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5 aprile 2011
PREMESSA
Lobiettivo dellindagine stato quello di registrare il punto di vista dei Managers, dei Gestori e dei Proprietari di Aziende Italiane operanti nel settore Turistico/Alberghiero/Ricettivo rispetto alle prospettive del comparto, al rapporto tra Capitale Umano e nuovi modelli di gestione. La survey, condotta direttamente dallufficio studi di ManpowerGroup, si compone di una serie di argomenti chiave: Scenario Economico Punti forza e di debolezza del settore Il confronto con gli altri Paesi Europei Key competence Motivazioni di scelta della clientela Innovazione Aree di Investimento Lindagine stata condotta nel mese di marzo 2011, su 454 aziende con sede in Italia (equamente distribuite in termini dimensionali e territoriali), appartenenti al settore degli Alberghi e delle Strutture ricettive in modalit CAWI. Lindagine ha permesso di tracciare uno spaccato particolarmente qualificato del management delle aziende italiane suddivise per profondit danalisi in Piccole/Medie Aziende (con meno di 5milioni di euro di fatturato registrati nel 2010) e Grandi Aziende (con pi di 5 milioni di euro).
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Rispetto alla zona geografica di riferimento, nel campione intervistato vi una copertura complessiva del territorio italiano equamente distribuita.
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Per quanto riguarda la classe dimensionale, il campione si ripartisce uniformemente tra Aziende Piccole (10/49 dipendenti) e Aziende Medio Grandi (oltre 50 dipendenti).
CLASSEDIMENSIONALE:PERSONALE
TOT Grande>250dipendenti Mediada50a250dipendenti Piccolada10a49dipendenti Totale V.A. 44 154 256 454 % 9,7% 33,9% 56,4% 100%
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<1milione; 7,5%
Per quanto riguarda la classe di fatturato (riferito allanno 2010), si pu notare anche in questo caso come vi sia una distribuzione complessiva sufficientemente eterogenea tra gli intervistati. Il 40% si inserisce nella fascia 1-5 milioni, il 33,7% nella fascia 5-10 milioni, il 18,1% dichiara un fatturato superiore ai 10 milioni di euro e il rimanente 7,5% dichiara meno di 1 milione.
510milioni; 33,7%
15milioni; 40,7%
CLASSEDIMENSIONALE:FATTURATO
TOT <1milione 15milioni 510milioni >10milioni Totale V.A. 34 185 153 82 454 % 7,5% 40,7% 33,7% 18,1% 100%
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No;30,0%
ILTURISMOLEVASTRATEGICAPERL'ITALIA
<5milfatt. >5milfatt. TOT V.A. % V.A. % V.A. % 69 31,5% 67 28,5% 136 30,0% 150 68,5% 168 71,5% 318 70,0% 219 100% 235 100% 454 100%
Percentuali che vengono rispettate in entrambi i macro campioni Piccole/Medie e Grandi Imprese segno che questo tipo di affermazione sentita in egual misura indipendentemente dalla dimensione aziendale (anche se vi una leggerissima prevalenza delle Grandi con 71,5% contro il 68,5% delle Piccole).
No Si Totale
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Si;27,5%
No;72,5%
ILTURISMOE'SUFFICIENTEMENTESOSTENUTODAGOVERNOEISTITUZIONI?
<5milfatt. >5milfatt. TOT V.A. % V.A. % V.A. % 152 69,4% 177 75,3% 329 72,5% 67 30,6% 58 24,7% 125 27,5% 219 100% 235 100% 454 100%
No Si Totale
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0,0% Incentivifiscaliperattrarre investimenti Pubblicizzareinmanierapiefficace estrutturata lebellezzedelnostro Paese Investimentipermigliorarelaqualit delservizio Incentiviperlamodernizzazionedelle strutturericettive Maggioriinvestimentiperlacurae manutenzionedelnostropatrimonio artistico Ridurrelaburocraziaperaprire un'attivit NR
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
24,4%
18,5%
16,7%
13,2%
13,0%
12,1%
2,0%
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Sempre sul versante degli Interventi necessario per il rilancio del comparto, si sottolinea come pur nel rispetto delle scelte complessive, le Piccole Aziende richiedono un po pi di Pubblicit (19,6%) rispetto alle Medio/Grandi (17,4%), mentre queste ultime battono molto sugli Incentivi Fiscali per attrarre capitali e investimenti (26,4%) contro il 22,4% delle Piccole.
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Infrastrutturedicollegamento
74,2%
Uno degli obiettivi dellindagine ci ha permesso di verificare quali sono a giudizio delle Aziende intervistate i Punti di Debolezza e di Forza dellintero comparto. Dai dati raccolti, emerge che le Aziende del Settore turistico richiedono con decisione un miglioramento complessivo delle Infrastrutture di Collegamento (74,2% dei casi), considerano inoltre la Tipologia delle Strutture ricettive non adeguata ad una clientela sempre pi attenta ed esigente (33,7%), non un caso che il terzo aspetto riguardi poi il fattore Qualit/Prezzo, che nel 31,9% dei casi ritenuto un fattore di debolezza significativo. Anche in questo caso la burocratizzazione sembra non spaventare le Aziende del Comparto Turistico. Inoltre non si registrano variazioni significative nelle risposte al variare della dimensione aziendale.
Tipologiadellestrutturericettive
33,7%
Rapportoqualit/prezzodelservizio
31,9%
Varietdelservizioofferto
11,7%
Eccessivaburocratizzazioneper avviareun'attivita'
11,2%
LEMAGGIORIAREEDIDEBOLEZZADELSETTOREINITALIA
<5milfatt. >5milfatt. TOT V.A. % V.A. % V.A. % 158 72,1% 179 76,2% 337 74,2% 73 33,3% 80 34,0% 153 33,7% 71 30,2% 145 31,9% 74 33,8% 15 6,8% 38 16,2% 53 11,7% 33 15,1% 18 7,7% 51 11,2%
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Varietdelservizio
52,4%
Geografia
33,3%
Qualitdelservizio
30,2%
Sposando lattenzione invece sui Punti di Forza del Settore Turistico, le aziende interpellate sono certe di Garantire una buona Variet del Servizio in oltre la met dei casi (52,4%) e una buona Qualit (30,2%) forti anche di una Posizione Geografica e Territoriale (33,3%) che se ben sostenuta da un sistema di trasporti moderno ed efficiente potrebbe davvero dare una spinta decisiva al comparto. In ultima posizione riconosciuto come punto di forza solo dal 7% le Infrastrutture di collegamento. A indicare nella Variet del Servizio il principale punto di forza sono proprio le Piccole Aziende (nel 56,6% dei casi), mentre le strutture pi grandi sanno di poter considerare laspetto Geografico e Territoriale (37,9%) come elemento distintivo e importante Fattore Critico anche verso una clientela internazionale.
Tipologiadellestrutturericettive
16,7%
Infrastrutturedicollegamento
7,0%
IPUNTIDIFORZADELSETTOREINITALIA
<5milfatt. >5milfatt. TOT V.A. % V.A. % V.A. % 114 48,5% 238 52,4% 124 56,6% 62 28,3% 89 37,9% 151 33,3% 137 30,2% 67 30,6% 70 29,8% 42 17,9% 76 16,7% 34 15,5% 17 7,8% 15 6,4% 32 7,0%
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Francia, Spagna e Regno Unito sembra siano considerate le regine in termini di innovazione e politiche turistiche. Infatti sono indicate dagli intervistati, rispettivamente con 48%, 47,6% e 41% come i Paesi che meglio stanno lavorando per rendere sempre pi strutturano, performante e al passo con i tempi il comparto turistico.
Francia Spagna RegnoUnito Svizzera Turchia Germania Grecia Portogallo Malta Croazia Austria Monaco PaesiBassi Svezia Russia Montenegro Norvegia Danimarca Irlanda Finlandia Slovenia Ungheria RepubblicaCeca Islanda Albania ExRepubblicajugoslavadiMacedonia Polonia Romania
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% 59,9% 45,6% 18,7% 15,9% 12,1% 10,1% 9,9% 9,5% 8,1% 7,9% 6,4% 6,4% 5,9% 5,9% 5,7% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,1% 4,8% 4,8% 3,5% 3,1% 2,0% 1,8% 1,8% 0,9%
Sostando lattenzione invece a quei Paesi che i nostri Dirigenti, Manager e Proprietari di Alberghi e strutture ricettive, considerano i pi pericolosi in quanto alternative dirette alla scelta di una vacanza in Italia, notiamo come nelle prime due posizioni si confermano Paesi come Spagna (con quasi il 60%) e Francia (45,9%), mentre a sorpresa gli operatori indicano lAlbania come il terzo Paese Competitor (seppur solo - nel 18% dei casi), segno di un evidente attenzione ai paesi emergenti sul versante turistico (anche in termini di attrazione degli investimenti per i prossimi anni). Seguono poi Grecia (con il 15.9%), Portogallo (12,1%) e Regno Unito (10,1%).
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LE MOTIVAZIONI DI SCELTA
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Passando ad analizzare il punto di vista sulle motivazioni di scelta della clientela, risulta ancora al primo posto il fattore Prezzo (54,2%) seguito dalla Qualit del Servizio offerto (39,4%), dalla Quantit dei Servizi Offerti (28,2%) e dalla Posizione geografica (25,3%). Lultima motivazione sembra essere rappresentata dalla Tipologia di Struttura, segno probabilmente anche di un generalizzato innalzamento della qualit media offerta. Ovviamente il Fattore prezzo indicato in misura leggermente pi ampia dalle Piccole Strutture (55,7%) rispetto alle Medio/Grandi (52,8%).
MOTIVAZIONICHEDETERMINANOLASCELTADELLACLIENTELA DIUNASTRUTTURARICETTIVA
>5milfatt. TOT <5milfatt. V.A. % V.A. % V.A. % 246 54,2% 122 55,7% 124 52,8% 179 39,4% 83 37,9% 96 40,9% 59 26,9% 69 29,4% 128 28,2% 59 25,1% 115 25,3% 56 25,6% 27 11,5% 47 10,4% 20 9,1% 3 1,4% 5 2,1% 8 1,8%
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TRENDS ECONOMICI
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10,4% 13,0%
Spostando il focus sul versante economico stato chiesto a tutti i 454 intervistati come intravedono/stimano landamento dei fatturato nel prossimo triennio. Quasi il 65% delle Aziende turistiche immagina il prossimo triennio come un triennio di crescita. Il 43% con un crescita stimata entro il 10% e una restante parte (21%) immagina di registrare un aumento del fatturato tra il 10 e il 20%. Inoltre vi solo una leggerissima prevalenza di Aziende Medio Grandi che vedono positivo il futuro (uno scarto di appena il 6% nellarea di positivit del 64,8%). Segno di un fiducia generalizzata non influenzata dalla dimensione aziendale.
64 ,8%
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Come riportato nella pagina precedente, dalla tabella riportata, emerge una sostanziale omogeneit di vedute tra le aziende intervistate indipendentemente dalla dimensione economica.
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CAPITALE UMANO
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Su un aspetto le aziende non hanno dubbi, il settore ha bisogno di maggiori Professionalit. Su questo fronte il campione intervistato si suddivide davvero in modo abbastanza netto e seppur vi sia una fascia di circa il 30% che pensa di aver poco o affatto bisogno di personale altamente qualificato il 70% dichiara di avere la necessit di maggiori professionalit in azienda (circa il 70%) che si suddivide cos:molto nel 47,1% dei casi e abbastanza nel restante 19,4%). Una leggera prevalenza di questo bisogno avvertita dalle Aziende con un fatturato superiore a 5 milioni di euro.
Affatto
11,2%
Poco
18,9%
Abbastanza
19,4%
Molto
47,1%
NR
3,3%
ILRILANCIODELSETTORERICHIEDEMAGGIOREPROFESSIONALITA?
>5milfatt. TOT <5milfatt. V.A. % V.A. % V.A. % 29 13,2% 22 9,4% 51 11,2% 42 17,9% 86 18,9% 44 20,1% 48 20,4% 88 19,4% 40 18,3% 114 48,5% 214 47,1% 100 45,7% 6 2,7% 9 3,8% 15 3,3% 219 100% 235 100% 454 100%
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0,0% ProfiliManageriali ExecutiveChef Camerierejunior/Commisdisala Manutentore Segretariodiricevimentoturnante Governante Maitre Portieredinotte Camerieresenior/Chefderang Barman CuocoCapoPartita SecondaGovernante NR
10,0%
20,0%
40,0%
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ProfiliManageriali ExecutiveChef Camerierejunior/Commisdisala Manutentore Segretariodiricevimentoturnante Governante Maitre Portieredinotte Camerieresenior/Chefderang Barman CuocoCapoPartita SecondaGovernante NR
Domanda a risposta multipla
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Ancora pi marcate le indicazioni in termini di competenze ricercate sui singoli profili: in primo luogo oltre la met degli intervistati afferma che fondamentale unottima conoscenza delle Lingue Straniere (55,3%) per poter lavorare e crescere nel settore turistico. Inoltre insieme allElevata Specializzazione (31,1%) richiesta in primis dalla Grandi Aziende sono considerate prevalenti anche le esperienze nello stesso Tipo di Azienda (27,1%) e nella stessa Tipologia di Mansione (20,/%). Invece sembrano essere meno importanti fattori quali il Lavoro in Team (10,6%), il Titolo di Studio (6,6%) e la Disponibilit a viaggiare (5,7%).
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Conoscenzalinguestraniere Elevataspecializzazione Esperienzanellostessotipodistruttura Esperienzanellamansione Flessibilitnegliorari Conoscenzaprogrammi Leadership Capacitdilavorareinteam Titolodistudioe/oformazione alberghiera/turistica Disponibilitaviaggiare
Domanda a risposta multipla
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26,4%
Housekeeping
17,0%
Al campione di 454 aziende stato chiesto quali sono i reparti specialistici nei quali si avverte maggiormente lesigenza di formare per crescere e innovare: quasi la met degli intervistati (46,5%) certa che vi sia bisogno di un maggior grado di formazione nelle funzioni inerenti lOrganizzazione e il Management. Seguono i reparti di Back Offfice / Ricevimento e Amministrazione con il 26,4%, lHousekeeping con il 17% e infine Sala e Cucina con il 9,3%. In questo caso la visione comune tra Piccole e Medio/Grandi Aziende.
Management/Organizzazione
46,5%
SalaeCucina
9,3%
NR
0,9%
ILREPARTOCHEHAPIU'BISOGNODIFORMAZIONE
<5milfatt. V.A. % Backoffice/Ricevimento/ Amministrazione Housekeeping Management/Organizzazione SalaeCucina NR Totale
Manpower 5 aprile 2011
>5milfatt. V.A. % 60 25,5% 44 18,7% 110 46,8% 19 8,1% 2 0,9% 235 100%
TOT V.A. %
60 33 101 23 2 219
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52,4%
A questo punto stato ritenuto importante verificare con i professionisti intervistati uno degli argomenti pi delicati degli ultimi mesi: le dinamiche del personale. Oltre la met delle aziende coinvolte afferma di non prevedere nei prossimi mesi Inserimenti di personale (52,4% dei casi). E sono soprattutto le grandi imprese a esserne certe (con punte del 59,1% rispetto al 45,2% delle piccole) Positivo comunque il confronto con laltra met del campione, che intravedendo segnali di mercato positivi, si spinge nel 9,5% a stimare una crescita del personale di oltre il 20%.
Menodel10%
21,1%
Trail10eil20%
15,4%
Pidel20%
9,5%
NR
1,5%
QUANTEPERSONESARANNOINSERITEINAZIENDANEIPROSSIMIMESI
<5milfatt. V.A. % Peradessononprevediamonuovi inserimenti Menodel10% Trail10eil20% Pidel20% NR Totale
Manpower 5 aprile 2011
>5milfatt. V.A. % 139 59,1% 43 18,3% 28 11,9% 22 9,4% 3 1,3% 235 100%
TOT V.A. %
Pi cautamente le altre aziende (36,5%) prevedono delle oscillazioni positive delle dinamiche del personale entro il 20% stima questa principalmente delle Piccole Aziende.
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INNOVAZIONE
Manpower
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Poco
15,9%
Spostando lattenzione sulle nuove frontiere di promozione e commercializzazione online; possiamo affermare che le aziende del settore turistico sono pronte spesso pi di altre a lavorare seguendo le dinamiche e le logiche del web. Infatti quasi il 40% crede moltissimo nella funzione di internet, il 25,8% vi crede molto.
Mediamente
13,7%
Molto
25,8%
Moltissimo
39,9%
NR
2,6%
Solo il 2,2% giudica assolutamente ininfluente le politiche e la presenza su web, mentre un pi cauto 15,9% afferma di crederci e conseguentemente di investirci poco. E su questo fronte il punto di vista non viene per nulla influenzato dalla dimensione aziendale.
QUANTOIMPATTERA'L'ONLINESULFUTURODELCOMPARTO
<5milfatt. >5milfatt. TOT V.A. % V.A. % V.A. % 4 1,8% 6 2,6% 10 2,2% 35 16,0% 37 15,7% 72 15,9% 34 15,5% 28 11,9% 62 13,7% 59 25,1% 117 25,8% 58 26,5% 95 40,4% 181 39,9% 86 39,3% 2 0,9% 10 4,3% 12 2,6% 219 100% 235 100% 454 100%
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11,2%
Agli intervistati coinvolti stato poi chiesto in che modo hanno ad oggi implementato processi innovativi e nuovo tecnologie applicate al settore specifico. Il 32% ci crede ma non ha implementato soluzioni tecniche innovative in modo predominante, il 30,% ci crede poco, mentre vi un 24,2% di aziende che sta puntando in maniera significativa su web con soluzioni tecniche innovative per lavorare pi efficacemente e distinguersi dai competitors. Solo l11,2% non crede affatto nelle nuove tecnologie e nelle prospettive offerte (in questo caso sono le piccole 13,2% a prevalere sulle medio/grandi aziende che si attestano al 9,4%).
32,6%
30,8%
S,inmanierasignificativa
24,2%
NR
1,1%
IMPLEMENTAZIONEINAZIENDADINUOVETECNOLOGIEEPRESENZAWEBPER FAVORIREILBUSINESS
<5milfatt. >5milfatt. TOT V.A. % V.A. % V.A. % 29 13,2% 22 9,4% 51 11,2% 68 31,1% 68 31,1% 50 22,8% 4 1,8% 219 100% 80 34,0% 72 30,6% 60 25,5% 1 0,4% 235 100% 148 32,6% 140 30,8% 110 24,2% 5 1,1% 454 100%
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AREE DI INVESTIMENTO
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Nonprevedoinvestimenti
40,7%
Lultimo aspetto approfondito con le 454 Aziende coinvolte in questanalisi verte sulle Aree di Investimento per il futuro. Purtroppo, al momento, oltre il 40% delle Aziende del settore turistico dichiara che non ha in programma o non ha pianificato Investimenti significativi. E sono soprattutto le Medio Grandi Aziende che sono ancora in una fase di attesa (43,4% contro 37,9% delle Piccole Aziende). Mentre vi una fascia del 33,3% che prevede a breve limplementazione di Nuovi Servizi in Albergo. Invece importante sottolineare come quasi il 30% delle Piccole Imprese ha in programma uno o pi programmi specifici di Formazione del Personale (complessivamente Grandi Aziende comprese pari al 26,4%). Le aziende invece in questa fase tengono nel cassetto gli Investimenti in Comunicazione (15,9%) e i sogni di Rinnovamento della struttura ricettiva (6,6%).
Inserimentonuoviservizi
33,3%
Formazionedelpersonale
26,4%
Pubblicit
15,9%
Rinnovamentostrutturaricettiva
6,6%
AREEDIINVESTIMENTOAZIENDALI
<5milfatt. >5milfatt. TOT V.A. % V.A. % V.A. % 83 37,9% 102 43,4% 185 40,7% 76 34,7% 75 31,9% 151 33,3% 56 23,8% 120 26,4% 64 29,2% 34 15,5% 38 16,2% 72 15,9% 17 7,8% 13 5,5% 30 6,6%
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KEYFACTS
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KEYFACTS
Lindaginecondottanelmesedimarzo2011,dapartedellUfficioStudidiManpowerGroup suuncampionequalificatodi454Aziendedel settoreTuristicoItalianosuitemidelleprospettive,delriconoscimentodellimportanzaeconomica,sugliinvestimenti,suipuntidiforzae debolezza,nonch sulledinamichedelpersonaleperilprossimofuturo,hapermessoditracciareunquadroarticolatoedesaustivodi unodeisettorieconomicichepotrebbefaredavolanoperlinteroPaese. Inprimoluogoil70% degliintervistatinonhadubbiedichiaracheilrilancioeconomicodevepassarenecessariamenteperilsettore turistico,ancheselastessapercentualeancoraogginonsisentesufficientementesostenuta dapolitichedigovernoeistituzionalivolte a sorreggere e rilanciare con decisione il settore. In particolare, manager e titolari di Alberghi e Strutture ricettive chiedono (24,4%) maggiori incentivi fiscali per attrarre investimenti (24,4%) per poter modernizzare il comparto e anche di pubblicizzare pi efficacementeilSistemaeilPatrimonioTuristicoItaliano (18,5%) . SeleInfrastrutturediCollegamento (nel74,2% deicasi)sonoconsiderateilveroanellodeboledelSistemaTuristicoItaliano seguite dallaTipologiadiStruttureRicettivespessononalpassocontempi(33%),Variet delServizio (52,4%),unabuonaQualit complessiva (30,2%) eunaPosizione Territorialeinvidiabile(33,3%)sonoitrePuntidiforzaindividuatidagliintervistati. Francia,SpagnaeRegnoUnitosembrasianoconsiderateleregineinterminidiattrazioneeepoliticheturisticheinnovative,malavera sorpresaarrivaquandosipensaaicompetitors,infatti,dopoSpagnaeFranciailterritoriochesembraposizionarsiindirettaconcorrenza conilBelPaese ladirimpettaia Albania (indicatadaoltreil18%degliintervistati) Passandoallemotivazionidisceltadellaclientela,ilfattorePrezzo(54,2%)risultaancoraalprimopostoseguitodallaQualit delServizio offerto(39,4%),dallaQuantit deiServiziOfferti(28,2%)edallaPosizionegeografica(25,3%). Se quasi il 65% delle Aziende turistiche immagina il prossimo triennio in crescita da rilevare che oltre la met delle aziende non prevede,almomento,inserimentidipersonale,anchesespostandolattenzionesulfrontedeiprofiliprofessionaliricercatiemerge che oltreil30%delleaziendehabisognodipersonaledialtoprofilo:managerinprimis. Ancheseleaziendedelcompartoturisticononprevedonoinvestimentisignificativinelprossimofuturo, interessante notare come oltreil65%degliintervistaticredemoltoomoltissimonellepotenzialit dellareteedellapromocommercializzazione online,eunasu quattrovihagi investitoinmanierasignificativa.
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