RASSEGNA STAMPA

Giugno 2013 III

I programmi Prelios di Massimo Caputi

Ponzano Veneto esce da Prelios ma resta nel mattone Edizione Holding della famiglia Benetton uscita completamente dall'azionariato di Prelios, la ex Pirelli Real Estate. Lo ha annunciato il presidente della finanziaria, Gilberto Benetton ieri a margine dell'assemblea degli azionisti di Autogrill. Abbiamo gi venduto tutta le nostre quote. Avevamo circa l'1,7-1,8%. Non abbiamo pi azioni Prelios. Il settore immobiliare comunque continua a piacerci. Il gruppo di Ponzano Veneto infatti nell'immobiliare anche attraverso la societ Regia (la cassaforte di famiglia), che assieme ai Nattino di Banca Finnat detiene una quota nella Beni Stabili Property di Leonardo Del Vecchio. La partecipazione di Regia ammonta al 15%. Quanto a Prelios, da fine 2012 guidata dalla Feidos di Massimo Caputi, entrato nel capitale della societ per avviare il piano di rilancio, e tra gli azionisti vede anche Assicurazioni Generali, Mediobanca e Pirelli. La nuova Prelios una societ di servizi pura, che far perno soprattutto sulla sgr, uscendo invece progressivamente dagli investimenti diretti. In futuro i ricavi dovranno arrivare dalla sgr per il 30-40%, dai non performing loans per il 30-40% e dai servizi per il 20-30%.

Libero - 08/06/2013

La IDeA FIMIT SGR gi di Massimo Caputi e Santa Giulia Zunino ci riprova

Ma Risanamento va verso Fimit. Il futuro di Santa Giulia Il giorno in cui il cda di Risanamento, la societ proprietaria dell'intera area milanese di Santa Giulia, si riunisce per decidere l'offer ta vincolante di acquisto da parte di Idea Fimit, spunta una sorpresa imprevista. Dopo le vicende giudiziarie si riaffaccia alla ribalta di Borsa e Consob l'ex proprietario di Risanamento, il cavaliere del lavoro Luigi Zunino. Dopo un lungo silenzio iniziato nel 2009 quando diede le dimissioni per agevolare il salvataggio della societ, ieri pomeriggio ha reso nota la sua intenzione di lanciare un'Opa totalitaria sulla societ. Il cda ha dato mandato all'amministratore delegato Claudio Calabi di valutare la proposta di Idea Fimit entro il 30

giugno e non si curato di dare risposta a Zunino. Da un lato c' il progetto concreto, annunciato il mese scorso. La Sgr, gi di Massimo Caputi, metterebbe a disposizione 60 milioni di equity per lo sviluppo dell'area secondo il masterplan approvato da Risanamento e gi discusso con il Comune di Milano, oltre che con le banche. L'offerta prevede la costituzione di un fondo immobiliare ad hoc a cui verr apportata da Risanamento l'area di Santa Giulia (con l'esclusione del complesso Sky) per un valore, secondo indiscrezioni di stampa, di 750 milioni di euro. Dall'altra parte c' un'Opa cash? In molti si chiedono dove prender il denaro Zunino, forse se lo chiedono le stesse banche azioniste di Risanamento che nel 2008 erano esposte per un totale di quasi 1,2 miliardi di euro. In primis Intesa che da sola aveva investito circa 600 milioni. Quelle stesse banche che nel 2009 dopo le dimissioni di Zunino avvenute il 29 luglio, il giorno prima dell'udienza che avrebbe potuto decretare il fallimento della societ, si misero in gruppo per dare vita a un piano di salvataggio da 500 milioni: un aumento di capitale complessivo da 150 milioni (130 milioni cash e 20 milioni tramite la conversione di crediti) e un prestito in convertendo per 350 milioni la cui scadenza fissata il prossimo anno.

Advisor 07/06/2013

La struttura della Prelios di Caputi si rafforza con nuove nomine

Prelios, primo trimestre in perdita Prelios SGR ha chiuso il primo trimestre 2013 con una perdita di 18,5 milioni di euro, in miglioramento rispetto al rosso di 23,7 milioni dello stesso periodo del 2012. Sul risultato netto pesano oneri finanziari per 10,6 milioni. I ricavi scendono da 32,9 a 26,1 milioni. La posizione finanziaria netta passiva per 543,1 milioni (520 a fine 2012). In attesa dell'esecuzione dell'aumento di capitale Pirelli, Intesa, UniCredit e Feidos 11 hanno formalizzato la concessione di un finanziamento ponte di 20 milioni di euro. Il cda di Prelios SGR, inoltre, ha nominato Paolo Scordino (netta foto) amministratore delegato con deleghe gestionali e poteri di rappresentanza. Si completa cos il processo di rafforzamento della struttura organizzativa e della governance societaria di Prelios SGR. Uomo di fiducia di Massimo Caputi, nuovo socio industriale del gruppo Prelios fin dai tempi di Fimit (ora Idea Fimit), Scordino prende il posto di Paolo Frigeno, fuoriuscito dalla SGR a fine 2012. Intanto nuova nomina in Prelios Credit Servicing S.p.A. Il Cda della societ del gruppo Prelios specializzata nella gestione dei crediti in sofferenza (NPL - Non Performing Loan), ha nominato Riccardo Serrini a.d. Si completa cosi il processo di rafforzamento della struttura

organizzativa e di business di Prelios Credit Servicing. Serrini, dal primo gennaio 2012 ha ricoperto la carica di direttore generale con delega al business di Prelios SGR. In precedenza ha maturato una significativa esperienza nel settore della finanza immobiliare, essendo stato a.d. di Zero SGR e di ING REIM SGR. e responsabile Real Estate Principal Transaction Group a Morgan Stanley e headofreat estate structuredtendng di Intesa Sanpaolo. Serrini, la cui nomina segue a breve distanza quella di Attilio Zimatore alla carica di presidente del CdiA, sar affiancato dall'attuale d.g. Stefano Montuschi.

ItaliaOggi - 11/06/2013

La Prelios di Caputi avvia il terzo aumento di capitale

Prelios aumenta. Saranno emessi bond a conversione obbligatoria. Si a nuovi capitali per 269 mln. A completamento del via libera dato dall'assemblea di maggio per tre aumenti di capitale (70 mln per la newco partecipata da Pirelli & c., Intesa Sanpaolo, Unicredit e Feidos 11 di Caputi; 115 mln riservati a tutti gli azionisti, di cui i principali hanno gi garantito la copertura), il cda di Prelios ha avviato il terzo aumento fino a un massimo di 269 mln di euro, di obbligazioni a conversione obbligatoria in azioni ordinarie e/o in azioni di categoria B, con esclusione del diritto di opzione, con conseguente aumento del capitale sociale a servizio esclusivo della conversione.L'aumento potr essere eseguito entro sette anni, salva un'estensione di ulteriori tre anni, dall'emissione del convertendo, a servizio esclusivo della conversione (parziale o totale) delle obbligazioni, mediante emissione di massime 499.990.551 azioni ordinarie di Prelios a valere sulla tranche A del convertendo e di massime 144.678.117 azioni di categoria B a valere esclusivamente sulla tranche B del convertendo.Quest'ultimo sar costituito da obbligazioni di valore nominale unitario di mille euro, che saranno emesse da Prelios alla data che sar stabilita dopo l'aumento in opzione.Del numero di obbligazioni convertende, il 71,1% costituir la tranche A e il 28,9% costituir la tranche B, riservate in sottoscrizione rispettivamente ai finanziatori, per la tranche A, e a Pirelli & c., per la tranche B.