Manuale Fragolina Ready

Il Software gestionale per la tua Azienda!
Manuale d'uso
Aggiornamento:
febbraio 2012
Informazioni preliminari
benvenuto nel mondo di Ready Pro
Codice srl
Questo manuale vuole essere un aiuto a comprendere meglio le

innumerevoli funzioni di Ready Pro.
Ad oggi diverse parti del manuale sono da ritenersi ancora
largamente incomplete. Per questo invitiamo, chiunque avesse
necessit di avere maggiori informazioni sull'utilizzo di alcune
parti del programma, ad accedere sul forum di supporto
all'indirizzo http//support.codice.it
Software gestionale Ready Pro

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delle informazioni contenute nel presente manuale o dall'uso di programmi software che possono accompagnarlo. In
nessun caso l'editore e gli autori possono essere ritenuti responsabili per qualsiasi perdita di profitto o qualsiasi altro
danno commerciale, causato o conseguente, direttamente od indirettamente, dal presente manuale.
Pubblicato nel mese di febbraio 2012 (Repubblica di San Marino)
Scritto da
Codice srl
Ringraziamenti:
A tutti gli utilizzatori di Ready Pro che in questi anni ci hanno
permesso di realizzare un programma completo e sempre pi
funzionale.
Un sentito ringraziamento anche a tutte le centinaia di utenti
che mensilmente scaricano e testano Ready Pro, fornendoci poi
preziosi consigli per il suo miglioramento.
Sommario
Informazioni preliminari
Capitolo I Installazione
Comparazione
..........................................................................................................
tra i diversi tipi di installazione
3
Installazione
..........................................................................................................
- Programma di setup
7
Contratto di ................................................................................................................
licenza
13
Installazione................................................................................................................
su sistemi Windows Vista
15
Installazione................................................................................................................
su sistemi Windows 2003 Server
16
Installazione
..........................................................................................................
MONOUTENTE
21
Installazione
..........................................................................................................
MULTIUTENTE condividendo l'archivio presente su un Server
22
Installazione................................................................................................................
in rete su sistemi Windows 7 e Vista
23
Installazione
..........................................................................................................
MULTIUTENTE in modalita' Server Applicazioni (Terminal Server)
23
Installazione................................................................................................................
Servizi Terminal su Windows 2000/2003 Server
23
Utilizzo in modalita'
................................................................................................................
Terminal Services RemoteApp
25
Utilizzo
..........................................................................................................
di Ready in modalita' SQL Server
29
Conversione ................................................................................................................
di un archivio dal formato Access ad SQL Server
30
Aprire un archivio
................................................................................................................
in formato SQL Server
35
Note tecniche
................................................................................................................
SQL Server
37
Note tecniche
..................................................................................................................
per l'installazione di SQL Server
37
Driver ODBC
..................................................................................................................
a 32bit su sistemi a 64bit
38
Problemi..................................................................................................................
di collegamento ad SQL Server
39
Errori comuni
..................................................................................................................
nell'installazione di SQL Server
45
Aggiornamento
..........................................................................................................
da versioni precedenti
46
Capitolo II Il primo avvio
49
Il primo
..........................................................................................................
avvio
49
Pannello
..........................................................................................................
iniziale di gestione archivi
50
Apertura automatica
................................................................................................................
di un archivio all'avvio
51
Inserimento
..........................................................................................................
chiavi di attivazione
52
Creazione
..........................................................................................................
di un archivio
57
Accedere
..........................................................................................................
a Ready
65
Menu'
..........................................................................................................
principale ed opzioni
66
Demo
..........................................................................................................
panel
68
Moduli
..........................................................................................................
di Ready Pro
69
Modulo MAGAZZINO
................................................................................................................
BOLLE E FATTURE
69
Modulo VENDITA
................................................................................................................
AL BANCO
70
Modulo CONTABILITA'
................................................................................................................
BASE
70
Modulo GESTIONE
................................................................................................................
ASSISTENZE, CANTIERI E CONTRATTI
70
Modulo ARCHIVIAZIONE
................................................................................................................
DOCUMENTALE
71
Modulo MAILING
................................................................................................................ 71
Modulo PRODUZIONE
................................................................................................................ 71
Modulo VETRINA
................................................................................................................
WEB
71
Modulo ECOMMERCE
................................................................................................................
AVANZATO
71
Modulo SQL SERVER
................................................................................................................ 71
Indice
Capitolo III Come iniziare
II
73
Come
..........................................................................................................
iniziare
73
Come
..........................................................................................................
iniziare - Anagrafiche clienti e fornitori
73
Come
..........................................................................................................
iniziare - Anagrafica articoli
74
Come
..........................................................................................................
iniziare - Documenti di trasporto / fatture accompagnatorie
74
Come
..........................................................................................................
iniziare - Vendita alla cassa
75
Come
..........................................................................................................
iniziare - Scadenzario, incassi e pagamenti, contabilita'
75
Inserimento
..........................................................................................................
di logo ed intestazione dell'azienda
76
Capitolo IV Nozioni di base
78
Stringhe
..........................................................................................................
di ricerca
78
Esportazione
..........................................................................................................
griglie
79
Trasferire una
................................................................................................................
griglia su Microsoft Excel tramite Copia/Incolla
82
Gestione
..........................................................................................................
dei documenti del modulo magazzino
84
Lista documenti
................................................................................................................
- Ricerca e visualizzazione
85
Lista documenti
..................................................................................................................
- Parte alta
86
Opzioni
..................................................................................................................
di ricerca avanzata
87
Lista documenti
..................................................................................................................
- Parte centrale
91
Lista documenti
..................................................................................................................
- Parte bassa
92
Creare un nuovo
................................................................................................................
documento
93
Finestra di inserimento/modifica
................................................................................................................
documenti
99
Pulsantiera
..................................................................................................................
comandi
99
Informazioni
..................................................................................................................
di testata
100
Corpo del
..................................................................................................................
documento
101
Ordinare
..................................................................................................................
le linee del corpo
102
Pulsantiera
..................................................................................................................
azioni
105
Totali .................................................................................................................. 106
Ricerca..................................................................................................................
movimenti cliente/fornitore
106
Stati dei documenti
................................................................................................................ 107
Bloccare
..................................................................................................................
singole linee dei documenti
109
Analizzare
..................................................................................................................
lo stato di evasione dei documenti ed i collegamenti
114
Conversione................................................................................................................
documenti - Evadere un ordine cliente con una DDT o una fattura accompagnatoria
119
Convertire
..................................................................................................................
un ordine cliente in fattura accompagnatoria
120
Creare ..................................................................................................................
una fattura accompagnatoria importando il corpo da un ordine cliente
126
Conversione
..................................................................................................................
guidata di un ordine cliente su una fattura accompagnatoria
133
Importi, sconti
................................................................................................................
e totali
140
Importi,..................................................................................................................
sconti e ricarichi utilizzabili all'interno dei documenti
140
Sconti .................................................................................................................. 143
Inserimento
..................................................................................................................
di uno sconto a corpo
143
Inserimento
..................................................................................................................
di sconti diversi riga per riga
143
Totali e..................................................................................................................
arrotondamenti
143
Totali
..................................................................................................................
calcolati per corrispettivi
143
Arrotondamenti
..................................................................................................................
sul calcolo dell'imponibile
145
Capitolo V FILE - File
149
Cambia
..........................................................................................................
archivio
150
Cambia
..........................................................................................................
utente/azienda
150
III
3
Imposta
..........................................................................................................
stampante
151
Impostazione
..........................................................................................................
password utente
152
Esci
.......................................................................................................... 152
Capitolo VI ANAG - Anagrafiche
154
Nozioni
..........................................................................................................
di base
154
Tutte
..........................................................................................................
le anagrafiche
154
Clienti
.......................................................................................................... 155
Creazione di
................................................................................................................
una nuova anagrafica
154
Lista clienti................................................................................................................ 156

Parte alta
.................................................................................................................. 156
Lista
..................................................................................................................
Clienti Filtri Avanzati
159
Parte centrale
.................................................................................................................. 159
Parte bassa
.................................................................................................................. 160
Separare
..................................................................................................................
le anagrafiche in modalita' multiazienda
161
Elaborazioni
.................................................................................................................. 162
Elaborazioni
..................................................................................................................
anagrafiche : Dati anagrafici
163
Elaborazioni
..................................................................................................................
anagrafiche : Amministrazione
164
Elaborazioni
..................................................................................................................
anagrafiche : Consegna
166
Elaborazioni
..................................................................................................................
anagrafiche : Commerciale
166
Elaborazioni
..................................................................................................................
anagrafiche : Speciali
167
Elaborazioni
..................................................................................................................
anagrafiche : Fusione
168
Elaborazioni
..................................................................................................................
anagrafiche : Web
171
Scheda anagrafica
................................................................................................................
clienti
172
Dati anagrafici
.................................................................................................................. 173
Telefono/note
.................................................................................................................. 175
Amministrazione
.................................................................................................................. 177
BBAN
.................................................................................................................. 179
Segnalare
..................................................................................................................
le scadenze aperte alla selezione di un cliente
181
Consegna
.................................................................................................................. 182
Commerciale
.................................................................................................................. 183
Estratto..................................................................................................................
conto
184
Articoli..................................................................................................................
collegati
186
Movimenti
.................................................................................................................. 187
Web
.................................................................................................................. 188
Documenti
.................................................................................................................. 189
Foto
.................................................................................................................. 190
Lettere..................................................................................................................
e circolari
191
Inf. persona
..................................................................................................................
fisica
192
Inform...................................................................................................................
azienda
193
Mailing ..................................................................................................................
lists
194
Qualit.................................................................................................................. 195
Privacy.................................................................................................................. 196
Fornitori
.......................................................................................................... 199
Articoli collegati
................................................................................................................ 201
Anagrafica fornitori
................................................................................................................
- Qualita'
203
Vettori
.......................................................................................................... 204
Pubblicare ................................................................................................................
un vettore sul sito ecommerce
206
Agenti
.......................................................................................................... 206
Banche
.......................................................................................................... 207
Indice
8
IV
Contatti,
..........................................................................................................
Contatti 2 e Contatti 3
208
Conversione................................................................................................................
di contatti in clienti
209
Tabelle
.......................................................................................................... 210
Tabella tipi................................................................................................................
anagrafiche
210
Tabella categorie
................................................................................................................
anagrafica
214
Tabella settori
................................................................................................................
di attivit
217
Tabella tipi................................................................................................................
contatti
219
10
Destinazioni
..........................................................................................................
alternative
220
11
Manifestazioni
.......................................................................................................... 223
12
Dipendenti
.......................................................................................................... 223
13
Gestione
..........................................................................................................
foto
224
14
Tabella
..........................................................................................................
tipi foto
229
Scheda anagrafica
................................................................................................................
foto
227
Aggiunta automatica
................................................................................................................
di un watermark
231
Capitolo VII TAB - Tabelle

1
240
Terminali
.......................................................................................................... 240
Configurazione
................................................................................................................
registratore di cassa
242
Operatori
.......................................................................................................... 244
Operatori - ................................................................................................................
Mansioni
246
Operatori - ................................................................................................................
Reparti
246
Operatori - ................................................................................................................
Magazzini
247
Operatori - ................................................................................................................
Profilo
247
Operatori - ................................................................................................................
Procedure
248
Mansioni
..........................................................................................................
operatori
249
Dispositivi
..........................................................................................................
di acquisizione
250
Magazzini
.......................................................................................................... 251
Magazzini calcolati
................................................................................................................ 253
Magazzini virtuali
................................................................................................................ 254
Disattivare ................................................................................................................
un magazzino
255
Aziende
.......................................................................................................... 255
Inserimento................................................................................................................
di logo ed intestazione
257
Gestione multiazienda
................................................................................................................ 258
Separare
..................................................................................................................
le anagrafiche in modalita' multiazienda
259
Duplicazione
..................................................................................................................
interaziendale di documenti
260
Importazione
..................................................................................................................
di documenti interaziendale
262
Reparti
.......................................................................................................... 264
Valute
.......................................................................................................... 266
Lingue
.......................................................................................................... 269
Impostazione
................................................................................................................
della valuta di riferimento sui documenti
266
Attivazione................................................................................................................
della modalita' multilingua
270
10
Pagamenti
.......................................................................................................... 271
Creare nuove
................................................................................................................
quote pagamenti
272
Creare serie................................................................................................................
di quote pagamenti
274
Posticipo delle
................................................................................................................
date di scadenza
274
Configurazione
................................................................................................................
dei pagamenti in contrassegno
276
Pagamenti elettronici
................................................................................................................ 279
V
11
Imposte
.......................................................................................................... 280
Come vengono
................................................................................................................
determinate le imposte da utilizzare sui documenti
280
IVA detraibile
................................................................................................................
ed indetraibile
282
Passaggio da
................................................................................................................
IVA 20% ad IVA 21%
284
Sostituzione
..................................................................................................................
automatica di una aliquota IVA
285
Sostituzione
..................................................................................................................
manuale di una aliquota
287
12
Nazioni
.......................................................................................................... 296
13
Zone
.......................................................................................................... 297
Capitolo VIII ART - Articoli

1
299
Anagrafica
..........................................................................................................
articoli
299
Parte alta ................................................................................................................ 300
Filtri avanzati
.................................................................................................................. 302
Ricerca..................................................................................................................
articoli con codice simile
304
Parte centrale
................................................................................................................ 308
Parte bassa................................................................................................................ 309
Elaborazioni
..................................................................................................................
articoli
310
Cancellazione
..................................................................................................................
di articoli a gruppi
310
Scheda anagrafica
................................................................................................................
articoli
311
Creazione
..................................................................................................................
di un nuovo articolo
312
Anagrafica
.................................................................................................................. 313
Codice
..................................................................................................................
articolo interno, codice fornitore e codice produttore
314
Attivazione
..................................................................................................................
e disattivazione delle anagrafiche articolo
316
Associare
..................................................................................................................
un articolo a piu' categorie
319
Fornitori
.................................................................................................................. 321
Aggiornamento
..................................................................................................................
automatico della data di arrivo prevista per gli articoli
324
Gestione
..................................................................................................................
per quantita' dei prezzi di acquisto da fornitori
328
Aggiornamento
..................................................................................................................
automatico dell'elenco fornitori dai documenti di acquisto
330
Clienti .................................................................................................................. 332
Gestione
..................................................................................................................
lotto standard di vendita
334
Aggiornamento
..................................................................................................................
automatico dell'elenco clienti dai documenti di vendita
335
Listini di
..................................................................................................................
vendita
336
Calcolare
..................................................................................................................
il listino di vendita applicando un ricarico sul prezzo di acquisto
337
Tipi..................................................................................................................
di prezzi base utilizzabili per la generazione dei listini di vendita
341
Prezzo
..................................................................................................................
di listino ufficiale
343
Creare
..................................................................................................................
fasce di prezzo per quantita'
343
Gestione
..................................................................................................................
listini di vendita con piu' decimali
348
Condizioni
..................................................................................................................
speciali di vendita e classe di sconto
351
Ricalcolo
..................................................................................................................
di tutti i prezzi di vendita
352
Gestione
..................................................................................................................
eco-contributo RAEE
353
..................................................................................................................
Inserimento eco-contributo RAEE nell'anagrafica articoli
355
..................................................................................................................
Verifica dell'importo dell'eco-contributo RAEE dalla lista articoli
357
..................................................................................................................
Aggiunta del campo RAEE sui documenti
359
Modifica dei moduli di stampa per l'inserimento dell'importo RAEE sul corpo dei
..................................................................................................................
documenti
363
..................................................................................................................
Visualizzazione dell'importo totale RAEE sulla lista documenti
368
Quantit
.................................................................................................................. 372
Gestione
..................................................................................................................
scorta minima
373
Unita' di..................................................................................................................
misura
375
Utilizzare la modalita' di inserimento guidato per semplificare l'utilizzo di unita' di misura
multiple
.................................................................................................................. 382
Articoli
..................................................................................................................
con unita' di misura a rapporto di conversione variabile
389
Ordini clienti
.................................................................................................................. 394
Indice
VI
Ordini fornitori
.................................................................................................................. 395
Movimenti
.................................................................................................................. 396
Codici a..................................................................................................................
barre
396
Codici
..................................................................................................................
a barre variabili
397
Documenti
.................................................................................................................. 400
Composizioni
.................................................................................................................. 401
Composizioni
..................................................................................................................
- Attivazione
402
Composizioni
..................................................................................................................
- Esempi di bundle di prodotti
402
Composizioni
..................................................................................................................
- Esempi di articoli di produzione
403
..................................................................................................................
Composizioni - Esempio produzione PC su commessa
405
Composizioni
..................................................................................................................
- Disponibilita' e giacenze
416
Personalizzazione
..................................................................................................................
della griglia composizioni
417
Personalizzazione
..................................................................................................................
della stampa per evitare la stampa dei componenti
422
Calcolo
..................................................................................................................
automatico dei prezzi di vendita delle composizioni
428
Creazione
..................................................................................................................
di un articolo composizione ed inserimento in un preventivo
433
Creazione
..................................................................................................................
di una composizione al volo in un preventivo
433
Inserimento
..................................................................................................................
di una composizione in un preventivo e calcolo del prezzo
433
Foto
.................................................................................................................. 433
Note e ..................................................................................................................
descrizioni
436
Utilizzo
..................................................................................................................
delle descrizioni estese nei preventivi
436
Stampare
..................................................................................................................
la descrizione estesa nel corpo dei preventivi
442
Statistiche
.................................................................................................................. 448
Articoli..................................................................................................................
collegati
448
Web
.................................................................................................................. 451
Caratteristiche
..................................................................................................................
articoli
452
Attivazione
..................................................................................................................
della gestione caratteristiche
453
Gestione
..................................................................................................................
delle caratteristiche per categoria
453
Gestione
..................................................................................................................
di caratteristiche specifiche per articolo
458
Template
..................................................................................................................
standard - Visualizzazione della tabella caratteristiche nella scheda articolo
461
Taglie e..................................................................................................................
colori
463
Inserimento
..................................................................................................................
di varianti multiple sui documenti
470
Tabella
..................................................................................................................
gruppi taglie/colori (tipi 1, 2 e 3)
472
eBay
.................................................................................................................. 475
Articoli di servizio
................................................................................................................
/ lavorazione
476
A.
..........................................................................................................
Gestione lotti e numeri di serie
479
Gestione lotti
................................................................................................................
e numeri di serie sui documenti
479
Ricerca e storico
................................................................................................................
dei lotti e numeri di serie movimentati
484
Trasferire i................................................................................................................
numeri di serie in fase di conversione documenti
484
Tabelle
.......................................................................................................... 486
Tabella categorie
................................................................................................................
articoli
486
Tabelle parametri
................................................................................................................
articoli
487
Tabella gruppi
................................................................................................................
taglie/colori (tipi 1, 2 e 3)
489
Tabella tipi................................................................................................................
collegamenti articoli
493
Tabella unita'
................................................................................................................
di misura
496
Gestione
..................................................................................................................
articoli con unita' di misura multiple
498
Stampa
..........................................................................................................
articoli/codici a barre
505
Carrello
.......................................................................................................... 507
Listini
..........................................................................................................
di vendita
510
Listini automatici
................................................................................................................ 511
Ricalcolo di................................................................................................................
tutti i prezzi di vendita
513
Condizioni
..........................................................................................................
speciali di vendita
513
Condizioni speciali
................................................................................................................
per applicare una diversa aliquota IVA
516
VII
8
Codifica
..........................................................................................................
guidata
518
Tipi di elemento
................................................................................................................
codifica guidata
526
Codifica automatica
................................................................................................................
delle varianti taglia/colore
527
Capitolo IX ACQ - Acquisti e carichi

1
532
Calcolo
..........................................................................................................
dei fabbisogni
532
Generazione
................................................................................................................
automatica degli ordini a fornitori
533
Ordini
..........................................................................................................
a fornitori
535
Esempio di ................................................................................................................
creazione di un ordine a fornitore
536
Gestione data
................................................................................................................
evasione prevista
538
Aggiornamento
................................................................................................................
automatico data evasione prevista in anagrafica articoli
545
DDT
..........................................................................................................
Carico di magazzino
548
Creare un carico
................................................................................................................
di magazzino iniziale con quantita' e valore degli articoli
549
Gestione lotti
................................................................................................................
e numeri di serie
558
Inserimento................................................................................................................
di varianti multiple taglie/colori
564
Verificare la
................................................................................................................
merce ordinata al momento del carico
566
Fatture
..........................................................................................................
accompagnatorie fornitori (carico di magazzino)
568
Fatture
..........................................................................................................
differite fornitori
569
Note
..........................................................................................................
di accredito fornitori
577
Cataloghi
..........................................................................................................
fornitori
584
Liquidazione
................................................................................................................
automatica delle provvigioni maturate
571
Creazione di
................................................................................................................
una DDT di reso a fornitore e della relativa nota di accredito
577
Creazione di
................................................................................................................
un catalogo collegato al sito ecommerce di un fornitore
584
Consultare ................................................................................................................
un catalogo fornitore direttamente dalla lista articoli
590
Aggiornamento
................................................................................................................
dell'anagrafica articoli da un catalogo fornitore
592
Aggiornamento
..................................................................................................................
quantita
592
Plugins CATALOG
................................................................................................................ 593
Plugin catalogo
..................................................................................................................
ESPRINET
594
Creazione
..................................................................................................................
di un catalogo ESPRINET
596
Automatizzare
..................................................................................................................
l'aggiornamento del catalogo Esprinet
601
Plugin catalogo
..................................................................................................................
METEL
604
Plugin catalogo
..................................................................................................................
PIXMANIA PRO
608
Plugin catalogo
..................................................................................................................
MICROMAINT
611
Capitolo X COMM - Vendite e gestione

commerciale
1
619
Preventivi
.......................................................................................................... 619
Gestione lotto
................................................................................................................
standard di vendita
620
Ordini
..........................................................................................................
clienti
621
Gestione data
................................................................................................................
evasione prevista
622
Generare un
................................................................................................................
report sintetico del dettaglio ordini
629
Gestione lotto
................................................................................................................
standard di vendita
640
Stampa dei ................................................................................................................
riferimenti dell'ordine cliente
641
Ricerca documenti
................................................................................................................
per destinazione alternativa
651
Conferme
..........................................................................................................
d'ordine
652
Fatture
..........................................................................................................
proforma
653
Vendita
..........................................................................................................
alla cassa
653
Pannello rapido
................................................................................................................ 656
Indice
VIII
Totale ricevute
................................................................................................................
di cassa / corrispettivi
660
Convertire ................................................................................................................
un ordine cliente in ricevuta di cassa
662
Collegare alla
................................................................................................................
cassa un documento preesistente
665
Ritiro di un................................................................................................................
articolo dalla procedura di vendita alla cassa
670
Contabilizzazione
................................................................................................................
automatica di una serie di ricevute di cassa
674
Punto
..........................................................................................................
informativo
677
Gestione
..........................................................................................................
fidelity
679
Creazione di
................................................................................................................
una campagna fidelity
680
Creazione
..................................................................................................................
delle regole di assegnazione dei punti
683
Impostazione
..................................................................................................................
dei premi per la campagna fidelity
685
Estratto conto
................................................................................................................
dei punti fidelity
687
Consegna dei
................................................................................................................
premi
689
Tabelle
.......................................................................................................... 695
Tabella casse
................................................................................................................ 695
Tabella tipi................................................................................................................
di incasso
696
Cassa rapida
................................................................................................................
- Pannelli articoli
697
Cassa rapida
................................................................................................................
- Pannelli tavoli
698
Capitolo XI PROD - Produzione

1
702
Guida
..........................................................................................................
al modulo produzione
702
Esempio - Produzione
................................................................................................................
di una collana di perline
702
Preparare
..................................................................................................................
le tabelle di base del modulo produzione
704
Creare ..................................................................................................................
una distinta base
706
Articoli..................................................................................................................
lavorazione
713
Creare ..................................................................................................................
un ordine cliente di articoli da produrre
716
Verifica..................................................................................................................
di quanti componenti vanno ordinati ai fornitori
719
Registrazione
..................................................................................................................
dell'avanzamento di produzione
720
Controllare
..................................................................................................................
lo stato di avanzamento dell'ordine cliente
726
Evadere..................................................................................................................
un ordine cliente con articoli di produzione
729
Esempio - Produzione
................................................................................................................
di una lampada
733
Distinta..................................................................................................................
base di una lampada
733
Creazione
..................................................................................................................
di un lancio di produzione
754
Generazione
..................................................................................................................
degli ordini di lavorazione a terzisti
758
Invio delle
..................................................................................................................
materie prime da lavorare ai terzisti
763
Gestire..................................................................................................................
la ricezione da terzisti degli articoli lavorati
767
Verificare
..................................................................................................................
lo stato di evasione degli ordini di lavorazione
772
Gestire..................................................................................................................
la ricezione da terzisti con degli scarti
781
Esempio..................................................................................................................
di gestione di imballi per piu' prodotti
785
Nozioni
..........................................................................................................
di base
791
Configurare................................................................................................................
i magazzini
791
Configurare
..................................................................................................................
il magazzino ordini clienti per il modulo produzione
791
Creare ..................................................................................................................
altri magazzini calcolati per la produzione
793
Distinta base
................................................................................................................ 799
Esempio..................................................................................................................
distinta base di una collana di perline
799
Esempio..................................................................................................................
distinta base di una lampada
806
Esempio..................................................................................................................
distinta base con unita di misura multiple
827
Collegamenti
................................................................................................................
tra i documenti di produzione
835
Esempio..................................................................................................................
1 di collegamento tra i documenti di produzione
836
Esempio..................................................................................................................
837
Esempio..................................................................................................................
838
Lancio
..........................................................................................................
di produzione
839
IX
4
Ordini
..........................................................................................................
di lavorazione
840
Creazione manuale
................................................................................................................
di un ordine di lavorazione
841
Lavorazioni
..........................................................................................................
da programmare
845
Programmazione
..........................................................................................................
produzione
850
Rapporti
..........................................................................................................
di lavorazione
857
Calendario
..........................................................................................................
di lavoro
859
Siti
..........................................................................................................
produttivi
866
10
Linee
..........................................................................................................
di produzione
868
11
Causali
..........................................................................................................
di fermo
871
Capitolo XII MAG - Magazzino e scarico

1
873
Documenti
..........................................................................................................
di trasporto
873
Fatturare automaticamente
................................................................................................................
le DDT
874
Gestione di................................................................................................................
DDT di conto vendita
879
Gestione del
................................................................................................................
peso articoli e calcolo automatico del totale
892
Gestione tracking
................................................................................................................
number dei vettori
898
Fermo deposito
................................................................................................................ 905
Stampa dei ................................................................................................................
riferimenti dell'ordine cliente
906
Fatture
..........................................................................................................
accompagnatorie
915
Creazione e................................................................................................................
gestione di fatture di acconto
916
Gestione degli
................................................................................................................
omaggi
926
Gestione del
................................................................................................................
peso articoli e calcolo automatico del totale
932
Gestione tracking
................................................................................................................
number dei vettori
938
Stampa riferimento
................................................................................................................
dichiarazione di intento sulle fatture
944
Stampa del ................................................................................................................
dettaglio delle scadenze sui moduli di stampa delle fatture
951
Documenti
..........................................................................................................
non fiscali
956
Distinte
..........................................................................................................
di spedizione vettori
957
Creazione di
................................................................................................................
una distinta di spedizione
960
Esportazione
................................................................................................................
elettronica delle distinte di spedizione
960
Bartolini
.................................................................................................................. 961
TNT Global
..................................................................................................................
Express
964
SDA eBoost
.................................................................................................................. 966
SDA InvioWeb
.................................................................................................................. 968
UPS WorldShip
.................................................................................................................. 971
Invio avviso................................................................................................................
di spedizione dalle distinte vettore
972
Gestione della
................................................................................................................
data di partenza merce
972
Movimenti
..........................................................................................................
di magazzino
976
Movimenti
..........................................................................................................
articoli / lotti / numeri di serie
978
Lista
..........................................................................................................
articoli a rientrare da clienti o fornitori
979
Aggiustamenti
..........................................................................................................
di magazzino
980
Trasformazione
..........................................................................................................
articoli
984
10
Inventari
..........................................................................................................
di magazzino
988
Creare un carico
................................................................................................................
di magazzino iniziale con quantita' e valore degli articoli
995
11 ..........................................................................................................
Valorizzazione magazzino
1003
Valore di magazzino
................................................................................................................
FIFO, LIFO e medio ponderato (AVCO)
1005
12 ..........................................................................................................
Spese di trasporto e incasso
1006
Indice
Gestione spese
................................................................................................................
di trasporto
1007
Gestione
..................................................................................................................
semplificata delle spese di trasporto
1008
Gestione
..................................................................................................................
avanzata delle spese di trasporto
1010
Calcolo
..................................................................................................................
delle spese in base al volume
1011
Gestione spese
................................................................................................................
di incasso
1013
Parametri
..................................................................................................................
di inserimento spese
1015
13 ..........................................................................................................
Tabelle
1016
Tabella zone
................................................................................................................
di consegna vettori
1016
Tabella servizi
................................................................................................................
vettori
1017
Tabella descrizioni
................................................................................................................
contrassegno
1018
Capitolo XIII AMMIN - Amministrazione
1021
1 ..........................................................................................................
Disclaimer contabilita
1021
2 ..........................................................................................................
Fatture differite
1021
Fatturare ................................................................................................................
automaticamente le DDT
1022
Fatturare ................................................................................................................
automaticamente le operazioni eseguite
1027
Fatturazione
................................................................................................................
automatica dei contratti
1032
Creazione................................................................................................................
e gestione di fatture di acconto
1038
Creazione................................................................................................................
di una fattura con ritenuta d'acconto
1049
Esempio di................................................................................................................
fatturazione professionisti
1052
Inserire il ................................................................................................................
1060
Stampa riferimento
................................................................................................................
dichiarazione di intento sulle fatture
1065
3 ..........................................................................................................
Note di accredito
1073
Creazione................................................................................................................
di un reso da un cliente e conversione in nota di accredito
1073
Registrare................................................................................................................
un incasso parziale a fronte di una nota di accredito
1083
Emettere una
................................................................................................................
ricevuta bancaria parziale a fronte di una nota di accredito
1089
4 ..........................................................................................................
Gestione esercizi contabili
1093
Apertura dei
................................................................................................................
conti
1096
Chiusura dei
................................................................................................................
conti
1098
Creazione................................................................................................................
di un esercizio successivo al primo
1101
Vincoli e controlli
................................................................................................................
per il bilancio
1102
Bloccare
..................................................................................................................
l'utilizzo di un conto specifico
1105
5 ..........................................................................................................
Piano dei conti
1106
Tabella conti
................................................................................................................ 1107
Mastro..................................................................................................................
Clienti
1108
Configurazione
..................................................................................................................
dei conti IVA
1110
Importazione
..................................................................................................................
del piano dei conti da un file di testo
1110
Causali contabili
................................................................................................................ 1115
Causali..................................................................................................................
contabili collegate ai registri IVA
1116
Causali..................................................................................................................
contabili di incasso e pagamento
1117
Tabella registri
................................................................................................................
IVA
1118
Automatismi
................................................................................................................
contabili
1119
Automatismi
..................................................................................................................
per la contabilizzazione dei documenti di acquisto e vendita
1120
Automatismi
..................................................................................................................
di contabilizzazione per fatture in sospensione d'imposta
1121
Automatismi
..................................................................................................................
per la contabilizzazione delle distinte RiBa
1122
Automatismi
..................................................................................................................
per la contabilizzazione delle distinte monofase
1123
Centri di costo
................................................................................................................
e ricavo
1124
Importazione
................................................................................................................
del piano dei conti da un altro archivio Ready Pro
1129
6 ..........................................................................................................
Prima nota
1130
Creare manualmente
................................................................................................................
registrazioni IVA in prima nota
1131
Contabilizzazione
................................................................................................................
dei documenti di acquisto e vendita
1133
XI

Contabilizzazione
..................................................................................................................
automatica dei documenti
1134
Contabilizzazione
..................................................................................................................
semi-automatica dei documenti
1140
Gestione
..................................................................................................................
manuale della contabilizzazione dei documenti
1145
Ri-contabilizzazione
..................................................................................................................
dei documenti
1150
Esempio
..................................................................................................................
di automatismi degli incassi
1151
Modificare
..................................................................................................................
un documento contabilizzato
1156
Registrazione
................................................................................................................
di incassi e pagamenti
1160
Registrare
..................................................................................................................
un incasso usando lo scadenzario
1160
Registrare
..................................................................................................................
un pagamento relativo a piu' fatture importando dallo scadenzario
1163
Registrare
..................................................................................................................
un incasso parziale a fronte di una nota di credito
1170
Registrare
..................................................................................................................
un incasso durante la compilazione di un documento
1175
Esempi di ................................................................................................................
registrazioni in partita doppia
1179
Fattura
..................................................................................................................
di vendita a cliente
1180
Fattura
..................................................................................................................
di acquisto da fornitore
1181
Bonifico
..................................................................................................................
da cliente
1182
Bonifico
..................................................................................................................
a fornitore
1183
Pagamento
..................................................................................................................
RiBa a fornitori
1184
Progressivi................................................................................................................
e numeri di protocollo
1184
Progressivo
..................................................................................................................
di riferimento
1185
Protocollo
..................................................................................................................
registro IVA
1186
Progressivo
..................................................................................................................
libro giornale
1187
Centri di costo
................................................................................................................
e ricavo
1188
7 ..........................................................................................................
Mastrini
1193
Mastrini clienti
................................................................................................................
e fornitori
1195
8 ..........................................................................................................
Incassi e pagamenti
1196
Registrare................................................................................................................
un incasso durante la compilazione di un documento
1196
Registrare................................................................................................................
un incasso usando lo scadenzario
1200
Incasso contrassegni
................................................................................................................ 1203
Importazione
................................................................................................................
automatica dei contrassegni da file
1207
Gestione manuale
................................................................................................................
dei collegamenti scadenze-pagamenti
1212
9 ..........................................................................................................
Scadenzario
1215
Esempi di ................................................................................................................
ricerca sullo scadenzario
1216
Creare nuove
................................................................................................................
quote pagamenti
1217
Creare serie
................................................................................................................
di quote pagamenti
1219
Posticipo delle
................................................................................................................
date di scadenza
1219
Generazione
................................................................................................................
delle scadenze_da_una_fattura
1221
Ricalcolo scadenze
................................................................................................................
sui documenti
1221
Gestione manuale
................................................................................................................
dei collegamenti scadenze-pagamenti
1223
Inserire il ................................................................................................................
1226
Segnalare ................................................................................................................
1232
10 ..........................................................................................................
Distinte Ri.Ba. / RID
1233
Emettere una
................................................................................................................
ricevuta bancaria parziale a fronte di una nota di accredito
1237
11 ..........................................................................................................
Solleciti di pagamento
1241
Generazione
................................................................................................................
automatica delle lettere di sollecito
1245
12 ..........................................................................................................
Registri IVA
1247
Configurazione
................................................................................................................
dei conti IVA
1248
Tabella registri
................................................................................................................
IVA
1248
Causali contabili
................................................................................................................
collegate ai registri IVA
1250
Creare manualmente
................................................................................................................
registrazioni IVA in prima nota
1251
Registro dei
................................................................................................................
corrispettivi
1253
Registrazione
..................................................................................................................
dei corrispettivi
1254
IVA detraibile
................................................................................................................
ed indetraibile
1257
Indice
XII
Stampa dei................................................................................................................
registri IVA
1260
Numerazione
..................................................................................................................
delle pagine dei registri IVA
1260
IVA ad esigibilita'
................................................................................................................
differita
1261
Configurazione
..................................................................................................................
causali e registri per IVA ad esigibilita' differita
1262
Automatismi
..................................................................................................................
di contabilizzazione per fatture in sospensione d'imposta
1265
Registrazioni
..................................................................................................................
IVA con esigibilita' immediata e differita
1267
Registrazione
..................................................................................................................
dei pagamenti su fatture in sospensione d'imposta
1268
13 ..........................................................................................................
Totali IVA
1271
Gestione registri
................................................................................................................
IVA
1273
Calcolare i................................................................................................................
totali suddivisi per aliquota IVA dalle ricevute di cassa
1275
14 ..........................................................................................................
Bilancio di verifica
1275
Vincoli e controlli
................................................................................................................
per il bilancio
1277
Centri di costo
................................................................................................................
e ricavo
1280
15 ..........................................................................................................
Gestione distinte ed elenchi (RSM)
1285
Distinte con
................................................................................................................
imposta monofase ridotta per agenti (RSM)
1288
16 ..........................................................................................................
Tabella tipi distinte ed elenchi (RSM)
1292
17 ..........................................................................................................
Stampa fogli numerati per vidimazione
1292
18 ..........................................................................................................
Statistiche
1293
Statistica di
................................................................................................................
tutti gli articoli venduti nell'ultimo mese
1293
19 ..........................................................................................................
Agenti - Calcolo provvigioni
1296
Liquidazione
................................................................................................................
automatica delle provvigioni maturate
1297
20 ..........................................................................................................
Agenti - Provvigioni automatiche
1303
Inserimento
................................................................................................................
provvigioni agenti sui documenti
1305
Ricalcolo provvigioni
................................................................................................................
agenti su una serie di documenti
1308
21 ..........................................................................................................
Report ritenute e tributi
1311
Capitolo XIV DOC - Archiviazione documentale
1313
1 ..........................................................................................................
Documenti
1313
Allegare una
................................................................................................................
brochure od un manuale ad una scheda articolo
1314
Dettaglio scheda
................................................................................................................
documenti
1317
Anagrafica
..................................................................................................................
documenti - Files
1317
Anagrafica
..................................................................................................................
documenti - Anagrafiche
1318
Anagrafica
..................................................................................................................
documenti - Articoli
1320
Anagrafica
..................................................................................................................
documenti - Ordini/DDT
1320
Anagrafica
..................................................................................................................
documenti - Protocollo
1322
Anagrafica
..................................................................................................................
documenti - Messaggi
1323
Anagrafica
..................................................................................................................
documenti - RNC
1323
Anagrafica
..................................................................................................................
documenti - Web
1325
Anagrafica
..................................................................................................................
documenti - Foto
1326
Anagrafica
..................................................................................................................
documenti - Abilitazioni
1327
Anagrafica
..................................................................................................................
documenti - Testo
1328
Modelli di ................................................................................................................
documenti
1328
2 ..........................................................................................................
Tabelle documenti
1332
Tabella categorie
................................................................................................................
documenti
1332
Tabella tipi
................................................................................................................
anagrafiche
1335
Modelli files
................................................................................................................ 1337
3 ..........................................................................................................
Rapporti di non conformita'
1338
4 ..........................................................................................................
Azioni correttive/preventive
1339
5 ..........................................................................................................
Tabelle RNC / Azioni correttive
1339
XIII

Tabella tipologie
................................................................................................................
RNC
1339
Tabella causali
................................................................................................................
RNC
1340
Tabella valutazioni
................................................................................................................
RNC
1341
Tabella modalit
................................................................................................................
risoluzione RNC
1342
Tabella stati
................................................................................................................
RNC
1344
Tabella tipologie
................................................................................................................
AC
1345
Tabella stati
................................................................................................................
AC
1346
Valutazioni
................................................................................................................
fornitori
1346
6 ..........................................................................................................
Impostazione domande questionari
1348
Questionari
................................................................................................................
di tipo Wizard
1349
Capitolo XV LAV - Lavoro e gestione cantieri
1355
1 ..........................................................................................................
Richieste di assistenza
1355
Tabelle
................................................................................................................ 1359
Richieste
..................................................................................................................
di assistenza - Tabella categorie
1359
2 ..........................................................................................................
Operazioni da eseguire
1360
3 ..........................................................................................................
Task manager
1360
4 ..........................................................................................................
Operazioni eseguite
1363
Creare una................................................................................................................
nuova operazione eseguita
1365
Tabelle
................................................................................................................ 1367
Tabella
..................................................................................................................
categorie operazioni
1367
Tabella
..................................................................................................................
automezzi
1368
5 ..........................................................................................................
Contratti
1368
Creare un ................................................................................................................
nuovo contratto
1370
Fatturazione
................................................................................................................
automatica dei contratti
1371
Generazione
................................................................................................................
semiautomatica dei contratti di rinnovo
1377
6 ..........................................................................................................
Riparazioni
1381
Creare una................................................................................................................
nuova scheda di riparazione
1383
Presa in carico
................................................................................................................
di una riparazione da un cliente
1384
Prime verifiche
................................................................................................................
su una scheda di riparazione
1384
Tabelle
................................................................................................................ 1384
Riparazioni
..................................................................................................................
- Tabella stati
1384
Riparazioni
..................................................................................................................
- Tabella tipi
1385
Riparazioni
..................................................................................................................
- Tabella tipi chiusura
1386
Riparazioni
..................................................................................................................
- Tabella difetti
1387
7 ..........................................................................................................
Cantieri
1388
Cantieri - ................................................................................................................
Tabelle
1389
Cantieri
..................................................................................................................
- Tabella categorie
1389
Cantieri
..................................................................................................................
- Tabella stati
1390
Capitolo XVI MAILING - Mailing e gestione

messaggistica
1392
1 ..........................................................................................................
Gestione messaggistica
1392
Messaggistica
................................................................................................................
interna
1393
Email
................................................................................................................ 1398
Creare..................................................................................................................
un nuovo account email
1401
Modalita'
..................................................................................................................
di invio email
1404
Creare
..................................................................................................................
un account PEC (Posta elettronica certificata)
1405
Inviare..................................................................................................................
una email tramite gestione messaggistica
1405
Allegare
..................................................................................................................
documenti alla messaggistica
1409
Indice
XIV
Esempio
..................................................................................................................
di invio di un preventivo tramite email
1410
Cancellazione
..................................................................................................................
dei messaggi
1414
Template
..................................................................................................................
HTML per l'invio di email
1415
Creazione
..................................................................................................................
di un template per l'invio di email
1421
Impostazione
..................................................................................................................
di un template di default
1423
Tag
..................................................................................................................
utilizzabili all'interno di template email
1423
Fax
................................................................................................................ 1424
Esempio
..................................................................................................................
di invio di un ordine fornitore tramite Fax
1427
Esempio
..................................................................................................................
di invio file di Word tramite Fax
1431
Come ..................................................................................................................
configurare RelayFax Server
1433
SMS
................................................................................................................ 1434
Creazione
..................................................................................................................
di un account SMS
1435
Configurazione
..................................................................................................................
del servizio email2SMS di SmsHosting.it
1438
2 ..........................................................................................................
Liste di mailing
1444
Assegnazione
................................................................................................................
delle mailing list dall'interno di una anagrafica
1444
Ricerca delle
................................................................................................................
anagrafiche in base alla mailing list
1446
Aggiungere
................................................................................................................
una serie di anagrafiche ad una mailing list
1446
3 ..........................................................................................................
Stampa buste ed etichette
1447
4 ..........................................................................................................
Invio automatizzato documenti
1449
5 ..........................................................................................................
Lettere e circolari
1452
6 ..........................................................................................................
Tabella categorie lettere e circolari
1456
Capitolo XVII WEB - Gestione ecommerce e

vetrina web
1458
1 ..........................................................................................................
Creazione del sito ecommerce / vetrina web
1458
Creazione................................................................................................................
di un catalogo HTML
1459
Creazione................................................................................................................
di un sito Vetrina WEB
1463
Creazione................................................................................................................
di un Ecommerce avanzato
1469
Cosa devo
..................................................................................................................
chiedere al mio provider?
1471
Protezione
..................................................................................................................
della cartella con permessi di scrittura
1471
Effettuare
..................................................................................................................
la prima pubblicazione del sito Ecommerce
1474
Tool per
..................................................................................................................
la verifica delle impostazioni web
1484
Errore
..................................................................................................................
FTP Connessione con il server
1486
Errore
..................................................................................................................
FTP Creazione directory
1486
Errore
..................................................................................................................
FTP Upload file HTML
1487
Errore
..................................................................................................................
HTTP Lettura file HTML
1488
Errore
..................................................................................................................
FTP Eliminazione file HTML
1489
Errore
..................................................................................................................
FTP Upload script ASP
1489
Errore
..................................................................................................................
HTTP Esecuzione script ASP
1490
Errore
..................................................................................................................
FTP Eliminazione script ASP
1490
Errore
..................................................................................................................
FTP Creazione writable directory
1491
Errore
..................................................................................................................
FTP Upoload test writable directory
1491
Errore
..................................................................................................................
HTTP Esecuzione test writable directory
1492
Errore
..................................................................................................................
FTP Eliminazione script ASP
1493
2 ..........................................................................................................
Gestione sito web
1494
Sincronizzazione
................................................................................................................
del sito web
1494
Sincronizzazione
..................................................................................................................
manuale del sito web
1494
Automatizzare
..................................................................................................................
la sincronizzazione del sito web
1495
3 ..........................................................................................................
Template e contenuti
1499
Gestione dei
................................................................................................................
contenuti
1500
Nozioni
..................................................................................................................
di base
1501
XV

Inserimento
..................................................................................................................
di contenuti diversificati per area web
1501
Spese
..................................................................................................................
di trasporto
1504
..................................................................................................................
Configurazione
1505
..................................................................................................................
Perche' sul carrello non compare nessun vettore selezionabile?
1506
Pagamenti
..................................................................................................................
utilizzabili sul sito - Configurazione
1507
Gestione aree
................................................................................................................
web
1508
Gestione
..................................................................................................................
aree web differenziate per utente
1509
Inserire
..................................................................................................................
contenuti diversificati per area web
1510
Template ................................................................................................................
ECOMMERCE STANDARD
1513
Modifica
..................................................................................................................
della testata
1514
Modificare
..................................................................................................................
il titolo del sito
1514
Modificare
..................................................................................................................
il titolo per le schede articolo e le home di categoria
1515
Inserire
..................................................................................................................
il logo della propria azienda
1517
Inserire
..................................................................................................................
un banner flash in testata
1522
Modifica
..................................................................................................................
della home page
1523
Inserire
..................................................................................................................
una pagina di intro prima del sito ecommerce
1523
News
..................................................................................................................
ed inserzioni
1525
..................................................................................................................
Inserire news in evidenza sulla home page
1525
..................................................................................................................
Inserire articoli in evidenza sulla home page
1533
..................................................................................................................
Visualizzare le inserzioni in ordine casuale
1539
..................................................................................................................
Effetto dissolvenza sulle news
1539
..................................................................................................................
Feed RSS per news ed offerte
1542
Personalizzazione
..................................................................................................................
delle funzioni di ricerca
1543
Visualizzazione
..................................................................................................................
categorie articoli a centro pagina con foto in miniatura
1543
Ordinamento
..................................................................................................................
degli articoli sui risultati delle ricerche
1545
Box
..................................................................................................................
di ricerca per marca sulla colonna sinistra
1548
Visualizzazione
..................................................................................................................
dei risultati durante la ricerca
1552
Personalizzazione
..................................................................................................................
della scheda articolo
1553
Attivazione
..................................................................................................................
della galleria foto
1553
Visualizzazione
..................................................................................................................
della tabella caratteristiche nella scheda articolo
1556
Inserire
..................................................................................................................
un video YouTube all'interno di una scheda articolo
1558
Allegare
..................................................................................................................
documenti ad una scheda articolo (PDF, DOC, ...)
1558
Carrello,
..................................................................................................................
ordini, prezzi e quantita'
1562
Prezzi
.................................................................................................................. 1562
..................................................................................................................
Arrotondamento dei prezzi differenziato per B2B e B2C
1562
..................................................................................................................
Visualizzare i prezzi comprensivi di imposte
1563
Disponibilita'
..................................................................................................................
e quantita
1564
..................................................................................................................
Visualizzazione delle quantita' effettive nella scheda articolo
1564
..................................................................................................................
Visualizzazione della data di arrivo prevista
1566
..................................................................................................................
Lotto di vendita e quantita' minima
1568
Personalizzazione
..................................................................................................................
della pagina CARRELLO
1571
..................................................................................................................
Inserimento di uno script nella pagina di conferma ordine
1571
..................................................................................................................
Inserimento di un testo personalizzato sulla pagina del carrello
1577
Spese
..................................................................................................................
di trasporto su utente non autenticato
1578
..................................................................................................................
Con set di spese standard
1579
..................................................................................................................
Con set di spese avanzato
1580
Email
..................................................................................................................
di conferma ordine
1581
..................................................................................................................
Email di conferma ordine e pagamento
1581
B2B
..................................................................................................................
- Abilitare i clienti ad effettuare ordini solo successivamente alla registrazione
1584
Creazione
..................................................................................................................
dei tipi foto da pubblicare
1587
Creazione
..................................................................................................................
manuale dei tipi foto
1590
Personalizzazione
..................................................................................................................
dell'aspetto grafico (CSS)
1595
Skin
..................................................................................................................
base - Modificare il colore (rosso, arancione, verde, blu)
1595
Personalizzare
..................................................................................................................
alcuni dettagli del CSS
1597
Indice
XVI
..................................................................................................................
Esempi modifiche CSS - Skin Basic
1599
..................................................................................................................
Aumentare la larghezza del sito a tutta pagina
1599
..................................................................................................................
Cambiare colore allo sfondo del sito
1599
..................................................................................................................
Inserire una immagine di sfondo sul sito
1600
..................................................................................................................
Esempi modifiche CSS - Skin Wonder
1600
..................................................................................................................
Modificare la larghezza massima
1600
Plugin
..................................................................................................................
skin aggiuntive
1601
Utilizzo
..................................................................................................................
di un CSS personalizzato
1606
Pagine..................................................................................................................
di contenuti ed elementi in colonna
1611
Aggiungere
..................................................................................................................
una pagina statica con contenuti
1611
Inserimento
..................................................................................................................
di un filmato flash in pagina
1618
Inserimento
..................................................................................................................
di script all'interno di pagine di contenuti
1623
Inserimento
..................................................................................................................
di script condivisi tra tutte le pagine
1624
..................................................................................................................
Esempio script - Albero delle categorie articoli sempre aperto
1625
..................................................................................................................
Esempio script - Inserimento contatore Shinystat
1625
Creazione
..................................................................................................................
di form personalizzati
1627
..................................................................................................................
Creazione di un form personalizzato in colonna
1627
..................................................................................................................
Creazione di un form personalizzato nel corpo pagina
1630
..................................................................................................................
Aggiungere script per il controllo del contenuto dei campi
1635
Box
..................................................................................................................
elementi in colonna
1638
..................................................................................................................
Aggiunta di un box per la registrazione su newsletter
1638
..................................................................................................................
Inserimento di un box con gli ultimi articoli visitati
1643
..................................................................................................................
Inserimento di feed RSS su una colonna laterale
1644
Inserimento
..................................................................................................................
di immagini e file aggiuntivi
1649
Modulo..................................................................................................................
di registrazione nuovi utenti
1652
Modulo
..................................................................................................................
di registrazione nuovi utenti - Modalita' avanzata
1653
..................................................................................................................
Creare un form di registrazione contenente un elenco di campi personalizzati
1654
..................................................................................................................
Creare una pagina di preregistrazione
1657
Parametri
..................................................................................................................
di default per i nuovi utenti
1659
Pannello
..................................................................................................................
utente
1662
Attivare
..................................................................................................................
la visualizzazione dello storico ordini
1662
Pagina
..................................................................................................................
di pagamento diretto
1662
..................................................................................................................
Inserimento di un link PAGA ORA su una fattura in PDF
1665
Pagamento
..................................................................................................................
differito degli ordini web
1666
Multilingua
.................................................................................................................. 1668
Attivare
..................................................................................................................
il sito ecommerce in piu' lingue
1668
Contatori
..................................................................................................................
e statistiche di accesso
1671
Google
..................................................................................................................
Analytics
1671
Inserimento
..................................................................................................................
contatore Shinystat
1672
Indicizzazione,
..................................................................................................................
SEO e social networks
1673
Inserimento
..................................................................................................................
meta tag keywords e description
1673
Inserimento
..................................................................................................................
della mappa del sito a fondo pagina
1675
Inserimento
..................................................................................................................
dei pulsanti Facebook "Mi piace" e Google "+1" e Twitter "Tweet"
1676
Pannello
..................................................................................................................
amministrativo
1677
Pannello
..................................................................................................................
amministrativo - Attivazione
1679
Pannello
..................................................................................................................
anteprima CSS
1680
..................................................................................................................
Anteprima template - Provare le skin
1682
..................................................................................................................
Anteprima template - Apportare modifiche al CSS
1683
Template ................................................................................................................
VETRINA WEB
1687
Inserimento
..................................................................................................................
di una pagina di contenuti
1689
Aggiornamento
................................................................................................................
del template
1691
4 ..........................................................................................................
Plugin Ecommerce
1693
Installazione
................................................................................................................
dei plugin web
1693
Aggiornamento
..................................................................................................................
dei plugin
1695
XVII

Plugin di pagamento
................................................................................................................
elettronico
1698
Configurazione
..................................................................................................................
dei pagamenti utilizzabili sul sito
1699
Plugin..................................................................................................................
PayPal
1699
Plugin..................................................................................................................
PayPal Pro
1700
Plugin..................................................................................................................
Banca Sella
1704
Configurazione
..................................................................................................................
campi e parametri sul backoffice di Banca Sella
1708
Banca
..................................................................................................................
Sella - Ambiente di test
1711
Plugin..................................................................................................................
pagamento AGOS
1713
Plugin..................................................................................................................
Rate in Rete (Consel SpA)
1715
Plugin..................................................................................................................
IWSmile (IWBank SpA)
1716
Plugin..................................................................................................................
SETEFI (Intesa Sanpaolo)
1718
Plugin..................................................................................................................
Virtual POS (Raiffeisen)
1720
Plugin..................................................................................................................
PAGONLINE (Unicredit)
1721
Pagamenti
..................................................................................................................
web
1722
Plugin per................................................................................................................
il template standard
1724
Plugin..................................................................................................................
Visualizzazione STORICO DOCUMENTI
1724
Gestione
..................................................................................................................
tracking number dei vettori
1726
Stato
..................................................................................................................
dei documenti
1733
Gestione
..................................................................................................................
stato IN PREPARAZIONE
1734
Plugin..................................................................................................................
gestione FEEDBACK
1736
Gestione
..................................................................................................................
feedback sugli ordini evasi
1737
Visualizzazione
..................................................................................................................
dei feedback sulle pagine del sito
1738
Plugin..................................................................................................................
PRODOTTI PREFERITI
1740
Plugin..................................................................................................................
Coupon Sconti
1740
Plugin..................................................................................................................
Gestione RMA
1744
Plugin..................................................................................................................
FACEBOOK SHOP
1748
Plugin..................................................................................................................
schede prodotto ICECAT
1753
Plugin..................................................................................................................
BestShopping
1754
Plugin..................................................................................................................
Comparatori di prezzo
1756
Plugin
..................................................................................................................
comparatori - Google Shopping
1758
..................................................................................................................
Google Shopping - Configurazione del Merchant Center
1759
..................................................................................................................
Google Shopping - Norme e limitazioni
1762
Plugin
..................................................................................................................
comparatori - Feed ICECAT
1762
Plugin
..................................................................................................................
comparatori - Shopmania
1764
..................................................................................................................
Shopmania - Configurazione spese di trasporto
1765
Skin aggiuntive
................................................................................................................ 1767
Plugin..................................................................................................................
Multiskin RTS
1772
Portale agenti
................................................................................................................ 1773
5 ..........................................................................................................
Promuovere il proprio sito web
1773
Registrare................................................................................................................
il proprio sito su directory e motori di ricerca
1774
Posizionamento
................................................................................................................
sui motori di ricerca
1775
Inserire i propri
................................................................................................................
prodotti all'interno di siti per la comparazione dei prezzi
1776
Meta tag KEYWORDS
................................................................................................................
e DESCRIPTION
1777
6 ..........................................................................................................
Manutenzione del sito
1778
Aggiornamento
................................................................................................................
del template e dei plugin
1778
Spostare il................................................................................................................
sito ecommerce da un provider ad un altro
1779
Errori durante
................................................................................................................
la sincronizzazione con il sito web
1781
Upload forzato
................................................................................................................
del motore ecommerce
1781
Upload forzato
................................................................................................................
del template ecommerce
1782
Errore di allineamento
................................................................................................................
dei tag di sincronizzazione
1783
7 ..........................................................................................................
Gestione ordini web
1785
Tracciare ................................................................................................................
l'indirizzo IP del cliente ordinante
1786
Numerazione
................................................................................................................
degli ordini web
1786
Indice
XVIII
8 ..........................................................................................................
Pagamenti web
1789
9 ..........................................................................................................
Richieste utenti sul sito
1791
Configurazione
................................................................................................................
delle richieste utenti sul sito
1792
Elenco..................................................................................................................
tag richieste utenti sul sito
1793
10 ..........................................................................................................
Lista siti web
1794
Verifica delle
................................................................................................................
impostazioni web
1794
11 ..........................................................................................................
Gestione DB remoti
1798
Capitolo XVIII eBAY Gateway
1800
1 ..........................................................................................................
eBay - Nozioni base
1800
Attivazione
................................................................................................................
dei menu eBay
1800
Configurazione
................................................................................................................
degli account eBay
1802
Collegamento
..................................................................................................................
di Ready al proprio account eBay
1802
Account
..................................................................................................................
eBay con associato uno store
1807
Reimpostare
..................................................................................................................
l'account in seguito ad un cambio password
1808
Sincronizzare
................................................................................................................
Ready con il proprio account eBay
1809
Rimozione
..................................................................................................................
di inserzioni relative ad articoli non piu' disponibili
1811
Funzioni
..................................................................................................................
avanzate di sincronizzazione eBay
1813
Configurare
................................................................................................................
le impostazioni dell'account eBay
1814
Modelli
..................................................................................................................
per le inserzioni eBay
1816
Utilizzo
..................................................................................................................
delle foto aggiuntive sui template eBay
1820
2 ..........................................................................................................
eBay - Gestione inserzioni
1825
Creare una................................................................................................................
nuova inserzione eBay
1826
Titolo delle
................................................................................................................
inserzioni eBay
1828
Opzione Spedizione
................................................................................................................
immediata
1829
Assicurazione
................................................................................................................
sulle spedizioni eBay
1831
Aggiornare................................................................................................................
automaticamente titoli e descrizioni delle inserzioni
1832
3 ..........................................................................................................
eBay - Gestione ordini
1833
Dettaglio ordine
................................................................................................................
eBay
1833
Codifica automatica
................................................................................................................
dei clienti
1834
Ordini di articoli
................................................................................................................
multipli
1836
Capitolo XIX UTIL - Utility
1842
1 ..........................................................................................................
Navigatore
1842
2 ..........................................................................................................
Crea appunto
1845
3 ..........................................................................................................
Appunti archiviati
1846
4 ..........................................................................................................
Elenco CAP Italiani
1847
5 ..........................................................................................................
Elenco banche (ABI-CAB)
1848
6 ..........................................................................................................
Rubrica
1849
7 ..........................................................................................................
Agenda
1850
8 ..........................................................................................................
Word processor
1852
9 ..........................................................................................................
Calcolatrice
1853
10 ..........................................................................................................
HTML Editor
1854
11 ..........................................................................................................
Importazione/esportazione dati
1855
Importazione
................................................................................................................ 1855
Importazione
..................................................................................................................
da file di testo delimitato
1857
Errori
..................................................................................................................
di importazione
1859
XIX

Esempio
..................................................................................................................
di importazione anagrafica articoli
1860
Esempio
..................................................................................................................
di importazione categorie articoli
1866
Esempio
..................................................................................................................
di importazione corpo documenti
1871
Importazione
..................................................................................................................
da file di testo a larghezza fissa
1874
Importazione
..................................................................................................................
da file Microsoft Excel (formato classico BIFF9, Excel 97)
1876
Esportazione
................................................................................................................ 1878
Racchiudere
..................................................................................................................
i campi da esportare tra apici
1878
Esempio
..................................................................................................................
di esportazione categorie articolo
1880
12 ..........................................................................................................
Copia di sicurezza archivi
1881
Backup di ................................................................................................................
archivi SQL Server
1883
13 ..........................................................................................................
Procedure personalizzate
1884
Automatizzare
................................................................................................................
la sincronizzazione del sito web
1885
Pianificare................................................................................................................
l'esecuzione delle procedure batch
1888
14 ..........................................................................................................
Impostazioni azienda
1890
Quantita' ................................................................................................................ 1890
Messaggi ................................................................................................................ 1890
Impostazioni
..................................................................................................................
azienda messaggistica
1890
Anag. articoli
................................................................................................................ 1891
Anag. articoli
................................................................................................................
2
1893
Opzioni internazionali
................................................................................................................ 1895
Documenti................................................................................................................ 1896
Vendita al................................................................................................................
banco
1896
Agenda
................................................................................................................ 1897
Gestione fido
................................................................................................................ 1898
Sicurezza ................................................................................................................ 1899
Codici a barre
................................................................................................................ 1900
Varie
................................................................................................................ 1902
Modalita'
..................................................................................................................
a finestre multiple
1902
Agenti
................................................................................................................ 1903
Esempio
..................................................................................................................
di calcolo provvigioni
1904
15 ..........................................................................................................
Impostazioni anagrafiche
1911
Segnalare ................................................................................................................
1912
16 ..........................................................................................................
Impostazioni documenti
1913
Causali documenti
................................................................................................................ 1914
Tipi di..................................................................................................................
causali documenti
1915
Collegamenti
..................................................................................................................
tra le causali
1915
Utilizzare
..................................................................................................................
automaticamente una specifica numerazione alla selezione della causale documento
1916
Trasferire
..................................................................................................................
i numeri di serie in fase di conversione documenti
1917
Gruppi documenti
................................................................................................................ 1918
Campi aggiuntivi
................................................................................................................ 1921
Inserimento
..................................................................................................................
dei campi aggiuntivi sui moduli di stampa
1928
Numerazioni
................................................................................................................ 1933
Come ..................................................................................................................
associare la stessa numerazione a piu' tipi di documenti
1933
Dove sono
..................................................................................................................
memorizzati i progressivi delle numerazioni per ogni tipo di documento?
1936
Utilizzare
..................................................................................................................
automaticamente una specifica numerazione alla selezione della causale documento
1936
Impostazioni
................................................................................................................
documenti 5
1937
Gestione
..................................................................................................................
vincoli
1937
Linee automatiche
................................................................................................................ 1943
Inserimento
..................................................................................................................
automatico delle spese di trasporto in fase di salvataggio di un nuovo ordine cliente
1943
Inserimento
..................................................................................................................
automatico delle spese di incasso in fase di creazione delle fatture differite
1952
17 ..........................................................................................................
Tipi linee documenti
1961
Creare un ................................................................................................................
nuovo tipo di ritenuta
1964
Indice
XX
18 ..........................................................................................................
Gruppi di inserimento
1969
19 ..........................................................................................................
Impostazioni visualizzazione
1971
Personalizzare
................................................................................................................
la visualizzazione della lista clienti
1974
Totalizzazione
................................................................................................................
di colonne
1974
Esempio di................................................................................................................
raggruppamento su lista documenti
1975
Esempio di................................................................................................................
raggruppamento su lista documenti 2
1978
Differenziare
................................................................................................................
le visualizzazioni per utente
1981
Generare un
................................................................................................................
report sintetico del dettaglio ordini
1991
Generare un
................................................................................................................
report sintetico raggruppato per matrice taglia/colore
2001
Inserire un................................................................................................................
campo script/formula su una visualizzazione
2004
Condizioni................................................................................................................
sulla visualizzazione dei campi
2009
20 ..........................................................................................................
Report editor
2011
Creare un ................................................................................................................
modello vuoto
2012
Gruppi di stampa
................................................................................................................ 2014
Importazione
................................................................................................................
modelli di stampa da un altro archivio
2016
Creazione................................................................................................................
di un modulo carta intestata da utilizzare su piu' modelli
2016
Stampa di ................................................................................................................
campi solo in certe condizioni
2020
Impostazione
................................................................................................................
del numero di copie da stampare
2024
Selezione ................................................................................................................
dell'ordine di stampa degli elementi
2024
Selezione ................................................................................................................
della modalita' di stampa delle griglie
2026
Impostazione
................................................................................................................
dei margini delle celle sulle griglie
2028
Inserimento
................................................................................................................
di hyperlink su file PDF
2030
Report relativi
................................................................................................................
ai documenti
2032
Inserimento
..................................................................................................................
di logo ed intestazione
2032
Stampa
..................................................................................................................
dei totali solo sull'ultima pagina
2033
Inserire
..................................................................................................................
un campo script/formula su un modulo di stampa
2034
Evitare..................................................................................................................
la stampa delle spese di incasso sul corpo dei documenti
2035
Evitare..................................................................................................................
la stampa dei componenti delle composizioni
2038
Utilizzo
..................................................................................................................
dell'indicatore NON STAMPARE sul corpo dei documenti
2044
Stampare
..................................................................................................................
la descrizione estesa nel corpo dei preventivi
2049
Modifica
..................................................................................................................
del corpo di stampa di una DDT
2054
Stampa
..................................................................................................................
dei riferimenti dell'ordine cliente
2054
Inserimento
..................................................................................................................
dei campi aggiuntivi sui moduli di stampa
2063
Modifica
..................................................................................................................
dei moduli di stampa per l'inserimento dell'importo RAEE sul corpo dei documenti
2068
Inserire
..................................................................................................................
il dettaglio delle scadenze sui moduli di stampa delle fatture
2073
Stampa
..................................................................................................................
riferimento dichiarazione di intento sulle fatture
2077
Sezioni..................................................................................................................
in sequenza
2085
Stampa di ................................................................................................................
etichette articoli dai documenti
2087
Stampa
..................................................................................................................
personalizzata dei lotti e numeri di serie
2089
Creazione................................................................................................................
di modelli per stampa su stampanti ad aghi, termiche, ecc.
2090
Archiviazione
................................................................................................................
automatica in PDF delle stampe effettuate
2091
21 ..........................................................................................................
Log attivit
2093
22 ..........................................................................................................
Configurazione Toolbox
2095
23 ..........................................................................................................
Configurazione menu
2099
Inserire una
................................................................................................................
password per autorizzare la cancellazione
2101
Gestione dei
................................................................................................................
permessi per utente e terminale
2103
Capitolo XX ? - Info
2107
1 ..........................................................................................................
Guida in linea di Ready
2107
2 ..........................................................................................................
Forum di supporto
2107
3 ..........................................................................................................
Teleassistenza
2108
XXI

4 ..........................................................................................................
Diagnostica
2109
5 ..........................................................................................................
Sito ufficiale
2110
6 ..........................................................................................................
Attivazione licenza
2111
7 ..........................................................................................................
Informazioni su Ready
2112
Capitolo XXI A. Dispositivi e software aggiuntivi
2114
1 ..........................................................................................................
Lettore di codici a barre - installazione e configurazione
2114
2 ..........................................................................................................
Generatore di file PDF
2116
3 ..........................................................................................................
Registratori di cassa
2117
Elenco completo
................................................................................................................
registratori di cassa
2118
Registratori
................................................................................................................
di cassa testati da Codice srl
2123
Comparazione
..................................................................................................................
registratori di cassa certificati da Codice srl
2123
Distribution
..................................................................................................................
Systems Progress
2126
Ditron..................................................................................................................
ZIP
2127
E.D.it ..................................................................................................................
Smarty
2127
Epson ..................................................................................................................
FP90 II
2129
Fasy .................................................................................................................. 2129
FASY
..................................................................................................................
Mistral
2130
FASY
..................................................................................................................
Libeccio
2130
Italiana
..................................................................................................................
Macchi S700
2131
Olivetti
..................................................................................................................
Nettuna 500
2131
Olivetti
..................................................................................................................
Logic
2131
Olivetti
..................................................................................................................
CRF EJ
2132
RCH Nucleo
.................................................................................................................. 2132
RCH X-Onda
.................................................................................................................. 2133
SID ER400
..................................................................................................................
SMART
2134
SID Executive
.................................................................................................................. 2135
SID Opportunity
.................................................................................................................. 2136
SID Opportunity
..................................................................................................................
EJ
2137
SID LINK
.................................................................................................................. 2138
SID STORM
.................................................................................................................. 2138
Sweda..................................................................................................................
MikroPOS
2139
Sweda..................................................................................................................
Point
2140
System..................................................................................................................
Retail SYS@100
2141
Underwood
..................................................................................................................
Nettuna 300
2144
Underwood
..................................................................................................................
Nettuna 500
2144
Driver registratori
................................................................................................................
di cassa
2145
SmartComm
..................................................................................................................
1.3.x
2146
Configurazione
..................................................................................................................
SmartComm in modalita' client-server
2148
Smart3Comm
.................................................................................................................. 2155
Xon-Xoff
.................................................................................................................. 2156
WinEcrCom
.................................................................................................................. 2158
Olivetti
..................................................................................................................
- ELA Gestionale - PDK APPCntrl .ocx
2159
Olivetti
..................................................................................................................
- ELA Fiscale - PDK FISCntrl.ocx
2161
RCH Nucleo
..................................................................................................................
(RCHNucleo.ocx)
2162
RCH Onda
..................................................................................................................
(RCHOnda.ocx)
2163
Epson ..................................................................................................................
FP (EpsonFP2.ocx)
2164
Distribution
..................................................................................................................
Systems mod. Progress
2165
Smarty.................................................................................................................. 2166
Sweda..................................................................................................................
mod. MikroPOS
2168
Italiana
..................................................................................................................
Macchi mod. S700
2169
Indice
XXII
Fasy - ..................................................................................................................
FSEDriver / VOLA
2170
Installazione
..................................................................................................................
driver Vola
2171
Driver..................................................................................................................
generico
2172
Formato
..................................................................................................................
file interscambio
2173
Reparti registratore
................................................................................................................
di cassa
2174
Scontrino ................................................................................................................
parlante (stampa del codice fiscale sullo scontrino)
2176
4 ..........................................................................................................
Ready Satellite
2176
Interfacciamento
................................................................................................................
con un registratore di cassa tramite Ready Satellite
2177
Configurazione
................................................................................................................
di Ready Satellite
2179
5 ..........................................................................................................
Ready Pos
2180
6 ..........................................................................................................
Problemi conosciuti di interazione con software terze parti
2180
Note tecniche
................................................................................................................
: Norton Antivirus 2011
2182
Note tecniche
................................................................................................................
: Norton Antivirus 2012
2183
Note tecniche
................................................................................................................
: F-SECURE Anti-virus 2011
2184
Capitolo XXII B. Manutenzione e protezione dati
2187
1 ..........................................................................................................
Protezione dei dati
2187
2 ..........................................................................................................
Ricostruzione archivi
2188
3 ..........................................................................................................
Controllare la struttura dell'archivio
2189
4 ..........................................................................................................
Errori che richiedono una ricostruzione degli archivi
2191
5 ..........................................................................................................
Errori che richiedono una reinstallazione del programma
2192
6 ..........................................................................................................
Trasferire Ready da un PC all'altro od in seguito alla reinstallazione sistema operativo
2193
Capitolo XXIII C. Esempi di applicazione
2196
1 ..........................................................................................................
Commercio all'ingrosso
2196
Abbigliamento
................................................................................................................
all'ingrosso
2196
Distribuzione
................................................................................................................
prodotti informatici
2197
2 ..........................................................................................................
Commercio al dettaglio
2198
Gestione libreria
................................................................................................................ 2198
Negozio di................................................................................................................
abbigliamento
2199
3 ..........................................................................................................
Centri di assistenza
2200
4 ..........................................................................................................
Agenzie immobiliari
2201
Capitolo XXIV D. Parametri linea di comando
2203
1 ..........................................................................................................
Parametri linea di comando
2203
Capitolo XXV E. Glossario e terminologia
2205
1 ..........................................................................................................
Carico di magazzino
2205
2 ..........................................................................................................
Codice articolo fornitore
2205
3 ..........................................................................................................
Codice articolo interno
2205
4 ..........................................................................................................
Codice articolo produttore
2205
5 ..........................................................................................................
Quantita' da ordinare
2205
6 ..........................................................................................................
Quantita' disponibile (o Disponibilita')
2206
7 ..........................................................................................................
Quantita' in giacenza (o Giacenza)
2206
8 ..........................................................................................................
Quantita' ordinata dai clienti (o Quantita' impegnata)
2206
XXIII

9 ..........................................................................................................
Scarico di magazzino
2206
10 ..........................................................................................................
Twips
2206
Indice
Capitolo
Installazione
Ready Pro e' un software gestionale scaricabile liberamente dal sito http://www.readypro.it ed installabile
su personal computer con le seguenti caratteristiche minime:
Microprocessore Intel Pentium III / Celeron
512Mb RAM
Hard disk con almeno 500Mb di spazio libero
Scheda grafica e monitor con risoluzione minima di 1024x768 (per un utilizzo ottimale si consiglia
una risoluzione di 1280x1024)
Sistema operativo Microsoft Windows 2000 Professional e Server, XP Home e Professional,
Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008 e Windows 7
Il programma di setup (installazione) scaricato dal sito sopraindicato ha un nome del tipo
Ready_Installazione_x.x.xx.exe (dove x.x.xx varia in base alla versione al momento disponibile) e
permette di installare Ready Pro sia per l'utilizzo monoutente (su singolo PC) sia per l'utilizzo in
multiutenza in rete locale o su rete distribuita.
Le modalita' di installazione tra cui scegliere sono le seguenti:
Soluzione 1) Installazione in MONOUTENZA

Questo tipo di installazione e' la piu' semplice in assoluto. Ready Pro viene installato su un singolo PC sul
quale risiede sia il programma che gli archivi
Ovviamente anche l'esecuzione di Ready Pro avviene su questo singolo PC, quindi si tratta di una
installazione adatta al libero professionista oppure alla piccola azienda dotata di un solo PC dedicato
all'utilizzo del software gestionale. Questa e' anche il tipo di installazione solitamente utilizzata dagli utenti
che installano Ready Pro sul proprio PC per valutarne le potenzialita'
Per l'installazione su sistemi Windows Vista e su sistemi con Windows 2003 Server esistono alcuni
dettagli da tenere presenti.
Per i possessori di sistemi con questi sistemi operativi consigliamo pertanto di leggere
attentamente le sezioni
- Installazione su sistemi Windows Vista
- Installazione su sistemi Windows 2003 Server
Soluzione 2) Installazione in MULTIUTENZA in modalita' CLIENT - SERVER

Questo tipo di installazione e' la piu' comune. Ready Pro viene installato su diversi PC collegati in rete
locale tra loro e condividono un unico archivio dati.
Questo archivio puo' essere in formato Microsoft Access (e risiedere in una cartella condivisa su uno
qualsiasi dei PC o su un server dedicato) oppure in formato Microsoft SQL Server (in questo caso e'
ovviamente necessario disporre di un PC dotato di Microsoft SQL Server)
In questo tipo di installazione l'esecuzione di Ready Pro avviene su ogni singolo PC che, tramite la rete,
effettua accessi in lettura/scrittura all'archivio comune e permette quindi di utilizzare concorrentemente
Ready Pro a piu' utenti.
Soluzione 3) Installazione in MULTIUTENZA in modalita' SERVER APPLICAZIONI

(Terminal Server)
Questo tipo di installazione e' la piu' complessa da configurare inizialmente, ma in definitiva e' la piu'
flessibile, la piu' comoda e la piu' performante.
In questo tipo di installazione Ready Pro viene installato su un singolo PC (che funziona da server) su cui
risiede anche l'archivio dati ed al quale si collegano i vari client. Questi client possono essere sia PC
Windows che PC dotati di sistema operativo Linux o Macintosh. Inoltre, grazie alla bassa banda di rete
richiesta per il collegamento, questi PC possono essere collegati anche da luoghi geograficamente
distanti, sfruttando una connessione internet (tipo ADSL o simili), connessioni dedicate punto-punto o
Installazione
anche connessioni wifi o basate su rete cellulare.

Questo e' possibile perche' i PC client degli utenti, non eseguono direttamente Ready Pro ma piuttosto
eseguono un programma (RDP Client) che consente in pratica di "aprire" una sessione sul server dove
viene eseguito il programma. Il client invia al server solo i movimenti del mouse ed i tasti premuti sulla
tastiera, ed il server invia indietro solamente il contenuto dello schermo. In questo modo i dati gestionali
non viaggiano piu' sulla rete, ma viaggiano solamente delle "schermate".
1.1
Comparazione tra i diversi tipi di installazione

MONOUTENZA
MULTIUTENZA in
modalita' CLIENT SERVER
MULTIUTENZA in
modalita' SERVER
APPLICAZIONI
(Terminal Server)
2-5
2-25
TIPO DI
INSTALLAZIONE
oppure
POSTI DI LAVORO
(min-max consigliati)
FORMATO ARCHIVI
2-10 con archivi in

formato Microsoft SQL
Server
Microsoft Jet 4.0
Microsoft Jet 4.0
Microsoft Jet 4.0
(chiaramente e' possibile

utilizzare anche archivi in
formato Microsoft SQL
Server ma sulle
installazioni in
monoutenza questo ha
poco senso)
oppure
oppure
Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server

(oltre i 10 posti di lavoro
e' consigliabile utilizzare
archivi in formato
Microsoft SQL Server)
L'archivio risiede sul PC

dove e' installato Ready
L'archivio deve risiedere

in una cartella condivisa
in rete (con permessi di
lettura/scrittura)
L'archivio risiede in una

cartella del server
stesso.
In questo modo la
cartella non deve essere
necessariamente
condivisa in rete, ed e'
possibile garantire una
maggiore sicurezza
Volendo l'archivio
potrebbe risiedere anche
su una cartella condivisa
esterna al server, ma in
questo caso si
perderebbe in sicurezza
ed in performance
Questo tipo di
installazione e' la piu'
semplice in assoluto.
Ready Pro viene
installato su un singolo
PC sul quale risiede sia il
Se si sa come
configurare una cartella
condivisa in rete, questo
tipo di installazione e'
poco piu' complicata
dell'installazione in
Questo tipo di
installazione e' la piu'
complessa da effettuare.
Un server applicazioni,
soprattutto se configurato
per lavorare con
POSIZIONE ARCHIVIO
SEMPLICITA' DI
INSTALLAZIONE

programma che gli
archivi
monoutenza. In pratica
l'installazione e' identica,
semplicemente in fase di
apertura dell'archivio di
lavoro e' sufficiente
aprire l'archivio che e'
stato creato nella cartella
condivisa
numerosi terminali,
richiede delle adeguate
conoscenze tecniche per
una corretta
configurazione iniziale e
per un accurato tuning
N/A
Ready Pro contiene un

avanzato sistema di
gestione degli errori e
delle transazioni.
Purtroppo pero' non
esistono sistemi che
possono mettere al
sicuro da eventuali
problemi di rete o
problemi hardware/
software dei client. In
particolare se si
utilizzano archivi in
formato Microsoft Jet 4.0
e' necessario tenere
controllata ed in buona
salute la rete locale per
evitare problemi di
danneggiamento degli
archivi.
Questo aspetto e' quello
per cui viene consigliato
un utilizzo di massimo 56 terminali in questa
modalita', perche' piu'
terminali sono presenti e
piu' le probabilita' che
esistano degli errori a
livello di rete locale
aumentano (e quindi
aumentano le probabilita'
di avere problemi anche
con gli archivi di Ready
Pro). In sintesi fino a 5-6
posti di lavoro si puo'
tranquillamente lavorare
in questa modalita'. Oltre
i 5-6 posti, a meno di
non essere sicuri che la
propria rete locale sia
realizzata a regola d'arte,
conviene passare ad una
soluzione basata su
terminal server.
Un sistema terminal
server mette al sicuro gli
archivi ed il programma
stesso, da eventuali
problemi di rete o
problemi hardware/
software dei client. Il
server e' infatti isolato dai
client e quindi una volta
protetto opportunamente
il server (con un gruppo
di continuita' e delle
corrette procedure di
backup) si puo' stare
tranquilli che i problemi di
instabilita' dovuti alla rete
sono veramente ridotti ai
minimi termini. Inoltre si
ha anche una maggiore
protezione del server da
eventuali virus o trojan,
in quanto l'utilizzo del
server tramite RDP non
richiede che questo
renda disponibile una
cartella condivisa agli
utenti, quindi se
correttamente
configurato, eventuali
virus non possono
infettare i file presenti sul
server (ovviamente il
server non va utilizzato
per scaricare posta
elettronica o per navigare
su internet)
L'elaborazione avviene
interamente in locale e
senza nessuna
problematica di
In questo tipo di
installazione i dati
risiedono sul server,
mentre l'elaborazione
Poiche' l'elaborazione
avviene tutta sul server,
ed i dati non viaggiano in
rete ma in rete viaggiano
SICUREZZA
PERFORMANCE
Installazione
condivisione degli archivi
con altri terminali.
Per questo motivo
questa soluzione e' la
piu' performante in
termini di velocita'
POSSIBILITA' DI
UTILIZZO DA REMOTO
avviene sui client.

solamente le
Questo significa che i
"schermate" del
dati gestionali devono
programma, le
viaggiare avanti e
performance sono le
indietro sulla rete (dal
migliori ottenibili in un
server al client per
utilizzo condiviso. Inoltre
essere elaborate, e poi
le performance globali
viceversa per essere
dipendono
scritte nell'archivio). Per
eslusivamente dal
questo motivo questa server, i client potrebbero
soluzione e' la meno
essere anche PC dotati
performante (ovvero la
di microprocessori
piu' lenta) tra le tre
obsoleti o con
tipologie di installazione
pochissima memoria.
possibili
Quando si vuole
aumentare la velocita' di
tutto il proprio sistema e'
sufficiente potenziare il
server ed
automaticamente tutti i
client ne beneficieranno
automaticamente.
NO
NO
E' ovviamente possibile
Ready in modalita'
utilizzare un software di
CLIENT-SERVER e'
controllo remoto per
utilizzabile solamente in
utilizzare Ready a
rete locale. Dato l'elevato
distinta, ma sulle
numero di query e letture
installazioni monoutente
effettuate sugli archivi
normalmente questo ha
non e' possibile un
poco senso (tanto
utilizzo diretto in
varrebbe installare
modalita' client-server su
Ready Pro su un PC
VPN o reti a bassa
portatile)
velocita'.
E' anche fortemente
sconsigliato l'utilizzo
su reti wireless in
quanto eventuali
problemi di rete
possono provocare
perdita di dati o
danneggiamento degli
archivi
Come alternativa rimane
ovviamente possibile
utilizzare un software di
controllo remoto per
controllare uno dei client,
ma se si ha esigenza di
lavorare da remoto e'
molto meglio passare ad
una installazione su
server applicazioni
AGGIORNAMENTI
Per aggiornare Ready

Pro e' sufficiente
scaricare l'apposito
Come per l'installazione

in monoutenza e'
necessario scaricare
E' possibile utilizzare

Ready Pro da dovunque
si desidera: dall'interno
della propria azienda, ma
anche da casa od anche
quando ci si trova
dall'altra parte del globo.
L'importante e' avere la
possibilita' di collegarsi
ad internet e di poter
quindi raggiungere il
server della propria
azienda
Quando e' necessario

aggiornare Ready Pro e'
sufficiente aggiornare il
COSTI
programma di
l'apposito programma di
aggiornamento dal sito
aggiornamento dal sito
ufficiale ed installarlo sul
ufficiale.
PC
L'aggiornamento pero' va
Procedura di
installato su tutti i PC in
aggiornamento
rete su cui viene
utilizzato Ready Pro
Procedura di
aggiornamento
programma sul server ed

automaticamente tutti gli
utenti si ritroveranno il
programma aggiornato.
Questo, soprattutto per le
installazioni con
numerosi posti di lavoro,
significa risparmiare
moltissimo tempo e
moltissimi problemi di
installazione
configurazione
Questa soluzione non

Nel caso si utiizzi come
richiede l'acquisto di
server un PC con un
nessun software
sistema operativo
aggiuntivo oltre a Ready
Desktop (ad esempio
Pro. E' sufficente
Windows XP o Windows
disporre di un PC con le
2000 Pro) e' possibile
caratteristiche minime al condividere una cartella
funzionamento del
senza dover acquistare
programma
nessun software
aggiuntivo
Chiaramente, in termini
di performance e di
sicurezza, sarebbe
meglio utilizzare un
server dedicato
(Windows 2000 Server o
Windows 2003 Server)
pero' ovviamente questo
significa un maggiore
costo
La soluzione basata su
terminal server richiede
un server dedicato con
installato Microsoft
Windows 2000 Server o
2003 Server, piu' le
relative licenze client di
accesso (CAL) ed anche
le licenze terminal client
(TCAL). Questo
chiaramente si traduce in
un maggiore
investimento economico
rispetto alle altre
soluzioni.
Per i prezzi delle licenze
Microsoft (licenza server
+ CALs + TCALs)
occorre fare riferimento
al proprio rivenditore
hardware/software
L'utilizzo e la
configurazione di
periferiche remote (come
stampanti, scanner,
registratori di cassa, ecc.
) collegati al client puo'
essere complessa (ed a
volte neppure possibile)
SVANTAGGI
Nel caso in cui la

connessione tra client e
server abbia dei problemi
(ad esempio se la
connessione ad internet
non e' funzionante) il
client non avra' nessun
modo per poter utilizzare
il server (a meno di non
prevedere una linea di
backup da utilizzare in
caso di emergenza)
Installazione
1.2
Installazione - Programma di setup
Installare Ready Pro e' molto semplice

Per iniziare e' sufficiente eseguire l'apposito programma di setup Ready_Installazione_x.x.xx
Comparira' una prima finestra in standard Windows dove l'utente viene informato su qual'e' il programma
che si sta installando
Premendo [Avanti] si passa alla finestra con il contratto di licenza
Consigliamo di leggere attentamente ed integralmente quanto riportato sul contratto, utilizzando i tasti
freccia oppure la barra di scorrimento sulla destra per leggere tutto il testo contenuto nel box centrale.
Volendo e' anche possibile selezionare tutto il testo con il mouse e copiarlo su un word processor (tipo
Wordpad o Microsoft Word) per poterlo stampare e leggere piu' comodamente
Se si accettano le condizioni di licenza che regolano il rapporto tra Codice srl e l'utilizzatore si puo'
selezionare l'opzione "Accetto i termini del contratto di licenza" e poi si puo' premere [Avanti] per
procedere con l'installazione
A questo punto verra' chiesto in quale cartella installare il programma
Di default sui sistemi dotati di sistema operativo Windows Vista viene proposto il percorso
C:\Ready\ReadyPro (per le motivazioni descritte nella sezione Installazione su sistemi Windows Vista )
Su tutti gli altri sistemi operativi invece il percorso di installazione proposto e' C:\Programmi\Ready
Installazione
Se si tratta della prima installazione o di una installazione DEMO, consigliamo di lasciare la cartella
proposta e premere [Avanti] per continuare
Poiche' Ready Pro verra' aggiunto tra le applicazioni del menu START (Avvio), viene richiesto, come da
standard, il nome del collegamento che verra' creato
10
Anche qui consigliamo di lasciare il nome proposto e premere [Avanti] (se lo si desidera in basso esiste
anche la possibilita' di impedire che Ready venga aggiunto tra le applicazioni del menu START)
Nell'ultima finestra di selezione vengono infine richiesti alcuni dettagli per completare l'installazione
Installazione
Anche qui, dopo avere scelto una delle eventuali opzioni, si puo' premere [Avanti] per completare
l'installazione
Verra' infine visualizzata una sintesi delle opzioni selezionate
11
12
ed a questo punto premendo [Installa] si avviera' il processo di installazione vero e proprio che
normalmente non richiede piu' di 15-20 secondi (a seconda della velocita' del proprio PC)
Al termine dell'installazione comparira' una finestra che avvisa del completamento delle operazioni
A questo punto si potra' avviare immediatamente Ready Pro spuntando l'opzione "Avvia Ready
Professional" oppure si potra' avviare in seguito tramite l'apposita icona presente nel menu START (o sul
desktop se si e' scelto in fase di installazione di avere un collegamento anche su di esso)
IMPORTANTE : Su PC con sistemi operativi piu' datati come Windows 98 e Windows ME, dopo
l'installazione potrebbe essere necessario riavviare il PC.
Questo perche' su questi sistemi viene installata una versione aggiornata del Microsoft MDAC
(installazione che richiede appunto un riavvio del sistema)
PROBLEMI PIU' COMUNI IN FASE DI INSTALLAZIONE

Se durante il processo di installazione dovesse comparire qualche errore simile al seguente
Installazione
13
significa che c'e' qualche programma in esecuzione che impedisce l'installazione di qualche componente.
In questo caso si consiglia di chiudere tutti gli eventuali programmi aperti e poi di premere [Riprova]
Se il problema dovesse persistere in alternativa si puo' tentare di interrompere l'installazione, riavviare il
PC e poi ritentare nuovamente l'installazione di Ready Pro
Se il file dovesse sempre risultare in uso, ed il programma di setup non fosse quindi in grado di installarlo,
come ultima possibilita' si puo' premere [Ignora] per fare procedere ugualmente l'installazione
Uno degli errori piu' comuni commessi dagli utenti e' quello di lanciare il programma di installazione (o di
aggiornamento ) quando c'e' gia' una istanza di Ready Pro aperta.
E' importante, prima di installare od aggiornare Ready Pro, che eventuali versioni precedenti di
Ready Pro non siano in esecuzione sul PC
1.2.1
Contratto di licenza
IMPORTANTE
ATTENZIONE: LEGGETE ATTENTAMENTE QUESTO DOCUMENTO PRIMA DI USARE QUESTO SOFTWARE. PREMENDO IL
PULSANTE 'ACCETTO' E/O USANDO QUESTO SOFTWARE, ACCETTATE DI ESSERE VINCOLATI AI TERMINI DI QUESTA
LICENZA D'USO. SE NON VOLETE SOTTOSTARE A TALI TERMINI NON USATE QUESTO SOFTWARE.
CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO LA LICENZA DUTILIZZO DEL PROGRAMMA
Il programma software Ready Pro protetto dalle leggi sui diritti d'autore (copyright) e sui marchi.
Il programma Ready Pro e tutta la documentazione che l'accompagna propriet della societa' Codice SRL - Strada Alvania, 57 47891 Dogana - Repubblica di San Marino
DEFINIZIONI
Con il termine "Produttore" si intende la persona fisica e la ditta proprietaria dei copyright (Codice Srl)
Con il termine "Utilizzatore" si intende il Cliente o utilizzatore finale del software.
Con il termine "Ready Pro" si intende il prodotto software Ready Pro con uno o pi moduli (compreso le-commerce),
personalizzazioni, componenti integrativi o aggiornamenti.
CONTRATTO DI LICENZA D'USO
Il presente Contratto di Licenza un contratto intercorrente tra l'Utilizzatore (una persona fisica o giuridica) ed il Produttore per il
software Ready Pro ed i suoi moduli, ed include tutte le versioni per computer scaricate dalla rete internet o eventuali supporti di
memorizzazione ed eventuale documentazione elettronica o stampata. Installando, copiando, scaricando, visualizzando o altrimenti
utilizzando Ready Pro, l'Utilizzatore accetta di essere vincolato dalle condizioni del presente Contratto. Ready Pro protetto dalle
leggi e dai trattati internazionali sul copyright, oltre che da altre leggi e trattati sulla propriet intellettuale.
La propriet del software non trasferita allUtilizzatore. Il Produttore concede all'Utilizzatore una pura licenza non esclusiva dutilizzo
del software su una (1) sola stazione di lavoro (per lutilizzo su pi postazioni necessario acquistare licenze client). Detto software
non pu essere utilizzato su pi stazioni di lavoro senza le apposite licenze client. Per ciascuna stazione di lavoro dovr essere
sottoscritta una separata licenza per l'utilizzo del relativo software.
Il presente Contratto di Licenza concede all'Utilizzatore i seguenti diritti:
L'Utilizzatore pu installare, utilizzare, accedere, visualizzare, eseguire una copia di Ready Pro, in un unico computer, workstation,
terminale, o altro dispositivo elettronico digitale per il quale stato progettato.
L'Utilizzatore pu anche memorizzare o installare una copia di Ready Pro in un dispositivo di memorizzazione, quale un server di rete,
utilizzato unicamente per eseguire Ready Pro in altri computer in una rete interna; tuttavia, l'Utilizzatore tenuto a dedicare una
licenza per ciascun singolo computer nel quale Ready Pro viene eseguito dal dispositivo di memorizzazione. Una stessa licenza non
pu essere condivisa o usata in concomitanza in computer diversi.
Il Produttore si riserva tutti i diritti non espressamente concessi dal presente Contratto.
Software dimostrativo (Demo):
14
Qualora Ready Pro sia installato in versione dimostrativa, nonostante quanto stabilito in altri articoli del presente Contratto, sar
limitato esclusivamente per dimostrazione, prova o valutazione e l'Utilizzatore non sar autorizzato a rivendere, o altrimenti trasferire a
titolo oneroso, il prodotto software. L'Utilizzatore, una volta valutato il prodotto, potr richiedere al Produttore la licenza d'uso per uno o
piu' moduli a seconda delle proprie necessit.
DURATA DELLA LICENZA D'USO E AGGIORNAMENTI
La concessione della licenza d'uso da intendersi per un periodo illimitato. La licenza acquistata d diritto ad un anno di
aggiornamenti gratuiti (dalla data di attivazione della licenza). Dopo il primo anno di utilizzo (12 mesi), lUtilizzatore pu acquistare un
pacchetto aggiornamenti per ottenere per un altro anno gli aggiornamenti del programma. I costi di rinnovo saranno da intendersi
quelli pubblicati sul sito www.readypro.it e relativi alla data di rinnovo.
Nel caso lUtilizzatore decidesse il rinnovo dopo 1 (uno) mese dalla data di scadenza del presente contratto, sar tenuto a
corrispondere nuovamente lintero costo di prima attivazione.
Il Produttore, pur non garantendo in maniera assoluta la compatibilit con le precedente versioni, far il possibile per mantenere tale
compatibilit
UTILIZZO NON AUTORIZZATO
Senza la previa autorizzazione da parte del Produttore in nessun caso permesso:
- Decompilare o de-assemblare il programma;
- Dare il programma in uso, locazione, leasing o prestito senza autorizzazione del Produttore.
I seriali dattivazione forniti allUtilizzatore sono strettamente personali ed intestati sulla base della Ragione Sociale dellUtilizzatore
stesso. Questo sistema permette in ogni momento al Produttore di risalire allesatto intestatario della licenza.
LUtilizzatore tenuto a:
- conservare e proteggere da eventuali diffusioni non autorizzate i seriali ottenuti al momento dellacquisto;
- comunicare prontamente al Produttore leventuale diffusione non autorizzata dei propri seriali dattivazione;
In caso di diffusione non autorizzata dei seriali dattivazione, il Produttore potr bloccare luso del software abbinato agli specifici
seriali e, dopo le opportune verifiche, procedere legalmente secondo i termini di legge nei confronti dellUtilizzatore che abbia
distribuito o utilizzato in maniera fraudolenta i seriali dattivazione.
TRASFERIMENTO DELLA LICENZA
Il programma non pu essere trasferito ad un terzo. L'Utilizzatore non pu concedere in locazione (noleggio), in leasing o in prestito il
prodotto software.
SUPPORTO E SERVIZIO TECNICO AI CLIENTI
Il Produttore garantisce il supporto unicamente tramite il forum pubblico raggiungibile dal sito http://support.codice.it ed unicamente
per i 12 mesi di validita' della licenza.
Ogni altra forma di supporto (teleassistenza, assistenza on-site, assistenza telefonica) a pagamento o meno dovr essere regolata da
un apposito contratto tra il Produttore e l'Utilizzatore.
Se l'Utilizzatore dopo i 12 mesi decide di non aggiornare piu' il programma (e quindi di non rinnovare ulteriormente la licenza) il
programma Ready Pro continuera' a funzionare come in precedenza, senza aggiornamenti, ma il Produttore (Codice SRL) non sara'
piu' tenuta a dover fornire nessun tipo di supporto tecnico.
Per quanto riguarda le informazioni tecniche fornite dall'Utilizzatore al Produttore nell'ambito del servizio tecnico ai clienti, il Produttore
si riserva la possibilit di utilizzare tali informazioni per la propria attivit, compreso il supporto tecnico e lo sviluppo del prodotto.
COPYRIGHT
I diritti e i copyright relativi a Ready Pro, la documentazione elettronica e l'eventuale materiale stampato accluso e qualsiasi copia del
Prodotto Software sono di propriet del Produttore. Il titolo e i diritti sulla propriet intellettuale relativi a contenuti cui l'Utilizzatore pu
accedere mediante l'utilizzo di Ready Pro sono di propriet dei rispettivi titolari e possono essere tutelati dal copyright o da altre leggi
e trattati sulla propriet intellettuale.
Dal presente Contratto non scaturisce alcun diritto di utilizzare tali contenuti.
LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA'
Il software fornito "COSI COM", senza garanzie di ogni sorta.
Il Produttore, ed i propri rivenditori o distributori non riconoscono alcuna garanzia, espressa o implicita, di idoneit del software ad un
fine particolare. SONO ESCLUSE QUALSIASI RESPONSABILITA' E RIMBORSO DANNI PER PERDITA DI INFORMAZIONI
GESTITE DAL SOFTWARE E/O DA ELABORAZIONI E/O CALCOLI EFFETTUATI IN MODO IRREGOLARE.
IN NESSUN CASO IL PRODUTTORE, I SUOI RIVENDITORI O DISTRIBUTORI, POSSONO VENIR RITENUTI RESPONSABILI PER
LA PERDITA DI PROFITTO O QUALSIASI ALTRA CONSEGUENZA, SPECIALE, INDIRETTA, INCIDENTALE, PUNITIVA O ALTRI
DANNI CHE POTESSERO INTERVENIRE CON L'USO DEL PRODOTTO.
PERSONALIZZAZIONI
Il contratto vale anche sulle personalizzazioni software e su altri pacchetti del Produttore installati dopo l'acquisto della licenza iniziale
del software.
RISOLUZIONE
Il Produttore pu risolvere il presente Contratto, senza per questo pregiudicare altri suoi diritti, se l'Utilizzatore non si attiene alle
condizioni e alle clausole del presente Contratto oppure non rispetta il pagamento per la licenza.
In tal caso, l'Utilizzatore tenuto a distruggere tutte le copie del Prodotto Software e tutte le sue parti componenti.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVI UTILIZZI
I dati personali forniti dall'Utilizzatore al Produttore (Codice srl) sono tutelati dalla Legge sulla Privacy, recante disposizioni a tutela
Installazione
15
delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Nello specifico l'Utilizzatore autorizza le seguenti operazioni:
- raccolta ed elaborazione ai fini dellesecuzione del presente Contratto;
- elaborazione da parte di Codice srl dei dati personali, per il fine di definire il profilo commerciale della propria Clientela;
- utilizzo dei profili elaborati da Codice srl per finalit di marketing e promozionali proprie.
LEGGE APPLICABILE E FORO GIURIDICO
Dovesse non essere inapplicabile una norma di questo contratto, restano le altre comunque applicabili.
Questo contratto retto dalle leggi della Repubblica di San Marino. Per qualsiasi controversia insorgente tra il Produttore e
l'Utilizzatore in relazione al presente contratto, sar competente il Foro della Repubblica di San Marino.
1.2.2
Installazione su sistemi Windows Vista
A partire dalle nuove versioni 9.4.x la directory di installazione di default di Ready Pro sui PC dotati di
sistema operativo Windows Vista non sara' piu'
C:\PROGRAMMI\READY
ma diventera'
C:\READY\READYPRO
Sui sistemi operativi Windows XP e' precedenti invece rimarra' C:\PROGRAMMI\READY
E' stata fatta questa scelta per evitare problemi su sistemi operativi della serie Windows Vista (piu' sotto
sono spiegate piu' in dettaglio le motivazioni).
Per le versioni precedenti se l'installer propone di installare in C:\Programmi\Ready e' sufficiente
modificare il percorso di installazione proposto di default inserendo C:\READY\READYPRO
MOTIVAZIONI DI QUESTO CAMBIAMENTO
Su Windows Vista esiste un nuovo sistema di protezione che si chiama UAC (User Account Control o
meglio in italiano Controllo account utente)
In pratica questo sistema e' stato studiato per evitare che un utente che usa Windows sia sempre
autenticato come Administrator.
Quando si lavora normalmente con Windows adesso non si e' piu' Administrator, ma un utente normale.
Per avviare un programma come administrator non serve ri-loggarsi, si puo' semplicemente fare click con il
tasto destro del mouse e scegliere "Run as Administrator" (o "Esegui come amministratore" in italiano)
PROBLEMA
Il problema nasce da una particolare funzionalita' di UAC che si chiama "Virtualizzatore".
Facciamo un esempio per capire in pratica cosa succede:
-Installiamo Ready Pro con l'utente standard di Windows Vista
-Ready viene installato in C:\Programmi\Ready come sempre
-Supponiamo di eseguire Ready con l'utente ADMIN (ma SENZA fare "Run as Administrator")
-Ready si avviera', e gli faremo creare un nuovo archivio che verra' creato in C:\Programmi\Ready\Archivi
-Apparentemente tutto prosegue regolarmente e funziona correttamente
-In realta' le cose non vanno bene perche' l'utente, se non e' amministratore, non ha l'autorizzazione di
scrittura nella cartella C:\Programmi\Ready e quindi e' entrato in funzione il VIRTUALIZZATORE
-Per capire piu' in dettaglio cosa e' successo e' sufficiente entrare da Risorse del computer in C:
\Programmi\Ready
-Con sorpresa si nota che la cartella Archivi non c'e' (e tantomeno l'archivio appena creato)
-Facendo una ricerca si scopre rapidamente che l'archivio in realta' e' stato inserito in
C:\Users\Admin\Appdata\Local\VirtualStore\Program files\Ready\Archivi\...
-A questo punto proviamo ad eseguire Ready sempre con lo stesso utente ADMIN, ma avviando con
l'opzione "Run as Administrator"
-Ready si avvia e tento di creare nuovamente un archivio in C:\Programmi\Ready\Archivi
16
-Questa volta l'utente ha le autorizzazioni da amministratore e quindi non si accorgera' che l'archivio e' gia'
stato creato e creera' un secondeo archivio in C:\Programmi\Ready\Archivi\....
-A questo punto ci troviamo con due archivi indipendenti, con lo stesso nome, ma indipendenti. A secondo
della modalita' con cui avviamo Ready accederemo quindi ad un diverso archivio.
Questo ovviamente e' un grosso problema soprattutto per gli utenti meno smaliziati o meno pratici
nell'utilizzo del PC
La soluzione piu' semplice che abbiamo trovato e' quella di eseguire l'installazione di Ready in una cartella
nella root del disco fisso (piu' precisamente il default sara' C:\READY)
In questo modo tutti gli utenti avranno accesso a tale cartella e si evitera' la creazione di archivi sparsi
sull'hard disk nelle cartelle dei vari utenti.
IMPORTANTE : Su alcuni sistemi dotati di sistema operativo Windows Vista si e' reso necessario
attivare espressamente (come per WIndows 2003 Server) il programma Ready da "Protezione
esecuzione programmi". In caso di problemi nell'avvio di Ready Pro su sistemi dotati di Windows
Vista (ad esempio Ready si chiude improvvisamente subito dopo averlo avviato) consigliamo
quindi di eseguire la procedura di autorizzazione
1.2.3
Installazione su sistemi Windows 2003 Server
Su sistemi dotati di sistema operativo Microsoft Windows 2003 Server e' presente una funzionalita'
chiamata Protezione esecuzione programmi che potrebbe impedire la corretta esecuzione di Ready
Per evitare problemi e' bene impostare il sistema in modo che Ready Pro venga eseguito senza tale
funzionalita'.
Per fare questo occorre accedere alle proprieta' del sistema (premendo il tasto destro del mouse sulle
Risorse del computer e selezionando Proprieta')
Comparira' la finestra di gestione delle proprieta' del sistema
Installazione
Entrare nel tab AVANZATE
17
18
e poi premere il pulsante [Impostazioni] della sezione Prestazioni

Si aprira' una nuova finestra con le opzioni relative alle prestazioni
Installazione
A questo punto occorre entrare nel tab Protezione esecuzione programmi
19
20
A questo punto con il pulsante [Aggiungi] si puo' aggiungere Ready Pro tra i programmi autorizzati
all'esecuzione
Installazione
21
E' sufficiente confermare con [Ok] per salvare le impostazioni e Ready Pro sara' utilizzabile senza
problemi
1.3
Installazione MONOUTENTE
Per installare Ready su un singolo PC e' sufficiente:

1) eseguire l'apposito programma di setup (installazione) e seguire le indicazioni a schermo.
Sara' creata una cartella in cui verra' installato il programma ed una nuova opzione nel menu Start
(Avvio) per poter eseguire Ready.
2) Se e' stata acquistata la versione commerciale di Ready Pro, una volta installato il software, e' possibile
inserire la chiave di attivazione fornita come descritto nella sezione Inserimento chiavi di attivazione
3) Infine, per iniziare subito a lavorare con Ready Pro, la prima cosa da fare e' creare un nuovo archivio
Se si possiedono due o piu' personal computer collegati in rete locale e si desidera installare Ready anche
sugli altri PC occorre seguire i passi indicati nella sezione seguente Installazione multiutente.
22
1.4
Installazione MULTIUTENTE condividendo l'archivio presente su

un Server
Di seguito riportiamo la procedura da seguire per installare Ready su piu' postazioni di lavoro (ovvero su
un server + n postazioni client)
Sulla postazione server

1. Installare Ready sul personal computer che sara' destinato ad essere il server (postazione di lavoro
principale) come se si trattasse di una normale postazione di lavoro (vedere la sezione Installazione
monoutente)
2. Creare un nuovo archivio dati, archivio che sara' quello poi condiviso da tutti i terminali della rete.
L'archivio normalmente viene creato nella cartella C:\Programmi\Ready\Archivi (oppure nel caso di
PC con sistema operativo Windows Vista nella cartella C:\Ready\ReadyPro\Archivi)
3. Condividere sul server la cartella che contenente gli archivi Ready (quindi
C:\Programmi\Ready\Archivi ooppure C:\Ready\ReadyPro\Archivi) con un nome a piacere (per
esempio ReadyShare).
Per informazioni su come condividere una cartella sui sistemi operativi Windows occorre fare riferimento
al manuale/guida del sistema operativo
Ora possibile passare all'installazione delle postazioni client come descritto qui di seguito.
Per ogni postazione client

1. Installare Ready Pro su ogni postazione client seguendo sempre la stessa procedura indicata nella
sezione Installazione monoutente
2. Lanciare Ready Pro ed invece di creare un nuovo archivio creare un collegamento con l'archivio
presente sul server (in questo esempio quindi sara' \\nomeserver\ReadyShare\NomeArchivio.RDY).
In alternativa sulle postazioni client e' possibile mappare una unita' di rete (ad esempio R:\) collegandola
alla condivisione creata sul server (nel nostro esempio ReadyShare) e poi creare il collegamento tramite
questa unita' (quindi per es. R:\NomeArchivio.RDY)
Per ogni postazione di lavoro (server e client)

Una volta effettuata l'installazione si puo' procedere con l'inserimento delle chiavi di attivazione per ogni
postazione. In fase di inserimento delle chiavi di attivazione specificare come "Identificativo terminale" un
numero diverso per postazione (es. 1 per il server, 2 per la prima postazione di lavoro client, 3 per la
seconda e cos via). Non e' necessario che l'identificativo del terminale sia progressivo, l'importante e' che
sia diverso da postazione a postazione. Ready Pro, di default, propone l'ultima cifra dell'indirizzo IP del
PC sul quale si sta attivato la licenza ma e' possibile modificarla a proprio piacimento
N.B. Le chiavi di attivazione sono indispensabili solamente sulle effettive postazioni di lavoro, quindi se il
server che si sta utilizzando e' un pc dedicato (e che quindi non si desidera utilizzare come postazione di
lavoro) non sara' necessario inserire nessun tipo di chiave di attivazione su di esso (in quanto Ready su
quel PC non verra' mai eseguito).
Rif. http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_client/server
Aggiornamento del software

Quando e' necessario installare un aggiornamento del programma vanno effettuati i seguenti passi:
- Chiudere Ready Pro su tutte le postazioni di lavoro (Server e clients)
- Installare il programma di aggiornamento su tutti i PC (Server e client)
- Avviare il programma Ready Pro aggiornato sul server ed aprire l'archivio dati. Se l'aggiornamento
richiede che venga aggiornato l'archivio, confermare l'aggiornamento, e la creazione di una copia di
backup dell'archivio precedente. Durante questa operazione sui PC clients Ready Pro deve rimanere
Installazione
23
CHIUSO e non deve essere aperto

- Alla fine della procedura di aggiornamento dell'archivio e' possibile avviare Ready Pro anche sui clients e
riiniziare a lavorare normalmente
1.4.1
Installazione in rete su sistemi Windows 7 e Vista
In alcuni casi, su installazioni in rete peer-to-peer con sistemi Windows Vista e Windows 7, si potrebbero
riscontrare problemi di performance, dovuti ad una errata regolazione della finestra ricezione TCP.
In questi casi e' possibile provare a disattivare l'autotuning della finestra di ricezione con il seguente
comando (da avviare dal prompt dei comandi di Windows)
netsh interface tcp Set Global autotuninglevel=disabled
Se questo non risolve comunque il problema consigliamo di riattivare la funzionalita' con il seguente
comando:
netsh interface tcp Set Global autotuninglevel=normal
1.5
Installazione MULTIUTENTE in modalita' Server Applicazioni

(Terminal Server)
In questo tipo di installazione Ready Pro viene installato solamente su un singolo PC (SERVER) su cui
normalmente risiede anche l'archivio dati ed al quale si collegano i vari client. Questi client possono essere
sia PC Windows che PC dotati di sistema operativo Macintosh o Linux. Inoltre, grazie alla bassa banda di
rete richiesta per il collegamento, questi PC possono essere collegati anche da luoghi geograficamente
distanti, sfruttando una connessione internet (tipo ADSL o simili), connessioni dedicate punto-punto o
anche connessioni wifi o basate su rete cellulare.
Questo e' possibile perche' i PC client degli utenti, non eseguono direttamente Ready Pro ma piuttosto
eseguono un programma (RDP Client) che consente in pratica di "aprire" una sessione sul server dove
viene eseguito il programma. Il client invia al server solo i movimenti del mouse ed i tasti premuti sulla
tastiera, ed il server invia indietro solamente il contenuto dello schermo. In questo modo i dati gestionali
non viaggiano piu' sulla rete, ma viaggiano solamente delle "schermate".
Per capire meglio quali sono i vantaggi di una installazione in terminal server fare riferimento alla sezione
Comparazione tra i diversi tipi di installazione
http://en.wikipedia.org/wiki/Terminal_Services
1.5.1
Installazione Servizi Terminal su Windows 2000/2003 Server
Attivazione SERVIZI TERMINAL in modalita' SERVER APPLICAZIONI

Procedura guidata prelevata direttamente dal sito Microsoft: http://support.microsoft.com/default.aspx?
scid=kb%3Bit%3BI306626
1. Fare clic sul pulsante Start, scegliere Impostazioni, quindi Pannello di controllo e infine fare doppio clic
sull'icona Installazione applicazioni.
2. Scegliere "Installazione componenti di Windows" per avviare "Aggiunta guidata componenti di
Windows". Selezionare la casella Servizi terminal, quindi scegliere Avanti.
Nell'elenco Componenti e' necessario selezionare o deselezionare una casella di controllo per
aggiungere o rimuovere un componente. Se la casella ombreggiata non tutti i componenti del gruppo
24
verranno installati.
3. In "Aggiunta guidata componenti di Windows", con "Servizi terminal" selezionato, scegliere "Dettagli" per
visualizzare tutti i relativi componenti secondari. Verranno visualizzati i due seguenti componenti
secondari:
File Client Creator - consente la creazione di dischi floppy di installazione per i computer client di
Servizi terminal.
Abilita Servizi terminal - abilita il software Servizi terminal sul computer.
4. Scegliere Avanti per continuare.
5. Nella schermata successiva viene richiesto di installare Servizi terminal per l'esecuzione in una delle
due seguenti modalit:
Amministrazione remota - questa modalit consente due connessioni client di Servizi terminal al
server. Questa modalit non soggetta a licenza, ma l'accesso al server consentito solo ai membri del
gruppo Administrators. particolarmente adatta a server non Servizi terminal, per consentire l'accesso a
server remoti a scopo di controllo remoto.
Server applicazioni - questa modalit consente pi di due connessioni simultanee da parte di
utenti non amministratori, ma richiede l'installazione di Gestione licenze Servizi terminal sul controller di
dominio, che pu essere un server qualsiasi di un ambiente di gruppo di lavoro. Per i client non Windows
2000 Professional richiesta inoltre la licenza di accesso client di Servizi terminal.
NOTA: Gestione licenze Servizi terminal il componente obbligatorio per la concessione di licenze ai
client di un server terminal in modalit server applicazioni. Si raccomanda di non abilitare Gestione licenze
Servizi terminal sullo stesso computer di Servizi terminal.
6. In Installazione Servizi terminal verificare che sia selezionata la casella Modalit server applicazioni,
quindi scegliere Avanti.
NOTA: in Installazione Servizi terminal vengono elencati i programmi che non funzioneranno
correttamente con Servizi terminal abilitato. Dopo aver abilitato Servizi terminal, necessario reinstallare
questi programmi per l'accesso multisessione utilizzando lo strumento Installazione applicazioni.
7. Nella schermata successiva fare clic sull'opzione appropriata per specificare se le autorizzazioni devono
essere compatibili con gli utenti di Windows 2000 oppure con gli utenti di Terminal Server 4.0. Utilizzare
l'opzione Autorizzazioni compatibili con gli utenti di Windows 2000 se si desidera un ambiente pi protetto
in cui eseguire le applicazioni.
8. In Installazione Gestione licenze Servizi terminal specificare se si desidera che il server licenze serva
l'intera organizzazione o solo il proprio dominio/gruppo di lavoro e quindi indicare il percorso della directory
del database. Attendere il termine dell'installazione, quindi scegliere Fine. Nella finestra Installazione
applicazioni scegliere Chiudi.
NOTA: nel disco rigido vengono copiati tutti i file necessari ed possibile utilizzare il server dopo aver
riavviato il computer.
Installazione del client Servizi Terminal

Sui computer client, per potersi collegare al server applicazioni, e' necessario installare un apposito
programma client.
Sulle versioni piu' recenti del sistema operativo e' possibile trovare il client gia' installato su Start ->
Programmi -> Accessori -> Comunicazioni -> Connessione desktop remoto
In caso contrario e' sufficiente scaricare l'apposito programma di installazione dal sito Microsoft
Versione per Windows 95, Windows 98 and 98 Second Edition, Windows Me, Windows NT 4.0, or
Windows 2000
Installazione
25
http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/tools/rdclientdl.mspx
Versione per Windows XP, Windows 2003 (su questi sistemi operativi il client e' gia' installato di default,
esiste pero' un aggiornamento alla versione 6.0)
http://support.microsoft.com/kb/925876
Versione per Mac OS X v10.2.8 o superiore
http://www.microsoft.com/mac/products/remote-desktop/default.mspx
Versione per Linux
http://www.rdesktop.org/
1.5.2
Utilizzo in modalita' Terminal Services RemoteApp
Terminal Services RemoteApp (TS RemoteApp) e' una nuova modalita' di configurazione dei servizi
terminal presente su Windows 2008
I programmi RemoteApp sono programmi a cui si accede in remoto tramite Servizi terminal e che si
comportano come se venissero eseguiti nel computer locale dell'utente finale.
Gli utenti possono eseguire i programmi RemoteApp side-by-side con i programmi locali. possibile
ridurre, ingrandire e ridimensionare la finestra del programma e gestire l'applicazione dalla barra delle
applicazioni locale.
Per utilizzare questa funzionalita' e' necessario configurare opportunamente il server (come spiegato piu'
in basso) ed e' necessario che i PC degli utenti siano dotati di un client RDP aggiornato e sistema
operativo Windows Vista, Windows Server, 2008 oppure Windows XP Service Pack 2 (SP2) o Windows
Server 2003 Service Pack 1 (SP1).
Per configurare Ready Pro in modalita' RemoteApp occorre innanzitutto installare e configurare i servizi
terminal sul server.
Poi e' necessario avviare l'applicazione Gestione RemoteApp
26
Dalla finestra di Gestione RemoteApp premere il pulsante [Aggiungi programmi RemoteApp]
E successivamente selezionare Ready Pro dall'elenco delle applicazioni disponibili
Installazione
27
Ready Pro dovrebbe comparire in basso nell'elenco "Programmi RemoteApp".

A questo punto, direttamente dalla finestra Gestione RemoteApp e' possibile creare un file RDP,
utilizzabile sui client per lanciare Ready Pro sul server corrente.
Per fare questo premere il tasto destro del mouse sull'applicazione Ready Pro e selezionare "Crea file con
estensione RDP"
28
Questo collegamento, una volta copiato sui PC client, consentira' di avviare direttamente Ready Pro da
ogni client in modalita' RemoteApp
LIMITAZIONI
Installazione
29
- Utilizzando Ready Pro in modalita' DESKTOP AVANZATO la finestra principale va sempre mantenuta
aperta ad intero schermo per evitare problemi di visualizzazione
1.6
Utilizzo di Ready in modalita' SQL Server
Il database standard creato da Ready Pro per contenere tutti i dati del programma (clienti, articoli,
fatture, ecc.) e' in formato Microsoft Access.
Questo formato di database, essendo basato su file system, ha notevoli pregi:
- Tutti i dati sono contenuti in un singolo file (l'archivio con estensione RDY) semplificando quindi al
massimo il backup ed il ripristino dei dati
- Non e' necessaria nessuna installazione di componenti o software aggiuntivi per l'utilizzo degli archivi
- Non e' necessario essere dei tecnici o dei sistemisti per poter utilizzare questo tipo di soluzione
per contro pero', ha anche delle limitazioni:
- Una dimensione massima gestibile di 2 GBytes
- Se utilizzato in reti locali con diverse postazioni (ad esempio oltre le 5-6 postazioni), e' indispensabile che
la rete sia molto stabile e che non abbia problemi (pena il possibile danneggiamento dell'archivio)
- E' necessario eseguire regolarmente delle operazioni di manutenzione e compattazione per mantenere
"in buona salute" l'archivio
Ready Pro in alternativa puo' utilizzare un diverso tipo di database : Microsoft SQL Server 2005 /
2008 (brevemente MSSQL)
L'utilizzo di MSSQL e' indicato soprattutto per le aziende che necessitano di gestire una mole di dati
maggiore (quindi aziende che utilizzano gia' da anni Ready Pro in versione Access ed il cui archivio si
avvicina alla dimensione limite dei 2GBytes) oppure nei casi in cui sia necessaria una maggiore affidabilita'
e sicurezza dei dati (gli archivi in formato MSSQL sono molto piu' stabili e sicuri essendo basati su una
tecnologia client/server e non su un accesso al database basato su file system
Prima di valutare il passaggio ad MSSQL occorre tenere presente che:
- Per poter utilizzare Ready Pro con un server MSSQL e' necessario acquistare le licenze di attivazione
del modulo SQL Server per Ready Pro (1 licenza per ogni postazione di Ready Pro)
- L'utilizzo in modalita' MSSQL e' attualmente certficata solo su installazioni in modalita' terminal
server http://www.readypro.it/servizi-terminal-desktop-remoto.aspx
- Utilizzando la versione SQL Server di Ready Pro le prestazioni (in termini di velocita' operativa)
saranno inferiori rispetto alla versione nativa basata su database Microsoft Access
- L'utilizzo di SQL Server richiede da parte dell'utente una maggiore conoscenza e dimestichezza con i
sistemi operativi Microsoft, la gestione di Active Directory, la configurazione della rete, ecc.
Per questo motivo l'utilizzo di MSSQL e' consigliato solo alle aziende che dispongono di personale
(interno od esterno) con le adeguate conoscenze tecniche al suo corretto utilizzo e configurazione
- La versione gratuita di Microsoft SQL Server 2005 / 2008 (ovvero la versione Express) e' comunque
limitata. Per necessita' superiori e' necessario acquistare una versione commerciale di MSSQL (che in
qualche caso puo' costare anche diverse migliaia di euro). Una tabella comparativa delle varie versioni di
MSSQL e' disponibile qui
SQL Server 2008 : http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/editions.aspx
SQL Server 2005 : http://www.microsoft.com/sqlserver/2005/en/us/compare-features.aspx
30
1.6.1
Conversione di un archivio dal formato Access ad SQL Server
N.B. Per l'utilizzo di Ready Pro in modalita' SQL Server e' necessario acquistare il modulo
aggiuntivo SQL Server
La procedura seguente spiega come convertire un archivio di Ready Pro dal formato nativo (ovvero in
formato MS Access) ad un database Microsoft SQL Server
Ovviamente prima di procedere con la conversione e' necessario che in rete sia presente un server SQL
Server correttamente installato e configurato, ed e' necessario disporre di un nome utente ed una
password per accedere a tale server
Per convertire il proprio originale in un archivio SQL Server selezionare l'opzione [Duplica archivio] dal
menu contestuale dell'archivio da convertire
Comparira' una finestra simile alla seguente
Installazione
31
Il sistema identifica gia' in automatico il tipo di database che si sta cercando di duplicare (MS Access) ed il
percorso completo al file del database
Premere il pulsante [OK (F12)] per confermare questo archivio come origine della nostra duplicazione
Comparira' a questo punto un requester per richiedere il nome del database di destinazione
Di default viene proposto di eseguire una copia su un altro database MS Access, invece nel nostro caso
dobbiamo cambiare il tipo in SQL Server
N.B. Perche' l'opzione SQL Server sia visibile e' necessario che sul terminale sia installata una
chiave di attivazione per il modulo SQL Server
32
Selezionando il tipo database "SQL Server 2005/2008" compariranno dei nuovi box di impostazioni
Andra' specificato il nome dell'archivio da creare (va tolto tutto il percorso perche' gli archivi SQL Server
hanno solo un nome non va specificato un percorso fisico di destinazione, e' il server stesso che sa dove
mettere i dati)
Per esempio chiamare l'archivio ArchivioSQL
Il passo successivo e' specificare il nome del server su cui e' installato il pacchetto SQL Server.
Il nome del server va inserito nel formato
<nome del server> \ <nome istanza SQL Server>
Il <nome del server> puo' essere "localhost" (se SQL Server e' installato sul PC dove stiamo facendo
l'operazione di copia) oppure puo' essere il nome di un PC presente in rete (ad esempio SERVER_RETE
o SERVER1, ecc.) Ovviamente il <nome del server> varia quindi in base a come e' stata configurata la
vostra rete
Installazione
33
Il <nome istanza SQL Server> e' necessario perche' su uno stesso server e' possibile installare piu'
istanze di SQL Server. Per questo motivo occorre specificare al sistema quale istanza utilizzare.
Di default l'istanza creata da SQL Server 2005 Express si chiama "SQLExpress"
Nell'esempio come nome server e' stato specificato "localhost\SQLExpress" il che significa che si vuole
utilizzare una installazione di SQL Server 2005 Express installata sul PC locale
Dopo aver specificato il corretto nome per il server e' necessario specificare anche un nome utente
(username) ed una password per l'accesso a tale server.
Solitamente in questa fase di puo' utilizzare il super utente standard di SQL Server (utente "sa") con la
password che e' stata definita in fase di installazione
Una volta inseriti correttamente tutti i parametri premere il pulsante [OK (F12)] per avviare la creazione/
duplicazione dell'archivio
34
Se uno o piu' parametri non sono corretti, potrebbero comparire vari errori. In questo caso occorre
verificare nuovamente i parametri inseriti ed il corretto funzionamento del server MSSQL
Se l'operazione di duplicazione si avvia regolarmente comparira' invece una finestra che mostrera'
l'avanzamento del processo di copia.
Questa procedura potrebbe richiedere diversi minuti od anche ore, nel caso di archivi di grosse
dimensioni. Ovviamente occorre attendere pazientemente che l'operazione venga completata
A questo punto e' possibile aprire l'archivio SQL Server appena creato
Installazione
1.6.2
Aprire un archivio in formato SQL Server
N.B. Per l'utilizzo di Ready Pro in modalita' SQL Server e' necessario acquistare il modulo
aggiuntivo SQL Server
Per aprire un archivio in formato SQL Server e' necessario operare in questo modo.
Dalla finestra iniziale di selezione archivio premere il tasto destro del mouse sull'elenco archivi e
selezionare l'opzione "NUOVO COLLEGAMENTO" dal menu contestuale
Si aprira' una finestra simile alla seguente
35
36
Selezionare come tipo database SQL Server 2005/2008
Poi inserire il nome dell'archivio da aprire, il nome del server, username, password e tipo di driver ODBC
Installazione
37
Utilizzando Microsoft SQL Server 2008 consigliamo di selezionare il driver "SQL Server Native
Client 10.0" (che e' il driver ODBC installato di default con SQL Server) e di attivare la modalita'
ADO come in figura
Se tutti i dati sono correttamente inseriti premendo il pulsante [OK (F12)] l'archivio verra' aperto
regolarmente
1.6.3
Note tecniche SQL Server
1.6.3.1
Note tecniche per l'installazione di SQL Server
Nota: l'installazione e la gestione di Microsoft SQL Server e' una attivita' molto complessa che andrebbe
affidata a personale qualificato. Nella presente guida sono indicate solamente alcune delle principali
casistiche che ci si trova a fronteggiare in fase di installazione, ma per una spiegazione esaustiva
invitiamo a fare riferimento alla documentazione Microsoft
ALCUNE NOTE TECNICHE PER L'INSTALLAZIONE DI SQL SERVER
SQL Server 2008 Express

- Il programma di installazione e' liberamente scaricabile dal sito Microsoft
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=it&familyid=220549b5-0b07-4448-8848dcc397514b41
- Consigliamo di scaricare ed installare anche tutti gli ultimi service pack disponibili
- Installare la console di amministrazione Microsoft SQL Server 2008 Management Studio Express (non e'
38
indispensabile per l'utilizzo con Ready ma molto utile per l'amministrazione del server SQL)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=08E52AC2-1D62-45F6-9A4A4B76A8564A2B&displaylang=it
- Con l'installazione standard viene installato esclusivamente il client ODBC "SQL Native Client 10.0"
- IMPORTANTE: Per l'accesso in client/server ad SQL Server 2008 e' necessario aprire la porta TCP 1433
su Windows Firewall
Rif. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=94001
Rif. http://msdn.microsoft.com/it-it/library/cc646023.aspx
SQL Server 2005 Express

- Il programma di installazione e' liberamente scaricabile dal sito Microsoft
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=it&familyid=220549b5-0b07-4448-8848dcc397514b41
- Consigliamo di scaricare ed installare anche tutti gli ultimi service pack disponibili
- Installare la console di amministrazione Microsoft SQL Server Management Studio Express (non e'
indispensabile per l'utilizzo con Ready ma molto utile per l'amministrazione del server SQL)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=C243A5AE-4BD1-4E3D-94B85A0F62BF7796&displaylang=it
- Con l'installazione standard viene installato esclusivamente il client ODBC "SQL Native Client"
In caso di necessita' il driver e' scaricabile anche da qui:
SQL Native client Versione 32 bit - http://download.microsoft.com/download/f/7/4/f74cbdb1-87e2-47949186-e3ad6bd54b41/sqlncli.msi
1.6.3.2
Driver ODBC a 32bit su sistemi a 64bit
Premessa : Ready Pro e' una applicazione a 32 bit, e le applicazioni a 32 bit utilizzano driver ODBC a
32bit
Quando viene installato un driver ODBC a 32 bit su un sistema Windows a 64 bit, il driver non viene
visualizzato all'interno della sezione ODBC del pannello di controllo.
Per gestire i driver ODBC a 32 bit su un sistema a 64bit si puo utilizzare il tool di amministrazione che si
trova al seguente percorso:
C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe
Infatti la cartella SysWOW64, situata all'interno della cartella Windows, contiene diverse applicazioni di
supporto per le applicazioni a 32 bit (per esempio cmd.exe, ecc.).
Installazione
1.6.3.3
39
Problemi di collegamento ad SQL Server
Nel collegamento ad un server MSSQL spesso si incontrano problemi dovuti ad una errata configurazione
(in particolare quando la connessione avviene da un altro PC client)
In particolare consigliamo di verificare le seguenti configurazioni:
- Attivazione di TCP/IP nella console SQL Server Configuration
- Porta 1433 aperta su Windows Firewall
40
Installazione
41
42
- Connessioni remote attive sulle proprieta' di SQL Server
Installazione
43
44
- Servizio SQL Server Browser attivo
Installazione
1.6.3.4
45
Errori comuni nell'installazione di SQL Server
Operazione : Creazione del nuovo archivio SQL Server
Errore : Autorizzazione CREATE DATABASE negata nel database 'master'
Descrizione : Questo tipo di errore e' legato al fatto che non sono state assegnate le corrette autorizzazioni
all'utente con cui si sta cercando di creare il database
Soluzione : http://msdn.microsoft.com/it-it/library/bb326612.aspx
Aggiungere l'utente di Windows al ruolo predefinito del server dbcreator
-Accedere al computer utilizzando le credenziali dell'account nomecomputer\Administrator.
-Fare clic sul pulsante Start, scegliere Tutti i programmi, Microsoft SQL Server e quindi SQL Server
Management Studio.
-Connettersi a un'istanza di SQL Server
-Fare clic su Protezione, fare clic con il pulsante destro del mouse su Account di accesso e quindi
scegliere Nuovo account di accesso.
-Nella casella Nome account di accesso immettere il nome utente.
-Nel riquadro Selezione pagina fare clic su Ruoli del server, selezionare la casella di controllo relativa
all'autorizzazione da fornire (dbcreator) e quindi fare clic su OK.
46
1.7
Aggiornamento da versioni precedenti
L'aggiornamento di Ready Pro e' scaricabile liberamente dal sito http://www.readypro.it
Il programma di installazione scaricato dal sito ha un nome del tipo Ready_Installazione_x.x.xx.exe (dove
x.x.xx varia in base alla versione al momento disponibile)
Per installare l'aggiornamento e' sufficiente eseguire questo programma sul proprio PC e seguire le
indicazioni a schermo.
Una volta terminato l'aggiornamento, riaprendo Ready Pro, comparira' un messaggio che avvertira' della
necessita' di aggiornare l'archivio alla nuova versione.
Confermare premendo [SI]
Installazione
47
e poi un secondo messagio che suggerisce di eseguire una copia degli archivi. Consigliamo di selezionare
sempre [SI] anche a questa seconda domanda, perche' in caso di problemi in fase di aggiornamento si
disporra' cosi' di un archivio di sicurezza aggiornato alla release precedente.
Capitolo
II
Il primo avvio
Il primo avvio
2.1
Il primo avvio
49
Al primo avvio di Ready comparir una finestra simile alla seguente
Prova. Permette di iniziare ad usare Ready in modalit dimostrativa limitando il numero di operazioni
(articoli, documenti, registrazioni in prima nota, ecc) registrabili.
Acquista. Accede al sito ufficiale per richiedere l'attivazione di Ready
Attiva. Permette di inserire la chiave di attivazione per rendere operativo Ready in base ai moduli
acquistati.
N.B. importante ricordare che nel caso Ready venisse attivato

successivamente all'uso della versione demo tutti i dati inseriti come
anagrafiche clienti e fornitori, ddt, fatture ecc. potranno essere conservati e
continuare il lavoro dal punto in cui ci si fermati. Altrimenti sempre
possibile creare un nuovo archivio e iniziare a lavorare su un archivio vuoto.
50
2.2
Pannello iniziale di gestione archivi
All'avvio di Ready Pro la prima finestra che viene visualizzata e' quella che consente di selezionare
l'archivio di lavoro
La finestra e' simile alla seguente
Nella parte alta e' presente un elenco degli archivi disponibili

Immediatamente sotto e' presente una pulsantiera che consente di operare su tali archivi:
[Apri archivio] Tramite questo pulsante possibile aprire l'archivio selezionato nella lista archivi
[Nuovo archivio] Tramite questo pulsante possibile lanciare il wizard di creazione di un nuovo
archivio.
[Teleassistenza] Questa procedura consente di avviare una sessione di teleassistenza con il personale
tecnico di Codice SRL
[Uscita] Chiude la finestra corrente ed esce da Ready Pro
Immediatamente sotto e' presente il box Licenza d'uso che contiene informazioni sulla licenza d'uso del
programma ed i seguenti pulsanti
Il primo avvio
51
[Acquista Ready] e' un collegamento rapido al sito web ufficiale per l'acquisto delle licenze di
attivazione
[Attivazione licenza] permette di inserire le chiavi di attivazione e verificarne la scadenza
Nella parte bassa della finestra e' presente un pulsante Test che consente di avviare un test di controllo su
componenti software ed hardware necessari per un corretto funzionamento di Ready.
2.2.1
Apertura automatica di un archivio all'avvio
Se si utilizza un solo archivio dati, e si desidera che all'avvio di Ready Pro non venga ogni volta
visualizzato il pannello iniziale di gestione archivi, e' possibile scegliere di aprire automaticamente
l'archivio all'avvio del programma
Per farlo e' sufficiente selezionare l'opzione APRI AUTOMATICAMENTE ALL'AVVIO dal menu contestuale
(accessibile premendo il pulsante destro del mouse sul nome dell'archivio)
52
2.3
Inserimento chiavi di attivazione
Ready un evoluto programma gestionale composto da diversi moduli alcuni freeware ed altri invece a
pagamento (per un elenco dei moduli disponibili ed il relativo costo fare riferimento al sito
http://www.readypro.it)
Acquistando uno o pi moduli verr fornita una chiave di attivazione per ogni postazione di lavoro. Ogni
chiave attiver i moduli acquistati lasciando gli altri in modalit demo.
Per accedere alla procedura di inserimento per le chiavi di attivazione possibile procedere in tre modalit
diverse:
1. Al primo avvio di Ready comparir una finestra simile alla seguente
Il primo avvio
53
Prova. Permette di iniziare ad usare Ready in modalit dimostrativa limitando il numero di operazioni
(articoli, documenti, registrazioni in prima nota, ecc) registrabili.
Acquista. Accede al sito ufficiale per richiedere l'attivazione di Ready
Attiva. Permette di inserire la chiave di attivazione per rendere operativo Ready in base ai moduli
acquistati.
N.B. importante ricordare che nel caso Ready venisse attivato

successivamente all'uso della versione demo tutti i dati inseriti come
anagrafiche clienti e fornitori, ddt, fatture ecc. potranno essere conservati e
continuare il lavoro dal punto in cui ci si fermati. Altrimenti sempre
possibile creare un nuovo archivio e iniziare a lavorare su un archivio vuoto.
2. Inserimento direttamente dalla finestra principale di selezione archivio premendo il pulsante "
Attivazione licenza"
54
3. Tramite il menu principale
Il primo avvio
55
4. Tramite i box di avviso che compaiono utilizzando le procedure in modalit DEMO
Eseguendo una qualsiasi di queste tre operazioni sopra elencate comparir la finestra di gestione delle
chiavi di attivazione simile alla seguente:
56
Innanzitutto vanno inseriti:

la ragione sociale o il nome esattamente come indicato sulla licenza acquistata (in questo caso CODICE
SRL)
Il proprio indirizzo email (questo campo facoltativo)
l'identificato del terminale. Questo deve essere un numero compreso tra 1 e 255 ed molto importante
per le installazioni multiutente (ovvero in rete) per evitare malfunzionamenti in caso di utilizzo
contemporaneo da parte di pi utenti. Ad ogni postazione di lavoro deve essere assegnato un
identificativo univoco e diverso da tutte le altre postazioni di lavoro (per maggiori informazioni vedi
il paragrafo installazione multiutente)
A questo punto si pu passare ad inserire la chiave di attivazione premendo il pulsante "Aggiungi chiave".
Se la chiave corretta nella parte bassa dello schermo verranno evidenziati i moduli attivi con la data di
scadenza per ogni modulo come in questo esempio:
Il primo avvio
57
Nel caso il codice inserito non attivasse la tua licenza ti consigliamo di controllare con esattezza la ragione
sociale inserita e il numero seriale.
In caso di dubbi consigliato inserire ragione sociale e seriale tramite un copia/incolla dal file ricevuto per
email.
N.B. Ogni postazione di lavoro richiede l'acquisto di una chiave di attivazione diversa.
2.4
Creazione di un archivio
Dopo l'installazione verr aggiunto nel menu Start di Windows una cartella chiamata Ready da cui poter
avviare il programma.
Al primo avvio il programma si presenta con una finestra di questo tipo:
58
La prima cosa da fare creare un nuovo archivio che conterra' tutti i dati aziendali.
1. Premere il pulsante "Nuovo". Si aprira' una nuova finestra simile alla seguente
Il primo avvio
2. Premere il pulsante "Nuovo archivio vuoto".

Una volta premuto, si avviera' in automatico il wizard per la creazione di un nuovo archivio:
59
60
Nella prima finestra e' possibile inserire il nome e la posizione (cartella) da dare al proprio archivio. Si
possono creare tutti gli archivi che si desidera (limitatamente alle dimensioni del proprio hard disk) sempre
per gestire piu' aziende o per crearsi uno o piu' database di prova. Di default gli archivi vengono creati
nella cartella C:\Programmi\Ready\Archivi
Per esempio digitiamo "Dati" come nome per il nostro archivio e premiamo Avanti
3. Comparira' la finestra per l'inserimento dei dati aziendali
Il primo avvio
61
In questa finestra va inserita la ragione sociale della propria azienda (nel nostro esempio CODICE SRL) e
la nazione di appartenenza. La ragione sociale sara' comunque modificabile in seguito tramite la
procedura Tab/Aziende. La selezione della nazione e' utilizzata semplicemente per definire la tabella di
imposte base da utilizzare (modificabile comunque anche in seguito tramite la procedura Tab/Imposte).
Una volta inseriti i dati richiesti premere Avanti per proseguire
4. Comparira' la finestra dove poter inserire il nome dell'utente Amministratore e la password
62
Inseriamo la password e premiamo Avanti per proseguire

5. Comparira' la finestra dove poter selezionare il set di menu da utilizzare
Il primo avvio
63
Questa selezione e' necessaria perche' Ready Pro dispone di centinaia di menu che potrebbero generare
confusione negli utenti meno esperti. Selezionare un set di menu rispetto ad un altro non significa
comunque che i menu mancanti non possano essere attivati in seguito tramite l'opzione Configurazione
menu.
Il wizard aiuta l'utente nella prima configurazione ma tutte le scelte prese possono essere modificate
successivamente dall'interno del programma.
Selezionare il set di menu che si desidera e premere Avanti per proseguire
6. Comparira' la finestra dove poter selezionare il set di moduli di stampa da utilizzare
64
Ready viene fornito con numerosi moduli di esempio. In questa fase e' possibile selezionare se i moduli
devono essere aggiunti automaticamente al nuovo archivio oppure no. In ogni caso sara' possibile
aggiungere, modificare, eliminare in seguito tutti i moduli di stampa tramite la procedura Util/Report editor
Premere Fine per completare i passi necessari alla creazione di un nuovo archivio
Al termine di questa procedura verr creata nella directory archivi di Ready (di default
c:\programmi\ready\archivi) un file archivio che nel nostro esempio si chiamera' DATI.RDY
Questo file un database in formato Access 2000 che Ready utilizzera' per memorizzare tutti i dati
dell'azienda (clienti, fornitori, articoli, ordini, fatture, ecc.).
In futuro per effettuare un backup dei dati sara' sufficiente effettuare una copia di questo file database e
della sottodirectory Dati_Files (che conterra' foto e documenti collegati alle anagrafiche).
Una volta premuto Fine, al termine dell'elaborazione, comparira' la finestra di accesso al programma
Il primo avvio
2.5
65
Accedere a Ready
Una volta aperto il database precedentemente creato verr richiesto di identificarsi come utente
Inizialmente esiste un solo utente (quello impostato al momento della creazione dell'archivio), la password
potra' essere impostata una volta effettuato l'accesso tramite il menu' File / Impostazione password
utente.
Una volta selezionato l'utente premere quindi il pulsante OK
Se al momento della creazione dell'archivio non e' stata specificata una password per l'utente
amministrazione Ready ci avviser che comunque consigliabile impostarla.
Premere il pulsante OK (il messaggio d'avviso comparir sino a quando non verr impostata la password
utente oppure fino a quando non si confermera' una password vuota tramite il menu FILE / Impostazione
password utente)
66
2.6
Menu' principale ed opzioni
Il menu principale al primo avvio si presenta in questo modo:
Sul titolo della finestra sono riportati la versione del programma, il nome dell'operatore attivo e del
terminale sul quale si sta lavorando.
Quando si crea un nuovo archivio viene attivato un set di menu predefinito che e' comunque
personalizzabile tramite la procedura Util /Configurazione menu
Anche la toolbar con i pulsanti viene creata di default con le alcune delle opzioni piu' utilizzate, ma
possibile personalizzarla a piacere (vedremo in seguito come tramite il menu Util / Configurazione
toolbox ).
Questo livello di personalizzazione dei menu e' necessario in quanto Ready Pro dispone di centinaia di
funzionalita' suddivise su una serie di moduli acquistabili separatamente. Questo permette di attivare solo
le funzioni che servono alla propria attivita' e di limitare al minimo l'investimento necessario all'acquisto del
software. Per aiutare l'utente nella scelta dei moduli necessari per la propria attivita' alla prima apertura del
software in modalita' DEMO comparira' in primo piano anche la finestra DEMO PANEL
Al primo accesso potrebbe essere visibile anche la finestra GESTIONE MESSAGGISTICA di cui
approfondiremo il funzionamento nell'apposita sezione.
Se non necessaria, la finestra della gestione messaggistica, puo' essere chiusa tramite il pulsante
USCITA.
Il primo avvio
Nella sezioni che seguono saranno descritti nel dettaglio il funzionamento dei vari menu. I menu e le
opzioni sono presentati nello stesso ordine in cui appaiono a schermo e sono quindi da intendersi
solamente come manuale di riferimento per l'uso delle varie procedure .
67
68
2.7
Demo panel
Per aiutare l'utente nella scelta dei moduli di Ready Pro necessari per la propria attivita', alla prima
apertura del software in modalita' DEMO comparira' in primo piano anche la finestra Demo panel
Sulla parte sinistra e' presente un elenco dei moduli di Ready Pro acquistabili. Mettendo o togliendo la
spunta dai moduli desiderati in automatico il menu principale di Ready si modifichera' attivando o
nascondendo le procedure ad essi collegate.
Sul lato destro e' presente una griglia con l'elenco dei menu che vengono resi disponibili con i moduli
attualmente selezionati, ed in piu' a fianco di ogni procedura e' visualizzato il nome del modulo di
appartenenza
Il primo avvio
2.8
69
Moduli di Ready Pro
Ready Pro dispone di centinaia di funzionalita' suddivise in vari moduli acquistabili separatamente. Questo
permette di attivare solo le funzioni che servono alla propria attivita' e di limitare al minimo l'investimento.
Per l'attivazione in modalita' Demo dei vari moduli e' possibile utilizzare la finestra Demo panel che viene
visualizzata al primo avvio, oppure in seguito e' possibile utilizzare la procedura UTIL / Configurazione
menu
Per una descrizione dettagliata dei vari moduli attivabili e' possibile consultare direttamente il sito web
http://www.readypro.it/software-gestionale.aspx
2.8.1
Modulo MAGAZZINO BOLLE E FATTURE
Questo modulo permette la gestione completa del magazzino, l'emissione di DDT, fatture, preventivi,
ordini, carichi, ecc.
La stampa di listini, gestione multimagazzino, etichette di codici a barre, gestione dei lotti/numeri di serie
Per maggiori informazioni: http://www.readypro.it/gestione-magazzino.aspx
70
2.8.2
Modulo VENDITA AL BANCO
Questo modulo e' ideale per i negozi di vendita al dettaglio in quando permette di gestire la vendita al
banco (anche tramite touch screen) interfacciando anche il registratore di cassa.
Per maggiori informazioni: http://www.readypro.it/programma-gestionale-vendita-cassa-negozio.aspx
2.8.3
Modulo CONTABILITA' BASE
Modulo per la gestione delle scadenze, pagamenti, piano dei conti, prima nota, emissione riba e stampa
del bilancio di verifica.
Il modulo integra anche una procedura specifica per la creazione delle distinte per l'ufficio tributario
dedicato alle aziende della Repubblica di San Marino.
Per maggiori informazioni sul modulo contabilita' base fare riferimento al sito ufficiale di Ready Pro http://
www.readypro.it/contabilita.aspx
Per avviare correttamente un esercizio in partita doppia consigliamo di seguire i seguenti passi
1 Inserire un piano dei conti adatto alla propria azienda
Poiche' Ready Pro consente di gestire solamente la prima nota ed il bilancio di verifica, e' sempre
necessario il supporto di un commercialista per quanto riguarda l'aspetto "fiscale"
Per questo motivo consigliamo di farsi consegnare il piano dei conti dal commercialista in modo da
utilizzare la stessa codifica dei conti, e poter quindi semplificare lo scambio di informazioni
2 Aprire un esercizio contabile per l'anno in corso
3 Creare in prima nota le registrazioni di apertura dei conti (a meno che non si tratti del primo anno di
attivita' dell'azienda)
La cosa migliore e' farsi consegnare dal commercialista le registrazioni di chiusura dell'anno precedente
(in modo da poterle usare per creare le registrazioni di apertura 2008) oppure farsi consegnare
direttamente le corrette registrazioni di apertura da creare.
Normalmente vanno create almeno queste registrazioni di prima nota
-Apertura conti patrimoniali clienti
-Apertura conti patrimoniali fornitori
-Apertura altri conti patrimoniali
2.8.4
Modulo GESTIONE ASSISTENZE, CANTIERI E CONTRATTI
Questo modulo integra le funzioni di gestione delle riparazioni per i laboratori tecnici e di riparazione in
genere, la gestione di contratti (a tempo e/o con monte ore a scalare), al gestione dei cantieri per imprese
edili e artigiani come elettricisti, idraulici, ecc.
Per maggiori informazioni: http://www.readypro.it/gestionale-gestione-riparazioni.aspx
Il primo avvio
2.8.5
71
Modulo ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE
Per archiviare otticamente documenti, contratti e file di ogni tipo. I file archiviati possono essere collegati
alle anagrafiche clienti/fornitori ed articoli.
Per maggiori informazioni : http://www.readypro.it/programma-archiviazione-documentale.aspx
2.8.6
Modulo MAILING
Permette di gestire una serie di liste di mailing collegate con le anagrafiche del gestionale e tramite la
procedura di gestione messaggistica consente di inviare email, fax ed sms (per l'invio di fax ed sms e'
necessario anche l'acquisto di prodotti di terze parti)
Per maggiori informazioni : http://www.readypro.it/programma-gestione-mailing-spedizioni.aspx
2.8.7
Modulo PRODUZIONE
Questo modulo permette di gestire distinte base, ordini di lavorazione e di generare gli opportuni
documenti di scarico delle materie prime e di carico dei prodotti finiti
E' inoltre presente un modulo per la programmazione dei tempi di produzione
2.8.8
Modulo VETRINA WEB
Permette di generare un catalogo html con i propri articoli da pubblicare su un sito web o da masterizzare
su un CD/DVD.
Per maggiori informazioni : http://www.readypro.it/catalogo-web-software-ecommerce.aspx
2.8.9
Modulo ECOMMERCE AVANZATO
Il modulo ecommerce avanzato e' lo strumento ideale per avviare velocemente e con un minimo costo la
propria attivita' sul web.
Per maggiori informazioni : http://www.readypro.it/gestionale-integrato-ecommerce.aspx
2.8.10 Modulo SQL SERVER

Il modulo SQL Server consente di creare e gestire gli archivi di Ready Pro su un server Microsoft SQL
Server
NB Per utilizzare gli archivi in modalita' SQL Server e' necessario acquistare una licenza del
modulo SQL Server per ogni posto di lavoro
Capitolo
III
Come iniziare
Come iniziare
3.1
Come iniziare
73
Ready Pro e' un software gestionale che contiene centinaia di procedure e migliaia di funzionalita'.
Pensare di prendere dimestichezza immediatamente con tutte le procedure del programma e' chiaramente
impensabile ed all'inizio ci si puo' trovare in difficolta' nel capire da quale parte iniziare e quali sono le
funzionalita' necessarie per la propria attivita' (e quali no)
Nella sezione "Come iniziare" cercheremo di dare dei suggerimenti sui passi da seguire per una corretta
configurazione dei piu' comuni tipi di utilizzo.
Per non confondere le idee ai nuovi utenti in questa sezione saranno fornite solo indicazioni di massima,
senza scendere in dettagli, per i quali e possibile utilizzare gli appositi link alle sezioni specifiche del
manuale
In caso di dubbi, o se vi servono suggerimenti, il nostro FORUM DI SUPPORTO GRATUITO (disponibile
all'indirizo http://support.codice.it ) e' sempre a disposizione per guidarvi nella corretta configurazione del
programma.
In alternativa e' disponibile un SERVIZIO DI TELEASSISTENZA A PAGAMENTO. Questo servizio e'
disponibile per i clienti che dispongono di una linea veloce (tipo ADSL o Fastweb) e permette di avere un
contatto diretto con un nostro tecnico.
COME INIZIARE
1) Per la maggior parte delle attivita', le prime procedure con cui conviene familiarizzare sono quelle
relative alle anagrafiche clienti e fornitori
2) ... e subito a seguire la procedura relativa all'anagrafica articoli
3) Se la vostra e' un'attivita' commerciale e dovete gestire il magazzino sicuramente una delle prime
cose che vi interessera' fare e' caricare l'inventario iniziale.
La procedura piu' corretta per fare questo e' creare un carico di magazzino iniziale contenente le quantita'
ed il valore di magazzino per ogni articolo
4) Se la vostra e' un'attivita' commerciale sicuramente la procedura a cui conviene poi dare un'occhiata
e' la procedura documenti di trasporto e/o la procedura fatture accompagnatorie che consentono di
scaricare il magazzino ed effettuare la vendita degli articoli
5) Se invece la vostra attivita' e' principalmente di vendita al dettaglio probabilmente la procedura che vi
interessera' maggiormente provare sara' la procedura di vendita alla cassa (che fa parte del modulo
VENDITA AL BANCO)
6) Per le aziende interessate a gestire lo scadenzario, gli incassi e pagamenti o piu' in generale la
contabilita' tutte le procedure necessarie si trovano sotto il menu AMMIN (e fanno parte del modulo
CONTABILITA' BASE)
3.2
Come iniziare - Anagrafiche clienti e fornitori
Moduli necessari: queste procedure sono freeware, sono cioe' utilizzabili senza necessita' di acquistare
nessun modulo di Ready Pro
Come prima cosa per capire come creare una nuova anagrafica consigliamo di guardare il filmato
"Come creare un nuovo cliente"
http://www.readypro.it/ViewDemo.asp?nomeFile=Anagrafiche/creazione_nuovo_cliente.swf
74
Le anagrafiche clienti sono accessibili dal menu ANAG / CLIENTI. Nell'anagrafica clienti vanno codificati
tutti i soggetti (persone fisiche e/o aziende) che ricevono beni e servizi dalla nostra azienda.
Per approfondire potete utilizzare l' apposita sezione del manuale Procedura ANAG / Clienti
Le anagrafiche fornitori sono accessibili tramite il menu ANAG / FORNITORI. Nell'anagrafica fornitori
vanno codificati tutti i soggetti (persone fisiche e/o aziende) che forniscono beni e servizi alla nostra
azienda.
Per approfondire potete utilizzare l' apposita sezione del manuale Procedura ANAG / Fornitori
Nel menu ANAG esistono anche altri tipi di anagrafiche utilizzabili, descritti brevemente qui di seguito
- Procedura ANAG / Vettori
Permette di codificare i vettori/corrieri che forniscono servizi di trasporto alla nostra azienda.
Questi vettori saranno poi utilizzabili su ddt, ordini, fatture +
- Procedura ANAG / Agenti
Permette di codificare le anagrafiche degli agenti che promuovono i prodotti della nostra azienda.
Una volta codificati gli agenti all'interno di Ready esistono poi tutta una serie di automatismi per la gestione
delle provvigioni
- Procedura ANAG / Contatti, Contatti 2 e Contatti 3
Nell'anagrafica contatti andranno inseriti tutti i nominativi che possono avere una qualche utilit
commerciale come per esempio aziende interpellate per la fornitura di materiale e/o aziende a cui si sono
presentati dei preventivi e che forse diventeranno futuri clienti. Sarebbe incorretto inserirli nell'anagrafica
clienti in quanto queste aziende ancora non lo sono ma il fatto di averli all'interno del vs. archivio vi
permetter comunque di tenere traccia di tutti i documenti collegati e di effettuare mailing, stampe e
ricerche. Esistono 3 anagrafiche distinte (contatti 1,2,3) per consentire una ulteriore suddivisione logica di
questi contatti (sempre che sia necessario)
3.3
Come iniziare - Anagrafica articoli
Moduli necessari: questa procedura fa parte del modulo MAGAZZINO BOLLE E FATTURE. E' comunque
utilizzabile in modalita' DEMO per inserire qualche migliaio di articoli
Come prima cosa per capire come creare una nuova anagrafica articolo consigliamo di guardare il
filmato "Come creare un nuovo articolo"
http://www.readypro.it/ViewDemo.asp?nomeFile=Articoli/creazione_nuovo_articolo.swf
3.4
Come iniziare - Documenti di trasporto / fatture accompagnatorie
Moduli necessari: queste procedure fanno parte del modulo MAGAZZINO BOLLE E FATTURE. E'
comunque utilizzabile in maniera dimostrativa per inserire qualche decina di documenti
Come prima cosa per capire come creare un nuovo documento di trasporto consigliamo di
guardare il filmato "Come creare un nuovo DDT"
http://www.readypro.it/ViewDemo.asp?nomeFile=Magazzino/creazione_ddt.swf
Dopo aver creato le prime DDT o Fatture di prova la prima esigenza sara' poi quella di personalizzare i
moduli di stampa con il proprio logo ed intestazione
Per capire come farlo il modo migliore e' guardando questo filmato di esempio http://www.readypro.it/
Come iniziare
75
ViewDemo.asp?nomeFile=ReportEditor/report_editor_aggiunta_logo_ed_intestazione.swf
E poi si puo' approfondire leggendo questa sezione del manuale : Creazione di un modulo carta intestata
da utilizzare su piu' modelli
3.5
Come iniziare - Vendita alla cassa
Moduli necessari: questa procedura fa parte del modulo VENDITA AL BANCO. E' comunque utilizzabile in
maniera dimostrativa per inserire qualche decina di scontrini
La procedura di vendita al banco e' accessibile dal menu COMM / VENDITA ALLA CASSA
A differenza delle procedure standard di magazzino per l'emissione di DDT e fatture accompagnatorie, la
procedura di vendita alla cassa consente di effettuare delle vendite in maniera molto piu' rapida e senza
l'obbligo di intestare i documenti
Inoltre la procedura e' interfacciabile con numerosi registratori di cassa per la stampa diretta dello
scontrino.
Nella sezione del manuale Elenco completo registratori di cassa e' disponibile un elenco dei registratori di
cassa certificati e collaudati (suddivisi per marca e modello)
3.6
Come iniziare - Scadenzario, incassi e pagamenti, contabilita'
Moduli necessari: questa procedura fa parte del modulo CONTABILITA' BASE. Il modulo e' comunque
utilizzabile in maniera dimostrativa per inserire qualche decina di registrazioni
Se volete tenere sotto controllo gli incassi delle vostre fatture ed i pagamenti che dovete effettuare ai vostri
fornitori ci sono due strumenti fondamentali che dovete studiare:
1) La procedura AMMIN / Scadenzario, che consente di vedere sempre al situazione delle posizioni aperte
da incassare/pagare
2) La procedura AMMIN / Incassi e pagamenti, che consente di tenere aggiornati cassa e banca (e quindi
permette di "chiudere" le scadenze mano a mano che vengono pagate)
Per chi invece desidera gestire in maniera completa la contabilita' in partita doppia consigliamo di
seguire i seguenti passi:
1) Inserire un piano dei conti per la propria azienda.
Con Ready Pro sono forniti alcuni piani dei conti di esempio, ma per lavorare meglio il nostro
consiglio e' quello di farsi fornire dal proprio commercialista/consulente un piano dei conti adeguato per la
propria azienda ed inserire quello. Non e' importante se il piano dei conti e' a 2, 3, 4, 5 livelli o se ha una
codifica numerica o alfanumerica : con Ready Pro e' praticamente possibile codificare i conti come meglio
si desidera. Utilizzare un piano dei conti identico a quello del proprio commercialista e' il modo migliore per
farsi poi aiutare successivamente nella creazione delle registrazioni di prima nota, le aperture, chiusure,
ecc. ed in generale per semplificare lo scambio di informazioni tra la propria azienda e lo studio del
commercialista.
2) Una volta inserito un piano dei conti e' possibile creare un nuovo esercizio contabile
3) Per velocizzare la contabilizzazione dei documenti piu' comuni, vanno create le regole di
contabilizzazione automatica per le fatture emesse e ricevute e/o per la contabilizzazione automatica delle
76
ricevute di cassa (se nella propria attivita' si utilizza anche la procedura di vendita alla cassa)
3.7
Inserimento di logo ed intestazione dell'azienda
Questo filmato mostra come configurare logo ed intestazione della propria azienda e
come inserirli in testa ai propri moduli di stampa
Capitolo
IV
78
Nozioni di base
In questa sezione vengono descritte le nozioni di base che e' consigliabile conoscere per utilizzare
efficacemente e correttamente Ready Pro
- Utilizzo delle stringhe di ricerca
- Personalizzazione delle griglie di visualizzazione
- Esportazione e gestione delle griglie di ricerca e di visualizzazione
- Gestione dei documenti del modulo magazzino (ordini clienti, preventivi, fatture, ecc.)
4.1
Stringhe di ricerca
Le stringhe di ricerca (SR) rappresentano una delle caratteristiche che differenziano maggiormente Ready
Pro dagli altri software. Nella maggior parte dei software gestionali in commercio infatti, le ricerche sono
spesso effettuate tramite codici alfanumerici di difficile memorizzazione. Con Ready Pro e' inutile perdere
tempo ad inventarsi complicati sistemi di codifica per articoli e clienti. L'unica cosa che Ready Pro richiede
e' di inserire al momento della creazione di un nuovo record (un articolo, un cliente, un fornitore, ....) una
descrizione (la ragione sociale nel caso di un cliente) corretta e completa: a quel punto la ricerca e'
eseguibile da chiunque in maniera semplicissima.
Le SR infatti operano non sui codici ma sulle descrizioni. Per eseguire delle ricerche quindi e' sufficiente
conoscere una parte della descrizione di un articolo o della ragione sociale di un cliente.
Esempio:
Supponiamo di aver codificato nella nostra anagrafica articoli i seguenti prodotti:
1 - STAMPANTE EPSON STYLUS COLOR
2 - SCANNER EPSON A4
3 - MONITOR ACER 17" A COLORI
4 - NOTEBOOK ACER TRAVELMATE 430S
5 - STAMPANTE HP DESKJET A4
6 - NOTEBOOK HP OMNIBOOK
Alcuni esempi di ricerche valide effettuabili sono per esempio:
Stringa di ricerca
STAMPANTE
NOTEBOOK
ACER
COLOR
STAMP DESK
NOTE HP
A4
S
S*
<spazio>3
3
Risultato
articoli 1 e 5
articoli 4 e 6
articoli 3 e 4
articoli 1 e 3
articolo 5
articolo 6
articolo 2 e 5
ricerca tutti gli articoli che contengono la lettera S ovvero 1,2,4,5
ricerca tutti gli articoli che iniziano per S ovvero 1, 2 e 5
ricerca tutti gli articoli che contengono il numero 3 (art. cod. 4)
ricerca solo l'articolo con codice 3
Nozioni di base
4.2
79
Esportazione griglie
All'interno del programma viene fatto un uso estensivo delle griglie per visualizzare i dati (per es. la lista
dei clienti o degli articoli)
Posizionandosi su una qualsiasi griglia con il puntatore e premendo il pulsante destro del mouse
compare una finestra di questo tipo:
80
Le opzioni che si presentano permettono di trasferire il contenuto della griglia su altri programmi per
esportare dati, stampare in altri formati o creare delle statistiche aggiuntive con programmi come Microsoft
Excel.
Alcuni esempi:
- Trasferire una griglia su Excel tramite Copia/Incolla
COPIA DATI SULLA CLIPBOARD DI WINDOWS

Permette di copiare il contenuto della griglia sugli appunti di Windows. A questo punto aprendo un altro
programma (es. Word o Excel) e selezionando Incolla dal menu Modifica verra' trasferito il contenuto della
griglia selezionata
ORDINAMENTO GRIGLIA
Permette di ordinare la griglia selezionata in base ad una qualsiasi delle colonne che la compongono sia in
modo ascendente che discendente.
STAMPA GRIGLIA IN REPORT
Compare una finestra simile a quella sottoriportata che permette di stampare la griglia selezionata
personalizzando stile e dimensioni dei caratteri.
STAMPA REPORT DETTAGLIATO (UNA RIGA PER FOGLIO)
Stampa tanti fogli quante sono le righe della griglia utilizzando le intestazioni delle colonne per la
descrizione dei campi
Nozioni di base
81
STAMPA REPORT DETTAGLIATO (UNA COLONNA PER FOGLIO)

Stampa tanti fogli quante sono le colonne della griglia utilizzando le intestazioni delle righe per la
descrizione dei campi
ESPORTAZIONE DATI IN FORMATO HTML
La griglia viene salvata su un file in formato HTML (viene creato un file HTML con un oggetto TABLE)
rispettando allineamento e stile delle celle
ESPORTAZIONE DATI IN FORMATO HTML E POI VISUALIZZA CON APP. PREDEFINITA
Come l'opzione precedente pero' il file HTML appena creato viene poi aperto con l'applicazione predefinita
su windows per visualizzare tale tipo di file
ESPORTAZIONE DATI IN FORMATO HTML E POI VISUALIZZA CON WORD
Come l'opzione precedente pero' il file HTML appena creato viene poi aperto con Microsoft Word se
presente sul sistema
ESPORTAZIONE DATI IN FORMATO HTML E POI VISUALIZZA CON EXCEL
Come l'opzione precedente pero' il file HTML appena creato viene poi aperto con Microsoft Excel se
ESPORTAZIONE DATI SU FILE .TXT DELIMITATO DA TABULAZIONI
La griglia viene salvata su un file ASCII dove il contenuto delle varie celle e' separato da un carattere di
tabulazione (codice ASCII 9)
ESPORTAZIONE DATI SU FILE .TXT DELIMITATO DA TABULAZIONI E POI VISUALIZZA CON APP.
PR.
Come l'opzione precedente pero' il file TXT appena creato viene poi aperto con l'applicazione predefinita
ESPORTAZIONE DATI SU FILE .TXT DELIMITATO DA TABULAZIONI E POI VISUALIZZA CON
EXCEL
Come l'opzione precedente pero' il file TXT appena creato viene poi aperto con Microsoft Excel se
ESPORTAZIONE DATI SU FILE .TXT DELIMITATO DA PUNTO E VIRGOLA
La griglia viene salvata su un file ASCII dove il contenuto delle varie celle e' separato da un punto e virgola
ESPORTAZIONE DATI SU FILE .TXT DELIMITATO DA PUNTO E VIRGOLA E VISUALIZZA CON APP.
PR.
Come l'opzione precedente pero' il file TXT appena creato viene poi aperto con l'applicazione predefinita
ESPORTAZIONE DATI SU FILE (parametrica)
La griglia viene salvata su un file ASCII dove il contenuto delle varie celle e' separato da un carattere
selezionabile dall'utente
COPIA IMMAGINE DELLA GRIGLIA SULLA CLIPBOARD DI WINDOWS
Permette di copiare il contenuto della griglia sugli appunti di Windows. A questo punto aprendo un altro
programma (es. Word o Excel) e selezionando Incolla dal menu Modifica verra' trasferito il contenuto della
griglia selezionata. A differenza della prima opzione pero' la griglia viene copiata come immagine e quindi
e' utilizzabile solamente con griglie contenenti pochi dati
82
4.2.1
Trasferire una griglia su Microsoft Excel tramite Copia/Incolla
All'interno del programma viene fatto un uso estensivo delle griglie per visualizzare i dati (per es. la lista
dei clienti o degli articoli)
Supponiamo ad esempio di voler esportare questa griglia di risultati su Excel
Come prima cosa occorre posizionarsi con il puntatore del mouse sopra griglia e poi premendo il pulsante
destro del mouse comparira' un menu simile al seguente
Nozioni di base
Selezionare "Copia dati sulla clipboard di Windows"
Una volta fatta questa operazione la griglia e' stata copiata negli appunti di Windows e possiamo
"incollarla" in praticamente qualsiasi applicazione che supporta le funzioni di copia/incolla
Ad esempio si puo' aprire Microsoft Excel e selezionare INCOLLA dal menu MODIFICA
Automaticamente troveremo la griglia inserita all'interno del foglio Excel
83
84
L'unica cosa da fare sara' quello di ridimensionare opportunamente la larghezza delle colonne per
adattarle al loro contenuto
4.3
Gestione dei documenti del modulo magazzino
Il modulo magazzino ed il modulo produzione utilizzano diversi tipi di documenti, come ad esempio:
- Preventivi clienti
- Ordini clienti
- Documenti di trasporto
- Fatture accompagnatorie
- Fatture differite
- Ordini fornitori
- Fatture di acquisto
ecc. ecc
Questi documenti differiscono tra loro solo per pochi dettagli ed automatismi, per il resto l'uso di tali
documenti e' molto simile (quindi una volta appreso l'uso di una procedura si possono praticamente
utilizzare allo stesso modo tutte le altre).
In questa sezione vengono illustrate, tramite alcuni esempi, le nozioni minime di base da conoscere per
l'utilizzo di tali procedure
Nozioni di base
85
- Utilizzo della lista documenti : ricerca, visualizzazione e creazione

- Come creare un nuovo documento (in questo caso esempio di creazione di un nuovo documento di
trasporto)
- Come evadere un ordine e come si gestiscono gli stati dei documenti
- Analizzare lo stato di evasione dei documenti ed i collegamenti
4.3.1
Lista documenti - Ricerca e visualizzazione
Quando si accede ad una procedura di gestione documenti comparir una finestra simile a quella sotto
riportata (l'esempio riguarda l'elenco documenti di trasporto ma l'utilizzo e' lo stesso per ordini, preventivi,
fatture, ecc.). Da questa finestra e' possibile ricercare i documenti esistenti, crearne di nuovi, ecc.
La finestra (come tutte le finestre di ricerca presenti su Ready Pro) e' suddivisa in tre parti:
Parte alta: Parametri di ricerca per trovare il documento che vi interessa
Parte centrale: Lista dei documenti trovati nel database in base ai parametri di ricerca indicati nella parte
alta
Parte bassa: Azioni. Qui si trovano i pulsanti che permettono di creare, stampare e visualizzare i
documenti
Tra i pulsanti AZIONE piu' importanti e' doveroso segnalare:
[Crea nuovo (F4)] che consente di creare un nuovo documento
[Converti] che permette di convertire un documento in un altro (ad esempio convertire un ordine cliente in
una DDT o in una fattura accompagnatoria)
Per ulteriori informazioni sui campi disponibili sulla finestra di inserimento dei documenti fare riferimento
86
alla sezione Documenti di trasporto - descrizione campi
4.3.1.1
Lista documenti - Parte alta
ESEGUI RICERCA
Questo pulsante esegue la ricerca in base ai parametri specificati ed aggiorna di conseguenza la lista
nella parte centrale dello schermo
STRINGA DI RICERCA
In questo campo possibile inserire una stringa per ricercare l'ordine che vi interessa. La ricerca
effettuabile in tre modi:
- inserendo il codice numerico dell'ordine
- inserendo la data dell'ordine
- inserendo la ragione sociale dell'intestatario (completo o in parte)
Per maggiori dettagli sulle modalit di ricerca utilizzate da Ready leggere la sezione "Stringhe di ricerca"
FILTRI AVANZATI
Questo selettore permette di aprire una nuova finestra con delle opzioni di ricerca avanzate
AGGIORNAMENTO AUTOMATICO
Questo selettore consente di fare in modo che la lista dei documenti venga aggiornata automaticamente
senza la necessita' di premere ogni volta il pulsante Esegui ricerca. Questa selettore di default e'
disattivato in quanto puo' rallentare le operazioni se l'archivio contiene molti documenti. E' comunque
possibile fare in modo che il selettore sia attivo di default intervenendo sulle Impostazioni azienda.
VISUALIZZAZIONE
E' possibile creare un numero illimitato di viste personalizzate (tramite l'opzione Impostazione
visualizzazione). Questo selettore permette di selezionare quale visualizzazione utilizzare.
ORDINAMENTO
Permette di selezionare in quale ordine verr visualizzata la lista dei documenti
SERIE
Questo selettore permette di ricercare tutti i documenti appartenenti ad una determinata serie numerica.
Ready consente di creare un numero illimitato di serie per suddividere i documenti (per esempio per
creare numerazioni tipo 1/A 2/A ecc.e 1/B 2/B). Le serie possono essere create tramite la procedura
Causali documenti.
STATO DOCUMENTO
Consente di filtrare i documenti per stato. E' possibile evidenziare uno o piu' tipi.
Nozioni di base
87
CAUSALE
Ready consente di creare un numero illimitato di causali (tramite la procedura Causali documenti). Questo
selettore permette di ricercare tutti i documenti con una specifica causale.
OPERATORE
Permette di ricercare i documenti creati da uno specifico operatore
AGENTE
Permette di ricercare i documenti associati ad uno specifico agente
4.3.1.1.1 Opzioni di ricerca avanzata
Premendo il pulsante FILTRI AVANZATI comparira' un box con una serie di ulteriori opzioni che possono
aiutare nella ricerca.
Il box e' diviso in diverse sezioni che vediamo in dettaglio:

Intestatario
88
Questa sezione consente di effettuare ricerche in base a:

- ulteriori intestatari del documento
- zona di appartenenza dell'intestatario del documento
- provincia di appartenenza dell'intestatario del documento
- nazione di appartenenza dell'intestatario del documento
Amministrazione

- Forma di pagamento
- Codice iva/imposte associato ad una o piu' linee del corpo del documento
- Importo totale del documento (e' possibile specificare un importo minimo, un massimo oppure entrambi)
Corpo
Nozioni di base
89
Commerciale

- un qualsiasi articolo contenuto nel corpo del documento (inserendo il codice dell'articolo nell'apposito
campo e premendo "Esegui ricerca")
- venditore impostato sulla intestazione del documento
- gruppo del documento impostato sulla intestazione del documento
Trasporto
90

- Data di spedizione
- Urgenza della consegna
- Vettore collegato al documento
Speciali
Questa sezione consente di effettuare delle operazioni particolari sull'elenco di documenti attualmente
visualizzato:
- Ricalcolare lo stato (evaso/da evadere) di tutti gli ordini visualizzati
- Eliminare tutti gli ordini visualizzati
- Importare un documento da un'altra azienda in caso di utilizzo multiaziendale (solamente per aziende
contenute sullo stesso archivio di Ready)
Nozioni di base
4.3.1.2
91
Lista documenti - Parte centrale
La parte centrale della lista documenti e' occupata da una griglia che contiene i documenti effettivi ricercati
(tramite i filtri in alto) oppure che sono stati creati (tramite i pulsanti in basso)
Eseguendo un doppio click sulla riga del documento che interessa ne verr visualizzato il dettaglio. In
alternativa si puo' evidenziare il documento che si vuole visualizzare con un click (una riga e' selezionata
quando e' evidenziata in azzurro) e poi si puo' visualizzarlo usando il pulsante [Visualizza (F2)]
92
I campi visualizzati in griglia sono personalizzabili come tutte le griglie di Ready Pro utilizzando la
procedura UTIL / IMPOSTAZIONI VISUALIZZAZIONE
Questo permette di aggiungere/togliere colonne alla visualizzazione ma anche di creare visualizzazioni
multiple utilizzabili in base alle esigenze
4.3.1.3
Lista documenti - Parte bassa
La barra presente sulla parte piu' bassa di ogni lista documenti contiene un elenco di pulsanti che
consentono di eseguire AZIONI sui documenti
Nozioni di base
93
[CREA NUOVO (F4)]

Questo pulsante (richiamabile anche con il tasto funzione F4) permette di creare un nuovo documento
[VISUALIZZA]
Questo pulsante visualizza il dettaglio del documento evidenziato sulla lista. Prima di premere questo
pulsante quindi evidenziate con un click il documento che vi interessa.
[DUPLICA]
Crea una copia del documento selezionato
[CONVERTI]
Converte il documento nel documento successivo configurato (nel caso dei DDT solitamente e' una fattura
differita)
Il modo in cui vengono convertiti i documenti (in base alla causale) configurabile tramite il menu Causali
documenti
[ELABORAZIONI]
Questo pulsante consente di aprire una sottofinestra che permette di eseguire delle operazioni "a gruppi"
sui documenti
[STAMPA (F9)]
Questa opzione permette di stampare la griglia visualizzata, oppure di stampare uno o piu' documenti
presenti sulla griglia di ricerca
[ESPORTAZIONE]
Questo pulsante consente di aprire una sottofinestra che permette di eseguire l'esportazione dei dati su un
file esterno
[USCITA (ESC)]
Questa opzione permette di chiudere la finestra
4.3.2
Creare un nuovo documento
L'esempio presente in questa sezione mostra come creare un nuovo documento di trasporto, ma le
indicazioni sono valide anche per ordini, fatture, ecc.
Per creare un nuovo documento occorre prima accedere alla procedura relativa. Ad esempio per i
documenti di trasporto dal menu MAG / DOCUMENTI DI TRASPORTO
94
Per creare un nuovo documento premere l'apposito pulsante [Nuovo (F4)] sulla lista documenti
Prima di accedere alla finestra di inserimento vera e propria Ready Pro potrebbe richiedere alcune
informazioni aggiuntive a seconda del tipo di documento e delle impostazioni azienda configurate come
per esempio:
-causale del documento
-intestatario del documento (cliente / fornitore)
-serie del documento
-magazzino da movimentare
Una volta selezionato intestatario, causale, magazzino, ecc. comparira' la finestra di inserimento di un
nuovo DDT simile alla seguente:
Nozioni di base
95
Per capire subito il funzionamento della procedura proviamo ad inserire alcuni articoli nel documento di
trasporto.
Premiamo il pulsante [Aggiungi articolo (F4)] presente in basso a sinistra
si aprira' la lista articoli. Non dobbiamo fare altro che ricercare l'articolo che ci interessa e selezionarlo.
L'articolo verra' automaticamente inserito nel corpo del documento
96
Chiaramente possiamo ripetere la stessa operazione piu' volte per aggiungere tutti gli articoli che
desideriamo
In ogni momento in basso a destra saranno visualizzati i totali aggiornati con gli articoli inseriti nel
documento
Possiamo in ogni momento modificare prezzi e quantita' intervenendo direttamente sulla griglia che
contiene gli articoli (e' sufficiente posizionarsi sul campo da modificare e premere INVIO sulla tastiera o
fare doppio click con il tasto sinistro del mouse).
Se il cliente che abbiamo selezionato non ha gia' un pagamento impostato di default possiamo
selezionarlo ora con l'apposito selettore
Volendo, durante la compilazione del documento, e' anche possibile registrare contestualmente il
pagamento effettuato dal cliente
Per completare il documento possiamo spostarci nella sezione "Consegna" premendo il pulsante F7 o
cliccando sulla linguetta in alto con il mouse
Nozioni di base
qui possiamo specificare le modalita' di trasporto, l'eventuale vettore, la destinazione diversa, ecc.
Come nel seguente esempio:
97
98
Una volta compilati tutti i campi che ci interessano possiamo stampare il documento semplicemente
premendo il pulsante [Stampa (F9)] presente in alto sullo schermo
Ready viene fornito gia' con alcuni moduli preconfigurati ma e' possibile modificarli, personalizzarli o
crearne dei proprio utilizzando l'apposito report editor interno.
Una volta stampato il documento sara' automaticamente salvato e si verra' riportati sulla lista dei
documenti con il documento appena creato in evidenza
In alternativa avremmo potuto solo salvare il documento con l'apposito pulsante [Salva (F12)] per poterlo
riaprire e stampare in un secondo momento
Per ulteriori informazioni sui campi disponibili sulla finestra di inserimento dei documenti fare riferimento
alla sezione Documenti di trasporto - descrizione campi
Nozioni di base
4.3.3
99
Finestra di inserimento/modifica documenti
La finestra di editing dei documenti e' piuttosto complessa perche' contiene un elevato numero di campi e
di funzionalita'.
In questa sezione cercheremo di descrivere il significato di ogni campo e di ogni pulsante.
Pulsantiera comandi
Informazioni di testata
Corpo del documento
Pulsantiera azioni
Totali
Inserimento provvigioni agenti
Ricerca storico documenti collegati all'intestatario
4.3.3.1
Pulsantiera comandi
La pulsantiera presente sulla parte alta della finestra consente di eseguire le operazioni base sul
documento
Descrizione dei pulsanti

[Salva (F12)] : Salva il documento e ritorna alla lista documenti
100
[Elimina] : Elimina il documento e tutto il suo contenuto

[Stampa] : Esegue una stampa del documento utilizzando un modulo creato con il report editor
[Visual (F10)] : Modifica la visualizzazione del documento passando dalla modalita' semplificata alla
modalita' avanzata e viceversa. In modalita' semplificata semplicemente vengono visualizzati solo i campi
fondamentali per tutti i documenti mentre i campi meno importanti vengono nascosti
[Invia messaggio] : premendo questo pulsante verra' creato un nuovo messaggio con la scheda di
riparazione collegata come allegato
[Storico messaggi] : consente di eseguire una ricerca tra i messaggi inviati aventi la scheda di
riparazione corrente in allegato
[Navigatore] : apre il navigatore per visualizzare in forma grafica i collegamenti a questo documento
[Op. eseguite] : lista operazioni eseguite associate a questo documento
[Log] : visualizza il log (se attivo)
[Uscita] : In modalita' modifica chiude il documento senza salvare le modifiche (escluse le modifiche al
corpo che sono salvate immediatamente al momento della modifica). Se ci si trova in fase di creazione, il
documento verra' automaticamente annullato (eliminato)
4.3.3.2
Informazioni di testata
Nella prima scheda di ogni documento, in alto sono riportati i campi fondamentali per la definizione delle
informazioni principali.
NUMERO E DATA DEL DOCUMENTO
In alto a sinistra sono riportati il numero del documento, la serie e la data. Queste informazioni sono
fondamentali per la codifica corretta del documento e vanno verificate sempre (sono comunque
Nozioni di base
101
modificabili anche successivamente). Al momento della creazione di un nuovo documento viene

automaticamente assegnato un numero progressivo in base al numero dell'ultimo documento inserito.
Come data viene invece utilizzata la data del giorno in cui avviene la creazione.
Il pulsante a fianco del numero del documento consente di ricalcolare il primo numero disponibile.
Per ogni tipo di documento e' possibile creare piu' serie numeriche tramite la procedura Tab/Causali
documenti/Numerazioni. Se per un documento esistono piu' serie numeriche al momento della creazione
viene richiesto quale numerazione utilizzare e viene ricalcolato sempre il primo numero disponibile in base
alla numerazione selezionata
CAUSALE
Nella parte destra dello schermo e' presente la causale, una informazione fondamentale per la creazione
del documento (perche' a questa sono collegati la maggior parte degli automatismi).Il pulsante sulla destra
con il simbolo della cartellina consente di modificare la causale anche una volta che il documento e' stato
creato
4.3.3.3
Corpo del documento
Possiamo in ogni momento modificare prezzi e quantita' intervenendo direttamente sulla griglia che
contiene gli articoli (e' sufficiente posizionarsi sul campo da modificare e premere INVIO sulla tastiera o
fare doppio click con il tasto sinistro del mouse).
ORDINAMENTO DELLE LINEE

Per modificare l'ordinamento delle linee del corpo del documento e' sufficiente utilizzare le frecce di
ordinamento posizionate sulla destra della griglia
102
oppure il pulsante di ordinamento automatico

INGRANDIMENTO DELLA GRIGLIA
Il pulsante
4.3.3.4
permette di ingrandire la griglia per semplificare l'editing
Ordinare le linee del corpo
Esistono diverse possibilita' di ordinamento per le linee che compongono il corpo dei documenti
Il metodo piu' semplice e' quello di utilizzare le frecce verdi presenti sulla destra del corpo. Tramite queste
frecce e' possibile spostare la linea selezionata in alto o in basso nel corpo.
Nozioni di base
103
Il pulsante immediatamente sotto, se premuto, consente invece di effettuare degli ordinamenti automatici
(per codice, per descrizione, ecc.)
Esiste infine un'ultima possibilita', che puo' essere utile nel caso in cui si lavori con documenti composti da
molte linee. Ad esempio se in un documento di 100 linee viene aggiunta una linea questa verra, come
sempre, inserita in fondo, e volendo spostarla in prima posizione occorrera' fare 100 clic con il mouse sulla
freccia verde in su per portarla ad essere la prima linea
Una soluzione piu' rapida invece e' quella di personalizzare la visualizzazione del corpo aggiungendo il
campo "Ordinamento"
104
Questo campo visualizzera' una colonna aggiuntiva con un valore numerico modificabile.
Nozioni di base
105
Modificando questo numero sara' possibile modificare in maniera corrispondente l'ordinamento delle linee
(perche' le linee sono ordinate in maniera crescente in base a questo campo)
4.3.3.5
Pulsantiera azioni
La pulsantiera azioni contiene i pulsanti principali per aggiungere linee e modificare il corpo del documento
La funzione dei pulsanti e' la seguente:

[Aggiungi articolo (F4)]
Permette di aggiungere una linea articolo al documento. Verra' aperta la lista articoli e sara' possibile
selezionare un articolo da aggiungere
[Aggiungi altro (F3)]
Permette di aggiungere linee libere, sconti, ecc. I tipi di linee inseribili sono personalizzabili da Tab/Tipi
106
linee documenti
[Elimina linea]
Elimina la linea selezionata dal corpo del documento
[Carica da ...]
Permette di importare linee da un documento con causale collegata. I collegamenti tra le causali sono
definiti tramite il menu Tab/Causali documenti
[Lista rapida]
Apre una lista articoli ridotta e persistente (ovvero che non si chiude ad ogni articolo inserito)
[Gruppi di inserimento]
Permette di inserire linee ed articoli prelevandoli dai gruppi di inserimento (definiti preventivamente da
Tab/Gruppi di inserimento)
[Sostituzione articolo]
Permette di sostituire la linea selezionata sul corpo con un altro articolo
[Aggiungi riparazione]
Permette di inserire linee prelevandole dalle schede di riparazione
4.3.3.6
Totali
DETTAGLIO DEI TOTALI

Premendo il pulsante
presente in basso a destra di fianco al totale sara' possibile visualizzare una
finestra con maggiori dettagli sui totali del documento
4.3.3.7
Ricerca movimenti cliente/fornitore
Nella sezione avanzate e' presente un pulsante STORICO MOVIMENTI che consente l'accesso diretto alla
procedura Movimenti articoli. In questo modo e' possibile, per esempio, trovandosi in un ordine di un
cliente, verificare senza bisogno di uscire, se quel cliente aveva gia' acquistato uno specifico prodotto ed a
quale prezzo.
Nozioni di base
4.3.4
107
Stati dei documenti
I documenti di magazzino (preventivi, ordini, fatture, ecc.) create all'interno di Ready Pro sono spesso
collegati tra loro.
Ad esempio un preventivo viene spesso convertito in ordine cliente, per poi essere successivamente
convertito in DDT ed infine in fattura.
Il modo in cui ogni documento viene convertito nel successivo e' determinato dai collegamenti tra le
causali (per maggiori informazioni consigliamo di consultare la sezione relativa)
Ogni volta che un documento viene convertito in un altro collegato, il suo stato cambia.
Questo "stato" e' quello visualizzato in piu' punti sia all'interno del documento
sia direttamente sulla lista dei documenti (se alla visualizzazione e' stato aggiunto il campo specifico)
108
Ogni documento, in un certo istante, puo' quindi assumere uno solo dei seguenti stati:
Importante : per maggiore chiarezza all'interno di Ready le descrizioni degli stati possono essere
leggermente diverse in base al tipo di documento, per questo motivo nelle descrizioni qui sotto per ogni
stato sono indicate piu' descrizioni diverse
Aperto / Da evadere / Da fatturare / Da confermare
Questo stato e' quello iniziale. Tutti i documenti nuovi appena creati hanno questo stato ed indica che
nessuna linea del documento e' stata convertita/esportata su un documento successivo, ovvero non esiste
nessun documento successivo generato dal documento corrente.
Esempio: Un ordine cliente con stato "Da evadere" e' un ordine per il quale nessuno degli articoli contenuti
e' stato ancora consegnato al cliente, e quindi non e' stata ancora emessa nessuna DDT/Fattura collegata
con questo ordine
Chiuso / Evaso / Fatturato / Esportato
Questo stato e' quello finale. Quando tutte le righe del documento sono state convertite/esportate su uno o
piu' documenti successivi, il documento risulta chiuso. In pratica non esistono altre righe del corpo di
questo documento che sono ancora esportabili e quindi questo documento non potra' generare altri
documenti successivi.
Volendo, in caso ci siano linee da non considerare per lo stato del documento, e' possibile bloccare
manualmente delle singole linee
Esempio: Un ordine cliente con stato "Evaso" e' un ordine per il quale tutti gli articoli contenuti sono stati
consegnati al cliente, ovvero e' stato generato un DDT (o piu' di uno) da questo ordine con il quale sono
state "chiuse" tutte le righe del documento.
Parzialmente chiuso / Parzialmente evaso / Parzialmente fatturato / Parzialmente confermato
Questo stato e' uno stato intermedio tra lo stato "Aperto" e lo stato "Chiuso". Quando almeno una riga (o
parte di una riga) del documento e' stata convertita su un documento successivo lo stato del documento
diventa "Parzialmente chiuso" almeno finche' tutte le righe non vengono convertite (momento in cui lo stato
diventa "Chiuso")
Bloccato / No fattura / Non confermato
Nozioni di base
109
All'interno dei documenti a fianco dello stato e' presente un pulsante che permette di "bloccare" il
documento. E' sufficiente premerlo per modificare lo stato da normale a bloccato (e viceversa)
Un documento bloccato non e' piu' convertibile in un altro documento (a meno che non venga
successivamente sbloccato) e quindi, ad esempio, permette di evitare che un ordine venga evaso o che
un DDT venga fatturato
Bloccato / Parzialmente evaso / Parzialmente fatturato / Parzialmente chiuso

Quando un documento e' nello stato "Parzialmente chiuso/ Parzialmente evaso" e viene bloccato assume
questo stato.
Quindi alcune righe del documento sono state convertite/esportate su un altro documento, ma le rimanenti
non sono piu' convertibili/esportabili
4.3.4.1
Bloccare singole linee dei documenti
Nelle normali operazioni quotidiane puo' capitare che alcune linee dei documenti debbano essere
bloccate.
Alcuni esempi possono essere:
- un vostro cliente annulla l'ordine di un singolo articolo su un ordine cliente
- una linea di un ordine fornitore di 1000pz e' stata evasa per 980pz e non ci interessa ricevere il saldo di
20pz
- una linea libera di un ddt che non deve essere trasferita sulla fattura differita
ecc. ecc.
In tutti questi casi e' possibile bloccare la linea in modo che non sia piu' "convertibile" su un documento
successivo e non influisca sullo stato del documento (in alternativa a modificare od eliminare l'intera linea)
Per utilizzare questa funzionalita' e' necessario aggiungere il campo "Linea bloccata (SI/NO)"
110
Ad esempio prendiamo un ordine cliente parzialmente evaso come il seguente
Nozioni di base
L'ordine ha stato "parzialmente evaso" ma su questo ordine sono rimasti solo 20 CD da evadere, e il
cliente ci ha comunicato che preferisce non riceverli piu'
Facendo un doppio click sulla colonna "Linea bloccata" e' possibile bloccare la linea
111
112
Una volta salvato il documento lo stato diventera' Evaso / Chiuso
Nozioni di base
113
114
4.3.4.2

Analizzare lo stato di evasione dei documenti ed i collegamenti
Quando un documento (nel nostro esempio un ordine cliente) viene evaso interamente o parzialmente
all'interno dell'ordine e' immediatamente visibile sia lo stato dell'ordine sia le quantita' evase
Oltre a queste informazioni base e' possibile utilizzare Ready per visualizzare molte altre informazioni sullo
stato di evasione del documento.
Uno dei sistemi piu' intuitivi e' utilizzare il navigatore (accessibile tramite il pulsante [Navigatore] in alto
sulla pulsantiera comandi)
Nozioni di base
115
Tramite il navigatore e' immediatamente visibile il documento da cui e' stato generato l'ordine cliente (nel
nostro caso un preventivo, evidenziato da una freccia azzurra verso sinistra)
ed anche le due fatture su cui sono state convertite parte delle linee dell'ordine (evidenziate da una freccia
verde verso destra)
Un'altro sistema che si puo' utilizzare per risalire ai collegamenti tra i documenti e' quello di personalizzare
la visualizzazione del corpo del documento
Ad esempio aggiungendo uno dei campi "Documenti di origine : ..." e' possibile visualizzare a fianco di
ogni linea il riferimento al documento di origine da cui tale linea e' stata importata (nel nostro caso le linee
dell'ordine sono state importate da un preventivo)
116
Allo stesso modo all'interno delle fatture e' possibile vedere i riferimenti del documento di origine (ovvero
l'ordine)
Nozioni di base
117
Un altro comodo sistema per visualizzare i documenti collegati e' facendo un doppio click con il mouse
sulla quantita' evasa di una specifica linea
118
Ad esempio un doppio click sulla quantita' evasa (4 PZ) della linea relativa all'articolo MONITOR aprira'
una finestra di dettaglio come la seguente
Nozioni di base
119
Dove si puo' immediatamente vedere che 3PZ sono stati evasi con la Fattura N. 2 ed 1 PZ con la fattura N.
3
Con un doppio click od utilizzando il pulsante [Visualizza documento collegato] e' possibile aprire
immediatamente la fattura collegata all'ordine, per visualizzarla, modificarla o stamparla.
4.3.5
Conversione documenti - Evadere un ordine cliente con una DDT o una

fattura accompagnatoria
Esistono tre modi distinti per chiudere/evadere un documento

1) Convertire l'intero documento in un altro documento (ad esempio convertire un ordine cliente in una
fattura accompagnatoria)
Esempio di conversione di un intero ordine cliente in fattura accompagnatoria
2) Creare un nuovo documento di evasione vuoto (ad esempio una fattura accompagnatoria) ed inserire le
righe del documento caricandole direttamente dal documento da evadere (ad esempio un ordine cliente)
Esempio di creazione di una fattura accompagnatoria importando il corpo da un ordine cliente
3) Eseguire una conversione guidata di un docmento
Esempio di conversione guidata di un ordine cliente su una fattura accompagnatoria
Nei tutorial presenti in questa sezione si utilizza come esempio un ordine cliente che viene evaso
utilizzando una fattura accompagnatoria.
Lo stesso sistema pero' e' utilizzabile per qualsiasi tipo di documento, come ad esempio
-Ordini a fornitori che vengono evasi/chiusi convertendoli in DDT di carico o fatture accompagnatorie
120
fornitori
-DDT di vendita che vengono chiuse convertendole in Fatture differite
-DDT di invio in c/to lavoro che vengono chiuse convertendole in DDT di rientro da C/TO lavoro
ecc. ecc.
Le possibilita' sono infinite e sono personalizzabili a seconda delle esigenze direttamente dall'utente. Infatti
i collegamenti tra il documento di origine e quello di destinazione sono personalizzabili, causale per
causale, utilizzando la procedura UTIL / IMPOSTAZIONI DOCUMENTI in particolare utilizzando le
impostazioni relative ai collegamenti tra le causali
Ad ogni conversione lo stato dei documenti cambia: consigliamo di leggere attentamente anche la sezione
stati dei documenti per capire quali sono gli stati che ogni documento puo' assumere e come vanno
interpretati
Dopo la conversione di un documento in un altro esistono anche molti strumenti che consentono di risalire
da un documento alla sua destinazione e viceversa (quindi da un ordine cliente risalire alla fattura, o alle
fatture, con cui e' stato evaso e viceversa). Per maggiori informazioni sulla navigazione dei collegamenti
tra i documenti consigliamo di consultare anche la sezione Analizzare lo stato di evasione dei documenti
ed i collegamenti
4.3.5.1
Convertire un ordine cliente in fattura accompagnatoria
Uno dei modi piu' semplici per evadere un ordine cliente e' quello di convertirlo direttamente in un
documento collegato (quindi normalmente un DDT di vendita o una fattura accompagnatoria )
Supponiamo ad esempio di avere un ordine cliente come il seguente da evadere
Nozioni di base
121
quello che dobbiamo fare per evaderlo e' partire dalla lista degli ordini clienti
selezionare l'ordine cliente da convertire e poi premere il pulsante [Converti].

Automaticamente si aprira' un requester per richiedere quale tipo di documento utilizzare per l'evasione
dell'ordine
122
Questo avviene perche' il sistema e' configurato per consentire l'evasione di un ordine cliente con causale
vendita utilizzando modalita' diverse.
Queste modalita' sono personalizzabili dall'utente utilizzando la procedura UTIL / IMPOSTAZIONI
DOCUMENTI in particolare utilizzando le impostazioni relative ai collegamenti tra le causali
Per meglio comprendere il funzionamento dei collegamenti, ecco ad esempio come sono
configurati i collegamenti tra le causali nell'archivio di esempio che stiamo utilizzando
Nozioni di base
123
Per il nostro esempio selezionare di convertire in una fattura accompagnatoria con causale VENDITA e
poi premere il pulsante [OK (F12)] per confermare
A questo punto si aprira' una nuova fattura accompagnatoria contenente tutte le informazioni presenti
nell'ordine cliente e pronta da stampare
124
E' importante osservare che:

-Eseguendo una conversione completa la fattura riporta esattamente tutti i dati di testata presenti
nell'ordine originale (stessa intestazione, stessa forma di pagamento)
-Eventuali campi note o informazioni sulla consegna (tipo di trasporto, vettore, importo contrassegno o
assicurazione, ecc.) vengono direttamente copiati dall'ordine cliente alla fattura accompagnatoria
-Tutti gli articoli, le quantita' ed i prezzi sono stati copiati direttamente dall'ordine alla fattura
Premendo il pulsante [Salva (F12)] e' chiaramente possibile confermare il salvataggio della fattura
Tornando sulla lista degli ordini clienti si puo' notare che lo stato dell'ordine e' cambiato in EVASO
Nozioni di base
125
ed entrando nel dettaglio dell'ordine sara' possibile anche vedere direttamente le quantita' evase per ogni
riga dell'ordine
126
Per maggiori informazioni sulla gestione dei collegamenti consigliamo di consultare anche la sezione
4.3.5.2
Creare una fattura accompagnatoria importando il corpo da un ordine cliente
Un altro modo per evadere (interamente o parzialmente) un ordine cliente e' quello di importare le sue
righe in un documento collegato (quindi normalmente un DDT di vendita o una fattura accompagnatoria )
Questa modalita' di evasione torna molto utile quando sono presenti piu' ordini per uno stesso cliente,
oppure se prevediamo di effettuare una evasione solo parziale dell'ordine.
Nozioni di base
ed anche un altro ordine come il seguente
127
128
La prima cosa da fare per evadere questi ordini e' creare il documento con cui vogliamo fare uscire la
merce dal magazzino
Nel nostro caso utilizzeremo la procedura MAG / FATTURE ACCOMPAGNATORIE
Nozioni di base
129
Con il pulsante [Nuovo (F4)] possiamo creare una nuova fattura, selezioniamo il cliente (che ovviamente
sara' lo stesso degli ordini sopra) e ci troveremo quindi sullo schermo una nuova fattura con nessuna riga
a corpo
130
Per importare gli articoli dagli ordini clienti occorre premere il pulsante [Carica da altro doc.]
Nozioni di base
131
Come possiamo vedere in questa finestra sono presenti in griglia tutti gli articoli che risultano in ordine per
il cliente attuale.
Sono visibili sia la data che il numero dell'ordine del cliente, ed il dettaglio degli articoli
In caso gli articoli in ordine siano molti in alto sono presenti anche una serie di filtri che permettono di
eseguire delle ricerche per stringa, per documento, per numero di serie, ecc.
Volendo e' anche possibile personalizzare la visualizzazione per visualizzare in griglia le informazioni che
per la nostra azienda hanno maggiore rilevanza
Per caricare in fattura gli articoli in ordine si possono utilizzare i pulsanti
[Importa linea selezionata] che inserisce nella fattura solo l'articolo selezionato in griglia (eventualmente
anche solo una parte in quanto viene richiesta la quantita' da evadere)
[Aggiungi tutto] invece consente con un solo click di inserire in fattura tutte le righe degli ordini aperti
Ad esempio supponendo di eseguire una evasione parziale il risultato sara' il seguente
132
Alla visualizzazione per maggiore chiarezza e' stato aggiunto il campo "Documento di origine (tipo +
numero + data) - Descrizione breve" che permette di vedere per ogni linea della fattura da quale ordine
proviene
E' importante osservare che:
-Poiche' la fattura e' stata creata manualmente (e non eseguendo una conversione dell'ordine cliente) i
dati di testata sono quelli standard (quindi intestazione generata ex-novo, forma di pagamento prelevata
dall'anagrafica del cliente). Quindi occorre fare attenzione se sull'ordine cliente erano state
specificate delle condizioni diverse
-Eventuali campi note o informazioni sulla consegna (tipo di trasporto, vettore, importo contrassegno o
assicurazione, ecc.) non vengono direttamente copiati dall'ordine cliente (questo perche' gli ordini
clienti da cui vengono prelevate le linee potrebbero essere piu' di uno). Con questo tipo di evasione
degli ordini e' quindi importante gestire manualmente le varie note, campi destinazione, ecc.. Solo
le linee a corpo vengono copiate automaticamente
-Tutti gli articoli, le quantita' ed i prezzi sono stati copiati direttamente dall'ordine alla fattura
Premendo il pulsante [Salva (F12)] e' chiaramente possibile confermare il salvataggio della fattura
Tornando sulla lista degli ordini clienti si puo' notare che lo stato dell'ordine e' cambiato in
PARZIALMENTE EVASO (perche' nel nostro esempio non abbiamo evaso tutte le linee degli ordini)
Nozioni di base
133
ed entrando nel dettaglio dell'ordine sara' possibile anche vedere direttamente le quantita' evase per ogni
riga dell'ordine.
Per maggiori informazioni sulla gestione dei collegamenti consigliamo di consultare anche la sezione
4.3.5.3
Conversione guidata di un ordine cliente su una fattura accompagnatoria
ATTENZIONE: Attualmente il sistema di CONVERSIONE GUIDATA non supporta la gestione di

-LINEE DESCRITTIVE
-COMPOSIZIONI
-COMPOSIZIONI DI PRODUZIONE
Oltre alla possibilita' di convertire completamente un documento in un altro (procedura descritta in
dettaglio nell' Esempio di conversione di un intero ordine cliente in fattura accompagnatoria ) Ready Pro
permette anche di eseguire una CONVERSIONE GUIDATA, o meglio una conversione dove e' possibile
scegliere (durante la conversione stessa) quali linee del documento di origine convertire
Per utilizzare questo tipo di conversione innanzitutto occorre intervenire sul collegamento delle causali
aprendo il menu UTIL / IMPOSTAZIONE DOCUMENTI e cercando il collegamento su cui vogliamo attivare
la conversione guidata
134
Come si puo' vedere in figura nella parte bassa della finestra, nella sezione "Collegamenti" e' evidenziata
una colonna chiamata "Conversione".
Facendo un doppio click in corrispondenza questa colonna compare una finestra di selezione che
permette di scegliere se eseguire una CONVERSIONE STANDARD oppure una CONVERSIONE
GUIDATA
Per il nostro esempio scegliamo ovviamente CONVERSIONE GUIDATA
Ora si puo' procedere come nell' Esempio di conversione di un intero ordine cliente in fattura
accompagnatoria
Nozioni di base
quello che dobbiamo fare per evaderlo e' partire dalla lista degli ordini clienti
135
136
selezionare l'ordine cliente da convertire e poi premere il pulsante [Converti].

Automaticamente si aprira' un requester per richiedere quale tipo di documento utilizzare per l'evasione
dell'ordine
Nozioni di base
137
Questo avviene perche' il sistema e' configurato per consentire l'evasione di un ordine cliente con causale
vendita utilizzando modalita' diverse.
Queste modalita' sono personalizzabili dall'utente utilizzando la procedura UTIL / IMPOSTAZIONI
DOCUMENTI in particolare utilizzando le impostazioni relative ai collegamenti tra le causali
Per meglio comprendere il funzionamento dei collegamenti, ecco ad esempio come sono
configurati i collegamenti tra le causali nell'archivio di esempio che stiamo utilizzando
Per il nostro esempio selezionare di convertire in una fattura accompagnatoria con causale VENDITA e
poi premere il pulsante [OK (F12)] per confermare
A differenza della procedura di conversione standard, poiche' abbiamo configurato il sistema per eseguire
questa conversione in modalita' GUIDATA comparira' una nuova finestra di selezione simile alla seguente
138
Su questa finestra sono evidenziate a sinistra le linee presenti sul documento di origine, ed a destra le
linee che verranno trasferite sul documento in fase di creazione.
Sfruttando i pulsanti con le frecce al centro si possono trasferire tutte le linee, utilizzando il pulsante [Tutto
(F5)], oppure solo alcune, utlizzando il pulsante [Linea sel.], anche in maniera parziale
Ad esempio trasferendo alcune linee il risultato e' il seguente
Nozioni di base
139
Come si puo' vedere le linee che vengono trasferite interamente sono evidenziate in verde, quelle
parzialmente evase in giallo.
Volendo per la conversione e' anche possibile utilizzare il lettore di codici a barre. Per ogni codice
letto il sistema trasferisce da un documento all'altro l'articolo corrispondente
Una volta completata la selezione delle linee da convertire premendo il pulsante [Conferma (F12)] in alto a
sinistra viene completata la creazione del nuovo documento
140
ATTENZIONE: Attualmente il sistema di CONVERSIONE GUIDATA non supporta la gestione di

-LINEE DESCRITTIVE
-COMPOSIZIONI
-COMPOSIZIONI DI PRODUZIONE
4.3.6
Importi, sconti e totali
4.3.6.1
Importi, sconti e ricarichi utilizzabili all'interno dei documenti
Il calcolo del totale documenti all'interno di Ready Pro e' molto complesso ed e' composto da numerosi
fattori.
Questo consente una adattabilita' del programma molto elevata, in quasi tutti gli ambiti applicativi, ma
anche una complessita' leggermente superiore ad un semplice programma che prevede solo PREZZO *
QUANTITA' per ogni riga di un documento
In particolare per ogni riga di un documento di Ready Pro il calcolo effettuato su ogni riga e' composta dai
segenti fattori
PREZZO UNITARIO RIGA = (( [PREZZO BASE] + [RICARICO % 1,2,3,4] ) + [PREZZO UNITARIO IVA
ESCLUSA] ) - [SCONTO %1,2,3,4] + [IMPORTO FEE]
Poi ovviamente il totale unitario per riga viene moltiplicato per la quantita' per il calcolo del totale
complessivo di riga
Nozioni di base
141
TOTALE RIGA = ( PREZZO UNITARIO RIGA * QUANTITA' RIGA )

Le imposte vengono aggiunte riga per riga, oppure a corpo sul totale, a seconda della metodologia di
calcolo utilizzata
Di default la maggior parte dei documenti di Ready Pro vengono visualizzati, per maggior semplicita', con il
solo campo PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA visualizzato.
E' bene conoscere pero' anche gli altri fattori presenti nella formula di calcolo del totale, per poter sfruttare
appieno le potenzialita' di Ready Pro
SCONTI PERCENTUALI
Alcuni dei primi campi che e' utile inserire sono i campi sconto, come in questo filmato di esempio :
Inserimento di sconti diversi riga per riga
PREZZO BASE + RICARICHI
Un esempio per l'utilizzo dei prezzi base e' ad esempio quello legato alle composizioni.
Per questo consigliamo la visione di questo video dimostrativo : Inserimento di una composizione in un
preventivo e calcolo del prezzo
IMPORTO FEE
Questo campo si rivela molto utile nella gestione di tasse specifiche sui prodotti, come ad esempio l'eco
contributo RAEE o la tassa SIAE
Per un esempio consigliamo la lettura di questa sezione del manuale : Gestione ecocontributo RAEE
142
Per inserire i vari fattori all'interno dei documenti e' sufficiente personalizzare la visualizzazione
aggiungendo uno dei numerosi campi a disposizione
Ricordiamo la formula per il calcolo dell'importo totale di riga

PREZZO UNITARIO RIGA = (( [PREZZO BASE] + [RICARICO % 1,2,3,4] ) + [PREZZO UNITARIO IVA
ESCLUSA] ) - [SCONTO %1,2,3,4] + [IMPORTO FEE]
Ecco una descrizione dettagliata dei campi principali (tutti modificabili)
Campo
Prezzo unitario iva
esclusa
Descrizione
Il prezzo principale, presente di default sul corpo di tutti i documenti
Molti utenti utilizzano solamente questo campo per l'inserimento di importi nei
documenti
Prezzo base da
ricaricare
Ricarico 1,2,3,4
Prezzo base a cui e' possibile applicare dei ricarichi e che viene sommato al
prezzo unitario iva esclusa
Ricarichi (percentuale) da aggiungere al prezzo base
Sconto 1,2,3,4
Sconti (percentuale) da applicare sul totale di riga (escluso l'importo fee)
Importo addebito 1
Importo aggiunto al totale di riga (normalmente utilizzato per tasse e contributi

statali)
In piu' sono presenti vari campi totale (con o senza sconto, con o senza iva, moltiplicati o meno per la
quantita'), la maggior parte disponibili in sola visualizzazione e non modificabili
Nozioni di base
Campo
Prezzo unitario SCONTATO ed IVA esclusa
Prezzo unitario NON SCONTATO ed IVA compresa
Prezzo unitario SCONTATO ed IVA compresa
Prezzo unitario NON SCONTATO ed IVA esclusa
Prezzo unitario iva esclusa * Quantita'
Totale SCONTATO ed IVA esclusa
Totale NON SCONTATO ed IVA compresa
Totale SCONTATO ed IVA compresa
Totale NON SCONTATO ed IVA esclusa
4.3.6.2
143
Modificabile S/N
Non modificabile
MODIFICABILE
Non modificabile
Non modificabile
Non modificabile
Non modificabile
Non modificabile
Non modificabile
Non modificabile
Sconti
4.3.6.2.1 Inserimento di uno sconto a corpo
4.3.6.2.2 Inserimento di sconti diversi riga per riga
4.3.6.3
Totali e arrotondamenti
4.3.6.3.1 Totali calcolati per corrispettivi
Supponiamo di vendere 2 prodotti del costo di 0,83 cad. (ovvero 1,00 cad. IVA 20% compresa). Ci
attenderemmo che il totale della vendita sia di 2,00 IVA compresa ma non e' sempre cosi' infatti:
Se vendiamo il prodotto con fattura:
imponibile = 2 x 0,83 = 1,66
iva 20% = 1,66 / 1,20 = 0,33
totale documento = 1,66 + 0,33 = 1,99
Se vendiamo il prodotto per cassa (corrispettivi):
totale documento = 2 x 1,00 = 2,00
iva 20% su 2,00 = 0,33
imponibile = 2,00 - 0,33 = 1,67
(infatti se entro in un negozio, prendo due prodotti del valore di 1 cad. da uno scaffale e vado a pagare
alla cassa il totale dello scontrino sara' di 2)
Si e' quindi reso necessario il calcolo del totale dei documenti in due diverse modalita':
1) Calcolo standard dell'imponibile e delle imposte (dtt, fatture, ecc.)
2) Calcolo del totale e delle imposte a partire dai prezzi ivati (ricevute di cassa / corrispettivi)
Di default sul tipo "Ricevuta di cassa" viene utilizzato il 2 algoritmo mentre su tutti gli altri documenti
(DDT, Fatture, ecc.). viene utilizzato il 1 sistema.
E' possibile selezionare quale tipo di algoritmo utilizzare per ogni tipo di documento direttamente da
Util/Impostazioni documenti tramite una apposita opzione evidenziata nella schermata seguente:
144
Inoltre all'occorrenza e' possibile modificare il sistema di calcolo al volo su ogni documento (per esempio
un ordine cliente potrebbe essere calcolato in due modi differenti a seconda del fatto che debba essere in
seguito convertito in una ricevuta di cassa piuttosto che in una DDT). Per fare questo occorre fare doppio
click sull'indicatore presente a fianco dei totali:
Con un doppio click sull'etichetta evidenziata comparira' un requester simile al seguente che consentira' di
modificare la modalita' di calcolo dei totali per il documento corrente
Nozioni di base
145
4.3.6.3.2 Arrotondamenti sul calcolo dell'imponibile
Quando ci si trova a registrare delle fatture di acquisto puo' capitare di trovare delle differenze sul calcolo
del totale imponibile del documento (normalmente su documenti che prevedono sconti percentuali sui
singoli prezzi, oppure che contengono prezzi unitari con piu' di 2 decimali)
Queste differenze sono dovute al fatto che non tutti i software gestionali effettuano l'arrotondamento allo
stesso modo.
Per capire meglio facciamo un esempio. Supponiamo di acquistare:
Articolo
CD scrivibile
DVD scrivibile
Quantita'
Prezzo unitario
10 pz
0,12 eu
10 pz
0,54 eu
Sconto
4%
4%
Il totale imponibile e' calcolabile in diversi modi.

Modo 1 - I prezzi scontati vengono arrotondati immediatamente (ancora prima di essere moltiplicati
per le quantita')
Articolo
Quantita'
CD scrivibile
10 pz
DVD scrivibile
10 pz
Prezzo
unitario
Sconto Prezzo Prezzo Totale

unitario unitario
riga
scontato arrotond
ato
0,12 eu 4%
0,1152
0,12
1,20
eu
0,54 eu 4%
0,5184
0,52
5,20
eu
6,40 <-- TOTALE IMPONIBILE
Come si puo' vedere questo sistema, che arrotonda subito gli importi unitari (prima di moltiplicarli per la
quantita') provoca un errore di arrotondamento notevole
Ad esempio 10 CD scrivibili, sui quali e' applicato uno sconto del 4%, a causa dell'arrotondamento
146
vengono comunque venduti a 1,20 eu (cioe' a 0,12 eu cad. che e' lo stesso prezzo iniziale, come se lo
sconto non fosse mai stato applicato)
Modo 2 - I prezzi vengono arrotondati riga per riga solo dopo averli moltiplicati per le quantita'
Articolo
Quantita'
CD scrivibile
10 pz
DVD scrivibile
10 pz
Prezzo
unitario
Sconto Prezzo Totale Totale

unitario
riga
riga
scontato (non (arroton
arrotond dato)
ato)
0,12 eu 4%
0,1152 1,152
1,15
eu
0,54 eu 4%
0,5184 5,184
5,18
eu
Questo metodo e' un po' piu' preciso. Ad esempio in questo caso 10 CD scrivibili vengono venduti a 1,15
eu (ovvero 0,115 cad) e quindi il prezzo ha risentito (giustamente) dello sconto applicato
Questo metodo pero' non e' comunque esente da errori. Supponiamo ad esempio di vendere gli stessi
articoli "spezzati su piu' righe
Articolo
CD scrivibile
Quantita'
10 pz
DVD scrivibile
8 pz
DVD scrivibile
2 pz
Prezzo
unitario
Sconto Prezzo Totale Totale

unitario
riga
riga
scontato (non (arroton
arrotond dato)
ato)
0,12 eu 4%
0,1152 1,152
1,15
eu
0,54 eu 4%
0,5184 4,1472
4,15
eu
0,54 eu 4%
0,5184 1,0368
1,04
eu
Come si puo' vedere il totale imponibile e' diverso, sebbene gli articoli acquistati siano esattamente gli
stessi!
Modo 3 - I prezzi non vengono mai arrotondati. Viene arrotondato solo il totale imponibile alla fine
Articolo
Quantita'
CD scrivibile
10 pz
DVD scrivibile
10 pz
Prezzo
unitario
Sconto Prezzo Totale

unitario
riga
scontato (non
arrotond
ato)
0,12 eu 4%
0,1152 1,152
eu
0,54 eu 4%
0,5184 5,184
eu
6,336 <-- TOTALE IMPONIBILE (non
arrotondato)
Nozioni di base
147
Questo e' il metodo utilizzato da Ready Pro, e che a nostro avviso e' il piu' preciso.
Questo sistema non risente del problema del Modo 1 (infatti sui CD scrivibili viene correttamente applicato
lo sconto)
e nemmeno del problema del Modo 2, infatti facendo una vendita "spezzata" il totale imponibile rimane
identico
Articolo
CD scrivibile
Quantita'
10 pz
DVD scrivibile
8 pz
DVD scrivibile
2 pz
Prezzo
unitario
Sconto Prezzo Totale

unitario
riga
scontato (non
arrotond
ato)
0,12 eu 4%
0,1152 1,152
eu
0,54 eu 4%
0,5184 4,1472
eu
0,54 eu 4%
0,5184 1,0368
eu
6,336 <-- TOTALE IMPONIBILE (non
arrotondato)
La spiegazione e' molto semplice: nel 3 modo (quello utilizzato da Ready Pro) viene effettuato un solo
arrotondamento (e quindi l'errore dovuto all'arrotondamento e' minimo)
Negli altri casi invece gli arrotondamenti effettuati sono piu' di uno e quindi piu' righe contiene il documento
(oppure nel caso 1, piu' le quantita' sono elevate) piu' l'errore di arrotondamento si moltiplica ed amplifica.
Nel caso in cui i documenti che si ricevono abbiano il totale calcolato con un modalita' diversa da quella
utilizzata da Ready Pro, si potrebbero quindi rilevare delle differenze sui totali imponibili
In questo caso il nostro consiglio e' quello di intervenire manualmente sui singoli prezzi unitari per fare
corrispondere i totali
Oppure in alternativa (se la differenza e' di pochi centesimi) di inserire una linea libera in fondo al
documento che compensi la differenza
La corrispondenza dei totali con il documento del fornitore e' chiaramente importante per non avere poi
differenze difficilmente gestibili sullo scadenzario ed in contabilita'
Capitolo
FILE - File
149
FILE - File
Sulla parte alta del programma sono presenti i "Menu a tendina tematici" cosi' raggruppati:
File: cambiare archivio, azienda, utente, stampante, password o uscire dal programma
Anag: visionare, ricercare e gestire le anagrafiche clienti, fornitori, agenti ecc.
Tab: elenco delle tabelle generiche per creare o modificare magazzini, valute, pagamenti, imposte, ecc
Art: sezione dedicata alla gestione degli articoli come ricerca, modifica dei prezzi di vendita, condizioni
speciali di vendita, ecc
Acq: approvigionamento articoli come ad esempio ordini a fornitore, carichi di magazzino, fatture di
acquisto e note di accredito
Comm: sezione commerciale per visionare, creare e modificare i documenti di vendita come preventivi,
ordini, e vendita alla cassa
Prod: parte relativa alle procedure di produzione, lavorazione e trasformazione articoli
Mag: sezione dedicata ai movimenti di magazzino attraverso documenti di trasporto, fatture
accompagnatorie o movimenti diretti tra di essi
Ammin: amministrativa o di contabilita' dove e' possibile impostare l'esercizio contabile, il piano dei
conti, registrare la prima nota, ecc
Doc: documentale e relativa archiviazione elettronica di file, documenti e altro collegate ad articoli,
anagrafiche, fatture ricevute, ecc
Lav: operazioni interne ed esterne all'azienda come assistenze, cantieri, riparazioni, ecc
Mailing: gestione della messaggistica di Ready (tra operatori) ed esterna (e.mail)
Web: Ready Pro permette una completa integrazione con l'e.commerce. Questo menu permette di
gestire tutta la parte relativa al sito e.commerce
eBay : Ready Pro integra un gateway che consente una integrazione con eBay
Util: altre procedure implementate all'interno del software e sezione relativa alle impostazioni e settaggi
per eventuali personalizzazioni
?: parte dedicata alla formazione e assistenza
Le opzioni del menu' sono come riportate in questa immagine (se sulla vostra versione alcune opzioni non
fossero visibili questo dovuto al fatto che tali opzioni non sono attivate per il vostro profilo utente. Per
abilitare e disabilitare i vari menu richiamare Util / Configurazione menu dal menu principale). Per una
maggiore chiarezza riporteremo in questo manuale i menu tematici come intestazione di paragrafo.
Nella parte centrale del programma e' presente la pulsantiera principale chiamata "Toolbar".
150
5.1
Cambia archivio
Questa opzione consente di tornare alla finestra iniziale di gestione archivi, in modo che sia possibile
aprire un diverso archivio dati
5.2
Cambia utente/azienda
Ready Pro un software gestionale multiutente. Questo significa che possibile, attraverso l'apposita
tabella UTIL / OPERATORI, creare pi utenti ed ipostarne per ognuno quali menu mostrare e quali
nascondere.
Al momento dell'avvio Ready Pro mostra la seguente finestra:
FILE - File
151
Tramite la pressione del pulsante (F2) si aprira' l'elenco degli operatori inseriti. Selezionare il nome
desiderato ed inserire l'eventuale password impostata.
5.3
Imposta stampante
Tramite questa procedura possibile impostare la stampante di default per l'operatore selezionato.
Premendo sul pulsante CONFIGURA STAMPANTE si aprira' il pannello di controllo della stampante
evidenziata. Per informazioni sui settaggi fare riferimento al manuale allegato alla stampante in oggetto.
152
5.4
Impostazione password utente
Tramite questa procedura possibile inserire una password di protezione all'utente selezionato per
entrare in Ready Pro. Una volta inserita Ready richieder di ridigitarla nuovamente per verificarne
l'esattezza.
E' possibile non inserire alcuna password premendo semplicemente sul pulsante OK (F12). Al prossimo
riavvio sara' sufficiente confermare sulla selezione dell'operatore per entrare direttamente sul pannello
principale.
5.5
Esci
Per terminare ed uscire dal software possibile usare questo comando, premere sulla X comunemente
utilizzata dai programmmi su ambiente Windows oppure premere ESC sulla tastiera. Quest'ultimo metodo
vale anche per uscire dalle finestre all'interno del programma.
Capitolo
VI
154
ANAG - Anagrafiche
6.1
Nozioni di base
6.1.1
Creazione di una nuova anagrafica
Questo filmato mostra come creare una nuova anagrafica
6.2
Tutte le anagrafiche
Questa finestra ci permette di ricercare, visualizzare e stampare tutti i tipi di anagrafiche

contemporaneamente (clienti, fornitori, vettori, ecc.).
L'utilizzo maschera e' molto utile quando si desidera effettuare un mailing e ricercare gli indirizzi da
utilizzare sia tra i clienti che tra i contatti senza dover effettuare due ricerche separate nelle rispettive
anagrafiche o semplicemente quando non ci ricordiamo in quale gruppo abbiamo memorizzato una
determinata anagrafica.
L'utilizzo di questa procedura identico in tutto e per tutto a quello indicato per la procedura Anagrafica
clienti. I metodi di inserimento, modifica, ricerca e stampa sono gli stessi quindi rimandiamo alla sezione
Anagrafica clienti per una descrizione dettagliato del suo utilizzo.
I campi visualizzati, in questo esempio Tipo, Ragione sociale, Indirizzo, Citta', Prov, Telefono e Referente
sono tutti personalizzabili a piacimento. Nei paragrafi successivi vedremo come farlo non solo nelle griglie
delle maschere di gestione delle anagrafiche ma anche per i documenti come preventivi, ordini, ddt e
ANAG - Anagrafiche
155
fatture.
6.3
Clienti
Dal menu' Anag / Clienti si accede ad una maschera identica a quella di gestione di tutte le anagrafiche.
In questo caso qualsiasi ricerca effettuata portera' come risultato solo anagrafiche appartenenti alla
categoria dei clienti.
La banda colorata in giallo in cima alla finestra aiuta visivamente a riconoscere immediatamente questa
maschera lista clienti da quella, rossa, di tutte le anagrafiche (poi vedremo che i fornitori, gli agenti e cosi'
via hanno un loro colore identificativo). Oltre che dal colore possiamo identificare il tipo di finestra anche
dal nome che viene riportato sia nel titolo in alto che nella banda colorata della stessa maschera (in questo
caso appare la scritta Lista clienti)
I clienti sono le aziende e/o le persone a cui si forniscono articoli, materiali e/o servizi. Per esempio
necessario selezionare un cliente da questo archivio quando si crea una fattura o quando si inserisce un
nuovo ordine.
Da qui e' possibile inserire, visualizzare, modificare e stampare le informazioni dei clienti
Una volta selezionata la voce Clienti dal menu' Anag o dal pulsante della toolbar, comparir in primo
piano una finestra simile a quella sopra riportata. Quella che vi trovate di fronte la finestra da cui si
possono ricercare, visualizzare, modificare e creare le anagrafica dei clienti. La struttura della finestra
(simile a tutte le finestre di ricerca del programma) suddivisa in tre parti:
156
Parte alta: parametri di ricerca per trovare il cliente che vi interessa.
Parte centrale: lista dei clienti trovati nel database in base ai parametri di ricerca indicati nella parte alta.
Parte bassa: Azioni. Qui si trovano i pulsanti che permettono di creare, stampare e visualizzare i clienti
6.3.1
Lista clienti
6.3.1.1
Parte alta
RICERCA PER CODICE O RAGIONE SOCIALE (F2) - STRINGA DI RICERCA PRINCIPALE

In questo campo possibile inserire una stringa per ricercare uno o piu' clienti. E' possibile eseguire la
ricerca sia per codice sia per ragione sociale semplicemente inserendo codice o nome del cliente e
premendo INVIO.
Quindi per esempio scrivendo ROSSI e premendo INVIO (oppure il pulsante ESEGUI RICERCA) il
programma visualizzer la lista di tutti i clienti che contengono la parola ROSSI nella propria ragione
sociale. Per maggiori dettagli sulle modalit di ricerca utilizzate da Ready leggere la sezione Stringhe di
ANAG - Anagrafiche
157
ricerca.
ALTRE RICERCHE
E' possibile effettuare la ricerca anche in base ai seguenti campi:
- Codice alternativo
- Citta'
- Provincia
- Nazione
- Indirizzo
- Zona
GENERICA (ALTRE RICERCHE)
Questo campo a differenza degli altri effettua una ricerca su ulteriori campi dell'anagrafica quali:
- Numero telefonico, fax o cellulare
- Nome del referente principale
- Indirizzo email
- Annotazioni
Se ad esempio si desidera cercare un cliente di cui non ci si ricorda la ragione sociale, potrebbe essere
utile inserire il nome di un referente memorizzato per ottenere tra tutte le anagrafiche corrispondenti anche
quella ricercata.
CATEGORIA
Tramite il selettore posto in alto sulla destra e' possibile filtrare le anagrafiche in base alla loro categoria di
appartenenza (per maggiori dettagli fare riferimento alla sezione Tabella categorie anagrafiche)
ESEGUI RICERCA
Questo pulsante esegue la ricerca in base ai parametri specificati ed aggiorna di conseguenza la lista dei
clienti nella parte centrale dello schermo.
VISUALIZZAZIONE
E' possibile creare pi tipi di viste e personalizzare le viste in base agli utenti che utilizzano il programma o
alle necessit del momento.
Per personalizzare e aggiungere nuove viste necessario cliccare con tasto destro del mouse in un
qualsiasi punto della casella visualizzazione.
158
Per maggiori dettagli sull'utilizzo di questa funzionalita' fare riferimento alla sezione Impostazioni
visualizzazione
NB. Consigliamo di provare immediatamente il funzionamento di questa opzione per valutare la sua
grande utilit.
ORDINAMENTO
Permette di selezionare in quale ordine verr visualizzata la lista dei clienti. L'ordinamento dei campi si
ottiene anche cliccando sull'etichetta corrispondente al campo che si vuole ordinare (ad esempio Ragione
sociale o Indirizzo o Citta' e cosi' via) oppure dall'interno della maschera Impostazioni visualizzazione
indicando il campo da utilizzare di default per l'ordinamento.
SOLO ANAGRAFICHE ATTIVE
Vedremo in seguito che possibile (in alternativa alla cancellazione) disattivare delle anagrafiche non pi
valide (es. se una societa' ha terminato la sua attivita') senza dover cancellare tutto lo storico di questa
azienda e senza dovercela trovare ad ogni ricerca. Di default Ready Pro e' impostato per non visualizzare
queste anagrafiche pero' se fosse necessario risalire a qualche vecchio movimento o nominativo e'
possibile deselezionare questo checkbox per poter visualizzare anche le anagrafiche disattivate.
ANAG - Anagrafiche
159
6.3.1.1.1 Lista Clienti Filtri Avanzati
Premendo il pulsante "Filtri avanzati" comparira' una nuova finestra che contiene numerosi altri parametri
di ricerca utilizzabili per filtrare le anagrafiche.
N.B. Questi filtri avanzati possono essere combinati tra loro e assieme a quelli presenti nella maschera
lista clienti per effettuare ricerche anche molto selettive.
6.3.1.2
Parte centrale
Eseguendo un doppio click sul nome del cliente che vi interessa ne verr visualizzata la scheda anagrafica
descritta pi dettagliatamente nella sezione seguente.
In alternativa possibile accedere alla scheda anagrafica del cliente selezionato premendo il pulsante
Visualizza presente nella barra della parte bassa della maschera.
ESPORTAZIONE DEI DATI VISUALIZZATI NELLA GRIGLIA

Premendo il tasto destro del mouse in un qualsiasi punto della griglia compare invece la finestra di
esportazione dati.
E' importante precisare che questa opzione disponibile su qualsiasi griglia presente nelle varie
maschere di Ready
Abbinando l'esportazione dati alle viste personalizzate si pu in pochissimi secondi esportare praticamente
qualsiasi tipo di informazione.
160
6.3.1.3
Parte bassa
[NUOVO (F4)]
Questo pulsante (richiamabile anche con il tasto funzione F4 della tastiera) permette di creare una nuova
anagrafica nel proprio archivio.
[VISUALIZZA]
Questo pulsante visualizza la scheda anagrafica del cliente evidenziato sulla lista. Prima di premere
questo pulsante quindi evidenziate con un click il cliente che vi interessa visualizzare (la linea selezionata
diventa di colore azzurro).
[DUPLICA]
Questo pulsante consente di duplicare l'anagrafica attualmente evidenziata (in azzurro nella parte
centrale). Pu essere comodo per creare una nuova anagrafica con molti dati simili a quella originale.
[ELABORAZIONI]
Questo pulsante attiva una maschera che permette di effettuare delle modifiche, in maniera del tutto
automatizzata, su una serie di anagrafiche
[STAMPA]
Questo pulsante permette di stampare sulla propria stampante la lista dei clienti visualizzata attualmente
sullo schermo
ANAG - Anagrafiche
161
E' cos possibile sfruttare le numerose opzioni di ricerca presenti nella parte alta per individuare (e quindi
stampare) tutti i clienti del proprio archivio oppure solo una parte di questi (per esempio solamente quelli
residenti a MILANO o quelli appartenenti ad uno specifico settore merceologico).
Inoltre abbinando la stampa alle viste personalizzate sar possibile stampare i dati che si desidera.
[USCITA (ESC)]
Questo pulsante (richiamabile anche con il tasto ESC della tastiera) permette di chiudere la finestra
dell'anagrafica clienti e di tornare al menu' principale.
6.3.1.4
Separare le anagrafiche in modalita' multiazienda
Quando vengono attivate all'interno di uno stesso archivio piu' aziende, all'interno delle schede
anagrafiche comparira' un box che consentira' di specificare, per ogni anagrafica, su quale azienda tale
anagrafica deve essere visibile
Configurando l'opzione su TUTTE LE AZIENDE l'anagrafica sara' visibile nelle ricerche qualsiasi sia
l'azienda con cui si accede a Ready
Impostando invece una azienda specifica le ricerche verranno filtrate in base all'azienda attiva.
Tra i filtri avanzati e' comunque presente una ulteriore opzione che consente di visualizzare tutte le
anagrafiche, anche se associate all'altra azienda (opzione comunque visibile solo agli operatori che sono
abilitati ad operare su piu' aziende, quindi ad esempio se un operatore e' attivo solo per l'AZIENDA 1 non
162
avra' possibilita' di visualizzare anche le anagrafiche associate all'AZIENDA 2)
L'opzione SOLO ANAGRAFICHE AZIENDA presente in basso consente di filtrare in visualizzazione solo
ed esclusivamente le anagrafiche che sono collegate ad un'azienda specifica (quindi, con questa opzione
selezionata, le anagrafiche visibli su tutte le aziende non saranno visualizzate nella ricerca). Questa
opzione serve quindi per ricercare solo ed esclusivamente le anagrafiche che sono state espressamente
collegate ad una sola azienda.
6.3.1.5
Elaborazioni
Il pulsante [ELABORAZIONI] attiva una maschera che permette di effettuare delle modifiche, in maniera
del tutto automatizzata, sulle anagrafiche selezionate
N.B. Le elaborazioni vengono applicate a TUTTE le anagrafiche presenti nella griglia (presenti di
default o dopo una ricerca).
Per questo motivo necessario PRIMA effetturare la ricerca e POI eseguire l'elaborazione.
Una volta eseguita l'elaborazione non possibile annullare le operazioni eseguite, quindi
RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA DURANTE L'USO DI QUESTE PROCEDURE E, in
caso di dubbi, DI EFFETTUARE SEMPRE UN BACKUP IN MODO DA POTER RIPRISTINARE I DATI
COME ALL'ORIGINE IN CASO DI PROBLEMI
ANAG - Anagrafiche
6.3.1.5.1 Elaborazioni anagrafiche : Dati anagrafici
Da questa sezione possibile impostare, per tutte le anagrafiche selezionate :
il tipo azienda (AZIENDA, PRIVATO, ENTE, ecc)

la categoria
la lingua di default
l'azienda associata
163
164
6.3.1.5.2 Elaborazioni anagrafiche : Amministrazione

Uno stesso pagamento di default (ad esempio potrei effettuare tramite i Filtri avanzati una ricerca per
tutte le anagrafiche con impostato pagamento BONIFICO BANCARIO e convertirle all'istante in RIBA 30
GG)
Uno stesso tipo di imposte in ingresso/uscita (es. per assegnare una particolare esenzione ad una
categoria di clienti)
ANAG - Anagrafiche
165
166
6.3.1.5.3 Elaborazioni anagrafiche : Consegna
Le elaborazioni presenti in questa sezione consentono di modificare, su tutte le anagrafiche selezionate,

vettori, tipo di porto (franco/assegnato) e tipo di trasporto
6.3.1.5.4 Elaborazioni anagrafiche : Commerciale

uno stesso listino di vendita
uno stesso agente
uno stesso referente commerciale
ANAG - Anagrafiche
167
6.3.1.5.5 Elaborazioni anagrafiche : Speciali
Da questa sezione possibile, per tutte le anagrafiche selezionate :

Eliminare TUTTE le anagrafiche (attenzione le anagrafiche eliminate non possono essere
recuperate!)
Disattivare le anagrafiche
Attivare le anagrafiche
N.B. Le elaborazioni vengono applicate a TUTTE le anagrafiche presenti nella griglia (presenti di
default o dopo una ricerca).
Per questo motivo necessario PRIMA effetturare la ricerca e POI eseguire l'elaborazione.
168
6.3.1.5.6 Elaborazioni anagrafiche : Fusione
La funzionalita' di "Fusione anagrafiche" si rende necessaria nei casi in cui una stessa anagrafica sia stata
creata piu' di una volta e nel caso entrambe le anagrafiche siano state movimentate.
L'operazione di "Fusione anagrafiche" modifica tutti i collegamenti ad una anagrafica (Anagrafica 2) come
DDT, fatture, listini, ecc. e li ricolleghera' ad un'altra anagrafica (Anagrafica 1)
Dopo l'operazione di fusione quindi, all'interno dell'ANAGRAFICA 1, si vedranno tutti i movimenti di
ANAGRAFICA 1 + tutti i movimenti di ANAGRAFICA 2
Inoltre, dopo la fusione, l'ANAGRAFICA 2 verra' eliminata
Per effettuare la fusione selezionare le due anagrafiche (1 e 2) e premere il pulsante [ESEGUI FUSIONE
ANAGRAFICHE]
IMPORTANTE : Leggere attentamente le note presenti in basso per evitare di creare problemi
all'archivio dati
NOTE IMPORTANTI:
-Effettuare questa operazione quando senza nessun utente collegato a Ready Pro. TUTTI gli utenti
devono avere il programma chiuso e l'archivio non deve quindi essere in uso.
ANAG - Anagrafiche
169
Anche sul terminale stesso dove viene effettuata l'operazione di fusione tutte le finestre devono essere
chiuse: l'unica finestra aperta dovra' essere quella della lista anagrafiche. In particolare, se si sono aperte
le anagrafiche con il pulsante [Visualizza anagrafiche] queste andranno assolutamente chiuse prima di
premere [Esegui fusione anagrafiche]
-Tutti i dati anagrafici inseriti nella scheda ANAGRAFICA 2, come indirizzo, numeri di telefono, eventuali
account per l'accesso al web, note, ecc. verranno persi. Quindi prima della fusione occorre copiare
manualmente tutti i dati che potrebbero essere necessari, prelevandoli da ANAGRAFICA 2 e
copiandoli all'interno della scheda ANAGRAFICA 1
Il pulsante [Visualizza anagrafiche] apre le due schede anagrafiche e consente di confrontare ed apportare
queste modifiche in maniera piu' agevole
-Dopo la fusione, l'anagrafica indicata in ANAGRAFICA 2 verra' definitivamente eliminata
-Anche le registrazioni contabili di prima nota, se presenti, verranno collegate alla nuova anagrafica. In
caso di ristampa del libro giornale o dei mastrini, i codici dei conti relativi ai movimenti che appartenevano
ad ANAGRAFICA 2 saranno quindi diversi (perche' avranno il codice conto associato ad ANAGRAFICA 1)
ATTENZIONE: Questa funzionalita' e' molto invasiva e quindi di default e' nascosta e disattivata,
perche' va utilizzata solo in alcuni casi particolari e facendo molta attenzione a fondere le
anagrafiche corrette
Per questo motivo la funzionalita' va attivata, solo all'occorrenza, dall'apposita opzione presente nella
procedura UTIL / IMPOSTAZIONI ANAGRAFICHE
170
ANAG - Anagrafiche
6.3.1.5.7 Elaborazioni anagrafiche : Web
171
172
6.3.2
Scheda anagrafica clienti
Quando si crea, si modifica o si visualizza l'anagrafica di un cliente ci si trova di fronte una maschera
simile alla seguente:
Nella parte alta sono presenti diversi tasti a seconda della versione di Ready e delle procedure attive:
[Salva (F12)]
Salva i dati contenuti nella scheda anagrafica e ritorna alla lista dei clienti.
[Stampa (F9)]
Stampa la scheda con i dati del cliente. La scheda stampata pu essere personalizzata tramite il Report
editor
[Messaggio]
Invia un messaggio ad un altro utente con allegato il cliente sfruttando il sistema di messaggistica interno.
[Storico messaggi]
Permette di aprire una finestra per effettuare una ricerca nello storico dei messaggi inviati
[Navigatore]
Apre il navigatore gia' collegato all'anagrafica corrente
ANAG - Anagrafiche
173
[Op.eseguite]
Elenco delle operazioni eseguite collegate a questa anagrafica. Per maggiori dettagli fare riferimento alla
sezione Lista operazioni eseguite
[Elimina]
Elimina l'anagrafica corrente.
[Log]
Visualizza la maschera di ricerca dei log attivit. Per attivare la registrazione dei log fare riferimento alla
sezione Configurazione menu
[Uscita (Esc)]
Esce dalla scheda anagrafica senza salvare le modifiche
6.3.2.1
Dati anagrafici
La scheda dati anagrafici e' quella dove vanno inserite le informazioni principali relative all'anagrafica del
cliente
Codice primario
Codice progressivo numerico che identifica il cliente. Viene assegnato automaticamente dal sistema e non
174
e' modificabile
Codici di ricerca alternativi
Questi due codici aggiuntivi sono invece modificabili direttamente dall'utente. Il primo codice e' solo
numerico mentre il 2 e' alfanumerico (fino ad un max di 20 caratteri)
Tipo anagrafica
Tipo di anagrafica che si sta creando (azienda, persona fisica, ente). Per personalizzare questo campo si
puo' premere il pulsante con la cartellina a lato oppure fare riferimento alla sezione Tabella tipi anagrafiche
Ragione sociale
Cognome e nome in caso di persone fisiche o ragione sociale per enti ed aziende
Indirizzo, Cap, Citta', Provincia
Indirizzo della sede legale del cliente. Di fianco al campo CAP e' presente un pulsante che consente di
effettuare una ricerca rapida all'interno dell'elenco CAP italiani
Nazione
Nazione di residenza del cliente. (rif. Tabella nazioni)
Zona
Suddividere le anagrafiche in zone e' utile sia per fini statistici sia per gestire alcune sezioni particolari del
programma (per esempio le Spese di spedizione ed incasso sono diversificabili anche per zona)
Codice identificazione personale (Codice fiscale)
Questo campo viene visualizzato in maniera diversa a seconda della nazione selezionata.
Per l'Italia : Codice fiscale
Per la Repubblica di San Marino : Codice ISS
Per il resto del mondo viene visualizzato un generico ID personale
Partita IVA
Questo campo viene visualizzato in maniera diversa a seconda della nazione selezionata.
Per l'Italia : Partita IVA
Per la Repubblica di San Marino : Codice operatore economico
Per il resto del mondo viene visualizzato un generico ID fiscale
Ready dispone di un sistema di controllo interno che segnala se la partita IVA inserita e' corretta come
evidenziato dall'immagine sottoriportata.
Di base il campo partita IVA e' univoco, ovvero non e' possibile codificare due anagrafiche con la stessa
partita IVA. In caso fosse necessario eliminare questo vincolo si puo' intervenire sulle Impostazioni
azienda alla sezione anagrafiche come evidenziato nell'esempio seguente:
ANAG - Anagrafiche
175
Categoria
Tabella personalizzabile che consente la suddivisione delle anagrafiche in categorie per facilitare ricerche
ed operazioni di mailing (per maggiori dettagli fare riferimento alla procedura Tabella categorie
anagrafiche)
Tipo di attivita'
Tabella personalizzabile che consente di inserire il settore di attivita' o il settore merceologico di
appartenenza per facilitare ricerche ed operazioni di mailing (per maggiori dettagli fare riferimento alla
procedura Tabella settori di attivita'). Il campo immediatamente a lato consente invece di inserire il settore
merceologico in maniera descrittiva (invece che selezionandolo da una tabella)
Lingua
Specificare la lingua madre del cliente e' utile sia per ottenere le stampe dei documenti nella lingua
corretta (chiaramente se i moduli sono opportunamente configurati nel report editor) sia per comunicare a
Ready in quale lingua deve essere visualizzato il sito di Ecommerce quando il cliente vi fara' accesso.
6.3.2.2
Telefono/note
Questa sezione permette di inserire numeri di telefono, fax, e-mail e delle note libere.
All'interno di ogni anagrafica e' possibile inserire un numero illimitato di numeri telefonici, email, numeri di
fax, ecc.
Questa funzionalita' e' utile soprattutto quando si inserisce una anagrafica di una azienda composta da
numerosi uffici e quindi numerosi interlocutori. Per esempio nel caso della seguente azienda abbiamo
176
quattro diverse persone con relativi numeri telefonici:
I campi presenti sulla griglia sono i seguenti (n.b. tutti i campi sono opzionali) :
Def
Questo campo serve per indicare a Ready qual'e' il contatto principale (nel caso sia presente piu' di un
nominativo). Il contatto principale e' indicato dalla lettera S
Referente
Cognome e nome della persona di riferimento
Telefono
Numero telefonico
Cellulare
Numero di telefono cellulare (utilizzato anche dalla procedura di Gestione messaggistica e di Mailing per
l'invio di SMS)
Telefax
Numero di telefax (utilizzato anche dalla procedura di Gestione messaggistica e di Mailing per l'invio di
Fax)
Email
ANAG - Anagrafiche
177
Indirizzo email (utilizzato anche dalla procedura di Gestione messaggistica e di Mailing per l'invio di email)
Mansione
E' possibile creare una tabella delle principali mansioni aziendali ed associarle ad ogni nominativo (per
maggiori informazioni fare riferimento alla sezione Tabella tipi contatti)
Note : note libere (255 caratteri)
ICQ#
Numero identificativo ICQ. ICQ (insieme ad MSN ed AOL Messenger) e' uno dei programmi di
messaggistica istantanea piu' utilizzato al mondo.
Per maggiori informazioni fare riferimento al sito del prodotto http://www.icq.com
6.3.2.3
Amministrazione
In questa scheda si possono inserire tutti i dati amministrativi relativi al cliente quali tipo di pagamento, la
banca di riferimento ed i codici IVA di default da utilizzare nei documenti.
Imposte scarico ed imposte carico

Queste impostazioni servono per indicare il codice IVA o di esenzione da utilizzare quando vengono creati
documenti intestati a questo cliente. Di default l'impostazione e' "Utilizzare codice imposte categoria
178
articoli" ovvero il codice Iva utilizzato sui documenti non dipendera' dal cliente ma solo dalla categoria
merceologica (es. Iva 4% per alimentari ed Iva 20% per gli articoli da regalo). In caso pero' si desiderasse
fissare uno specifico codice Iva per il cliente (per. esempio potrebbe essere un cliente estero che acquista
sempre in esenzione IVA) e' sufficiente selezionarlo dal menu a discesa. La differenza tra i due campi e'
semplicemente sul tipo di documenti su cui vengono utilizzati:
Imposte scarico
Documenti di trasporto
Fatture accompagnatorie
Ricevute non fiscali
Preventivi
Ordini clienti
Fatture differite
Fatture proforma
Imposte carico
Ordini a fornitori
Carichi di magazzino
Fatture di acquisto
Note di accredito
Pagamento
Forma di pagamento solitamente utilizzata per il cliente (verra' automaticamente proposta alla creazione di
un nuovo documento ma sara' comunque possibile modificarla in qualsiasi momento). Per modificare la
tabella dei pagamenti fare riferimento alla sezione Tabella pagamenti
Note pagamento
Note che vengono riportate sull'omonimo campo dei documenti al momento della creazione
Banca e filiale
Nome della banca e della filiale. Di fianco al campo banca e' presente un pulsante che consente di
effettuare una ricerca rapida all'interno dell'elenco banche italiane
ABI e CAB
Coordinate bancarie secondo lo standard italiano. E' molto importante inserire le corrette coordinate
soprattutto se si utilizza la procedura di emissione ricevute bancarie poiche' le coordinate della banca
destinataria vengono prelevati da questi due campi.
C/C
Numero di conto corrente (campo alfanumerico). Nel caso venga attivato il controllo sul codice BBAN (
Basik Bank Account Number) questo campo potra' contenere al massimo 12 caratteri e solo lettere o
numeri
CIN
Campo di controllo (una lettera) utilizzato per la verifica del codice BBAN (Basik Bank Account Number)
BBAN
Codice BBAN (Basik Bank Account Number) corrispondente al codice del conto corrente
Su Ready e' possibile visualizzare il codice BBAN attivando l'apposita opzione sul menu di Impostazioni
azienda
In questo modo nella sezione Amministrazione comparira' il codice BBAN composto da CIN, ABI, CAB e
conto corrente inseriti
ANAG - Anagrafiche
179
IBAN
Codice IBAN (International Bank Account Number) corrispondente al codice del conto corrente
BIC / SWIFT CODE
Il BIC (Bank Identifier Code) un codice (codice SWIFT) utilizzato nei pagamenti internazionale per
identificare la Banca del beneficiario; disponibile praticamente per quasi tutte le banche del mondo e pu
essere formato da 8 o da 11 caratteri alfanumerici.
Ecco alcuni esempi di BIC:
BANCA DELLE MARCHE S.P.A. ANCONA
COMMERZBANK AG FRANKFURT AM MAIN
CREDIT LYONNAIS BORDEAUX
BAMAIT3A
COBADEFF
CRLYFRPPBOR
Sede amministrativa
Quando si codifica come nuovo cliente una societa' nella sezione dati anagrafici va inserita la sede legale.
Per le aziende piu' grandi capita spesso che la sede amministrativa (ovvero la sede dove risiede il reparto
amministrazione e contabilita') differisce dalla sede legale. In questo caso e' possibile impostare in questo
campo l'indirizzo corretto della sede amministrativa per poterlo poi stampare per esempio sulle fatture
emesse al cliente (che solitamente vanno inviate alla sede amministrativa e non alla sede legale se esse
differiscono)
Blocco anagrafica e motivo blocco
Questo selettore permette di inserire un blocco sull'anagrafica del cliente in modo che al momento della
creazione di un documento il sistema presenti in automatico l'avviso inserito in "motivo blocco" per
ricordare all'operatore che il cliente ha dei problemi amministrativi in sospeso
Fido e note fido
Attivando le opportune opzioni su impostazioni azienda e' possibile assegnare ad ogni cliente un importo
di fido (l'importo deve essere espresso nella valuta base dell'azienda)
Questo importo di fido viene utilizzato per essere confrontato con il saldo dell'estratto conto del cliente e
per poter tenere quindi sotto controllo l'esposizione dei clienti in fase di vendita
Per maggiori dettagli : opzione di gestione fido su impostazioni azienda
6.3.2.3.1 BBAN
Il BBAN (Basik Bank Account Number) e' la coordinata bancaria nazionale che consente di identificare, in
maniera standard ed univoca, il conto corrente del beneficiario permettendo all'ordinante o alla banca di
quest'ultimo di verificarne la correttezza grazie alla presenza del carattere di controllo.
La struttura del BBAN e' fissa ed e' stata dettata, per il nostro paese, da standard dell'ABI (Associazione
Bancaria Italiana); in particolare la lunghezza di 23 caratteri e' fissa ed e' cosi' composta:
CIN
codice di controllo
(UNA LETTERA)
ABI
banca destinataria
(CINQUE CIFRE)
CAB
filiale destinataria
(CINQUE CIFRE)
NUMERO CONTO CORRENTE

lunghezza fissa di 12 CARATTERI
(LETTERE MAIUSCOLE E NUMERI)
180

X
08515
00000
000000000000
Il BBAN non puo' contenere caratteri speciali, deve essere composto da numeri e lettere maiuscole; il
numero conto effettivo deve essere allineato a destra e riempito, eventualmente, di zeri a sinistra fino
all'effettivo riempimento del campo.
Il primo carattere del BBAN (CIN) ha la funzione di carattere di controllo dell'esatta trascrizione dei
successivi 22 caratteri.
Il CIN deve essere un carattere alfabetico, l'ABI e il CAB numerici.
Dal 16 giugno 2003 l'esecuzione di bonifici Italia con coordinate bancarie incomplete o inesatte e'
assoggettata ad una penale a carico dell'ordinante del bonifico. Pertanto, onde evitare l'applicazione della
penale medesima, si suggerisce di richiedere, comunicare ed utilizzare sempre le coordinate bancarie
complete BBAN
Il codice BBAN e' riportato su ogni estratto conto.
Su Ready e' possibile visualizzare il codice BBAN attivando l'apposita opzione sul menu di Impostazioni
azienda
In questo modo nella sezione Amministrazione comparira' il codice BBAN composto da CIN, ABI, CAB e
conto corrente inseriti
ANAG - Anagrafiche
181
6.3.2.3.2 Segnalare le scadenze aperte alla selezione di un cliente
Per chi utilizza il modulo contabilita', ed ha uno scadenzario clienti / fornitori costantemente aggiornato e'
disponibile una opzione "Visualizza le scadenze aperte..." che, se attivata, consente di tenere piu' sotto
controllo i crediti verso i clienti (o eventuali posizioni di debito verso i fornitori)
Attivando questa opzione, quando si seleziona un cliente per una operazione (ad esempio quando si crea
una ricevuta di cassa o una fattura, ma anche una scheda di riparazione o un ordine) viene visualizzato un
avviso simile al seguente.
In questo modo il commesso, il tecnico o comunque chi ha rapporti diretti con il cliente sa se esistono delle
scadenze aperte ed e' in grado di avvisare in tempo reale il cliente ed eventualmente puo' incassare subito
il sospeso, prima di procedere con una nuova vendita.
182
Selezionando [Si] verra' chiaramente visualizzato lo scadenzario del cliente in modo da verificare quali
fatture/documenti sono ancora da saldare (lo scadenzario sara' visibile solo se l'utente e' abilitato alla sua
visualizzazione)
6.3.2.4
Consegna
Questa sezione permette di impostare i valori di default, relativi al trasporto, da utilizzare quando si creano
documenti intestati a questo cliente.
Nel dettaglio i campi presenti sono i seguenti:

Trasporto : mittente, destinatario o vettore
Porto : franco o assegnato
Vettore per invio a ditta e Vettore per ricezione da ditta : questo campo consente di selezionare dalla
tabella dei vettori quello da utilizzare come default sui documenti di trasporto. I due campi differiscono
unicamente per i diversi documenti su cui vengono utilizzati:
Vettore per invio a ditta

Vettore per ricezione da ditta

Ordini a fornitori
Carichi di magazzino
ANAG - Anagrafiche
183
Ricevute non fiscali

Preventivi
Ordini clienti
Tipo contrassegno : per specificare il tipo di contrassegno
Note consegna : note libere che vengono riportate sull'omonimo campo dei documenti di trasporto
Destinazioni alternative : uno o piu' indirizzi di destinazione per le merci in caso questi differiscano dalla
sede legale. In basso sono presenti tre tasti per creare una nuova destinazione, eliminarne una esistente o
visualizzarla/modificarla. Per ogni anagrafica e' possibile inserire un numero illimitato di destinazioni
diverse. Al momento della creazione di un nuovo documento di trasporto o di un ordine, se e' presente
almeno una destinazione diversa verra' richiesto all'utente se e quale selezionare come tipo di trasporto
(mittente, destinatario, vettore), porto (franco/assegnato), dettagli per il contrassegno ed eventuali
destinazioni alternative associate al cliente da utilizzare negli ordini e nelle bolle qualora il cliente voglia la
merce spedita in luoghi diversi dal suo indirizzo di base.
6.3.2.5
Commerciale
Permette di indicare il listino associato al cliente, i dati di un eventuale agente con le corrispondenti
provvigioni, ecc.
Nel dettaglio i campi presenti sono i seguenti:

Listino : quando nella propria attivita' viene utilizzato piu' di un listino (per esempio listino al pubblico e
184
listino a grossista) e' molto utile indicare sull'anagrafica del cliente il listino assegnatogli : in questo modo il
programma si posizionera' automaticamente sul listino corretto quando per esempio si aggiungono degli
articoli in un ordine o in un movimento di cassa.
Per indicazioni su come aggiungere, eliminare o modificare i listini fare riferimento alla sezione Listini di
vendita
Data ultimo contatto commerciale : serve per poter inserire una data di riferimento che ci ricordi quando
e' avvenuto l'ultimo contatto commerciale con il cliente. N.B. A questo campo al momento non e' associato
nessun tipo di automatismo.
Commerciale di riferimento : serve per poter associare uno specifico commerciale al cliente
(selezionandolo dalla Tabella operatori). In caso il cliente sia abilitato all'accesso al sito di e-commerce
sara' possibile visualizzargli al momento dell'accesso dati e foto del proprio referente (per maggiori dettagli
fare riferimento alla sezione Gestione sito web)
Referenti : in caso sia presente piu' di un referente commerciale per lo stesso cliente e' possibile
aggiungere in questo campo altri nominativi
Agente : eventuale agente collegato al cliente
Il pulsante [Modiica tabella provvigioni] consente di accedere alla procedura Provvigioni automatiche
dove e' possibile impostare le condizioni provvigionali standard da utilizzare quando si emettono ordini o
fatture intestate al cliente
6.3.2.6
Estratto conto
Anche se Ready non un programma di contabilit questa sezione permette comunque di ottenere in
maniera rapida un estratto conto estrapolando i dati dai documenti collegati al cliente (DDT, fatture,
ricevute di cassa).
Con un doppio click del mouse sul movimento che ci interessa possibile entrare all'interno del
documento direttamente (per esempio in una fattura o in una bolla gi emessa).
ANAG - Anagrafiche
185
Premendo il pulsante [Aggiorna estratto conto (F10)] verra' visualizzato l'estratto conto nella griglia in alto.
Prima della visualizzazione e' possibile eventualmente indicare la valuta in cui si desidera visualizzare
l'estratto conto e/o la data di inizio e fine.
Sull'estratto conto vengono riassunti i seguenti tipi di movimenti:
-Documenti di trasporto (o Fatturazione differita se e' stata emessa)
-Fatture accompagnatorie
-Documenti non fiscali
-Carichi di magazzino
-Vendite effettuate con la procedura di vendita alla cassa
-Movimenti registrati su Registrazione incassi e pagamenti e sulla prima nota
-Operazioni eseguite associate al cliente
Nel caso dell'anagrafica agenti vengono aggiunte all'estratto conto anche le provvigioni calcolate sui
documenti associati all'agente
186
6.3.2.7

Articoli collegati
Questa sezione (utilizzata principalmente per i Fornitori) permette di associare degli specifici articoli
all'anagrafica.
Tramite il pulsante [Aggiungi articolo alla lista (F4)] e' possibile inserire uno o piu' articoli collegati al cliente
con relativo prezzo di vendita. In questo modo quando si andra' a creare per esempio un ordine o un
documento di trasporto intestato a questo cliente e si aggiungera' uno degli articoli presenti in questa lista,
Ready non utilizzera' il prezzo di listino standard per quel prodotto ma prelevera' invece prezzo e sconti da
questa griglia.
I campi della griglia sono personalizzabili tramite la procedura Impostazioni visualizzazione (premendo il
tasto destro del mouse sulla lista in basso a destra, dove nella schermata di esempio c'e' scritto Default).
Per una descrizione dettagliata dei campi disponibili fare riferimento alla sezione Fornitori.
ANAG - Anagrafiche
6.3.2.8
187
Movimenti
Permette di ricercare rapidamente i documenti di magazzino (preventivi, ordini, documenti di trasporto,

ecc.) collegati all'anagrafica corrente
188
6.3.2.9

Web
Consente di inserire i dati relativi al sito internet del cliente e le abilitazioni per consentire l'accesso del
cliente al proprio sito web (gestito tramite il modulo Ready e-commerce)
ANAG - Anagrafiche
6.3.2.10 Documenti
Questa sezione collegata con il sistema di archiviazione documentale di Ready e consente di
visualizzare tutti i documenti collegati al cliente (documenti PDF, Word, Excel, ecc.).
189
190
6.3.2.11 Foto
In questa sezione e' possibile inserire una o piu' foto, in formato BMP o JPG, associate al cliente. Le foto
sono suddivise in tipologie definite nella Tabella tipi foto.
ANAG - Anagrafiche
6.3.2.12 Lettere e circolari
Questa vista permette un rapido accesso alla corrispondenza intestata al cliente inserita tramite la
procedura Lettere e circolari
191
192
6.3.2.13 Inf. persona fisica

Per le anagrafiche relative a persone fisiche e' prevista una sezione con alcuni campi di dettaglio
ANAG - Anagrafiche
6.3.2.14 Inform. azienda
Per le anagrafiche relative ad aziende ed enti e' prevista una sezione con alcuni campi di dettaglio
193
194
6.3.2.15 Mailing lists

Se si dispone del modulo Mailing e' possibile creare una struttura ad albero per raggruppare le varie
anagrafiche utile sia per le ricerche sia per fini statistici.
Per maggiori dettagli ed alcuni esempi di utilizzo fare riferimento alla sezione Mailing
ANAG - Anagrafiche
195
6.3.2.16 Qualit
Questa sezione consente di visualizzare immediatamente i rapporti di non conformita' associati al cliente
196
6.3.2.17 Privacy
All'interno della scheda anagrafica e' presente una sezione che consente di inserire i dati relativi al
trattamento dei dati personali
I due campi con le date di consegna e ricezione del modulo sono modificabili manualmente
Il campo relativo alla registrazione su web viene invece valorizzato automaticamente dal sistema
ecommerce, nel caso in cui il cliente si sia registrato tramite il sito
Per effettuare filtri e ricerche sono inoltre presenti dei campi appositi tra i filtri avanzati della lista
anagrafiche
ANAG - Anagrafiche
197
Su Ready Pro e' anche presente anche un automatismo che consente di avvisare l'operatore quando un
cliente non ha ancora consegnato il modulo firmato
Va innanzitutto attivato da UTIL / IMPOSTAZIONI AZIENDA l'automatismo evidenziato in figura
198
Con l'automatismo attivato, quando si seleziona per l'utilizzo una anagrafica in cui non e' ancora
specificata una data di ricezione del modulo firmato, comparira' un requester come il seguente
Nota:
Volendo e' possibile anche importare i campi con le date di consegna/ricezione tramite apposito filtro di
import (menu UTIL / IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE DATI)
ANAG - Anagrafiche
6.4
199
Fornitori
Questa opzione permette di accedere all'anagrafica fornitori.

I fornitori sono le aziende e/o le persone che forniscono materiali e/o servizi alla vs. azienda. All'interno del
programma i fornitori vengono utilizzati ad esempio:
- al momento della creazione di un ordine a fornitore;
- al momento della creazione di un carico di magazzino per indicare chi vi ha venduto i prodotti;
200
ANAG - Anagrafiche
6.4.1
201
Articoli collegati
Questa sezione permette di associare degli specifici articoli all'anagrafica del fornitore
Tramite il pulsante [Aggiungi articolo alla lista (F4)] e' possibile inserire uno o piu' articoli collegati al
fornitore con relativo prezzo di acquisto e sconti. In questo modo quando si andra' a creare per esempio
un ordine a fornitore o un carico di magazzino intestato a questo fornitore e si aggiungera' uno degli articoli
presente in questa lista, Ready proporra' in automatico il prezzo di acquisto prelevandolo da questa griglia.
I campi della griglia sono personalizzabili tramite la procedura Impostazioni visualizzazione. Per aprire
direttamente da qui la pagina di personalizzazione e' sufficiente premere il tasto destro del mouse sulla
lista in basso a destra (dove nella schermata di esempio c'e' scritto Default). Comparira' una finestra come
la seguente:
202
I campi disponibili sono i seguenti:

Ragione sociale ditta : ragione sociale del fornitore. Questo campo e' utilizzato principalmente nella vista
speculare presente nell'anagrafica articoli alla sezione Fornitori
ID e codice della valuta : codice identificativo del tipo di valuta utilizzata per inserire i prezzi
Prezzo di vendita/acquisto : codice identificativo del tipo di valuta utilizzata per inserire i prezzi
Sconto 1,2,3,4 : e' possibile specificare fino a 4 sconti cumulativi da applicare sul prezzo di
vendita/acquisto
Classe sconto in lettere : campo alfanumerico che consente di indicare la classe di sconto indicata in
modo alfanumerico sul listino di alcuni fornitori
Codice articolo per il cliente/fornitore : a parte qualche raro caso, troverete dei fornitori che utilizzano
dei codici articoli differenti dai vostri. Se volessimo che sugli ordini a fornitori comparisse oltre al nostro
codice anche quello utilizzato dal vs. fornitore possiamo inserirlo una volta per tutte in questo campo e ci
verra' riproposto ogni qualvolta andremo ad aggiungere questo articolo ad un documento.
Data aggiornamento prezzo : questo campo viene aggiornato automaticamente alla data dell'ultima
modifica apportata
Data inizio e fine offerta : consentono di specificare un periodo di validita' del prezzo indicato. (NB al
momento a questi due campi non e' associato nessun tipo di automatismo)
Descrizione articolo : descrizione dell'articolo collegato
Prezzo di acquisto (calcolato scontato) : calcolo del prezzo di vendita/acquisto meno i quattro sconti
Per una descrizione dettagliata del funzionamento di questa ultima finestra fare riferimento alla sezione
Impostazioni visualizzazione
ANAG - Anagrafiche
6.4.2
203
Anagrafica fornitori - Qualita'
Nella sezione qualita' dell'anagrafica fornitori e' possibile gestire gli aspetti legati al sistema qualita
aziendale.
In particolare:
- Elenco dei rapporti di non conformita' associati al fornitore
Per maggiori informazioni sulla gestione dei rapporti di non conformita' rimandiamo al capitolo relativo al
modulo qualita'
- Gestione dei punteggi assegnati al fornitore
All'interno di ogni anagrafica fornitore e' possibile assegnare:
Punteggio (valore numerico, calcolato esternamente a Ready poche' i parametri di valutazione variano
da azienda ad azienda)
Data valutazione - La data di valutazione consente di specificare la data di assegnazione del punteggio
Valutazione - Livello della valutazione, impostabile anche automaticamente in base ai parametri
configurati sulla tabella valutazione fornitori
Data scadenza valutazione - Consente di monitorare la data oltre cui va effettuata una nuova
valutazione per il fornitore
Sulla lista fornitori e' poi possibile personalizzarsi una apposita vista per effettuare ricerche e filtri
204
6.5
Vettori
Questa opzione permette di accedere all'anagrafica vettori.

I vettori sono le aziende e/o le persone che forniscono servizi di trasporti alla vs. azienda (corrieri, poste,
ecc.). All'interno del programma i vettori vengono utilizzati ad esempio:
- al momento della creazione di un documento di trasporto
- al momento della registrazione dell'incasso dei contrassegni
ANAG - Anagrafiche
205
206
6.5.1
Pubblicare un vettore sul sito ecommerce
Per rendere un vettore visibile (e selezionabile in fase d'ordine) sul sito ecommerce e' necessario attivare
all'interno dell'anagrafica l'apposita opzione "Vettore pubblicato su web" presente sotto il tab WEB
6.6
Agenti
Questa opzione permette di accedere all'anagrafica degli agenti

All'interno del programma gli agenti vengono utilizzati ad esempio:
- al momento della creazione di un ordine o di una fattura per associare le relative provvigioni
- al momento della creazione di un cliente per associare l'agente relativo
ANAG - Anagrafiche
207
Per visionare un esempio di liquidazione delle provvigioni maturate rimandiamo alla sezione Liquidazione
automatica delle provvigioni maturate.
6.7
Banche
Questa opzione permette di accedere all'anagrafica banche.

Nell'anagrafica banche andranno inserite le anagrafiche delle banche con cui l'azienda lavora per poter
utilizzare la gestione del conto corrente presente all'interno del programma
208
6.8
Contatti, Contatti 2 e Contatti 3
Questa opzione permette di accedere all'anagrafica contatti.

Nell'anagrafica contatti andranno inseriti tutti i nominativi che possono avere una qualche utilit
commerciale come per esempio aziende interpellate per la fornitura di materiale e/o aziende a cui si sono
presentati dei preventivi e che forse diventeranno futuri clienti. Sarebbe incorretto inserirli nell'anagrafica
clienti in quanto queste aziende ancora non lo sono ma il fatto di averli all'interno del vs. archivio vi
permetter comunque di tenere traccia di tutti i documenti collegati e di effettuare mailing, stampe e
ricerche.
ANAG - Anagrafiche
6.8.1
209
Conversione di contatti in clienti
All'interno dell'anagrafica contatti (solo per le anagrafiche di tipo "Contatto") nel tab
PERSONALIZZAZIONI e' presente un pulsante [Converti contatto in cliente] che consente di cambiare
il tipo anagrafica da CONTATTO a CLIENTE mantenendo tutti i collegamenti dell'anagrafica con
documenti, mailing, ecc.
Una volta effettuata questa operazione l'anagrafica sara' visibile chiaramente solo nella lista dei clienti (e
non piu' dalla lista contatti)
210
6.9
Tabelle
6.9.1
Tabella tipi anagrafiche
Permette di modificare la classificazione del tipo anagrafica utilizzato all'interno di tutte le anagrafiche. La
classificazione creata di default :
- AZIENDA
- PERSONA FISICA
- ENTE STATALE
ANAG - Anagrafiche
211
Sebbene questa classificazione sia sufficiente per la maggior parte delle aziende e' comunque possibile,
tramite i pulsanti [Nuovo (F4)] e [Modifica (F2)], creare una classificazione personalizzata.
All'interno dell'anagrafica (clienti, fornitori, ecc) sara' quindi possibile specificare il tipo per ogni nuovo
record tramite l'apposito campo...
212
...e consentira' di effettuare delle ricerche per tipo tramite le opzioni presenti nelle ricerche avanzate
ANAG - Anagrafiche
213
214
6.9.2
Tabella categorie anagrafica
Permette di creare un numero illimitato di categorie per consentire ricerche incrociate e statistiche.
All'interno delle anagrafiche la lista comparira' in questo modo:
ANAG - Anagrafiche
...e consentira' di effettuare delle ricerche per categoria tramite l'apposito filtro sulla lista anagrafiche
215
216
ANAG - Anagrafiche
6.9.3
217
Tabella settori di attivit
Questa opzione consente di personalizzare la tabella dei settori di attivita' che possono essere associate
all'interno di ogni anagrafica (clienti, fornitori, vettori, ecc.)
All'interno delle anagrafiche la lista comparira' in questa posizione:
218
...e consentira' di effettuare delle ricerche per settore di attivita' tramite le opzioni presenti nelle ricerche
avanzate
ANAG - Anagrafiche
6.9.4
219
Tabella tipi contatti
All'interno di ogni anagrafica e' possibile inserire un numero illimitato di numeri telefonici, email, numeri di
fax, ecc.
Questa funzionalita' e' utile soprattutto quando si inserisce una anagrafica di una azienda composta da
numerosi uffici e quindi numerosi interlocutori. Per esempio nel caso della seguente azienda abbiamo
quattro diverse persone con relativi numeri telefonici:
220
Come si puo' vedere dall'immagine esiste una colonna mansione che contiene una descrizione delle
mansioni associate ad ogni contatto. Per inserire o modificare i valori di questo campo si utilizza l'opzione
"Tabella tipi contatti" presente nel menu anagrafiche
6.10
Destinazioni alternative
Come si e' visto nella sezione consegna dell'anagrafica e' possibile associare ad ogni cliente e/o fornitore
un numero illimitato di destinazioni diverse. A volte pero' si ha la necessita' di definire delle destinazioni
valide per piu' clienti o fornitori (es. quartieri fieristici, stazioni doganali, ecc.). Tramite questa opzione e'
possibile inserire e modificare proprio queste destinazioni
ANAG - Anagrafiche
Premendo il pulsante [Crea una nuova destinazione (F4)] verra' visualizzata una finestra come la
seguente:
221
222
Dopo aver inserito i dati per confermare l'inserimento e' sufficente premere il pulsante [Conferma (F12)].
ANAG - Anagrafiche
6.11
223
Manifestazioni
Elenco di indirizzi alternativi da utilizzare in ordini e bolle (utilizzabile da allestitori fieristici). Per una
descrizione dell'utilizzo rimandiamo alla sezione Destinazioni alternative
6.12
Dipendenti
Questa opzione permette di accedere all'anagrafica dei dipendenti

In questa anagrafica possono essere inseriti i dati dei dipendenti dell'azienda per poter utilizzare la
gestione delle presenze integrata all'interno del programma (al momento ancora non disponibile per
l'acquisto)
224
6.13
Gestione foto
Ready consente di associare foto a diversi tipi di anagrafiche:
Articoli
Documenti
Anagrafiche clienti, fornitori, ecc.
Categorie articoli
All'interno di ognuna di queste anagrafiche esiste una sezione 'Foto' dove e' possibile inserire ed eliminare
singolarmente le foto associate.
La procedura 'Gestione foto' consente di gestire tutto questo insieme di foto e di eseguirci sopra delle
operazioni (copiare, eliminare, convertire, ecc.). La finestra si presenta simile alla seguente:
ANAG - Anagrafiche
225
In alto sono presenti i tasti per eseguire le ricerche sull'archivio delle foto.
Ricerca per ID o descrizione - e' possibile associare una descrizione (max 255 caratteri) ad ogni foto.
In questo modo e' possibile eseguire anche una ricerca per stringa
Data aggiornamento foto : permette di eseguire la ricerca filtrando solo le foto create o modificate in
un certo periodo
Tipo foto - e' possibile personalizzare una tabella di tipi foto con specifiche proprieta'. Per ogni archivio
si possono creare una serie di foto di varie dimensioni e caratteristiche (utile soprattutto con il modulo
e-commerce dove e' necessario, per velocizzare la navigazione, creare delle miniature e delle foto per
le schede articolo)
Visualizza foto - questo selettore permette di visualizzare nella griglia di ricerca anche una anteprima
della foto
Una volta eseguita una ricerca con un doppio click sulla griglia o premendo il pulsante [Modifica] e'
possibile accedere alla scheda anagrafica foto
Nella parte bassa sono invece presenti dei tasti per eseguire delle operazioni sulle foto:
[Aggiungi (F4)] - consente di aggiungere una foto all'archivio
[Modifica] - premendo questo pulsante si accede alla scheda anagrafica foto
[Stampa (F9)] - Stampa l'elenco delle foto visualizzate in griglia (solo il testo contenuto in griglia e non le
foto)
[Elaborazioni] - questo pulsante consente di accedere ad un sottomenu per eseguire delle operazioni "a
gruppi"
226
Argomenti correlati
- Template standard - Creazione dei tipi foto da pubblicare
ANAG - Anagrafiche
227
6.13.1 Scheda anagrafica foto

Una generica scheda foto si presenta in questo modo:
Per ogni foto e' possibile inserire una Descrizione fino ad un massimo di 255 caratteri (anche in lingua
premendo il pulsante
presente sulla destra)
Nella parte bassa della scheda anagrafica e' possibile vedere il percorso completo in cui e' memorizzata la
foto, le dimensioni e la data dell'ultimo aggiornamento
Sezione Collegamenti
228
Ogni foto e' collegabile ad uno o piu' entita' all'interno di Ready.

Premendo il pulsante [Aggiungi collegamento (F4)] si aprira' una finestra come la seguente che consentira'
di collegare la foto ad un numero illimitato di entita' (articoli, documenti, ecc.)
ANAG - Anagrafiche
229
Ad esempio selezionando [Articolo] verra' aperta la lista articoli, si potra' cercare tutti gli articoli di una certa
categoria e poi tramite il pulsante [Seleziona tutti] collegare tutti questi articoli alla foto
6.14
Tabella tipi foto
Questa tabella consente di creare le categorie (tipi) in cui sono suddivise le foto inserite in archivio.
Suddividere le foto in tipi e' importante perche' per ogni tipo e' possibile definire delle
proprieta' (dimensioni, formato, ecc.) che Ready cerchera' di rispettare convertendo opportunamente le
foto mano a mano che vengono inserite in archivio
La finestra di gestione dei tipi foto si presenta in questo modo
230
In alto e' presente una griglia con l'elenco dei tipi foto definiti.
Tramite i pulsanti immediatamente sotto alla griglia e' possibile creare nuovi tipi o eliminare uno di quelli
esistenti
Nella parte bassa viene invece visualizzato il dettaglio delle proprieta' del tipo attualmente selezionato.
Nell'ordine e' possibile inserire:
Descrizione : descrizione del tipo foto
Formato immagine : formato da utilizzare per la memorizzazione delle immagini. E' possibile scegliere tra
BMP, JPG, GIF, PNG, RLE e TIF
Dimensioni : e' possibile fare in modo che Ready lasci le foto nelle dimensioni originali oppure e' possibile
indicare che le foto vanno ridimensionate
Genera automaticamente : questa opzione e' molto utile ad esempio per creare le miniature da
pubblicare sul proprio sito web. Combinando questa opzione con la possibilita' di eseguire in automatico il
resize di uno specifico tipo foto, e' possibile fare in modo che Ready mantenga aggiornate delle miniature
ANAG - Anagrafiche
231
prelevando le foto da un altro tipo

Web : questo selettore serve solo nel caso venga configurato un sito ecommerce o un catalogo HTML e
puo' assumere 3 valori
Pubblica solo se necessario : la foto viene pubblicata sul sito ecommerce solamente se viene utilizzata
dal sito web
Pubblica SEMPRE forzatamente : le foto di questo tipo non vengono SEMPRE trasferite al web server
anche se non servono per la visualizzazione del sito
NON pubblicare in ogni caso : le foto di questo tipo non vengono mai trasferite al web server
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6.14.1 Aggiunta automatica di un watermark

A partire dalla versione 10.9 e' presente una nuova funzionalita' che consente l'aggiunta automatica di un
watermark (logo in sovraimpressione) alle foto.
L'inserimento di un watermark consente di evitare il "furto" di immagini dal proprio sito, infatti foto con il
proprio logo od il nome del proprio sito in sovraimpressione sono difficilmente riutilizzabili da altri.
Per aggiungere automaticamente un watermark e' prima necessario inserire in archivio una foto di tipo
BMP. Per fare questo creiamo innanzitutto un nuovo tipo foto
232
E' importante che la foto da utilizzare come watermark sia in formato BMP e che sia di dimensioni
minori della foto a cui andra' applicato
A questo punto dal menu ANAG / GESTIONE FOTO possiamo aggiungere una nuova foto
ANAG - Anagrafiche
233
ed incollarla dagli appunti o caricarla da disco. Ovviamente la foto andra' inserita con il tipo "Watermarks"
che abbiamo creato all'inizio di questo esempio
234
In particolare per il nostro esempio il watermark sara' questo
ANAG - Anagrafiche
235
A questo punto possiamo passare alla creazione del tipo foto che verra' generato con il watermark.
L'inserimento del watermark infatti non avviene direttamente sulle foto originali ma solo su un tipo foto che
e' generato automaticamente da un altro
Supponiamo ad esempio di creare un tipo foto "Foto scheda con watermark" come nell'esempio seguente
236
Per applicare il watermark e' sufficiente andare a selezionare l'immagine da utilizzare (che ovviamente e'
quella che abbiamo inserito all'inizio)
ANAG - Anagrafiche
237
Se esistono gia' delle foto preesistenti e' necessario utilizzare il pulsante [Rigenera tutte le foto] per forzare
la rigenerazione delle foto con il relativo watermark
Ad esempio data una foto originale come la seguente
238
Il risultato generato con watermark sara' invece di questo tipo
Capitolo
VII
240
TAB - Tabelle
7.1
Terminali
Questa procedura utilizzata in fase di installazione / configurazione del programma e non va utilizzata
durante le normali operazioni.
Al momento del primo accesso ad un archivio ogni terminale viene automaticamente codificato all'interno
di questa tabella.
Volendo e' comunque possibile creare manualmente il profilo per dei nuovi terminali tramite il pulsante
[Aggiungi (F4)]
I principali campi presenti sono i seguenti:
Codice : codice identificativo del terminale. Questo codice deve essere univoco e corrisponde a quello
inserito al momento dell'inserimento delle chiavi di attivazione
Descrizione : e' possibile assegnare ad ogni terminale una descrizione specifica (per esempio
TERMINALE MARIO invece del semplice Terminale "N" assegnato dal sistema)
Stampante di default : permette di visualizzare qual'e' la stampante che su ogni terminale verra' proposta
in automatico ad ogni nuova stampa. Per impostare la stampante di default utilizzare l'apposito pulsante
sul pannello di stampa
TAB - Tabelle
241
Sistema generazione PDF : consente di specificare quale tipo di software per la generazione dei PDF
viene utilizzato. Al momento consigliamo di lasciare questa impostazione su Automatico.
Larghezza ed altezza massima delle finestre (in pixel) : In Ready alcune finestre vengono
automaticamente allargate ad intero schermo per consentire la visualizzazione del maggior numero di dati
possibili (es. la lista articoli). Questo pero' su alcuni sistemi multimonitor potrebbe presentare il problema
che le finestre vengono espanse oltre i limiti di un singolo monitor (questo dipende da come viene gestito il
desktop da parte del driver della scheda video). Modificando queste impostazioni e' possibile impostare un
limite in larghezza ed altezza per le finestre in modo da limitare la larghezza alla larghezza di un singolo
monitor. L'impostazione di default e' 0 che significa "utilizza la dimensione massima del desktop"
Dispositivo di acquisizione : nel caso di utilizzo del modulo di archiviazione documentale questa
impostazione consente di specificare tramite quale dispositivo di scansione e/o driver, deve avvenire
l'acquisizione dei documenti PDF
242
7.1.1
Configurazione registratore di cassa
Tramite questa procedura e' possibile configuare, per ogni terminale, uno o piu' registratori di cassa
collegati
Con il pulsante [Aggiungi] si puo' aggiungere un nuovo registratore di cassa da associare al terminale
selezionato sull'elenco di sinistra.
Il programma visualizzera' un elenco dei driver disponibili tra cui poter scegliere
TAB - Tabelle
243
Per sapere quale driver utilizzare per il proprio registratore di cassa si puo' fare riferimento all' elenco
completo dei registratori di cassa (di fianco ad ogni modello c'e' riportato il driver da utilizzare per
l'interfacciamento).
Una volta selezionato il driver verra' quindi creato un nuovo profilo associato al terminale selezionato (se
ad un terminale vengono associati piu' registratori di cassa, al momento della stampa dello scontrino verra'
chiesto all'utente quale registratore utilizzare per la stampa)
244
Per ogni registratore di cassa configurato e' possibile personalizzare la descrizione per poter meglio
identificare il registratore di cassa (ovviamente quando si dispone di piu' registratori di cassa altrimenti il
problema non si pone)
I modelli di registratori di cassa che vengono interfacciati tramite ReadyPos hanno anche la possibilita' di
essere utilizzati da remoto sfruttando Ready Satellite (utile ad esempio per installazioni in modalita'
terminal server)
7.2
Operatori
Al momento dell'installazione il programma viene configurato con un solo operatore. Gli operatori sono in
pratica i dipendenti dell'azienda che utilizzano il programma. Inserendo in questa tabella i nomi degli
utilizzatori del programma sar possibile indicare ogni volta che si crea una DDT, un ordine, un preventivo,
o qualsiasi altro documento CHI sta effettuando l'operazione e permette quindi di effettuare in seguito
controlli e fornire abilitazioni differenziate.
TAB - Tabelle
245
Nella parte alta sono presenti due selettori che consentono di visualizzare solo i clienti attivi o meno ed il
tipo di ordinamento.
I campi presenti nella griglia principale sono:
Codice : codice numerico progressivo identificativo dell'operatore
Nome operatore : nome dell'operatore
Attivo : in caso sia necessario disattivare un operatore e' sufficiente fare un doppio click su questo campo
e trasformarlo quindi in un NO
Superiore : consente si inserire per ogni operatore il proprio superiore in modo da creare una struttura
gerarchica (comodo principalmente nelle aziende con un elevato numero di operatori)
Badge : codice numerico utilizzato per il collegamento con un eventuale dispositivo marcatempo
elettronico
Utente amministratore : L'utente attivato come "amministratore" dispone di alcune funzionalita' avanzate,
tra cui la possibilita' di vedere le password in chiaro ed accesso ad alcune sezioni particolari di gestione
dei log e delle abilitazioni utente
Aziende su cui l'operatore e' abilitato : All'interno di uno stesso archivio di Ready e' possibile gestire piu'
di una azienda (con le anagrafiche clienti, fornitori e articoli in comune). Questo menu consente di
specificare per ogni operatore su quale azienda e' abilitato a lavorare.
246
E' inoltre possibile inserire altri parametri nelle sezioni sottostanti:

Mansioni
Reparti
Magazzini
Profilo
7.2.1
Operatori - Mansioni
Se si utilizza Ready per la gestione del manuale della qualita' ISO 9000 e' necessario assegnare ad ogni
operatore le relative mansioni all'interno dell'azienda per limitare l'accesso solo ai documenti di suo
interesse. Per la creazione delle mansioni fare riferimento alla Tabella mansioni
7.2.2
Operatori - Reparti
Questa sezione consente di associare ogni operatore ad un reparto dell'azienda. Poiche' con il passare
del tempo capita sovente che un operatore cambi il reparto di appartenenza i campi dal/al servono per
specificare i periodi di validita' per ogni reparto indicato.
Per aggiungere o modificare l'elenco dei reparti fare riferimento alla Tabella reparti
Questo campo attualmente e' comunque utilizzato unicamente per la gestione dell'agenda nella modalita'
di visualizzazione suddivisa per reparto.
TAB - Tabelle
7.2.3
247
Operatori - Magazzini
Quando l'azienda dispone di piu' magazzini e/o e' necessario tenere sotto stretto controllo le quantita'
torna utile questa sezione tramite la quale e' possibile decidere su quali magazzini ogni operatore sia
abilitato ad effettuare operazioni di carico/scarico. In questo modo e' possibile attivare per esempio solo i
magazzinieri (che sono responsabili delle quantita' presenti in magazzino) alla movimentazione delle merci
escludendo tutto il resto del personale.
7.2.4
Operatori - Profilo
Volendo inserire una anagrafica completa per ogni operatore (con indirizzo, numero telefonico, ecc.) e'
possibile creare una nuova scheda all'interno dell'anagrafica dipendenti e collegarla all'operatore tramite
questo menu
Questa operazione e' necessaria soprattutto se si dispone del modulo e-commerce avanzato e si desidera
fare in modo che al momento del login di un cliente compaia la foto del proprio referente commerciale. In
pratica:
-All'interno dell'anagrafica cliente nella sezione Commerciale va associato l'operatore come referente
-All'interno della tabella operatori in questa sezione va associata l'anagrafica del dipendente
-All'interno dell'anagrafica dipendente nella sezione Foto va inserita la foto che andra' a finire sul sito
internet
-Il template web deve prevedere la visualizzazione di questo tipo di foto
In questa sezione e' anche possibile specificare se
- all'accesso di questo operatore deve essere aperta in automatico la finestra di gestione messaggistica
- all'accesso di questo operatore deve essere aperta in automatico la finestra del task manager
248
7.2.5
Operatori - Procedure
All'interno della sezione procedure e' possibile specificare, per ogni operatore, quali procedure avviare
automaticamente al login.
Rientrano tra queste ad esempio la procedura gestione messaggistica e l'agenda.
TAB - Tabelle
7.3
Mansioni operatori
E' possibile creare un elenco delle mansioni aziendali che saranno poi associabili ai vari operatori.
Le mansioni sono utili per impostare le autorizzazioni di accesso ai documenti
249
250
7.4
Dispositivi di acquisizione
Questa procedura permette di configurare la gestione dei dispositivi di acquisizione (Scanner piani o
Stampanti multifunzione) per poter lavorare anche tramite rete colletati ad altri PC (indispensabile se si
usa il sistema di accesso a Ready tramite servizi Terminal)
TAB - Tabelle
7.5
251
Magazzini
Al momento dell'installazione il programma viene configurato con un solo magazzino. Nel caso in cui
l'azienda disponga di magazzini multipli tramite questa procedura possibile crearne altri oppure
modificare il nome di quelli esistenti.
Premendo il pulsante [Nuovo (F4)] e' possibile creare un nuovo magazzino tra una delle seguenti cinque
tipologie:
Magazzino standard : magazzino standard su cui e' possibile effettuare carichi, scarichi e
movimentazioni.
Questo tipo di magazzino rappresenta un magazzino fisico ed e' quindi utilizzabile per qualsiasi tipo di
movimentazione. La merce inserita in questo magazzino e' fisicamente presente in azienda ed e' di
proprieta' dell'azienda stessa
Magazzino virtuale : questo tipo di magazzino non e' utilizzabile su DDT, carichi, fatture, ecc. ma
permette unicamente di indicare una quantita' liberamente modificabile dall'utente. Ad esempio puo'
essere utile per avere sempre disponibile in visualizzazione la quantita' di un articolo presente presso un
fornitore
252
Magazzino calcolato : le quantita' di questo magazzino vengono calcolate come somma delle quantita dei
documenti aperti (es. preventivi, ordini, ddt, ecc.).
Magazzino ordini fornitori : particolare tipo di magazzino calcolato che include la somma di tutti gli ordini
a fornitori non evasi
Magazzino ordini clienti : particolare tipo di magazzino calcolato che include la somma di tutti gli ordini
clienti non evasi
N.B. E' possibile creare un massimo di 190 magazzini per ogni azienda gestita
Flag DISP - Impostazione calcolo disponibilita'
L'impostazione presente sulla terza colonna chiamata DISP puo' assumere valore SI/NO ed e' presente di
fianco ai magazzini fisici ed a quelli virtuali. Essa permette di modificare la modalita' di calcolo della
disponibilita' degli articoli.
Per DISPONIBILITA' si intende il quantitativo di articoli "vendibili" ovvero il totale della GIACENZA (cioe' la
quantita' presente fisicamente a magazzino) meno il totale degli ordini clienti
Esempio:
Magazzino 1
Magazzino 2
Ordini clienti
Disponibilita'
10pz
5 pz
3 pz
12 pz
DISP=SI
DISP=SI
Puo' pero' ad esempio nascere l'esigenza di creare magazzini dove si inseriscono articoli che non sono
comunque vendibili. Casi come questo ad esempio:
Magazzino 1
Magazzino 2
Articoli difettosi
Ordini clienti
Disponibilita'
10pz
5 pz
2 pz
3 pz
12 pz
DISP=SI
DISP=SI
DISP=NO
Utilizzando il flag DISP e' possibile mettere NO di fianco al magazzino "Articoli difettosi" in modo che le
quantita' presenti in questo magazzino non influenzino la DISPONIBILITA', e quindi consentono un calcolo
corretto ad esempio per capire quali sono gli ordini evadibili
Flag DISP.WEB - Impostazione disponibilita' per modulo ecommerce
Se si dispone del modulo ecommerce avanzato la disponibilita' o meno dei prodotti viene automaticamente
gestita dal sistema.
A volte pero' si preferisce non visualizzare all'esterno la disponibilita' effettiva di certi articoli o di certi
magazzini. Oppure al contrario si potrebbe voler rendere visibili come "disponibili" alcuni articoli che in
realta' sono disponibili solo presso un nostro fornitore.
In questo caso e' possibile sfruttare il flag "Disp. web" per indicare a Ready Pro su quali magazzini
eseguire la somma delle giacenze per la determinazione delle disponibilita'
Flag ATTIVO
Questo selettore permette di attivare o disattivare magazzini che sono stati creati ma che non sono piu'
utilizzati
Questo e' necessario perche' una volta che un magazzino e' stato utilizzato per eseguire delle
movimentazioni non e' piu' eliminabile (a meno di non eliminare o modificare tutte le movimentazioni legate
a tale magazzino). Per questo motivo esiste questo flag, che consente di nascondere un eventuale
magazzino che non va piu' utilizzato.
TAB - Tabelle
7.5.1
253
Magazzini calcolati
Quando viene creato un magazzino di tipo calcolato comparira' una finestra simile alla seguente:
In questo caso per esempio il magazzino "Articoli a noleggio" conterra' sempre la somma delle quantita'
delle DDT e dei documenti non fiscali con causale NOLEGGIO e non chiusi (ovvero ancora non convertiti
in carico di magazzino). In pratica tramite questo sistema e con una corretta configurazione delle Causali
documenti e' possibile avere sempre visibili per ogni articolo le quantita' che interessano come per
esempio:
-Prodotti in riparazione (DDT + Doc. non fiscali con causale RIPARAZIONE)
-Prodotti in c/to visione (DDT + Doc. non fiscali con causale C/TO VISIONE)
-Prodotti ancora da fatturare (DDT + Doc. non fiscali con causale VENDITA)
254
7.5.2
Magazzini virtuali
Questo tipo di magazzino permette di inserire all'interno di Ready delle quantita' associate ad ogni articolo
senza generare dei movimenti di magazzino.
L'uso piu' comune e' quello di registrare le quantita' di magazzini esterni (come ad esempio il magazzino di
un fornitore) da importare regolarmente da un file esterno
I magazzini virtuali hanno le seguenti particolarita':
-Non sono utilizzabili su DDT, carichi, fatture, ecc. perche' non consentono dei movimenti di carico/scarico
-Viene consentito unicamente di inserire una quantita' manualmente (dal tab QUANTITA' nell'anagrafica
articolo) oppure di caricarla tramite un filtro di importazione
-Su questi magazzini non viene mantenuto nessuno storico degli aggiustamenti
Ad esempio un magazzino virtuale potrebbe essere creato come quello nello screenshot qui sotto
In questo esempio la disponibilita' del magazzino virtuale non incide sulla disponibilita' reale all'interno del
programma (colonna DISP = NO) ma un eventuale articolo disponibile nel magazzino del fornitore
verrebbe visualizzato come disponibile sui siti ecommerce di Ready Pro (DISP.WEB = SI)
In basso esiste un pulsante [Azzera tutte le quantita'] che consente di forzare un azzeramento di tutte le
quantita' del magazzino
TAB - Tabelle
7.5.3
255
Disattivare un magazzino
Una volta che un magazzino e' stato utilizzato per eseguire delle movimentazioni (carichi, scarichi,
aggiustamenti, ecc.) non sara' e' piu' eliminabile, a meno di non eliminare o modificare tutte le
movimentazioni legate a tale magazzino. Per questo motivo esiste una opzione ATTIVO SI / NO
(evidenziata in figura), che consente di nascondere un eventuale magazzino che non va piu' utilizzato.
Quando un magazzino viene impostato su ATTIVO : NO non sara' piu' selezionabile in fase di creazione
dei documenti, non verra' visualizzato all'interno delle anagrafiche articolo, ecc.
Lo storico sara' comunque consultabile
7.6
Aziende
Ready permette di creare un numero illimitato di archivi separati per gestire un numero illimitato di
aziende. Se si creano degli archivi separati per ogni azienda avr un proprio archivio clienti, un proprio
archivio articoli, ecc. A volte invece si ha l'esigenza (per es. per aziende dello stesso gruppo) di gestire piu'
aziende con lo stesso parco clienti/fornitori e gli stessi articoli ma con tutti i documenti (preventivi, ordini,
ddt, fatture) separati. In questo caso possibile utilizzare questo men per creare ulteriori aziende
256
all'interno dello stesso archivio.

Ragione sociale : ragione sociale dell'azienda
Descrizione breve : nome dell'azienda abbreviato (questa sara' la descrizione utilizzata nelle varie
visualizzazioni)
Valuta : valuta di default da utilizzare per l'azienda (per esempio si potrebbe avere un'azienda che lavora
in euro ed una invece in dollari)
Imposte : imposte di default da utilizzare sui documenti. Per esempio quando si aggiunge un articolo in
una DDT il programma innanzitutto verifica se nell'anagrafica del cliente e' stata fissato il tipo di imposte, in
caso contrario verifica sulla categoria dell'articolo. Se nemmeno qui e' stato specificato il tipo di imposte da
utilizzare viene utilizzata questa impostazione nella tabella aziende come default.
Listino standard : listino di default da utilizzare per i clienti ove non e' specificato un listino specifico
Partita IVA/cod. operatore : partita iva (o codice operatore economico nel caso di azienda della Rep.di
San Marino)
Nome file logo aziendale : nome immagine bitmap contenente il logo aziendale che verra' caricato in alto
a sinistra sul menu principale e verra' utilizzato sui moduli di stampa
Nome file intestazione (RTF) : nome immagine bitmap contenente il logo aziendale che verra' caricato in
alto a sinistra sul menu principale e verra' utilizzato sui moduli di stampa
Intestazione : nome documento RTF contenente l'intestazione aziendale che verra' caricato in alto a
destra sul menu principale
Sfondo : nome immagine bitmap (.BMP) che verra' utilizzato come sfondo per il menu principale
Codice SIA : codice SIA dell'azienda utilizzato dalla procedura di emissione Ri.Ba. Il selettore "Azienda
estera" va spuntato se si sta codificando una azienda non italiana.
TAB - Tabelle
257
Dopo aver creato una nuova azienda e' necessario definire dal menu TAB / OPERATORI su quale
azienda e' abilitato ad operare ogni utente.
In questo modo quando un utente X si autentichera' sul programma gli verra' automaticamente chiesto su
quale azienda aprire il software
7.6.1
Inserimento di logo ed intestazione
258
7.6.2
Gestione multiazienda
Ready Pro consente di gestire, con la stessa installazione, piu' aziende separate.
Esistono pero' due modi ben distinti per fare questo:
A) Creare un archivio completamente separato. In questo caso le due aziende saranno completamente
separate in tutto e per tutto, quindi anagrafiche articoli, clienti, fornitori, documenti, foto, ecc. saranno
completamente separati ed indipendenti. Anche modelli di stampa, visualizzazioni ed impostazioni del
programma saranno separate ed indipendenti
B) Creare una seconda azienda all'interno dello stesso archivio (dal menu TAB / AZIENDE).
In questo caso le due aziende potranno avere degli elementi in comune e degli elementi invece che sono
completamente distinti.
In particolare saranno condivisi:
-Anagrafiche clienti / fornitori / contatti
-Anagrafiche articoli (con tutti prezzi di acquisto e vendita, foto, documenti, ecc. In pratica tutto condiviso
tra le aziende ad esclusione delle giacenze di magazzino)
-Prezzi di acquisto dai fornitori Listini di vendita
Saranno invece distinti:
-Magazzini e giacenze di magazzino (e di conseguenza anche quantita' ordinate a fornitori e quantita'
ordinate dai clienti)
-Documenti (preventivi, ordini, fatture, carichi di magazzino, ecc.)
-Tutti i documenti in genere specifici di ogni azienda (schede di riparazione, cantieri, operazioni eseguite,
rapporti di produzione, ...)
Per semplificare l'utilizzo del programma, nel caso di aziende condivise, segnaliamo alcuni automatismi e
funzioni aggiuntive:
-Per ogni operatore all'interno di Ready Pro e' possibile specificare su quali aziende e' abilitato ad operare
-Esistono delle funzioni per duplicare documenti tra aziende diverse
-Esistono delle funzioni per importare documenti tra aziende diverse
TAB - Tabelle
7.6.2.1
259
Separare le anagrafiche in modalita' multiazienda
Quando vengono attivate all'interno di uno stesso archivio piu' aziende, all'interno delle schede
anagrafiche comparira' un box che consentira' di specificare, per ogni anagrafica, su quale azienda tale
anagrafica deve essere visibile
Configurando l'opzione su TUTTE LE AZIENDE l'anagrafica sara' visibile nelle ricerche qualsiasi sia
l'azienda con cui si accede a Ready
Impostando invece una azienda specifica le ricerche verranno filtrate in base all'azienda attiva.
Tra i filtri avanzati e' comunque presente una ulteriore opzione che consente di visualizzare tutte le
anagrafiche, anche se associate all'altra azienda (opzione comunque visibile solo agli operatori che sono
abilitati ad operare su piu' aziende, quindi ad esempio se un operatore e' attivo solo per l'AZIENDA 1 non
avra' possibilita' di visualizzare anche le anagrafiche associate all'AZIENDA 2)
260
L'opzione SOLO ANAGRAFICHE AZIENDA presente in basso consente di filtrare in visualizzazione solo
ed esclusivamente le anagrafiche che sono collegate ad un'azienda specifica (quindi, con questa opzione
selezionata, le anagrafiche visibli su tutte le aziende non saranno visualizzate nella ricerca). Questa
opzione serve quindi per ricercare solo ed esclusivamente le anagrafiche che sono state espressamente
collegate ad una sola azienda.
7.6.2.2
Duplicazione interaziendale di documenti
Nell'utilizzo di Ready Pro in modalita' multiaziendale all'interno dello stesso archivio, tutti i documenti sono
ovviamente divisi ed isolati azienda per azienda.
Quindi ordini, ddt, fatture, ecc. presenti in un'azienda non sono visibili o accessibili da un'altra.
Esiste una funzionalita' comunque che consente di duplicare un documento da un'azienda all'altra (da
utilizzare ad esempio nel caso in cui un ordine cliente e' stato inserito per errore su un'azienda e si
desidera invece spostarlo sull'altra)
Come prima cosa occorre entrare sul documento da duplicare per annotarsi l'ID DOCUMENTO come
indicato in figura:
TAB - Tabelle
261
A questo punto si puo' entrare nell'azienda su cui si desidera duplicare il documento, dalla lista documenti
premere ELABORAZIONI > DUPLICAZIONE INTERAZIENDALE ed inserire l'ID DOCUMENTO da
duplicare
262
7.6.2.3
Importazione di documenti interaziendale
Nell'utilizzo di Ready Pro in modalita' multiaziendale all'interno dello stesso archivio, tutti i documenti sono
ovviamente divisi ed isolati azienda per azienda.
Quindi ordini, ddt, fatture, ecc. presenti in un'azienda non sono visibili o accessibili da un'altra.
Esiste una funzionalita' che consente di velocizzare la conversione di documenti che ognuna delle proprie
aziende emette verso l'altra.
Le conversioni automaticamente gestite sono le seguenti:
-Dalle procedure DDT DI CARICO e FATTURE ACCOMPAGNATORIE DI CARICO
visualizza l'elenco di DDT, FATTURE ACC. e RICEVUTE dell'azienda corrispondente
-Dalla procedura ORDINI A FORNITORI
visualizza gli ORDINI CLIENTI dell'azienda corrispondente
-Dalla procedura ORDINI CLIENTI
visualizza gli ORDINI FORNITORI dell'azienda corrispondente
Per configurare questa funzionalita' come prima cosa dal menu TAB / AZIENDE occorre associare ad ogni
azienda le anagrafiche corrispondenti (es. clienti e fornitori).
TAB - Tabelle
263
Ovvero se l'azienda A avra' un suo corrispondente come cliente e come fornitore in anagrafica va
associato da questa finestra. In questo modo Ready Pro puo' "capire" quali sono i documenti che vengono
creati da un'azienda verso l'altra (e non verso altre aziende esterne)
Una volta configurate le anagrafiche si e' pronti per l'utilizzo della funzionalita'.
Supponiamo ad esempio di avere emesso un DDT dalla nostra azienda A verso la nostra azienda B
Per effettuare in automatico il carico di magazzino sull'azienda B occorre:
-Entrare nell'azienda B
-Accedere alla procedura ACQ / DDT carico di magazzino
-Premere [ Elaborazioni ] e poi [ Importazione documenti interaziendali ]
264
In questo modo il carico verra' creato automaticamente in modo speculare dalla DDT inserita nell'altra
azienda
Note importanti
-Lo stato dei documenti di origine non cambia ed i documenti dell'azienda di origine non vengono quindi
chiusi o bloccati
-Una volta importato un documento questo continuera' ad essere presente sull'elenco dei documenti da
importare (per il motivo sopradescritto)
-N.B. Sull'elenco dei documenti proposti per l'importazione vengono visualizzati sempre e solo i
documenti emessi negli ultimi 30 giorni. Eventuali documenti emessi in data antecedente vanno caricati
manualmente
7.7
Reparti
Consente di creare una tabella dei reparti (per le aziende medio-grandi) che consente di raggruppare gli
operatori tramite la sezione Operatori-Reparti. Al momento sono utilizzati principalmente per una migliore
gestione dell'agenda.
TAB - Tabelle
265
266
7.8
Valute
Consente di creare e gestire le valute estere con i relativi cambi (fissi o variabili).
7.8.1
Impostazione della valuta di riferimento sui documenti
A volte puo' essere necessario modificare la valuta di riferimento di un documento

Ad esempio quando si emette un ordine verso un fornitore estero potrebbe essere necessario modificare
la valuta di riferimento da EURO a DOLLARO
Per fare questo e' sufficiente fare un doppio click sul codice della valuta presente alla destra dei totali
TAB - Tabelle
267
E' possibile anche specificare la valuta di riferimento direttamente all'interno dell'anagrafica del cliente/
fornitore
In questo modo tutti i documenti che vengono creati con quell'anagrafica come intestatario avranno di
default gia' la valuta correttamente configurata
268
TAB - Tabelle
7.9
269
Lingue
Tramite questa tabella si possono definire le lingue da utilizzare nella gestione multilingua (in particolare
per il modulo Ready e-commerce).
Per maggiori informazioni sulla gestione multilingua consigliamo di consultare anche le seguenti sezioni:
Attivazione della modalita' multilingua
270
7.9.1
Attivazione della modalita' multilingua
Prima di poter inserire descrizioni e campi nelle varie lingue e' necessario attivare la modalita' multilingua
dalla procedura UTIL / IMPOSTAZIONI AZIENDA
TAB - Tabelle
7.10
271
Pagamenti
Tramite questa opzione si possono creare le varie tipologie di pagamento da utilizzare all'interno del
programma.

Descrizione : descrizione del pagamento (utilizzata sui documenti e sull'eventuale sito web)
Codice alternativo : codice alfanumerico utilizzato principalmente per l'importazione/esportazione dei
documenti verso un altro gestionale
Note : note che vengono riportate all'interno dei documenti
Scadenzario : impostando questo campo a SI viene indicato al programma che si desidera fare in modo
che i documenti emessi con questo tipo di pagamento generino una scadenza sullo scadenzario. Verra'
visualizzata una finestra sulla parte bassa dello schermo che consentira' di inserire le quote per il calcolo
delle scadenze
Web : impostando questo campo a SI il pagamento selezionato verra' visualizzato tra i pagamenti possibili
sul sito di e-commerce (in questo modo e' possibile per esempio fare in modo che solo il pagamento
CARTA DI CREDITO e CONTRASSEGNO compaiano sul sito impedendo agli utenti del sito di
selezionare qualsiasi altra forma di pagamento)
Note su web : note che vengono visualizzate sul sito di e-commerce quando viene selezionato questo
pagamento
Web e-pay : permette di specificare se il pagamento che si sta creando e' legato ad un sistema di
pagamento elettronico. Per maggiori dettagli sui pagamenti elettronici supportati fare riferimento alla
sezione pagamenti elettronici
272
Sella login (obsoleto): codice di login fornito da Banca Sella necessario se si utilizza la funziona di Web
e-pay Banca Sella
Bartolini-Tipo: permette di inserire il codice identificativo per il tipo di incasso del corriere Bartolini (in
caso di pagamento in crontrassegno)
GESTIONE DELLE SCADENZE
Attivando la gestione dello scadenzario e' necessario inserire, per ogni forma di pagamento, il modo in cui
vanno calcolate le varie rate.
Ad esempio un pagamento con RB 30/60/90 dovra' essere inserito con 3 rate separate ognuna con una
quota percentuale pari ad 1/3 del totale
Con il pulsante [Nuova quota] verranno richiesti i parametri per inserire una nuova quota
Con il pulsante [Elimina quota] sara' possibile eliminare la quota selezionata
Il pulsante [Nuova serie] consente invece di creare facilmente una serie di quote (ad esempio nel caso di
pagamenti 30/60/90/120 ecc. ed indicando il numero di quote da creare)
7.10.1 Creare nuove quote pagamenti

Sulla tabella pagamenti il pulsante [Nuova quota] permette di impostare le regole di generazione delle
scadenze.
TAB - Tabelle
273
Aggiungendo una nuova quota verr richiesto di selezionare il tipo di pagamento. Questo sar utilizzato
come filtro nelle ricerche all'interno dello scadenzario.
Si seleziona il tipo rata:

- Importo variabile: in caso di pagamento dove verr indicato un'acconto ed il rimanente a scadenza.
- Percentuale sul residuo: il residuo e' ricalcolato all'inserimento di ogni importo variabile.
- Percentuale sul totale documento: caso standard in caso di pagamento senza acconti.
Inserire la percentuale (anche senza simbolo %) da calcolare per questa scadenza, i giorni da calcolare
(0, 10, 15, 30, 40, 45, 60, 90, ...) e successivamente il tipo di scadenza:
274
Nella parte bassa della Tabella verr quindi indicato come sar registrato nello scadenzario il tipo di
pagamento creato.
7.10.2 Creare serie di quote pagamenti

Sulla tabella pagamenti il pulsante [Nuova serie] permette di impostare le regole di generazione di
scadenze multiple come ad esempio pagamenti rateali.
Aggiungendo una nuova serie verr richiesto il numero di quote, il tipo di pagamento, il numero di giorni
della prima scadenza e la cadenza di ogni rata:
Il risultato finale lo stesso che creare manualmente 12 quote tramite il pulsante [Nuova quota]
7.10.3 Posticipo delle date di scadenza

In alcuni casi puo' essere utile fare in modo che le date di scadenza vengano posticipate in alcuni casi
particolari
Ad esempio, a causa delle ferie, e' abbastanza comune posticipare le ricevute bancarie in scadenza al 31
Agosto al 10 o 15 di Settembre, e le scadenze al 31/12 al 10/15 di gennaio
Per questo tipo di esigenze Ready consente di inserire delle "eccezioni" ovvero delle regole che
permettono di posticipare di un numero di giorni prefissato le date delle scadenze generate in automatico
sullo scadenzario
Per inserire queste eccezioni e' presente un tab ECCEZIONI SULLE DATE sulla tabella dei pagamenti
TAB - Tabelle
275
(ovviamente le eccezioni vanno inserite separatamente per ogni forma di pagamento a cui si vogliono
applicare).
Per esempio nella schermata seguente sono state configurate delle eccezioni di questo tipo:
-Tutte le scadenze dal 20 Agosto al 31 Agosto vengono posticipate al 10 del mese successivo (ovvero di
Settembre)
-Tutte le scadenze dal 20 Dicembre al 31 Dicembre vengono posticipate al 15 del mese successivo
(ovvero di Gennaio)
Questo sistema e' utilizzabile anche per creare scadenze fisse ad un giorno specifico del mese successivo
Ad esempio volendo creare un pagamento "Rimessa diretta al giorno 25 del mese successivo" si puo'
configurare un pagamento normale con le quote di tipo rimessa diretta a fine mese e poi con una
eccezione si possono spostare queste scadenze al 25 del mese successivo in automatico
276
7.10.4 Configurazione dei pagamenti in contrassegno

I pagamenti in contrassegno sono pagamenti particolari, ai quali sono collegati alcuni automatismi (ad
esempio all'interno dei documenti e' presente un apposito campo dove inserire l'importo del contrassegno)
Per un corretto funzionamento di questi automatismi e' pero' necessario configurare correttamente il "tipo
pagamento", perche' altrimenti Ready Pro non ha modo di distinguere il pagamento in contrassegno dalle
altre forme di pagamento
TAB - Tabelle
277
Con il "tipo pagamento" correttamente configurato e' possibile attivare, da UTIL / IMPOSTAZIONI
DOCUMENTI, le due opzioni sotto-evidenziate, che consentono di evitare errori in fase di creazione dei
documenti
278
In particolare permettono di avvisare automaticamente nel caso l'importo del contrassegno non
corrisponda all'importo del documento, oppure se ci si dimentica di specificare l'importo del contrassegno
TAB - Tabelle
279
7.10.5 Pagamenti elettronici

Integrando Ready con il modulo ecommerce e' possibile ricevere pagamenti elettronici tramite carta di
credito acquistando il relativo plug-in per il gateway della propria banca
In base alla banca con cui si e' convenzionati ci si puo' trovare di fronte a numerosi standard e sistemi di
pagamento.
I plug-in attualmente disponibili per Ready Pro ecommerce sono disponibili al seguente indirizzo:
http://www.readypro.it/default.asp?idA=21&idC=64&cmd=searchProd
280
7.11
Imposte
Tramite questa opzione si possono creare i vari codici IVA da applicare ai documenti ed ai listini

Codice : codice numerico identificativo
Descrizione : descrizione dell'imposta
Descrizione breve : descrizione abbreviata (solitamente utilizzata sui documenti)
% imposta : percentuale imposta da calcolare
Codice alternativo : codice alternativo alfanumerico, utile principalmente per associare correttamente i
codici IVA in fase di importazione dati da file esterni
Note : Note associate al pagamento che sara' possibile importare nei vari documenti al momento della
creazione
Accorpamento : questo campo compare solamente per le aziende della Repubblica di San Marino. Indica
se l'imposta va accorpata al prezzo e va impostata su SI unicamente per l'imposta monofase della
Repubblica di San Marino
Codice reparto reg. cassa : questo campo compare solamente nel caso si utilizzi Ready Pro interfacciato
con un registratore di cassa (tramite il modulo di Vendita al banco) Maggiori informazioni sono disponibili
nella sezione Reparti registratore di cassa
7.11.1 Come vengono determinate le imposte da utilizzare sui documenti

Su Ready Pro e' possibile :
-Impostare un codice imposte generico per l'azienda (dal menu TAB/AZIENDE)
-Impostare un codice imposte associato alla categoria articolo (menu ART/TABELLE/CATEGORIE
ARTICOLI)
-Impostare un codice imposte specifico per uno o piu' articoli (menu ART/ANAGRAFICA ARTICOLI tab
LISTINI)
TAB - Tabelle
281
-Impostare un codice imposte specifico per uno o piu' clienti (menu ANAG/CLIENTI tab
AMMINISTRAZIONE)
Al momento della vendita la priorita' seguita ha questo ordine:
-Imposte associate al cliente/fornitore
-Imposte associate all'articolo
-Imposte associate alla categoria articolo
-Imposte generiche associate all'azienda
In pratica quando viene creato un documento di vendita e/o acquisto intestato ad un cliente e/o fornitore la
logica seguita dal programma per determinare il codice imposte da utilizzare e' questa:
1) Innanzitutto viene verificato se sul cliente/fornitore intestatario del documento e' stato configurato un
codice imposte particolare (ad esempio una esenzione per i clienti esteri). Se c'e' una imposta specificata
viene usata direttamente quella
2) Se sul cliente/fornitore non e' stato specificato, allora viene controllato se sull'articolo e' stata specificata
una imposta particolare. Se c'e' una imposta specificata viene usata direttamente quella
3) Se nemmeno sull'articolo e' stata configurata una imposta specifica, allora viene controllato se c'e' una
imposta associata alla categoria di quell'articolo (e se c'e' viene usata chiaramente quella)
4) Se nemmeno sulla categoria articolo e' presente una imposta specifica allora viene utilizzata quella
impostata come default sull'azienda corrente (menu TAB/AZIENDE)
282
7.11.2 IVA detraibile ed indetraibile

In fase di configurazione delle aliquote IVA (menu TAB / IMPOSTE) e' possibile specificare anche una
eventuale percentuale di indetraibilita'
In fase di creazione delle registrazioni IVA in prima nota, Ready Pro separa quindi gia' automaticamente
l'importo IVA detraibile da quello indetraibile
TAB - Tabelle
Questa suddivisione e' chiaramente evidenziata anche in fase di visualizzazione dei registri IVA
Ed anche in fase di stampa dei registri IVA i totali sono sempre suddivisi tra detraibile ed indetraibile
283
284
N.B. Gli esempi ed i suggerimenti contabili presenti su questo manuale sono puramente indicativi e
servono per far comprendere al meglio il funzionamento del software gestionale Ready Pro.
Per una corretta tenuta della contabilita' aziendale e per essere sicuri di rispettare la normativa fiscale del
proprio paese, occorre sempre fare riferimento al proprio commercialista/consulente per avere
conferma delle corrette modalita' di contabilizzazione e registrazione, tenuta dei registri, ecc.
7.11.3 Passaggio da IVA 20% ad IVA 21%

A volte vengono introdotte modifiche normative che richiedono la sostituzione di una aliquota IVA con una
nuova aliquota.
Poiche' le aliquote IVA riguardano molte parti del programma (listini, documenti, ecommerce, ecc.) questo
tipo di modifica e' piuttosto delicata e richiede un minimo di attenzione.
IN PARTICOLARE E' IMPORTANTE SAPERE CHE:
- Prima di effettuare ogni operazione consigliamo di effettuare una copia di sicurezza degli archivi,
in modo da poter ripristinare l'archivio originale in caso di errori o problemi
- E' necessario effettuare questo tipo di variazioni quando nessun altro utente e' collegato o sta
utilizzando Ready Pro. Eventuali terminali collegati in rete devono quindi avere il programma
CHIUSO
- Poiche' le variazioni sull'archivio avvengono immediatamente consigliamo di effettuare queste operazioni
la sera antecedente il cambio di aliquota, dopo aver terminato il lavoro della giornata, oppure il mattino
successivo.
- E' possibile effettuare l'operazione DUPLICA E SOSTITUISCI sulle aliquote solo da utenti con permessi
di tipo 'amministratore'
- Nel caso si disponga di uno o piu' siti ecommerce dopo l'aggiornamento e' consigliabile effettuare una
sincronizzazione completa in modo da aggiornare i listini online
- Se si dispone di un registratore di cassa consigliamo di contattare il rivenditore/fiscalizzatore di
competenza per informarsi sull'eventuale necessita' di ripogrammare la descrizione o aliquota associata ai
reparti IVA
ATTENZIONE : In seguito al cambio di aliquota i prezzi di listino / prezzi di vendita saranno
ricalcolati in base alla nuova aliquota
TAB - Tabelle
285
Se si desidera invece che i prezzi finali restino invariati sara' necessario effettuare una
ESPORTAZIONE dei prezzi di vendita IVA compresa, su un file, PRIMA del cambio di aliquota
Prezzi che andranno poi reimportati dopo la variazione di aliquota per sostituire i prezzi aumentati
con i precedenti.
Anche in questo caso e' sempre utile avere una copia di sicurezza dell'archivio antecedente
l'aggiornamento, cosi' da poter recuperare i prezzi di vendita originari in caso di necessita'
Per chi dispone di una versione di Ready Pro 13.8.0 o superiore esiste una procedura automatica che
consente di duplicare e sostituire una aliquota IVA con una nuova.
Per le versioni precedenti occorre invece intervenire manualmente su ogni procedura o impostazione dove
l'aliquota da sostituire e' utilizzata.
7.11.3.1 Sostituzione automatica di una aliquota IVA
N.B. Questa funzionalita' e' presente solo sulle versioni di Ready Pro 13.8 e superiori
Per le versioni precedenti e' necessario effettuare la sostituzione manualmente
nuova aliquota.
CHIUSO
successivo.
reparti IVA
con i precedenti.
Per sostituire una aliquota IVA con una nuova aliquota (es. per passare dall'IVA 20% all'IVA 21%) i passi
da effettuare sono i seguenti:
- Accedere al menu TAB / IMPOSTE, selezionare l'aliquota da sostituire (es. IVA 20%) e premere il
pulsante [DUPLICA E SOSTITUISCI]
286
- Verra' richiesta la percentuale della nuova aliquota (21%) e le nuove descrizioni
- Un'ultima finestra chiedera' di confermare quali impostazioni si desidera riconfigurare automaticamente

sull'archivio
TAB - Tabelle
287
Imposta standard azienda : modifica il riferimento all'aliquota su TAB / AZIENDE per le eventuali aziende
aventi questa aliquota come imposta standard
Anagrafiche clienti/fornitori : aggiorna eventuali aliquote fisse configurate nel tab AMMINISTRAZIONE
dell'anagrafica clienti/fornitori
Articoli e categorie articoli : aggiorna eventuali aliquote fisse associate alle categorie articoli oppure ad
articoli specifici
Condizioni speciali di vendita : modifica eventuali regole di assegnazione speciali per le aliquote
Automatismi contabili e vincoli su documenti : aggiorna eventuali automatismi di contabilizzazione
Gruppi di inserimento : aggiorna aliquote impostate sui gruppi di inserimento rapido
Moduli di stampa e visualizzazioni : questa opzione modifica i riferimenti su eventuali viste
personalizzati o totali per aliquota sui documenit. L'opzione e' disattivata di default per evitare problemi
perche', in particolare per i moduli di stampa, potrebbe essere necessario modificare eventuali intestazioni
di campo se presenti. Per maggiori dettagli fare riferimento alla sezione "Sostituzione manuale di una
aliquota" in cui viene spiegato in dettaglio quali sono le procedure interessate dalle varie modifiche
Impostazioni ecommerce : modifica eventuali aliquote impostate come default per la registrazione dei
nuovi utenti sul sito ecommerce
Una volta confermata l'operazione tutti i riferimenti alla vecchia aliquota (IVA 20%) saranno sostituiti
nell'archivio con la nuova (IVA 21%)
7.11.3.2 Sostituzione manuale di una aliquota

nuova aliquota.
288
CHIUSO
successivo.
reparti IVA
con i precedenti.
Per una procedura completamente AUTOMATICA di aggiornamento aliquote consultare questa
sezione.
Per sostituire MANUALMENTE una aliquota IVA con una nuova aliquota (es. per passare dall'IVA 20%
all'IVA 21%) e' necessario effettuare diverse operazioni, che possono anche essere leggermente diverse a
seconda delle impostazioni del proprio archivio.
1) Dal menu TAB / IMPOSTE creare una nuova aliquota IVA, indicando descrizione, la corretta aliquota,
ed impostando la data di inizio validita'.
Nel caso si possieda anche un registratore di cassa interfacciato con Ready Pro ricordarsi anche di
impostare il corretto reparto.
2) Per la vecchia aliquota IVA inserire la data di fine validita' (in modo che non venga proposta come
aliquota per documenti creati successivamente alla scadenza)
TAB - Tabelle
289
3) Se l'aliquota e' configurata come aliquota standard per l'azienda corrente modificare l'aliquota standard
dal menu TAB / AZIENDE
290
4) Verificare dal menu ANAG se ci sono delle anagrafiche associate in maniera fissa alla vecchia aliquota
(tab AMMINSTRAZIONE all'interno dell'anagrafica clienti/fornitori) ed associare tali anagrafiche alla nuova
aliquota
N.B (1) non esiste un filtro fisso sulla lista anagrafiche per ricercare solo le anagrafiche associate ad una
specifica aliquota: per semplificare la ricerca si puo' aggiungere l'aliquota come campo personalizzato
sulla visualizzazione per poter vedere l'impostazione riga per riga, oppure eventualmente si puo' creare
uno script filtro
N.B.(2) Se l'aliquota e' utilizzata anche come aliquota base sull'azienda, ricordiamo che e' consigliabile
NON inserire nessuna aliquota specifica ma lasciare l'impostaazione "Utilizzare codice imposte categorie
articoli". Questa impostazione e' da utilizzare infatti principalmente per i clienti/fornitori che lavorano in
esenzione o con regimi IVA particolari
Per maggiori informazioni sulle modalita' di assegnazione delle imposte sui documenti fare riferimento a
questa sezione
TAB - Tabelle
5) Modificare eventuali aliquote associate alle categorie articoli (menu ART / TABELLE / TABELLA
CATEGORIE ARTICOLI)
291
292
6) Modificare eventuali aliquote impostate come fisse sull'anagrafica articoli (menu ART / ARTICOLI tab
LISTINI)
N.B. Anche in questo caso, come per le anagrafiche clienti/fornitori, a meno di impostazioni particolari si
consiglia non impostare un'aliquota fissa se questa corrisponde con l'aliquota base dell'azienda
Per maggiori informazioni sulle modalita' di assegnazione delle imposte sui documenti fare riferimento a
questa sezione
TAB - Tabelle
7) Modificare eventuali automatismi contabili (menu AMMIN / PIANO DEI CONTI / AUTOMATISMI
CONTABILI)
8) Modificare eventuali visualizzazioni personalizzate che riportano importi calcolati per una specifica
aliquota
N.B. Ricordarsi di modificare manualmente anche eventuali intestazioni di colonna
293
294
9) Modificare eventuali moduli di stampa personalizzati che riportano importi calcolati per una specifica
aliquota
N.B.(1) Non esiste un pulsante per modificare l'aliquota associata al campo. Occorre premere il pulsante
[Seleziona campo da visualizzare] e riselezionare il campo con l'aliquota corretta da inserire sul report di
stampa
N.B.(2) Ricordarsi di modificare manualmente anche eventuali etichette descrittive (es. la dicitura "IVA
20%" presente nell'esempio qui sotto)
TAB - Tabelle
295
Ci sono altre impostazioni, comunque poco utilizzate, che potrebbe essere necessario modificare
se configurate sull'archivio.
Le riportiamo per completezza d'informazione:
10) Se si dispone di un sito ecommerce verificare sul template se sono presenti impostazioni fisse a livello
di aliquota IVA (su WEB / TEMPLATE E CONTENUTI nella sezione PARAMETRI UTENTE /
REGISTRAZIONE NUOVI UTENTI / PARAMETRI DI DEFAULT NUOVI UTENTI / )
11) Modificare eventuali regole di assegnazione speciali per le aliquote se presenti (menu ART /
CONDIZIONI SPECIALI DI VENDITA)
12) Eventuali aliquote impostate sui gruppi di inserimento (menu UTIL / IMPOSTAZIONI DOCUMENTI /
GRUPPI)
Moduli di stampa e visualizzazioni : questa opzione modifica i riferimenti su eventuali viste
296
personalizzati o totali per aliquota sui documenit. L'opzione e' disattivata di default per evitare problemi
perche', in particolare per i moduli di stampa, potrebbe essere necessario modificare eventuali intestazioni
di campo se presenti
Impostazioni ecommerce : modifica eventuali aliquote impostate come default per la registrazione dei
nuovi utenti sul sito ecommerce
7.12
Nazioni
Tabella delle nazioni utilizzate all'interno delle anagrafiche clienti/fornitori/ecc.

Impostare la nazione sulle anagrafiche consente di effettuare delle ricerche e delle statistiche suddivise
per nazione.
TAB - Tabelle
7.13
297
Zone
Tabella delle zone utilizzate all'interno delle anagrafiche clienti, fornitori, ecc.
Impostare la zona sulle anagrafiche consente di effettuare delle ricerche e delle statistiche suddivise per
zona geografica.
La suddivisione delle anagrafiche in zone e' anche utilizzata per personalizzare al meglio il calcolo delle
Spese di trasporto ed incasso
Capitolo
VIII
ART - Articoli
ART - Articoli
8.1
Anagrafica articoli
299
Gli articoli sono i prodotti e/o i servizi che l'azienda commercializza. Per esempio necessario utilizzare
degli articoli quando si crea un ordine o un documento di trasporto. La lista degli articoli si presenta nel
seguente modo:
Come per l'anagrafica dei clienti la finestra divisa in tre parti: parte alta con i parametri di ricerca, parte
centrale con gli articoli selezionati e parte bassa con i tasti funzione.
Parte alta: Parametri di ricerca per trovare velocemente l'articolo che vi interessa.
Parte centrale: Lista degli articoli trovati nel database in base ai parametri di ricerca indicati nella parte
alta.
Parte bassa: Azioni. Qui si trovano i pulsanti che permettono di creare, visualizzare, modificare e
stampare gli articoli.
300
8.1.1
Parte alta
STRINGA DI RICERCA - RICERCA PER CODICE O DESCRIZIONE

In questo campo possibile inserire una stringa per ricercare il/gli articolo/i che vi interessa. E' possibile
eseguire la ricerca sia per codice inserendo il codice alfanumerico oppure per descrizione.
Quindi per esempio scrivendo STAMPANTE e premendo INVIO (oppure il pulsante ESEGUI RICERCA) il
programma visualizzer una lista di tutti gli articoli che contengono all'interno della descrizione la parola
STAMPANTE. Per maggiori dettagli sulle modalit di ricerca utilizzate da Ready leggere la sezione
Stringhe di ricerca.
CODICE A BARRE
Se non si dispone di un lettore di codici a barre possibile inserire manualmente in questo campo il codice
per trovare pi velocemente l'articolo ad esso associato. Con un lettore di codici a barre in emulazione
tastiera opportunamente configurato invece il sistema effettuer in automatico la ricerca dell'articolo. Per
una corretta configurazione fare riferimento alla sezione Lettore di codici a barre
CODICE FORNITORE
Tramite questo campo e' possibile effettuare una ricerca tramite il codice assegnato all'articolo dal vostro
fornitore (codice che viene specificato nella sezione Fornitori dentro l'anagrafica articoli e che e' diverso
dal vostro codice interno)
AGGIORNAMENTO AUTOMATICO
Se questo checkbox selezionato la lista degli articoli verr aggiornata automaticamente quando si
cambia qualche parametro di ricerca senza la necessit di premere ogni volta il pulsante ESEGUI
RICERCA. Questa impostazione molto comoda su anagrafiche contenenti pochi articoli, in caso
contrario conviene disabilitarla per non rallentare troppo le operazioni di ricerca.
ESEGUI RICERCA
Questo pulsante esegue la ricerca in base ai parametri specificati ed aggiorna di conseguenza la lista dei
clienti nella parte centrale dello schermo.
QUANTIT
Permette di selezionare se si vogliono visualizzare tutti gli articoli oppure solamente quelli presenti in un
determinato magazzino (cio con quantit maggiore di 0). Le possibili scelte sono:
ART - Articoli
301
- Tutti: vengono visualizzati tutti gli articoli indipendentemente dalla quantit

- Solo disponibili: vengono visualizzati solo gli articoli con una giacenza totale (somma di tutti i
magazzini) maggiore di 0
- Solo disponibili o in arrivo: vengono visualizzati solo gli articoli con una giacenza totale (somma di tutti
i magazzini) maggiore di 0 oppure con una quantit ordinata a fornitori maggiore di 0.
- Magazzino X: vengono visualizzati solo gli articoli con una giacenza maggiore di 0 nel magazzino
selezionato
ORDINAMENTO
Permette di selezionare in quale ordine verr visualizzata la lista degli articoli
CATEGORIA / MATERIALE / COLORE

E' possibile selezionare la categoria e/o il materiale e/o il colore per ritrovare pi velocemente gli articoli
che interessano. E' possibile selezionare un solo campo oppure anche delle combinazioni per ottenere
una ricerca avanzata.
VISUALIZZAZIONE
E' possibile selezionare il tipo di visualizzazione da utilizzare. Le visualizzazioni sono personalizzabili
tramite la sezione Impostazioni visualizzazione oppure premendo il tasto destro del mouse sulla lista delle
visualizzazioni
LISTINO
302
Se la visualizzazione attiva prevede anche la visualizzazione di prezzi di vendita questo campo permette
di selezionare da quale listino prelevare i prezzi da visualizzare.
FILTRI AVANZATI
Questo pulsante permette di visualizzare un ulteriore finestra con una nutrita serie di filtri di ricerca
aggiuntivi
8.1.1.1
Filtri avanzati
Premendo il pulsante [Filtri avanzati] presente sulla lista articoli comparira' una sottofinestra con numerosi
filtri aggiuntivi di ricerca
RICERCA INCROCIATA ANCHE SU TABELLE COLLEGATE

Determina se la stringa di ricerca effettua una ricerca oltre che sulla descrizione dell'articolo anche sulla
descrizione della categoria, del materiale, ecc.
RICERCA ANCHE SU CAMPI DESCRITTIVI AGGIUNTIVI (1, 2, 3)
Determina se la stringa di ricerca effettua una ricerca oltre che sulla descrizione dell'articolo anche sulle
descrizioni aggiuntive.
RICERCA ANCHE SU NOTE E DESCRIZIONI ESTESE
La ricerca per stringa viene estesa anche alle descrizioni estese e alle note associate all'articolo
RICERCA CATEGORIE ANCHE SU NODI FIGLI
Effettuando una ricerca per categoria vengono visualizzati anche gli articoli collegati alle categorie "figlie"
della categoria selezionata
RICERCA ANCHE SU CATEGORIE ALTERNATIVE ASSOCIATE
Effettuando una ricerca per categoria vengono visualizzati anche gli articoli che sono stati collegati come
categoria aggiuntiva
ART - Articoli
303
SOLO ARTICOLI CON DESCRIZIONE VUOTA

Visualizza solo eventuali articoli con descrizione vuota. FIltro utile per eliminare eventuali errori di
creazione
SOLO ARTICOLI SENZA CATEGORIA
Visualizza solo eventuali articoli che non sono collegati con nessuna categoria
STATO - SELETTORE RICERCA ARTICOLI ATTIVI
Utilizzando quotidianamente il programma si presenter sicuramente la necessit di eliminarne degli
articoli. Effettuare una reale cancellazione per significherebbe anche perdere tutte le informazioni legate
allo storico degli acquisti e delle vendite e quindi sarebbe un problema poi creare eventuali statistiche.
All'interno dell'anagrafica articoli di Ready quindi possibile disattivare un articolo (invece di cancellarlo) in
questo modo l'articolo non sar di disturbo durante le normali operazioni di ricerca ma in caso di necessit
sar comunque possibile effettuare tutte le ricerche sullo storico.
Questo selettore permette quindi di selezionare quali articoli visualizzare: all'apertura della lista articoli
posizionato in automatico su "Solo articoli attivi", per volendo visualizzare anche gli articoli disattivati
possibile posizionarsi su "Tutti gli articoli" (quindi sia quelli attivi che non attivi) oppure "Solo articoli non
attivi"
FORNITORI
304
Permette di ricercare solamente gli articoli collegati ad uno specifico fornitore.

RICALCOLA QUANTITA' ORDINATA A FORNITORI
Durante la ricerca ricalcola anche la quantit ordinata a fornitori.
SOLO ARTICOLI DA ORDINARE
Permette di ricercare solamente gli articoli sottoscorta oppure ordinati dai clienti e non disponibili.
8.1.1.2
Ricerca articoli con codice simile
Sulla lista articoli normalmente le ricerche sono effettuabili solo utilizzando un codice articolo ESATTO
Ad esempio con una anagrafica composta da articoli di questo tipo
Volendo ricercare una stampante per codice va specificato un codice ben preciso.
Ad esempio con "PRN0002" verra' trovata la singola stampante con codice PRN0002
ART - Articoli
305
Al contrario effettuando una ricerca solo con una parte del codice non si ottengono risultati
Esiste ovviamente una soluzione a questo "problema", ovvero e' possibile ricercare solo gli articoli con
codice che iniziano per "PRN"
1a SOLUZIONE
Se si vuole effettuare una ricerca "una tantum", in base ad una parte di codice, e' possibile utilizzare
306
l'apposito filtro presente tra i FILTRI AVANZATI
2a SOLUZIONE
Volendo fare in modo che la ricerca in base alla parte iniziale del codice articolo diventi permanente e'
possibile attivare uno specifico automatismo dal menu UTIL / IMPOSTAZIONI AZIENDA
ART - Articoli
307
Con questo automatismo attivato, la stessa ricerca effettuata all'inizio restituisce come risultato gli articoli
con codice articolo che iniza per "PRN"
308
8.1.2
Parte centrale
Eseguendo un doppio click sull'articolo che vi interessa ne verr visualizzata la scheda anagrafica
descritta pi in dettaglio nella sezione Scheda anagrafica articoli
ESPORTAZIONE DEI DATI VISUALIZZATI NELLA GRIGLIA

Premendo il tasto destro del mouse in un qualsiasi punto della griglia compare invece la finestra di
esportazione dati.
E bene precisare che questa opzione disponibile su qualsiasi griglia presente nelle varie maschere
di Ready
ART - Articoli
8.1.3
309
Parte bassa
NUOVO (F4)
Questa opzione (richiamabile anche con il tasto funzione F4) permette di creare un nuovo articolo
VISUALIZZA
Questa opzione visualizza la scheda dell'articolo evidenziato sulla lista. Prima di premere questo pulsante
quindi evidenziate con un click l'articolo che vi interessa.
DUPLICA
Questa opzione permette di duplicare un articolo. Utile quando dobbiamo inserire un nuovo articolo molto
simile ad uno gi presente nel nostro archivio.
STAMPA
Questa opzione permette di stampare sulla stampante la lista degli articoli visualizzata.
Attenzione : viene stampata la stessa lista di articoli che viene visualizzata sullo schermo. Quindi
possibile sia stampare tutti gli articoli che solamente una parte
ELABORAZIONI
Consente di accedere ad un sottomenu che permette di effettuare operazioni di gruppo sugli articoli
selezionati
310
USCITA (ESC)
Questa opzione (richiamabile anche con il tasto ESC) permette di chiudere la finestra e di uscire quindi
dall'anagrafica articoli.
8.1.3.1
Elaborazioni articoli
Premendo il pulsante [Elaborazioni] sulla lista articoli viene aperta una sottofinestra che consente di
eseguire delle operazioni su tutti gli articoli in quel momento visualizzati sulla lista stessa
8.1.3.1.1 Cancellazione di articoli a gruppi
Nel tab "Speciali" e' presente un pulsante [Elimina articoli] che consente di eliminare tutti gli articoli
visualizzati sulla lista articoli
Verranno eliminati solo gli articoli che non sono mai stati movimentati o utilizzati in nessun documento o
movimento di magazzino
ATTENZIONE: Utilizzare questa funzionalita' con molta attenzione perche', una volta eliminati, gli
articoli non sono piu' recuperabili.
Prima di effettuare questa operazione consigliamo sempre di effettuare una copia di backup per
sicurezza
ART - Articoli
8.1.4
311
Scheda anagrafica articoli
Quando si crea (esempio Creazione di un nuovo articolo), si modifica o si visualizza l'anagrafica di un

articolo ci si trova di fronte una maschera simile alla seguente:
Nella parte alta sono presenti i pulsanti principali:
SALVA (F12)
Salva i dati contenuti nella scheda anagrafica e ritorna alla lista degli articoli
ELIMINA
Cancella l'intera scheda anagrafica. Se l'articolo e' gia' stato movimentato Ready non consentira' la
cancellazione.
In questo caso, invece di cancellare l'articolo, e' possibile semplicemente "nasconderlo" togliendo la
spunta dal selettore [Articolo attivo]
STAMPA (F9)
Effettua una stampa della scheda articolo. La scheda stampata pu essere personalizzata tramite il Report
editor
312
INVIA MESSAGGIO
Invia un messaggio ad un altro utente con allegato l'articolo sfruttando il sistema di messaggistica interno.
NAVIGATORE
Permette l'accesso diretto al Navigatore e quindi l'accesso a tutti gli oggetti collegati con l'anagrafica
corrente
STORICO MESSAGGI
Per ricercare eventuali messaggi inviati con questo articolo come "allegato"
OPERAZIONI ESEGUITE
Elenco delle operazioni eseguite collegate a questa anagrafica. Per maggiori dettagli fare riferimento alla
sezione Lista operazioni eseguite
LOG
Visualizza la maschera di ricerca dei log attivit. Per attivare la registrazione dei log fare riferimento alla
sezione Configurazione menu
USCITA (ESC)
Esce dalla scheda anagrafica
Il resto dello schermo composto da schede che compongono l'anagrafica dell'articolo
Tramite i TAB, presenti sotto la pulsantiera principale, possibile visualizzare in dettaglio ogni singolo dato
e impostazione associata all'articolo.
8.1.4.1
Creazione di un nuovo articolo
ART - Articoli
8.1.4.2
313
Anagrafica
Questa scheda contiene i parametri base dell'articolo:
Codice articolo: Codice alfanumerico inseribile dall'utente (max 50 caratteri). Intervenendo sulla
procedura UTIL / Impostazioni azienda e' possibile fare in modo che questo codice venga assegnato
automaticamente dal sistema (con una numerazione progressiva), oppure tramite la procedura ART /
Codifica guidata e' possibile creare delle regole di codifica personalizzate
Articolo attivo: Una volta che un articolo e' stato movimentato o utilizzato all'interno di uno o piu'
documenti non e' piu' eliminabile. Questo selettore permette pero' di renderlo invisibile alle ricerche.
Per maggiori informazioni consultare la sezione attivazione e disattivazione delle anagrafiche articolo
Descrizione: Descrizione principale dell'articolo (max 255 caratteri). Tramite il pulsante presente sulla
destra e' possibile inserire la descrizione anche in altre lingue (funzione utilizzata principalmente se si
dispone del modulo e-commerce.
Categoria: Permette di selezionare la categoria di appartenenza dell'articolo. Per modificare la tabella
delle categorie fare riferimento alla sezione Tabella categorie articoli. Per personalizzare al massimo
l'anagrafica e' possibile cambiare nome a questo campo per adeguarlo alle proprie esigenze (per esempio
in "Costruttore", "Taglia", ecc.) tramite il menu Impostazioni azienda
Tramite il pulsante [Altre categorie] presente sulla destra e' possibile associare un articolo a piu' categorie
Marca: Permette di associare una marca all'articolo. Per modificare la tabella delle marche fare riferimento
alla sezione Tabelle parametri articoli.
314
Tipo 1,2,3,4: Permette di associare vari parametri all'articolo. Questi campi sono utilizzabili ad esempio
per un negozio di abbigliamento per associare taglia e colore, per una libreria per associare la casa
editrice, per un rivenditore di auto per associare tipo di motore e di vettura, ecc.
Le tabelle con i parametri sono completamente personalizzabili tramite la procedura ART / Tabelle
parametri articoli. Per personalizzare al massimo l'anagrafica e' possibile anche cambiare nome a questi
campo per adeguarli alle proprie esigenze (per esempio in "Costruttore", "Taglia", ecc.) tramite il menu
UTIL / Impostazioni azienda nella sezione "Anag. articoli 2"
Sulla destra del campo Tipo 4 e' presente un pulsante [Altri campi] che rende visibili ulteriori 4 campi
tabellari personalizzabili
Campo libero 1, 2, 3: Campi descrittivi di 255 caratteri liberamente utilizzabili. Per personalizzare al
massimo l'anagrafica e' possibile cambiare nome a questi campi per adeguarli alle proprie esigenze (per
esempio in "Autore", "Casa editrice", ecc.) tramite il menu UTIL / Impostazioni azienda nella sezione
"Anag. articoli 2"
Unit di misura: Viene proposto in automatico PZ (pezzi) ma e' possibile selezionare una delle unita' di
misura codificate tramite l'apposita tabella (menu ART / Tabella unita' di misura)
Peso: Peso unitario in Kg.
L'inserimento del peso all'interno dell'anagrafica articoli permette di effettuare automaticamente il calcolo
del peso totale all'interno dei documenti di magazzino
Inoltre, soprattutto utilizzato in abbinamento al modulo ecommerce, consente di configurare Ready Pro in
modo da eseguire il calcolo automatico delle spese di spedizione
Volume: Volume unitario in metri cubi
Lunghezza, Larghezza, Altezza: Consentono di inserire le dimensioni dell'articolo in centimetri (questi
valori si intendono relativi alla confezione intera dell'articolo e sono utili per il calcolo del volume e per il
confezionamento)
Descrizione su documenti : Questo campo consente di inserire una descrizione alternativa che, se
inserita, viene utilizzata come descrizione per l'articolo all'interno dei documenti (ddt, fatture, ordini, ecc.)
Progressivo articolo: Codice progressivo numerico che identifica l'articolo. Viene assegnato
automaticamente dal sistema e non e' modificabile
8.1.4.2.1 Codice articolo interno, codice fornitore e codice produttore
All'interno dell'anagrafica articolo esistono campi separati per diversi tipi di codice
- CODICE ARTICOLO INTERNO
- CODICE ARTICOLO PRODUTTORE
- CODICI ARTICOLO FORNITORI
ART - Articoli
315
Questi codici, che a volte possono sembrare apparentemente uguali, hanno invece delle differenze uno
con l'altro
Le differenze sono le seguenti:
CODICE ARTICOLO INTERNO (primo campo della prima scheda dell'anagrafica)
E' il codice che la vostra azienda assegna al prodotto per identificarlo internamente. Ogni azienda decide
di codificare gli articoli come meglio preferisce: su Ready Pro, poiche' esistono numerose possibilita' di
ricerca per descrizione e categoria, molti utilizzano semplicemente un codice progressivo. Chi proviene da
altri software gestionali potrebbe invece avere un codice "parlante" piu' complesso (cioe' un codice che ad
esempio include una sigla identificativa della marca o della categoria)
CODICI ARTICOLO FORNITORI (scheda FORNITORI dell'anagrafica)
E' il codice che uno specifico fornitore assegna ad un articolo. Quindi per uno stesso articolo, potendo
esistere piu' fornitori, esistono normalmente piu' codici articolo fornitore.
Normalmente, per evitare di far "capire" qual'e' il fornitore da cui si acquistano i prodotti e' buona norma
non utillizzare come CODICE ARTICOLO INTERNO lo stesso codice utilizzato dal proprio fornitore
CODICE ARTICOLO PRODUTTORE (prima scheda dell'anagrafica articoli, a fianco del campo MARCA/
PRODUTTORE)
E' il codice che l'azienda produttrice di un certo articolo assegna al prodotto stesso (quindi non il codice
assegnato dall'eventuale fornitore, ma il codice assegnato da chi produce il prodotto). Chiaramente nel
caso in cui l'acquisto di un articolo avvenga direttamente dal produttore (e quindi fornitore e produttore
316
coincidono) anche il codice articolo fornitore ed il codice articolo produttore saranno probabilmente identici
Facciamo un esempio per chiarirci meglio.

Articolo : Stampante HP Laserjet 4014N
Codice articolo interno: STAM00001
Marca/Produttore : HP
Codice articolo produttore : CB507A#BAN (cioe' il codice che HP ha assegnato a questo prodotto per
identificarlo a livello mondiale)
Codici articolo fornitori : 123456 / HP004014N / ING0419
Questa stampante e' distribuita in Italia da numerosi distributori, quindi a fronte di un unico codice interno
ed un unico codice produttore (il produttore e' HP) ogni distributore avra' assegnato un proprio codice a
questa stampante (codice articolo fornitore).
Esempio:
FORNITORE A : Cod. 123456
FORNITORE B : Cod. HP004014N
FORNITORE C : Cod. ING0419
Per quanto riguarda il codice articolo interno invece ogni azienda puo' decidere come codificarlo. Una
semplice codifica progressiva normalmente e' sufficiente e semplice da utilizzare.
Sconsigliamo di utilizzare il codice di un fornitore specifico (ad es. usando come codice interno ING0419)
perche' eventuali concorrenti della nostra azienda "capirebbero" qual'e' probabilmente il nostro fornitore
(ovviamente questo puo' essere un problema solo in alcuni settori non in tutti)
Allo stesso modo utilizzare il codice articolo del produttore e' ugualmente sconsigliabile perche' ogni
produttore ha codifiche completamente diverse, quindi ci si troverebbe con una codifica interna con codici
aventi lunghezza e composizione non omogenei.
8.1.4.2.2 Attivazione e disattivazione delle anagrafiche articolo
Una volta che un articolo e' stato movimentato o utilizzato all'interno di uno o piu' documenti non e' piu'
eliminabile.
All'interno delle anagrafiche articolo e' pero' presente un selettore che permette di rendere alcuni articoli
invisibili alle ricerche
Ad esempio data una lista articoli come la seguente
ART - Articoli
Se entriamo nell'anagrafica dell'articolo MONITOR ACER 15"
e togliamo la spunta dal selettore "Articolo attivo" avremo come risultato che sulle ricerche della lista
317
318
articoli questo articolo non sara' piu' visibile
Se fosse necessario accedere nuovamente all'anagrafica dell'articolo, per renderlo nuovamente visibile
nelle ricerche, esiste un filtro apposito da attivare tra i filtri avanzati
Volendo dalla lista articoli tramite il pulsante ELABORAZIONI sono presenti anche dei pulsanti speciali per
attivare/disattivare interi gruppi di articoli con pochi click
ART - Articoli
319
8.1.4.2.3 Associare un articolo a piu' categorie
A volte puo' essere necessario associare un articolo a piu' categorie, per semplificare la ricerca e
l'organizzazione degli articoli, sia in locale che su un eventuale sito ecommerce
Per fare questo esiste un pulsante ALTRE CATEGORIE visibile a fianco del campo categoria principale
che permette di visualizzare una sezione dove inserire le categorie aggiuntive
320
All'interno del box categorie e' presente una lista con le categorie aggiuntive a cui l'articolo e' associato.
Tramite i pulsanti [Aggiungi] ed [Elimina] sulla destra e' possibile associare e de-associare l'articolo dalle
categorie relative
Sulla lista articoli, e' possibile scegliere se la ricerca per categoria deve avvenire solo sulla categoria
principale, oppure anche sulle categorie alternative, tramite un apposito filtro
Di default il filtro e' sempre disattivato, ma e' possibile impostarne il valore di default tramite una
impostazione specifica sulla procedura UTIL / IMPOSTAZIONI AZIENDA
ART - Articoli
8.1.4.3
321
Fornitori
In questa schermata si possono inserire una lista di fornitori dai quali possibile acquistare l'articolo e i
relativi prezzi. Questo permette di ottenere numerosi vantaggi, per esempio:
- prelievo automatico dei prezzi di acquisto durante la creazione dei listini
- prelievo automatico dei prezzi di acquisto durante la creazione degli ordini a fornitori
- generazione automatica degli ordini a fornitori dagli ordini dei clienti
322
Questo e' un breve filmato che mostra l'utilizzo base della sezione
In basso sono presenti i seguenti tasti
[Aggiungi fornitore (F4)]
Permette di selezionare un fornitore da aggiungere a questo articolo (richiamabile anche tramite il tasto
funzione F4)
[Rimuovi]
Permette di togliere un fornitore dalla lista dei fornitori di questo articolo (attenzione, l'anagrafica del
fornitore non viene cancellata ma il fornitore viene semplicemente scollegato all'articolo)
[Rimuovi tutti]
Elimina tutti i riferimenti a fornitori dalla lista dei fornitori di questo articolo (attenzione, l'anagrafica dei
fornitori non viene cancellata ma i fornitori vengono semplicemente scollegati dall'articolo)
La griglia superiore contiene i dati relativi al fornitore o ai fornitori di questo articolo.
Nell'esempio all'articolo "STAMPANTE EPSON STYLUS COLOR C62" sono stati associati due diversi
fornitori : "HARD & SOFT S.P.A." e "ITAL DISTRIBUZIONE S.R.L.".
I campi della griglia sono personalizzabili tramite la procedura Impostazioni visualizzazione. Per aprire
direttamente da qui la pagina di personalizzazione e' sufficiente premere il pulsante con il simbolo della
cartellina presente in alto a fianco del selettore della visualizzazione (dove nella schermata di esempio c'e'
scritto Default). Comparira' una finestra come la seguente:
ART - Articoli
323

Ragione sociale fornitore : ragione sociale del fornitore associato
Priorita' fornitore : campo alfanumerico di 1 carattere che permette di assegnare una priorita' in caso vi
siano piu' fornitori per lo stesso articolo ( 1=priorita' bassa 9=priorita' alta ). Il fornitore con priorita' piu'
alta sara' il "Fornitore primario" dell'articolo
ID e codice della valuta : codice identificativo del tipo di valuta utilizzata per inserire i prezzi (Euro, US$,
ecc.)
Prezzo di acquisto : Prezzo di listino o prezzo netto di acquisto dell'articolo presso lo specifico fornitore
Sconto 1,2,3,4 : sconti che vengono calcolati sul prezzo di listino. Per esempio " ITAL DISTRIBUZIONE
S.R.L." ci offre la stampante a 120,00 sconto 25%+10%. E' possibile specificare fino a 4 sconti
cumulativi da applicare sul prezzo di vendita/acquisto
Classe sconto in lettere : campo alfanumerico che consente di indicare la classe di sconto indicata in
modo alfanumerico sul listino di alcuni fornitori
Codice articolo per il fornitore : a parte qualche raro caso, troverete dei fornitori che utilizzano dei codici
articoli differenti dai vostri. Se volessimo che sugli ordini a fornitori comparisse oltre al nostro codice anche
quello utilizzato dal vs. fornitore possiamo inserirlo una volta per tutte in questo campo e ci verra'
riproposto ogni qualvolta andremo ad aggiungere questo articolo ad un documento.
Data aggiornamento prezzo : questo campo viene aggiornato automaticamente alla data dell'ultima
modifica apportata
Data inizio e fine offerta : consentono di specificare un periodo di validita' del prezzo indicato. (NB al
momento a questi due campi non e' associato nessun tipo di automatismo)
Prezzo di acquisto (calcolato scontato) : calcolo del prezzo di vendita/acquisto meno i quattro sconti
324
8.1.4.3.1 Aggiornamento automatico della data di arrivo prevista per gli articoli
All'interno dell'anagrafica articoli presente un campo che permette di indicare una data di arrivo prevista
(in arrivo dai vs. fornitori) articolo per articolo:
Se si attiva la gestione della data di evasione prevista sugli ordini a fornitori, e' possibile fare in modo che
questo campo venga compilato automaticamente.
Per fare questo necessario:
- Abilitare la gestione della data di evasione prevista per gli ordini a fornitori
- Abilitare l'automatismo entrando nel menu "Util" e selezionando l'opzione "Impostazioni documenti"
- Selezionare il tipo di documento "Ordini a fornitori"
ART - Articoli
325
- nella sezione Imp.3 spuntare l'opzione "Aggiorna automaticamente la data di evasione prevista in
anagrafica articoli (sezione Fornitori)"
326
In questo modo il campo "Data di arrivo prevista" all'interno dell'anagrafica articoli verr aggiornato
automaticamente con la data di arrivo prevista nell'apposito campo all'interno degli ordini a fornitori:
- In questo modo all'interno dell'anagrafica degli articoli la data di evasione prevista sara' aggiornata
automaticamente
ART - Articoli
327
328
8.1.4.3.2 Gestione per quantita' dei prezzi di acquisto da fornitori
Supponiamo di avere un articolo con dei prezzi di acquisto a fornitore come i seguenti
Puo' capitare che ad esempio un fornitore ci comunica un prezzo in offerta valido per l'acquisto di piu' di 20
PZ ed un altro per piu' di 50PZ
Anche questo tipo di situazione e' gestibile con Ready Pro. Innanzitutto va personalizzata la
visualizzazione della griglia con l'apposito pulsante a fianco del selettore di visualizzazione
Si aprira' la finestra di impostazione visualizzazione
ART - Articoli
Aggiungendo alla visualizzazione il campo "Quantita' minima ordinabile" si avra' la possibilita' di

specificare una quantita' minima per ogni fornitore/prezzo inserito
329
330
Questa quantita' non serve solamente per una consultazione manuale dal tab "Fornitori" ma soprattutto, in
fase di ordine a fornitore o di carico di magazzino, inserendo l'articolo nel documento, e specificando la
quantita', Ready in automatico propone il prezzo corretto applicato dal fornitore
8.1.4.3.3 Aggiornamento automatico dell'elenco fornitori dai documenti di acquisto
Tramite il menu UTIL / IMPOSTAZIONI DOCUMENTI e' possibile attivare un automatismo che consente di
popolare automaticamente la lista fornitori, ricavando prezzi di acquisto e codici articolo fornitore dai
documenti di acquisto inseriti (e' possibile specificare in dettaglio quali tipi di documenti oppure quali
specifiche causali considerare)
ART - Articoli
331
Con questa funzionalita' attiva all'interno del tab FORNITORI dell'anagrafica dovrebbero comparire,
automaticamente, i fornitori associati ad ogni articolo (ricavati dai documenti di acquisto precedentemente
inseriti). I collegamenti inseriti automaticamente saranno evidenziati su sfondo giallo (per differenziarli dai
collegamenti inseriti manualmente che sono invece visualizzati su sfondo bianco)
332
N.B. Questa funzionalita' e' presente a partire dalla versione 12.9 di Ready Pro
N.B. 2 Se si lavora su un archivio con numerosi movimenti questa funzionalita' potrebbe rallentare
il normale utilizzo di Ready Pro.
Se dopo l'attivazione di questa funzionalita' si dovesse notare un sensibile rallentamento
consigliamo di disattivarla
8.1.4.4
Clienti
In questa schermata possibile inserire prezzi e codici personalizzati per l'articolo corrente diversificati
cliente per cliente.
L'utilizzo e' in pratica identico a quello della sezione fornitori, quindi per una descrizione dettagliata
dell'utilizzo rimandiamo a quella sezione
ART - Articoli
Nella parte bassa e' presente un campo "Lotto standard di vendita" il cui utilizzo e' spiegato piu'
dettagliatamente nella sezione Gestione lotto standard di vendita
333
334
8.1.4.4.1 Gestione lotto standard di vendita
All'interno della sezione "Clienti" dell'anagrafica articolo e' presente un campo "Lotto standard di vendita"
In questo campo e' possibile specificare una quantita' (espressa nell'unita' di misura di vendita dell'articolo)
che indica al programma in che lotti va venduto l'articolo, ovvero in che multipli va venduto.
Ad esempio specificando 10 come lotto standard di vendita, Ready Pro proporra in fase di vendita di
scaricare il prodotto in multipli di 10 (quindi 10,20,30,40,....)
Supponiamo ad esempio di inserire normalmente questo articolo "CD VERGINE" all'interno di un ordine
cliente.
Gia' in fase di inserimento Ready Pro proporra' una quantita' minima pari al lotto standard di vendita
ART - Articoli
335
e specifichiamo una quantita' di vendita di 74 pezzi (che quindi non e' un multiplo del lotto standard di
vendita)
In automatico Ready Pro visualizzera' un requester simile al seguente che permettera' (se lo si desidera)
di arrotondare la quantita' da inserire nel documento, al lotto standard piu' vicino
Viene infatti proposto di confermare la quantita' inserita, oppure di arrotondare al multiplo del lotto
standard immediatamente inferiore, oppure al multiplo immediatamente superiore del lotto
8.1.4.4.2 Aggiornamento automatico dell'elenco clienti dai documenti di vendita
Cosi' come per i fornitori e' possibile popolare automaticamente la lista dei clienti collegati all'interno
dell'anagrafica articoli
Il funzionamento e' identico a quello utilizzato per i fornitori, per l'utilizzo rimandiamo quindi alla sezione
Aggiornamento automatico dell'elenco fornitori dai documenti di acquisto
N.B. Questa funzionalita' e' presente a partire dalla versione 12.9 di Ready Pro
N.B. 2 Se si lavora su un archivio con numerosi movimenti questa funzionalita' potrebbe rallentare
il normale utilizzo di Ready Pro.
Se dopo l'attivazione di questa funzionalita' si dovesse notare un sensibile rallentamento
consigliamo di disattivarla
336
8.1.4.5

Listini di vendita
Ready permette di gestire un numero illimitato di listini. Nell'esempio sottoriportato sono configurati due
listini (al pubblico e al grossista):
E' possibile gestire i listini in tre modi diversi:

Prezzo fisso: in questa modalit il prezzo di vendita viene inserito manualmente e rimane invariato fino
alla successiva modifica manuale
Sconto dal prezzo di listino: in questa modalit vanno inseriti un prezzo di listino ed uno sconto
percentuale che andranno a generare automaticamente il prezzo di vendita
Ricarico da prezzo base: in questa modalit il prezzo di vendita viene generato selezionando un prezzo
base da cui partire ed un ricarico percentuale. Il prezzo base selezionabile tra i prezzi di acquisto, i
prezzi dell'ultimo ordine o dell'ultimo acquisto. Questo modo di operare ha il vantaggio di permettere un
aggiornamento automatico dei listini al variare dei prezzi base.
Esempio : Calcolare il listino di vendita applicando un ricarico sul miglior prezzo di acquisto
Esempio : Calcolo automatico dei prezzi di vendita delle composizioni
Nella parte bassa della gestione listini e' presente un campo per la gestione di tasse aggiuntive (come ad
esempio l'eco-contributo RAEE)
Per la gestione degli eco-contributi aggiuntivi consigliamo di consultare la sezione gestione eco-contributo
ART - Articoli
337
RAEE
8.1.4.5.1 Calcolare il listino di vendita applicando un ricarico sul prezzo di acquisto
Uno dei sistemi per generare in automatico i listini di vendita e' quello di applicare un ricarico al prezzo di
acquisto.
Supponiamo di avere un articolo acquistabile con prezzi diversi da piu' fornitori come nell'esempio
seguente
Supponiamo ora di voler generare il prezzo di vendita di questo articolo applicando un ricarico del 20% sul
miglior prezzo di acquisto tra quelli possibili dai vari fornitori di questo articolo
La prima volta che entriamo nel tab "Listini" su un articolo appena creato questo non avra' nessun prezzo
di vendita impostato come nella schermata seguente
338
Innanzitutto impostiamo il prezzo base da utilizzare per il calcolo facendo un doppio click sul campo
"Prezzo base" (evidenziato in figura)
Il programma ci chiedera' quale prezzo base utilizzare per il calcolo del listino
ART - Articoli
339
Nel nostro caso selezioniamo "Prezzo minimo di acquisto". Come possiamo vedere l'importo associato al
prezzo minimo di acquisto e' quello minore tra tutti quelli inseriti nel tab "Fornitori" dell'anagrafica di questo
articolo (come mostrato nel primo screenshot di questo esempio). Una volta selezionato il prezzo base la
schermata dei listini si presentera' in questo modo
A questo punto e' ovviamente necessario specificare un ricarico (altrimenti l'articolo verra' venduto allo
stesso prezzo di acquisto, e chiaramente non e' questo che vogliamo).
Per indicare il ricarico e' sufficiente un doppio click sul campo "Ricarico %" come evidenziato in figura
340
Come possiamo vedere dall'esempio il prezzo di vendita (con e senza imposte) viene automaticamente
calcolato nei relativi campi
In questo caso abbiamo applicato un ricarico percentuale, volendo possiamo anche applicare un ricarico
fisso (specificando un importo direttamente) oppure entrambe le cose come nell esempio seguente
ART - Articoli
341
L'operazione mostrata in questo esempio e' stata eseguita su un singolo articolo, poiche' siamo partiti dalla
sua anagrafica specifica.
Se si desidera effettuare la stessa operazione su una intera serie di articoli (ad esempio quelli di una
stessa categoria) e' possibile farlo utilizzando la procedura Listini di vendita
8.1.4.5.2 Tipi di prezzi base utilizzabili per la generazione dei listini di vendita
Uno dei modi per generare i listini di vendita e' quello di applicare un ricarico ad un prezzo di base.
I prezzi base utilizzabili per la generazione dei listini (e la valorizzazione del magazzino) sono i seguenti:
Prezzo minimo di acquisto
Il prezzo minimo tra tutti quelli indicati nel tab FORNITORI dell'anagrafica dell'articolo
In pratica e' il prezzo piu' basso a cui e' possibile acquistare l'articolo (ovviamente selezionato tra i prezzi
teorici di acquisto che sono stati inseriti nel tab FORNITORI)
Prezzo medio di acquisto
Il prezzo medio calcolato su tutti quelli indicati nel tab FORNITORI dell'anagrafica dell'articolo
In pratica e' la media dei prezzi a cui e' possibile acquistare l'articolo (ovviamente si parla dei prezzi teorici
di acquisto che sono stati inseriti nel tab FORNITORI)
Prezzo massimo di acquisto
Il prezzo massimo tra tutti quelli indicati nel tab FORNITORI dell'anagrafica dell'articolo
In pratica e' il prezzo piu' alto a cui e' possibile acquistare l'articolo (ovviamente selezionato tra i prezzi
342
Prezzo di acquisto fornitore primario

Il prezzo indicato come "primario" tra tutti quelli indicati nel tab FORNITORI dell'anagrafica dell'articolo
Il fornitore "primario" e' quello per cui viene inserita la priorita' piu' alta
Prezzo medio a magazzino (FIFO)
Questo prezzo e' valorizzato se l'articolo e' gia' stato acquistato almeno una volta. Vengono considerati
tutti i documenti di acquisto (carichi di magazzino, fatture di acquisto, ecc.) aventi una causale di tipo
ACQUISTO e viene effettuato un calcolo di tipo FIFO in base alla giacenza totale attuale di magazzino
Prezzo ultimo ordine a fornitore
Questo prezzo e' valorizzato se esiste almeno un ordine a fornitore inserito per l'articolo (sia che l'ordine
sia evaso o da evadere). Viene ovviamente utilizzato il prezzo dell'ordine con la data piu' recente.
Prezzo ultimo acquisto
ACQUISTO e viene ovviamente utilizzato il prezzo del documento con la data piu' recente.
Prezzo listino ufficiale
Il prezzo di listino ufficiale inserito nel tab LISTINI dell'anagrafica. Solitamente questo e' un prezzo di listino
a cui viene applicato uno sconto (e non un ricarico). Pero' e' possibile utilizzare questo prezzo anche come
prezzo base per i listini a ricarico
ART - Articoli
343
8.1.4.5.3 Prezzo di listino ufficiale
Nella parte alta del tab LISTINI e' presente un campo per indicare il prezzo di listino ufficiale dell'articolo
Per prezzo di listino ufficiale si intende un prezzo di vendita, solitamente consigliato (o imposto) dal
costruttore del prodotto o da un distributore.
Inserire questo prezzo all'interno dell'anagrafica permette ad esempio di :

- Generare i listini di vendita indicando solo uno sconto dal listino ufficiale (quindi al variare del prezzo del
listino ufficiale sara' sufficiente modificare questo ed i listini di vendita verranno automaticamente
aggiornati utilzzando lo sconto inserito)
- Visualizzare/stampare sui documenti di vendita (DDT, fatture, ecc.) sia il nostro prezzo di vendita, sia il
prezzo di listino ufficiale (e quindi l'eventuale sconto che abbiamo praticato al nostro cliente)
- Generare i listini di vendita indicando un ricarico sul listino ufficiale (anche se questo tipo di utilizzo e'
molto meno frequente, solitamente si applica uno sconto al prezzo ufficiale e non viceversa)
8.1.4.5.4 Creare fasce di prezzo per quantita'
Partendo dal tab LISTINI / LISTINI DI VENDITA e' possibile creare fasce di prezzo di vendita in base alle
quantita' inserite nei documenti o sul sito web.
Facendo doppio click in corrispondenza della scritta "Fino a PZ" e' possibile inserire la condizione per quel
listino:
344
Impostando, ad esempio, il valore 5 e successivamente il nuovo prezzo di vendita di 12,00 euro come
illustrato qui di seguito:
ART - Articoli
345
in fase di importazione linee su un qualsiasi socumento come Ordini clienti, Documenti di trasporto o
Fatture verra' richiesto di inserire le quantita'. In base a questo valore (nel nostro esempio 6pz) Ready
determinera' il prezzo di vendita applicato:
346
Le fasce di prezzo possono essere pubblicate, tramite l'e.commerce di Ready, anche sul sito web e
mostrate con una griglia simile alla seguente all'interno della scheda articolo:
ART - Articoli
347
348
8.1.4.5.5 Gestione listini di vendita con piu' decimali
Se si ha necessita' di gestire i listini di vendita con 3 o piu' decimali (ad esempio per gestire minuterie
oppure prodotti a bassissimo costo) e' possibile attivare l'automatismo evidenziato in figura da UTIL /
IMPOSTAZIONI AZIENDA
Dopo aver attivato questo selettore all'interno della gestione dei listini sara' presente un nuovo selettore
che permette di configuare il numero di cifre decimali da utilizzare per ogni prezzo
ART - Articoli
349
E' possibile scegliere tra 0,1,2,3,4 o 5 decimali oppure si puo' scegliere DEFAULT (che e' l'opzione
predefinita) che indica a Ready di utilizzare le cifre decimali standard per la valuta indicate su TAB /
VALUTE
L'impostazione dei decimali va fatto articolo per articolo e listino per listino
Volendo assegnare lo stesso numero di cifre decimali a piu' articoli contemporaneamente si puo' utilizzare
la procedura ART/LISTINI DI VENDITA con il pulsante [Modifica tutti]
350
Qui sotto viene mostrato un video dimostrativo
ART - Articoli
351
8.1.4.5.6 Condizioni speciali di vendita e classe di sconto
All'interno della sezione listini di vendita e' presente un tab [Condizioni speciali di vendita] che permette di
visualizzare un riepilogo delle sole condizioni speciali di vendita valide per l'articolo corrente
Tramite il pulsante [Modifica condizioni speciali] si puo' accedere direttamente alla procedura condizioni
speciali di vendita per modificare le condizioni applicate
Inoltre in questa sezione e' possibile assegnare al singolo articolo una che permette di creare delle
condizioni speciali mirate su alcune fasce di articoli, come alternativa alle condizioni per categoria o per
marca
352
Dalla procedura ART / Listini di vendita e' anche possibile assegnare un classe di sconto ad una intera
serie di articoli
8.1.4.5.7 Ricalcolo di tutti i prezzi di vendita
A seguito di un cambio nelle impostazioni di arrotondamento, o nei parametri di generazione dei listini,
potrebbe essere necessario effettuare un ricalcolo dei prezzi di vendita per assicurarsi che tutti i prezzi
siano calcolati correttamente con le nuove impostazioni.
Per effettuare un ricalcolo dalla procedura ART / LISTINI DI VENDITA va effettuata una ricerca su tutti gli
articoli (o comunque una ricerca degli articoli per cui si vuole effettuare il ricalcolo) e va poi utilizzato il
pulsante [Modifica tutti] e l'opzione "Ricalcola tutti i prezzi di vendita" (come da immagine)
ART - Articoli
353
8.1.4.5.8 Gestione eco-contributo RAEE
Importante: le informazioni presenti in questa pagina sono puramente indicative. Per informazioni
approfondite sull'eco-contributo RAEE invitiamo a documentarsi in maniera completa ed esaustiva
presso gli enti preposti
COSA SIGNIFICA RAEE?
RAEE e' l'acronimo di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.
Per Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (A.E.E.) si intendono ad esempio :
-Grandi Elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, ecc.)
-Piccoli Elettrodomestici (ferri da stiro, aspirapolvere, tostapane, orologi, ecc.)
-Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (personal computer, stampanti, telefoni ecc.)
-Apparecchiature di consumo (televisori, apparecchi radio, strumenti musicali, ecc.)
-Apparecchiature di illuminazione (tubi fluorescenti, sorgenti luminose, apparecchi di illuminazione, ecc.)
-Utensili elettrici ed elettronici (trapani, ecc.)
-Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport (treni elettrici e auto giocattolo, consolle,
videogiochi, ecc.)
Si puo' trovare un elenco dettagliato alla pagina web http://www.registroaee.it/Normativa.aspx
COSE L'ECO-CONTRIBUTO RAEE?
E' una tassa che il consumatore finale paghera' al momento dellacquisto di un nuovo prodotto elettrico o
elettronico facente parte delle categorie sopraindicate.
Praticamente lacquisto del nuovo prodotto finanzia lo smaltimento del vecchio. L'importo del contributo e'
deciso dal produttore secondo una normativa regolata dal D.lgs 151/2005
Si puo' consultare la normativa dettagliata alla pagina web http://www.registroaee.it/Normativa.aspx
A CHI VA LECO-CONTRIBUTO?
Ai produttori delle apparecchiature elettronico. Questi, in base alla legge sopraindicata, sono obbligati ad
organizzarsi in Consorzi di recupero e gli eco-contributi incassati saranno a loro versati al fine di
occuparsi dello smaltimento dei prodotti.
354
COME SI PAGA LECO-CONTRIBUTO?

Il produttore applica la eco-contributo RAEE in fattura al distributore, al momento dellacquisto di un nuovo
prodotto. Il distributore, a sua volta, lo addebitera' rivenditore che lo applichera' a sua volta all'utilizzatore
finale.Praticamente leco-contributo RAEE corre lungo tutta la filiera fino al consumatore finale.
CON QUALE CRITERIO VIENE DECISO L'IMPORTO DELL'ECO-CONTRIBUTO RAEE?
Ad ogni famiglia di prodotto i Consorzi di recupero, indipendentemente luno dallaltro, hanno assegnato un
valore al contributo sulla base dei costi che pensano di sostenere al momento dello smaltimento. Poiche'
ogni consorzio puo' decidere autonomamente, sulla stessa famiglia di prodotto, due Produttori
appartenenti a Consorzi diversi, potrebbero applicare eco-contributi diversi.
Inoltre la legge lascia liberta' ai produttore di rendere questo eco-contributo visibile o invisibile.
Se il produttore decide di rendere VISIBILE l'eco-contributo, allora indichera' SEPARATAMENTE in fattura
limporto delleco-contributo vicino al valore di ogni prodotto.
Se invece decide di rendere INVISIBILE il valore delleco-contributo allora accorpera' limporto dellecocontributo ai normali prezzi di listino (in pratica aggiungera' ai prezzi di listino di ogni articolo l'importo
dell'eco-contributo)
Come il produttore decidera' di gestire l'eco-contributo (se in maniera VISIBILE o INVISIBILE) e' molto
importante perche' la legge impone al Distributore e a tutta la filiera, compreso il rivenditore finale, di
rispettare la modalit scelta del produttore. Quindi, se il produttore ha scelto leco-contributo VISIBILE,
obbliga sia il Distributore che il rivenditore a fatturare quei prodotti nella modalita' VISIBILE.
IL RIVENDITORE FINALE HA DEGLI OBBLIGHI?
Si. Il rivenditore (o piu' in generale chi vende al consumatore finale un prodotto) ha lobbligo di ritirare il
prodotto vecchio in ragione di ogni prodotto nuovo venduto. Quindi vi l'obbligo di ritiro di un prodotto
vecchio (da smaltire) solo nel caso in cui il consumatore finale acquisti un prodotto nuovo.
Il vecchio prodotto dovr inoltre essere della stessa famiglia di quello nuovo (es: il rivenditore non tenuto
a ritirare un frigorifero se ha venduto una personal computer).
COSA SE NE FA IL RIVENDITORE DEL VECCHIO PRODOTTO?
Lo deve consegnare alle piazzole comunali predisposte per il ritiro di questi prodotti.
LINKS UTILI
Centro di coordinamento RAEE http://www.centrodicoordinamentoraee.it
Consorzio ReMedia http://www.consorzioremedia.it
Consorzio RAEcycle http://www.raecycle.it
Consorzio EcoRit http://www.ecorit.it
Ministero dell'ambiente - Registro dei produttori AEE http://www.registroaee.it
Importante: le informazioni presenti in questa pagina sono puramente indicative. Per informazioni
approfondite sull'eco-contributo RAEE invitiamo a documentarsi in maniera completa ed esaustiva
presso gli enti preposti
ART - Articoli
355
8.1.4.5.8.1 Inserimento eco-contributo RAEE nell'anagrafica articoli
All'interno dell'anagrafica articoli e' stato predisposto un campo specifico nella sezione "Listini di vendita"
per consentire di inserire l'importo dell'eco-contributo RAEE diversificato per ogni articolo
Il valore del campo e' anche importabile tramite la procedura di import/export

Volendo e' possibile modificare la descrizione del campo da UTIL / IMPOSTAZIONI AZIENDA nel caso lo
si voglia utilizzare per qualche altro tipo di tassa o eco-contributo
356
ART - Articoli
357
8.1.4.5.8.2 Verifica dell'importo dell'eco-contributo RAEE dalla lista articoli
La visualizzazione standard della lista articoli si presenta in questo modo:
Nel caso in cui si disponga di articoli che hanno un importo RAEE "visibile" (ovvero per cui il produttore ha
deciso di rendere visibile il prezzo all'utilizzatore finale) e' necessario aggiungere alla visualizzazione il
campo relativo per poter vedere l'importo direttamente sulla lista articoli
Premendo il pulsante di fianco al box "Visualizzazione" e' possibile personalizzare i campi in griglia
358
Occorre identificare il campo relativo all'importo RAEE e poi premere il pulsante [Aggiungi campo] per
inserirlo sulla visualizzazione
Tornando alla lista articoli l'importo RAEE (ove presente) sara' visibile a fianco dei prezzi di vendita
ART - Articoli
359
8.1.4.5.8.3 Aggiunta del campo RAEE sui documenti
Nel caso in cui si disponga di articoli con importo RAEE "visibile" la normativa prevede che questo importo
debba essere visibile anche sui documenti di vendita.
Se creiamo un nuovo DDT ed inseriamo l'articolo STAMPANTE EPSON dei nostri esempi precedenti, una
DDT standard apparira' con il seguente aspetto
360
Come si puo' notare il totale del documento e' gia' comprensivo dell'importo RAEE inserito in anagrafica
ma l'importo RAEE non e' visibile
Questo ovviamente rende il documento molto meno chiaro da leggere. Per rendere "visibile" l'importo
RAEE e' necessario anche in questo caso personalizzare la visualizzazione del documento
Con l'apposito pulsante del box "Visualizzazione" si accede alla procedura di IMPOSTAZIONE
VISUALIZZAZIONI
ART - Articoli
Va identificato il campo relativo all'importo RAEE tra i campi disponibili e poi va aggiunto alla
visualizzazione tramite il pulsante [Aggiungi campo]
Tornando sul documento l'importo RAEE sara' finalmente visibile
361
362
ART - Articoli
363
8.1.4.5.8.4 Modifica dei moduli di stampa per l'inserimento dell'importo RAEE sul corpo dei documenti
Supponiamo di dover stampare una fattura accompagnatoria simile alla seguente:
Se effettuiamo una stampa con uno dei moduli standard presenti all'interno del programma otterremo un
risultato simile al seguente
364
Come si puo' facilmente notare l'importo RAEE non e' visibile sulle linee dei documenti
Per renderlo visibile occorre modificare il modulo di stampa tramite il REPORT EDITOR interno
ART - Articoli
All'interno del report editor va modificato il corpo del documento
365
366
Premendo il pulsante [Modifica corpo documento] si aprira' la finestra di IMPOSTAZIONE

VISUALIZZAZIONI
ART - Articoli
367
Va identificato il campo da aggiungere, poi con il pulsante [Aggiungi campo] si aggiunge alla visualizzazine
e tramite i tasti freccia su/giu si puo' posizionare la colonna dove si preferisce
Il risultato in stampa sara' poi simile al seguente
Per regolare larghezza e parametri della nuova colonna aggiunta si puo' utilizzare sempre la procedura
IMPOSTAZIONI VISUALIZZAZIONI
368
8.1.4.5.8.5 Visualizzazione dell'importo totale RAEE sulla lista documenti
Per visualizzare l'importo totale del RAEE pagato per un certo documento (oppure per stamparlo in fondo
ad un documento) e' necessario utilizzare un piccolo script
Quindi se ad esempio abbiamo un documento come il seguente:
sulla lista delle fatture accompagnatorie standard verrebbe visualizzato in questo modo
ART - Articoli
369
Se di fianco al totale del documento volessimo anche vedere l'importo totale dell'eco-contributo RAEE
addebitato sul documento dobbiamo aggiungere un campo di tipo "script/formula"
370
ed utilizzare uno script come il seguente:

' questo script calcola il totale RAEE di un documento (imposte escluse)
totRAEE=0
For Each rigaDocumento In RowItem.Rows
quantita = Rdy.toDouble(rigaDocumento.CustomField(30))
importoRAEE = Rdy.toDouble(rigaDocumento.CustomField(55))
totRAEE = totRAEE+quantita*ImportoRAEE
Next
Rdy.ResponseWrite(Rdy.FormatCurrency(totRAEE))
in questo modo sulla lista dei documenti sara' possibile vedere (e totalizzare) il totale RAEE per ogni
documento
ART - Articoli
371
372
8.1.4.6

Quantit
Ready permette di gestire fino a 100 magazzini per azienda. In questa schermata viene visualizzato un
riassunto della giacenza in ognuno di essi:
Oltre alle quantit risultanti nei vari magazzini (nell'esempio sopra "Negozio", "Deposito 1" e "Deposito 2")
vengono visualizzati anche:
-Ordinati a fornitori: quantit attualmente in ordine ai fornitori
-Ordinati dai clienti: totale degli ordini dei clienti ancora aperti
-Eventuali altri magazzini creati dall'anagrafica magazzini
Di fianco ai magazzini fisici e' presente una colonna scorta minima che permette di inserire la quantita'
minima da tenere a magazzino (serve per il calcolo automatico della quantita' da riordinare a fornitori)
In questa schermata possibile apportare modifiche alle quantit (per effettuare aggiustamenti o
correzioni). Per farlo sufficiente fare un doppio click con il mouse sulla quantit da cambiare. Per
visualizzare l'elenco degli aggiustamenti eseguiti e' possibile poi utilizzare la procedura Aggiustamenti di
magazzino
ART - Articoli
373
8.1.4.6.1 Gestione scorta minima
Di fianco alle quantita' dei magazzini fisici e' presente una colonna scorta minima che permette di inserire
la quantita' minima da tenere a magazzino
La scorta minima e' molto importante per il calcolo delle quantita' da ordinare
Il calcolo degli articoli "da ordinare" viene infatti effettuato con questa formula:
Quantita' da ordinare = Quantita' ordinata dai clienti + Scorta minima totale di magazzino Giacenza totale di magazzino - Quantita' in ordine a fornitori
La scorta minima influisce quindi direttamente sulla quantita' da ordinare.
Nota: attualmente e' possibile inserire una quantita' minima per ogni magazzino fisico, ma la scorta minima
e' comunque gestita solo a livello di totale. In pratica la scorta minima di un articolo e' data dalla somma
delle scorte minime inserite nei vari magazzini fisici.
Nell'esempio qui sopra ad esempio l'articolo STAMPANTE ha una scorta minima di 6 PZ (ovvero 4+2) ma
se avessimo inserito direttamente 6 PZ solo sulla prima riga il risultato sarebbe stato lo stesso.
La possibilita' di gestire scorte minime diversificate per magazzino e' stata inserita per futuri sviluppi, ma
attualmente la cosa e' praticamente ininfluente
Tramite Util / Impostazioni azienda e' possibile anche attivare un automatismo che avvisa
automaticamente quando un articolo va sottoscorta durante la movimentazione
Quindi se ad esempio vendiamo un articolo e questo passa sotto il livello di disponibilita' minimo (quindi se
la "Quantita' da ordinare" diventa maggiore di 0) viene visualizzato un messaggio per ricordare che
374
quell'articolo va ordinato ai propri fornitori
ART - Articoli
8.1.4.7
Unita' di misura
Per attivare la gestione delle unita' di misura multiple e' innanzitutto necessario attivare una apposita
opzione dal menu Util/Impostazioni azienda
Una volta attivata l'opzione all'interno dell'anagrafica articoli comparira' un nuovo tab che permette di
gestire unita' di misura multiple
375
376
Supponiamo ad esempio di voler gestire le quantita' di magazzino dell'articolo PIASTRELLE in Confezioni

pero' di volerlo vendere a metri quadrati
L'articolo sopra come si puo' vedere e' gia' creato con l'unita' di misura CONF (Confezioni) come unita' di
misura di magazzino.
La prima cosa che dovremo fare quindi e' aggiungere l'unita' di misura MQ (metri quadrati) tra le unita' di
misura secondarie. E' sufficiente premere Aggiungi per aggiungere la nuova unita' di misura
ART - Articoli
377
A questo punto con un doppio click sulla griglia dei rapporti di conversione andiamo ad inserire i metri
quadri per confezione (MQ / CONF). Ad esempio supponiamo che una confezione contenga 50 MQ di
piastrelle
378
I rapporti di conversione inseriti dall'utente compaiono in grassetto, gli altri sono calcolati in automatico da
Ready partendo da quelli inseriti.
A questo punto occorre indicare a Ready che vogliamo utilizzare i MQ come unita' di misura per la vendita.
Spostiamoci sul tab "Listini" e selezioniamo l'unita' di misura di vendita.
Ovviamente anche i prezzi di listino dovranno essere espressi in questa unita' (quindi i prezzi di vendita
saranno prezzi al MQ e non prezzi a confezione)
ART - Articoli
A questo punto proviamo ad aprire una fattura accompagnatoria e simuliamo la vendita di 200 MQ di
piastrelle
379
380
Come si puo' vedere l'unita' di misura che Ready utilizzera' automaticamente e' quella scelta in anagrafica
(MQ) ed il prezzo il prezzo al MQ. Il totale ovviamente e' calcolato in base a questa unita'.
Se vogliamo tenere sotto controllo il quantitativo che viene movimentato a magazzino e' possibile
aggiungere alla visualizzazione della fattura i campi:
-Unita' di misura di magazzino
-Quantita' (unita' di misura di magazzino)
-Rapporto di conversione unita' di misura
Il risultato e' il seguente
ART - Articoli
381
Come potete vedere Ready movimenta correttamente 4 confezioni di piastrelle (che sono equivalenti a
200MQ siccome ogni confezione conteneva 50MQ)
Questo e' verificabile anche dall'interno dell'anagrafica articoli tra i movimenti:
382
Come si puo' vedere i movimenti sono espressi nell'unita' di misura di magazzino (Confezioni) e
ovviamente per permettere un confronto anche il prezzo di vendita e' ricalcolato in base alla nuova unita' di
misura
8.1.4.7.1 Utilizzare la modalita' di inserimento guidato per semplificare l'utilizzo di unita' di misura multiple
Nell'esempio precedente di gestione di articoli con piu' unita' di misura si e' mostrato un esempio di vendita
di piastrelle.
La stessa logica utilizzata per la vendita e' applicabile agli acquisti. Quindi un articolo e' ad esempio
acquistabile in una unita' di misura, gestita a magazzino con un'altra unita' e venduto con una unita' ancora
diversa
Per gli acquisti l'unita' di misura standard e' impostabile nel tab "Fornitori"
ART - Articoli
383
Rispetto alla fase di vendita in questo caso e' possibile anche specificare una unita' di misura di acquisto
diversa per ogni fornitore. I prezzi ovviamente dovranno essere espressi nell'unita' di misura utilizzata sul
fornitore specifico
Ad esempio possiamo aggiungere un secondo fornitore da cui effettuare l'acquisto in MQ
384
Se l'unita' di misura standard di acquisto e' CONF come si vede in figura si puo' inserire per il fornitore
specifico una diversa unita' di misura
Ovviamente il prezzo corrispondente indicato (170,00 eu) e' espresso in EU/MQ
Adesso, supponiamo che le piastrelle che stiamo modificando abbiano questi parametri di conversione di
unita' di misura
Adesso se creiamo un ordine a fornitore ad esempio di 100 MQ otterremo un risultato simile al seguente:
ART - Articoli
385
L'inserimento avviene in MQ e Ready automaticamente effettua la conversione in confezioni (CONF)

perche' quest'ultima e' l'unita' di misura in cui viene gestito il magazzino
Ovviamente gli importi sono tutti espressi in MQ, e quindi anche il totale del documento e' calcolato in base
a questa unita' di misura
Sullo screenshot di esempio qui sopra viene mostrato che 100 MQ sono equivalenti a 83 CONFezioni
In realta' il rapporto corretto sarebbe 100 MQ = 83,333 CONF. Per semplificare la visualizzazione Ready
automaticamente arrotonda la quantita' ad 83 (perche' sulla tabella delle unita' di misura e' indicato che
CONF va arrotondata all'unita') pero' il nostro fornitore si trovera' in difficolta' perche' spedendo il materiale
in confezioni dovrebbe spedirci o 83 CONF = 99,6 MQ oppure 84 CONF = 100,8 MQ
Per fare in modo di effettuare un ordine al fornitore direttamente con una quantita' in MQ corrispondente
ad un numero intero di confezioni, e' possibile utilizzare l'automatismo evidenziato nello screenshot
seguente (che si trova su UTIL / IMPOSTAZIONI DOCUMENTI)
386
Una volta attivato questo automatismo, in fase di inserimento di un articolo all'interno dell'ordine viene
visualizzata una finestra diversa dal solito
ART - Articoli
387
Questa finestra contiene sul lato destro uno schema delle varie unita' di misura in cui e' gestito l'articolo
Se inseriamo una quantita' di 100MQ automaticamente sul lato destro e' subito visibile che la quantita' in
CONF non e' arrotondata (questo e' evidenziato anche dallo sfondo giallo della cella)
A questo punto, con un doppio click sulla cella con sfondo giallo, possiamo inserire direttamente la
quantita' in CONF
Ad esempio inserendo 84 il risultato sara' il seguente
388
Automaticamente Ready Pro calcola che per ricevere 84 confezioni intere e' necessario ordinare 100,8
MQ
In questa schermata e' anche possibile modificare al volo prezzo, sconti e imposte
Una volta confermato l'inserimento avremo ottenuto il risultato che ci interessava
ART - Articoli
389
8.1.4.7.2 Articoli con unita' di misura a rapporto di conversione variabile
Esistono articoli per cui il rapporto di conversione tra le unita' di misura non e' ben definito ma puo' variare
E' il caso ad esempio di articoli venduti a peso, ma che per comodita' vengono gestiti a magazzino in pezzi
Facciamo un esempio con delle barre in alluminio.
Le barre in alluminio hanno un peso teorico KG / ML che puo' variare da barra a barra.
Per ovvi motivi pratici il magazzino e' conveniente gestirlo in PZ, mentre i prezzi di vendita sono espressi in
KG (perche' il prezzo di vendita' e' proporzionale alla quantita' di alluminio utilizzata)
Una tipica anagrafica articolo potrebbe quindi essere configurata in questo modo:
390
A questo punto supponiamo di voler procedere con la spedizione ad esempio di 100 PZ (barre).
In base ai rapporti teorici inseriti queste barre dovrebbero avere un peso complessivo di 240 KG, ma dopo
una opportuna pesata risultano invece di 247 KG (per le variazioni di peso ipotizzate sopra)
Con il normale funzionamento delle unita' di misura, inserendo nel documento l'articolo con quantita' 247
KG, il programma in automatico scarichera' dal magazzino la quantita' corrispondente (ovvero 103 PZ e
non 100 PZ) come nel seguente esempio
ART - Articoli
391
Questo funzionamento "a rapporto fisso" non e' chiaramente adatto in questo caso perche' verrebbero
scaricati dal magazzino 103 PZ (mentre la quantita' corretta sarebbe 100 PZ)
Anche modificando la quantita' sulla colonna PZ non raggiungiamo il risultato voluto perche' i KG
verrebbero ricalcolati in proporzione
Per risolvere questo problema esiste una apposita opzione da attivare all'interno del menu
IMPOSTAZIONI DOCUMENTI
392
Con questa opzione attivata e' possibile modificare liberamente le due quantita' (quantita' in base all'unita'
di misura documento e quantita' in base all'unita' di misura di magazzino) senza che l'altra venga
ricalcolata di conseguenza. Sara' invece il rapporto di conversione tra le due quantita' che verra' modificato
(ma solo su quella specifica linea del documento)
ART - Articoli
393
394
8.1.4.8

Ordini clienti
In molti casi pu essere utile risalire ai clienti che hanno ordinato un determinato articolo.
In questa sezione abbiamo possibilit di visualizzare in un attimo una lista degli ordini attivi con nome del
cliente e quantit ordinata. Con un semplice doppio click su una delle linee d'ordine inoltre possibile
entrare direttamente all'interno dell'ordine per visualizzarlo, modificarlo o stamparlo.
ART - Articoli
8.1.4.9
395
Ordini fornitori
In molti casi pu essere utile risalire ai fornitori ai quali abbiamo ordinato un determinato articolo.
In questa sezione abbiamo possibilit di visualizzare in un attimo una lista degli ordini attivi con nome del
fornitore e quantit ordinata. Con un semplice doppio click su una delle linee d'ordine inoltre possibile
entrare direttamente all'interno dell'ordine per visualizzarlo, modificarlo o stamparlo.
396
8.1.4.10 Movimenti
In una attivit commerciale spesso, sia per fini statistici, sia per risalire ad eventuali errori di consegna,
serve conoscere i movimenti degli articoli (acquisti, vendite, spostamenti di magazzino, ecc.)
Questa finestra permette di visualizzare in pochi secondi uno schema riassuntivo, suddiviso per
magazzino, dei movimenti dell'articolo estrapolati da:
- Carichi di magazzino (acquisti da fornitori)
- Documenti di trasporto e/o fatture accompagnatorie
- Movimenti / spostamenti tra i magazzini interni
- Aggiustamenti effettuati manualmente nella sezione quantit
- Trasformazione di articoli (es. assemblaggio o composizioni)
- Scarichi effettuati tramite la procedura di vendita al dettaglio (cassa)
8.1.4.11 Codici a barre
L'utilizzo dei codici a barre velocizza l'inserimento di articoli all'interno di documenti di trasporto, ricevute di
cassa, ordini, ecc.
Utilizzando un lettore di barcode e' infatti sufficiente passare il lettore sul codice presente sui prodotti per
fare in modo che gli articoli vengano automaticamente inseriti nei vari documenti.
Nella maggior parte dei casi i prodotti hanno gi un loro codice a barre prestampato che e' univoco ed
assegnato dal produttore. Per i prodotti che non dispongono di un codice a barre all'origine Ready integra
una sua procedura di stampa codici a barre.
ART - Articoli
397
Alla prima apertura la griglia contiene gia' un codice a barre inserito (nell'esempio qui sopra e' quello
presente sulla prima riga con scritto A3J, Tipo : interno). Questo codice a barre e' quello che viene
stampato se si utilizza la procedura di stampa codici a barre interna di Ready
Per tutti gli articoli che invece dispongono gia' di un proprio codice a barre e' sufficiente aggiungerli alla
griglia in modo che Ready sia in grado di identificare l'articolo dal codice quando questo viene letto
[Aggiungi codice a barre]
Permette di associare un nuovo codice a barre all'articolo. Dopo aver premuto il pulsante si aprira' un
requester dove andra' digitato il codice a barre
Se si dispone di un lettore barcode e' invece sufficiente leggere il codice con il lettore direttamente (non
e' nemmeno necessario premere il pulsante [Aggiungi codice a barre])
[Elimina codice a barre]
Elimina il codice a barre selezionato in griglia. Il codice a barre interno non e' eliminabile
8.1.4.11.1 Codici a barre variabili
Nelle applicazioni di tipo "food" (supermercati, macellerie, ecc.) e' piuttosto comune l'utilizzo di bilance
elettroniche che, a seguito della pesata di un prodotto, stampano una etichetta adesiva con un codice a
barre che viene poi applicato sul prodotto stesso. Nei casi piu' comuni questi codici a barre sono in
formato EAN-13, con le prime cifre utilizzate per identificare il tipo di prodotto mentre le ultime cifre
vengono utilizzate per codificare il prezzo oppure il peso (a seconda di come e' programmata la bilancia).
398
Quando si arriva alla cassa con questo prodotto leggendo il codice a barre il sistema (che puo' essere un
registratore di cassa oppure un pc con programma apposito) riesce ad identificare l'articolo da scaricare
dal magazzino dalla prima parte del barcode ed in seguito:
-Se nel barcode c'e' codificato il peso questo viene usato come quantita' da scaricare ed il prezzo viene
calcolato moltiplicando il peso per il prezzo di listino
-Se nel barcode c'e' codificato il prezzo (e questo e' il caso piu' comune) la quantita' da scaricare viene
calcolata facendo il rapporto tra il prezzo totale ed il prezzo unitario impostato sul listino (chiaramente la
gestione del magazzino a peso sara' sempre approssimativa e richiedera' frequenti inventari ed
aggiustamenti)
Per gestire questo tipo di applicazioni con Ready Pro e' possibile attivare una specifica opzione su UTIL /
Con questa opzione attivata quando si cerca di aggiungere un codice a barre all'interno dell'anagrafica di
un articolo compariranno delle opzioni aggiuntive come quelle evidenziate in figura
ART - Articoli
399
Selezionando una delle 3 opzioni (a seconda di come e' configurata la propria bilancia, se a prezzo o a
peso) verra' richiesto di inserire la prima parte del codice (quella che identifica l'articolo)
Chiaramente andra' utilizzato lo stesso codice usato sulla bilancia per quel prodotto (il codice dovra'
essere di 7 cifre: un "2" fisso all'inizio + 6 cifre)
400
8.1.4.12 Documenti
Questa sezione collegata con il sistema di archiviazione documentale di Ready e consente di
visualizzare tutti i documenti collegati all'articolo (documenti PDF, Word, Excel, ecc.).
[Aggiungi file]
Permette di selezionare un file da disco, da cui verra' creato automaticamente un nuovo documento e
verra' collegato all'articolo
[Visualizza documento]
Visualizza il dettaglio del documento collegato in griglia
[Collega documento esistente]
Crea un collegamento con un documento preesistente
[Scollega documento da questo articolo]
Elimina il collegamento con il documento selezionato. Il documento non verra' eliminato e rimarra'
comunque in archivio
Per eliminare il documento occorre entrare nell'anagrafica del documento ed utilizzare l'apposito pulsante
[Elimina]
ART - Articoli
401
8.1.4.13 Composizioni
La funzionalita' COMPOSIZIONI e' molto utile per la gestione di:
- Bundle di prodotti (prodotti abbinati che vengono acquistati separati e poi venduti insieme o viceversa)
- Gestione di semplici processi di produzione (che normalmente includono solo una lavorazione di
assemblaggio o simili)
402
8.1.4.13.1 Composizioni - Attivazione
Prima di poter utilizzare la funzionalita composizioni e' necessario attivarla tramite una apposita opzione
della procedura UTIL / Impostazioni azienda
L'opzione da attivare e' evidenziata nella schermata sottoriportata
8.1.4.13.2 Composizioni - Esempi di bundle di prodotti
Solitamente nel commercio con il termine di "bundle" si intende una combinazione di piu' prodotti venduti o
acquistati insieme come se fossero un singolo prodotto (e quindi con un unico prezzo).
Per capire al meglio come sfruttare la funzionalita' composizioni, qui di seguito verranno riportati alcuni
esempi di bundle che e' possibile gestire con Ready
ESEMPIO : KIT NOTEBOOK ACER + BORSA + STAMPANTE CANON BJ
Tipo
ARTICOLO
COMPOSIZIONE
Componente
Codice articolo Descrizione articolo

KIT-NBAC-PR
KIT NOTEBOOK ACER + BORSA + STAMPANTE CANON BJ
NOTE001
NOTEBOOK ACER TRAVELMATE 1234
ART - Articoli
Componente
Componente
BORS001
STAM001
403
BORSA TUCANO GRANDE IN PELLE

STAMPANTE PORTATILE CANON INKJET
Da notare che per gestire una composizione di questo tipo gli articoli da creare sono 4:
- 3 sono gli articoli componenti da utilizzare per movimentare i componenti singolarmente
- 1 articolo e' quello da utilizzare per la movimentazione dei 3 articoli in combinazione
Una gestione di questo tipo puo' essere utile nei casi in cui:
- I 3 articoli vengono acquistati dal fornitore in combinazione con un unico prezzo e poi invece vengono
venduti separatamente
Es. compro il KIT a 650 euro e poi vendo il notebook a 700 eu , la stampante a 150 eu e la borsa a 50
eu
- I 3 articoli vengono acquistati separatamente (anche da fornitori diversi ad esempio) e poi vengono
invece venduti abbinati insieme con un unico prezzo di vendita
Es. compro il notebook a 500 eu , la stampante a 100 eu e la borsa a 20 eu e poi vendo il KIT a 1000
euro
Nel caso in cui i 3 articoli venissero invece acquistati in KIT e poi rivenduti sempre e solo in KIT allora non
sarebbe necessario utilizzare le composizioni e quindi invece di creare 4 articoli sarebbe sufficiente creare
un unico articolo KIT (in quanto acquisti, movimenti e vendite sarebbero sempre eseguiti con questo
singolo articolo, non avrebbe senso creare anche i 3 articoli componenti visto che singolarmente non
verrebbero mai utilizzati)
8.1.4.13.3 Composizioni - Esempi di articoli di produzione
La funzionalita' composizioni puo' tornare molto utile in tutti i casi in cui sia necessario gestire dei processi
produttivi semplici ed in cui la complessita' del modulo produzione sarebbe solo una inutile complicazione.
Per capire al meglio quali sono i casi in cui e' preferibile utilizzare la funzionalita' composizioni piuttosto
che il modulo produzione, qui di seguito verranno riportati alcuni esempi.
In linea di massima e' consigliabile utilizzare le composizioni se :
- Se gli articoli da produrre non prevedono lavorazioni multiple (ma prevedono una singola
lavorazione, normalmente di "assemblaggio")
- Se non e' necessario gestire tempi e modalita' di lavorazione
- Se non e' necessario gestire componenti con unita' di misura diverse o che necessitano di
conversione di quantita' tra unita' di misura
- Se non e' necessario gestire dei prodotti semilavorati per arrivare al prodotto finito
- Se non e' necessario gestire lavorazioni presso terzisti
- Se non e' necessario gestire scarti di lavorazione
ESEMPIO : PC ASSEMBLATO ELEKTRON
Tipo
ARTICOLO
COMPOSIZIONE
Componente
Componente
Componente
Codice articolo Descrizione articolo

PC-001
PC P4 2Gb HDD 250Gb DVD XPPRO
CASE001
MAIN001
DIMM001 * 2
CASE MIDITOWER CON ALIMENTATORE

Scheda madre ASUS 1234 con sk grafica integrata
Modulo DIMM 1Gb
404
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
CPU005
HDD004
DVD10
FLOP010
WIN-XPPRO
CPU INTEL Pentium 4

Hard disk Maxtor 250Gb
Lettore DVD Pioneer
Floppy disk drive Teac 3.5
Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional OEM
Da notare che per gestire una composizione di questo tipo, gli articoli da creare sono 9:
- 8 sono gli articoli componenti
- 1 articolo e' quello relativo al PC assemblato
In fase di acquisto verranno acquistati dai fornitori i singoli componenti
Durante il normale lavoro quotidiano gli articoli che saranno movimentati sono i singoli componenti
A seconda di come gestiamo l'assemblaggio dei personal computer all'interno della nostra azienda,
l'utilizzo delle composizioni puo' essere effettuato in maniera diversa
- Esempio 1 : Produzione di PC personalizzati su commessa (il PC viene prodotto dopo un ordine
specifico da parte di un cliente)
- Esempio 2 : Produzione di PC standard per il magazzino (ad esempio vengono prodotti 10 PC standard
identici da inserire in magazzino anche senza un ordine specifico da parte di un cliente)
In questo caso e' consigliabile non utilizzare le composizioni ma utilizzare le funzionalita' del modulo
PRODUZIONE
ART - Articoli
8.1.4.13.3.1 Composizioni - Esempio produzione PC su commessa
Quindi supponiamo di avere creato in anagrafica un articolo PC ASSEMBLATO ELEKTRON come il

seguente
nella sezione COMPOSIZIONI inseriremo chiaramente tutti i componenti
405
406
Il prezzo di vendita degli articoli composizione va specificato manualmente (non e' possibile generare il
prezzo di vendita degli articoli composti come somma dei prezzi di vendita dei componenti)
ART - Articoli
407
L'articolo PC ASSEMBLATO non e' fisicamente presente a magazzino, perche' viene assemblato solo in
seguito ad eventuali ordini ricevuti dai clienti.
Supponiamo di ricevere un ordine dal cliente ROSSI MARIO per un PC in questa configurazione. Tramite
la procedura Comm/Ordini clienti creiamo un nuovo ordine
408
Premendo il pulsante [Aggiungi articolo (F4)] si aprira' la lista articoli. Selezioniamo il nostro articolo
composto "PC ASSEMBLATO" dalla lista
ART - Articoli
409
A questo punto Ready identifichera' l'articolo come una composizione e quindi comparira' un requester per
comunicare al programma come deve comportarsi.
Nel nostro caso, che e' di gestire un ordine di un PC assemblato, l'opzione piu' corretta da scegliere e'
"Aggiungi composizione con tutti i componenti" che inserisce il PC assemblato
Nota : Volendo esiste una impostazione su Util/Impostazioni documenti che permette di evitare questa
domanda e indica al programma di eseguire sempre l'esploso dei componenti
Nel nostro ordine cliente verra' inserito l'articolo PC ASSEMBLATO con tutti i componenti specificati in
anagrafica
410
Come possiamo notare viene inserita una linea GIALLA che in pratica e' il nostro prodotto finito, mentre
sulle linee VERDI sono presenti i vari componenti
Se ad esempio i PC ordinati fossero 2 e' sufficiente inserire la quantita' 2 sulla riga gialla ed in automatico
verranno anche ricalcolate le quantita' dei vari componenti
ART - Articoli
411
In questa fase se vogliamo possiamo anche modificare la configurazione del nostro PC intervenendo
direttamente sulle linee verdi. Ad esempio potremmo aggiungere alla configurazione un
MASTERIZZATORE DVD.
Per fare questo e' sufficiente posizionarsi sulla riga gialla o su una delle righe verdi e premere [AGGIUNGI
ARTICOLO (F4)]
412
Se invece volessimo aggiungere all'ordine un articolo che non va assemblato nel PC (ad esempio una
STAMPANTE) e' sufficiente posizionarsi su una riga BIANCA dell'ordine e poi premere [AGGIUNGI
ARTICOLO (F4)]
ART - Articoli
413
La stampante comparira' su sfondo bianco ad indicare che non fa parte della composizione.
Al primo utilizzo consigliamo anche di personalizzare la visualizzazione del corpo degli ordini aggiungendo
il campo "Quantita' singolo articolo composizione"
414
In questo modo sara' possibile (ed eventualmente modificare) la quantita' di ogni componente per la
composizione
ART - Articoli
A questo punto se ad esempio volessimo controllare quanti componenti dobbiamo ordinare ai nostri
fornitori possiamo utilizzare la procedura ACQ/Calcolo dei fabbisogni
Compariranno tutti i componenti che dobbiamo ordinare ai nostri fornitori (chiaramente se qualche
componente fosse gia' disponibile a magazzino non comparirebbe nella lista)
415
416
8.1.4.13.4 Composizioni - Disponibilita' e giacenze
A seconda di come vengono gestite le composizioni potrebbero avere una disponibilita' di magazzino o
meno.
In ogni caso, nello stesso momento, non si potra' avere disponibile a magazzino una composizione ed
anche i suoi componenti.
Ad esempio supponiamo di avere un articolo composizione C composto dagli articoli A+B
Se a magazzino ci sono disponibili 10 articoli A e 10 articoli B questo non significa che a magazzino
risulteranno 10 articoli C. La giacenza di C inizialmente sara' 0
A questo punto, a seconda del fatto che si utilizzi la funzionalita' composizioni per gestire dei bundle di
prodotti oppure dei semplici articoli di produzione si potrebbe scegliere di:
Gestione di bundle o kit
-In questo caso la composizione serve unicamente per semplificare lo scarico di un kit di prodotti e per
avere un prezzo unico di vendita
I componenti A e B in magazzino sono fisicamente separati e distinti, e sono quelli che risultano in
inventario. L'articolo composizione C avra' sempre giacenza 0
Al momento dello scarico di questo tipo di composizioni (quindi nel momento in cui vengono inserite in
DDT/Fattura) la composizione va "esplosa" in modo che vengano scaricati dal magazzino i componenti A
e B (e non l'articolo C "composizione")
Gestione di articoli di produzione
-In questo caso la composizione serve unicamente per gestire dei prodotti veri e propri.
Ovvero avviene un processo di lavorazione o assemblaggio che presi i componenti A e B genera un nuovo
ART - Articoli
417
prodotto C
In questo caso va utilizzata la procedura MAG / TRASFORMAZIONE ARTICOLI per scaricare dal
magazzino i componenti A e B e per caricare invece l'articolo composizione C
Mano a mano che gli articoli verranno trasformati verranno quindi scaricati i componenti e verranno
caricati gli articoli composti
Al momento dello scarico di questo tipo di composizioni (quindi nel momento in cui vengono inserite in
DDT/Fattura) la composizione NON va "esplosa", in modo che vengano scaricate dal magazzino
direttamente le giacenze dell'articolo composto C
8.1.4.13.5 Personalizzazione della griglia composizioni
La griglia contenente l'elenco degli articoli componenti inizialmente contiene alcune colonne predefinite
(codice articolo, descrizione, categoria, quantita')
Questa griglia e' comunque personalizzabile (come la maggior parte delle griglie all'interno di Ready).
E' sufficiente premere il pulsante con la cartellina presente sulla destra del box Visualizzazioni e
comparira' la finestra di personalizzazione
418
E' sufficiente selezionare il tipo di campo che si vuole aggiungere alla visualizzazione e premere [Aggiungi
campo]
Ad esempio il campo "Articolo componente (sub-opzione)" permette di aggiungere alla griglia un campo
personalizzato relativo ad ogni componente.
Comparira' infatti un sottomenu dal quale poter selezionare un campo specifico da aggiungere
ART - Articoli
419
In questo caso ad esempio abbiamo aggiunto alla visualizzazione la giacenza totale a magazzino di ogni
componente
420
Il risultato in griglia sara' il seguente
ART - Articoli
421
422
8.1.4.13.6 Personalizzazione della stampa per evitare la stampa dei componenti
Supponiamo di avere creato un DDT come il seguente:
Facendo la stampa di un DDT come questo con uno dei modelli predefiniti il risultato sarebbe simile al
seguente
ART - Articoli
423
Come si puo' vedere oltre alla descrizione della composizione, viene stampato anche l'elenco di tutti i
componenti che fanno parte della composizione stessa
Questo potrebbe non essere il risultato che vogliamo ottenere, perche' i componenti utilizzati potremmo
volere che rimangano visibili solo intermente.
Per fare questo e' possibile modificare il modulo di stampa da UTIL/REPORT EDITOR
424
Dopo aver selezionato il modello da modificare e premendo il pulsante [Report editor] viene visualizzata
una anteprima del modello di stampa
ART - Articoli
La prima cosa da fare e' cliccare sul corpo del documento per selezionarlo
425
426
e poi premendo [Modifica corpo documento] si aprira' la finestra che permette di personalizzare gli oggetti
appartenenti al corpo
Su questa schermata accedendo al tab [Tipo linee da visualizzare] e' presente una opzione specifica per
fare quello che ci interessa (ovvero nascondere in stampa i componenti dettagliati della composizione)
ART - Articoli
427
Togliendo la spunta dall'opzione evidenziata in figura, ovvero "Corpo composizioni", otterremo il risultato
che ci serve
Chiudiamo la finestra ed il report editor
Tornando al nostro DDT iniziale e riprovando la stampa adesso il risultato sara' il seguente
428
Come si puo' vedere viene ora stampata solo la "testa" della composizione e non piu' il dettaglio di tutti i
componenti
8.1.4.13.7 Calcolo automatico dei prezzi di vendita delle composizioni
Quando si crea una nuova composizione spesso e' necessario calcolare il prezzo di vendita di tale
composizione in base al valore dei singoli componenti
Per ogni tipo di attivita' il calcolo da effettuare potrebbe essere diverso, ad esempio per alcuni il prezzo di
vendita della composizione potrebbe essere semplicemente la somma dei prezzi di vendita dei singoli
componenti. Per altri potrebbe essere dato dalla somma dei prezzi medi a magazzino + uno specifico
ricarico, ecc. ecc.
Per poter gestire il maggior numero di casistiche possibile su Ready Pro e' stata lasciata la liberta' di
scegliere per ogni componente il prezzo base da utilizzare per il calcolo del prezzo
Per fare questo esiste un apposito campo nella griglia dove si crea la composizione
Il campo e' visibile di default solo sulle versioni piu' recenti di Ready Pro. Sulle installazioni piu' vecchie va
personalizzata la visualizzazione (premendo il pulsante con la cartellina gialla sulla destra della griglia)
aggiungendo i campi relativi alla gestione dei prezzi base (evidenziati in figura)
ART - Articoli
429
Con un doppio click sulle celle del prezzo e' possibile selezionare il tipo di prezzo base da utilizzare per
ogni componente
430
in questo modo ogni componente puo' utilizzare un prezzo base di riferimento diverso dall'altro
Non e' prevista la possibilita' di inserire un importo manualmente ma solo di utilizzare un importo prelevato
in automatico dall'anagrafica, questo per essere sicuri che ogni composizione abbia un prezzo aggiornato
in automatico
Una volta configurati i prezzi base di riferimento dei componenti e' possibile passare alla gestione listini di
vendita della composizione
ART - Articoli
431
Con un doppio click sulla cella di impostazione del prezzo base comparira' il classico requester di
richiesta, ma in questo caso, poiche' l'articolo che si sta modificando e' una composizione, sara' possibile
anche selezionare come prezzo base il tipo "Somma prezzi componenti"
432
Una volta selezionato il prezzo base, e' possibile procedere alla normale gestione del listino di vendita, ad
esempio applicando un ricarico
ART - Articoli
433
In questo esempio utilizzare un ricarico e' perfetto perche' per i componenti sono stati selezionati dei
prezzi di acquisto
Se per i componenti fossero stati ad esempio selezionati i prezzi di vendita gia' ricaricati dei componenti
stessi, allora probabilmente non sara' necessario inserire nessun ricarico (oppure ad esempio un ricarico
ad importo fisso che copra le spese di assemblaggio se la composizione rappresenta un articolo che
richiede una lavorazione)
Volendo e' anche possibile prevedere uno sconto percentuale dalla somma dei componenti inserendo un
ricarico negativo (ad esempio per fare uno sconto del 5% dalla somma dei prezzi dei componenti si
potrebbe inserire -5% come percentuale di ricarico)
8.1.4.13.8 Creazione di un articolo composizione ed inserimento in un preventivo
8.1.4.13.9 Creazione di una composizione al volo in un preventivo
8.1.4.13.10 Inserimento di una composizione in un preventivo e calcolo del prezzo
8.1.4.14 Foto
Permette di collegare una o pi foto all'articolo per essere stampate con i preventivi oppure pubblicate sul
sito internet di Ready e-commerce
Per associare una foto all'anagrafica premere il pulsante [Aggiungi foto]
434
Comparira' un requester come il seguente:
ART - Articoli
435
Incolla immagine dagli appunti : preleva l'immagine dagli appunti di Windows (in questo modo si puo'
sfruttare la funzionalita' di copia/incolla presente in quasi tutte le applicazioni)
Carica immagine da disco : permette di selezionare la foto direttamente prelevandola dal proprio hard disk
Seleziona una immagine dall'archivio : permette di collegare all'anagrafica una foto gia' presente
nell'archivio di Ready (per ottimizzare lo spazio Ready consente di associare la stessa fotografia a piu'
anagrafiche)
Ad ogni foto e' possibile associare una descrizione. Le frecce presenti sulla destra permettono di
impostare l'ordinamento delle foto.
Ad ogni articolo e' possibile associare un numero di foto limitato esclusivamente dalle dimensioni
dell'archivio
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436
8.1.4.15 Note e descrizioni

In questa scheda si possono inserire delle descrizioni dettagliate (fino ad un massimo di 65.000 caratteri)
degli articoli (quindi schede tecniche o annotazioni varie).
Le descrizioni estese sono particolarmente utili se utilizzate nei documenti commerciali come ad esempio i
preventivi
Queste descrizioni sono inoltre stampabili (ad esempio su un listino) o utilizzabili per la pubblicazione su
internet tramite il modulo Ready e-commerce
8.1.4.15.1 Utilizzo delle descrizioni estese nei preventivi
Le descrizioni estese inserite all'interno dell'anagrafica degli articoli (nella sezione NOTE E DESCRIZIONI)
sono utilizzabili all'interno dei documenti, in particolare sono utili nella creazione dei preventivi per i clienti
in modo da rendere piu' dettagliati e comprensibili i preventivi stessi.
Supponiamo di avere creato un articolo STAMPANTE con una descrizione estesa come la seguente:
ART - Articoli
437
Potrebbe essere interessante stampare questi dati tecnici nei preventivi che prepariamo per i clienti
(nell'esempio sottostante viene mostrato come usare le descrizioni sui preventivi ma chiaramente la stessa
procedura e' utilizzabile per tutti i documenti quindi ordini clienti, documenti di trasporto, ordini a fornitori,
fatture, ecc.
Se inseriamo l'articolo STAMPANTE in un preventivo, la visualizzazione di default non comprende la
descrizione estesa
438
Il primo passo quindi e' personalizzare la visualizzazione in modo da aggiugere il campo "Descrizione
estesa"
ART - Articoli
In questo modo all'interno del documento verra' aggiunta la colonna con la descrizione estesa
439
440
Come si puo' vedere la cella "Descrizione estesa" e' vuota. Di default infatti, per limitare l'occupazione
degli archivi su disco, la descrizione estesa non viene copiata automaticamente dall'anagrafica dell'articolo
dentro i documenti. Infatti se per qualsiasi documento venisse sempre prelevata la descrizione estesa (che
a volte puo' essere composta anche da decine di righe di testo) si appesantirebbe inutilmente il proprio
archivio.
Per prelevare automaticamente la descrizione estesa dall'anagrafica e' sufficiente un doppio click sulla
cella della descrizione estesa.
Comparira' un requester come il seguente:
ART - Articoli
441
Come si vede volendo e' possibile inserire manualmente una descrizione estesa (con la prima opzione),
oppure, selezionando "Preleva descrizione da anagrafica articolo", verra' automaticamente prelevata la
descrizione estesa dall'anagrafica dell'articolo e verra' inserita nel documento
442
A questo punto la descrizione e' stata copiata nel documento e possiamo modificarla liberamente in
quanto si tratta di una copia e la descrizione originale presente dentro l'anagrafica dell'articolo non verra'
alterata.
Per non eseguire questa operazione di inserimento della descrizione estesa in maniera semi-automatica e'
possibile attivare un automatismo da UTIL / IMPOSTAZIONI DOCUMENTI che forza Ready a caricare in
automatico la descrizione estesa ogni volta che si inserisce un articolo. L'opzione in questione e'
evidenziata nella figura sottostante
L'esempio soprariportato permette di inserire delle descrizioni estese all'interno dei documenti.
Ovviamente il passo successivo sara' stampare la descrizione estesa nel corpo dei preventivi
8.1.4.15.2 Stampare la descrizione estesa nel corpo dei preventivi
Nell'esempio precedente e' stato mostrato come utilizzare le descrizioni estese nei preventivi
Normalmente lo scopo finale dell'utilizzo di descrizioni estese nei preventivi e' quello di stampare dei
preventivi piu' dettagliati. In questo esempio verra' mostrato come stampare i preventivi completi di
descrizione estesa
Partiamo dal preventivo dell'esempio precedente dove e' stata inserito un articolo STAMPANTE con
relativa descrizione estesa
ART - Articoli
443
Se apriamo il report editor con uno dei modelli standard e visualizziamo l'anteprima di stampa per questo
preventivo normalmente e' prevista solo la stampa della descrizione principale dell'articolo
444
Quello che dobbiamo fare e' entrare nella modifica del corpo del report
ART - Articoli
E sostituire il campo "Articolo : Descrizione"
con il campo "Articolo : Descrizione + Descrizione estesa"
445
446
Ed impostando ovviamente in maniera corretto l'ordinamento delle colonne e la larghezza
In questo modo il nostro modulo di stampa includera' ora anche la descrizione estesa, esattamente sotto
la descrizione principale
ART - Articoli
447
448
8.1.4.16 Statistiche
Questa sezione permette di elaborare una semplice statistica (quantitativo ed in valore) degli articoli
movimentati suddivisi per documento (Ddt, ordini, fatture, ecc.)
8.1.4.17 Articoli collegati

Questa sezione consente di collegare gli articoli tra di loro gli articoli, sia per inserire articoli equivalenti, sia
per inserire accessori, ricambi, ecc.
In particolare questa funzione, utilizzata in combinazione con il modulo e-commerce, consente agli utenti
che visitano il sito aziendale di trovare piu' facilmente gli articoli che interessano.
ART - Articoli
449
La tabella dei tipi presente sulla sinistra e' personalizzabile tramite il menu ART / TABELLE / Tabella tipi
collegamenti articoli
Normalmente questa sezione non e' attivata. Per attivarla occorre spuntare l'apposita opzione nella
procedura impostazioni azienda
450
ART - Articoli
451
8.1.4.18 Web
Questa sezione permette di impostare i parametri che regolano la presenza o meno dell'articolo sul
proprio sito Ready Ecommerce
Articolo pubblicato su internet

Permette di attivare e disattivare la presenza sul sito di questo articolo.
Descrizione web
Permette di specificare una descrizione breve dell'articolo (max 255 caratteri) che comparira' sul sito
ecommerce. Se non viene specificato nulla verra' utilizzata la descrizione principale dell'articolo
Descrizione web estesa
Permette di specificare una descrizione estesa dell'articolo che comparira' sul sito ecommerce. Se non
viene specificato nulla verra' utilizzata la descrizione estesa standard dell'articolo
Links web
Permette di specificare un numero illimitato di indirizzi internet (URL) che compariranno sulla scheda
articolo del sito ecommerce, in questo modo quando l'utente entrer nella scheda dell'articolo avr la
possibilit di risalire velocemente ad eventuali link di approfondimento (es. alla home page del produttore,
un sito di approfondimento, ecc.)
452
8.1.4.19 Caratteristiche articoli

La gestione delle caratteristiche articoli consente di associare ad ogni articolo un elenco di caratteristiche
o valori
Questa funzionalita' e' molto utile ad esempio per la gestione delle schede tecniche dei prodotti
Fare riferimento alle sottosezioni di questa area per maggiori dettagli sull'uso di questa funzionalita'
ART - Articoli
453
8.1.4.19.1 Attivazione della gestione caratteristiche
Per attivare la gestione caratteristiche e' necessario attivare l'apposita opzione dal menu UTIL /
L'opzione "Attiva gestione caratteristiche articoli (x categoria)" attiva la possibilita' di inserire una serie di
caratteristiche alla categoria principale dell'articolo e per ogni articolo di quella categoria di inseire dei
valori specifici.
L'opzione "Attiva gestione caratteristiche articoli (specifiche)" attiva invece la possibilita' di inserire una
serie di caratteristiche diversificate articolo per articolo
8.1.4.19.2 Gestione delle caratteristiche per categoria
La gestione delle caratteristiche per categoria consente di definire per ogni categoria di articoli una serie di
caratteristiche comuni
Per utilizzare questa funzionalita' e' innanzitutto necessario definire le caratteristiche dalla tabella delle
categorie articoli
454
Per ogni categoria e' possibile creare un numero illimitato di caratteristiche
ART - Articoli
Per aggiungere una caratteristica premere il pulsante [Aggiungi caratteristica]

Verra' richiesta una descrizione per la caratteristica
e successivamente il tipo di caratteristica
455
456
E' possibile definire caratteristiche di tipo diverso perche' poi le caratteristiche sono eventualmente
utilizzabili anche per le ricerche dai filtri avanzati della lista articoli
I tipi utilizzabili sono i seguenti:
Campo testo - Consente l'inserimento di testo alfanumerico libero
Campo numerico - Consente l'inserimento solo di valori numerici
Campo data - Consente l'inserimento di una data
Campo selezionato da lista fissa - Consente l'inserimento di una lista di valori fissi associati alla
caratteristica ed in fase di inserimento all'interno degli articoli saranno utilizzabili solo tali valori
In questo modo e' possibile definire un elenco dettagliato di caratteristiche utilizzabili sugli articoli di quella
categoria
ART - Articoli
457
Le frecce verdi presenti sulla destra della lista consentono di modificare l'ordinamento delle caratteristiche
stesse
All'interno dell'anagrafica degli articoli relativi alla categoria specifica, saranno ora presenti i campi che
consentono l'inserimento dei valori per ogni caratteristica
458
Le caratteristiche sono gestite in maniera gerarchica, quindi se un articolo fa parte della categoria
STAMPANTI sottocategoria LASER ereditera' sia le caratteristiche associate alla categoria STAMPANTI
sia le caratteristiche piu' specifiche associate alla categoria LASER
8.1.4.19.3 Gestione di caratteristiche specifiche per articolo
Se si dispone di articoli poco eterogenei o comunque per i quali non e' facile standardizzare un elenco di
caratteristiche, e' possibile attivare la gestione delle caratteristiche specifiche per articolo
In questa modalita' all'interno della sezione caratteristiche dell'anagrafica articoli comparira' un box
aggiuntivo come quello evidenziato in figura
ART - Articoli
459
Con il pulsante [Aggiungi] e' possibile inserire le caratteristiche aggiuntive (una descrizione alfanumerica
ed un valore alfanumerico per ogni caratteristica)
460
ART - Articoli
461
8.1.4.19.4 Template standard - Visualizzazione della tabella caratteristiche nella scheda articolo
Se si utilizza la funzione di gestione caratteristiche all'interno dell'anagrafica articoli, e' possibile attivarne
la visualizzazione sul template standard
Per fare questo e' sufficiente attivare l'opzione evidenziata in figura
Una volta attivata l'opzione ad esempio un articolo con delle caratteristiche come quelle evidenziate in
figura
462
Avrebbe una scheda articolo visualizzata in questo modo
ART - Articoli
463
8.1.4.20 Taglie e colori

Quando si ha la necessita' di gestire un negozio di abbigliamento o di calzature la gestione standard degli
articoli potrebbe risultare scomoda. Infatti abbiamo 2 alternative:
1) gestire tutti gli articoli di uno stesso tipo con un solo codice articolo indipendentemente dalla taglia e dal
colore. Questo sistema e' il piu' semplice pero' chiaramente le giacenze di magazzino saranno cumulate e
quindi non potremo sapere direttamente quali taglie e quali colori sono disponibili ed in quali quantita' se
non verificando direttamente a scaffale.
2) per ogni prodotto si possono creare piu' codici articolo diversificati solamente da taglia e colore. Per
esempio se si ha disponibile un prodotto in 4 taglie e 4 colori diversi, disponibile in tutte le combinazioni,
dovremo codificare 16 articoli differenti. Per semplificare questa operazione sull'anagrafica articoli e'
presente un pulsante Duplica che consente, una volta creata la prima taglia e colore, di effettuare delle
copie e creare quindi in maniera relativamente rapida le altre combinazioni. Gli articoli rimarranno
comunque indipendenti e quindi eventuali variazioni sui prezzi o sulle descrizioni che dovessero rendersi
necessarie dovranno essere apportate a tutti e 16 i diversi articoli. Inoltre (se gli articoli non vengono
codificati in maniera "intelligente") puo' diventare difficile vedere a colpo d'occhio in quali taglie e colori e'
disponibile un certo articolo.
Per attivare questa funzionalita' occorre innanzitutto andare al menu Impostazioni azienda ed attivare la
gestione taglie e colori:
464
quando si scegliera' di creare un nuovo articolo comparira' un nuovo requester:
ART - Articoli
465
Selezioniamo Matrice di un gruppo taglie/colori e premiamo OK (selezionando articolo standard

verrebbe invece creato un normale articolo). Il sistema richiedera' qual'e' il numero di parametri con cui
gestire questo particolare prodotto:
esistono infatti prodotti dove non interessa gestire il colore o la taglia (e quindi e' sufficiente 1 livello)
oppure quelli dove ne sono necessari 3 (es. per i reggiseni servono taglia, colore e coppa). I campi a cui
fanno riferimento i parametri sono i primi tre campi a selezione dell'anagrafica articoli (quelli subito dopo la
categoria) come evidenziato nella schermata seguente:
466
ricordiamo che per personalizzare le descrizioni di questi 3 campi (per esempio invece di "Marca"
potremmo voler inserire "Coppa") si puo' utilizzare sempre la procedura Impostazioni azienda sezione
articoli
ART - Articoli
a questo punto procediamo con la creazione dell'articolo matrice da utilizzare come base per tutte le
combinazioni taglia/colore. Per esempio creiamo un articolo Maglia cotone con collo a V.
467
468
Su questo articolo possiamo impostare tutti i parametri che vogliamo, quindi prezzi di vendita, prezzi di
acquisto, descrizioni, ecc. Gli unici parametri che gli articoli "figli" non erediteranno saranno quelli che
differenziano gli articoli (nel nostro esempio taglia e colore) ed i codici a barre (che andranno poi
eventualmente inseriti separatamente per ogni prodotto). Su questa anagrafica e' presente una nuova
sezione Taglie/colori
ART - Articoli
469
Qui viene visualizzato il tipo di articolo (nel nostro esempio si tratta di un articolo "matrice"), il codice
dell'articolo matrice (utile per gli articoli "figli" per risalire al capogruppo) e lo schema di taglie e colori.
Le celle dello schema taglie/colori sono tutte vuote perche' non esiste nessun articolo "figlio" creato.
Il modo piu' semplice di operare comunque e' quello di creare gli articoli "figli" al momento del carico di
magazzino. Infatti se durante le operazioni di carico scegliamo di inserire a corpo l'articolo "matrice" ci
verra' presentata la griglia taglie/colori e potremo decidere quindi al volo cosa fare.
Sulla lista articoli e' inoltre presente un nuovo selettore che consente di discriminare la visualizzazione dei
soli articoli figli o degli articoli matrice.
470
ATTENZIONE : AGGIORNAMENTO DEGLI ARTICOLI MATRICE E DEGLI ARTICOLI FIGLI

Al momento della creazione degli articoli figli, vengono copiati dalla matrice tutti i parametri (quindi
descrizioni, prezzi di vendita, prezzi di acquisto, ecc) ma le anagrafiche dei figli non vengono bloccate (per
esempio e' quindi possibile entrare a modificare una descrizione od un prezzo). Occorre fare attenzione
pero' perche' ogni qualvolta si rientra all'interno dell'anagrafica dell'articolo matrice tutte le descrizioni ed i
prezzi degli articoli figli vengono ri-sincronizzate e quindi eventuali modifiche sui figli vengono perse.
Consigliamo quindi di apportare le modifiche solamente tramite l'anagrafica dell'articolo matrice (ad
esclusione dei codici a barre che non fanno parte della sincronizzazione)
8.1.4.20.1 Inserimento di varianti multiple sui documenti
Lavorando con articoli in configurazione taglia/colore e' spesso necessario (soprattutto in fase di carico/
acquisto) inserire piu' varianti per uno stesso articolo matrice
Ad esempio quando uno specifico capo di abbigliamento viene acquistato in vari colori/taglie
Per agevolare questo tipo di operazioni esiste la possibilita' di utilizzare una finestra di inserimento guidato
che e' attivabile dal menu UTIL / IMPOSTAZIONI DOCUMENTI
ART - Articoli
471
Una volta attivato questo automatismo, nel momento in cui si seleziona un articolo matrice per effettuare
un inserimento all'interno di un documento, comparira' una finestra simile alla seguente, dove si puo'
inserire in un'unica soluzione (nelle caselle GIALLE che rappresentano articoli gi codificati, o nella caselle
BIANCHE che rappresentano articoli ancora non codificati) direttamente le quantit che si vogliono
caricare.
Ovviamente, al momento della conferma, tutte le varianti verranno caricate ognuna con la propria quantita',
472
ma tutte con il medesimo prezzo/sconto

8.1.4.20.2 Tabella gruppi taglie/colori (tipi 1, 2 e 3)
I raggruppamenti delle tabelle personalizzabili degli articoli sono utilizzati per la gestione degli articoli in
taglia/colore, in particolar modo se si gestiscono numerose taglie e/o colori
In questo caso i raggruppamenti sono indispensabili per limitare al massimo le dimensioni delle griglie di
selezione.
Supponiamo di avere un articolo matrice in taglie/colori come il seguente
Come si puo' vedere nello schema taglie/colori sono presenti numerose colonne a causa dei numerosi
colori codificati.
Se ad esempio questo articolo "MAGLIONE" fosse disponibile solo nei colori BIANCO, BLU, NERO e
ROSSO allora sarebbe il caso di utilizzare i gruppi
Premendo il pulsante a lato del gruppo colore si aprira' la tabella relativa
ART - Articoli
Premendo [Nuovo (F4)] possiamo creare un nuovo gruppo di colori
473
474
Collegando questo gruppo al nostro articolo matrice, lo schema in taglie/colori verra' automaticamente
aggiornato utilizzando solamente i colori che fanno parte del gruppo selezionato
ART - Articoli
475
8.1.4.21 eBay
All'interno della sezione eBay e' possibile indicare il titolo da utilizzare per le nuove inserzioni eBay,
eventualmente anche in piu' lingue (se si gestiscono siti eBay esteri)
Inoltre e' presente un elenco delle inserzioni legate all'anagrafica (la visualizzazione e' personalizzabile in
modo da poter inserire i dettagli delle inserzioni che piu' interessano per la propria attivita')
476
8.1.5
Articoli di servizio / lavorazione
Oltre ai normali articoli fisicamente tangibili, Ready Pro consente anche la codifica di articoli di servizio (o
lavorazione).
Questo tipo di articoli e' utile per codificare ad esempio manodopera, servizi di vario tipo, o le diverse
lavorazioni utilizzabili sulle distinte base per il modulo produzione
Rispetto agli articoli standard gli articoli di servizio:
-Non movimentano il magazzino (quindi anche se inseriti in documenti di carico o scarico non
incrementano o decrementano le quantita' di magazzino)
-Non possono contenere delle composizioni
-Non sono gestibili in taglie/colori
Per il resto sono utilizzabili come normali articoli quindi possiamo ad esempio creare un articolo di servizio
chiamato MANODOPERA con unita' di misura ORE ed impostargli un prezzo di vendita di X euro, e poi
utilizzarlo sulle nostre fatture o sui nostri ordini
Per poter utilizzare questo tipo di articoli e' necessario prima attivare su UTIL / Impostazioni azienda,
l'opzione evidenziata sulla figura sottostante
ART - Articoli
477
A questo punto nel momento in cui si creera' un nuovo articolo comparira' un requester come il seguente
478
Semplicemente selezionando "Servizi" verra' creato un articolo di servizio (possiamo riconoscerlo dal tipo
articolo visualizzato in alto a destra)
ART - Articoli
8.2
A. Gestione lotti e numeri di serie
8.2.1
Gestione lotti e numeri di serie sui documenti
479
Questa funzionalita' consente di associare ad ogni articolo uno o piu' numeri di serie al momento del
carico di magazzino e/o della vendita per risalire alla provenienza o alla destinazione di ogni singolo
prodotto.
Per attivare la gestione dei lotti/numeri di serie occorre innanzitutto attivare un campo speciale all'interno
dei documenti su cui ci interessa utilizzarlo. Per esempio vediamo come attivare la gestione all'interno dei
carichi di magazzino per poter inserire i numeri di serie dei prodotti al loro arrivo (questa procedura
chiaramente rimane valida anche se vogliamo fare la stessa cosa su Ddt o fatture accompagnatorie per i
prodotti in partenza).
Innanzitutto apriamo un nuovo carico di magazzino e posizioniamoci sul box Visualizzazione e premiamo
il pulsante con la cartellina a lato per aprire il menu di personalizzazione dei campi del corpo.
Cerchiamo tra i campi disponibili il campo Lotti / numeri di serie
480
ed aggiungiamolo alla visualizzazione corrente con un doppio click del mouse oppure premendo il
pulsante [Aggiungi campo]
ART - Articoli
A questo punto ritornando al carico di magazzino avremo quindi una colonna in piu'
481
482
A questo punto siamo pronti per gestire i numeri di serie (chiaramente questa procedura e' necessaria
solamente la prima volta per attivare i campi sul corpo dei documenti, poi rimarra' attiva fino a che non
verra' rimossa).
Per inserire i numeri di serie e' sufficiente fare un doppio click su questa cella e si aprira' una nuova
finestra
ART - Articoli
483
Da qui possiamo andare ad inserire i numeri di serie per ogni singolo articolo del carico di magazzino
(eventualmente anche utilizzando un lettore di codici a barre opportunamente configurato).
Premendo [Uscita (ESC)] e tornando al documento i numeri di serie saranno visibili nella cella relativa
484
Per poter visualizzare/stampare i movimenti effettuati e la provenienza/destinazione di ogni lotto e

numero di serie si puo' utilizzare la procedura MAG / Movimenti articoli / lotti / numeri di serie
8.2.2
Ricerca e storico dei lotti e numeri di serie movimentati
Per poter visualizzare/stampare i movimenti effettuati e la provenienza/destinazione di ogni lotto e numero

di serie si puo' utilizzare la procedura MAG / Movimenti articoli / lotti / numeri di serie
8.2.3
Trasferire i numeri di serie in fase di conversione documenti
Di default convertendo un documento in un altro (es. convertendo un "ordine cliente" in "fattura

accompagnatoria") non vengono copiati i lotti/numeri di serie.
Per fare in modo che in fase di conversione documento avvenga la copia anche dei lotti/numeri di serie e'
necessario attivare (causale per causale) l'opzione evidenziata in figura
ART - Articoli
485
486
8.3
Tabelle
8.3.1
Tabella categorie articoli
Questa opzione serve per gestire la tabella delle categorie. Questa una tabella molto importante per la
corretta codifica degli articoli e che va studiata a tavolino prima di iniziare il processo di codifica. La
finestra che vi troverete davanti sar simile alla seguente:
Questo e' un breve video che mostra come creare delle nuove categorie
NUOVO (F4)
Questo pulsante permette di creare una nuova categoria (figlia di quella attualmente selezionata)
MODIFICA (F2)
Oltre alla descrizione della categoria premendo il pulsante Modifica e' possibile inserire altre informazioni
associate ad ogni categoria
ART - Articoli
487
Codice alternativo : un codice alternativo alfanumerico (max 30 caratteri) utile per incrociare i dati durante
l'importazione da un file esterno
Codice IVA : un codice IVA che consente di applicare una tassazione diversa al momento della vendita per
gli articoli associati a questa categoria
Note : note generiche (max 65'000 caratteri)
Foto e immagini : volendo e' anche possibile associare una o piu' fotografie alla categoria (utile soprattutto
in abbinamento con il modulo e-commerce)
Codice reparto reg. cassa : utile nel caso si utilizzi Ready Pro interfacciato con un registratore di cassa
tramite il modulo di Vendita al banco. Maggiori informazioni nella sezione Reparti registratore di cassa
Attivando la gestione multilingua sulle impostazioni azienda e' possibile inserire la descrizione e le note in
piu' lingue.
ELIMINA CATEGORIA
Elimina la categoria selezionata
ORDINAMENTO
Consente di ordinare automaticamente le categorie in ordine alfabetico oppure in base all'ordine di
creazione.
In alternativa tramite i due tasti freccia presenti sulal destra e' possibile impostare un ordinamento
personalizzato posizionando ogni categoria manualmente
GESTIONE CARATTERISTICHE
Tramite 'impostazioni azienda' e' possibile attivare una funzionalita' speciale per gestire dei campi
personalizzati associati alle categorie ed utilizzabili per migliorare l'inserimento di caratteristiche ed
informazioni associate agli articoli
8.3.2
Tabelle parametri articoli
Tramite questo menu e' possibile accedere alle tabelle parametriche che servono per la classificazione
degli articoli
Stiamo parlando delle tabelle che servono per personalizzare questi campi dell'anagrafica articoli:
488
e che sono utilizzabili per effettuare ricerche sugli articoli:
ART - Articoli
489
E' possibile anche personalizzare il nome di questi campi per utilizzarli per altri scopi (per esempio in un
negozio di abbigliamento potrebbe essere utilizzato per codificare le taglie, mentre in una libreria per
codificare gli editori). La personalizzazione avviene tramite la procedura impostazioni azienda
8.3.3
Tabella gruppi taglie/colori (tipi 1, 2 e 3)
I raggruppamenti delle tabelle personalizzabili degli articoli sono utilizzati per la gestione degli articoli in
taglia/colore, in particolar modo se si gestiscono numerose taglie e/o colori
In questo caso i raggruppamenti sono indispensabili per limitare al massimo le dimensioni delle griglie di
selezione.
Supponiamo di avere un articolo matrice in taglie/colori come il seguente
490
Come si puo' vedere nello schema taglie/colori sono presenti numerose colonne a causa dei numerosi
colori codificati.
Se ad esempio questo articolo "MAGLIONE" fosse disponibile solo nei colori BIANCO, BLU, NERO e
ROSSO allora sarebbe il caso di utilizzare i gruppi
Premendo il pulsante a lato del gruppo colore si aprira' la tabella relativa
ART - Articoli
Premendo [Nuovo (F4)] possiamo creare un nuovo gruppo di colori
491
492
Collegando questo gruppo al nostro articolo matrice, lo schema in taglie/colori verra' automaticamente
aggiornato utilizzando solamente i colori che fanno parte del gruppo selezionato
ART - Articoli
8.3.4
Tabella tipi collegamenti articoli
Questa tabella consente di personalizzare le liste di collegamento all'interno dell'anagrafica articoli.
493
494
Per utilizzare questa funzionalita' occorre innanzitutto abilitare la gestione degli articoli collegati/equivalenti
all'interno della procedura impostazioni azienda
Dopo di che all'interno dell'anagrafica articoli comparira' una nuova sezione dove sara' possibile collegare
gli articoli tra di loro:
ART - Articoli
Per maggiori dettagli fare riferimento alla sezione articoli collegati dell'anagrafica articoli
495
496
8.3.5
Tabella unita' di misura
Questa tabella permette di personalizzare le unita' di misura utilizzate per gestire le quantita' di magazzino
dei documenti
I campi da inserire sono :

Codice
: Codice abbreviato dell'unita' di misura. Questo sara' quello che comparira' sui documenti,
sulle schermate, ecc.
Descrizione : Descrizione estesa dell'unita' di misura. Questo campo e' a scopo puramente indicativo,
non e' importante (puo' essere anche lasciato vuoto)
Arrotondamento : Specifica il tipo di arrotondamento delle quantita' per ogni unita' di misura. 0 significa
nessun arrotondamento.
Ad esempio 1 significa che le quantita' dovranno essere arrotondate all'unita' piu' vicina, quindi valori
validi per quantita' in questa unita' di misura sono 1,2,3,4,5, ecc.
Inserendo 0,1 come arrotondamento diventano valori validi 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
1,1 1,2 ecc.
Inserendo 0,2 come arrotondamento diventano valori validi 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
2,2 2,4 ecc.
Inserendo 0,5 come arrotondamento diventano valori validi 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 ecc.
All'interno dell'anagrafica degli articoli e' possibile specificare l'unita' di misura da utilizzare per la gestione
delle quantita' di magazzino
ART - Articoli
497
Ready Pro permette anche di gestire unita' di misura multiple per gli articoli. Per maggiori informazioni fare
riferimento alla sezione Gestione articoli con unita' di misura multiple
498
8.3.5.1

Gestione articoli con unita' di misura multiple
Per attivare la gestione delle unita' di misura multiple e' innanzitutto necessario attivare una apposita
opzione dal menu Util/Impostazioni azienda
Una volta attivata l'opzione all'interno dell'anagrafica articoli comparira' un nuovo tab che permette di
gestire unita' di misura multiple
ART - Articoli
499
Supponiamo ad esempio di voler gestire le quantita' di magazzino dell'articolo PIASTRELLE in Confezioni

pero' di volerlo vendere a metri quadrati
L'articolo sopra come si puo' vedere e' gia' creato con l'unita' di misura CONF (Confezioni) come unita' di
misura di magazzino.
La prima cosa che dovremo fare quindi e' aggiungere l'unita' di misura MQ (metri quadrati) tra le unita' di
misura secondarie. E' sufficiente premere Aggiungi per aggiungere la nuova unita' di misura
500
A questo punto con un doppio click sulla griglia dei rapporti di conversione andiamo ad inserire i metri
quadri per confezione (MQ / CONF). Ad esempio supponiamo che una confezione contenga 50 MQ di
piastrelle
ART - Articoli
501
I rapporti di conversione inseriti dall'utente compaiono in grassetto, gli altri sono calcolati in automatico da
Ready partendo da quelli inseriti.
A questo punto occorre indicare a Ready che vogliamo utilizzare i MQ come unita' di misura per la vendita.
Spostiamoci sul tab "Listini" e selezioniamo l'unita' di misura di vendita.
Ovviamente anche i prezzi di listino dovranno essere espressi in questa unita' (quindi i prezzi di vendita
saranno prezzi al MQ e non prezzi a confezione)
502
A questo punto proviamo ad aprire una fattura accompagnatoria e simuliamo la vendita di 200 MQ di
piastrelle
ART - Articoli
503
Come si puo' vedere l'unita' di misura che Ready utilizzera' automaticamente e' quella scelta in anagrafica
(MQ) ed il prezzo il prezzo al MQ. Il totale ovviamente e' calcolato in base a questa unita'.
Se vogliamo tenere sotto controllo il quantitativo che viene movimentato a magazzino e' possibile
aggiungere alla visualizzazione della fattura i campi:
-Unita' di misura di magazzino
-Quantita' (unita' di misura di magazzino)
-Rapporto di conversione unita' di misura
Il risultato e' il seguente
504
Come potete vedere Ready movimenta correttamente 4 confezioni di piastrelle (che sono equivalenti a
200MQ siccome ogni confezione conteneva 50MQ)
Questo e' verificabile anche dall'interno dell'anagrafica articoli tra i movimenti:
ART - Articoli
505
Come si puo' vedere i movimenti sono espressi nell'unita' di misura di magazzino (Confezioni) e
ovviamente per permettere un confronto anche il prezzo di vendita e' ricalcolato in base alla nuova unita' di
misura
8.4
Stampa articoli/codici a barre
Questa procedura consente di stampare delle etichette per gli articoli. Per esempio e' possibile stampare
delle etichette con codici a barre per gli articoli che non ne sono sprovvisti.
N.B. i codici sono in formato Code 39 e sono codificati con un sistema proprietario
Per stampare le etichette e' necessario innanzitutto selezionare gli articoli per cui effettuare la stampa
tramite il pulsante [Aggiungi articolo (F4)].
Con il pulsante [Stampa tutto] viene avviata la stampa. I formati di stampa sono personalizzabili tramite il
report editor interno.
506
E' possibile accedere a questa opzione anche direttamente dalla procedura di carico di magazzino tramite
l'opzione di stampa. In questo caso la coda di stampa verra' automaticamente compilata con gli articoli
contenuti nel carico.
Tramite il pulsante [Moduli di stampa fissi] si accede ad un elenco di formati fissi che erano presenti nelle
vecchie versioni del software e che vengono mantenuti per motivi di compatibilita'. Ai nuovi utenti e'
comunque consigliato di utilizzare i moduli di stampa personalizzabili tramite il report editor.
ART - Articoli
8.5
507
Carrello
Questa funzionalita', presente a partire dalla release 8.6.x, e' utile per gestire elenchi di articoli temporanei
e spostarli da un documento all'altro.
In alto e' presente un selettore che consente di personalizzare i campi visualizzabili sulla griglia del carrello
(come avviene per tutti gli altri tipi di documenti)
Nella parte bassa sono presenti i pulsanti che consentono di operare sul carrello:
[Elimina linea]
Cancella la linea selezionata
[Svuota carrello]
Elimina tutte le linee dal carrello
[Stampa]
Consente di stampare il contenuto del carrello (il formato di stampa e' personalizzabile con il report editor)
[Crea documento]
Consente di creare un nuovo documento inserendo all'interno del corpo il contenuto del carrello
Per attivare questo menu e' innanzitutto necessario configurare Ready per operare in modalita' a finestre
multiple
Una volta attivata questa opzione sulla toolbar della lista articoli comparira' un nuovo pulsante che
consentira' di aprire la finestra del carrello.
508
Quando il carrello e' visualizzato un semplice doppio click su un articolo della lista inserisce
automaticamente l'articolo nel carrello (quando il carrello e' invece nascosto viene normalemente
visualizzata l'anagrafica dell'articolo)
In questo modo e' possibile inserire al volo degli articoli nel carrello per esempio mentre si e' al telefono
con un cliente o durante la vendita al banco.
Eventualmente anche all'interno dell'anagrafica articoli e' presente un pulsante [Aggiungi al carrello]
ART - Articoli
509
Una volta che il carrello sara' compilato e' possibile utilizzare il pulsante [Crea documento] per convertirlo
in un ordine, in un DDT o una fattura.
Le linee vengono trasferite tali e quali quindi occorre fare attenzione ai prezzi che andranno
eventualmente aggiornati.
E' disponibile anche un pulsante [Carrello] all'interno dei documenti che permette di trasferire il contenuto
del documento sul carrello e viceversa
510
8.6
Listini di vendita
Come abbiamo visto nella sezione precedente (sezione Listini all'interno dell'anagrafica articoli) e'
possibile inserire i prezzi di vendita direttamente dall'interno di ogni anagrafica.
Questa procedura in alcuni casi puo' risultare scomoda per esempio:
-se i prezzi di vendita sono calcolati tutti con uno stesso sconto a partire dal prezzo di listino inserito
-se i prezzi di vendita sono calcolati tutti con uno stesso ricarcio a partire dal prezzo base inserito
Questa procedura consente quindi di gestire in maniera piu' rapida i prezzi di vendita degli articoli:
L'aspetto di questa procedura e' molto simile all'anagrafica articoli/lista articoli.

La differenza e' che sul lato sinistro sono presenti dei selettori specifici per filtrare gli articoli per tipo di
listino e per tipo di prezzo (prezzo con ricarico, prezzo fisso, ecc.)
Una volta filtrato un elenco degli articoli che interessano (che verranno visualizzati nella griglia) e' possibile
utilizzare il pulsante [Modifica tutti] presente sulla sinistra per modificare tutti i prezzi di vendita di tali
articoli. Sono disponibili numerose opzioni, per impostare lo stesso ricarico a tutti gli articoli, oppure lo
stesso sconto, ecc.
ART - Articoli
511
Il pulsante [Listini automatici] consente di configurare le regole automatiche da utilizzare per i listini al
momento della creazione di un nuovo articolo
8.6.1
Listini automatici
La procedura LISTINI AUTOMATICI consente di definire degli automatismi per autoconfigurare sconti e
ricarichi sui listini di vendita al momento della creazione di un nuovo articolo
NB Questi automatismi sono validi unicamente al momento della creazione di un nuovo articolo.
Quindi ad esempio configurando un automatismo per cui il listino grossisti debba essere creato
con un ricarico del 10% sul prezzo medio di acquisto, questa regola verra' applicata solo per i
nuovi articoli creati e non per quelli gia' esistenti prima della definizione della regola
Per accedere alla finestra di gestione dei listini automatici esiste un apposito pulsante all'interno della
procedura di gestione dei listini di vendita
512
La finestra di gestione dei LISTINI AUTOMATICI si presenta in questo modo
Per ogni listino di vendita e' possibile definire piu' regole. Questo perche' ad esempio si possono
configurare ricarichi diversi in corrispondenza di certe categorie articolo, oppure per certe marche.
La priorita' delle regole e' automatica (viene data priorita' prima alla categoria e successivamente alla
ART - Articoli
513
marca)
N.B. Le regole "per marca" sono attualmente valide esclusivamente per gli articoli creati
direttamente da un catalogo fornitori, oppure durante le importazioni da file. Questo perche', nel
caso di creazione manuale di un articolo, la marca inizialmente non e' impostata
8.6.2
Ricalcolo di tutti i prezzi di vendita
A seguito di un cambio nelle impostazioni di arrotondamento, o nei parametri di generazione dei listini,
potrebbe essere necessario effettuare un ricalcolo dei prezzi di vendita per assicurarsi che tutti i prezzi
siano calcolati correttamente con le nuove impostazioni.
Per effettuare un ricalcolo dalla procedura ART / LISTINI DI VENDITA va effettuata una ricerca su tutti gli
articoli (o comunque una ricerca degli articoli per cui si vuole effettuare il ricalcolo) e va poi utilizzato il
pulsante [Modifica tutti] e l'opzione "Ricalcola tutti i prezzi di vendita" (come da immagine)
8.7
Condizioni speciali di vendita
Questa procedura e' un complemento alla procedura di gestione dei listini di vendita.
Nelle realta' commerciali si presenta spesso l'esigenza di vendere dei prodotti a prezzi che non rispettano i
listini standard (offerte promozionali, sconti particolari ad alcuni clienti, ecc.). Tramite questa procedura e'
possibile impostare delle regole che Ready Pro utilizzera' in fase di vendita per determinare il prezzo finale
da applicare al cliente.
Un esempio tipico e' quello seguente:
514
Per esempio in questo caso:

- Al cliente BIANCHI LUIGI verra' accordato uno sconto extra del 10% sul prezzo di listino associato al
cliente, indipendentemente dal tipo di articolo che acquistera'
- Sugli articoli della categoria Stampanti nel mese di Giugno 2011 verra' applicato uno sconto extra del
5% sul prezzo di listino
- A tutti i clienti di tipo Libero professionista che acquisteranno un articolo di tipo Notebook nel mese di
Maggio 2011 verra' applicato il "listino offerte" (che chiaramente sara' un listino speciale dove inseriremo
dei particolari prezzi di offerta)
ecc.
E' possibile creare un numero illimitato di condizioni speciali, specificando uno o piu' parametri, anche
combinati (data di validita', cliente specifico o categoria cliente, articolo specifico o categoria articolo,
marca, nazione di appartenenza del cliente, ecc.):
ART - Articoli
515
CONDIZIONI SPECIALI MULTIPLE E CONFLITTI TRA CONDIZIONI SPECIALI

Nel caso in cui, al momento della vendita, esistessero piu' "condizioni speciali" valide, Ready chiedera'
quale applicare.
Ad esempio se Bianchi Luigi acquistasse una stampante nel mese di Novembre potremmo accordargli uno
sconto del 10% in base alla prima regola oppure del 5% in base alla seconda.
Le offerte infatti non sono "cumulabili" (ovvero in questo caso Ready non applica uno sconto 10% e poi un
ulteriore sconto 5% extra).
CONDIZIONI SPECIALI VALIDE SUL GESTIONALE E/O SUL SITO ECOMMERCE
Le opzioni "Arriva in Ready..." e "Attiva su sito e-commerce" consentono di configurare le condizioni
speciali in modo che siano
- valide solo sul gestionale
- valide solo sul gestionale e solo per un'azienda specifica
- valide sia sul gestionale che sul sito ecommerce
- valide solo sul sito ecommerce
- valide solo su un sito ecommerce specifico (Ready Pro consente di gestire piu' siti ecommerce con un
singolo archivio)
In piu', per le condizioni speciali valide anche su sito ecommerce e' presente l'opzione "Attiva solo
inserendo un codice sconto sul carrello" che consente di gestire dei codici sconto promozionali sul sito
ecommerce, tramite l'apposito plugin codici coupon
CONDIZIONI SPECIALI PER ECCEZZIONI NELL'APPLICAZIONE DI IMPOSTE
A partire dalla versione 13.1 e' stata aggiunta anche la possibilita' di gestire condizioni speciali per
eccezzioni nell'applicazione delle imposte utili in particolare nei casi in cui sia necessario applicare il
meccanismo del reverse charge alle cessioni di telefoni cellulari e microprocessori, come definito dalla
legge finanziaria del 2007
516
8.7.1
Condizioni speciali per applicare una diversa aliquota IVA
Nota: Questa funzionalita' e' presente su Ready Pro solo a partire dalla versione 13.1.12
Tramite la procedura condizioni speciali di vendita e' possibile anche creare delle regole per
l'assegnazione di aliquote IVA diversificate, legate a specifiche categorie di clienti o specifiche categorie di
articoli.
Un esempio riguarda ad esempio l'applicabilita' del meccanismo reverse charge alle cessioni di telefoni
cellulari e microprocessori, inserito nella legge finanziaria del 2007
In base a questa normativa le cessioni di telefoni cellulari e microprocessori per computer, se effettuate da
un rivenditore verso un altro rivenditore, devono essere fatturate senza IVA.
In questi casi e' possibile creare delle regole tramite le condizioni speciali legando ad esempio la categoria
del cliente, e la categoria degli articoli, ad una aliquota particolare
Chiaramente e' possibile creare piu' condizioni per piu' categorie merceologiche
ART - Articoli
517
Nota: Nel caso specifico del decreto relativo alla gestione del reverse charge, una alternativa potrebbe
essere quella di legare la condizione al listino di vendita utilizzato invece che alla categoria del cliente,
come nel seguente esempio
518
8.8
Codifica guidata
La procedura di codifica guidata permette di creare degli schemi predefiniti di codifica per gli articoli e
consente quindi una codifica piu' rigorosa.
Il modo migliore per capire il funzionamento della procedura e' tramite un esempio.
Supponiamo di gestire un music store - videoteca e di voler codificare gli articoli in questo modo:
<Tipo> - <Supporto>.<Codice progressivo>
Dove:
-TIPO puo' essere M (Musica) o V (Video)
-SUPPORTO puo' essere CD VHS DVD MC (musicassetta)
-CODICE PROGRESSIVO un codice di 4 cifre numerico del tipo 0001, 0002, .....
La prima cosa da fare e' attivare la gestione della codifica guidata degli articoli da Util/Impostazioni
azienda attivando l'opzione evidenziata nell'immagine sottostante
ART - Articoli
Poi andranno configurate opportunamente le tabelle parametriche per gli articoli
519
520
In particolare nel nostro esempio la prima tabella parametrica utilizzata per il TIPO e' configurata in questo
modo
ART - Articoli
521
mentre la seconda tabella parametrica utilizzata per il tipo di SUPPORTO e' configurata in questo modo
522
A questo punto passiamo a vedere come creare la codifica guidata che ci serve.
All'apertura della procedura la prima volta non ci sara' nessuna codifica guidata definita come nel
seguente esempio
ART - Articoli
523
Premendo il pulsante [Aggiungi] si potra' creare una nuova codifica.

Se e' attiva la funzionalita' taglie e colori verra' richiesto se creare un sistema di codifica standard oppure
una codifica per le varianti taglia/colore (per maggiori informazioni su questo sistema di codifica
rimandiamo alla sezione Codifica automatica delle varianti taglie/colore)
Poi verra' richiesta la descrizione da utilizzare e a questo punto comparira' una nuova sezione sulla
finestra
524
Nella griglia in basso andranno inseriti, nell'ordine in cui dovranno comparire nel codice, i vari elementi che
dovranno comporre il codice finale degli articoli.
Siccome la nostra codifica dovra' essere del tipo
<Tipo> - <Supporto>.<Codice progressivo>
iniziamo con il premere il pulsante [Aggiungi] presente in basso.
Verra' richiesto il tipo di elemento da inserire (per un elenco dettagliato dei tipi fare riferimento alla tabella
tipi di elemento della codifica guidata)
Per la nostra codifica gli elementi che andremo inserire in sequenza saranno
-Per il TIPO un elemento CODICE ALTERNATIVO TABELLA PARAMETRICA collegato alla 1a tabella
(Tipi)
-Un elemento TESTO FISSO con il simbolo del trattino "-"
-SUPPORTO: elemento DESCRIZIONE TABELLA PARAMETRICA collegato alla 2a tabella (Supporti)
-Un elemento TESTO FISSO con il simbolo del punto "."
-Per il CODICE PROGRESSIVO un elemento di tipo NMERO INTERO PROGRESSIVO AUTOMATICO.
Per questo campo modificheremo lunghezza minima e massima del campo a 4 caratteri (di default viene
impostato a 5 che creerebbe una codifica del tipo 00001,00002,... invece a noi interessava una codfiica
0001,0002,..ecc)
Il risultato a schermo sara' il seguente:
ART - Articoli
525
A questo punto occorre selezionare il tab "Categorie collegate" e specificare per quale categoria di articoli
andra' utilizzata questa codifica.
Nel nostro caso selezioneremo TUTTE LE CATEGORIE in modo che questa codifica sia valida per
qualsiasi nuovo articolo creato.
526
Ovviamente avremmo potuto creare piu' regole di codifica differenti ed associarle ad una o piu' categorie
diverse.
Nel caso in cui ad una stessa categoria siano associati piu' sistemi di codifica Ready, al momento della
creazione di un nuovo articolo, chiedera' quale tipo di codifica utilizzare
8.8.1
Tipi di elemento codifica guidata
La procedura codifica guidata articoli permette di creare automaticamente codici composti da uno o piu'
dei seguenti elementi
TESTO FISSO
Una stringa di testo di lunghezza fissa definita direttamente al momento della creazione del pattern di
codifica
E' utilizzata spesso per inserire all'interno del codice separatori fissi tipo barre, trattini e simili
TESTO VARIABILE
Una stringa di testo variabile che viene richiesta all'utente al momento della creazione del nuovo articolo
NUMERO INTERO (progressivo automatico)
Un numero intero generato automaticamente e progressivamente da Ready (quinidi 1,2,3, ecc.)
NUMERO INTERO VARIABILE (richiesto all'utente)
Un numero intero richiesto all'utente al momento della creazione del nuovo articolo
CODICE ALTERNATIVO CATEGORIA ARTICOLO
Verra' prelevato il codice alternativo collegato alla categoria dell'articolo che si sta creando
ART - Articoli
527
CODICE ALTERNATIVO TABELLA PARAMETRICA

Verra' prelevato il codice alternativo collegato ad uno degli 8 parametri tabellari (ovviamente relativo al
valore del parametro per l'articolo che si sta creando)
DESCRIZIONE TABELLA PARAMETRICA
Verra' prelevata la descrizione collegata di uno degli 8 parametri tabellari (ovviamente relativo al valore del
parametro per l'articolo che si sta creando)
CODICE ARTICOLO MATRICE (solo per codifiche automatiche delle varianti taglia/colore)
Verra' prelevato il codice articolo relativo alla matrice padre della variante che si sta creando.
Per maggiori informazioni fare riferimento alla sezione codifica automatica delle varianti taglia/colore
PARAMETRI
Per ogni campo e' possibile impostare la lunghezza minima e massima da utilizzare nella codifica ed il
carattere di riempimento da utilizzare
8.8.2
Codifica automatica delle varianti taglia/colore
La procedura di codifica guidata permette di codificare anche automaticamente le varianti taglia/colore

Il modo migliore per capire il funzionamento della procedura e' tramite un esempio.
Supponiamo di gestire un negozio di abbigliamento e di voler codificare gli articoli in questo modo:
<Codice articolo matrice> - <Taglia>.<Codice colore>
Dove:
-CODICE ARTICOLO MATRICE e' il codice dell'articolo matrice da cui deriva la variante. La codifica
dell'articolo matrice potrebbe a sua volta essere generata tramite una procedura di codifica guidata di tipo
standard
-TAGLIA e' il primo parametro di codifica per le varianti e puo' valere XS, S, L, XL, XXL
-COLORE e' il secondo parametro di codifica delle varianti e puo' valere W (bianco), BK (nero), ecc.
Per ottenere questo risultato il pattern di codifica deve essere costruito in questo modo:
528
Per verificare il funzionamento supponiamo di avere un articolo matrice come il seguente:
ART - Articoli
529
proviamo a creare una variante, ad esempio XL - Nero(BK), con un semplice doppio click del mouse sulla
griglia taglie/colori.
Si aprira' una nuova anagrafica con il codice articolo 1954-XL.BK generato automaticamente in base alla
nostra codifica personalizzata
530
In questo modo la codifica delle nostre varianti sara' sempre ordinata ed in linea con la codifica dell'articolo
matrice
Capitolo
IX
532
ACQ - Acquisti e carichi
9.1
Calcolo dei fabbisogni
Questa procedura permette di tenere sotto controllo gli articoli da ordinare (in base agli ordini clienti attivi
ed ai minimi di scorta impostati) e di generare automaticamente gli ordini a fornitori
Nella parte alta dello schermo sono presenti i filtri di ricerca (e' possibile ricercare gli articoli da ordinare
per categoria, per descrizione, per fornitore, ecc.)
Nella griglia centrale vengono visualizzati gli articoli che risultano "da ordinare"
Il calcolo degli articoli "da ordinare" viene effettuato con questa formula:
Quantita' da ordinare = Quantita' ordinata dai clienti + Scorta minima di magazzino - Giacenza
totale di magazzino - Quantita' in ordine a fornitori
533
Selezionando ogni singolo articolo nella parte bassa dello schermo comparira' un dettaglio degli ordini
attivi e della previsione temporale di disponibilita' dell'articolo (in base alle date di evasione prevista
impostate sugli ordini)
9.1.1
Generazione automatica degli ordini a fornitori
La procedura di calcolo dei fabbisogni consente di generare automaticamente gli ordini a fornitori,
utilizzando le informazioni sui fornitori presenti all'interno delle anagrafiche articolo (prezzi, sconti, codici)
Supponendo ad esempio di aver 4 articoli da ordinare (a seguito di alcuni ordini clienti) la procedura di
calcolo dei fabbisogni sara' simile alla seguente
Sulla lista viene anche visualizzato il nome del fornitore primario (ogni articolo potrebbe essere associato a
piu' fornitori)
534
Premendo il pulsante [ADD] e' possibile creare gli ordini a fornitori aggiungendo gli articoli uno ad uno
Premendo invece il pulsante [TUTTI] vengono automaticamente generati tutti gli ordini a fornitori
automaticamente
Il pulsante [PARAMETRI] consente di personalizzare alcune opzioni per semplificare la generazione

automatica degli ordini. Ad esempio e' possibile scegliere se la quantita' da ordinare deve essere inserita
automaticamente, oppure se deve essere richiesta all'utente (articolo per articolo). E ancora se usare
sempre il fornitore primario, oppure se preferire l'utilizzo del fornitore con prezzo di acquisto piu' basso
9.2
535
Ordini a fornitori
Questa procedura permette la creazione, la visualizzazione e la stampa degli ordinativi ai fornitori.

Creare gli ordini direttamente all'interno di Ready consente di avere diversi vantaggi come per esempio:
- Possibilit di conoscere le esatte quantit ordinate per ogni articolo direttamente dall'anagrafica;
- Possibilit di gestire anche gli ordini evasi parzialmente o evasi in piu' consegne;
- Possibilit di creare in maniera piu' rapida i carichi di magazzino (in modo automatico e
semi-automatico);
- Possibilit di creare i listini utilizzando come prezzo base il prezzo di acquisto degli articoli prima ancora
che questi arrivino in magazzino;
Una volta avviata la procedura comparira' una finestra simile a quella sopra riportata: questa e' la finestra
da cui si possono ricercare, visualizzare e creare i documenti.
Le nozioni di base per l'utilizzo di questa procedura sono descritte nella sezione Nozioni di base Gestione dei documenti del modulo magazzino
Per istruzioni relative a specifiche particolarita' di questa procedura, e' possibile consultare le sottosezioni
di quest'area dall'indice a sinistra
536
9.2.1
Esempio di creazione di un ordine a fornitore
Tramite questa procedura possibile inserire articoli nel documento Ordine a fornitore. Una volta inseriti
tutti i dati, articoli, quantit e prezzi sar poi possibile trasformarlo direttamente in un carico di magazzino.
Vediamo in questa sezione come creare un ordine a fornitore. Aprimao dal menu ACQ la LISTA ORDINI A
FORNITORE e clicchiamo sul pulstante NUOVO (F4). Verr richiesto di selezionare il tipo Anagrafica.
Premiamo su OK per confermare e ricerchiamo il fornitore desiderato. A questo punto verranno inseriti i
dati relativi all'intestazione, via, citt, listino e condizioni di pagamento precedentemente inseriti in
quell'anagrafica:
Per inserire gli articoli da ordinare al fornitore premiamo sul pulsante AGGIUNGI ARTICOLO o premiamo il
tasto F4. Si aprir l'elenco degli articoli gi inseriti in archivio. In caso non sia gi stato creato possibile in
questa procedura crearne di nuovi inserendo tutti i dati necessari. Selezioniamo a questo punto l'articolo
desiderato, o appena creato, e premiamo su SELEZIONA (F12). Proseguiamo in questo modo fino al
termine in modo da ottenere un risultato simile al seguente:
Nella parte alta della finestra, in base dalla versione di Ready installato, sono presenti alcuni tab che
permettono di impostare ad esempio note riferite al pagamento, note generiche e dati riguardanti il
trasporto come:
Destinazione alternativa
Trasporto a cura di
Vettore
Porto
Tipo contrassegno
Note
537
538
9.2.2
Gestione data evasione prevista
Ready Pro consente di gestire sugli ordini a fornitori (ed anche sugli ordini clienti anche se con
automatismi un po' diversi) la data di evasione prevista degli articoli in ordine.
Per attivare questa funzionalita' e' innanzitutto necessario attivare una impostazione dal menu Util /
539
Attivando l'opzione "Data di evasione prevista - Attivazione campo" all'interno degli ordini a fornitori
comparira' un campo dove poter inserire la data di evasione prevista
540
In questo caso chiaramente, se nello stesso ordine vengono inseriti molti articoli, la data di arrivo prevista
sar la stessa per tutti gli articoli.
Volendo anche possibile fare in modo di inserire la data di arrivo singolarmente per ogni articolo. Per
fare questo e' necessario modificare la visualizzazione del corpo
aggiungendo i campi per la gestione della data prevista a livello di riga documento
541
542
La differenza tra i due campi utilizzabili "Data arrivo prevista" e "Data arrivo prevista (utilizza data
testata se non specificato)" e' che il secondo campo, se non viene visualizzata nessuna data specifica a
livello di riga, utilizza automaticamente la data di evasione prevista inserita sulla testata del documento.
Aggiungendo questi campi alla visualizzazione, sara' quindi possibile specificare la data di arrivo prevista
per ogni singola riga dell'ordine
543
Da notare che e' possibile impostare la data di arrivo prevista sia riga per riga, sia complessivamente per
tutto l'ordine, sia in maniera mista (ovvero possibile indicare una data di arrivo per tutto l'ordine ed in piu'
solo per qualche articolo una data di arrivo diversa).
Sulla lista documenti chiaramente e' anche presente un filtro per data di evasione prevista (attenzione
perche' questo filtro compare al posto del filtro di ricerca per numero documento solo dopo aver premuto il
pulsante FILTRI AVANZATI)
544
9.2.3
545
Aggiornamento automatico data evasione prevista in anagrafica articoli
All'interno dell'anagrafica articoli presente un campo che permette di indicare una data di arrivo prevista
(in arrivo dai vs. fornitori) articolo per articolo:
Se si attiva la gestione della data di evasione prevista sugli ordini a fornitori, e' possibile fare in modo che
questo campo venga compilato automaticamente.
Per fare questo necessario:
- Abilitare la gestione della data di evasione prevista per gli ordini a fornitori
- Abilitare l'automatismo entrando nel menu "Util" e selezionando l'opzione "Impostazioni documenti"
- Selezionare il tipo di documento "Ordini a fornitori"
546
- nella sezione Imp.3 spuntare l'opzione "Aggiorna automaticamente la data di evasione prevista in
anagrafica articoli (sezione Fornitori)"
In questo modo il campo "Data di arrivo prevista" all'interno dell'anagrafica articoli verr aggiornato
automaticamente con la data di arrivo prevista nell'apposito campo all'interno degli ordini a fornitori:
- In questo modo all'interno dell'anagrafica degli articoli la data di evasione prevista sara' aggiornata
automaticamente
547
548
9.3
DDT Carico di magazzino
Questa procedura permette la creazione, la visualizzazione e la stampa dei carichi di magazzino.

Per "carichi di magazzino" si intendono tutte quelle operazioni che tendono ad incrementare la giacenza di
uno o piu' articoli nel nostro magazzino come per esempio:
-prodotti arrivati da un nostro fornitore con documento di trasporto (i prodotti arrivati con fattura
accompagnatoria vanno caricati con la procedura fatture accompagnatorie di acquisto)
-prodotti resi da un cliente
-prodotti rientrati da un c/to visione o da una riparazione
Inserire correttamente i carichi e' quindi fondamentale per avere una situazione delle giacenze di
magazzino sempre aggiornata.
549
9.3.1
Creare un carico di magazzino iniziale con quantita' e valore degli articoli
Se la vostra e' un'attivita' commerciale, dovete gestire il magazzino, ed iniziate ad utilizzare Ready Pro
quando la vostra azienda e' gia' avviata, sicuramente una delle prime cose che vi interessera' fare e'
caricare l'inventario iniziale con le quantita' ed il valore di magazzino per ogni articolo
La procedura piu' corretta per fare questo e' creare un carico di magazzino intestato ad un fornitore
"fittizio" che sara' in pratica la nostra azienda
Per fare questo occorre innanzitutto accedere alla procedura ACQ / DDT CARICO DI MAGAZZINO
550
Per creare un nuovo carico di magazzino e' sufficiente premere il pulsante [Nuovo (F4)] presente in basso
sulla pulsantiera.
Verra' richiesto di selezionare in quale anagrafica ricercare l'intestatario del documento che si sta
creando.
Poiche' creeremo l'anagrafica fittizia come fornitore, selezioniamo FORNITORI dalla lista
Si aprira' la lista fornitori, sulla quale potremo creare una anagrafica con i dati della nostra azienda
premendo il pulsante [Nuovo (F4)] in basso sulla lista
551
552
Per un esempio di creazione di una nuova anagrafica consigliamo di guardare il filmato "Come
creare un nuovo cliente"
Per selezionare l'anagrafica va premuto il pulsante [Seleziona (F12)] in basso sulla pulsantiera
A questo punto si aprira' la finestra con il documento di carico
Per aggiungere un nuovo articolo al carico iniziale premere il pulsante [Aggiungi articolo (F4)]
Si aprira' la lista contenente gli articoli codificati in anagrafica
553
554
In questa fase, oltre a selezionare un articolo gia' codificato in precedenza, e' anche possibile codificare "al
volo" dei nuovi articoli tramite il pulsante [Nuovo (F4)] presente in basso sulla pulsantiera
Per capire come creare una nuova anagrafica articolo consigliamo di guardare il filmato "Come
creare un nuovo articolo"
Per selezionare il primo articolo da inserire evidenziarlo con il mouse e premere il pulsante [Seleziona
(F12)]
La finestra con la lista articoli si chiudera' e verra' richiesta la quantita' da caricare a magazzino
Chiaramente qui dovremo inserire la quantita' che vogliamo risulti come quantita' iniziale per il nostro
magazzino
Verra' poi richiesto di inserire il valore (espresso nella valuta di default dell'azienda) per l'articolo che si sta
caricando. Per effettuare il carico delle quantita' non e' indispensabile inserire il valore del magazzino, ma
e' fondamentale se poi successivamente si vuole effettuare una valorizzazione del magazzino a prezzo
medio LIFO o FIFO. Infatti, senza un importo iniziale e' chiaramente impossibile che Ready Pro possa
dare un valore ad ogni articolo. Se non si dispone del valore di magazzino si puo' confermare un importo
pari a 0, ed eventualmente se lo si desidera si potra' riaccedere successivamente al carico di magazzino
per inserire il valore in un secondo momento
Dopo aver confermato l'importo l'articolo verra' inserito nel documento
555
A questo punto si puo' procedere all'inserimento di altri articoli, seguendo sempre la stessa procedura,
quindi premendo il pulsante [Aggiungi articolo (F4)], ecc.
556
Per confermare il carico di magazzino premere il pulsante [Salva (F12)] sulla pulsantiera in alto
Si tornera' alla lista carichi di magazzino dove e' presente anche il carico appena creato
557
Se ci sono altri articoli da aggiungere, o vanno fatte delle correzioni, si puo' riaprire il carico appena creato
in qualsiasi momento, premendo il pulsante [Visualizza (F2)] presente sulla pulsantiera in basso, oppure
con un semplice doppio click sulla linea del documento
Se gli articoli da caricare a magazzino sono molti conviene suddividerli, per comodita', in gruppi di 300-400
articoli e creare piu' documenti di carico separati
Se si riapre la lista articoli potremo verificare che gli articoli sono gia' stati caricati a magazzino
558
9.3.2
Gestione lotti e numeri di serie
Questa funzionalita' consente di associare ad ogni articolo uno o piu' numeri di serie al momento del
carico di magazzino e/o della vendita per risalire alla provenienza o alla destinazione di ogni singolo
prodotto.
Per attivare la gestione dei lotti/numeri di serie occorre innanzitutto attivare un campo speciale all'interno
dei documenti su cui ci interessa utilizzarlo. Per esempio vediamo come attivare la gestione all'interno dei
carichi di magazzino per poter inserire i numeri di serie dei prodotti al loro arrivo (questa procedura
chiaramente rimane valida anche se vogliamo fare la stessa cosa su Ddt o fatture accompagnatorie per i
prodotti in partenza).
Innanzitutto apriamo un nuovo carico di magazzino e posizioniamoci sul box Visualizzazione e premiamo
il pulsante con la cartellina a lato per aprire il menu di personalizzazione dei campi del corpo.
Cerchiamo tra i campi disponibili il campo Lotti / numeri di serie
559
560
ed aggiungiamolo alla visualizzazione corrente con un doppio click del mouse oppure premendo il
pulsante [Aggiungi campo]
A questo punto ritornando al carico di magazzino avremo quindi una colonna in piu'
561
562
A questo punto siamo pronti per gestire i numeri di serie (chiaramente questa procedura e' necessaria
solamente la prima volta per attivare i campi sul corpo dei documenti, poi rimarra' attiva fino a che non
verra' rimossa).
Per inserire i numeri di serie e' sufficiente fare un doppio click su questa cella e si aprira' una nuova
finestra
563
Da qui possiamo andare ad inserire i numeri di serie per ogni singolo articolo del carico di magazzino
(eventualmente anche utilizzando un lettore di codici a barre opportunamente configurato).
Premendo [Uscita (ESC)] e tornando al documento i numeri di serie saranno visibili nella cella relativa
564
Per poter visualizzare/stampare i movimenti effettuati e la provenienza/destinazione di ogni lotto e

numero di serie si puo' utilizzare la procedura MAG / Movimenti articoli / lotti / numeri di serie
9.3.3
Inserimento di varianti multiple taglie/colori
Lavorando con articoli in configurazione taglia/colore e' spesso necessario (soprattutto in fase di carico/
acquisto) inserire piu' varianti per uno stesso articolo matrice
Ad esempio quando uno specifico capo di abbigliamento viene acquistato in vari colori/taglie
Per agevolare questo tipo di operazioni esiste la possibilita' di utilizzare una finestra di inserimento guidato
che e' attivabile dal menu UTIL / IMPOSTAZIONI DOCUMENTI
565
Una volta attivato questo automatismo, nel momento in cui si seleziona un articolo matrice per effettuare
un inserimento all'interno di un documento, comparira' una finestra simile alla seguente, dove si puo'
inserire in un'unica soluzione (nelle caselle GIALLE che rappresentano articoli gi codificati, o nella caselle
BIANCHE che rappresentano articoli ancora non codificati) direttamente le quantit che si vogliono
caricare.
Ovviamente, al momento della conferma, tutte le varianti verranno caricate ognuna con la propria quantita',
566
ma tutte con il medesimo prezzo/sconto
9.3.4
Verificare la merce ordinata al momento del carico
Tra gli automatismi presenti sul menu UTIL / IMPOSTAZIONI DOCUMENTI ne esiste uno in particolare
disponibile solo per i documenti "DDT di carico" e "Fatture accompagnatorie fornitori"
Con questo automatismo attivato, al momento della creazione di un nuovo documento di carico (quindi
solo per i documenti di tipo "DDT di carico" e "Fatture accompagnatorie fornitori") viene effettuato
automaticamente un controllo sugli ordini clienti da evadere e viene visualizzato all'operatore un report con
gli ordini attivi relativi agli articoli appena caricati
In questo modo il magazziniere ha modo di mettere da parte immediatamente eventuali articoli gia'
venduti, o e' comunque facilitato nel decidere cosa fare
Ad esempio creando un documento di carico come il seguente
567
Al momento della conferma del documento, se ci sono degli articoli ordinati comparira' un requester simile
al seguente
e ad una successiva conferma un report come il seguente
568
che e' possibile stampare (con il pulsante [Stampa (F9)] ) oppure esportare su Excel o su un file
(premendo il tasto destro del mouse sulla griglia)
9.4
Fatture accompagnatorie fornitori (carico di magazzino)
Questa procedura permette la creazione, la visualizzazione e la stampa delle fatture accompagnatorie di

acquisto.
In questa procedura vanno inseriti tutti i documenti ed i prodotti arrivati da un nostro fornitore con fattura
accompagnatoria (i prodotti arrivati con DDT vanno caricati con la procedura DDT carico di magazzino)
Inserire correttamente questi documenti e' quindi fondamentale per avere una situazione delle giacenze di
magazzino sempre aggiornata.
569
Una volta selezionata l'opzione comparir una finestra simile a quella sopra riportata. Quella che vi trovate
di fronte la finestra da cui si possono ricercare, visualizzare e creare i documenti.
Per le modalita' di utilizzo della procedura rimandiamo alla sezione del manuale relativa ai Documenti di
trasporto (all'interno di Ready la gestione di ordini, fatture, ddt, e documenti in genere viene effettuata
tramite un'unica procedura per semplificarne l'apprendimento)
Per i carichi di magazzino inoltre, esistono delle indicazioni aggiuntive relative alla gestione lotti e numeri
di serie
9.5
Fatture differite fornitori
Questa procedura permette la creazione, la visualizzazione e la stampa delle fatture di acquisto ed e'
complementare alla procedura DDT carico di magazzino. In pratica tramite questa procedura e' possibile
registrare le fatture di acquisto ricevute dai fornitori importando direttamente gli articoli dai carichi di
magazzino. La differenza tra carichi di magazzino e fatture differite e' che gli articoli inseriti nei carichi di
magazzino incrementano le giacenze di magazzino mentre le fatture differite non modificano in alcun
modo le quantita' presenti a magazzino.
Quindi piu' semplicemente:
-se il fornitore ci spedisce la merce con un documento di trasporto noi la caricheremo a magazzino con la
procedura DDT carico di magazzino. Quando il fornitore ci spedira' la fattura differita (relativa ad uno o piu'
DDT) noi la inseriremo tramite la procedura fatture differite fornitori
-se il fornitore ci spedisce la merce con una fattura accompagnatoria noi la caricheremo con la procedura
570
fatture accompagnatorie fornitori

-se il fornitore ci spedisce una fattura di servizi (che quindi non richiede un movimento di magazzino) noi la
inseriremo direttamente in Ready come fattura differita
9.5.1
571
Liquidazione automatica delle provvigioni maturate
Supponiamo di aver creato delle regole di assegnazione di Provvigioni automatiche agli agenti in modo da
creare una Fattura di vendita ad un nostro cliente simile a questa:
La Fattura di provvigioni che il nostro agente a fine mese o trimestre ci invia in realt una Fattura di
acquisto di servizi.
Quindi tramite la procedura FATTURE DIFFERITE FORNITORI creiamo un nuovo documento e
selezioniamo ad esempio l'agente PAOLO ROSSI.
Usando l'etichetta AV. presente nalla parte bassa a sinistra della finestra clicchiamo sul pulsante LIQUIDA
PROVVIGIONI:
572
(Attenzione: la fattura deve essere intestata all'anagrafica agente, alltrimenti il pulsante LIQUIDA
PROVVIGIONI non compare)
Si aprir a lato la finestra del calcolo automatico con il filtro su quell'agente.
Tramite i pulsanti AGGIUNGI o AGGIUNGI TUTTO importiamo in fattura le linee evidenziate.

Selezioniamo se e come vogliamo raggrupparle:
573
574
in modo da ottenere un risultato del genere:
A questo punto salviamo o stampiamo la Fattura e gestiamola come un normale documento di acquisto.
Se verifichiamo tramite la procedura Agenti - Calcolo provvigioni lo stato delle sue provvigioni risulteranno
gi fatturate e quindi liquidate:
575
MODIFICA DELL'IMPORTO LIQUIDATO

L'importo delle provvigioni inserito in fattura non e' liberamente modificabile, in quanto collegato
direttamente con la procedura provvigioni.
Tentando di modificare l'importo della riga non comparira' infatti il classico requester di richiesta prezzo,
ma si aprira' una finestra che mostrera' il dettaglio delle singole linee provvigionali che hanno portato a
questo importo
576
Utilizzando il tasto [Elimina] in basso su questa finestra e' possibile rimuovere eventuali provvigioni
liquidate (l'importo della liquidazione in fattura verra' automaticamente ricalcolato)
9.6
577
Note di accredito fornitori
Questa procedura permette la creazione, la visualizzazione e la stampa delle note di accredito ricevute dai
fornitori ed e' complementare alla procedura Fatture differite fornitori.
9.6.1
Creazione di una DDT di reso a fornitore e della relativa nota di accredito
Nelle attivita' commerciali spesso l'emissione di una nota di accredito e' legata al reso di prodotti ad un
fornitore.
In questi casi, oltre a generare la nota di accredito e' importante anche scaricare dal magazzino questi
prodotti (chiaramente sempre che questi prodotti siano stati in precedenza caricati a magazzino).
Il modo piu' corretto per fare questa operazione e' quella di creare un DDT di reso a fornitore e poi
convertirlo in nota di accredito.
La prima cosa da fare e' assicurarsi di avere creato una causale apposita da Util / Impostazioni documenti
578
Inoltre e' importante configurare la causale in modo che sia ESPORTABILE su una causale delle note di
accredito fornitori
Chiaramente sulle note di accredito fornitori dovra' esistere una causale altrimenti e' impossibile poter fare
il collegamento
Una volta create le causali ed una volta che sono collegate correttamente tra loro, diventa tutto molto
semplice.
Supponiamo ad esempio di creare una DDT di reso al fornitore come la seguente:
579
580
Quando arrivera' la nota di accredito dal nostro fornitore non dovremo fare altro che crearla ed importare le
righe da questa DDT.
Quindi dalla lista note di accredito fornitori
581
Premiamo il pulsante [Nuovo (F4)] per creare una nuova nota di accredito. Selezioniamo il nostro fornitore
come intestatario e si aprira' la finestra con la nuova nota di accredito
582
Premendo il pulsante [Carica da altro doc.] si aprira' una finestra contenente tutte le righe presenti su
causali collegate e che non sono ancora state "chiuse" (una riga di un documento si intende "chiusa"
quando e' stata esportata interamente su un documento collegato, come ad esempio quando si esporta
una linea di un ordine cliente su una DDT)
Nel nostro esempio la finestra si presentera' in questo modo
583
Come possiamo vedere nella griglia e' presente la riga relativa al DDT di reso creato all'inizio. Per
importare la riga sulla nostra nota di accredito e' sufficiente fare un doppio click con il mouse sulla riga
oppure selezionare la riga e premere il pulsante [Importa linea selezionata] (o in alternativa se le righe
da importare sono piu' di una possiamo utilizzare il pulsante [Aggiungi tutto])
A questo punto la nostra nota di accredito fornitore e' stata correttamente registrata, non resta da fare altro
che inserire i vari dettagli (pagamento, note, ecc.) e confermare utilizzando il pulsante [Salva (F12)]
584
9.7
Cataloghi fornitori
La procedura cataloghi fornitori consente di gestire, all'interno di Ready Pro, i cataloghi e listini dei propri
fornitori, senza necessita' di codificarli direttamente nella propria anagrafica articoli
Attualmente la procedura consente la sincronizzazione unicamente di listini da fornitori dotati di sito
realizzato con Ready Pro Ecommerce e plugin Catalog specifici (Esprinet, Ingram Micro, Metel, Computer
Gross, ....). In futuro la procedura verra' pero' estesa consentendo la personalizzazione di filtri per
l'importazione anche di listini da file di testo esterni
9.7.1
Creazione di un catalogo collegato al sito ecommerce di un fornitore
La procedura seguente consente la sincronizzazione unicamente di listini da fornitori dotati di sito

realizzato con Ready Pro Ecommerce e plugin Catalog.
ATTENZIONE: la procedura funziona ESCLUSIVAMENTE con i fornitori che gestiscono il proprio sito
ecommerce tramite Ready Pro
L'esempio qui pubblicato e' relativo al sito http://www.hardstore.com di RsmTrade, uno dei primi clienti ad
adottare il sistema Ready Pro Ecommerce
585
Dalla finestra principale occorre innanzitutto creare un nuovo catalogo tramite il pulsante [Nuovo (F4)]
Andra' inserito l'URL del sito ecommerce con cui si vuole gestire la sincronizzazione del listino
e poi andra' selezionata l'anagrafica fornitore a cui associare il listino
586
Verra' creato automaticamente un nuovo archivio esterno e dopo qualche istante verra' aperta una finestra
simile alla seguente
587
Se si e' gia' registrati sul sito del fornitore e' possibile inserire il proprio nome utente e password, il che
consentira' al sistema di aggiornare il listino con prezzi e sconti specifici per il proprio utente (ad esempio
se il fornitore gestisce delle condizioni speciali di vendita per alcuni utenti) Se non si specifica nessun
nome utente l'accesso avverra' come utente generico.
Una volta confermata la finestra si aprira' la finestra per la gestione del catalogo
588
Premendo il pulsante [Aggiorna catalog] verra' avviata la procedura di sincronizzazione del listino con il
sito del fornitore
A seconda del numero di articoli gestito dal fornitore, e dalla propria connessione ad internet, la procedura
potrebbe richiedere da 1 minuto fino anche a qualche decina di minuti
Una volta completata la procedura di sincronizzazione avremo disponibile sul nostro PC il catalogo
completo del fornitore, con le relative categorie, descrizioni e prezzi
589
Anche la foto degli articoli verra' automaticamente scaricata dal sito. Le foto non vengono pero' scaricate
tutte automaticamente dal sito (per motivi di velocita') ma solo quando si visualizza l'anagrafica di un
articolo
Per avviare il download di tutte le foto si puo' premere il pulsante [Aggiorna foto] sulla pulsantiera
Per aggiornare il catalogo e' sufficiente riaprirlo e premere nuovamente [Aggiorna catalog]
Per accedere con un diverso utente al sito si puo' invece utilizzare il pulsante [Cambia utente]
Una delle funzioni piu' comode della nuova gestione listini pero', non e' tanto quella di consultare il
catalogo accedendo direttamente dal menu ACQ / CATALOGHI FORNITORI ma di poterlo consultare
direttamente dalla lista articoli.
590
9.7.2
Consultare un catalogo fornitore direttamente dalla lista articoli
Dopo aver creato uno o piu' cataloghi fornitori esterni all'interno dell'anagrafica articoli standard comparira'
un nuovo box (evidenziato in figura)
Attivando i cataloghi elencati in questo box e' possibile estendere le proprie ricerche (solo quelle per
descrizione) anche ai cataloghi esterni selezionati
591
Le linee che vengono visualizzate con sfondo giallo sono linee relative ad articoli non presenti nell'archivio
interno, ma nel catalogo esterno del fornitore
Non tutti i campi sono gestiti (ad esempio non sono presenti giacenze, prezzi di vendita, ...) ma solo
informazioni base come descrizioni, categoria, fornitore (quello associato al catalog) e prezzo di acquisto
dal fornitore (che deve ovviamente essere inserito nella visualizzazione della lista articoli per essere
visibile)
592
9.7.3
Aggiornamento dell'anagrafica articoli da un catalogo fornitore
9.7.3.1
Aggiornamento quantita
Tra le opzioni di configurazione per i cataloghi fornitori e' presente una opzione che consente di
selezionare il magazzino da utilizzare per l'importazione delle quantita'
Solo i magazzini di tipo virtuale sono utilizzabili per l'importazione delle quantita' da catalogo esterno
593
Normalmente per questi magazzini il flag DISP (Disponibilita') va impostato su NO, in modo che la
disponibilita' del fornitore non influisca sulla disponibilita' locale.
Diverso il discorso per il flag DISP. WEB (Disponibilita' su web) puo' essere impostato su SI da chi
desidera mostrare come disponibili sul proprio sito, anche articoli che sono disponibili dal fornitore ma non
nel proprio magazzino.
9.7.4
Plugins CATALOG
PLUGINS CATALOG - TABELLA CAMPI GESTITI
Categoria
Nome
produttore
Cod.produttore
Prezzo di
acquisto
Quantita'
disponibile
Descrizione
base
Foto
Descrizione
estesa
ESPRINE PIXMANIA INGRAM

T
PRO
MICRO
COMPUTER
GROSS
SIEWERT
KAU
METEL
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
INFORMA
TICA
PER TE
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO (solo
S/N)
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO (1)
NO
NO (1)
NO
NO (1)
NO
NO
NO
SI
SI (HTML)
SI
NO (1)
SI
SI (solo
SI
con
servizio
Esprinet
SCHEDE)
594
Scheda tecnica SI (solo

NO (2)
con
servizio
Esprinet
SCHEDE)
Barcode
SI
SI
Peso
SI
SI
NO (2)
NO (2)
NO (2)
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
(1) Per alcuni prodotti tecnologici, dotati di "Nome produttore" + "Codice articolo produttore" e' possibile
sfruttare il nostro servizio download foto prodtti ( http://www.readypro.it/download-foto-prodotti.aspx )
(2) Per alcuni prodotti tecnologici, dotati di "Nome produttore" + "Codice articolo produttore" e' possibile
sfruttare il plugin Open IceCat per la visualizzazione della scheda tecnica sul sito ecommerce
I marchi per cui Open IceCat rende disponibili foto e schede tecniche sono consultabili alla seguente
pagina: http://www.icecat.biz/us/menu/partners/index.htm
9.7.4.1
Plugin catalogo ESPRINET
Il modulo Catalog Esprinet consente di interfacciare in maniera semplice e rapida Ready Pro con
Esprinet Spa http://www.esprinet.it
Catalog Esprinet non e' disponibile in modalita' DEMO (dimostrativa). Per poter provare tale modulo
potete richiedere una dimostrazione ai nostri uffici commerciali ( commerciale@codice.it )
Approfondimenti
- Creazione di un catalogo ESPRINET
- Consultare il catalogo Esprinet direttamente dalla lista articoli
595
596
9.7.4.1.1 Creazione di un catalogo ESPRINET
Per creare un nuovo catalogo fornitore collegato ad Esprinet e' sufficiente accedere al menu ACQ /
CATALOGHI FORNITORI e premere il pulsante [NUOVO (F4)]
Una volta creato si aprira' la finestra del nuovo catalogo, ancora vuota, senza categorie e articoli
La prima cosa da fare e' configurare i parametri per il download ed il collegamento ad Esprinet (i dati user,
password, indirizzi, ecc. da utilizzare vengono forniti direttamente da Esprinet Spa dopo la sottoscrizione
del loro contratto)
La finestra di configurazione degli account e' simile alla seguente e andra' compilata con i dati forniti
597
598
Tramite il pulsante [Seleziona categorie da importare] si aprira' una finestra con l'intero albero delle
categorie Esprinet
599
Il catalogo Esprinet conta decine di migliaia di articoli. Tramite questa finestra e' possibile selezionare solo
le categorie di interesse in modo che il catalogo venga aggiornato solo con gli articoli appartenenti a tali
categorie. Questo, oltre ad accelerare le operazioni di aggiornamento, permette anche di "scremare" il
catalogo dagli articoli che non interessa commercializzare
Il pulsante [Aggiorna categorie] in alto consente di forzare l'aggiornamento delle categorie (download del
file dal sito di Esprinet e codifica automatica). In ogni caso Ready Pro' e' programmato per effettuare
sempre un aggiornamento delle categorie ogni 24 ore
Dopo aver configurato le categorie di interesse si puo' salvare per tornare al catalogo ed avviare qui la
600
procedura di aggiornamento tramite il pulsante [Aggiorna catalog]
NB L'aggiornamento potrebbe richiedere anche 10-15 minuti a causa delle dimensioni dei file forniti da
Esprinet che vanno scaricati ed importati
Al termine della procedura di aggiornamento il listino sara' completo di codici, descrizioni, prezzi,
disponibilita', ecc.
9.7.4.1.2 Automatizzare l'aggiornamento del catalogo Esprinet
Per automatizzare la sincronizzazione del proprio listino con il catalogo di Esprinet e' necessario
automatizzare due diverse sincronizzazioni:
1. La sincronizzazione tra Esprinet ed il proprio Catalog Esprinet
2. La sincronizzazione tra il Catalog Esprinet e la propria anagrafica articoli
1. Sincronizzazione tra Esprinet ed il proprio Catalog Esprinet
601
602
Nella sezione di configurazione dei parametri FTP per il catalog Esprinet, esiste una apposita opzione
dove impostare un numero di ore per l'aggiornamento automatico
Perche' l'aggiornamento venga eseguito e' necessario che la procedura con il listino Esprinet (ovvero il
catalogo) venga tenuta aperta (puo' essere anche tenuta ridotta ad icona, ma deve comunque essere
aperta)
2. Sincronizzazione tra il Catalog Esprinet e la propria anagrafica articoli

Per automatizzare l'aggiornamento automatico del proprio listino con i dati del catalogo esterno va
utilizzato uno script come il seguente
Rdy.SupplierCatalog("Catalog ESPRINET SPA").UpdateProducts
Questo tipo di script e' automatizzabile inserendolo tra le procedure batch (va creato una procedura batch
di tipo "script personalizzato")
Al posto di "Catalog
ESPRINET SPA"
va inserita l'esatta descrizione che si e' data al proprio catalogo
603
604
9.7.4.2
Plugin catalogo METEL
Il modulo Catalog METEL consente di importare in maniera semplice e rapida i listini in formato METEL
all'interno di Ready Pro (METEL e' uno standard di distribuzione dei listini utilizzato dalle maggiori case
produttici principalmente nel settore elettrico-illumininazione). Per maggiori informazioni http://it.wikipedia.
org/wiki/Listino_Metel
N.B. Catalog METEL non e' disponibile in modalita' DEMO (dimostrativa). Per poter provare tale modulo
Per creare un nuovo catalogo fornitore collegato ad un listino METEL e' sufficiente accedere al menu ACQ
/ CATALOGHI FORNITORI e premere il pulsante [NUOVO (F4)]
605
N.B. Catalog METEL non e' disponibile in modalita' DEMO (dimostrativa). Per poter provare tale modulo
La prima cosa da fare e' configurare la cartella di origine da cui prelevare i file contenenti il listino METEL
606
La finestra di configurazione sara' simile alla seguente ed andra' compilata in ogni parte
In particolare va specificata la cartella da cui prelevare i files METEL ed il tipo di file (LSP al pubblico o
LSG a rivenditori)
Dopo aver configurato le impostazioni si puo' uscire e tornare alla pagina iniziale del catalogo. Tramite il
pulsante [Aggiorna catalog] di puo' avviare la procedura di importazione (che puo' durare qualche secondo
o qualche minuto a seconda del numero di articoli presenti sul listino)
Al termine della procedura di aggiornamento il listino sara' completo di codici, descrizioni e prezzi
607
608
9.7.4.3
Plugin catalogo PIXMANIA PRO
Il modulo Catalog PIXMANIA PRO consente di interfacciare in maniera semplice e rapida Ready Pro con
il listino rivenditori di Pixmania Pro http://www.pixmania-pro.it/
Questo modulo non e' disponibile in modalita' DEMO (dimostrativa). Per poter provare tale modulo potete
richiedere una dimostrazione ai nostri uffici commerciali ( commerciale@codice.it )
Innanzitutto va creato un catalogo di tipo PIXMANIA
La prima cosa da fare e' configurare i parametri per il download ed il collegamento a Pixmania (i dati
vengono comunicati direttamente dal fornitore dopo la sottoscrizione del loro contratto)
609
E' possibile configuare un URL da cui scaricare il file contenente il listino, oppure utilizzare un file
memorizzato in locale
I file forniti da Pixmania non contengono una quantita' precisa per la disponibilita', ma solo una indicazione
"disponibile/non disponibile". Per questo motivo il plugin prevede la possibilita' di indicare una quantita'
fissa da assegnare agli articoli disponibili.
E' inoltre possibile scegliere di importare solo gli articoli disponibili e/o di importare tutte o solo alcune delle
categorie articoli disponibili
Premendo il pulsante [Aggiorna catalog] verra' caricato il listino con le impostazioni selezionate. Il listino
una volta caricato avra' un aspetto simile al seguente
610
Ecco un esempio della struttura delle categorie disponibili e selezionabili
9.7.4.4
611
Plugin catalogo MICROMAINT
Il modulo Catalog Micromaint consente di interfacciare in maniera semplice e rapida Ready Pro con
Micromaint srl http://www.micromaint.com/
INSTALLAZIONE
Per installare il plugin prima di tutto accedere al menu ACQ / CATALOGHI FORNITORI e premere il
pulsante [ NUOVO (F4) ] per creare un nuovo catalogo.
Il plugin Catalog Micromaint inizialmente non sara' installato, quindi selezionare l'opzione "Gestione plugin"
per effettuarne l'installazione
612
Dalla finestra di gestione plugin premere il pulsante [ Installa altri plugin ] , selezionare il plugin desiderato
dall'elenco dei plugin disponibili (nel nostro caso "Plugin catalogo Micromaint") e premere [ Installa plugin ]
Una volta completata l'installazione del plugin aggiuntivo, tornando alla finestra di gestione plugin
dovremmo vedere il plugin installato come nella finestra di esempio qui sotto.
613
614
A questo punto possiamo chiudere la finestra e tornare quindi alla finestra di gestione dei cataloghi fornitori
aperta inizialmente
Adesso che il plugin e' installato premiamo nuovamente il pulsante [ Nuovo (F4) ] e selezioniamo il plugin
"Catalog Micromaint" che ora e' presente in elenco
615
Dopo aver selezionato il fornitore verra' creato il catalogo esterno e verra' aperta la relativa finestra.
La prima cosa da fare e' configurare il catalogo per specificare da dove prelevare il listino di Micromaint.
Per fare questo premere il pulsante [ Impostazioni ] in basso sulla finestra e poi il pulsante [Configura
plugin] sulla finestra successiva
616
Sulla finestra di configurazione del plugin e' possibile specificare o una cartella locale da cui prelevare i
files del listino (il listino Micromaint e' composto da piu' files :FLUSSOWEBPOINT.txt, GRUPPO.txt,
FAMIGLIE.txt, ...) oppure e' possibile indicare un URL da cui prelevare di volta in volta i files aggiornati
Una volta completata la configurazione per aggiornare il catalogo sara' sufficiente premere il pulsante
[Aggiorna catalog].
In questo modo i file di Micromaint verrano caricati ed importati, suddivisi per marca e categoria
617
Capitolo
COMM - Vendite e gestione commerciale
10
10.1
Preventivi
619
Questa procedura permette la creazione, la visualizzazione e la stampa dei preventivi ai clienti. Creare i
preventivi direttamente all'interno di Ready consente di avere diversi vantaggi come per esempio:
Possibilit di risalire velocemente a tutti i preventivi di un certo cliente o relativi ad un certo articolo
Possibilit di creare in maniera piu' rapida gli ordini clienti (in modo automatico e semi-automatico)
Possibilita' di creare i preventivi in maniera rapidissima sfruttando una serie di descrizioni preimpostate
e prelevando automaticamente le descrizioni ed i prezzi dall'anagrafica articoli.
620
10.1.1 Gestione lotto standard di vendita

cliente.
621
vendita)
10.2
Ordini clienti
Questa procedura permette la creazione, la visualizzazione e la stampa degli ordini clienti. Creare gli
ordini direttamente all'interno di Ready consente di avere diversi vantaggi come per esempio:
Possibilit di conoscere le esatte quantita' ordinate per ogni articolo direttamente dall'anagrafica,
impegnare il magazzino e consentire il calcolo automatico delle disponibilita'
622
Possibilit di creare in maniera piu' rapida i documenti di trasporto o le fatture accompagnatorie (in
modo automatico e semi-automatico) evadendo gli ordini
Possibilit di gestire anche gli ordini evasi parzialmente o evasi in piu' consegne
10.2.1 Gestione data evasione prevista

Ready Pro consente di gestire sugli ordini a fornitori (ed anche sugli ordini clienti anche se con
automatismi un po' diversi) la data di evasione prevista degli articoli in ordine.
Per attivare questa funzionalita' e' innanzitutto necessario attivare una impostazione dal menu Util /
623
Attivando l'opzione "Data di evasione prevista - Attivazione campo" all'interno degli ordini a fornitori
comparira' un campo dove poter inserire la data di evasione prevista
624
In questo caso chiaramente, se nello stesso ordine vengono inseriti molti articoli, la data di arrivo prevista
sar la stessa per tutti gli articoli.
Volendo anche possibile fare in modo di inserire la data di arrivo singolarmente per ogni articolo. Per
fare questo e' necessario modificare la visualizzazione del corpo
aggiungendo i campi per la gestione della data prevista a livello di riga documento
625
626
La differenza tra i due campi utilizzabili "Data arrivo prevista" e "Data arrivo prevista (utilizza data
testata se non specificato)" e' che il secondo campo, se non viene visualizzata nessuna data specifica a
livello di riga, utilizza automaticamente la data di evasione prevista inserita sulla testata del documento.
Aggiungendo questi campi alla visualizzazione, sara' quindi possibile specificare la data di arrivo prevista
per ogni singola riga dell'ordine
627
Da notare che e' possibile impostare la data di arrivo prevista sia riga per riga, sia complessivamente per
tutto l'ordine, sia in maniera mista (ovvero possibile indicare una data di arrivo per tutto l'ordine ed in piu'
solo per qualche articolo una data di arrivo diversa).
Sulla lista documenti chiaramente e' anche presente un filtro per data di evasione prevista (attenzione
perche' questo filtro compare al posto del filtro di ricerca per numero documento solo dopo aver premuto il
pulsante FILTRI AVANZATI)
628
629
10.2.2 Generare un report sintetico del dettaglio ordini

Supponiamo di avere caricato nel nostro sistema alcuni ordini clienti
Solitamente per vedere il contenuto di ogni singolo ordine si procede aprendo la scheda di tale ordine (con
un doppio click o tramite il pulsante Visualizza F2)
C'e' pero' un modo per avere una visualizzazione di insieme del contenuto di ogni documento (nel nostro
caso ordini clienti, ma la cosa funziona ovviamente anche con fatture, ddt, ecc.) ed e' premendo il pulsante
VISUAL (F10) presente in basso sulla barra pulsanti
Premendo questo pulsante la visualizzazione della lista ordini cambia, passando in "modalita' dettaglio",
modalita' in cui vengono visualizzati i dettagli del contenuto di ogni ordine
630
Stampando questo elenco e' quindi possibile avere una visione di insieme del dettaglio di tutti gli ordini
clienti in essere.
In questo esempio vogliamo pero' vedere come sfruttare le possibilita' di personalizzazione delle
visualizzazioni e le funzioni di raggruppamento per creare un report sinteticodel numero totale di articoli in
ordine (quindi un report che sintetizzi il numero di stampanti ordine, di monitor, ecc.)
Premendo il pulsante destro del mouse sul box VISUALIZZAZIONE si accede alla sezione di impostazione
visualizzazioni
631
Nella finestra di personalizzazione della visualizzazione possiamo creare una nuova visualizzazione che
chiameremo "Sintesi articoli ordinati"
Poi possiamo aggiungere alla visualizzazione i campi che ci interessa vedere nel report
632
Con una visualizzazione di questo tipo l'elenco ordini sara' simile al seguente
633
Per creare un report sintetico la prima cosa da fare e' ordinare la lista, e nel nostro caso l'ordinamento piu'
corretto e' per codice articolo
634
La lista ordini risultante sara' quindi simile alla seguente
635
Una cosa che dobbiamo eliminare da questa visualizzazione sono le linee con le spese di trasporto, cosa
che e' possibile fare intervenendo sulla sezione "Filtri linee"
636
Tornando ancora alla lista ordini il risultato sara' quindi il seguente
637
Ancora pero' non abbiamo raggiunto il nostro scopo, perche' esistono piu' linee relative allo stesso articolo
(ovviamente perche' sono relative ad ordini clienti diversi)
Per raggruppare tali linee va attivata la funzione "Raggruppamento valori"
638
Indicando quali sono i campi che si vogliono raggruppare e quali sommare (nel nostro caso effettueremo
una somma sui campi quantita'). Per modificare il tipo di raggruppamento di ogni campo occorre
intervenire sulla colonna "Tipo raggruppamento" evidenziata in figura
Il risultato finale sara' il seguente (che e' quello che volevamo ottenere)
639
640
10.2.3 Gestione lotto standard di vendita

cliente.
641
vendita)
10.2.4 Stampa dei riferimenti dell'ordine cliente

Spesso e' utile, sui documenti di consegna (ddt, fatture accompagnatorie), visualizzare/stampare i
riferimenti dell'ordine cliente a cui gli articoli che si sta evadendo fanno riferimento.
Su Ready Pro esistono diverse possibilita' per ottenere questo risultato, vediamone alcune.
Supponiamo di avere un ordine cliente come il seguente
642
Come si puo' vedere ogni ordine cliente ha un proprio numero progressivo interno con la relativa data di
inserimento (N. 123 del 18/01/2008) ed e' anche possibile inserire i riferimenti riportati sull'ordine ricevuto
dal cliente (nel nostro esempio AB992231 del 16/01/2008). Chiaramente questo ultimo dato e' opzionale in
quanto non necessariamente il cliente fornisce una propria codifica degli ordini.
Con le impostazioni standard di Ready Pro convertendo questo ordine cliente in un DDT otterremo
qualcosa di simile al seguente
643
Come si puo' vedere gia' nella visualizzazione standard sono presenti dei campi che indicano i riferimenti
ordine interni. Questi campi sono
"Documento di origine : Numero doc." e "Documento di origine : Data doc."
OItre a questi due campi esistono altri campi che e' possibile aggiungere, tramite "Documento di origine :
Testata (sub-opzione)" e poi "Rif. documento intestatario" e "Data documento di riferimento intestatario"
644
Come si puo' vedere dall'immagine seguente in questo modo sono visualizzati sia i riferimenti interni che i
riferimenti del cliente
645
Ovviamente questi campi, cosi' come sono utilizzabili sulle visualizzazioni a schermo, sono utilizzabili
anche sulle stampe, modificando opportunamente i modelli con il report editor
Questo tipo di soluzione puo' andare bene per visualizzare/stampare i riferimenti degli ordini sui DDT, ma
nel caso si vogliano poi riportare anche sulle fatture differite non sono la soluzione migliore.
Infatti creando la fattura differita da questo DDT otterremo qualcosa di simile al seguente
646
Come si puo' vedere dall'immagine di esempio, sulle fatture differite i campi "Documento di origine : ...."
riportano i riferimenti del DDT e non quelli dell'ordine cliente. Questo avviene perche' la fattura differita e'
generata prelevando le righe dal DDT e non dall'ordine cliente. Volendo e' possibile creare dei campi con i
riferimenti dell'ordine anche sulle fatture differite, utilizzando degli script, ma per queste esigenze esiste un
altro tipo di automatismo piu' comodo e che passiamo subito a vedere.
Prendiamo sempre come esempio iniziale lo stesso ordine cliente
647
Poi dal menu UTIL / IMPOSTAZIONI DOCUMENTI entriamo nella sezione "Imp. 5" relativa ai documenti di
trasporto
648
Le opzioni evidenziate in figura consentono di attivare degli automatismi che inseriscono automaticamente
delle linee libere o descrittive in fase di conversione dei documenti.
Per capire il corretto funzionamento la cosa migliore, come al solito, e' fare qualche prova.
Proviamo ad esempio con delle impostazioni di questo tipo:
Con questi automatismi attivati, convertire l'ordine cliente in DDT produce il seguente risultato
649
Come si puo' vedere, prima delle linee con gli articoli, sono state inserite delle linee descrittive (le linee
descrittive sono automaticamente evidenziate su sfondo blu da Ready) con i riferimenti interni e con i
riferimenti del cliente. Ovviamente attivando solo uno degli automatismi avremmo potuto visualizzare o
solo il riferimento interno oppure solo il riferimento d'ordine del cliente
Questa soluzione ha il vantaggio innanzitutto di non dover modificare i moduli di stampa. Infatti i
riferimenti, essendo inseriti direttamente sul corpo, vengono automaticamente stampati utilizzati i moduli di
stampa standard.
Inoltre le linee descrittive sono anche automaticamente convertite sui documenti successivi. Quindi,
convertendo il DDT nella successiva fattura differita, il risultato sarebbe il seguente
650
Questo tipo di automatismi sono utilizzabili, oltre che per gli ordini clienti, per tutti i documenti che sono tra
loro collegati, come ad esempio:
- Stampare sugli ordini clienti i riferimenti relativi ai preventivi clienti
- Stampare sulle fatture differite i riferimenti alle DDT
- Stampare sulle note di accredito i riferimenti alle DDT di reso
ecc. ecc.
651
10.2.5 Ricerca documenti per destinazione alternativa

Per fare in modo che la ricerca dei documenti avvenga anche sulla destinazione alternativa esiste una
apposita opzione tra i filtri avanzati
Nel caso in cui questo tipo di ricerca sia da effettuare spesso, e' anche possibile configurare il sistema, dal
menu UTIL / IMPOSTAZIONI DOCUMENTI, in modo che l'opzione di ricerca per destinazione sia sempre
attiva
652
10.3
Conferme d'ordine
10.4
653
Fatture proforma
Questa procedura permette la creazione, la visualizzazione e la stampa delle fatture proforma.
10.5
Vendita alla cassa
Questo modulo consente di gestire in maniera semplice e rapida tutte le attivita' di vendita al dettaglio,
gestendo tutti i movimenti di cassa e scaricando contemporaneamente i prodotti venduti.
La prima schermata che si presenta l'elenco delle registrazioni di cassa:
654
Come sempre in alto sono presenti le opzioni di ricerca. Sulla griglia e' presente l'elenco delle registrazioni
che sono gi state create.
Con un doppio click possibile aprire la cassa desiderata oppure con il pulsante NUOVO (F4) possibile
creare una nuova registrazione.
In caso non fosse ancora stata creata confermiamo l'inserimento della data della cassa da creare (il
sistema propone in automatico la data odierna)
Alla fine della creazione si aprir un dettaglio della cassa del giorno simile alla seguente:
La griglia centrale conterra' l'elenco dei movimenti del giorno, in particolare:

Ora dell'operazione
655
656
Tipo
Causale
Totale documento
Totale pagato su quel documento (ricevuta)
Operatore che ha creato il movimento
Importo pagato tramite contanti e/o assegni
Importo pagato tramite Bancomat e/o carta di credito
Uscite di cassa
Questa griglia (colonne) pu essere personalizzata tramite la solita procedura UTIL / IMPOSTAZIONE
VISUALIZZAZIONI E STAMPE (accessibile anche direttamente facendo un click con il tasto destro del
mouse sul box "Visualizzazione" in alto a destra)
La parte bassa della finestra mostra le possibili operazioni che si possono eseguire:
[Nuova ric. (F4)]
Crea una ricevuta di cassa
[Panello rapido]
Permette di apre il pannello rapido di inserimento
[Vendita art.(F5)]
Permette di selezionare un articolo dalla lista articoli e poi viene automaticamente creata un ricevuta di
vendita con all'interno questo articolo
In pratica e' un metodo piu' rapido di creazione di una ricevuta in alternativa al pulsante [Nuova ric.]
[Altro doc. (F6)]
Consente di creare un documento diverso da una ricevuta di cassa (documenti di trasporto, fatture
accompagnatorie, ecc.)
Permette inoltre di convertire un documento e di collegarlo alla cassa e di collegare alla cassa un
documento preesistente
[Visualizza]
Visualizza il dettaglio della ricevuta selezionata in griglia
[Stampa lista]
Permette di stampare la griglia attualmente visualizzata. +
Ricordiamo che in ogni caso e' sempre possibile stampare le griglie presenti all'interno del programma
utilizzando le funzioni standard di esportazione griglia (premendo il tasto destro del mouse sulla griglia)
[Uscita (ESC)]
Chiusura della finestra
10.5.1 Pannello rapido

Tramite questa procedura possibile sfruttare le potenzialita' dei monitor Touch screen. In abbinamento
ad un lettore di codici a barre permette di effetturare comodamente le vendite al banco senza usare Mouse
o Tastiera.
Per attivare la procedura Pannello rapido all'interno della procedura vendita alla cassa necessario
abilitare l'opzione
Attivazione cassa rapida a pannelli da UTIL / IMPOSTAZIONI AZIENDA / VENDITA AL BANCO
e creare le tabelle articoli / tavoli dal menu COMM / TABELLE:
Cassa rapida - Pannelli articoli
Cassa rapida - Pannelli tavoli
657
Questa finestra stata creata per poter interagire direttamente con il Monitor touch screen ma possibile
cliccare sugli oggetti anche con il mouse
Nella parte di sinistra viene mostrato l'elenco degli articoli inseriti nella ricevuta. Questa visualizzazione,
a differenza delle altre presenti sulla vendita standard, non personalizzabile.
Nella parte centrale sono presenti i normali pulsanti che permettono di ricercare un articolo, ritirare un
articolo, spostare, eliminare o modificare le quantit inserite.
Nella parte di destra vengono visualizzati i pulsanti creati per inserire velocemente gli articoli venduti pi
frequentemente.
In alto possibile (con la pressione del tasto destro del mouse) passare direttamente alla modifica della
tabella articoli/tavoli
658
Per modificare la dimensione dei pulsanti sufficiente posizionarsi sul lato esterno e trascinarlo fino ad
arrivare alla dimensione desiderata. Come mostra la figura anche possibile inserire delle immagini
semplicemente caricandole dall'hard disk:
Tramite questa procedura possibile impostare i parametri per questo oggetto:

Testo (carattere e dimensione) visualizzato sul pulsante
Quantit da inserire ad ogni pressione
Prezzo standard se articolo oppure un prezzo fisso
Una volta impostato gli articoli/tavoli possibile utilizzarli per inserire prodotti nella ricevuta. Al termine
dell'inserimento, tramite il pulsante TIPO DI INCASSO (F8), pu essere specificato se il cliente paga in
contanti, carte o assegni:
659
Selezionando il pulsante desiderato (tipo di incasso) si aprir la finestra con pulsanti ingranditi, realizzata
per un'agevole utilizzo con Touch pad, che permette di inserire i valori richiesti:
Al termine, premendo il pulsante SCONTRINO o CONFERMA SENZA STAMPARE, Ready memorizzera'
660
la vendita nella consueta lista VENDITA AL BANCO aprendo immediatamente una nuova ricevuta pronta
per un nuovo inserimento.
10.5.2 Totale ricevute di cassa / corrispettivi

Supponiamo di vendere 2 prodotti del costo di 0,83 cad. (ovvero 1,00 cad. IVA 20% compresa). Ci
attenderemmo che il totale della vendita sia di 2,00 IVA compresa ma non e' sempre cosi' infatti:
Se vendiamo il prodotto con fattura:
imponibile = 2 x 0,83 = 1,66
iva 20% = 1,66 / 1,20 = 0,33
totale documento = 1,66 + 0,33 = 1,99
Se vendiamo il prodotto per cassa (corrispettivi):
totale documento = 2 x 1,00 = 2,00
iva 20% su 2,00 = 0,33
imponibile = 2,00 - 0,33 = 1,67
(infatti se entro in un negozio, prendo due prodotti del valore di 1 cad. da uno scaffale e vado a pagare
alla cassa il totale dello scontrino sara' di 2)
Si e' quindi reso necessario il calcolo del totale dei documenti in due diverse modalita':
1) Calcolo standard dell'imponibile e delle imposte (dtt, fatture, ecc.)
2) Calcolo del totale e delle imposte a partire dai prezzi ivati (ricevute di cassa / corrispettivi)
Di default sul tipo "Ricevuta di cassa" viene utilizzato il 2 algoritmo mentre su tutti gli altri documenti
(DDT, Fatture, ecc.). viene utilizzato il 1 sistema.
E' possibile selezionare quale tipo di algoritmo utilizzare per ogni tipo di documento direttamente da
Util/Impostazioni documenti tramite una apposita opzione evidenziata nella schermata seguente:
661
Inoltre all'occorrenza e' possibile modificare il sistema di calcolo al volo su ogni documento (per esempio
un ordine cliente potrebbe essere calcolato in due modi differenti a seconda del fatto che debba essere in
seguito convertito in una ricevuta di cassa piuttosto che in una DDT). Per fare questo occorre fare doppio
click sull'indicatore presente a fianco dei totali:
Con un doppio click sull'etichetta evidenziata comparira' un requester simile al seguente che consentira' di
modificare la modalita' di calcolo dei totali per il documento corrente
662
10.5.3 Convertire un ordine cliente in ricevuta di cassa

Supponiamo di avere inserito un ordine cliente come il seguente
663
e di volerlo evadere con una ricevuta di cassa tramite la procedura di vendita al banco. Per farlo e'
sufficiente entrare sulla procedura di vendita al banco
e premendo il pulsante [Altro doc. (F6)] comparira' un requester come il seguente
Selezionando l'opzione "Converti un documento e collega alla cassa" avremo la possibilita' di aprire la
lista degli ordini clienti e di selezionare l'ordine che ci interessa
664
poi dal requester seguente selezionare "Converti doc. in Ricevuta di cassa"
665
A questo punto Ready creera' automaticamente una ricevuta intestata al cliente, con all'interno tutti gli
articoli che erano presenti sull'ordine
10.5.4 Collegare alla cassa un documento preesistente

A volte puo' capitare di avere creato un documento di trasporto o una fattura accompagnatoria e di avere
la necessita' di collegarli alla procedura di vendita alla cassa (ad esempio per essere in grado di associarvi
un incasso). In questi casi sulla finestra della vendita al banco e' possibile utilizzare il pulsante [Altro doc.
(F6)]
666
comparira' un requester simile al seguente
A questo punto selezionando "Collega alla cassa un documento esistente" si avra' la possibilita' di
selezionare il documento che ci interessa collegare
ed il documento selezionato verra' automaticamente collegato alla cassa del giorno
667
668
A questo punto con un doppio click sulla registrazione possiamo aprire la fattura ed inserire l'eventuale
incasso
669
670
10.5.5 Ritiro di un articolo dalla procedura di vendita alla cassa

Sulla procedura di vendita alla cassa esiste un pulsante speciale per gestire il ritiro di articoli dai clienti
L'utilizzo e' molto semplice. Premendo questo pulsante viene automaticamente aperta la lista articoli che
permette di selezionare un articolo da riprendere in carico. L'articolo selezionato viene automaticamente
inserito nella ricevuta con una quantita' avente segno negativo, ed evidenziato con un diverso colore
671
In questo caso la ricevuta potrebbe essere chiusa con un rimborso in contanti al cliente (come evidenziato
nella figura qui sopra) oppure contestualmente potremmo fornire al cliente altri articoli che andranno a
compensare (interamente o in parte) il valore dell'articolo ritirato come nell'esempio qui sotto
672
E' importante osservare che :

- con questa operazione la quantita' ritirata dell'articolo viene automaticamente caricata nel magazzino
associato alla ricevuta
- se si sta ritirando un articolo NUOVO e' consigliabile utilizzare la stessa codifica articolo utilizzata per la
vendita
- se invece si sta ritirando un articolo USATO consigliamo di utilizzare una linea libera con quantita'
negativa, oppure di codificare un nuovo articolo (se si vuole gestire comunque il magazzino anche per gli
articoli usati)
Quando la ricevuta e' visualizzata in modalita' standard (si passa alla visualizzazione standard tramite il
pulsante [VISUAL (F10)] presente in alto) il pulsante [Ritiro articolo] non e' presente. E' comunque
possibile anche in questa modalita' eseguire un ritiro articolo utilizzando il pulsante [Aggiungi altro (F3)]
come evidenziato nell'immagine seguente
673
Anche se di default la gestione dei ritiri di articoli e' possibile solo dalla procedura di vendita alla cassa,
volendo e' possibile attivare questa funzionalita' anche su altri tipi di documenti utilizzando la procedura
UTIL/IMPOSTAZIONI DOCUMENTI
Fiscalmente comunque questo potrebbe non essere corretto (ad esempio su DDT e Fatture) quindi
consigliamo di attivare questa funzionalita' su altri documenti solamente se si e' certi che sia utile e
soprattutto fiscalmente corretto
674
10.5.6 Contabilizzazione automatica di una serie di ricevute di cassa

A volte puo' rendersi necessario contabilizzare o ricontabilizzare in automatico una serie di ricevute di
cassa, ad esempio in seguito alla modifica degli automatismi di contabilizzazione
Per eseguire questa operazione e' presente un pulsante specifico nel menu ELABORAZIONI
La prima cosa da fare e' accedere alla lista delle ricevute di cassa tramite la procedura standard
675
Si aprira' la finestra standard di ricerca documenti, dove si potranno filtrare i documenti da contabilizzare
per data, cassa, causale, ecc.
676
Una volta selezionati i documenti da ricontabilizzare e' sufficiente premere il pulsante [Elaborazioni]
e poi utilizzare il pulsante di contabilizzazione automatica presente nel tab "Amministrazione"
10.6
Punto informativo
La procedura punto informativo e' pensata per funzionare su un PC dotato di lettore barcode
opportunamente configurato, ed installato all'interno del punto vendita a disposizione dei clienti
Avviando la procedura si aprira' una finestra ad intero schermo simile alla seguente
677
678
L'uso della procedura e' molto semplice: e' sufficiente eseguire la lettura del codice a barre e verra'
visualizzata a schermo la scheda dell'articolo (descrizione, prezzo, foto)
Dal menu UTIL / IMPOSTAZIONI AZIENDA e' possibile personalizzare alcuni parametri relativi a questa
procedura come il tipo foto da visualizzare ed il numero di secondi per cui la scheda articolo deve
rimanere visualizzata
10.7
679
Gestione fidelity
La procedura fidelity fa parte del modulo di vendita al banco consente di gestire delle campagne a punti
per la fidelizzazione dei clienti.
Per una corretta gestione occorre innanzitutto creare una campagna fidelity, dove vengono definiti il
periodo di validita' della campagna, le regole di assegnazione dei punti ed i premi
Una volta definite le regole di assegnazione dei punti e' possibile controllare l'estratto conto dei punti per
ogni cliente
Il calcolo dei punti avviene automaticamente, e' sufficiente che al momento della vendita il documento
emesso (ddt, fattura, ricevuta) sia intestato al cliente corretto.
ll cliente puo' essere selezionato manualmente, oppure volendo e' possibile sfruttare delle tessere dotate
di codice a barre personalizzato o di badge preserializzato
Sfruttando le funzionalita' di scripting, e' possibile visualizzare e stampare il saldo dei punti per ogni cliente
o per ogni documento emesso
Quando un cliente ha cumulato un sufficiente numero di punti e' possibile assegnargli un premio,
scaricandolo direttamente su un documento come una ricevuta di cassa o una DDT
680
10.7.1 Creazione di una campagna fidelity

Alla prima apertura della procedura fidelity la lista delle campagne e' chiaramente vuota
Premendo il pulsante [Nuovo (F4)] verra' aperta una nuova finestra che consente di inserire i parametri per
creare una nuova campagna
681
I campi disponibili sono i seguenti

Campagna attiva : questo checkbox consente, volendo, di disattivare temporaneamente una campagna.
Perche' la campagna sia attiva deve essere presente il segno di spunta
Codice campagna : codice alfanumerico (consentiti solo lettere e numeri) che identifica univocamente la
campagna sull'archivio. Questo codice e' molto importante perche' viene utilizzato all'interno degli script
per identificare ogni specifica campagna. Di default Ready propone una codifica progressiva del tipo
FID001, FID002, FID003, ecc.
Descrizione campagna : descrizione estesa della campagna come comparira' sulle finestre e sui
requester
Data di inizio e fine validita' : e' possibile specificare un periodo entro cui la campagna punti e' valida. Il
calcolo dei punti verra' eseguito sui documenti compresi tra queste due date. Se non vengono specificate
date vengono presi in considerazione tutti i documenti dell'archivio
Giorni validita' : e' possibile specificare in quali giorni della settimana vengono assegnati dei punti. Il
calcolo dei punti verra' eseguito sui documenti la cui data corrisponde ad uno dei giorni attivi
Data inizio e fine ritiro premi : data di inizio/fine in cui si possono ritirare i premi della campagna fidelity
Tipi di documenti per assegnazione punti : in questo box vanno selezionati i tipi di documenti e/o le
causali dei documenti da prendere in considerazione per il calcolo dei punti (ad esempio ricevute di cassa,
ddt, ecc.)
Tipi di documenti per decurtazione punti : in questo box vanno selezionati i tipi di documenti e/o le
causali dei documenti da prendere in considerazione per la decurtazione di punti (ad esempio DDT di reso
da cliente, ecc.). In pratica su questi documenti vengono applicate le stesse regole di assegnazione punti
degli altri documenti ma con segno negativo
682
Ad esempio una configurazione tipo potrebbe essere come la seguente:
A questo punto si puo' passare al tab "Regole assegnazione punti" per definire le regole di assegnazione
dei punti
e poi al tab "Premi" per definire i premi per la campagna
683
10.7.1.1 Creazione delle regole di assegnazione dei punti

Nel tab "Regole assegnazione punti" vanno create le regole in base a cui vengono assegnati i punti ai
clienti
Tramite il pulsante [Aggiungi (F4)] si possono creare varie regole in base a cliente, categoria cliente,
articolo e categoria articolo
Normalmente la prima cosa da creare e' una regola generica valida per tutti, ad esempio per assegnare 1
punto per ogni 5 euro di spesa
684
Dopo l'inserimento la regola comparira' nella lista delle regole
Con lo stesso sistema e' pero' possibile aggiungere un numero illimitato di regole come in questo esempio,
dove le ricariche telefoniche non danno diritto a nessun punto, i rivenditori non hanno diritto a nessun
punto, ed invece gli accessori per telefoni danno diritto a 2 punti ogni 5 euro
685
E' importante sapere che le regole vengono ordinate in base a :

-Cliente
-Categoria cliente
-Articoli
-Categoria articolo
e che vengono valutate dall'alto in basso dal programma per l'assegnazione dei punti. Questo significa che
la prima regola e' quella che vale.
Ad esempio con le regole sopra se un rivenditore acquista un accessorio per telefoni, gli vengono in ogni
caso assegnati 0 punti perche' la regola che riguarda la categoria clienti "rivenditori" viene prima della
regola che riguarda la categoria articoli "accessori telefoni"
Per chi ha necessita' di creare regole complesse consigliamo di fare delle prove direttamente con il
programma per comprendere bene il funzionamento della procedura
10.7.1.2 Impostazione dei premi per la campagna fidelity

Nel tab "Premi" e' possibile definire quali saranno i premi per la campagna fidelity in cui ci si trova
E' possibile creare 3 tipi di premi:
Articolo
686
Questo premio consiste nella selezione di un articolo dall'anagrafica (che verra' quindi anche
scaricato dal magazzino). E' possibile specificare sia la quantita' da scaricare, sia un eventuale contributo
aggiuntivo necessario per l'aggiudicazione del premio
Linea libera
In questo caso si puo' inserire una descrizione libera per il premio (ad esempio potrebbe trattarsi
di un buono per un viaggio o simili)
Sconto
Questo tipo di premio, una volta inserito in un documento, compare come una linea di sconto.
Quindi con la stessa operazione e' possibile decurtare dei punti dalla scheda fidelity ed allo stesso tempo
effettuare uno sconto sul documento
687
10.7.2 Estratto conto dei punti fidelity

Una volta creata la campagna fidelity tramite il pulsante [Report punti] e' possibile analizzare gli estratti
conto dei clienti
Premendo questo pulsante si apre una finestra simile alla seguente:
688
Selezionando un cliente e premendo il pulsante [Elabora] comparira' un dettaglio dell'estratto conto fidelity
689
Come si puo' vedere sono presenti sia dei documenti con saldo attivo, sia documenti con punteggio
negativo (potrebbe trattarsi di documenti con cui sono stati consegnati dei premi, oppure anche documenti
di reso del cliente che vanno a scalare dall'estratto conto dei punti)
Con un doppio click su una delle righe della griglia si aprira' il documento relativo
10.7.3 Consegna dei premi

Una volta che un cliente ha cumulato una quantita' di punti sufficiente, e' possibile consegnargli uno dei
premi previsti dalla campagna fidelity
La consegna dei premi avviene utilizzando uno dei normali documenti di vendita (ricevute di cassa, DDT,
Fatture accompagnatorie, ecc.)
Prendiamo ad esempio un cliente che ha una situazione punti di questo tipo
690
ll cliente ha un credito di 78 punti.

Supponendo di voler scaricare il premio con una ricevuta di cassa le operazioni da eseguire sono le
seguenti.
Innanzitutto la ricevuta va intestata al cliente corretto
L'opzione per la consegna dei premi e' disponibili con il pulsante [Altro (F3)] (o [Aggiungi altro] nella
visualizzazione estesa)
691
692
Dopo aver selezionato l'opzione "GESTIONE FIDELITY - Consegna premio" verra' visualizzata una
finestra dove sono visibili sia il saldo punti attuale del cliente, sia un elenco completo dei premi disponibili
N.B. Vengono visualizzati TUTTI i premi, anche quelli per cui il credito punti non e' sufficientemente alto.
Nel caso comunque venga selezionato un premio che richiede un numero di punti superiore al credito del
cliente, viene visualizzato un avviso e viene chiesta conferma prima di continuare
Dopo aver selezionato il premio dall'elenco, questo verra' aggiunto nel documento su una nuova riga
E chiaramente sara' aggiornato anche l'estratto conto punti del cliente
693
694
10.8
695
Tabelle
10.8.1 Tabella casse

Questa procedura utilizzata per creare i punti cassa da utilizzare nella procedura Vendita alla cassa
Premendo il pulsante [Nuovo (F4)] e' possibile creare una nuova cassa
Con il pulsante [Modifica] e' invece possibile accedere ad una sottomaschera dove si possono configurare
alcuni parametri/automatismi
Magazzino default : Magazzino di default da associare alle ricevute create su questa cassa. Se non viene
specificato un magazzino verra' richiesto un magazzino ad ogni nuova ricevuta che viene creata
Terminale default : Consente di vincolare l'utilizzo di una cassa ad uno specifico terminale
Pagamento default : Pagamento di default da utilizzare sulle ricevute create su questa cassa.
696
Causale default : Causale di default da associare alle ricevute create su questa cassa. Se non viene
specificata una causale verra' richiesta ad ogni nuova ricevuta che viene creata
10.8.2 Tabella tipi di incasso

Tramite questa tabella possibile modificare/aggiungere nuovi tipi di incasso visualizzabili sulla
procedura vendita alla cassa:
La colonna "Categoria" permette di raggruppare i totali sul riepilogo della procedura REGISTRAZIONI DI
CASSA:
697
10.8.3 Cassa rapida - Pannelli articoli

Il modulo vendita alla cassa consente di creare dei pannelli rapidi per l'inserimento di articoli utilizzabili
tramite monitor con touch screen. Questa procedura consente all'utente di personalizzare i pannelli con cui
scaricare rapidamente gli articoli. E' possibile creare un numero illimitato di pannelli come nell'esempio
seguente:
e per ogni pannello tramite il pulsante [Modifica pannello] e' possibile personalizzare i pulsanti associati
698
10.8.4 Cassa rapida - Pannelli tavoli

Il modulo vendita alla cassa in versione touch screen consente di creare dei pannelli rapidi per il
parcheggio degli scontrini sui vari tavoli (molto utile per applicazioni tipo ristorazione e/o bar). Questa
procedura consente all'utente di personalizzare i pannelli con lo schema dei tavoli. E' possibile creare un
numero illimitato di sale come nell'esempio seguente:
e per ogni pannello tramite il pulsante [Modifica pannello] e' possibile personalizzare i tavoli associati
699
700
Capitolo
XI
702
11
PROD - Produzione
11.1
Guida al modulo produzione
Il modulo di produzione e' uno dei piu' complessi moduli di Ready Pro. Il modo migliore per iniziare a
comprendere il funzionamento di questo modulo e' tramite degli esempi.
Sono attualmente disponibili i seguenti esempi:
- Ciclo di produzione di una collana di perline
- Ciclo di produzione di una lampada
11.1.1 Esempio - Produzione di una collana di perline

In questo esempio si suppone di voler produrre un articolo COLLANA DI PERLINE per la cui realizzazione
e' necessario assemblare:
-20 cm di catena argento
-25 perline azzurre
-10 perline nere
-1 chiusura a vite
- La prima cosa da fare e' preparare le tabelle di base del modulo produzione
- Poi dovremo creare una distinta base che descriva a Ready quali sono i componenti necessari per
realizzare una collana.
Per questo abbiamo creato un esempio di creazione di una distinta base
PROD - Produzione
703
- A questo punto supponiamo di ricevere un ordine da un cliente per la realizzazione di 100 "collane di
perline".
Per questo abbiamo creato un esempio di come creare un ordine cliente di articoli da produrre
704
- La prima cosa che ci potrebbe interessare a questo punto e' riuscire a determinare quali sono le quantita'
dei componenti necessari alla produzione (per poter verificare se sono disponibili a magazzino oppure se
e' necessario ordinarli ai nostri fornitori)
Per questo abbiamo creato un esempio di come configurare il magazzino ordini clienti per l'utilizzo con il
modulo produzione
11.1.1.1 Preparare le tabelle di base del modulo produzione
Prima di iniziare ad utilizzare il modulo produzione dobbiamo creare almeno un sito produttivo. Ready
permette infatti di gestire piu' siti produttivi distinti per organizzare meglio le lavorazioni
Entriamo nella procedura PROD / Siti produttivi e creiamo un nuovo record che chiameremo ad esempio
STABILIMENTO PRODUZIONE
PROD - Produzione
Poi entriamo nella procedura PROD / Linee di produzione. La nostra produzione di esempio riguarda
l'assemblaggio di collanine, quindi creiamo una nuova linea chiamata LINEA ASSEMBLAGGIO
705
706
A questo punto e' possibile passare al passo successivo, cioe' la creazione della prima distinta base
11.1.1.2 Creare una distinta base
In questa sezione verra' fatto un esempio per mostrare come creare la distinta base di un prodotto
"Collana di perline".
Per creare una collana di perline e' necessario assemblare:
-25 perline azzurre
-10 perline nere
-1 chiusura a vite
NB In questo esempio, per semplicita', si suppone che gli articoli "catena argento", "perline azzurre", ecc.
siano gia' stati creati in precedenza. Per una descrizione di come creare degli articoli standard fare
riferimento alla sezione scheda anagrafica articoli
Iniziamo con il creare un nuovo articolo "COLLANA DI PERLINE" nello stesso modo in cui creeremmo
qualsiasi altro articolo:
PROD - Produzione
707
Come possiamo vedere all'interno dell'anagrafica e' presente un tab PRODUZIONE. Prima di potervi
accedere pero' dobbiamo SALVARE L'ANAGRAFICA (tramite il pulsante SALVA (F12) ) e poi rientrare
nuovamente
A questo punto possiamo accedere al tab PRODUZIONE
708
Per creare una nuova DISTINTA BASE e' sufficiente premere il pulsante AGGIUNGI.
Verra' richiesto di inserire una descrizione per la nuova distinta base, possiamo confermare il nome che
viene proposto in automatico e ci troveremo davanti ad una schermata simile alla seguente
PROD - Produzione
709
La distinta base viene automaticamente creata con evidenziato in giallo la TESTA DELLA DISTINTA (che
ovviamente contiene l'articolo COLLANA DI PERLINE che dobbiamo descrivere)
La prima cosa che e' necessario aggiungere e' una lavorazione che descriva l'operazione necessaria per
creare una collana. Nel nostro caso utilizzeremo una lavorazione che chiameremo ASSEMBLAGGIO.
Premere il pulsante [FASE DI LAVORAZIONE]. Si aprira' la lista articoli, che ci permettera' di selezionare
un articolo lavorazione esistente oppure di crearne uno nuovo
Dopo l'inserimento sulla distinta base comparira' una linea verde che contiene il nome della lavorazione
necessaria per produrre l'articolo
710
A questo punto si puo' passare all'inserimento dei componenti. Per fare questo premere il pulsante
[AGGIUNGI ARTICOLO]
Si aprira' la lista articoli che ci permettera' di selezionare un componente da aggiungere alla distinta.
PROD - Produzione
711
Procediamo quindi selezionando l'articolo CATENA ARGENTO. Si aprira' un nuovo requester:
Selezioniamo la prima opzione "INSERISCI ARTICOLO COME MATERIA PRIMA..." e confermiamo.

Verra' richiesta la quantita' di CATENA (la cui unita' di misura base sono i CM) da utilizzare per produrre
una collana
712
Inserire 20 come quantita' (visto che per fare 1 collana servono 20 cm di catena) e premere [OK]
a questo punto saremo tornati alla distinta base con aggiunto il componente CATENA ARGENTO
evidenziato in giallo su sfondo verde come nella schermata soprariportata
Procedere nuovamente con il pulsante [AGGIUNGI ARTICOLO] per inserire tutti gli altri componenti
necessari. Alla fine dell'inserimento la distinta base sara' simile alla seguente:
PROD - Produzione
713
A questo punto la nostra distinta base e' completa. Per confermare e' sufficiente premere il pulsante
[SALVA (F12)] in alto a sinistra
11.1.1.3 Articoli lavorazione
Oltre ai normali articoli fisicamente tangibili, Ready Pro consente anche la codifica di articoli di servizio (o
lavorazione).
Questo tipo di articoli e' utile per codificare ad esempio manodopera, servizi di vario tipo, o le diverse
lavorazioni utilizzabili sulle distinte base per il modulo produzione
Rispetto agli articoli standard gli articoli di servizio:
-Non movimentano il magazzino (quindi anche se inseriti in documenti di carico o scarico non
incrementano o decrementano le quantita' di magazzino)
-Non possono contenere delle composizioni
-Non sono gestibili in taglie/colori
Per il resto sono utilizzabili come normali articoli quindi possiamo ad esempio creare un articolo di servizio
chiamato MANODOPERA con unita' di misura ORE ed impostargli un prezzo di vendita di X euro, e poi
utilizzarlo sulle nostre fatture o sui nostri ordini
Per poter utilizzare questo tipo di articoli e' necessario prima attivare su UTIL / Impostazioni azienda,
l'opzione evidenziata sulla figura sottostante
714
A questo punto nel momento in cui si creera' un nuovo articolo comparira' un requester come il seguente
PROD - Produzione
715
Semplicemente selezionando "Servizi" verra' creato un articolo di servizio (possiamo riconoscerlo dal tipo
articolo visualizzato in alto a destra)
716
11.1.1.4 Creare un ordine cliente di articoli da produrre

Supponiamo di ricevere un ordine da un cliente per la realizzazione di 100 "collane di perline" (la distinta
base per questo articolo e' stata creata nell'esempio Creare una distinta base )
Per inserire l'ordine entrare nella procedura COMM / Ordini clienti e creare un ordine cliente come al solito
A questo punto premere il pulsante [Aggiungi articolo (F4)] e selezionare l'articolo "COLLANA DI
PERLINE" per aggiungerlo all'ordine.
Ready richiedera' come al solito la quantita' ordinata.
PROD - Produzione
717
Inserire 100 PZ (cioe' la quantita' che il cliente ci ha ordinato) e poi premere [OK (F12)]
A seguire verra' richiesto anche il prezzo di vendita (a meno che non sia stato impostato precedentemente
nell'anagrafica dell'articolo)
A questo punto Ready identifichera' l'articolo come un ARTICOLO DI PRODUZIONE (poiche' in anagrafica
e' stata configurata una distinta base )
Quindi comparira' un requester simile a questo:
Il significato delle due opzioni e' il seguente:

AGGIUNGI COME SINGOLO ARTICOLO
Significa che la collana di perline verrebbe inserita nell'ordine come una normale linea articolo. A questo
tipo di ordine non seguirebbe nessun tipo di produzione (si presuppone quindi che le collane siano gia'
disponibili a magazzino, perche' prodotte in precedenza)
ESPLODI DISTINTA ARTICOLO
Significa che vogliamo procedere con la produzione dell'articolo, e verrebbe quindi eseguito il calcolo di
tutti i componenti e le lavorazioni necessarie per la realizzazione del prodotto.
Visto che in questo esempio vogliamo analizzare il funzionamento della procedura di produzione
selezionare ESPLODI DISTINTA ARTICOLO e poi premere [OK (F12)]
Gli articoli di produzione verranno quindi inseriti nell'ordine cliente ed "esplosi" come nell'esempio
seguente
718
Le linee colorate che si vedono nel corpo sono tutte relative alla produzione di 100 "Collane di perline".
Ogni colore ha un significato diverso, per capire meglio a cosa si riferisce ogni riga possiamo
personalizzare la visualizzazione aggiungendo il campo "Descrizione tipo linea"
La prima riga (quella su sfondo giallo) e' l'intestazione della distinta base ed e' la riga effettiva relativa a
quello che il cliente ha ordinato
La seconda linea (scritte nere su sfondo verde) e' la linea relativa alla lavorazione da eseguire
Le altre line (scritte gialle su sfondo verde) sono le linee relative ai componenti necessari per la
lavorazione
L'ultima linea (scritta bianca su sfondo verde) e' la linea che contiene l'articolo che verra' prodotto alla fine
della produzione
Come si puo' vedere la prima linea e l'ultima linea sono praticamente uguali, ma in realta' hanno finalita'
diverse.
PROD - Produzione
719
11.1.1.5 Verifica di quanti componenti vanno ordinati ai fornitori

Dopo avere configurato correttamente il magazzino ordini clienti per il modulo produzione, la procedura
piu' semplice per controllare quali componenti sono sottoscorta e vanno ordinati e' la procedura ACQ /
Calcolo dei fabbisogni.
Partendo dal nostro ordine di esempio relativo a 100 "Collane di perline", in cui la situazione di magazzino
risulta essere la seguente:
Entriamo nel menu ACQ / Calcolo dei fabbisogni. La finestra sara' simile alla seguente:
Come si puo' vedere Ready esegue gia' il calcolo dei componenti che vanno ordinati:
1020 CM di catena argento
720
80 PZ di "chiusura a vite"
1750 PZ di "perlina azzurra"
Le "perline nere" non compaiono perche' quelle presenti a magazzino (1000PZ) sono gia' sufficienti per la
produzione
Da qui possiamo procedere con l'ordine dei vari componenti (in maniera automatica o semiautomatica) ai
vari fornitori
Per una descrizione piu' dettagliata sull'utilizzo di questa procedura rimandiamo alla apposita sezione del
manuale ACQ / Calcolo dei fabbisogni
Quando i prodotti ordinati arriveranno a magazzino procederemo con il carico nel solito modo ed a questo
punto si potra' procedere con la registrazione dell'avanzamento di produzione
11.1.1.6 Registrazione dell'avanzamento di produzione
Per "informare" Ready che la produzione di uno o piu' articoli e' stata eseguita si puo' utilizzare la
procedura PROD / Rapporti di lavorazione
(questo per le lavorazioni interne, perche' per le lavorazioni effettuate all'esterno da terzisti va utilizzata la
procedura standard di carico di magazzino come in questo esempio )
Prima di poter fare questo e' necessario effettuare i necessari collegamenti tra le causali di ORDINI
CLIENTI e le causali di RAPPORTI DI LAVORAZIONE
Per prima cosa entriamo nel menu UTIL / Impostazioni documenti e creiamo una nuova causale che
chiameremo ad esempio "PRODUZIONE INTERNA"
Poi nel box "Importa da causali..." aggiungiamo

-Ordini clienti + Tipo linea : Lavorazione
-Ordini clienti + Tipo linea : Articoli utilizzati
PROD - Produzione
-Ordini clienti + Tipo linea : Prodotto finito
-Ordini clienti + Tipo linea : Art. scarti/residui
Il risultato in pratica dovrebbe essere il seguente:
A questo punto possiamo registrare il nostro rapporto di lavorazione.

Entrare su PROD / Rapporti di lavorazione
721
722
e premere [Nuovo (F4)] per creare un nuovo rapporto di lavorazione. Verra' richiesto di selezionare una
linea di produzione (che sara' stata creata in precedenza nella preparazione delle tabelle di base )
Il nuovo rapporto di lavorazione si presenta in questo modo:
PROD - Produzione
723
Premendo [Carica da altro documento], se abbiamo configurato correttamente i collegamenti tra le causali
come visto sopra, dovremmo avere visibile un elenco delle lavorazioni programmate
724
La riga da importare e' la prima (quella relativa alla lavorazione) in quanto le linee sotto, quelle dei
componenti e degli articoli prodotti, sono collegate ad essa.
Ready chiedera' qual'e' la quantita' prodotta (perche' ovviamente non necessariamente le 100 collanine
saranno prodotte tutte in una unica soluzione)
Se ad esempio indichiamo che sono state prodotte 80 "collanine" il rapporto di lavorazione corrispondente
sara' il seguente:
PROD - Produzione
725
Analizzando adesso la situazione di magazzino possiamo vedere che i vari componenti sono stati scaricati
ed invece sono state caricate a magazzino le 80 collanine prodotte
Come abbiamo visto il rapporto di lavorazione non necessariamente scarica in una unica soluzione l'ordine
cliente che avevamo caricato.
A questo punto e' interessante vedere come controllare lo stato di avanzamento dell'ordine cliente
726
11.1.1.7 Controllare lo stato di avanzamento dell'ordine cliente

Nell'esempio precedente abbiamo visto come registrare la produzione di 80 collanine relative ad un ordine
cliente di 100 collanine
Dopo aver registrato la produzione se rientriamo nell'ordine cliente (con la visualizzazione di default di
Ready) quello che vedremo e' questo:
Cerchiamo di capire un po' cosa e' successo.

Innanzitutto ricordiamo che:
-La prima riga (quella su sfondo giallo) e' l'intestazione della distinta base ed e' la riga effettiva relativa a
quello che il cliente ha ordinato
-La seconda linea (scritte nere su sfondo verde) e' la linea relativa alla lavorazione da eseguire
-Le altre line (scritte gialle su sfondo verde) sono le linee relative ai componenti necessari per la
lavorazione
-L'ultima linea (scritta bianca su sfondo verde) e' la linea che contiene l'articolo che verra' prodotto alla fine
della produzione
Come possiamo vedere dalla seconda all'ultima linea risulta una quantita' "evasa", ovvero una quantita'
che e' stata esportata su un altro documento. Nel nostro caso di tratta ovviamente del rapporto di
produzione creato nell'esempio precedente. In questo modo sull'ordine del cliente abbiamo visibile al volo
qual'e' la quantita' totale gia' prodotta, ed anche quanti componenti sono stati utilizzati dal magazzino.
PROD - Produzione
727
La prima riga (quella su sfondo giallo) ovviamente non risulta "evasa" perche' quella verra' chiusa solo
quando emetteremo il DDT o la ricevuta di consegna al cliente (e solo in quel momento l'ordine cliente
diventera' "evaso")
Supponiamo ora di registrare un altro rapporto di lavorazione per altre 20 collanine come nell'esempio
precedente:
Se rientriamo nell'ordine del cliente possiamo vedere che le quantita' prodotte si sono ovviamente
incrementate:
728
Utilizzando il Navigatore (e' sufficiente premere il pulsante Navigatore in alto sulla toolbar) e' facile anche
risalire dall'ordine ai rapporti di lavorazione corrispondenti
PROD - Produzione
729
Ora possiamo passare ad evadere l'ordine cliente che contiene articoli di produzione
11.1.1.8 Evadere un ordine cliente con articoli di produzione
Per evadere un ordine contenente articoli di produzione si puo' procedere come per qualsiasi altro ordine.
Per esempio per evadere l'ordine utilizzando una DDT, si dovra' semplicemente creare una nuova DDT
intestata al cliente:
730
Premendo il pulsante [Carica da altro doc.] si aprira' una finestra contenente un elenco degli ordini clienti
attivi
PROD - Produzione
E' sufficiente selezionare gli articoli da evadere e poi premere [Importa linea selezionata] per caricarli
automaticamente nel DDT
731
732
In questo modo l'ordine cliente relativo diventera' automaticamente EVASO
PROD - Produzione
733
11.1.2 Esempio - Produzione di una lampada

11.1.2.1 Distinta base di una lampada
Supponiamo che la nostra azienda produca delle lampade
Una lampada e' composta da:
- Corpo
- Coprilampada
- Lampadina assemblata con cavi
Questi 3 componenti vengono assemblati da un fornitore ( chiamiamolo TERZISTA ASSEMBLATORE 1 )
Il corpo viene acquistato da un fornitore che chiameremo ad esempio FORNITORE CORPO
Il coprilampada viene acquistato da un fornitore che chiameremo ad esempio FORNITORE
COPRILAMPADA
La lampadina assemblata con cavi e' composta a sua volta da
-Lampadina
-Cavo tagliato
che vengono saldati insieme da un terzista che chiameremo TERZISTA SALDATORE
La lampadina e' composta da led e piastrina
Il Led viene comprato da un fornitore (FORNITORE LED) e la piastrina da un altro (FORNITORE
PIASTRINA)
Un TERZISTA ASSEMBLATORE LAMPADINA assembla insieme led e piastrina per realizzare la
lampadina
Il cavo viene comprato in bobina da un FORNITORE BOBINE e viene poi tagliato da un TERZISTA
734
TAGLIACAVI
(In maiuscolo abbiamo indicato i nomi che daremo ai fornitori nella nostra anagrafica, ovviamente nel
normale utilizzo i nomi saranno i nomi delle aziende e non nomi di fantasia che qui abbiamo inserito per
migliorare la chiarezza dell'esempio).
Per creare la distinta base di un articolo cosi' complesso dobbiamo creare una serie di articoli semilavorati
e salire mano a mano verso l'alto fino ad arrivare a creare l'articolo LAMPADA
Iniziamo dal CORPO. Questa e' la parte piu' semplice, creiamo semplicemente un articolo CORPO in
anagrafica
ed impostiamo il fornitore con relativo prezzo di acquisto
PROD - Produzione
A questo punto passiamo al coprilampada. Anche qui e' semplice visto che il coprilampada viene
acquistato da un fornitore che chiameremo ad esempio FORNITORE COPRILAMPADA
735
736
Ora passiamo alla lampadina assemblata con cavi. Questa e' composta da
-Lampadina
-Cavo tagliato
PIASTRINA)
Creiamo quindi l'articolo led
PROD - Produzione
il fornitore per questo articolo sara' FORNITORE LED
737
738
Poi creeremo anche l'articolo piastrina allo stesso modo (non mostriamo ulteriori screenshot per i
componenti base perche' il procedimento e' sempre lo stesso chiaramente).
Ora passiamo a creare il primo articolo semilavorato ovvero la lampadina.
Creiamo innanzitutto l'articolo
PROD - Produzione
e poi passiamo a realizzare la distinta base. Entriamo nel tab "Produzione"
739
740
e creiamo una nuova distinta base per la nostra lampadina tramite il tasto [Aggiungi]
PROD - Produzione
La prima cosa da fare e' aggiungere una nuova fase di lavorazione tramite il pulsante [Fase di
lavorazione].
Si aprira' la lista articoli da dove dovremo selezionare il nostro "articolo di lavorazione".
741
742
Premere il pulsante [Nuovo (F4)] per creare un nuovo articolo
che ovviamente va creato come articolo di servizio.

Assegnamo un codice ed una descrizione alla nostra nuova lavorazione
PROD - Produzione
e poi nel tab "Fornitori" indichiamo qual'e' il terzista che esegue questa lavorazione
743
744
Da notare che abbiamo creato la lavorazione con unita' di misura PEZZI ed anche il prezzo che il terzista
ci applichera' per questa lavorazione sara' indicato in PEZZI (nel nostro caso ad esempio abbiamo indicato
che il terzista per ogni assemblaggio ci addebitera' 0,50 eu).
Salviamo la lavorazione e confermiamola dalla lista degli articoli. Torneremo in questo modo alla distinta
base della lampadina da cui siamo partiti
PROD - Produzione
745
Ora passiamo a completare la distinta aggiungendo i due componenti (led e piastrina) che abbiamo
creato in precedenza.
Per aggiungere i componenti occorre posizionarsi sulla linea della lavorazione (la linea con sfondo verde)
e poi premere il pulsante [Aggiungi articolo]
Dopo aver selezionato ogni componente comparira' un requester come il seguente
746
da cui dovremo ovviamente scegliere "Inserisci articolo come materia prima" visto che si tratta di una
materia prima da usare per produtte la nostra lampadina
Dopo aver aggiunto i due componenti la distinta base risultante sara' quindi simile alla seguente
A questo punto il nostro articolo lampadina e' pronto. Passiamo ora alla realizzazione dell'altro articolo
PROD - Produzione
747
semilavorato che e' il cavo tagliato

Come abbiamo scritto sopra il cavo viene comprato in bobina da un FORNITORE BOBINE e viene poi
tagliato da un TERZISTA TAGLIACAVI
Creiamo innanzitutto l'articolo bobina cavi
poi creiamo l'articolo semilavorato cavo tagliato
748
e passiamo a creare la distinta base per questo articolo
PROD - Produzione
Aggiungiamo anche in questo caso una fase di lavorazione tramite l'apposito pulsante [Fase di
lavorazione].
Creiamo quindi un articolo di lavorazione per l'operazione di taglio
749
750
ed anche in questo caso dobbiamo indicare che nel tab "Fornitori" chi e' il terzista che ci esegue questa
lavorazione (da notare che volendo possiamo anche specificare piu' di un terzista utilizzabile per la
lavorazione)
PROD - Produzione
751
quindi confermiamo il tutto in modo da tornare alla nostra distinta base del cavo tagliato.
Aggiungiamo alla distinta base anche la materia prima ovvero l'articolo bobina cavo. La distinta risultante
a questo punto sara' simile alla seguente
752
Chiaramente c'e' qualcosa che non va. Con una bobina di 500mt di cavo non si realizza semplicemente un
cavo da 0,5mt ma anzi se ne possono realizzare 1000.
Per evitare di usare la calcolatrice possiamo agire in questo modo: inseriamo il quantitativo 1000 in testa
alla nostra distinta base
Automaticamente Ready ricalcolera' anche i componenti ovvero, per produrre 1000 pz di cavo tagliato
servono 1000 tagli (e questo va bene) e 1000 bobine di cavo (e questo chiaramente non va).
Modifichiamo quindi direttamente il quantitativo di bobina necessario per produrre 1000 cavi tagliati
PROD - Produzione
753
In automatico Ready ha calcolato che ogni e' sufficiente uno 0,001 di bobina per realizzare un cavo
tagliato di 0,5mt (avremmo anche potuto inserire direttamente 0,001 manualmente sulla distinta ma in
questo modo abbiamo evitato di usare la calcolatrice per creare la nostra distinta base).
A questo punto anche il nostro articolo cavo tagliato e' creato e completo.
Ora manca l'ultimo componente. La lampadina assemblata con cavi e' composta da lampadina e dal
cavo tagliato (creati negli esempi sopra) che vengono saldati insieme da un terzista che chiameremo
TERZISTA SALDATORE.
Quindi creiamo un articolo lampadina assemblata con cavi con la relativa distinta base come usando gli
stessi sistemi visti sopra
754
Ora che abbiamo creato tutti i nostri componenti

- Corpo
- Coprilampada
possiamo passare a creare il nostro articolo finale ovvero la lampada
Il sistema e' sempre lo stesso, creiamo un articolo e poi creiamo la distinta base (con la relativa
lavorazione di assemblaggio)
A questo punto il nostro articolo lampadina e' stato creato ed e' utilizzabile negli ordini clienti e negli ordini
di produzione
11.1.2.2 Creazione di un lancio di produzione

Dopo aver creato la distinta base di una lampada passiamo alla produzione vera e propria.
Supponiamo che la nostra azienda ha necessita' di produrre 1000 lampade per il magazzino. Se non c'e'
un ordine cliente specifico ma la produzione avviene solo a seguito di una previsione di vendita, allora la
cosa migliore e' utilizzare la procedura lancio di produzione per avviare il ciclo produttivo (le operazioni
seguenti comunque sono valide anche nel caso di vogliano utilizzare gli ordini clienti )
Accediamo al menu PROD / Lanci di produzione. Si aprira' la lista dei lanci
PROD - Produzione
755
Premere il pulsante [Nuovo (F4)] per creare un nuovo lancio di produzione. Si aprira' una scheda simile a
quella degli ordini clienti (pero' in questo caso i campi relativi all'intestazione ed al cliente sono nascosti
perche' questa procedura viene usata per produrre per il magazzino e non per un cliente specifico). L'uso
della procedura in ogni caso e' praticamente identico a quello visto nell'esempio creare un ordine cliente di
articoli da produrre
756
Premere il pulsante [Aggiungi articolo (F4)] e poi selezionare l'articolo che vogliamo produrre (ovvero
l'articolo LAMPADA)
Verra' inizialmente richiesta la quantita' da produrre
e successivamente viene richiesto come inserire l'articolo
PROD - Produzione
757
chiaramente dovremo selezionare ESPLODI DISTINTA ARTICOLO. Alla fine di questa operazione avremo
visualizzato l'esploso di tutte le lavorazioni da eseguire per produrre il nostro articolo
L'esploso di puo' leggere in questo modo:
758
- Devo produrre 1000 LAMPADE (riga gialla)

- Per fare questo prima di tutto devo produrre 1000 LAMPADINE ARANCIONE (riga con scritte bianche su
sfondo verde scuro) per le quali servono 1000 LED e 1000 PIASTRINE (righe con scritte gialle su sfondo
verde scuro) che vanno ASSEMBLATE (riga lavorazione con scritta nera su sfondo verde chiaro)
- Poi dovro' produrre 1000 PZ di CAVO TAGLIATO (usando 50000 CM di bobina di cavo)
- Poi andranno saldati LAMPADINE e CAVI TAGLIATI per produrre 1000 LAMPADINE ASSEMBLATE
CON CAVI
- Infine andranno assemblati CORPO, COPRILAMPADA e LAMPADINE ASSEMBLATE CON CAVI per
produrre le 1000 lampade
Da notare che sull'ultima riga della distinta e' di nuovo presente l'articolo LAMPADA ARANCIONE
MODELLO A... Questa riga e' quella che si chiudera' con l'ultimo rapporto di lavorazione
A questo punto possiamo passare alla generazione degli ordini di lavorazione (interna ed esterna)
11.1.2.3 Generazione degli ordini di lavorazione a terzisti
Dopo aver creato il lancio per la produzione di 1000 LAMPADE possiamo passare alla produzione vera e
propria.
Siccome le nostre lampade vengono prodotte tutte tramite delle lavorazioni presso terzisti la prima cosa da
fare e' generare degli ordini di lavorazione per tali terzisti.
Prima di procedere e' bene occorre controllare che le causali dei lanci di produzione siano correttamente
collegati con gli ordini di lavorazione. Quindi dal menu UTIL / IMPOSTAZIONI DOCUMENTI va controllato
che i collegamenti siano configurati come in figura
PROD - Produzione
759
A questo punto se utilizziamo la procedura PROD / LAVORAZIONI DA PROGRAMMARE abbiamo la

possibilita' di vedere un elenco di tutte le lavorazioni che vanno eseguite (interne ed esterne). Nel caso
specifico delle nostre lampade le lavorazioni sono tutte esterne
760
Quello che dovremo creare sono quindi i buoni d'ordine ( ordini di lavorazione ) per i nostri terzisti per tutte
queste lavorazioni. Se le anagrafiche delle lavorazioni sono tutte configurate in maniera corretta (ovvero
dentro le lavorazioni abbiamo inserito il nome di ogni terzista che ci effetua quella lavorazione) gia' con il
pulsante [Tutti] possiamo generare in automatico gli ordini di lavorazione
PROD - Produzione
761
Con un doppio click su ogni riga possiamo aprire l'ordine relativo, che e' gia' intestato al terzista corretto e
contiene sia la lavorazione da eseguire (riga su sfondo verde chiaro), i componenti che spediremo al
terzista (righe con scritte gialle su sfondo verde scuro) e quello che il terzista deve restituirci assemblato
(righe con scritte bianche su sfondo verde scuro)
762
Questi ordini possono chiaramente essere stampati ed inviati per email o fax. Ogni buono d'ordine ha un
proprio codice progressivo ed una propria data (come tutti i documenti all'interno di Ready Pro) che sara'
poi possibile utilizzare all'interno dei DDT e dei documenti per riferirsi alle lavorazioni specifiche da
eseguire
Dopo aver generato gli ordini per i terzisti dovremo chiaramente procedere con l'invio delle materie prime
ai terzisti
PROD - Produzione
763
11.1.2.4 Invio delle materie prime da lavorare ai terzisti

Dopo aver creato gli ordini di lavorazione ai terzisti come ad esempio questo
dovremo procedere con l'invio delle materie prime per consentire al terzista di eseguire la lavorazione.
In base all'ordine visualizzato qui sopra, dovremo ad esempio inviare 1000 LED e 1000 PIASTRINE in
modo che possano essere assemblate
Per l'invio dei materiali (e lo scarico quindi dal magazzino) utilizzeremo chiaramente un documento di
trasporto.
Prima di tutto, tramite il menu UTIL / IMPOSTAZIONI DOCUMENTI, dobbiamo creare una causale di
INVIO C/TO LAVORO A TERZISTA e dobbiamo creare i collegamenti con gli ordini di lavorazione esterna
(solo per le linee di tipo ART.UTILIZZATI pero')
764
A questo punto possiamo creare un nuovo documento di trasporto, ovviamente con causale INVIO C/TO
LAVORO A TERZISTA ed intestato al nostro TERZISTA ASSEMBLATORE
PROD - Produzione
poi utilizzando il pulsante [Carica da altro doc.] possiamo avere automaticamente una lista di tutti i
componenti da inviare a questo terzista
765
766
Con il pulsante [Importa linea selezionata] oppure con il pulsante [Aggiungi tutto] possiamo inserire i vari
componenti nel nostro DDT.
E' da notare che in questo modo possiamo inviare i componenti anche in maniera parziale, oppure con
DDT separate. Non e' necessario che inviamo tutto con un'unica DDT.
Inoltre nel caso siano presenti molti ordini di lavorazione notare che sono sempre presenti numero e data
dell'ordine di lavorazione inviato al terzista (ed e' anche possibile personalizzare i campi in griglia se si
vogliono visualizzare altre informazioni utili)
Se inseriamo tutti i componenti nel nostro DDT otterremo un risultato simile al seguente
PROD - Produzione
767
Il nostro DDT e' quindi pronto per la stampa, ed il materiale puo' essere spedito al terzista (avendo creato
un DDT gli articoli sono gia' stati scaricati dal magazzino in automatico)
Adesso il nostro terzista ha tutto quello che gli serve:
-l'ordine di lavorazione con la descrizione della lavorazione da eseguire
-le materie prime necessarie alla lavorazione
Quello che dobbiamo fare e' solo attendere che il nostro terzista abbia completato la lavorazione, e quindi
il problema successivo sara' gestire la ricezione da terzisti degli articoli lavorati (nel nostro caso 1000 PZ di
LAMPADINA ARANCIONE)
11.1.2.5 Gestire la ricezione da terzisti degli articoli lavorati

Dopo aver inviato al nostro terzista
- l'ordine di lavorazione con la descrizione della lavorazione da eseguire
- le materie prime necessarie alla lavorazione
dovremo preoccuparci di come ricaricare a magazzino i prodotti finiti (e come chiudere gli ordini di
lavorazione aperti).
Per fare questo possiamo utilzzare la procedura DDT carico di magazzino
Prima di tutto, tramite il menu UTIL / IMPOSTAZIONI DOCUMENTI, dobbiamo creare una causale di
RIENTRO C/TO LAVORO A TERZISTA e dobbiamo creare i collegamenti con gli ordini di lavorazione
768
esterna e con le DDT di invio in c/to lavoro
A questo punto possiamo creare un nuovo DDT carico di magazzino , ovviamente con causale RIENTRO
C/TO LAVORO A TERZISTA ed intestato al nostro TERZISTA ASSEMBLATORE
PROD - Produzione
poi utilizzando il pulsante [Carica da altro doc.] possiamo avere automaticamente una lista di tutte le
lavorazioni che il terzista doveva eseguire (con le relative materie prime)
769
770
Con il pulsante [Importa linea selezionata] oppure con il pulsante [Aggiungi tutto] possiamo inserire la
lavorazione nel nostro DDT.
IMPORTANTE: Se si importano singole linee con l'opzione [Importa linea selezionata] e' importare
eseguire l'importazione della linea relativa alla lavorazione (le linee su sfondo verde chiaro) perche' le altre
linee sono agganciate a quella.
Ad esempio supponendo che il terzista ci rispedisca 800 LAMPADINE assemblate, effettueremo un carico
simile al seguente
PROD - Produzione
771
Se personalizziamo la vista dei carichi di magazzino aggiungendo il campo "Documento di origine : Tipo
+num+data (descrizione breve)" e' piu facile capire da dove proviene ogni linea
772
Con la creazione di questo carico avremo ottenuto in automatico:

-La chiusura (totale o parziale) dell'ordine di lavorazione verso il fornitore
-La chiusura (totale o parziale) del DDT di invio materiale in C/TO lavorazione verso il terzista
-Il carico a magazzino del prodotto finito (800 PZ di LAMPADINA ARANCIONE)
11.1.2.6 Verificare lo stato di evasione degli ordini di lavorazione
Nell'esempio precedente Gestire la ricezione da terzisti degli articoli lavorati e' stato simulato il rientro di un
articolo lavorato da un terzista.
L'ordine di lavorazione originale era stato creato per 1000PZ mentre nel primo carico il terzista ne ha
restituiti solamente 800 PZ (perche' i rimanenti 200PZ verranno consegnati successivamente).
In questa situazione puo' essere comodo tenere sotto controllo quali sono le quantita' di materia prima
ancora presso il terzista e quanto invece e' gia' rientrato.
Personalizzando le viste dei documenti abbiamo diversi modi per tenere sotto controllo questi valori.
Prendiamo come esempio il carico di magazzino che abbiamo effettuato nella sezione precedente
PROD - Produzione
773
Questo documento contiene delle righe importate dall'ordine di lavorazione inviato al terzista e dalle DDT
con cui sono state spedite le materie prime al terzista stesso.
Se volessimo avere un report complessivo di quali sono le quantita' totali di materia prima ancora
all'esterno possiamo utilizzare la procedura MAG / LISTA ARTICOLI A RIENTRARE DA CLIENTI O
FORNITORI
774
Selezionando ad esempio di visualizzare i DDT con causale INVIO C/TO LAVORO A TERZISTA, potremo
vedere tutti i DDT per i quali non e' ancora stato completato il rientro.
Questo ci permette quindi di avere un report generale, oppure filtrato per fornitore/terzista, delle materie
prime che devono ancora rientrare in azienda.
Volendo e' possibile visualizzare questa informazione anche direttamente all'interno del singolo
documento.
Ad esempio prendiamo il DDT con cui e' stata spedita la materia prima
PROD - Produzione
Possiamo personalizzare la visualizzazione aggiungendo il campo "Quantita' evasa/rientrata"
775
776
In questo modo le quantita' gia' rientrate saranno visibili direttamente all'interno del DDT
PROD - Produzione
Volendo e' disponibile anche il campo "Quantita' residua (da evadere/a rientrare)" che permette di
visualizzare automaticamente anche la differenza tra quantita' spedita e quantita' rientrata
777
778
La stessa cosa e' possibile farla ovviamente sull'ordine di lavorazione che abbiamo inviato al terzista
PROD - Produzione
779
In questo caso pero' possiamo notare una anomalia.

Infatti risultano 800 PZ di LAMPADINA ARANCIONE rientrati e 800 lavorazioni di ASSEMBLAGGIO
eseguite (e questo e' corretto). Sulla colonna EVASO pero' le materie prime risultano completamente
scaricate (1000PZ su 1000PZ). Questo avviene perche' le due linee relative alle materie prime sono state
esportate sul DDT di INVIO IN C/TO LAVORO e quindi l'ordine va letto praticamente in questo modo:
-al terzista sono state spedite tutte le materie prime necessarie per le lavorazioni
-ad oggi il terzista ha lavorato e mi ha rispedito 800PZ su 1000PZ
Potrebbe essere utile vedere gia' dall'interno dell'ordine quali sono anche le quantita' di materie prime che
devono ancora rientrare (senza dover entrare nel DDT di INVIO IN C/TO LAVORO)
Per fare questo possiamo aggiungere il seguente campo alla visualizzazione
780
in questo modo potremo vedere il saldo delle quantita' rientrate in cascata sui DDT di INVIO IN C/TO
LAVORO
PROD - Produzione
781
11.1.2.7 Gestire la ricezione da terzisti con degli scarti

Durante una lavorazione puo' capitare che esistano degli scarti di cui vogliamo tenere traccia. Questo e'
particolarmente importante nei casi in cui la lavorazione venga eseguita da un terzista esterno perche' e'
necessario tenere traccia del saldo della materia prima ancora in lavorazione
Nota: prima di leggere questo esempio consigliamo di consultare l'esempio Gestire la ricezione da terzisti
degli articoli lavorati e Verificare lo stato di evasione degli ordini di lavorazione
Supponiamo ora che il terzista ci comunichi che c'e' un problema con delle materie prime, ad esempio 20
LED necessari per la lavorazione sono difettosi.
Per registrare questa informazione abbiamo varie possibilita', diverse in base al modo in cui vogliamo
gestire il problema.
Se i prodotti difettosi ci vengono rispediti dal terzista e vogliamo ricaricarli nel nostro magazzino (magari
per una riparazione o una rigenerazione) possiamo ad esempio creare una nuova causale per i DDT di
carico che chiameremo RIENTRO SCARTI/DIFETTOSI (o qualcosa di simile). Questa causale sara'
ovviamente collegata con la relativa causale di INVIO IN C/TO LAVORO
782
Quindi potremo chiaramente creare un DDT di carico con questa causale e fare rientrare i prodotti guasti
PROD - Produzione
783
Volendo quindi possiamo anche valorizzare questi documenti e successivamente effettuare delle
statistiche su tutti i documenti con questa causale.
Se invece il terzista ci comunica che esistono 20PZ guasti che non sono comunque rigenerabili o che non
ci interessa riciclare perche' di scarso valore, un'altra possibilita' e' quella di registrare lo scarto
direttamente sul DDT di INVIO IN C/TO LAVORO. Per fare questo possiamo aggiungere nella
visualizzazione del DDT il seguente campo
784
che ci permette di indicare direttamente la quantita' scartata, in modo che le quantita' residue a rientrare
vengano calcolate correttamente
PROD - Produzione
785
Stara' poi a noi decidere se integrare le quantita' difettose con nuove materie prime o se rettificare l'ordine
di lavorazione e ridurre le quantita' da produrre.
11.1.2.8 Esempio di gestione di imballi per piu' prodotti

Nella produzione di articoli spesso, oltre a tutte le materie prime necessarie alla realizzazione del prodotto,
e' anche necessario gestire gli imballi di tali prodotti
Questo per essere certi di approvvigionare correttamente il magazzino e non rischiare di trovarsi con dei
prodotti finiti senza la relativa scatola/imballo
La prima cosa da fare e' codificare un articolo per ogni tipo di imballo che si ha la necessita' di gestire, un
articolo che sara' gestito come qualsiasi materia prima
Ad esempio si potrebbe codificare un articolo di questo tipo
786
Ovviamente se la produzione prevede 1 scatola per ogni pezzo di prodotto finito, la gestione e' molto
semplice perche' e' sufficiente aggiungere tale articolo nella distinta base del prodotto finito.
Per il nostro esempio di distinta base di una lampada avremmo una distinta di questo tipo
PROD - Produzione
787
Esistono pero' casi per cui la gestione e' piu' complessa.

Ad esempio supponiamo che il nostro prodotto finito sia confezionato in scatole da 12 PZ. Quindi ogni
scatola di prodotto finito conterra' 12 lampade
Naturalmente esiste la possibilita' di calcolare 1/12 = 0,08333333 con la calcolatrice e di inserirlo come
quantita' nella distinta base, ma con Ready esiste anche un altro sistema che consente di fare calcoli
esterni (che sono fonte di possibili errori)
Per fare un calcolo direttamente su Ready si puo' modificare la quantita' sulla testa della distinta base (nel
nostro caso inseriamo la quantita' relativa ad una confezione)
788
Come si puo' vedere sono state automaticamente ricalcolate le quantita' di tutte le materie prime
necessarie (12PZ per ogni componente). Nel caso del prodotto SCATOLA pero' e' sufficiente 1 PZ per
ogni 12 PZ di prodotto finito quindi e' possibile inserire tale quantita' modificando direttamente la quantita'
sulla riga
PROD - Produzione
789
In questo modo viene automaticamente ricalcolato il rapporto scatola/lampada che verra' utilizzato in fase
di produzione
Ad esempio creando un ordine di 240 lampade automaticamente verra' calcolato che servono 20 scatole
(e verra' impegnato il magazzino per tale quantita')
790
PROD - Produzione
11.2
Nozioni di base
11.2.1 Configurare i magazzini

11.2.1.1 Configurare il magazzino ordini clienti per il modulo produzione
Supponiamo di avere creato un ordine cliente simile al seguente (visto nell'esempio Creare un ordine
cliente di articoli da produrre )
Entrando sulla lista articoli, per verificare le quantita' che risultano ordinate dai clienti vedremo che
risulteranno le seguenti quantita':
791
792
Come possiamo vedere non tutte le quantita' sono corrette, in particolare risultano ordinate 200 "Collane di
perline" mentre in realta' le collane ordinate sono 100.
Questo avviene perche', come si puo' vedere, la prima linea e l'ultima linea dell'ordine cliente sono
praticamente uguali, ma in realta' hanno finalita' diverse.
Per capire meglio come queste linee vanno utilizzate consigliamo di procedere con la descrizione del
collegamenti tra i documenti di produzione
Per come e' configurato il magazzino ordini clienti di base di Ready, vengono prese in considerazione tutte
le linee, e nel caso del nostro ordine la "collana di perline" compare sia come prima riga (la riga
effettivamente ordinata dal cliente) sia come ultima riga (la riga che serve per identificare il prodotto da
produrre)
Una delle prime cose che dobbiamo fare per iniziare ad utilizzare il modulo produzione e' quindi
configurare correttamente il magazzino "Ordinati dai clienti"
Per fare questo e' sufficiente entrare nel menu TAB / MAGAZZINI
Come si puo' vedere nella parte bassa dello schermo il magazzino "Ordinati dai clienti" e' configurato in
modo che venga calcolato come somma di qualsiasi linea inserita in ORDINI CLIENTI
PROD - Produzione
793
Eliminiamo il collegamento con il pulsante [ELIMINA] e poi utilizzando il pulsante [AGGIUNGI]

aggiungiamo invece il collegamento a:
-Ordini clienti - Tipo linea : Articolo
-Ordini clienti - Tipo linea : Distinta produzione
-Ordini clienti - Tipo linea : Articoli utilizzati
Il risultato in pratica dovrebbe essere questo:
Alla fine della configurazione premere il pulsante [Ricalcola quantita' magazzino calcolato]
Rientrando sulla lista articoli per controllare le quantita' ordinate dai clienti possiamo ora vedere che il
calcolo viene eseguito correttamente
Seguendo lo stesso procedimento possiamo creare altri magazzini calcolati che ci permettono di tenere
meglio sotto controllo le quantita' di produzione
Per questo abbiamo creato un esempio separato Creare altri magazzini calcolati per la produzione
11.2.1.2 Creare altri magazzini calcolati per la produzione

Nella sua configurazione base Ready crea solamente tre magazzini:
-Magazzino 1 (corrispondente ad un magazzino fisico dove sono presenti gli articoli)
-Ordinati a fornitori (un magazzino virtuale che corrisponde alla quantita' totale degli ordini a fornitori attivi
per ogni articolo)
-Ordinati dai clienti (un magazzino virtuale che corrisponde alla quantita' totale degli ordini ricevuti dai
clienti per ogni articolo)
794
Abbiamo gia' visto nell'esempio Configurare il magazzino ordini clienti per il modulo produzione come
personalizzare uno di questi magazzini per meglio adeguarsi alle esigenze del modulo produzione
Per il nostro esempio partiamo sempre da questo ordine cliente relativo ad un ordine di 100 "Collane di
perline"
Utilizzando il modulo produzione potrebbe pero' essere utile tenere sotto controllo anche altre quantita'
come ad esempio:
-Quantita' di articoli da produrre
-Quantita' di componenti necessaria per la produzione
La creazione di questi magazzini e' come sempre possibile tramite la procedura TAB / MAGAZZINI
PROD - Produzione
795
Premere il pulsante [Nuovo (F4)] e creiamo un nuovo MAGAZZINO CALCOLATO che chiameremo "Da
produrre"
Poi tramite il pulsante [Aggiungi] colleghiamo questo magazzino ai documenti "Ordini clienti", "Lanci di
produzione" e "Ordini di lavorazione" per i tipi linea "Prod. finito"
796
Alla fine ricordiamoci sempre di premere il pulsante [Ricalcola quantita' magazzino calcolato]
Il risultato, a livello di calcolo quantita', e' il seguente:
Allo stesso modo si puo' creare un magazzino "Necessari per produzione", generato come somma delle
linee "Articoli utilizzati" degli ordini clienti
PROD - Produzione
Alla fine ricordiamoci sempre di premere il pulsante [Ricalcola quantita' magazzino calcolato]
797
798
Ora aggiungiamo anche la colonna "Da ordinare a fornitori"
Ready esegue gia' il calcolo delle quantita' da ordinare per ogni componente. L'unica quantita' non
propriamente corretta e' quella relativa alle "Collane di perline". Questo articolo non e' disponibile a
magazzino, e non risulta ordinato a nessun fornitore, quindi Ready ci indica (erronamente) che ci sono
100PZ da ordinare.
Per evitare questo inconveniente dobbiamo configurare il magazzino "Ordinati a fornitori" in questo modo:
PROD - Produzione
799
Possiamo anche rinominare il magazzino "Ordinati a fornitori" in "Ordinati a fornitori o in produzione" cosi'
la quantita' contenuta all'interno risultera' piu' chiara
Una volta configurati correttamente i magazzini possiamo passare al punto successivo ovvero la verifica di
quali e quanti componenti vanno ordinati a fornitori
11.2.2 Distinta base

Il cuore della procedura di produzione e' la DISTINTA BASE. Essa rappresentabile come la lista dei
componenti e delle lavorazioni necessarie per progettare e costruire un prodotto.
Una distinta base organizzata gerarchicamente, con una radice che indica il prodotto da cui partono dei
rami per rappresentare tutte le sue componenti in sempre maggiore dettaglio. Considerando come
esempio un PC, i primi nodi ad esso collegati rappresenterebbero i manuali, l'imballaggio ed il PC stesso.
Proseguendo, dal nodo PC si raggiungerebbero sottocomponenti come l'alimentatore, la scheda madre,
ecc.
Questo aumento di dettaglio continua fino a considerare le sue parti pi elementari (resistenze, processori
o le singole viti), o i moduli complessi che esulano dagli scopi della distinta base (ad esempio se la ventola
di raffreddamento fosse acquisita da terzi, allora potrebbe essere trattata come un elemento singolo e non
ulteriormente scomposta).
Le distinte base quindi sono importanti, perch senza di esse non sarebbe possibile conoscere
analiticamente cosa ed in quali quantit richiesto per costruire un prodotto e, quindi, cosa e in quali
quantit occorre acquistare i vari componenti
Come sempre il modo migliore per spiegare il funzionamento di una procedura e' di utilizzare degli esempi.
- Esempio distinta base di una collana di perline
- Esempio distinta base di una lampada
- Esempio distinta base con unita' di misura multiple
11.2.2.1 Esempio distinta base di una collana di perline
In questa sezione verra' fatto un esempio per mostrare come creare la distinta base di un prodotto
"Collana di perline".
Per creare una collana di perline e' necessario assemblare:
-25 perline azzurre
-10 perline nere
-1 chiusura a vite
NB In questo esempio, per semplicita', si suppone che gli articoli "catena argento", "perline azzurre", ecc.
800
siano gia' stati creati in precedenza. Per una descrizione di come creare degli articoli standard fare
riferimento alla sezione scheda anagrafica articoli
Iniziamo con il creare un nuovo articolo "COLLANA DI PERLINE" nello stesso modo in cui creeremmo
qualsiasi altro articolo:
Come possiamo vedere all'interno dell'anagrafica e' presente un tab PRODUZIONE. Prima di potervi
accedere pero' dobbiamo SALVARE L'ANAGRAFICA (tramite il pulsante SALVA (F12) ) e poi rientrare
nuovamente
A questo punto possiamo accedere al tab PRODUZIONE
PROD - Produzione
801
Per creare una nuova DISTINTA BASE e' sufficiente premere il pulsante AGGIUNGI.
Verra' richiesto di inserire una descrizione per la nuova distinta base, possiamo confermare il nome che
viene proposto in automatico e ci troveremo davanti ad una schermata simile alla seguente
802
La distinta base viene automaticamente creata con evidenziato in giallo la TESTA DELLA DISTINTA (che
ovviamente contiene l'articolo COLLANA DI PERLINE che dobbiamo descrivere)
La prima cosa che e' necessario aggiungere e' una lavorazione che descriva l'operazione necessaria per
creare una collana. Nel nostro caso utilizzeremo una lavorazione che chiameremo ASSEMBLAGGIO.
Premere il pulsante [FASE DI LAVORAZIONE]. Si aprira' la lista articoli, che ci permettera' di selezionare
un articolo lavorazione esistente oppure di crearne uno nuovo
Dopo l'inserimento sulla distinta base comparira' una linea verde che contiene il nome della lavorazione
necessaria per produrre l'articolo
PROD - Produzione
A questo punto si puo' passare all'inserimento dei componenti. Per fare questo premere il pulsante
[AGGIUNGI ARTICOLO]
Si aprira' la lista articoli che ci permettera' di selezionare un componente da aggiungere alla distinta.
803
804
Procediamo quindi selezionando l'articolo CATENA ARGENTO. Si aprira' un nuovo requester:
Selezioniamo la prima opzione "INSERISCI ARTICOLO COME MATERIA PRIMA..." e confermiamo.

Verra' richiesta la quantita' di CATENA (la cui unita' di misura base sono i CM) da utilizzare per produrre
una collana
PROD - Produzione
Inserire 20 come quantita' (visto che per fare 1 collana servono 20 cm di catena) e premere [OK]
a questo punto saremo tornati alla distinta base con aggiunto il componente CATENA ARGENTO
evidenziato in giallo su sfondo verde come nella schermata soprariportata
Procedere nuovamente con il pulsante [AGGIUNGI ARTICOLO] per inserire tutti gli altri componenti
necessari. Alla fine dell'inserimento la distinta base sara' simile alla seguente:
805
806
A questo punto la nostra distinta base e' completa. Per confermare e' sufficiente premere il pulsante
[SALVA (F12)] in alto a sinistra
11.2.2.2 Esempio distinta base di una lampada
Supponiamo che la nostra azienda produca delle lampade
Una lampada e' composta da:
- Corpo
- Coprilampada
Questi 3 componenti vengono assemblati da un fornitore ( chiamiamolo TERZISTA ASSEMBLATORE 1 )
Il corpo viene acquistato da un fornitore che chiameremo ad esempio FORNITORE CORPO
Il coprilampada viene acquistato da un fornitore che chiameremo ad esempio FORNITORE
COPRILAMPADA
La lampadina assemblata con cavi e' composta a sua volta da
-Lampadina
-Cavo tagliato
che vengono saldati insieme da un terzista che chiameremo TERZISTA SALDATORE
PIASTRINA)
Un TERZISTA ASSEMBLATORE LAMPADINA assembla insieme led e piastrina per realizzare la
lampadina
Il cavo viene comprato in bobina da un FORNITORE BOBINE e viene poi tagliato da un TERZISTA
PROD - Produzione
807
TAGLIACAVI
(In maiuscolo abbiamo indicato i nomi che daremo ai fornitori nella nostra anagrafica, ovviamente nel
normale utilizzo i nomi saranno i nomi delle aziende e non nomi di fantasia che qui abbiamo inserito per
migliorare la chiarezza dell'esempio).
Per creare la distinta base di un articolo cosi' complesso dobbiamo creare una serie di articoli semilavorati
e salire mano a mano verso l'alto fino ad arrivare a creare l'articolo LAMPADA
Iniziamo dal CORPO. Questa e' la parte piu' semplice, creiamo semplicemente un articolo CORPO in
anagrafica
ed impostiamo il fornitore con relativo prezzo di acquisto
808
A questo punto passiamo al coprilampada. Anche qui e' semplice visto che il coprilampada viene
acquistato da un fornitore che chiameremo ad esempio FORNITORE COPRILAMPADA
PROD - Produzione
Ora passiamo alla lampadina assemblata con cavi. Questa e' composta da
-Lampadina
-Cavo tagliato
PIASTRINA)
Creiamo quindi l'articolo led
809
810
il fornitore per questo articolo sara' FORNITORE LED
PROD - Produzione
Poi creeremo anche l'articolo piastrina allo stesso modo (non mostriamo ulteriori screenshot per i
componenti base perche' il procedimento e' sempre lo stesso chiaramente).
Ora passiamo a creare il primo articolo semilavorato ovvero la lampadina.
Creiamo innanzitutto l'articolo
811
812
e poi passiamo a realizzare la distinta base. Entriamo nel tab "Produzione"
PROD - Produzione
e creiamo una nuova distinta base per la nostra lampadina tramite il tasto [Aggiungi]
813
814
La prima cosa da fare e' aggiungere una nuova fase di lavorazione tramite il pulsante [Fase di
lavorazione].
Si aprira' la lista articoli da dove dovremo selezionare il nostro "articolo di lavorazione".
PROD - Produzione
Premere il pulsante [Nuovo (F4)] per creare un nuovo articolo
che ovviamente va creato come articolo di servizio.

Assegnamo un codice ed una descrizione alla nostra nuova lavorazione
815
816
e poi nel tab "Fornitori" indichiamo qual'e' il terzista che esegue questa lavorazione
PROD - Produzione
817
Da notare che abbiamo creato la lavorazione con unita' di misura PEZZI ed anche il prezzo che il terzista
ci applichera' per questa lavorazione sara' indicato in PEZZI (nel nostro caso ad esempio abbiamo indicato
che il terzista per ogni assemblaggio ci addebitera' 0,50 eu).
Salviamo la lavorazione e confermiamola dalla lista degli articoli. Torneremo in questo modo alla distinta
base della lampadina da cui siamo partiti
818
Ora passiamo a completare la distinta aggiungendo i due componenti (led e piastrina) che abbiamo
creato in precedenza.
Per aggiungere i componenti occorre posizionarsi sulla linea della lavorazione (la linea con sfondo verde)
e poi premere il pulsante [Aggiungi articolo]
Dopo aver selezionato ogni componente comparira' un requester come il seguente
PROD - Produzione
819
da cui dovremo ovviamente scegliere "Inserisci articolo come materia prima" visto che si tratta di una
materia prima da usare per produtte la nostra lampadina
Dopo aver aggiunto i due componenti la distinta base risultante sara' quindi simile alla seguente
A questo punto il nostro articolo lampadina e' pronto. Passiamo ora alla realizzazione dell'altro articolo
820
semilavorato che e' il cavo tagliato

Come abbiamo scritto sopra il cavo viene comprato in bobina da un FORNITORE BOBINE e viene poi
tagliato da un TERZISTA TAGLIACAVI
Creiamo innanzitutto l'articolo bobina cavi
poi creiamo l'articolo semilavorato cavo tagliato
PROD - Produzione
e passiamo a creare la distinta base per questo articolo
821
822
Aggiungiamo anche in questo caso una fase di lavorazione tramite l'apposito pulsante [Fase di
lavorazione].
Creiamo quindi un articolo di lavorazione per l'operazione di taglio
PROD - Produzione
823
ed anche in questo caso dobbiamo indicare che nel tab "Fornitori" chi e' il terzista che ci esegue questa
lavorazione (da notare che volendo possiamo anche specificare piu' di un terzista utilizzabile per la
lavorazione)
824
quindi confermiamo il tutto in modo da tornare alla nostra distinta base del cavo tagliato.
Aggiungiamo alla distinta base anche la materia prima ovvero l'articolo bobina cavo. La distinta risultante
a questo punto sara' simile alla seguente
PROD - Produzione
825
Chiaramente c'e' qualcosa che non va. Con una bobina di 500mt di cavo non si realizza semplicemente un
cavo da 0,5mt ma anzi se ne possono realizzare 1000.
Per evitare di usare la calcolatrice possiamo agire in questo modo: inseriamo il quantitativo 1000 in testa
alla nostra distinta base
Automaticamente Ready ricalcolera' anche i componenti ovvero, per produrre 1000 pz di cavo tagliato
servono 1000 tagli (e questo va bene) e 1000 bobine di cavo (e questo chiaramente non va).
Modifichiamo quindi direttamente il quantitativo di bobina necessario per produrre 1000 cavi tagliati
826
In automatico Ready ha calcolato che ogni e' sufficiente uno 0,001 di bobina per realizzare un cavo
tagliato di 0,5mt (avremmo anche potuto inserire direttamente 0,001 manualmente sulla distinta ma in
questo modo abbiamo evitato di usare la calcolatrice per creare la nostra distinta base).
A questo punto anche il nostro articolo cavo tagliato e' creato e completo.
Ora manca l'ultimo componente. La lampadina assemblata con cavi e' composta da lampadina e dal
cavo tagliato (creati negli esempi sopra) che vengono saldati insieme da un terzista che chiameremo
TERZISTA SALDATORE.
Quindi creiamo un articolo lampadina assemblata con cavi con la relativa distinta base come usando gli
stessi sistemi visti sopra
PROD - Produzione
827
Ora che abbiamo creato tutti i nostri componenti

- Corpo
- Coprilampada
possiamo passare a creare il nostro articolo finale ovvero la lampada
Il sistema e' sempre lo stesso, creiamo un articolo e poi creiamo la distinta base (con la relativa
lavorazione di assemblaggio)
A questo punto il nostro articolo lampadina e' stato creato ed e' utilizzabile negli ordini clienti e negli ordini
di produzione
11.2.2.3 Esempio distinta base con unita di misura multiple

Questo esempio prosegue dall'esempio distinta base di una lampada. Prima di leggere questa sezione
consigliamo quindi di leggere l'esempio precedente
Inoltre prima della lettura del presente esempio consigliamo anche la lettura della sezione Gestione articoli
con unita' di misura multiple
Nell'esempio precedente e' stato creato un articolo semilavorato cavo tagliato che era prodotto partendo
da un articolo bobina cavo.
Per semplicita' in quell'esempio entrambi gli articoli sono stati gestiti in PEZZI.
Nel normale lavoro quotidiano ovviamente le cose non sono cosi' semplici, ad esempio potrebbe essere
molto piu' comune una gestione del tipo:
828
Bobina cavo - Gestita in CM (centimetri)

Cavo tagliato - Gestito in PZ (pezzi)
Ovviamente con Ready Pro e' possibile gestire anche questo tipo di casistiche.
Innanzitutto il nostro articolo bobina cavo andrebbe codificato con unita' di misura CM, quindi in questo
modo
Quindi nella distinta base del nostro articolo cavo tagliato non faremo altro che inserire la bobina di cavo
in questo modo
PROD - Produzione
829
Che si puo' leggere : "per produrre 1 cavo tagliato da 0,5mt servono 50 CM di bobina cavo"
Ready Pro pero' permette anche una gestione molto piu' complessa e completa delle unita' di misura.
Se all'interno dei vari articoli nel tab "Unita' di misura" inseriamo le corrispondente PZ/CM corrette
abbiamo possibilita' di utilizzare qualsiasi unita' di misura nella nostra distinta base.
Quindi ad esempio nel nostro articolo bobina cavo per fare in modo che Ready sia in grado di convertire i
PEZZI in CENTIMETRI (e viceversa) dobbiamo entrare nella sezione unita' di misura e definire anche i
PEZZI come unita' di misura di gestione per il nostro articolo
830
Ed ovviamente dovremo inserire il rapporto CM/PZ (o PZ/CM). Nel nostro caso 1 bobina da 500MT = 1
bobina da 50000CM, quindi ci e' piu' semplice inserire il rapporto CM/PZ
PROD - Produzione
Poi faremo la stessa cosa nell'articolo cavo tagliato (in questo caso ovviamente 1 PZ = 50 CM)
831
832
A questo punto, una volta che abbiamo istruito Ready su come poter convertire le unita' di misura tra loro,
possiamo modificare liberamente le unita' di misura sulla distinta base
Partiamo dalla distinta base che abbiamo visto prima
PROD - Produzione
Supponiamo che vogliamo vedere al volo quanti CM di bobina ci servono per produrre 5000 cavi.
Modifichiamo la quantita' in 5000 PZ sulla distinta base
833
834
Automaticamente Ready ha calcolato che servono 250'000 CM di cavo per poter preparare 5000 cavi
tagliati
Ma possiamo anche pensare di modificare l'unita' di misura di base utilizzata in distinta. Ad esempio se
modifichiamo l'unita' di misura da PZ a CM
PROD - Produzione
835
Automaticamente Ready esegue le conversioni tra le unita' di misura ed aggiorna la distinta visualizzando
automaticamente che per creare 5000 CM di cavo tagliato servono 5000 CM di bobina (in questo caso e'
ovvio, ma questo tipo di conversioni "al volo" semplifica molto la creazione di distinte base complesse
dove si convertono KG in PZ in CONFEZIONI, ecc.)
11.2.3 Collegamenti tra i documenti di produzione

Una delle cose da fare, prima di iniziare ad utilizzare correttamente il modulo di produzione, e' creare i
corretti collegamenti tra le causali dei documenti che fanno parte del modulo di produzione.
Questi collegamenti non sono gia' presenti nell'installazione standard perche' ogni azienda ha esigenze
diverse e quindi i documenti coinvolti nel processo produttivo non sono sempre gli stessi
Ad esempio nei casi piu' semplici e' sufficiente utilizzare una sequenza di documenti del tipo:
- Ordine cliente (con cui si inserisce l'ordine di articoli da produrre che si e' ricevuto dal proprio cliente
- Rapporto di lavorazione (che viene creato nel momento in cui gli articoli sono stati prodotti, e che scarica
il magazzino delle materie prime e carica a magazzino il prodotto finito)
- Documento di trasporto (con cui viene evaso l'ordine cliente)
Per maggiori dettagli consultare Esempio 1 di collegamento tra i documenti di produzione
836
Nel caso in cui invece si voglia tenere sotto controllo i tempi di produzione la sequenza potrebbe essere
come questa:
- Ordine cliente (con cui si inserisce l'ordine di articoli da produrre che si e' ricevuto dal proprio cliente
- Ordini di lavorazione (che sono collegati alla procedura programmazione produzione e permettono quindi
di gestire tramite un diagramma di Gantt i tempi di produzione)
Per maggiori dettagli consultare Esempio 2 di collegamento tra i documenti di produzione
11.2.3.1 Esempio 1 di collegamento tra i documenti di produzione

Il caso piu' semplice di sequenza di documenti da utilizzare per la produzione e' simile a questo:
- Ordine cliente (con cui si inserisce l'ordine di articoli da produrre che si e' ricevuto dal proprio cliente)
Gli ordini clienti vanno configurati in modo che le linee relative al corpo delle distinte base siano
esportabili solo sui rapporti di lavorazione, lasciando ovviamente sempre attivo anche il collegamento con
documenti di trasporto e fatture accompagnatorie (che servono per l'evasione degli ordini)
PROD - Produzione
837

Nel caso in cui si voglia tenere sotto controllo i tempi di produzione la sequenza di documenti da utilizzare
per la produzione potrebbe essere come questa:
- Ordine cliente (con cui si inserisce l'ordine di articoli da produrre che si e' ricevuto dal proprio cliente)
Innanzitutto gli ordini clienti vanno configurati in modo che le linee relative alle distinte base siano
esportabili sugli ordini di lavorazione
In particolare questo tipo di linee vanno impostate con un tipo di conversione "Ordine di lavorazione
interna"
Per maggiore flessibilita' e' conveniente lasciare sempre anche un collegamento diretto tra ordini clienti e
rapporti di lavorazione per eventuali ordini clienti da evadere "al volo" senza una programmazione
838
Sui documenti di tipo ordini di lavorazione va invece specificato che sono da esportare sui rapporti di
lavorazione
Il collegamento tra ordini clienti e documenti di trasporto (per la chiusura dell'ordine) e' identico a quello
creato per l'esempio 1
Per le aziende che producono per il magazzino, puo' essere necessario generare degli ordini di
produzione per produrre determinati articoli.
Per queste esigenze e' possibile utilizzare la procedura lancio di produzione che in pratica permette di
inserire un ordine di produzione per il magazzino (in alternativa si potrebbe anche pensare di utilizzare
anche in questi casi gli ordini clienti intestandoli ad un cliente fittizio che potrebbe essere ad esempio un
cliente chiamato MAGAZZINO)
In questo caso quindi il lancio di produzione verrebbe utilizzato al posto dell'ordine cliente e quindi il
collegamento tra le causali sarebbe di questo tipo
- Lancio di produzione (con cui si inserisce l'ordine con gli articoli che si e' deciso di produrre per il
magazzino)
oppure nel caso di vogliano gestire anche gli ordini di lavorazione
- Lancio di produzione (con cui si inserisce l'ordine con gli articoli che si e' deciso di produrre per il
magazzino)
PROD - Produzione
839
I collegamenti vanno effettuati con le stesse modalita' viste nell' esempio 1 e nell' esempio 2 utilizzando
chiaramente i lanci di produzione al posto degli ordini clienti
11.3
Lancio di produzione
La procedura "Lancio di produzione" serve per generare degli ordini di produzione di articoli senza che
necessariamente esistano degli ordini clienti specifici per cui produrre
Ad esempio se la nostra azienda decide di produrre 1000 collane di perline per il magazzino (ovvero
senza che esista un ordine specifico di un cliente) si puo' creare un lancio di produzione che poi verra'
collegato con gli ordini di lavorazione od i rapporti di lavorazione nelle stesse modalita' con cui vengono
fatti i collegamenti con gli ordini clienti
Viene utilizzata prevalentemente quindi per le aziende che producono per il magazzino (piuttosto che per
quelle che producono su commessa)
840
11.4
Ordini di lavorazione
Gli ordini di lavorazione sono documenti solitamente utilizzati per programmare le lavorazioni da eseguire
(internamente o esternamente) per la produzione di semilavorati e/o prodotti finiti
E' quindi consigliabile utilizzare gli ordini di lavorazione se:
- e' necessario generare delle schede di lavorazione interna da consegnare al reparto di produzione (dopo
avere opportunamente collegato le causali con gli ordini clienti )
- e' necessario emettere degli ordini di lavorazione verso dei terzisti
- si vogliono sfruttare le procedure lavorazioni da programmare o programmazione produzione per
effettuare una programmazione dei tempi di produzione (queste procedure creano automaticamente
documenti di tipo "ordine di lavorazione" ogni qualvolta si crea una nuova lavorazione sulla timeline)
In tutti gli altri casi invece, per semplicita', conviene collegare direttamente:
-gli ordini clienti con i rapporti di lavorazione
e/o
-i lanci di produzione con i rapporti di lavorazione
PROD - Produzione
841
11.4.1 Creazione manuale di un ordine di lavorazione

Supponiamo di voler creare manualmente un ordine di lavorazione generico ad un terzista
Prima di tutto occorre creare manualmente il documento dalla lista ordini di lavorazione con la procedura
standard
All'interno degli ordini di lavorazione non e' possibile inserire singoli articoli (se si tenta di farlo il
programma avvisa che non e' possibile inserire linee di quel tipo sul documento) ma solo lavorazioni da
eseguire (con relative materie prime ed articoli prodotti)
Per inserire una nuova fase di lavorazione premere il pulsante [Aggiungi altro (F3)], comparira' un
requester simile al seguente
842
Selezionando PRODUZIONE - FASE DI LAVORAZIONE si potra' inserire una lavorazione nel documento
Si aprira' la lista articoli consentendo di selezionare una lavorazione tra quelle codificate (in questa fase e'
possibile selezionare solo articoli di servizio/lavorazione e non materie prime)
A questo punto sul documento si sara' creata la nuova fase di lavorazione.
PROD - Produzione
843
A questa fase andranno poi aggiunte le materie prime (tramite il pulsante [Aggiungi articolo (F4)])
All'aggiunta di ogni componente viene chiesto come inserirlo nella lavorazione (se come materia prima o
come prodotto finito/semilavorato)
844
In questo modo e' possibile creare l'ordine di lavorazione manualmente come meglio si desidera
PROD - Produzione
11.5
845
Lavorazioni da programmare
Questa procedura, in abbinamento alla procedura Programmazione produzione, permette di tenere sotto
controllo i tempi e le lavorazioni da eseguire
Prima di iniziare ad utilizzare questa procedura e' necessario avere prima configurato
correttamente Ready Pro, in particolare:
- E' necessario avere creato almeno un sito produttivo
- E' necessario avere creato almeno una linea di produzione
- E' necessario avere creato un collegamento tra gli ordini clienti e gli ordini di lavorazione
Supponiamo ora di avere un ordine cliente per la produzione di 12000 collanine simile a questo
846
Dobbiamo innanzitutto assicurarci che la lavorazione utilizzata sia associata almeno ad una linea di
produzione
Eseguendo una ricerca sul lato sinistro della finestra compariranno le lavorazioni da programmare
PROD - Produzione
Selezionando una lavorazione (ovvero la linea di tipo "Lavorazione", quella di colore verde chiaro) e
premendo il pulsante [ADD (F4)] verra' chiesto su quale linea di produzione eseguire (sempre che la
lavorazione sia effettuabile su piu' linee di lavorazione)
Poi verra' richiesto in che termini si desidera specificare la quantita' da lavorare
847
848
Nel nostro caso siccome sia la lavorazione che il prodotto finito sono espressi in PEZZI e' indifferente
utilizzare una quantita' piuttosto che un'altra.
Questa opzione puo' essere invece utile quando lavorazione e prodotto finito sono espressi in unita' di
misura diverse
Una volta programmata la lavorazione verra' automaticamente creato un ordine di lavorazione
PROD - Produzione
849
Con un doppio click sull'ordine a destra e' possibile aprire direttamente l'ordine di lavorazione creato (ed
eventualmente e' possibile stamparlo se e' stato creato un modulo di stampa apposito con il report editor)
Da notare che l'ordine di lavorazione viene creato come BOZZA, in questo modo e' possibile fare delle
prove ed e' possibile ricercarle ed eliminarle piu' rapidamente
850
11.6
Programmazione produzione
Questa procedura, in abbinamento alla procedura Lavorazioni da programmare, permette di tenere sotto
controllo i tempi e le lavorazioni da eseguire
L'utilizzo di questa procedura e' piuttosto complesso, prima di tutto assicuratevi di avere consultato e
provato gli esempi presenti nella sezione guida al modulo produzione, questo in particolare perche' gli
esempi di questa sezione partono sempre dalle distinte base relative a delle COLLANE DI PERLINE che
sono state create nel topic sopraindicato
Inoltre prima di iniziare ad utilizzare questa procedura e' necessario creare almeno un sito produttivo,
almeno una linea di produzione e soprattutto deve essere stato definito il calendario di lavoro
Se tutto e' stato configurato correttamente la procedura dovrebbe apparire in maniera simile alla
schermata qui sotto
PROD - Produzione
851
Nell'esempio qui sopra e' visualizzata la linea temporale relativa a due linee di assemblaggio (L1 ed L2)
(asse delle ordinate)
Sull'asse delle ascisse e' sono invece presenti i giorni della settimana (il periodo visualizzato e'
chiaramente quello selezionato tramite gli appositi filtri presenti in alto a sinistra)
Prima di iniziare ad utilizzare questa procedura e' necessario avere prima configurato
correttamente Ready Pro, in particolare:
- E' necessario avere creato almeno un sito produttivo
- E' necessario avere creato almeno una linea di produzione
- E' necessario avere definito un calendario di lavoro per il sito produttivo e le linee di produzione
- E' necessario avere creato un collegamento tra gli ordini clienti e gli ordini di lavorazione
Nella schermata di esempio soprariportata queste operazioni sono gia' state effettuate.
I blocchi tratteggiati indicano il fatto che quella particolare linea di produzione non e' operativa. gli spazi
bianchi invece corrispondono al tempo disponibile per eseguire le lavorazioni.
Come possiamo vedere il calendario di lavoro (definito nell'apposito esempio) prevede per la linea L1 due
fasce di lavoro per ogni giorno della settimana e due giorni non lavorativi (sabato e domenica)
Per la linea L2 non e' stato definito un calendario di lavoro e quindi la linea temporale e' completamente
tratteggiata (in queste condizioni la linea L2 non e' utilizzabile per programmare delle lavorazioni)
Supponiamo ora di avere un ordine cliente per la produzione di 12000 collanine simile a questo
852
Dobbiamo innanzitutto assicurarci che la lavorazione utilizzata sia associata almeno ad una linea di
produzione
E poi occorre anche verificare che sia stata indicata una resa (che e' indispensabile per la determinazione
dei tempi di produzione)
PROD - Produzione
Se tutte queste operazioni sono state eseguite possiamo entrare sulla procedura di programmazione
produzione e premendo il tasto destro del mouse sul grafico della linea che si intende programmare
dovrebbe comparire una finestra simile alla seguente:
853
854
Con un doppio click sulla lavorazione o sul pulsante [<<] presente a sinistra siamo in grado di
programmare la lavorazione selezionata.
Il programma chiedera' da quale data e ora iniziare la produzione (la data proposta sara' quella
corrispondente al punto del grafico dove abbiamo premuto il tasto destro del mouse inizialmente)
Poi verra' richiesto in che termini si desidera specificare la quantita' da lavorare
PROD - Produzione
855
Nel nostro caso siccome sia la lavorazione che il prodotto finito sono espressi in PEZZI e' indifferente
utilizzare una quantita' piuttosto che un'altra.
Questa opzione puo' essere invece utile quando lavorazione e prodotto finito sono espressi in unita' di
misura diverse
Dopo aver programmato la lavorazione il grafico apparira' simile al seguente:
Il blocco rosso tratteggiato e' il blocco relativo alla lavorazione che e' stata programmata
Se andiamo avanti con le date vedremo che Ready in automatico avra' calcolato (grazie alla RESA
specificata sopra ed al calendario di lavoro) quando la lavorazione avra' termine
856
Con un doppio click sul blocco comparira' una finestra di dettaglio per quella specifica lavorazione
Come possiamo vedere la lavorazione e' visualizzata come il corpo di un normale documento. Infatti
l'operazione di programmazione che abbiamo eseguito non ha fatto altro che generare un ordine di
lavorazione che possiamo vedere entrando nel menu apposito
PROD - Produzione
11.7
857
Rapporti di lavorazione
Tramite questa procedura vengono registrati i documenti relativi alla produzione effettiva (questo per le
lavorazioni interne, perche' per le lavorazioni effettuate all'esterno da terzisti va utilizzata la procedura
standard di carico di magazzino come in questo esempio )
Con questi documenti in pratica vengono scaricati dal magazzino i componenti e vengono caricati i
prodotti finiti
Prima di utilizzare correttamente questa procedura e' necessario creare i necessari collegamenti con le
causali
858
PROD - Produzione
11.8
859
Calendario di lavoro
Questa procedura e' indispensabile per un corretto utilizzo della programmazione di produzione
Tramite questa procedura e' infatti possibile definire i calendari di lavoro dei vari siti produttivi e delle
relative linee di produzione
Per definire un calendario va selezionato in alto a sinistra il tipo di calendario (scegliendo tra sede, linea o
dipendente) e poi premere il pulsante [AGGIORNA]
N.B. Attualmente i calendari per dipendente sono previsti ma non sono collegati a nessun
automatismo o funzionalita' all'interno di Ready
860
Le celle completamente rosse del calendario significano che il calendario non risulta configurato e quindi
lo stabilimento risulta CHIUSO
Supponiamo che il ns. stabilimento apre il 15 Gennaio, posizioniamoci sulla cella del 15 Gennaio con il
mouse e poi sul lato destro dello schermo nel box ORARIO SEDE definiamo gli orari di lavoro per la sede
PROD - Produzione
861
La cella relativa al giorno che stiamo modificando diventera' di un rosso meno acceso in proporzione alle
ore lavorative che verranno inserite (fino a diventare completamente bianca quando le ore lavorative
saranno 24)
Per copiare questo orario su tutti i giorni dell'anno possiamo utilizzare il pulsante [COPIA ORARIO]
Si aprira' una finestra che ci permettera' di specificare su quale periodo temporale eseguire la copia e per
quali giorni della settimana (ad esempio noi escluderemo sabato e domenica)
862
Una volta terminata l'impostazione dei parametri possiamo premere [Conferma la copia] per procedere
con l'impostazione del calendario
Chiaramente in una situazione reale dovremo poi intervenire manualmente per togliere ore lavorate per i
giorni festivi, eventuali ponti, ecc.
PROD - Produzione
863
Dopo aver configurato l'orario di lavoro dello stabilimento e' necessario fare la stessa cosa per le linee di
produzione
864
Se la linea di produzione e' sempre disponibile (ovvero e' disponibile per tutto il tempo di apertura dello
stabilimento) il sistema migliore e' indicare una disponibilita' di 24 ore.
In questo modo Ready ricalcolera' comunque il tempo effettivo disponibile in base al calendario della sede
produttiva a cui la linea appartiene
PROD - Produzione
Anche per la linea di assemblaggio dovremo eseguire l'operazione di copia degli orari con l'apposito
pulsante [Copia orario] come e' stato fatto in precedenza per il calendario del sito produttivo
865
866
11.9
Siti produttivi
Questa procedura permette di creare gli stabilimenti di produzione a disposizione dell'azienda.

Ready permette di creare un numero illimitato di stabilimenti (anche se nella maggior parte dei casi viene
creato un unico sito produttivo)
E' importante creare almeno un sito produttivo perche' in fase di creazione delle linee di produzione e'
necessario specificare a quale sito produttivo vanno associate
PROD - Produzione
867
868
11.10 Linee di produzione

Per poter utilizzare appieno la procedura di programmazione produzione e' necessario che venga definita
almeno una linea di produzione
Una volta definite una o piu' linee di produzione queste saranno utilizzabili durante la creazione di articoli
di servizio/lavorazione come ad esempio questo:
PROD - Produzione
nel tab PRODUZIONE sara' possibile specificare su quali linee di produzione e' eseguibile questa
lavorazione specifica
869
870
PROD - Produzione
871
11.11 Causali di fermo

Questa procedura consente di definire delle causali di fermo utilizzabili in fase di registrazione dei rapporti
di lavorazione
Capitolo
XII
MAG - Magazzino e scarico
12
12.1
873
Questa procedura permette la creazione, la visualizzazione e la stampa dei documenti di trasporto (di
seguito denominati DDT).
Per "documenti di trasporto" (DDT) si intendono tutti quei documenti che accompagnano le merci in uscita,
ed infatti tutti i prodotti inseriti a corpo di questo tipo di documenti vengono automaticamente scaricati dal
magazzino. Alcuni esempi di utilizzo per i DDT sono:
- vendita di prodotti ad un nostro cliente
- reso di prodotti a fornitori
- noleggio di prodotti ad un nostro cliente
- invio di prodotti in riparazione presso un centro assistenza
Questo tipo di documento solitamente viene emesso verso operatori economici ed e' seguito da una
fattura differita.
In alternativa ai documenti di trasporto per scaricare il magazzino si possono utilizzare anche le fatture
accompagnatorie, i documenti non fiscali e le ricevute di cassa
Le nozioni di base per l'utilizzo di questa procedura sono descritte nella sezione Nozioni di base -
874
Gestione dei documenti del modulo magazzino

12.1.1 Fatturare automaticamente le DDT

Una delle operazioni piu' comuni per chi utilizza la procedura DDT (documenti di trasporto) e' quella di
generare a fine mese le fatture differite.
Su Ready Pro questa operazione e' piuttosto semplice. Supponiamo di aver generato nel mese una serie
di DDT come la seguente
A fine mese, per generare automaticamente tutte le fatture differite da queste DDT e' sufficiente accedere
alla procedura AMMIN / FATTURE DIFFERITE
Premendo il pulsante [Fatt. automatica] si aprira' automaticamente la finestra per la procedura di

fatturazione automatica
875
876
Andranno innanzitutto specificati :

- La data per cui generare le fatture differite (nel nostro esempio il 31/01)
- Il numero della prima fattura da generare (il programma proporra' in automatico il primo numero
disponibile). Ovviamente tutte le fatture generate verranno generate con numerazione in sequenza
- La causale con cui creare le fatture (normalmente si utilizza VENDITA ma e' possibile personalizzare le
causali come si preferisce dall'apposita tabella causali )
877
Poi andranno configurati i parametri per selezionare quali DDT fatturare (e' possibile filtrare per data, per
tipo di aliquota iva, eventualmente per singolo cliente)
878
E' possibile anche selezionare come vanno raggruppate le DDT (ovvero se piu' DDT intestate allo stesso
cliente vanno inserite tutte in una stessa fattura, oppure se vanno inserite in fatture separate)
Raggruppa in base ad imp. anagrafica : significa che all'interno dell'anagrafica del cliente (nella sezione
AMMINISTRAZ) e' configurato come raggruppare le DDT
Forza raggruppamento DDT : le DDT intestate ad uno stesso cliente vengono raggruppate in un'unica
fattura (indipendentemente dalla eventuale destinazione diversa specificata sulla DDT)
Raggruppamento per destinazione : le DDT intestate ad uno stesso cliente ed associate alla stessa
destinazione diversa, vengono raggruppate in un'unica fattura
Non raggruppare DDT : per ogni DDT viene creata una fattura separata
NB. Se le DDT sono create con pagamenti diversi il raggruppamento NON avviene in ogni caso
Premendo il pulsante [Genera fatture] vengono automaticamente create le fatture differite.
Per il nostro esempio sono state generate le seguenti fatture :
879
12.1.2 Gestione di DDT di conto vendita

Sfruttando le causali dei documenti personalizzabili, ed i relativi collegamenti, e' piuttosto semplice gestire
efficacemente il conto vendita.
Supponiamo ad esempio di voler gestire una situazione di questo tipo:
-La nostra azienda fornisce all'azienda ROSSI SRL dei prodotti in conto vendita (tramite una DDT che
quindi scarichera' anche i prodotti dal magazzino)
-Dopo 1 mese l'azienda ROSSI SRL ci restituisce parte del materiale (che quindi dobbiamo ricaricare in
magazzino)
-A questo punto dovremo emettere fattura di vendita all'azienda ROSSI SRL dei soli articoli venduti
(ovvero quelli che non ci sono stati resi)
Innanzitutto partiamo dalla creazione della causale CONTO VENDITA per i documenti di trasporto. Per
creare la causale dobbiamo utilizzare la procedura UTIL / Impostazioni documenti
880
Poi passiamo ai documenti DDT di carico (che saranno i documenti che utilizzeremo per ricaricare a
magazzino gli articoli resi dai clienti) e creiamo una causale RESO DA CONTO VENDITA
881
Per il nostro lavoro dovremo configurare questa causale in modo che possa importare delle linee dalle
DDT con causale CONTO VENDITA
882
Infine dobbiamo creare un collegamento anche con la causale VENDITA delle fatture differite (che ci
servira' per fatturare al nostro cliente i prodotti che invece avra' venduto)
Una volta configurate in questo modo le causali diventa tutto molto semplice.
Supponiamo di emettere un DDT di CONTO VENDITA verso il nostro cliente
883
Durante il periodo di conto vendita possiamo vedere in ogni momento quali sono gli articoli che abbiamo in
conto vendita presso i nostri clienti tramite la procedura MAG / Lista articoli a rientrare da clienti o fornitori
884
Quando il nostro cliente ROSSI SRL ci inviera' indietro gli articoli invenduti non faremo altro che creare un
nuovo carico di magazzino con causale RESO DA CONTO VENDITA
885
Grazie ai collegamenti tra le causali, che abbiamo creato sopra, usando il pulsante [Carica da altro doc.]
saremo in grado di vedere la lista degli articoli ancora in conto visione presso questo cliente (anche se
fossero stati inviati con piu' di una DDT)
886
e da questa lista possiamo selezionare una o piu' linee e caricarle automaticamente nel nostro DDT di
RESO DA CONTO VISIONE premendo il pulsante [Importa linea selezionata]
Ad esempio supponiamo di effettuare il rientro solo di alcuni articoli
887
Avendo creato un DDT di carico ovviamente gli articoli con questa operazione saranno anche
automaticamente ricaricati in magazzino.
Anche in questa fase, tramite la procedura MAG / Lista articoli a rientrare da clienti o fornitori, possiamo
sempre tenere sotto controllo il residuo in conto vendita presso il cliente
888
Come si puo' vedere rispetto alla ricerca precedente adesso sono visualizzati solo gli articoli residui.
A questo punto procediamo con la fatturazione degli articoli residui. Il procedimento e' sempre lo stesso:
creiamo una fattura differita intestata al cliente
889
Anche in questo caso, sfruttando i collegamenti tra le causali creati all'inizio di questo esempio, possiamo
utilizzare il pulsante [Carica da altro doc.]
Comparira' una lista con solo gli articoli residui
890
Possiamo scegliere di fatturare solo alcune cose, oppure piu' semplicemente con il pulsante [Aggiungi
tutto] possiamo fatturare tutto quanto
Cosi' con pochissimi click abbiamo la nostra fattura generata in automatico, con i relativi riferimenti al DDT
iniziale
891
Come si puo' notare Ready ha calcolato correttamente le quantita' degli articoli residui (ad esempio i
monitor spediti inizialmente erano 4, di cui 1 e' stato reso e ricaricato in magazzino, quindi in fattura sono
stati inseriti 3 monitor).
Questo sistema di collegamenti tra le causali permette di gestire il conto vendita in maniera molto flessibile
in quanto:
-Permette l'invio di materiale in conto vendita con un numero illimitato di DDT
-Permette di effettuare il rientro di materiale dal conto vendita anche relativo a piu' DDT di spedizione
-Permette di fatturare il materiale relativo a piu' DDT di conto vendita, oppure di fatturare solo parte del
materiale inviato lasciando in sospeso il resto
In pratica sono gestite tutte le combinazioni possibili che possano rendersi necessarie nel normale lavoro
quotidiano
892
12.1.3 Gestione del peso articoli e calcolo automatico del totale

All'interno dell'anagrafica articoli e' possibile impostare il peso in Kg per ogni anagrafica
Questo peso e' particolarmente utile se vogliamo fare in modo che Ready Pro calcoli automaticamente il
peso totale su ogni documento emesso
Se ad esempio si crea un nuovo DDT e si inseriscono 3 PZ dell'articolo sopra otterremo questo risultato
893
Ready Pro in automatico ha eseguito il calcolo del peso totale del documento (18Kg) che volendo potremo
chiaramente inserire sui nostri moduli di stampa utilizzando il report editor (tra i campi disponibili esiste un
campo chiamato "Peso lordo totale")
Modificando la visualizzazione del corpo del documento e' anche possibile visualizzare (e modificare) i
pesi per ogni singola linea del documento
894
Il campo "Peso per singola unita' di misura/singolo articolo" riporta il peso inserito nell'anagrafica
dell'articolo. Questo peso e' modificabile dall'utente una volta inserito all'interno del documento
Il campo "Peso netto totale" non e' altro che il prodotto tra la quantita' inserita sulla linea ed il "peso per
singola unita'"
Ad esempio modificando il peso unitario da 6 a 7 Kg i pesi totali vengono automaticamente ricalcolati
895
896
Come si puo' notare il campo con il peso lordo totale e' "bloccato" ovvero non e' modificabile liberamente
dall'utente
Per alcuni tipi di aziende potrebbe essere piu' comodo fare in modo di poter inserire il peso totale per ogni
documento manualmente piuttosto che eseguire un calcolo automatico dei pesi
Per questo tipo di aziende e' possibile scegliere di "sbloccare" il campo del peso totale tramite la
procedura UTIL / Impostazioni documenti
897
Disattivando "Calcolo automatico del peso totale sul documento" il campo del peso totale verra' sbloccato
e sara' possibile modificarlo liberamente
898
In ogni caso, volendo, a destra e' presente un piccolo pulsante che, se premuto, consente di eseguire il
calcolo automatico del peso totale del documento
12.1.4 Gestione tracking number dei vettori

All'interno dei documenti che prevedono un trasporto da parte del vettore (quindi documenti di trasporto,
fatture accompagnatorie, documenti non fiscali, ...) e' possibile indicare un codice che identifica la
spedizione, solitamente conosciuto come tracking number.
Infatti i vettori molto spesso assegnano ad ogni spedizione un codice, per consentire di identificare la
spedizione in maniera univoca, ad esempio per consentire ai clienti di verificare lo stato della spedizione
dal sito internet del vettore oppure durante un contatto telefonico.
All'interno di Ready e' possibile inserire questo codice direttamente all'interno del documento nel campo
evidenziato in figura
899
NB. Molto spesso il tracking number viene assegnato dal vettore solo dopo aver ricevuto fisicamente la
merce. Quindi non sara' sempre possibile inserire questa informazione nel momento in cui si crea il DDT,
molto piu' frequentemente sara' necessario modificare successivamente il DDT per inserire tale codice
(ovviamente sempre che si voglia gestire il tracking number)
Una volta inserito il tracking number puo' essere utilizzato per eseguire delle ricerche sui documenti,
tramite l'apposito filtro evidenziato in figura
900
Ovviamente e' anche disponibile il campo relativo per poter personalizzare le viste in griglia
in modo da poter vedere al volo quali documenti contengono gia' un tracking number o meno
901
902
Se si dispone di un sito generato tramite il modulo Ecommerce Avanzato di Ready Pro, in abbinamento al
plug-in VISUALIZZAZIONE STORICO DOCUMENTI e' anche possibile fare in modo che i propri clienti
possano vedere direttamente online il tracking number delle spedizioni relative
903
Come si puo' vedere dallo screenshot e' anche possibile indicare un link diretto alla pagina di tracking del
sito del vettore.
Per far questo va attivata l'apposita opzione all'interno delle opzioni del plugin documenti
904
Inoltre e' anche possibile specificare, direttamente nell'anagrafica del vettore al tab WEB, un link per
accedere direttamente alla pagina di tracking del corriere (chiaramente sul documento verra' reso
disponibile il link in base al vettore indicato sul documento stesso)
905
12.1.5 Fermo deposito

All'interno della sezione CONSENGA di documenti di trasporto e fatture accompagnatorie e' presente un
flag FERMO DEPOSITO, che consente appunto di indicare su ogni documento se il corriere dovra' tenere
in fermo deposito la spedizione, piuttosto che consegnarla al destinatario
Tra i campi utilizzabili ne e' chiaramente presente uno specifico (chiamato appunto "Fermo deposito") che
consente di evidenziare, sia sulle stampe che sulle visualizzazioni, quali sono i documenti con
l'impostazione attiva
906
12.1.6 Stampa dei riferimenti dell'ordine cliente

907
908
909
910
911
912
trasporto
913
914
stampa standard.
915
ecc. ecc.
12.2
Questa procedura permette la creazione, la visualizzazione e la stampa delle fatture accompagnatorie.

Per "fatture accompagnatorie" si intendono tutti quei documenti valorizzati che accompagnano le merci in
uscita, ed infatti tutti i prodotti inseriti a corpo di questo tipo di documenti vengono automaticamente
scaricati dal magazzino.
L'esempio piu' comune di utilizzo e' la vendita di prodotti ad un nostro cliente (in quanto per i c/to visione,
le riparazioni, ecc. vengono solitamente utilizzati i documenti di trasporto)
Questo tipo di documento solitamente viene emesso verso operatori economici e si differenzia dai
documenti di trasporto perche' e' valorizzato e NON e' seguito da una fattura differita.
916
12.2.1 Creazione e gestione di fatture di acconto

Quando si inserisce un ordine cliente per il quale si incassa dal cliente un acconto e/o caparra (perche' la
consegna non avviene immediatamente) puo' essere necessario emettere una fattura per l'acconto
ricevuto. Per gestire correttamente gli acconti in questo caso vanno seguiti alcuni accorgimenti che
vedremo in questo esempio
Supponiamo di creare un ordine cliente come il seguente:
917
E di ricevere nei giorni successivi due acconti dal nostro cliente.

Innanzitutto dovremo creare una nuova causale ACCONTO per le fatture (accompagnatorie o differite, a
seconda della propria modalita' di lavoro)
Nel nostro esempio verranno utilizzate le fatture accompagnatorie
918
Questa nuova causale deve essere configurata per poter esportare successivamente le linee contenute
sulle fatture con causale VENDITA
Una volta creata la causale possiamo creare una nuova fattura intestata al cliente utilizzando la nuova
causale ACCONTO
919
Per inserire l'acconto semplicemente si puo' aggiungere una linea libera con il pulsante [Aggiungi altro
(F3)] inserendo la descrizione che si preferisce (acconto, caparra confirmatoria, ecc.)
Utilizzando la procedura tipi linee documenti e' anche possibile creare delle descrizioni predefinite per non
dover reinserire tutte le volte la descrizione
920
Dopo questo primo acconto di 600,00 euro supponiamo di ricevere un ulteriore acconto di 360,00 euro
Creeremo quindi una ulteriore fattura con lo stesso identico sistema
921
Arrivati al giorno in cui viene effettuata la consegna del materiale dovremo innanzitutto creare una fattura
con causale VENDITA intestata al cliente
922
Poi con il pulsante [Carica da altro doc.] potremo andare a caricare nella fattura gli articoli contenuti nel
nostro ordine iniziale
923
Come si puo' vedere tra le linee importabili, oltre ai 2 articoli contenuti nell'ordine cliente, sono presente
anche le due linee di acconto relative alle fatture 43 e 66 create in precedenza. Queste linee vengono
visualizzate grazie al collegamento tra le causali creata all'inizio di questo esempio
Premendo il pulsante [Aggiungi tutto] tutte le linee verranno inserite nella fattura in preparazione
924
Come si puo' vedere dopo l'importazione il totale del documento e' errato. Infatti gli acconti invece di
essere sottratti dagli articoli vengono sommati.
Ready non e' infatti in grado di identificare automaticamente (e quindi sottrarre) le linee che abbiamo
creato e usato per gli acconti
Quello che si dovra' fare e' intervenire manualmente sugli importi degli acconti inserendo un segno (meno) in modo da trasformare l'importo in negativo e fare in modo quindi che il totale della fattura sia
corretto
925
Nota : per fare in modo che caricando le linee dai documenti vengano automaticamente inserite delle linee
libere con numero e data del documento (per intenderci le linee con scritto "Rif. Ord. cl. N.2 del
20/01/2008" e "Rif. Fatt N. 43 del 20/01/2008") da UTIL / IMPOSTAZIONI DOCUMENTI va
preventivamente attivato l'automatismo evidenziato in figura
926
12.2.2 Gestione degli omaggi

REPUBBLICA DI SAN MARINO
Ready Pro consente di modificare liberamente gli importi di vendita all'interno dei documenti, e questo per
alcuni paesi (es. Repubblica di San Marino) rende molto semplice l'aggiunta di articoli omaggio all'interno
di un documento: e' infatti sufficiente inserirli a prezzo 0 e nient'altro.
ITALIA
In altri paesi (es. Italia) l'operazione potrebbe pero' non essere cosi' semplice a causa di specifiche
normative fiscali.
Ad esempio la normativa italiana prevede che, nel caso di omaggi relativi a beni oggetto dell'attivita', i beni
forniti in omaggio concorrono comunque alla formazione della base imponibile (e quindi andranno ad
aumentare il relativo totale IVA).
Ad esempio un documento composto da :
N. 10 Stampante laser - 80,00 eu cad + IVA 20%
N. 1 OMAGGIO : Stampante laser (valore 80,00 eu + IVA 20%)
Dovrebbe riportare i seguenti totali:
Imponibile
IVA
Totale
documento
880,00 eu (80 eu x 11 stampanti)

176,00 eu
976,00 eu (ovvero 800,00 eu + 176,00 eu, viene cioe' sommata l'IVA calcolata anche
sulla stampante omaggio ma non il relativo imponibile)
E la registrazione in contabilita' dovrebbe essere del seguente tipo:
927
Per arrivare a questo risultato occorre inserire all'interno del documento gli articoli omaggio a prezzo
pieno, ed aggiungere una linea di sconto che utilizzi una aliquota IVA creata appositamente (nel nostro
caso chiamata OMAGGIO)
Il codice imposte "OMAGGIO" dovra' chiaramente essere creato preventivamente con aliquota
percentuale pari a 0
928
Per la contabilizzazione sara' necessario creare una apposita regola, che per le linee di tipo SCONTO con
imposte OMAGGIO utilizzi una contropartita OMAGGI A CLIENTI del piano dei conti
L'aggiunta di questa regola agli automatismi consentira' di contabilizzare in automatico gli omaggi
929
930
Meritano un'ultima nota i campi da utilizzare sui moduli di stampa per la stampa dei totali. Nel caso in cui
all'interno dei documenti si utilizzino delle linee di sconto ESCLUSIVAMENTE per gli omaggi, si possono
utilizzare direttamente i campi predefiniti per recuperare i vari totali (ad esempio il totale omaggi sara' dato
dal totale sconti del documento)
931
Nel caso in cui, invece, vengano utilizzate linee di sconto sia per gli omaggi che per altri sconti generici,
per il calcolo di eventuali totali da stampare (es. totale omaggi) sara' necessario sviluppare degli script/
formule specifici (script per i quali e' possibile richiedere uno sviluppo in teleassistenza)
932
12.2.3 Gestione del peso articoli e calcolo automatico del totale

All'interno dell'anagrafica articoli e' possibile impostare il peso in Kg per ogni anagrafica
Questo peso e' particolarmente utile se vogliamo fare in modo che Ready Pro calcoli automaticamente il
peso totale su ogni documento emesso
Se ad esempio si crea un nuovo DDT e si inseriscono 3 PZ dell'articolo sopra otterremo questo risultato
933
Ready Pro in automatico ha eseguito il calcolo del peso totale del documento (18Kg) che volendo potremo
chiaramente inserire sui nostri moduli di stampa utilizzando il report editor (tra i campi disponibili esiste un
campo chiamato "Peso lordo totale")
Modificando la visualizzazione del corpo del documento e' anche possibile visualizzare (e modificare) i
pesi per ogni singola linea del documento
934
Il campo "Peso per singola unita' di misura/singolo articolo" riporta il peso inserito nell'anagrafica
dell'articolo. Questo peso e' modificabile dall'utente una volta inserito all'interno del documento
Il campo "Peso netto totale" non e' altro che il prodotto tra la quantita' inserita sulla linea ed il "peso per
singola unita'"
Ad esempio modificando il peso unitario da 6 a 7 Kg i pesi totali vengono automaticamente ricalcolati
935
936
Come si puo' notare il campo con il peso lordo totale e' "bloccato" ovvero non e' modificabile liberamente
dall'utente
Per alcuni tipi di aziende potrebbe essere piu' comodo fare in modo di poter inserire il peso totale per ogni
documento manualmente piuttosto che eseguire un calcolo automatico dei pesi
Per questo tipo di aziende e' possibile scegliere di "sbloccare" il campo del peso totale tramite la
procedura UTIL / Impostazioni documenti
937
Disattivando "Calcolo automatico del peso totale sul documento" il campo del peso totale verra' sbloccato
e sara' possibile modificarlo liberamente
938
In ogni caso, volendo, a destra e' presente un piccolo pulsante che, se premuto, consente di eseguire il
calcolo automatico del peso totale del documento
12.2.4 Gestione tracking number dei vettori

939
940
941
942
943
sito del vettore.
944
12.2.5 Stampa riferimento dichiarazione di intento sulle fatture

Per alcuni clienti che operano all'estero potrebbe essere necessario dover gestire la dichiarazione di
intento.
In questi casi, quando si emette la fattura di vendita (dopo aver verificato che la dichiarazione dintento
ricevuta sia ancora valida), va indicato nelle fatture il titolo di non imponibilit Iva e la relativa norma di
esonero (art. 8, co. 2, art. 8-bis, co. 2 o art. 9, co. 2 D.P.R. 633/1972) e gli estremi della dichiarazione
dintento
Per quanto riguarda il titolo di non imponibilita' IVA e' sufficiente creare le opportune aliquote sulla tabella
delle imposte TAB / IMPOSTE
e poi si puo' associare in maniera fissa all'anagrafica del cliente nel tab AMMINISTRAZIONE
945
946
Per l'inserimento dei dettagli relativi alla dichiarazione di intento non esiste un campo specifico
nell'anagrafica clienti, ma si puo' utilizzare il campo delle note pagamento
947
Quando si crea una nuova fattura questo campo note viene automaticamente inserito nel campo "Note
pagamento" della fattura
948
A questo punto, l'ultimo passo da fare e' modificare il modulo di stampa della fattura, in modo da
aggiungere questo campo
Prendiamo ad esempio un modulo di stampa simile al seguente
Aggiungiamo un campo del documento
e poi scegliamo di prelevare il campo relativo alle note di pagamento
949
950
In questo modo sulle fatture sara' possibile stampare le note come ci eravamo prefissati
951
ovviamente, tramite il report editor, questo campo note possiamo posizionarlo dove meglio preferiamo sul
modulo di stampa
12.2.6 Stampa del dettaglio delle scadenze sui moduli di stampa delle fatture
Se si dispone del modulo contabilita' base e' possibile utilizzare lo scadenzario in abbinamento alla
procedura di fatturazione per stampare con le fatture il dettaglio delle scadenze di pagamento
Ad esempio una fattura di 600,00 euro emessa in data 12/06/2005 con pagamento "RiBa 30/60gg Data
Fattura Fine Mese" avra' due scadenze di 300,00 euro al 31/07 ed al 31/08
Volendo stampare questo dettaglio sul modulo di stampa utilizzato per le fatture e' necessario modificarlo
utilizzando il report editor interno di Ready Pro
Supponiamo ad esempio di voler modificare un modulo come il seguente
952
Supponiamo ad esempio di voler inserire il dettaglio delle scadenze nella zona libera evidenziata in figura
Per fare questo premere il pulsante [Aggiungi oggetto (F4)]
Selezionare "Campo documento" come tipo di oggetto da inserire sul modulo di stampa
953
954
poi tra i numerosi campi disponibili si possono utilizzare

"Dettaglio scadenze generate (importo e data)"
"Dettaglio scadenze generate (solo importo)"
"Dettaglio scadenze generate (solo data)"
da utilizzare a seconda del modulo di stampa o dei dati che si vogliono stampare
955
I dettagli delle scadenze vengono stampati su piu' righe (una riga per ogni scadenza) per questo motivo,
come evidenziato in figura, conviene adattare l'altezza del campo in stampa in modo che possa contenere
tutte le eventuali scadenze generate dai propri documenti (normalmente sono sufficienti 3-4 righe, ma
ovviamente questo puo' variare da azienda ad azienda)
Chiaramente dopo avere inserito il campo questo potra' essere formattato, si potra' aggiungere un oggetto
"Testo fisso" per aggiungere la descrizione, ecc.
956
12.3
Documenti non fiscali
Questa procedura e' praticamente equivalente alla procedura documenti di trasporto. E' stata inserita per
poter tenere separati dai DDT eventuali documenti emessi verso privati o che comunque non devono
essere seguiti da una fattura differita.
In alternativa ai documenti non fiscali per scaricare il magazzino si possono utilizzare anche i documenti di
trasporto e le fatture accompagnatorie
957
12.4
Distinte di spedizione vettori
Questa procedura e' utile alle aziende che effettuano quotidianamente numerose spedizioni tramite
vettore.
In pratica con questa procedura e' possibile raggruppare i documenti in partenza (DDT, fatture
accompagnatorie e documenti non fiscali) su distinte che sono stampabili ed esportabili.
In particolare sono gestite esportazioni su tracciati speciali per :
- Bartolini (soluzione C + barcode)
- TNT Global Express (file CARICO.DAT)
- SDA (vs. software eBoost)
- UPS (vs. software WorldShip)
Video dimostrativo : Creazione di una distinta di spedizione
http://www.screencast.com/users/ReadyPro
958
La procedura all'apertura si presenta in questo modo:
Per creare una nuova distinta e' sufficiente premere il pulsante [Nuovo (F4)]. Verra' richiesto di selezionare
il vettore e la data della distinta e la nuova distinta comparira' cosi' nell'elenco
A questo punto per entrare nel dettaglio della distinta si puo' utilizzare il pulsante [Dettaglio distinta].
Premendolo si aprira' una nuova finestra con il dettaglio della distinta
959
960
Sulla parte bassa della finestra sono presenti i soliti pulsanti di comando:
[Aggiungi doc (F4)]
: Permette di selezionare uno o piu' documenti da associare alla distinta
[Rimuovi]
: Rimuove un documento dalla distinta
[Tracking (F7)]
: Consente di associare il tracking number rapidamente al documento selezionato
[Segnacolii (F8)]
: E' possibile associare rapidamente dei numeri di segnacollo ai vari
documenti (anche tramite lettore di codici a barre)
[Export]
: Esporta la distinta in formato elettronico. Per maggiori dettagli fare riferimento
alla sezione esportazione elettronica delle distinte di spedizione
[Invia avviso ai destintari] : Invia una email e/o un SMS di avviso di avvenuta spedizione ai destintari dei
documenti (richiede l'acquisto del modulo mailing)
[Stampa (F9)]
: Stampa della distinta (il modello di stampa e' personalizzabile tramite report
editor)
12.4.1 Creazione di una distinta di spedizione

12.4.2 Esportazione elettronica delle distinte di spedizione
Premendo il pulsante [Export] all'interno delle distinte di spedizione vettori e' possibile effettuare una
esportazione in formato elettronico delle distinte.
Al momento sono supportati i tracciati di export per i seguenti vettori
- Bartolini - Soluzione C + barcode (file FNVAB+FNVAT)
- Bartolini - EasySped
- TNT Global Express (file CARICO.DAT)
- SDA - eBoost
961
- SDA - InvioDesktop
- SDA - InvioWeb
- UPS - WorldShip
- GLS - Remote Labeling
12.4.2.1 Bartolini
Bartolini Corriere Espresso supporta diverse modalita' di interscambio dati con il cliente.
Nella documentazione standard i diversi tracciati sono identificati come SOLUZIONE A, SOLUZIONE B,
SOLUZIONE C
Nel caso di Ready Pro viene fornito supporto per la SOLUZIONE C + BARCODE con alcune limitazioni
(per le limitazioni leggere la sezione in fondo al presente capitolo)
Per utilizzare questa funzionalita' occorre procedere in questo modo:
1) Stipulare un accordo/contratto specifico (ovviamente con Bartolini) per la gestione elettronica delle
spedizioni
2) Per i DDT/Fatture accompagnatorie deve essere creato un modulo di stampa specifico per le etichette
sovrapacco che contenga il campo "CODICE A BARRE IDENTIFICATIVO COLLO". Ovviamente su
queste etichette andra' indicato anche l'indirizzo del destinatario, ecc. come e' normale che sia
3) Quando deve essere spedito del materiale vanno stampate queste etichette e vanno apposte sulla
merce. Le etichette verranno stampate con un codice a barre diverso per ogni pacco (nel codice a barre
c'e' inserito un codice univoco che identifica il documento + il numero del collo a cui l'etichetta e' relativa)
4) Quando e' tutto pronto per la spedizione va preparata la distinta di spedizione relativa a tutti i DDT/
fatture che verranno spediti con Bartolini
5) Per ogni documento occorre inserire i segnacolli (ovvero i codici a barre identificativi di ogni collo). I
segnacolli sono inseribili utilizzando un lettore di codici a barre opportunamente configurato oppure tramite
il pulsante [Segnacolli (F8)] presente in basso sulla finestra di gestione distinte
6) Dalla procedura gestione distinte vettori va esportato il file con la descrizione della distinta. Questo file
contiene tutti i riferimenti dei DDT ed i codici a barre relativi ad ogni collo. Il modo in cui fare pervenire
questo file al CED di Bartolini dovra' essere concordato in fase di stipulazione del contratto (via email, via
FTP, consegnando un dischetto all'autista che ritira la merce, ....)
7) Il CED di Bartolini importera' questo file ed in questo modo sul loro sistema il codice a barre riportato sui
colli verra' automaticamente associato con i DDT
N.B. Il codice a barre serve solamente a Bartolini per garantire una maggiore qualita' del servizio e tenere
traccia dei pacchi (e non spedirli nel posto sbagliato). Il vero tracking number che permette invece di
rintracciare la spedizione viene associato SUCCESSIVAMENTE ed in modo univoco da Bartolini e si tratta
di un altro codice (quindi e' DIVERSO)
-IMPORTANTE: Nel caso di documenti con destinazione diversa va assolutamente inserita una
destinazione diversa codificata. Ovvero deve essere utilizzata una destinazione diversa inserita
tramite la procedura specifica ANAG/DESTINAZIONI DIVERSE e non una descrizione libera inserita
manualmente nel documento di spedizione. In questo caso infatti Ready Pro non e' in grado di
962
identificare i campi separati relativi ad indirizzo, cap, citta' del destinatario

All'interno di Ready andranno configurati una serie di parametri (che sara' Bartolini a comunicarvi al
momento della stipulazione del contratto)
Nel caso in cui vengano effettuate spedizioni anche all'estero andranno associati i codici nazione usati da
Bartolini con quelli che avete configurato all'interno di Ready
Inoltre sulla tabella dei pagamenti, in corrispondenza dei pagamenti utilizzati per i contrassegni, andranno
indicati i codici pagamento di Bartolini in base alla seguente tabella
(sulle release di Ready Pro precedenti alla versione 11.0 i codici vanno inseriti direttamente dalla
procedura TAB / PAGAMENTI)
Tabella
BM
CM
BB
CB
OM
OC
(blank)
Tipi Incasso C/Assegno

ACCETTARE ASSEGNO BANCARIO INTESTATO ALLA MITTENTE
ACCETTARE ASSEGNO CIRCOLARE INTESTATO ALLA MITTENTE
ACCETTARE ASSEGNO BANCARIO INTESTATO CORRIERE CON MANLEVA
ACCETTARE ASSEGNO CIRCOLARE INTESTATO CORRIERE CON MANLEVA
ACCETTARE ASSEGNO INTESTATO AL MITTENTE ORIGINALE
ACCETTARE ASSEGNO CIRCOLARE INTESTATO AL MITTENTE ORIGINALE
ACCETTARE CONTANTE
Una volta predisposto tutto per esportare una distinta e' sufficiente selezionare il tipo di tracciato da
utilizzare come nell'immagine seguente e premere il pulsante [Esegui esportazione]
963
LIMITAZIONI DELLA PROCEDURA

-Per una singola distinta e' possibile indicare un unico codice tariffa VABCTR (non e' insomma possibile
diversificare il codice tariffa per ogni documento)
-Viene gestita solo la valuta EURO (codice EUR per Bartolini), quindi documenti in valute diverse
potrebbero non venire gestiti correttamente
-I tracciati Bartolini prevedono la gestione di 3 tipi di servizio ( D = Distribuzione C=Corriere E=Espresso).
Ready pero' supporta solo i tipi C ed E, ed in particolare viene usato E (Espresso) per i documenti dove
viene attivato il flag "Consegna urgente" e viene usato C (Corriere) in tutti gli altri casi
-Il codice trattamento merce utilizzato e' fisso su 7Q (che corrisponde a Soluzione C)
-Non e' prevista la gestione per i turni di chiusura del destinatario
-Non e' prevista la gestione delle "consegne particolari" (A=PER APPUNTAMENTO, F=FUORI MISURA,
P=AI PIANI, S=SUPERMERCATI)
964
12.4.2.2 TNT Global Express

TNT Global Express supporta diverse modalita' di interscambio dati con il cliente.
Nel caso di Ready Pro viene fornito supporto per il TRACCIATO A (file CARICO.DAT) con alcune
limitazioni (per le limitazioni leggere la sezione in fondo al presente capitolo)
Per utilizzare questa funzionalita' occorre procedere in questo modo:
1) Stipulare un accordo/contratto specifico (ovviamente con TNT) per la gestione elettronica delle
spedizioni
2) Per i DDT/Fatture accompagnatorie deve essere creato un modulo di stampa specifico per le etichette
sovrapacco che contenga il campo "CODICE A BARRE IDENTIFICATIVO DOCUMENTO". Ovviamente
su queste etichette andra' indicato anche l'indirizzo del destinatario, ecc. come e' normale che sia
(attenzione: non va utilizzato il campo "Codice a barre identificativo collo" come nel caso di Bartolini ma "
CODICE A BARRE IDENTIFICATIVO DOCUMENTO".
3) Quando deve essere spedito del materiale vanno stampate queste etichette e vanno apposte sulla
merce. Le etichette verranno stampate con un codice a barre diverso per ogni DDT (quindi colli
appartenenti alla stessa spedizione avranno lo stesso codice a barre)
4) Quando e' tutto pronto per la spedizione va preparata la distinta di spedizione relativa a tutti i DDT/
fatture che verranno spediti con TNT (da MAG / DISTINTE DI SPEDIZIONE VETTORI)
5) A differenza dell'esportazione per Bartolini in questo caso non e' necessario inserire i segnacolli
(ovvero i codici a barre identificativi di ogni collo).
6) Dalla procedura gestione distinte vettori va esportato il file con la descrizione della distinta. Questo file
contiene tutti i riferimenti dei DDT ed i codici a barre relativi ad ogni collo. Il modo in cui fare pervenire
questo file al CED di TNT dovra' essere concordato in fase di stipulazione del contratto (via email, via FTP,
consegnando un dischetto all'autista che ritira la merce, ....)
7) Il CED di TNT importera' questo file ed in questo modo sul loro sistema il codice a barre riportato sui
colli verra' automaticamente associato con i DDT
N.B. Il codice a barre serve solamente al vettore per garantire una maggiore qualita' del servizio e tenere
traccia dei pacchi (e non spedirli nel posto sbagliato). Il vero tracking number che permette invece di
rintracciare la spedizione viene associato SUCCESSIVAMENTE ed in modo univoco dal vettore e si tratta
di un codice DIVERSO
All'interno di Ready andranno configurati una serie di parametri (che sara' TNT a comunicarvi al momento
della stipulazione del contratto)
965
LIMITAZIONI DELLA PROCEDURA

-TNT prevede la gestione di 3 tipi di servizio A=AirPlus, D=Traco 10, N=Tradizionale. Ready Pro esegue
l'esportazione solo in modalita' N (Tradizionale)
-TNT prevede 3 tipi di fermo deposito : 0=no fermo d. 1=fermo deposito 2=consegna programmata.
Ready Pro esegue l'esportazione solo dei tipi 0 e 1
-TNT prevede la gestione di 4 tipi di diversi di merce : C=Colli S=Buste B=Bauletto piccolo D=Bauletto
grande. Ready Pro esegue tutte le esportazioni indistintamente con tipo = C (Colli)
-Il campo "contenuto merce" non viene esportato
-I campi dimensione (lunghezza, altezza, larghezza) non vengono esportati
-Nel campo "Istruzioni particolari" del file vengono inserite le "Note di consegna" presenti sul documento
-Il campo "Volume in metri cubi" non viene esportato
-I campi "Riferimento FM..." non vengono esportati
-Viene gestita solo la valuta EURO (codice EUR per TNT), quindi documenti in valute diverse potrebbero
non venire gestiti correttamente
966
12.4.2.3 SDA eBoost

Per esportare una distinta in formato leggibile da SDA eBoost e' sufficiente selezionare il tipo di tracciato
da utilizzare come nell'immagine seguente e premere il pulsante [Esegui esportazione]
Prima di esportare e' necessario personalizzare alcuni parametri presenti nel tab "Impostazioni SDA"
come il tipo di spedizione (per i codici da utilizzare fare riferimento al manuale d'uso di EBoost o
InvioDesktop), ed i codici di tipo per le spedizioni in contrassegno
967
IMPORTANTE : all'interno dei documenti, nel caso si voglia specificare un valore da assicurare,
occorre fare attenzione all'importo che si inserisce in quanto EBoost ed InvioDesktop richiedono di
inserire importi da assicurare che siano esattamente quelli previsti dal proprio contratto SDA (al
momento in cui viene scritto questo manuale ad esempio per EBoost sono valori accettabili
1549,37 e 2582,28)
IMPORTANTE: Nel caso di documenti con destinazione diversa va assolutamente inserita una
968
12.4.2.4 SDA InvioWeb

Per esportare una distinta di spedizione su un file leggibile da SDA InvioWeb va innanzitutto configurata la
sezione SDA relativa:
In particolare:
- Selezionare il software InvioWeb nella sezione SDA
- Configurare i codici contrassegno corrispondenti a quelli configurati su InvioWeb (menu UTILITA' /
LEGENDE / METODI DI PAGAMENTO su InvioWeb)
- Inserire il codice servizio da utilizzare (menu UTILITA' / LEGENDE / SERVIZI su InvioWeb) - N.B. e'
possibile indicare un unico codice servizio da esportare in distinta
969
All'interno di InvioWeb per importare il file TXT generato utilizzare l'opzione SPEDIZIONI DA FILE
inserire i dati del mittente e poi utilizzare il pulsante [Scegli .TXT] per caricare il file generato da Ready Pro
970
IMPORTANTE: Nel caso di documenti con destinazione diversa va assolutamente inserita una
IMPORTANTE : Le spedizioni assicurate vengono inviate automaticamente con codice accessorio
"ASS" e codice sottoaccessorio AS01 / AS02 / AS03 / AS04 a seconda dell'importo
dell'assicurazione
971
12.4.2.5 UPS WorldShip

UPS WorldShip e' un applicativo utilizzabile dai clienti UPS per gestire le spedizioni (inserimento lettere di
vettura, stampa etichette, ecc.)
Poiche' UPS WorldShip integra un filtro di importazione delle anagrafiche e dei dati delle spedizioni, e'
stata integrata in Ready la possibilita' di esportare su un file di testo opportunamente formattato i dati delle
distinte.
L'utilizzo e' molto semplice: dopo aver creato la distinta e' sufficiente eseguire l'export del file di testo con
l'apposita opzione
Ovviamente dopo l'esportazione questo file di testo va importato all'interno di UPS WorldShip
NOTE TECNICHE E LIMITAZIONI

-L'esportazione dei dati avviene su un file di testo ASCII in cui ogni campo e' delimitato da un carattere di
tabulazione (ASCII 8)
-La prima riga del file esportato contiene il nome dei campi per ogni colonna
-UPS prevede vari tipi di servizio per la spedizione. Attualmente viene esportato il valore fisso ST
(equivalente al servizio STANDARD)
-UPS prevede vari tipi di fatturazione per la spedizione. Attualmente viene esportato il valore fisso PP
-UPS prevede vari tipi di pacco per la spedizione. Attualmente viene esportato il valore fisso CP
972
(equivalente a PACCO)
-Viene gestita solo la valuta EURO per gli importi contrassegno e assicurazione (codice EUR per UPS),
quindi documenti in valute diverse non sono esportabili con questa procedura
-Vengono esportati solamente i campi principali dei documenti e non tutti. Se si hanno esigenze
piu' specifiche e' necessario sviluppare uno script di esportazione personalizzato
12.4.3 Invio avviso di spedizione dalle distinte vettore

Se si dispone del modulo MAILING e' possibile utilizzare il pulsante [Invia avviso ai destinatari] per inviare
una email a tutti gli intestatari dei documenti contenuti in distinta
Il testo standard dell'avviso e' il seguente

Oggetto: Avviso di spedizione
Il tuo ordine e' stato evaso con NUMERO E DATA DOCUMENTO
tramite vettore NOME VETTORE
Tracking: XXXXXXXXXXXX
Contrass.: XXXXX,XX EU
Sfruttando le funzionalita' di scripting e' pero' possibile creare un messaggio personalizzato a piacere.
Sulla reference del linguaggio di scripting sono presenti degli esempi che spiegano come e' possibile farlo
http://www.readypro.it/scriptingreference/distinte_di_spedizione_vettori.htm
12.4.4 Gestione della data di partenza merce

Per chi utilizza Ready Pro in abbinamento ad un sito ecommerce spesso si ha l'esigenza di far avere al
cliente il maggior numero di dettagli possibile sullo stato di evasione del proprio ordine.
In particolare, utilizzando il plugin Visualizzazione storico documenti, si puo' consentire ai clienti di vedere
automaticamente sul sito, se e quando l'ordine e' stato evaso, con il dettaglio della relativa fattura o DDT.
Il fatto che una DDT o una fattura siano state emesse pero', non significa sempre che la merce sia
effettivamente stata spedita e che il corriere l'abbia presa in carico.
In questi casi e' presente all'interno di Ready Pro una funzionalita' che consente di mostrare il documento
come IN PREPARAZIONE finche' non viene indicato che il corriere ha effettivamente preso in carico la
973
spedizione.
E' possibile raggiungere questo risultato utilizzando la procedura distinte di spedizione vettori operando nel
seguente modo:
1) Al momento della creazione di DDT e Fatture occorre creare il documento SENZA la data di partenza.
Questo consentira' al documento di essere visualizzato sul sito con stato IN PREPARAZIONE
2) Non e' necessario rimuovere la data di partenza manualmente per ogni documento che viene creato,
ma su UTIL / IMPOSTAZIONI DOCUMENTI e' possibile configurare Ready Pro in modo che lasci i campi
data e ora partenza vuoti per ogni nuovo documento
974
3) In questa fase sul sito i documenti creati (senza data di partenza) verranno visualizzati con stato IN
PREPARAZIONE.
4) Ogni sera, dopo che la presa da parte del corriere (o dei corrieri) e' avvenuta, andra' modificato lo stato
di ogni distinta portandolo da IN PREPARAZIONE a SPEDITO. Questo assegnera' in automatico la data e
ora di partenza ai documenti inseriti in distinta e li visualizzera' quindi sul sito con stato EVASO
975
976
12.5
Movimenti di magazzino
Questa procedura consente di creare, visualizzare e ricercare i movimenti di articoli spostati da un

magazzino all'altro
Quando l'azienda utilizza pi di un magazzino spesso e' necessario spostare della merce da un
magazzino all'altro. Questa procedura serve proprio a questo. Cliccando sul pulsante NUOVO (F4)
compare un requester che richiede da quale magazzino vengono prelevati gli articoli.
Dopo aver selezionato il magazzino compare una finestra simile alla seguente:
Per spostare degli articoli e' necessario cliccare sul pulsante AGGIUNGI ARTICOLO oppure su
977
978
AGGIUNDI DOCUMENTO per spostarne un gruppo contenuti in qualche DDT o FATTURA creata.
12.6
Movimenti articoli / lotti / numeri di serie
Questa procedura e' molto utile per eseguire ricerche sullo storico dei movimenti degli articoli per esempio:
-risalire a quando un determinato cliente ha acquistato uno specifico prodotto ed a quale prezzo
-se viene attivata la gestione di lotti e numeri di serie tramite questa procedura e' possibile risalire
velocemente alla provenienza/destinazione degli articoli effettuando una ricerca sui documenti che
movimentano il magazzino (DDT, carichi di magazzino, fatture accompagnatorie, ecc.)
E' possibile accedere rapidamente a questa procedura anche dall'interno dei documenti come ordini, ddt,
ecc. per poter fare delle verifiche 'al volo' con il pulsante [Storico movimenti] presente sul corpo dei
documenti
La schermata come sempre e' suddivisa in tre parti:

Parte alta : Parametri di ricerca per trovare i movimenti che vi interessano
Parte centrale : Lista dei movimenti trovati nel database in base ai parametri di ricerca indicati nella parte
alta
Parte bassa : Azioni. Qui si trovano i pulsanti che permettono di effettuare operazioni sui movimenti trovati
Parte alta
In alto e' possibile specificare un articolo di cui ricercare i movimenti (selezionando dall'elenco articoli
oppure inserendo una stringa di ricerca sulla descrizione) e/o un cliente/fornitore a cui i movimenti fanno
979
riferimento
Abilitando il selettore "Ricerca dettaglio numeri di serie/lotti" comparira' un ulteriore box
dove e' possibile specificare uno specifico numero di serie/lotto da ricercare. In questo modo e' possibile
ricercare tutti gli articoli di uno stesso tipo indipendentemente dal lotto e viceversa.
Premendo il pulsante Esegui ricerca vengono visualizzati nella griglia centrale i movimenti di carico/scarico
identificati.
Facendo doppio click su uno dei documenti trovati oppure premendo il pulsante "Dettagli" in basso viene
automaticamente aperto il documento relativo.
Parte centrale
Facendo doppio click su uno dei documenti trovati oppure premendo il pulsante "Dettagli" in basso viene
automaticamente aperto il documento relativo.
Parte bassa
Premendo il pulsante "Dettagli" viene automaticamente aperto il documento relativo al movimento
selezionato.
Il pulsante stampa consente di stampare i movimenti presenti in griglia
12.7
Lista articoli a rientrare da clienti o fornitori
Questa procedura consente di creare un report degli articoli relativi ai documenti aperti. Per "documento
aperto" si intende un documento di magazzino (ordini, ddt, ecc.) con una causale che prevede
l'esportazione su un'altro documento e per il quale non e' stato creato il relativo documento di
destinazione.
Alcuni esempi:
-Creando per le DDT una causale NOLEGGIO e per i carichi di magazzino una causale RIENTRO DA
NOLEGGIO
con questa procedura e' possibile avere un elenco di tutti gli articoli forniti a noleggio e che ancora non
sono rientrati
-Creando per le DDT una causale C/TO VISIONE e per i carichi di magazzino una causale RIENTRO DA
C/TO VISIONE
con questa procedura e' possibile avere un elenco di tutti gli articoli forniti in c/to visione e che ancora
non sono rientrati
-Creando per i carichi di magazzino una causale CARICO RIPARAZIONE DA CLIENTE e per i DDT una
causale RESO RIPARATO
con questa procedura e' possibile avere un elenco di tutti gli articoli presi in carico per essere riparati e
che ancora non sono stati resi ai clienti
-Creando per le DDT una causale INVIO IN RIPARAZIONE A FORNITORE e per i carichi di magazzino
980
una causale RIENTRO DA RIPARAZIONE

con questa procedura e' possibile avere un elenco di tutti gli articoli inviati in riparazione presso fornitore
e/o centri di assistenza e che ancora non sono rientrati
L'utilizzo e' molto semplice: e' sufficiente selezionare il tipo di documenti, la data da considerare ed
eventualmente l'intestatario e poi premere il pulsante [Esegui ricerca]
12.8
Aggiustamenti di magazzino
Per "aggiustamento di magazzino" si intende una rettifica alle giacenze di magazzino per correggere errori
di carico e/o scarico dei prodotti.
Questa procedura consente di creare e gestire gli aggiustamenti di magazzino ed e' da utilizzare nei casi
in cui si desidera eseguire delle correzioni parziali sul magazzino. Se invece desiderate eseguire un
inventario totale del magazzino e' consigliabile utilizzare la procedura Inventari di magazzino
La finestra principale e' simile alla seguente:
981
La finestra e' suddivisa in 3 sezioni :

Parte alta : Parametri di ricerca ed ordinamento. Contiene i parametri per poter ricercare gli aggiustamenti
creati
Parte centrale: Griglia dei risultati. Contiene l'elenco degli aggiustamenti cercati
Parte bassa : Azioni. Contiene i pulsanti che consentono di eseguire le operazioni sugli archivi (creazione,
cancellazione e stampa)
Per rettificare una quantita' di magazzino e' sufficiente eseguire le seguenti operazioni:
-premere il pulsante [Nuovo (F4)] e selezionare un articolo da rettificare (oppure leggere direttamente il
codice a barre del prodotto con un lettore di codici a barre in emulazione tastiera)
-inserire la nuova quantita' di magazzino rilevata
-inserire una annotazione da associare a questo aggiustamento (opzionale)
ESEMPIO
Supponiamo di avere una situazione di magazzino simile alla seguente:
982
Supponiamo che dopo una operazione di conteggio venga rilevata la presenza di 3 pezzi di "Monitor Yashi
LCD" (invece di 2 pezzi come si vede in figura)
A questo punto, per rettificare la quantita', possiamo entrare nella procedura Aggiustamenti di magazzino
e premere il pulsante [Nuovo (F4)]
Verra' richiesto di selezionare l'articolo di cui rettificare la quantita, di inserire la nuova quantita' rilevata ed
una piccola annotazione (opzionale). Al termine dell'operazione verra' rettificata la giacenza di magazzino
e verra' visualizzato in griglia l'aggiustamento appena creato
983
Nota
In alternativa per rettificare la quantita' avremmo anche potuto entrare direttamente nell'anagrafica
dell'articolo nella sezione Quantita' e modificare la quantita' relativa. L'aggiustamento sarebbe comunque
stato registrato tra gli quelli consultabili con la procedura Aggiustamenti di magazzino
984
12.9
Trasformazione articoli
Questa procedura, utilizzabile dalle piccole realt che effettuano lavorazioni sugli articoli, consente di
trasformare degli articoli (scaricandoli dal magazzino) in nuovi articoli (effettuando quindi un carico
automatico dei nuovi prodotti). Tutte le operazioni di trasformazione saranno poi tracciabili tramite la
scheda movimenti all'interno dell'anagrafica articoli.
Per capire il funzionamento della procedura la cosa migliore e' procedere con un esempio.
La procedura si presenta inizialmente con una finestra di questo tipo
Premendo il pulsante [Nuovo (F4)] si aprira' una scheda per creare una nuova trasformazione
985
986
Nella griglia "Articoli da trasformare" vanno inseriti gli articoli che devono essere scaricati dal magazzino e
che sono utilizzati per la trasformazione
987
Invece nella griglia "Articoli creati dopo trasformazione" vanno inseriti gli articoli da caricare a magazzino a
seguito della trasformazione
Ad esempio una trasformazione tipo potrebbe essere come la seguente:
988
I componenti a sinistra sono stati cosi' scaricati dal magazzino e quelli a destra sono invece stati caricati
Nota: Inserendo delle composizioni nella griglia di destra o sinistra Ready ha la possibilita' di eseguire in
automatico l'esploso dei componenti relativi sulla griglia opposta
12.10 Inventari di magazzino

Questa procedura consente di creare e gestire gli inventari di magazzino ed e' da utilizzare soprattutto nei
casi in cui la vostra attivita' venga sospesa temporaneamente per eseguire un controllo totale del
magazzino.
Per l'inserimento del magazzino iniziale consigliamo pero' di non utilizzare questa procedura (perche' con
questa non e' possibile associare un valore ad ogni articolo) ma piuttosto di creare un carico di magazzino
iniziale contenente gli articoli e le quantita'
Se invece si desidera eseguire solamente delle correzioni parziali sul magazzino (magari quando la vostra
attivita' e' ancora operativa) e' consigliabile utilizzare la procedura Aggiustamenti di magazzino
La prima volta che si apre la procedura inventario la schermata si presenta nel seguente modo:
989
La prima cosa da fare e' creare un nuovo inventario tramite il pulsante "Nuovo inventario".
Verra' visualizzata una finestra che avvisa che l'operazione di creazione di un nuovo inventario va eseguita
quando nessun altro utente sta operando su Ready. Questo e' fondamentale per essere sicuri che le
giacenze vengano ricalcolate correttamente e che sia possibile effettuare una "istantanea" delle quantita'
presenti a magazzino
Verra' poi richiesto qual'e' il tipo di inventario che si desidera creare
990
Nel primo caso verra' creato un inventario dove saranno duplicate le quantita' precedenti (e sul quale sara'
poi possibile apportare eventuali correzioni dopo le operazioni di conteggio)
Nel secondo caso invece verranno azzerate tutte le quantita' di magazzino e quindi dopo le operazioni di
conteggio andranno inserite tutte le quantita' rilevate.
Chiaramente si dovra' scegliere l'una o l'altra soluzione in base alla propria situazione di magazzino.
A questo punto verranno ricalcolate le giacenze di magazzino (operazione che potrebbe richiedere anche
qualche decina di minuti su archivi con molti movimenti di magazzino) e verra' creato un nuovo inventario
con data pari a quella attuale.
991
Sulla griglia saranno visualizzati, oltre al codice ed alla descrizione degli articoli, le quantita' rilevate ad
inventario in ogni magazzino e le quantita' precedenti all'inventario.
Per esempio nella nostra schermata l'azienda dispone di due magazzini ("Magazzino 1" e "Riparazioni").
Nel magazzino "Riparazioni" non risultano giacenze precedenti all'inventario, mentre nel "Magazzino 1"
risultano degli articoli. Le quantita' sono uguali sulle due colonne perche' e' stato creato un inventario di
tipo "Nuovo inventario con le giacenze attuali".
Supponiamo per esempio che dopo le operazioni di conteggio venga rilevato:
-la mancanza di un Monitor 17" Samsung nel "Magazzino 1"
-che ci siano 2 stampanti Hp 3650 in piu' nel "Magazzino 1"
-che sia presente una Stampante Epson Stylus Photo 900 nel magazzino "Riparazioni"
Non dobbiamo fare altro che andare a modificare le quantita' relative come nel seguente esempio
Mano a mano che le quantita' vengono modificate nella procedura inventario viene anche aggiornata la
giacenza di magazzino come si puo' vedere dalla lista articoli
992
Inoltre vengono aggiornati i movimenti della scheda articolo dove sara' riportato l'eventuale aggiustamento
rilevato in fase di inventario:
993
Come si puo' vedere l'inventario viene eseguito "per aggiustamenti" ovvero il magazzino viene variato in
base alle differenze di quantita' rilevate durante le operazioni di conteggio. Questo significa che occorre
fare attenzione ad apportare eventuali modifiche a movimenti antecedenti l'inventario in quanto queste
influiranno comunque sulle giacenze di magazzino.
Nel caso si desideri eliminare completamente l'inventario (e quindi anche tutti gli aggiustamenti che questo
ha generato) e' presente una apposita opzione "Elimina inventario"
994
Per sicurezza e' comunque stato inserito un blocco sulla rimozione degli inventari. Infatti per abilitare la
possibilita' di cancellare e' necessario prima abilitare una apposita opzione su "Impostazioni azienda"
995
12.10.1 Creare un carico di magazzino iniziale con quantita' e valore degli articoli
Se la vostra e' un'attivita' commerciale, dovete gestire il magazzino, ed iniziate ad utilizzare Ready Pro
quando la vostra azienda e' gia' avviata, sicuramente una delle prime cose che vi interessera' fare e'
caricare l'inventario iniziale con le quantita' ed il valore di magazzino per ogni articolo
La procedura piu' corretta per fare questo e' creare un carico di magazzino intestato ad un fornitore
"fittizio" che sara' in pratica la nostra azienda
Per fare questo occorre innanzitutto accedere alla procedura ACQ / DDT CARICO DI MAGAZZINO
Per creare un nuovo carico di magazzino e' sufficiente premere il pulsante [Nuovo (F4)] presente in basso
sulla pulsantiera.
Verra' richiesto di selezionare in quale anagrafica ricercare l'intestatario del documento che si sta
creando.
996
Poiche' creeremo l'anagrafica fittizia come fornitore, selezioniamo FORNITORI dalla lista
Si aprira' la lista fornitori, sulla quale potremo creare una anagrafica con i dati della nostra azienda
premendo il pulsante [Nuovo (F4)] in basso sulla lista
997
Per un esempio di creazione di una nuova anagrafica consigliamo di guardare il filmato "Come
creare un nuovo cliente"
Per selezionare l'anagrafica va premuto il pulsante [Seleziona (F12)] in basso sulla pulsantiera
A questo punto si aprira' la finestra con il documento di carico
998
Per aggiungere un nuovo articolo al carico iniziale premere il pulsante [Aggiungi articolo (F4)]
Si aprira' la lista contenente gli articoli codificati in anagrafica
999
In questa fase, oltre a selezionare un articolo gia' codificato in precedenza, e' anche possibile codificare "al
volo" dei nuovi articoli tramite il pulsante [Nuovo (F4)] presente in basso sulla pulsantiera
Per capire come creare una nuova anagrafica articolo consigliamo di guardare il filmato "Come
creare un nuovo articolo"
Per selezionare il primo articolo da inserire evidenziarlo con il mouse e premere il pulsante [Seleziona
(F12)]
La finestra con la lista articoli si chiudera' e verra' richiesta la quantita' da caricare a magazzino
Chiaramente qui dovremo inserire la quantita' che vogliamo risulti come quantita' iniziale per il nostro
magazzino
Verra' poi richiesto di inserire il valore (espresso nella valuta di default dell'azienda) per l'articolo che si sta
caricando. Per effettuare il carico delle quantita' non e' indispensabile inserire il valore del magazzino, ma
e' fondamentale se poi successivamente si vuole effettuare una valorizzazione del magazzino a prezzo
medio LIFO o FIFO. Infatti, senza un importo iniziale e' chiaramente impossibile che Ready Pro possa
dare un valore ad ogni articolo. Se non si dispone del valore di magazzino si puo' confermare un importo
pari a 0, ed eventualmente se lo si desidera si potra' riaccedere successivamente al carico di magazzino
per inserire il valore in un secondo momento
Dopo aver confermato l'importo l'articolo verra' inserito nel documento
1000
A questo punto si puo' procedere all'inserimento di altri articoli, seguendo sempre la stessa procedura,
quindi premendo il pulsante [Aggiungi articolo (F4)], ecc.
Per confermare il carico di magazzino premere il pulsante [Salva (F12)] sulla pulsantiera in alto
Si tornera' alla lista carichi di magazzino dove e' presente anche il carico appena creato
1001
1002
Se ci sono altri articoli da aggiungere, o vanno fatte delle correzioni, si puo' riaprire il carico appena creato
in qualsiasi momento, premendo il pulsante [Visualizza (F2)] presente sulla pulsantiera in basso, oppure
con un semplice doppio click sulla linea del documento
Se gli articoli da caricare a magazzino sono molti conviene suddividerli, per comodita', in gruppi di 300-400
articoli e creare piu' documenti di carico separati
Se si riapre la lista articoli potremo verificare che gli articoli sono gia' stati caricati a magazzino
1003
12.11 Valorizzazione magazzino

Questa procedura consente di valorizzare il magazzino ad una certa data. La valorizzazione avviene
calcolando le quantita' presenti in magazzino ad una certa data in base ai movimenti (carico e scarico) di
ogni articolo. Per questo motivo su archivi con molti movimenti questa operazione potrebbe richiedere
diversi minuti.
L'utilizzo e' molto semplice, e' sufficiente inserire la data per cui effettuare la valorizzazione, ed il prezzo da
utilizzare per la valorizzazione e poi e premere il pulsante [Elabora]
Esistono anche filtri per categoria (per visualizzare solo gli articoli di una certa categoria), o per valorizzare
solo alcuni magazzini
1004
I prezzi base utilizzabili per la valorizzazione sono i seguenti:

Prezzo minimo di acquisto
Il prezzo minimo tra tutti quelli indicati nel tab FORNITORI dell'anagrafica dell'articolo
In pratica e' il prezzo piu' basso a cui e' possibile acquistare l'articolo (ovviamente selezionato tra i prezzi
Prezzo medio di acquisto
Il prezzo medio calcolato su tutti quelli indicati nel tab FORNITORI dell'anagrafica dell'articolo
In pratica e' la media dei prezzi a cui e' possibile acquistare l'articolo (ovviamente si parla dei prezzi teorici
di acquisto che sono stati inseriti nel tab FORNITORI)
Prezzo massimo di acquisto
Il prezzo massimo tra tutti quelli indicati nel tab FORNITORI dell'anagrafica dell'articolo
In pratica e' il prezzo piu' alto a cui e' possibile acquistare l'articolo (ovviamente selezionato tra i prezzi
Prezzo di acquisto fornitore primario
Il prezzo indicato come "primario" tra tutti quelli indicati nel tab FORNITORI dell'anagrafica dell'articolo
Il fornitore "primario" e' quello per cui viene inserita la priorita' piu' alta
1005
Prezzo medio a magazzino (FIFO)

ACQUISTO e viene effettuato un calcolo di tipo FIFO in base alla giacenza totale attuale di magazzino
Rif. http://it.wikipedia.org/wiki/FIFO
Prezzo medio a magazzino (LIFO)
ACQUISTO e viene effettuato un calcolo di tipo LIFO in base alla giacenza totale attuale di magazzino
Rif. http://it.wikipedia.org/wiki/LIFO
Prezzo medio ponderato (AVCO)
ACQUISTO e viene calcolato il valore medio ponderato in base alla giacenza totale attuale di magazzino
Rif. http://en.wikipedia.org/wiki/Average_cost_method
Prezzo ultimo ordine a fornitore
Questo prezzo e' valorizzato se esiste almeno un ordine a fornitore inserito per l'articolo (sia che l'ordine
sia evaso o da evadere). Viene ovviamente utilizzato il prezzo dell'ordine con la data piu' recente.
Prezzo ultimo acquisto
ACQUISTO e viene ovviamente utilizzato il prezzo del documento con la data piu' recente.
Prezzo listino ufficiale
Il prezzo di listino ufficiale inserito nel tab LISTINI dell'anagrafica. Solitamente questo e' un prezzo di listino
a cui viene applicato uno sconto (e non un ricarico). Pero' e' possibile utilizzare questo prezzo anche come
prezzo base per i listini a ricarico
12.11.1 Valore di magazzino FIFO, LIFO e medio ponderato (AVCO)

Ready Pro prevede la possibilita' di valorizzare il magazzino a prezzo medio con 3 diversi algoritmi
- FIFO (First In First Out)
Il metodo FIFO consiste nel valorizzare il magazzino considerando che gli articoli acquistati per
primi sono sempre i primi ad essere venduti (quindi gli articoli vengono sempre scaricati dal magazzino dal
piu' vecchio al piu' nuovo)
Il valore restituito e' quindi sempre una media dei prezzi di acquisto, calcolato pero' sui carichi piu' recenti
dell'articolo.
- LIFO (Last In First Out)
Il metodo LIFO consiste nel valorizzare il magazzino considerando che gli articoli acquistati per
primi sono sempre gli ultimi ad essere venduti (quindi gli articoli vengono sempre scaricati dal magazzino
partendo da quelli caricati piu' recentemente).
Il valore restituito e' quindi sempre una media dei prezzi di acquisto, calcolato pero' sui carichi piu' vecchi
dell'articolo
- AVCO (AVerage COst) ovvero a costo medio ponderato (detto anche CMP)
Il metodo a costo medio ponderato consiste nel calcolare la media dei valore di magazzino ad ogni
nuovo carico in base alla formula
Quantita' in giacenza X Costo medio precedente + Quantita' in carico X Costo unitario carico di
magazzino
1006
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quantita' in magazzino dopo il nuovo carico

Ecco un esempio dei 3 tipi di valorizzazione, visualizzati in maniera progressiva su una scheda articolo
N.B. Il motore di scripting consente di prelevare i valori calcolati con i diversi 3 algoritmi tramite 3 funzioni
specifiche
Product.InventoryValueFIFO
Product.InventoryValueLIFO
Product.InventoryValueAVCO
12.12 Spese di trasporto e incasso

Tramite questa procedura e' possibile creare delle tabelle che consentono di automatizzare il calcolo delle
spese di trasporto e delle spese di incasso sui documenti (ordini clienti, DDT, ecc.). In caso si possegga
anche il modulo Ready E-commerce questi parametri sono utilizzati anche per il calcolo automatico delle
spese di trasporto per gli utenti che effettuano ordini tramite web.
1007
Quando viene creato un nuovo set di spese viene richiesto quale tipo di set creare:
Gestione spese di trasporto standard.
Le spese di trasporto saranno differenziate esclusivamente per vettore.
Gestione spese di trasporto avanzate (con servizi e zone di consegna)
Le spese di trasporto saranno differenziate per vettore, tipo di servizio e zona di consegna. (Gestione
avanzata delle spese di trasporto )
Per maggiori dettagli sull'uso della procedura si puo' fare riferimento alle due sezioni seguenti
- Gestione spese di trasporto
- Gestione spese di incasso
12.12.1 Gestione spese di trasporto

E' possibile scegliere tra due diverse gestioni delle spese di trasporto.
Gestione semplificata.
Le spese di trasporto vengono calcolate in base a:
Vettore con cui viene effettuata la spedizione
Peso della merce
Gestione avanzata.
Le spese di trasporto vengono calcolate in base a:
Vettore con cui viene effettuata la spedizione
1008
Peso della merce

Servizio di consegna (ogni vettore dispone di servizi diversi a seconda dei tempi e delle modalita' di
consegna)
Zona di destinazione della merce (nazione/provincia)
12.12.1.1 Gestione semplificata delle spese di trasporto
E' possibile specificare un importo generico per le spese di trasporto (da utilizzare indistintamente per tutti
i vettori). Nella schermata sotto per esempio e' stato impostato un addebito fisso di 12 euro
In caso di si desideri impostare le spese di trasporto differenziate in base al vettore utilizzato (quindi a
vettori diversi vanno associati costi diversi) e' possibile aggiungere uno o piu' vettori tramite il pulsante
AGGIUNGI. Nell'esempio sotto e' stato impostato un costo fisso di 10 euro per le spedizioni tramite vettore
Executive
1009
Chiaramente i vettori non applicano un'unica tariffa per qualsiasi tipo di spedizione: la prima variabile che
va solitamente considerata per il calcolo delle spese di trasporto e' il peso. Tramite i pulsanti AGGIUNGI
NUOVA FASCIA DI PESO e' possibile configurare Ready in modo da eseguire calcoli delle spese
differenziati in base al peso di ogni spedizione.
Nel seguente esempio sono stati impostati per le spedizioni tramite vettore Executive i seguenti valori:
da 0 fino a 49 Kg vengono addebitati 10 euro fissi
oltre i 50Kg vengono addebitati 115 euro al quintale
1010
12.12.1.2 Gestione avanzata delle spese di trasporto

Per le aziende che operano su tutto il territorio nazionale (o addirittura in campo internazionale) un calcolo
delle spese di trasporto differenziato unicamente per vettore e peso non e' sufficiente.
In caso non siano gi state inserite occorre come prima cosa configurare:
le zone di consegna tramite la tabella tabella zone di consegna vettori anche essa presente su MAG /
TABELLE / TABELLA SERVIZI VETTORI
i servizi forniti dai vettori tramite la tabella servizi vettori presente su MAG / TABELLE / TABELLA
SERVIZI VETTORI
Partendo dall'esempio presente sulla parte di manuale gestione semplificata, associamo un servizio
Express 24h al vettore Executive tramite il pulsante AGGIUNGI
poi aggiungiamo le zone coperte da questo servizio. Nel nostro esempio viene coperto solo il territorio
nazionale, e' stata pero' creata per le isole una zona separata perche' i costi sono diversi
1011
Chiaramente anche qui, come nel caso della gestione semplificata, e' possibile inserire tariffe diversificate
in base al peso della spedizione.
12.12.1.2.1 Calcolo delle spese in base al volume
Se si vuole eseguire il calcolo delle spese in base al volume (o meglio solitamente viene fatto il calcolo
alternativamente in base al peso o al volume a seconda di quello che risulta maggiore) le cose da fare
sono queste:
1) Inserire sugli articoli il peso ed il volume. Il pulsante "Calc vol" permette di calcolare automaticamente il
volume partendo da lunghezza, larghezza ed altezza
1012
2) Creare un set di spese di trasporto di tipo avanzato (quindi che permetta una gestione vettore/servizio/
zona di consegna)
3) Sulla tabella dei servizi e' possibile specificare il rapporto peso/volume che viene comunicato al cliente
dal corriere
1013
Ready (od il sito ecommerce collegato) al momento dell'ordine calcolera':

- peso totale della spedizione
- volume totale della spedizione moltiplicato per il rapporto peso/volume del servizio scelto (si otterra' il
peso teorico associato a quel volume)
A questo punto verra' preso il peso maggiore tra i due e da questo verranno calcolate le spese
12.12.2 Gestione spese di incasso

Le spese di incasso vengono calcolate in base a:
Forma di pagamento
Vettore con cui viene effettuata l'eventuale spedizione
E possibile specificare un importo generico per le spese di incasso (da utilizzare per tutte le forme di
pagamento). Nella schermata qui di seguito e' stato impostato ad esempio un addebito fisso di 4 euro
1014
In caso sia necessario differenziare le spese di incasso in base alla forma di pagamento e' possibile
impostarlo tramite il pulsante AGGIUNGI. Nell'esempio sotto e' stato impostato un costo fisso di 5 euro pi
un 0,6% sull'imponibile per le spedizioni in contrassegno.
Volendo e' anche possibile scendere piu' in dettaglio ed inserire delle spese di incasso differenziate a
seconda del vettore utilizzato per la spedizione (sia chiaro comunque che le spese di incasso sono
calcolabili anche in caso di emissione di documenti che non siano necessariamente da inviare tramite
1015
vettore).
Nell'esempio seguente per il vettore BARTOLINI e' stato inserito un costo fisso per le spese di incasso in
caso di Contrassegno di 6 euro.
Se abbiamo altri vettori che applicano tariffe differenti potremmo andare avanti ad inserirli uno ad uno. In
alternativa per le spedizioni tramite qualsiasi altro vettore verra' applicata la tariffa di 5 euro impostata in
precedenza
Come visto nell'esempio precedente oltre a poter specificare un costo fisso e' possibile anche inserire
costi calcolati in proporzione al peso o al totale del documento. Per maggiori dettagli rimandiamo alla
sezione Parametri di inserimento spese
12.12.2.1 Parametri di inserimento spese
Nella gestione spese di incasso e' possibile inserire il costo da addebitare in quattro modi differenti:
costo fisso
costo calcolato in proporzione al peso della spedizione (peso ogni 100Kg)
percentuale di costo calcolata sul totale imponibile del documento (ovvero imposte e spese escluse)
percentuale di costo calcolata sul totale del documento (imposte comprese)
percentuale di costo calcolata sull'importo da assicurare indicato nel documento
1016
12.13 Tabelle
12.13.1 Tabella zone di consegna vettori
Questa tabella e' utilizzata all'interno della procedura Spese di trasporto ed incasso in caso venga attivata
la gestione avanzata delle spese di trasporto. Qui e' possibile inserire le varie zone (nazione e provincia
opzionale) per cui vanno differenziate le spese di trasporto.
In questo esempio indichiamo una zona dove sono state specificate solo le nazioni
oppure e' possibile scendere piu' nel dettaglio ed impostare anche le provincie (per esempio per
differenziare le spese per le isole o zone disagiate)
1017
12.13.2 Tabella servizi vettori

Questa tabella e' utilizzata all'interno della procedura Spese di trasporto ed incasso in caso venga attivata
la gestione avanzata delle spese di trasporto. Qui e' possibile inserire la descrizione (breve ed estesa) per
ogni servizio offerto dai vettori (per esempio uno stesso vettore potrebbe offrire un servizio di consegna
espressa in 24 ore ed uno, piu' economico, di consegna standard in 3 giorni)
1018
Rapporto PESO/VOLUME
In questa colonna e' possibile specificare il rapporto peso/volume utilizzato dal corriere per il calcolo del
peso fatturato. Questo tipo di calcolo e' normalmente effettuato dai corrieri per addebitare dei costi
superiori a colli particolarmente voluminosi (questa funzionalita' e' attiva solo per gli E.commerce generati
con Ready Pro)
Al momento dell'ordine Ready calcolera':
Peso totale reale della spedizione
Peso teorico : ottenuto moltiplicando il valore "rapporto peso/volume" per il volume reale della
spedizione
A questo punto verra' preso il peso maggiore tra i due e da questo verranno calcolate le spese di trasporto
Peso minimo / massimo (Kg)
Alcuni servizi normalmente non sono validi per qualsiasi spedizione. Ad esempio i vettori espressi per i
alcuni servizi spesso sono limitati a poche decine di Kg.
Agendo su questi parametri e' possibile fare in modo che sul sito ecommerce, al momento dell'acquisto,
vengano proposti solo i servizi (e quindi i vettori) effettivamente utilizzabili, in base al peso totale della
merce che si sta ordinando
12.13.3 Tabella descrizioni contrassegno

Questa tabella consente di personalizzare le descrizioni per i tipi di contrassegno utilizzate all'interno dei
documenti (nella sezione CONSEGNA) chiaramente per i docuemtni che prevedono un trasporto (DDT,
fatture accompagnatorie, ecc.)
1019
Capitolo
XIII
AMMIN - Amministrazione
13
13.1
Disclaimer contabilita
1021
13.2
Fatture differite
Questa procedura permette la creazione, la visualizzazione e la stampa delle fatture differite ed e'
complementare alla procedura documenti di trasporto.
In pratica tramite questa procedura e' possibile creare le fatture differite importando direttamente gli articoli
dalle DDT.
Per istruzioni relative a specifiche particolarita' di questa procedura, e' invece possibile consultare le
sottosezioni di quest'area dall'indice a sinistra
1022
13.2.1 Fatturare automaticamente le DDT

Una delle operazioni piu' comuni per chi utilizza la procedura DDT (documenti di trasporto) e' quella di
generare a fine mese le fatture differite.
Su Ready Pro questa operazione e' piuttosto semplice. Supponiamo di aver generato nel mese una serie
di DDT come la seguente
A fine mese, per generare automaticamente tutte le fatture differite da queste DDT e' sufficiente accedere
alla procedura AMMIN / FATTURE DIFFERITE
Premendo il pulsante [Fatt. automatica] si aprira' automaticamente la finestra per la procedura di

fatturazione automatica
1023
1024
Andranno innanzitutto specificati :

- La data per cui generare le fatture differite (nel nostro esempio il 31/01)
- Il numero della prima fattura da generare (il programma proporra' in automatico il primo numero
disponibile). Ovviamente tutte le fatture generate verranno generate con numerazione in sequenza
- La causale con cui creare le fatture (normalmente si utilizza VENDITA ma e' possibile personalizzare le
causali come si preferisce dall'apposita tabella causali )
1025
Poi andranno configurati i parametri per selezionare quali DDT fatturare (e' possibile filtrare per data, per
tipo di aliquota iva, eventualmente per singolo cliente)
1026
E' possibile anche selezionare come vanno raggruppate le DDT (ovvero se piu' DDT intestate allo stesso
cliente vanno inserite tutte in una stessa fattura, oppure se vanno inserite in fatture separate)
Raggruppa in base ad imp. anagrafica : significa che all'interno dell'anagrafica del cliente (nella sezione
AMMINISTRAZ) e' configurato come raggruppare le DDT
Forza raggruppamento DDT : le DDT intestate ad uno stesso cliente vengono raggruppate in un'unica
fattura (indipendentemente dalla eventuale destinazione diversa specificata sulla DDT)
Raggruppamento per destinazione : le DDT intestate ad uno stesso cliente ed associate alla stessa
destinazione diversa, vengono raggruppate in un'unica fattura
Non raggruppare DDT : per ogni DDT viene creata una fattura separata
NB. Se le DDT sono create con pagamenti diversi il raggruppamento NON avviene in ogni caso
Premendo il pulsante [Genera fatture] vengono automaticamente create le fatture differite.
Per il nostro esempio sono state generate le seguenti fatture :
1027
13.2.2 Fatturare automaticamente le operazioni eseguite

In questo esempio vedremo come, partendo da una richiesta di assistenza, creare una "operazione
eseguita" e collegarla ad un cliente in modo da poterla fatturare a fine mese in automatico tramite la
procedura Fatturazione automatica
Creiamo dal menu LAV / RICHIESTE DI ASSISTENZA una nuova scheda d'intervento simile a quella
mostrata qui di seguito:
1028
Una volta che il nostro tecnico rientra dall'assistenza riapriamo questa scheda e clicchiamo sul pulsante
[Aggiungi] per aggiungere il bollettino di intervento:
1029
Clicchiamo su CONFERMA (F12) e chiudiamo la scheda della richiesta di intervento.

A fine mese (o quando richiesto) apriamo FATT. AUTOMATICA dal menu AMMIN / FATTURE DIFFERITE
e una volta inserito il filtro per data lanciamo la fatturazione.
1030
Verranno ora create tutte le fatture intestate a clienti con operazioni eseguite (bollettini di intervento) nel
periodo indicato:
1031
In particolar modo riaprendone una troveremo indicato il riferimento alla richiesta di assistenza ed alla
Manodopera oraria + eventuali diritti fissi d'itervento:
1032
13.2.3 Fatturazione automatica dei contratti

Normalmente i contratti dei clienti che vengono creati su Ready sono relativi a servizi prestati o da
prestare, per cui dovra' seguire quindi regolare fattura
Per automatizzare questa operazione (ovvero la creazione della fattura) all'interno della procedura
contratti esiste una sezione specifica ove e' possibile specificare date ed importi per la fatturazione
Supponiamo ad esempio di voler creare un contratto annuale di assistenza tecnica che prevede la
fatturazione trimestrale di 300,00 eu al cliente
Andra' creato un contratto simile al seguente
1033
Come si puo' vedere nella griglia evidenziata in figura e' possibile inserire data, importo e descrizione che
dovra' comparire in fattura per ogni trimestre
Nell'ultima colonna a destra della griglia e' visualizzato l'importo gia' fatturato per ogni quota (nel nostro
caso e' ancora 0 perche' ovviamente il contratto e' appena stato creato e non e' ancora stata fatturata
nessuna quota)
Alla fine di ogni trimestre (nel nostro esempio, ma chiaramente potra' essere alla fine di ogni mese, ogni
settimana o quando si preferisce) per fatturare automaticamente i contratti attivi e' sufficiente accedere alla
procedura AMMIN / FATTURE DIFFERITE
1034
Per accedere alla sezione di fatturazione automatica premere il pulsante [Fatt. automatica] presente sulla
pulsantiera in basso
Comparira' una nuova finestra simile alla seguente
1035
Nella parte bassa della finestra e' presente una sezione "Fatturazione contratti" dove e' possibile
specificare le date per le quote da fatturare
In questo modo e' possibile mese per mese (o trimestre per trimestre, ecc.) fatturare mano a mano le
quote di ogni contratto
Ad esempio con i filtri seguenti:
verranno create automaticamente tutte le fatture con quote da fatturare a gennaio.

Per il nostro contratto verra' creata, per il primo trimestre, una fattura simile alla seguente
1036
Come forma di pagamento per la fattura viene utilizzata quella specificata all'interno del contratto. Se nel
contratto non viene specificato nulla verra' utilizzato il pagamento di default specificato nell'anagrafica del
cliente. Se anche all'interno dell'anagrafica del cliente non e' selezionato un pagamento di default, al
momento della fatturazione automatica, per ogni fattura per cui il pagamento non e' determinabile, la
procedura chiedera' di selezionarne uno
Tra i campi disponibili per personalizzare il corpo dei documenti sono disponibili anche campi che
consentono di visualizzare sul corpo della fattura i vari riferimenti al contratto
1037
Ritornando al contratto iniziale e' possibile verificare che gli importi fatturati vengono automaticamente
aggiornati (e se ad esempio dovessimo eliminare la fattura le quote ritornerebbero automaticamente da
fatturare)
1038
13.2.4 Creazione e gestione di fatture di acconto

Quando si inserisce un ordine cliente per il quale si incassa dal cliente un acconto e/o caparra (perche' la
consegna non avviene immediatamente) puo' essere necessario emettere una fattura per l'acconto
ricevuto. Per gestire correttamente gli acconti in questo caso vanno seguiti alcuni accorgimenti che
vedremo in questo esempio
Supponiamo di creare un ordine cliente come il seguente:
1039
E di ricevere nei giorni successivi due acconti dal nostro cliente.

Innanzitutto dovremo creare una nuova causale ACCONTO per le fatture (accompagnatorie o differite, a
seconda della propria modalita' di lavoro)
Nel nostro esempio verranno utilizzate le fatture accompagnatorie
1040
Questa nuova causale deve essere configurata per poter esportare successivamente le linee contenute
sulle fatture con causale VENDITA
Una volta creata la causale possiamo creare una nuova fattura intestata al cliente utilizzando la nuova
causale ACCONTO
1041
Per inserire l'acconto semplicemente si puo' aggiungere una linea libera con il pulsante [Aggiungi altro
(F3)] inserendo la descrizione che si preferisce (acconto, caparra confirmatoria, ecc.)
Utilizzando la procedura tipi linee documenti e' anche possibile creare delle descrizioni predefinite per non
dover reinserire tutte le volte la descrizione
1042
Dopo questo primo acconto di 600,00 euro supponiamo di ricevere un ulteriore acconto di 360,00 euro
Creeremo quindi una ulteriore fattura con lo stesso identico sistema
1043
Arrivati al giorno in cui viene effettuata la consegna del materiale dovremo innanzitutto creare una fattura
con causale VENDITA intestata al cliente
1044
Poi con il pulsante [Carica da altro doc.] potremo andare a caricare nella fattura gli articoli contenuti nel
nostro ordine iniziale
1045
Come si puo' vedere tra le linee importabili, oltre ai 2 articoli contenuti nell'ordine cliente, sono presente
anche le due linee di acconto relative alle fatture 43 e 66 create in precedenza. Queste linee vengono
visualizzate grazie al collegamento tra le causali creata all'inizio di questo esempio
Premendo il pulsante [Aggiungi tutto] tutte le linee verranno inserite nella fattura in preparazione
1046
Come si puo' vedere dopo l'importazione il totale del documento e' errato. Infatti gli acconti invece di
essere sottratti dagli articoli vengono sommati.
Ready non e' infatti in grado di identificare automaticamente (e quindi sottrarre) le linee che abbiamo
creato e usato per gli acconti
Quello che si dovra' fare e' intervenire manualmente sugli importi degli acconti inserendo un segno (meno) in modo da trasformare l'importo in negativo e fare in modo quindi che il totale della fattura sia
corretto
1047
Nota : per fare in modo che caricando le linee dai documenti vengano automaticamente inserite delle linee
libere con numero e data del documento (per intenderci le linee con scritto "Rif. Ord. cl. N.2 del
20/01/2008" e "Rif. Fatt N. 43 del 20/01/2008") da UTIL / IMPOSTAZIONI DOCUMENTI va
preventivamente attivato l'automatismo evidenziato in figura
1048
1049
13.2.5 Creazione di una fattura con ritenuta d'acconto

Supponiamo di stare creando una fattura di prestazioni professionali simile alla seguente a cui dobbiamo
aggiungere una ritenuta d'acconto
per aggiungere una linea con la ritenuta d'acconto si puo' premere il pulsante [Aggiungi altro (F3)]
1050
I tipi di linee inseribili (e quindi anche i tipi di ritenuta d'acconto con relative percentuali e descrizioni) e'
personalizzabile tramite la tabella TIPI LINEE DOCUMENTI
Tramite questa tabella e' quindi possibile creare i vari tipi di ritenuta di cui si necessita (esempio 4%, ecc.)
1051
Una volta selezionata la linea da aggiungere questa verra' automaticamente aggiunta al documento, in
questo caso calcolata ovviamente sull'imponibile.
Come si puo' notare la linea aggiunta e' evidenziata con un colore diverso e soprattutto non contiene un
codice IVA associato (sulle ritenute attualmente non va applicata l'IVA essendo una tassa a sua volta). In
ogni caso volendo sia il modo di calcolo, che il tipo di aliquota associata, che la descrizione sono tutti
modificabili sia successivamente, sia a monte intervenendo sulla tabella TIPI LINEE DOCUMENTI
Ad esempio se da TIPI LINEE DOCUMENTI volessimo creare un nuovo tipo linea per le ritenute al 4%
dovremmo creare una linea come la seguente
1052
13.2.6 Esempio di fatturazione professionisti

Sulle fatture di consulenti e liberi professionisti va spesso applicato un contributo previdenziale e poi delle
ritenute fiscali.
Per creare fatture di questo tipo sono necessari alcuni accorgimenti che sono spiegati nel seguente
esempio
Iniziamo con il creare una fattura che contiene una linea libera con la descrizione di un servizio
A questo punto passiamo ad aggiungere un contributo previdenziale del 2%. Per fare questo si puo'
premere il pulsante [Aggiungi altro (F3)] e poi si puo' selezionare il contributo dalla lista
1053
1054
In questo modo verra' automaticamente aggiunto l'importo della cassa previdenziale su una nuova linea
Per aggiungere la ritenuta si opera sempre tramite il pulsante [Aggiungi altro (F3)]
1055
1056
Se nell'elenco non e' presente il tipo di ritenuta adatto alla propria attivita' (ad esempio perche' va
utilizzasta una percentuale diversa) e' possibile crearlo con la procedura TAB / TIPI LINEE DOCUMENTI.
Vedere l'esempio Creare un nuovo tipo di ritenuta per maggiori dettagli
La linea delle ritenute come si puo' vedere non e' assoggettata (giustamente) ad IVA e non influisce
sull'importo imponibile ma solo sul totale del documento
A seguire possono essere inseriti altri eventuali articoli o linee che non devono essere assoggettati a
ritenuta
1057
1058
Un campo molto utile che consigliamo di inserire quando si creano fatture con ritenute e' il campo "Linea
soggetta a ritenute" (presente solo a partire dalla versione 10.8 di Ready Pro)
1059
Questo campo consente di vedere espressamente su quali linee vengono calcolate le ritenute e su quali
no
Come si puo' vedere di default sulle linee libere vengono calcolate le ritenute, invece sulle linee articolo no
Con questo campo visualizzato e' comunque possibile forzare manualmente il calcolo delle ritenute su
alcune linee (potrebbe essere utile ad esempio utilizzando articoli di servizio)
1060
Con un doppio click sulla N si puo' modificare
E poi rieseguendo un ricalcolo delle ritenute queste verranno calcolate anche sul nuovo articolo inserito
13.2.7 Inserire il dettaglio delle scadenze sui moduli di stampa delle fatture
1061
1062

1063
1064
1065
13.2.8 Stampa riferimento dichiarazione di intento sulle fatture

intento.
dintento
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
modulo di stampa
13.3
1073
Note di accredito
Questa procedura permette la creazione, la visualizzazione e la stampa delle note di accredito (documenti
normalmente emessi verso i clienti per riaccreditare errate fatturazioni o prodotti resi)
Per istruzioni relative a specifiche particolarita' di questa procedura, e' invece possibile consultare le
sottosezioni di quest'area dall'indice a sinistra
13.3.1 Creazione di un reso da un cliente e conversione in nota di accredito

Nelle attivita' commerciali spesso l'emissione di una nota di accredito verso un cliente e' legata al rientro di
prodotti resi in magazzino.
In questi casi, oltre a generare la nota di accredito e' importante anche ricaricare in magazzino questi
prodotti.
Il modo piu' corretto per fare questa operazione e' quella di creare un DDT di carico di magazzino di reso
da cliente e poi convertirlo in nota di accredito.
1074
La prima cosa da fare e' assicurarsi di avere creato una causale apposita da Util / Impostazioni documenti
Inoltre e' importante configurare la causale in modo che sia ESPORTABILE su una causale delle note di
accredito clienti
Chiaramente sulle note di accredito dovra' esistere almeno una causale altrimenti e' impossibile poter fare
il collegamento
1075
Una volta create le causali ed una volta che sono collegate correttamente tra loro, diventa tutto molto
semplice.
Supponiamo ad esempio che un cliente ci debba rendere una STAMPANTE acquistata in precedenza.
Dal menu ACQ/ DDT carico di magazzino possiamo creare un carico con causale RESO CLIENTE
1076
In questo modo il prodotto e' gia' ricaricato in magazzino. Se vogliamo possiamo anche fare un controllo
su quando il cliente ha acquistato il prodotto ed a quale importo.
Per fare questo possiamo utilizzare il pulsante [Storico movimenti] presente nella sezione AVANZATE
1077
Con il pulsante [Storico movimenti] si aprira' una finestra e potremo controllare nello storico degli acquisti
del cliente
1078
Dallo storico vediamo che il cliente ha acquistato il prodotto a 112,50 euro. In questo modo quindi siamo
risaliti rapidamente al prezzo di vendita e possiamo inserirlo nel nostro carico di magazzino
A questo punto per creare la nota di accredito per il cliente non dovremo fare altro che crearla ed
importare le righe da questo carico..
Quindi dal menu AMMIN / Note di accredito
1079
1080
Premiamo il pulsante [Nuovo (F4)] per creare una nuova nota di accredito. Selezioniamo il nostro cliente
come intestatario e si aprira' la finestra con la nuova nota di accredito
1081
Premendo il pulsante [Carica da altro doc.] si aprira' una finestra contenente tutte le righe presenti su
causali collegate e che non sono ancora state "chiuse" (una riga di un documento si intende "chiusa"
quando e' stata esportata interamente su un documento collegato, come ad esempio quando si esporta
una linea di un ordine cliente su una DDT)
Nel nostro esempio la finestra si presentera' in questo modo
1082
Come possiamo vedere nella griglia e' presente la riga relativa al carico con il reso creato all'inizio di
questo esempio. Per importare la riga sulla nostra nota di accredito e' sufficiente fare un doppio click con il
mouse sulla riga oppure selezionare la riga e premere il pulsante [Importa linea selezionata] (o in
alternativa se le righe da importare sono piu' di una possiamo utilizzare il pulsante [Aggiungi tutto])
A questo punto la nostra nota di accredito e' stata correttamente registrata, non resta da fare altro che
inserire i vari dettagli (pagamento, note, ecc.) e confermare utilizzando il pulsante [Salva (F12)]
1083
13.3.2 Registrare un incasso parziale a fronte di una nota di accredito

In questo esempio simuliamo come registrare in Prima nota un'accredito in Banca a fronte di un fattura
emessa ed una nota di credito a parziale storno.
Verifichiamo nello scadenzario di avere l'elenco aggiornato dei documenti in oggetto:
Fattura differita emessa n.8 del 06/12/06 di 825.00 euro.
Nota di credito emessa per storno variazione di prezzo o errore in fattura n.9 del 07/12/06 di 216.00
euro.
1084
Dal menu AMMIN apriamo PRIMA NOTA e clicchiamo sul pulsante crea NUOVO (F4). Selezioniamo la
causale piu' appropriata cone ad esempio INCASSO CLIENTE. In caso non sia presente possibile
personalizzare la lista tramite la procedura Causali
Clicchiamo sul pulsante IMPORT SCADENZE mostrato in figura per importare le scadenze generate dai
due documenti (Fattura e Nota di credito).
1085
Come mostra l'immagine qui sopra la registrazione a questo punto sbilanciata di -609.00 perche' mentre
la fattura differita emessa di 825.00 la nota di credito risulta inferiore ed esattamente 216.00 euro.
A questo punto clicchiamo sul pulsante CONTO (F5) e selezioniamo il conto Banca su cui stato
effettuato il pagamento. Ready valuter lo sbilancio suggerendo il segno Dare/Avere
e l'importo da registrare
1086
Il risultato ottenuto una situazione come mostrato qui di seguito:

in Banca un accredito di 609.00 euro a fornte di una differenza tra Fattura emessa e Nota di credito
Verificando quindi l'estratto conto dell'anagrafica cliente troveremo un saldo a Zero:
Verificando sulla procedura Incassi e Pagamenti l'estratto conto della Banca troveremo un corretto
acredito di 609,00 euro con causale Incasso Cliente.
1087
1088
1089
13.3.3 Emettere una ricevuta bancaria parziale a fronte di una nota di accredito
Supponiamo di avere emesso verso un cliente sia una fattura che una nota di accredito e di voler emettere
una ricevuta bancaria solo per la differenza
La situazione iniziale dello scadenzario sara' tipo questa:
La prima cosa da fare e' creare un giroconto in prima nota per chiudere la scadenza della nota di
accredito
1090
In questo modo sullo scadenzario rimarra' aperta (solo parzialmente) la scadenza della fattura, e la
scadenza relativa alla nota di accredito sara' chiusa (e quindi non comparira' piu')
1091
A questo punto nel momento in cui si andra' a creare la distinta riba l'importo che verra' caricato in distinta
sara' solo per il residuo (che corrisponde alla differenza tra la fattura e la nota di accredito iniziali)
1092
13.4
1093
Gestione esercizi contabili
Tramite questa procedura e' possibile creare e gestire i vari esercizi contabili
Per creare un nuovo esercizio contabile premere il pulsante [Nuovo (F4)]. Verra' aperto un wizard che
consente di creare un nuovo esercizio contabile
1094
La prima cosa da selezionare e' il tipo di esercizio da creare:

Contabilita' semplificata: esercizio utilizzabile per piu' anni per gestire in maniera semplice e rapida gli
incassi ed i pagamenti. Verranno rimossi molti vincoli sulla prima nota ma non sara' possibile generare
il bilancio
Contabilita' in partita doppia: esercizio utilizzabile per un singolo anno. Questo tipo di esercizio
richiede un piano dei conti in partita doppia e la registrazione in prima nota rispettando i vincoli della
partita doppia
Premendo [Avanti] si passa alla schermata successiva del wizard che consente di inserire una descrizione
dell'esercizio
1095
Premendo [Avanti] si passa all'ultima schermata del wizard che consente di selezionare un piano dei conti
di base da utilizzare:
1096
Se esiste gia' un piano dei conti creato (solitamente perche' esiste gia' un altro esercizio creato in
precedenza) viene proposto di default di utilizzarlo anche per il nuovo esercizio. In alternativa e' possibile
utilizzare un piano dei conti standard tra quelli forniti con Ready (che sara' comunque personalizzabile
tramite la procedura Piano dei conti)
13.4.1 Apertura dei conti

Se sull'archivio corrente e' presente un esercizio contabile precedente e' possibile creare automaticamente
in prima nota le registrazioni di apertura dei conti.
Quello che serve e' :
1) Un esercizio precedente che utilizza lo stesso piano dei conti
2) Sul piano dei conti deve esistere un conto di tipo BILANCIO DI APERTURA
3) Sul piano dei conti deve esistere un conto di tipo BILANCIO DI CHIUSURA
A questo punto all'interno dell'anagrafica dell'esercizio contabile e' sufficiente specificare qual'e' l'esercizio
precedente da utilizzare per prelevare i saldi contabili come nella schermata di esempio sottostante
1097
Come si puo' vedere dalla schermata i conti da utilizzare per l'apertura sono automaticamente identificati
(sempre che nel piano dei conti siano stati correttamente definiti, come si puo' vedere nell'esempio qui
sotto)
1098
A questo punto e' sufficiente premere il pulsante [CREAZIONE AUTOMATICA DELLE REGISTRAZIONI
DI APERTURA] e Ready Pro fara' il resto
13.4.2 Chiusura dei conti

Ready Pro e' in grado di creare automaticamente in prima nota le registrazioni di chiusura dei conti.
Quello che serve e' :
1) Sul piano dei conti deve esistere un conto di tipo UTILE D'ESERCIZIO
2) Sul piano dei conti deve esistere un conto di tipo PERDITA DI ESERCIZIO
3) Sul piano dei conti deve esistere un conto di tipo BILANCIO DI CHIUSURA
Un esempio di codifica sul piano dei conti e' visibile sulla schermata seguente
1099
Una volta definiti correttamente i conti e' sufficiente entrare nell'anagrafica dell'esercizio da chiudere ed
entrare nella sezione CHIUSURA DEI CONTI.
Se tutto e' configurato correttamente Ready Pro dovrebbe identificare automaticamente i conti da usare
per la chiusura come nell'esempio seguente
1100
A questo punto per creare le registrazioni di chiusura e' sufficiente premere il pulsante [CREAZIONE
AUTOMATICA DELLE REGISTRAZIONI DI CHIUSURA]
Ready Pro creera' automaticamente:
-1 registrazione di prima nota per la chiusura del CONTO ECONOMICO
-1 registrazione di prima nota per la chiusura dei CONTI CLIENTI
-1 registrazione di prima nota per la chiusura dei CONTI FORNITORI
-1 registrazione di prima nota per la chiusura dei CONTI PATRIMONIALI
1101
13.4.3 Creazione di un esercizio successivo al primo

Dopo aver creato il primo esercizio contabile per la creazione degli esercizi successivi esiste un pulsante
apposito (evidenziato in figura)
Tramite questa funzionalita' il nuovo esercizio viene gia' automaticamente collegato all'esercizio
1102
precedente e vengono duplicate le varie impostazioni (stesso piano dei conti, intestazioni e margini per la
stampa dei registri, ecc.). L'unica cosa che non viene duplicata sono i vincoli di contabilizzazioni, poiche'
tra un esercizio e l'altro sono diversi
Questa operazione crea solo un nuovo esercizio contabile. Per la chiusura dei conti del vecchio esercizio
e per l'apertura dei conti sul nuovo occorre seguire poi la normale procedura (in quanto la chiusura/
apertura viene normalmente fatta successivamente)
13.4.4 Vincoli e controlli per il bilancio

La sezione "Vincoli e controlli" permette di inserire un elenco di vincoli che vengono controllati
automaticamente, al momento della generazione del bilancio di verifica (ovviamente per l'esercizio su cui
si inseriscono i vincoli)
Ad esempio un controllo che normalmente si inserisce e' quello che il conto CASSA deve avere sempre
saldo maggiore o uguale a 0
Per aggiungere un nuovo controllo e' sufficiente premere il pulsante [Nuovo (F4)] presente in basso sulla
barra pulsanti
Verra' richiesto di selezionare il conto (dal piano dei conti) su cui effettuare il controllo, ed il tipo di controllo
da effettuare (esistono vari controlli effettuabili, come ad esempio quelli visibili nella schermata seguente)
1103
Al momento della generazione di ogni bilancio di verifica, in presenza di vincoli, verra' fatto un controllo e
verranno visualizzate eventuali incongruenze
1104
Esempi di controlli che e' utile inserire (perche' permettono di limitare errori in prima nota sono) possono
essere :
- Il conto CASSA deve avere sempre saldo maggiore o uguale a 0
- Inserire i saldi dei conti correnti bancari ad ogni fine mese (in modo che a fine gennaio, febbraio, marzo,
ecc. ci sia un allineamento tra i totali di prima nota ed i saldi comunicati dalla banca)
1105
13.4.4.1 Bloccare l'utilizzo di un conto specifico

Tra le opzioni disponibili nella sezione vincoli e controlli dell'esercizio, esiste un vincolo particolare che
consente di bloccare l'utilizzo di uno specifico conto
Questo tipo di funzione e' molto utile a fine anno quando si effettuano i controlli per la chiusura dei conti.
In particolare, dopo aver fatto le opportune verifiche sui mastrini, ed aver appurato che tutte le registrazioni
per un certo conto specifico sono corrette (ad esempio il conto banca, oppure il conto cassa, ecc.) e'
possibile bloccare il conto per quell'esercizio contabile, in modo che si e' sicuri di non modificarlo piu'
accidentalmente (creando, modificando o eliminando registrazioni che contengono quel conto)
In questo modo e' possibile creare dei punti fermi che semplificano il lavoro di verifica e permettono di
avere maggiore sicurezza sulla integrita' dei dati al momento della chiusura dei conti
1106
13.5
Piano dei conti
Questa procedura consente di personalizzare il piano dei conti da utilizzare per la contabilita'. Sebbene
Ready consenta di creare piu' piani dei conti e' consigliabile la creazione di un solo piano dei conti da
utilizzare per tutti gli esercizi contabili. Questo consente di effettuare piu' semplicemente conversioni e
comparazioni tra gli esercizi.
All'apertura della procedura viene proposto l'elenco dei piani dei conti definiti:
Nella parte alta presente la griglia di visualizzazione dei piani dei conti attualmente caricati. Le tre
colonne indicano:
Descrizione: e' editabile e di tipo descrittivo
Tipo: Indica se di tipo Semplificato o in Partita doppia
Tipo codifica: mostra la codifica utilizzata per identificare il gruppo primario ed i conti elementari (N sta
per Numerico)
Tramite le frecce verdi laterali possibile modificare l'ordine dei vai piani dei conti.
Sulla barra azioni sono presenti vari pulsanti che consentono di operare sui piani dei conti:
[Nuovo (F4)] : consente di creare un nuovo piano dei conti
[Modifica] : permette di modificare la descrizione del piano dei conti
[Duplica] : per duplicare il piano dei conti selezionato su un nuovo piano dei conti
[Import da archivio esterno] : per copiare il piano dei conti da un altro archivio di Ready (per importare
1107
invece un piano dei conti da un file di testo generico seguire la procedura descritta nella sezione
Importazione del piano dei conti da un file di testo )
[Elimina] : per eliminare il piano dei conti evidenziato (a meno che non sia gia' utilizzato per un esercizio
contabile)
Inoltre nel riquadro in basso sono presenti i pulsanti che consentono di accedere alle varie sezioni di
dettaglio
- Tabella conti
- Causali contabili
- Automatismi contabili
- Registri IVA
- Centri di costo e ricavo
13.5.1 Tabella conti

Tramite questa procedura e' possibile personalizzare mastri e sottoconti per ogni piano dei conti
Nella parte alta possibile ricercare o applicare dei filtri su determinati conti.
Nel parte centrale visualizzata la griglia con le seguenti colonne:
Codice: codice conto;
Descrizione: descrizione conto;
Sez. bilancio: sezione di Bilancio (patrimoniale / economico);
Sengo: permette di forzare il conto (Dare o Attivit / Avere o Passivit). Lasciare vuoto o impostare
default per la sezione standard;
Tipo conto: permette di impostare il tipo di conto selezionando tra i seguenti valori:
- Gruppo primario
1108
- Conto generico
- Mastro clienti
- Mastro fornitori
- Banca
- Utile di esercizio
- Bilancio di apertura
- Bilancio di chiusura
Conto elem.: permette di indicare se il conto di tipo elementare.
Cod. alt.: permette di inserire un codice alternativo per utilizzato per alcune personalizzazioni tipo
esportazione/sincronizzazione con altri vecchi gestionali
Reg.inc: i conti con il campo impostato a "SI" saranno quelli gestiti anche in maniera rapida tramite la
procedura incassi e pagamenti
Banca: impostando in "Tipo conto" il valore Banca verr richiesto di associare l'anagrafica appropriata.
Naz. mastro: se la riga selezionata un "Mastro clienti/fornitori" e' possibile indicare il codice della
nazione a cui associato (se lasciato vuoto viene richiesto alla prima registrazione contabile)
13.5.1.1 Mastro Clienti

Una volta creato il conto CLIENTI o FORNITORI necessario collegarlo al tipo di MASTRO come
mostrato nell'immagine qui di seguito:
1109
Questo collegamento permette di specificare il conto di appartenenza nelle registrazioni di prima nota:
1110
13.5.1.2 Configurazione dei conti IVA

Per una corretta compilazione dei registri IVA e' consigliabile impostare, sul proprio piano dei conti, il "tipo
conto" corretto per i conti IVA (acquisti e vendite)
13.5.1.3 Importazione del piano dei conti da un file di testo

A partire dalle versioni 11.5 e' possibile effettuare l'importazione del piano dei conti da un file di testo
esterno, creando un opportuno filtro di importazione
Supponiamo ad esempio di disporre di un file di testo delimitato da tabulazioni simile a questo
Codice
Descrizione
Sez.bilancio
1
Attivo
Patrimoniale
101
Disponibilit liquide
Patrimoniale
101.00001
Cassa
Patrimoniale
101.00002
Banca c/c
Patrimoniale
101.00003
Banche c/anticipi
Patrimoniale
102
Disponibilit differite
Patrimoniale
102.00001
Effetti attivi
Patrimoniale
102.00002
Effetti insoluti
Patrimoniale
102.00003
Effetti S.B.F.
Patrimoniale
102.00004
Effetti riba
Patrimoniale
102.00005
Effetti all'incasso
Patrimoniale
102.00006
Effetti S.B.F. - I.B.S.
Patrimoniale
102.00007
Pronti c/termine
Patrimoniale
103
Immobilizzazioni immateriali
Patrimoniale
103.00001
103.00002
103.00003
103.00004
103.00005
103.00006
103.00007
1111
Avviamento
Patrimoniale
Insegne e pubblicit
Patrimoniale
Marchi e brevetti
Patrimoniale
Ricerca e sviluppo
Patrimoniale
Spese di costituzione
Patrimoniale
Oneri pluriennali
Patrimoniale
Software
Patrimoniale
...............
La prima cosa da fare e' creare un filtro di importazione standard di tipo "piano dei conti" tramite la
procedura UTIL / IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE DATI (per le modalita' di creazione di un filtro di
importazione generico fare riferimento alla specifica sezione del manuale relativa alla procedura
IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE DATI )
Note per la creazione del filtro di importazione

- Sul filtro di importazione devono essere sempre presenti sia il campo codice conto, descrizione, e
sezione bilancio, perche' sono indispensabili per la creazione dei conti
- Il codice del conto deve essere coerente con la maschera di codifica associata al piano dei conti
- Il campo "sezione bilancio" e' un campo alfanumerico e serve per identificare se il conto e' un conto
patrimoniale, economico od un conto d'ordine
- Il conto e' identificato come patrimoniale se campo "sezione bilancio" e' uguale a "P", "A" oppure se
contiene una delle seguenti stringhe "PATRIM", "ATTIV", "PASSIV" (ad esempio i valori "Attivita'",
"Patrimoniale", "Conto patrimoniale", "Stato patrimoniale" sono tutti identificati come sezione di bilancio
patrimoniale)
- Il conto e' identificato come economico se campo "sezione bilancio" e' uguale a "E", "C", "R" oppure se
contiene una delle seguenti stringhe "ECONOMI", "COST", "RICAV"
- Il conto e' identificato come conto d'ordine se campo "sezione bilancio" e' uguale a "O" oppure se
1112
contiene una la stringa "ORDINE"

Una volta creato il filtro, per effettuare l'importazione e' necessario innanzitutto accedere al piano dei conti
in cui si vogliono importare i conti
E' ovviamente importante che il piano dei conti su cui fare l'importazione utilizzi una codifica dei codici
coerente con quelli che si andranno ad importare
Ad esempio nel nostro esempio il piano dei conti avra' una codifica NNN.NNNNN
Con il pulsante [Tabella conti] si accede al dettaglio dei conti del piano dei conti selezionato
1113
Una volta all'interno della tabella conti del nuovo piano dei conti va utilizzato il pulsante [Importazione da
file]
Premendo questo pulsante verra' chiesto di selezionare il filtro di importazione da utilizzare (ovvero il filtro
che abbiamo creato all'inizio di questo esempio)
Dopo la conferma del filtro verra' automaticamente avviata la procedura di importazione, e se tutto e' stato
eseguito in maniera corretta potremo vedere i conti inseriti all'interno della tabella
1114
In caso vi siano degli errori di importazione (codici conto non validi o gia' esistenti, ecc.) verra' invece
visualizzata una finestra con il dettaglio di ogni errore
1115
13.5.2 Causali contabili

Tramite questa procedura e' possibile personalizzare le causali delle registrazioni contabili:
Le colonne presenti nel corpo della griglia sono:

Descrizione: descrizione causale
Cod.alt.: Permette di impostare un codice univoco per le sincronizzazioni con altri programmi
Tipo causale: Permette di impostare la tipologia della causale (causali collegate con i registri IVA o
causali per la chiusura/apertura automatica dei conti)
Disattiva : questo flag permette di disattivare causali gia' utilizzate su esercizi passati, ma che non si
desidera piu' utilizzare
Nella scheda visualizzata in basso vengono visualizzate varie opzioni in base al tipo di causale
selezionata sulla griglia
- Causali contabili di acquisto / vendita collegate ai registri IVA
- Causali di pagamento / incasso
- Causali per l'apertura automatica dei conti
- Causali per la chiusura automatica dei conti
1116
13.5.2.1 Causali contabili collegate ai registri IVA

Per le causali contabili di tipo ACQUISTO / VENDITA e' possibile specificare il registro IVA da assegnare
automaticamente alle registrazioni di prima nota create con questa causale
Quando si creano delle registrazioni in prima nota con questa causale (manualmente oppure in automatico
tramite tramite automatismi configurati) verra' automaticamente associato alla registrazione il registro IVA
specificato e verra' associato il primo numero di protocollo (ricavato dall'ultimo numero di protocollo
utilizzato +1, chiaramente per quel registro e nell'esercizio corrente)
1117
13.5.2.2 Causali contabili di incasso e pagamento

Le causali di tipo "Incasso o pagamento" sono quelle utilizzabili (oltre che sulla prima nota) anche dalla
procedura INCASSI E PAGAMENTI
Per questo motivo questo tipo di causali ha una serie di opzioni aggiuntive che aiutano nel velocizzare le
operazioni su tale procedura
- Segno : consente di impostare un segno fisso (attivo/passivo) in modo da evitare che il programma lo
richieda ad ogni registrazione
- Contropartita : permette di impostare l'automatismo in modo tale da richiedere direttamente l'anagrafica
oppure il conto specifico.
1118
Le opzioni selezionabili aggiuntive servono per limitare il numero di dettagli richiesti ad ogni registrazione
(richiesta della descrizione, del documento di riferimento, ecc.)
L'opzione "Causale da utilizzare per la registrazione automatica dei contrassegni" serve per identificare le
causali da utilizzare nell'incasso dei contrassegni dai vettori
13.5.3 Tabella registri IVA

Per ogni piano dei conti e' possibile gestire un illimitato numero di registri IVA.
Per ogni registro IVA creato va specificato il tipo (acquisti, vendite,corrispettivi) e va specificata una
descrizione che consenta di identificarlo sulla procedura di gestione registri IVA e sulle stampe
E' consigliabile anche specificare il conto IVA di riferimento (deve essere un conto di tipo IVA selezionato
dal piano dei conti) che verra' utilizzato sulle registrazioni di prima nota per controllare la quadratura tra la
registrazione dare/avere ed il dettaglio IVA
1119
13.5.4 Automatismi contabili

Questa procedura permette di impostare un set di Automatismi (regole) di contabilizzazione automatica
dei documenti emessi / ricevuti e delle distinte RiBa
I set di automatismi sono un set di regole che sono associati al piano dei conti e che permettono di
generare automaticamente le registrazioni di prima nota a partire dai documenti di magazzino o dalle
distinte.
Poiche' e' possibile creare piu' di un set di automatismi per uno specifico piano dei conti, e' anche
necessario che sull'esercizio corrente venga specificato qual'e' il set di automatismi da utilizzare
1120
Come mostra l'immagine sopra riportata, nella parte alta permette di creare, duplicare, eliminare o
modificare il nome del set di automatismi di contabilizzazione.
I tre "tab" immediatamente sotto permettono di separare le sezioni di competenza:
Documenti: set di automatismi per i documenti emessi / ricevuti ed eventualmente per la
contabilizzazione delle ventite per corrispettivi
Distinte Ri.Ba.: automatismi di contabilizzazione per le registrazioni delle Ri.Ba. emesse
Distinte RSM: tab visualizzabile se impostato come azienda della Repubblica di San Marino
13.5.4.1 Automatismi per la contabilizzazione dei documenti di acquisto e vendita

Normalmente una buona parte delle registrazioni di prima nota create da una azienda, e' relativa ai
documenti (fatture) di acquisto e di vendita.
Ad esempio una fattura di vendita di 1000,00 eu + IVA emessa verso il cliente TRIC & TRAC SRL
dovrebbe dare origine ad una registrazione di prima nota simile alla seguente
CLIENTE TRIC & TRAC SRL
CONTO DI RICAVO
IVA SU VENDITE
1200,00 eu DARE
1000,00 eu AVERE
200,00 eu AVERE
Ready Pro permette di utilizzare vari sistemi (piu' o meno automatici) per aiutare l'utente nella
creazione di queste registrazioni di prima nota.
Sistema 1) Generazione completamente automatica delle registrazioni di prima nota utilizzando gli
automatismi di contabilizzazione
Questo e' il metodo piu' rapido ed e' consigliabile utilizzarlo per la maggior parte dei documenti da
contabilizzare. Una volta configurato infatti, con un semplice click ci si puo' ritrovare in pochi istanti con
tutti i documenti contabilizzati
Sistema 2) Generazione semi-automatica delle registrazioni di prima nota con l'inserimento manuale di
varianti per la contabilizzazione
Questo secondo metodo e' da utilizzare in particolare con le fatture di acquisto o vendita relative ai
conti di costo/ricavo meno utilizzati. Ad esempio se si riceve una fattura dell'assicurazione della propria
sede che andra' contabilizzata nel conto ASSICURAZIONE SEDE, e' quasi inutile creare un automatismo
visto che si ricevera' una fattura all'anno di questo tipo. Molto piu' semplice indicare nel documento qual'e'
il conto da utilizzare e poi lasciare creare la registrazione a Ready Pro
Sistema 3) Gestione manuale delle registrazioni di prima nota relative alla contabilizzazione dei documenti
Questo terzo sistema e' il piu' laborioso (in pratica la registrazione di prima nota viene creata
manualmente). Quindi e' praticamente l'ultima risorsa che andrebbe utilizzata solo in alcuni casi sporadici
quando non e' possibile contabilizzare il documento con i sistemi automatico e semi-automatico
Inoltre sono previsti anche degli automatismi per la registrazione degli incassi registrati tramite la
procedura di vendita al banco
1121
13.5.4.2 Automatismi di contabilizzazione per fatture in sospensione d'imposta

Per le fatture che andranno contabilizzate sui registri come IVA ad esigibilita' differita, consigliamo di
creare degli appositi automatismi di contabilizzazione che in base alla tipologia anagrafica o alla categoria
del cliente (oppure alla causale del documento) contabilizzino in prima nota la fattura con la giusta causale
contabile ed il giusto conto IVA
1122
La relativa registrazione in prima nota verra' cosi' creata utilizzando la corretta causale contabile, il corretto
conto IVA ed il corretto tipo di esigibilita' IVA (se correttamente impostato associato alla causale contabile)
13.5.4.3 Automatismi per la contabilizzazione delle distinte RiBa
Configurando i parametri di questa sezione e' possibile eseguire la contabilizzazione automatica delle
distinte RiBa
1123
13.5.4.4 Automatismi per la contabilizzazione delle distinte monofase

Questa sezione e' disponibile solo per la gestione delle distinte di importazione per le aziende della
Repubblica di San Marino
Configurando i parametri di questa sezione e' possibile eseguire la contabilizzazione automatica delle
distinte create con la procedura gestione distinte ed elenchi RSM
1124
13.5.5 Centri di costo e ricavo

Per ogni piano dei conti e' possibile codificare una tabella di centri di costo e ricavo
La tabella consente di personalizzare un elenco di centri di costo e ricavo con codice breve (alfanumerico)
ed una descrizione estesa
1125
All'interno delle registrazioni di prima nota, per le righe relative ai conti economici, e' possibile specificare il
centro di costo/ricavo di pertinenza
1126
Chiaramente la visualizzazione del corpo registrazioni andra' prima personalizzata aggiungendo i campi
relativi alla gestione dei centri di costo/ricavo
All'interno della procedura bilancio di verifica e' possibile specificare quali centri di costo e ricavo
considerare per la generazione del conto economico
1127
1128
E' possibile specificare i centri di costo anche direttamente sulle causali di contabilizzazione dei
documenti. In questo modo si possono sfruttare le differenziazioni per causale, categoria articolo, ecc. per
assegnare in automatico specifici centri di costo
13.5.6 Importazione del piano dei conti da un altro archivio Ready Pro
Questa procedura permette di importare un Piano dei conti gi esistente da un differente archivio di
Ready.
Una volta selezionato l'archivio desiderato cliccare su OK (F12) per confermare.
1129
1130
13.6
Prima nota
Questa procedura permette di creare, visualizzare e modificare le registrazioni di prima nota per ogni
esercizio contabile
Come nella maggior parte delle procedure nella parte alta sono presenti i filtri di ricerca (per numero, data,
causale, esercizio, ecc.)
La parte centrale mostra la griglia personalizzabile con l'elenco delle registrazioni di prima nota create.
Sotto la griglia sono presenti i pulsanti azione, per creare nuove registrazioni, modificarle, stamparle, ecc.
Infine nella griglia in basso viene visualizzata una anteprima della registrazione selezionata nella griglia di
ricerca. Anche questa vista pu essere personalizzata tramite la procedura Impostazioni visualizzazione:
Per chi non sa esattamente come funziona la contabilita' in partita doppia consigliamo anche di consultare
le seguenti risorse:
* http://it.wikipedia.org/wiki/Partita_doppia
* http://www.ragioneria.com/book
1131
13.6.1 Creare manualmente registrazioni IVA in prima nota

Normalmente le registrazioni di prima collegate ai registri IVA (acquisti / vendite) vengono generate
automaticamente automaticamente dai documenti di magazzino, ed in questo caso vengono gia'
pregenerate con il dettaglio IVA specifico per quel documento.
In alcuni casi, quando gli automatismi non sono previsti o sufficienti, potrebbe pero' rendersi necessario
creare manualmente delle registrazioni IVA (ad esempio per le registrazioni quotidiane dei corrispettivi)
In questi casi, all'interno della registrazione di prima nota corrispondente, e' necessario innanzitutto
selezionare il registro IVA a cui collegare la registrazione tramite l'apposito campo
Una volta selezionato il registro IVA, verra' automaticamente assegnato alla registrazione il primo numero
di protocollo disponibile e verra' attivata la sezione "Dettagli documento e IVA"
1132
All'interno della sezione "Dettagli documento e IVA" e' possibile aggiungere manualmente, utilizzando il
pulsante [AGGIUNGI], il dettaglio di ogni aliquota coinvolta nella registrazione con i corrispondenti importi
imponibili. Il programma si occupera' di calcolare automaticamente l'importo dell'imposta detraibile e
dell'eventuale imposta indetraibile
Nota :
-Per le registrazioni collegate a registri acquisti e vendite verra' richiesto l'importo IMPONIBILE da cui sara'
calcolata l'imposta
-Per le registrazioni collegate al registro dei corrispettivi verra' richiesto l'importo TOTALE (iva compresa)
da cui sara' calcolata l'imposta per scorporo
Al momento del salvataggio della registrazione, in caso di discrepanza tra il totale IVA e l'importo del conto
IVA movimentato, verra' visualizzato un avviso specifico (ma solamente se nella tabella registri IVA e' stato
indicato il conto IVA da controllare)
1133
13.6.2 Contabilizzazione dei documenti di acquisto e vendita

Normalmente una buona parte delle registrazioni di prima nota create da una azienda, e' relativa ai
documenti (fatture) di acquisto e di vendita.
Ad esempio una fattura di vendita di 1000,00 eu + IVA emessa verso il cliente TRIC & TRAC SRL
dovrebbe dare origine ad una registrazione di prima nota simile alla seguente
CLIENTE TRIC & TRAC SRL
CONTO DI RICAVO
IVA SU VENDITE
1200,00 eu DARE
1000,00 eu AVERE
200,00 eu AVERE
Ready Pro permette di utilizzare vari sistemi (piu' o meno automatici) per aiutare l'utente nella
creazione di queste registrazioni di prima nota.
Sistema 1) Generazione completamente automatica delle registrazioni di prima nota utilizzando gli
automatismi di contabilizzazione
Questo e' il metodo piu' rapido ed e' consigliabile utilizzarlo per la maggior parte dei documenti da
contabilizzare. Una volta configurato infatti, con un semplice click ci si puo' ritrovare in pochi istanti con
tutti i documenti contabilizzati
Sistema 2) Generazione semi-automatica delle registrazioni di prima nota con l'inserimento manuale di
varianti per la contabilizzazione
Questo secondo metodo e' da utilizzare in particolare con le fatture di acquisto o vendita relative ai
1134
conti di costo/ricavo meno utilizzati. Ad esempio se si riceve una fattura dell'assicurazione della propria
sede che andra' contabilizzata nel conto ASSICURAZIONE SEDE, e' quasi inutile creare un automatismo
visto che si ricevera' una fattura all'anno di questo tipo. Molto piu' semplice indicare nel documento qual'e'
il conto da utilizzare e poi lasciare creare la registrazione a Ready Pro
Sistema 3) Gestione manuale delle registrazioni di prima nota relative alla contabilizzazione dei documenti
Questo terzo sistema e' il piu' laborioso (in pratica la registrazione di prima nota viene creata
manualmente). Quindi e' praticamente l'ultima risorsa che andrebbe utilizzata solo in alcuni casi sporadici
quando non e' possibile contabilizzare il documento con i sistemi automatico e semi-automatico
Inoltre sono previsti anche degli automatismi per la registrazione degli incassi registrati tramite la
13.6.2.1 Contabilizzazione automatica dei documenti

All'interno della tabella automatismi del piano dei conti, e' possibile definire un elenco di regole standard
da utilizzare per la contabilizzazione delle fatture emesse e delle fatture ricevute
Questo metodo e' il piu' rapido ed e' consigliabile utilizzarlo per la maggior parte dei documenti da
contabilizzare. Una volta configurati gli automatismi infatti, con un semplice click ci si puo' ritrovare in pochi
istanti con tutti i documenti contabilizzati (i documenti possono essere contabilizzati immediatamente al
momento dell'emissione oppure, meglio, contabilizzati in gruppo a fine mese o fine anno, tramite la
procedura elaborazioni)
In questo esempio vediamo come creare semplici regole di contabilizzazione delle fatture ricevute per
acquisto di materiale dai fornitori.
Ipotizziamo di aver registrato una Fattura differita di acquisto simile a questa:
1135
Gli elementi da contabilizzare saranno:

Totale fattura di 1772,40 da registrare sul mastro Fornitori
Totale IVA di 295,40 sul conto IVA a credito (in caso di contabilit italiana)
Spese di trasporto di 12 euro da destinare ad esempio sul conto economico Trasporti
Valore articoli acquistati di 1465,00 sul conto economico Merci c/acquisti
Per poter registrare in automatico questi valori in Prima nota necessario impostare due semplici regole.
Apriamo dal menu AMMIN la procedura PIANO DEI CONTI. Se sono presenti pi voci selezioniamo il
piano dei conti su cui modificare gli automatismi.
1136
Cliccando su AUTOMATISMI si aprir la seguente finestra di gestione degli Automatismi per la

contabilizzazione automatica in prima nota. Clicchiamo su DOCUMENTI RICEVUTI nel box Tipo
Documenti:
Clicchiamo ora sul pulsante NUOVO (F4) e indichiamo di attribuire il valore sul conto Trasporti e pedaggi
ogni qual volta si verifichi la seguente condizione:
Fatture differite fornitori con all'interno linee di Spese Trasporto
1137
Causale ACQUISTO
Anagrafica di un fornitore
Clicchiamo sul pulsante OK (F12) per confermare l'immissione.

Procediamo ora con la seconda regola valevole per le Merci c/vendita dove modifichiamo il conto ed il Tipo
dettaglio:
1138
A questo punto ci ritroviamo un set di automatismi di contabilizzazione cos composto:
1139
Tramite i pulsanti verdi sul lato destro della finestra possiamo ordinare le linee di regole create. Questo
ordinamento viene interpretato da Ready come priorit di contabilizzazione: viene verificata la prima
condizione, se soddisfatta crea la registrazione di prima nota, altrimenti prosegue fino al termine della lista.
In caso non siano soddisfatte nessuna di queste condizioni Ready Pro mostrer il seguente avviso:
Ora che sono state creati le linee necessarie per la contabilizzazione possibile, tramite l'apposito
pulsante sul documento registrato, contabilizzare automaticamente la Fattura differita di acquisto sopra
indicata:
1140
13.6.2.2 Contabilizzazione semi-automatica dei documenti

Questo metodo e' da utilizzare in particolare con le fatture di acquisto o vendita relative ai conti di costo/
ricavo meno utilizzati. Ad esempio se si riceve una fattura dell'assicurazione della propria sede che andra'
contabilizzata nel conto ASSICURAZIONE SEDE, e' quasi inutile creare un automatismo visto che si
ricevera' una fattura all'anno di questo tipo. Molto piu' semplice indicare nel documento qual'e' il conto da
utilizzare e poi lasciare creare la registrazione a Ready Pro
Supponiamo ad esempio di avere ricevuto una fattura come la seguente, dove la nostra azienda di
informatica ha acquistato dei monitor e delle stampanti da rivendere, piu' una stampante che invece deve
utilizzare internamente (e quindi non e' destinata alla rivendita)
Quello che vorremmo quindi generare e' una registrazione di prima nota di questo tipo:
Conto
MATERIE PRIME
MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO
IVA SU ACQUISTI
FORNITORE
Dare
2444,40
130,00
514,88
Avere
Se configuriamo delle regole di contabilizzazione automatica come le seguenti
3089,28
1141
1142
Il documento verrebbe automaticamente contabilizzato nel modo seguente (che non e' esattamente quello
che volevamo ottenere perche' anche l'ultima stampante viene contabilizzata come MATERIE PRIME)
Per modificare il modo in cui avviene la contabilizzazione possiamo intervenire personalizzando la

visualizzazione del corpo del documento
ed aggiungendo i campi "Codice conto contabilizzazione" e "Descrizione conto contabilizzazione"
1143
1144
In questo modo abbiamo la possibilita' di specificare per alcune linee del nostro documento (o anche per
tutte se vogliamo) un diverso conto da utilizzare per la contabilizzazione
Rieseguendo la contabilizzazione automatica il risultato sara' esattamente quello che volevamo ottenere
1145
13.6.2.3 Gestione manuale della contabilizzazione dei documenti

A volte utilizzare le procedure di contabilizzazione automatica o semi-automatica dei documenti non e'
sufficiente. Potrebbe essere necessario intervenire manualmente sulla registrazione di prima nota
generata da Ready per adattarla alle nostre esigenze.
Come abbiamo visto negli esempi precedenti se e' attiva la procedura di prima nota all'interno dei
documenti e' presente anche una ulteriore sezione CONTABILITA'
1146
All'interno di questa sezione sono presenti dei pulsanti che permettono la contabilizzazione automatica in
prima nota del documento
1147
Premendo [Auto-generazione prima nota] vengono utilizzati gli automatismi di contabilizzazione collegati al
piano dei conti per creare automaticamente la registrazione di prima nota corrispondente
1148
In questo caso, se veramente si desidera poter modificare la registrazione contabile creata, la cosa
migliore da fare e' entrare nel dettaglio della registrazione di prima nota
Poi SBLOCCARE la registrazione di prima nota con l'apposito pulsante
1149
1150
A questo punto e' possibile modificare liberamente la registrazione di prima nota, indipendentemente dal
documento
ATTENZIONE!! Dopo aver sbloccato la registrazione di prima nota questa potrebbe non essere piu'
allineata (in particolare come importi) con il documento stesso. Consigliamo quindi, per sicurezza,
di cercare di utilizzare sempre le procedure di contabilizzazione automatica e semi-automatica
quando possibile
13.6.2.4 Ri-contabilizzazione dei documenti

A seguito di una modifica di una o piu' regole di contabilizzazione, all'interno della tabella automatismi del
piano dei conti, si potrebbe voler ricontabilizzare una serie di documenti (ad esempio a fine anno
potremmo voler ricontabilizzare tutte le fatture con causale SERVIZI per contabilizzarle su un conto di
ricavo diverso)
Quindi, una volta modificati gli automatismi di contabilizzazione in AMMIN > PIANO DEI CONTI >
AUTOMATISMI si possono ricercare tutti i documenti che si desidera ricontabilizzare e tramite il pulsante
ELABORAZIONI > AMMINISTRAZIONE > [RICONTABILIZZA ...] si possono rigenerare tutte registrazioni
in partita doppia automaticamente.
1151
13.6.2.5 Esempio di automatismi degli incassi

In questo esempio vediamo come creare semplici regole di contabilizzazione degli incassi registrati tramite
la procedura Vendita alla cassa:
Ipotizziamo di avere al banco due dispositivi per il pagamento tramite bancomat. Apriamo dal menu
COMM / TABELLE la TABELLA TIPI DI INCASSO e aggiungiuamo il nuovo tipo di pagamento, come ad
esempio Bancomat BANCA BCC mostrato in figura:
1152
Ora proviamo a registrare una vendita al banco simulando l'incasso tramite Bancomat della BCC:
Per poter registrare in automatico questi valori in Prima nota necessario impostare alcune semplici
regole. Apriamo dal menu AMMIN la procedura PIANO DEI CONTI. Se sono presenti pi voci
selezioniamo il piano dei conti su cui modificare gli automatismi.
Cliccando su AUTOMATISMI si aprir la seguente finestra di gestione degli Automatismi per la

contabilizzazione automatica in prima nota.
1153
1154
Creiamo una nuova regola cos impostata:

Causale di contabilizzazione CORRISPETTIVI
Conto ad esempio MERCI C/TO VENDITE
Tipo documento RICEVUTE DI CASSA
Salviamo cliccando su OK (F12) ed apriamo Contabilizzazione degli incassi sulla vendita al banco
selezionando l'apposito Tab:
Su questa procedura possibile impostare i vari conti per gli incassi tramite CASSA, BANCOMAT,
1155
ASSEGNI ecc.
Clicchiamo ora sul pulsante AGGIUNGI ed inseriamo i "Conti Alternativi" come da nostro esempio:
Ora che sono state create le linee necessarie per la contabilizzazione possibile abilitare su UTIL /
IMPOSTAZIONI DOCUMENTI / RICEVUTE DI CASSA / IMP.5 l'opzione "Contabilizza automaticamente il
documento al momento della creazione":
Da questo momento tutte le registrazioni di Vendita alla cassa verranno automaticamente contabilizzate
nei rispettivi conti di appartenenza. In caso di una vendita come quella mostrata sopra verra' quindi creata
la seguente registrazione in Prima Nota:
1156
13.6.2.6 Modificare un documento contabilizzato

Per garantire una maggiore integrita' degli archivi, una volta che e' stata creata la registrazione di prima
nota corrispondente un documento non sara' piu' modificabile.
Infatti se tentiamo di modificare ad esempio un importo o una quantita' nel corpo di un documento
contabilizzato comparira' un messaggio come il seguente
In questo caso, se veramente si desidera poter modificare la registrazione contabile creata, la cosa
migliore da fare e' entrare nel dettaglio della registrazione di prima nota
Poi SBLOCCARE la registrazione di prima nota con l'apposito pulsante
1157
1158
Una volta che la registrazione di prima nota e' SBLOCCATA (e quindi non piu' vincolata al documento)
possiamo eliminarla con l'apposito pulsante
1159
In questo modo, tornando quindi alla fattura, questa sara' nuovamente modificabile, e dopo potremo
contabilizzarla nuovamente.
Un'altra alternativa per attivare le modifiche sul documento e' quella di utilizzare direttamente il pulsante
[Sblocca modifiche] presente nella sezione CONTABILITA' del documento
1160
ATTENZIONE!! Se sblocchiamo il documento in questo modo e lo modifichiamo, la registrazione di

prima nota potrebbe non essere piu' allineata (in particolare come importi) con il documento
stesso. Consigliamo quindi, per sicurezza, in caso di modifiche di procedere sempre con la
cancellazione della registrazione, la modifica del documento e la successiva ri-contabilizzazione
13.6.3 Registrazione di incassi e pagamenti

13.6.3.1 Registrare un incasso usando lo scadenzario
Per registrare rapidamente un incasso cliente oppure un pagamento a fornitore Ready mette a
disposizione una procedura molto rapida mostrata qui di seguito.
Apriamo la procedura INCASSI E PAGAMENTI dal menu AMMIN e clicchiamo sul pulsante indicato in
basso: IMPORT SCADENZE.
1161
Si aprir la finestra dello scadenzario con il cursore gi posizionato sul campo RICERCA (descrizione,
data o nome intestatario). Digitiamo il nome del cliente e premiamo su ESEGUI RICERCA. Sulla lista
comparir l'elenco delle fatture non saldate con a fianco i relativi importi:
1162
Una volta selezionato con un click del mouse la fattura desiderata clicchiamo sul pulsante SCADENZA
PAGATA. Inseriamo l'importo (se diverso dalla fattura) la data della registrazione, il conto accreditare/
addebitare l'importo e la causale di registrazione. In caso di pi pagamenti ripetiamo l'operazione e
chiudiamo tranquillamente lo scadenzario al termine.
Ora sulla finestra INCASSI E PAGAMENTI ci ritroviamo con l'elenco delle registrazioni appena fatte
relative ai Clienti/Fornitori intestatari delle fatture ed ai conti di accredito (Banca, Cassa, ecc.)
Per un'ulteriore verifica possibile aprire l'anagrafica del cliente/fornitore e controllare la sua situazione
contabile direttamente con un doppio click sul nome.
1163
13.6.3.2 Registrare un pagamento relativo a piu' fatture importando dallo scadenzario
In questo esempio simuliamo come registrare in Prima nota un'addebito in Banca a fronte di tre diverse
fatture di acquisto.
Verifichiamo nello scadenzario di avere l'elenco aggiornato delle fatture ancora da pagare:
1164
Apriamo dal menu AMMIN la procedura PRIMA NOTA. Verr visualizzata la finestra di creazione, modifica
o creazione di nuove registrazioni contabili. Premiamo sul pulsante NUOVO (F4):
1165
Viene richiesto di selezionare il tipo di causale di registrazione. Se non compare in elenco possibile
personalizzarle tramite la tabella Causali del Piano dei conti:
1166
A questo punto si presenta la finestra di registrazione di Prima nota mostrata qui di seguito. Cliccando sul
pulsante IMPORT SCADENZE si aprir l'elenco delle scadenze generate dai documenti. Doppio click sulla
linea desiderata per importarle in maniera semplice e rapida nella finestra di registrazione.
1167
A questo punto la finestra indicher la registrazione sbilanciata (nell'esempio riportato la somma delle
fatture inserite).
1168
Cliccando ora sul pulsante CONTO (F5) possibile selezionare il conto elementare BANCA c/c di
addebito.
Ready suggerisce automaticamente l'importo in base al valore dello sbilancio.
1169
1170
13.6.3.3 Registrare un incasso parziale a fronte di una nota di credito
In questo esempio simuliamo come registrare in Prima nota un'accredito in Banca a fronte di un fattura
emessa ed una nota di credito a parziale storno.
Verifichiamo nello scadenzario di avere l'elenco aggiornato dei documenti in oggetto:
Fattura differita emessa n.8 del 06/12/06 di 825.00 euro.
Nota di credito emessa per storno variazione di prezzo o errore in fattura n.9 del 07/12/06 di 216.00
euro.
1171
Dal menu AMMIN apriamo PRIMA NOTA e clicchiamo sul pulsante crea NUOVO (F4). Selezioniamo la
causale piu' appropriata cone ad esempio INCASSO CLIENTE. In caso non sia presente possibile
personalizzare la lista tramite la procedura Causali
Clicchiamo sul pulsante IMPORT SCADENZE mostrato in figura per importare le scadenze generate dai
due documenti (Fattura e Nota di credito).
1172
Come mostra l'immagine qui sopra la registrazione a questo punto sbilanciata di -609.00 perche' mentre
la fattura differita emessa di 825.00 la nota di credito risulta inferiore ed esattamente 216.00 euro.
A questo punto clicchiamo sul pulsante CONTO (F5) e selezioniamo il conto Banca su cui stato
effettuato il pagamento. Ready valuter lo sbilancio suggerendo il segno Dare/Avere
e l'importo da registrare
1173
Il risultato ottenuto una situazione come mostrato qui di seguito:

in Banca un accredito di 609.00 euro a fornte di una differenza tra Fattura emessa e Nota di credito
Verificando quindi l'estratto conto dell'anagrafica cliente troveremo un saldo a Zero:
1174
Verificando sulla procedura Incassi e Pagamenti l'estratto conto della Banca troveremo un corretto
acredito di 609,00 euro con causale Incasso Cliente.
1175
13.6.3.4 Registrare un incasso durante la compilazione di un documento
Durante l'emissione di un DDT, una fattura, un ordine o un qualsiasi altro documento, e' possibile
registrare contestualmente un eventuale incasso.
Supponiamo di stare creando un DDT o una fattura tipo questa
1176
Andare al tab "Altro (F6)" e premere il pulsante [Incassi e pagamenti (F4)]
Si aprira' la procedura "Incassi e pagamenti". Premi il pulsante [Import scadenze]
1177
1178
Si aprira' lo scadenzario: sara' sufficiente cercare la scadenza relativa al documento, selezionarla e

premere [Scadenza pagata]
Verra' richiesto di confermare l'importo, di inserire la data, il conto su cui registrare (cassa, banca,
ecc) e poi l'incasso verra' registrato sulla procedura Incassi e pagamenti.
1179
A questo punto si puo' chiudere la finestra incassi e pagamenti per tornare al documento iniziale e
completarlo prima di salvarlo e/o stamparlo
13.6.4 Esempi di registrazioni in partita doppia

Gli esempi di registrazione in partita doppia qui riportati fanno riferimento alla normativa ITALIANA, e sono
comunque da ritenersi puramente indicativi e generici.
Vi invitiamo a fare riferimento al vostro commercialista e/o consulente fiscale per ricevere indicazioni
precise sui conti da utilizzare per una corretta tenuta delle scritture contabili.
1180
13.6.4.1 Fattura di vendita a cliente

Operazione aziendale : Emessa fattura di vendita di 100,00 euro + IVA 20% al cliente TRIC E TRAC
SRL
Ricordiamo che non e' necessario contabilizzare manualmente in prima nota i documenti di acquisto e
vendita, in quanto esistono degli automatismi configurabili per creare queste registrazioni in automatico
partendo dai documenti caricati a magazzino (fatture di vendita, note di accredito clienti, fatture di acquisto
da fornitori, ....)
Per maggiori dettagli fare riferimento alla sezione contabilizzazione dei documenti
1181
13.6.4.2 Fattura di acquisto da fornitore

Operazione aziendale : Ricevuta fattura di 1000,00 euro + IVA 20% dal fornitore HARD & SOFT
1182
13.6.4.3 Bonifico da cliente

Operazione aziendale : Ricevuto un bonifico bancario di 1000,00 eu (di cui 2,00 di spese addebitati dalla
nostra banca) dal cliente TRIC E TRAC SRL
1183
13.6.4.4 Bonifico a fornitore

Operazione aziendale : Inviato un bonifico al fornitore HARD & SOFT di 1540,00 euro (+ 2,00 euro di
spese bancarie addebitati dalla nostra banca)
1184
13.6.4.5 Pagamento RiBa a fornitori

Operazione aziendale : Pagate 2 ricevute bancarie per 2 forniture da 800,00 euro + 1'000,00 euro (+ 6,00
euro di spese bancarie addebitati dalla nostra banca)
13.6.5 Progressivi e numeri di protocollo

Su ogni registrazione di prima nota esistono piu' campi relativi a numerazioni e protocolli. In questo
capitolo cercheremo di spiegare le differenze e per cosa vanno utilizzati.
- Progressivo di riferimento
- Protocollo registro IVA
- Progressivo libro giornale
1185
13.6.5.1 Progressivo di riferimento

Questo codice progressivo e' liberamente inseribile/modificabile dall'utente ed e' utile per le ricerche o la
protocollazione delle registrazioni.
Dal menu UTIL / IMPOSTAZIONI AZIENDA e' possibile scegliere se questo progressivo dev'essere
generato in automatico per ogni nuova registrazione (in caso contrario per ogni nuova registrazione il
campo sara' vuoto e volendo sara' possibile inserire manualmente un valore)
Sull'elenco delle registrazioni di prima nota e' disponibile un filtro specifico per consentire le ricerche in
base a questo campo
1186
13.6.5.2 Protocollo registro IVA

Il campo "Protocollo registro IVA" compare solamente se la registrazione e' associata da un registro IVA e
rappresenta il numero di protocollo con cui verra' stampata sul registro stesso
Un esempio di stampa del registro IVA con relativo numero di protocollo
1187
13.6.5.3 Progressivo libro giornale

Il campo "progressivo libro giornale" e' un campo NON modificabile e che compare solamente una volta
che l'esercizio contabile e' stato chiuso, e rappresenta il codice di protocollo progressivo stampato sul libro
giornale definitivo
1188

1189
1190
1191
1192
13.7
1193
Mastrini
Questa procedura consente di visualizzare e stampare i mastrini sia dei conti generici, sia dei conti
clienti/fornitori
In alto sono presenti i filtri di ricerca divisi in due sezioni:

- CONTI GENERICI - Permette di visualizzare e stampare i mastrini per i qualsiasi conto del piano dei
conti
- CLIENTI / FORNITORI - Permette di visualizzare e stampare i mastrini per i qualsiasi cliente o fornitore
Il filtro "Esercizio" permette di selezionare l'esercizio su cui si desidera effettuare il calcolo del mastrino
Inoltre, come sulla maggior parte delle procedure di Ready, e' possibile personalizzare la visualizzazione
della griglia
1194
Premendo il pulsante [Esegui ricerca] viene eseguita la ricerca con i filtri selezionati e viene visualizzata
nella griglia in alto l'elenco dei clienti/fornitori trovati con il relativo saldo
Con un doppio click su una riga della griglia viene aperta l'anagrafica corrispondente
Scorrendo questa lista nella parte bassa dello schermo verra' visualizzato il dettaglio dei movimenti
relativo all'anagrafica selezionata
Con un doppio click su una riga di questa griglia viene aperta la registrazione contabile corrispondente
Premendo il pulsante [Stampa (F9)] compariranno le opzioni per effettuare la stampa di un singolo
mastrino o di tutti i mastrini visualizzati
1195
13.7.1 Mastrini clienti e fornitori

Questa procedura consente di visualizzare e/o stampare i mastrini contabili di clienti e fornitori. La finestra
principale si presenta in questo modo:
E' possibile ricercare le anagrafiche utilizzando una stringa di ricerca oppure un mastro clienti/fornitori
specifico, oppure selezionando una anagrafica specifica
Sono disponibili anche dei filtri aggiuntivi per limitare i risultati della ricerca
Solo conti movimentati : Visualizza solo i conti movimentati nell'esercizio selezionato

Solo conti con saldo diverso da 0 : Visualizza solo i conti che hanno un saldo totale diverso da zero
(indipendentemente che sia attivo o passivo)
1196
13.8
Incassi e pagamenti
Questa procedura consente di registrare gli incassi ricevuti dai clienti e i pagamenti effettuati ai fornitori.
Inoltre consente di gestire in maniera semplice e rapida i conti di cassa e di banca
13.8.1 Registrare un incasso durante la compilazione di un documento

Durante l'emissione di un DDT, una fattura, un ordine o un qualsiasi altro documento, e' possibile
registrare contestualmente un eventuale incasso.
Supponiamo di stare creando un DDT o una fattura tipo questa
Andare al tab "Altro (F6)" e premere il pulsante [Incassi e pagamenti (F4)]
1197
1198
Si aprira' la procedura "Incassi e pagamenti". Premi il pulsante [Import scadenze]
1199
Si aprira' lo scadenzario: sara' sufficiente cercare la scadenza relativa al documento, selezionarla e

premere [Scadenza pagata]
Verra' richiesto di confermare l'importo, di inserire la data, il conto su cui registrare (cassa, banca,
ecc) e poi l'incasso verra' registrato sulla procedura Incassi e pagamenti.
1200
A questo punto si puo' chiudere la finestra incassi e pagamenti per tornare al documento iniziale e
completarlo prima di salvarlo e/o stamparlo
13.8.2 Registrare un incasso usando lo scadenzario

Per registrare rapidamente un incasso cliente oppure un pagamento a fornitore Ready mette a
disposizione una procedura molto rapida mostrata qui di seguito.
Apriamo la procedura INCASSI E PAGAMENTI dal menu AMMIN e clicchiamo sul pulsante indicato in
basso: IMPORT SCADENZE.
1201
Si aprir la finestra dello scadenzario con il cursore gi posizionato sul campo RICERCA (descrizione,
data o nome intestatario). Digitiamo il nome del cliente e premiamo su ESEGUI RICERCA. Sulla lista
comparir l'elenco delle fatture non saldate con a fianco i relativi importi:
1202
Una volta selezionato con un click del mouse la fattura desiderata clicchiamo sul pulsante SCADENZA
PAGATA. Inseriamo l'importo (se diverso dalla fattura) la data della registrazione, il conto accreditare/
addebitare l'importo e la causale di registrazione. In caso di pi pagamenti ripetiamo l'operazione e
chiudiamo tranquillamente lo scadenzario al termine.
Ora sulla finestra INCASSI E PAGAMENTI ci ritroviamo con l'elenco delle registrazioni appena fatte
relative ai Clienti/Fornitori intestatari delle fatture ed ai conti di accredito (Banca, Cassa, ecc.)
Per un'ulteriore verifica possibile aprire l'anagrafica del cliente/fornitore e controllare la sua situazione
contabile direttamente con un doppio click sul nome.
1203
13.8.3 Incasso contrassegni

Quando si effettuano molte spedizioni in contrassegno tramite corriere espresso, il lavoro di
contabilizzazione dei contrassegni incassati puo' richiedere anche molto tempo
Per velocizzare la registrazione di questi movimenti e' quindi presente un automatismo particolare
accessibile tramite il pulsante [Contrassegni] presente in basso sulla finestra "Incassi e pagamenti"
1204
Premendo il pulsante [Contrassegni] si apre una sottofinestra da cui e' possibile ricercare l'elenco dei
contrassegni aperti (i contrassegni sono ricavati dai 3 tipi di documenti utilizzati per lo scarico di
magazzino e la spedizione ovvero ddt, fatture accompagnatorie e documenti non fiscali)
1205
Sulla finestra di ricerca contrassegni e' possibile ricercare i contrassegni da incassare per cliente, per
vettore, per data, per documento, ecc.
Una volta identificati i contrassegni pagati dal corriere e' sufficiente selezionarli con il mouse e poi premere
[Contrassegno pagato (F12)]
1206
In questo modo viene automaticamente creata la registrazione in prima nota per l'incasso
1207
Come si puo' vedere dalla schermata sopra riportata, con questa operazione le scadenze non sono
automaticamente chiuse
Per chiuderle, dopo la registrazione dei contrassegni, e' comunque sufficiente lanciare il [Wizard
associazione scadenze]
13.8.4 Importazione automatica dei contrassegni da file

Quando si effettuano molte spedizioni in contrassegno tramite corriere espresso, il lavoro di
contabilizzazione dei contrassegni incassati puo' richiedere anche molto tempo
Per velocizzare la registrazione di questi movimenti e' quindi presente un automatismo sulla finestra
"Incassi e pagamenti"
Molti vettori, oltre ad un elenco stampato su carta dei contrassegni pagati, sono in grado anche di fornire
un file con l'elenco dei pagamenti effettuati
Per velocizzare quindi ulteriormente le registrazioni in questo caso, e' stata aggiunta la possibilita' di
importare i flussi di pagamento direttamente da file
Supponiamo ad esempio di ricevere da un corriere un file simile al seguente:
Tipo;Importo;cliente;Documento
"ASSEGNO";"361,20";"TRIC E TRAC SRL";"5/DDT"
"CONTANTI";"120,00";"ROSSI MARIO";"6/DDT"
che contiene un elenco di contrassegni PAGATI.

La prima cosa da fare e' creare un filtro di importazione specifico da UTIL / IMPORTAZIONEESPORTAZIONE DATI
1208
Andranno poi aggiunti i campi da prelevare dal file

Gli unici campi indispensabili (ed utilizzabili) sono quelli relativi all'importo pagato e quello relativo al
documento di origine
Una volta configurato il filtro si puo' accedere alla procedura "incassi e pagamenti" e premere
[Contrassegni] per aprire la lista dei contrassegni da incassare
1209
1210
A questo punto va innanzitutto premuto il pulsante [Esegui ricerca] per visualizzare l'elenco di TUTTI i
contrassegni aperti
1211
Poi premendo il pulsante [Importa flusso pagamenti] il programma tentera' di identificare in automatico i
pagamenti ricevuti importando i riferimenti dal file
1212
In questo modo i contrassegni pagati verranno automaticamente "spuntati" sull'elenco e sara' quindi
possibile completare la registrazione dell'incasso con pochi click
In caso nel file siano presenti uno o piu' documenti non identificati in lista, oppure se gli importi presenti nel
file non corrispondessero con quelli dei contrassegni da incassare verra' visualizzato un log con l'elenco
degli errori rilevati
13.8.5 Gestione manuale dei collegamenti scadenze-pagamenti

All'interno delle procedure di prima nota e di gestione incassi e pagamenti esistono degli appositi pulsanti
che consentono di scaricare e collegare gli importi pagati/incassati allo scadenzario
A volte pero' e' necessario modificare manualmente tali collegamenti (per scollegare una scadenza da un
pagamento e collegarla ad un altro, oppure per collegare una scadenza a piu' pagamenti parziali)
Supponiamo ad esempio di aver registrato su incassi e pagamenti (od in prima nota) due incassi di un
cliente (un acconto tramite bonifico, ed un successivo saldo per cassa) come in questo esempio
1213
Se queste registrazioni sono state create, ad esempio, prima che venisse creato il documento di vendita,
avremo sicuramente una scadenza aperta sullo scadenzario
Per collegare questa scadenza ai pagamenti e' sufficiente fare un doppio click sulla corrispondente
colonna PAGATO (dove inizialmente ci sara' il valore 0,00 perche' ancora non e' stato collegato nessun
1214
pagamento a questa scadenza). Con un doppio click apparira' una sottofinestra simile alla seguente
In questa finestra sono presenti in alto l'importo della scadenza e l'importo residuo da pagare/incassare
Nella parte bassa e' presente un elenco dei pagamenti ricevuti dal cliente (ovviamente lo stesso a cui e'
relativa la scadenza) che ancora non risultano associati a nessuna scadenza
Con un doppio click sul pagamento o con il pulsante [Collega pagamento con scadenza] si possono
associare tali pagamenti (o parte di essi) alla scadenza stessa
In questo modo la scadenza ha ora un residuo da pagare pari a 0,00
1215
Se si commette qualche errore e' possibile fare anche l'operazione inversa selezionando un pagamento
collegato alla scadenza e premendo [Rimuovi pagamento] ed il pagamento verra' cosi' scollegato dalla
scadenza (non cancellato ma solo scollegato)
13.9
Scadenzario
Questa procedura, in combinazione con la procedura incassi e pagamenti, consente di gestire lo

scadenzario attivo e passivo per tenere traccia dei pagamenti da effettuare e degli incassi da ricevere:
Nella parte alta sono presenti i filtri di ricerca:

Sinistra:
Ricerca (F2): permette di filtrare in base alla descrizione, data di scadenza o nome dell'intestatario
Dalla data ... alla ... (impostabile rapidamente tramite il calendarietto immediatamente a destra)
Anag: permette di selezionare in dettaglio una specifica anagrafica (cliente, fornitore, ecc.)
Documento: filtra scadenze relative ad uno specifico documento
Pagamento: filtra scadenze relative ad uno specifico tipo di pagamento impostato su tab Pagamenti
Banca: filtra scadenze relative ad una specifica Banca, ABI o CAB
1216
Destra
Ordinamento: forza l'ordinamento delle scadenze filtrate per data, anagrafica, stato pagamento,
documeto di riferimento, ordine di inserimento, banca e ABI
Stato: filtra scadenze non pagate, parzialmente pagate o pagate. Normalmente il filtro impostato su:
mostra tutte le scadenze da pagare o ancora non completamente patate
Tipo pagamento: filtra scadenze relative ad uno specifico tipologia di pagamento inteso come:
- Contanti
- Contrassegno
- Rimessa diretta
- Assegno
- Ricevuta Bancaria
- Bonifico
- Addebito C/C - RID
- Tratta
- Bollettino postale
Visualizzazione: permette di cambiare visualizzazione in base alla personalizzazione tramite la
procedura Impostazione visualizzazione stampe
Segno: filtra scadenze di segno attivo (pagamenti da ricevere) o di segno passivo (pagamenti da
effettuare)
Distinte Ri.Ba.: filtra scadenze gi inserite in distinta Ri.Ba. o meno.
13.9.1 Esempi di ricerca sullo scadenzario
1217
13.9.2 Creare nuove quote pagamenti

Sulla tabella pagamenti il pulsante [Nuova quota] permette di impostare le regole di generazione delle
scadenze.
Aggiungendo una nuova quota verr richiesto di selezionare il tipo di pagamento. Questo sar utilizzato
come filtro nelle ricerche all'interno dello scadenzario.
1218
Si seleziona il tipo rata:

- Importo variabile: in caso di pagamento dove verr indicato un'acconto ed il rimanente a scadenza.
- Percentuale sul residuo: il residuo e' ricalcolato all'inserimento di ogni importo variabile.
- Percentuale sul totale documento: caso standard in caso di pagamento senza acconti.
Inserire la percentuale (anche senza simbolo %) da calcolare per questa scadenza, i giorni da calcolare
(0, 10, 15, 30, 40, 45, 60, 90, ...) e successivamente il tipo di scadenza:
1219
Nella parte bassa della Tabella verr quindi indicato come sar registrato nello scadenzario il tipo di
pagamento creato.
13.9.3 Creare serie di quote pagamenti

Sulla tabella pagamenti il pulsante [Nuova serie] permette di impostare le regole di generazione di
scadenze multiple come ad esempio pagamenti rateali.
Aggiungendo una nuova serie verr richiesto il numero di quote, il tipo di pagamento, il numero di giorni
della prima scadenza e la cadenza di ogni rata:
Il risultato finale lo stesso che creare manualmente 12 quote tramite il pulsante [Nuova quota]
13.9.4 Posticipo delle date di scadenza

In alcuni casi puo' essere utile fare in modo che le date di scadenza vengano posticipate in alcuni casi
particolari
Ad esempio, a causa delle ferie, e' abbastanza comune posticipare le ricevute bancarie in scadenza al 31
Agosto al 10 o 15 di Settembre, e le scadenze al 31/12 al 10/15 di gennaio
Per questo tipo di esigenze Ready consente di inserire delle "eccezioni" ovvero delle regole che
permettono di posticipare di un numero di giorni prefissato le date delle scadenze generate in automatico
sullo scadenzario
Per inserire queste eccezioni e' presente un tab ECCEZIONI SULLE DATE sulla tabella dei pagamenti
1220
(ovviamente le eccezioni vanno inserite separatamente per ogni forma di pagamento a cui si vogliono
applicare).
Per esempio nella schermata seguente sono state configurate delle eccezioni di questo tipo:
-Tutte le scadenze dal 20 Agosto al 31 Agosto vengono posticipate al 10 del mese successivo (ovvero di
Settembre)
-Tutte le scadenze dal 20 Dicembre al 31 Dicembre vengono posticipate al 15 del mese successivo
(ovvero di Gennaio)
Questo sistema e' utilizzabile anche per creare scadenze fisse ad un giorno specifico del mese successivo
Ad esempio volendo creare un pagamento "Rimessa diretta al giorno 25 del mese successivo" si puo'
configurare un pagamento normale con le quote di tipo rimessa diretta a fine mese e poi con una
eccezione si possono spostare queste scadenze al 25 del mese successivo in automatico
1221
13.9.5 Generazione delle scadenze_da_una_fattura

13.9.6 Ricalcolo scadenze sui documenti
Quando vengono modificate le regole di generazione delle scadenze sulla tabella pagamenti le scadenze
generate dai documenti gia' emessi non vengono ovviamente modificate.
A volte, dopo aver modificato gli automatismi, potrebbe essere necessario ricalcolare quindi le scadenze
sui documenti emessi in precedenza (ad esempio ci siamo accorti che abbiamo configurato male una
percentuale su una quota e vogliamo rieseguire un ricalcolo di tutte le scadenze sulle fatture di un certo
periodo)
Per fare questo innanzitutto occorre filtrare i documenti su cui si desidera eseguire il ricalcolo. Ad esempio
filtriamo una serie di fatture per data
1222
Poi premendo il pulsante [Elaborazioni] si aprira' la seguente sotto-finestra
Entrando nel tab Amministrazione e' presente un pulsante [Ricalcola scadenzario per tutti i documenti
selezionati]
1223
Premendo questo pulsante automaticamente verranno ricalcolate le scadenze dei documenti filtrati
utilizzando gli automatismi attualmente configurati
IMPORTANTE : Questo automatismo ricalcola le scadenze solo per i documenti per cui all'interno
e' attivo il selettore "Genera movimenti su scadenzario" (Vedi figura)
Se si vuole che anche questo selettore venga riaggiornato in base alle nuove regole configurate sulla
tabella pagamenti allora su ELABORAZIONI occorre spuntare "Reimposta generazione scadenze in base
alla forma di pagamento selezionata" prima i lanciare il ricalcolo delle scadenze
13.9.7 Gestione manuale dei collegamenti scadenze-pagamenti

All'interno delle procedure di prima nota e di gestione incassi e pagamenti esistono degli appositi pulsanti
che consentono di scaricare e collegare gli importi pagati/incassati allo scadenzario
A volte pero' e' necessario modificare manualmente tali collegamenti (per scollegare una scadenza da un
pagamento e collegarla ad un altro, oppure per collegare una scadenza a piu' pagamenti parziali)
Supponiamo ad esempio di aver registrato su incassi e pagamenti (od in prima nota) due incassi di un
cliente (un acconto tramite bonifico, ed un successivo saldo per cassa) come in questo esempio
1224
Se queste registrazioni sono state create, ad esempio, prima che venisse creato il documento di vendita,
avremo sicuramente una scadenza aperta sullo scadenzario
Per collegare questa scadenza ai pagamenti e' sufficiente fare un doppio click sulla corrispondente
colonna PAGATO (dove inizialmente ci sara' il valore 0,00 perche' ancora non e' stato collegato nessun
1225
pagamento a questa scadenza). Con un doppio click apparira' una sottofinestra simile alla seguente
In questa finestra sono presenti in alto l'importo della scadenza e l'importo residuo da pagare/incassare
Nella parte bassa e' presente un elenco dei pagamenti ricevuti dal cliente (ovviamente lo stesso a cui e'
relativa la scadenza) che ancora non risultano associati a nessuna scadenza
Con un doppio click sul pagamento o con il pulsante [Collega pagamento con scadenza] si possono
associare tali pagamenti (o parte di essi) alla scadenza stessa
In questo modo la scadenza ha ora un residuo da pagare pari a 0,00
1226
Se si commette qualche errore e' possibile fare anche l'operazione inversa selezionando un pagamento
collegato alla scadenza e premendo [Rimuovi pagamento] ed il pagamento verra' cosi' scollegato dalla
scadenza (non cancellato ma solo scollegato)
13.9.8 Inserire il dettaglio delle scadenze sui moduli di stampa delle fatture
1227
1228

1229
1230
1231
1232
13.9.9 Segnalare le scadenze aperte alla selezione di un cliente

1233
visualizzazione)
13.10 Distinte Ri.Ba. / RID

Questa procedura consente di creare e stampare le distinte per le ricevute bancarie.
Prima di utilizzare questa procedura vanno configurati correttamente i tipi di pagamento. In particolare
occorre ricordare di impostare il tipo sulle varie quote a "Ricevuta bancaria"
Successivamente, durante l'emissione delle fatture, Ready automaticamente generera' sullo scadenzario
delle scadenze di tipo "Ricevuta bancaria"
A questo punto sara' possibile utilizzare questa procedura (infatti le distinte sono generate importando le
scadenze di tipo "ricevuta bancaria" inserite sullo scadenzario)
Premendo il pulsante [Nuovo (F4)] e' possibile creare una nuova distinta
1234
Premendo il pulsante [Import scadenze] in basso verra' visualizzata una finestra contenente le scadenze di
tipo "Ricevuta bancaria" presenti sullo scadenzario
1235
In questo modo e' molto semplice importare all'interno della distinta gli importi da incassare caricandoli
direttamente dallo scadenzario
1236
Con il pulsante [Stampa] e' possibile stampare una copia della distinta su carta
Con il pulsante [Export] e' possibile accedere al menu per creare un file o un dischetto per inviare la
distinta alla banca in forma elettronica
1237
13.10.1 Emettere una ricevuta bancaria parziale a fronte di una nota di accredito
Supponiamo di avere emesso verso un cliente sia una fattura che una nota di accredito e di voler emettere
una ricevuta bancaria solo per la differenza
La situazione iniziale dello scadenzario sara' tipo questa:
La prima cosa da fare e' creare un giroconto in prima nota per chiudere la scadenza della nota di
accredito
1238
In questo modo sullo scadenzario rimarra' aperta (solo parzialmente) la scadenza della fattura, e la
scadenza relativa alla nota di accredito sara' chiusa (e quindi non comparira' piu')
1239
A questo punto nel momento in cui si andra' a creare la distinta riba l'importo che verra' caricato in distinta
sara' solo per il residuo (che corrisponde alla differenza tra la fattura e la nota di accredito iniziali)
1240
1241
13.11 Solleciti di pagamento

Questa procedura permette la creazione, la stampa e l'archiviazione di lettere di sollecito di pagamento da
inviare ai clienti.
Aprendo la procedura viene visualizzata la lista dei solleciti simile alla seguente
Il pulsante [Generazione solleciti] permette di generare automaticamente le lettere di sollecito in base alle
scadenze esistenti
Premendo il pulsante [Nuovo (F4)] e' possibile creare un nuovo sollecito di pagamento.
Dopo aver selezionato un cliente dall'anagrafica verra' aperta una finestra simile alla seguente:
1242
Ready crea automaticamente una numerazione progressiva per le lettere di sollecito. Tale numerazione
inizia da 1 ad ogni nuovo anno ed e' comunque modificabile manualmente all'occorrenza.
Anche l'intestazione del ciente viene importata automaticamente ma e' modificabile liberamente (per
aggiungere ad esempio numero di telefono e/o fax)
Il "Grado di severita'" permette di classificare le lettere di sollecito in base alla gravita'. Solitamente un
grado di severita' pari a 1 e' da intendersi come prima lettera di sollecito, un grado di severita' pari a 2 e'
da utilizzare per il 2 avviso, e cosi' via.
Per ogni grado di severita' e' possibile impostare dei testi predefiniti (fino a 99 gradi di severita' differenti)
per poter consentire al programma di generare automaticamente le lettere di sollecito e per velocizzare la
creazione manuale delle stesse. Per l'inserimento dei testi predefiniti esiste una apposita finestra a cui si
ha accesso tramite i pulsanti con la cartellina a destra dei box Oggetto, Apertura e Chiusura
1243
Oltre al testo esiste ovviamente un "corpo" del documento dove vanno inserite le scadenze / fatture che
devono essere pagate.
E' possibile inserire manualmente date ed importi tramite il pulsante [Aggiungi linea libera (F3) importare le
scadenze direttamente dallo scadenzario con il pulsante [Aggiungi scadenza (F4)]
1244
1245
13.11.1 Generazione automatica delle lettere di sollecito

Dalla lista dei solleciti di pagamento premendo il pulsante [Generazione solleciti]
verra' aperto lo scadenzario, per consentire all'utente di selezionare le scadenze per cui generare le lettere
di sollecito
1246
Dalla finestra dello scadenzario e' ovviamente possibile filtrare per data, per tipo di scadenza, ecc.
Una volta selezionate le scadenze premendo il pulsante [Seleziona (F12)] verranno automaticamente
generate automaticamente tutte le lettere di sollecito,
I testi di apertura e chiusura saranno prelevati automaticamente in base alla lingua impostata
nell'anagrafica del cliente ed in base al grado di severita' (che viene calcolato automaticamente in base al
numero di lettere di sollecito gia' inviate in precedenza, chiaramente solo se relative alle scadenze
selezionate)
1247
13.12 Registri IVA

La procedura registri IVA consente di visualizzare e stampare i registri IVA degli acquisti e delle vendite
Per un corretto utilizzo della procedura e' necessario innanzitutto procedere alla configurazione delle
tabelle, ovvero nell'ordine:
- Configurare i conti IVA
- Creare i registri IVA necessari per la propria azienda
- Configurare le causali contabili per le registrazioni di prima nota
Una volta terminata la configurazione dei conti IVA, dei registri e delle contabili e' possibile iniziare ad
effettuare le registrazioni IVA vere e proprie.
E' possibile creare delle registrazioni IVA in prima nota sia manualmente sia automaticamente.
- Registrazioni automatiche : Le registrazioni di prima nota create automaticamente dai documenti di
acquisto e vendita, se utilizzano una causale associata ad un registro IVA, vengono gia' pregenerate con il
dettaglio IVA specifico per quel documento
- Registrazioni manuali : Le registrazioni create manualmente richiedono che la sezione "Dettaglio
documento e IVA" venga compilata manualmente
Ad ogni fine mese (o trimestre a seconda della propria azienda) tramite la procedura AMMIN / REGISTRI
IVA sara' poi possibile procedere alla stampa dei relativi registri
1248
13.12.1 Configurazione dei conti IVA

Per una corretta compilazione dei registri IVA e' consigliabile impostare, sul proprio piano dei conti, il "tipo
conto" corretto per i conti IVA (acquisti e vendite)
13.12.2 Tabella registri IVA

Per ogni piano dei conti e' possibile gestire un illimitato numero di registri IVA.
Per ogni registro IVA creato va specificato il tipo (acquisti, vendite,corrispettivi) e va specificata una
descrizione che consenta di identificarlo sulla procedura di gestione registri IVA e sulle stampe
E' consigliabile anche specificare il conto IVA di riferimento (deve essere un conto di tipo IVA selezionato
dal piano dei conti) che verra' utilizzato sulle registrazioni di prima nota per controllare la quadratura tra la
registrazione dare/avere ed il dettaglio IVA
1249
1250
13.12.3 Causali contabili collegate ai registri IVA

Per le causali contabili di tipo ACQUISTO / VENDITA e' possibile specificare il registro IVA da assegnare
automaticamente alle registrazioni di prima nota create con questa causale
Quando si creano delle registrazioni in prima nota con questa causale (manualmente oppure in automatico
tramite tramite automatismi configurati) verra' automaticamente associato alla registrazione il registro IVA
specificato e verra' associato il primo numero di protocollo (ricavato dall'ultimo numero di protocollo
utilizzato +1, chiaramente per quel registro e nell'esercizio corrente)
1251
13.12.4 Creare manualmente registrazioni IVA in prima nota

1252
Nota :
calcolata l'imposta
1253
13.12.5 Registro dei corrispettivi

Per una corretta gestione del registro corrispettivi e' necessario
CONFIGURAZIONE INIZIALE
- Creare un apposito registro di tipo "Corrispettivi" dalla tabella registri del piano dei conti
- Configurare una causale contabile da utilizzare per la registrazione in prima nota dei corrispettivi
OPERAZIONI QUOTIDIANE
- Quotidianamente e' necessario registrare (manualmente) in prima nota l'incasso giornaliero con il relativo
dettaglio iva, come mostrato in questo esempio
STAMPA
- La stampa del registro corrispettivi avviene utilizzando l'apposita opzione di stampa registri
1254
13.12.5.1 Registrazione dei corrispettivi

1255
Nota :
calcolata l'imposta
1256
1257
13.12.6 IVA detraibile ed indetraibile

In fase di configurazione delle aliquote IVA (menu TAB / IMPOSTE) e' possibile specificare anche una
eventuale percentuale di indetraibilita'
In fase di creazione delle registrazioni IVA in prima nota, Ready Pro separa quindi gia' automaticamente
l'importo IVA detraibile da quello indetraibile
1258
Questa suddivisione e' chiaramente evidenziata anche in fase di visualizzazione dei registri IVA
Ed anche in fase di stampa dei registri IVA i totali sono sempre suddivisi tra detraibile ed indetraibile
1259
1260
13.12.7 Stampa dei registri IVA

La procedura di stampa dei registri IVA e' molto semplice.
Una volta selezionato l'esercizio contabile ed il periodo da stampare e' sufficiente premere il pulsante
[Stampa registro] per accedere alla finestra di stampa
Le opzioni presenti sulla finestra di stampa consentono di personalizzare alcuni aspetti della stampa ed in
particolare
- Intestazione dell'azienda da stampare in alto a sinistra sui fogli (l'intestazione e' collegata all'azienda
attiva ed e' personalizzabile dal menu TAB / AZIENDE)
- Numerazione delle pagine
- Margini di stampa (in twips)
- Nome del registro (viene proposto di default il nome del registro definito sulla tabella registri IVA)
13.12.7.1 Numerazione delle pagine dei registri IVA
I registri devono per essere numerati progressivamente in ogni pagina
La numerazione delle pagine dei registri Iva deve essere:
- eseguita direttamente dal soggetto che obbligato alla tenuta delle scritture contabili
- progressiva per ciascun anno, con l'indicazione, pagina per pagina, dell'anno cui si riferisce (es. Anno
1261
2010 pag. 1 , Anno 2010 pag. 2, ecc.)

N.B. L'anno da riportare sul registro e' quello cui fa riferimento la contabilita' e non l'anno in cui si effettua
la stampa.
La legislazione italiana per i registri IVA non prevede piu' obbligatorieta' della vidimazione/bollatura iniziale
di pagine prenumerate.
A seguito della soppressione di tale obbligo si puo' quindi stampare il registro anche direttamente su
pagine bianche (numerate automaticamente durante la stampa del registro).
Se si dispone di pagine gia' prenumerate e' comunque possibile disattivare la stampa del numero di
pagina, durante la stampa dei registri IVA, tramite l'apposita opzione
13.12.8 IVA ad esigibilita' differita

Nel caso di operazioni con IVA ad esigibilita' differita, le fatture emesse (o ricevute) devono essere
riportate negli appositi registri, con attribuzione di numero di protocollo progressivo consecutivo alle altre
fatture di vendita (o acquisto), stampate sui registri relativi e totalizzate a parte.
Successivamente alla registrazione della fattura, al momento dell'incasso (o del pagamento) di tale fattura,
l'operazione dovra' essere riportato sull'apposito registro in modo da concorrere alla determinazione
dell'IVA dovuta (o a credito)
Le operazioni che vanno quindi effettuate per una corretta gestione dell'IVA ad esigibilita' differita sono le
seguenti:
CONFIGURAZIONE INZIALE
- Creare sul piano dei conti i conti IVA A DEBITO IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA e/o IVA A CREDITO IN
SOSPENSIONE DI IMPOSTA (a seconda delle esigenze)
- Creare della causali contabili apposite per le registrazioni in sospensione IVA (in modo da poter
assegnare l'impostazione dell'esigibilita' differita come default)
- Configurare gli automatismi di contabilizzazione per le fatture da registrare con IVA in sospensione
REGISTRAZIONE
- All'interno delle registrazioni di prima nota esiste una apposita opzione per impostare manualmente il tipo
di esigibilita' IVA
1262
- Se gli automatismi di contabilizzazione sono correttamente configurati le fatture in sospensione saranno

gia' contabilizzate correttamente in prima nota
- I pagamenti per le fatture in sospensione d'imposta vanno registrati manualmente in prima nota facendo
attenzione ad effettuare il giroconto IVA e ad inserire i dettagli della fattura in pagamento
STAMPA DEI REGISTRI
- In fase di stampa per ogni registrazione sara' riportato il tipo di esigibilita', ed i totali IVA saranno suddivisi
per tipologia in tabelle separate
13.12.8.1 Configurazione causali e registri per IVA ad esigibilita' differita
Si consiglia innanzitutto di creare delle causali contabili apposite per le registrazioni in sospensione IVA (in
modo da poter assegnare l'impostazione dell'esigibilita' differita come default)
Servira' una causale per la registrazione delle fatture con IVA ad esigibilita' differita : Esigibilita' =
DIFFERITA (FATTURA)
1263
In aggiunta e' consigliabile creare una causale per la registrazione di pagamenti relativi a fatture in
sospensione d'imposta (sempre per poter assegnare l'impostazione dell'esigibilita' differita come default)
1264
Sulla tabella dei registri IVA e' anche consigliabile specificare il conto utilizzato in prima nota per l'IVA in
sospensione, in modo da consentire il controllo tra il dettaglio IVA e la registrazione in partita doppia al
momento della conferma della registrazione
1265
13.12.8.2 Automatismi di contabilizzazione per fatture in sospensione d'imposta

Per le fatture che andranno contabilizzate sui registri come IVA ad esigibilita' differita, consigliamo di
creare degli appositi automatismi di contabilizzazione che in base alla tipologia anagrafica o alla categoria
del cliente (oppure alla causale del documento) contabilizzino in prima nota la fattura con la giusta causale
contabile ed il giusto conto IVA
La relativa registrazione in prima nota verra' cosi' creata utilizzando la corretta causale contabile, il corretto
conto IVA ed il corretto tipo di esigibilita' IVA (se correttamente impostato associato alla causale contabile)
1266
1267
13.12.8.3 Registrazioni IVA con esigibilita' immediata e differita

Le registrazioni IVA di default vengono sempre create con tipologia "Esigibilita' immediata".
Per impostare la registrazione di una fattura come "Esigibilita' differita" e' possibile utilizzare l'apposito
campo all'interno della sezione DETTAGLIO IVA di ogni registrazione.
Note importanti:
- Il valore DIFFERITA (FATTURA) serve per registrare la fattura al momento dell'emissione/ricezione.
L'ammontare di questa IVA non dovra' quindi essere poi conteggiata nella liquidazione IVA del periodo
- Il valore DIFFERITA (PAGAMENTO) e' da utilizzare invece per registrare l'avvenuto incasso/pagamento.
In questo caso l'IVA dovra' quindi poi essere conteggiata nella liquidazione IVA del periodo
- Dalla tabella causali e' possibile associare un particolare tipo di esigibilita' ad ogni causale di prima nota
(in modo da semplificare le operazioni di contabilizzazione)
La tipologia di esigibilita' IVA sara' evidenziata in un'apposita colonna sui registri IVA
1268
13.12.8.4 Registrazione dei pagamenti su fatture in sospensione d'imposta
I pagamenti relativi a fatture in sospensione d'imposta vanno registrati manualmente dalla procedura di
prima nota (NON da INCASSI E PAGAMENTI) facendo attenzione a:
- effettuare il giroconto IVA (dal conto IVA IN SOSPENSIONE relativo)
- inserire il dettaglio delle aliquote e degli imponibili nella sezione DETTAGLI IVA
- selezionare la corretta tipologia di esigibilita' IVA (DIFFERITA - PAGAMENTO)
- inserire i dettagli del documento di riferimento (numero e data) nel caso in cui nella registrazione di
partita doppia non vi sia collegamento al documento
N.B. La registrazione dei pagamenti per le fatture in sospensione deve essere fatta per SINGOLA fattura,
non e' possibile creare una sola registrazione a saldo di piu' fatture (perche' in questo caso non sara'
possibile stampare i tutti riferimenti fattura sul registro IVA)
Quindi una registrazione in prima nota potrebbe essere simile alla seguente
Il dettaglio IVA sara' simile al seguente
1269
1270
1271
13.13 Totali IVA

Questa procedura consente di calcolare i totali imponibili ed IVA, suddivisi per aliquota, sui documenti
emessi e ricevuti
E' quindi utilizzabile ad esempio per:
- generare e stampare dei riepiloghi IVA utili per redigere i registri IVA
- calcolare i totali IVA sui corrispettivi per giorno o mese
All'apertura la procedura si presenta in questo modo
E' sufficiente inserire il periodo per cui eseguire il calcolo (dal.. al..)
1272
poi aggiungere i tipi documento su cui si vuole effettuare il calcolo
selezionare i tipi di riga su cui effettuare il calcolo (solo sugli articoli, anche sulle linee libere, sconti, ecc.) e
poi premere il pulsante [Ricalcola totali] per ottenere un report suddiviso per aliquota
1273
13.13.1 Gestione registri IVA

Per scelta, all'interno di Ready, non vengono inserite procedure legate all'ambito fiscale (ovvero procedure
che con il tempo potrebbero avere bisogno di aggiornamenti continui a seguito di modifiche alla
legislazione di ogni paese).
Una delle procedure "fiscali" piu' richieste dalla piccola/media impresa italiana e' quella di poter gestire i
registri IVA.
Per aiutare nella gestione di questa problematica dalla release 9.2 e' presente una procedura "TOTALI
IVA" che puo' essere utilizzata per stampare dei riepiloghi IVA. Per non legarci forzatamente alla
normativa fiscale italiana e per non dover eseguire aggiornamenti forzati e costanti abbiamo volutamente
lasciato la procedura TOTALI IVA molto libera e non e' sufficiente premere un pulsante per avere il report,
ma vanno creati piu' report (in modo che il cliente sia cosciente di cosa si sta facendo).
Da questa procedura in pratica e' possibile visualizzare e stampare i totali IVA calcolati sui vari documenti
di vendita / acquisto /corrispettivi (in pratica il minimo indispensabile per gestire i registri IVA, ma la
procedura non si chiama "registri IVA" perche' in Ready non verranno comunque gestiti aspetti "fiscali"
come lo storico dei versamenti effettuati, interessi dovuti per liquidazioni trimestrali, ecc. che rimarranno
comunque di competenza del commercialista).
In particolare, normalmente i report da generare sono i seguenti:
-Totale diviso per aliquote IVA per tutti i documenti di vendita (fatture differite, fatture accompagnatorie,
1274
ecc.)
-Totale diviso per aliquote IVA per le note di accredito verso i clienti (non si possono inserire le note di
accredito nel report precedente altrimenti gli importi IVA vengono sommati e non sottratti)
-Totale diviso per aliquote IVA per tutti i documenti di acquisto (fatture differite fornitori, fatture
accompagnatorie fornitori, ecc.)
-Totale diviso per aliquote IVA per le note di accredito ricevute dai fornitori (come per i documenti di
vendita per le note di accredito va generato un report separato in modo da avere gli importi distinti)
A questo punto utilizzando un foglio di Excel (o una semplice calcolatrice) si possono calcolare i saldi IVA
Per quanto riguarda eventuali fattura con IVA indetraibile o indetraibile in parte, bisogna avere l'accortezza
a monte di creare delle aliquote IVA separate (tramite la procedura TAB/IMPOSTE), esempio IVA 20%
ind. 50%
In questo modo nel report generato da TOTALI IVA i totali IVA con le aliquote indetrabili saranno separati
dagli altri e si potra' cosi' calcolare facilmente (sempre sul foglio di Excel dove si copieranno i totali)
l'importo IVA totale da detrarre
1275
13.13.2 Calcolare i totali suddivisi per aliquota IVA dalle ricevute di cassa
Se si utilizza la procedura di vendita al banco e non si dispone di un registratore di cassa collegato a
Ready (oppure di un registratore di cassa che non gestisce la suddivisione per reparti come gli Olivetti) si
puo' rendere necessario calcolare a fine giornata i totali dei corrispettivi suddivisi per aliquota IVA
Come si puo' vedere dallo screenshot e' sufficiente impostare la data (dal... al...) ed il tipo di documenti su
cui effettuare il calcolo (quindi ad esempio tutte le ricevute di cassa, oppure solo alcune causali)
Premendo il pulsante [Ricalcola totali] in basso viene generato un report suddiviso per aliquota con il totale
imponibile, il totale imposta ed il totale complessivo
13.14 Bilancio di verifica

Questa procedura consente di generare e stampare un bilancio di verifica per la propria azienda
E' sufficiente selezionare in alto il tipo di bilancio da generare (patrimoniale, economico, conti d'ordine) e
l'esercizio su cui effettuare l'elaborazione
Premendo il pulsante [Elabora] viene automaticamente visualizzato il bilancio
1276
Per effettuare la stampa e' sufficiente premere il pulsante [Stampa (F9)]

Quando si genera il bilancio per un esercizio, quando il precedente non e' ancora stato chiuso, e se i due
esercizi utilizzano lo stesso piano dei conti, Ready Pro in automatico propone di cumulare i saldi in
bilancio con quelli dell'esercizio precedente (con il risultato di poter visualizzare il bilancio di verifica anche
se non e' ancora stato chiuso l'esercizio precedente, e non sono state ancora create le registrazioni di
apertura per l'esercizio attualmente in elaborazione)
Per semplificare le operazioni di controllo sui conti e' possibile accedere rapidamente ai mastrini di ogni
conto visualizzato, semplicemente facendo un doppio click con il mouse sul conto desiderato
Si aprira' automaticamente la procedura Ammin / Mastrini posizionata sul conto corretto, in modo da poter
controllare immediatamente i movimenti che hanno generato tale saldo
1277
13.14.1 Vincoli e controlli per il bilancio

La sezione "Vincoli e controlli" permette di inserire un elenco di vincoli che vengono controllati
automaticamente, al momento della generazione del bilancio di verifica (ovviamente per l'esercizio su cui
si inseriscono i vincoli)
Ad esempio un controllo che normalmente si inserisce e' quello che il conto CASSA deve avere sempre
saldo maggiore o uguale a 0
Per aggiungere un nuovo controllo e' sufficiente premere il pulsante [Nuovo (F4)] presente in basso sulla
barra pulsanti
Verra' richiesto di selezionare il conto (dal piano dei conti) su cui effettuare il controllo, ed il tipo di controllo
da effettuare (esistono vari controlli effettuabili, come ad esempio quelli visibili nella schermata seguente)
1278
Al momento della generazione di ogni bilancio di verifica, in presenza di vincoli, verra' fatto un controllo e
verranno visualizzate eventuali incongruenze
1279
Esempi di controlli che e' utile inserire (perche' permettono di limitare errori in prima nota sono) possono
essere :
- Il conto CASSA deve avere sempre saldo maggiore o uguale a 0
- Inserire i saldi dei conti correnti bancari ad ogni fine mese (in modo che a fine gennaio, febbraio, marzo,
ecc. ci sia un allineamento tra i totali di prima nota ed i saldi comunicati dalla banca)
1280

1281
1282
1283
1284
13.15 Gestione distinte ed elenchi (RSM)

Questa procedura e' utile unicamente per gli operatori economici della Rep. di San Marino.
Da qui e' possibile creare gli elenchi di fatture per la presentazione all'ufficio tributario
Premendo il pulsante [Dettaglio fatture] verra' aperto il dettaglio della distinta ove sara' possibile
effettuarne la stampa oppure l'esportazione su dischetto (tramite il pulsante [Export])
1285
1286
L'associazione delle fatture con la rispettiva distinta viene effettuata direttamente dall'interno di ogni fattura
nella sezione "speciali"
1287
1288
13.15.1 Distinte con imposta monofase ridotta per agenti (RSM)

Nella Repubblica di San Marino l'imposta monofase applicata sulle fatture agenti e' un importo fisso
(attualmente 2,00 EU) e non e' calcolata in percentuale sull'importo della fattura. Per gestire questo tipo di
imposta sulle distinte occorre innanzitutto creare un nuovo tipo di imposte dal menu TAB / IMPOSTE
Questa nuova aliquota va creata indicando l'importo fisso nella colonna apposita (attenzione: la colonna
"Importo fisso" compare solamente se l'azienda corrente, su TAB/AZIENDE, e' correttamente configurata
con il codice nazione RSM)
A questo punto supponendo di avere una fattura agente caricata simile alla seguente
1289
Nella sezione CONTABILITA' andremo ad indicare per la distinta il tipo ALTRI SERVIZI (3) e l'imposta da
applicare che nel nostro caso e' l'imposta fissa di 2,00 eu creata sopra
1290
Al momento della generazione della distinta l'imposta sara' correttamente calcolata
1291
1292
13.16 Tabella tipi distinte ed elenchi (RSM)

Questa procedura e' utile unicamente per gli operatori economici della Rep. di San Marino.
Da qui e' possibile gestire le tipologie di elenchi da utilizzare nella procedura gestione distinte ed elenchi
(RSM)
13.17 Stampa fogli numerati per vidimazione

Questa procedura permette di stampare i fogli numerati per la vidimazione presso l'Ufficio Tributario (solo
per aziende della Repubblica di San Marino)
1293
13.18 Statistiche
Questa procedura consente di effettuare vari tipi di statistiche sui dati.
13.18.1 Statistica di tutti gli articoli venduti nell'ultimo mese

Utilizzando la procedura AMMIN / Statistiche e' piuttosto semplice generare report statistici sull'acquistato/
venduto
Ad esempio per ottenere un report delle vendite effettuate tramite DDT e Ricevute di cassa nel mese di
Maggio 2008 e' sufficiente configurare i parametri nel modo seguente
1294
Invece se si vuole filtrare un'anagrafica in particolare si puo' entrare in FILTRI DOCUMENTI e selezionare
un cliente specifico
1295
1296
13.19 Agenti - Calcolo provvigioni

Questa procedura consente di calcolare, per ogni agente, le provvigioni maturate e quelle da liquidare
Nella parte alta della finestra sono presenti i filtri di ricerca

Agente : per filtrare le provvigioni di un singolo agente
Tipo documenti : per selezionare su quali documenti effettuare il calcolo delle provvigioni. Di default
sono selezionati tutti i normali documenti di vendita, pero' all'occorrenza di potrebbe ad esempio
decidere di calcolare le provvigioni solo sugli ordini clienti attivi o solo su un particolare tipo di documenti
Data documenti : per filtrare solo i documenti di un certo periodo
Intestatario documenti : per filtrare il calcolo solo sui documenti intestati ad uno specifico cliente
Inoltre e' presente un filtro per visualizzare solo alcune righe di provvigioni:
Tutte le provvigioni : visualizza tutte le righe a cui e' stato associato un agente
Solo provvigioni >0 : visualizza tutte le righe per cui il le provvigioni calcolate hanno un valore (quindi
vengono escluse le righe ad importo 0)
Solo provvigioni maturate : visualizza solamente le righe con le provvigioni maturate (ovvero
provvigioni che sono liquidabili all'agente). Su Ready e' possibile configurare le provvigioni in modo che
siano considerate maturate immediatamente (ovvero all'atto dell'emissione di un documento) oppure ad
avvenuto pagamento (un documento e' considerato pagato quando non esistono piu' scadenze aperte
associate al documento di origine)
Solo provvigioni da fatturare : visualizza solamente le righe con provvigioni maturate e che non sono
ancora state liquidate all'agente
Per visionare un esempio di utilizzo di questa Procedura e di liquidazione delle provvigioni maturate
rimandiamo alla sezione Liquidazione automatica delle provvigioni maturate.
1297
13.19.1 Liquidazione automatica delle provvigioni maturate

Supponiamo di aver creato delle regole di assegnazione di Provvigioni automatiche agli agenti in modo da
creare una Fattura di vendita ad un nostro cliente simile a questa:
La Fattura di provvigioni che il nostro agente a fine mese o trimestre ci invia in realt una Fattura di
acquisto di servizi.
Quindi tramite la procedura FATTURE DIFFERITE FORNITORI creiamo un nuovo documento e
selezioniamo ad esempio l'agente PAOLO ROSSI.
Usando l'etichetta AV. presente nalla parte bassa a sinistra della finestra clicchiamo sul pulsante LIQUIDA
PROVVIGIONI:
1298
(Attenzione: la fattura deve essere intestata all'anagrafica agente, alltrimenti il pulsante LIQUIDA
PROVVIGIONI non compare)
Si aprir a lato la finestra del calcolo automatico con il filtro su quell'agente.
Tramite i pulsanti AGGIUNGI o AGGIUNGI TUTTO importiamo in fattura le linee evidenziate.

Selezioniamo se e come vogliamo raggrupparle:
1299
1300
in modo da ottenere un risultato del genere:
A questo punto salviamo o stampiamo la Fattura e gestiamola come un normale documento di acquisto.
Se verifichiamo tramite la procedura Agenti - Calcolo provvigioni lo stato delle sue provvigioni risulteranno
gi fatturate e quindi liquidate:
1301
MODIFICA DELL'IMPORTO LIQUIDATO

L'importo delle provvigioni inserito in fattura non e' liberamente modificabile, in quanto collegato
direttamente con la procedura provvigioni.
Tentando di modificare l'importo della riga non comparira' infatti il classico requester di richiesta prezzo,
ma si aprira' una finestra che mostrera' il dettaglio delle singole linee provvigionali che hanno portato a
questo importo
1302
Utilizzando il tasto [Elimina] in basso su questa finestra e' possibile rimuovere eventuali provvigioni
liquidate (l'importo della liquidazione in fattura verra' automaticamente ricalcolato)
13.20 Agenti - Provvigioni automatiche

Questa procedura permette di impostare una serie di regole automatiche che Ready Pro utilizza per
associare automaticamente le provvigioni nel momento in cui vengono aggiunte linee nei documenti
emessi
Per aggiungere nuove regole e' sufficiente premere il pulsante [Nuovo (F4)]. Si aprira' la maschera
seguente:
1303
1304
Le regole configurabili sono le seguenti:

Cliente : indica se la regola e' valida per tutti i clienti oppure solo per i documenti intestati ad uno specifico
cliente
Categoria cliente : permette di impostare una regola valida per tutti i clienti di una specifica categoria (ad
es. "Grandi aziende")
Articolo : indica se la regola e' valida per tutti gli articoli oppure solo per uno specifico articolo (es.
"provvigioni X solo per la stampante modello XYZ")
Categoria articoli : indica se la regola e' valida per tutti gli articoli oppure solo per una specifica categoria
(es. "provvigioni X solo per la categoria STAMPANTI")
Listino : indica se la regola e' valida solo utilizzando uno specifico listino
Limiti di validita' : permette di limitare la regola ad uno specifico periodo temporale oppure a specifiche
quantita'
Agente : Agente a cui assegnare le provvigioni
Tipo maturazione :
All'emissione del documento : le provvigioni sono considerate "maturate" immediatamente, appena
viene emesso il documento
A documento pagato : le provvigioni sono considerate "maturate" solo quando tutte le scadenze
collegate al documento sono "pagate"
Tipo provvigione :
Provvigioni percentuali calcolate sull'imponibile totale della riga del documento
Provvigioni percentuali calcolate sull'imponibile al netto di altre provvigioni (ovviamente solo ove sono
specificati piu' agenti per una singola riga)
1305
Provvigioni ad importo fisso indipendenti dall'importo della riga del documento

Questa procedura e' accessibile anche direttamente dall'interno dell'anagrafica clienti ed agenti dalla
sezione commerciale tramite il pulsante [Modifica tabella provvigioni]
Per il calcolo delle provvigioni maturate e' possibile utilizzare la procedura Agenti - Calcolo provvigioni
Per visionare un esempio di utilizzo di questa Procedura e di liquidazione delle provvigioni maturate
rimandiamo alla sezione Liquidazione automatica delle provvigioni maturate.
Quando vengono modificati gli automatismi per l'assegnazione delle provvigioni le provvigioni
presenti sui documenti gia' emessi non vengono ovviamente modificate.
Dopo aver modificato gli automatismi, se si desidera ricalcolare le provvigioni su alcuni documenti (ad
esempio ci siamo accorti che abbiamo assegnato una percentuale di provvigioni errata e vogliamo
rieseguire un ricalcolo di tutte le provvigioni sulle fatture di un certo periodo) esiste una procedura
automatica usando il pulsante [Elaborazioni] presente sulla lista documenti
Sulla parte destra della finestra sono presenti due pulsanti di ordinamento perche' l'ordine in cui vengono
create le regole e' importante
Ad esempio se creiamo una regola provvigionale del 15% per un articolo specifico ed una regola generica
di provvigioni del 5% valida per tutti gli articoli, la regola piu' specifica (con il 15%) dovra' essere inserita
piu' in alto di quella generica (con il 5%) perche' Ready in fase di assegnazione delle provvigioni valuta le
regole dall'alto verso il basso ed utilizza la prima regola che soddisfa i criteri impostati.
13.20.1 Inserimento provvigioni agenti sui documenti

Per poter associare delle provvigioni ad un documento e' necessario innanzitutto modificare la
visualizzazione del corpo aggiungendo i campi relativi
Se si lavora con un solo agente per documento e' sufficiente aggiungere i campi "Agente 1 - Ragione
sociale" e "Agente 1 - Percentuale provvigioni"
Se si utilizzano invece piu' agenti (in particolare piu' agenti per ogni linea del documento) si puo' utilizzare
il campo "Agenti (Tutti)"
1306
Lavorando con un solo agente i due campi personalizati consentono la selezione dell'agente e
l'inserimento della percentuale di provvigioni, riga per riga
1307
Per visualizzare eventualmente anche l'importo delle provvigioni si puo' utilizzare uno script come il
seguente
If RowItem.Commissions.Count>0 Then
Rdy.ResponseWrite(Rdy.FormatCurrency(RowItem.Commissions(1).Amount))
End If
Utilizzando invece il campo "Agenti (tutti)" si puo' accedere ad una finestra di dettaglio delle provvigioni
riga per riga (per ogni riga e' possibile inserire piu' di un agente)
Su questa finestra e' possibile specificare la percentuale di provvigioni ed il tipo di maturazione (a
documento emesso / a documento pagato)
1308
Per maggiori informazioni fare riferimento anche alle procedure:

Agenti - Calcolo provvigioni
Agenti - Provvigioni automatiche
13.20.2 Ricalcolo provvigioni agenti su una serie di documenti

Quando vengono modificati gli automatismi per l'assegnazione delle provvigioni le provvigioni presenti sui
documenti gia' emessi non vengono ovviamente modificate.
A volte, dopo aver modificato gli automatismi, potrebbe essere necessario ricalcolare tali provvigioni (ad
esempio ci siamo accorti che abbiamo assegnato una percentuale di provvigioni errata e vogliamo
rieseguire un ricalcolo di tutte le provvigioni sulle fatture di un certo periodo)
Per fare questo innanzitutto occorre filtrare i documenti su cui si desidera eseguire il ricalcolo. Ad esempio
filtriamo una serie di fatture per data
Poi premendo il pulsante [Elaborazioni] si aprira' la seguente sotto-finestra
Entrando nel tab Agenti e' presente un pulsante [Ricalcola tutte le provvigioni in base ai parametri
standard]
1309
1310
Premendo questo pulsante automaticamente verranno ricalcolate le provvigioni dei documenti filtrati
utilizzando gli automatismi attualmente configurati
1311
13.21 Report ritenute e tributi

Questa procedura permette di avere un elenco di Ritenute o Tributi inseriti nei documenti di magazzino
creati tramite il tab Tipi linee documenti
Capitolo
XIV
DOC - Archiviazione documentale
14
14.1
Documenti
1313
Questa opzione permette di accedere alla procedura per la gestione dell'archiviazione documentale.
Ready consente infatti di archiviare qualsiasi tipo di file (Word, Excel, immagini, files Acrobat Pdf, ecc.) e di
collegarli a:
Anagrafica ditte (clienti, fornitori, vettori, ecc.)

Anagrafica articoli
Documenti di trasporto, ordini, preventivi, fatture, ecc.
La lista dei documenti si presenta in questo modo:
In alto e' come sempre possibile effettuare ricerche per descrizione e per codice.
I tasti in basso servono per effettuare le varie operazioni:
CREA NUOVO (F4)
Permette di creare un nuovo documento.
VISUALIZZA
Permette di visualizzare/modificare il documento selezionato dalla lista superiore
DUPLICA
1314
Crea un nuovo documento duplicando il documento selezionato dalla lista

STAMPA LISTA
Stampa la lista dei documenti soprariportata
Tramite il tab Documenti presente su Impostazioni azienda e' possibile modificare in alcune parti l'aspetto
ed il funzionamento di questa procedura.
14.1.1 Allegare una brochure od un manuale ad una scheda articolo

Tramite il modulo di archiviazione documentale e' estremamente semplice collegare ad una scheda
articolo un documento esterno (PDF, Excel, Word, ...) e renderlo quindi disponibile a tutti gli utenti
Il modo piu' semplice per effettuare questa operazione e' dal tab DOCUMENTI all'interno di una scheda
articolo
Premendo il pulsante [Aggiungi file] verra' richiesto di selezionare un file esterno (puo' essere un file con
qualsiasi estensione: un documento PDF, un file Word, una immagine, anche driver di periferica o
programmi eseguibili).
Dopo la selezione del file verra' richiesto di selezionare la categoria a cui associare il documento
Una volta confermata la categoria ed inserita una descrizione per il documento si aprira' la scheda
documento, e sara' quindi possibile completarla con altre informazioni, come ad esempio:
-collegare il documento ad altri articoli (tab COLLEGAMENTI / tab ARTICOLI)
-Rendere disponibile il file sul proprio sito ecommerce
1315
1316
Una volta salvata la scheda documento si fara' ritorno all'anagrafica articolo dove sara' immediatamente
visibile il documento collegato
1317
14.1.2 Dettaglio scheda documenti

14.1.2.1 Anagrafica documenti - Files
Premendo il pulsante "CREA NUOVO (F4)" si accede alla maschera Anagrafica documenti.
In alto sono presenti i tasti per salvare le modifiche o per eliminare il documento.
Nella parte inferiore sono invece presenti i campi che formano l'anagrafica del documento:
CODICE PROGRESSIVO
Questo campo (non modificabile) identifica il codice del documento all'interno dell'anagrafica
TITOLO / DESCRIZIONE
In questo campo occorre inserire una descrizione (obbligatoria) del documento che si andra' ad inserire.
Con il pulsante a destra "Altre lingue" e' possibile inserire la stessa descrizione nelle lingue aggiuntive per
la pubblicazione su un sito di e-commerce multilingua
FILES (F5)
Questa sezione consente di associare uno o piu' files al documento corrente.
1318
Importa file: Permette di selezionare un file da disco e di copiarlo nell'archivio di Ready

Scansione su un nuovo PDF: Se si dispone di uno scanner con driver TWAIN tramite questo pulsante
e' possibile avviare automaticamente la scansione e la creazione di un file PDF
Elimina file: elimina il file selezionato

Visualizza file: apre il file selezionato utilizzando l'applicazione predefinita sul sistema
Salva su...: consente di salvare il file selezionato su una destinazione a scelta
Invia file per email: consente di inviare il file selezionato come allegato ad un messaggio di posta
elettronica
14.1.2.2 Anagrafica documenti - Anagrafiche

Nella sezione "Anagrafiche (F6)" e' possibile associare una o piu' anagrafiche al documento (tramite i
tasti "Aggiungi anagrafica" ed "Elimina collegamento" sulla destra). Questo collegamento e'
bidirezionale quindi sara' poi possibile accedere al documento anche partendo dall'interno dell'anagrafica
clienti e/o fornitori.
1319
1320
14.1.2.3 Anagrafica documenti - Articoli

Nella sezione 'Articoli' e' possibile associare un numero illimitato di articoli al documento. Questo
collegamento e' bidirezionale quindi sara' poi possibile accedere al documento anche partendo dall'interno
dell'anagrafica articoli.
14.1.2.4 Anagrafica documenti - Ordini/DDT

Nella sezione 'Ordini/DDT' e' possibile associare uno o piu' movimenti di magazzino al documento. Per
esempio potremmo scannerizzare tutte le bolle in arrivo dai fornitori e collegarle ai relativi carichi di
magazzino. Questo collegamento e' bidirezionale quindi sara' poi possibile accedere al documento anche
partendo dal movimento collegato (per esempio dalle fatture di acquisto o dagli ordini clienti)
1321
1322
14.1.2.5 Anagrafica documenti - Protocollo

In questa sezione possibile impostare tutti i parametri di archiviazione e di protocollo.
1323
14.1.2.6 Anagrafica documenti - Messaggi

Consente di visualizzare l'elenco di tutti i messaggi interni collegati con questo documento.
14.1.2.7 Anagrafica documenti - RNC

Questa sezione consente di associare uno o piu' 'Rapporti di non conformita'' od "Azioni correttive" al
documento che si sta creando.
Questo collegamento e' bidirezionale quindi sara' poi possibile accedere al documento anche partendo
dall'interno del rapporto di non conformita' (o dell'azione correttiva)
1324
1325
14.1.2.8 Anagrafica documenti - Web

In questa sezione e' possibile specificare i parametri che regolano la pubblicazione (o meno) di questo
documento sul sito di e-commerce
1326
14.1.2.9 Anagrafica documenti - Foto

14.1.2.10 Anagrafica documenti - Abilitazioni
1327
1328
14.1.2.11 Anagrafica documenti - Testo

In questo campo e' possibile inserire un testo (max 65000 caratteri) tramite il quale sara' poi possibile
anche effettuare ricerche. Anche in questo caso con il pulsante "Altre lingue" e' possibile inserire la
stessa descrizione nelle lingue aggiuntive per la pubblicazione su un sito di e-commerce multilingua
14.1.3 Modelli di documenti

Per i documenti da creare frequentemente e' possibile creare dei modelli riutilizzabili
Supponiamo ad esempio di effettuare frequentemente delle scansioni su file PDF delle DDT / Fatture che
si ricevono dai fornitori.
Creando un modello e' possibile evitare ogni volta di riselezionare la categoria del documento, la
descrizione, ecc.
Per creare un modello e' sufficiente creare un normale documento
ed assegnare una descrizione di default, una categoria di default, ecc.
1329
1330
Per memorizzare il documento come MODELLO va impostata l'apposita opzione nel tab ABILITAZIONI.
Nel nostro caso salveremo il documento come modello per i documenti di magazzino (ddt, fatture, ordini)
1331
Una volta memorizzato il modello quando ci si trovera' all'interno di un documento di magazzino,

premendo AGGIUNGI FILE sara' possibile anche utilizzare il modello preconfigurato come base per il
nuovo documento
1332
14.2
Tabelle documenti
14.2.1 Tabella categorie documenti

Permette di creare una classificazione per i documenti da inserire nell'archiviazione documentale. Questo
consente sia di semplificare le ricerche sia di associare una diversa numerazione ai documenti in base alla
tipologia.
Un esempio:
1333
In caso si disponga del modulo E-commerce tramite la colonna Web e' possibile specificare se i documenti
di quella serie vadano o meno trasferiti anche sul Web server.
1334
14.2.2 Tabella tipi anagrafiche

Questa procedura consente di personalizzare le tipologie di anagrafiche collegabili ai documenti
ovvero il seguente campo dell'archiviazione documentale
1335
1336
14.2.3 Modelli files
1337
1338
14.3
Questa procedura consente di inserire, ricercare e stampare le non conformita' rilevate durante i vari
processi aziendali come richiesto dalle specifiche ISO 900x
14.4
1339
Azioni correttive/preventive
Questa procedura consente di inserire, ricercare e stampare le azioni correttive intraprese come richiesto
dalle specifiche ISO 900x
14.5
Tabelle RNC / Azioni correttive
14.5.1 Tabella tipologie RNC

Tramite questa opzione e' possibile creare una classificazione delle tipologie per i rapporti di non
conformita'.
Una tabella potrebbe essere per esempio come la seguente:
1340
14.5.2 Tabella causali RNC

Tramite questa opzione e' possibile creare una classificazione delle causali per i rapporti di non
conformita'.
14.5.3 Tabella valutazioni RNC

Tramite questa opzione e' possibile creare una classificazione delle valutazioni per i rapporti di non
conformita'.
1341
1342
14.5.4 Tabella modalit risoluzione RNC

Tramite questa opzione e' possibile creare una classificazione delle modalita' di risoluzione per i rapporti di
non conformita'.
1343
1344
14.5.5 Tabella stati RNC

Tramite questa opzione e' possibile creare una classificazione degli stati per i rapporti di non conformita'.
14.5.6 Tabella tipologie AC

Tramite questa tabella e' possibile creare una classificazione per le azioni correttive
1345
1346
14.5.7 Tabella stati AC

Tramite questa procedura e' possibile personalizzare gli stati per le azioni correttive
14.5.8 Valutazioni fornitori

Tramite questa opzione e' possibile creare una classificazione per la valutazione dei fornitori.
Oltre al codice ed alla descrizione della valutazione e' possibile indicare il punteggio minimo e massimo
per ogni livello di valutazione ed il numero di giorni di validita' (dopo il quale andra' fatta una nuova
valutazione).
All'interno dell'anagrafica fornitori la valutazione andra' poi inserita nella sezione Qualita' dove sara'
possibile indicare il punteggio per ogni fornitore, la data della valutazione ed il livello di valutazione creato
con questa opzione.
All'interno dell'anagrafica fornitori questa tabella e' utilizzata nella sezione Qualita'
1347
1348
14.6
Impostazione domande questionari
Questa procedura consente di gestire dei wizard (ovvero una serie di domande guidate che portano a dei
risultati) in abbinamento con un sito Ready E-Commerce.
Questo sistema e' utilizzabile per implementare guide d'acquisto ai prodotti oppure sistemi esperti per la
risoluzione di problemi tecnici.
Alla prima apertura la procedura si presenta in questo modo:
La prima operazione da eseguire e' quella di creare un nuovo questionario/wizard premendo il pulsante
[Aggiungi questionario].
Verra' richiesto il nome del questionario da creare e poi la tipologia
Le tipologie che e' possibile creare sono le seguenti:
Questionario di tipo wizard
1349
14.6.1 Questionari di tipo Wizard

Un questionario di tipo wizard e' un composto da una serie di domande a risposta fissa che portano ad
uno o piu' risultati che possono essere rappresentati da:
Un semplice testo descrittivo
Un elenco di articoli e/o documenti
Quando si crea un questionario di tipo wizard nella parte bassa dello schermo comparira' una sezione
dove poter inserire le domande ed i possibili risultati.
INSERIMENTO DELLE DOMANDE

Tramite i pulsanti [Aggiungi domanda al questionario] ed [Elimina domanda] e' possibile aggiungere ed
eliminare le varie domande da porre all'utente. Tramite i pulsanti freccia sulla parte destra e' invece
possibile modificare l'ordine in cui vengono poste le domande.
Se proviamo ad aggiungere una domanda, immediatamente si apre una finestra aggiuntiva dove e'
possibile inserire le possibili risposte a questa domanda:
1350
Facendo un doppio click sulla griglia delle domande e' possibile in ogni momento andare a modificare il
testo della domanda, le risposte, oppure inserire una descrizione estesa per la domanda stessa.
Se e' stata attivata la gestione multilingua nella sezione impostazioni azienda sara' possibile anche inserire
domande e risposte in tutte le lingue configurate.
Chiaramente e' possibile creare tutte le domande che si desidera ed in qualsiasi ordine:
INSERIMENTO DEI RISULTATI

Una volta definite le domande occorre passare a creare le combinazioni di risultati possibili.
1351
Tramite i pulsanti [Aggiungi risultato] ed [Elimina risultato] e' possibile aggiungere ed eliminare i vari
risultati a cui possono portare le domande. Chiaramente piu' sono le domande piu' saranno i possibili
risultati, quindi prima di creare un nuovo wizard consigliamo di studiare bene a tavolino le domande da
porre.
Per esempio nel nostro caso potremmo creare una serie di risultati di questo tipo:
Per ogni risultato occorre indicare quali sono le risposte che occorre dare per raggiungerlo. Per fare
questo premiamo il tasto [Aggiungi combinazione]
1352
E poi nella parte destra andiamo ad inserire le risposte che portano a questo risultato tramite i tasti
[Aggiungi risposta] ed [Elimina risposta]
Se esistono altre combinazioni di risposte che portano agli stessi risultati non dobbiamo fare altro che
premere nuovamente il tasto [Aggiungi combinazione]. Non e' il nostro caso quindi siamo a posto.
A questo punto se sul wizard che verra' pubblicato sul sito web un utente risponde "Laser" e poi "Colori"
verra' automaticamente portato a questo risultato (che per il momento consiste solamente in un testo
descrittivo che per esempio potrebbe essere una risposta ad un quesito nel caso si stia creando un
sistema esperto per la risoluzione dei problemi). Se vogliamo aggiungere degli articoli (o dei documenti) a
questo risultato in modo che compaiano all'utente quando arriva al risultato non dobbiamo fare altro che
andare nella sezione "Articoli/documenti allegati al risultato"
e tramite i pulsanti a lato aggiungere uno o piu' articoli e/o uno o piu' documenti. I tasti freccia servono per
modificare l'ordine in cui compariranno i risultati.
1353
Capitolo
XV
LAV - Lavoro e gestione cantieri
15
15.1
Richieste di assistenza
1355
Questa procedura, in combinazione con la procedura Operazioni eseguite, consente di tenere traccia delle
richieste di assistenza ricevute da parte dei clienti fino alla loro risoluzione.
All'apertura della procedura ci si trova sull'elenco delle richieste di assistenza
In alto sono presenti le opzioni di ricerca utili quando si e' in presenza di numerose richieste di assistenza
oppure quando si vuole ricercare nello storico (le richieste di assistenza anche una volta chiuse rimangono
comunque in archivio)
Nella parte bassa dello schermo sono presenti i pulsanti che consentono di creare, visualizzare e
stampare le richieste.
Premendo il pulsante [Nuovo (F4)] e' possibile creare una nuova richiesta di assistenza:
1356
E' possibile collegare la richiesta di assistenza ad un cliente, specificare la categoria della richiesta ed
inserire una descrizione estesa del tipo di problema lamentato dal cliente.
Una volta inserite le richieste di assistenza si dovra' chiaramente procedere a risolvere i vari problemi
segnalati dai clienti. Le operazioni atte a risolvere tali problemi, una volta eseguite, vanno registrate tramite
la procedura operazioni eseguite collegandole possibilmente con la richiesta di assistenza relativa come
nel seguente esempio:
1357
Tutte le operazioni eseguite atte a risolvere una specifica richiesta di assistenza saranno visualizzate
automaticamente anche all'interno della scheda della richiesta:
1358
Una volta risolto il problema e' possibile chiudere la pratica semplicemente inserendo una Data chiusura
pratica nel campo apposito
15.1.1 Tabelle
15.1.1.1 Richieste di assistenza - Tabella categorie
Tabella personalizzabile che consente di classificare le richieste di assistenza in categorie
1359
1360
15.2
Operazioni da eseguire
Questa procedura consente di organizzare meglio il lavoro, inserendo un elenco di tutte le attivita' da
eseguire (con tutti i relativi riferimenti) ed eventualmente di assegnarle a dipendenti specifici (che poi
avranno la possibilita' di vedere le attivita' a loro assegnate tramite il task manager)
15.3
Task manager
La procedura task manager permette di tenere sotto controllo le operazioni da eseguire che ci sono state
assegnate
In pratica una volta che sono state create delle operazioni da eseguire associate all'operatore attuale, la
finestra del task manager viene automaticamente aggiornata
1361
Ad esempio la prima operazione visibile sulla griglia deriva direttamente da una operazione da eseguire
creata nel modo seguente
1362
Per essere visibile sul task manager e' importante che l'operazione da eseguire sia stata assegnata ad un
dipendente specifico
Poiche' all'interno delle operazioni da eseguire va selezionato un dipendente (nel nostro esempio ROSSI
FABIO) mentre il task manager funziona per operatore (nel nostro esempio FABIO) e' importante che sulla
tabella operatori (menu TAB / OPERATORI) in corrispondenza di ogni operatore sia associata una
anagrafica dipendente
1363
Come si puo' vedere nella stessa schermata e' anche possibile selezionare, operatore per operatore, se si
desidera che la finestra del task manager venga automaticamente aperta all'avvio di Ready Pro
15.4
Operazioni eseguite
Tramite questa procedura e' possibile gestire le attivita' eseguite all'interno dell'azienda.
Questa procedura e' utilizzabile ad esempio per gestire:
-Interventi di assistenza tecnica eseguiti presso la propria sede o presso la sede del cliente
-Gestire i tempi impiegati dai propri dipendenti per eseguire le proprie attivita'
-Memorizzare operazioni eseguite per conto di specifici clienti
Per visionare un esempio di creazione di Richiesta di assistenza, inserimento delle operazioni eseguite e
fatturazione automatica delle assistenze tramite vi rimandiamo alla pagina Fatturare le operazioni eseguite
.
All'apertura della procedura ci si trovera' di fronte una finestra simile alla seguente:
1364
In alto sono presenti le opzioni che consentono di effettuare le ricerche in archivio in base a vari parametri.
In basso sono invece presenti i pulsanti che consentono di operare sulla procedura:
[Nuovo (F4)] : Consente di creare una nuova operazione eseguita
[Visualizza] : Consente di visualizzare l'operazione selezionata sulla griglia
[Duplica] : Consente di creare una copia dell'operazione selezionata sulla griglia
[Stampa (F9)] : Consente di stampare l'elenco delle operazioni oppure di stampre solo l'operazione
selezionata (il formato di stampa e' personalizzabile tramite il report editor interno di Ready)
[Visual (F10)] : Consente di passare alla modalita' di visualizzazione "dettaglio", in cui sono visualizzati i
dettagli delle ore lavorate da ogni dipendente/operatore
1365
15.4.1 Creare una nuova operazione eseguita

La finestra di inserimento di una nuova operazione e' simile alla seguente:
I campi utilizzabili sono i seguenti

Data : Data in cui e' stata eseguita l'operazione
Dipendenti : I dipendenti che hanno eseguito l'operazione. Per ogni dipendente e' possibile specificare gli
orari di inizio/fine ed il costo orario
Categoria: La categoria e' obbligatoria ed e' personalizzabile tramite l'apposita tabella
Op. da eseguire : se l'operazione e' stata effettuata a seguito di una operazione da eseguire e' possibile
con questo campo collegarle e, volendo, e' possibile effettuare la chiusura automatica dell'operazione da
eseguire
Richiesta di assistenza : questo campo consente di collegare l'operazione con una eventuale richiesta di
assistenza di un cliente
Cliente : Cliente associato all'operazione
1366
Contratto : se il cliente ha un contratto attivo e' possibile collegarlo all'operazione. Questo e' utile sia per
impostare automaticamente le tariffe in base al tipo di contratto sia per incrementare il monte ore utilizzato
se si tratta di un contratto "a ore"
Descrizione operazione e note : Campi descrittivi che consentono di descrivere nel dettaglio l'operazione
eseguita
Tipo operazione (interna/esterna) : se l'operazione/assistenza viene effettuata presso la sede del cliente
e' possibile indicarlo e comparira' un apposito box dove sara' possibile inserire l'automezzo ed alcuni
dettagli sulla trasferta
Documento di magazzino : documento (ordine, ddt, preventivo,..) collegato a questa operazione. Per
esempio si potrebbe utilizzare la procedura per memorizzare un eventuale recall telefonico ai clienti per
sapere l'esito dei preventivi e quindi tenere traccia delle chiamate effettuate, dei tempi impiegati, degli esiti,
ecc.
Articolo : eventuale articolo collegato all'operazione. Per esempio si potrebbero memorizzare eventuali
problemi rilevati sugli articoli di magazzino con le operazioni effettuate per risolverli
Addebito operazione a cliente : Questo box compare solamente nel caso in cui venga associato un
cliente all'operazione. In questo box e' infatti possibile specificare eventuali costi da addebitare al cliente.
Le operazioni da fatturare sono poi fatturabili in automatico tramite la procedura di fatturazione differita
15.4.2 Tabelle
15.4.2.1 Tabella categorie operazioni
Le operazioni eseguite sono classificabili in categorie. Tramite questo menu e' possibile impostare la
tabella base per la classificazione. Per ogni categoria e' possibile specificare le tariffe standard da
applicare per ogni operazione eseguita
1367
1368
15.4.2.2 Tabella automezzi

Tabella degli automezzi aziendali utilizzati all'interno della gestione operazioni (Lista operazioni eseguite)
15.5
Contratti
Questa procedura consente di gestire i contratti stipulati con i clienti.

Questa procedura e' utilizzabile ad esempio per gestire:
-Contratti di assistenza limitati nel tempo e/o limitati per uno specifico monte ore
-Contratti per imprese di pulizie
-Contratti per agenzie di pubblicita'
1369
Come su tutte le procedure nella parte alta della finestra sono presenti le opzioni di ricerca (per codice,
data, descrizione, ecc.)
In basso sono presenti i pulsanti che permettono di operare sulla procedura:
[Nuovo (F4)] : Consente di creare un nuovo contratto
[Visualizza] : Consente di visualizzare il contratto evidenziato sulla griglia di ricerca
[Duplica] : Consente di duplicare il contratto evidenziato sulla griglia di ricerca
[Stampa (F9)] : Consente di stampare l'elenco dei contratti oppure di stampre solo il contratto selezionato
(il formato di stampa e' personalizzabile tramite il report editor interno di Ready)
[Uscita (ESC)] : Consente di uscire dalla procedura
1370
15.5.1 Creare un nuovo contratto

Per creare un nuovo contratto premere l'apposito pulsante [Nuovo (F4)] sulla lista contratti.
La finestra di inserimento di un nuovo contratto e' simile alla seguente:
I campi utilizzabili sono i seguenti

Numero contratto : codice progressivo del contratto (il codice viene assegnato automaticamente da
Ready alla creazione ma e' liberamente modificabile dall'utente)
Data contratto : data di stipulazione del contratto
Categoria: la categoria e' selezionabile da una tabella (personalizzabile dall'utente).
Descrizione contratto : descrizione sintetica per il contratto
Cliente : cliente associato al contratto
Luogo di intervento : se il contratto che si sta creando e' relativo a servizi da prestare "on-site" (ovvero
presso la sede del cliente) qui e' possibile specificare l'indirizzo per gli interventi (che potrebbe essere
diverso dalla sede legale del cliente)
Note : note libere
Referente : operatore che ha creato il contratto e/o referente all'interno della propria azienda per il
contratto
Tipo di contratto e validita' : e' possibile creare contratti limitati nel tempo e/o nel numero di ore
eseguite, intervenendo su questo selettore. Il campo Ore utilizzate e' calcolato automaticamente
1371
sommando il totale ore dele operazioni eseguite collegate a questo contratto

Tipo rinnovo : campo collegato ad una tabella personalizzabile che consente di specificare una
classificazione se si dispone di tipi di rinnovi diversi per i contratti (es. rinnovo automatico alla scadenza,
nessun rinnovo, ecc.)
Contratto collegato : questo campo consente di collegare un contratto con un altro. Ad esempio e'
comodo per collegare un contratto di rinnovo con il contratto precedente
Nella sezione bassa della finestra sono poi presenti ulteriori dettagli e collegamenti per i contratti
Sezione "Costi e fatturazione" : in questa sezione e' possibile specificare i dettagli per la fatturazione
automatica dei contratti (possibile tramite la procedura di fatturazione differita)
Sezione "Dettagli contratto" : campi descrittivi ove e' possibile inserire un dettaglio di
apparecchiature/articoli a cui il contratto e' relativo
Sezione "Richieste di assistenza" : se la procedura contratti viene utilizzata per gestire contratti di
assistenza tecnica, in questa sezione vengono visualizzate le richieste di assistenza collegate al
contratto
Sezione "Operazioni eseguite" : se la procedura contratti viene utilizzata per gestire contratti di
assistenza tecnica, in questa sezione vengono visualizzate le operazioni eseguite collegate al contratto
15.5.2 Fatturazione automatica dei contratti

Normalmente i contratti dei clienti che vengono creati su Ready sono relativi a servizi prestati o da
prestare, per cui dovra' seguire quindi regolare fattura
Per automatizzare questa operazione (ovvero la creazione della fattura) all'interno della procedura
contratti esiste una sezione specifica ove e' possibile specificare date ed importi per la fatturazione
Supponiamo ad esempio di voler creare un contratto annuale di assistenza tecnica che prevede la
fatturazione trimestrale di 300,00 eu al cliente
Andra' creato un contratto simile al seguente
1372
Come si puo' vedere nella griglia evidenziata in figura e' possibile inserire data, importo e descrizione che
dovra' comparire in fattura per ogni trimestre
Nell'ultima colonna a destra della griglia e' visualizzato l'importo gia' fatturato per ogni quota (nel nostro
caso e' ancora 0 perche' ovviamente il contratto e' appena stato creato e non e' ancora stata fatturata
nessuna quota)
Alla fine di ogni trimestre (nel nostro esempio, ma chiaramente potra' essere alla fine di ogni mese, ogni
settimana o quando si preferisce) per fatturare automaticamente i contratti attivi e' sufficiente accedere alla
procedura AMMIN / FATTURE DIFFERITE
1373
Per accedere alla sezione di fatturazione automatica premere il pulsante [Fatt. automatica] presente sulla
pulsantiera in basso
Comparira' una nuova finestra simile alla seguente
1374
Nella parte bassa della finestra e' presente una sezione "Fatturazione contratti" dove e' possibile
specificare le date per le quote da fatturare
In questo modo e' possibile mese per mese (o trimestre per trimestre, ecc.) fatturare mano a mano le
quote di ogni contratto
Ad esempio con i filtri seguenti:
verranno create automaticamente tutte le fatture con quote da fatturare a gennaio.

Per il nostro contratto verra' creata, per il primo trimestre, una fattura simile alla seguente
1375
Come forma di pagamento per la fattura viene utilizzata quella specificata all'interno del contratto. Se nel
contratto non viene specificato nulla verra' utilizzato il pagamento di default specificato nell'anagrafica del
cliente. Se anche all'interno dell'anagrafica del cliente non e' selezionato un pagamento di default, al
momento della fatturazione automatica, per ogni fattura per cui il pagamento non e' determinabile, la
procedura chiedera' di selezionarne uno
Tra i campi disponibili per personalizzare il corpo dei documenti sono disponibili anche campi che
consentono di visualizzare sul corpo della fattura i vari riferimenti al contratto
1376
Ritornando al contratto iniziale e' possibile verificare che gli importi fatturati vengono automaticamente
aggiornati (e se ad esempio dovessimo eliminare la fattura le quote ritornerebbero automaticamente da
fatturare)
1377
15.5.3 Generazione semiautomatica dei contratti di rinnovo

Alcuni tipi di contratti prevedono un rinnovo tacito o comunque prevedono frequentemente un rinnovo alla
scadenza.
Per gestire il rinnovo il nostro suggerimento e' quello di creare ogni volta un nuovo contratto (creandolo da
zero o duplicando il precedente) e collegando il nuovo contratto al precedente tramite l'apposita opzione
1378
Chiaramente la creazione/duplicazione di un singolo contratto e' piuttosto semplice, ma nel caso in cui si
debbano rinnovare una intera serie di contratti (ad esempio di un intero anno) questa operazione puo'
diventare molto lunga ed impegnativa. Per semplificare il lavoro in questi casi e' stato quindi aggiunto
all'interno di Ready Pro un wizard per la creazione dei rinnovi
1379
Per utilizzare questa funzionalita' e' possibile procedere in questo modo:

1) Filtrare l'elenco dei contratti che devono essere rinnovati
Si possono quindi filtrare i contratti per data (dal...al....), oppure solo quelli scaduti, oppure per categoria o
per tipo rinnovo (ad esempio solo quelli con "rinnovo tacito")
NB. La tabella "tipi rinnovo" e' una tabella personalizzabile dall'utente quindi ogni cliente puo' codificare le
tipologie che preferisce. Per questo motivo il valore "rinnovo tacito" mostrato nello screenshot e' da
considerare una semplice descrizione, a cui non e' collegato nessun tipo di automatismo.
2) Dopo aver filtrato i soli contratti da rinnovare si puo' premere il pulsante [Wizard per la creazione dei
rinnovi] presente sulla barra dei pulsanti di comando
3) Comparira' una sottofinestra dove selezionare le opzioni di rinnovo
4) Premendo il pulsante [Crea rinnovi] vengono creati i nuovi contratti, gia' collegati al precedente e con le
quote da fatturare aggiornate
Dopo l'avvenuta creazione verra' visualizzato un pulsante che consente di accedere all'elenco dei nuovi
contratti generati
1380
Note importanti:
A) Tipi di contratto per cui la procedura e' utilizzabile
E' possibile il rinnovo automatico solo per i contratti di tipo "Periodo limitato" oppure "Periodo e ore a
scalare" cioe' solo per contratti con una data di inizio e fine validita'. Non e' possibile il rinnovo automatico
per i contratti di semplice tipo "Ore a scalare": per questo tipo di contratti va creato un eventuale rinnovo
manualmente
Il programma identifica in automatico se si tratta di un contratto mensile, trimestrale, semestrale o annuale.
Se la periodicita' del contratto e' diversa da una di queste quattro la procedura di rinnovo non puo' essere
utilizzata e vanno creati i rinnovi manualmente
B) Descrizione delle quote da fatturare
Va fatta attenzione alla descrizione utilizzata sulle quote da fatturare. Ad esempio nel caso di contratti
annuali con quote mensili o trimestrali e' preferibile utilizzare descrizioni generiche che non includano
l'anno (es. "Canone gennaio" invece di "Canone gennaio 2009" oppure "Canone primo trimestre" al posto
di "Canone primo trimestre 2010"). Questo perche' altrimenti in fase di creazione del rinnovo si
troverebbero delle descrizioni copiate dal contratto precedente e quindi con l'indicazione dell'anno errate
Per visualizzare in maniera semplice la sequenza di rinnovi per uno specifico contratto e' possibile
utilizzare il NAVIGATORE
15.6
1381
Riparazioni
Tramite questa procedura e' possibile gestire delle schede di riparazione per degli articoli presi in carico
dalla propria azienda.
Questa procedura e' utilizzabile per gestire centri di assistenza tecnica in genere (telefonia, computers,
orologi, ecc.)
1382
In alto sono presenti le opzioni di ricerca che consentono di ricercare le riparazioni in archivio in base a
vari parametri
codice (viene assegnato un codice progressivo per ogni scheda di riparazione creata)
descrizione (la descrizione inserita al momento dell'inserimento dell'operazione)
data di creazione e/o di chiusura
anagrafica clienti o articolo collegate
numero di serie/matricola
stato della scheda (aperta/chiusa)
In basso sono invece presenti i pulsanti che consentono di operare sulla procedura:
[Nuovo (F4)] : Consente di creare una nuova riparazione
[Visualizza (F2)] : Consente di visualizzare la scheda selezionata sulla griglia di ricerca
[Duplica] : Per creare una copia della scheda di riparazione selezionata
[Stampa (F9)] : Consente di stampare l'elenco delle riparazioni oppure di stampre solo la riparazione
selezionata (il formato di stampa e' personalizzabile tramite il report editor interno di Ready)
[Uscita (ESC)] : Consente di uscire dalla procedura
1383
15.6.1 Creare una nuova scheda di riparazione

Per creare una nuova scheda di riparazione premere l'apposito pulsante [Nuovo (F4)] sulla lista riparazioni
La finestra di inserimento e' simile alla seguente:
In alto sono presenti i pulsanti che consentono di eseguire le operazioni sulla scheda:
[Conferma (F12)] : salva i dati inseriti sulla scheda e ritorna alla lista riparazioni
[Elimina] : elimina la scheda di riparazione
[Stampa (F9)] : consente di stampare un report relativo alla scheda di riparazione. Tramite il report editor
interno e' possibile personalizzare moduli di vario tipo:
ricevute da rilasciare ai clienti
etichette da apporre alle apparecchiature per migliorarne la tracciabilita'
schede tecniche da fornire ai tecnici per la riparazione o da inviare a centri di assistenza esterni
[Messaggio] : premendo questo pulsante verra' creato un nuovo messaggio con la scheda di riparazione
collegata come allegato
[Storico messaggi] : consente di eseguire una ricerca tra i messaggi inviati aventi la scheda di
riparazione corrente in allegato
[Navigatore] : consente di accedere al navigatore per identificare gli oggetti collegati alla scheda di
1384
riparazione
La scheda di riparazione e' suddivisa in varie schede:
Dettagli : dettagli sull'articolo oggetto della riparazione
Apertura : informazioni sulla presa in carico (cliente, difetto dichiarato dal cliente, ecc.)
Prime verifiche : dettagli sulle prime verifiche effettuate dai tecnici sull'articolo
Documenti emessi : documenti di magazzino collegati alla scheda (preventivi, carichi di magazzino, ddt,
ecc.)
Lavorazione : descrizione delle lavorazioni effettuate e delle parti di ricambio utilizzate
Chiusura : dettagli sulla chiusura della riparazione (tipo, data chiusura, annotazioni)
Documenti : documenti e files collegati alla scheda di riparazione corrente
15.6.2 Presa in carico di una riparazione da un cliente

15.6.3 Prime verifiche su una scheda di riparazione
15.6.4 Tabelle
15.6.4.1 Riparazioni - Tabella stati
Tramite questa procedura e' possibile personalizzare gli stati assegnabili alle schede di riparazione

15.6.4.2 Riparazioni - Tabella tipi
Tramite questa procedura e' possibile personalizzare una tabella di tipologie per identificare piu'
rapidamente le schede di riparazione
1385
1386
15.6.4.3 Riparazioni - Tabella tipi chiusura

Tramite questa procedura e' possibile personalizzare una tabella di tipologie per identificare piu'
rapidamente la modalita' in cui e' stata chiusa ogni scheda di riparazione
1387
15.6.4.4 Riparazioni - Tabella difetti

Tramite questa procedura e' possibile personalizzare una tabella di difetti per classificare in modo migliore
le schede di riparazione
1388
15.7
Cantieri
Questa procedura consente di gestire delle "schede cantiere" che permettono di raggruppare vari tipi di
informazioni.
15.7.1 Cantieri - Tabelle

15.7.1.1 Cantieri - Tabella categorie
Tramite questa procedura e' possibile personalizzare una tabella di categorie per identificare piu'
rapidamente i cantieri
1389
1390
15.7.1.2 Cantieri - Tabella stati

Il campo "stato" all'interno dei cantieri e' impostabile manualmente, ed i tipi di stato selezionabili sono
personalizzabili tramite questa tabella
Capitolo
XVI
1392
16
MAILING - Mailing e gestione messaggistica
16.1
Ready integra all'interno un sistema di messaggistica multi-standard che consente di:

-Inviare e ricevere messaggi da/per altri utenti Ready (che stanno utilizzando lo stesso archivio dati)
-Inviare email
-Inviare fax (richiede anche l'acquisto di un fax server RelayFax)
-Inviare SMS (richiede l'acquisto di un pacchetto di SMS presso SmsHosting http://www.smshosting.it )
Il vantaggio principale di utilizzare Ready come sistema per l'invio dei messaggi e' l'elevata integrazione
con le anagrafiche e le procedure esistenti che consentono la ricerca e la creazione dei messaggi in modo
semplice e rapido.
La finestra di gestione messaggistica compare automaticamente all'avvio di Ready (chiaramente se la
procedura "Gestione messaggistica" e' attivata tramite Configurazione menu)
Nella parte sinistra dello schermo e' presente l'albero degli account creati per l'utente corrente. Ready
consente di creare piu' account per ogni tipo di media. Per maggiori dettagli consultare le sezioni
seguenti:
- Messaggistica interna
- Email
- Fax
- SMS
1393
16.1.1 Messaggistica interna

Ready consente lo scambio di messaggi tra gli utenti della propria azienda anche senza disporre di un
sistema di posta elettronica tradizionale. In pratica alla prima attivazione della procedura di messaggistca
viene automaticamente creato un account come in questo esempio:
Inviare nuovi messaggi e' estremamente semplice. E' sufficiente premere il pulsante [Nuovo (F4)] e si
aprira' una finestra dove poter inserire il nuovo messaggio
1394
Premendo il pulsante [Op. int (F5)] e' possibile selezionare i destinatari per il messaggio
1395
Premendo il pulsante [Aggiungi (F5)] i destinatari selezionati vengono trasferiti sul messaggio.
Chiaramente e' poi possibile inserire oggetto del messaggio, testo ed eventualmente allegare documenti
1396
Premendo [Invia (F12)] il messaggio viene salvato (ed e' visibile nella cartella "Inviati non letti" finche' non
viene letto dal destinatario, dopo di che' finisce nella cartella "Inviati")
1397
La ricezione dei messaggi avviene invece automaticamente. Ad esempio quando l'utente FABIO accedera'
a Ready dopo qualche secondo (il tempo e' personalizzabile tramite la procedura Impostazioni azienda)
compariranno i messaggi a lui destinati
1398
16.1.2 Email
Ready consente di attivare uno o piu' account per ogni utente, per l'invio di email (attenzione SOLO
L'INVIO non la ricezione).
Per attivare un nuovo account procedere nel seguente modo:
-Posizionarsi sul nodo radice degli account (quello con il nome dell'utente) e poi selezionare il menu
"Nuovo account" dal menu in alto o dal menu contestuale
1399
- Selezionare il tipo di account (EMAIL nel nostro caso)

- Sulla finestra di creazione i campi disponibili sono:
Descrizione dell'account
Indirizzo email
Modalita' di invio
Numero massimo di destinatari per ogni email (alcuni server di posta elettronica limitano il numero di
destinatari accettati per ogni email. Per gli invii massivi e' quindi possibile personalizzare questa
impostazione
Firma e modelli: e' possibile utilizzare un testo di default per l'intestazione e la firma dei messaggi
Modello HTML: e' possibile creare (con appositi TAG) dei template HTML personalizzati per l'invio di
email esteticamente piu' gradevoli (altrimenti di default l'invio delle email e' in modalita' testo standard)
1400
Premendo il pulsante [Conferma (F12)] verra' creato il nuovo account e sara' possibile iniziare ad inviare i
messaggi tramite email
1401
Per inviare un nuovo messaggio premere il pulsante [Nuovo (F4)].

Sulla finestra di creazione del nuovo messaggio premere il pulsante [Aggiungi (F4)] per aggiungere i
destinatari
E' possibile inserire liberamente gli indirizzi email, oppure si possono prelevare dall'anagrafica
clienti/fornitori, o ancora utilizzare una mailing list precedentemente creata
Chiaramente e' poi possibile inserire un oggetto per il messaggio, il testo ed eventualmente allegare
documenti
Premendo [Invia (F12)] il messaggio viene salvato e dopo pochi secondi iniziera' l'invio da parte di Ready
(se si e' connessi ad internet chiaramente)
Le email normalmente vengono inviate come normale testo. Volendo e' possibile sviluppare un template
HTML utilizzabile per formattare diversamente le email
16.1.2.1 Creare un nuovo account email

Ready consente di attivare uno o piu' account per ogni utente, per l'invio di email (attenzione SOLO
L'INVIO non la ricezione).
Per attivare un nuovo account procedere nel seguente modo:
1402
- Selezionare il tipo di account (EMAIL nel nostro caso)

Indirizzo email
Modalita' di invio
Numero massimo di destinatari per ogni email (alcuni server di posta elettronica limitano il numero di
destinatari accettati per ogni email. Per gli invii massivi e' quindi possibile personalizzare questa
impostazione
Firma e modelli: e' possibile utilizzare un testo di default per l'intestazione e la firma dei messaggi
Modello HTML: e' possibile creare (con appositi TAG) dei template HTML personalizzati per l'invio di
email esteticamente piu' gradevoli (altrimenti di default l'invio delle email avviene in modalita' testo
standard)
1403
messaggi tramite email
1404
16.1.2.1.1 Modalita' di invio email
Ready supporta quattro modalita' diverse di invio email:

-Invio al proprio mail server
Questa e' l'impostazione di default. Il messaggio viene inoltrato al proprio mail server che si occupera'
di consegnarlo al destinatario
-Invio tramite il proprio email clienti (MAPI)
Il messaggio viene trasferito sul proprio mail client di default (es. Outlook o Outlook Express) che si
occupera' di effettuare il reale inoltro verso internet
-Invio diretto al server del destinatario (MX Query)
In base all'indirizzo email del destinatario Ready risale automaticamente al mail server del destinatario
ed invia direttamente li' il messaggio (quindi senza passare tramite il proprio mail server)
-Invio diretto al server del destinatario (MX Query), in caso di errore invia al proprio SMTP
Come l'impostazione precedente, pero' siccome alcuni mail server non consentono la ricezione da
server non identificati, in caso di errore il messaggio viene inoltrato in maniera standard tramite il proprio
mail server
1405
16.1.2.1.2 Creare un account PEC (Posta elettronica certificata)
Per l'invio di email con una casella di posta PEC (posta elettronica certificata) normalmente e' necessario
modificare il tipo di connessione (va attivata una connessione protetta SSL) e la porta di uscita SMTP
I parametri corretti vengono comunque comunicati dal provider che fornisce il servizio di posta elettronica
Ad esempio per le caselle PEC di Aruba i parametri normalmente sono quelli evidenziati in figura
16.1.2.2 Inviare una email tramite gestione messaggistica

Dopo aver creato un account email sul proprio profilo di gestione messaggistica, e' possibile iniziare subito
ad inviare email
Per inviare un nuovo messaggio premere il pulsante [Nuovo (F4)] sulla finestra di gestione messaggistica
1406
comparira' una finestra su cui e' possibile inserire il nuovo messaggio da inviare
Sulla finestra di creazione del nuovo messaggio premere il pulsante [Aggiungi (F4)] per aggiungere i
destinatari
1407
1408
Si aprira' una nuova finestra su cui e' possibile inserire liberamente gli indirizzi email, oppure si possono
prelevare dall'anagrafica clienti/fornitori, o ancora utilizzare una mailing list precedentemente creata
E' anche possibile selezionare un destinatario tra gli operatori interni abilitati (per inviare un messaggio
interno)
Chiaramente e' poi possibile inserire un oggetto per il messaggio (nel campo oggetto), il corpo del
messaggio ed eventualmente allegare documenti
Premendo [Invia (F12)] il messaggio viene salvato e dopo pochi secondi iniziera' l'invio da parte di Ready
(se si e' connessi ad internet chiaramente)
Le email normalmente vengono inviate come normale testo. Volendo e' possibile sviluppare un template
HTML utilizzabile per formattare diversamente le email
1409
16.1.2.3 Allegare documenti alla messaggistica

Quando si preme il pulsante [Aggiungi (F7)] su un nuovo messaggio, si apre la seguente finestra:
Ready consente infatti di allegare diversi tipi di oggetti ad un messaggio:

-File generici: come per qualsiasi software di posta elettronica e' possibile allegare file di qualsiasi tipo
selezionandoli dal proprio hard disk
-PDF diretto da scanner : se si dispone di uno scanner con driver TWAIN questa opzione velocizza l'invio
di documenti tra gli utenti eseguendo una scansione al volo su un file PDF che viene poi inviato ai vari
destinatari selezionati
Inoltre SOLO PER I MESSAGGI INTERNI e' possibile inviare dei riferimenti (o collegamenti/link) a vari tipi
di oggetti interni (anagrafiche, ddt, ordini, ecc.). Questo e' molto comodo perche' per esempio allegando
uno specifico ordine ad un messaggio interno il destinatario non avra' necessita' di andarsi a ricercare
l'ordine relativo quando riceve il messaggio ma potra' aprirlo con un semplice doppio click sull'allegato.
1410
16.1.2.4 Esempio di invio di un preventivo tramite email

Supponiamo di aver creato un preventivo e di volerlo inviare tramite email al nostro cliente.
Su Ready Pro, una volta configurato un account di invio email su gestione messaggistica, questa e' una
operazione semplicissima
E' sufficiente :
- Entrare nella scheda del preventivo
1411
- Premere il pulsante [Stampa (F9)] come se volessimo stampare normalmente il documento
- Selezionare il modello di stampa da utilizzare ( Ready Pro consente di creare piu' modelli di stampa per
ogni tipo di documento tramite il report editor interno )
1412
- Sulla finestra di selezione stampante, se e' stato creato correttamente l'account email, sara' presente un
pulsante per l'invio diretto del documento tramite email
Premendo [ Invia email (F3) ] Ready Pro creera' in automatico un file PDF con il documento e preparera'
automaticamente un messaggio per l'invio con l'indirizzo email del cliente (se presente in anagrafica)
1413
Come si vede nella lista degli allegati in basso e' presente il file PDF con il documento stampato (oltre ai
riferimenti cliente/documento utili per effettuare ricerche sullo storico dei messaggi)
A questo punto e' possibile inserire altri destinatari (es. dei destinatari email o interni se vogliamo inviare in
copia questo documento ad altri) oltre all'oggetto ed al testo dell'email (che vanno ovviamente inseriti
altrimenti il cliente si vedrebbe recapitare una email con un solo file PDF allegato e senza niente scritto
all'interno del messaggio)
Premendo [ Invia (F12) ] il messaggio viene salvato e dopo qualche secondo il sistema di messaggistica di
Ready Pro provvedera' ad inviarlo.
1414
16.1.2.5 Cancellazione dei messaggi

Per eliminare i messaggi dall'archivio e' possibile selezionarli con il mouse e poi selezionare l'opzione
ELIMINA dal menu contestuale
I messaggi non saranno eliminati definitivamente ma verranno spostati nella cartella ELIMINATI
Per eliminare definitivamente i messaggi dall'archivio occorre selezionare l'opzione SVUOTA CARTELLA
'ELIMINATI' dal menu contestuale della cartella ELIMINATI (accessibile premendo il tasto destro del
mouse sulla cartella stessa)
1415
16.1.2.6 Template HTML per l'invio di email

Quando si inviano email tramite il sistema di messaggistica di Ready Pro queste vengono inviate come
plain text , ovvero come normale testo, senza nessun tipo di formattazione (grassetti, font diversi, ecc.)
Volendo e' possibile sviluppare (o fare sviluppare a terzi se non si possiedono le dovute conoscenze
tecniche) dei template HTML che Ready Pro puo' utilizzare per l'invio di email.
I template una volta creati sono inseribili all'interno di Ready Pro dal menu Opzioni/Modelli HTML di
1416
Per aggiungere un nuovo template e' sufficiente premere il pulsante [Nuovo (F4)] e poi inserire un nome
da assegnare alla cartella che conterra' il template (nel nostro esempio si chiamera' "Template esempio")
1417
A questo punto, supponendo di disporre gia' di un template email da utilizzare (i dettagli su come
sviluppare un template email sono riportati nella sezione creazione di un template per l'invio di email ) si
puo' utilizzare il pulsante [Aggiungi file] per inserire i file che compongono il template
1418
Come si puo' vedere il template e' composto da piu' file, e' ovviamente indispensabile che vi sia un file
HTML (che e' il template vero e proprio) piu' una serie di immagini che il template utilizza (chiaramente un
template potrebbe anche non utilizzare nessuna immagine oppure utilizzarne una appoggiata su un web
server esterno).
Poiche' i file sono piu' di uno, dopo l'inserimento dei file che compongono il template e' necessario indicare
a Ready quale dei file e' il template HTML.
Per fare questo occorre evidenziare il file e poi premere il pulsante [Imposta pagina predefinita]
1419
Se questa operazione e' stata eseguita correttamente il nome della pagina dovrebbe essere visibile nella
griglia in alto.
A questo punto ogni volta che si invia una nuova email sara' disponibile un selettore che permette di
selezionare il template da utilizzare per l'invio (oppure se inviare le email normalmente senza template)
1420
Dopo la selezione del template e' possibile utilizzare il pulsante [Aggiungi (F3)] per avere una anteprima
nel proprio browser dell'email che si sta per inviare
1421
Per il resto il funzionamento del sistema messaggistica e' quello solito, quindi e' possibile aggiungere
allegati, inserire piu' destinatari, ecc.
16.1.2.6.1 Creazione di un template per l'invio di email
Innanzitutto se non si ha una conoscenza almeno minima di HTML, piuttosto che procedere per tentativi,
consigliamo di richiedere lo sviluppo di un template personalizzato direttamente alla nostra azienda (e'
possibile richiedere un preventivo inviando una email a commerciale@codice.it ).
Come descritto nella sezione template html per l'invio di email un template email da utilizzare con Ready
Pro e' normalmente composto da un file HTML (il template vero e proprio) ed eventualmente da una o piu'
immagini (sfondi, loghi, ecc.)
Per la scrittura del file HTML in modo che sia utilizzabile da Ready Pro vanno seguiti alcuni accorgimenti.
1) All'interno dei template ovviamente Ready dovra' inserire come minimo il testo dell'email che stiamo
inviando. Per consentire a Ready di sapere in che punto inserire il messaggio vanno utilizzati dei tag
all'interno della pagina HTML.
Ad esempio il tag $RDY_MSG_TEXT$ viene sostituito con il testo dell'email al momento dell'invio
Invece il tag $RDY_MSG_SUBJECT$ corrisponde all'oggetto del messaggio. Sul manuale trovate elenco
dettagliato dei tag utilizzabili
2) Le immagini devono essere inserite sullo stesso livello del file HTML (non vanno quindi inserite in
sottocartelle)
3) I riferimenti alle immagini all'interno dell'HTML devono essere relativi
Quindi sono attibuti validi background="bkg_foot.gif" oppure img src="logo.gif"
mentre sono attributi non validi background="C:\Programmi\Ready\Archivi.gif" oppure img
src="\
\nomeserver\dati\logo.gif"
4) Eventuali impostazioni di stile vanno inserite direttamente nella head della pagina (come nell'esempio
1422
sottoriportato). In sintesi non e' utilizzabile un file CSS separato
Un esempio di file HTML potrebbe essere ad esempio questo:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>Readypro.it</title>
<style type="text/css">
body{background:#FFFFFF;margin:0;padding:0;font-family:Trebuchet MS,Verdana,Geneva,Arial,Helvetica
h1{margin:10px 10px 5px 10px;padding:0;font-size:18px;}
td h1{margin:0 0 5px 0;}
a:link,a:visited{color:#880000;text-decoration:none;}
a:hover,a:active{text-decoration:underline;}
p{margin:0 10px 60px 10px;}
td{font-size:12px;}
</style>
</head>
<body>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="344" colspan="2"><img src="logo.gif" alt="Ready" width="344" height="49" border="0"></t
<td width="100%" background="bkg_foot.gif"> </td>
</tr>
<tr><td width="25"> </td><td width="319"> </td><td width="100%"> </td></tr>
</table>
<h1>$RDY_MSG_SUBJECT$</h1>
<p>$RDY_MSG_TEXT$</p>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="30"> </td>
<td width="98%"><h1>Codice srl</h1>strada Alvania, 57 - Repubblica di San Marino<br><strong>E-mail
</tr>
<tr><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td width="100%" height="15" colspan="2" background="bkg2.gif"></td></tr>
</table>
</body>
</html>
1423
16.1.2.6.2 Impostazione di un template di default
Se e' stato installato un template HTML per l'invio delle email e' possibile selezionare all'interno
dell'account di posta elettronica se utilizzarlo come default per tutte le email da inviare
16.1.2.6.3 Tag utilizzabili all'interno di template email
All'interno dei template HTML per l'invio di email sono utilizzabili i seguenti tag
TAG validi per tutti i tipi di richieste web
TAG
$RDY_DATE_NOW$
$RDY_ANAG_NAME$
$RDY_ANAG_WEB_USERID$
$RDY_ANAG_WEB_USERPWD$
$RDY_ANAG_EMAIL$
Campo sostituito
Data del giorno
Cliente destinatario del messaggio : Ragione sociale
Cliente destinatario del messaggio : User ID per
l'accesso al sito
Cliente destinatario del messaggio : Password per
l'accesso al sito
Cliente destinatario del messaggio : Indirizzo email
1424
$RDY_DESTINATION_NAME$
$RDY_DESTINATION_EMAIL$
$RDY_DESTINATION_ID$
$RDY_DESTINATION_REF$
$RDY_DESTINATION_LAST_CONTACT_DATE$

Cliente destinatario del messaggio : Codice
anagrafica
Cliente destinatario del messaggio : Nome referente
primario
Cliente destinatario del messaggio : Data ultimo
contatto commerciale
$RDY_MSG_SUBJECT$
$RDY_MSG_TEXT$
$RDY_MSG_DATE$
Oggetto del messaggio

Testo messaggio
Data messaggio
$RDY_MSG_SENDER_NAME$
$RDY_MSG_SENDER_EMAIL$
Operatore mittente del messaggio : Nome

Operatore mittente del messaggio : Indirizzo email
Operatore mittente del messaggio : Numero
telefonico
Operatore mittente del messaggio : Numero telefax
Operatore mittente del messaggio : Numero
cellulare
Operatore mittente del messaggio : Note contatto
Operatore mittente del messaggio : Descrizione
mansione
$RDY_MSG_SENDER_PHONE$
$RDY_MSG_SENDER_FAX$
$RDY_MSG_SENDER_CELLULAR$
$RDY_MSG_SENDER_NOTE$
$RDY_MSG_SENDER_MANSIONE$
16.1.3 Fax
Ready consente di inviare dei fax ai propri clienti/fornitori attivando uno o piu' account per ogni utente
(attenzione SOLO L'INVIO non la ricezione).
Per sfruttare questa funzionalita' e' necessario un software aggiuntivo di terze parti RelayFax di ALT-N
Inoltre e' necessario un account di posta elettronica per inoltrare i fax ed uno a cui inviarli (e' RelayFax
stesso che lo richiede)
Per attivare un nuovo account FAX procedere nel seguente modo:
-Innanzitutto occorre creare un nuovo account email (se non e' ancora stato creato)
-Dopo aver creato un account per l'email occorre creare il nuovo account fax. Posizionarsi sul nodo radice
degli account (quello con il nome dell'utente) e poi selezionare il menu "Nuovo account" dal menu in alto o
dal menu contestuale
1425
- Selezionare il tipo di account (FAX nel nostro caso)

Intestazione fax (sara' il nome che comparira' in alto nel fax)
Fax gateway (e' l'indirizzo di posta a cui spedire i fax da inviare, ad es. fax@miaazienda.com. Relayfax
dovra' essere configurato per prelevare i fax da inviare da questo indirizzo).
Account invio: l'account email creato in precedenza, da utilizzare per l'invio.
Numero massimo di destinatari per ogni msg (per non sovraccaricare il fax server e' possibile spezzare
gli invii massivi in invii di dimensioni piu' ridotte)
1426
fax
1427
Il funzionamento e' piuttosto semplice. In pratica il fax server RelayFax e' in grado di inviare tramite fax i
file allegati ad ogni messaggio.
Per maggiori dettagli su come configurare Relayfax clicca qui
Alcuni esempi:
-inviare un file di Word tramite fax ad un nostro cliente
-Inviare copia di un ordine tramite fax ad un nostro fornitore
16.1.3.1 Esempio di invio di un ordine fornitore tramite Fax

Se vogliamo inviare un ordine tramite fax ad un nostro fornitore possiamo procedere nel seguente modo
(prima chiaramente occorre aver creato un account fax per l'invio):
-Entriamo nell'ordine che vogliamo inviare
1428
-Premiamo il pulsante [Stampa (F9)] come se volessimo stampare normalmente l'ordine

-Selezioniamo il modello di stampa da utilizzare (Ready consente di creare piu' modelli di stampa per ogni
tipo di documento tramite il report editor interno)
-Sulla finestra di selezione stampante, se abbiamo creato correttamente l'account fax, sara' presente un
pulsante per l'invio diretto del documento tramite fax
-Premendo [Invia Fax (F5)] Ready generera' in automatico un file PDF dell'ordine e preparera'
automaticamente un messaggio per l'invio con il numero di fax del nostro fornitore (prelevandolo
dall'anagrafica)
1429
1430
A questo punto e' possibile inserire altri destinatari (es. dei destinatari email o interni se vogliamo inviare in
copia questo documento ad altri). Ricordiamo che il testo e l'oggetto del messaggio vengono ignorati dal
fax server: quello che viene inviato per fax sono semplicemente gli allegati.
Premendo [Invia (F12)] il messaggio viene salvato e dopo pochi secondi Ready inviera' l'email al fax
server che si occupera' dell'invio effettivo.
L'eventuale log e/o conferma di invio verra' inviata dal fax server all'utente tramite email e quindi dovra'
essere ricevuta sul client di posta elettronica esterno a Ready (ricordiamo che Ready attualmente e' in
grado solamente di INVIARE la posta e non di riceverla)
1431
16.1.3.2 Esempio di invio file di Word tramite Fax

Se vogliamo inviare un file di Word tramite fax ad un nostro cliente possiamo procedere nel seguente
modo (prima chiaramente occorre aver creato un account fax per l'invio):
-Su gestione messaggistica premere il pulsante [Nuovo (F4)].
-Sulla finestra di creazione del nuovo messaggio premere il pulsante [Aggiungi (F4)] per aggiungere i
destinatari
E' possibile inserire liberamente i numeri di fax, oppure si possono prelevare dall'anagrafica clienti/fornitori,
o ancora utilizzare una mailing list precedentemente creata
Il testo e l'oggetto del messaggio vengono ignorati. Quello che viene inviato per fax sono semplicemente
gli allegati.
Quindi per esempio alleghiamo un file di Word
1432
Premendo [Invia (F12)] il messaggio viene salvato e dopo pochi secondi Ready inviera' l'email al fax
server che si occupera' dell'invio effettivo.
L'eventuale log e/o conferma di invio verra' inviata dal fax server all'utente tramite email e quindi dovra'
essere ricevuta sul client di posta elettronica esterno a Ready (ricordiamo che Ready attualmente e' in
grado solamente di INVIARE la posta e non di riceverla)
1433
16.1.3.3 Come configurare RelayFax Server

Dopo l'installazione di RelayFax la finestra principale ha un aspetto simile al seguente
A parte le configurazioni standard di RelayFax occorre entrare nel menu Tools/Attachment faxing per :
-abilitare l'invio tramite fax degli attachment ricevuti per email
-assicurarsi che i file PDF siano tra i file allegati convertibili in fax
1434
16.1.4 SMS
Ready consente di inviare degli SMS ai propri clienti/fornitori attivando uno o piu' account per ogni utente
(attenzione SOLAMENTE INVIO E NON RICEZIONE).
Per sfruttare questa funzionalita' e' necessario eseguire una delle seguenti operazioni:
1) Acquistare un pacchetto SMS presso SmsHosting (http://www.smshosting.it) e configurarlo per poter
sfruttare il servizio "email to SMS"
OPPURE
2) Collegare al proprio PC un telefono cellulare con modem integrato (attenzione perche' non tutti i
cellulari dispongono di un modem, Ready e' stato sviluppato utilizzando dei modelli Nokia, poiche'
esistono numerosi standard diversi il nostro consiglio e' quello di fare dei test con il proprio
cellulare per verificarne il funzionamento)
Una volta fatta una di queste due operazioni e' sufficiente creare un account SMS sul pannello di gestione
messaggistica di Ready Pro e si e' subito pronti per effettuare l'invio di SMS tramite gestione
messaggistica di Ready Pro
Il funzionamento e' del tutto simile a quello utilizzato per l'invio delle email quindi rimandiamo a questa
sezione per una descrizione sulla creazione di un nuovo messaggio. L'unica differenza e che oggetto e
corpo del messaggio andranno entrambi a fare parte del testo dell'SMS (oggetto e testo vengono
1435
automaticamente concatenati in fase di invio)
16.1.4.1 Creazione di un account SMS

Per attivare un nuovo account SMS procedere nel seguente modo:
- Selezionare SMS come tipo di account dal requester che compare

- Si aprira' la finestra per configurare il tipo di account. I campi disponibili sono
Descrizione dell'account (non verra' comunque inviata al destinatario)
Tipo: seleziona il tipo di invio (vedi sotto)
- Selezionando come tipo di invio email gateway SMSHOSTING.IT, sulla finestra di creazione i campi
disponibili sono:
Account invio : un account email che deve essere stato creato in precedenza, da utilizzare per l'invio al
gateway
Lunghezza massima messaggio: per eliminare errori nella creazione di messaggi che genererebbero
troppi SMS viene data la possibilita' di limitare la lunghezza di un singolo messaggio (ricordiamo che
ogni SMS puo' contenere al massimo 160 caratteri)
1436
- Se invece si seleziona "Invio tramite telefono cellulare collegato su porta COM", i campi da configurare
sono i seguenti
Numero porta COM (solo per invio diretto) : numero porta seriale a cui e' collegato il proprio telefono
cellulare
Parametri COM (solo per invio diretto) : parametri di comunicazione con il modem
Numero centro servizi (solo per invio diretto) : numero centro servizi (dipende dal proprio operatore
telefonico)
1437
Premendo il pulsante [Conferma (F12)] verra' creato il nuovo account e sara' possibile iniziare ad inviare
gli SMS
1438
16.1.4.2 Configurazione del servizio email2SMS di SmsHosting.it

Ready Pro consente di effettuare l'invio di SMS tramite l'acquisto di pacchetti SMS da SmsHosting (
http://www.smshosting.it)
L'acquisto del pacchetto di SMS e' molto semplice e puo' essere effettuato direttamente sul sito di
SmsHosting dopo essersi registrati
L'invio di SMS avviene sfruttando il servizio "email to SMS" che e' necessario configurare prima di essere
utilizzato
Per farlo e' necessario autenticarsi sul sito http://www.smshosting.it con la propria username e password
Accedendo all'opzione "email to sms"
1439
1440
Il parametro fondamentale da configurare sono gli indirizzi email da cui SmsHosting deve accettare delle
richieste di invio SMS. Per ovvi motivi di sicurezza infatti non vengono accettate email da qualsiasi
indirizzo ma solo da quelli autorizzati espressamente.
Poiche' sulla creazione dell'account SMS di Ready Pro va associato all'account SMS un account email
preesistente, chiaramente questo account email dovra' essere quello con lo stesso indirizzo specificato
nella finestra qui sopra
1441
A questo punto il sistema e' configurato ed e' pronto per ricevere comandi di invio SMS da Ready Pro
Un'ultimo suggerimento riguarda la gestione del mittente del messaggio. Quando il messaggio SMS
arrivera' a destinazione, come mittente di default verra' indicato il nome configurato sul profilo di
SmsHosting (opzione "modifica profilo" sul pannello di gestione di SmsHosting)
In alternativa, attivando l'opzione evidenziata in figura
1442
Ready Pro utilizzera' la descrizione dell'account SMS come mittente. Per chiarezza la descrizione
dell'account e' quella evidenziata nella figura qui sotto
1443
1444
16.2
Liste di mailing
Ready Pro dispone di un potente modulo mailing che consente di organizzare in gruppi le anagrafiche di
clienti, contatti, fornitori, agenti, ecc.
La gestione gerarchica delle mailing list consente di tenere organizzate le anagrafiche, e soprattutto con
questi gruppi di anagrafiche e' possibile in pochi clic:
- Inviare email
- Stampare buste od etichette
- Inviare Fax (richiede l'utilizzo di un fax server RelayFax)
- Inviare SMS (richiede l'attivazione e l'acquisto di un pacchetto SMS da Codice Srl)
16.2.1 Assegnazione delle mailing list dall'interno di una anagrafica

Altro particolare degno di nota e' che e' possibile aggiungere e rimuovere una anagrafica da una specifica
lista di mailing non solamente tramite questa procedura ma anche direttamente dall'interno della
anagrafica stessa tramite la sezione Mailing lists. In questo modo e' possibile iscrivere/rimuovere una
anagrafica da una specifica mailing list semplicemente facendo clic con il mouse.
1445
1446
16.2.2 Ricerca delle anagrafiche in base alla mailing list

Dalle liste anagrafiche (clienti, fornitori, ecc.) e' possibile filtrare anche in base alla mailing list in cui tali
anagrafiche sono inserite, tramite una apposita opzione presente tra i filtri avanzati
16.2.3 Aggiungere una serie di anagrafiche ad una mailing list

Per collegare ad una mailing list una serie di anagrafiche, e' sufficiente premere il pulsante [Aggiungi
anagrafica (F4)] , filtrare le anagrafiche che interessano (per categoria, nazione, ecc.) e poi selezionarle
tutte
Un esempio e' mostrato nello screenshot qui sotto
16.3
1447
Stampa buste ed etichette
Questa procedura consente di stampare buste ed etichette utilizzando come dati di origine gli indirizzi
delle anagrafiche (clienti, fornitori, agenti, ecc.).
In realta' e' possibile effettuare la stampa di buste ed etichette anche in altri due modi:
-dalla lista delle anagrafiche (lista clienti, lista fornitori, ecc.) tramite il pulsante stampa
-dalla procedura di gestione delle liste di mailing (in questo caso e' richiesto l'acquisto della licenza per il
modulo Mailing)
La procedura si presenta in questo modo:
1448
Per creare l'elenco delle anagrafiche di cui vogliamo effettuare la stampa si possono utilizzare i pulsanti
sulla destra :
[ Aggiungi anagrafica (F4) ]
Premendo questo pulsante sara' possibile importare una o piu' anagrafiche dall'archivio di Ready
Le anagrafiche inserite compariranno nella griglia a sinistra
[ Controlla acquisti ]
Premendo questo pulsante sara' possibile importare una o piu' anagrafiche eseguendo una ricerca in base
ad uno o piu' prodotti acquistati (utile per esempio per inviare una comunicazione a tutti i clienti che hanno
acquistato uno specifico prodotto)
Le anagrafiche inserite compariranno nella griglia a sinistra
[ Rimuovi anagrafica (F7) ]
Rimuove l'anagrafica selezionata sulla grliga dalla lista delle etichette da stampare
[ Rimuovi tutto ]
Svuota la coda di stampa
Sulla griglia di sinistra vengono visualizzate le anagrafiche selezionate per la stampa. Come sempre e'
possibile personalizzare i campi da visualizzare in griglia tramite la procedura Impostazioni visualizzazione
(e' possibile accedere in maniera rapida a questa procedura premendo il tasto destro del mouse sulla lista
"visualizzazione").
1449
Prima di poter stampare le etichette e/o le buste e' necessario entrare nel report editor (menu Util/Report
Editor) e configurare uno o piu' formati di stampa (oppure crearne uno ex novo).
Una volta creato l'elenco delle anagrafiche da stampare, e dopo aver configurato il modello di stampa, e'
sufficiente premere uno dei due pulsanti:
[ Stampa tutte ]
Stampa le buste/etichette per tutte le anagrafiche inserite nella coda di stampa (griglia di sinistra)
[ Stampa solo selezionata ]
Stampa solo la busta/etichetta per l'anagrafica evidenziata sulla coda di stampa (griglia di sinistra)
COMPATIBILITA' CON VECCHIE VERSIONI

L'ultimo pulsante [ Moduli di stampa fissi ] consente di aprire una finestra con alcuni formati di stampa
aggiuntivi. Si tratta di formati di stampa fissi (non modificabili tramite il report editor) mantenuti per
compatibilita' con le vecchie versioni Ready. Si consiglia di non utilizzare questi moduli di stampa perche'
non saranno piu' supportati nelle versioni future.
16.4
Invio automatizzato documenti
La procedura invio automatizzato documenti consente di effettuare l'invio automatico tramite email di
piu' documenti, ai rispettivi intestatari.
L'utilizzo della procedura e' molto semplice: e' sufficiente selezionare i documenti da inviare tramite il
pulsante [Aggiungi (F4)]
1450
Automaticamente verranno caricati nella griglia i documenti con indicato a fianco il modello di stampa che
verra' utilizzato (il modello di stampa di default per quel tipo di documento) e l'indirizzo email di
destinazione. Se per uno specifico documento non e' presente un indirizzo email di destinazione, viene
indicato STAMPA come destinazione, ad indicare che volendo e' possibile stampare quei documenti (in
modo da poterli inviare al cliente tramite un altro mezzo)
Premendo il pulsante [Invia] e' possibile procedere con l'invio dei documenti
1451
Prima dell'invio e' possibile decidere (con le apposite opzioni) se stampare o meno i documenti per cui non
e' presente un indirizzo email di destinazione
Prima dell'invio delle email, nella sezione "Impostazioni" e' necessario configurare l'oggetto ed il corpo da
utilizzare per l'email (e' possibile impostare dei testi fissi oppure generati dinamicamente tramite script)
1452
16.5
Lettere e circolari
Questa procedura consente di creare dei semplici documenti collegati con l'anagrafica clienti/fornitori.
Entrando nella procedura viene presentata la finestra di ricerca:
Nella parte alta dello schermo sono presenti i parametri che consentono di ricercare eventuali lettere
create in precedenza.
Nella parte bassa sono presenti i pulsanti che permettono di creare e/o modificare una lettera. Premendo il
pulsante [Crea nuovo (F4)] viene aperta una nuova lettera:
1453

-Protocollo: I documenti vengono numerati automaticamente in progressivo
-Data
-Categoria: e' possibile personalizzare la tabella delle categorie tramite la procedura Tabella categorie
lettere e circolari
-Intestatario: e' possibile selezionare un intestatario per il documento dall'anagrafica oppure si puo' inserire
liberamente l'intestazione del documento nel box a destra
-Riferimento: operatore che ha creato il doucmento
-Oggetto e Corpo : oggetto e testo del documento. Per modificare il corpo utilizzare il pulsante [Modifica
corpo] presente in basso sulla finestra che consente di accedere all'editor integrato
1454
Una volta creata la lettera e' possibile chiaramente stamparla tramite l'apposito pulsante [Stampa (F9)]. Il
formato di stampa e' liberamente modificabile tramite il report editor interno a Ready che consente di
aggiungere loghi, intestazioni, modificare i caratteri, ecc.
Se il documento creato e' collegato ad una specifica anagrafica sara' possibile visualizzare il documento
anche direttamente dall'interno dell'anagrafica stessa, accedendo al tab "Lettere e circolari"
1455
1456
16.6
Tabella categorie lettere e circolari
Tramite questa procedura e' possibile personalizzare la tabella delle categorie utilizzate per suddividere i
documenti creati con la procedura Lettere e circolari
Capitolo
XVII
1458
17
WEB - Gestione ecommerce e vetrina web
17.1
Creazione del sito ecommerce / vetrina web
Ready dispone di un potente modulo ecommerce perfettamente integrato con il gestionale.

Il menu Gestione sito web permette di accedere al pannello principale che vi da' il controllo sul vostro sito
Ready E-commerce
Al primo accesso Ready verra' aperta una Procedura guidata che vi aiutera' nella creazione del vostro
primo sito web
E' possibile scegliere tra 3 diversi tipi di pubblicazione:

- CATALOGO HTML
Verra' generato in locale un sito di tipo statico (pagine HTML comprensive di foto)
Requisiti web server : Non necessita di web server
- VETRINA WEB
Vetrina web consente con pochi click di pubblicare su internet un catalogo di tutti i vostri prodotti. Verra'
generato un sito di tipo statico (pagine HTML comprensive di foto)
N.B. Vetrina Web non permette di ricevere ordini
Requisiti web server : Vetrina web funziona con qualsiasi tipo di web server sia Microsoft che Linux
1459
- ECOMMERCE AVANZATO
Il modulo ecommerce consente di creare un sito di commercio elettronico in tecnologia ASP che consente
ai vostri clienti di consultare il vostro catalogo e di effettuare ordini
Requisiti web server : Per la pubblicazione e successiva gestione del sito occorre avere a disposizione
uno spazio FTP (sito web) su un server di tipo Windows 2000 o Windows 2003.
Per maggiori dettagli sui requisiti fare riferimento alla sezione Cosa devo chiedere al mio provider?
17.1.1 Creazione di un catalogo HTML

Ready consente di creare con pochi click un catalogo di tutti i vostri prodotti in formato HTML.
Una volta generato il catalogo sara' possibile masterizzarlo su CD o DVD (utilizzando un comunissimo
programma di masterizzazione come Nero Burning Rom) e distribuirlo a tutti i vostri clienti
Per generare un nuovo catalogo accedere al menu Web / Gestione sito web. Verra' aperta una procedura
guidata per la creazione di siti web
Selezionare Catalogo HTML e premere il pulsante [Avanti].

Verra' richiesto di selezionare il tema grafico da utilizzare
1460
Ready viene fornito con alcuni temi grafici predefiniti, oppure e' possibile richiedere lo sviluppo di un tema
grafico personalizzato a Codice SRL (per maggiori informazioni scrivere a commerciale@codice.it )
Selezionare uno dei temi grafici standard e premere il pulsante [Avanti].
Nella schermata successiva verra' richiesto quali categorie e quali articoli pubblicare sul catalogo
1461
di default la procedura guidata e' configurata per pubblicare tutte le categorie articoli e tutti gli articoli
Premendo il pulsante [Fine] si completera' la procedura guidata e si aprira' la finestra di gestione sito web
1462
Per vedere una anteprima del catalogo e' sufficiente premere il pulsante [Aggiornamento completo].
Dopo qualche minuto (il tempo di generazione dipende dal numero di articoli presente sul vostro archivio)
comparira' una anteprima del catalogo simile alla seguente
1463
17.1.2 Creazione di un sito Vetrina WEB

Ready consente di creare con pochi click un catalogo di tutti i vostri prodotti in formato HTML e di
pubblicarlo sul vostro sito Web
Per generare un nuovo catalogo accedere al menu Web / Gestione sito web. Verra' aperta una procedura
guidata per la creazione di siti web
1464
Selezionare Vetrina Web e premere il pulsante [Avanti].

Verranno richiesti i parametri FTP del vostro sito web per permettere a Ready di pubblicare il catalogo
dopo la generazione
Impostare tutti i parametri richiesti e poi premere [Avanti]

Verra' richiesto di selezionare il tema grafico da utilizzare
1465
1466
Ready viene fornito con alcuni temi grafici predefiniti, oppure e' possibile richiedere lo sviluppo di un tema
grafico personalizzato a Codice SRL (per maggiori informazioni scrivere a commerciale@codice.it )
Selezionare uno dei temi grafici standard e premere il pulsante [Avanti].
Nella schermata successiva verra' richiesto quali categorie e quali articoli pubblicare sul catalogo
1467
di default la procedura guidata e' configurata per pubblicare tutte le categorie articoli e tutti gli articoli
Premendo il pulsante [Fine] si completera' la procedura guidata e si aprira' la finestra di gestione sito web
1468
Per iniziare la generazione del sito web e' sufficiente premere il pulsante [Aggiornamento completo].
Dopo qualche minuto (il tempo di generazione dipende dal numero di articoli presente sul vostro archivio)
comparira' una anteprima del catalogo simile alla seguente
1469
Dopo la generazione del sito Ready iniziera' l'upload delle pagine sul vostro sito web.
Il tempo di upload dipende dalla velocita' del proprio abbonamento internet
17.1.3 Creazione di un Ecommerce avanzato

Premessa: la procedura di pubblicazione di un nuovo sito ecommerce, per quanto guidata, e' sempre una
operazione piuttosto complessa.
Il wizard presente all'interno di Ready Pro cerca di semplificare il piu' possibile la configurazione e la
pubblicazione del vostro sito ecommerce, pero' per un corretto utilizzo e' almeno necessario che l'utente
abbia una conoscenza, seppur minima, dei concetti di FTP, HTTP ed HTML. Se non sapete cosa
significano queste sigle od a cosa si riferiscano, potete fare una ricerca su Google per trovare molti siti
sull'argomento, anche se probabilmente questo significa anche che difficilmente riuscirete a pubblicare
autonomamente un sito ecommerce funzionante (se ritenete di non avere le conoscenze minime
necessarie potete contattare i nostri uffici ed acquistare delle ore di teleassistenza per farvi aiutare nella
pubblicazione da parte del nostro staff tecnico)
Le operazioni da eseguire per una corretta pubblicazione di un sito Ready Pro Ecommerce sono le
seguenti:
1) Acquistare uno spazio web presso un provider internet di vostra fiducia
Questo spazio web deve avere delle caratteristiche ben precise, descritte in dettaglio nella sezione "Cosa
devo chiedere al mio provider?"
1470
2) Effettuare la prima pubblicazione del sito Ecommerce

Questa procedura e' supportata da un wizard che guida l'utente nelle prime fasi della pubblicazione.
Una volta completata avrete la possibilita' di vedere una prima anteprima, funzionante, del vostro sito
ecommerce
3) Personalizzare il vostro sito
Il menu WEB / Template e contenuti vi permette di personalizzare il sito sia a livello grafico che di
contenuti. Le opzioni disponibili dipendono dal template grafico utilizzato.
Gli esempi presenti su questa guida fanno riferimento al template standard che e' fornito con l'acquisto del
modulo Ready Pro Ecommerce.
Per maggiori informazioni rimandiamo anche alla sezione Ecommerce - Template standard
4) Associare i tipi foto corretti al template
Per lasciare il massimo di liberta' nello sviluppo di nuovi template grafici, Ready Pro permette di creare
template che utilizzano immagini nei formati piu' disparati.
Questo pero' richiede anche da parte dell'utente la creazione di tipi foto da associare agli articoli che
corrispondano alle dimensioni richieste dal template.
Questa procedura, di media difficolta', e' descritta piu' dettagliatamente nella sezione Template standard Creazione dei tipi foto da pubblicare
5) Scegliere quali pagamenti dovranno essere utilizzati sul sito Ecommerce
Il modulo Ready Pro Ecommerce serve innanzitutto per consentire ai vostri clienti di inoltrare degli ordini
tramite internet. Ovviamente sul sito non vorrete rendere disponibili tutte le forme di pagamento che
normalmente utilizzate: ad esempio le forme di pagamento che normalmente si accettano sono il
CONTRASSEGNO, il BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO oppure il pagamento tramite CARTA DI
CREDITO.
Quindi occorre indicare a Ready Pro quali sono i pagamenti da utilizzare su web, e questo va fatto tramite
la sezione "pagamenti" all'interno di WEB / TEMPLATE E CONTENUTI
6) Impostare quali vettori dovranno essere utilizzati sul sito Ecommerce
Come per i pagamenti, sul sito non vorrete rendere disponibili tutti i vettori che avete codificato in
anagrafica.
Per fare in modo che un vettore codificato in anagrafica sia "visibile" anche sul sito ecommerce e' possibile
entrare nella sua anagrafica (menu ANAG / VETTORI) e poi all'interno del tab "Web" mettere la spunta
all'opzione "Vettore pubblicato su sito web"
7) Configurare un set di spese di trasporto
Questo passo serve per consentire al sito ecommerce di calcolare automaticamente le spese di trasporto
quando un cliente effettua un ordine. Per maggiori dettagli su questa procedura rimandiamo alla sezione
del manuale relativa alle spese di trasporto ed incasso
Una volta creato il set di spese di trasporto questo andra' "agganciato" al template del sito dal menu Web/
Template e contenuti/Spese di trasporto
8) Sincronizzare il sito ecommerce
Ready Pro contiene un potente motore interno che consente di tenere costantemente aggiornato il
database del vostro sito ecommerce con il vostro archivio locale con cui lavorate quotidianamente.
Questa procedura di "allineamento" viene comunemente chiamata sincronizzazione ed e' una operazione
che quindi va eseguita regolarmente per tenere aggiornato il vostro sito.
1471
17.1.3.1 Cosa devo chiedere al mio provider?

Per utilizzare il modulo ecommerce avanzato occorre acquistare uno spazio web presso un
provider che garantisca i seguenti servizi:
Server Microsoft IIS 5.0 / 6.0 / 7.0 / 7.5 con supporto per
- ASP / JScript
- ASP.NET 1.1 o 2.0
- librerie MS XML 4.0
Microsoft MDAC aggiornato all'ultima release
Accesso FTP allo spazio web, configurato sulla porta TCP di default (21)
Almeno un indirizzo email disponibile (utilizzato dal sito per inviare le conferme d'ordine agli utenti, ecc.)
Disponibilita' di almeno una cartella che disponga dei permessi di scrittura per l'utente anonimo web di
IIS
Database server MySQL (v4.1 / v5.0 / v5.1) configurato sulla porta TCP di default (3306)
Driver MyODBC (v3.51 o v5.1)
Per la configurazione e' necessario richiedere al provider le seguenti informazioni:
Parametri per l'accesso FTP
Indirizzo FTP Server (nome oppure indirizzo IP)
Username per l'accesso
Password per l'accesso
Parametri per l'invio delle email da parte del sito web
Indirizzo SMTP Server (nome oppure indirizzo IP)
Username e password per l'accesso (solo per server SMTP che richiedono l'autenticazione)
Parametri per l'accesso al server MySQL
Indirizzo MySQL Server (nome oppure indirizzo IP)
Username per l'accesso
Password per l'accesso
Nome database (opzionale: nel caso il database debba essere creato forzatamente dal provider)
NOTA TECNICA
Per il corretto funzionamento della piattaforma e-commerce e' necessario che la pubblicazione avvenga
nella cartella principale del sito (root).
Al contrario, la pubblicazione in una sottocartella (es. www.nomesito.com/shop ), potrebbe generare dei
malfunzionamenti su alcune procedure (ad esempio alla procedura di URL REWRITE)
17.1.3.1.1 Protezione della cartella con permessi di scrittura
Per consentire la sincronizzazione tra il software gestionale ed il sito ecommerce, Ready Pro richiede che
sul web server sia configurata una cartella su cui siano stati abilitati i permessi di scrittura per l'utente
associato ad IIS
Questa cartella normalmente ha un nome casuale ReadyData_XXXXXXXXXXXXX generato al momento
della creazione del sito, ma sul wizard di creazione e' possibile specificare il nome che si desidera
Per motivi di sicurezza (e per chi ha accesso alla configurazione di IIS sul web server) e' consigliabile
disattivare tutti i permessi HTTP (in particolare di lettura) in modo che questa cartella non sia navigabile da
browser
N.B. Questa configurazione va fatta dal provider sul web server e non in locale sul PC dove e'
installato Ready Pro
1472
Nota Aruba : Per le installazioni su server condivisi del provider Aruba, viene gia' fornita di default dal
provider una cartella protetta e con permessi di scrittura che si chiama mdb-database
In fase di creazione del nuovo sito se si seleziona come provider Aruba viene automaticamente assegnata
come cartella con i permessi di scrittura una cartella chiamata mdb-database\ReadyData_XXXXXXXXX. In
questo caso la configurazione consigliata sopra non e' necessaria in quanto la cartella mdb-database e'
gia' protetta dalla lettura tramite browser
Configurazione server gestiti tramite Parallels Plesk

Per i siti gestiti tramite Parallels Plesk e' possibile assegnare i permessi alla cartella ReadyData
direttamente
Vanno assegnati i permessi di lettura, scrittura e modifica per i due utenti
-Plesk IIS User
-Plesk IIS WP User
E' anche consigliabile proteggere la cartella ReadyData tramite l'apposita opzione
1473
1474
17.1.3.2 Effettuare la prima pubblicazione del sito Ecommerce

Supponiamo che la vostra azienda disponga di un archivio di articoli come nell'esempio sottoriportato (per
semplicita' abbiamo scelto un archivio con pochi articoli e categorie ma Ready Pro Ecommerce puo'
agilmente gestire e pubblicare oltre mille articoli)
Per pubblicare il nostro sito ecommerce la prima cosa che dobbiamo fare e' acquistare uno spazio web
presso un provider internet di nostra fiducia (puo' essere un provider nazionale come ad esempio Aruba,
ma anche un provider locale, con il quale possiamo avere un rapporto piu' diretto, ad esempio).
Questo spazio web deve avere delle caratteristiche ben precise descritte piu' in dettaglio nella sezione
"Cosa devo chiedere al mio provider?"
Una volta acquistato lo spazio web con i requisiti necessari possiamo passare alla pubblicazione. Per fare
questo Ready Pro dispone di una procedura guidata accessibile tramite il menu WEB / GESTIONE SITO
Siccome non abbiamo ancora creato un sito ecommerce al primo avvio si aprira' una finestra con la
"Procedura guidata di creazione nuovo sito web"
1475
Selezioniamo l'opzione Ecommerce avanzato e premiamo [Avanti] per proseguire

Sulla finestra successiva andranno inseriti i parametri dello spazio web che abbiamo acquistato (questi
parametri dovranno essere forniti dal provider internet)
1476
Una volta inseriti tutti i parametri Ready Pro eseguira' automaticamente un primo rapido test per verificare
che tutto sia stato configurato correttamente
Il test si presenta in questo modo:
1477
Se durante il test ci fosse qualche parametro errato, oppure se lo spazio web non avesse i requisiti
necessari, il sistema nella maggior parte dei casi e' in grado di identificarlo e di fornire delle indicazioni
sulle possibili cause. Per maggiori dettagli sugli errori piu' comuni e le possibili soluzioni rimandiamo alla
sezione Tool per la verifica delle impostazioni web
Una volta superati i test iniziale del web server e' possibile passare alla sezione successiva sempre
utilizzando il pulsante [Avanti]
1478
Anche in questo caso i parametri da inserire dovranno essere forniti dal nostro provider internet.
Una volta inseriti i dati per l'accesso al database MySQL premere nuovamente il pulsante [Avanti]
Verra' ora richiesto di inserire i dati per l'account email che il sito potra' utilizzare per inviare email agli
utenti. Il sito ecommerce di Ready Pro infatti "comunica" con gli utenti ed e' in grado di inviare vari avvisi
(quando un utente si registra, quando effettua un ordine, ecc.). Per fare in modo che queste email siano
inviate correttamente e' necessario che i parametri di questa finestra siano impostati correttamente
Anche in questo caso i parametri da inserire dovranno essere forniti dal nostro provider internet.
Una volta inseriti i dati per l'accesso al server email premere nuovamente il pulsante [Avanti]
1479
1480
Ready Pro permette di gestire template grafici con aspetto e funzionalita' diverse. Di base con l'acquisto
del modulo ecommerce viene fornito un template chiamato "Ecommerce standard". Volendo sono
disponibili dei template con funzionalita' aggiuntive oppure e' possibile richiedere lo sviluppo di template
con aspetto grafico o funzionalita' personalizzati. Per maggiori informazioni su questo aspetto rimandiamo
alla sezione Ecommerce del sito http://www.readypro.it
Per provare le funzionalita' del modulo Ecommerce Ready Pro procediamo quindi lasciando selezionato
"Utilizza un tema grafico standard" e lasciando selezionato il template "Ecommerce standard".
Possiamo quindi premere nuovamente il pulsante [Avanti]
1481
Nell'ultima finestra e' possibile scegliere quali categorie articoli e quali articoli dovranno essere pubblicati
sul nostro sito ecommerce.
Di default viene proposto di Pubblicare tutte le categorie automaticamente ed e' l'opzione che
consigliamo di attivare, anche perche' sara' possibile modificare in seguito quali categorie pubblicare
modificando direttamente le impostazioni del template utilizzando il menu WEB / TEMPLATE E
CONTENUTI
Se stiamo provando il modulo ecommerce per la prima volta consigliamo anche di attivare l'opzione
"Pubblica tutti i miei articoli sul sito web"
Una volta configurate le opzioni necessarie possiamo premere [Fine] e terminare cosi' la procedura di
impostazione del nostro sito web
ATTENZIONE: Se stiamo utilizzando Ready Pro in rete con altri terminali, a questo punto e'
consigliabile fare riavviare il programma agli altri utenti per consentire al programma di riallinearsi
con la nuova gestione multidatabase (perche' d'ora in poi Ready Pro dovra' essere in grado di
mantere il vostro archivio sincronizzato con il database MySQL che verra' creato sul sito del
provider
Ready Pro a questo punto aprira' la console di gestione del nostro sito
1482
Se abbiamo impostato tutti i parametri correttamente adesso dovremmo essere in grado di pubblicare il
nostro sito ecommerce.
Per fare questo premiamo il pulsante [AGGIORNAMENTO COMPLETO]
Ready Pro iniziera' ad effettuare l'upload sul vostro spazio web di tutti i file necessari per il funzionamento
del vostro ecommerce.
Questa operazione, potrebbe richiedere anche diversi minuti, a seconda della potenza di elaborazione del
vostro PC e della velocita' della vostra connessione ad internet, quindi attendete pazientemente che il
programma termini il suo lavoro.
Al completamento della procedura, se non vengono restituiti errori, dovreste essere in grado di accedere
al vostro sito ecommerce. Il modo piu' rapido per farlo e' premendo il pulsante [APRI SITO] presente sulla
finestra Gestione sito web.
Il sito inizialmente avra' un aspetto simile al seguente, potrete personalizzarlo poi in tutte le sue parti
utilizzando la procedura WEB / Template e conteuti
1483
1484
17.1.3.3 Tool per la verifica delle impostazioni web

Avviando la procedura per il test delle impostazioni web, comparira' una finestra simile alla seguente
Nell'esempio qui sopra i test sono stati tutti eseguiti con successo e quindi non dovrebbero presentarsi
problemi nella pubblicazione del sito Ecommerce
In caso di problemi invece il test si fermera' su una operazione specifica come nel seguente esempio
Il punto in cui il test va in errore e' importante per capire quali sono i parametri da controllare.
INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEL TEST
Errore FTP - Connessione con il server
Errore FTP - Creazione directory
Errore FTP - Upload file HTML
Errore HTTP - Lettura file HTML
Errore FTP - Eliminazione file HTML
Errore FTP - Upload script ASP
Errore HTTP - Esecuzione script ASP
Errore FTP - Eliminazione script ASP
Errore FTP - Creazione writable directory
Errore FTP - Upoload test writable directory
Errore HTTP - Esecuzione test writable directory
1485
1486
17.1.3.3.1 Errore FTP Connessione con il server
Questo errore puo' essere dovuto a molteplici fattori:

- Problema di connettivita' (la vostra connesione ad internet non funziona correttamente)
- Problemi del provider (il web server del vostro provider e' spento, o malfunzionante o non raggiungibile)
- Errata impostazione dei parametri FTP. In questo caso occorre ricontrollare (chiedendo al proprio
provider) la correttezza dei parametri evidenziati qui sotto
17.1.3.3.2 Errore FTP Creazione directory

- L'utente FTP non dispone dei permessi di creazione della cartella principale
oppure
- Se la cartella principale e' gia' esistente allora non e' raggiungibile tramite FTP
In questo caso occorre ricontrollare (chiedendo al proprio provider) la correttezza dei parametri evidenziati
qui sotto
1487
17.1.3.3.3 Errore FTP Upload file HTML

- L'utente FTP non dispone dei permessi di scrittura nella cartella principale.
In questo caso e' necessario contattare il proprio provider e chiedere di fornire le autorizzazioni di
creazione all'utente FTP in uso
oppure
qui sotto
1488
17.1.3.3.4 Errore HTTP Lettura file HTML

- L'indirizzo web HTTP indicato non corrisponde alla cartella principale raggiungibile tramite FTP
qui sotto
1489
17.1.3.3.5 Errore FTP Eliminazione file HTML

- L'utente FTP non dispone dei permessi di cancellazione nella cartella principale
In questo caso occorre richiedere al proprio provider di attivare i permessi di cancellazione FTP sul proprio
account
17.1.3.3.6 Errore FTP Upload script ASP

- L'utente FTP non dispone dei permessi di scrittura nella cartella principale.
oppure
qui sotto
1490
17.1.3.3.7 Errore HTTP Esecuzione script ASP
Questo errore indica che il web server non e' stato in grado di eseguire una pagina ASP di prova
SOLUZIONE:
E' necessario contattare il proprio provider e chiedere se il web server in uso e' un web server Microsoft IIS
(Internet Information Server)
Infatti la causa piu' probabile di questo errore e' che il web server sia in grado di eseguire solo codice PHP
(es. web server Apache) o comunque un web server non in grado di eseguire pagine ASP.
Se il web server non e' in grado di eseguire pagine ASP il sistema Ready Pro Ecommerce non e' in grado
di funzionare, e' necessario spostare il sito web su un altro web server
I requisiti da richiedere al proprio provider per un corretto funzionamento del sito web sono consultabili qui
17.1.3.3.8 Errore FTP Eliminazione script ASP

account
1491
17.1.3.3.9 Errore FTP Creazione writable directory

- L'utente FTP non dispone dei permessi di creazione della cartella dati
oppure
- Se la cartella dati e' gia' esistente allora non e' raggiungibile tramite FTP
qui sotto
17.1.3.3.10 Errore FTP Upoload test writable directory
Questo errore puo' essere dovuto a:

- L'utente FTP non dispone dei permessi di scrittura nella cartella dati.
1492
17.1.3.3.11 Errore HTTP Esecuzione test writable directory
Questo errore indica che l'utente utilizzato dal web server per eseguire le pagine ASP non e' stato in grado
di scrivere nella cartella dati
SOLUZIONE:
E' necessario contattare il proprio provider e chiedere
A) di assegnare i permessi di creazione, modifica e cancellazione all'utente che esegue l'ASP sulla
cartella dati appena creata (e' quella evidenziata in figura)
1493
in caso il provider non sia in grado di assegnare i permessi del punto A in alternativa e' possibile
B) Chiedere al proprio provider il percorso ad una cartella con i permessi di scrittura suddetti (solitamente
gli spazi web dispongono gia' di una cartella di default con il permessi di scrittura.
Ad esempio su Aruba questa cartella si chiama mdb-database
Su 7Host si chiama public
In questo caso il nome della cartella va indicato manualmente nel campo apposito cartella dati
evidenziato qui sopra
17.1.3.3.12 Errore FTP Eliminazione script ASP

account
1494
17.2
Gestione sito web
17.2.1 Sincronizzazione del sito web

17.2.1.1 Sincronizzazione manuale del sito web
Ready Pro contiene un potente motore interno che consente di tenere costantemente aggiornato il
database del vostro sito ecommerce con il vostro archivio locale con cui lavorate quotidianamente.
Questa procedura di "allineamento" viene comunemente chiamata sincronizzazione ed e' una operazione
che quindi va eseguita regolarmente per tenere aggiornato il vostro sito.
Con questa operazione infatti:
-Vengono scaricati in locale i nuovi contatti che si sono registrati sul vostro sito ecommerce
-Vengono scaricati in locale gli ordini ricevuti sul vostro sito ecommerce
-Vengono pubblicati i vostri articoli sul sito (con prezzi, foto, descrizioni, ecc.)
-Vengono pubblicate le condizioni di pagamento, di trasporto, ecc.
insomma la procedura di sincronizzazione e' fondamentale per il funzionamento di tutto il sistema.
A seconda dei casi i clienti potrebbero avere necessita di eseguire la sincronizzazione una o piu' volte al
giorno a seconda della frequenza con cui si aggiornano i dati e con cui si desidera aggiornare di
conseguenza il vostro sito ecommerce.
La sincronizzazione e' effettuabile principalmente in due modi MANUALE ed AUTOMATICO
SINCRONIZZAZIONE MANUALE
Per effettuare la sincronizzazione del sito accedere al menu Web / Gestione sito web
1495
e poi utilizzare i pulsanti [Aggiornamento completo] oppure il pulsante [Aggiornamento rapido]

Consigliamo di utilizzare sempre [Aggiornamento completo] in quanto la procedura di aggiornamento
rapido consente unicamente di scaricare dal sito i nuovi utenti registrati ed i nuovi ordini e non aggiorna
tutto il resto (quindi le varie impostazioni modificate sul template, o nuovi articoli, ecc. non verrebbero
sincronizzate)
SINCRONIZZAZIONE AUTOMATICA
Per i clienti che dispongono di un sito ecommerce ad alto traffico e' spesso necessario effettuare la
sincronizzazione piu' volte al giorno.
Per fare questo in maniera automatica e' consigliabile dedicare un PC a questa operazione. Su questo PC
dovra' essere lasciata una sessione di Ready Pro attiva con le procedure batch opportunamente
configurate
17.2.1.2 Automatizzare la sincronizzazione del sito web
Per creare una procedura di sincronizzazione automatica di un sito web seguire la seguente procedura
Aprire UTIL / PROCEDURE BATCH

Premere il pulsante [Programmazione procedure]
Premere il pulsante [Nuova procedura]
Inserire un nome per la nuova procedura (ad esempio "Sync sito")
Premere il pulsante [Nuova linea]
1496
Selezionare "Sincronizzazione sito remoto - Aggiornamento completo" (oppure "Aggiornamento rapido")

Premere nuovamente il pulsante [Nuova linea]
Selezionare "Elabora richieste utenti ricevute tramite web"
Una volta che la procedura e' stata creata lo schermo dovrebbe apparire simile al seguente
Per programmare l'esecuzione della procedura in maniera automatica, e ad intervalli regolari, passare al
tab "Pianificazione dell'esecuzione"
Premere il pulsante [Aggiungi procedura pianificata]

Selezionare la procedura precedentemente creata
Selezionare la frequenza di esecuzione
1497
1498
A questo punto la procedura e' stata creata ed e' stata programmata l'esecuzione.
Per fare in modo che Ready esegua regolarmente questa procedura va tenuta sempre aperta la finestra
PROCEDURE BATCH su un terminale che solitamente non viene utilizzato (questo perche' le procedure
batch non vengono eseguite in background). Quindi, all'orario prestabilito, la procedura viene avviata
automaticamente e Ready su quel terminale non e' utilizzabile fino al completamento della procedura.
17.3
Template e contenuti
Ready consente di gestire piu' siti web con un singolo archivio. Questi siti web possono avere tutti lo
stesso aspetto (template) e gli stessi contenuti oppure essere siti web anche completamente diversi.
Tramite questo menu e' possibile gestire i vari contenuti che sono poi associati ad uno o piu' siti web
1499
1500
Con un template selezionato comparira' invece nella parte bassa della finestra una finestra suddivisa in
schede, per la gestione del template stesso
[Contenuti]
Questa e' la sezione principale e permette di configurare decine di parametri che influiscono sul
funzionamento e sull'aspetto del vostro sito ecommerce
[Gestione aree web]
Consente di dividere il vostro sito ecommerce in piu' aree distinte
[Template e plugins]
Questa sezione permette di controllare se sono disponibili degli aggiornamenti per il template e di
aggiungere funzionalita' a quello esistente tramite l'installazione di plugin aggiuntivi
17.3.1 Gestione dei contenuti

Questa e' la sezione principale da cui possiamo configurare decine di parametri che influiscono sul
funzionamento e sull'aspetto del nostro sito ecommerce
In alto e' presente un selettore a scomparsa dove possiamo scegliere il template su cui vogliamo operare
(solitamente il template e' uno solo, ovvero quello relativo al nostro sito ecommerce, pero' se utilizziamo
Ready per gestire piu' siti, oppure se abbiamo creato anche dei cataloghi HTML o dei siti di tipo Vetrina
WEB potremmo avere piu' template modificabili)
1501
Nella parte sinistra della schermata sono presenti il box "Aree web" (che permette di selezionare l'area
web su cui si desidera operare) ed il box "Sezioni"
Il box sezioni contiene un elenco di tutte le categorie di opzioni che il template ci permette di
personalizzare. Queste opzioni variano anche tantissimo da un template all'altro, specialmente per quello
che riguarda i template personalizzati.
Quello che viene descritto su questo manuale fa riferimento al template standard fornito con l'acquisto
del modulo Ready Pro Ecommerce. Per una spiegazione approfondita delle varie opzioni disponibili
rimandiamo quindi alla sezione specifica Ecommerce - Template standard
17.3.1.1 Nozioni di base

17.3.1.1.1 Inserimento di contenuti diversificati per area web
Tra le opzioni di configurazione presenti su TEMPLATE E CONTENUTI ce ne sono alcune che sono
suddivise per area sulla griglia ed evidenziate su sfondo giallo
Queste opzioni sono diversificabili per area web, questo significa ad esempio che per l'opzione
"Visualizzazione form di ricerca" e' possibile scegliere un tipo di visualizzazione diverso per ogni area (un
tipo per la home page, uno per l'area web 1, ecc.)
Il funzionamento in pratica e' il seguente:
- La prima colonna "IMP. GENERICA" contiene il valore di default valido per tutte le aree. Se nelle altre
1502
aree non viene indicato un valore specifico verra' utilizzato il valore presente su IMP.GENERICA
- Le colonne successive sono relative ai valori specifici per ciascuna area. Se il valore e' visualizzato su
sfondo giallo significa che si sta utilizzando il valore standard presente su IMP.GENERICA
- Se invece il valore e' su sfondo bianco significa che si e' scelto di indicare un valore specifico per
quell'area. Ad esempio nello screenshot sopra per l'area "area web 2" e' stato scelto di rendere "non
visibile" il form di ricerca
Una sezione del sito per cui e' spesso utile la diversificazione per area web e' nella gestione degli elementi
presenti sulla colonna sinistra e destra del sito
In questo esempio sulla colonna di sinistra sono stati inseriti 2 pulsanti che saranno presenti in tutte le
aree del sito (come si vede tutte le aree sono evidenziate su sfondo giallo)
Andando a configurare dei valori per un'area specifica (ad esempio per l'area cataloghi) la cella
diventerebbe su sfondo bianco e con 0 elementi (cioe' nessun pulsante)
1503
In questo modo nell'area CATALOGHI non verrebbero visualizzati i due pulsanti sulla colonna di sinistra,
come avviene per tutte le altre aree.
Volendo ovviamente si potranno inserire dei pulsanti diversi per quest'area
Se si desidera invece riassegnare all'area CATALOGHI l'impostazione generica occorre ELIMINARE il
valore per quest'area, utilizzando il pulsante ELIMINA
1504
17.3.1.1.2 Spese di trasporto
Sul sito ecommerce di Ready Pro, per il calcolo delle spese di trasporto ed incasso sul carrello, vengono
utilizzate le regole impostate su MAG / SPESE DI TRASPORTO ED INCASSO
Questo per consentire una uniformita' di calcolo tra quanto calcolato sul programma locale e sul sito
online.
Sul template esiste un'opzione specifica per associare al sito il set di spese da utilizzare (questo perche'
su Ready Pro e' possibile creare set diversificati di regole, rendendo cosi' possibile, all'occorrenza, di
assegnare modalita' di calcolo diverse tra il sito ed il programma locale)
1505
Per i dettagli su come creare e configurare un set di spese fare riferimento alla sezione di manuale MAG /
SPESE DI TRASPORTO ED INCASSO
17.3.1.1.2.1 Configurazione
Sul sito ecommerce di Ready Pro, per il calcolo delle spese di trasporto ed incasso sul carrello, vengono
utilizzate le regole impostate su MAG / SPESE DI TRASPORTO ED INCASSO
Questo per consentire una uniformita' di calcolo tra quanto calcolato sul programma locale e sul sito
online.
Sul template esiste un'opzione specifica per associare al sito il set di spese da utilizzare (questo perche'
su Ready Pro e' possibile creare set diversificati di regole, rendendo cosi' possibile, all'occorrenza, di
assegnare modalita' di calcolo diverse tra il sito ed il programma locale)
1506
Per i dettagli su come creare e configurare un set di spese fare riferimento alla sezione di manuale MAG /
SPESE DI TRASPORTO ED INCASSO
17.3.1.1.2.2 Perche' sul carrello non compare nessun vettore selezionabile?
La configurazione delle regole per il calcolo delle spese di trasporto ed incasso e' piuttosto complessa e
quindi puo' capitare (se tutto non e' configurato a dovere) che una volta arrivati alla pagina del carrello sul
sito ecommerce non compaia nessun vettore selezionabile.
Una delle motivazioni piu' comuni e' la seguente:
A) All'interno dell'anagrafica vettore non e' stata attivata l'opzione "Vettore pubblicato su WEB"
Inoltre, per i set di spese di tipo AVANZATO possono esserci le seguenti motivazioni aggiuntive
B) L'utente che sta effettuando l'ordine e' registrato con una nazione / provincia non prevista dal set di
spese di trasporto ed incasso
C) Il servizio collegato al vettore e' valido solo per un certo peso minimo/massimo, mentre il peso totale
degli articoli a carrello e' fuori da questo campo
Nel caso del problema B e C uno dei modi piu' semplici per verificare (senza fare prove online) e' quello di
tentare la creazione di un ordine cliente manualmente su Ready.
Quindi se per uno specifico cliente o per specifici articoli, non dovesse comparire un vettore selezionabile
1507
sull'ecommerce potete tentare di rifare la stessa operazione su Ready in questo modo:

- Menu MAG / ORDINI CLIENTI
- Creare un ordine cliente intestato allo stesso cliente/contatto che ha problemi sul sito ecommerce
- Inserire nel documento gli stessi articoli che hanno problemi sul sito ecommerce
- Tramite il pulsante AGGIUNGI ALTRO (F3) aggiungere le spese di trasporto e/o incasso (selezionare il
tipo CALCOLATO)
Questo sistema consente di fare delle prove direttamente su Ready senza dover fare prove online (con
tutti i ritardi connessi legati alla necessita' di sincronizzare il sito)
17.3.1.1.3 Pagamenti utilizzabili sul sito - Configurazione
All'interno della gestione contenuti e' presente un ramo "Pagamenti" che consente di configurare i
pagamenti utilizzabili sul sito web
I pagamenti a cui viene messo il segno di spunta (evidenziati anche dallo sfondo verde) sono quelli che
saranno disponibili in fase d'ordine sul sito ecommerce
Se nell'anagrafica di un cliente e' configurato inoltre un pagamento specifico (es. RB 30GG.DF) quello
specifico cliente in fase d'ordine avra' disponibile anche quel tipo di pagamento
Nella colonna TIPO e' possibile collegare ad uno specifico pagamento un plugin di pagamento elettronico
(Paypal, Banca Sella, Consorzio Triveneto, ecc. ecc.), ovviamente se tale plugin e' stato acquistato ed
installato sul sistema.
Per l'installazione dei plugin di pagamento fare riferimento alla sezione installazione dei plugin web
1508
17.3.2 Gestione aree web

Quando il vostro sito ecommerce gestisce qualche migliaio di articoli potrebbe essere utile suddividere il
sito Ecommerce in piu' aree
La caratteristica principale di queste aree e' il fatto che ad ognuna e' possibile associare delle categorie
articoli diverse.
Quindi ad esempio un negozio di elettronica ed elettrodomestici potrebbe creare delle aree del tipo
-Home page (l'area principale a cui associare tutte le categorie articolo)
-Telefonia (a cui associare le categorie articoli relative ai prodotti di telefonia)
-Informatica (a cui associare le categorie articoli relative ai prodotti di informatica)
-Elettrodomestici (a cui associare le categorie articoli relative agli elettrodomestici)
ecc.
Il vantaggio per gli utenti che navigheranno il vostro sito e' di poter entrare in delle aree piu' specifiche in
base agli interessi di ognuno, dove saranno anche presenti offerte, novita' e notizie relative a quello
specifico settore merceologico
Questo e' un esempio delle aree di default che vengono create con il template standard fornito con
l'acquisto del modulo Ecommerce
Sul sito ecommerce standard tali aree vengono visualizzate in alto sotto la barra di intestazione
1509
17.3.2.1 Gestione aree web differenziate per utente

A partire dalle versioni 11.7 per ogni area web e' possibile selezionare a quali utenti deve essere visibile
In questo modo e' possibile ad esempio creare delle aree riservate visibili esclusivamente agli utenti
registrati, oppure e' possibile nascondere completamente un'area web, ad esempio se e' necessario
effettuare delle modifiche che richiedono diverso tempo e non si vuole rischiare che vengano visualizzati
dei contenuti parziali
A partire dalle versioni 13.3 e' inoltre possibile rendere delle aree visibili solo a specifiche categorie di
1510
clienti
17.3.2.2 Inserire contenuti diversificati per area web

Tra le opzioni di configurazione presenti su TEMPLATE E CONTENUTI ce ne sono alcune che sono
suddivise per area sulla griglia ed evidenziate su sfondo giallo
1511
Queste opzioni sono diversificabili per area web, questo significa ad esempio che per l'opzione
"Visualizzazione form di ricerca" e' possibile scegliere un tipo di visualizzazione diverso per ogni area (un
tipo per la home page, uno per l'area web 1, ecc.)
Il funzionamento in pratica e' il seguente:
- La prima colonna "IMP. GENERICA" contiene il valore di default valido per tutte le aree. Se nelle altre
aree non viene indicato un valore specifico verra' utilizzato il valore presente su IMP.GENERICA
- Le colonne successive sono relative ai valori specifici per ciascuna area. Se il valore e' visualizzato su
sfondo giallo significa che si sta utilizzando il valore standard presente su IMP.GENERICA
- Se invece il valore e' su sfondo bianco significa che si e' scelto di indicare un valore specifico per
quell'area. Ad esempio nello screenshot sopra per l'area "area web 2" e' stato scelto di rendere "non
visibile" il form di ricerca
Una sezione del sito per cui e' spesso utile la diversificazione per area web e' nella gestione degli elementi
presenti sulla colonna sinistra e destra del sito
In questo esempio sulla colonna di sinistra sono stati inseriti 2 pulsanti che saranno presenti in tutte le
aree del sito (come si vede tutte le aree sono evidenziate su sfondo giallo)
Andando a configurare dei valori per un'area specifica (ad esempio per l'area cataloghi) la cella
diventerebbe su sfondo bianco e con 0 elementi (cioe' nessun pulsante)
1512
In questo modo nell'area CATALOGHI non verrebbero visualizzati i due pulsanti sulla colonna di sinistra,
come avviene per tutte le altre aree.
Volendo ovviamente si potranno inserire dei pulsanti diversi per quest'area
Se si desidera invece riassegnare all'area CATALOGHI l'impostazione generica occorre ELIMINARE il
valore per quest'area, utilizzando il pulsante ELIMINA
1513
17.3.3 Template ECOMMERCE STANDARD

Il template standard fornito con il modulo Ready Pro Ecommerce e' in continua evoluzione e contiene
mese dopo mese nuove funzionalita'.
Questa guida non vuole essere una guida esaustiva di tutte le potenzialita' offerte dal template standard,
ma permette di capire come intervenire sulle impostazioni principali. Invitiamo comunque l'utente a
navigare nell'albero delle impostazioni e ad effettuare dei test per acquisire padronanza delle decine di
opzioni disponibili
1514
Come sempre per l'apprendimento di una procedura piuttosto complessa, il modo piu' semplice e'
procedere con degli esempi che potete trovare nelle sottosezioni di questa parte del manuale
17.3.3.1 Modifica della testata
17.3.3.1.1 Modificare il titolo del sito
Il titolo standard presente su un nuovo ecommerce pubblicato, chiaramente non e' quello che desideriamo
per il nostro sito
Per modificare il titolo possiamo intervenire su questa impostazione del template
1515
Come sempre con un doppio click e' possibile personalizzare il valore della impostazione.
Come si puo' vedere dalle celle laterali su sfondo giallo questa opzione e' DIFFERENZIATA PER AREA
WEB. Questo significa che possiamo inserire un valore generico (valido per tutto il sito) ma se il nostro sito
gestisce piu' aree web abbiamo anche la possibilita' di inserire un valore diverso da quello generico per
una o piu' aree (e' sufficiente fare doppio click sulle caselle con sfondo giallo relativamente all'area di
interesse)
Come sempre eseguiamo la procedura di sincronizzazione del sito ecommerce ed il risultato che
otterremo sara' il seguente
17.3.3.1.2 Modificare il titolo per le schede articolo e le home di categoria
Le versioni di template disponibili fino ad ottobre 2010 prevedevano dei titoli di pagina (metatag TITLE)
fissi per le schede articolo e le home page di categoria
In particolare:
-Per la home page di categoria articolo il titolo era cosi' composto:
Titolo generico dell'area + Nome area + Nome categoria articolo
-Per la scheda articolo il titolo era cosi' composto:
Titolo generico dell'area + Nome area + Nome categoria articolo + Descrizione dell'articolo
questa struttura dei titoli, fino ad ottobre 2010, era quindi composta dinamicamente, ma fissa nella
struttura.
1516
A partire dalla versione 101118 del template e' invece possibile impostare una struttura diversa per questi
titoli.
Per questo sono state aggiunte due nuove impostazioni in "Template e contenuti / Contenuti / Titolo
pagina" e sono rispettivamente:
- "Titolo home di categoria"
- "Titolo scheda prodotto"
Per la scheda prodotto e' possibile specificare la struttura del TITLE tramite dei TAG che verranno sostituiti
dinamicamente con i seguenti valori:
- Area (Descrizione dell'area web di cui fa parte l'articolo)
- Categoria (Descrizione della categoria principale di cui fa parte l'articolo)
- Ramo categoria (Famiglia completa di cui fa parte la categoria dell'articolo)
- Descrizione prodotto
- Codice prodotto
- Marca prodotto
- Campo libero 1
- Campo libero 2
- Campo libero 3
Per le categorie invece e' possibile utilizzare dei TAG per i seguenti valori:
- Area (Descrizione dell'area web di cui fa parte la categoria)
- Categoria (Descrizione della categoria corrente)
- Ramo categoria (Famiglia completa di cui fa parte la categoria)
Ad esempio se volessimo fare in modo che il TITLE della scheda prodotto sia composto da
Nome marca - Codice articolo - Descrizione articolo
il valore da inserire sul template sarebbe il seguente
$RDY_PRODUCT_BRAND$ - $RDY_PRODUCT_CODE$ - $RDY_PRODUCT_NAME$
1517
I tag disponibili per ogni impostazione, sono visualizzabili, come sempre, utilizzando l'apposito pulsante
Se queste nuove impostazioni vengono comunque lasciate vuote, i titoli saranno composti in automatico
come nel vecchio template
17.3.3.1.3 Inserire il logo della propria azienda
Ovviamente una delle prime cose che vorremo personalizzare sul sito ecommerce e' il logo della nostra
azienda, nel posto dove di default alla prima pubblicazione e' presente il logo di Ready Pro
Per fare questo e' sufficiente intervenire su questa impostazione del template
1518
Facendo un doppio click sulla cella evidenziata si aprira' la lista di gestione foto di Ready Pro
1519
Premere il pulsante [Nuovo (F4)] e poi selezionare [Carica immagine da disco]

A questo punto si aprira' un requester standard di Windows che permettera' di prelevare una immagine
standard da utilizzare come logo (e' preferibile utilizzare immagini in formato JPG o PNG)
Le dimensioni dell'immagine sono libere ma consigliamo di inserire un'immagine di altezza 120 - 130 px
Per quanto riguarda la larghezza consigliamo di non superare i 1100px contando anche la larghezza
dell'eventuale banner di testata (che se inserito viene visualizzato alla destra dell'immagine di testata)
1520
Selezioniamo la foto appena inserita utilizzando il pulsante [Seleziona (F12)] ed a questo punto la foto
con il logo sara' collegata con il nostro template
1521
Come si puo' vedere dalle celle laterali su sfondo giallo, questa opzione e' DIFFERENZIATA PER AREA
WEB. Questo significa che possiamo inserire un valore generico (valido per tutto il sito) ma se il nostro sito
gestisce piu' aree web abbiamo anche la possibilita' di inserire un valore diverso da quello generico per
una o piu' aree (e' sufficiente fare doppio click sulle caselle con sfondo giallo relativamente all'area di
interesse) e quindi e' potenzialmente possibile inserire immagini di testata diverse per ogni area web
Come sempre eseguiamo la procedura di sincronizzazione del sito ecommerce ed il risultato che
otterremo sara' di avere l'immagine inserita in testa al sito
1522
Come possiamo vedere il logo e' cambiato, non e' piu' presente il logo di Ready Pro ma quello della nostra
azienda
17.3.3.1.4 Inserire un banner flash in testata
Per inserire il logo od un banner in formato flash si accede alla sezione CONTENUTI / TESTATA
Facendo un doppio clic su "Logo azienda" o "Banner testata" viene visualizzata la sottofinestra dove
inserire le opzioni (Il Logo e' quello che viene visualizzato a sinistra sulla testata, il Banner invece sulla
parte da destra)
Nella sottofinestra che appare e' sufficiente fare doppio click sull'impostazione FILMATO FLASH e poi
selezionare il file da utilizzare dall'archivio foto
(N.B. Nell'archivio foto va configurato un tipo foto specifico per i filmati flash utilizzando il tipo "Utilizza il
formato dell'immagine di origine")
17.3.3.2 Modifica della home page

17.3.3.2.1 Inserire una pagina di intro prima del sito ecommerce
Tra le impostazioni avanzate del sito esiste una impostazioni chiamata "Disclaimer accesso sito"
1523
1524
Attivando questa funzionalita', ed inserendo un testo, al primo accesso al sito comparira' un box simile al
seguente
SOLUZIONE ALTERNATIVA
Nel caso un semplice disclaimer come questo non sia sufficiente, e' possibile intervenire manualmente sul
sito per aggiungere una pagina HTML di partenza.
Se si hanno le dovute conoscenze tecniche, qui sotto sono riportate alcune indicazioni che sono sufficienti
per effettuare un intervento di questo tipo
La pagina iniziale dell'ecommerce standard si chiama DEFAULT.ASP
In pratica se il nostro sito web e' pubblicato sul sito http://www.ilmiosito.com la pagina iniziale
dell'ecommerce corrisponde alla pagina http://www.ilmiosito.com/default.asp
Quando nel nostro browser digitiamo semplicemente http://www.ilmiosito.com senza specificare una
pagina precisa, in realta' il web server ha una elenco di pagine che vengono controllate per cui ne viene
controllata l'esistenza. La prima di queste pagine esistente e' quella che verra' visualizzata
Il nome e l'ordine di queste pagine va configurato sul web server e non dipende ovviamente da Ready
Di default sulla maggior parte delle installazioni IIS esiste questo ordine per le pagine predefinite
default.htm
default.html
default.asp
index.htm
index.html
index.asp
In questo caso prima della pagina default.asp sul nostro sito verrebbe verificata la presenza della pagina
1525
default.htm
Questo significa che se sul nostro spazio web pubblichiamo una pagina di introduzione con nome default.
htm questa verra' visualizzata prima del nostro sito ecommerce
Ovviamente poi all'interno di questa pagina dovra' essere presente un link diretto alla pagina http://www.
ilmiosito.com/default.asp altrimenti gli utenti non avrebbero possibilita' di accedere al nostro ecommerce
17.3.3.2.2 News ed inserzioni
17.3.3.2.2.1 Inserire news in evidenza sulla home page
Nella sezione precedente si e' visto come aggiungere degli articoli in evidenza sul sito ecommerce.
Se si e' acquistato anche il modulo di archiviazione documentale con lo stesso sistema si possono
aggiungere anche comunicazioni e news
Supponiamo ad esempio di avere pubblicato un nuovo ecommerce come il seguente
L'area bianca evidenziata in figura e' quella che verra' occupata dalle inserzioni che qui di seguito
andremo ad inserire.
Entriamo sulla modifica dei contenuti (menu WEB/TEMPLATE E CONTENUTI) ed entriamo nella sezione
"Prima inserzione (Box a centro pagina)"
1526
Per creare una nuova inserzione premiamo il pulsante [Nuovo].

Verra' richiesto se di desidera inserire un articolo oppure un documento
Selezioniamo "Documento" e si aprira' la lista documenti
1527
Per creare un nuovo documento premere il pulsante [Nuovo (F4)] e poi si inserisce il titolo della news
nell'apposito campo
1528
poi nella sezione TESTO e' possibile inserire il corpo della news
Volendo e' possibile inserire anche una foto (nello stesso modo utilizzato per gli articoli)
1529
1530
Poi una volta salvato il documento con il pulsante [Salva (F12)] e' necessario selezionare il documento
creato
Si puo' scegliere un periodo di pubblicazione ed in quali aree web va pubblicata la news
1531
1532
Se eseguiamo una sincronizzazione del sito web potremo vedere la nostra news in home page
1533
17.3.3.2.2.2 Inserire articoli in evidenza sulla home page
Una delle prime esigenze quando si pubblica un nuovo sito web e' quella di inserire in home page alcuni
prodotti (offerte, novita', ecc.) o news in evidenza.
Supponiamo ad esempio di avere pubblicato un nuovo ecommerce come il seguente
L'area bianca evidenziata in figura e' quella che verra' occupata dalle inserzioni che qui di seguito
andremo ad inserire.
Entriamo sulla modifica dei contenuti (menu WEB/TEMPLATE E CONTENUTI) ed entriamo nella sezione
"Prima inserzione (Box a centro pagina)"
Per creare una nuova inserzione premiamo il pulsante [Nuovo].
1534
Verra' richiesto se di desidera inserire un articolo oppure un documento
Selezioniamo "Articolo" poi selezioniamo uno o piu' articoli dalla lista articoli che si aprira'
Dopo aver premuto il pulsante [Selezione (F12)] i due articoli selezionati verranno inseriti nella griglia delle
inserzioni
1535
Se eseguiamo una sincronizzazione del sito web vedremo che automaticamente questi due articoli sono
venuti pubblicati in home page nella posizione che volevamo
Se ci spostiamo sulla seconda area web vedremo che gli stessi articoli sono stati inseriti in evidenza
anche su tutte le altre aree
1536
Questo potrebbe non essere quello che volevamo. Ovviamente e' possibile modificare questo
comportamento, tornando su WEB/TEMPLATE E CONTENUTI
Con un doppio click del mouse sull'inserzione che vogliamo modificare si aprira' una scheda di dettaglio
Da questa scheda abbiamo possibilita' di selezionare su quali aree web deve essere pubblicata
l'inserzione, ed anche in che periodo (da data a data)
Ovviamente e' anche possibile eliminare l'inserzione (tramite il pulsante [Elimina]) oppure disattivarla
temporaneamente (togliendo la spunta dal checkbox "Inserzione attiva")
Come si puo' notare esistono altri 3 livelli di inserzioni utilizzabili
La posizione sulle home page di area di queste 3 ulteriori inserzioni e' la seguente
1537
1538
Ovviamente anche le descrizioni dei box ("In primo piano", "Consigliati", "Offerte", ....") sono modificabili
Per farlo e' sufficiente intervenire sui valori che si trovano nella sezione "Inserzioni impostazioni"
1539
17.3.3.2.2.3 Visualizzare le inserzioni in ordine casuale
Per ogni gruppo di inserzioni e' presente una opzione che consente di specificare se l'ordine di
visualizzazione deve essere casuale
17.3.3.2.2.4 Effetto dissolvenza sulle news
Per gli utenti avanzati che hanno dimestichezza con CSS e Javascript e' possibile anche apportare
modifiche che consentono di aggiungere effetti alle pagine
Ad esempio per aggiungere un effetto sul blocco delle prime inserzioni (quelle normalmente utilizzate per
le news) occorre intervenire sul CSS
1540
Le modifiche CSS per il nostro esempio sono le seguenti:

#mostImportantProducts{
position:relative;
top:0;
left:0;
}
#mostImportantProducts ul{
overflow:hidden;
position:relative;
top:0;
left:0;
}
#mostImportantProducts li{
overflow:hidden;
position:absolute;
top:0;
left:0;
border:0;
}
E va poi inserito uno script all'interno della sezione "Script javascipt a pie' pagina"
Uno script come questo ad esempio crea un effetto dissolvenza sul primo box inserzioni
<script type="text/javascript">
function showEl(el){
var prev = el.prev();
if( prev.length==0)
prev = $("#mostImportantProducts li").last();
var next = el.next();
if( next.length==0 )
next = $("#mostImportantProducts li").first();
prev.delay(2000).animate( {opacity:0}, 1000 );
el.delay(2000).animate( {opacity:1}, 2000, function(){showEl(next);} );
}
jQuery(document).ready(function() {
var first = $("#mostImportantProducts li").first();
// setto l'altezza della clip
$("#mostImportantProducts ul").height( first.outerHeight(true) );
// nascondo tutti i LI tranne il primo
$("#mostImportantProducts li").not(':first').each(function(){
$(this).css("opacity",0);
})
// start con l'animazione
showEl( first );
});
</script>
Invece uno script come il seguente crea un effetto di scorrimento sempre sullo stesso box
function showEl(el){
var h = $("#mostImportantProducts ul").outerHeight(true);
var prev = el.prev();
if( prev.length==0)
prev = $("#mostImportantProducts li").last();
var next = el.next();
if( next.length==0 )
1541
1542

next = $("#mostImportantProducts li").first();
el.delay(3000).animate( {top:-h}, 2000, function(){prev.css("top",h);} );

next.delay(3000).animate( {top:0}, 2000, function(){showEl(next)} );
}
jQuery(document).ready(function() {
var first = $("#mostImportantProducts li").first();
// setto l'altezza della clip
$("#mostImportantProducts ul").height( first.outerHeight(true) );
// nascondo tutti i LI tranne il primo
$("#mostImportantProducts li").not(':first').each(function(){
$(this).css("top",$("#mostImportantProducts ul").outerHeight(true));
})
// start con l'animazione
showEl( first );
});
</script>
17.3.3.2.2.5 Feed RSS per news ed offerte
Tramite una opzione presente sul template e' possibile attivare la generazione di feed RSS per le
inserzioni del sito (news, offerte, ecc.)
E' presente una sola opzione (evidenziata in figura) che attiva la generazione dei feed RSS per tutti i
gruppi di inserzioni gestiti
Una volta attivata la funzionalita' comparira un apposito link RSS vicino ad ogni box inserzioni (dal quale e'
possibile anche recuperare il link relativo da utilizzare per recuperare il feed dall'esterno)
1543
17.3.3.3 Personalizzazione delle funzioni di ricerca

17.3.3.3.1 Visualizzazione categorie articoli a centro pagina con foto in miniatura
Normalmente le categorie articoli sono visualizzate sulla colonna di sinistra in configurazione "ad albero"
Volendo e' possibile visualizzare tali categorie anche a centro pagina
Prima di tutto occorre abilitare l'opzione relativa alla visualizzazione delle categorie a centro pagina
Poi va specificato il tipo foto da utilizzare per la visualizzazione
1544
Una volta eseguito l'aggiornamento completo il risultato sara' simile al seguente
1545
17.3.3.3.2 Ordinamento degli articoli sui risultati delle ricerche
Con le impostazioni standard, quando si effettua una ricerca sui siti Ready ecommerce, gli articoli vengono
restituiti in ordine di descrizione (crescente)
Esiste pero' una impostazione che permette di modificare l'ordinamento dei risultati
Tramite questa impostazione e' possibile impostare quali sono i campi in base ai quali ordinare i risultati
delle ricerche, campi che verranno visualizzati anche sul sito per consentire agli utenti un ordinamento "al
volo"
Ad esempio impostando i campi nel modo seguente:
1546
I risultati verranno ordinati, di default, per codice, ed opzionalmente gli utenti avranno la possibilita' di
ordinare per descrizione, utilizzando i pulsanti che compariranno sul sito (come conseguenza dell'aver
utilizzato le opzioni sopradescritte)
1547
1548
17.3.3.3.3 Box di ricerca per marca sulla colonna sinistra
Utilizzando le funzionalita' degli "elementi in colonna" e' possibile aggiungere, con pochi click, un filtro di
ricerca per marca sulla colonna sinistra (o destra) del sito
Per l'inserimento di questo elemento vanno personalizzati gli elementi in colonna dal menu WEB /
TEMPLATE E CONTENUTI
1549
Tra gli elementi selezionabili e' presente un elemento chiamato appunto "form di ricerca per marca" che
serve per far comparire in colonna il box desiderato
Tramite l'opzione "Visualizzazione" e' anche possibile scegliere se la selezione delle marche deve
avvenire con un menu a tendina (come nel primo esempio in alto) oppure come elenco di link
1550
Ecco un esempio di filtro per marca con il tipo visualizzazione "Elenco di link"
1551
1552
17.3.3.3.4 Visualizzazione dei risultati durante la ricerca
Utilizzando il form di ricerca avanzata a centro pagina e' possibile facilitare la ricerca agli utenti abilitando
la visualizzazione dinamica dei risultati durante la digitazione
Per attivare questa funzionalita' e' sufficiente abilitare l'opzione relativa sul template
1553
17.3.3.4 Personalizzazione della scheda articolo

17.3.3.4.1 Attivazione della galleria foto
Quando si inseriscono piu' foto associate ad uno stesso articolo il template standard visualizza una serie di
link sotto la foto principale per visualizzare le foto aggiuntive
Cliccando sui link si apre una finestra di pop up con la foto aggiuntiva visualizzata
1554
A partire dalle versioni del template distribuite con Ready Pro 10.4 esiste una nuova possibilita' di
visualizzazione chiamata "galleria"
Per attivare questa funzionalita' occorre attivare l'opzione evidenziata in figura
I pulsandi di selezione foto cambieranno in questo modo
1555
ma soprattutto cliccando su uno dei pulsanti delle foto aggiuntive si aprira' un lightbox direttamente nella
pagina corrente (invece di un popup su finestra separata), con un comodo sistema di anteprima sulla
sinistra che permette di navigare agevolmente tra le foto
1556
17.3.3.4.2 Visualizzazione della tabella caratteristiche nella scheda articolo
Se si utilizza la funzione di gestione caratteristiche all'interno dell'anagrafica articoli, e' possibile attivarne
la visualizzazione sul template standard
Per fare questo e' sufficiente attivare l'opzione evidenziata in figura
Una volta attivata l'opzione ad esempio un articolo con delle caratteristiche come quelle evidenziate in
figura
Avrebbe una scheda articolo visualizzata in questo modo
1557
1558
17.3.3.4.3 Inserire un video YouTube all'interno di una scheda articolo
L'inserimento di video all'interno delle schede articolo puo' rendere piu' professionale e piu' interessante il
proprio sito
In questo video dimostrativo viene mostrato come inserire dei video YouTube
17.3.3.4.4 Allegare documenti ad una scheda articolo (PDF, DOC, ...)
N.B. Per utilizzare questa funzionalita' e' necessario l'acquisto anche del modulo ARCHIVIAZIONE
DOCUMENTALE di Ready Pro
Per chi dispone di un sito ecommerce Ready Pro in abbinamento al modulo di ARCHIVIAZIONE
DOCUMENTALE esiste la possibilita' pubblicare sul sito i file collegati agli articoli tramite la gestione
documenti.
Questo consente quindi di rendere disponibili agli utenti :
- Brochure (PDF, Word, TIF)
- Schede tecniche, esplosi, manuali d'uso dei prodotti
- Programmi eseguibili (demo, driver di periferica, aggiornamenti firmware, ...)
Ecc. ecc.
I file allegati sono visualizzati in una apposita sezione della scheda articolo (vedi figura)
1559
Per attivare questa funzionalita' e' sufficiente attivare una opzione all'interno di TEMPLATE E CONTENUTI
1560
E' inoltre possibile scegliere separatamente, per gli utenti generici e gli utenti loggati, chi e' abilitato alla
visualizzazione
1561
Per un esempio su come allegare dei files ad ogni articolo all'interno di Ready Pro fare riferimento alla
sezione Allegare una brochure od un manuale ad una scheda articolo
E' importante sapere che quando viene allegato un file ad una scheda articolo questo non diventa
immediatamente disponibile per gli utenti sul sito (non per tutti i documenti si potrebbe volere che diventino
pubblici)
Per questo motivo oltre ad attivare la funzionalita' di cui sopra e' necessario configurare sulla tabella
categorie documenti quali categorie di documenti devono essere pubblicate sul sito
Volendo e' anche possibile selezionare le modalita' di pubblicazione documento per documento,
dall'interno di ogni scheda (tab WEB)
1562
17.3.3.5 Carrello, ordini, prezzi e quantita'

17.3.3.5.1 Prezzi
17.3.3.5.1.1 Arrotondamento dei prezzi differenziato per B2B e B2C
Come su Ready Pro, anche sul sistema ecommerce esiste il problema di come arrotondare i prezzi in
base al tipo di calcolo IVA applicato
Per modificare l'algoritmo di calcolo sul sistema ecommerce esiste una apposita opzione del template
evidenziata nella figura sottostante
17.3.3.5.1.2 Visualizzare i prezzi comprensivi di imposte
E' possibile fare in modo che gli utenti possano vedere tutti i prezzi gia' comprensivi di IVA (o meno)
tramite una apposita opzione
L'opzione e' diversificata per tipo di anagrafica (Azienda, privato, ecc.) in modo che sia possibile
diversificare il comportamento del sito in base al tipo di cliente
1563
1564
17.3.3.5.2 Disponibilita' e quantita

17.3.3.5.2.1 Visualizzazione delle quantita' effettive nella scheda articolo
Normalmente sul sito ecommerce vengono visualizzate le disponibilita' dei prodotti solo con delle
descrizioni (disponibile, non disponibile, in arrivo)
Volendo pero' e' possibile anche attivare una funzionalita' che consente la visualizzazione delle
disponibilita' effettive (quindi l'esatto numero di pezzi disponibili per ogni articolo)
Per fare questo va innanzitutto attivata una gestione delle disponibilita' che preveda la visualizzazione
delle GIACENZE
1565
Oltre a questo va anche attivata la visualizzazione sul profilo utente.

Per gli utenti generici (ovvero gli utenti che accedono al sito senza essere registrati) l'opzione e' presente
tra i permessi utente
1566
Per gli utenti registrati invece l'opzione e' presente tra i parametri diversificati per tipologia anagrafica (in
questo modo ad esempio e' possibile consentire la visualizzazione delle giacenze solo alle anagrafiche di
tipo "Azienda" e non ai privati)
17.3.3.5.2.2 Visualizzazione della data di arrivo prevista
Per gli articoli non disponibili ma molto richiesti e' possibile visualizzare, sul sito ecommerce, all'interno
della scheda articolo, la data di arrivo prevista dal fornitore
Per attivare questa funzionalita' e' necessario innanzitutto attivare la gestione AVANZATA delle
disponibilita' (ovvero la modalita' che prevede anche lo stato "In arrivo")
Va anche attivata l'apposita opzione "Visualizzare la data di arrivo prevista" come evidenziato nello
screenshot sottostante
1567
Con le opzioni configurate in questo modo, quando un articolo risultera' essere:

- Non disponibile a magazzino (quindi "Disponibilita' totale" minore o uguale a 0)
- In ordine a fornitore (quindi "Quantita' ordinata a fornitori" e' maggiore di 0)
sara' visualizzato con disponibilita' "In arrivo"
In questo caso se all'interno dell'anagrafica dell'articolo, nel tab FORNITORI, e' stata specificata una "Data
di arrivo prevista", verra' visualizzata sul sito ecommerce
1568
17.3.3.5.2.3 Lotto di vendita e quantita' minima
Innanzitutto occorre chiarire la differenza tra lotto di vendita e quantita' minima ordinabile
Lotto di vendita : Impostando ad esempio il lotto di vendita a 10 PZ l'articolo sara' ordinabile in multipli di
10. Quindi 10,20,30,40,50,... saranno quantita' accettate in fase d'ordine
Il lotto di vendita e' configurabile direttamente nella sezione CLIENTI dell'anagrafica articoli ed e' gestito
sia su Ready Pro che sul modulo ecommerce
N.B. Questo valore e' preso in considerazione dal modulo ecommerce solo a partire dalla versione
Ready Pro 12.6 e successive
Quantita' minima : Impostando ad esempio una quantita' minima di 10 PZ l'articolo sara' ordinabile a
partire da un minimo di 10 PZ. Quindi 10,11,12,13,14, ... saranno quantita' accettate in fase d'ordine
N.B. Questo valore e' utilizzabile solo sul modulo eCommerce. Ready Pro non tiene conto di questo
valore durante la creazione dei documenti sul gestionale
Nota 1 : Questi due valori sono combinabili. Ad esempio un articolo con Lotto di vendita = 100 e quantita'
minima = 500 sara' ordinabile in quantita' di 500,600,700,800,900,....
Nota 2 : Questi due valori chiaramente sono combinabili esclusivamente sul modulo Ecommerce (in
quanto su Ready Pro la "Quantita' minima" non e' gestita)
IMPOSTAZIONE DEL LOTTO DI VENDITA

Il lotto di vendita e' configurabile direttamente nella sezione CLIENTI dell'anagrafica articoli ed e' gestito
sia su Ready Pro che sul modulo ecommerce (solo con versioni di Ready Pro 12.6 o superiori)
N.B. Questo valore e' preso in considerazione dal modulo ecommerce solo a partire dalla versione
Ready Pro 12.6 e successive
1569
IMPOSTAZIONE DELLA QUANTITA' MINIMA ORDINABILE

La quantita' minima ordinabile va impostata dalla sezione WEB dell'anagrafica articoli
N.B. Questo valore e' utilizzabile solo sul modulo eCommerce. Ready Pro non tiene conto di questo
valore durante la creazione dei documenti sul gestionale
1570
Sul sito ecommerce, in fase d'ordine, compariranno degli opportuni messaggi per guidare l'utente
neIl'acquisto delle quantita' corrette
1571
17.3.3.5.3 Personalizzazione della pagina CARRELLO

17.3.3.5.3.1 Inserimento di uno script nella pagina di conferma ordine
Nella personalizzazione della pagina di conferma ordine e' possibile inserire anche degli script.
Questo di solito e' utile per l'integrazione di sistemi di promozione del sito o di tracciamento delle vendite.
Prendiamo ad esempio un generico script di tracciamento di Google Analytics


/* <![CDATA[ */
var google_conversion_id = 99999999;
var google_conversion_language = "it";
var google_conversion_format = "2";
var google_conversion_color = "ffffff";
var google_conversion_label = "LATnCOjbigIGY2wM";
var google_conversion_value = 1234.44;
/* ]]> */
</script>
<script type="text/javascript" src="http://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js">
</script>
<noscript>
<div style="display:inline;">
<img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" src="http://www.googleadservices.com/pagead/conversio
</div>
</noscript>
Questo tipo di script contiene una parte fissa (ad esempio l'identificativo dell'account google, il codice della
lingua,...) ed una parte variabile (in questo caso l'importo totale del carrello evidenziato in rosso nello script
qui sopra)
Per inserire uno script di questo tipo nella pagina di conferma ordine si parte personalizzando il messaggi
di conferma
1572
Per inserire lo script, se l'editor del messaggio viene aperto in modalita' "testo", occorre innanzitutto
passare alla modalita' HTML
1573
Una volta passati alla modalita' HTML si puo' inserire lo script in fondo al codice HTML corrispondente
(con un semplice copia/incolla)
1574
Come spiegato all'inizio lo script ha pero' delle parti variabili che non possono essere incollate cosi' come
sono.
Dove possibile questi valori vanno quindi sostituiti con dei TAG che il sistema ecommerce sostituira'
dinamicamente con i valori corrispondenti
1575
1576
Lo script alla fine si presentera' quindi in questo modo
Come gia' detto, il TAG verra' sostituito automaticamente dall'ecommerce con il valore corrispondente, in
base agli articoli che saranno di volta in volta inseriti a carrello
N.B. Non esistendo uno standard ci si puo' trovare di fronte a centinaia di script di tipo diverso con
valori diversi. Questo significa che non tutti i tipi di script sono integrabili.
In particolare l'integrabilita' dipende dal tipo di campi variabili che vengono richiesti dallo script.
Il sistema ecommerce di Ready Pro prevede l'utilizzo di TAG che riguardano esclusivamente il
totale del carrello (con o senza iva), e non sono ad esempio previsti TAG per il dettaglio articoli, le
categorie o le singole quantita' ordinate.
Altri sistemi potrebbero richiedere lo sviluppo di un programma/plugin specifico (e' il caso di
BestShopping per il quale e' stato creato un plugin specifico acquistabile separatamente)
17.3.3.5.3.2 Inserimento di un testo personalizzato sulla pagina del carrello
Volendo e' possibile inserire un testo personalizzato nella parte bassa del carrello
per farlo e' sufficiente intervenire sull'opzione "Elenco elementi su pagina di riepilogo carrello"
1577
1578
17.3.3.5.4 Spese di trasporto su utente non autenticato
Quando un utente inserisce degli articoli a carrello sul sistema ecommerce, non sempre e' possibile
rendere visibili le spese di trasporto.
Infatti finche' il cliente non si e' registrato e/o autenticato (cioe' fin quando non si e' registrato ed ha
effettuato il login con username e password) non e' possibile sapere dettagli, quale la nazione/zona di
consegna, il vettore, il tipo di pagamento, ecc. in base ai quali vengono poi calcolate le spese.
Per chi utilizza un set di spese standard la soluzione al problema e' abbastanza semplice perche' e'
sufficiente impostare le tariffe generiche tramite l'apposita procedura
Nel caso di utilizzo di un set di spese avanzato, invece il problema e' piu' complesso perche' le spese
1579
di trasporto sono differenziabili sia per zona di consegna che per tipo di servizio.
In questo caso esiste una opzione che permette di impostare un messaggio per avvisare l'utente della
necessita' di registrarsi
17.3.3.5.4.1 Con set di spese standard
Quando un utente inserisce degli articoli a carrello sul sistema ecommerce le spese di trasporto
potrebbero non essere visibili perche' finche' l'utente non e' autenticato (cioe' fin quando non si e'
registrato ed ha effettuato il login) il sistema non sa qual'e' il vettore che verra' poi scelto per la spedizione.
Per rendere comunque visibili delle spese di trasporto indicative e/o generiche, nel caso di utilizzo di un
set di spese standard, e' comunque sufficiente impostare i costi tramite l'opzione TARIFFE GENERICHE
Finche' l'utente non sara' autenticato le TARIFFE GENERICHE verranno utilizzate per la visualizzazione
delle spese indicative sul sito (chiaramente se dopo il login il cliente dovesse selezionare un vettore con
tariffe diverse le spese verranno poi ricalcolate in base alle tariffe specifiche di quel vettore)
1580
17.3.3.5.4.2 Con set di spese avanzato
Nel caso di utilizzo di un set di spese avanzato, le spese di trasporto sono differenziabili per zona di
consegna e servizio del vettore.
In questo caso, finche' l'utente non e' autenticato (cioe' fin quando non si e' registrato ed ha effettuato il
login) non e' possibile sapere qual'e' la nazione/zona di consegna per la spedizione e quindi non e'
possibile calcolare le spese di trasporto.
In questi casi esiste una opzione sul template che consente di scegliere di inserire un messaggio specifico
sul carrello in sostituzione della scritta "Spese di trasporto : 0,00 EU"
1581
Sul sito il messaggio inserito verra' visualizzato al posto delle spese di trasporto
17.3.3.5.5 Email di conferma ordine

17.3.3.5.5.1 Email di conferma ordine e pagamento
Al momento della conferma di un ordine o di un pagamento, una parte molto importante da configurare
sono le email di notifica che informano l'utente dell'esito delle operazioni che sono state effettuate.
Una email chiara ed esaustiva e' la cosa migliore per evitare che il cliente abbia dei dubbi sul buon esito
dell'ordine o del pagamento e che quindi ci ricontatti per avere chiarimenti
Il modulo ecommerce di Ready Pro in fase d'ordine prevede piu' di una email di conferma a seconda del
tipo di operazione che viene eseguita.
Ad esempio dato un tipico processo di conferma dell'ordine e del pagamento di questo tipo
1582
La prima email di conferma ordine serve per confermare al cliente che l'ordine e' stato ricevuto e per
confermare (volendo) l'elenco dei prodotti ordinati.
Il testo di questa email e' configurabile dal template utilizzando le opzioni qui sotto evidenziate
1583
Il corpo dell'email e' personalizzabile con dei TAG che servono per inserire dinamicamente il nome del
cliente, il contenuto del carrello, ecc. ecc. (l'elenco dei tag utilizzabili e' disponibile dal menu INSERISCI
dell'editor HTML)
1584
Come si puo' vedere dal diagramma di flusso in alto, nel caso in cui il cliente scelga di pagare con carta di
credito e' prevista anche la possiblita' di configurare una seconda email, che viene inviata nel caso in cui il
pagamento vada a buon fine. Alcuni gateway di pagamento (es. Paypal) inviano gia' direttamente una
email di conferma del pagamento al cliente, e' quindi possibile scegliere se farne inviare una anche al sito
ecommerce o meno (se non viene inserito un testo per il corpo l'email non verra' inviata)
17.3.3.5.6 B2B - Abilitare i clienti ad effettuare ordini solo successivamente alla registrazione
Soprattutto per le applicazioni B2B (Business to Business) spesso e' necessario effettuare delle verifiche
sui nuovi clienti prima di abilitarli ad effettuare ordini. Ad esempio per un rivenditore potrebbe prima essere
necessario verificare l'esattezza di tutti i dati, o potrebbe servire un contatto commerciale diretto, prima di
accordare un listino specifico.
Per disattivare di default la possibilita' di effettuare ordini per i nuovi utenti registrati si puo' intervenire su
TEMPLATE E CONTENUTI con l'opzione evidenziata in figura
1585
In questo modo tutti i nuovi utenti al momento della registrazione non potranno effettuare ordini sul sito
Poi, successivamente, per attivare uno specifico cliente a fare ordini occorre entrare nell'anagrafica,
sezione WEB e premere il pulsante [Template e contenuti]
1586
Accedendo a TEMPLATE E CONTENUTI dall'interno dell'anagrafica si accede ad un set ridotto di opzioni

che servono per impostare dei valori specifici per il cliente
Il default per tutti gli altri rimarra' di NON poter effettuare ordini (perche' cosi' e' stato configurato come
impostazione standard su TEMPLATE E CONTENUTI) ma su ogni cliente specifico possiamo invece
attivare la possibilita' di inviarli
1587
Allo stesso modo e' ad esempio possibile abilitare solo alcuni utenti a visualizzare le disponibilita' degli
articoli, a visualizzare i prezzi di acquisto, ecc.
I valori visualizzati in Italico sono quelli di default che sono impostati su TEMPLATE E CONTENUTI (e che
sono validi quindi per tutte le anagrafiche)
Se per l'anagrafica corrente viene inserito un valore specifico questo comparira' con carattere normale
(come il SI sull'abilitazione ordini evidenziato sopra)
17.3.3.6 Creazione dei tipi foto da pubblicare
La configurazione dei tipi foto da pubblicare sul sito ecommerce va fatta con particolare attenzione per
essere sicuri di una corretta visualizzazione del sito
Il template standard, per funzionare correttamente, richiede 3 tipi di foto :
- Miniatura
Dimensioni : 100px di larghezza. Come altezza e' possibile lasciare 0 (cioe' l'altezza verra' dimensionata
automaticamente in proporzione alla larghezza)
- Scheda articolo
Dimensioni : 300px di larghezza. Come altezza e' possibile lasciare 0 (cioe' l'altezza verra' dimensionata
automaticamente in proporzione alla larghezza)
- Foto zoom
Dimensioni : 500px di larghezza e 500px di altezza
in piu' e' buona regola creare un ulteriore tipo che chiameremo FOTO ORIGINALE senza nessuna
dimensione preimpostata e dal quale Ready potra' generare in automatico per ogni articolo le 3 foto
sopraindicate.
A partire dalla versione 11.3 di Ready Pro per semplificare la procedura di creazione dei tipi foto e'
presente un pulsante che crea automaticamente i tipi foto necessari per il template standard (Attenzione: il
1588
pulsante compare solo se non e' gia' stato definito nessun tipo foto nella tabella)
Con le versioni di Ready Pro precedenti la versione 11.3 e' invece necessario procedere con la creazione
Dopo aver creato i tipi foto necessari al template standard e' necessario associare i tipi foto appena creati
con il nostro template e questo possiamo farlo dal menu Web / Template e contenuti
Per associare i tipi foto e' sufficiente un doppio click sulle celle evidenziate in figura
Per le miniature nella sezione ELENCO ARTICOLI
1589
Per il tipo foto scheda e zoom nella sezione SCHEDA ARTICOLO
Ovviamente dopo questa operazione dovremo anche aggiungere delle foto ai nostri articoli per poter fare
in modo che queste vengano pubblicate
Alla fine per pubblicare le nostre modifiche ricordiamoci sempre di eseguire la sincronizzazione del sito
ecommerce
Potremo cosi' iniziare a vedere le prime foto sul nostro sito
1590
17.3.3.6.1 Creazione manuale dei tipi foto
A partire dalla versione 11.3 di Ready Pro per semplificare la procedura di creazione dei tipi foto e'
presente un pulsante che crea automaticamente i tipi foto necessari per il template standard
Con le versioni di Ready Pro precedenti la versione 11.3 e' invece necessario procedere con la creazione
Innanzitutto entriamo nel menu ANAG / Tabella tipi foto e creiamo il tipo FOTO ORIGINALE (sempre che
non abbiamo gia' creato in precedenza un tipo foto che possa fare al caso nostro)
1591
Poi passiamo a creare il tipo foto MINIATURA che andra' configurato come mostrato nella figura qui sotto
1592
A questo punto creiamo allo stesso modo anche gli altri due tipi foto, prima il tipo per la SCHEDA
ARTICOLO
ed infine creiamo il tipo foto FOTO ZOOM
1593
1594
1595
17.3.3.7 Personalizzazione dell'aspetto grafico (CSS)

17.3.3.7.1 Skin base - Modificare il colore (rosso, arancione, verde, blu)
Il template standard normalmente e' ARANCIONE come nell'esempio qui sotto
Tramite l'opzione COLORE SITO WEB presente sotto IMPOSTAZIONI GRAFICHE e' possibile cambiare il
colore dominante del template
1596
Qui sotto sono riportati alcuni esempi dello stesso sito come appaiono con un colore di base diverso
(ricordate sempre che dopo avere modificato l'impostazione per poter applicare le modifiche al vostro sito
e' necessario eseguire la procedura di sincronizzazione del sito ecommerce)
ROSSO
BLU
1597
VERDE
Con le nuove versioni del template (a partire da Ready Pro 10.1.13 in avanti) e' possibile utilizzare un
proprio CSS personalizzato in alternativa al CSS fornito di default
In questo caso pero' occorre tenere presente che SE SI UTILIZZA UNA SKIN PERSONALIZZATA, AD
OGNI AGGIORNAMENTO DEL TEMPLATE L'UTENTE DEVE PREOCCUPARSI DI VERIFICARE IL
CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL PROPRIO CSS E DEVE MODIFICARLO PER ADATTARLO AD
EVENTUALI MODIFICHE PRESENTI NELLA NUOVA VERSIONE
PURTROPPO NON E' TECNICAMENTE POSSIBILE GARANTIRE CHE UN CSS PERSONALIZZATO
(OVVERO MODIFICATO MANUALMENTE DALL'UTENTE) CONTINUI A FUNZIONARE NEL TEMPO
SENZA DOVERLO MODIFICARE ULTERIORMENTE
17.3.3.7.2 Personalizzare alcuni dettagli del CSS
A volte puo' essere necessario apportare delle piccole modifiche alla skin (CSS) che si sta utilizzando. Per
questo e' presente una opzione sul menu TEMPLATE E CONTENUTI che consente di aggiungere tali
modifiche senza dover riscrivere un CSS completamente personalizzato. Per "piccole modifiche" si intende
ad esempio modificare la dimensione di un carattere oppure il colore di sfondo di qualche elemento. Se le
modifiche da apportare sono numerose e' ovviamente consigliato procedere con lo sviluppo di un nuovo
CSS
Supponiamo ad esempio di voler modificare dimensione e sfondo della barra di navigazione
1598
Tramite l'opzione REGOLE CSS AGGIUNTIVE e' possibile inserire direttamente del codice CSS per
apportare la modifica che si desidera.
Nel nostro caso e' sufficiente questo script
#navBar
{
font-size:15px;
background-color:#fff;
border:0;
}
#navBar a{
font-size:15px;
color:#ff0000;
}
In questo caso il risultato sarebbe ad esempio il seguente
1599
17.3.3.7.2.1 Esempi modifiche CSS - Skin Basic
Con questo semplice script di personalizzazione del CSS e' possibile fare in modo che il sito si adatti in
larghezza alle dimensioni del browser (da inserire tramite l'opzione REGOLE CSS AGGIUNTIVE )
#head{width:auto;}
#menu{width:100%;float:left;}
#mainTable{width:100%;}
#foot{width:auto;}
Il risultato sarebbe simile al seguente
Con questo semplice script di personalizzazione del CSS e' possibile modificare il colore di sfondo del
proprio sito (da inserire tramite l'opzione REGOLE CSS AGGIUNTIVE )
body{
background:#296ba8;
}
1600
Per maggiori informazioni sulla codifica dei colori utilizzabile e' possibile utilizzare questa pagina
http://www.w3schools.com/html/html_colornames.asp
Con questo semplice script di personalizzazione del CSS e' possibile inserire una immagine di sfondo per
il proprio sito (da inserire tramite l'opzione REGOLE CSS AGGIUNTIVE )
body{
background:#296ba8 url(lamiaimmagine.jpg) no-repeat top center;
}
L'upload del file contenente l'immagine da utilizzare, va effettuato manualmente tramite FTP
Per maggiori informazioni sulla codifica dei colori utilizzabile e' possibile utilizzare questa pagina
http://www.w3schools.com/html/html_colornames.asp
Un esempio del risultato ottenibile e' ad esempio visibile qui:
http://www.slotcars.it
17.3.3.7.2.2 Esempi modifiche CSS - Skin Wonder
Le skin Basic (ovvero le skin del template standard in uso fino a fine 2010) hanno una larghezza fissa di
950 pixel
Le skin Wonder rilasciate nel 2010 hanno invece una larghezza massima di 1100 pixel e si autoadattano
in caso di risoluzioni inferiori
Sulle nuove skin Wonder e' comunque possibile modificare la larghezza massima con una semplice regola
CSS (da inserire tramite l'opzione REGOLE CSS AGGIUNTIVE ) come questa:
#mainTable, #head, #menu, #foot, #mapLinksBox{
width:950px;
}
1601
E' chiaramente possibile sostituire il valore 950px con la dimensione che si desidera
17.3.3.7.3 Plugin skin aggiuntive
Per il template standard di Ready Pro sono disponibili anche delle skin aggiuntive (ovvero dei template
grafici aggiuntivi per cambiare l'aspetto del sito) che sono facilmente installabili come semplici plugin
Per l'installazione e' sufficiente premere il pulsante [Aggiungi plugin]

Le skin aggiuntive sono facilmente identificabili da una diversa icona presente sul pannello di installazione
di plugin
1602
Con il pulsante [Installa plugin] la skin selezionata viene installata sul sistema e resa disponibile per
essere utilizzata. Volendo e' possibile installare anche piu' skin contemporaneamente (ovviamente poi
solamente una sara' attivabile sul sito)
Una volta installate le skin saranno visibili nell'elenco dei plugin installati
Dopo l'installazione l'aspetto del sito ecommerce sara' ancora quello originale ovvero sara' simile al
seguente
1603
1604
Per provare una skin innanzitutto andra' effettuata una sincronizzazionesi completa del sito ecommerce (in
modo che i files che compongono la skin vengano inviati al web server)
Poi, per attivare le nuove skin, occorre accedere alla sezione "Skins" sulla finestra di gestione del template
1605
Per provare una skin si puo' evidenziarla e premere il pulsante [Anteprima]
Verra' in questo modo aperto il browser sul proprio sito con una anteprima della skin selezionata come in
questo esempio
1606
Per attivare in maniera permanente una skin, e quindi fare in modo che quando un utente accede al vostro
sito web veda immediatamente quella, e' sufficiente spuntare la skin nella sezione "Skins" (e poi, come
sempre, va effettuata una sincronizzazione completa del sito, prima di poter vedere la modifica)
17.3.3.7.4 Utilizzo di un CSS personalizzato
Con le nuove versioni del template (a partire da Ready Pro 10.1.13 in avanti) e' possibile utilizzare un
proprio CSS personalizzato in alternativa al CSS fornito di default.
In questo caso pero' occorre tenere presente che SE SI UTILIZZA UNA SKIN PERSONALIZZATA, AD
OGNI AGGIORNAMENTO DEL TEMPLATE CI SI DEVE PREOCCUPARE DI VERIFICARE IL
1607
CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL PROPRIO CSS E DI MODIFICARLO PER ADATTARLO AD

EVENTUALI MODIFICHE PRESENTI NELLA NUOVA VERSIONE
PURTROPPO NON E' TECNICAMENTE POSSIBILE GARANTIRE CHE UN CSS PERSONALIZZATO
(OVVERO MODIFICATO MANUALMENTE DALL'UTENTE) CONTINUI A FUNZIONARE NEL TEMPO
SENZA DOVERLO MODIFICARE ULTERIORMENTE
N.B. La seguente sezione del manuale richiede conoscenze tecniche avanzate ed e' dedicata agli
utenti che sanno cos'e' un CSS e come si modifica e come si accede tramite FTP al proprio web
server
Per utilizzare un CSS personalizzato va innanzitutto duplicata la cartella di un CSS preesistente,
localizzato nella cartella ReadySkins del sito
L'operazione va fatta direttamente sul web server, quindi e' consigliabile utilizzare un programma FTP
client semplificato come CuteFTP, WSFTP, Filezilla, ecc.
Di base sono presenti 4 cartelle con i CSS predefiniti (blu, green, orange, red)
Duplichiamo ad esempio la cartella "blu" e creiamo una cartella che chiameremo ad esempio
"skinPersonalizzata"
Consigliamo di utilizzare dei nomi composti e non nomi di colori semplici (come ad esempio
"giallo" o "yellow") perche' se in futuro venissero sviluppate nuove skin sul template standard si
rischierebbe che queste sovrascrivano un eventuale CSS personalizzato creato dall'utente
Poi e' necessario indicare al template qual'e' la skin da utilizzare. Questo va fatto modificando i contenuti
del sito con le opzioni evidenziate in figura
1608
Ovviamente pubblicando il sito in questo modo il template sara' identico al template "blu" standard (perche'
ancora non abbiamo modificato il CSS che abbiamo duplicato)
Per dare un'idea del funzionamento proviamo a modificare il colore di sfondo del CSS.
Apriamo il file "skinPersonalizzata/css/screen.css" con un editor e modifichiamo la parte relativa al colore

di background, eliminando l'immagine usata come trama di sfondo
inseriamo ad esempio un #444 che corrisponde ad un grigio molto scuro
il risultato dovrebbe essere simile al seguente
1609
1610
1611
17.3.3.8 Pagine di contenuti ed elementi in colonna

17.3.3.8.1 Aggiungere una pagina statica con contenuti
Supponiamo di avere un sito del genere, e di voler inserire sulla colonna destra un pulsante CONDIZIONI
DI VENDITA che visualizzi una pagina con una descrizione delle condizioni di vendita applicate ai nostri
clienti
Per aggiungere un nuovo pulsante si puo' accedere da WEB/TEMPLATE E CONTENUTI alla sezione
ELEMENTI IN COLONNA
1612
Nel nostro caso si vede gia' scritto "1 elemento" perche' esiste gia' un pulsante "Garanzia" sulla colonna
destra
Entrando nella sezione "Elenco elementi personalizzati su colonna destra/sinistra" si ha accesso ad un
elenco degli elementi presenti sulla colonna relativa
Premendo il pulsante [Aggiungi (F4)] si puo' aggiungere un nuovo elemento
1613
1614
Che noi compileremo nel seguente modo:
1615
Il campo "Contenuto" consente l'accesso ad una sottofinestra che consente di configurare, oltre al
contenuto vero e proprio, anche altri parametri utilizzabili per l'indicizzazione delle pagine da parte dei
motori di ricerca
1616
Nella sezione ELEMENTI vanno inseriti gli elementi che compongono la pagina (es. blocchi di testo HTML,
filmati flash, immagini ecc.)

L'inserimento del testo HTML avviene tramite l'apposito editor interno
Dopo aver effettuato la sincronizzazione del sito sara' quindi visibile un nuovo pulsante
1617
1618
17.3.3.8.2 Inserimento di un filmato flash in pagina
Per inserire un filmato flash in una pagina personalizzata (quindi una pagina accessibile da un pulsante
laterale, o anche ad una pagina impostata come home page) e' possibile procedere nel seguente modo:
(l'esempio qui riportato spiega come modificare una home page di area, ma lo stesso metodo e' valido per
le pagine collegate ad elementi in colonna)
Prima di tutto occorre aggiungere alla pagina un elemento di tipo "TESTO"
1619
Modificando il contenuto di testo, selezionare l'apposita opzione INSERISCI / FLASH dal menu in alto e
selezionare il filmato flash che si vuole aggiungere al sito (i filmati flash normalmente hanno estensione .
SWF)
Verra' richiesto di indicare il percorso in cui il filmato verra' salvato sul sito (il filmato sara' inserito tra i file
aggiuntivi e quindi sara' possibile successivamente rimuoverlo o modificarlo da tale sezione)
1620
Per una corretta visualizzazione e' importante inserire le dimensioni del filmato (larghezza e
successivamente altezza).
Ready Pro generera' automaticamente il codice HTML necessario per la corretta visualizzazione del
filmato utilizzando le informazioni inserite (nome del file, dimensioni, ecc.)
1621
1622
A questo punto e' sufficiente salvare il codice generato ed effettuare una sincronizzazione completa con il
sito (in modo che venga effettuato l'upload sul web server sia del filmato Flash sia del codice necessario
alla visualizzazione).
Il risultato finale sara' simile al seguente
1623
17.3.3.8.3 Inserimento di script all'interno di pagine di contenuti
A volte per ottenere alcuni effetti (immagini a rotazione, pop up ecc..) puo' essere necessario inserire degli
script all'interno delle pagine del sito
Questo tipo di operazione non e' sempre semplice e puo' presentare diversi problemi (soprattutto se si
stanno utilizzando script scritti da terzi o se si hanno limitate conoscenze di javascript)
Noi possiamo solo fornire delle indicazioni di massima per spiegare come e dove vanno inseriti gli script
all'interno del programma.
Innanzitutto occorre dire che solitamente gli script nelle pagine di un sito web sono composti da 2 parti:
- la prima parte e' il codice javascript racchiuso tra i tag <script></script>
- la seconda parte e' il codice l'HTML in relazione a tale script
Per inserire questi elementi nelle pagine del sito vanno correttamente suddivisi (parte 1 e parte 2) e vanno
inseriti negli appositi campi all'interno delle impostazioni del template.
Facendo un esempio per una pagina statica:
-Il codice javascript (tutto ci che c'e' tra i tag <script></script> compresi) andra' inserito all'interno di un
elemento di tipo "Script"
- Il codice HTML invece andra' aggiunto tramite l'editor di testo all'interno di un elemento di tipo "Testo",
inserendolo in modalita' EDITOR HTML; puo' essere anche inserito assieme a dell'altro HTML, questo
dipende si vuole posizionarlo e dalle caratteristiche dello script associato
1624
17.3.3.8.4 Inserimento di script condivisi tra tutte le pagine
Per inserire degli script che devono essere sempre presenti in pagina si puo' utilizzare l'opzione
evidenziata in figura
Nelle sottosezioni di questa pagina del manuale si possono trovare alcuni esempi di script utilizzabili con il
template standard
1625
17.3.3.8.4.1 Esempio script - Albero delle categorie articoli sempre aperto
Questo script di esempio visualizza l'albero delle categorie articolo sempre "esploso"
//<![CDATA[
jQuery(document).ready(function(){
$("#categories .folder").each(function(){
$(this).parent().children("ul").css("display","block");
$(this).attr("class","open");
})
});
//]]>
</script>
17.3.3.8.4.2 Esempio script - Inserimento contatore Shinystat
Per integrare un contatore delle visite all'interno del template e' solitamente necessario aggiungere uno
script all'interno delle pagine
Ad esempio Shinystat fornisce solitamente uno script simile al seguente
<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="http://codicepro.shinystat.com/cgi-bin/getcod.
cgi?USER=xxx&P=1"></script>
<noscript>
<a href="http://www.shinystat.com/it" target="_top">
<img src="http://www.shinystat.com/cgi-bin/shinystat.cgi?USER=xxx&P=1" alt=""
border="0" >
</a>
</noscript>
Per inserirlo all'interno del template standard di Ready Pro e' necessario innanzitutto tenere presente che:
- Il carattere "&" (se presente) va sostituito con: "&"
- Il tag img deve avere il carattere "/" di chiusura
Quindi lo script corretto diventerebbe:
<noscript>
border="0" />
</a>
</noscript>
All'interno del template lo script va inserito utilizzando il seguente campo
1626
1627
17.3.3.8.5 Creazione di form personalizzati

17.3.3.8.5.1 Creazione di un form personalizzato in colonna
Avendo qualche conoscenza di HTML e' possibile creare dei form personalizzati, con cui richiedere
informazioni ai clienti
Il form puo' essere inserito su una colonna (destra o sinistra), ed il risultato sarebbe simile al seguente
Per ottenere questo risultato occorre creare un elemento di tipo "Testo libero" sulla colonna desiderata,
inserendo del codice HTML specifico per la creazione di form
1628
Il codice HTML va inserito in modalita' HTML
1629
Qui sotto riportiamo un esempio di codice HTML da utilizzare come base di partenza.
Ognuno dovra' chiaramente personalizzarlo con i campi che desidera compaiano nel form (sono richieste
almeno delle conoscenze minime di HTML per questa operazione)
<form action="default.asp?cmd=customForm" method="post">
<label>Cognome</label><br />
<input name="campo 1" /><br />
<label>Nome</label><br />
<label>Azienda</label><br />
<label>Indirizzo email</label><br />
<label>Note</label><br />
<textarea name="campoNote"></textarea><br />
<input type="submit" value="invia" name="send" />
<input type="hidden" value="Modulo richiesta informazioni" name="subject" />
<input type="hidden" value="I dati da lei specificati sono" name="body" />
<input type="hidden" value="info@miosito.com" name="to" />
</form>
IMPORTANTE
Gli attributi del tag <form> (ovvero action="default.asp?cmd=customForm", method="post" ) non devono
essere modificati altrimenti l'invio dei dati non potra' funzionare:
Tra i campi e' possibile specificare l'oggetto dell'email (subject), l'introduzione del corpo della mail (body) e
1630
l'eventuale indirizzo a cui inviarla (to). Se non viene specificato un indirizzo email di destinazione viene
automaticamente utilizzato quello specificato come default per l'amministratore del sito ecommerce
La mail risultante dall'esempio sopra sara':
Oggetto email
Modulo richiesta informazioni
Corpo email:
I dati da lei specificati sono
Campo 1: valore specificato dall'utente in corrispondenza del "campo 1"
......
17.3.3.8.5.2 Creazione di un form personalizzato nel corpo pagina
Avendo qualche conoscenza di HTML e' possibile creare dei form personalizzati, con cui richiedere
informazioni ai clienti
Il form puo' essere inserito nel corpo pagina inserendolo come contenuto HTML
1631
Per ottenere questo risultato occorre creare un elemento di tipo "Pulsante" su una colonna (per accedere
al contenuto), inserendo del codice HTML specifico per la creazione di form
1632
Il contenuto della pagina va creato come testo HTML
Il codice HTML va inserito in modalita' HTML
1633
1634
Qui sotto riportiamo un esempio di codice HTML da utilizzare come base di partenza.
Ognuno dovra' chiaramente personalizzarlo con i campi che desidera compaiano nel form (sono richieste
almeno delle conoscenze minime di HTML per questa operazione)
<p>
Testo
Testo
Testo
Testo
</p>
<form
introduttivo<br
introduttivo<br
introduttivo<br
introduttivo<br
/>
/>
/>
/>
action="default.asp?cmd=customForm" method="post">
<input name="campo 1" size="30" /><br />
<label>Ragione sociale azienda</label><br />
<label>Indirizzo email</label><br />
<label>Descrizione richiesta</label><br />
<textarea name="campoNote" rows="10" cols="80"></textarea><br />
<input type="submit" value="invia" name="send" />
<input type="hidden" value="Modulo richiesta informazioni" name="subject" />
<input type="hidden" value="I dati da lei specificati sono" name="body" />
<input type="hidden" value="info@miosito.com" name="to" />
</form>

<p>
Testo
Testo
Testo
Testo
</p>
di
di
di
di
chiusura<br
chiusura<br
chiusura<br
chiusura<br
1635
/>
/>
/>
/>
IMPORTANTE
Gli attributi del tag <form> (ovvero action="default.asp?cmd=customForm", method="post" ) non devono
essere modificati altrimenti l'invio dei dati non potra' funzionare:
Tra i campi e' possibile specificare l'oggetto dell'email (subject), l'introduzione del corpo della mail (body) e
l'eventuale indirizzo a cui inviarla (to). Se non viene specificato un indirizzo email di destinazione viene
automaticamente utilizzato quello specificato come default per l'amministratore del sito ecommerce
La mail risultante dall'esempio sopra sara':
Oggetto email
Modulo richiesta informazioni
Corpo email:
I dati da lei specificati sono
......
17.3.3.8.5.3 Aggiungere script per il controllo del contenuto dei campi
Nell'esempio precedente si e' visto come creare un form personalizzato nel corpo pagina
Spesso nei form sono presenti campi che vanno considerati obbligatori, oppure campi che richiedono un
formato particolare come ad esempio gli indirizzi email
Tramite l'utilizzo di javascript e' possibile fare in modo che questi campi vengano controllati dal browser
dell'utente prima di essere confermati
Innanzitutto va aggiunto un elemento script alla pagina
1636
Una funzione script di controllo potrebbe ad esempio essere la seguente:

function checkForm(frm){
// controllo campo obbligatorio cognome
if(isEmpty(frm["campo 1"].value)){
alert("ATTENZIONE!\nPer procedere necessario compilare il cognome!");
frm["campo 1"].focus();
return false;
}
// controllo campo obbligatorio nome
if(isEmpty(frm["campo 2"].value)){
alert("ATTENZIONE!\nPer procedere necessario compilare il nome!");
return false;
}
// controllo campo email
if(!isMail(frm["campo 4"].value)){
alert("ATTENZIONE!\nValore non valido!\nControllare campo email!");
frm["campo 4"].select();
return false;
}
return true;
}
</script>
N.B. Nell'esempio soprariportato vengono utilizzate le funzioni: isEmpty() ed isMail() che sono funzioni
presenti sul template standard e che sono utilizzabili per controllare i campi obbligatori ed i campi email.
Per altri tipi di controlli andranno ovviamente create altre funzioni ad-hoc dall'utente
Come spiegato sopra questo codice va quindi inserito come oggetto "script" della pagina
1637
Il lavoro non e' ancora completato perche' andra' anche modificato il form creato in precedenza in modo
che alla conferma venga richiamato lo script
Quindi nel codice del form andra' aggiunta la parte evidenziata in grassetto qui sotto
<p>
Testo introduttivo<br />
</p>
<form action="default.asp?cmd=customForm" method="post" onsubmit="return
checkForm(this);">
..............
..............
Fatto questo, ed una volta sincronizzato il sito, il controllo sul form dovrebbe essere funzionante
1638
17.3.3.8.6 Box elementi in colonna

17.3.3.8.6.1 Aggiunta di un box per la registrazione su newsletter
N.B. Questa funzionalita' e' utilizzabile esclusivamente da parte degli utenti che dispongono anche
del MODULO MAILING
Con le nuove versioni di template standard a partire dal Novembre 2008 e' possibile aggiungere al proprio
sito delle funzionalita' di registrazione a mailing list
In pratica e' possibile fare in modo che sul sito web compaia un box dove un utente puo' inserire il proprio
indirizzo email, ed in automatico questo indirizzo venga inserito in una mailing list all'interno di Ready Pro.
Cosi', per chi gestisce il sito, e' poi possibile in un secondo tempo utilizzare questo elenco di indirizzi email
per l'invio di informazioni commerciali, comunicazioni, ecc.
Per utilizzare questa funzionalita' e' necessario innanzitutto creare una nuova mailing list dalla procedura
MAILING / LISTE DI MAILING
e la mailing list va marcata come "da pubblicare su web"
1639
1640
A questo punto si puo' passare a WEB / TEMPLATE E CONTENUTI per inserire il box di registrazione. I
box sono inseribili all'interno degli elementi in colonna
Inserendo un nuovo elemento in colonna ci sara' la possibilita' di selezionare come TIPO ELEMENTO il
tipo "Box newsletter"
1641
Nel campo MAILING LIST andra' associata la mailing list su cui registrare gli indirizzi in Ready Pro
Nel campo TESTO DESCRITTIVO DEL BOX invece e' possibile inserire un testo che verra' visualizzato
all'interno del box stesso
1642
Per fare in modo che i dati delle mailing list vengano sincronizzate con Ready Pro e' anche indispensabile
attivare da WEB / GESTIONE DB REMOTI la sincronizzazione di tale tabella (che di default e' disattivata)
Sul sito comparira' un box di iscrizione simile a quello in figura
1643
17.3.3.8.6.2 Inserimento di un box con gli ultimi articoli visitati
Il tipo di elemento in colonna "Ultimi consultati" consente di aggiungere un box nelle colonne laterali che
riporta l'elenco degli ultimi articoli visitati dall'utente nella sessione corrente (il numero massimo di articoli
da mostrare e' personalizzabile tramite l'apposita impostazione). L'elenco non e' persistente a distanza di
tempo, ovvero se l'utente chiude il browser e/o se la sessione con il server scade l'elenco non sara'
visibile.
Questo tipo di elemento puo' aiutare gli utenti nella navigazione, per ritornare rapidamente ad un prodotto
che hanno visto durante la navigazione, senza doverlo ricercare nuovamente partendo dalla categoria o
dalla descrizione
1644
Il risultato sul sito ecommerce sara' simile al seguente
17.3.3.8.6.3 Inserimento di feed RSS su una colonna laterale
Tra gli oggetti inseribili come elementi in colonna e' stato recentemente aggiunta una nuova tipologia
chiamata "Box con contenuto RSS"
RSS e' uno standard che consente di integrare facilmente, ed in tempo reale, informazioni provenienti da
altri siti web (ad esempio le ultime notizie di cronaca, oppure le ultime notizie in campo informatico)
L'elemento in colonna di tipo "Box con contenuto RSS" permette appunto di incorporare, sulla colonna
sinistra o destra del sito, un box contenente informazioni in questo formato.
1645
Un esempio potrebbe essere un box con le ultime notizie del Corriere della Sera come in questo
screenshot
Per aggiungere al proprio sito dei box di questo tipo e' sufficiente eseguire pochi semplici passi.
Occorre innanzitutto identificare un link che punti ad una origine RSS valida dal sito su cui si vogliono
prelevare le informazioni. Solitamente questi link sono presenti sulla home page dei vari siti di
informazione, identificati dalla scritta RSS oppure dal simbolo evidenziato nella figura qui sotto
1646
Nel caso del Corriere della Sera esistono piu' feed RSS disponibili (diversificati per tipologia, zona, ecc.).
Una volta identificato il feed che interessa e' possibile copiarlo tramite il menu contestuale del browser
premendo il tasto destro del mouse
1647
Una volta che si dispone del link su Ready Pro e' sufficiente creare un elemento in colonna del tipo "Box
con contenuto RSS"
1648
e successivamente inserire nel campo "URL RSS" il link al feed che si e' copiato dal sito precedente.
Poiche' i feed possono contenere a volte anche decine di elementi/notizie e' anche possibile specificare il
numero massimo di elementi da mostrare nel box laterale (se non viene specificato nulla di default
vengono mostrati un massimo di 10 elementi/notizie)
1649
Ecco alcuni esempi di feed RSS (su web o tramite Google e' comunque possibile trovarne a centinaia,
delle piu' diverse tipologie)
Ultime news Codice srl - Ready Pro - http://www.readypro.it/rss.asp?cmd=search&cmdFilter=1|
INPRIMOPIANO&idA=61&pType=-1
Corriere della Sera - Ultime news - http://xml.corriereobjects.it/rss/ultimora.xml
Ansa - News principali - http://www.ansa.it/web/ansait_web_rss_homepage.xml
Punto-Informatico.it - http://punto-informatico.it/fader/pixml.xml
17.3.3.8.7 Inserimento di immagini e file aggiuntivi
Oltre alle normali foto allegate agli articoli ed agli elementi grafici di base (intestazione del sito, immagini
delle news, ecc.) spesso e' necessario aggiungere al sito dei files aggiuntivi come ad esempio:
- Cataloghi o documentazione in formato elettronico da far scaricare ai clienti (documenti PDF, Word,
Excel, ...)
- Immagini aggiuntive da inserire all'interno delle pagine di contenuti
A partire dalla versione Ready Pro 12.7.0 e' disponibile una sezione FILE AGGIUNTIVI dove e' possibile
inserire dei files ed il relativo percorso che questi files avranno sul sito
Al momento della selezione i file vengono copiati da Ready all'interno della cartella files dell'archivio (dove
vengono salvate anche le foto, gli allegati della gestione documentale, ecc.)
Poi alla prima sincronizzazione completa del sito questi files vengono automaticamente caricati sullo
spazio web tramite FTP
1650
Inoltre all'interno dell'editor di contenuti (ad esempio in fase di modifica di una pagina statica) all'interno del
menu INSERISCI sono presenti due opzioni
-Inserisci immagine
-Inserisci link a file
NB. Le opzioni sono visibili solamente con l'editor in modalita' HTML
Queste opzioni consentono di inserire rapidamente un nuovo file tra i FILE AGGIUNTIVI e di inserire il link
relativo all'interno del sorgente HTML
1651
Esiste anche una opzione che consente l'inserimento di filmati Flash (estensione SWF) con il relativo
codice HTML necessario per l'incorporamento in pagina
1652
17.3.3.9 Modulo di registrazione nuovi utenti

I siti ecommerce generati con Ready Pro consentono agli utenti di registrarsi (per acquistare o
semplicemente per usufruire dei servizi del sito)
Per fare questo viene visualizzato un pulsante di registrazione all'interno del box di login
Premendo questo collegamento si accede alla pagina di registrazione utente che sara' simile alla seguente
1653
Un normale utente puo' inserire i propri dati e registrarsi. Alla successiva sincronizzazione dati con Ready
Pro la nuova anagrafica sara' disponibile nell'elenco anagrafiche CONTATTI
I campi visualizzati sopra sono quelli gestiti di default dal template standard. Volendo e' possibile attivare
una modalita' AVANZATA che consente di personalizzare il modulo di registrazione utenti con campi
diversi, oppure di creare piu' moduli di registrazione distinti in base al tipo di utente
17.3.3.9.1 Modulo di registrazione nuovi utenti - Modalita' avanzata
I siti ecommerce generati con Ready Pro dispongono di una pagina di registrazione che consente agli
utenti di registrarsi, per acquistare o semplicemente per usufruire dei servizi del sito.
Oltre alla modalita' standard che e' attivata di default e che dispone di una pagina di registrazione con un
elenco di campi fissi, e' anche possibile attivare una modalita' avanzata tramite l'opzione evidenziata in
figura
1654
Tramite questa modalita' e' possibile :

1) Creare un form di registrazione contenente un elenco di campi personalizzati
2) Creare una pagina di preregistrazione (ad esempio da cui poter scegliere PRIVATI / AZIENDE) a cui
associare form di registrazione diversificati
17.3.3.9.1.1 Creare un form di registrazione contenente un elenco di campi personalizzati
I siti ecommerce generati con Ready Pro dispongono di una pagina di registrazione che consente agli
utenti di registrarsi, per acquistare o semplicemente per usufruire dei servizi del sito.
Oltre alla modalita' standard che e' attivata di default e che dispone di una pagina di registrazione con un
elenco di campi fissi, e' anche possibile attivare una modalita' avanzata
In questa modalita' e' possibile creare moduli di registrazione personalizzati sui quali si puo' decidere quali
campi richiedere agli utenti
1655
Attivando la modalita' avanzata e' possibile accedere al sottomenu che consente di creare un nuovo form
di registrazione
Tramite il pulsante [Aggiungi (F4)] e' possibile inserire l'elenco dei campi che dovra' comparire sul form di
registrazione
1656
Il risultato sul sito sara' simile al seguente
1657
17.3.3.9.1.2 Creare una pagina di preregistrazione
La modalita' avanzata utilizzabile per i moduli di registrazione, permette di gestire piu' moduli diversificati e
preceduti da una pagina di pre-registrazione
Ad esempio se il proprio sito ecommerce serve sia clienti privati (B2C) che aziende e/o rivenditori (B2B), le
informazioni da richiedere in fase di registrazione potrebbero essere diverse tra l'uno e l'altro, e quindi
potrebbe essere utile creare due moduli separati
Per fare questo occorre innanzitutto creare due moduli di registrazione personalizzati distinti
1658
Gia' con questa semplice operazione, premendo il link "Registrati" sul sito compare una pagina simile alla
seguente
Ogni pulsante ("Utente privato" ed "Azienda") porta ad un diverso form di registrazione

Chiaramente una pagina di questo tipo non e' sufficientemente chiara. E' possibile inserire un testo che
puo' comparire prima e dopo tali pulsanti per rendere piu' chiara la pagina agli utenti
1659
17.3.3.9.2 Parametri di default per i nuovi utenti
Quando un utente si registra sul sito ci sono dei parametri di default (listino da applicare, lingua, aliquota
IVA, ecc.) che andrebbero assegnati ma che non si possono "richiedere" al cliente sul modulo di
registrazione.
Questi parametri devono infatti essere assegnati in automatico dal sistema, e per far questo esistono delle
opzioni specifiche che si trovano nella sezione "Parametri di default per i nuovi utenti"
1660
Come si puo' vedere dallo screenshot e' possibile impostare il listino di default, la lingua di default, ecc.
Se non si vogliono "forzare" dei parametri specifici per i nuovi utenti e' comunque possibile lasciare i campi
vuoti (quindi ad esempio se non si specifica niente verrebbe assegnato il listino di default, oppure la lingua
di default, ecc.)
Come si puo' vedere dallo screenshot la prima opzione consente di specifica la modalita' di gestione dei
parametri (che nell'esempio e' impostata su STANDARD)
In modalita' standard e' possibile specificare un unico set di parametri, che sono quindi validi per TUTTI i
clienti che si registrano sul sito
Esiste in alternativa una modalita' AVANZATA che consente di gestire dei parametri differenziati.
1661
In questa modalita' e' possibile creare piu' set di parametri differenziati per TIPO ANAGRAFICA e
NAZIONE.
Quindi ad esempio e' possibile impostare per le anagrafiche con Tipo=AZIENDA e Nazione=ITALIA
impostare un'aliquota IVA al 21% e lingua ITALIANO
Per un'anagrafica invece con Nazione=FRANCIA si potra' invece assegnare la lingua FRANCESE come
default
N.B. Per ogni set di parametri e' possibile specificare o meno la tipologia e/o la nazione. Questo significa
che ad esempio e' valida una impostazione con
Tipologia = AZIENDA + Nazione = ITALIA
ma e' anche valida un'impostazione del tipo
Tipologia = AZIENDA + Nazione = niente (il che significa che il set e' valido per tutte le nazioni)
o anche
Tipologia = niente (cioe' tutte le tipologie) + Nazione = ITALIA
Come per altre impostazioni multiple l'ordine in cui vengono inseriti i set di parametri e' importante, perche'
questi vengono valutati in ordine.
Quindi ad esempio un set con delle impostazioni piu' specifiche (es. Tipologia = AZIENDA + Nazione =
SPAGNA) va inserito piu' in alto nell'elenco dei set rispetto ad un piu' generico set da associare alle
anagrafiche con la sola Nazione = SPAGNA
1662
17.3.3.10 Pannello utente

17.3.3.10.1 Attivare la visualizzazione dello storico ordini
Per fare in modo che gli utenti, una volta volta autenticati sul sito, abbiano la possibilita' di consultare il
proprio storico ordini, e' possibile utilizzare le opzioni evidenziate in figura
17.3.3.10.2 Pagina di pagamento diretto
Volendo e' possibile sfruttare i plugin di pagamento elettronico (Paypal, Banca Sella, IWSmile, ....) anche
per ricevere pagamenti non direttamente legati ad un ordine web
L'attivazione della funzionalita' sul template standard e' molto semplice e richiede la configurazione di
pochi parametri
1663
E' possibile specificare un testo introduttivo, i vari testi di conferma pagamento ed un elenco di pagamenti
utilizzabili (per limitare l'utilizzo della pagina di pagamento diretto ai soli pagamenti elettronici),
I clienti, accedendo al sito ecommerce, avranno disponibile sul loro pannello un nuovo link "Pagamento
con carta di credito" che consentira' l'accesso al form di pagamento diretto
Sul form cliente potra' selezionare il tipo di pagamento ed inserire (manualmente) l'importo da pagare.
1664
Una volta abilitata la pagina e' possibile anche inviare ai clienti (ad esempio tramite email) il link alla
pagina di pagamento diretto nella forma
http://www.miosito.com/default.asp?cmd=directEPayment
oppure, nel caso si voglia richiedere un pagamento di un importo ben preciso, si puo' aggiungere il
parametro ePaymentAmount all'URL seguito dall'importo
Come ad esempio
http://www.miosito.com/default.asp?cmd=directEPayment&ePaymentAmount=145.30
In questo modo l'utente, quando arrivera' sulla pagina di pagamento vedra' gia' il campo IMPORTO
compilato (nel nostro esempio con l'importo 145,30 eu)
Infine e' possibile aggiungere un valore per il campo note (se previsto sulla pagina di pagamento diretto)
tramite il campo "notes"
&notes=xxxxxxxxxxx
1665
17.3.3.10.2.1 Inserimento di un link PAGA ORA su una fattura in PDF
Questo esempio e' indirizzato agli utenti che:

- Inviano fatture (o conferme d'ordine) ai clienti in formato PDF
- Dispongono di un sito ecommerce Ready Pro
- Dispongono di uno o piu' plugin di pagamento con carta di credito (Paypal, Banca Sella, Moneybookers,
Pagonline, Setefi, ecc.)
- Hanno attivato la pagina di pagamento diretto sul sito ecommerce
Se si hanno a disposizione questi strumenti, come gia' spiegato nella sezione "pagina di pagamento diretto
", e' possibile reindirizzare un cliente alla pagina di pagamento con un semplice link del tipo
Dove, al posto di www.miosito.com andra' chiaramente inserito l'indirizzo del proprio sito, ed al posto di
145.30 andra' inserito l'importo per cui si richiede il pagamento
Sfruttando le funzionalita' di inserimento hyperlink tramite script (presenti a partire da Ready Pro 13.6.0) e'
possibile inserire questo link di pagamento direttamente sulle fatture in PDF (o sugli ordini, o sui documenti
proforma) in modo da semplificare al cliente la procedura di pagamento
Il link da utilizzare puo' essere simile al seguente
Response.Write("http://www.miosito.com/default.asp?cmd=directEPayment&ePaymentAmount=" & Doc.TotalAmount)
dove Doc.TotalAmount e' la funzione che serve per recuperare il totale del documento ed inserirlo
dinamicamente all'interno del link
Il PDF risultante sara' quindi simile al seguente
1666
17.3.3.10.3 Pagamento differito degli ordini web
Puo' capitare che un utente abbia problemi a portare a termine un pagamento con carta di credito (errori
nell'inserimento dei dati, problemi con la banca, ecc.)
Per evitare che l'utente debba ricreare un nuovo ordine (per ritentare un nuovo pagamento) e' possibile
attivare una apposita opzione che consente di ritentare il pagamento per gli ordini web non ancora
convertiti
L'opzione va attivata indicando il numero di giorni per cui e' possibile ritentare il pagamento (ad esempio
inserendo 2 si intende che e' possibile ritentare il pagamento per 2 giorni
1667
Con questa funzionalita' attiva, di fianco agli ordini web con pagamento elettronico (carta di credito), di cui
non risulta arrivata la conferma di pagamento dalla banca, comparira' un pulsante "Paga" che consentira'
ai clienti di tentare nuovamente il pagamento (una volta passati i 2 giorni configurati come tempo massimo,
il pulsante non comparira' piu')
1668
17.3.3.11 Multilingua
17.3.3.11.1 Attivare il sito ecommerce in piu' lingue
Il template standard contiene gia', oltre alla lingua italiana, tutte le traduzioni delle parti fisse in inglese,
francese e spagnolo.
Quindi per l'utente e' sufficiente inserire le traduzioni delle descrizioni articolo, dei nomi di categoria, delle
pagine statiche, ecc. per poter attivare il sito in piu' lingue
L'attivazione delle lingue aggiuntive avviene tramite l'apposita opzione del template (vanno specificate solo
le lingue che si vogliono rendere visibili)
1669
Nella tabella LINGUE (menu TAB / LINGUE) occorre anche ricordarsi di selezionare quali lingue devono
essere pubblicate sul sito
1670
Il risultato sara' che sul sito verranno automaticamente visualizzate le "bandierine" per il cambio di lingua
1671
17.3.3.12 Contatori e statistiche di accesso

17.3.3.12.1 Google Analytics
Google Analytics una soluzione di analisi dei dati web di classe enterprise, sviluppato da Google, che
consente di ottenere informazioni dettagliate sul traffico del tuo sito web e sull'efficacia delle campagne di
marketing.
Per utilizzare il servizio e' necessario accedere al portale di Google Analytics http://www.google.com/
analytics/ e registrarsi
Dopo aver effettuato la registrazione ed aver attivato un profilo per monitorare il proprio sito, Google indica
di inserire sul proprio sito uno script come il seguente
1672
In realta' il template ecommerce di Ready Pro include gia' questo script e non serve copiarlo interamente.
L'unica cosa che occorre fare e' inserire il proprio codice di tracciamento (un codice del tipo UA-213456781 ) all'interno dell'apposita opzione sul template
Una volta fatta questa semplice operazione la raccolta di informazioni per la generazione delle statistiche
verra' automaticamente avviata
17.3.3.12.2 Inserimento contatore Shinystat
Per integrare un contatore delle visite all'interno del template e' solitamente necessario aggiungere uno
script all'interno delle pagine
Ad esempio Shinystat fornisce solitamente uno script simile al seguente
<noscript>
border="0" >
</a>
</noscript>
Per inserirlo all'interno del template standard di Ready Pro e' necessario innanzitutto tenere presente che:
- Il carattere "&" (se presente) va sostituito con: "&"
- Il tag img deve avere il carattere "/" di chiusura
Quindi lo script corretto diventerebbe:
1673

<noscript>
border="0" />
</a>
</noscript>
All'interno del template lo script va inserito utilizzando il seguente campo
17.3.3.13 Indicizzazione, SEO e social networks

17.3.3.13.1 Inserimento meta tag keywords e description
I meta tag KEYWORDS e DESCRIPTION sono metadati presenti nel linguaggio HTML, normalmente non
visibili agli utenti, ma utilizzati per fornire informazioni ai motori di ricerca sui contenuti della pagina che si
sta visitando.
Sebbene negli ultimi anni Google dia sempre sempre importanza a questo tipo di metatag, altri motori di
ricerca come Yahoo e Bing li utilizzano ancora per indicizzare i contenuti. In ogni caso l'inserimento di
KEYWORDS e DESCRIPTION, se inseriti con criterio, possono influire solo positivamente
sull'indicizzazione e quindi e' sempre bene inserirli.
Ready Pro consente di inserire questo tipo di meta tag tramite diverse :
- Impostazione di KEYWORDS e DESCRIPTION per le home di area (ovvero la prima pagina a cui si
accede premendo sulla barra della aree web)
- Impostazione di KEYWORDS e DESCRIPTION per le home di categoria (ovvero la prima pagina a cui si
accede cliccando su una categoria articolo)
- Impostazione di KEYWORDS e DESCRIPTION per le schede articolo
1674
Alcuni suggerimenti :
Metatag <Description>
Il metatag <Description> va utilizzato per inserire una descrizione del proprio sito. Il contenuto di questo
tag e' considerato principalmente da motori di ricerca come Bing e Yahoo, e viene tenuto meno in
considerazione da Google, anche se quest'ultimo a volte lo utilizza per visualizzare la descrizione del sito
sui risultati delle ricerche. Per questo motivo consigliamo di compilare questo campo con una descrizione
breve ed incisiva, e con contenuti pertinenti con la pagina che viene visualizzata
Metatg <Keywords>
Il metatag <Keywords> va utilizzato per contenere parole chiave pertinenti con il contenuto della pagina.
E' consigliabile non inserire piu' di 10-15 parole chiave per ogni pagina, o parole chiave non pertinenti con
il contenuto della pagina stessa, per evitare di ottenere l'effetto contrario (ovvero di essere penalizzati sui
risultati delle ricerche)

17.3.3.13.2 Inserimento della mappa del sito a fondo pagina
Il template prevede una opzione che consente di generare in automatico una mappa del sito a fondo
pagina (un indice automatico delle pagine collegate ad elementi in colonna, divisi per area web)
Una mappa del sito e' simile a quella visibile sul sito www.readypro.it
Per attivare questo indice e' sufficiente attivare una opzione specifica sul template
1675
1676
Note importanti
- La mappa del sito replica, per ogni area web, i pulsanti laterali presenti per l'accesso a pagine di
contenuti. Per questo motivo ha senso attivare questa funzione per siti dove le aree web contengono a lato
dei pulsanti DIVERSI per ogni area web. Per i siti dove i pulsanti sono identici tra tutte le aree web non ha
senso attivare questa funzione
- La mappa a pie' pagina funziona esclusivamente con le pagine inserite tra gli "Elementi personalizzati su
colonna sinistra/destra".
Precisamente vengono mostrate SOLO le pagine che hanno un pulsante di tipo testo (quindi immagini,
banner, o link su immagini sono esclusi). Nel caso di pulsanti lateriali inseriti tramite "Lista pagine statiche"
questi non verranno visualizzati nella mappa del sito (in questo caso e' necessario spostare manualmente
i pulsanti e relativi contenuti da un'opzione all'altra)
17.3.3.13.3 Inserimento dei pulsanti Facebook "Mi piace" e Google "+1" e Twitter "Tweet"
All'interno delle impostazioni del template standard esistono delle opzioni specifiche per attivare i pulsanti
- "Mi piace" di Facebook
- +1 di Google
- "Tweet" di Twitter
1677
I pulsanti, una volta attivati, vengono visualizzati in home page, sulle pagine di contenuti ed all'interno delle
schede articolo
17.3.3.14 Pannello amministrativo

Il template standard mette a disposizione un pannello amministrativo che consente di controllare alcuni
aspetti del sito (ultimi ordini ricevuti, tool di verifica dei CSS, controllo dello stato del sito, ecc.)
Per utilizzare questo pannello e' necessario innanzitutto attivarlo come spiegato nella sezione Pannello
amministrativo - Attivazione
N.B. Per accedere al pannello occorre accedere sul browser alla pagina "ReadyAdminWebsite.asp" del
proprio sito.
Quindi se l'indirizzo del proprio sito e' www.miosito.it la pagina da aprire per accedere al pannello
amministrativo sara' www.miosito.it/ReadyAdminWebsite.asp
1678
Una volta fatto accesso al pannello comparira' sulla sinistra un menu simile al seguente
Le
Le funzionialita' previste sono:

- Stato del sito : visualizza un report sullo stato del sito e consente di modificarne lo stato (ONLINE /
OFFLINE)
- Anteprima CSS : consente di accedere al pannello "Anteprima CSS" che consente di provare e applicare
delle modifiche alla skin
- Ordini clienti : permette di consultare gli ordini ricevuti sul sito, prima ancora che questi siano stati
scaricati su Ready Pro con una sincronizzazione
- Clienti e contatti : permette di consultare l'elenco delle anagrafiche, comprese le ultime registrazioni sul
sito, prima ancora che queste siano stati scaricate su Ready Pro con una sincronizzazione
- Gestione feedback : questo pulsante e' attivo solamente se e' installato il relativo plugin Gestione
1679
feedback
17.3.3.14.1 Pannello amministrativo - Attivazione
Per attivare il pannello di gestione va inserita una password nell'apposito campo
Per accedere al pannello occorre accedere sul browser alla pagina "ReadyAdminWebsite.asp" del proprio
sito.
Quindi se l'indirizzo del proprio sito e' www.miosito.it la pagina da aprire per accedere al pannello
amministrativo sara' www.miosito.it/ReadyAdminWebsite.asp
1680
17.3.3.14.2 Pannello anteprima CSS
La sezione Anteprima CSS permette di effettuare dei test CSS sul sito senza influire sulla navigazione
degli utenti
N.B. Nel filmato seguente la parte iniziale mostra le modalita' di installazione del plugin "Anteprima
template", parte che adesso va ignorata perche' il pannello e' gia' integrato nel template base,
senza necessita' di una installazione separata
Provare le skin installate
Apportare modifiche al CSS di base
Permette di provare delle modifiche al CSS base senza dover effettuare continue sincronizzazioni (e
soprattutto senza influire sulla navigazione degli utenti)
1681
1682
17.3.3.14.2.1 Anteprima template - Provare le skin
Il pannello di anteprima CSS consente di provare le skin installate
E' anche possibile nascondere la colonna sinistra o destra del sito (sempre a livello di test, l'opzione non
ha effetto sulla normale navigazione degli utenti)
Questo permette ad esempio di verificare, in caso di problemi al sito, se essi sono dovuti ad eventuali
script inseriti sulle colonne laterali
1683
17.3.3.14.2.2 Anteprima template - Apportare modifiche al CSS
Tramite il pannello "Anteprima CSS" e' possibile provare delle modifiche al CSS base: in questo modo
possibile effettuare tutti i test necessari prima di rendere effettive sul sito le modifiche fatte al CSS.
Prima di tutto necessario attivare la funzione "Cattura elementi" selezionando il checkbox nella colonna
sinistra del pannello.
Una volta fatto questo l'anteprima del template sara' ricettiva ad ogni click e sara' sufficiente cliccare
sull'elemento del sito desiderato per averlo gia' compilato correttamente (tramite il selettore ID o classe
CSS) nel riquadro "Regole CSS aggiuntive".
L'esempio soprariportato mostra come selezionare il menu delle aree.

Se ad esempio volessimo modificare il colore di sfondo in grigio dovremmo aggiungere la regola:
background:#999999
all'interno delle parentesi graffe del codice CSS precompilato tramite la funzione "Cattura elementi".
Per vedere il risultato finale e' sufficiente premere sul tasto ANTEPRIMA (N.B. in questa fase le modifiche
sono visibili solo sul pannello, gli utenti che navigano sul sito NON vedono queste modifiche)
1684
Per rendere permanenti le modifiche (e renderle visibili agli utenti che navigano sul sito) occorre copiare il
codice CSS generato all'interno dell'opzione "Regole CSS aggiuntive" del template, ed andra' chiaramente
effettuata una sincronizzazione completa.
Vediamo un altro esempio: supponiamo di voler inserire uno sfondo per il sito diversificato per area.
Dovremo fare le stesse operazioni spiegate sopra ma questa volta selezionando il corpo del sito:
Anche in questo caso va inserito del codice CSS per specificare il tipo di background da impostare
(nell'esempio abbiamo deciso di inserire una immagine)
1685
Volendo e' possibile inserire regole diverse (e quindi sfondi diversi) per ogni area web, inserendo regole
CSS diverse per ogni area.
Ad esempio per l'area web 1 utilizziamo background.jpg
mentre per l'area web 2 utilizziamo un altro sfondo (background2.jpg)
1686
Il risultato dopo la sincronizzazione sara' di avere uno sfondo del sito che cambia al variare dell'area:
Sull'area web 2
1687
17.3.4 Template VETRINA WEB

Il template standard fornito con il modulo Vetrina Web e' in continua evoluzione e viene aggiornato spesso
con nuove funzionalita'.
Questa guida non vuole essere una guida esaustiva di tutte le funzionalita' offerte, ma permette di capire
come intervenire sulle impostazioni principali.
Invitiamo comunque l'utente a navigare nell'albero delle impostazioni e ad effettuare dei test per acquisire
padronanza sulle opzioni disponibili
1688
1689
17.3.4.1 Inserimento di una pagina di contenuti

Il template prevede la possibilita' di aggiungere dei pulsanti laterali (es. CHI SIAMO, CONTATTACI, ecc.)
collegati a delle pagine di contenuti come in questo esempio
L'inserimento di questi contenuti avviene, come per il sistema ecommerce, aggiungendo un ELEMENTO
IN COLONNA di tipo PAGINA PERSONALIZZATA
1690
Sull'elemento e' possibile specificare vari parametri tra cui il titolo della pagina e soprattutto il contenuto
HTML della pagina stessa
1691
17.3.5 Aggiornamento del template

I template ecommerce ed i plugin hanno la possibilita' di essere aggiornati da chi li sviluppa
Ad esempio il template standard fornito da Codice srl viene aggiornato praticamente ogni mese.
Dalla sezione "Template e plugins" e' possibile controllare se esistono nuovi aggiornamenti per il template
e scaricarli automaticamente
1692
Con il pulsante [Controlla aggiornamenti] si aprira' una connessione con il server aggiornamenti e verra'
visualizzata un'anteprima degli eventuali aggiornamenti disponibili
Gli aggiornamenti disponibili sono evidenziati in verde. Per ogni template/plugin e' possibile premere il
pulsante [Installa aggiornamento] per procedere con l'aggiornamento automatico
Premendo [Installa aggiornamento] si aprira' una finestra di dettaglio simile alla seguente
1693
Con il pulsante [Aggiorna template/plugin] verra' automaticamente scaricato ed installato l'aggiornamento

La versione del template aggiornato e l'elenco delle novita' sara' visibile immediatamente sulla finestra
Con le nuove versioni 11.1.x e seguenti, alla successiva sincronizzazione del sito verra' segnalato
all'utente che il template richiede un aggiornamento e verra' effettuato automaticamente un aggiornamento
dei files necessari. E' comunque ancora possibile, in caso di problemi, forzare l'upload sul web server dei
files che compongono il template
17.4
Plugin Ecommerce
17.4.1 Installazione dei plugin web

Un plugin non e' altro che una funzionalita' aggiuntiva che e' possibile installare sul proprio sito
separatamente dalle impostazioni del sito stesso.
Come installare un plugin:
Posizionarsi sul tab "Template e plugins" e cliccare sul pulsante "Aggiungi plugin"
Verra' visualizzata una finestra con l'elenco dei plugin disponibili
1694
Sulla sinistra verra' visualizzato un elenco dei plugin disponibili.

Selezionando con il mouse un plugin verranno visualizzati:
-Una breve descrizione
-Il prezzo indicativo del plugin (per i prezzi degli aggiornamenti e per le condizioni di acquisto consigliamo
di fare riferimento sempre al listino ufficiale presente sul sito)
-Un pulsante [Installa plugin] che consente l'installazione del plugin (in modalita' DEMO se non si e'
acquistata la licenza)
-Un pulsante [Acquista plug-in] che consente di accedere direttamente alla scheda prodotto sul sito www.
readypro.it per poter effettuare l'ordine del plugin stesso
Dopo l'installazione di un plugin di fianco al nome comparira' la scritta "INSTALLATO"
1695
Per ogni plugin installato all'interno del tab "Contenuti" della procedura "Template e contenuti" sara'
presente un nuovo ramo dell'albero relativo al nuovo plugin.
All'interno del ramo si trovano le impostazioni necessarie alla configurazione del plugin stesso
17.4.1.1 Aggiornamento dei plugin

1696
1697

1698
17.4.2 Plugin di pagamento elettronico

I plugin identificati dal simbolo della carta di credito sono plugin speciali che consentono l'interfacciamento
con degli specifici gateway di pagamento (normalmente per il pagamento tramite carta di credito) come ad
esempio Paypal, Banca Sella, ecc.
Per l'installazione di questi plugin e' sufficiente seguire la normale procedura di installazione di un plugin
web
La differenza principale risiede nel fatto che, una volta installato il plugin, nella sezione pagamenti del
template sara' possibile associare tale plugin ad un pagamento specifico
1699
Quando un cliente effettua un ordine sul sito web selezionando questa forma di pagamento verra'
automaticamente rediretto dal plugin stesso al server sicuro della banca che si occupa della transazione
con la carta di credito. Una volta completata la transazione l'utente sara' poi rediretto nuovamente al sito
ecommerce dell'azienda
Per maggiori informazioni sui pagamenti elettronici e' possibile fare riferimento anche alla seguente
sezione del sito
http://www.readypro.it/ecommerce-pagamento-carta-di-credito.aspx
17.4.2.1 Configurazione dei pagamenti utilizzabili sul sito

All'interno della gestione contenuti e' presente un ramo "Pagamenti" che consente di configurare i
pagamenti utilizzabili sul sito web
I pagamenti a cui viene messo il segno di spunta (evidenziati anche dallo sfondo verde) sono quelli che
saranno disponibili in fase d'ordine sul sito ecommerce
Se nell'anagrafica di un cliente e' configurato inoltre un pagamento specifico (es. RB 30GG.DF) quello
specifico cliente in fase d'ordine avra' disponibile anche quel tipo di pagamento
Nella colonna TIPO e' possibile collegare ad uno specifico pagamento un plugin di pagamento elettronico
(Paypal, Banca Sella, Consorzio Triveneto, ecc. ecc.), ovviamente se tale plugin e' stato acquistato ed
installato sul sistema.
Per l'installazione dei plugin di pagamento fare riferimento alla sezione installazione dei plugin web
17.4.2.2 Plugin PayPal
Per l'installazione del plugin e' possibile seguire la procedura standard di installazione
Per maggiori informazioni su cosa e' PayPal clicca qui
La configurazione e' estremamente semplice (il plugin PayPal e' uno dei plugin piu' semplici in assoluto da
configurare), e richiede un unico dato obbligatorio costituito dall'indirizzo email corrispondente al proprio
account PayPal
Se desideri informazioni su come creare un account PayPal o PayPal Pro clicca qui
1700
Esistono altri parametri opzionali che e' possibile specificare per il cui utilizzo rimandiamo alla descrizione
presente sul plugin stesso (per ogni parametro la relativa descrizione e' presente nella parte bassa dello
schermo, nella zona evidenziata in azzurro)
17.4.2.3 Plugin PayPal Pro
Per maggiori informazioni su cos'e' PayPal Pro clicca qui
Per l'installazione del plugin PayPal Pro e' possibile seguire la procedura standard di installazione
Il parametro principale da configurare per attivare il plugin di pagamento e' l'indirizzo email associato al
proprio account PayPal Pro
Se desideri informazioni su come creare un account PayPal o PayPal Pro clicca qui
1701
Per una corretta gestione degli esiti di pagamento (pagamento OK / KO), e' indispensabile anche inserire i
3 parametri di configurazione "API Username", "API Password" e "API Signature".
Per recuperare questi 3 parametri e' sufficiente entrare nel proprio account PayPal e seguire i seguenti
passi:
A) Cliccare su "Profilo"
B) Cliccare su "Accesso API"
1702
C) Cliccare su "Visualizza firma API"
1703
D) Copiare Nome utente API, Password API e Firma e incollarli nel campo dedicato in ReadyPro.
1704
17.4.2.4 Plugin Banca Sella

N.B. Per effettuare dei test e' possibile utilizzare l'ambiente di test messo a disposizione dalla piattaforma
di Banca Sella. Per maggiori dettagli fare riferimento alla sezione Banca Sella - ambiente di test
Per configurare questo plugin e' fondamentale innanzitutto inserire il codice "Shop login" un codice
numerico, normalmente di 7 cifre, fornito da Banca Sella all'esercente dopo la stipulazione del contratto, e
che consente l'identificazione univoca del proprio sito verso il loro gateway
Inoltre andranno configurati i parametri necessari al funzionamento del gateway all'interno del portale di
Banca Sella
In particolare vanno configurati gli indirizzi di risposta inserendo un URL come il seguente
http://www.miosito.com/ReadySellaPaymentResponse.asp
Ovviamente al posto di www.miosito.com andra' inserito l'indirizzo del proprio sito web (quello su cui e'
installato il modulo ecommerce e quindi il plugin di pagamento)
1705
A questo punto all'interno della sezione Campi&Parametri del pannello va verificato quali sono i parametri
che sono configurati come obbligatori (campi con la colonna "Parametro" impostata su SI)
(per chi avesse difficolta' a modificare la configurazione dei parametri su Banca Sella puo' consultare la
sezione configurare campi e parametri sul backoffice di Banca Sella)
1706
In base a come sono configurati i paramentri obbligatori sul backoffice di Banca Sella andra' configurato il
plugin su Ready Pro: alla voce "Parametri obbligatori" del plugin andranno quindi elencati i parametri
obbligatori (quelli che su Banca Sella hanno la colonna "Parametro" = SI)
N.B. I campi "Amount", "Shop Transaction ID" e "Currency" sono sempre obbligatori e fissi e non vanno
specificati su Ready Pro come parametri obbligatori
Su Ready Pro andra' solo indicato se sono da considerare obbligatori (e quindi se sono informazioni che
l'ecommerce di Ready Pro passa al gateway di Banca Sella)
- Buyer Name (Nome acquirente)
- Buyer E-Mail (Email acquirente)
- Language (Lingua)
1707
Infine, sempre sul backoffice di Banca Sella, nella sezione relativa alla configurazione degli indirizzi IP, va
indicato l'indirizzo IP utilizzato dal proprio web server
1708
17.4.2.4.1 Configurazione campi e parametri sul backoffice di Banca Sella
Per accedere alla sezione CAMPI & PARAMETRI premere l'apposito pulsante presente nell'area
CONFIGURAZIONE CLIENTE
Selezionare la pagina da modificare (1)
ed il parametro da modificare.
Il nostro consiglio e' di attivare i parametri
- Amount
- Shop Transaction ID
- Currency
- Buyer Name (Nome acquirente)
- Buyer E-Mail (Email acquirente)
- Language (Lingua)
1709
Per ogni campo inserire la spunta sull'opzione PARAMETRO come mostrato in figura, e confermare con
OK
1710
Una volta impostato SI per tutti e 6 i parametri confermare il tutto tramite il pulsante PUBBLICA come
mostrato nello screenshot sottostante
1711
17.4.2.4.2 Banca Sella - Ambiente di test
Per utilizzare l'ambiente di test e' necessario innanzitutto creare un account di test seguendo la procedura
presente sul sito di Banca Sella.
La procedura da seguire e' consultabile premendo il pulsante "Richiedi codici di Test" a questo indirizzo:
https://testecomm.sella.it/sellanet/easynolo2/login.asp
1712
Dopo la creazione dell'account di test va anche attivato l'ambiente tramite l'opzione relativa.
N.B. Quando il plugin e' in modalita' "Ambiente di test" NON e' possibile ricevere pagamenti sul proprio
conto Banca Sella (proprio perche' il plugin funziona in modalita' test)
17.4.2.5 Plugin pagamento AGOS

Questo plugin di pagamento consente di inoltrare automaticamente delle richieste di finanziamento
(pagamento rateale) al gateway di AGOS Spa ( http://www.agosweb.it )
Per l'installazione del plugin e' seguire la procedura standard di installazione
Al momento dell'attivazione del servizio Agos comunichera' un "Codice utente" ed un "Codice
convenzionato" che dovranno essere inseriti nella configurazione del plugin
1713
1714
Il plugin prevede anche una pre-pagina, che serve per guidare l'utente nella compilazione della richiesta di
finanziamento.
Questa pre-pagina compare all'utente DOPO aver confermato il carrello e PRIMA di redirigere l'utente al
portale Agos
La prepagina prevede un testo introduttivo (testo e CSS personalizzabili tramite le apposite opzioni del
plugin) ed un box dove e' possibile inserire l'importo di un eventuale acconto (anche questo attivabile o
disattivabile tramite apposita opzione)
Ecco un esempio
1715
17.4.2.6 Plugin Rate in Rete (Consel SpA)

Rate in Rete e' un servizio di pagamento rateale gestito da Consel SpA
http://www.e-consel.it/raterete.htm
Per l'installazione del plugin su Ready Pro e' possibile seguire la procedura standard di installazione
Al momento dell'attivazione del servizio vengono richiesti anche gli URL di ritorno al proprio sito (purtroppo
non puo' essere il plugin a comunicare tali URL come avviene per la maggior parte dei plugin di
pagamento)
Gli URL corretti da comunicare devono essere del seguente tipo
URL OK: http://www.miosito.com/ReadyRateInRetePaymentResponse.asp?esito=OK

URL KO: http://www.miosito.com/ReadyRateInRetePaymentResponse.asp?esito=KO
URL WW: http://www.miosito.com/ReadyRateInRetePaymentResponse.asp?esito=WW
chiaramente al posto di www.miosito.com andra' comunicato l'indirizzo del proprio sito ecommerce
Una volta stipulato il contratto verra' poi comunicato da Consel il codice esercente da inserire nel plugin
E' fondamentale anche inserire il codice della tabella finanziaria da utilizzare per le richieste di
finanziamento
1716
17.4.2.7 Plugin IWSmile (IWBank SpA)

Il plugin IWSmile (servizio fornito da IWBank SpA) oltre alle classiche impostazioni relative all'account
contiene anche una impostazione che consente di "saltare" la pagina iniziale di login di IwBank
Questa impostazione si e' resa necessaria perche' in alcuni casi questa pagina disorienta gli utenti durante
la fase di acquisto, con il rischio che questi abbandonino l'ordine in corso
L'impostazione e' quella evidenziata nella figura qui sotto
Con la prima opzione l'utente in fase d'ordine viene immediatamente portato alla pagina dove si possono
inserire i dati della carta di credito come in questo esempio
1717
Con la seconda opzione invece l'utente viene portato ad una pagina di login dove e' possibile scegliere se
utilizzare il pagamento con carta di credito (nel qual caso di finisce poi nella pagina vista sopra) oppure se
effettuare il login con un account IwSmile/IwBank (per eventuali utenti gia' registrati presso IwSmile/
IwBank)
1718
17.4.2.8 Plugin SETEFI (Intesa Sanpaolo)

Prima di procedere con la configurazione del plugin assicurarsi di aver chiesto alla banca la
documentazione per l'interfacciamento al sistema senza DLL.
Vi verra' fornito un file .ZIP avente un nome corrispondente al Terminal ID (Identificativo del pos virtuale)
Ad esempio: 97170047.ZIP dove il Terminal ID e' 97170047.
Questo file e' importante perche' da esso va recuperato il valore da inserire nel parametro BUFFER del
plugin
1719
Una volta scompattato il file ZIP saranno presenti vari files all'interno.
Per recuperare il valore Buffer (da impostare nel plugin) aprire con un editor di testo il file 97170047.asp
che si trova al suo interno (supponendo che il Terminal ID sia sempre 97170047).
Il valore del Buffer si trova affiancato alla dicitura: SetefiBuffer; ricopiare quindi tutto il valore alfanumerico
esclusi gli apici (come nello screenshot).
1720
Questo valore andra' poi' "incollato" nell'apposito parametro BUFFER del plugin
17.4.2.9 Plugin Virtual POS (Raiffeisen)

Virtual POS e' un servizio di pagamento tramite carta di credito da banca Raiffeisen
http://www.raiffeisen.net/E-Commerce.516.0.html?L=1
Per la configurazione del plugin e' sufficiente indicare un unico codice (Merchant ID) che viene comunicato
da Raiffeisen
Note importanti
1721
-Per attivare il tutto devono essere comunicati tramite email (vpos-admin@rolbank.com) a Raiffeisen i
seguenti dati:
- Ragione sociale della propria azienda
- Link al logo dell'azienda (larghezza massima: 168px, sono ammessi solo file in formato .jpg)
- Link della pagina di responso a video (deve essere del tipo http://www.miosito.com/
ReadyRaiffeisenResponse.asp )
- Link della pagina per risposta server-to-server (deve essere del tipo http://www.miosito.com/
ReadyRaiffeisenResponse.asp )
- Carte di credito che devono essere accettate (sono possibili VISA, Mastercard, American Xpress
e Diners)
- Se vuole essere informato via e-mail quando una transazione supera certi limiti lo deve
comunicare
- Indirizzo e-mail al quale inviare l'esito dell'autorizzazione
- Indirizzo e-mail della persona da contattare per problemi tecnici
- Lingua di chi gestisce la transazione
-Il codice merchant che viene fornito inizialmente e' attivo solo come TEST. Per attivare l'ambiente di
produzione occorre comunicarlo a Raiffeisen tramite email all'indirizzo vpos-admin@rolbank.com.
17.4.2.10 Plugin PAGONLINE (Unicredit)

Per ricevere il responso della transazione dal server della banca e' necessario impostare i messaggi di
stato sul pannello di Pagonline.
Tale operazione e' fattibile all'interno della sezione configurazione/messaggi di stato.
Il valore da inserire nell'elenco e' del tipo
http://www.miosito.com/ReadyPagonlinePaymentResponse.asp
(dove http://www.miosito.com/ andra' chiaramente sostituito con l'indirizzo del proprio dominio).
1722
17.4.2.11 Pagamenti web

Il sistema ecommerce di Ready Pro integra un complesso sistema di gestione dei pagamenti tramite carta
di credito, mediante l'utilizzo di un sistema a plugin
Questo sistema consente di rendere disponibili numerosi gateway di pagamento (Paypal, Moneybookers,
IWSmile, Banca Sella, ....) tutti tramite la stessa interfaccia.
Tra l'altro il sistema ecommerce, oltre a consentire il pagamento immediato di un ordine, consente di
rieffettuare un pagamento in caso una transazione non sia andata a buon fine e di effettuare dei
pagamenti non legati ad un ordine specifico (ad esempio per un acconto)
Quindi per ogni ordine web ricevuto potrebbero esistere piu' richieste di pagamento inoltrate alla banca,
ognuna con piu' risposte/esiti
1723
La procedura pagamenti Web esiste proprio per permettere di tenere sotto controllo le transazioni di
pagamento elettronico avviate, ed i relativi responsi
Nella parte alta sono ricercabili/visualizzabili tutte le transazioni di pagamento elettronico avviate verso il
gateway della banca
Oltre a data, ora, ragione sociale del cliente, ecc. e' presente anche una colonna ESITO che puo' avere
valore
1724
POSITIVO : Il gateway della banca ha risposto positivamente alla richiesta di pagamento

NEGATIVO : Il gateway della banca ha rifiutato la transazione
VERIFICARE : Il gateway della banca non ha inviato un responso oppure ne ha inviato piu' di uno
Per ogni richiesta di transazione nella parte bassa dello schermo sono visualizzati i messaggi di risposta
(esiti) ricevuti dalla banca stessa
In ogni caso consigliamo sempre di controllare sul backoffice del sistema di pagamento l'esito
effettivo della transazione, anche per verificare l'eventuale presenza di messaggi addizionali non
gestiti dai nostri plugin
Nota : La procedura pagamenti web e' accessibile anche in maniera piu' rapida e diretta dalla procedura
ordini web facendo un doppio click con il mouse sulla colonna pagamento
In questo modo si aprira' la procedura pagamenti web con visualizzate solo le transazioni relative all'ordine
web che ci interessa
17.4.3 Plugin per il template standard

17.4.3.1 Plugin Visualizzazione STORICO DOCUMENTI
Questo plug-in permette ad ogni cliente loggato (ed abilitato) di visualizzare lo storico dei documenti a lui
associati
I tipi di documenti gestiti sono i seguenti:

- DDT
- Fatture differite
1725
- Fatture accompagnatorie
- Fatture proforma / packing list
- Documenti non fiscali
- Note di accredito
L'utente ha inoltre la possibilita' di richiedere l'invio di una copia del documento in formato PDF (il
documento viene inviato sfruttando la funzionalita' "Richieste utenti sul sito" che va quindi correttamente
configurata)
Per ogni tipo di documento e' possibile effettuare una attivazione/disattivazione in maniera indipendente
Volendo e' anche possibile modificare la descrizione per i documenti (ad esempio invece di "Fattura
differita" e' possibile visualizzare semplicemente "Fattura")
Sul sito nel pannello utente compariranno delle nuove opzioni in base ai tipi di documenti abilitati, che
consentiranno di accedere alle varie liste di ddt, fatture, ecc.
1726
17.4.3.1.1 Gestione tracking number dei vettori
1727
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1730
1731
sito del vettore.
1732
1733
17.4.3.1.2 Stato dei documenti
All'interno del plugin VISUALIZZAZIONE STORICO DOCUMENTI, per ogni tipo di documento e' possibile
scegliere se visualizzare o meno lo stato del documento
La descrizione degli stati che viene visualizzata e' diversa in base al tipo di documento.
ORDINI CLIENTI
DA EVADERE
EVASO (una volta che l'ordine e' stato convertito in DDT o Fattura)
BLOCCATO
DOCUMENTI DI TRASPORTO (DDT)
IN PREPARAZIONE : il documento e' in questo stato se NON contiene una DATA DI PARTENZA
inserita nella sezione CONSEGNA
EVASO / DA FATTURARE : il documento assume questo stato una volta che la DATA DI
PARTENZA e' inserita, e finche' non e' ancora stato convertito in FATTURA DIFFERITA
FATTURATO : questo
BLOCCATO
FATTURA ACCOMPAGNATORIA
EVASO : il documento assume questo stato una volta che la DATA DI PARTENZA e' inserita
DOCUMENTI NON FISCALI
EVASO : il documento assume questo stato una volta che la DATA DI PARTENZA e' inserita
1734
FATTURE DIFFERITE
Non e' prevista la visualizzazione di nessuno stato
NOTE DI ACCREDITO
Non e' prevista la visualizzazione di nessuno stato
17.4.3.1.3 Gestione stato IN PREPARAZIONE
Per chi utilizza Ready Pro in abbinamento ad un sito ecommerce spesso si ha l'esigenza di far avere al
cliente il maggior numero di dettagli possibile sullo stato di evasione del proprio ordine.
In particolare, utilizzando il plugin Visualizzazione storico documenti, si puo' consentire ai clienti di vedere
automaticamente sul sito, se e quando l'ordine e' stato evaso, con il dettaglio della relativa fattura o DDT.
Il fatto che una DDT o una fattura siano state emesse pero', non significa sempre che la merce sia
effettivamente stata spedita e che il corriere l'abbia presa in carico.
In questi casi e' presente all'interno di Ready Pro una funzionalita' che consente di mostrare il documento
come IN PREPARAZIONE finche' non viene indicato che il corriere ha effettivamente preso in carico la
spedizione.
E' possibile raggiungere questo risultato utilizzando la procedura distinte di spedizione vettori operando nel
seguente modo:
1) Al momento della creazione di DDT e Fatture occorre creare il documento SENZA la data di partenza.
Questo consentira' al documento di essere visualizzato sul sito con stato IN PREPARAZIONE
1735
2) Non e' necessario rimuovere la data di partenza manualmente per ogni documento che viene creato,
ma su UTIL / IMPOSTAZIONI DOCUMENTI e' possibile configurare Ready Pro in modo che lasci i campi
data e ora partenza vuoti per ogni nuovo documento
3) In questa fase sul sito i documenti creati (senza data di partenza) verranno visualizzati con stato IN
PREPARAZIONE.
4) Ogni sera, dopo che la presa da parte del corriere (o dei corrieri) e' avvenuta, andra' modificato lo stato
di ogni distinta portandolo da IN PREPARAZIONE a SPEDITO. Questo assegnera' in automatico la data e
ora di partenza ai documenti inseriti in distinta e li visualizzera' quindi sul sito con stato EVASO
1736
17.4.3.2 Plugin gestione FEEDBACK

Installando il plugin "Gestione feedback" darete la possibilita' agli utenti del sito di votare e commentare i
prodotti acquistati.
Per la gestione dei commenti viene anche installato un pannello amministrativo che permette di decidere
quali mostrare / nascondere
1737
17.4.3.2.1 Gestione feedback sugli ordini evasi
Tramite un'apposita opzione del plugin e' possibile attivare la possibilita', per gli utenti, di lasciare un
commento sugli ordini che hanno effettuato (solo una volta che l'ordine passa in stato EVASO)
Una volta che l'opzione e' attivata all'interno degli ordini evasi comparira' un nuovo pulsante LASCIA UN
FEEDBACK che consente di dare un punteggio al servizio ricevuto ed un commento.
1738
17.4.3.2.2 Visualizzazione dei feedback sulle pagine del sito
All'interno delle pagine del sito, e' possibile aggiungere dei box contenenti i feedback lasciati dagli utenti
(feedback su prodotti, feedback generici sugli ordini o entrambi)
Per inserire un box a centro pagina esiste un elemento specifico chiamato "Box elenco feedback"
Il risultato sara' simile al seguente
Per inserire i box sulle colonne laterali esiste invece un tipo specifico da inserire come elemento in
colonna
ed il risultato sara' simile al seguente
1739
1740
17.4.3.3 Plugin PRODOTTI PREFERITI

Installando il plugin Prodotti preferiti darete la possibilita' agli utenti del sito di salvare una lista di prodotti
preferiti, ad esempio per dare la possibilita' di mantenere una lista di prodotti ordinati abitualmente.
Dopo l'installazione del plugin, all'interno delle schede articolo sul sito ecommerce, comparira' una nuova
opzione "Aggiungi ai tuoi prodotti preferiti"
Inoltre nel pannello di destra sara' presente una opzione "I tuoi preferiti" che consente ad ogni utente di
accedere rapidamente alla lista di articoli che ha contrassegnato come "preferiti"
17.4.3.4 Plugin Coupon Sconti

N.B. Per l'utilizzo di questo plugin e' necessario installare minimo una versione di template v.
110919_1033
Il plugin Coupon Sconti consente di attivare, sul carrello del proprio sito, delle promozioni particolari (sconti
in percentuale sui prezzi di vendita) legati a dei codici promozionali (codici coupon)
Questo tipo di promozione viene utilizzato normalmente nella pubblicita' cartacea, nelle newsletter, o
comunque nella pubblicita' in genere, per portare traffico al proprio sito ecommerce, con promozioni del
tipo:
1741
"Ordina sul sito www.miosito.com ed inserendo il codice promozionale XXXYY otterrai uno sconto del
10%"
L'inserimento del codice sconto da parte del cliente avviene direttamente sul carrello tramite un apposito
campo che viene visualizzato dopo l'installazione del plugin
La configurazione del plugin e' molto semplice: dopo l'installazione e' presente una sola opzione che
consente di attivare/disattivare la gestione del codici coupon
L'impostazione degli sconti avviene invece tramite la procedura condizioni speciali di vendita
In questo modo e' possibile creare sconti semplici (Es. sconto del 20% su qualsiasi articolo) ma anche
sconti molto complessi come ad esempio:
- Sconto del NN %solo per un ARTICOLO specifico
1742
- Sconto del NN % solo per una CATEGORIA ARTICOLI specifica

- Sconto del NN % solo per una CATEGORIA CLIENTI specifica
- Sconto del NN % solo per una CATEGORIA CLIENTI specifica, ma solo per una CATEGORIA ARTICOLI
specifica
- Sconto del NN % solo per una MARCA di specifica
ecc.
Inoltre e' possibile inserire un periodo di validita' dello sconto (dal... al...)
Una volta create la condizioni speciali di vendita, vanno chiaramente impostate come "Attiva su sito
ecommerce" tramite l'apposita opzione, e soprattutto va attivata l'opzione "Attiva solo inserendo un codice
sonto sul carrello" inserendo uno o piu' codici che attivano questa condizione speciale di vendita.
N.B. Normalmente per le condizioni legate a coupon sconti si disattiva la condizione speciale in locale sul
gestionale, in modo che eventuali documenti inseriti direttamente su Ready Pro non utilizzino questo
sconto particolare. Per fare questo l'opzione "Attivazione della condizione speciale" va impostata su "NON
attiva in Ready"
Quando tutto e' configurato, il cliente sul carrello vedra' un box CODICE SCONTO dove e' possibile
inserire il codice promozionale (che avra' visto in pubblicita', ricevuto in email, ... )
1743
Se viene inserito un codice promozionale valido verra' visualizzata una riga evidenziata contenente la
descrizione impostata su condizioni speciali di vendita (nel nostro esempio "Sconto 30% Lavatrici!") e
verra' chiaramente applicato lo sconto relativo (nel nostro esempio 30%)
NOTE TECNICHE
- Nel caso in cui un utente inserisca un codice promozionale non valido verra' avvisato con un messaggio
opportuno e verra' invitato ad inserire un nuovo codice
- Nel caso un utente provi ad inserire diversi codici errati in sequenza (brute forcing), l'inserimento dei
codici sconto verra' temporaneamente disattivato per quell'utente
1744
- E' possibile inserire UN SOLO codice coupon valido per ogni ordine
- E' possibile associare un codice sconto a piu' condizioni speciali di vendita. Ad esempio il codice sconto
ABCD potrebbe attivare una condizione speciale di vendita che applica uno sconto sulle lavatrici ed anche
un'altra condizione speciale di vendita che applica uno sconto sui televisori.
- E' possibile distribuire link al proprio sito che contengono dei codici coupon nel formato
http://www.miosito.com/default.asp?couponCode=XXXXXXXX
Quando un utente arriva sul sito ecommerce tramite un link di questo tipo (solo al primo accesso) il codice
coupon viene memorizzato ed utilizzato automaticamente in caso il cliente effettui un ordine. Se il cliente
dovesse fare accesso anche successivamente al sito, usando lo stesso computer e lo stesso browser, il
codice coupon rimarra' comunque valido in quanto memorizzato in un cookie del browser.
Questo tipo di link e' molto utile ad esempio per attivare delle campagne marketing su web, in quanto
inseribile all'interno di eventuali newsletter, oppure come link su banner promozionali inseriti su altri siti.
17.4.3.5 Plugin Gestione RMA

Con questo plugin gli utenti del sito sono in grado di
- aprirne una richiesta di autorizzazione al reso merce (RMA) indicando l'articolo da riparare ed il difetto
- visualizzare l'avanzamento della procedura di riparazione/sostituzione
La procedura e' integrata con la procedura di gestione riparazioni di Ready Pro (menu LAV /
RIPARAZIONI)
Come per tutti i plugin dopo l'installazione sara' presente un ramo "Resi e riparazioni" nella sezione
"Sezioni" che consente di accedere alle opzioni di personalizzazione
La configurazione del plugin e' piuttosto semplice e contiene opzioni per:

- l'abilitazione dell'utente alle due funzionalita' (creazione nuovo RMA e consultazione elenco RMA)
- impostazione del testo dell'email di conferma per le richieste inoltrate
- impostazione del testo da visualizzare a schermo al ricevimento di una richiesta RMA
- configurazione dei campi da visualizzare sulle schede RMA
Attivando il plugin nel pannello utente sul sito comparira' una nuova opzione "Resi e riparazioni" che
consente di accedere alle nuove funzionalita'
1745
1746
Quando si inserisce una nuova richiesta di reso il modulo di inserimento prevede una serie di campi
predefiniti simili ai seguenti
E' comunque possibile personalizzare i campi da richiedere/visualizzare tramite l'apposita opzione del
plugin.
Ad esempio il risultato con questi soli 3 campi sarebbe simile al seguente
1747
1748
17.4.3.6 Plugin FACEBOOK SHOP

A COSA SERVE
Il plugin Facebook Shop consente di aggiungere, all'interno di una propria PAGINA Facebook, un tab
collegato al proprio sistema ecommerce
REQUISITI
Per poter utilizzare il plugin Facebook e' necessario disporre di:
- Un ecommerce Ready Pro con template standard
- Un account Facebook
- Una pagina Facebook per la vostra azienda o il vostro marchio
INSTALLAZIONE
1) Come prima cosa e' necessario installare il plugin Facebook sul proprio sistema ecommerce, seguendo
la procedura di installazione utilizzata per tutti i plugin
2) Dopo l'installazione vanno configurati alcuni dettagli del plugin
1749
- Il "tipo foto" da utilizzare per le immagini degli articoli deve essere un formato di foto FORZATO a
100x100 pixel con riempimento delle eventuali zone eccedenti (pena un errato dimensionamento delle
immagini)
1750
- Si puo' selezionare quale tipo di inserzione visualizzare (news, offerte, ...)

- Eventuali aree web da nascondere (ad esempio e' conveniente non visualizzare su Facebook eventuali
aree web senza articoli, poiche' il plugin prevede la sola visualizzazione degli articoli e non dei contenuti)
A questo punto l'installazione lato Ready Pro e' completata, ed e' necessario passare all'installazione
dell'applicazione su Facebook
3) Accedere a Facebook utilizzando il proprio account (che deve avere diritti di amministratore per la
pagina a cui si vuole aggiungere lo shop)
4) Accedere alla pagina dell'applicazione Ready Pro Facebook Shop
http://apps.facebook.com/readypro_fbshop/
ed installarla tramite l'apposito pulsante INSTALL
1751
5) Scegliere la pagina a cui associare lo shop (come indicato sopra la pagina deve essere gia' stata creata
precedentemente)
6) Entrare nel tab SHOP che e' stato aggiunto ed inserire l'indirizzo del proprio sito ecommerce
nell'apposito spazio.
1752
7) Una volta che l'applicazione sara' attivata nel tab SHOP dovrebbero venire visualizzati i contenuti del
vostro sito ecommerce
1753
N.B. Finche' lo shop non sara' attivo gli altri utenti vedranno un messaggio simile al seguente (solo gli
utenti amministratori della pagina Facebook vedranno il campo dove inserire l'URL del sito ecommerce
evidenziato al punto 6)
17.4.3.7 Plugin schede prodotto ICECAT

Utilizzando un e-commerce Ready Pro, abbinato al catalogo IceCat ( http://www.icecat.biz/ ), e' possibile
ottenere sul proprio e-commerce schede articolo complete e ricche d'informazioni.
Tramite la combinazione NOME MARCA + CODICE PRODUTTORE, oppure tramite il CODICE EAN, e'
possibile ottenere foto e scheda tecnica dello specifico prodotto (N.B. il catalogo IceCat supporta solo
prodotti del settore informatica, telefonia, elettrodomestici ed elettronica in generale)
Il video qui sotto mostra come installare il plugin ed un esempio di come viene visualizzata una scheda
prodotto
Se si dispone di un account Full-IceCat (servizio da acquistare separatamente direttamente da IceCat) e'

possibile utilizzare il proprio account specificando lo username direttamente all'interno del plugin
1754
La versione gratuita di IceCat infatti (denominata Open-IceCat) e' limitata a circa 250 marchi (l'elenco e'
disponibile qui http://icecat.it/it/menu/partners/index.htm )
La versione a pagamento invece (Full-IceCat) rende disponibili schede tecniche per piu' di 5000 marchi
(l'elenco completo dei marchi e' disponibile qui http://icecat.it/it/menu/vendors/index.htm )
17.4.3.8 Plugin BestShopping
Il plugin BestShopping consente la pubblicazione del proprio listino articoli sul portale http://it.
bestshopping.com/
Il plugin esegue principalmente due compiti:
- Generazione del flusso per l'invio del proprio listino articoli a BestShopping
- Tracciamento delle vendite sulla pagina di checkout (per inviare a BestShopping l'esito e l'importo degli
ordini ricevuti sul proprio ecommerce)
Generazione del flusso per l'invio del proprio listino articoli a BestShopping
1755
La configurazione del feed e' equivalente a quella necessaria per il plugin comparatori
Il flusso sara' disponibile alla pagina http://www.miosito.com/ReadyBestShoppingFeed.asp (miosito.com
va chiaramente sostituito con il nome del proprio dominio)
Tracciamento delle vendite

BestShopping, a differenza di altri siti di comparazione, non richiede dei fee per ogni click sulle inserzioni
pubblicate, ma richiede delle provvigioni sulle vendite effettuate grazie al loro portale
Per questo motivo e' necessario un sistema che consenta a BestShopping di "tracciare" le vendite
effettuate dal sito (solo quelle relative a clienti che sono arrivati sul sito partendo dal portale BestShopping)
Il tracciamento si puo' attivare e disattivare con una semplice opzione
1756
17.4.3.9 Plugin Comparatori di prezzo

Il plugin "comparatori" consente di trasmettere il proprio listino articoli (feed), a varie piattaforme web di
comparazione dei prezzi (Trovaprezzi, Google Shopping, Shopmania, ecc.)
Dopo l'installazione del plugin, tra le sezioni web nella pagina di template e contenuti, sara' presente un
nuovo ramo "Comparatori prezzi"
Espandendo il ramo (con un doppio click o premendo il + a fianco) compariranno dei sottorami, uno per
ogni tipo di comparatore gestito dal plugin (Trovaprezzi, Kelkoo, ecc.)
1757
Selezionando il ramo del plugin che interessa compariranno a destra le impostazioni che andranno
configurate in base alle proprie esigenze (listino prezzi da trasmettere, categorie articoli da trasmettere,
ecc. ecc.)
Una volta configurate le impostazioni per il comparatore desiderato occorre chiaramente eseguire (come
sempre) una sincronizzazione web completa
A questo punto siamo pronti per passare alla fase successiva, ovvero trasmettere il nostro flusso di articoli
al portale di comparazione (supponiamo ad esempio che sia Trovaprezzi)
Normalmente ogni portale richiede di specificare un URL da cui poter scaricare quotidianamente l'elenco
articoli (tipo http://www.miosito.com/ilMioElencoArticoli.txt )
Ad esempio per Trovaprezzi l'URL che restituisce il feed prodotti sara' del tipo http://www.miosito.com/
ReadyTrovaprezziPlugin.asp (dove chiaramente www.miosito.com andra' sostituito con l'indirizzo del
proprio sito ecommerce)
Per avere un elenco degli URL utilizzabili con il plugin "comparatori prezzi" e' sufficiente accedere alla
pagina
http://www.miosito.com/ReadyComparatori.asp
Gli indirizzi saranno del seguente tipo :
Circuito di
comparazione
Trovaprezzi.it
Portale
URL feed comparatore
Ciao.com
http://www.
trovaprezzi.it
http://www.
kelkoo.it
http://www.ciao.it
Pagineprezzi.it
http://www.
http://www.miosito.com/
ReadyTrovaprezziPlugin.asp
ReadyKelkooPlugin.asp
ReadyCiaoComPlugin.asp
Kelkoo.it
Note
1758

pagineprezzi.it
Costameno.it
Shopmania.it
Verdestampa.it
MrWallet
ClickPoint
NexTag
Flexprice
Google Shopping
Icecat
http://www.
costameno.it
http://www.
shopmania.it
http://www.
verdestampa.it
http://www.
mrwallet.it
http://www.
clickpoint.it
http://www.
nextag.it
ReadyPagineprezziPlugin.
asp
ReadyCostameno.asp
ReadyShopmaniaPlugin.asp
ReadyVerdeStampa.asp
ReadyMrWallet.asp
ReadyClickPoint.asp
ReadyNexTagPlugin.asp
http://www.
flexprice.it
http://www.
google.it/prdhp
http://www.
icecat.biz
ReadyFlexPricePlugin.asp
ReadyGoogleShoppingPlugin
.asp
ReadyIceCatFeedPlugin.asp
Gli articoli senza NOME

PRODUTTORE non vengono
accettati dal comparatore e quindi
non sono inclusi nel feed
Esempio di configurazione su
Google Merchant Center
Esempio di configurazione sul
backoffice Icecat
dove chiaramente www.miosito.com sull'URL del feed, andra' sostituito con l'indirizzo del proprio sito
ecommerce
17.4.3.9.1 Plugin comparatori - Google Shopping
Google ha finalmente annunciato l'approdo in Italia del proprio comparatore di prezzi: Google Shopping.
Google Shopping permette, ai titolari di siti e-commerce, la pubblicazione in forma completamente gratuita
dei propri prodotti con la modalita' tipica della comparazione tra articoli identici offerti da differenti negozi.
In perfetto stile Google, l'utilizzo di Google Shopping e' gratuito sia per gli acquirenti sia per i negozianti.
Grazie al software gestionale Ready Pro, con il plugin e-commerce "Comparatori di Prezzo", e' gia'
possibile effettuare l'esportazione del feed dei propri prodotti verso la piattaforma di comparazione di
Google.
Configurazione del Google Merchant Center
Norme e limitazioni
1759
17.4.3.9.1.1 Google Shopping - Configurazione del Merchant Center
Per configurare il feed sul backoffice di Google Shopping accedere alla sezione "Feed di dati" nel "Google
Merchant Center" ( http://www.google.com/merchants/bulkuploads )
Premere il pulsante [Nuovo feed di dati], inserire il paese di destinazione (Italia) ed il nome del feed
(inserire solo ReadyGoogleShoppingPlugin.asp senza nome del dominio)
1760
Una volta inserito il feed andra' creata una pianificazione di caricamento (per evitare di dover caricare il
feed manualmente ogni giorno)
Per far questo premere il link "Crea" nella colonna "Pianificazione caricamento"
Andra' indicato l'URL del feed (questa volta completo del nome di dominio)
Si puo' inoltre decidere la frequenza di aggiornamento del feed (giornaliera, settimanale, mensile) e l'orario
in cui deve essere prelevato (e' consigliabile richiedere il caricamento del feed nelle ore notturne quando i
web server normalmente hanno meno visite e sono meno carichi di lavoro)
1761
Premendo il pulsante [Pianifica e recupera ora] viene avviato il primo caricamento del feed, che viene
successivamente analizzato ed elaborato da Google
Se l'elaborazione avviene correttamente, dopo alcuni minuti (o decine di minuti a seconda del numero di
articoli contenuti nel feed) gli articoli saranno visibili nella sezione PRODOTTI del merchant center
1762
17.4.3.9.1.2 Google Shopping - Norme e limitazioni
Google richiede che i feed inviati rispettino una serie di regole formali.
Occorre quindi innanzitutto seguire le norme di Google Shopping, per quanto riguarda prezzi, popup,
messaggi promozionali, pagamenti, duplicati, categorie di prodotto non consentite, ecc.
Dal punto di vista tecnico invece, e per quanto riguarda il feed standard incluso nel plugin comparatori,
segnaliamo le seguenti:
- Per il titolo del prodotto vengono presi in considerazione solo i primi 70 caratteri
- Per il titolo e la descrizione dei prodotti seguire le linee guida redazionali di Google, per evitare di essere
penalizzati (o peggio esclusi) nelle ricerche. In particolare evitare di scrivere tutto in maiuscolo.
- Google richiede obbligatoriamente un link ad una immagine per ogni articolo. Per questo motivo
eventuali articoli senza immagine non vengono inseriti nel feed
- Non e' prevista la gestione di immagini aggiuntive
- Per gli articoli di tipo "variante" (varianti taglia/colore) l'immagine fornita dovrebbe essere quella della
variante specifica e non quella generica della matrice
- Tutti gli articoli inseriti nel feed vengono inviata con condizione = NUOVO (non e' prevista una gestione
per articoli usati o ricondizionati)
- In ogni caso ricordarsi di seguire sempre le norme di Google Shopping, per quanto riguarda prezzi,
popup, messaggi promozionali, pagamenti, duplicati, categorie di prodotto non consentite, ecc.
L'elenco completo delle specifiche e' disponibile qui:
http://www.google.com/support/merchants/bin/answer.py?answer=188494
17.4.3.9.2 Plugin comparatori - Feed ICECAT
Il backoffice del sito http://www.icecat.biz consente di personalizzare autonomamente la struttura del feed
da importare.
Dopo essersi registrati e' necessario accedere alla pagina "Impostazioni del conto" e modificare le
impostazioni della lista prezzi
1763
L'URL del listino da inserire sara' del tipo http://www.miosito.com/ReadyIceCatFeedPlugin.asp dove, in

sostituzione di www.miosito.com, andra' inserito l'indirizzo del proprio sito ecommerce
Dopo aver premuto il pulsante CARICA verra' visualizzata un'anteprima del feed e sara' possibile
configurare i delimitatori di campo e la corrispondenza di ogni colonna (come mostrato in figura)
1764
17.4.3.9.3 Plugin comparatori - Shopmania
ShopMania un sistema di confronto prezzi e allo stesso tempo un portale di shopping ricco di
informazioni d'aiuto ai consumatori.
Per listare i prodotti nel catalogo di ShopMania occorre registrarsi entrando nella pagina Programma
Commercianti e dopo fornire un feed che permette di elencare automaticamente i vostri prodotti sul portale
(a questo pensa il plugin comparatori di Ready Pro)
Nozioni introduttive per i commercianti : http://cp.shopmania.it/help/partner/basics
Configurazione delle spese di trasporto sul backoffice di Shopmania
1765
17.4.3.9.3.1 Shopmania - Configurazione spese di trasporto
Il feed Shopmania incluso nel plugin comparatori di Ready Pro NON prevede l'invio di dati relativi alle
spese di trasporto.
E' possibile comunque impostare i costi di trasporto direttamente dal backoffice di Shopmania tramite
l'opzione "Impostazioni spedizione"
Da questa schermata e' infatti possibile scegliere tra varie opzioni (costi differenziati per fasce di prezzo,
costi differenziati per categoria e spedizione gratuita)
1766
1767
17.4.4 Skin aggiuntive

Per il template standard di Ready Pro sono disponibili anche delle skin aggiuntive (ovvero dei template
grafici aggiuntivi per cambiare l'aspetto del sito) che sono facilmente installabili come semplici plugin
Per l'installazione e' sufficiente premere il pulsante [Aggiungi plugin]

Le skin aggiuntive sono facilmente identificabili da una diversa icona presente sul pannello di installazione
di plugin
1768
Con il pulsante [Installa plugin] la skin selezionata viene installata sul sistema e resa disponibile per
essere utilizzata. Volendo e' possibile installare anche piu' skin contemporaneamente (ovviamente poi
solamente una sara' attivabile sul sito)
Una volta installate le skin saranno visibili nell'elenco dei plugin installati
Dopo l'installazione l'aspetto del sito ecommerce sara' ancora quello originale ovvero sara' simile al
seguente
1769
1770
Per provare una skin innanzitutto andra' effettuata una sincronizzazionesi completa del sito ecommerce (in
modo che i files che compongono la skin vengano inviati al web server)
Poi, per attivare le nuove skin, occorre accedere alla sezione "Skins" sulla finestra di gestione del template
1771
Per provare una skin si puo' evidenziarla e premere il pulsante [Anteprima]
Verra' in questo modo aperto il browser sul proprio sito con una anteprima della skin selezionata come in
questo esempio
1772
Per attivare in maniera permanente una skin, e quindi fare in modo che quando un utente accede al vostro
sito web veda immediatamente quella, e' sufficiente spuntare la skin nella sezione "Skins" (e poi, come
sempre, va effettuata una sincronizzazione completa del sito, prima di poter vedere la modifica)
17.4.4.1 Plugin Multiskin RTS

Con il plugin MULTISKIN RTS e' possibile cambiare laspetto grafico del tuo e-commerce scegliendo tra
numerose skin disponibili con questo pacchetto
Su http://www.readypro.it/ecommerce-skin-css.aspx e' disponibile un elenco delle skin disponibili
1773
17.4.5 Portale agenti

Questo plug-in e' stato concepito e sviluppato pensando alle necessita' di una qualsiasi figura
commerciale che voglia gestire il proprio parco clienti direttamente su web, quindi anche quando e' fuori
sede.
INSTALLAZIONE
Per una corretta gestione del plugin va attivata su WEB / GESTIONE DB REMOTI la sincronizzazione
completa di tutte le anagrafiche
17.5
Promuovere il proprio sito web
Pubblicare un proprio sito ecommerce non e' sufficiente per avviare una attivita' online di successo.
Dopo la pubblicazione e' infatti necessario impegnarsi per cercare di promuovere il proprio sito web e
cercare di farlo visitare da nuovi utenti (nella speranza ovviamente che queste maggiori visite si traducano
in vendite).
Per le aziende che hanno a disposizione un discreto budget da investire esistono societa' specializzate
nella promozione di siti web. Se invece il proprio budget e' ridotto esistono comunque numerosi interventi
1774
che e' possibile fare in autonomia. Abbiamo aggiunto questa breve guida all'interno del manuale di Ready
Pro proprio per fornire ai nostri clienti delle indicazioni di massima su quelli che sono i fronti su cui e'
possibile muoversi (anche se l'argomento e' molto vasto ed il modo migliore per approfondire e' cercare
articoli sull'argomento direttamente su web)
Per quanto riguarda gli interventi gratuiti, possiamo segnalare:
Registrare il proprio sito su directory e motori di ricerca
Tentare di migliorare il posizionamento sui motori di ricerca (Google, Yahoo, MSN, ...)
Sul fronte degli interventi a pagamento invece e' possibile prendere in considerazione i seguenti :
Inserire i propri prodotti all'interno di siti per la comparazione dei prezzi
Affiliarsi a campagne banner
Pubblicare delle inserzioni a pagamento sui motori di ricerca
Alcuni dei servizi piu' utilizzati su questo fronte sono:
- Google Adwords http://adwords.google.it/
- Yahoo Search Marketing http://searchmarketing.yahoo.com/it_IT/
17.5.1 Registrare il proprio sito su directory e motori di ricerca

Uno dei primi passi da fare dopo la pubblicazione di un nuovo sito e' fare in modo che i motori di ricerca
sappiano dell'esistenza del sito stesso.
Questo puo' essere fatto tramite una segnalazione diretta ai vari motori di ricerca e/o tramite l'inserimento
di link al proprio sito su altri siti (director, blog, forum, ecc.). Infatti se Google o Yahoo indicizzano un sito X
dove e' presente un link al vostro ecommerce automaticamente procederanno anche all'indicizzazione del
vostro sito. Inoltre, piu' link al vostro sito vengono identificati, piu' il vostro sito verra' ritenuto "importante".
Per quanto riguarda la segnalazione diretta ai motori di ricerca si puo' fare ad esempio da queste pagine:
Google : http://www.google.it/intl/it/add_url.html
Yahoo : http://siteexplorer.search.yahoo.com/it/free/submit
MSN : http://search.msn.com/docs/submit.aspx?FORM=WSDD2
Per quanto riguarda directory, blog, ecc. ne esistono a migliaia. Ne segnaliamo alcuni ma la cosa migliore
e' effettuare una ricerca tramite Google
Open directory project : http://www.dmoz.org/World/Italiano/
Yahoo directory : http://it.docs.yahoo.com/info/aggiungere.html
Si puo' anche trovare un elenco di directory italiane qui:
http://liste.giorgiotave.it/directory/index.php?
nome=&action=showsearch&argomento=&categoria=&lingua=1&pr=si&google=
1775
17.5.2 Posizionamento sui motori di ricerca

Circa il l'80-85% degli utenti che arivano su un sito web lo raggiungono tramite un motore di ricerca
(principalmente Google, ma anche Yahoo, MSN, ...). Inoltre la maggior parte degli utenti non va mai oltre
la prima (o al massimo la seconda) pagina di risultati.
Questo significa che se il vostro sito web non compare almeno nelle prime 2 pagine dei principali motori di
ricerca, ricerverete solo il 15-20% delle potenziali visite (e nel caso di ecommerce dei potenziali guadagni).
La cosa importante pero' non e' comparire su un utente inserisce il nome della vostra azienda, ma
comparire se un utente cerca un prodotto o un servizio che voi volete vendere
Se ad esempio la nostra azienda rivende prodotti informatici non ci interessera' tanto essere trovati se un
utente ricerca "Rossi Informatica srl" ma piuttosto se cerca "Stampante Epson", oppure "Offerte notebook
Acer", "Acquisto monitor LCD", ecc.
La maggior parte dei motori di ricerca attualmente restituisce due tipi di risultati quando si effettua una
ricerca
- Risultati per "rilevanza" : sono i risultati reali che il motore di ricerca restituisce in base a dei propri
algoritmi di valutazione dei contenuti. In pratica i server del motore di ricerca analizzano quotidianamente
milioni di siti web ed al momento della ricerca restituiscono gli indirizzi di quelli che ritengono abbiano
contenuti piu' pertinenti con quello che l'utente sta cercando
- Risultati a "pagamento" : sono risultati che compaiono semplicemente perche' la societa' che gestisce il
motore di ricerca e' stata pagata per visualizzarli. Si tratta in pratica di pubblicita'.
Questi risultati solitamente sono evidenziati in maniera diversa sul motore di ricerca e sono restituiti in
quantitativo minore (anche per non 'inquinare' i risultati principali)
Essere presenti tra i collegamenti a pagamento ovviamente e' molto semplice: e' sufficiente essere
disposti a pagare per ogni click (e quindi ogni contatto ricevuto). Questo tipo di posizionamento e' pero'
1776
normalmente molto oneroso e puo' raggiungere facilmente costi di svariate migliaia di euro al mese
Tra i servizi a pagamento piu' utilizzati consigliamo:
- Google Adwords http://adwords.google.it/
- Yahoo Search Marketing http://searchmarketing.yahoo.com/it_IT/
Invece e' molto piu' complicato essere ben posizionati tra i risultati "reali", che tra l'altro sono i piu'
importanti, perche' normalmente gli utenti sono portati a cliccare proprio su questi risultati.
Esistono aziende che forniscono servizi di consulenza proprio per questo tipo di promozione, su web e'
possibile trovarne a decine ricercando "servizi SEO", "consulenza SEO" o simili
Il termine SEO (Search Engine Optimization) sta infatti ad indicare l'insieme delle attivita' svolte per
migliorare il posizionamento di un sito Web nei risultati forniti da un motore di ricerca.
Per chi dispone di un budget ridotto e non intende appoggiarsi a servizi a pagamento puo' tentare la strada
del "fai da te", ma occorrono un minimo di conoscenze tecniche e la disponibilita' di tempo per "studiare" le
numerose informazioni in merito che si possono trovare sul web (sempre facendo ricerche, ad esempio su
Google, del tipo "consigli SEO", "trucchi SEO", ecc.)
17.5.3 Inserire i propri prodotti all'interno di siti per la comparazione dei prezzi
Tra i tanti siti e portali esistenti in internet esiste una categoria chiamata COMPARATORI DI PREZZI
Questi portali contengono vasti cataloghi di prodotti, suddivisi per categorie mercelogiche, tramite i quali gli
utenti hanno possibilita' di valutare e confrontare prezzi e caratteristiche di prodotti provenienti da
molteplici siti ecommerce.
Per capire di cosa parliamo consigliamo di consultare qualche sito, come ad esempio:
http://www.trovaprezzi.it/
http://www.kelkoo.it
http://www.shoppydoo.it/
http://www.ciao.it
http://www.costameno.it/
Il vantaggio dell'essere presenti su un comparatore di prezzi e' che normalmente questo tipo di sito e' ben
indicizzato e riesce a portare del traffico piuttosto qualificato sul proprio sito ecommerce.
Ovviamente per poter essere cliccati occorre disporre di prezzi particolarmente "bassi", perche' gli utenti
utilizzano i comparatori di prezzo proprio per cercare il fornitore con i prezzi piu' convenienti.
Importante : Praticamente tutti i siti di comparatori di prezzo piu' conosciuti sono a pagamento
(alcuni richiedono dei fee mensili, altri dei costi per click, altri entrambi) quindi non sono molto
indicati per la vendita di prodotti che prevedono un basso margine di guadagno (a meno che non si
decida di fare una campagna per un periodo di tempo limitato principalmente per fare conoscere il
proprio sito ecommerce)
Per facilitare la pubblicazione dei propri articoli su questo tipo di siti, Codice ha disponibile a listino un
plugin specifico che puo' semplificare notevolmente l'integrazione con i principali siti di comparazione
E' possibile consultare una scheda del prodotto sul nostro store online
http://www.readypro.it/Comparatori-di-prezzo.10.68.65.gp.153.-1.uw.aspx
1777
17.5.4 Meta tag KEYWORDS e DESCRIPTION

I meta tag KEYWORDS e DESCRIPTION sono metadati presenti nel linguaggio HTML, normalmente non
visibili agli utenti, ma utilizzati per fornire informazioni ai motori di ricerca sui contenuti della pagina che si
sta visitando.
Sebbene negli ultimi anni Google dia sempre sempre importanza a questo tipo di metatag, altri motori di
ricerca come Yahoo e Bing li utilizzano ancora per indicizzare i contenuti. In ogni caso l'inserimento di
KEYWORDS e DESCRIPTION, se inseriti con criterio, possono influire solo positivamente
sull'indicizzazione e quindi e' sempre bene inserirli.
Ready Pro consente di inserire questo tipo di meta tag tramite diverse :
- Impostazione di KEYWORDS e DESCRIPTION per le home di area (ovvero la prima pagina a cui si
accede premendo sulla barra della aree web)
- Impostazione di KEYWORDS e DESCRIPTION per le home di categoria (ovvero la prima pagina a cui si
accede cliccando su una categoria articolo)
- Impostazione di KEYWORDS e DESCRIPTION per le schede articolo
Alcuni suggerimenti :
Metatag <Description>
Il metatag <Description> va utilizzato per inserire una descrizione del proprio sito. Il contenuto di questo
tag e' considerato principalmente da motori di ricerca come Bing e Yahoo, e viene tenuto meno in
considerazione da Google, anche se quest'ultimo a volte lo utilizza per visualizzare la descrizione del sito
sui risultati delle ricerche. Per questo motivo consigliamo di compilare questo campo con una descrizione
breve ed incisiva, e con contenuti pertinenti con la pagina che viene visualizzata
Metatg <Keywords>
Il metatag <Keywords> va utilizzato per contenere parole chiave pertinenti con il contenuto della pagina.
E' consigliabile non inserire piu' di 10-15 parole chiave per ogni pagina, o parole chiave non pertinenti con
il contenuto della pagina stessa, per evitare di ottenere l'effetto contrario (ovvero di essere penalizzati sui
1778
risultati delle ricerche)
17.6
Manutenzione del sito
17.6.1 Aggiornamento del template e dei plugin

1779


17.6.2 Spostare il sito ecommerce da un provider ad un altro

In caso fosse necessario spostare un sito ecommerce gia' avviato da un web server ad un altro o presso
un altro provider, la procedura migliore da seguire e' la seguente:
SENZA IL SUPPORTO DI CODICE (maggior tempo di downtime)
-Prima di avviare la procedura di spostamento consigliamo di verificare la disponibilit del provider (in caso
di cambio provider si intende il "vecchio" provider) ad attivare il dominio di terzo livello (es. new.miosito.it)
- Far configurare il nuovo web server in base ai requisiti richiesti dalle specifiche del sistema ecommerce
Ready Pro
- Farsi assegnare dal vecchio provider un dominio di terzo livello (es: new.miosito.it ) che punti ad una
cartella sul nuovo web server (che puo' trovarsi presso lo stesso provider oppure presso un nuovo
provider, ovviamente sempre se il vecchio provider e' "collaborativo")
1780
- Mettere offline il sito ecommerce tramite l'apposito pulsante di Ready Pro da WEB / GESTIONE SITO
WEB (in modo che non sia piu' possibile ricevere nuovi ordini sul vecchio sito)
- Da Ready Pro effettuare un'ultima sincronizzazione completa con il sito (per scaricare gli ultimi ordini
ricevuti)
- Inserire dentro allo spazio FTP del vecchio www.miosito.it un pagina default.asp che faccia
automaticamente un redirect su new.miosito.it (in questo modo i clienti che accedono all'indirizzo del
vecchio sito verranno automaticamente rediretti a quello nuovo new.miosito.it )
- Eliminare la configurazione del database MySQL remoto da WEB / GESTIONE DB REMOTI
- Eliminare la configurazione del vecchio sito ecommerce da WEB / LISTA SITI WEB
- Pubblicare il nuovo sito ecommerce tramite Ready Pro sul nuovo dominio ( nel nostro esempio new.
miosito.it ). In questa fase fare attenzione ad utilizzare come template lo stesso template, con gli stessi
contenuti, utilizzati per il vecchio sito (template che non va ovviamente eliminato)
- A questo punto il nuovo sito dovrebbe essere funzionante
- Chiedere il trasferimento del dominio dal vecchio provider al nuovo provider (solo se si sta cambiando
provider chiaramente)
- Perche' i DNS si aggiornino a livello globale serve qualche giorno, dopo i quali si puo' far cancellare tutto
dal vecchio web server
CON IL SUPPORTO DI CODICE (minor tempo di downtime)

-Prima di avviare la procedura di spostamento consigliamo di verificare la disponibilit del provider (in caso
di cambio provider si intende il "vecchio" provider) ad attivare il dominio di terzo livello (es. new.miosito.it)
- Far configurare il nuovo web server in base ai requisiti richiesti dalle specifiche del sistema ecommerce
Ready Pro
- Farsi assegnare dal vecchio provider un dominio di terzo livello (es: new.miosito.it ) che punti ad una
cartella sul nuovo web server (che puo' trovarsi presso lo stesso provider oppure presso un nuovo
provider, ovviamente sempre se il vecchio provider e' "collaborativo")
- Pubblicare con l'aiuto di un nostro tecnico il sito in parallelo anche sul nuovo web server (nel nostro
esempio new.miosito.it)
- In questa fase sia il sito www.miosito.it che il sito new.miosito.it sono funzionanti e possono ricevere
ordini
- Controllare che il sito ecommerce funzioni correttamente sul nuovo web server (pagamenti elettronici
ecc.)
- Il cliente in questa fase dovra' effettuare la sincronizzazione di entrambi i siti per fare in modo che
entrambi rimangano sincronizzati con Ready Pro
- Una volta accertato il corretto funzionamento del nuovo web server si puo' passare al passaggio effettivo
- Mettere offline il vecchio sito ecommerce da Ready Pro (in modo che non vengano piu' accettati nuovi
ordini)
- Da Ready Pro effettuare un'ultima sincronizzazione completa con il sito (per scaricare gli ultimi ordini
ricevuti)
- Inserire dentro allo spazio FTP del vecchio www.miosito.it un pagina default.asp che faccia
automaticamente un redirect su new.miosito.it (in questo modo i clienti che accedono all'indirizzo del
vecchio sito verranno automaticamente rediretti a quello nuovo new.miosito.it )
- Eliminare la configurazione del database MySQL remoto da WEB / GESTIONE DB REMOTI
- Eliminare la configurazione del vecchio sito ecommerce da WEB / LISTA SITI WEB
- A questo punto il nuovo sito dovrebbe essere l'unico funzionante
- Chiedere il trasferimento del dominio (nel nostro esempio miosito.it ) dal vecchio provider al nuovo
provider (solo se si sta cambiando provider chiaramente)
- Perche' i DNS si aggiornino a livello globale serve qualche giorno, dopo i quali si puo' far cancellare tutto
dal vecchio web server
1781
17.6.3 Errori durante la sincronizzazione con il sito web

In caso avvenga qualche problema di comunicazione od in seguito a qualche modifica alla configurazione
del web server, potrebbe essere impossibile per Ready Pro effettuare la sincronizzazione con il sito
ecommerce. In questi casi potrebbe comparire un messaggio simile al seguente:
Per risalire all'origine del problema consigliamo (nell'ordine) :

A) Verificare che le impostazioni web siano corrette
B) Tentare l'upload forzato del motore ecommerce dal menu WEB / LISTA SITI WEB
C) Se dopo le verifiche ed i tentativi A e B non e' ancora possibile sincronizzare, consigliamo di aprire un
topic sul forum di supporto http://www.readypro.it/support , descrivendo il problema in maniera dettagliata,
ed allegando un copia/incolla del log che compare sulla finestra di sincronizzazione.
17.6.4 Upload forzato del motore ecommerce

A volte puo' succedere, per problemi di connettivita' o problemi FTP, che i file di configurazione ed i file
principali del sito ecommerce (motore ecommerce) vengano danneggiati o cancellati.
In questi casi per ripristinare tali file, indispensabili per il funzionamento del sito, occorre accedere alla
configurazione del sito dal menu WEB / LISTA SITI WEB e dal tab DIAGNOSTICA tramite i due pulsanti
evidenziati in figura, e' possibile forzare nuovamente l'upload tramite FTP di questi files
1782
17.6.5 Upload forzato del template ecommerce

Dopo l'aggiornametno di un template, alla successiva sincronizzazione del sito verra' segnalato all'utente
che il template richiede un aggiornamento e verra' effettuato automaticamente un aggiornamento dei files
necessari.
E' comunque possibile, in caso di problemi, forzare l'upload sul web server dei files che compongono il
template
Per fare questo occorre entrare nella scheda di dettaglio del sito web (da WEB / LISTA SITI WEB oppure
con un doppio click sul nome del sito da WEB / GESTIONE SITO)
Entrando nel tab Diagnostica e' presente un pulsante [Forza upload template aggiornato] che esegue,
forzatamente, l'upload di tutti i files che compongono il template
N.B. Questa procedura e' disponibile solamente per le versioni di Ready Pro V11.x e successive
17.6.6 Errore di allineamento dei tag di sincronizzazione

A seguito di errori di comunicazione od operativi da parte degli utenti, all'avvio della procedura di
sincronizzazione potrebbe comparire un messaggio simile al seguente
1783
1784
Questo messaggio indica che e' stato rilevato un problema di allineamento tra il database locale ed il
database presente sul sito ecommerce
Un esempio per cui possa avvenire un disallineamento puo' essere questo:
-Normalmente si usa un archivio dati A
-Si fa una copia di backup dell'archivio A in B
-Per fare una prova si sincronizza il sito con la copia dell'archivio B
-A questo punto se si prova a riutilizzare l'archivio A per la sincronizzazione comprarira' il messaggio
soprariportato (perche' ormai il sito e' allineato con l'archivio B)
L'allineamento e' MOLTO importante perche' in fase di sincronizzazione i dati scambiati tra l'archivio locale
ed il sito ecommerce sono solamente i nuovi dati oppure i dati modificati dall'ultima sincronizzazone, e
senza questa certezza il sito o l'archivio locale potrebbe mancare di qualche record (ordini web,
anagrafiche, ecc.)
Se si e' assolutamente sicuri di non aver mai aperto/sincronizzato il sito con altri archivi o copie
dell'archivio, allora l'errore potrebbe essere dovuto ad un problema di connettivita' (ad esempio l'ADSL che
si e' disconnessa durante la sincronizzazione del sito) ed in questo caso e' possibile forzare la
sincronizzazione tramite un apposito pulsante dal menu WEB / GESTIONE DB REMOTI entrando nella
scheda del DB remoto
PS La funzionalita' e' comunque protetta da password, perche' per evitare danni all'archivio occorre essere
assolutamente certi di non aver effettuato sincronizzazioni con altri archivi.
1785
Quando si presenta questo problema il nostro consiglio e' quello di utilizzare il servizio di teleassistenza.
Altrimenti e' possibile aprire un topic sul forum di supporto ed un nostro tecnico vi comunichera' come
procedere per lo sblocco.
Nel caso in cui invece il sito sia stato erroneamente sincronizzato con un altro archivio, l'unica
soluzione sara' quella di ripubblicare completamente il sito (cioe' ricreare da zero il database del sito e
ripopolarlo con i dati corretti). Anche per questa procedura consigliamo (per evitare di fare ulteriori errori)
di utilizzare il servizio di teleassistenza
17.7
Gestione ordini web
Se si crea un sito di tipo Ecommerce avanzato sara' possibile per i vostri clienti ordinare dei prodotti
direttamente da web.
Gli ordini effettuati dai vostri clienti (dopo aver eseguito la procedura di sincronizzazione con il sito web)
saranno gestibili tramite questo menu
1786
17.7.1 Tracciare l'indirizzo IP del cliente ordinante

Con un doppio click sulla colonna "Sito ordine" e' possibile visualizzare nel dettaglio l'indirizzo IP del
cliente che ha effettuato l'ordine
17.7.2 Numerazione degli ordini web

Gli ordini web seguono una numerazione progressiva separata dalla numerazione degli ordini clienti
effettivi.
Infatti, nel momento in cui poi un ordine web viene convertito in ordine cliente, a quest'ultimo viene
assegnata una numerazione che normalmente e' diversa da quella iniziale.
Per maggior chiarezza vediamo un esempio:
1787
Come si vede in questo esempio l'ordine web N. 12503 viene convertito in ordine cliente con una nuova
numerazione (N. 101).
Questo tipo di funzionamento e' legato a diverse motivazioni tecniche (e' possibile ricevere ordini web da
piu' siti ecommerce ed inoltre la numerazione degli ordini clienti, in locale, e' progressiva e durante la
ricezione di ordini da web vengono creati anche in locale degli ordini, quindi sarebbe diversamente
impossibile riuscire a mantenere una numerazione univoca)
Questo cambio di numerazione e' anche il motivo per cui sul sito ecommerce un ordine web NON ancora
convertito in ordine cliente effettivo comparira' sempre come "Ordine : X"
L'indicazione generica X serve appunto per evitare che un cliente veda inizialmente un ordine come
Ordine N. 12503 e poi successivamente come Ordine N. 101
1788
Per chi volesse mantenere una corrispondenza "uno a uno" tra la numerazione web e la numerazione
degli ordini locali esiste comunque una soluzione, procedendo in questo modo:
1) Creare una serie numerica separata (dal menu UTIL / IMPOSTAZIONI DOCUMENTI) da utilizzare solo
per gli ordini ricevuti da web (es. serie /W)
2) Dal menu UTIL / IMPOSTAZIONI DOCUMENTI / ORDINI WEB attivare l'automatismo che forza la
generazione degli ordini clienti con la stessa numerazione degli ordini web (ed eventualmente volendo
anche con la stessa data) e che forzi l'utilizzo della numerazione /W (altrimenti verrebbe richiesto quale
numerazione utilizzare ad ogni conversione da ordine web ad ordine cliente)
17.8
1789
Pagamenti web
Il sistema ecommerce di Ready Pro integra un complesso sistema di gestione dei pagamenti tramite carta
di credito, mediante l'utilizzo di un sistema a plugin
Questo sistema consente di rendere disponibili numerosi gateway di pagamento (Paypal, Moneybookers,
IWSmile, Banca Sella, ....) tutti tramite la stessa interfaccia.
Tra l'altro il sistema ecommerce, oltre a consentire il pagamento immediato di un ordine, consente di
rieffettuare un pagamento in caso una transazione non sia andata a buon fine e di effettuare dei
pagamenti non legati ad un ordine specifico (ad esempio per un acconto)
Quindi per ogni ordine web ricevuto potrebbero esistere piu' richieste di pagamento inoltrate alla banca,
ognuna con piu' risposte/esiti
1790
La procedura pagamenti Web esiste proprio per permettere di tenere sotto controllo le transazioni di
pagamento elettronico avviate, ed i relativi responsi
Nella parte alta sono ricercabili/visualizzabili tutte le transazioni di pagamento elettronico avviate verso il
gateway della banca
Oltre a data, ora, ragione sociale del cliente, ecc. e' presente anche una colonna ESITO che puo' avere
valore
POSITIVO : Il gateway della banca ha risposto positivamente alla richiesta di pagamento
NEGATIVO : Il gateway della banca ha rifiutato la transazione
VERIFICARE : Il gateway della banca non ha inviato un responso oppure ne ha inviato piu' di uno
Per ogni richiesta di transazione nella parte bassa dello schermo sono visualizzati i messaggi di risposta
(esiti) ricevuti dalla banca stessa
In ogni caso consigliamo sempre di controllare sul backoffice del sistema di pagamento l'esito
effettivo della transazione, anche per verificare l'eventuale presenza di messaggi addizionali non
gestiti dai nostri plugin
Nota : La procedura pagamenti web e' accessibile anche in maniera piu' rapida e diretta dalla procedura
ordini web facendo un doppio click con il mouse sulla colonna pagamento
In questo modo si aprira' la procedura pagamenti web con visualizzate solo le transazioni relative all'ordine
web che ci interessa
17.9
1791
Richieste utenti sul sito
Se si crea un sito di tipo Ecommerce avanzato sara' possibile per i vostri clienti inoltrare delle richieste di
informazioni.
In particolare:
- Comunicazione automatica, tramite email, non appena un prodotto diviene disponibile
- Comunicazione automatica, tramite email, non appena un prodotto diminuisce di prezzo
- Richiesta di documenti (DDT, Fatture) in formato PDF (richiede un generatore di file PDF compatibile
con Ready Pro)
Per vedere se un template supporta una o piu' di queste funzionalita' e' possibile farlo dalla procedura
Template e contenuti - Richieste utenti sul sito. Dalla stessa procedura e' anche possibile personalizzare,
per ogni template, i testi delle email da utilizzare per le comunicazioni automatiche ai clienti
1792
Al momento della sincronizzazione con il sito web, Ready Pro riceve dal sito le richieste inoltrate dagli
utenti ed in seguito, al termine della sincronizzazione, tenta immediatamente di evaderle.
L'invio delle email avviene utilizzando il primo account email configurato per l'utente che sta eseguendo la
sincronizzazione.
Per le richieste di tipo "richiesta documenti" viene utilizzato il modulo di stampa predefinito per l'utente
corrente.
Se si desidera che l'invio delle email venga effettuato con un account email specifico e modelli di stampa
specifici e' quindi preferibile creare un operatore dedicato da utilizzare per la sincronizzazione su cui
impostare questi parametri.
17.9.1 Configurazione delle richieste utenti sul sito

La sezione Richieste utenti sul sito e' attiva solamente per i siti web di tipo Ecommerce avanzato
Infatti, se il template utilizzato lo prevede, i vostri clienti potranno attivare degli avvisi automatici sul vostro
sito.
In particolare:
- Comunicazione automatica, tramite email, non appena un prodotto diviene disponibile
1793
- Comunicazione automatica, tramite email, non appena un prodotto diminuisce di prezzo

- Richiesta di documenti (DDT, Fatture) in formato PDF (richiede un generatore di file PDF compatibile
con Ready Pro)
Da questa finestra e' possibile personalizzare i testi delle email da utilizzare per le comunicazioni
automatiche ai clienti (eventualmente anche in lingua utilizzando i pulsanti
presenti sulla destra)
All'interno dei testi sono utilizzabili dei tag (ad esempio $RDY_PRODUCT_CODE$) che in fase di
generazione del messaggio vengono automaticamente sostituiti con i dati a cui il messaggio e' relativo.
Per una descrizione dettagliata fare riferimento alla sezione elenco tag
17.9.1.1 Elenco tag richieste utenti sul sito

TAG validi per tutti i tipi di richieste web
TAG
$RDY_DATE_NOW$
$RDY_ANAG_NAME$
$RDY_ANAG_WEB_USERID$
$RDY_ANAG_WEB_USERPWD$
$RDY_ANAG_EMAIL$
Campo sostituito
Data del giorno
Cliente destinatario del messaggio : User ID per l'accesso al sito
Cliente destinatario del messaggio : Password per l'accesso al
sito
$RDY_MSG_SENDER_NAME$
$RDY_MSG_SENDER_EMAIL$
$RDY_MSG_SENDER_PHONE$
$RDY_MSG_SENDER_FAX$
$RDY_MSG_SENDER_CELLULAR$
$RDY_MSG_SENDER_ICQ$
$RDY_MSG_SENDER_NOTE$
$RDY_MSG_SENDER_MANSIONE$
Operatore mittente del messaggio : Nome

Operatore mittente del messaggio : Indirizzo email
Operatore mittente del messaggio : Numero telefonico
Operatore mittente del messaggio : Numero telefax
Operatore mittente del messaggio : Numero cellulare
Operatore mittente del messaggio : ICQ
Operatore mittente del messaggio : Note contatto
Operatore mittente del messaggio : Descrizione mansione
1794
TAG validi solo per

- comunicazione automatica non appena un prodotto diminuisce di prezzo
- comunicazione automatica non appena un prodotto diviene disponibile
TAG
$RDY_PRODUCT_CODE$
$RDY_PRODUCT_DESCRIPTION$
$RDY_PRODUCT_ID$
Campo sostituito
Codice articolo
Descrizione articolo
ID progressivo articolo
17.10 Lista siti web

Questa procedura consente di gestire in dettaglio i parametri dei siti web collegati al vostro archivio
17.10.1 Verifica delle impostazioni web

In caso avvenga qualche problema di comunicazione od in seguito a qualche modifica alla configurazione
del web server, potrebbe essere impossibile per Ready Pro effettuare la sincronizzazione con il sito
ecommerce.
In questo caso torna utile il pulsante [Verifica impostazioni] presente all'interno della sezione
SINCRONIZZAZIONE
Avviando la procedura per il test delle impostazioni web, comparira' una finestra simile alla seguente
1795
1796
Nell'esempio qui sopra i test sono stati tutti eseguiti con successo e quindi non dovrebbero presentarsi
problemi nella pubblicazione del sito Ecommerce
In caso di problemi invece il test si fermera' su una operazione specifica come nel seguente esempio
Il punto in cui il test va in errore e' importante per capire quali sono i parametri da controllare.
INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEL TEST
Errore FTP - Connessione con il server
Errore FTP - Creazione directory
Errore FTP - Upload file HTML
Errore HTTP - Lettura file HTML
Errore FTP - Eliminazione file HTML
Errore FTP - Upload script ASP
Errore HTTP - Esecuzione script ASP
Errore FTP - Creazione writable directory
Errore FTP - Upoload test writable directory
Errore HTTP - Esecuzione test writable directory
1797
1798
17.11 Gestione DB remoti

Se si crea un sito di tipo Ecommerce avanzato, Ready Pro dovra' creare un archivio (database) che
risiedera' sul vostro web server e da cui il sito potra' prelevare i dati da visualizzare (articoli, categorie, foto,
ecc.)
Questo archivio inoltre dovra' essere costantemente aggiornato con i nuovi articoli, gli aggiornamenti
prezzi, le giacenze di magazzino, ecc.
Ready Pro esegue tutto questo automaticamente, pero' in alcuni casi puo' rendersi necessario configurare
alcuni parametri manualmente.
Consigliamo di non modificare le impostazioni presenti in questa procedura se non dietro indicazione di
Codice SRL o di un rivenditore autorizzato
Capitolo
XVIII
1800
18
eBAY Gateway
Ready Pro s'interfaccia direttamente con le API di eBay e non necessita di nessun'altro programma per la
pubblicazione delle tue inserzioni.
Con il software gestionale Ready Pro hai a disposizione uno strumento unico e professionale che ti
permettera' di:
- Pubblicare articoli e foto nella categoria d'appartenenza del tuo store eBay senza limiti di inserzioni
- Gestire template HTML anche con l'uso intelligente di TAG dinamici per la compilazione automatica delle
schede prodotto
- Aggiornare automaticamente prezzi e giacenze (anche in base alle vendite che effettui su altri canali
come sul tuo e-commerce personale e nel tuo negozio "fisico")
- Rimuovere automaticamente le inserzioni degli articoli non pi disponibili a magazzino
- Scaricare e codificare automaticamente le anagrafiche clienti eBay
- Scaricare e codificare automaticamente gli ordini eBay
- Configurare pagamenti e vettori da utilizzare su eBay
Inoltre le procedure Ready Pro certificate eBay interagiscono con tutte le altre procedure del gestionale. In
questo modo potrai accelerare la logistica e tutte le fasi di pre e post vendita. Dalla fatturazione, alla
gestione degli incassi, dalla generazione dei tracciati / distinte di spedizione per i corrieri, alla generazione
e mantenimento anche del tuo sito e-commerce.
18.1
eBay - Nozioni base
18.1.1 Attivazione dei menu eBay

Le procedure relative ad eBay si trovano raccolte in un menu dedicato
Per poter vedere i menu va attivato il modulo eBay, acquistando la chiave di attivazione oppure abilitando
la modalita' DEMO da UTIL / CONFIGURAZIONE MENU
eBAY Gateway
Vanno poi attivati, sempre da UTIL / CONFIGURAZIONE MENU, i menu che si desidera utilizzare
1801
1802
18.1.2 Configurazione degli account eBay

18.1.2.1 Collegamento di Ready al proprio account eBay
Prima di poter utilizzare Ready in abbinamento ad eBay, occorre effettuare una operazione che consente
di autorizzare Ready ad operare sul proprio account eBay (quindi a creare/rimuovere inserzioni, scaricare
ordini, ecc.)
Per fare questo dal menu eBay / TABELLE / TABELLA ACCOUNTS e' necessario creare un nuovo
account (con la stessa installazione di Ready e' possibile gestire anche piu' account)
eBAY Gateway
1803
Verra' richiesto di selezionare il sito eBay di riferimento (per ora e' previsto il supporto solo per eBay Italia)
ed una descrizione dell'account
1804
L'account e' stato creato ma lo stato e' ancora "non inizializzato". Per inizializzare l'account occorre fare
doppio click sulla casella stato
Comparira' una finestra simile alla seguente
Premendo il pulsante [Autenticazione eBay] verra' aperto il sito eBay tramite il browser di default (Internet
Explorer, Mozilla Firefox, ...) e verra' richiesto di autenticarsi
eBAY Gateway
1805
Dopo aver inserito ID utente e Password si arrivera' ad una pagina simile alla seguente. Premere il
pulsante [Accetto]
Una volta completato il collegamento tra il proprio account eBay e Ready Pro, comparira' una finestra
simile alla seguente
A questo punto si puo' chiedere la finestra del browser e tornare a Ready Pro per eseguire l'ultima
1806
operazione e cioe' "memorizzare" l'autorizzazione al collegamento
Premendo il pulsante [Memorizza token di collegamento] il collegamento sara' completato

Tornando alla lista accounts si dovrebbe vedere il nuovo stato
Nel caso in cui si disponga anche di uno store eBay andra' attivata anche l'opzione [eBay store]
eBAY Gateway
1807
18.1.2.2 Account eBay con associato uno store

Se si dispone di uno store eBay, sulla tabella accounts e' indispensabile attivare l'opzione relativa
Questo fa in modo che vengano attivate una serie di opzioni normalmente nascoste come ad esempio la
possibilita' di selezionare le categorie del proprio store sulle inserzioni
1808
e di creare inserzioni senza scadenza (o meglio inserzioni da 30 giorni con relist automatico alla
scadenza)
18.1.2.3 Reimpostare l'account in seguito ad un cambio password
A seguito di un cambio password o di una reinizializzazione del proprio account su eBay, la
comunicazione tra Ready Pro ed eBay potrebbe non essere possibile
In questo caso potrebbero comparire messaggi come il seguente
Per riattivare il corretto funzionamento e' necessario riaccedere alla tabella accounts (dal menu principale
eBay / TABELLE / TABELLA ACCOUNTS)
e poi riconfigurare l'account con un doppio click sulla casella di stato
eBAY Gateway
1809
18.1.3 Sincronizzare Ready con il proprio account eBay

Una volta che e' stato configurato il proprio account eBay all'interno di Ready Pro e' possibile procedere
con la prima sincronizzazione dati
Per accedere alla finestra di sincronizzazione sono presenti dei pulsanti [Aggiornamento] in basso sulla
finestra di gestione inserzioni e sulla finestra di gestione ordini
La procedura di aggiornamento e sincronizzazione si presenta con una finestra simile alla seguente
1810
e consente di:
- Ricevere da eBay l'elenco delle categorie aggiornate (categorie primarie e categorie dell'eventuale eBay
store)
- Ricevere da eBay l'elenco delle inserzioni pubblicate con il proprio account
- Ricevere da eBay l'elenco degli ordini (transazioni) ricevuti, completi dell'anagrafica dei clienti
In piu', attivando le apposite opzioni in alto a sinistra e' possibile:
- Aggiornare automaticamente le disponibilita' degli articoli
- Aggiornare automaticamente i prezzi di vendita degli articoli
- Rimuovere automaticamente le inserzioni relative ad articoli non piu' disponibili a magazzino
Una volta selezionate le opzioni relative al tipo di aggiornamento da effettuare e' sufficiente premere il
pulsante [Avvia aggiornamento] per fare in modo che la procedura di sincronizzazione abbia inizio.
N.B. Nel caso il proprio account preveda molte inserzioni o transazioni la procedura di
sincronizzazione potrebbe richiedere anche diverse decine di minuti. Per le aziende che utilizzano
pesantemente eBay e vogliono effettuare diverse sincronizzazioni al giorno e' quindi consigliabile
dedicare una postazione alle procedure di sincronizzazione (oppure una sessione terminal
dedicata nel caso di installazioni in terminal server)
Le griglie presenti sulla parte bassa dello schermo verranno aggiornate con i dati relativi alle nuove
inserizioni create, inserizioni aggiornate, ordini ricevuti, ecc.
eBAY Gateway
1811
18.1.3.1 Rimozione di inserzioni relative ad articoli non piu' disponibili

Quando un articolo non e' piu' disponibile a magazzino normalmente e' consigliabile rimuovere la relativa
inserzione da eBay (anche se poi ripubblicarla avra' un costo) per non rischiare di ricevere ordini di articoli
non disponibili (e conseguenti feedback negativi)
Poiche' la rimozione e' una operazione dedicata e' necessario attivare una apposita opzione prima di
avviare la procedura di sincronizzazione
Con l'opzione attivata se alla fine della procedura di sincronizzazione vengono trovati degli articoli da
rimuovere comparira' un apposito messaggio, e la rimozione andra' confermata premendo il pulsante
[Conferma rimozione]
1812
eBAY Gateway
1813
18.1.3.2 Funzioni avanzate di sincronizzazione eBay

Premendo il pulsante [Funzioni avanzate] e' possibile attivare una serie di funzioni aggiuntive, utili solo in
alcuni casi particolari (per questo motivo di default queste opzioni sono nascoste)
Le opzioni "Aggiorna il titolo" e "Aggiorna le descrizioni estese" compaiono solo premendo il pulsante
[Funzioni avanzate] e fanno si che, in fase di sincronizzazione, il titolo e la descrizione estesa vengano
rigenerate (dall'anagrafica dell'articolo e dal modello) e reimpostate su eBay. Sono funzioni utili ad
esempio se viene modificato il modello di generazione delle descrizioni estese con nuove informazioni e si
desidera rigenerare tutte le descrizioni senza intervenire manualmente una per una
Il pulsante [Download forzato ordini] consente di effettuare un download rapido dei soli ordini eBay
evitando di effettuare anche la sincronizzazione delle inserzioni
Il pulsante [Aggiornamento forzato delle categorie eBay] serve solo nel caso in cui si riscontri qualche
differenza tra le categorie eBay che vengono proposte da Ready Pro e quelle che sono visibili su eBay
stesso
Nel box "Impostazioni avanzate per la ricezione inserzioni" sono invece presenti delle opzioni che
ottimizzano la ricezione delle inserzioni
- "Mantieni in linea anche le inserzioni scadute.." consente di impostare per quanti giorni le inserzioni
vanno conservate sul database di Ready Pro prima di essere definitivamente eliminate. Di default le
inserzioni vengono mantenute fino a 100 giorni dalla scadenza (data oltre la quale anche eBay stesso
rimuove le inserzioni). Le inserzioni, soprattutto se con descrizioni estese molto lunghe, occupano pero'
molta memoria, e per chi ne gestisce molte tenere in archivio troppe inserzioni scadute puo' far aumentare
di molto le dimensioni del database di Ready Pro. Per questo motivo, se le dimensioni del database
dovessero diventare eccessive, e non si volesse passare ad SQL Server, si puo' ridurre il numero di giorni,
1814
ad esempio da 100 a 20)

- "Associa le nuove inserzioni agli articoli di magazzino" consente di collegare automaticamente le nuove
inserzioni ricevute alle anagrafiche di magazzino, sempre che le inserzioni abbiano il campo "Codice
articolo" compilato, e che questo corrisponda ad un articolo di magazzino valido
18.1.4 Configurare le impostazioni dell'account eBay

Una volta che e' stato configurato il proprio account eBay all'interno di Ready Pro e' importante configurare
le impostazioni base per la gestione delle inserzioni e degli ordini
Per accedere alla finestra di configurazione sono presenti dei pulsanti [Impostazioni] in basso sulla finestra
di gestione inserzioni e sulla finestra di gestione ordini
La finestra di configurazione e' simile alla seguente (la procedura e' in continuo sviluppo e l'ordine dei
campi potrebbe cambiare):
Luogo in cui si trovano gli oggetti : va indicato il luogo da cui vengono spediti gli oggetti. E'
indispensabile per poter creare nuove inserzioni
eBAY Gateway
1815
Indirizzo email Paypal : indicare l'indirizzo email associato al proprio account Paypal
Durata inserzione : consente di specificare la durata di default proposta in fase di creazione di nuove
inserzioni
Quantita' : questo campo permette di decidere in che modo calcolare la disponibilita' per le inserzioni
(disponibilita' effettiva di magazzino, disponibilita' web, ...)
Listino da utilizzare : poiche' su Ready e' possibile creare piu' listini di vendita, con questo campo e'
possibile specificare quale listino utilizzare per le nuove inserzioni
Tipo foto principale : le foto principali per le inserzioni verranno prelevate dall'anagrafica degli articoli
usando il tipo foto specificato
Foto aggiuntive : e' prevista la possibilita' di inserire foto aggiuntive all'interno delle descrizioni estese
Categoria primaria / store : e' possibile creare delle associazioni "categoria Ready --> categoria eBay"
in modo da trovare gia' precompilati i campi categoria quando si creano nuove inserzioni
Modelli : tramite la creazione di modelli e' possibile definire valori di default diversificati per categoria, ma
soprattutto e' possibile inserire dei template HTML parametrizzabili, ed utilizzabili per generare in
automatico le descrizioni estese delle inserzioni
Impostazioni ordini : queste impostazioni permettono di velocizzare la conversione degli ordini eBay in
ordini clienti effettivi specificando esattamente quali pagamenti e quali vettori utilizzare in corrispondenza
delle varie modalita' di pagamento/spedizione di eBay
1816
18.1.4.1 Modelli per le inserzioni eBay

La sezione "Modelli" all'interno delle impostazioni account consente di definire dei valori di default per le
nuove inserzioni diversificati per categoria
In particolare questa funzionalita' e' comoda anche per inserire dei template HTML parametrizzabili, ed
utilizzabili per generare in automatico le descrizioni estese delle inserzioni
eBAY Gateway
1817
E' possibile creare un numero illimitato di modelli.

Nel campo "Modello predefinito" andra' selezionato il modello da utilizzare per tutte le inserzioni, ad
eccezione di quelle relative alle categorie specificate nella griglia sottostante
Nella griglia e' infatti possibile indicare eventuali modelli alternativi da utilizzare solo per alcune categorie
articolo
La scheda di un modello si presenta come una normale scheda inserzione. Sono pero' visualizzati solo i
campi che saranno poi riportabili come default sulle nuove inserzioni (ad esempio prezzo e quantita' non
sono visibili perche' non avrebbe senso impostare dei default validi per tutte le inserzion)
1818
Una attenzione particolare va posta al campo "Descrizione estesa" che consente l'inserimento di un
template (normalmente HTML) che prevede la possibilita' di inserire dei TAG.
Questi TAG, in fase di creazione di una nuova inserzione, verranno sostituiti con valori prelevati
dall'anagrafica dell'articolo stesso
eBAY Gateway
I tag utilizzabili sono come sempre disponibili tramite il menu INSERISCI
1819
1820
Ancora piu' semplicemente, volendo fare in modo che la descrizione estesa dell'inserzione eBay
corrisponda con la descrizione estesa dell'anagrafica articoli, e' sufficiente inserire nel modello il solo tag
$RDY_PRODUCT_DESCRIPTION$
18.1.4.2 Utilizzo delle foto aggiuntive sui template eBay
Oltre alla singola foto principale dell'inserzione e' possibile aggiungere anche automaticamente delle
ulteriori foto all'interno della descrizione HTML degli articoli
Questo risultato viene raggiunto effettuando l'upload via FTP delle foto aggiuntive su un proprio spazio
web.
La prima cosa da fare e' configurare i dati per l'accesso FTP al proprio spazio web
eBAY Gateway
1821
Per una corretta configurazione va specificato il tipo foto da cui prelevare le immagini aggiuntive per ogni
articolo, ed i parametri FTP per l'accesso alla cartella che conterra' le foto
E' importante indicare una sottocartella del proprio sito (per evitare che le foto vengano inserite
direttamente nella cartella principale del sito) e va specificato il percorso HTTP corretto per raggiungere
tale cartella
Una volta che i parametri sono correttamente configurati si puo' impostare un modello per la descrizione
delle inserzioni che utilizzi i tag $RDY_PRODUCT_PHOTO_x$
$RDY_PRODUCT_PHOTO_1$ corrisponde alla prima foto aggiuntiva (del tipo specificato nelle
impostazioni sopra)
$RDY_PRODUCT_PHOTO_2$ corrisponde alla seconda foto aggiuntiva (del tipo specificato nelle
impostazioni sopra)
$RDY_PRODUCT_PHOTO_3$ corrisponde alla terza foto aggiuntiva (del tipo specificato nelle
impostazioni sopra)
e cosi' via. E' possibile inserire fino a 9 tag, quindi fino a 9 foto aggiuntive
1822
Con un modello di questo tipo nel momento in cui viene creata una nuova inserzione, se nella descrizione
sono presenti dei tag $RDY_PRODUCT_PHOTO_x$ verra' effettuato l'upload delle foto corrispondenti e
verra' sostituito il tag con il percorso HTTP alla foto corrispondente
Prendiamo ad esempio un articolo a cui sono associate 2 foto aggiuntive
eBAY Gateway
1823
Creando una nuova inserzione con questo articolo ed il modello visto sopra verra' automaticamente creata
una descrizione estesa come quella qui sotto
Come si puo' vedere i tag relativi alle foto sono stati sostituiti con il percorso alle foto relative (che vengono
1824
caricate automaticamente sul sito al momento della creazione dell'inserzione)

I tag che non prevedono una foto corrispondente vengono sostituiti da un percorso che porta ad una
immagine vuota (blank.gif)
Questa e' una anteprima della descrizione
eBAY Gateway
18.2
1825
eBay - Gestione inserzioni
La procedura di gestione inserzioni consente di creare, modificare, rimuovere delle inserzioni da eBay
La visualizzazione della griglia e' personalizzabile con decine di campi a disposizione

Sulla griglia vengono visualizzate le inserzioni con colori di sfondo diversi a seconda dello stato:
Verde - Inserzione attiva e pubblicata su eBay
Giallo - Inserzione "in preparazione", non ancora pubblicata su eBay
Rosso - Inserzione scaduta o rimossa da Ebay
In basso sono presenti i pulsanti per:
- Creare nuove inserzioni (pulsante [Nuovo F4])
- Duplicare una inserzione esistente (pulsante [Duplica])
- Sincronizzare Ready con il proprio account eBay (pulsante [Aggiornamento])
- Configurare il proprio account eBay (pulsante [Impostazioni])
1826
18.2.1 Creare una nuova inserzione eBay

Dalla lista inserzioni premendo il pulsante [Nuovo (F4)] sulla pulsantiera in basso e' possibile creare una
nuova inserzione da pubblicare su eBay
La prima cosa che verra' richiesta e' di selezionare un articolo dall'anagrafica (perche' le descrizioni, le
foto, prezzi e disponibilita' verranno poi prelevate dall'anagrafica articoli di Ready Pro)
Una volta selezionato l'articolo si aprira' la scheda per la nuova inserzione eBay:
eBAY Gateway
1827
Come si puo' vedere alcuni campi sono gia' precompilati (ad esempio la descrizione principale, la
disponibilita' ed il prezzo di vendita) mentre altri sono da completare (categoria primaria, categoria store,
tipo di pagamento, durata dell'inserzione, ecc.)
Molti di questi parametri sono automatizzabili configurando opportunamente le impostazioni dell'account
eBay (e' possibile ad esempio assegnare automaticamente la categoria eBay in base alla categoria
dell'articolo nel gestionale, si possono creare piu' modelli diversificati per categoria per la descrizione
HTML e le condizioni di pagamento e trasporto, ecc. ecc.)
Vediamoli piu' in dettaglio:
Titolo / descrizione : viene precompilato con la descrizione primaria dell'articolo ed e' comunque
modificabile prima della pubblicazione effettiva dell'inserzione. Purtroppo eBay prevede un limite
massimo di 55 caratteri per la descrizione e quindi spesso le descrizioni richiedono un adattamento
Sottotitolo : l'inserimento di un sottotitolo e' opzionale (e prevede il pagamento di un extra a eBay)
Categoria primaria : premendo il pulsante con la cartellina gialla sulla destra e' possibile selezionare la
categoria primaria tra le centinaia messe a disposizione da eBay
Categoria store (primaria e secondaria) : se si dispone di uno store eBay e' possibile associare un
articolo a due distinte categorie (l'articolo comparira' in entrambe le categorie). N.B. Le categorie dello
store vanno create e gestite direttamente usando il portale eBay. Su Ready e' possibile solo selezionarle
una volta che sono state create sul proprio store
Durata inserzione : a seconda del tipo di account saranno disponibili varie opzioni per la durata
dell'inserzione (3 giorni, 5 giorni, 10 giorni, ...)
Item : il codice dell'inserzione non e' modificabile manualmente ed e' valorizzato automaticamente da
eBay (con un codice numerico univoco a 12 cifre) nel momento in cui viene creata una nuova inserzione
Contatore visite : permette di far comparire un contatore in basso sulla pagina dell'inserzione (i formati
1828
sono quelli previsti da eBay)

Quantita' : permette di impostare/modificare la quantita' che verra' pubblicata come disponibile
sull'inserzione. A destra viene visualizzata come promemoria la disponibilita' attuale (comodo nel caso in
cui si effettuino degli aggiornamenti manuali delle inserzioni)
Prezzo di vendita : permette di impostare/modificare il prezzo di vendita che verra' pubblicato
sull'inserzione. A destra viene visualizzato come promemoria il prezzo di vendita attuale (comodo nel
caso in cui si effettuino degli aggiornamenti manuali delle inserzioni)
Pagamenti : e' possibile selezionare una o piu' forme di pagamento accettate per questa inserzione
Descrizione estesa : consente l'inserimento di una descrizione HTML che descriva in maniera
approfondita l'oggetto. Tramite le impostazioni dell'account e' possibile utilizzare dei modelli che
generino automaticamente delle descrizioni prelevando dati dall'anagrafica articoli di Ready Pro
Foto : viene automaticamente prelevata la foto dall'anagrafica articoli di Ready Pro (il tipo foto da
utilizzare deve essere specificato nelle impostazioni dell'account)
Opzioni di spedizione : questa sezione consente di specificare modalita' e costi per la spedizione
(sono supportati solo i servizi nazionali). Anche per questi campi, tramite le impostazioni dell'account e'
possibile specificare dei valori di default da precompilare per ogni nuova inserzione
Una volta configurati tutti i parametri si puo' utilizzare il pulsante [Pubblica] in alto per rendere effettiva la
nuova inserzione e pubblicarla su Ebay
Finche' una inserzione non sara' pubblicata nella lista inserzioni comparira' con stato "in preparazione" e
sara' evidenziata su sfondo giallo
18.2.2 Titolo delle inserzioni eBay

Il titolo delle inserzioni eBay e' una descrizione breve (massimo 80 caratteri) che compare effettuando
ricerche su eBay, ed il campo principale su cui eBay effettua le ricerche di default. E' quindi molto
importante scegliere una descrizione sintetica ma al tempo stesso precisa, in modo da aiutare i clienti
nell'identificazione corretta del prodotto.
All'interno di ogni inserzione il campo "Titolo" si trova in alto, ed e' liberamente modificabile
eBAY Gateway
1829
Sulla destra del campo e' presente un indicatore che evidenzia in tempo reale il numero massimo di
caratteri consentiti (80) ed il numero di caratteri di cui e' composto il titolo.
Quando viene creata una nuova inserzione partendo da un articolo di magazzino il titolo viene prelevato in
automatico dall'anagrafica seguendo questa logica/priorita':
- Descrizione eBay (inserita nella sezione eBay dell'anagrafica articoli)
- Descrizione web (inserita nella sezione "Web" dell'anagrafica articoli). Eventuali descrizioni piu' lunghe di
80 caratteri vengono troncate
- Descrizione principale dell'articolo. Eventuali descrizioni piu' lunghe di 80 caratteri vengono troncate
18.2.3 Opzione Spedizione immediata

Ready Pro non consente di selezionare manualmente articolo per articolo l'opzione SPEDIZIONE
IMMEDIATA ( per maggiori informazioni su questa funzionalita' eBay fare riferimento alla seguente pagina
http://pages.ebay.it/help/sell/get-it-fast.html )
E' pero' possibile attivare un automatismo che attiva l'opzione SPEDIZIONE IMMEDIATA per tutte le
inserzioni con un numero di giorni di spedizione pari a 1
L'automatismo va attivato dalla finestra delle impostazioni eBay
1830
In questo modo l'opzione SPEDIZIONE IMMEDIATA sara' automaticamente attivata per le inserzioni con
spedizione prevista entro 1 giorno
(l'aggiornamento dell'opzione avviene in fase di sincronizzazione con eBay attivando l'opzione "Aggiorna
tempi di consegna"
eBAY Gateway
1831
18.2.4 Assicurazione sulle spedizioni eBay

All'interno della sezione "Opzioni di spedizione" e' possibile specificare, separatamente per spedizioni
nazionali ed internazionali, se la spedizione e' assicurabile o meno e gli eventuali costi
Le opzioni selezionabili sono

- Non offerta
- Facoltativo (richiede di specificare anche l'importo da addebitare al cliente)
- Inserimento obbligatorio (richiede di specificare anche l'importo da addebitare al cliente)
- Incluso nelle spese di spedizione e imballaggio
1832
18.2.5 Aggiornare automaticamente titoli e descrizioni delle inserzioni

Sulla procedura di sincronizzazione esistono due opzioni (nascoste ed attivabili tramite FUNZIONI
AVANZATE come da screenshot)
che consentono di forzare il riaggiornamento del titolo e della descrizione estesa delle inserzioni attive
Se selezionata l'opzione di aggiornamento dei TITOLI, questi vengono aggiornati prelevando la

DESCRIZIONE EBAY inserita all'interno dell'anagrafica articolo collegata ad ogni inserzione
Se selezionata l'opzione di aggiornamento delle DESCRZIONI ESTESE, queste vengono aggiornate
rigenerando le descrizioni dal modello di default (il modello inserito nelle impostazioni eBay)
eBAY Gateway
18.3
1833
eBay - Gestione ordini
La procedura di gestione ordini eBay consente di ricevere gli ordini effettuati dai clienti su eBay, di
codificare in automatico le anagrafiche dei clienti e di convertire in automatico gli ordini eBay in ordini
clienti effettivi
La visualizzazione della griglia e' personalizzabile con decine di campi a disposizione

In basso sono presenti i pulsanti per visualizzare il dettaglio di ogni ordine, per sincronizzare Ready con il
proprio account eBay, e per configurare il proprio account eBay
18.3.1 Dettaglio ordine eBay

Entrando nel dettaglio di un ordine eBay la finestra mostrera' tutti i dettagli relativi al cliente, all'articolo
ordinato, al prezzo ed alle condizioni di pagamento e trasporto
Come in questo esempio:
1834
In alto a destra e' presente un campo ANAGRAFICA che consente la codifica automatica del cliente in
archivio
Il pulsante [Crea ordine cliente], in basso a destra, consente invece di convertire l'ordine eBay in un ordine
cliente effettivo
Con il pulsante [Blocca ordine eBay] si puo' invece modificare lo stato dell'ordine in BLOCCATO. In questo
modo l'ordine non influira' piu' sulla disponibilita' di magazzino
18.3.2 Codifica automatica dei clienti

Premendo il pulsante a destra del campo ANAGRAFICA
comparira' un menu che permettera' di codificare automaticamente il cliente (oppure di associare

l'anagrafica corretta se il cliente e' un cliente gia' precedentemente codificato)
eBAY Gateway
Scegliendo di creare una nuova anagrafica verra' automaticamente codificata una nuova anagrafica
cliente prelevando in automatico tutti i dati dall'ordine ricevuto
1835
1836
Nella seione "Telefono e note" e' anche presente un campo specifico dove viene salvato lo User ID eBay
del cliente (in questo modo viene semplificata l'identificazione del cliente in caso di ordini successivi)
18.3.3 Ordini di articoli multipli

Ogni singolo ordine ricevuto da eBay (transazione) e' relativo ad un unico articolo
Nel caso in cui un cliente ordini piu' articoli (di tipo diverso) eBay crea piu' transazioni separate ed in
questo caso e' necessario effettuare qualche operazioni in piu' per arrivare ad avere un unico ordine
raggruppato su Ready.
Le operazioni da eseguire sono sintetizzate in questo schema di esempio
eBAY Gateway
1837
In questo esempio il cliente A ha ordinato 3 articolo (XXX, YYY e ZZZ)

Supponiamo di aver creato per gli ordini che vengono convertiti da eBay una apposita causale "Ordine
eBay" (la distinzione per causale e' molto utile per poter gestire automatismi diversi e per poter effettuare
statistiche e ricerche
)
Dopo la prima fase di conversione ci si ritrovera' quindi con 3 ordini clienti separati (ordine 1, 2 e 3) con
causale "Ordine eBay" e stato "da evadere"
1838
Per raggruppare questi 3 ordini in un'unico ordine andra' innanzitutto creata una nuova causale "Ordine
eBay raggruppato" che preveda una "importazione" dalla causale "ordine eBay"
eBAY Gateway
1839
Con questo collegamento andra' quindi creato manualmente un nuovo ordine intestato al cliente CLIENTE
A e con causale ORDINE EBAY RAGGRUPPATO
In questo modo si arrivera' ad avere un unico ordine raggruppato con tutti gli articoli
1840
Nota: eBay replica le spese di trasporto per ogni transazione, quindi prima della conferma sara' anche
necessario aggiustare le spese di trasporto e l'eventuale importo del contrassegno
Capitolo
XIX
1842
19
UTIL - Utility
19.1
Navigatore
Il navigatore e' uno strumento grafico che consente di spostarsi all'interno dell'archivio dati sfruttando i
collegamenti tra i vari oggetti.
Gli oggetti attualmente riconosciuti dal navigatore sono i seguenti:

-Anagrafiche (clienti, fornitori, ecc.)
-Documenti di magazzino (preventivi, ordini, ddt, fatture, ecc.)
-Articoli
-Documenti archiviati (documenti inseriti tramite la procedura di archiviazione documentale)
-Lettere e circolari
-Schede di riparazione
-Richieste di assistenza
-Operazioni eseguite
E' possibile selezionare quali oggetti visualizzare sul navigatore tramite un menu richiamabile con il
pulsante [Opzioni (F3)]
UTIL - Utility
1843
Altre due opzioni consentono invece di modificare il comportamento del navigatore:

Attiva ricorsione : consente ad un oggetto di venire visualizzato anche piu' di una volta all'interno
dell'albero dei collegamenti
Raggruppa in cartelle : raggruppa gli oggetti dello stesso tipo in cartelle con indicato a fianco il numero di
elementi contenuti come nell'esempio seguente
1844
Il navigatore e' richiamabile in maniera rapida anche tramite un pulsante presente nella toolbar principale
all'interno di ogni procedura collegata
UTIL - Utility
19.2
1845
Crea appunto
Ready consente di creare degli appunti che rimangono visualizzati permanentemente a schermo finche'
non vengono espressamente eliminati.
Per creare un nuovo appunto e' sufficiente selezionare questa opzione. Per tutte le altre operazioni si puo'
invece utilizzare il menu integrato in ogni appunto che consente di cambiarne il colore, di archiviarlo e di
stamparlo. Gli appunti archiviati sono recuperabili tramite la procedura Appunti archiviati
1846
19.3
Appunti archiviati
Questa procedura consente di effettuare ricerche tra gli appunti archiviati
UTIL - Utility
19.4
Elenco CAP Italiani
Questa procedura consente di consultare l'elenco dei CAP italiani, svizzeri e sloveni
La ricerca e' effettuabile per cap, per localita' e per provincia.

Questa procedura e' richiamabile anche direttamente dall'interno dell'anagrafica clienti, fornitori con
l'apposito tasto
1847
1848
19.5
Elenco banche (ABI-CAB)
Questa procedura consente di consultare l'elenco delle banche italiane
La ricerca e' effettuabile per ABI, CAB, banca e/o indirizzo

Questa procedura e' richiamabile anche direttamente dall'interno dell'anagrafica clienti, fornitori con
l'apposito tasto
UTIL - Utility
19.6
1849
Rubrica
La procedura Rubrica consente di eseguire rapidamente ricerche di numeri di telefono e di fax tra tutte le
anagrafiche (clienti, fornitori, contatti, ecc.)
La ricerca e' estremamente semplice: e' sufficiente inserire il nome o una parte del nome dell'anagrafica
da ricercare nel campo stringa di ricerca e poi premere il pulsante [Esegui ricerca]
Questa procedura consente anche di creare delle schede semplificate, esterne all'anagrafica di Ready,
utili per memorizzare numeri di telefono o annotazioni varie. Per creare una nuova scheda e' sufficiente
premere il pulsante [Nuova scheda]
1850
19.7
Agenda
La procedura Agenda consente di inserire in maniera rapida gli appuntamenti per ogni operatore di Ready.
L'agenda integrata non e' sicuramente all'altezza di strumenti specifici appositamente studiati per lo scopo
pero' rispetto alla concorrenza garantisce alcuni vantaggi:
-Agenda centralizzata consultabile da qualsiasi postazione della rete
-Agenda suddivisa per operatore
-Possibilita' di consultare l'agenda di altri utenti
-Possibilita' di raggruppare gli utenti in reparti e di visualizzare l'agenda "per reparto"
UTIL - Utility
1851
Per modificare l'aspetto e gli automatismi relativi a questa procedura utilizzare l'apposita sezione presente
in Impostazioni azienda
1852
19.8
Word processor
Il word processor interno di Ready legge e salva file in formato RTF e quindi e' utilizzabile per scrivere
semplici documenti e comunicazioni per i clienti ed i fornitori.
Chiaramente non si tratta di un sistema di videoscrittura adattoo alla redazione di documenti complessi ma
puo' essere utilizzato per creare semplici lettere commerciali o amministrative essendo collegato con la
procedura lettere e circolari
UTIL - Utility
19.9
1853
Calcolatrice
Questa semplice calcolatrice consente di effettuare "al volo" semplici calcoli che si rendessero necessari.
1854
19.10 HTML Editor
UTIL - Utility
1855
19.11 Importazione/esportazione dati

Questa procedura consente di importare e/o esportare in e da Ready, dei dati da file di testo esterni.
Al momento la procedura prevede sei tipi di importazioni a tracciato personalizzabile:

e tre tipi di esportazioni
Anagrafiche clienti, fornitori, ecc. (tracciato personalizzabile)
Anagrafiche articoli (tracciato personalizzabile)
Categorie articoli
19.11.1 Importazione
La sezione Importazione consente di caricare da un file di testo esterno uno o piu' dei seguenti oggetti:
Anagrafiche clienti, fornitori, ecc.

Destinazioni alternative
Anagrafiche articoli (Esempio di importazione anagrafiche articoli)
Categorie articoli
1856
Parametri articoli
Condizioni speciali di vendita
Schede di reso o raparazione
Liste di mailing
Corpo dei documenti (ddt, ordini, ecc.) (Esempio di importazione corpo documenti)
Piano dei conti ( Esempio di importazione piano dei conti )
La schermata iniziale si presenta in questo modo:
La prima operazione da eseguire e' creare un nuovo filtro di importazione tramite il pulsante [Nuovo filtro di
importazione]. Il filtro che verra' creato rimarra' memorizzato in modo da poterlo utilizzare piu' volte senza
necessariamente doverlo ridefinire ad ogni nuovo accesso.
Premendo il pulsante [Nuovo filtro di importazione] vengono richiesti nell'ordine:
1) il tipo di dati da importare (clienti, articoli, riparazioni, ecc.)
2)un nome da assegnare al filtro, per poterlo identificare in seguito
3) il tipo di file da cui importare i dati. I tipi di file supportati sono i seguenti:
File di testo delimitato
File di testo a larghezza fissa
File Microsoft Excel (formato classico BIFF9, Excel 97)
UTIL - Utility
1857
19.11.1.1 Importazione da file di testo delimitato

Per "file di testo delimitato" si intende un file Ascii (solitamente con estensione .TXT) in cui i vari campi
sono separati da un carattere specifico (per esempio un punto e virgola oppure un carattere di
tabulazione).
Per capire il funzionamento proviamo a creare un filtro chiamato 'Esempio1' tramite il pulsante "Nuovo filtro
di importazione"
I campi da impostare sono i seguenti:

File di origine : Nome del file di testo da importare. Se non conosciamo il percorso esatto con il pulsante
[...] a fianco e' possibile selezionare il file da un'apposita finestra
Tipo anagrafica da importare : Identifica il tipo di anagrafica (clienti, fornitori, ecc.) dove verranno inseriti
i dati del file
Separatore records : Carattere/i utilizzato per la separazione tra una anagrafica e l'altra (nella maggior
parte dei casi la combinazione [CR]+[LF] che rappresente il carattere di 'a capo')
Separatore campi : Carattere/i utilizzato per la separazione tra un campo e l'altro di ogni anagrafica
Numero di righe da saltare : Rappresenta il numero di records/righe del file da saltare (per esempio se la
prima riga contiene il nome dei campi impostando questo valore ad 1 la prima riga viene saltata)
Campi : Elenco dei campi contenuti nel file di testo da importare
1858
Per esempio supponiamo di avere un file di questo tipo:

ID;Ragione sociale;Localit;Prov.;Naz.;Telefono;FAX;Email;
123456;Bianchi Mario;Forli';Fo;I;0547-111111;0547-234343;test@test.com;
123456;Rossi Luigi;Rimini;Rn;I;0541-222222;0541-342343;rossi@libero.it;
Il filtro di importazione potrebbe essere il seguente:
Una volta impostati i vari parametri per l'importazione possiamo premere il pulsante [Analizza file da
importare] per passare alla fase di importazione vera e propria:
UTIL - Utility
1859
In questa finestra possiamo verificare se i dati sono stati identificati correttamente e poi tramite il pulsante
[Conferma importazione] possiamo avviare l'importazione vera e propria delle anagrafiche (oppure se
qualcosa non va possiamo uscire con il pulsante [Esci senza importare] e modificare nuovamente il filtro di
importazione).
Se il file di input fosse troppo esteso potrebbe essere impossibile visualizzare l'anteprima del file sulla
griglia: in questo caso tramite il pulsante [Importa senza anteprima] e' possibile effettuare direttamente
l'importazione.
Consigliamo anche di leggere la sezione relativa agli errori di importazione piu' comuni
19.11.1.1.1 Errori di importazione
Durante l'importazione di un file testo delimitato potrebbe comparire un errore di questo tipo:
1860
Questo errore si presenta, nella maggior parte dei casi, perche' sul filtro di imprortazione e' stato
selezionata l'opzione "Valori speciali racchiusi tra doppi apici" e invece nel file di ingresso esistono dei
campi con dei doppi apici non chiusi.
Ad esempio un file non corretto potrebbe essere un file come questo:
ABCD1234;STAMPANTE EPSON STYLUS COLOR;5;120.00

MON00199;MONITOR ACER 17";3;100.00
I doppi apici in acer 17" non sono chiusi e quindi il file CSV non e' leggibile correttamente.
Un file CSV corretto e' invece scritto in questo modo:
MON00199;"MONITOR ACER 17""";3;100.00

o in questo
"MON00199";"MONITOR ACER 17""";"3";"100.00"

Se non si ha la possibilita' di intervenire sul file da acquisire, in alternativa si puo' togliere la spunta
dall'opzione "Valori speciali racchiusi tra doppi apici"
19.11.1.1.2 Esempio di importazione anagrafica articoli
Supponiamo di voler importare un file contenente l'anagrafica di alcuni articoli simile al seguente
Codice;Descrizione;Quantita;PrezzoVendita
ABCD1234;STAMPANTE EPSON STYLUS COLOR;5;120.00
MON00199;MONITOR ACER LCD 17;3;100.00
Dopo aver creato il nuovo filtro di importazione, la parte piu' complessa e' configurare l'elenco dei campi
da importare
UTIL - Utility
1861
Tramite il pulsante [Aggiungi campo] e' possibile aggiungere al filtro i vari campi da importare. L'elenco dei
campi e' ovviamente diverso da procedura a procedura e viene presentato a schermo in una forma simile
alla seguente
1862
Nota: In fondo all'elenco dei campi inseribili e' sempre presente un campo speciale dal nome "Ignora
campo". Questo campo, se inserito nel filtro di importazione, ha la sola funzione di separatore per "saltare"
eventuali campi presenti nel file di origine, che non interessa caricare nel gestionale
Aggiungendo i vari campi necessari all'importazione il risultato finale sara' simile al seguente
UTIL - Utility
1863
I campi verranno importati nell'ordine in cui vengono inseriti (l'ordine e' comunque modificabile utilizzando i
tasti freccia posizionati sulla destra)
Premendo il pulsante [Esegui] e poi [Analizza file da importare] e' possibile verificare se i campi sono stati
inseriti nell'ordine corretto
1864
Tornando alla griglia dove vengono configurati i campi, e' possibile notare che per ogni campo ci sono
un'altra serie di impostazioni (opzionali) che e' possibile configurare
Queste opzioni sono importanti e consigliamo di studiarle e fare delle prove per capire a fondo come
funzionano e come consentono di personalizzare i filtri di importazione
No se vuoto
Questa opzione, se impostata su S (=SI), evita che la riga del file di origine venga importata, se il
corrispondente campo e' vuoto.
Su alcuni campi (come ad esempio il "codice articolo") questa opzione e' impostata forzatamente su SI
E' possibile pero' utilizzarla per impedire ad esempio che vengano importati articoli con descrizione
articolo vuota (e' sufficiente ad esempio configurare il filtro in questo modo
UTIL - Utility
1865
Aggiorna se uguale
Questa opzione e' fondamentale, perche' tramite essa il filtro di importazione e' in grado di capire se deve
aggiornare una anagrafica preesistente oppure se va creata una nuova anagrafica
Per esempio, per quanto riguarda gli articoli, normalmente si utilizza il campo codice articolo come
identificativo per verificare l'esistenza di una precedente anagrafica gia' codificata, ma e' possibile
utilizzare anche la descrizione od il codice a barre per una eventuale identificazione
Importa riga solo se e Valore confronto
Questa opzione consente di aggiungere una condizione che deve essere assolutamente rispettata
perche' la riga del file di origine venga importata.
Se questa condizione non venisse rispettata l'intera anagrafica corrispondente verrebbe scartata e non
verrebbe caricata in Ready
Ad esempio se volessimo importare solo le anagrafiche degli articoli con quantita' di magazzino superiore
a 0 si potrebbe configurare il filtro in questo modo
Importa campo solo se e Valore confronto

Questa opzione consente di aggiungere una condizione che deve essere assolutamente rispettata
perche' il singolo campo del file di origine venga importata.
Se questa condizione non venisse rispettata verrebbero importati tutti i campi del filtro, ma non il campo
che non rispetta la condizione
Ad esempio se volessimo importare il prezzo di vendita sul nostro listino solamente se il prezzo fosse
maggiore di 0 si potrebbe configurare il filtro in questo modo
1866
Tipo import
L'opzione "Tipo import" consente di selezionare una tra le seguenti opzioni
Importa sempre : Il campo corrispondente viene sempre importato (sia su nuove anagrafiche che in fase
di aggiornamento)
Importa solo su nuovi record : Il campo corrispondente viene importato solo la prima volta quando
l'anagrafica viene creata. Su successive importazioni, che eseguirebbero solo un aggiornamento, questo
campo non viene piu' importato
Importa solo su aggiornamento : Il campo corrispondente non viene mai importato quando l'anagrafica
viene creata. Viene importato esclusivamente su importazioni che eseguono un aggiornamento di
anagrafiche preesistenti
Non importare mai : Questa opzione impedisce che il campo venga importato. E' utile ad esempio per
disattivare temporaneamente un campo che prima veniva importato e che poi si decide di non importare
piu'
19.11.1.1.3 Esempio di importazione categorie articoli
Esempio 1
Supponiamo di voler importare un file di testo contenente un elenco di categorie articoli simile al seguente
DESCRIZIONE
Monitors
Notebooks
Stampanti
UTIL - Utility
1867
PC Desktop
Router
Componenti
Per un importare un file cosi' semplice e' sufficiente creare un filtro di importazione che contenga solo la
descrizione categoria, simile al seguente
Premendo il pulsante [Esegui] si passa alla finestra di analisi dell'importazione
1868
Premendo il pulsante [Importa] presente in basso e' possibile confermare l'importazione, che una volta
effettuata potremo verificare direttamente dalla tabella categorie
UTIL - Utility
1869
Esempio 2
Molto piu' spesso capita di dover importare delle categorie insieme a delle sottocategorie (ovvero delle
categorie organizzate gerarchicamente)
In questo caso non e' sufficiente avere solo la descrizione per effettuare l'importazione, ma e' necessario
che ogni categoria disponga di un proprio codice identificativo, in modo che per ogni sottocategoria sia
possibile assegnare il codice della categoria "padre"
Quindi un file da importare con una struttura corretta potrebbe essere del seguente tipo
Supponiamo di voler importare un file di testo contenente un elenco di categorie articoli simile al seguente
CODICE;DESCRIZIONE;CODICE PADRE
MONI;Monitors;
LCD;Monitors LCD;MONI
CRT;Monitors CRT;MONI
NOTE;Notebooks
STAM;Stampanti;
DESK;PC Desktop
ROU;Router
LAS;laser;STAM
COMP;Componenti
MAIN;Mainboards;COMP
GRAF;Schede grafiche;COMP
AGHI;ad impatto;STAM
1870
Per importare un file di questo tipo si puo' utilizzare un filtro come il seguente
Dopo l'importazione il risultato sara' simile al seguente
UTIL - Utility
19.11.1.1.4 Esempio di importazione corpo documenti
In questo esempio vedremo come creare un filtro di importazione corpo documenti e come creare un
ordine cliente importando gli articoli direttamente da un file CSV.
Ipotizziamo di avere un file CSV cos formato: COD.ART; DESCRIZIONE; QUANTITA'; PREZZO
Creiamo un filtro di importazione chiamato "importazione corpo" con i seguenti campi:
1871
1872
Creiamo ora un qualsiasi documento (Ordine cliente, DDT, Fattura accompagnatoria, ecc) e selezionando
l'etichetta "AV" clicchiamo sul pulsante [Importazione da File]:
UTIL - Utility
1873
Dopo aver selezionato il file da elaborare partir l'importazione delle linee in modo del tutto automatico
richiedendo l'attenzione dell'utente solo nel caso in cui si presenti un articolo a prezzo zero o doppio.
Questa operazione risulta molto utile se abbinata alla creazione di file tramite lettori di codici a barre con
memoria. Per visionare alcuni modelli testati con Ready vi rimandiamo alla sezione di compentenza del
nostro forum di supporto: http://support.codice.it/viewforum.php?f=22
1874
19.11.1.2 Importazione da file di testo a larghezza fissa

Per "file di testo a larghezza fissa" si intende un file Ascii (solitamente con estensione .TXT) in cui ogni
campo ha una dimensione ed una posizione sulla linea ben definita.
Per capire il funzionamento proviamo a creare un filtro chiamato 'Esempio2' tramite il pulsante "Nuovo filtro
di importazione"
I campi da impostare sono i seguenti:

File di origine : Nome del file di testo da importare. Se non conosciamo il percorso esatto con il pulsante
[...] a fianco e' possibile selezionare il file da un'apposita finestra
Tipo anagrafica da importare : Identifica il tipo di anagrafica (clienti, fornitori, ecc.) dove verranno inseriti
i dati del file
Lunghezza linea : numero di caratteri che compongono ogni linea del file (compresi eventuali caratteri di
fine riga)
Numero di righe da saltare : Rappresenta il numero di records/righe del file da saltare (per esempio se la
prima riga contiene il nome dei campi impostando questo valore ad 1 la prima riga viene saltata)
Campi : Elenco dei campi contenuti nel file di testo da importare. Per ogni campo va specificata la
posizione
UTIL - Utility
Per esempio supponiamo di avere un file di questo tipo:
ID
Ragione sociale
123456 Bianchi Mario
123456 Rossi Luigi
Localit Prov Naz Telefono

FAX
Forli' Fo I 0547-111111 0547-234343
Rimini Rn I 0541-222222 0541-342343
Il filtro di importazione potrebbe essere il seguente:
Una volta impostati i vari parametri per l'importazione possiamo premere il pulsante [Analizza file da
importare] per passare alla fase di importazione vera e propria:
1875
1876
In questa finestra possiamo verificare se i dati sono stati identificati correttamente e poi tramite il pulsante
[Conferma importazione] possiamo avviare l'importazione vera e propria delle anagrafiche (oppure se
qualcosa non va possiamo uscire con il pulsante [Esci senza importare] e modificare nuovamente il filtro di
importazione).
Se il file di input fosse troppo esteso potrebbe essere impossibile visualizzare l'anteprima del file sulla
griglia: in questo caso tramite il pulsante [Importa senza anteprima] e' possibile effettuare direttamente
l'importazione.
19.11.1.3 Importazione da file Microsoft Excel (formato classico BIFF9, Excel 97)
A partire dalle versioni di Ready Pro 10.11 e' possibile effettuare l'importazione dati anche direttamente da
file in formato Excel 97 (formato classico BIFF9)
Per creare un filtro di importazione di questo tipo e' sufficiente selezionare il corretto tipo durante la
creazione del filtro di importazione
UTIL - Utility
1877
L'utilizzo dei filtri di importazione e' identico in tutto e per tutto a quello utilizzato l'importazione da file di
testo delimitato, gli unici accorgimenti da seguire sono i seguenti:
1) Viene importato solamente il contenuto del primo foglio del file Excel
2) I dati da importare devono iniziare dalla prima riga e prima colonna (del primo foglio ovviamente)
Un esempio di file Excel importabile puo' essere il seguente
1878
Per importarlo si puo' creare un filtro come il seguente
19.11.2 Esportazione
E' possibile creare piu' filtri di esportazione con campi ed impostazioni differenti.
Ricordiamo che e' possibile anche esportare qualsiasi griglia dati presente in Ready utilizzando il tasto
destro del mouse. Per maggiori informazioni rimandiamo alla sezione Esportazione griglie
19.11.2.1 Racchiudere i campi da esportare tra apici
In caso vengano esportate descrizioni o comunque campi che possano contenere caratteri speciali e'
buona norma racchiudere tali campi tra apici o doppi apici per consentire poi successivamente una
importazione corretta
Sui filtri di esportazione esiste una opzione specifica che consente di selezionare la modalita' di
esportazione dei campi
UTIL - Utility
1879
Ad esempio effettuando l'esportazione di alcuni articoli (codice, descrizione, prezzo di vendita) il risultato di
esportazione con le varie impostazioni sara' il seguente:
Nessun identificatore di campo
Codice;Descrizione;Prezzo
MO002;MONITOR HYUNDAI 17";150,00
STAM0001;STAMPANTE EPSON STYLUS COLOR C62;80,00
PC002;PERSONAL COMPUTER TOSHIBA SATELLITE;1'535,00
Campi racchiusi tra doppi apici (tutti i campi)

"Codice";"Descrizione";"Prezzo"
"MO002";"MONITOR HYUNDAI 17""";"150,00"
"STAM0001";"STAMPANTE EPSON STYLUS COLOR C62";"80,00"
"PC002";"PERSONAL COMPUTER TOSHIBA SATELLITE";"1'535,00"
Campi racchiusi tra doppi apici (solo se necessario)

MO002;"MONITOR HYUNDAI 17""";150,00
PC002;PERSONAL COMPUTER TOSHIBA SATELLITE;1'535,00
Campi racchiusi tra apici (tutti i campi)

'Codice';'Descrizione';'Prezzo'
'MO002';'MONITOR HYUNDAI 17"';'150,00'
1880
'STAM0001';'STAMPANTE EPSON STYLUS COLOR C62';'80,00'

'PC002';'PERSONAL COMPUTER TOSHIBA SATELLITE';'1''535,00'
Campi racchiusi tra apici (solo se necessario)

MO002;MONITOR HYUNDAI 17";150,00
PC002;PERSONAL COMPUTER TOSHIBA SATELLITE;'1''535,00'
19.11.2.2 Esempio di esportazione categorie articolo

Tramite la procedura di esportazione e' possibile esportare su un file di testo le categorie articoli.
Per fare questo e' sufficiente selezionare la tipologia "Categorie articoli" al momento della creazione del
filtro di esportazione
Per esportare le categorie in modo che si possano poi anche reimportare mantenendo la struttura
gerarchica padre/figlio, e' importante esportare, oltre alla sola descrizione, anche il codice primario della
categoria ed il codice dell'eventuale categoria padre, come in questo esempio.
UTIL - Utility
1881
Una esportazione di questo tipo consente infatti di reimportare successivamente le categorie, mantenedo
la struttura gerarchica originale.
Quindi dopo una ESPORTAZIONE con campi:
-CODICE PROGRESSIVO CATEGORIA
-DESCRIZIONE CATEGORIA
-CATEGORIA PADRE (ID)
sarebbe sufficiente utilizzare un filtro di IMPORTAZIONE con i campi:
-CODICE ALTERNATIVO CATEGORIA
-DESCRIZIONE CATEGORIA
-CATEGORIA PADRE (CODICE ALTERNATIVO)
Per maggiori informazioni fare riferimento all'esempio 2 presente all'interno della sezione esempio di
importazione categorie articoli
19.12 Copia di sicurezza archivi

N.B. La procedura "Copia di sicurezza archivi" consente effettuare delle copie 'al volo' solo
dell'archivio principale, e solo per gli archivi in formato base Microsoft Access.
Per eseguire un backup COMPLETO e' necessario utilizzare un software esterno, specifico per i
backup
Per il backup di archivi Microsoft SQL Server fare riferimento all'apposita sezione del presente
manuale
Selezionando questa opzione si aprir una finestra come quella sottostante da cui e' possibile impostare
dei parametri per effettuare delle copie di sicurezza dei vs. archivi.
1882
Nella finestra andra' indicato percorso e nome del file di backup da creare (ricordiamo che questa
procedura e' utilizzabile solo per gli archivi in formato base Microsoft Access, e non per il backup
di archivi Microsoft SQL Server)
Per esempio su un personal computer in cui esistono le seguenti unit:
C: Hard disk
D: Lettore CD
E: Unit removibile Iomega ZIP
Sar possibile indicare delle destinazioni per il backup come le seguenti:
C:\COPIA\DATABACK.RDB
Salver i vs. dati nella directory COPIA del vs. hard disk in un database chiamato DATABACK.RDB
oppure
E:\Backups\Archivio_backup.RDB
Salver i vs. dati su una cartuccia removibile Iomega ZIP in un database chiamato Archivio_backup.RDB
N.B. E' buona norma salvere le copie di backup su una unita' DIVERSA da quella su cui risiede
l'archivio principale. Quindi, ad esempio, se l'archivio principale risiede sull'hard disk C: il backup
andra' salvato su una unita' diversa, perche' altrimenti in caso di una rottura dell'hard disk C:
andrebbe perso sia l'archivio principale, sia l'archivio di backup, rendendo di fatto inutile il backup
stesso.
Tramite le opzioni e' possibile anche fare in modo che il sistema effettui in automatico una copia
quotidiana ad un'ora prestabilita. Per fare questo e' sufficiente impostare l'opzione "Backup Automatico
UTIL - Utility
1883
quotidiano" ed un orario in cui avviare la procedura. In questo modo il programma ogni giorno all'ora
prestabilita effettuer da solo la copia dell'archivio (chiaramente il programma per tale ora dovr essere in
esecuzione altrimenti la copia non verr effettuata).
In alternativa, volendo effettuare una copia dell'archivio immediatamente. si puo' premere il pulsante
[ESEGUI BACKUP ADESSO] presente sulla barra pulsanti
IMPORTANTE : Per eseguire un backup completo di tutti i dati e' necessario copiare l'intera cartella
Archivi con le relative sottocartelle, e NON E' SUFFICIENTE COPIARE IL SOLO ARCHIVIO DATI.
Le sottocartelle contengono foto, documenti allegati, ecc. e NON vengono copiate dal programma
di backup interno (che esegue una copia del solo archivio dati)
Occorre quindi effettuare sempre un backup giornaliero di tutta la cartella ARCHIVI tramite un
apposito software di backup
Un elenco delle sottocartelle che si potrebbero trovare sono le seguenti:
FOTOART - contiene le fotografie associate agli articoli
FOTOANG - contiene le fotografie associate alle anagrafiche clienti/fornitori
DOC - contiene i file collegati ai documenti
DOCFOTO - contiene le fotografie associate ai documenti
DOCMODELLI - contiene i modelli per i documenti
MSGFILES - contiene i file allegati ai messaggi
Nomearchivio_Files - A partire dalla release 7.1 tutti i files esterni sono contenuti in questa sottocartella
E' comunque buona norma effettuare un backup dell'intera cartella Archivi (con relative
sottocartelle) in modo da essere certi di non dimenticare nessun elemento
N.B. La procedura "Copia di sicurezza archivi" consente effettuare delle copie 'al volo' solo
dell'archivio principale, e solo per gli archivi in formato base (Microsoft Access).
Per eseguire un backup COMPLETO e' necessario utilizzare un software esterno, specifico per i
backup
19.12.1 Backup di archivi SQL Server

La procedura di copia archivi contenuta all'interno di Ready Pro e' in grado di effettuare il backup solo
archivi in formato Microsoft Jet (Microsoft Access)
Per gli archivi MS Sql Server e' necessario far programmare il backup esternamente al proprio
amministratore di rete (oltre all'archivio ricordarsi sempre di effettuare il backup anche delle cartelle foto,
documenti, ecc.)
Esistono numerosi tool sul mercato che possono aiutare nell'operazione di backup di archivi SQL Server,
volendo e' possibile pero' anche creare dei file batch (.BAT) per automatizzare il backup nel seguente
modo:
a) Creare un file SQL (es. BackupScript.SQL) con all'interno uno script simile al seguente
BACKUP DATABASE [NomeDelMioDatabase] TO DISK = N'C:\MiaCartellaBackupSQL\MioArchivio.bak' WITH NOFORMAT, NOINIT,
GO
b) Creare un file .BAT (ad esempio EseguiBackup.BAT) con comandi simili ai seguenti:
del C:\MiaCartellaBackupSQL\MioArchivio.bak
sqlcmd -S "MIOSERVER\SQLEXPRESS" -E -i "C:\MiaCartellaBackupSQL\BackupScript.SQL"
c) Volendo e' possibile automatizzare il richiamo del file .BAT ad orari prestabiliti tramite procedure batch
(aggiungendo una operazione di tipo "esecuzione programma esterno")
1884
IMPORTANTE : Per eseguire un backup completo di tutti i dati e' necessario copiare l'intera cartella
Archivi con le relative sottocartelle, e non il solo archivio dati.
Le sottocartelle contengono foto, documenti allegati, ecc. e NON vengono copiate dal programma
di backup interno (che esegue una copia del solo archivio dati)
Occorre quindi effettuare sempre un backup giornaliero di tutta la cartella ARCHIVI tramite un
apposito software di backup
N.B. E' buona norma salvere le copie di backup su una unita' DIVERSA da quella su cui risiede
l'archivio principale. Quindi, ad esempio, se l'archivio principale risiede sull'hard disk C: il backup
andra' salvato su una unita' diversa, perche' altrimenti in caso di una rottura dell'hard disk C:
andrebbe perso sia l'archivio principale, sia l'archivio di backup, rendendo di fatto inutile il backup
stesso.
19.13 Procedure personalizzate

Ready Pro consente di creare delle procedure personalizzate che sono richiamabili manualmente od
eseguibili automaticamente ad intervalli regolari.
Questo si rende molto utile ad esempio per:
- Automatizzare la sincronizzazione con il sito web ad intervalli regolari
- Automatizzare l'importazione di dati da file/sorgenti esterne
- Automatizzare la sincronizzazione degli account eBay
- Esportare quotidianamente, ed in modo automatico, dati da Ready Pro verso altre procedure
UTIL - Utility
1885
19.13.1 Automatizzare la sincronizzazione del sito web

Per creare una procedura di sincronizzazione automatica di un sito web seguire la seguente procedura
Aprire UTIL / PROCEDURE BATCH

Premere il pulsante [Programmazione procedure]
Premere il pulsante [Nuova procedura]
Inserire un nome per la nuova procedura (ad esempio "Sync sito")
Premere il pulsante [Nuova linea]
Selezionare "Sincronizzazione sito remoto - Aggiornamento completo" (oppure "Aggiornamento rapido")
Premere nuovamente il pulsante [Nuova linea]
Selezionare "Elabora richieste utenti ricevute tramite web"
Una volta che la procedura e' stata creata lo schermo dovrebbe apparire simile al seguente
Per programmare l'esecuzione della procedura in maniera automatica, e ad intervalli regolari, passare al
tab "Pianificazione dell'esecuzione"
1886
Premere il pulsante [Aggiungi procedura pianificata]

Selezionare la procedura precedentemente creata
Selezionare la frequenza di esecuzione
UTIL - Utility
1887
A questo punto la procedura e' stata creata ed e' stata programmata l'esecuzione.
Per fare in modo che Ready esegua regolarmente questa procedura va tenuta sempre aperta la finestra
PROCEDURE BATCH su un terminale che solitamente non viene utilizzato (questo perche' le procedure
batch non vengono eseguite in background). Quindi, all'orario prestabilito, la procedura viene avviata
automaticamente e Ready su quel terminale non e' utilizzabile fino al completamento della procedura.
1888
19.13.2 Pianificare l'esecuzione delle procedure batch

Nella sezione pianificazione dell'esecuzione e' possibile programmare l'esecuzione automatica delle
procedure batch ad intervalli regolari ed in determinati orari della giornata
N.B. Per far si che l'esecuzione automatica abbia inizio la finestra delle procedure batch deve essere
tenuta aperta sul terminale dove si desidera che le procedure vengano eseguite (normalmente il server o
una postazione che non viene utilizzata per il normale lavoro)
UTIL - Utility
1889
Domanda: Ogni giorno, piu' volte al giorno, ho programmato gli aggiornamenti del catalogo prodotti,
questo a determinati orari del giornata e ogni giorno dovrebbero ripartire sempre alla stessa ora. Invece il
giorno seguente il primo l'aggiornamento parte all'orario in cui terminato il giorno prima, e cosi' facendo
con l'andare avanti dei giorni gli orari impostati nella programmazione non vengono pi rispettati, come
posso risolvere questo problema?
Risposta : Se si imposta di eseguire una operazione ogni 24 ore Ready lascia passare 24 ore dalla FINE
dell'esecuzione precedente
Se una esecuzione e' programmata per essere eseguita solo dalle 08.00 alle 10.00 di mattina e la prima
volta viene eseguita dalle 08.00 alle 08.50 il giorno dopo verra' avviata dalle 08.50 in avanti ecc.
La cosa piu' semplice e' indicare di eseguirla ogni 6 ore ad esempio (il numero di ore dipende ovviamente
puo' variare e dipende dalla "finestra" di tempo di esecuzione che si imposta sulla programmazione)
Quindi il giorno dopo quando saranno le 08.00 saranno passate almeno 6 ore dalla fine della precedente
esecuzione e la procedura verra' avviata alle 08.00
1890
19.14 Impostazioni azienda

Tramite questa opzione e' possibile accedere ad un menu che permette di personalizzare alcuni parametri
che definiscono il vs. modo di utilizzare Ready. E' consigliabile non accedere mai a questo menu se non si
e' esperti per evitare di alterare le impostazioni e quindi il funzionamento corretto del programma.
19.14.1 Quantita'
19.14.2 Messaggi
19.14.2.1 Impostazioni azienda messaggistica
Questa sezione consente di personalizzare il numero di secondi ogni cui viene eseguito il controllo sui
messaggi interni in arrivo (vedi gestione messaggistica) e la dimensione dei font da utilizzare in
visualizzazione
UTIL - Utility
1891
19.14.3 Anag. articoli

Le sezioni che consentono di personalizzare l'anagrafica articoli sono due, la prima si presenta in questo
modo:
1892
Codifica dei nuovi articoli - la configurazione base prevede che al momento della creazione di un nuovo
articolo venga richiesto l'inserimento del codice articolo all'utente. Attivando questa funzione e' invece
possibile fare in modo che venga assegnato automaticamente un codice numerico progressivo come
codice articolo. Esistono due tipi di impostazioni e la differenza e' la seguente:
Tipo 1 - Viene utilizzato il contatore interno del database per determinare il progressivo. Quindi se per
esempio inizio a codificare gli articoli 1,2,3 e poi al momento della creazione dell'articolo 4 modifico il
codice in 25 il prossimo articolo che andro' a creare avra' codice 5 (ovvero il progressivo segue l'ordine
originario).
Tipo 2 - Vengono analizzati tutti i codici alfanumerici degli articoli per determinare il progressivo. Quindi
se per esempio inizio a codificare gli articoli 1,2,3 e poi al momento della creazione dell'articolo 4
modifico il codice in 25 il prossimo articolo che andro' a creare avra' codice 26 (ovvero il progressivo
viene calcolato in base al piu' alto codice alfanumerico inserito). Questo metodo e' piu' lento del
precedente su archivi di dimensioni molto grandi
Utilizza codifica guidata se presente : Attiva l'utilizzo di codifiche guidate create con l'apposita
procedura
Converti automaticamente tutto il testo delle anagrafiche in maiuscolo - per attivare/disattivare la
conversione automatica in maiuscolo dei campo alfanumerici all'interno dell'anagrafica articoli
Su apertura lista articoli visualizzazione automatica di tutti gli articoli - quando questa opzione e'
attiva aprendo la lista articoli viene visualizzato automaticamente tutto l'elenco degli articoli presenti in
archivio. Quando il numero di articoli diventa troppo elevato e' consigliato disattivare questa funzione per
accelerare le operazioni.
Su selezione parametri aggiorna automaticamente lista articoli - con questa opzione attiva il sistema
esegue automaticamente la ricerca sugli articoli al variare dei parametri (es. scegliendo la categoria o
l'ordinamento)
Ricerca per stringa anche su tabelle categoria/materiale/colore - estende la ricerca per stringa anche
ai campi collegati alle tabelle categoria, materiale e colore.
Ricerca anche su campi descrizione alternativi (campo libero 1,2,3) - estende la ricerca per stringa
anche ai 3 campi liberi alfanumerici presenti all'interno dell'anagrafica articoli
Ricerca categoria articoli anche su nodi figli - consente di personalizzare il metodo di ricerca per
categorie. Per es. se avessimo delle categoria strutturate in questo modo:
Stampanti
Laser
Ink-jet
Aghi
con questa opzione attivata selezionando 'stampanti' verranno visualizzati anche tutti gli articoli collegati
alle categorie 'laser', 'inkjet' ed 'aghi'. Con l'opzione disattivata invece verrebbero visualizzati solo gli
articoli direttamente collegati con la categoria 'stampanti'
Su ricerca visualizza anche articoli con codice simile - estende la ricerca per stringa anche agli articoli
che hanno un codice non proprio identico a quello ricercato. Per esempio supponiamo di aver creato degli
articoli con i seguenti codici:
STAMP123
STAMP111
MON123
STAMP222
MON444
Con questa opzione disattivata per ricercare un articolo per codice dobbiamo inserire il codice
esattamente come e' stato creato altrimenti non verrebbe visualizzato nulla. Attivando questa opzione
invece e' per esempio possibile cercare 'STAM' per trovare i codici che iniziano per STAM (in questo caso
3 risultati), oppure MON per tutti i codici che iniziano per MON (in questo caso 2 risultati), ecc. oltre
UTIL - Utility
1893
chiaramente a poter sempre fare una ricerca con il codice preciso.

Questa funzione e' molto utile quando si utilizzano codici alfanumerici che per esempio iniziano con una
sigla che identifica il fornitore od il tipo di articolo (nel nostro caso STAMP poteva significare stampante e
MON poteva significare monitor)
19.14.4 Anag. articoli 2

La seconda schermata di impostazioni e' la seguente:
Sul lato sinistro sono presenti una serie di checkbox che consentono di attivare varie funzionalita'
aggiuntive (ad esempio la gestione taglie/colori, la gestione composizioni, ecc.)
Sul lato destro e' invece presente la sezione Descrizioni personalizzabili che consente di personalizzare
le descrizioni dei campi principali dell'anagrafica articoli
-Nome procedura - consente di personalizzare il nome della procedura (per esempio una libreria
potrebbe modificare questa impostazione in LIBRI)
-Descrizioni campi tabellari : e' possibile personalizzare le descrizioni dei campi all'interno
1894
dell'anagrafica articoli. Per esempio un negozio di abbigliamento potrebbe personalizzare le descrizioni in

questo modo:
UTIL - Utility
1895
19.14.5 Opzioni internazionali

Questa sezione consente di impostare alcuni parametri che consentono un adattamento del programma
ad un utilizzo al di fuori dall'Italia.
In particolare e' presente un selettore che consente di modificare il formato della data (ad esempio per
passare dal formato GG/MM/AAAA al formato americano che antepone il mese al giorno MM/GG/AAAA)
Un'altra impostazione utile e' quella che consente di modificare l'unita' di misura di riferimento per il peso.
Questa impostazione influisce esclusivamente sulle descrizioni che compaiono nelle varie parti del
programma, quindi l'anagrafica articolo, la procedura di gestione delle spese di trasporto in base al peso,
ecc.
ATTENZIONE : Se questa impostazione viene modificata "in corsa" (ovvero quando esistono gia'
articoli o documenti codificati) i valori all'interno dei documenti, degli articoli, ecc. rimarranno
comunque gli stessi, cambiera' solo la descrizione dell'unita' di misura del peso sulle maschere.
1896
19.14.6 Documenti
In questa sezione e' possibile impostare una serie di automatismi collegati alla procedura di archiviazione
documentale
Gestione accessi - consente di abilitare il controllo accessi ai documenti

Nome procedura - consente di personalizzare il nome della procedura (per esempio uno studio legale
potrebbe voler chiamare la procedura PRATICHE invece di DOCUMENTI)
Sottodirectory archivio documenti - Solitamente i documenti vengono inseriti in una sottocartella della
cartella in cui e' presente l'archivio (quindi con l'installazione di default in c:\programmi\ready\doc). E'
comunque possibile modificare il nome della sottocartella
Aggiorna automaticamente lista documenti all'apertura - se questo selettore e' abilitato quando si apre
la lista documenti automaticamente vengono visualizzati tutti i documenti presenti nel database.
Chiaramente questa opzione e' comoda quando i documenti non pochi. Quando i documenti sono piu' di
qualche centinaio e' bene disabilitare questa funzione per accelerare le operazioni
Su aggiunta collegamento con anagrafica richiede il tipo da tabella - se abilitato questo automatismo
richiede automaticamente il tipo anagrafica quando viene collegato un cliente o un fornitore al documento
19.14.7 Vendita al banco

Tramite questo tab possibile:
Impostare il bilanciamento automatico dell'incasso. Permette di settare il comportamento di Ready
nella procedura vendita alla cassa in modo da calcolare il resto o di lasciare la differenza (debito o
credito) sull'anagrafica del cliente
Attivare cassa rapida a pannelli. Tramite questa procedura possibile sfruttare le potenzialita' dei
UTIL - Utility
1897
monitor Touch screen. In abbinamento ad un lettore di codici a barre permette di effetturare

comodamente le vendite al banco senza usare mouse o tastiera.
A partire dalla versione 10.4 per la configurazione dei registratori di cassa occorre accedere al menu TAB
/ Terminali, in questo modo e' possibile configurare anche registratori di cassa multipli
Per un elenco dei registratori di cassa disponibili e per una descrizione dettagliata di come configurarli fare
riferimento alla sezione Registratori di cassa
19.14.8 Agenda
In questa sezione e' possibile modificare gli automatismi legati alla procedura Agenda
1898
19.14.9 Gestione fido

Questa sezione contiene degli automatismi associati alla gestione fido delle anagrafiche clienti
Considera anagrafiche con fido impostato a 0 come fido illimitato (nessun controllo fido)
Di default questa opzione e' attivata in modo non avvenga nessun tipo di controllo sul fido
Se si vuole attivare la gestione del fido su tutti i clienti, e' necessario disattivare questa opzione
Alla selezione di una anagrafica esegui controllo fido
Quando si seleziona una anagrafica dalla lista clienti (ad esempio per creare un ordine o un DDT) viene
effettuato un controllo sull'estratto conto del cliente e viene confrontato con il fido.
Se il saldo e' oltre il fido viene visualizzato un messaggio di avviso
UTIL - Utility
1899
19.14.10Sicurezza
Questa sezione delle impostazioni consente di aumentare il livello di sicurezza per l'accesso a Ready Pro
Lunghezza minima password utente (numero di caratteri)

Questa impostazione consente di impostare un numero minimo di caratteri per le password di accesso
degli operatori
Inserendo ad esempio un valore di 8, se al successivo accesso qualche utente non ha una password
inserita viene forzato ad inserirne una.
N.B. Di default questa impostazione ha valore 0 (cioe' nessuna lunghezza minima), ma ad esempio
per l'attuale legislazione italiana e' richiesta una lunghezza minima di 8 caratteri
Allegato B del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Sistema di autenticazione informatica, punto 5
5. La parola chiave, quando e' prevista dal sistema di autenticazione, e' composta da almeno otto caratteri
oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo
consentito;
Per maggiori informazioni http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl3.htm#ALLEGATO B
Giorni dopo cui obbligare alla reimpostazione della password ( 0 = Mai )
Questa impostazione consente di impostare un numero di giorni dopo cui ogni utente e' obbligato a
reimpostare la propria password
La reimpostazione viene richiesta forzatamente al primo login successivo alla data di scadenza della
password
N.B. Di default questa impostazione ha valore 0 (cioe' nessuna scadenza password), ma ad
esempio per l'attuale legislazione italiana e' richiesta una scadenza massima di 6 mesi (3 nel caso
si archivino dati giudiziari)
Allegato B del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Sistema di autenticazione informatica, punto 5
5. La parola chiave, quando e' prevista dal sistema di autenticazione, ......
....ed e' modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di
trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave e' modificata almeno ogni tre mesi
Per maggiori informazioni http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl3.htm#ALLEGATO B
1900
Giorni di anticipo sulla scadenza con cui avvisare di reimpostare la password ( 0 = Mai )
Se si imposta una scadenza per le password, questa opzione consente di impostare un numero di giorni
da cui il programma inizia a ricordare all'utente che va reimpostata la password.
Ad esempio impostando 10, arrivando a meno di 10 giorni dalla scadenza della propria password, ad ogni
login il programma visualizzera' un avviso che ricorda che la password e' in scadenza
Memorizzazione del nome dell'ultimo operatore autenticato
Questa opzione (attivata di default) ripropone ad ogni login il nome dell'ultimo operatore che si e'
autenticato sul terminale corrente
Esegui autenticazione con inserimento manuale del nome operatore
Per aumentare la sicurezza nell'accesso e' possibile attivare questa opzione (disattivando invece l'opzione
"Memorizzazione del nome dell'ultimo operatore autenticato"), in questo modo al momento del login oltre
alla password e' necessario anche digitare (manualmente) il nome esatto dell'operatore
19.14.11Codici a barre
Questo tab permette di impostare le opzioni inerenti al lettore di codici a barre per un corretto utilizzo con
Ready
Il Carattere di identificazione codice a barre (header) e' un simbolo, solitamente non usato nel comune
uso della tastiera, tramite il quale Ready attiva una serie di automatismi inerenti al codice a barre. Un
lettore di codici a barre in emulazione tastiera non altro che un dispositivo che invia al buffer della
tastiera una serie di caratteri alfanumerici. Questi caratteri quindi se digitati dalla tastiera eseguono la
medesima funzione. Ready per capire se si sta digitando dalla tastiera oppure tramite un lettore di codici a
barre necessita di questo "Simbolo di richiamo". Questo significa che se premiamo il carattere sulla
tastiera Ready attiver questa serie di automatismi in modo da prevedere l'immissione del codice a barre:
UTIL - Utility
1901
Immediatamente a destra della scritta Carattere di identificazione codice a barre (header) presente
un pulsante che attiva la procedura di verifica delle impostazioni del lettore. Se ad esempio sul barcode
troviamo scritto 099529179910 il lettore dovra' essere configurato in questo modo:
[Header] + [Barcode] + [CarriageReturn] + [NewLine]
In altre termini:
[Carattere di identificazione] + [Stringa] + [Invio]
Se configurato correttamente sparando sul codice a barre si otterr il seguente risultato:
Per visualizzare alcuni esempi per programmare il proprio lettore di codici a barre rimandiamo alla sezione
di competenza del nostro Forum di Supporto: http://support.codice.it/viewforum.php?f=22
Nella parte bassa sono presenti le seguenti opzioni:
Consenti l'aggiunta di codici a barre doppi (ovvero codici a barre associati a piu' articoli)
Abilitando questa opzione viene inibito il controllo sui codici a barre uguali associati su due o piu'
articoli diversi.
1902
Pulisci la griglia lista articoli ad ogni letture di un nuovo codice a barre

Abilitando questa opzione Ready ad ogni lettura cancella dalla griglia di visualizzazione gli articoli
ricercati in precedenza.
Esegui la ricerca anche sull'archivio lotti/numeri di serie per l'identificazione degli articoli
Abilitando questa opzione Ready esegue la ricerca sia sull'archivio "Codici a barre" sia nell'archivio
"Lotti e Numeri di serie". Se i dati da ricercare sono tantissimi sara' riscontrato un sensibile
rallentamento.
Esegui la ricerca del codice a barre anche sul codice articolo (alla ricerca visualizza gli articoli
con codice primario uguale al codice a barre)
Abilitando questa opzione Ready esegue la ricerca sia sull'archivio "Codici a barre" sia nell'archivio
"Codice articolo". Se i dati da ricercare sono tantissimi sara' riscontrato un sensibile rallentamento.
File audio da riprodurre quando viene letto un barcode che non corrisponde a nessun articolo (.
wav)
Collegando un file audio (con estensione .wav) sara' possibile attirare l'attenzione dell'operatore ongi
qual volta Ready non trova alcuna corrispondenza tra il codice letto e quelli gia' inseriti dentro
l'archivio. Comodo se l'operatore si trova distante dal monitor mentre carica una serie di articoli su un
documento.
19.14.12Varie
19.14.12.1Modalita' a finestre multiple
Questa opzione, attivabile dal menu Util/Impostazioni azienda, consente di operare con piu' procedure
contemporaneamente.
Di default questa opzione e' disattivata perche' potrebbe generare confusione negli utenti alle prime armi.
Per attivarla e' sufficiente spuntare l'opzione evidenziata nella finestra sottostante e riavviare Ready
L'impostazione e' unica per tutti gli operatori e tutti i terminali
UTIL - Utility
19.14.13Agenti
Questo tab permette di impostare Ready su come deve interpretare il calcolo delle percentuali
provvigionali assegnate all'agente in base ai documenti emessi ai clienti.
1903
1904
Per capire meglio questa opzione rimandiamo all'esempio di calcolo provvigioni.

19.14.13.1Esempio di calcolo provvigioni
Supponiamo di avere una strutura di Categorie simile a questa:
Impostiamo una regola tramite Agenti - Provvigioni automatiche in modo da inserire due agenti sulla
stessa categoria:
Agente PAOLO ROSSI provvigione del 5% su PERSONAL COMPUTER
Agente POZZI RAFFAELLO provvigione del 6% su PERSONAL COMPUTER
UTIL - Utility
Impostiamo ora l'agente sul tab COMMERCIALE dell'anagrafica di un cliente:
1905
1906
Creiamo ora un documento (ad esempio una Fattura di vendita) intestandola al cliente BIANCHI MARIO
(cliente dove abbiamo appena impostato l'agente PAOLO ROSSI):
UTIL - Utility
1907
Come possiamo notare dalla figura indicata qui sopra la compilazione del documento segue le regole
impostate in Provvigioni automatiche:
Articolo della categoria MONITOR non assegna alcuna provvigione all'agente
Articolo PERSONAL COMPUTER invece assegna automaticamente la provvigione all'agente impostato
in precedenza sull'anagrafica articolo
Infatti come si pu riepilogare tramite la procedura Agenti - Calcolo provvigioni esiste un solo importo
assegnato all'agente PAOLO ROSSI:
1908
Se invece avessimo utilizzato l'opzione "Aggiungi tutti gli agenti che rispettano le condizioni"
si attribuiranno le provvigioni a tutti gli agenti indicati nelle regole e non solo a quello assegnato
nell'anagrafica del cliente Cliente:
UTIL - Utility
1909
quindi nel calcolo delle provvigioni tramite la procedura calcolo provvigioni agenti risulteranno i seguenti
importi:
1910
Per come liquidare le provvigioni maturate rimandiamo alla sezione Liquidazione automatica delle
provvigioni maturate.
UTIL - Utility
1911
19.15 Impostazioni anagrafiche

La procedura "Impostazioni anagrafiche" consente di configurare alcuni automatismi ed il funzionamento
delle anagrafiche clienti, fornitori, ecc.
1912
19.15.1 Segnalare le scadenze aperte alla selezione di un cliente

UTIL - Utility
1913
visualizzazione)
19.16 Impostazioni documenti

La procedura impostazioni documenti e' molto importante perche' permette di personalizzare tutti gli
automatismi sui vari documenti di magazzino
Sul lato sinistro della finestra sono presenti tutti i tipi di documenti utilizzabili all'interno del programma
(vengono visualizzati solo i tipi di documenti che l'utente corrente e' abilitato a visualizzare, quindi se
qualche tipo di documento non e' visibile e' perche' va attivata la procedura relativa da UTIL /
Configurazione menu )
Sul lato destro sono presenti le varie impostazioni per il tipo di documento selezionato divise in vari tabs:
- Causali documenti
- Gruppi documenti
- Campi aggiuntivi
- Numerazioni (serie numeriche)
- Impostazioni ed vari automatismi (divisi in vari tabs da Imp.1 a Imp.5)
1914
19.16.1 Causali documenti

La sezione causali permette di modificare le causali dei vari documenti creabili con il programma
(preventivi, ordini, DDT, fatture, ecc.)
Nella sezione CAUSALI e' possibile modificare le causali utilizzabili per ogni documento.
Le causali sono molto importanti perche' ad esse sono associati i vari automatismi di collegamento tra i
vari documenti.
Per ogni causale sono presenti:
Codice : Il codice e' un numero progressivo non modificabile
Descrizione : La descrizione della causale che verra' visualizzata/stampata sui documenti
Blocco : Le causali, una volta utilizzate sui documenti, non sono piu' eliminabili. Per quelle che non
servono piu' e' possibile pero', attivare questa impostazione che permette di non utilizzare ulteriormente la
causale su nuovi documenti
Tipo : E' possibile selezionare tre diversi tipi di causali
Per ogni causale definita, nella parte bassa dello schermo esistono una serie di impostazioni configurabili
- Collegamenti tra le causali
- Impostazioni
UTIL - Utility
1915
19.16.1.1 Tipi di causali documenti

Per ogni causale definita e' possibile selezionare tramite la colonna "Tipo"
E' possibile selezionare una delle seguenti tipologie:

Acquisto : I documenti con causale di tipo "acquisto" sono quelli che influiscono sul calcolo del prezzo
medio a magazzino, del prezzo ultimo acquisto e quindi anche dei vari automatismi di valorizzazione del
magazzino
Vendita : Al momento a questo tipo non e' associato nessun automatismo. In futuro servira' pero' per
indicare le causali relative ai documenti di vendita (quelli su cui calcolare statistiche di vendita, ecc.)
Standard : da utilizzare per tutte le altre causali che non siano di acquisto o vendita
19.16.1.2 Collegamenti tra le causali

La sezione collegamenti e' fondamentale per fare in modo che Ready sia in grado di convertire i
documenti da un tipo all'altro o per poter importare righe da un documento all'altro.
Tramite i collegamenti si definiscono regole del tipo:
-Un ORDINE CLIENTE con causale VENDITA e' convertibile in DDT di VENDITA oppure in FATTURE
ACCOMPAGNATORIE di VENDITA
-Un ORDINE CLIENTE con causale SERVIZI e' convertibile in FATTURE DIFFERITE di SERVIZI
-Un DDT di VENDITA e' convertibile in FATTURE DIFFERITE di VENDITA
ecc. ecc.
1916
19.16.1.3 Utilizzare automaticamente una specifica numerazione alla selezione della causale
documento
Nel caso vengano utilizzate piu' numerazioni puo' essere comodo (in particolare per evitare errori)
associare ad ogni causale documento una numerazione specifica (ad esempio le fatture con causale
ASSISTENZA potrebbero utilizzare una numerazione /X )
Per fare questo esiste una specifica opzione all'interno della configurazione causali (vedi figura)
UTIL - Utility
1917
19.16.1.4 Trasferire i numeri di serie in fase di conversione documenti

Di default convertendo un documento in un altro (es. convertendo un "ordine cliente" in "fattura
accompagnatoria") non vengono copiati i lotti/numeri di serie.
Per fare in modo che in fase di conversione documento avvenga la copia anche dei lotti/numeri di serie e'
necessario attivare (causale per causale) l'opzione evidenziata in figura
1918
19.16.2 Gruppi documenti

Per ogni tipo di documento e' possibile definire dei gruppi personalizzati che possono aiutare nelle ricerche
All'interno del tab ALTRO (F6) di ogni documento e' presente un campo che permette di selezionare il
gruppo di appartenenza del documento
UTIL - Utility
Sulla lista dei documenti e' inoltre possibile aggiungere alla visualizzazione il campo DESCRIZIONE
GRUPPO
1919
1920
In questo modo sulla lista dei documenti e' possibile visualizzare direttamente il gruppo di appartenenza
per ogni documento
UTIL - Utility
1921
Come si puo' vedere dall'immagine in alto a destra e' inoltre presente un filtro di ricerca per poter
selezionare solo i documenti del gruppo che interessa.
Il numero tra parentesi presente prima del nome del gruppo viene aggiornato ad ogni ricerca e corrisponde
al numero di documenti trovato per ogni gruppo
19.16.3 Campi aggiuntivi

I documenti di magazzino dispongono gia' di default di numerosi campi note (note 1,2,3, note di
pagamento, note di consegna, note web)
In alcuni casi pero' potrebbe essere necessario avere a disposizione piu' campi per l'inserimento di blocchi
di testo, ad esempio sui preventivi, per una stampa completa, servono blocchi di testo per l'apertura, per
delle note sui termini di garanzia, ecc.
E' in questi casi che sono utili i CAMPI AGGIUNTIVI
1922
La tabella dei campi aggiuntivi e' piuttosto semplice ed e' composta da:
- NOME BLOCCO : serve per identificare univocamente il campo all'interno dei moduli di stampa e delle
visualizzazioni
- DESCRIZIONE BLOCCO : la descrizione del campo che compare all'interno della finestra dei documenti
Una volta definiti i campi aggiuntivi all'interno dei documenti si possono trovare nel tab "Altri campi"
UTIL - Utility
1923
Per inserire il valore di un campo e' sufficiente fare un doppio click con il mouse sulla cella della griglia
corrispondente.
Comparira' una finestra come la seguente:
1924
Possiamo inserire liberamente il testo e poi tramite il pulsante [Conferma (F12)] confermarne l'inserimento
nel documento
UTIL - Utility
1925
Siccome spesso i testi da utilizzare sono molto ripetitivi e' anche possibile definire dei blocchi di testo
riutilizzabili tramite il pulsante [Tabella blocchi di testo]
1926
Tramite questo pulsante si aprira' una nuova finestra che consente l'inserimento dei blocchi di testo
predefiniti
UTIL - Utility
In questo modo la creazione dei documenti puo' avvenire in maniera molto piu' rapida
1927
1928
Consigliamo di consultare anche la sezione Inserimento dei campi aggiuntivi sui moduli di stampa perche'
per la stampa di questi campi occorre inserili sul report editor in un modo leggermente diverso da come
avviene normalmente
19.16.3.1 Inserimento dei campi aggiuntivi sui moduli di stampa
Per la stampa dei campi aggiuntivi dei documenti occorre intervenire in un modo un po' particolare sul
report editor
Supponiamo di avere definito un campo aggiuntivo per i controlli di qualita' sulle fatture fornitori.
UTIL - Utility
1929
All'interno dei documenti potremo inserire in maniera molto semplice una descrizione associata a questo
campo
1930
Per stampare il contenuto del campo invece sul report editor occorre aggiungere nel report il campo
CAMPO AGGIUNTIVO / BLOCCO DI TESTO VARIABILE
UTIL - Utility
Una volta inserito il campo, e questa e' la differenza rispetto a tutti gli altri campi, va inserito il nome
associato al campo aggiuntivo nel campo di testo sulla sinistra (quello evidenziato in figura).
In questo modo il report editor sara' in grado di identificare il campo aggiuntivo da stampare
1931
1932
UTIL - Utility
1933
19.16.4 Numerazioni
La scheda "Numerazioni" consente di creare e modificare le serie numeriche utilizzate su ogni documento
E' possibile creare un numero illimitato di numerazioni con un determinato suffisso.

E' possibile scegliere tra due diversi tipi di numerazione:
Numerazione che inizia da 1 ad ogni nuovo anno (ovvero all' 1 Gennaio)
Numerazione progressiva attraverso gli anni (numerazione univoca)
E' inoltre possibile assegnare una stessa numerazione a piu' tipi di documenti (per esempio Fatture
differite e Fatture accompagnatorie dovrebbero condividere la stessa numerazione)
19.16.4.1 Come associare la stessa numerazione a piu' tipi di documenti
Supponiamo di voler utilizzare la numerazione gia' esistente per le "Fatture differite" come numerazione
unica per le "Fatture accompagnatorie" e per le "Note di accredito"
-La prima cosa da fare e' accedere alla procedura Tab/Causali documenti/sezione Numerazioni
-A lato selezionare il tipo di documento "Fatture accompagnatorie"
1934
-Disabilitare la numerazione esistente togliendo la S dal campo attiva oppure eliminare completamente la
numerazione se non era mai stata utilizzata
-Premere il pulsante [Nuova numerazione]
UTIL - Utility
e poi selezionare "Associare una numerazione preesistente"

-Selezionare la numerazione che si vuole utilizzare (ad esempio "Fattura differita")
A questo punto le fatture differite e le fatture accompagnatorie avranno la stessa numerazione.
Chiaramente e' possibile fare la stessa cosa anche con le note di accredito
1935
1936
19.16.4.2 Dove sono memorizzati i progressivi delle numerazioni per ogni tipo di documento?
Ready non memorizza i progressivi delle varie serie numeriche per ogni tipo di documento
Nel momento in cui viene creato un nuovo documento, dopo avere selezionato la serie numerica, per
determinare il numero progressivo da utilizzare Ready automaticamente esegue una ricerca tra tutti i
documenti ed in base a come e' impostata la serie numerica (se progressiva generica o per anno)
determina l'ultimo numero progressivo utilizzato e assegna il successivo al documento attualmente in fase
di creazione
Esempio 1:
-Supponiamo di essere sulla procedura fatture differite
-Quando si crea la prima fattura verr chiesto qual' il numero da assegnare (perche' non esistono altre
fatture e quindi Ready chiede il primo numero da utilizzaare)
-Supponiamo ad esempio di inserire numero 10, la fattura successiva che verra' creata sar
automaticamente la N. 11 e cosi via..
Esempio 2:
-Supponiamo di creare una fattura per cui il programma propone il progressivo 150
-Prima di salvare il documento supponiamo modificare manualmente il numero da 150 in 820
-Alla prossima fattura che andremo a creare verra' assegnato il numero 821
19.16.4.3 Utilizzare automaticamente una specifica numerazione alla selezione della causale
documento
Nel caso vengano utilizzate piu' numerazioni puo' essere comodo (in particolare per evitare errori)
associare ad ogni causale documento una numerazione specifica (ad esempio le fatture con causale
ASSISTENZA potrebbero utilizzare una numerazione /X )
Per fare questo esiste una specifica opzione all'interno della configurazione causali (vedi figura)
UTIL - Utility
1937
19.16.5 Impostazioni documenti 5
19.16.5.1 Gestione vincoli

Attivando la gestione vincoli per un determinato tipo di documento e' possibile definire delle regole di
validazione per impedire che vengano creati documenti errati
Ad esempio e' possibile evitare che vengano emesse fatture di vendita verso fornitori o verso contatti, che
vengano usate aliquote iva sbagliate in base a determinate nazioni del destinatario ecc.
Per attivare la gestione vincoli va innanzitutto selezionata l'opzione evidenziata in figura
1938
N.B. L'opzione va evidenziata separatamente per ogni tipo di documento (ddt, fatture, ordini, ...) per cui si
vuole utilizzare la gestione vincoli
Premendo il pulsante [Gestione vincoli] si accede ad una sottofinestra da cui si possono impostare le
regole che i documenti devono rispettare
UTIL - Utility
1939
Esistono due tipi di regole che e' possibile creare

1) Una serie di regole di "validita'", ovvero una serie di combinazioni valide. Se il documento rispetta
almeno una di queste combinazioni il documento viene ritenuto valido
2) Una serie di regole di "NON validita'". Se il documento corrisponde ad almeno una di queste regole
allora e' da ritenersi NON valido
Per creare nuove regole si puo' utilizzare il pulsante [Nuovo (F4)] presente in basso. Si aprira' una finestra
di inserimento della nuova regola simile alla seguente
1940
Per comprendere meglio il funzionamento della gestione vincoli procederemo con qualche esempio di
configurazione ed una spiegazione dell'effetto sulla validazione dei documenti
ESEMPIO 1
UTIL - Utility
1941
In questo esempio vengono creati dei vincoli sulle varie combinazioni CAUSALE DOCUMENTO / TIPO
ANAGRAFICA
In pratica se viene creato un DDT intestato ad un CLIENTE con causale VENDITA o NOLEGGIO o RESO
DA RIPARAZIONE o C/TO VISIONE il documento e' valido
Se viene creato un DDT intestato ad un FORNITORE con causale RIPARAZIONE o RESO DA
NOLEGGIO il documento e' valido
Qualsiasi altra combinazione di documenti e' da ritenersi non valida.
Se si salva ad esempio un documento con regole non valide comparira' un messaggio simile al seguente
ESEMPIO 2
1942
La prima condizione e' sempre vera per tutti i documenti di trasporto (non e' stato impostato nessun
parametro di causale, imposte, tipo anag, ecc.)
La seconda condizione e' vera solamente se viene creato un documento intestato ad una persona fisica
ed in cui viene utilizzato un codice imposte ESENTE
In pratica e' possibile creare qualsiasi tipo di documento di trasporto tranne quelli in cui il documento e'
intestato ad una persona fisica ed in cui viene utilizzato un codice imposte ESENTE
Se si salva ad esempio un documento con regole non valide comparira' un messaggio simile al seguente
UTIL - Utility
1943
19.16.6 Linee automatiche

La sezione "linee automatiche" consente di configurare degli automatismi che si attivano in fase di
creazione dei documenti
Il modo migliore per comprendere il funzionamento di questi automatismi e' tramite degli esempi:
- Inserimento automatico delle spese di trasporto in fase di salvataggio di un nuovo ordine cliente
- Inserimento automatico delle spese di incasso in fase di creazione delle fatture differite
19.16.6.1 Inserimento automatico delle spese di trasporto in fase di salvataggio di un nuovo ordine
cliente
L'obiettivo di questo e' esempio e' quello di definire una regola che inserisca automaticamente le spese di
trasporto in fase di salvataggio di un nuovo ordine cliente
La prima cosa da fare e' assicurarsi che esista un "tipo linea" (menu UTIL / TIPI LINEE DOCUMENTI) per
l'inserimento delle spese di trasporto (di default questo tipo linea esiste gia' comunque)
1944
Andranno poi definite delle regole per la generazione automatica delle spese di trasporto tramite l'apposita
procedura MAG / SPESE DI TRASPORTO E INCASSO
Si puo' creare ad esempio una semplice regola che addebita un costo fisso di 12,00 eu per il vettore
BARTOLINI TRASPORTI
UTIL - Utility
A questo punto siamo pronti per creare un nuovo automatismo, entrando su UTIL / IMPOSTAZIONI
DOCUMENTI / LINEE AUTOMATICHE
1945
1946
Occorre selezionare sulla sinistra il tipo di documenti "ordini clienti" (perche' e' su questo che si vuole
creare l'automatismo) e poi premendo il pulsante [Nuovo] comparira' l'elenco dei tipi linea tra cui scegliere
quello da automatizzare
UTIL - Utility
1947
Verra' poi richiesto se la regola dovra' essere valida per tutti i documenti oppure solo per quelli con una
specifica causale
E' sufficiente selezionare TUTTI oppure la causale desiderata e premere [OK (F12)]
A questo punto verra' richiesto in che fase si desidera aggiungere automaticamente la linea delle spese
1948
Nel nostro caso selezioneremo di aggiungere le spese alla conferma del documento (in modo che le
spese vengano inserite in fondo al documento e soprattutto vengano calcolate in base a quello che viene
inserito nel documento stesso)
Come ultima cosa viene poi richiesto se l'operatore deve essere avvisato dell'avvenuto inserimento
automatico delle spese
Per il nostro esempio scegliamo di mostrare un avviso tramite un messaggio

Volendo e' anche possibile scegliere di chiedere conferma all'operatore prima dell'effettivo inserimento
Una volta risposto a tutti i requester si dovrebbero vedere le scelte fatte e l'automatismo creato nella griglia
come in questo esempio
UTIL - Utility
Per verificare il corretto funzionamento dell'automatismo e' sufficiente creare un nuovo ordine cliente
1949
1950
Ovviamente come vettore andra' selezionato BARTOLINI TRASPORTI (visto che le regole di calcolo
automatico definite sopra erano valide per questo vettore)
UTIL - Utility
1951
Al momento del salvataggio del documento (con il pulsante [Salva (F12)]) se tutte le operazioni sono state
effettuate correttamente comparira' un messaggio come il seguente
Che avvisa dell'avvenuto inserimento di una linea "spese di trasporto" all'interno del nostro documento
(ovviamente il messaggio compare perche' l'automatismo e' stato configurato in modo da visualizzarlo)
Per verificare che l'inserimento e' realmente avvenuto e' sufficiente riaprire l'ordine
1952
19.16.6.2 Inserimento automatico delle spese di incasso in fase di creazione delle fatture differite
L'obiettivo di questo e' esempio e' quello di definire una regola che inserisca automaticamente le spese di
incasso in fase di creazione di una nuova fattura differita
La prima cosa da fare e' assicurarsi che esista un "tipo linea" (menu UTIL / TIPI LINEE DOCUMENTI) per
l'inserimento delle spese di incasso (di default questo tipo linea esiste gia' comunque)
UTIL - Utility
1953
Andranno poi definite delle regole per la generazione automatica delle spese di incasso tramite l'apposita
procedura MAG / SPESE DI TRASPORTO E INCASSO
Si puo' creare ad esempio una semplice regola che addebita un costo fisso di 3,00 eu per i documenti con
pagamento R.B. 30 GG DF FM
1954
A questo punto siamo pronti per creare un nuovo automatismo, entrando su UTIL / IMPOSTAZIONI
DOCUMENTI / LINEE AUTOMATICHE
UTIL - Utility
1955
Occorre selezionare sulla sinistra il tipo di documenti "fatture differite" (perche' e' su questo che si vuole
creare l'automatismo) e poi premendo il pulsante [Nuovo] comparira' l'elenco dei tipi linea tra cui scegliere
quello da automatizzare
1956
Verra' poi richiesto se la regola dovra' essere valida per tutti i documenti oppure solo per quelli con una
specifica causale
E' sufficiente selezionare TUTTI oppure la causale desiderata e premere [OK (F12)]
A questo punto verra' richiesto in che fase si desidera aggiungere automaticamente la linea delle spese
UTIL - Utility
1957
Nel nostro caso selezioneremo di aggiungere le spese alla conferma del documento (in modo che le
spese vengano inserite in fondo al documento e soprattutto vengano calcolate in base a quello che viene
inserito nel documento stesso)
Come ultima cosa viene poi richiesto se l'operatore deve essere avvisato dell'avvenuto inserimento
automatico delle spese
Per il nostro esempio scegliamo di non mostrare nessun avviso. Questo perche' ad esempio in fase di
fatturazione automatica e' inutile che per ogni fattura generata compaia un messaggio di avviso
Una volta risposto a tutti i requester si dovrebbero vedere le scelte fatte e l'automatismo creato nella griglia
come in questo esempio
1958
Per verificare il corretto funzionamento dell'automatismo e' sufficiente ad esempio creare una nuova
fattura differita importando le linee da una DDT
UTIL - Utility
1959
Al momento del salvataggio del documento (con il pulsante [Salva (F12)]) verranno automaticamente
aggiunte le spese di incasso (non comparira' nessun messaggio perche' cosi' abbiamo creato
l'automatismo)
Per verificare che l'inserimento e' realmente avvenuto e' sufficiente riaprire la fattura
1960
UTIL - Utility
1961
19.17 Tipi linee documenti

Questa procedura permette di personalizzare i tipi di linee inseribili nei documenti. Di default Ready crea
gia' automaticamente una serie di tipi predefiniti
Ad ogni tipo di linea e' associata una scheda che definisce gli automatismi collegati. E' sufficiente premere
il pulsante [Modifica (F2)] o fare doppio click sulla linea desiderata per aprire la scheda relativa
1962
I campi personalizzabili sono i seguenti:

Descrizione : Descrizione del tipo che comparira' sulla lista al momento dell'inserimento
Tipo linea : Definisce il tipo di linea che verra' aggiunta e' possibile scegliere tra i seguenti tipi
Linea rapida attiva : Permette di disattivare la linea (ad esempio le linee di tipo Tributi e Ritenute una
volta utilizzate non sono piu' eliminabili perche' collegate con lo storico. Pero' se fanno riferimento ad un
tipo di tributo non piu' valido vanno eliminate)
Shortcut da tastiera : Combinazione di tasti utilizzabile per l'aggiunta rapida
Consenti solo una linea di questo tipo per ogni documento : blocca la possibilita' di inserire la linea
piu' volte nello stesso documento
Descrizione da inserire nel documento : E' possibile scegliere se utilizzare la descrizione primaria
UTIL - Utility
1963
oppure se utilizzare una descrizione diversa. Tramite il flag "Richiedi conferma" e' possibile fare in modo
che Ready, al momento dell'inserimento, chieda comunque la conferma della descrizione da utilizzare
Unita' di misura : E' possibile scegliere se e quale unita' di misura utilizzare. Tramite il flag "Richiedi
conferma" e' possibile fare in modo che Ready, al momento dell'inserimento, chieda comunque la
conferma dell'unita' di misura da utilizzare
Quantita' : E' possibile inserire la quantita' da inserire. Tramite il flag "Richiedi conferma" e' possibile fare
in modo che Ready, al momento dell'inserimento, chieda comunque la conferma della quantita'.
Provvigioni agenti : Definisce se calcolare le provvigioni sul tipo di linea definito
Importo : E' possibile inserire l'importo da associare alla linea. Tramite il flag "Richiedi conferma" e'
possibile fare in modo che Ready, al momento dell'inserimento, chieda comunque la conferma
dell'importo.
E' possibile inserire un importo fisso come in questo caso:
oppure inserire un importo calcolato in percentuale sul totale del documento:
Imposte : E' possibile scegliere quali imposte utilizzare. Tramite il flag "Richiedi conferma" e' possibile fare
in modo che Ready, al momento dell'inserimento, chieda comunque la conferma delle imposte da
utilizzare
Personalizzando opportunamente i tipi linea e' possibile creare automatismi per generare
automaticamente:
Spese di trasporto e di incasso calcolate

Ritenute d'acconto
Casse di previdenza
Enasarco
ecc.
1964
19.17.1 Creare un nuovo tipo di ritenuta

Quando si crea un nuovo archivio di Ready Pro di default vengono creati alcuni tipi di linee predefiniti
Volendo ad esempio creare un nuovo tipo di linea si puo' utilizzare il pulsante [Nuovo (F4)] e poi impostare
i parametri necessari sulla scheda che viene aperta.
Per evitare errori si consiglia di prendere come esempio una delle righe gia' esistenti
Ad esempio volendo creare un nuovo tipo di ritenuta d'acconto al 20% conviene aprire prima la linea
contenente la ritenuta d'acconto al 15%
UTIL - Utility
1965
appuntarsi come sono stati impostati i vari parametri, e poi dalla lista dei tipi linea con il pulsante [Nuovo
(F4)] creare un nuovo tipo linea
1966
e si puo' compilare ogni campo con i valori corretti
UTIL - Utility
A questo punto con il pulsante [Salva (F12)] in alto si puo' salvare il nuovo tipo di linea creato
1967
1968
Ovviamente, se ad esempio la ritenuta d'acconto al 15% non serve per il nostro tipo di attivita', una
alternativa poteva essere quella di modificare semplicemente il tipo linea predefinito (senza crearne uno
nuovo)
UTIL - Utility
1969
19.18 Gruppi di inserimento

Per semplificare l'inserimento degli articoli di uso piu' frequente all'interno dei documenti, tramite questa
procedura, e' possibile personalizzare dei "gruppi" di articoli o linee libere che sono poi inseribili in ordini,
ddt e fatture con pochi click.
Nella parte alta e' presente la lista dei gruppi di inserimento creati. Nel nostro esempio ci sono due gruppi
definiti, uno con nome "Cavi ethernet" ed uno chiamato "Manodopera".
E' possibile creare quanti gruppi di inserimento si desidera e poi, nella parte bassa dello schermo definire
quali sono gli articoli o le linee libere che vanno a fare parte di ogni gruppo.
Tramite i pulsanti [Aggiungi articolo] ed [Aggiungi linea libera] e' possibile aggiungere le linee ad ogni
gruppo.
Aggiungendo degli articoli il prezzo viene automaticamente prelevato dal listino standard. Per le linee
libere e' invece possibile definire manualmente il prezzo
1970
Una volta definiti i gruppi di inserimento all'interno dei documenti si potra' utilizzare il pulsante [Gruppi di
inserimento] presente sulla pulsantiera comandi
Si aprira la finestra di inserimento gruppi da cui sara possibile prelevare con pochi click i gruppi definiti
UTIL - Utility
1971
Utilizzando i pulsanti [Aggiungi a documento] e [Aggiungi tutto al documento] e' possibile inserire singole
linee nel documento oppure interi gruppi
19.19 Impostazioni visualizzazione

Le principali viste all'interno di Ready Pro sono personalizzabili da parte di ogni utente. Sono disponibili
centinaia di campi e numerose opzioni.
Tramite il menu UTIL / IMPOSTAZIONI VISUALIZZAZIONI e' possibile accedere ad un menu che permette
di personalizzare alcuni aspetti delle visualizzazioni a schermo delle maschere pi utilizzate. E'
consigliabile di accedere a questo menu solo si e' esperti, perche' tramite questa procedura si possono
alterare le vs. impostazioni e quindi l'aspetto delle schermate a cui si e' abituati.
1972
Nella parte alta:

Procedure disponibili: permette di selezionare tramite il menu a tendina la procedura su cui
personalizzare la visualizzazione
Modelli: mostra l'elenco dei modelli di visualizzazione disponibili per questa procedura. E' possibile
personalizzare l'ordine tramite le frecce indicate a sinistra.
Pulsante AGGIUNGI: crea una nuova visualizzazione
Pulsante MODIFICA NOME: modifica il nome del modello evidenziato
Pulsante ELIMINA: cancella il modello selezionato
Pulsante DUPLICA: permette di creare un modello identico a quello selezionato. Utile per applicare
parziali modifiche a quello di Default
Pulsante IMPORT MODELLO: permette di importare il modello da un archivio esterno di Ready
Nella parte centrale sono presenti tre tab:
Corpo del modello: permette di modificare (aggiungere o rimuovere) le colonne visualizzate nella
griglia.
UTIL - Utility
1973
Nella parte bassa della finestra presente la funzione Raggruppamento valori. Abilitando questa opzione
possibile raggruppare le linee visualizzate in base alle proprie necessita'.
Utenti abilitati: permette di impostare quali operatori possono utilizzare il modulo selezionato. La
colonna Default permette di dedicere se il modulo selezionato la visualizzazione di default per quel
determinato operatore.
Per maggiori informazioni fare riferimento alla sezione differenziare le visualizzazioni per utente
Tipo linee da visualizzare: permette di decidere per il modello selezionato quali tipi di linee visualizzare
Questa sezione e' particolarmente utile ad esempio per evitare la stampa dei componenti delle
composizioni oppure per evitare la stampa delle spese di incasso
1974
19.19.1 Personalizzare la visualizzazione della lista clienti

19.19.2 Totalizzazione di colonne
Spesso personalizzando una visualizzazione puo' essere necessario totalizzare alcune colonne, come gia'
avviene su alcune viste predefinite su Ready
Totalizzare una colonna e' molto semplice, in quanto esiste, all'interno della procedura IMPOSTAZIONI
VISUALIZZAZIONI una apposita impostazione
UTIL - Utility
1975
Come si puo' vedere dallo screenshot soprariportato, oltre al semplice calcolo della somma, esistono
anche altri tipi totalizzatori
- Somma : Calcola la somma dei singoli valori della colonna
- Media : Calcola la media dei valori (ovvero divide la somma dei valori per il numero di valori)
- Conteggio righe : Riporta il numero di righe presenti nella griglia
- Conteggio righe non vuote : Riporta il numero di righe della colonna che contegono un valore
- Conteggio valori diversi : Riporta il numero di valori diversi rilevati nella colonna
I totalizzatori "Somma" e "Media" sono disponibili solo per i campi di tipo numerico (quantita' ed importi) e
per i campi di tipo "orario"
19.19.3 Esempio di raggruppamento su lista documenti

Tramite la funzione di Raggruppamento valori presente nella procedura di Impostazioni visualizzazione
possibile raggruppare i dati visualizzati.
Un esempio potrebbe essere quello di dover visionare quanti documenti sono stati emessi ad un
determinato cliente.
Normalmente la lista documenti si presenta in questo modo:
1976
Volendo visualizzare la quantia' dei documenti emessi con il relativo totale e' possibile personalizzare la
visualizzazione nel modo indicato qui di seguito:
- Apriamo IMPOSTAZIONI VISUALIZZAZIONE dal menu UTIL e selezioniamo la voce ORDINI CLIENTI LISTA DOCUMENTI (o il tipo di documento che vogliamo modificare)
- Cliccando sul pulsante AGGIUNGI creiamo una nuova visualizzazione ed importiamo i campi
INTESTATARIO DOCUMENTO, NUMERO DOCUMENTO e TOTALE DOCUMENTO dalla lista Campi
disponibili
UTIL - Utility
1977
- Selezioniamo l'opzione Raggruppa valori ed impostiamo come Tipo raggruppamento l'opzione CONTA in
corrispondenza di "N. Doc" e SOMMA VALORI in corrispondenza di "Totale documento"
In questo modo possibile raggruppare le linee usando come filtro l'intestatario:
1978
19.19.4 Esempio di raggruppamento su lista documenti 2

La funzionalita' di raggruppamento utilizzabile sulle visualizzazioni dispone anche di una funzionalita' di
sub-raggruppamento che consente di visualizzare il dettaglio di alcuni raggruppamenti
Ad esempio sulla lista documenti (ddt, fatture, ...) si potrebbe creare una visualizzazione raggruppata di
questo tipo
UTIL - Utility
1979
In basso va selezionata l'opzione "Raggruppamento valori" per creare una vista raggruppata
Selezionando il campo "Descrizione documento" ed aprendo il tab "Raggruppamento" tra i tipi di

raggruppamento disponibili si puo' impostare "Sub-raggruppamento Somma" / "Somma di: Tot. Doc."
1980
Mentre sul campo del totale documento e' sufficiente una semplice somma dei valori
Il risultato e' una vista raggruppata per cliente dove e' visualizzato per ognuno il totale complessivo dei
documenti, ed in piu' in una cella c'e' il dettaglio dei documenti che sono stati raggruppati con a fianco
l'importo
UTIL - Utility
1981
19.19.5 Differenziare le visualizzazioni per utente

Per limitare l'accesso a certe procedure da parte di alcuni operatori, e' possibile utilizzare la procedura
UTIL / Configurazione menu
In alcuni casi pero' impedire solo l'accesso ad una particolare procedura non e' sufficiente. Potrebbe
essere necessario nascondere alcuni particolari campi all'interno delle visualizzazioni.
Ad esempio supponiamo di avere creato una visualizzazione come la seguente dove, oltre ai prezzi di
vendita, e' presente anche una colonna con riportato il guadagno netto
1982
Ovviamente questo tipo di informazioni puo' essere utile al reparto amministrativo o commerciale, ma non
ad altri reparti come ad esempio il magazzino.
Quello che e' possibile fare in questi casi e' creare una doppia visualizzazione, una visibile a tutti gli
operatori, e l'altra visibile solo ad un set di operatori limitato
UTIL - Utility
1983
Premendo il pulsante con la cartella a fianco della visualizzazione si aprira' la finestra di impostazione
visualizzazioni
1984
La prima cosa da fare e' utilizzare il pulsante [Duplica] per duplicare la visualizzazione corrente. Creiamo
ad esempio una visualizzazione che chiameremo "Dettaglio con guadagno"
UTIL - Utility
1985
Per rendere questa visualizzazione utilizzabile solo da alcuni operatori possiamo accedere al tab [Utenti
abilitati]
1986
e da qui potremo selezionare gli utenti da disattivare (sul lato sinistro devono rimanere solo gli operatori
abilitati ad utilizzare la visualizzazione, sul lato destro invece tutti quelli non abilitati)
UTIL - Utility
1987
Nota: La colonna Default permette di dedicere se il modello selezionato la visualizzazione di default per
quel determinato operatore
Ovviamente sulla visualizzazione iniziale la colonna con il campo "Guadagno" dovremo eliminarla
1988
Tornando sulla fattura iniziale avremo quindi disponibili 2 visualizzazioni (visto che in questo momento
siamo autenticati come operatore AMMINISTRATORE)
UTIL - Utility
1989
Se usciamo da Ready e rientriamo utilizzando l'operatore UTENTE 2 possiamo invece verificare che la
visualizzazione "Dettaglio con guadagno" non e' disponibile (che e' quello che volevamo ottenere)
1990
UTIL - Utility
1991
19.19.6 Generare un report sintetico del dettaglio ordini

Supponiamo di avere caricato nel nostro sistema alcuni ordini clienti
Solitamente per vedere il contenuto di ogni singolo ordine si procede aprendo la scheda di tale ordine (con
un doppio click o tramite il pulsante Visualizza F2)
C'e' pero' un modo per avere una visualizzazione di insieme del contenuto di ogni documento (nel nostro
caso ordini clienti, ma la cosa funziona ovviamente anche con fatture, ddt, ecc.) ed e' premendo il pulsante
VISUAL (F10) presente in basso sulla barra pulsanti
Premendo questo pulsante la visualizzazione della lista ordini cambia, passando in "modalita' dettaglio",
modalita' in cui vengono visualizzati i dettagli del contenuto di ogni ordine
1992
Stampando questo elenco e' quindi possibile avere una visione di insieme del dettaglio di tutti gli ordini
clienti in essere.
In questo esempio vogliamo pero' vedere come sfruttare le possibilita' di personalizzazione delle
visualizzazioni e le funzioni di raggruppamento per creare un report sinteticodel numero totale di articoli in
ordine (quindi un report che sintetizzi il numero di stampanti ordine, di monitor, ecc.)
Premendo il pulsante destro del mouse sul box VISUALIZZAZIONE si accede alla sezione di impostazione
visualizzazioni
UTIL - Utility
1993
Nella finestra di personalizzazione della visualizzazione possiamo creare una nuova visualizzazione che
chiameremo "Sintesi articoli ordinati"
Poi possiamo aggiungere alla visualizzazione i campi che ci interessa vedere nel report
1994
Con una visualizzazione di questo tipo l'elenco ordini sara' simile al seguente
UTIL - Utility
1995
Per creare un report sintetico la prima cosa da fare e' ordinare la lista, e nel nostro caso l'ordinamento piu'
corretto e' per codice articolo
1996
La lista ordini risultante sara' quindi simile alla seguente
UTIL - Utility
1997
Una cosa che dobbiamo eliminare da questa visualizzazione sono le linee con le spese di trasporto, cosa
che e' possibile fare intervenendo sulla sezione "Filtri linee"
1998
Tornando ancora alla lista ordini il risultato sara' quindi il seguente
UTIL - Utility
1999
Ancora pero' non abbiamo raggiunto il nostro scopo, perche' esistono piu' linee relative allo stesso articolo
(ovviamente perche' sono relative ad ordini clienti diversi)
Per raggruppare tali linee va attivata la funzione "Raggruppamento valori"
2000
Indicando quali sono i campi che si vogliono raggruppare e quali sommare (nel nostro caso effettueremo
una somma sui campi quantita'). Per modificare il tipo di raggruppamento di ogni campo occorre
intervenire sulla colonna "Tipo raggruppamento" evidenziata in figura
Il risultato finale sara' il seguente (che e' quello che volevamo ottenere)
UTIL - Utility
2001
19.19.7 Generare un report sintetico raggruppato per matrice taglia/colore

Sfruttando le opzioni di raggruppamento delle visualizzazioni e' possibile raggruppare i risultati di una
statistica per articolo matrice.
Ad esempio dato un ARTICOLO X per cui si sono ricevuti ordini per
10 pezzi di ARTICOLO X - Colore verde - Taglia XL
15 pezzi di ARTICOLO X - Colore nero - Taglia XXL
Si vuole ottenere un report dove vengono riportati semplicemente 25 pezzi di ARTICOLO X
Supponendo di voler creare un report ad esempio sugli ordini clienti come prima cosa si entra nella
procedura e si preme il pulsante [VISUAL (F10)]
2002
Premendo con il pulsante destro del mouse sul box "Visualizzazione" si crea una nuova visualizzazione
chiamata ad esempio "Statistiche" dove si andra' ad inserire ad importare i seguenti campi:
UTIL - Utility
2003
Il campo "codice articolo matrice" va inserito selezionando tra i campi disponibili il campo "Articolo : campo
personalizzato sub-opzione" e poi "Codice articolo matrice" dal menu successivo
A questo punto si puo' abilitare l'opzione "Raggruppamento valori" e impostare SOMMA sul campo delle
quantita'
2004
In questo modo si e' creata la visualizzazione raggruppata che si desiderava
19.19.8 Inserire un campo script/formula su una visualizzazione

Le visualizzazioni sono personalizzabili in modo ancora piu' spinto tramite l'utilizzo di script e formule
Sulle visualizzazioni personalizzabili delle procedure principali (articoli, clienti, fornitori, documenti, ecc.)
tra i tanti campi disponibili e' presente un campo chiamato "Script/formula"
UTIL - Utility
2005
Aggiungendo questo tipo di campo nella visualizzazione e' possibile associare una formula (od anche uno
script complesso) al valore da visualizzare in una colonna
2006
Per inserire lo script va premuto l'apposito pulsante a destra del box "Script"
UTIL - Utility
2007
Si aprira' una finestra che consentira' di inserire lo script associato alla colonna. Ad esempio questo script
visualizza la data dell'ultimo scarico di un articolo
2008
Il risultato sarebbe questo (ovviamente, come per tutti i campi, e' poi possibile personalizzare l'intestazione
della colonna, la larghezza e l'allineamento)
UTIL - Utility
2009
Sviluppare script e formule non e' semplicissimo e richiede un minimo di conoscenze di programmazione.
La reference con gli oggetti, i metodi e le proprieta' utilizzabili e' costantemente ampliata ed e' consultabile
qui:
http://www.readypro.it/scriptingreference
E' presente anche una sezione con numerosi esempi con degli script gia' fatti che e' possibile copiare ed
incollare
Per chi ha esigenze specifiche o complesse che non riesce a risolvere autonomamente e' sempre
possibile acquistare delle ore di teleassistenza e farsi aiutare nella creazione degli script da un nostro
tecnico
19.19.9 Condizioni sulla visualizzazione dei campi

All'interno della procedura di impostazione visualizzazioni sono presenti delle opzioni che consentono di
influire sulla visualizzazione o meno dei campi
Ad esempio supponendo di avere una visualizualizzazione come la seguente
2010
e volendo non visualizzare il prezzo sulle linee con importo 0,00 si potrebbe inserire una condizione come
la seguente
in modo che sul corpo del documento il campo non venga visualizzato quando diverso da 0
UTIL - Utility
2011
19.20 Report editor

All'interno di Ready Pro e' integrato un potente tool che permette, in maniera facile ed intuitiva, la
personalizzazione di tutti i moduli di stampa (ordini, bolle, fatture, etichette, ecc.)
Grazie a questo tool sar possibile personalizzare, secondo le proprie necessit e secondo i propri gusti,
tutti i documenti generati da Ready.
Per accedere al tool di personalizzazione delle stampe avviare Ready e posizionarsi sulla voce del men
principale UTIL, infine selezionare REPORT EDITOR (come indicato nell'immagine sottostante):
Una volta selezionato, si accede alla maschera di IMPOSTAZIONE STAMPE:
2012
Nel selettore in alto della maschera (Procedure disponibili) sono elencati le procedure del programma di
cui si possono personalizzare i documenti.
Il box immediatamente sotto (Modelli) ci presenta i vari moduli di stampa disponibili (importati o creati in
precedenza) per la procedura selezionata.
Nell'esempio presentato in questo manuale e' selezionata la procedura "Documenti di trasporto" per cui
sono stati creati 2 modelli di stampa ("DDT - Modello Verdana" ed "Etichette pacchi")
Per creare un nuovo modello si possono utilizzare i pulsanti [Modello vuoto] (crea un nuovo modello di
stampa vuoto) e [Modello predefinito] (carica un modello di stampa tra quelli predefiniti)
Nella parte bassa dello schermo e' presente un box con l'elenco degli utenti abilitati ad utilizzare il modello.
Per ogni utente e' possibile anche selezionare se il modello evidenziato e' quello da considerare come
modello di default (il modello e' considerato il modello di default se viene inserita una S nella colonna
"Default")
19.20.1 Creare un modello vuoto

In questo esempio creeremo un nuovo modello per i documenti di trasporto (bolle).
E' bene specificare che lo stesso esempio potr essere preso a riferimento per la creazione di qualsiasi
altro modello (fatture, ordini, carichi, ecc.).
Selezionare, con un click del mouse, la voce "Documenti di trasporto" e cliccare sul pulsante [Modello
vuoto]
UTIL - Utility
2013
Una volta cliccato ci appare una finestra come questa:
Selezionando la voce "Report personalizzato" verra' richiesto un nome per il nuovo modello da creare e
verra' creato un modello vuoto
2014
Selezionando invece "Gruppo di report" sara' possibile raggruppare piu' report diversi per poterli
stampare insieme (ad esempio si potrebbe creare un gruppo di report che comprende la stampa di una
DDT e delle etichette per i pacchi: selezionando la stampa di questo gruppo dall'interno di un DDT
verrebbero stampati automaticamente con un solo click sia la DDT che dei fogli con le etichette)
19.20.2 Gruppi di stampa

La funzionalita' GRUPPI DI STAMPA consente di stampare piu' moduli con una sola opzione.
Questo e' utile ad esempio per stampare una DDT seguita immediatamente dalle etichette sovracollo.
Oppure da un ordine cliente seguito da un modulo per l'approvazione della privacy
Per creare un gruppo di stampa e' sufficiente accedere al menu UTIL / REPORT EDITOR
E' poi sufficiente indicare una descrizione per il nuovo gruppo di stampa
UTIL - Utility
2015
Una volta creato il nuovo gruppo non si deve fare altro che inserire i vari moduli che vanno stampati in
sequenza
E' possibile anche indicare il numero di copie di default e la destinazione (stampa, email, fax)
2016
19.20.3 Importazione modelli di stampa da un altro archivio

Esiste la possibilita' di copiare dei modelli di stampa da un archivio all'altro.
Per farlo e' sufficiente utilizzare il pulsante [Importazione modello]
si aprira' un requester da cui selezionare un archivio di Ready (*.RDY) da cui importare il modello di
stampa e poi successivamente un elenco dei modelli importabili (in base alla procedura su cui si e'
posizionati al momento dell'importazione).
19.20.4 Creazione di un modulo carta intestata da utilizzare su piu' modelli

Nell'elenco delle procedure disponibili e' presente una sezione "Moduli generici / carta intestata".
UTIL - Utility
2017
Creando dei modelli di questo tipo, e' possibile utilizzarli come "sfondo" per tutti gli altri modelli (quindi
sono l'ideale per creare una sorta di "carta intestata virtuale")
Premendo il pulsante [Modello vuoto] si puo' creare un nuovo modello che chiameremo ad esempio "Carta
intestata"
Premendo il pulsante [Report editor] si puo' accedere all'editor vero e proprio, per creare la nostra carta
intestata
Possiamo quindi inserire nel nostro modello un logo ed una intestazione per la nostra azienda
Una volta creato il modello "carta intestata" possiamo chiudere il report editor ed aprire ad esempio un
modello relativo ad un documento di trasporto
2018
Per inserire la "carta intestata" in questo modello

-Entare nel tab "Oggetti"
-Premere [Aggiungi oggetto]
-Selezionare "Modulo generico / Carta intestata"
-Selezionare il modello "carta intestata" creato in precedenza
UTIL - Utility
2019
2020
19.20.5 Stampa di campi solo in certe condizioni

Per ogni oggetto inserito all'interno del report editor e' possibile definire delle condizioni di visualizzazione.
Ad esempio supponiamo di avere una fattura accompagnatoria come la seguente:
UTIL - Utility
2021
Ad esempio potremmo voler aggiungere in mezzo al corpo del documento una descrizione in grande che
viene stampata solo se il documento e' in contrassegno, quindi qualcosa di simile al seguente
Aggiungendo pero' un oggetto fisso come questo, la scritta verrebbe stampata sempre, anche sui
documenti che non prevedono l'incasso di un contrassegno.
Una prima soluzione rudimentale potrebbe essere quella di creare 2 moduli di stampa, uno con la scritta
ed uno senza, da utilizzare a seconda del tipo di documento che si sta stampando. Ovviamente una
soluzione del genere ha tanti svantaggi, ad esempio potrebbe essere facile sbagliare nella selezione del
modello di stampa da utilizzare, ed in caso servano ulteriore modifiche al modulo sarebbe necessario ogni
volta modificare 2 modelli.
Una soluzione molto piu' elegante invece e' quella di utilizzare le condizioni. Selezionando un oggetto sul
report editor, nella toolbar sulla sinistra e' presente un tab "Condizioni"
2022
All'interno di questo tab e' presente una sezione che consente di specificare in quali condizioni va
stampato l'oggeto.
Ad esempio nel nostro caso vogliamo stampare la scritta solamente nel caso in cui l'importo del
contrassegno sia maggiore di 0. Quindi la condizione sara' simile alla seguente
In questo modo con un solo modulo di stampa abbiamo raggiunto il nostro obbiettivo.
Questo tipo di condizioni e' molto utile in centinaia di situazioni, ad esempio:
-Stampare descrizioni o note diverse in base alle aliquote IVA utilizzate in un documento
-Stampare l'indirizzo di una destinazione diversa o della sede amministrativa in alternativa all'intestazione
standard di un documento
UTIL - Utility
2023
L'utilizzo delle condizioni e' molto comodo ad esempio nel caso di archivi multi-azienda
Tramite le condizioni e' possibile stampare alcuni elementi solo per una azienda o per l'altra.
Ad esempio per i dati bancari si possono inserire due elementi di testo fissi e sovrapposti, uno con
condizione di stampa solo per la prima azienda, e l'altro con condizione di stampa solo per la seconda
azienda
2024
19.20.6 Impostazione del numero di copie da stampare

Per i documenti che normalmente devono essere stampati in piu' copie (es. fatture e ddt) e' possibile
specificare all'interno di ogni report il numero di copie di default
(il valore sara' comunque modificabile di volta in volta sulla finestra di selezione della stampante)
19.20.7 Selezione dell'ordine di stampa degli elementi

Tramite i pulsanti freccia in alto e freccia in basso presenti nella sezione POSIZIONE e' possibile
selezionare, in caso di oggetti sovrapposti, quali vanno stampati e quali dietro
Il pulsante [FRECCIA IN ALTO] porta l'oggetto selezionato davanti, mentre il pulsante [FRECCIA IN
BASSO] porta l'oggetto selezionato dietro.
UTIL - Utility
2025
2026
19.20.8 Selezione della modalita' di stampa delle griglie

All'interno dei moduli di stampa ci sono alcuni oggetti (come ad esempio il corpo di ddt, ordini, fatture) che
vengono stampati all'interno di griglie.
Per questo tipo di oggetti esiste una opzione che consente di scegliere come stampare la griglia (se solo
le righe verticali, se tutte le celle, ecc.)
Ecco alcuni esempi delle differenze tra le varie impostazioni

STAMPA GRIGLIA
NON STAMPARE GRIGLIA
UTIL - Utility
SOLO LINEE VERTICALI
SOLO LINEE VERTICALI + TESTA
SOLO TESTA
2027
2028
19.20.9 Impostazione dei margini delle celle sulle griglie

All'interno dei moduli di stampa ci sono alcuni oggetti (come ad esempio il corpo di ddt, ordini, fatture) che
vengono stampati all'interno di griglie
Per modificare la spaziatura tra una linea e l'altra e tra una colonna e l'altra e' possibile intervenire sui
valori margine laterale celle ed interlinea
I valori vanno indicati in twips, ad esempio inserendo un valore di 100 per l'interlinea il risultato e' simile al
seguente
UTIL - Utility
2029
intervenendo invece sul valore del margine laterale celle e' possibile aumentare la spaziatura orizzontale
dai bordi delle celle
2030
19.20.10Inserimento di hyperlink su file PDF

A partire dalla versione 13.6, gli elementi testuali dei report che iniziano per "http://" vengono trasformati in
hyperlink quando il documento viene salvato in PDF
Questo significa che un elemento testo che contiene ad esempio il testo "http://www.miosito.com" diverra'
un link cliccabile quando il documento viene esportato in PDF
UTIL - Utility
2031
Il corpo del carattere rimarra' sempre lo stesso, quindi dovra' eventualmente essere cura dell'operatore
modificare l'aspetto del testo in modo che venga stampato piu' simile ad un link (es. inserendo un colore
diverso del testo e/o attivando il sottolineato)
2032
Per gli elementi di tipo testo e' prevista anche la possibilita' di inserire degli hyperlink tramite script.
In questo caso il testo stampato/visualizzato potrebbe essere diverso dal link stesso.
Ad esempio il testo potrebbe riportare la scritta "Sito ufficiale" mentre il link relativo potrebbe puntare al
proprio sito.
Oppure, poiche' questo tipo di link va inserito tramite uno script, e possibile generare dinamicamente un
link piu' complesso che porti ad esempio ad una pagina di pagamento oppure a qualche web service
specifico
19.20.11Report relativi ai documenti

All'interno di Ready Pro e' integrato un potente tool che permette, in maniera facile ed intuitiva, la
personalizzazione di tutti i moduli di stampa (ordini, bolle, fatture, etichette, ecc.)
Grazie a questo tool sar possibile personalizzare, secondo le proprie necessit e secondo i propri gusti,
tutti i documenti generati da Ready.
19.20.11.1Inserimento di logo ed intestazione

UTIL - Utility
2033
19.20.11.2Stampa dei totali solo sull'ultima pagina

Nella creazione di report che potrebbero richiedere piu' di una pagina per la stampa e' quasi sempre
necessario stampare degli elementi solo sulla prima o solo sull'ultima pagina.
Ad esempio nella stampa di una fattura di 4 pagine, i totali andranno stampati solo sull'ultima pagina e non
su tutte
Al contrario si potrebbe voler stampare l'intestazione solo sulla prima pagina e non sulle successive
O ancora, sulle prime pagine (a parte l'ultima) al posto dei totali si potrebbe voler stampare un "SEGUE"
Per questo tipo di elementi esiste nella sezione CONDIZIONI una apposita opzione che consente di
scegliere, per ogni elemento del report, su quali pagine va effettuata la stampa
Quindi, ad esempio, per il totale di un documento sarebbe da modificare in questo modo:
2034
19.20.11.3Inserire un campo script/formula su un modulo di stampa

I moduli di stampa sono personalizzabili in modo ancora piu' avanzato tramite l'utilizzo di script e formule
Per farlo e' sufficiente utilizzare il classico pulsante [Aggiungi oggetto] e poi inserire il campo "Script/
formula" (se presente: i campi script non sono disponibili per tutte le procedure)
UTIL - Utility
2035
Sviluppare script e formule non e' semplicissimo e richiede un minimo di conoscenze di programmazione.
La reference con gli oggetti, i metodi e le proprieta' utilizzabili e' costantemente ampliata ed e' consultabile
qui:
http://www.readypro.it/scriptingreference
E' presente anche una sezione con numerosi esempi con degli script gia' fatti che e' possibile copiare ed
incollare
Per chi ha esigenze specifiche o complesse che non riesce a risolvere autonomamente e' sempre
possibile acquistare delle ore di teleassistenza e farsi aiutare nella creazione degli script da un nostro
tecnico
19.20.11.4Evitare la stampa delle spese di incasso sul corpo dei documenti
Di default quando si stampa un documento nel corpo vengono stampate tutte le linee inserite a schermo
Ci sono pero' alcune linee, come ad esempio le spese di incasso o di trasporto, che se riportate come
totali a fondo documento si potrebbe non voler stampare anche nel corpo.
Per questo motivo esistono delle opzioni che permettono di selezionare quali linee dei documenti
stampare e quali no.
In questo esempio si vedra' come impedire la stampa delle linee di tipo "spese di incasso"
Entrare in UTIL / REPORT EDITOR, selezionare la procedura contenente il report e fare doppio clic sul
modello desiderato.
Si aprira' la finestra del report editor, selezionare l'oggetto CORPO e premere sul pulsante MODIFICA
CORPO DOCUMENTO
2036
A questo punto entrare nel tab TIPO LINEE DA VISUALIZZARE e deselezionare LINEE SPESE DI
INCASSO.
UTIL - Utility
2037
Adesso uscendo dalla finestra e poi dal report editor stampando il modello si vedra' che le linee di tipo
"spese di incasso" non saranno piu' stampate
2038
19.20.11.5Evitare la stampa dei componenti delle composizioni

Supponiamo di avere creato un DDT come il seguente:
Facendo la stampa di un DDT come questo con uno dei modelli predefiniti il risultato sarebbe simile al
seguente
UTIL - Utility
2039
Come si puo' vedere oltre alla descrizione della composizione, viene stampato anche l'elenco di tutti i
componenti che fanno parte della composizione stessa
Questo potrebbe non essere il risultato che vogliamo ottenere, perche' i componenti utilizzati potremmo
volere che rimangano visibili solo intermente.
Per fare questo e' possibile modificare il modulo di stampa da UTIL/REPORT EDITOR
2040
Dopo aver selezionato il modello da modificare e premendo il pulsante [Report editor] viene visualizzata
una anteprima del modello di stampa
UTIL - Utility
La prima cosa da fare e' cliccare sul corpo del documento per selezionarlo
2041
2042
e poi premendo [Modifica corpo documento] si aprira' la finestra che permette di personalizzare gli oggetti
appartenenti al corpo
Su questa schermata accedendo al tab [Tipo linee da visualizzare] e' presente una opzione specifica per
fare quello che ci interessa (ovvero nascondere in stampa i componenti dettagliati della composizione)
UTIL - Utility
2043
Togliendo la spunta dall'opzione evidenziata in figura, ovvero "Corpo composizioni", otterremo il risultato
che ci serve
Chiudiamo la finestra ed il report editor
Tornando al nostro DDT iniziale e riprovando la stampa adesso il risultato sara' il seguente
2044
Come si puo' vedere viene ora stampata solo la "testa" della composizione e non piu' il dettaglio di tutti i
componenti
19.20.11.6Utilizzo dell'indicatore NON STAMPARE sul corpo dei documenti
A volte nella creazione dei moduli di stampa dei documenti potrebbe essere necessario nascondere
alcune linee alla stampa.
Per questo tipo di esigenze esiste la possibilita' di indicare riga per riga quali stampare e quali no.
Supponiamo di avere una fattura come la seguente:
Una stampa generica di questo documenti potrebbe essere simile alla seguente
UTIL - Utility
A questo punto supponiamo di voler fare comparire in stampa sul corpo del documento solo l'articolo
MONITOR e di voler invece nascondere in stampa il cavo di collegamento e la linea con le spese di
trasporto.
Per fare questo dobbiamo innanzitutto modificare la visualizzazione del corpo del documento
e poi dovremo aggiungere alla visualizzazione il campo "Indicatore NON STAMPARE"
2045
2046
Dopo aver aggiunto questo campo, sul corpo del documento avremo disponibile una nuova colonna
Tramite questa nuova colonna si ha la possibilita' di "marcare" le linee che non si vogliono stampare
UTIL - Utility
2047
Se facessimo ora una stampa del documento questo verrebbe ancora stampato come all'inizio.
Per utilizzare questa opzione occorre infatti effettuare anche una piccola modifica al modulo di stampa
tramite la procedura UTIL/REPORT EDITOR
Premendo il pulsante [Report editor] si aprira' la finestra di editing
2048
Quella che va modificata e' una impostazione del corpo del documento. Quindi e' sufficiente fare un click
sul corpo e poi premere il pulsante [Modifica corpo documento per modificarlo]
UTIL - Utility
2049
Poi nella sezione [Tipo linee da visualizzare] va disattivato il flag "Linee con indicatore 'Non stampare'
attivo"
A questo punto le operazioni di configurazione sono completate. Riprovando a stampare il documento
avremo ottenuto il risultato desiderato
19.20.11.7Stampare la descrizione estesa nel corpo dei preventivi

Nell'esempio precedente e' stato mostrato come utilizzare le descrizioni estese nei preventivi
Normalmente lo scopo finale dell'utilizzo di descrizioni estese nei preventivi e' quello di stampare dei
preventivi piu' dettagliati. In questo esempio verra' mostrato come stampare i preventivi completi di
descrizione estesa
2050
Partiamo dal preventivo dell'esempio precedente dove e' stata inserito un articolo STAMPANTE con
relativa descrizione estesa
Se apriamo il report editor con uno dei modelli standard e visualizziamo l'anteprima di stampa per questo
preventivo normalmente e' prevista solo la stampa della descrizione principale dell'articolo
UTIL - Utility
Quello che dobbiamo fare e' entrare nella modifica del corpo del report
2051
2052
E sostituire il campo "Articolo : Descrizione"
con il campo "Articolo : Descrizione + Descrizione estesa"
UTIL - Utility
2053
Ed impostando ovviamente in maniera corretto l'ordinamento delle colonne e la larghezza
In questo modo il nostro modulo di stampa includera' ora anche la descrizione estesa, esattamente sotto
la descrizione principale
2054
19.20.11.8Modifica del corpo di stampa di una DDT

Questo esempio mostra come aggiungere due colonne SCONTO al modulo di stampa di una DDT
19.20.11.9Stampa dei riferimenti dell'ordine cliente
UTIL - Utility
2055
2056
UTIL - Utility
2057
2058
UTIL - Utility
2059
2060
trasporto
UTIL - Utility
2061
2062
stampa standard.
UTIL - Utility
2063
ecc. ecc.
19.20.11.10
Inserimento dei campi aggiuntivi sui moduli di stampa
Per la stampa dei campi aggiuntivi dei documenti occorre intervenire in un modo un po' particolare sul
report editor
Supponiamo di avere definito un campo aggiuntivo per i controlli di qualita' sulle fatture fornitori.
2064
All'interno dei documenti potremo inserire in maniera molto semplice una descrizione associata a questo
campo
UTIL - Utility
Per stampare il contenuto del campo invece sul report editor occorre aggiungere nel report il campo
CAMPO AGGIUNTIVO / BLOCCO DI TESTO VARIABILE
2065
2066
Una volta inserito il campo, e questa e' la differenza rispetto a tutti gli altri campi, va inserito il nome
associato al campo aggiuntivo nel campo di testo sulla sinistra (quello evidenziato in figura).
In questo modo il report editor sara' in grado di identificare il campo aggiuntivo da stampare
UTIL - Utility
2067
2068
19.20.11.11
Modifica dei moduli di stampa per l'inserimento dell'importo RAEE sul corpo dei documenti
Supponiamo di dover stampare una fattura accompagnatoria simile alla seguente:
Se effettuiamo una stampa con uno dei moduli standard presenti all'interno del programma otterremo un
risultato simile al seguente
UTIL - Utility
Come si puo' facilmente notare l'importo RAEE non e' visibile sulle linee dei documenti
Per renderlo visibile occorre modificare il modulo di stampa tramite il REPORT EDITOR interno
2069
2070
All'interno del report editor va modificato il corpo del documento
UTIL - Utility
Premendo il pulsante [Modifica corpo documento] si aprira' la finestra di IMPOSTAZIONE

VISUALIZZAZIONI
2071
2072
Va identificato il campo da aggiungere, poi con il pulsante [Aggiungi campo] si aggiunge alla visualizzazine
e tramite i tasti freccia su/giu si puo' posizionare la colonna dove si preferisce
Il risultato in stampa sara' poi simile al seguente
Per regolare larghezza e parametri della nuova colonna aggiunta si puo' utilizzare sempre la procedura
IMPOSTAZIONI VISUALIZZAZIONI
UTIL - Utility
2073
19.20.11.12
Inserire il dettaglio delle scadenze sui moduli di stampa delle fatture
2074
UTIL - Utility

2075
2076
UTIL - Utility
2077
19.20.11.13
Stampa riferimento dichiarazione di intento sulle fatture
intento.
dintento
2078
UTIL - Utility
2079
2080
UTIL - Utility
2081
2082
UTIL - Utility
2083
2084
modulo di stampa
UTIL - Utility
2085
19.20.11.14
Sezioni in sequenza
Tramite il Report Editor possibile creare stampe di oggetti con lunghezza dinamica: Sezioni in sequenza.
Questo oggetto possibile selezionarlo dalla lista qui di seguito mostrata:
Un esempio di documento in cui viene usato questo oggetto ad esempio PREVENTIVI / MODELLO
VERDANA. Aprendo questo modulo possibile individuare sulla sinistra le sezioni definite:
2086
Tramite il pulsante MODIFICA LA SEZIONE SELEZIONATA e' possibile aprire il "sotto-report editor" con
visualizzati i contenuti in esso inseriti. Ad esempio selezionando il "Corpo" verra' mostrata la griglia
mostrata sul preventivo. Questo oggetto inserito nella sezione in sequenza ha la caratteristica di
comprimersi utilizzando solo lo spazio realmente utilizzato dagli articoli inseriti nel documento:
La stessa cosa accade per tutti gli altri campi come note, blocchi di testo variabili, pagamenti ecc.
Qui di seguito sono mostrati due esempi comparativi di modelli di stampa: Preventivo standard e
Preventivo con elementi in sequenza.
UTIL - Utility
2087
19.20.12Stampa di etichette articoli dai documenti

Una delle necessita' piu' comuni dovendo gestire un magazzino od un negozio, e' quella di dover stampare
delle etichette da applicare sugli articoli
Queste etichette possono riportare ad esempio il codice interno assegnato all'articolo, oppure il prezzo di
vendita, un codice a barre, ecc.
Normalmente questo tipo di stampe viene effettuata direttamente dai documenti di carico di magazzino
(DDT fornitori e fatture accompagnatorie di acquisto) in modo che, contestualmente all'arrivo dei prodotti in
2088
magazzino, sia possibile stampare le etichette da applicare sui prodotti stessi

Per fare questo tipo di stampe, all'interno dei documenti e' sufficiente premere il pulsante [Stampa (F9)]
Come si puo' vedere sono presenti piu' opzioni che consentono la stampa di etichette. Le opzioni sono
simili, ma ognuna segue una differente logica e consente la stampa di informazioni diverse:
Stampa etichette degli articoli a corpo
Consente la stampa di etichette generiche relative ai soli articoli presenti nel documento. Su
questo tipo di etichette non e' possibile stampare nessun riferimento del documento da cui parte la stampa
in quanto la stampa avviene in tutto e per tutto come se fosse avviata dalla procedura ART / STAMPA
ARTICOLI E CODICI A BARRE
Stampa personalizzata degli articoli a corpo
Consente la stampa di ogni singola linea del documento in formato etichetta. Su questo tipo di
etichette e' possibile stampare tutti i riferimenti che sono visualizzabili sulle linee dei documenti (quindi
anche riferimenti alla testata del documento, come ad esempio il fornitore o la data di carico). Non e'
possibile invece stampare ad esempio eventuali numeri di serie inseriti sul documento (a meno di non
inserire 1 solo numero di serie per ogni riga)
Ad esempio un documento che contiene una riga con 10 numeri di serie potrebbe stampare una sola
etichetta (o al limite 10 etichette ma tutte con lo stesso numero di serie)
Stampa personalizzata dei lotti/numeri di serie
UTIL - Utility
2089
Consente la stampa di ogni singolo numero di serie inserito sul documento in una etichetta
distinta.
Ad esempio su un documento che contiene una riga con 10 numeri di serie permette di stampare 10
etichette ognuna con il corrispondente numero di serie
NB Con questa procedura non e' possibile stampare etichette di articoli che non hanno numeri di serie
inseriti.
19.20.12.1Stampa personalizzata dei lotti e numeri di serie
Questo tipo di stampa consente la stampa di ogni singolo numero di serie inserito sul documento in una
etichetta distinta.
Ad esempio su un documento che contiene una riga con 10 numeri di serie permette di stampare 10
etichette ognuna con il corrispondente numero di serie
Con questa procedura non e' possibile stampare etichette di articoli che non hanno numeri di serie inseriti,
infatti la procedura si presenta con una finestra molto semplice che mostra una griglia con una riga per
ogni numero di serie inserito nel documento (quindi eventuali linee senza numeri di serie associati non
compaiono)
In basso sono presenti due pulsanti per la stampa, uno consente la stampa di tutte le etichette e l'altro la
stampa solo dell'etichetta relativa alla linea selezionata in griglia
Un esempio di stampa e' il seguente
2090
19.20.13Creazione di modelli per stampa su stampanti ad aghi, termiche, ecc.

Ready Pro funziona con qualsiasi stampante dotata di driver per Windows e quindi anche con le
stampanti ad aghi o stampanti terminche o con formati non standard (ad esempio stampanti specifiche per
etichette)
Va tenuto pero' conto che con stampanti di questo tipo creare i modelli di stampa e' molto piu' complicato.
In particolare e' possibile avere problemi legati a:
-Impostazione del salto pagina e dei margini molto difficoltosa (solitamente vanno fatte tante prove con il
report editor ed il pannello di controllo per trovare il giusto compromesso sul formato)
-I codici a barre su alcune stampanti ad aghi potrebbero essere stampati con una densita' troppo bassa (e
quindi successivamente si potrebbero avere problemi di lettura dei codici)
-Con le stampanti ad aghi la stampa di loghi o immagini normalmente e' da evitare per la scarsissima
qualita' di stampa
In sintesi, una stampante ad aghi va acquistata esclusivamente se si e' obbligati ad utilizzare dei moduli in
carta chimica o dei moduli prestampati. In ogni caso e' consigliabile affiancare a questa stampante una
laser o una getto d'inchiostro per tutte le altre stampe.
Se invece non c'e' nessun vincolo legato all'utilizzo di moduli su carta chimica, generalmente il maggior
tempo richiesto per la configurazione e la messa a punto dei modelli di stampa e' di gran lunga superiore
al costo per l'acquisto di una nuova stampante inkjet o laser.
Impostazione del formato pagina
All'interno del report editor va selezionato come formato pagina l'opzione "Formato impostato sulla
stampante"
UTIL - Utility
2091
poi occorre selezionare la propria stampante come stampante predefinita di Windows e va impostato il
formato del foglio direttamente sul driver della stampante (quindi tramite il pannello di controllo di
Windows)
19.20.14Archiviazione automatica in PDF delle stampe effettuate

Se si acquista la licenza anche per il modulo di archiviazione documentale e' possibile fare in modo, per
uno o piu' modulo di stampa, che ad ogni stampa venga automaticamente generato ed archiviato un file
PDF collegato al documento in stampa
Per attivare questa funzionalita' esiste una opzione nella sezione "Parametri" del report editor
2092
E' possibile impostare una descrizione standard (che verra' utilizzata come descrizione per il documento
archiviato) ed una categoria per il documento
Inoltre e' possibile decidere se ad ogni stampa creare una nuova scheda documento oppure se
aggiungere il file PDF ad un eventuale altro documento gia' presente
UTIL - Utility
2093
19.21 Log attivit

Questa procedura consente di consultare il log delle operazioni eseguite.
Per attivare il log sulle procedure e' necessario abilitare l'apposito selettore sulla procedura configurazione
menu
2094
Attualmente non tutte le procedure sono attivate per registrare il log. Per ora le procedure per cui viene
creato il log sono le seguenti:
-Anagrafiche clienti, fornitori, ecc.
-Documenti di magazzino (ddt, fatture, ordini, ecc)
-Anagrafica articoli
Per ogni procedura vengono registrate le operazioni di visualizzazione, creazione, cancellazione e stampa
con relativo operatore, terminale, data e ora in cui tali operazioni vengono eseguite.
All'interno delle procedure collegate e' presente anche un pulsante sulla toolbar principale che consente di
accedere rapidamente al log dell'oggetto in cui ci si trova
UTIL - Utility
2095
19.22 Configurazione Toolbox

Al primo avvio Ready propone un set di pulsanti predefiniti che variano dal set di database che stato
creato dall'utente.
Lo scopo di questi pulsanti quella di permettere un facile accesso alle procedure che l'utente utilizza
maggiormente.
Per poter personalizzare a piacimento tali pulsanti sufficiente entrare nel mun UTL /
CONFIGURAZIONE TOOLBOX
2096
A questo punto sara' possibile personalizzare il proprio set di pulsanti modificando quelli proposti.
Per fare questo basta selezionare il nome del proprio operatore (di default AMMINISTRATORE oppure
TUTTI) e fare un doppio click sulla casella corrispondente alla posizione in cui si desidera il pulsante sulla
toolbox.
Comparira' un menu da cui poter aggiungere, rimuovere o sostituire i pulsanti per le procedure.
UTIL - Utility
Una volta selezionata la procedura da aggiungere la vedremo visualizzata sulla griglia
2097
2098
Dopo le modifiche riportate nel nostro esempio e' sufficiente tornare al menu principale per vedere la
toolbar modificata
NB: Se una volta selezionato un pulsante questo non compare, significa che tale procedura per l'operatore
scelto disabilitata. Questo significa che si deve attivare la procedura all'utente seguendo queste
indicazioni: http://support.codice.it/viewtopic.php?t=11
UTIL - Utility
2099
19.23 Configurazione menu

Tramite questa procedura e' possibile attivare e disattivare i menu per ogni utente.
Nella prima sezione vengono visualizzati i moduli attivati tramite chiave (quelli spuntati in grigio) ed i
moduli attivabili (ad esempio nello screenshot sotto il modulo ecommerce avanzato e' attivabile in DEMO)
Nel secondo tab CONFIG. PER PROCEDURA e' possibile scegliere, per ogni utente, chi e' abilitato ad
utilizzarla
2100
Per ogni utente sono disponibili vari tipi di abilitazione (ogni colonna corrisponde ad un diverso tipo di
abilitazione)
Attivo : Indica se l'utente e' abilitato ad accedere alla procedura
Vis : L'utente e' abilitato a visualizzare la procedura (all'atto pratico questa impostazione e' l'equivalente
dell'impostazione precedente)
Crea : L'utente e' abilitato a creare nuovi record sulla procedura (ad esempio sull'anagrafica articoli questa
abilitazione serve per abilitare l'utente a creare un nuovo articolo)
Mod : Con questa abilitazione attiva l'utente puo' MODIFICARE dei record/anagrafiche nella procedura
corrispondente
Canc : Con questa abilitazione attiva l'utente puo' CANCELLARE dei record/anagrafiche dalla procedura
corrispondente
Avan : Abilitazione AVANZATA. Ha effetto solo per alcune funzionalita' o elaborazioni particolari su alcune
procedure
Stampa : Con questa abilitazione attiva l'utente puo' STAMPARE dei report dalla procedura
corrispondente
Export : Con questa abilitazione attiva l'utente puo' ESPORTARE dati dalla procedura corrispondente
Admin : Abilitazione AMMINISTRATORE. Ha effetto solo per alcune funzionalita' o elaborazioni particolari
su alcune procedure
Nella sezione "Configura per operatore" e' possibile visualizzare, per un singolo utente, le abilitazioni ad
ogni procedura
UTIL - Utility
2101
19.23.1 Inserire una password per autorizzare la cancellazione

Le operazioni di cancellazione sono operazioni non reversibili (ad esempio la cancellazione di un
documento) e quindi a volte puo' essere utile inserire un ulteriore controllo per evitare cancellazioni
accidentali
Per fare questo, per ogni procedura, e' possibile inserire una password di autorizzazione che viene
richiesta prima della conferma della cancellazione
Ad esempio per inserire una password da richiedere al momento della cancellazione delle fatture differite
va inserita nell'apposito campo su UTIL / CONFIGURAZIONE MENU
2102
UTIL - Utility
2103
19.23.2 Gestione dei permessi per utente e terminale

Nella sezione "Avanzate" della procedura Configurazione menu e' possibile scegliere tra una modalita'
"semplice" (che prevede la gestione di autorizzazioni solo "per utente") oppure una modalita' avanzata,
che consente di gestire delle autorizzazioni combinate per utente e terminale
Consigliamo di utilizzare la modalita' avanzata solo in casi di effettiva necessita', in quanto normalmente la
differenziazione delle autorizzazioni per utente e' piu' che sufficiente
Con la modalita' avanzata attiva compariranno nella procedura delle nuove opzioni che consentiranno di
gestire le autorizzazioni anche terminale per terminale
2104
Anche nella sezione "Configurazione per procedura" saranno presenti delle nuove sezioni per indicare le
autorizzazioni per terminale (oltre che a quelle per utente)
UTIL - Utility
2105
Capitolo
XX
? - Info
20
? - Info
20.1
Guida in linea di Ready
2107
E' la voce di menu' che permette di aprire questo manuale.

Per ricercare informazioni su una determinata Procedura e' possibile scorrere l'elenco dei menu indicati a
sinistra:
FILE, ANAG, TAB, ecc sono l'esatta sequenza dei menu' di Ready. Quindi per ricercare ad esempio
maggiori informazioni sulla procedura Clienti dentro il nemu' ANAG e' sufficiente cliccare sul "+" a sinistra
di ANAG - Anagrafiche e selezionare la voce CLIENTI
20.2
Forum di supporto
Il fourm di supporto http://support.codice.it e' uno strumento comodo e versatile che permette di richiedere
aiuto sulluso di Ready in ogni momento della giornata. Le migliaia di richieste scritte gi da altri utilizzatori
di Ready permettono di approfondire luso di alcune procedure grazie alla lettura dei thread gi presenti.
Questa forma di assistenza del tutto gratuita e permette a chiunque di accedere ad un valido
supporto.
2108
20.3
Teleassistenza
La teleassistenza uno strumento direttamente integrato dentro a Ready che permette ai nostri tecnici di
collegarsi da remoto con il PC del cliente per fornirgli formazione e supporto esattamente come se si
trovasse al suo fianco. La privacy del cliente garantita grazie ad una comunicazione cryptata e alla
richiesta di collegamento che pu essere inviata solo dal cliente verso il tecnico (e non viceversa).
Da questa pagina web: http://www.readypro.it/Teleassistenza.10.68.55.sp.uw.aspx esiste la possibilita' di

acquistare dei pacchetti ore per ricevere della formazione su Ready Pro direttamente da parte di un nostro
tecnico/consulente.
Per maggiori informazioni e' possibile consultare la seguente pagina web http://www.readypro.it/
teleassistenza-software-gestionale.aspx oppure contattare direttamente tramite email il nostro ufficio
commerciale commerciale@codice.it
? - Info
20.4
2109
Diagnostica
Questa opzione permette un accesso ad un sottomenu che consente di effettuare una serie di test per
verificare il corretto funzionamento di Ready
A fianco di ogni pulsante e' gia' descritto sinteticamente a cosa serve il pulsante corrispondente
2110
20.5
Sito ufficiale
Questa voce di menu' permette di aprire direttamente il sito ufficiale www.readypro.it sul vostro Browser
predefinito.
? - Info
20.6
Attivazione licenza
Finestra di gestione delle chiavi di attivazione. Tramite questa procedura e' possibile rimuovere,
aggiungere e controllare le chiavi di attivazione dei moduli di Ready.
2111
2112
20.7
Informazioni su Ready
Splash screen che mostra la versione di Ready ed alcuni link utili per il supporto tecnico.
Capitolo
XXI
2114
21
A. Dispositivi e software aggiuntivi
21.1
Lettore di codici a barre - installazione e configurazione
Ready supporta la maggior parte dei lettori di codici a barre in emulazione tastiera presenti sul mercato.
A differenza di altri gestionali dove e' presente uno specifico campo su cui occorre posizionarsi prima di
leggere il codice, Ready utilizza un piccolo trucco per velocizzare la lettura dei codici : in pratica viene
utilizzato un carattere di uso poco frequente per fare in modo che Ready capisca quando e' in arrivo un
codice a barre da interpretare. Il trucco sta nel configurare il lettore di codici a barre in modo che invii
questo carattere come prefisso (header) in testa al codice (questo tipo di configurazione e' diversa da
lettore a lettore e quindi occorre fare riferimento al manuale di quello in vs. possesso).
Il carattere da utilizzare come carattere speciale e' configurabile tramite il menu Impostazioni azienda
Il carattere utilizzato di default e' il simbolo ma e' chiaramente possibile sostituirlo con altri caratteri di
uso poco comune in base al set di caratteri supportato dal lettore in vs. possesso.
Una volta configurato il lettore per aggiungere questo prefisso sara' possibile utilizzarlo in Ready (quindi
per esempio un lettore correttamente configurato leggerebbe il codice 12345678 come 12345678)
Il lettore di codici a barre e' utilizzabile nelle seguenti procedure:
- lista articoli (per ricercare velocemente un articolo)
2115
- anagrafica articoli / sezione codici a barre (per inserire rapidamente il codice a barre associato ad un
articolo)
- ddt, ordini, fatture / sezione corpo (per inserire rapidamente gli articoli all'interno dei documenti)
- vendita al banco (per scaricare rapidamente gli articoli tramite le ricevute di vendita)
- carico/scarico rapido di magazzino (per velocizzare le operazioni di inventario)
- lista clienti, fornitori, ecc. (per ricercare velocemente una anagrafica ad esempio per clienti a cui e' stato
consegnata una tessera fidelity con codice a barre identificativo)
Per verificare la corretta configurazione del lettore si puo' utilizzare il pulsante [Test lettore di codici a
barre] presente a fianco del carattere di identificazione
Premendo questo pulsante si aprira' una finestra di test simile alla seguente
A questo punto e' sufficiente provare a leggere qualche codice e se la configurazione del lettore e' corretta
dovrebbe comparire la scritta "Il lettore e' configurato correttamente"
2116
21.2
Generatore di file PDF
Ready Pro, a partire dalla release 8.1, integra un proprio generatore interno di file PDF ed amplia
notevolmente le proprie funzionalita' consentendo di:
-Visualizzare l'anteprima di stampa sullo schermo
-Inviare copia dei documenti emessi tramite email (Tramite gestione messaggistica)
-Inviare copia dei documenti emessi tramite fax (Tramite gestione messaggistica). Questa funzionalita'
richiede anche l'acquisto del software di terze parti Relayfax di ALT-N
2117
Per compatibilita' con il passato Ready Pro continua inoltre a supportare anche l'utilizzo di generatori di
PDF esterni:
-Adobe Acrobat 4.0 (installando la funzionalita' Acrobat PDFWriter)
-Adobe Acrobat 5.0 (installando la funzionalita' Acrobat PDFWriter)
-Broadgun PDF Machine V8.9 e superiori
Per poter funzionare sul sistema dovra' essere presente una stampante con nome Acrobat PDFWriter o
BroadGun pdfMachine. Se il riconoscimento e' avvenuto correttamente la finestra di selezione delle
stampe dovrebbe comparire con almeno due tasti aggiuntivi ([Anteprima PDF] e [Salva PDF]) come
nell'esempio soprariportato.
Inoltre potrebbero comparire i pulsanti [Invia email] ed [Invia fax] se sono configurati gli opportuni account
su Gestione messaggistica
21.3
Registratori di cassa
Ready Pro supporta nativamente numerosi registratori di cassa per la stampa dello scontrino fiscale.
Per la selezione e la configurazione del proprio registratore di cassa va utilizzata la procedura TAB /
TERMINALI / REGISTRATORE DI CASSA
Tramite questa procedura e' infatti possibile configuare, per ogni terminale, uno o piu' registratori di cassa
collegati
2118
In questa sezione potete trovare un elenco completo dei registratori di cassa (sia quelli collaudati
direttamente da Codice srl, sia quelli teoricamente funzionanti ma mai collaudati)
Inoltre per chi deve ancora acquistare il registratore di cassa puo' essere utile la tabella di comparazione
caratteristiche e funzionalita' supportate (relativa ai registratori di cassa collaudati direttamente da Codice
srl)
Per le attivita' che gestiscono la vendita di prodotti con piu' codici IVA consigliamo anche di leggere la
sezione Reparti registratore di cassa
21.3.1 Elenco completo registratori di cassa

La seguente tabella contiene un elenco di numerosi registratori di cassa utilizzabili come stampanti fiscali
in abbinamento a Ready Pro
Questa lista contiene decine di modelli, ma conoscere solo marca e modello non e' sufficiente per
garantire la compatibilita' del registratore di cassa con Ready Pro.
E' importante sapere che:
-I registratori di cassa, anche a parita' di marca e modello, non sono tutti uguali. Molte volte esistono
differenze a livello di firmware o di elettronica che ne precludono il corretto funzionamento in abbinamento
al software gestionale. Il nostro suggerimento e' sempre quello di fare delle prove di stampa utilizzando la
demo di Ready Pro prima di acquistare il nostro software od il registratore di cassa. Codice srl non si
assume nessuna responsabilita' per eventuali problemi di comunicazione tra il software Ready Pro
ed il registratore di cassa
-Per l'utilizzo di alcuni modelli in alcuni casi e' necessario l'utilizzo di driver di terze parti come WinEcrCom
2119
e SmartComm (fare riferimento alla colonna DRIVER per sapere quale driver utilizzare per il proprio
modello)
Questi driver devono essere richiesti e forniti dal fornitore del registratore di cassa in quanto Codice srl
non e' autorizzata alla distribuzione di questi driver
-Molti marchi e modelli, sebbene inseriti in elenco, non sono mai stati collaudati direttamente da Codice srl.
I modelli provati direttamente nei nostri laboratori sono quelli indicati nella colonna "Collaudati da Codice
srl".
Esistono poi altri modelli utilizzati con successo gia' da alcuni clienti (indicati nella colonna "Collaudati da
terzi"). I restanti modelli sono probabilmente funzionanti (ma solo a livello teorico, poiche' sulla carta
utilizzano lo stesso protocollo di comunicazione di altri modelli collaudati) ma non avendo mai avuto
possibilita' di fare dei test diretti non e' possibile fornire nessuna garanzia di un corretto funzionamento.
Rimane quindi sempre valido il suggerimento di fare delle prove di stampa (con un registratore di
cassa NON fiscalizzato) utilizzando la demo di Ready Pro, prima di acquistare il nostro software e/o
il registratore di cassa. Codice srl non si assume nessuna responsabilita' per eventuali problemi di
comunicazione tra il software Ready Pro ed il registratore di cassa
MARCA
MODELLO
DRIVER
Aris
Giada EJ (Linea Blu)
WinEcrCom
Aris
Serena Pos (Linea Blu)
WinEcrCom
Aris
Serena Line (Linea Blu)
WinEcrCom
Aris
Serena F (Linea Blu)
WinEcrCom
Aris
Serena C (Linea Blu)
WinEcrCom
Casio
FIP 300
WinEcrCom
Casio
Tutti i modelli compatibili con

Indesit Serena
WinEcrCom
Custom
Tutti i modelli che supportano

protocollo Xon-Xoff
Xon-Xoff
DCR
Serie 300 (Serie Grigia)
WinEcrCom
DCR
Serie 300 TEAM (Serie

Grigia)
WinEcrCom
DCR
MARKET EJ (Serie Grigia)
WinEcrCom
DCR
EURO LINE (Serie Grigia)
WinEcrCom
Ditron
ZIP
WinEcrCom
Ditron
MI 320 (Serie Bianca)
WinEcrCom
Ditron
WinEcrCom
Ditron
MI 3000K (Serie Bianca)
WinEcrCom
Ditron
WinEcrCom
Ditron
MI 3100
WinEcrCom
Ditron
ZIP HT (Serie Bianca)
WinEcrCom
Collaudat
i da
Codice
srl
Collaudati
da terzi
(clienti/
rivenditori)
SI
SI
2120
Ditron
Tutti i modelli supportati da

WinEcrCom
WinEcrCom
Distribution
Systems
Progress
No (comunicazione diretta
via RS232)
Distribution
Systems
Tutti i modelli con elettronica

Ditron
WinEcrCom
E.D.it
Smarty
Smarty
ELSI

Ditron
WinEcrCom
Epson
FP90 II
Epson FP (EpsonFP2.ocx)
Epson
Serie FP
Epson FP (EpsonFP2.ocx)
Indesit
Serena
WinEcrCom
Italiana Macchi
S700
via RS232)
SI
Olivetti
Logic
ELA Fiscale - Olivetti PDK

FISCntrl
SI
Olivetti
CRF EJ

FISCntrl
SI
Olivetti
Nettuna 200

FISCntrl
SI
Olivetti
Nettuna 300

FISCntrl
oppure
ELA Gestionale - Olivetti
PDK APPCntrl
SI
Olivetti
Nettuna 400

FISCntrl
oppure
PDK APPCntrl
SI
Olivetti
Nettuna 500

FISCntrl
oppure
PDK APPCntrl
Olivetti
CRF PJ

FISCntrl
Olivetti
CRF 4080 LOGIC

FISCntrl
Olivetti
ORS 8000 DAVID

FISCntrl
Olivetti
Open

FISCntrl
Olivetti
Tutti i modelli con protocollo

ELA

FISCntrl
SI
SI
SI

Omega

Ditron
WinEcrCom
RCH
Nucleo
No (RCHNucleo.OCX
incluso con ReadyPos)
RCH
Onda
No (RCHOnda.OCX
RCH
X-Onda
No (RCHOnda.OCX
RCH
Globe
No (RCHOnda.OCX
Royal
Nettuna 400

FISCntrl
Royal
CMS 400 DIALOG

FISCntrl
Royal
CMS DIALOG

FISCntrl
Royal
OPEN

FISCntrl
Royal
CMS 2 PS

FISCntrl
Royal
CMS EJ

FISCntrl
Royal
Tutti i modelli dotati di

protocollo ELA

FISCntrl
Sarema

Ditron
WinEcrCom
Sarema
Modelli con protocollo XonXoff
WinEcrCom
SICO

Ditron
WinEcrCom
SID / Wincor
Nixdorf
Opportunity
SmartComm
SI
SID / Wincor
Nixdorf
Opportunity EJ
SmartComm
SI
SID / Wincor
Nixdorf
Tutti i modelli supportati dal

driver
SmartComm
SID / Wincor
Nixdorf
ER400 SMART
Smart3Comm
SI
SID / Wincor
Nixdorf
Executive
Smart3Comm
SI
2121
SI
SI
SI
http://
support.
codice.it/
viewtopic.
php?
p=21029
2122
SID / Wincor
Nixdorf
Link
Smart3Comm
SI
SID / Wincor
Nixdorf
STORM
Smart3Comm
SI
Suprema

Ditron
WinEcrCom
Sweda
POINT
WinEcrCom
Sweda
Gear
WinEcrCom
Sweda
MikroPOS
via RS232)
Sweda

Ditron
WinEcrCom
Sweda
Modelli con interfaccia in

emulazione tastiera
WinEcrCom
System Retail
SYS@100
Xon-Xoff
UnderWood
Nettuna 200

FISCntrl
SI
UnderWood
Nettuna 400

FISCntrl
SI
UnderWood
Nettuna 300
ELA Gestionale- Olivetti

PDK APPCntrl
SI
UnderWood
Nettuna 500
ELA Gestionale- Olivetti

PDK APPCntrl
SI
UnderWood
Nettuna 500

FISCntrl
UnderWood
EMF 38 FORMAT

FISCntrl
UnderWood
UMF Format

FISCntrl
UnderWood
OPEN

FISCntrl
UnderWood
UMF 2 P

FISCntrl
UnderWood
UMF EJ

FISCntrl
UnderWood

protocollo ELA

FISCntrl
VIS Elettronica

Ditron
WinEcrCom
SI
SI
http://
support.
codice.it/
viewtopic.
php?
p=37238
SI
SI
SI
SI

Yard
TWELVE

FISCntrl
Yard
Actual T

FISCntrl
Yard
Alladia FD

FISCntrl
Yard
Alladia EJ

FISCntrl
Yard
Nettuna 400

FISCntrl
Yard

protocollo ELA

FISCntrl
2123
Il nostro suggerimento e' sempre quello di fare delle prove di stampa (con un registratore di cassa
NON fiscalizzato) utilizzando la demo di Ready Pro prima di acquistare il nostro software e/o il
registratore di cassa. Codice srl non si assume nessuna responsabilita' per eventuali problemi di
Registratori di cassa funzionanti ma non certificati :
Fasy (tramite il driver Fasy) - rilevati problemi di stabilita' del driver
Per una comparazione delle funzionalita' supportate da ogni registratore di cassa fare riferimento alla
tabella Comparazione e funzionalita' supportate per ogni registratore di cassa
21.3.2 Registratori di cassa testati da Codice srl

21.3.2.1 Comparazione registratori di cassa certificati da Codice srl
Comparazione funzionalita' dei registratori di cassa testati da Codice srl
Ditro SID/ SID/ SID/ Olive Olive Distri E.D. RCH RCH Epso Fasy System Retail
n ZIP Winc Winc Winc tti
tti butio it Nucl XOn n
SYS@100
Swe or
or
or Logi Nett n Sma eo da/ FP90
da Nixd Nixd Nixd c una Syst rty
Glob II
Point orf orf orf
500 ems
e
Opp ER4 Exec Drive Drive /
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Italiana Macchi
S700
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ReadyPos)
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V1.3.
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ReadyPos)
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rato rato rato rato rato rato rato
2124

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paga
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)
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(Tipo
paga
ment
o 2)
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NO
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NO
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(4)
SI
SI
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resto
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resi
artic
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Stam
pa
scon
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Stam
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ed
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Stam
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(2)
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2125
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viene stampata
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lata)* lata)* lata)* lata)*
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artic
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e
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deci
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2126
* Non e' il registratore di cassa che e' in grado di stampare nativamente, la quantita' in questo caso viene
stampata all'inizio della descrizione dal driver di Ready Pro
(2) Stampato sullo scontrino con la dicitura "Bonifico"
(3) Se viene inviato al registratore di cassa un reso appartenente ad un certo reparto/aliquota che ha un
progressivo inferiore all'importo del reso stesso, il registratore di cassa va in errore.
In sintesi prima del reso occorre accertarsi di avere inviato una vendita di importo pari o superiore
(4) Non e' possibile stampare in uno stesso scontrino contemporaneamente un incasso di assegni e di
carte di credito.
(5) Se viene stampato uno scontrino relativo ad una ricevuta non chiusa (ovvero in cui l'incasso non copre
l'intero importo degli articoli) viene stampata la differenza come "Credito"
(6) Il registratore di cassa apre comunque il cassetto automaticamente alla fine di ogni scontrino
21.3.2.2 Distribution Systems Progress
Per la corretta programmazione delle casse fare riferimento al manuale del costruttore od
al proprio rivenditore di fiducia. Qui di seguito riportiamo alcune configurazioni standard
in base alla nostra esperienza. Comunque sia si consiglia di far eseguire qualsiasi
modifica alla configurazione della cassa ad un tecnico qualificato.
Il registratore di cassa, per funzionare con Ready, va impostato in modalita' "Emulazione di tastiera".
NOTA: Se si vogliono utilizzare reparti diversi, questi vanno preventivamente associati alla categoria
articolo dall'anagrafica categorie. Se non viene specificato nessun reparto viene sempre utilizzato il
reparto 1.
Caratteristiche e limitazioni del protocollo : fare riferimento alla tabella comparativa registratori di
cassa
PROGRAMMAZIONE DELLA MODALITA'
Per impostare il registratore in emulazione di tastiera digitare 792 e poi SUBTOTALE
Per impostare il registratore in modalita' normale digitare 794 e poi SUBTOTALE
PROGRAMMAZIONE DELLA PORTA SERIALE
-Digitare 109 e poi SUBTOTALE
-Il display visualizzera' lo stato dei flag di comunicazione
-Impostare i flag (esempio 00111001 per 2400,e,7,1)
-Premere SUBTOTALE per confermare
DETTAGLI PROGRAMMAZIONE 109
Esempi di valori
-00111001 per 2400,e,7,1
-00111011 per 9600,e,7,1
-00111000 per 1200,e,7,1
2127
21.3.2.3 Ditron ZIP

Driver PC utilizzato per i test da Codice srl:
PC con driver WinEcrCom 1.6.3
Per il collegamento dei registratori di cassa Ditron innanzitutto occorre installare sul PC il software
WinEcrCom fornito dal produttore e configurare opportunamente Ready Pro
cassa
Configurazione misuratore fiscale:
Tipo: HOST PC
Protocollo: 50187
Files esterni: NO
Emulaz. tast.: SI
Data Collect.: NO
Mon. stampa: NO
Interattivita': NO
Indirizzo: 0
Per entrare in modalita' programmazione:
4+CHIAVE+9
poi tasto SUBTOT x scelta, TOTALE x conferma, CREDITO x fine
Note:
Assicurarsi che sia impostato il collegamento ON LINE una volta accesa la cassa secondo questa
procedura:
DIGITARE 4
PREMERE TASTO CHIAVE
DIGITARE 89 e poi premere TOTALE
Comparira' la scritta ONLINE sul display della cassa
Attendere 3/4 secondi per assicurarsi che non venga restituito alcun errore
PREMERE TASTO TOTALE
DIGITARE 1
Questa procedura va rifatta ogni volta che si stacca il cavo seriale dal PC per rimettere la cassa in
modalita' ON-LINE
Note 2:
21.3.2.4 E.D.it Smarty
cassa
Il collegamento con questo modello di registratore di cassa avviene in modalita' "Simulazione
Tastiera". Per impostare il registratore di cassa in modalita' "Simulazione Tastiera" digitare
703+MENU sul registratore
Nota: In alternativa e' possibile anche utilizzare il protocollo generico Xon-Xoff (sebbene con qualche
limitazione). Per impostare il registratore di cassa in modalita' Xon-Xoff digitare 781+MENU sul registratore
2128
Note per la programmazione del registratore di cassa
703 + MENU - Imposta la comunicazione tra PC e registratore di cassa "Simulazione tastiera"
781 + MENU - Imposta la comunicazione tra PC e registratore di cassa in modalita' Xon-Xoff
Le impostazioni di default per la porta seriale sono "9600,n,8,1"
I codici tender (codici di pagamento) utilizzati da Ready Pro utilizzando il driver Smarty sono i seguenti
1 - Contanti
2 - Bancomat
3 - Assegni
4 - Carte di credito
5 - Credito cliente
Altri comandi utili
002 + MENU - Azzeramento reparti
2129
21.3.2.5 Epson FP90 II

cassa
Le sequenze di tasti seguenti fanno riferimento all'utilizzo di una tastiera standard per PC collegata alla
stampante fiscale
TASTO CHIAVE : [C]
PER ENTRARE IN STATO X : [1] [1] [1] [1] [C]
PER ENTRARE IN STATO Z : [2] [2] [2] [2] [C]
PER ENTRARE IN STATO SET (programmazione) : [3] [3] [3] [3] [C]
Rapporto giornaliero totali per reparto : Entrare in stato X poi [0] [3] [INVIO]
Chiusura fiscale ed azzeramento : Entrare in stato Z poi [0] [1] [INVIO]
Programmazione porta seriale RS232 od USB : Entrare in stato SET poi [1] [7] [INVIO]
Sul visore appare SERIAL o USB. Il tasto [*] permette di cambiare impostazione tra una e l'altra. [INVIO]
conferma
Poi e' possibile scegliere il tipo di dispositivo connesso tra le seguenti opzioni: COMPUTER, BARCODE
READER, CARD READER o NON CONNESSA
Se si e' scelto di configurare la porta come SERIALE verranno poi richiesti in sequenza BAUD RATE,
PARITA', DATA BITS, STOP BITS.
I parametri di default sono 9600,N,8,1
Il tasto [+] (equivalente al subtotale) stampa l'elendo delle configurazioni dei canali
N.B. Utilizzare il tasto INVIO del tastierino numerico a destra
21.3.2.6 Fasy
Driver PC utilizzato per il test da Codice srl:
PC con driver Fasy - FSEDriver / VOLA
cassa
ATTENZIONE: per poter stampare gli abbuoni/sconti in valore assoluto, il registratore di

cassa andra' programmato opportunamente altrimenti gli abbuoni verranno interpretati
come sconti percentuali portando alla stampa non corretto dello scontrino.
2130
21.3.2.6.1 FASY Mistral
IMPORTANTE : Il driver VOLA va configurato per comunicare a 19200bps
PROGRAMMAZIONE PER LA STAMPA DEGLI SCONTI
-Tasto chiave fino ad arrivare in posizione P
-Digitare 421 e poi SubTotale
-Inserire i flags 10110000
il significato dei flags e' il seguente
1 flag indica se sconto % (0) oppure valore assoluto (1)
2 flag indica se sconto (0) o maggiorazione (1)
3 flag sconto su articolo (0) oppure sconto su subtotale (1)
4 flag sempre a 1
5-8 sempre fissi a 0
-Premere SubTotale per confermare
-Premere Totale per uscire dalla programmazione
21.3.2.6.2 FASY Libeccio
IMPORTANTE : Il driver VOLA va configurato per comunicare a 9600bps
ABILITAZIONE DELLA COMUNICAZIONE CON IL PC
Per programmare le casse modello LIBECCIO:
-Portare la cassa in assetto P (Programmazione) tramite la combinazione SHIFT+Chiave
-Digitare 016
-Premere Totale per confermare ed uscire dalla programmazione
PROGRAMMAZIONE PER LA STAMPA DEGLI SCONTI
-Tasto chiave fino ad arrivare in posizione P
-Inserire i flags 0100
il significato dei flags e' il seguente
1 flag indica se sconto (0) o maggiorazione (1)
2 flag indica se sconto % (0) oppure valore assoluto (1)
3 flag se 1 impedisce l'uso del tasto per l'effettuazione di variazioni prezzo sugli articoli
4 flag se 1 impedisce l'uso del tasto per l'effettuazione di variazioni prezzo sul subtotale
-Premere il 1 pulsante di sconto (pulsante +-1)
-Premere Totale per uscire dalla programmazione
2131
21.3.2.7 Italiana Macchi S700

PC con driver Italiana Macchi S700
cassa
21.3.2.8 Olivetti Nettuna 500

Olivetti - ELA - PDK FISCntrl
ATTENZIONE - IMPORTANTE
Questo driver ignora i comandi di suddivisione per reparto e/o aliquota IVA. Quindi il calcolo dei
totali per aliquota va generato da Ready Pro perche' nei rapporti di fine giornata il registratore di
cassa non sara' in grado di suddividere correttamente le aliquote IVA.
Con questo driver e' quindi importante che tutti gli scontrini stampanti vengano inviati dal PC,
altrimenti si rischia di non poter piu' determinare imponibili ed importo IVA suddivisi per ogni
aliquota.
Con i modelli di registratore di cassa piu' recenti e' possibile utilizzare in alternativa il driver ELA
Gestionale- Olivetti PDK APPCntrl che consente invece la gestione corretta dei reparti e delle
aliquote IVA
Il registratore di cassa, per comunicare con Ready, va impostato in modalita' COLLEGAMENTO (tramite il
pulsante CHIAVE presente sulla tastiera del registratore di cassa occorre passare tramite i vari assetti :
Assetto X, Assetto Z, Assetto REG, ... fino ad arrivare al momento in cui sul display LCD del registratore di
cassa compare la scritta "COLLEGAMENTO")
Per configurare il registratore di cassa in modalita' GESTIONALE o FISCALE occorre intervenire
sull'assetto 353 del registratore di cassa
0 = FISCALE
1 = GESTIONALE
21.3.2.9 Olivetti Logic
aliquota.
aliquote IVA
2132
Il registratore di cassa, per comunicare con Ready, va impostato in modalita' comunicazione (chiave in
posizione "COM").
21.3.2.10 Olivetti CRF EJ

aliquota.
aliquote IVA
Il registratore di cassa, per comunicare con Ready, va impostato in modalita' COLLEGAMENTO (tramite i
pulsanti ESC e ASS presenti sulla tastiera del registratore di cassa occorre passare tramite i vari assetti :
21.3.2.11 RCH Nucleo

RCH Nucleo (RCHNucleo.ocx)
cassa
Il driver attuale prevede la stampa dei totali incassati suddivisi in questo modo:
Contanti --> Totale 1 --> Apertura automatica del cassetto
Effetti/Assegni --> Totale 3 --> Nessuna apertura del cassetto
Carte --> Totale 4 / Crediti --> Nessuna apertura del cassetto
reparto 1.
Il registratore di cassa, per funzionare con Ready, va impostato in modalita' "Registrazione".
2133
La modalita' "Registrazione" equivale alla posizione 1 del tasto chiave.

Per attivare tale modalita' premere il tasto 1 seguito dal tasto Chiave
Gli altri stati utilizzabili con il registratore di cassa RCH Nucleo sono i seguenti:
0 = L : BLOCCO
1 = R : REGISTRAZIONE
2 = X : LETTURA
3 = Z : AZZERAMENTO
4 = P : PROGRAMMAZIONE
5 = T : TRAINING
7 = C : CALCOLATRICE
Sul registratore di cassa sono presenti 5 porte. Il PC con Ready va collegato alla porta 2
Porta 1 : Porta di servizio x upgrade, aggiornamenti, ecc.
Porta 2 : PC - Il PC con Ready va collegato qui
Porta 3 : Tastiera
Porta 4 : Display esterno bifacciale
DRW : Connessione cassetto
DEBUG
Per il debug dei comandi inviati al misuratore fiscale e' possibile mettere a True la chiave di registro
HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\RCH SPA \ NUCLEO \ TraceLog
Verra' creato un file di log C:\RCHNucleoTrace.Txt
21.3.2.12 RCH X-Onda
RCH Onda (RCHOnda.ocx)
cassa
Il driver attuale prevede la stampa dei totali incassati suddivisi in questo modo:
Contanti --> Totale 1 --> Apertura automatica del cassetto
Carte --> Totale 2 / Crediti --> Nessuna apertura del cassetto
Effetti/Assegni --> Totale 3 --> Nessuna apertura del cassetto
reparto 1.
Il registratore di cassa, per funzionare con Ready, va impostato in modalita' "Registrazione". La modalita'
"Registrazione" equivale alla posizione 1 del tasto chiave.
Gli altri stati utilizzabili con il registratore di cassa RCH XOnda sono i seguenti:
0 = BLOCCO
2134
1 = REG : REGISTRAZIONE
2 = X : LETTURA
3 = Z : AZZERAMENTO
4 = PRG : PROGRAMMAZIONE
DEBUG
Per il debug dei comandi inviati al misuratore fiscale e' possibile mettere a True la chiave di registro
HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\RCH SPA \ ONDA \ TraceLog
Verra' creato un file di log C:\RCHOndaTrace.Txt
21.3.2.13 SID ER400 SMART
PC con driver Smart3Comm V0.4.2 beta
cassa
Note per configurazione misuratore fiscale:
Per passare dalla modalita' LOCALE a REMOTO
premere il tasto chiave sino allo 0 (zero)
1 1 1 + tasto chiave ( per passare da LOCALE a REMOTO)
Per passare da REMOTO a LOCALE
1 1 1 + tasto chiave
Per impostare la velocita' di comunicazione della porta seriale
Entrare in modalita' locale
premere il tasto chiave sino alla lettera P ( programmazione )
digitare dal tastierino numerico 912 e poi ST ( sub totale )
digitare la velocita' (9600 o 19200 o 38400) e poi ST (sub totale)
Per impostare il massimo di spesa
1 1 1 tasto chiave ( per passare da REMOTO a LOCALE )
premere il tasto reparto ( es. repartp 1 = sono quelli dche hanno delle diciture o prezzi sopra )
digitare il limite massimo del reparto ( es. 100,00 )
confermare con ST
ripetere questi passaggi per ogni reparto a cui si vuole modificare il massimo di battuta
uscire dalla programmazione premendo TOTALE
premere tasto chiave fino allo 0 (zero)
1 1 1 tasto chiave per andare in REMOTO
2135
21.3.2.14 SID Executive

PC con driver Smart3Comm V0.4.2 beta
cassa
Per poter comunicare con il PC il registratore di cassa deve essere messo in modalita' REMOTO
Quando il registratore di cassa e' in modalita' REMOTO sul display della tastiera compare la scritta
REMOTE
Per impostare la velocita' di comunicazione della porta seriale
Entrare in modalita' locale
digitare dal tastierino numerico 912 e poi SBT ( sub totale )
digitare la velocita' (9600 o 19200 o 38400) e poi SBT (sub totale)
Per impostare il massimo di spesa
1 1 1 tasto chiave ( per passare da REMOTO a LOCALE )
2136

premere il tasto reparto ( es. repartp 1 = sono quelli dche hanno delle diciture o prezzi sopra )
digitare il limite massimo del reparto ( es. 100,00 )
confermare con ST
ripetere questi passaggi per ogni reparto a cui si vuole modificare il massimo di battuta
uscire dalla programmazione premendo TOTALE
premere tasto chiave fino allo 0 (zero)
1 1 1 tasto chiave per andare in REMOTO
Assetti operativi
In modalita' LOCALE gli assetti operativi sono i seguenti
----------- Macchina inattiva. Dopo alcuni istanti di inattivita' viene visualizzata l'ora e la data
0 (zero) Assetto REGISTRAZIONE : Consente di effettuare le operazioni di vendita e di cassa
L
Assetto LETTURA : Consente di stampare tutti i rapporti gestionali (senza azzerare il
contenuto dei totalizzatori)
C
Assetto CHIUSURA : Consente di effettuare l'azzeramento fiscale di fine giornata e
l'azzeramento dei totalizzatori periodici
P
Assetto PROGRAMMAZIONE : Usato per impostare tutti i parametri operativi e le opzioni
funzionali per le operazioni di cassa
21.3.2.15 SID Opportunity
PC con driver SmartComm V1.3.0
cassa
Per abilitare la porta seriale alla comunicazione con il PC
Tasto [SHIFT]
Tasto [CHIAVE]
Il reg. andra' in modalita' programmazione [P]
Digitare 40 ( [4] [0] )
Premere [SBT] (o [ST] a seconda del modello)
2137
Digitare 016 ( [0] [1] [6] )

Premere [TOTALE]
Verra' stampato uno scontrino con dei bit flag
Digitare 40 ( [4] [0] )
Digitare 020 ( [0] [2] [0] )
Premere [TOTALE]
Premere il tasto [CHIAVE]
Il reg. tornera' in modalita' registrazione [R]
Per configurare l'euro (e quindi i 2 decimali dopo la virgola)
Shift + Chiave
40
SBT
027
TOTALE
CHIAVE
21.3.2.16 SID Opportunity EJ

cassa
Per abilitare la porta seriale alla comunicazione con il PC
2138

Tasto [SHIFT]
Tasto [CHIAVE]
Digitare 40 ( [4] [0] )
Digitare 020 ( [0] [2] [0] )
Premere [TOTALE]
Premere il tasto [CHIAVE]
21.3.2.17 SID LINK

PC con driver Smart3Comm V0.9.8
cassa
REMOTE
premere il tasto chiave sino alla R (registrazione)
Programmazioni
I test sono stati effettuati con le seguenti configurazioni:
Premere il tasto chiave fino a P ( programmazioni )
910 poi SUBTOTALE ( livello di interattivit ) ---> impostare 2 poi premere SUBTOTALE
911 poi SUBTOTALE ( flags di comunicazione ) ---> 1 banco 11101000 SUBTOTALE---> 2 banco
10000000 SUBTOTALE---> 3 banco 00000000 SUBTOTALE
912 poi SUBTOTALE ( velocit COM ) ---> 38400 SUBTOTALE
902 poi SUBTOTALE ( progr. slot ) ---> lo SLOT 1 deve essere DEVICE 1 poi SUBTOTALE
21.3.2.18 SID STORM
PC con driver Smart3Comm V099
2139
cassa
REMOTE
premere il tasto chiave sino alla R (registrazione)
1 + tasto chiave ( per passare da LOCALE a REMOTO)
1 + tasto chiave
Programmazioni
I test sono stati effettuati con le seguenti configurazioni:
Premere il tasto chiave fino a P ( programmazioni )
910 poi SUBTOTALE ( livello di interattivit ) ---> impostare 2 poi premere SUBTOTALE
911 poi SUBTOTALE ( flags di comunicazione ) ---> 1 banco 10001000 SUBTOTALE---> 2 banco
10000001 SUBTOTALE---> 3 banco 00000100 SUBTOTALE
912 poi SUBTOTALE ( velocit COM ) ---> 38400 SUBTOTALE
902 poi SUBTOTALE ( progr. slot ) ---> lo SLOT 1 deve essere DEVICE 1 poi SUBTOTALE
21.3.2.19 Sweda MikroPOS
Sweda mod. MikroPOS
PROGRAMMAZIONE DELLA MODALITA'
Per impostare il registratore in emulazione di tastiera digitare 792 e poi SUBTOTALE
Per impostare il registratore in modalita' normale digitare 794 e poi SUBTOTALE
PROGRAMMAZIONE DELLA PORTA SERIALE
-Digitare 109 e poi SUBTOTALE
-Il display visualizzera' lo stato dei flag di comunicazione
-Impostare i flag (esempio 00111001 per 2400,e,7,1)
-Premere SUBTOTALE per confermare
DETTAGLI PROGRAMMAZIONE 109
1
0 = 1 stop bit
1 = 2 stop bit
2
0 (fisso)
2140
3
4
5-6
7
8

0 = odd
1 = even
0 = controllo parita' OFF
1 = controllo parita' ON
00 = 5 bit per carattere
0 (fisso)
0 (fisso)
Esempi di valori
-00111000 per 1200,e,7,1
-00111001 per 2400,e,7,1
-00111011 per 9600,e,7,1
21.3.2.20 Sweda Point
PC con driver WinEcrCom 1.8.1
Per il collegamento dei registratori di cassa Sweda innanzitutto occorre installare sul PC il software
WinEcrCom fornito dal produttore ed eseguirlo.
Poi su Ready occorre abilitare l'utilizzo dei registratori di cassa
2141
Configurazione misuratore fiscale:

Per entrare in modalita' programmazione:
4+CHIAVE+9
poi tasto SUBTOT (scelta), TOTALE (conferma), CREDITO (fine)
Tipo: HOST PC
Protocollo: 50187
Files esterni: NO
Emulaz. tast.: SI
Data Collect.: NO
Mon. stampa: NO
Interattivita': NO
Indirizzo: 0
Note:
Assicurarsi che sia impostato il collegamento ON LINE una volta accesa la cassa secondo questa
procedura:
DIGITARE 4
DIGITARE 89
PREMERE TASTO TOTALE (conferma)
Comparira' la scritta ONLINE sul display della cassa
Attendere 3/4 secondi per assicurarsi che non venga restituito alcun errore
PREMERE TASTO TOTALE
DIGITARE 1
Questa procedura va rifatta ogni volta che si stacca il cavo seriale dal PC per rimettere la cassa in
modalita' ON-LINE
21.3.2.21 System Retail SYS@100

cassa
Il collegamento con questo modello di registratore di cassa avviene tramite protocollo Xon-Xoff
2142
Note per la programmazione del registratore di cassa
Tasto FUNZIONI : consente di entrare / uscire dalla modalita' di programmazione
Tasto CODICE CLIENTE <-- : consente di scorrere i menu indietro
Tasto CODICE OPERATORE --> : consente di scorrere i menu avanti
Tasto CONTANTE / INVIO : Consente di confermare le operazioni
Note per configurazione della comunicazione:
Per abilitare la porta seriale alla comunicazione tramite protocollo Xon-Xoff
Tasto [FUNZIONI] - Sul display deve comparire FUNZIONI xxxx
Tasto [CODICE OPERATORE >>>] - Finche' non compare FUNZIONI : PROGRAMMAZIONI
Tasto [CONTANTE / INVIO] - Sul display deve comparire PROGRAMMAZIONI xxxx
Tasto [CODICE OPERATORE >>>] - Finche' non compare PROGRAMMAZIONI : OPZIONI
FUNZIONAM.
Tasto [CONTANTE / INVIO] - Sul display deve comparire OPZIONI FUNZIONAM. xxxx
Tasto [CODICE OPERATORE >>>] - Finche' non compare OPZIONI FUNZIONAM. :
PROTOCOLLO
Verra' richiesta la password: la password di default e' 00000
Tasto [CONTANTE / INVIO] per confermare - Sul display deve comparire PROTOCOLLO xxxx
Tasto [CODICE OPERATORE >>>] - Finche' non compare PROTOCOLLO : XON / XOFF
Tasto [CONTANTE / INVIO] per confermare
Tasto [FUNZIONI] per ritornare in modalita' di lavoro (sul display deve comparire PRONTO seguito
da data e ora)
Per programmare la cassa a lavorare in modalita' centesimi (altrimenti gli importi verrebbero
stampati moltiplicati per 100)
FUNZIONAM.
Tasto [CONTANTE / INVIO] - Sul display deve comparire OPZIONI FUNZIONAM. xxxx
2143
Tasto [CODICE OPERATORE >>>] - Finche' non compare OPZIONI FUNZIONAM. : PREZZI
CENTESIMI
Tasto [CONTANTE / INVIO] - Sul display deve comparire PREZZI CENTESIMI xxxx
Tasto [CODICE OPERATORE >>>] - Finche' non compare PREZZI CENTESIMI : SI
da data e ora)
Nel caso in cui si vogliano stampare anche codici a barre identificativi per gli scontrini e'
consigliabile aumentare la risoluzione di stampa
(in particolare se i lettori di codici a barre utilizzati sono a bassa risoluzione)
N.B. Aumentare la risoluzione di stampa diminuisce la velocita' di stampa degli scontrini
STAMPA INT.
Tasto [CONTANTE / INVIO] - Sul display deve comparire OPZIONI STAMPA INT. xxxx
Tasto [CODICE OPERATORE >>>] - Finche' non compare OPZIONI STAMPA INT. : DENSITA' DI
STAMPA
Tasto [CONTANTE / INVIO] - Sul display deve comparire DENSITA' DI STAMPA xxxx
Tasto [CODICE OPERATORE >>>] - Finche' non compare DENSITA' DI STAMPA : +50%
da data e ora)
Altri menu utili alla programmazione sono
FUNZIONI / PROGRAMMAZIONI / OPZIONI FUNZIONAMENTO / PORTA USB / CONTROLLO DA PC
FUNZIONI / PROGRAMMAZIONI / OPZIONI FUNZIONAMENTO / BAUD RATE PROTOCOLLO
FUNZIONI / PROGRAMMAZIONI / OPZIONI FUNZIONAMENTO / APERTURA AUTOM. CASSETTO
La procedura da utilizzare per l'accesso/modifica di tali opzioni e' la stessa utilizzata per gli esempi sopra
Note per il collegamento via USB / seriale:
Questo registratore di cassa e' dotato anche di una porta USB per l'interfacciamento con il PC, porta
che emula una porta seriale standard tramite un apposito driver VCOM (fornito da CUSTOM)
Poiche' il driver Xon-Xoff funziona su porta seriale (nell'esempio qui sotto COM5) nel caso di collegamento
tramite porta USB il driver in questione dovra' quindi essere installato sul sistema e dovra' essere in
esecuzione per fare in modo che il PC "veda" il registratore di cassa come se fosse collegato su una
normale porta seriale.
Per fare questo nella sezione "Connessione USB" dovra' essere selezionata la porta USB a cui e'
collegato il registratore di cassa e dovra' essere premuto il tasto [Connessione]
2144
Per modificare il numero della porta seriale (COM5, COM6, ecc.) utilizzare l'apposita opzione presente
nella sezione "Gestione porta"
Il numero di porta impostato dovra' essere chiaramente lo stesso configurato all'interno di Ready Pro (dal
menu TAB / TERMINALI / REGISTRATORI DI CASSA)
21.3.2.22 Underwood Nettuna 300

Olivetti - ELA Gestionale - PDK APPCntrl.ocx
IMPORTANTE 1
IMPORTANTE 2
Per funzionare con il driver APPCntrl il registratore di cassa va configurato in modalita' GESTIONALE
Per tutte le configurazioni (reparti IVA, modalita' GESTIONALE, ecc.) fare riferimento al manuale del
21.3.2.23 Underwood Nettuna 500
Olivetti - ELA Gestionale - PDK APPCntrl.ocx
IMPORTANTE 1
IMPORTANTE 2
Per funzionare con il driver APPCntrl il registratore di cassa va configurato in modalita' GESTIONALE
2145
Per fare questo occorre entrare in

- Assetto SET (premere il tasto chiave fino a raggiungere questo assetto)
- digitare [3] [5] [3] e poi [X]
- Se il registratore di cassa richiede di stampare il rapporto Z4, Z14 o Z20 uscire ed effettuare la stampa
- Se tutto procede correttamente sul display viene visualizzato 353 - MODO HOST e poi sulla riga
seguente uno dei seguenti valori
FISCALE - 0
GESTIONALE - 1
MISTO - 2
- Per funzionare con il driver APPCntrl il registratore di cassa va configurato in modalita' GESTIONALE
Se l'impostazione non e' gia' configurata su GESTIONALE -1 allora digitare [1] e poi [X]
- A questo punto il registratore di cassa e' pronto per comunicare con il PC
STAMPA RAPPORTI Z4, Z14, Z10, Z20
Premere il TASTO CHIAVE fino ad arrivare in ASSETTO Z
- Stampa riepilogo chiusura serale
- Rapporto Z10 - Digitare [1] [0] e poi [X]
- Stampa suddivisa per aliquote IVA (con scorporo IVA) - Rapporto Z20 - Digitare [2] [0] e poi [X]
- Stampa suddivisa per aliquote IVA (senza scorporo IVA)
- Rapporto Z4 - Digitare [4] e poi [X]
- Stampa suddivisa per reparti
- Rapporto Z1 - Digitare [1] e poi [X]
Per Impostare le aliquote
Premere il TASTO CHIAVE fino ad arrivare ad ASSETTO SET
Digitare [3] [0] [8] [X]
Dare il nome (usare la tastiera come quella del cellulare)
Conferma con [X]
Dare la percentuale
Conferma con [X]
e andare avanti cos per impostare tutte le aliquote
Per impostare i reparti e collegargli le aliquote create
Premere il TASTO CHIAVE fino ad arrivare ad ASSETTO SET
Digitare [4] [0] [1] [X]
Digitare [X] per avanzare
Dare nome e digitare [X] (si pu lasciare quello proposto)
PRZ1 (se si vuole importare un prezzo fisso per il listino1) avanti con [X]
PRZ2 (se si vuole importare un secondo prezzo fisso per il listino2) avanti con [X]
HALO (se si vuole importare un prezzo max di battuta) avanti con [X]
LALO (se si vuole importare un min di battuta) avanti con [X]
IVA (assegnare il numero di reparto che si creato precedentemente) avanti con [X]
Gruppo Merc. (se si vuole impostare il gruppo merceologico) avanti con [X]
Bonif (Lasciare 11101) avanti con [X]
e continuare per impostare gli altri reparti collegandoli alle altre aliquote IVA
21.3.3 Driver registratori di cassa

Ready Pro supporta numerosi registratori di cassa per la stampa automatica dello scontrino dalla
Poiche' ogni driver permette di utilizzare piu' registratori di cassa (ad esempio il driver WinEcrCom
consente di collegare registratori di cassa Ditron, Sweda, Casio, ...) prima di selezionare il driver
consigliamo di fare riferimento all'elenco completo dei registratori di cassa presente su questo manuale.
Su questo elenco, di fianco ad ogni modello, e' indicato quale driver e' necessario utilizzare per la
connessione
La lista contiene decine di modelli, ma conoscere solo marca e modello non e' sufficiente per
garantire la compatibilita' del registratore di cassa con Ready Pro.
2146
E' importante sapere che:

-I registratori di cassa, anche a parita' di marca e modello, non sono tutti uguali. Molte volte esistono
differenze a livello di firmware o di elettronica che ne precludono il corretto funzionamento in abbinamento
al software gestionale. Il nostro suggerimento e' sempre quello di fare delle prove di stampa utilizzando la
demo di Ready Pro prima di acquistare il nostro software od il registratore di cassa. Codice srl non si
assume nessuna responsabilita' per eventuali problemi di comunicazione tra il software Ready Pro ed il
-Per l'utilizzo di alcuni modelli in alcuni casi e' necessario l'utilizzo di driver di terze parti come WinEcrCom
e SmartComm (fare riferimento alla colonna DRIVER per sapere quale driver utilizzare per il proprio
modello)
-Molti marchi e modelli, sebbene inseriti in elenco, non sono mai stati certificati direttamente da Codice srl.
I modelli provati direttamente nei nostri laboratori sono quelli indicati nella colonna "Certificati da Codice
srl".
Esistono poi altri modelli utilizzati con successo gia' da alcuni clienti (indicati nella colonna "Collaudati da
terzi"). I restanti sono probaibilmente funzionanti (almeno a livello teorico, poiche' sulla carta utilizzano lo
stesso protocollo di comunicazione di altri modelli collaudati) ma non avendo mai avuto possibilita' di fare
dei test diretti non possiamo darne la certezza.
Rimane quindi valido sempre il suggerimento di fare delle prove di stampa (con un registratore di
cassa NON fiscalizzato) utilizzando la demo di Ready Pro prima di acquistare il nostro software e/o
il registratore di cassa. Codice srl non si assume nessuna responsabilita' per eventuali problemi di
21.3.3.1 SmartComm 1.3.x

Il driver SmartComm e' un driver per Windows sviluppato da Wincor Nixdorf
L'utilizzo di tale Driver comporta la compatibilit con una buona serie di registratori di cassa di marca SID /
Wincor Nixdorf come ad esempio:
- SID Opportunity
- SID Opportunity EJ
Per il collegamento dei registratori di cassa SID/Wincor Nixdorf innanzitutto occorre installare sul PC il
software SmartComm fornito dal produttore ed installarlo (per l'installazione fare riferimento alla
documentazione fornita da Wincor Nixdorf)
Poi, per la configurazione su Ready e' sufficiente selezionare il driver dall'elenco ed inserire il nome della
porta DDE su cui e' configurato SmartComm
2147
Di default la porta DDE predefinita si chiama "Sidcomm95". E' comunque possibile modificare questo
nome all'occorrenza (sia sul driver SmartComm, sia ovviamente su Ready Pro)
2148
reparto 1.
cassa
21.3.3.1.1 Configurazione SmartComm in modalita' client-server
A partire dalla versione 1.3.7 il driver SmartComm consente una installazione in modalita' Client/Server
che permette un utilizzo anche in ambienti tipo Microsoft Terminal Services o simili
Per effettuare una installazione di questo tipo innanzitutto va installato il driver sul PC a cui e' collegato
fisicamente il registratore di cassa, che d'ora in poi chiameremo SERVER (anche se in realta' di solito
questo PC e' il client, si tratta del Server solo per quello che riguarda la comunicazione con il registratore
di cassa)
Durante l'installazione del driver sul PC Server (cioe' quello a cui e' collegato fisicamente il registratore di
cassa) selezionare "SERVER" come tipo di installazione
poi selezionare la porta seriale a cui e' collegato il registratore
2149
2150
e poi selezionare la porta seriale su cui configurare l'FTP server in ingresso (la comunicazione tra client e
server del driver SmartComm viene effettuata tramite FTP).
IMPORTANTE : Se ci si collega tramite terminal server da remoto sara' quindi importante aprire la porta 21
sul proprio router locale per consentire al server terminal remoto di fare accesso al proprio PC tramite FTP
Una volta installato il PC che fara' da Server SmartComm possiamo passare all'installazione del client
(quindi se parliamo di una installazione per un utilizzo sotto terminal server solitamente il software client
andra' installato sul Server Terminal)
Questa volta installando il driver selezioniamo l'installazione CLIENT
2151
e poi verra' richiesto l'indirizzo IP e la porta da utilizzare per comunicare con il server FTP installato in
locale sul PC collegato alla cassa
2152
Una volta completata l'installaizone sul server dovrebbe essere presente una icona in basso a destra che
indica che il programma "DDE to FTP" sia avviato
Facendo un doppio click sull'icona si aprira' una finestra che all'occorenza permettera' di modificare
l'indirizzo IP e la porta del client, ma soprattutto consente di verificare il corretto funzionamento della
comunicazione tramite FTP
2153
2154
Se il test FTP viene completato correttamente a questo punto dovrebbe essere tutto funzionante.
Ready va configurato sul server Terminal come si configurerebbe normalmente il locale. La
comunicazione tra client e server per la stampa dello scontrino verra' gestito automaticamente dal driver
SmartComm
Nota
La configurazione indicata sopra funziona senza problemi nel caso in cui si disponga di un solo
registratore di cassa.
Se i registratori di cassa sono piu' di uno (ad esempio se si dispone di piu' punti vendita) si presentera' il
problema che il programma "DDE to FTP" avra' una sola configurazione valida ed inviera' tutti gli scontrini
ad un unico registratore di cassa.
Questo avviene perche' DDTtoFTP legge la propria configurazione da una chiave di registro sotto HKLM
(quindi comune a tutti gli utenti).
La chiave e' HKLM\Software\SID Emilia\DDttoFTP
Esiste una soluzione: qualora manchi il ramo HKLM\Software\SID Emilia\DDttoFTP le impostazioni
vengono ricercate nel ramo di registro HKLU\Software\SID Emilia\DDttoFTP (quindi diverso per ciascun
utente)
Pertanto possibile installare SMARTcomm Server nel computer del punto vendita e SMARTcomm Client
(DDEtoFTP) nel server di TS, modificando poi in quest'ultimo manualmente per ciascun utente il registro
come sopra esposto. In questo modo ogni utente di ciascun negozio far si che lo scontrino venga
stampato nel proprio negozio.
2155
21.3.3.2 Smart3Comm
Il driver Smart3Comm e' un driver per Windows sviluppato da Wincor Nixdorf
Questo programma stato sviluppato per poter collegare ad un personal computer con Windows9x,
WindowsNT4, Windows2000 e WindowsXP i misuratori fiscali SID/Wincor-Nixdorf ER400 SMART/3 (in
modalit passiva) e la stampante fiscale EXECUTIVE.
Per il collegamento dei registratori di cassa SID/Wincor Nixdorf innanzitutto occorre installare sul PC il
software SmartComm fornito dal produttore ed installarlo (per l'installazione fare riferimento alla
documentazione fornita da Wincor Nixdorf)
Poi, per la configurazione su Ready e' sufficiente selezionare il driver dall'elenco ed inserire il nome della
porta DDE su cui e' configurato Smart3Comm
Di default la porta DDE predefinita si chiama "Sidcomm95". E' comunque possibile modificare questo
nome all'occorrenza (sia sul driver Smart3Comm, sia ovviamente su Ready Pro)
2156
reparto 1.
cassa
21.3.3.3 Xon-Xoff
Ready Pro integra nativamente un driver interno per l'interfacciamento tramite porta seriale dei registratori
di cassa con protocollo Xon-Xoff
Per questo motivo non e' necessario installare nessun software aggiuntivo per effettuare
l'interfacciamento.
E' sufficiente selezionare il driver dall'elenco, inserire il numero della porta seriale a cui e' collegato il
registratore di cassa ed i parametri di comunicazione (bps, parita, ecc.)
2157
Porta : In questo campo va indicato il numero della porta seriale a cui e' collegato il registratore di cassa
( 1 = COM1 2 = COM2 3 = COM3 ecc.)
Parametri porta : I parametri per la porta di comunicazione vanno indicati nel formato "velocita', parita',
bit dati, bit di stop"
I valori piu' comuemente utilizzati sono "9600,n,8,1" oppure "19200,n,8,1"
Tipo descrizione : Consente di selezionare se stampare la descrizione dell'articolo, il codice, oppure la
descrizione del reparto
Codice fiscale : Attivando questa opzione e' possibile stampare il codice fiscale del cliente intestatario
della ricevuta, se presente in anagrafica
Stampa codice a barre identificativo documento : Per i registratori di cassa che consentono anche la
stampa di codici a barre CODE39 questa opzione stampera' in coda un codice a barre identificativo dello
scontrino. Leggendo successivamente questo codice, con un lettore opportunamente programmato, si
potra' avere accesso diretto al documento che ha stampato lo scontrino stesso
Messaggio di cortesia : Le righe di messaggio verranno stampate sullo scontrino (normalmente in coda)
cassa
2158
21.3.3.4 WinEcrCom
Il driver WinEcrCom e' un driver per Windows sviluppato da Ditron ( http://www.ditron.eu ).
L'utilizzo di tale Driver comporta la compatibilit con qualsiasi modello di ECR dei brand DITRON,
SAREMA, SICO, ELSI, SWEDA, DISTRIBUTION SYSTEM, VIS ELETTRONICA, OMEGA e SUPREMA,
che montano elettronica DITRON.
Prima di tutto occorre quindi installare sul PC il software WinEcrCom fornito dal produttore ed installarlo
(per l'installazione fare riferimento alla documentazione fornita da Ditron)
N.B. Per l'interfacciamento con WinEcrCom viene utilizzato il componente CoEcrCom.OCX che non e'
presente nella installazione standard di Ready. Se tale componente non e' gia' installato sul sistema
occorre quindi copiarlo dalla directory di WinEcrCom nella directory System di Windows
Poi, per la configurazione su Ready e' sufficiente selezionare il driver dall'elenco ed inserire il numero della
porta su cui e' configurato WinEcrCom
Porta : porta logica su cui e' configurato WinEcrCom (per maggiori dettagli fare riferimento al manuale del
driver WinEcrCom fornito dal produttore)
Tipo descrizione : e' possibile selezionare se al momento della stampa dello scontrino si vuole che venga
stampata la descrizione del prodotto prelevata dall'anagrafica articoli oppure semplicemente il numero del
2159
reparto associato.
reparto 1.
Messaggio di cortesia a fine scontrino: e' possibile impostare 5 linee descrittive da stampare alla fine
dello scontrino come messaggio di cortesia o di auguri.Non e' detto pero' che tutti i modelli supportati da
WinEcrCom siano in grado di stampare questi messaggi (per accertarsene e' sufficiente fare una prova)
N.B. Per l'interfacciamento con WinEcrCom viene utilizzato il componente CoEcrCom.OCX che non e'
presente nella installazione standard di Ready. Se tale componente non e' gia' installato sul sistema
occorre quindi copiarlo dalla directory di WinEcrCom nella directory System di Windows
cassa
21.3.3.5 Olivetti - ELA Gestionale - PDK APPCntrl .ocx
Questo nuovo driver Olivetti funziona solamente con modelli piu' recenti di registratori di cassa
(Nettuna 200,400,500,600,...) e, a differenza dei vecchi driver basati su FISCntrl.OCX sono in grado
di suddividere correttamente i movimenti per reparto (e quindi per aliquota IVA)
Per la configurazione e' sufficiente selezionare il driver dall'elenco, inserire il numero della porta seriale a
cui e' collegato il registratore di cassa ed i parametri di comunicazione (bps, parita, ecc.)
2160
Porta seriale : porta su cui e' collegato il registratore di cassa (1 equivale a COM1, 2 a COM2, ecc.)
Parametri COM : parametri di comunicazione per la porta seriale nel formato: [baud] , [parita'] , [bit dati] ,
[stop bit]
baud = 2400,9600,19200
parita' = N (None), E (Pari), O (Dispari)
bit dati = 7,8
stop bit = 1,2
reparto associato.
reparto 1.
N.B. Le casse Olivetti con doppio protocollo Fiscale/Gestionale (come ad esempio i modelli
Nettuna) per funzionare con questo protocollo devono essere configurati in modalita' "Gestionale"
al proprio rivenditore di fiducia.
2161
cassa
21.3.3.6 Olivetti - ELA Fiscale - PDK FISCntrl.ocx

aliquota.
Per la configurazione e' sufficiente selezionare il driver dall'elenco, inserire il numero della porta seriale a
cui e' collegato il registratore di cassa ed i parametri di comunicazione (bps, parita, ecc.)
Porta seriale : porta su cui e' collegato il registratore di cassa (1 equivale a COM1, 2 a COM2, ecc.)
Parametri COM : parametri di comunicazione per la porta seriale nel formato: [baud] , [parita'] , [bit dati] ,
2162
[stop bit]
baud = 2400,9600,19200
bit dati = 7,8
stop bit = 1,2
reparto associato.
reparto 1.
N.B. Questo tipo di driver ignora i comandi di suddivisione per reparto e/o aliquota IVA. Quindi il
calcolo dei totali per aliquota va generato da Ready Pro
N.B. Le casse Olivetti con doppio protocollo Fiscale/Gestionale (come ad esempio i modelli
Nettuna) per funzionare con questo protocollo devono essere configurati in modalita' "Fiscale"
al proprio rivenditore di fiducia.
cassa
21.3.3.7 RCH Nucleo (RCHNucleo.ocx)

Ready Pro include gia' nell'installazione il componente RCHNucleo.ocx. Questo componente consente
l'interfacciamento tramite porta seriale ai registratori di cassa RCH mod. Nucleo
l'interfacciamento.
E' sufficiente selezionare il driver dall'elenco ed inserire il numero della porta seriale a cui e' collegato il
2163
Nel campo porta va indicato il numero della porta seriale a cui e' collegato il registratore di cassa ( 1 =
COM1 2 = COM2 3 = COM3 ecc.)
Il driver RCH consente anche di impostare un messaggio di cortesia (massimo 5 linee) da stampare a
fondo scontrino
cassa
21.3.3.8 RCH Onda (RCHOnda.ocx)

Ready Pro include gia' nell'installazione il componente RCHOnda.ocx. Questo componente consente
l'interfacciamento tramite porta seriale ai registratori di cassa RCH mod. Onda, XOnda e Globe
l'interfacciamento.
2164
Il driver RCH consente anche di impostare un messaggio di cortesia (massimo 5 linee) da stampare a
fondo scontrino
cassa
In caso di problemi in stampa consigliamo di controllare sul registratore il comando 128. Deve essere
impostato sul valore 0 (zero)
( 0 = non attende (impostazione corretta) 1 = attende un comando aggiuntivo dal PC di fine scontrino
(impostazione sbagliata) )
21.3.3.9 Epson FP (EpsonFP2.ocx)

Ready Pro include gia' nell'installazione il componente EpsonFP2.ocx. Questo componente consente
l'interfacciamento tramite porta seriale ai registratori di cassa Epson della serie FP (FP81, FP-90, FP-90II).
l'interfacciamento.
2165
registratore di cassa ed i parametri di comunicazione
Nel campo parametri porta vanno invece indicati i parametri di comunicazione (baud, parita', bit dati, bit di
stop)
Il driver Epson consente anche di impostare un messaggio di cortesia (massimo 5 linee) da stampare a
fondo scontrino
cassa
21.3.3.10 Distribution Systems mod. Progress

di cassa Distribution Systems Progress
l'interfacciamento.
2166
cassa
21.3.3.11 Smarty
Ready Pro integra nativamente un driver interno per l'interfacciamento tramite porta seriale con i
registratori di cassa E.D.it Smarty
l'interfacciamento.
2167
Porta : In questo campo va indicato il numero della porta seriale a cui e' collegato il registratore di cassa
( 1 = COM1 2 = COM2 3 = COM3 ecc.)
Parametri porta : I parametri per la porta di comunicazione vanno indicati nel formato "velocita', parita',
bit dati, bit di stop"
I valori piu' comuemente utilizzati sono "9600,n,8,1" oppure "19200,n,8,1"
Tipo descrizione : Consente di selezionare se stampare la descrizione dell'articolo, il codice, oppure la
descrizione del reparto
Codice fiscale : Attivando questa opzione e' possibile stampare il codice fiscale del cliente intestatario
della ricevuta, se presente in anagrafica
cassa
2168
21.3.3.12 Sweda mod. MikroPOS

di cassa Sweda MikroPOS
l'interfacciamento.
cassa
2169
21.3.3.13 Italiana Macchi mod. S700

di cassa Italiana Macchi mod. S700
l'interfacciamento.
Porta : porta seriale su cui e' collegato il registratore di cassa (1 equivale a COM1, 2 a COM2, ecc.)
Parametri porta : parametri di comunicazione per la porta seriale nel formato
baud = 2400,9600,19200
bit dati = 7,8
stop bit = 1,2
reparto associato.
2170
reparto 1.
cassa
21.3.3.14 Fasy - FSEDriver / VOLA

Il driver VOLA deve essere fornito dal rivenditore che ha fornito il registratore di cassa oppure e' possibile
richiederlo direttamente a Fasy Italia tramite il loro sito (http://www.fasy.it)
ATTENZIONE: Sull'attuale release del driver abbiamo riscontrato alcuni problemi

di stabilita' quindi consigliamo l'utilizzo di registratori di cassa Fasy
esclusivamente se si dispone gia' di tale registratore di cassa e non si desidera
cambiarlo.
Per il collegamento dei registratori di cassa Fasy innanzitutto occorre installare sul PC il software
FSEDRIVER (driver VOLA) fornito dal produttore ed eseguirlo.
Poi su Ready occorre abilitare l'utilizzo dei registratori di cassa Fasy:
Porta : In questo campo va indicata la cartella in cui Ready dovra' scrivere lo scontrino da stampare (ed in
2171
cui l'FseDriver va a leggere). Ready cerca di identificare automaticamente questo percorso pero' in alcuni
casi potrebbe essere necessario impostarlo manualmente (il percorso standard solitamente e'
c:\Programmi\FseDrivers\Engine\R0000xx\Tickets\1)
Tipo: La selezione del modello di registratore di cassa e' importante unicamente per limitare il numero di
caratteri della descrizione degli articoli (altrimenti verrebbe generato un errore al momento della stampa)
Stampa dettaglio tipo di incasso: Se attivata questa opzione consente di stampare in fondo allo
scontrino i totali suddivisi per bancomat, carta di credito, assegni e contanti
reparto 1.
MODELLI CERTIFICATI
FASY Mistral
FASY Libeccio
MODELLI MAI CERTIFICATI MA PROBABILMENTE FUNZIONANTI
Esistono numerosi altri registratori di cassa che, in base alle specifiche, utilizzano lo stesso protocollo.
Questi registratori di cassa pero' non sono mai stati collaudati con Ready Pro, quindi l'elenco seguente e'
puramente indicativo, per verificare il funzionamento in abbinamento a Ready Pro e' necessario effettuare
un test (se doveste verificare che qualche modello e' compatibile o meno vi preghiamo di segnalarcelo a
support@codice.it per consentirci di aggiornare questo elenco)
FASY Shamal
FASY Ghibli
FASY Zephyr
In genere tutti i modelli Fasy
cassa
21.3.3.14.1 Installazione driver Vola
PROCEDURA PER INSTALLAZIONE DRIVER VOLA (FASY):

1-INSTALLARE MSXML4ITASP2.MSI
2-RIAVVIARE IL PC
3-INSTALLARE setupvola.EXE
4-LANCIARE IL PROGRAMMA C:\Programmi\FseDrivers\Engine\R000013\ActiveCashCfg.exe
4.1-Selezionare ADD COM PORT
4.2-Indicare il numero di COM collegata al registratore
4.3-Indicare la velocit di connessione (Default Libeccio=9600, Default
Mistral-Ghibli-Zephyr-Shamal=19200)
4.4-Indicare modalit di trasmissione (Default=RS232)
4.5-Confermare
4.6-Cliccare sulla porta COM appena creata
4.7-Cliccare su "ADD ECR"
4.8-Selezionare il modello di registratore da collegare e indicare il numero (Default=1)
4.9-Confermare
4.10-Salvare le impostazioni create cliccando su "SAVE"
4.11-Salvare il file nominandolo "FSE.CFG" nella cartella
C:\Programmi\FseDrivers\Engine\R0000013\
2172
4.12-Chiudere il programma cliccando su "EXIT"

5-LANCIARE C:\Programmi\FseDrivers\Engine\R000013\FseDriver.exe
6-CONTROLLARE LA PRESENZA DELL'ICONA NELLA BARRA DELLE APPLICAZIONI "FASY" blu
L'EMISSIONE DELLO SCONTRINO DI PROVA AVVIENE COPIANDO UN FILE IN FORMATO .TXT
NELLA CARTELLA C:\Programmi\FseDrivers\Engine\R000013\Tickets\1
nb: Il file .txt da stampare deve rispettare i codici e le impostazioni previste nel protocollo FASY disponibile
sul cd)
SE NON FUNZIONA:
1-ASSICURARSI CHE IL CAVO SIA CORRETTO E COLLEGATO BENE
2-CONTROLLARE LA CONFIGURAZIONE DELLA PORTA COM DEL PROPRIO COMPUTER
3-CONTROLLARE CHE NON SIA APERTO IL CONFIGURATORE "EasyPro"
4-CONTROLLARE CHE NON CI SIANO ALTRI PROGRAMMI APERTI CHE UTILIZZANO LA
PORTA COM DELLA CASSA
5-CONTROLLARE CHE LA CASSA SIA ABILITATA (LIBECCIO=40Sbt016Cont
MISTRAL-GHIBLI-SHAMAL-ZEPHYR=P911 SECONDO BANCO PRIMO FLAG=1)
21.3.3.15 Driver generico
A partire dalla versione 7.3.16 e' possibile sviluppare un driver esterno per la stampa degli scontrini,
garantendo a rivenditori e sviluppatori la possibilita' di supportare virtualmente qualsiasi modello di
registratore di cassa.
Il funzionamento e' molto semplice: innanzitutto va utilizzato come driver il tipo "Driver generico"
2173
Nel momento in cui viene richiesta la stampa dello scontrino da Ready vengono eseguite due operazioni:
1) Viene creato un file di testo con la descrizione dello scontrino (all'interno del presente manuale e'
presente una descrizione dettagliata del formato del file)
2) Viene eseguita la linea di comando specificata nel campo "Porta"
Se nel campo viene specificato un tag <NOMEFILE> o <FILENAME> questo viene automaticamente
sostituito con il nome del file su cui e' stato salvato lo scontrino
In caso contrario (se nessuno dei due tag e' stato specificato) il nome del file scontrino viene accodato
alla riga di comando
Esempi:
Impostazione campo "porta"
C:\DriverPos\StampaScontrino.exe
Viene eseguito
C:\DriverPos\StampaScontrino.exe "c:\temp\.....\mioscontrino.txt"
Impostazione
C:\Programmi\DriverReg\RegPrint.EXE file=<NOMEFILE> ComPort=3
Viene eseguito
C:\Programmi\DriverReg\RegPrint.EXE file=c:\temp\...\mioscontrino.txt ComPort=3
Per fare delle prove (e avere un'idea di come viene generato il file di interscambio), e' possibile specificare
un programma esterno che lo visualizzi (per esempio il Notepad di Windows C:\Windows\notepad.exe). In
questo modo stampando lo scontrino, il file di testo verra' visualizzato sullo schermo.
Il driver esterno deve essere sviluppato in modo che, al termine della stampa, esso venga
automaticamente chiuso (in quanto ad ogni nuova stampa viene nuovamente rieseguito). Al limite, se si
vuole sviluppare un driver che esegue un polling alla ricerca dello scontrino, su una specifica directory, si
puo' richiedere a Ready di richiamare un file batch che copia lo scontrino generato nella directory
desiderata.
21.3.3.15.1 Formato file interscambio
Quando viene stampato uno scontrino dal modulo cassa di Ready viene generato un file di testo
contenente i dettagli degli articoli e degli importi da stampare. Questo file ha lo stesso identico formato per
qualsiasi registratore di cassa. Esso viene poi interpretato dal driver che identifichera' quali sono gli oggetti
stampabili e quali no (es. se il registratore supporta sconti e ritiri sullo stesso movimento, ecc.)
I tipi di record previsti al momento sono i seguenti:
Vendita articoli
V;quant;prezzo;descrizione riga;reparto;
Ritiro articoli
R;quant;prezzo;descrizione;reparto;
Sconto
S;importo;descrizione sconto;
Linea libera (solo descrittiva, importo zero)
L;quant;descrizione linea libera;
Totale (totale dello scontrino Vendite-Ritiri-Sconti)
T;importo;
2174
Totale delle vendite (totale delle linee di tipo Vendita)

TV;importo;
Totale dei ritiri
TR;importo;
Totale degli sconti
TS;importo;
Pagamento contanti
PC;importo;descrizione pagamento;
Pagamento effetti(assegni)
PE;importo;descrizione pagamento;
Pagamento carte (bancomat, carta di credito)
PB;importo;descrizione pagamento;
Pagamento resto (resto in contanti)
PR;importo;descrizione pagamento;
Codice a barre EAN (stampato in testa allo scontrino)
BH;codice
Codice a barre EAN (stampato in coda allo scontrino)
BB;codice
Messaggio (messaggio aggiuntivo programmato da stampare alla fine di ogni scontrino)
M;riga messaggio da accodare ad ogni scontrino;
21.3.4 Reparti registratore di cassa

La maggior parte dei registratori di cassa in commercio consente l'utilizzo di piu' reparti.
L'utilizzo dei reparti e' utile anche a fini statistici, ma principalmente l'uso di reparti diversi e' utilizzato per la
distinzione di prodotti che sono assoggettati ad aliquote IVA diverse.
Ad esempio un caso tipico potrebbe essere:
Reparto 1 : prodotti con IVA 20%
Solitamente i reparti sono identificati numericamente (reparto 1, reparto 2, ecc.) e a seconda del
registratore di cassa il numero di reparti gestito puo' variare (per informazioni sul numero di reparti gestiti
da ogni modello fare riferimento alla sezione Comparazione registratori di cassa )
Nel momento in cui lo scontrino viene stampato utilizzando Ready Pro e non piu' la tastiera del registratore
di cassa, e' chiaramente necessario istruire il programma su quali reparti utilizzare per ogni articolo.
Per fare questo esistono due sistemi, utilizzabili singolarmente o in combinazione.
SISTEMA 1 - Associare il codice del reparto al codice imposte (questa funzionalita' e' presente solo a
partire dalla release 9.3)
Dal menu TAB / Imposte e' possibile associare ad ogni aliquota IVA un reparto diverso come nell'esempio
qui sotto
2175
SISTEMA 2 - Associare il codice del reparto alla categoria articolo

Dal menu ART / Tabelle / Tabella categoria articoli e' possibile associare ad ogni categoria un reparto
diverso come nell'esempio qui sotto
Se durante la stampa un articolo e' associato ad una categoria con uno specifico reparto, ed un codice
2176
imposte con un reparto diverso, avra' priorita' il reparto impostato sulla tabella delle imposte
ATTENZIONE : Alcuni registratori di cassa (come ad esempio i modelli di marca Olivetti ed Underwood)
non riconoscono i comandi di gestione dei reparti. Se per la propria attivita' e' necessario gestire piu'
reparti (in particolare per gestire prodotti con aliquote IVA diverse) consigliamo di verificare la nostra
sezione Comparazione registratori di cassa per controllare quali marche/modelli gestiscono correttamente
questa funzionalita'
21.3.5 Scontrino parlante (stampa del codice fiscale sullo scontrino)

Attualmente solo il driver per registratori di cassa SID / Wincor Nixdorf prevede la stampa del codice
fiscale sullo scontrino
Per attivare questa funzionalita' e' presente l'apposita opzione
21.4
Ready Satellite
All'interno della cartella di installazione di Ready Pro e' presente un piccolo programma chiamato Ready
Satellite (contenuto nel file ReadySat.exe)
Questo programma e' utile, quando si installa Ready Pro in modalita' terminal server, per interfacciare
alcune periferiche non supportate dai client RDP.
In particolare:
- Registratori di cassa (questa modalita' di funzionamento e' possibile solo con i registratori di cassa
2177
supportati da Ready Pos)

- Scanner twain
21.4.1 Interfacciamento con un registratore di cassa tramite Ready Satellite

Supponiamo di avere installato Ready Pro su un server con numerosi client collegati in modalita' terminal
server
Ad esempio
-Un server terminal con installato Ready Pro, che avra' un suo indirizzo IP (ad esempio 192.168.0.1)
-Un client che si collega al server ed utilizza Ready Pro (tramite il client di servizi terminal ovviamente) e
che avra' ad esempio indirizzo IP 192.168.0.200
-Un registratore di cassa (tra quelli supportati da Ready Pos)
Poiche' l'elaborazione in modalita' terminal server, avviene interamente sul server, fino alla versione
Ready Pro 10.4.0 l'unico modo di poter stampare uno scontrino era quello di collegare il registratore di
cassa direttamente al server.
A partire dalla versione 10.4.0 invece sono stati interfacciati Ready Pos e Ready Satellite rendendo
possibile la stampa degli scontrini anche da remoto.
Il funzionamento e' praticamente il seguente:
1) Si collega il registratore di cassa al client
2) Sul client si esegue il programma ReadySat.exe (che e' contenuto all'interno della cartella di
installazione di Ready Pro)
3) Una volta avviato il programma comparira' una icona con una piccola parabola nella tray icon di
Windows
4) Di default il Ready Satellite identifica l'IP del client e si mette in "ascolto" sulla porta IP 33333 (e'
possibile modificare la porta di ascolto dal menu UTIL di Ready Satellite)
5) A questo punto il client e' pronto. Possiamo entrare su Ready Pro ed aprire il menu TAB / TERMINALI
ed entrare nella configurazione dei registratori di cassa (relativa al terminale a cui il registratore e'
collegato chiaramente)
2178
6) Con il pulsante [Aggiungi] si aggiunge la configurazione di un nuovo registratore di cassa
7) Su "Tipo Collegamento" selezionare "Collegamento remoto tramite Ready Satellite"

Attenzione : l'opzione e' disponibile solo per i registratori di cassa supportati da Ready Pos. Per
alcuni modelli e' disponibile solo il collegamento diretto al PC su cui e' in esecuzione Ready Pro
8) Nei campi "Indirizzo IP" e "Porta IP" vanno inseriti indirizzo IP del client e porta (in modo che il server
possa collegarsi con Ready Satellite)
2179
A questo punto la configurazione e' completa. Se e' stato eseguito tutto correttamente aprendo una
ricevuta di cassa dal client e premendo [Stampa scontrino (F11)] dovrebbe venire stampato lo scontrino
sul registratore di cassa collegato al client
Quello che piu' precisamente avviene e' questo:
1) Sul client si preme il pulsante [Stampa scontrino (F11)]
2) Ready Pro (che e' in esecuzione sul server) vede dalla configurazione che deve inviare la richiesta di
stampa ad un Ready Satellite all'indirizzo 192.168.0.200 porta 33333
3) Il programma Ready Satellite, in esecuzione sul client, riceve la richiesta di stampa ed avvia il
programma di stampa Ready Pos (che deve trovarsi nella stessa cartella dove risiede Ready Satellite)
4) Ready Pos esegue la stampa dello scontrino richiesto
21.4.2 Configurazione di Ready Satellite

-Una volta avviato il programma comparira' una icona con una piccola parabola nella tray icon di Windows
-Con un doppio click sull'icona si aprira' la finestra di Ready Sat
-Di default il Ready Satellite identifica l'IP del client e si mette in "ascolto" sulla porta IP 33333
-Per modificare la porta di ascolto e' possibile utilizzare il menu Util / Configurazione
-Si aprira' una ulteriore finestra con le seguenti opzioni
2180
-Consigliamo di lasciare configurata la porta di comunicazione di default (33333), ma se dovesse servire e'
comunque possibile modificarla a piacimento
NOTA
-E' prevista anche una modalita' di comunicazione (tra Ready Pro e Ready Sat) tramite file system invece
che tramite TCP/IP. Questo tipo di comunicazione e' utilizzabile pero' solo per l'interfacciamento di
scanner da remoto e non per i registratori di cassa
21.5
Ready Pos
All'interno della cartella di installazione di Ready Pro e' presente un piccolo programma chiamato Ready
Pos (contenuto nel file ReadyPos.exe)
Questo programma non e' utilzzabile singolarmente ma e' indispensabile per l'interfacciamento tra Ready
Pro ed alcuni modelli di registratori di cassa
In particolare questo programma consente, in abbinamento a Ready Satellite, la stampa di scontrini da
remoto tramite rete (in particolare per installazioni in terminal server )
21.6
Problemi conosciuti di interazione con software terze parti
Sebbene capiti raramente, esistono casi in cui altri programmi installati sul sistema potrebbero
pregiudicare il corretto funzionamento di Ready Pro (come succede per qualsiasi programma Windows)
Per questo motivo il funzionamento dell'intero programma e' garantito al 100% su un sistema "pulito"
ovvero su un sistema Windows con installato solo Ready Pro.
Nella tabella qui sotto sono riportati alcuni problemi noti legati a software installati sul sistema (in
particolare antivirus e firewall che sono i software piu' invasivi in questo senso)
SOFTWARE
PROBLEMA CONOSCIUTO
SO
NORTON ANTIVIRUS
2011
F-SECURE Anti-virus
2011
2181
LU
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O
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C
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Norton Antivirus intercetta le email in uscita (per effettuarne la scansione) Dis
ed in alcuni casi questo pregiudica il corretto invio delle email.
atti
Se il problema si presenta Norton Antivirus visualizzera' comunque un
var
messaggio di avviso simile al seguente
e
"Impossibile inviare il messaggio di email perche' la connessione al server l'o
di posta e' stata interrotta. Aprire il client email e riinviare il messaggio
pzi
dalla cartella dei messaggi inviati"
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un
div
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o
pro
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to
ant
ivir
us
In fase di installazione di Ready Pro, l'antivirus F-Secure segnala un
Co
tentativo di modificare il sistema
nfe
Il messaggio e' dovuto al fatto che l'installer cerca di installare dei
rm
componenti OCX nella cartella di sistema (si tratta di librerie OCX prodotte are
da Microsoft e senza le quali Ready Pro non puo' funzionare)
ch
e
si
2182

sta
ins
tall
an
do
un
pro
gra
m
ma
att
en
dib
ile
e
pro
se
gui
re
co
n
l'in
sta
lla
zio
ne
di
Re
ad
y
Pr
o
21.6.1 Note tecniche : Norton Antivirus 2011

PROBLEMA: Norton Antivirus intercetta le email in uscita (per effettuarne la scansione) ed in alcuni casi
questo pregiudica il corretto invio delle email.
Se il problema si presenta Norton Antivirus visualizzera' comunque un messaggio di avviso simile al
seguente
"Impossibile inviare il messaggio di email perche' la connessione al server di posta e' stata interrotta.
Aprire il client email e riinviare il messaggio dalla cartella dei messaggi inviati"
SOLUZIONE CONSIGLIATA
Disattivare l'opzione PROTEZIONE EMAIL su Norton Antivirus oppure utilizzare un diverso prodotto
antivirus
2183
21.6.2 Note tecniche : Norton Antivirus 2012

PROBLEMA
Norton Antivirus intercetta le email in uscita (per effettuarne la scansione) ed in alcuni casi questo
pregiudica il corretto invio delle email.
Su Norton Antivirus disattivare la scansione dei messaggi email in uscita (Dal menu di Norton Antivirus :
Impostazioni / Rete / Protezione dei messaggi (box sx) / Scansione antivirus delle e-mail / Configura )
2184
21.6.3 Note tecniche : F-SECURE Anti-virus 2011

PROBLEMA: In fase di installazione di Ready Pro, l'antivirus F-Secure segnala un tentativo di modificare il
sistema
Il messaggio e' dovuto al fatto che l'installer cerca di installare dei componenti OCX nella cartella di
sistema (si tratta di librerie OCX prodotte da Microsoft e senza le quali Ready Pro non puo' funzionare)
Confermare che si tratta di un programma attendibile e proseguire con l'installazione
2185
Capitolo
XXII
B. Manutenzione e protezione dati
22
22.1
Protezione dei dati
2187
La versione standard di Ready utilizza per l'archiviazione dei dati un database in formato Access 2000.
L'utilizzo di questo tipo di database garantisce un ottimo rapporto prezzo/prestazioni ed una elevata
semplicita' d'uso ed installazione per l'utente.
Come per ogni altro sistema di database sono comunque richiesti alcuni accorgimenti ed un minimo di
manutenzione per salvaguardare i propri dati e per consentire il corretto funzionamento del programma.
In particolare:
- E' indispensabile fare dei backup frequenti dei dati (N.B. l'utility di backup interna consente effettuare
delle copie 'al volo' solo dell'archivio principale. Per un backup completo utilizzare sempre un
software esterno, specifico per i backup).
- Si deve evitare che i pc possano spegnersi all'improvviso a seguito di sbalzi di tensione o blackout,
quindi consigliamo di dotarsi di gruppi di continuita'
- NON utilizzare, come unita' di lavoro per gli archivi di Ready Pro, unita' tipo pendrive USB o altri
dispositivi removibili basati su memoria FLASH
Le classiche memorie flash USB (chiamate anche "chiavette", "chiavi USB", "pendrive USB") sono infatti
l'ideale per effettuare i backup di dati e files, ma sono assolutamente da evitare come unita' di lavoro per
gli archivi di Ready Pro (e per gli archivi in genere). Questo tipo di dispositivo non garantisce una
affidabilita' sufficiente ed espone al rischio di perdite parziali e/o anche totali dei dati.
Le normali operazioni di database infatti effettuano migliaia di letture/scritture al secondo sugli archivi, e le
unita' di tipo FLASH sono invece progettate per un numero limitato di cicli di lettura/scrittura. A questo si
aggiunge il fatto che la natura "rimovibile" di queste unita' espone anche al rischio di rimuovere l'unita' dal
PC prima che questo abbia completato la scrittura dei dati. In piu' di un caso l'utilizzo di un archivio
direttamente su pendrive USB ha portato ad un suo irrimediabile danneggiamento, quindi invitiamo ad
utilizzare questo tipo di unita' solo per effettuare backup dell'archivio e dei dati in genere
- Chiudere sempre correttamente il programma dall'apposita opzione del menu file
- Eseguire regolarmente una ricostruzione degli archivi tramite l'opzione presente all'interno del
programma. Questo garantisce un corretto funzionamento del programma nel tempo
Inoltre in caso di utilizzo del software in rete

- Accertarsi che le connessioni di rete siano stabili e che non ci siano interruzioni. Se durante l'utilizzo del
gestionale la connessione dovesse interrompersi (per problemi sui cavi oppure perche' per esempio il
concentratore di rete viene spento per errore) il database potrebbe danneggiarsi e sarebbe necessario
effettuare una ricostruzione.
- Per lo stesso motivo di cui sopra e' assolutamente da evitare l'utilizzo di Ready su connessioni di rete
lente ed a bassa affidabilita', come connessioni wireless o VPN
- Prima di spegnere o riavviare il server accertarsi sempre che le macchine client siano tutte spente
2188
22.2
Ricostruzione archivi
In seguito ad interruzioni di corrente, problemi all'hard disk, virus, ecc. potrebbe capitare che l'archivio dati
venga danneggiato.
In questi casi occorre tentare una ricostruzione automatica degli archivi.
Per farlo, dall'elenco degli archivi sulla finestra di apertura premere il tasto destro del mouse sull'archivio
da ricostruire e poi selezionare l'opzione RICOSTRUZIONE ARCHIVIO
Dopo aver effettuato una ricostruzione degli archivi e' buona norma controllare anche che la struttura degli
archivi sia ancora integra
Per fare questo controllo si puo' utilizzare il menu ? / DIAGNOSTICA premendo VERIFICA STRUTTURA
ARCHIVIO.
Il programma analizzera' la struttura dell'archivio segnalando eventuali campi o indici mancanti
22.3
2189
Controllare la struttura dell'archivio
All'interno della sezione DIAGNOSTICA e' presente una opzione che consente di controllare la struttura
dell'archivio
Questo controllo e' utile in particolare in seguito a danneggiamenti dell'archivio o ricostruzioni, per
verificare che l'archivio dati contenga tutti i campi e gli indici necessari ad un corretto funzionamento
Per accedere alla sezione DIAGNOSTICA selezionare l'apposita opzione dal menu ?
Dalla finestra di diagnostica premere il pulsante [Verifica struttura archivio]
Se l'archivio non contiene errori di struttura comparira' un messaggio simile al seguente.
2190
In caso di errori invece comparira' un messaggio che chiedera' cosa fare
In questi casi la cosa migliore da fare e' richiedere un intervento in teleassistenza da parte di Codice srl
(perche' il fatto che alcuni campi siano mancanti potrebbe significa che c'e' la possibilita' siano stati persi
dei dati).
Selezionando NO l'archivio non verra' corretto ma verra' solo visualizzato un report degli errori rilevati
come ad esempio questo.
2191
Nel caso in cui non si voglia ricorrere al servizio di teleassistenza selezionando SI il programma tentera' di
ripristinare i campi o gli indici mancanti. In questo caso pero' il software in automatico non e' in grado di
verificare se c'e' stata una perdita di dati o meno (e quindi se e' il caso di ripristinare una copia di backup).
Il consiglio migliore, in caso di errori gravi come questi, rimane sempre quello di richiedere un intervento
da parte di un tecnico.
22.4
Errori che richiedono una ricostruzione degli archivi
In seguito ad interruzioni di corrente, problemi all'hard disk, virus, ecc. potrebbe capitare che l'archivio dati
venga danneggiato.
In questo caso l'archivio potrebbe non essere piu' utilizzabile, oppure potrebbero presentarsi errori del tipo:
- Segnalibro non valido
- Record eliminato
- Il modulo di gestione di database Microsoft Jet ha interrotto l'elaborazione. Un altro utente sta tentando
contemporaneamente di modificare gli stessi dati.
- DAO.Database error
e simili
In questi casi occorre tentare una ricostruzione automatica degli archivi
Se il problema dovesse persistere allora probabilmente l'archivio non e' recuperabile in automatico ed e'
necessario ripristinare una copia di backup dell'archivio che non presenti il problema.
Se non si dispone di una copia di backup (o comunque non si dispone di una copia di backup recente) ci si
puo' rivolgere al supporto tecnico di Codice srl, aprendo prima un topic sul forum di supporto http://support.
codice.it e poi eventualmente acquistando qualche ora di teleassistenza per tentare una ricostruzione
manuale degli archivi dati
2192
Dopo aver effettuato una ricostruzione degli archivi e' buona norma controllare anche che la struttura degli
archivi sia ancora integra
Per fare questo controllo si puo' utilizzare il menu ? / DIAGNOSTICA premendo VERIFICA STRUTTURA
ARCHIVIO.
Il programma analizzera' la struttura dell'archivio segnalando eventuali campi o indici mancanti
22.5
Errori che richiedono una reinstallazione del programma
Ready Pro, come qualsiasi altro programma Windows, per funzionare dipende da una serie di librerie
esterne (DLL) che gli permettono di accedere ai database, inviare email, generare PDF, ecc.
Se qualcuna di queste librerie non fosse presente potrebbero comparire degli errori simili ai seguenti:
Errore 429 - "Il componente ActiveX non puo' creare l'oggetto"
Errore 430 - "La classe non supporta l'automazione o l'interfaccia prevista."
Errore 339 - "Componente xxxxxxx.ocx oppure una delle sue dipendenze non correttamente registrata un
file e' mancante o invalido"
che impediscono l'avvio o l'uso di alcune parti del programma.
Questi errori segnalano appunto che alcuni componenti necessari al funzionamento di Ready Pro non
sono stati installati correttamente.
Le motivazioni principali potrebbero essere le seguenti:
SE SI TRATTA DEL PRIMO AVVIO / PRIMA INSTALLAZIONE
- Dopo l'installazione di Ready Pro non e' stato riavviato il PC (alcuni componenti Microsoft vengono
installati solo dopo il riavvio)
- Non e' stata installata la versione completa di Ready Pro ma solo una versione aggiornamento
SE L'ERRORE COMPARE SU UNA INSTALLAZIONE CHE AVEVA SEMPRE FUNZIONATO
CORRETTAMENTE
- Alcune librerie sono standard e condivise tra piu' programmi. Se si disinstalla un programma che utilizza
una libreria condivisa anche da Ready Pro, puo' capitare che la procedura di uninstall di questo
programma cancelli tale libreria
- Installando un altro programma la libreria e' stata sovrascritta con una versione non compatibile con
Ready Pro
- Un virus informatico ha danneggiato la libreria
SOLUZIONI
In ogni caso la soluzione migliore e' sempre quella di reinstallare il programma utilizzando l'installer
completo
http://www.readypro.it/software-gestionale-download.aspx
Consigliamo quindi di :
1) Provare ad installare l'ultima release disponibile di Ready Pro (o l'ultima release per cui si dispone di
licenza)
2) Dopo l'installazione riavviare il PC e tentare nuovamente l'avvio di Ready Pro
In caso l'errore persista potrebbe trattarsi di un problema legato ai Microsoft Data Access Components
(MDAC) ovvero le librerie Microsoft per l'accesso ai database. Questi componenti sono inclusi
nell'installazione completa di Ready Pro e normalmente vengono installati automaticamente. Puo' capitare
pero' che sul PC sia gia' installata una vecchia versione di MDAC oppure che durante l'installazione di
2193
Ready Pro, MDAC sia in uso da un'altra applicazione.

La migliore soluzione in questo caso e' scaricare e installare l'ultima versione di MDAC direttamente dal
sito Microsoft
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=78CAC895-EFC2-4F8E-A9E03A1AFBD5922E&displaylang=it
Maggiori informazioni possono essere trovate sulla Microsoft Knowledge Base negli articoli
248404 http://support.microsoft.com/kb/248404/en-us
_________________
22.6
Trasferire Ready da un PC all'altro od in seguito alla

reinstallazione sistema operativo
Nel caso si debba reinstallare il sistema operativo, oppure in caso si acquisti un nuovo personal computer,
si rende necessario trasferire anche Ready Pro (con relativi archivi).
La procedura da seguire per effettuare questo trasferimento e' il seguente:
1. SUL VECCHIO PC (in caso di cambio PC) oppure sul PC prima di eseguire la riformattazione/
reinstallazione
- Copiare la cartella di installazione di Ready dal PC di origine.
La cartella di installazione di default e' C:\Programmi\Ready (oppure C:\Ready sui sistemi dotati di sistema
operativo Windows Vista)
Normalmente in questa cartella, oltre al programma, sono contenuti anche gli archivi, comprese le foto,
ecc. (nella sottocartella C:\Programmi\Ready\Archivi )
Se il programma e/o l'archivio dati sono stati installati/creati in cartelle diverse, occorrera' chiaramente fare
la copia di tali cartelle
2. SUL NUOVO PC (in caso di cambio PC) oppure sul PC dopo aver eseguito la riformattazione/
reinstallazione
- Installare Ready Pro con l'apposito programma di installazione completa (non con l'installer
dell'aggiornamento, ma con il programma di installazione completa).
Per essere sicuri che tutto funzioni correttamente va utilizzata per l'installazione la stessa identica versione
che era installata sul vecchio PC
reinstallazione
dopo aver reinstallato Ready Pro
- Dopo la reinstallazione copiare il backup del programma e dei dati, che era stato effettuato al punto 1,
direttamente sopra la cartella creata dal programma di installazione.
Quindi il backup dovra' sovrascrivere tutta la cartella C:\Programmi\Ready (o C:\Ready nel caso di sistema
operativo Windows Vista)
Cosi' verranno trasferiti sia i dati che tutti i file di configurazione
reinstallazione
- Reinserire le chiavi di attivazione che si sono ricevute con l'acquisto del programma
A questo punto il trasferimento dati dovrebbe essere stato completato senza problemi.
L'unica cosa a cui occorre fare veramente attenzione e' il punto 1, ovvero occorre accertarsi, soprattutto
prima di una eventuale riformattazione, di avere copiato tutti gli archivi ed i dati del programma.
Consigliamo a tal proposito di fare riferimento anche a quanto spiegato nella sezione Copia di sicurezza
archivi
2194
In caso di cambio PC c'e' un ultimo passo che va eseguito, ovvero:

5. SUL VECCHIO (solo in caso di cambio PC)
- Una volta che ci si e' accertati che sul nuovo PC Ready funziona correttamente, rimuovere le chiavi di
attivazione e disinstallare Ready Pro (dal pannello di controllo oppure con l'opzione "Uninstall Ready
Professional" dal menu Start di Windows)
Capitolo
XXIII
2196
23
C. Esempi di applicazione
23.1
Commercio all'ingrosso
23.1.1 Abbigliamento all'ingrosso

Ready Pro e' utilizzato con soddisfazione in tantissimi negozi di abbigliamento, calzature ed intimo, grazie
alle funzionalita' taglie/colori introdotte con le versioni 7.x.
Di seguito un elenco dei moduli consigliati per questo tipo di attivita' (ovviamente non tutti i moduli sono
necessari, potete semplicemente scegliere quelli che sono relativi alle funzionalita' che vi servono):
Modulo MAGAZZINO, BOLLE E FATTURE
-Gestione completa di articoli in taglia/colore (gestione a matrici e varianti)
-Gestire il carico di merce in magazzino, con la stampa automatica di etichette riportanti il codice a
barre ed il prezzo di vendita da applicare sui capi. Volendo sulle etichette e' possibile anche stampare
logo e nome della propria azienda o qualsiasi altra informazione che si ritenga utile modificando i
modelli base con il report editor interno
Stampare delle etichette personalizzate in fase di carico di magazzino ha anche il vantaggio di
semplificare il controllo della merce in arrivo.
Per fare questo si puo' procedere in questo modo:
* Si effettua il carico di magazzino
* Ready Pro stampa le etichette per i capi (in numero uguale alle quantita' caricate)
* Le etichette vengono applicate sui capi
* Se alla fine rimangono delle etichette in piu' significa che uno o piu' capi sono mancanti. Se
invece le etichette non sono sufficienti x tutti i capi allora significa che il fornitore vi ha spedito piu'
merce di quella che era specificata sui DDT/Fatture. Se le etichette sono in numero giusto allora
significa che e' tutto corretto
-Possibilita' di codificare in automatico le varianti taglia/colore
-Creazione di listini a prezzo fisso, con sconto da listino e con ricarico da prezzo di acquisto
-Tenere sotto controllo le scadenze dei clienti ed i pagamenti da effettuare ai fornitori tramite lo
scadenzario
-Gestire gli estratti conto cassa e banca tramite la procedura incassi e pagamenti
ARCHIVIO DIMOSTRATIVO
Esiste un esempio di archivio per la gestione di un negozio di abbigliamento scaricabile a questo
indirizzo
http://www.readypro.it/archivi-esempio.aspx
SOLUZIONE MINIMA CONSIGLIATA

+ Modulo CONTABILITA' BASE
Per dettagli: Configuratore postazioni
2197
23.1.2 Distribuzione prodotti informatici

Una delle prime applicazioni di Ready e' stata l'utilizzo nel campo del commercio dei prodotti informatici,
per questo motivo riteniamo che il nostro prodotto in questo campo sia uno dei piu' indicati.
-Anagrafica articoli completa e dettagliata
-Gestire il carico di merce in magazzino
-Gestire lotti e numeri di serie per la tracciabilita'
-Possibilita' di gestire per ogni articolo un numero illimitato di fornitori ognuno con il proprio prezzo di
acquisto, codice, ecc.
-Gestione di listini multipli per ogni articolo, con possibilita' di essere associati in maniera diversa ai
vari clienti
-Tenere sotto controllo i pagamenti dei clienti utilizzando lo scadenzario
-Tenere sotto controllo i pagamenti da effettuare ai fornitori tramite lo scadenzario
-Gestire gli estratti conto cassa e banca utilizzando la procedura incassi e pagamenti
-Gestire un sito ecommerce B2B per i propri rivenditori che gli permetta di: consultare il listino e le
disponibilita' dei prodotti in tempo reale, fare ordini, controllare lo stato degli ordini in essere e di quelli
evasi, controllare DDT e Fatture emesse verso quello specifico rivenditore e tanto altro
Un esempio di sito B2B e' disponibile qui http://www.sistemi-info.com
-Possibilita' di memorizzare brochure e schede prodotto in formato Word, PDF (o qualsiasi altro
formato) collegati alla scheda prodotto. In questo modo in ogni momento e' possibile entrare
nell'anagrafica di un articolo e stampare il depliant relativo. Se si dispone del modulo ECOMMERCE
anche gli utenti sul sito potranno vedere e scaricare il depliant
-Possibilita' di archiviare i listini dei fornitori o i cataloghi in formato Excel, PDF, ecc. direttamente
associati all'anagrafica del fornitore per consentire una consultazione rapida e semplice da tutte le
postazioni della rete che utilizzano Ready
-Possibilita' di memorizzare documenti in formato PDF acquisiti direttamente da scanner e di associarli
ad articoli, anagrafiche clienti, fornitori, documenti di magazzino, ecc. (per questa funzionalita' e'
richiesto uno scanner con driver TWAIN)
Modulo VETRINA WEB
- Creare un catalogo su CD dei propri prodotti completo di foto, prezzi di vendita, descrizioni, ecc.
Esiste un esempio di archivio per la gestione di un negozio di informatica (anche se non tutte le
esigenze sono esattamente le stesse della distribuzione) scaricabile a questo indirizzo
2198

23.2
Commercio al dettaglio
Per meglio adeguarsi alle esigenze del commercio al dettaglio Ready Pro mette a disposizione il modulo
VENDITA AL BANCO che semplifica e velocizza notevolmente le operazioni di creazione di ricevute, di
scarico dei prodotti e di stampa dello scontrino.
Le esigenze del commercio al dettaglio infatti sono diverse da quelle del commercio all'ingrosso e spesso
necessitano di una maggiore rapidita' di gestione poiche' si ha a che fare con un numero molto piu' elevato
di clienti che acquistano anche per piccoli importi e quindi e' importante perdere il minor tempo possibile
nelle operazioni gestionali
23.2.1 Gestione libreria

Di seguito un elenco dei moduli consigliati per questo tipo di attivita':
Modulo MAGAZZINO, BOLLE E FATTURE + Modulo VENDITA AL BANCO
-Gestione completa delle anagrafiche dei libri.
Sfruttando le funzionalita' di personalizzazione dell'anagrafica articoli e' possibile configurare
l'anagrafica in modo da gestire autori, case editrici, collane, ecc. e permettere cosi' delle ricerche
anche molto avanzate
-Modulo di vendita al banco per lo scarico rapido dei libri dal magazzino e l'incasso.
-Gestione dei resi alla cassa con rimborso oppure cambio merce con rimborso o pagamento della
differenza
-Gestione dei sospesi di cassa
Se le ricevute di cassa vengono intestate ad un cliente e' possibile gestire acconti, sospesi di cassa,
ecc.
-E' possibile utilizzare gli ordini clienti per codificare i propri clienti e registrare le prenotazioni di libri.
Quando i libri arrivano e' possibile fare in modo che Ready segnali automaticamente (in fase di carico
di magazzino) quali sono i clienti da avvisare e poi al momento del ritiro con pochi click e' possibile
convertire l'ordine del cliente in ricevuta di cassa
-Numerosi registratori di cassa supportati dal modulo di vendita al banco per la stampa rapida dello
scontrino fiscale
-Gestione completa dei codici a barre per uno scarico rapido dei libri alla cassa
-Tenere sotto controllo i pagamenti da effettuare ai fornitori utilizzando lo scadenzario
-Gestire gli estratti conto cassa e banca tramite la procedura incassi e pagamenti
Esiste un esempio di archivio per la gestione di una libreria scaricabile a questo indirizzo
2199

+ Modulo VENDITA AL BANCO
23.2.2 Negozio di abbigliamento

Ready Pro e' utilizzato con soddisfazione in tantissimi negozi di abbigliamento, calzature ed intimo, grazie
alle funzionalita' taglie/colori introdotte con le versioni 7.x.
Modulo MAGAZZINO, BOLLE E FATTURE + Modulo VENDITA AL BANCO
-Gestione completa di articoli in taglia/colore (gestione a matrici e varianti)
-Gestire il carico di merce in magazzino, con la stampa automatica di etichette riportanti il codice a
barre ed il prezzo di vendita da applicare sui capi. Volendo sulle etichette e' possibile anche stampare
logo e nome della propria azienda o qualsiasi altra informazione che si ritenga utile.
Stampare delle etichette personalizzate in fase di carico di magazzino ha anche il vantaggio di
semplificare il controllo della merce in arrivo.
Per fare questo si puo' procedere in questo modo:
* Si effettua il carico di magazzino
* Ready Pro stampa le etichette per i capi (in numero uguale alle quantita' caricate)
* Le etichette vengono applicate sui capi
* Se alla fine rimangono delle etichette in piu' significa che uno o piu' capi sono mancanti. Se
invece le etichette non sono sufficienti x tutti i capi allora significa che il fornitore vi ha spedito piu'
merce di quella che era specificata sui DDT/Fatture. Se le etichette sono in numero giusto allora
significa che e' tutto corretto
-Possibilita' di codificare in automatico le varianti taglia/colore
-Tenere sotto controllo i pagamenti da effettuare ai fornitori utilizzando lo scadenzario
Esiste un esempio di archivio per la gestione di un negozio di abbigliamento scaricabile a questo
indirizzo

+ Modulo VENDITA AL BANCO
2200
23.3
Centri di assistenza
-Anagrafica articoli completa e dettagliata
-Gestire il carico di merce in magazzino (e quindi la presa in carico dei prodotti da riparare)
-Gestire lotti e numeri di serie per la tracciabilita'
-Possibilita' di gestire per ogni articolo o componente un numero illimitato di fornitori ognuno con il
proprio prezzo di acquisto, codice, ecc.
-Gestione di listini multipli per ogni articolo, con possibilita' di essere associati in maniera diversa ai
vari clienti
-Possibilita' di gestire articoli di servizio/lavorazione che non movimentano il magazzino
Modulo GESTIONE ASSISTENZE, CANTIERI E CONTRATTI
-Possibilita' di gestire schede di riparazione dettagliate
-Gestione lavorazioni da eseguire e preventivazione
-Registrazione delle lavorazioni eseguite e dei componenti utilizzati. Scarico dei componenti tramite
DDT o fattura accompagnatoria
-Possibilita' di registrare le assistenze esterne e le operazioni di manodopera tramite la procedura
operazioni eseguite. Dalle operazioni e' poi possibile generare automaticamente le fatture differite
-Gestione di contratti di assistenza con possibilita' di gestire tariffe diversificate per cliente

-Tenere sotto controllo i pagamenti dei clienti utilizzando lo scadenzario
-Tenere sotto controllo i pagamenti da effettuare ai fornitori tramite lo scadenzario
-Possibilita' di memorizzare brochure e schede tecniche in formato Word, PDF (o qualsiasi altro
formato) collegati alla scheda prodotto. In questo modo in ogni momento e' possibile entrare
nell'anagrafica di un articolo e stampare tutta la documentazione tecnica relativa. Se si dispone del
modulo ECOMMERCE anche gli utenti sul sito potranno vedere e scaricare il depliant
-Possibilita' di memorizzare documenti in formato PDF acquisiti direttamente da scanner e di associarli
ad articoli, anagrafiche clienti, fornitori, documenti di magazzino, ecc. (per questa funzionalita' e'
richiesto uno scanner con driver TWAIN)
-Il modulo ecommerce di Ready Pro dispone di un plugin al template standard che consente di
ricevere richieste di autorizzazione al reso (RMA) da propri clienti direttamente tramite il sito web.
Inoltre ogni cliente, se attivato, ha la possibilita' di verificare direttamente online lo stato delle proprie
schede di riparazione in corso
Un esempio di sito che gestisce anche richieste di RMA e stato delle riparazioni e' disponibile qui
http://www.hardstore.com
2201

+ Modulo GESTIONE ASSISTENZE, CANTIERI E CONTRATTI
23.4
Agenzie immobiliari
-Anagrafica articoli completa e dettagliata, utilizzabile per gestire l'anagrafica degli immobili
-Per ogni immobile e' possibile inserire un numero illimitato di fotografie collegate
-Procedura di fatturazione con moduli di stampa completamente personalizzabili
Modulo VETRINA WEB

- Con pochi click e' possibile pubblicare sul proprio sito web un catalogo di tutti gli immobili attualmente
disponibili

Capitolo
XXIV
D. Parametri linea di comando
24
D. Parametri linea di comando
24.1
Parametri linea di comando
2203
E' possibile utilizzare i seguenti parametri per l'avvio di Ready da linea di comando:
Parametro
/? o /H o /HELP
Descrizione
Visualizza una finestra con l'elenco dei comandi
/DB=<archivio>
Apre il database specificato.

Per gli archivi Access "archivio" e' il nome dell'archivio RDY, completo di percorso
Per gli archivi SQL Server "archivio" e' il nome del database (andranno poi
specificati anche gli altri parametri DB_TYPE, DB_SERVER, ecc.)
/DB_TYPE=10
SQL Server - Specifica che il database e' in formato SQL Server
/DB_SERVER=<nome SQL Server - Specifica il nome del database server che gestisce l'archivio dati
server>
/DB_ADOMODE=[1/0] SQL Server - 0=Modalita' classica 1=Modalita' ADO
/DB_DRIVER=10
SQL Server - Specifica di utilizzare il driver Native client 10.0
/USR=<ID utente>
/PWD=<password>
/AZI=<IDazienda>
Autologin con l'utente specificato

Autologin con la password specificata
Autologin con l'azienda specifica (se l'archivio prevede piu' aziende)
/NOREG
Impedisce la registrazione automatica, nel registro di Windows, come

applicazione di default per l'avvio di file .RDY
Anche se abilitato in Configurazione Menu non apre la finestra di gestione
messaggistica
Avvia Ready senza assegnare icone ai pulsanti. Questa modalita' di avvio puo'
essere utile su PC con risorse limitate
/NOMSG
/NOICONS
Esempi
Avvio di Ready Pro ed autologin con l'operatore codice "2" e password "abcde"
READY.EXE /USR=2 /PWD=abcde
Avvio di Ready Pro ed apertura automatica di un archivio dati

READY.EXE /DB=\\NomeServer\Ready\Archivi\Archivio.RDY
Avvio di Ready Pro ed apertura automatica di un archivio in formato SQL Server, in modalita' ADO +
Native Client 10.0
READY.EXE /DB=DATI /DB_Type=10 /DB_SERVER=localhost\SQLExpress /DB_ADOMODE=1 /DB_DRIVER=10
Capitolo
XXV
E. Glossario e terminologia
25
E. Glossario e terminologia
25.1
Carico di magazzino
2205
Per carico di magazzino si intende ina operazione di magazzino che genera un incremento delle
quantita' in giacenza.
E' il caso ad esempio dell'inserimento di un DDT fornitore a seguito dell'arrivo di merce in magazzino,
oppure della presa in carico di un articolo da riparare da parte di un cliente.
25.2
Codice articolo fornitore
E' il codice che uno specifico fornitore assegna ad un articolo. Quindi per uno stesso articolo, potendo
esistere piu' fornitori, esistono normalmente piu' codici articolo fornitore.
Normalmente, per evitare di far "capire" qual'e' il fornitore da cui si acquistano i prodotti e' buona norma
non utillizzare come CODICE ARTICOLO INTERNO lo stesso codice utilizzato dal proprio fornitore
25.3
Codice articolo interno
E' il codice che la vostra azienda assegna al prodotto per identificarlo internamente.
Ogni azienda decide di codificare gli articoli come meglio preferisce: su Ready Pro, poiche' esistono
numerose possibilita' di ricerca per descrizione e categoria, molti utilizzano semplicemente un codice
progressivo. Chi proviene da altri software gestionali potrebbe invece avere un codice "parlante" piu'
complesso (cioe' un codice che ad esempio include una sigla identificativa della marca o della categoria)
25.4
Codice articolo produttore
E' il codice che l'azienda produttrice di un certo articolo assegna al prodotto stesso (quindi non il codice
assegnato dall'eventuale fornitore, ma il codice assegnato da chi produce il prodotto).
Chiaramente nel caso in cui l'acquisto di un articolo avvenga direttamente dal produttore (e quindi fornitore
e produttore coincidono) anche il codice articolo fornitore ed il codice articolo produttore saranno
probabilmente identici
25.5
Quantita' da ordinare
E' la quantita' di un articolo per cui e' necessario effettuare ordine a fornitore e/o a terzisti.
Questa quantita' e' data dalla formula:
[Quantita' ordinata dai clienti] + [Scorta minima] - [Quantita' in giacenza] - [Quantita' ordinata ai fornitori]
Questa quantita' e' quella da tenere come riferimento in fase di acquisto/ordine a fornitore
Esempio:
Quantita' ordinata dai clienti : 10 PZ
+ Scorta minima (da tenere a magazzino) : 5 PZ
- Quantita' in giacenza : 3 PZ
- Quantita' in ordine a fornitori (e quindi gia' in arrivo) : 6 PZ
= 6 PZ = Quantita' da ordinare
2206
25.6
Quantita' disponibile (o Disponibilita')
Parlando di articoli di magazzino e' la quantita' vendibile di uno specifico articolo, dato dalla formula
[Quantita' in giacenza] - [Quantita' ordinata dai clienti]
La quantita' disponibile e' la quantita' da tenere come riferimento in fase di vendita/ordini da clienti
Esempio:
Supponiamo che a magazzino siano fisicamente presenti 10 stampanti, di cui 7 ordinate dai clienti.
Giacenza = 10
Quantita' ordinata dai clienti = 7
Quantita' disponibile = 3
25.7
Quantita' in giacenza (o Giacenza)
Parlando di articoli a magazzino e' la somma delle quantita' fisicamente presenti nei vari magazzini,
indipendentemente dal fatto che gli articoli siano impegnati da clienti o meno.
La giacenza e' la quantita' che si controlla in fase di inventario e durante le verifiche di magazzino
25.8
Quantita' ordinata dai clienti (o Quantita' impegnata)
E' la quantita' di un articolo per cui si sono ricevuti degli ordini da parte di clienti, ovvero la somma per ogni
articolo, della quantita' presente sugli ORDINI CLIENTI da evadere
25.9
Scarico di magazzino
Con scarico di magazzino si intende una operazione di magazzino che genera un decremento delle
quantita' in giacenza.
E' il caso ad esempio di una vendita a cliente con fattura accompagnatoria o con una ricevuta di cassa.
25.10 Twips
Un twip e' una misura tipografica, definita come 1 / 20 di punto tipografico. Un twip e' pari a 1 / 1440 di
pollice.
1 Millimetro = 57 Twips
1 Centimetro = 567 Twips
1 Pollice = 1440 Twips
2207
2012 CODICE SRL

Ready Pro un marchio registrato. Tutti i diritti sono riservati.

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Software gestionale Ready Pro

Software gestionale Ready Pro

Capitolo II Il primo avvio

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Capitolo III Come iniziare

Capitolo IV Nozioni di base

Capitolo V FILE - File

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Software gestionale Ready Pro

Capitolo VI ANAG - Anagrafiche

Lista clienti................................................................................................................ 156

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Capitolo VII TAB - Tabelle

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Software gestionale Ready Pro

Capitolo VIII ART - Articoli

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2012 Codice srl - www.readypro.it

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Capitolo IX ACQ - Acquisti e carichi

Capitolo X COMM - Vendite e gestione

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Capitolo XI PROD - Produzione

2012 Codice srl - www.readypro.it

Software gestionale Ready Pro

Capitolo XII MAG - Magazzino e scarico

2012 Codice srl - www.readypro.it

Capitolo XIII AMMIN - Amministrazione

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Capitolo XIV DOC - Archiviazione documentale

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Capitolo XV LAV - Lavoro e gestione cantieri

Capitolo XVI MAILING - Mailing e gestione

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Capitolo XVII WEB - Gestione ecommerce e

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Capitolo XVIII eBAY Gateway

Capitolo XIX UTIL - Utility

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Capitolo XXI A. Dispositivi e software aggiuntivi

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Capitolo XXII B. Manutenzione e protezione dati

Capitolo XXIII C. Esempi di applicazione

Capitolo XXIV D. Parametri linea di comando

Capitolo XXV E. Glossario e terminologia

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Software gestionale Ready Pro

2012 Codice srl - www.readypro.it

Software gestionale Ready Pro

Soluzione 1) Installazione in MONOUTENZA