RASSEGNA STAMPA

Gennaio 2013 I

Il Sole 24 ORE - Radiocor 27/12/2012 13:57:00

Borsa: Prelios (+23%) festeggia l'accordo con Feidos per il rilancio

Radiocor - Milano, 27 dic - Prelios sugli scudi a Piazza Affari, dove i titoli del gruppo immobiliare balzano del 23% a 0,0891 euro con volumi boom: sono gia' passati di mano 35,4 milioni di pezzi a fronte dei 6 milioni di media in un'intera seduta dell'ultimo mese. La Borsa festeggia cosi' l'intesa con Feidos per la ricapitalizzazione e il rilancio della societa'. Nel dettaglio dell'intesa, il risanamento della societa' passa per un aumento di capitale da 185 milioni, di cui almeno 100 milioni per cassa (20 milioni garantiti dalla Feidos di Massimo Caputi e 25 milioni dagli attuali aderenti al patto) e il resto attraverso la conversione debiti. Nel piano di risanamento c'e' anche una rimodulazione dei 561 milioni di debiti che scenderanno fino a 250 milioni e che per la quota restante diventeranno strumenti partecipativi o di 'quasi equity'.

Prelios festeggia l'accordo. In Borsa +20% e volumi record

Prima della chiusura natalizia dei mercati, la ex Pirelli Re aveva siglato l'intesa con la Feidos di Massimo Caputi per il rilancio della societ. Il piano prevede un aumento di capitale da 185 milioni e la rimodulazione del debito con le banche MILANO - Boom di acquisti sul titolo Prelios. Alla riapertura degli scambi dopo la sosta natalizia, le azioni della ex Pirelli Re sono arrivate a guadagnare oltre 20 punti percentuali con volumi elevatissimi (oltre 35 milioni di pezzi passati di mano in poche ore contro una media giornaliera di 6 milioni nell'ultimo mese). Cos Piazza Affari ha festeggiato la firma dell'intesa con Feidos per la ricapitalizzazione e il rilancio della societ immobiliare.

Il titolo in Borsa Nella notte tra il 21 e il 22 dicembre era arrivata la sigla in calce all'accordo quadro tra Prelios e Feidos 11, il veicolo a cui partecipano la Feidos di Massimo Caputi e le famiglie Rovati, Diaz della Vittoria Pallavicini e Cornetto Bourlot, per stabilire i termini, le condizioni e le modalit dell'aumento di capitale e rimodulazione del debito. Il passo successivo sar ottenere l'ok delle banche per arrivare, prevede Prelios, all'esecuzione dell'operazione straordinaria nel primo trimestre 2013. La ricapitalizzazione avverr, prevede l'accordo, con un aumento da 185 milioni di euro, almeno 100 milioni di euro da sottoscrivere per cassa e la restante quota attraverso eventuale conversione di parte dei crediti. Il debito sar rimodulato in 250 milioni di euro di finanziamento e fino a 269 milioni di euro attraverso la conversione in strumenti partecipativi (o quasiequity), con cash option per il rimborso esercitabile da parte della societ. L'aumento di capitale "potr essere proposto fino a 117 milioni di euro attraverso l'emissione di azioni ordinarie offerte in opzione, con la garanzia da parte dei soggetti finanziatori di Prelios, e fino a 68 milioni attraverso l'emissione di nuove azioni prive del diritto di voto, riservate alla sottoscrizione mediante una societ veicolo costituita da Feidos 11 e dai finanziatori" precisa una nota. Gli attuali soci del patto dovrebbero impegnarsi per almeno 25 milioni di euro e Feidos 11 per 20 milioni di euro. L'aumento di capitale, che come, precisa una nota dovrebbe avvenire a condizioni di mercato, doter Prelios di nuova cassa per almeno 100 milioni di euro. L'accordo quadro stabilisce anche alcune prerogative di governance tra cui la nomina di Massimo Caputi quale vice-presidente di Prelios con deleghe specifiche per la strategia e lo sviluppo. Tra le condizioni per il via libera all'operazione c' anche l'attestazione del piano di Prelios da parte di un esperto indipendente e il rilascio da parte della Consob dell'esenzione da obblighi di lancio di Opa totalitaria. Infine la parola andr all'assemblea di Prelios per approvare l'aumento di capitale e il nuovo statuto.

Prelios festeggia la firma dell'accordo quadro con Feidos

La sigla dell'accordo quadro con Feidos per il rilancio del gruppo sta galvanizzando il titolo Prelios. Le azioni, infatti, stanno guadagnando il 10,50% a 0,08 euro. La societ, durante la pausa borsistica natalizia, ha annunciato di aver sottoscritto un'intesa con Feidos 11 che prevede un aumento di capitale di 185 milioni di euro e il rilancio industriale del gruppo. I termini dell'accordo prevedono la ricapitalizzazione di Prelios con una quota pari ad almeno 100 milioni di euro da sottoscrivere per cassa, e la restante quota fino a 185 milioni da sottoscrivere attraverso l'eventuale conversione di parte dei crediti dei finanziatori della societ. La nota spiega anche la rimodulazione del debito compatibile con il nuovo piano aziendale: 250 milioni di euro di finanziamento e fino a 269 milioni di euro attraverso la conversione in strumenti partecipativi (o quasi-equity), con cash option per il rimborso esercitabile da parte della Societ.

PRELIOS SALE A PIAZZA AFFARI, I NUOVI SOCI RINGRAZIANO

F.D.R. per il "Corriere della Sera" - Non c'era modo migliore per chiudere l'anno. Un anno piuttosto complesso per Prelios, alle prese con un nuovo round di ristrutturazione avviato proprio a ridosso delle feste natalizie con la firma di Feidos al piano di rilancio. Ieri la Borsa ha festeggiato strappandosi dalle mani i titoli Prelios, che hanno chiuso in rialzo del 14%. Un'ottima notizia per gli azionisti, vecchi ma soprattutto per quelli nuovi della cordata guidata da Massimo Caputi e Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini, fresco socio di Marco Tronchetti Provera nella Mtp Sapa, che attraverso la sua Gwm controlla insieme all'immobiliarista romano la maggioranza di Feidos 11, il veicolo creato il 20 dicembre per l'operazione. Le quote di quest'ultimo sono in mano anche a Sergio Iasi, amministratore delegato di Prelios, e alla Lunetta Immobiliare di Giuseppe Cornetto Burlot e Claudia Merloni. Tutti insieme metteranno 20 milioni di euro dell'aumento di capitale da 185 milioni da cui passer il rilancio del gruppo immobiliare.