Manuale Openmanager

OPENMANAGER Cop Man.
0904 7-09-2004 11:01 Pagina 1
CMAOM0904
OPENMANAGER
Una solida e collaudata

piattaforma gestionale,
totalmente aperta e
flessibile, modellabile a
piacere per la realizzazione di
sofisticate soluzioni su
misura, in grado di dialogare
liberamente con i più diffusi
prodotti di office
automation.
Guida Pratica all’avviamento e all’uso di
OPENMANAGER
Dylog Italia S.p.A.

Sommario
Parte Prima Installare, configurare e capire

OPENMANAGER 7
1. Attivazione di OPENMANAGER ........................................................................... 11

1.1 Prerequisiti hardware e software minimi .............................................................................11
1.2 Installazione dell’applicativo ................................................................................................13
Operazioni da eseguire prima dell’installazione ...........................................................13
L’installazione di OPENMANAGER ..............................................................................14
Installazione monoutenza (stand alone) .......................................................................15
Reti con Server NON dedicato (peer to peer). .............................................................17
Reti con Server dedicato ..............................................................................................20
1.3 Configurazione.....................................................................................................................22
Configurazione monoutenza.........................................................................................22
Configurazione Server ..................................................................................................24
Configurazione Cient ....................................................................................................29
1.4 Codici d’accesso..................................................................................................................30
Come generare il codice di Controllo e inserire il codice di Accesso ...........................30
1.5 Migrazione archivi da altri applicativi ...................................................................................32
Migrazione - Esportazione da Manager - Facto ...........................................................32
Migrazione archivi provenienti da applicativi non Dylog ...............................................35
Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER Sommario • i

2. OPENMANAGER e gli standard Windows........................................................... 37
2.1 Glossario..............................................................................................................................37
Uso del Mouse ..............................................................................................................37
Uso della Tastiera.........................................................................................................38
Terminologia Generale di OPENMANAGER................................................................38
2.2 Primi passi all'interno di OPENMANAGER .........................................................................38
Uso dei Tasti .................................................................................................................39
Barra degli Strumenti del Menu Principale ...................................................................41
Menu ad albero (Tree Menu) ........................................................................................42
InfoPoint........................................................................................................................42
2.3 Elementi Comuni .................................................................................................................43
Barra degli Strumenti Comune .....................................................................................44
Barra di Stato ................................................................................................................45
Caselle di Controllo.......................................................................................................45
Caselle di Riepilogo ......................................................................................................45
Caselle di Scorrimento (o Combinate)..........................................................................45
Caselle di Testo ............................................................................................................46
Griglie di Visualizzazione..............................................................................................46
Menu tasto destro del Mouse .......................................................................................48
Pulsanti di Comando.....................................................................................................48
Pulsanti di Opzione .......................................................................................................50
Copia/incolla dei dati.....................................................................................................50
3. Utilizzo e Contenuti del Manuale On Line ........................................................... 51

3.1 Perché utilizzare il Manuale On Line ...................................................................................51
3.2 Utilizzo del Manuale On Line...............................................................................................52
3.3 Pulsanti comuni a tutte le finestre di aiuto...........................................................................52
3.4 Struttura del Manuale on Line .............................................................................................53
4. Le funzioni di OPENMANAGER............................................................................ 55
4.1 Contenuti .............................................................................................................................55
4.2 Contabilità............................................................................................................................55
Non solo obblighi ..........................................................................................................55
Tutto aggiornato............................................................................................................56
Tre archivi di base.........................................................................................................56
Registrazioni .................................................................................................................56
Casi particolari ..............................................................................................................57
Libertà ...........................................................................................................................57
Verso il futuro................................................................................................................57
Internazionale ...............................................................................................................58
Aperture ........................................................................................................................58
4.3 Magazzino ...........................................................................................................................58
Non solo obblighi ..........................................................................................................58
Tre archivi di base.........................................................................................................59
Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER Sommario • ii

Integrazioni ...................................................................................................................60
Registrazioni .................................................................................................................60
Inventari ........................................................................................................................60
Depositi .........................................................................................................................61
Valutazioni ....................................................................................................................61
Verso il futuro................................................................................................................61
Aperture ........................................................................................................................61
4.4 Vendite.................................................................................................................................62
Efficienza ......................................................................................................................62
Il Processo ....................................................................................................................62
Sconti ............................................................................................................................63
Listini.............................................................................................................................63
Promozioni ....................................................................................................................64
Agenti............................................................................................................................64
Lay-out ..........................................................................................................................64
Aperture ........................................................................................................................64
Parte Seconda Lavorare con OPENMANAGER

65
Da dove si inizia ad usare OPENMANAGER ........................................................... 69
1. Azioni preliminari .................................................................................................. 71

1.01 Dati anagrafici dell’Azienda ...............................................................................................71
1.02 Piano dei conti ...................................................................................................................72
1.03 Sezioni e Registri IVA........................................................................................................73
1.04 Clienti e Fornitori................................................................................................................73
1.05 Registrazioni in valuta estera ............................................................................................74
1.06 Rilevazione differenze nei cambi.......................................................................................75
1.07 Partite Aperte (nell’Azienda)..............................................................................................75
1.08 Partite Aperte (in Clienti e Fornitori) ..................................................................................76
1.09 Storicizzazione...................................................................................................................77
1.10 Movimenti contabili simulati...............................................................................................77
1.11 Mastri per Clienti e Fornitori ..............................................................................................78
1.12 Dimensioni massime dei codici .........................................................................................78
1.13 Serie Articoli.......................................................................................................................79
1.14 Depositi..............................................................................................................................80
Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER Sommario • iii

1.15 Regime IVA Clienti ............................................................................................................80
1.16 IVA per le fatture differite...................................................................................................81
1.17 Sottoconto per i ricavi ........................................................................................................82
1.18 Numerazione Documenti IVA ............................................................................................83
1.19 Protocollo documenti IVA ..................................................................................................84
1.21 Sottoconto per i costi (nei fornitori)....................................................................................86
2. Avvio di moduli...................................................................................................... 87
2.01 Saldaconto.........................................................................................................................87
2.02 Gestione ritenute ...............................................................................................................89
2.03 Bilancio CEE......................................................................................................................90
2.04 Cespiti................................................................................................................................91
2.05 Storicizzazione...................................................................................................................93
2.06 Movimenti di magazzino simulati.......................................................................................93
2.07 Lotti ....................................................................................................................................94
2.08 Aggiornamento dati commerciali .......................................................................................95
2.09 Revisione distinta base......................................................................................................95
2.10 Banche dei clienti ..............................................................................................................96
2.11 Fatturazione differita (I) .....................................................................................................97
2.12 Fatturazione differita (II) ....................................................................................................97
2.13 Fatturazione differita (III) ...................................................................................................98
2.14 Effetti..................................................................................................................................99
2.15 Gestione provvigioni ..........................................................................................................99
2.16 Tipi di provvigioni .............................................................................................................100
2.17 Calcolo delle provvigioni..................................................................................................102
2.18 Liquidazione delle provvigioni..........................................................................................104
2.19 Gestione distinta base .....................................................................................................104
2.20 Bonifici a fornitori .............................................................................................................105
3. Opzioni ................................................................................................................. 107

3.01 Intestazione delle stampe................................................................................................107
3.03 Rilevazione automatica oscillazione dei cambi ...............................................................108
3.04 Risconti ............................................................................................................................109
3.05 Fido finanziario ................................................................................................................110
3.06 Raggruppamenti di magazzino........................................................................................110
3.07 Arrotondamento valorizzazioni ........................................................................................111
3.08 Caricamento righe nei documenti di vendita....................................................................112
3.09 Caricamento lotti..............................................................................................................112
3.10 Sconti su prezzi o su valori..............................................................................................113
3.11 Gerarchia degli sconti ai clienti........................................................................................114
3.13 Quattro tipi di commenti sui documenti di vendita ...........................................................116
3.14 Commenti del tipo 1.........................................................................................................116
Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER Sommario • iv

3.18 Contabilizzazione fatture (preparazione) .........................................................................119
3.19 Contabilizzazione fatture (tempi) .....................................................................................120
Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER Sommario • v

Parte Prima
Installare, configurare e
capire OPENMANAGER
Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER • 7

La Suite Applicativa Dylog OPENMANAGER è un ottimo strumento per
operare agevolmente e efficacemente in un campo in costante
evoluzione come quello della gestione contabile aziendale.
Si tratta di un prodotto completamente basato su standard, che sfrutta al
massimo la potenzialità delle tecnologie a 32 bit. È innovativo nella veste
grafica e nei contenuti, pur conservando un'estrema semplicità di
utilizzo.
Suddiviso in moduli, aiuta le aziende a reagire velocemente alle

evoluzioni estremamente dinamiche del mercato e della tecnologia
(Internet/Intranet/Extranet, e-business, nuovi standard tecnologici,
globalizzazione del mercato europeo).
Dylog OPENMANAGER fornisce la risposta più avanzata alle necessità
di una moderna azienda che voglia affrontare con slancio le sfide del
nuovo millennio.
La sua architettura permette l’integrazione di tutte le aree aziendali,
infatti Dylog OPENMANAGER fornisce una piattaforma modulare,
aperta agli standard, flessibile e integrabile: un'imbattibile combinazione
di funzionalità e tecnologia.
Il prodotto permette di costruire intorno al modulo base l’insieme delle
funzioni necessarie alla gestione del business, lasciando aperta la
possibilità di adottare in seguito nuove componenti che si integrano in
modo semplice alla configurazione presente in azienda:

• bilancio consolidato CEE
• contabilità ordinaria/semplificata
• gestione centri di costo
• gestione cespiti
• gestione intra
• gestione acquisti
• gestione magazzino
• gestione produzione
• gestione vendite
• partite aperte
• sicurezza

1. Attivazione di
OPENMANAGER
1.1 Prerequisiti hardware e software

minimi
Si consiglia in ogni caso di verificare i prerequisiti hardware e software minimi su
www.dylog.it, nonché le eventuali configurazioni di riferimento.
Prerequisiti Software minimi

Sistema operativo Server Sistema operativo Client
Windows NT Server 4.0 (SP5 o succ.) Windows ’98 SE
Windows 2000 Server Windows NT Workstation 4.0 (SP5 o succ.)
Windows XP (Oracle a partire da versione 9.i) Windows 2000 Professional
Windows Server 2003 Windows XP (Oracle a partire da versione 9.i)
Dynux
Novell Netware
Prerequisiti Hardware minimi

Server Client Stampanti
Ø Pentium II 350 Mhz, 128 MB Ram Ø Pentium 200 Mhz, 64 MB Ram Ø Dotate di driver Windows nativi
e superiori (consigliato 128 MB) e superiori
UPS, sistema di Back-Up
Aggiornamenti
È necessario un modem (configurazione minima 56K) e, ovviamente, un collegamento a Internet. Si consiglia di disporre del
collegamento presso lo stesso hardware su cui è installato il Protection Server.
Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER 1. Attivazione di OPENMANAGER • 11

Database supportati
Microsoft Jet Engine, Oracle 8i e superiori, MSDE, Microsoft SQL Server 7, Microsoft SQL Server 2000, Postgres.
OPENMANAGER è rilasciato con Microsoft Jet Engine e MSDE. Alcuni Database e Server supportati sono in corso di
certificazione: per ulteriori informazioni contattare la Direzione Sviluppo Software Dylog al numero 199 207.208.
Configurazione consigliata:
Ø 1 posto lavoro: Microsoft Jet Engine se si prevede di non implementare le postazioni di lavoro in futuro, oppure MSDE se
si suppone di passare prima o poi a un numero di postazioni superiori a 1;
Ø superiore a 1 e fino a 5: MSDE;
Ø superiore a 5: Microsoft SQL Server 7, Microsoft SQL Server 2000 o Oracle 8i e superiori.
Stampanti
Laser e Ink Jet A impatto Avvertenze
Ø Richiesti i driver nativi per Windows Ø Richiesta la disponibilità dei driver Ø Verificare che la modulistica (bolle,
su tutte le stampanti. nativi Windows su tutte le fatture, ordini) rispetti dimensioni
Ø Prevedere almeno una stampante stampanti. standard previste (es: 11”, 12”).
di questo tipo per ogni Ø Verificare il settaggio della
installazione. emulazione stampante, rimuovere
Ø Sconsigliate le stampanti con eventuali settaggi hardware.
interfaccia Postscript. Ø Verificare la corretta
corrispondenza tra versione
stampante e driver.
Si consiglia in ogni caso di verificare i prerequisiti hardware e software minimi su

www.dylog.it, nonché le eventuali configurazioni di riferimento.

1.2 Installazione dell’applicativo
L’applicativo è autoistallante, consente una facile configurazione e
permette una rapida attivazione dello stesso. Occorre leggere
attentamente questo capitolo.
Prima di procedere all'installazione è importante verificare che l'utente
che ha effettuato il login (accesso) al sistema operativo sul PC su cui si
desidera installare l'applicativo, sia l'utente Administrator oppure che
appartenga al Gruppo degli Administrators.
Quanto sopra in quanto gli Administrators hanno accesso completo e
senza alcuna limitazione a tutto il sistema, ovvero alle funzionalità di
lettura, scrittura, registrazione dei Server, ecc… Solo in questo modo
l'installazione dell'applicativo può essere conclusa con successo.
È necessario chiudere tutte le applicazioni attive sul computer: non deve
essere aperto alcun programma.
Occorre individuare il tipo di installazione (Server, Client, Stand-Alone,
ecc.) che si desidera realizzare.
Operazioni da Prima di iniziare qualsiasi tipo di installazione (monoutenza/workgroup)

eseguire prima si consiglia di verificare e di annotare la versione di sistema operativo
dell’elaboratore su cui si desidera installare il programma.
dell’installazione
Per effettuare questa operazione occorre procedere nel seguente modo:
− ciccare una volta con il tasto destro del mouse sull’icona
Risorse del computer;
− sulla tendina proposta seleziona Proprietà;
− viene visualizzata una maschera simile a quella riportata a lato;
Il pannello Generale visualizza:
− il sistema operativo installato;
− le caratteristiche del computer.

L’installazione di Inserire il CD Rom OPENMANAGER nel lettore.
OPENMANAGER L’applicativo attiva in automatico la procedura di installazione.
Se dopo aver inserito il CD rom l’installazione non si avvia
automaticamente è necessario, dal menu Avvio/Esegui (o Start/Run) di
Windows, digitare D:\LineaAziende\setup.exe 748319 e confermare
(D:/ è il drive CD Rom utilizzato abitualmente).
Il programma mostra una schermata di preparazione all’installazione,

alla quale segue una maschera nella quale è necessario selezionare la
casella di opzione del prodotto che si desidera installare, in questo caso
selezionare OPENMANAGER.
Se i requisiti esposti nella videata successiva NON sono rispettati, non

procedere con l’installazione. Occorre infatti effettuare l’aggiornamento
del sistema operativo. Questa operazione deve essere eseguita
unicamente da personale specializzato. Contattare eventualmente il
servizio di assistenza Tecnica Dylog Italia Spa al numero 199 207 208.
Cliccare sul bottone Avanti sulla maschera successiva.
Il programma propone la maschera che contiene il Contratto di licenza
d’uso del software, leggere con attenzione e poi premere il pulsante Si.
Se si preme il pulsante No il programma interrompe la fase di
installazione e visualizza la maschera di uscita dalla stessa.
In seguito viene mostrata la maschera che offre le seguenti due
opzioni:
− INSTALLAZIONE COMPLETA: da utilizzare per installare il
prodotto in versione completa.
− DIMOSTRATIVA: da utilizzare solo per eventuali dimostrazioni
del prodotto.
Il programma visualizza una maschera, simile a quella riprodotta a
fianco, che consente di scegliere quale tipo di installazione si vuole
effettuare. Selezionare la tipologia di installazione in funzione dello
schema di pagina seguente:

Monoutenza PC1
(stand alone)
monostazione
Schema............ 1
Reti con Server PC facenti funzione

NON dedicato PC2 di Client PC3
(peer to peer)
PC1
PC facente funzione di Server.
Viene utilizzato anche come
stazione di lavoro (Client).
Schema............ 2
Reti con Server

dedicato PC Client
PC Server
NON viene utilizzato come
stazione di lavoro.
PC0 PC1 PC2 PC3
Schema............ 3
La spiegazione della fase di installazione continua nelle pagine che seguono suddivisa in
capoversi specifici per tipologia di installazione. Si tenga presente che questi capoversi iniziano
sempre la spiegazione facendo riferimento alla scelta eseguita sull’ultima videata riprodotta a
pagina 14.
Installazione Schema 1 per installazione su PC1 (cfr. schema di pagina 15).

monoutenza (stand Sull’ultima videata riprodotta a pagina 14 optare per la scelta Stand
alone) Alone oppure Server peer to peer.
Questa scelta consente un’installazione in versione monoutenza.
È possibile optare per questa stessa selezione anche in caso di
installazione per reti con Server non dedicato, cioè utilizzato anche
come stazione di lavoro. Tutto questo è però dettagliatamente illustrato
al capoverso Reti con Server non dedicato (peer to peer).
Se si preme il tasto Annulla sull’ultima videata riprodotta a pag. 14, il
programma interrompe la fase di installazione e visualizza la maschera
di uscita dalla stessa.

Premendo il pulsante Avanti sull’ultima videata riprodotta a pag. 14, il
programma chiede conferma della tipologia di installazione selezionata.
Se corretta rispondere SI.
Viene in seguito proposta una videata che permette di determinare la
cartella di destinazione dei file di programma.
Le opzioni di tale maschera consentono di variare, tramite pressione del
tasto Sfoglia , la directory di installazione qualora la proposta di default
non corrisponda a quella desiderata.
Si consiglia, nei limiti del possibile, di non modificare il percorso
proposto.
Premere quindi il tasto Avanti.
Premendo il pulsante Annulla, il programma interrompe la fase di
La videata successiva permette di determinare la cartella di programma
nella quale collocare le icone di OPENMANAGER.
Premendo il pulsante Annulla il programma interrompe la fase di
Cliccare con il mouse sul tasto Avanti.
Il programma avvia l’installazione vera e propria dell’applicativo.
Viene richiesto di creare automaticamente l’icona di lancio del Protection
Server per la gestione e il caricamento del Codice d’Accesso.
In una installazione monoutenza, come quella che si sta illustrando, il
Protection Server ha l’unico scopo di consentire la gestione del Codice
d’Accesso.
Rispondere Si se si desidera che la stessa venga creata sul desktop.
Il programma richiede se si desidera creare l’icona di lancio
dell’applicativo.
In alcuni casi può accadere che, a questo punto, l’installazione si
concluda e si presenti la maschera di installazione completata.
Nel caso in cui l’installazione non sia terminata, e qualora non siano mai
stati installati in precedenza, viene richiesto di installare i driver MDAC
(Microsoft Data Access Components) necessari per un corretto accesso
ai dati da parte dell’applicativo. Rispondere Si.
A questo punto viene richiesto di installare il database MSDE (per la
metodologia di installazione di questo componente cfr. sottoparagrafo
Installazione sul Server).

Questa scelta deve essere eseguita in funzione della successiva fase di
configurazione (cfr. paragrafo 1.3 Configurazione) nella quale si dovrà
scegliere quale database utilizzare.
Se l’installazione non si è precedentemente conclusa, come mostrato a
a pagina precedente, il programma propone la videata di installazione
completata. Se la maschera lo prevede lasciare attiva l’opzione
Riavviare il computer.
Reti con Server NON In una rete con Server NON dedicato, ogni computer viene considerato
dedicato (peer to alla pari (peer) in termini di responsabilità e ognuno fornisce servizi per
gli altri computer della rete.
peer).
In sede di installazione su questo tipo di rete, l’applicativo deve essere
installato su tutti i PC che la compongono, l'unica differenza è che sul
PC che funge da Server occorre installare in modalità Stand alone,
mentre sui PC Client occorre installare in modalità Client.
Installazione Server Schema 2 per installazione su PC1 facente funzioni di Server non
dedicato (cfr. schema di pagina 15).
Sull’ultima videata riprodotta a pagina 14 optare per la scelta Stand
Alone oppure Server peer to peer.
Se si preme il tasto Annulla sull’ultima videata riprodotta a pagina 14, il
di uscita dall’installazione.
Con la pressione del tasto Avanti Sull’ultima videata riprodotta a pagina
14, il programma chiede conferma della tipologia di installazione
selezionata. Se corretta premere Si.
tasto Sfoglia, la directory di installazione qualora la proposta di default
proposto.
Se si preme il pulsante Annulla, il programma interrompe la fase di

Conclusa la fase di installazione viene richiesto di creare
automaticamente l’icona di lancio del Protection Server per l’eventuale
gestione dell’avvio dei Client di rete e il caricamento del Codice
d’Accesso.
Rispondere Si.
Il programma richiede se si desidera creare l’icona di lancio
dell’applicativo.
In alcuni casi può accadere che, a questo punto, l’installazione si
concluda e si presenti la maschera di installazione completata. Se la
maschera lo prevede lasciare attiva l’opzione Riavviare il computer.
Nel caso in cui l’installazione non sia terminata può essere richiesto di
installare il database MSDE (per la metodologia di installazione cfr.
capoverso Reti con Server NON dedicato. Installazione Server).
Questa scelta deve essere eseguita in funzione della successiva fase di
configurazione (cfr. paragrafo 1.3. Configurazione) nella quale si dovrà
scegliere quale database utilizzare.
Se l’installazione non si è precedentemente conclusa,come prima
indicato, il programma propone la videata di installazione completata.
A questo punto occorre procedere all’installazione dell’applicativo in
modalità Client sui PC2 e PC3 di cui in schema 2 di pagina 15,
seguendo le note illustrate in corrispondenza dell’Installazione Client, cfr.
capoverso Reti con Server NON dedicato.
Installazione Client Schema 2 per installazione su PC2 e PC3 facenti funzioni di Client
(cfr. schema di pagina 15).
Sull’ultima videata riprodotta a pagina 14 optare, in sede di installazione
sui PC Client, per la scelta Client.
Se si preme il tasto Annulla sull’ultima videata riprodotta a pagina 14, il
di uscita dall’installazione.
Con la pressione del pulsante Avanti sull’ultima videata riprodotta a
pagina 14, il programma chiede conferma della tipologia di installazione
selezionata.
Se corretta rispondere Si.

Si tenga presente che l'installazione Client non provvede a installare il
Protection Server.
tasto Sfoglia , la directory di installazione qualora la proposta di default
proposto.
Premendo il pulsante Annulla, il programma interrompe la fase di
Conclusa la fase di installazione il programma richiede se si desidera
creare l’icona di lancio dell’applicativo.
Rispondere Si se si desidera che la stessa venga creata sul desktop del
Client.
Qualora non siano mai stati installati in precedenza viene richiesto di
installare i driver MDAC (Microsoft Data Access Components) necessari
per un corretto accesso ai dati da parte dell’applicativo. Rispondere Si.
A questo punto può accadere che, in alcuni casi, l’installazione si
concluda.
Se l’installazione non si è precedentemente conclusa il programma
propone la videata di installazione completata. Se la maschera lo
prevede lasciare attiva l’opzione Riavviare il computer.
Ripetere questo tipo di installazione per tutti i PC facenti funzione di
Client.
Una volta installato l’applicativo in versione Server e Client è possibile
saltare le pagine che seguono e passare al paragrafo 1.3 per procedere
alla fase di configurazione delle singole stazioni.

Una rete con Server dedicato è composta da un Server che non viene
Reti con Server utilizzato come postazione di lavoro, ma che lavora al servizio degli altri
dedicato computer della rete (Client).
La comunicazione ha la forma di un messaggio a un Server da parte di
un Client che chiede di eseguire un certo lavoro.
Il Server allora esegue il lavoro e spedisce indietro la risposta.
Installazione Server Schema 3 per installazione su PC0 Server dedicato (cfr. schema di
pagina 15).
Sull’ultima videata riprodotta a pagina 14 optare per la scelta Server.
Premendo il tasto Annulla sull’ultima videata riprodotta a pagina 14, il
di uscita dalla stessa.
Con la pressione del tasto Avanti sull’ultima videata riprodotta a pagina
14, il programma chiede conferma della tipologia di installazione
selezionata. Se corretta rispondere Si.
Se si risponde Avanti, il Protection Server verrà installato nella cartella
di destinazione indicata.
Si ricorda che l’applicativo non viene installato sul Server dedicato di una
rete (verrà installato solo sui Client).
Le opzioni della maschera consentono di variare, tramite pressione del
tasto Sfoglia, la directory di installazione qualora la proposta di default
non corrisponda a quella effettiva.
proposto.
Viene avviata la fase di installazione del Protection Server.
A fine installazione viene richiesto di creare automaticamente l’icona di
lancio del Protection Server per l’eventuale gestione dell’avvio dei Client
di rete e il caricamento del Codice d’Accesso (cfr. paragrafo 1.4 Codici
d’accesso).
Rispondere Si.
A questo punto può accadere che, in alcuni casi, l’installazione si
concluda.
Può apparire la richiesta di installare il database MSDE.

Nel caso la procedura di installazione MSDE non parta in automatico e
sul PC NON sia già stato correttamente installato il database (e non sia
stato installato SQL Server) dal menu Avvio/Esegui (o Start/Run) di
Windows digitare D:\MSDE\Setup.exe e confermare (D rappresenta il
drive in cui si inseriscono, generalmente, i CD Rom in lettura).
La fase di installazione di MSDE può durare dai 5 ai 15 minuti a seconda
del tipo di elaboratore che si sta utilizzando.
Al termine dell’installazione viene mostrato un messaggio simile al
seguente:
Installazione di MSDE terminata!
Per richiamare il motore si deve richiamare la voce Service Manager del
gruppo MSDE nel menu programmi (Avvio/Programmi/Esecuzione
automatica/Gestione servizi).
Il servizio sarà poi automaticamente avviato ad ogni accensione della
macchina.
Per creare la base dati si deve utilizzare la voce ‘Dylog MSDE
Administrator’ dello stesso gruppo di programmi.
Procedere cliccando con il mouse su OK.
Assicurarsi che tutte le applicazioni siano chiuse e riavviare
l’elaboratore.
Tutte le volte che si riavvierà l’elaboratore, il programma MSDE sarà
attivo.
Questo sarà facilmente intuibile in quanto, quando MSDE è attivo, sulla
barra delle applicazioni attive, comparirà anche l’icona specifica.
Se l’installazione non si è precedentemente conclusa il programma
propone la videata di installazione completata. Se la maschera lo
prevede lasciare attiva l’opzione Riavviare il computer.
A questo punto occorre procedere all’installazione dell’applicativo su tutti
i Client seguendo le note illustrate nel capoverso Reti con server
dedicato. Installazione Client.
Come disinstallare MSDE Per disinstallare MSDE si deve fermare il suo motore.
Per farlo si deve selezionare il Service Manager da
Avvio/Programmi/MSDE/ o con il doppio click dall’icona relativa in basso
a destra nel video, accanto all’indicazione dell’ora.

Dopo averlo fatto comparirà l’interfaccia dell’SQL Service Manager che
consente di stoppare il motore di MSDE. Dopo aver fermato il motore si
deve chiudere l’interfaccia e dalla Barra di Start di Windows (quella in
basso a destra) si deve selezionare con il tasto destro del mouse l’icona
del motore di MSDE e cliccare sul pulsante Esci.
A questo punto sarà possibile disinstallare MSDE selezionando Start o
Avvio/Pannello di controllo/Installazione applicazioni/Microsoft SQL
Server Desktop Engine.
Installazione Client Schema 3 per installazione su PC1, PC2 e PC3 Client (cfr. schema
di pagina 15). La procedura di installazione dei Client nelle reti con
Server dedicato è la stessa già illustrata nel capoverso Reti con Server
NON dedicato (peer to peer). Installazione Client.
Una volta installato l’applicativo sul Server e sui vari Client della rete,
occorre procedere alla fase di configurazione delle stazioni come
illustrato nei paragrafi 1.3 Configurazione.
1.3 Configurazione
Dopo avere concluso la fase di installazione occorre configurare la
stazione (oppure le stazioni a seconda del tipo di installazione effettuato)
Configurazione di lavoro.
monoutenza
Configurazione del PC1 di cui allo schema 3 (cfr. pagina 15).
Cliccando sull’icona di lancio del programma, viene visualizzata la
videata relativa alla Configurazione guidata che presenta due caselle di
opzione:
− nessuna opzione e premere Avanti;
È il caso più frequente ovvero quello in cui, dopo avere installato
per la prima volta il prodotto, si procede alla configurazione della
stazione di lavoro.
− configura la stazione all’interno della rete e premere Avanti;
Questa opzione non deve essere utilizzata in sede di
configurazione monoutenza; infatti optare per questa scelta
presuppone che un utente abbia già configurato un database da
un altro Client.

− salta configurazione guidata e premere Avanti;
Questa opzione può essere selezionata per saltare la
configurazione guidata nel caso di acquisita esperienza (scelta
non consigliata).
Solo nel caso in cui non si sia selezionata nessuna opzione e premuto il
tasto Avanti viene visualizzata una maschera simile a quella riportata
successivamente. Nella terminologia dei programmi nativi Windows, i
dati sono identificati con il termine base dati (o database). L’applicativo
consente di scegliere tra due diverse tipologie di base dati.
− Base dati dimostrativi: l’installazione copia un database
Microsoft JET dimostrativo denominato Demo; l’estensione è
.MDB.
Si tratta di archivi completi di una casistica di esempi
comprendenti tutte le situazioni più comuni. Tali archivi sono da
utilizzarsi a scopo puramente dimostrativo e per provare,
eventualmente, le funzionalità dell’applicativo.
− Nuova base dati: viene creato un nuovo file contenente tutti i
dati necessari alla gestione (ad esempio tabelle, province, codici
IVA, banche, ecc.).
Sono questi dei dati precaricati, che possono essere utilizzati
direttamente dall’utente oppure modificati secondo le esigenze
specifiche, fornendo comunque una base di lavoro reale e
sufficiente per un utilizzo immediato delle procedure.
Se si sta configurando l’applicativo per creare una base dati reale si
consiglia di cliccare sull’opzione Nuova base dati.
Il programma propone Microsoft MSDE (1.0 e 2000).
N.B. Se si seleziona il tipo base dati Microsoft MSDE (1.0 e 2000)
occorre avere precedentemente installato MSDE. Per l’installazione si
veda il capoverso Come installare MSDE del paragrafo 1.2.
Vengono visualizzate due maschere sovrapposte, su quella più piccola

occorre indicare:
− il nome che si desidera dare al database;
− il nome del PC in fase di configurazione (quello su cui si sta
lavorando).
Procedere cliccando con il mouse sul tasto Ok.

Attenzione: sul campo Nome Sever potrebbe erroneamente comparire
il nome dell'utente su cui si è eseguito l'accesso al PC [es. Administartor
(local)]. Occorre sostituirlo con il nome del PC.
Per conoscere il nome del PC occorre procede come segue:
− s.o. WIN2000 e XP: cliccare con il tasto destro del mouse su
Risorse del computer, cliccare su Proprietà, selezionare il
pannello Identificazione rete e verificare il Nome completo
computer.
− s.o. WINDOWS Server 2003: cliccare con il tasto destro del
mouse su Risorse del computer, cliccare su Proprietà,
selezionare il pannello verificare il Nome computer.
Il nome del PC potrebbe terminare con un puntino (.) che NON deve
essere riportato.
Il programma riporta quindi i dati appena inseriti su una videata simile a
quella riprodotta a inizio pagina.
Confermata la videata precedente, il programma propone una maschera
riepilogativa delle opzioni scelte e dei dati inseriti.
Cliccare con il mouse sul tasto Fine.
A questo punto è possibile inserire il Codice d'Accesso di cui si parla al
successivo paragrafo 1.4 Codici d’accesso.
Configurazione Una volta conclusa la fase di installazione del Server e dei Client, prima
Server di iniziare la fase di configurazione occorre determinare, per prima cosa,
il tipo di database che si deve utilizzare in funzione delle proprie
necessità operative e in funzione dei prerequisiti di sistema.
Di seguito si procede alla descrizione della fase di configurazione di un
Server in una delle due seguenti situazioni:
− configurazione del PC1 facente funzione di Server (non
dedicato). Schema 2 (cfr. pagina 15);
− configurazione del PC0 Server (dedicato). Schema 3 (cfr.
pagina 15).

Procedere alla configurazione del Server come segue:
Cliccando sull’icona di lancio del programma, viene visualizzata la
videata relativa alla Configurazione guidata che presenta due opzioni:
− nessuna opzione e premere Avanti;
È il caso più frequente ovvero quello in cui, dopo avere installato
per la prima volta il prodotto, si procede alla configurazione della
stazione di lavoro.
− configura la stazione all’interno della rete e premere Avanti;
Questa opzione non deve essere utilizzata in sede di
configurazione monoutenza; infatti optare per questa scelta
presuppone che un utente abbia già configurato un database da
un altro Client.
− salta configurazione guidata e premere Avanti;
Questa opzione può essere selezionata per saltare la
configurazione guidata nel caso di acquisita esperienza (scelta
non consigliata).
Non selezionare alcuna opzione e premere il tasto Avanti.
Viene visualizzata una maschera simile a quella riportata a lato.
N.B.: cfr. capoverso Configurazione monoutenza, nel paragrafo 1.3 per
la distinzione tra Base Dati Dimostrativi e Nuova Base Dati.
Se si sta configurando l’applicativo per creare una reale base dati, si
consiglia di cliccare sull’opzione Nuova base dati.
Selezionare il Tipo di Base Dati desiderato, tenendo presente che è
possibile scegliere tra le opzioni di seguito elencate:
Microsoft Jet 3.5 Microsoft Jet 3.5 (.mdb). Sulla videata precedente non è possibile
scegliere Microsoft Jet 3.5 (mdb) in quanto certificato solo per
Monoutenza.
Microsoft MSDE Microsoft MSDE (1.0 e 2000). Sulla videata precedente è possibile
scegliere Microsoft MSDE (1.0 e 2000) e premere il tasto Avanti.Questo
è il tipo base dati consigliato, per chi non possiede già Microsoft SQL
oppure Oracle.
Attenzione: Se si seleziona il tipo base dati Microsoft MSDE (1.0 e
2000) occorre avere precedentemente installato MSDE sull'elaboratore
che funge da Database Server. Per l’installazione si veda il capoverso
Come installare MSDE del paragrafo 1.2.
Vengono visualizzate due maschere sovrapposte, su quella più piccola
occorre indicare:
− il nome che si desidera dare al database;

− il nome del PC in fase di configurazione (quello su cui si sta
lavorando).
Cliccare sul tasto Ok della videata piccola.
Attenzione: sul campo Nome Sever potrebbe erroneamente comparire
il nome dell'utente su cui si è eseguito l'accesso al PC [es. Administartor
(local)]. Occorre sostituirlo con il nome del PC.
Per conoscere il nome del PC occorre procede come segue:
− s.o. WIN2000 e XP: cliccare con il tasto destro del mouse su
Risorse del computer, cliccare su Proprietà, selezionare il
pannello Identificazione rete e verificare il Nome completo
computer. s.o.
− WINDOWS Server 2003: cliccare con il tasto destro del mouse
su Risorse del computer, cliccare su Proprietà, selezionare il
pannello verificare il Nome computer.
Il nome del PC potrebbe terminare con un puntino (.) che NON deve
essere riportato.
N.B.:se il database non esiste, il programma propone la richiesta di
creazione alla quale occorre rispondere affermativamente.
− Il programma riporta i dati appena inseriti sulla videata più
grande delle due. Cliccare con il mouse sul tasto Avanti.
− Confermata la videata di cui a pagina precedente, il programma
propone una maschera riepilogativa delle opzioni scelte e dei
dati inseriti. Cliccare con il mouse sul tasto Fine.
Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server (7.0 e 2000). Sulla seconda videata di pagina 25
è possibile scegliere il tipo base dati Microsoft SQL Server (7.0 e 2000)
e premere il tasto Avanti.
Attenzione: Prima di procedere con la configurazione di un database
Microsoft SQL Server occorre che il database sia stato preventivamente
creato vuoto dall'Enterprise Manager di SQL.
Vengono quindi proposte due maschere sovrapposte per la
configurazione della connessione ODBC, cliccare sul tasto OK della
maschera in primo piano.
Il programma propone la maschera di Selezione origine dati,

selezionare il pannello Origine dati macchina e premere il pulsante
Nuova.

Viene mostrata una maschera che offre le seguenti due opzioni:
− Origine dati utente: la base dati sarà visibile solo all’utente che
l’ha creata;
− Origine dati di sistema: la base dati sarà visibile a tutti gli
utenti.
Premere il pulsante Avanti.
Selezionare SQL Server sulla maschera successiva e premere il
bottone Avanti.
Il programma propone una maschera riassuntiva simile a quella

raffigurata a lato.
Il tasto fine consente di creare l’origine dati appena configurata.

Nell’ambito della creazione di una origine dati ODBC che può essere
utilizzata per connettersi a SQL Server, a questo punto vengono ancora
chieste alcune informazioni:
− Nome: origine dati;
− Descrizione: per l’origine dati da creare (è aggiuntiva oltre al
nome che può essere utile in caso di più base dati disponibili);
− Server: indicare il nome del Server.

Premere il tasto Avanti.
Viene proposta una maschera simile a quella riprodotta a lato.
Selezionando l’opzione di Autenticazione SQL Server tramite ID e
password di accesso immessi dall’utente viene visualizzato l’ID di
accesso che deve essere impostato come sa.
N.B.: L’ID sa significa system administrator. Può essere variato, ma
questa operazione deve essere eseguita da tecnici specializzati
consapevoli delle conseguenze opera-tive che ne derivano. Si consiglia,
pertanto, di NON variare questo dato. Il campo Password deve essere
vuoto.
E’ ora possibile premere il pulsante Configurazione Client.
Viene proposta una maschera simile a quella riportata a lato che
consente di visualizzare le informazioni sulle librerie di rete utilizzate, le
quali devono essere impostate su TCP/IP.
Confermando le impostazioni di utilizzo delle librerie di rete con il tasto
OK, il programma consente di ritornare all'ultima videata di pagina
precedente.
A questo punto, sempre sull'ultima videata di pagina precedente, è
possibile premere il tasto Avanti. Viene proposta una maschera simile
alla seguente.
N.B.:non utilizzare il database master.
Spuntare la casella Usa il seguente database predefinito e scegliere
dalla lista il database creato in precedenza sul Server tramite
L'Enterprise Manager di Microsoft SQL. Premere il tasto Avanti.
Il programma propone una videata simile a quella riportata nella a lato

Lasciare tutto invariato e premere il tasto Fine.
Viene visualizzata un'interfaccia che consente, tramite il pulsante
Verifica origine dati … di effettuare una verifica sull’origine dei dati
stessi.
A questo punto è possibile confermare la configurazione della sorgente
DSN premendo il tasto OK.

Oracle 8 Sulla seconda videata di pagina 25 è possibile scegliere è possibile
scegliere il tipo base dati Oracle 8. Per questo tipo di database si
consiglia vivamente l'intervento di un tecnico specializzato.
Postgres Sulla seconda videata di pagina 25 è possibile scegliere il tipo base dati
Postgres. Per questo tipo di database si consiglia vivamente l'intervento
di un tecnico specializzato.
Pervasive SQL Sulla seconda videata di pagina 25 è possibile scegliere il tipo base dati
Pervasive SQL. Per questo tipo di database si consiglia vivamente
l'intervento di un tecnico specializzato.
Attenzione: a questo punto, utilizzando gli opportuni comandi di
sistema, occorre condividere la cartella in cui risiedono i dati (con il
controllo completo da parte dei Client). Nell’esempio finora illustrato
occorre condividere la cartella DATI (collocata in
C:\Programmi\DyOpeng).
In questa cartella andranno a finire, per esempio, i layout di stampa
personalizzati.
Conclusa in questo modo la configurazione della stazione Server, è
possibile procedere con la configurazione dei singoli Client (cfr.
capoverso Configurazione Client).
Dopo avere espletato tutte le operazioni di configurazione del Server

Configurazione Cient occorre procedere alla configurazione dei Client.
Ogni Client deve inoltre poter avere accesso ad una cartella condivisa
sul Server (vedi capoverso Configurazione Server) meglio identificata
come cartella dei dati.
Di seguito si procede alla descrizione della fase di configurazione di un
Client in una delle due seguenti situazioni:
− configurazione del PC2 e PC3 facenti funzione di Client.
Schema 2 (cfr. pagina 15);
− configurazione del PC1, PC2 e PC3 Client. Schema 3 (cfr.
pagina 15).
Procedere alla configurazione di ogni singolo Client come segue:
− cliccando sull’icona per il lancio del programma, viene
visualizzata una videata simile a quella riprodotta a lato. Occorre
selezionare l’opzione Configura la stazione all’interno della rete;
Premere il pulsante Avanti.

− Viene visualizzata una maschera simile a quella riprodotta a
lato.
Indicare il numero che si intende dare alla stazione di lavoro e un nome
utente che deve essere univoco.
Nel campo Cartella dei Dati occorre indicare la cartella dei dati
condivisa durante la configurazione Sever (cfr. capoverso Attenzione a
pagina 32).
Nella videata che segue occorre cliccare con il mouse sul tasto Fine.
N.B.: sul CD sono distribuiti gratuitamente due Database Microsoft:
− Microsoft Jet 3.5. I database di questo tipo hanno l’estensione
.MDB (quindi il demo fornito è in formato Jet). È CERTIFICATO
SOLO PER INSTALLAZIONI MONOUTENZA.
− Microsoft MSDE. I database di questo tipo hanno l’estensione
.MDF. È un formato più affidabile rispetto a Jet ed è quindi
CONSIGLIABILE PER INSTALLAZIONI IN RETE. MSDE
consente di gestire fino a 5 utenti in contemporanea con una
capacità di 2 Giga byte per database.
Il nome della base dati è memorizzato nel file DyCfm.ini creato in una
cartella predefinita denominata DyOpenG. Questa cartella è a sua volta
contenuta nella cartella standard di Windows Documenti (quella, per
intendere, che compare come collegamento sul desktop).
1.4 Codici d’accesso

Come generare il Il funzionamento di tutti i programmi Dylog è subordinato al caricamento
codice di Controllo e da parte dell’utente del codice di accesso.
inserire il codice di Finché non viene caricato questo codice, all’apertura del programma
Accesso compare l’avvertenza che il programma non è ancora registrato.
Il prodotto è comunque utilizzabile senza limitazioni di funzionalità.
L’unica limitazione presente e’ quella che consente l’inserimento di
documenti (contabili, di vendita, di acquisto, di magazzino), per un
periodo di tempo di 29 giorni.
ES: Se ho in archivio una fattura del 01/01/2006, posso inserire fatture
con data minore o uguale al 29/01/2006.
Prima di raggiungere tale limite si dovrà procedere all’inserimento del

codice di accesso.

Il codice di accesso è un codice di 64 caratteri alfanumerici, comunicato
da Dylog, e inserito dall’utente in un apposita videata, in occasione di
ogni nuova installazione.
Il codice di accesso viene elaborato da parte di Dylog sulla base del
codice di controllo comunicato dal cliente.
La procedura per ottenere il codice di controllo è la seguente:
1. Lanciare il Protection-Server da Avvio / Programmi / Dylog Open
Generation / Protection Server oppure da Start / Programs / Dylog
Open Generation / Protection Server.
2. Compare ora la seguente maschera che deve essere compilata in
ogni sua parte a cura dell’utente:
3. Il codice cliente e rilevabile dai contratti.

4. Terminata la compilazione premere il bottone ‘Stampa Codice’ ed
inviare la mail con allegato il file prodotto dalla stampa all’indirizzo:
openmanager@dylog.it. E’ possibile anche inviare soltanto la mail
copiandovi dentro il testo prodotto dalla stampa.
5. Premere il bottone OK per uscire dalla procedura.
Per caricare il codice di accesso fornito da Dylog, procedere come

segue: Lanciare il Protection-Server da Avvio / Programmi / Dylog Open
Generation / Protection Server oppure da Start / Programs / Dylog Open
Generation / Protection Server.

1. Premere il bottone ‘Digita’.
2. Fare un copia-incolla dalla mail ricevuta nel campo codice di
accesso della maschera che compare ora:
3. Premere il tasto OK.

4. Uscire dalla procedura.
1.5 Migrazione archivi da altri

applicativi
OPENMANAGER fornisce la possibilità all’utente di migrare/esportare gli
archivi dall’applicativo precedentemente utilizzato.
Se l’applicativo precedente era un prodotto Dylog (Manager, Facto)
passare al paragrafo “Migrazione/Esportazione da Manager/Facto”.
Se l’applicativo precedente era un prodotto di altro Fornitore, passare al
paragrafo “Migrazione archivi provenienti da applicativi non Dylog”.
Migrazione - Accedendo alla procedura Migrazione archivi presente nel menu Utilità è
Esportazione da attualmente possibile migrare i seguenti archivi:
Manager - Facto • Anagrafiche comuni
• Ditte
• Piano dei conti
• Codici IVA
• Causali contabili
• Condizioni di pagamento
• Categorie di bene

• Prima nota contabile
• Partite extracontabili
• Ritenute d’acconto
• Serie articoli
• Articoli di magazzino
• Causali di magazzino
• Movimenti di magazzino
• Listini
• Distinta base
• Piano dei Centri di Profitto
• Tabella ripartizione Costi/Ricavi
• Movimenti Centri Costi/Ricavi
La procedura è automatica ed utilizza gli archivi di Manager o Facto

ricreando in OPENMANAGER un DataBase perfettamente
corrispondente agli archivi precedenti.
La procedura non è banale in quanto viene ‘tradotto’ un archivio di file
ISAM in un DataBase relazionale.
Al fine di procedere alla migrazione senza problemi, è bene attenersi a
quanto segue:
• effettuare da Manager/Facto la Rebuild degli archivi
(ricostruzione file ISAM di tutti i file contenuti nelle directory
gestite)
Solo per Manager:
• dalla gestione di prima nota della contabilità lanciare il
programma ‘Lista anomalie movimenti’ rispondendo S alla
domanda controllo conti e tabelle. Le eventuali anomalie di
scritture e le segnalazioni di conti, codici IVA, causali, ecc.
inesistenti, dovranno essere corrette.
• Dalla gestione Azzeramenti e Ripristini della contabilità lanciare
la procedura ‘Controllo formale piano dei conti’. Se vengono
segnalate anagrafiche inesistenti su clienti/fornitori e/o conti e
sottoconti inesistenti, procedere alla cancellazione e
successivamente al compattamento degli archivi.
• Se si gestisce il modulo delle vendite e/o magazzino e’
necessario eseguire il “Controllo Formale Articoli” da Vendite o
Magazzino /Azzeramenti e Ripristini. Se vengono evidenziati

articoli anomali occorre eseguire le opportune verifiche o
procedere alla cancellazione e successivo compattamento degli
archivi.
• Occorre inoltre verificare che tutti gli articoli legati a listini o
distinta base siano effettivamente presenti in archivio, in caso
contrario e’ necessario ricreare l’articolo mancante e solo dopo
aver eliminato il riferimento su eventuali listini, distinte basi o
movimenti di magazzino sara’ possibile procedere alla
cancellazione e al compattamento dello stesso.
Terminate le sopraccitate operazioni, procedere alla migrazione.
Se l’operazione viene conclusa con successo il programma segnalerà:
‘Elaborazione terminata correttamente’.
In caso contrario occorrerà inviare gli archivi di Manager/Facto alla
Dylog che provvederà a verificare le cause degli errori ed eventualmente
procedere alla migrazione.
Per poter inviare tali archivi è necessario contattare preventivamente il
supporto tecnico di OPENMANAGER.
Importante: MANAGER e OPENMANAGER gestiscono in modo diverso
le tabelle, per cui al termine della migrazione occorre verificare la
presenza e la correttezza di tutti i codici tabellari. I principali dati da
controllare sono:
Azienda (controllo dei flag al fine di garantire l’attivazione di tutte le
funzionalità che si intendono gestire)
Valute & Cambi
Causali contabili
Causali di magazzino
Zone
Agenti
Ecc.
Attenzione: Si consiglia di effettuare una gestione parallela
OPENMANAGER - MANAGER/FACTO per un periodo di tempo.
Consigliato un ciclo di operazioni che consenta di verificare:
liquidazioni IVA, stampa giornale contabile, stampa libri IVA, stampa
bilancio, emissione effetti, contabilizzazione fatture e verifica in
contabilità, controllo avanzamento delle ritenute di acconto (se gestite),
ecc.
Questo allo scopo di consentire all’utente di prendere confidenza con
OPENMANAGER lavorando su dati identici e quindi agevolando
l’individuazione di errati usi del prodotto.

Con la procedura ESPORTAZIONE CESPITI, presente nel Programma
Cespiti ammortizzabili di Manager, e la procedura IMPORTAZIONE
CESPITI, presente nella Gestione Cespiti Ammortizzabili di
OPENMANAGER, è possibile recuperare gli archivi dei cespiti.
Tale procedura non è automatica.
Da Manager occorre effettuare l’Esportazione Cespiti che crea due file:
CST000, contenente i dati dei Cespiti e EXS113 contenente l’anagrafica
dei cespiti.
I file sopraindicati dovranno essere resi disponibili a OPENMANAGER al
fine di procedere all’importazione.
Con la procedura ESPORTAZIONE ORDINI, presente nel programma

Gestione Vendite - Ordini e Offerte di Manager, e la procedura
IMPORTAZIONE ORDINI, presente nella Gestione Ordini –Impor/Export
di OPENMANAGER, e’ possibile recuperare l’archivio degli ordini ancora
da evadere o parzialmente evasi.
Da Manager occorre effettuare l’Esportazione Ordini che crea due file:
TRD203, contenente gli ordini da evadere o parzialmente evasi e
EXA203 contenente l’anagrafica articoli.
I file sopraindicati dovranno essere resi disponibili a OPENMANAGER al

fine di procedere all’importazione.
Migrazione archivi Non sono previste migrazioni di altri archivi.

provenienti da Per eventuali recuperi di archivi non compresi nella lista sopra esposta,
applicativi non Dylog vedere il prossimo paragrafo.
La possibilità di recupero archivi da altri applicativi verrà valutata di volta
in volta ed affidata a Ditte specializzate che provvederanno ad impostare
i tracciati che ne consentiranno il trasferimento.
Per ulteriori chiarimenti potete contattare il supporto tecnico di
OPENMANAGER.

2. OPENMANAGER e gli
standard Windows
2.1 Glossario
All'interno dei manuali (cartaceo e on-line) viene usata una terminologia
familiare agli utenti di Windows. Di seguito è stato incluso un breve
glossario delle espressioni usate frequentemente.
Uso del Mouse Posizionare il cursore del Mouse, Puntare

Significa muovere il mouse per spostare la freccia (cursore, puntatore)
che compare a video, su di un elemento che può essere parte di testo,
icona, menu, pulsante, ecc…
Cliccare
Indica la pressione del tasto sinistro (se non indicato diversamente)
presente sul mouse.
Doppio Clic
Indica la pressione del tasto sinistro (se non indicato diversamente)
presente sul mouse, per due volte in rapida successione.
Selezionare
Selezionare vuole dire posizionare il cursore del mouse su di un
elemento e cliccare una volta.
Solitamente, ma non necessariamente, l'elemento selezionato viene
evidenziato con un colore diverso.
Trascinare
Significa tenere premuto il tasto del mouse, e contemporaneamente
spostare il cursore sullo schermo. Solitamente si usa per le operazioni di
ridimensionamento, o per le operazioni di drag and drop.
Drag and Drop
Significa selezionare un elemento e trascinarlo fino ad un'altra
destinazione sullo schermo, che sarà la destinazione fisica di questo
elemento.
Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER 2. OPENMANAGER e gli standard Windows • 37

Uso della Tastiera Premere il tasto
Con tasti si indicano quelli presenti sulla tastiera (tasto Invio, tasto Esc,
tasto F2, ecc…).
I pulsanti (o bottoni), invece, sono quelli presenti all'interno delle varie
finestre.
Tasti Speciali, Tasti Funzione, Tasti di Scelta Rapida
Vi sono una serie di tasti che servono a compiere particolari operazione.
Questi sono chiamati diversamente a seconda della funzione che
svolgono.
I Tasti Funzione sono quelli presenti nella parte alta della tastiera (F1,
F2, ecc…)
I Tasti Speciali sono quelli che combinati con altri tasti, o premuti
individualmente, permettono di effettuare particolari operazioni (ESC,
Ctrl, Alt, ecc…)
I Tasti di Scelta Rapida (spiegati più avanti) prevedono la
combinazione di più tasti contemporaneamente.
Terminologia Maschere, Finestre

Generale di Con Maschere si indicano le comuni finestre di applicazione di Windows,
che possono essere aperte, chiuse, iconizzate o ridimensionate. Tutte le
OPENMANAGER applicazioni dei vari Moduli vengono aperte in una Maschera (o
Finestra).
2.2 Primi passi all'interno di

OPENMANAGER
Per aprire il programma OPENMANAGER è necessario cliccare
sull'icona presente nel Menu Avvio – Programmi – Dylog Open
Generation oppure sul Desktop.
Icona di
OPENMANAGER
Insieme al Menu Principale di OPENMANAGER (DyOpenG – Gestione

Aziendale) verranno aperte anche le finestre Menu ad Albero
(TreeMenu ver 3.0) e Infopoint.
Nel Menu Principale sono presenti una Barra degli Strumenti nella
parte superiore, e una serie di Icone nella parte centrale. Ogni Icona
rappresenta un modulo del programma.
Cliccando sull'Icona di un modulo, viene aperta la finestra del Menu
delle Applicazioni di quel modulo. Esistono alcune applicazioni

richiamabili da più moduli (es.: Clienti e Fornitori, Nominativi, ecc…)
anche se appartenenti fisicamente a uno solo di questi.
Per spostarsi da un'icona a un'altra si possono usare i tasti cursore
oppure il mouse.
Per avviare un'applicazione è necessario cliccare due volte con il
mouse o premere il tasto Invio posizionandosi sull'icona stessa. Altra
soluzione per l'avvio di un'applicazione è utilizzare il Menu ad Albero.
Cliccando con il tasto destro su un'icona del menu delle applicazioni di
un modulo, viene richiamato un menu a tendina.
Questo menu, a seconda dell'applicazione, presenta alcuni comandi che
consentono di operare direttamente all'interno della maschera ad essa
collegata.
L’ordine delle icone può essere cambiato posizionando il cursore del
mouse sull’icona desiderata, tenendo premuto il tasto sinistro e
trascinandola sino alla nuova posizione.
Le finestre di menu possono essere ridimensionate utilizzando il
mouse: posizionandosi lungo i bordi appaiono le frecce di
ridimensionamento, trascinandole si possono cambiare le dimensioni
dei singoli menu, delle maschere o delle finestre.
Uso dei Tasti Il programma OPENMANAGER funziona in ambiente Windows NT.

L'uso dei tasti quindi è simile a quello di molti altri applicativi standard di
Windows.
In questo capitolo si cercherà di fornire alcune indicazioni specifiche
inerenti l'utilizzo della tastiera.
È comunque consigliabile, prima di affrontare questo approfondimento,
avere già ben chiare le indicazioni riguardo l'argomento che la Guida in
linea di Windows fornisce cliccando sul Menu Avvio – Guida in Linea.
Pertanto, se la confidenza con i tasti, le icone e i sottomenu di Windows
è già buona, l'utente non incontrerà particolari difficoltà ad affrontare il
mondo di Dylog Open Generation.
Tasto F1 Quando ci si trova all'interno di un'applicazione, cliccando sul tasto F1 si
richiama la Guida in Linea del prodotto, relativa all'applicazione che si
sta utilizzando.
Tasto F2 Premendo il tasto F2 Elenca si apre la lista video dove è possibile la
selezione di un dato tabellare già esistente in archivio. Tale opzione è
attiva quando si seleziona un campo di input che non sia una casella di
scorrimento.

Per agevolare l'utilizzatore, quando si entra in una casella in cui sia
possibile consultare la lista dei Dati già presenti, appare nella barra di
stato in basso a sinistra, l'indicazione F2 = Elenca.
La lista dei Dati può essere richiamata anche
• cliccando sulla scritta F2 = Elenca presente nella barra di stato
• cliccando sul pulsante di Ricerca, presente in alcune
maschere
Pulsante di Ricerca
Tasto F3 Premendo il tasto F3 Aggiungi è possibile richiamare l'applicazione di

gestione della tabella, in modo da poter eventualmente inserire o
modificare il contenuto. Tale opzione è attiva quando si seleziona sia
un campo di input che una casella di scorrimento.
Per agevolare l'utente, quando si entra in una casella in cui sia possibile
operare un eventuale inserimento, appare nella barra di stato in basso a
sinistra l'indicazione F3 = Aggiungi.
La maschera di inserimento dei Dati può essere richiamata anche
cliccando 2 volte sulla scritta F3 = Aggiungi presente sulla barra di
stato.
Tasti di Scelta Rapida Come nella maggior parte dei programmi per Windows, anche
OPENMANAGER prevede l'opzione cosiddetta di Scelta Rapida, che
consente di richiamare alcune funzioni specifiche, utilizzando la tastiera
invece del mouse.
Si tratta di combinazioni tra il tasto Control (Ctrl) e un tasto
alfanumerico (solitamente una lettera dell'alfabeto).
E’ possibile conoscere l’abbinamento osservando nel menu in uso quale
sia la lettera sottolineata, ricavando così l'accoppiamento, caratterizzato
dalla forma CTRL (Control) + LETTERA, indicato nella zona di destra
del medesimo.
Significa che è
possibile premere
CTRL + T per
lanciare una
stampa invece di
passare attraverso
questo menu.
Le combinazioni più comuni e utilizzate sono:

CTRL + A = Aggiungi CTRL + B = Abbandona

CTRL + M = Cambia Ditta CTRL + L = Elenca
CTRL + C = Compatta CTRL + S = Salva
CTRL + D = Duplica CTRL + T = Stampa
CTRL + E = Esci
Barra degli Strumenti Nel Menu Principale compare una Barra degli Strumenti molto utile in
del Menu Principale quanto contiene una serie di pulsanti che svolgono diverse funzioni
essenziali.
A B C D E F G H I L M N O P
N.B.: All'interno del programma, per conoscere il nome e quindi la

funzione di ogni singolo pulsante della Barra degli Strumenti, basta
posizionarvi sopra il cursore del mouse e attendere alcuni secondi.
A. Menu precedente - Da utilizzarsi nel caso in cui si voglia
ritornare al menu utilizzato precedentemente quello attuale (non
attivo nel Menu Principale).
B. Icone grandi - Ingrandisce le icone del Menu, rendendole più
chiare e riconoscibili.
C. Icone piccole - Riduce la dimensione delle icone.
D. Elenco icone - Visualizza le icone sotto forma di elenco.
E. Sistema icone - Riordina le Icone.
F. Nuovo elemento - Apre la finestra Scegli Applicazione.
Inserendo il comando e il nome da associare, si aggiunge al
menu scelto un Nuovo Elemento / Oggetto.
G. Elimina Elemento - Cancella definitivamente l’elemento
selezionato.
H. Taglia - Cancella l’elemento selezionato mantenendolo
temporaneamente in memoria.
I. Copia - Ricopia in memoria l’elemento selezionato.
L. Incolla - Inserisce l’elemento presente in memoria, tagliato o
copiato precedentemente.
M. Vista menu su di un unico pannello - Permette la
visualizzazione dei menu in un'unica finestra.
N. Vista menu a più pannelli - Consente di visualizzare i menu su
più finestre.

O. Vista menu da albero - Apre una finestra nella quale i menu
sono visualizzati schematicamente secondo una struttura
chiamata ad albero.
P. Aiuto all'uso del menu - Apre il capitolo del manuale in cui si
consultano alcune indicazioni sull'utilizzo dei menu.
Menu ad albero Il menu ad albero è la rappresentazione grafica della struttura del
(Tree Menu) programma. È possibile cliccare su una delle cartelle visibili per aprire
altre sottocartelle (che rappresentano i moduli), o dei documenti
(che rappresentano le applicazioni).
Le applicazioni possono essere aperte se cliccate due volte con il
mouse.
InfoPoint Si tratta di un'applicazione che fornisce alcune utili notizie inerenti

OPENMANAGER.
Cliccandovi sopra col mouse si apre un menu a tendina come quello
riportato in figura.

È possibile richiamare l’InfoPoint anche dal menu principale delle
Utilità, selezionando l'icona omonima.
Per maggiori informazioni si consiglia di visionare la Guida in Linea di
OPENMANAGER.
2.3 Elementi Comuni

All'interno del programma ci sono una serie di elementi comuni, che
molti utenti avranno già avuto modo di vedere durante l'utilizzo di altri
programmi in ambiente Windows.
Questi sono:
• La Barra degli Strumenti Comune
• La Barra di Stato
• Le Caselle di Controllo
• Le Caselle di Riepilogo
• Le Caselle di Scorrimento (o Combinata)
• Le Caselle di Testo (o di Inserimento)
• Le Griglie di Visualizzazione
• Il Menu Tasto Destro del Mouse
• I Pulsanti di Comando
• I Pulsanti di Opzione

Sostituisce la vecchia Palette, presente nelle versioni precedenti del
Barra degli Strumenti programma.
Comune
Compare nella parte superiore della maschera e i pulsanti presenti sono
i seguenti:
A B C D E F G H I L
N.B.: All'interno del programma, per conoscere il nome e quindi la
funzione di ogni singolo pulsante della Barra degli Strumenti, basta
posizionarvi sopra il cursore del mouse e attendere alcuni secondi.
A. Nuovo Inserimento - Ci pone in fase di inserimento, che può
variare a seconda della finestra in quel momento attiva.
B. Salva Dati - Consente il salvataggio dei dati appena immessi o
modificati.
C. Disattiva i Dati - Disattiva temporaneamente i dati inerenti un
elemento.
D. Cambia Pannello - Consente il passaggio ad un altro pannello,
scegliendo tra quelli del menu a tendina che viene aperto alla
pressione di questo pulsante.
E. Abbandona l'operazione - Annulla l'inserimento o la modifica
dei dati appena effettuate e riporta nella condizione iniziale.
F. Ricerca su archivio - Apre la finestra di Interrogazione
dell'elemento sul quale si sta operando, per poterne ricercare
uno.
G. Aggancia altre procedure - È l'equivalente di "Vedi Anche"
della barra dei Menu. Permette di aprire altre finestre collegate a
quella sul quale si sta operando.
H. Accede al Nominativo - Non è presente in tutte le maschere.
Apre la finestra di Visualizzazione/Modifica del nominativo.
I. Stampa - Apre la finestra di stampa a seconda della maschera
sul quale si sta lavorando.
L. Esci dall'applicazione - Chiude la finestra attiva

Barra di Stato La Barra di Stato si trova nella parte più bassa di una finestra. In questa
barra solitamente vengono indicati: i tasti funzione, i suggerimenti o
dettagli sull'operazione che si sta compiendo.
Caselle di Controllo Le Caselle di Controllo consentono di Includere o Escludere

preferenze particolari scegliendo tra quelle proposte.
A differenza del pulsante di Opzione (spiegato più avanti), in questo
caso avendo più controlli o opzioni da selezionare, la scelta può essere
non solo univoca ma anche combinata.
Caselle di Riepilogo Le caselle di riepilogo rappresentano liste di elementi visualizzabili o, a

seconda dei casi, anche modificabili.
Per selezionare un elemento presente nella lista, è sufficiente cliccarvi

sopra con il mouse.
Caselle di In molte maschere e finestre sono presenti delle caselle di scorrimento

Scorrimento in cui sono proposte una serie di opzioni predefinite.
(o Combinate)
Una casella di scorrimento può essere espansa cliccando sulla freccia

di destra, oppure scorrendola con le frecce cursore presenti sulla
tastiera o, ancora, premendo contemporaneamente i tasti Alt + ↓ o con
F4.

Ogni casella di scorrimento presenta sempre un'opzione predefinita che
può essere cambiata, entrando nella casella stessa: la voce evidenziata
è quella attualmente prescelta.
Caselle di Testo Sono tutte quelle caselle in cui compare o è possibile inserire del testo:
caratteri, cifre, simboli ecc…
Queste caselle sono molto frequenti all'interno del programma.
Cliccando in ogni finestra col tasto destro su una Casella di Inserimento,
viene aperto il Menu Tasto Destro del Mouse, spiegato più avanti.
Casella di Inserimento
Griglie di Le Griglie di Visualizzazione sono presenti, ad esempio, in tutte le

Visualizzazione Tabelle o nelle maschere della Gestione Azienda o della Prima Nota.
Il loro uso è semplice e agevole. Sono pensate per venire incontro alle
necessità di organizzazione dello spazio e dei dati.
Innanzitutto è bene distinguere tra Griglie cosiddette di Input/Output, in
cui è possibile cioè sia la consultazione che l'inserimento dei dati,
caratterizzate dall'abbinamento cromatico in doppia tonalità di Grigio, e
quelle di solo Output, che si possono pertanto consultare ma non
modificare direttamente e che si identificano attraverso il Giallo come
colore predominante.
Griglia Input/Output

Griglia Output
Utilizzo dei tasti per

avviare le ricerche.
Esempio di maschera di ricerca Clienti
Per effettuare una ricerca (alfabetica, per mastro/conto, per P.IVA),

bisogna indicare nella casella di inserimento, ad esempio, un nominativo
o parte di esso:

Per avviare la ricerca occorre effettuare una delle seguenti azioni:
− click sul bottone ‘Avvia selezione’

− oppure premere il tasto CR
− oppure Doppio-Click sul campo di ricerca.
La ricerca verrà fatta partire dalle lettere dell’anagrafica impostate e
verranno proposte tutte le anagrafiche successive.
Per scegliere un cliente presente sulla griglia:
− doppio click su un campo qualsiasi della riga
− oppure pressione del tasto CR sulla riga
− oppure click sul bottone OK dopo aver scelto con il mouse o con
le frecce direzionali il cliente interessato
Menu tasto destro Alcuni dei comandi presenti nel Menu Archivio sono ripetuti in un menu
del Mouse ridotto, che appare cliccando con il tasto destro del mouse su tutte le
caselle di inserimento testo delle diverse maschere.
Annulla
invalida l'ultima operazione compiuta nella casella
Taglia
cancella il contenuto selezionato della casella e lo mantiene in memoria
Copia
copia in memoria il contenuto selezionato della casella su cui ci si è
posizionati
Incolla
inserisce il testo presente in memoria (che si è copiato o tagliato
precedentemente) in un'altra casella della medesima maschera o di una
differente
Elimina
rimuove definitivamente il contenuto della casella
Seleziona tutto
seleziona l'intero contenuto di una casella, così da poter compiere
modifiche sulla stessa
Pulsanti di Comando Il programma presenta all'interno di maschere e finestre alcuni pulsanti

di comando che, proprio per la frequenza con cui appaiono, necessitano
di essere brevemente illustrati.
Si tratta dei pulsanti di OK, Avvio, Abbandona, Esci, Altro Pannello e
Avvio Ricerca.

Ogni pulsante di comando presenta sempre una lettera sottolineata. La
pressione contemporanea del tasto Alt + lettera sottolineata comporta
l’esecuzione del comando. Procedura che può essere adottata in caso di
mal funzionamento del mouse.
Pulsante OK Il pulsante OK è presente in tutte le maschere e

finestre in cui sia necessaria la conferma delle operazioni compiute.
Pulsante Avvio Il pulsante Avvio consente di dare il via ad un processo di
elaborazione, verifica o esposizione di dati il cui risultato può essere
visualizzato sulla maschera stessa o su altre finestre correlate.
Pulsante Abbandona Cliccando sul pulsante Abbandona si interrompe
l'operazione che si sta compiendo, senza che vengano salvati gli
inserimenti o le modifiche compiuti sino a quel momento.
Pulsante Esci Il pulsante Esci, a differenza di quello Abbandona, non
consente soltanto di interrompere l'operazione in corso, ma chiude
anche definitivamente la finestra o il pannello su cui si sta operando. La
piccola "X" in alto a destra sul pannello compie la medesima funzione,
secondo lo standard di Windows.
Pulsante Altro Pannello Questo pulsante è molto utile quando si desidera
operare su maschere e finestre differenti di un medesimo modulo senza
chiuderle. Se, ad esempio, avendo aperto una maschera, si richiama
una finestra correlata, il pulsante Altro Pannello viene abilitato e
consente il passaggio tra le due senza doverne iconizzare o chiudere
alcuna.

Pulsante Avvio Ricerca Il pulsante Avvio Ricerca permette di dare il via ad un processo di
indagine e ricerca dati il cui risultato può essere visualizzato sulla
maschera stessa o su altre finestre correlate
Pulsanti di Opzione I pulsanti di Opzione consentono di selezionare una sola particolare

preferenza tra quelle presentate.
Cliccando un pulsante di opzione, automaticamente gli altri vengono
deselezionati, e questo diventa il predefinito.
Copia/incolla dei dati Da ogni griglia è possibile, con la pressione del tasto destro del mouse,
copiare in clipboard, tutto il contenuto della griglia o di alcune delle sue
righe. I dati copiati in clipboard, possono poi essere incollati in Word,
Excel ecc...
Questa e’ la forma più semplice di esportazione dei dati dal prodotto.
Nell’esempio, si è ipotizzato di esportare la griglia con l’elenco dei clienti,

per elaborarla in Excel.
Con il cursore del mouse occorre posizionarsi sul riquadro in alto a
sinistra della griglia e cliccare con il tasto destro del mouse.
Compare la dicitura ‘Copia tutto’; la pressione del tasto sinistro del
mouse su tale dicitura comporta la copia dell’intera griglia.
Analogamente, se si vogliono copiare solo alcune righe, occorre
selezionarle con il mouse o con la tastiera, secondo le modalità standard
di Windows, e ripetere l’operazione sopra esposta scegliendo però la
voce ‘Copia Selezione’ che in questo caso sarà attiva.

3. Utilizzo e Contenuti del
Manuale On Line
3.1 Perché utilizzare il Manuale On

Line
La presente Guida è semplicemente un documento di Introduzione al
programma OPENMANAGER. Esistono infatti tantissime funzioni,
opzioni e parametri alle quali bisognerebbe dedicare molto più tempo.
Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER 3. Utilizzo e Contenuti del Manuale On Line • 51
Da qui la decisione di includere un Manuale on Line, completo e
semplice da utilizzare, richiamabile da qualsiasi punto del programma e
stampabile per argomento.
Per ogni eventuale consiglio o necessità che riteniate opportuna potete
rivolgervi al numero telefonico 011/692.41.11, Dylog sarà lieta di
raccogliere le vostre proposte.
.
3.2 Utilizzo del Manuale On Line

All'interno di OPENMANAGER è inclusa una Guida in Linea, aggiornata
continuamente, che contiene gli approfondimenti su ogni argomento del
programma.
Il Manuale On Line di OPENMANAGER è simile ai comuni Help dei
programmi Windows 95/NT, ed è richiamabile da qualsiasi maschera
attraverso il Menu Help (?) o premendo il tasto F1.
Per maggiori chiarimenti sull'uso delle guide in linea si consiglia di
utilizzare l'Help on line di Windows: dal Menu Avvio scegliere Guida In
Linea/Come…/Utilizzare la Guida In Linea.
In ogni caso è riportata qui di seguito la spiegazione dei pulsanti
fondamentali presenti nelle varie finestre di aiuto.
3.3 Pulsanti comuni a tutte le finestre

di aiuto
Pulsante Guida in linea Apre, se il file indice è presente, la finestra che rappresenta
graficamente la struttura ad albero del manuale. In questa
rappresentazione vengono utilizzate le seguenti icone:
Indica un capitolo contenente argomenti o altri sotto-capitoli.
Per visualizzare questi sotto-capitoli o argomenti è necessario cliccare
sull'icona che si trasformerà in un libro aperto .
Indica un argomento della guida, consultabile Cliccandovi sopra
col mouse.
Pulsante Precedente Permette di tornare alla finestra di Help visitata precedentemente
seguendo l'ordine cronologico.
Pulsante Stampa Permette di stampare l'argomento della Guida, senza gli elementi grafici
decorativi (logo, colori dello sfondo, ecc...)
Permettono di scorrere il manuale seguendo l'ordine sequenziale col
Pulsanti << >> quale i capitoli compaiono nel manuale stesso.
3.4 Struttura del Manuale on Line

Il Manuale on Line è suddiviso in 16 diversi Argomenti Principali,
corrispondenti ai 16 moduli del programma, che sono:
• Programmi di Base per la Contabilità Ordinaria: Ditte e Tabelle.
• Riclassificazione del Piano dei Conti.
• Entità della Contabilità Ordinaria: Piano dei Conti, Clienti e
Fornitori.
• Prima Nota di Contabilità Ordinaria.
• Articoli di Magazzino.
• Depositi di Magazzino.
• Distinta Base Articoli di Magazzino.
• Bollettazione e Fatturazione a Clienti.
• Listini Fornitori.
• Listini Clienti.
• Ordini a Fornitori.
• Ordini da Clienti.
• Centri di Costo e Ricavo.
• Cespiti Ammortizzabili.
• Agenti e Venditori.
• Strumenti di Utilità.
Da qualsiasi punto del programma in cui ci si trova è possibile
richiamare l’Help (tramite il tasto F1) per avere precisazioni sugli
elementi della finestra attiva in quel momento.
Questo vuol dire che è possibile conoscere la funzionalità di ogni
determinato pulsante di opzione, casella di controllo e così via.
Come già spiegato precedentemente, all’interno del programma i moduli
sono collegati l’uno con l’altro. Nello stesso modo adoperando il
Manuale, attraverso dei links (collegamenti ipertestuali) è possibile
saltare da un argomento all’altro cliccando sulle parole “calde”
(sottolineate e di colore verde).
Proprio per questa ragione è stato costituito un manuale detto “comune”,
nella quale sono raccolti tutti gli aiuti sulle finestre comuni, ossia quelle
che compaiono in più moduli, o utilizzate frequentemente.
Oltre al Manuale Comune, vi è un altro manuale molto utile, che è quello
degli “Strumenti di Utilità”, dove invece è possibile trovare tutte le
informazioni riguardanti le applicazioni del Modulo Utilità
(Configurazione stazione, Impostazioni, Scelta dei Colori, Operazioni
di Backup/Restore, ecc…).
In definitiva, per sapere come svolgere un’operazione nella maniera
corretta la procedura è:
• Posizionarsi nella finestra nella quale si desidera operare
• Premere F1
• Cercare le informazioni che interessano
Oppure:
• Dal Menu Principale di OPENMANAGER premere F1
• Scegliere l’argomento che interessa dall'indice generale
• Cercare le informazioni desiderate
4. Le funzioni di
OPENMANAGER
4.1 Contenuti
I contenuti di OPENMANAGER possono essere suddivisi in 3 moduli
principali, corrispondenti ai 3 grandi settori aziendali:
• Contabilità
• Magazzino
• Vendite
In realtà la suddivisione tra i moduli sopra elencati non è così netta
poiché le interconnessioni sono numerose e assai rilevanti. La
separazione è utile solo per comprendere meglio le logiche di
funzionamento dell’intero pacchetto.
4.2 Contabilità
Non solo obblighi La caratteristica fondamentale di questo modulo è la combinazione tra
gli strumenti obbligati, cioè quelli necessari per soddisfare le norme
civilistiche e fiscali, e quelli mirati alle esigenze di analisi e di controllo
dei processi aziendali.
Per esempio il Libro Giornale non è più uno strumento di conoscenza: è
ridotto al rango di puro adempimento formale, da stampare e archiviare.
Per le esigenze operative ci sono altre possibilità di controllo, più
efficaci: per esempio le schede contabili a video, perché permettono di
correggere gli eventuali errori di imputazione richiamando direttamente
la registrazione contabile e il programma di variazione.
Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER 4. Le funzioni di OPENMANAGER • 55

Tutto aggiornato La registrazione dei documenti è il momento dell’aggiornamento di tutti
gli aspetti della gestione aziendale, non solo l’IVA e le scritture che
porteranno alla redazione del bilancio dell’Esercizio.
Contemporaneamente si inseriscono gli elementi nuovi riguardanti i
rapporti con Clienti e Fornitori (in lire o in Euro o in un’altra valuta), il
calcolo delle provvigioni agli agenti, le imputazioni ai centri per la
contabilità analitica, le variazioni di valore dei cespiti da ammortizzare, la
gestione delle ritenute d’acconto fiscali e delle ritenute previdenziali.
Tre archivi di base La base di partenza è costituita dagli archivi di base: il Piano dei Conti,
l’archivio unico dei dati anagrafici, detto dei Nominativi e le Tabelle.
Piano dei Conti Il Piano dei Conti può essere strutturato a 2 livelli (Conto e Sottoconto)
o a 3 (Mastro, Conto e Sottoconto) o anche a 4 livelli (Mastro,
Capoconto, Conto e Sottoconto). Ogni azienda può scegliere se
adattarsi a uno dei Piani dei Conti precaricati oppure trasferire la codifica
già in uso.
Nominativi All’interno del Piano dei Conti sono individuati i mastri a cui
appartengono i sottoconti speciali dei Clienti e dei Fornitori. In pratica è
stabilito un legame tra i dati anagrafici dell’archivio dei Nominativi e i
sottoconti di questi mastri. In tal modo le variazioni anagrafiche (di
Ragione Sociale, di indirizzo o anche solo di numero telefonico) saranno
gestite in un solo archivio, comune a tutte le aziende gestite da
OPENMANAGER. E se anche l’azienda gestita fosse una sola,
l’anagrafica comune è utile quando lo stesso soggetto è
contemporaneamente cliente e fornitore.
Tabelle Le Tabelle devono permettere una maggiore semplicità di registrazione
per tutti gli aspetti ripetitivi; ma è stato tenuto ben presente il rischio di
ottenere invece l’effetto opposto, cioè di costringere a difficili ricerche di
codici tra numerosi appunti e stampe più o meno aggiornate. La
soluzione è stata quella di permettere un’immediata ricerca in linea in
ciascuna tabella, al limite consentendo di aggiungere sul momento nuovi
codici, subito operativi.
Registrazioni L’oggetto “Registrazione Movimenti Contabili” è gestito da un solo

programma, che, guidato dalla causale prescelta, è in grado di
memorizzare tutti gli elementi utili. A seconda delle necessità saranno
automaticamente richiamate le finestre apposite per ciascuno degli
aspetti rilevanti per la registrazione (IVA, contabilità generale, contabilità
analitica, cespiti ammortizzabili, ritenute d’acconto, partite aperte, ecc.).
In caso di necessità, lo stesso programma può compiere a ritroso tutti i
passaggi precedenti, consentire qualsiasi variazione e produrre infine
una nuova memorizzazione, integralmente sostitutiva.

Alcuni settori richiedono una trattazione specifica, staccata dalle
Casi particolari interconnessioni di partenza. Per esempio la gestione dei Cespiti
ammortizzabili è attivata dall’acquisto di un bene strumentale, ma
successivamente richiede una serie di operazioni autonome:
l’individuazione delle percentuali di ammortamento da utilizzare
nell’Esercizio, la verifica delle spese di manutenzione, la stima della
misura dell’utilizzo nel ciclo produttivo, ecc. Per questo tipo di
operazioni, così come per la memorizzazione della storia dei Cespiti
precedente l’installazione di OPENMANAGER, è possibile operare in
modalità autonoma, senza cioè coinvolgere gli altri settori della
contabilità.
La stessa possibilità esiste anche per la contabilità analitica: alcune
spese potrebbero essere ripartite sui Centri di Costo/Ricavo solo a
consuntivo, secondo percentuali fissate a posteriori. È inoltre possibile
memorizzare preventivamente un budget da confrontare periodicamente
con i consuntivi e anche adattare gli importi del budget alle mutate
previsioni.
Libertà La stretta interconnessione tra i vari settori contabili è quindi vista come
una facilitazione e non come un rigido vincolo. C’è la possibilità di dare
tutti gli input con un’unica operazione, ma resta salva la libertà di
operare successivamente con criteri diversi a seconda delle situazioni.
OPENMANAGER fornisce potenti strumenti senza limitare l’intelligenza
di chi opera nell’azienda.
Verso il futuro Il programma di registrazione dei movimenti contabili è adatto anche per
delineare alcune linee di tendenza nel futuro dell’azienda. È infatti
possibile generare, in alcuni casi anche in modo automatico, una serie di
movimenti ipotetici con lo scopo di verificarne gli effetti, per esempio sul
bilancio. La chiave di questa chance è nella possibilità di gestire
separatamente questi movimenti non ancora certificati: saranno
rigorosamente esclusi da tutte le stampe fiscali, ma potranno essere
elaborati insieme agli altri per produrre il quadro ipotetico da valutare.
Per esempio le quote di accantonamento da inserire in bilancio alla
chiusura dell’Esercizio possono essere anticipate su base mensile.
Saranno così consentite valutazioni più corrette mese per mese, senza
dover ricorrere a complesse elaborazioni con programmi esterni o fogli
elettronici.
Questi movimenti ipotetici potranno poi essere successivamente
trasformati in movimenti reali a tutti gli effetti oppure eliminati,
singolarmente o a blocchi.

L’obbligo dell’uso della lingua italiana nelle scritture contabili ufficiali non
Internazionale impedisce una accorta gestione dei rapporti con i partner internazionali. I
testi degli estratti conto e le descrizioni delle varie operazioni possono
essere memorizzati in più lingue e i programmi di stampa sono in grado
di utilizzare i testi più appropriati per ogni destinatario.
Analogamente, i valori contabili dei rapporti con clienti e fornitori
potranno essere espressi, a seconda dei singoli casi, in lire, in Euro o in
un’altra valuta, fermo restando che le registrazioni nella contabilità
saranno sempre in lire o in Euro, a seconda dell’opzione esercitata
dall’azienda.
Aperture OPENMANAGER, pur offrendo già al proprio interno una grande

flessibilità di utilizzo, non preclude ma addirittura incoraggia lo sviluppo
per soddisfare esigenze particolari legate a situazioni contingenti o a
specifiche caratteristiche aziendali.
Uno strumento molto efficace è rappresentato dalle Query: senza
richiedere nozioni da informatici addetti ai lavori, consentono di creare
speciali criteri di ricerca negli archivi, sia tra i movimenti che tra i dati
anagrafici. Per esempio è possibile identificare i clienti con saldo
debitorio maggiore di un certo importo oppure estrarre i fornitori con
sede in un determinato ambito geografico.
Se si costruiscono Query da riutilizzare successivamente è possibile la
loro archiviazione con un identificativo che ne faciliti il riutilizzo.
Esattamente come se si trattasse di uno dei programmi forniti con
OPENMANAGER.
4.3 Magazzino
Non solo obblighi La crescente attenzione per i costi della gestione del Magazzino si
riflette nella ricchezza di strumenti contenuta in questo modulo,
realizzato per seguire passo passo tutto il percorso ideale delle merci,
partendo dall’Ordine al Fornitore fino alla consegna al cliente.
In ogni momento OPENMANAGER fornisce la possibilità di avere
l’esatta fotografia della realtà e un’accurata previsione del futuro atteso.
Ordine La prima fase gestita è quella dell’Ordine al Fornitore: da questo
momento è possibile registrare una previsione del costo e della quantità
di merce in arrivo e collocare nel tempo questo evento. La giacenza
della merce ordinata non muta con questa registrazione, ma si
incrementa la quantità “ordinata”.

La seconda fase è quella dell’ingresso della merce in azienda: si
Carico decrementa la quantità “ordinata” e aumenta la giacenza vera e propria.
La merce è quindi disponibile per la lavorazione o per la rivendita.
Impegno Contemporaneamente è gestito il percorso dal punto di vista della
destinazione del bene: potrebbe esserci già stato un Ordine da Cliente,
per cui è già stata incrementata la quantità “impegnata”. Per le aziende
del settore commercio potrà essere lo stesso bene che
contemporaneamente è ordinato (cioè prenotato al Fornitore) e
impegnato (cioè richiesto dal Cliente). Per le aziende di trasformazione i
beni ordinati saranno normalmente differenziati rispetto a quelli
impegnati.
Distinta base Nelle aziende di trasformazione l’elemento di raccordo tra ordinato e
impegnato è rappresentato dalla gestione della Distinta Base, che è
paragonabile all’elenco degli ingredienti nelle ricette di cucina. C’è quindi
un apposito programma che prevede o registra il consumo di materie
prime da impiegare o impiegate nella generazione di una determinata
quantità di prodotto vendibile.
In questo modo si può calcolare preventivamente il fabbisogno delle
varie materie prime per produrre la quantità desiderata; ma si può anche
ipotizzare la produzione possibile partendo dalla disponibilità di materie
prime.
Con la gestione della Distinta Base si possono anche fare ipotesi di
sostituzione (quando esistono materie prime che possono essere
utilizzate in alternativa) e evidenziare le urgenze di approvvigionamento,
cioè individuare i beni che si esauriranno per primi.
Scarico La fase finale della gestione delle merci in Magazzino è rappresentata
dalla spedizione al Cliente; con la registrazione di questo evento si
decrementano sia la quantità “impegnata” che quella in giacenza.
Tre archivi di base Per la gestione delle fasi appena descritte è necessaria la disponibilità
dei dati anagrafici riguardanti le merci utilizzate, dette Articoli, l’archivio
dei Nominativi e le Tabelle.
1) Articoli I codici degli Articoli sono conformi alla normativa europea e possono
essere raggruppati in Serie. Per ogni articolo sono gestite 3 diverse
unità di misura: quella utilizzata normalmente per gli acquisti, quella per
le vendite e quella per le giacenze. Il passaggio da una all’altra è gestito
in modo sicuro, trasparente e automatico.
Gli Articoli sono raggruppabili secondo un grande ventaglio di possibili
caratteristiche, da gestire con flessibilità a seconda della tipologia di
azienda: in questo modo sono possibili statistiche da diversi punti di
vista (merceologico, economico, commerciale, ecc.) e anche
valorizzazioni secondo criteri particolari.

2) Nominativi L'archivio unico dei Nominativi è lo stesso archivio descritto nel modulo
della Contabilità. È infatti ovvio che Clienti e Fornitori siano esattamente
gli stessi soggetti gestiti per gli aspetti contabili dei movimenti delle
merci.
3) Tabelle Analogamente a quanto esposto per la Contabilità, le Tabelle devono
permettere una maggiore semplicità di registrazione per tutti gli aspetti
ripetitivi; ma è stato tenuto ben presente il rischio di ottenere invece
l’effetto opposto, cioè di costringere a difficili ricerche di codici tra
numerosi appunti e stampe più o meno aggiornate. La soluzione è stata
quella di permettere un’immediata ricerca in linea in ciascuna tabella, al
limite consentendo di aggiungere sul momento nuovi codici, subito
operativi.
Integrazioni L’archivio degli Articoli può essere integrato con supporti multimediali:
ad ogni Codice possono cioè essere abbinati immagini, testi e suoni.
Nella corrispondenza con i Clienti e i Fornitori si può anche decidere di
utilizzare la particolare codifica del partner che quindi è del tutto
indipendente da quella utilizzata per la gestione interna; ad uno stesso
Articolo possono essere abbinati tanti altri codici quanti sono i Fornitori e
i Clienti che trattano quel prodotto.
All’interno dello stesso Articolo possono essere distinti i lotti di
produzione, per esempio per controllarne la data di scadenza. In tal caso
ogni movimentazione deve riportare anche il codice del lotto e un
controllo automatico impedisce la normale movimentazione dei lotti
scaduti. Per questi possono essere consentiti solo i movimenti di scarto
o smaltimento.
Registrazioni L’oggetto “Registrazione Movimenti di Magazzino” è gestito da un solo

programma, che, guidato dalla causale prescelta, è in grado di
aggiornare tutte le situazioni interessate (giacenze, ordinato,
impegnato). Lo stesso programma può essere attivato in modo
automatico da altre applicazioni come nell’emissione di Ddt o di fatture
accompagnatorie.
In caso di necessità, lo stesso programma può compiere a ritroso tutti i
passaggi precedenti, consentire qualsiasi variazione e produrre infine
una nuova memorizzazione, integralmente sostitutiva.
Inventari I valori rilevati attraverso gli inventari sono registrabili con particolari
accorgimenti che semplificano l’operazione. Esiste anche la possibilità di
utilizzare sistemi di rilevazione automatica dei codici a barre con
trasferimento automatico dei dati al sistema.

Il Magazzino, che è concettualmente inteso come insieme unitario dei
Depositi beni dell’azienda, può essere suddiviso in più Depositi, per ognuno dei
quali si possono distinguere la giacenza e le movimentazioni. Sono
ovviamente memorizzabili anche gli spostamenti tra Depositi: non
mutano la consistenza del Magazzino ma sono importanti dal punto di
vista logistico.
Il codice di un Deposito non deve necessariamente corrispondere ad un
determinato luogo; può anche essere un’entità virtuale: per esempio
l’insieme dei beni provvisoriamente presso terzi o di quelli sottoposti a
lunghi trasferimenti.
Valutazioni OPENMANAGER consente 14 tipi diversi di valorizzazione delle

giacenze e offre la possibilità di confronti immediati tra i diversi sistemi di
calcolo.
Verso il futuro I programmi di gestione dei movimenti di Magazzino sono adatti anche
per delineare alcune linee di tendenza nel futuro. È infatti possibile
generare movimenti ipotetici con lo scopo di verificarne gli effetti, per
esempio per prevedere futuri fabbisogni. La chiave di questa chance è
nella possibilità di gestire separatamente questi movimenti non ancora
certificati: saranno rigorosamente esclusi da tutte le stampe fiscali, ma
potranno essere elaborati insieme agli altri per produrre il quadro
ipotetico da valutare.
Questi movimenti ipotetici potranno poi essere successivamente
trasformati in movimenti reali a tutti gli effetti oppure eliminati,
singolarmente o a blocchi.
Aperture Anche nel modulo del Magazzino OPENMANAGER, pur offrendo già al
proprio interno una grande flessibilità di utilizzo, non preclude ma
addirittura incoraggia lo sviluppo per soddisfare esigenze particolari
legate a situazioni contingenti o a specifiche caratteristiche aziendali.
richiedere informazioni da informatici addetti ai lavori, consentono di
creare speciali criteri di ricerca negli archivi, sia tra i movimenti che tra
gli Articoli. Per esempio è possibile identificare gli Articoli che
contengono determinati caratteri nella descrizione o in base al codice
attribuito loro da un Fornitore.
OPENMANAGER.

I dati del Magazzino possono poi essere facilmente esportati su normali
fogli elettronici con semplici comandi di copia/incolla.
4.4 Vendite
Efficienza La caratteristica principale di questo modulo è la capacità di garantire
l'immediata disponibilità di tutte le informazioni e di tutti gli strumenti che
servono per concludere con rapidità e efficacia una vendita. Anche
quando questa deve avvenire in pochi istanti, come, per esempio, nel
commercio al minuto.
Per raggiungere l’obbiettivo sono necessari i contributi degli altri moduli:
dalla Contabilità devono essere messi a disposizione l’organizzazione
dei codici delle Tabelle e la definizione delle particolari caratteristiche di
alcuni sottoconti: quelli per l’IVA, per l’imputazione immediata dei ricavi,
per i Clienti.
Dal modulo del Magazzino devono giungere in tempo reale le notizie
sulla disponibilità immediata e futura dei beni richiesti, gli estremi degli
Ordini da Clienti, le caratteristiche degli Articoli, il loro costo di
approvvigionamento.
Il percorso teorico è caratterizzato da numerose fasi successive: l’Ordine

Il Processo da Cliente, il Documento di Trasporto, la Fattura, le Ricevute Bancarie.
Ad ogni fase corrisponde la possibilità di registrare il passaggio per
mantenere aggiornato il sistema informativo.
Non è però obbligatorio seguire per intero il percorso teorico: l’emissione
della Fattura di vendita è l’unico passaggio obbligato. Ci sono anche le
vendite che si esauriscono in pochi minuti con l’emissione della sola
fattura e in questi casi il percorso teorico si può adattare perfettamente,
producendo comunque gli stessi output per l’aggiornamento del
Magazzino e della Contabilità.
OPENMANAGER considera ogni vendita come un evento unitario che
può comprendere una, qualcuna o tutte le fasi descritte. Questo significa
che i codici, le quantità e ogni altra informazione memorizzata in una
fase sono automaticamente riproposte nelle fasi successive.
Ordine La registrazione dei dati per l’emissione dell’Ordine può comprendere
anche le informazioni che saranno utili solo in seguito: sono considerate
informazioni tipiche dell’Ordine i Codici e le quantità dei beni ordinati, i
termini di consegna e i prezzi pattuiti; possono essere già registrate
anche le altre informazioni non strettamente indispensabili per l’Ordine:
codici IVA e valuta da utilizzare, luogo di spedizione, modalità del
trasporto, ecc.
Se ci sono Ordini piuttosto ripetitivi è utile creare i Modelli, cioè Ordini in
parte precompilati che possono semplificare l’emissione degli Ordini più

frequenti. Se la ripetitività riguarda un solo Cliente è preferibile la
gestione degli Ordini Aperti che non solo semplifica la registrazione ma
verifica anche che non si superi un tetto massimo prefissato.
DdT Per l’emissione dei Documenti di Trasporto potrebbero essere sufficienti
gli elementi acquisiti con l’Ordine, così come sono riproposti. È facoltà
dell’operatore confermarli integralmente o variarne qualcuno: per
esempio la consegna avviene con più di una spedizione oppure il luogo
non era stato memorizzato precedentemente.
Fattura Prima dell’emissione della Fattura è possibile verificare quali beni sono
stati consegnati e decidere se le consegne possono essere raggruppate
in un’unica Fattura. È ancora possibile apportare modifiche (per esempio
alle condizioni di pagamento o agli sconti) prima della stampa definitiva
e della contabilizzazione.
La stampa delle Fatture avviene in modo del tutto automatico, compresa
l'attribuzione del numero progressivo, il calcolo dell'IVA, dei totali e delle
scadenze di pagamento. Nella stessa Fattura sono conglobati i dati di
più documenti di trasporto di uno stesso periodo, a meno che non vi
siano controindicazioni oggettive (per esempio diversità di condizioni di
pagamento o di agenti) o espressamente fissate.
Ric. Bancarie Se le condizioni di pagamento della Fattura lo prevedono,
OPENMANAGER produce automaticamente la stampa della Ricevuta
Bancaria su carta oppure genera un supporto informatico secondo le
regole fissate dalle banche.
Sconti Gli sconti possono essere strutturati in 3 modi, anche in combinazione

tra di loro:
per ogni riga possono essere imputati fino a 4 sconti in cascata,
calcolabili sul prezzo unitario o sull’importo complessivo della riga;
in chiusura del documento può essere applicato un ulteriore sconto, in
percentuale o già determinato in un importo fisso;
possono essere inoltre proposti sconti ulteriori rapportati a scaglioni di
quantità o di valore.
Listini Possono essere gestiti tutti i listini di vendita utili, sia con prezzi netti che
con importi comprensivi di IVA, sia in lire che in qualsiasi altra valuta.
Quando si verifica l’esigenza di creare un nuovo listino si può utilizzare
la generazione automatica, che calcola i nuovi prezzi in base ad una
formula; per ogni listino è definito il periodo di validità e il nuovo listino da
utilizzare a partire dalla data di scadenza.

In determinati periodi si possono promuovere particolari iniziative
Promozioni commerciali, per cui alcuni listini possono essere sostituiti da offerte
speciali gestite automaticamente. In pratica avviene che al verificarsi di
un insieme programmato di condizioni (Cliente, Articolo, quantità minima
e data di vendita) OPENMANAGER propone prezzi di eccezionale
favore.
Agenti Il calcolo delle provvigioni avviene automaticamente, tenendo

eventualmente conto degli sconti praticati. La base di partenza può
essere il fatturato oppure gli incassi. È prevista la gestione fino a 3
provvigioni per lo stesso documento (agente, sub-agente e capo-zona),
ciascuno con una propria percentuale.
Lay-out Per tutti i documenti (Ordini, Bolle, DdT, Fatture, Ricevute Bancarie)
OPENMANAGER comprende un programma di gestione grafica che
consente la più ampia libertà di impaginazione, di riproduzione di marchi
e logo, di scelta dei dati da stampare e delle loro caratteristiche
(caratteri, evidenza, posizione).
Aperture Anche il modulo delle Vendite OPENMANAGER, pur offrendo al proprio

interno una grande flessibilità di utilizzo, non preclude ma addirittura
incoraggia lo sviluppo per soddisfare esigenze particolari legate a
situazioni contingenti o a specifiche caratteristiche aziendali.
richiedere nozioni da informatici addetti ai lavori, consentono di creare
speciali criteri di ricerca negli archivi, sia tra i movimenti che tra gli
Articoli. Per esempio è possibile identificare gli Articoli che sono stati
venduti in quantità inferiori ad un determinato limite oppure i Clienti con
un fatturato superiore alla media.
OPENMANAGER.
I dati delle Vendite possono poi essere facilmente esportati su normali
fogli elettronici con semplici comandi di copia/incolla.

Parte Seconda
Lavorare con OPENMANAGER

Permettere di gestire con uno strumento semplice una realtà molto
complessa e variegata è uno dei principali obbiettivi di
OPENMANAGER. Lo si può facilmente constatare se si considera, per
esempio, la coerenza di tutti i programmi con le linee guida del progetto:
§ un’unica icona per gestire caricamento, variazione e annullamento
delle registrazioni (siano esse movimenti di contabilità, movimenti di
magazzino, scadenze, dati anagrafici, ecc.);
§ aggiornamento immediato di tutti gli archivi interessati dal dato
appena immesso (per esempio un movimento contabile è
memorizzato in contabilità generale, in contabilità IVA, nello
scadenzario di clienti/fornitori, ecc.);
§ stessa veste grafica per i programmi creati per fare cose analoghe
anche se in ambiti molto diversi (per esempio il caricamento delle
righe è uguale per tutti i tipi di documento di vendita ed è del tutto
analogo a quello delle righe dei movimenti di acquisto);
§ possibilità di personalizzare le procedure per renderle il più
possibile vicine alla propria realtà (per esempio si possono ridefinire
le causali, le dimensioni di certi codici, i lay-out di stampa, le
modalità di calcolo di prezzi e sconti, ecc.).
Nelle pagine che seguono non si fa riferimento a singoli programmi, ma
ai legami ed alle impostazioni che determinano il modo di utilizzare
questo software. E per aiutare a rintracciare con facilità gli argomenti di
proprio interesse è stata utilizzata una struttura grafica per argomenti e
per moduli.
Ma è stato anche curato l’aspetto inverso, cioè la necessità di
rintracciare facilmente le finestre in cui si deve operare per concretizzare
i principi appena appresi: a fianco del testo sono riprodotte le finestre
citate ed è descritto il percorso da seguire per arrivarci.

Da dove si inizia ad usare
OPENMANAGER
1) Per le note di installazione, le specifiche tecniche e la configurazione

si rinvia al capitolo 2 della Guida introduttiva all’utilizzo di
OPENMANAGER.
2) Terminata la parte sistemistica è opportuno scorrere la parte 1 -
Azioni preliminari: vi sono elencate tutte le scelte, alcune delle
quali irreversibili, che devono essere fatte prima di iniziare a
memorizzare i dati veri e propri. Per esempio è intuitivo che se si
inizia a fare registrazioni contabili con un piano dei conti a 4 livelli
non è poi possibile passare ad un piano dei conti a soli 3 livelli.
L’ordine di stampa rispecchia l’ordine con cui le singole
problematiche devono essere affrontate: dapprima si crea l’azienda
(n. 1.01), poi si sceglie (o si crea) il piano dei conti (n.1.02), quindi si
procede con le prime opzioni della contabilità (n. 1.03) e con i dati
anagrafici dei partners (n. 1.04 e 1.05), e così via.
3) Successivamente conviene leggere la parte 2 – Avvio di moduli,
nella quale ci sono le regole da tenere presenti quando si inizierà ad
utilizzare i singoli moduli.
In questa parte non ci sono più regole pratiche da attuare
immediatamente, ma solo indicazioni che è utile tenere presenti per
il futuro. Nel frattempo si caricheranno i dati anagrafici di clienti e
fornitori, si verificheranno le tabelle precaricate dei codici, si
predisporranno i dati di partenza (saldi contabili e di magazzino,
partite aperte, ordini da evadere, ecc.).
4) A questo punto è opportuna un’ulteriore lettura della parte 2 – Avvio
di moduli, per verificare che sia stato predisposto tutto nel migliore
nei modi e se si possa quindi iniziare la gestione vera e propria.
Per esempio si potrà controllare se sono state create le condizioni di
base per l’utilizzo del Saldaconto (n. 2.01) o della gestione delle
ritenute d’acconto (n. 2.02).

5) La parte 3 – Opzioni contiene le indicazioni che possono migliorare
l’utilizzo di OPENMANAGER. Sarà quindi utile soprattutto a chi ha
già acquisito un minimo di esperienza del pacchetto e può quindi
sfruttarne al meglio le potenzialità.
Per esempio si potrà controllare se è stata impostata la più
gradevole tra le intestazioni possibili delle stampe non fiscali (n.
3.01) oppure se la gestione degli sconti può essere automatizzata
(n. 3.10 e 3.12).

1. Azioni preliminari
Impostazioni che devono essere memorizzate
prima di iniziare a lavorare con OPENMANAGER.
Leggete questo paragrafo

se utilizzate i seguenti moduli: 1.01 Dati anagrafici dell’Azienda
Acquisti ü Contabilità Top ü
I dati anagrafici dell’azienda da gestire sono memorizzati nell’archivio dei
Agenti ü Magazzino ü
Nominativi, accanto a quelli di tutti i partner: fornitori, clienti, vettori,
Bilancio CEE ü Partite Aperte ü
agenti, altre aziende da gestire, ecc.
Centri di Costo ü Rit. d'Acconto ü
Nei Nominativi ci sono i dati anagrafici fondamentali (ragione sociale,
Cespiti ü Vendite ü
indirizzo, partita IVA, ecc.); tutte le altre impostazioni che dovranno
Contabilità ü
consentire il miglior utilizzo di OPENMANAGER sono contenute
nell’archivio delle Aziende.
UtilitààNominativià
Nominativi – Dati di Base (A00199.01) OPENMANAGER è stato creato per gestire più aziende; per questo ci
sono alcuni archivi comuni: alcune tabelle (Codici IVA, Condizioni di
pagamento, Casuali di contabilità, Causali di magazzino, ecc.), i Piani
dei Conti, i Nominativi.
Altri archivi sono invece separati per azienda: i Clienti, i Fornitori, i
Movimenti contabili, gli Articoli di magazzino, ecc.
Database AziendeàAziendeà
Gestione Azienda (A00101.01)
Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER 1. Azioni preliminari • 71

1.02 Piano dei conti
In linea di principio si può mantenere integralmente il piano dei conti
se utilizzate i seguenti moduli:
già in uso, a patto che siano verificate queste condizioni:
Acquisti Contabilità Top ü
1) la struttura deve avere da 2 a 4 livelli di gerarchia:
Agenti Magazzino
a) mastro (obbligatorio),
Bilancio CEE Partite Aperte
b) capoconto (facoltativo),
Centri di Costo Rit. d'Acconto
c) conto (facoltativo)
Cespiti Vendite d) sottoconto (obbligatorio);
Contabilità ü
2) tutti i mastri devono avere lo stesso numero di livelli (però i
mastri di clienti e fornitori possono avere un numero inferiore di
ContabilitààPiano dei Contià livelli);
Piano dei Conti (A00301.01)
3) non devono esistere mastri senza almeno un sottoconto;
4) tutti i sottoconti devono appartenere ad un mastro;
5) le imputazioni contabili sono consentite solo ai sottoconti (mai ai
livelli superiori).
Per predisporre il proprio piano dei conti si può:
♦ scegliere uno dei piani dei conti precaricati e apportarvi le
opportune modifiche necessarie;
♦ digitare integralmente il Piano dei Conti desiderato.
Possono essere memorizzati vari piani dei conti, che possono essere
condivisi da più aziende (vedi punto 1.01); è quindi necessario indicare
tra i parametri di ciascuna azienda quale piano dei conti deve essere
utilizzato.
Gestione Azienda – Parametri Contabili Tale scelta è irrevocabile a partire dal momento in cui è registrato il
(A00101.01) primo movimento contabile.

Leggete questo paragrafo 1.03 Sezioni e Registri IVA
In ogni azienda è possibile mantenere contabilità IVA separate (per
esempio quando si esercitano diverse attività). Per ottenere tale
Agenti Magazzino separazione bisogna attivare più Sezioni.
All’interno di ogni sezione IVA di norma c’è un registro per ogni tipo di
operazione:
Cespiti Vendite
§ un Registro IVA Acquisti,
Contabilità ü
§ un Registro IVA Vendite;
§ un Registro Corrispettivi (solo in certi casi).
1° Nota e Registri: Gestione Azienda - OPENMANAGER permette di avere anche più di un registro per tipo
Sezioni Iva (A00101.09)
(fino a 5) e di attribuire ad ogni Registro una particolare denominazione
distintiva (per esempio: Registro IVA Importazioni, Registro sede
staccata, ecc.).

1.04 Clienti e Fornitori
Acquisti ü Contabilità Top ü Per memorizzare i dati anagrafici di clienti e fornitori è necessario tenere
Agenti Magazzino presente che:
Bilancio CEE Partite Aperte § i dati anagrafici essenziali di tutti i soggetti (aziende da gestire,
Centri di Costo Rit. d'Acconto clienti, fornitori, vettori, agenti, ecc.) sono memorizzati
Cespiti Vendite ü nell’archivio dei Nominativi.
Contabilità ü
§ in aggiunta a quanto memorizzato nei Nominativi per ogni
cliente o fornitore sono registrate altre informazioni specifiche
quali la banca d’appoggio, le condizioni di fatturazione (sconti e
UtilitààNominativià listini), l’eventuale particolare regime IVA, ecc.
Nominativi – Dati di Base (A00199.01)
I programmi che gestiscono le informazioni anagrafiche dei
clienti/fornitori facilitano un accesso guidato ai due archivi (Nominativi e
Clienti oppure Nominativi e Fornitori). Le fasi del caricamento dei dati
anagrafici di un cliente sono così schematizzabili:
a) il programma dapprima permette di verificare se i dati del cliente
sono già memorizzati (potrebbe essere, per esempio, un
fornitore, un vettore, oppure il cliente di una delle altre aziende
gestite con OPENMANAGER);

ContabilitààClientià
Clienti – Dati di Base (A00302.01)
b) se è già presente tra i Nominativi lo si seleziona per potergli
abbinare i nuovi dati aggiuntivi;
c) se non c’è tra i Nominativi sono richiesti i dati anagrafici
fondamentali (ragione sociale, partita Iva, indirizzo, ecc.);
d) si immettono poi tutti i parametri utili per la gestione dei rapporti
verso il cliente;
e) al termine dell’immissione dei dati ogni nuovo cliente ha un
proprio Codice Cliente, con un duplice collegamento:
§ ad un codice dell’archivio dei Nominativi, per l’utilizzo dei dati
anagrafici di base;
§ ad un sottoconto del Piano dei Conti, per la registrazione dei
suoi movimenti contabili.
ContabilitààFornitorià La gestione dei dati dei fornitori è del tutto analoga.
Fornitori – Dati di Base (A00303.01)
La separazione nei due archivi rende molto agevole l’aggiornamento dei
dati: se per esempio cambia l’indirizzo di un soggetto che è
contemporaneamente cliente, fornitore e vettore, basta fare un’unica
correzione sui Nominativi per essere certi di avere aggiornato tutto.
I dati dei clienti/fornitori possono essere modificati ed integrati in
qualsiasi momento.

1.05 Registrazioni in valuta estera
Acquisti Contabilità Top ü Pur mantenendo tutte le scritture contabili obbligatorie in euro, è più
Agenti Magazzino comodo trascrivere gli importi dei documenti dei partner esteri
Bilancio CEE Partite Aperte mantenendo la valuta originaria (qualunque essa sia). In contabilità
Centri di Costo Rit. d'Acconto generale OPENMANAGER opererà automaticamente la trasformazione
Cespiti Vendite
secondo il cambio indicato, ma nella corrispondenza con i partner si
potrà fare riferimento agli importi originari.
Contabilità ü
La possibilità di gestire gli importi anche con la valuta originale è attivata
Database AziendeàAziendeà contrassegnando la casella Registrazioni Contabili in Valuta.
1° Nota e RegistriàGestione Azienda –
1° Nota e Registri (A00101.07)

1.06 Rilevazione differenze nei cambi
Acquisti Contabilità Top ü Quando è attivata la possibilità di fare registrazioni contabili in valuta
Agenti Magazzino
estera (vedi n. 1.05) le oscillazioni dei cambi avvenute tra il momento
della registrazione del documento e quello del relativo
incasso/pagamento possono essere rilevate automaticamente da
Centri di Costo Rit. d'Acconto OPENMANAGER, in due modi:
Cespiti Vendite
a) immediatamente, con la generazione automatica dei relativi
Contabilità ü movimenti aggiuntivi (Differenza Cambio) nella registrazione
dell’incasso o pagamento;
1° Nota e RegistriàGestione Azienda – b) in una fase successiva, attivata dall’operatore, nel corso della
1° Nota e Registri (A00101.07) quale sono contabilizzate tutte le differenze di cambio rimaste in
sospeso.
Il caso a) è attivabile contrassegnando la casella Generazione
Immediata Movimento di Oscillazione Cambi.
Nel caso b) la contabilizzazione avviene quando è selezionata la voce
Calcolo Oscillazione Cambi… del menu Archivio nella Prima Nota
Contabile.
ContabilitààPrima Notaà
Prima Nota di Contabilità – Testata
(A00401.01)
Leggete questo paragrafo 1.07 Partite Aperte (nell’Azienda)

La gestione dei rapporti economici con clienti e fornitori è molto più
agevole se si utilizzano le Partite che possono essere create
Agenti Magazzino
automaticamente da OPENMANAGER.
Bilancio CEE Partite Aperte ü
Centri di Costo Rit. d'Acconto Per Partita si intende il raggruppamento di più registrazioni contabili
legate ad un unico documento di riferimento; per esempio possono
Cespiti Vendite
essere riunite in una Partita le registrazioni:
Contabilità ü
1) di una fattura di un fornitore;
2) di tutte le rate di pagamento;
3) di una nota credito a parziale storno del costo addebitato in
fattura;
4) di un abbuono ottenuto sul pagamento dell’ultima rata.

Database AziendeàAziendeà La Partita sarà considerata aperta finché il saldo delle sue registrazioni
1° Nota e RegistriàGestione Azienda –
sarà diverso da zero; sarà considerata chiusa quando il saldo sarà a
zero.
Questo sistema permette l’uso di importanti strumenti quali il saldaconto,
l’abbuono automatico (attivo o passivo), la rilevazione automatica delle
differenze su cambi della valute, la stampa degli estratti-conto, lo
scadenzario.
Per attivare la gestione delle Partite bisogna contrassegnare la casella
Estratto Conto Partite Aperte.

se utilizzate i seguenti moduli: 1.08 Partite Aperte (in Clienti e Fornitori)
È molto importante che ogni singolo cliente e fornitore sia
Agenti Magazzino
memorizzato con la casella È prevista la gestione delle partite aperte
Bilancio CEE Partite Aperte ü contrassegnata.
In questo modo ogni registrazione di documento IVA genererà
Cespiti Vendite
automaticamente una Partita, cioè lo strumento indispensabile per poter
Contabilità ü
utilizzare il saldaconto, gli estratti-conto e gli scadenzari.
ContabilitààClientià I programmi di gestione delle anagrafiche di clienti e fornitori
Clienti – Dati di Base (A00302.01) propongono già tale contrassegno nella fase di caricamento di nuovi
soggetti.
L’attivazione della gestione delle partite in clienti e fornitore è possibile
solo se in precedenza è stata contrassegnata la casella Estratto Conto
Partite Aperte (vedi n. 1.07).
ContabilitààFornitorià

se utilizzate i seguenti moduli: 1.09 Storicizzazione
La storicizzazione permette di mantenere una traccia di tutte le
Agenti Magazzino modifiche e degli annullamenti effettuati sui movimenti contabili:
Bilancio CEE Partite Aperte ogni volta che si compie una variazione è creata una nuova
Centri di Costo Rit. d'Acconto registrazione e restano memorizzate tutte le versioni precedenti (ma
Cespiti Vendite saranno ovviamente ignorate in tutte le fasi di normale elaborazione).
Contabilità Per attivare questa gestione bisogna contrassegnare la casella
Storicizzazione Movimenti Contabili.
1° Nota e RegistriàGestione Azienda – Questa possibilità è molto utile soprattutto nel periodo iniziale dell’uso di OPENMANAGER,
1° Nota e Registri (A00101.07) perché spesso permette di ricostruire l’origine degli inconvenienti generati in modo
inconsapevole dai nuovi utenti.
Superata la prima fase, la storicizzazione può essere disattivata.
1.10 Movimenti contabili simulati

Accanto alle normali registrazioni contabili si possono registrare anche
Leggete questo paragrafo movimenti non ancora definitivi, previsioni, simulazioni e simili. Tali
se utilizzate i seguenti moduli: registrazioni, del tutto simili alle registrazioni reali, possono essere
Acquisti Contabilità Top ü incluse od escluse nelle elaborazione delle stampe ad uso interno;
Agenti Magazzino restano però sempre escluse dalle stampe fiscali (Registri IVA e Libro
Bilancio CEE Partite Aperte Giornale).
Centri di Costo Rit. d'Acconto Successivamente le registrazioni simulate possono:
Cespiti Vendite § essere trasformate in reali, anche attribuendo una diversa data
Contabilità di registrazione;
§ eliminate.
1° Nota e Registri: Gestione Azienda – 1° Per attivare questa gestione è necessario contrassegnare la casella
Nota e Registri (A00101.07)
Gestione Movimenti Simulati.
Un esempio di utilizzo dei movimenti contabili simulati è il calcolo degli ammortamenti nelle
chiusure periodiche di bilancio.
Si possono creare ammortamenti parziali, rapportati alla frazione di esercizio contabile
considerato: se si usano i movimenti simulati si è certi che questi importi provvisori non
appariranno sulle scritture fiscali stampate nel frattempo e così potranno essere adeguati
ad ogni successiva operazione di chiusura periodica.

1.11 Mastri per Clienti e Fornitori
Acquisti Contabilità Top ü Nel definire la struttura del piano dei conti deve essere definito almeno
Agenti Magazzino
un mastro clienti ed un mastro fornitori.
Bilancio CEE Partite Aperte La definizione di questi mastri è esclusiva: al loro interno non possono
Centri di Costo Rit. d'Acconto esserci altri conti e sottoconti; solo i codici di clienti e fornitori.
Cespiti Vendite Per poter separare dagli altri i rapporti con le imprese
Contabilità ü controllanti/controllate/collegate, coerentemente con lo schema di
bilancio CEE, è opportuno utilizzare un mastro specifico per i clienti
che sono controllanti/controllati/collegati ed altrettanto per i fornitori
ContabilitààPiano dei Contià
Piano dei Conti (A00301.01) controllanti/controllati/collegati.
Leggete questo paragrafo 1.12 Dimensioni massime dei codici

I codici degli articoli di magazzino possono essere lunghi fino a 25
Acquisti Contabilità Top
caratteri.
Agenti Magazzino ü
Bilancio CEE Partite Aperte I codici dei lotti degli articoli possono essere lunghi fino a 15 caratteri.
Centri di Costo Rit. d'Acconto È però possibile fissare limiti inferiori, stabilendo blocchi insuperabili,
Cespiti Vendite ü validi per tutti i codici di un’azienda.
Contabilità Anche le cifre decimali utilizzabili per esprimere le quantità possono
essere predefinite per tutti gli articoli di una stessa azienda. Ma poi,
MagazzinoàGestione Azienda –
nell’anagrafica di ogni articolo di magazzino, è possibile fissare
Magazzino (A00101.13) quantitativi ancora più ridotti o addirittura imporre l’uso di quantitativi
interi.
Per attivare queste limitazioni bisogna indicare il numero massimo di
caratteri (per codici articolo e codici lotto) o di cifre (per la quantità di
decimali) rispettivamente nelle caselle Lunghezza massima Codice
Articolo, Lunghezza massima Lotto e Numero di decimali in stampa per
le Unità di Misura.

MagazzinoàArticoliàUnità di Misuraà
Articoli – Dati di Base (A00501.13)
1.13 Serie Articoli

I codici degli articoli di Magazzino possono essere così costituiti (in
Leggete questo paragrafo alternativa):
a) da una sequenza unica di caratteri alfanumerici detta Codice
Articolo;
Agenti Magazzino ü
b) da una prima sequenza di caratteri alfanumerici (max 3),
detta Serie, seguita da una seconda detta Codice Articolo,
Centri di Costo Rit. d'Acconto come descritta al punto precedente “a)”.
Cespiti Vendite ü
Se si sceglie l’opzione b) bisogna contrassegnare la casella Gestione
Contabilità
Serie.
Magazzino (A00101.13)

se utilizzate i seguenti moduli: 1.14 Depositi
Il Magazzino può essere suddiviso in più Depositi:
Agenti Magazzino ü
§ per distinguere i diversi luoghi fisici in cui possono trovarsi le
merci;
§ per separare i nostri beni da quelli altrui (in prestito, in affitto,
Cespiti Vendite
in c/lavorazione, in visione, ecc.);
Contabilità
§ per gestire unitariamente tutti i nostri beni presso terzi;
§ per tenere sotto controllo le varie fasi del ciclo produttivo.
MagazzinoàGestione Azienda – Il primo deposito (000 – Deposito Principale) è precaricato; c’è ampia
Magazzino (A00101.13) libertà per la creazione di tutti i successivi.
Quando è attivata la Gestione Depositi è necessario specificare il
Deposito interessato da ciascun movimento di Magazzino: in compenso
si potranno compiere analisi del Magazzino sia a livello globale che per
singoli depositi.
Per attivare i Depositi è necessario contrassegnare la casella Gestione
Depositi.

se utilizzate i seguenti moduli: 1.15 Regime IVA Clienti
Il Codice IVA eventualmente memorizzato nell’omonima casella del
Agenti Magazzino
cliente sarà utilizzato per tutti i documenti di vendita emessi con
Bilancio CEE Partite Aperte OPENMANAGER e sarà proposto per tutte le registrazioni in
Centri di Costo Rit. d'Acconto contabilità generale di documenti IVA.
Cespiti Vendite ü
È quindi opportuno utilizzare la casella Codice Iva solo se il cliente deve
Contabilità
usufruire di un particolare regime IVA: per esempio è un cliente estero
ContabilitààClientià
oppure un esportatore abituale.
Clienti – Dati di Base (A00302.01) In altre parole è necessario inserire il codice IVA di esenzione
nell’archivio anagrafico del cliente quando il particolare regime
soggettivo deve prevalere sul tipo di bene oggetto della fatturazione.
Altrimenti è bene lasciare vuota la casella e consentire che il trattamento
IVA sia deciso dal contenuto di ogni fattura; in pratica il codice IVA sarà
gestito dai dati anagrafici degli articoli di magazzino.

VenditeàArticoliàPannelliàRiferimenti
ContabiliàArticoli – Riferimenti Contabili
(A00501.08)

se utilizzate i seguenti moduli: 1.16 IVA per le fatture differite
Il periodo di competenza dell’IVA delle fatture emesse è determinato
Agenti Magazzino
dalla data di emissione. Ma nel caso delle fatture differite si può
Bilancio CEE Partite Aperte scegliere tra due alternative:
a) fare riferimento alla data dei documenti di consegna che
Cespiti Vendite ü hanno generato la fattura;
Contabilità
b) mantenere anche per le fatture differite la regola generale (IVA
da liquidare in base alla data di emissione).
Database AziendeàAziendeà La scelta tra le due impostazioni deve essere espressa nella casella
VenditeàGestione Azienda – Vendite Data Competenza IVA in fatturazione Differita.
(A00101.14)
Per una verifica a posteriori è possibile richiamare il movimento di contabilizzazione della
fattura e verificare la casella Competenza Liquidazione IVA al Mese Precedente: se la
casella è contrassegnata la competenza IVA è stabilita al mese precedente a quello di
emissione; in caso contrario vale la regola generale che fa riferimento alla data di
emissione.
ContabilitààPrima NotaàPrima Nota di

Contabilità – Righe IVA (A00401.02)

1.17 Sottoconto per i ricavi
se utilizzate i seguenti moduli: Il sottoconto di ricavi eventualmente memorizzato nell’omonima casella
Acquisti Contabilità Top del cliente sarà utilizzato per tutti i documenti di vendita emessi con
Agenti Magazzino OPENMANAGER e sarà proposto per tutte le registrazioni in
Bilancio CEE Partite Aperte contabilità generale di documenti di vendita.
Centri di Costo Rit. d'Acconto È quindi opportuno utilizzare la casella Conto Ricavi tenendo presente
Cespiti Vendite ü che questa indicazione prevale sul sottoconto di ricavi eventualmente
Contabilità memorizzato con l’articolo di magazzino.
Può presentarsi la necessità di attuare un sistema misto:

ContabilitààClientià § i ricavi relativi ad un gruppo di articoli devono essere concentrati in alcuni
Clienti – Dati di Base (A00302.01) sottoconti indicati articolo per articolo;
§ tutti i ricavi rimanenti devono essere imputati a sottoconti diversificati per tipo di
cliente.
In questa situazione si deve:
a) lasciare vuota la casella Conto Ricavi del cliente;
b) creare una causale contabile per ognuna delle contropartite di ricavo desiderate;
c) indicare il codice della causale appropriata nella casella Causale proposta nei
documenti del cliente.
Fatto questo, il comportamento del programma di contabilizzazione delle fatture sarà:
1) verifica della casella Conto Ricavi del cliente: se vi è indicato un sottoconto è usato
quello; in caso negativo la ricerca prosegue;
2) verifica della casella Contropartite – Ricavo dell’articolo: se vi è indicato un
sottoconto è usato quello; in caso negativo la ricerca prosegue;
3) verifica delle contropartite della causale usata per la contabilizzazione della fattura:
se vi è indicato un sottoconto, è usato quello; in caso negativo è visualizzato un
ContabilitààClientià messaggio di errore.
PannelliàDati Commercialià
Clienti – Dati Commerciali (A00302.05)

ContabilitààTabelleàCausali
ContabiliàGestione Tabella TCCO –
Causali Contabili (A00153.02)
1.18 Numerazione Documenti IVA

Leggete questo paragrafo I documenti emessi dal modulo delle vendite possono seguire 4 diversi
se utilizzate i seguenti moduli: criteri di numerazione progressiva, in funzione del tipo di movimento
Acquisti ü Contabilità Top ü contabile generato (fatture/note credito/note debito, determinato dalla
Agenti Magazzino
causale contabile) e del tipo di documento (i codici Tipo Documento):
Bilancio CEE Partite Aperte 0) numerazioni separate per tipo di movimento contabile generato,
indipendentemente dal tipo di documento utilizzato;
1) numerazioni separate sia per tipo di movimento contabile che
Cespiti Vendite ü
per tipo di documento;
Contabilità ü 2) numerazione unica, indipendente sia dal tipo di movimento
VenditeàDocumentiàFattureà contabile che dal tipo di documento;
Parametrizzazione Tipi Documenti – 3) numerazioni separate per tipo di documento, ma indipendenti
Fatture (A00110.03)
dal tipo di movimento contabile generato.
La scelta tra i codici precedenti deve essere indicata nella casella Tipo
Numerazione per ogni codice Tipo Fattura.
Tabella esemplificativa:
Si supponga di emettere 7 documenti di vendita, utilizzando i Tipi Documento: FA, FB e
FC (Ft = fattura e Nc = nota credito). Nella tabella sottostante sono indicati i numeri che
sarebbero attribuiti ad ogni documento emesso, a seconda del tipo di numerazione scelto.
Tipo N. Ft “FA” Ft “FB” Ft “FA” Nc “FC” Ft “FB” Nc “FB” Nc “FC”

0 1 2 3 1 4 2 3
1 1 1 2 1 2 1 2
2 1 2 3 4 5 6 7
3 1 1 2 1 2 3 2
I tipi di numerazione 1 e 3 producono gli stessi effetti pratici finché non è emesso un
documento come il penultimo (Nc “FB”), che rappresenta il caso piuttosto anomalo (e
scomodo) in cui una nota credito è emessa con lo stesso codice di Tipo Documento delle
fatture: il che presuppone che nel layout sia stato nascosto il campo TipoDocumento,
sostituito dal campo CasualeContabile, e che sia stata scelta una causale contabile
specifica solo per la nota credito.

1.19 Protocollo documenti IVA
Leggete questo paragrafo Il numero di protocollo attribuito a tutti i documenti IVA (non solo a quelli
se utilizzate i seguenti moduli: di vendita) è determinato esclusivamente al registro IVA a cui è
Acquisti ü Contabilità Top ü destinato il documento.
Agenti Magazzino
Le possibili scelte descritte al punto 1.18. riguardano solo il Numero del
Bilancio CEE Partite Aperte Documento e non influiscono sul Numero di Registrazione (o protocollo)
Centri di Costo Rit. d'Acconto che rappresenta il numero d’ordine progressivo con cui ogni documento
Cespiti Vendite ü è iscritto sul proprio registro IVA.
Contabilità ü Le aziende che attivano più Registri vendite (vedi n. 1.03) avranno
ContabilitààTabelleàCausali quindi più di un protocollo per le fatture di vendita.
ContabiliàGestione Tabella TCCO –
Causali Contabili (A00153.02) Per mantenere l’assoluta coincidenza tra numero di protocollo e numero
del documento è necessario che tutti i tipi di documento di vendita
abbiano la numerazione tipo 2 (vedi n.1.18) e che non sia mai variato il
relativo registro di destinazione.
Il registro di destinazione dei documenti IVA è determinato dalla causale
contabile.
Il Numero di Registrazione attribuito può essere modificato con la Prima
Nota Contabile.
ContabilitààPrima NotaàPrima Nota di

Contabilità – Testata (A00401.01)

Leggete questo paragrafo 1.20 Regime IVA dei fornitori
Si compila la casella Codice Iva solo nei casi di regimi IVA particolari:
per esempio se l’Azienda è un esportatore abituale ed ha spedito al
Agenti Magazzino fornitore la lettera di intenti. In tali casi è necessario inserire il codice IVA
Bilancio CEE Partite Aperte di esenzione nell’archivio anagrafico del fornitore poiché il regime
Centri di Costo Rit. d'Acconto particolare deve prevalere sul tipo di bene oggetto della fatturazione.
Cespiti Vendite In tutti gli altri casi è bene lasciare vuota la casella e lasciare che il
Contabilità ü trattamento IVA sia deciso dal contenuto di ogni fattura; in pratica il
codice IVA sarà inserito con i dati anagrafici dell’articolo.
MagazzinoàArticoliàPannellià
Riferimenti ContabiliàArticoli –
Riferimenti Contabili (A00501.08)

1.21 Sottoconto per i costi (nei fornitori)
Acquisti ü Contabilità Top ü Nella casella Conto Costi si può indicare il sottoconto a cui dovranno
Agenti Magazzino
essere imputati tutti i costi fatturati dal fornitore; questa indicazione
prevale sul sottoconto di costi eventualmente memorizzato con
l’articolo.
Cespiti Vendite Se invece si preferisce che il sottoconto degli acquisti sia determinato
dall’articolo deve essere lasciata vuota la casella Conto Costi.
Contabilità ü

2. Avvio di moduli
(impostazioni che devono essere memorizzate prima di iniziare
a lavorare sui singoli moduli)

2.01 Saldaconto
se utilizzate i seguenti moduli: È possibile usare il Saldaconto solo se sono verificate tutte le
Acquisti Contabilità Top ü condizioni:
Agenti Magazzino a) nei parametri dell’azienda è contrassegnata la casella Estratto
Bilancio CEE Partite Aperte ü Conto Partite Aperte (vedi n. 1.07);
Centri di Costo Rit. d'Acconto b) il cliente (o il fornitore) hanno il contrassegno nella casella E’
Cespiti Vendite prevista la gestione delle Partite Aperte (vedi n. 1.08);
Contabilità ü c) si vuole registrare un pagamento o un incasso da imputare ad
una o più Partite già create;
ContabilitààClientià d) le Partite da saldare sono omogenee rispetto alla ritenuta
Clienti – Dati di Base (A00302.01)
d’acconto (cioè: o hanno tutte la ritenuta d’acconto o non ce l’ha
nessuna).
È consigliabile predisporre le seguenti casuali contabili:
§ una del tipo I – Incasso;
§ una del tipo G – Pagamento;
§ una del tipo N - Ritenuta d’Acconto, con generazione di un
movimento del tipo 092 – Pagamento Movimenti con Ritenuta
d’Acconto.
Se nella causale utilizzata dal saldaconto è memorizzata una banca,
questa verrà proposta ad ogni incasso/pagamento; se nella causale è
memorizzata più di una banca, verrà proposta solo la prima.
Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER 2. Avvio di moduli • 87

ContabilitààSalda ContoàPrima Nota di

Contabilità - Salda Conto (A00401.08)
ContabilitààTabelleàCausali Contabilià
Gestione Tabella TCCO – Causali
Contabili (A00153.02)

2.02 Gestione ritenute
Questa gestione è attivata automaticamente ogni volta che sono
verificate tutte le condizioni che seguono:
Agenti Magazzino a) quando il percipiente è un soggetto IVA:
Bilancio CEE Partite Aperte ♦ nei dati anagrafici del fornitore sono contrassegnate le caselle
Centri di Costo Rit. d'Acconto ü È prevista la gestione delle Partite Aperte ed anche È prevista la
gestione delle Ritenute d’Acconto;
Cespiti Vendite
Contabilità ♦ la causale contabile utilizzata per registrare la fattura è del tipo
N – Ritenuta d’Acconto e predisposta per generare un
movimento del tipo 021 – Fattura di Acquisto;
Fornitori – Dati di Base (A00303.01) ♦ la categoria di bene utilizzata è collegata ad un tributo.
b) quando il percipiente non è un soggetto IVA:
♦ nei dati anagrafici del fornitore sono contrassegnate le caselle
È prevista la gestione delle Partite Aperte ed anche È prevista la
gestione delle Ritenute d’Acconto;
♦ la causale contabile utilizzata per registrare la ricevuta è del
tipo N – Ritenuta d’Acconto e predisposta per generare un
movimento del tipo 091 – Documenti con Ritenuta d’Acconto;
♦ la categoria di bene utilizzata è collegata ad un tributo.
È inoltre consigliabile che il sottoconto su cui devono essere
memorizzate le ritenute d’acconto sia definito del tipo £ - Ritenuta
ContabilitààTabelleàCausali d’Acconto.
ContabiliàGestione tabella TCCO –

ContabilitààTabelleàCategorie di
BeneàGestione Tabella TCTB –
Categorie di Beni (A00150.02)
2.03 Bilancio CEE

Leggete questo paragrafo La struttura del bilancio CEE è precaricata ma è possibile apportarvi
se utilizzate i seguenti moduli: qualsiasi variazione.
Le regole per il trasferimento dei saldi dai sottoconti del bilancio di
Agenti Magazzino verifica devono essere inserite nel pannello Riferimenti per ogni
Bilancio CEE ü Partite Aperte sottoconto utilizzato.
Contrariamente a quanto avviene per il piano dei conti della contabilità
Cespiti Vendite
generale (vedi n. 1.02), le imputazioni degli importi nelle voci del bilancio
Contabilità CEE possono avvenire anche ai livelli intermedi e non solo al livello più
basso (che nella contabilità generale corrisponde ai sottoconti).
Database AziendeàAziendeàParametri
Per avere la possibilità di trasferire i saldi del bilancio di verifica nello
ContabiliàGestione Azienda – Parametri schema CEE bisogna contrassegnare la casella Bilancio secondo
Contabili (A00101.06) Direttiva CEE.

Piano dei Conti CEE (A00304.01)
Leggete questo paragrafo 2.04 Cespiti

Per poter caricare i dati dei cespiti è necessario definire preventivamente
i codici dei raggruppamenti omogenei nella Tabella Gruppi
Agenti Magazzino
Merceologici Cespiti. Infatti ogni cespite deve essere assegnato ad un
Bilancio CEE Partite Aperte gruppo.
La contabilità generale può trasferire automaticamente alla gestione
Cespiti ü Vendite
cespiti (e viceversa) i dati di sua competenza solo se in precedenza
Contabilità
sono state compiute le seguenti operazioni:
a) verificare l’esistenza di una categoria di bene di tipo “2 – Bene
Database AziendeàAziendeàParametri Ammortizzabile”, da utilizzare per registrare acquisti e cessioni
ContabiliàGestione Azienda – Parametri di cespiti;
Contabili (A00101.06)
b) verificare l’esistenza delle casuali contabili necessarie per tutte
le registrazioni contabili riguardanti i cespiti: acquisti, spese
incrementative, cessioni. Nei loro parametri deve essere prevista
la gestione cespiti;

Cespiti Ammortizz.àGruppi Merc.
CespitiàGestione Tabella Gruppi Merc. c) predisporre inoltre una causale contabile di tipo M –
Cespiti (A00158.01) Ammortamento che possa essere utilizzata per la registrazione
automatica degli ammortamenti;
d) definire i sottoconti del tipo 4 – Immobilizzazioni.
Per attivare la Gestione Cespiti bisogna contrassegnare la casella
Cespiti Ammortizzabili.
ContabilitààTabelleàGestione Tabella
Categoria di BeneàGestione Tabella
Categorie di Bene (A00150.01)
ContabilitààTabelleàGestione Tabella
Causali ContabiliàGestione Tabella


2.05 Storicizzazione
Acquisti Contabilità Top La storicizzazione permette di mantenere una traccia di tutte le
Agenti Magazzino ü
modifiche e degli annullamenti effettuati sui movimenti di
magazzino: ogni volta che si compie una variazione è creata una nuova
registrazione e restano memorizzate tutte le versioni precedenti (ma
Centri di Costo Rit. d'Acconto saranno ovviamente ignorate in tutte le fasi di normale elaborazione).
Cespiti Vendite
Per attivare questa gestione bisogna contrassegnare la casella Gestione
Contabilità
Storico Movimenti.
MagazzinoàGestione Azienda – Questa possibilità è molto utile soprattutto nel periodo iniziale dell’uso di
Magazzino (A00101.13) OPENMANAGER, perché spesso permette di ricostruire l’origine degli
inconvenienti generati in modo inconsapevole dai nuovi utenti.
Superata la prima fase la storicizzazione può essere disattivata.

2.06 Movimenti di magazzino simulati
Acquisti Contabilità Top Accanto alle normali registrazioni di magazzino si possono registrare
Agenti Magazzino ü anche movimenti non ancora definitivi, previsioni, simulazioni e
simili. Tali registrazioni, del tutto simili alle registrazioni reali, possono
essere incluse od escluse nelle elaborazione delle stampe ad uso
interno; restano però sempre escluse dalle stampe fiscali.
Cespiti Vendite
Contabilità Successivamente le registrazioni simulate possono:
§ essere trasformate in reali, anche attribuendo una diversa data
di registrazione;
MagazzinoàGestione Azienda – § eliminate.
Per attivare questa gestione è necessario contrassegnare la casella
Gestione Movimenti Simulati.

se utilizzate i seguenti moduli: 2.07 Lotti
La gestione dei lotti deve innanzi tutto essere preventivamente abilitata
Agenti Magazzino ü contrassegnando la casella Gestione Partite Mag.
Non deve necessariamente riguardare tutti gli articoli di magazzino,
poiché è sui dati anagrafici dei singoli articoli che si stabilisce quando
Cespiti Vendite ü devono essere attivati i lotti.
Contabilità
In caso affermativo per tutti i movimenti di quell’articolo sarà
Database AziendeàAziendeà richiesto anche il codice del lotto interessato e le giacenze saranno
Magazzino (A00101.13) calcolate con questa distinzione aggiuntiva.
Per ogni lotto possono essere definite:
a) descrizione del lotto;
b) data di produzione;
c) data di scadenza.
ArticoliàPannelliàLotti/partiteà
Articoli – Lotti/Partite (A00501.12)
Articoli – Dati di Base (A00501.01)

se utilizzate i seguenti moduli: 2.08 Aggiornamento dati commerciali
Negli archivi anagrafici degli articoli di magazzino è possibile aggiornare
Agenti Magazzino ü molti dati (prezzi, sconti, quantità, ecc.) immediatamente, man mano che
Bilancio CEE Partite Aperte si registrano i relativi movimenti. Tale automatismo può essere attivato in
Centri di Costo Rit. d'Acconto tutto od in parte, scegliendo tra 3 tipi diversi di aggiornamento
Cespiti Vendite ü automatico:
Contabilità N - nessun aggiornamento automatico, cioè funzione
disattivata;
M - aggiornamento limitato agli articoli per i quali sono stati
Clienti AbitualiàArticoli – Clienti abituali espressamente indicati i clienti ed i fornitori di particolare
(A00501.13) interesse;
T - tutti gli articoli sono regolarmente aggiornati da qualsiasi
movimento.
FornitoriàArticoli – Fornitori (A00501.07)

2.09 Revisione distinta base
Acquisti Contabilità Top Le distinte basi possono essere variate o con esplicita azione di modifica
Agenti Magazzino ü nel programma di gestione delle distinte basi, oppure durante il loro
Bilancio CEE Partite Aperte utilizzo, senza essere costretti ad aprire il programma di gestione delle
Centri di Costo Rit. d'Acconto stesse.
Cespiti Vendite
Contabilità

ProduzioneàDistinta Baseà
Gestione Distinta Base (A00701.01) Questa seconda possibilità è regolata nella casella Revisione Distinta
Base, nella quale si deve scegliere tra 3 modalità:
0 la revisione delle distinte basi è consentita solo con il ricorso
all’apposito programma;
1 è consentita la modifica delle distinte basi, ma solo previa
esplicita conferma;
2 la modifica delle distinte basi è automatica, con numerazione
progressiva delle versioni .
Leggete questo paragrafo 2.10 Banche dei clienti

Acquisti Contabilità Top La casella Banca (ABI/CAB) è necessaria per i clienti nei confronti dei
Agenti Magazzino quali dovranno essere emessi effetti.
Questa banca potrà essere ripresa dal lay-out dei documenti di vendita,
dove è chiamata BancaAppoggio.
Cespiti Vendite ü
Contabilità È possibile memorizzare più di una banca su uno stesso cliente.
Se il tipo di pagamento è il bonifico e si desidera stampare sui documenti di vendita la
ContabilitààClientià banca sulla quale il cliente dovrà effettuare il pagamento, bisogna inserire nel cliente gli
Clienti – Dati di Base (A00302.01) estremi della banca beneficiaria.

Acquisti Contabilità Top 2.11 Fatturazione differita (I)
Agenti Magazzino
Le BAM ed i DdT emessi in uno stesso mese per uno stesso cliente
possono essere riepilogati in un’unica fattura quando nella testata dei
documenti di consegna è selezionata una delle due opzioni:
Cespiti Vendite ü
♦ x – Raggr. Bolle
Contabilità
♦ y – Raggr. x Dest.
ContabilitààClientiàPannelliàDati In quest’ultimo caso a fronte di diversi luoghi di consegna saranno

CommercialiàCondizioniàClienti – Dati emesse fatture separate, anche se il cliente è il medesimo.
Commerciali (A00302.05)
Devono essere inoltre verificate tutte le condizioni elencate al
successivo n. 2.12
Invece ogni documento di consegna sulla cui testata è attivata l’opzione
“Non Raggr. Bolle” genererà separate fatture, una per ogni documento di
consegna.
Nei dati anagrafici di ogni cliente è possibile memorizzare quale modalità di
raggruppamento dovrà essere proposta nei documenti di consegna a lui intestati.
VenditeàBrogliacci, BAM, DdT,

FattureàDdT e Fattura – Testata
(A00801.01)
Leggete questo paragrafo 2.12 Fatturazione differita (II)

Acquisti Contabilità Top Le BAM ed i DdT emessi in uno stesso mese per uno stesso cliente
Agenti Magazzino
possono essere riepilogati in un’unica fattura, a patto che siano
esattamente identici tutti questi elementi:
Bilancio CEE Partite aperte
Centri di Costo Rit. d'Acconto a. causale contabile
Cespiti Vendite ü b. possibilità di raggruppamento di fatture nell’emissione degli
Contabilità effetti(a parità di data di scadenza)
c. addebito dei bolli dovuti per gli effetti da emettere

VenditeàBrogliacci, BAM, DdT,
FattureàDdT e Fattura - Testata d. addebito spese di incasso
(A00801.01) e. data di decorrenza per i calcolo delle scadenze di pagamento
f. agenti (ma non è necessario che ci sia un’unica percentuale di
provvigione)
g. zona
h. condizione di pagamento
i. scadenze di pagamento
j. valuta in cui sono espressi gli importi
k. cambio
l. banca d’appoggio e conto corrente
VenditeàStampa Differita
m. categoria economica
FattureàStampa Differita Fatture n. percentuale di sconto di chiusura
(A00801.07)
Se BAM e DdT differiscono per uno degli elementi sopra elencati
daranno origine a fatture separate.

se utilizzate i seguenti moduli: 2.13 Fatturazione differita (III)
Le BAM ed i DdT emessi in uno stesso mese per uno stesso cliente
Agenti Magazzino
possono essere riepilogati in un’unica fattura, anche se differiscono
Bilancio CEE Partite Aperte per qualcuno di questi elementi:
a) causale di magazzino
Cespiti Vendite ü b) deposito movimentato
Contabilità c) listino prezzi
d) tipo di porto (franco o assegnato)
VenditeàBrogliacci, BAM, DdT, e) esecutore del trasporto
FattureàDdT e Fattura – Testata f) addebito spese di spedizione
(A00801.01)
g) addebito spese di imballo
h) addebito spese varie
i) somma dovuta in acconto
j) somma dovuta in contrassegno
Gli elementi indicati sopra alle voci da a a e non sono citati nella fattura
riepilogativa.

VenditeàStampa Differita
FattureàStampa Differita Fatture Nelle spese di piede della fattura riepilogativa appariranno i totali delle
(A00801.07) spese calcolate per ogni documento di consegna (quelle descritte alle
voci da f a h).
Il totale delle somme eventualmente addebitate come acconto o come
contrassegno può essere evidenziato nella fattura riepilogativa e dedotto
dall’importo ancora da pagare.
Leggete questo paragrafo 2.14 Effetti

Acquisti Contabilità Top La gestione effetti consente di:
Agenti Magazzino § stampare su modulo personalizzato gli effetti generati
Bilancio CEE Partite Aperte dall’emissione di fatture di vendita;
Centri di Costo Rit. d'Acconto § predisporre un supporto magnetico con i dati necessari per la
Cespiti Vendite ü
comunicazione alle banche;
Contabilità § scegliere le banche su cui appoggiare gli incassi in base a
priorità predefinite ed agli importi;
§ contabilizzare l’emissione degli effetti.
Database
AziendeàAziendeàVenditeàGestione Per attivare questa gestione bisogna contrassegnare la casella Gestione
Azienda – Vendite (A00101.14)
Effetti.
Leggete questo paragrafo 2.15 Gestione provvigioni

La gestione provvigioni permette di gestire provvigioni maturate su:
§ fatturato;
Agenti ü Magazzino
§ incassato;
Bilancio CEE Partite Aperte § scaduto.
Cespiti Vendite
È inoltre consentito:
Contabilità

AgentiàGestione Azienda – Agenti
(A00101.18) § escludere dalla base di calcolo gli sconti di chiusura
(contrassegnando la casella Provvigioni al Netto dello Sconto di
Chiusura);
§ nel caso di incassi suddivisi in rate, imputare al primo incasso il
totale di IVA e spese (contrassegnando la casella Iva e Spese
considerate sul Primo Incasso).
Per attivare questa gestione bisogna contrassegnare la casella Gestione
Agenti.
Leggete questo paragrafo 2.16 Tipi di provvigioni

Ci sono 5 modi per gestire le provvigioni:
Agenti ü Magazzino
1) Per ogni agente sono memorizzate 2 percentuali:
♦ per le vendite dirette;
♦ per le vendite indirette (quelle fatte come Capo Area).
Cespiti Vendite
2) Per ogni agente può essere inoltre stabilito che devono essere
Contabilità
applicate percentuali diverse quando:
♦ un bene di una categoria merceologica “A” è venduto ad
Agenti & VenditoriàAgenti & Venditorià
♦ un cliente di una categoria economica “1”.
Agenti – Dati di Base (A01601.01)
3) Per ogni agente possono essere memorizzate altre percentuali
rapportate alla zona di appartenenza del cliente.
4) È poi disponibile una tabella a scaglioni che determina, per tutti gli
agenti, percentuali diverse quando le vendite sono effettuate con
sconti.
Comunque sulla singola riga di brogliaccio si può indicare la percentuale

della provvigione da applicare nel caso concreto, superando gli schemi
teorici precedenti.

PannelliàAgenti per Zonaà
Agenti per Zona (A01601.07)

PannelliàProvvigionià
Agenti – Provvigioni (A01601.08)
Agenti & VenditoriàTabella Provvigioni

su ScontiàTabella di Conversione
Provvigioni per Sconti (A01602.01)
VenditeàBrogliacci, Bam, DdT,

FattureàTestataàRigheà
Ddt e Fattura – Righe (A00801.03)

Acquisti Contabilità Top 2.17 Calcolo delle provvigioni
Agenti ü Magazzino
OPENMANAGER gestisce le provvigioni secondo questo schema
cronologico:
Cespiti Vendite 1) determinazione della percentuale della testata:
quando è indicato l’agente nella testata del brogliaccio:
Contabilità
proposta la percentuale memorizzata
nell’anagrafica dell’agente;
quando è indicata una zona per la quale nell’anagrafica
dell’agente è prevista una diversa provvigione:
Agenti – Dati di Base (A01601.01)
proposta la percentuale dell’agente per quella
zona.
2) determinazione della percentuale della riga:

prima che si inizi a digitare i dati della riga:
proposta la provvigione della testata;
se il cliente appartiene ad una categoria economica per la
quale, nell’anagrafica dell’agente, è prevista una diversa
provvigione quando il cliente acquista un bene di
determinate categorie merceologiche:
proposta la percentuale memorizzata nella
tabella Provvigioni dell’anagrafica dell’agente
(solo nelle righe in cui si verifica la combinazione
Agenti & VenditoriàAgenti & Venditorià di categoria economica del cliente con categoria
PannelliàProvvigionià merceologica del bene);
Agenti – Provvigioni (A01601.08)
quando è applicato uno sconto di riga:
proposta la provvigione risultante dalla
applicazione alla percentuale finora risultante in
base alle regole suesposte delle variazioni
previste nella Tabella di Conversione Provvigioni
per Sconti (A01602.01);
quando è digitata una percentuale nell’apposita casella di

una riga di brogliaccio:
applicata la percentuale espressamente indicata.

PannelliàAgenti per Zonaà
Agenti per Zona (A01601.07)
Agenti & VenditoriàTabella Provvigioni

su ScontiàTabella di Conversione
Provvigioni per Sconti (A01602.01)
VenditeàBrogliacci, Bam, DdT, Fattureà

TestataàRigheà
Ddt e Fattura – Righe (A00801.03)

2.18 Liquidazione delle provvigioni
Acquisti Contabilità Top Il riepilogo delle provvigioni maturate per ciascun agente può assumere
Agenti ü Magazzino 2 forme:
Bilancio CEE Partite Aperte a) Distinta dei documenti che hanno generato una provvigione;
Centri di Costo Rit. d'Acconto b) Autofattura per gli agenti.
Cespiti Vendite Per ogni azienda si decide quale forma è adottata (anche entrambe)
Contabilità contrassegnando le caselle Gestione Autofatturazione Agenti e
Gestione Distinta Fatture per Agente.
Database AziendeàAziendeàAgentià
Gestione Azienda – Agenti (A00101.18)

se utilizzate i seguenti moduli: 2.19 Gestione distinta base
Agenti Magazzino ü Nella casella Gestione Distinta Base si può distinguere tra 3 modalità:
Bilancio CEE Partite Aperte 0) gestione non attivata;
Centri di Costo Rit. d'Acconto 1) attivata, con la possibilità di un’unica distinta base per articolo;
2) attivata, con la possibilità di gestire anche più di una distinta
Cespiti Vendite ü
base per ogni articolo.
Contabilità
La scelta tra le sopra elencate modalità deve avvenire prima di iniziare a
Database AziendeàAziendeà memorizzare le distinte basi

2.20 Bonifici a fornitori
Per stampare i bonifici ai fornitori con OPENMANAGER è necessario
Acquisti ü Contabilità Top
scegliere un’opzione diversa da “0” nella casella Bonifici. Le alternative
Agenti Magazzino offerte sono:
0) Non gestiti i bonifici fornitori;
Centri di Costo Rit. d'Acconto 1) Gestiti bonifici fornitori su supporto magnetico;
Cespiti Vendite 2) Gestiti bonifici fornitori su distinta;
Contabilità 3) Gestiti bonifici fornitori su mandati di pagamento.
Tutte le opzioni diverse da “0” consentono l’emissione di bonifici di
Database AziendeàAziendeà qualsiasi tipo. Sarà proposto il sistema corrispondente alla scelta
AcquistiàGestione Azienda – Acquisti
(A00101.14) indicata in questa casella.
L’emissione dei bonifici richiede che nei dati anagrafici del fornitore
siano stati preventivamente memorizzati gli estremi della banca
beneficiaria.

3. Opzioni
(impostazioni che possono agevolare il lavoro e che possono
essere modificate anche successivamente all’installazione)

se utilizzate i seguenti moduli: 3.01 Intestazione delle stampe
Per tutte le stampe (esclusi i Registri IVA ed il Libro Giornale) si può
Agenti ü Magazzino ü
scegliere tra 3 diversi tipi di intestazione:
Bilancio CEE ü Partite Aperte ü
Centri di Costo ü Rit. d'Acconto ü § Tipo, Numero e Ragione Sociale (esempio: Azienda: 0001 Full
Immersion spa);
Cespiti ü Vendite ü
Contabilità ü
§ Tipo e Ragione Sociale (esempio: Azienda: Full Immersion
spa);
§ Ragione Sociale (esempio: Full Immersion spa).
Parametri ContabiliàGestione Azienda – Questa impostazione può essere modificata in qualsiasi momento e avrà
Parametri Contabili (A00101.06)
effetto su tutte le stampe lanciate successivamente.

se utilizzate i seguenti moduli: 3.02 Abbuoni automatici
Per evitare che le partite di clienti/fornitori restino aperte per importi di
Agenti Magazzino
ridotto ammontare, si può attivare la generazione automatica di un
Bilancio CEE Partite Aperte movimento contabile di abbuono, in modo che la partita possa essere
Centri di Costo Rit. d'Acconto considerata chiusa senza altri movimenti di denaro.
Cespiti Vendite
Gli abbuoni automatici richiedono che siano verificate entrambe le
Contabilità ü
condizioni:
Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER 3. Opzioni • 107

ContabilitààPiano dei Contià a) che nel piano dei conti ci sia un sottoconto di tipo A – Abbuoni
Piano dei Conti (A00301.01) Attivi ed un sottoconto di tipo J – Abbuoni Passivi;
b) che sia disponibile una casuale contabile di tipo A – Abbuono
Attivo ed una di tipo P – Abbuono Passivo.
Gli abbuoni automatici devono essere esplicitamente richiesti per ogni
incasso/pagamento che non chiuda la partita.
Nelle causali di abbuono l’eventuale presenza di contropartite è del tutto
ignorata.
ContabilitààTabelleà
Causali ContabiliàGestione TCCO –

se utilizzate i seguenti moduli: 3.03 Rilevazione automatica
Acquisti
Agenti
Contabilità Top
Magazzino
ü
oscillazione dei cambi
Bilancio CEE Partite Aperte Se è attivata la Generazione Immediata Movimento di Oscillazione
Centri di Costo Rit. d'Acconto Cambi (vedi punto 1.06), è necessario che siano predisposti gli
Cespiti Vendite elementi per la generazione automatica del relativo movimento
Contabilità ü contabile:
§ è necessario che nel piano dei conti sia definito un sottoconto
Database AziendeàAziendeà di tipo D – Cambi Attivi ed un sottoconto di tipo W – Cambi
1° Nota e RegistriàGestione Azienda – Passivi.
§ non sono previste causali contabili apposite: il movimento di
oscillazione fa parte della registrazione dell’incasso o del
pagamento.


se utilizzate i seguenti moduli: 3.04 Risconti
Agenti Magazzino Nello stesso momento in cui si registrano costi o ricavi da imputare
a più esercizi contabili è possibile calcolare e rilevare i risconti (attivi o
passivi) utilizzando un’apposita funzione della Prima Nota Contabile.
Cespiti Vendite È quindi opportuno che nel piano dei conti sia definito un sottoconto di
Contabilità ü tipo 7 – Risconti Attivi ed un sottoconto di tipo 8 – Risconti Passivi.


se utilizzate i seguenti moduli: 3.05 Fido finanziario
È possibile controllare sistematicamente l’ammontare dei crediti tenendo
Agenti Magazzino
conto sia degli incassi (che decrementano il credito) sia delle nuove
Bilancio CEE Partite Aperte vendite (che invece lo incrementano).
Per attivare un controllo di questo tipo, che può essere limitato solo ad
Cespiti Vendite
alcuni clienti, è necessario:
Contabilità
a) contrassegnare la casella Gestione Fido Finanziario nei
Database AziendeàAziendeà parametri aziendali;
VenditeàGestione Azienda – Vendite b) indicare l’ammontare del fido (cioè del credito massimo tollerato)
(A00101.14)
per il singolo cliente nella casella Fido;
c) indicare la data di scadenza del fido; questo ultimo elemento
può essere omesso quando non esiste un termine prestabilito di
scadenza per il fido.
Quando il valore del credito supera l’ammontare prestabilito in seguito
alla registrazione di un documento di vendita (Ordine o DdT o Fattura),
appare un messaggio di avviso.
ContabilitààClientiàDati Commercialià Sarà comunque consentito il proseguimento della registrazione, ma il

CondizioniàClienti – Dati Commerciali messaggio sarà ancora ripetuto ad ogni nuovo evento che incrementi
(A00302.05) ulteriormente il credito.
Il controllo del fido non è attivo per i clienti con le caselle “b)” e “c)”
vuote.
Leggete questo paragrafo 3.06 Raggruppamenti di magazzino

Acquisti Contabilità Top La valorizzazione delle giacenze di magazzino può avere 3 tipi di
Agenti Magazzino ü
dettaglio:
Bilancio CEE Partite Aperte 0) dettaglio massimo, articolo per articolo;
Centri di Costo Rit. d'Acconto 1) con raggruppamento per serie di articoli (solo se l’azienda
Cespiti Vendite utilizza anche il codice serie);
Contabilità 2) con raggruppamento per categorie omogenee.

Database Si può scegliere il tipo di valorizzazione più adatto all’azienda nella
AziendeàAziendeàMagazzinoàGestion casella Tipo Raggruppamenti.
e Azienda – Magazzino (A00101.13)
Questa scelta non è comunque vincolante: di volta in volta potrà essere
adattata a momentanee diverse esigenze.
MagazzinoàTabelleàCategoria
Omogenea ArticoliàGestione Tabella
Categoria Omogenea Articoli –

se utilizzate i seguenti moduli: 3.07 Arrotondamento valorizzazioni
Nel calcolo delle valorizzazioni un livello di precisione eccessivo può
Agenti Magazzino ü
diventare controproducente.
Centri di Costo Rit. d'Acconto È possibile limitare l’uso dei decimali mediante arrotondamenti alla
quantità di cifre decimali fissata per la valuta definita Moneta Nazionale.
Cespiti Vendite
Contabilità Per introdurre tale limitazione bisogna contrassegnare la casella
Valorizzazioni Arrotond.; in caso contrario sono gestite fino a 4 cifre
ContabilitààTabelleàValute & Cambi: decimali, indipendentemente dalla valuta in uso.
Gestione Tabella TVAL – Valuta
(A00161.02)


3.08 Caricamento righe nei
Acquisti Contabilità Top documenti di vendita
Agenti Magazzino
Durante il caricamento dei dati nei documenti di vendita, gli articoli
possono essere richiamati in uno dei seguenti modi:
Cespiti Vendite ü
§ con il codice assegnato;
§ con il codice usato dal cliente/fornitore;
Contabilità
§ con il Bar Code;
VenditeàDocumentiàParametrizzazione § scegliendo all’interno dell’elenco degli articoli già
Tipi Documenti (A00110.01) precedentemente venduti al cliente;
§ scegliendo all’interno dell’elenco di tutti gli articoli.
Il passaggio da una riga alla successiva può essere:
§ automatico, appena digitata la quantità;
§ manuale, con la pressione del bottone “Ok”.
La scelta dei metodi più convenienti deve essere espressa nei parametri
Tipo di Documento e può essere diversificata per ogni tipo.
Leggete questo paragrafo 3.09 Caricamento lotti

Durante il caricamento dei dati nei documenti di vendita, i lotti possono
essere proposti:
Agenti Magazzino
§ in ordine LIFO;
§ in ordine FIFO;
§ esclusi/inclusi quelli scaduti;
Cespiti Vendite ü § con/senza il controllo rigido delle giacenze per lotto.
Contabilità
La scelta del metodo più conveniente deve essere espressa nei
parametri di ciascun Tipo di Documento.

VenditeàDocumentiàParametrizzazione
Tipi Documenti (A00110.01)
Leggete questo paragrafo 3.10 Sconti su prezzi o su valori

Acquisti Contabilità Top Gli sconti possono essere calcolati sui prezzi unitari (cioè prima della
Agenti Magazzino moltiplicazione per le quantità) o sui valori (cioè dopo la moltiplicazione
per le quantità).
Centri di Costo Rit. d'Acconto La differenza tra le due modalità è resa evidente dall’esempio seguente
(con valori in euro e quindi con 2 decimali):
Cespiti Vendite ü
Contabilità Sconti a Prezzo Sconti a Valore
Quantità 17,23 Quantità 17,23
VenditeàGestione Azienda – Vendite Prezzo 447,55 Prezzo 447,55
(A00101.14) % 1° sconto -41,52 Valore 7.711,29
Prezzo dopo 1° sconto 261,73 % 1° sconto -41,52
Valore dopo 1° sconto 4.509,61 Valore dopo 1° sconto 4.509,56
% 2° sconto -15,82
% 3° sconto -8,95
% 4° sconto -4,21
La scelta della modalità di calcolo degli sconti deve essere espressa

nella casella Tipo Gestione Sconti; può essere variata in qualsiasi
momento e sarà applicata per i successivi caricamenti o variazioni di
righe di documenti di vendita.

3.11 Gerarchia degli sconti ai clienti
Ci sono 3 metodi per il calcolo automatico degli sconti da proporre:
Agenti Magazzino
a) con l’anagrafica del cliente;
b) con l’utilizzo delle tabelle degli sconti automatici (vedi n.).
Centri di Costo Rit. d'Acconto c) con i listini di vendita, come integrazione del prezzo degli
Cespiti Vendite ü articoli.
Contabilità In caso di conflitto, è possibile scegliere tra due diversi criteri
ContabilitààClientiàDati Commercialià nella determinazione degli sconti:
CondizioniàClienti – Dati Commerciali Gerarchia A Gerarchia B
(A00302.05)
1) Cliente 1) Listino
2) Tabelle 2) Tabelle
3) Listino 3) Cliente
Con la Gerarchia A gli sconti proposti saranno calcolati in base ai
dati presenti sulla scheda anagrafica del cliente; in mancanza
saranno utilizzate le tabelle degli sconti; se anche in queste non ci
fossero sconti da proporre nel caso specifico, saranno proposti gli
sconti indicati nel listino di vendita applicato.
Con la Gerarchia B gli sconti proposti saranno ricavati in via
prioritaria dal listino di vendita applicato; in mancanza saranno
utilizzate le tabelle degli sconti; se anche in queste non ci fossero
Listini ClientiàGestione Listini di sconti da proporre nel caso specifico, saranno proposti gli sconti
VenditaàPrezziàListini di Vendita memorizzati sulla scheda anagrafica del cliente.
(DyListini)
Resta salva, in ogni caso, la possibilità di digitare sconti
direttamente nelle righe dei brogliacci: questo dato prevarrà su tutti i
criteri suesposti.
La scelta della gerarchia è espressa nella casella Modalità di

Reperimento Sconti; può essere variata in qualsiasi momento e
sarà applicata per i successivi caricamenti di righe di documenti di
vendita.
VenditeàBrogliacci, Bam, DdT,

FattureàTestataàRigheàDdt e Fattura
– Righe (A00801.03)

Database AziendeàAziendeàVenditeà
Gestione Azienda – Vendite (A00101.14)

3.12 Tabelle sconti automatici
se utilizzate i seguenti moduli: Sono disponibili 2 diverse tabelle per il calcolo degli sconti da proporre:
a) Tabella Categoria Sconti per Scaglioni;
Agenti Magazzino b) Tabella Sconti per Categoria.
La prima è un insieme di modalità operative che possono essere
Centri di Costo Rit. d'Acconto richiamate dalla seconda.
Cespiti Vendite ü
La seconda contiene le combinazioni tra categorie merceologiche (di
Contabilità beni) e categorie economiche (di clienti) che danno origine a sconti
espressamente indicati e/o a rinvii alla prima tabella per una più analitica
determinazione in base alle quantità o ai valori movimentati.
VenditeàTabelleàCategoria Sconti per Gli sconti della Tabella per Categoria possono comprendere una base
ScaglioniàGestione Tabella Categoria minima fissa ed ulteriori aggiunte rapportate al volume: in tal caso la
Sconti per Scaglioni (A00152.01)
tabella contiene le percentuali di base e contemporaneamente rinvia ad
un codice della Tabella per Scaglioni per le agevolazioni aggiuntive.
Nella predisposizione di queste tabelle è importante tener presente la
gerarchia descritta al punto 3.11.
VenditeàTabella Sconti per Categoriaà

Gestione Tabella TSCM (A00510.01)

3.13 Quattro tipi di commenti
sui documenti di vendita
Agenti Magazzino Per Commento si intendono tutte le diciture che possono essere
Bilancio CEE Partite Aperte stampate nel corpo dei documenti di vendita in aggiunta ai dati
Centri di Costo Rit. d'Acconto essenziali quali quantità, descrizione dei beni, prezzo, unità di misura,
Cespiti Vendite ü
codice Iva, ecc.
Contabilità Si possono gestire 4 tipi di commenti:
VenditeàTabelleàCommenti 1) Motivazioni per particolari regimi IVA del cliente (per
StandardàGestione Tabella Commenti
Standard (A00102.01)
esempio: esportatore abituale) (vedi n. 3.14);
2) Riferimenti ad altri documenti (ordini, documenti di
consegna, ecc.) (vedi n. 3.15);
3) Altre comunicazioni per clienti individuati (auguri,
calendario ferie, nuovi orari di apertura, ecc.) (vedi n. 3.16);
4) Altre comunicazioni destinate a tutti coloro che ricevono
un documento di vendita in un determinato periodo di
tempo (auguri, calendario ferie, nuovi orari di apertura, ecc.)
(vedi n. 3.17).

se utilizzate i seguenti moduli: 3.14 Commenti del tipo 1
Agenti Magazzino
Nei dati anagrafici dei clienti interessati si può memorizzare un
commento da riportare in ogni documento di vendita che utilizzi un
determinato codice IVA.
Cespiti Vendite ü Il commento può essere:
Contabilità § digitato nei dati anagrafici dei clienti interessati;
§ richiamato con un codice della Tabella Commenti Standard
inserito nei dati anagrafici dei clienti interessati.
ContabilitààClientiàDati
CommercialiàCondizioniàClienti – Dati
Questo tipo di commento appare indipendentemente dai parametri del
Commerciali (A00302.05) tipo di documento utilizzato ed è proposto come prima riga del corpo del
documento di vendita.

VenditeàTabelleàCommenti

Nei parametri dei documenti di vendita si può stabilire se in fattura
Agenti Magazzino
devono essere citati i riferimenti ad ordini ed a documenti di consegna.
Centri di Costo Rit. d'Acconto Queste sono le possibilità offerte:
Cespiti Vendite ü § 0 – Nessun riferimento
Contabilità § 1 – Riferimento all’Ordine (gli estremi dati dall’azienda);
§ 2 – Riferimento all’Ordine (gli estremi dati dal cliente);
VenditeàDocumentiàFattureà § 3 – Riferimento ai dati di consegna
Parametrizzazione Tipi Documenti – § 4 – Riferimento all’Ordine (sia gli estremi dati dall’azienda
Fatture (A00110.03)
che quelli dati dal cliente);
§ 5 – Riferimento all’Ordine (gli estremi dati dall’azienda) e ai
dati di consegna;
§ 6 – Riferimento all’Ordine (gli estremi dati dal cliente) e ai
dati di consegna;
§ 7 – Riferimento all’Ordine (sia gli estremi dati dall’azienda
che quelli dati dal cliente) e ai dati di consegna.
La scelta memorizzata nei tipi di documento di vendita sarà quella
proposta; potrà poi essere cambiata su singoli documenti.
3.16 Commenti del tipo 3

se utilizzate i seguenti moduli: Nei dati anagrafici dei clienti interessati si possono memorizzare fino a 2
Acquisti Contabilità Top diversi commenti. Questi saranno stampati in ogni documento di
Agenti Magazzino vendita che rispetti i criteri di selezione a proposito di:
Bilancio CEE Partite Aperte § Tipo di documento (offerta, BAM, DdT, fattura, ecc.)
§ Causale da utilizzare per la contabilizzazione della fattura;
§ Codice IVA utilizzato in fattura;
Cespiti Vendite ü
Contabilità

VenditeàDocumentiàFattureà
Parametrizzazione Tipi Documenti –
Fatture (A00110.03)
§ Tipo di movimento contabile da generare (fattura, nota
credito, ecc.);
§ Tipo di regime IVA (normale, esente, non imponibile, ecc.).
Nei parametri dei documenti di vendita si può però decidere se questi
commenti dovranno:
§ 0 - essere ignorati;
§ 1 - essere riportati prima delle righe del corpo del
documento;
§ 2 - essere riportati alla fine delle righe del corpo del
documento.
ContabilitààClientiàDati
CommercialiàCondizioniàAnnotazioni
sui DocumentiàAnnotazioni sui
documenti (A00300.07)

Nei parametri dei tipi di documento di vendita può essere memorizzato
Agenti Magazzino
un commento che si desidera riportato in tutti i documenti di quel tipo
Bilancio CEE Partite Aperte emessi entro un certo periodo di tempo.
Deve trattarsi di un commento memorizzato nella “Tabella Commenti
Cespiti Vendite ü
Standard” e può essere differenziato o unico per tutte le aziende gestite
Contabilità
con OPENMANAGER .
Nei parametri dei documenti di vendita si può decidere se questi
VenditeàDocumentiàFattureàModifica commenti dovranno:
àCommentiàParametrizzazione Tipi
Documenti – Commenti Automatici § 1 - essere riportati prima delle righe del corpo del
(A00110.11) documento;
§ 2 - essere riportati alla fine delle righe del corpo del
documento;
§ 3 - essere riportati tra le annotazioni del documento
(in questo caso nel lay-out deve essere attivato lo spazio
per le annotazioni).

VenditeàTabelleàCommenti
Leggete questo paragrafo 3.18 Contabilizzazione fatture

(preparazione)
Agenti Magazzino La contabilizzazione (immediata o no) delle fatture di vendita emesse
Bilancio CEE Partite Aperte con OPENMANAGER trasferisce alla contabilità generale tutti i dati utili,
senza richiedere alcun intervento manuale.
Cespiti Vendite ü È quindi opportuno che nel piano dei conti siano preventivamente
Contabilità definiti i sottoconti dei seguenti tipi:
§ E Ricavi da Vendite
ContabilitààPiano dei Contià § 0 IVA Vendite
Piano dei Conti (A00301.01) § F Spese di Trasporto
§ G Spese Varie
§ H Spese di Imballo
§ I Incassi Automatici da Fatturazione
§ L Omaggi in Fattura
§ P Spese Incasso Tratte
§ Q Spese Incasso Ricevute Bancarie
§ R Spese Incasso Richieste di Versamento
§ S Spese per Bolli Tratte
§ T Spese per Bolli Ricevute Bancarie
§ U Spese per Bolli Richieste di Versamento
§ V Spese per Bolli su fattura
Per una gestione meno dettagliata delle imputazioni si può utilizzare il
bottone Conti Utilizzati del programma di contabilizzazione. In quella
VenditeàContabilizzazione sede è possibile raggruppare più tipi di incasso in uno stesso sottoconto.
FattureàContabilizzazione Fatture
(A00804.02)

3.19 Contabilizzazione fatture
Acquisti Contabilità Top (tempi)
Agenti Magazzino
La contabilizzazione delle fatture emesse da OPENMANAGER può
Bilancio CEE Partite Aperte avvenire in tempi diversi:
§ nel momento in cui è richiesta la stampa della fattura, con
Cespiti Vendite ü procedura del tutto automatica;
Contabilità § in un momento successivo, scelto dall’operatore, con
l’avvio dell’apposito programma.
Database AziendeàAziendeàVenditeà La prima modalità può essere attivata contrassegnando la casella

Gestione Azienda – Vendite (A00101.14) Contabilizzazione all’atto della stampa; in mancanza di una scelta
esplicita (= casella senza contrassegno) sarà attuata la seconda
modalità.
Gli effetti prodotti sono assolutamente identici per entrambe le
opzioni. L’unica differenza riguarda i tempi di esecuzione e quindi la
tempestività dell’aggiornamento della contabilità generale.
VenditeàContabilizzazione
FattureàContabilizzazione Fatture
(A00804.02)
I marchi citati sono registrati dai rispettivi proprietari.

Dylog si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.
0207MAOM

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Una solida e collaudata

Dylog Italia S.p.A.

Parte Prima Installare, configurare e capire

1. Attivazione di OPENMANAGER ........................................................................... 11

Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER Sommario • i

3. Utilizzo e Contenuti del Manuale On Line ........................................................... 51

Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER Sommario • ii

Parte Seconda Lavorare con OPENMANAGER

Da dove si inizia ad usare OPENMANAGER ........................................................... 69

1. Azioni preliminari .................................................................................................. 71

Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER Sommario • iii

3. Opzioni ................................................................................................................. 107

Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER Sommario • iv

Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER Sommario • v

Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER • 7

Suddiviso in moduli, aiuta le aziende a reagire velocemente alle

Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER • 9

Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER • 10

1.1 Prerequisiti hardware e software

Prerequisiti Software minimi

Prerequisiti Hardware minimi

Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER 1. Attivazione di OPENMANAGER • 11

Si consiglia in ogni caso di verificare i prerequisiti hardware e software minimi su

Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER 1. Attivazione di OPENMANAGER • 12

Operazioni da Prima di iniziare qualsiasi tipo di installazione (monoutenza/workgroup)

Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER 1. Attivazione di OPENMANAGER • 13

Il programma mostra una schermata di preparazione all’installazione,

Se i requisiti esposti nella videata successiva NON sono rispettati, non

Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER 1. Attivazione di OPENMANAGER • 14

Reti con Server PC facenti funzione

Reti con Server

PC0 PC1 PC2 PC3

Installazione Schema 1 per installazione su PC1 (cfr. schema di pagina 15).

Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER 1. Attivazione di OPENMANAGER • 15

Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER 1. Attivazione di OPENMANAGER • 16

Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER 1. Attivazione di OPENMANAGER • 17

Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER 1. Attivazione di OPENMANAGER • 18

Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER 1. Attivazione di OPENMANAGER • 19

Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER 1. Attivazione di OPENMANAGER • 20

Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER 1. Attivazione di OPENMANAGER • 21

Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER 1. Attivazione di OPENMANAGER • 22

Vengono visualizzate due maschere sovrapposte, su quella più piccola

Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER 1. Attivazione di OPENMANAGER • 23

Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER 1. Attivazione di OPENMANAGER • 24

Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER 1. Attivazione di OPENMANAGER • 25

Il programma propone la maschera di Selezione origine dati,

Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER 1. Attivazione di OPENMANAGER • 26

Il programma propone una maschera riassuntiva simile a quella

Il tasto fine consente di creare l’origine dati appena configurata.

Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER 1. Attivazione di OPENMANAGER • 27

Il programma propone una videata simile a quella riportata nella a lato

Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER 1. Attivazione di OPENMANAGER • 28

Dopo avere espletato tutte le operazioni di configurazione del Server

Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER 1. Attivazione di OPENMANAGER • 29

1.4 Codici d’accesso

Prima di raggiungere tale limite si dovrà procedere all’inserimento del

Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER 1. Attivazione di OPENMANAGER • 30

3. Il codice cliente e rilevabile dai contratti.

Per caricare il codice di accesso fornito da Dylog, procedere come

Guida Pratica all’avviamento e all’uso di OPENMANAGER 1. Attivazione di OPENMANAGER • 31

3. Premere il tasto OK.