Manuale Utente - Richiesta SAL Bando Horizon 2020 - 2016 - 06 - 13

Roma, 13/06/2016
Richiesta di erogazione delle Agevolazioni

per SAL
Fondo per la Crescita Sostenibile

(1° Bando – Horizon 2020)
Manuale Utente
POIn Turismo 1
Indice del contenuto
INTRODUZIONE............................................................................................................................... 4
SCOPO DEL DOCUMENTO...........................................................................................................................4
LISTA DEI CAMBIAMENTI............................................................................................................................4
ALLEGATI DI RIFERIMENTO.........................................................................................................................5
ACRONIMI E ABBREVIAZIONI.......................................................................................................................6
MANUALE UTENTE.......................................................................................................................... 7
ACCESSO AL FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE..........................................................................................7
Requisiti di sistema............................................................................................................................7
Menu’ applicazioni............................................................................................................................9
ELENCO PRATICHE.................................................................................................................................10
Criteri di Visualizzazione e funzionalità accessibili dalla pratica....................................................11
INSERIMENTO RICHIESTA EROGAZIONE PER SAL...........................................................................................12
Premessa.........................................................................................................................................12
Richiesta di erogazione per sal........................................................................................................12
Invia Richiesta di Erogazione per SAL..............................................................................................13
Scelta preammortamento...............................................................................................................22
Allegati Erogazione.........................................................................................................................22
Rimetti in lavorazione richiesta erogazione....................................................................................28
CARICAMENTO RELAZIONE INTERMEDIA - ALLEGATO 1..................................................................................29
VISUALIZZA EVENTI................................................................................................................................30
MODIFICA SOGGETTI FIRMATARI...............................................................................................................31
MODALITA DI UTILIZZO FOGLIO EXCEL DI RENDICONTAZIONE..........................................................................32
Premessa.........................................................................................................................................32
Regole generali e processo..............................................................................................................32
Ribaltamento dati e alert................................................................................................................33
FCS – Bando Horizon2020 - Richiesta di Erogazione delle Agevolazioni per SAL - Versione 04 2
Indice delle figure
FIGURA 1 – PAGINA DI LOGIN........................................................................................................................6
FIGURA 2 – MENÙ APPLICAZIONI...................................................................................................................8
FIGURA 3 – ELENCO PRATICHE E FUNZIONALITÀ ABILITATE...................................................................................9
FIGURA 4 – FUNZIONALITÀ ATTIVE DA ELENCO PRATICHE..................................................................................10
FIGURA 5 – FCS – RICHIESTA DI EROGAZIONE PER SAL....................................................................................11
FIGURA 6 – CONFERMA RICHIESTA EROGAZIONE SAL.......................................................................................11
FIGURA 7 – COMPILAZIONE RICHIESTA EROGAZIONE PER SAL............................................................................12
FIGURA 8 – STRUTTURA PROCESSO DI RICHIESTA AGEVOLAZIONE PER SAL...........................................................12
FIGURA 9 – ESTREMI SAL...........................................................................................................................14
FIGURA 10 – SEDI PRODUTTIVE....................................................................................................................15
FIGURA 11 – DATI DURC PROPONENTE..........................................................................................................16
FIGURA 12 – SINTESI COSTI PROPONENTE......................................................................................................18
FIGURA 13 – SCELTA PREAMMORTAMENTO....................................................................................................21
FIGURA 14 – INOLTRA RICHIESTA DI EROGAZIONE PER SAL...............................................................................21
FIGURA 15 – CARICAMENTO DEI DOCUMENTI..................................................................................................22
FIGURA 16 – UTILIZZO “SALVA CON NOME” DA POP-UP...................................................................................25
FIGURA 17 – NON UTILIZZARE “SALVA CON NOME” DA ADOBLE READER.............................................................25
FIGURA 18 – UTILIZZARE “MOSTRA NELLA CARTELLA” BROWSER CHROME...........................................................26
FIGURA 19 – VISUALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO ALLEGATO..............................................................................26
FIGURA 20 – VISUALIZZAZIONE CERTIFICATO AL CARICAMENTO DEL DOCUMENTO P7M..........................................27
FIGURA 21 – RIMETTI IN LAVORAZIONE LA RICHIESTA DI EROGAZIONE..................................................................27
FIGURA 22 – ADEMPIMENTO DI CARICAMENTO RELAZIONE INTERMEDIA..............................................................28
FIGURA 23 – FUNZIONE DI CARICAMENTO RELAZIONE INTERMEDIA.....................................................................28
FIGURA 24 – VISUALIZZA DETTAGLIO EVENTO “PRESENTAZIONE EROGAZIONE PER SAL”..........................................29
FIGURA 25 – MODIFICA SOGGETTI FIRMATARI.................................................................................................30
INTRODUZIONE
INDICAZIONI UTILI PER LA COMPRENSIONE DEL DOCUMENTO
S C O P O D E L D O C U M E N TO
Il presente documento ha lo scopo di illustrare le modalità operative di compilazione della

richiesta di erogazione delle agevolazioni concesse dal MISE sul Fondo per la crescita
Sostenibile, in relazione a Stati avanzamento lavoro (SAL) del progetto.
L I S TA D E I C A M B I A M E N T I
Versione Data Descrizione

0.1 20/11/2015 Primo rilascio del documento
0.2 09/03/2016 Inserito il seguente paragrafo:
 Caricamento Relazione Intermedia - Allegato 1 (pag 27)
0.3 24/03/2016 Aggiornate le regole relative alla possibile valorizzazione della data “AL”
di presentazione del primo SAL o SAL Unico (pag 14).
0.4 13/06/2016 Inserito format di richiesta proroga come link (pag. 5)
A L L E G AT I D I R I F E R I M E N TO
Di seguito sono elencati tutti i documenti utili alla comprensione e a cui si farà
riferimento utilizzando, per semplicità, il codice.
Codice Titolo Descrizione

DOC1 Lista voci di spesa
DOC2 Specifiche excel
DOC 3 Relazione Intermedia
DOC4 Richiesta proroga (in caso

proroga della durata
progettuale, ai sensi della
normativa vigente, occorre
inviare la richiesta all’esperto
scientifico e alla banca per
conoscenza, secondo il
format allegato
ACRONIMI E ABBREVIAZIONI
Elenco degli acronimi e delle abbreviazioni utilizzate nel documento.
Acronimo Descrizione
Abbreviazione
FCS Fondo per la Crescita Sostenibile
MISE Ministero dello Sviluppo Economico
Portale FCS Front End del MiSE per la gestione dell’operatività di cui al DM del 03 marzo
2013 - Bandi del Fondo per la Crescita Sostenibile
Referente Soggetto indicato nella presentazione della domanda di ammissione al Fondo

come referente del progetto ed al quale dopo la spedizione della domanda, sono
state inviate le credenziali di accesso al portale
Proponente Beneficiario di una domanda di agevolazione.
OdR Organismi di Ricerca
MANUALE UTENTE
A C C E S S O A L F O N D O P E R L A C R E S C I TA S O S T E N I B I L E
Il Portale FCS è raggiungibile all’ URL https://fondoCrescitaSostenibile.mcc.it, che consente

la visualizzazione della pagina di benvenuto da cui è possibile inserire le credenziali di
accesso per autenticarsi.
Il referente del progetto dovrà inserire le credenziali ricevute via email, subito dopo la
spedizione della domanda di ammissione al Fondo.
Figura 1 – Pagina di Login
REQUISITI DI SISTEMA
Risulta necessario operare da una postazione di lavoro dotata dei requisiti tecnici minimi
elencati di seguito:
 Browser supportati:
 Google Chrome (versione 25 o superiore),
 Internet Explorer (versione 11).
Si consiglia di scaricare una versione aggiornata del browser preferito.
 Software aggiuntivi per la visualizzazione dei documenti:

o formato pdf. Acrobat Reader (versione 9 o superiore)
o formato doc. Microsoft Word (versione 2007 o superiore)
 Configurazioni richieste
o È necessario disabilitare il blocco dei popup nelle impostazioni del browser.
o Si richiede l’abilitazione SSL (Secure Socket Layer, protocollo per
transazioni sicure). Per la verifica dell’abilitazione SSL, seguire le
indicazioni specifiche presenti in ciascun Browser.
 Informazioni per la funzionalità della firma digitale
o Alcune funzionalità del Portale, richiedono l’utilizzo di un Certificato di
Firma Digitale rilasciata da un Ente certificatore riconosciuto dal CNIPA.
L’elenco pubblico dei certificatori è disponibile via internet sul sito del
CNIPA “Centro nazionale per l’informatica nella PA”, alla sezione “Elenco
certificatori di firma digitale”, all’ indirizzo www.cnipa.gov.it
L’estensione .p7m identifica file sui quali è stata apposta una Firma Digitale
mediante apposito software.
Una volta apposta una firma digitale, l’estensione .p7m si sommerà a quella
del file originario che è stato firmato.
Ad esempio, l’estensione .pdf.p7m indicherà un file .pdf al quale è stata
apposta una Firma Digitale.
Per far questo è tuttavia necessario che sul computer dal quale questo viene
visualizzato risulti installato apposito software per la verifica di file firmati
digitalmente.
MENU’ APPLICAZIONI
Una volta inserite le credenziali nella pagina di Login, il Referente accede alla home page,
rappresentata da un menu di ‘Applicazioni’.
Figura 2 – Menù Applicazioni
Il menu di primo livello riporta le macro-sezioni del sito:
 Scrivania Elettronica - composta dalle seguenti funzionalità:

o Elenco Pratiche: automaticamente selezionata quando si entra nella home
page, riporta i dati salienti della domanda di riferimento;
o Agenda: riporta gli adempimenti in carico al referente sulla pratica.
 Cambio Password: per l’eventuale modifica della password di accesso al portale.
Passando con il mouse sopra le voci, sarà possibile visualizzare le funzionalità associate alle
macro sezioni.
In tutte le pagine del sito viene riportato in alto a destra, il nome e cognome dell’utente
loggato.
E L E N C O P R AT I C H E
Dall’inserimento delle credenziali nella pagina di Login, il referente accede automaticamente

alla pagina dell’Elenco Pratiche, riportante i dati salienti della domanda di ammissione.
Figura 3 – Elenco Pratiche e funzionalità abilitate
Le informazioni esposte per le pratiche saranno le seguenti:
 Bando
 N. Posizione
 Ambito/Tecnologie abilitanti
 Nome impresa (capofila per progetti congiunti)
 Codice Fiscale impresa
 Numero Proponenti
 Stato di lavorazione della pratica
 Data Spedizione
 Gestore
 Altri Proponenti
CRITERI DI VISUALIZZAZIONE E FUNZIONALITÀ ACCESSIBILI DALLA PRATICA
L’utente Referente sarà abilitato a tutte le FUNZIONALITA’ previste dal sistema in base
allo stato di lavorazione della domanda di ammissione.
Figura 4 – Funzionalità attive da Elenco Pratiche
Selezionando la pratica e cliccando sul pulsante Funzionalità, viene mostrato all’interno di

una finestra pop-up, l’elenco delle funzionalità disponibili.
Funzionalità abilitate al Referente da Elenco Pratiche per lo stato “Domanda

Decretata”:
 Visualizza Domanda
Permette la navigazione sui processi della domanda di ammissione senza possibilità di

modificarne i dati. E’ accessibile in qualsiasi stato della pratica.
 Visualizza/Inserisci Documenti
Permette di visualizzare la documentazione afferente le varie fasi di lavorazione della

domanda.
 Visualizza Dati del Decreto
consente di visualizzare i dati salienti del decreto di concessione ed il decreto.
 Richiesta Anticipazione
Permette di iniziare la lavorazione della domanda di anticipazione per uno o più proponenti
 Richiesta di Erogazione per SAL
Permette di iniziare la lavorazione della domanda di erogazione relativamente allo Stato

Avanzamento Lavori del progetto.
 Visualizza Eventi
Consente di visualizzare gli eventi salienti concernenti le fasi evolutive delle richieste di
anticipazione ed erogazione per SAL a partire dalla spedizione delle stesse.
 Modifica soggetti firmatari

Consente al Referente di modificare i firmatari della domanda di anticipazione qualora non
coincidessero con quelli indicati nella presentazione della domanda di ammissione.
I N S E R I M E N TO R I C H I E S TA E R O G A Z I O N E P E R S A L
PREMESSA
Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore in non più di 5 soluzioni, più l'ultima a
saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto relativi ad un periodo temporale pari a
un semestre o a un multiplo di semestre a partire dalla data del decreto di concessione ovvero,
nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente al decreto di concessione, a partire
dalla data di effettivo avvio delle attività. La prima richiesta di erogazione può riguardare il
periodo temporale che va dall’avvio del progetto fino alla data del decreto di concessione,
indipendentemente dalla cadenza semestrale.
Ai fini dell’erogazione delle agevolazioni, il referente per conto del soggetto beneficiario
presenta la richiesta relativa alle spese del progetto sostenute nel periodo di riferimento. Nel
caso di progetti congiunti la richiesta deve riferirsi alle spese sostenute da tutti i soggetti
proponenti nel periodo di riferimento.
RICHIESTA DI EROGAZIONE PER SAL
La funzione “Richiesta di erogazione per SAL” è attiva dall’elenco pratiche del referente, a
partire dallo stato “Domanda decretata”, ma solo dopo che la Data di Avvio comunicata al
gestore risulti presente nel sistema in visualizza Dati decreto (caricamento a cura del
Gestore).
Figura 5 – FCS – Richiesta di Erogazione per SAL
Selezionando dal menù funzionalità “Richiesta Erogazione per SAL”, si aprirà la schermata
sottostante:
Figura 6 – Conferma Richiesta Erogazione SAL
La “Conferma” della funzione attiverà, nell’Agenda di lavoro del Referente, l’adempimento

relativo all’invio della richiesta erogazione per SAL.
Figura 7 – Compilazione Richiesta Erogazione per SAL
INVIA RICHIESTA DI EROGAZIONE PER SAL
Il processo di “Invia richiesta di erogazione per SAL” è suddiviso in Sottoprocessi e

Sezioni.
Sottoprocessi – identificano gli aspetti generali della richiesta quali:

 Dati SAL
 Quadro riassuntivo Costi
 Presenta Richiesta Erogazione
Sezioni – tutte le schede in cui è suddiviso un sottoprocesso.
Figura 8 – Struttura Processo di Richiesta agevolazione per SAL

E’ possibile navigare sui vari sottoprocessi cliccandoci sopra dalla barra del menù.
Funzionalità attive sulle schede:

 Salva
 Conferma
 Esci
SALVA – permette il salvataggio di tutti i dati presenti nel sottoprocesso stesso. Verranno
salvati all’interno della procedura tutti i dati inseriti nel sottoprocesso in quel momento, senza
che vengano attivati i controlli di obbligatorietà.
CONFERMA – la selezione di questa funzionalità effettuerà sui dati presenti nelle Schede
del sottoprocesso di lavoro, tutti i controlli d’obbligatorietà e di merito. L’esito negativo di
questi controlli, genererà una segnalazione bloccante. Saranno evidenziate le schede ed i dati
su cui sussiste l’anomalia.
Nell’ultimo sottoprocesso “Presenta Richiesta Erogazione”, il CONFERMA, chiude
l’adempimento in essere ed aprirà nell’agenda del referente l’adempimento relativo al
caricamento dei documenti (solo dopo che siano state eliminate tutte le segnalazioni di errore
bloccanti).
ATTENZIONE: La funzione “CONFERMA” effettua il salvataggio dei dati sulle singole

schede solo qualora siano stati superati tutti i controlli di merito ed obbligatorietà del
sottoprocesso. Ne consegue che se l’utente si sposta su un altro sottoprocesso prima che
abbia superato tali controlli tutte le informazioni inserite e non salvate verranno perse.
Ad esempio, se l’utente è posizionato su una delle schede del sottoprocesso (es. “Dati
SAL”), ha inserito delle informazioni utilizzando solo il tasto “CONFERMA” (non
SALVA) e non ha superato tutti i controlli bloccanti, spostandosi su un altro
sottoprocesso (es. “Quadro riassuntivi Costi”) perderà tutti i dati inseriti nel
sottoprocesso “Dati SAL”.
ESCI – La funzionalità indicata è presente in tutti i sottoprocessi, effettua il logout dell’utente

senza salvare le informazioni modificate.
Di seguito il dettaglio dei sottoprocessi ipotizzando un progetto composto da 2 proponenti.
 DATI SAL - è suddiviso nelle seguenti schede:

 Estremi SAL
 Dati DURC Proponente 1
 Dati DURC Proponente 2
 Estremi SAL
Figura 9 – Estremi SAL
Tutti i dati editabili sono obbligatori.
Criteri di valorizzazione delle Date relative ai Costi sostenute “DAL” ed “AL”:
DAL AL
(mai maggiore della data Fine progetto)
Primo SAL Valorizzata dal sistema con la CASO I
oppure Data Inizio Progetto “Data avvio”, antecedente “Data emissione
SAL Unico decreto”, il campo AL può essere:
= alla Data di emissione del decreto
oppure + 6 mesi o multipli di 6 da Data di
emissione del decreto.
Es. data avvio 01/01/2015, data emissione
decreto 01/05/2015.
Primo SAL DAL 01/01/2015 AL 01/05/2015
oppure DAL 01/01/2015 AL 31/10/2015 (o
AL 30/04/2016 o AL 31/10/2016…..)
CASO II
“Data avvio”, successiva “Data emissione
decreto”, il campo AL può essere:
+ 6 mesi o multipli di 6 da data avvio
Es. data avvio 01/05/2015, data emissione
decreto 01/01/2015.
Primo SAL DAL 01/05/2015 AL 31/10/2015
(o AL 30/04/2016 o AL 31/10/2016…….)
SAL successivi Valorizzata dal sistema con AL Il sistema propone di Default la Data
(del SAL precedente) +1gg DAL (del SAL in corso) + 6 mesi. Il
referente può eventualmente selezionare
date multiple di 6 rispetto alla Data DAL.
Ultimo SAL Valorizzata dal sistema con AL Data di fine progetto

(del SAL precedente) +1gg
L’utente dovrà inserire le sedi produttive a cui fanno riferimento i costi rendicontati. E’
obbligatorio indicare almeno una sede produttiva.
Per ogni sede produttiva da inserire, selezionare il tasto “Aggiungi Sede”.
Il sistema consentirà all’utente di scegliere la provincia ed il comune di riferimento delle sedi
produttive.
Figura 10 – Sedi produttive
Il tasto “Rimuovi Sede” permette di eliminare la sede erroneamente inserita.
 Dati DURC proponente 1
Figura 11 – Dati Durc proponente
I seguenti dati sono obbligatori:

- Contratto Nazionale Collettivo Applicato;
- N. Matricola INPS;
- Sede INPS;
- N. Codice Ditta INAIL;
- Sede INAIL.
 Dati DURC proponente 2

Non ci sono peculiarità rispetto alla scheda del proponente 1.
 QUADRO RIASSUNTIVO COSTI- è suddiviso nelle seguenti schede:

 Sintesi Costi Proponente 1
 Sintesi Costi Proponente 2
 Quadro riassuntivo
NB: Per una corretta compilazione dei dati rendicontati si consiglia di predisporre
prioritariamente il file excel “Schede tecniche relative alla voci di spesa” (all.9 Circolare
Mise n.27421 del 9/4/2015) e il file “Schemi presenze” (all. 10), scaricabili dalla Scheda
“Sintesi Costi proponente”. Solo successivamente caricare il quadro costi in procedura
con dati coerenti con quelli riportati in excel.
ATTENZIONE: Una volta scaricato il Documento Excel “Schede tecniche relative alla
voci di spesa” è necessario ABILITARE tutti i contenuti e le funzioni Macro ad esso
associate.
E’ inoltre necessario per una corretta visualizzazione e lavorazione del/sul documento,
disporre di una versione “Office Excel” dal 2010 in poi.
 Sintesi costi proponente 1
Figura 12 – Sintesi Costi proponente
Dalla schermata è possibile scaricare i seguenti format documentali di cui alla Circolare Mise
n. 27421 del 9/4/2015:
 All. 8 “Rapporto Tecnico Attività svolte” (SAL Intermedio)
 All. 9 “Schede tecniche relative alla voci di spesa”
 All.10 “Schede registrazioni presenze”
 All. 11 “DSAN Spese Generali”
 All.12 “Relazione Tecnica Finale” (SAL Finale)
Il sistema visualizzerà tante colonne di costi da rendicontare quante sono le sedi indicate nel
sottoprocesso “DATI SAL”. Tutti i dati editabili sono obbligatori, qualora non sussistano
spese per la voce di riferimento indicare “0” (zero).
NB: Le spese indicate devono coincidere con quanto riportato nel documento “Schede
tecniche relative alle singole voci di spesa” che sarà caricato in procedura dopo la
conferma definitiva dei dati. La piattaforma (in fase di caricamento delle schede
tecniche firmate digitalmente) verifica la coerenza dei dati caricati in piattaforma (dati
sal e quadro costi) con i dati indicati nel file excel, riportando le difformità (su date sal,
importi, Codice Fiscale e progetto). Le eventuali difformità generano alert non bloccanti
al fine della trasmissione della richiesta sal, ma è sempre opportuno verificare e/o sanare
eventuali difformità prima della trasmissione.
 Sintesi costi proponente 2

Non ci sono peculiarità rispetto alla scheda del proponente 1.
 Quadro Riassuntivo
Questa scheda riporta la sommatoria dei costi rendicontati di tutti i proponenti del progetto.
Dopo aver completato la compilazione delle spese sostenute, il referente può posizionarsi sul
sottoprocesso “Presenta Richiesta Erogazioni”
 Presenta Richiesta Erogazione
 Presenta Richiesta Erogazione per SAL
Qualora siano stati superati tutti i controlli di merito ed obbligatorietà del processo, il tasto
“Conferma” consente l’attivazione nell’agenda del proponente dei seguenti adempimenti:
- Allegati SAL (per il caricamento di tutta la documentazione afferente alla
presentazione della domanda SAL);
- Scelta/rinuncia del preammortamento per ogni proponente, qualora la stessa non sia
stata effettuata precedentemente in fase di anticipazione.
SCELTA PREAMMORTAMENTO
La scelta /rinuncia del preammortamento (ove l’agevolazione si riferisca ad un

finanziamento) deve essere effettuata per ciascun proponente una sola volta o in fase di
anticipazione se richiesta, altrimenti in fase di presentazione del Primo SAL.
In questo caso la funzione “Scelta Preammortamento” è attiva dall’agenda del referente,
dopo avere inserito e confermato i dati della domanda del primo Stato di Avanzamento Lavori
ed il relativo adempimento è propedeutico alla spedizione della domanda stessa.
Figura 13 – Scelta preammortamento
Selezionando dal menù delle funzionalità “Scelta preammortamento” si aprirà la seguente

schermata:
ALLEGATI EROGAZIONE
Il Referente per completare la domanda di SAL, dovrà selezionare la funzione “Inoltra

richiesta di erogazione per SAL” dal menù funzionalità dell’agenda. In caso di progetto
con pluralità di proponenti, il referente carica la documentazione per tutti i soggetti, ciascuna
firmata (ove previsto) dal firmatario dotato dei relativi poteri quale risultante da piattaforma
per ogni singolo soggetto.
Figura 14 – Inoltra Richiesta di Erogazione per SAL
Figura 15 – Caricamento dei documenti
Tale funzione permetterà di scaricare i documenti di “Modulo per la richiesta di

Erogazione” e “DSAN requisiti co-proponenti”, ove previsto, prodotti automaticamente
dalla procedura (SCARICA PDF) e di ricaricarli nel portale dopo che siano stati firmati
digitalmente dal rappresentante legale o dall’eventuale procuratore (SFOGLIA /UPLOAD).
I documenti a firma digitale sono riconoscibili dal seguente simbolo di upload: .
ATTENZIONE: Il firmatario della domanda di erogazione SAL e delle DSAN requisiti

co-proponenti, ove previste, è considerato di default quello della presentazione della
domanda. Qualora non fosse lo stesso firmatario, prima di procedere con la firma della
documentazione, è necessario rettificare tale soggetto con l’apposita funzione “Variazione
dati del firmatario” attiva dall’elenco pratiche per il soggetto referente.
Il sistema prevede il caricamento di altri documenti (obbligatori e non) in base alle

caratteristiche del SAL e dei proponenti di riferimento:
(*) Per questa tipologia di documentazione è’ possibile caricare più file. Il primo è
obbligatorio gli altri sono facoltativi.
(**) Per questa tipologia di documentazione è’ possibile caricare più file (documenti
facoltativi).
(***)Gli schemi presenze all.10 devono essere caricati in formato pdf tra gli allegati
obbligatori e in formato excel tra gli allegati facoltativi – entrambi sono documenti multipli.
Dopo il caricamento del documento “Schede tecniche relative alle singole voci di spesa, la
piattaforma verifica la coerenza dei dati caricati in piattaforma (dati sal e quadro costi) con i
dati indicati nel file excel, riportando le difformità (su date sal, importi, Codice Fiscale e
progetto). Le eventuali difformità generano alert non bloccanti al fine della trasmissione della
richiesta sal, ma è sempre opportuno verificare e/o sanare eventuali difformità prima della
trasmissione.
Gli schemi presenze (all.10) devono essere caricati in formato pdf tra gli allegati obbligatori
e in formato excel tra gli allegati facoltativi (entrambi sono documenti multipli).
La documentazione di supporto (“Copia conforme della documentazione di spesa” come
previsto dalla Circolare Mise del 9/4/15) deve essere suddivisa tra sottocartelle (Ricerca e
relative voci di spesa , Sviluppo e relative voci di spesa, per ogni singolo proponente).
Esempio di documentazione di supporto per progetto con multiproponente (2 soggetti):
 CARTELLA 1 - proponente 1
o Sottocartella Ricerca
 Sottocartelle per singola voce di spesa (Personale)
 Sottocartella per singola voce di spesa Attrezzature)
 ………..
o Sottocartella Sviluppo
 ………..
 CARTELLA 2 - proponente 2
o Sottocartella Ricerca
 ………..
o Sottocartella Sviluppo
 ………..
Funzioni attive sulla maschera:
 SCARICA PDF1
Per scaricare il documento prodotto automaticamente dalla procedura.
Quando il documento viene scaricato, è generato il relativo hash, che sarà salvato nel sistema,
con relazione Hash/Documento. Per hash si intende un algoritmo che restituisce una stringa di
numeri e lettere a partire da un qualsiasi flusso di bit di qualsiasi dimensione. Tramite l’hash
viene identificato univocamente il documento prodotto.
Nel momento in cui il documento sarà ricaricato nel portale la procedura confronterà l’Hash
del pdf inserito con quello precedentemente scaricato, così da verificare che non ci siano state
manomissioni del documento o erroneamente sia stato caricato un documento non pertinente.
Qualora tale verifica dia un esito negativo sarà visualizzato un Alert non bloccante.
Se utilizzato Explorer:
Cliccando sul tasto “Scarica PDF” si aprirà nella parte inferiore della schermata una pop-up
in cui si chiede di aprire o salvare il file oppure di annullare l’operazione di scarico
documenti.
ATTENZIONE: quando si scarica il file generato automaticamente dal sistema è possibile
salvarlo e rinominarlo con la funzione “Salva con nome” della pop-up visualizzata dalla
procedura:
Figura 16 – Utilizzo “Salva con nome” da pop-up
NON UTILIZZARE la funzione “Salva con nome” presente su Adoble Reader:
Figura 17 – Non Utilizzare “Salva con nome” da Adoble Reader
Il salvataggio all’interno di Adoble Reader, viene letto dal sistema come una modifica del file
e determina in fase di caricamento del documento il seguente messaggio di errore:
1
Per poter scaricare e visualizzare correttamente la documentazione è necessario disabilitare ogni blocco Pop-Up
presente sul Browser utilizzato o configurarlo in modo da consentire l'accesso e l'apertura dei Pop-up.
Se utilizzato Chrome:
Cliccando sul tasto “Scarica PDF” si aprirà nella parte inferiore della schermata una pop-up.
Selezionare “Mostra nella cartella”. Da qui è possibile rinominare il PDF e spostarlo nella
cartella desiderata.
Figura 18 – Utilizzare “Mostra nella Cartella” browser Chrome
 SFOGLIA E UPLOAD
Per caricare i documenti nel portale
- selezionare il tasto “Sfoglia” e navigare sul pc locale
- selezionare il documento da caricare
- cliccare sul tasto “Upload”.
Una volta allegato un documento, il sistema spunta automaticamente il relativo box.
La procedura pone un limite massimo di 5 MB per il caricamento di ciascun singolo

documento. Pertanto di consiglia, qualora fosse possibile, di uniformare più documenti
all’interno di un unico file, avente estensione .PDF, .DOC, .DOCX o in un formato
compresso come .ZIP. Si sconsiglia di scannerizzare file con alta risoluzione che
potrebbero comportare un aumento consistente del dimensionamento del file stesso, fino a
superare la soglia massima consentita.
 SCARICA
Per visualizzare e scaricare il documento precedentemente allegato cliccare sul tasto
“SCARICA” dell’ultima colonna.
Figura 19 – Visualizzazione del documento allegato
Al momento dell’upload del pdf se il documento è stato firmato digitalmente saranno
visualizzate le informazioni del certificato come da figura sottostante:
Figura 20 – Visualizzazione Certificato al caricamento del documento P7M
ATTENZIONE: l’ultimo documento caricato sovrascrive il precedente.
 CONFERMA
Superati tutti i controlli di merito ed obbligatorietà il tasto conferma permette la spedizione
della domanda di erogazione. Non sarà possibile confermare la spedizione se prima non
sia stata effettuata la scelta del preammortamento (ove richiesta).
Tutta la documentazione inserita in procedura sarà visualizzabile dal referente e dai

proponenti da elenco pratiche con la funzione “Visualizza/Inserisci Documenti” (Tipologia
documentale: “Richiesta Erogazione per SAL”).
RIMETTI IN LAVORAZIONE RICHIESTA EROGAZIONE
Figura 21 – Rimetti in lavorazione la richiesta di erogazione
Questa funzione consente di rimettere in lavorazione la richiesta di erogazione

dell’agevolazione, al fine di poter modificare i dati precedentemente caricati (dati sal e quadro
costi). ATTENZIONE: Rimettendo in lavorazione, il “Modulo di domanda”
eventualmente caricato sarà eliminato, mentre restano gli altri documenti caricati.
Naturalmente, al variare dei dati sal e/o costi inseriti in piattaforma, occorre variare il file
excel precedentemente caricato”.
C A R I C A M E N TO R E L A Z I O N E I N T E R M E D I A - A L L E G ATO 1
Al raggiungimento della data di “Metà Periodo” si aprirà nell’agenda del Referente

l’adempimento “Caricamento relazione intermedia”:
Figura 22 – Adempimento di Caricamento relazione intermedia
Selezionando la funzione si aprirà la schermata sottostante:
Figura 23 – Funzione di Caricamento relazione intermedia
Tale adempimento per il Bando “Horizon 2020” non è obbligatorio.

Se effettuato è obbligatorio caricare la “Relazione intermedia”. Al “Conferma” è eliminato
dall’agenda del referente e sarà inoltrata una mail informativa all’esperto CNR e
all’istruttore erogazioni Banche.
Qualora l’adempimento in carico al Referente non fosse lavorato, lo stesso si chiuderà (per il
primo bando), automaticamente al chiudersi dell’adempimento in carico al CNR
(Caricamento relazione tecnica di verifica intermedia).
E’ possibile scaricare il modello di relazione di verifica intermedia (Allegato 1) dal link
presente nella schermata o dal presente documento (DOC 3 Allegati di Riferimento - pag
4).
Due mesi e un mese prima della data di verifica intermedia (prima che sia disponibile
l’adempimento in agenda) è inoltrata una e-mail informativa al referente.
Qualora sia sopraggiunta la data di metà periodo e sia intervenuta una proroga,
l’adempimento aperto in capo al referente rimane in piedi ma non potrà essere chiuso prima
del raggiungimento dell’effettiva nuova data di metà progetto.
Due mesi prima e 1 mese prima della nuova data di metà progetto (nuova rispetto alla
proroga) sarà inviata nuovamente una mail di avviso al referente.
VISUALIZZA EVENTI
La funzione “Visualizza Eventi” è attiva dall’elenco pratiche del referente e consente la

consultazione degli eventi salienti concernenti le fasi evolutive della richiesta di erogazione
per SAL a partire dalla spedizione della stessa.
Selezionando il tasto “Dettaglio” si aprirà la seguente schermata:
Figura 24 – Visualizza dettaglio evento “Presentazione erogazione per SAL”
M O D I F I C A S O G G E T T I F I R M ATA R I
La funzione “Modifica Soggetti firmatari” è attiva dall’elenco pratiche del referente e

consente di apportare delle variazioni ai dati dei firmatari del progetto, se diversi rispetto a
quelli inseriti in fase di presentazione della domanda.
Figura 25 – Modifica soggetti firmatari
Il tasto “Conferma” effettuerà il salvataggio dei dati se superati tutti i controlli di merito ed
obbligatorietà.
M O D A L I TA D I U T I L I Z Z O F O G L I O E X C E L D I R E N D I C O N TA Z I O N E
PREMESSA
Il foglio di calcolo in excel rappresenta il Quadro Riassuntivo dei costi (allegato 9 della
circolare Mise n. 27421 del 09/04/2015).
L’unico ambiente di input dati per l’utente è il foglio denominato “Dettaglio” (proposto di
default ad ogni apertura del file), da valorizzare con i dati necessari, che vengono
automaticamente “ribaltati” sui singoli sheet, come da format ministeriali allegati alla
Circolare Mise.
Tutti gli sheet prodotti con il ribaltamento possono essere solo visualizzati dall’utente. Per
variare i dati contenuti negli sheet, è necessario sempre inserire/variare i dati nel foglio
“Dettaglio” ed effettuare un nuovo ribaltamento.
E’ opportuno che il foglio excel sia già stato interamente compilato (con relativo ribaltamento
effettuato), prima della compilazione in piattaforma dei dati sal e del quadro riassuntivo dei
costi, affinché dati e importi riportati nel file coincidano con quelli da caricare in piattaforma.
In ogni caso, una volta caricato in piattaforma il file excel firmato digitalmente, la procedura
evidenzia eventuali difformità tra i dati di excel e di piattaforma (alert non bloccante al fine
della trasmissione di richiesta sal, ma che comunque è sempre opportuno sanare).
Il foglio “Dettaglio” utilizzato dall’utente per l’inserimento dei dati è un foglio “bloccato”,
pertanto non è consentito nascondere/allargare/restringere righe, filtrare campi/colonne,
variare formattazione, modificare contenuto di una cella (se non ridigitandone il contenuto) né
effettuare “annulla” e/o “ripristina” su dati appena inseriti e/o cancellati.
Per eventuali esigenze di calcolo o di filtro, è previsto un foglio vuoto (foglio1, al quale se ne
possono aggiungere altri creandoli) in cui poter effettuare i calcoli e/o i filtri necessari
copiando i dati inseriti nel foglio Dettaglio.
Per le specifiche relative all’excel si rimanda alla tabella 2 allegata (DOC2- Specifiche excel).
REGOLE GENERALI E PROCESSO
Il foglio excel di rendicontazione deve essere compilato (e firmato digitalmente al fine del
caricamento in piattaforma) da ciascun soggetto partecipante al progetto, come da decreto di
concessione.
I campi da valorizzare sono tutti quelli evidenziati in giallo.
Il primo step è la compilazione del quadro “info riepilogative di progetto”, riportando gli
stessi dati di piattaforma e di decreto (dati proponente, data inizio e fine progetto, date inizio e
fine sal, costi decretati, sedi, numero sal con indicazione di sal intermedio o finale da menù a
tendina). E’ obbligatorio inserire tutti i dati evidenziati in giallo (la sede deve essere almeno
una).
Una volta compilato il quadro di info riepilogative, si procede con l’inserimento dei costi
rendicontati.
Il primo campo da compilare (di default) è quello relativo alla “Voce di costo”.
Per ogni voce di spesa, da valorizzare con menù a tendina, vengono evidenziate in giallo le
celle da compilare obbligatoriamente. La prima lettera di ogni voce di spesa identifica se si
tratta di Sviluppo (S) o Ricerca (R).
Per ogni voce di spesa selezionata deve sempre essere selezionata la relativa sede (da menù a
tendina, che propone le sedi inserite nel quadro “info riepilogative di progetto”).
Una volta scelta ogni voce di costo, viene segnalato che “procedendo verranno azzerati i dati
presenti sulla riga XX, procedere comunque?”. Il warning è sempre presente in quanto è
sempre possibile sovrascrivere su una riga già compilata, anche variando la voce di costo
precedentemente selezionata. La prima riga da valorizzare è sempre la n. 14.
Per il dettaglio e contenuto dei campi da valorizzare per ogni singola voce di spesa si rimanda
alla tabella 1 allegata (DOC1- Lista voci di Spesa).
La colonna “TOTALE” (colonna AQ), per ogni riga/voce di spesa, accoglie l’importo
imputato sul progetto.
Per le voci di spesa Personale e Attrezzature, la cella corrispondente alla colonna “TOTALE”
non è editabile, ma viene valorizzata dal file sulla base dei dati precedentemente inseriti nelle
relative celle obbligatorie. Per tutte le altre voci di spesa il totale deve essere editato.
Man mano che vengono inseriti importi in corrispondenza di ciascuna riga, la cella AQ11
(totale) viene aggiornata con il totale progressivo rendicontato.
La compilazione dei dati relativi alla voce “Personale dipendente” produce automaticamente,
con il ribaltamento dati, il Prospetto di calcolo del Costo orario (foglio “Dettaglio costo
orario”), come da format ministeriale contenuto nell’allegato 9 della Circolare Mise del
9/4/2015.
La compilazione dei dati relativi alla voce “Attrezzature” produce automaticamente, con il
ribaltamento dati, il foglio di “Dettaglio attrezzature”, come da format ministeriale contenuto
nell’allegato 9 della Circolare Mise del 9/4/2015, che riporta la suddivisione delle attrezzature
nelle tre categorie previste:
- Beni ammortizzabili, con indicazione dei dati relativi all’ammortamento e quota
d’uso (% di utilizzo);
- Beni non ammortizzabili con indicazione dei relativi dati, compresa quota d’uso (%
di utilizzo);
- Beni in leasing con indicazione dei relativi dati, compresa quota d’uso (% di utilizzo).
La selezione della categoria, tra le 3 previste, viene effettuata nel foglio di dettaglio, in
corrispondenza della colonna X (“Tipologia attrezzatura”). Naturalmente in base alla
tipologia scelta, risulteranno in giallo i relativi campi obbligatori da compilare.
E’ consigliato procedere con il salvataggio dati inseriti e successivo ribaltamento con

frequenza.
RIBALTAMENTO DATI E ALERT
Il ribaltamento può essere effettuato in ogni momento, a fronte di ogni dato inserito nel foglio
di dettaglio, dopo aver salvato, cliccando l’apposito tasto in alto a sinistra (cella A13)
“Ribaltamento dati”.
Il ribaltamento dati, prima di valorizzare tutti gli sheets previsti, genera una serie di controlli
sui dati inseriti, proponendo degli alert in corrispondenza di dati obbligatori mancanti o di dati
non coerenti.
Gli ALERT possono essere:
- bloccanti: una volta visualizzati tutti gli alert, quelli bloccanti non consentono di
completare il ribaltamento (compare messaggio “ribaltamento interrotto”) finché le
anomalie segnalate non vengono sanate;
- non bloccanti : una volta visualizzati tutti gli alert, quelli non bloccanti consentono
comunque di completare il ribaltamento.
Una volta visualizzati tutti gli alert e interrotto il ribaltamento, in corrispondenza della riga
con alert bloccante la colonna A (numero progressivo riga) sarà evidenziata in rosso, così
come la relativa cella da sistemare (p.e. dato mancante).
Una volta visualizzati tutti gli alert e completato il ribaltamento (ove si tratti solo di alert non
bloccanti), in corrispondenza delle righe con alert non bloccanti la colonna A (numero
progressivo riga) sarà evidenziata in blu, così come la relativa cella oggetto di alert.
Lista ALERT:
ALERT TIPO
% spese generali indicata in info riepilogative deve essere minore o uguale al 50% bloccante
campo mancante (campo obbligatorio non compilato) bloccante

data inizio sal indicata in info riepilogative deve essere uguale o maggiore a data
non bloccante
inziio progetto
data fine sal (incluse proroghe) indicata in info riepilogative deve essere minore o
non bloccante
uguale a data fine progetto
data emissione fattura deve essere compresa nelle date di inizio e fine sal non bloccante
data pagamento deve essere compresa nelle date di inizio e fine sal (eccetto che
per ultimo sal, in cui il pagamento può essere effettuato entro 3 mesi da fine non bloccante
progetto)
attrezzature ammortizzabili con data entrata in funzione antecedente data fattura non bloccante
totale delle spese generali imputate (ri/sp in ogni sede) riportato sul quadro di
non bloccante
sintesi non deve superare la percentuale indicata nel Dettaglio
Terminato l’inserimento di tutte le righe del foglio di dettaglio, che corrisponderanno a tutte
le spese sostenute nel periodo di rendicontazione, dopo aver verificato eventuali messaggi di
“alert non bloccanti”, procedere con il salvataggio – ribaltamento - ulteriore salvataggio del
file che dovrà essere nominato nel seguente modo:
NOME PROPONENTE_COD. PROGETTO_NSAL_REND (il codice progetto è il numero
di posizione indicato in piattaforma e in art. 1 del decreto di concessione).
Il file, una volta rinominato e firmato digitalmente, deve essere caricato in piattaforma.

Manuale Utente - Richiesta SAL Bando Horizon 2020 - 2016 - 06 - 13

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Roma, 13/06/2016

Richiesta di erogazione delle Agevolazioni

Fondo per la Crescita Sostenibile

Il presente documento ha lo scopo di illustrare le modalità operative di compilazione della

Versione Data Descrizione

Codice Titolo Descrizione

DOC2 Specifiche excel

DOC 3 Relazione Intermedia

DOC4 Richiesta proroga (in caso

Elenco degli acronimi e delle abbreviazioni utilizzate nel documento.

MISE Ministero dello Sviluppo Economico

Referente Soggetto indicato nella presentazione della domanda di ammissione al Fondo

Proponente Beneficiario di una domanda di agevolazione.

OdR Organismi di Ricerca

Il Portale FCS è raggiungibile all’ URL https://fondoCrescitaSostenibile.mcc.it, che consente

Figura 1 – Pagina di Login

Si consiglia di scaricare una versione aggiornata del browser preferito.

 Software aggiuntivi per la visualizzazione dei documenti:

 Informazioni per la funzionalità della firma digitale

Figura 2 – Menù Applicazioni

Il menu di primo livello riporta le macro-sezioni del sito:

 Scrivania Elettronica - composta dalle seguenti funzionalità:

 Cambio Password: per l’eventuale modifica della password di accesso al portale.

Dall’inserimento delle credenziali nella pagina di Login, il referente accede automaticamente

Figura 3 – Elenco Pratiche e funzionalità abilitate

Le informazioni esposte per le pratiche saranno le seguenti:

Figura 4 – Funzionalità attive da Elenco Pratiche

Selezionando la pratica e cliccando sul pulsante Funzionalità, viene mostrato all’interno di

Funzionalità abilitate al Referente da Elenco Pratiche per lo stato “Domanda

Permette la navigazione sui processi della domanda di ammissione senza possibilità di

Permette di visualizzare la documentazione afferente le varie fasi di lavorazione della

 Visualizza Dati del Decreto

consente di visualizzare i dati salienti del decreto di concessione ed il decreto.

 Richiesta di Erogazione per SAL

Permette di iniziare la lavorazione della domanda di erogazione relativamente allo Stato

 Modifica soggetti firmatari

RICHIESTA DI EROGAZIONE PER SAL

Figura 5 – FCS – Richiesta di Erogazione per SAL

La “Conferma” della funzione attiverà, nell’Agenda di lavoro del Referente, l’adempimento

Figura 7 – Compilazione Richiesta Erogazione per SAL

INVIA RICHIESTA DI EROGAZIONE PER SAL

Il processo di “Invia richiesta di erogazione per SAL” è suddiviso in Sottoprocessi e

Sottoprocessi – identificano gli aspetti generali della richiesta quali:

Sezioni – tutte le schede in cui è suddiviso un sottoprocesso.

Figura 8 – Struttura Processo di Richiesta agevolazione per SAL

Funzionalità attive sulle schede:

ATTENZIONE: La funzione “CONFERMA” effettua il salvataggio dei dati sulle singole

ESCI – La funzionalità indicata è presente in tutti i sottoprocessi, effettua il logout dell’utente

Di seguito il dettaglio dei sottoprocessi ipotizzando un progetto composto da 2 proponenti.

 DATI SAL - è suddiviso nelle seguenti schede:

Figura 9 – Estremi SAL

Tutti i dati editabili sono obbligatori.

Criteri di valorizzazione delle Date relative ai Costi sostenute “DAL” ed “AL”:

Ultimo SAL Valorizzata dal sistema con AL Data di fine progetto

Figura 10 – Sedi produttive

Il tasto “Rimuovi Sede” permette di eliminare la sede erroneamente inserita.

 Dati DURC proponente 1

I seguenti dati sono obbligatori:

 Dati DURC proponente 2

 QUADRO RIASSUNTIVO COSTI- è suddiviso nelle seguenti schede:

Figura 12 – Sintesi Costi proponente

 Sintesi costi proponente 2

 Presenta Richiesta Erogazione