Il mercato giapponese aperto al mondo

Luglio 2013

*Al fine di offrire un panorama generale sugli argomenti che ruotano attorno allEPA tra UE e Giappone, JETRO ha sintetizzato in questo documento i dati rilasciati o forniti dalle parti.

Alcuni esempi di apertura del mercato

Recenti storie di successo europeo nel mercato dei trasporti giapponese

Aeromobili Skymark Airlines utilizza 6 aeromobili Airbus A380 e ha in programma lacquisto di altri 6 aeromobili (A330). Peach Aviation e Starflyer utilizzano rispettivamente 10 e 7 Aeromobili Airbus A320 Air Asia ha utilizzato 3 aeromobili Airbus A320.
Airbus ha consegnato il centesimo aeromobile in Giappone
Airbus ha consegnato il suo primo aeromobile ad un vettore giapponese nel 1980 (un A300B2) e negli ultimi 2 anni gli ordini hanno registrato unimpennata. Nel 2012, Airbus ha consegnato 16 A320s; nel 2013 circa 30 A320s (28) saranno consegnati a vettori giapponesi. Con una quota di mercato del 100% , gli aeromobili Airbus sono ovviamente scelti dai vettori low cost in Giappone dice John Leahy, Airbus Chief Operating Officer, Customers. (Rassegna stampa Airbus 15 marzo 2013))

Componenti ferroviari JR East ha acquistato sistemi frenanti tedeschi per lo Shinkansen (Hayabusa). JR East ha selezionato produttori francesi in relazione alladozione del sistema CBTC.

Processo di selezione dei produttori, in relazione allintroduzione del CBTC nei sistemi ferroviari
JR East ha selezionato 2 produttori europei coi quali procedere nei lavori e a discutere pi in dettaglio il sistema CBTC (Communications-Based Train Control).
Nomi dei produttori selezionati ALSTOM e THALES

Procedura di selezione Il 22 giugno 2012, JR East ha annunciato tramite il proprio sito internet di cercare produttori per lintroduzione del sistema CBTC sulla linea Joban. Al 15 luglio aveva ricevuto 10 manifestazioni di interesse da parte di produttori sia giapponesi che stranieri. JR East ha chiesto loro di sottoporre una proposta entro la fine di ottobre, indicando alcune linee guida. Tutti hanno preparato proposte molto esaustive e, dopo una selezione, sono stati scelti 2 produttori.
Piani per il futuro Verr ora fatta unulteriore selezione tra i due produttori rimanenti. Per la fine di dicembre 2013 verr selezionata limpresa che si aggiudicher la commessa. Lintroduzione del sistema CBTC sulla linea Joban prevista per il 2020.
Fonte: JR East Press Release
(http://www.jreast.co.jp/e/press/2012/pdf/20130221.pdf)

Il mercato degli appalti pubblici in Europa Il Policy Brief del Professor Patrick Messerlin
Il Professor Messerlin ha discusso la sua analisi sugli appalti pubblici in UE allUniversit Sciences Po. Il Professore suggerisce che non ci sono evidenze a sostegno dellipotesi che lo scenario degli appalti pubblici in UE sia pi aperto di quello di altri partner commerciali.

Che Lo scenario degli appalti pubblici in UE sia relativamente pi aperto rispetto ai mercati chiave in Asia (Cina, Giappone, Korea e Taiwan) non supportata da alcuna evidenza concreta.
Tasso di penetrazione del mercato degli appalti pubblici Ratio3: Extra-UE importazioni pubbliche/domanda pubblica
(%) 8.0

Tasso di penetrazione tra UE2e Giappone 1995-2008

6.9 6.1

6.0
4.0 2.0 0.0
2.7

4.7

4.6

EU21 Canada China Japan USA Fonte: Ramboll [2012] UE21PIL medio ponderato per i 21 stati membri Mostrando diversi rapporti, il Professor Messerlin suggerisce che una corretta comparazione dovrebbe far riferimento solo alla parte di importazioni pubbliche extra-UE sulla domanda pubblica dellUE di beni e servizi. Tasso di penetrazione: La quota di importazioni pubbliche extra UE sul totale della domanda per beni e servizi pubblici.

UE2 Germania e Francia Il tasso di penetrazione giapponese ha eguagliato quello di UE2 nel 2002. Dal 2006, inoltre, il Giappone risulta pi aperto dellUE.

La realt europea caratterizzata da zero tariffe ma nessuna importazione (o molto llimitate). Esistono alcune barriere non tariffarie nascoste che operano negli appalti pubblici in UE. Possono esserci delle ragionilopinione che sia meglio aggiudicare gli appalti pubblici alle societ pi conosciute perch sono geograficamente vicine e/o pi affidabili.
Fonte: EU public procurement market: How open are they? (Patrick Messerlin), Sebastien Miroudot /Policy Brief 18 luglio 201 2 URLhttp://gem.sciences-po.fr/content/publications/pdf/Messerlin-Miroudot_EU_public_procurement072012.pdf

Railway products trade surplus of EU vis a UE-Giappone vis Japan Prodotti ferroviari: bilancia commerciale
La media annua della bilancia commerciale tra il Giappone e lUE dallanno fiscale (AF) 2001
allAF 2010, relativa ai prodotti correlati al settore ferroviario, mostra uneccedenza delle importazioni giapponesi di circa 4,1miliardi di yen. Il Giappone, nello stesso periodo, ha registrato un eccesso di importazioni nei soli confronti della Francia pari a 678 milioni di yen.

Le importazioni giapponesi hanno riguardato principalmente vagoni, attrezzature per la manutenzione e componenti elettronici.

Bilancia commerciale per i prodotti ferroviari tra UE e Giappone

AF2001 AF2002 AF2003 AF2004 AF2005 AF2006 AF2007 AF2008 AF2009 AF2010 totale media
-678

Francia

-811

-490

-528

-44

-330

-892

111

-3,394

-236

-164

-6,778

Germania
Spagna Italia UK
Austria

-2,150
-1,846 -1,556 -572 -1,258 -5,639

-2,645
-1,508 -27 -284 -1,225 -4,868

-2,405
-1,847 -733 -582 -1,078 -3,527

-834
-302 -2,493 -322 -679 -1,666

-1,308
-971 -1,285 -513 -3,622

-2,325
-1,986 -2,815 -1,523 -5,312

-2,380
-1,722 -608

-3,455
-2,667 -899

-248
-173 -1,314

-318 -18,069
-246 -13,168 -2,146 -13,876 -54 30,706 -4,953 -33,252 -8,375 -41,451

-1,807
-1,327 -1,388 3,071 -3,325 -4,145

5,555 14,975 14,026 -4,619 -3,613 -4,598 2,141 -5,908 6,202

Totale UE
Totale mondiale

-7,628 -14,477

50,214 36,507 32,145 77,940 127,812 69,685 57,899 81,443 55,797 47,998 637,440 63,744

Fonte: Trade statistics del Ministero delle Finanze, Giappone (milioni di yen)

Pi informazioni in inglese sugli appalti pubblici

Fornire in inglese le informazioni dei bandi di gara pubblici
Attuale sito della JETRO

Marzo 2011 47 Prefetture 19 Citt

Dic 2011

Dic 2012

Organismi del Governo Centrale

40 Citt 41 Citt eccezionali

Oltre 1.000 amministrazioni locali circa l80%

Amministrazioni locali rimanenti

Sito Internet di JETRO per le gare di appalto pubblico, incluse quelle delle amministrazioni locali http://www.jetro.go.jp/en/database/procurement/ Nuovo sito di informazioni sugli appalti pubblici, copre oltre 1.000 amministrazioni locali http://information1.gov-procurement.go.jp
Fonte: METI

Esempi di societ europee partecipanti ad appalti pubblici in Giappone

Veolia Water Japan Consociata giapponese di unazienda francese (ambiente)

Si aggiudicata contratti con 5 amministrazioni locali (per un valore di oltre 19mld di yen)

GlaxoSmithKline (societ giapponese) Societ giapponese controllata da una multinazionale inglese (farmaceutica)
Ha ricevuto un grosso ordinativo per farmaci anti influenzali da parte del governo (per un valore di oltre 5mld di yen)

Siemens Japan Consociata giapponese di unazienda tedesca (macchinari industriali)

Ha ricevuto ordinativi per costosi strumenti medicali da varie istituzioni pubbliche, inclusi policlinici di interesse nazionale (per un valore di oltre 4mld di yen)

Fonte: JETRO

Incremento delle vendite in Giappone per singoli produttori

La vendita di auto importate dallEuropa in Giappone aumentata nel periodo 2011-2012
Gruppo Group VW(VW , Audi) *1 BMW(*BMW, BMWmini) *1 2011 2012 %Variazione %Change

63,561 71,801
43,764 48,545 32,037 34,426

71,801 80,354
48,545 57,314 34,426 43,312

12.9% 11.9%
10.9% 18.3% 7.5% 25.8%

Daimler(Mercedes, smart)
Peugeot(Peugeot, Citroen) FIAT(Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Lancia) *2 Renault Total Imported Car Sales in Totale auto europee vendute inJapanese Giappone Market

8,423 9,231
8,226 9,774 2,537 3,068

9,231 9,445
8,554 10,056 3,068 3,108

9.6% 2.3%
4.0% 2.9% 20.9% 1.3%

172,571 275,644

193,981 315,993

12.4% 14.6%

*1; Inclusi marchi con sede centrale in Germania. *2; Inclusi marchi con sede centrale in Italia.

Fonte: JAPAN AUTOMOBILE IMPORTERS ASSOCIATION(JAIA) (Autovetture, camion e autobus)

La quota di auto europee importate in Giappone superiore a quella di auto giapponesi importate in Europa
Quota di auto importate
(Autovetture)

5.0% Quota di mercato delle auto europee importate in Giappone.

Nuove immatricolazioni in Giappone nel 2012: 4,572,332 Auto importate dallEuropa: 227,148

3.3% Quota di mercato delle auto giapponesi importate in Europa.

Nuove immatricolazioni in Europa nel 2012: 12,053,904 Auto importate dal Giappone: 398,127

Quote di mercato in Giappone

Other 95.0%

(2012)

Quote di mercato in Europa

Other 88.5%

(2012)

5.0%

8.2% 3.3%

Marchi europei

Importate dal Giappone Prodotte in Europa

FonteJAMA

FonteACEA,JAMA

Importazioni di carne bovina

Il 1 febbraio 2013 stato abolito il divieto allimportazione di carne bovina e frattaglie dalla Francia e dai Paesi Bassi, permettendo cos limportazione di carne bovina proveniente da animali di 30 mesi o pi giovani e di frattaglie provenienti da animali di 12 mesi o pi giovani.
Ispezione sul posto in Irlanda e Polonia effettuata nel giugno del 2012. Entrambi i paesi hanno prodotto ulteriori informazioni (gennaio e marzo 2013) e il Giappone si sta ora accingendoo a richiedere alla Food Safety Commission un riesame della stima del rischio per questi paesi.

Energia e risorse minerarie

Cooperazione Miglioramento dellambiente imprenditoriale

Accordi di libero scambio (FTA) e relativi dettagli siglati dal Giappone

Concorrenza

Substance of Japans EPA

Risoluzione delle controversie fra Stato e investitore

Investimenti

Trattamento della nazione favorita

Trattamento nazionale Circolazione delle persone fisiche

Scambi di servizi

Trattamento della nazione favorita

Scambio di merci

Riconoscimento reciproco

SPS/TBT

Accesso al mercato

ASEAN

America Europa Latina

Fonte: Dr.Yorizumi Watanabe , Keio University

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Vietati requisiti di rendimento

Appalti pubblici

Propriet intellettuale

Singapore

Indonesia

Tailandia

Filippine

Vietnam

Messico
Malesia ASEAN Brunei Cile

Svizzera

FTA Trilaterali

T-TIP

TPP EIA
Australia NZ

RCEP

Korea
Cina

India

ASEAN

CJK
12

CEO europei nelle aziende giapponesi in Europa

Quasi tutte le sedi europee di aziende giapponesi nominano dirigenti locali ai massimi vertici aziendali.
Settore automobilistico - Toyota: il CEO di Toyota Motor Europe francese. i CEO di molte societ commerciali sono locali. - Nissan: il CEO di Nissan Motor Manufacturing britannico. - Honda: i CEO delle principali consociate commerciali (Spagna, Austria, UK, Repubblica Ceca) sono stati sostituiti con persone del posto dal 2010 ICT - Panasonic: nel 2009 Panasonic Europe ha nominato come CEO un europeo (francese) - Hitachi: nel 2004 Hitachi Europe ha nominato come CEO un europeo (britannico). - NEC: quasi tutti I CEO delle consociate commerciali sono persone del posto. - Fujitsu: i CEO of Fujitsu Services e di Fujitsu Technology Solutions sono europei (britannico e tedesco).
Fonte: Japan Machinery Center for Trade and Investment

Ampliare le collaborazioni industriali UE-Giappone

PSA Toyota Motors PSA Mitsubishi Motors

Daimler Toray FIAT Toshiba

Isagro Sumitomo Chemical Areva Mitsubishi Heavy Industries

& ecc.

Fonte: METI

Proficui colloqui UE-Giappone

Le industrie giapponesi e dellUE hanno avviato colloqui per la negoziazione di un EPA Giappone-UE. - Definizione di finalit comuni per un EPA fra Giappone e UE - Identificazione delle barriere non tariffarie (NTB) da entrambe le parti e ricerca di possibili soluzioni o miglioramento dellaccesso ai mercati.

Business Europe - Keidanren

- Riunione dei presidenti nel luglio 2011 (accordo sullavvio dei colloqui UE-Giappone) - Marzo 2012 dialogo tra aziende appartenenti a 7 settori merceologici - Secondo incontro del mondo produttivo in aprile 2013

Automobilistico: ACEA-JAMA
- Riunioni ad Aprile e a Maggio 2013 - Discussioni su questioni non tariffarie quali attuazione delle normative UN, ripartizione in zone, ecc

ICT: Digitaleurope - JEITA - Riunione dei presidenti su temi di politica commerciale (settembre 2011)
- Dichiarazione congiunta per promuovere laccordo EIA tra UE e Giappone (novembre 2011) - Dichiarazione congiunta per una rapida negoziazione dellEIA/FTA (aprile 2013) - Discussioni in materia di barriere non tariffarie (es. normativa ambientale, propriet intellettuale, circolazione delle persone, ecc)

Ferrovie : Produttori europei di prodotti ferroviari Societ ferroviarie giapponesi - Incontro organizzato da JR East e Tokyo Metro in risposta ad una richiesta dellUE (ottobre 2011)
- Scambio costruttivo di pareri sul miglioramento dellaccesso ai mercati (es. procedure di appalto non discriminatorie in Giappone) - Apertura dellufficio di Bruxelles della East Japan Railways Company nel novembre 2012

Potenzialit del mercato giapponese

Elevata redditivit delle aziende europee in Giappone

Vendite in Giappone (per principali investitori esteri) - indagine del trend di business delle affiliate estere
Fonte: METI

Redditivit degli investimenti diretti esteri in Giappone (per regione) Bilancia dei pagamenti (bdp)

Prodotti e servizi europei popolari in Giappone

Opportunit perse dalle aziende europee

(1990) 33,855
Cina 1730 Altri 12158

(2010) 60,765
USA 7586

UE 5071

Malesia 780 Taiwan 1232 Indonesia 1821

S Korea 1690

Australia 1787

(Billion Yen) Fonte: Ministry of Finance

Nonostante la crescita del mercato giapponese delle importazioni, lUE non riuscita a coglierne lopportunit e non ha registrato un adeguato incremento delle esportazioni neppure in considerazione dellallargamento a 27 paesi membri.

Fonte: METI

Valore complessivo 209% Cina 869%, UE(1227) 131%, Australia 252% S. Korea 191%, Indonesia 141%, Malesia 181%

Scambi commerciali e investimenti diretti UE-Giappone oggi

Bilancia commerciale giapponese con lUE

Giappone UE Bilancia commerciale per prodotti (miliardi yen)

(miliardi yen)

Bilancia commerciale giapponese settore auto

- Gli investimenti dei produttori di auto giapponesi hanno contribuito alleconomia e alloccupazione in Europa. La produzione in UE di auto giapponesi cresciuta di 1,3 milioni di unit nel 2011. - Grazie agli investimenti dei produttori giapponesi e ad un incremento nelle esportazione dei produttori europei, la bilancia commerciale del settore pressoch in equilibrio.
Bilancia commerciale Giappone-UE settore auto
(100 million yen) 2,000

Produzione UE vs. importazioni di auto giapponesi

(million units) 2.0 1.79 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 1.10 44% 50%

Japan's trade balance with EU in Passenger Motor Cars

Balance Export Import

1,800
1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400

45% 44%
1.30

1.69
40% 1.37 1.51 38% 1.38

45% 40%

34%

1.25

1.02

1.04

0.86

0.90

0.92

0.92

32% 32% 1.25 1.30 1.14 31% 29%

0.81 0.54 0.57 0.52

35% 30% 25% 22% 20%

0.8 0.6 0.4

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 2008 2009 2010 2011 2012

200
0 (200)

15%
0.40

0.2 0.0

EU Production Japan EU Import Imports/Imports+EU Production

10%
5% 0%

Source: Ministry of Finance, Trade statistics of Japan Passenger Motor Cars: P.C.Code"7050301"

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Non sono inclusi parti per autoveicoli Non sono inclusi veicoli commerciali

(Fonte: JAMA)

Investimenti giapponesi in Europa e posti di lavoro

Gli investimenti giapponesi in Europa ed i posti di lavoro correlati sono aumentati, mentre le esportazioni giapponesi sono diminuite.
Esportazioni/investimenti/occupazione giapponesi in UE

(100 million yen)

180,000 160,000

(thousand people)
500 450

Affiliate giapponesi in UE (AF2011)

JPEU (Export)

140,000
120,000 100,000 80,000 60,000 40,000

400
350 300 250 200 150 100 50 0

Numero dipendenti: oltre 437.225 * Vendite: 247 mld Euro

Approvvigionamenti intraeuropei 51mld Euro
*Numero dipendenti nelle affiliate giapponesi GB 140.705 Germania 59.304 Paesi Bassi 58.227 Belgio 33.226 Francia 25.319 Italia 21.545 Spagna 12.848

JPEU (Invest, stock)

employment in EU

20,000
0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fonte: Ministero delle Finanze e Ministero dellEconomia, del Commercio e dellIndustria giapponesi

Il settore dei prodotti medicali

Le importazioni di farmaci infliggono un pesante colpo alla bilancia commerciale giapponese (Nikkei, 15 Maggio 2012) <Riassunto>
Le importazioni di prodotti farmaceutici in Giappone sono pesantemente cresciute a causa del rapido invecchiamento della popolazione e della scarsa competitivit dei produttori locali. Nel 2011 il Giappone ha registrato un deficit globale della bilancia commerciale pari a circa 2.500 miliardi di yen in 2011, a causa del tonfo nelle esportazioni e della crescita delle importazioni. Oltre la met di tale importo da imputarsi al solo settore farmaceutico. Le importazioni giapponesi di prodotti farmaceutici sono destinate a continuare a salire nel lungo termine, mettendo ancor pi sotto pressione il saldo della bilancia commerciale. Nei soli ultimi 5 anni, le importazioni di prodotti farmaceutici in Giappone sono cresciute fino a 730 miliardi di yen, mentre le esportazioni sono rimaste pressoch invariate intorno a quota 370 miliardi di yen.

Aumento delle importazioni di prodotti medicali Trillion yen Expantion of Imots in Medical Products
2.5
2.0 1.5 1.0
Import

Surplus importazione prodotti medicali per paese

hundred million yen

Import surplus of Medical Products by Nation in 2012

3,500
3,000

Export

2,500 2,000 1,500

Import Surplus

0.5
0.0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
SourceMinistry of Finance, Trade statistics of Japan Medical Producs: P.C. Code"507"

1,000
500 0
FRANCE GERMANY USA SWITZLD ITALY UK BELGIUM
SourceMinistry of Finance, Trade statistics of Japan Medical Producs: P.C. Code"507"

Fonte: ministero delle Finanze, statistiche commerciali, Giappone

Fonte: Ministero delle Finanze (Giappone)

Acquisto componentistica in UE per i produttori giapponesi di auto

Nel 2011, lacquisto di componentistica europea da parte di produttori giapponesi di auto ha raggiunto quota 11,75 miliardi di Euro.

Nelle fabbriche europee di auto giapponesi, il peso della componentistica locale pesa per oltre l80% del totale.
Subfornitori europei con prodotti di qualit e interessati a relazioni di business di lungo periodo sono ottimi partner per i produttori giapponesi di auto.
Produttori giapponesi auto: acquisto componentistica europea
(mld Euro)

Fonte: JAMA

Recenti investimenti e contributo alleconomia e alloccupazione comunitarie da parte di produttori giapponesi di auto
1) Honda
Annunciato un investimento di 267 mln di sterline nello stabilimento di Swindon, il pi importante investimento produttivo in UK, con la creazione di 500 nuovi posti di lavoro per il lancio della nuova CR-V e della nuova Civic diesel 1.6 (Settembre 2012)

2) Toyota
PSA fornir furgoni di media dimensione a Toyota dal secondo trimestre 2013. Laccordo prevede anche la collaborazione per la nuova generazione di veicoli commerciali che sar prodotta da PSA. La collaborazione proseguir fino al 2020. (Luglio 2012) PSA ha deciso di produrre la nuova generazione di veicoli commerciali leggeri, inclusi quelli da fornire a Toyota, presso lo stabilimento di Valenciennes-Hordain dopo la conclusione della joint-venture di Fiat nel 2017, permettendo cos di salvaguardare posti di lavoro in UE. (Agosto 2012)

3) Mitsubishi
Accordo con VDL per la cessione dello stabilimento europeo alla cifra simbolica di 1 Euro a patto che non venga licenziato nessuno dei dipendenti che vi lavora. (Luglio 2012)

4) Toyota
Ha iniziato la produzione della Yaris Hybrid nello stabilimento di Valenciennes con un investimento di 25 milioni di Euro (Aprile 2012) La Yaris la prima auto in assoluto ad ottenere la certificazione di France Origin Fonte: JAMA Guaranteed (Settembre 2012)

Affrontare le misure non tariffarie (NTM)

Progressi in materia di misure non tariffarie (NTM)

Normativa UN/ECE A marzo 2013, il MLIT ha tracciato le linee guida per ladozione della normativa UN/ECE. Il Ministero ha inoltre gi adottato 2 norme UN/ECE (R121 e R127). Zonazione per officine e punti vendita settore auto A marzo 2013, il MLIT ha pubblicato le linee guida per la facilitazione della creazione di nuove officine e punti vendita del settore auto Apparecchiature radio In aprile terminato il dibattito pubblico per la modifica dellOrdinanza Ministeriale. Additivi alimentari Nel 2012 sono stati listati 2 additivi (idrogenofosfato di magnesio e calcio saccarina). Altri due additivi sono stati listati in marzo 2013 (lattato di potassio e solfato di potassio). A settembre 2012 sono state decise le linee guida per procedere nellesame degli additivi alimentai usati a livello internazionale . Dispositivi chimici E stata sottoposta alla Dieta una revisione della Pharmaceutical Affairs Law. Farmaceutica Dicembre 2012 emendata la GCP Ordinance. A breve prevista la revisione della Minimum Requirements for Biological Products Dispositivi di sicurezza esplosivi La nota ministeriale entrata in vigore a febbraio 2012. Licenza ingrosso alcoolici La nota ministeriale entrata in vigore a settembre 2012, creando una nuova categoria di licenze per lingrosso di alcoolici nella forma del cashand-carry. Importazione di carni Il 1 Febbraio 2013 stata riaperta limportazione di carni e prodotti di origine bovina provenienti dalla Francia (animali di et inferiore a 30 mesi) e dallOlanda (animali di et inferiore a 12 mesi). Alimenti biologici Il 1aprile 2013 stato approvato dal MAFF e dal DG-AGRI un pacchetto di norme.

Il contributo del Giappone allEuropa

Notevole impulso alla creazione di posti di lavoro da parte delle imprese giapponesi in Europa
UE: Giappone: 1 investitore in Giappone 7.314 mld yen(2011) 4investitore in UE 129 mld euro(2010)
Fonte: BOJ, Eurostat

Consociate giapponesi nellUE

Indagine sulle attivit commerciali internazionali al 2010(AF), METI

Numero dipendenti: oltre 437.000 * Vendite: 27.437 mld Yen Scambi intraregionali 5.646 mld Yen
*ndipendenti delle consociate giapponesi Regno Unito 140.705 Paesi Bassi 58.227 Germania 59.304 Belgio 33.226 Francia 25.319 Italia 21.545 Spagna 12.848

Investimenti diretti esteri del Giappone

(100 mln yen)
Totale: 618,584 Totale: 534,760

Totale: 682,097 Totale: 676,911 Totale: 617,400

Totale: 748,280

Totale: 456,054

Fonte: Banca delGiappone

Impianti di produzione/R&S dei produttori giapponesi nellUE

Toyota @Walbrzych
Toyota @Kolin Mitsubishi @Born Nissan @Sunderland

Toyota @Jelcz Laskowice

Toyota @Zaventem, Bernaston Subaru @Zaventem

Nissan @Londra Mazda @Oberursel Toyota @Colonia Honda @Offenbach Mitsubishi @Trebur

Honda @Swindon

Produzione: 13 stabilimenti in 8 paesi R&S: 12 centri in 5 paesi Occupazione: 164.000 persone Acquisto di componenti UE*: 11.75 mld
(*AF 2011)

Toyota @Burnaston
Honda @Swindon Toyota @Valenciennes

Subaru @Ingelheim am Rhein

Nissan @Cranfield, Barcellona, Madrid, Bruxelles, Bruhl Toyota @Nizza Fonte: JAMA

Toyota @Ovar Nissan @Barcellona, Avila, Cantabria Suzuki @Esztergom

Mitsubishi Fuso @Tramagal

Isuzu @Tychy

Isuzu @Gustavsburg

: Stabilimenti

: Centri di ricerca R&S

Imprese e dipendenti di aziende giapponesi IT nellUE

Danimarca 2 / 347 Paesi Bassi 12 / 2,157 Belgio 6 / 2,380 Regno Unito 35 / 30,575 Irlanda 4 / 562 Francia 28 / 6,010 Svezia 7 / 708 Lussemburgo 1 / 42 Finlandia 2 / 416

Germania 26 / 21,132
Finlandia

Repubblica Ceca 9 / 4,760 Polonia 11 / 3,662 Rep. Slovacca 6 / 5,162 Romania 2 / 37 Bulgaria 1 / 12 Grecia 1/2 Austria 7 / 1,725

Svezia

Irlanda

Oltre 140 imprese UK Poland Netherlands in 22 paesi Germany Belgium Luxembourg Czech Oltre 100.000 dipendenti Slovakia Austria Hungary in 22 paesi France
Slovenia Italia

Denmark

Romania

Spagna 15 / 2,812
Portogallo Spagna

Bulgaria

Grecia

Slovenia 1 / 10 Altri - / 14,733

Portogallo 3 / 327 Italia 14 / 1,552

Ungheria 5 / 2,935

Cifre nei riquadri: Attivit di imprese iscritte allassociazione giapponese per lIT (JEITA) / Dipendenti di imprese iscritte allassociazione giapponese per lIT (JEITA)

Fonte:JEITA

Ampio contributo del Giappone al FMI

Lo scorso 20 aprile, il G20/IMFC (lInternational Monetary and Financial Committee) ha annunciato un contributo di 430 miliardi di dollari. Il solo Giappone ha annunciato un contributo per 60 miliardi di dollari.

Queste risorse sono messe a disposizione per prevenire e risolvere crisi e per rispondere ad eventuali necessit finanziarie di tutti i paesi membri del FMI.
Totale Area Euro Giappone Korea Arabia Saudita UK Svezia Svizzera Norvegia Polonia Australia Nationalbank Danimarca Singapore Repubblica Ceca oltre 430 mld dollari Circa 200 60 15 15 15 almeno 10 10 circa 9 circa 8 7 circa 7 4 circa 2
Miliardi di $ Miliardi di $ Miliardi di $ Miliardi di $ Miliardi di $ Miliardi di $

quota 46.5% 14.0% 3.5% 3.5% 3.5% 2.3% 2.3% 2.2% 1.9% 1.6% 1.6% 0.9% 0.5%

Miliardi di $
Miliardi di $ Miliardi di $ Miliardi di $ Miliardi di $ Miliardi di $

Miliardi di $

Fonte: Rassegna stampa FMI (20/4/2012)

Benefici derivanti da un accordo FTA tra UE e Giappone

Possibili vantaggi dellFTA per lUE

Giappone India Canada Korea Malesia Singapore

PIL nominale
(1.000mld$)
(2010)
Fonte: Banca Mondiale

5.5

1.7

1.6

1.0 0.2 0.2

Impatto dellFTA sul PIL reale UE

(%)

0.12

0.09

0.03

0.07

0.04

0.00

Fonte: RIETI (stima del Dr. Kenichi Kawasaki) Considerata la sola eliminazione dei dazi, non gli effetti di ricaduta e la revisione delle NTM

*PIL reale UE: 16,25 mld $ (2010)

Fonte: Banca Mondiale

Valutazione dellimpatto sulle relazione economiche UE-Giappone

Nel rapporto Valutazione dimpatto realizzato in agosto 2012, la Commissione Europea ha

concluso che sia lUE che il Giappone trarrebbero benefici da un eventuale FTA/EPA;
Opzione (b), negoziazione di un FTA ad ampio raggio, con differenti livelli di liberalizzazione degli scambi e riduzione dei costi di scambio, ognuno dei quali porta considerevoli benefici sia allUE che al Giappone. I benefici includono un aumento del PIL, aumento delle esportazioni, generale aumento delloccupazione, aumenti salariali sia per lavoratori specializzati che semi-specializzati, oltre ad un aumento di competitivit e ad un miglioramento delle condizioni sia in UE che in Giappone rispetto agli altri competitori globali.

< Opzioni > A: Nessun cambiamento (scenario base)

B: FTA UE-Giappone (eliminazione di tutti i dazi e riduzione delle NTB) B1: Moderato - riduzione Asimmetrica delle NTB
(20% riduzione delle NTB in Giappone, 6.6% riduzioni in UE per i prodotti, e 20% riduzione in UE per i servizi)

B2: Moderato - riduzione Simmetrica delle NTB

(20% riduzione delle NTB sia in Giappone che in UE)

B3: Ambizioso - riduzione Asimmetrica delle NTB

(50% riduzione delle NTB in Giappone, 16.5% riduzioni in UE per i prodotti, e 50% riduzione in UE per i servizi)

B4: Ambizioso - riduzione Simmetrica delle NTB

(50% riduzione delle NTB sia in Giappone che in UE) Impatto economico di uno scenario asimmetrico (Mln , variazione percentuale) Impatto settoriale dello scenario asimmetrico (variazioni percentuali)

Consistente aumento degli investimenti in Messico a seguito dellEPA Messico-Giappone

Nuovi investimenti in Messico di produttori automobilistici giapponesi a seguito del perfezionamento dellEPA Giappone-Messico
La riduzione dei dazi sulla subfornitura grazie allEPA tra Giappone e Messico, in forza dallaprile 2005, ha incoraggiato un aumento dell84% della produzione locale da parte di produttori automobilistici giapponesi tra il 2004 e il 2010. LEPA svolge una funzione di stimolo per numerosi nuovi investimenti. I produttori di auto giapponesi sono attualmente presenti in Messico con 6 fabbriche. Mazda e Honda hanno recentemente annunciato la costruzione di nuovi impianti produttivi rispettivamente a Salamanca City (con inizio dei lavori nellAF2013) e a Celaya (con inizio dei lavori nellAF2014).

Produzione di veicoli giapponesi in Messico

In unit
700000
EPA Giappone-Messico (Aprile 2005)

Impianti di produttori di auto giapponesi in Messico

(2004-2010)
616.791 547.877 541.761 456.089 372.711

Produttore Honda Toyota

443.843

Localit El Salto Tijuana

600000

500000

Aguascalientes
Nissan

400000 335.336
300000

Civac (Cuernavaca)
2005 2006 2007 2008 2009 2010

2004

Isuzu Hino

Cuautitlan Silao

Fonte: Marklines Database

Benefici derivanti dallEIA Giappone-UE attraverso la riduzione delle NTM

Valutazione degli ostacoli al commercio e agli investimenti tra UE e Giappone
(3 Febbraio 2010) preparata per la Commissione Europea, DG Commercio, da Copenhagen Economics
- Mentre leliminazione dei dazi andrebbe a beneficio di entrambe le economie, il reale miglioramento si avrebbe con leliminazione delle differenze normative.
- Lo studio si focalizza in particolare sulle misure normative in 7 settori chiave in Giappone. (Farmaceutica, dispositivi medicali, prodotti alimentari, auto, mezzi di trasporto, telecomunicazioni e servizi finanziari) Lo studio stima in 43 miliardi di Euro per lUE e 53 miliardi di Euro per il Giappone la crescita che potrebbe registrare il flusso commerciale. esempi - lesportazione di motoveicoli dallUE verso il Giappone potrebbe crescere fino all84% (fino a 4,7mld) - lesportazione di prodotti farmaceutici dallUE verso il Giappone potrebbe crescere fino al 60-100% (fino a 3,4mld) - lesportazione di dispositivi medicali dallUE verso il Giappone potrebbe crescere fino al 51% (fino a 1,1mld)

Mentre oltre la met dei benefici commerciali vanno al Giappone, i due terzi dei benefici globali vanno allUE (33 miliardi per lEuropa e 18 miliardi per il Giappone).
- Le informazioni sui costi delle barriere non doganali usate nello studio, derivano da una indagine condotta tra le societ europee che operano con il Giappone. Riepilogo effetti Effetti nelle esportazioni (Dazi) Effetti nelle esportazioni (NTM) Effetti globali
Fonte: Copenhagen Economics

UE
+14bn +29bn +33bn

Giappone
+25bn +28bn +18bn

LEIA beneficia maggiormente il settore europeo dellauto

Impatto dellEIA UE-Giappone nel settore delle auto (ricerca del Mitsubishi Research Institute)
Mercato dellauto UE
Previsione vendite 2020: 16,3 milioni di unit

Mercato dellauto Giappone

Previsione vendite 2020: 4,3 milioni di unit

Implementazione accordo EIA UE-Giappone

Previsione vendite 2020: 17,0 milioni di unit (+742.000 unit / 4,6% aumento)

Previsione vendite 2020: 4,4 milioni di unit (+97,000 unit / 2,2% aumento)

Marchi europei: +470.000 unit (+3.9%) Marchi giapponesi: +177.000 unit (+9.2%)

Marchi europei: +48,000 units (+25.1%) Marchi giapponesi: +47,000 units (+1.2%)

Limplementazione di un accordo EIA UE-Giappone faciliter lespansione del mercato automobilistico nellUE e in Giappone, apportando benefici sia ai marchi europei che a quelli giapponesi
Fonte: JAMA, Mitsubishi Research Institute
41

Lindustria europea chiede lFTA con il Giappone

(Chimica, tecnologia digitale, alta gamma, farmaceutico, dettaglio, servizi, sport, alimentari, commercio, discografico, pelletteria, tessile, ecc)

Richiesta di un accordo di libero scambio con il Giappone - Bruxelles 19 settembre 2012 I firmatari del presente documento chiedono con forza che UE e Giappone avviino al pi presto le negoziazioni per un Accordo di Libero Scambio (FTA) quanto pi possibile completo. Un accordo di questo tipo produrr significativi effetti positivi e contribuir allo sviluppo sia dellUe che del Giappone.

Un FTA con il Giappone ha la potenzialit di migliorare laccesso al mercato e la coerenza normativa, e quindi espandere il commercio e gli investimenti, aumentare la produttivit, contribuire ad una migliore competitivit per entrambe le economie, promuovere una crescita economica, aumentare loccupazione.
Le relazioni economiche con il Giappone sono di vitale importanza per le societ europee, i cui rapporti economici con il paese vanno oltre il semplice import/export ed include alleanze, partnership, ricerche congiunte e investimenti diretti (citazione)

Impennata delle esportazioni di auto giapponesi? Improbabile

Dal 200 al 2007, le esportazioni Giappone UE di veicoli sono leggermente diminuite, a fronte di un aumento pari a quasi il doppio della produzione giapponese nellUE. Nonostante, nello stesso periodo, lo Yen abbia subito una svalutazione di quasi il 60% rispetto allEuro. Sebbene i cambi possono essere fattori critici per la determinazione dei prezzi, influendo direttamente sui costi, la storia ci insegna che non rientrano tra i fattori che favoriscono le esportazioni. I produttori giapponesi di auto sono coinvolti nella crescita del settore automobilistico europeo, pertanto crediamo che una riduzione dei dazi conseguente ad un accordo di libero scambio UE-Giappone non comporter un aumento delle esportazioni dal Giappone.
1,800,000

Produzione in UE ed esportazione in UE di auto giapponesi

EU Production

170

Debole
160

1,600,000
Japan EU vehicle exports

1,400,000

Average currency rate (Yen/Euro)

150

Unit

1,200,000

140

Tassi di cambio (Yen)

1,000,000

130

800,000

120

600,000

110

Forte

400,000

100

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fonte: JAMA; Mitsubishi UFJ Research and Consulting

nn nn

Impegno giapponese allinnovazione

Francia PIL (2010, mld. euro) PIL pro capite (2010, euro) Richiesta brevetti (brevettati)
Richiesta brevetti (brevettati)/100,000 persone Spese in R&S, 2009 (mln. euro) Premi nobel nelle scienze (00-10) Spese di consumo, 2009 (mld. euro) Consumi pro capite, 2009 (euro) Diritti di licenza pagati, 2010 (mln. euro) Diritti di licenza riscossi, 2010 (mln. euro)
Giappone

Germania

UK

Cina

Korea