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carne bovina
Rapporto 2006
Materia prima
4.730
(-1,3%)
Produzione industriale
12.700
(-1,7%)
Valore al consumo
23.470
(-1,0%)
Materia prima
nazionale
4.168
Semilavorati
61
(-0,7%)
(-7,4%)
Totale materia
prima
Materia prima
importata
4.730
561
(-1,3%)
(-5,2%)
Latte sfuso
500
(-4,9%)
Yogurt
Burro
altri
696
273
2.220
(+21,8%)
(-2,0%)
(-3,1%)
Uht
altri prodotti
Dop
1.020
3.190
2.910
(0,0%)
(1,5%)
(-4,5%)
Latte alim.
Formaggi
2.430
7.079
(+1,7%)
Fresco
Totale valore
industria
1.410
12.700
(+2,9%)
(-1,7%)
(-4,2%)
altri
4.169
(-4,1%)
NELLA DISTRIBUZIONE
milioni di euro
RETAIL
EXPORT
HO.RE.CA.
15.960
1.280
6.230
(-0,8%)
(+2,0%)
2.820
970
Latte alimentare
(+3,1%)
Formaggi DOP
(-7,3%)
altri formaggi
(-0,3%)
(-16,4%)
1.166
Yogurt
Burro
altri prodotti
2.818
6.047
(-2,0%)
(-5,8%)
735
(+17,7%)
3.360
(-2,3%)
432
540
(+11,2%)
(-20,9%)
(+10,2%)
538
46
360
(-3,5%)
(+1,1%)
(-2,7%)
2.574
64
1.000
(-3,1%)
(0,0%)
Valore al consumo
23.470
(-1,0%)
(-2,9%)
21%
33%
6%
39%
Materia prima
Industria
2004
20%
33%
6%
41%
Importazioni
Margini distribuz. tot.
2005
19%
33%
7%
41%
Materia prima
3.943
(-0,6%)
Produzione industriale
5.613
(+4,4%)
Valore al consumo
14.070
(+5,1%)
capi da
allevamento
998
Allevam.
da carne
484
capi da
allevamento
000 di capi
capi da
macello
972
Vitellone
Vitello
Vacca
2.548
988
541
(-3,9%)
(+0,4%)
(-3,3%)
Import
capi da
macello
Tot. valore
materia prima
3.943
(-0,6%)
milioni di euro
vitello
vitellone
vacca
143
820
146
(+1,3%)
milioni di euro
(-4,6%)
(-1,3%)
carne fresca
elabor./trasf.
4.278
1.335
(+4,6%)
(+4,0 %)
Totale valore
industria
5.613
(+4,4%)
import
semilavorati
NELLA DISTRIBUZIONE
milioni di euro
Export
5.613
325
(+1,6%)
(+4,4%)
Import
1.707
(+11,2%)
HO.RE.CA
RETAIL
3.060
11.010
(+5,2%)
(+5,1%)
DM
DT
6.890
4.120
(+6,6%)
(+2,6%)
Valore al consumo
14.070
(+5,1%)
29%
10% 11%
50%
Materia prima
Industria
2004
30%
11% 11%
48%
Importazioni
Margini distribuz. tot.
2005
28%
12%
12%
48%
Rapporto 2006
Il contesto internazionale
Oceania (+5,2%)
America Sud (+0,7%)
500.000
America C.Nord
(+7,6%)
400.000
Africa (+9,8%)
Asia (+22,3%)
300.000
200.000
Resto Europa (+3,8%)
100.000
Unione Europea(-2,0%)
0
2000
2005
BURRO
L. S. P.
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
gen-93 gen-94 gen-95 gen-96 gen-97 gen-98 gen-99 gen-00 gen-01 gen-02 gen-03 gen-04 gen-05 gen-06
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
25
30
35
26,40
29,12
Danimarca
2005
27,60
Germania
Grecia
30,70
Spagna
27,10
Francia
Irlanda
26,30
32,00
Italia
27,99
Paesi Bassi
32,15
Portogallo
Regno Unito
Svezia
26,22
28,01
30,70
Finlandia
Austria
media UE-15
27,95
27,60
2004
26,53
25,40
25
22,42
27,60
26,34
24,53
27,00
24,57
20
16,39
15
2004
2005
10
2004
12000
2005
10000
8000
5720
6000
4000
2000
0
1300
654
670
808
2000
2661
1366
1133
140
41
Il contesto nazionale
Numero allevamenti
-5,3
-5,4
-7,9
-6,8
Produzione commercializzata
(.000 t)
10.906 10.403 10.679 10.989 11.240 11.015 10.926 11.153
Var. % su periodo precedente
Produzione media
commercializzata (t)
Var. % su periodo precedente
60
107,2
157,9
2,9
2,3
-2,0
-0,8
2,1
172,1
185,9
192,6
207,4
227,3
9,0
8,0
3,6
7,7
9,6
120.000
11,4
100.000
11,2
80.000
11,0
10,8
60.000
10,6
40.000
10,4
20.000
10,2
10,0
Milioni di tonnellate
Numero allevamenti
% su Italia
Var. % su
2004/05
Var. % su
1995/96
Pianura
Numero aziende
Produzione totale (.000 t)
Produz. per azienda (t)
21.726
8.431
398
44,3%
77,4%
-7,6
-0,4
10,6
-53,8
2,7
Montagna
Numero aziende
Produzione totale (.000 t)
Produz. per azienda (t)
23.017
1.849
85
46,9%
17,0%
-6,4
-3,3
9,3
-43,9
12,1
4.331
558
131
8,8%
5,1%
-5,3
1,0
8,4
-51,8
2,6
49.074
10.889
227
100,0%
100,0%
-6,8
-0,3
9,5
-49,4
4,7
Totale
Numero aziende
Produzione totale (t)
Produz. per azienda (t)
2005/06
Var. % su
1995/96
Var. %
2004/05
4.780
5.231
10.060
8.315
7.528
7.140
3.657
26,8%
12,3% 1.792
571
-76,2
-70,0
-54,3
-41,0
-31,2
-13,3
25,4
56,1
152,7
-16,0
-15,1
-8,4
-5,8
-4,7
-2,4
0,5
6,8
17,7
49.074
-49,4
-6,8
11.153
Var. % su
1995/96
Var. %
2004/05
-76,7
-69,4
-53,2
-40,5
-30,6
-11,2
29,1
61,5
149,5
-15,6
-15,4
-8,2
-5,8
-4,7
-2,0
1,2
6,6
15,2
7,2
2,1
1988/89
34,0
16,6
11,4
7,6
5,8
5,3
2,6
2,5
3,6
1,5
9,1
100,0
2005/06
38,9
16,6
69,6%
10,7
%
8,2
4,8
3,8
3,1
2,4
2,3
2,1
7,0
100,0
74,4%
%
%
1988/89
7,6
7,7
6,7
4,8
4,9
3,7
4,7
2,7
3,0
3,2
%
1995/96
9,1
8,9
7,2
5,1
5,1
4,1
4,2
2,9
3,3
3,3
3,1
%
2004/05
9,9
9,3
6,8
5,5
4,9
4,2
3,9
3,5
3,3
3,1
3,0
%
2005/06
10,2
9,3
6,8
5,4
4,9
4,3
3,9
3,6
3,3
3,1
2,9
38,31
2,33
40,64
37,49
3,19
40,68
35,4
3,88
39,28
-5,6
21,6
-3,4
Perdita o profitto
Reddito netto senza premi
Reddito netto con premi
Reddito netto / ora di lavoro
-0,99
11,25
13,59
6,9
-1,76
8,93
12,12
6,48
-1,99
8,17
12,05
6,45
13,3
-8,5
-0,5
-0,3
Premi
totali
Costi
espliciti
Reddito
netto
Premi/
reddito
netto
Aziende
in utile
Totale aziende
35,4
3,88
27,23
12,05
32,2
19,9
Montagna
37,92
6,36
31,92
12,37
51,4
10,6
Collina
35,89
3,43
28
11,32
30,3
17,3
Pianura
34,71
3,47
25,98
12,21
28,5
37,2
Saldo con lestero della bilancia lattierocasearia italiana in valore e in quantit nel
2004-2005 (a)
Import
2004
2005
Var. % 2005/04
Export
Saldo
2.831,2
1.260,6
-1.570,5
8.610,7
2.576,3
-6.034,4
2.763,8
1.283,9
-1.479,9
8.288,9
2.685,2
-5.603,7
Valore
Quantit
-2,38%
-3,74%
1,84%
4,23%
Importazioni
400,0
300,0
200,0
Esportazioni
100,0
0,0
3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Concentrati
del latte
27,0%
Yogurt e latti
fermentati
4,6%
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Formaggi
23,9%
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Latte liquido
38,3%
Altri prodotti
6,3%
2005
Var. %
2005/2004
1.880,00
4,0
Provolone
Asiago, Caciocavallo,
Montasio, Ragusano
3.910,90
9,1
1.443,80
3,9
Grana e Parmigiano
50.335,50
8,4
21.626,10
1,1
Quantit
Prezzi
Valore
4,18
2,83
0,13
-0,80
4,32
2,01
YOGURT
3,48
-2,56
-2,02
BURRO
1,30
-3,80
-2,54
FORMAGGI
1,71
1,67
-0,08
-3,27
-1,76
-1,65
LATTE:
Fresco
UHT
di cui DOP
Prezzo
Valore
Formaggi freschi
3,39
-44
2,93
0,26
-0,42
-0,16
-1,67
-0,1
-0,67
1,30
-5,05
-3,82
FORMAGGI
1,71
-1,76
-0,08
Prezzo
-4,35
-9,05
-1,14
-6,53
0,96
-2,36
-0,75
-1,34
-3,81
-3,37
0,70
1,84
-3,27
Valore
-8,32
-0,83
7,02
-10,20
-8,24
3,01
2,08
-7,96
-4,99
2,20
-4,77
7,87
-1,65
Rapporto 2006
Il contesto internazionale
45%
Carne suina
40%
(incidenza %)
35%
30%
Pollame
27,6%
Carne bovina
25%
39,3%
4,8%
29,7%
0,5%
24,2%
-6,3%
4,9%
1,9%
2,0%
20%
15%
10%
Carne
ovicaprina
5%
altre carni
0%
1996
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006*
5,6%
LA PRODUZIONE MONDIALE DI
CARNE BOVINA
Cresce il ruolo di S. America e Oceania a danno di UE e USA
70
Oceania (+10,4%)
(milioni di tonnellate)
60
50
S. America (+13,3%)
40
30
Africa (+7,8%)
20
Asia (+18,9%)
10
2000
2005
import
2005
(var. 05/01)
UE
2004
Uru
2003
Arg
-50%
+217%
2005
(var. 05/01)
2004
2003
2002
+150%
2001
2001
0
500
1000
1500
(000 tonnellate)
2000
-12%
UE
+75%
Rus
+5%
+349%
2002
Bra
Egi
200
400
600
(000 tonnellate)
800
LO SCENARIO 2005
NELLUNIONE EUROPEA 25
patrimonio
offerta
domanda
scambi
mercato
UE:
PRODUZIONE vs OFFERTA
Consumo stabile ma produzione in discesa
var. % media annua
(05/96)
8.500
(0,0%)
(000 tonnellate)
8.000
produzione
(-0,5%)
7.500
7.000
consumo
6.500
6.000
'96
(13/05)
UE- 15
'97
'98
'99
'00
'01
UE- 25
'02
'03
'04
autoapprovvigionamento
97,3%
'05
'06
'12
IL BILANCIO DI
AUTOAPPROVVIGIONAMENTO UE
LUE produce meno ed importa quantit maggiori
UE-15
UE-25
2003
2003
2004
2005
Var. %
'05/04
7.390
8.038
8.116
7.911
-2,5
62
59
84
73
-13,2
32
-4,8
7.361
7.985
8.041
7.846
-2,4
356
343
313
214
-31,8
474
474
482
499
3,6
-197
-197
-65
7.676
8.314
8.274
8.132
-1,7
96,3
96,7
98,1
97,3
-0,8
Macellazioni
Variazione scorte
Consumo interno lordo
autoapprovvigionamento
IL MERCATO DELLUE
Crescita sostenuta e generalizzata dei prezzi del vitellone
380
360
Ita
Fra
340
UE (06/05): +10%
320
UE
Spa
300
Ger
280
UE (05/04): +8%
260
240
gen
'04
apr
lug
ott
gen
'05
apr
lug
ott
gen
'06
apr
(var. % 05/04)
Import 05
(499 mila t)
+4%
+23%
Uru
1%
Arg
Bra
0
100
200
(000 t)
300
+3%
Export 05
(214 mila t)
(var. % 05/04)
-32%
Mac
-4%
Ang
+5%
Rus -43%
50
(000 t)
100
(tvma % 05/96)
350.000
29%
(tonnellate)
300.000
250.000
31%
200.000
150.000
100.000
50.000
0
preparazioni
+2%
congelate
+7%
45%
fresche/refrigerate
34%
40%
21%
1996
2005
+16%
carne congelata
90.000
120.000
80.000
100.000
(tonnellate)
70.000
60.000
Brasile
50.000
40.000
Argentina
30.000
Uruguay
20.000
80.000
60.000
40.000
20.000
10.000
0
'96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05
'96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05
9,00
3,50
8,00
3,00
7,00
6,00
2,50
5,00
2,00
4,00
1,50
3,00
1,00
2,00
0,50
1,00
0,00
0,00
'96
'97
'98
'99
'00
'01
'02
'03
'04
'05
1 Euro/Real
1 Euro/Peso argentino
(Euro/Real o Peso)
prezzo ingrosso
3,50
tariffa piena
(3,034 /kg +
dazio a.v. 20%)
3,00
2,50
2,00
prezzo Hilton
(dazio a.v. 20%)
1,50
1,00
0,50
0,00
Bra
Arg
UE-15
Fra
Ger
Ita
Spa
Irl
Il contesto nazionale
IL PATRIMONIO
Dopo un periodo di crescita, nel 2005 scende la mandria da carne
1996
2001
2002
2003
2004
var. %
2005
2.209
1.994
2.028
2.008
1.954
1.922
-1,7
-3,6
-13,0
vitelli da macello
406
496
410
413
445
500
12,3
0,8
23,3
1.618
1.512
1.461
1.502
1.489
1.413
-5,1
-6,6
-12,6
vitelloni maschi
751
621
637
671
692
642
-7,2
3,5
-14,5
vitelloni femmine
166
182
176
158
149
182
22,1
0,2
9,6
3.337
3.233
3.021
2.994
2.861
2.920
2,1
-9,7
-12,5
2.070
2.078
1.911
1.913
1.838
1.842
0,2
-11,3
-11,0
697
443
444
433
452
472
4,4
6,6
-32,3
totale bovini
7.163
6.739
6.510
6.504
6.304
6.255
-0,8
-7,2
-12,7
3.092
2.486
2.531
2.523
2.593
2.565
-1,1
3,1
-17,1
- tra 1 e 2 anni
- oltre 2 anni
vacche da latte
vacche nutrici
LOFFERTA
Una flessione marcata nel primo anno di applicazione della MTR
1996
2001
2002
2003
2004
var. %
2005
1.131
1.133
1.127
1.145
1.102
-3,8
-2,5
-6,6
vitelli
180
157
153
147
141
142
1,0
-9,6
-21,2
vitelloni
834
851
837
828
859
819
-4,6
-3,7
-1,8
vacche
166
123
143
151
146
141
-3,2
15,1
-15,3
suini
1.410
1.519
1.537
1.589
1.590
1.515
-4,7
-0,2
7,4
avicoli
1.139
1.135
1.169
1.097
1.128
1.100
-2,5
-3,1
-3,5
78
66
63
62
63
62
-1,3
-5,6
-20,1
bovini
ovicaprini
LA DOMANDA
Si consolida la ripresa dei consumi
26,0
25,5
vitello
vitellone/
Adulto
totale
bovina
1,9
-0,2
0,6
24,0
- acq. medio per famiglia
23,5
10,8
14,6
22,2
2,7
4,0
3,4
100,9
122,2
194,6
2,1
9,35
8,36
8,77
2,7
21,0
Indice di penetrazione
20,5
74,8
78,3
76,6
1,6
(kg/anno/procapite)
25,0
24,5
Var. % acquisti in quantit
22,5
- acq. medio per famiglia
22,0
'95
'96
'97
'98
'99
'00
'01
'02
'03
Var. % 05/04
-0,7
'04
'05
LA DOMANDA (2)
Cresce il ruolo dei discount nella DM
25,0
(var. % '05/04)
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
- super-iper
- liberi servizi
- discount
-5,0
vendite in valore
prezzi
quantit
- macellerie
500
2.000
450
1.800
400
1.600
350
1.400
300
1.200
250
1.000
200
800
150
600
100
400
50
200
(000 di capi)
(000 tonnellate)
0
'96
'97
'98
'99
'00
'01
'02
'03
'04
'05
IL MERCATO
Accelerano i prezzi alla produzione
120
tot. Agricoltura
indice (2000=100)
110
Vacche
tot. Bovini
100
Vitelloni/Manzi
90
Vitelli
80
70
60
gen
'04
apr
lug
ott
gen
'05
apr
lug
ott
gen
'06
apr
lug
IL MERCATO
In crescita i prezzi dei broutard
3,50
Limousine
3,00
Charolaise ex
(/kg p.v.)
Charolaise 1^
2,50
Polacchi
2,00
1,50
1,00
gen
'04
apr
lug
ott
gen
'05
apr
lug
ott
gen
'06
apr
lug
LA REDDITIVIT
Migliora la redditivit degli allevamenti da carne (al lordo dei premi)
Costo di produzione/Prezzo di vendita (euro/kg)
4,50
4,00
3,50
Interessi e ammort.
3,00
Lavoro
2,50
Altre spese
Acquisto ristalli
2,00
Alimentazione
1,50
Prezzo di vendita
1,00
0,50
0,00
Veneto
2004
Veneto
2005
Piemonte
2004
Piemonte
2005
Toscana
2004
Toscana
2005
LA REDDITIVIT
Migliora la redditivit degli allevamenti da carne (al netto dei premi)
Costo di produzione/Prezzo di vendita (euro/kg)
4,50
4,00
3,50
Interessi e ammort.
3,00
Lavoro
2,50
Altre spese
Acquisto ristalli
2,00
Alimentazione
1,50
Prezzo di vendita
1,00
0,50
0,00
Veneto
2004
Veneto
2005
Piemonte
2004
Piemonte
2005
Toscana
2004
Toscana
2005
LANALISI DI BILANCIO
Notevoli differenze nella liquidit e nella solidit dellindustria
migliore copertura
immobilizzaz. con fonti
durevoli
buona liquidit
(magazzino)
forte peso delle
immobilizzaz.
risorse non sufficienti
per copreire fabbisofno
a breve
ROE
LANALISI DI BILANCIO
Differenze nelle performance reddituali
elevata remunerazione
(dimensioni)
rapp. indebitamento
basso (patrimonializzazione)
bassa remunerazione
(stagionatura)
Margine distribuito
Le previsioni 2006-07
LO SCENARIO 2006-07
Stabilizzazione produttiva su un livello pi basso?
var. '06/05
1999
2004
2005
2006*
920
910
870
854
854
-1,8%
252
242
241
260
258
8,1%
9,8%
1.164
1.148
1.108
1.111
1.109
0,3%
408
429
465
492
507
6,0%
1.572
1.577
1.573
1.604
1.616
2,0%
115
182
145
138
142
-5,0%
-13,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Consumo apparente
1.471
1.396
1.428
1.466
1.474
2,7%
25,8
24,0
24,5
25,1
25,3
2,5%
Macellazioni
Import di carne e deriv.
Disponibilit
Export di carne
autoapprovvigionamento
saldo normalizzato
63%
65%
61%
58%
58%
-4,4%
-69%
-57%
-65%
-69%
-68%
4,8%
-1,6%
-1,4%
-2,2%
15,0%
-1,6%
6,9%
0,9%
-0,6%
1,1%
1,0%
-3,2%
2,5%