La prima ora - 19 aprilie 2022

La prima ora
Evenimente interne Bursa de Valori Bucuresti

In luna februarie 2022, cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia BET 13,068.60 65.55 +0.50%
comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut, in termeni nominali, fata BET-FI 51,024.57 12.40 +0.02%
de ianuarie 2022 cu 12.1% ca serie bruta si cu 2.3% ca serie ajustata. Fata de BET-XT 1,133.94 6.98 +0.62%
februarie 2021, indicatorul a crescut cu 29.0% ca serie bruta si cu 26.2% ca
BET-Plus 1,951.27 8.45 +0.43%
serie ajustata. In primele 2 luni ale anului 2022, cifra de afaceri din comertul cu
BET-NG 911.11 14.69 +1.64%
ridicata s-a majorat cu 29.3% ca serie bruta si cu 25.6% ca serie ajustata.
(Sursa: INS) BETAeRO 1,003.53 4.51 +0.45%

Rulaj actiuni: 4.72 milioane EUR

Peste 27,000 de locuinte sunt in constructie in Bucuresti si in imprejurimi,
Europa
arata datele companiei de consultanta imobiliara SVN Romania, fiind un record
FTSE 100 7,616.38 0.00 0.00%
pentru piata locala, tranzactiile fiind pe un trend ascendent. Aproximativ
21,000 din locuinte ar putea fi livrate in acest an, rezultatul fiind unul similar cu DAX 14,163.85 0.00 0.00%

cel al anului 2021 – 22,010 de locuinte finalizate in Bucuresti si Ilfov. Datele Stoxx 600 459.82 0.00 0.00%
ANCPI arata ca in februarie 2022 vanzarile de locuinte au crescut anual cu CAC 40 6,589.35 0.00 0.00%
20.1%, iar in martie cresterea a fost de 24.6%. (Sursa: Forbes.ro)
WIG 63,760.06 0.00 0.00%

BUX 42,999.39 0.00 0.00%

Evenimente externe FTSE MIB 24,862.35 0.00 0.00%
Banca Mondiala si-a redus luni prognoza anuala de crestere globala pentru America
2022 cu aproape un punct procentual, de la 4.1% la 3.2%, invocand impactul
Dow Jones 34,411.69 -39.54 -0.11%
pe care invazia Rusiei in Ucraina il are asupra economiei internationale. Cel mai
Nasdaq-C 13,332.36 -18.72 -0.14%
important factor care a influentat modificarea prognozei a fost contractia
S&P 500 4,391.69 -0.90 -0.02%
economica de 4.1% preconizata in Europa si Asia Centrala, fiind urmata de
costurile mai mari ale alimentelor si combustibililor suportate de consumatorii Asia - Pacific*

din economiile dezvoltate din intreaga lume. In acest context, Banca Mondiala Nikkei 225 26,799.71 -293.48 -1.08%
pregateste un pachet de raspuns la criza din Ucraina pe 15 luni, de cca. 170 Hang Seng 21,497.88 0.00 0.00%
mld. USD. Institutia a estimat ca PIB-ul anual al Ucrainei se va contracta cu
Shanghai 3,195.52 -15.72 -0.49%
45.1% in 2022. (Sursa: CNBC.com)
ASX 200 7,523.40 0.00 0.00%
Economia Chinei a incetinit in martie, deoarece consumul, sectorul imobiliar si Marfuri
exporturile au fost puternic afectate, ceea ce a inrautatit perspectivele deja Aur* 1,978.80 6.30 +0.32%
slabite de restrictiile COVID19 si de razboiul din Ucraina. Astfel, chiar daca PIB-
Argint* 26.05 0.19 +0.73%
ul a inregistrat un avans de 4.8% in T1 2022, fiind peste asteptarile analistilor,
Petrol** 113.16 1.46 +1.31%
se prognozeaza o tensionare a situatiei economice in aprilie din cauza
restrictiilor aspre provocate de COVID-19. Vanzarile cu amanuntul din martie * - COMEX, USD; ** Brent, USD

au scazut cu 3.5%, cu mult mai rau decat asteptarile economistilor, iar rata Curs BNR (valabil astazi)
somajului din sondaje a inregistrat un nivel de 5.8%. Vanzarile de locuinte s-au EURRON 4.9416 -0.0016 -0.03%
prabusit cu 26.2% anual, cea mai mare scadere din 2020. (Sursa: Reuters.com)
USDRON 4.5789 0.0086 +0.19%

Surse: BNR, Infront, BVB; ultimele preturi de

inchidere; variatii zilnice.

1
La prima ora - 19 aprilie 2022

Companii de urmarit astazi

Agroserv Mariuta S.A. (MILK) Pret curent 8.20 (-1.68%) MCap 0.09 mld P/E -126.59 P/BV 2.10 P/S 1.30

Agroserv Mariuta anunta investitorii ca in data de 18 aprilie 2022 a fost pusa in functiune linia de productie a untului, care va fi
amplasata in unitatea de productie construita din emisiunea de obligatiuni MILK25E. Capacitatea totala de procesare lapte
crud este de 40.5 mii litri/zi, iar echipamentele, de asemenea, au fost testate si pentru productia unei game de produse
cremoase care se afla pe finalul procesului de cercetare-dezvoltare. (Sursa: comunicat societate)

CONPET S.A. (COTE) Pret curent 78.80 (-0.51%) MCap 0.68 mld P/E 12.76 P/BV 1.03 P/S 1.65

Conpet informeaza actionarii si investitorii cu privire la convocarea AGOA la sediul societatii in data de 24/25 mai 2022 care
cuprinde, printre altele, aprobarea tranzactiei cu S.N.T.F.M. “CFR MARFA” ce se va concretiza printr-un act aditional la
contractul din 28 martie 2019 cu scopul de a majora tariful transportului si valoarea estimata a contractului cu suma de 3.5 mil.
RON. (Sursa: comunicat societate)

SAFETECH INNOVATIONS (SAFE) Pret curent 12.88 (-0.16%) MCap 0.21 mld P/E 34.78 P/BV 14.62 P/S 9.31

Actionarii Safetech Innovations au participat la AGOA si AGEA din data de 18 aprilie 2022, iar in urma dezbaterilor au aprobat,
printre altele, majorarea capitalului social cu suma de 9.97 mil RON prin emiterea unui numar de 49,875,000 actiuni noi cu o
valoare nominala de 0.2 RON/actiune. De asemenea, se aproba repartizarea profitului net de 6.2 mil. RON aferent anului
financiar 2021 astfel: 370 mii RON sunt repartizati rezervelor legale, 4.2 mil. RON sunt utilizati pentru acordarea de dividende
actionarilor, iar suma de 1.6 mil. RON ramane ca profit nedistribuit. (Sursa: comunicat societate)

PROMATERIS S.A. (PPL) Pret curent 15.40 (-0.65%) MCap 0.44 mld P/E 23.62 P/BV 3.98 P/S 2.36

Actionarii Promateris au participat la AGEA din data de 18 aprilie 2022, la prima convocare, iar in urma dezbaterilor au aprobat,
printre altele, majorarea capitalului social pentru o perioada de 3 ani cu puterea de a ridica sau restrange dreptul de preferinta
al actionarilor prin emisiunea de actiuni ordinare, nominative si dematerializate cu o valoare nominala care sa nu depaseasca
jumatate din capitalul social subscris, mai exact pana la 1.4 mil. RON. (Sursa: comunicat societate)

2PERFORMANT NETWORK (2P) Pret curent 3.99 (-2.21%) MCap 0.02 mld P/E - P/BV 3.72 P/S 0.96

Actionarii 2Performant Network, intruniti la AGA O&E, ieri, au aprobat, printre altele, majorarea capitalului social al companiei
cu suma de aproape 620 mii RON, prin incorporarea partiala a primelor de emisiune. Actiunile noi vor fi alocate actionarilor
societatii proportional cu detinerile in capitalul social al 2Performant Network. Astfel, pentru fiecare 1 actiune detinuta la data
de inregistrare de pe 20 iunie 2022 (ex-date: 17 iunie 2022), actionarii vor primi 1 actiune noua. Data platii va fi pe 21 iunie
2022. (Sursa: comunicat societate)

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) Pret curent 20.20 (+1.25%) MCap 1.48 mld P/E - P/BV 0.44 P/S 0.77

Actionarii Transelectrica, intruniti la AGOA de pe 18 aprilie 2022, au aprobat numirea Oanei-Cristina Balacciu, lui Adrian-
Nicolae Blajan, Catalin-Andrei Dascal, Victor-Florin Dumitriu, Dumitru Virgil Orlandea, Alexandru-Cristian Vasilescu, Costin-
Mihai Paun in calitate de membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere, cu durata mandatului de 4 luni, in perioada 22
aprilie 2022 - 21 august 2022. In alte stiri, Bogdan Toncescu a acceptat expres in fata notarului public mandatul de membru in
Directorat, astfel incat numirea sa devine efectiva incepand cu data de 25 aprilie 2022. (Sursa: comunicate societate)

Nota: Multiplii calculati pe baza celor mai recente date financiare si preturi de inchidere. Variatii preluate din piata de baza. Preturi exprimate in RON si valute.

2
La prima ora - 19 aprilie 2022

Companii de urmarit astazi

CARBOCHIM S.A. (CBC) Pret curent 46.00 (0.00%) MCap 0.23 mld P/E 157.21 P/BV 2.81 P/S 6.92

Carbochim anunta investitii de peste 5 mil. EUR in mutarea si modernizarea fabricii, cu accent pe extinderea activitatii
industriale. Potrivit unor reprezentanti ai companiei, imobilul in care va fi realocata compania se afla in zona fostului combinat
de utilaj greu din Cluj-Napoca. Printre noile echipamente de dotare care vor fi achizitionate se regasesc cuptoare de ultima
generatie, care au un consum mic de gaze si energie, traducandu-se intr-o mai buna performanta a produselor pe care
Carbochim le va produce in noua locatie. (Sursa: ZF.ro)

Rolls-Royce Holdings (UK.RR) Pret curent 0.93 (+3.78%) MCap 7.81 mld P/E 66.74 P/BV - P/S 0.7

Un design pentru un reactor nuclear mic (SMR) proiectat de compania Rolls Royce Holdings va primi, cel mai probabil, o
aprobare pentru a putea fi folosit in reteaua publica nationala in Marea Britanie din 2029. Guvernul Britanic a cerut autoritatii
nucleare sa inceapa cat mai curand procesul de aprobare pentru a limita dependenta tarii de utilizarea combustibililor fosili.
(Sursa: Reuters.com)

CANOPY GROWTH CORP. (CA.WEED) Pret curent 5.99 (-12.44%) MCap 0.03 mld P/E - P/BV 0.82 P/S 6.23

Producatorul de produse derivate din marijuana, Canopy Growth, a inregistrat cea mai puternica depreciere intr-o zi, de
12.44%. Cotatiile actiunilor companiilor din aceasta industrie s-au apreciat in ultima luna datorita contextului fundamental
oferit de Congresul SUA, de legalizare la nivelul intregii tari a consumului de marijuana. Din pacate, trend-ul nu a fost suficient
de puternic ceea ce a condus la scaderi masive pentru toate companiile. (Sursa: Seeking Alpha.com)

Apple Inc. (US.AAPL) Pret curent 165.70 (-0.13%) MCap 2,694 mld P/E 27.41 P/BV 37.50 P/S 7.30

O parte din angajatii companiei Apple din statul New York incearca sa se organizeze pentru a cere o majorare de salariu de cel
putin 30 USD/ora, potrivit CNBC. Publicatia a mentionat ca organizatorii au mai multe cereri pe langa majorarea salariala,
printre care o rambursare mai mare a taxelor de scolarizare, mai mult timp de concediu, mai multe optiuni de pensionare si
mai multe meciuri 401(k). Grupul reprezinta lucratorii de la magazinul Grand Central Terminal din New York, considerat unul
dintre cele mai vizibile magazine ale gigantului tehnologic. Compania a declarat ca ofera compensatii si beneficii puternice
pentru salariatii sai. (Sursa: SeekingAlpha.com)

Bank of America Corp. (US.BAC) Pret curent 38.85 (+3.41%) MCap 313.32 mld P/E 10.88 P/BV 1.23 P/S 3.61

Bank of America a raportat luni rezultate optimiste, inregistrand pierderi mai mici decat au estimat analistii, fapt datorat
cresterii imprumuturilor consumatorilor. Astfel, profitul net atribuibil actionarilor a scazut cu 13% pana 6.6 mld. USD pentru
trimestrul incheiat la 31 martie, concretizandu-se in 80 de centi per actiune si fiind cu 5 centi per actiune peste asteptarile
analistilor. Directorul executiv al companiei a declarat ca in contextul economic actual, marimea economiei a depasit nivelul
pre-pandemic, cu sentimentul consumatorilor inca puternic, somajul scazut si salariile angajatilor in crestere. (Sursa:
Reuters.com)

Nota: Multiplii calculati pe baza celor mai recente date financiare si preturi de inchidere. Variatii preluate din piata de baza. Preturi exprimate in RON si valute.

3
La prima ora - 19 aprilie 2022

Calendar IPO-uri
Companie Simbol Pret Valoare IPO (estimata) Data (estimata) Sector
Talkdesk - - TBA 2022 IT
Lotus - - TBA 2022 Producator de autoturisme
Reddit - - TBA 2022 Social Media
Bitdefender - - TBA 2022 Siguranta cibernetica
Savage X Fenty - - 3 mld. USD 2022 Produse dicretionare de consum
Four Springs Capital Trust US.FSPR 13-15 USD 310.5 mil. USD 2022 REIT
Knowlton US.KDC 13-15 USD 800 mil. USD 2022 Servicii pt. consumatori

*datele pot suferi modificari

Surse: Nasdaq, NYSE, YahooFinance, MarketWatch, Reuters.com, Bloomberg.com, Renaissance Capital

Calendar raportari Intl. (18-27 aprilie)

Nume companie Simbol Data Ora Nume companie Simbol Data Ora
The Bank of NY Mellon US.BK 18/04/2022 ID American Airlines Gp US.AAL 21/04/2022 ID
Bank of America US.BAC 18/04/2022 ID Schlumberger N.V. US.SLB 22/04/2022 ID
Interactive Brokers US.IBKR 19/04/2022 DI IBM US.IBM 25/04/2022 DI
Unitedhealth Group US.UNH 20/04/2022 ID American Express US.AXP 26/04/2022 ID
Procter & Gamble US.PG 20/04/2022 ID Microsoft US.MSFT 26/04/2022 DI
Kinder Morgan US.KMI 20/04/2022 DI Johnson & Johnson US.JNJ 26/04/2022 ID
Alcoa US.AA 20/04/2022 DI Whirlpool US.WHR 27/04/2022 DI
Netflix US.NFLX 21/04/2022 DI Tesla US.TSLA 27/04/2022 DI

Sursa: earningswhispers.com

Cele mai recente rapoarte de analiza

Denumire raport
• Reactualizare: Dividende propuse si aprobate - companii BVB (15 aprilie 2022)

• Sectorul agricol - esential pentru noua era economica

• Aurul - activ de refugiu pentru investitori

• Obligatiuni denominate in RON si EUR listate la BVB

• Dividende propuse si aprobate - companii BVB

• Agregator rezultate 2021 - companii SMT International

Calendar evenimente macroeconomice

Astazi: investitii straine – Canada (15:30), autorizatiile de construire – SUA (15:30).

Maine: balanta comerciala – Japonia (02:50), indicele industriei tertiare – Japonia (07:30), rata inflatiei – Germania (09:00)

Sursa: Dailyfx.com

Legenda rapoarte Tradeville: click aici

4
La prima ora - 19 aprilie 2022

E-mail departament Analiza: analysts@tradeville.ro

Autori:
Andrei Paun - Cercetator Economist

Vlad Ghetoi - Cercetator Economist

Stefan Dumitru - Asistent Analiza Financiara

Cristian Axentie - Asistent Analist de Informatii

SSIF Tradeville S.A. Servicii Tradeville

Adresa: Calea Vitan, nr. 6A, Bl. B, • Startrade RO
Tronson B, etaj 3,
Tranzactioneaza online orice actiune / obligatiune listata
sector 3, Bucuresti
031296, Romania la Bursa de Valori Bucuresti
Telefon: 0040 21 318 75 55
• Startrade INTL
Fax: 0040 21 318 75 57
Tranzactioneaza actiuni din 12 piete europene, SUA si Canada
E-mail: help@tradeville.ro
Web: www.tradeville.ro

SSIF Tradeville SA este autorizata de CNVM prin Decizia nr. 2225/15.07.2003.

Continutul acestui raport este proprietatea Tradeville si este protejat prin drepturi de autor, drepturi la marca sau alte
drepturi de proprietate intelectuala. Este interzisa republicarea sau redistribuirea acestuia fara acordul prealabil scris al
Tradeville. Reproducerea, difuzarea, stocarea, emisia, transmiterea, retransmiterea, transferarea, comunicarea publica,
transformarea, inchirierea sau utilizarea in orice alt mod a acestora, fara acordul prealabil si in scris al Tradeville si/sau al
titularilor lor, constituie o violare a drepturilor in cauza si poate atrage raspunderea civila, contraventionala sau, dupa caz,
penala a persoanei in culpa.

SSIF Tradeville SA nu isi asuma responsabilitatea pentru tranzactiile efectuate pe baza acestor Rapoarte. In cazul in care veti
alege sa investiti in instrumente cu efect de levier (inclusiv cele tranzactionate in marja) va rugam sa luati in calcul ca
acestea multiplica atat pierderile cat si profiturile potentiale, unii investitori putand ajunge sa piarda sau sa castige chiar si
sume mai mari decat capitalul investit.

SSIF Tradeville SA publica o lista cu potentialele conflicte de interese ce poate fi consultata la:
http://www.tradeville.ro/raportari_recomandari/lista_potentiale_conflicte.pdf. si o raportare privind recomandarile de
investitii ce poate fi consultata la http://www.tradeville.ro/raportari_recomandari/raport_recomandari_tranzactionare.pdf.
Cu aceste posibile exceptii, SSIF Tradeville SA nu are interese proprii, de nicio natura, inclusiv financiara si nici nu se afla
(societatea, persoanele relevante din cadrul societatii sau orice persoane implicate cu acestea) in situatii de conflict de
interese cu emitentii la care se refera materialul. Remuneratia persoanelor relevante care au participat la elaborarea
acestor Rapoarte nu este direct legata de tranzactii de investitii financiare efectuate de Tradeville sau de orice persoana
juridica implicata cu aceasta.

SSIF Tradeville SA a elaborat si implementat in cadrul societatii o Procedura interna pentru evitarea si gestionarea
conflictelor de interese; in situatia in care conflictele de interese nu pot fi evitate, acestea vor fi aduse la cunostinta
publicului cel tarziu la data furnizarii Rapoartelor. Datele utilizate pentru redactarea Rapoartelor au fost obtinute din surse
considerate a fi de incredere, insa nu avem nicio garantie privind corectitudinea acestora.

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia
preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru
instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului randamentul poate
creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al
performantei viitoare.