Tableau

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Universidad de Princeton
Cuadro
Una introducción
Tableau de
contenido en la descripción general de la Universidad de Princeton .................................. .................................................... .....1
Resumen del curso................................................ .................................................... .....................................2
El entorno de Tableau en Princeton ............................................... .................................................... .....3
¿Cómo encaja Tableau con Cognos? ............................................... .................................................... ........3
Lo que necesita saber sobre Tableau y cómo lo usamos en Princeton .................................. ........3
La herramienta de generación de informes de Tableau .................................. .................................................... ......................5
Terminología de la aplicación ................................................. .................................................... .....................5
Íconos y Señales Visuales para Campos ............................................... .................................................... ..............6
Primeros pasos en Tableau Desktop.................................................... .................................................... .......7
Consejos útiles ................................................ .................................................... ..........................................9
Fuentes de datos................................................ .................................................... ..........................................9
Consideraciones de Seguridad................................................ .................................................... ........................10
Datos................................................. .................................................... .................................................... 10
Acceso a informes y seguridad en Tableau ............................................... .................................................... .10
Servidor Tableau .................................................. .................................................... ..........................................12
Recopilación y ensamblaje de datos ............................................... .................................................... ....................13
Comprensión de las fuentes de datos de Tableau.................................................. .................................................... .....14
Formato de datos de Tableau .............................................. .................................................... .............................15
Conectarse a una fuente de datos de Excel ........................................... .................................................... ..............dieciséis
Conexión a un archivo de Excel con varias pestañas........................................... ..........................................20
Conexión a más de un archivo separado ........................................... .......................................................24
Combinación de datos.................................................. .................................................... ....................................24
Uniones cruzadas de bases de datos ........................................... .................................................... ..........................30
Cuándo mezclar y cuándo unirse .................................................. .................................................... ..........34
Conexión a una fuente de datos del servidor ........................................... .................................................... .........35
Edición y almacenamiento de una fuente de datos.................................... .................................................... ..............38
Modificación de atributos de datos .................................................. .................................................... ..........38
Guardar su fuente de datos .............................................. .................................................... .....................39
Comprensión de los cambios en los datos .............................................. .................................................... .............41
Mecánica de Tableau Desktop para crear visualizaciones ............................................... ..........................43
Filtrado .................................................. .................................................... ..........................................44
Filtrado en una dimensión ............................................... .................................................... .....................44

Filtrado en una medida .............................................. .................................................... ........................47
Creación de filtros de fecha ............................................... .................................................... ..........................50
Filtros rápidos .................................................. .................................................... ..........................................55
Grupos.................................................. .................................................... .................................................... 60
Crear un grupo desde el panel de datos ........................................... .................................................... ......64
Crear un grupo utilizando una agrupación visual.................................... .................................................... 64
Jerarquías.................................................. .................................................... ..........................................69
Creación de una jerarquía mediante arrastrar y soltar .................................. ...................................................69
Creación de una jerarquía mediante el menú contextual .................................. ..........................................69
Conjuntos.................................................. .................................................... .................................................... .....72
Creación de un conjunto constante ............................................. .................................................... .......................72
Creación de un conjunto dinámico.................................................. .................................................... .......................76
Creación de un conjunto combinado ............................................. .................................................... .....................79
Fechas en Tableau................................................... .................................................... .....................................83
Fechas discretas vs. continuas ............................................... .................................................... .............84
Definición de un año fiscal .............................................. .................................................... ..........................88
Fechas personalizadas.................................................. .................................................... ....................................88
Tabulaciones cruzadas.................................................. .................................................... .............................................90
Ejercicio: crear una tabla de referencias cruzadas .................................. .................................................... ....................91
Muéstrame ................................................ .................................................... ...................................................94
Gráfica de barras................................................ .................................................... .............................................95
Ejercicio: Cree un Gráfico de Barras Apiladas con una Barra Separada para Cada Dimensión ..........................95
Ejercicio: Cree un Gráfico de Barras Gráfico de Barras Apiladas con una Barra Separada para Cada Medida ..........98
Ejercicio: Cree un Gráfico de Barras con Múltiples Medidas en un Solo Eje .................................... .......101
Ejercicio: Crear un Gráfico de Barras Horizontales.................................... ..................................................104
Personalización de gráficos .................................................. .................................................... .......................106
Mapas de calor.................................................. .................................................... ..........................................119
Crear un mapa de calor .................................................. .................................................... .............................119
Gráficas de anillos ................................................. .................................................... ..........................................122
Tableros: conectando sus hojas de trabajo entre sí ........................................... ....................133
Publicar en Tableau Server ............................................... .................................................... ..................138
Enlaces y recursos útiles ............................................... .................................................... .....................142

Tableau en la Universidad de Princeton
Resumen del curso
El entorno de Tableau en Princeton
La herramienta de generación de informes de Tableau
Fuentes de datos
Servidor Tableau
1 | Página
Una introducción a Tableau
Resumen del curso
El objetivo de este curso es presentar Tableau en el contexto de su uso en la Universidad de Princeton. Enseñaremos las habilidades
necesarias y proporcionaremos la información de contacto para aquellos que pueden otorgar acceso a los datos apropiados para que pueda
aprovechar al máximo la información. Al finalizar, cada estudiante debe comprender:
• Cómo se usa Tableau en Princeton

• Conceptos básicos de la herramienta de generación de informes de Tableau
• Cómo seleccionar y utilizar varias fuentes de datos

• Cuándo y cómo publicar en Tableau Server
No hay un navegador web preferido cuando se usa el servidor de Tableau. Puede usar IE, Chrome o Safari según sus preferencias personales.
2 | Página
El entorno de Tableau en Princeton
¿Cómo encaja Tableau con Cognos?

Es importante saber que Tableau no pretende reemplazar a Cognos. Estos son algunos puntos de referencia rápida sobre las dos herramientas.
Cognos seguirá siendo la principal herramienta de generación de informes de la Universidad.

• Representa la “puerta de entrada” principal al Almacén de Información
• Enfoque continuo en los informes operativos
• Capaz de admitir análisis
• Escalado para soportar toda la Universidad
• Proporciona una plataforma compatible para la distribución de informes ad hoc y programada
• Totalmente basado en navegador con uso ilimitado del cliente
• Administrado centralmente, altamente estructurado
Tableau es una herramienta adicional que servirá como opción para análisis y visualización de datos.
• La fuente primaria de datos será el Almacén de Información
• No reemplazará a Cognos como la herramienta de generación de informes empresariales.
• Carece de algunas de las capacidades de generación de informes de toda la empresa, como la distribución de informes y la "explosión"
• Tiene la capacidad de integrar fuentes locales de datos (hojas de cálculo, encuestas, etc.)
• Incluye una versión de escritorio (número limitado de licencias) y una versión web para Interactores y espectadores
Lo que necesita saber sobre Tableau y cómo lo usamos en Princeton

Como introducción, demos un paso atrás y brindemos la vista de 100 000 pies de Tableau. Es importante comprender cómo o por qué podría estar
trabajando con sus datos y evaluar cuál podría ser su nivel de uso. A continuación se presentan algunas preguntas importantes a considerar:
• ¿Estaré creando mis propios informes o solo accederé a los informes que otros han creado?
• ¿Necesitarán otros acceder a los informes que creo?
• ¿Los informes que cree deberán estar disponibles para el público en general?
• ¿Necesito una licencia?
La respuesta a cada una de estas preguntas determinará el tipo de acceso que necesitará y cómo deberá manejar la distribución o publicación de su
material.
Aquí en Princeton, usamos Tableau de manera similar a como usamos el almacén de datos. Las diferencias surgen de la estructura de la propia
herramienta.
Servidor Tableau
Fuente de datos Escritorio de Tableau Cuadro público Usuarios felices de Princeton
3 | Página
Puede elegir entre una variedad de fuentes de datos. Vamos a entrar en más detalles sobre estos en un momento.
Tableau Desktop es fundamental para la creación de todas las fuentes de datos y visualizaciones de Tableau. De hecho, si solo
desea crear informes pero no necesita una circulación o un consumo más amplio, la versión de escritorio sería todo lo que
necesita.
Tableau Server se usa cuando tiene una visualización que se diseñó para que la consuman otros. Si tiene una audiencia
específica y restringida y le gustaría controlar la forma en que interactúan con su trabajo, debe definirlos en el servidor y publicar
su trabajo para que se pueda acceder a ellos.
Tableau Public es una versión del servidor, pero la seguridad se ha configurado de tal manera que se puede acceder a las
visualizaciones publicadas aquí sin autenticación. Aquí es donde publicaría el trabajo que desea que cualquier persona vea y
consuma. Un ejemplo de esto sería un gráfico que demuestre aplicaciones históricas a la universidad. Esto podría incluirse en el
sitio web público de Princeton.
CeDAR desempeña un papel en el mundo de Princeton Tableau al administrar de forma centralizada las licencias de Tableau
Desktop y brindar capacitación. También mantenemos los servidores de Tableau (Desarrollo, Producción y Público). Por último,
coordinamos el grupo de usuarios de Tableau de Princeton, donde todos podemos compartir experiencias y hacernos preguntas
unos a otros.
4 | Página
La herramienta de generación de informes de Tableau
Terminología de la aplicación
1. Ir a la página de inicio: Alterne entre la hoja activa y la página de inicio del escritorio.
2. Panel de datos: incluye dimensiones y medidas, rellenadas a partir de la fuente de datos seleccionada. También puede incluir campos, parámetros o conjuntos
calculados.
3. Panel de análisis: incluye opciones que puede usar para aplicar líneas de referencia, pronósticos, líneas de tendencia, para agregar totales
tabulaciones cruzadas y construir diagramas de caja.
4. Nombre del libro de trabajo: El nombre de archivo de nuestro libro de trabajo.
5. Ver tarjetas: se utiliza para modificar la hoja de trabajo.

6. Iconos de la barra de herramientas: los iconos están disponibles para acceder rápidamente a funciones populares.
7. Hoja de trabajo/Vista: Espacio de trabajo para crear sus visualizaciones.

8. Ir a la fuente de datos: lo devuelve a la página de especificaciones de la fuente de datos.
9. Pestañas de la hoja de trabajo: haga clic para ver una hoja de trabajo, tablero o historia específicos. 10.
Nuevas pestañas de hoja de trabajo, tablero e historia: haga clic para crear una nueva hoja de trabajo, tablero o historia.
11. Barra de estado: muestra datos sobre los campos y marcas incluidos en la vista.
5 | Página
Iconos y señales visuales para campos
En el panel de datos y la hoja de trabajo/vista, Tableau muestra indicaciones visuales. Cada uno de los iconos de campo se puede modificar en el Panel de
datos mediante uno de cuatro indicadores:
Ícono/Pistas Descripción
Los iconos azules indican que el campo es discreto.
Los iconos verdes indican que el campo es continuo.
Los iconos precedidos por el signo igual (=) indican que el campo es un cálculo definido por el usuario o una copia
de otro campo.
Los iconos con un signo de exclamación junto a ellos indican que el campo no es válido.
Muévase entre la fuente u hoja de datos activa y la página de inicio. Cuando está en la página de inicio, el icono es
negro. Cuando se encuentra en una fuente u hoja de datos activa, el ícono está en color.
Botón Deshacer: la flecha hacia la izquierda deshará la última acción.
Botón Rehacer: la flecha hacia la derecha rehará la última acción.
Mostrar/Ocultar Tarjetas: Use esto para editar las tarjetas mostradas.
Intercambiar: utilice este icono para intercambiar, rápidamente, los ejes de una visualización.
Valores de texto
Valores numéricos
Valores de solo fecha
Valores de fecha y hora
Datos geográficos
Conjunto definido por el usuario
Valores booleanos (verdadero/falso)
Grupo
Un campo azul en un estante indica un campo discreto .
Un campo verde en un estante indica un campo continuo .
Un icono (ORDENAR) indica un campo ordenado.
6 | Página
El icono delta indica que el campo tiene un cálculo de tabla aplicado.
Los controles de más y menos aparecen cuando el campo forma parte de la jerarquía en la que puede
profundizar o profundizar.
Primeros pasos en Tableau Desktop

El espacio de trabajo de Tableau se compone de menús, una barra de herramientas, los paneles Datos y análisis, tarjetas y estantes, y una o más
hojas (hojas de trabajo, tableros y/o historias).
Panel de datos
Componente Descripción
Campos que contienen datos de categoría como texto y fechas. Las dimensiones crean los encabezados de eje en
Dimensiones
una vista.
Medidas Campos que contienen números que se pueden agregar. Las medidas crean los ejes en una vista.
Parámetros Variables definidas por el autor que pueden reemplazar valores constantes en campos y filtros calculados.
Conjuntos Subconjuntos de datos definidos por usted.
Panel de análisis
Incluye opciones para agregar componentes predefinidos, como líneas constantes y promedio, medianas con
Resumir
cuartiles, diagramas de caja y totales.
Agrega información de modelado a su vista, como líneas de tendencia, pronóstico y banda de distribución promedio.
Modelo
Costumbre Agregue líneas, bandas y diagramas de caja personalizados.
Ver componentes
El área de Vista es donde crea su visualización. Se encuentra a la derecha de la barra lateral. Arrastre elementos de la barra lateral a la vista para
crear su visualización.
Arrastre los campos de dimensión y medida a estos estantes para definir cómo desea que se muestren los
Columnas y filas
datos en la vista.
Paginas Muestre los cambios de datos a lo largo del tiempo o en dimensiones discretas.
Arrastre campos al estante Filtros para limitar el número de miembros que se muestran. Los filtros expuestos en
Filtrar
un tablero permiten que otros controlen cómo ven la visualización.
Datos como se muestra en la visualización. Las barras, los círculos, los pasteles, el texto y las líneas son ejemplos
Marcas
de Marcas.
7 | Página
Tarjeta de marcas Herramientas utilizadas para cambiar la apariencia de los tipos de "marca".
Las pestañas en la parte inferior de la vista corresponden a las hojas de trabajo contenidas en todo el libro de trabajo.
Hojas de trabajo Para agregar una nueva hoja de trabajo, haga clic en la pestaña Nueva hoja de trabajo y aparecerá una nueva hoja
de trabajo.
Cuando se conecta a los datos, Tableau categoriza sus campos de datos como Dimensiones (categorías discretas de datos) y Medidas (valores de datos
numéricos). Cuando arrastra una dimensión o medida a una vista, el proceso de visualización de Tableau transforma sus datos en Marcas, que son la forma
visual que toman sus datos. Las marcas pueden ser barras, líneas, puntos, formas, números o texto.
Usaría la tarjeta Marcas para cambiar los atributos de las marcas en su vista. Puede cambiar el color, el tamaño o el tipo de marca.
Edición de atributos
A… Hacer esto …
Cambiar el tipo de marca En la tarjeta Marcas, seleccione el menú desplegable y elija el tipo de marca.
Cambiar colores Elija Color para acceder a las opciones del menú de colores.
Ajustar el tamaño de la marca Elija Tamaño y use el control deslizante para ajustar el tamaño.
Cambiar etiqueta Elija Etiqueta para acceder a las opciones del menú de etiquetas. Las opciones disponibles dependen de las
selecciones que realice. NOTA: cuando se selecciona TEXTO en el menú desplegable Marcas, la Etiqueta aparece
como Texto.
Agregar detalles Desde la ventana Datos, arrastre un campo de dimensión a Detalle para separar las marcas en la vista según los
miembros de una dimensión. El uso de detalles trae más datos a una vista sin cambiar la estructura de la tabla.
Editar información sobre herramientas Elija Información sobre herramientas y, en el cuadro de diálogo Editar información sobre herramientas, edite los detalles de la información sobre herramientas.
Asignar valores al gráfico circular En la tarjeta Marcas, elija Circular en el menú desplegable y arrastre una medida a Ángulo. Nota: El ángulo solo
se muestra cuando se selecciona Circular.
Controlar la ruta de una línea En la tarjeta Marcas, elija Línea o Polígono en el menú desplegable y arrastre una dimensión a Ruta. Nota: La
ruta solo se muestra cuando se selecciona Línea o Polígono.
8 | Página
Consejos útiles
Puede minimizar su ventana de Datos haciendo clic en la flecha doble en la esquina superior derecha de la ventana.
Si ha minimizado la ventana de datos, se colapsará en la barra de estado inferior.

Puede restaurar la ventana nuevamente haciendo clic en el mismo icono de doble
flecha.
Si accidentalmente ha ocultado una tarjeta y quiere volver a mostrarla, hay dos formas de hacerlo.
1. Seleccione el menú Hoja de trabajo y la opción Mostrar tarjetas.
2. Haga clic en el icono Mostrar/Ocultar tarjetas (que se muestra a la derecha).
Fuentes de datos
Tableau Desktop es una herramienta que le permite conectarse a casi cualquier fuente de datos. Estos incluyen datos de Excel,
Access, de servidor y basados en la nube. También puede unir fácilmente varias fuentes de datos para sus visualizaciones. Esto
puede ser útil cuando necesita incluir detalles de más de una fuente. Por ejemplo, es posible que haya realizado una encuesta para
determinar la eficacia de un programa. Para determinar si los resultados variaban según la selección
detalles demográficos, es posible que desee unir la información del participante de la encuesta con los detalles personales de una
base de datos de recursos humanos. Al hacer esto, podría enriquecer enormemente sus capacidades de generación de informes
sin abrumar a los encuestados con información de identificación. Esta capacidad dentro de Tableau le permite moverse fácilmente
más allá de las restricciones de informes anteriores.
Sin embargo, con esta habilidad viene una nueva responsabilidad. Es extremadamente importante comprender completamente los
datos sobre los que está informando. Debido a que creará nuevas uniones y proporcionará visualizaciones posteriores, es importante
saber que los resultados son precisos. A medida que aprenda, valide sus datos ejecutando consultas desde el almacén o en otros
métodos comprobados para asegurarse de que sus conteos sean correctos. Del mismo modo, dado que tiene la capacidad de crear
nuevas conexiones de datos, es su obligación asegurarse de no compartir ningún material confidencial. Esto se discute en
profundidad en la siguiente sección.
9 | Página
Consideraciones de Seguridad
Datos
Si bien CeDAR proporciona un depósito para albergar datos universitarios y ayuda para generar informes, no poseemos ni podemos
otorgar acceso a datos patentados específicos. En cambio, si es necesario incluir datos de un grupo que no sea el suyo, debe comunicarse
con el custodio de datos correspondiente. Los detalles de contacto específicos para cada grupo se pueden encontrar en el sitio web de
CeDAR en "Acceso y permisos". Específicamente, http://cedar.princeton.edu/access&usedata. Nos complace ayudar a facilitar las
conversaciones según sea necesario.
Para prepararse para su conversación, es importante identificar y documentar sus requisitos de informes.
Comience por determinar su audiencia. Luego, sea específico sobre lo que está tratando de lograr con el informe y, trabajando con el
custodio de datos, determine los elementos de datos exactos que se necesitan. Una vez que esto se haya esbozado, considere cómo se
protegerán los datos. Esto podría incluir un acceso restringido al informe o incluso un acceso más limitado a datos específicos. Asegúrese
de que los informes estén diseñados y escritos para mostrar solo el nivel de detalle apropiado y necesario. Una vez aceptado por el
custodio de los datos, se puede conceder el acceso.
Al revisar y crear fuentes de datos, considere los elementos de datos específicos y si permitirá o no el acceso a los datos subyacentes.
Específicamente, si está accediendo a una fuente de datos personalizada que no se ha creado de antemano, como una hoja de cálculo
de Excel, asegúrese de incluir solo los elementos que necesitará. Por ejemplo, debe evitarse la inclusión de datos confidenciales como el
número de seguro social cuando podría usar el número de empleado para la identificación de manera más apropiada y adecuada. Del
mismo modo, se debe tener cuidado al crear informes para garantizar que se mantenga el anonimato adecuado.
Acceso a informes y seguridad en Tableau

Una vez que haya obtenido acceso a los datos requeridos y haya creado sus informes, querrá publicarlos en el sitio de su servidor. Es
desde el sitio del servidor donde los usuarios accederán a sus informes. Puede enviarles enlaces directos a sus informes por correo
electrónico o enviándoles la URL del sitio de Tableau de la Universidad de Princeton, https://tableau.princeton.edu. Para acceder al
contenido publicado en el servidor, todos los usuarios deben agregarse en un sitio específico. Esto se puede lograr utilizando grupos de
Active Directory o como usuarios individuales.
Una vez agregados, los usuarios pueden obtener permiso para acceder al contenido del sitio. Con este fin, una vez más es importante
tener en cuenta a su audiencia para asegurarse de haber incluido a los consumidores de su informe en los grupos de acceso apropiados.
• ¿Necesitarán sus usuarios manipular los informes, cambiándolos para personalizar las vistas y los resultados, tener acceso a los
datos subyacentes (Interactor completo)?
• ¿Solo necesitarán acceder a los filtros que les ha proporcionado para reducir su vista (Interactor Light)?
• ¿O tendrán restricciones para realizar cambios en la vista proporcionada (Visor)?
Cada uno de estos niveles de acceso está disponible, pero el usuario debe agregarse al grupo correspondiente.
Del mismo modo, puede tener informes que estarán disponibles para un grupo más limitado. Para lograr esto, puede crear una nueva
carpeta con un acceso más específico. Esto se puede hacer usando grupos o otorgando acceso a usuarios individuales. Sin embargo, es
mejor utilizar grupos siempre que sea posible si el mismo acceso se aplica a más de una persona para simplificar y agilizar cualquier
mantenimiento requerido.
Estos grupos de acceso permiten limitar el acceso o las actividades en vistas de informes específicos. Sin embargo, aunque puede ser
una mejora futura en este momento, el servidor de Tableau no tiene seguridad de nivel de fila integrada. Para tener en cuenta esta
limitación, puede incorporar su propia seguridad agregando filtrado contra las tablas de acceso que crea y mantiene. Como alternativa, si
se requiere acceso limitado, puede crear proyectos separados con grupos de acceso especializados en el sitio del servidor.
10 | Página
Hay un último punto importante con respecto al acceso a los informes y la seguridad. Si tiene un informe destinado al
consumo público, deberá publicarlo en el servidor Tableau público de Princeton, https://tableaupublic.princeton.edu.
Cuando el enlace apropiado se haya incrustado en sus páginas web, esto permitirá el acceso a sus vistas sin necesidad
de autenticación. Este acceso de invitado se establecerá en un nivel estándar que permite trabajar con filtros pero sin
editar ni acceder a los datos detallados subyacentes.
11 | Página
Servidor Tableau
Tableau Server es una plataforma basada en navegador donde publicará sus tableros para compartirlos con otras
personas en la universidad y más allá. Aquí en Princeton, los sitios en el servidor de Tableau se administran de una
manera muy similar al almacén de datos. Cada unidad comercial tendrá un sitio y ese sitio será administrado por un
administrador de sitio designado. El administrador del sitio será responsable de administrar los usuarios otorgando y
configurando el acceso a los datos y paneles en el sitio del servidor.
Como usuario de escritorio, cuando haya creado paneles que necesita compartir, los publicará en el sitio de su servidor.
Para hacer esto, deberá tener un rol de publicador en el sitio del servidor y acceso al proyecto. Tenga en cuenta que no
debe tener una versión de Tableau instalada en su escritorio posterior a la del servidor si desea publicar en el servidor
(p. ej., si el servidor tiene la versión 9.2, los usuarios de escritorio con las versiones 9.0, 9.1 y 9.2 pueden publicar en el
servidor, pero aquellos con la versión 9.3 no lo harán). Una vez publicado, los usuarios del informe podrán interactuar
con el libro de trabajo en su nivel de acceso designado según lo definido por el administrador del sitio.
Como se mencionó anteriormente, al describir la seguridad de los datos, puede haber momentos en los que necesite
incrustar sus paneles en sitios web externos. Si este es el caso, deberá omitir la autenticación. Aquí es cuando usaría el
servidor Tableau Public.
12 | Página
Recopilación y ensamblaje de datos
Comprender las fuentes de datos de Tableau
Formato de datos de Tableau
Conectarse a una fuente de datos de Excel
Conexión a un archivo con varias tablas
Conexión a más de un archivo separado
Conexión a una fuente de datos del servidor
Edición y almacenamiento de una fuente de datos
Comprender los cambios en los datos
13 | Página
Comprender las fuentes de datos de Tableau
Una fuente de datos es una conexión reutilizable a datos que incluye conexiones
a bases de datos relacionales, bases de datos alojadas en la nube, hojas de
cálculo y más. Cuando usa Tableau Desktop, puede seleccionar datos de una
variedad de ubicaciones, incluida su computadora local, el servidor alojado o
incluso desde la nube. Para compartir una fuente de datos con otros, primero debe
conectarse a ella en Tableau Desktop y luego publicarla en Tableau Server. Las
fuentes de datos publicadas pueden incluir datos o conexiones a bases de datos
activas. Las fuentes de datos publicadas también pueden incluir capas de
personalizaciones que incluyen cálculos, grupos y
conjuntos
Debe publicar una fuente de datos cuando desee que los usuarios se conecten a
la misma fuente de datos desde varios libros de trabajo. Cuando se actualiza una
fuente de datos publicada, los libros de trabajo que usan la fuente reflejarán los
cambios. Esto facilita la coherencia y la precisión en la presentación de informes.
Suele ser útil crear un extracto de datos en Tableau. Esto extrae los datos de una
fuente de datos a un conjunto de datos independiente para usar en Tableau
Desktop. Esto es especialmente útil si el rendimiento es un problema o si necesita
distribuir a los usuarios sin acceso a los datos. Sin embargo, es importante tener
en cuenta que no puede crear un extracto de los datos de un cubo
fuente.
Si solo desea que los usuarios se conecten a una fuente de datos desde un solo
libro de trabajo, debe incrustar la fuente de datos en un libro de trabajo pero no
publicar la fuente. Cada libro de trabajo publicado tiene al menos una fuente de
datos incrustada.
14 | Página
Formato de datos de Tableau
Tableau puede trabajar con datos en varios formatos. Sin embargo, para aprovechar al máximo Tableau, es mejor si sus datos están en un nivel de detalle o
"largo" con un registro separado para cada elemento que está contando en lugar de comprimido o "ancho" con muchos detalles para cada elemento.
Datos amplios
Datos largos
Si bien puede trabajar con datos "amplios" en Tableau, tendrá capacidades de generación de informes
reducidas.
Si está comenzando con datos "amplios", tiene la opción de Pivotar sus datos usando esta función en la página Conexión de datos. Para hacer esto, seleccione
las columnas que desea transponer, coloque el cursor sobre una de las columnas seleccionadas,
y seleccione Pivotar en la flecha desplegable.
Una vez que haya girado, sus datos estarán en formato detallado o "largo", lo que facilitará el trabajo.
Si ha seguido estos pasos, querrá asegurarse de que los nombres de sus campos se hayan actualizado para reflejar el nuevo formato de manera adecuada,
antes de pasar a su hoja de trabajo inicial.
15 | Página
Conectarse a una fuente de datos de Excel
Tableau funciona bien con hojas de cálculo. Para familiarizarse con la herramienta, puede descargar datos del almacén de datos y guardarlos
localmente en formato Excel. Una vez que haya hecho esto, estará listo para comenzar a usar la herramienta. Para ayudarlo a familiarizarse
con la mecánica del proceso que necesitará, nuestro primer ejemplo creará una conexión a un archivo de Excel local.
1. Comience abriendo Tableau. Desde la página de inicio, seleccione el tipo de base de datos de Excel.
2. Elija el archivo que le gustaría usar y haga clic en Abrir. Para este ejemplo, use Training Data Personal en la carpeta Introducción a
Tableau en su escritorio.
3. Esto lo llevará a la página de Conexión de datos. Esta página aparecerá cada vez que seleccione un archivo, servidor,
o fuente de datos guardada en la página de inicio.
El lado izquierdo de la página muestra información sobre la conexión de datos, incluido el tipo de fuente de datos y las tablas dentro
de la fuente de datos.
El cuadro blanco en el área superior de la página muestra las tablas que se están utilizando e incluye opciones para ajustar el tipo de
combinación y los campos utilizados, si corresponde.
16 | Página
Debajo de esto, en el área hacia la parte inferior de la página es donde puede obtener una vista previa de los datos.
En el área superior, en Conexiones, puede seleccionar si desea utilizar una conexión en vivo o un extracto.
En el área superior derecha, en Filtros, tiene la opción de agregar filtros a la fuente de datos para restringir los datos incluidos.
4. Si está abriendo una hoja de cálculo que tiene solo una pestaña, verá una hoja en la lista y la conexión de datos se realizará
automáticamente. Si hay varias pestañas, verá una tabla para cada pestaña.
Deberá hacer doble clic en el nombre de la hoja para la conexión que desea realizar.
Tenga en cuenta que la conexión de datos se configura automáticamente como Live. Si desea crear un extracto, debe cambiar el tipo
de conexión.
5. Tableau tiene varias opciones para garantizar que sus datos se importen correctamente. De forma predeterminada, importará sus datos
con el formato de origen.
17 | Página
Si observa que los datos no aparecen como se esperaba en la importación, puede realizar ajustes en las definiciones directamente
en la cuadrícula de metadatos. Por ejemplo, se puede crear una identificación de empleado como un número o se puede haber
importado una fecha como una cadena. Puede cambiarlos por las definiciones apropiadas antes de continuar.
También puede activar el Intérprete de datos de Tableau e intentará interpretar los datos de su hoja de cálculo. Cuando está
encendido, mostrará advertencias y una vista previa de sus interpretaciones.
Si está conectado a una fuente de datos del servidor, los datos ya deberían estar definidos correctamente. Como resultado,
solo el Rol geográfico estará disponible para la definición de campo y el Intérprete de datos de Tableau se desactivará.
6. Puede editar la información de los metadatos directamente en la página Conexión de datos mediante la cuadrícula de metadatos.
Alternativamente, puede modificar los atributos de los datos en la ventana de Datos o en su hoja de trabajo.
Con la cuadrícula de metadatos, puede cambiar el nombre, copiar, ocultar, administrar alias y crear campos calculados desde la
vista. Esta vista facilita ver todos los campos en un formato simple y realizar cambios rápidos en la fuente de datos antes de ir a la
hoja de trabajo.
18 | Página
Las opciones adicionales de esta vista son Split, Custom Split y Pivot. Las opciones del menú variarán según el tipo de campo seleccionado
y el tipo de fuente de datos.
Las opciones de medidas se limitan a acciones relevantes, como cambiar el nombre, copiar, ocultar y crear un campo calculado.
Tenga en cuenta que si está utilizando una fuente de datos de servidor, no podrá administrar alias y esa opción se eliminará.
7. Una vez que haya configurado su conexión como desee, estará listo para comenzar a trabajar con sus datos. En el
parte inferior de la página, haga clic en la hoja debajo de Ir a la hoja de trabajo.
19 | Página
Conexión a un archivo de Excel con múltiples pestañas
Si los datos que desea incluir en una visualización de Tableau se incluyen en un solo archivo de Excel, Tableau proporciona las herramientas para
configurar la relación fácilmente. Para brindarle algo de experiencia en nuestro segundo ejemplo, nos conectaremos a un archivo de Excel con más
de una tabla o pestaña.
1. En Tableau, en el menú Archivo , haga clic en Nuevo para abrir una nueva sesión. Haga clic en el icono Ir a la página de inicio .
2. Haga clic en Excel para conectarse a un archivo de Excel.
3. Seleccione Headcnt_Fact y Dim combinados.
Observe que ahora hay cuatro tablas entre las que elegir. Cada uno de estos representa una pestaña en la hoja de cálculo de Excel
subyacente.
20 | Página
4. Haga doble clic en la tabla que desea utilizar para su conexión principal. Usaremos Headcount y Person Fact. Esto mostrará la tabla
en el área superior de la ventana de conexión y los detalles de la tabla en el panel de vista previa.
5. Ahora seleccione una segunda tabla para usar. Haga doble clic en Clase. Tableau seleccionará automáticamente una unión interna al
por defecto. Esto funcionará si solo desea miembros que existen en ambas tablas.
Si prefiere controlar los datos en la visualización por miembros en su tabla principal, querrá cambiar al tipo de unión. Para hacer
esto, haga clic en el círculo superpuesto. Esto abrirá la ventana Unirse .
Aquí tiene la opción de seleccionar el tipo

de combinación que desea y editar los
campos utilizados en la combinación.
Tableau intentará unirse automáticamente
en los nombres de campo coincidentes.
Para nuestro ejercicio, cambie el tipo de
combinación a una combinación izquierda
haciendo clic en Izquierda y luego haga
clic en la X roja para cerrar la ventana Unir .
21 | Página
6. A continuación, seleccione una tercera tabla para usar. Haga doble clic en el programa académico. Notarás varias cosas. Hay
un signo de exclamación rojo que indica que la unión no tiene cláusulas de unión.
La ventana Unirse está abierta de forma predeterminada y le pide que identifique los campos que desea usar en la unión.
Haga clic en Programa académico principal en Datos de personal y persona y Programa académico en Programa académico.
Luego haga clic en la selección de Unión izquierda y en la X roja para cerrar la ventana Unión.
7. Finalmente, haga doble clic en la tabla Término y configure el tipo de combinación para que sea una combinación izquierda como lo hizo en las dos anteriores.
ejemplos
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8. Cuando haya terminado, las conexiones de la tabla deberían tener este aspecto.
9. Una vez que haya configurado sus conexiones de datos, haga clic en la Hoja 1 para navegar a su primera hoja de trabajo.
Su ventana de datos está agrupada por tabla de fuente de datos de forma predeterminada
y se verá así.
Ahora, al crear visualizaciones, puede incluir campos de todos los archivos.
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Conexión a más de un archivo separado
Combinación de datos
Si tiene archivos de más de una fuente, aún puede incluirlos en la misma visualización. Solo necesita realizar pasos separados para unirlos en
Tableau. Cuando se utiliza una combinación de datos, los datos secundarios se agregan cuando se unen a los primeros. Puedes practicar esto en
nuestro tercer ejemplo.
1. En Tableau, en el menú Archivo , haga clic en Nuevo para abrir una nueva sesión. Esta vez nos conectaremos a nuestras fuentes de datos
directamente en nuestra ventana de Datos . Haga clic en Conectar a datos.
Se abrirá la selección Conexión de datos de la página de inicio.
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2. Haga clic en Excel y seleccione Datos de inscripción.xlsx. Esto lo llevará a la página Conexión de datos. Darse cuenta de
como en nuestro primer ejemplo, solo hay una tabla disponible para la selección.
3. Haga clic en la Hoja 1 para navegar a su hoja de trabajo.
4. Para conectarse a una segunda tabla, en el menú Datos , seleccione Nueva fuente de datos.
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5. Seleccione Excel y luego elija Class Dimension.xlsx. Esto lo llevará nuevamente a la ventana Conexión de datos. Esta vez notará
que nuevamente solo se muestra una tabla, pero esta vez la vista previa muestra los datos del archivo Class Dimension .
Tiene la opción de cambiar entre fuentes de datos haciendo clic en la flecha naranja a la izquierda del nombre de la fuente de
datos. Sin embargo, no tiene la opción de definir las conexiones entre las tablas aquí.
6. Haga clic en la Hoja 1 para volver a su hoja de trabajo.
7. En la ventana Datos , observe que ahora se muestran dos fuentes de datos, tanto Datos de inscripción como Clase .
Dimensión. Las dimensiones y medidas reflejarán la fuente de datos específica que ha seleccionado.
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8. Querrá asegurarse de que los dos archivos tengan definidas las relaciones correctas. Para ello, haga clic en el menú Datos
y seleccione Editar relaciones. Nota: solo puede crear relaciones para Dimensiones. Dado que se requiere una relación
entre el Término del estudiante en ambos archivos, asegúrese de que este campo esté configurado como una Dimensión.
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Se abrirá la ventana Relaciones . Puede seleccionar la mesa que desea que sea principal en su unión aquí.
Tableau intentará asignar automáticamente las dos tablas en función de las descripciones de las columnas coincidentes.
Puede optar por abandonar la asignación o realizar cambios agregando, editando o eliminando estas selecciones
seleccionando el botón de opción Personalizado . Para nuestro ejemplo, aceptaremos el mapeo que ha sugerido Tableau.
Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana.
9. Tableau define una relación de unión externa izquierda cuando las tablas se unen de esta manera. Al agregar campos a una
visualización, tenga en cuenta que agrega campos de la tabla que desea que sean principales. Sus resultados pueden
cambiar según la tabla principal.
10. Arrastre las Dimensiones Período de estudiante y Número de clase a Filas.
El hecho de inscripción es ahora el archivo principal y se indicará con una marca de verificación azul.
Haga clic en su otro archivo, Dimensión de clase, y arrastre Clase de dimensión Sujeto a Filas a la derecha de Número de
clase. Observe que el campo del archivo secundario tiene una marca de verificación naranja al lado.
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Además, el archivo se indicará con una marca de verificación naranja en la ventana de datos. Los campos unidos al archivo principal también
tendrán enlaces naranjas junto a ellos.
Es importante entender cómo la interacción entre estas tablas puede afectar sus resultados. Debido a la combinación externa izquierda, si
configura una tabla más restrictiva como primaria, sus resultados no incluirán el conjunto completo de datos de su otro archivo.
11. Para demostrar este punto, crearemos una segunda hoja de trabajo pero llevaremos los campos a nuestra visualización en el
orden opuesto. Haga clic en el icono Nueva hoja de cálculo a la derecha de la Hoja 1.
12. Primero arrastre Class Subject desde Class Dimension a Rows. Observe que la marca de
verificación azul ahora está junto a esta tabla, lo que indica que es primaria. Cuando haga
clic en Datos de inscripción, observe que los dos enlaces
se muestran como rotos.
13. Haga clic en un enlace para activarlo. Esto establecerá el hecho de inscripción como
secundario y mostrará una marca de verificación naranja junto al nombre del archivo.
14. Arrastre las dimensiones Período del estudiante y Número de clase a Filas a la izquierda
de Materia de clase. Observe que esta vez el indicador de archivo secundario se muestra
en estos dos campos.
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15. Compare las dos hojas de trabajo y observe las diferencias en los datos. Aunque tienen los mismos campos en el mismo orden, debido a
las limitaciones de combinación, muestran resultados diferentes. A medida que crea sus visualizaciones, es importante comprender esta
mecánica para asegurarse de que está entregando los resultados esperados.
Uniones cruzadas de bases de datos
La funcionalidad de unión se ha mejorado mucho con la llegada de Tableau 10. Ahora existe la capacidad de unir varias fuentes de datos dentro de
la ventana Fuente de datos. La vista y las opciones disponibles son las mismas que se ven cuando se unen varias pestañas de un libro de Excel.
2. Haga clic en Excel para conectarse a un archivo de Excel.

3. Seleccione Hecho de inscripción.
Esto abrirá el archivo y se verá igual que cuando abrió cualquier archivo de Excel. Tiene las mismas opciones disponibles ya sea que
exista una sola pestaña o varias.
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4. Para conectarse a un segundo archivo, haga clic en el enlace Agregar junto al encabezado Conexiones .
5. Indique el archivo que desea abrir seleccionando entre las opciones de conexión disponibles.
Seleccione el archivo de Excel Dimensión de clase.
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6. Tenga en cuenta que Tableau configurará automáticamente la unión si solo hay una pestaña.
Además, observe que cada conexión se identifica con un color que corresponde a su conexión de datos.
Tiene las mismas opciones para definir los tipos de combinación que se describen cuando se explora con el archivo de Excel con varias
pestañas.
Tableau intentará unirse automáticamente en los nombres de campo coincidentes. Si la combinación inicial no es correcta, se pueden agregar
o eliminar campos y cambiar el tipo de combinación. Para nuestro ejercicio, deje Class Number como el único campo de combinación y cambie
el tipo de combinación a combinación izquierda haciendo clic en Izquierda y luego haga clic en la X roja para cerrar la ventana de combinación .
7. Cuando termine, sus conexiones deberían verse así.
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8. Una vez que haya configurado sus conexiones de datos, haga clic en la Hoja 1 para navegar a su primera hoja de trabajo.
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Cuándo combinar y cuándo unirse

Ambos métodos de integración de sus datos harán que los detalles adicionales estén disponibles en Tableau.
Sin embargo, no son completamente intercambiables. Las uniones son generalmente preferibles para complementar una fuente de
datos. Sin embargo, hay excepciones en las que la mezcla puede ser la mejor opción. Por ejemplo, la granularidad de dos fuentes puede
diferir. En este caso, la mezcla es la mejor opción para combinar los dos.
Los casos específicos en los que la mezcla es útil o el método preferido se describen a continuación.
• Si es necesario combinar datos de diferentes fuentes de datos donde no se admiten las uniones, se
se debe utilizar blend para integrar los datos y ponerlos a disposición para su uso en una sola hoja.
• Si los datos de un conjunto de datos tienen un nivel de granularidad diferente al de los datos de un segundo conjunto. Por ejemplo,
es posible que desee unir las transacciones departamentales con los presupuestos trimestrales del departamento. Puede haber
dos conjuntos de datos diferentes, uno que incluya compras detalladas para cada departamento y un segundo que incluya las
cifras del presupuesto trimestral. Debido al diferente nivel de detalle, una combinación sería la preferida
solución.
• Si tiene tablas que no coinciden correctamente después de una unión, la combinación permite la integración de las
datos.
• Cuando unir tablas da como resultado datos duplicados, esto es indicativo de diferentes niveles de detalle. En este caso,
Lo mejor es elegir una mezcla.
• Si está trabajando con conjuntos de datos muy grandes, las uniones pueden ejercer presión sobre la base de datos y afectar
significativamente el rendimiento. Debido a que Tableau maneja la combinación de datos una vez que se han agregado, hay
menos datos para combinar dentro de una mezcla. Como resultado, este puede ser un método preferido.
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Conexión a una fuente de datos del servidor
Para nuestro próximo ejemplo, nos gustaría que practique un poco con una fuente de datos publicada en el servidor.
2. Ahora seleccione su fuente de datos. En la sección A un servidor , seleccione Tableau Server.
3. Como se trata de una sesión nueva, deberá iniciar sesión en el servidor.
Ingrese su nombre de usuario (netid) y contraseña. Si tiene autorización para utilizar varios sitios, deberá seleccionar el siguiente sitio.
Usaremos Tableau Training para este curso.
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4. Una vez que haya iniciado sesión en el sitio, verá una lista de fuentes de datos disponibles. Elige la fuente que quieras
usar. Usaremos Enrollment y Person Fact + para este ejercicio.
5. Una vez que se haya seleccionado su fuente de datos, el tipo de conexión predeterminado es Live o Extract. Dejaremos esta
configuración como En vivo para permitir que los datos de la hoja de trabajo se actualicen a medida que se actualice la fuente en el
servidor. Tendrá la opción de configurar el tiempo de actualización: ahora o actualizar automáticamente.
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Elija Actualizar automáticamente para permitir que la hoja de trabajo se actualice a medida que se actualicen los datos en el servidor.
6. Cuando esté listo para comenzar a trabajar, haga clic en la hoja debajo de Ir a la hoja de trabajo.
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Edición y almacenamiento de una fuente de datos
Uno de los beneficios de definir una fuente de datos en Tableau es que puede personalizar los atributos de datos o metadatos para la fuente. Por
ejemplo, puede cambiar el nombre de un campo o las propiedades predeterminadas. Puede mover un campo de Dimensiones a Medidas o viceversa.
Puede agregar parámetros, campos calculados, grupos, jerarquías, contenedores o conjuntos.
Estas personalizaciones se conservan mientras la tabla de datos de origen no se modifica.
Para revisar la funcionalidad completa, conéctese a Training Data Personal en la carpeta Introducción a Tableau en su escritorio. Una vez conectado,
haga clic en Ir a la hoja de trabajo en la parte inferior de la página. Las siguientes acciones tienen lugar en el Panel de datos en el lado izquierdo de la
Hoja de trabajo.
Modificación de atributos de datos

Hay muchas opciones para modificar sus atributos de datos. Además de cambiar el nombre o el alias, es posible que desee cambiar las agrupaciones
o las opciones predeterminadas.
Organice sus datos

Una cosa que puede optar por hacer es organizar sus dimensiones y medidas con carpetas.
1. En la ventana Datos , haga clic con el botón derecho en el espacio en blanco debajo de los campos. Asegúrese de que la opción Agrupar por carpeta
esté seleccionada. El valor predeterminado es Agrupar por tabla de origen de datos , por lo que es posible que deba cambiar la selección.
2. En la ventana Datos, haga clic con el botón derecho en el espacio en blanco debajo de los campos y seleccione Crear carpeta.
3. Agregue un nombre al cuadro de diálogo Crear carpeta y haga clic en Aceptar. Por ejemplo, podría crear una carpeta de direcciones
para contener los distintos campos de dirección.
4. Arrastre y suelte los campos deseados en la nueva carpeta. Puede seleccionar varios campos a la vez utilizando
shift + clic o control + clic.
Cambiar clasificación de medidas y dimensiones

Otra cosa que puede cambiar es la clasificación de un campo de Dimensión a Medida o viceversa. Por ejemplo, al importar la fuente de datos a
Tableau, es posible que un campo de ID se haya interpretado como una Medida aunque en realidad sea una Dimensión debido al contenido numérico.
Si este es el caso, simplemente haga clic en el campo y arrástrelo de Medida a Dimensión.
Establecer propiedades predeterminadas para una medida
Puede personalizar las propiedades predeterminadas de una medida para que sean diferentes de los valores predeterminados de Tableau.
1. Pase el mouse sobre la Medida que desea modificar, haga clic en la flecha hacia abajo que se muestra a la derecha del nombre del campo.
Luego elija Propiedades predeterminadas.
2. Puede elegir entre Comentario, Color, Formato de número, Agregación y Uso total. Tenga en cuenta que sus opciones variarán según el tipo
de campo.
3. Cambie las propiedades como desee según las opciones disponibles.
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Establecer propiedades predeterminadas para una dimensión
1. Pase el mouse sobre la Dimensión que desea modificar, haga clic en la flecha hacia abajo que se muestra a la derecha del nombre del campo.
Luego elija Propiedades predeterminadas.
2. Puede elegir entre Comentario, Color, Forma y Ordenar. Tenga en cuenta que sus opciones variarán según el tipo de campo: los campos de
fecha también incluirán el formato de fecha y el inicio del año fiscal.
3. Cambie las propiedades como desee según las opciones disponibles.
Guardar su fuente de datos

Si planea usar la fuente de datos nuevamente, puede guardar la fuente de datos para aprovechar estos cambios. Se conservarán incluso cuando se
actualice la base de datos u hoja de cálculo subyacente.
Su fuente de datos se guardará como un archivo .tds. Este archivo no contiene ningún dato, sino que incluye las modificaciones y la información de
conexión que ha agregado. Una fuente de datos se puede guardar para uso personal o para compartir en grupo.
1. Para guardar el archivo para uso personal, en el panel Datos , haga clic con el botón derecho en
la conexión que desea crear como origen de datos y elija Agregar a orígenes de datos guardados.
Los libros de trabajo creados antes de que se realicen los cambios no heredan los cambios en la
fuente de datos.
2. Para compartir en grupo, publicará la fuente de datos en el servidor de Tableau. En la ventana

Datos , haga clic con el botón derecho en la conexión que desea compartir.
Elija Publicar en el servidor. Cuando se publican en el servidor, los libros de trabajo posteriores
pueden heredar los cambios de la fuente de datos.
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Ejercicio: Conexión a datos y almacenamiento de una fuente de datos
Desde la carpeta Introducción a Tableau en su escritorio, abra Informes de solicitantes y cree una fuente de datos guardada con las siguientes
modificaciones:
Ajuste los tipos de datos según sea necesario para reflejar la configuración correcta. Asegúrese de que se haya identificado la función geográfica para todos los
campos de dirección (p. ej., país, estado, código postal). Ajuste cualquier tipo de datos que se haya interpretado incorrectamente (por ejemplo, el tamaño de la
clase y el percentil deben ser numéricos).
Indicaciones detalladas
1. Abra el archivo de Excel Informes de candidatos de la carpeta Introducción a Tableau en su escritorio.
2. Dentro de la cuadrícula de metadatos en la fuente de datos, establezca Home Postal y School Postal en el valor correcto.
Rol geográfico .
3. Convierta el término de estudiante en una dimensión.
4. Establezca alias para el código de carrera.
5. Guarde la Fuente de datos como Informes de solicitantes. (Sugerencia: haga clic con el botón derecho en su fuente de datos y seleccione Agregar
a fuentes de datos guardadas...)
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Comprender los cambios en los datos
Cuando los datos subyacentes en su visualización cambian, sus visualizaciones pueden verse afectadas de diferentes maneras según
cómo se conecte a los datos en Tableau y los cambios que se produzcan en los datos subyacentes.
Tipo de conección
Si utiliza una conexión de datos en vivo, los cambios en los datos subyacentes se reflejarán cuando abra la visualización o actualice la
conexión de datos en una visualización que ya está abierta. Sin embargo, si está utilizando un extracto, los cambios realizados en los
datos no se reflejarán en la visualización hasta que actualice el extracto.
Si está utilizando un extracto y desea actualizar los datos, haga clic con el botón derecho en la conexión de la fuente de datos en el panel Datos.
y elija Actualizar.
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Tipo de cambio de datos

Si los cambios realizados en los datos son solo en los valores de los datos, estos cambios se reflejan en los valores que se muestran en sus
visualizaciones, pero no interrumpirán las visualizaciones. Sin embargo, si se realizan cambios en la estructura de sus datos, como eliminar o cambiar
el nombre de los campos, las visualizaciones que utilicen estos campos modificados se romperán.
En el caso de que un campo haya sido modificado y resulte en una visualización rota, el campo aparecerá en rojo donde se usa con un signo de
exclamación en la ventana de Datos . La visualización aparecerá atenuada y no se podrá interactuar con ella hasta que se corrija o elimine el campo
erróneo. Se agregarán nuevas descripciones de campo o nuevos campos a la ventana de datos .
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Mecánica de Tableau Desktop para crear visualizaciones
Para comenzar con Tableau, nos centraremos en algunos de los conceptos y visualizaciones más simples pero muy útiles.
Filtración
tabulaciones cruzadas
Muéstrame
Gráfica de barras
Mapas de calor
donas
Tableros
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Filtración
El filtrado le permite restringir los datos que se muestran en una vista y aumenta el enfoque en la información relevante. Hay varias formas en
las que puede agregar filtros dentro de Tableau. Estos incluyen el uso del estante de filtros, interactivo (filtro rápido) y el filtrado dentro de una
vista. Las opciones de filtrado tanto en el Estante de filtros como en los Filtros rápidos variarán según el tipo de campo (dimensión, medida o
dimensión de fecha) elegido. Filtrar directamente dentro de una vista permite restringir la vista manteniendo o excluyendo las selecciones.
Cualquiera que sea el método elegido, el filtrado es útil cuando se enfoca una vista en datos específicos.
Filtrado en una dimensión

Se utiliza un filtro de dimensión para ver los valores de datos de un conjunto más pequeño de miembros de la dimensión.
Exploraremos la creación de un archivador de dimensión aquí utilizando la fuente de datos del servidor Headcount y Person Fact +.
1. Arrastre una dimensión, Descripción del programa académico, a Filtros.
2. Cuando la dimensión se haya colocado en el estante Filtros, el cuadro de diálogo Filtro se abrirá automáticamente.
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Hay varias pestañas de opciones de filtro que se pueden completar. Cabe señalar que estos son acumulativos. La configuración de cada
pestaña se considera con la lógica "Y", por lo que refinará aún más sus resultados. Al hacer clic en Restablecer en cualquier pestaña dentro de
la ventana Filtro, se restablecerán todas las selecciones (no solo los valores en la pestaña actual) a sus valores originales.
Las cuatro pestañas incluyen las siguientes opciones.
General
Esta opción muestra los miembros de la dimensión seleccionada que puede seleccionar para su inclusión o exclusión. También puede crear
una lista de valores personalizados.
En la parte inferior de la pestaña General hay un resumen de todas las condiciones incluidas en el filtro. Cada uno tiene un enlace activo que lo
llevará a la pestaña correspondiente (Comodín, Condición o Límite).
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Comodín
Esta opción configura una inclusión o exclusión comodín de

miembros de dimensión que coincidan con el valor ingresado.
Condición
Esta opción filtra los valores según las condiciones especificadas, incluido un campo, un rango de valores o una fórmula específica.
Arriba
Esta opción filtra por la "N" superior o inferior, donde N está

determinada por el valor de campos o fórmulas específicos.
Por ejemplo, podría decir los 10 mejores programas
académicos por promedio de calificaciones promedio.
3. Una vez que haya hecho sus selecciones, haga clic en

DE ACUERDO.
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Filtrado en una medida Un

filtro de medida se usa para mostrar solo los valores que cumplen con sus criterios de filtro.
Exploremos la creación de un archivador de medidas aquí usando la fuente de datos del servidor Inscripción y Hecho de persona +.
1. Arrastre una medida, Recuento inscrito, a Filtros.
2. Cuando la medida se haya colocado en el estante Filtros, se le pedirá que seleccione el método de
agregación para la medida. Después de hacer su selección, haga clic en Siguiente.
3. Cualquiera que sea la selección que haga, el cuadro de diálogo Filtro nuevamente ofrece varias opciones diferentes para filtrar.
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Rango de valores
Esta opción le permite incluir todos los valores dentro del rango especificado.
Al menos
Esta opción incluye todos los valores por encima de un valor especificado.
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A lo sumo
Esta opción incluye todos los valores por debajo de un valor especificado.
Especial
Use esta opción para filtrar por valores nulos o no nulos.
4. Una vez que haya hecho sus selecciones, haga clic en Aceptar.
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Creación de filtros de fecha

Un filtro de fecha se utiliza para filtrar un subconjunto de datos para criterios de fecha u hora específicos. Puede elegir filtrar por un rango específico
de fechas o por una fecha/hora discreta.
Exploremos la creación de un archivador de datos aquí usando la hoja de cálculo Personal de datos de entrenamiento.
1. Abra un nuevo Libro de trabajo y seleccione la hoja de cálculo Personal de datos de entrenamiento de la carpeta Introducción a Tableau
en su escritorio.
2. Arrastre una fecha, Fecha de nacimiento, a Filtros.
3. En el cuadro de diálogo Campo de filtro, seleccione el tipo de filtro de fecha que desea usar: Fecha relativa, Rango de fechas
o una de las opciones discretas o continuas disponibles.
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Las diferentes opciones de filtro de fecha se describen a continuación.
Fecha relativa
Utilice un filtro de fecha relativa para actualizar los datos dinámicamente con el tiempo. Por ejemplo, configure su filtro para mostrar datos de 6
meses antes o después de la fecha actual. Los datos que se muestran en su vista se actualizarán diariamente.
En el cuadro de diálogo Campo de filtro, elija Fecha relativa y luego haga clic en Siguiente. En el cuadro de diálogo Filtro, elija la unidad de tiempo
que desea usar para el intervalo de fechas relativo (Años, Trimestres, Meses, Semanas o Días).
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A continuación, establezca el tiempo específico para el objetivo (Anterior, Este o Siguiente) en función de la unidad de tiempo que haya seleccionado. También
puede especificar Último N o Siguiente N.
También puede anclar su filtro a una fecha de anclaje específica seleccionando Anclar relativo a y configurando una fecha específica.
Una vez que haya completado sus selecciones, haga clic en Aceptar.
Rango de fechas
Utilice el filtro de rango de fechas para especificar un lapso de tiempo. También puede especificar una fecha de inicio o finalización.
En el cuadro de diálogo Campo de filtro, seleccione Rango de fechas y luego haga clic en Siguiente.
A continuación, establezca las fechas de inicio y finalización específicas para el objetivo. Para hacer esto, puede usar el control deslizante o seleccionar las
fechas de los menús desplegables. Una vez configurados, haga clic en Aceptar.
Fecha de inicio o Fecha de finalización

Los filtros Fecha de inicio y Fecha de finalización se originan con la selección de Rango de fechas en el cuadro de diálogo Campo de filtro. Una vez seleccionado,
haga clic en Siguiente.
En el cuadro de diálogo Filtrar, elija Fecha de inicio o Fecha de finalización.
Una vez configurado, haga clic en Aceptar.
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Filtro de fecha especial

También puede establecer un filtro para ver fechas nulas o no nulas.
Otros filtros de fecha

Siguiendo estos mismos pasos, también puede establecer filtros para las porciones discretas de la fecha seleccionada (las opciones que se
muestran en azul).
En el cuadro de diálogo Campo de filtro, seleccione la parte de la fecha

que desea usar como filtro y luego haga clic en Siguiente.
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En el cuadro de diálogo Filtro, seleccione los miembros que desee

utilizar como filtro. Esta es una lista basada en su selección en el
primer cuadro de diálogo. Por ejemplo, si elige Meses, se muestran
los meses del año.
De manera similar al filtrado dimensional, puede establecer el filtro en las selecciones General, Condición o Superior (o Inferior).
Estos se muestran a continuación.
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Una vez que haya hecho sus selecciones, haga clic en Aceptar.
Alternativamente, también puede filtrar según los valores de fecha continuos (los que están en verde). Al realizar esta selección, las opciones de filtro son
las mismas que cuando elige filtrar en función de una medida que incluye Rango de valores, Al menos, Como máximo y Especial.
Filtros rápidos
Los filtros rápidos permiten a los usuarios de su informe manipular los datos en la vista. Una vez que se ha agregado un filtro, puede agregar fácilmente
un filtro rápido haciendo clic con el botón derecho en el campo en el estante Filtro y eligiendo Mostrar filtro.
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Una vez que se ha agregado un filtro rápido, puede personalizar la apariencia del filtro haciendo clic en la flecha desplegable del
filtro y realizando las modificaciones deseadas. Al igual que con las opciones de filtro en el estante de filtros, las opciones de
personalización del filtro rápido varían según el tipo de datos.
Dimensiones incluir
opciones de selección para la
personalización incluyendo
Valor único o múltiple
(Lista), Único o Múltiple
Valor (desplegable), único
Valor (Deslizador) y
Comodín Fósforo.
Las medidas, por otro lado,
incluyen varias selecciones de
rango que incluyen Rango de
valores, Al menos y Como
máximo. Ambas opciones
permiten que las selecciones
incluyan solo valores relevantes,
todos los valores en contexto
o todos los valores en la base
de datos.
Los filtros rápidos para fechas

son muy similares a los filtros
de Dimensión y Medida
dependiendo de si se han seleccionado valores de fecha discretos o
continuos.
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Una alternativa para agregar rápidamente un filtro y mostrar el filtro rápido es hacer clic con el botón derecho directamente en el campo en la ventana de datos.
cristal. Elija la opción para Mostrar filtro. Esto agregará tanto el Filtro rápido como el campo en el estante Filtro .
Sin embargo, al tomar esta opción, se agrega automáticamente el campo con todos los valores seleccionados. Cualquier
personalización deberá realizarse editando el filtro a través del estante Filtro o el Filtro rápido.
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Ejercicio: creación y personalización de un filtro
Abra un nuevo libro de trabajo y conéctese a su fuente de datos guardada, Informes de solicitantes. Observe las personalizaciones que guardó durante el
último ejercicio.
Cree una nueva hoja de trabajo que incluirá los puntajes de SAT Critical Reading y Math para los solicitantes que hayan sido aceptados, pero permita
al usuario editar la vista para mostrar los puntajes de los solicitantes con otras acciones, uno a la vez.
1. Cree un nuevo libro de trabajo y conéctese a Informes de solicitantes. (Sugerencia: busque fuentes de datos guardados cuando
haciendo su conexión.)
2. Arrastre las medidas Calificación de educación 1 a Filas y Calificación de educación 2 a Columnas.
3. Arrastre la pista de enseñanza del estudiante al estante de filtros. Seleccione solo 'Primaria K8' y haga clic en Aceptar.
4. Arrastre el ID de empl. de dimensión a Detalle.
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5. Muestre el filtro rápido y personalice la pantalla para reflejar la selección de un solo alumno.
Pista a la vez. (Sugerencia: en el filtro Pista de enseñanza del estudiante , seleccione Mostrar filtro y luego personalice
el filtro).
6. Guarde su libro de trabajo como Filtrado xx (donde 'xx' son sus iniciales) en la carpeta Introducción a Tableau en
tu escritorio
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Grupos
Los grupos son útiles para mostrar datos cuando hay una gran cantidad de miembros de dimensión o cuando encuentra la necesidad de combinar
miembros de dimensión en un solo conjunto. Por ejemplo, al crear una visualización de inscripciones, podría ser útil combinar los
departamentos en grupos como Idiomas, Ciencias Naturales, Ciencias Físicas, etc. De manera similar, si su conjunto de datos tiene elementos
que pueden significar lo mismo, como "NJ ” y “Nueva Jersey”, puede optar por crear un grupo que incluya miembros de ambas dimensiones que
presentarían una visualización más lógica. Cualquiera que sea el motivo, los grupos se crean fácilmente en Tableau y, una vez creados, están
disponibles como una dimensión para su selección, al igual que cualquier otra dimensión derivada de una fuente de datos.
Hay tres formas sencillas de crear un grupo: crear un grupo directamente en una vista, desde el panel de datos o mediante una agrupación
visual.
Crear un grupo directamente en una vista
Seleccione las etiquetas de dimensión que le gustaría combinar utilizando MAYÚS+clic o CTRL+clic para seleccionar las etiquetas de dimensión que
se agruparán. Utilice el icono de grupo de la barra de herramientas o haga clic con el botón derecho.
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El nuevo grupo aparecerá en el panel Datos y los miembros de Dimensión seleccionados ahora estarán agrupados.
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Para agregar o eliminar miembros del grupo, haga clic con el botón derecho en el grupo en el panel Datos y elija Editar grupo...
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Crear un grupo desde el panel de datos

Alternativamente, puede crear un grupo comenzando desde la Dimensión en el panel de Datos directamente. Comience pasando
el mouse sobre la Dimensión con la que le gustaría trabajar. Se mostrará una flecha a la derecha del nombre de la Dimensión. Haga clic en
esta flecha hacia abajo y seleccione Crear y luego Agrupar…
Se mostrará el cuadro de diálogo Crear grupo. Seleccione los miembros de la dimensión que desea agrupar y seleccione Agrupar.
Puede personalizar la apariencia cambiando el nombre de sus grupos y el nombre de la agrupación tal como aparecerá en el panel Datos.
Crear un grupo usando una agrupación visual

Seleccione un grupo de Marcas en la vista y haga clic en el icono Grupo en la barra de herramientas o en la información sobre herramientas.
Seleccionar miembros del grupo de esta manera le permite agrupar en una sola dimensión y mostrar elementos como miembros de un
grupo sin perder sus etiquetas o individualidad.
Al crear el grupo de esta manera, el nuevo grupo se coloca en Color y todas las demás Dimensiones en la vista se designan como "Otras".
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Nota:
Cuando trabaje en el cuadro de diálogo Editar grupo, puede optar por seleccionar "Incluir 'Otro'". Esto agrupa a todos los
miembros de Dimension que no están en los grupos personalizados que ha creado en una sola categoría "Otro".
Ejercicio: Crear Grupos
Desde la carpeta Introducción a Tableau en su escritorio, abra Recuentos de inscripción por curso y nivel de estudiante.
y crea la siguiente vista:
Cree varios grupos dentro del Departamento/Programa de la dimensión, incluido el Grupo 1, el Grupo 2, el Grupo 3, el Grupo 4 y el
Grupo 5. Cree una nueva visualización utilizando estas agrupaciones donde el nuevo grupo está en el eje y y el número total está
en la x eje.
1. Abra el archivo de Excel Recuentos de inscripción por curso y nivel de estudiante de la Introducción a Tableau.
carpeta en su escritorio.
2. Pase el mouse sobre el departamento/programa de dimensiones. Haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione Crear y luego
Grupo…
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3. Asigne un nombre a su nuevo grupo, "Grupo académico".
4. Seleccione los miembros de dimensión individuales y cree cada grupo. Establezca el nombre de grupo apropiado como
creas cada uno. (Sugerencia: se crean varios grupos dentro de una Dimensión de grupo seleccionando los valores de Dimensión
y haciendo clic en Grupo. Cuando se hayan creado todos los grupos deseados, haga clic en Aceptar).
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5. Arrastre la nueva Dimensión Departamento/Programa (Grupo académico) a Filas.
6. Arrastre # Total a Columnas.
7. Si desea ver los detalles de cada miembro de Dimensión en sus nuevas agrupaciones, arrastre Departamento/Programa a
Filas a la derecha del Departamento/Programa (Grupo Académico).
8. Cambie el nombre de su Hoja a "Agrupaciones".
Ejercicio: creación de agrupaciones visuales
Usando la misma fuente de datos que el ejercicio anterior, cree una nueva hoja de trabajo que incluya la siguiente vista:
Cree un gráfico de barras donde el Departamento/Programa se muestre en el eje y y el número de estudiantes de primer año se muestre en el eje x.
Incluya un grupo dentro de esta vista que tenga todos los departamentos de humanidades y un alias para este grupo que diga "Humanidades".
Todos los demás miembros de la dimensión deben agruparse como "Otros".
1. Cree una nueva hoja de trabajo dentro de su libro de trabajo.
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2. En la nueva hoja de trabajo, arrastre el Departamento/Programa de dimensión a Filas.
3. Arrastre la Medida # Freshman a Columnas.
4. Seleccione las barras para los distintos departamentos de humanidades.
5. Cree el nuevo grupo utilizando la información sobre herramientas o la opción del menú del grupo.
6. Actualice el alias del nuevo grupo para reflejar el nombre deseado "Humanidades".
7. Cambie el nombre de su hoja a "agrupaciones visuales".
8. Guarde su libro de trabajo como Agrupaciones xx (donde 'xx' son sus iniciales) en la carpeta Introducción a Tableau.
en tu escritorio.
9. Guarde sus modificaciones como fuente de datos guardada.
Otra cosa que quizás desee hacer es incluir su nueva agrupación como filtro. Arrastre el grupo que se ha creado, Departamento/Programa
(grupo), al estante Filtro y muestre el Filtro rápido.
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jerarquías
A menudo, los datos que se usan en Tableau incluyen una estructura jerárquica. Por ejemplo, si los datos incluyen detalles
geográficos, hay un desglose inherente por país o región, estado y luego código postal. Dentro de Tableau, puede
identificar esta estructura. Luego, al navegar por los datos dentro de una vista, puede profundizar en las categorías de forma
interactiva.
Hay dos formas de definir una jerarquía dentro de Tableau: arrastrando y soltando dimensiones una sobre otra o seleccionando
todas las dimensiones y usando una opción funcional.
Crear una jerarquía mediante arrastrar y soltar

Cuando se arrastra una dimensión a otra, se abre el cuadro de diálogo Crear jerarquía .
Aquí se puede establecer el nombre de la jerarquía (p. ej., Dirección particular en este caso).
Una vez creadas, las Dimensiones adicionales pueden colocarse en la jerarquía en el orden apropiado.
Creación de una jerarquía mediante el menú contextual

También se puede crear una jerarquía seleccionando todos los miembros que desea incluir usando SHIFT+clic o CTRL+clic.
Luego, haga clic derecho en cualquiera de las Dimensiones seleccionadas.
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Seleccione Jerarquía y luego Crear jerarquía...
Esto abrirá el cuadro de diálogo Crear jerarquía donde puede establecer el nombre de la nueva jerarquía. Tenga en cuenta
que el uso de este método organizará los miembros de la jerarquía en orden alfabético, que puede ser necesario ajustar
para reflejar el orden jerárquico adecuado. Simplemente arrastre las dimensiones a la posición adecuada dentro de la
jerarquía si es necesario.
Antes:
Después:
De cualquier manera que se haya creado la jerarquía, cuando se usa en una hoja de trabajo, ahora existe la capacidad
de expandir y contraer los miembros por su orden dentro de la jerarquía. Para usar una de las jerarquías en este ejemplo:
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Profundiza una vez…
Y otra vez…
Ejercicio: Creación de una jerarquía
Cree un nuevo Libro de trabajo utilizando la fuente de datos guardada Informes de solicitantes y cree la siguiente vista:
Cree dos jerarquías, una para la dirección del hogar y otra para la dirección de la escuela, incluidos los respectivos países, estados y códigos
postales. Luego, utilizando una de estas jerarquías, cree una vista de los solicitantes por región donde se muestre la dirección de la casa o la
escuela en el eje y y el número de registros se muestre en el eje x.
1. Cree un nuevo libro de trabajo y conéctese a Informes de solicitantes.
2. Usando el método de arrastrar y soltar, cree la jerarquía de direcciones de casa .
3. Utilizando el método de selección multidimensional, cree la jerarquía Dirección de la escuela .
4. Arrastre la Dirección de inicio de la jerarquía a Filas.
5. Arrastre la Medida Número de registros a Columnas.
6. Expanda y contraiga los miembros de la jerarquía para ver los cambios en la vista.
7. Agregue un filtro rápido para el país de origen. Edite el filtro para mostrar solo EE. UU. y CAN.
8. Cambie el nombre de su hoja a "Jerarquías".
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Conjuntos
Otra opción para consolidar datos en una vista dentro de Tableau es usar Conjuntos.
Los conjuntos son campos personalizados similares a los filtros en el sentido de que definen un subconjunto de
datos en función de algunas condiciones. Pueden ser constantes o dinámicos dependiendo de la definición del
conjunto. Por ejemplo, puede definir el conjunto en función de puntos de datos específicos dentro de una vista o
definiendo una condición específica sobre alguna dimensión.

Independientemente de cómo se haya definido, un Conjunto se muestra en el panel Datos en una sección
denominada "Conjuntos".
Una vez definidos, los conjuntos se pueden usar dentro de una vista como un agregado usando un modo de entrada/salida. Alternativamente, pueden usarse
para enumerar los miembros individuales del Conjunto.
Hay varias formas diferentes de crear conjuntos que dan como resultado conjuntos constantes o dinámicos.
Crear un conjunto constante

Los conjuntos constantes son fijos y no cambian. Se crean seleccionando Marcas específicas de una Vista y pueden basarse en una o más Dimensiones.
Una vez seleccionado, coloque el cursor sobre una de las Marcas y seleccione la opción para Crear conjunto...
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El conjunto creado se basará en las dimensiones de la vista. Vea el siguiente ejemplo de las Marcas seleccionadas.
Nota: dado que solo hay una Dimensión en este ejemplo, el conjunto se ha creado incluyendo solo esa.
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Debido a que este tipo de conjunto es, como sugiere el nombre, constante, la selección de miembros de dimensión es fija.
El conjunto de datos resultante puede incluirse o excluirse de la visualización.
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Al editar, si se crea en varias dimensiones, se puede eliminar una dimensión. Además, se pueden eliminar miembros
específicos de la selección, pero no se puede agregar ninguno.
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Creación de un conjunto
dinámico Un conjunto dinámico se calcula y cambia cuando cambian los datos subyacentes. Se basa en una
sola dimensión.
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Al crear un nuevo conjunto dinámico, hay varias opciones disponibles para identificar a los miembros del conjunto. Estos incluyen
General, donde los valores se seleccionan para su consideración en la membresía del Conjunto; Condición, donde se definen los
límites de inclusión dentro del Conjunto; y Top, donde se establece la selección Top 'N'. Tenga en cuenta que estas condiciones de
establecimiento funcionan de la misma manera que las condiciones de filtro.
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Las opciones disponibles para editar un conjunto dinámico son similares y reflejan las disponibles en el momento de la creación.
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Creación de un Conjunto
Combinado Una vez creados, si se han creado con una Dimensión común, los conjuntos también se pueden combinar.
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Las uniones disponibles para combinar los conjuntos seleccionados son similares a las uniones de archivos, incluidos todos los miembros (una unión
externa), los miembros compartidos (una unión interna), los miembros del conjunto desde el primero, excepto los que existen en el conjunto secundario
(una unión izquierda) y Conjunto de miembros del segundo Conjunto excluyendo los del primero (una unión a la derecha).
Las opciones disponibles para editar un conjunto unido incluyen cambiar el conjunto secundario y ajustar el tipo de unión.
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Ejercicio: creación de un conjunto dinámico
Use el libro de trabajo guardado en el ejercicio de Agrupaciones anterior, Agrupaciones xx, para completar el siguiente ejercicio:
Cree una vista detallada con un tipo de Marca de "Forma" que incluya todos los Departamentos/Programas que comiencen con "C" con el Plazo de
inscripción: descripción en el eje x y la cantidad de estudiantes de primer año, segundo año, tercer año, último año y en línea a lo largo del eje y. Filtre
la visualización para excluir los términos de verano. Cree y use un Conjunto etiquetado como Departamentos C para limitar los valores que se
muestran.
1. Cree una nueva hoja de trabajo. Luego, arrastre Medida # Valores de medida a Filas.
2. Arrastre Término de inscripción de dimensión Descripción a Columnas.
3. Ahora se mostrarán los nombres de las medidas en el estante Filtro. Edite el filtro Nombres de medidas para incluir solo
Freshman, Sophomores, Juniors, Seniors y en línea.
4. Agregue Nombres de medidas a Color y reordene los nombres tal como aparecen en la clave Nombres de medidas para que digan Seniors,
Juniors, Sophomores, Freshmen y Online. (Sugerencia: agregue una clasificación a Nombres de medidas en la Tarjeta de marcas).
5. Cambie el Tipo de marca a Forma.
6. Agregue un filtro para el período de inscripción: descripción para excluir los cursos de verano.
7. Cree un conjunto llamado "Departamentos C" que incluya todos los nombres de departamentos/programas que comiencen con la letra C.
(Sugerencia: cree un conjunto condicional usando la fórmula que incluye el comando COMIENZA CON).
8. Filtre su vista para incluir solo los recuentos de inscripción de los Departamentos C. (Sugerencia: utilice su nuevo conjunto como
filtrar.)
9. Cambie el nombre de su hoja a "C Department Enrollment".
10. Asegúrese de guardar su libro de trabajo.
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Fechas en Tableau
Tableau define automáticamente fechas y horas como Dimensiones para fuentes de datos relacionales. Se identifican en el panel de
datos mediante un icono de calendario.
Cuando se lleva a un estante en una vista, el nombre del campo refleja

automáticamente el nivel de fecha predeterminado que refleja el nivel de
varias instancias de fecha. Lo que esto significa es que si las fechas en su
fuente de datos abarcan varios años, la fecha predeterminada será el año. Sin
embargo, si todas las fechas están dentro del mismo año o mes, el nivel
predeterminado será meses y días respectivamente. El nivel se puede cambiar
pasando el cursor sobre la fecha en el estante, haciendo clic en la flecha hacia
abajo y seleccionando el nivel deseado (año, trimestre, mes, día, etc.).
Fechas discretas
Fechas continuas
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Fechas discretas frente a continuas
Las fechas se caracterizan de una de dos maneras dentro de las vistas. Pueden distribuirse como unidades discretas dentro de una categoría
definida (p. ej., octubre) independientemente del tiempo. Alternativamente, pueden ser representativos de una progresión continua de tiempo. La
categorización seleccionada afectará la forma en que se comporta la fecha y las opciones disponibles cuando se agrega a una vista.
Las fechas discretas son únicas en el sentido

de que las partes individuales (año, trimestre, mes y
día) se configuran automáticamente en
una jerarquía. Estas partes son independientes del
tiempo lineal. Como tales, estas partes pueden
perforarse hacia adentro y hacia afuera y disponerse
en una vista en el orden deseado en un solo estante
o incluso en diferentes estantes.
Las fechas continuas siempre reflejan la

progresión del tiempo. Aunque el nivel puede reducirse
(por ejemplo, de años a trimestres a meses, etc.),
estas no son entidades distintas, ya que lo son
con fechas discretas.
Una vez que se ha seleccionado un nivel, la vista
reflejará el nivel de detalle correspondiente. Se
puede profundizar pero no salir del detalle de la fecha
continua.
De forma predeterminada, Tableau definirá los

campos de fecha y fecha/hora como discretos. Esta
configuración se puede cambiar haciendo clic en la
flecha junto al nombre del campo y seleccionando
Convertir a continuo.
Al arrastrar el campo de fecha a una vista, el tipo de

Píldora resultante reflejará el tipo
predeterminado (continuo o discreto) que se ha
establecido. Como con todo Tableau
indicadores, verde indica continuo y azul discreto.
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Alternativamente, usando el botón derecho del mouse para arrastrar la fecha a un estante, se puede seleccionar el tipo de fecha específico y el nivel de
detalle en el momento en que se agrega la Dimensión de fecha a la vista.
Ejercicio: uso de una fecha discreta en una vista
Utilice el libro de trabajo guardado en el ejercicio de Filtrado anterior, Filtrado xx, para completar el siguiente ejercicio:
Cree una vista detallada del tamaño de la clase por fechas de nacimiento específicas donde se realiza un seguimiento de la fecha de nacimiento en el eje x
y la suma del tamaño de la clase en el eje y. Filtre la visualización para excluir registros en los que la fecha de nacimiento sea nula.
1. Abra el Workbook Filtering xx del ejercicio anterior.
2. Cree una nueva hoja de trabajo, arrastre la Dimensión Fecha de nacimiento a Columnas.
3. Arrastre la Calificación de educación de la medida 1 a Filas.
4. Filtre las fechas de nacimiento nulas.
5. Profundice en Fecha de nacimiento para ver Trimestres, Meses y Días. Vuelva a profundizar en los detalles de Días.
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6. Quite el año de la vista. Mover Cuartos a Filas.
7. Cambie el nombre de su hoja a "Fecha discreta".
8. Guarde su libro de trabajo.
Ejercicio: uso de una fecha continua en una vista
Cree una Hoja de Trabajo Nueva en el mismo Libro de Trabajo del ejemplo anterior, para completar el siguiente ejercicio:
Cree una vista detallada del tamaño de la clase por fechas de nacimiento específicas donde se realiza un seguimiento de la fecha de nacimiento en el eje x
y la suma del tamaño de la clase en el eje y. Filtre la visualización para excluir registros en los que la fecha de nacimiento sea nula.
1. Cree una nueva hoja de trabajo, arrastre la Dimensión Fecha de nacimiento a Columnas y asegúrese de que el Mes continuo sea
seleccionado.
2. Arrastre la Calificación de educación de la medida 1 a Filas.
3. Filtre las fechas de nacimiento nulas.
4. Profundice en Mes (fecha de nacimiento). Tenga en cuenta que no hay opción para colapsar la agrupación. Restablecer la vista a
Mes.
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5. Cambie el nombre de su hoja a "Fecha continua".
6. Guarde su libro de trabajo.
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Definición de un año fiscal

De forma predeterminada, el año fiscal en Tableau se define de enero a diciembre. Dado que el año fiscal en la Universidad de Princeton va
de julio a junio, podría ser beneficioso ajustar esta configuración. Siempre que el inicio sea la primera fecha de un mes, Tableau permite
ajustar la configuración del año fiscal.
Para ajustar la configuración del año fiscal, seleccione la Dimensión de fecha que desea cambiar. Haga clic en la flecha hacia abajo,
seleccione Propiedades predeterminadas, Inicio del año fiscal y luego el mes deseado.
Fechas personalizadas
Tableau tiene una característica adicional disponible para usar cuando se trabaja con fechas. Si hay una parte de la fecha que se usa con
frecuencia, se puede guardar como una fecha personalizada. La parte guardada puede ser discreta (parte de fecha) o continua (valor de
fecha) y se puede usar sin tener que ajustar la configuración predeterminada o el uso específico. Si es discreta, la fecha personalizada tampoco
tendrá la naturaleza jerárquica predeterminada disponible para una fecha estándar.
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Se crea una fecha personalizada seleccionando la dimensión de fecha que se va a cambiar. Haga clic en la flecha hacia abajo, seleccione Crear y
Personalizar fecha...
El cuadro de diálogo Crear fecha personalizada se utiliza para establecer un nombre significativo, un nivel de detalle y una parte de la fecha o un valor
de fecha, según se desee.
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tabulaciones cruzadas
Una de las cosas más sencillas que puede hacer en Tableau es crear una tabulación cruzada. Puede seleccionar el campo de
datos que desee de su Panel de datos y arrastrarlo al área correspondiente de su hoja de trabajo.
Como se mencionó anteriormente, los datos se separan en dimensiones y medidas.

Las dimensiones son generalmente cosas que desea rastrear: calificadores, categorías,
descriptores, fechas y generalmente no son numéricos. Las medidas, por otro lado,
tienden a ser numéricas y representan cantidades que desea
ver.
Al arrastrar los elementos de datos deseados a su vista, tiene la opción de soltarlos

en el encabezado de la fila o columna o directamente en la hoja de trabajo.
Por ejemplo, cuando se conecta a la

fuente de datos del servidor Headcount
y Person Fact +, arrastrar la Descripción
del término del estudiante a Filas o a la
posición en la tabla de referencias
cruzadas (Soltar campo aquí a la
izquierda) tendrá el mismo efecto.
De manera similar, arrastrar Género a
Columnas o la posición en la tabla
cruzada (Soltar campo aquí en la parte
superior) tiene el mismo efecto. La
tabulación cruzada se construirá
esperando que se inserte un número. Al
arrastrar una medida al área de detalle
de la tabla de referencias cruzadas
(Soltar campo aquí en la parte inferior/derecha) se completará la vista.
Tenga en cuenta que puede agregar medidas adicionales a su tabla de referencias

cruzadas arrastrando las medidas a la misma área en la tabla de referencias donde
soltó su medida inicial. Cuando esto esté completo, notará que ahora ve Valores de
medida en el área Detalle de su tarjeta Marcas y los Nombres de medida ahora
aparecerán en sus filas.
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Ejercicio: crear una tabla de referencias cruzadas
1. Conéctese a la fuente de datos del servidor Headcount y Person Fact + y cree una hoja de cálculo en blanco.
Para hacer esto, puede crear una nueva hoja de trabajo usando Nueva hoja de trabajo
(que se muestra a la derecha aquí) o haciendo clic derecho en su hoja actual y seleccionando Nueva hoja de
trabajo.
2. Arrastre Descripción del término del estudiante a la sección a la izquierda de la tabla de referencias cruzadas.
3. Arrastre Etnicidad a la sección en la parte superior de la tabla cruzada.
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Observe que las Filas y las Columnas están llenas pero las
medidas aún no tienen valor.
4. Seleccione Número de registros en la sección Medidas del Panel de datos. Arrástrelo al área de detalle de la
tabulación cruzada actualmente rellena con Abc. Ahora se completarán los recuentos.
5. Puede agregar medidas adicionales a su detalle si lo desea. Arrastre Active Count a la misma área de la tabla cruzada. Observe que
ahora tiene dos filas para cada término: Recuento activo y Número de registros.
Nota: en nuestros datos de muestra, el recuento de retiros es 0 y el recuento activo es el mismo que el número de registros.
Comprenda que estos probablemente serían valores diferentes en situaciones del mundo real.
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Otro cambio que notará cuando traiga la segunda medida a su tabla de referencias cruzadas es la aparición de Nombres de
medida y Valores de medida. Sus filas se habrán actualizado junto con su tarjeta de marcas. Cada uno de estos le permite
editar la apariencia de su tabla desde los encabezados hasta los detalles que se muestran.
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Muéstrame
Si bien puede crear sus gráficos desde cero, puede ser útil cuando comience a usar Show Me. Esta herramienta ofrece sugerencias y atajos para
crear diferentes representaciones gráficas de sus datos.
La barra de herramientas Mostrarme se abre y se cierra haciendo clic en Mostrarme en el encabezado.
Las visualizaciones disponibles incluyen tablas de texto,

mapas de calor, tablas resaltadas, mapas de símbolos,
mapas rellenos, gráficos circulares, barras horizontales,
barras apiladas, barras contiguas, mapas de árboles, vistas
circulares, círculos contiguos, gráficos de área ( continuo),
gráficos de área (discretos), combinación dual, diagramas de
dispersión, histograma, diagramas de caja y bigotes, Gantt,
gráficos de viñetas y burbujas empaquetadas.
Si coloca el mouse sobre el tipo de gráfico que desea crear,

Tableau le indicará la cantidad de dimensiones y medidas
que debe seleccionar para crear el tipo de gráfico en cuestión.
Esto ayudará a guiarlo mientras crea sus visualizaciones.
A medida que selecciona sus dimensiones y medidas,

Tableau resaltará los tipos de gráficos que funcionarán con
sus selecciones. Vea la imagen a la derecha para este
ejemplo.
Si bien esto puede ser muy útil, no siempre funciona como se espera, por lo que debe usarse para comenzar, pero no como la única forma de
crear sus visualizaciones.
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Gráfica de barras
Un gráfico de barras es una buena opción de visualización cuando compara diferentes grupos o para realizar un seguimiento de los cambios a lo largo
del tiempo. Es bueno tener en cuenta que cuando se realiza un seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo, el gráfico de barras es mejor cuando
el cambio es grande. Si no, otro tipo de visualización podría ser mejor.
Hay varios pasos simples que se pueden seguir para crear diferentes tipos de gráficos de barras en Tableau. Veremos algunos en nuestros ejercicios.
Ejercicio: cree un gráfico de barras apiladas con una barra separada para cada dimensión
1. Primero conéctese a la fuente de datos del servidor Inscripción y Datos de persona +. Crea una hoja de trabajo en blanco. Para hacer esto,
puede crear una nueva hoja de trabajo utilizando el icono Nueva hoja de trabajo o haciendo clic con el botón derecho en su hoja actual y
seleccionando Nueva hoja de trabajo.
2. Arrastre la dimensión Descripción del término del estudiante a Columnas.
3. Arrastre Nombres de medidas a Color en la Tarjeta de marcas.
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4. En la Tarjeta de marcas, haga clic con el botón derecho en Nombres de medidas y seleccione Filtrar. Seleccione las casillas de verificación de las medidas.
le gustaría mostrar. Luego haga clic en Aceptar.
5. Desde el panel Medidas, arrastre Valores de medida a Filas.
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Ahora tendrá un gráfico de barras apiladas con cada dimensión con su propia barra.
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Ejercicio: Crear un gráfico de barras Gráfico de barras apiladas con una barra separada para cada medida
1. Usando el mismo libro de trabajo que el ejercicio anterior, cree una nueva hoja de trabajo.
2. Arrastre una dimensión, Género, al estante Color.
3. Arrastre Nombres de medidas a Columnas.
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4. En el estante Columnas, haga clic con el botón derecho en Nombres de medidas. Seleccione Filtro y seleccione las medidas para mostrar,
Recuento de abandonos, recuento de inscritos y unidades tomadas. Haga clic en Aceptar.
5. Desde el panel Medidas, arrastre Valores de medida a Filas.
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Ahora tendrá un gráfico de barras apiladas con cada Medida en su propia barra.
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Ejercicio: crear un gráfico de barras con múltiples medidas en un solo eje
1. Una vez más, usando el mismo libro de trabajo, cree una nueva hoja de trabajo.
2. Arrastre una dimensión, Descripción del término del estudiante, a Columnas.
3. Arrastre una medida, Recuento inscrito, a Filas.
4. Si desea comparar una segunda medida con la primera, tiene diferentes opciones. Podría tener dos gráficos de barras paralelas. Para
hacer esto, arrastre una segunda dimensión, Dropped Count, a Rows.
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Observe que ahora tiene dos gráficos.
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5. Si realmente desea ver sus resultados en un gráfico con la segunda medida junto a la primera, arrastre su
medida, Recuento descartado al encabezado del eje Y Recuento inscrito.
6. Observa cómo ha cambiado tu gráfico. Tableau agregó nombres de medidas a sus columnas y reemplazó
su medida de fila con Valores de medida.
También observe que su eje x tiene dos conjuntos de etiquetas. Uno para la dimensión original y otro para las medidas que acaba
de agregar.
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Ejercicio: crear un gráfico de barras horizontales
Hasta ahora, en nuestros ejercicios nos hemos centrado en los gráficos de barras verticales. También hay momentos en que un gráfico de barras horizontales
sería útil. La creación de estos sigue los mismos principios y pasos que los discutidos y demostrados en los tres ejercicios anteriores. Veremos un ejemplo
más aquí para obtener algo de experiencia con él ahora.
1. Vuelva a crear una nueva hoja de trabajo dentro de su libro de trabajo.
2. Arrastre una dimensión, Carrera académica, a Filas.
3. Arrastre una medida, Número de registros, a Columnas.
4. Ahora tendrá un gráfico de barras horizontales.
5. Si alguna vez crea un gráfico de barras y decide que desea cambiar la orientación, simplemente puede hacer clic en
el icono de intercambio (que se muestra a la derecha aquí).
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Tus ejes serán cambiados. Aquí está el resultado de esta acción:
Guarde este libro de trabajo como "Capacitación Gráficos de barras xx" (donde xx son sus iniciales) en la carpeta Introducción a Tableau
en su escritorio para usarlo más adelante en esta clase.
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Personalización de gráficos
Una vez que haya creado un gráfico, hay muchas maneras de agregar personalización. Estos incluyen cambiar el título, personalizar los ejes,
editar alias, editar los colores, cambiar el orden de clasificación, agregar filtros y muchas más acciones.
Para continuar, si aún no lo tiene abierto, abra el libro de trabajo Training – Bar Charts xx que guardó anteriormente.
Cambiar el título del gráfico

De manera predeterminada, el título de su gráfico será el nombre de la hoja y se muestra en Tableau justo debajo de Columnas y Filas.
Puede editar el nombre de la hoja haciendo clic derecho en la pestaña de la hoja y seleccionando Cambiar nombre de hoja. Esto le permitirá
editar el nombre de la hoja directamente en la pestaña.
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Alternativamente, puede editar el título cuando se muestra pasando el mouse sobre Título. Una flecha será
desplegado. Haga clic en esta flecha hacia abajo y seleccione Editar título. Esto abrirá una ventana donde puede configurar el
título que desea que se muestre. Con este método, hay numerosas opciones para personalizar la apariencia del título, incluida la
fuente, el formato e incluso variables y constantes adicionales. Una vez que se hayan realizado todos los cambios deseados,
haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
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Personalizar eje
Si tiene una medida continua, podrá editar su eje. Si los valores no son continuos, se tratan como encabezados y se
pueden ajustar editando el alias como se describe a continuación. Para editar un eje, haga clic con el botón derecho en
el nombre del eje y seleccione Editar eje.
Tiene la capacidad de actualizar el título del eje, cambiar el rango y actualizar las marcas.
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Editar alias
Los alias son nombres alternativos para valores específicos dentro de las dimensiones. Se pueden crear para miembros de la mayoría de las
dimensiones en el panel de datos. La distinción es que funcionan solo para valores discretos. No son aplicables para miembros de medidas y no
funcionan con dimensiones y fechas continuas. También es importante tener en cuenta que es posible que no estén configurados para fuentes de
datos del servidor.
Cuando esté disponible, para personalizar los alias que se muestran en un gráfico, haga clic con el botón derecho en el valor específico del eje del
gráfico y seleccione Editar alias.
Con este método, puede cambiar los valores individuales de uno en uno.
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Como alternativa, si desea editar alias para todos los valores de dimensión, haga clic en la flecha hacia abajo dentro de una dimensión en Columnas
o Filas y seleccione Editar alias.
Aquí puede cambiar todos los valores en la misma ventana y hacer clic en Aceptar una vez que se hayan realizado todos los cambios.
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Una forma final de editar alias es a través del panel Datos. Al pasar el mouse sobre una dimensión y hacer clic en la
flecha hacia abajo que aparece, se muestran varias opciones disponibles para la personalización. Seleccionar Alias...
tiene el mismo efecto que Editar Alias desde Filas o Columnas. Se abre la ventana Editar alias y tiene la opción de
establecer todos los valores en la misma ventana.
Cualquier cambio realizado en los alias se muestra inmediatamente en cualquier visualización que use la dimensión en el
libro de trabajo.
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Editar colores
Puede optar por cambiar el paladar para que sea diferente del que proporciona Tableau predeterminado. Para hacer esto, haga clic en el
estante Color en la tarjeta Marcas.
Si solo tiene un color en su tabla, podrá elegir un nuevo color inmediatamente.
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Como alternativa, si tiene un continuo o varios colores, haga clic en Editar colores.
Si tiene una gama continua representada por sus colores, tendrá la opción de elegir entre una variedad de paletas continuas.
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Por otro lado, si sus colores representan valores discretos, puede elegir colores específicos para cada valor como se muestra a
continuación.
114 | Página
Cambiar orden de clasificación
Tableau ofrece varias opciones para cambiar el orden de clasificación. Con el libro de trabajo guardado, Capacitación de Tableau: Gráficos
de barras xx, explore estos diferentes métodos.
Primero, puede cambiar rápidamente la clasificación de su gráfico haciendo clic en Ordenar nombres de medidas
ascendiendo por Valores de medida u Ordenar nombres de medida descendiendo por Valores de medida
iconos Ambos iconos se muestran a la derecha aquí.
Alternativamente, notará que si coloca el mouse sobre un eje que se puede clasificar, aparecerá el ícono de clasificación que indica que
puede cambiar el orden de clasificación. Si hace clic en el icono de clasificación, la clasificación del gráfico cambiará.
preordenar Postclasificación
Cuando esté ordenado, observe la imagen que aparece en el eje que indica que los datos han sido ordenados. Al hacer clic en esta imagen,
pasará por diferentes clasificaciones: descendente, ascendente y borrará la clasificación.
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Observe también que hay una imagen junto al nombre de la dimensión que indica que los valores se han ordenado.
La tercera y última opción de clasificación se realiza haciendo clic en la flecha hacia abajo de un campo discreto. Haz clic en Ordenar
en el menú. El uso de este método le permite revisar más detalles de algún tipo. Usando el cuadro de diálogo Ordenar, puede
seleccionar el orden de clasificación y los detalles de clasificación, incluso si desea o no tener una clasificación manual.
Nota: hay algunos casos en los que Tableau usa una ordenación manual cuando ha elegido ordenar su gráfico automáticamente.
Como resultado, es una buena idea revisar los resultados cuando haya agregado una ordenación.
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Agregar filtros
Los filtros se han discutido anteriormente, pero vale la pena mencionar nuevamente su uso dentro de los gráficos.
Como recordatorio, agregar una dimensión o medida le permite reducir la cantidad de datos incluidos en su visualización. Por ejemplo, al arrastrar Carrera
académica al estante de filtros, puede seleccionar entre los valores disponibles.
Dependiendo de los datos disponibles dentro de la dimensión seleccionada, existen múltiples opciones de filtro disponibles.
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Además, agrega el filtro rápido y también permite que el consumidor del informe realice cambios para ver cómo se comparan varios valores
entre sí.
Tableau también tiene muchas características únicas que simplifican la visualización de datos, incluidos los nombres de las medidas y los
valores de las medidas. Nombres de medidas es un campo dimensional especial que en realidad es un grupo de todas las medidas disponibles.
Cuando se agrega al estante de filtros, le permite seleccionar las medidas específicas que le gustaría incluir en su gráfico. Si no agrega
intencionalmente este valor al estante de filtros , sino que agrega varias medidas a un solo eje, Tableau agregará automáticamente este
valor al estante de filtros y marcará las medidas agregadas al eje como seleccionadas.
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Mapas de calor
Los mapas de calor son una excelente manera de comparar datos categóricos usando color. Por lo general, se construyen como una tabla con
cuadrados de colores para representar los datos y una gama continua de colores. Los mapas de calor le permiten ver variaciones en los datos a
través de variaciones de color.
En Tableau, crea un mapa de calor colocando una o más dimensiones en el estante Columnas y una o más dimensiones en el estante Filas.
Luego selecciona el tipo de marca como Cuadrado y coloca una medida de interés en el estante Color.
Crear un mapa de calor

Exploraremos la creación de un mapa de calor aquí usando la hoja de cálculo de recuento de empleados y datos personales de la carpeta
Introducción a Tableau en su escritorio.
1. Arrastre la dimensión Etnicidad a Columnas.
2. Arrastre la dimensión Género a la derecha de la dimensión Etnicidad en Columnas.
3. Arrastre las dimensiones del Término del estudiante a Filas.
4. Arrastre la medida Emplid al estante Color .
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La medida se agrega automáticamente como una suma. La leyenda de color refleja los datos continuos.
rango.
4. Cambie el tipo de Marca a Cuadrado haciendo clic en la flecha hacia abajo a la derecha del texto Automático y
eligiendo Cuadrado.
5. Optimice el formato de visualización.
o En el menú Formato , seleccione Tamaño de celda y luego Más grande para aumentar el tamaño total de la celda.
o Aumente el ancho de la columna a un tamaño preferido. El uso de la tecla Ctrl y la flecha hacia la derecha hará que la columna
sea más ancha, y la tecla Ctrl y la flecha hacia la izquierda harán que la columna sea más estrecha.
6. Cambie la medida Emplid de agregar automáticamente los datos

como una suma a contar al pasar el mouse sobre SUM (Emplid) y
hacer clic en la flecha hacia abajo. Seleccionar medida (suma)
y elija Count(Distinct).
120 | Página
Este mapa de calor muestra, a lo largo del tiempo, a través del eje Y, cuántos estudiantes asistieron, por grupo étnico y, además, por género.
Es fácil identificar la etnia y el género más y menos poblados, y notar las diferencias a través de períodos de tiempo.
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Gráficos de anillos
Un gráfico de anillos es una variación de un gráfico circular en el que el centro está en blanco, lo que permite incluir información adicional
sobre los datos en su conjunto. Hay varios casos en los que podría considerar usar un gráfico de anillos.
Con similitudes con un gráfico circular estándar, estos incluyen cuando: •
Tiene una o más series de datos que desea trazar. • Ninguno de
los valores que está representando es negativo. • Ninguno de los
valores que está rastreando es cero. • No tiene más de
siete categorías por serie de datos. • Las categorías representan partes del
todo en cada anillo del gráfico de anillos.
Vamos a crear uno ahora para brindarle algo de experiencia en el uso de la fuente de datos del servidor Enrollment Person y Fact +.
1. En el menú Análisis , seleccione Crear campo calculado.
Alternativamente, con el mouse sobre el espacio en blanco en el Panel de datos, haga clic con el botón derecho y seleccione
Crear campo calculado.
122 | Página
2. Nombre su nuevo campo Donut y escriba un 0 (cero) en el cuadro de función y haga clic en Aceptar.
3. Ahora verá Donut en la lista como una nueva medida. Arrastre este nuevo campo a Columnas dos veces. Ya verás
dos columnas, cada una con Donut como detalle.
Cambie el Tipo de marcas de Automático a Circular.
123 | Página
4. Haga clic en el estante Marcas SUM(Donut)
5. Haga clic con el botón derecho en Emplid y
arrástrelo a Ángulo. Seleccione recuento distinto
o CNTD (Emplid). Haga clic en Aceptar.
124 | Página
6. Arrastre Género a Color.
7. Haga clic con el botón derecho en el Eje de Donut y seleccione Formato.
8. Haga clic en las líneas graduadas (que se muestran a la derecha aquí) y establezca Líneas cero en Ninguna.
125 | Página
9. Haga clic con el botón derecho en el eje del gráfico circular gris y seleccione Eje doble.
Como resultado, sus dos gráficos circulares se colocarán uno encima del otro.
126 | Página
10. Haga clic con el botón derecho en SUM(Donut) en Columnas. Observe que Show Header tiene una marca de verificación junto a él. Haga clic aquí para
eliminar el encabezado. Su gráfico ahora debería verse así.
11. Haga clic en Tamaño de SUM(Donut) en el estante de marcas . Haga clic y mantenga presionada la barra de tamaño deslizándola hacia la derecha.
127 | Página
Como resultado, el gráfico de anillo será más grande y aparecerá detrás del gráfico circular gris.
Opcionalmente, también puede cambiar el tamaño del gráfico circular gris, SUM(Donut) (2) .
12. Puede cambiar el color del círculo interior haciendo clic en Color para el estante Marcas de SUM(Donut) (2).
128 | Página
13. Seleccione Blanco y observe el cambio en su gráfico.
14. A continuación, puede ajustar su formato y agregar etiquetas. Como se mencionó anteriormente, puede ajustar el tamaño de cualquiera
gráfico haciendo clic en la marca de tamaño .
129 | Página
Puede agregar etiquetas con la marca de etiqueta . Primero haga clic en el gráfico principal, SUM (Donut). Haga clic en Etiqueta y marque
la casilla Mostrar etiquetas de marcas.
15. Seleccione el gráfico interno, SUM(Donut) (2). Haga clic en Etiqueta y marque la casilla Mostrar etiquetas de marcas.
130 | Página
Para incluir Count of Emplid, deberá conectar los datos al gráfico. Para hacer esto:
16. Haga clic con el botón derecho en Emplid y arrástrelo a la Marca de etiqueta de SUM(Donut) (2).
17. Como antes, seleccione recuento distinto o CNTD (Emplid) y haga clic en Aceptar.
131 | Página
Ahora verá el recuento total de Emplid en el centro de su gráfico de anillos.
132 | Página
Tableros: conectando sus hojas de trabajo entre sí
Una vez que haya creado varias visualizaciones, a menudo querrá incorporarlas entre sí para brindar una experiencia más rica a los
consumidores de su informe. Tableau le permite hacer esto a través de la creación de paneles e historias. Crearemos un Tablero aquí
para que puedas ganar algo de experiencia.
Usando la fuente de datos Inscripción y Datos personales + de Tableau Server, combinaremos una tabulación cruzada con el gráfico
de anillos que acabamos de crear.
1. Basándose en nuestros ejemplos anteriores, comience creando la tabla de referencias cruzadas que se muestra en la imagen a continuación.
133 | Página
Asegúrese de establecer el tipo de marca, el color y agregar totales. (Sugerencia: utilice el menú Análisis para los totales).
2. Haga clic en el ícono Nuevo tablero (que se muestra a la derecha) para crear un nuevo tablero en blanco.
3. Mueva su gráfico de anillos y tabulación cruzada al tablero como se muestra a continuación.
134 | Página
4. Una vez en el Tablero, puede agregar acciones que unirán sus visualizaciones. Para ello, en el
Menú del panel , seleccione Acciones…
Se abrirá el cuadro de diálogo Acciones .
135 | Página
Haga clic en Agregar acción y seleccione Filtrar.
5. En el cuadro de diálogo Agregar acción de filtro, establezca Nombre en Filtro de género.
6. Cambie la acción Ejecutar a Seleccionar.
7. La hoja de origen será el gráfico de anillos de distribución de género , así que anule la selección de Student Count by Term
tabulación cruzada
8. La Hoja de destino será la tabla de referencias cruzadas de Recuento de estudiantes por término , por lo que debe anular la selección de la dona Distribución por género.
cuadro.
9. Restablezca la eliminación de la selección para mostrar todos los valores.
Cuando termine, sus selecciones deberían aparecer así. Haga clic en Aceptar para
confirmar.
136 | Página
Su nuevo filtro ahora se mostrará en el cuadro de diálogo Acciones .
10. Haga clic en Aceptar para confirmar.
Con el filtro en su lugar ahora, hacer clic en cualquier parte del gráfico de anillos reflejará los cambios en la tabla de referencias cruzadas.
137 | Página
Publicación en Tableau Server
Una vez que haya creado su visualización y esté listo para compartirla con otros, querrá publicarla en Tableau Server. Esto hará que la Hoja de trabajo,
el Tablero o la Historia estén disponibles para aquellos con acceso definido apropiadamente en su sitio de Tableau.
1. En el menú Servidor , seleccione Publicar libro de trabajo.

2. Lo primero que se le pedirá que haga es iniciar sesión en el servidor. El servidor que usaremos para el entrenamiento es
https://tableaud.princeton.edu. Ingresará su nombre de usuario (netid) y contraseña.
Si tiene acceso a más de un sitio en el servidor, después de proporcionar su nombre de usuario y contraseña, se le pedirá que seleccione
un sitio. Usaremos Tableau Training para este curso.
3. A continuación, seleccionará el Proyecto para su visualización. Usaremos Proyectos de Entrenamiento para esta clase. Tú también puedes
opcionalmente, personalice el nombre de su libro de trabajo, establezca una descripción y agregue etiquetas.
Como editor, también puede personalizar los permisos para su trabajo. Sin embargo, recomendamos dejar la configuración predeterminada. El
administrador del sitio tendrá el control final sobre cómo se establecen los permisos individuales para el contenido publicado en el sitio de su servidor.
Si su libro de trabajo tiene más de una hoja de trabajo, tablero o historia, debe seleccionar cualquiera o todos los que le gustaría incluir en el servidor.
138 | Página
También puede personalizar la apariencia de su visualización indicando si desea mostrar las hojas como pestañas,
mostrar la selección o incluir archivos externos, como imágenes que haya incluido en su trabajo.
También puede configurar la programación al publicar su trabajo, aunque el administrador del servidor administrará
los extractos de datos.
139 | Página
Una vez publicada, puede obtener una vista previa de una muestra de cómo aparecerá su visualización en el servidor.
Cuando inicie sesión en el sitio del servidor, ahora verá su trabajo en el Proyecto que seleccionó.
140 | Página
4. Una vez publicado en el servidor, tiene la opción de compartir su trabajo enviando una URL que dirigirá a las personas al contenido del
servidor o incrustando código en las páginas web. Para hacer esto, al ver su visualización en el servidor, haga clic en Compartir.
5. Luego, seleccione el enlace apropiado o el código de inserción.
El uso de nuestro servidor de Desarrollo o Producción

requerirá que los usuarios estén autenticados antes
de acceder a las vistas. Si por alguna razón necesita
acceso abierto y no autenticado, deberá trabajar en
Princeton Tableau Public
servidor.
141 | Página
Enlaces y recursos útiles
Nosotros en CeDAR estamos aquí para responder cualquier pregunta que pueda tener. Además, hemos proporcionado algunos enlaces que
deberían resultar útiles.
Servidor de producción Tableau de Princeton https://tableau.princeton.edu

Servidor de desarrollo Tableau de Princeton https://tableaud.princeton.edu
Servidor público Tableau de Princeton https://tableaupublic.princeton.edu
Instalación de Tableau Desktop en Princeton http://www.princeton.edu/~dwi/
Sitio web de Tableau www.tableau.com
Capacitación y tutoriales de Tableau http://www.tableau.com/learn/entrenamiento
Base de conocimientos de Tableau http://kb.tableau.com
Datos de contacto de CeDAR cedar@princeton.edu
Comunidades de soporte de Tableau https://community.tableau.com
Grupo de usuarios de Tableau de Princeton (TUG) Tableau_Users@princeton.edu
Comuníquese con CeDAR si desea ser agregado al TUG de Princeton.
La web está llena de información y comentarios de otras personas que actualmente usan Tableau. Con solo escribir "Tableau" y su pregunta en la
barra de búsqueda de su navegador, a menudo obtendrá docenas de resultados. Esperamos poder ayudarlo a aprender y navegar su camino a
medida que avanza en el camino para aprovechar al máximo sus datos.
142 | Página

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contenido en la descripción general de la Universidad de Princeton .................................. .................................................... .....1

Resumen del curso................................................ .................................................... .....................................2

El entorno de Tableau en Princeton ............................................... .................................................... .....3

¿Cómo encaja Tableau con Cognos? ............................................... .................................................... ........3

La herramienta de generación de informes de Tableau .................................. .................................................... ......................5

Terminología de la aplicación ................................................. .................................................... .....................5

Íconos y Señales Visuales para Campos ............................................... .................................................... ..............6

Primeros pasos en Tableau Desktop.................................................... .................................................... .......7

Consejos útiles ................................................ .................................................... ..........................................9

Fuentes de datos................................................ .................................................... ..........................................9

Consideraciones de Seguridad................................................ .................................................... ........................10

Datos................................................. .................................................... .................................................... 10

Acceso a informes y seguridad en Tableau ............................................... .................................................... .10

Servidor Tableau .................................................. .................................................... ..........................................12

Recopilación y ensamblaje de datos ............................................... .................................................... ....................13

Comprensión de las fuentes de datos de Tableau.................................................. .................................................... .....14

Formato de datos de Tableau .............................................. .................................................... .............................15

Conectarse a una fuente de datos de Excel ........................................... .................................................... ..............dieciséis

Conexión a un archivo de Excel con varias pestañas........................................... ..........................................20

Conexión a más de un archivo separado ........................................... .......................................................24

Combinación de datos.................................................. .................................................... ....................................24

Uniones cruzadas de bases de datos ........................................... .................................................... ..........................30

Cuándo mezclar y cuándo unirse .................................................. .................................................... ..........34

Conexión a una fuente de datos del servidor ........................................... .................................................... .........35

Edición y almacenamiento de una fuente de datos.................................... .................................................... ..............38

Modificación de atributos de datos .................................................. .................................................... ..........38

Guardar su fuente de datos .............................................. .................................................... .....................39

Comprensión de los cambios en los datos .............................................. .................................................... .............41

Mecánica de Tableau Desktop para crear visualizaciones ............................................... ..........................43

Filtrado .................................................. .................................................... ..........................................44

Filtrado en una dimensión ............................................... .................................................... .....................44

Filtrado en una medida .............................................. .................................................... ........................47

Creación de filtros de fecha ............................................... .................................................... ..........................50

Filtros rápidos .................................................. .................................................... ..........................................55

Grupos.................................................. .................................................... .................................................... 60

Crear un grupo desde el panel de datos ........................................... .................................................... ......64

Crear un grupo utilizando una agrupación visual.................................... .................................................... 64

Jerarquías.................................................. .................................................... ..........................................69

Creación de una jerarquía mediante arrastrar y soltar .................................. ...................................................69

Creación de una jerarquía mediante el menú contextual .................................. ..........................................69

Conjuntos.................................................. .................................................... .................................................... .....72

Creación de un conjunto constante ............................................. .................................................... .......................72

Creación de un conjunto dinámico.................................................. .................................................... .......................76

Creación de un conjunto combinado ............................................. .................................................... .....................79

Fechas en Tableau................................................... .................................................... .....................................83

Fechas discretas vs. continuas ............................................... .................................................... .............84

Definición de un año fiscal .............................................. .................................................... ..........................88

Fechas personalizadas.................................................. .................................................... ....................................88

Tabulaciones cruzadas.................................................. .................................................... .............................................90

Ejercicio: crear una tabla de referencias cruzadas .................................. .................................................... ....................91

Muéstrame ................................................ .................................................... ...................................................94

Gráfica de barras................................................ .................................................... .............................................95

Ejercicio: Crear un Gráfico de Barras Horizontales.................................... ..................................................104

Personalización de gráficos .................................................. .................................................... .......................106

Mapas de calor.................................................. .................................................... ..........................................119

Crear un mapa de calor .................................................. .................................................... .............................119

Gráficas de anillos ................................................. .................................................... ..........................................122

Tableros: conectando sus hojas de trabajo entre sí ........................................... ....................133

Publicar en Tableau Server ............................................... .................................................... ..................138

Enlaces y recursos útiles ............................................... .................................................... .....................142

Tableau en la Universidad de Princeton

Resumen del curso

El entorno de Tableau en Princeton