Sei sulla pagina 1di 53

Prestiti Finalizzati

Manuale Operativo

VER. 1.1 - Settembre 2011

Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

Sommario
1. Modalità di Accesso all’applicazione .......................................................................................... 3
1.2 Policy password.................................................................................................................. 4
2. Acquisizione dati ........................................................................................................................ 4
2.1 Gestione Errori ................................................................................................................... 5
2.2 Legenda Campi Inserimento .............................................................................................. 6
3. Menu .......................................................................................................................................... 8
4. Istruttoria .................................................................................................................................... 9
4.1 Calcolatrice/Caricamento ................................................................................................... 9
4.1.1 Flusso Logico di compilazione delle mappe ................................................................... 9
4.1.2 Sezione Intermediario ................................................................................................... 10
4.1.3 Sezione Dati Anagrafici................................................................................................. 11
4.1.4 Sezione Dati prefinanziari ............................................................................................. 14
4.1.5 Fase 1 - Ricerca Anagrafica ......................................................................................... 22
4.1.6 Fase 2 - Anagrafica Richiedente................................................................................... 24
4.1.7 Fase 3 - Dati Finanziari................................................................................................. 37
4.1.8 Fase 4 - Esito................................................................................................................ 41
4.2 Completamento ................................................................................................................ 43
4.3 Stampa Contratto ............................................................................................................. 45
4.4 Ricerca ............................................................................................................................. 46
5. Documentazione online ............................................................................................................ 50
6. Logout ...................................................................................................................................... 51

COMPASS S.P.A. 1 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

Indice delle Figure


Figura 1 – Maschera di Login......................................................................................................................................... 3
Figura 2 – Segnalazione di errore ................................................................................................................................. 5
Figura 3 - Tastiera............................................................................................................................................................ 6
Figura 4 - Homepage....................................................................................................................................................... 8
Figura 5 - Flusso Logico ................................................................................................................................................. 9
Figura 6 – Calcolatrice/Caricamento - Sezione Intermediario................................................................................. 10
Figura 7 – Calcolatrice/Caricamento - Sezione Dati Anagrafici Persone Fisiche ................................................ 11
Figura 8 – Calcolatrice/Caricamento - Sezione Dati Anagrafici Ditte Individuali .................................................. 12
Figura 9 – Calcolatrice/Caricamento - Sezione Dati Anagrafici Società................................................................ 13
Figura 10 – Calcolatrice/Caricamento - Sezione Dati prefinanziari........................................................................ 14
Figura 11 – Calcolatrice/Caricamento compilata ...................................................................................................... 15
Figura 12 – Calcolatrice/Caricamento - Servizi ......................................................................................................... 16
Figura 13 – Calcolatrice/Caricamento - Dati Elaborazione...................................................................................... 17
Figura 14 – Calcolatrice/Caricamento - Dettaglio ..................................................................................................... 18
Figura 15 – Calcolatrice/Caricamento - Stampa Informativa Precontrattuale. ..................................................... 19
Figura 16 – Calcolatrice/Caricamento - Stampa Modello SECCI ........................................................................... 20
Figura 17 - STEP ........................................................................................................................................................... 21
Figura 18 – STEP secondo livello ............................................................................................................................... 21
Figura 19 – Calcolatrice/Caricamento - Videata Ricerca ......................................................................................... 22
Figura 20 – Calcolatrice/Caricamento - Ricerca eseguita ....................................................................................... 23
Figura 21 – Calcolatrice/Caricamento - Dati Anagrafici compilati Persona fisica ................................................ 25
Figura 22 – Calcolatrice/Caricamento - Dati Anagrafici compilati Ditta Individuale ............................................. 26
Figura 23 – Calcolatrice/Caricamento - Dati Anagrafici compilati Società ............................................................ 27
Figura 24 – Calcolatrice/Caricamento - Inserimento Controparte .......................................................................... 28
Figura 25 – Calcolatrice/Caricamento - Ricerca Coobbligato ................................................................................. 29
Figura 26 – Calcolatrice/Caricamento - Anagrafica Coobbligato............................................................................ 30
Figura 27 – Caricamento Titolare Effettivo nuovo censimento ............................................................................... 31
Figura 28 – Caricamento Titolare Effettivo presente a sistema ............................................................................. 32
Figura 29 – Caricamento Titolare Effettivo ................................................................................................................ 33
Figura 30 – Caricamento Titolare Effettivo – Ricerca Anagrafica .......................................................................... 34
Figura 31 – Caricamento Titolare Effettivo – Ricerca Anagrafica negativa.......................................................... 35
Figura 32 – Caricamento Titolare Effettivo – Ricerca Anagrafica Positiva ........................................................... 35
Figura 33 – Caricamento Titolare effettivo - Inserimento modifica Dati................................................................. 36
Figura 34 – Calcolatrice/Caricamento - Dati Finanziari............................................................................................ 37
Figura 35 – Calcolatrice/Caricamento - Dati Finanziari............................................................................................ 38
Figura 36 – Calcolatrice/Caricamento - Servizi ......................................................................................................... 39
Figura 37 – Caricamento - Riepilogo .......................................................................................................................... 40
Figura 38 – Caricamento - Banche dati...................................................................................................................... 41
Figura 39 – Caricamento - Esito .................................................................................................................................. 42
Figura 40 – Completamento - Ricerca........................................................................................................................ 43
Figura 41 – Completamento - Ricerca effettuata ...................................................................................................... 44
Figura 42 – Stampa Contratto - Ricerca..................................................................................................................... 45
Figura 43 – Ricerca Pratica.......................................................................................................................................... 46
Figura 44 – Ricerca Pratica effettuata ........................................................................................................................ 47
Figura 45 – Ricerca Pratica - Visualizzazione ........................................................................................................... 48
Figura 46 – Ricerca Pratica - Dettaglio esito ............................................................................................................. 49
Figura 47 – Documentazione online ........................................................................................................................... 50
Figura 48 – Logout - Conferma.................................................................................................................................... 51
Figura 49 – Logout - Successo .................................................................................................................................... 52

COMPASS S.P.A. 2 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

1. Modalità di Accesso all’applicazione


Il Dealer per poter utilizzare l’applicativo dovrà connettersi ad Internet tramite il proprio browser e
digitare il seguente indirizzo:

https://passcom.compassonline.it/Login/

Nota: Si consiglia di aggiungere il link ai preferiti di Internet Explorer per velocizzare i collegamenti
successivi.

Figura 1 – Maschera di Login

Inserire le proprie credenziali nei campi “user” e “password” e premere il tasto Login.

COMPASS S.P.A. 3 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

1.2 Policy password

Di seguito vengono riportate le modalità di creazione e gestione dell’utenza e della relativa


password per l’accesso all’applicativo:

User
• L’utenza è un codice formato da 10 (dieci) caratteri che verrà fornito dalla Filiale o dalla
Direzione
• Il codice scade dopo 45 giorni di mancato accesso.

Password
• Contestualmente al primo accesso all’utente viene richiesto di inserire una nuova password
che avrà validità di 30 giorni. A scadenza l’Utente sarà informato dal sistema della
necessità di modificare la password.

La nuova password inserita dall’utente dovrà rispettare i seguenti requisiti minimi:


• Avere un numero di caratteri variabile tra un minimo di 8 (otto) ad un massimo di 10 (dieci)
• Includere almeno un numero, diverso da zero
• Ad ogni nuova generazione, non potranno essere riutilizzate le 18 (diciotto) password
precedenti.
• È possibile inoltre inserire ulteriori elementi di protezione nella password (es.:utilizzo lettere
maiuscole e/o caratteri speciali)

2. Acquisizione dati
Le operazioni di acquisizione dati potranno essere di due tipi:

INSERIMENTO: in questo caso vanno digitate da tastiera le informazioni richieste.

SELEZIONE: quando sono presenti Box di scelta contenenti più opzioni, la selezione si ottiene
“cliccando” sull’informazione desiderata; in alternativa, dopo aver attivato il Box di scelta,
scorrendo le opzioni con i tasti Freccia Su / Freccia Giù oppure digitando la prima lettera
dell’opzione prescelta si può effettuare la scelta desiderata.

Per ciascuna pagina Html è presente un aiuto in linea che fornisce video esplicativi circa la
compilazione dei campi; per attivare questa funzione è necessario “cliccare” sulla voce HELP nella
parte alta della pagina.

L’applicazione prevede un flusso di navigazione prestabilito nell’inserimento dei dati in fase di


Caricamento Pratica.

Effettuato l’inserimento dei dati ed inviata la pratica il Convenzionato potrà controllare o stampare
le pratiche attraverso gli appositi punti di menu rispettivamente Ricerca o Stampa Contratto.

L'applicazione permette il salvataggio parziale della pratica che può essere completata utilizzando
l'apposito punto di menu Completamento pratica.

COMPASS S.P.A. 4 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

2.1 Gestione Errori

Il programma effettua controlli sulla congruenza dei dati inseriti ed in caso di rilevazione di errore,
genera le relative segnalazioni indicandole in testa alla pagina Html. I campi interessati dall’errore
assumono un colore diverso.

Figura 2 – Segnalazione di errore

Individuato l'errore si dovrà procedere alla correzione dello stesso per poter proseguire.

COMPASS S.P.A. 5 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

2.2 Legenda Campi Inserimento


CAMPO VUOTO

Si compila digitando sulla tastiera il valore opportuno.

BOX DI SCELTA o COMBO BOX

Aprire il menu a tendina cliccando con il mouse sulla freccia laterale e successivamente sulla
opzione desiderata oppure attivare il campo scorrendo con la Freccia Su / Freccia Giù le opzioni e
confermando la scelta premendo Invio o digitando la prima lettera dell’opzione prescelta e
confermando con l'invio.
ATTENZIONE: solo per i Box di scelta relativi alle Tabelle Finanziarie non è possibile navigare
all’interno del Box tramite i tasti freccia ma è necessario inserire il codice tabella e premere il tasto
TABULATORE della tastiera. In questo modo il sistema aggiorna automaticamente il campo
facendo comparire codice – descrizione della tabella richiesta se presente. Se non è presente
nessuna tabella con il codice specificato viene mostrato un messaggio di tabella finanziaria errata.

  TABULATORE  FRECCIA SU

MAIUSCOLO  FRECCIA GIU’ 

ENTER / INVIO 

Figura 3 - Tastiera

TABULATORE
Utilizzato per spostarsi da un campo di immissione ad un altro.

INVIO
Utilizzato per confermare le scelte effettuate.

COMPASS S.P.A. 6 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

TASTI FRECCE
Utilizzate per aprire i box di scelta e posizionarsi sulle varie opzioni offerte dai Box di scelta stessi.

MAIUSCOLO + TABULATORE
Utilizzato per spostarsi all’indietro da un campo di immissione ad un altro.
Tenendo premuto il tasto “Maiuscolo” ad ogni pressione del tasto “Tabulatore” ci si sposterà
all’indietro di un campo.

COMPASS S.P.A. 7 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

3. Menu
Di seguito sono analizzate nel dettaglio tutte le sezioni che compongono l’Homepage con le
relative funzionalità.
Nella parte superiore della mappa è rappresentato il menu di primo livello.
Cliccando su ciascuna voce del menu è possibile aprire il relativo Sottomenu /Area (come indicato
nella mappa seguente).

Figura 4 - Homepage

L’alberatura del menu è la seguente:


• Finanziamenti Rateali
o Istruttoria
ƒ Calcolatrice/Caricamento
ƒ Completamento
ƒ Stampa Contratto
ƒ Ricerca
• Documentazione
• Logout

Nella parte centrale della homepage è riportata una sezione dedicata alla messaggistica.

COMPASS S.P.A. 8 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

4. Istruttoria
All’interno della sezione Finanziamenti Rateali compare la voce “Istruttoria” che consente di
accedere alle seguenti funzionalità:
1. Calcolatrice/Caricamento
2. Completamento
3. Stampa Contratto
4. Ricerca

4.1 Calcolatrice / Caricamento

La Calcolatrice Finanziaria contiene le indicazioni operative necessarie per proporre un preventivo


finanziario alla clientela.
Sarà sempre possibile:
- essere assistiti grazie alla presenza di un help di pagina (in alto a destra)
- navigare utilizzando mouse o tastiera (con quest’ultima è possibile muoversi tra i vari
campi col tabulatore)
- vedere i messaggi di errore che compariranno nella parte alta della mappa riquadrati in
nero.
Attenzione: se il numero di errori è piuttosto elevato è necessario utilizzare la barra di
scorrimento verticale per vederli tutti.
- individuare i campi obbligatori evidenziati in giallo.
Attenzione: alcuni campi diventano obbligatori solo a seguito di campi precedentemente
editati.

4.1.1 Flusso Logico di compilazione delle mappe

Compilazione prima Scelta di Scelta della


mappa:
PRODOTTI e DURATA
- intermediario
- dati anagrafici SERVIZI
- dati prefinanziari

Stampa
Secci Prosegui

Indietro
Per inserire
HOMEPAGE la richiesta
Figura 5 - Flusso Logico

COMPASS S.P.A. 9 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

4.1.2 Sezione Intermediario

Figura 6 – Calcolatrice/Caricamento - Sezione Intermediario

Il campo intermediario appare già precompilato con il numero ed il nome dell’intermediario


associato.
Nella stessa sezione è possibile selezionare l’eventuale accordo di riferimento.

COMPASS S.P.A. 10 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

4.1.3 Sezione Dati Anagrafici

Figura 7 – Calcolatrice/Caricamento - Sezione Dati Anagrafici Persone Fisiche

Nella sezione “Dati Anagrafici” è necessario inserire i seguenti dati selezionando rispettivamente:
Persone Fisiche
• Cognome
• Nome
• Codice fiscale
• Sesso
• Luogo di nascita
• Provincia di nascita
• Data di nascita
• Provincia residenza (solo per settore Auto/Moto)

COMPASS S.P.A. 11 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

Figura 8 – Calcolatrice/Caricamento - Sezione Dati Anagrafici Ditte Individuali

Ditta Individuale
• Ragione Sociale
• Cognome
• Nome
• Codice fiscale
• Sesso
• Partita IVA
• Luogo di nascita
• Provincia di nascita
• Data di nascita
• Provincia residenza (solo per settore Auto/Moto)

COMPASS S.P.A. 12 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

Figura 9 – Calcolatrice/Caricamento - Sezione Dati Anagrafici Società

Società di persone o Capitali (solo settori Abilitati)


• Ragione sociale
• Codice Fiscale (Numerico o P. Iva)
• Partita IVA
• Provincia residenza (solo per settore Auto/Moto)

COMPASS S.P.A. 13 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

4.1.4 Sezione Dati prefinanziari

Figura 10 – Calcolatrice/Caricamento - Sezione Dati prefinanziari

Questa sezione della mappa prevede una serie di campi obbligatori fra cui:
• Prodotto: tramite il menu a tendina è possibile visualizzare tutti i prodotti vendibili. Il campo
è tuttavia editabile ed è possibile scrivere direttamente il nome o il codice del prodotto che
si intende proporre.
• Destinazione: è possibile selezionare dal menu a tendina oppure scrivere direttamente la
destinazione del finanziamento. Questo campo è necessario ai fini della valutazione.
• Marca: è possibile selezionare dal menu a tendina la marca tra quelle elencate.
• Modello: è possibile selezionare dal menu a tendina il modello tra quelli elencati.
• Data Immatric: digitare la data di prima immatricolazione (solo per settore AUTO/MOTO)
• Forma pag.: è possibile scegliere una forma di pagamento tra RID o bollettino postale.
• Tabella finanziaria: è necessario inserire il codice tabella che si desidera utilizzare. In
particolare è importante digitare il codice corretto della tabella finanziaria in modo che il
sistema recepisca correttamente il valore del dato e aggiorni la mappa automaticamente
alla pressione del TAB su tastiera rendendo visibili i nuovi campi da compilare.

COMPASS S.P.A. 14 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

Figura 11 – Calcolatrice/Caricamento compilata

In questa seconda fase di inserimento dati sono obbligatori il valore del bene e l’intervallo di durate
per cui si vuole effettuare la simulazione finanziaria.

Il pulsante AGGIORNA consente di calcolare le possibili soluzioni finanziare in riferimento ai dati


inseriti e mostrare i servizi abbinati alla Tabella Finanziaria inserita.
Il pulsante PULISCI consente di azzerare tutti i capi inseriti e proseguire con una nuova
simulazione.

Il pulsante ESCI consente di tornare all’homepage.

COMPASS S.P.A. 15 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

Figura 12 – Calcolatrice/Caricamento - Servizi

Nella tabella “Servizi” è possibili aggiungere/eliminare servizi utilizzando la colonna I/E. E’


sufficiente cliccare sulla lettera presente nella colonna e scegliere tra i pulsanti che compaiono:
- X per eliminare il servizio
- V per aggiungere il servizio

Il pulsante CALCOLA RATA consente di visualizzare tutte le opzioni di sviluppo finanziario in


relazione agli intervalli di durate inseriti. In particolare verrà presentata una tabella riepilogativa con
tutte le opzioni, una per ogni numero di rate previsto nell’intervallo impostato inizialmente.

COMPASS S.P.A. 16 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

Figura 13 – Calcolatrice/Caricamento - Dati Elaborazione

Cliccando due volte su ogni riga visualizzata nella tabella “Dati Elaborazione” sarà possibile
visualizzare il dettaglio dell’opzione selezionata.

COMPASS S.P.A. 17 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

Figura 14 – Calcolatrice/Caricamento - Dettaglio

Nella sezione “Dati dettaglio” si dovrà procedere, premendo il pulsante Stampa Secci, alla stampa
del Modello Secci da consegnare al cliente.
Qualora il Cliente richiedesse stampa della copia conforme del contratto la stessa si potrà ottenere
premendo Stampa Informativa Pr.

COMPASS S.P.A. 18 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

Figura 15 – Calcolatrice/Caricamento - Stampa Informativa Precontrattuale.

COMPASS S.P.A. 19 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

Figura 16 – Calcolatrice/Caricamento - Stampa Modello SECCI

Una volta stampato il modulo Secci e dopo aver premuto il tasto Esci sulla pagina Html (figura 12)
si renderà disponibile il tasto Conferma, premendo il quale si potrà procedere al carico della
pratica.

COMPASS S.P.A. 20 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

Il processo di caricamento è composto da 4 fasi:

1. Ricerca Anagrafica
2. Anagrafica Richiedente
2.1) Ricerca Anagrafica Coobbligato
2.2) Anagrafica Coobbligato
3. Dati Finanziari
4. Esito

Durante il Caricamento Pratica si ha sempre l’indicazione della fase in cui ci si trova grazie agli
STEP presenti in testa alla videata:

Figura 17 - STEP

Lo STEP corrente è evidenziato in rosso, questo significa che durante la fase 1 sarà evidenziato in
rosso il primo dei 4 rettangoli che identificano gli step.

Figura 18 – STEP secondo livello

Nel caso di Fase 2.1, invece, gli STEP colorati in rosso saranno il primo (perché è già stato
compilato), il secondo (perché si è in fase di compilazione) e il sotto-step 2.1 che è quello
all’interno del quale si sta operando.

COMPASS S.P.A. 21 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

4.1.5 Fase 1 - Ricerca Anagrafica

La sezione Ricerca Anagrafica consente di ricercare i dati relativi ad un cliente


precedentemente censito.
Dopo aver stampato il modulo Secci il programma fornirà automaticamente il codice fiscale del
cliente precedentemente inserito e premendo il pulsante CERCA si avvierà la ricerca.

Figura 19 – Calcolatrice/Caricamento - Videata Ricerca

Il bottone CERCA consente di attivare la ricerca anagrafica.


Il bottone ESCI consente di tornare alla mappa che contiene i dati finanziari.

Se a sistema sono presenti più clienti (al massimo 2) con il codice fiscale specificato vengono
visualizzati in una tabella di riepilogo sottostante la videata di ricerca.

COMPASS S.P.A. 22 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

Figura 20 – Calcolatrice/Caricamento - Ricerca eseguita

Se invece è presente un unico codice fiscale il sistema propone direttamente la prima videata
di Anagrafica in modo che si possano inserire tutti i dati anagrafici del cliente.
Cliccando due volte sul nome della persona nella tabella “Selezione Anagrafiche” è possibile
proseguire con il caricamento associando la pratica al cliente appena selezionato.

Se infine non sono presenti clienti con il codice fiscale specificato il sistema consente di
proseguire con il caricamento pratica e richiede l’inserimento di Cognome e Nome nella videata
successiva (Dati Identificativi Soggetto).

COMPASS S.P.A. 23 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

4.1.6 Fase 2 - Anagrafica Richiedente

La seconda fase di Caricamento Pratica comprende la prima mappa di inserimento dati


anagrafici in cui è necessario riempire tutti i campi evidenziati in giallo.
I campi identificativi del soggetto riportati nella parte superiore della mappa sono precompilati
con i dati ricavati dalla ricerca anagrafica.

Con il pulsante PROSEGUI si ha la possibilità di passare alla fase 2.1 “Ricerca Anagrafica
Coobbligato” in cui iniziare il processo di inserimento di un’eventuale Controparte.

COMPASS S.P.A. 24 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

PERSONA FISICA

Figura 21 – Calcolatrice/Caricamento - Dati Anagrafici compilati Persona fisica

COMPASS S.P.A. 25 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

DITTA INDIVIDUALE

Figura 22 – Calcolatrice/Caricamento - Dati Anagrafici compilati Ditta Individuale

COMPASS S.P.A. 26 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

SOCIETA’

Figura 23 – Calcolatrice/Caricamento - Dati Anagrafici compilati Società

COMPASS S.P.A. 27 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

4.1.6.1 Fase 2.1 - Ricerca Anagrafica Coobbligato

Figura 24 – Calcolatrice/Caricamento - Inserimento Controparte

Per inserire un Coobbligato è sufficiente selezionare la tipologia di Coobbligato desiderata


e proseguire con la ricerca dell’anagrafica relativa.
Se non si specifica nessuna tipologia e si preme Prosegui il caricamento pratica continua
senza l’inserimento del Coobbligato.

COMPASS S.P.A. 28 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

Figura 25 – Calcolatrice/Caricamento - Ricerca Coobbligato

A questo punto il processo di inserimento Anagrafica è lo stesso seguito per il Cliente e


viene replicato per i dati della Controparte, in questo modo si passa alla fase 2.2 “Anagrafica
Coobbligato”.

COMPASS S.P.A. 29 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

4.1.6.2 Fase 2.2 - Anagrafica Coobbligato

Figura 26 – Calcolatrice/Caricamento - Anagrafica Coobbligato

Dopo aver completato la compilazione dei dati relativi alla Controparte si prosegue con la terza
fase del caricamento, i “Dati Finanziari”.

COMPASS S.P.A. 30 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

4.1.6.3 Fase 2.2 - Anagrafica Titolare Effettivo per Società

Dopa avere inserito il Firmatario del contratto si dovrà procedere al censimento del
Titolare/i Effettivi.

Figura 27 – Caricamento Titolare Effettivo nuovo censimento

Se la Società che andiamo a censire non era censita sugli archivi si presenterà la precedente
schermata e si dovrà procedere premendo il tasto AGGIUNGI.

COMPASS S.P.A. 31 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

Figura 28 – Caricamento Titolare Effettivo presente a sistema

Se la Società che andiamo a censire era presente negli archivi verranno presentate le anagrafiche
del/i Titolari effettivi collegati alla stessa e si dovrà procedere premendo il tasto AGGIUNGI.

COMPASS S.P.A. 32 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

Figura 29 – Caricamento Titolare Effettivo

Sarà sufficiente premere il tasto Inserire Titolare Effettivo per passare alla ricerca anagrafica.

COMPASS S.P.A. 33 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

Figura 30 – Caricamento Titolare Effettivo – Ricerca Anagrafica

Compilare il campo Codice Fiscale e premere il pulsante CERCA.

COMPASS S.P.A. 34 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

Figura 31 – Caricamento Titolare Effettivo – Ricerca Anagrafica negativa

Figura 32 – Caricamento Titolare Effettivo – Ricerca Anagrafica Positiva

Premere il pulsante AGGIUNGI per passare ad inserire i nuovi o modificare i dati presenti a
sistema.

COMPASS S.P.A. 35 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

Figura 33 – Caricamento Titolare effettivo - Inserimento modifica Dati

Una volta inseriti/modificati i dati premendo il pulsante PROSEGUI il sistema rimanda alla
schermata della Figura 27 da dove premendo PROSEGUI verrà aggiunto in nominativo scelto o
inserito ai Titolari effettivi.
Dovendo inserire un ulteriore Titolare effettivo si dovrà premere il tasto AGGIUNGI ed il processo
di inserimento verrà ripresentato altrimenti premendo PROSEGUI si passerà ai Dati Finanziari.

COMPASS S.P.A. 36 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

4.1.7 Fase 3 - Dati Finanziari

All’interno della videata “Predati Finanziari Credito al Consumo” vengono riepilogati i dati relativi
all’Intermediario e all’Accordo, mentre nella sezione “Dati Prodotto” è obbligatorio specificare il
Prodotto e la Destinazione per cui si desidera effettuare il Caricamento Pratica scegliendoli dagli
appositi menu a tendina.

Figura 34 – Calcolatrice/Caricamento - Dati Finanziari

I campi risulteranno già precompilati.

Anche in questo caso il bottone PROSEGUI permette di accedere alla mappa successiva.
Il bottone SALVA ED ESCI consente di tornare alla Homepage.

COMPASS S.P.A. 37 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

La videata successiva contenente i Dati Finanziari risulterà già precompilata.


In presenza di modalità pagamento a mezzo RID andranno compilati i campi ABI, CAB e numero
di Conto Corrente

Figura 35 – Calcolatrice/Caricamento - Dati Finanziari

Con il pulsante MODIFICA TAB. è possibile procedere alla modifica della Tabella Finanziaria
precedentemente inserita. A questo punto sarà necessario procedere nuovamente con
l’inserimento dell’importo da finanziare, il relativo numero rate ed effettuare nuovamente il Calcola
rata.

Il pulsante PROSEGUI consente di raggiungere la mappa che contiene i pacchetti abbinati al


prodotto.

COMPASS S.P.A. 38 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

Figura 36 – Calcolatrice/Caricamento - Servizi

COMPASS S.P.A. 39 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

Figura 37 – Caricamento - Riepilogo

Premendo il pulsante PROSEGUI si giunge all’ultima fase del processo di caricamento.

COMPASS S.P.A. 40 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

4.1.8 Fase 4 - Esito

Nella fase di esito vengono interrogate le banche dati.

Figura 38 – Caricamento - Banche dati

COMPASS S.P.A. 41 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

Figura 39 – Caricamento - Esito

Il processo è quindi concluso e si ha la possibilità, tramite il pulsante ESCI, di tornare alla


homepage.

Al termine del processo di Caricamento la pratica risulta caricata ed occorrerà attendere la fase di
delibera della stessa.

Da questo momento in avanti sarà possibile consultare la pratica utilizzando la funzionalità di


Ricerca.

COMPASS S.P.A. 42 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

4.2 Completamento

In questa sezione del manuale si vogliono fornire le indicazioni operative necessarie per il
completamento di una pratica di finanziamento.

Durante il processo di Caricamento Pratica è possibile salvare i dati inseriti fino a quel momento e
riprendere le attività in una fase successiva tramite la funzionalità di Completamento presente
all’interno della voce Istruttoria.

Figura 40 – Completamento - Ricerca

La prima videata consente di ricercare una qualunque pratica in lavorazione (Stato 05 Attributo
SP) per poterla completare.
Tramite il pulsante PROSEGUI viene attivata la ricerca. Le pratiche trovate dal sistema
appariranno nell’area SELEZIONE PRATICHE.

Mediante il pulsante INDIETRO è possibile tornare alla Homepage.

COMPASS S.P.A. 43 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

Figura 41 – Completamento - Ricerca effettuata

Dall’elenco delle pratiche proposte dal sistema è necessario cliccare due volte sulla pratica che si
vuole completare.

La pratica selezionata verrà riaperta consentendo di riprendere il processo di Caricamento. In


particolare la pratica viene aperta a partire dal secondo step con tutti i dati prevalorizzati.

Al termine del processo di Caricamento la pratica risulta caricata ed occorrerà attendere la fase di
delibera della stessa.

COMPASS S.P.A. 44 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

4.3 Stampa Contratto

In questa sezione del manuale vengono fornite le indicazioni operative necessarie per la stampa
contratto di una pratica precedentemente caricata.

Figura 42 – Stampa Contratto - Ricerca

L’elenco delle pratiche che soddisfano i criteri di ricerca impostati vengono presentate nella tabella
Selezione Pratiche.

Cliccando due volte sulla pratica scelta si apre la videata che visualizza il contratto e ne consente
la Stampa.

COMPASS S.P.A. 45 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

4.4 Ricerca

In questa sezione del manuale vengono fornite le indicazioni operative necessarie per la ricerca di
una pratica precedentemente caricata.

Figura 43 – Ricerca Pratica

Tramite alcuni filtri di ricerca è possibile attivare la funzione di ricerca.


Per ricercare una pratica è possibile compilare i filtri presenti, tali filtri sono però facoltativi e se i
campi compilati sono tra loro incompatibili la ricerca non darà alcun esito.
Con il pulsante PROSEGUI è possibile attivare la ricerca della pratica.

COMPASS S.P.A. 46 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

Figura 44 – Ricerca Pratica effettuata

Le pratiche che si ottengono dalla ricerca effettuata vengono presentate nella sezione “Selezione
Pratiche” e cliccando due volte sulla riga corrispondente alla pratica desiderata si procede con la
visualizzazione della pratica stessa.

Tramite il pulsante INDIETRO è possibile tornare alla homepage.

Utilizzando il pulsante NEXT, invece, è possibile visualizzare gli ulteriori risultati che soddisfano la
ricerca effettuata.

COMPASS S.P.A. 47 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

Figura 45 – Ricerca Pratica - Visualizzazione

Nella videata di Visualizzazione Pratica sono riepilogati tutti i dati relativi alla pratica stessa e con il
pulsante ESITO è possibile visualizzare la videata di Esito della pratica.

Con il pulsante INDIETRO è possibile tornare alla mappa di ricerca pratica.

COMPASS S.P.A. 48 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

Figura 46 – Ricerca Pratica - Dettaglio esito

Mediante il pulsante ESCI è possibile tornare alla videata di Visualizzazione Pratica.

COMPASS S.P.A. 49 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

5. Documentazione online
In questa sezione del manuale vengono fornite le indicazioni operative necessarie per la
visualizzazione della documentazione online.

Figura 47 – Documentazione online

Cliccando due volte sul documento che si desidera aprire si potrà accedere alla visualizzazione
(ed eventualmente salvataggio) del documento scelto.

Con il pulsante ESCI è possibile tornare all’homepage.

COMPASS S.P.A. 50 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

6. Logout
Terminato il lavoro sull’applicativo è necessario effettuare il logout utilizzando l’apposita voce di
menu.
Viene richiesta conferma dell’effettiva scelta di effettuare il logout e cliccando “SI” viene
visualizzata la pagina di login dopo la ricezione del messaggio di avvenuto logout.

Figura 48 – Logout - Conferma

COMPASS S.P.A. 51 Direzione Centrale Rete


Manuale Operativo – Prestiti Finalizzati

Figura 49 – Logout - Successo

COMPASS S.P.A. 52 Direzione Centrale Rete