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SUITE OPENCRMITALIA
v. 7.14.00
INTRODUZIONE
In questo documento verranno elencate tutte le principali novità introdotte dalla versione 7.14
di Suite Opencrmitalia e i moduli che sono necessari per il suo corretto funzionamento.
MODULI NECESSARI
Se si vuole aggiornare il modulo Suite Opencrmitalia alla versione 7.14, assicurarsi di aver prima
installato questi moduli con le relative versioni minime.
Se non installati, si potrebbero verificare anomalie.
CHANGELOG
GRIDVIEW
Gridview è una nuova veste grafica per il CRM che ne migliora non solo l'aspetto, ma anche
l'usabilità.
Con gridview, con il singolo click sul record non si accede alla detailview ma alla quickview, una
vista con cui è possibile navigare all'interno dei vari record del modulo senza lasciare la lista
principale.
In questo modo sarà più semplice fare operazioni rapide, senza dover passare continuamente
dal dettaglio di un record alla lista.
Questa nuova vista non viene applicata solamente alle liste principali, ma anche alle relatedlist.
La gridview non va a sostituire la classica listview, ma la affianca.
È infatti possibile selezionare il tipo di vista che si desidera sia a livello utente, sia a livello di
singola lista, sia passare da una all'altra in maniera semplice attraverso il "selettore di vista".
Per saperne di più consulta il Manuale Utente di Suite Opencrmitalia ai punti 1.1.2 e 1.3.6.
PERMESSI AVANZATI
I permessi avanzati sono un nuovo tool che permette di impostare eccezioni per quanto
riguarda i permessi assegnati ai vari utenti.
È possibile creare delle regole che al verificarsi di determinate condizioni impostate, danno dei
permessi a determinati ruoli.
Per esempio: se il ruolo SUPPORTO solitamente non può vedere i preventivi assegnati al ruolo
MARKETING, è possibile impostare una regola per cui se il preventivo ha stato = CREATO, allora
anche il ruolo SUPPORTO può vedere i preventivi che rispettano questa regola.
Per saperne di più consulta il Manuale Amministratore di Suite Opencrmitalia al punto 1.5.
BLOCCO INVENTARIO
Il blocco inventario è stato leggermente rivisto aggiungendo 2 nuove funzionalità.
Ora è possibile ridimensionare la larghezza delle varie colonne del blocco inventario, rendendolo
così più flessibile ed adattabile ad ogni esigenza.
Inoltre sono stati introdotti 2 campi per applicare maggiorazioni in percentuale ai
prodotti/servizi.
ICONA DI DEFAULT
È stata introdotta un'icona di default per tutti i moduli che non ne possiedono una, per esempio i
moduli custom.
L'icona di default che verrà impostata è l'icona a forma di pezzo di puzzle.
GESTIONE TAB AGGIORNAMENTI
È stata rivista la tab “Aggiornamenti” applicando alcune modifiche grafiche e una nuova
funzionalità.
Lato grafico, ora per ogni modifica è visibile sia la scritta "## giorni fa" sia la data e ora precisa in
cui è stata effettuata la modifica.
La nuova funzionalità è la possibilità di limitare i record visualizzati nella tab aggiornamenti.
Di default questo limite è impostato a 40, ma è possibile cambiarlo dalle impostazioni "Editor di
configurazione" alla voce “Numero massimo di aggiornamenti visualizzati”.
www.opencrmitalia.com
Questa guida è stata realizzata
grazie all’ascolto e
alla collaborazione
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degli utilizzatori della Suite Opencrmitalia.
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