La Classifica TOP 100 Software e Servizi 2018 - Data Manager Online

11/30/2018 La classifica TOP 100 Software e Servizi 2018 - Data Manager Online
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La classi ca TOP 100 Software e Servizi 2018

La Classifica delle TOP100 Software e Servizi IT rappresenta un quadro di insieme del settore IT in
Italia, attraverso l’aggregazione dei risultati dei principali operatori sul mercato. IDC stima che i
dati aggregati della Classifica colgano circa i due terzi del valore complessivo degli operatori in
Italia. Sebbene la Classifica proponga una sintesi importante del comparto software e servizi IT,
mette in particolare evidenza gli operatori enterprise, offrendo un minore grado di risoluzione sullo
scenario SME e su quello consumer. La Classifica è da sempre caratterizzata da una certa
variabilità del campione di riferimento, dovuta a due ordini di fattori: da un lato, una costante
attività di scouting che porta a evidenziare ogni anno nuovi operatori emergenti; dall’altro,
imprese che di anno in anno decidono di discontinuare e alternare la propria presenza a causa di
operazioni straordinarie che comportano il cambiamento del perimetro aziendale (es. fusioni,
scissioni, scorporazioni, etc.). Dunque, qualunque comparazione delle posizioni tra edizioni distinte
richiede qualche cautela per una limitata comparabilità delle condizioni di contorno.
Il ricavato rappresentato dall’aggregato delle società presenti in Classifica si concentra in un

numero ristretto di operatori multinazionali (Tav.1 – Fig.1). A differenza dell’edizione dello scorso
anno, i segnali di maggiore espansione complessiva del mercato arrivano dalle imprese che si
posizionano all’apice della filiera industriale, seppure con alcune evidenti differenze e mutamenti di
passo tra alcuni operatori. Le società con un fatturato superiore ai 500 milioni di euro, le prime sei
posizioni nella Classifica, rappresentano il 41% dei ricavi complessivi nella Top100 (circa 5,3
miliardi di euro), mentre le imprese con un fatturato inferiore ai 500 milioni (le restanti 95
posizioni) totalizzano complessivamente il 59%, raggiungendo quasi 7,7 miliardi di euro: nel
confronto con l’aggregato dell’edizione 2017 è possibile osservare un importante espansione
dell’apice della piramide, con ridimensionamento del valore complessivo delle imprese alla base.
Tabella 1 – Classi ca TOP100 Software e Servizi It in Italia 2016-2017 (dati

in milioni di euro
Risultati Risultati
Ranking Categoria 2016 2017 Variazione
Aziende
2017 valutazione Software e Software e 2016/2017
Servizi It Servizi It
IBM Italia Spa

1 S3 1.449,00 1.289,45 -11,0%
(40)
2 S3 Accenture (1) 1.182,70 1.140,51 -3,6%

MICROSOFT Italia
3 S3 936,99 946,36 1,0%
(51)
Gruppo
4 S1 838,50 873,40 4,2%
Engineering (33)
SAP ITALIA Spa

5 S2 510,04 547,57 7,4%
(66)
6 S3 Gruppo Reply 468,44 530,66 13,3%
Gruppo Almaviva
7 S2 488,43 498,77 2,1%
(30)
ORACLE ITALIA
8 S3 476,61 484,24 1,6%
(58)
9 S3 HPE (39) 492,58 458,93 -6,8%
http://www.datamanager.it/la-classifica-top-100-software-servizi-2018/ 1/40
GRUPPO
10 S2 340,00 393,00 15,6%
ZUCCHETTI (38)
Gruppo Cedacri
11 S2 274,50 329,10 19,9%
(32)
TeamSystem Spa
12 S1 281,08 307,08 9,3%
(37)
Capgemini Italia
13 S2 286,90 300,00 4,6%
(14)
NTT DATA ITALIA

14 S3 273,74 271,19 -0,9%
Spa (55)
15 S2 DEDAGROUP (20) 188,00 204,30 8,7%
16 S2 Atos Italia Spa 168,97 197,30 16,8%
Gruppo Corvallis
17 S1 137,80 153,04 11,1%
(17)
Var Group Spa
18 S2 125,00 150,80 20,6%
(72)
19 S2 Exprivia Spa (26) 131,69 150,24 14,1%
20 S2 LUTECH Spa (45) 108,36 133,63 23,3%

Maticmind Spa
21 S2 83,45 113,15 35,6%
(71)
Elmec Informatica
22 S2 90,67 104,39 15,1%
(24)
CA
23 S3 TECHNOLOGIES 101,29 96,95 -4,3%
(12)
MAGGIOLI Spa
24 S2 79,20 96,78 22,2%
(46)
25 S2 SAS Institute Srl 89,90 94,90 5,6%

26 S3 DEDALUS Spa 87,74 84,54 -3,6%
27 S2 Gruppo ADP 83,66 83,70 0,0%
28 S3 IT WAY (44) 82,36 81,80 -0,7%

29 S1 SISTEMI Spa 75,20 80,10 6,5%
ALTEA Federation
30 S1 68,82 79,61 15,7%
(3)
31 S2 INDRA ITALIA Spa 70,11 78,94 12,6%
AUBAY ITALIA Spa
32 S2 64,73 76,80 18,6%
(6)
Siemens Industry
33 S2 63,07 75,83 20,2%
Software Srl (68)
34 S1 Alten in Italia (4) 74,87 74,55 -0,4%
35 S2 PRESENT 70,20 74,00 5,4%
Avanade Italy Srl

36 S2 82,70 73,50 -11,1%
(7)
37 S3 NCR Italia Srl (52) 70,01 71,95 2,8%
TechEdge Spa
38 S2 60,94 67,91 11,4%
(70)
39 S1 InfoCert Spa (41) 51,09 67,51 32,1%
ITD SOLUTIONS
40 S3 75,60 67,42 -10,8%
(83)
41 S3 CANON 67,69 65,76 -2,9%

42 S2 Sopra Steria 58,20 64,50 10,8%
Group Spa
43 S1 Fincons Spa (27) 50,80 64,14 26,3%
DIEBOLD
44 S2 52,97 61,66 16,4%
NIXDORF SRL (73)
45 S2 Gruppo SCAI (36) 62,24 61,51 -1,2%

COMPUGROUP
46 S1 MEDICAL ITALIA 59,50 61,09 2,7%
HOLDING Srl (91)
47 S2 Kirey Group (89) 51,40 59,40 15,6%
48 S2 BravoSolution (85) 41,35 57,00 37,8%

GFT ITALIA Srl
49 S2 57,86 56,96 -1,6%
(EX SEMPLA) (67)
50 S2 CAD IT Spa (13) 49,68 54,91 10,5%

51 S2 RGI Spa (64) 50,97 52,00 2,0%
Npo Sistemi Srl
52 S2 47,99 49,41 3,0%
(35)
53 S3 Horsa Spa 47,46 46,83 -1,3%
DASSAULT
54 S2 40,73 46,36 13,8%
SYSTEMES (19)
55 S2 LIST Spa 41,02 46,06 12,3%
56 S1 TAS Spa 33,93 42,04 23,9%

57 S2 GRUPPO INAZ 39,05 40,57 3,9%
58 S1 Beta 80 Group 32,89 38,08 15,8%
59 S3 GRUPPO CDM (31) 38,25 36,52 -4,5%

PARAMETRIC
60 S2 TECHNOLOGY 30,29 35,21 16,2%
Italia Srl
Everis Italia Spa
61 S3 36,00 34,37 -4,5%
(25)
62 S3 Sorint.Lab (81) 34,98 33,22 -5,0%
63 S1 Spindox Spa 31,80 33,17 4,3%
64 S2 SOFTLAB 30,39 32,44 6,7%

65 S3 Mauden Spa (48) 19,76 31,88 61,3%
66 S3 DGS Spa (22) 32,36 31,71 -2,0%
Objectway
67 S3 Financial Software 32,97 31,54 -4,3%
(57)
68 S2 EUSTEMA Spa 32,23 30,40 -5,7%
69 S2 CUSTOM Spa 17,63 28,97 64,3%

NovaNext (ex
70 S2 Gruppo PRES) 26,35 28,14 6,8%
(61)
OASI –
OUTSOURCING
APPLICATIVO E
71 S2 27,84 27,41 -1,5%
SERVIZI
INNOVATIVI Spa
(56)
Gruppo
72 S2 Multivendor 25,77 27,11 5,2%
Service Srl
73 S2 CONSOFT SISTEMI 26,00 27,00 3,8%

Spa (15)
aizoOn Consulting
74 S2 27,76 26,98 -2,8%
Srl (75)
VEM sistemi Spa

75 S2 19,10 26,72 39,9%
(77)
Elisian Group (ex

76 S3 Gruppo Energent) 27,73 26,55 -4,3%
(16)
Gruppo BV TECH
77 S3 26,80 26,01 -2,9%
(11)
TESISQUARE –
78 S2 21,73 25,05 15,3%
TESI Spa
Gruppo Formula
79 S2 22,22 24,92 12,1%
Spa
80 S3 VMWARE Italy Srl 24,10 24,05 -0,2%
Hitachi Systems
81 S2 26,76 23,10 -13,7%
CBT (18)
TXT E-SOLUTIONS
82 S3 – 23,00 –
Spa
83 S3 INTECS Spa (43) 23,10 22,78 -1,4%
Quid Informatica
84 S1 18,53 22,43 21,0%
Spa
ASYSTEL ITALIA
85 S1 14,64 21,39 46,1%
Spa (5)
ACS Data System
86 S3 20,77 21,35 2,8%
(82)
Sanmarco
87 S3 Informatica Spa 20,13 21,17 5,2%
(65)
88 S3 FINSOFT Srl 20,53 20,95 2,0%
Infor Global
89 S3 21,40 20,89 -2,4%
Solutions (42)
90 S2 Innovaway 20,52 20,76 1,1%
EOS SOLUTIONS
91 S2 17,69 20,50 15,9%
Spa
92 S2 Finmatica Spa 19,14 18,92 -1,1%
93 S3 AURIGA Spa 16,42 18,88 15,0%
Gruppo Euris Spa

94 S1 17,30 18,59 7,5%
(84)
95 S2 Lynx (88) 15,33 17,80 16,1%

96 S2 SB ITALIA 15,47 17,73 14,6%
97 S1 Siav Spa 16,67 17,58 5,5%
NAMIRIAL Spa
98 S3 17,20 17,15 -0,3%
(78)
99 S2 BETACOM (86) 14,40 17,084 18,6%

100 S3 Noovle (80) 17,21 17,080 -0,8%
Legenda categoria di valutazione:
S1 = Stime basate su comunicazioni rilasciate dal management aziendale con un sufficiente livello
di riscontro attraverso i bilanci ufficiali disponibili al momento della valutazione
S2 = Stime basate su rielaborazione indipendente di IDC a partire da comunicazioni del

management non verificabili attraverso bilanci ufficiali oppure a partire da bilanci ufficiali senza
comunicazioni da parte del management
S3 = Stime basate su valutazioni indipendenti di IDC senza comunicazioni da parte del

management aziendale, senza la disponibilità di bilanci ufficiali al momento della valutazione
oppure senza rispondenza formale al bilancio ma attribuibili in base ad altri criteri, evidenze ed
ipotesi
Tabella 2 – Classi ca risultati Software in Italia 2017 (dati in milioni di euro)

Risultati
Ranking Categoria
Aziende Software
2017 valutazione
2017
1 S3 MICROSOFT Italia (51) 881,94
2 S2 SAP ITALIA Spa (66) 459,78
3 S3 ORACLE ITALIA (58) 393,65

4 S2 GRUPPO ZUCCHETTI (38) 333,00
5 S3 IBM Italia Spa (40) 303,80
6 S1 TeamSystem Spa (37) 246,36

7 S3 HPE (39) 226,76
8 S3 CA TECHNOLOGIES (12) 89,75
9 S2 SAS Institute Srl 78,90

10 S1 Gruppo Engineering (33) 77,73
11 S1 SISTEMI Spa 75,70
12 S2 Var Group Spa (72) 69,20

13 S3 IT WAY (44) 67,90
14 S2 Elmec Informatica (24) 56,81
15 S3 DEDALUS Spa 52,11

COMPUGROUP MEDICAL ITALIA HOLDING Srl
16 S1 47,03
(91)
17 S2 RGI Spa (64) 46,38

18 S2 BravoSolution (85) 45,60
19 S2 DASSAULT SYSTEMES (19) 44,73
20 S3 CANON 44,62
21 S1 Gruppo Corvallis (17) 40,85
22 S2 LUTECH Spa (45) 30,48
23 S3 Objectway Financial Software (57) 29,92

24 S2 Siemens Industry Software Srl (68) 28,34
25 S3 NTT DATA ITALIA Spa (55) 25,94
26 S2 LIST Spa 25,79

27 S2 Gruppo Cedacri (32) 25,20
28 S2 DEDAGROUP (20) 23,20
29 S3 ITD SOLUTIONS (83) 22,78

30 S2 Gruppo ADP 22,60
31 S1 TAS Spa 22,00
32 S2 CAD IT Spa (13) 21,96

33 S2 GRUPPO INAZ 18,00
34 S2 Maticmind Spa (71) 17,90
35 S3 VMWARE Italy Srl 17,86

36 S3 Accenture (1) 15,86
37 S2 PARAMETRIC TECHNOLOGY Italia Srl 14,99
38 S3 GRUPPO CDM (31) 14,27

39 S2 NovaNext (ex Gruppo PRES) (61) 13,05
40 S3 NAMIRIAL Spa (78) 13,01
41 S2 Gruppo Formula Spa 12,48

42 S1 InfoCert Spa (41) 11,99
43 S3 Noovle (80) 11,75
44 S3 AURIGA Spa 11,14

45 S2 AUBAY ITALIA Spa (6) 10,97
46 S1 ALTEA Federation (3) 10,27
47 S3 Mauden Spa (48) 10,11

48 S3 Horsa Spa 10,06
49 S2 Capgemini Italia (14) 10,00

50 S2 TESISQUARE – TESI Spa 9,49
51 S2 Gruppo AlmavivA (30) 9,41
52 S2 DIEBOLD NIXDORF SRL (73) 8,82

OASI – OUTSOURCING APPLICATIVO E SERVIZI
53 S2 8,77
INNOVATIVI Spa (56)
54 S1 Siav Spa 8,42

55 S2 Kirey Group (89) 7,80
56 S3 Sanmarco Informatica Spa (65) 7,51
57 S2 EOS SOLUTIONS Spa 7,17

58 S2 Finmatica Spa 7,03
59 S2 VEM sistemi Spa (77) 6,74
60 S2 Hitachi Systems CBT (18) 6,73

61 S2 Npo Sistemi Srl (35) 6,56
62 S2 SB ITALIA 6,34
63 S3 ACS Data System (82) 6,32

64 S2 CUSTOM Spa 5,80
65 S2 Exprivia Spa (26) 5,67
66 S2 MAGGIOLI Spa (46) 5,50

67 S2 TechEdge Spa (70) 5,47
68 S3 Infor Global Solutions (42) 4,93
69 S2 Gruppo SCAI (36) 4,61

70 S2 Innovaway 4,003
71 S2 CONSOFT SISTEMI Spa (15) 4,000
72 S3 Elisian Group (ex Gruppo Energent) (16) 3,06

73 S1 Beta 80 Group 3,00
74 S3 NCR Italia Srl (52) 2,52
75 S3 DGS Spa (22) 1,92

76 S1 ASYSTEL ITALIA Spa (5) 1,66
77 S3 TXT E-SOLUTIONS Spa 1,00
78 S2 GFT ITALIA Srl (EX SEMPLA) (67) 0,98

79 S1 Alten in Italia (4) 0,91
80 S1 Fincons Spa (27) 0,69
81 S1 Quid Informatica Spa 0,66

82 S2 aizoOn Consulting Srl (75) 0,62
83 S3 Gruppo BV TECH (11) 0,55
84 S2 BETACOM (86) 0,44

85 S2 EUSTEMA Spa 0,42
86 S1 Gruppo Euris Spa (84) 0,11


ipotesi
Analizzando le dinamiche dei risultati Software e Servizi rispetto all’edizione 2017, emergono
alcune conferme e alcune differenze (Fig.2): il numero di operatori che si muovono su un terreno
negativo aumenta in modo significativo (da 18 a 31 operatori); si dimezza quasi il numero di
operatori con crescita a singola cifra (da 54 a 28), ma è compensato da un aumento importante
nel numero delle imprese che crescono a doppia cifra (da 27 imprese a 40). Esaminando con
maggiore attenzione la Classifica Software (Tav.2 – Fig.3) si osserva che sette operatori con
ricavi superiori a 100 milioni di euro rappresentano il 65,4% dei valori aggregati in tabella (in
continua riduzione rispetto al 68% della scorsa edizione e al 70% dell’edizione precedente),
mentre nel caso della Classifica Servizi (Tav.3 – Fig.4) quattordici operatori rappresentano circa il
66,2% dei valori aggregati (contro il 69% dell’edizione precedente).
Tabella 3 – Classi ca risultati Servizi It in Italia 2017 (dati in milioni di euro)

Risultati
Ranking Categoria
Aziende Servizi It
2017 valutazione
2017
1 S3 Accenture (1) 1.124,65
2 S3 IBM Italia Spa (40) 985,65
3 S1 Gruppo Engineering (33) 795,67

4 S3 Gruppo Reply 530,66
5 S2 Gruppo AlmavivA (30) 489,36
6 S2 Gruppo Cedacri (32) 303,90

7 S2 Capgemini Italia (14) 290,00
8 S3 NTT DATA ITALIA Spa (55) 245,25
9 S3 HPE (39) 232,17

10 S2 Atos Italia Spa 197,30
11 S2 DEDAGROUP (20) 181,10
12 S2 Exprivia Spa (26) 144,57

13 S1 Gruppo Corvallis (17) 112,19
14 S2 LUTECH Spa (45) 103,15
15 S2 Maticmind Spa (71) 95,25

16 S2 MAGGIOLI Spa (46) 91,28
17 S3 ORACLE ITALIA (58) 90,59
18 S2 SAP ITALIA Spa (66) 87,79

19 S2 Var Group Spa (72) 81,60
20 S2 INDRA ITALIA Spa 78,94
21 S2 PRESENT 74,00
22 S1 Alten in Italia (4) 73,64
23 S2 Avanade Italy Srl (7) 73,50
24 S3 NCR Italia Srl (52) 69,44

25 S1 ALTEA Federation (3) 69,34
26 S2 AUBAY ITALIA Spa (6) 65,83
27 S2 Sopra Steria Group Spa 64,50

28 S3 MICROSOFT Italia (51) 64,42
29 S1 Fincons Spa (27) 63,45
30 S2 TechEdge Spa (70) 62,44

31 S2 Gruppo ADP 61,10
32 S1 TeamSystem Spa (37) 60,72
33 S2 GRUPPO ZUCCHETTI (38) 60,00

34 S2 Gruppo SCAI (36) 56,90
35 S2 GFT ITALIA Srl (EX SEMPLA) (67) 55,98
36 S1 InfoCert Spa (41) 55,52

37 S2 DIEBOLD NIXDORF SRL (73) 52,84
38 S2 Kirey Group (89) 51,60
39 S2 Elmec Informatica (24) 47,58

40 S2 Siemens Industry Software Srl (68) 47,49
41 S3 ITD SOLUTIONS (83) 44,64
42 S2 Npo Sistemi Srl (35) 42,85

43 S3 Horsa Spa 36,77
44 S1 Beta 80 Group 35,08
45 S3 Everis Italia Spa (25) 34,37

46 S3 Sorint.Lab (81) 33,22
47 S1 Spindox Spa 33,17
48 S2 CAD IT Spa (13) 32,95

49 S2 SOFTLAB 32,44
50 S3 DEDALUS Spa 32,43
51 S2 EUSTEMA Spa 29,98

52 S3 DGS Spa (22) 29,79
53 S2 Gruppo Multivendor Service Srl 27,11
54 S2 aizoOn Consulting Srl (75) 26,36

55 S3 Gruppo BV TECH (11) 25,46
56 S3 Elisian Group (ex Gruppo Energent) (16) 23,50
57 S2 CUSTOM Spa 23,17

58 S2 CONSOFT SISTEMI Spa (15) 23,00
59 S3 INTECS Spa (43) 22,78
60 S2 GRUPPO INAZ 22,57

61 S3 GRUPPO CDM (31) 22,25
62 S3 TXT E-SOLUTIONS Spa 22,00
63 S3 Mauden Spa (48) 21,77

64 S1 Quid Informatica Spa 21,76
65 S3 CANON 21,14
66 S3 FINSOFT Srl 20,95

67 S2 LIST Spa 20,27
68 S2 PARAMETRIC TECHNOLOGY Italia Srl 20,22
69 S1 TAS Spa 20,04

70 S2 VEM sistemi Spa (77) 19,98
71 S1 ASYSTEL ITALIA Spa (5) 19,73
OASI – OUTSOURCING APPLICATIVO E SERVIZI

72 S2 18,64
INNOVATIVI Spa (56)
73 S1 Gruppo Euris Spa (84) 18,48
74 S2 Lynx (88) 17,80
75 S2 Innovaway 16,75
76 S2 BETACOM (86) 16,65
77 S2 Hitachi Systems CBT (18) 16,37
78 S2 SAS Institute Srl 16,00

79 S3 Infor Global Solutions (42) 15,96
80 S2 TESISQUARE – TESI Spa 15,55
81 S2 NovaNext (ex Gruppo PRES) (61) 15,09

82 S3 ACS Data System (82) 15,03
COMPUGROUP MEDICAL ITALIA HOLDING Srl
83 S1 14,06
(91)
84 S3 IT WAY (44) 13,91
85 S3 Sanmarco Informatica Spa (65) 13,65
86 S2 EOS SOLUTIONS Spa 13,33

87 S2 Gruppo Formula Spa 12,44
88 S2 Finmatica Spa 11,89
89 S2 BravoSolution (85) 11,40

90 S2 SB ITALIA 11,39
91 S1 Siav Spa 9,17
92 S3 AURIGA Spa 7,74

93 S3 CA TECHNOLOGIES (12) 7,20
94 S3 VMWARE Italy Srl 6,19
95 S2 RGI Spa (64) 5,63

96 S3 Noovle (80) 5,33
97 S1 SISTEMI Spa 4,40
98 S3 NAMIRIAL Spa (78) 4,14

99 S2 DASSAULT SYSTEMES (19) 1,63
100 S3 Objectway Financial Software (57) 1,62


ipotesi
In merito al livello di concentrazione del settore IT, misurato attraverso l’indice di Herfindahl (HHI)
sull’aggregato competitivo della Classifica Top100, guardando all’evoluzione storica dei dati negli
ultimi anni, anche nel 2017 si conferma la tendenza alla progressiva riduzione della
concentrazione del settore nel suo complesso, con un valore che si attesta attorno a HHITOP100,
2018=0,040. Sebbene la misurazione sia influenzata dalla variabilità del campione di riferimento
della Classifica, che come si ricorda non è basato su un panel stabile per ragioni più volte
richiamate negli editoriali delle scorse edizioni, tuttavia confrontando i dati degli ultimi sette anni
emerge una evidenza piuttosto concordante: l’aggregato della Classifica, che rappresenta
comunque una buona approssimazione del settore in Italia nella sua articolazione software e
servizi IT, sta diventando sempre più competitivo, con una progressiva riduzione del market share
medio ponderato degli operatori.
Come ogni anno, la Classifica mette in evidenza la ripartizione dei risultati dell’aggregato Top100
per segmento, sebbene la risoluzione dell’informazione per verticale sia qualitativamente inferiore,
a causa delle limitate possibilità di riscontro, verifica e comparazione attraverso documenti
ufficiali. Nel 2017, i segmenti industriali maggiormente rappresentati all’interno dell’aggregato
Top100 continuano a essere la finanza, i servizi e l’industria, rispettivamente al 26%, al 25% e al
21%, mentre la pubblica amministrazione e il commercio confermano la loro attestazione su dati
consolidati, rispettivamente attorno al 21% e al 7% (Fig.5 – Tav.4).
Tabella 4 – Classi ca risultati 2017 Software e Servizi It in Italia, ripartizione

percentuale per settore verticale
Ranking Categoria Pubblica Commerc
Aziende Industria Finanza
2017 valutazione Amministrazione Distribuz
IBM Italia Spa
1 S3 15,5% 45,8% 26,3% 1,7%
(40)
2 S3 Accenture (1) – – – –
MICROSOFT
3 S3 25,2% 13,0% 19,9% 13,7%
Italia (51)
Gruppo
4 S1 Engineering 12,9% 15,8% 29,3% –
(33)
SAP ITALIA Spa
5 S2 39,0% 17,9% 17,3% 6,4%
(66)
6 S3 Gruppo Reply 23,0% 25,5% 15,1% –

Gruppo
7 S2 – 12,1% 22,2% –
AlmavivA (30)
ORACLE ITALIA
8 S3 18,7% 10,2% 46,4% 5,8%
(58)
9 S3 HPE (39) 3,7% 28,8% 42,0% 1,0%

GRUPPO
10 S2 ZUCCHETTI 29,5% 6,1% 3,3% 36,4%
(38)
Gruppo Cedacri
11 S2 1,0% 97,0% – –
(32)
TeamSystem
12 S1 32,4% 0,3% 1,1% 24,4%
Spa (37)
Capgemini
13 S2 30,3% 33,0% 22,7% –
Italia (14)
NTT DATA
14 S3 ITALIA Spa 7,5% 22,8% 7,1% 3,5%
(55)
DEDAGROUP
15 S2 42,6% 26,9% 22,6% –
(20)
16 S2 Atos Italia Spa 7,8% 3,0% 5,6% –

Gruppo
17 S1 11,3% 57,0% 28,8% 0,5%
Corvallis (17)
Var Group Spa

18 S2 40,5% 14,5% 2,7% 31,3%
(72)
Exprivia Spa
19 S2 26,4% 19,3% 19,6% –
(26)
LUTECH Spa
20 S2 3,8% 32,6% 31,6% 0,5%
(45)
Maticmind Spa
21 S2 3,5% 15,0% 38,8% 1,5%
(71)
Elmec
22 S2 Informatica 71,6% 4,5% – –
(24)
CA
23 S3 TECHNOLOGIES 53,7% – 18,7% 4,9%
(12)
24 S2 MAGGIOLI Spa – – – –
(46)
SAS Institute
25 S2 3,0% 63,0% 11,2% 0,9%
Srl
26 S3 DEDALUS Spa – – 100,0% –
27 S2 Gruppo ADP 51,0% 12,0% 5,0% 23,0%

28 S3 IT WAY (44) 30,4% 8,8% 32,0% 13,2%
29 S1 SISTEMI Spa 8,4% 0,6% 1,6% 7,3%
ALTEA
30 S1 61,1% – 0,4% 3,0%
Federation (3)
INDRA ITALIA
31 S2 5,1% 8,5% 44,8% –
Spa
AUBAY ITALIA
32 S2 7,1% 51,6% 11,0% –
Spa (6)
Siemens
Industry
33 S2 100,0% – – –
Software Srl
(68)
Alten in Italia
34 S1 41,4% 18,4% 6,6% 5,9%
(4)
35 S2 PRESENT 51,4% 21,6% 18,9% –
Avanade Italy
36 S2 – 34,5% 9,9% –
Srl (7)
NCR Italia Srl

37 S3 – 54,7% – 38,3%
(52)
TechEdge Spa
38 S2 67,8% 7,4% 1,4% 13,5%
(70)
InfoCert Spa
39 S1 5,2% 14,6% 7,3% 0,3%
(41)
ITD
40 S3 SOLUTIONS 18,4% 16,6% 25,6% 19,4%
(83)
41 S3 CANON 19,0% 19,4% 21,3% 20,1%
Sopra Steria
42 S2 19,4% 31,3% 13,2% 22,6%
Group Spa
Fincons Spa
43 S1 13,8% 21,9% 14,3% 0,3%
(27)
DIEBOLD
44 S2 NIXDORF SRL – 71,2% – –
(73)
Gruppo SCAI
45 S2 6,2% 39,9% 4,3% 4,1%
(36)
COMPUGROUP
MEDICAL
46 S1 ITALIA – – 99,9% –
HOLDING Srl
(91)
Kirey Group
47 S2 11,5% 60,7% 12,9% –
(89)
BravoSolution
48 S2 26,2% – – 42,6%
(85)
49 S2 GFT ITALIA Srl 12,5% 87,5% – –
(EX SEMPLA)
(67)
CAD IT Spa
50 S2 4,7% 95,3% – –
(13)
51 S2 RGI Spa (64) – 100,0% – –
Npo Sistemi Srl

52 S2 31,8% 4,3% 11,5% 16,9%
(35)
53 S3 Horsa Spa 57,3% 1,3% 2,1% 22,4%
DASSAULT
54 S2 28,4% 3,4% 37,6% 3,3%
SYSTEMES (19)
55 S2 LIST Spa – 100,0% – –
56 S1 TAS Spa – 92,3% 4,6% –

57 S2 GRUPPO INAZ 26,7% – 10,3% 32,0%
58 S1 Beta 80 Group 12,6% 9,8% 34,6% 6,1%
GRUPPO CDM
59 S3 93,0% 4,6% 0,8% –
(31)
PARAMETRIC
60 S2 TECHNOLOGY 21,0% 13,3% – 34,5%
Italia Srl
Everis Italia
61 S3 18,3% 20,7% – –
Spa (25)
62 S3 Sorint.Lab (81) 13,8% 20,3% 31,2% 18,6%
63 S1 Spindox Spa 35,6% 6,0% – 12,1%

64 S2 SOFTLAB 13,3% 21,8% 16,8% 13,7%
Mauden Spa
65 S3 7,7% 75,8% 5,8% 1,8%
(48)
66 S3 DGS Spa (22) 6,3% 2,6% 17,1% –
Objectway
67 S3 Financial 0,1% 95,4% – 2,2%
Software (57)
68 S2 EUSTEMA Spa – – 72,2% –

69 S2 CUSTOM Spa 30,0% 5,0% 5,0% 30,0%
NovaNext (ex
70 S2 Gruppo PRES) 7,5% 37,8% 5,3% 8,6%
(61)
OASI –
OUTSOURCING
APPLICATIVO E
71 S2 – 100,0% – –
SERVIZI
INNOVATIVI
Spa (56)
Gruppo
72 S2 Multivendor 44,0% 10,0% 6,5% 13,0%
Service Srl
CONSOFT
73 S2 SISTEMI Spa 11,1% 12,2% 32,2% 8,9%
(15)
aizoOn
74 S2 Consulting Srl 32,2% 20,5% 25,5% 2,0%
(75)
VEM sistemi
75 S2 32,2% 14,0% 9,4% 9,7%
Spa (77)
76 S3 Elisian Group 6,3% 43,5% 7,5% –

(ex Gruppo
Energent) (16)
Gruppo BV
77 S3 16,1% 7,5% 34,9% 0,4%
TECH (11)
TESISQUARE –
78 S2 57,0% 1,5% 1,6% 33,2%
TESI Spa
Gruppo Formula
79 S2 – – – –
Spa
VMWARE Italy
80 S3 12,1% 4,4% 39,0%
Srl
Hitachi Systems
81 S2 31,0% 14,0% 23,0% 11,0%
CBT (18)
TXT E-
82 S3 SOLUTIONS 65,2% 34,8% – –
Spa
INTECS Spa
83 S3 82,5% – 4,7% –
(43)
Quid
84 S1 6,6% 87,6% 2,1% 0,3%
Informatica Spa
ASYSTEL
85 S1 16,8% 5,0% 2,0% 13,4%
ITALIA Spa (5)
ACS Data
86 S3 16,0% 12,9% 20,9% 15,9%
System (82)
Sanmarco
87 S3 Informatica Spa 52,9% – – 43,1%
(65)
88 S3 FINSOFT Srl 51,4% 16,2% 11,8% –
Infor Global
89 S3 26,8% 15,4% 24,3% 15,2%
Solutions (42)
90 S2 Innovaway 0,0% 6,3% 12,0% 14,8%
EOS
91 S2 SOLUTIONS 55,2% – 2,0% 0,8%
Spa
92 S2 Finmatica Spa 2,1% – 97,9% –

93 S3 AURIGA Spa – 100,0% – –
Gruppo Euris
94 S1 8,3% 62,3% – 18,1%
Spa (84)
95 S2 Lynx (88) 2,5% 48,9% 6,5% 2,1%
96 S2 SB ITALIA 46,0% 2,6% 9,6% 6,1%
97 S1 Siav Spa 24,1% 9,3% 30,7% 9,0%

NAMIRIAL Spa
98 S3 15,0% 17,6% 32,3% 18,5%
(78)
99 S2 BETACOM (86) 18,0% 28,1% 12,0% 2,0%

100 S3 Noovle (80) – 5,6% 3,9% 44,0%


ipotesi
Rimane piuttosto stabile il livello di concentrazione dei risultati guardando ai primi operatori per
verticale: commercio, pubblica amministrazione e finanza continuano a essere i verticali più
densamente concentrati nei primi cinque operatori (con una percentuale che varia dal 54% nel
commercio al 44% nella finanza), mentre i servizi e l’industria si confermano come i settori
caratterizzati da una maggiore intensità competitiva (il dato si attesta tra il 37 e il 41% come lo
scorso anno) (Fig.6). Si rimanda alle tavole analitiche (Tav.5, Tav.6, Tav.7, Tav.8, Tav.9) per
la ripartizione dei risultati per singolo comparto industriale.
Tabella 5 – Classi ca risultati Software e Servizi It nel settore Industria 2017

(dati in milioni di euro)
Ranking Categoria Aziende Risultati % di ricavi

Industria valutazione Software e realizzato
2017 Servizi It con i
nell’Industria clienti nel
2017 settore
1 S3 MICROSOFT Italia 238,24 25,2%
2 S2 SAP ITALIA Spa 213,70 39,0%
3 S3 IBM Italia Spa 200,39 15,5%

4 S3 Gruppo Reply 121,90 23,0%
5 S2 GRUPPO ZUCCHETTI 116,00 29,5%
6 S1 Gruppo Engineering 113,11 12,9%

7 S1 TeamSystem Spa 99,56 32,4%
8 S2 Capgemini Italia 91,00 30,3%
9 S3 ORACLE ITALIA 90,40 18,7%

10 S2 DEDAGROUP 87,10 42,6%
11 S2 Siemens Industry Software Srl 75,83 100,0%
12 S2 Elmec Informatica 74,75 71,6%

13 S2 Var Group Spa 61,10 40,5%
14 S3 CA TECHNOLOGIES 52,07 53,7%
15 S1 ALTEA Federation 48,65 61,1%

16 S2 TechEdge Spa 46,04 67,8%
17 S2 Gruppo ADP 42,69 51,0%
18 S2 Exprivia Spa 39,63 26,4%

19 S2 PRESENT 38,00 51,4%
20 S3 GRUPPO CDM 33,97 93,0%
21 S1 Alten in Italia 30,87 41,4%

22 S3 Horsa Spa 26,84 57,3%
23 S3 IT WAY 24,83 30,4%
24 S3 NTT DATA ITALIA Spa 20,24 7,5%

25 S3 INTECS Spa 18,80 82,5%
26 S1 Gruppo Corvallis 17,34 11,3%
27 S3 HPE 16,95 3,7%

28 S2 Npo Sistemi Srl 15,71 31,8%
29 S2 Atos Italia Spa 15,38 7,8%
30 S3 TXT E-SOLUTIONS Spa 15,00 65,2%

31 S2 BravoSolution 14,91 26,2%
32 S2 TESISQUARE – TESI Spa 14,28 57,0%
33 S2 DASSAULT SYSTEMES 13,15 28,4%

34 S2 Sopra Steria Group Spa 12,50 19,4%
35 S3 CANON 12,49 19,0%
36 S3 ITD SOLUTIONS 12,42 18,4%

Gruppo Multivendor Service
37 S2 11,93 44,0%
Srl
38 S1 Spindox Spa 11,80 35,6%

39 S2 EOS SOLUTIONS Spa 11,31 55,2%
40 S3 Sanmarco Informatica Spa 11,19 52,9%
41 S2 GRUPPO INAZ 10,81 26,7%

42 S3 FINSOFT Srl 10,77 51,4%
43 S1 Fincons Spa 8,84 13,8%

44 S2 aizoOn Consulting Srl 8,70 32,2%
45 S2 CUSTOM Spa 8,69 30,0%
46 S2 VEM sistemi Spa 8,61 32,2%

47 S2 SB ITALIA 8,16 46,0%
PARAMETRIC TECHNOLOGY
48 S2 7,38 21,0%
Italia Srl
49 S2 Hitachi Systems CBT 7,16 31,0%
50 S2 GFT ITALIA Srl (EX SEMPLA) 7,13 12,5%
51 S2 Kirey Group 6,81 11,5%

52 S1 SISTEMI Spa 6,75 8,4%
53 S3 Everis Italia Spa 6,29 18,3%
54 S3 Infor Global Solutions 5,59 26,8%

55 S2 AUBAY ITALIA Spa 5,49 7,1%
56 S2 LUTECH Spa 5,14 3,8%
57 S1 Beta 80 Group 4,80 12,6%

58 S3 Sorint.Lab 4,57 13,8%
59 S2 SOFTLAB 4,31 13,3%
60 S1 Siav Spa 4,23 24,1%

61 S3 Gruppo BV TECH 4,19 16,1%
62 S2 INDRA ITALIA Spa 4,00 5,1%
63 S2 Maticmind Spa 3,95 3,5%

64 S2 Gruppo SCAI 3,84 6,2%
65 S1 ASYSTEL ITALIA Spa 3,60 16,8%
66 S1 InfoCert Spa 3,51 5,2%

67 S3 ACS Data System 3,42 16,0%
68 S2 Gruppo Cedacri 3,29 1,0%
69 S2 BETACOM 3,07 18,0%

70 S2 CONSOFT SISTEMI Spa 3,00 11,1%
71 S3 VMWARE Italy Srl 2,92 12,1%
72 S2 SAS Institute Srl 2,83 3,0%

73 S2 CAD IT Spa 2,58 4,7%
74 S3 NAMIRIAL Spa 2,57 15,0%
75 S3 Mauden Spa 2,44 7,7%

76 S2 NovaNext (ex Gruppo PRES) 2,11 7,5%
77 S3 DGS Spa 2,00 6,3%
Elisian Group (ex Gruppo

78 S3 1,68 6,3%
Energent)
79 S1 Gruppo Euris Spa 1,54 8,3%
80 S1 Quid Informatica Spa 1,47 6,6%

81 S2 Lynx 0,44 2,5%
82 S2 Finmatica Spa 0,40 2,1%


ipotesi
Tabella 6 – Classi ca risultati Software e Servizi It nel settore Finanza 2017

Risultati
% di ricavi
Software e
Ranking realizzato
Categoria Servizi It
Finanza Aziende con i
valutazione nella
2017 clienti nel
Finanza
settore
2017


5 S3 HPE 132,18 28,8%


11 S2 Gruppo AlmavivA 60,50 12,1%
13 S2 DEDAGROUP 54,90 26,9%

14 S2 CAD IT Spa 52,33 95,3%
15 S2 RGI Spa 52,00 100,0%
16 S2 GFT ITALIA Srl (EX SEMPLA) 49,83 87,5%

18 S2 LIST Spa 46,06 100,0%
19 S2 DIEBOLD NIXDORF SRL 43,89 71,2%

20 S2 LUTECH Spa 43,52 32,6%
22 S3 NCR Italia Srl 39,39 54,7%

23 S1 TAS Spa 38,82 92,3%
24 S2 Kirey Group 36,08 60,7%
25 S3 Objectway Financial Software 30,08 95,4%

OASI – OUTSOURCING APPLICATIVO

27 S2 27,41 100,0%
E SERVIZI INNOVATIVI Spa
28 S2 Avanade Italy Srl 25,37 34,5%
29 S2 Gruppo SCAI 24,52 39,9%

30 S3 Mauden Spa 24,18 75,8%
32 S2 Var Group Spa 21,80 14,5%

35 S3 AURIGA Spa 18,88 100,0%

37 S2 PRESENT 16,00 21,6%
38 S1 Fincons Spa 14,02 21,9%

40 S3 CANON 12,75 19,4%
42 S3 Elisian Group (ex Gruppo Energent) 11,54 43,5%

45 S2 Gruppo ADP 10,04 12,0%

47 S2 Lynx 8,71 48,9%
48 S3 TXT E-SOLUTIONS Spa 8,00 34,8%

49 S3 IT WAY 7,18 8,8%
51 S2 SOFTLAB 7,08 21,8%

52 S3 Sorint.Lab 6,75 20,3%

57 S2 BETACOM 4,79 28,1%

59 S2 PARAMETRIC TECHNOLOGY Italia Srl 4,67 13,3%

61 S1 Beta 80 Group 3,72 9,8%
62 S3 FINSOFT Srl 3,40 16,2%


68 S2 Gruppo Multivendor Service Srl 2,71 10,0%

70 S1 Spindox Spa 2,00 6,0%
72 S3 GRUPPO CDM 1,67 4,6%

73 S1 Siav Spa 1,63 9,3%
75 S2 CUSTOM Spa 1,45 5,0%

76 S2 Innovaway 1,32 6,3%

79 S3 Noovle 0,95 5,6%
81 S3 DGS Spa 0,81 2,6%

82 S3 Horsa Spa 0,60 1,3%
84 S2 SB ITALIA 0,46 2,6%



ipotesi
Tabella 7 – Classi ca risultati Software e Servizi It nel settore PA 2017 (dati

in milioni di euro)
Risultati
% di ricavi
Software
Ranking realizzato
Categoria e Servizi
PA Aziende con i
valutazione It
2017 clienti nel
nella PA
settore
2017

4 S3 HPE 192,86 42,0%


8 S3 DEDALUS Spa 84,54 100,0%

COMPUGROUP MEDICAL ITALIA
11 S1 61,05 99,9%
HOLDING Srl
12 S2 DEDAGROUP 46,20 22,6%
15 S2 LUTECH Spa 42,19 31,6%

18 S3 IT WAY 26,20 32,0%

19 S2 EUSTEMA Spa 21,94 72,2%
21 S2 Finmatica Spa 18,52 97,9%


25 S3 CANON 14,00 21,3%
25 S2 PRESENT 14,00 18,9%
27 S1 Beta 80 Group 13,16 34,6%


31 S3 Sorint.Lab 10,38 31,2%
32 S1 Fincons Spa 9,14 14,3%


37 S2 Kirey Group 7,65 12,9%

42 S2 SOFTLAB 5,46 16,8%

43 S3 DGS Spa 5,41 17,1%
44 S1 Siav Spa 5,40 30,7%


50 S2 GRUPPO INAZ 4,20 10,3%
51 S2 Gruppo ADP 4,19 5,0%

52 S2 Var Group Spa 4,10 2,7%

56 S2 Innovaway 2,49 12,0%
57 S3 FINSOFT Srl 2,48 11,8%

58 S2 BETACOM 2,05 12,0%
60 S1 TAS Spa 1,92 4,6%

61 S3 Mauden Spa 1,84 5,8%
63 S2 SB ITALIA 1,70 9,6%

65 S2 CUSTOM Spa 1,45 5,0%

67 S2 Lynx 1,15 6,5%
68 S3 INTECS Spa 1,06 4,7%
69 S3 Horsa Spa 0,99 2,1%
71 S3 Noovle 0,67 3,9%


76 S3 GRUPPO CDM 0,31 0,8%


ipotesi
Tabella 8 – Classi ca risultati Software e Servizi It nel Commercio e

Distribuzione 2017 (dati in milioni di euro)
Risultati
% di
Software e
Ranking ricavi
Servizi It
Commercio e Categoria realizzato
Aziende nel
Distribuzione valutazione con i
Commercio e
2017 clienti nel
Distribuzione
settore
2017

7 S3 NCR Italia Srl 27,58 38,3%

10 S2 Gruppo ADP 19,25 23,0%

12 S3 CANON 13,25 20,1%
14 S2 GRUPPO INAZ 13,00 32,0%

PARAMETRIC TECHNOLOGY
15 S2 12,16 34,5%
Italia Srl
16 S3 IT WAY 10,81 13,2%
17 S3 Horsa Spa 10,47 22,4%


22 S2 CUSTOM Spa 8,69 30,0%

25 S3 Noovle 7,52 44,0%

26 S3 Sorint.Lab 6,18 18,6%

29 S3 HPE 4,61 1,0%
30 S2 SOFTLAB 4,44 13,7%

32 S1 Spindox Spa 4,00 12,1%

36 S3 Namirial 3,18 15,2%

38 S2 Innovaway 3,06 14,8%


46 S1 Beta 80 Group 2,32 6,1%

48 S1 Siav Spa 1,59 9,0%

50 S2 SB ITALIA 1,08 6,1%

53 S2 LUTECH Spa 0,700 0,5%
55 S3 Mauden Spa 0,58 1,8%

57 S2 Lynx 0,37 2,1%
58 S2 BETACOM 0,34 2,0%

61 S1 Fincons Spa 0,170 0,3%



ipotesi
Tabella 9 – Classi ca risultati Software e Servizi It nel settore Servizi 2017

Risultati
Software % di ricavi
Ranking e Servizi realizzato
Categoria
Servizi Aziende It con i
valutazione
2017 nei clienti nel
Servizi settore
2017


9 S3 HPE 93,37 20,3%

12 S1 SISTEMI Spa 64,64 80,7%
16 S2 LUTECH Spa 42,07 31,5%

19 S1 Fincons Spa 31,97 49,8%

21 S2 Gruppo SCAI 28,00 45,5%
23 S3 DGS Spa 23,49 74,1%


29 S2 DIEBOLD NIXDORF SRL 17,77 28,8%

33 S1 Beta 80 Group 14,08 37,0%
34 S1 Spindox Spa 14,00 42,2%

36 S3 CANON 13,26 20,2%
37 S3 IT WAY 12,79 15,6%

39 S2 GRUPPO INAZ 12,56 31,0%

43 S2 SOFTLAB 11,16 34,4%

44 S2 Innovaway 11,08 53,4%
45 S2 PARAMETRIC TECHNOLOGY Italia Srl 11,01 31,3%

47 S2 DEDAGROUP 9,60 4,7%

51 S2 CUSTOM Spa 8,69 30,0%

53 S2 EUSTEMA Spa 8,46 27,8%
54 S2 Kirey Group 8,34 14,0%
55 S3 Noovle 7,94 46,5%

57 S2 Gruppo ADP 7,53 9,0%
58 S2 Lynx 7,14 40,1%


62 S2 SB ITALIA 6,34 35,7%
64 S2 PRESENT 6,00 8,1%

65 S2 BETACOM 5,46 31,9%
67 S3 Sorint.Lab 5,34 16,1%

70 S1 Siav Spa 4,24 24,1%

72 S3 FINSOFT Srl 3,81 18,2%

75 S3 INTECS Spa 2,82 12,4%
76 S3 Mauden Spa 2,67 8,4%


80 S3 Horsa Spa 1,60 3,4%
81 S1 TAS Spa 1,30 3,1%

85 S3 GRUPPO CDM 0,570 1,6%


ipotesi
Il mercato dei Servizi IT in Italia

Nel 2018, il mercato dei servizi IT, della business consulting e del BPO in Italia si avvicina a quasi
17 miliardi di euro. Secondo IDC, dopo una fase di crescita più sostenuta intervenuta tra 2013 e
2017, in un orizzonte di medio-lungo termine si prevede una stabilizzazione attorno al 2%, con un
valore stimato al 2021 che potrebbe avvicinarsi a circa 18 miliardi di euro (Fig.A). Esaminando
l’aggregato rispetto alle sue componenti principali, nell’andamento dei tassi di crescita annuale
cominciano a intravedersi alcuni segnali di discontinuità e di diversificazione delle tendenze di
medio-lungo termine, con una potenziale ripresa anticipata della componente BPO rispetto a
quella relativa ai servizi IT tradizionali, seppure le tendenze continuano a rimanere ampiamente
contenute, in aggregato, attorno al 2% (Fig.B).
Alcune aree crescono con maggiore intensità tra i servizi IT tradizionali, come l’hosting
infrastructure services e l’hosted application management (rispettivamente tra il 7 e il 12%).
Invece, in area BC & BPO, l’outsourcing dei processi di base si attesta su una crescita attorno al
3%. L’impatto della trasformazione digitale si sta esercitando con particolare intensità rispetto alla
dimensione dei servizi IT, con un ridisegno delle architetture e dei sistemi rispetto a nuovi modelli
operativi. I cambiamenti di orientamento rispetto alle categorie di attività contemplabili tra i
servizi IT proseguiranno nel corso dei prossimi anni parallelamente alla ridefinizione dei rapporti di
filiera tra i principali operatori italiani.
Il mercato del Software in Italia

La dimensione del comparto del software in Italia, in base al perimetro evidenziato nella IDC
Software Taxonomy, è cresciuta del 3,9% nell’ultimo anno, attestandosi attorno a circa 5,9
miliardi di euro nel 2018 (Fig.C). Prosegue l’impulso alla crescita nel comparto applications (+5%)
e nel comparto application development & deployment (+4%), che cominciano a esercitare un
effetto traino anche sulla parte legata al system infrastructure software (+1,2%). Tra le aree di
maggiore crescita nell’ultimo anno si possono evidenziare le applicazioni aziendali in ambito
enterprise resource management (circa 8%), le collaborative e le content applications
(rispettivamente tra l’8 e il 4%), il data management software (circa 4%). In merito al comparto
software, IDC mantiene una prospettiva ampiamente positiva (Fig.D): come la scorsa edizione,
prosegue un clima di maggiore positività nel medio-lungo termine rispetto alle dinamiche del
mercato italiano. Ad oggi, è possibile immaginare una crescita sostenuta sopra al 5% oltre
l’orizzonte simbolico del 2020. I fattori che concorrono a una valutazione positiva sono le iniziative
di politica industriale a sostegno della digitalizzazione delle imprese, dai piani nazionali legati
all’impresa 4.0 fino alla maturazione normativa dei processi di fatturazione digitale, che si
riflettono nelle iniziative di investimento e corporate development sul mercato italiano.
Lo stimolo governativo legato all’Industry 4.0 potrebbe manifestare i propri effetti nei risultati
degli operatori a partire dal 2017, dunque nella prossima edizione della Classifica si potranno
portare evidenze e considerazioni in merito all’impatto dei nuovi indirizzi di politica industriale, in
particolar modo rispetto al settore manifatturiero. Difficile immaginare una repentina inversione di
tendenza del mercato, tuttavia si osserva una notevole attenzione da parte degli operatori, che
stanno lavorando con sempre maggiore attenzione all’articolazione della propria value proposition
IoT sia per il segmento enterprise che per le PMI.
Tabella 10 – Classi ca TOP 30 Challengers per risultati Software e Servizi It

in Italia 2016 – 2017 (dati in milioni di euro)
Risultati Risultati
2016 2017
Ranking Categoria Variazione
Aziende Software Software
2017 valutazione 2016/2017
e Servizi e Servizi
It It
101 S2 ALDEBRA Spa 12,25 17,02 38,9%

102 S2 Gruppo PRIMEUR (62) 15,72 16,88 7,4%
103 S2 Delta Progetti 2000 (21) 16,18 16,68 3,1%
104 S2 Di.Tech Spa (76) 16,53 16,66 0,8%

105 S1 OMNITECH Srl 12,30 16,62 35,1%
PIC SERVIZI PER
106 S2 15,98 16,44 2,9%
l’INFORMATICA Srl (60)
107 S2 Mathworks Srl (47) 15,10 16,40 8,6%
108 S2 ICONSULTING 13,13 16,35 24,5%
109 S2 Gruppo SIDI 21,32 15,96 -25,1%

110 S2 Moviri 13,86 15,85 14,4%
111 S1 CDK GLOBAL ITALIA Srl (2) 15,70 15,80 0,6%

112 S3 ESRI (87) 15,98 15,40 -3,6%
113 S2 NEST 2 Spa (53) 16,49 15,25 -7,5%
114 S2 Lectra Italia Spa 12,66 15,13 19,6%

115 S2 Gruppo Filippetti 14,29 14,82 3,7%
116 S2 BMC Software (9) 15,75 13,84 -12,1%
117 S1 Metisoft Spa 10,60 13,60 28,3%

NEXT INGEGNERIA DEI
118 S2 12,17 12,95 6,4%
SISTEMI Spa (54)
119 S1 Qintesi Spa (90) 11,47 12,50 9,0%
120 S1 Sinfo One 11,40 12,40 8,8%
121 S2 Altevie Technologies 15,33 11,97 -21,9%

122 S3 MICRO FOCUS Srl (50) 12,09 11,75 -2,8%
123 S2 DOCFLOW 11,41 11,37 -0,4%
124 S3 Gruppo Metoda Spa (49) 10,34 11,36 9,8%

Sirio Informatica e Sistemi
125 S3 12,80 11,24 -12,2%
Spa (69)
Gruppo Apra Informatica
126 S3 10,70 11,05 3,3%
(79)
127 S2 OTS Spa (59) 13,85 10,85 -21,7%
128 S3 AVANTUNE 10,32 10,68 3,5%

129 S2 ARCHIVA Group 9,23 10,58 14,6%
130 S1 Eurosystem Spa (34) 11,80 10,48 -11,2%


ipotesi
Tabella 11 – Classi ca società Diversi cate per risultati Software e Servizi IT

in Italia 2016/2017 (dati in milioni di euro)
Risultati Risultati
2016 2017
Ranking Categoria Variazione
Aziende Software Software
2017 valutazione 2016/2017
e Servizi e Servizi
It It
WOLTERS KLUWER Italia
1 S2 78,39 80,20 2,3%
(74)
2 S2 FUJITSU TECHNOLOGY 91,29 60,60 -33,6%
SOLUTIONS (28)
3 S2 Gruppo Dylog 53,00 58,80 10,9%
4 S3 GPI Spa (29) 37,45 36,27 -3,1%

5 S3 Infracom Italia Spa 36,09 35,57 -1,4%
6 S2 R1 Spa 32,22 31,17 -3,2%
Gruppo BUSINESS
7 S3 INTEGRATION PARTNERS 31,49 28,96 -8,0%
Spa (10)
8 S3 Project Informatica Srl (63) 28,39 27,36 -3,6%
DIMENSION DATA ITALIA

9 S2 24,58 27,35 11,3%
Spa (23)
BE THINK, SOLVE,
10 S2 EXECUTE( ex Bee Team Spa) 20,00 18,25 -8,7%
(8)


ipotesi
———————-
Metodologia dell’indagine
I dati classificati includono i risultati ottenuti dagli operatori in area Software e Servizi IT nel 2017,
dove l’ambito software comprende le seguenti aree funzionali:
Software applicativo: ex. consumer applications, collaborative applications, content

applications, enterprise resource planning applications, supply chain management applications,
manufacturing and engineering applications, customer relationship management applications,
analytics and business intelligence software;
Middleware: ex. application server middleware, business process middleware, application
development software, data base management software, automated software quality and
configuration software;
Software di sistema: ex. operating systems, network management software, security software,
data protection, recovery and storage software.
L’ambito servizi IT comprende IT consulting, system integration, IT outsourcing, network

consulting and integration, custom application development, IS outsourcing, network and desktop
outsourcing services, application management, hosted application management, hosting
infrastructure services, hardware deploy and support, software deploy and support, IT education
and training.
Ai fini della Classifica, non partecipano nella definizione del posizionamento i risultati riconducibili
al business process outsourcing orizzontale (sono esclusi i servizi per funzioni generali come
human resource, procurement, finance & accounting, customer care), i servizi di business
consulting (quali, ad esempio: strategy consulting, finance & accounting consulting, GRC
consulting, audit consulting, change management, organizational consulting) e i risultati in ambito
hardware (nei casi di appliances/device complessi caratterizzati da una stretta integrazione tra
componenti hardware e software, si procede a una stima per scorporazione del valore tributabile
alle diverse componenti, includendo quella software ed escludendo quella hardware).
L’unità di analisi di riferimento è data dalle licenze software (license revenues), i canoni di
manutenzione (maintenance revenues), le formule di abbonamento (pay-per-use e subscription).
Ai fini della Classifica Edizione 2018 è inclusa la stima dei risultati riconducibili alle sedi in Italia di
clienti nazionali e internazionali rispetto a quanto riportato alla voce Ricavi delle Vendite e
Prestazioni nel Conto Economico di Esercizio Anno 2017, qualora disponibile, ovvero in base a
ricerca primaria IDC e confronto diretto con il management aziendale sui risultati conseguiti
nell’anno 2017, qualora non fossero disponibili comunicazioni ufficiali al momento della
valutazione. In quest’ultimo caso, nella definizione delle stime sono inclusi eventuali trasferimenti
interni da capogruppo estera alla sede locale italiana non immediatamente riconducibili al conto
economico in senso civilistico ma attribuibili in base a ricerca primaria IDC e confronto diretto con
il management aziendale (si rimanda alle note per eventuali approfondimenti specifici su ciascun
caso). In caso di assenza sia di comunicazioni ufficiali da parte del management aziendale sia di
documenti ufficiali di riferimento, IDC procede a una stima in base alla modellizzazione del
mercato italiano e allo storico delle informazioni disponibili.
Ai fini della Classifica Edizione 2018, oltre ai criteri qualitativi evidenziati nei paragrafi precedenti,
sono stati definiti criteri di soglia quantitativa per accedere alle diverse parti della Classifica. In
particolare:
Classifica Top 100 e Classifica Challengers: i risultati stimati per software e servizi in Italia
devono essere superiori a 5 milioni di euro e devono rappresentare oltre il 50% dei risultati
complessivi in Italia;
Classifica Diversificati: i risultati stimati per software e servizi in Italia devono essere superiori a
10 milioni di euro e devono rappresentare oltre il 30% dei risultati complessivi in Italia.
Le analisi e le valutazioni si fondano su dati provenienti da diverse fonti, quali:
1. le risposte a un questionario inviato a circa 200 operatori dello scenario competitivo italiano fra
maggio e luglio 2018 (redemption rate 37%);
2. il confronto diretto con il management aziendale (con figure di riferimento diverse, dalle
funzioni di staff fino a C-level/ proprietà);
3. la stima, il confronto e la verifica su oltre 150 bilanci ufficiali disponibili presso il sistema
informativo delle camere di commercio oppure trasmessi direttamente dagli operatori;
4. la collazione di fonti di ricerca secondaria (press release, interviste ufficiali, articoli, etc.) con le
informazioni ufficialmente disponibili.
Il processo di valutazione nel suo complesso ha condotto a produrre stime ordinate su tre livelli di
accuratezza:
S1 = Stime basate su comunicazioni rilasciate dal management aziendale con un sufficiente

livello di riscontro attraverso i bilanci ufficiali disponibili al momento della valutazione
oppure senza rispondenza formale al bilancio ma attribuibili in base ad altri criteri, evidenze e
ipotesi, riconducibili alla modellizzazione econometrica del mercato italiano
La comparazione della Classifica con gli anni precedenti richiede particolare attenzione. Sebbene i
criteri di valutazione rimangano quanto più possibile stabili nel corso del tempo, di anno in anno
l’attività di scouting porta a integrare continuamente la lista degli operatori locali, con un impatto
sistematico sulle posizioni in Classifica. Inoltre, si ricorda che nel corso degli anni frequenti
fenomeni di consolidamento, acquisizione, cessazione e fusione di imprese hanno inciso e tuttora
incidono sostanzialmente sulla comparabilità dei dati tra edizioni diverse. Un ultimo fattore che
influenza in modo significativo il confronto fra edizioni è dato dalla qualità dei dati e delle stime: le
stime vengono aggiornate in modo retrospettivo ogni anno qualora si rendano disponibili nuove
informazioni, come bilanci, questionari, contatti aziendali, etc., con l’obiettivo di migliorare la
precisione delle valutazioni, riducendo al minimo gli errori derivanti da fattori esterni (in tal senso
IDC provvede a riportare l’ampiezza della revisione delle proprie stime nelle note della Classifica).
Note e commenti
1 Revisione minore delle stime. Chiusura dell’esercizio fiscale al 31/8.
2 Chiusura dell’esercizio fiscale al 30/6.

Revisione minore delle stime. Altea Federation comprende Altea spa, Altea 365 srl, Altea
3
Digital srl, Altea In srl, Altea Up srl, Alterna srl, Plm Systems srl.
I dati riportati rappresentano il consolidato delle attivita’ di ALTEN in ITALIA (Alten Italia
4
spa + Positech srl). Fusione con NEXSE srl a luglio 2017.
5 Chiusura dell’esercizio fiscale al 30/6
Acquisizione di ramo d’azienda afferente a “soluzioni e servizi ICT” dalla società Assembly
6 Data System ADS spa in data 01.10.2017AUBAY S.A.(Francia). Revisione minore delle
stime.
8 Revisione minore delle stime.


12 Revisione maggiore delle stime in area Software. Chiusura dell’anno fiscale al 31/3
Revisione minore delle stime. Il perimetro di consolidamento dei dati comprende

14
Capgemini BST e Capgemini BS
I risultati 2017 si basano su dati di Bilancio non definitivi. I risultati 2016 si basano su dati
15
di Bilancio definitivi. Revisione minore delle stime.
16 Dal 2017 il Gruppo Energent è riconosciuto dal settore come Elisian Group.
In data 12.12.2017 è stata perfezionata l’operazione societaria mediante la quale Corvallis
Holding spa detiene ora il 100% del pacchetto azionario di Corvallis PMC srl. In data
29.12.2017 è stata perfezionata l’operazione di fusione per incorporazione di Corvallis LAB
17 srl in Corvallis Spa. In data 09.11.2017 è stata perfezionata l’operazione societaria
mediante la quale Corvallis Holding ha acqusito il 30% di retitalia internazionale spa. A
fronte di tale operazione Corvallis Holding spa detiene ora il 100% del pacchetto azionario
di retitalia internazionale spa.
19 Revisione maggiore delle stime in area Software.

Acquisizione di Juniper Payment (USA, maggio 2017). Acquisizione di Inntech (USA, luglio
20
2017). Officine digitali SPA (Italia, maggio 2017). Revisione minore delle stime.

Il 14 dicembre 2017 è stato perfezionato l’investimento per l’acquisizione di una
partecipazione in Italtel spa pari all’81% del capitale sociale. Exprivia, ai sensi del principio
26 contabile IFRS3, ha consolidato Italtel al 31 dicembre dell’anno. Il bilancio consolidato del
gruppo contiene integralmente gli effetti patrimoniali di Italtel e nessun effetto derivante
dal consolidamento del conto economico. Abaco Innovazione (46,54%).
28 Revisione maggiore delle stime in area Software. Chiusura dell’esercizio fiscale al 31/3.
30 Revisione maggiore delle stime in area Servizi IT.
31 Revisione minore delle stime. Chiusura dell’anno fiscale al 31/03.

L’area di consolidamento include, oltre alla Capogruppo Cedacri spa, le società controllate
32
C-Global spa, Docugest spa, SiGrade spa e Cedacri International srl.
Nel 2017 è stata acquisita una partecipazione di una società di sicurezza informatica. Nel
2018 sono state fatte ulteriori acquisizioni in area Toscana (Firenze), Emilia-Romagna
34
(Ferrara), Friuli Venezia Giulia (Udine). Attualmente il Gruppo Eurosystem esprime un
volume di affari di oltre 20 milioni di euro.
Acquisizioni 2017: Cassanova, Netlex, Evolution Fit, Evols (3,5 mln Impatto Ricavi).
37 Fusioni 2017: TSS (30.06), Cidiemme (30.06), Digita (31.10), LIRA (31.10), ACG (31.12),
Lexteam (31.12), SW TIME (31.12).
Elenco delle società che non vengono consolidate integralmente civilisticamente, ma che
rientrano nel consolidato gestionale del Gruppo Zucchetti: Apri srl, Loginform srl, Zucchetti
Consult srl. Acquisizioni: Picena Informatica SAS – Acquisita da Zucchetti Group (marzo
2017), Pos Sistemi srl – Acquisita da Zucchetti Group (marzo 2017), GP Dati – Acquisita
da Zucchetti spa (marzo 2017), LS International SA – Acquisita da Longwave (aprile
2017), Lantech Solutions spa – Acquisita da Longwave (aprile 2017), Teamsys srl –
Acquisita da Zucchetti spa (maggio 2017), DS Data Systems LTD – Acquisita da Zucchetti
Group (settembre 2017), Pure Bros Mobile spa – Acquisita da Zucchetti Group (ottobre
2017), Pure Content Mobile srl – Partecipata da Pure Bros Mobile spa (ottobre 2017),
Agrega Provedor de Accesso a Comunicacao (Brasile) – Partecipata da Pure Bros Mobile
38
spa (ottobre 2017), PB Italia SA DE CV (Messico) – Partecipata da Pure Bros Mobile spa
(ottobre 2017), Guadafin srl – Acquisita da Zucchetti spa (novembre 2017), Vertical
Booking srl – Partecipata da Guadafin (novembre 2017), Vertical Booking UK – Partecipata
da Vertical Booking srl (novembre 2017), Vertical Booking USA – Partecipata da Vertical
Booking srl (novembre 2017), Cessioni: Fabtotum (dicembre 2017), Tcpos Sud srl
(dicembre 2017), Fusioni: Fusione di Picena Informatica in Pos Sistemi SRL (agosto 2017),
Fusione di Visual Soft in Visual Software (luglio 2017), Fusione di Oltremare in Zucchetti
Axess (novembre 2017), Fusione di Centro Sviluppo Software (dicembre 2017), Fusione di
Zeta Soluzioni in Zeta Soluzioni (dicembre 2017), Costituzioni: Ithesia Studio srl (febbraio
2017), Tcpos Eastern Europe LTD (maggio 2017), Tcpos Mexico (maggio 2017).
Revisione maggiore delle stime in area Software. Negli ultimi anni Hewlett Packard ha
attraversato un processo di ristrutturazione aziendale sia a livello nazionale che
39
internazionale. L’attività di riorganizzazione, con acquisizione e cessione di diversi rami di
attività, comporta una sostanziale discontinuità nei dati con il recente passato.
40 Revisione maggiore della ripartizione tra Software e Servizi IT.
41 Di seguito alcuni dettagli relativi a partecipazioni commerciali/industriali relative all’azienda

nel corso del 2017: a) Detiene l’80% delle quote di Sixtema spa che gestisce i servizi
informatici delle CNA NazionaliNel corso del 2017 Sixtema ha raggiunto un ricavo di circa
14ML€. L’acquisizione della maggioranza delle quote è avvenuta nell’aprile 2017 b)
L’azienda detiene il 24% della StartUp Universitaria E-Tuitus di Salerno. Nel perimetro di
consolidamento sono stati inclusi i dati di Sixtema.

Maggio 2017 – Acquisto Ramo d’azienda Intelligence Solutions. Aprile 2017 – Cessione alla
45 Controllata wHealth del ramo wHospital. Luglio 2017 – Acquisto del residuo 40% di Liscor.
Ottobre 2017 – Acquisto 100% di Sinergy.
Acquisto del 80% di Apsystems srl nel mese di maggio 2017, al 31/12/2017 fusione per
incorporazione di Studio K srl in Apsystems con la nascita di ApKappa srl detenuta al
46 77,69%. Acquisto del 70% di ICCS srl nel mese di giugno 2017. Acquisto del 70% di
Progel srl nel mese di luglio 2017. Costituzione di Siciliam it srl nel mese di settembre
2017. Fusione di Bit srl per incorporazione in Maggioli spa al 31/12/2017.



55 Revisione maggiore delle stime in area Software. Chiusura dell’esercizio fiscale al 31/3.


Dal maggio 2018 PRES srl è diventata NovaNext srl. Revisione minore delle stime.
61
Chiusura dell’esercizio fiscale al 30/9.
PRIMEUR è un gruppo controllato da Primeur Suisse, cui fanno capo società operative nelle
diverse Region: Primeur Italy, Primeur Spain and Latam, Primeur Ireland, Primeur France,
62
Primeur North Central Europe.
Revisione minore delle stime.
In data 22 dicembre 2017 RGI è stata acquisita da Corsair Capital, società leader nel
64 settore private equity, focalizzata nel settore dei servizi finanziari. La transazione include
la vendita da parte del precedente azionista Ardian dell’intera quota nella società.
66 Nel corso dei primi mesi del 2018 SAP ha acquisito Gigy, Recast.AI e Callidus Software.

Maggio – 2016 – fusione Tecnonet. Marzo – 2017 – Acquisizione 60% Cybermind.
71
Novembre 2017 – Acquisizione 100% Business-e. Revisione minore delle stime.

75 Attualmente in corso investimenti in area IoT – Big Data – AI – Cybersecurity: 2016

partecipazione in ALYT (DOMOTICA IOT), CSP Organismo di Ricerca per l’IOT; 2015 K-
NOW (investimenti nel knowledge management); CYBER SECURITY (ARAMIS). Revisione

minore delle stime.

83 Revisione maggiore della ripartizione tra Software e Servizi IT.
In data 9/11/2017 il Gruppo EURIS spa ha acquisito il 100% della società TEST spa, attiva
84 nel settore cablaggi, data center, servizi e sistemi di networking security. Revisione minore
delle stime.

Piemme sett-ott 2017; Alphacon luglio 2017. Revisione maggiore delle stime in area
89
Servizi IT. Chiusura dell’esercizio fiscale al 30/9.
90 Acquisizione 40% BF Partners srl (maggio 2017).
Il perimetro di consolidamento dei dati comprende CompuGroup Medical Italia Holding srl,
CompuGroup Medical Italia spa, Studiofarma srl, Qualità in Farmacia srl, Farma3tec srl,
91
Vega Informatica e Farmacia srl, Farloyalty srl, CGM XDENT Software, Medicitalia srl,
fablab srl.

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11/30/2018 La classifica TOP 100 Software e Servizi 2018 - Data Manager Online

La classi ca TOP 100 Software e Servizi 2018

Il ricavato rappresentato dall’aggregato delle società presenti in Classifica si concentra in un

Tabella 1 – Classi ca TOP100 Software e Servizi It in Italia 2016-2017 (dati

IBM Italia Spa

2 S3 Accenture (1) 1.182,70 1.140,51 -3,6%

SAP ITALIA Spa

6 S3 Gruppo Reply 468,44 530,66 13,3%

9 S3 HPE (39) 492,58 458,93 -6,8%

NTT DATA ITALIA

16 S2 Atos Italia Spa 168,97 197,30 16,8%

20 S2 LUTECH Spa (45) 108,36 133,63 23,3%

25 S2 SAS Institute Srl 89,90 94,90 5,6%

28 S3 IT WAY (44) 82,36 81,80 -0,7%

Avanade Italy Srl

41 S3 CANON 67,69 65,76 -2,9%

45 S2 Gruppo SCAI (36) 62,24 61,51 -1,2%

48 S2 BravoSolution (85) 41,35 57,00 37,8%

50 S2 CAD IT Spa (13) 49,68 54,91 10,5%

56 S1 TAS Spa 33,93 42,04 23,9%

59 S3 GRUPPO CDM (31) 38,25 36,52 -4,5%

64 S2 SOFTLAB 30,39 32,44 6,7%

66 S3 DGS Spa (22) 32,36 31,71 -2,0%

68 S2 EUSTEMA Spa 32,23 30,40 -5,7%

69 S2 CUSTOM Spa 17,63 28,97 64,3%

73 S2 CONSOFT SISTEMI 26,00 27,00 3,8%

VEM sistemi Spa

Elisian Group (ex

83 S3 INTECS Spa (43) 23,10 22,78 -1,4%

90 S2 Innovaway 20,52 20,76 1,1%

93 S3 AURIGA Spa 16,42 18,88 15,0%

Gruppo Euris Spa

95 S2 Lynx (88) 15,33 17,80 16,1%

97 S1 Siav Spa 16,67 17,58 5,5%

99 S2 BETACOM (86) 14,40 17,084 18,6%

Legenda categoria di valutazione:

S2 = Stime basate su rielaborazione indipendente di IDC a partire da comunicazioni del

S3 = Stime basate su valutazioni indipendenti di IDC senza comunicazioni da parte del

Tabella 2 – Classi ca risultati Software in Italia 2017 (dati in milioni di euro)

2 S2 SAP ITALIA Spa (66) 459,78

3 S3 ORACLE ITALIA (58) 393,65

5 S3 IBM Italia Spa (40) 303,80

6 S1 TeamSystem Spa (37) 246,36

8 S3 CA TECHNOLOGIES (12) 89,75

9 S2 SAS Institute Srl 78,90

11 S1 SISTEMI Spa 75,70

12 S2 Var Group Spa (72) 69,20

15 S3 DEDALUS Spa 52,11

17 S2 RGI Spa (64) 46,38

23 S3 Objectway Financial Software (57) 29,92

26 S2 LIST Spa 25,79

29 S3 ITD SOLUTIONS (83) 22,78

32 S2 CAD IT Spa (13) 21,96

35 S3 VMWARE Italy Srl 17,86

38 S3 GRUPPO CDM (31) 14,27

41 S2 Gruppo Formula Spa 12,48

44 S3 AURIGA Spa 11,14

47 S3 Mauden Spa (48) 10,11

49 S2 Capgemini Italia (14) 10,00

52 S2 DIEBOLD NIXDORF SRL (73) 8,82

54 S1 Siav Spa 8,42

57 S2 EOS SOLUTIONS Spa 7,17

60 S2 Hitachi Systems CBT (18) 6,73

63 S3 ACS Data System (82) 6,32