Anomalie

1) Filtri nuovi su elenchi anagrafiche non funzionano correttamente e si spostano di una colonna;

2) selezioni un template non con considera la firma e non permette di modificare lo stile del testo;

Modifiche

1) Pulire le stampe che non servono su stampa anagrafica;

2) Aggiungere in stampa dei contatti la suddivisione dei budget potenziali e il budget totale del potenziale;

3) I campi del budget devono essere rinominati con Budget Lavorgomma solo per i non potenziali sia in
stampa che in template evento;

4) Stampa template evento: tipo evento, data, oggetto, note, anagrafica utente;

5) Verificare nella causa rifiuto quando si generano le offerte rifiutate;

6) Agenda su mobile (mostrare pagina adattata) + rilascio con la nuova versione della parte mobile
aggiornata;

7) Possibilità di far vedere alcune anagrafiche a tutti gli agenti ( 1) togliendo l’agente e facendo visualizzare
a tutti le anagrafiche con agente vuoto; 2) valutare se non possibile l’utilizzo di un agente fittizio da
generare assegnandogli ‘Agente di Default’)

8) Nel form inserimento contatto sostituire nome cognome al posto di Org. Contatto

9) Partita IVA deve essere tra i campi nell’importazione da ARCA (da controllare);

10) Verificare notifiche via mail (controllare wkf+ o blocco da outlook o mail di default di invio);

Possibilità

1) il modulo della home page è sostituibile con qualsiasi pagina all’interno del sistema

2) gestione dei progetti con possibilità di assegnare un evento di un’anagrafica al progetto di un’anagrafica
fittizia (es. Anagrafica Lavorgomma Interna)

Normale funzionamento CRM

1) se il contatto è inserito con flag primario e provi ad inserire un evento con anagrafica padre e il contatto
sotto te lo crea solo sul contatto considerandolo sia come contatto stesso (sia come contatto che come
anagrafica nell’evento); funziona regolarmente così bisogna non inserire i contatti come primari