Manuale SdiCoop

Richieste scarico da “Fatture e Corrispettivi” (SdiCoop)
Rel. manuale ....................... 16.09.90
INDICE
) MANUALE OPERATIVO ............................................................................................................................. 3
 RICHIESTE SCARICO DA “FATTURE E CORRISPETTIVI” (SdiCoop) ............................................ 3
 INTRODUZIONE ......................................................................................................................... 3
 PRIMO ACCESSO DOPO L’INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO................................ 3
 Dashboard ........................................................................................................................... 3
 Dashlet ................................................................................................................................. 4
 Richiesta scarico massivo da “Fatture e Corrispettivi” ................................................. 4
 Stato contabilizzazione fatture presenti nel visualizzatore ........................................... 4
 Stato contabilizzazione fatture presenti nel visualizzatore ditta corrente ..................... 4
 PREREQUISITI PER LE RICHIESTE SCARICO DA “FATTURE E CORRISPETTIVI”
(SDICOOP) .................................................................................................................................. 5
 Attività propedeutiche........................................................................................................... 5
 Prerequisiti per accedere ai Servizi Web Service ................................................................ 5
 ITER OPERATIVO ...................................................................................................................... 6
 Premessa ............................................................................................................................. 6
 Attività preliminari ................................................................................................................. 6
 (1) Attivazione delle ditte ...................................................................................................... 7
 (2) Richiesta di accreditamento ........................................................................................... 7
 (3) Invio delle richieste di scarico ......................................................................................... 8
 (4) Visualizzazione delle richieste di scarico ........................................................................ 8
 (5) Importazione in Contabilità ............................................................................................. 8
 MANUALE DI UTILIZZO RICHIESTE SCARICO DA FATTURE E CORRISPETTIVI
(SdiCoop) ..................................................................................................................................... 9
 Maschera principale ............................................................................................................. 9
 Barra dei menu ............................................................................................................. 9
 Selezione intermediario/Incaricato e ditte .................................................................. 10
- Riquadro Filtri di ricerca ..................................................................................... 10
- Riquadro Ordinamento ...................................................................................... 11
- Ricerca ditta ....................................................................................................... 11
 Griglia di visualizzazione ............................................................................................ 12
 Gestione ..................................................................................................................... 13
- Censimento canale per forniture massive ......................................................... 13
- Intermediario delegato ....................................................................................... 14
- Conferimento delega ......................................................................................... 15
- Credenziali Firma Automatica ........................................................................... 15
- Modalità di scarico e Tipo documenti ................................................................ 16
- Tasti funzione Gestione ..................................................................................... 21
- (1) Elimina ......................................................................................................... 21
- (2) Salva ............................................................................................................ 21
- (3) Richiesta immediata ..................................................................................... 22
- (4) Visualizza richieste ....................................................................................... 24
- (5) Esci .............................................................................................................. 24
 Funzioni operative ...................................................................................................... 25
- Richiesta manuale (richieste massive per ditte in modalità manuale) ............... 25
- Richiesta immediata (richieste massive per ditte in modalità automatica) ........ 30
- Visualizza richieste ditte (Elenco richieste) ........................................................ 32
pag. 1
Manuale – Richieste scarico da “Fatture e Corrispettivi” (SdiCoop)
 Funzioni massive ............................................................................................................... 41

 Assegnazione massiva Intermediario delegato/Imposta frequenza ........................... 41
- (1) Impostazione Intermediario, incaricato e firma ............................................ 42
- (2) Impostazione Modalità di scarico. Tipo documento ..................................... 43
- (3) Impostazione Intermediario e firma - Modalità di scarico e Tipo documento43
- (4) Variazioni massive delle impostazioni .......................................................... 44
 Richiesta di censimento massivo ............................................................................... 45
- Censimento singola ditta direttamente dal portale Fatture e Corrispettivi ......... 45
- Richiesta di censimento massivo richiamabile dalle funzioni massive .............. 46
- Caricamento del file CSV sul sito dell’Agenzia delle entrate ............................. 49
 IMPORTAZIONE IN CONTABILITÀ .......................................................................................... 51
 Importazione Fatture Emesse/Ricevute ............................................................................. 51
 SINTESI OPERATIVA ............................................................................................................... 52
 Come attribuire massivamente un Intermediario e firma a un gruppo di ditte ................... 52
 Come attribuire massivamente Modalità di scarico e Tipo documento a un gruppo di
ditte .................................................................................................................................... 52
 Come attribuire massivamente Intermediario e firma - Modalità di scarico e Tipo
documento ......................................................................................................................... 52
 Come creare una richiesta di scarico ................................................................................ 52
 Come eseguire la visualizzazione delle richieste ............................................................... 52
pag. 2
) MANUALE OPERATIVO
RICHIESTE SCARICO DA “FATTURE E CORRISPETTIVI” (SdiCoop)
 INTRODUZIONE
Il programma Richieste scarico da “Fatture e corrispettivi” (SdiCoop) è dedicato al commercialista
per consentire l’inoltro di una richiesta all’Agenzia delle Entrate, sul portale Fatture e corrispettivi,
finalizzato allo scarico massivo delle fatture emesse, ricevute e messe a disposizione, filtrando per un
periodo predefinito.
Il servizio di scarico massivo è usufruibile tramite servizi in cooperazione applicativa messi a
disposizione direttamente dall’Agenzia delle Entrate, di seguito definito (SdiCoop) Web Service.
Attenzione!
Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 433608/2022 del 24/11/2022,
l’Agenzia ha dichiarato ….al fine di ampliare e migliorare la gamma dei servizi relativi alla
fatturazione elettronica che l’Agenzia mette a disposizione degli operatori economici, anche
per dar seguito alle richieste provenienti dalle associazioni di categoria, sono stati realizzati
nuovi servizi in cooperazione applicativa per un colloquio automatico tra sistemi informatici
per consentire download e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture elettroniche,
dei corrispettivi, nonché degli elenchi che l’Agenzia mette a disposizione al fine del
pagamento dell’imposta di bollo.
 PRIMO ACCESSO DOPO L’INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO

Accedendo al modulo Contabilità è possibile distinguere la presenza di due nuovi elementi di seguito
descritti.
 Dashboard
L’elemento evidenziato nella figura che segue, sotto la Barra dei menu, è denominato Dashboard.
 Utilizzando il bottone accanto al campo Ricerca i dati presenti nelle dashlet vengono riletti
ed aggiornati; tale aggiornamento è comunque eseguito automaticamente dal programma ogni
60 secondi.
 Utilizzando il campo Ricerca è possibile accedere direttamente ai programmi senza sfogliare i
menù di contabilità alla ricerca della voce che si vuole utilizzare.
Esempio:
scrivendo la parola … prima nota … vengono proposte tutte le voci di menu che
contengono tale parola.
Cliccando su quella desiderata si accede al programma.

 Utilizzando il bottone Punto interrogativo si accede ad una pagina di consultazione che
illustra le funzionalità della dashboard.
pag. 3
 Dashlet
Gli elementi inseriti nel pannello generale del modulo Contabilità, sono genericamente denominati
Dashlet.
 Richiesta scarico massivo da “Fatture e Corrispettivi”
Se si utilizza il servizio di scarico massivo, è possibile avere una visione immediata dello stato
delle richieste inoltrate.
- Se non sono presenti richieste di scarico, o queste sono prive di anomalie, è possibile
cliccare sul link Verifica le richieste di scarico consente l’accesso alla videata Elenco
richieste (Vai all’argomento).
- Solo se sono presenti delle anomalie nelle richieste di scarico la dashlet è simile alla
seguente.
Vengono mostrate le ditte processate, ma che hanno avuto un esito non corretto.
Cliccando su una di queste ditte si accede alla maschera Elenco richieste (Vai
all’argomento).
 Stato contabilizzazione fatture presenti nel visualizzatore
Per coloro che risultano essere abilitati all’utilizzo delle procedure Importazione fatture
Emesse/Ricevute, nella dashlet vengono illustrate quante fatture (emesse/ricevute) sono
presenti nel visualizzatore.
Cliccando nella dashlet delle Fatture Emesse o in quella delle Fatture Ricevute ed inserito il
codice ditta, si accede direttamente al programma Importazione fatture Emesse/Ricevute.
 Stato contabilizzazione fatture presenti nel visualizzatore ditta corrente
Per coloro che NON risultano essere abilitati all’utilizzo delle procedure Importazione fatture
Emesse/Ricevute, nella dashlet tutti i valori sono a zero.
Cliccando su Fatture Emesse o Fatture Ricevute, si accede direttamente al programma di

importazione della ditta corrente visualizzata nella dashlet.
pag. 4
 PREREQUISITI PER LE RICHIESTE SCARICO DA “FATTURE E CORRISPETTIVI” (SDICOOP)
 Attività propedeutiche
Per usufruire dei Servizi Web Service, occorre procedere come segue prima di utilizzare la
nuova funzione.
 Acquisire la firma digitale automatica da utilizzare per firmare le richieste di scarico da inviare
all’Agenzia e censirla nella piattaforma Webtec.
La firma viene utilizzata in fase di invio di una nuova richiesta perché, come indicato nelle
specifiche tecniche del servizio “Sia per i servizi di scarico massivo che per quello di
trasmissione, il file allegato alla richiesta riguardante una specifica partita IVA, di seguito
soggetto interessato, deve esser firmato per mezzo di firma qualificata dal soggetto
richiedente identificabile nello stesso titolare della partita IVA ovvero in un suo intermediario
delegato.”
Nota Bene:
la firma digitale automatica da utilizzare per la gestione dei Web Service è la
firma automatica Intesi rilasciata da PA Digitale.
 Selezionare il provider accreditato PA Digitale, sul portale Fatture e Corrispettivi autorizzandolo

così ad eseguire le interrogazioni per proprio conto.
Il provider è necessario per poter accedere ai servizi in cooperazione applicativa perché, come
indicato nelle specifiche tecniche del servizio “Per fruire di uno o più servizi massivi, ciascun
titolare di partita IVA, ovvero un suo intermediario delegato, necessita di abilitare i provider che
intende utilizzare, tramite una nuova funzionalità di censimento accessibile sul portale Fatture
e Corrispettivi”
Nota Bene:
per l’accreditamento del provider mettiamo a disposizione una procedura che
permette l’accreditamento massivo di più ditte.
Per le modalità di utilizzo vedi il capitolo Iter operativo (Vai all’argomento).
 Prerequisiti per accedere ai Servizi Web Service
 Il soggetto intermediario deve avere una delega valida e non scaduta per poter operare sui dati
del proprio cliente per quanto riguarda la tipologia fatture e corrispettivi.
 Il titolare della partita IVA deve aver aderito al servizio di consultazione e acquisizione delle
fatture elettroniche. Se il cliente non ha aderito, le fatture saranno disponibili allo scarico dal
giorno successivo l’adesione al servizio.
Se questi prerequisiti non risultano attivati l’Agenzia delle Entrate non soddisferà la richiesta di
scarico, rispondendo con un apposito messaggio.
Come verificare se il titolare della partita IVA ha aderito al servizio di consultazione.

Entrando nel portale Fatture e Corrispettivi del cliente interessato ed interrogando le Fatture
elettroniche ed altri dati IVA, in caso di adesione attiva viene proposto un testo simile al
seguente.
In caso di soggetto che non abbia ancora aderito viene proposto un testo simile al seguente.
Si ricorda inoltre che i soggetti per cui si vuole attivare lo scarico massivo tramite i servizi Web
Service, devono essere titolari di Partita IVA.
L’Agenzia delle Entrate non ha previsto, per il momento, scarichi per soggetti che sono titolari del
solo Codice Fiscale.
pag. 5
 ITER OPERATIVO
 Premessa
È possibile procedere all’impostazione dei parametri necessari alle richieste di scarico solo se:
 è stata acquistata la licenza per l’utilizzo del nuovo programma;
 si è in possesso della firma automatica di Intesi;
 è attiva la delega per la consultazione delle fatture dei propri clienti sul portale Fatture
Corrispettivi;
 chi è interessato allo scarico abbia aderito al servizio di consultazione e acquisizione delle
fatture elettroniche.
Inoltre, anche se non necessario per l’impostazione dei parametri, si consiglia di inserire il Provider
PA Digitale SpA indispensabile per l’invio delle richieste di scarico massivo.
 Attività preliminari
Se quanto sopra risulta confermato, allora è possibile procedere a impostare i parametri necessari
alle richieste di scarico.
Di seguito è illustrata, in forma sintetica, la sequenza di operazioni che permettono di attivare la
nuova procedura.
 Per inviare le richieste di scarico e ricevere le fatture, il programma si avvale di uno strumento
già utilizzato da molti utenti per inviare e ricevere le fatture elettroniche: Dylog Invoicer.
Attenzione!
Dylog Invoicer (di seguito definito Invoicer per comodità) è lo strumento stand-
alone che consente ai gestionali di attivare uno scambio di file.
Per chi ha acquistato la nuova procedura, con l’ingresso nel menù Contabilità, il
programma controlla se l’Invoicer è già attivo su una delle postazioni di lavoro e,
se non lo è, lo attiva.
Nota Bene:
per le installazioni in rete si consiglia di attivare sul server l’Invoicer e
il menu Contabilità e di evitarne lo spegnimento.
Questo permette alla procedura di lavorare ogni ora (anche di notte)
per inviare e ricevere le richieste di scarico così da accelerare il
processo di invio e ricezione che altrimenti viene rimandato al
momento dell’accensione del programma.
 Oltre all’Invoicer, entrando nel menu Contabilità, si attiva un apposito programma che, ogni
ora, verifica se sono presenti nuove richieste la cui data di inoltro risulti inferiore o uguale alla
data odierna. In questo modo viene generata la richiesta che verrà catturata e inviata.
Attenzione!
Si consideri di utilizzare la modalità Automatica. In questo caso le richieste
pianificate e calendarizzate con una Data inoltro che corrisponde al giorno
successivo a quello odierno, dopo essere state generate dal programma di
Contabilità, verranno inviate automaticamente dall’Invoicer alle 00.00 del giorno
stabilito di inoltro.
 Sempre ogni ora, questo è il motivo per cui si consiglia di lasciare la postazione accesa,
l’Invoicer ed il nuovo programma controlleranno lo stato avanzamento delle richieste elaborate.
Se l’Agenzia delle Entrate ha terminato l’elaborazione questa verrà messa a disposizione.
- Nella dashlet di Richiesta scarico massivo da “Fatture e Corrispettivi” è possibile
monitorare se, per il cassetto fiscale, l’Invoicer è attivo e funzionante.
Quindi, in presenza dei messaggi che seguono, l’Invoicer è in grado di inviare e ricevere
le richieste per il Cassetto fiscale.
Nota Bene:
quando l’informazione è disponibile, il messaggio viene completato indicando
il nome del PC e il soggetto che ha avviato l’Invoicer.
pag. 6
In presenza di un messaggio simile al seguente significa che l’Invoicer non è attivo.
- Se l’applicazione dell’Invoicer viene chiusa, oppure il Pc sul quale l’Invoicer è stato

attivato viene spento, il programma propone il messaggio sopra riportato.
In questo caso non è possibile inviare o ricevere richieste di scarico.
- Per riattivare l’Invoicer, è sufficiente uscire e rientrare nel menù di Contabilità (si
consiglia, come indicato in precedenza, di attivarlo sul server).
 (1) Attivazione delle ditte
Come prima operazione, occorre procedere all’attivazione delle ditte di cui si vogliono inviare le
richieste di scarico.
Per avviare il programma occorre selezionare in sequenza Contabilità  menu Contabilità  Fatture
elettroniche emesse/ricevute  Richieste scarico da “Fatture e Corrispettivi” (SdiCoop).
Al primo accesso, sono elencate tutte le ditte che hanno un esercizio aperto nel 2023 o nel 2022.
Per ogni ditta occorre eseguire quanto segue.
 Deve essere abbinato un intermediario/incaricato e inseriti i dati della firma.
 Si deve impostare la Modalità di scarico desiderata optando per Automatico o Manuale.
- Per la modalità Automatica è necessario impostare su ogni Tipo documento che si
desidera richiedere (Fatture emesse e/o Fatture ricevute e/o Fatture messe a
disposizione) la frequenza con cui il programma inoltra automaticamente le richieste.
- Per la modalità Manuale è sufficiente indicare i soli documenti che si vogliono scaricare per
la ditta. L’invio della richiesta non è automatico, ma deve essere inoltrata manualmente.
 L’attivazione può essere eseguita sulla maschera principale con una delle seguenti modalità:
- singola ditta cliccare sul bottone Gestione (Vai all’argomento);
- massivamente accedere al menu Funzionalità massive  Assegnazione massiva
intermediario delegato/Imposta frequenza. Si consiglia l’attivazione
massiva. (Vai all’argomento).
Nota Bene:
nel contesto dell’assegnazione massiva è possibile
rilevare le seguenti situazioni.
- Se non si conoscono bene le impostazioni relative
alle richieste di scarico che si desidera attribuire a
tutte le ditte visualizzate, si consiglia di procedere
all’attribuzione massiva SOLO dell’intermediario
delegato, dell’eventuale incaricato e delle credenziali
per la firma.
Per le restanti impostazioni è preferibile procedere per
singola ditta, in sede di Gestione. In questo modo è
possibile tarare con più precisione le tipologie di
documento la modalità di scarico e, eventualmente, le
frequenze che si desiderano adottare.
- Viceversa, se si desidera procedere con le
impostazioni massive anche per le richieste di
scarico, si consiglia, in caso di attivazione della
modalità Automatica, di assicurarsi di aver già
accreditato per ogni ditta il Provider di riferimento
(cfr. paragrafo successivo).
 (2) Richiesta di accreditamento

Come già evidenziato, le richieste di scarico sono utilizzabili tramite l’intermediazione di un Provider
(nel nostro caso PA Digitale) abilitato per la gestione di questo servizio.
La richiesta di accreditamento del Provider deve essere effettuata prima di procedere alle richieste
di scarico e può avvenire come segue.
 In modalità singola ditta collegandosi direttamente al portale Fatture e Corrispettivi (Vai
all’argomento)
pag. 7
 Utilizzando la procedura Richiesta di censimento massivo che consente l’accreditamento

massivo di più ditte (Vai all’argomento).
Requisito per utilizzare la procedura massiva è di aver attivato (singolarmente o
massivamente) le ditte interessate allo scarico, impostando l’intermediario e la firma.
Attenzione!
L’indicazione della tipologia di scarico e dei tipi documento non è un requisito
necessario per l’accreditamento.
 (3) Invio delle richieste di scarico

Completata l’attivazione delle ditte, indicando le modalità di scarico e i tipi documento da richiedere,
è possibile procedere all’invio delle richieste.
 Ditta in modalità di scarico Automatica (Vai all’argomento)
Il programma provvede automaticamente a creare/inoltrare le richieste di scarico.
Il bottone Visualizza pianificazione consente di accedere alla maschera Configurazione
richieste (Vai all’argomento) nella quale sono visualizzate le date dei 10 successivi invii.
 Ditta in modalità di scarico Manuale (Vai all’argomento)
La creazione/inoltro delle richieste è demandata all’utente.
In questo caso le richieste vengono effettuate tramite l’apposita procedura attivabile cliccando
sul bottone Richiesta manuale disponibile sulla maschera principale del programma.
Sono inoltre disponibili altri due tipi di richieste di scarico.
- Richiesta immediata: si attiva entrando in Gestione della singola ditta e cliccando sul bottone
Richiesta immediata.
Consente l’impostazione di una richiesta ‘spot’ per la ditta selezionata, indipendentemente
dalla Modalità di scarico o dal Tipo documento che caratterizzano la ditta (Vai
all’argomento).
- Richiesta immediata per ditte in modalità automatica: si attiva tramite il bottone Richiesta
immediata disponibile sulla maschera principale del programma.
Consente di impostare delle richieste di scarico ‘spot’ per le sole ditte in modalità Automatica.
Con questa funzionalità, viene quindi data la possibilità di effettuare ulteriori richieste in
aggiunta a quelle calendarizzate automaticamente dal programma. (Vai all’argomento)
 (4) Visualizzazione delle richieste di scarico
Per verificare lo stato delle richieste di scarico generate e inviate occorre utilizzare il tasto
Visualizza disponibile sulla maschera principale del programma.
Viene proposta la maschera Elenco richieste (Vai all’argomento) che propone l’elenco delle
richieste di scarico.
Con l’utilizzo di numerosi filtri, l’elenco può essere ristretto alle sole richieste che interessano.
In caso di richieste di scarico con risposta negativa, le funzionalità del programma consentono di
reinoltrare alcune di queste (dopo avere eseguito le necessarie correzioni), utilizzando il tasto
Trasmetti (Vai all’argomento).
Nota Bene:
la visualizzazione delle richieste si attiva anche cliccando:
 sulla dashlet del menu di Contabilità denominata Richiesta scarico massivo da
Fatture/Corrispettivi.
 sull’icona Lentina, presente sulla riga della ditta che interessa sulla maschera
principale del programma.
Nel menu Strumenti della videata Elenco richieste è disponibile, infine, la voce Visualizza ed
elimina richieste di scarico (Vai all’argomento) che consente di eliminare periodicamente tutte le
righe di richiesta relativamente a un determinato periodo.
 (5) Importazione in Contabilità
L’iter di gestione si conclude quando, per tutte le richieste che risultano Processate e con esito
Corretto, si accede al programma Importazione fatture emesse/ricevute.
All’ingresso del programma viene eseguita automaticamente l’importazione delle fatture presenti
nella richiesta di scarico (Vai all’argomento).
pag. 8
 MANUALE DI UTILIZZO RICHIESTE SCARICO DA FATTURE E CORRISPETTIVI (SdiCoop)

 Maschera principale
Al primo accesso il programma visualizza in griglia tutte le ditte che hanno esercizio contabile
esistente per il 2023 e/o 2022.
Gli anni degli esercizi aperti vengono proposti in modo dinamico in base a quello presente nella
data di sistema (ad esempio con data di sistema pari a 01/01/2024 il programma propone 2024 e
2023.
 Barra dei menu

- Help: è una nuova voce di menu che è stata aggiunta allo standard aziendale.
Cliccando sulla nuova voce viene visualizzato
un ulteriore menu che consente l’apertura
mirata di alcuni capitoli del manuale operativo.
Nota Bene:
questa nuova voce è presente in
tutte le videate che possono
essere richiamate da Richieste
scarico da “Fatture e
Corrispettivi” (SdiCoop) e
consente di visualizzare il manuale
di prodotto alla pagina esatta che
descrive la funzione esplicitata in
maschera.
- Archivio: è disponibile il solo comando Esci.
- Funzioni massive: sono disponibili le funzioni Assegnazione massiva intermediario
delegato/Imposta frequenza e Richiesta di censimento massivo.
Si veda il capitolo dedicato Funzioni massive (Vai all’argomento).
- ? (punto interrogativo): consente l’accesso al servizio Smart Support e al pannello
Informazioni.
pag. 9
 Selezione intermediario/Incaricato e ditte

- Riquadro Filtri di ricerca
- Intermediario delegato: al primo accesso, e fino a quando non si abilitano le ditte
alla gestione delle richieste di scarico, questo filtro risulta superfluo.
Nel campo è possibile indicare il codice dell’intermediario delegato. Sono però
disponibili anche le seguenti due modalità di ricerca.
- Tasto F2 sul campo.
- Icona Lente (Avvia la ricerca sul campo adiacente).
Confermato il codice dell’intermediario selezionato, in griglia vengono esposte in
automatico le sole ditte abbinate a tale intermediario.
- Incaricato: il campo è attivo solo nel caso in cui sia indicato un intermediario che
prevede almeno un incaricato. È un box di selezione che elenca tutti gli incaricati che
sono stati inseriti utilizzando la procedura Contabilità  Adempimenti fiscali 
Archivi telematici  Gestione intermediari  Credenziali Entratel  sezione
Soggetti incaricati.
Alla conferma dell’incaricato che è stato selezionato, in griglia vengono esposte in
automatico le sole ditte abbinate all’intermediario e all’incaricato.
Nota Bene:
per inserire un Intermediario oppure un incaricato occorre selezionare in
sequenza Contabilità  Adempimenti fiscali  Archivi telematici 
Gestione intermediari.
- Solo ditte prive di Intermediario delegato: la casella viene proposta NON spuntata
di default.
Se spuntata, in griglia vengono esposte in automatico solo le ditte che sono prive di
abbinamento con l’intermediario delegato.
Si tenga presente che se con un codice intermediario delegato indicato nel campo
dedicato viene spuntata anche tale casella, questa prevale sul codice
dell’intermediario eliminandolo dal campo dedicato.
- Escludi ditte prive di Intermediario delegato: la casella viene proposta NON
spuntata di default.
Se spuntata, in griglia vengono esposte in automatico tutte le ditte che sono prive
dell’abbinamento a un intermediario delegato.
Si tenga presente che con un codice intermediario delegato indicato nell’omonimo
campo, la spunta su tale casella risulta ininfluente in quanto in griglia sono già
escluse tutte le ditte prive di intermediario.
- Solo ditte con esercizi aperti 2023 e/o 2022: la casella è proposta spuntata di default.
Al primo accesso vengono evidenziate tutte le ditte presenti in archivio con esercizi
esistenti nel 2023 e/o 2022.
Utilizzando questa impostazione abbinata a un codice di intermediario delegato
indicato nell’omonimo campo, in griglia la selezione risulta ancora più esclusiva.
Nota Bene:
all’uscita dal programma le impostazioni di queste tre caselle vengono
memorizzate e riproposte al successivo accesso.
pag. 10
- Riquadro Ordinamento
- Intermediario delegato: al primo accesso, e fino a quando non si abilitano le ditte
alla gestione delle richieste di scarico, tale ordinamento risulta superfluo.
Le ditte vengono esposte in griglia ordinate a gruppi per singolo Intermediario ed
eventuale incaricato.
- Nelle prime due colonne del primo rigo vengono evidenziati gli intermediari e gli
incaricati eventualmente gestiti dall’intermediario.
- Nei righi successivi vengono esposti i dati delle singole ditte.
- Ditta: viene proposto di default il tipo ordinamento in griglia per Codice ditta.
- Codice ditta: le ditte vengono esposte per codice numerico.
- Ragione sociale: le ditte vengono esposte in ordine alfabetico.

- Codice fiscale: le ditte vengono esposte inizialmente per ordine numerico e a
seguire per ordine alfabetico.
- Ricerca ditta
È una funzione di utilità necessaria in caso di un numero molto elevato di ditte presenti in
griglia, sia senza l’indicazione dell’intermediario delegato, sia avendo già limitato
l’esposizione delle stesse con l’inserimento di tale soggetto.
Nel campo è possibile indicare il codice di una ditta, o la ragione sociale, che si desidera
venga evidenziata in griglia. Sono però disponibili anche le seguenti due modalità di ricerca.
pag. 11
 Griglia di visualizzazione
Nella griglia, per le ditte abilitate alla gestione, vengono esposte le seguenti informazioni.
- Rigo intermediario: è presente in caso di ordinamento per intermediario. Vengono

evidenziati gli intermediari e gli incaricati eventualmente gestiti dall’intermediario.
- Righi ditte: vengono esposti i dati delle ditte. In particolare si rilevano le seguenti colonne.
- Scadenza firma delega sono le date di scadenza della firma e della delega
dell’intermediario.
Qualora in Gestione della singola ditta la data scadenza delle credenziali della firma
o della delega risultino con Stato = Scaduta, nella griglia principale tale situazione
risulta evidenziata in rosso.
- Modalità di scarico: viene visualizzata la modalità di scarico imposta per la singola
ditta: Manuale o Automatica.
- Richieste: cliccando sull’icona Lente viene aperta una videata denominata Elenco
richieste per visualizzare l’elenco delle richieste della ditta (Vai all’argomento).
- Fatture emesse: sulla colonna viene proposta una x se risulta gestito il tipo
documento Fatture emesse.
- Fatture ricevute: sulla colonna viene proposta una x se risulta gestito il tipo
documento Fatture ricevute.
- Fatture messe a disposizione: sulla colonna viene proposta una x se risulta gestito
il tipo documento Fatture messe a disposizione.
- Stato censimento fatture: riporta lo stato censimento che può assumere uno dei
seguenti valori: Inserimento, Eliminazione, Aggiornamento.
Qualora in Gestione della singola ditta il censimento per scarico fatture risulti in
Stato pari a Eliminazione, nella griglia principale tale situazione risulta evidenziata
in rosso.
Nota Bene:
la colorazione rossa delle date di scadenza firma/delega, o del censimento
fatture, notifica che tutte le richieste di scarico per quella ditta vengono
sospese.
pag. 12
 Gestione
Posizionandosi in griglia sulla ditta che si desidera gestire e digitando il bottone Gestione
(disponibile al fondo della maschera principale), si accede alle informazioni necessarie per
abilitare o modificare i dati della ditta così da permettere l’invio delle richieste di scarico.
Viene proposta una videata simile alla seguente per singola ditta.
Cliccando sulla nuova voce viene visualizzato il manuale di prodotto alla pagina esatta
che descrive tale procedura.
Nota Bene:
nel caso in cui la ditta selezionata sia priva di partita Iva, in testa alla videata viene
proposta una descrizione simile alla seguente.
Nota Bene:
le informazioni necessarie all’abilitazione degli scarichi proposte nella videata di
pagina precedente, possono essere impostate anche utilizzando le funzioni
massive disponibili nel menu Funzioni massive (Vai all’argomento).
- Censimento canale per forniture massive
- Scarico fatture: per usufruire dello scarico con il metodo SdiCoop, la ditta deve
essere censita sul portale Fatture e Corrispettivi indicando il provider (nel caso
specifico PA digitale) che inoltra le richieste. In questo campo è possibile indicare il
tipo di censimento che è stato utilizzato sul sito.
- Utilizzando la funzione massiva Richiesta di censimento massivo, il campo
risulta già compilato.
pag. 13
- In caso contrario viene proposto non compilato (blank). In questo caso al

salvataggio viene proposto un messaggio simile al seguente.
Il campo non è a compilazione obbligatorio.

Può essere impostato a:
- I-Inserimento
- E-Eliminazione
- A-Aggiornamento
Se impostato, permette al programma di effettuare dei controlli più puntuali.

Esempio:
se per la ditta è stato impostato lo stato E-Eliminazione significa che il
flusso di richieste non è più possibile in quanto il provider è stato
eliminato dalla funzione di censimento del cassetto fiscale dell’Agenzia
delle Entrate.
Qualora venga inserita l’operazione di censimento E-Eliminazione, al salvataggio viene
proposto un messaggio simile al seguente e non è possibile inoltrare richieste di scarico.
- Intermediario delegato
- Intermediario delegato: il campo viene popolato in automatico se per la tale ditta è

stato eseguito l’abbinamento tramite la procedura massiva Assegnazione massiva
intermediario.
In caso contrario è possibile indicare manualmente il codice dell’intermediario delegato.
Sono però disponibili anche le seguenti due modalità di ricerca.
Nota Bene:
per inserire un Intermediario, oppure un incaricato, occorre selezionare
in sequenza Contabilità  Adempimenti fiscali  Archivi telematici
 Gestione intermediari.
- Incaricato: nel box di selezione sono disponibili tutti i soggetti incaricati abbinati
all’intermediario. Se all’intermediario NON sono abbinati dei soggetti incaricati il box
di selezione NON risulta accessibile.
pag. 14
- Conferimento delega
Viene richiesta l’indicazione della Data scadenza.
Tale informazione NON è obbligatoria, ma se indicata il programma ne verifica la validità
in relazione alla data di sistema.
- Se la data indicata è inferiore o uguale a quella di sistema il programma espone
l’informazione delega scaduta evidenziata in rosso.
- Se la data indicata è superiore a quella di sistema, ma ricade entro un mese dalla

scadenza, il programma espone l’informazione dei Giorni previsti per la scadenza
evidenziata in nero.
- Credenziali Firma Automatica

La sezione è strutturata in quattro campi.
- Utente/Alias, PIN, Conferma PIN: i tre campi sono a compilazione a obbligatoria
In assenza anche di una sola di tali informazioni, al salvataggio il programma espone
un messaggio bloccante simile al seguente.
Il programma verifica inoltre la corretta corrispondenza fra quanto indicato nel campo
PIN e quanto presente nel campo Conferma PIN. Se non risulta un’esatta
corrispondenza, al salvataggio il programma espone un messaggio bloccante simile
al seguente.
- Data scadenza firma: il campo NON è a compilazione obbligatoria, ma se viene

indicata la data scadenza il programma ne verifica la validità in relazione alla data di
sistema.
- Se la data indicata è inferiore o uguale a quella di sistema il programma espone
l’informazione firma scaduta evidenziata in rosso.
- Se la data indicata è superiore a quella di sistema, ma ricade entro un mese

dalla scadenza, il programma espone l’informazione dei Giorni previsti per la
scadenza evidenziata in nero.
Nota Bene:
in presenza di date di firma e/o delega scadute, tutte le richieste di scarico
per la ditta, vengono sospese.
pag. 15
- Modalità di scarico e Tipo documenti
- Modalità di scarico: l’indicazione della modalità di scarico è obbligatoria. In

assenza, al salvataggio viene proposto un messaggio bloccante simile al seguente.
Con l’impostazione di tale campo, è possibile stabilire, ditta per ditta, con quale
modalità si desidera richiedere gli scarichi delle fatture.
Di seguito le due modalità possibili.
- Manuale: in questo caso è l’utente che, per le ditte impostate con questa
modalità, prepara e invia le richieste di scarico con i periodi (date) richieste.
Con la modalità Manuale è possibile spuntare una o più caselle fra quelle
disponibili relative alle tipologie di documento: Fatture emesse, Fatture
ricevute e Fatture messe a disposizione.
L’invio delle richieste di scarico manuale avviene, anche massivamente per più
ditte, utilizzando il tasto Richiesta manuale (Vai all’argomento) disponibile
sulla maschera principale.
Tutte le restanti richieste (Frequenza, Giorno fine richiesta, ecc.) NON
possono essere utilizzate con l’eccezione del campo Ultima richiesta sul quale
viene riportata la data dell’ultima richiesta di scarico inviata, se questa è
effettuata utilizzando il tasto Richiesta manuale disponibile sulla maschera
principale.
- Automatica: in questo caso occorre stabilire con quale frequenza (mensile,
trimestrale, settimanale) si vuole richiedere i documenti ed il programma,
autonomamente, invia le richieste di scarico.
Con la modalità Automatica occorre spuntare la casella relativa alle tipologie di
documento per cui si desidera inviare la richiesta di scarico.
Inoltre è necessario impostare tutte le informazioni presenti sui righi dei tipi
documento con l’eccezione del campo Ultima richiesta sul quale viene riportata
la data dell’ultima richiesta di scarico inviata.
Attenzione!
Qualora, indipendentemente dalla modalità di scarico, non venga
selezionata nessuna casella relativa alla tipologia di documento, al
salvataggio il programma propone un messaggio simile al seguente.
Registrando senza l’impostazione della tipologia di documento, l’unica

richiesta di scarico che può essere effettuata è la Richiesta Immediata
richiamabile dall’omonimo tasto disponibile su questa maschera.
pag. 16
Con la modalità Automatica, spuntando la casella per singola tipologia di

documento, il programma abilita alla compilazione tutti gli altri campi del rigo.
È quindi necessario indicare tutti i parametri di richiesta scarico per ogni tipologia
di documento selezionato, tranne il campo Ultimo scarico che non sarà mai
accessibile.
- Frequenza: è possibile selezionare una fra le seguenti scelte: blank,
Settimanale, Mensile, Trimestrale. L’informazione indicata in questo
campo viene letta dal programma per scadenzare/preparare ed inviare in
modo automatico le richieste di scarico.
Nel caso la frequenza NON risulti indicata (blank), al salvataggio il
programma espone un messaggio bloccante simile al seguente.
- Giorno fine richiesta: è un box di selezione il cui contenuto varia a

seconda di quanto prima selezionato in corrispondenza del campo
Frequenza.
- Settimanale: viene proposto domenica di default con possibilità di
selezionare i tutti i giorni della settimana.
- Mensile: viene proposto Fine mese di default con possibilità di
selezionare dal primo al quindicesimo giorno del mese successivo.
- Trimestrale: viene proposto senza possibilità di variazione Fine mese
selezionato.
- Data inizio richiesta: è la data di partenza al fine di gestire i flussi di
scarico.
Occorre impostare questa data una sola volta in quanto la stessa rimane
invariata.
È possibile effettuare richieste di periodi precedenti alla data di sistema ma,
in base alla frequenza di scarico, il programma permette invii pregressi
limitandosi a una certa data limite. Di seguito vengono dettagliate le
caratteristiche per ogni tipologia di frequenza.
È poi il programma di richiesta a definire, in base alle frequenze di scarico
scelte, le date da/a da richiedere.
- Settimanale: in funzione della data di sistema viene proposto di
default il giorno della settimana nel quale inviare la richiesta relativa ai
sette giorni precedenti, con possibilità di variazione manuale.
Esempio:
si consideri la data sistema 29/09/2023 e domenica come
giorno fine richiesta.
In sede di impostazione Data inizio richiesta per la prima
volta, il programma propone in automatico il 25/09/2023.
Il programma verifica che la data eventualmente inserita NON sia
inferiore a tre settimane dalla data proposta di default dal programma.
pag. 17
Se inferiore viene proposto un messaggio simile al seguente.
- Mensile: in funzione della data di sistema viene proposto di default il

primo giorno del mese della data di sistema, con possibilità di variazione
manuale.
Esempio:
si consideri la data sistema 29/09/2023.
inferiore a quella del primo giorno del trimestre in cui cade la data di
sistema. Se inferiore viene proposto un messaggio simile al seguente.
- Trimestrale: in funzione della data di sistema viene proposto di

default il primo giorno dei 2 mesi precedenti della data di sistema, con
possibilità di variazione manuale.
Esempio:
si consideri la data sistema 29/09/2023.
inferiore a quella del primo giorno del trimestre precedente a quello in
cui cade la data di sistema.
Se inferiore viene proposto un messaggio simile al seguente.
- Inoltro dopo giorni: è un box di selezione la cui utilità emerge dalla

considerazione per cui le fatture non vengono sempre messe a
disposizione su SdI il giorno stesso in cui sono state emesse e inviate.
A questo proposito possono manifestarsi, infatti, alcuni giorni di margine.
Esempio:
si consideri una richiesta con Frequenza = Mensile per il
periodo 01/09/2023 - 30/09/2023.
Alle 00.00 del 01/10/2023, data in cui viene inviata la richiesta
automatica, alcune delle fatture con data documento vicino alla
data limite Periodo Al (le fatture del 28/29/30 settembre)
potrebbero ancora NON essere disponibili su SdI.
Queste fatture potrebbero non venire mai scaricate.
Nel mese successivo, infatti, l’interrogazione parte dalle fatture
datate 01/10/2023 perdendo quelle fatture con data fine maggio
che non erano ancora disponibili.
pag. 18
Al fine di evitare l’assenza di fatture che possono non essere

prese in considerazione, il programma consente l’inoltro fino a
un massimo di 5 giorni dopo la data di fine periodo.
La selezione blank corrisponde alla data inoltro della
situazione attuale, quindi alle 00.00 del giorno successivo.
È possibile indicare da 1 (che corrisponde alla data inoltro alle 00.00 del
secondo giorno successivo) a 5 (che corrisponde alla data inoltro alle 00.00
del sesto giorno successivo).
- Per le fatture emesse e quelle messe a disposizione il programma
propone 5 di default.
- Per le fatture ricevute propone 3 di default.
- Ultima richiesta: il campo risulta compilabile solo in automatico e viene
riportata la data che nella griglia dell’Elenco richieste compare in
corrispondenza del rigo della relativa richiesta e della colonna Data
documento al.
Si tenga presente che qualora sia presente una data ultima richiesta non è
più possibile variare la Data inizio richiesta, mentre è ancora possibile
variare la Frequenza e il Giorno fine richiesta.
Se questi valori vengono variati, ma sono già presenti degli scarichi, il
programma espone un opportuno messaggio.
Attenzione!
Come evidenziato anche nella maschera le date di inizio e fine
richiesta devono intendersi:
- la data documento per le fatture emesse/messe a
disposizione;
- la date di ricezione per le fatture ricevute.
- Bottone lente (Visualizza pianificazione): accanto alla data Ultima

richiesta è presente il bottone Visualizza pianificazione (icona lente).
Cliccando sul bottone il programma permette di accedere alla

visualizzazione delle pianificazioni in un prospetto dedicato simile a quello
sotto riportato.
Le 10 pianificazioni visualizzate nel prospetto sono una proiezione (non
modificabile da questo pannello) delle richieste future.
Si basano su quanto impostato come frequenza, giorno di
inizio/fine richiesta e inoltro dopo giorni.
La proiezione è dinamica e, accedendo dopo aver effettuato
delle richieste di scarico, vengono visualizzate le date dei 10
successivi invii.
pag. 19
- Help: è una nuova voce di menu che è stata aggiunta allo standard
aziendale.
Cliccando sulla nuova voce viene visualizzato il manuale di prodotto
alla pagina esatta che descrive tale procedura.
- Data inoltro prevista: questa data viene determinata partendo da
quella presente nel campo Ultima richiesta aggiungendo:
- i giorni di frequenza. In questo caso (cfr. figura) sono 7 trattandosi
di una frequenza settimanale;
- il numero di giorni che intercorre prima dell’inoltro effettivo. Nel
caso esposto nella figura (di pagina precedente) sono 4 giorni,
ma il programma esegue l’inoltro alle ore 00,00 del quinto giorno
successivo.
Esempio:
si consideri la data Ultima richiesta del 24/09/2023 con
Frequenza settimanale e Inoltro dopo giorni pari a 4.
La Data inoltro prevista della prima riga risulta pertanto:
01/10/2023 + 5 giorni = 06/10/2023
- Periodo dal: è determinata in funzione della data Ultima richiesta.
- Se disponibile, la data della prima riga per il Periodo dal è data
da data Ultima richiesta + 1 (es.: nella figura di pagina
precedente 25/09/2023).
- Se NON disponibile, la data della prima riga per il Periodo dal è
data dalla Data inizio richiesta.
- Periodo al: è determinata in funzione della data Periodo dal alla
quale vengono aggiunti i gg. necessari per arrivare al Giorno di fine
richiesta immediatamente successivo [(es.: nella figura precedente
25/09/2023 (lunedi) + gg della frequenza settimanale, si arriva alla
domenica successiva= 01/10/2023)].
Nel caso in cui sia stato spuntato il tipo documento e siano presenti gli altri
dati del rigo e sia compilato il campo Ultima richiesta, togliendo la spunta
dalla casella della tipologia documento tutti i dati verranno mantenuti, i campi
non saranno accessibili, ma viene esposto un messaggio simile al seguente.
pag. 20
- Tasti funzione Gestione

Al fondo della videata vengono proposti i seguenti bottoni.
- (1) Elimina
Affinché una ditta possa essere definita eliminabile, occorre considerare le seguenti
situazioni.
Attenzione!
Per ditta eliminabile NON si intende l’eliminazione dall’archivio Ditte, bensì
l’eliminazione di tutti i dati delle impostazioni, delle modalità ed
eventualmente delle richieste di scarico.
- Per la ditta NON sono presenti delle richieste di scarico.

La ditta è eliminabile, viene proposto un messaggio simile al seguente.
Procedendo con Si il programma cancella dalla ditta tutte le informazioni relative

all’intermediario collegato, la firma e le modalità di scarico.
La ditta eliminata viene collocata sulla griglia della maschera principale fra quelle
ancora da abbinare a un intermediario.
- Per la ditta sono presenti delle richieste di scarico processate, con errori, ecc.
In funzione degli stati verificati negli scarichi della ditta viene proposto un messaggio
simile ai seguenti, oppure uno solo con entrambe le caratteristiche.
Procedendo con Si il programma cancella le richieste di scarico della ditta e tutte le

informazioni relative all’intermediario collegato, la firma e le modalità di scarico.
Sulla griglia della maschera principale la ditta eliminata viene collocata fra quelle
ancora da abbinare a un intermediario.
- Per la ditta sono presenti delle richieste di scarico non ancora completamente
processate. In questo caso la ditta NON è eliminabile, il programma propone un
messaggio simile al seguente.
Procedendo con OK il programma ritorna sulla videata stessa.

- (2) Salva
In assenza delle anomalie già indicate in precedenza, il tasto consente di salvare le
impostazioni inserite.
pag. 21
- (3) Richiesta immediata

ll bottone è attivo solo nel caso in cui sia già stato indicato l’intermediario e tutti i dati
necessari per effettuare una richiesta di scarico. La videata che viene proposta, simile alla
seguente, consente di impostare una richiesta saltuaria (cd. spot).
Cliccando sulla nuova voce viene visualizzato il manuale di prodotto alla pagina
esatta che descrive tale procedura.
La Richiesta immediata eseguita da questo pannello è del tutto indipendente dai tipi
documento o dalla modalità Automatica/Manuale che è stata impostata sulla singola ditta.
Un esempio di utilizzo potrebbe essere la richiesta estemporanea per una ditta nella cui
configurazione non si sono impostate le fatture emesse perché queste vengono
generalmente contabilizzate dal modulo di parcellazione; con questa funzione è possibile
comunque eseguire una richiesta di scarico.
Considerata la natura saltuaria di questa funzione, se la si utilizza, nel campo Ultima
richiesta del pannello della ditta (sul quale viene riportata la data dell’ultima richiesta di
scarico inviata), NON viene riportata nessuna data.
- Tipi documento
Selezionato il/i tipi documento che si vogliono richiedere, il programma abilita i campi
dove indicare l’intervallo delle date da richiedere.
- Intervallo
Per ogni tipologia di documento selezionata occorre indicare il periodo Da …/A …
Il programma esegue una serie di controlli sulle date dell’intervallo indicato.
Attenzione!
Le date di inizio e fine richiesta possono intendersi:
- la data documento per le fatture emesse/messe a disposizione;
- la data di ricezione per le fatture ricevute.
- Il programma verifica che le date inserite siano superiori al 01/01/2023.
Inserendo una data inferiore al limite indicato, il programma espone un
messaggio simile a quello di pagina seguente.
- Il programma verifica che nell’ambito dell’intervallo la data di fine periodo sia

superiore a quella di inizio periodo. Inserendo una data di fine periodo inferiore a
quella di inizio, alla conferma il programma non la accetta eliminandola.
- Il programma verifica che nell’ambito delle date inserite non venga indicata una
data superiore a quella di sistema.
Se si verifica questo caso, il programma espone un messaggio simile al seguente.
pag. 22
- Il programma verifica che l’intervallo fra il periodo Da …/A … non sia superiore
a 90 giorni (limite massimo stabilito dall’Agenzie delle Entrate). Nel caso si
inserisca un intervallo di tempo superiore a tale limite il programma propone un
- Se su un tipo documento viene indicata una data Da, tale data viene proposta in
tutte le colonne Da per le tipologie documento selezionate dove il campo Da
risulta ancora vuoto.
- Se su un tipo documento viene indicata una data A, tale data viene proposta in
tutte le colonne A per le tipologie documento selezionate dove il campo A risulta
ancora vuoto.
- Tasti funzione
- Invia richieste: il tasto è attivo nel caso in cui sia stata spuntata almeno una
casella di selezione tipologia documento e indicato il periodo Da… A …
All’avvio il programma effettua dei controlli di validità per evitare di inviare
richieste che l’Agenzia delle Entrate rifiuterebbe restituendo segnalazioni di
errore.
Per le richieste di scarico SdiCoop l’Agenzia delle Entrate ha stabilito un limite
massimo di 10 richieste di scarico al giorno per ditta e tipologia (10 totali che
siano fatture emesse, fatture ricevute e fatture messe a disposizione).
Il programma controlla quante richieste, per la stessa ditta sono state effettuate
nello stesso giorno e, nel caso di superamento, blocca l’invio con appositi
messaggi.
- Qualora sia stato superato il limite delle 10 richieste il programma propone
un messaggio simile al seguente.
- Qualora nel giorno non siano ancora state effettuate le dieci richieste
consentite, ma per esempio solo 9, se indicate tutte e tre le tipologie dopo
l’invio il programma propone un messaggio simile al seguente.
pag. 23
- In presenza di delega scaduta e/o firma scaduta il programma propone un

- In presenza di stato censimento fatture = E-Eliminazione, il programma

propone messaggi simili ai seguenti.
- (4) Visualizza richieste

Le modalità di selezione e visualizzazione sono identiche a quanto descritto per la videata
Elenco ditte (Vai all’argomento) cui si accede utilizzando il bottone Visualizza richieste
ditte presente sulla videata principale.
Unica differenza è che la visualizzazione delle richieste avviene esclusivamente per la
sola ditta per la quale si ha avuto accesso in Gestione.
- (5) Esci
Il tasto consente di ritornare alla maschera principale, cui si rimanda.
pag. 24
 Funzioni operative
Nella sezione superiore della maschera principale sono disponibili alcune funzioni operative di
supporto alla gestione ordinaria.
- Richiesta manuale (richieste massive per ditte in modalità manuale)
Il tasto Richiesta manuale apre una videata denominata Richiesta manuale multipla,
simile alla seguente.
Questa funzione deve essere utilizzata per le richieste di scarico delle ditte impostate in
modalità di scarico Manuale.
Consente di impostare e inviare le richieste per una /alcune o tutte le ditte.
- Riquadro Filtri di ricerca
- Intermediario delegato: nel campo è possibile indicare il codice dell’intermediario
delegato. Sono però disponibili anche le seguenti due modalità di ricerca.
Nota Bene:
il campo può anche NON essere compilato.
In questo caso in griglia vengono proposte le ditte in modalità
manuale che nelle impostazioni di base espongono le
corrispondenti caselle selezionate nel riquadro Tipo documento.
- Incaricato: il campo è attivo solo nel caso in cui sia indicato un intermediario
che prevede almeno un incaricato. È un box di selezione che elenca tutti gli
incaricati che sono stati inseriti utilizzando la procedura Contabilità 
Adempimenti fiscali  Archivi telematici  Gestione intermediari 
Credenziali Entratel  sezione Soggetti incaricati.
pag. 25
- Intermediario delegato: se si opta per questa scelta, dopo avere cliccato sul
tasto Avvio le ditte vengono esposte in griglia ordinate per singolo intermediario
ed eventuale incaricato.
- Nelle prime due colonne del primo rigo vengono evidenziati gli intermediari e
gli incaricati eventualmente gestiti dall’intermediario.
- Nei righi successivi vengono esposti i dati delle singole ditte.
- Ditta: se si opta per questa scelta, dopo avere cliccato sul tasto Avvio viene
proposto di default il tipo ordinamento in griglia per codice ditta con possibilità di
variazione.
- Codice ditta: le ditte vengono esposte per codice numerico.
- Ragione sociale: le ditte vengono esposte in ordine alfabetico.
- Codice fiscale: le ditte vengono esposte inizialmente per ordine numerico
e a seguire per ordine alfabetico.
- Tipo documento
Il programma consente di spuntare le caselle che identificano la tipologia di
documento necessaria fra quelle disponibili: Fatture emesse e/o Fatture ricevute
e/o Fatture messe a disposizione.
- Intervallo
Per ogni tipologia di documento selezionata occorre indicare il periodo Da …/A …
Il programma esegue una serie di controlli sulle date dell’intervallo indicato.
Attenzione!
Le date di inizio e fine richiesta possono intendersi:
- la data documento per le fatture emesse/messe a disposizione;
- la data di ricezione per le fatture ricevute.
I controlli eseguiti dal programma sono gli stessi già dettagliati nella Richiesta
Immediata presente nella Gestione della singola ditta.
- Il programma verifica che le date inserite siano superiori al 01/01/2023.
Inserendo una data inferiore al limite indicato, il programma espone un
messaggio simile a quello di pagina seguente.
- Il programma verifica che nell’ambito dell’intervallo la data di fine periodo sia

superiore a quella di inizio periodo. Inserendo una data di fine periodo inferiore a
quella di inizio, alla conferma il programma non la accetta eliminandola.
- Il programma verifica che nell’ambito delle date inserite non venga indicata una
data superiore a quella di sistema.
Se si verifica questo caso, il programma espone un messaggio simile al seguente.
pag. 26
- Il programma verifica che l’intervallo fra il periodo Da …/A … non sia superiore
a 90 giorni (limite massimo stabilito dall’Agenzie delle Entrate). Nel caso si
inserisca un intervallo di tempo superiore a tale limite il programma propone un
- Se su un tipo documento viene indicata una data Da, tale data viene proposta in
tutte le colonne Da per le tipologie documento selezionate dove il campo Da
risulta ancora vuoto.
- Se su un tipo documento viene indicata una data A, tale data viene proposta in
tutte le colonne A per le tipologie documento selezionate dove il campo A risulta
ancora vuoto.
Al termine della compilazione dei riquadri Tipo documento e Intervallo il programma
attiva il tasto Avvio che consente di alimentare la griglia di visualizzazione.
- Griglia di visualizzazione
Il programma espone tutte le ditte impostate in modalità Manuale (Vai all’argomento)
Nel caso in cui con le selezioni impostate il programma NON riscontri la presenza di
alcuna ditta con i parametri richiesti il programma propone un messaggio simile al
seguente.
Il programma visualizza in griglia tutte le ditte con la modalità di invio scarico

manuale e che propongono le tipologie di documento richieste in sede di selezione.
Esempio:
si consideri per l’intermediario selezionato una visualizzazione in griglia
simile alla seguente.
Si consideri inoltre una richiesta simile alla seguente.
Procedendo con Avvio il programma propone in griglia una situazione

simile alla seguente:
- solo ditte in modalità manuale;
- ditte cha abbiano almeno una tipologia documento fra:
- Fatture emesse
- Fatture ricevute
pag. 27
Per ogni rigo che corrisponde a una ditta è disponibile una casella proposta NON
- Tasti funzione
- Nuova selezione: cliccando sul tasto il programma propone un messaggio simile

a quello di pagina seguente.
Cliccando su Si il programma azzera l’esposizione in griglia. Anche la parte delle

selezioni risulta nuovamente accessibile per l’inserimento di eventuali nuove
opzioni per la richiesta di scarico.
- Invia richieste: il tasto è attivo nel caso in cui per almeno una ditta sia stata
spuntata la casella di selezione.
Attenzione!
Si tenga presente che in sede di richiesta massiva di più tipi
documento selezionati, il programma esegue l’invio delle richieste
SOLO per i Tipi documento che risultano impostati per singola ditta.
Esempio:
in riferimento all’ultima videata dell’esempio precedente,
le richieste di scarico per cui il programma esegue
l’invio sono le seguenti:
ditta 18.......... solo per le fatture emesse
ditta 107........ solo per le fatture ricevute
All’avvio il programma effettua dei controlli di validità per evitare di inviare richieste
che l’Agenzia delle Entrate rifiuterebbe, restituendo segnalazioni di errore.
I controlli effettuati dal programma sono gli stessi già dettagliati nella Richiesta
Immediata presente nella Gestione della singola ditta, ma evidenziati in una
maschera di log.
Attenzione!
Per le richieste di scarico SdiCoop l’Agenzia delle Entrate ha
stabilito un limite massimo di 10 richieste di scarico al giorno per
ditta e tipologia (10 totali che siano fatture emesse, fatture ricevute
e fatture messe a disposizione).
Il programma controlla quante richieste, per la stessa ditta sono
state effettuate nello stesso giorno e, se superate, al termine
dell’elaborazione viene proposta una maschera di log .
Anche In presenza di delega scaduta e/o firma scaduta e/o stato
censimento fatture=E-Eliminazione, il programma propone una
maschera di log.
Continua a pagina seguente …
pag. 28
… segue da pagina precedente.

Esempio:
per le tre ditte riportate nel log, la richiesta di scarico non
è stata inviata con le motivazioni dettagliate nel report.
Al termine dell’elaborazione, nel campo Ultima richiesta presente nella

Gestione delle singole ditte, viene riportata la data dell’ultima richiesta effettuata
per ogni tipologia di documento (per data ultima richiesta, si intende il periodo
indiato in corrispondenza del campo A…).
Nel caso in cui l’ultima richiesta di scarico sia antecedente a quella effettuata in
precedenza, nel campo Ultima richiesta la data non viene aggiornata.
pag. 29
- Richiesta immediata (richieste massive per ditte in modalità automatica)
Il tasto Richiesta immediata apre una videata denominata Richiesta immediata per
ditte in modalità automatica, simile alla seguente.
Questa funzione consente di predisporre delle richieste immediate per alcune o tutte le
ditte che sono impostate con modalità di scarico Automatica.
Le richieste di scarico delle ditte in modalità automatica vengono predisposte e inviate
automaticamente dal programma basandosi sui parametri di frequenza indicati dall’utente
nella gestione della singola ditta.
Con questo programma viene data la possibilità di effettuare ulteriori richieste di scarico
immediate (impostate dall’utente) in aggiunta a quelle calendarizzate automaticamente.
- Riquadro Filtri di ricerca: le modalità di selezione sono identiche a quanto già
descritto per il bottone Richiesta manuale (Vai all’argomento).
- Riquadro Ordinamento: le modalità di selezione sono identiche a quanto già
- Riquadro Tipo documento: le modalità di selezione sono identiche a quanto già
- Riquadro Intervallo: le modalità di selezione sono identiche a quanto già descritto
per il bottone Richiesta manuale (Vai all’argomento).
- Griglia di visualizzazione: il programma espone tutte le ditte che sono impostate in
modalità Automatica.
Al termine della compilazione dei riquadri Tipo documento e Intervallo il programma
attiva il tasto Avvio che consente di alimentare la griglia di visualizzazione.
Il programma espone tutte le ditte che sono impostate in modalità Automatica. Nel
caso in cui con le selezioni impostate il programma NON riscontri la presenza di alcuna
ditta con i parametri richiesti il programma propone un messaggio simile al seguente.
pag. 30
Il programma visualizza in griglia tutte le ditte con la modalità di invio scarico

automatica e che propongono le tipologie di documento richieste in sede di selezione.
Per ogni rigo che corrisponde a una ditta è disponibile una casella proposta NON
- Tasti funzione
- Nuova selezione: cliccando sul tasto il programma propone un messaggio simile

al seguente.
Cliccando su Si il programma
azzera l’esposizione in griglia.
Anche la parte delle le selezioni
risulta nuovamente accessibile per
l’inserimento di eventuali nuove
opzioni per la richiesta di scarico.
- Invia richieste: il tasto è attivo nel caso in cui per almeno una ditta sia stata
spuntata la casella di selezione.
Attenzione!
Si tenga presente che in sede di richiesta massiva di più tipi
documento selezionati, il programma esegue l’invio delle richieste
SOLO per i Tipi documento che risultano impostati per singola ditta.
Esempio:
in riferimento alla videata precedente, se sono state
richieste le fatture emesse e le fatture ricevute, le
richieste di scarico per cui il programma esegue l’invio
sono le seguenti:
ditta 15.......... solo per le fatture emesse
ditta 2415...... fatture emesse e fatture ricevute
All’avvio il programma effettua dei controlli di validità per evitare di inviare richieste
che l’Agenzia delle Entrate rifiuterebbe restituendo segnalazioni di errore.
I controlli effettuati dal programma sono gli stessi già dettagliati nella Richiesta
Immediata presente nella Gestione della singola ditta, ma evidenziati in una
maschera di log.
Attenzione!
Per le richieste di scarico SdiCoop, l’Agenzia delle Entrate ha
stabilito un limite massimo di 10 richieste di scarico al giorno per
ditta e tipologia (10 totali che siano fatture emesse, fatture ricevute
e fatture messe a disposizione).
Il programma controlla quante richieste, per la stessa ditta sono
state effettuate nello stesso giorno e, se superate, al termine
dell’elaborazione viene proposta una maschera di log.
Anche in presenza di delega scaduta e/o firma scaduta e/o stato
censimento fatture = E-Eliminazione, il programma propone una
maschera di log.
Al termine dell’elaborazione, nel campo Ultima Richiesta presente nella
gestione delle singole ditte, NON viene riportata nessuna data. Per le ditte in
modalità Automatica la data ultima richiesta viene riportata solo dall’ultimo invio
automatico effettuato.
pag. 31
- Visualizza richieste ditte (Elenco richieste)
Il tasto Visualizza apre una videata denominata Elenco richieste, simile alla seguente.
Questa funzione consente la ricerca e la visualizzazione dell’elenco delle richieste,

relative a una o più ditte, a seconda dei filtri impostati in precedenza.
Dalla visualizzazione delle richieste è possibile:
- controllare lo stato di tutte le richieste di scarico effettuate. Vengono visualizzate le
richieste Automatiche, Manuali e Immediate;
- eseguire nuovamente le richieste di scarico;
- eliminare richieste completamente processate.
Di seguito il dettaglio delle funzioni consentite dalla maschera.
- Filtri di ricerca
La parte superiore della maschera è dedicata ai Filtri di ricerca.
- Intermediario delegato: il campo viene proposto NON popolato di default.

In questo modo nella griglia di visualizzazione vengono esposte tutte le richieste
per tutti gli intermediari in funzione degli ulteriori filtri eventualmente impostati.
Sono disponibili anche le seguenti due modalità di ricerca.
- Incaricato: nel box di selezione sono disponibili tutti i soggetti incaricati abbinati
all’intermediario. Selezionando un eventuale incaricato nella griglia di
visualizzazione vengono esposte tutte le richieste per il solo intermediario e il
solo incaricato selezionati in funzione degli ulteriori filtri eventualmente
impostati.
Se all’intermediario NON sono abbinati dei soggetti incaricati, il box di selezione
NON risulta accessibile.
- Selezione ditta: è una funzione di ricerca necessaria nel caso interessi
visualizzare le richieste di una ditta in particolare.
È possibile indicare direttamente il codice della ditta.
Sono però disponibili anche le seguenti due modalità di ricerca.
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- Ricerca ditta (posizionamento in griglia): consente di evidenziare il

posizionamento in griglia della ditta indicata in uno dei due campi.
Può essere indicato un codice ditta o parte della ragione sociale.
- Il posizionamento sulla ditta è attivo solo se non è riportata nessuna ditta
nel campo Selezione ditta.
- Se la modalità di Ordinamento della griglia di visualizzazione è per Ditta e
per il posizionamento in griglia viene utilizzato il campo Ragione sociale, in
automatico il programma espone le ditte ordinate per ragione sociale.
Nell’ambito degli intermediari (ed eventuali incaricati) e delle ditte di cui alle selezioni
precedenti, è possibile circoscrivere ulteriormente le richieste di scarico da esporre in
griglia.
- Richieste: il filtro consente di limitare l’esposizione delle richieste di scarico a un
periodo definito. Sono disponibili due campi Da … A … nei quali è possibile
inserire gli estremi del periodo nel quale sono state inviate le richieste di scarico.
In corrispondenza del campo Da … il programma propone di default il primo

giorno del mese precedente alla data sistema.
La data di riferimento al fine di questa selezione è quella riportata in
corrispondenza della colonna Data invio effettiva.
- Range date documento: il filtro consente di limitare l’esposizione delle richieste
di scarico basandosi sulle date dei documenti richiesti in uno scarico.
Sono disponibili due campi Da … A …
Le date di riferimento che il programma considera al fine di questa selezione,

sono quella riportate in corrispondenza delle colonne Data documento dal …
Data documento al … .
- Modalità di scarico: il filtro consente, eventualmente, di limitare l’esposizione
delle richieste di scarico a una specifica modalità.
È pertanto possibile optare per uno dei seguenti valori.
- Tutti (proposto di default)
- Automatica
- Manuale
- Immediata
- Tipo documento: il filtro consente, eventualmente, di limitare l’esposizione in
stampa delle richieste di scarico a uno specifico tipo documento.
- FE – Fatture emesse
- FR – Fatture ricevute
- FD – Fatture messe a disposizione
- FR/FD - Fatture ricevute/Fatture messe a disposizione
- Stato richiesta: il filtro consente, eventualmente, di limitare l’esposizione delle
richieste di scarico a uno specifico stato della richiesta stessa.
- Generata
- Inviata
- Processata
- Importata
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- Esito richiesta: il filtro consente, eventualmente, di limitare l’esposizione delle

richieste di scarico a uno specifico esito della richiesta stessa.
- Nessuno
- Corretto
- Con errori
- Con segnalazioni
- Intermediario delegato: se si opta per questa scelta, dopo avere cliccato
sul tasto Visualizza la griglia di visualizzazione assume la seguente
struttura.
- Rigo principale: nelle colonne 1 e 2 vengono evidenziati gli
intermediari e gli incaricati eventualmente gestiti per l’intermediario.
- Rigo secondario: nelle colonne 3, 4, 5, e 6 vengono esposti i dati delle
ditte in funzione dell’intermediario di cui al rigo principale.
- Righi delle richieste: nelle restanti colonne degli n righi successivi
vengono esposte, per singola ditta, le informazioni che caratterizzano
ogni richiesta.
     
- Ditta: se si opta per questa scelta, dopo avere cliccato sul tasto Visualizza
la griglia di visualizzazione assume la seguente struttura.
- Rigo principale: nelle colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6 vengono esposti i dati
delle ditte, l’intermediario e l’eventuale incaricato.
- Righi delle richieste: nelle restanti colonne degli n righi successivi
vengono esposte, per singola ditta, le informazioni che caratterizzano
ogni richiesta.
     
Sulla struttura prima descritta è possibile variare l’ordinamento optando per

una delle scelte che seguono in griglia.
- Codice ditta: è l’opzione di default. Le ditte vengono esposte per
codice numerico della singola ditta.
- Ragione sociale: le ditte vengono esposte pe ordine alfabetico della
ragione sociale della singola ditta.
- Codice fiscale: le ditte vengono esposte per ordine alfanumerico del
codice fiscale della singola ditta.
- Tasto Visualizza
Cliccando sul tasto il programma applica le impostazioni di visualizzazione
definite nei filtri prima descritti.
Attenzione!
Qualora dopo la visualizzazione si modifichi anche solo un filtro,
per ottenere in griglia la visualizzazione corrispondente, occorre
cliccare di nuovo sul tasto Visualizza.
E così via ad ogni modifica post visualizzazione.
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Nota Bene:
si tenga presente che ogni volta che si clicca sul tasto Visualizza,
oltre ad applicare le eventuali nuove impostazioni dei filtri, il
programma procede alla verifica dello Stato delle singole richieste.
In questo modo viene aggiornata l’esposizione in griglia dello Stato
in caso di eventuali variazioni intercorse (a es.: da Inviata a
Processata) tra la prima e la seconda visualizzazione.
A seconda dell’ordinamento scelto in precedenza, cliccando sul tasto Visualizza la
griglia di visualizzazione assume la struttura prima descritta.
  
- Raggruppamento colonne 
Indipendentemente dall’ordinamento scelto, nella parte sinistra della griglia
vengono esposte due colonne.
- Casella di selezione: la casella è visualizzata SOLO in caso di esito con
errori. Se presenti vengono proposte NON spuntate di default.
La spunta sulla singola casella attiva il tasto Trasmetti per l’eventuale
nuovo invio di tutte le richieste la cui casella risulta spuntata.
- Simbolo grafico di esito: consente l’esposizione di due icone che
visualizzano l’esito della richiesta riportato nell’omonima colonna.
L’icona identifica un esito con errori. In questo caso, posizionando il
mouse sull’icona (senza cliccare), viene proposto un tool tip che
visualizza la descrizione dell’errore segnalato.
- Se l’errore segnalato può essere corretto (ad esempio verificare

le credenziali di firma, ecc.) occorre intervenire da programma,
correggere e procedere a un nuovo invio.
Attenzione!
Per effettuare il nuovo invio si può procedere con
una delle due seguenti modalità:
- effettuare una nuova richiesta (utilizzando ad
esempio le Richieste immediate),
oppure
- dopo aver corretto l’errore e spuntata la casella
dello scarico che si vuole inviare, utilizzare il
tasto Trasmetti.
- Possono però manifestarsi errori, qualificati come tali, ma che

non sono errori effettivi.
Esempio:
l’Agenzia delle Entrate restituisce un errore per
segnalare che nel periodo richiesto non sono state
emesse/ricevute fatture.
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Queste segnalazioni vengono evidenziate:

- con l’icona a sfondo rosso, con possibilità di ritrasmissione;
- tra gli errori presenti nella dashlet.
Al fine di non perdere questa richiesta che identifica un periodo
nel quale non sono presenti dei movimenti, il programma
consente di trasformare l’icona esito con errori in una icona con
esito con segnalazioni.
Questa trasformazione si ottiene procedendo come segue:
- posizionare il cursore sulla riga che presenta esito con errori;
- con il tasto destro del mouse cliccare sulla riga;
- viene proposta la voce di menu contestuale Cambia esito
da Con errori a Con segnalazioni;
- cliccando sulla voce il programma esegue le seguenti

attività:
- viene eliminata la casella di selezione della riga;
- l’icona assume la forma di spunta su sfondo fucsia;
- mantiene il tool tip di segnalazione dell’errore;

- sulla riga della nuova icona, in corrispondenza della
colonna Esito richiesta, viene proposta la descrizione
esito con segnalazioni;
- eseguendo la funzione Rileggi Dati Dashlet il
programma decrementa la numerazione degli errori
conteggiati sulla dashlet per la tipologia di documento.
Nota Bene:
eseguendo il procedimento al contrario, il
programma consente di riportare eventuali icone di
tipo esito con segnalazioni a esito con errori.
L’icona identifica un esito corretto. In quanto tale, posizionando il
mouse sull’icona (senza cliccare), NON viene proposto alcun tool tip.
- Raggruppamento colonne 
Nelle prime sei colonne sono esposti i dati delle ditte, l’intermediario abbinato e
l’eventuale incaricato.
- Raggruppamento colonne 
Nelle restanti colonne vengono esposte le informazioni che caratterizzano ogni
richiesta.
- Modalità invio scarico: viene proposta la modalità di invio scarico della
singola richiesta. Può essere una delle seguenti:
- Automatica: sono le richieste generate automaticamente dal
programma per le ditte dove si è scelta la modalità Automatica (Vai
all’argomento).
- Manuale: sono le richieste generate manualmente per le ditte dove si
è scelta la modalità Manuale (Vai all’argomento) il cui invio di
richiesta è stato eseguito dal bottone Richiesta Manuale (Vai
all’argomento), presente nella griglia delle ditte.
- Immediata: sono le richieste generate dalla Gestione della singola
ditta, sia questa con modalità di scarico Manuale o Automatica (Vai
all’argomento), o dalla voce Richiesta Immediata per ditte in
modalità Automatica (Vai all’argomento) presente nella griglia delle
ditte).
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- Tipo richiesta: viene proposta la tipologia documento per singola richiesta

che può essere una delle seguenti:
- Fatture emesse
- Fatture ricevute
- Fatture messe a disposizione
- Data invio effettiva: è la data in cui viene effettivamente inviata la
richiesta.
- Data invio prevista: è un valore che viene esposto esclusivamente per le
ditte che in Gestione hanno impostata una modalità di scarico Automatica
e corrisponde alla Data inoltro prevista del piano di Configurazione
richieste automatica.
Esempio:
si consideri una nuova ditta con richiesta Automatica creata il
04 ottobre 2023, ma con Data Inizio richiesta di scarico da
agosto 2023 e Inoltro dopo giorni impostato a blank.
Considerato che le Data inoltro prevista per una frequenza

mensile dovevano essere 01/09/2023 e 01/10/2023, ma la
richiesta Automatica è stata creata solo il 04 ottobre 2023, la
Data invio effettiva della richiesta non può essere che il 04
ottobre 2023.
- Data documento dal … al …: indica gli estremi del periodo temporale

indicato nella richiesta.
- Automatica: il periodo è definito nella Gestione della singola ditta ed
è visualizzabile tramite il pulsante (lente) Visualizza pianificazione
- Manuale: il periodo è definito, per Tipo documento, utilizzando il

tasto Richiesta manuale (richieste massive per ditte in modalità
manuale) in sede di creazione della richiesta.
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- Immediata: il periodo è definito come segue:

- per Tipo documento, utilizzando il tasto Richiesta Immediata
(richieste massive per ditte in modalità automatica) in sede di
creazione della richiesta;
- indipendentemente dal Tipo documento dalla Gestione della
singola ditta.
- Stato richiesta: evidenzia lo stato che la richiesta manifesta al momento in
cui si clicca sul bottone Visualizza della maschera principale.
Ogni richiesta evidenzia un percorso di compimento del processo di
acquisizione che passa in successione dai seguenti stati.
- Generata: tale stato, abbinato all’Esito = Nessuno, evidenzia che la
richiesta è stata eseguita ma non ancora inviata.
- Inviata: tale stato, abbinato all’Esito = Nessuno, evidenzia che la
richiesta è stata inviata.
- Processata: tale stato evidenzia che la richiesta è stata presa in
carico dall’Agenzia delle Entrate la quale ha risposto alla richiesta
restituendo i file fatture o restituendo un messaggio di elaborazione.
Le richieste con Stato = Processata e con Esito = Corretto
consentono di pervenire all’ultima fase mostrando lo stato che segue.
- Importata: lo stato diventa tale se si accede alla procedura
Contabilità  Fatture elettroniche Emesse/Ricevute 
Importazione fatture Emesse/Ricevute.
- Esito richiesta: evidenzia l’esito che la richiesta manifesta al momento in
cui si clicca sul bottone Visualizza della maschera principale.
L’esito è direttamente collegato allo Stato della singola richiesta.
Alcuni esiti infatti impediscono la conclusione positiva (lmportazione) del
percorso di compimento del processo di acquisizione.
- Nessuno: tale esito è abbinato esclusivamente ai due seguenti stati.
- Generata: evidenzia che la richiesta è stata eseguita.
- Inviata: evidenzia che la richiesta è stata inviata, ma non ancora
gestita dall’Agenzia delle Entrate.
Con questo tipo di esito, in corrispondenza della colonna Simbolo
grafico di esito NON viene esposto alcun simbolo.
- Con errori: tale esito si manifesta esclusivamente con Stato =
Processata.
Con questo tipo di esito, in corrispondenza della colonna Simbolo
grafico di esito viene esposto un simbolo simile al seguente .
Posizionando il mouse sull’icona (senza cliccare), viene proposto un
tool tip che visualizza la descrizione dell’errore segnalato.
- Reinvio
Nel caso in cui sia possibile correggere l’errore direttamente dal
programma, è possibile ritrasmettere la richiesta procedendo
come segue:
- spuntare la casella di selezione che precede il simbolo di
errore;
- cliccare sul tasto Trasmetti.
Attenzione!
Il reinvio crea una nuova richiesta con le seguenti
caratteristiche.
- Modalità invio scarico: indipendentemente
dall’invio originale, la modalità del reinvio è
sempre di tipo Immediata.
- Tipo richiesta: è la medesima della richiesta
originale.
Continua a pagina seguente…
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… segue da pagina precedente

- Data invio effettiva: è quella del giorno in cui
viene eseguito il reinvio.
- Data documento dal … al …: viene proposto il
medesimo periodo della richiesta originaria.
- Stato richiesta: viene eseguito il percorso del
processo di acquisizione standard (come prima
descritto).
Si tenga presente che anche in sede di reinvio il programma
consente di eseguire fino a un massimo di 10 richiesta di scarico
al giorno per tipologia (10 totali che siano fatture emesse, fatture
ricevute e fatture messe a disposizione).
Se superati tali limiti, il rinvio non può essere effettuato e viene
proposta una log che evidenzia i motivi del mancato reinvio.
- Con segnalazioni: come già illustrato in precedenza, questa tipologia
di esito viene proposta se si trasforma l’icona esito con errori in una
icona con esito con segnalazioni.
In questo caso, nella colonna adiacente a quella dedicata al Simbolo
grafico di esito NON più è proposta la Casella di selezione.
- Corretto: tale esito è abbinato esclusivamente ai due seguenti stati.
- Processata: un esito corretto in abbinamento allo stato pari a
processata significa che l’Agenzia delle Entrate ha eseguito lo
scarico di tutte le fatture comprese nel periodo richiesto,
mettendole a disposizione.
- Importata: un esito corretto in abbinamento allo stato pari a
importata significa le fatture che sono state messe a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate sono state acquisite tramite la
procedura Contabilità  Fatture elettroniche
Emesse/Ricevute  Importazione fatture Emesse/Ricevute.
In entrambi i casi, con questo tipo di esito, in corrispondenza della
colonna:
- Casella di selezione NON viene proposta alcuna casella.
- Simbolo grafico di esito viene esposto un simbolo simile al
seguente .
- Data importazione: la colonna viene compilata SOLO nel caso in cui si
verifichino contestualmente le seguenti condizioni:
- Stato richiesta = Importata
- Esito richiesta = Corretto
Viene riportata la data di accesso alla procedura Importazione fatture
Emesse/Ricevute ( Contabilità  Fatture elettroniche
Emesse/Ricevute) che ha consentito l’acquisizione delle fatture messe a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
- Intermediario/Incaricato: viene proposto l’intermediario/Incaricato (se
presente) indicato nella richiesta di scarico alla data di inoltro SOLO se
diverso da quello attuale.
- Trasmetti: il tasto risulta attivo SOLO nel caso in cui risulti spuntata una o
più caselle di selezione. Cliccando sul tasto il programma esegue il
Reinvio con le caratteristiche elencate in precedenza (Vai all’argomento).
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- Barra dei menu

- Strumenti: è disponibile il comando Visualizza ed elimina richieste di scarico.
Verificato che le richieste inviate siano state correttamente gestite e

contabilizzate con le procedure Importazione fatture emesse/Importazione
fatture ricevute, la presenza di tali righe di richiesta nelle videate di
visualizzazione risulta sostanzialmente inutile.
Questa procedura consente, pertanto, di eliminare periodicamente tutte le righe
di richiesta relativamente a un determinato periodo.
Selezionata una o più righe di richiesta di scarico è possibile cliccare su
Elimina. Viene proposto un messaggio simile al seguente.
Cliccando su Si il programma esegue l’eliminazione delle righe selezionate.

Le sezioni Filtri di ricerca e Griglia di visualizzazione sono identiche a quelli
descritti per la funzione di visualizzazione richieste.
Considerato che l’unica differenza delle due visualizzazioni è il tasto Elimina
(che sostituisce il tasto Trasmetti della visualizzazione), potrebbe verificarsi un
certo disorientamento sulla tipologia di maschera si stia utilizzando.
Al fine di evitare tale situazione, sulla maschera che consente l’eliminazione
delle righe di richiesta è stato inserito, pertanto, un box con sfondo giallo, simile
al seguente, con un testo che illustra l’attività di eliminazione.
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 Funzioni massive
Per velocizzare l’inizializzazione delle ditte da abilitare allo scarico massivo SdiCoop, nella voce di
menu Funzioni massive sono disponibili le seguenti funzioni di assegnazione massiva.
 Assegnazione massiva Intermediario delegato/Imposta frequenza
Viene proposta una videata, simile alla seguente, suddivisa in tre sezioni.
- Una sezione per l’impostazione dell’intermediario;
- Una sezione per l’impostazione della modalità di scarico e del tipo documento
- Una sezione per la selezione delle ditte che devono assumere massivamente le
impostazioni relative alle sezioni precedenti. Sono disponibili alcuni filtri per
richiamare/ordinare le ditte disponibili, già illustrati sulla maschera principale, cui si rimanda.
Le sezioni della maschera prima elencate, consentono di eseguire le attività di seguito descritte.
Nota Bene:
nel contesto dell’assegnazione massiva è possibile rilevare quanto segue.
- Se NON si conoscono bene le impostazioni relative alle richieste di scarico,
che si desidera attribuire a tutte le ditte visualizzate, si consiglia di procedere
all’attribuzione massiva dell’intermediario, dell’eventuale incaricato e delle
credenziali per la firma.
Per le restanti impostazioni è preferibile procedere per singola ditta, in sede di
Gestione, al fine tarare con più precisione le tipologie di documento la modalità
di scarico ed, eventualmente, le frequenze che si desiderano adottare.
- Se si conoscono le impostazioni relative alle richieste di scarico, che si desidera
attribuire a tutte le ditte visualizzate, si può procedere alla compilazione di tutte le
impostazioni previste ella maschera di assegnazione massiva.
Le impostazioni di scarico possono essere eseguite massivamente anche in
un secondo momento rispetto all’assegnazione dell’intermediario.
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- (1) Impostazione Intermediario, incaricato e firma

La casella viene proposta NON spuntata di default.
Se spuntata, tutte le funzioni del riquadro diventano attive.
- Intermediario delegato: nel campo è possibile indicare il codice dell’intermediario

delegato. Sono però disponibili anche le seguenti due modalità di ricerca.
- Incaricato: il campo è attivo solo nel caso in cui sia indicato un intermediario che
prevede almeno un incaricato. È un box di selezione che elenca tutti gli incaricati che
sono stati inseriti utilizzando la procedura Gestione intermediari.
Nota Bene:
per inserire un Intermediario oppure un incaricato occorre selezionare in
sequenza Contabilità  Adempimenti fiscali  Archivi telematici 
Gestione intermediari  Credenziali Entratel  sezione Soggetti incaricati.
- Credenziali Firma
La sezione è strutturata in quattro campi.
- Utente/Alias, PIN, Conferma Pin: i tre campi sono a compilazione a
obbligatoria.
In assenza anche di una sola di tali informazioni, al salvataggio il programma
espone un messaggio bloccante simile al seguente.
Il programma verifica inoltre la corretta corrispondenza fra quanto indicato nel

campo PIN e quanto presente nel campo Conferma PIN. Se non risulta una
esatta corrispondenza, al salvataggio il programma espone un messaggio
bloccante simile al seguente.
- Data scadenza firma: il campo NON è a compilazione obbligatoria, ma se

viene indicata la data scadenza il programma ne verifica la validità in relazione
alla data di sistema.
- Se la data indicata è inferiore a quella di sistema il programma espone un
pag. 42
Al termine dell’inserimento è possibile procedere come segue.

- Accedere alla sezione della maschera di visualizzazione ditte.
- Selezionare le ditte cui attribuire massivamente tale impostazione.
- Cliccare sul tasto Imposta.
- Viene proposto un messaggio simile al seguente.
- Procedendo con Ok il programma attribuisce le impostazioni alle ditte selezionate.

Attenzione!
La funzione di impostazione intermediario è utile anche per impostare
su tutte le ditte la nuova firma e PIN dell’intermediario/incaricato quando
questa scade.
Occorre procedere come sopra già illustrato, ma indicando le nuove
credenziali della firma al posto di quelle scadute.
- (2) Impostazione Modalità di scarico. Tipo documento

La casella viene proposta NON spuntata di default.
Se spuntata, tutte le funzioni del riquadro diventano attive.
In relazione alla modalità di scarico, alle tipologie di documento e alla frequenza, si veda
quanto già dettagliatamente illustrato nel paragrafo Gestione, sottoparagrafo Modalità di
scarico.
Al termine dell’inserimento è possibile procedere come segue.
- (3) Impostazione Intermediario e firma - Modalità di scarico e Tipo documento

Con questa modalità il programma consente di attribuire contestualmente, a una o più
ditte, le impostazioni dell’Intermediario/Incaricato e delle Modalità di scarico.
Procedendo come di seguito indicato.
- Eseguire quanto indicato al punto (1) Impostazione Intermediario, incaricato e
firma.
- Eseguire quanto indicato al punto (2) Impostazione Modalità di scarico. Tipo
documento.
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- (4) Variazioni massive delle impostazioni
- Sostituzione dell’intermediario di un gruppo di ditte con un altro intermediario

Per sostituire l’intermediario precedentemente attribuito a un gruppo di ditte occorre
procedere come segue.
- Accedere alla sezione Filtri per selezione ditte.
- In corrispondenza del campo Intermediario delegato indicare il codice
dell’intermediario che si desidera sostituire con un altro.
- Alla conferma, nella griglia di visualizzazione vengono esposte solo le ditte alle
quali, in precedenza, è stato attribuito l’Intermediario/Incaricato prima
selezionato.
- Selezionare la ditta/e alle quali si desidera sostituire l’intermediario attuale con un altro.
- Spuntare la casella Impostazione Intermediario, incaricato e firma.
- Indicare il codice dell’Intermediario/Incaricato che si vuole attribuire alla/e ditta/e
selezionata/e in sostituzione del precedente.
- Cliccando sul tasto Ok alla/e ditta/e selezionata/e il programma sostituisce i dati

preesistenti con quelli appena selezionati.
- Contestualmente nella griglia di visualizzazione non risulta più visibile la ditta per
la quale è stato sostituito l’intermediario.
pag. 44
- Implementazione del/i tipo/i documento/i già impostati

Il programma consente di implementare le tipologie di documento gestite SOLO sulle
ditte che, a parità di modalità automatica/manuale, non abbiano ancora
l’impostazione del/i tipo/i documento appena selezionati.
Per implementare il tipo/i documento su un gruppo di ditte occorre procedere come
segue.
- Accedere alla sezione Filtri per selezione ditte.
- Nella griglia di visualizzazione selezionare la/e ditta/e (ad es. ditte 1, 2, 15, 18,
20) sulle quali si desidera implementare il tipo/i documento).
- Spuntare la casella Impostazione: Modalità scarico. Tipo documento.

- In corrispondenza del box di selezione Modalità di scarico scegliere la
modalità che interessa (ad es. Manuale).
- In corrispondenza del campo Tipo documento spuntare la casella della
tipologia che si desidera aggiungere (ad es. Fatture ricevute).
- Procedendo con Ok il programma procede come segue.

- Il programma aggiunge la tipologia di documento (Fatture ricevute) alla
sola ditta 20.
- Il programma NON aggiunge la tipologia di documento:

- alle ditte 1, 2, 15 in quanto impostate con modalità di scarico
Automatica e la scelta di impostazione è stata fatta per le ditte con
modalità Manuale;
- alla ditta 18 in quanto per tale ditta la tipologia documento Fatture
ricevute è già disponibile.
 Richiesta di censimento massivo

Come già accennato nel capitolo Introduzione i servizi di scarico, sono utilizzabili da tutti i
contribuenti titolari di Partita Iva tramite l’intermediazione di un Provider (nel nostro caso PA
Digitale risulta provider attivo per lo scarico massivo fatture) abilitato per la gestione di questi
servizi per conto dei contribuenti e che ha ottenuto, tramite un apposito percorso di
accreditamento, l’abilitazione per inviare richieste tramite Web Service all’Agenzia delle
Entrate.
Il censimento del provider sul sito dell’Agenzia delle Entrate può avvenire in modalità singola
ditta o, per gli intermediari delegati, è disponibile una modalità massiva tramite un file CSV che
viene generato dalla nostra procedura che permette di richiedere il censimento dei canali e dei
servizi per conto di più soggetti deleganti con una sola richiesta.
- Censimento singola ditta direttamente dal portale Fatture e Corrispettivi
Per utilizzare la funzionalità di censimento del provider è necessario:
- accedere al portale Fatture e Corrispettivi,
pag. 45
- selezionare il link Censimento canale per forniture massive presente nel box
Consultazione,
- si visualizza la pagina per censire il canale da utilizzare per inoltrare le richieste di

scarico massivo e per ricevere i file/dati richiesti.
Cliccando sul bottone Aggiungi provider è possibile avviare la procedura di
censimento del canale.
Nella tabella esposta individuare e selezionare PA Digitale tramite il pulsante.

Al salvataggio dei dati, viene proposta una pagina di conferma e solo dopo aver
cliccato sul tasto Conferma il censimento è completo e le informazioni salvate
saranno disponibili e riproposte nei successivi accessi.
- Richiesta di censimento massivo richiamabile dalle funzioni massive
Viene proposta una videata, simile alla seguente, suddivisa in tre sezioni.
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- Prima sezione
I dati del Provider e relativa P.Iva vengono proposti senza possibilità di variazione.
La casella Tipo servizio = Scarico fatture viene proposta spuntata di default. Si
consiglia di NON modificare tali impostazioni.
- Destinazione file CSV per Censimento: viene proposto il percorso di default
nel quale il programma colloca i file CSV di censimento.
- Destinazione file standard: la casella viene proposta spuntata di default. In
questo modo il programma consente l’utilizzo della cartella d’archivio proposta.
Togliendo la spunta è possibile utilizzare l’icona Avvia la ricerca sul campo
adiacente che consente di selezionare una diversa cartella d’archivio o di
crearne una nuova.
- Apri cartella di destinazione del file CSV: la casella viene proposta spuntata
di default. In questo modo al termine della fase di creazione del file, il
programma apre in automatico la cartella d’archivio in cui è collocato il file CSV
per consentirne la presa visione o la copia dello stesso per la collocazione
nell’apposita pagina del sito Fatture e Corrispettivi ai fini delle richieste massive.
- Seconda sezione
È dedicata alla tipologia di censimento che si desidera eseguire.
- Tipo operazione: è un box di selezione che consente di inserire un solo tipo di

operazione fra quelli di seguito elencati:
I Inserimento (proposto di default); censisce per la prima volta il provider
per la ditta indicata ;
E Eliminazione; da utilizzare per eliminare il provider se questo non è più
utilizzato per quella ditta (potrebbe essere stato censito per errore) ;
A Aggiornamento; da utilizzare se per una ditta si è censito un altro provider
e si vuole sostituire con il nuovo.
- Terza sezione
Consente di indicare l’Intermediario e l’eventuale Incaricato al fine di visualizzare le
ditte che possono essere censite per tale soggetto.
- Intermediario delegato: nel campo è possibile indicare il codice

dell’intermediario delegato. Sono però disponibili anche le seguenti due modalità
di ricerca.
- Incaricato: il campo è attivo solo nel caso in cui sia indicato un intermediario
che prevede almeno un incaricato.
È un box di selezione che elenca tutti gli incaricati che sono stati inseriti
utilizzando la procedura Gestione intermediari.
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Alla conferma dell’Intermediario/Incaricato, il programma espone nella griglia di

visualizzazione tutte le ditte abbinate a tale soggetto, con ordinamento impostato di
default per Codice ditta.
Oltre ai dati tipici della ditta e della tipologia di documenti eventualmente impostati in
sede di abbinamento all’Intermediario/Incaricato, sono disponibili anche le due
seguenti colonne.
- Selezione: è disponibile una casella, proposta NON spuntata di default, per
singola riga relativa alla ditta.
Occorre spuntare le caselle che corrispondono a tutte le ditte che si desidera
censire
- Scarico fatture: la colonna viene proposta NON compilata se si tratta del primo
censimento. Diversamente viene riportato il Tipo Operazione della precedente
operazione di censimento.
La spunta su almeno una casella attiva il tasto Crea Richiesta.
Attenzione!
Se per una delle ditte selezionate il Tipo operazione scelto (ad
esempio I – Inserimento) è già presente nella colonna Scarico
Fatture, e quindi riportato sulla ditta in sede di Gestione, il
programma propone un messaggio simile al seguente.
Se si clicca sul tasto Si il programma genera un nuovo file CSV.

Se si clicca su No il programma ripropone la griglia di
visualizzazione NON eliminando le spunte dalle caselle selezionate
in precedenza, al fine di consentire un intervento manuale.
Cliccando sul tasto Tipo operazione viene proposto un messaggio simile al

seguente.
Se si clicca sul tasto Si il programma genera il file CSV ed espone sul messaggio
che viene proposto il nome attribuito a tale file.
Si precisa che il file contiene una riga per ogni ditta selezionata che abbia partita IVA
e per ogni tipo di servizio selezionato.
Cliccando su OK l’operazione viene memorizzata e il file viene proposto come
segue.
- Nel caso nella prima sezione della maschera sia stata spuntata la casella Apri
cartella di destinazione del file CSV, viene proposta la cartella di archivio dei
file CSV che sono stati generati.
pag. 48
- Al fondo della videata viene proposto un campo con il nome del file senza
possibilità di variazione.
- Il tipo operazione selezionato viene memorizzata nei parametri delle singole

ditte.
Nota Bene:
nel caso si scelga l’impostazione E-Eliminazione e si proceda con
il censimento massivo il programma memorizza esclusivamente
tale stato, ma NON esegue l’eliminazione di eventuali scarichi già
generati o inviati in attesa di risposta.
- Caricamento del file CSV sul sito dell’Agenzia delle entrate

Una volta generato il file CSV con la procedura Richiesta di censimento massivo, il
soggetto che accede al portale Fatture e Corrispettivi (e che ha almeno una delega) può
spuntare la casella Funzionalità massive senza indicare il Codice fiscale del soggetto
per cui operare.
A questo punto è possibile selezionare il link Censimento massivo di canali per

forniture massive presente nel box Funzionalità massive.
Viene proposta una pagina che consente di:

- Inserire una Nuova richiesta
- Consultare lo Stato delle richieste già trasmesse
pag. 49
Selezionando Inserimento richiesta è possibile accedere alla maschera che consente di

eseguire l’upload del file CSV contenente i dati delle richieste.
pag. 50
 IMPORTAZIONE IN CONTABILITÀ
Se le domande di scarico sono andate a buon fine, ovvero in sede di visualizzazione nell’Elenco
richieste abbiano Stato = Processata ed Esito = Corretto nella cartella della richiesta viene scaricato
un file zip (o anche più di uno) contenente le fatture richieste.
 Importazione Fatture Emesse/Ricevute
Accedendo a Contabilità  Fatture elettroniche emesse/ricevute  Importazione Fatture
Emesse/Ricevute il programma procede alla lettura dei dati contenuti negli scarichi.
Il programma di importazione fatture, pertanto, oltre a leggere le cartelle provenienti dai metodi
finora utilizzati, procede automaticamente anche alla lettura delle nuove cartelle.
La lettura dei dati contenuti nelle richieste di scarico avviene anche premendo il bottone Aggiorna
griglia.
Nota Bene:
nel caso la procedura di importazione fatture risulti aperta e contemporaneamente si
rendano disponibili nuovi documenti, non è necessario uscire e rientrare nel
programma perché tramite il bottone Aggiorna griglia i nuovi documenti vengono
importati.
Le funzionalità della procedura di importazione NON sono variate, salvo per il fatto che queste
fatture saranno abbinate ad un’apposita icona che consente di verificarne (da Scarico fatture)
l’origine.
Al termine dell’importazione nel visualizzatore, la procedura cancella automaticamente le cartelle

contenente i file scaricati.
Nota Bene:
il programma di importazione NON consente l’importazione di fatture doppie.
Quindi se per lo stesso periodo vengono inviate erroneamente più richieste di scarico,
o le fatture sono per altri motivi già presenti nel visualizzatore non verranno duplicate.
In sede di visualizzazione da Richiesta scarico “Fatture e Corrispettivi” (SdiCoop) nell’Elenco

richieste l’Esito delle fatture importate diventa automaticamente Importata e nella colonna Data
importazione viene riportata la data di tale attività.
pag. 51
 SINTESI OPERATIVA
 Come attribuire massivamente un Intermediario e firma a un gruppo di ditte
 Accedere a Funzionalità massive  Assegnazione massiva intermediario
delegato/Imposta frequenza.
 Spuntare la casella Importazione intermediario, Incaricato e Firma.
 Indicare l’Intermediario e l’Incaricato ed eventualmente i dati Firma.
 Nella griglia di visualizzazione selezionare le ditte da abbinare
 Cliccare sul tasto Imposta.
 Come attribuire massivamente Modalità di scarico e Tipo documento a un gruppo di ditte
 Accedere a Funzionalità massive  Assegnazione massiva intermediario
delegato/Imposta frequenza.
 Spuntare la casella Impostazione: Modalità di scarico - Tipo documento
 Se spuntata, tutte le funzioni del riquadro diventano attive.
 Selezionare la Modalità di scarico
 Selezionare il Tipo documento
Per la modalità di scarico Automatica è possibile definire la pianificazione automatica degli
invii impostando i dati di frequenza.
 Nella griglia di visualizzazione selezionare le ditte da abbinare
 Come attribuire massivamente Intermediario e firma - Modalità di scarico e Tipo documento
 Eseguire quanto indicato al punto Come attribuire massivamente un Intermediario e firma
a un gruppo di ditte.
 Procedere eseguendo quanto indicato al punto successivo Come attribuire massivamente
Modalità di scarico e Tipo documento a un gruppo di ditte.
 Accedere alla sezione della maschera di visualizzazione ditte.
 Selezionare le ditte cui attribuire massivamente tale impostazione.
 Come creare una richiesta di scarico
 Impostare una richiesta automatica da Gestione.
In questo modo viene definito un piano di invio automatico.
- Utilizzando il tasto Richiesta immediata della maschera principale è possibile impostare
una richiesta spot, nell’ambito del piano di invio automatico, per le sole tipologie di
documento che caratterizzano la singola ditta.
 Impostare di volta in volta una richiesta manuale utilizzando il tasto Richiesta manuale.
In questo modo viene definita una singola richiesto di invio.
- Utilizzando il tasto Richiesta immediata in Gestione della singola ditta è possibile
impostare una richiesta spot, nell’ambito delle richieste manuali
 Come eseguire la visualizzazione delle richieste
 È possibile ottenere una visualizzazione delle richieste di invio per tutte le ditte con una delle
seguenti modalità:
- utilizzando il tasto Visualizza della maschera principale,
- cliccando su una qualsiasi ditta della dashlet.
 È possibile ottenere una visualizzazione delle richieste di invio per singola ditta cliccando
sull’icona Lentina, presente sulla riga della ditta che interessa della maschera principale.
pag. 52

Manuale SdiCoop

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Richieste scarico da “Fatture e Corrispettivi” (SdiCoop)

Rel. manuale ....................... 16.09.90

 Funzioni massive ............................................................................................................... 41

RICHIESTE SCARICO DA “FATTURE E CORRISPETTIVI” (SdiCoop)

 PRIMO ACCESSO DOPO L’INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO

Cliccando su quella desiderata si accede al programma.

Cliccando su Fatture Emesse o Fatture Ricevute, si accede direttamente al programma di

 PREREQUISITI PER LE RICHIESTE SCARICO DA “FATTURE E CORRISPETTIVI” (SDICOOP)

 Selezionare il provider accreditato PA Digitale, sul portale Fatture e Corrispettivi autorizzandolo

 Prerequisiti per accedere ai Servizi Web Service

Come verificare se il titolare della partita IVA ha aderito al servizio di consultazione.

In presenza di un messaggio simile al seguente significa che l’Invoicer non è attivo.

- Se l’applicazione dell’Invoicer viene chiusa, oppure il Pc sul quale l’Invoicer è stato

 (2) Richiesta di accreditamento

 Utilizzando la procedura Richiesta di censimento massivo che consente l’accreditamento

 (3) Invio delle richieste di scarico

 MANUALE DI UTILIZZO RICHIESTE SCARICO DA FATTURE E CORRISPETTIVI (SdiCoop)

 Barra dei menu

 Selezione intermediario/Incaricato e ditte

- Ragione sociale: le ditte vengono esposte in ordine alfabetico.

- Rigo intermediario: è presente in caso di ordinamento per intermediario. Vengono

- Censimento canale per forniture massive

- In caso contrario viene proposto non compilato (blank). In questo caso al

Il campo non è a compilazione obbligatorio.

Se impostato, permette al programma di effettuare dei controlli più puntuali.

- Intermediario delegato: il campo viene popolato in automatico se per la tale ditta è

- Se la data indicata è superiore a quella di sistema, ma ricade entro un mese dalla

- Credenziali Firma Automatica

- Data scadenza firma: il campo NON è a compilazione obbligatoria, ma se viene

- Se la data indicata è superiore a quella di sistema, ma ricade entro un mese

- Modalità di scarico e Tipo documenti

- Modalità di scarico: l’indicazione della modalità di scarico è obbligatoria. In

Registrando senza l’impostazione della tipologia di documento, l’unica

Con la modalità Automatica, spuntando la casella per singola tipologia di

- Giorno fine richiesta: è un box di selezione il cui contenuto varia a

Se inferiore viene proposto un messaggio simile al seguente.

- Mensile: in funzione della data di sistema viene proposto di default il

- Trimestrale: in funzione della data di sistema viene proposto di

- Inoltro dopo giorni: è un box di selezione la cui utilità emerge dalla

Al fine di evitare l’assenza di fatture che possono non essere

- Bottone lente (Visualizza pianificazione): accanto alla data Ultima

Cliccando sul bottone il programma permette di accedere alla

- Tasti funzione Gestione

- Per la ditta NON sono presenti delle richieste di scarico.

Procedendo con Si il programma cancella dalla ditta tutte le informazioni relative

Procedendo con Si il programma cancella le richieste di scarico della ditta e tutte le

Procedendo con OK il programma ritorna sulla videata stessa.

- (3) Richiesta immediata

- Il programma verifica che nell’ambito dell’intervallo la data di fine periodo sia

- In presenza di delega scaduta e/o firma scaduta il programma propone un

- In presenza di stato censimento fatture = E-Eliminazione, il programma

- (4) Visualizza richieste

- Richiesta manuale (richieste massive per ditte in modalità manuale)

- Il programma verifica che nell’ambito dell’intervallo la data di fine periodo sia

Il programma visualizza in griglia tutte le ditte con la modalità di invio scarico

Si consideri inoltre una richiesta simile alla seguente.

Procedendo con Avvio il programma propone in griglia una situazione

- Nuova selezione: cliccando sul tasto il programma propone un messaggio simile

Cliccando su Si il programma azzera l’esposizione in griglia. Anche la parte delle

… segue da pagina precedente.

Al termine dell’elaborazione, nel campo Ultima richiesta presente nella

- Richiesta immediata (richieste massive per ditte in modalità automatica)

Il programma visualizza in griglia tutte le ditte con la modalità di invio scarico

- Nuova selezione: cliccando sul tasto il programma propone un messaggio simile