesforce
Autorizzazioni
Le autorizzazioni utente specificano:
• Le operazioni che gli utenti possono svolgere
• Le funzioni a cui gli utenti possono accedere nella configurazione dell'organizzazione
Le autorizzazioni utente di base, come Attiva contratti o Visualizza tutte le previsioni, di cui un utente dispone dipendono dalla licenza
utente assegnata. Per perfezionare le autorizzazioni concesse a un gruppo di utenti, è possibile usare i profili e i set di autorizzazioni.
Gli utenti con l'autorizzazione Visualizza tutte le previsioni, ad esempio, possono vedere le previsioni di altri utenti, a patto che dispongano
della corretta licenza utente. Gli utenti a cui viene assegnata la licenza utente Chatter Free non ottengono l'autorizzazione Visualizza
tutte le previsioni perché la licenza non la prevede.
Per vedere la licenza utente assegnata a un utente, da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Utenti. Fare clic sul nome
dell'utente di cui si cercano le informazioni. Cercare Licenza utente.
Profili
Si può disporre di profili standard o personalizzati, in funzione della versione acquistata. I profili definiscono:
• L'accesso da parte degli utenti a oggetti e dati
• Quali operazioni possono essere eseguite dagli utenti dell'organizzazione
Durante la creazione degli utenti, si assegna un profilo a ogni utente. Ogni profilo appartiene esattamente a un solo tipo di licenza utente.
Si supponga che il pacchetto acquistato comprenda, tra le altre, le licenze Salesforce e Chatter Free. I profili assegnati agli utenti saranno
in funzione di queste licenze.
Per la licenza Salesforce, ad esempio, è possibile assegnare il profilo Amministratore del sistema, Utente standard, o uno degli altri. Per
la licenza Chatter, è possibile assegnare solo i profili Utente Chatter Free o Utente moderatore di Chatter.
È possibile creare profili personalizzati per assegnare autorizzazioni o funzionalità diverse a utenti che condividono la stessa licenza
utente anche se il ricorso a un insieme di autorizzazioni è generalmente il modo più efficiente di raggiungere lo stesso obiettivo. Assicurarsi
però che le autorizzazioni definite nel profilo o nell'insieme di autorizzazioni non superino le autorizzazioni definite nella licenza utente.
Ad esempio, è possibile assegnare un profilo a un gruppo di utenti. Quindi, si può assegnare agli utenti insiemi di autorizzazioni diversi
per concedere ad alcuni membri del gruppo più funzionalità.
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Suggerimenti introduttivi su Salesforce Invio delle licenze aggiornate alle organizzazioni Sandbox
Per vedere il profilo e l'insieme di autorizzazioni assegnati a un utente, da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Utenti.
Fare clic sul nome dell'utente di cui si cercano le informazioni. Per verificare il profilo assegnato, cercare Profilo. Per ottenere informazioni
sull'insieme di autorizzazioni, fare clic su Assegnazioni licenze insieme di autorizzazioni o su Assegnazioni dell'insieme di
autorizzazioni: attivazione richiesta.
VEDERE ANCHE:
Invio delle licenze aggiornate alle organizzazioni Sandbox

Così come le esigenze dell'organizzazione cambiano, le esigenze relative alle licenze si evolvono. Quando si aggiornano le licenze, le
organizzazioni di produzione e Sandbox devono essere sincronizzate. In molti casi è possibile aggiornare l'organizzazione Sandbox per
garantire che le sue informazioni di licenza corrispondano a quelle dell'organizzazione di produzione. Oppure, per assicurare che le
organizzazioni Sandbox ricevano informazioni sulla licenza aggiornate, è possibile utilizzare lo strumento di abbinamento delle licenze
di produzione alle licenze Sandbox.
Quando si utilizza questo strumento, tutte le modifiche predisposte vengono abbinate nell'organizzazione di produzione.
Per abbinare le licenze a un'organizzazione Sandbox, verificare che lo stato dell'organizzazione di produzione correlata sia attivo. Accedere
quindi al Sandbox. Da Imposta, andare a Informazioni sulla società e selezionare Abbina licenze di produzione.
Avvertenza: se l'ambiente di produzione correlato al Sandbox è in stato di prova o demo, non utilizzare lo strumento di
abbinamento. L'utilizzo dello strumento con un'organizzazione di prova o demo può determinare modifiche distruttive. Se non
si è sicuri che l'organizzazione di produzione del Sandbox sia in stato attivo, registrare un caso con l'Assistenza clienti di Salesforce,
che potrà confermare lo stato dell'organizzazione prima che venga utilizzato lo strumento.
Aggiornamenti delle licenze e dell'organizzazione

Quando si acquista Salesforce si ricevono licenze, autorizzazioni e profili che definiscono il tipo di organizzazione e le attività che gli
utenti possono svolgere. Per facilitare la gestione delle autorizzazioni si possono creare insiemi di autorizzazioni. Capire l'impatto che
hanno gli aggiornamenti delle licenze sulle autorizzazioni nei profili e negli insiemi di autorizzazioni.
Le modifiche apportate all'organizzazione ne influenzano la funzionalità e gli utenti. Che cosa accade se si aggiorna la versione di
Salesforce, ad esempio? E se si decide di acquistare una licenza aggiuntiva? Si supponga che l'organizzazione:
• Sia stata aggiornata dalla Professional Edition alla Enterprise Edition
• Utilizzi il Service Cloud e che sia stata acquistata la funzionalità aggiuntiva che offre il componente aggiuntivo SOS
Dopo l'aggiornamento:
• Si desidera utilizzare i processi di approvazione. Esaminare le autorizzazioni a livello oggetto e utente pertinenti per gli utenti che
sono amministratori delle approvazioni.
• Assicurarsi di abilitare le funzioni correlate per il componente aggiuntivo SOS. Concedere le autorizzazioni corrette agli utenti che
richiedono il componente aggiuntivo. Per ottimizzare i risultati, configurare il componente aggiuntivo usando la Guida di Salesforce.
Ad esempio, è necessario abilitare Omnicanale nella propria organizzazione prima di configurare SOS.
Ogni organizzazione è diversa e ogni utente ha esigenze differenti. Quando si acquista un aggiornamento o un componente aggiuntivo,
è consigliabile rivedere i video e gli argomenti della guida di Salesforce nonché verificare le autorizzazioni utente.
Per vedere il profilo e l'insieme di autorizzazioni assegnati a un utente, da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Utenti.
Fare clic sul nome dell'utente di cui si cercano le informazioni. Per verificare il profilo assegnato, cercare Profilo. Per ottenere informazioni
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Suggerimenti introduttivi su Salesforce Versioni di Salesforce
sull'insieme di autorizzazioni, fare clic su Assegnazioni licenze insieme di autorizzazioni o su Assegnazioni dell'insieme di
autorizzazioni: Attivazione richiesta.
VEDERE ANCHE:
Offriamo pacchetti di funzioni e di servizi, studiati su misura per esigenze aziendali specifiche.
EDIZIONI
Questi gruppi di prodotti, denominati Edition (versioni), si presentano con lo stesso aspetto, ma si
differenziano per funzionalità e prezzo. Alcuni clienti iniziano con una versione di base per passare Disponibile in: Salesforce
in seguito a una versione con funzioni più complete con l'aumentare delle esigenze dell'azienda. Classic e Lightning
Experience
Capire quali funzioni sono disponibili nelle varie versioni è semplice: basta cercare le funzioni nella
Guida di Salesforce. Nella parte iniziale di ciascun argomento sono elencate le versioni in cui è Disponibile in: Essentials
disponibile la funzione. Ecco una breve descrizione delle varie versioni disponibili. Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Nota: per molte versioni di prova e abbonamenti acquistati per le nuove organizzazioni, Unlimited Edition e
Lightning Experience è l'unica interfaccia utente per gli utenti finali. Vedere Versioni solo Developer Edition
Lightning Experience.
Versione Caratteristiche e funzioni

Essentials Studiata per le piccole aziende che desiderano iniziare in tempi brevi a utilizzare
Edition un sistema CRM. È dotata di tour dimostrativi intuitivi e di un assistente
dell'impostazione, di un'interfaccia utente di facile utilizzo e di strumenti di
amministrazione che permettono di personalizzare l'implementazione in
funzione dello sviluppo dell'azienda.
Professional Studiata per le aziende che necessitano di una funzionalità CRM completa.
Edition Include strumenti intuitivi e semplici da usare per la personalizzazione,
l'integrazione e l'amministrazione, in modo da facilitare lo sviluppo nelle
organizzazioni piccole e medie.
Enterprise È pensata per rispondere alle esigenze delle aziende complesse e di grandi
Edition dimensioni. Offre strumenti avanzati di personalizzazione e amministrazione,
oltre a tutte le funzionalità disponibili nella versione Professional Edition, in
grado di supportare distribuzioni su vasta scala. La versione Enterprise Edition
include anche l'accesso alle API Salesforce, perciò l'integrazione con i sistemi
di back-office risulta semplice.
Illimitato Ottimizza il successo e la sua diffusione in tutta l'azienda tramite Lightning

Platform. Offre una flessibilità delle piattaforme senza precedenti per gestire e
condividere tutte le informazioni su richiesta. Include tutte le funzionalità della
versione Enterprise Edition più l'assistenza Premier, l'accesso mobile completo,
applicazioni personalizzate illimitate, limiti di memoria aumentati e altre funzioni.
Sviluppatore Consente di accedere a Lightning Platform e alle API. Consente agli sviluppatori
di ampliare Salesforce, integrarlo con altre applicazioni e sviluppare nuovi
8
Versione Caratteristiche e funzioni

strumenti e applicazioni. La versione Developer Edition consente inoltre di accedere a molte delle funzioni
disponibili nella versione Enterprise Edition.
Nota: Salesforce non fornisce assistenza tecnica per la versione Developer Edition. È possibile
comunque chiedere aiuto nelle bacheche della comunità degli sviluppatori dopo essersi registrati sul
sito Web degli sviluppatori Lightning Platform: developer.salesforce.com.
Per un confronto delle versioni e delle relative funzioni, vedere Versioni e prezzi di Salesforce.
Come trovare la propria versione

La versione di Salesforce in uso determina quali caratteristiche e funzionalità sono disponibili nell'organizzazione.
Versioni solo Lightning Experience
I clienti che utilizzano Lightning Experience sono più produttivi rispetto a coloro che lavorano in Salesforce Classic. Per garantire ai
nostri clienti di beneficiare di questi vantaggi in termini di produttività le versioni di prova selezionate e gli abbonamenti acquistati
per varie versioni offrono Lightning Experience come l'unica interfaccia utente destinata agli utenti finali senza autorizzazioni
amministrative.
Versioni di Salesforce non più in commercio
Alcune versioni di Salesforce non sono più in vendita. È possibile continuare a utilizzare l'organizzazione Contact Manager Edition,
Group Edition, Personal Edition, Performance Edition o Database.com Edition, oppure acquistare una delle versioni attualmente in
vendita: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition.
Controlled Setting Edition: Elementi differenti o non disponibili nella versione Controlled Setting Edition
I prodotti Controlled Setting Edition e Controlled Setting sono versioni delle applicazioni Salesforce che offrono ai clienti un controllo
avanzato dei flussi di dati all'interno di Salesforce. La versione Controlled Setting Edition limita l'uso delle funzioni che richiedono
una connessione all'esterno di Salesforce. A causa di questo requisito di isolamento, alcune funzioni non sono disponibili. I prodotti
Controlled Setting limitano anche l'uso delle funzioni che richiedono connessioni esterne o che sono disattivate per impostazione
predefinita.
Come trovare la propria versione

La versione di Salesforce in uso determina quali caratteristiche e funzionalità sono disponibili nell'organizzazione.
Per trovare la versione in uso, cercare Versione organizzazione nella pagina Informazioni sulla società.
1. Da Imposta, immettere Informazioni sulla società nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Informazioni
sulla società.
2. Versione organizzazione viene visualizzato in basso a destra.
Versioni solo Lightning Experience

I clienti che utilizzano Lightning Experience sono più produttivi rispetto a coloro che lavorano in Salesforce Classic. Per garantire ai nostri
clienti di beneficiare di questi vantaggi in termini di produttività le versioni di prova selezionate e gli abbonamenti acquistati per varie
versioni offrono Lightning Experience come l'unica interfaccia utente destinata agli utenti finali senza autorizzazioni amministrative.
Gli amministratori in queste organizzazioni possono accedere a Salesforce Classic ma non possono disabilitare Lightning Experience né
concedere agli utenti l'accesso a Salesforce Classic nella pagina di impostazione dell'Assistente di migrazione di Lightning Experience.
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Per stabilire se Lightning Experience è l'interfaccia esclusiva, gli utenti finali possono controllare l'opzione Passa a Salesforce Classic, che
non è disponibile quando Lightning Experience è l'unica interfaccia per la versione.
Se si ritiene che nella propria organizzazione sia indispensabile consentire agli utenti finali di accedere a Salesforce Classic, utilizzare il
processo di richiesta di eccezione.
1. Andare a Trova assistenza in Salesforce e accedere con le proprie credenziali Salesforce. .
2. Fare clic sull'argomento Attivazione funzioni e quindi sulla categoria Altro .
3. Fare clic su Registra un nuovo caso.
4. Nel campo Oggetto, immettere Abilita Classic.
5. Nel campo Descrizione spiegare in dettaglio i motivi per i quali si richiede l'accesso a Salesforce Classic per gli utenti finali.
6. Verificare la correttezza dell'OrgId, quindi inviare il caso.
Versioni di Salesforce non più in commercio

Alcune versioni di Salesforce non sono più in vendita. È possibile continuare a utilizzare
EDIZIONI
l'organizzazione Contact Manager Edition, Group Edition, Personal Edition, Performance Edition o
Database.com Edition, oppure acquistare una delle versioni attualmente in vendita: Professional Disponibile nelle versioni:
Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition. Contact Manager Edition,
Group Edition, Personal
Nota: Lightning Experience non è disponibile nelle organizzazioni Contact Manager Edition,
Edition, Performance
Personal Edition o Database.com Edition.
Edition e Database.com
Versione Contact Manager Edition Edition
Questa versione è pensata per le piccole aziende e offre l'accesso alle funzionalità chiave di
gestione dei referenti, inclusi account, referenti, attività, calendario, note e allegati e rapporti.
Contact Manager offre opzioni di personalizzazione intuitive e facili da usare.
Group Edition
Questa versione è progettata per le piccole aziende e i gruppi di lavoro con un numero limitato di utenti. Gli utenti della versione
Group Edition possono gestire i clienti dall'inizio alla fine del ciclo di vendita e fornire loro supporto e assistenza. La versione Group
Edition offre l'accesso ad account, referenti, opportunità, lead, casi, cruscotti digitali (solo lettura) e rapporti.
Nota: I clienti che utilizzano già la versione Group Edition possono acquistare abbonamenti aggiuntivi, fino a un massimo di
10 abbonamenti alla versione Group Edition in totale.
Versione Personal Edition
Questa versione è una soluzione CRM pensata per i singoli agenti di vendita o per altri utenti singoli. La versione Personal Edition
consente di accedere a funzionalità chiave di gestione dei referenti quali account, referenti e sincronizzazione con Microsoft Outlook®.
Fornisce inoltre agli agenti di vendita strumenti di vendita come, ad esempio, le opportunità.
Nota: Le organizzazioni Personal Edition acquistate dopo il giugno 2009 non hanno accesso alle opportunità.
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Performance Edition
Questa versione è pensata per i clienti che puntano alla crescita, ad aumentare la soddisfazione dei clienti e a ottimizzare il successo
delle vendite e dell'assistenza nel mondo delle piattaforme mobili e sociali. Le organizzazioni Performance Edition includono tutte
le funzionalità della versione Unlimited Edition oltre a dati puliti e mirati sui lead e i clienti provenienti da Data.com, strumenti di
coaching e feedback forniti da WDC, servizi di identità attendibili offerti da Identity e molto altro. Per i clienti con sede in Giappone,
Singapore e Corea del sud, offriamo la versione Performance Edition Limited, dotata di tutte le funzionalità della versione Performance
Edition ad eccezione di Data.com.
Database.com
Database.com è un servizio di database cloud multi-tenant progettato per l'archiviazione dei dati utilizzati dalle applicazioni aziendali
mobili e social. Database.com si può utilizzare come database back-end per applicazioni scritte in qualsiasi linguaggio e può essere
eseguito su qualsiasi piattaforma o dispositivo mobile. L'infrastruttura di social computing incorporata in Database.com e il supporto
nativo per la creazione di sofisticate API basate su REST consentono di creare applicazioni mobili e sociali native per i dipendenti.
I clienti di Salesforce utilizzano già Database.com quando creano oggetti personalizzati, gestiscono la protezione o importano dati
con Lightning Platform e l'API. Una versione indipendente di Database.com è disponibile per gli sviluppatori che desiderano creare
applicazioni che sfruttano altri linguaggi, piattaforme e dispositivi.
Per Database.com non viene fornita documentazione specifica. Utilizzare la documentazione di Salesforce e l'elenco delle funzionalità
supportate da Database.com, che identifica gli argomenti della documentazione di Salesforce validi anche per Database.com. Inoltre,
la tabella delle versioni (Edition) di ogni funzionalità include Database.com se la funzionalità in questione è disponibile in Database.com.
Utilizzare la Guida di Salesforce, le note di rilascio, i workbook e le guide per gli sviluppatori di API, Apex, SOQL e SOSL.
VEDERE ANCHE:
Controlled Setting Edition: Elementi differenti o non disponibili nella versione Controlled
Setting Edition
I prodotti Controlled Setting Edition e Controlled Setting sono versioni delle applicazioni Salesforce che offrono ai clienti un controllo
avanzato dei flussi di dati all'interno di Salesforce. La versione Controlled Setting Edition limita l'uso delle funzioni che richiedono una
connessione all'esterno di Salesforce. A causa di questo requisito di isolamento, alcune funzioni non sono disponibili. I prodotti Controlled
Setting limitano anche l'uso delle funzioni che richiedono connessioni esterne o che sono disattivate per impostazione predefinita.
Nota: Questo documento descrive i dettagli delle funzioni che richiedono connessioni in uscita o esterne. I clienti e i loro
amministratori di sistema che scelgono di abilitare una funzione disattivata per impostazione predefinita dovranno verificare se
sono state abilitate eventuali connessioni esterne prima di attivare la funzione disabilitata in precedenza, come descritto di seguito.
Man mano che l'offerta di Controlled Setting si evolve, l'elenco delle funzioni non disponibili o disabilitate potrebbe cambiare. Per
le informazioni più aggiornate, consultare questo documento dopo ogni rilascio.
Prodotti, funzioni e impostazioni non disponibili o disabilitate
Prodotto, funzione o Disponibile Non Note

impostazione con disponibile
differenze
App per l'adozione Il banner Salesforce1 in Salesforce Classic non è disponibile.
Assistenza per l'adozione Queste funzioni non sono disponibili perché si basano su risorse esterne:
11

differenze
• App Optimizer
• Accesso all'Assistente di transizione
• Schermata di benvenuto di Lightning Experience
Provider di autenticazione Impossibile creare i provider di autenticazione.

Le connessioni in uscita per l'autenticazione non sono consentite.
B2B Commerce distribuito B2B Commerce distribuito con Lightning Experience non è disponibile.
con Lightning Experience
Commerce Cloud Commerce Cloud non è disponibile.

Nessun accesso a Salesforce Checkout e al centro ordini Self-Service.
Customer Data Platform Customer Data Platform non è disponibile.
Valutazione dei dati Company Recommendation non è disponibile.

La scheda Valutazione dei dati non è disponibile.
La funzione Data Journey Company Match non è disponibile.
Data.com Discovery è disabilitata.
Data Cloud Data.com Clean non è disponibile.

Data.com Prospector è disabilitato.
Generazione documento Le funzioni di generazione documento dell'oggetto OmniStudio non

sono disponibili.
Einstein.ai L'accesso ai dati di Einstein.ai da cloud a cloud è disabilitato.
Acquisizione Einstein delle L'integrazione con Outlook e Gmail non è disponibile.

attività
Connettore Einstein Le funzioni chatbot non sono disponibili.

Analytics
Bot Einstein I connettori ai dati esterni sono limitati al connettore Salesforce, Amazon
S3 e AWS RDS.
Classificazione casi Einstein Le funzioni di classificazione dei casi non sono disponibili.
API Einstein EP I modelli di metadati Einstein sono disabilitati.

L'accesso ai metadati Einstein è disabilitato.
Generatore di previsioni Il Generatore di previsioni e le funzioni correlate non sono disponibili.

Einstein
12

differenze
Ricerca Einstein Le funzioni di ricerca AI non sono disponibili.
Articolo suggerito Einstein Consigli articoli Einstein non è disponibile.

SmartAgent
Risposte Einstein è disabilitato.
Gli snippet di Risposte Einstein sono disabilitati.
Risposta suggerita Einstein Consigli risposte Einstein non è disponibile.

SmartAgent
Email Email in Ccn conformità, Chiavi DKIM, Integrazione con Gmail e Sync,
Integrazione con Outlook e Sync, Invia tramite servizi di email esterni e
Prova di consegna sono disabilitate.
Essentials Cloud Salesforce Essentials non è disponibile.
Experience Cloud I messaggi Fuori ufficio non sono disponibili.

La scheda dei badge Trailhead è disabilitata.
CMS non è supportato.
I post non possono essere classificati per sentiment.
Non sono consentiti Video nell'editor di testo RTF per le pagine dei dettagli
del contenuto.
La generazione della mappa del sito è disabilitata.
La Content Delivery Network (CDN) di Experience Cloud è disabilitata.
Georeferenziazione Le informazioni geografiche non sono disponibili.
Google Apps Le app di Google Apps non sono disponibili.

Il connettore Gmail non è disponibile.
Link della Guida I link della Guida non reindirizzano alla Guida di Salesforce.
Guida in app Il feedback degli utenti in Lightning non è disponibile.
Industries in Einstein Cloud Rilevamento oggetti Einstein non è disponibile.
Lettore di moduli L'integrazione con AWS Textract non è disponibile.

intelligente
Intervento collettivo L'intervento collettivo intelligente, o intervento collettivo di servizio, con

intelligente Slack non è disponibile.
Intelligenza di fornitori di L'accesso avanzato ai registri di utilizzo delle app Analytics non è
software indipendenti disponibile.
Impossibile accedere ai dati di intelligenza.
13

differenze
Impossibile raccogliere l'intelligenza di partner o fornitori di software
indipendenti.
Impossibile raccogliere o leggere i dati delle metriche di utilizzo.
Non può essere il master hub d'ambiente.
Lightning Bridge Nel Visualizzatore anteprima app Area di disegno, il pulsante di avvio
rapido Heroku non è disponibile.
Lightning Console La visualizzazione di debug della console non è disponibile.
Creatore oggetto Lightning Il creatore oggetto Lightning non è disponibile.
Partnership Lightning Fogli Google, Skype per Salesforce e Cisco Spark non sono disponibili.
Platform
Lightning Sync Lightning Sync non è disponibile.
Servizi Mappe e Posizione I servizi Mappe e Posizione non sono disponibili.
Gestione farmaci (Health Disabilitata per impostazione predefinita. Se abilitata, l'integrazione con
Cloud) RxNorm utilizza le connessioni in uscita a una fonte di dati esterna.
Integrazione con Microsoft L'integrazione con Microsoft Teams non è disponibile.

Teams
Funzionalità per dispositivi Mobile non è disponibile.

mobili
Push Mobile Push Mobile non è disponibile.
Omnistudio Il pacchetto gestito Omnistudio e le funzioni correlate non sono disponibili.
Pardot Pardot non è disponibile.
Crittografia piattaforma e La funzione Certificato autofirmato non è disponibile.

chiavi
Platform Functions Platform Functions non è disponibile.
Private Connect Private Connect non è disponibile.
Quip Files Connect (incluso Quip) non è disponibile.

Isotope (Engage) non è disponibile.
Sales Cloud Einstein Punteggio lead non è disponibile.

L'integrazione implicita non è disponibile.
Il servizio Previsione predittiva non è disponibile.
Sales Cloud Einstein per tutti non è disponibile.
14
Suggerimenti introduttivi su Salesforce Funzioni di Salesforce e allocazioni nelle varie versioni

differenze
Lead Sales Cloud L'integrazione della generazione di lead è limitata (non sono disponibili
fonti di lead pubbliche).
Sales Dialer Sales Dialer non è disponibile.
Salesforce Authenticator Salesforce Authenticator non è disponibile.
Flow Builder Cloud Flow Designer non è disponibile.
Salesforce Inbox L'integrazione con Outlook e Gmail non è disponibile.
Organizzazioni vuote Le organizzazioni vuote richiedono un caso di assistenza per essere

abilitate.
Discovery Self-Service La visualizzazione delle anteprime di link completi non è disponibile.
Messaggistica Service Cloud Live Message non è disponibile.
Service Cloud - Servizio Social Publisher e Social Objects non sono disponibili.
clienti sociale
Service Cloud - SOS Service Cloud - SOS non è disponibile.
Service Cloud - Web2Case, Recaptcha non è disponibile.

Web2Lead
Account, referenti e lead I profili sociali, ad esempio Twitter e YouTube, non sono disponibili.
sociali
Topic Influence Work per Il tracciamento degli eventi argomento non è disponibile.
Knowledge

Allocazioni delle funzioni di Salesforce in base alle versioni.
Per allocazioni si intendono genericamente le quantità a disposizione a seconda della versione acquistata. Le informazioni relative ai
limiti di funzioni specifiche, come il numero di regole totali e attive dell'organizzazione, sono contenute nella Guida di Salesforce;
consultare gli argomenti che descrivono l'uso della funzione specifica.

Funzione Personal Contact Group Essentials Professional Enterprise Unlimited Developer
Edition Manager Edition Edition Edition Edition Edition e Edition
Performance
Edition
Piani di azione: numero
N/D 75
massimo di operazioni
15

Performance
Edition
Filtri di ricerca attivi 5 per oggetto
Regole di convalida attive

20 100 500 100
per ogni oggetto
Allegati: dimensione N/D

massima nell'elenco 25 MB per i file allegati. 2 GB per gli allegati ai feed.
correlato Note e allegati1
Categorie: numero • 100 categorie in un gruppo di

massimo predefinito di categorie dati
categorie e livelli
• 5 livelli in una gerarchia di gruppi
gerarchici
di categorie di dati
N/D
Gruppi di categorie:
5 gruppi di categorie, con 3 gruppi
numero massimo
attivi contemporaneamente
predefinito
Certificati: numero
50
massimo
Consegne contenuto:
larghezza di banda di
consegna predefinita per 50 GB
periodo continuativo di
24 ore
Consegne contenuto:
conteggi visualizzazione
consegne predefiniti per 50.000
periodo continuativo di
24 ore
Consegne contenuto:
dimensione massima file 25 MB
per visualizzazione online
Contenuto: dimensione • 2 GB
massima file
• 2 GB (incluse le intestazioni) se caricati tramite l'API REST Connect
• 2 GB (incluse le intestazioni) se caricati tramite l'API REST
• 38 MB se caricati tramite l'API SOAP
• 10 MB se caricati mediante l’API in blocco
• 150 MB se caricati mediante l’API in blocco 2.0
• 10 MB se caricati tramite Visualforce
16

Performance
Edition
Contenuto: numero
2.000
massimo di librerie
Contenuto: numero
30.000.000
massimo di documenti
Contenuto: numero 2.500 200.000

massimo di documenti e
200.000 2.500
versioni in un periodo di
24 ore (modificabile)
Pacchetti di contenuti:
N/D 50
numero massimo di file
Applicazioni N/D 1 9.999 255 260 Illimitato 10

personalizzate2 Per Per
superare superare
questo questo
numero, numero,
rivolgersi a rivolgersi a
Salesforce. Salesforce.
Big Object personalizzati 100 100 N/D 100 100 100 100 100
Campi personalizzati per 5 25 100 100 100 500 800 500

oggetto3
Etichette personalizzate N/D 5.000 5.000
Link personalizzati:
lunghezza massima 1.024 caratteri
dell'etichetta
Link personalizzati:
lunghezza massima 3.000 byte4
dell'URL
Oggetti personalizzati5 N/D 5 50 0 50 200 2.000 400
Oggetti personalizzati: Disponibile se non sono N/D Disponibile se non sono associati più di 200 record
eliminazione di record associati più di 200 record di oggetti-nodo al record controllante eliminato e
controllanti in una di oggetti-nodo al record l'oggetto-nodo ha un campo di riepilogo che esegue
relazione molti-a-molti controllante eliminato e il roll-up sull'altro record principale.
N/D
l'oggetto-nodo ha un
campo di riepilogo che
esegue il roll-up sull'altro
record principale.
17

Performance
Edition
Oggetti personalizzati: N/D 26 26 N/D 26 26 26 26
numero massimo di
relazioni record
principale-record
dettaglio
Oggetti personalizzati: N/D 40 40 N/D 40 40 40 40

numero massimo di
relazioni (record
principale-record
dettaglio più ricerca)
Autorizzazioni N/D 1.000

personalizzate
Profili personalizzati: 2 3
N/D 1.500 per tipo di licenza utente
numero massimo
Impostazioni Il valore minore di

personalizzate: • 10 MB
allocazione per i dati
memorizzati nella cache o 1 MB moltiplicato per il numero di licenze utente complete presenti nell'organizzazione (N/D in Contact
Manager Edition, Essentials Edition e Professional Edition)
Impostazioni 100 N/D 100 N/D N/D 300 300 300

personalizzate: numero
massimo di campi per
impostazione
Divisioni: numero N/D 100 N/D

massimo
Documenti: dimensione
massima logo
20 KB
applicazione
personalizzata
massima documento da 5 MB
caricare
massima nome file 255 caratteri
(inclusa estensione)
Processi diritti e punti È possibile creare fino a 1.000 processi diritti con un
salienti massimo di 10 punti salienti per processo. Se
N/D
l'organizzazione è stata creata prima del rilascio
Summer '13, il numero massimo di processi diritti
18

Performance
Edition
potrebbe essere inferiore. Contattare Salesforce per
aumentarlo.
Oggetti esterni7 N/D 200
Tracciamento cronologia
campi: numero massimo
di campi standard o
N/D 20
personalizzati tracciati per
oggetti standard o
personalizzati
Dimensione massima file:

dimensione massima in
2 GB
Chatter e nella scheda
File
Anni fiscali: numero

250
massimo personalizzati
Formule: numero
massimo di caratteri
visualizzati dopo la
1.300
valutazione di
un'espressione della
formula
Formule: lunghezza
3.900 caratteri
massima
Formule: dimensioni
massime alla 5.000 byte
compilazione
Formule: dimensioni
4.000 byte
massime al salvataggio
Formule: relazioni
15
univoche per oggetto
Formule: Funzioni
10
VLOOKUP per oggetto
Idee: dimensione
massima commento idea 4 KB
HTML
N/D
Idee: dimensione
massima descrizione idea 32 KB
HTML
19

Performance
Edition
Applicazioni Lightning2 N/D 10 25 Illimitato N/D
Pagine Lightning:
numero massimo di 100
componenti in un'area
Relazione record
principale-record
dettaglio: numero 10.0008
massimo di record
secondari
Oggetti: numero
massimo di eliminazioni
100.000
di oggetti combinati e
record secondari
Omnicanale: numero 200.000

massimo di richieste di
instradamento in
sospeso9 N/D
Omnicanale: numero 45.000 all'ora
massimo di voci in area
di attesa10
Team opportunità:
numero massimo di N/D 30
membri
Insiemi di autorizzazioni: 5
N/D 1 10 1.000
numero massimo (creati)
Insiemi di autorizzazioni:
numero massimo (creati
e aggiunti come parte di
N/D 1.500
un pacchetto
AppExchange gestito
installato)
Gruppi insiemi di N/D

autorizzazioni: massimo
10 800
(creati per
organizzazione)
Gruppi di insiemi di N/D

autorizzazioni: numero 1.000
massimo (creati e
aggiunti come parte di
20

Performance
Edition
un pacchetto
AppExchange gestito
installato)
Processi e flussi: totale N/D 5 4.000
Processi e flussi: attivi N/D 5 2.000
Domanda: numero
1.000
Domanda: numero
massimo di caratteri (con N/D N/D
Ottimizza flusso 32.000
domande di Risposte
Chatter abilitato)
Preventivo in PDF: altezza

150 pixel
massima logo
Preventivo in PDF: N/D

dimensione massima 5 MB
logo
Cestino: numero 25 volte la capacità di memoria dei record in MB. Ad esempio, un'organizzazione con un'allocazione di
massimo di record memoria di 2.000 MB (2 GB) può avere 50.000 record nel Cestino: 25 x 2.000 = 50.000 record.
Risposta: numero 1.000 N/D

Risposta (privata):
numero massimo di
caratteri (con
4.000 N/D
Ottimizza flusso
domande di Risposte
N/D
Chatter abilitato)
Risposta (pubblica):
numero massimo di
caratteri (con
32.000 N/D
Ottimizza flusso
domande di Risposte
Chatter abilitato)
Attività condivise È possibile correlare fino a 50 referenti a operazioni non ricorrenti, operazioni non di gruppo ed eventi non
ricorrenti. È possibile assegnare un solo referente principale. Tutti gli altri sono referenti secondari.
Regole di condivisione È possibile creare fino a 300 regole di condivisione per oggetto,
N/D
incluse un massimo di 50 regole basate sui criteri.
21

Performance
Edition
Risorse statiche Una risorsa statica può avere una dimensione massima di 5 MB. Ogni organizzazione può
avere un massimo di 250 MB di risorse statiche in totale.
Schede2 3 5 9.999 1.210 1.225 1.225 100

Per Per Per
N/D superare superare superare
questo questo questo
numero, numero, numero,
rivolgersi a rivolgersi a rivolgersi a
Salesforce. Salesforce. Salesforce.
Tag Per ogni utente è previsto un limite massimo di:

• 500 tag personali univoci
• 5.000 istanze di tag personali applicati a record
Per tutti gli utenti, la propria organizzazione può avere un massimo di:
• 1.000 tag pubblici univoci
• 50.000 istanze di tag pubblici applicati a record
• 5.000.000 di istanze di tag pubblici e personali applicati a record
Territori: numero
massimo di regole di N/D 15
assegnazione account
Utenti: numero massimo 1 5 10 5 Illimitato 2

di utenti creati
Utenti: numero massimo

di utenti creati (Chatter N/D 5.000
Free)
Web a caso: numero 55.500

massimo di nuovi casi
5.00011
generati in un periodo di
24 ore
N/D
Web a lead: numero 55.500
massimo di nuovi lead
50011
generati in un periodo di
24 ore
1
È possibile aggiungere un allegato all'elenco correlato Allegati di un caso, una soluzione, una campagna, un'operazione o un evento
o all'elenco correlato Note e allegati di un account, un referente, un lead, un'opportunità o un oggetto personalizzato. Se l'elenco correlato
non è presente nei layout di pagina operazione o evento, chiedere all'amministratore di aggiungerlo.
22
2
Le applicazioni Lightning, le applicazioni personalizzate e le schede personalizzate contenute in un pacchetto gestito inviato
pubblicamente su AppExchange non contano ai fini delle allocazioni previste per la versione di Salesforce in uso.
3
Un'organizzazione non può disporre di più di 900 campi personalizzati sulla maggior parte dei tipi di oggetto, indipendentemente
dalla versione o dall'origine dei campi. Oltre ai limiti elencati sopra, è possibile installare campi personalizzati da AppExchange per un
totale di 900 campi. Ad esempio, è possibile creare 800 campi personalizzati in un oggetto nella versione Unlimited Edition e installare
100 campi personalizzati da un pacchetto gestito limitatamente a oggetti specifici. Ulteriori restrizioni sono previste per attività, campi
di aree di testo lungo, campi di relazione e campi di riepilogo di roll-up. Per ulteriori informazioni, vedere Campi personalizzati consentiti
per oggetto.
4
Se i dati sostituiscono i token nell'URL, il link può superare i 3.000 byte. Alcuni browser impongono ulteriori limiti per la lunghezza
massima dell'URL.
5
Gli oggetti personalizzati contenuti in un pacchetto gestito inviato pubblicamente su AppExchange non contano ai fini delle allocazioni
previste per la versione di Salesforce in uso. Un'organizzazione non può disporre di più di 3.000 oggetti personalizzati alla volta,
indipendentemente dall'origine o dallo spazio dei nomi degli oggetti. Ad esempio, nella versione Unlimited Edition: 2.000 oggetti
personalizzati creati, 1.000 oggetti personalizzati installati da pacchetti. Gli oggetti personalizzati e i relativi dati eliminati in modo non
definitivo rientrano nel conteggio ai fini del raggiungimento dei limiti. Si consiglia di eliminare o cancellare definitivamente gli oggetti
personalizzati non più necessari.
6
Ogni relazione è inclusa nel numero massimo di campi personalizzati consentiti.
7
Si consiglia di non superare 10.000 record secondari per una relazione record principale-record dettaglio.
8
Numero massimo di oggetti in sospeso per l'instradamento Omnicanale in un'organizzazione. Quando un elemento viene assegnato
ad aree di attesa Omnicanale, Omnicanale tenta di instradarlo a un agente disponibile. Se non è disponibile alcun agente, l'instradamento
è in sospeso. Quando nelle aree di attesa sono presenti più di 10.000 richieste di instradamento in sospeso, le prestazioni del Supervisore
di Omnicanale possono peggiorare.
9
Numero massimo di record che possono essere presenti in area di attesa per ogni ora per organizzazione, per tutte le aree di attesa
Omnicanale. Ogni volta che un elemento viene assegnato a un'area di attesa Omnicanale, la piattaforma verifica il numero di elementi
assegnati alle aree di attesa nell'ora precedente. Se è stato raggiunto il limite massimo, l'elemento non viene assegnato all'area di attesa.
10
Se l'organizzazione supera il limite Web a caso o Web a lead giornaliero, il titolare predefinito dei casi o il creatore di lead predefinito
riceve una notifica via email contenente informazioni sul caso o sul lead. Se l'organizzazione raggiunge il limite massimo delle 24 ore,
Salesforce memorizza le richieste aggiuntive in un'area di attesa di richieste in sospeso contenente richieste Web a caso e richieste Web
a lead. Le richieste verranno inviate quando il limite viene aggiornato. L'area di attesa delle richieste in sospeso ha un'allocazione di
50.000 richieste combinate. Se l'organizzazione raggiunge il limite massimo delle richieste in sospeso, le ulteriori richieste vengono
respinte senza essere aggiunte all'area di attesa. L'amministratore riceverà le notifiche tramite email per le prime cinque richieste rifiutate.
Per modificare l'allocazione di richieste in sospeso della propria organizzazione, contattare l'Assistenza clienti di Salesforce.
11
Per i campi composti personalizzati, ogni componente vale come un campo personalizzato ai fini dei allocazioni dell'organizzazione.
Rispetto ai limiti dell'organizzazione, ogni campo Posizione geografica vale come tre campi personalizzati: uno per la latitudine, uno per
la longitudine e uno per uso interno. Analogamente, ogni campo indirizzo personalizzato vale come nove campi personalizzati: uno per
via, città, codice postale, codice paese, codice stato/provincia, livello di precisione della georeferenziazione, longitudine e latitudine, più
un campo per uso interno. Ulteriori restrizioni sono previste per attività, campi di aree di testo lungo, campi di relazione e campi di
riepilogo di roll-up. Vedere Campi personalizzati consentiti per oggetto.
Nota: Per le limitazioni di utilizzo che si applicano a Sales Cloud, Service Cloud e Sales & Service Cloud, vedere questo documento.
VEDERE ANCHE:
23
Suggerimenti introduttivi su Salesforce Allocazioni di memoria per dati e file

Limiti di allocazione memoria in base alla versione Salesforce e al numero di utenti con licenza standard nell'organizzazione.
La memoria è divisa in due categorie: La memoria file include i file presenti negli allegati, la pagina iniziale File, Salesforce CRM Content,
i file Chatter (incluse le foto dell'utente), la scheda Documenti, il campo File personalizzato negli articoli Knowledge e gli asset Site.com.
La memoria dati contiene quanto segue:
• Account
• Tipi di articolo (formato: "[Nome tipo di articolo]")
• Traduzioni tipi di articolo (formato: "[Nome tipo di articolo] Versione")
• Campagne
• Membri campagna
• Casi
• Team caso
• Referenti
• Contratti
• Oggetti personalizzati
• Traduzioni dati
• Messaggi email
• Eventi
• Voci previsione
• Google Documenti
• Idee
• Lead
• Email elenco
• Note
• Opportunità
• Ripartizioni opportunità
• Ordini
• Preventivi
• Dati RTF di modelli di preventivo
• Soluzioni
• Tag: Tag univoci
• Operazioni
• Tutti gli oggetti collegati all'abilitazione di Field Service (per un elenco completo, consultare il manuale Field Service Developer
Guide)
Memoria dati
A partire dalla fine di marzo 2019, le versioni Contact Manager Edition, Group Edition, Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise
Edition, Performance Edition e Unlimited Edition ricevono un limite di 10 GB di memoria dati, più un limite aggiunto in modo incrementale
per ogni utente. Ad esempio, un'organizzazione Professional Edition con 10 utenti riceve 10 GB di memoria di dati, più 200 MB, per un
totale di 10,2 GB di memoria dati.
24
Suggerimenti introduttivi su Salesforce Allocazioni di memoria per dati e file
Memoria file
Per la memoria file, alle versioni Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition e
Unlimited Edition vengono assegnati 10 GB per organizzazione. Alla versione Essentials Edition viene assegnato 1 GB di memoria file
per organizzazione.
Alle organizzazioni viene assegnata un'ulteriore allocazione di memoria file in base al numero di licenze utente standard. Nelle versioni
Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition, alle organizzazioni vengono assegnati 2 GB di memoria file per licenza
utente. Alle organizzazioni che dispongono delle versioni Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition vengono assegnati
612 MB per licenza utente standard, inclusi 100 MB per licenza utente più 512 MB per licenza per la licenza funzioni Salesforce CRM
Content. Un'organizzazione con meno di 10 utenti riceverà un totale di 1 GB di memoria file per utente anziché 100 MB per licenza
utente.
Ogni licenza funzioni Salesforce CRM Content offre una memoria file aggiuntiva di 512 MB, sia che Salesforce CRM Content sia abilitato
o meno.
La memoria file e la memoria dati vengono calcolate in modo asincrono, pertanto se si importa o si aggiunge un numero elevato di
record o di file, la modifica nell'utilizzo della memoria dell'organizzazione non verrà applicata immediatamente.
I valori minimi si applicano alle licenze utente Salesforce e Salesforce Platform. Se l'organizzazione utilizza licenze utente personalizzate,
contattare Salesforce per stabilire la quantità esatta di memoria disponibile.
Memoria per Big Object

Alle versioni Contact Manager Edition, Group Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition e
Personal Edition è allocata memoria per 1 milione di record Big Object per organizzazione. Per aumentare il limite, rivolgersi a Salesforce.
La memoria per Big Object è calcolata in modo asincrono e pertanto i nuovi record non risultano immediatamente. Anche se i limiti per
i record Big Object non vengono monitorati attivamente, Salesforce si riserva il diritto di imporne il rispetto se necessario. nella maggior
parte dei casi, l'allocazione viene imposta e i record non si possono più aggiungere qualora si superi l'allocazione. Per le organizzazioni
di produzione attive, l'allocazione di record Big Object viene imposta contrattualmente.
Versione di Memoria dati minima Allocazione di Allocazione di Allocazione di

Salesforce per organizzazione memoria dati per memoria file per memoria file per
licenza utente organizzazione licenza utente
Contact Manager
Group Edition 612 MB

20 MB
Professional Edition
Enterprise Edition 10 GB 10 GB
Performance Edition 120 MB
20 MB per le licenze 2 GB
Unlimited Edition
utente Lightning Platform
Starter
Developer Edition 5 MB
Personal Edition 20 MB (circa 10.000 20 MB

N/D N/D
record)
Essentials Edition 10 GB 1 GB
25
Suggerimenti introduttivi su Salesforce Allocazioni dei servizi Mappe e Posizione
I valori indicati nella colonna Allocazione di memoria file per licenza utente si riferiscono alle licenze utente Salesforce e Salesforce
Platform.
VEDERE ANCHE:
Allocazioni dei servizi Mappe e Posizione

Limiti delle visualizzazioni delle mappe per utente.
I servizi Mappe e Posizione utilizzano Google Maps per visualizzare le mappe basate sui campi indirizzo standard, abilitare la creazione
di mappe Visualforce e consentire agli utenti di immettere nuovi indirizzi con il completamento automatico.
Limiti per le visualizzazioni delle mappe

Ogni utente a pagamento o con provisioning ha a disposizione 4.000 visualizzazioni di mappe all'anno. Il limite di visualizzazioni di
mappe per un'intera organizzazione è il numero totale di visualizzazioni di mappe assegnate agli utenti a pagamento e con provisioning.
Il numero totale di visualizzazioni di mappe di un'organizzazione viene condiviso dagli utenti a pagamento e non a pagamento. La
visualizzazione di una mappa può essere definita come segue:
• Visualizzazione di una singola mappa dell'indirizzo standard.
Nota: La visualizzazione dell'indirizzo di fatturazione e di spedizione nello stesso record è considerata come due visualizzazioni
separate della mappa.
• Visualizzazione di una singola mappa Visualforce.

• Visualizzazione di un indicatore di mappa la cui posizione è specificata da un indirizzo su una mappa Visualforce.
Nota: Gli indicatori di mappa con posizione definita da latitudine e longitudine non determinano una visualizzazione di
mappa.
• Ogni completamento automatico della ricerca dei campi indirizzo standard.
Browser e dispositivi, lingue e standard di accessibilità supportati

Informazioni sui browser, le lingue e gli standard di accessibilità supportati da Salesforce.
Browser e dispositivi supportati

I browser e i dispositivi supportati per Salesforce variano se si utilizza la versione Salesforce Classic o Lightning Experience.
Supporto della lingua di Salesforce
Informazioni sulle lingue supportate in Salesforce e spiegazione della differenza tra le lingue interamente supportate, per gli utenti
finali e solo per la piattaforma. Verificare quali sono le lingue disponibili nell'interfaccia utente per ogni cloud Salesforce ed esaminare
alcune importanti limitazioni per le lingue da destra a sinistra in Salesforce.
Standard di accessibilità
Di seguito sono disponibili informazioni sugli standard seguiti da Salesforce riguardo alla progettazione di applicazioni predisposte
per l'accessibilità.
26
Suggerimenti introduttivi su Salesforce Browser e dispositivi, lingue e standard di accessibilità
supportati
Browser e dispositivi supportati

I browser e i dispositivi supportati per Salesforce variano se si utilizza la versione Salesforce Classic o Lightning Experience.
Browser e dispositivi supportati per Lightning Experience

Di seguito sono riportati i browser e i dispositivi supportati per Lightning Experience.
Browser e dispositivi supportati per Salesforce Classic
Di seguito sono riportati i browser e i dispositivi supportati per Salesforce Classic. L'uso di Salesforce Classic in un browser mobile
non è supportato. Si consiglia invece di utilizzare l'app mobile Salesforce quando si lavora su un dispositivo mobile.
Consigli e requisiti per tutti i browser
Per ottimizzare l'esperienza e la sicurezza, attenersi a queste linee guida.
Browser e dispositivi supportati per Lightning Experience

Di seguito sono riportati i browser e i dispositivi supportati per Lightning Experience.
Dove:
Lightning Experience è disponibile nelle versioni Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition e Developer Edition.
• Salesforce non supporta le applicazioni non browser che incorporano WebView o controlli analoghi per visualizzare i contenuti di
Lightning Experience. Esempi di applicazioni che incorporano questo tipo di controllo sono Salesforce Mobile SDK, WebBrowser
Control di Microsoft, il browser incorporato Chromium di Electron, UIWebView e WKWebView di iOS e WebView di Android.
• Non è possibile accedere a Lightning Experience in un browser per dispositivi mobili. Si consiglia invece di utilizzare l'app mobile
Salesforce quando si lavora su un dispositivo mobile.
• Non è possibile accedere a Lightning Experience in Safari su iPad. Per ulteriori informazioni, vedere Considerazioni per Lightning
Experience in Safari su iPad.
• Lightning Experience non supporta la modalità in incognito o altre modalità di navigazione privata.
Browser desktop e laptop

Salesforce supporta questi browser. Assicurarsi che i browser siano aggiornati. Non è garantito il supporto di tutte le funzionalità in altri
browser o versioni precedenti dei browser supportati.
Microsoft® Microsoft® Microsoft® Google Mozilla® Apple®

Internet Edge (non Edge Chrome™ Firefox® Safari®
Explorer® Chromium) Chromium
Lightning Non supportate Non supportata Supporta la Supporta la Supporta la Supporta la
Experience versione stabile versione stabile versione stabile versione stabile
del browser più del browser più del browser più del browser più
recente. La recente recente recente
modalità Internet
Explorer per
Microsoft Edge
Chromium non è
supportata.
27
supportati

Siti Generatore di Non supportate Non supportata Supporta la Supporta la Supporta la Supporta la
esperienze versione stabile versione stabile versione stabile versione stabile
del browser più del browser più del browser più del browser più
recente. La recente recente recente
modalità Internet
Explorer per
Microsoft Edge
Chromium non è
supportata.
Considerazioni Non supportate Non supportata No No No No

speciali
sull'impostazione?
Limiti? Sì Sì Sì No Sì Sì
Nota: La versione "più recente" è definita dal fornitore. Rivolgersi al fornitore del browser per stabilire la versione disponibile più
recente.
Browser tablet
Utilizzare Apple Safari su iPadOS (iOS 13.x) o versione successiva. La modalità verticale e il passaggio da una modalità all'altra non sono
supportati in Lightning Experience in Safari su iPad. Utilizzare la modalità orizzontale per massimizzare il browser Safari all'intera larghezza.
Per evitare il passaggio da una modalità all'altra, attivare il blocco della rotazione sull'iPad.
È supportata soltanto l'app mobile Salesforce per tablet Android.
Apple® Safari® Google Chrome™ Altri browser App mobile

Salesforce
iPadOS Supportate Non supportata Non supportata Supportate
Android N/D Non supportata Non supportata Supportate
Salesforce considera i computer portatili tattili come i dispositivi Microsoft Surface e Surface Pro come computer portatili anziché come
tablet. Su questi dispositivi non è possibile accedere all'app Salesforce mobile. Gli utenti vengono reindirizzati al sito completo abilitato
per loro (Lightning Experience o Salesforce Classic). Su questi tipi di dispositivi sono supportati solo i normali input da tastiera e da mouse.
Telefoni
Per un'esperienza ottimale, utilizzare l'app mobile Salesforce.
Considerazioni per Lightning Experience in Safari su iPad

Di seguito sono descritte le differenze e le funzionalità non supportate nella visualizzazione di Lightning Experience su un iPad®
anziché su un computer desktop.
28
supportati
Considerazioni per Lightning Experience in Safari su iPad

Di seguito sono descritte le differenze e le funzionalità non supportate nella visualizzazione di Lightning Experience su un iPad® anziché
su un computer desktop.
Queste funzionalità hanno un comportamento diverso o non sono supportate, ma il loro utilizzo non è bloccato.
Funzione o Disponibile Non Note

impostazione con supportato
differenze
Funzionalità generali
Modalità verticale La modalità verticale e il passaggio da una modalità all'altra non sono
supportati in Lightning Experience in Safari su iPad. Utilizzare la modalità
orizzontale per massimizzare il browser Safari all'intera larghezza. Per
evitare il passaggio da una modalità all'altra, attivare il blocco della
rotazione sull'iPad.
Risoluzione schermo La risoluzione minima dello schermo richiesta per supportare tutte le
funzioni di Salesforce è 1024 x 768.
Nota: Il modello Tre regioni e i modelli con regioni bloccate sono

stati progettati specificamente per le app Lightning Console.
i modelli Tre regioni richiedono una maggior larghezza della
schermata per una corretta visualizzazione ed è possibile che
vengano visualizzati in modo non corretto su alcuni dispositivi o
monitor a bassa risoluzione.
effetto di attivazione L'effetto di attivazione non è supportato in Lightning Experience in Safari

su iPad tranne che per queste funzioni.
Ricerca Einstein
Se si visualizza Lightning Experience su un iPad, le anteprime record
Ricerca Einstein e i link rapidi elenco correlato non visualizzano pagine
con effetto di attivazione.
• Per visualizzare le anteprime record, toccare i puntini di sospensione
nel nome del record visualizzato nei risultati istantanei. L'anteprima
record viene visualizzata a destra. Se si tocca il nome di un record si
accede alla pagina iniziale del record.
• Nei link rapidi elenco correlato, toccare qualsiasi link per vedere la
visualizzazione elenco della relativa voce. Non è possibile passare il
mouse su un link rapido per visualizzare la pagina iniziale.
Calendario
Quando si utilizza Lightning Experience in Safari su iPad, gli utenti possono
toccare gli eventi per vedere la scheda di anteprima dell'evento. Per
chiuderla, fare clic in un punto qualsiasi all'esterno della scheda di
anteprima.
29
supportati

differenze
Imposta La funzione Imposta non è supportata, così come qualsiasi elemento
aperto dal menu Imposta e la pagina iniziale Imposta, ad esempio

Generatore di app Lightning e Flow Builder.
Impostazioni personali l'accesso alle impostazioni personali non è supportato in Lightning

Experience in Safari su iPad. Si consiglia di utilizzare Lightning Experience
in un desktop quando si accede alle impostazioni personali.
Screen reader: VoiceOver L'utilizzo di uno screen reader non è supportato in Lightning Experience
in Safari su iPad perché lo screen reader di Safari su Apple, VoiceOver, non
supporta le seguenti funzioni:
• Segnalazione di informazioni dettagliate in tabelle che utilizzano il
tipo di dati griglia
• Lettura accurata delle voci di menu in un elenco a discesa
• Gestione dello stato attivo
Si consiglia di utilizzare Lightning Experience in un desktop per usare uno
screen reader.
Barra delle utilità: Separa La separazione degli elementi della barra delle utilità ancorati non è
supportata in Lightning Experience in Safari su iPad.
Visualforce e iFrame Le pagine Visualforce e gli iFrame personalizzati non sono supportati in
personalizzati Lightning Experience in Safari su iPad.
Tastiere iPad Le tastiere iPad non sono supportate in Lightning Experience in Safari su
iPad.
Impostazioni Safari In caso di problemi di visualizzazione dell'interfaccia utente, disattivare

queste impostazioni di Safari.
• Blocca tutti i cookie
• Blocca il tracciamento cross-site
• Navigazione privata
• Blocca finestre a comparsa (il blocco dei popup può impedire
l'apertura di alcune pagine in una nuova scheda.)
Vendite e produttività
Sales Dialer Sales Dialer non è supportato in Lightning Experience in Safari su iPad.
Per utilizzare Sales Dialer, si consiglia di usare Lightning Experience su un
desktop.
Dialer Le funzioni di Dialer sono disponibili in Lightning Experience solo su

desktop.
Integrazione con Outlook Su un iPad, i pulsanti nella parte inferiore del riquadro dell'integrazione
con Outlook, ad esempio Salva e Annulla, non sono visibili quando si
30
supportati

differenze
utilizza il client email Outlook sul Web in Safari. Gli agenti di vendita
possono scorrere per utilizzare i pulsanti nella parte inferiore del riquadro.
CPQ Salesforce CPQ e Billing non sono supportati in Lightning Experience in

Safari su iPad. Si consiglia di utilizzare Lightning Experience in un desktop
per usare Salesforce CPQ e Billing.
Pardot
App Pardot Pardot non è supportato in Lightning Experience in Safari su iPad. Per
utilizzare Pardot, l'app Pardot Lightning, Pardot Engage, B2B Marketing
Analytics o gli snippet, si consiglia di utilizzare Lightning Experience su
desktop.
B2B Marketing Analytics B2B Marketing Analytics non è completamente supportato in Lightning
Experience in Safari su iPad. I cruscotti digitali non vengono sempre
visualizzati completamente all'interno di Analytics Studio, pertanto si
consiglia di aprire l'app dalla scheda Analytics in Lightning Experience.
In alternativa, provare l'app CRM Analytics per iOS.
Servizio
Field Service: creazione di La creazione di rapporti sul servizio a partire da ordini di lavoro o
rapporti sul servizio appuntamenti di servizio non è supportata in Lightning Experience in
Safari su iPad.
Field Service: Console La console dispatcher non è supportata in Safari su iPad. Si consiglia di
dispatcher utilizzare Lightning Experience in un desktop per usare la console
dispatcher.
Publisher feed Nella versione Spring ’20 di Lightning Experience in Safari su iPad, verificare
che i propri editor di testo supportino l'editor di testo RTF. Ad esempio,
verificare il supporto in un publisher feed. Se non si dispone del supporto
dell'editor di testo RTF, ad esempio se non è possibile aggiungere un
emoji o un collegamento ipertestuale, significa che si sta utilizzando un
editor obsoleto e non supportato. Contattare l'assistenza Salesforce per
eseguire l'aggiornamento all'ultima versione dell'editor.
Service Cloud Voice Voice non è supportato in Lightning Experience in Safari su iPad. Si
consiglia di utilizzare Lightning Experience in un desktop per usare Voice.
Analytics
CRM Analytics Attualmente Salesforce non supporta CRM Analytics con Apple Safari.
Generatore di rapporti: Quando si creano o si modificano i rapporti con Lightning Experience in

trascinamento di campi e Safari su Apple iPad, non è possibile trascinare campi e colonne nei riquadri
colonne Campi e Panoramica. Per risolvere il problema, aggiungere colonne
utilizzando la ricerca Aggiungi colonna.... Per riordinare le colonne,
31
supportati

differenze
rimuoverle dal rapporto e quindi aggiungerle nuovamente nell'ordine
desiderato.
Generatore di cruscotti Quando si creano o modificano i cruscotti digitali con Lightning Experience
digitali: trascinamento di in Safari su Apple iPad, non è possibile trascinare i componenti per
componenti per riposizionarli o ridimensionarli. Si consiglia di utilizzare Lightning
riposizionare o Experience in un desktop per riposizionare o ridimensionare i componenti
ridimensionare dei cruscotti digitali.
App esterne
AppExchange Le soluzioni AppExchange non sono supportate in Lightning Experience

in Safari su iPad. Si consiglia di utilizzare Lightning Experience in un
desktop con soluzioni installate da AppExchange.
Browser e dispositivi supportati per Salesforce Classic

Di seguito sono riportati i browser e i dispositivi supportati per Salesforce Classic. L'uso di Salesforce Classic in un browser mobile non è
supportato. Si consiglia invece di utilizzare l'app mobile Salesforce quando si lavora su un dispositivo mobile.
Dove: Salesforce Classic è disponibile in tutte le versioni.

Salesforce Classic IE 11 non più Non supportata Supporta la Supporta la Supporta la Supporta la
supportato dopo versione stabile versione stabile versione stabile versione stabile
il 31 dicembre del browser più del browser più del browser più del browser più
2022 a pagina 35 recente. La recente recente recente
modalità Internet
Explorer per
Microsoft Edge
Chromium non è
supportata.
Console di IE 11 non più Non supportata Supporta la Supporta la Supporta la Non supportata
Salesforce Classic supportato dopo versione stabile versione stabile versione stabile
il 31 dicembre del browser più del browser più del browser più
2022 recente. La recente recente
modalità Internet
Explorer per
Microsoft Edge
Chromium non è
supportata.
32
supportati

Considerazioni Sì Non supportate No No Sì No
speciali
sull'impostazione?
Limiti? Sì Sì Sì No No Sì
Nota: La versione "più recente" è definita dal fornitore. Rivolgersi al fornitore del browser per stabilire la versione disponibile più
recente.
Consigli e requisiti per tutti i browser

Per ottimizzare l'esperienza e la sicurezza, attenersi a queste linee guida.
EDIZIONI
I seguenti consigli e requisiti sono validi per tutti i browser, sia che si utilizzi Salesforce Classic o
Lightning Experience. Salesforce Classic è
disponibile in: tutte le
Nota: Salesforce non supporta le applicazioni non browser che incorporano WebView o versioni
controlli analoghi per visualizzare i contenuti di Salesforce Classic o Lightning Experience.
Esempi di applicazioni che incorporano questo tipo di controllo sono Salesforce Mobile SDK,
WebBrowser Control di Microsoft, il browser incorporato Chromium di Electron, UIWebView EDIZIONI
e WKWebView di iOS e WebView di Android.
Lightning Experience è
• Per tutti i browser, abilitare JavaScript, i cookie e TLS 1.2. Se TLS 1.2 non è disponibile, abilitare disponibile nelle seguenti
TLS 1.1. I browser che non supportano TLS 1.1 o TLS 1.2 non saranno in grado di accedere a versioni: Essentials Edition,
Salesforce dopo la disattivazione di TLS 1.0. La disattivazione è già stata eseguita nelle Group Edition, Professional
organizzazioni Sandbox e concluderà con le organizzazioni di produzione il sabato 22 luglio Edition, Enterprise Edition,
2017. Performance Edition,
Se non sono abilitati i cookie, alcune preferenze gestite tramite le caselle di controllo non Unlimited Edition e
vengono visualizzate, ad esempio se si utilizza il composer di email in Lightning Experience. Developer Edition
• Alcune opzioni utilizzano gli iFrame per funzionare in Lightning Experience, quindi è necessario
che il browser disponga delle impostazioni di protezione appropriate per caricare correttamente gli iFrame. Attenersi alle istruzioni
del browser per abilitare l'uso degli iFrame e dei cookie di terze parti. Ad esempio: in Internet Explorer, l'impostazione di protezione
Avvio di programmi e file in un IFRAME deve essere impostata su Attiva o Prompt. In Safari e Chrome, si consiglia di modificare
le impostazioni della privacy per consentire tutti i cookie.
• La risoluzione minima dello schermo richiesta per supportare tutte le funzioni di Salesforce è 1024 x 768. Le risoluzioni inferiori non
sempre consentono la visualizzazione corretta di funzioni di Salesforce come Generatore di rapporti ed Editor layout di pagina. Il
modello Tre regioni e i modelli con regioni bloccate sono stati progettati specificamente per le app Lightning Console. Includono
una regione principale e due intestazioni laterali con larghezze proporzionali fisse. La larghezza della regione principale corrisponde
al 50%, mentre quelle delle regioni laterali corrispondono al 25% ciascuna. I modelli Tre regioni richiedono una maggior larghezza
della schermata per una corretta visualizzazione. È possibile che i modelli Tre regioni vengano visualizzati in modo non corretto su
alcuni dispositivi o monitor a bassa risoluzione.
Nota: Anche se le impostazioni del monitor soddisfano la risoluzione minima dello schermo, ridimensionare una finestra del
browser di Salesforce al di sotto della risoluzione minima può causare problemi di visualizzazione.
33
supportati
• Le visualizzazioni 4K possono causare problemi con i componenti programmati tenendo conto delle percentuali dello schermo. La
maggior parte dei problemi possono essere risolti ridimensionando e quindi aggiornando la finestra.
• Il passaggio di una finestra da una visualizzazione 4K a una visualizzazione 1440p può causare un comportamento indesiderato o
problemi di ridimensionamento.
• Per gli utenti Mac OS su Apple Safari o Google Chrome, verificare che l'impostazione di sistema Show scroll bars (Mostra
barre di scorrimento) sia impostata su Always (Sempre).
• I plug-in e le estensioni di alcuni browser di terze parti possono interferire con la funzionalità di Chatter. Se si riscontrano
malfunzionamenti o comportamenti incoerenti in Chatter, disabilitare i plug-in e le estensioni del browser e riprovare.
Anche altri prodotti e funzionalità potrebbero essere interessati da plug-in ed estensioni di terze parti.
Alcune funzioni di Salesforce e alcuni client desktop, toolkit e adattatori richiedono browser specifici. Ad esempio, Internet Explorer è
l'unico browser supportato per:
• Stampa unione standard (Salesforce Classic)
• Connect Offline
Per un'esperienza ottimale su computer con 8 GB di RAM nella Salesforce Console, utilizzare Chrome.
Considerazioni per Microsoft Edge e Edge Chromium

Salesforce supporta la versione stabile più recente della versione Chromium di Microsoft Edge per Salesforce Classic e Lightning
Experience. Salesforce supporta Microsoft Edge Chromium solo in Windows. La modalità di compatibilità di Internet Explorer non è
supportata.
Considerazione per Microsoft Internet Explorer
Salesforce prevede di interrompere il supporto di Internet Explorer 11 in Lightning Experience e Salesforce Classic il 31 dicembre
2022.
Considerazioni per Apple Safari
Salesforce supporta la versione stabile più recente di Apple Safari. Applicare tutti gli aggiornamenti del software forniti da Apple.
Considerazioni per Mozilla Firefox
Salesforce fa tutto il possibile per testare e supportare la versione più recente di Firefox. Tuttavia, Lightning Experience attualmente
non supporta la navigazione anonima.
Considerazioni per Google Chrome
Salesforce supporta la versione stabile più recente di Google Chrome.
Considerazioni per Microsoft Edge e Edge Chromium

Salesforce supporta la versione stabile più recente della versione Chromium di Microsoft Edge per Salesforce Classic e Lightning Experience.
Salesforce supporta Microsoft Edge Chromium solo in Windows. La modalità di compatibilità di Internet Explorer non è supportata.
Importante: Il supporto per la versione non Chromium di Microsoft Edge in Lightning Experience e Salesforce Classic è terminata
il 31 dicembre 2020.
Come capire qual è la versione di Edge in uso?
Il browser Microsoft Edge Chromium utilizza l'icona , mentre Edge non Chromium utilizza l'icona .
Considerazioni per Microsoft Edge (non Chromium)

La Developer Console non supporta Microsoft Edge.
34
supportati
Considerazione per Microsoft Internet Explorer

Salesforce prevede di interrompere il supporto di Internet Explorer 11 in Lightning Experience e Salesforce Classic il 31 dicembre 2022.
La fine del supporto per Internet Explorer 11 crea opportunità in cui Salesforce può concentrarsi sulla creazione di prodotti utilizzando
tecnologie Web moderne. Per ulteriori informazioni, vedere il Blog degli sviluppatori Salesforce: Ending support for IE11 on the Lightning
Platform.
Importante: A partire dal 31 dicembre 2020, quando si utilizza Lightning Experience in IE11, nell'organizzazione Salesforce viene
visualizzato un banner permanente che indica che si è in un browser non supportato. IE11 ha notevoli problemi di prestazioni in
Quando si utilizza Salesforce con Internet Explorer, tenere presente quanto segue.
• Lightning Experience a volte supera i limiti di memoria dati di IE11, e questo può causare problemi di prestazioni. Quando si superano
i limiti si riceve un messaggio del tipo "Si desidera consentire a force.com di utilizzare memoria aggiuntiva sul computer?". Se si
accetta, il limite dei dati per Lightning Experience viene eliminato. Un'altra possibilità è impostare un limite di memoria di 30 MB
seguendo la procedura descritta di seguito.
– In Impostazioni, selezionare Opzioni Internet.
– Nella scheda Generale, nella sezione Cronologia esplorazioni, fare clic su Impostazioni.
– Nella scheda Cache e database, aumentare il valore dell'opzione Notifica quando la cache o il database di un sito Web
supera: a 30 MB.
– Fare clic su OK.
• Prima del 31 dicembre 2022, Salesforce Classic è supportato in IE11 in Windows 8 e 8.1 per i computer portatili tattili solo per input
da tastiera standard e mouse. Non è previsto il supporto per i dispositivi mobili o i tablet in cui il "tocco" è il sistema principale di
interazione.
• Se si utilizza Microsoft® Internet Explorer® versioni 9 e 10, si verrà reindirizzati a Salesforce Classic anche se la preferenza personale è
impostata su Lightning Experience.
• La modalità di compatibilità di Internet Explorer non è supportata.
• La modifica della modalità di analisi della compatibilità del browser, ad esempio, utilizzando l'intestazione X-UA-Compatibility,
non è supportata.
• Salesforce Optimizer, il Convertitore di configurazioni Lightning e il controllo rilascio di Lightning Experience non sono supportati
in IE11.
• La pagina di impostazione di Dominio personale non è supportata in IE11.
• il supporto per l'accesso a Lightning Experience da Internet Explorer 11 è terminato il 31 dicembre 2020. Prima di tale data, Internet
Explorer 11 non era supportato in particolare per:
– Generatore di esperienze
– Developer Console
– Flow Builder
– Salesforce CPQ e Billing
– Intestazioni movibili per i generatori di rapporti Lightning
– Trascinamento dei file nei post dei feed in Lightning Experience e trascinamento dei file nei commenti dei feed in Lightning
Experience e in Classic
Considerazioni sull'impostazione per Salesforce Classic

Per ottimizzare le prestazioni di Internet Explorer, impostare quanto segue nella finestra di dialogo Opzioni Internet tramite le impostazioni
del browser.
35
supportati
Scheda Impostazioni
Scheda Generale • Nella scheda Generale, fare clic su Impostazioni in Cronologia esplorazioni.
• Per l'opzione Ricerca versioni più recenti delle pagine memorizzate,
selezionare Automaticamente.
• Per l'opzione Spazio su disco da utilizzare, selezionare almeno 50 MB.
Scheda Protezione • Dalla scheda Protezione, fare clic su Livello personalizzato sotto Internet e far scorrere l'elenco fino
alla sezione Esecuzione script.
• Controllare che l'opzione Esecuzione script attivo sia abilitata. L'abilitazione di JavaScript
dipende da questa impostazione.
Scheda Privacy • Dalla scheda Privacy, fare clic su Avanzate.

• Selezionare l'opzione Sostituisci gestione automatica cookie.
• Selezionare l'opzione Accetta sempre i cookie della sessione.
• Per l'opzione Cookie di terze parti, selezionare Accetta.
Scheda Avanzate Dalla scheda Avanzate, far scorrere l'elenco fino alla sezione Protezione ed effettuare le seguenti operazioni:
• Non selezionare l'opzione Non salvare pagine crittografate su disco.
• Selezionare Usa TLS 1.0, Usa TLS 1.1 e Usa TLS 1.2. Assicurarsi di deselezionare le
opzioni Usa SSL 2.0 e Usa SSL 3.0. SSL non è più supportato da Salesforce. TLS 1.0 non sarà
più supportato dopo la disattivazione attualmente pianificata per giugno 2016 per le organizzazioni
Sandbox e per i primi mesi del 2017 per le organizzazioni di produzione.
L'opzione Svuota la cartella dei file temporanei Internet alla chiusura
del browser determina la cancellazione della cache alla chiusura di Internet Explorer. Questo aumenta
il livello di privacy ma talvolta può ridurre le prestazioni.
• Se si utilizza Internet Explorer, verificare che TLS 1.1 e TLS 1.2 siano abilitati.
• L'editor di soluzioni HTML in Internet Explorer 11 non è supportato in Salesforce Knowledge.
Considerazioni per Apple Safari

Salesforce supporta la versione stabile più recente di Apple Safari. Applicare tutti gli aggiornamenti del software forniti da Apple.
Attualmente Salesforce non supporta Analytics con Apple Safari.
Se si utilizza il tasto Tab per la navigazione, l'ordine delle schede può essere diverso a seconda se ci si sposta avanti o indietro con la
tabulazione e alcuni elementi dell'interfaccia utente possono non essere attivati. Per garantire la coerenza dell'ordine delle schede e che
sia possibile attivare ogni elemento, attivare l'opzione che consente di premere Tab per evidenziare ogni elemento in una pagina
Web nelle impostazioni del browser.
Per proteggere la privacy degli utenti, in Apple Safari versione 13.1 le impostazioni predefinite sono state modificate in modo da bloccare
i cookie negli iFrame tra domini. L'impostazione della privacy Impedisci il monitoraggio tra siti Web è abilitata per impostazione predefinita.
Le pagine Visualforce incorporate nei layout di pagina e alcune pagine in Imposta si basano sui cookie tra domini diversi per funzionare
correttamente in Lightning Experience, quindi queste pagine non vengono visualizzate correttamente. In caso di problemi con una di
queste pagine di impostazione, fare clic sul link per ricaricare la pagina in Salesforce Classic.
36
supportati
Per visualizzare il contenuto per le pagine Visualforce, seguire la procedura descritta nell'articolo Knowledge relativo all'impossibilità di
caricare immagini e altri contenuti se si utilizza Safari per modificare i metadati dell'organizzazione.
È anche possibile disattivare queste impostazioni di Safari.
• Blocca tutti i cookie
• Impedisci il monitoraggio tra siti web
Avvertenza: Salesforce non è responsabile di eventuali condivisioni dei dati dovute a questa modifica delle impostazioni
predefinite.
• Navigazione privata
• Blocca finestre a comparsa
Il blocco dei popup può impedire l'apertura di alcune pagine in una nuova scheda.
Considerazioni per Mozilla Firefox

Salesforce fa tutto il possibile per testare e supportare la versione più recente di Firefox. Tuttavia, Lightning Experience attualmente non
supporta la navigazione anonima.
Configurare preferenze avanzate per ottimizzare le prestazioni in Salesforce Classic.
1. Digitare about:config nella barra del browser e premere INVIO.
2. Se viene visualizzato un avviso fare clic su Starò attento, lo prometto!
3. Cercare le seguenti preferenze e impostarle sul valore raccomandato facendo doppio clic sul nome della preferenza. Le modifiche
avranno effetto immediato.
4. Abilitare lo stato attivo della scheda per i campi di testo, gli elementi del modulo e i link impostando questa preferenza di accessibilità.
Preferenza Valore raccomandato Valore

predefinito
accessibility.tabfocus 7 1
5. Modificare il modo in cui il browser mantiene le risorse comuni fra le richieste impostando queste preferenze di caching.
37
supportati
Preferenza Valore raccomandato Valore

predefinito
browser.cache.check_doc_frequency 3 3
browser.cache.disk.capacity 50000 o superiore; aumentare per utilizzare più spazio 50.000

su disco rigido
browser.cache.disk.enable Vero Vero
browser.cache.disk_cache_ssl Vero Falso
browser.cache.memory.enable Vero Vero
6. Modificare il modo in cui il browser mantiene le risorse comuni fra le richieste impostando queste preferenze di caching.
È possibile impostare alcune di queste preferenze facendo clic su Strumenti > Opzioni nel browser Firefox. Consultare la guida di
Firefox per maggiori informazioni.
L'impostazione di privacy.sanitize.sanitizeOnShutdown su "True" provoca la cancellazione della cache alla chiusura di Firefox. Questo
aumenta il livello di privacy, ma può ridurre le prestazioni.
Per visualizzare i contenuti della cache, digitare about:cache nella barra di Firefox e premere Invio.
Per ulteriori informazioni su queste e altre preferenze, fare riferimento alla Knowledge Base MozillaZine e alla Home Page Supporto a
Firefox.
Considerazioni per Google Chrome

Salesforce supporta la versione stabile più recente di Google Chrome.
L'uso dell'impostazione Strict Site Isolation di Chrome può disabilitare alcune funzionalità di Salesforce. Disattivare l'impostazione per
ripristinare l'operatività di tali funzioni.
Supporto della lingua di Salesforce

Informazioni sulle lingue supportate in Salesforce e spiegazione della differenza tra le lingue interamente supportate, per gli utenti finali
e solo per la piattaforma. Verificare quali sono le lingue disponibili nell'interfaccia utente per ogni cloud Salesforce ed esaminare alcune
importanti limitazioni per le lingue da destra a sinistra in Salesforce.
Lingue supportate
Salesforce offre tre livelli di supporto linguistico: lingue interamente supportate, lingue degli utenti finali e lingue solo per la piattaforma.
Per le lingue interamente supportate, le funzioni di Salesforce e il testo dell'interfaccia utente vengono visualizzati nella lingua scelta.
Le lingue degli utenti finali consentono ai singoli utenti di selezionare una lingua diversa dalla lingua predefinita dell'azienda per
l'interfaccia utente rivolta agli utenti finali. Nelle situazioni in cui Salesforce non fornisce traduzioni predefinite, utilizzare le lingue
solo per la piattaforma per localizzare le applicazioni e personalizzare le funzionalità create nella Salesforce Platform.
Supporto per la lingua dell'interfaccia utente
Informazioni sulle lingue disponibili nell'interfaccia utente per il cloud. se la lingua predefinita della società o la lingua personale
dell'utente non è disponibile nell'interfaccia utente, la lingua viene impostata su Inglese (Stati Uniti).
38
supportati
Supporto per le lingue da destra a sinistra

Per far sentire maggiormente a proprio agio gli utenti delle lingue scritte da destra a sinistra, Salesforce supporta l'arabo e l'ebraico
come lingue degli utenti finali e l'urdu come lingua della piattaforma. Nei siti Lightning Experience e Generatore di esperienze, il
layout delle lingue scritte da destra a sinistra è il layout predefinito per le lingue da destra a sinistra, con alcune limitazioni importanti.
I siti Salesforce Classic e Experience Cloud che utilizzano Schede Salesforce + Visualforce forniscono un supporto limitato per alcune
funzionalità nelle lingue scritte da destra a sinistra.
Lingue supportate
Salesforce offre tre livelli di supporto linguistico: lingue interamente supportate, lingue degli utenti finali e lingue solo per la piattaforma.
Per le lingue interamente supportate, le funzioni di Salesforce e il testo dell'interfaccia utente vengono visualizzati nella lingua scelta. Le
lingue degli utenti finali consentono ai singoli utenti di selezionare una lingua diversa dalla lingua predefinita dell'azienda per l'interfaccia
utente rivolta agli utenti finali. Nelle situazioni in cui Salesforce non fornisce traduzioni predefinite, utilizzare le lingue solo per la piattaforma
per localizzare le applicazioni e personalizzare le funzionalità create nella Salesforce Platform.
Un codice lingua a due caratteri identifica ogni lingua, ad esempio en per l'inglese. Per le lingue che presentano differenze in base alla
posizione viene utilizzato un codice impostazione internazionale di cinque caratteri. Ad esempio, en_AU.
Oltre a utilizzare il supporto linguistico di Salesforce, è possibile localizzare la propria organizzazione. Un'opzione consiste nell'usare
l'Area di lavoro traduzione per tradurre le personalizzazioni dei testi ed escludere etichette e traduzioni dai pacchetti gestiti. Tutto è
traducibile, dai valori degli elenchi di selezione personalizzati ai campi personalizzati, quindi gli utenti globali possono utilizzare Salesforce
nella propria lingua.
Un'altra opzione è rinominare schede e campi in Salesforce. Se l'applicazione personalizzata utilizza solo alcune schede e campi standard
di Salesforce, è possibile tradurli.
Lingue interamente supportate

È possibile cambiare la lingua di tutte le funzionalità, inclusa la Guida, impostando una delle seguenti lingue interamente supportate
dalla pagina Imposta. Immettere Informazioni sulla società nella casella Ricerca veloce, selezionare Informazioni sulla
società e quindi Modifica. Nel campo Lingua predefinita, selezionare la lingua desiderata e fare clic su Salva.
Alcuni cloud e funzioni supportano un sottoinsieme di queste lingue nell'interfaccia utente. Per informazioni, vedere Supporto della
lingua dell'interfaccia utente nella Guida di Salesforce.
• Cinese (semplificato): zh_CN
• Cinese (tradizionale): zh_TW
• Danese: da
• Olandese: nl_NL
• Inglese: en_US
• Finlandese: fi
• Francese: fr
• Tedesco: de
• Italiano: it
• Giapponese: ja
• Coreano: ko
• Norvegese: no
• Portoghese (Brasile): pt_BR
• Russo: ru
39
supportati
• Spagnolo: es
• Spagnolo (Messico): es_MX Spagnolo (Messico) viene impostato automaticamente su Spagnolo per le traduzioni definite dal
cliente.
• Svedese: sv
• Tailandese: th L'interfaccia utente di Salesforce viene interamente tradotta in tailandese, ma la Guida resta in inglese.
Lingue degli utenti finali

Le lingue degli utenti finali sono utili nel caso di un'organizzazione multilingue o di partner che parlano lingue diverse da quella predefinita
della società. Per le lingue degli utenti finali, Salesforce fornisce etichette tradotte per gli oggetti standard e le pagine, fatta eccezione
per le pagine amministrative, Imposta e la Guida. Alcuni cloud e funzioni supportano un sottoinsieme di queste lingue nell'interfaccia
utente. Per informazioni, vedere Supporto della lingua dell'interfaccia utente nella Guida di Salesforce. Quando si seleziona una lingua
per l'utente finale, le etichette non tradotte e la Guida di Salesforce appaiono in inglese. Le lingue utente finale sono destinate
esclusivamente all'uso personale da parte degli utenti finali. Non utilizzare le lingue utente finale come lingue aziendali. Salesforce non
fornisce assistenza ai clienti nelle lingue degli utenti finali.
Le lingue utente finale includono:
• Arabo: ar
• Bulgaro: bg
• Croato: hr
• Ceco: cs
• Inglese (Regno Unito): en_GB
• Greco: el
• Ebraico: iw
• Ungherese: hu
• Indonesiano: in
• Polacco: pl
• Portoghese (Europa): pt_PT
• Rumeno: ro
• Slovacco: sk
• Sloveno: sl
• Turco: tr
• Ucraino: uk
• Vietnamita: vi
Importante: prima di abilitare le lingue per l'utente finale arabo ed ebraico, consultare le limitazioni del supporto per le lingue
scritte da destra a sinistra.
Lingue solo per la piattaforma

Nelle situazioni in cui Salesforce non fornisce traduzioni predefinite, utilizzare le lingue solo per la piattaforma per localizzare le applicazioni
e personalizzare le funzionalità create nella Salesforce Platform. È possibile tradurre elementi come etichette personalizzate, oggetti
personalizzati e nomi di campi. È inoltre possibile rinominare la maggior parte di oggetti, etichette e campi standard. Il testo informativo
e il testo delle etichette non relative ai campi non sono traducibili.
40
supportati
Le lingue solo per la piattaforma sono disponibili ovunque sia possibile selezionare una lingua nell'applicazione. Tuttavia, quando si
seleziona una lingua solo per la piattaforma, tutte le etichette standard di Salesforce vengono automaticamente impostate sull'inglese
o, in determinati casi, sulla lingua di un utente finale o una lingua completamente supportata.
Nota: il supporto per le lingue è strettamente legato alla versione dell'API. Ad esempio, abbiamo introdotto il supporto per
l'olandese (Belgio) (nl_BE) nell'API versione 40.0. Per usufruire di questa lingua è necessario utilizzare l'API versione 40.0 o successiva.
In generale, si consiglia di usare la versione più recente dell'API per sfruttare al meglio le funzioni per le lingue.
Quando si specifica una lingua solo per la piattaforma, le etichette per gli oggetti e i campi standard restano in inglese tranne nei seguenti
casi:
• Olandese (Belgio) viene trasformato in Olandese
• Inglese (Australia), Inglese (India), Inglese (Malesia) e Inglese (Filippine) vengono trasformati in Inglese (Regno Unito)
• Francese (Belgio), Francese (Canada), Francese (Lussemburgo) e Francese (Svizzera) vengono trasformati in Francese
• Tedesco (Austria), Tedesco (Belgio), Tedesco (Lussemburgo) e Tedesco (Svizzera) vengono trasformati in Tedesco
• Italiano (Svizzera) viene trasformato in Italiano
• Malese viene trasformato in Indonesiano
• Montenegrino viene trasformato in Serbo (Latino)
• Rumeno (Moldavia) viene trasformato in Rumeno
Sono supportate le seguenti lingue solo per la piattaforma.
• Albanese: sq
• Afrikaans: af
• Amarico: am
• Arabo (Algeria): ar_DZ
• Arabo (Bahrein): ar_BH
• Arabo (Egitto): ar_EG
• Arabo (Iraq): ar_IQ
• Arabo (Giordania): ar_JO
• Arabo (Kuwait): ar_KW
• Arabo (Libano): ar_LB
• Arabo (Libia): ar_LY
• Arabo (Marocco): ar_MA
• Arabo (Oman): ar_OM
• Arabo (Qatar): ar_QA
• Arabo (Arabia Saudita): ar_SA
• Arabo (Sudan): ar_SD
• Arabo (Siria): ar_SY
• Arabo (Tunisia): ar_TN
• Arabo (Emirati Arabi Uniti): ar_AE
• Arabo (Yemen): ar_YE
• Armeno: hy
• Basco: eu
• Bosniaco: bs
41
supportati
• Bengalese: bn
• Lingua birmana: my
• Catalano: ca
• Cinese (Hong Kong): zh_HK
• Cinese (Singapore): zh_SG
• Cinese (Malesia): zh_MY
• Olandese (Belgio): nl_BE
• Inglese (Australia): en_AU
• Inglese (Belgio): en_BE
• Inglese (Canada): en_CA
• Inglese (Cipro): en_CY
• Inglese (Germania): en_DE
• Inglese (Hong Kong): en_HK
• Inglese (India): en_IN
• Inglese (Irlanda: en_IE
• Inglese (Israele): en_IL
• Inglese (Malesia): en_MY
• Inglese (Malta): en_MT
• Inglese (Olanda): en_NL
• Inglese (Nuova Zelanda): en_NZ
• Inglese (Filippine): en_PH
• Inglese (Singapore): en_SG
• Inglese (Sud Africa): en_ZA
• Arabo (Emirati Arabi Uniti): en_AE
• Estone: et
• Farsi: fa
• Francese (Belgio): fr_BE
• Francese (Canada): fr_CA
• Francese (Lussemburgo): fr_LU
• Francese (Marocco): fr_MA
• Francese (Svizzera): fr_CH
• Georgiano ka
• Tedesco (Austria) de_AT
• Tedesco (Belgio): de_BE
• Tedesco (Lussemburgo): de_LU
• Tedesco (Svizzera): de_CH
• Greco (Cipro): el_CY
• Groenlandese: kl
• Gujarati: gu
• Hawaiano: haw
42
supportati
• Creolo haitiano ht
• Hindi: hi
• Hmong: hmn
• Islandese: is
• Irlandese: ga
• Italiano (Svizzera): it_CH
• Kannada: kn
• Kazako: kk
• Khmer: km
• Lettone: lv
• Lituano: lt
• Lussemburghese: lb
• Macedone: mk
• Malese: ms
• Malayalam: ml
• Maltese: mt
• Marathi: mr
• Montenegrino sh_ME
• Punjabi: pa
• Rumeno (Moldavia): ro_MD
• Romancio: rm
• Russo (Armenia): ru_AM
• Russo (Bielorussia): ru_BY
• Russo (Kazakhstan): ru_KZ
• Russo (Kyrgyzstan): ru_KG
• Russo (Lituania): ru_LT
• Russo (Moldavia): ru_MD
• Russo (Polonia): ru_PL
• Russo (Ucraina): ru_UA
• Samoano: sm
• Serbo (Cirillico): sr
• Serbo (Latino): sh
• Spagnolo (Argentina): es_AR
• Spagnolo (Bolivia): es_BO
• Spagnolo (Cile): es_CL
• Spagnolo (Colombia): es_CO
• Spagnolo (Costa Rica): es_CR
• Spagnolo (Repubblica Dominicana): es_DO
• Spagnolo (Ecuador): es_EC
• Spagnolo (El Salvador): es_SV
43
supportati
• Spagnolo (Guatemala): es_GT

• Spagnolo (Honduras): es_HN
• Spagnolo (Nicaragua): es_NI
• Spagnolo (Panama): es_PA
• Spagnolo (Paraguay): es_PY
• Spanish (Perù): es_PE
• Spagnolo (Porto Rico): es_PR
• Spagnolo (Stati Uniti): es_US
• Spagnolo (Uruguay): es_UY
• Spagnolo (Venezuela): es_VE
• Swahili: sw
• Tagalog: tl
• Tamil: ta
• Te reo: mi
• Telugu: te
• Urdu: ur
• Gallese: cy
• Xhosa: xh
• Yiddish: ji
• Zulu: zu
Importante: prima di abilitare l'urdu come lingua solo per la piattaforma, consultare le limitazioni del supporto per le lingue
scritte da destra a sinistra.
VEDERE ANCHE:

Informazioni sulle lingue disponibili nell'interfaccia utente per il cloud. se la lingua predefinita della società o la lingua personale dell'utente
non è disponibile nell'interfaccia utente, la lingua viene impostata su Inglese (Stati Uniti).
Sales Cloud
Prodotto Lingue disponibili per l'interfaccia utente

Sales Cloud Arabo, bulgaro, cinese (semplificato), cinese (tradizionale), croato, ceco, danese, olandese, inglese
(Regno Unito), inglese (Stati Uniti), finlandese, francese, tedesco, greco, ebraico, ungherese, indonesiano,
italiano, giapponese, coreano, norvegese, polacco, portoghese (Brasile), portoghese (Portogallo),
rumeno, russo, slovacco, sloveno, spagnolo, spagnolo (Messico/America Latina), svedese, tailandese,
turco, ucraino e vietnamita
44
supportati

CPQ e Billing Inglese (Stati Uniti), francese, tedesco, giapponese, portoghese (Brasile) e spagnolo (Messico/America
Latina)
Gestione abbonamenti di Arabo, bulgaro, cinese (semplificato), cinese (tradizionale), croato, ceco, danese, olandese, inglese
Salesforce (Regno Unito), inglese (Stati Uniti), finlandese, francese, tedesco, greco, ebraico, ungherese, indonesiano,
Partner Relationship Arabo, bulgaro, cinese (semplificato), cinese (tradizionale), croato, ceco, danese, olandese, inglese
Management (Regno Unito), inglese (Stati Uniti), finlandese, francese, tedesco, greco, ebraico, ungherese, indonesiano,
Salesforce Maps Cinese (semplificato), cinese (tradizionale), danese, olandese, inglese (Stati Uniti), finlandese, francese,
tedesco, italiano, giapponese, coreano, norvegese, polacco, portoghese (Brasile), russo, spagnolo,
spagnolo (Messico/America Latina), svedese e tailandese
App mobile Salesforce Cinese (semplificato), cinese (tradizionale), ceco, danese, olandese, inglese (Stati Uniti), finlandese,
francese, tedesco, greco, ungherese, indonesiano, italiano, giapponese, coreano, norvegese, polacco,
portoghese (Brasile), rumeno, russo, spagnolo, svedese, tailandese, turco, ucraino e vietnamita
Service Cloud

Service Cloud Arabo, bulgaro, cinese (semplificato), cinese (tradizionale), croato, ceco, danese, olandese, inglese
Field Service Bulgaro, cinese (semplificato), cinese (tradizionale), croato, ceco, danese, olandese, inglese (Regno
Unito), inglese (Stati Uniti), finlandese, francese, tedesco, greco, ungherese, indonesiano, italiano,
giapponese, coreano, norvegese, polacco, portoghese (Brasile), portoghese (Portogallo), rumeno,
russo, slovacco, sloveno, spagnolo, spagnolo (Messico/America Latina), svedese, tailandese, turco,
ucraino e vietnamita
Safety Cloud Inglese (Stati Uniti)
App Salesforce Field Service Cinese (semplificato), cinese (tradizionale), ceco, danese, olandese, inglese (Stati Uniti), finlandese,
Self-Service Cinese (semplificato), cinese (tradizionale), danese, olandese, inglese (Stati Uniti), finlandese, francese,
tedesco, italiano, giapponese, coreano, norvegese, portoghese (Brasile), russo, spagnolo, spagnolo
(Messico/America Latina), svedese e tailandese
45
supportati
Marketing Cloud

Coinvolgimento account Inglese (Stati Uniti), francese, tedesco, giapponese, portoghese (Brasile) e spagnolo
Pubblicità Inglese (Stati Uniti), francese, francese (Canada), tedesco, italiano, giapponese, portoghese (Brasile),
spagnolo e spagnolo (Messico/America Latina)
Customer Data Platform Arabo, bulgaro, cinese (semplificato), cinese (tradizionale), croato, ceco, danese, olandese, inglese
Coinvolgimento Inglese (Stati Uniti), francese, francese (Canada), tedesco, italiano, giapponese, portoghese (Brasile),
spagnolo e spagnolo (Messico/America Latina)
Intelligenza Inglese (Stati Uniti), francese, tedesco, giapponese e spagnolo
Personalizzazione Inglese (Stati Uniti)
CMS Salesforce Arabo, bulgaro, cinese (semplificato), cinese (tradizionale), croato, ceco, danese, olandese, inglese
Analytics Cloud

CRM Analytics Bulgaro, cinese (semplificato), cinese (tradizionale), croato, ceco, danese, olandese, inglese (Regno
Unito), inglese (Stati Uniti), finlandese, francese, tedesco, greco, ungherese, indonesiano, italiano,
giapponese, coreano, norvegese, polacco, portoghese (Brasile), portoghese (Portogallo), rumeno,
russo, slovacco, sloveno, spagnolo, spagnolo (Messico/America Latina), svedese, tailandese, turco,
ucraino e vietnamita
App mobile CRM Analytics Cinese (semplificato), cinese (tradizionale), ceco, danese, olandese, inglese (Stati Uniti), finlandese,
Commerce Cloud

Salesforce Commerce Arabo, bulgaro, cinese (semplificato), cinese (tradizionale), croato, ceco, danese, olandese, inglese
46
supportati

B2C Commerce Cinese (semplificato), cinese (tradizionale), inglese (Stati Uniti), francese, tedesco, italiano, giapponese,
coreano, portoghese (Brasile) e spagnolo (Messico/America Latina)
Commerce Portals Arabo, bulgaro, cinese (semplificato), cinese (tradizionale), croato, ceco, danese, olandese, inglese
Commerce Marketplace Cinese (semplificato), cinese (tradizionale), inglese (Stati Uniti), francese, tedesco, italiano, giapponese,
coreano, portoghese (Brasile) e spagnolo (Messico/America Latina)
Gestione ordini Salesforce Arabo, bulgaro, cinese (semplificato), cinese (tradizionale), croato, ceco, danese, olandese, inglese
Settori Salesforce

Consumer Goods Cloud Cinese (semplificato), cinese (tradizionale), danese, olandese, inglese (Regno Unito), inglese (Stati
Uniti), finlandese, francese, tedesco, ebraico, ungherese, indonesiano, italiano, giapponese, coreano,
norvegese, portoghese (Brasile), portoghese (Portogallo), russo, spagnolo, spagnolo (Messico/America
Latina), svedese, tailandese e vietnamita
Education Cloud Cinese (semplificato), cinese (tradizionale), danese, olandese, inglese (Stati Uniti), finlandese, francese,
Financial Services Cloud Danese, olandese, inglese (Stati Uniti), francese, tedesco, ebraico, italiano, giapponese, portoghese
(Brasile), spagnolo, spagnolo (Messico/America Latina) e svedese
Health Cloud Cinese (tradizionale), danese, olandese, inglese (Regno Unito), inglese (Stati Uniti), finlandese, francese,
tedesco, ebraico, italiano, giapponese, coreano, portoghese (Brasile), russo, spagnolo e spagnolo
(Messico/America Latina)
Loyalty Management Arabo, cinese (semplificato), cinese (tradizionale), ceco, danese, olandese, inglese (Regno Unito), inglese
(Stati Uniti), finlandese, francese, tedesco, greco, ebraico, ungherese, indonesiano, italiano, giapponese,
coreano, norvegese, polacco, portoghese (Brasile), portoghese (Portogallo), russo, spagnolo, spagnolo
(Messico/America Latina), sloveno, svedese e tailandese
Manufacturing Cloud e Cinese (semplificato), cinese (tradizionale), danese, olandese, inglese (Stati Uniti), finlandese, francese,
Automotive Cloud tedesco, italiano, giapponese, coreano, norvegese, portoghese (Brasile), russo, spagnolo, spagnolo
Net Zero Cloud Cinese (semplificato), cinese (tradizionale), danese, olandese, inglese (Stati Uniti), finlandese, francese,
47
supportati

NFT Cloud Arabo, bulgaro, cinese (semplificato), cinese (tradizionale), croato, ceco, danese, olandese, inglese
Soluzioni per il settore Cinese (semplificato), cinese (tradizionale), danese, olandese, inglese (Stati Uniti), finlandese, francese,
pubblico tedesco, italiano, giapponese, coreano, norvegese, portoghese (Brasile), russo, spagnolo, spagnolo
Gestione delle promozioni Cinese (semplificato), cinese (tradizionale), danese, olandese, inglese (Regno Unito), inglese (Stati
commerciali Uniti), finlandese, francese, tedesco, ungherese, indonesiano, italiano, giapponese, coreano, norvegese,
portoghese (Brasile), portoghese (Portogallo), russo, spagnolo, spagnolo (Messico/America Latina),
svedese, tailandese, vietnamita
Work.com

Work.com Arabo, bulgaro, cinese (semplificato), cinese (tradizionale), croato, ceco, danese, olandese, inglese
Trailhead

Abilitazione alle vendite Cinese (semplificato), inglese (Stati Uniti), francese, tedesco, giapponese, coreano, portoghese (Brasile)
(myTrailhead) e spagnolo (Messico/America Latina)
Nota: Trailmaker è disponibile solo in inglese (Stati Uniti).
App mobile Trailhead GO Cinese (semplificato), inglese (Stati Uniti), francese, tedesco, giapponese, coreano, portoghese (Brasile)
e spagnolo (Messico/America Latina)
Generale

Quip Cinese (semplificato), olandese, inglese (Stati Uniti), francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano,
portoghese (Brasile), russo, spagnolo (Messico/America Latina) e turco
48
supportati
Salesforce.org

Gestione donazioni Olandese, inglese (Regno Unito), inglese (Stati Uniti), francese, tedesco, giapponese, portoghese
(Brasile) e spagnolo
Nonprofit Cloud Case Olandese, inglese (Regno Unito), inglese (Stati Uniti), francese, tedesco, giapponese, portoghese
Management (Brasile), spagnolo e spagnolo (Messico/America Latina)
Nonprofit Cloud Program Olandese, inglese (Regno Unito), inglese (Stati Uniti), francese, tedesco, giapponese, portoghese
Management (Brasile), spagnolo e spagnolo (Messico/America Latina)
Nonprofit Success Pack (NPSP) Olandese, inglese (Regno Unito), inglese (Stati Uniti), francese, tedesco, giapponese, portoghese
Education Data Architecture Catalano, olandese, inglese (Regno Unito), inglese (Stati Uniti), finlandese, francese, tedesco, giapponese,
(EDA) portoghese (Brasile), spagnolo e spagnolo (Messico/America Latina)
Accounting Subledger (ASL) e Catalano, olandese, inglese (Regno Unito), inglese (Stati Uniti), finlandese, francese, tedesco, giapponese,
ASL for Industries portoghese (Brasile), spagnolo e spagnolo (Messico/America Latina)
Salesforce.org Insights Olandese, inglese (Regno Unito), inglese (Stati Uniti), francese, tedesco e portoghese (Brasile)
Platform
Marketing Cloud for Nonprofits Olandese, inglese (Regno Unito), inglese (Stati Uniti), francese, tedesco, giapponese, portoghese
Admission Connect Inglese (Stati Uniti)
Advisor Link e Pathways Catalano, olandese, inglese (Regno Unito), inglese (Stati Uniti), francese, spagnolo e spagnolo
(Messico/America Latina)
Experience Cloud for Olandese, inglese (Regno Unito), inglese (Stati Uniti), francese, tedesco, giapponese, portoghese
Nonprofits (Brasile), spagnolo e spagnolo (Messico/America Latina)
Einstein for Nonprofits Olandese, inglese (Regno Unito), inglese (Stati Uniti), francese, tedesco e portoghese (Brasile)
VEDERE ANCHE:
Lingue supportate
49
supportati

Per far sentire maggiormente a proprio agio gli utenti delle lingue scritte da destra a sinistra,
EDIZIONI
Salesforce supporta l'arabo e l'ebraico come lingue degli utenti finali e l'urdu come lingua della
piattaforma. Nei siti Lightning Experience e Generatore di esperienze, il layout delle lingue scritte Disponibile in: Lightning
da destra a sinistra è il layout predefinito per le lingue da destra a sinistra, con alcune limitazioni Experience
importanti. I siti Salesforce Classic e Experience Cloud che utilizzano Schede Salesforce + Visualforce
forniscono un supporto limitato per alcune funzionalità nelle lingue scritte da destra a sinistra. Supporto limitato in:
Salesforce Classic (non in
I siti Lightning Experience e Generatore di esperienze supportano l'arabo e l'ebraico come lingue tutte le organizzazioni)
degli utenti finali e l'urdu come lingua della piattaforma.
Disponibile in: Group
Il layout per le lingue scritte da destra a sinistra nei siti Lightning Experience e Generatore di
Edition, Essentials Edition,
esperienze è basato sui casi d'uso standard per gli oggetti Sales Cloud e Service Cloud comuni più
Professional Edition,
i rapporti e i cruscotti digitali standard. Il layout per le lingue scritte da destra a sinistra supporta il Enterprise Edition,
mirroring dell'interfaccia utente e presenta un allineamento corretto del testo e dell'interfaccia Performance Edition,
utente per le lingue bidirezionali. Si tratta del layout predefinito nei siti Lightning Experience e Unlimited Edition e
Generatore di esperienze per le lingue scritte da destra a sinistra. Developer Edition
Nota: La lingua personale dell'utente determina se le lingue sono visualizzate da destra a
sinistra o da sinistra a destra per l'utente. Ad esempio, se la lingua di un utente è impostata
su Inglese, il testo in ebraico viene visualizzato da sinistra a destra per l'utente e il rendering
potrebbe non essere corretto.
I siti Salesforce Classic e Experience Cloud che utilizzano Schede Salesforce + Visualforce forniscono solo un supporto limitato per alcune
funzionalità in queste lingue scritte da destra a sinistra. Poiché le lingue scritte da destra a sinistra non sono completamente supportate
in Salesforce Classic, molte funzioni non vengono visualizzate come previsto. Non è previsto l'ampliamento dell'elenco delle funzionalità
supportate per Salesforce Classic.
Limitazioni del supporto per le lingue scritte da destra a sinistra

Quando si abilita una lingua scritta da destra a sinistra, tenere presenti le limitazioni indicate di seguito.
• Il supporto da destra a sinistra non è disponibile per tutti i cloud e le funzionalità, come descritto in dettaglio nelle seguenti tabelle
delle limitazioni.
• Google Chrome è il browser consigliato per il supporto delle lingue scritte da destra a sinistra per Lightning. Anche Apple Safari è
supportato. Gli altri browser non sono consigliati per il supporto delle lingue da destra a sinistra per Lightning. Per i requisiti e le
limitazioni per Google Chrome e Apple Safari, vedere Browser e dispositivi supportati per Lightning Experience.
• Il supporto per le lingue scritte da destra a sinistra è disponibile con Requisiti tecnici per i tablet. In caso contrario, non è supportato
nell'app mobile Salesforce o in qualsiasi altra app mobile o browser mobile.
• Salesforce non offre traduzioni predefinite per l'urdu perché è una lingua solo per la piattaforma. Tuttavia, è possibile localizzare le
app e le funzionalità personalizzate create in Salesforce Platform con l'urdu. Se l'app o la funzionalità include il supporto per le lingue
da destra a sinistra, le traduzioni corrispondenti vengono visualizzate da destra a sinistra. Per ulteriori informazioni sulle lingue solo
per la piattaforma,vedere Lingue supportate nella Guida di Salesforce.
Cloud con limitazioni relative al supporto per le lingue da destra a sinistra.
Cloud Supportato in Lightning Supportato in Salesforce Dettagli

Experience? Classic?
Commerce Cloud No No
50
supportati
Cloud Supportato in Lightning Supportato in Salesforce Dettagli

Experience? Classic?
Experience Cloud Può essere applicato con CSS Non supportato nei siti che
personalizzato nei siti Aura creati utilizzano Schede Salesforce +
con il Generatore di esperienze. Visualforce
Supporto limitato disponibile
per i componenti standard nei
siti creati con Lightning Web
Runtime (LWR)
Consumer Goods Parzialmente No Supporto per le lingue da destra

a sinistra solo per l'ebraico.
Financial Services Cloud Parzialmente No Supporto per le lingue da destra

Health Cloud Parzialmente No Supporto per le lingue da destra

Marketing Cloud No No
Pardot No No
Sales Cloud Einstein No No
Salesforce CPQ e Billing No No
Funzionalità con limitazioni relative al supporto per le lingue da destra a sinistra.
Funzione Supportato in Lightning Supportato in Salesforce Limitazioni del supporto

Experience? Classic? delle lingue da destra a
sinistra in Lightning
Experience
Feed caso Sì Supporto limitato
Chat Sì Supporto limitato
Data.com / Lightning Data No No
Acquisizione Einstein delle No No

attività
CRM Analytics No No
Email No No
Gestione territorio di livello No No

aziendale
Feed No No
Field Service No No
51
supportati
Funzione Supportato in Lightning Supportato in Salesforce Limitazioni del supporto

Experience? Classic? delle lingue da destra a
sinistra in Lightning
Experience
Percorsi di apprendimento No Non disponibile in Salesforce
Classic
Inbox Sì No • Le funzioni disponibili con

una licenza Inbox nelle
integrazioni per Outlook e
Gmail non sono compatibili
con le lingue scritte da
destra a sinistra. Sono
incluse le funzioni Inserisci
disponibilità, Invia più tardi,
Tracciamento percorso
email e Scelte rapide di
testo.
• Quando si seleziona una
lingua da destra a sinistra in
Gmail, il riquadro laterale
viene visualizzato sul lato
sinistro della posta in arrivo
o del calendario, non a
destra. Tuttavia, i contenuti
del riquadro vengono
visualizzati correttamente da
destra a sinistra.
Knowledge Sì Supporto limitato
Sales Dialer No No
Generazione di PDF No No
Ricerca Sì No Vedere Limitazioni per la ricerca

nelle lingue da destra a sinistra
Visualforce No No
Problemi noti delle lingue da destra a sinistra in Lightning Experience

Il supporto da destra a sinistra presenta le discrepanze visive note indicate di seguito:
• Nel generatore di rapporti, quando si lavora in una lingua da destra a sinistra, il menu di modifica delle formule fluttua da destra a
sinistra. Tuttavia, il campo di modifica delle formule per le formule di riepilogo e a livello di riga è disposto da sinistra a destra.
• Allineamento non corretto e problemi minori di posizionamento non corretto di alcuni elementi dell'interfaccia utente, tra cui
immagini, frecce e pulsanti
• Possibili problemi minori di sovrapposizione o troncamento di elementi dell'interfaccia utente
52
supportati
Commento
Avete domande o commenti sul supporto delle lingue scritte da destra a sinistra in Lightning Experience? Aprire il menu Guida e
selezionare Invia i tuoi commenti su Salesforce per inviare i propri commenti e suggerimenti.
VEDERE ANCHE:
Lingue supportate
Standard di accessibilità
Di seguito sono disponibili informazioni sugli standard seguiti da Salesforce riguardo alla
EDIZIONI
progettazione di applicazioni predisposte per l'accessibilità.
Salesforce si impegna a fornire applicazioni aziendali on-demand accessibili per tutti gli utenti, Disponibile in: Salesforce
inclusi quelli che utilizzano dispositivi di supporto, come software di riconoscimento vocale e screen Classic (non in tutte le
reader. organizzazioni)
Importante: Le funzioni di accessibilità in Salesforce Classic non vengono più mantenute Disponibile in: Tutte le
o migliorate. Si consiglia di utilizzare al suo posto Lightning Experience, che offre le più recenti versioni tranne
funzioni di accessibilità. L'utilizzo di uno screen reader non è supportato in Lightning Database.com Edition
Experience in Safari su iPad perché lo screen reader di Safari su Apple, VoiceOver, non supporta
le seguenti funzioni:
• Segnalazione di informazioni dettagliate in tabelle che utilizzano il tipo di dati griglia
Si consiglia di utilizzare Lightning Experience in un desktop per usare uno screen reader.
Per poter raggiungere il proprio obiettivo di realizzare una progettazione universale, Lightning Experience si attiene il più possibile alle
procedure consigliate, riconosciute a livello internazionale, nella sezione 508 del Rehabilitation Act e alle Linee guida per l'accessibilità
dei contenuti Web (WCAG) 2.1 Livello AA. I modelli di accessibilità del prodotto volontario (VPAT) per i prodotti Salesforce specifici sono
disponibili nella nostra pagina sullo stato di accessibilità dei prodotti.
Screen reader e browser consigliati
Sistema operativo Screen reader Browser consigliati

Windows®, versione più recente NVDA, versione più recente Google Chrome®, versione più recente
Windows, versione più recente Freedom Scientific JAWS, versione più Google Chrome, versione più recente
recente
macOS, versione più recente VoiceOver Google Chrome, versione più recente o
Safari®, versione più recente
Nota: le funzionalità pilota e in versione beta di Salesforce non offrono sempre accessibilità completa.
53
supportati
Utenti con problemi di vista che necessitano di ingrandimento

Salesforce supporta strumenti di ingrandimento standard a livello di sistema operativo e di browser e strumenti di terze parti. Regolare
l'impostazione dello zoom in base alle proprie esigenze.
Utenti sordi o con problemi di udito
Salesforce fornisce le didascalie per i video tramite il link Assistenza e formazione nella parte superiore di qualsiasi pagina.
Utilizzo di Lightning Experience con uno screen reader
Questa sezione spiega come ottenere il meglio da uno screen reader e da altre tecnologie per l'accesso facilitato quando si utilizza
Lightning Experience, in cui le funzioni di accessibilità sono incorporate.
Utilizzo di Salesforce Classic con le tecnologie per l'accesso facilitato
La modalità di accessibilità di Salesforce è in grado di cambiare l'esperienza dell'utente con Salesforce Classic.
Scelte rapide da tastiera
Le scelte rapide da tastiera consentono di lavorare in modo efficiente in Salesforce. Le scelte rapide da tastiera consentono di navigare
e lavorare con i record più velocemente e senza usare il mouse. È possibile utilizzarle con le scelte rapide del browser Web.
Contattare Salesforce per l'accessibilità
In caso di domande, per istruzioni o per segnalare eventuali problemi relativi all'accessibilità di Salesforce, di seguito vengono forniti
alcuni link e risorse utili per orientarsi.
VEDERE ANCHE:
Scelte rapide da tastiera per Lightning Experience
Utenti con problemi di vista che necessitano di ingrandimento

Salesforce supporta strumenti di ingrandimento standard a livello di sistema operativo e di browser
EDIZIONI
e strumenti di terze parti. Regolare l'impostazione dello zoom in base alle proprie esigenze.
Disponibile in: Salesforce
Considerazioni sulle visualizzazioni elenco e gli elenchi correlati Classic (non in tutte le
organizzazioni) e Lightning
Salesforce visualizza i record in tabelle denominate visualizzazioni elenco ed elenchi correlati. Se si Experience
aumenta lo zoom fino al 200%, il testo di alcune colonne può essere troncato nelle visualizzazioni
elenco e negli elenchi correlati, anche se è impostato per andare a capo. Disponibile in: Tutte le
versioni tranne
Database.com Edition
Utenti sordi o con problemi di udito

Salesforce fornisce le didascalie per i video tramite il link Assistenza e formazione nella parte
EDIZIONI
superiore di qualsiasi pagina.
Utilizzo di Lightning Experience con uno screen reader Classic (non in tutte le
Questa sezione spiega come ottenere il meglio da uno screen reader e da altre tecnologie per Experience
l'accesso facilitato quando si utilizza Lightning Experience, in cui le funzioni di accessibilità sono
incorporate. Disponibile in: Tutte le
versioni tranne
Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Tutte le versioni
54
supportati
Importante: L'utilizzo di uno screen reader non è supportato in Lightning Experience in Safari su iPad perché lo screen reader
di Safari su Apple, VoiceOver, non supporta le seguenti funzioni:
• Segnalazione di informazioni dettagliate in tabelle che utilizzano il tipo di dati griglia
Si consiglia di utilizzare Lightning Experience in un desktop per usare uno screen reader.
Gli esempi si concentrano sull'utilizzo delle pagine Sales Cloud, ma molti consigli sono applicabili ad altri prodotti quando si sceglie
Vedere i consigli per l'uso dei browser e degli screen reader in Standard di accessibilità.
Suggerimento generali per l'uso di screen reader

Salesforce è un'applicazione Web complessa che si impara a conoscere e usare con il tempo. Anche gli screen reader sono applicazioni
complesse. Si consiglia, pertanto, di acquisire dimestichezza con le modalità e le combinazioni di tasti di navigazione del proprio screen
reader operando su siti Web meno complessi prima di passare a Lightning Experience. Consultare la documentazione dello screen reader
per ricavare indicazioni e suggerimenti per svolgere le operazioni più comuni.
Nota: Nonostante Salesforce si impegni al massimo per rispettare gli standard di accessibilità, a volte la combinazione di alcuni
screen reader e browser Web può causare qualche intoppo. Se si verificano disguidi non documentati qui, provare ad utilizzare
Salesforce con una combinazione diversa di screen reader e browser.
Vedere Problemi noti di accessibilità in Lightning Experience.
Modalità dello screen reader

Nella presente documentazione a volte si richiede di attivare una modalità specifica dello screen reader per interagire con una porzione
della pagina. È utile conoscere le modalità del proprio screen reader e sapere come passare da una all'altra prima di iniziare ad usare
Salesforce. La maggior parte degli screen reader per Windows propongono varie modalità.
Per utilizzare Salesforce e altre applicazioni Web, è necessario che lo screen reader passi dalla modalità di navigazione delle pagine alla
modalità di interazione con esse. Accade che gli screen reader scelgano automaticamente la modalità appropriata se riescono ad
interpretare correttamente gli elementi della pagina. Altre volte la modalità deve essere cambiata manualmente per poter ottenere il
tipo di comportamento previsto.
Modalità navigazione (modalità Virtual in JAWS e modalità navigazione in NVDA)
Si tratta della modalità predefinita della maggior parte degli screen reader. In questa modalità si utilizzano i tasti cursore dello screen
reader per spostarsi di elemento in elemento all'interno della pagina e le combinazioni di tasti per spostarsi tra elementi di uno
stesso tipo. I tasti premuti vengono trasmessi allo screen reader e non alla pagina sottostante. Ad esempio, nella modalità navigazione
di NVDA, la pressione del tasto h fa passare al campo intestazione successivo.
Modalità interazione (modalità Form in JAWS e modalità focus in NVDA)
Questa modalità consente di interagire con i controlli della pagina, come i campi modulo, le schede, le caselle elenco e le caselle
combinate. In questa modalità i tasti premuti vengono trasmessi alla pagina sottostante e non allo screen reader. Ad esempio, se si
preme il tasto h in un campo di immissione testo in modalità focus di NVDA, nel campo viene scritta la lettera “h”. Premendo il tasto
Esc si ritorna alla modalità navigazione.
In NVDA e JAWS il passaggio di modalità è indicato da un clic.
Consultare la documentazione dello screen reader per approfondire la conoscenza delle modalità disponibili.
55
supportati
Suggerimenti generali per la navigazione con Lightning Experience

Tenere presenti i suggerimenti per la navigazione riportati di seguito quando si utilizza Lightning Experience.
• Per essere compatibile con la tecnologia di supporto, disabilitare la preferenza Carica pagine Lightning durante lo scorrimento
nei Dettagli utente avanzati. Dalle impostazioni personali, immettere Dettagli utente avanzati nella casella Ricerca
veloce, quindi selezionare Dettagli utente avanzati. Se non si ottiene alcun risultato, Immettere Informazioni personali
nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Informazioni personali.
• In NVDA a volte è necessario attivare la modalità focus quando ci si sposta in un menu o in un elenco di seleziona all'interno di un
modulo.
• Dopo aver aperto una finestra di dialogo, interagito con essa e averla chiusa, l'attivazione si trova sul pulsante che ha avviato la
finestra di dialogo.
• Non utilizzare l'elenco di link dello screen reader. Poiché Salesforce è un'applicazione complessa, è possibile che le informazioni
contestuali intorno a un link vadano perse.
• Durante la digitazione in campi di modifica o caselle combinate che si comportano come campi con anticipazione o completamento
automatico, lo screen reader legge gli elenchi. Per posizionarsi su un elemento, utilizzare i tasti freccia.
• Si consiglia di utilizzare uno screen reader con il supporto delle aree dinamiche, poiché gli aggiornamenti di stato vengono spesso
forniti utilizzando questo metodo.
Suggerimenti generali per l'accessibilità da tastiera

Ecco alcuni esempi di tecniche di navigazione da tastiera:
• Il tasto Tab consente di passare a link e controlli.
• La barra spaziatrice cambia lo stato dei pulsanti.
• La barra spaziatrice apre i menu.
• La freccia consente di spostarsi tra le voci di menu.
• I tasti freccia consentono di spostarsi tra le schede in un gruppo di schede.
Scelte rapide da tastiera in Lightning Experience

Lightning Experience dispone di una propria serie di scelte rapide da tastiera. Per aprire una finestra di dialogo contenente tutte le scelte
rapide da tastiera disponibili, premere Ctrl+/ in Windows o Cmd+/ in macOS.
La finestra di dialogo include scelte rapide per azioni globali comuni e per la navigazione. L'interfaccia utente di Lightning Console
propone una raccolta ancora più ampia di scelte rapide da tastiera. Assicurarsi di usare queste scelte rapide da tastiera nella modalità
interazione dello screen reader o in combinazione con il tasto passthrough per evitare conflitti con le combinazioni predefinite dello
screen reader.
Navigazione delle pagine di Lightning Experience

Di seguito sono disponibili informazioni sulla struttura delle pagine in Lightning Experience con dettagli relativi agli screen reader.
Suggerimenti su Lightning Experience per gli screen reader
Contiene suggerimenti sull'utilizzo di uno screen reader con alcuni componenti dell'interfaccia utente di Lightning Experience.
Problemi noti di accessibilità in Lightning Experience
Di seguito sono descritti i problemi noti degli screen reader in Lightning Experience.
VEDERE ANCHE:
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supportati
Navigazione delle pagine di Lightning Experience

Di seguito sono disponibili informazioni sulla struttura delle pagine in Lightning Experience con dettagli relativi agli screen reader.
Gli esempi si concentrano sull'utilizzo delle pagine Sales Cloud, ma molti consigli sono applicabili ad altri prodotti quando si sceglie
Consigliamo di consultare un esperto delle pagine Lightning usate nella propria organizzazione Salesforce. Gli amministratori possono
personalizzare il modo in cui le schede e le opzioni dell'interfaccia vengono visualizzate per la propria organizzazione.
Incoraggiamo gli amministratori a eliminare i contenuti superflui dalle pagine per migliorare la loro usabilità per determinati gruppi di
utenti. Valutare l'utilizzo del Generatore di app Lightning per creare pagine maggiormente semplificate per gli utenti degli screen reader
omettendo elementi strutturali particolarmente complessi, come i gruppi di schede.
Intestazione pagina
L'intestazione pagina include:
• Link di salto
• Casella di ricerca globale
• Pulsanti per accedere agli elementi preferiti e gestirli
• Menu di creazione rapida Azioni globali
• Menu della guida contestuale, che avvia un riquadro
• Menu Imposta
• Pulsanti di notifica, che avviano un riquadro
• Pulsanti del profilo utente, che avviano un riquadro
Link di salto
La parte superiore di ogni pagina presenta due link: Passa a Navigazione e Passa a contenuto principale
• Passa a Navigazione sposta l'attivazione nella sezione di navigazione dopo l'intestazione pagina. La sezione di navigazione inizia con
un pulsante Programma di avvio app che avvia il selettore delle app. Nella maggior parte delle app Salesforce, il pulsante Programma
di avvio app è seguito da voci di navigazione che offrono accesso ai principali oggetti Salesforce, quali Account e Opportunità. Nelle
app della console il pulsante Programma di avvio app è seguito da un link a un oggetto Salesforce, un menu per selezionare un tipo
di oggetto diverso e un gruppo di schede aperte.
• Passa a contenuto principale sposta l'attivazione sul contenuto della pagina corrente e ignora i link comuni all'inizio di ogni pagina.
Ad esempio, se si apre Chatter si viene posizionati nella parte superiore del feed. Questo link salta sia l'intestazione pagina che le
voci di navigazione.
Suggerimento: per una questione di accessibilità, ogni feed ha un link Salta feed nascosto a cui si accede con il tasto Tab. Salta
feed fa saltare il feed e passare al tag di fine feed. Da qui, sempre con il tasto Tab, si può passare alla colonna che solitamente
mostra funzioni come Consigli Einstein e Argomenti di tendenza. Che sia o meno presente un publisher Chatter, il link Salta feed
segue la sequenza del tasto Tab: Ordina per, Cerca, Filtro (se presente), Aggiorna questo feed e poi Salta feed.
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supportati
Ricerca globale
La parte superiore di ogni pagina Salesforce presenta una casella combinata modificabile con l'etichetta Cerca in Salesforce. Utilizzare
questa casella per cercare record, file, gruppi e post Chatter e utenti nell'organizzazione Salesforce. Quando si inizia a digitare, viene
visualizzato un elenco di ricerche e record suggeriti automaticamente. Spostarsi sull'elenco dei suggerimenti per la ricerca usando i tasti
freccia. Oppure continuare a digitare il termine da cercare e premere Invio per avviare una ricerca completa. Quando si preme Invio su
un risultato della ricerca, si passa direttamente all'oggetto in questione. Quando si preme Invio su una ricerca suggerita dell'elenco, si
passa alla schermata Risultati di ricerca. In questa schermata i risultati della ricerca sono raggruppati per tipo di oggetto, ad esempio
Utente o Gruppo.
La schermata Risultati di ricerca è suddivisa in sezioni, ciascuna con un'intestazione di livello 2.
• La prima intestazione di livello 2 è "Oggetti ricercabili dalla barra di navigazione". Questa sezione contiene link che consentono di
restringere la ricerca.
• La successiva intestazione di livello 2 elenca i tipi di record restituiti. La ricerca di Universal Containers può produrre le intestazioni
per Account, Referenti, Lead e Opportunità.
Se nessuna intestazione segue l'intestazione "Oggetti ricercabili dalla barra di navigazione", la ricerca non ha restituito alcun risultato.
Se la ricerca ha restituito dei risultati, si sente il numero dei risultati quando la pagina si carica.
Preferiti
L'intestazione pagina dispone di due pulsanti per la gestione delle pagine preferite. Usare il primo pulsante per aggiungere o rimuovere
la pagina corrente. Se la pagina non rientra nell'elenco dei preferiti, l'etichetta del pulsante è Aggiungi preferito. Quando la pagina viene
aggiunta, l'etichetta diventa Rimuovi preferito. Nelle pagine in cui i preferiti non sono supportati, il pulsante è disabilitato.
Il pulsante seguente, Elenco dei preferiti, apre una finestra di dialogo che si può usare per passare a una pagina preferita di Salesforce.
La finestra di dialogo elenca i preferiti scelti dall'utente e include il pulsante Modifica preferiti. Se i preferiti sono numerosi, all'inizio della
finestra di dialogo c'è una casella combinata con attivazione per la ricerca dei preferiti. Digitare un termine da cercare o usare i tasti
freccia per spostarsi all'interno dell'elenco dei preferiti. Premere Invio per passare al preferito evidenziato. Usare il pulsante Modifica
preferiti per aprire una nuova finestra di dialogo all'interno della quale è possibile cambiare la disposizione, rinominare e rimuovere le
pagine incluse nell'elenco dei preferiti.
Vedere Considerazioni sui preferiti.
Sezione di navigazione
Dopo l'area dell'intestazione si trova la sezione di navigazione della pagina. Questa sezione inizia con il pulsante del Programma di avvio
app, che apre una visualizzazione rapida del Programma di avvio app con un link Visualizza tutti. Utilizzare il link Visualizza tutti per aprire
la finestra di dialogo Programma di avvio app completa che contiene le app configurate dall'amministratore. Utilizzare questa finestra
di dialogo per passare da un'app all'altra. È anche possibile utilizzare il Programma di avvio app per accedere a un oggetto Salesforce
nella propria organizzazione.
Navigazione nell'app standard Navigazione nell'app Lightning Console

Dopo il Programma di avvio app si trovano le voci di navigazione Nelle app Lightning Console il pulsante Programma di avvio app
principale per l'app Salesforce corrente. Le voci di navigazione è seguito da un link alla pagina iniziale degli oggetti o da un link
dell'app possono essere un mix di link a qualsiasi elemento Seleziona se non ci sono oggetti selezionati. Il menu dell'oggetto
associato a una scheda, ad esempio pagine Lightning, pagine ha l'etichetta Mostra menu di navigazione. Mediante questi controlli
Visualforce, componenti Lightning e pagine iniziali di oggetti come si può navigare tra i record di determinati tipi di oggetti.
Account, Opportunità e Lead. Dopo i controlli si trovano le schede della aree di lavoro aperte.
Usare i tasti freccia per spostarsi tra le schede. Ogni scheda contiene
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supportati
Navigazione nell'app standard Navigazione nell'app Lightning Console

Ad alcuni oggetti sono associati dei menu. Utilizzare tali menu per un pulsante del menu Azione e un pulsante Chiudi. Quando la
accedere ai record utilizzati di recente di quel tipo di oggetto e per scheda è attivata, passare ai pulsanti al suo interno usando il tasto
creare un record di quel tipo di oggetto. Tab.
Nelle app Lightning Console, le finestre di dialogo modali sono
limitate alla scheda che le ha attivate. Pertanto, anche se la tastiera
è attivata in una finestra di dialogo, è comunque possibile uscire
dalla scheda. Per applicare una scelta rapida da tastiera “vai a”,
premere CTRL+ALT+g o Cmd+Opz+g anziché premere solo g.
Contenuto della pagina

Dopo la sezione di navigazione si trova il contenuto principale della pagina. Esistono due principali tipi di pagine, entrambi con un layout
simile: pagine iniziali degli oggetti e pagine iniziali dei record.
Oltre a questi due tipi di pagina comuni, vi sono numerose pagine uniche, ad esempio Pagina iniziale, Operazioni, Note, Rapporti, Cruscotti
digitali, Notizie, Previsioni e Chatter. Le pagine Chatter includono il feed, i profili utente, i gruppi e i file. Invitiamo gli utenti a esaminare
questi tipi di pagine e a sviluppare le loro personali strategie di navigazione.
pagina iniziale degli oggetti

Tutte le pagine iniziali degli oggetti in Lightning Experience presentano lo stesso layout. All'inizio della sezione del contenuto principale
si trova il selettore delle visualizzazioni elenco. Per selezionare una visualizzazione elenco, usare il link di livello 1 dell'intestazione associata.
Dopo il link dell'intestazione della visualizzazione elenco, si trova una pagina iniziale degli oggetti con svariate azioni.
• La barra delle azioni, che può contenere numerosi pulsanti o link e un menu di overflow delle azioni che si possono intraprendere
a livello di oggetto
• Il menu di controllo della visualizzazione elenco, nel quale è possibile creare, condividere, eliminare e modificare le visualizzazioni
elenco per l'oggetto
• Il selettore della visualizzazione, nel quale è possibile passare dalla visualizzazione elenco alla visualizzazione Kanban e viceversa
• Pulsante Aggiorna
• Pulsante Modifica, per modificare i valori in linea
• Pulsante Grafico
• Si tratta di un pulsante di filtro che apre un riquadro nel quale è possibile filtrare i risultati della visualizzazione elenco.
Dopo questo gruppo di controlli, si trova la visualizzazione elenco, che è una griglia modificabile in linea. Dopo essere passati alla griglia
con il tasto TAB, premere INVIO per entrare nella griglia. Per navigare nella griglia, utilizzare i tasti freccia o la navigazione delle tabelle
dello screen reader. I pulsanti di modifica indicano che è possibile apportare modifiche. Usare un pulsante di modifica per cambiare i
valori dei campi. Se sono state apportate modifiche, premere il tasto ESC per uscire dalla griglia, quindi premere TAB per accedere ai
pulsanti Salva e Annulla.
Pagina di record
L'area del contenuto principale nella pagina di un record inizia con il tipo di oggetto, seguito dal nome del record, che è l'intestazione
di livello 1 della pagina. Dopo l'intestazione si trova la barra delle azioni della pagina. Questi pulsanti e link, e probabilmente un menu
di overflow, contengono le azioni correlate al record. Tali azioni possono includere la modifica, l'eliminazione, la modifica del titolare, e
così via. La maggior parte delle azioni si aprono e attivano una finestra di dialogo modale.
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supportati
Dopo la barra delle azioni si trova il riquadro evidenziazioni, che contiene i dettagli principali sul record provenienti dal layout compatto
principale dell'oggetto. A meno che la pagina di record non sia stata personalizzata in modo diverso, dopo il riquadro evidenziazioni vi
sono due elenchi di schede (chiamati anche gruppi di schede). A seconda del tipo di oggetto del record, queste schede rivelano i dettagli
del record, Chatter per il record, gli elenchi correlati, le attività del record o qualsiasi altra informazione configurata dall'amministratore.
Utilizzare queste schede per ottenere informazioni, attività e collaborazioni correlate al record.
Elenchi correlati
Gli elenchi correlati contengono informazioni sui record che sono collegati al record in cui ci si trova. Tutti gli elenchi correlati e le schede
simili sulle pagine dei record iniziano con un'intestazione di livello 2 e sono identificati dal riferimento all'articolo ARIA.
È possibile eseguire azioni su oggetti e record all'interno delle schede degli oggetti correlati.
Suggerimenti su Lightning Experience per gli screen reader

Contiene suggerimenti sull'utilizzo di uno screen reader con alcuni componenti dell'interfaccia utente di Lightning Experience.
Finestre composer
Le finestre composer sono finestre di dialogo che rimangono disponibili in fondo alla finestra del browser. La finestra composer rimane
disponibile in tutte le pagine di Salesforce finché non viene chiusa o finché non viene chiusa la scheda del browser. Una finestra composer
viene generalmente utilizzata per la creazione di record. Ad esempio, si può usare una finestra composer per creare un oggetto dal menu
Azioni globali nell'intestazione della pagina.
Una finestra composer comprende:
• Un'intestazione di livello 2
• Un pulsante Riduci a icona o Ripristina per alternare la modalità di visualizzazione della finestra composer
• Un pulsante Ingrandisci per convertire la finestra composer alla visualizzazione modale
• Un pulsante Chiudi per chiudere la finestra composer senza portare a termine l'operazione
• Il contenuto del corpo della finestra composer, generalmente costituito da campi modulo
• Altri pulsanti, come Salva o Chiudi
All'apertura della finestra composer, il primo campo della finestra è attivo. Premere il tasto Tab per spostare l'attivazione da un campo
al seguente nella finestra composer. Premere il tasto Esc per passare all'intestazione della finestra composer. Nell'intestazione della
finestra composer usare Maiusc+Tab per uscire dalla finestra composer e tornare alla scheda del browser.
Per spostarsi velocemente tra una finestra composer aperta e un'altra, premere il tasto Esc quando ci si trova all'interno della finestra
composer per spostare l'attivazione all'intestazione. A questo punto, usare i tasti freccia per spostarsi all'intestazione dell'altra finestra
composer. Quando è attiva l'intestazione della finestra composer in cui si desidera operare, premere Invio per spostarsi nell'area del
contenuto della finestra composer.
Per navigare più facilmente con uno screen reader, si consiglia di aprire una o al massimo due finestre composer. Se il numero di finestre
composer aperte è troppo elevato per lo schermo, appare un pulsante menu di overflow. Per raggiungere il pulsante menu di overflow,
premere g, quindi d. Può essere necessario usare anche i tasti passthrough dello screen reader per inviare le pressioni dei tasti g e d
direttamente alla pagina.
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supportati
Campi di ricerca e con anticipazione

Nei moduli di Salesforce vengono usate caselle combinate per i campi di ricerca.
• Per campi di ricerca a selezione singola: Quando si seleziona un valore per la ricerca, il campo di input della casella combinata viene
sostituito da un link HTML. Il link rappresenta il valore compilato ed è racchiuso in un ruolo applicazione affinché i dati vengano
inviati all'applicazione. Cancellare il valore spostandosi sul link con il tasto Tab e premendo il tasto Canc. A questo punto ritorna
attivo il campo di input della casella combinata.
• Per campi di ricerca a selezione multipla: Quando si sceglie un valore per la ricerca, questo viene aggiunto a un elenco di valori
selezionati immediatamente dopo la casella combinata. L'elenco è racchiuso in un ruolo applicazione. Dalla casella combinata
premere il tasto Tab per spostare l'attivazione all'elenco di valori selezionati. Spostarsi all'interno dell'elenco usando i tasti freccia e
usare il tasto Canc per rimuovere singoli valori. Quando ci si allontana da una ricerca con valori selezionati, la casella combinata viene
nascosta nella pagina. Se si torna all'elenco di valori selezionati, la casella combinata riappare per consentire di aggiungere altri valori.
Finestre di dialogo modali

Molti pulsanti dell'interfaccia utente di Salesforce aprono finestre di dialogo modali nell'attuale finestra del browser. Quando si apre una
finestra di dialogo modale, il resto della pagina viene oscurato per lasciare in primo piano il contenuto della finestra di dialogo modale.
Anche la tastiera rimane attivata nella finestra di dialogo modale finché non viene chiusa.
Chiudere la finestra di dialogo modale usando il pulsante Chiudi vicino alla parte superiore della finestra o premendo il tasto Esc. Quando
si chiude una finestra di dialogo modale, l'interattività della pagina sottostante viene ripristinata e si riattiva il pulsante usato per aprire
la finestra di dialogo modale.
Nelle app Lightning Console, le finestre di dialogo modali sono limitate alla scheda che le ha attivate. Pertanto, anche se la tastiera è
attivata in una finestra di dialogo, è comunque possibile uscire dalla scheda. Per applicare una scelta rapida da tastiera “vai a”, premere
CTRL+ALT+g o Cmd+Opz+g anziché premere solo g.
Gruppi di schede
All'interno di un gruppo di schede in Lightning Experience usare i tasti freccia per passare da una scheda all'altra. Usare il tasto Tab per
spostarsi sul primo elemento attivabile del riquadro della scheda selezionata.
Problema noto: I gruppi di schede Lightning sono racchiusi in un ruolo applicazione. Pertanto, non è possibile spostarsi al loro interno
usando un cursore virtuale NVDA.
Percorso di vendita
I layout di pagina dell'area di lavoro opportunità e lead possono includere la funzionalità Percorso di vendita, che rappresenta le fasi
necessarie per concludere un processo di vendita. Il Percorso di vendita si articola in una serie di fasi rappresentate da schede all'interno
delle quali l'utente può spostarsi usando i tasti freccia. Per indicare che una fase è stata portata a termine, selezionare la relativa scheda
e selezionare il pulsante Contrassegna fase come completa.
Tabelle e visualizzazioni elenco

Salesforce visualizza i record in tabelle denominate visualizzazioni elenco. Per spostarsi in una visualizzazione elenco, utilizzare la scelta
rapida tabella successiva dello screen reader. Se una pagina contiene più visualizzazioni elenco, spostarsi nelle intestazioni anziché usare
la scelta rapida tabella successiva per ottenere più contesto.
Le intestazioni di colonna delle tabelle nelle visualizzazioni elenco includono pulsanti per controllare la visualizzazione. Ad esempio,
tramite i pulsanti si possono ordinare alfabeticamente i dati e regolare la larghezza della colonna. Quando ci si sposta tra le colonne della
tabella, lo screen reader potrebbe presentare questi pulsanti insieme al testo dell'intestazione.
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supportati
Caselle di controllo sulle pagine dei dettagli dei record

Quando si aprono e si consultano le pagine dei dettagli dei record, le caselle di controllo sono visualizzate come immagini con descrizione
True o False a seconda dello stato. Una descrizione True indica che la casella è selezionata e una descrizione False indica che la casella
non è selezionata.
Quando si modifica un record, premendo il pulsante Modifica nella parte superiore della pagina dei dettagli del record o premendo il
pulsante Modifica accanto a un campo specifico, le caselle di controllo diventano controlli interattivi che si selezionano o deselezionano
utilizzando la barra spaziatrice.
Navigazione nelle visualizzazioni elenco

Le visualizzazioni elenco di Salesforce usano un modello di interazione griglie. Per navigare si consiglia di preferire i controlli da tastiera
della griglia a quelli del livello tabella dello screen reader. Verificare che lo screen reader sia in modalità interazione prima di usare le
interazioni della griglia. Quando si accede alla visualizzazione elenco usando il tasto Tab, lo screen reader passa alla modalità interazione.
Analogamente a molti screen reader, le griglie delle visualizzazioni elenco operano in due modalità, navigazione e azione.
Modalità navigazione
La modalità navigazione è la modalità predefinita delle visualizzazioni elenco e consente di spostarsi rapidamente all'interno del contenuto
delle visualizzazioni elenco.
Nella modalità navigazione sono attive le seguenti funzionalità di tastiera.
• Usare i tasti freccia per spostarsi tra le celle.
• Premere il tasto Tab per uscire dalla visualizzazione elenco.
• Premere il tasto Invio per passare alla modalità azione. Se il cursore dello screen reader è su una cella che contiene un unico controllo
interattivo, premere Invio per passare alla modalità azione. A questo punto, svolgerà l'azione predefinita associata al controllo. Se la
cella corrente è associata a più controlli interattivi, premere Invio per passare alla modalità azione. Questo attiva il primo controllo
interattivo della cella.
Modalità azione
Molte celle della visualizzazione elenco possono avere contenuto su cui si possono svolgere azioni, come link, menu di azioni e modifica
in linea. Si può interagire con questi controlli passando alla modalità azione.
Nella modalità azione sono attive le seguenti funzionalità di tastiera.
• Usare i tasti freccia o il tasto Tab per spostarsi tra i controlli.
• Quando un controllo è attivo, questo reagisce a qualsiasi tasto normalmente impiegato. Ad esempio, usare la barra spaziatrice per
selezionare una casella di testo o il tasto Invio per aprire un link.
• Premere il tasto Esc per ritornare alla modalità navigazione. Esiste un problema noto negli screen reader Windows legato alla selezione
di Esc in una visualizzazione elenco. Invece di passare alla modalità azione della visualizzazione elenco, lo screen reader esce dalla
modalità interazione. Per continuare a navigare all'interno della visualizzazione elenco, riportare manualmente lo screen reader alla
modalità interazione.
62
supportati
Problemi noti di accessibilità in Lightning Experience

Di seguito sono descritti i problemi noti degli screen reader in Lightning Experience.
EDIZIONI
• Quando si usa NVDA, prima di interagire con l'elenco a discesa di un menu o di modulo, abilitare
la modalità focus sullo screen reader. In Lightning Experience i moduli utilizzano menu Disponibile in: Lightning
accessibili anziché elenchi di selezione standard. Experience
• Dopo aver chiuso una finestra di dialogo, utilizzare la funzione di ricerca del browser per ritornare Disponibile in: Tutte le
a un punto noto sulla pagina. Dopo aver aperto una finestra di dialogo, interagito con essa e versioni
averla chiusa, l'attivazione si trova sul pulsante che ha avviato la finestra di dialogo.
• Con VoiceOver su macOS, quando si naviga all'interno di un elenco di elementi di una casella
combinata usando i tasti freccia, lo screen reader non legge gli elementi evidenziati.
• Molti elementi che funzionano come pulsanti si presentano come link negli screen reader.
• Alcuni componenti interattivi sono racchiusi in un ruolo applicazione, e questo può causare difficoltà di utilizzo in NVDA e JAWS.
Questi componenti sono schede, campi di ricerca compilati ed elenchi interattivi. In caso di difficoltà nell'utilizzo di questi componenti,
spostarsi al loro interno usando il tasto Tab anziché il cursore virtuale. Per usare questi componenti come previsto, attivare la modalità
interazione dello screen reader, se ciò non avviene automaticamente.
• Per utilizzare una scelta rapida a una sola lettera, ad esempio premendo e per modificare, è necessario prima premere un tasto di
passthrough, ad esempio Bloc Maiusc+3 o Ins+3 seguito dalla scelta rapida a una sola lettera.
• Le strutture ad albero di Salesforce offrono un supporto limitato per gli screen reader. In particolare, quando si usa il cursore virtuale,
NVDA salta le strutture ad albero. Con VoiceOver è possibile passare alla struttura ad albero usando il cursore virtuale, ma non è
possibile navigare al suo interno usando il cursore virtuale. Si consiglia, pertanto, di usare il tasto Tab per navigare all'interno delle
strutture ad albero.
Utilizzo di Salesforce Classic con le tecnologie per l'accesso facilitato

La modalità di accessibilità di Salesforce è in grado di cambiare l'esperienza dell'utente con Salesforce
EDIZIONI
Classic.
Salesforce Classic include una modalità interfaccia utente alternativa per l'utilizzo delle tecnologie Disponibile in: Salesforce
per l'acceso facilitato. La maggior parte delle nuove funzionalità è stata realizzata pensando Classic (non in tutte le
all'accessibilità e sono quindi accessibili nella modalità standard. Tuttavia, la modalità di accessibilità organizzazioni)
risponde meglio alle esigenze degli utenti, in particolare se utilizzano il riconoscimento vocale o
Disponibile in: Tutte le
un software per screen reader per creare rapporti e cruscotti digitali o per interagire con le versioni tranne
visualizzazioni elenco. Database.com Edition
Nota: Le funzioni di accessibilità in Salesforce Classic non vengono più mantenute o
migliorate. Si consiglia di utilizzare al suo posto Lightning Experience, che offre le più recenti
funzioni di accessibilità.
Abilitazione della modalità di accessibilità

Abilitare la modalità di accessibilità in Salesforce Classic.
Modalità di accessibilità
La modalità di accessibilità è in grado di cambiare l'esperienza dell'utente con Salesforce.
Suggerimenti sull'accessibilità per Salesforce Classic
Sono disponibili ulteriori informazioni sulle funzioni di accessibilità di Salesforce progettate per gli utenti che utilizzano dispositivi
di supporto, come software di riconoscimento vocale e screen reader.
63
supportati
Abilitazione della modalità di accessibilità

Abilitare la modalità di accessibilità in Salesforce Classic.
EDIZIONI
1. Dalle impostazioni personali, immettere Accessibilità nella casella Ricerca veloce, quindi
selezionare Accessibilità. In caso non vi siano risultati corrispondenti, immettere Disponibile in: Salesforce
Informazioni personali nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Informazioni Classic (non in tutte le
personali. organizzazioni)
2. Selezionare Modalità di accessibilità. Disponibile in: Tutte le

versioni tranne
3. Fare clic su Salva.
Modalità di accessibilità
La modalità di accessibilità è in grado di cambiare l'esperienza dell'utente con Salesforce.
EDIZIONI
Funzioni della modalità di accessibilità che ottimizzano la fruibilità Disponibile in: Salesforce
Classic (non in tutte le
• Accesso alle pagine di impostazione dal link Imposta nella parte superiore della pagina. organizzazioni)
• I menu a discesa sono dotati di un pulsante Vai da selezionare per spostarsi sull'opzione
selezionata dell'elenco a discesa. Disponibile in: Tutte le
versioni tranne
• I pulsanti di menu sono visualizzati come elenchi a discesa forniti di un pulsante Vai. Database.com Edition
• Le pagine di sovrapposizione sono visualizzate come finestre popup separate.
• L'editor HTML è sostituito da una casella di testo. La casella di testo accetta solo il formato HTML
e non riconosce i caratteri in testo normale, come i ritorni a capo. Per separare il contenuto, utilizzare i tag HTML di interruzione di
riga o di paragrafo.
• Quando si visualizza un cruscotto digitale, il filtro di completamento automatico Visualizza cruscotto digitale viene sostituito da un
menu a discesa standard.
• Il link Modifica colonne nella pagina Gestisci membri, accessibile mediante l'elenco a discesa Gestisci membri di una pagina dei
dettagli della campagna, diventa un elenco a discesa. La sovrapposizione Modifica colonne viene sostituita da una pagina di
impostazione standard.
• Quando si fa clic su un incontro richiesto nell'elenco correlato Attività aperte e in alcune visualizzazioni elenco, la pagina dei dettagli
dell'incontro non viene visualizzata. Al contrario, si apre una finestra di dialogo che chiede di contattare l'organizzatore dell'incontro
per ottenere i dettagli sull'incontro richiesto.
• L'elenco a discesa Attiva la mia email di un gruppo Chatter viene visualizzato come un link Impostazioni email di Chatter che apre
le impostazioni per la ricezione delle email di Chatter.
Funzioni disabilitate per Chatter

• Modifica di post e commenti di Chatter
Funzioni disabilitate per il calendario

• Sovrapposizioni dei dettagli dell'evento nella visualizzazione calendario
• Modifica con trascinamento della selezione
• Pianificazione con trascinamento della selezione
• Clic e crea eventi
• Il pulsante Nuova richiesta di incontro nell'elenco correlato Attività aperte
64
supportati
Nota: Di conseguenza, non è possibile richiedere un incontro in modalità di accessibilità e la sottoscheda Incontri richiesti
nella sezione Calendario della scheda Pagina iniziale non visualizza alcun incontro.
Funzioni disabilitate per rapporti e cruscotti digitali

• Modifica con trascinamento della selezione nel generatore di cruscotti digitali
• Creazione e modifica dei rapporti nel generatore di rapporti
Nota: Per creare o modificare i rapporti uniti e i rapporti contenenti filtri incrociati o bucket è necessario il Generatore di
rapporti. Gli utenti per i quali è abilitata la modalità di accessibilità possono eseguire questi rapporti, ma non possono crearli
o modificarli. Per creare i rapporti in modalità di accessibilità, è necessario utilizzare la creazione guidata rapporto.
• Spostamento di rapporti e cruscotti digitali tramite trascinamento della selezione
Funzioni disabilitate per le visualizzazioni elenco

• Link effetto di attivazione elenco correlato
• Le seguenti funzioni delle visualizzazioni elenco ottimizzate
– Modifica in linea
– Ridisposizione e regolazione della larghezza delle colonne
– Modifica, eliminazione o aggiornamento della visualizzazione elenco corrente
– Modifica del numero di record visualizzati per pagina
– Passaggio a una pagina specifica dei risultati.
Altre funzioni disabilitate

• Il pulsante Controlla ortografia per le soluzioni
• La pagina Gestisci membri più recente
• Il menu a discesa Tag recenti quando si aggiunge il componente tag all'intestazione laterale
• Durante la ricerca di opportunità simili, l'intestazione laterale Criteri di corrispondenza nella pagina dei risultati della ricerca
• L'elenco di domande simili mentre si digita una domanda in una zona di Risposte
Suggerimento: Si consiglia agli utenti che hanno abilitato la modalità di accessibilità di utilizzare la casella di ricerca nella
scheda Risposte prima di inviare la loro domanda per vedere se è già stata posta da altri.
Suggerimenti sull'accessibilità per Salesforce Classic

Sono disponibili ulteriori informazioni sulle funzioni di accessibilità di Salesforce progettate per gli
EDIZIONI
utenti che utilizzano dispositivi di supporto, come software di riconoscimento vocale e screen
reader. Disponibile in: Salesforce
Utenti vedenti che utilizzano la tastiera organizzazioni)
Sono disponibili ulteriori informazioni sulle funzioni di accessibilità progettate per gli utenti Disponibile in: Tutte le
vedenti che utilizzano la tastiera. versioni tranne
65
supportati
Utenti che utilizzano colori specifici

Le impostazioni del browser e dei sistemi operativi non modificano i colori visualizzati all'interno delle immagini. Salesforce implementa
numerose immagini come immagini di sfondo, che non vengono visualizzate quando sono attive le impostazioni del browser e del
sistema operativo.
Utenti vedenti che utilizzano la tastiera

Sono disponibili ulteriori informazioni sulle funzioni di accessibilità progettate per gli utenti vedenti
EDIZIONI
che utilizzano la tastiera.
• Le aree selezionate sullo schermo includono delle evidenziazioni che forniscono un'indicazione Disponibile in: Salesforce
visiva dell'elemento attivo. Classic (non in tutte le
• I seguenti elementi vengono identificati nel markup della pagina per agevolare l'interazione
Experience
dell'utente.
– Le intestazioni vengono contrassegnate come intestazioni anziché come elementi fieldset Disponibile in: Tutte le
e legenda per raggruppare i controlli modulo. versioni
– L'intestazione principale per la pagina (di solito all'inizio dell'area contenuti principale) è
un'intestazione di livello 1. È possibile passare a questa intestazione con un tasto di scelta
rapida.
– Le tabelle di dati contengono markup tabelle (tranne le visualizzazioni elenco ottimizzate in modalità standard) che consentono
di identificare le intestazioni di ciascuna cella.
– Gli elenchi forniti nell'area contenuti principale sono contrassegnati come elenchi.
• Uno skip link (primo link attivabile da tastiera su ciascuna pagina) consente di spostare l'attenzione all'inizio dell'area contenuti
principale. In questo modo i menu di navigazione che si trovano prima dell'area contenuti principale vengono ignorati, riducendo
notevolmente il numero di pressioni del tasto TAB necessarie per raggiungere l'area contenuti principale della pagina.
• La tastiera è posizionata all'interno delle finestre di dialogo quando sono aperte e rimane bloccata in tale posizione finché non si
chiude la finestra.
• Nelle pagine di modifica, la tastiera si sposta per impostazione predefinita sul primo campo modificabile della pagina. Quando si
crea o si modifica un'operazione o un evento, la tastiera si sposta per impostazione predefinita sul campo Oggetto, indipendentemente
dalla posizione nella pagina.
• I pulsanti, i link e i campi che non sono attivi sono etichettati con l'attributo "disabilitato". Ad esempio, quando si utilizza una procedura
guidata con più fasi, alcuni pulsanti potrebbero essere disabilitati fino a che non viene selezionata un'opzione specifica.
Utenti che utilizzano colori specifici

Le impostazioni del browser e dei sistemi operativi non modificano i colori visualizzati all'interno
EDIZIONI
delle immagini. Salesforce implementa numerose immagini come immagini di sfondo, che non
vengono visualizzate quando sono attive le impostazioni del browser e del sistema operativo. Disponibile in: Salesforce
Se si utilizzano le impostazioni del browser e del sistema operativo per modificare la visualizzazione Classic (non in tutte le
di una determinata combinazione di colori, provare a: organizzazioni)
• Visualizzare alternative di testo delle immagini per accedere alle informazioni fornite da immagini Disponibile in: Tutte le
importanti. versioni tranne
• Ignorare il CSS per le classi seguenti: assistiveText, zen-assistiveText. Quindi, specificare le Database.com Edition
impostazioni del browser in base alle proprie preferenze.
Inoltre:
66
supportati
• Alcuni grafici (ad esempio, nei rapporti e cruscotti digitali) si basano sui colori per la visualizzazione delle informazioni. In caso di
problemi di interpretazione delle informazioni nei grafici, selezionare Tavolozza colori per daltonici sui grafici nella pagina dei
dettagli personali. Questa opzione imposta una tavolozza colori alternativa per i grafici, che è stata ottimizzata per gli utenti daltonici.
Per i messaggi email con cruscotti digitali non viene utilizzata la tavolozza alternativa. È inoltre possibile fare clic su un grafico per
visualizzare il relativo rapporto origine.
• I cruscotti digitali contengono grafici e diagrammi visibili nella realtà. Per accedere ai dati di rapporto utilizzati per generare il grafico
o il diagramma, selezionare il componente del cruscotto digitale.
Nota: Il rapporto sottostante potrebbe contenere dati aggiuntivi rispetto a quelli rappresentati nel componente del cruscotto
digitale, nonché dati che non è possibile visualizzare a causa delle impostazioni di condivisione.
Scelte rapide da tastiera

Le scelte rapide da tastiera consentono di lavorare in modo efficiente in Salesforce. Le scelte rapide
EDIZIONI
da tastiera consentono di navigare e lavorare con i record più velocemente e senza usare il mouse.
È possibile utilizzarle con le scelte rapide del browser Web. Disponibile nelle versioni:
Le scelte rapide da tastiera non fanno distinzione tra caratteri maiuscoli e minuscoli. Ad esempio, Salesforce Classic (non in
MAIUSC+B ha lo stesso effetto di MAIUSC+b. Se i tasti CTRL, ALT o MAIUSC vengono combinati in tutte le organizzazioni) e
una scelta rapida, la sequenza dei tasti è ininfluente. Ad esempio, CTRL+ALT+A è uguale a Lightning Experience
ALT+CTRL+A.
Per ulteriori informazioni sull'accessibilità di Salesforce per gli utenti che utilizzano la tastiera, vedere
Utenti vedenti che utilizzano la tastiera.

Con le scelte rapide da tastiera è possibile lavorare più velocemente nelle app di Lightning Experience. È possibile cercare, modificare,
salvare e chiudere un record senza dover utilizzare il mouse.
Scelte rapide da tastiera per le finestre composer Lightning Experience
Utilizzare le scelte rapide da tastiera per lavorare in modo efficiente con le finestre composer Lightning Experience. Aprire una finestra
composer per creare operazioni, appuntare note, registrare una chiamata e altro. Con le scelte rapide da tastiera è semplice muoversi
tra i vari campi all'interno di un composer e lavorare attraverso più finestre composer aperte contemporaneamente.
Scelte rapide da tastiera per Salesforce Classic
Con le scelte rapide da tastiera è possibile lavorare più velocemente nelle app di Salesforce Classic. Le scelte rapide da tastiera possono
essere utilizzate per aprire gli elementi recenti e visualizzare o nascondere l'intestazione laterale.

Con le scelte rapide da tastiera è possibile lavorare più velocemente nelle app di Lightning
EDIZIONI
Experience. È possibile cercare, modificare, salvare e chiudere un record senza dover utilizzare il
mouse. Disponibile in: Essentials
Nota: Edition, Group Edition,
• Non è possibile personalizzare le scelte rapide da tastiera in Lightning Experience. Enterprise Edition,
• Le scelte rapide da tastiera non fanno distinzione tra caratteri maiuscoli e minuscoli. Ad Performance Edition,
esempio, MAIUSC+B ha lo stesso effetto di MAIUSC+b. Se i tasti CTRL, ALT o MAIUSC Unlimited Edition e
vengono combinati in una scelta rapida, la sequenza dei tasti è ininfluente. Ad esempio, Developer Edition
CTRL+ALT+A è uguale a ALT+CTRL+A.
67
supportati
• Per le scelte rapide in cui è indicato "poi", rilasciare il primo tasto, o combinazione di tasti, prima di premere il tasto successivo.
La virgola non fa parte della scelta rapida.
• Le scelte rapide da tastiera sono supportate sulle tastiere inglese (Stati Uniti) e inglese (Regno Unito). Le scelte rapide che
contengono / (barra) e . (punto) non sono supportate sulle tastiere di altre lingue.
• Le scelte rapide da tastiera di Lightning Experience non funzionano nelle app Salesforce Classic visualizzate in Lightning
Experience o nei componenti Visualforce o iFramed.
Queste scelte rapide funzionano in tutte le applicazioni Lightning con navigazione standard. Le applicazioni Lightning con navigazione
dalla console dispongono di scelte rapide aggiuntive. Non è possibile utilizzare queste scelte rapide nelle app create in Salesforce Classic.
Comando Descrizione Scelta rapida

Globale
Chiudi o deseleziona Consente di chiudere o deselezionare una finestra. ESC

Con questa scelta rapida non è possibile chiudere finestre e finestre di dialogo.
Modifica Modificare un record. e

Questa scelta rapida non funziona con gli articoli di Lightning Knowledge, i rapporti,
i cruscotti digitali, gli elementi feed, le richieste di approvazione e i messaggi email.
Inserisci Testo veloce Visualizza il browser Testo veloce. Utilizzarlo per trovare, visualizzare in anteprima Windows: CTRL+
e inserire il testo veloce. macOS: CMD+.
Apri o chiudi le Macro Consente di aprire o chiudere l'utilità Macro. m
Apri o chiudi Note Apre o chiude l'utilità Note. n

Per utilizzare questa scelta rapida, è necessario prima aprire l'utilità.
Pubblica sul feed Invia un post o commento. Windows:

È possibile inviare post, commenti e domande con dettagli. Questa scelta rapida CTRL+INVIO
non funziona sulle altre azioni publisher come le email e i sondaggi. macOS:
Cmd+INVIO
Salva Consente di salvare un record. Windows: CTRL+S

Lo stato attivo deve essere in un campo. macOS: CMD+S
Cerca Posizionare il cursore nella casella di ricerca. /
Mostra menu scelte rapide Visualizza le scelte rapide disponibili in una finestra modale. Windows: CTRL+/
macOS: Cmd+/
Navigazione
Sposta attivazione sulle Consente di spostare l'attivazione nel riquadro delle notifiche. Premere di nuovo c
notifiche la scelta rapida per spostare l'attivazione sulla notifica successiva.
Sposta attivazione sulle Consente di spostare l'attivazione nel riquadro delle notifiche. Premere di nuovo MAIUSC+C
notifiche (ordine inverso) la scelta rapida per spostare l'attivazione sulla notifica precedente.
68
supportati
Comando Descrizione Scelta rapida

Vai alla finestra composer Passa alla finestra composer ancorata. g, poi d
Vai a publisher Consente di passare al publisher G, poi P

Se il publisher presenta più azioni, è possibile utilizzare i tasti TAB e freccia per
navigare all'interno del publisher.
Vai all'altra area In alcune pagine, consente di passare tra le varie aree della pagina Ad esempio: Windows: CTRL+F6
• Tra un prompt, ad esempio un tour dimostrativo, e una funzione macOS: Cmd+F6
• Tra una scheda Kanban e il riquadro laterale
• Tra i riquadri di un generatore, ad esempio il Generatore di app Lightning
Vai alla barra delle utilità Consente di passare alla barra delle utilità. G, poi U
VEDERE ANCHE:
Utilizzo di Lightning Experience con uno screen reader
Scelte rapide da tastiera per le finestre composer Lightning Experience

Utilizzare le scelte rapide da tastiera per lavorare in modo efficiente con le finestre composer
EDIZIONI
Lightning Experience. Aprire una finestra composer per creare operazioni, appuntare note, registrare
una chiamata e altro. Con le scelte rapide da tastiera è semplice muoversi tra i vari campi all'interno Disponibile in Lightning
di un composer e lavorare attraverso più finestre composer aperte contemporaneamente. Experience
Oltre alle scelte rapide da tastiera standard disponibili con il proprio browser Web, Lightning
Disponibile nelle versioni:
Experience supporta anche le comode scelte rapide descritte di seguito per l'utilizzo con le finestre
Essentials Edition, Group
composer. Edition, Professional
Descrizione Scelta rapida Performance Edition,
Unlimited Edition e
Apre il menu Overflow da qualsiasi posizione nella pagina g, poi d
Developer Edition
Consentono di spostarsi nell'elenco delle finestre composer aperte Tasti freccia su e giù
nel menu Overflow
Consentono di spostarsi tra le finestre composer aperte Tasti freccia sinistra e destra
sposta l'attivazione all'interno della finestra composer Invio

(dall'intestazione di una finestra composer)
Attiva i campi all'interno della finestra composer Tab
Sposta l'attivazione da una finestra composer all'intestazione della ESC

finestra
69
supportati
Scelte rapide da tastiera per Salesforce Classic

Con le scelte rapide da tastiera è possibile lavorare più velocemente nelle app di Salesforce Classic.
EDIZIONI
Le scelte rapide da tastiera possono essere utilizzate per aprire gli elementi recenti e visualizzare o
nascondere l'intestazione laterale. Disponibile in: tutte le
versioni tranne
Comando Descrizione Scelta rapida Database.com Edition
Apri record di Apre un record elencato nell'elenco Elementi Windows: ALT+numero
Elementi recenti recenti. Premere un numero qualsiasi da 0 a macOS:
9. CTRL+Opzione+numero
Ad esempio, premere ALT+1 per aprire il
primo elemento dell'elenco, ALT+2 per aprire
il secondo e così via. Per aprire il decimo
elemento dell'elenco, premere ALT+0.
Se si utilizza Mozilla® Firefox®, premere
MAIUISC+ALT+numero per aprire il record.
Se si utilizza Microsoft® Internet Explorer®,
premere ALT+numero per evidenziare il
record. Premere INVIO per aprire il record
selezionato.
Mostra o nascondi Visualizzare e nascondere l'intestazione Windows: ALT+S

intestazione laterale laterale comprimibile. macOS: Opzione+S
Per utilizzare questa scelta rapida, è
necessario che l'organizzazione abiliti
l'intestazione laterale comprimibile.
Contattare Salesforce per l'accessibilità

In caso di domande, per istruzioni o per segnalare eventuali problemi relativi all'accessibilità di
EDIZIONI
Salesforce, di seguito vengono forniti alcuni link e risorse utili per orientarsi.
PER TROVARE UNA RISPOSTA NELLA GUIDA Per domande generali sull'accessibilità che Disponibile in: Lightning
riguardano gli utenti finali, iniziare a cercare una risposta nella nostra documentazione della guida. Experience
PER SEGNALARE UN PROBLEMA Se viene rilevato un problema di accessibilità che si desidera Disponibile in: Enterprise
segnalare o se si necessita semplicemente di ulteriore assistenza agli utenti, attenersi alla procedura Edition, Performance
appropriata per creare un caso di assistenza. Utilizzare l'argomento relativo a disabilità e accessibilità Edition, Unlimited Edition e
dei prodotti quando si crea il caso. Developer Edition
PER CONTROLLARE LO STATO DELL'ACCESSIBILITÀ E FORNIRE I RISULTATI DEL CONTROLLO
I risultati dei controlli di accessibilità dei prodotti Salesforce possono essere disponibili nella nostra
pagina sullo stato di accessibilità dei prodotti. Se si desidera inviare a Salesforce il controllo di conformità dell'accessibilità del prodotto,
consultare questa documentazione.
ULTERIORI INFORMAZIONI SULL'ACCESSIBILITÀ Per ulteriori informazioni sull'accessibilità e sulla progettazione accessibile di
Salesforce, i test e le procedure ottimali di sviluppo, seguire il nostro Itinerario introduttivo sull'accessibilità Web. Questi moduli contengono
link a molte altre risorse pertinenti.
70
Suggerimenti introduttivi su Salesforce Risorse aggiuntive
Nota: l'assistenza clienti non è disponibile per gli utenti delle versioni Personal Edition e Developer Edition. Inoltre l'accesso alla
Knowledge Base non è disponibile per gli utenti della versione Developer Edition.
Risorse aggiuntive
Se si desiderano altre risorse, è possibile consultare le nostre pagine di suggerimenti, le guide
EDIZIONI
all'implementazione, i video e i tour dimostrativi.
Disponibile in: tutte le
Pagine di suggerimenti e guide all'implementazione versioni
Salesforce pubblica altro materiale per aiutare l'utente a utilizzare correttamente il sistema.
Questi documenti includono pagine di suggerimenti, guide all'implementazione e altre risorse
che descrivono le caratteristiche e le funzioni di Salesforce.
Maggiore produttività nel tempo con i tour dimostrativi
I tour dimostrativi interattivi guidano l'utente passo per passo spiegando come si esegue un'operazione o illustrando una funzione.
Salesforce ha creato dei tour dimostrativi per aiutare gli utenti a utilizzare Salesforce correttamente.
Una serie di video utili per saperne di più su Salesforce
A volte è più semplice capire come funziona qualcosa con una dimostrazione pratica. Per questo, abbiamo realizzato una serie di
video informativi che ti aiuteranno a conoscere meglio Salesforce. Sono tutti suddivisi per tema in diverse playlist, alcune delle quali
sono già molto popolari. Se ne hai l'occasione, vale la pena di dargli un'occhiata.
Pagine di suggerimenti e guide dell'utente stampabili — Tutti gli utenti
Informazioni sui requisiti di sistema, le visualizzazioni personalizzate, le consegne contenuto e Chatter Plus.
Pagine di suggerimenti e guide all'implementazione

Salesforce pubblica altro materiale per aiutare l'utente a utilizzare correttamente il sistema. Questi documenti includono pagine di
suggerimenti, guide all'implementazione e altre risorse che descrivono le caratteristiche e le funzioni di Salesforce.
Nota: Per aprire i file Adobe® PDF è necessario disporre di Adobe Reader®. Per scaricare la versione più recente del programma,
andare a www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.
• Pagine di suggerimenti e guide dell'utente stampabili — Tutti gli utenti
• Ulteriori informazioni sulla configurazione di Salesforce
• Risorse per il professionista delle vendite
• Risorse in formato cartaceo su Service Cloud
• Rapporti e cruscotti digitali
• Risorse sulla collaborazione per gli utenti
• Risorse di Experience Cloud
• Pagine di suggerimenti e guide dell'utente stampabili — Per gli amministratori
• Risorse su Health Cloud
71
Maggiore produttività nel tempo con i tour dimostrativi

I tour dimostrativi interattivi guidano l'utente passo per passo spiegando come si esegue
EDIZIONI
un'operazione o illustrando una funzione. Salesforce ha creato dei tour dimostrativi per aiutare gli
utenti a utilizzare Salesforce correttamente. Disponibile in: tutte le
Prima di fare clic sul link di un tour dimostrativo, controllare di disporre delle autorizzazioni e delle versioni
licenze utente associate a quella funzione. In caso contrario, non sarà possibile accedere alle pagine
desiderate in Salesforce Quindi, fare clic sul link per accedere al tour dimostrativo. Se non si è ancora
eseguito l'accesso, il sistema chiede di accedere al proprio account.
Il tour dimostrativo guida l'utente attraverso una serie di passaggi per aiutarlo a eseguire un'operazione o per illustrare una funzione
direttamente dall'account Salesforce dell'utente.
Nota: tenere presente che i tour dimostrativi illustrano le funzioni del proprio account Salesforce e non quelle di un ambiente
dimostrativo. Ciò significa che, mentre si seguono i vari passaggi, si apportano effettivamente delle modifiche ai dati
dell'organizzazione. Se si hanno dubbi in merito a tali modifiche, seguire il tour dimostrativo in un account Sandbox o in un altro
ambiente di prova.
Una serie di video utili per saperne di più su Salesforce

A volte è più semplice capire come funziona qualcosa con una dimostrazione pratica. Per questo,
EDIZIONI
abbiamo realizzato una serie di video informativi che ti aiuteranno a conoscere meglio Salesforce.
Sono tutti suddivisi per tema in diverse playlist, alcune delle quali sono già molto popolari. Se ne Disponibile in: tutte le
hai l'occasione, vale la pena di dargli un'occhiata. versioni
Serie Who Sees What — Lightning Experience

Questa è una serie imperdibile se desideri capire l'interazione fra
ruoli, profili e regole di condivisione per consentire l'accesso a
tutti i vari oggetti e i record della tua organizzazione Salesforce.
URL breve: http://sforce.co/whoseeswhatlightning
Per chi non utilizza ancora Lightning Experience, vedere Serie
Who Sees What— Salesforce Classic.
Viaggio verso Lightning Experience

Scopri che cosa è necessario fare per trasferire l'organizzazione
da Salesforce Classic a Lightning Experience: dalla valutazione
del grado di preparazione dell'organizzazione all'elaborazione
della strategia di implementazione, passando per la preparazione
dell'implementazione e del personale al cambiamento.
How Tos for Lightning Experience

Benvenuti in Lightning Experience, la versione di Salesforce nuova
e migliorata. Ecco la serie completa di video dedicati all'interfaccia
di Lightning Experience. Abbiamo riunito tutte le informazioni
utili sia per gli amministratori che per gli utenti finali:
impostazione e uso produttivo delle nuove funzioni di vendita
e assistenza.
72
How Tos for Salesforce Classic

Probabilmente hai visto i nostri video in un argomento della guida, oppure in un trail.
Ecco una raccolta di tutti i nostri video informativi per l'interfaccia utente di Salesforce
Classic, sia per gli amministratori che per gli utenti finali.
How To Import Data into Salesforce

Questa serie di video in 5 parti descrive passo per passo tutti gli aspetti dell'importazione
dei dati, dalla preparazione dei file di importazione all'abbinamento fra ID dei titolari e ID
dei record controllanti.
URL breve: http://sforce.co/dataimport
Get Started with Reports and Dashboards — Lightning Experience

In Lightning Experience, Salesforce offre una serie di strumenti efficaci per la generazione
di rapporti. Questi video spiegano come generare rapporti che rispondano a domande
sulla tua attività, e cruscotti digitali che forniscano approfondimenti di valore pratico sia
ai dirigenti che ai responsabili e ai colleghi.
Get Started with Reports and Dashboards — Salesforce Classic

Questa serie di video di Salesforce ti consentirà di diventare subito operativo con i rapporti
e i cruscotti digitali di Salesforce Classic. I video descrivono il Generatore di rapporti di
Salesforce Classic, i filtri incrociati, i rapporti uniti e i rapporti a matrice e contengono
suggerimenti su come creare e aggiornare i cruscotti digitali. Spiegano inoltre come
pianificare l'esecuzione automatica dei rapporti, o come fare in modo che vengano eseguiti
più velocemente.
How Tos for Einstein Analytics

Einstein Analytics è una serie di efficaci strumenti di intelligence aziendale che ricava
approfondimenti e azioni dai tuoi dati aziendali. Questi video illustrano come esplorare i
dati, creare cruscotti digitali interattivi e realizzare soluzioni di analisi complete mediante
app.
How Tos for Salesforce Health Cloud

Questa serie di video ti consentirà di diventare subito operativo con Salesforce Health
Cloud. Health Cloud razionalizza tutte le attività, dalla gestione del calendario sulla pagina
Today alla gestione di interi team di assistenza ai pazienti, e ti permette così di tornare a
dedicarti a quello che sai fare meglio.
How Tos for Salesforce Essentials Edition

Salesforce Essentials è la miglior soluzione CRM per le piccole aziende. Questa raccolta di
video vi aiuterà a ottenere informazioni su Essentials, a vendere più velocemente e a offrire
un'assistenza clienti semplificata per soddisfare la clientela.
Pagine di suggerimenti e guide dell'utente stampabili — Tutti gli utenti

Informazioni sui requisiti di sistema, le visualizzazioni personalizzate, le consegne contenuto e Chatter Plus.
73
Per gli utenti Per gli

finali amministratori
Guide dell'utente scaricabili
Salesforce System Requirements (Requisiti di sistema per Salesforce)
Pagine di suggerimenti e guide dell'utente stampabili — Per gli amministratori

Documenti stampabili per gli amministratori.
Pagine di suggerimenti e guide dell'utente stampabili — Per gli amministratori e gli utenti finali di Analytics
Questo argomento contiene pagine di suggerimenti e guide all'implementazione riutilizzabili in più argomenti e in più bundle
versione cloud.
Pagine di suggerimenti e guide dell'utente stampabili — Per gli amministratori della collaborazione
versione cloud.
Pagine di suggerimenti e guide dell'utente stampabili — Per gli amministratori di Experience Cloud
versione cloud.
Pagine di suggerimenti e guide dell'utente stampabili — Per gli amministratori e gli utenti finali di Health Cloud
versione cloud.
Pagine di suggerimenti e guide dell'utente stampabili — Per i professionisti del marketing
Questo argomento contiene contenuti riutilizzabili per i professionisti del marketing
Pagine di suggerimenti e guide dell'utente stampabili — Per i professionisti delle vendite
Questo argomento contiene contenuti riutilizzabili per Sales Cloud.
Pagine di suggerimenti e guide dell'utente stampabili — Per i professionisti dei dati e della sicurezza
versione cloud.
Pagine di suggerimenti e guide dell'utente stampabili — Per Service Cloud
Pagine di suggerimenti e guide dell'utente per Service Cloud
Pagine di suggerimenti e guide dell'utente stampabili — Per gli amministratori

Documenti stampabili per gli amministratori.
Amministrazione mobile
• Salesforce App Admin Guide
Amministrazione vendite
• Suggerimenti introduttivi su Sales Cloud
• Ottimizzazione dell'implementazione di Sales Cloud
• Guida all'implementazione di Sales Engagement
• Guida all'implementazione di Pianificazione dei territori con Salesforce Maps
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• Impostazione di Sales Cloud Einstein

• Guida all'implementazione della vendita in team
• Implementazione degli account personali
• Guida all'implementazione delle previsioni collaborative
• Guida all'implementazione di Salesforce CRM Content
• Suggerimenti introduttivi sui gruppi relazione
• Guida all'implementazione di Sales Dialer
• Guida all'implementazione di WDC
• Implementazione di Data.com Clean
Guide in formato cartaceo su Service Cloud

Questi documenti sono destinati agli amministratori dell'assistenza.
Gestione dei casi
• Guida all'implementazione della gestione dei casi
• Guida per lo sviluppatore del publisher e delle azioni
Console
• Guida all'implementazione di Salesforce Classic per Salesforce Classic
• Salesforce Console Developer Guide
• Open CTI Developer Guide
Diritti
• Guida alla Gestione diritti per l'amministratore
Knowledge
• Guida completa a Salesforce Knowledge
• Guida di Lightning Knowledge
• Guida per lo sviluppatore di Salesforce Knowledge
• Guida all'implementazione delle soluzioni
Chat
• Chat per gli amministratori
• Chat per i supervisori dell'assistenza
• Chat per gli agenti dell'assistenza
• Chat Developer Guide
• Chat REST API Developer Guide
Messaggistica
• Messaggistica per gli amministratori
Omnicanale
• Omnicanale per gli amministratori
• Supervisore di Omnicanale
• Omni-Channel Developer Guide
Servizio incorporato
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• Chat incorporata
• Impostazione della video chat e della condivisione dello schermo in SOS
• Snap-in Service Cloud per iOS
• Snap-in Service Cloud per Android
Social media
• Guida completa al Servizio clienti sociale
• Social Studio API Developer’s Guide
Altre funzioni
• Guida all'implementazione del portale self-service
Amministratore marketing
• Guida all'mplementazione della gestione dei lead Salesforce
• Guida all'implementazione della gestione delle campagne
• Guida all'implementazione delle idee Salesforce
Amministrazione comunità
• Impostazione e gestione dei siti Experience Cloud
• Guida a Gestione comunità per Experience Cloud
Amministrazione collaborazione
• Guida all'implementazione delle azioni
• Guida all'mplementazione di Salesforce Files Sync
• Guida all'mplementazione di Salesforce Files Connect
Implementazioni di Salesforce
• Guida all'aggiornamento di Salesforce Enterprise Edition
Piattaforma e app
• Implementazione di Elenchi di selezione Provincia e Paese
• Campi formula utili
• Suggerimenti per ridurre le dimensioni formula
• Utilizzo di data e data/ora nelle formule
• Regole di convalida utili
• Regole di flusso di lavoro utili
• Processi di approvazione utili
Gestione della protezione e dei dati

• Guida all'implementazione delle misure di sicurezza
76
• Platform Encryption Implementation Guide

• Condivisioni utente
• Rinvio dei calcoli di condivisione
• Utilizzo dell'eliminazione globale per annullare le importazioni
• Guida di Data Loader
• Guida di riferimento ai campi di Salesforce
• Identity Connect Implementation Guide
Estensione di Salesforce
• Sviluppo di pacchetti per la distribuzione
• Confronto fra licenze utente OEM (produttore di apparecchiature originali)
• Guida all'implementazione dei tipi di metadati personalizzati
Globalizzazione
• Organizzazioni internazionali Utilizzo di più valute
Health Cloud
• Health Cloud Implementation Guide
• Health Cloud Developer Guide
•
• Pagina dei suggerimenti: Gestione delle assegnazioni delle licenze insieme di autorizzazioni in blocco per Health Cloud
Financial Services Cloud

• Avvio rapido di Financial Services Cloud
• Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud
• Guida all'aggiornamento di Financial Services Cloud
• Guida per lo sviluppatore di Financial Services Cloud
• Pagina dei suggerimenti: Gestione delle assegnazioni delle licenze insieme di autorizzazioni in blocco per Financial Services Cloud
Gestione ordini di Salesforce

• Guida per lo sviluppatore di Gestione ordini di Salesforce
Guide in formato cartaceo su Salesforce CPQ e Billing

Questi documenti sono riservati ad amministratori e partner.
Ripartizione proporzionale
• Guida all'implementazione di Ripartizione proporzionale in Salesforce CPQ e Billing
Contratti
• Pagina dei suggerimenti per la configurazione dei contratti Salesforce CPQ
Contratti di vendita e contratti di servizio
77
• Pagina dei suggerimenti per i contratti di vendita e di servizio per Salesforce CPQ
Modifiche
• Pagina dei suggerimenti per le modifiche agli asset Salesforce CPQ
Pagine di suggerimenti e guide dell'utente stampabili — Per gli amministratori e gli utenti finali di
Analytics
Questo argomento contiene pagine di suggerimenti e guide all'implementazione riutilizzabili in più argomenti e in più bundle versione
cloud.
Pagine di suggerimenti e guide dell'utente stampabili — Per gli amministratori della collaborazione
cloud.
• Guida all'implementazione delle azioni
• Guida all'mplementazione di Salesforce Files Sync
• Guida all'mplementazione di Salesforce Files Connect
Pagine di suggerimenti e guide dell'utente stampabili — Per gli amministratori di Experience Cloud
cloud.
• Impostazione e gestione dei siti Experience Cloud
• Guida a Gestione comunità per Experience Cloud
Pagine di suggerimenti e guide dell'utente stampabili — Per gli amministratori e gli utenti finali di
Health Cloud
cloud.
• Suggerimenti introduttivi su Salesforce Health Cloud
• Health Cloud Implementation Guide
• Health Cloud Developer Guide
•
Pagine di suggerimenti e guide dell'utente stampabili — Per i professionisti del marketing

Questo argomento contiene contenuti riutilizzabili per i professionisti del marketing
:
Pagine di suggerimenti e guide dell'utente stampabili — Per i professionisti delle vendite

Questo argomento contiene contenuti riutilizzabili per Sales Cloud.
78
Gestione territorio di livello aziendale

• Guida all'implementazione di Gestione territorio di livello aziendale
Gestione degli account

• Modelli di stampa unione di esempio (file Zip)
Amministrazione vendite
• Suggerimenti introduttivi su Sales Cloud
• Ottimizzazione dell'implementazione di Sales Cloud
• Guida all'implementazione di Sales Engagement
• Guida all'implementazione di Pianificazione dei territori con Salesforce Maps
• Impostazione di Sales Cloud Einstein
• Guida all'implementazione della vendita in team
• Implementazione degli account personali
• Guida all'implementazione delle previsioni collaborative
• Suggerimenti introduttivi sui gruppi relazione
• Guida all'implementazione di Sales Dialer
• Guida all'implementazione di WDC
• Implementazione di Data.com Clean
Salesforce CPQ
Configurazione dei contratti
• Pagina dei suggerimenti per le modifiche agli asset Salesforce CPQ
Pagine di suggerimenti e guide dell'utente stampabili — Per i professionisti dei dati e della sicurezza
cloud.
Pagine di suggerimenti e guide dell'utente stampabili — Per Service Cloud

Pagine di suggerimenti e guide dell'utente per Service Cloud
Guide in formato cartaceo su Service Cloud

Questi documenti sono destinati agli amministratori dell'assistenza.
Gestione dei casi
• Guida all'implementazione della gestione dei casi
• Guida per lo sviluppatore del publisher e delle azioni
Console
• Guida all'implementazione di Salesforce Classic per Salesforce Classic
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Suggerimenti introduttivi su Salesforce Accesso, navigazione e ricerca in Salesforce
• Salesforce Console Developer Guide

• Open CTI Developer Guide
Diritti
• Guida alla Gestione diritti per l'amministratore
Knowledge
• Guida completa a Salesforce Knowledge
• Guida di Lightning Knowledge
• Guida per lo sviluppatore di Salesforce Knowledge
• Guida all'implementazione delle soluzioni
Chat
• Chat per gli amministratori
• Chat per i supervisori dell'assistenza
• Chat per gli agenti dell'assistenza
• Chat Developer Guide
• Chat REST API Developer Guide
Messaggistica
• Messaggistica per gli amministratori
Omnicanale
• Omnicanale per gli amministratori
• Supervisore di Omnicanale
• Omni-Channel Developer Guide
Servizio incorporato
• Chat incorporata
• Impostazione della video chat e della condivisione dello schermo in SOS
• Snap-in Service Cloud per iOS
• Snap-in Service Cloud per Android
Social media
• Guida completa al Servizio clienti sociale
• Social Studio API Developer’s Guide
Altre funzioni
• Guida all'implementazione del portale self-service
Accesso, navigazione e ricerca in Salesforce

Utente nuovo di Salesforce? Di seguito sono riportate informazioni su come navigare, personalizzare e gestire le funzioni CRM di base.
80
Suggerimenti introduttivi su Salesforce Accesso, navigazione e ricerca in Salesforce
Nomi utente e password

In Salesforce, ogni utente è identificato in modo univoco da un nome utente, una password e un profilo. Insieme ad altre impostazioni,
il profilo determina le operazioni che gli utenti possono eseguire, i dati che possono visualizzare e le operazioni possibili su questi
dati.
Prima effettuazione dell'accesso
L'email di benvenuto include un link al sito Salesforce dell'organizzazione e le informazioni di accesso dell'utente.
Cambiare la propria password
Dopo avere effettuato l'accesso è possibile modificare la password per una maggiore sicurezza. In caso di perdita della password,
fare clic sul link Password dimenticata nella pagina di accesso per reimpostare la password via email.
Modifica della domanda di sicurezza
Se si dimentica la password ed è necessario reimpostarla, talvolta può venire richiesto di rispondere a una domanda di sicurezza
scelta in precedenza, a scopo di verifica dell'identità. È possibile modificare la domanda di sicurezza e la relativa risposta nella pagina
Cambia password delle impostazioni personali.
Download dei plug-in per la documentazione e i corsi di formazione online
La documentazione in formato PDF e i corsi di formazione online di Salesforce utilizzano plug-in gratuiti come Adobe Reader e
Macromedia Flash Player.
Navigazione in Salesforce
In cima a ogni pagina di Salesforce sono presenti le schede e i link per accedere alle principali funzioni di Salesforce.
Ricerche in Salesforce
Benvenuti in Ricerca Einstein, attivato per impostazione predefinita in Lightning Experience. Ricerca Einstein consente di ottimizzare
la produttività direttamente dalla casella di ricerca globale e di ottenere risultati di ricerca più utili e personalizzati in base alle modalità
di lavoro in Salesforce. Sia che si cerchino record, articoli Knowledge o contenuti dei feed Chatter, Ricerca Einstein offre le informazioni
corrette.
Impostazione del profilo Chatter
Il profilo Chatter descrive l'identità dell'utente ai suoi collaboratori e ai clienti con cui è in contatto. Contiene una foto e informazioni
basilari come la qualifica professionale e i dati di contatto.
Esplorazione del menu Imposta di Salesforce
Salesforce include numerose opzioni per l'impostazione, la manutenzione e la personalizzazione dell'organizzazione. Se si è un
amministratore o uno sviluppatore Salesforce, il menu Imposta verrà utilizzato di frequente.
Domande frequenti sulla visualizzazione
Domande comuni su finestre popup, pulsanti, link e altri elementi di visualizzazione nelle pagine Salesforce.
Suggerimenti per i nuovi utenti
Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti che consentono agli utenti di essere veloci e produttivi già dal primo giorno.
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Suggerimenti introduttivi su Salesforce Nomi utente e password
Nomi utente e password

In Salesforce, ogni utente è identificato in modo univoco da un nome utente, una password e un
EDIZIONI
profilo. Insieme ad altre impostazioni, il profilo determina le operazioni che gli utenti possono
eseguire, i dati che possono visualizzare e le operazioni possibili su questi dati. Disponibile in: Salesforce
Se non diversamente specificato, gli utenti non devono condividere le loro password con altri utenti. Classic (non in tutte le
Riassegnare le credenziali utente ai nuovi utenti solo dopo che l'utente precedente viene disattivato organizzazioni) e Lightning
in modo permanente e non dispone più dell'accesso ai servizi e al contenuto dell'organizzazione. Experience
Se si riutilizzano le credenziali utente come consentito e descritto qui, riassegnare solo il nome Disponibile in: tutte le
utente. Non riassegnare la password. versioni
Il nome utente deve essere univoco in tutte le organizzazioni Salesforce, incluse le organizzazioni
di prova e Sandbox. Il nome utente deve essere sotto forma di indirizzo email, ad esempio
giulia@salesforce.com. L'indirizzo email utilizzato nel nome utente non deve corrispondere all'indirizzo email utilizzato per l'account. È
possibile avere lo stesso indirizzo email associato al proprio account in più organizzazioni. Ad esempio, creare nomi utente univoci come
jane@company.sandbox e jane@trialorg.company.com per account diversi associati allo stesso indirizzo email. Tenere presente che
l'Assistenza clienti Salesforce non può modificare i nomi utente o disattivare gli utenti di un’organizzazione. Se viene visualizzato l’errore
Nome utente duplicato, verificare se il nome utente è già in uso nell'organizzazione di produzione, di prova o Sandbox. Disattivare o
modificare il nome utente per il record utente, quindi creare l'account con il nome utente desiderato nell'organizzazione di produzione.
Se non è possibile modificare o disattivare un nome utente, rivolgersi all'amministratore Salesforce per assistenza. Se non è possibile
individuare l'organizzazione in cui il nome utente è già in uso, provare un nome utente diverso per creare l’account.
Prima effettuazione dell'accesso

L'email di benvenuto include un link al sito Salesforce dell'organizzazione e le informazioni di accesso
EDIZIONI
dell'utente.
Ecco come si effettua l'accesso per la prima volta. Disponibile nelle versioni:
1. Controllare l'email per vedere quali sono i dati di accesso.
tutte le organizzazioni) e
2. Fare clic sul link incluso nel messaggio email. Lightning Experience
Il link porta automaticamente al sito.
3. Il sito richiede l'impostazione di una password e la scelta di una domanda e una risposta di tutte le versioni
sicurezza per verificare l'identità dell'utente nel caso in cui dimentichi la password.
Cambiare la propria password

Dopo avere effettuato l'accesso è possibile modificare la password per una maggiore sicurezza. In
EDIZIONI
caso di perdita della password, fare clic sul link Password dimenticata nella pagina di accesso per
reimpostare la password via email. Disponibile in: Salesforce
Per proteggere la privacy dei propri dati, si consiglia di modificare periodicamente la password. Se Classic (non in tutte le
l'amministratore Salesforce imposta una scadenza periodica per le password utente, gli utenti sono organizzazioni) e Lightning
invitati a modificare la password al termine di ogni periodo. Experience
1. Dalle impostazioni personali, immettere Password nella casella Ricerca veloce, quindi Disponibile in: tutte le
selezionare Cambia password. versioni
2. Inserire i dati della password richiesti.
Considerazioni
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Suggerimenti introduttivi su Salesforce Modifica della domanda di sicurezza
• Se si dispone dell'autorizzazione Utente con Single Sign-On, la password può essere reimpostata solo dall'amministratore. Per
assistenza, rivolgersi all'amministratore Salesforce.
• Quando l'amministratore Salesforce o l'Assistenza Salesforce avvia la reimpostazione della password, la password corrente non risulta
più valida. Per accedere di nuovo, completare la reimpostazione della password.
• Non è possibile reimpostare la password nell'app mobile Salesforce.
Modifica della domanda di sicurezza

Se si dimentica la password ed è necessario reimpostarla, talvolta può venire richiesto di rispondere
EDIZIONI
a una domanda di sicurezza scelta in precedenza, a scopo di verifica dell'identità. È possibile
modificare la domanda di sicurezza e la relativa risposta nella pagina Cambia password delle Disponibile in: Salesforce
impostazioni personali. Classic (non in tutte le
Nota: se l'opzione Cambia password non è visualizzata, richiedere assistenza
Experience
all'amministratore Salesforce.
1. Dalle impostazioni personali, immettere Password nella casella Ricerca veloce, quindi Disponibile in: tutte le
selezionare Cambia password. versioni
2. Immettere la password corrente.

3. Scegliere una domanda dal menu a discesa Domanda di sicurezza.
4. Immettere la risposta alla domanda nel campo Risposta.
Download dei plug-in per la documentazione e i corsi di formazione online

La documentazione in formato PDF e i corsi di formazione online di Salesforce utilizzano plug-in
EDIZIONI
gratuiti come Adobe Reader e Macromedia Flash Player.
• Adobe Reader - Per visualizzare la documentazione in PDF. Andare alla pagina di download Disponibile in: Salesforce
di Adobe Reader per scaricare una copia gratuita. Classic (non in tutte le
organizzazioni)
• Macromedia Flash Player - Per partecipare a corsi di formazione online. Andare alla pagina
di download di Adobe Flash Player per scaricare una copia gratuita. Disponibile in: Tutte le
versioni tranne
Navigazione in Salesforce
In cima a ogni pagina di Salesforce sono presenti le schede e i link per accedere alle principali
EDIZIONI
funzioni di Salesforce.
Experience

versioni tranne
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Suggerimenti introduttivi su Salesforce Navigazione in Salesforce
• Fare clic su una scheda per passare da un oggetto a un altro o da una funzione a un'altra (1)
• Cercare per trovare un record (2)
• Accedere alle personalizzazioni utente specifiche dal proprio profilo (3)
• Se si hanno i privilegi di amministratore, servirsi del menu Imposta per personalizzare Salesforce per la propria organizzazione (4)
• Accedere alla Guida e alle risorse per la formazione (5)
• Visualizzare altre applicazioni all'interno di Salesforce e accedervi (6). Ogni applicazione contiene funzioni e schede diverse.
• Visualizzare altre schede che non sono visibili nella barra di navigazione (7).
Esplorazione della pagina iniziale

Quando si accede a Salesforce, molto probabilmente la visualizzazione iniziale è impostata sulla pagina iniziale.
Esplorazione di oggetti
Le pagine iniziali degli oggetti mostrano le informazioni degli oggetti Salesforce, come ad esempio un elenco degli account.
Esplorazione delle pagine dei dettagli
Le pagine dei dettagli mostrano i dettagli di un record, ad esempio i dettagli di un particolare account.
Accesso ad altre applicazioni Salesforce
Se si sta cercando una particolare funzione, è possibile controllare il menu dell'app o il Programma di avvio app per visualizzare tutte
le app Salesforce disponibili all'utente.
Considerazioni sulla navigazione
Tenere presenti i seguenti punti quando si naviga in Salesforce.
Esplorazione della pagina iniziale

Quando si accede a Salesforce, molto probabilmente la visualizzazione iniziale è impostata sulla pagina iniziale.
Gli elementi visualizzati dipendono dall'interfaccia utente, dalla versione, dal layout e dalle personalizzazioni in uso.
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In Lightning Experience, la scheda Pagina iniziale evidenzia le priorità degli utenti addetti alle vendite, compresi i risultati trimestrali di
vendita. È presente persino un assistente, cioè un elenco di cose da fare per gli utenti. Si può anche utilizzare il Generatore di app Lightning
per creare pagine iniziali personalizzate a seconda dei profili.
In Salesforce Classic, la scheda Pagina iniziale mostra una panoramica generale delle attività, compresi gli elementi visualizzati di recente,
il feed Chatter e il calendario degli eventi.
Esplorazione di oggetti
Le pagine iniziali degli oggetti mostrano le informazioni degli oggetti Salesforce, come ad esempio un elenco degli account.
Vediamo quali sono gli elementi visualizzati nella pagina iniziale oggetto Account. Dal Programma di avvio app, trovare e aprire Vendite
e quindi fare clic su Account.
Il modello di navigazione in Lightning Experience è ottimizzato dal punto di vista dell'efficienza, con azioni nella barra di navigazione.
Tuttavia, sia Salesforce Classic che Lightning Experience offrono funzioni simili nelle pagine degli oggetti:
• Un menu a discesa (1) per le visualizzazioni elenco correlate agli Account. Si possono anche creare visualizzazioni elenco e modificare
quelle esistenti (2).
• Record account recenti (3). È anche possibile fare clic su Nuovo (4) per creare un record account.
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• Strumenti per importare e gestire i record (5).

• Sistemi per visualizzare i dati con rapporti e grafici (6).
Esplorazione delle pagine dei dettagli

Le pagine dei dettagli mostrano i dettagli di un record, ad esempio i dettagli di un particolare account.
Accediamo alla pagina iniziale Account e facciamo clic sul nome di un account.
I dettagli dell'account visualizzati dipendono da come l'amministratore ha configurato il layout di pagina e dalle autorizzazioni utente
per quell'account. il modo in cui sono visualizzate le pagine di record è diverso in Salesforce Classic e Lightning Experience. In Lightning
Experience esistono due visualizzazioni predefinite per le pagine dei record. La visualizzazione completa è simile a quella delle pagine
di record in Salesforce Classic. La visualizzazione raggruppata semplifica l'uso dei record bilanciando gli elementi contenuti in schede
diverse della pagina.
In generale, la pagina dei dettagli di un account in Lightning Experience e in Salesforce Classic contiene le seguenti sezioni ed elementi:
• Un'immagine del profilo (1), se disponibile, e i link ai social network (2)
• Un feed (3), dove è possibile aggiungere e visualizzare commenti relativi a un record
• Informazioni dettagliate sul record account (4) e sui record correlati (5)
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Accesso ad altre applicazioni Salesforce

Se si sta cercando una particolare funzione, è possibile controllare il menu dell'app o il Programma
EDIZIONI
di avvio app per visualizzare tutte le app Salesforce disponibili all'utente.
Vi sono altre app Salesforce disponibili direttamente da Salesforce, tra cui l'app Salesforce Marketing, Disponibile nelle versioni:
l'app Service e tutte le applicazioni personalizzate per la propria organizzazione. Lightning Experience e
Salesforce Classic
Tutte le applicazioni di terze parti connesse all'organizzazione Salesforce sono denominate app
connesse. Se l'organizzazione dispone di app connesse, esse vengono visualizzate nel Programma Disponibile in: tutte le
di avvio app. Le app di terze parti sono app per la produttività come Gmail™ e Microsoft Office 365™. versioni tranne
Apertura di un'altra app dal Programma di avvio app in Salesforce Classic
Navigare tra le app Salesforce e le applicazioni connesse da un unico menu.
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Apertura di un'altra app in Lightning Experience

Utilizzare il Programma di avvio app per navigare tra le app. È possibile passare facilmente da un'app all'altra e accedere ad altri
elementi e funzionalità di Salesforce.
Apertura di un'altra app dal Programma di avvio app in Salesforce Classic

Navigare tra le app Salesforce e le applicazioni connesse da un unico menu.
Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni)
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
Autorizzazioni utente richieste

Per visualizzare il Programma di avvio app: Utilizza funzioni Identity
Nota: Queste operazioni funzionano in Salesforce Classic. Se viene visualizzata l'icona Programma di avvio app ( ) sul lato
sinistro della barra di navigazione nella parte superiore della schermata, significa che si sta utilizzando Lightning Experience. In
caso contrario, si sta utilizzando Salesforce Classic.
È necessario avere accesso all'app Salesforce o a un'applicazione connessa per visualizzarla e vederla dal Programma di avvio app.
• Per aprire il Programma di avvio app, dal menu a discesa dell'app nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina Salesforce, selezionare
Programma di avvio app.
• Nel Programma di avvio app, fare clic sul riquadro dell'app desiderata.
Apertura di un'altra app in Lightning Experience

Utilizzare il Programma di avvio app per navigare tra le app. È possibile passare facilmente da un'app
EDIZIONI
all'altra e accedere ad altri elementi e funzionalità di Salesforce.
Nota: Queste operazioni funzionano in Lightning Experience. Se viene visualizzata l'icona Disponibile in: Lightning
Experience
Programma di avvio app ( ) sul lato sinistro della barra di navigazione nella parte superiore
della schermata, significa che si sta utilizzando Lightning Experience. In caso contrario, si sta Disponibile in: tutte le
utilizzando Salesforce Classic. versioni tranne
• Per aprire il Programma di avvio app, sul lato destro della barra di navigazione fare clic su .
Il Programma di avvio app visualizza tutte le app e le voci Salesforce disponibili. La barra di
AUTORIZZAZIONI
navigazione visualizza invece tutti gli elementi contenuti nell'app che vengono attualmente
UTENTE
utilizzati.
Per utilizzare
un'applicazione:
• Accedere
all'applicazione come
indicato nel proprio
profilo utente o negli
insiemi di autorizzazioni.
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Una visualizzazione rapida del Programma di avvio app contiene una barra di ricerca e le prime 7 app elencate nel Programma di
avvio app.
• Per cercare app o voci in base al nome, utilizzare la casella Cerca nelle app e nelle voci.
Ad esempio, iniziare a digitare il nome di un'app o di una voce come Assistenza. Durante la digitazione vengono visualizzate
fino a 7 app o voci (oppure, se sono presenti risultati sia per le app che per le voci, fino a 5 risultati per ognuna). Se sono presenti più
risultati, viene visualizzato un link Visualizza altro che, se selezionato, apre il Programma di avvio app con tutti i risultati evidenziati.
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• Per vedere tutte le app e le voci Salesforce disponibili, fare clic su Visualizza tutto.
Il Programma di avvio app visualizza le app Salesforce standard, le app personalizzate e le app connesse che l'amministratore
Salesforce ha installato per la praticità degli utenti. Le app connesse sono le app di terze parti come Gmail, Google Drive e Windows365.
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Quando si apre un'app connessa, viene aperta in una nuova scheda. Se si utilizza Safari, assicurarsi di impostare il blocco dei popup
in modo che consenta le finestre popup. In caso contrario, l'app connessa non verrà avviata.
• Per cercare app o voci in base al nome, utilizzare la casella Cerca nelle app e nelle voci nella parte superiore del Programma di
avvio app.
Ad esempio, iniziando a digitare il nome dell'app Servizio, tutte le app e le voci contenenti tale stringa vengono visualizzate
ed evidenziate mentre si digita.
91
• Trascinare il riquadro di un'applicazione da una posizione all'altra per ordinare le applicazioni in base a quelle usate più spesso (1).
Passare il mouse su una descrizione troncata (2) per vedere la descrizione completa dell'app.
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Se non si visualizzano le applicazioni desiderate, oppure chiedere all'amministratore se sono disponibili altre applicazioni.
Considerazioni sulla navigazione

Tenere presenti i seguenti punti quando si naviga in Salesforce.
Lightning Experience in Safari su iPad
La funzione Imposta non è supportata, così come qualsiasi elemento aperto dal menu Imposta e la pagina iniziale Imposta, ad
esempio Generatore di app Lightning e Flow Builder.
App mobile Salesforce

Non tutte le funzionalità di Lightning Experience sono presenti nell'app mobile Salesforce. Tenere presenti queste differenze.
• Sui dispositivi mobili, l'app mobile Salesforce è supportata soltanto in modalità verticale. Nel rilascio Spring '23, una versione beta
del consenso esplicito consente l'utilizzo dell'app mobile Salesforce in modalità orizzontale, con numerosi problemi noti.
• Quando si utilizza Salesforce per Android e Salesforce per iOS sui tablet, sono supportate sia la modalità verticale che quella orizzontale.
• L'interfaccia dell'app browser mobile ruota in modalità orizzontale, ma il funzionamento in tale modalità non è garantito.
• La barra delle utilità Lightning Experience non è disponibile nell'app mobile Salesforce.
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Suggerimenti introduttivi su Salesforce Ricerche in Salesforce
Ricerche in Salesforce
Benvenuti in Ricerca Einstein, attivato per impostazione predefinita in Lightning Experience. Ricerca
EDIZIONI
Einstein consente di ottimizzare la produttività direttamente dalla casella di ricerca globale e di
ottenere risultati di ricerca più utili e personalizzati in base alle modalità di lavoro in Salesforce. Sia Disponibile in: Lightning
che si cerchino record, articoli Knowledge o contenuti dei feed Chatter, Ricerca Einstein offre le Experience e tutte le versioni
informazioni corrette. dell'app mobile Salesforce
Nota: La funzione di ricerca è disponibile anche in Salesforce Classic. Per eseguire la ricerca Disponibile in: Essentials
in Salesforce utilizzare la ricerca globale, se abilitata, nella parte superiore di ogni pagina. Edition, Professional
Performance Edition e
Ricerca di record in Lightning Experience
Unlimited Edition
Per trovare un record, usare la ricerca globale nella parte superiore della pagina. Filtrare e ordinare
i risultati di ricerca ed esaminare le anteprime dei record e i link rapidi correlati per trovare
rapidamente ciò di cui si ha bisogno. È anche possibile eseguire operazioni direttamente dai risultati.
Applicazione di filtri e ordinamento dei risultati della ricerca in Lightning Experience
Una ricerca globale può generare un volume importante di risultati. Filtrare e ordinare i risultati per trovare più velocemente quello
che serve.
Ricerca feed in Lightning Experience
Cercare persone, gruppi e file in tutti i propri feed.
Funzioni diverse della ricerca in Salesforce Classic
La ricerca globale in Lightning Experience o Salesforce Classic utilizza lo stesso indice di ricerca, pertanto i dati in cui si effettuano le
ricerche sono sempre gli stessi. Nei risultati istantanei compare lo stesso insieme di record consultati di recente. L'ambito della ricerca
(l'elenco degli oggetti più utilizzati) influisce sui risultati della ricerca, ma alcuni oggetti standard non sono disponibili in Lightning
Experience. Non si vedono sempre esattamente gli stessi risultati della ricerca. Infine, l'interfaccia di ricerca globale è diversa in queste
esperienze e quindi è necessario considerare le differenze visive e di navigazione.
In che cosa si differenzia la ricerca nell'app mobile Salesforce?
Non tutte le funzionalità di Lightning Experience sono disponibili nell'app mobile Salesforce. Di seguito viene spiegato quali sono
le differenze e quali sono gli elementi non disponibili quando si esegue la ricerca in un'organizzazione Salesforce.
VEDERE ANCHE:
Ricerca delle visualizzazioni elenco in Lightning Experience
Ricerca di record in Lightning Experience

Per trovare un record, usare la ricerca globale nella parte superiore della pagina. Filtrare e ordinare
EDIZIONI
i risultati di ricerca ed esaminare le anteprime dei record e i link rapidi correlati per trovare
rapidamente ciò di cui si ha bisogno. È anche possibile eseguire operazioni direttamente dai risultati. Disponibile in Lightning
Suggerimento: Cercare di essere più precisi possibile per ottenere risultati esatti. Ad esempio, Experience
se di vuole cercare John Smith nel proprio team di vendita, digitare il nome per intero. Oppure, Disponibile in: tutte le
se si sta cercando il rapporto delle vendite di marzo 2015, immettere rapporto vendite versioni tranne Data.com
marzo 2015. Edition
1. Quando si fa clic nella casella di ricerca, l'elenco a discesa dei risultati istantanei presenta scelte
rapide per aprire le voci recenti. Effettuare una selezione per andare direttamente al record.
94
2. Durante la digitazione, l'elenco viene aggiornato con le corrispondenze suggerite e le opzioni di ricerca.
Nell'elenco a discesa dei risultati istantanei è anche possibile:
• Eseguire ricerche negli oggetti ricercabili (1). Per ottenere lo stesso risultato, è anche possibile premere INVIO.
• Eseguire ricerche all'interno dell'oggetto corrente in cui ci si trova attualmente (2).
• Selezionare un record suggerito e passare direttamente a quel record (3).
3. Se il record desiderato non viene visualizzato, premere INVIO per visualizzare i risultati della ricerca completi.
La pagina Primi risultati riporta le corrispondenze migliori per gli oggetti utilizzati più frequentemente. Da questa panoramica di alto
livello, è facile trovare gli elementi di cui si ha bisogno. Per visualizzare i risultati relativi a un oggetto specifico, fare clic sul nome
dell'oggetto nell'intestazione laterale. Se un oggetto non viene visualizzato nei Risultati di ricerca, selezionare Mostra di più. Gli
oggetti ricercabili sono visualizzati in ordine alfabetico.
95
Per modificare la larghezza delle colonne nella pagina dei risultati della ricerca, selezionare e trascinare i bordi nell'intestazione di colonna.
Il ritorno a capo automatico è attivo per impostazione predefinita, ma è possibile cambiare questa preferenza per una colonna facendo
clic sulla freccia Giù nell'intestazione della colonna.
96
Nota:
• Le preferenze relative alla larghezza della colonna e il ritorno a capo non vengono ricordate per i risultati della ricerca di
Operazioni, Eventi e Cruscotti digitali. Vengono ripristinati i valori predefiniti per le ricerche successive.
• Il ridimensionamento delle colonne e il ritorno a capo automatico non sono disponibili per i risultati della ricerca da fonti
esterne.
Se ancora non si riesce a trovare un record, ecco alcuni suggerimenti per eseguire la ricerca in modo efficace.
• Limitare il numero dei risultati immettendo termini di ricerca più specifici. Ad esempio, immettere il nome completo e la società
(Mike Jones Salesforce) o il cognome e il CAP (Jones 94123).
• Se si cerca un referente o un'opportunità particolare, per ottenere risultati più specifici è possibile aggiungere il nome dell'account
alla frase. Ad esempio, John Smith Acme o 200 Widgets Acme. L'aggiunta del nome account può essere utilizzata anche
per i suggerimenti di record nei risultati istantanei di Lightning Experience.
• Verificare che l'ortografia sia corretta e di aver immesso il termine di ricerca completo.
• Se il record è stato creato o aggiornato di recente, attendere alcuni minuti perché venga reso disponibile per la ricerca. Se non è
possibile trovare il record dopo 15 minuti, contattare l'amministratore. Non tutti i campi di un record sono disponibili per la ricerca.
• Se si pensa che il record non appaia a causa di problemi di autorizzazione, rivolgersi al proprio amministratore. Vengono visualizzati
solo i record a cui si ha accesso.
Con la ricerca globale dall'organizzazione interna, si potrebbero ottenere risultati non regolari quando si esegue la ricerca di un record
Utente sito Experience Cloud. Di seguito sono illustrati i motivi e le possibili soluzioni. Ogni sito Experience Cloud ha un ID rete univoco.
Quando si crea un utente tramite Record referente > Crea utente esterno, il nuovo record Utente viene assegnato a un ID rete del
sito.
La ricerca globale cerca i record nell'organizzazione interna, che ha un ID rete diverso dal sito Experience Cloud. Una ricerca globale non
esegue la ricerca all'interno dei siti Experience Cloud. Poiché il record utente è associato a un ID rete, la ricerca globale non restituisce i
risultati per quel record.
La soluzione consiste nella creazione di record Utente nell'organizzazione interna e quindi nell'associazione dei record a un sito Experience
Cloud. È possibile associare un record Utente interno a un sito collegando il record interno a un record Referente. Dopo aver creato il
link, sarà possibile creare il record Utente tramite la ricerca globale. L'ID rete del record Utente è ora associato all'organizzazione interna.
VEDERE ANCHE:
97

Una ricerca globale può generare un volume importante di risultati. Filtrare e ordinare i risultati per
EDIZIONI
trovare più velocemente quello che serve.
Individuare le corrispondenze migliori all'interno di Salesforce nella pagina Primi risultati Disponibile in: Lightning
La pagina Primi risultati riporta le corrispondenze migliori per gli oggetti utilizzati più Experience
frequentemente. È quello che si vede quando non si cerca un oggetto specifico. Fare clic su
Visualizza altro per visualizzare più risultati per un oggetto.
versioni tranne
Vedere i risultati di un oggetto specifico Database.com Edition
Per vedere i risultati per un oggetto specifico, fare clic sul nome dell'oggetto nell'intestazione
laterale all'interno della pagina dei risultati della ricerca.
Vedere tutti gli oggetti disponibili in Mostra di più
Se un oggetto non viene visualizzato nei Risultati di ricerca, selezionare Mostra di più. Gli oggetti ricercabili vengono elencati in
ordine alfabetico.
Filtrare i risultati
Si possono filtrare i risultati delle ricerche relativi ad account, casi, referenti, cruscotti digitali, file, articoli Knowledge, lead, note,
opportunità, persone e operazioni. È anche possibile filtrare i risultati per gli oggetti personalizzati. Per vedere le opzioni di filtro, fare
clic sul nome dell'oggetto nell'intestazione laterale (1).
I risultati della ricerca vengono aggiornati man mano che si applicano i filtri. I filtri applicati sono indicati sopra i risultati (2). Per
rimuovere un filtro, fare clic su Cancella (3).
I campi di filtro disponibili per un oggetto sono quelli che l'amministratore include nel layout dei risultati della ricerca per tale oggetto.
Quando si filtra in base alle date, è possibile selezionare uno degli intervalli predefiniti, ad esempio "Ultimi 7 giorni" e "Ultimi 30
giorni". Non è possibile immettere un intervallo di date personalizzato.
Ordinare i risultati
Per ordinare i risultati della ricerca, fare clic sul nome del campo in cima alle colonne oppure usare il menu a discesa di ordinamento.
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Per modificare la direzione dell'ordinamento, fare clic sul nome del campo o sulla freccia nell'intestazione della colonna.
Se il layout di ricerca comprende tutti campi non ordinabili, il menu a discesa di ordinamento è disabilitato.
Visualizzazione dei risultati esterni a Salesforce
Se l'amministratore ha connesso un motore di ricerche esterno all'organizzazione, i risultati vengono visualizzati sotto l'intestazione
Risultati esterni nell'intestazione laterale della pagina dei risultati della ricerca. Le fonti esterne sono elencate in ordine alfabetico. In
Primi risultati vengono visualizzate anche le fonti di dati esterne utilizzate di frequente. Inoltre, se la fonte è stata aggiunta alla barra
di navigazione, viene visualizzata anche in Risultati di ricerca. Selezionare il Titolo per passare alla pagina dei dettagli del record
oppure Visualizza per passare direttamente al documento esterno. L'URL viene aperto nel sito Web della fonte esterna oppure in
un frame all'interno di Salesforce, a seconda della fonte di dati esterna.
Ulteriori suggerimenti per la ricerca e procedure consigliate
Di seguito sono forniti alcuni suggerimenti per eseguire la ricerca in modo efficace.
• Limitare il numero dei risultati immettendo termini di ricerca più specifici. Ad esempio, immettere il nome completo e la società
(Mike Jones Salesforce) o il cognome e il CAP (Jones 94123).
99
• Se si cerca un referente o un'opportunità particolare, per ottenere risultati più specifici è possibile aggiungere il nome dell'account
alla frase. Ad esempio, John Smith Acme o 200 Widgets Acme. L'aggiunta del nome account può essere utilizzata
anche per i suggerimenti di record nei risultati istantanei di Lightning Experience.
• Verificare che l'ortografia sia corretta e di aver immesso il termine di ricerca completo.
• Se il record è stato creato o aggiornato di recente, attendere alcuni minuti perché venga reso disponibile per la ricerca. Se non
è possibile trovare il record dopo 15 minuti, contattare l'amministratore. Non tutti i campi di un record sono disponibili per la
ricerca.
• Se si pensa che il record non appaia a causa di problemi di autorizzazione, rivolgersi al proprio amministratore. I record mostrati
sono quelli a cui si ha accesso.
Ricerca feed in Lightning Experience

Cercare persone, gruppi e file in tutti i propri feed.
EDIZIONI
1. Nel campo di ricerca globale in cima alla pagina, immettere i termini della propria ricerca.
A sinistra del campo di ricerca globale, è possibile fare clic su un menu e selezionare Chatter. Disponibile in Lightning
Selezionando Chatter si limitano i risultati alle sole corrispondenze nei feed. Se si limita la ricerca Experience
in anticipo, è possibile saltare il passaggio 2. Disponibile in: Essentials
Edition, Group Edition,
2. Nella pagina dei risultati della ricerca, fare clic su Chatter per visualizzare i post del feed Tutta
la società che includono corrispondenze al termine di ricerca immesso.
Enterprise Edition,
Con la ricerca globale dall'organizzazione interna, si potrebbero ottenere risultati non regolari Performance Edition,
quando si esegue la ricerca di un record Utente sito Generatore di esperienze. Di seguito sono Unlimited Edition, Contact
illustrati i motivi e le possibili soluzioni. Ogni sito ha un ID rete univoco. Quando si crea un utente Manager Edition e
del sito tramite Record referente > Crea utente esterno, il nuovo record Utente viene assegnato Developer Edition
a un ID rete del sito.
La ricerca globale cerca i record nell'organizzazione interna, che ha un ID rete diverso dal sito. Una
ricerca globale non esegue la ricerca all'interno dei siti. Poiché il record utente è associato a un ID rete del sito, la ricerca globale non
restituisce i risultati per quel record.
La soluzione consiste nella creazione di record Utente nell'organizzazione interna e quindi nell'associazione dei record a un sito. È possibile
associare un record Utente interno a un sito collegando il record interno a un record Referente. Dopo aver creato il link, sarà possibile
creare il record Utente tramite la ricerca globale. L'ID rete del record Utente è ora associato all'organizzazione interna.
Nota: Salesforce supporta collegamenti ipertestuali e link di entità, ma soltanto i collegamenti ipertestuali sono disponibili per
la ricerca. Un link di entità è una menzione di un utente o di un record. Un metodo facile per individuare se un link è un collegamento
ipertestuale o un link di entità consiste nel passare il mouse sul link all'interno di un post. Se viene visualizzata una scheda con
effetto di attivazione con i dettagli sull'utente o sul record, si tratta di un link di entità. Se non viene visualizzata alcuna scheda con
effetto di attivazione ma viene visualizzato un suggerimento con l'URL del link, si tratta di un collegamento ipertestuale.
Funzioni diverse della ricerca in Salesforce Classic

La ricerca globale in Lightning Experience o Salesforce Classic utilizza lo stesso indice di ricerca, pertanto i dati in cui si effettuano le
ricerche sono sempre gli stessi. Nei risultati istantanei compare lo stesso insieme di record consultati di recente. L'ambito della ricerca
(l'elenco degli oggetti più utilizzati) influisce sui risultati della ricerca, ma alcuni oggetti standard non sono disponibili in Lightning
Experience. Non si vedono sempre esattamente gli stessi risultati della ricerca. Infine, l'interfaccia di ricerca globale è diversa in queste
esperienze e quindi è necessario considerare le differenze visive e di navigazione.
Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience
100
Disponibile in: tutte le versioni tranne Database.com
Nota: anche se possono esservi lievi differenze nell'ordine di presentazione dei risultati della ricerca, questa avviene comunque
sullo stesso insieme di dati.
Funzione Lightning Experience Salesforce Classic

Accesso alla ricerca Casella di ricerca Casella di ricerca nell'intestazione.
nell'intestazione.
Risultati istantanei quando viene selezionata la Viene mostrato un elenco dei Non disponibile. Iniziare a digitare per vedere i
casella di ricerca record utilizzati più di recente risultati istantanei.
in tutti gli oggetti.
Risultati istantanei mentre si digita I caratteri digitati filtrano I caratteri digitati filtrano l'elenco dei record
l'elenco dei record utilizzati più utilizzati più di recente.
di recente. Man mano che si
digita, l'elenco inizia anche a
mostrare i record
corrispondenti alla ricerca in
più oggetti che non sono stati
utilizzati di recente.
Risultati della ricerca completa Viene visualizzata l'opzione Sono visualizzati i primi cinque record per ciascuno
Primi risultati, che elenca i degli oggetti utilizzati più di recente.
primi risultati visualizzati per gli I risultati sono raggruppati in base all'oggetto e
oggetti utilizzati più di ordinati per pertinenza.
frequente. Cambiare oggetto
per vedere ulteriori risultati.
I risultati vengono ordinati per
pertinenza.
Ordinamento e filtro dei risultati È possibile ordinare i risultati in È possibile ordinare i risultati in base
base all'intestazione di colonna all'intestazione di colonna.
o utilizzando il menu di Se l'amministratore l'ha abilitata, è disponibile
ordinamento. anche l'applicazione di filtri.
È possibile filtrare i risultati per
alcuni oggetti.
Ricerca nei feed Chatter Dalla pagina dei risultati della Dalla pagina dei risultati della ricerca, utilizzare
ricerca, selezionare Chatter Feed di ricerca per vedere gli aggiornamenti feed
nella barra laterale per da qualsiasi elemento nella propria azienda.
visualizzare i risultati del feed
Tutta la società.
Caratteri dei termini di ricerca restituisce risultati per i primi Ricerca dall'intestazione laterale e avanzata:
100 caratteri del termine di Restituisce risultati per i primi 80 caratteri del
ricerca. termine di ricerca.
101
Funzione Lightning Experience Salesforce Classic

Globale: restituisce risultati per i primi 100 caratteri
del termine di ricerca.
In che cosa si differenzia la ricerca nell'app mobile Salesforce?

Non tutte le funzionalità di Lightning Experience sono disponibili nell'app mobile Salesforce. Di seguito viene spiegato quali sono le
differenze e quali sono gli elementi non disponibili quando si esegue la ricerca in un'organizzazione Salesforce.
La ricerca globale nell'app mobile Salesforce utilizza lo stesso indice di ricerca di Lightning Experience e Salesforce Classic, quindi la
ricerca viene sempre eseguita negli stessi dati. Lo stesso insieme di record consultati di recente compare anche nei risultati istantanei.
L'ambito della ricerca (l'elenco degli oggetti più utilizzati) influisce sui risultati della ricerca, ma alcuni oggetti standard non sono disponibili
nell'app mobile Salesforce. Non si vedono sempre esattamente gli stessi risultati della ricerca. Inoltre, l'ambito delle ricerche sui dispositivi
mobili e sul desktop è indipendente, quindi le ricerche su una piattaforma non influiscono su ciò che è visualizzato sull'altra. E l'interfaccia
di ricerca globale è diversa, quindi è necessario considerare le differenze visive e di navigazione.
Funzioni di ricerca
L'app mobile Salesforce supporta la personalizzazione, la ricerca in linguaggio naturale e i risultati consigliati.
Risultati istantanei
• I risultati immediati vengono visualizzati in un menu a discesa sotto la casella di ricerca. I risultati includono gli elementi recenti
e i record corrispondenti. Se un record non è presente nei risultati immediati, eseguire una ricerca completa toccando l'opzione
Cerca.
• L'app mobile non supporta i risultati immediati fruibili.
Risultati della ricerca
• Per Salesforce per iOS, la ricerca globale restituisce risultati relativi ai primi 155 caratteri del termine di ricerca. La ricerca nei feed
restituisce risultati per i primi 100 caratteri. Per Salesforce per Android, la ricerca restituisce risultati per l'intero termine di ricerca,
indipendentemente dal numero di caratteri.
• I risultati esterni per gli oggetti della ricerca federata non sono disponibili. Tuttavia, è possibile aggiungere al menu di navigazione
gli oggetti personalizzati creati per la ricerca federata.
• Le visualizzazioni elenco non vengono incluse nei risultati della ricerca.
• I risultati della ricerca completa, visualizzati quando si immette del testo nella barra di ricerca e si tocca Cerca o l'opzione Cerca,
mostrano i primi risultati. Primi risultati elenca i primi tre record per gli oggetti utilizzati più frequentemente. I risultati sono
raggruppati in base all'oggetto e ordinati per pertinenza.
• Per visualizzare i risultati per oggetti specifici, toccare il nome dell'oggetto nella barra dell'ambito di ricerca sotto la casella di
ricerca .
• Non è possibile ordinare i risultati della ricerca.
• Non è possibile filtrare i risultati della ricerca. Anche i filtri di ricerca aggiunti agli URL non sono supportati.
• La ricerca globale consente di scorrere all'infinito i risultati di tutti gli oggetti.
• I risultati della ricerca mostrano i primi cinque campi del layout di ricerca.
• I risultati consigliati sono evidenziati per primi nei risultati della ricerca, ma le anteprime dei record e le azioni non sono disponibili.
Ricerche
Le ricerche (lookup) sono supportate nell'app mobile Salesforce. Questa esperienza di ricerca può variare a seconda di quale funzione
si sta utilizzando, pertanto si consiglia di consultare la documentazione relativa alla funzione.
102
Suggerimenti introduttivi su Salesforce Impostazione del profilo Chatter
Ricerche nei feed Chatter

Utilizzare la ricerca nei feed Chatter e non la ricerca globale. La ricerca globale non trova le informazioni nei feed.
Impostazione del profilo Chatter

Il profilo Chatter descrive l'identità dell'utente ai suoi collaboratori e ai clienti con cui è in contatto.
EDIZIONI
Contiene una foto e informazioni basilari come la qualifica professionale e i dati di contatto.
Impostare il profilo Chatter non appena si inizia a utilizzare Salesforce e aggiornarlo spesso. Disponibile nelle versioni:
Nota: Se l'organizzazione non utilizza Chatter, è comunque possibile aggiungere e modificare tutte le organizzazioni)
le informazioni personali.
1. Fare clic sulla scheda Chatter e individuare l'immagine del profilo segnaposto sul lato sinistro
Group Edition, Professional
della pagina. Fare clic su Nome accanto all'immagine segnaposto. Edition, Enterprise Edition,
2. Per aggiornare la foto del profilo, passare il puntatore del mouse sull'immagine segnaposto e Performance Edition,
fare clic su Aggiungi foto. Unlimited Edition, Contact
Manager Edition e
Suggerimento: Utilizzare una foto personale e non quella di un gruppo di persone o Developer Edition
di una mascotte. Chatter è uno strumento aziendale, quindi è opportuno scegliere una
foto che può essere vista dal proprio superiore e dal CEO.
3.
Per aggiornare le informazioni di contatto, fare clic su sotto alla foto del profilo. Nella casella Modifica profilo, completare i
campi della scheda Referente e della scheda Informazioni su.
Suggerimento: Completare il profilo con i dettagli del reparto in cui si lavora, le esperienze precedenti o i progetti in cui si
è attualmente impegnati.
4. Fare clic su Salva tutto.
Esplorazione del menu Imposta di Salesforce

Salesforce include numerose opzioni per l'impostazione, la manutenzione e la personalizzazione
EDIZIONI
dell'organizzazione. Se si è un amministratore o uno sviluppatore Salesforce, il menu Imposta verrà
utilizzato di frequente. Disponibile nelle versioni:
Tutte le opzioni di impostazione sono disponibili dal menu Imposta. Le modalità per accedere al Salesforce Classic (non in
menu Imposta dipendono da quale esperienza Salesforce si utilizza e dalle impostazioni tutte le organizzazioni) e
dell'interfaccia utente della propria organizzazione. Lightning Experience
1. Osservare la parte superiore di ogni pagina Salesforce. Disponibile in: tutte le

versioni tranne
•
Se si utilizza Lightning Experience, fare clic su , quindi selezionare Pagina iniziale Database.com Edition.
Imposta.
• Se si utilizza Salesforce Classic e si visualizza l'opzione Imposta nell'interfaccia utente,
selezionarla.
• Se si utilizza Salesforce Classic e nell'intestazione non viene visualizzata l'opzione Imposta, fare clic sul proprio nome e quindi
selezionare Imposta.
2. Immettere il nome della pagina Imposta, del record o dell'oggetto desiderato nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
la pagina appropriata dal menu.
103
Suggerimenti introduttivi su Salesforce Domande frequenti sulla visualizzazione
Suggerimento: Digitare i primi caratteri del nome di una pagina nella casella Ricerca veloce. Via via che si digitano
i caratteri, nel menu compaiono le pagine corrispondenti ai termini di ricerca utilizzati. Ad esempio, per trovare rapidamente
la pagina Impostazioni lingua, digitare ling nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni lingua.
Domande frequenti sulla visualizzazione

Domande comuni su finestre popup, pulsanti, link e altri elementi di visualizzazione nelle pagine Salesforce.
Che cos'è l'intestazione laterale comprimibile?

La colonna dell'intestazione laterale visualizzata sul lato sinistro della maggior parte delle pagine Salesforce in Salesforce Classic offre
un accesso comodo ai seguenti link e comandi.
Perché non riesco a vedere alcune funzioni?
Per conoscere le funzioni di Salesforce, consultare la documentazione di supporto e i video di formazione. Tuttavia, qualche volta
potrebbe non essere possibile trovare o accedere a queste funzioni nella propria organizzazione Salesforce.
Perché non vengono visualizzate le finestre popup di Salesforce, ad esempio le finestre di dialogo di ricerca e le pagine della Guida?
Testare le impostazioni del blocco dei popup del browser. Se le impostazioni sono configurate per la massima protezione, non è
possibile visualizzare le finestre popup in Salesforce, nemmeno quelle che contengono le funzionalità necessarie.
Perché alcuni pulsanti e link non sono visibili?
I pulsanti e i link sono visibili solo agli utenti che dispongono delle autorizzazioni appropriate per il loro utilizzo.
Perché i dati scompaiono quando si preme il pulsante BACKSPACE durante la modifica di un record in Salesforce Classic?
Alcune versioni di Internet Explorer utilizzano il tasto BACKSPACE come scelta rapida da tastiera per il pulsante Indietro del browser.
Quando si preme questo tasto e il cursore non si trova in un campo di testo, il browser torna alla pagina precedente. Per recuperare
i dati e tornare alla pagina in uso, fare clic sul pulsante Avanti del browser.
È possibile modificare o eliminare l'elenco delle voci che appare durante la modifica di un campo di testo in Salesforce Classic?
No. Queste voci con completamento automatico visualizzate durante la modifica di alcuni campi di testo sono una funzione di
Internet Explorer.
Perché ricevo un messaggio di errore?
Quando si lavora in Salesforce, può capitare di ricevere un messaggio di errore. In genere, appare un messaggio di errore quando si
tenta di visualizzare, modificare o eliminare informazioni alle quali non si ha accesso.
Che cos'è l'intestazione laterale comprimibile?

La colonna dell'intestazione laterale visualizzata sul lato sinistro della maggior parte delle pagine
EDIZIONI
Salesforce in Salesforce Classic offre un accesso comodo ai seguenti link e comandi.
Fare clic sul bordo dell'intestazione laterale per aprirla o chiuderla secondo necessità. Disponibile in: Salesforce
organizzazioni)

versioni tranne
Le opzioni nell'intestazione laterale variano a seconda delle funzioni disponibili nell'organizzazione e se l'amministratore ha personalizzato
il layout di pagina.
104
Suggerimenti introduttivi su Salesforce Domande frequenti sulla visualizzazione
Perché non riesco a vedere alcune funzioni?

Per conoscere le funzioni di Salesforce, consultare la documentazione di supporto e i video di
EDIZIONI
formazione. Tuttavia, qualche volta potrebbe non essere possibile trovare o accedere a queste
funzioni nella propria organizzazione Salesforce. Disponibile in: Salesforce
Di seguito sono elencati alcuni motivi a causa dei quali non è possibile trovare o accedere a particolari Classic (non in tutte le
funzioni o oggetti. organizzazioni) e Lightning
Experience
• L'utente non dispone delle autorizzazioni e delle impostazioni di accesso necessarie.
• L'azienda ha rinominato alcuni oggetti e campi standard oppure ha creato i propri oggetti e Disponibile nelle versioni:
campi personalizzati Tutte le versioni
• La funzione che si sta cercando non è inclusa nella versione o nell'esperienza Salesforce della
propria azienda.
• Prima di abilitare la funzione, è necessario modificare la visualizzazione delle pagine personalizzate o installare applicazioni esterne
Perché non vengono visualizzate le finestre popup di Salesforce, ad esempio le

finestre di dialogo di ricerca e le pagine della Guida?
Testare le impostazioni del blocco dei popup del browser. Se le impostazioni sono configurate per la massima protezione, non è possibile
visualizzare le finestre popup in Salesforce, nemmeno quelle che contengono le funzionalità necessarie.
Ad esempio, le impostazioni di massima protezione bloccano la visualizzazione del calendario per la selezione di una data per un'attività,
le finestre di dialogo di ricerca per la selezione di un record e le pagine della Guida.
Per consentire la visualizzazione delle finestre popup per Salesforce, aggiungere Salesforce all'elenco dei siti attendibili nelle impostazioni
del browser relative al blocco dei popup. Per istruzioni specifiche, fare riferimento alla Guida del browser.
Anche alcuni componenti aggiuntivi del browser, come la barra degli strumenti di Google, prevedono il blocco dei popup. Per informazioni
dettagliate sulla configurazione di tali prodotti per l'attivazione delle finestre popup da Salesforce, fare riferimento alla relativa
documentazione.
Per testare le impostazioni delle finestre popup:
1. Dalle impostazioni personali, immettere Promemoria nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Promemoria
attività. Se non si ottiene alcun risultato, immettere Informazioni personali nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
Informazioni personali.
2. Fare clic su Apri una notifica di prova.
Perché alcuni pulsanti e link non sono visibili?

I pulsanti e i link sono visibili solo agli utenti che dispongono delle autorizzazioni appropriate per il loro utilizzo.
Ad esempio, gli utenti che non dispongono dell'autorizzazione “Elimina” per le opportunità non visualizzeranno il pulsante Elimina nella
pagina dei dettagli delle opportunità, né il link Canc nell'elenco correlato di un'opportunità.
Perché il pulsante Condivisione non è visibile in un record in Salesforce Classic?
Perché il pulsante Condivisione non è visibile in un record in Salesforce Classic?

Il pulsante Condivisione consente agli utenti di concedere ad altri utenti l'accesso a un record indipendentemente dalle impostazioni
predefinite o dalle regole di condivisione a livello di organizzazione. Questo accsso potrà essere facilmente rimosso quando non è più
necessario.
105
Suggerimenti introduttivi su Salesforce Suggerimenti per i nuovi utenti
L'utente ha accesso al pulsante Condivisione quando per un tipo di record o record correlato il modello di condivisione è Privato o Solo
lettura pubblica. Ad esempio, il pulsante Condivisione può essere visualizzato in un account anche se l'impostazione predefinita valida
per tutta l'organizzazione è Lettura/scrittura pubblica se l'impostazione predefinita a livello di organizzazione per le opportunità correlate
è Solo lettura pubblica.
Quando il pulsante è disponibile nel layout di pagina, gli amministratori vedono il pulsante su tutti i record. I non amministratori vedono
il pulsante solo sui record di cui sono titolari.
Perché i dati scompaiono quando si preme il pulsante BACKSPACE durante la modifica

di un record in Salesforce Classic?
Alcune versioni di Internet Explorer utilizzano il tasto BACKSPACE come scelta rapida da tastiera per il pulsante Indietro del browser.
Quando si preme questo tasto e il cursore non si trova in un campo di testo, il browser torna alla pagina precedente. Per recuperare i
dati e tornare alla pagina in uso, fare clic sul pulsante Avanti del browser.
È possibile modificare o eliminare l'elenco delle voci che appare durante la modifica
di un campo di testo in Salesforce Classic?
No. Queste voci con completamento automatico visualizzate durante la modifica di alcuni campi di testo sono una funzione di Internet
Explorer.
Il browser ricorda il testo digitato in precedenza e propone un elenco di queste voci per consentire di completare automaticamente il
campo. Se si desidera disattivare questa funzione, fare clic su Strumenti nella barra dei menu del browser. Selezionare Opzioni Internet,
fare clic sulla scheda Contenuto e scegliere il pulsante Completamento automatico per modificare le impostazioni del browser.
Perché ricevo un messaggio di errore?

Quando si lavora in Salesforce, può capitare di ricevere un messaggio di errore. In genere, appare un messaggio di errore quando si tenta
di visualizzare, modificare o eliminare informazioni alle quali non si ha accesso.
Fare clic sul pulsante Indietro del browser per tornare alla pagina precedente. Se si ritiene di aver ricevuto erroneamente un errore non
dovuto, fare clic su Assistenza e formazione nella parte superiore di qualsiasi pagina. Selezionare Contatta l'assistenza > Apri un
caso oppure selezionare la scheda Casi personali per sottoporre il problema direttamente all'Assistenza clienti.
Suggerimenti per i nuovi utenti

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti che consentono agli utenti di essere veloci e produttivi
EDIZIONI
già dal primo giorno.
• Quando si fa clic su un oggetto per recuperare i dati, non viene visualizzato un elenco completo Disponibile nelle versioni:
dei record esistenti. Salesforce tiene nascosti questi record finché non vengono chiamati Salesforce Classic (non in
manualmente, nel caso in cui si desideri scegliere un sottoinsieme dell'elenco. Scegliere tutte le organizzazioni)
un'opzione in Visualizza e fare clic su Vai
• Gli elenchi correlati sono link visualizzati in basso nelle pagine degli oggetti. Gli elenchi correlati versioni
offrono un accesso rapido ad altri oggetti correlati. Questa funzione aggiunge molto valore,
poiché fornisce l'accesso rapido alle informazioni. Ciò significa meno navigazione e velocizzazione
del flusso di lavoro. Salesforce fornisce l'applicazione con alcuni elenchi correlati standard, ma gli amministratori possono personalizzare
alcuni di questi elenchi.
• La guida in linea e i materiali di formazione possono menzionare alcune funzioni che l'azienda dell'utente non ha abilitato o alle
quali il profilo di autorizzazioni non consente di accedere. Per ulteriori informazioni su una funzione, rivolgersi all'amministratore
106
Suggerimenti introduttivi su Salesforce Verifica dell'identità
Salesforce nella propria azienda. Non si conosce l'amministratore? Rivolgersi alla persona della propria azienda che ha fatto la
presentazione di Salesforce.
• Salvare il proprio lavoro. Succede facilmente che dopo aver aggiornato i campi di un record si esca dalla schermata senza salvare.
Abituarsi a selezionare il pulsante di salvataggio prima di uscire facendo clic su un altro elemento della pagina.
Verifica dell'identità
Utilizzare gli strumenti di verifica dell'identità per proteggere i propri dati da accessi non autorizzati.
Metodi per la verifica dell'identità

Per proteggere l'account Salesforce e i dati da accessi non autorizzati, l'organizzazione può richiedere un ulteriore livello di sicurezza
quando si esegue l'accesso. Oltre a immettere il nome utente e la password, viene richiesto di specificare anche un metodo di verifica
che consenta di dimostrare la propria identità. I metodi di verifica dell'identità utilizzano un'informazione di cui l'utente è a conoscenza
(un PIN), un elemento di cui l'utente dispone (un'app di autenticazione o una chiave di protezione) o un sistema di identificazione
dell'utente (con impronta digitale o riconoscimento facciale).
Registrazione per l'autenticazione a più fattori (o richiesta di proroga se necessario)
Per proteggere l'account Salesforce da accessi non autorizzati, gli accessi all'organizzazione ora richiedono l'autenticazione a più
fattori (MFA) oltre a nome utente e password. Per utilizzare la MFA, registrare almeno un metodo di verifica che si utilizzerà per
dimostrare la propria identità quando si accede al proprio account. Salesforce supporta diversi tipi di metodi di verifica, ad esempio
app di autenticazione e chiavi di protezione. Se non si è ancora pronti per l'autenticazione a più fattori, esiste un breve periodo di
tolleranza in cui è possibile saltare la registrazione e accedere senza di essa.
Salesforce Authenticator
Benvenuti nella nuova app mobile Salesforce Authenticator. È possibile utilizzare Salesforce Authenticator come metodo di verifica
per l'attivazione dei dispositivi o per i requisiti di accesso dell'autenticazione a più fattori (MFA).
Registrazione di un autenticatore integrato per la verifica dell'identità
Registrare un autenticatore integrato come Touch ID, Face ID o Windows Hello. Gli autenticatori integrati verificano l'identità dell'utente
utilizzando lettori biometrici sul dispositivo, ad esempio scanner di impronta digitale o facciali. Alcuni autenticatori integrati consentono
anche di immettere un PIN o una password. L'autenticatore integrato si può utilizzare in qualsiasi momento occorra verificare
l'identità, compresi l'autenticazione a più fattori (MFA) e l'attivazione di dispositivi.
Registrazione di una chiave di protezione U2F o WebAuthn per la verifica dell'identità
Se il proprio amministratore Salesforce ha consentito l'utilizzo delle chiavi di protezione U2F (Universal Second Factor) e WebAuthn
(FIDO2), registrare la propria chiave di protezione per collegarla all'account. Ogni volta che viene richiesto di verificare la propria
identità, incluse l'autenticazione a più fattori e le attivazioni dei dispositivi, è possibile inserire la chiave di protezione nella porta
appropriata del computer o del dispositivo mobile per completare la verifica.
Verifica dell'identità con un'app di autenticazione TOTP
Registrare un'app di autenticazione di terzi, come Salesforce Authenticator o Google Authenticator, come metodo di verifica
dell'identità. L'app genera un codice di verifica detto "time-based one-time password" (TOTP).
Verifica dell'identità con un codice temporaneo
Quando non è possibile accedere al metodo di verifica utilizzato abitualmente per l'autenticazione a più fattori (MFA), chiedere
all'amministratore Salesforce un codice di verifica temporaneo. Il codice è valido da 1 a 24 ore. L'ora di scadenza è impostata
dall'amministratore, ma l'utente può dichiarare scaduto il codice anche prima qualora non ne abbia più bisogno.
107
Suggerimenti introduttivi su Salesforce Metodi per la verifica dell'identità
Risoluzione dei problemi di accesso

È impossibile accedere? Non si ricorda il nome utente o la password oppure si è bloccati per aver fatto troppi tentativi di accesso?
Per risolvere i problemi di accesso, provare queste soluzioni.
VEDERE ANCHE:
Metodi per la verifica dell'identità

Per proteggere l'account Salesforce e i dati da accessi non autorizzati, l'organizzazione può richiedere
EDIZIONI
un ulteriore livello di sicurezza quando si esegue l'accesso. Oltre a immettere il nome utente e la
password, viene richiesto di specificare anche un metodo di verifica che consenta di dimostrare la Disponibile in: Salesforce
propria identità. I metodi di verifica dell'identità utilizzano un'informazione di cui l'utente è a Classic (non in tutte le
conoscenza (un PIN), un elemento di cui l'utente dispone (un'app di autenticazione o una chiave organizzazioni) e Lightning
di protezione) o un sistema di identificazione dell'utente (con impronta digitale o riconoscimento Experience
facciale).
Se è stata selezionata l'attivazione del dispositivo, viene richiesto di utilizzare un metodo di verifica
quando si accede a Salesforce da un browser o da un'applicazione che non vengono riconosciuti. Se è richiesto l'uso dell'autenticazione
a più fattori (MFA), è necessario fornire un metodo di verifica ogni volta che si accede.
Nota: nel corso del 2023, Salesforce abiliterà automaticamente la MFA per i clienti Salesforce. Per assistenza per l'accesso dopo
che la MFA è stata abilitata automaticamente per l'organizzazione, vedere Registrazione per l'autenticazione a più fattori (o richiesta
di proroga se necessario).
È possibile verificare la propria identità con questi metodi di verifica.
App mobile Salesforce Authenticator
Questa applicazione gratuita di Salesforce invia una notifica push al dispositivo mobile. Quando si riceve la notifica, aprire l'app,
verificare i dettagli della connessione e toccare Approva sul proprio dispositivo mobile.
Autenticatore integrato
Un autenticatore integrato sul dispositivo, ad esempio Touch ID, Face ID o Windows Hello, verifica l'identità utilizzando un lettore
biometrico con un PIN o una password. Quando si esegue l'accesso, il browser chiede di utilizzare l'autenticatore integrato.
Chiave di protezione U2F
Un piccolo dispositivo fisico che verifica l'identità quando si preme un pulsante. È sufficiente collegare una chiave di protezione U2F
al computer quando richiesto.
App di generazione password TOTP
Le app di autenticazione di terze parti, ad esempio Google Authenticator, Microsoft Authenticator o Authy, generano un codice
TOTP (time-based one-time password) che viene immesso al momento dell'accesso. Il codice è valido per 30 secondi e successivamente
viene generato un nuovo codice.
Messaggio di testo SMS (non disponibile per MFA)
Se è presente un numero di cellulare verificato associato all'account, si riceverà un codice di verifica OTP (one-time password) in un
SMS inviato al cellulare. Se non si dispone di un numero di cellulare verificato, il sistema chiederà di registrarne uno quando si accede
a Salesforce. La registrazione del proprio numero verifica il numero del cellulare e abilita questa opzione quando necessario in futuro.
Se si cambia numero di cellulare, contattare il proprio amministratore Salesforce.
Email (non disponibile per MFA)
Salesforce invia un codice OTP in un messaggio email all'indirizzo associato all'account. Il codice scade dopo 24 ore.
108
Suggerimenti introduttivi su Salesforce Registrazione per l'autenticazione a più fattori (o richiesta di
proroga se necessario)
La pagina di verifica dell'identità include un'opzione Non chiedere più che è selezionata per impostazione predefinita. Se si lascia
selezionata questa opzione e si fa clic su Verifica, Salesforce non richiede di verificare nuovamente la propria identità quando si esegue
l'accesso dallo stesso browser o applicazione. Le eccezioni a questa regola si hanno se si cancellano i cookie, se si imposta il browser per
la cancellazione dei cookie o se si naviga in modalità privata o in incognito. In questi casi, viene richiesto di verificare la propria identità
ogni volta che si accede a Salesforce da un indirizzo IP che non è definito come affidabile dall'organizzazione.
Nota: quando si accede da un dispositivo pubblico o condiviso, deselezionare l'opzione Non chiedere più. Deselezionando
questa opzione si è certi che gli utenti successivi dovranno verificare la loro identità quando effettueranno l'accesso da quel
dispositivo.
VEDERE ANCHE:
Che cos'è l'autenticazione a più fattori?
Connessione dell'account Salesforce a Salesforce Authenticator
Registrazione di una chiave di protezione U2F o WebAuthn per la verifica dell'identità
Registrazione per l'autenticazione a più fattori (o richiesta di proroga se

necessario)
Per proteggere l'account Salesforce da accessi non autorizzati, gli accessi all'organizzazione ora richiedono l'autenticazione a più fattori
(MFA) oltre a nome utente e password. Per utilizzare la MFA, registrare almeno un metodo di verifica che si utilizzerà per dimostrare la
propria identità quando si accede al proprio account. Salesforce supporta diversi tipi di metodi di verifica, ad esempio app di autenticazione
e chiavi di protezione. Se non si è ancora pronti per l'autenticazione a più fattori, esiste un breve periodo di tolleranza in cui è possibile
saltare la registrazione e accedere senza di essa.
Questo argomento tratta:
• Che cos'è la MFA e cosa sono i metodi di verifica? a pagina 109
• Come registrare un metodo di verifica per la MFA a pagina 110
• Non si è ancora pronti per la MFA? a pagina 111
Che cos'è la MFA e cosa sono i metodi di verifica?

Suggerimento: Se si preferisce guardare un video, Vedere How Multi-Factor Authentication Works to Protect Account Access
(Come funziona l'autenticazione a più fattori per la protezione dell'accesso all'account).
La MFA impedisce l'accesso non autorizzato all'account Salesforce chiedendo all'utente di immettere due prove, o fattori, per confermare
la propria identità al momento dell'accesso. Un esempio familiare di MFA è costituito dai due fattori necessari per effettuare il prelievo
di denaro da un Bancomat: la tessera Bancomat e il PIN. La necessità di due fattori implica che anche se un utente malintenzionato riesce
a impossessarsi di uno di essi, la possibilità che sia in grado di indovinare o compromettere l'altro fattore è bassa.
Quando si accede all'account Salesforce, il primo fattore specificato è costituito da nome utente e password. Il secondo fattore è uno
dei seguenti metodi di verifica:
• App mobile Salesforce Authenticator (scaricarla gratuitamente da App Store o da Google Play)
• App di autenticazione di terze parti come Google Authenticator, Microsoft Authenticator o Authy
• Una chiave di protezione fisica, ad esempio YubiKey di Yubico o la chiave di protezione Titan di Google
• Un autenticatore integrato nel computer, ad esempio Touch ID, Face ID o Windows Hello
109
In caso di dubbi su quale delle opzioni utilizzare o per domande sulla MFA, rivolgersi all'amministratore Salesforce per assistenza.
Come registrare un metodo di verifica per la MFA

La preparazione alla MFA richiede solo pochi minuti. È sufficiente accedere e seguire le indicazioni visualizzate, iniziando dalla schermata
Connetti Salesforce Authenticator.
Se si desidera utilizzare l'app di autenticazione mobile di Salesforce, seguire la procedura visualizzata sullo schermo. Per impostare un
metodo alternativo, selezionare Scegli un altro metodo di verifica, scegliere il metodo desiderato e quindi seguire la procedura
visualizzata.
Se si preferisce non registrarsi per la MFA durante l'accesso, è possibile farlo in qualsiasi momento dalle impostazioni personali in Salesforce.
Consultare la seguente guida per istruzioni dettagliate per la registrazione.
• Connessione dell'account Salesforce a Salesforce Authenticator
• Registrazione di un autenticatore integrato per la verifica dell'identità
• Registrazione di una chiave di protezione U2F o WebAuthn per la verifica dell'identità
• Verifica dell'identità con un'app di autenticazione TOTP
110
Non si è ancora pronti per la MFA?

L'organizzazione Salesforce ha un periodo di tolleranza di 30 giorni durante il quale è possibile eseguire l'accesso senza autenticazione
MFA, se non si è ancora pronti per registrarsi. È sufficiente selezionare il link Accedi senza impostare MFA visualizzato nella parte
inferiore della schermata Connetti Salesforce Authenticator. Questa schermata compare ogni volta che si esegue l'accesso fino a quando
non si effettua la registrazione per la MFA.
Il periodo di tolleranza inizia il giorno in cui l'organizzazione viene abilitata automaticamente per richiedere la MFA e viene applicato in
modo uniforme a tutti gli utenti dell'organizzazione. Ad esempio, se si esegue l'accesso 20 giorni dopo che Salesforce ha attivato la MFA
per l'organizzazione, è possibile continuare a ignorare la MFA per altri 10 giorni. Nella schermata Connetti Salesforce Authenticator è
presente un timer che consente di tenere traccia dei giorni rimanenti per il periodo di validità dell'organizzazione.
Al termine del periodo di tolleranza, se non lo si è già fatto, è necessario registrare un metodo di verifica per poter completare l'accesso.
111
Suggerimenti introduttivi su Salesforce Salesforce Authenticator
Salesforce Authenticator
Benvenuti nella nuova app mobile Salesforce Authenticator. È possibile utilizzare Salesforce
EDIZIONI
Authenticator come metodo di verifica per l'attivazione dei dispositivi o per i requisiti di accesso
dell'autenticazione a più fattori (MFA). L'impostazione di Salesforce
Authenticator è disponibile
Che cos'è l'autenticazione a più fattori? in Salesforce Classic e
Tutti desiderano proteggere i propri account e dati online. L'autenticazione a più fattori (MFA) Lightning Experience
è un'ottima soluzione per farlo. L'autenticazione a più fattori aggiunge un ulteriore livello di L'autenticazione a più fattori
sicurezza a Salesforce richiedendo l'immissione di due o più elementi probatori relativi all'identità con Salesforce Authenticator
(fattori) ogni volta che viene eseguito l'accesso. Il primo fattore è un elemento noto all'utente, è disponibile nelle versioni:
ad esempio la combinazione di nome utente e password. Il secondo è un metodo di verifica in Essentials Edition, Group
possesso dell'utente, ad esempio l'app mobile Salesforce Authenticator. Con l'autenticazione Edition, Professional
a più fattori, anche in caso di furto della password, eventuali hacker non possono eseguire Edition, Enterprise Edition,
l'accesso poiché non dispongono del dispositivo mobile in cui è installato Salesforce Performance Edition,
Authenticator. Unlimited Edition,
Developer Edition e Contact
Requisiti per Salesforce Authenticator
Manager Edition
L'app mobile Salesforce Authenticator è supportata su varie piattaforme mobili, con alcuni
requisiti relativi a dispositivi, sistemi operativi e browser mobili. Per comunicare con Salesforce
per la verifica delle attività dell'account da parte dell'utente e per le verifiche automatiche basate sulla posizione è necessaria una
connessione a Internet. L'app genera i codici di verifica come TOTP (time-based, one-time password) in mancanza di una connessione
a Internet sul dispositivo mobile, pertanto gli utenti possono continuare ad accedere agli altri account mentre sono offline.
Considerazioni sull'accessibilità con Salesforce Authenticator
Salesforce Authenticator è stato progettato con una grande attenzione per l'accessibilità e assicura un'esperienza mobile accessibile
a tutti gli utenti, anche a quelli che utilizzano programmi di screen reader. A differenza del sito Salesforce completo, Salesforce
Authenticator non richiede la modalità di accessibilità per garantire accessibilità completa agli utenti che utilizzano dispositivi di
supporto.
Impostazioni internazionali e supporto delle lingue per Salesforce Authenticator
Salesforce Authenticator funziona con quasi tutte le impostazioni internazionali e le lingue dell'utente finale interamente supportate
da Salesforce. La Guida in linea di Salesforce include un elenco delle impostazioni internazionali e delle lingue supportate. Le lingue
con lettura da destra a sinistra, incluso l'arabo e l'ebraico, non sono attualmente supportate.
Connettere l'account Salesforce all'app mobile Salesforce Authenticator per poter utilizzare l'app come metodo di verifica per
l'autenticazione a più fattori (MFA). Talvolta in Salesforce viene richiesto di collegare l'account al momento dell'accesso, oppure
l'account si collega tramite le impostazioni personali.
Backup degli account connessi nell'app mobile Salesforce Authenticator
È possibile eseguire il backup degli account connessi nell'app mobile Salesforce Authenticator. Così, se il dispositivo mobile viene
smarrito, danneggiato o sostituito, è possibile ripristinare i propri account connessi su un altro dispositivo mobile.
Ripristino degli account connessi nell'app mobile Salesforce Authenticator
Se si è eseguito il backup degli account connessi nell'app mobile Salesforce Authenticator, è possibile ripristinarli su un altro dispositivo
mobile.
Eliminazione di un account da Salesforce Authenticator
Se non si desidera più usare l'app per gli accessi tramite autenticazione a più fattori (MFA) o si desidera passare a un nuovo dispositivo,
eliminare l'account Salesforce dall'app mobile Salesforce Authenticator.
112
Verifica dell'identità con Salesforce Authenticator

Dopo aver installato l'app Salesforce Authenticator sul proprio dispositivo mobile e aver collegato il proprio account Salesforce,
utilizzare l'app per accedere in modo sicuro all'account o alle risorse soggette a limitazioni in Salesforce. È anche possibile bloccare
le attività non riconosciute e segnalarle all'amministratore.
Automazione dell'autenticazione a più fattori con Salesforce Authenticator
È possibile indicare ad Authenticator di approvare automaticamente le richieste di autenticazione a più fattori (MFA) considerate
affidabili. L'automazione si basa su diversi fattori, come i dati del dispositivo e del browser, la posizione e il servizio a cui si accede.
Quando tutti i fattori di una richiesta in entrata corrispondono a una richiesta affidabile, Authenticator verifica automaticamente
l'attività.
Ottimizzazione e risoluzione dei problemi di automazione in Salesforce Authenticator
Se Salesforce Authenticator non automatizza l'attività come previsto, rivedere i suggerimenti per la risoluzione dei problemi.
Come fare in modo che Salesforce Authenticator salvi in modo intelligente le posizioni affidabili
Con l'aiuto di Einstein, è possibile controllare se Salesforce Authenticator salva automaticamente le posizioni affidabili utilizzate tre
o più volte.
Interruzione delle verifiche automatiche in Salesforce Authenticator
Per interrompere l'automazione di una richiesta affidabile, rimuoverla dall'elenco delle richieste affidabili.
Utilizzo dei codici TOTP quando le notifiche push non sono disponibili in Salesforce Authenticator
Se non si possono ricevere notifiche push in Salesforce Authenticator, utilizzare le password singole basate sul tempo (TOTP) per
verificare la propria identità. L'app genera automaticamente i codici TOTP per ogni account connesso.
Utilizzo di Salesforce Authenticator con altri account
L'app mobile Salesforce Authenticator può essere utilizzata anche per accedere ad altri account online. Ad esempio, utilizzare
Salesforce Authenticator per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza quando si accede al proprio account Facebook. Quando si
utilizza l'app con gli altri account, verificare l'identità immettendo le TOTP (Time-based One-Time Password) di 6 cifre. È possibile
utilizzare Salesforce Authenticator con qualsiasi servizio che supporta l'autenticazione a più fattori (MFA) con TOTP.
Che cos'è l'autenticazione a più fattori?

Tutti desiderano proteggere i propri account e dati online. L'autenticazione a più fattori (MFA) è
EDIZIONI
un'ottima soluzione per farlo. L'autenticazione a più fattori aggiunge un ulteriore livello di sicurezza
a Salesforce richiedendo l'immissione di due o più elementi probatori relativi all'identità (fattori) L'impostazione di Salesforce
ogni volta che viene eseguito l'accesso. Il primo fattore è un elemento noto all'utente, ad esempio Authenticator è disponibile
la combinazione di nome utente e password. Il secondo è un metodo di verifica in possesso in Salesforce Classic e
dell'utente, ad esempio l'app mobile Salesforce Authenticator. Con l'autenticazione a più fattori, Lightning Experience
anche in caso di furto della password, eventuali hacker non possono eseguire l'accesso poiché non
dispongono del dispositivo mobile in cui è installato Salesforce Authenticator. L'autenticazione a più fattori
con Salesforce Authenticator
Numerose app di autenticazione mobile generano codici di verifica che scadono dopo un è disponibile nelle versioni:
determinato periodo di tempo. Quando si esegue l'accesso a un account online che richiede Essentials Edition, Group
l'autenticazione a più fattori, si immette il codice insieme a nome utente e password. Salesforce Edition, Professional
Authenticator semplifica ulteriormente la MFA con altre opzioni di verifica. È possibile verificare la Edition, Enterprise Edition,
propria identità immettendo un codice o semplicemente rispondendo a una notifica. È anche Performance Edition,
possibile impostare una posizione affidabile e verificare la propria identità con la sola presenza in Unlimited Edition,
quella posizione. Developer Edition e Contact
Manager Edition
Se un utente tenta di autenticarsi o di accedere ai dati online protetti dell'account Salesforce,
Salesforce invia una notifica al dispositivo mobile. Sarà sufficiente aprire l'app Salesforce Authenticator
per visualizzare informazioni dettagliate sull'attività online. Dopo aver controllato tali informazioni,
113
toccare Approva per confermare che si tratta di una propria attività. Se non si riconosce l'attività, toccare Nega per bloccarla. È possibile
anche segnalare l'attività bloccata all'amministratore di Salesforce.
Per poter utilizzare Salesforce Authenticator per l'autenticazione a più fattori in Salesforce, è necessario connettere l'app al proprio
account Salesforce. È possibile connettersi all'app in qualsiasi momento dalle proprie impostazioni personali. Il collegamento dell'app
non implica l'obbligo di autenticazione a più fattori per ogni accesso. L'amministratore configurerà la richiesta di autenticazione a più
fattori in base alla policy sulla sicurezza dell'azienda. Se l'amministratore richiede l'autenticazione a più fattori prima di collegare Salesforce
Authenticator all'account, verrà richiesto di collegare l'app quando si esegue l'accesso successivo.
Salesforce Authenticator non è solo per l'account Salesforce

È anche possibile utilizzare l'app per accedere ad altri account online. Ad esempio, utilizzare Salesforce Authenticator per aggiungere
un ulteriore livello di sicurezza quando si accede a Facebook. Quando Salesforce Authenticator viene connesso ad account diversi da
Salesforce, si verifica l'identità con i codici di verifica anziché con le notifiche o la verifica basata sulla posizione. È possibile utilizzare
Salesforce Authenticator con qualsiasi servizio che supporta l'autenticazione a più fattori con password singole basate sul tempo (TOTP).
Requisiti per Salesforce Authenticator

L'app mobile Salesforce Authenticator è supportata su varie piattaforme mobili, con alcuni requisiti
EDIZIONI
relativi a dispositivi, sistemi operativi e browser mobili. Per comunicare con Salesforce per la verifica
delle attività dell'account da parte dell'utente e per le verifiche automatiche basate sulla posizione L'impostazione di Salesforce
è necessaria una connessione a Internet. L'app genera i codici di verifica come TOTP (time-based, Authenticator è disponibile
one-time password) in mancanza di una connessione a Internet sul dispositivo mobile, pertanto in Salesforce Classic e
gli utenti possono continuare ad accedere agli altri account mentre sono offline. Lightning Experience
Browser e dispositivi supportati L'autenticazione a più fattori
In questi ambienti, Salesforce Authenticator è supportato con orientamento verticale. con Salesforce Authenticator
è disponibile nelle versioni:
App Salesforce Dispositivi supportati Sistemi operativi mobili Essentials Edition, Group
Authenticator supportati Edition, Professional
iOS, v2.0 o successiva iPhone 5 o modelli successivi iOS 13,4 o successiva Performance Edition,
Unlimited Edition,
Android, v2.0 o successiva Telefoni Android Android 7.0 o successiva
Developer Edition e Contact
Manager Edition
Per ottenere prestazioni ottimali con Salesforce Authenticator si consiglia di mantenere aggiornato
il sistema operativo del dispositivo mobile e di passare a dispositivi di modelli più recenti se il piano tariffario lo consente. Le future
versioni di Salesforce in alcuni casi richiedono l'eliminazione del supporto di sistemi operativi precedenti e a volte le release di sistemi
operativi più recenti non funzionano bene su dispositivi datati.
Versioni e licenze Salesforce
Le versioni e i tipi di licenze utente Salesforce che seguono consentono di utilizzare Salesforce Authenticator per la verifica dell'identità
e l'autenticazione a più fattori.
• Essentials Edition La versione Database.com Edition non è supportata.
• Group Edition
• Professional Edition
• Enterprise Edition
114
• Performance Edition
• Unlimited Edition
• Developer Edition
• Contact Manager Edition
Tipi di licenze utente
• Utenti Salesforce Non sono supportati i seguenti tipi di licenze utente: utenti del
portale (a meno che non facciano parte di una comunità
• Utenti Salesforce Platform e Salesforce
Salesforce), utenti Database.com, utenti Sites e Site.com, utenti
• Utenti esterni Customer Community, Customer Community Data.com e utenti WDC.
Plus e Partner Community
• Utenti del portale che fanno parte di una comunità Salesforce
Connessione wireless
Per comunicare con Salesforce, Salesforce Authenticator richiede una connessione Wi-Fi o tramite rete cellulare. Per le connessioni
tramite rete cellulare, è necessaria almeno una rete 3G. Per prestazioni ottimali, si consiglia una connessione Wi-Fi o LTE. Salesforce
Authenticator genera codici di verifica validi quando il dispositivo è offline, pertanto può comunque essere utilizzato per l'accesso agli
altri account. Quando il dispositivo è offline è possibile inoltre visualizzare la cronologia delle attività e l'elenco delle posizioni affidabili.
Considerazioni sull'accessibilità con Salesforce Authenticator

Salesforce Authenticator è stato progettato con una grande attenzione per l'accessibilità e assicura un'esperienza mobile accessibile a
tutti gli utenti, anche a quelli che utilizzano programmi di screen reader. A differenza del sito Salesforce completo, Salesforce Authenticator
non richiede la modalità di accessibilità per garantire accessibilità completa agli utenti che utilizzano dispositivi di supporto.
Per ulteriori informazioni sull'uso dei programmi di screen reader, consultare la documentazione del dispositivo mobile.
Impostazioni internazionali e supporto delle lingue per Salesforce Authenticator

Salesforce Authenticator funziona con quasi tutte le impostazioni internazionali e le lingue dell'utente finale interamente supportate da
Salesforce. La Guida in linea di Salesforce include un elenco delle impostazioni internazionali e delle lingue supportate. Le lingue con
lettura da destra a sinistra, incluso l'arabo e l'ebraico, non sono attualmente supportate.
115

Connettere l'account Salesforce all'app mobile Salesforce Authenticator per poter utilizzare l'app
EDIZIONI
come metodo di verifica per l'autenticazione a più fattori (MFA). Talvolta in Salesforce viene richiesto
di collegare l'account al momento dell'accesso, oppure l'account si collega tramite le impostazioni L'impostazione di Salesforce
personali. Authenticator è disponibile
Se quando si esegue l'accesso viene richiesto di collegare Salesforce Authenticator all'account in Salesforce Classic e
Salesforce, seguire le istruzioni sullo schermo. Per collegare l'app dalle impostazioni personali di Lightning Experience
Salesforce, accedere al proprio account e seguire questa procedura. L'autenticazione a più fattori
1. Scaricare e installare l'app Salesforce Authenticator per il tipo di dispositivo mobile in uso. con Salesforce Authenticator
è disponibile nelle versioni:
• Nel caso di un iPhone, scaricare l'app dall'App Store.
Essentials Edition, Group
• Per i dispositivi Android, scaricare l'app da Google Play. Edition, Professional
2. Dalle impostazioni personali, nella casella Ricerca veloce immettere Dettagli utente
Performance Edition,
avanzati, quindi selezionare Dettagli utente avanzati. Se non si ottiene alcun risultato, Unlimited Edition,
nella casella Ricerca veloce immettere Informazioni personali, quindi selezionare Developer Edition e Contact
Informazioni personali. Manager Edition
3. Trovare Registrazione app: Salesforce Authenticator e fare clic su Connetti.
4. Per motivi di sicurezza, a volte viene richiesto di eseguire nuovamente l'accesso al proprio
account o di inserire un codice di accesso inviato tramite email o messaggio di testo.
5. Aprire l'app Salesforce Authenticator sul dispositivo mobile.
Se è la prima volta che la si apre, compare una presentazione delle funzioni dell'app. Seguire la presentazione o passare direttamente
ad aggiungere l'account Salesforce all'app.
6. Nell'app, toccare Aggiungi un account.

L'app genera una frase univoca di due parole.
7. Nella finestra del browser Salesforce, immettere la frase nel campo Frase di due parole.
8. Fare clic su Connetti.
9. Nell'app Salesforce Authenticator sul dispositivo mobile, sono visualizzati i dettagli dell'account da connettere. Per completare il
collegamento dell'account, toccare Connetti all'interno dell'app.
Per contribuire alla protezione dell'account dell'utente, inviamo una notifica tramite email ogni volta che viene aggiunto un nuovo
metodo di verifica dell'identità all'account Salesforce dell'utente. L'utente riceve l'email sia se aggiunge personalmente il proprio metodo,
sia nel caso in cui l'amministratore Salesforce esegua questa operazione per conto dell'utente.
Nota: Salesforce Authenticator è disponibile solo sui dispositivi iOS e Android.

È possibile eseguire il backup degli account connessi nell'app mobile Salesforce Authenticator. Così, se il dispositivo mobile viene smarrito,
danneggiato o sostituito, è possibile ripristinare i propri account connessi su un altro dispositivo mobile.
La funzione di backup e ripristino è disponibile se all'app è collegato un account Salesforce. Per utilizzare la funzionalità ed evitare
interruzioni, assicurarsi di avere almeno un account Salesforce connesso.
I backup si possono abilitare nei seguenti modi:
• Toccare l'icona Notifiche ( ) nell'angolo in alto a destra, quindi toccare Abilita backup.
116
• Se non viene visualizzata alcuna notifica, toccare l'icona Impostazioni ( ) nell'angolo in alto a sinistra, quindi toccare Esegui backup
degli account.
Dopo avere abilitato i backup, completare l'operazione verificando il numero di cellulare e impostando un codice di accesso di quattro
cifre.
1. Quando viene richiesto, inserire il numero di cellulare e toccare Invia.
2. Salesforce Authenticator invia un messaggio di testo contenente un link. Toccare il link all'interno del messaggio.
3. Autorizzare il dispositivo mobile ad aprire l'app mobile Salesforce Authenticator. La procedura è diversa a seconda che il dispositivo
sia Android o iOS.
• Per Android, se il sistema chiede di selezionare un'app per aprire il link, toccare Salesforce Authenticator nell'elenco. Se viene
aperto il browser, toccare Apri Salesforce Authenticator.
• Per iOS, quando il sistema chiede l'autorizzazione ad aprire Salesforce Authenticator, toccare Apri per approvare.
Viene aperta l'app Salesforce Authenticator, e questo conclude la procedura di verifica del numero di cellulare.
4. Impostare il codice di quattro cifre o più, che permette di ripristinare i propri account su un nuovo dispositivo.
Per modificare o aggiornare il numero di cellulare, toccare Numero verificato nel menu Impostazioni. Inserire un nuovo numero di
cellulare e ripetere la procedura di verifica.
Per modificare il codice di accesso, toccare Modifica codice di accesso per il backup nel menu Impostazioni. Inserire un nuovo codice
di accesso.
Nota: Quando si esegue il backup degli account connessi, i dati TOTP crittografati vengono archiviati nei server di Salesforce.
Salesforce gestisce questi dati in conformità alla nostra policy sulla privacy. Durante gli eventi di backup e ripristino, il codice di
accesso viene utilizzato per verificare la proprietà degli account di cui è stato effettuato il backup.
Ripristino degli account connessi nell'app mobile Salesforce Authenticator

Se si è eseguito il backup degli account connessi nell'app mobile Salesforce Authenticator, è possibile ripristinarli su un altro dispositivo
mobile.
La funzione di backup e ripristino è disponibile se all'app è collegato un account Salesforce. Per utilizzare la funzionalità ed evitare
interruzioni, assicurarsi di avere almeno un account Salesforce connesso.
Prima di ripristinare gli account, tenere presente quanto segue.
• Se il nuovo dispositivo ha un numero di telefono diverso, modificare il numero verificato nel dispositivo precedente prima di ripristinare
gli account. Nell'app Salesforce Authenticator sul dispositivo precedente, toccare l'icona delle impostazioni ( ) nell'angolo superiore
sinistro e quindi toccare Numero verificato. Completare le fasi per la verifica del nuovo numero a pagina 116. Non è necessario
creare un nuovo codice di quattro cifre. Ora è possibile ripristinare gli account sul nuovo dispositivo.
• Gli account connessi sono attivi su un solo dispositivo alla volta. Se si ripristinano gli account connessi su un nuovo dispositivo, non
sarà più possibile accedervi dal dispositivo precedente.
• Per ripristinare gli account connessi su un nuovo dispositivo, ripristinarli prima di creare dei nuovi account connessi sul nuovo
dispositivo. Non è possibile ripristinare gli account connessi da un backup dopo averne creati di nuovi.
• I nomi delle connessioni personalizzate, i nomi utente personalizzati e l'ordinamento delle connessioni non vengono mantenuti.
Queste impostazioni vengono riportate ai valori iniziali. Dopo il ripristino, le connessioni possono essere rinominate e riordinate.
1. Dalla schermata Iniziamo, toccare Ripristina dal backup.
2. Quando viene richiesto, inserire il numero di cellulare e toccare Invia.
3. Salesforce Authenticator invia un messaggio di testo contenente un link. Toccare il link all'interno del messaggio.
117
4. Autorizzare il dispositivo mobile ad aprire l'app mobile Salesforce Authenticator. La procedura è diversa a seconda che il dispositivo
sia Android o iOS.
• Per Android, se il sistema chiede di selezionare un'app per aprire il link, toccare Salesforce Authenticator nell'elenco. Se viene
aperto il browser, toccare Apri Salesforce Authenticator.
• Per iOS, quando il sistema chiede l'autorizzazione ad aprire Salesforce Authenticator, toccare Apri per approvare.
Viene aperta l'app Salesforce Authenticator, e questo conclude la procedura di verifica del numero di cellulare.
5. Nell'app Salesforce Authenticator, inserire il codice di accesso.
Quando sono visualizzati i propri account connessi, l'operazione di ripristino è completata.
Nota: Quando si esegue il backup degli account connessi, i dati TOTP crittografati vengono archiviati nei server di Salesforce.
Salesforce gestisce questi dati in conformità alla nostra policy sulla privacy. Durante gli eventi di backup e ripristino, il codice
di accesso viene utilizzato per verificare la proprietà degli account di cui è stato effettuato il backup.
Eliminazione di un account da Salesforce Authenticator

Se non si desidera più usare l'app per gli accessi tramite autenticazione a più fattori (MFA) o si
EDIZIONI
desidera passare a un nuovo dispositivo, eliminare l'account Salesforce dall'app mobile Salesforce
Authenticator. L'impostazione di Salesforce
Queste sono le operazioni che gli utenti devono eseguire per scollegare Salesforce Authenticator Authenticator è disponibile
dal proprio account Salesforce. Per gli amministratori che vogliono scollegare l'account di un utente, in Salesforce Classic e
ad esempio quando un utente smarrisce il dispositivo su cui viene eseguito Salesforce Authenticator, Lightning Experience
vedere le istruzioni per l'amministratore in Disconnessione di Salesforce Authenticator dall'account L'autenticazione a più fattori
di un utente. con Salesforce Authenticator
Nota: Prima di eliminare un account dall'app Salesforce Authenticator sul dispositivo mobile, è disponibile in tutte le
versioni
assicurarsi che sia disponibile un altro metodo di verifica MFA in modo da non perdere l'accesso
al proprio account Salesforce.
Se si scollega un account per passare a un nuovo dispositivo, eseguire le operazioni della procedura di backup degli account connessi
prima di procedere.
1. Iniziare in un browser Web, dal proprio account Salesforce. Dalle impostazioni personali, nella casella Ricerca veloce immettere
Dettagli utente avanzati, quindi selezionare Dettagli utente avanzati. Se non si ottiene alcun risultato, nella casella
Ricerca veloce immettere Informazioni personali, quindi selezionare Informazioni personali.
2. Trovare Registrazione app: Salesforce Authenticator e fare clic su Disconnetti.
3. Aprire l'app Salesforce Authenticator sul dispositivo mobile.
4. Trovare l'account da eliminare nell'elenco degli account connessi all'interno dell'app.
5. Strisciare verso sinistra sul nome utente dell'account.
6. Toccare Rimuovi o Elimina, a seconda dell'opzione visualizzata.
Compare una finestra di dialogo di conferma.
7. Per confermare l'eliminazione dell'account, toccare Rimuovi.
Se Salesforce Authenticator era l'unico metodo di verifica MFA, verrà richiesto di registrare un altro metodo al successivo accesso a
Salesforce.
VEDERE ANCHE:
118
Verifica dell'identità con Salesforce Authenticator

Dopo aver installato l'app Salesforce Authenticator sul proprio dispositivo mobile e aver collegato
EDIZIONI
il proprio account Salesforce, utilizzare l'app per accedere in modo sicuro all'account o alle risorse
soggette a limitazioni in Salesforce. È anche possibile bloccare le attività non riconosciute e segnalarle L'impostazione di Salesforce
all'amministratore. Authenticator è disponibile
Per poter utilizzare l'app per l'autenticazione a più fattori, collegarla al proprio account Salesforce. in Salesforce Classic e
Lightning Experience
1. Accedere al proprio account Salesforce o provare ad accedere a una risorsa soggetta a limitazioni
in Salesforce. L'autenticazione a più fattori
Salesforce Authenticator invia una notifica push al dispositivo mobile. con Salesforce Authenticator
è disponibile in tutte le
Nota: Se si prevede di ricevere una notifica ma non se ne riceve alcuna, strisciare il dito versioni
verso il basso dall'elenco degli account per aggiornare manualmente l'app.
2. Rispondere alla notifica aprendo Salesforce Authenticator.

L'app mostra i dettagli delle attività del proprio account come il nome utente, il servizio a cui si tenta di accedere e le informazioni
sul dispositivo usato per l'attività in questione, ad esempio il proprio computer. Se i servizi di posizione sono abilitati e disponibili,
l'app mostra la posizione approssimativa dell'utente.
3. Se si riconoscono i dettagli dell'attività, toccare Approva sul dispositivo mobile. Se non si riconoscono i dettagli dell'attività, toccare
Nega.
Se si approva la richiesta, viene eseguito l'accesso a Salesforce o concesso l'accesso alla risorsa desiderata.
Se si rifiuta una richiesta di accesso, Salesforce Authenticator chiede che cosa fare in relazione all'attività non riconosciuta. Per impedire
l'accesso non autorizzato al proprio account e avvertire l'amministratore della potenziale violazione della sicurezza, toccare Blocca
attività e segnala. Questa azione crea anche una voce di registro nella Cronologia di verifica dell'identità. Per impedire l'accesso al
proprio account senza segnalare il tentativo, toccare Blocca attività e basta.
VEDERE ANCHE:
Utilizzo dei codici TOTP quando le notifiche push non sono disponibili in Salesforce Authenticator
Automazione dell'autenticazione a più fattori con Salesforce Authenticator

È possibile indicare ad Authenticator di approvare automaticamente le richieste di autenticazione
EDIZIONI
a più fattori (MFA) considerate affidabili. L'automazione si basa su diversi fattori, come i dati del
dispositivo e del browser, la posizione e il servizio a cui si accede. Quando tutti i fattori di una richiesta L'impostazione di Salesforce
in entrata corrispondono a una richiesta affidabile, Authenticator verifica automaticamente l'attività. Authenticator è disponibile
in Salesforce Classic e
Nota: La funzione di automazione è disponibile solo se è stata abilitata dall'amministratore
Salesforce.
Per utilizzare l'app come metodo di verifica per un requisito di accesso con autenticazione a più L'autenticazione a più fattori
fattori occorre innanzitutto connetterla al proprio account Salesforce. con Salesforce Authenticator
è disponibile in tutte le
Viene richiesto di consentire i servizi di accesso alla posizione: versioni
• In Android, quando si imposta inizialmente il dispositivo.
• In iOS, quando si imposta inizialmente il dispositivo o si ripristina l'account.
La verifica automatica funziona meglio quando Salesforce Authenticator ha sempre accesso alla posizione esatta e l'utente ne consente
l'esecuzione in background. I dati sulla posizione del dispositivo mobile resteranno all'interno dell'app.
Salvataggio di una richiesta affidabile
119
Per automatizzare una richiesta in Salesforce Authenticator, salvarla come richiesta affidabile.
1. Per rispondere a una notifica di richiesta, aprire l'app sul dispositivo mobile.
L'app visualizza cinque fattori che descrivono la richiesta.
Fattore Descrizione
Servizio Il servizio che sta tentando di verificare l'identità dell'utente, ad
esempio l'organizzazione Salesforce.
Nome utente Il nome utente dell'account. È possibile avere più account per
un unico servizio.
Azione L'azione che richiede la verifica dell'identità, ad esempio l'accesso

all'account.
Posizione La posizione approssimativa al momento della richiesta, ad

esempio, casa o ufficio.
Client Informazioni sul dispositivo e sul browser o l'app utilizzata per

accedere al proprio account.
2. Se tutti i fattori visualizzati sono affidabili, attivare Considera affidabile e automatizza questa richiesta.
3. Toccare Approva.
In Salesforce viene eseguito l'accesso o concesso l'accesso alla risorsa desiderata. Alla successiva ricezione di una richiesta con gli
stessi cinque fattori, Authenticator verifica automaticamente l'attività senza richiedere l'approvazione dell'utente.
Se tutti i fattori di una richiesta corrispondono a quelli di una delle richieste attendibili tranne il client, salvare la richiesta attendibile con
un nuovo client:
• Alla prima notifica, approvare manualmente la richiesta.
• Alla seconda notifica, attivare Nuovo client ricorrente rilevato. Automatizzare le richieste future da questo client? e approvare
di nuovo la richiesta.
Il client rilevato per le richieste in entrata può cambiare in base alla configurazione del browser Web. L'uso delle modalità di navigazione
privata o di un'infrastruttura desktop virtuale (VDI) e il passaggio da un'applicazione browser all'altra può compromettere le prestazioni
dell'automazione.
L'amministratore Salesforce imposta le policy di automazione per il servizio a cui si accede. Se il servizio non consente l'automazione di
determinate azioni, Authenticator non può automatizzare le richieste affidabili per tali azioni. Contattare il proprio amministratore
Salesforce per sapere per quali tipi di richieste l'automazione non è consentita.
VEDERE ANCHE:

Se Salesforce Authenticator non automatizza l'attività come previsto, rivedere i suggerimenti per
EDIZIONI
la risoluzione dei problemi.
Disponibile in tutte le
versioni.
120
Ottimizzare le impostazioni del dispositivo.

Le impostazioni del dispositivo possono impedire all'app di automatizzare le richieste. Per ottimizzare le prestazioni dell'automazione,
utilizzare le impostazioni del dispositivo seguenti.
Per gli utenti di iOS
• Location Services (Servizi posizione): Always (Sempre)
• Background App Refresh (Aggiornamento app in background): attivo
Per gli utenti di Android
• Location Permissions (Autorizzazioni posizione): Allow all the time (Consenti sempre) e Use precise location (Usa posizione precisa)
• Background Data (Dati in background): attivo
• Battery Saver Mode (Modalità risparmio batteria): Selezionare Authenticator in modo che l'app possa continuare a funzionare in
background
Nota: Per automatizzare l'attività, Authenticator deve conoscere la posizione al momento della richiesta. I dati sulla posizione
non escono mai dall'app.
Scoprire perché una richiesta non è stata automatizzata.

Utilizzare lo strumento Attività recente per determinare il motivo per cui una richiesta non è stata automatizzata.
1. Nell'elenco Account connessi, toccare l'icona della freccia ( ) per visualizzare i dettagli dell'account.
2. Nella sezione Attività recente, toccare Visualizza tutto.
3. Toccare la richiesta a cui si è risposto manualmente.
4. Analizzare la pagina Azione utente per individuare il problema.
Di seguito sono riportati due scenari comuni in cui la richiesta non può essere automatizzata.
Esempio: Authenticator non riconosce il client (1). Per automatizzare questa richiesta in futuro, salvare una richiesta affidabile
con il nuovo client.
121
Esempio: Il servizio ha bloccato l'automazione per la richiesta (1). Il servizio può bloccare temporaneamente l'automazione se
rileva un'attività insolita o un potenziale rischio per la sicurezza. Per sapere perché l'automazione è stata bloccata per una richiesta,
contattare l'amministratore Salesforce.
Rivedere l'ordine dei fattori in una richiesta affidabile.

Per capire perché alcune richieste non vengono automatizzate, è utile rivedere l'organizzazione dei fattori in una richiesta affidabile.
Authenticator rileva l'azione, la posizione e il client in questo ordine.
1. Azione
2. Posizione
3. Client
Quando si salva una richiesta affidabile, l'app ricorda ogni fattore nel contesto del fattore precedente. Il client è affidabile solo alla posizione
rilevata e la posizione è affidabile solo per l'azione rilevata.
Esempio: Confrontare la richiesta in entrata con la richiesta affidabile n. 1 e la richiesta affidabile n. 2.
Fattore Richiesta affidabile n. 1 Richiesta affidabile n. 2 Richiesta in entrata

Azione Accesso Accesso Accesso
Posizione Ufficio Casa Casa
Client Browser desktop Chrome App mobile Salesforce Browser desktop Chrome
Il client browser desktop Chrome è affidabile solo nella posizione Ufficio (Richiesta affidabile n. 1) e l'unico client affidabile nella
posizione Casa è l'app mobile Salesforce (Richiesta affidabile n. 2). Poiché nessuna delle due richieste affidabili rileva il client browser
desktop Chrome nella posizione Casa, la richiesta in entrata non può essere automatizzata.
È possibile automatizzare ulteriormente l'attività nel tempo salvando le richieste affidabili per gruppi diversi di fattori.
122
Come fare in modo che Salesforce Authenticator salvi in modo intelligente le posizioni
affidabili
Con l'aiuto di Einstein, è possibile controllare se Salesforce Authenticator salva automaticamente
EDIZIONI
le posizioni affidabili utilizzate tre o più volte.
Utilizzare il pulsante Impostazioni Automazione Einstein nella pagina Impostazioni per abilitare o L'impostazione di Salesforce
disabilitare questa opzione. Quando è abilitata, le posizioni ritenute affidabili per tre o più volte Authenticator è disponibile
vengono considerate automaticamente affidabili per gli accessi futuri. Le posizioni affidabili vengono in Salesforce Classic e
salvate all'infinito oppure fino a quando non vengono rimosse dall'app. Se si disabilita Automazione Lightning Experience
Einstein, le posizioni affidabili esistenti vengono mantenute. Automazione Einstein è abilitata nei L'autenticazione a più fattori
nuovi download di Salesforce Authenticator con le seguenti impostazioni del dispositivo: in iOS le con Salesforce Authenticator
autorizzazioni dei servizi di posizione sono impostate su Sempre ed è abilitata l'opzione Aggiorna è disponibile in tutte le
app in background. In Android i servizi di posizione sono impostati sulla modalità ad alta precisione. versioni
Nota: L'opzione Aggiorna app in background è disabilitata nella modalità di risparmio
energetico. La forzatura della chiusura dell'app può interferire con la richiesta di automazione.
Interruzione delle verifiche automatiche in Salesforce Authenticator

Per interrompere l'automazione di una richiesta affidabile, rimuoverla dall'elenco delle richieste
EDIZIONI
affidabili.
Rimuovere le richieste affidabili dall'app Authenticator sul dispositivo mobile. L'impostazione di Salesforce
Authenticator è disponibile
1. Nell'elenco Account connessi, toccare l'icona della freccia ( ) per accedere alla pagina dei
in Salesforce Classic e
dettagli dell'account.
2. In Richieste affidabili, toccare Visualizza tutto.
L'autenticazione a più fattori
3. Toccare la richiesta che non si desidera più automatizzare. con Salesforce Authenticator
4. Toccare Rimuovi richiesta affidabile. è disponibile in tutte le
L'app chiede di confermare la disattivazione delle verifiche automatiche per la richiesta. versioni
5. Toccare Rimuovi.
Utilizzo dei codici TOTP quando le notifiche push non sono disponibili in Salesforce
Authenticator
Se non si possono ricevere notifiche push in Salesforce Authenticator, utilizzare le password singole
EDIZIONI
basate sul tempo (TOTP) per verificare la propria identità. L'app genera automaticamente i codici
TOTP per ogni account connesso. Disponibile in: tutte le
1. Accedere a Salesforce o provare ad accedere a una risorsa soggetta a limitazioni in Salesforce. versioni
2. Quando viene richiesto di controllare il proprio dispositivo mobile, fare clic su Problemi di
accesso?
3. Fare clic su Utilizza un metodo di verifica diverso.
4. Selezionare Utilizza un codice da un'app di autenticazione e fare clic su Continua.
5. Quando viene richiesto di immettere un codice di verifica di sei cifre, aprire Salesforce Authenticator per visualizzare l'elenco degli
account.
6. Immettere il codice di sei cifre per l'account a cui si esegue l'accesso.
123
Suggerimenti introduttivi su Salesforce Registrazione di un autenticatore integrato per la verifica
dell'identità
Nota: I codici TOTP vengono aggiornati periodicamente. Accertarsi di immettere il codice prima della scadenza.
Utilizzo di Salesforce Authenticator con altri account

L'app mobile Salesforce Authenticator può essere utilizzata anche per accedere ad altri account
EDIZIONI
online. Ad esempio, utilizzare Salesforce Authenticator per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza
quando si accede al proprio account Facebook. Quando si utilizza l'app con gli altri account, verificare L'impostazione di Salesforce
l'identità immettendo le TOTP (Time-based One-Time Password) di 6 cifre. È possibile utilizzare Authenticator è disponibile
Salesforce Authenticator con qualsiasi servizio che supporta l'autenticazione a più fattori (MFA) con in Salesforce Classic e
TOTP. Lightning Experience
Importante: Prima di poter utilizzare l'app per accedere, configurare l'account desiderato L'autenticazione a più fattori
per l'autenticazione a più fattori e connettere l'account a Salesforce Authenticator. Questo con Salesforce Authenticator
procedimento varia a seconda del servizio che si sta utilizzando. Fare riferimento alle istruzioni è disponibile in tutte le
del servizio desiderato per la configurazione dell'autenticazione a più fattori e la connessione versioni
di un'app di autenticazione. Se il servizio utilizza codici QR per connettere gli account per
l'autenticazione a più fattori, Salesforce Authenticator può eseguirne la scansione.
Dopo aver collegato il proprio account a Salesforce Authenticator, eseguire i passaggi seguenti per verificare la propria identità con
l'autenticazione a più fattori.
1. Accedere all'account desiderato.
Il servizio richiede di immettere un codice di verifica.
2. Sul dispositivo mobile, aprire l'app Salesforce Authenticator.
Gli account connessi sono elencati nell'app. Ogni account ha il proprio codice di verifica di 6 cifre.
3. Annotare il codice di verifica dell'account a cui si desidera accedere.
Ogni codice di verifica scade dopo 30 minuti.
4. Nella finestra del browser dell'account a cui si esegue l'accesso, immettere il codice di verifica di 6 cifre.
L'accesso all'account è stato effettuato.

Registrare un autenticatore integrato come Touch ID, Face ID o Windows Hello. Gli autenticatori
EDIZIONI
integrati verificano l'identità dell'utente utilizzando lettori biometrici sul dispositivo, ad esempio
scanner di impronta digitale o facciali. Alcuni autenticatori integrati consentono anche di immettere Disponibile in: Salesforce
un PIN o una password. L'autenticatore integrato si può utilizzare in qualsiasi momento occorra Classic (non in tutte le
verificare l'identità, compresi l'autenticazione a più fattori (MFA) e l'attivazione di dispositivi. organizzazioni) e Lightning
Prima di utilizzare autenticatori integrati, tenere presente quanto segue. Experience
• Assicurarsi di disporre di un autenticatore integrato come Touch ID, Face ID o Windows Hello Disponibile in: Essentials
installato sul dispositivo. Edition, Contact Manager
• Un autenticatore integrato è collegato a un singolo dispositivo. Se si accede a Salesforce da più Edition, Database.com
Edition, Developer Edition,
dispositivi, assicurarsi di avere registrato un metodo di verifica secondario, ad esempio Salesforce
Enterprise Edition, Group
Authenticator. In caso contrario, è necessario ricevere un codice di verifica temporaneo
dall'amministratore per accedere agli altri dispositivi.
Edition, Professional Edition
• Per registrare un autenticatore integrato su qualsiasi nuovo dispositivo, è necessario essere e Unlimited Edition
connessi a Salesforce sul nuovo dispositivo. L'accesso iniziale richiede un metodo di verifica
secondario o un codice temporaneo ricevuto da parte dell'amministratore.
124
Suggerimenti introduttivi su Salesforce Registrazione di un autenticatore integrato per la verifica
dell'identità
• Il dispositivo, il sistema operativo e il browser dell'utente devono supportare lo standard FIDO2 WebAuthn. Per ulteriori informazioni,
vedere il sito Web FIDO e la guida di WebAuthn.
1. Dalle impostazioni personali, nella casella Ricerca veloce immettere Dettagli utente avanzati, quindi selezionare Dettagli
utente avanzati. Se non si ottiene alcun risultato, nella casella Ricerca veloce immettere Informazioni personali, quindi
selezionare Informazioni personali.
2. Scorrere verso il basso fino ad Autenticatori integrati e fare clic su Aggiungi.
Se questa opzione non viene visualizzata, l'amministratore Salesforce non consente l'utilizzo di autenticatori integrati.
3. Per motivi di sicurezza, viene talvolta richiesto di accedere di nuovo o verificare la propria identità.
4. Quando Salesforce lo richiede, fare clic su Registra.
5. Quando il browser lo richiede, fornire l'identificatore impostato in precedenza con l'autenticatore integrato, ad esempio l'impronta
digitale, il riconoscimento facciale, il PIN o la password.
Ad esempio, se si registra Touch ID, utilizzare lo scanner delle impronte digitali.
6. Assegnare un nome all'autenticatore integrato e salvare.
125
Suggerimenti introduttivi su Salesforce Registrazione di una chiave di protezione U2F o WebAuthn
per la verifica dell'identità
L'autenticatore integrato è ora registrato come metodo di verifica. Quando Salesforce chiede di verificare la propria identità, fare clic su
Verifica e quindi utilizzare l'autenticatore integrato.
È comunque possibile utilizzare altri metodi di verifica, ad esempio Salesforce Authenticator, chiavi di protezione U2F o un'app di
autenticazione che genera password singole basate sul tempo. Se si dimenticano o si perdono i metodi di verifica registrati, l'amministratore
Salesforce può generare un codice di verifica temporaneo dell'identità.
È possibile rinominare o disconnettere l'autenticatore integrato dalle impostazioni personali. L'amministratore può anche disconnettere
gli autenticatori integrati dall'account dell'utente.
Registrazione di una chiave di protezione U2F o WebAuthn per la verifica

dell'identità
Se il proprio amministratore Salesforce ha consentito l'utilizzo delle chiavi di protezione U2F (Universal
EDIZIONI
Second Factor) e WebAuthn (FIDO2), registrare la propria chiave di protezione per collegarla
all'account. Ogni volta che viene richiesto di verificare la propria identità, incluse l'autenticazione Disponibile in: Salesforce
a più fattori e le attivazioni dei dispositivi, è possibile inserire la chiave di protezione nella porta Classic (non in tutte le
appropriata del computer o del dispositivo mobile per completare la verifica. organizzazioni) e Lightning
dove possibile, i termini non inclusivi sono stati modificati in modo da allinearli con il valore aziendale Experience
dell'uguaglianza. Sono stati mantenuti alcuni termini per evitare conseguenze sulle implementazioni Disponibile in: Essentials
dei clienti. Edition, Contact Manager
È possibile registrare la stessa chiave di protezione con più fornitori di servizi e con più organizzazioni Edition, Database.com
e account Salesforce. È anche possibile registrare una chiave per account. Edition, Developer Edition,
Enterprise Edition, Group
1. Tenere a portata di mano una chiave di protezione U2F o WebAuthn in modo da essere pronti
a inserirla quando richiesto. Se si attende troppo a lungo, il tentativo di registrazione potrebbe Edition, Professional Edition
scadere. e Unlimited Edition
2. Dalle impostazioni personali, immettere Dettagli utente avanzati nella casella
Ricerca veloce, quindi selezionare Dettagli utente avanzati. Se non si ottiene alcun risultato,
Immettere Informazioni personali nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Informazioni personali.
3. Fare clic su Registra accanto al campo Chiave di protezione (U2F o WebAuthn).
Se questa opzione non viene visualizzata, l'amministratore ha disattivato l'utilizzo delle chiavi di protezione.
4. Per motivi di sicurezza, verrà richiesto di accedere al proprio account.

5. Quando richiesto, inserire la chiave di protezione nella porta appropriata del computer o del dispositivo mobile. Se la chiave dispone
di un pulsante, toccarlo.
Le chiavi di protezione non sono dispositivi biometrici, anche se alcune di esse dispongono di un pulsante che richiede il tocco
dell'utente per l'attivazione del dispositivo.
6. Dopo aver completato correttamente la registrazione, fare clic su Continua per ignorare il messaggio di conferma.
Per contribuire alla sicurezza dell'account, una volta completata correttamente la registrazione viene inviata un'email di conferma.
Importante: Se si è registrata una chiave U2F prima del rilascio Summer '22, la registrazione è crittografata con una chiave
master di crittografia accessibile nella pagina Gestione certificati e chiavi in Imposta. Questa chiave di master di crittografia
deve essere maneggiata con cautela. Se la si elimina, non sarà possibile utilizzare la chiave U2F per accedere. Quando viene
utilizzata per la prima volta dopo il rilascio Summer '22, la chiave viene aggiornata per essere compatibile con WebAuthn.
Dopo l'aggiornamento, questo avviso non vale più. Per informazioni sul backup e la gestione del materiale della chiave master
di crittografia, vedere Gestione delle chiavi master di crittografia.
126
Suggerimenti introduttivi su Salesforce Verifica dell'identità con un'app di autenticazione TOTP
Ora è possibile utilizzare questo metodo di verifica dell'identità. Quando viene richiesta la chiave di protezione, inserirla e toccare il
pulsante eventualmente presente sulla chiave. La chiave di protezione genera le credenziali richieste e il browser le trasmette a Salesforce
per completare l'accesso.
Nota: Chrome versione 41 o successiva e Microsoft Edge Chromium sono gli unici browser che supportano U2F in modo nativo.
La maggior parte dei browser principali supporta WebAuthn.
Se non si ha a disposizione la propria chiave di protezione, è tuttavia possibile utilizzare altri metodi di verifica, come Salesforce Authenticator
o un altro metodo che genera un codice di verifica. Se si necessita di un metodo alternativo provvisorio per l'autenticazione a più fattori
(MFA), l'amministratore può generare un codice di verifica temporaneo (non disponibile per le attivazioni dei dispositivi).
Sia l'utente che l'amministratore possono annullare la registrazione della chiave di protezione in qualsiasi momento.

Registrare un'app di autenticazione di terzi, come Salesforce Authenticator o Google Authenticator,
EDIZIONI
come metodo di verifica dell'identità. L'app genera un codice di verifica detto "time-based one-time
password" (TOTP). Disponibile nelle versioni:
Se l'azienda richiede l'autenticazione a più fattori (MFA) per una maggior sicurezza durante l'accesso Salesforce Classic e
alle applicazioni connesse, ai rapporti o ai cruscotti digitali, utilizzare un codice generato dall'app. Lightning Experience
Se la MFA è attiva e non si è ancora impostato un metodo di verifica, viene chiesto di registrarne
uno al successivo accesso a Salesforce. versioni
1. Scaricare l'app di autenticazione supportata per il proprio tipo di dispositivo. Può essere qualsiasi
app di autenticazione che supporta l'algoritmo di generazione delle TOTP (IETF RFC 6238), ad
esempio Salesforce Authenticator for iOS, Salesforce Authenticator for Android o Google Authenticator.
2. Dalle impostazioni personali, immettere Dettagli utente avanzati nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
Dettagli utente avanzati. Se non si ottiene alcun risultato, immettere Informazioni personali nella casella Ricerca
veloce, quindi selezionare Informazioni personali.
3. Trovare Registrazione app: autenticatore di password singole e fare clic su Connetti
Utilizzare questa impostazione se si usa un'app di autenticazione diversa da Salesforce Authenticator. Se si collega Salesforce
Authenticator, utilizzare questa impostazione solo con la funzione di generazione di password singola dell'app (non le notifiche
push disponibili nella versione 2 o successiva).
Nota: Se si sta collegando Salesforce Authenticator in modo da poter utilizzare le notifiche push, utilizzare invece l'impostazione
Registrazione app: Salesforce Authenticator. Questa impostazione consente sia le notifiche push che
la generazione di password singole.
È possibile collegare fino a due app di autenticazione al proprio account Salesforce per la generazione di password singole: Salesforce
Authenticator e un'altra app di autenticazione.
4. Per motivi di sicurezza, verrà richiesto di accedere al proprio account.

5. Utilizzando l'app di autenticazione sul proprio dispositivo mobile, leggere il codice QR.
In alternativa, fare clic su Non riesco a leggere il codice QR nel browser. Il browser visualizza una chiave di protezione. Nell'app di
autenticazione, immettere il nome utente e la chiave visualizzata.
6. In Salesforce, immettere il codice generato dall'app di autenticazione nel campo Codice di verifica.
L'app di autenticazione genera periodicamente un nuovo codice di verifica. Immettere il codice corrente.
7. Fare clic su Connetti.
127
Suggerimenti introduttivi su Salesforce Verifica dell'identità con un codice temporaneo
Per contribuire alla protezione dell'account dell'utente, inviamo una notifica tramite email ogni volta che viene aggiunto un nuovo
metodo di verifica dell'identità all'account Salesforce dell'utente. L'utente riceve l'email sia se aggiunge personalmente il proprio metodo,
sia nel caso in cui l'amministratore Salesforce esegua questa operazione per conto dell'utente.
VEDERE ANCHE:
Guida di Salesforce: Personalizzazione dell'esperienza Salesforce
Verifica dell'identità con un codice temporaneo

Quando non è possibile accedere al metodo di verifica utilizzato abitualmente per l'autenticazione
EDIZIONI
a più fattori (MFA), chiedere all'amministratore Salesforce un codice di verifica temporaneo. Il codice
è valido da 1 a 24 ore. L'ora di scadenza è impostata dall'amministratore, ma l'utente può dichiarare Disponibile in: Salesforce
scaduto il codice anche prima qualora non ne abbia più bisogno. Classic (non in tutte le
Se l'amministratore Salesforce ha autorizzato altri utenti ad aiutare l'utente in questione organizzazioni) e Lightning
nell'autenticazione a più fattori, questi possono dare all'utente un codice temporaneo. Ad esempio, Experience
talvolta l'help desk aziendale o il personale di assistenza dispone di questa autorizzazione. Disponibile nelle versioni:
Il codice temporaneo è valido solo per l'autenticazione a più fattori, ma non per la verifica dell'identità Essentials Edition, Contact
quando si esegue l'accesso da un browser o da un'app non riconosciuti. Manager Edition, Group
Edition, Professional
1. Chiedere all'amministratore Salesforce (o alla persona designata dall'amministratore) un codice
di verifica temporaneo.
La durata della validità del codice viene impostata dall'amministratore. Fino alla scadenza, il Unlimited Edition e
codice può essere utilizzato più volte. Ogni volta che l'amministratore genera un codice Developer Edition
temporaneo per un utente, questi riceve un'email di notifica.
2. Immettere il codice temporaneo dove indicato nella schermata di verifica dell'identità.

3. Se il codice è ancora valido ma non serve più, è possibile dichiararlo scaduto.
a. Dalle impostazioni personali, immettere Dettagli utente avanzati nella casella Ricerca veloce, quindi
selezionare Dettagli utente avanzati. Se non si ottiene alcun risultato, immettere Informazioni personali nella
casella Ricerca veloce, quindi selezionare Informazioni personali.
b. Individuare Codice di verifica temporaneo e fare clic su Scade ora.
Risoluzione dei problemi di accesso

È impossibile accedere? Non si ricorda il nome utente o la password oppure si è bloccati per aver
EDIZIONI
fatto troppi tentativi di accesso? Per risolvere i problemi di accesso, provare queste soluzioni.
L’amministratore Salesforce imposta i criteri relativi alle password per l’organizzazione. I criteri Disponibile in: Salesforce
impostati determinano il numero di tentativi di accesso, la durata del blocco dell'utente e i requisiti Classic (non in tutte le
della password. organizzazioni) e Lightning
Experience
se si dispone dell'autorizzazione “Utente con Single Sign-On”, la password può essere reimpostata
solo dall'amministratore. Per assistenza, rivolgersi all'amministratore Salesforce. Non è possibile Disponibile in: tutte le
reimpostare la password nell'app mobile Salesforce. versioni tranne
Per proteggere la privacy dei dati, cambiare periodicamente la password. Se l'amministratore
Salesforce imposta una scadenza periodica per le password utente, gli utenti sono invitati a modificare
la password al termine di ogni periodo.
128
Suggerimenti introduttivi su Salesforce Risoluzione dei problemi di accesso
• Password dimenticata? Recuperala.

• Utente bloccato? Attendere la scadenza del periodo di blocco e riprovare oppure contattare l'amministratore Salesforce.
• Password scaduta? L'utente viene invitato a modificare la password.
• Si accede a Salesforce dall’esterno di un intervallo IP affidabile usando un nuovo browser o una nuova app? Verrà richiesto di verificare
l'identità.
• Per accedere con un URL di accesso Dominio personale specifico dell'azienda di un'organizzazione, fare clic su Usa dominio
personalizzato e quindi immettere l'URL di accesso nel campo Dominio personalizzato. Ad esempio,
MyDomainName.my.salesforce.com per l'ambiente di produzione o
MyDomainName--SandboxName.sandbox.my.salesforce.com per un Sandbox, dove MyDomainName è il
nome del Dominio personale dell'organizzazione e SandboxName è il nome del Sandbox.
Reimpostazione di una password dimenticata

Se si dimentica una password la si può reimpostare facilmente tramite il link Password dimenticata nella pagina di accesso. È sufficiente
inserire il nome utente.
Reimpostazione del token di protezione
Quando si accede a Salesforce da un indirizzo IP non compreso nell'intervallo di quelli considerati affidabili dall'azienda mediante
un client desktop o l'API è necessario un token di protezione, ossia un codice alfanumerico con distinzione tra maiuscole e minuscole
da aggiungere in fondo alla password o da immettere in un apposito campo di un'applicazione client.
Aggiornamento del token in Salesforce Outlook Edition
Quando si reimposta il token di protezione in Salesforce è possibile aggiornarlo in Salesforce Outlook.
Aggiornamento del token in Connect Offline, Connect per Office e Data Loader
Quando si riceve il nuovo token di protezione Salesforce è possibile aggiornare il token in Connect Offline, Connect per Office e Data
Loader.
Concessione di accesso
Se si necessita di assistenza per risolvere un problema, è possibile concedere l'accesso al proprio account a un amministratore
Salesforce o a un rappresentante dell'assistenza.
Reimpostazione di una password dimenticata

Se si dimentica una password la si può reimpostare facilmente tramite il link Password dimenticata
EDIZIONI
nella pagina di accesso. È sufficiente inserire il nome utente.
Se è stata selezionata l'attivazione del dispositivo, viene richiesto di utilizzare un metodo di verifica Disponibile in: Salesforce
quando si accede a Salesforce da un browser o da un'applicazione che non vengono riconosciuti. Classic e Lightning
Quando viene richiesta l'autenticazione a più fattori (MFA), è necessario fornire un metodo di verifica Experience
ogni volta che si accede.
1. Nella pagina di accesso, fare clic sul link Password dimenticata. versioni
2. Digitare il nome utente e fare clic su Continua. All'indirizzo specificato nelle impostazioni
personali di Salesforce viene inviata un'email contenente le istruzioni per reimpostare la
password.
3. Entro 24 ore, fare clic sul link contenuto nell'email, rispondere alla domanda di sicurezza e fare clic su Continua (il link nell'email si
può utilizzare una sola volta e scade dopo 24 ore).
4. Quando il sistema lo richiede, digitare una nuova password.
129
Reimpostazione del token di protezione

Quando si accede a Salesforce da un indirizzo IP non compreso nell'intervallo di quelli considerati
EDIZIONI
affidabili dall'azienda mediante un client desktop o l'API è necessario un token di protezione, ossia
un codice alfanumerico con distinzione tra maiuscole e minuscole da aggiungere in fondo alla Disponibile in: Salesforce
password o da immettere in un apposito campo di un'applicazione client. Classic e Lightning
Il token di protezione non è visualizzato né nelle impostazioni, né nel profilo personale. Experience
Se l'amministratore ha assegnato all'utente l'autorizzazione "Autenticazione a più fattori per gli Disponibile in: tutte le
accessi API", utilizzare come valore del token di protezione il codice generato dall'app di versioni
autenticazione, ad esempio Salesforce Authenticator. Connect per Office non è
Nota: Se si dispone dell'autorizzazione Utente solo API o se l'amministratore specifica degli disponibile nella versione
intervalli IP di accesso per l'account dell'utente, non è possibile reimpostare manualmente il
token di protezione. Per reimpostare il token, contattare l'amministratore.
Connect Offline è disponibile
1. Dalle impostazioni personali, nella casella Ricerca veloce, immettere Reimposta e quindi nelle versioni: Salesforce
selezionare Reimposta token di protezione personale. Classic
2. Fare clic su Reimposta token di protezione. Il nuovo token di protezione viene inviato Connect Offline è disponibile
all'indirizzo email specificato nelle impostazioni personali di Salesforce. nelle versioni: Professional
Quando si reimposta la password si riceverà anche un nuovo messaggio email del token di Edition, Enterprise Edition,
protezione. Performance Edition,
Unlimited Edition e
Suggerimento: prima di accedere a Salesforce da un nuovo indirizzo IP, si consiglia di Developer Edition
ottenere il proprio token di protezione da una rete affidabile utilizzando Reimposta token
di protezione personale.
Aggiornamento del token in Salesforce Outlook Edition

Quando si reimposta il token di protezione in Salesforce è possibile aggiornarlo in Salesforce Outlook.
EDIZIONI
Il token di protezione non è visualizzato né nelle impostazioni, né nel profilo personale. Quando si
reimposta la password, viene inviato tramite email un nuovo token di protezione. In alternativa, si Disponibile in: Salesforce
può reimpostare il token separatamente. Classic e Lightning
Experience
Se l'amministratore ha assegnato all'utente l'autorizzazione "Autenticazione a più fattori per gli
accessi API", utilizzare come valore del token di protezione il codice generato dall'app di Disponibile nelle versioni:
autenticazione, ad esempio Salesforce Authenticator. tutte le versioni
1. In Outlook, selezionare Strumenti > Opzioni di Salesforce. Connect per Office non è
disponibile nella versione:
2. Nella finestra della password, immettere la password personale e il token di protezione, che va
Database.com
aggiunto alla fine della password. Ad esempio, miapasswordXXXXXXXXXX.
3. Per verificare la corretta immissione della password e del token, fare clic su Verifica. Connect Offline è disponibile
nelle versioni: Salesforce
4. Fare clic su OK.
Classic
Connect Offline è disponibile

nelle versioni: Professional
Unlimited Edition e
Developer Edition
130
Aggiornamento del token in Connect Offline, Connect per Office e Data Loader
Quando si riceve il nuovo token di protezione Salesforce è possibile aggiornare il token in Connect
EDIZIONI
Offline, Connect per Office e Data Loader.
Il token di protezione non è visualizzato né nelle impostazioni, né nel profilo personale. Disponibile in: Salesforce
Classic e Lightning
Se l'amministratore ha assegnato all'utente l'autorizzazione "Autenticazione a più fattori per gli
Experience
accessi API", utilizzare come valore del token di protezione il codice generato dall'app di
autenticazione, ad esempio Salesforce Authenticator. Disponibile nelle versioni:
Quando si reimposta la password, viene inviato tramite email un nuovo token di protezione. In tutte le versioni
alternativa, si può reimpostare il token separatamente. Connect per Office non è
disponibile nella versione:
• Quando si effettua l'accesso, aggiungere il valore del token di protezione dopo la password, ad
Database.com
esempio miapasswordXXXXXXXXXX.
Nota: se viene visualizzato un errore di password non valida, provare ad accedere solo Connect Offline è disponibile
con la password. Questo errore può verificarsi se si usa il token di protezione per accedere nelle versioni: Salesforce
da un indirizzo IP compreso nell'intervallo di quelli considerati affidabili impostato Classic
dall'amministratore. Connect Offline è disponibile
nelle versioni: Professional
Unlimited Edition e
Developer Edition
131
Suggerimenti introduttivi su Salesforce Personalizzazione dell'esperienza Salesforce
Concessione di accesso
Se si necessita di assistenza per risolvere un problema, è possibile concedere l'accesso al proprio
EDIZIONI
account a un amministratore Salesforce o a un rappresentante dell'assistenza.
Per impostazione predefinita, gli amministratori della società possono accedere al proprio account Disponibile in: Salesforce
senza che sia necessario alcun intervento da parte dell'utente. Se l'organizzazione richiede agli Classic (non in tutte le
utenti la concessione dell'accesso agli amministratori, è possibile concedere l'accesso per un periodo organizzazioni) e Lightning
specifico. Experience
Per motivi di sicurezza, il periodo massimo di concessione dell'accesso è un anno. Dopo aver Disponibile nelle versioni:
concesso l'accesso, gli amministratori o i rappresentanti dell'assistenza potranno utilizzare i dati di tutte le versioni
accesso dell'utente e accedere ai dati per risolvere i problemi. La concessione dell'accesso
1. Dalle impostazioni personali, immettere Accesso nella casella Ricerca veloce, quindi amministratore è disponibile
selezionare l'opzione che consente di concedere l'accesso. nelle versioni: Enterprise
2. Impostare la data di scadenza dell'accesso scegliendo un valore dall'elenco di selezione. Edition, Unlimited Edition,
3. Fare clic su Salva. Developer Edition e
Se un amministratore, rappresentante dell'assistenza o editore apporta modifiche all'impostazione
utilizzando l'accesso dell'utente, le modifiche e il nome utente verranno indicati nell'itinerario di
controllo dell'impostazione. In alcune organizzazioni, vengono registrati anche i "clic" effettuati AUTORIZZAZIONI
dagli amministratori che accedono in questo modo.
UTENTE
Nota: Se l'amministratore ha limitato l'accesso a determinate organizzazioni di assistenza,
Per visualizzare la
non è possibile concedere l'accesso a tali organizzazioni. L'accesso può essere impedito anche
cronologia dell'itinerario di
dalle licenze di applicazioni all'interno del pacchetto. controllo dell'impostazione:
• Visualizza impostazione
e configurazione
Personalizzazione dell'esperienza Salesforce

Aggiornare le informazioni personali, ad esempio l'indirizzo email. Modificare la password e la
EDIZIONI
domanda di sicurezza. Se si è in possesso dell'autorizzazione di amministratore si può inoltre
personalizzare l'organizzazione Salesforce. Disponibile in: Salesforce
Classic e Lightning
Impostazioni personali: aggiornamento delle impostazioni personali Experience
Le impostazioni personali consentono di personalizzare il proprio ambiente Salesforce. È possibile Disponibile in: tutte le
visualizzare o aggiornare impostazioni personali come password e domanda di sicurezza o versioni.
impostazioni di email, e organizzare le proprie schede e pagine.
Aggiornamento della pagina del profilo
Fare clic sul proprio nome o sulla propria immagine del profilo per andare alla propria pagina del profilo. Nella pagina sono presenti
controlli che consentono di modificare l'avatar e di aggiornare le informazioni di contatto. Le informazioni di contatto sono visibili
a tutti nella propria società.
Personalizzazione della navigazione
Personalizzare la navigazione in Salesforce per lavorare con maggiore efficienza.
Aggiornamento delle impostazioni di Chatter e dei siti Experience Cloud
Le informazioni che seguono riguardano Chatter e i siti Experience Cloud. Seguire persone e record e unirsi ai gruppi che interessano.
132
Suggerimenti introduttivi su Salesforce Impostazioni personali: aggiornamento delle impostazioni
personali
Organizzazione della propria giornata lavorativa

È possibile rimanere sempre aggiornati su incontri, operazioni e obiettivi di vendita personali.
Organizzazione dei dati personali
Salesforce memorizza la maggior parte dei dati personali, ad esempio le informazioni sull'account, in singoli record e organizza i dati
all'interno di oggetti. È possibile visualizzare e aggiornare i propri record ed eseguire rapporti sui dati personali.
Impostazione dell'immagine aziendale dell'organizzazione in Lightning Experience
Con una serie di immagini aziendali e di colori personalizzati per la propria organizzazione, è possibile mobilitare il proprio team a
sostegno del marchio e di iniziative importanti come il lancio di un nuovo prodotto. Queste immagini personalizzate sono dette
temi. È possibile scegliere uno dei temi Salesforce incorporati, oppure creare dei temi personalizzati con pochi clic del mouse.
Le nuove funzioni disponibili nell'estensione Lightning per Chrome
Grazie all'estensione Lightning per il browser, sia gli early adopter conclamati che gli aspiranti tali potranno provare le ultimissime
funzioni di Lightning prima di chiunque altro.
Impostazioni personali: aggiornamento delle impostazioni personali

Le impostazioni personali consentono di personalizzare il proprio ambiente Salesforce. È possibile
EDIZIONI
visualizzare o aggiornare impostazioni personali come password e domanda di sicurezza o
impostazioni di email, e organizzare le proprie schede e pagine. Disponibile nelle versioni:
Per iniziare qualsiasi operazione, fare clic su un menu dal riquadro a sinistra e selezionare l'opzione Salesforce Classic (non in
desiderata. La pagina delle impostazioni personali contiene anche link rapidi per accedere facilmente tutte le organizzazioni)
agli strumenti e alle operazioni delle impostazioni personali di uso più comune.
versioni tranne
Accesso alle impostazioni personali in Salesforce Classic Database.com Edition
Se si utilizza Salesforce Classic, le impostazioni personali si trovano in Impostazione personale
o in Impostazioni personali.
Accesso alle impostazioni personali in Lightning Experience
Se si utilizza Lightning Experience, le impostazioni personali si trovano in Impostazione personale o in Impostazioni personali.
Aggiornamento delle informazioni personali
Aggiornare il nome, il numero di telefono, l'email, l'indirizzo e le informazioni sul lavoro nella pagina Informazioni personali in
Impostazioni personali.
Modifica delle impostazioni di email
È possibile modificare le impostazioni di email in uscita per specificare il nome visualizzato e la firma facoltativa. È possibile anche
specificare un indirizzo di risposta e scegliere di inviare automaticamente email in Ccn a se stessi a questo indirizzo.
Modifica della lingua e delle impostazioni internazionali
Aggiornare le impostazioni di lingua e internazionali nelle impostazioni personali.
Aggiunta, rimozione e organizzazione delle schede in Salesforce Classic
Salesforce Classic utilizza le schede come punti di partenza per la visualizzazione, l'aggiunta e la modifica di informazioni su un
oggetto. Le diverse applicazioni possono avere diversi insiemi di schede. Aggiungere le schede per gli elementi che si utilizzano di
frequente in qualsiasi applicazione.
Personalizzazione delle pagine
Specificare gli elenchi correlati visualizzati nelle pagine dei dettagli.
133
personali
Personalizzazione della visualizzazione di Lightning Experience

È possibile modificare l'aspetto di Lightning Experience selezionando la combinazione preferita tra allineamento delle etichette di
campo e quantità di spazio tra gli elementi della pagina.
Personalizzazione delle impostazioni di visualizzazione delle attività dei record
Modifica la modalità di visualizzazione delle attività nelle pagine dei record.
Impostazione delle preferenze del tipo di record
Impostare un'opzione per inserire automaticamente il tipo di record predefinito quando si creano dei record. Se si utilizza questa
impostazione non verrà più chiesto di selezionare un tipo di record specifico.
Accesso alle impostazioni personali in Salesforce Classic

Se si utilizza Salesforce Classic, le impostazioni personali si trovano in Impostazione personale o in
EDIZIONI
Impostazioni personali.
1. Nella parte superiore di ogni pagina Salesforce, fare clic sulla freccia giù accanto al proprio Disponibile in: Salesforce
nome. Classic (non in tutte le
organizzazioni)
A seconda delle impostazioni dell'interfaccia utente della propria organizzazione, nel menu è
possibile visualizzare Imposta oppure Impostazioni personali. Disponibile in: tutte le
versioni tranne
2. Dal menu sotto al proprio nome, selezionare Imposta oppure Impostazioni personali. Database.com Edition.
Se si è selezionato Imposta, osservare il lato sinistro della pagina e fare clic su una voce di menu
per visualizzarne i sottomenu, quindi fare clic sulla voce desiderata.
Se si è selezionato Impostazioni personali, osservare il lato sinistro della pagina e fare clic su una voce di menu in Impostazioni
personali per visualizzarne i sottomenu, quindi fare clic sulla voce desiderata.
Per trovare rapidamente una pagina, digitare i primi caratteri del suo nome nella casella Ricerca veloce. Via via che si digitano i
caratteri, nel menu compaiono le pagine corrispondenti ai termini di ricerca utilizzati. Ad esempio, per trovare rapidamente la pagina
Informazioni personali, digitare pers nella casella Ricerca veloce.
Accesso alle impostazioni personali in Lightning Experience

Se si utilizza Lightning Experience, le impostazioni personali si trovano in Impostazione personale
EDIZIONI
o in Impostazioni personali.
Nota: l'accesso alle impostazioni personali non è supportato in Lightning Experience in Disponibile in: Lightning
Safari su iPad. Si consiglia di utilizzare Lightning Experience in un desktop quando si accede Experience
alle impostazioni personali. Disponibile in: tutte le
1. In cima a qualsiasi pagina Salesforce, fare clic sull'immagine personale. versioni tranne
Database.com Edition.
2. Fare clic su Impostazioni.
3. Sul lato sinistro della pagina, fare clic su una voce di menu per visualizzarne il sottomenu, quindi
fare clic sulla voce desiderata.
Suggerimento: Per trovare rapidamente una pagina, digitare i primi caratteri del suo nome nella casella Ricerca veloce. Via
via che si digitano i caratteri, nel menu compaiono le pagine corrispondenti ai termini di ricerca utilizzati. Ad esempio, per
trovare rapidamente la pagina Informazioni personali, digitare pers nella casella Ricerca veloce.
Nota: se un messaggio di errore segnala che non si dispone di privilegi sufficienti quando si tenta di accedere alle impostazioni
personali, chiedere all'amministratore Salesforce di abilitare l'opzione Interfaccia utente Imposta migliorata. Se si è un
134
personali
amministratore, da Imposta immettere Interfaccia utente nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
Interfaccia utente. Selezionare Interfaccia utente Imposta migliorata e fare clic su Salva.
Aggiornamento delle informazioni personali

Aggiornare il nome, il numero di telefono, l'email, l'indirizzo e le informazioni sul lavoro nella pagina
EDIZIONI
Informazioni personali in Impostazioni personali.
1. Dalle impostazioni personali, immettere Personali nella casella Ricerca veloce, Disponibile nelle versioni:
quindi selezionare Informazioni personali. Salesforce Classic (non in
2. immettere Informazioni personali nella casella Ricerca veloce, quindi
selezionare Informazioni personali.
Le opzioni di impostazione
3. Per apportare modifiche, fare clic su Modifica.
personale disponibili
Se l'utente modifica l'indirizzo email, viene inviato un messaggio di conferma al nuovo indirizzo. variano a seconda della
Per rendere effettivo il nuovo indirizzo email, fare clic sul link contenuto nel messaggio. Tale versione di Salesforce
processo è necessario per garantire la protezione del sistema. utilizzata.
4. Salvare le modifiche.
Modifica delle impostazioni di email

È possibile modificare le impostazioni di email in uscita per specificare il nome visualizzato e la firma
EDIZIONI
facoltativa. È possibile anche specificare un indirizzo di risposta e scegliere di inviare automaticamente
email in Ccn a se stessi a questo indirizzo. Disponibile in: Salesforce
Nota: prima di scegliere l'impostazione email personale Quando fai clic su un indirizzo email Classic (non in tutte le
per scrivere un messaggio, quale editor di email vuoi usare?, assicurarsi che l'azione email sia
Experience
presente nella sezione Azioni di Salesforce Mobile e Lightning Experience del layout
publisher globale. Disponibile in: tutte le
1. Dalle impostazioni personali, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazioni di versioni tranne
email personali, quindi selezionare Impostazioni di email personali. Database.com Edition
2. Apportare le modifiche.
Nota: Se si modifica l'indirizzo email, può essere richiesto di confermare la propria identità, in base alle impostazioni
dell'organizzazione. Per confermare la propria identità, assicurarsi di avere accesso all'account email registrato in precedenza.
nelle versioni Personal Edition e Developer Edition, sotto la firma del mittente in tutti i messaggi email in uscita viene aggiunta una
riga di tag specifica di Salesforce.
Le firme non vengono aggiunte ai messaggi email che utilizzano modelli di email Lightning o modelli del Generatore di modelli di email.
Per includere una firma, utilizzare i campi di unione del mittente nel modello.
Il campo della firma può includere link HTML. Per tenere traccia del numero di clic sul link, aggiungere il tag <a> con l'attributo href.
L'attributo deve iniziare con http:// o https://.
Esempio: <a href="http://www.google.com">bing</a>
135
personali
Modifica della lingua e delle impostazioni internazionali

Aggiornare le impostazioni di lingua e internazionali nelle impostazioni personali.
EDIZIONI
1. Dalle impostazioni personali, immettere Fuso orario nella casella Ricerca veloce, quindi
selezionare Lingua e fuso orario. Se non si ottiene alcun risultato, immettere Informazioni Disponibile in: Salesforce
personali nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Informazioni personali. Classic (non in tutte le
2. Modificare queste impostazioni in funzione delle esigenze.
Experience
• Per Fuso orario, selezionare il fuso orario principale.
• Per Impostazioni internazionali, selezionare il paese o l'area geografica. versioni tranne
• Per Lingua, selezionare la lingua principale. Tutto il testo e la Guida in linea sono Database.com Edition
visualizzati nella lingua selezionata.
• Per Codifica email, selezionare il set di caratteri e l'opzione di codifica per le email
inviate da Salesforce.
Nota: Per tutti gli utenti di una nuova organizzazione creata dopo il rilascio 228, l'impostazione predefinita è Unicode.
Gli utenti di un'organizzazione esistente manterranno le impostazioni predefinite precedenti, ma non potranno eseguire
l'aggiornamento a UTF-8.
Aggiunta, rimozione e organizzazione delle schede in Salesforce Classic

Salesforce Classic utilizza le schede come punti di partenza per la visualizzazione, l'aggiunta e la
EDIZIONI
modifica di informazioni su un oggetto. Le diverse applicazioni possono avere diversi insiemi di
schede. Aggiungere le schede per gli elementi che si utilizzano di frequente in qualsiasi applicazione. Disponibile in: Salesforce
1. Fare clic sull'icona Più ( ) a destra delle schede esistenti. Classic (non in tutte le
Viene visualizzata la pagina Tutte le schede. Per impostazione predefinita, nella pagina appaiono organizzazioni)
tutte le schede disponibili per la visualizzazione o da aggiungere.
2. Se si desidera visualizzare un elenco solo delle schede relative a un'applicazione specifica, versioni tranne
selezionare tale applicazione dall'elenco a discesa Visualizza. Database.com Edition
3. Fare clic su Personalizza schede.
4. Nell'elenco a discesa Applicazione personalizzata, selezionare l'applicazione in cui si desidera inserire la scheda.
Ad esempio, se si desidera che la scheda Idee venga visualizzata nell'applicazione Marketing, selezionare Marketing e la scheda
Idee verrà visualizzata solo in quell'applicazione.
5. Per aggiungere o rimuovere schede e per cambiarne l'ordine, utilizzare le frecce Aggiungi, Rimuovi, Su e Giù.
7. Se si è aggiunta una scheda a un'applicazione che non si utilizza attivamente, aprire l'applicazione per visualizzare la nuova scheda.
136
personali
Personalizzazione delle pagine

Specificare gli elenchi correlati visualizzati nelle pagine dei dettagli.
EDIZIONI
1. Dalle impostazioni personali, immettere Personalizza nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Personalizza pagine. Se non si ottiene alcun risultato, immettere Disponibile nelle versioni:
Visualizzazione nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Modifica Salesforce Classic (non in
visualizzazione. tutte le organizzazioni)
Per la scheda Pagina iniziale, selezionare l'istantanea del cruscotto digitale da visualizzare nella Disponibile in: tutte le
scheda Pagina iniziale. Il link per personalizzare la scheda Pagina iniziale è disponibile solo se versioni tranne
l'amministratore ha personalizzato il layout di pagina della pagina iniziale per includervi un Database.com Edition
cruscotto digitale.
Per tutte le altre schede, impostare gli elenchi correlati da visualizzare nelle pagine dei dettagli.
• Per aggiungere o rimuovere un elenco correlato, selezionarlo e fare clic sulla freccia Aggiungi o Rimuovi.
Nota: Questa impostazione può cambiare se l'amministratore modifica il layout di pagina di una determinata scheda.
• Per cambiare l'ordine degli elenchi correlati selezionare il titolo di un elenco correlato nella casella Elenco selezionato e fare clic
sulle frecce Su o Giù.
Personalizzazione della visualizzazione di Lightning Experience

È possibile modificare l'aspetto di Lightning Experience selezionando la combinazione preferita tra
EDIZIONI
allineamento delle etichette di campo e quantità di spazio tra gli elementi della pagina.
1. In cima a qualsiasi pagina Salesforce, fare clic sull'immagine. Disponibile in: Lightning
Experience
2. Selezionare un'impostazione della densità di visualizzazione.
• L'impostazione Comoda è una visualizzazione più spaziosa con le etichette nella parte superiore Disponibile in: Group
dei campi e più spazio tra gli elementi della pagina. Edition, Essentials Edition,
• L'impostazione Compatta è una visualizzazione più densa con le etichette a sinistra dei campi Enterprise Edition,
e meno spazio tra gli elementi della pagina. Performance Edition,
Nota: la modifica della densità determina il ricaricamento immediato della pagina, pertanto Unlimited Edition e
Developer Edition
è opportuno salvare prima tutte le modifiche. Se sono presenti più browser in una scheda
aperta, aggiornare le altre schede in uso per visualizzare la nuova impostazione della densità
di visualizzazione.
137
personali
Personalizzazione delle impostazioni di visualizzazione delle attività dei record

Modifica la modalità di visualizzazione delle attività nelle pagine dei record.
EDIZIONI
1. In cima a qualsiasi pagina Salesforce, fare clic sull'immagine.
Disponibile in: Lightning
2. Selezionare Impostazioni.
Experience
3. Da Imposta, immettere Impostazioni pagine dei record nella casella Ricerca
veloce e selezionare Impostazioni pagine dei record. Disponibile in: Group
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
4. Selezionare una visualizzazione attività predefinita.

Nota: se la pagina del record non mostra la visualizzazione selezionata, aggiornare la pagina. Se il problema continua,
contattare l'amministratore per assicurarsi di poter utilizzare la visualizzazione selezionata.
Impostazione delle preferenze del tipo di record

Impostare un'opzione per inserire automaticamente il tipo di record predefinito quando si creano
EDIZIONI
dei record. Se si utilizza questa impostazione non verrà più chiesto di selezionare un tipo di record
specifico. Disponibile nelle versioni:
1. Dalle impostazioni personali, immettere Tipo di record nella casella Ricerca Salesforce Classic (non in
veloce, quindi selezionare Imposta tipi di record predefiniti o Selezione del tipo di tutte le organizzazioni)
record, a seconda della voce visualizzata. Disponibile nelle versioni:
Se l'opzione Selezione del tipo di record non compare, l'organizzazione non utilizza i tipi di Professional Edition,
record oppure non sono disponibili più tipi di record. Enterprise Edition,
2. Selezionare il tipo di dati per indicare che si desidera utilizzare il tipo di record predefinito ogni Unlimited Edition e
volta che si crea quel tipo di record. In caso contrario, non selezionare la casella di controllo. Developer Edition
138
Suggerimenti introduttivi su Salesforce Aggiornamento della pagina del profilo
Se l'organizzazione utilizza gli account personali e si seleziona la casella Account, viene selezionato automaticamente il tipo di
record predefinito per tutti i tipi di account. Non è possibile impostare tipi di record predefiniti distinti per account aziendali e account
personali. Se si utilizzano entrambi i tipi di account, lasciare la casella vuota.
Per essere visualizzato nell'elenco dei tipi di record disponibili, un oggetto personalizzato deve disporre di una scheda personalizzata
creata appositamente.
Aggiornamento della pagina del profilo

Fare clic sul proprio nome o sulla propria immagine del profilo per andare alla propria pagina del profilo. Nella pagina sono presenti
controlli che consentono di modificare l'avatar e di aggiornare le informazioni di contatto. Le informazioni di contatto sono visibili a tutti
nella propria società.
Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponibile in: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited
Edition, Contact Manager Edition e Developer Edition
È possibile aggiornare tutti i campi del profilo, tranne il campo Responsabile. Il campo Responsabile può essere modificato solo
dall'amministratore di Salesforce.
Personalizzazione della navigazione

Personalizzare la navigazione in Salesforce per lavorare con maggiore efficienza.
EDIZIONI
Personalizzazione della barra di navigazione in Lightning Experience Disponibile in: Salesforce

Personalizzare la barra di navigazione di un'app per adattare l'interfaccia utente al proprio modo Classic e Lightning
specifico di lavorare. Si possono aggiungere e riordinare gli elementi, e rinominare o rimuovere Experience
gli elementi aggiunti. Disponibile in: tutte le
Considerazioni sulla personalizzazione della barra di navigazione versioni tranne
Quando si personalizza la barra di navigazione di un'app in Lightning Experience, tenere presenti Database.com Edition
queste considerazioni.
Creazione di scelte rapide per le pagine di Salesforce con i preferiti
Accedere velocemente ai record, agli elenchi, ai gruppi più importanti e alle altre pagine di uso frequente in Salesforce. Un preferito
è simile a un segnalibro in un browser Web, ma l'elenco dei preferiti è sempre disponibile indipendentemente dal browser o dal
computer utilizzato per eseguire l'accesso a Lightning Experience.
Considerazioni sui preferiti
Durante l'uso dei preferiti, tenere presenti queste considerazioni.
Personalizzazione delle schede in Salesforce Classic
Specificare quali schede visualizzare quando si esegue l'accesso o, se si utilizzano più applicazioni, quali schede visualizzare in ogni
applicazione.
139
Suggerimenti introduttivi su Salesforce Personalizzazione della navigazione
Personalizzazione della barra di navigazione in Lightning Experience

Personalizzare la barra di navigazione di un'app per adattare l'interfaccia utente al proprio modo
EDIZIONI
specifico di lavorare. Si possono aggiungere e riordinare gli elementi, e rinominare o rimuovere gli
elementi aggiunti. Disponibile in: Lightning
Gli amministratori definiscono gli elementi predefiniti disponibili nella barra di navigazione di un'app, Experience
ma è possibile modificare alcune parti dell'interfaccia utente in autonomia. È possibile aggiungere
Disponibile in: Essentials
elementi alla barra di navigazione e rinominare o eliminare gli elementi aggiunti, ma non è possibile
Edition, Professional
rinominare o rimuovere gli elementi predefiniti specificati dall'amministratore per l'app, inclusi Edition, Enterprise Edition,
eventuali oggetti standard o personalizzati. Performance Edition e
Guarda il video per saperne di più. Personalize Navigation in Lightning Experience (solo in Unlimited Edition
inglese)
Nota: le personalizzazioni apportate alla barra di navigazione in un'applicazione Lightning

vengono sincronizzate con il menu di navigazione dell'app mobile Salesforce per tale app
Lightning. Le personalizzazioni apportate al menu di navigazione nell'app mobile Salesforce
vengono sincronizzate con la versione desktop di tale app.
1. Per apportare più aggiornamenti alla barra di navigazione, fare clic sull'icona a forma di matita.
a. Per riordinare gli elementi già presenti nella barra di navigazione, trascinarli.
b. Per rinominare gli elementi nella barra di navigazione, fare clic sull'icona a forma di matita accanto all'elemento che si desidera
rinominare. Gli elementi specificati dall'amministratore per l'app non possono essere rinominati.
c. Per eliminare elementi dalla barra di navigazione, fare clic sulla x accanto all'elemento. Gli elementi specificati dall'amministratore
per l'app non possono essere eliminati.
d. Per aggiungere elementi alla propria barra di navigazione, fare clic su Aggiungi altre voci. Cercare tra gli elementi preferiti o
tutti gli altri elementi disponibili nella propria organizzazione e scegliere cosa aggiungere. Dopo aver selezionato gli elementi
da aggiungere, è possibile riordinarli o rimuoverli prima di salvare le modifiche. Gli elementi specificati dall'amministratore per
l'app non possono essere rinominati o eliminati.
140
2. Apportare alcune modifiche alla barra di navigazione.

a. Per riordinare le schede, trascinarle attorno alla barra di navigazione.
b. Se si sta visualizzando una pagina, ad esempio un elenco o un cruscotto digitale, e si decide di aggiungerla alla barra di navigazione,
creare una scheda temporanea. Per creare una scheda temporanea, selezionare Apri in una nuova scheda nel menu a discesa
della scheda corrente. Per aggiungere la scheda in modo permanente alla barra di navigazione, selezionare Aggiungi a barra
di navigazione dal menu a discesa della scheda temporanea.
Nota: Le schede temporanee si aprono quando si apre un elemento per cui non è presente un oggetto principale nella barra
di navigazione. Ad esempio, se si apre un record contratto o un elenco di contratti, l'elemento si apre in Contratti se Contratti
è presente nella barra di navigazione. Se Contratti non è presente, il record o l'elenco si apre in una scheda temporanea.
141
L'asterisco a sinistra del nome dell'elemento indica che la scheda è temporanea. La scheda temporanea viene eliminata dalla barra
di navigazione alla chiusura, quando si esce da Salesforce o quando si passa a un'altra app.
VEDERE ANCHE:
Considerazioni sulla personalizzazione della barra di navigazione
Considerazioni sulla personalizzazione della barra di navigazione

Quando si personalizza la barra di navigazione di un'app in Lightning Experience, tenere presenti
EDIZIONI
queste considerazioni.
• È possibile riordinare, rinominare o rimuovere elementi aggiunti a una barra di navigazione, Disponibile in: Lightning
ma non è consentito rimuovere o rinominare gli elementi predefiniti impostati dagli Experience
amministratori. Se un amministratore rimuove un elemento predefinito, l'elemento rimane
Disponibile in: Professional
nella barra di navigazione personalizzata ma l'utente non può eliminarlo.
• Una barra di navigazione può contenere fino a 50 elementi, inclusi gli elementi predefiniti. Se Performance Edition e
in una barra di navigazione sono già presenti 50 elementi predefiniti, non sarà possibile Unlimited Edition
aggiungerne altri.
• Se si aprono schede temporanee e quindi si apre una nuova scheda nel browser, le schede
temporanee non saranno disponibili nella nuova scheda del browser.
• Gli amministratori non possono accedere agli elementi personali che gli utenti aggiungono a una barra di navigazione, né modificarli.
• Le schede temporanee si aprono quando si apre un elemento per cui non è presente un oggetto principale nella barra di navigazione.
Ad esempio, se si apre un record contratto o un elenco di contratti, l'elemento si apre in Contratti se Contratti è presente nella barra
di navigazione. Se Contratti non è presente, il record o l'elenco si apre in una scheda temporanea.
• Le personalizzazioni definite in Lightning Experience non sono disponibili in Salesforce Classic.
Considerazioni per gli amministratori

• Consentire agli utenti di sfruttare al meglio la navigazione personalizzata aggiornando le app dalla versione Classic alla versione
Lightning. Gli utenti non possono personalizzare la barra di navigazione delle app della versione Classic in Lightning Experience.
• Verificare che cosa contengono le app. Gli utenti non possono eliminare gli elementi che l'amministratore ha aggiunto alla barra di
navigazione, né possono personalizzare una barra di navigazione che contiene già 50 elementi. Ad esempio, se l'amministratore
configura 32 elementi nella barra di navigazione di un'app, gli utenti potranno aggiungere altri 18 elementi personali.
• Gli elementi aggiunti alla barra di navigazione di un'app vengono aggiunti alla fine delle barre di navigazione personalizzate degli
utenti seguendo l'ordine di aggiunta.
• Quando si rimuove un elemento da un'app, esso rimane presente nelle barre di navigazione personalizzate degli utenti, che però
non possono eliminarlo.
• Se non si desidera che gli utenti possano personalizzare la barra di navigazione di una determinata app, disabilitare la personalizzazione.
Da Imposta in Lightning Experience, passare a Gestore app. Selezionare Opzioni applicazione per l'app desiderata. Selezionare
Disabilita la personalizzazione delle opzioni di navigazione da parte degli utenti finali in quest'app.
• Se non si desidera che gli utenti possano personalizzare la barra di navigazione delle app, disabilitare la personalizzazione. Da Imposta,
immettere Interfaccia utente nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Interfaccia utente. Selezionare Disabilita
personalizzazione della barra di navigazione in Lightning Experience. Salesforce consiglia di disabilitare la personalizzazione
della barra di navigazione a livello di app anziché a livello di organizzazione.
• Controllare se vengono create schede temporanee quando gli utenti accedono a elementi esterni all'app. Da Imposta in Lightning
Experience, passare a Gestore app. Modificare l'app desiderata. Nella pagina Opzioni applicazione, selezionare Disabilita le
schede temporanee per gli elementi esterni a quest'app.
142
• Il menu a discesa della scheda include un'opzione per la creazione di un elemento. Ad esempio, creare un account selezionando +
Nuovo account dal menu a discesa della scheda Account. Tuttavia, l'azione Nuovo non viene visualizzata se:
– Gli utenti non dispongono dell'autorizzazione "Crea" per l'oggetto
– L'azione Nuovo non fa parte del layout di ricerca per la visualizzazione elenco dell'oggetto
Suggerimento: Per evitare di aprire schede temporanee, aggiungere l'oggetto principale appropriato nella barra di navigazione.
Ad esempio, per impedire che un elenco di contratti o un record contratto venga aperto in una scheda temporanea, aggiungere
i Contratti alla barra di navigazione.
VEDERE ANCHE:

Accedere velocemente ai record, agli elenchi, ai gruppi più importanti e alle altre pagine di uso
EDIZIONI
frequente in Salesforce. Un preferito è simile a un segnalibro in un browser Web, ma l'elenco dei
preferiti è sempre disponibile indipendentemente dal browser o dal computer utilizzato per eseguire Disponibile in: Lightning
l'accesso a Lightning Experience. Experience
1. Per aggiungere la pagina corrente, ad esempio tutti i lead aperti, al proprio elenco dei preferiti,
fare clic sulla stella nell'intestazione di Lightning Experience.
Edition, Contact Manager
La stella evidenziata indica che è visualizzato un preferito. Per eliminare un preferito, fare clic Edition, Group Edition,
sulla stella evidenziata. Professional Edition,
Enterprise Edition,
2. Per visualizzare i principali preferiti, fare clic sul menu a discesa accanto alla stella. Per ogni
preferito sono indicati il nome e il tipo di record. Dopo aver iniziato a usare i preferiti, i tre preferiti Unlimited Edition
utilizzati più spesso vengono visualizzati nel menu a discesa della barra di navigazione per Developer Edition
determinati oggetti. I miei preferiti è utile quando si hanno molti preferiti e si desidera
visualizzare solo le pagine correlate a uno specifico oggetto. Se si utilizza spesso una pagina
preferita, considerare la possibilità di aggiungerla alla barra di navigazione.
3. Per aggiungere elementi, riordinare l'elenco o rinominare i preferiti, fare clic su Modifica preferiti.
VEDERE ANCHE:
143

Durante l'uso dei preferiti, tenere presenti queste considerazioni.
EDIZIONI
• I preferiti supportano questi tipi di contenuto. È possibile avere un massimo di 200 preferiti.
– Pagina iniziale del record per gli oggetti standard e personalizzati, comprese le esclusioni
Experience
Visualforce di queste visualizzazioni di record.
– Elenchi Disponibile in: Essentials
Edition, Contact Manager
– Cruscotti digitali
– Rapporti Professional Edition,
– Cartelle dei rapporti e dei cruscotti digitali Enterprise Edition,
– Gruppi Chatter Performance Edition,
Unlimited Edition
Nota: non si possono aggiungere ai preferiti le visualizzazioni elenco nelle schede Developer Edition
Rapporti, Cruscotti digitali, File e Note. Non si possono aggiungere ai preferiti neanche le
esclusioni Visualforce di visualizzazioni elenco e i singoli post di Chatter.
• Non è prevista l'opzione di aggiunta ai preferiti nelle pagine di impostazione, ma è comunque possibile accedere ai preferiti da questi
elementi.
• Gli amministratori Salesforce non possono modificare o condividere i preferiti. Solo i singoli utenti possono gestire i preferiti,
• È possibile aggiungere i preferiti solo per versioni specifiche degli articoli Knowledge. I preferiti seguono queste regole per gli articoli
Knowledge.
– Se viene pubblicata la versione più recente, il preferito fa riferimento a essa.
– Se il preferito fa riferimento a una versione più datata pubblicata e la versione più recente è una bozza, il preferito continua a
fare riferimento alla versione pubblicata.
– Se non esiste una versione pubblicata, il preferito fa riferimento alla versione bozza più recente.
– Se non esistono né una versione pubblicata né una versione bozza, il preferito fa riferimento alla versione archiviata più recente.
– Se il preferito è stato tradotto, il preferito punta alla lingua principale dell'utente, indipendentemente dalla preferenza di lingua
dell'utente che l'ha contrassegnato come preferito. Se il preferito non è disponibile nella lingua principale dell'utente, il preferito
punta alla lingua principale dell'articolo.
– Un articolo Knowledge può avere solo una versione preferita. Se l'articolo è già contrassegnato come preferito e un utente tenta
di contrassegnare un'altra versione dell'articolo come preferito, si verifica un errore e la prima versione rimane il preferito.
VEDERE ANCHE:
Personalizzazione delle schede in Salesforce Classic

Specificare quali schede visualizzare quando si esegue l'accesso o, se si utilizzano più applicazioni,
EDIZIONI
quali schede visualizzare in ogni applicazione.
1. Dalle impostazioni personali, se si sta utilizzando l'interfaccia utente migliorata, immettere Disponibile in: Salesforce
Personalizza nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Personalizza schede. Classic (non in tutte le
In caso contrario, immettere Visualizzazione nella casella Ricerca veloce, quindi organizzazioni)
selezionare Modifica visualizzazione. Disponibile in: tutte le
2. Se si può accedere a più applicazioni, selezionare l'applicazione di cui personalizzare le schede versioni tranne
dall'elenco a discesa Applicazioni personalizzate. Database.com Edition
144
Suggerimenti introduttivi su Salesforce Aggiornamento delle impostazioni di Chatter e dei siti
Experience Cloud
Per impostazione predefinita, saranno visualizzate le schede dell'applicazione personalizzata selezionata impostate per il proprio
profilo.
Nota: La prima scheda visualizzata quando si seleziona un'applicazione può cambiare se l'amministratore cambia la scheda
di arrivo predefinita dell'applicazione.
3. Aggiungere le schede che si desidera visualizzare e modificare l'ordine di visualizzazione delle schede selezionate.
Aggiornamento delle impostazioni di Chatter e dei siti Experience Cloud

Le informazioni che seguono riguardano Chatter e i siti Experience Cloud. Seguire persone e record
EDIZIONI
e unirsi ai gruppi che interessano.
Modifica della foto del profilo o del gruppo Classic (non in tutte le
Caricare una foto nel proprio profilo per mostrare ai clienti la propria identità. Caricare una foto organizzazioni)
per i gruppi di cui si è titolare o che si gestiscono. Disponibile in: tutte le
Seguire persone e record versioni tranne
È possibile seguire persone e record per vederne gli aggiornamenti nel feed. Quando si seguono Database.com Edition
le persone, è possibile visualizzare i loro post, commenti e Mi piace nei feed a cui si ha accesso.
Se una persona che si segue pubblica un post a cui non si può accedere, non sarà possibile
visualizzare quel post. Quando si segue un record, si riceve una notifica sull'attività relativa al record, purché il tracciamento dei feed
sia abilitato per il tipo di record.
Seguire i record
Seguire i record per visualizzare gli aggiornamenti nel proprio feed, inclusi modifiche dei campi, post, operazioni e commenti.
Aggiornamento delle notifiche tramite email in Chatter
Impostare le proprie preferenze per la ricezione delle notifiche tramite email sulle attività di Chatter. Ad esempio, l'utente può
scegliere di non ricevere alcuna notifica quando una nuova persona lo segue o quando qualcuno mette "Mi piace" ai suoi commenti.
Modifica della foto del profilo o del gruppo

Caricare una foto nel proprio profilo per mostrare ai clienti la propria identità. Caricare una foto per i gruppi di cui si è titolare o che si
gestiscono.
1. Andare alla pagina del proprio profilo o del gruppo.

2. Passare il mouse sopra la foto e fare clic su Aggiungi foto o su Aggiorna.
3. Individuare la foto da caricare e aprire il file.
È possibile caricare foto in formato .jpg, .gif o .png di dimensioni fino 10 MB in Classic e fino a 16 MB in Lightning Experience. Per le
dimensioni delle foto è inoltre previsto un limite di 36 MP.
4. Creare una miniatura trascinando le linee tratteggiate nella foto.
145
Experience Cloud
Se la foto è per il proprio profilo e si è membri di un sito Experience Cloud, è possibile selezionare Mostra la mia foto
sulle pagine accessibili pubblicamente. In questo modo la foto è visibile agli utenti guest che visualizzano le
pagine accessibili pubblicamente o quelle che non richiedono l'accesso.
Seguire persone e record

È possibile seguire persone e record per vederne gli aggiornamenti nel feed. Quando si seguono le persone, è possibile visualizzare i
loro post, commenti e Mi piace nei feed a cui si ha accesso. Se una persona che si segue pubblica un post a cui non si può accedere,
non sarà possibile visualizzare quel post. Quando si segue un record, si riceve una notifica sull'attività relativa al record, purché il
tracciamento dei feed sia abilitato per il tipo di record.
Nota: se una persona può vedere un record dell'utente, può seguire quel record. Le persone possono seguire solo i record che
possono vedere.
Per seguire una persona o un record, fare clic su Segui nel profilo della persona o nella pagina del record. Se il pulsante Segui è preceduto
dall'icona , sono disponibili altre opzioni. Fare clic sul pulsante per vedere le opzioni per seguire la persona o il record e aggiungerli
a uno stream nuovo o esistente. Per seguire la persona o il record dal menu, fare clic su Elementi che seguo.
Nota: gli stream in Lightning Experience sono disponibili nella pagina iniziale di Chatter.
In Salesforce Classic, è possibile visualizzare le persone e i record che si seguono e le persone da cui si è seguiti. Visualizzare l'elenco
Stai seguendo del proprio profilo e filtrare i risultati in base all'utente o al tipo di oggetto.
146
Experience Cloud
Quando si seguono le persone è possibile visualizzare i loro post, commenti e Mi piace nel proprio feed. È possibile seguire al massimo
un totale di 500 elementi, tra persone, argomenti e record. Per vedere il numero di elementi che si stanno seguendo, visualizzare l'elenco
Stai seguendo sul proprio profilo.
Per smettere di seguire qualcuno dal proprio profilo, passare il mouse su chi segue e quindi, nell'effetto di attivazione, passare il mouse
sull'etichetta Stai seguendo. In Salesforce Classic, fare clic su . In Lightning Experience, selezionare Smetti di seguire. Quando si
smette di seguire una persona, i suoi post continuano ad apparire nel feed Elementi che seguo, ma gli eventuali aggiornamenti futuri
non vengono più visualizzati.
Seguire i record
Seguire i record per visualizzare gli aggiornamenti nel proprio feed, inclusi modifiche dei campi,
AUTORIZZAZIONI
post, operazioni e commenti.
UTENTE
Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience Per visualizzare un record:
• Lettura per il record
Disponibile in: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition e Developer Edition
Le modifiche dei campi visualizzate nel feed dipendono dai campi che l'amministratore ha configurato per il tracciamento feed. Gli
aggiornamenti ai campi personalizzati crittografati non sono visualizzati nei feed.
Per seguire un record, fare clic su Segui nella pagina del record. Se il pulsante Segui è preceduto dall'icona , sono disponibili altre
opzioni. Fare clic sul pulsante per vedere le opzioni per seguire il record e aggiungerlo a uno stream nuovo o esistente. Per seguire il
record dal menu, fare clic su Elementi che seguo.
Nota: gli stream in Lightning Experience sono disponibili nella pagina iniziale di Chatter.
1. Per seguire automaticamente i record creati, procedere come descritto di seguito:

1. Fare clic sull'avatar del proprio profilo in cima alla pagina e selezionare Impostazioni.
2. Immettere Feed personali nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Feed personali.
3. Selezionare Segui automaticamente i record che creo.
È possibile seguire automaticamente i record creati, ma non è possibile seguire automaticamente operazioni, eventi o cruscotti
digitali.
147
Suggerimenti introduttivi su Salesforce Organizzazione della propria giornata lavorativa
Quando si segue un record, gli aggiornamenti del record vengono visualizzati nel feed. Quando si crea un record secondario, il titolare
del record principale diventa titolare del record secondario per impostazione predefinita. Tuttavia, malgrado l'impostazione Segui
automaticamente, il record secondario non viene seguito automaticamente Seguire esplicitamente il record secondario, anche quando
si è titolari del record principale.
È possibile seguire al massimo un totale di 500 elementi, tra persone, argomenti e record. Per vedere il numero di elementi che si stanno
seguendo, visualizzare l'elenco Stai seguendo sul proprio profilo. In Lightning Experience, nel profilo vengono visualizzate solo le persone
seguite dall'utente e che stanno seguendo l'utente.
Per smettere di seguire un record nella pagina del record, passare il mouse sull'etichetta Stai seguendo. In Salesforce Classic, fare clic
su . In Lightning Experience, le opzioni visualizzate dipendono dall'abilitazione o meno degli stream. Se gli stream sono abilitati, fare
clic su Stai seguendo e deselezionare Elementi che seguo. Se non sono abilitati, quando si passa il mouse sopra Stai seguendo viene
visualizzata la dicitura Smetti di seguire. Fare clic su Smetti di seguire.
Aggiornamento delle notifiche tramite email in Chatter

Impostare le proprie preferenze per la ricezione delle notifiche tramite email sulle attività di Chatter. Ad esempio, l'utente può scegliere
di non ricevere alcuna notifica quando una nuova persona lo segue o quando qualcuno mette "Mi piace" ai suoi commenti.
Disponibile nelle versioni: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact Manager Edition e Developer Edition
1. Dal menu sotto al proprio nome, selezionare Imposta oppure Impostazioni personali.
2. Fare clic su Chatter.
3. Fare clic su Notifiche per email.
4. Selezionare le preferenze desiderate.
Organizzazione della propria giornata lavorativa

È possibile rimanere sempre aggiornati su incontri, operazioni e obiettivi di vendita personali.
EDIZIONI
Pianificazione e monitoraggio di operazioni ed eventi Disponibile in: Salesforce

Se è installato Lightning Sync o Acquisizione Einstein delle attività, gli eventi di Outlook o Google Classic (non in tutte le
vengono sincronizzati con Salesforce. Gli eventi sincronizzati vengono visualizzati nella sezione organizzazioni)
Calendario. Disponibile in: tutte le
Monitoraggio dei risultati di vendita versioni.
Utilizzare il grafico delle prestazioni della Pagina iniziale di Lightning Experience per tenere
traccia dei risultati di vendita o delle prestazioni del team monitorare le prestazioni del proprio
team di vendita rispetto a un obiettivo personalizzabile.
Visualizzazione degli aggiornamenti importanti con l'Assistente
Utilizzare l'Assistente nella pagina iniziale di Lightning Experience per visualizzare aggiornamenti importanti nel corso della giornata.
148
Pianificazione e monitoraggio di operazioni ed eventi

Se è installato Lightning Sync o Acquisizione Einstein delle attività, gli eventi di Outlook o Google
EDIZIONI
vengono sincronizzati con Salesforce. Gli eventi sincronizzati vengono visualizzati nella sezione
Calendario. Disponibile nelle versioni:
Nella sezione Operazioni personali, è possibile Salesforce Classic (non in
• Creare operazioni
• Visualizzare e filtrare l'elenco delle operazioni assegnate all'utente. L'elenco visualizza fino a 15 Disponibile in: tutte le
operazioni. Per visualizzare tutte le operazioni, fare clic su Visualizza altro. versioni tranne
identifica operazioni che fanno parte di una serie Salesforce Classic ricorrente.
Nella sezione Calendario è possibile:

• Creare eventi e richieste di incontro
• Visualizzare un elenco degli eventi pianificati per i sette giorni successivi.
La scheda visualizza fino a 50 eventi per giorno. identifica gli eventi che fanno parte di una serie Salesforce Classic ricorrente,
identifica gli eventi con invitati.
La sottoscheda Incontri richiesti visualizza gli incontri che sono stati richiesti ma non confermati. La scheda visualizza un massimo
di 100 incontri richiesti.
Monitoraggio dei risultati di vendita

Utilizzare il grafico delle prestazioni della Pagina iniziale di Lightning Experience per tenere traccia
EDIZIONI
dei risultati di vendita o delle prestazioni del team monitorare le prestazioni del proprio team di
vendita rispetto a un obiettivo personalizzabile. Disponibile nelle versioni:
Il grafico delle prestazioni visualizza i dati basati sulle opportunità del team di vendita, se è stato Lightning Experience
associato un team. In caso contrario, il grafico visualizza le opportunità di cui l'utente è titolare.
Vengono visualizzate solo le opportunità per il trimestre di vendita in corso che sono state chiuse
o aperte con una probabilità superiore al 70%. Enterprise Edition,
• Chiuse: la somma delle opportunità chiuse. Performance Edition,
• Aperte (>70%): la somma delle opportunità aperte con una probabilità superiore al 70%. La Unlimited Edition e
Developer Edition
linea blu nel grafico è il totale combinato delle opportunità chiuse e delle opportunità aperte
con una probabilità superiore al 70%.
• Obiettivo: l'obiettivo di vendita personalizzabile per il trimestre. Questo campo è specifico del grafico delle prestazioni e non influisce
sulle quote di previsione né su altri tipi di obiettivo. Fare clic su per impostare l'obiettivo.
149
Passare il cursore del mouse sul grafico per visualizzare gli ammontare chiusi e impegnati delle opportunità in diverse date. Se si passa
il mouse su una data quando un'opportunità è stata chiusa o impostata su una probabilità superiore al 70%, appare un punto blu. Fare
clic sul punto per visualizzare una finestra con altri dettagli dell'opportunità.
Il grafico delle prestazioni non viene aggiornato automaticamente. Fare clic su per avere sempre la visualizzazione più aggiornata
dei risultati di vendita.
Nota: il grafico delle prestazioni non è compatibile con gli anni fiscali personalizzati. Se gli anni fiscali personalizzati sono abilitati
nell'organizzazione, l'amministratore può creare i rapporti e cruscotti digitali da visualizzare nella Pagina iniziale.
VEDERE ANCHE:

Utilizzare l'Assistente nella pagina iniziale di Lightning Experience per visualizzare aggiornamenti
EDIZIONI
importanti nel corso della giornata.
Fare clic su lead o opportunità differenti per accedere alla pagina dei dettagli del record. Disponibile nelle versioni:

Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
150
Nell'Assistente appaiono i seguenti aggiornamenti:

• Lead assegnati all'utente oggi
• Opportunità con operazioni scadute
• Opportunità senza attività per 30 giorni
• Opportunità senza attività aperta
• Opportunità scadute
Le opportunità vengono considerate scadute se sono ancora aperte dopo la Data chiusura. Gli aggiornamenti smettono di essere
visualizzati dopo che sono trascorsi 8 giorni dalla Data chiusura.
Possono essere visualizzati contemporaneamente fino a 10 aggiornamenti. Gli aggiornamenti sui lead appaiono prima degli aggiornamenti
sulle opportunità. Gli aggiornamenti delle opportunità sono organizzati in ordine di data di chiusura.
Nota:
• Se è abilitata Acquisizione Einstein delle attività, non verranno visualizzati gli aggiornamenti sulle opportunità prive di attività
aperte o prive di attività negli ultimi 30 giorni.
• Nell'Assistente non vengono visualizzate le operazioni in scadenza oggi né le operazioni scadute che non sono collegate a
un'opportunità. Il componente Operazioni odierne è un'alternativa disponibile nella Pagina iniziale e visualizza un elenco delle
operazioni in scadenza oggi.
• Se non si dispone di accesso alle attività per le opportunità o se la visualizzazione delle opportunità in corso di realizzazione è
disattivata, appariranno i consigli relativi alle opportunità con date di chiusura entro i prossimi 90 giorni.
I pulsanti per le diverse azioni (ad esempio, Nuova operazione) vengono visualizzati automaticamente nella maggior parte delle
configurazioni Salesforce, ma potrebbe essere necessario eseguire alcuni aggiornamenti se le azioni globali o i layout publisher sono
stati personalizzati.
151
Suggerimenti introduttivi su Salesforce Organizzazione dei dati personali
Per poter essere visualizzate nell'Assistente, le azioni devono esistere come azioni globali. Da Imposta, immettere Azioni globali
nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Azioni globali. Assicurarsi che le seguenti azioni siano disponibili. L'Etichetta
può essere un qualsiasi elemento, ma si consiglia una dicitura semplice come ad esempio Nuova operazione, Nuovo evento o Email.
Tabella 1: Impostazioni richieste per le azioni globali

Consente agli utenti di Tipo di azione Oggetto di destinazione Nome
Crea una nuova operazione Crea un record Operazione NewTask
Crea un nuovo evento Crea un record Evento NewEvent
Inviare un messaggio email Invia email Email in uscita SendEmail (non obbligatorio)
Per essere visualizzate, le azioni devono anche essere incluse nei layout publisher globali correlati. Da Imposta, immettere Layout
publisher nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Layout publisher. Selezionare il layout publisher globale pertinente
e assicurarsi che le azioni vengano incluse nella sezione Azioni Mobile & Lightning.
VEDERE ANCHE:
Monitoraggio dei risultati di vendita
Organizzazione dei dati personali

Salesforce memorizza la maggior parte dei dati personali, ad esempio le informazioni sull'account, in singoli record e organizza i dati
all'interno di oggetti. È possibile visualizzare e aggiornare i propri record ed eseguire rapporti sui dati personali.
Qual è la differenza tra oggetti standard e personalizzati?

Gli oggetti standard, ad esempio account, casi, referenti e opportunità, sono inclusi in Salesforce per impostazione predefinita. Gli
oggetti personalizzati sono basati su oggetti standard, estendono le funzionalità standard e archiviano informazioni univoche
all'interno di un'organizzazione.
Ricerca e visualizzazione dei dati
Per visualizzare i propri record, utilizzare le schede, la ricerca o gli elenchi.
Aggiornamento dei dati personali
Gran parte dei dati Salesforce è archiviata in singoli record e organizzata all'interno di oggetti. Ad esempio, l'oggetto Account presenta
tutti i record account dell'utente. Se l'azienda Acme è uno dei propri account, si avrà un record account relativo ad Acme.
Analisi dei dati
È possibile analizzare e visualizzare i dati personali con i rapporti e i cruscotti digitali. Salesforce offre una potente suite di strumenti
di reportistica che, insieme, facilitano la comprensione e l'utilizzo dei dati.
Campi note e allegati
In Salesforce sono disponibili diversi campi utili per le note e gli allegati. Sono disponibili campi diversi per le note create con Note,
lo strumento avanzato per la presa di note, e le note create con lo strumento di note precedente.
152
Qual è la differenza tra oggetti standard e personalizzati?

Gli oggetti standard, ad esempio account, casi, referenti e opportunità, sono inclusi in Salesforce
EDIZIONI
per impostazione predefinita. Gli oggetti personalizzati sono basati su oggetti standard, estendono
le funzionalità standard e archiviano informazioni univoche all'interno di un'organizzazione. Disponibile in: Salesforce
L'amministratore definisce gli oggetti personalizzati e le relative proprietà, quali campi personalizzati, Classic (non in tutte le
relazioni con altri tipi di dati, layout di pagina e una scheda personalizzata. Se l'amministratore ha organizzazioni) e Lightning
creato una scheda per un oggetto personalizzato, fare clic sulla scheda dell'oggetto personalizzato Experience
per visualizzare i record. Disponibile in: Contact
Manager Edition, Group
VEDERE ANCHE: Edition, Professional
Creazione e aggiornamento di record Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per visualizzare la scheda

Oggetto personalizzato:
• Lettura per l'oggetto
personalizzato
Per visualizzare i record di
oggetti personalizzati:
• Lettura per l'oggetto
personalizzato

Per visualizzare i propri record, utilizzare le schede, la ricerca o gli elenchi.
EDIZIONI
Come trovare i record Disponibile nelle versioni:

Per visualizzare tutti gli oggetti standard e personalizzati disponibili nell'organizzazione, fare Salesforce Classic (non in
clic sull'icona con il segno più (+). Per visualizzare tutti i record per un oggetto particolare, fare tutte le organizzazioni) e
clic sulla scheda del record. Lightning Experience
Utilizzo delle visualizzazioni elenco in Lightning Experience Disponibile in: tutte le

Visualizzare, modificare e creare record da un elenco. Le visualizzazioni elenco sono un ottimo versioni
modo per ordinare, classificare in base alla priorità e analizzare i record più importanti.
Blocco delle visualizzazioni elenco in Lightning Experience
Sostituire la visualizzazione elenco predefinita di un oggetto con un elenco bloccato. La visualizzazione elenco di un oggetto bloccato
viene caricata come visualizzazione elenco predefinita. La visualizzazione elenco bloccata predefinita per tutti gli oggetti è l'elenco
Visualizzati recentemente.
È possibile cercare record in una visualizzazione elenco utilizzando la barra di ricerca della visualizzazione elenco. Fare clic sulla casella
di ricerca o utilizzare la scelta rapida da tastiera g+f e quindi immettere la query. La ricerca nella visualizzazione elenco viene eseguita
in tutti i campi disponibili per la ricerca anche se le colonne corrispondenti non sono visualizzate nella visualizzazione elenco.
153
Ordinamento delle visualizzazioni elenco

Numerosi oggetti consentono di visualizzare i record sotto forma di elenchi, anche denominati "visualizzazioni elenco". È possibile
ordinare i record in base a una delle colonne dei campi. Ad esempio, è possibile ordinare la visualizzazione elenco Tutti gli account
in base alla colonna del campo Nome account o alla colonna del campo Stato/Provincia fatturazione o ad altre
colonne. È anche possibile ordinare le visualizzazioni elenco personalizzate. L'ordinamento è di tipo alfanumerico.
Stampa di visualizzazioni elenco
Per stampare le visualizzazioni elenco standard e personalizzate, chiedere all'amministratore di abilitare la stampa delle visualizzazioni
elenco.
Personalizzazione della visualizzazione dei dati
Creare visualizzazioni elenco personalizzate per visualizzare i record che soddisfano i criteri desiderati. Per determinare quali record
visualizzare, impostare i filtri. Tutti i record che soddisfano i criteri di filtraggio appaiono nella visualizzazione elenco.
Utilizzo degli elenchi correlati
I record includono dettagli e link ad altri record correlati. Visualizzare ed eseguire azioni su tali record correlati con elenchi correlati.
Apertura degli elementi visualizzati di recente
Nella sezione Elementi recenti dell'intestazione laterale di Salesforce è presente un elenco di un massimo di 10 elementi (record,
documenti, oggetti personalizzati e simili) aggiunti, modificati o visualizzati più di recente.
Utilizzo di Kanban per lavorare con le rappresentazioni grafiche dei record
Le visualizzazioni Kanban mostrano i record in una grafica che aiuta a monitorare il proprio lavoro e far avanzare le trattative. Le
visualizzazioni Kanban sono disponibili per la maggior parte degli oggetti, con alcune eccezioni come ad esempio le operazioni.
Modifica della divisione di lavoro
Se l'organizzazione utilizza le divisioni, è possibile modificare la divisione di lavoro dal campo Divisioni nell'intestazione laterale.
Modifica del cruscotto digitale della pagina iniziale
Se la scheda Pagina iniziale contiene un'istantanea del cruscotto digitale, è possibile modificare il cruscotto digitale.
Considerazioni sulle visualizzazioni elenco e gli elenchi correlati
Tenere presenti i punti illustrati di seguito quando si utilizzano le visualizzazioni elenco e gli elenchi correlati.
Come trovare i record

Per visualizzare tutti gli oggetti standard e personalizzati disponibili nell'organizzazione, fare clic
EDIZIONI
sull'icona con il segno più (+). Per visualizzare tutti i record per un oggetto particolare, fare clic sulla
scheda del record. Disponibile in: Salesforce
Le schede visualizzate dipendono dalle autorizzazioni e da come l'amministratore ha configurato Classic (non in tutte le
Salesforce. Si supponga ad esempio che l'azienda desideri monitorare le giacenze di prodotti. organizzazioni)
L'amministratore Salesforce potrebbe creare oggetti personalizzati di nome Giacenze e Merci e
aggiungerli sotto forma di schede. versioni
154
È possibile cambiare l'ordine a pagina 136 delle schede.

Come trovare i dati dei record da una scheda
Dalla scheda di un record standard o personalizzato, selezionare una visualizzazione e fare clic su Vai.
Questa azione porta alla visualizzazione elenco, filtrata in base alla visualizzazione selezionata.
Se ad esempio si seleziona Novità della settimana corrente nella scheda Referenti, la visualizzazione elenco mostra i nuovi referenti
aggiunti questa settimana.
Utilizzo degli elenchi correlati per trovare i dati dei record
In molti record, è possibile cercare gli elenchi correlati sotto alle sezioni della pagina principale. Essi identificano i record associati al
record attualmente visualizzato. Ad esempio, un record account avrà probabilmente un elenco correlato di referenti in quell'account.
Nota: I record che è possibile visualizzare e aggiornare dipendono dal profilo dell'utente, dalle autorizzazioni utente e dalle regole
di condivisione. Consultare il proprio amministratore per assicurarsi di disporre dell'accesso ai record e ai dati necessari.
155
Utilizzo delle visualizzazioni elenco in Lightning Experience

Visualizzare, modificare e creare record da un elenco. Le visualizzazioni elenco sono un ottimo modo
EDIZIONI
per ordinare, classificare in base alla priorità e analizzare i record più importanti.
Work with List Views in Lightning Experience (solo in inglese) Disponibile in: Lightning
Experience
In una visualizzazione elenco appaiono solo i dati a cui si ha accesso. L'utente può visualizzare i
record di cui è titolare o per i quali dispone di accesso in lettura o scrittura e i record condivisi con Disponibile in: Essentials
l’utente. Le visualizzazioni elenco includono inoltre i record di cui si è titolari o che si condividono Edition, Group Edition,
con utenti in ruoli subordinati al proprio nella gerarchia. I campi visibili dipendono dal layout di Professional Edition,
pagina e dalle impostazioni di protezione a livello di campo. Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
• Selezionare una visualizzazione elenco dal menu a discesa. Bloccare un elenco con per impostarlo come predefinito (1).
• Modificare, eliminare o creare una visualizzazione elenco usando l'icona del menu Controlli visualizzazione elenco (2).
• Creare i record direttamente da una visualizzazione elenco (3).
• Visualizzare un elenco in modi diversi. Visualizzare i dati della visualizzazione elenco usando grafici con e circoscrivere i record
da visualizzare usando filtri con (4).
• A seconda dell'oggetto, è possibile alternare tra la visualizzazione tabella standard , la visualizzazione Kanban , la visualizzazione
riquadro e la doppia visualizzazione (5).
• Cercare i dati desiderati in una visualizzazione elenco (6).
• Modificare un campo direttamente da una visualizzazione elenco con nell'intestazione della visualizzazione elenco o accanto al
dettaglio di un record.
• Modificare o eliminare un record selezionando il menu a discesa accanto a esso.
Modificare e creare visualizzazioni elenco dalla pagina iniziale del record con l'icona di Controlli visualizzazione elenco. Per modificare
e riordinare le colonne in una visualizzazione elenco, selezionare Seleziona i campi da visualizzare. I campi corrispondono alle colonne
nella visualizzazione elenco finale.
156
• Aggiungere i campi alla visualizzazione elenco (1).

• Riordinare le colonne nella visualizzazione elenco (2). Le colonne vengono visualizzate da sinistra a destra nell'ordine mostrato in
Campi visibili.
Miglioramento delle prestazioni delle visualizzazioni elenco

Sviluppare una strategia di gestione delle visualizzazioni elenco e rendere più rapide le visualizzazioni elenco ottimizzandone i filtri.
Filtri delle visualizzazioni elenco predefinite
Di seguito sono riportati i filtri e le visualizzazioni elenco predefinite per gli oggetti usati più di frequente.
Miglioramento delle prestazioni delle visualizzazioni elenco

Sviluppare una strategia di gestione delle visualizzazioni elenco e rendere più rapide le visualizzazioni
EDIZIONI
elenco ottimizzandone i filtri.
Per assicurarsi che le prestazioni non peggiorino nel tempo, sviluppare una strategia e un processo Disponibile in: Lightning
di governance su come gestire le visualizzazioni elenco della propria organizzazione Salesforce. Experience
Assicurarsi che questi processi siano facilmente ripetibili.
• Suddividere gli utenti in gruppi con requisiti di analisi specifici e casi d'uso. Edition, Group Edition,
• Utilizzare un gruppo centralizzato per gestire le esigenze di analisi dell'organizzazione. Professional Edition,
Enterprise Edition,
• Utilizzare un processo di feedback che consenta al gruppo centralizzato di creare e gestire
nuove visualizzazioni elenco. Unlimited Edition e
• Istruire gli utenti sulla strategia di gestione generale. Developer Edition
• Per gestire la crescita dei dati, sviluppare un processo di archiviazione.
• Utilizzare un gruppo di test rappresentativo per simulare l'uso delle visualizzazioni elenco
nell'ambiente di produzione.
I filtri di una visualizzazione elenco possono avere un impatto significativo sulle sue prestazioni. Rendere i filtri più specifici possibile.
Anche il numero di record nell'organizzazione e il numero di record a cui l'utente ha accesso possono avere effetto sulle prestazioni. Se
la visualizzazione elenco restituisce più di 2.000 record, preferire l'utilizzo di un rapporto. I risultati delle visualizzazioni elenco vengono
troncati a 2.000 record, pertanto un insieme di filtri che restituisce più di 2.000 record impiega più tempo per eseguire le query nei record
che non può visualizzare. Per migliorare le prestazioni della visualizzazione elenco e ridurre il numero di record restituiti nelle query,
tenere presente i seguenti suggerimenti.
157
• Utilizzare l'operatore UGUALE A anziché l'operatore CONTIENE.

• Utilizzare l'istruzione AND anziché l'istruzione OR.
• Utilizzare i filtri di data iniziale, data finale e data relativa.
• Limitare l'ambito dei filtri a un singolo individuo o al suo team.
• Limitare l'accesso ai record ai soli utenti e profili necessari.
• Ridurre il numero di campi visualizzati.
Filtri delle visualizzazioni elenco predefinite

Di seguito sono riportati i filtri e le visualizzazioni elenco predefinite per gli oggetti usati più di frequente.
Nota: La visualizzazione elenco Visualizzati recentemente è l'elenco bloccato predefinito per tutti gli oggetti.
Account
Tutti gli account Filtra per titolare: Tutti gli account
Account personali Filtra per titolare: Account personali
Nuovi settimana scorsa Filtra per titolare: Tutti gli account

Data creazione: uguale a SETTIMANA SCORSA
Nuovi questa settimana Filtra per titolare: Tutti gli account

Data creazione: uguale a QUESTA SETTIMANA
Clienti con accordo sul livello di servizio Platinum e Gold Filtra per titolare: Tutti gli account
Visualizzati recentemente n/d
Account visualizzati recentemente Filtra per titolare: Visualizzati recentemente
Campagne
Tutte le campagne attive Filtra per titolare: Tutte le campagne

Attive: uguale a True
Campagne attive personali Filtra per titolare: Campagne personali

Attive: uguale a True
Visualizzate recentemente n/d
Casi
Tutti i casi chiusi Filtra per titolare: Tutti i casi

Chiusi: uguale a True
158
Tutti i casi aperti Filtra per titolare: Tutti i casi

Chiusi: uguale a False
Casi personali Filtra per titolare: Casi personali
Casi personali aperti Filtra per titolare: Casi personali

Casi visualizzati recentemente Filtra per titolare: Visualizzati recentemente
Referenti
Tutti i referenti Filtra per titolare: Tutti i referenti
Compleanni questo mese Filtra per titolare: Tutti i referenti

Compleanno: uguale a QUESTO MESE
Referenti personali Filtra per titolare: Referenti personali
Nuovi settimana scorsa Filtra per titolare: Tutti i referenti

Novità della settimana corrente Filtra per titolare: Tutti i referenti

Referenti visualizzati recentemente Filtra per titolare: Visualizzati recentemente
Lead
Tutti i lead aperti Filtra per titolare: Tutti i lead

Stato lead: non contiene chiuso
Lead personali non letti Filtra per titolare: Lead personali

Non letti dal titolare: uguale a True
Referenti visualizzati recentemente Filtra per titolare: Visualizzati recentemente
Lead di oggi Filtra per titolare: Tutti i lead

Data creazione: uguale a OGGI
Visualizzazione - Personalizzata 1 Filtra per titolare: Tutti i lead
159
Visualizzazione - Personalizzata 2 Filtra per titolare: Tutti i lead
Opportunità
Tutte le opportunità Filtra per titolare: Tutte le opportunità
Chiusura mese prossimo Filtra per titolare: Tutte le opportunità.

Data chiusura: uguale a MESE PROSSIMO
Chiusura questo mese Filtra per titolare: Tutte le opportunità.

Data chiusura: uguale a QUESTO MESE
Opportunità personali Filtra per titolare: Opportunità personali
Nuove settimana scorsa Filtra per titolare: Tutte le opportunità.

Novità della settimana corrente Filtra per titolare: Tutte le opportunità.

Opportunità in corso di realizzazione Filtra per titolare: Opportunità personali

Data chiusura: maggiore o uguale a ULTIMI 3 MESI
Privata Filtra per titolare: Tutte le opportunità

Privata: uguale a True
Visualizzate recentemente n/d
Account visualizzati recentemente Filtra per titolare: Visualizzate recentemente
Conseguita Filtra per titolare: Tutte le opportunità.

Chiusa: uguale a True
Conseguita: uguale a True
160
Blocco delle visualizzazioni elenco in Lightning Experience

Sostituire la visualizzazione elenco predefinita di un oggetto con un elenco bloccato. La
EDIZIONI
visualizzazione elenco di un oggetto bloccato viene caricata come visualizzazione elenco predefinita.
La visualizzazione elenco bloccata predefinita per tutti gli oggetti è l'elenco Visualizzati recentemente. Disponibile in: Lightning
Nota: Queste operazioni funzionano in Lightning Experience. Se viene visualizzata l'icona Experience
Programma di avvio app ( ) sul lato sinistro della barra di navigazione nella parte superiore Disponibile in: Essentials
della schermata, significa che si sta utilizzando Lightning Experience. In caso contrario, si sta Edition, Group Edition,
utilizzando Salesforce Classic. Professional Edition,
Enterprise Edition,
1. Per bloccare una visualizzazione elenco, fare clic su . Quando si seleziona l'oggetto, la
visualizzazione elenco bloccata viene caricata come visualizzazione elenco predefinita. Unlimited Edition e
Developer Edition
Un'icona indica un elenco bloccato. Per bloccare un elenco diverso, selezionare un'altra visualizzazione elenco e bloccarla.
Nota: gli elenchi bloccati si riferiscono ai singoli utenti e non vengono sincronizzati tra i browser.
Quando si creano visualizzazioni elenco di record nei siti Experience Cloud con Generatore di esperienze, se si seleziona il
valore di una visualizzazione elenco predefinita diverso da Predefinito l'elenco bloccato dell'utente viene sostituito. Per consentire
agli utenti di visualizzare i propri elenchi bloccati, lasciare la visualizzazione elenco come Predefinita. In caso contrario, gli utenti
visualizzano qualsiasi visualizzazione elenco impostata come predefinita, anche se hanno un elenco bloccato.
Se si cancella la cache del browser, l'elenco bloccato viene riportato alla visualizzazione predefinita.
161

È possibile cercare record in una visualizzazione elenco utilizzando la barra di ricerca della
EDIZIONI
visualizzazione elenco. Fare clic sulla casella di ricerca o utilizzare la scelta rapida da tastiera g+f e
quindi immettere la query. La ricerca nella visualizzazione elenco viene eseguita in tutti i campi Disponibile in: Lightning
disponibili per la ricerca anche se le colonne corrispondenti non sono visualizzate nella visualizzazione Experience
elenco.
Quando si cerca in una visualizzazione elenco, la ricerca viene eseguita solo nei primi 2.000 record
dell'elenco. Se non è possibile trovare il record desiderato, provare con una ricerca più specifica o Professional Edition,
modificare i filtri o l'ordinamento. Ad esempio, la visualizzazione elenco degli account contiene Enterprise Edition,
8.000 record. Si cerca un account che inizia con Z, ma tale account non è incluso nei risultati della Performance Edition,
ricerca. Per trovare l'account desiderato, ordinare il campo Nome account da Z ad A in modo che Unlimited Edition e
l'account che inizia con Z appaia nei primi 2.000 record elencati. È anche possibile aggiungere filtri Developer Edition
per rendere la visualizzazione elenco più specifica.
Quando si cerca in una visualizzazione elenco, ai termini di ricerca viene applicata la correzione AUTORIZZAZIONI
ortografica. Per disabilitare la correzione ortografica per un termine, racchiudere il termine tra
UTENTE
virgolette. Se ad esempio si cerca la parola Parish, con la correzione ortografica la ricerca restituisce
anche Paris. Per ottenere solo le occorrenze di Parish, cercare "Parish". Per cercare una
visualizzazione elenco:
Nota: È possibile aggiungere la barra di ricerca al componente Visualizzazione elenco nel • Lettura per i record
Generatore di app Lightning. nell'elenco
Vengono applicate alcune limitazioni quando si esegue la ricerca in una visualizzazione elenco:
• A seconda dell'oggetto visualizzato, alcuni campi non sono ricercabili, ma è comunque possibile
filtrarli o ordinarli. Come si fa a sapere quali campi non sono ricercabili? Posizionare il cursore nella casella di ricerca della visualizzazione
elenco per aprire l'elenco dei campi non ricercabili. Se non si ottengono i risultati di ricerca previsti, controllare il suggerimento
visualizzato.
• In generale i campi formula e i campi di ricerca non sono ricercabili.

• La ricerca non trova le stringhe parziali in un'etichetta di campo a meno che la stringa sia all'inizio dell'etichetta o segua uno spazio.
Questa regola si applica alle stringhe di parole e numeri. Ad esempio:
– La ricerca della parola "commun" trova "Edge Communications", ma la ricerca della stringa "dge" o "cation" non lo trova.
– La ricerca del numero "12" trova "Leads Report 12" ma non "Leads Report-12".
• L'amministratore può configurare i valori tradotti per le etichette di dati e i valori degli elenchi di selezione utilizzando Area di lavoro
traduzione. Se l'organizzazione utilizza un'interfaccia utente non in lingua inglese, eseguire la ricerca nella visualizzazione elenco
utilizzando il termine in inglese. Non utilizzare il termine non in inglese. Ad esempio, si supponga che l'amministratore configuri la
parola inglese "low" in modo che venga tradotta nella parola francese "basse". Nell'interfaccia utente francese, la visualizzazione
elenco mostra "basse", ma se si cerca "basse", non vengono trovati record. Per trovare il record, cercare "low".
• La ricerca in un elenco visualizzato recentemente non mostra i risultati seguendo l'ordine degli elementi visualizzati di recente.
162
• Le scelte rapide alfabetiche non sono disponibili in Lightning Experience, ma è possibile trovare gli stessi risultati con la ricerca della
lettera.
Ordinamento delle visualizzazioni elenco

Numerosi oggetti consentono di visualizzare i record sotto forma di elenchi, anche denominati
EDIZIONI
"visualizzazioni elenco". È possibile ordinare i record in base a una delle colonne dei campi. Ad
esempio, è possibile ordinare la visualizzazione elenco Tutti gli account in base alla colonna del Disponibile in: Salesforce
campo Nome account o alla colonna del campo Stato/Provincia fatturazione Classic (non in tutte le
o ad altre colonne. È anche possibile ordinare le visualizzazioni elenco personalizzate. L'ordinamento organizzazioni) e Lightning
è di tipo alfanumerico. Experience
1. Aprire la visualizzazione elenco. Disponibile in: tutte le
2. Fare clic sull'intestazione della colonna di campo in base alla quale si desidera ordinare l'elenco. versioni
Viene visualizzata una freccia a indicare in che modo è ordinato l'elenco: dal primo record della
colonna ( ) (alfanumerico) o dall'ultimo record della colonna ( ). AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per ordinare una

• Lettura per i record
nell'elenco
Stampa di visualizzazioni elenco

Per stampare le visualizzazioni elenco standard e personalizzate, chiedere all'amministratore di
EDIZIONI
abilitare la stampa delle visualizzazioni elenco.
1. In Lightning Experience, fare clic su Formato stampa in un elenco. In Salesforce Classic, fare Disponibile in: Salesforce
clic sull'icona di stampa in cima alla visualizzazione elenco da stampare. Classic e Lightning
È possibile stampare visualizzazioni elenco per i seguenti oggetti: Experience
• Account Disponibile in: tutte le

versioni
• Attività
• Campagne
AUTORIZZAZIONI
• Casi
UTENTE
• Referenti
• Contratti Per stampare una
• Oggetti personalizzati
• Lettura per i record
• Documenti nell'elenco
• Lead
• Opportunità
• Insiemi di autorizzazioni
• Listini prezzi
• Profili
• Prodotti
• Soluzioni
163
Formato stampa non è disponile per gli eventi, le operazioni, gli elenchi visualizzati recentemente o per gli elenchi correlati. Per
generare la visualizzazione stampabile non vengono utilizzati i risultati di stampa, i record selezionati né i filtri veloci degli elenchi
correlati.
Nota: Se il pulsante Formato stampa non è visualizzato in un oggetto supportato, provare a disabilitare e abilitare nuovamente
il formato stampa. Da Imposta, selezionare Gestore oggetti, quindi selezionare l'oggetto. Nel riquadro sinistro, selezionare
Layout di ricerca per Salesforce Classic. Il pulsante Formato stampa è nel layout visualizzazione elenco.
Personalizzazione della visualizzazione dei dati

Creare visualizzazioni elenco personalizzate per visualizzare i record che soddisfano i criteri desiderati. Per determinare quali record
visualizzare, impostare i filtri. Tutti i record che soddisfano i criteri di filtraggio appaiono nella visualizzazione elenco.
Creazione di una visualizzazione elenco

Creare una visualizzazione elenco per visualizzare record specifici per un oggetto.
Creazione di un grafico visualizzazione elenco in Lightning Experience
Creare un grafico per visualizzare i dati delle visualizzazioni elenco. Esistono tre tipi di grafico: barre verticali, barre orizzontali e
ciambella. Per ogni grafico visualizzazione elenco si può modificare il tipo di visualizzazione dei dati, se necessario. Quando si crea
un grafico visualizzazione elenco per un oggetto come un'Opportunità o un Lead, il grafico viene associato all'oggetto. Il grafico è
disponibile per qualsiasi visualizzazione elenco che l'utente è autorizzato a vedere per quell'oggetto, tranne che per l'elenco Visualizzati
di recente.
Modifica di un grafico visualizzazione elenco in Lightning Experience
È possibile ridefinire o aggiornare i grafici visualizzazione elenco per assicurarsi che le visualizzazioni contengano i dati più significativi.
Esistono tre tipi di grafico: barre verticali, barre orizzontali e ciambella. Per ogni grafico visualizzazione elenco si può modificare il
tipo di visualizzazione dei dati, se necessario.
Modifica dei filtri delle visualizzazioni elenco
Ridefinire o aggiornare le visualizzazioni elenco per assicurarsi di visualizzare i record più pertinenti. Per modificare i record visualizzati
in una visualizzazione elenco, modificare i filtri della visualizzazione elenco.
Eliminazione di una visualizzazione elenco
Eliminare le visualizzazioni elenco non più necessarie.
VEDERE ANCHE:
Trailhead: utilizzo delle visualizzazioni elenco
Creazione di una visualizzazione elenco

Creare una visualizzazione elenco per visualizzare record specifici per un oggetto.
Creazione di una visualizzazione elenco personalizzata in Salesforce Classic

Creare una visualizzazione elenco per visualizzare un insieme specifico di referenti, documenti o altri record di oggetto. Ad esempio,
è possibile creare una visualizzazione elenco di account nel proprio stato, lead con una specifica fonte del lead o opportunità su un
particolare ammontare. È anche possibile creare visualizzazioni di referenti, lead, utenti o casi da utilizzare per gli elenchi di destinatari
per l'invio globale di email.
Creazione o clonazione di una visualizzazione elenco in Lightning Experience
Creare una visualizzazione elenco per scorrere un elenco infinito di record che soddisfano i criteri di filtro.
164
Creazione di una visualizzazione elenco personalizzata in Salesforce Classic

Creare una visualizzazione elenco per visualizzare un insieme specifico di referenti, documenti o
EDIZIONI
altri record di oggetto. Ad esempio, è possibile creare una visualizzazione elenco di account nel
proprio stato, lead con una specifica fonte del lead o opportunità su un particolare ammontare. È Disponibile in: Salesforce
anche possibile creare visualizzazioni di referenti, lead, utenti o casi da utilizzare per gli elenchi di Classic (non in tutte le
destinatari per l'invio globale di email. organizzazioni)
Nota: Queste operazioni funzionano in Salesforce Classic. Se viene visualizzata l'icona Disponibile in: tutte le
Programma di avvio app ( ) sul lato sinistro della barra di navigazione nella parte superiore versioni
della schermata, significa che si sta utilizzando Lightning Experience. In caso contrario, si sta
utilizzando Salesforce Classic. AUTORIZZAZIONI
1. Fare clic su Crea nuova visualizzazione nella parte superiore di ogni pagina di elenco oppure UTENTE
nella sezione Visualizzazioni nella pagina iniziale di qualsiasi scheda.
Per creare visualizzazioni
Nota: Se non viene visualizzato Crea nuova visualizzazione, non si dispone elenco personalizzate:
dell'autorizzazione“Crea e personalizza visualizzazioni elenco”. Rivolgersi all'amministratore • Lettura per il tipo di
Salesforce per richiederla. record incluso
nell'elenco E Crea e
2. Immettere il nome della visualizzazione. Il nome della visualizzazione appare nell'elenco a personalizza
discesa delle visualizzazioni. visualizzazioni elenco
Per creare, modificare ed
eliminare visualizzazioni di
elenchi pubblici:
• Gestisci visualizzazioni
elenchi pubblici
3. Immettere un nome univoco per la visualizzazione. L'API e i pacchetti gestiti utilizzano questo nome univoco.
Il nome univoco non deve essere utilizzato nelle visualizzazioni elenco sia pubbliche che private. Le visualizzazioni elenco private
sono ricercabili solo se si può accedere a esse.
4. Specificare i criteri di filtro. Se si desidera aggiungere altri campi di filtro, fare clic su Aggiungi logica dei filtri e quindi Aggiungi
riga. È possibile avere fino a 10 campi nei criteri di filtro.
Di solito si applicano i filtri utilizzando campi aggiuntivi. Ad esempio, questa immagine illustra una visualizzazione elenco contenente
solo gli account attivi dell'organizzazione la cui città di fatturazione è "San Francisco".
165
Nota: L'immissione di criteri illogici, ad esempio someDate <= null, può causare un comportamento imprevisto in
una visualizzazione elenco. Quando si utilizza una visualizzazione elenco in un contesto con restrizioni più rigide, ad esempio
con un controller di elenchi standard Visualforce, i criteri di filtro illogici possono causare errori.
5. Selezionare i campi che si desidera visualizzare nella visualizzazione elenco.

I campi predefiniti vengono selezionati automaticamente. Dai campi presenti nel layout di pagina è possibile visualizzare fino a 15
campi diversi nella visualizzazione.
Quando si seleziona un campo di area di testo lungo, la visualizzazione elenco visualizza fino a 255 caratteri.
6. Fare clic su Salva. L'elenco a discesa Visualizza contiene la visualizzazione, alla quale è possibile accedere in seguito.
Esempio: Questo è l'aspetto che può avere la visualizzazione elenco al termine della procedura:
È possibile modificare il numero di record visualizzati per pagina utilizzando il menu a discesa nell'angolo in basso a sinistra della
visualizzazione elenco.
Un amministratore Salesforce o un utente con autorizzazione "Gestisci visualizzazioni elenchi pubblici" può nascondere la visualizzazione
elenco in modo che non possa essere vista da altre persone. Fare clic su Modifica accanto al nome della visualizzazione elenco. Selezionare
Visibile solo a determinati gruppi di utenti. Scegliere il tipo di gruppo o ruolo dall’elenco a discesa, selezionare il gruppo o il ruolo
dall'elenco e fare clic su Aggiungi
Gli utenti delle versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition e Developer Edition possono concedere l’accesso a
un gruppo o un ruolo pubblico, inclusi tutti gli utenti in posizione subordinata a quel ruolo.
Nota: Le visualizzazioni elenco sono visibili agli utenti del sito Experience Cloud con licenza Customer Community Plus, Partner
Community, Lightning Platform Starter e Lightning Platform Plus se l'impostazione Visibile a tutti gli utenti è abilitata per le
visualizzazioni degli oggetti nei profili degli utenti del sito. Per rendere le visualizzazioni elenco visibili solo agli utenti di Salesforce,
selezionare Visibile solo a determinati gruppi di utenti. Condividere la visualizzazione con il gruppo Tutti gli utenti interni o
un insieme selezionato di gruppi e ruoli interni.
166
Quando si implementa un sito Experience Cloud, creare visualizzazioni personalizzate che contengono solo informazioni pertinenti
per gli utenti del sito. Rendere quindi tali visualizzazioni visibili agli utenti del sito condividendole con il gruppo Tutti gli utenti del
Portale Clienti o un insieme di gruppi e ruoli del sito.
Quando si abilitano le esperienze digitali, le visualizzazioni elenco condivise con il gruppo di condivisione Ruoli e subordinati interni
vengono automaticamente condivise con il gruppo Ruoli, subordinati interni e portale. Se non si desidera che gli utenti esterni
accedano a queste visualizzazioni elenco, aggiornare le impostazioni di condivisione.

Creare una visualizzazione elenco per scorrere un elenco infinito di record che soddisfano i criteri
EDIZIONI
di filtro.
Nota: Queste operazioni funzionano in Lightning Experience. Se viene visualizzata l'icona Disponibile in: Lightning
Experience
della schermata, significa che si sta utilizzando Lightning Experience. In caso contrario, si sta Disponibile in: Essentials
utilizzando Salesforce Classic. Edition, Group Edition,
Le azioni che si possono eseguire per le visualizzazioni elenco sono disponibili nel menu Controlli
Enterprise Edition,
visualizzazione elenco . Performance Edition,
1. In Controlli visualizzazione elenco, selezionare Nuovo. In alternativa, fare clic su Clona per Unlimited Edition e
creare una copia della visualizzazione elenco corrente. Developer Edition
2. Assegnare all'elenco un nome e un nome API univoco.
3. Scegliere chi può vedere la visualizzazione elenco, solo un utente o tutti gli utenti, inclusi quelli AUTORIZZAZIONI
del Portale partner e del Portale Clienti. UTENTE
4. Fare clic su Salva. Viene visualizzato il riquadro Filtri. Per creare visualizzazioni
5. Fare clic su Mostra, quindi selezionare Tutti gli oggetti o Oggetti personali. elenco:
• Lettura per il tipo di
6. Fare clic su Chiudi. record incluso
7. Aggiungere e impostare i filtri in modo da visualizzare solo i record che soddisfano i propri nell'elenco E Crea e
personalizza
requisiti. Sono disponibili diverse opzioni, a seconda del campo a cui si desidera applicare il
visualizzazioni elenco
filtro e dell'operatore scelto.
a. Fare clic su Aggiungi filtro. eliminare visualizzazioni di
b. Selezionare il campo a cui applicare il filtro, un operatore e un valore. elenchi pubblici:
A seconda del tipo di filtro selezionato, è possibile selezionare un valore o immettere il
elenchi pubblici
valore desiderato. I filtri supportano solo valori compresi tra i valori minimo e massimo di
un intero con segno con 32 bit o tra -2.147.483.648 e 2.147.483.648. Un valore esterno a
questo intervallo disabilita il filtro.
c. Fare clic su Chiudi.
Nota: L'immissione di criteri illogici, ad esempio someDate <= null, può causare un comportamento imprevisto in
una visualizzazione elenco. Quando si utilizza una visualizzazione elenco in un contesto con restrizioni più rigide, ad esempio
con un controller di elenchi standard Visualforce, i criteri di filtro illogici possono causare errori.
8. Per aggiungere una logica che circoscriva ulteriormente i record da visualizzare nella visualizzazione elenco, fare clic su Logica dei
filtri. Per fare riferimento ai filtri nell'istruzione della logica, utilizzare il numero assegnato a ogni filtro.
Importante: Includere ogni numero di filtro nell’istruzione della logica. Non è possibile utilizzare filtri a cui non viene fatto
riferimento nell’istruzione della logica.
167
Operando Definizione
AND Trova i record che soddisfano entrambi i valori.
1 AND 2
OR Trova i record che soddisfano uno dei valori.

1 OR 2
NOT Trova i record che escludono i valori.

Ad esempio, il Filtro 1 è Settore uguale a Biotecnologia. La logica dei filtri deve
essere impostata come NOT 1. Il rapporto restituisce i record che non hanno
Biotecnologia come valore di Settore.
Supponiamo che un agente desideri visualizzare tutte le opportunità create nel luglio 2015 o successivamente, che si trovano nelle
fasi finali della negoziazione o molto probabilmente verranno chiuse, o entrambe le cose. I filtri sono i seguenti.
a. Data ultima modifica maggiore o uguale a 1/7/2015
b. La fase contiene Proposta/Preventivo, Negoziazione/Revisione
c. Probabilità maggiore o uguale a 50
L’agente aggiunge quindi l’istruzione della logica: 1 AND (2 OR 3).
Nota: NOT non funziona con le espressioni parentetiche. Ad esempio, l'espressione 1 AND NOT (2 AND 3) viene
calcolata come 1 AND (NOT 2 AND 3). Nei risultati del filtro non vengono restituiti record contrariamente a quanto
previsto.
9. Fare clic su Salva. L'elenco a discesa Visualizzazione elenco contiene ora la visualizzazione, alla quale è possibile accedere in seguito.
Bloccare una visualizzazione elenco se si desidera che venga caricata come elenco predefinito per tale oggetto.
10. Se lo si desidera, scegliere e ordinare le colonne nella visualizzazione elenco.
a. Dal menu Controlli visualizzazione elenco, selezionare Seleziona i campi da visualizzare.
b. Utilizzare le frecce per aggiungere, rimuovere e riordinare i campi visibili.
c. Fare clic su Salva.
Nelle visualizzazioni elenco appaiono solo i dati a cui si ha accesso. L’utente visualizza i record di cui è titolare o per i quali dispone di
accesso in lettura o scrittura e i record condivisi con l’utente. Le visualizzazioni elenco includono inoltre i record di cui si è titolari o che
si condividono con utenti in ruoli subordinati al proprio nella gerarchia dei ruoli. È possibile visualizzare solo i campi visibili in base al
proprio layout di pagina e alle impostazioni di protezione a livello di campo.
Per condividere una visualizzazione elenco, selezionare Impostazioni di condivisione dal menu Controlli visualizzazione elenco.
Da qui è possibile eseguire la ricerca nei ruoli dell'organizzazione per trovare i gruppi con i quali si desidera condividere la visualizzazione
elenco.
168
Quando si abilitano le esperienze digitali, le visualizzazioni elenco condivise con il gruppo di condivisione Ruoli e subordinati interni
vengono automaticamente condivise con il gruppo Ruoli, subordinati interni e portale. Se non si desidera che gli utenti esterni accedano
a queste visualizzazioni elenco, aggiornare le impostazioni di condivisione.
Creazione di un grafico visualizzazione elenco in Lightning Experience

Creare un grafico per visualizzare i dati delle visualizzazioni elenco. Esistono tre tipi di grafico: barre
EDIZIONI
verticali, barre orizzontali e ciambella. Per ogni grafico visualizzazione elenco si può modificare il
tipo di visualizzazione dei dati, se necessario. Quando si crea un grafico visualizzazione elenco per Disponibile in: Lightning
un oggetto come un'Opportunità o un Lead, il grafico viene associato all'oggetto. Il grafico è Experience
disponibile per qualsiasi visualizzazione elenco che l'utente è autorizzato a vedere per quell'oggetto,
tranne che per l'elenco Visualizzati di recente. Disponibile in: Essentials
Nota: Queste operazioni funzionano in Lightning Experience. Se viene visualizzata l'icona Professional Edition,
Programma di avvio app ( ) sul lato sinistro della barra di navigazione nella parte superiore Enterprise Edition,
della schermata, significa che si sta utilizzando Lightning Experience. In caso contrario, si sta Performance Edition,
utilizzando Salesforce Classic. Unlimited Edition e
Developer Edition
1. Nella pagina iniziale di un oggetto, selezionare una visualizzazione elenco con i dati che si
desidera visualizzare.
AUTORIZZAZIONI
2. Fare clic su .
UTENTE
3. Nel riquadro Grafici visualizzato, fare clic su .
Per creare i grafici
4. Selezionare Nuovo grafico. visualizzazione elenco:
Viene visualizzata una finestra di dialogo. • Lettura per il tipo di
5. Immettere un nome per il grafico. record incluso
6. Selezionare un tipo di grafico: barre verticali, barre orizzontali o ciambella. personalizza
7. Selezionare il tipo di aggregazione, il campo aggregazione e il campo raggruppamento. visualizzazioni elenco
Il tipo di aggregazione specifica il modo in cui vengono calcolati i dati dei campi: somma, Per visualizzare i grafici
conteggio o media. Il campo aggregazione specifica il tipo di dati da calcolare. Il campo visualizzazione elenco:
raggruppamento consente di assegnare etichette ai segmenti del grafico. • Lettura per il tipo di
record incluso
8. Per visualizzare il grafico, fare clic su Salva. nell'elenco
I dati del grafico non vengono aggiornati automaticamente quando si modificano le
visualizzazioni elenco. Per visualizzare i dati del grafico più aggiornati, aggiornare manualmente
la visualizzazione elenco con .
Esempio: Il team di vendita desidera confrontare gli account in base al numero di dipendenti, in modo da concentrare sulle
aziende più grandi le attività rivolte ai potenziali clienti. Uno degli agenti crea un grafico a barre orizzontali selezionando Somma
169
come tipo di aggregazione, Dipendenti come campo aggregazione e Nome account come campo raggruppamento. Il grafico
mostra il numero di dipendenti di ogni account in base al nome dell'account.
Modifica di un grafico visualizzazione elenco in Lightning Experience

È possibile ridefinire o aggiornare i grafici visualizzazione elenco per assicurarsi che le visualizzazioni
EDIZIONI
contengano i dati più significativi. Esistono tre tipi di grafico: barre verticali, barre orizzontali e
ciambella. Per ogni grafico visualizzazione elenco si può modificare il tipo di visualizzazione dei dati, Disponibile in: Lightning
se necessario. Experience
Nota: Queste operazioni funzionano in Lightning Experience. Se viene visualizzata l'icona Disponibile in: Essentials
Programma di avvio app ( ) sul lato sinistro della barra di navigazione nella parte superiore Edition, Group Edition,
della schermata, significa che si sta utilizzando Lightning Experience. In caso contrario, si sta Professional Edition,
utilizzando Salesforce Classic. Enterprise Edition,
1. Nella pagina iniziale di un oggetto, fare clic su . Unlimited Edition e
2. Nel riquadro Grafici visualizzato, selezionare il nome di uno dei grafici personalizzati. Developer Edition
3. Fare clic su .
4. Selezionare Modifica grafico. AUTORIZZAZIONI
Viene visualizzata una finestra di dialogo. UTENTE
5. Apportare le modifiche a nome del grafico, tipo di grafico, tipo di aggregazione, campo Per modificare i grafici
aggregazione o campo raggruppamento. visualizzazione elenco:
Il tipo di aggregazione specifica il modo in cui vengono calcolati i dati dei campi: somma, • Lettura per il tipo di
record incluso
conteggio o media. Il campo aggregazione specifica il tipo di dati da calcolare. Il campo
raggruppamento consente di assegnare etichette ai segmenti del grafico. personalizza
6. Per visualizzare il grafico modificato, fare clic su Salva.
Nota: non è possibile modificare i grafici standard o preconfigurati. L'utente può modificare
solo i campi che ha creato. Non è possibile eliminare i grafici visualizzazione elenco.
Modifica dei filtri delle visualizzazioni elenco

Ridefinire o aggiornare le visualizzazioni elenco per assicurarsi di visualizzare i record più pertinenti. Per modificare i record visualizzati
in una visualizzazione elenco, modificare i filtri della visualizzazione elenco.
Modifica dei filtri di una visualizzazione elenco in Salesforce Classic

Per modificare i filtri di una visualizzazione elenco, modificare l'elenco.
Modifica dei filtri di una visualizzazione elenco in Lightning Experience
È possibile modificare i filtri di una visualizzazione elenco da Controlli visualizzazione elenco, oppure fare clic su per accedere al
riquadro Filtri.
170
Modifica dei filtri di una visualizzazione elenco in Salesforce Classic

Per modificare i filtri di una visualizzazione elenco, modificare l'elenco.
EDIZIONI
Nota: queste operazioni funzionano in Salesforce Classic. Se viene visualizzata l'icona
versioni
utilizzando Salesforce Classic.
1. Fare clic su Modifica accanto al nome della visualizzazione elenco.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Se appare Clona anziché Modifica significa che non si è autorizzati a modificare questa
visualizzazione elenco. Utilizzare Clona per clonare la visualizzazione elenco, salvarla con un Per modificare le
altro nome e modificare la visualizzazione elenco clonata. visualizzazioni elenco:
2. In Specifica i criteri di filtro, modificare il valore selezionato per Filtra per titolare, record incluso
se lo si desidera. Aggiungere o modificare i valori selezionati per Campo, Operatore o nell'elenco E Crea e
Valore nella sezione Filtra per campi aggiuntivi. personalizza
3. Fare clic su Salva per applicare i filtri modificati alla visualizzazione elenco.
Tutti gli utenti che hanno accesso alla visualizzazione elenco vedono i risultati delle modifiche eliminare visualizzazioni di
salvate. elenchi pubblici:
record incluso
personalizza
visualizzazioni elenco E
Gestisci visualizzazioni
elenchi pubblici
171
Modifica dei filtri di una visualizzazione elenco in Lightning Experience

È possibile modificare i filtri di una visualizzazione elenco da Controlli visualizzazione elenco, oppure
EDIZIONI
fare clic su per accedere al riquadro Filtri.
Importante: Queste operazioni funzionano in Lightning Experience. Se viene visualizzata Disponibile in: Lightning
Experience
l'icona Programma di avvio app ( ) sul lato sinistro della barra di navigazione nella parte
superiore della schermata, significa che si sta utilizzando Lightning Experience. In caso Disponibile in: Essentials
contrario, si sta utilizzando Salesforce Classic. Edition, Group Edition,
Le azioni che si possono eseguire per le visualizzazioni elenco sono disponibili nel menu Controlli
Enterprise Edition,
visualizzazione elenco . Alcune visualizzazioni elenco utilizzano ambiti di filtro predefiniti e non Performance Edition,
possono essere filtrate. Ad esempio, la query SOQL per una visualizzazione elenco Team generica Unlimited Edition e
o per la visualizzazione elenco Visualizzati recentemente non consente di filtrare ulteriormente i Developer Edition
risultati della query.
1. Dai Controlli visualizzazione elenco, selezionare Modifica filtri elenco. In alternativa, fare clic AUTORIZZAZIONI
su . UTENTE
Nota: Se appare Clona nei controlli anziché Modifica filtri elenco significa che non si è
Per modificare le
autorizzati a modificare questa visualizzazione elenco. Selezionare Clona per clonare la visualizzazioni elenco:
visualizzazione elenco, salvarla con un altro nome e selezionare le impostazioni di • Lettura per il tipo di
condivisione. Se necessario, modificare i filtri per la visualizzazione elenco clonata. record incluso
2. Modificare, rimuovere o aggiungere i filtri in modo da visualizzare solo i record che soddisfano personalizza
i propri criteri di filtro. Sono disponibili diverse opzioni, a seconda del campo a cui si desidera visualizzazioni elenco
applicare il filtro e dell'operatore scelto. Per creare, modificare ed
3. Selezionare un operatore dal menu a discesa Filtra per. Ad esempio, scegliere uguale a, inizia eliminare visualizzazioni di
con o esclude. elenchi pubblici:
4. Per Valore, selezionare o immettere un valore, quindi fare clic su Chiudi. record incluso
I filtri supportano solo valori compresi tra i valori minimo e massimo di un intero con segno con nell'elenco E Crea e
32 bit o tra -2.147.483.648 e 2.147.483.648. Un valore esterno a questo intervallo disabilita il personalizza
filtro. visualizzazioni elenco E
Gestisci visualizzazioni
5. Adeguare la logica del filtro, se necessario. L’istruzione della logica del filtro non può fare elenchi pubblici
riferimento a un numero di filtro che non esiste.
Nota: NOT non funziona con le espressioni parentetiche. Ad esempio, l'espressione 1

AND NOT (2 AND 3) viene calcolata come 1 AND (NOT 2 AND 3). Nei
risultati del filtro non vengono restituiti record contrariamente a quanto previsto.
6. Per applicare i filtri modificati e aggiornare la visualizzazione elenco corrente, fare clic su Salva.
Se si desidera creare una visualizzazione elenco basata sulle modifiche apportate ai filtri, fare clic su Salva con nome.
Chiunque abbia accesso all'elenco vede i risultati delle modifiche salvate.
Esempio: Si desidera visualizzare un insieme di opportunità in una scheda anziché in una griglia, ma la visualizzazione elenco
include record con tipi di record diversi. La scheda Opportunità può visualizzare solo visualizzazioni elenco con record di un unico
tipo. Per fare in modo che la visualizzazione compaia in una scheda, modificare i filtri nella visualizzazione elenco. Nel riquadro
172
Filtri, selezionare Aggiungi Filtro. Scegliere Tipo di record opportunità e l'operatore uguale a, quindi immettere il valore del
tipo di record desiderato. La visualizzazione elenco modificata può ora essere visualizzata nella scheda.
VEDERE ANCHE:
Guida agli operatori nei filtri
Eliminazione di una visualizzazione elenco

Eliminare le visualizzazioni elenco non più necessarie.
Eliminazione di una visualizzazione elenco in Salesforce Classic

Una visualizzazione personalizzata divenuta superflua può essere eliminata.
Eliminazione di una visualizzazione elenco in Lightning Experience
Una visualizzazione elenco divenuta superflua può essere eliminata.
Eliminazione di una visualizzazione elenco in Salesforce Classic

Una visualizzazione personalizzata divenuta superflua può essere eliminata.
EDIZIONI
Nota: queste operazioni funzionano in Salesforce Classic. Se viene visualizzata l'icona
organizzazioni)
1. Selezionare una visualizzazione elenco personalizzata.
versioni
2. Fare clic su Modifica.
3. Fare clic su Elimina. AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per eliminare le
visualizzazioni elenchi
pubblici
elenchi pubblici
173
Eliminazione di una visualizzazione elenco in Lightning Experience

Una visualizzazione elenco divenuta superflua può essere eliminata.
EDIZIONI
Nota: Queste operazioni funzionano in Lightning Experience. Se viene visualizzata l'icona
utilizzando Salesforce Classic. Enterprise Edition,
1. Selezionare una visualizzazione elenco. Performance Edition,
Unlimited Edition e
2. Fare clic su per accedere ai Controlli visualizzazione elenco.
Developer Edition
3. Selezionare Elimina.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per eliminare le
visualizzazioni elenchi
pubblici
elenchi pubblici
Utilizzo degli elenchi correlati

I record includono dettagli e link ad altri record correlati. Visualizzare ed eseguire azioni su tali record correlati con elenchi correlati.
Utilizzo degli elenchi correlati sui record in Salesforce Classic

Nei record Salesforce, i link e i dettagli relativi ai record associati vengono raggruppati all'interno degli elenchi correlati. Alcuni elenchi
correlati consentono di eseguire operazioni comuni per l'oggetto correlato, ad esempio creare record o allegare file.
Utilizzo degli elenchi correlati sui record in Lightning Experience
I record in Salesforce includono dettagli e link ad altri record correlati. Con alcuni elenchi correlati è possibile eseguire operazioni
comuni per l'oggetto correlato, ad esempio creare record o allegare file.
Utilizzo degli elenchi correlati sui record in Salesforce Classic

Nei record Salesforce, i link e i dettagli relativi ai record associati vengono raggruppati all'interno
EDIZIONI
degli elenchi correlati. Alcuni elenchi correlati consentono di eseguire operazioni comuni per
l'oggetto correlato, ad esempio creare record o allegare file. Disponibile in: Salesforce
Ad esempio, il record Lead offre numerosi elenchi correlati, incluso Attività aperte, che elenca le Classic (non in tutte le
attività aperte e i campi attività chiave. In questo elenco correlato è possibile creare una nuova organizzazioni)
operazione, una nuova attività o una nuova richiesta di incontro. Quando viene chiusa un'operazione
correlata al lead, un link a tale operazione viene visualizzato nell'elenco correlato Cronologia attività versioni
del record del Lead, che visualizza gli stessi campi chiave di Attività aperte e offre altre operazioni
comuni.
174
È facile organizzare e accedere agli elenchi correlati. Procedere nel modo seguente.
• Scorrere la pagina fino a trovare l'elenco correlato desiderato (1).
• Se nell'organizzazione sono abilitati i link effetto di attivazione (1) per gli elenchi correlati, fare clic su un link per visualizzare l'elenco
in una finestra pop-up.
• Fare clic su Personalizza pagina (3) per selezionare e organizzare gli elenchi correlati disponibili che si desidera visualizzare.
Gli elenchi correlati che possono essere visualizzati e utilizzati dall'utente dipendono da:
• Autorizzazioni utente
• Personalizzazioni dell'interfaccia utente e del layout di pagina effettuate dall'amministratore Salesforce
• Personalizzazioni che l'utente può effettuare
Utilizzo degli elenchi correlati sui record in Lightning Experience

I record in Salesforce includono dettagli e link ad altri record correlati. Con alcuni elenchi correlati
EDIZIONI
è possibile eseguire operazioni comuni per l'oggetto correlato, ad esempio creare record o allegare
file. Disponibile in: Lightning
Quando le informazioni correlate si trovano nella regione principale di un record, le schede sono Experience
visualizzate nella scheda Correlati (1). Quando gli elenchi correlati si trovano nella regione stretta
dell'intestazione laterale di un record, le schede vengono raggruppate nell'intestazione laterale (2).
versioni
Il punto in cui le schede di elenchi correlati appaiono nella pagina è estremamente configurabile
in base all'oggetto e può essere diverso per l'organizzazione specifica.
175
• I pulsanti degli elenchi correlati (1) sono situati nell'angolo superiore destro di ogni scheda di elenchi correlati. Se sono presenti più
pulsanti, utilizzare il menu a discesa per accedervi.
• Ogni voce di una scheda di elenco correlato include un link (2) che apre l'elenco correlato.
• Le azioni specifiche del record (3) si trovano nel menu a discesa accanto a ogni record correlato.
• Quando le schede di elenchi correlati si trovano in un'area ampia della pagina, ogni scheda visualizza al massimo sei record. In un'area
piccola, le schede di elenchi correlati visualizzano al massimo tre record. Per visualizzare l'elenco completo dei record correlati,
selezionare Visualizza tutto (4).
176
Selezionare Visualizza tutto per aprire l'elenco correlato completo. Da qui, è possibile usare per aggiungere filtri veloci all'elenco
correlato. I filtri veloci degli elenchi correlati funzionano in modo analogo ai filtri delle visualizzazioni elenco, con la differenza che non
vengono salvati, rimangono attivi solo per la sessione in corso e non possono essere condivisi. In alcuni elenchi correlati, sono visibili
anche i filtri applicati dall'amministratore Salesforce nel riquadro dei filtri. Solo l'amministratore può rimuovere o modificare questi filtri.
Nota: Non tutti gli elenchi correlati supportano i filtri veloci. Tra questi elenchi sono inclusi: Cronologia attività, Attività aperte,
Asset, File, Altre persone correlate e Allegati. I filtri veloci non sono disponibili neanche per i campi formula. Per gli utenti di Gestione
territorio di livello aziendale, i filtri veloci sono disponibili solo per gli Account e solo negli elenchi correlati Territori assegnati e
Utenti nei territori assegnati.
177
Gli elenchi correlati che possono essere visualizzati e utilizzati dall'utente, e la loro visualizzazione, dipendono da:
• Autorizzazioni utente
• Personalizzazioni dell'interfaccia utente e del layout di pagina effettuate dall'amministratore Salesforce
• Personalizzazioni che l'utente può effettuare
Nota: In alcuni casi è richiesto un aggiornamento manuale della pagina affinché gli elenchi correlati mostrino le ultime modifiche.
Un aggiornamento manuale della pagina è necessario se:
• Si crea, aggiorna o elimina un record correlato con un controller Apex.
• Si crea, aggiorna o elimina un record correlato con un flusso.
• Un altro utente crea, aggiorna o elimina un record correlato.
• I messaggi e-mail vengono inviati ma non visualizzati nell'elenco correlato.
Apertura degli elementi visualizzati di recente

Nella sezione Elementi recenti dell'intestazione laterale di Salesforce è presente un elenco di un
EDIZIONI
massimo di 10 elementi (record, documenti, oggetti personalizzati e simili) aggiunti, modificati o
visualizzati più di recente. Disponibile in: Salesforce
Lightning Experience organizzazioni) e Lightning
Experience

versioni tranne
Database.com
178
• Visualizzare gli elementi cercati di recente quando si fa clic sulla casella di ricerca (1).
• Dall'intestazione accedere alle pagine preferite facendo clic sull'elenco a discesa accanto all'icona della stella (2).
• Dalla barra di navigazione vedere i record consultati di recente per ogni elemento selezionando l'elenco a discesa accanto al nome
dell'elemento (3).
• Dalla pagina iniziale fare clic sul nome di un elemento recente nel componente Record recenti (4).
Salesforce Classic
• Nella sezione Elementi recenti dell'intestazione laterale di Salesforce è presente un elenco di un massimo di 10 elementi aggiunti,
modificati o visualizzati più di recente.
Per aprire la pagina dei dettagli o di modifica di un elemento, fare clic sul link corrispondente. Per visualizzare altre informazioni su un
elemento, passare il mouse sul link. Se non compare alcuna informazione, l'amministratore non ha abilitato questa funzione.
179
Utilizzo di Kanban per lavorare con le rappresentazioni grafiche dei record

Le visualizzazioni Kanban mostrano i record in una grafica che aiuta a monitorare il proprio lavoro e far avanzare le trattative. Le
visualizzazioni Kanban sono disponibili per la maggior parte degli oggetti, con alcune eccezioni come ad esempio le operazioni.
Impostazione di una visualizzazione Kanban

Organizzare una visualizzazione Kanban per mostrare una rappresentazione grafica dei record in una visualizzazione elenco. Ogni
visualizzazione Kanban è basata su una visualizzazione elenco e le impostazioni della visualizzazione elenco vengono applicate
separatamente per ogni visualizzazione elenco.
Come lavorare in una visualizzazione Kanban
Restringere i record di interesse cercando e filtrando una visualizzazione Kanban e visualizzare i record in base al tipo di record.
Aggiornare i record tramite trascinamento della selezione, oppure modificare una scheda senza uscire dalla visualizzazione Kanban.
Se l'amministratore Salesforce ha impostato campi e istruzioni chiave, essi vengono visualizzati nel riquadro dei dettagli. Se si stanno
visualizzando le opportunità, gli avvisi sono utili per far avanzare le trattative.
Considerazioni per l'utilizzo delle visualizzazioni Kanban
Se si utilizzano le visualizzazioni Kanban, tenere presenti le seguenti considerazioni per usarle con alcuni oggetti e altre funzioni.
Considerazioni e indicazioni per l'amministrazione di Kanban
Se gli utenti utilizzano le visualizzazioni Kanban, tenere presenti le considerazioni e le istruzioni relative all'impostazione e alla
personalizzazione.
VEDERE ANCHE:
180

Organizzare una visualizzazione Kanban per mostrare una rappresentazione grafica dei record in
EDIZIONI
una visualizzazione elenco. Ogni visualizzazione Kanban è basata su una visualizzazione elenco e
le impostazioni della visualizzazione elenco vengono applicate separatamente per ogni Disponibile in: Lightning
visualizzazione elenco. Experience
1. In una visualizzazione Kanban, fare clic su e quindi selezionare Impostazioni Kanban. Disponibile in: Essentials
Le impostazioni Kanban controllano l'ammontare o il numero totale in ogni intestazione colonna Edition, Group Edition,
(1) e i raggruppamenti colonne Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE

elenco:
record incluso
personalizza
(2).
2. Riepilogare ogni colonna in base a un numero o ammontare chiave, ad esempio ammontare eliminare visualizzazioni di
opportunità o reddito previsto. elenchi pubblici:
In Riepiloga per, selezionare un campo numerico o valuta, oppure omettere i riepiloghi delle
elenchi pubblici
colonne selezionando Nessuno.
Per modificare le
3. Raggruppare i record in colonne che rappresentano l'avanzamento che si desidera monitorare. impostazioni Kanban:
In Raggruppa per, selezionare un campo, ad esempio Fase o Titolare opportunità. • Modificare la
visualizzazione elenco
Le visualizzazioni Kanban non mostrano i record senza un valore nel campo Raggruppa per. associata
VEDERE ANCHE:
181

Restringere i record di interesse cercando e filtrando una visualizzazione Kanban e visualizzare i
EDIZIONI
record in base al tipo di record. Aggiornare i record tramite trascinamento della selezione, oppure
modificare una scheda senza uscire dalla visualizzazione Kanban. Se l'amministratore Salesforce ha Disponibile in: Lightning
impostato campi e istruzioni chiave, essi vengono visualizzati nel riquadro dei dettagli. Se si stanno Experience
visualizzando le opportunità, gli avvisi sono utili per far avanzare le trattative.
1. In una visualizzazione elenco, fare clic su e selezionare Kanban . Edition, Group Edition,
È possibile passare da una visualizzazione Kanban alla visualizzazione elenco corrispondente e Professional Edition,
viceversa in qualsiasi momento. Enterprise Edition,
2. Concentrarsi sui record che si desidera monitorare. Unlimited Edition e
a. Se ai record sono assegnati due o più tipi di record, fare clic per visualizzare ogni tipo. Developer Edition
b. Per restringere la visualizzazione in base alla parola chiave, eseguire la ricerca nell'elenco.
c. Per restringere la visualizzazione in base al campo o al titolare del record, fare clic su e AUTORIZZAZIONI
impostare i filtri desiderati. UTENTE

Kanban:
record incluso nella
visualizzazione
E
Crea e personalizza

elenchi pubblici:
elenchi pubblici
3. Per spostare un record nella colonna successiva, trascinare la scheda.
182
4. Per visualizzare o nascondere il riquadro dei dettagli, fare clic su . È possibile modificare in linea i campi chiave, senza uscire dalla
visualizzazione Kanban. Se l'amministratore Salesforce ha configurato campi e istruzioni chiave per la fase, il riquadro include tali
informazioni.
In una visualizzazione Kanban di opportunità, passare il mouse sopra a un avviso per ottenere un suggerimento su come far avanzare
la trattativa, ad esempio creando un'operazione.
VEDERE ANCHE:
183

Se si utilizzano le visualizzazioni Kanban, tenere presenti le seguenti considerazioni per usarle con
EDIZIONI
alcuni oggetti e altre funzioni.
Tutti gli oggetti Experience
Modifica Disponibile in: Essentials

• Se non si dispone dell'accesso con diritti di modifica a un record, non è possibile trascinarne
la relativa scheda in una colonna Kanban diversa.
Enterprise Edition,
• Nel riquadro dei dettagli Kanban, non è possibile modificare il tipo di record di un record Performance Edition,
o trasferirlo a un altro titolare. Per modificare tali campi, andare al record oppure, per trasferire Unlimited Edition e
la proprietà, utilizzare la scheda Kanban. Developer Edition
• Non è possibile eseguire azioni globali in una visualizzazione Kanban.
Currency
• Se la propria società utilizza più valute in Salesforce, le visualizzazioni Kanban mostrano gli ammontare nella valuta personale
dell'utente.
• Non è possibile utilizzare il campo Valuta per raggruppare i record in una visualizzazione Kanban.
Contratti
• Non è possibile attivare un contratto in una visualizzazione Kanban.
• Le visualizzazioni Kanban non visualizzano le colonne per lo stato standard del contratto Attivato.
• Non è possibile raggruppare i referenti in base al campo Avviso scadenza titolare in una visualizzazione Kanban.
Knowledge
• È possibile raggruppare gli articoli Knowledge solo in base al titolare in una visualizzazione Kanban. Il raggruppamento in base agli
altri campi Knowledge standard non è supportato.
Lead
• Non è possibile convertire un lead in una visualizzazione Kanban.
• I lead convertiti sono nascosti nelle visualizzazioni Kanban.
Opportunità
• Non è possibile raggruppare le opportunità in base al campo Categoria di previsione.
• Le schede Kanban sulle opportunità visualizzano gli avvisi per le operazioni scadute, senza attività aperte e senza alcuna attività negli
ultimi 30 giorni.
• Quando le opportunità non hanno operazioni scadute e Acquisizione Einstein delle attività è abilitato, gli avvisi del Kanban delle
opportunità non vengono visualizzati.
• Le opportunità chiuse e perse sono nascoste nelle visualizzazioni Kanban.
VEDERE ANCHE:
184
Considerazioni e indicazioni per l'amministrazione di Kanban

Se gli utenti utilizzano le visualizzazioni Kanban, tenere presenti le considerazioni e le istruzioni
EDIZIONI
relative all'impostazione e alla personalizzazione.
Tutti gli oggetti Experience
Visualizzazione e modifica Disponibile in: Essentials

• Le visualizzazioni Kanban mostrano fino a 200 schede. Nelle schede Kanban possono essere
visualizzati fino a quattro campi.
Enterprise Edition,
• I campi nella parte superiore del riquadro dei dettagli nelle visualizzazioni Kanban sono i Performance Edition,
primi quattro campi definiti nel layout compatto. Unlimited Edition e
• Gli utenti possono spostare le schede nelle visualizzazioni Kanban anche se il loro accesso Developer Edition
al campo utilizzato per il raggruppamento colonne è di sola lettura.
• Nel riquadro dei dettagli Kanban, gli utenti non possono modificare il tipo di record o il
titolare di un record, indipendentemente dal fatto che il percorso includa tali campi.
• Si supponga che i campi selezionati in Raggruppa per e Riepiloga per si trovino in un layout di pagina assegnato a un tipo di
record al quale l'utente non può accedere. La visualizzazione Kanban non mostra i record assegnati a quel tipo di record.
sottoschede
Viene creata una sottoscheda per un tipo di record se le seguenti condizioni sono entrambe soddisfatte:
• I campi in Raggruppa per e Riepiloga per si trovano in un layout di pagina assegnato a un tipo di record al quale l'utente può
accedere.
• Almeno un record è assegnato al tipo di record.
Riepiloghi colonne
Gli utenti non possono creare riepiloghi colonne dai campi di riepilogo di roll-up o formula.
Campi elenchi di selezione e valori
Le visualizzazioni Kanban non mostrano le colonne basate su campi elenchi di selezione inattivi o record associati a valori di elenco
di selezione inattivi.
Configurazioni dei percorsi esposti nelle visualizzazioni Kanban
• Quando si configurano i campi chiave e le istruzioni per il successo in un percorso, anche le visualizzazioni Kanban configurate
per lo stesso oggetto, tipo di record ed elenco di selezione visualizzano le informazioni.
• Quando si configurano i festeggiamenti in un percorso, anche l'animazione coriandoli viene attivata nelle visualizzazioni Kanban
configurate per lo stesso oggetto, tipo di record ed elenco di selezione.
• Per qualsiasi frequenza dei festeggiamenti selezionata, l'animazione viene attivata una volta finché la pagina non viene ricaricata.
Si supponga ad esempio di selezionare Sempre e che un utente Kanban sposti due record nella colonna che attiva l'animazione.
L'animazione viene riprodotta solo la prima volta che un utente sposta un record.
• I festeggiamenti non funzionano nello stato Convertito del lead.
Opportunità
Avvisi attività
Le schede Kanban sulle opportunità visualizzano gli avvisi per le operazioni scadute, senza attività aperte e senza alcuna attività negli
ultimi 30 giorni. Quando le opportunità non hanno operazioni scadute e Acquisizione Einstein delle attività è abilitato, gli avvisi del
Kanban delle opportunità non vengono visualizzati.
Gli avvisi attività nelle visualizzazioni Kanban non sono personalizzabili. Se i link Nuovo evento e Nuova operazione non sono visualizzati
in avvisi attività, verificare quanto segue.
185
• Aggiungere un'azione globale Crea un record per gli eventi e le operazioni. Assegnare esattamente questi nomi alle azioni: NewEvent
e NewTask. Assegnare l'etichetta Nuovo evento e Nuova operazione.
• Assegnare un tipo di record a ogni azione globale. Le azioni Nuovo evento e Nuova operazione sono entrambe supportate per un
solo tipo di record.
• Aggiungere le azioni alle Azioni di Lightning Experience.
VEDERE ANCHE:
Modifica della divisione di lavoro

Se l'organizzazione utilizza le divisioni, è possibile modificare la divisione di lavoro dal campo Divisioni
EDIZIONI
nell'intestazione laterale.
Le divisioni segmentano i dati dell'organizzazione in sezioni logiche, rendendo ricerche, rapporti e Disponibile nelle versioni:
visualizzazioni elenco più significative. Salesforce Classic (non in
• Selezionare la divisione nella quale si desidera lavorare dal campo Divisioni nell'intestazione
laterale. Disponibile nelle versioni:
Esempio: Si supponga che la propria organizzazione abbia impostato divisioni per le aree Enterprise Edition,
di vendita. È possibile modificare la divisione di lavoro in una specifica area di vendita e creare Performance Edition,
un rapporto che mostri le opportunità della divisione. Le divisioni sono utili in quelle Unlimited Edition e
organizzazioni che dispongono di ingenti quantità di dati. Developer Edition
Modifica del cruscotto digitale della pagina iniziale

Se la scheda Pagina iniziale contiene un'istantanea del cruscotto digitale, è possibile modificare il
EDIZIONI
cruscotto digitale.
1. Fare clic su Personalizza pagina nella sezione Cruscotto digitale della scheda Pagina iniziale. Disponibile nelle versioni:
2. Cercare un cruscotto digitale e selezionare un cruscotto digitale diverso dall'elenco a discesa.
3. Fare clic su Aggiorna per aggiornare i dati nel cruscotto digitale.
Considerazioni sulle visualizzazioni elenco e gli elenchi correlati Enterprise Edition,
Tenere presenti i punti illustrati di seguito quando si utilizzano le visualizzazioni elenco e gli elenchi
Unlimited Edition e
correlati.
Developer Edition
Generale
Visualizzazioni elenco
• Le visualizzazioni elenco non possono essere ordinate in base ai campi crittografati.
• Le visualizzazioni elenco non si aggiornano automaticamente dopo le modifiche in linea.
• Le impostazioni internazionali attuali determinano l'ordinamento di una visualizzazione elenco.
• Se sono presenti più di 2 milioni di utenti Salesforce, non è possibile ordinare le visualizzazioni elenco per l'oggetto Utenti.
• I campi di testo vengono ordinati un carattere alla volta, quindi i campi di testo che contengono numeri possono non essere in
ordine. Ad esempio, Unit 1000 precede Unit 999 perché 1 precede 9.
186
• Le caselle di controllo vengono visualizzate solo negli elenchi con azioni globali o modifica in linea. Per abilitare la modifica in linea,
modificare i filtri della visualizzazione elenco in modo che l'elenco contenga un solo tipo di record.
• A volte i risultati di un insieme di filtri sono troppo grandi per essere calcolati e visualizzati in un periodo di tempo ragionevole.
Utilizzare più filtri e criteri più restrittivi per ridurre il numero di record da controllare.
• Alcuni elenchi correlati supportano il caching, che consente di visualizzare dati non aggiornati in determinate situazioni. Aggiornare
la pagina per ottenere i dati più aggiornati.
• La creazione di visualizzazioni elenco, la modifica delle visualizzazioni elenco esistenti e la ricerca all'interno delle visualizzazioni
elenco non sono supportate quando si accede a Experience Cloud da un browser mobile.
Elenchi correlati
• Alcuni elenchi correlati supportano il caching e visualizzare dati non aggiornati in determinate situazioni. Aggiornare la pagina per
ottenere i dati più aggiornati.
• Quando l'utente passa a determinati elenchi correlati da un URL preferito o condiviso, se è la prima volta che lo visualizza viene
reindirizzato alla pagina dei dettagli del record. Per visualizzare l'intero elenco, fare di nuovo clic su Visualizza tutto.
• Per aggiungere filtri veloci nel campo Tipo di record account negli elenchi correlati Account, immettere i valori dei campi manualmente.
I valori del campo Tipo di record account non sono disponibili per la selezione in un elenco a discesa per i filtri veloci degli elenchi
correlati.
Nota: Se non è possibile trascinare i documenti per aggiungerli agli elenchi correlati File o Note e allegati, rivolgersi
all'amministratore Salesforce per aggiornare il tipo di elenco correlato nel Generatore di app Lightning.
App mobile Salesforce

Non tutte le funzionalità di Lightning Experience sono presenti nell'app mobile Salesforce. Tenere presenti queste differenze.
Visualizzazioni elenco
• La creazione e la modifica delle visualizzazioni elenco esistenti non sono supportate.
• La modifica del campo di un record in una visualizzazione elenco non è disponibile. Gli utenti possono invece aprire il record e quindi
toccare l'azione Modifica.
• La selezione di più record nelle visualizzazioni elenco non è supportata.
• Le azioni globali, utilizzate per applicare un'azione a più record contemporaneamente, non sono disponibili.
• Le visualizzazioni elenco non vengono aggiornate automaticamente. Per visualizzare un nuovo record, aggiornare l'elenco trascinando
verso il basso nella pagina.
• Le visualizzazioni Kanban e le doppie visualizzazioni non sono supportate.
Elenchi correlati
• Gli elenchi correlati visualizzano i primi quattro campi definiti nella sezione Elenco correlato del layout di pagina di un oggetto. Il
numero di campi visualizzati può essere aumentato.
• Gli elenchi correlati non vengono aggiornati automaticamente. Per visualizzare un nuovo record, aggiornare l'elenco trascinando
verso il basso nella pagina.
• Alcuni elenchi correlati non sono disponibili nell'app per dispositivi mobili, ad esempio:
– Consegne contenuto
– Condivisione esterna
– Contenuto correlato
• I pulsanti Elenco non sono supportati per alcuni elenchi correlati, inclusi:
– Attività aperte
187
– Cronologia attività
– Cronologia approvazioni
– Ruoli referente
– Partner
• L'elenco correlato Note e allegati non è completamente supportato. Vi sono diverse problematiche, tra cui:
– Non è possibile garantire che gli allegati aggiunti nel sito Salesforce completo vengano aperti nell'app, anche se appaiono
nell'elenco correlato. Si consiglia di utilizzare l'opzione File. I documenti caricati nella scheda File del sito completo sono
visualizzabili.
– Non è possibile aggiungere o eliminare note o allegati dall'elenco correlato. È tuttavia possibile creare una nota e collegarla a
un record utilizzando l'azione Nota ( ) nella barra delle azioni. Questa azione non è disponibile per tutti gli oggetti, in base
alla configurazione di Note eseguita dall'amministratore.
– Le note e gli allegati sui record secondari non vengono visualizzati nell'elenco correlato del record principale.
• Non sono supportati i caricamenti tramite gli elenchi correlati File.

• Se un elenco correlato è ordinato in base a un campo area di testo RTF, l'elenco non visualizza alcun record.
VEDERE ANCHE:
Considerazioni sulla modifica in linea in una visualizzazione elenco in Lightning Experience
Aggiornamento dei dati personali

Gran parte dei dati Salesforce è archiviata in singoli record e organizzata all'interno di oggetti. Ad esempio, l'oggetto Account presenta
tutti i record account dell'utente. Se l'azienda Acme è uno dei propri account, si avrà un record account relativo ad Acme.
Creazione e aggiornamento di record

La creazione e l'aggiornamento di record sono procedure standard per la maggior parte degli utenti che utilizzano Salesforce. Per
creare e aggiornare i record in Salesforce, è possibile procedere in diversi modi.
Stampa dei record
È possibile stampare i record di Salesforce dalla maggior parte delle pagine dei dettagli.
Clonazione di record
Creare un record eseguendo una copia di un record simile. Quando si clonano alcuni record, è anche possibile clonare i record
correlati.
Modifica del titolare di un record
È possibile trasferire la proprietà di un record a un altro utente a condizione che tale utente disponga almeno dell'autorizzazione
Lettura per il record trasferito.
Organizzazione dei record con tag e argomenti
Gli argomenti sono parole o frasi che è possibile associare ai record Salesforce per organizzarli in base a temi comuni. I tag sono
parole o brevi frasi che è possibile associare alla maggior parte dei record di Salesforce per descrivere e organizzare i propri dati in
maniera più personalizzata.
Registrazione di nomi tradotti
Utilizzare i campi nomi locali per archiviare i nomi tradotti di account, referenti o lead.
188
Creazione e aggiornamento di record

La creazione e l'aggiornamento di record sono procedure standard per la maggior parte degli utenti
EDIZIONI
che utilizzano Salesforce. Per creare e aggiornare i record in Salesforce, è possibile procedere in
diversi modi. Disponibile in: Salesforce
Creazione di record dalle pagine iniziali degli oggetti organizzazioni) e Lightning
È possibile creare rapidamente un record dalla pagina iniziale di un oggetto. Experience
Creazione dei record nei feed Disponibile in: tutte le

Se l'amministratore ha impostato questa azione, è possibile creare record nel feed sulla home versioni
page, nella scheda Chatter e nelle pagine dei dettagli dei record. I publisher presenti nei diversi
feed offrono diverse azioni.
Creazione di record con Creazione rapida
Con Creazione rapida è possibile creare record dalle pagine iniziali di lead, account, referenti, opportunità e oggetti personalizzati.
Creazione di un record in Lightning Experience
Creare nuovi record Salesforce per opportunità, lead, operazioni, note, account e referenti. Mentre per alcuni oggetti (come gli
Account) esistono linee guida e considerazioni speciali che è necessario sapere, il processo di creazione di un record è simile per tutti
gli oggetti.
Creazione di record dall'intestazione laterale
Utilizzare l'elenco a discesa Crea nuovo nell'intestazione laterale per creare un record.
Aggiorna record
Molti oggetti Salesforce offrono la comoda funzionalità di modifica in linea dei record. L'aggiornamento dei record di oggetti
personalizzati è simile all'aggiornamento dei record di oggetti standard. La possibilità di accedere e modificare il record di un oggetto
personalizzato dipende dalle autorizzazioni dell'utente.
Aggiornamento dei record in linea da una visualizzazione elenco in Lightning Experience
È possibile modificare i campi dei record direttamente da una visualizzazione elenco.
Eliminazione dei record
Per alcuni tipi di oggetti, l'eliminazione di un record condiziona altri record correlati.
Cestino
Tutti gli utenti possono visualizzare e ripristinare i record del proprio Cestino. Se si dispone di autorizzazioni amministratore si può
accedere al proprio Cestino e al Cestino organizzazione per gestirne il contenuto, inclusa l'eliminazione in modo definitivo dei record.
Formati per valuta, date, orari, nomi e numeri di telefono
Il formato utilizzato per valuta, date, orari, numeri di telefono e nomi di persone in Salesforce dipende dalle proprie Impostazioni
internazionali.
189
Creazione di record dalle pagine iniziali degli oggetti

È possibile creare rapidamente un record dalla pagina iniziale di un oggetto.
EDIZIONI
1. Fare clic sull'oggetto del tipo di record da creare. Ad esempio, fare clic su Account se si desidera
creare un record account. Disponibile in: Salesforce
2. Fare clic su Nuovo.
3. Selezionare un tipo di record, se il sistema lo richiede. Experience
4. Immettere i valori nei campi. Disponibile in: Tutte le
Suggerimento: La Guida di Salesforce include le definizioni dei campi per la maggior versioni
parte degli oggetti. Eseguire una ricerca nella guida in base al nome dell'oggetto +
"campi". Ad esempio, se si sta creando o modificando un record account, cercare "Campi AUTORIZZAZIONI
account" nella Guida di Salesforce. UTENTE
5. Al termine dell'inserimento dei valori per il nuovo record, salvare le modifiche. Se ci si sposta Per creare i record:
dalla pagina prima di fare clic su Salva, le modifiche andranno perse. • Crea sull'oggetto per il
tipo di record che si sta
creando
Creazione dei record nei feed

Se l'amministratore ha impostato questa azione, è possibile creare record nel feed sulla home page,
EDIZIONI
nella scheda Chatter e nelle pagine dei dettagli dei record. I publisher presenti nei diversi feed
offrono diverse azioni. Disponibile in: Salesforce
1. Nel publisher, fare clic sull'azione corrispondente al tipo di record che si desidera creare. Classic (non in tutte le
organizzazioni)
Ad esempio, per aggiungere un referente a un account, accedere alla pagina dei dettagli
dell'account e selezionare Crea referente. Disponibile in: Tutte le
versioni
2. Immettere i valori nei campi. I campi contrassegnati da una barra rossa ( ) sono obbligatori.
La Guida di Salesforce include le definizioni dei campi per la maggior parte degli oggetti. Eseguire
AUTORIZZAZIONI
una ricerca nella guida in base al nome dell'oggetto + "campi". Ad esempio, se si sta creando
UTENTE
o modificando un record account, cercare "Campi account" nella Guida di Salesforce.
Per creare i record:
3. Dopo avere immesso tutti i valori per il nuovo record, fare clic su Crea.
• Crea sull'oggetto per il
tipo di record che si sta
creando
190
Creazione di record con Creazione rapida

Con Creazione rapida è possibile creare record dalle pagine iniziali di lead, account, referenti,
EDIZIONI
opportunità e oggetti personalizzati.
È anche possibile creare account dall'elenco dei risultati del campo di ricerca di account nel modulo Disponibile in: Salesforce
Creazione rapida su contatti, lead e opportunità. Le regole di convalida non si applicano quando si Classic (non in tutte le
creano record con la Creazione rapida. organizzazioni)
1. Fare clic sulla scheda del tipo di record da creare. Per creare un account durante la creazione Disponibile in: Tutte le
versioni
di un referente, lead o opportunità, fare clic sull'icona accanto al campo Account nel
modulo Creazione rapida che si sta utilizzando.
2. Immettere i valori nei campi. I campi contrassegnati da una barra rossa ( ) sono obbligatori. AUTORIZZAZIONI
La Guida di Salesforce include le definizioni dei campi per la maggior parte degli oggetti. Eseguire UTENTE
una ricerca nella guida in base al nome dell'oggetto + "campi". Ad esempio, se si sta creando
Per creare i record:
o modificando un record account, cercare "Campi account" nella Guida di Salesforce.
• Crea sull'oggetto per il
3. Fare clic su Salva. tipo di record che si sta
creando
Creazione di un record in Lightning Experience

Creare nuovi record Salesforce per opportunità, lead, operazioni, note, account e referenti. Mentre
EDIZIONI
per alcuni oggetti (come gli Account) esistono linee guida e considerazioni speciali che è necessario
sapere, il processo di creazione di un record è simile per tutti gli oggetti. Disponibile in: Lightning
Nota: queste informazioni si riferiscono a Lightning Experience. Se viene visualizzata l'icona Experience
Programma di avvio app ( ) sul lato sinistro della barra di navigazione nella parte superiore Disponibile in: tutte le
della schermata, significa che si sta utilizzando Lightning Experience. In caso contrario, si sta versioni
In Lightning Experience è possibile creare i record in diversi modi.
• Per creare record da qualsiasi pagina Salesforce, selezionare l'elemento desiderato nel menu di navigazione, quindi fare clic su Nuovo
nella visualizzazione elenco.
• Per creare record a partire da un record esistente, fare clic su Nuovo per l'elemento desiderato. Si supponga ad esempio di stare
visualizzando il record di un referente e di voler creare una nota sul referente: fare clic su Nuova nella sezione Note della pagina del
referente.
191
Creazione di record dall'intestazione laterale

Utilizzare l'elenco a discesa Crea nuovo nell'intestazione laterale per creare un record.
EDIZIONI
1. Dall'elenco a discesa Crea nuovo nell'intestazione laterale, selezionare il tipo di record che si
desidera creare. Disponibile nelle versioni:
La pagina del nuovo record viene visualizzata immediatamente nella scheda appropriata,
oppure, se si è selezionato File, viene visualizzata la finestra di dialogo Carica un file.
Le opzioni disponibili
2. Compilare i campi. nell'elenco a discesa Crea
3. Fare clic su Salva o su Carica in File personali se si era selezionato File. nuovo variano a seconda
delle autorizzazioni di cui si
dispone, della versione di
Salesforce in uso e delle
applicazioni che si stanno
utilizzando.
Aggiorna record
Molti oggetti Salesforce offrono la comoda funzionalità di modifica in linea dei record.
EDIZIONI
L'aggiornamento dei record di oggetti personalizzati è simile all'aggiornamento dei record di oggetti
standard. La possibilità di accedere e modificare il record di un oggetto personalizzato dipende Disponibile in: Salesforce
dalle autorizzazioni dell'utente. Classic (non in tutte le
Non tutti i campi di tutti gli oggetti possono essere modificati in linea. Per verificare se un campo organizzazioni) e Lightning
supporta la modifica in linea, passarvi sopra il mouse e cercare un'icona a forma di matita ( ). Experience
1. Individuare e aprire il record che si desidera modificare. Disponibile in: Tutte le

versioni
3. Immettere o modificare i valori nei campi.
AUTORIZZAZIONI
Suggerimento: La Guida di Salesforce include le definizioni dei campi per la maggior UTENTE
parte degli oggetti. Eseguire una ricerca nella guida in base al nome dell'oggetto +
"campi". Ad esempio, se si sta creando o modificando un record account, cercare "Campi Per modificare i record:
account" nella Guida di Salesforce. • Modifica sull'oggetto per
il tipo di record che si sta
4. Al termine dell'inserimento o della modifica dei valori, salvare le modifiche. modificando
Se la modifica non riesce e viene restituito un messaggio di errore di accesso insufficiente, contattare
l'amministratore per verificare le impostazioni di condivisione sull'oggetto.
192
Aggiornamento dei record in linea da una visualizzazione elenco in Lightning Experience

È possibile modificare i campi dei record direttamente da una visualizzazione elenco.
EDIZIONI
Non tutti i campi dei record in una visualizzazione elenco possono essere modificati in linea. Per
verificare se un campo supporta la modifica in linea, passarvi sopra il mouse e cercare l'icona a Disponibile in: Lightning
forma di matita ( ). Le celle non modificabili sono contrassegnate con . La modifica in linea Experience
non funziona per le visualizzazioni elenco che contengono più tipi di record. Per apportare modifiche
in linea per gli oggetti con più tipi di record, applicare prima un filtro in base a un singolo tipo di
versioni
record.
Come sempre, è possibile modificare solo i record a cui si ha accesso.
AUTORIZZAZIONI
Per modificare i campi in una sola riga di una visualizzazione elenco: UTENTE
1. Dall'elenco, passare il mouse sulla cella da modificare e fare clic su . Oppure fare doppio clic
sulla cella. Per modificare i campi nei
record:
2. Apportare le modifiche nelle celle modificabili. • Modifica sull'oggetto per
Viene visualizzato il pulsante Salva nella parte inferiore della visualizzazione elenco. il tipo di record che si sta
modificando
Se altri utenti apportano simultaneamente modifiche in linea agli stessi campi di un record,
viene salvata solo la modifica più recente.

Quando si modificano i campi di un record direttamente da una visualizzazione elenco in Lightning Experience, tenere presente
quanto segue. Queste considerazioni valgono anche quando si modificano i record in un layout multi riga in Lightning Experience.

Quando si modificano i campi di un record direttamente da una visualizzazione elenco in Lightning
EDIZIONI
Experience, tenere presente quanto segue. Queste considerazioni valgono anche quando si
modificano i record in un layout multi riga in Lightning Experience. Disponibile in: Lightning
Importante: dove possibile, i termini non inclusivi sono stati modificati in modo da allinearli Experience
con il valore aziendale dell'uguaglianza. Sono stati mantenuti alcuni termini per evitare Disponibile in: tutte le
conseguenze sulle implementazioni dei clienti. versioni
generale
In una visualizzazione elenco o in un layout multiriga, non tutti i campi dei record possono essere modificati in linea. Per verificare se un
campo supporta la modifica in linea, passarvi sopra il mouse e cercare l'icona a forma di matita ( ). Le celle non modificabili sono
contrassegnate con . Quando si apportano modifiche in linea in una visualizzazione elenco, i campi obbligatori non possono restare
vuoti.
• Se una visualizzazione elenco o una visualizzazione multiriga contiene più di un tipo di record, non è possibile modificarla in linea.
Per abilitare la modifica in linea, modificare i filtri della visualizzazione elenco in modo che contenga un solo tipo di record.
• La modifica in linea non è disponibile per i componenti nell'area piccola.
• È possibile modificare in linea nelle visualizzazioni elenco Visualizzati recentemente o Team predefinite in modo da contenere solo
un tipo di record. È inoltre possibile modificare le operazioni nella pagina iniziale dell'oggetto Operazioni anche se non sono inserite
in una visualizzazione elenco.
• La modifica in linea non è possibile nella doppia visualizzazione.
193
• La modifica in linea del nome account non è possibile se è abilitata l'opzione Abilita campi account automatici nelle Impostazioni
account.
Campi
Questi campi e tipi di campo non sono modificabili in linea.
• Campi integrati come ID record o Data creazione (mai modificabili dall'interfaccia utente)
• Campi composti tra cui Nome, campi di indirizzo e campi di posizione geografica. Per modificare i nomi in linea, utilizzare i campi
Nome e Cognome.
• Elenchi di selezione controllanti o dipendenti
• Campi data/ora personalizzati
• Campi di testo crittografati
• Per le organizzazione con gli account personali abilitati, se la visualizzazione elenco viene filtrata in base al tipo di record Account
personale, il campo Nome account non può essere modificato in linea. Se la visualizzazione elenco viene filtrata in base al tipo di
record Account aziendale, Nome account è modificabile in linea. Se la visualizzazione elenco include più tipi di record, nessun campo
è modificabile in linea.
• Campi formula
• Campi standard del tipo data/ora, numerazione automatica, riepilogo di roll-up, tipo di record, principale-dettaglio, area di testo
lungo, RTF, casella di controllo o gerarchia
• Campi non inclusi nel layout di pagina
Questi campi non sono modificabili in linea, a seconda dell'oggetto.
Campagna
• Campagna controllante
Documento
• Tutti i campi
Evento
• Tutti i campi
Opportunità
• Ammontare
• Reddito previsto
• Categoria di previsione
• Probabilità
• Quantità
Listino prezzi
• Campo attivo
• Descrizione
• Nome listino prezzi
Operazione
• Nome
• Priorità
• Privato
194
• Correlato a
• Impostazioni promemoria
Eliminazione dei record

Per alcuni tipi di oggetti, l'eliminazione di un record condiziona altri record correlati.
EDIZIONI
Prima di eliminare un record, controllare se vi sono record correlati. Ad esempio, se si elimina un
account o un referente, vengono eliminati anche tutti gli asset associati. Disponibile in: Salesforce
1. Individuare e aprire il record che si desidera eliminare.
2. Fare clic su Elimina. Experience

versioni
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per eliminare i record:

• Elimina sull'oggetto per
il tipo di record che si sta
eliminando
Cestino
Tutti gli utenti possono visualizzare e ripristinare i record del proprio Cestino. Se si dispone di
EDIZIONI
autorizzazioni amministratore si può accedere al proprio Cestino e al Cestino organizzazione per
gestirne il contenuto, inclusa l'eliminazione in modo definitivo dei record. Disponibile in: Salesforce
Visualizzazione e ripristino del Cestino in Lightning Experience organizzazioni) e Lightning
Accedere ai record eliminati nel Cestino di Lightning Experience. Il Cestino è una visualizzazione Experience
elenco che permette di ordinare e filtrare il contenuto per trovare i record richiesti. Disponibile in: Group
Gestione del Cestino in Lightning Experience Edition, Essentials Edition,
L'amministratore ha accesso al proprio Cestino e al Cestino dell'organizzazione Salesforce. Può Professional Edition,
Enterprise Edition,
visualizzare, ripristinare ed eliminare in modo definitivo i record del Cestino organizzazione e
del proprio Cestino. Per trovare i record richiesti, usare la funzionalità di visualizzazione elenco
Unlimited Edition e
per ordinare e filtrare.
Developer Edition
Visualizzazione, ripristino e gestione del Cestino in Salesforce Classic
Il Cestino contiene i dati che sono stati eliminati. Gli amministratori Salesforce possono
visualizzare tutti i dati eliminati nell'intera organizzazione. Il Cestino è disponibile nell'intestazione laterale sinistra della Pagina iniziale.
Considerazioni sul ripristino dei record dal Cestino
Che cosa accade alle associazioni di un record ripristinato dal Cestino.
195
Visualizzazione e ripristino del Cestino in Lightning Experience

Accedere ai record eliminati nel Cestino di Lightning Experience. Il Cestino è una visualizzazione
EDIZIONI
elenco che permette di ordinare e filtrare il contenuto per trovare i record richiesti.
1. Per accedere al Cestino, trovarlo e aprirlo dal Programma di avvio app oppure aggiungerlo alla Disponibile in: Lightning
barra di navigazione. Experience

Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
2. Per ripristinare i record, selezionarli e fare clic su Ripristina. UTENTE
Per visualizzare e ripristinare

VEDERE ANCHE:
i record eliminati:
Apertura di un'altra app in Lightning Experience • Lettura per i record nel
Personalizzazione della barra di navigazione in Lightning Experience Cestino
196
Gestione del Cestino in Lightning Experience

L'amministratore ha accesso al proprio Cestino e al Cestino dell'organizzazione Salesforce. Può
EDIZIONI
visualizzare, ripristinare ed eliminare in modo definitivo i record del Cestino organizzazione e del
proprio Cestino. Per trovare i record richiesti, usare la funzionalità di visualizzazione elenco per Disponibile in: Lightning
ordinare e filtrare. Experience
Nota: I record presenti nel Cestino non vengono conteggiati ai fini dell'utilizzo della memoria Disponibile in: Group
da parte dell'organizzazione Salesforce. Tuttavia, Salesforce determina il numero massimo di Edition, Essentials Edition,
record consentiti nel Cestino in base al limite di memoria assegnato. Il Cestino può contenere Professional Edition,
25 volte la capacità di memoria in MB dei record. Ad esempio, un'organizzazione con Enterprise Edition,
un'allocazione di memoria di 2.000 MB (2 GB) può avere 50.000 record nel Cestino: 25 x 2.000 Performance Edition,
= 50.000 record. Unlimited Edition e
Developer Edition
1. Per accedere al Cestino, trovarlo e selezionarlo dal Programma di avvio app oppure aggiungerlo
alla barra di navigazione. In alternativa, aggiungere la scheda Cestino per l'organizzazione nel
Generatore di app Lightning. AUTORIZZAZIONI
UTENTE

i record eliminati:
• Lettura per i record nel
Cestino
i record eliminati da altri
utenti:
• Modifica tutti i dati
2. Selezionare il Cestino a cui si vuole accedere (1). Per ripristinare tag pubblici
eliminati:
• Responsabile tag
Per eliminare in modo
definitivo i record nel
Cestino:
• Modifica tutti i dati
3. Selezionare gli elementi da ripristinare o eliminare in modo definitivo e fare clic su Ripristina (2) o Elimina (3).
4. Per eliminare in modo definitivo i record nel Cestino, fare clic su Svuota il cestino dell'organizzazione (4).
Viene visualizzata una finestra che conferma che si desidera svuotare il Cestino.
Nota: è possibile avere un solo processo di svuotamento in esecuzione alla volta. Il tempo di elaborazione varia a seconda
del numero di record presenti nel cestino dell'organizzazione. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Visualizza
itinerario di controllo impostazioni e quindi selezionare Visualizza itinerario di controllo impostazioni
per controllare lo stato dei processi di svuotamento completati.
VEDERE ANCHE:
197
Visualizzazione, ripristino e gestione del Cestino in Salesforce Classic

Il Cestino contiene i dati che sono stati eliminati. Gli amministratori Salesforce possono visualizzare
EDIZIONI
tutti i dati eliminati nell'intera organizzazione. Il Cestino è disponibile nell'intestazione laterale
sinistra della Pagina iniziale. Disponibile in: Salesforce
Visualizzazione degli elementi nel Cestino organizzazioni)
Scegliere Cestino personale dall'elenco a discesa per visualizzare gli elementi eliminati. Gli Disponibile in: tutte le
amministratori e gli utenti con l'autorizzazione "Modifica tutti i dati" possono scegliere Tutti i cestini versioni tranne
per visualizzare tutti i dati eliminati per l'intera organizzazione. Nella versione Personal Edition, Database.com
l'opzione Tutti i cestini consente di visualizzare tutti gli elementi eliminati.
Nota: I record presenti nel Cestino non vengono conteggiati ai fini dell'utilizzo della memoria AUTORIZZAZIONI
da parte dell'organizzazione. Tuttavia, Salesforce determina il numero massimo di record UTENTE
consentiti nel Cestino in base al limite di memoria assegnato. Il Cestino può contenere 25
Per visualizzare e
volte la capacità di memoria in MB dei record. Ad esempio, un'organizzazione con recuperare i record
un'allocazione di memoria di 2.000 MB (2 GB) può avere 50.000 record nel Cestino: 25 x 2.000 eliminati:
= 50.000 record. • Lettura per i record nel
Cestino
Ricerca degli elementi nel Cestino Per visualizzare e
recuperare i record eliminati
1. Scegliere Cestino personale o Tutti i cestini. Scegliendo Cestino personale vengono cercate da altri utenti:
le corrispondenze solo fra gli elementi eliminati. • Modifica tutti i dati
2. Immettere i termini di ricerca. I termini della ricerca sono trattati come parole separate da un Per recuperare tag pubblici
operatore AND implicito. Ad esempio, la ricerca di mario rossi restituisce le voci contenenti eliminati:
mario e rossi insieme, ma non mario verdi il cui indirizzo email è mverdi@rossi.it. Un carattere • Responsabile tag
jolly implicito viene aggiunto ai termini di ricerca in modo che la ricerca di mario restituisca Per eliminare i dati nel
tutti i termini con mario o mariolino. Le ricerche vengono eseguite cercando corrispondenze Cestino:
nel campo visualizzato nella colonna Nome del Cestino, ad esempio Nome, Numero caso, • Modifica tutti i dati
Numero contratto o Nome prodotto del lead.
Nota: Alcune funzioni di ricerca, tra cui stemming e sinonimi, non sono disponibili per
la ricerca nel Cestino.
3. Fare clic su Cerca.
Ripristino degli elementi nel Cestino

È possibile ripristinare gli elementi selezionando la casella accanto a essi e facendo clic su Annulla Elimina. Per ripristinare tutti gli
elementi eliminati, selezionare la casella nell'intestazione della colonna e fare clic su Annulla Elimina.
Quando si annulla l'eliminazione di un record, Salesforce ripristina le associazioni dei record per i seguenti tipi di relazioni:
• Società controllanti (come definito nel campo Società controllante di un account)
• Relazioni referenti-account indirette (come specificato nell'elenco correlato Account correlati su un referente o nell'elenco correlato
Account correlati su un account)
• Casi controllanti (come definito nel campo Caso controllante di un caso)
• Soluzioni principali per le soluzioni tradotte (come definito nel campo Soluzione principale di una soluzione)
• Responsabili di referenti (come definito nel campo Fa capo a di un referente)
• Prodotti correlati ad asset (come definito nel campo Prodotto di un asset)
198
• Opportunità correlate a preventivi (come definito nel campo Opportunità di un preventivo)

• Tutte le relazioni di ricerca personalizzate
• Membri dei gruppi relazione sugli account e gruppi relazione, con alcune eccezioni
• Tag
• Le categorie, lo stato di pubblicazione e le assegnazioni di un articolo
Nota: Salesforce ripristina solo le relazioni di ricerca che non sono state sostituite. Ad esempio, se un asset è correlato a un prodotto
diverso prima che l'eliminazione del record del prodotto originale venga annullata, quella relazione asset-prodotto non viene
ripristinata.
Eliminazione definitiva dei dati dal Cestino

I record eliminati rimangono nel Cestino 15 giorni e in tale periodo possono essere ripristinati. Per rimuovere definitivamente gli elementi
eliminati prima che sia trascorso il termine di 15 giorni, gli amministratori e gli utenti con autorizzazione "Modifica tutti i dati" possono
fare clic su Svuotare il cestino o Svuotare il cestino dell'organizzazione. Dopo 15 giorni, gli elementi eliminati verranno rimossi
definitivamente dal Cestino e non potranno più essere ripristinati.

Che cosa accade alle associazioni di un record ripristinato dal Cestino.
EDIZIONI
Quando si ripristina un record, Salesforce ripristina le associazioni del record per alcuni tipi di relazioni.
• Società controllanti (come definito nel campo Società controllante di un account)
• Relazioni referenti-account indirette (come specificato nell'elenco correlato Account correlati Professional Edition,
su un referente o nell'elenco correlato Account correlati su un account) Enterprise Edition,
• Casi controllanti (come definito nel campo Caso controllante di un caso) Performance Edition,
• Soluzioni principali per le soluzioni tradotte (come definito nel campo Soluzione Unlimited Edition e
Developer Edition
principale di una soluzione)
• Responsabili di referenti (come definito nel campo Fa capo a di un referente)
• Prodotti correlati ad asset (come definito nel campo Prodotto di un asset)
• Opportunità correlate a preventivi (come definito nel campo Opportunità di un preventivo)
• Tutte le relazioni di ricerca personalizzate
• Membri dei gruppi relazione sugli account e gruppi relazione, con alcune eccezioni
• Tag
• Le categorie, lo stato di pubblicazione e le assegnazioni di un articolo
Nota: Salesforce ripristina solo le relazioni di ricerca che non sono state sostituite. Ad esempio, se un asset era correlato a un
prodotto diverso prima che il record del prodotto originale venga ripristinato, quella relazione asset-prodotto non viene ripristinata.
199
Formati per valuta, date, orari, nomi e numeri di telefono

Il formato utilizzato per valuta, date, orari, numeri di telefono e nomi di persone in Salesforce dipende
EDIZIONI
dalle proprie Impostazioni internazionali.
Per identificare il formato di data/ora utilizzato dalle proprie Impostazioni Disponibile in: Lightning
internazionali: Experience e Salesforce
Classic
• Dalle impostazioni personali, immettere Dettagli utente avanzati nella casella
Ricerca veloce, quindi selezionare Dettagli utente avanzati. Se non si ottiene alcun risultato, Disponibile in: tutte le
immettere Informazioni personali nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare versioni tranne
Informazioni personali. Database.com Edition
• Visualizzare il formato di data/ora utilizzato nel campo di sola lettura Creato da. Questo è
il formato che deve essere utilizzato per immettere le date e gli orari nei campi di Salesforce.
Valuta
Nella maggior parte delle versioni Salesforce, il formato e il tipo di valuta che è possibile utilizzare per i campi valutari, quali Quota o
Reddito annuale, sono determinati dalle Impostazioni internazionali valuta della propria azienda. Nelle organizzazioni Group Edition,
Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition e Performance Edition che utilizzano più valute, il formato e il tipo di valuta
sono determinati dal campo Valuta nel record che si sta creando o modificando.
Suggerimento: In Salesforce Classic, quando si immette un importo monetario (o qualsiasi altro dato numerico), è possibile
utilizzare le scelte rapide da tastiera k, m o b per indicare migliaia, milioni e miliardi. Ad esempio, quando si immette 50k, viene
visualizzato come 50.000. Sono supportate anche le scelte rapide per le maiuscole. In Lightning Experience, è possibile utilizzare
le stesse scelte rapide, oltre a t per indicare i trilioni. Queste scelte rapide, tuttavia, non funzionano per i criteri di filtro.
Date e orari
Molti campi consentono di immettere una data o un orario nel formato specificato nelle Impostazioni internazionali personali.
Quando si immette una data, è possibile sceglierla dal calendario o immetterla manualmente.
Sono valide solo le date che rientrano in un dato intervallo. La prima data valida è 1700-01-01T00:00:00Z GMT o appena dopo mezzanotte
del 1 gennaio 1700. L'ultima data valida è 4000-12-31T00:00:00Z GMT o appena dopo mezzanotte del 31 dicembre 4000. Questi valori
vengono aggiustati in base al fuso orario dell'utente. Ad esempio nel fuso orario del Pacifico la prima data valida è 1699-12-31T16:00:00
o le 16:00 del 31 dicembre 1699.
Suggerimento: Può essere utile utilizzare le seguenti scelte rapide in Salesforce Classic.
• Gli anni vengono visualizzati e salvati con quattro cifre, ma se lo si desidera è possibile immettere solo le ultime due cifre e
sarà Salesforce a determinare le prime due. I valori da 60 fino a 99 vengono interpretati come anni del ventesimo secolo
(ad esempio: 1964) e i valori da 00 a 59 vengono interpretati come anni del ventunesimo secolo (ad esempio: 2012).
• Se le impostazioni internazionali sono impostate su Inglese (Stati Uniti) e si immettono i numeri solo per il mese e il giorno
(ad esempio, 01/15), Salesforce completa la data con l'anno corrente.
• Se le proprie impostazioni internazionali e la lingua sono Inglese, è possibile immettere termini quali Yesterday, Today
e Tomorrow, o qualsiasi giorno della settimana, e Salesforce calcolerà la data. I nomi dei giorni della settimana, come
Monday, sono sempre interpretati come se cadessero nella settimana successiva.
200
Numeri di telefono
Quando si immettono i numeri di telefono nei campi telefonici, Salesforce mantiene il formato del numero di telefono immesso, qualsiasi
esso sia. Tuttavia, se le Impostazioni internazionali sono impostate su Inglese (Stati Uniti) o Inglese (Canada), i numeri di telefono composti
da 10 e 11 cifre che iniziano con "1" vengono automaticamente formattati come (800) 555-1212 quando il record viene salvato.
Suggerimento:
• Se non si desidera che venga utilizzata la formattazione parentesi-spazio-trattino ((800) 555-1212) per un numero di
telefono da 10 o 11 cifre, immettere un "+" prima del numero. Ad esempio: +49 8178 94 07-0.
• Se i numeri di telefono da 10 e 11 cifre hanno il formato automatico di Salesforce, potrebbe essere necessario immettere le
parentesi al momento della specifica delle condizioni di filtro. Ad esempio: Phone starts with (415).
Stampa dei record

È possibile stampare i record di Salesforce dalla maggior parte delle pagine dei dettagli.
L'azione Formato stampa è supportata solo in Lightning Experience per desktop. Non è supportata sui dispositivi mobili.
• In Salesforce Classic, fare clic sul Formato stampa nell'angolo superiore destro della maggior parte delle pagine dei dettagli.
• Nelle app della console di Salesforce Classic, fare clic sull’icona di stampa per aprire una visualizzazione in formato stampa di un
record.
• In Lightning Experience, fare clic su Formato stampa nel menu delle azioni .
Formato stampa è disponibile per un insieme selezionato di oggetti. Per ulteriori informazioni, vedere Stampa di visualizzazioni
elenco. Se la sezione Azioni di un layout di pagina era stata modificata in precedenza nell'app mobile Salesforce e in Lightning
Experience, sarà necessario aggiungere Formato di stampa manualmente per farlo apparire.
201
Clonazione di record
Creare un record eseguendo una copia di un record simile. Quando si clonano alcuni record, è
EDIZIONI
anche possibile clonare i record correlati.
1. Aprire un record e selezionare l'azione Clona o Clona con correlato.
Azione Clona disponibile in
• Vengono clonati solo i campi del layout di pagina del record. Lightning Experience,
• L'azione Clona con correlato non è disponibile nell'app mobile Salesforce. Salesforce Classic (non in
Se il tipo di record del record clonato non è disponibile nel proprio profilo o negli insiemi di
nell'app mobile Salesforce
autorizzazioni ma sono disponibili altri tipi di record, scegliere il tipo desiderato. In caso contrario, nelle versioni: Contact
viene applicato il tipo di record predefinito. Manager Edition, Group
2. Se è stata selezionata l'azione Clona con correlato, selezionare i record correlati che si desidera Edition, Professional
riportare sul nuovo record. Fare clic su Avanti. Edition, Enterprise Edition,
• I record correlati selezionati non possono essere più di 999 in totale.
Unlimited Edition e
• I record correlati vengono clonati in batch di massimo 200 elementi. Ad esempio, se si clona Developer Edition
un record con 500 record correlati, viene clonato in tre batch. Le regole di convalida, i trigger
Apex e i flussi di lavoro vengono applicati separatamente a ogni batch. Azione Clona con correlato
disponibile in Lightning
• Se un record correlato include un campo personalizzato configurato per contenere un Experience nelle versioni:
valore univoco, è necessario eliminare il valore prima di clonare il record. Professional Edition,
Enterprise Edition,
3. Immettere o modificare altre informazioni nel nuovo record.
Campi ai quali non si può accedere Unlimited Edition e
Se il record che si sta clonando o un record correlato contiene un campo al quale l'utente Developer Edition
non ha accesso, il campo nel nuovo record è vuoto.
Campi con accesso in sola lettura AUTORIZZAZIONI
Se il record che si sta clonando contiene un campo al quale l'utente ha accesso in sola UTENTE
lettura, il campo nel nuovo record è vuoto. Se tuttavia un record correlato contiene un
campo al quale l'utente ha accesso in sola lettura, il valore del campo viene copiato nel Per clonare un record con o
nuovo record. senza record correlati:
• Crea per l'oggetto
4. Salvare il nuovo record. E
Lettura per l'oggetto che
si sta clonando
202

È possibile trasferire la proprietà di un record a un altro utente a condizione che tale utente disponga
EDIZIONI
almeno dell'autorizzazione Lettura per il record trasferito.
1. Nella pagina dei dettagli del record, fare clic sul link per modificare il titolare. Disponibile in: Salesforce
Se il link non è visualizzato, non si dispone delle autorizzazioni per modificare la proprietà del Classic (non in tutte le
record. organizzazioni) e Lightning
Experience
2. Immettere o selezionare un nuovo titolare. Nelle organizzazioni in cui è abilitato il Portale partner
o il Portale Clienti Salesforce è possibile filtrare i risultati che vengono visualizzati nella finestra
di dialogo di ricerca degli utenti. Selezionare un'area di attesa o un gruppo di utenti dal'elenco
a discesa Titolare o Assegnato a.
Enterprise Edition,
Nota: Performance Edition,
Unlimited Edition,
• è possibile inserire o selezionare solo gli utenti che dispongono dell'autorizzazione Developer Edition e Contact
per essere titolari del record. Manager Edition
• Gli utenti esterni che provano a modificare la proprietà dei record non possono
applicare il filtro per tipo di utente.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
3. Per informare il nuovo titolare, selezionare la casella di controllo Invia messaggio di
notifica. Per trasferire singoli record:
L'indirizzo email "Da" visualizzato nella notifica rappresenta l'indirizzo email indicato nelle proprie • Trasferisci record
impostazioni email.
Relativamente ai casi nelle organizzazioni che utilizzano le versioni Professional Edition, Enterprise
Edition, Unlimited Edition, Performance Edition e Developer Edition, è l'impostazione Modello caso assegnato specificata
nelle Impostazioni di assistenza a determinare il testo del messaggio email. Per gli altri record, il testo del messaggio email viene
generato automaticamente e non è possibile personalizzarlo.
4. In funzione delle autorizzazioni utente di cui si dispone e del tipo di oggetto da trasferire, è possibile scegliere gli elementi correlati
da trasferire.
Se le impostazioni di condivisione predefinite dell'organizzazione per un oggetto sono impostate su Privato, viene visualizzato un errore
dopo la modifica del titolare di un record per quell'oggetto. Ciò avviene perché l'utente non dispone più dell'accesso al record. Questo
errore può essere ignorato.
VEDERE ANCHE:
Considerazioni sulla modifica del titolare di un record
203
Considerazioni sulla modifica del titolare di un record

Quando si modifica il titolare di un record, alcuni elementi correlati a tale record vengono ugualmente
EDIZIONI
trasferiti al nuovo titolare.
Nota: I trigger automatici che modificano la proprietà dei record possono avere effetto sui Disponibile in: Salesforce
dettagli degli oggetti visualizzati agli utenti. In alcuni casi, un utente può immettere Classic (non in tutte le
organizzazioni a pagina 9)
informazioni che vengono immediatamente nascoste se un trigger automatico modifica il
e Lightning Experience
titolare dell'oggetto.
Importante: Le regole di flusso di lavoro che aggiornano i titolari non trasferiscono anche
le voci associate. Per far sì che vengano trasferite, fare clic su Cambia accanto al nome del
titolare in un record e selezionare le voci da trasferire. Enterprise Edition,
Record Elementi trasferiti Unlimited Edition,
Account Developer Edition e Contact
• I referenti che appartengono al titolare precedente dell'account Manager Edition
e che sono correlati all'account vengono trasferiti
automaticamente al nuovo titolare.
• Le opportunità aperte del titolare account vengono trasferite
automaticamente. Per trasferire le opportunità aperte di
proprietà di altri utenti, selezionare Trasferisci le opportunità
aperte di cui sono titolari altri. Quando si seleziona questa
opzione, la proprietà di queste opportunità viene trasferita
indipendentemente dall'accesso di cui si dispone.
• Per trasferire le opportunità chiuse del titolare account al nuovo
titolare account, selezionare Trasferisci le opportunità chiuse
del titolare account. Le opportunità chiuse di cui sono titolari
altri utenti non vengono trasferite.
• I contratti in stato Bozza o In approvazione vengono trasferiti
automaticamente. Il nuovo titolare dispone dell'accesso in sola
lettura ai contratti in stato Attivato.
• Gli ordini in stato Bozza, con o senza un contratto di
trasferimento, vengono trasferiti automaticamente. Il nuovo
titolare dispone dell'accesso in sola lettura agli ordini in stato
Attivato.
• Per trasferire i casi aperti del titolare, selezionare Trasferisci i
casi aperti del titolare account. Per traferire tutti i casi del
titolare, selezionare Trasferisci tutti i casi di questo titolare
account.
• Gli allegati e le note in Salesforce Classic vengono trasferiti.
• Le attività aperte del titolare vengono trasferite
automaticamente. Le attività chiuse non vengono trasferite.
• Per mantenere i membri del team account con un account
quando viene cambiato il titolare, selezionare Mantieni team
account. Per eliminare il team, deselezionare questa opzione.
Questa azione si applica solo ai membri del team aggiunti da
un amministratore Salesforce, dal titolare dell'account o da una
persona di livello superiore nella gerarchia dei ruoli. I membri
204
Record Elementi trasferiti

del team aggiunti dagli utenti con accesso basato sul gruppo vengono rimossi anche se
è selezionata l'opzione Mantieni team account.
• Per mantenere i membri del team opportunità con un'opportunità quando viene cambiato
il titolare account, selezionare Mantieni team opportunità con opportunità
trasferite/i. Per eliminare il team, deselezionare questa opzione.
• Per trasferire i casi chiusi del titolare account al nuovo titolare account quando viene
cambiato il titolare account, selezionare Trasferisci i casi chiusi del titolare account.
• Solo in Salesforce Classic, le divisioni vengono trasferite alla divisione del nuovo titolare
account quando si seleziona Cambia divisione.
• Quando si modificano i titolari di più account tramite l'API SOAP, tutti gli account devono
avere lo stesso titolare precedente e lo stesso nuovo titolare. Per modificare la proprietà
di account con titolari diversi, utilizzare richieste API separate.
Campagna • Allegati e note in Salesforce Classic

• Le attività aperte appartenenti al titolare originale del record
Caso • Allegati e note in Salesforce Classic

• Le attività aperte appartenenti al titolare originale del record. Le attività chiuse non
vengono trasferite.
Referente • Allegati e note in Salesforce Classic

• Le attività aperte appartenenti al titolare originale del referente. Le attività chiuse non
vengono trasferite.
Contratto • Allegati e note in Salesforce Classic

• Le attività aperte appartenenti al titolare originale del record
• Gli ordini con stato Bozza
Oggetto personalizzato • Le attività aperte appartenenti al titolare originale del record (solo in Salesforce Classic)
• Allegati e note in Salesforce Classic
Knowledge • La modifica della proprietà di un articolo è disponibile solo in Lightning Experience.

• Per modificare la proprietà, selezionare Cambia titolare da una visualizzazione elenco
Knowledge delle bozze di articoli o dal record della pagina iniziale di Knowledge della
bozza di un articolo.
• Quando si modifica la proprietà della bozza di un articolo dal record della pagina iniziale
di Knowledge, è anche possibile modificare contemporaneamente la proprietà delle
relative versioni archiviate e pubblicate.
• È possibile modificare la proprietà di più bozze di articoli contemporaneamente da una
visualizzazione elenco Knowledge.
• È possibile assegnare la proprietà a un'area di attesa o a un utente.
• Tutti gli utenti di un'area di attesa possono agire come titolare dell'articolo.
205
Record Elementi trasferiti

• Un utente può modificare la proprietà di un articolo soltanto se le autorizzazioni del
profilo lo consentono.
Lead • Gli allegati e le note in Salesforce Classic vengono trasferiti. I file in Lightning non vengono
trasferiti.
• Le attività aperte appartenenti al titolare originale del record, tranne se si modifica la
proprietà del lead utilizzando la casella di controllo Assegna mediante regole di
assegnazione attive
Opportunità • Le attività aperte appartenenti al titolare attuale dell'opportunità vengono trasferite. Le

attività chiuse non vengono trasferite.
• Quando si trasferisce la proprietà di un account correlato, si può scegliere di trasferire le
opportunità aperte di proprietà di altri. Questa opzione trasferisce la proprietà di tutte le
opportunità, indipendentemente dall'accesso di cui si dispone.
• I membri del team opportunità solo quando l'opzione Mantieni team opportunità è
selezionata. Quando si trasferiscono i team opportunità, le ripartizioni opportunità e le
eventuali note sulle ripartizioni vengono conservate e le percentuali di ripartizione sono
assegnate al nuovo titolare.
• Gli allegati e le note in Salesforce Classic vengono trasferiti. I file in Lightning non vengono
trasferiti.
Ordine • Operazioni aperte

• Eventi futuri
• Gli elementi non vengono trasferiti se il titolare originale o quello nuovo è membro di
una coda.
Nota: Non è possibile trasferire eventi ai quali si è stati invitati ma di cui non si è titolari.
VEDERE ANCHE:
Organizzazione dei record con tag e argomenti

Gli argomenti sono parole o frasi che è possibile associare ai record Salesforce per organizzarli in
EDIZIONI
base a temi comuni. I tag sono parole o brevi frasi che è possibile associare alla maggior parte dei
record di Salesforce per descrivere e organizzare i propri dati in maniera più personalizzata. Disponibile in: Salesforce
In Lightning Experience, è possibile vedere tutti i record con un argomento nella scheda Correlati Classic (non in tutte le
della pagina dei dettagli dell'argomento. In Salesforce Classic, Chatter deve essere abilitato per organizzazioni) e Lightning
accedere alla scheda Record della pagina dei dettagli dell'argomento. Si supponga di aver aggiunto Experience
l'argomento Tessuti a diversi record correlati ai tessuti, inclusi account, referenti e opportunità. Disponibile in: Tutte le
Sarà possibile visualizzare i record correlati in una scheda Record (in Salesforce Classic) o nella scheda versioni
Correlato (in Lightning Experience) nella pagina dell'argomento Tessuti.
206
Di seguito è riportato un esempio di pagina dei dettagli dell'argomento in Lightning Experience, con la scheda Correlati che visualizza
i record con l'argomento.
Gli amministratori possono abilitare o disabilitare gli argomenti per la maggior parte degli oggetti, inclusi gli oggetti personalizzati.
Aggiunta e rimozione di argomenti da record in Lightning Experience

Aggiungere argomenti ai record per organizzarli in base a temi comuni e visualizzarli nelle pagine dei dettagli dell'argomento.
Aggiunta di argomenti ai record in Salesforce Classic
Aggiungere argomenti per organizzare rapidamente i record in base a temi comuni, recuperarli nelle visualizzazioni elenco e (con
Chatter) visualizzarli nelle pagine dei dettagli degli argomenti.
Rimozione degli argomenti dai record in Salesforce Classic
È possibile rimuovere un argomento da un record se non è più pertinente.
Creare tag per i record
Usare i tag per raggruppare i record di vari oggetti in base a un tema comune. Inserire i tag nei criteri di ricerca per rendere rapida
e intuitiva la ricerca di informazioni.
Rimozione dei tag dai record
207
Aggiunta e rimozione di argomenti da record in Lightning Experience

Aggiungere argomenti ai record per organizzarli in base a temi comuni e visualizzarli nelle pagine
EDIZIONI
dei dettagli dell'argomento.
Prima che l'utente possa aggiungere o rimuovere argomenti dai record, l'amministratore deve Disponibile in: Lightning
aggiungere il componente Argomenti alle pagine di record di Lightning. Experience
Nota: Tutti i nomi degli argomenti sono pubblici e vengono visualizzati nei risultati di ricerca, Disponibile in: Essentials
ma la visibilità dei record per cui sono definiti argomenti non viene modificata. Edition, Group Edition,
• Iniziare a digitare il testo nell'editor dell'argomento. Mentre si digita, è possibile selezionare un Enterprise Edition,
argomento dall'elenco dei suggerimenti, oppure continuare a digitare per creare il proprio Performance Edition,
argomento. Premere Invio per aggiungere l'argomento al record. Unlimited Edition e
L'uso delle parentesi quadre di chiusura ( ] ) non è supportato nei nomi degli argomenti. Sono Developer Edition
supportati altri simboli di punteggiatura, simboli e separatori.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per aggiungere nuovi

argomenti a un record
• Lettura e Modifica per il
record
E
Crea argomenti
I record possono avere un massimo di 100 argomenti.
Gli argomenti nei record diventano link alla pagina dei dettagli dell'argomento. Se Chatter è Per aggiungere argomenti
esistenti a un record
abilitato, la scheda Feed della pagina dei dettagli dell'argomento mostra i post e i commenti
con l'argomento. Sia con Chatter abilitato che disabilitato, la scheda Correlati mostra i record
record
con l'argomento. Gli argomenti nei post su un record non vengono aggiunti automaticamente
E
agli argomenti di un record; è necessario aggiungere gli argomenti ai post. Gli argomenti sono
aggiunti automaticamente a un file quando vengono aggiunti a: Assegna argomenti
– Un post con l'allegato Per rimuovere argomenti da

– Ai commenti su un post con l'allegato un record
• Nel componente Argomenti fare clic sulla X accanto al nome dell'argomento per rimuoverlo record
da un record. E
La rimozione di un argomento elimina l'assegnazione dell'argomento al record senza eliminare Assegna argomenti
l'argomento. Prima di rimuovere un argomento da un record, valutare se esso è stato aggiunto
da qualcun altro; in tal caso, l'utente che lo ha aggiunto potrebbe utilizzare l'argomento per
tenere traccia del record.
208
Aggiunta di argomenti ai record in Salesforce Classic

Aggiungere argomenti per organizzare rapidamente i record in base a temi comuni, recuperarli
EDIZIONI
nelle visualizzazioni elenco e (con Chatter) visualizzarli nelle pagine dei dettagli degli argomenti.
Gli argomenti per gli oggetti devono essere abilitati prima di poter aggiungere argomenti ai record Disponibile in: Salesforce
di quel tipo di oggetto. Classic (non in tutte le
organizzazioni)
Nota: Tutti i nomi degli argomenti sono pubblici e vengono visualizzati nei risultati delle
ricerche, ma ciò non influisce sulla visibilità dei record con argomenti. Disponibile in: Tutte le
versioni
1. In cima alla pagina dei dettagli del record, sotto al nome del record, fare clic su Fare clic per
aggiungere argomenti. Se il record possiede già degli argomenti, fare clic su Argomenti.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per aggiungere argomenti

a un record:
record
E
Assegna argomenti per
aggiungere argomenti
esistenti
OPPURE
Crea argomenti per
aggiungere nuovi
argomenti
Se l'amministratore ha abilitato i layout basati su feed, fare clic su Aggiungi argomenti nell'intestazione laterale della visualizzazione
feed.
209
2. Iniziare a digitare il testo nell'editor dell'argomento. Mentre si digita, è possibile selezionare un argomento dall'elenco dei suggerimenti,
oppure continuare a digitare per creare il proprio argomento. Per aggiungere più di un argomento, digitare una virgola dopo ogni
argomento.
L'argomento viene chiuso automaticamente da virgole ( , ) e parentesi quadre di chiusura ( ] ). Nei nomi degli argomenti sono
supportati altri simboli di punteggiatura, simboli e separatori.
I record possono avere un massimo di 100 argomenti.
3. Una volta aggiunti gli argomenti, fare clic su Chiudi oppure premere Invio.
È ora possibile utilizzare gli argomenti aggiunti ai record per filtrare le visualizzazioni elenco. Se l'amministratore ha abilitato Chatter, gli
argomenti aggiunti ai record diventano link alle pagine dei dettagli degli argomenti, in cui tutti i record associati vengono visualizzati
nella scheda Record. Anche se è possibile abilitare gli argomenti per le operazioni, la scheda Record non è supportata per le operazioni.
Gli argomenti nei post su un record non vengono aggiunti automaticamente agli argomenti di un record; è necessario aggiungere gli
argomenti ai post. Gli argomenti vengono aggiunti automaticamente a un file quando vengono aggiunti al post con l'allegato o ai
commenti nel post con l'allegato.
Rimozione degli argomenti dai record in Salesforce Classic

È possibile rimuovere un argomento da un record se non è più pertinente.
EDIZIONI
Gli argomenti rimossi non vengono eliminati. Prima di rimuovere un argomento da un record,
valutare se esso è stato aggiunto da qualcun altro; in tal caso, l'utente che lo ha aggiunto potrebbe Disponibile in: Salesforce
utilizzare l'argomento per tenere traccia del record. Classic (non in tutte le
organizzazioni)
1. In cima alla pagina dei dettagli del record, fare clic su Argomenti.
2. Fare clic su Disponibile in: Tutte le
accanto all'argomento che si desidera rimuovere dal record.
versioni
3. Fare clic su Chiudi oppure premere INVIO.
Rimuovendo un argomento da un record, il record viene rimosso da tutte le visualizzazioni elenco AUTORIZZAZIONI
che utilizzano quell'argomento come filtro. Se Chatter è abilitato, il record viene rimosso anche
UTENTE
dalla scheda Record della pagina dei dettagli dell'argomento.
Per rimuovere gli argomenti
da un record:
record
E
Assegna argomenti
210
Creare tag per i record

Usare i tag per raggruppare i record di vari oggetti in base a un tema comune. Inserire i tag nei
EDIZIONI
criteri di ricerca per rendere rapida e intuitiva la ricerca di informazioni.
1. Nell'angolo in alto a destra della pagina dei dettagli di un record, fare clic su Aggiungi tag o Disponibile nelle versioni:
Modifica tag. Salesforce Classic (non in
2. Nelle caselle di testo Tag personali o Tag pubblici, immettere gli elenchi dei tag
da associare al record, separati da virgole. Disponibile in: tutte le
I tag possono contenere esclusivamente lettere, numeri, spazi, trattini e caratteri di sottolineatura versioni tranne
e devono contenere almeno una lettera o un numero. Quando si inseriscono nuovi tag, un
massimo di 10 tag già definiti in precedenza vengono visualizzati come suggerimenti per il
completamento automatico. L'elenco dei suggerimenti cambia per visualizzare unicamente i AUTORIZZAZIONI
tag corrispondenti al prefisso digitato. UTENTE
Vi sono dei limiti al numero di tag personali e pubblici che si possono creare e applicare ai
Per modificare i tag di un
record. Se si supera il numero massimo di tag, i nuovi tag aggiunti non vengono salvati. Accedere
record:
alla pagina Tag ed eliminare i tag usati più raramente.
Esempio: ad esempio, si potrebbero creare tag per i referenti e i lead incontrati a una Per ridenominare o
eliminare i tag pubblici:
conferenza con la frase Conferenza utenti 2011. In seguito sarà sufficiente cercare il tag
• Responsabile tag
Conferenza utenti 2011 e fare clic su di esso nei risultati della ricerca per recuperare tali record.
Rimozione dei tag dai record

1. Nell'angolo in alto a destra della pagina dei dettagli di un record, fare clic su Modifica tag.
EDIZIONI
2. Accanto alle caselle di testo Tag personali o Tag pubblici, fare clic su [X] di fianco
al tag che si desidera rimuovere. Disponibile nelle versioni:
Se il tag rimosso corrisponde all'ultima istanza del tag, esso viene eliminato completamente
dall'organizzazione. Se altri record utilizzano il tag, questo apparirà ancora nei risultati delle ricerche Disponibile in: tutte le
e nella pagina Tag. versioni tranne
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per modificare i tag di un

record:
211
Registrazione di nomi tradotti

Utilizzare i campi nomi locali per archiviare i nomi tradotti di account, referenti o lead.
EDIZIONI
Ad esempio, è possibile memorizzare il nome di un account nella lingua predefinita
dell'organizzazione Salesforce oppure nella lingua dell'account o dell'utente. È possibile assegnare Disponibile in: Salesforce
nomi locali corrispondenti per i seguenti campi: Classic (non in tutte le
organizzazioni)
Campo standard Campo nome locale Account aziendali disponibili
Nome account Nome account (locale) in: tutte le versioni tranne
Referente: Nome Referente: Nome (locale)
Account personali disponibili
Referente: Secondo nome Referente: Secondo nome (locale) nelle versioni Enterprise
Referente: Cognome Referente: Cognome (locale) Edition, Unlimited Edition e
Developer Edition
Lead: Società Lead: Nome società (locale)
Lead: Nome Lead: Nome (locale)
Lead: Secondo nome Lead: Secondo nome (locale)
Lead: Cognome Lead: Cognome (locale)
I nomi locali non hanno effetti sulle impostazioni di lingua dell'utente. In base alle impostazioni del layout di pagina, possono essere
visualizzati sulla pagina dei dettagli o su quella di modifica.
Nota: quando vengono visualizzati da un rapporto, i campi nome locale vuoti visualizzano valori diversi se il rapporto è standard
o personalizzato. Se il campo nome locale è vuoto:
• I report standard visualizzano il valore del campo nome standard. Pertanto, se Nome (locale) è vuoto, viene visualizzato
il valore di Nome.
• I rapporti personalizzati visualizzano un valore vuoto. Pertanto, se Nome (locale) è vuoto, il campo viene visualizzato
vuoto.
Analisi dei dati

È possibile analizzare e visualizzare i dati personali con i rapporti e i cruscotti digitali. Salesforce offre una potente suite di strumenti di
reportistica che, insieme, facilitano la comprensione e l'utilizzo dei dati.
Di seguito presentiamo una rapida introduzione per l'esecuzione, l'ordinamento, l'applicazione di filtri e la visualizzazione dei dati
personali.
Esecuzione di un rapporto
I rapporti consentono di accedere ai dati accumulati dall'organizzazione nel tempo e di prendere decisioni disponendo delle
informazioni necessarie.
Ordinamento dei risultati del rapporto
È possibile ordinare un rapporto in base ai dati presenti in una determinata colonna facendo clic sulla relativa intestazione. Facendo
clic sull'intestazione di una colonna si dispongono i dati in base all'ordine crescente di quella colonna: il testo viene ordinato dalla
A alla Z, i dati numerici vengono ordinati dal più basso al più alto e i dati di data/ora vengono ordinati dal meno recente al più
recente.
212
Applicazione di filtri ai rapporti

Se il rapporto offre più dati di quelli necessari, è possibile utilizzare i filtri per visualizzare nel rapporto soltanto i dati desiderati.
Creazione di filtri che utilizzano valori di elenchi di selezione speciali
È possibile utilizzare valori di elenchi di selezione speciali per i criteri di ricerca. Si tratta di elenchi di selezione speciali con valori di
Vero o Falso.
L'operatore in un filtro è come il verbo in una frase. Gli operatori specificano in che modo i criteri di filtro sono correlati gli uni agli
altri. Fare riferimento a questo elenco di operatori dei filtri durante l'impostazione dei filtri per visualizzazioni elenco, rapporti, cruscotti
digitali e alcuni campi personalizzati.
Visualizzazione dei dati con i cruscotti digitali
Creare un cruscotto digitale per visualizzare i dati di un rapporto con un componente visivo, ad esempio un grafico a torta.
Esecuzione di un rapporto
I rapporti consentono di accedere ai dati accumulati dall'organizzazione nel tempo e di prendere
EDIZIONI
decisioni disponendo delle informazioni necessarie.
Per eseguire un rapporto, fare clic sul nome del rapporto desiderato nella scheda Rapporti. Quasi Disponibile in: Salesforce
tutti i rapporti sono eseguiti automaticamente quando si fa clic sul nome corrispondente. Classic (non in tutte le
1. Fare clic sulla scheda Rapporti.
Experience
2. Individuare il rapporto da eseguire e fare clic sul relativo nome.
Se è già visualizzato un rapporto, fare clic su Esegui rapporto per eseguirlo. Edition, Group Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per eseguire i rapporti:

• Esegui rapporti
Per pianificare i rapporti:
• Pianificazione di rapporti
eliminare i rapporti:
• Crea e personalizza
rapporti
E
Generatore di rapporti
213
Ordinamento dei risultati del rapporto

È possibile ordinare un rapporto in base ai dati presenti in una determinata colonna facendo clic
EDIZIONI
sulla relativa intestazione. Facendo clic sull'intestazione di una colonna si dispongono i dati in base
all'ordine crescente di quella colonna: il testo viene ordinato dalla A alla Z, i dati numerici vengono Disponibile in: Salesforce
ordinati dal più basso al più alto e i dati di data/ora vengono ordinati dal meno recente al più Classic (non in tutte le
recente. organizzazioni) e Lightning
• Per invertire l'ordine, fare nuovamente clic sull'intestazione della colonna. Experience
• Se nell'organizzazione è abilitata l'intestazione di rapporto movibile, l'ordinamento si comporterà Disponibile in: Essentials
in modo leggermente diverso. Edition, Group Edition,
Quando l'utente ordina i dati facendo clic sull'intestazione di rapporto movibile, il rapporto si Professional Edition,
aggiorna e la visualizzazione torna all'inizio dei risultati del rapporto. Enterprise Edition,
• In un rapporto con più livelli di raggruppamento è possibile ordinare i dati in base al valore di Unlimited Edition e
riepilogo che definisce ciascun raggruppamento. Developer Edition
Si prenda ad esempio un rapporto Opportunità raggruppato per tipo di azienda. Ogni
Disponibile in: condivisione
raggruppamento Tipo viene a sua volta raggruppato per Fase, e ogni raggruppamento
ottimizzata delle cartelle e
Fase viene raggruppato per Fonte del lead. A questo punto si possono ordinare i
condivisione delle cartelle
raggruppamenti Tipo per ammontare, il raggruppamento Fase per fase e il raggruppamento
precedente
Fonte del lead per numero di record.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per ordinare i risultati del

rapporto:
• Condivisione delle
cartelle precedente
Esegui rapporti
Condivisione
ottimizzata delle
cartelle
Esegui rapporti
214
Applicazione di filtri ai rapporti

Se il rapporto offre più dati di quelli necessari, è possibile utilizzare i filtri per visualizzare nel rapporto
EDIZIONI
soltanto i dati desiderati.
Ad esempio, si supponga di avere un rapporto di Account con campi come Stato e Reddito Disponibile in: Salesforce
annuale. Il rapporto contiene già i seguenti filtri: Classic (non in tutte le
• Stato include California, Arizona, Nevada
Experience
• Reddito annuale maggiore di 1000000
Questi due filtri restituiscono i risultati per tutti gli account situati in California, Arizona e Nevada Edition, Group Edition,
che generano un redditto annuale superiore a 1.000.000 di dollari. Si desidera ora applicare il filtro Professional Edition,
in base al settore, in particolare in base al settore bancario. Ecco come procedere. Enterprise Edition,
1. Nella scheda Rapporti, fare clic su un rapporto per aprirlo. Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
3. Selezionare la scheda Filtri.
4. Fare clic su Aggiungi filtro e selezionare un filtro campo dall'elenco. Nel nostro esempio di AUTORIZZAZIONI
filtro account, si dovrà selezionare Settore. I filtri disponibili nell'organizzazione dipendono dai UTENTE
campi impostati dall'amministratore per i record account.
5. Selezionare un operatore per il filtro e immettere il valore del filtro nel campo successivo. Nel Per creare, modificare ed
nostro esempio di filtro account, si dovrà selezionare uguale a e digitare Settore bancario.
6. Fare clic su Applica. rapporti
Ora il rapporto mostra gli account del settore bancario in California, Arizona e Nevada con reddito E
annuale maggiore di 1.000.000 di dollari. Generatore di rapporti

Filtro del rapporto (Salesforce Classic) elenco personalizzate:
È possibile utilizzare i filtri per visualizzare nel rapporto soltanto i dati desiderati. • Lettura per il tipo di
record incluso
nell'elenco
elenchi pubblici:
elenchi pubblici
215
Filtro del rapporto (Salesforce Classic)

È possibile utilizzare i filtri per visualizzare nel rapporto soltanto i dati desiderati.
EDIZIONI
1. Nella scheda Rapporti, fare clic su un rapporto per aprirlo.
2. Fare clic su Personalizza.
3. Fare clic su Aggiungi e selezionare un filtro campo dall'elenco. organizzazioni) e Lightning
Sotto agli altri due filtri viene visualizzata una nuova riga di filtro. Experience

4. Fare clic su accanto al campo filtro e selezionare un filtro. Edition, Group Edition,
Nel nostro esempio di filtro account, si dovrà selezionare Settore. I filtri disponibili Professional Edition,
nell'organizzazione dipendono dai campi impostati dall'amministratore per i record account. Enterprise Edition,
5. Selezionare un operatore per il filtro e immettere il valore del filtro nel campo successivo. Unlimited Edition e
Nel nostro esempio di filtro account, si dovrà selezionare uguale a e digitare Settore bancario. Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE

rapporti
AND
Generatore di rapporti

elenco personalizzate:
record incluso
nell'elenco
elenchi pubblici:
elenchi pubblici
Creazione di filtri che utilizzano valori di elenchi di selezione speciali

È possibile utilizzare valori di elenchi di selezione speciali per i criteri di ricerca. Si tratta di elenchi
EDIZIONI
di selezione speciali con valori di Vero o Falso.
Ad esempio, per visualizzare tutte le opportunità conseguite, immettere Conseguita uguale Disponibile nelle versioni:
a Vero come criterio di ricerca. Per visualizzare tutte le opportunità chiuse o perdute, immettere Salesforce Classic (non in
Chiusa uguale a Vero e Conseguita uguale a Falso. tutte le organizzazioni)
Nota: se si creano criteri di filtro per un rapporto o una visualizzazione elenco, l'icona di I campi disponibili variano
ricerca viene automaticamente visualizzata quando si sceglie di applicare il filtro a uno degli secondo la versione (Edition)
elenchi di selezione speciali. Fare clic sull'icona di ricerca per scegliere il valore Vero o di Salesforce utilizzata.
Falso. In alternativa, è possibile immettere manualmente Vero o Falso nei criteri di
filtro.
216
Di seguito sono riportati i campi disponibili con i relativi valori:
Campo elenco di selezione speciale Valore Descrizione

Account e referenti: È account True L'account è un account personale. L'amministratore potrebbe
personale aver personalizzato il nome di questo campo. Il campo viene
visualizzato come icona di account personale ( ).
False L'account è un account aziendale.
Account, referenti e opportunità: Account Vero L'account è un account partner o il titolare del lead o
partner dell'opportunità è un utente partner.
Falso L'account non è un account partner o il titolare del lead o

dell'opportunità non è un utente partner.
Attività: Tutto il giorno Vero Valido solo per gli eventi, non per le operazioni. L'evento viene
contrassegnato come evento che dura tutto il giorno.
Falso L'evento ha un orario specifico.
Attività: Chiuso Vero Valido solo per le operazioni, non per gli eventi. L'operazione è
stata chiusa, ovvero il campo Stato dell'operazione contiene
il valore "Chiuso".
False L'operazione è ancora aperta.
Attività: Invito evento Vero Valido solo per gli eventi, non per le operazioni. L'evento è un
(solo per i rapporti) invito a un incontro inviato a un altro utente per un evento con
più partecipanti.
Falso L'evento è l'evento originale con più partecipanti assegnato

all'host di eventi.
Falso L'attività non ha un foglio verde.
Attività: Operazione Vero L'attività è un'operazione, non un evento.
Falso L'attività è un evento.
Campagne: Attivo Vero La campagna è attiva e può essere scelta da vari elenchi di
selezione delle campagne.
False La campagna non è attiva.
Casi: Chiuso Vero Il caso è chiuso, ovvero il campo Stato del campo contiene il
valore "Chiuso".
Falso Il caso è ancora aperto.
Casi: Inoltrato al livello Vero Il caso è stato automaticamente inoltrato al livello superiore
superiore tramite la regola di inoltro della propria organizzazione.
False Il caso non è stato inoltrato al livello superiore.
Casi: Nuovo commento Vero Per il caso è stato aggiunto un nuovo commento da un utente
Self-Service Self-Service.
217

False Il caso non ha un nuovo commento Self-Service.
Casi: Aperto Vero Il caso è aperto, ovvero il campo Stato del campo contiene
(solo per i rapporti) un valore che non equivale a "Chiuso".
Falso Il caso è stato chiuso.
Casi: Commenti Self-Service Vero Per il caso è stato aggiunto un commento da un utente
Self-Service.
False Il caso non ha un commento Self-Service.
Referenti: Non effettuare la True Il referente non può essere incluso in un elenco di destinatari per
chiamata una chiamata.
False Il referente può ricevere chiamate.
Referenti: Fuori lista email Vero Il referente non può essere incluso in un elenco di destinatari per
l'invio globale di email.
Falso Il referente può ricevere email inviati globalmente.
Referenti: Fuori lista fax True Il referente non può essere incluso in un elenco di destinatari per
un fax.
False Il referente può ricevere fax.
Referenti: Self-Service attivo Vero Il referente è abilitato per l'accesso al portale Self-Service.
(solo per i rapporti) Falso Il referente non è abilitato per Self-Service.
Lead: Convertito Vero Il lead è stato convertito.

(solo per i rapporti) Falso Il lead non è stato convertito.
Lead: Non effettuare la True Il lead non può essere incluso in un elenco di destinatari per una
chiamata chiamata.
False Il lead può ricevere chiamate.
Lead: Fuori lista email Vero Il lead non può essere incluso in un elenco di destinatari per
l'invio globale di email.
Falso Il lead può ricevere email inviati globalmente.
Lead: Fuori lista fax True Il lead non può essere incluso in un elenco di destinatari per
l'invio globale di fax.
False Il lead può ricevere fax.
Lead: Non letto Vero Il lead non è ancora stato visualizzato o modificato dal titolare
da quando è stato assegnato a tale utente.
Falso Il lead è stato visualizzato o modificato almeno una volta dal

titolare da quando è stato assegnato.
218

Opportunità: Chiuso Vero L'opportunità è chiusa, ovvero il campo Fase contiene un
valore del tipo Chiusa/Conseguita o Chiusa/Perduta.
Falso L'opportunità è ancora aperta.
Opportunità: Ha prodotti True Sono stati aggiunti prodotti all'opportunità.
False Non sono stati aggiunti prodotti all'opportunità.
Opportunità: È ripartizione True L'opportunità ha ripartizioni reddito o sovrapposizione.
False L'opportunità non ha ripartizioni reddito o sovrapposizione.
Opportunità: Principale Vero Il partner per l'opportunità è stato contrassegnato come partner
(solo per i rapporti opportunità partner) principale.
Falso Il partner per l'opportunità non è stato contrassegnato come

partner principale.
Opportunità: Privato Vero Il titolare dell'opportunità ha selezionato la casella Privato

nella pagina di modifica dell'opportunità.
Falso La casella Privato per l'opportunità non è selezionata.
Opportunità: Conseguita Vero L'opportunità è chiusa e conseguita, ovvero il campo Fase

contiene un valore del tipo Chiusa/Conseguita.
Falso L'opportunità non è stata conseguita. Il campo Fase può

contenere un valore del tipo Aperta o Chiusa/Perduta.
Prodotti: Attivo Vero Il prodotto è attivo e può essere aggiunto alle opportunità nelle
organizzazioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e
Performance Edition.
False Il prodotto non è attivo e non può essere aggiunto alle

opportunità.
Prodotto: Con pianificazione di Vero Per il prodotto esiste una pianificazione di quantità predefinita.
quantità
Falso Per il prodotto non esiste una pianificazione di quantità
predefinita.
Prodotto: Con pianificazione di Vero Per il prodotto esiste una pianificazione di reddito predefinita.
reddito
Falso Per il prodotto non esiste una pianificazione di reddito predefinita.
Soluzioni: Visibile nel Portale True La soluzione è stata contrassegnata come Visibile nel
Self-Service Portale Self-Service ed è visibile agli utenti del
portale Self-Service.
False La soluzione non è contrassegnata come Visibile nel

Portale Self-Service e non è visibile agli utenti del
portale Self-Service.
Soluzioni: Rivisto Vero La soluzione è stata rivista, ovvero il campo Stato della
soluzione contiene il valore "Rivisto".
219

Falso La soluzione non è stata rivista.
Soluzioni: Scaduta Vero La soluzione tradotta non è stata aggiornata in modo da

corrispondere alla soluzione principale a cui è associata.
Falso La soluzione tradotta è stata aggiornata in modo da corrispondere

alla soluzione principale a cui è associata.
Utenti: Attivo Vero L'utente è attivo e può accedere.
Falso L'utente non è attivo e non può accedere.
Utenti: Utente Offline Vero L'utente dispone dell'accesso per utilizzare Connect Offline.
False L'utente non è abilitato per l'uso di Connect Offline.
Utenti: Utente Marketing Vero L'utente può gestire le campagne.
Falso L'utente non è abilitato per la gestione delle campagne.
Utente: È partner Vero L'utente è un utente partner.
Falso L'utente non è un utente partner.
Nota: Gli elenchi di selezione speciali che è possibile visualizzare sono solo quelli visibili nel layout di pagina personale e nelle
impostazioni di protezione a livello di campo

L'operatore in un filtro è come il verbo in una frase. Gli operatori specificano in che modo i criteri di filtro sono correlati gli uni agli altri.
Fare riferimento a questo elenco di operatori dei filtri durante l'impostazione dei filtri per visualizzazioni elenco, rapporti, cruscotti digitali
e alcuni campi personalizzati.
Operatore Utilizzi
uguale a Utilizzare per una corrispondenza esatta. Ad esempio "Creati uguale a oggi".
minore di Utilizzare per i risultati minori del valore immesso. Ad esempio, "Quota minore di 20000" restituisce i record in
cui il campo della quota va da 0 a 19.999,99.
maggiore di Utilizzare se si desiderano risultati che superano il valore immesso. Ad esempio, "Quota maggiore di 20000"
restituisce i record in cui l'ammontare della quota inizia da 20.000,01.
minore o uguale Utilizzare per i risultati che corrispondono o sono minori del valore immesso.
maggiore o uguale Utilizzare per i risultati che corrispondono o sono maggiori del valore immesso.
non uguale a Mostra i risultati che non contengono il valore immesso. Questo operatore è utile soprattutto per eliminare i
campi vuoti. Ad esempio, "Email non uguale a <blank>".
Nota: se si sta valutando più di un valore, nessuno dei valori specificati può esistere nel record. Ad
esempio, se si specifica non uguale a A & C, vengono restituiti soltanto i record nei quali il valore
non é né A né C.
220
Operatore Utilizzi
contiene Utilizzare per i campi che comprendono la stringa di ricerca ma che a volte comprendono anche altre
informazioni. Ad esempio, "Account contiene California" trova California Travel, California Pro Shop e Surf
California. Tenere presente che se viene immessa una stringa di ricerca breve, potrebbe corrispondere a una
parte di una parola più lunga. Ad esempio, "Account contiene pro" restituisce California Pro Shop e Promotions
Corporation. Questo operatore non distingue tra maiuscole e minuscole, tranne nei filtri campo di riepilogo di
roll-up (RSF). Ad esempio, si supponga di avere questo criterio di filtro per un campo RSF: Il nome dell'opportunità
contiene "widgets". La query che crea il valore del campo RSF restituisce solo i record con un valore nome
contenente "widgets". I record con valori nome che contengono "Widgets" o "WIDGETS" non sono inclusi.
non contiene Elimina i record che non contengono il valore inserito. Ad esempio "Riga indirizzo non contiene Casella postale".
Nota: Quando si specifica un criterio di filtro sui campi di riepilogo di roll-up, l'operatore non
contiene utilizza la logica "or" sui valori separati da virgola. Su visualizzazioni elenco, rapporti e
cruscotti digitali, non contiene utilizza la logica "and".
Questo operatore non distingue tra maiuscole e minuscole, tranne nei filtri campo di riepilogo di roll-up.
inizia con Utilizzare quando si sa come inizia il valore, ma non si conosce il testo esatto. Questo operatore è un termine
di ricerca più restrittivo di "contiene". Ad esempio, se si immette "Account inizia con California, si troverà
California Travel e California Pro Shop, ma non Surf California.
include Disponibile quando si sceglie un elenco di selezione a selezione multipla come campo selezionato. Utilizzare
questo operatore per trovare record che comprendono uno o più dei valori immessi.
Ad esempio, se si immette "Interesse include hockey, football, baseball", si troveranno i record in cui è selezionato
solo hockey e quelli con due o tre dei valori immessi. I risultati non comprendono corrispondenze parziali dei
valori.
esclude Disponibile quando si sceglie un elenco di selezione a selezione multipla come campo selezionato. Utilizzare
questo operatore per trovare record che non contengono valori corrispondenti a quelli immessi.
Ad esempio, se si immette "Interesse esclude vino, golf", il rapporto elencherà i record contenenti valori diversi
da tale elenco di selezione, compresi quelli vuoti. I risultati non comprendono corrispondenze parziali dei valori.
Immettere i valori su righe separate.
tra Disponibile solo per i filtri di cruscotti digitali. Utilizzare questo operatore per applicare un filtro in base a intervalli
di valori. Per ogni intervallo, il filtro restituisce i risultati maggiori di o uguali al valore minimo e minori del valore
massimo.
Ad esempio, se si immette “Numero di dipendenti da 100 a 500”, i risultati comprenderanno gli account con
un numero di dipendenti da 100 a 499. Gli account con 500 dipendenti non saranno inclusi nei risultati.
221
Visualizzazione dei dati con i cruscotti digitali

AUTORIZZAZIONI UTENTE EDIZIONI
Per creare cruscotti digitali: Condivisione delle cartelle precedente Disponibile in: Salesforce
Esegui rapporti E Gestisci cruscotti digitali Classic (non in tutte le
Condivisione ottimizzata delle cartelle Experience
Esegui rapporti E Crea e personalizza
cruscotti digitali Disponibile in: Essentials
Edition, Group Edition (solo
Per modificare ed eliminare i cruscotti digitali Condivisione delle cartelle precedente Visualizzazione),
creati dall'utente: Professional Edition,
Esegui rapporti E Gestisci cruscotti digitali
Enterprise Edition,
Condivisione ottimizzata delle cartelle Performance Edition,
Esegui rapporti E Crea e personalizza Unlimited Edition e
cruscotti digitali Developer Edition
Per modificare ed eliminare i cruscotti digitali Condivisione delle cartelle precedente Disponibile in: condivisione
creati nelle cartelle pubbliche: delle cartelle precedente e
Esegui rapporti E Gestisci cruscotti digitali
condivisione ottimizzata
Condivisione ottimizzata delle cartelle delle cartelle
Modifica cruscotti digitali personali
Per modificare ed eliminare i cruscotti digitali Condivisione delle cartelle precedente

non creati nelle cartelle pubbliche: Esegui Rapporti, Gestisci cruscotti digitali
E Visualizza tutti i dati
Condivisione ottimizzata delle cartelle
Gestisci cruscotti digitali nelle cartelle
pubbliche
Per creare, modificare ed eliminare cruscotti Condivisione delle cartelle precedente

digitali dinamici: Gestisci cruscotti digitali dinamici
Condivisione ottimizzata delle cartelle
Gestisci cruscotti digitali dinamici
Creare un cruscotto digitale per visualizzare i dati di un rapporto con un componente visivo, ad esempio un grafico a torta.
Supponiamo di avere un rapporto che mostra gli account del settore bancario in California, Arizona e Nevada con reddito annuale
superiore a 1.000.000 di dollari. Ora si desidera visualizzare il rapporto per il team con un grafico a torta. Ecco come procedere.
1. In Lightning Experience fare clic sulla scheda Cruscotti digitali. In alternativa, in Salesforce Classic fare clic sulla scheda Rapporti.
2. Fare clic su Nuovo cruscotto digitale.
3. In Lightning Experience fare clic su + Componente. Quindi selezionare un rapporto e visualizzarlo come grafico a ciambella. In
alternativa, in Salesforce Classic fare clic sull'icona del grafico a torta nella scheda Componenti e trascinarla su una delle colonne nel
layout. Quindi fare clic sulla scheda Fonti di dati ed espandere l'elenco di rapporti, individuare il rapporto e trascinarlo sul grafico
a torta.
4. Inserire un titolo per il grafico.
222
Campi note e allegati

In Salesforce sono disponibili diversi campi utili per le note e gli allegati. Sono disponibili campi
EDIZIONI
diversi per le note create con Note, lo strumento avanzato per la presa di note, e le note create con
lo strumento di note precedente. Disponibile in: Salesforce
Campi di Note organizzazioni), Lightning
Experience e tutte le versioni
Nota: Nell'app mobile Salesforce e in Lightning Experience sono disponibili ulteriori campi dell'app mobile Salesforce
che consentono di correlare più record alla nota.
Campo Descrizione Professional Edition,
Corpo Testo della nota. La dimensione massima è 50 Enterprise Edition,
MB di dati. Performance Edition e
Unlimited Edition
Titolo Oggetto della nota. Massimo 200 caratteri.
Campi del precedente strumento per la presa di note
Campo Descrizione
Corpo Testo della nota. La dimensione massima è 32 KB di dati.
Privato Casella di controllo per indicare che la nota è accessibile solo al

titolare e agli amministratori. La visualizzazione delle note private
è consentita agli amministratori se dispongono dell'autorizzazione
"Visualizza tutti i dati", mentre per la modifica o l'eliminazione è
necessaria l'autorizzazione "Modifica tutti i dati".
Titolo Breve descrizione della nota. Massimo 80 caratteri.
Campi degli allegati
Campi allegati
Campo Descrizione
Descrizione Descrizione del file caricato. Massimo 500 caratteri.
Nome file Nome del file caricato.
Privato Casella di controllo per indicare che l'allegato è accessibile solo

alla persona che l'ha creato o l'ha allegato e agli amministratori. La
visualizzazione degli allegati privati è consentita agli amministratori
se dispongono dell'autorizzazione "Visualizza tutti i dati", mentre
per la modifica o l'eliminazione è necessaria l'autorizzazione
"Modifica tutti i dati".
Condividi con connessioni Casella di controllo per indicare che l'allegato viene condiviso con
connessioni quando viene condiviso il record principale. Questa
223
Suggerimenti introduttivi su Salesforce Impostazione dell'immagine aziendale dell'organizzazione
in Lightning Experience
Campi allegati
Campo Descrizione
casella di controllo è disponibile solo se è abilitata l'opzione
Salesforce a Salesforce, il record principale è condiviso e l'allegato
è pubblico.
Dimensioni Dimensioni del file caricato.
Impostazione dell'immagine aziendale dell'organizzazione in Lightning

Experience
Con una serie di immagini aziendali e di colori personalizzati per la propria organizzazione, è possibile
EDIZIONI
mobilitare il proprio team a sostegno del marchio e di iniziative importanti come il lancio di un
nuovo prodotto. Queste immagini personalizzate sono dette temi. È possibile scegliere uno dei Disponibile in: Lightning
temi Salesforce incorporati, oppure creare dei temi personalizzati con pochi clic del mouse. Experience
1. Da Imposta, immettere Temi e Immagine aziendale nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Temi e Immagine aziendale. Edition, Group Edition,
2. Visionare, vedere in anteprima e attivare un tema esistente, oppure fare clic su Nuovo tema Professional Edition,
per crearne uno personalizzato. Enterprise Edition,
Performance Edition e
Quando si utilizzano i temi, tenere presenti queste considerazioni:
Unlimited Edition
• Può essere attivo un solo tema alla volta, e il tema è valido per tutta l'organizzazione.
• Per impostazione predefinita, le organizzazioni utilizzano il tema Lightning Blu incorporato.
• Si possono creare fino a 300 temi personalizzati, ma non si possono modificare né clonare i temi incorporati forniti da Salesforce.
• I temi non sono validi per Salesforce Classic o per la versione mobile.
• Gli utenti di Chatter External vedono solo il tema Lightning Blu incorporato.
• Anche se non si è selezionata l'opzione per sostituire i temi nel Gestore app, l'immagine aziendale e il colore dell'app sostituiscono
sempre i temi Lightning Lite e Lightning Blu.
• Per una visibilità ottimale, viene utilizzata una versione accessibile dei colori dell'immagine aziendale. Per utilizzare i propri colori
nei link e pulsanti con immagine aziendale, selezionare la casella di controllo Sostituisci colore elementi immagine aziendale
accessibile. Non è possibile ignorare i colori dell'immagine aziendale accessibile nel divisore di navigazione globale e nei
componenti dello stato e del flusso.
Avvertenza: La selezione della casella di controllo Sostituisci colore elementi immagine aziendale accessibile può
causare problemi di accessibilità in alcune aree dell'interfaccia utente. Ciò può rendere il testo più difficile da leggere.
Le nuove funzioni disponibili nell'estensione Lightning per Chrome

Grazie all'estensione Lightning per il browser, sia gli early adopter conclamati che gli aspiranti tali potranno provare le ultimissime funzioni
di Lightning prima di chiunque altro.
L'estensione Lightning è un'estensione per il browser che consente a Salesforce di distribuire nuove funzioni su base continua, al di fuori
del normale ciclo dei rilasci.
224
Suggerimenti introduttivi su Salesforce Le nuove funzioni disponibili nell'estensione Lightning per
Chrome
Quali funzioni sono disponibili?

Il rilascio iniziale dell'estensione Lightning contiene queste nuove funzioni.
• La funzione Personalizzazione dei componenti consente di nascondere i componenti con l'icona dell'intestazione per liberare
spazio nelle pagine iniziali e nelle pagine dei record.
• La funzione Grabber di link apre tutti i link di Lightning in un'unica scheda del browser.
Desidero che solo i miei utenti abbiano accesso a determinate funzioni. Posso
disabilitare alcune delle funzioni offerte in Lightning Extension?
Sì. Per disabilitare le funzioni, da Imposta, nella casella Ricerca veloce immettere Estensione Lightning e quindi selezionare
Estensione Lightning. Da qui è possibile controllare l'accesso alle singole funzioni o accedere all'estensione. Possono essere necessarie
fino a 24 ore perché le modifiche abbiano effetto.
Domande frequenti sulla Personalizzazione dei componenti

Nascondere i componenti della pagina iniziale e delle pagine dei record per singola app.
Domande frequenti sul Grabber di link
Risparmiare tempo ogni volta che si apre un link di Lightning. Apre tutti i link di Lightning in un'unica scheda del browser.
Domande frequenti sulla Personalizzazione dei componenti

Nascondere i componenti della pagina iniziale e delle pagine dei record per singola app.
Come si utilizza la funzione Personalizzazione dei componenti?

Fare clic su nell'intestazione per modificare un record o una pagina iniziale. Per nascondere un componente, selezionarlo e fare clic
sul pulsante di attivazione e disattivazione Visibilità dei componenti nel riquadro di personalizzazione.
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Suggerimenti introduttivi su Salesforce Le nuove funzioni disponibili nell'estensione Lightning per
Chrome
Domande frequenti sul Grabber di link

Risparmiare tempo ogni volta che si apre un link di Lightning. Apre tutti i link di Lightning in un'unica scheda del browser.
Come funziona il Grabber di link?

La funzione Grabber di link recupera tutti i link di Lightning e li apre in un'unica scheda del browser. Nelle normali app di navigazione,
il contenuto aperto al momento è sostituito dal contenuto del link. Nelle app Lightning Console, il link si apre in una nuova scheda
dell'area di lavoro della sessione in corso.
Questa funzione è correlata all'estensione Lightning Console?

L'estensione Lightning Console è la versione autonoma del Grabber di link. L'attivazione del Grabber di link disabilita automaticamente
l'estensione Lightning Console. Se si continua ad utilizzare la funzione Grabber di link, è consigliabile disinstallare l'estensione Lightning
Console.
226
INDICE ANALITICO
A I
amministratore Salesforce Imposta
non visualizza funzioni 105 utente 137
Applicazioni Impostazione
apertura 87–88 utente 132, 148, 212
Assistente
Lightning Experience S
150 Scelte rapide da tastiera
assistente 150 in Salesforce Classic 70
227

Basics

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Suggerimenti introduttivi su

Suggerimenti introduttivi su Salesforce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Indice analitico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Benvenuto in Salesforce, il pluripremiato servizio di cloud computing progettato per consentire

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Prodotti, funzioni e impostazioni non disponibili o disabilitate

Prodotto, funzione o Disponibile Non Note

Prodotto, funzione o Disponibile Non Note

Provider di autenticazione Impossibile creare i provider di autenticazione.

Commerce Cloud Commerce Cloud non è disponibile.

Customer Data Platform Customer Data Platform non è disponibile.

Valutazione dei dati Company Recommendation non è disponibile.

Data Cloud Data.com Clean non è disponibile.

Generazione documento Le funzioni di generazione documento dell'oggetto OmniStudio non

Einstein.ai L'accesso ai dati di Einstein.ai da cloud a cloud è disabilitato.

Acquisizione Einstein delle L'integrazione con Outlook e Gmail non è disponibile.

Connettore Einstein Le funzioni chatbot non sono disponibili.

API Einstein EP I modelli di metadati Einstein sono disabilitati.

Generatore di previsioni Il Generatore di previsioni e le funzioni correlate non sono disponibili.

Prodotto, funzione o Disponibile Non Note

Articolo suggerito Einstein Consigli articoli Einstein non è disponibile.

Risposta suggerita Einstein Consigli risposte Einstein non è disponibile.

Essentials Cloud Salesforce Essentials non è disponibile.

Experience Cloud I messaggi Fuori ufficio non sono disponibili.

Georeferenziazione Le informazioni geografiche non sono disponibili.

Google Apps Le app di Google Apps non sono disponibili.

Guida in app Il feedback degli utenti in Lightning non è disponibile.

Industries in Einstein Cloud Rilevamento oggetti Einstein non è disponibile.

Lettore di moduli L'integrazione con AWS Textract non è disponibile.

Intervento collettivo L'intervento collettivo intelligente, o intervento collettivo di servizio, con

Prodotto, funzione o Disponibile Non Note

Lightning Console La visualizzazione di debug della console non è disponibile.

Creatore oggetto Lightning Il creatore oggetto Lightning non è disponibile.

Lightning Sync Lightning Sync non è disponibile.

Servizi Mappe e Posizione I servizi Mappe e Posizione non sono disponibili.

Integrazione con Microsoft L'integrazione con Microsoft Teams non è disponibile.

Funzionalità per dispositivi Mobile non è disponibile.

Push Mobile Push Mobile non è disponibile.

Omnistudio Il pacchetto gestito Omnistudio e le funzioni correlate non sono disponibili.

Pardot Pardot non è disponibile.

Crittografia piattaforma e La funzione Certificato autofirmato non è disponibile.

Platform Functions Platform Functions non è disponibile.

Private Connect Private Connect non è disponibile.

Quip Files Connect (incluso Quip) non è disponibile.

Sales Cloud Einstein Punteggio lead non è disponibile.

Prodotto, funzione o Disponibile Non Note

Sales Dialer Sales Dialer non è disponibile.

Salesforce Authenticator Salesforce Authenticator non è disponibile.

Flow Builder Cloud Flow Designer non è disponibile.

Salesforce Inbox L'integrazione con Outlook e Gmail non è disponibile.

Organizzazioni vuote Le organizzazioni vuote richiedono un caso di assistenza per essere