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Manuale Operativo
Sommario
1. Modalità di Accesso all’applicazione .......................................................................................... 3
1.2 Policy password.................................................................................................................. 4
2. Acquisizione dati ........................................................................................................................ 4
2.1 Gestione Errori ................................................................................................................... 5
2.2 Legenda Campi Inserimento .............................................................................................. 6
3. Menu .......................................................................................................................................... 8
4. Istruttoria .................................................................................................................................... 9
4.1 Calcolatrice/Caricamento ................................................................................................... 9
4.1.1 Flusso Logico di compilazione delle mappe ................................................................... 9
4.1.2 Sezione Intermediario ................................................................................................... 10
4.1.3 Sezione Dati Anagrafici................................................................................................. 11
4.1.4 Sezione Dati prefinanziari ............................................................................................. 14
4.1.5 Fase 1 - Ricerca Anagrafica ......................................................................................... 22
4.1.6 Fase 2 - Anagrafica Richiedente................................................................................... 24
4.1.7 Fase 3 - Dati Finanziari................................................................................................. 37
4.1.8 Fase 4 - Esito................................................................................................................ 41
4.2 Completamento ................................................................................................................ 43
4.3 Stampa Contratto ............................................................................................................. 45
4.4 Ricerca ............................................................................................................................. 46
5. Documentazione online ............................................................................................................ 50
6. Logout ...................................................................................................................................... 51
https://passcom.compassonline.it/Login/
Nota: Si consiglia di aggiungere il link ai preferiti di Internet Explorer per velocizzare i collegamenti
successivi.
Inserire le proprie credenziali nei campi “user” e “password” e premere il tasto Login.
User
• L’utenza è un codice formato da 10 (dieci) caratteri che verrà fornito dalla Filiale o dalla
Direzione
• Il codice scade dopo 45 giorni di mancato accesso.
Password
• Contestualmente al primo accesso all’utente viene richiesto di inserire una nuova password
che avrà validità di 30 giorni. A scadenza l’Utente sarà informato dal sistema della
necessità di modificare la password.
2. Acquisizione dati
Le operazioni di acquisizione dati potranno essere di due tipi:
SELEZIONE: quando sono presenti Box di scelta contenenti più opzioni, la selezione si ottiene
“cliccando” sull’informazione desiderata; in alternativa, dopo aver attivato il Box di scelta,
scorrendo le opzioni con i tasti Freccia Su / Freccia Giù oppure digitando la prima lettera
dell’opzione prescelta si può effettuare la scelta desiderata.
Per ciascuna pagina Html è presente un aiuto in linea che fornisce video esplicativi circa la
compilazione dei campi; per attivare questa funzione è necessario “cliccare” sulla voce HELP nella
parte alta della pagina.
Effettuato l’inserimento dei dati ed inviata la pratica il Convenzionato potrà controllare o stampare
le pratiche attraverso gli appositi punti di menu rispettivamente Ricerca o Stampa Contratto.
L'applicazione permette il salvataggio parziale della pratica che può essere completata utilizzando
l'apposito punto di menu Completamento pratica.
Il programma effettua controlli sulla congruenza dei dati inseriti ed in caso di rilevazione di errore,
genera le relative segnalazioni indicandole in testa alla pagina Html. I campi interessati dall’errore
assumono un colore diverso.
Individuato l'errore si dovrà procedere alla correzione dello stesso per poter proseguire.
Aprire il menu a tendina cliccando con il mouse sulla freccia laterale e successivamente sulla
opzione desiderata oppure attivare il campo scorrendo con la Freccia Su / Freccia Giù le opzioni e
confermando la scelta premendo Invio o digitando la prima lettera dell’opzione prescelta e
confermando con l'invio.
ATTENZIONE: solo per i Box di scelta relativi alle Tabelle Finanziarie non è possibile navigare
all’interno del Box tramite i tasti freccia ma è necessario inserire il codice tabella e premere il tasto
TABULATORE della tastiera. In questo modo il sistema aggiorna automaticamente il campo
facendo comparire codice – descrizione della tabella richiesta se presente. Se non è presente
nessuna tabella con il codice specificato viene mostrato un messaggio di tabella finanziaria errata.
TABULATORE FRECCIA SU
MAIUSCOLO FRECCIA GIU’
ENTER / INVIO
Figura 3 - Tastiera
TABULATORE
Utilizzato per spostarsi da un campo di immissione ad un altro.
INVIO
Utilizzato per confermare le scelte effettuate.
TASTI FRECCE
Utilizzate per aprire i box di scelta e posizionarsi sulle varie opzioni offerte dai Box di scelta stessi.
MAIUSCOLO + TABULATORE
Utilizzato per spostarsi all’indietro da un campo di immissione ad un altro.
Tenendo premuto il tasto “Maiuscolo” ad ogni pressione del tasto “Tabulatore” ci si sposterà
all’indietro di un campo.
3. Menu
Di seguito sono analizzate nel dettaglio tutte le sezioni che compongono l’Homepage con le
relative funzionalità.
Nella parte superiore della mappa è rappresentato il menu di primo livello.
Cliccando su ciascuna voce del menu è possibile aprire il relativo Sottomenu /Area (come indicato
nella mappa seguente).
Figura 4 - Homepage
Nella parte centrale della homepage è riportata una sezione dedicata alla messaggistica.
4. Istruttoria
All’interno della sezione Finanziamenti Rateali compare la voce “Istruttoria” che consente di
accedere alle seguenti funzionalità:
1. Calcolatrice/Caricamento
2. Completamento
3. Stampa Contratto
4. Ricerca
Stampa
Secci Prosegui
Indietro
Per inserire
HOMEPAGE la richiesta
Figura 5 - Flusso Logico
Nella sezione “Dati Anagrafici” è necessario inserire i seguenti dati selezionando rispettivamente:
Persone Fisiche
• Cognome
• Nome
• Codice fiscale
• Sesso
• Luogo di nascita
• Provincia di nascita
• Data di nascita
• Provincia residenza (solo per settore Auto/Moto)
Ditta Individuale
• Ragione Sociale
• Cognome
• Nome
• Codice fiscale
• Sesso
• Partita IVA
• Luogo di nascita
• Provincia di nascita
• Data di nascita
• Provincia residenza (solo per settore Auto/Moto)
Questa sezione della mappa prevede una serie di campi obbligatori fra cui:
• Prodotto: tramite il menu a tendina è possibile visualizzare tutti i prodotti vendibili. Il campo
è tuttavia editabile ed è possibile scrivere direttamente il nome o il codice del prodotto che
si intende proporre.
• Destinazione: è possibile selezionare dal menu a tendina oppure scrivere direttamente la
destinazione del finanziamento. Questo campo è necessario ai fini della valutazione.
• Marca: è possibile selezionare dal menu a tendina la marca tra quelle elencate.
• Modello: è possibile selezionare dal menu a tendina il modello tra quelli elencati.
• Data Immatric: digitare la data di prima immatricolazione (solo per settore AUTO/MOTO)
• Forma pag.: è possibile scegliere una forma di pagamento tra RID o bollettino postale.
• Tabella finanziaria: è necessario inserire il codice tabella che si desidera utilizzare. In
particolare è importante digitare il codice corretto della tabella finanziaria in modo che il
sistema recepisca correttamente il valore del dato e aggiorni la mappa automaticamente
alla pressione del TAB su tastiera rendendo visibili i nuovi campi da compilare.
In questa seconda fase di inserimento dati sono obbligatori il valore del bene e l’intervallo di durate
per cui si vuole effettuare la simulazione finanziaria.
Cliccando due volte su ogni riga visualizzata nella tabella “Dati Elaborazione” sarà possibile
visualizzare il dettaglio dell’opzione selezionata.
Nella sezione “Dati dettaglio” si dovrà procedere, premendo il pulsante Stampa Secci, alla stampa
del Modello Secci da consegnare al cliente.
Qualora il Cliente richiedesse stampa della copia conforme del contratto la stessa si potrà ottenere
premendo Stampa Informativa Pr.
Una volta stampato il modulo Secci e dopo aver premuto il tasto Esci sulla pagina Html (figura 12)
si renderà disponibile il tasto Conferma, premendo il quale si potrà procedere al carico della
pratica.
1. Ricerca Anagrafica
2. Anagrafica Richiedente
2.1) Ricerca Anagrafica Coobbligato
2.2) Anagrafica Coobbligato
3. Dati Finanziari
4. Esito
Durante il Caricamento Pratica si ha sempre l’indicazione della fase in cui ci si trova grazie agli
STEP presenti in testa alla videata:
Figura 17 - STEP
Lo STEP corrente è evidenziato in rosso, questo significa che durante la fase 1 sarà evidenziato in
rosso il primo dei 4 rettangoli che identificano gli step.
Nel caso di Fase 2.1, invece, gli STEP colorati in rosso saranno il primo (perché è già stato
compilato), il secondo (perché si è in fase di compilazione) e il sotto-step 2.1 che è quello
all’interno del quale si sta operando.
Se a sistema sono presenti più clienti (al massimo 2) con il codice fiscale specificato vengono
visualizzati in una tabella di riepilogo sottostante la videata di ricerca.
Se invece è presente un unico codice fiscale il sistema propone direttamente la prima videata
di Anagrafica in modo che si possano inserire tutti i dati anagrafici del cliente.
Cliccando due volte sul nome della persona nella tabella “Selezione Anagrafiche” è possibile
proseguire con il caricamento associando la pratica al cliente appena selezionato.
Se infine non sono presenti clienti con il codice fiscale specificato il sistema consente di
proseguire con il caricamento pratica e richiede l’inserimento di Cognome e Nome nella videata
successiva (Dati Identificativi Soggetto).
Con il pulsante PROSEGUI si ha la possibilità di passare alla fase 2.1 “Ricerca Anagrafica
Coobbligato” in cui iniziare il processo di inserimento di un’eventuale Controparte.
PERSONA FISICA
DITTA INDIVIDUALE
SOCIETA’
Dopo aver completato la compilazione dei dati relativi alla Controparte si prosegue con la terza
fase del caricamento, i “Dati Finanziari”.
Dopa avere inserito il Firmatario del contratto si dovrà procedere al censimento del
Titolare/i Effettivi.
Se la Società che andiamo a censire non era censita sugli archivi si presenterà la precedente
schermata e si dovrà procedere premendo il tasto AGGIUNGI.
Se la Società che andiamo a censire era presente negli archivi verranno presentate le anagrafiche
del/i Titolari effettivi collegati alla stessa e si dovrà procedere premendo il tasto AGGIUNGI.
Sarà sufficiente premere il tasto Inserire Titolare Effettivo per passare alla ricerca anagrafica.
Premere il pulsante AGGIUNGI per passare ad inserire i nuovi o modificare i dati presenti a
sistema.
Una volta inseriti/modificati i dati premendo il pulsante PROSEGUI il sistema rimanda alla
schermata della Figura 27 da dove premendo PROSEGUI verrà aggiunto in nominativo scelto o
inserito ai Titolari effettivi.
Dovendo inserire un ulteriore Titolare effettivo si dovrà premere il tasto AGGIUNGI ed il processo
di inserimento verrà ripresentato altrimenti premendo PROSEGUI si passerà ai Dati Finanziari.
All’interno della videata “Predati Finanziari Credito al Consumo” vengono riepilogati i dati relativi
all’Intermediario e all’Accordo, mentre nella sezione “Dati Prodotto” è obbligatorio specificare il
Prodotto e la Destinazione per cui si desidera effettuare il Caricamento Pratica scegliendoli dagli
appositi menu a tendina.
Anche in questo caso il bottone PROSEGUI permette di accedere alla mappa successiva.
Il bottone SALVA ED ESCI consente di tornare alla Homepage.
Con il pulsante MODIFICA TAB. è possibile procedere alla modifica della Tabella Finanziaria
precedentemente inserita. A questo punto sarà necessario procedere nuovamente con
l’inserimento dell’importo da finanziare, il relativo numero rate ed effettuare nuovamente il Calcola
rata.
Al termine del processo di Caricamento la pratica risulta caricata ed occorrerà attendere la fase di
delibera della stessa.
4.2 Completamento
In questa sezione del manuale si vogliono fornire le indicazioni operative necessarie per il
completamento di una pratica di finanziamento.
Durante il processo di Caricamento Pratica è possibile salvare i dati inseriti fino a quel momento e
riprendere le attività in una fase successiva tramite la funzionalità di Completamento presente
all’interno della voce Istruttoria.
La prima videata consente di ricercare una qualunque pratica in lavorazione (Stato 05 Attributo
SP) per poterla completare.
Tramite il pulsante PROSEGUI viene attivata la ricerca. Le pratiche trovate dal sistema
appariranno nell’area SELEZIONE PRATICHE.
Dall’elenco delle pratiche proposte dal sistema è necessario cliccare due volte sulla pratica che si
vuole completare.
Al termine del processo di Caricamento la pratica risulta caricata ed occorrerà attendere la fase di
delibera della stessa.
In questa sezione del manuale vengono fornite le indicazioni operative necessarie per la stampa
contratto di una pratica precedentemente caricata.
L’elenco delle pratiche che soddisfano i criteri di ricerca impostati vengono presentate nella tabella
Selezione Pratiche.
Cliccando due volte sulla pratica scelta si apre la videata che visualizza il contratto e ne consente
la Stampa.
4.4 Ricerca
In questa sezione del manuale vengono fornite le indicazioni operative necessarie per la ricerca di
una pratica precedentemente caricata.
Le pratiche che si ottengono dalla ricerca effettuata vengono presentate nella sezione “Selezione
Pratiche” e cliccando due volte sulla riga corrispondente alla pratica desiderata si procede con la
visualizzazione della pratica stessa.
Utilizzando il pulsante NEXT, invece, è possibile visualizzare gli ulteriori risultati che soddisfano la
ricerca effettuata.
Nella videata di Visualizzazione Pratica sono riepilogati tutti i dati relativi alla pratica stessa e con il
pulsante ESITO è possibile visualizzare la videata di Esito della pratica.
5. Documentazione online
In questa sezione del manuale vengono fornite le indicazioni operative necessarie per la
visualizzazione della documentazione online.
Cliccando due volte sul documento che si desidera aprire si potrà accedere alla visualizzazione
(ed eventualmente salvataggio) del documento scelto.
6. Logout
Terminato il lavoro sull’applicativo è necessario effettuare il logout utilizzando l’apposita voce di
menu.
Viene richiesta conferma dell’effettiva scelta di effettuare il logout e cliccando “SI” viene
visualizzata la pagina di login dopo la ricezione del messaggio di avvenuto logout.