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versione 2015D
FATTURA PA
Nel caso si utilizzi la modalit di invio e conservazione Passepartout, consultare il paragrafo Fattura PA: Modifiche e nuove
implementazioni in particolare per la nuova gestione delle fatture rifiutate.
NUOVE IMPLEMENTAZIONI
AGGIORNAMENTO AUTOMATICO (LIVE UPDATE) IN BETA
Questa versione di Passepartout Retail introduce laggiornamento automatico del programma (Live Update) in versione beta.
Laggiornamento di una versione precedente di Passepartout Retail con questa versione attiver il anche il nuovo servizio di
Agent per il live update, chiamato Passepartout Retail Agent.
Sia in fase di una nuova installazione che in fase di aggiornamento da una versione precedente, sar chiesta la configurazione
della porta per il servizio agent. Il valore predefinito 7705.
Nel caso in cui la porta risulti occupata, sar visualizzato un pallino rosso con un tooltip che riporta lerrore.
Per il funzionamento consultare il relativo capitolo nel manuale.
EASYPASS
I Partner possono ora utilizzare Easypass per fornire il servizio di assistenza ai propri clienti in aggiunta o in alternativa al
servizio telefonico. Lutente pu accedere a Easypass direttamente dal gestionale senza digitare le credenziali di accesso,
lautenticazione avviene in automatico in base al codice di installazione. E possibile avviare Easypass dal men ?
Easypass oppure tramite tasto configurabile in Homepage.
E disponibile la guida per gli utenti finali e per i Partner direttamente su Easypass nel men ? (viene visualizzata la guida
corretta in base alle credenziali di accesso Partner o Utente finale).
Serie per documenti di tipo Nota di credito PA: stata aggiunta la serie per i documenti di tipo nota di credito
PA, sia in opzioni installazione scheda magazzino che in configurazione reparto. Tale sezionale sar utilizzato nel
caso in cui si debbano inviare note di credito in formato elettronico alla pa.
Nuova gestione fatture pa rifiutate: nel caso di fatture RIFIUTATE dall'ente non pi possibile modificare ed
inviare una fattura pa avente lo stesso numero, ma dovr essere fatta una nota di credito interna (da non inviare) come
storno e poi prodotta una nuova fattura da inviare. A livello economico gli invii da effettuare sono sempre due (come
nelle versioni precedenti).
Pertanto occorre procedere come segue:
o
Eseguire la nuova azione Clona Conto che effettuer la copia identica del conto di provenienza in un nuovo
conto aperto.
Chiudere il conto come Nota di credito. Nella finestra dei dati del conto selezionare Non inviare nel caso
in cui la nota di credito non debba essere inviata (caso tipico: la fattura rifiutata non registrata dallente).
La nota di credito va inviata (e quindi lopzione di non inviare non deve essere selezionata) solo nel caso
remoto in cui la fattura rifiutata venga registrata dallente.
Nel messaggio di conferma premere Si per non inviare il documento, No per inviarlo.
Aprire il conto di tipo Nota di credito appena creato e premere Clona conto
Emettere una fattura senza selezionare Non inviare. Sar emessa una nuova fattura pa (con una
numerazione differente) che sar possibile inviare da Elabora Conti.
Codice unit azienda: in fase di creazione azienda Entaksi possibile ora specificare il Codice unit azienda da
valorizzare prima della creazione dellazienda Entaksi nel caso in cui la partita iva sia utilizzata da pi strutture.
Tale codice consentir in fase di consultazione delle fatture sul portale Entaksi di visualizzare solo le proprie fatture e
non quelle provenienti dalle altre strutture che condividono la partita iva. Tale parametro deve essere univoco per ogni
struttura, si consiglia di impostarlo uguale al sezionale utilizzato per la fattura pa.
Tale funzione consente di scaricare il pacchetto zip della licenza che dovr essere importato in PBI.
Laggiornamento della licenza avviene in automatico come quella di Passepartout Retail.
Attenzione: la funzione Attiva PBI rigenera linstallazione e i certificati di PBI, pertanto ogni attivazione annulla la
precedente (e quindi occorre ricaricare i certificati in PBI)
In questo modo possibile modificare una fattura gi emessa annullandola per effettuare lo storno di magazzino e
riemettendola con lo stesso progressivo e la data del documento annullato.
Nelle versioni precedenti lannullamento era possibile emettere un conto nuovo nella data di gestione corrente e nuovo
progressivo. Questa funzionalit comunque rimasta selezionando lazione Nuovo Conto.
N.B. L'eventuale chiusura giornaliera gi eseguita dovr essere ricalcolata manualmente se necessario.
(Sol. 42618)
Ora in fase di generazione documenti da conto (Bolle\Ordini\Preventivi) possibile effettuare anche la stampa sulla
stampante configurata nel nuovo campo in configurazione reparto.
Se la stampante configurata i metodi di generazione documenti da conto effettueranno anche la stampa su tale
stampante automaticamente.
La stampante pu essere sia grafica che fiscale. Nel primo caso se sono definiti pi layout di stampa per il documento
sar chiesto comunque il layout sul quale stampare, mentre se fiscale sar eseguita la stampa del documento come
scontrino non fiscale.
Nella funzione di Genera Bolla, nel caso in cui si decida di non chiudere il conto (quindi si risponde no alla
domanda di conferma chiusura conto) il conto viene cancellato automaticamente.
Sono state aggiunte le funzioni di Genera e Carica bolla Mexal il cui funzionamento analogo alla funzione Genera
e Carica ordine Mexal. Queste nuove funzioni sono disponibili anche su MDO.
In sintesi la tabella riporta il funzionamento in base alla configurazione della stampante (in corsivo le nuove funzionalit):
Operazione
Genera
ordine\preventivo
(OC\OX\PR)
visualizzandola a video
Stampa bolla
(Sol. 42154)
Nella finestra di personalizzazione bottoni presente la nuova opzione Personalizza bottoni per lutente: se viene attivata il
bottone modificato solo per l'utente connesso altrimenti, modificato per tutti gli utenti che non hanno una
personalizzazione. (Sol. 42666)
Ogni lista touch contiene un campo di ricerca: inserendo il testo in questo campo, i relativi bottoni del campo sottostante sono
filtrati. Allapertura della finestra di scelta tale campo ha gi il focus in modo da poter inserire rapidamente il testo di filtro.
il tipo di codice: Progressivo o, se esistente, la struttura di codice a barre predefinita per articolo (es. Ean13)
Ultimo valore: consente di visualizzare e impostare lultimo valore del progressivo utilizzato che sar utilizzato come
valore di partenza per la codifica degli alias
Modalit di applicazione:
o
Tutti gli articoli in indagine: la generazione degli alias riguarda tutti gli articoli filtrati nellindagine.
Tramite lopzione Elimina alias esistenti il nuovo alias generato rimpiazzer quelli esistenti che saranno
cancellati
Solo gli articoli in indagine senza alias: la generazione degli alias riguarda tutti gli articoli filtrati
nellindagine per i quali non stato codificato alcun alias.
(Sol. 26086)
MODALIT DI IMPERSONIFICAZIONE
Ora possibile scegliere la modalit di impersonificazione, da opzioni installazione opzioni grafiche.
Utente e password. Modalit di richiesta utente e password presente nelle versioni precedenti
Tessera. Modalit di richiesta tessera personale. Allapertura il focus viene dato al campo Tessera in modo da poter
leggere velocemente il valore tramite lettore barcode.
(Sol. 24496)
Nelle versioni precedenti non era chiesta la conferma e lassociazione tra il cliente e il conto era rimossa. (Sol. 42689)
PAGAMENTI
Qualora i due pagamenti presenti nel conto non siano sufficienti, tramite la finestra aperta dalla nuova funzione Tutti i
pagamenti possibile gestire pi di due pagamenti.
Per inserire un nuovo pagamento sufficiente inserire limporto e premere il tasto relativo al pagamento. Una volta inserito
visibile nella griglia sottostante tramite la quale possibile cancellarlo (tasto X) o modificarlo (sia importo che tipo
pagamento). Per chiudere la finestra e tornare al conto premere il tasto Chiudi.
REPLICA DATI
DOCUMENTI DI RETTIFICA
Ora in replica dati lato Mexal sono scartati i documenti di tipo MC perch non sono gestiti. Al loro posto devono essere
generati documenti di tipo CL, vedi "Documenti di rettifica" in opzioni di installazione - scheda magazzino.
ANOMALIE RISOLTE
STAMPANTE FISCALE EPSON ETHERNET
La stampa su una stampante fiscale Epson configurata in modalit Ethernet restituiva un errore. (Sol. 42767)
14 ANOMALIE RISOLTE
REPLICA DATI
COLLEGAMENTO A SOTTOZAZIENDA MEXAL IN SERVER FARM
Introducendo il campo identificativo della sottoazienda Mexal (di installazioni ospitate in server farm) nel formato
NOMEAZIENDA:NUMERO_SOTTOAZIENDA
in Replica dati di Retail, si otteneva un errore System.TimeOutException che impedisce portare a termine il processo. (Sol.
43956)
ANOMALIE RISOLTE 15