EVOLUZIONE NUMERO PUNTI VENDITA

1996
Negozi tradizionali
Non Alimentari Alimentari

2007
665.000
490.000 175.000 175 000

2008
662.000
489.000 173.000 173 000

2009
658.000
488.000 170.000 170 000

615.186
408.513 206.673 206 673

Ambulanti
Non Alimentari Alimentari

107.144
72.798 72 798 34.346

127.000
98.000 98 000 29.000

127.000
99.000 99 000 28.000

133.000
106.000 106 000 27.000

Distribuzione Moderna
Non Alimentari Grandi Magazzini Grandi Superfici Specializzate Alimentari Ipermercati Supermercati Superettes Hard Discount

15.569 15 569
1.759 980 779 13.810 173 6.126 5.500 2.011

22.763
3.246 721 2.525 19.517 389 8.757 6.828 3.543

23.669
3.474 764 2.710 20.195 401 9.048 6.898 3.848

23.859
3.533 829 2.704 20.326 415 9.026 6.756 4.129

Fonti: Istat, Ministero Sviluppo Economico, Iri Infoscan

EVOLUZIONE PESI DEI CANALI Consumi Commercializzabili - Quote di Mercato %

183,5 183 5
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

218,7 218 7

220,9 220 9

219,6 219 6

miliardi ili di

35,8 53,3 54,1 54,9

DISTRIBUZIONE MODERNA

53,0 53 0 34,3 33,3 32,3

Negozi Tradizionali Ambulanti ,Spacci, VPC, Porta a porta, Vendite Dirette, Internet, Outlets.

11,2
1996

12,4
2007

12,6
2008

12,8
2009

EVOLUZIONE PESI DEI CANALI Non Alimentari - Quote di Mercato %

87,5 109,0 106,8 104,8
miliardi
Ipermercati + Supermercati Grandi Magazzini Grandi Superfici e Catene Specializzate

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

20,1% 20 1%

4,1 4 12,5 13,5

36,3%

7,5 75

2,1

7,5 75
36,8%

2,1
37,6%

7,4 74

2,2

26,7 26 7

27,2 27 2

28,0 28 0

79,9%

66,6
63,7%

49,1 49 1

63,2% 63 2%

48,2 48 2

47,0 47 0
62,4%

Negozi Tradizionali

13,3 1996

14,6 2007

15,0 2008

15,4 2009

Diversi (Ambulanti, Door to door,Vendite pe corrispondenza, Internet, Outlets)

EVOLUZIONE PESI DEI CANALI Alimentari ( Fresco e Confezionato) Quote di Mercato %

96,0 96 0 109,7 109 7 114,1 114 1 114,8 114 8
miliardi

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

6,8 68

13,1
70,2% 70,5%

13,1

70,8%

13,0

Ipermercati

30,6
50,2% ,

41,6 8,6
4,2

41,6

41,7

Supermercati S i

8,7
49,8% 40,6

8,5
7,3
29,2%

8,4
7,7

Superettes Hard-Discount Negozi tradizionali g Ambulanti, Vari

6,8

19,1 29,8% 19,5 29 8% 19 5 29,5% 19 1

9,2 1996 10,3 2007 10,4 2008

18,8 18 8
10,6 2009

EVOLUZIONE PESI DEI CANALI Alimentari ( Fresco e Confezionato) Quote di Mercato %

96,0 96 0 109,7 109 7 114,1 114 1 114,8 114 8
miliardi

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

6,8 68

13,1
70,2% 70,5%

13,1

70,6%

13,0

Ipermercati

30,6
50,2% ,

41,6 8,6
4,2

41,6

41,6

Supermercati S i

8,7
49,8% 40,6

8,5
7,3

8,3
7,7

Superettes Hard-Discount Negozi tradizionali g Ambulanti, Vari

6,8

19,1 18,8 18 8 29,8% 19,5 29 8% 19 5 29,5% 19 1 29,4%

9,2 1996 10,3 2007 10,4 2008 10,6 2009

PESO DEI CANALI DI VENDITA

Alimentare ( Grocery )

2009

ITALIA

Spagna

Germania Francia

U.K.

Ipermercati (>2500 mq)

27 %

30 %

28 %

55 %

55 %

Supermercati (400-2500) Superettes e Negozi tradizionali

48 %

50 %

68 %

41 %

28 %

25 %

20 %

4%

4%

17 %

Fonte: Nielsen

IPER: UNA FORMULA ANCORA POCO PRESENTE

superficie di vendita (m2) per 1.000 abitanti - 1 gen 10 1 226 m2 223 m2 141 m2
Iper Super

Nord Centro Sud-isole

67 41 27 114

159 182

Italia

48

147

195 m2

* Francia *Spagna

127 64 113

114

241 m2

177 m2

Fonte: IRI Infoscan Gennaio 2010 (*) Dato 2005

GRANDI DISTRIBUTORI INTERNAZIONALI

Cifra daffari 2008 (mld )
Wal-Mart Carrefour Metro Tesco Schwarz h USA F D UK 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

272,8 87,0 67,3 65,4 54,3 54 3 51,7 48,5 48,3 44,9 44 9 42,7 41,8 40,1 38,6 36,8 33,3

D USA Kroger Home Depot USA Costco USA Aldi D Target USA Rewe D Walgreen USA A h Auchan F Seven & I J CVS Corp. USA Lowes USA

. . .
Coop Italia I 46

32,8

12,6

Fonte : Deloitte - gennaio 2010 g

ITALIA - GRUPPI DELLA DISTRIBUZIONE ALIMENTARE Quote di mercato 2009: i primi 10 Gruppi
(% su GDO tot. Fatturato fonte GNLC Nielsen)

COOP ITALIA CONAD SELEX GR. CARREFOUR GR. AUCHAN ESSELUNGA DESPAR INTERDIS GR. PAM EUROSPIN

15,2 9,7 8,3 8,2 8,2 7,3 4,4 4,0 40 3,6 3,2

LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE DISTRIBUTIVE

QUOTA DEI PRIMI 5 DISTRIBUTORI

Largo Consumo Confezionato

100% = Super + Iper

85,0% 74,2% 71,7% 57,0% 57 0%

Francia

Germania

Spagna p g

Italia

Fonte: Iri Infoscan-Gennaio 2010

LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE DISTRIBUTIVE

ITALIA - PRIMI 5 DISTRIBUTORI

Largo Consumo Confezionato

COOP CONAD ESSELUNGA AUCHAN SELEX

100% = Super + Iper

17,1 % 11,1 % 9,8 98% 9,6 % 9,4 %

TOTALE
Fonte: IRI Infoscan Gennaio 2010

57,0 %

LA RISPOSTA ALLE CONTENUTE DIMENSIONI DIMPRESA: LE CENTRALI D ACQUISTO

Le Centrali dAcquisto sono nate per contrastare il potere negoziale che le grandi imprese di produzione e trasformazione avevano nei confronti di una GDO troppo parcellizzata.

Attraverso la loro azione vengono definiti i contratti quadro con i cosiddetti Grandi Fornitori. Sono quindi esclusi dalle negoziazioni gli acquisti relativi ai prodotti a marchio privato, ai prodotti di primo prezzo, alla gran parte dei prodotti freschi, ai prodotti locali, alla maggioranza dei prodotti non alimentari. t d i d tti f hi i d tti l li ll i d i d tti li t i

Per questa ragione il peso delle Centrali dAcquisto sul totale degli approvvigionamenti delle aziende GDO che vi partecipano non supera mediamente il 50%.

Poich non tutte le aziende distributive sono aderenti a Centrali dAcquisto, risulta che

attraverso queste strutture passa Circa il 35% del totale approvvigionamenti della GDO despecializzata.

LA RISPOSTA ALLE CONTENUTE DIMENSIONI DIMPRESA:

LE CENTRALI D ACQUISTO

Centr. Italiana

Coop Despar Servizi Sigma Il Gigante

23,9 23 9 16,3 12,9

Sicon Si

Conad Interdis - Rewe

CSA

Carrefour Agor Sun

Centrale Auchan

Gruppo Auchan Crai

10,8 7,5 ,

Centrale Finiper

Finiper - Sisa Coralis Cedigros - Alfi

Fonte: IRI Infoscan Gennaio 2010

IL CANALE CASH & CARRY IN ITALIA Numero punti di vendita Superficie tot. (1000 mq) Superficie media (mq) Numero imprese Fatturato LCC (mld euro)
FONTE: IRI Infoscan Gennaio 2010

397

1.627,5 4.100 110 4,2

LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE DISTRIBUTIVE NEL CASH & CARRY

I PRIMI 5 DISTRIBUTORI IN ITALIA

40 35 30 25 20 15 10 5 0
METRO SELEX INTERDIS CORALIS CARREFOUR

27,8

16,6 9,7 7,0 5,0

Quota %

(Fonte IRI Infoscan Gennaio 2010)

EVOLUZIONE PESI DEI CANALI Non Alimentari - Quote di Mercato %

87,5 109,0 106,8 104,8
miliardi
Ipermercati + Supermercati Grandi Magazzini Grandi Superfici e Catene Specializzate

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

20,1% 20 1%

4,1 4 12,5 13,5

36,3%

7,5 75

2,1

7,5 75
36,8%

2,1
37,6%

7,4 74

2,2

26,7 26 7

27,2 27 2

28,0 28 0

79,9%

66,6
63,7%

49,1 49 1

63,2% 63 2%

48,2 48 2

47,0 47 0
62,4%

Negozi Tradizionali

13,3 1996

14,6 2007

15,0 2008

15,4 2009

Diversi (Ambulanti, Door to door,Vendite pe corrispondenza, Internet, Outlets)

LO SVILUPPO DEI COMPETITORS

GRANDI MAGAZZINI

anni 50/60

LO SVILUPPO DEI COMPETITORS

CATENE DI NEGOZI GRANDI MAGAZZINI

anni 70

anni 50/60

LO SVILUPPO DEI COMPETITORS

anni 80/90 i
IPERMERCATI SPECIALISTI DI GRANDE SUPERFICIE NUOVE CATENE IN FRANCHISING CATENE DI NEGOZI GRANDI MAGAZZINI

anni 70

anni 50/60

LO SVILUPPO DEI COMPETITORS

NUOVE INSEGNE INTERNAZIONALI FACTORY OUTLETS

2000 ...

anni 80/90 i
IPERMERCATI SPECIALISTI DI GRANDE SUPERFICIE NUOVE CATENE IN FRANCHISING CATENE DI NEGOZI GRANDI MAGAZZINI

anni 70

anni 50/60

EVOLUZIONE DEI COMPARTI NON FOOD COMPOSIZIONE % VALORI

33,9% 33 9%

32,9% 32 9%

TESSILE / ABBIGLIAMENTO ARREDO / CASALINGHI ALTRI ARTICOLI

25,6% 12,2% 19,3% 9,0%

22,9% 11,7% 11 7% 22,5% 10,0%

ELETTRONICA / INFORMAZIONE BRICOLAGE

1998

2009

TREND CONSUMI NON FOOD - TESSILE ABBIGLIAMENTO 2009 - var %

Volumi TOTALE Donna Uomo Infanzia Intimi Accessori Calzature Casa -6,0
Fonte: Sita Ricerca
-0,1 -1,0 1,2 12 2,2 -2,3 -4,5 1,1 0,9 -3,0 -2,8 -1,6 04 -0,4 -1,5 -1,7 -1,8 -1,8 -1 8

Valori

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

TREND CONSUMI NON FOOD - ELETTRODOMESTICI 2009 - var %

Volumi
TOTALE -0,6 10,5 -3,8 -4,3 3,6 36 27,7 -4,4 4,4 -5,1 -8,1 -4,9 49

Valori

Elett. Bianchi

Elett. Bruni

Elett. Pi El tt Piccoli li

Condizionam.

-20,0
Fonte: Gfk

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

TREND CONSUMI NON FOOD - INFORMATICA 2009 - var %

Volumi
TOTALE -3,3 10,2 1,3 15,6 -4,3 10,4 -11,6 -11 6 -4,1 -24,2 -16,1 16 1

Valori

Computer

Telefonia

Foto

Supporti

-30,0
Fonte: Gfk

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

TREND VENDITE NON FOOD NEI SUPER + IPER 2009 - var % valore
0,0 -1,0 -2,0 -3,0 -4,0 -5,0 -6,0 -7,0

-1,6
Casalinghi Cancelleria Libri giornali Giardinaggio Giocattoli Sport Fai da Te Gioielleria Bigiotteria

-1,9
Elettrodomestici Telefonia Foto ottica Elettronica Arredamento

-2,3 23

-4,2 42
Abbigliamento Tessile Casa Calzature Pelletteria

Bazar Leggero

Bazar Pesante

Tessile

TOTALE

Peso dei comparti

42,9%

34,8%

22,3%

100%

Fonte: Nielsen

TREND VENDITE NON FOOD NEI SUPER + IPER TOP TEN 2009 - var % valore
Giardinaggio Libri Giornali Tessile casa Elettrodom. Bianchi Gioielleria Bigiotteria Arredo Casa Elettrodom Bruni El tt d B i Calzature Pellett. Casalinghi Cancelleria

5,1 2,9 2,5 2,4 2,2 1,6 1,4 14 -1,1 12 -1,2 -2,1

-4,0
Fonte: Nielsen

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

TREND VENDITE NON FOOD NEI SUPER + IPER BOTTOM TEN 2009 - var % valore
Fai da Te Giochi e tempo libero Veicoli a motore Abbigliamento Piccoli Elettrodomestici Foto Ottica Puericultura Ufficio - Casa Elettronica Supporti audio video

-3,0 -3,8 -6,0 -6,5 -9,2 -12,2 -14,2 14 2 -17,2 -23,3 -23 3 -36,0

-40,0 40 0
Fonte: Nielsen

-30,0 30 0

-20,0 20 0

-10,0 10 0

0,0 00