> A N T E PR I M A DI G I TA LE

Rapporto
Coop 2022
CONSUMI E STILI DI VITA
DEGLI ITALIANI DI OGGI E DI DOMANI
The new dangerous world
LA GUERRA RALLENTA L'ECONOMIA MONDIALE (DI NUOVO) L'INFLAZIONE FA PIÙ PAURA DEI CONFLITTI
(Pil mondiale, Valori assoluti e variazioni percentuali*) (Valori percentuali, Totale campione Manager Global)

Principale rischio per la crescita mondiale nei prossimi 12 mesi

+2,6% -3,3% +5,7% +2,9% -1,2 trilioni

di dollari
Revisione al ribasso
del Pil mondiale per
il 2022 rispetto alle
previsioni di inizio Dicembre 2021 Marzo 2022 Giugno 2022
2019 2020 2021 2022** anno Interruzioni Guerre Aumento
nella catena di e instabilità generalizzato
*Valori espressi in termini reali, periodo di riferimento media 2010-2019 approvvigionamento geopolitica dei prezzi
** Previsioni a giugno 2022
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati World Bank e FMI
31% 55% 55%
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati McKinsey & Company

IL FUTURO ECONOMICO È IMPREVEDIBILE E DISCONTINUO

(Pil per continente e area geografica, Variazioni nelle previsioni di crescita*
2022/2021 tra dic e giu 2022, Differenza in pp)
RALLENTERÀ LA CRESCITA MONDIALE
Medio Oriente e Nord Africa +1,9 SECONDO I MANAGER
Sud Asia +0,6 (Pensando allo scenario dei prossimi 5 anni mi può indicare quali
Africa Subsahariana +0,1 sono le sue previsioni rispetto all'andamento dell'economia
America Latina e Caraibi -0,8 mondiale?, Valori percentuali, Totale campione Manager)
Europa (extra-UE27) e Asia Centrale -1,0 La crescita mondiale proseguirà a ritmi sostenuti 6%

#rappcoop22 italiani.coop
Stati Uniti -1,2 La crescita proseguirà, ma sarà più modesta
UE27 -1,2 rispetto ai livelli prepandemia 44%
Asia Orientale e Pacifico -1,2 Vivremo una lunga fase di stagnazione 30%
Giappone -1,7 Vivremo una fase di recessione mondiale 20%

* Valori espressi in termini reali, periodo di riferimento media 2010-2019 Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma, "An Unexpected New World", Executive
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati World Bank Survey, Agosto 2022
 Slowbalization
SI ARRESTA LA CRESCITA DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE TRASPORTI, CONFLITTI E COSTI SONO LE MAGGIORI CRITICITÀ
(Commercio internazionale di merci, Valori assoluti in bilioni di dollari) (Valori assoluti e percentuali)

LOCKDOWN SHANGAI CONFLITTO RUSSIA UCRAINA TRASPORTO MARITTIMO

2018 2019 2020 2021 2022
-300 mld di dollari (Aprile - Maggio 2022) Export - Consuntivo 2021 Crescita del commercio
19,5 19,0 17,6 22,3 23,0* Revisione al ribasso 500 Miliardi di euro
60
internazionale marittimo nel 2022
+3,5%
delle previsioni 2022 Navi bloccate in rada fuori Ucraina
* Previsioni aprile 2022
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati WTO rispetto ad inizio anno Shangai ogni settimana, 380 Russia Previsioni a dicembre 2021
+195% rispetto a inizio anno
% su export mondiale +2,6%
12 0,5% Ucraina
Previsioni ad aprile 2022
DECRESCONO GLI INVESTIMENTI TRA PAESI
(Investimenti internazionali esteri, Valori assoluti)
Giorni di attesa per scarico
3% Russia +20 giorni
merci, contro una media Durata media del viaggio a/r sulla
prepandemia di 5 Export - Previsionale 2022
rotta Estremo Oriente Europa
Variazione 2021/2016 -500 mld di dollari Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su -80% Ucraina Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su
dati CIA
-31% Russia dati Assoporti e SRM Mezzogiorno

Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma

su dati Eurostat

1.277 1.762 2.045 1.632 1.448 1.480 963 1.582

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati World Bank

SPESE MILITARI E CONFLITTI A VIAGGI INTERNAZIONALI

LIVELLO GLOBALE

2,1 trilioni di dollari 1 mld di viaggiatori

Previsioni per il 2022 a livello
Budget per spese militari nel 2021
globale

#rappcoop22 italiani.coop
+20% rispetto al 2011 -33%
+90% rispetto al 2001 rispetto ai livelli prepandemia
100mila
Guerre, rivolte, attentati, violenze
contro civili nel 2021
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati
ONU, ACLED Global Data
La prossima guerra
del pane 35 % Popolazione mondiale per cui il grano
rappresenta il primo bene di consumo

UCRAINA E RUSSIA, GRANAI PER AFRICA E ASIA

(Paesi con la più alta percentuale di importazione di grano da Russia e Ucraina,
Valori in volume, anno 2021)
CRESCONO I POVERI NEL MONDO

32 26
(Popolazione mondiale in condizione di emergenza o crisi alimentare o carestia, Valori assoluti) Paesi che importano Tra il 40% e il 50% Oltre il 50% del
da Ucraina e Russia del proprio fabbisogno proprio fabbisogno
di grano di grano

Eritrea 100% Armenia 98% Bielorussia 87%

Africa

Asia

Europa
Somalia 92% Mongolia 98% Finlandia 81%
135 mln 155 mln 193 mln 270 mln Seychelles 91% Kazakistan 98% Albania 64%
Rep. Dem. Congo 84% Azerbaijan 96%
2019 2020 2021 2022 Madagascar 74% Georgia 93%
Egitto 72% Kyrgyzstan 86%
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati Global Report on Food Crises
Benin 67% Turchia 85%
Tanzania 63% Libano 74%
Repubblica del Congo 63% Pakistan 61%
La Banca Mondiale stima che per ogni punto percentuale di aumento Libia 62%
dei prezzi alimentari, 10 milioni di persone entrano in condizioni Liberia 59%
di povertà estrema in tutto il mondo Namibia 58%
Ruanda 58%
Senegal 56%

79% 10%
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati FAO
Nei
LA SCARSITÀ DI RISORSE Tensioni prossimi 5 Innovazioni
NEL MONDO PREOCCUPA geopolitiche anni la tecnologiche in
I MANAGER ITALIANI e conflitti scarsità di grado di affrontare
(Valori percentuali, Totale sociali risorse il problema

#rappcoop22 italiani.coop
campione) produrrà...
3% 8%
Guerre su Dialogo tra le
vasta scala
VS superpotenze, alla
ricerca di soluzioni
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma, comuni e condivise
"An Unexpected New World",
Executive Survey, Agosto 2022
 Attacco alla democrazia
LIBERTÀ, UN VALORE SEMPRE PIÙ SOTTO PRESSIONE MAPPA DELLA DEMOCRAZIA GLI ITALIANI SI SENTONO TRA I MENO ASCOLTATI
(Standard di libertà dei Paesi del Mondo, Valori percentuali) (Paesi del Mondo per standard democratico, Valori indice*) D'EUROPA
Regime autoritario Regime misto Democrazia imperfetta Democrazia completa (Valori percentuali)

46 %
42%
Paesi pienamente liberi
33% 55% Italia
Paesi parzialmente liberi Cittadini europei convinti 43% Spagna
Russia
30% Paesi non liberi Canada che la propria voce non
27% Francia
30 %
abbia alcun peso nel Paese
23% 28% in cui vivono 20% Germania
Stati Uniti Cina
2005 2020 Libia Giappone
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati Freedom House Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati Commissione Europea

IL 40% DEL PIL GLOBALE ARRIVA DA Brasile DEMOCRAZIA, MOLTI LA VOGLONO MA POCHI RITENGONO
Australia DI AVERLA
AUTORITARISMI E REGIMI
(Valori percentuali, Totale campione)
(Prodotto Interno Lordo per standard di libertà, Valori percentuali) Sudafrica
Ritengono che la democrazia sia importante
* Da 0 (rosso scuro - regime
autoritario) a 10 (azzurro scuro -
Ritengono che Il proprio Paese sia democratico
Paesi pienamente liberi democrazia completa) Deficit di democrazia
Fonte: Ufficio Studi Coop -
Paesi parzialmente liberi Nomisma su dati Economist
Paesi non liberi Intelligence Unit

87% 84%
84%
79%
-20%
29% 32% 39% -28%
-23% -35%
64%
59%

#rappcoop22 italiani.coop
56%
49%
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati World Bank e Freedom House

Europa Asia Nord Sud

America America

Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati Alliance of Democracies

Incubo energia LA GUERRA CAMBIA TUTTO, TRA STOCCAGGIO E PARTNER COMMERCIALI (VECCHI E NUOVI)
(Valori assoluti e percentuali)

UE, IN UN DECENNIO CRESCE LA DIPENDENZA DAL GAS EXTRACOMUNITARIO Accordo UE - USA Accordo UE Accordo UE - Norvegia Accordo UE
(Produzione e importazioni di gas naturale dell'Unione Europea, Valori in exajoule) 25 MARZO 2022 20 MAGGIO 2022 23 GIUGNO 2022 26 LUGLIO 2022

Importazione +8% Produzione -62% +15 mld 90% + 120 mld -15%
Metri cubi di GNL dagli Metri cubi di gas prodotti Taglio dei consumi di gas
Entro il 2023
14,2 16,4 15,3 Rapporto tra USA verso l'UE nel 2022
(+50 mld entro il 2030)
Livello minimo
in Norvegia e destinati
all'UE nel 2022
in caso di emergenza nel
periodo agosto 2022 /
Importazioni extra-UE obbligatorio di gas negli
marzo 2023
e produzione UE di gas impianti di stoccaggio

4,6 3,1 1,7 2012 3 volte

2017 5 volte Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati Commissione Euorpea
2021 9 volte
2012 2017 2021

39% Quota di importazioni di gas naturale

dell'Unione Europea dalla Russia nel 2021 10% Quota di forniture di gas russo
che passavano attraverso l'Ucraina
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati Istat, Eurostat e Gazprom

CORRE IL PREZZO DEL GAS NEL VECCHIO CONTINENTE

(Prezzo del gas in Europa*, €/MWh)

8€ 45 € 84 € 233 €

#rappcoop22 italiani.coop
Agosto 2020 Agosto 2021 Gennaio 2022 Agosto 2022
*HUB TTF (principale prezzo di riferimento per l'Europa)
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati Nomisma Energia

590 €/MWh Costo dell'energia nel 2023

(+295% rispetto al 2019)
Fonte: elaborazioni Inres Coop su tariffe energia (PUN e altre componenti) applicate ai consumi GDO - per
il l'ultimo quadrimestre del 2022 e il 2023 stime su mercato future al 29.08.22
 Russia Italia, relazioni pericolose
ITALIA E RUSSIA, UN CRESCENDO DI SCAMBI COMMERCIALI ITALIANI TRA I PIÙ PUTINIANI Ucraina, UE e USA sono i Ucraina, UE e USA sono il
(Valori assoluti e percentuali) DI EUROPA E IN DUBBIO SULLE principali rersponsabili dello principale ostacolo per
COLPE DEL CONFLITTO scoppio della guerra arrivare alla fine delle ostilità

25 Esportazioni Importazioni
(Valori percentuali, Totale
campione) 27%
Italiani
35%
Italiani

miliardi di euro 2017 2021

20%
Tedeschi
23%
Francesi
Valore dell'interscambio Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati Ecfr
commerciale dell'Italia 15 mld euro 17,6 mld euro 18%
Francesi
19%
Tedeschi

con la Russia nel 2021 Spagnoli Spagnoli

[+12% rispetto al 2017] 7,5 mld euro 7,7 mld euro 14% 16%
Inglesi Inglesi
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati Istat 5% 8%

NEL 2022 LA BILANCIA COMMERCIALE

PENDE ANCOR PIÙ A FAVORE DELLA RUSSIA
(Interscambio Italia - Russia,
Var % I sem 2022/2021)

+142% -18%
Importazioni Esportazioni
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati Istat

1,6 mld euro

#rappcoop22 italiani.coop
MILIARDI DI INVESTIMENTI ITALIANI DIVISI TRA CHI CREDE
RECIPROCI NELLA NATO E CHI NE
(Investimenti diretti esteri, RUSSIA ITALIA PRENDEREBBE VOLENTIERI LE 7% 37% 26% 21% 7%
Valori assoluti, Anno 2021) DISTANZE Intensificare l’invio Mantenere una Assumere una Interrompere gli Uscire dalla Nato e
di armi per aiutare posizione comune posizione aiuti militari e mantenere una
(Come dovrebbe comportarsi
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati
Banca di Italia e Eurostat
11,5 mld euro l'Italia rispetto alla guerra in
l’Ucraina a vincere
la guerra
con gli altri paesi
Nato
autonoma rispetto
alla Nato
limitarsi agli aiuti
umanitari
posizione
equidistante tra
Ucraina ...?, Valori percentuali, questa e la Russia

ITALIA RUSSIA Totale campione) Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma, "What's Next", Consumer Survey, Agosto 2022
 Gli italiani in allerta
Gli italiani in allerta 26,8 mln GLI AFFETTI DANNO PACE MENTRE
(Qual è lo stato d'animo che la caratterizza maggiormente in questo periodo?, Italiani che si IL CONTESTO ECONOMICO PREOCCUPA
Valori percentuali, Totale campione) accontentano della (In positivo o in negativo, da cosa dipende il suo stato d'animo?,
vita che conducono Valori percentuali, Totale campione)

IN POSITIVO

Allerta 16% Ammirazione 3%

21,8 mln Situazione affettiva e relazionale personale
Stato di salute personale o familiare
51%
44%
Aspettativa 28% Felicità 5% Italiani soddisfatti
Fiducia 27%
Interesse 28% Gioia 5% della propria vita Condizioni economiche personali o familiari 39%
Accettazione 32%
Serenità 34% Condizione professionale / lavorativa 36%

20 mln IN NEGATIVO
Condizioni economiche e sociali generali del Paese 52%
Italiani convinti che
nei prossimi mesi il loro Situazione politica italiana 51%
stato d'animo migliorerà Condizioni ambientali nazionali ed internazionali 47%
Condizioni sociali del territorio 36%
Timore 20% Collera 2%
Paura 8% Rabbia 10%
Terrore 1% Irritazione 20% EMERGENZA AMBIENTALE, RISORSE ENERGETICHE
LIMITATE E INFLAZIONE SMUOVONO GLI ANIMI
(Quali sono gli elementi del contesto nazionale e internazionale
che hanno maggiore impatto sul suo stato d'animo?,
Valori percentuali, Totale campione)

Distrazione 6% Emergenza ambientale e crisi climatica 39%

Sorpresa 2%
Noia 10% Stupore 1% Rischio di penuria di gas o energia elettrica 30%
Disgusto 9%

#rappcoop22 italiani.coop
Repulsione 3% Inflazione 29%
Guerra in Ucraina 28%
Pandemia 28%

Inquietudine 24% Fonte: Ufficio studi Coop - Nomisma, "What's Next?", Consumer Survey, Agosto 2022
Tristezza 9%
Angoscia 5%
 Il voto utile
degli italiani RIMANGONO I DUBBI SULL'EFFICACIA DEL PROPRIO VOTO
(Quanto ritiene utile il suo voto per cambiare lo stato attuale delle cose?, Valori percentuali, Totale campione)

25% 27% 30% 18%

8 su 10 Per niente Poco Abbastanza Molto

Italiani che hanno intenzione di recarsi Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma, "What's Next?", Consumer Survey, Agosto 2022

alle urne il prossimo 25 settembre

Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma, "What's Next?", Consumer Survey, Agosto 2022 PER GLI ITALIANI IL GOVERNO DEVE LAVORARE SU ECONOMIA,
SANITÀ E CLIMATE CHANGE
(Quali pensa debbano essere le priorità dell'azione di governo dei prossimi mesi riguardo alla politica
interna? Valori percentuali, Totale campione)

1° Riduzione delle tasse 35% 6° Lotta al carovita 23%

2° Aumento dei salari e dei redditi 32% 7° Introduzione salario minimo 20%
3° Sanità 28% 8° Sostegno alle fasce più deboli 20%
4° Lotta al cambiamento climatico 27% 9° Abolire il reddito di cittadinanza 20%
5° Occupazione 25% 10° Aumento delle pensioni 19%
PNRR, SOSTEGNO A IMPRESE E FAMIGLIE E CONTRASTO ALL'INFLAZIONE. Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma, "What's Next?", Consumer Survey, Agosto 2022

L'AGENDA DEL GOVERNO SECONDO I MANAGER

(A suo giudizio cosa dovrebbe fare innanzitutto il nuovo Governo nei primi 100 giorni dal suo insediamento?
Valori percentuali, Totale Campione Manager, TOP4) MA L'AMBIENTE RIMANE LA COSA PIÙ IMPORTANTE NEL LUNGO PERIODO
(Quali dovrebbero essere i temi più importanti da affrontare nella prossima legislatura?,
Valori percentuali, Totale Campione Manager, Top5)

#rappcoop22 italiani.coop
27% 28% 44% 49% 51%
46% 74% 43% 42% Sanità Digitalizzazione Sistema Scuola Ambiente e
Adottare misure di Impegnarsi per la piena Adottare misure a Favorire e innovazione fiscale e istruzione cambiamento
contrasto all’inflazione attuazione del Pnrr sostegno delle imprese l’occupazione tecnologica climatico

Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma,"An Unexpected New World", Executive Survey, Agosto 2022 Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma,"An Unexpected New World", Executive Survey, Agosto 2022
 La nuova loveland degli italiani
SALUTE, AMORE E AMBIENTE NELLA VALLE DELL'AMORE DEGLI ITALIANI LOVE ME & LOVE MYSELF
(Quali valori e principi ispireranno più di altri i suoi atteggiamenti e comportamenti nei prossimi 12-18 mesi?, Valori percentuali, Totale campione) (Nei prossimi 6-12 mesi come cambierà il suo stile di vita rispetto
ad oggi?, Valori percentuali "Più di adesso", Totale campione)

Fare quello che davvero mi piace 54%

Mangiare meglio, mettermi a dieta 47%
Far valere/ rivendicare i miei diritti 44%
Salute e benessere individuale ................ 36% Baby boomer +5 pp
Donna +3 pp Dire più spesso di no 41%
Amore e amicizia .......................................... 33% GenZ e Young millennials +8 pp
Uomo +2 pp
Accettarmi, anche con le mie imperfezioni 40%
Curare di più il mio aspetto esteriore 39%
Tutela dell'ambiente.................................... 31% Baby boomer +7 pp
Middle class +2 pp Stare con gli amici e conoscere gente nuova 38%
Onestà e rispetto delle regole.................. 27% Baby boomer +6 pp Selezionare maggiormente le mie relazioni 38%
GenX +4 pp
Concentrarmi sul lavoro, studio 33%
Responsabilità e rispetto* ........................ 26% Donna +6 pp
GenX +4 pp Andare dal medico, fare prevenzione 32%
Libertà e indipendenza ............................... 22% GenZ e Young millennials +4 pp
Donna +3 pp
ITALIA LAICA
Pace e armonia con gli altri....................... 18% Baby boomer +6 pp
GenX +3 pp
(Secondo lei i seguenti comportamenti dovrebbero essere legali
o illegali?, Valori percentuali "Legali in ogni caso" e "Più facile
Realizzazione professionale..................... 15% GenZ e Young millennials +10 pp di quanto non sia oggi", Valori percentuali, Totale campione)
Old millennials +4 pp

Solidarietà e giustizia sociale .................. 15% Baby boomer +7 pp

79%
Eutanasia, scelta di fine vita
23% 75%
Curiosità e sperimentazione..................... 13% GenZ e Young millennials +6 pp Armi personali Matrimoni tra persone
dello stesso sesso
Democrazia.................................................... 12% Uomo +3 pp

Fiducia (negli altri e in se stessi).............. 12% GenZ e Young millennials +5 pp 43% 73%
Prostituzione Aborto

#rappcoop22 italiani.coop
Ricchezza e riconoscimento sociale ......... 8% GenZ e Young millennials +8 pp

Fede religiosa................................................... 7% Baby boomer +3 pp 53% 68%

Cannabis e altre Adozioni di coppie
Piacere e soddisfazione edonistica .......... 3% GenZ e Young millennials +4 pp droghe leggere dello stesso sesso
Fecondazione eterologa,
utero in affitto
64%
*per sé e per gli altri
Fonte: Ufficio studi Coop - Nomisma, "What's Next?" Consumer Survey, Agosto 2022
Gli italiani in apprensione per l'ambiente

L'EMERGENZA AMBIENTALE È LA PRIMA PREOCCUPAZIONE Ambiente, passione e impegno A PREOCCUPARE MAGGIORMENTE SONO
DEGLI ITALIANI, OGGI E PER IL FUTURO quotidiano per gli italiani LA CRISI IDRICA, LA SICCITÀ E L'AUMENTO
(Valori percentuali, Totale campione, TOP3) (Quali saranno i valori e i principi che ispireranno DELLE TEMPERATURE
più di altri i suoi atteggiamenti/ comportamenti Quali aspetti ambientali le generano più preoccupazione in questo
Quali sono gli elementi del contesto nazionale e internazionale nei prossimi 12-18 mesi?, Valori percentuali, momento?, Valori percentuali, Totale campione)
TOP3, Totale campione)
che hanno maggiore impatto sul suo stato d'animo? Crisi idrica e siccità 41%
L'emergenza ambientale e la crisi climatica 39%
39%
L'inflazione 29% Aumento delle temperature
La guerra in Ucraina 28% 33%
36% Alluvioni e dissesto idrogeo

Secondo lei quale sarà il prossimo accadimento epocale? Salute e benessere

Inquinamento atmosferico 33%
individuale
Il climate change produrrà sconvolgimenti ambientali 38%
Scioglimento dei ghiacci 32%
Si troverà la cura per il cancro 22%
Avremo una nuova grande pandemia 19% Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma, "What's Next?", Consumer Survey, Agosto 2022

51%
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma, "What's Next?", Consumer Survey, Agosto 2022

Italiani che nei prossimi 6-12 mesi

si attiveranno per la tutela dell'ambiente
e la lotta al cambiamento climatico*
(Principale motivazione di impegno civico)

59%

#rappcoop22 italiani.coop
Manager italiani convinti che la tutela
31%
Tutela
33%
Amore
dell'ambiente e lotta al cambiamento
climatico debbanoessere una priorità
dell'ambiente e amicizia nella prossima legislatura
(Obiettivo più importante nel medio/lungo termine)
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma, "What's Next?", *Manifestando, firmando petizioni, facendo volontariato etc.
Consumer Survey, Agosto 2022 Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma, "What's Next?", Consumer Survey, Agosto 2022
e "An Unexpected New World", Executive Survey, Agosto 2022
 Binge World
7 ITALIANI SU 10 DICHIARANO ALMENO UN ECCESSO DOPO IL COVID CI SI DIVIDE TRA VECCHIE
(In una scala da 1 a 10, dove 1 indica l'assenza e 10 la dipendenza come E NUOVE DIPENDENZE
definirebbe le sue abitudini rispetto ai seguenti comportamenti?,
(Comportamenti eccessivi, Valori percentuali, Totale campione)
Valori percentuali, Totale campione)
TOTALE CAMPIONE TARGET PIÙ A RISCHIO
COMPORTAMENTI ECCESSIVI* Uso dello smartphone 45% → 51% Old millennials
Vedere Serie Tv 31% → 33% Donne

19% 16% Eccessivo consumo di cibo

Social Network
28%
28%
→
→
34% Mezzogiorno
41% Young millennials & GenZ
Uno Due Sesso 26% → 32% Uomo
Videogiochi 16% → 20% Upper class
26% 39% Sport adrenalinici
Consumo di farmaci
12%
11%
→
→
16% Young millennials & GenZ
20% Elevata classe sociale
Nessuno Tre o più
Consumo di alcolici 11% → 18% Old millennials
Limitato consumo di cibo 11%
Giochi e scommesse sportive 10% → 18% Upper class
Consumo di psicofarmaci 9% → 12% Upper class
NewSlot/ Videolottery 8%
Consumo di droghe 8% → 12% Young millennials & GenZ
* Voto da 8 a 10
Fonte: Ufficio studi Coop - Nomisma, "What's Next?" Consumer Survey, Agosto 2022 Fonte: Ufficio studi Coop - Nomisma, "What's next?", Consumer Survey, Agosto 2022

45%
32% 31%
SMARTPHONE E SERIE TV DOMINANO, 21%
MA CRESCONO ANCHE LE PATOLOGIE: 12% 11% 11% 9% 9% 8%
ALCOL, DROGA E SCOMMESSE 3% 3% 4% 2% 2% 2%
(Comportamenti eccessivi*, Valori percentuali, Totale

#rappcoop22 italiani.coop
Uso dello Vedere Sport Consumo Giochi e scommesse Consumo di NewSlot / Consumo
campione)
smartphone Serie Tv adrenalinici alcolici sportive psicofarmaci Videolottery droghe
2018
2022
Italiani nel 2022 16,2 mln 11,3 mln 4,5 mln 4,1 mln 4,0 mln 3,2 mln 3,1 mln 2,7 mln
* Voto 8-9-10
Fonte: Ufficio studi Coop - Nomisma, "Stili d'Italia" 2018 e "What's Next?" Consumer Survey, Agosto 2022
 L'Italia che non ce la fa

ENERGIA, ISTRUZIONE E PERFINO CIBO IL MALESSERE DEI SACRIFICI

TRA LE RINUNCE DEGLI ITALIANI (Qual è lo stato d'animo che la caratterizza maggiormente in questo periodo?,
(Nel corso del 2022 ha vissuto situazioni di disagio e ha fatto Valori percentuali)
rinunce scendendo al di sotto del livello di "minimo accettabile" Totale campione Chi è costretto a fare sacrifici
per questi aspetti quotidiani?, Valori percentuali, Totale campione)
Irritazione18% 24%
Italiani che SACRIFICI Rabbia 11% 13%
Vivendo situazioni di disagio permanente
sono costretti relative ad aspetti primari della vita quotidiana Angoscia 3% 12%
a fare ... RINUNCE Distrazione 5% 10%
Vivendo situazioni di disagio permanente
relative ad aspetti secondari

Servizi IL BINGE LIVING PER CHI VIVE DI RINUNCE

energetici (In una scala da 1 a 10, come definirebbe le sue abitudini rispetto ai seguenti
Relazioni familiari Istruzione (propria comportamenti?, Voto 8-9-10, Valori percentuali)
e sociali 18 %
e/o dei propri figli) Totale campione Campione di Chi è costretto a fare sacrifici

14% 14% 24 mln 32% 18% 16% 14% 14% 13% 13%
Tecnologia e
accessibilità
13 %
Cibo ed Italiani che nel 2022 hanno
sperimentato almeno una situazione
+6,0 mln
a internet 16 % alimentazione rispetto al 2021
di disagio che perdurerà nel tempo
13% Salute e sanità/
Mobilità 17%
18 mln

#rappcoop22 italiani.coop
quotidiana Cura della persona
4% 9% 6% 9% 7% 3% 6%
20%
Manutenzione
Italiani che vivono e vivranno in maniera
duratura situazioni di povertà alimentare,
+5,8 mln
Cibo Farmaci Alcolici Droghe Psico Giochi e NewSlot/
rispetto al 2021 farmaci scommesse Videolottery
della casa sanitaria, energetica o educativa
sportive

Ufficio Studi Coop - Nomisma, "What's Next?", Consumer survey, agosto 2022
 Lavorare non basta più
LE RETRIBUZIONI NON SOSTENGONO L'ESERCITO DEI "WORKING POOR"
IL COSTO DELLA VITA (Occupati a rischio povertà in Italia per tipologia di contratto, Valori percentuali)
(Stipendi medi annui al netto di tasse e contributi
e costo della vita, 2021) 2010 2015 2021 Var. pp 4° valore più alto
Part-time 14,5% 18,5% 20,0% +5,5 nel UE27 nel 2020
[8° nel 2010]
Full-time 8,6% 9,8% 10,1% +1,5 1° Romania
Giappone
Francia Totale 8,7% 11,5% 11,6% +2,9 2° Lussemburgo
Olanda 3° Spagna
4° Italia
Regno Unito USA Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati Istat e Eurostat
Costo della vita

Italia
Germania
1 DIPENDENTE SU 4 SOTTO LA SOGLIA DEL SALARIO MINIMO
Spagna E REDDITO DI CITTADINANZA
(Occupati per livello retributivo orario e mensile, Valori percentuali)
Stipendi medi

Stipendi medi dei lavoratori italiani 28% 23% 900mila

Lavoratori che
Lavotarori con una Lavoratori che

+1% retribuzione lorda guadagnano meno guadagnano meno

inferiore a 9 euro /ora di 780 euro/mese di 1.000 euro al mese
Rispetto agli spagnoli [che hanno [il doppio rispetto a 15
anni fa]
un costo della vita molto più basso]

-33% 3,1 mln

Dipendenti con
4,2 mln
Lavoratori part-time
3,2 mln
Lavoratori in nero
Rispetto ai tedeschi [che hanno un
contratto a termine 65 %
costo della vita equiparabile]

#rappcoop22 italiani.coop
+40 %
"Involontario" e non
nell’ultimo decennio per scelta
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati INPS
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati Eurostat Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati Istat e Eurostat
 Inflazione, dopo 40 anni torna il caro vita
CARO VITA, COSÌ SOLO NEGLI ANNI '80 LA MACCHINA DEL TEMPO DEI RINCARI
(Tasso di inflazione su base annua, Valori percentuali) Il tasso di inflazione 2022 potrebbe essere il più alto dal...
Valore più alto dal 1985 (+9,2%)

1980 1984 1986 1995 2011

0,0% -0,1% +1,2% +1,1% +0,6% -0,1% +1,9% +7,8%
Abitazione, acqua, Trasporti Prodotti alimentari Mobili, articoli e Abbigliamento
elettricità, gas e e bevande servizi per la casa e calzature
altri combustibili analcoliche
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022*

* Previsioni luglio 2022 Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati Istat
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati Istat, Banca di Italia

INFLAZIONE, UN' ITALIA A DIVERSE VELOCITÀ UNA CORSA DEI PREZZI LUNGA ANCORA UN ANNO
(Tasso di inflazione su base annua per provincia, Valori percentuali, (Quale tra i seguenti scenari relativi all’inflazione al consumo ritiene più
Giugno 2022) verosimile al momento?, Valori percentuali, Totale campione Manager)

La crescita dei prezzi si concentrerà

Province in cui il costo della vita è...
18 % esclusivamente nel 2022 e poi tenderà
Aumentato Aumentato a rallentare
di più meno
52% La crescita dei prezzi proseguirà per tutto
il primo semestre 2023 e poi rallenterà
Bolzano +9,7% Ancona +6,7%
Palermo +9,7% Biella +6,6% 15% La crescita dei prezzi proseguirà per tutto
il 2023 e si manterrà elevata anche oltre
Catania +9,6% Bergamo +6,6%
Verona +9,4% Vercelli +6,5% 15% L’inflazione sarà endemica ancora per alcuni
anni
Imperia +9,3% Aosta +6,5%
Messina +9,2% Campobasso +6,5% Previsioni della business +7,8% nel 2022

#rappcoop22 italiani.coop
Milano +9,0% Cuneo +6,4% community italiana sul tasso
Trento +9,0% Lodi +6,2% di inflazione al consumo +5,4% nel 2023
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati Istat
48% Crede che la lotta al caro vita debba rappresentare una priorità
nell'azione di Governo, nei primi 100 giorni dall'insediamento

Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma, "An Unexpected New World" Executive Survey, Agosto 2022
 Il gelo d’autunno
ECONOMIA ITALIANA, ENIGMA 2023 I MANAGER TRA I PIÙ PESSIMISTI
(Proiezioni macroeconomiche per l'economia italiana*, Variazioni percentuali su anno (Quali sono, al momento, le sue previsioni circa la variazione del Pil
precedente) dell'Italia nel 2023?, Valori medi, Totale campione Manager)

Scenario di base Scenario avverso

PIL 2022 PIL 2023
+1,0% Previsioni di crecita del Pil nazionale
nel 2023 (rispetto al 2022)
Prodotto Interno lordo +3,2% +1,3% - Interruzione forniture di energia dalla Russia
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma, "An Unexpected New World", Executive Survey,
Consumi delle famiglie +2,3% +0,5% - Rialzi nei prezzi delle materie prime Agosto 2022
Investimenti fissi lordi +9,7% +3,2% - Deciso rallentamento del commercio estero
Esportazioni totali +7,7% +3,5% - Forte deterioramento del clima di fiducia
Importazioni totali +11,2 +3,3% - Aumento dell’incertezza LA BUSINESS COMMUNITY DÀ PRIORITÀ A PNRR
E STABILITÀ POLITICA
PIL 2022 PIL 2023 (Nei prossimi 12/18 mesi quali sono gli elementi che potranno
+0,9% sul 2021 -2% sul 2022 maggiormente rafforzare / ostacolare il trend di crescita dell'economia
* Previsioni a luglio 2022
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati Banca d'Italia nazionale?, Valori percentuali, Totale campione Manager, TOP 3)

Crescita rafforzata da...

62% 44% 32%

Una piena attuazione Stabilità politica e di Taglio del cuneo
INFLAZIONE, MAI COSÌ DAGLI ANNI '80 del PNRR governo fiscale
(Tasso di inflazione medio annuo)
Crescita ostacolata da...
1989 1990 1991 1992 È la prima volta
+6,3% +6,5% +6,3% +5,3% dai primi anni '80

#rappcoop22 italiani.coop
che viene superata 48% 36% 33%
2020 2021 2022* 2023* la soglia del Instabilità politica e di Ritardi nell’attuazione Ulteriore aumento
governo del PNRR generalizzato dei
-0,1% +1,9% +7,8% +4,0% 7% prezzi

* Previsioni a luglio 2022 Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma, "An Unexpected New World", Executive Survey,
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati Istat e Banca d'Italia Agosto 2022
Il grande freddo dei redditi
L'INFLAZIONE FA CROLLARE IL POTERE DI ACQUISTO
(Valori assoluti e percentuali)

2.300 euro 1.100 euro 7,7%

Perdita media del potere Perdita media procapite Rapporto tra perdita e
d'acquisto delle famiglie spesa media annua
italiane nel 2022
Fonte: Stima Ufficio Studi Coop - Nomisma

PIÙ SI È SOLI PIÙ PESA IL CAROVITA

(Valori assoluti e percentuali)

Perdita media familiare

del potere d'acquisto

1.700 € 2.100 € 2.400 € 2.500 € 2.600 € 2.700 €

Persona Mono Coppia Coppia con Coppia con Coppia con
sola genitore senza figli 1 figlio 2 figli 3 e più figli
I SALARI CONGELATI FANNO SCIVOLARE IN BASSO
LA CAPACITÀ DI SPESA DELLE FAMIGLIE
(Variazioni % su base annua)
Perdita media procapite
1.700 € 1.050 € 1.200 € 830 € 650 € 450 €
+7,8% del potere d'acquisto

Rapporto tra perdita e

spesa media annua 8,6% 7,6% 7,7% 7,3% 6,9% 6,7%
Retribuzioni +1,5 %
+1,1 %
+0,6 % +1,9% Fonte: Stima Ufficio Studi Coop - Nomisma
contrattuali orarie

#rappcoop22 italiani.coop
Tasso +1,1% +0,6% -0,1% +0,7% +0,8% MA ALCUNI ITALIANI
CONTINUANO AD ARRICCHIRSI
10 trilioni 1,6 trilioni
di inflazione
E RISPARMIARE euro euro
(Valori assoluti e percentuali) Ricchezza netta* delle famiglie Liquidità e depositi bancari delle
Potere
2018 2019 2020 2021 2022* italiane nel 2021 famiglie italiane nel 2021
d'acquisto * Differenza tra attività (reali e finanziarie) e
passività finanziarie
* Previsioni luglio 2022 Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati +4% rispetto al 2019 +11% rispetto al 2019
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati Istat Banca di Italia
 Emergency exit
LA PAROLA D'ORDINE È RISPARMIO MENO SPRECHI E UNA SPESA PIÙ ACCORTA SONO LE PRINCIPALI STRATEGIE
(La sua famiglia ha già adottato o adotterà a breve opportune strategie di risparmio per recuperare - (Quali strategie ha utilizzato o pensa di utilizzare per far fronte all'aumento dei prezzi?,
del tutto o in parte - gli effetti dell'inflazione sul vostro potere di acquisto? Valori percentuali, Totale campione) Valori percentuali, Totale campione)
57%
Sta già adottando strategie Lo farà dopo 57% Famiglie in affitto in difficoltà
di risparmio l'estate Riduzione degli sprechi nel pagare il canone
68% 17%
Non lo farà 21% 52% 26%
Riduzione selettiva Pensa di rinviare
15% Acquisto prodotti/
della spesa solo di o sospenderne il pagamento
servizi di qualità minore
alcune categorie
85% Famiglie italiane che stanno già risparmiando
o sono intenzionate a farlo a breve
di prodotti/ servizi
50%
26% 52% Famiglie con un mutuo
in difficoltà nel pagarela rata
Rinvio di alcune Rinuncia all'acquisto
Classe sociale* Upper Class 78% Tipologia familiare Single 81%
spese programmate** di prodotti/ servizi
Middle Class 85% Coppie senza figli 84% 28%
superflui
Lower Class 88% Coppie con figli 87% Pensa di rinviare
*Percezione di appartenenza **acquisto / ristruttuazione casa, acquisto auto etc. o sospenderne il pagamento
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma "What's Next", Consumer Survey, Agosto 2022 Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma "What's Next", Consumer Survey, Agosto 2022 e Istat

PER GLI ESPERTI I NODI SONO MERCATO DEL LAVORO, INFLAZIONE

RISTORAZIONE, VIAGGI, MODA E TECH IN CIMA ALLE RINUNCE E STABILITÀ POLITICA
(Valori percentuali) (Valori percentuali) TREND IN TERMINI
Cosa potrebbe favorire la dinamica REALI DEI CONSUMI

Nel prossimi 6-12 mesi per contrastare l'effetto dell'inflazione 1 su 4 dei consumi DELLE FAMIGLIE
Manager italiani
1° -0,7%
sul suo potere di acquisto ... Miglioramento dei salari e delle pensioni
per i quali la stagnazione
52%
Cercherà di risparmiare su ... (TOP3) Rinvierà l'acquisto di ... (TOP3) dei consumi è tra nel 2022

2° 51%
i principali fattori che Andamento dell’inflazione inferiore alle attese
Bar e ristoranti 34% Viaggi e Vacanze 33%
potrebbero mettere a
Abbigliamento e calzature 31% Prodotti Tecnologici 32% Insediamento di un governo stabile ed autorevole -0,6%
3° 43%
rischio la ripresa
Intrattenimento extradomestico*** 27% Mobili e arredamento per la casa 30%
nel 2023
*** cinema, spettacoli, mostre, concerti etc. Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati "An Unexpected New World",
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma "What's Next", Consumer Survey, Agosto 2022 Executive Survey, Agosto 2022
 Il dilemma della bolletta
LA CASA AL CENTRO DEI COSTI DELLE FAMIGLIE TO PAY OR NOT TO PAY ANCHE LA CASA DIVIENE UN LUOGO
(Incidenza della voce "casa e utenze domestiche" sul totale (Valori percentuali) IN CUI CERCARE DI RISPARMIARE
della spesa media delle famiglie, Valori percentuali) (Quali tra i seguenti comportamenti adotterà
15%
2010 2020 Famiglie in 17% quotidianamente lei/ la sua famiglia per ridurre
Famiglie che i consumi energetici? Valori percentuali, Totale
39% 38% 36% 29% difficoltà nel
potrebbero campione)
pagare le bollette
esserlo di qui
di luce e gas
a fine anno

41%
32% Accendere le luci il meno
possibile/ sfruttare al
massimo la luce solare

30% 32% 30% 27%

Germania Italia Spagna Francia
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati Eurostat
30%
Ridurre l'utilizzo del riscaldamento

24%
LA PAURA DEL RAZIONAMENTO Sostituire lampadine con altre a basso
(Elementi del contesto nazionale e internazionale che preoccupano consumo / Staccare dalla presa di
corrente caricatori non utilizzati
maggiormente gli italiani, Valori percentuali, Totale campione)
20%
39% Ridurre l'utilizzo
del condizionatore / pompa di calore
30% IL PESO DEL CAROBOLLETTE
18%
29%
(Spesa media delle famiglie, valori assoluti e percentuali) Ridurre l'utilizzo dell'acqua calda

#rappcoop22 italiani.coop
15%
2° 1° 3° OTT 2020 / SET 2021 OTT 2021/ SET 2022
Utilizzare la funzione ECO

560 euro 1.100 euro

Rischio penuria Emergenza
elettricità e gas ambientale
e crisi climatica
degli elettrodomestici
Inflazione +91% Elettricità
14%
990 euro 1.700 euro +70% Gas naturale
Ridurre l'utilizzo della lavatrice

Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma "What's Next",

Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma "What's Next", Consumer Survey, Agosto 2022 Fonte: Ufficio Studi Coop su dati Nomisma Energia Consumer Survey, Agosto 2022
La sorprendente IL CLIMA SPINGE LE VENDITE

tenuta del largo

(Vendite a valore, Incidenza categorie e var % I sem 2022-2019,
Total Store)

Totale alimentare (+11,8%)

consumo postcovid Food confezionato Bevande Gelati e surgelati Fresco

DOPO LA PANDEMIA LE VENDITE CONTINUANO A TENERE +12,0%

NONOSTANTE L'INFLAZIONE
(Vendite a prezzi costanti, Valori Indice, 100=I sem 2019, LCC, I+S+Lib ser+Disc+Spec drug) 27%
Trend vendite a prezzi costanti, base 2019 Trend vendite a valore, base 2019 +11,2% 56%
+112,6 41,2 13%
+108,5 +108,5 mld euro 5%
100,0
Vendite a valore,
I sem 2022, LCC, +15,4%
+106,6 +107,3 +107,8 I + S + Lib Ser +

I sem 2019 I sem 2020 I sem 2021 I sem 2022

Disc + Spec Drug
+12,8%
Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati Nielsen

NEI CARRELLI PIÙ HEALTHY E MENO TOP PRODOTTI IN TOP PRODOTTI OUT CARNE +13,7% VERDURA +9,3%
READY E BABY CARE Alimentazione sportiva +122,4% Succhi e frullati per infanzia -57,5% PI +39,3% PI + 14,6%
(Vendite a prezzi costanti, Latte fermentato/ Kefir +110,9% Piatti pronti -50,3% PV + 8,8% PV +1,1%
Var % I sem 2022-2019, Salumi vegetali +108,0% Kit fuori pasto salati -42,8% PESCE +15,8% FORMAGGI +11,6%
Food LCC tranne fresco, Energy drink +93,9% Cibi infanzia liofiliz./disidratati -40,2% PI +34,5% PI +19,9%
PV +5,1% PV +0,5%
I + S + Lib Ser + Disc + Spec Drug) Pizze e preparati +84,6% Frullati UHT -36,7%

#rappcoop22 italiani.coop
FRUTTA FRESCA +11,6% SALUMI +10,3%
Specialità etniche +70,1% Kit per merende dolci -34,3%
PI +32,5% PI +21,6%
Pasta fresca senza glutine +65,1% Panificati senza glutine -33,9%
PV -0,9% PV +0,1%
Piatti pronti vegetali +58,3% Kit merende fresche -33,0%
FRUTTA SECCA
Sughi, salse pronti +52,3% Infusi per infanzia -24,2%
E LAVORATA +7,1%
Secondi piatti base pesce +47,6% Biscotti per infanzia -21,8%
PI +7,4%
Charmat secco +45,7% Lievito di birra -21,7%
PV +4,6%
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati Nielsen Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati Nielsen
 Consumi alimentari, l’estate sta finendo
CURA PERSONA, PETS E FRESCO IL TURISMO TRASCINA LE VENDITE DELLE LOCALITÀ ANTICIPAZIONI DALL'EUROPA
TENGONO NELLE VENDITE STAGIONALI (Vendite a prezzi costanti, Var % tendenziale, LCC)
(Vendite a valore e a prezzi costanti, a parità di rete, (Valori percentuali, LCC)
Var % Prog Lug 2022-2021, LCC, Omnichannel IT)
Fatturati per tipologia di località, Vendite a prezzi costanti
Vendite a valore Vendite a prezzi costanti (Omnichannel IT) (I+S+Lib ser+Disc+Spec drug)
Var.% Var.% Var.% I sem 2022-2021

Grocery +4,8 % I sem 2022-2021 I sem 2021-2020

-5,4% -3,7% -3,6% -2,3% -1,3% +0,5%
+0,3% +11%
Bevande fresche +17% Regno Unito Germania Europa Francia Spagna Italia
Acqua +6%
+6% +5%
Bevande +2,7% Bevande gassate +4% Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati Nielsen

-0,8% -2% Test diagnostici +3.279%

Localià Aree Mascherine +73%
+1,2%
Cura della casa
-4,3%
stagionali metropolitane Termometri +45% 20 Italiani che nei prossimi 6/12 mesi
presteranno maggiore attenzione
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati Nielsen
milioni agli sprechi
Cura della persona +6,8%
+6,7%

Food confezionato +5,7% DIMINUISCONO LE QUANTITÀ MA SULLA QUALITÀ NON SI TRATTA

-0,5% (Rispetto al 2021, nei prossimi 6/12 mesi come cambierà il consumo
alimentare domestico dal punto di vista di...?, Valori percentuali, Totale
campione)
Freddo +3,0%
-2,2% Diminuirà Aumenterà

Fresco +5,4%
+1,1%
12% 19%

#rappcoop22 italiani.coop
Pets +10,8%
+1,1%
17% 12%
Quantità Qualità
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati Nielsen Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma "What's next?", Consumer survey, Agosto 2022
 Corre il caro prezzi quotidiano
IN ITALIA I PREZZI FOOD CORRONO MENO CHE IN EUROPA
(Tasso di inflazione su base annua per prodotti alimentari e bevande analcoliche, Principali paesi europei, L'IMPENNATA DEI PREZZI DIVENTA ENDEMICA
Prezzi al consumo, Luglio 2022) (Quali sono al momento le sue previsioni riguardo al tasso di inflazione
al consumo di generi alimentari, Valori percentuali, Totale campione
Manager Food & Beverage)

+12,8% Totale Largo Consumo*

+9,8% +6,7%
Beni alimentari lavorati
+9,4% +6,8%
+7,2 %
+10,0 +12,8 +13,5 % % %
+13,7 % Media UE27
Francia Italia Regno Unito Spagna Germania
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati Eurostat

DISCOUNT UN PO’ MENO LOW COST 2022 2023 2022 2023

(Tasso di inflazione su base annua in Italia per canale di vendita, Prezzi
* Grocery+fresco peso fisso e variabile + detergenza
al consumo, Luglio 2022) Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma, “An Unexpected New World”, Executive Survey, Agosto 2022

+14,4% +9,7% +9,1% +8,5% PIÙ SI È SOLI PIÙ L'INFLAZIONE BRUCIA

Discount Iper Super Libero Servizio (Perdita di potere d'acquisto delle famiglie italiane nel 2022 per
Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati NIelsen prodotti alimentari e bevande analcoliche, Valori assoluti procapite)

IL RINCARO SUI PRODOTTI DI USO QUOTIDIANO 180 € 270 €

(Tasso di inflazione su base annua di specifii prodotti alimentari, Media procapite Persona sola
Prezzi al consumo, Luglio 2022)
Burro +32,3% 120 € 220 €
Farina e altri cereali +21,6% Coppia con 3 o più figli Mongenitorie
Pasta e couscous +21,0%
Riso +19,1%
Latte conservato +16,0%

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Pollame +15,7% 150 € 210 €
Uova +13,9% Coppia con 2 figli Coppia senza figli
Pane +12,6%
Vegetali* +12,2%
Zucchero +11,6% 180 €
Coppia con 1 figlio
* Sia freschi che surgelati, escluso patate e altri tuberi Fonte: Stima Ufficio Studi Coop - Nomisma
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati Istat
 Food, the untouchable
RESTA LA VOGLIA DI CIBO (@HOME) DEGLI ITALIANI IL DOWNGRADING DEL CARRELLO NON RIPARTE DIMINUISCONO LE QUANTITÀ
(Come pensa cambieranno gli standard di consumo della sua famiglia nei prossimi (Variazione prezzi medi dei prodotti acquistati, Lug 2022, LCC, MA SULLA QUALITÀ NON SI TRATTA
6-12 mesi rispetto alla situazione attuale?, Valori percentutali, Totale campione) Omnichannel IT) (Rispetto al 2021, nei prossimi 6-12 mesi come

+9,4% +9,3% cambierà il consumo alimentare domestico dal

punto di vista di...?, Valori percentuali, Totale campione)
Inflazione Variazione
18% 27% dei prezzi Diminuirà Aumenterà
26% 38%
36% 23%
-0,1% Variazioni
di mix 12% 19%
Più bassi 17% 12%
Fonte: Ufficio studi Coop - Nomisma su dati Nielsen
Non cambieranno

Più alti
QUANTITÀ QUALITÀ
Bar e ristoranti

Totale Consumi
GLI ITALIANI NON RINUNCIANO A SALUTE, CIBO IT'S COOKING TIME...
40% Cibo e bevande
E UTENZE DOMESTICHE (Nei prossimi 6-12 mesi - rispetto al 2021 - come
per consumi domestici
cambierà il consumo alimentare domestico dal punto
36% (A dispetto del forte incremento dei prezzi, ci sono tipologie di beni o
servizi per i quali non è disposto a rinunciare né in termini di qualità di vista di..., , Valori percentuali, Totale campione)
55% che di quantità?, Valori percentutali, Totale campione,TOP3)
Aumenterà Diminuirà
Fonte: Ufficio studi Coop - Nomisma, "What's Next?", Consumer Survey, Agosto 2022 Sperimentazione (nuovi cibi/ preparazioni)
19% 21%
Tempo dedicato alla preparazione dei pasti
9% 19%
24,5 mln 47%

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Varietà degli ingredienti utilizzati
Italiani che non sono disposti
a riunciare a cibo e bevande
Italiani che nei prossimi 6/12
mesi mangieranno meglio o
44% 41% 30% 11% 18%
SALUTE CIBO E BEVANDE UTENZE DOMESTICHE
nonostante l'aumento dei prezzi si metteranno a dieta Tempo dedicato a mangiare/ al pasto
(analisi, visite, (per consumi (luce, acqua, gas ...)
medicine, ...) domestici) 10% 14%
Fonte: Ufficio studi Coop - Nomisma, "What's Next?",
Fonte: Ufficio studi Coop - Nomisma "What's Next", Consumer Survey, Agosto 2022 Consumer Survey, Agosto 2022
 Gli equilibristi del cibo
9 su 10
Italiani che a causa del carovita
cambieranno le proprie abitudini
alimentari nei prossimi 6/12 mesi

LOTTA ALLO SPRECO E RICERCA DI OFFERTE LE

SAVINGS STRATEGIES DEGLI ITALIANI
8 mln (14%) IL DECLUTTERING DEL CARRELLO
(Nei prossimi 6/12 mesi rispetto all’ultimo anno quali sono i
(Come cambieranno le abitudini di spesa della sua famiglia in fatto
Italiani che per contrastare l'effetto prodotti alimentari per cui aumenterà o diminuirà maggiormente
di acquisto di generi alimentari?, Valori percentuali, Totale campione) dell'inflazione sul proprio potere di gli acquisti?, Valori percentuali, Totale campione)

Più attenzione agli spechi acquisto, nei prossimi 6/12 mesi,

35% Più attenzione ad offerte e promozioni risparmieranno su cibo e Di qualità/ Premium 31%
32% Risparmio sul fuori casa bevande per consumi
25% Meno o nessun acquisto di spuntini/spezzafame domestici Pronti all'uso o solo da scaldare/ 27%
16% Più acquisti di prodotti primo prezzo Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma,
valoci da preparare

15% Più acquisti presso i discount "What's Next?", Consumer Survey, Agosto 2022 Di marche leader 26%
13% Etnici 24%
20%
6 mln Senza glutine

45%
Italiani che per risparmiare si metteranno
a dieta e mangeranno meno

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Manager Food & Beverage che,
per i prossimi 12/18 mesi, prevedono
per i prodotti alimentari ad uso domestico
un andamento dei consumi (in quantità)
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma, "What's Next?", Consumer
Survey, Agosto 2022
inferiore alla media generale

Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma, "An Unexpected New

World" Executive Survey, Agosto 2022
 L'essenzialità del cibo
LA SPESA SI CONCENTRA NELLE FASCE LA SALUTE PARTE DALLA TAVOLA
DI PREZZO CENTRALI (Vendite a valore Totale LCC, Var% Prog lug 2022-2021)
(Incidenza percentuale per fasce di prezzo, media categoria=100)

Sovraperformanti
>130 Sostitutivi delle
31,7% 101-130 proteine animali +7,2%
30,9%
71-100 Healthy +5,6%
<70
19,5% 19,8% Integrali +4,9%
21,7% 22,2% Totale Lcc +4,9%
14,0% 13,1%
+3,8%

Sottoperformanti
Senza lattosio
Prog lug 2021 Prog lug 2022
Fonte: Elaborazioni Ufficio studi Coop - Nomisma su dati Nielsen Senza glutine +3,7%
Biologico -0,1%
ITALIANITÀ E SOSTENIBILITÀ VINCONO
NEL CARRELLO, MENTRE ESCONO Italiani che definiscono
la propria idnentità alimentare 18% 11%
nel 2021 nel 2022
I PREMIUM E GOURMET Biologica

(Nei prossimi 6-12 mesi rispetto all'ultimo anno

quali sono i prodotti alimentari per cui aumenterà
o diminuirà maggiormente gli acquisti?,
LA MARCA DEL DISTRIBUTORE CONVINCE
Valori percentuali, User prodotti) GLI ITALIANI...
(Incidenza percentuale vendite a valore, Prog luglio 2019)
TOP CRESCITA Aumenteranno gli acquisti
Locali/ km0 37% di prodotti alimentari
MDD .....................................................27,8% ....................29,8%
100% italiani 35% 39% local o a km0 Leader.................................................14,9% ....................13,1%
Con confezioni sostenibili 33% Upper class Follower ..............................................23,9% ....................22,7%
Sostenibili e attenti all'ambiente 32%
41% Altre marche .....................................33,3% ....................34,3%
GenX

TOP DIMINUZIONE
...E CONTINUERÀ NELLA SUA CRESCITA
Diminuiranno gli acquisti (Come cambieranno le abitudini di spesa della sua famiglia in fatto di

#rappcoop22 italiani.coop
Di alta qualità (Premium, Gourmet) 31%
di prodotti alimentari acquisti di generi alimentari?, valori percentuali)
Pronti all'uso o solo da scaldare/ 36% premium e gourmet
Veloci da preparare
Etnici
27%
24%
Lower class
25% 14%
Senza glutine 20% Italiani che aumenteranno/ Italiani che diminuiranno/
35% inizieranno ad acquistare prodotti elimineranno l'acquisto di prodotti
Baby boomer
a marca del distributore a marca industriale nota
Fonte: Ufficio studi Coop - Nomisma "What's Next?", Consumer Survey, Agosto 2022 Fonte: Ufficio studi Coop - Nomisma "What's Next?", Consumer Survey, Agosto 2022
 Tradizione e nuovi valori
nell'identità alimentare degli italiani
OLTRE LA TRADIZIONE LA RICERCA DI UNA NUOVA IDENTITÀ I GIOVANI ITALIANI LE PREVISIONI PREMIANO MADE IN ITALY E LOCAL
(Oggi quali dei seguenti stili alimentari la rappresenta di più?, I PIÙ SPERIMENTATORI (Nei prossimi 6-12 mesi rispetto all'ultimo anno quali sono i prodotti alimentari
Valori percentuali, Totale campione) (Valori percentuali, Totale campione) per cui aumenterà o diminuirà maggiormente gli acquisti?, Valori percentuali,
Totale campione)
Nessuna identità 12% Solo tradizione e territorio Diminuirà Aumenterà
Solo nuove identità gli acquisti gli acquisti
100% italiani 9% 33%
Young millennials & GenZ
26% Locali/ km0 11% 33%
Solo nuove Solo tradizione
33% Con confezioni sostenibili 12% 30%
identità 23% e territorio 34% Sostenibili e attenti all'ambiente 12% 30%
Biologici 14% 23%
Tipici regionali (es DOP, IGP, ...) 15% 23%
Baby Old Senza Lattosio 12% 17%

54% 65% boomers Millennials Senza/a ridotto contenuto di zuccheri 14% 19%
41% 31% Senza/a ridotto contenuto di grassi 15% 19%
Nuove identità alimentari Cibo della tradizione 15% 29% Ad alto contenuto di proteine 12% 15%
ESPLORATORI Tradizione CUSTODI Con proteine vegetali/ (vegano) 14% 16%
Sostenibilità, benessere e ambientee nuove identità 30% Vincono ancora territorio Senza Glutine 14% 13%
i valori che guidano le scelte e dieta mediterranea Etnici 18% 13%
GenX Di alta qualità (Premium, Gourmet) 26% 15%
Prodotti locali e a Km0 37%
Dieta mediterranea

21%
Tradizione italiana

Tradizione locale
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma, "What's
Reducetariano

Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma, Next?", Consumer Survey, Agosto 2022
Climatariana
Flexetariano
Vegetariano

Iperproteico
Zero waste

"What's Next?", Consumer Survey,

Biologico

No carbs

Gourmet

41%
Vegano

Agosto 2022
Etnico
Sport

12 11 8 7 7 7 6 6 6 5 4 3 % 34 29 21 20 Sempre più green il piatto degli

italiani I manager della filiera

#rappcoop22 italiani.coop
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma, "What's Next?", Consumer Survey, Agosto 2022 alimentare che ritengono cheil
prossimo anno crescerà lo stile
amimentare di "Ecosostenibili e

-38% Climatariani"

Italiani che seguono uno stile biologico nell’ultimo anno

Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma, "What's Next?", Consumer Survey, Agosto 2022
 Le nuove shopping mission degli italiani
GLI ITALIANI FANNO IL PIENO DEL CARRELLO DA SUPERMARKET E DISCOUNT DISCOUNT E SPECIALISTI DRUG PROTAGONISTI DELLA CRESCITA
(Vendite a valore LCC, valori %) (Vendite a valore e volumi, LCC, Omnichannel, Varazioni percentuali I
I sem 2019
sem 2022/2021)
E-commerce
I sem 2019 I sem 2022
Specialisti drug Vendite a valore Vendite a volume
Iper 25,9% 22,6%
Supermercati 38,5% 38,3% Discount 2,4%
E-commerce
Libero Servizio 11,5% 9,7% I sem 2022 Libero Servizio 0,8%
Discount 18,9% 22,1% Supermercati 5,2%
Specialisti drug 5,1% 5,2% Specialisti drug
2,3%
Iper
ecommerce 2,4%
22,1%
Discount 3,3%
LA SPESA SI SPOSTA NEL MEZZO 9,7%
Liberi servizi -5,4%
(Atti di acquisto settimanali, numero medio e var %
Prog lug 2022-2019) 38,3%
Numero medio atti
di acquisto settimanali
Var. %
2022/19
26% Supermercati -1,5%
Manager Food & 12,9%
Totale Italia 3,0 -0,3% Iper 2500-4499 0,8%
Beverage convinti
Iper 0,9 +1,5% che nei prossimi 12/18 9,7%
Super 1,5 -0,7% mesi gli acquisti Iper >4500 -1,3%
Discount 1,3 +1,4% di generi alimentari
Libero servizio 1,5 -8,3% 1,0%
(in quantità) nei canali Italia omnichannel 0,0%
Canali tradizionali 1,0 -5,4% online non cambieranno
Fonte: Elaborazioni Ufficio studi Coop - Nomisma su dati Nielsen rispetto ai livelli attuali Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati Nielsen

GLI ITALIANI TRA I MENO EFOOD BUYER D'EUROPA E LA CRESCITA DISCOUNT PROSEGUE
(Quota % del grocery online sul mercato domestico NEL PROSSIMO ANNO SECONDO I MANAGER
per canale, I semestre 2022) (Nei prossimi 12-18 mesi che andamento prevede per le vendite
(in quantità) dei beni di largo consumo nei diversi canali fisici?,

#rappcoop22 italiani.coop
2021 2030 valori percentuali, totale campione Food & Beverage)
Regno Unito 12,0% 19,0%
Francia 8,6% 16,0% TOP CRESCITA TOP DECRESCITA

87% 66%
Germania 4,1% 7,0%
Italia 2,9% 6,0%
Spagna 2,8% 5,0% Discount Grandi Iper
Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati McKinsey Fonte: Ufficio studi Coop - Nomisma " An Unexpected World", Executive Survey, Agosto 2022
 Il retail schiacciato
IL RETAIL STA ASSORBENDO OLTRE UN TERZO
DEI MAGGIORI PREZZI INDUSTRIALI
LA GDO TRA AUMENTO DEI COSTI E DIFFICOLTÀ DEL MERCATO FINALE 127 (Valori percentuali)

(100 = Gennaio 2012) Prezzi alla produzione GLI EFFETTI DELLA GUERRA NEI PREZZI DI ACQUISTO DELLLA GDO
(mercato interno): (Prezzi all'acquisto della Gdo, Var % tendenziale Lug-Ago 2022)
industrie alimentari, TOP 5 BOTTOM 5
delle bevande Olio di semi vari +40,9% Carne fresca di suino -5,5%
e del tabacco Olio di oliva +33,1% Parmigiano reggiano +4,8%
Pasta di semola +30,9% Salame puro di suino +5,9%
Farina di grano tenero +25,4% Gelati +7,1%
118 Carne fresca bovino adulto +25,3% Carne in scatola +7,6%

Prezzi al consumo
(Ipca): alimentari +14,9% Inflazione all'acquisto delle centrali d'acquisto della GDO
lavorati inclusi — Var. tendenziale Lug-Ago 22 (46 prodotti alimentari)
tabacchi
-5,7% Differenziale Prezzi Industria-Distribuzione

Pandemia 115 — Luglio-Agosto 2022

Prezzi mondiali +9,2% Inflazione alla vendita della GDO

commodities — Var. tendenziale Lug 22 (Lcc; Rete fisica Iper+Super+Lis)
alimentari (Fao Index) Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati BMTI e REF ricerche

PREVISIONI DIVERGENTI TRA MANAGER INDUSTRIALI

E DISTRIBUTIVI
Inflazione al consumo (Valori percentuali)

#rappcoop22 italiani.coop
Conflitto
Russo-Ucraino 2022 2023
+9,6% +6,8% Totale Campione Manager Food & Beverage

Lug-2022
Gen-2011

Gen-2012

Gen-2013

Gen-2014

Gen-2015

Gen-2016

Gen-2017

Gen-2018

Gen-2019

Gen-2020

Gen-2021

Gen-2022
+12,7% +8,8% Industria alimentare
+6,4% +4,7% GDO
Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma su dati FAO e Istat Fonte: Ufficio Studi Coop - Nomisma, "An Unexpected New World", Executive Survey, Agosto 2022
 Tsunami energia sul retail italiano

GDO TRA I GRANDI ACQUIRENTI DI ENERGIA ECCEZIONALE L'IMPATTO SUI BILANCI DEI RETAILER
(Valori assoluti e percentuali)
(Consumi energetici della rete Gdo, Valori in Twh/anno e quota %)
Costi energetici Gdo (milioni di euro)
Discount Libero Servizio Incidenza percentuale su fatturato 5,2%
2,0 (20%) (100-400 mq) 4,7%
1,4 (14%)
Super
2,2%
(400-2.500 mq) 1,7% 1,4%
Iper
(> 4.500)
4,5 (45%)
1,1 (11%)
1.512 1.345 2.126 5.039 5.975
2019 2020 2021 2022 2023
Superstore
(2.500-4.500mq) Fonte: Inres Coop

1,0 (10%)
Fonte: elaborazioni Inres Coop su dati Enea e Nielsen -2,5% NEL 2023 TRIPLICA IL COSTO DELL'ENERGIA PER LA GDO
(Tariffe in €/MWh)
Risparmio del totale dei consumi
giornalieri con una riduzione di COMPONENTE ALTRE COMPONENTI COSTO VAR.%
un’ora dell’orario di apertura ENERGIA TARIFFARIE TOTALE SUL 2019
PUN+ spread 1,5 €/MWh trasporto, dispacciamento, Iva esclusa
+ perdite di rete oneri di sistema,

-1,5%
imposte esclusa IVA

2019 56€ 94€ 150€

Risparmio sui costi energetici
per un grado in meno di temperatura
2020 42€ 92€ 134€ -11%

#rappcoop22 italiani.coop
nei punti vendita della Gdo 2021 131€ 80€ 211€ +40%
2022 457€ 45€ 502€ +233%
2023 550€ 45€ 595€ +295%
Fonte: Inres Coop su dati Enea, Nielsen e Future Energia 29/08/2022

Nota: Per la stima del 2022 e del 2023 si sono utilizzate le quotazioni attuali dei futures sull’energia e sono state mantenute costanti tutte
le altre componenti tariffarie, ipotizzando che siano confermate anche per il 2023 le agevolazioni del 2022.