IL BENESSERE TERMALE

RAPPORTO

FEDERTERME
2011

Rimini Fiera 12 Maggio 2011

1. 2. 3. 4. 5. 6.

GENERAZIONI DI ATTIVIT TERMALE MEDICINA TERMALE E MERCATO: CATEGORIE DI RIFERIMENTO TURISMO TERMALE MERCATO TERMALE ECONOMIA DELLE TERME BENCHMARKING
6.1 SPAGNA 6.2 FRANCIA 6.3 GERMANIA 6.4 ALTRI PAESI

7. COSMESI E TERME 8. WEB & TERME & BENESSERE 9. FORMAZIONE PROFESSIONALE E MANAGERIALE 10. PER UN RUOLO DELLE TERME IN EUROPA LE TERME FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

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TERME: DA FUORI A DENTRO IL MERCATO

Distribuzione delle imprese che operano nel campo del benessere: CIRCA 30.000 Centri per il benessere: pi di 2.500, in prevalenza al Nord (64%), in particolare nel Nord Ovest (45%)
centri benessere; 8,1

Imprese termali (ap) 270 ___ (aps + ul) 407

palestre ; 11,5

72.000 Spa nel mondo

centri estetici; 80,4

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1
TERMALISMO LUDICO
MERCATO LIBERO DALLA CONCEZIONE DI BAGNI A QUELLA DI TERME E DI CITTA TERMALE PASSARE LE ACQUE

2
TERMALISMO SOCIALE

3
TERMALISMO ASSISTITO
MASSIFICAZIONE INDUCE PERDITA CREDIBILITA ANNI 80: SVILUIPPO AUTONOMOBENESSERE (NON TERMALE)

4
TERMALISMO DIVERSO DA BENESSERE
ATTENZIONE ALLA SALUTE
CRISI DEL TERMALISMO SOCIALE
(SOGGIORNI MOLTO PIU BREVI)

5
TERME E BENESSERE
C ONCEZIONE OLISTICA CONNESSIONE AMBIENTE TERME & BENESSERE VALORIZZAZIONE TERME COME TRATTAMENTI NATURALI

6
MEDICINA DEL BENESSERE
CONCEZIONE OLISTICO-ESPERENZIALE

TERMALISMO PUBBLICO (CONVENZIONATO)

GRANDE SVILUPPO SOVRA DIMENSIONAMENTO DEL MERCATO

SOSTITUZIONE CURISTI CON ALTRI TURISTI

CONNESSIONE AMBIENTE BENESSERE TERME MEDICINA MEDICINA DEL BENESSERE ESSERE PARTE PROATTIVA DEL PROPRIO STARE BENE MEDICINA DEL BENESERE E PARTECIPAZIONE ESPERENZIALE

VACANZA TERMALE SANITARIZZAZIONE COMPARTO (MUTUE) NUOVI STABILIMENTI DIVERSIFICATI PER CURE DI MASSA CURE ASSISTITE SORPASSANO NETTAMENTE QUELLE PRIVATE

TURISMO TERMALE ARROCCAMENTO SU SANITARIZZAZIONE E RIFIUTO BENESSERE NETTA PREVALENZA CURE DI MASSA ATTEGGIAMENTO PASSIVO CURE QUASI ESCLUSIVAMENTE ASSISISTITIE

TURISMO DELLA SALUTE PROVVEDIMENTI FORTEMENTE RESTRITTIVI DEL SSN AGGETTIVO TERMALE UTILIZZATO DA PARTE DEI CENTRI BENESSERE RICONVERSIONE DELLA DOMANDA TERMALE VERSO ALTRI TURISMI

TURISMO DEL BENESSERE DESANITARIZZAZIONE IMMAGINE MA RICERCA VALIDAZIONE SCIENTIFICA

MARCHIO PARADIGMA: L I B E R T Y (Fonte, Acqua) FORTE CREDIBILITA LUNGHI SOGGIORNI

LOGICA DEL BENESSERE TERMALE COME VALORE AGGIUNTO SIA PER TERME CHE PER BENESSERE

SVECCHIAMENTO DEL PRODOTTO

INNOVAZIONE DI PRODOTTO INNOVAZIONE DI IMMAGINE

TRATTAMENTI
TERME (BISOGNO) e VACANZA (LUDICA) PER UN CLIENTE PER DEFINZIONE di ELITE

CURE TERAPERUTICHE
BISOGNO DEL CURANDO NECESSITA PUBBLICA POSSIBILE BISOGNO DEL CLIENTE *NECESSITA SUBOORDINATA

PREVENZIONE
TERME E BENESSERE CONVIVONO MA MERCATI SEPARATI RISCOPERTA SOGGETTIVITA

PROMOZIONE SALUTE
CRISI INZIALE POI INTEGRAZIONE FRA TERME E BENESSERE PLURALISMO COMPORTAMENTI e RINGIOVANIMENTO COMPARTO

BENESSERE & TERME: MEDICINA DEL BENESSERE SOGGIORNO TERMALE DIVENTA UNO STILE DI VITA

COMPARTO LIBERO
1890-1930 E FINO AD INIZIO DEGLI ANNI QUARANTA

COMPARTO PROTETTO FUORI DAL MERCATO

DALLA SECONDA MET DEGLI ANNI SESSANTA A TUTTI GLI ANNI OTTANTA ANNI NOVANTA

DA FUORI A DENTRO IL MERCATO

ANNI DUEMILA

DAL II DOPOGUERRA AGLI ANNI SESSANTA

MODELLO BOCCONI

MODELLO MERCURY

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LE TERME NEL MERCATO DELLA SALUTE

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I CLIENTI DELLE DESTINAIZONI TERMALI

CURANDO CURANDO TERMALI TERMALI O O BENESSERE BENESSERE ARTE ARTE MICE (Meetings, MICE (Meetings, Incentives, Concress, Incentives, Concress, Events) Events) SPORT PASSIVO SPORT PASSIVO CLIENTI CLIENTI PER PER ALTRE ALTRE MOTIVAZIONI MOTIVAZIONI

CURISTA CURISTA

CLIENTI CLIENTI LOCALIT LOCALIT TERMALI TERMALI

GASTRONOMIA GASTRONOMIA ACCOMPAGNATORE ACCOMPAGNATORE TERMALISTA TERMALISTA ALTRO ALTRO

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IL TURISMO DELLE CITT TERMALI: COMPARTO ALBERGHIERO: 2000 = 100

Arrivi Presenze

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STAGIONALIT DELLA DOMANDA

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LE STAGIONI 2010 E 2011

Termale Arrivi Fatturato Arrivi Fatturato -2,1 Anno 2011 Benessere e Anno 2010 4,9 Totale -0,4

-1,8 -0,5 (+0,2) -0,3 (0,3)

4,8 5,6 6,4

-0,7 1,1 (1,6) 0,8 (1,2)

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133,0 427,2 507,7

Spesa del SSN per cure termali

Spesa complessiva per cure termali (convenzionate + private)

Benessere termale (cure termali + benessere)

26
829,6

Fatturato stabilimenti e alberghi termali (valore della produzione=benessere termale + altre attivit)

16

2091,0

ALLARGAMENTI CAMPO DELLA FILIERA TERMALE: 2009

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Spese dirette curandi e curisti (fatturato stabilimenti + spese di soggiorno e altre) Comparto turistico termale allargato (spese dirette + accompagnatori + altro in loco) Fatturato complessivo con indotto (comparto turstico termale allargato + indotto)

2600,6 3206,7

TIPOLOGIE OFFERTE TURISMO DELLA SALUTE IN SPAGNA

Libro bianco: TURISMO DE SALUD - 2009
TURISMO DELLA SALUTE TIPOLOGIE DI OFFERTE

BASATE SULLACQUA

NON BASATE SULLACQUA

Stabilimenti termali

Centri di Talassoterapia

SPA

Centri di salute e/o estetici Trattamenti curativi e preventivi di vario genere senza lutilizzo di acqua

Centri per il benessere spirituale Trattamenti focalizzati sul recupero, rafforzamento psichico e mentale

Altro

Trattamenti curativi e preventivi attraverso lutilizzo di acque termali con determinate propriet terapeutiche

Trattamenti curativi e preventivi attraverso lutilizzo di acque e clima marino

Trattamenti preventivi attraverso lidroterapia

Trattamenti preventivi con altre sostanze quali cioccolato, vino, aceto, birra etc.

FRANCIA:

bien viellir

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PERCEZIONE DEL TERMALISMO E DEL BENESSERE IN GERMANIA

Turismo della Salute

Per Individuo sano

Per Individuo malato

Turismo del Benessere - Therapeutische Anstze - Ayurveda - TMC - Alimentazione - Anti- Stress ecc.

Turismo termale - Prestazioni terapeutiche - Balneologia - Allergologia - Geriatria - Terapia dello Sport ecc

- Wellness - Beauty/ Cosmetici - Terme/ Sauna - SPA - Fitness ecc

Fonte: adattamento da Romeiss-Stracke, Markt der Zukunft: Neue Produkte und Dienstleistungen im Gesundheitstourismus, Bad Kissingen, 2001.

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Cosmesi e terme in Italia Contrasto Difficolt Valenza locale

WEB & TERME (wev 2.0 web 3.0) Forte compenetrazione Predilezione fra turismo e web Maggiore predilezione fra terme e Web DIFFUSIONE ISTANTANEA DELLE INNOVAZIONI

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FORMAZIONE
FIGURE PROFESSIONALI: operatore termale (fanghino) operatore del benessere termale operatore di accoglienza .. FIGURE MANAGERIALI Medico termale Direttore sanitario delle terme su sollecitazione di Federterme e dellANCOT stato approvato il decreto di attivazione delle Scuole di specializzazione in Medicina Termale da parte del Ministero dellIstruzione, dellUniversit e della Ricerca La Medicina termale la disciplina che utilizza i mezzi di cura termali (le acque minerali, i fanghi, le grotte) a scopo terapeutico, preventivo e riabilitativo. una medicina naturale
Centro di Ricerche in Bioclimatologia Medica, Biotecnologie e Medicine Naturali - Milano

a: nz iente ea all -paz o dic me

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Aprile 2011 ACCORDO ANCOT FEDERTERME

attuazione delle parti ancora non realizzate della legge di riassetto termale (L. 323/2000); semplificazione per lapertura di strutture termali di supporto alla medicina del benessere nellambito degli stabilimenti gi regolarmente autorizzati; attuazione di percorsi di integrazione socio-sanitaria (cure, riabilitazione, prevenzione, nuovi stili di vita, medicina di prossimit); definizione della figura delloperatore termale; conferimento di risorse specifiche ai comuni termali per opere di riqualificazione e valorizzazione delle aree; promozione da parte dellEnit del benessere termale e dellofferta turistica termale; definizione del marchio di qualit termale in coerenza con le certificazioni di qualit gi normate; iniziative di comunicazione per la promozione della migliore conoscenza dei valori del sistema termale tradizionale,

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ALCUNI PUNTI CHIAVE

recupero e valorizzazione localit pivot (ville deau) opzione benessere termale presenza attiva nel social network figura delloperatore del benessere termale medicina termale integrazione con medicina del territorio concezione e teorizzazione del bien viellir politiche coordinate fra localit e terme sistema turistico regionale di filiera paesi concorrenti campagna promozionale nazionale (progetto Naiade?)
creazione evento promozionale

recupero e valorizzazione attivit derivate, come la cosmesi integrazione con dopoterme integrazione con altri turismi campagna per stranieri metadistretti termali

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IL SETTORE TERMALE
Caratteristiche strutturali e performance
***

Federterme
Rimini, 12 maggio 2011

Numerodelleimpresetermaliperareegeograficheal31/12/2010

378Imprese 259Societ dicapitali Fonte:FedertermeeUnioncamere

Impresetermaliorganizzatecomesociet dicapitalial31/12/2010

Fonte:FedertermeeUnioncamere

Alberghidellelocalit termalieaziendeconstabilimentitermali (Anno2009)

Alberghilocalit termali Circoscrizioni territoriali Totale 757 158 599 612 165 1.534 Postiletto 51.092 9.032 42.060 43.901 15.350 110.343 Postiletto peralbergo 67,5 57,2 70,2 71,7 93,0 72,0 Aziendeconstabilimentitermali Totale 177 30 147 57 144 378 Postiletto 13.823 2.926 10.897 3.699 10.345 27.867 Postiletto perazienda 78,1 97,5 74,1 64,9 71,8 73,7

Nord NordOvest NordEst Centro Mezzogiorno ITALIA

Fonte:FedertermeeISTAT

Ilbilancioconsolidatodelsettoretermale (Anni2008e2009)
Migliaiadieuro Vocidibilancio Datieconomici A)Valoredellaproduzione Ricavitotali Curetermali Prestazioniperilbenessere Serviziricettiviealtreattivit B)Costidellaproduzione Benieservizi Speseperilpersonale Altricostidiproduzione Risultatooperativo Valoreaggiunto Investimenti Datipatrimoniali Totaleimmobilizzazioni Immobilizzazionimateriali Altreimmobilizzazioni 2008 823.794 774.162 419.269 79.021 275.872 802.119 357.891 305.191 139.037 21.675 424.161 97.024 2009 829.561 787.964 427.235 80.443 280.286 812.065 365.407 303.055 143.604 17.495 418.647 94.792 Variazioni% 2008/ 2009/ 2007 2008 4,2 3,0 2,5 5,1 3,7 4,9 5,8 4,4 2,2 16,4 3,3 7,4 0,7 1,8 1,9 1,8 1,6 1,2 2,1 0,7 3,3 19,3 1,3 2,3

1.456.170 1.355.177 100.993

1.454.018 1.344.471 109.547

7,6 7,5 8,5

0,1 0,8 8,5

Fonte:Federterme

L'andamentodelvaloreaggiuntoaprezzicorrentinelperiodo20062009 (n.i.2006=100)

Fonte:FedertermeeISTAT

Ricavitotalievaloreaggiuntodelleaziendetermaliperregione Datiassolutiinmigliaiadieuro(Anno2009)
Regioni Piemonte Valled'Aosta Lombardia Liguria TrentinoAltoAdige Veneto FriuliVeneziaGiulia EmiliaRomagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna NORD CENTRO MEZZOGIORNO ITALIA Ricavi Totale Perazienda 5.947 1.486 7.164 7.164 56.398 3.525 2.313 2.313 7.994 1.332 273.251 3.214 1.340 670 115.204 6.063 87.363 3.799 4.184 4.184 6.749 1.125 30.724 2.048 10.826 5.414 125.868 2.288 13.316 4.439 1.518 759 11.559 1.927 15.910 2.273 10.334 2.584 469.611 3.531 129.021 2.867 189.332 2.397 787.964 3.066 Valoreaggiunto Totale Perazienda 3.177 794 3.443 3.443 29.051 1.816 1.891 1.891 1.428 238 147.512 1.735 174 87 58.843 3.097 45.688 1.986 2.093 2.093 3.146 524 14.154 943 6.093 3.047 74.255 1.350 8.711 2.904 652 327 7.435 1.239 5.879 840 5.021 1.255 245.519 1.846 65.081 1.446 108.047 1.368 418.647 1.629

Fonte:Federterme

Ripartizionedeiricavitotaliperclassidifatturatodelleimprese (Anno2009)

Fonte:Federterme

RimborsidelSSNperlecuretermali: determinazionedeitettidispesaperil2009(Migliaiadieuro)
REGIONI RimborsidelSSN (Mediaannua 20062008) a 3.210 66 9.494 2.361 17.272 562 5 30.025 8.467 878 3.459 8.104 3.040 1 21.261 8.591 1.007 4.798 3.910 1.148 62.995 20.908 43.756 127.659 RipartorisorseDL 248/2007in proporzione allaspesa b 81 2 245 54 401 5 4 721 209 20 79 196 70 2 484 188 23 112 79 24 1.513 504 982 3.000 Sommeacarico delleRegioni c 353 4 706 39 372 44 0 369 341 71 121 0 0 0 0 302 46 147 0 33 1.886 533 527 2.947 Tettidispesa a+b+c 3.598 71 10.400 2.450 18.000 606 9 31.060 8.945 962 3.647 8.300 3.110 3 22.100 9.041 1.073 5.039 3.989 1.202 66.195 21.854 45.557 133.606

Piemonte Valled'Aosta Lombardia TrentinoAltoAdige Veneto FriuliVeneziaGiulia Liguria EmiliaRomagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna NORD CENTRO MEZZOGIORNO ITALIA

Fonte:Federterme

Ipagamentieffettuatidalleaziendesanitarieperlecuretermali (Anni2008e2009)
Regioni Piemonte ValleD'Aosta Lombardia TrentinoAltoAdige Veneto FriuliVeneziaGiulia Liguria EmiliaRomagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna NORD CENTRO MEZZOGIORNO ITALIA Migliaiadieuro 2008 2009 1.485 3.933 137 13 9.715 9.626 1.813 1.425 22.281 16.232 841 666 28.514 28.305 10.480 6.589 1.530 1.208 1.880 645 1.489 2.014 2.968 2.577 14.967 17.319 7.769 7.288 901 1.238 4.505 5.472 4.180 3.353 1.441 1.416 64.786 60.200 15.380 10.457 36.731 38.664 116.897 109.320 Variazioni % 164,9 90,6 0,9 21,4 27,1 20,8 0,7 37,1 21,1 65,7 35,2 13,2 15,7 6,2 37,5 21,5 19,8 1,7 7,1 32,0 5,3 6,5

Fonte:ElaborazioneFedertermesudatiRGS(Siope)

L'andamentodeicostioperativinelsettoretermale Datiinmigliaiadieuro(Anni20072009)

Fonte:Federterme

Indicatorieconomicieredditualidelsettoretermale (Anni2008e2009)
Datiassoluti Indicatori 2008 Numerodeilavoratoridipendenti Atempoindeterminato Atempodeterminato Ricavimediperazienda(Mgl) Ricavicuretermaliin%deltotale Costodellavoroperdipendente(Mgl) Costodellavoroin%delvaloreaggiunto Stockdicapitalefissoperazienda(Mgl) Stockdicapitalefissoperdipendente(Mgl) ROS(Redditivit dellevendite%) ROI(Redditivit delcapitalefisso%) 12.140 5.281 6.859 2.989 54,2 25,1 72,0 5.622 120 2,8 1,5 2009 11.994 5.266 6.729 3.042 54,2 25,3 72,4 5.614 121 2,2 1,2 Variazioni% 2008/ 2007 1,2 1,4 1,0 3,0 0,5 3,0 1,1 7,4 2,8 18,9 22,8 2009/ 2008 1,2 0,3 1,9 1,8 0,1 0,5 0,6 0,1 1,1 20,7 19,2

Fonte:Federterme

Laperformancedelsettoretermalenelbiennio20082009 (Variazionipercentualiaprezzicorrenti)

Voci

Settore termale 2008 2009

Esercizi ricettivi 2008 2009

Ristorazione

Totale economia 2008 2009

2008

2009

Lavoratoridipendenti

1,2

1,2

0,2

3,1

2,7

0,4

0,9

1,3

Valoreaggiunto

3,3

1,3

3,0

6,9

6,2

3,2

1,9

2,9

Costodellavoro

4,4

0,7

2,1

1,5

5,2

3,1

3,7

0,6

Fonte:FedertermeeISTAT

Immobilizzazionimaterialieimmaterialinelsettoretermale (Consistenzedifineperiodoinmigliaiadieuro)
Voci Immobilizzazionimateriali Terreniefabbricati Impianti Attrezzatureindustriali Altribenimateriali 31/12/2008 1.355.177 718.838 151.585 23.687 461.067 31/12/2009 1.344.471 718.024 151.282 22.858 452.307 Var.% 0,8 0,1 0,2 3,5 1,9

Immobilizzazioniimmateriali Costidiricercaepubblicit Concessionielicenze Costidiimpiantoeampliamento Altribeniimmateriali

57.165 4.737 2.451 1.030 48.947

58.823 4.866 2.561 1.050 50.346

2,9 2,7 4,5 1,9 2,9

Totale

1.412.342

1.403.294

0,6

Fonte:Federterme

ILMOLTIPLICATORE DELSETTORETERMALE (Datiinmilionidieuro)

Laproduzionedelletermepi quelladellindottoequivaleaquasiil5percentodellaproduzionecomplessivamente realizzatadai34milaesercizialberghierie97milaesercizicomplementaripresentiinItalia

Fonte:Federterme eISTAT