PROFILO CLIENTE

COSA FAREMO INSIEME

Insieme effettueremo un percorso conoscitivo che ci porterà ad analizzare i tuoi progetti
famigliari, le tue risorse economiche, finanziarie e previdenziali.
Mai come in questo particolare momento storico è importante dedicare il giusto tempo
per pianificare il proprio futuro.
Attraverso Profilo&Dialogo, il servizio di consulenza Alleanza, ti aiuteremo a capire
e approfondire tutti questi importanti aspetti e realizzare i tuoi obiettivi, mantenendo
al sicuro la stabilità patrimoniale e la salute della tua famiglia.
Questa attività di profilazione ci consentirà anche di individuare le tue aree di bisogno
e valutare il tuo profilo di rischio, ai sensi della Direttiva Europea sulla “Distribuzione
Assicurativa” (IDD), per proporti soluzioni assicurative coerenti con il tuo profilo.

CHI È ALLEANZA

La più grande Rete Clienti Nata a Genova nel 1898

assicurativa digitalizzata
in Europa 1,9 milioni 122 anni di storia

Consulenti assicurativi Attivi in gestione Indice di solvibilità

12.000 36 miliardi 243%
Dati al 31/12/2019

DI COSA SI OCCUPA

Soluzioni che Forme di investimento Soluzioni su misura che Lo strumento che ti

garantiscono protezione
e benessere per la
propria famiglia.
che permettono di permettono di costruire permette di integrare
impiegare i propri nel tempo il capitale la pensione di base
capitali cogliendo valorizzando i tuoi con prestazioni
le opportunità risparmi. pensionistiche
dei mercati. aggiuntive.
 PROFILO CLIENTE

QUALI ARGOMENTI TRATTEREMO

Famiglia

Composizione Professione
nucleo La tua
Dati familiare abitazione
anagrafici

PROTEZIONE INVESTIMENTI FUTURO TUTELA PROTEZIONE

DELLA SALUTE DEL CAPITALE DEI FIGLI DEL REDDITO DELLA FAMIGLIA
Bisogni

LE TUE RISORSE LE TUE RISORSE LE TUE RISORSE LE TUE COPERTURE

ECONOMICHE FINANZIARIE PREVIDENZIALI ASSICURATIVE
Risorse

Entrate/Uscite Liquidità Pensione Eventuali polizze

Capacità di Risparmio Attività finanziarie pubblica già sottoscritte

CONOSCENZA STRUMENTI FINANZIARI: ATTITUDINE AL RISCHIO:

Monetari • Obbligazionari • Azionari • Prodotti complessi
Fondi Comuni di Investimento • Polizze assicurative di investimento Bassa Alta

ESITO PROFILAZIONE
Fornisce l’indicazione di quali siano le aree di bisogno e il profilo di rischio risultanti dall’analisi delle
informazioni raccolte nel rispetto della Direttiva Europea in materia di "Distribuzione Assicurativa" (IDD)
(inviato via e-mail)

REPORT DI CONSULENZA
Le soluzioni Alleanza
REPORT DI CONSULENZA

COSA È IL REPORT DI CONSULENZA

È lo strumento con cui ti viene presentato il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare i tuoi
progetti, tenendo conto delle risorse già esistenti. È l’occasione in cui il tuo Consulente Alleanza
ti illustrerà le soluzioni più adatte per raggiungere i tuoi obiettivi.

IL TUO FABBISOGNO
PROTEZIONE INVESTIMENTI FUTURO TUTELA PROTEZIONE
DELLA SALUTE DEL CAPITALE DEI FIGLI DEL REDDITO DELLA FAMIGLIA

CAPITALE NECESSARIO
RISORSE ESISTENTI

IL TUO FABBISOGNO

LE SOLUZIONI ALLEANZA
Le soluzioni Alleanza sono in grado di coprire tutte le aree di bisogno
e sono progettate per i diversi profili di rischio.

ALL FAMILYCASA PIÙ VALORE FUTURO PIÙ

PERSEMPRE
VALORE EURO SAN GIORGIO
ALSICURO
VALORE ALLEANZA
ALRIPARO
SEMPLICE ALLORO

SMART CAPITAL ALLEATA

EXTRA POP PREVIDENZA