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« I Trimestre 2018 »
* Entro il mese successivo la chiusura del trimestre precedente: entro fine Aprile, fine Luglio, fine Ottobre e fine Gennaio
2
Struttura Bussola Mutui
I Richiedenti
Tavole 20-26
3
Livelli di analisi Bussola Mutui
Livello I
I fenomeni osservati nella Bussola Mutui vengono
analizzati – in funzione della significatività dei dati
Richieste di Mutuo / disponibili – ad uno dei 3 diversi livelli di osservazione,
dal più generico e ampio al più accurato e ristretto:
Fase pre-istruttoria
Livello I - Richiesta di Mutuo: analisi svolte con
Livello II riferimento all’universo dei dati disponibili al
momento della prima richiesta di informazioni sul
Interrogazioni relative a
mutuo, in fase pre-istruttoria di ricerca prodotto e
Richieste nuovi Mutui / richiesta fattibilità preliminare del finanziamento
Fase istruttoria
Livello II – Interrogazioni relative alle Richieste
Livello III di nuovi Mutui (precedentemente Domanda di
Mutuo): analisi svolte con riferimento all’universo
dei dati disponibili al momento della interrogazione
del sistema di informazioni creditizie CRIF –
Contratti di Mutuo / Eurisc da parte della banca prescelta per il
Erogazioni finanziamento, in fase di istruttoria documentale a
valle della sottoscrizione della domanda di mutuo
4
Agenda
La Domanda Finalità
Tipo di Tasso
Fasce di Durata
I Richiedenti
Classi di Importo
Andamento domanda
L’Offerta Andamento erogazioni
Cittadini non italiani
Gli Immobili
Appendice
5
Andamento richieste Mutui per finalità sul canale online
100%
Surroga Il peso della componente di richieste
90%
31% 27% 29% con finalità acquisto casa (prima e
80% 41% Sostituzione + liquidità
47% 46% seconda) si riduce leggermente nel
70% 3% 3% primo trimestre 2018 attestandosi al
3% 4% Consolid. e Liquidità
4% 3% 4% 60% del totale richieste raccolte sul
60% 3% 3%
4% 3% 2% canale online contro un 63% del
3% Ristrutt. e Costruzione
4% 3% 4% quarto trimestre 2017
50% 4% 3%
4% 2% 3%
3% 2% Acquisto seconda casa
40% 2%
Tale aumento è da porsi in relazione
30% 60% 58% Acquisto casa da un lato a tassi di riferimento IRS
55%
42% 46% stabili e a livelli sempre molto
20% 39%
contenuti e dall’altro all’introduzione
10% di nuove offerte mutuo surroga da
0% parte di principali Istituti di credito a
TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I tassi particolarmente vantaggiosi
'16 '17 '17 '17 '17 '18
6
Andamento erogazioni Mutui per finalità sul canale online
7
Andamento richieste Mutui per tipo di tasso sul canale online
100% 1% 1%
2% 1% 1% 2% 2%
2% 2% 4% 4%
90%
80%
42% 42%
47%
70% 52% 51% 49%
Misto
60% Nel primo trimestre 2018 il peso del
Variabile con Cap
50% tasso fisso continua a spiegare circa
Variabile il 44% del totale delle richieste sul
40%
canale online contro un 55% registrato
Fisso
30%
56% 55% nel primo trimestre 2017
50% 45%
20% 44% 44%
10%
0%
TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I
'16 '17 '17 '17 '17 '18
8
Andamento richieste Mutui Sostituzione per tipo di tasso
100% 1% 1%
2% 2% 2% 1% 1%
3% 3% 4% 2%
90%
21% 20%
23% 27% 26%
80% 28%
Misto Per quanto riguarda le richieste di
70% mutuo con finalità surroga e
Variabile con Cap
60% sostituzione, si assiste sul canale
Variabile online ad un nuovo incremento di
50% peso della componente a tasso
Fisso fisso che raccoglie nel primo
40% 77% 77% 73% 68% 70% trimestre 2018 il 70% delle
67%
30%
preferenze dei richiedenti rispetto un
20% 67% registrato nel quarto trimestre
10%
2017
0%
TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I
'16 '17 '17 '17 '17 '18
9
Andamento richieste Mutui per fasce di durata sul canale online
100% 1% 1% 1% 1% 2% 2%
90% 18% 18% 20% 23% 27% 25%
80%
oltre 30 anni
70%
29% 27% 28% Nel primo trimestre 2018 le fasce di
60% 30% 30 anni
29% 29% durate comprese fra i 25 anni e
50% 25 anni oltre diminuiscono di importanza
e spiegano circa il 55% del totale
40% 28% 30%
30% 20 anni delle richieste transitate sul canale
26% 24% 25%
30% online contro un 58% del quarto
15 anni
20% trimestre 2017
16% 15% 14% 13% 13% 13% <= 10 anni
10%
9% 9% 7% 7% 6% 7%
0%
TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I
'16 '17 '17 '17 '17 '18
10
Andamento erogazioni Mutui per fasce di durata
100%
5% 5% 5% 6% 6% 6%
90%
20% 20% 19% 21% 22%
80% 23%
oltre 30 anni Nel primo trimestre 2018 a livello
70% erogazioni di mutuo, è la classe
20% 21% 22% 22% 30 anni
60% 21% 21% superiore ai 15 e sino ai 20 anni
25 anni
compresi la preferita dagli
50%
italiani, con una quota pari al
40% 24% 25% 25% 24% 20 anni 24% del totale
24% 24%
30% 15 anni Circa il 50% delle erogazioni
20% 19% 19% 19% 18% totali presenta una durata
17% 17% <= 10 anni
10% superiore ai 20 anni
11% 10% 10% 10% 9% 9%
0%
TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
'16 '16 '17 '17 '17 '17
11
Andamento richieste Mutui per classi importo sul canale online
100% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
5% 5% 5% 6% 6% 5%
90%
12% 12% 12% 13% 14% 14%
80%
10%
0%
TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I
'16 '17 '17 '17 '17 '18
12
Andamento erogazioni Mutui per classi di importo
100% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
5% 6% 6% 5% 6% 6%
90%
12% 12% 12% 12% 12% 12%
80%
0%
TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
'16 '16 '17 '17 '17 '17
13
Andamento interrogazioni relative alle richieste di nuovi Mutui
(precedentemente Andamento domanda di nuovi Mutui)
Numero di domande – Variazione % su anno precedente
Livello di analisi II – Interrogazioni relative alle Richieste di nuovi Mutui (precedentemente Domanda di Mutuo); domanda ponderata sui giorni lavorativi
Fonte CRIF Credit Bureau Services, dati EURISC – il sistema di informazioni creditizie che raccoglie i dati relativi ad oltre 85 milioni di posizioni creditizie
14
Andamento importo medio richieste di nuovi Mutui e Surroghe
128.000 126.973
126.247
126.000 124.851
123.072 126.025
124.000 125.449
Nel primo trimestre 2018 il
122.000 valore medio richiesto risulta
121.966 in leggera contrazione e si
120.000 attesta a 126.025 euro
evidenziando un -0,75% rispetto
118.000
al dato del precedente trimestre
116.000
A livello di intero anno 2017 il
114.000
valore medio dei mutui richiesti
112.000 è stato pari a 125.600 euro
110.000
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I
'16 '16 '16 '16 '17 '17 '17 '17 '18
Fonte CRIF Credit Bureau Services, dati EURISC – il sistema di informazioni creditizie che raccoglie i dati relativi ad oltre 85 milioni di posizioni creditizie
15
Andamento erogazioni di Mutui
Fonte Banca d’Italia, rilevazione Dicembre 2017; dal secondo trimestre 2017, la tabella TDB10430 della Sez. B del Bollettino Statistico Trimestrale che rileva i nuovi flussi di mutui
residenziali per privati e famiglie, è stata sostituita dalla tabella TFR10430 del Nuovo Fascicolo Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori
16
Andamento mutui erogati per Regione e Metropoli
Trend pratiche erogate per Regione Trend pratiche erogate per Metropoli
Fonte elaborazioni CRIF su dati EURISC – il sistema di informazioni creditizie che raccoglie i dati relativi ad oltre 85 milioni di posizioni creditizie
17
Andamento importo medio mutui erogati alle persone fisiche
120.000
118.000 117.131
115.714 116.181
116.000
114.522
L'importo medio erogato nel
114.000 112.488 114.946
114.756 quarto trimestre 2017 è stato pari
a 116.181 euro, in leggera crescita
112.000
113.119 rispetto ai 115.714 euro del terzo
110.000
trimestre 2017
111.121
108.000
106.000
TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
'15 '16 '16 '16 '16 '17 '17 '17 '17
Fonte elaborazioni CRIF su dati EURISC – il sistema di informazioni creditizie che raccoglie i dati relativi ad oltre 85 milioni di posizioni creditizie
18
Andamento importo medio erogato per Regione e Metropoli
Trend importo medio erogato per Regione Trend importo medio erogato per Metropoli
Italia 1% -1%
Fonte elaborazioni CRIF su dati EURISC – il sistema di informazioni creditizie che raccoglie i dati relativi ad oltre 85 milioni di posizioni creditizie
19
Agenda
La Domanda
L’Offerta
Sesso
Professione
Classi di reddito
Gli Immobili
Appendice
20
Andamento richieste Mutui per area geografica sul canale online
100%
90%
80%
48% 52% 47% 48% 50% 51%
70% Nord
21
Andamento erogazioni Mutui per area geografica
100%
90%
80%
53% 53% 51% 52% 53% 54%
70% Nord
60%
Centro Nel quanto trimestre 2017 le
50%
nuove erogazioni di mutui
Sud
40% nell’area Nord Italia si
23% 23% 23% 23% 22% 21% attestano al 54% del totale
30% Isole
20%
17% 17% 18% 18% 17% 17%
10%
7% 7% 8% 8% 8% 7%
0%
TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
'16 '16 '17 '17 '17 '17
22
Andamento richieste Mutui per fasce di età sul canale online
100%
12% 10% 10% 11%
90% 17% 16%
80% 24%
25% 25% 56 - 75 anni
28%
70% 29% 30%
46 - 55 anni La fascia di richiedenti con età
60% uguale e inferiore ai 35 anni
50% 36 - 45 anni stabilizza il suo peso nel primo
37% 37% 37%
37% trimestre 2018 attorno al 29% del
40% 26 - 35 anni
36% 36% totale richiedenti sul canale online
30% contro un 18% del primo trimestre
<= 25 anni
20% 2017
23% 25% 25%
20%
10% 17% 17%
0% 1% 1% 3% 4% 4% 4%
TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I
'16 '17 '17 '17 '17 '18
23
Andamento richieste Mutui per sesso sul canale online
100%
90%
25% 26% 27% 27% 28% 28%
80%
70%
60% Femmine
Il cluster richiedenti di sesso
50%
femminile sul canale online spiega
40% Maschi
75% 74% 73% 73% 72% 72%
il 28% del totale richieste nel
30% primo trimestre 2018
20%
10%
0%
TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I
'16 '17 '17 '17 '17 '18
Livello di analisi I – Richieste di Mutuo/Analisi di fattibilità in fase di pre-istruttoria; sesso rilevato con riferimento al primo (o unico) richiedente del mutuo
Fonte MutuiSupermarket.it, Data Warehouse MSM - sistema di informazioni commerciali che raccoglie i dati relativi ad oltre due milioni di preventivi calcolati nei 12 mesi
24
Andamento richieste Mutui per professione sul canale online
100% 1% 2% 3% 4% 4% 3%
3%
2% 3% 3% 2% 2% 2% Lavoratore atipico
2% 2% 2% 2% 2%
90% 7% 9% 11% 11% 10% 9%
80% Pensionato
70%
Le richieste di mutuo sul canale
60% Libero
professionista online da parte della componente
50% dipendenti a tempo indeterminato
87% 84% 82% 83% Lavoratore risultano stabili spiegando nel
40% 81% 81%
autonomo
30%
primo trimestre 2018 circa l’83% del
Dip. a tempo ind. totale nuove richieste
20%
10%
0%
TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I
'16 '17 '17 '17 '17 '18
25
Andamento richieste Mutui per classi di reddito sul canale online
100%
70%
24% 27% 25% 28% 22% 21% 2.001 - 2.500 Sul canale online si registra un
60%
assestamento del peso dei
50% richiedenti con un reddito
1.501 - 2.000
40% 28% 27% 29% mensile netto maggiore ai 2.000
27% 27% 26%
euro che continuano a spiegare
30% 1.001 - 1.500 attorno al 44% del totale richieste
20%
22% 20% 23% 21% 24% 22%
10% 0 - 1.000
0% 4% 3% 3% 4% 4% 4%
TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I
'16 '17 '17 '17 '17 '18
26
Agenda
La Domanda
I Richiedenti
Appendice
27
Andamento Tassi e Spread medi per Mutui a Tasso Variabile
ISC Medio Mutui Tasso Variabile fonte Ministero Economia e Finanze, rilevazioni trimestrali del tasso effettivo globale (ISC) ai sensi della legge 108/1996 per la categoria “Mutui
con garanzia ipotecaria a tasso variabile“; Spread Medio calcolato come differenza fra ISC Medio Mutui Tasso Variabile e Euribor 3 mesi medio fonte Sole 24 Ore Radiocor
28
Andamento Tassi e Spread medi per Mutui a Tasso Fisso
3,5%
3,2%
3,0%
3,0% 2,9% 2,9% ISC Medio
2,8% 2,8% 2,8%
2,7% Mutui Tasso
2,5% Fisso
Spread medi di erogazione dei
2,0% 2,0% 2,0% nuovi mutui a tasso fisso in
2,0% Spread
1,6% 1,5% 1,6% 1,5% leggero calo all’1,4% nel quarto
Medio Mutui
1,4% trimestre 2017
1,5% Tasso Fisso
1,5%
1,3% 1,3% 1,3%
1,0% 1,2% IRS 20 anni Tale calo è da correlarsi ad un
1,0% 1,1%
leggero aumento degli indici IRS
0,8%
0,5% nel corso del quarto trimestre
2017
0,0%
TRIM I TRIM II TRIM TRIM TRIM I TRIM II TRIM TRIM
'16 '16 III '16 IV '16 '17 '17 III '17 IV '17
ISC Medio Mutui Tasso Fisso fonte Ministero Economia e Finanze, rilevazioni trimestrali del tasso effettivo globale (ISC) ai sensi della legge 108/1996 per la categoria “Mutui
con garanzia ipotecaria a tasso fisso“; Spread Medio calcolato come differenza fra ISC Medio Mutui Tasso Fisso e IRS 20 anni medio fonte Sole 24 Ore Radiocor
29
Andamento Tassi di default
2,5%
2,0% 1,9%
2,0% 1,8% 1,8%1,8%
1,7%
2,0% 2,0% 1,6%
1,9% 1,8% 1,5%
1,4% Il tasso di default - l’indice di
1,5% 1,3%
rischio di credito di tipo dinamico
1,5%
che misura le nuove sofferenze e i
1,3% 1,3% 1,3%
1,0% ritardi di 6 o più rate nell’ultimo
anno di rilevazione - dei mutui
immobiliari si stabilizza attorno
0,5% all’1,3% a fine settembre 2017
0,0%
T II
T III
T IV
T I 2014
T II
T III
T IV
T I 2015
T II
T III
T IV
T I 2016
T II
T III
T IV
T I 2017
T II
T III
Fonte elaborazioni CRIF su dati EURISC – il sistema di informazioni creditizie che raccoglie i dati relativi ad oltre 85 milioni di posizioni creditizie
30
Andamento migliori Tassi Online per Mutui a Tasso Variabile
3,0%
2,6%
2,5% 2,5% 2,5% 2,4%
2,5%
2,4% 2,4%
2,5% ISC Medio Mutui
Tasso Variabile
2,0% Nel quarto trimestre 2017 il
canale online permette di
1,4% 1,4% 1,4% 1,4%
1,5% 1,4% 1,3% 1,3% 1,2% ISC Migliori ottenere un risparmio sul mutuo
Mutui Tasso a tasso variabile - in termini di
1,2% 1,2%
1,0% 1,2% 1,3% minore ISC rispetto all’ISC
1,1% 1,0% Variabile Online
1,0% 1,0%
medio di mercato per mutui a
0,5% tasso variabile - pari all’1,4%
Differenziale
0,0% ISC Mutui Tasso
TRIM I TRIM II TRIM TRIM TRIM I TRIM II TRIM TRIM Variabile Online
'16 '16 III '16 IV '16 '17 '17 III '17 IV '17
ISC Medio Mutui Tasso Variabile fonte Ministero Economia e Finanze, rilevazioni trimestrali del tasso effettivo globale (ISC) ai sensi della legge 108/1996 per la categoria “Mutui
con garanzia ipotecaria a tasso variabile“; ISC Migliori Online Mutui Tasso Variabile fonte MutuiSupermarket.it, media aritmetica dei migliori ISC rilevati sul trimestre di
osservazione per le durate 10, 15, 20, 25 e 30 anni in caso di richiedente impiegato 35 anni residente a Milano, importo mutuo € 140.000, valore immobile € 220.000
31
Andamento migliori Tassi Online per Mutui a Tasso Fisso
3,5%
3,2%
3,0%
2,9% 2,9% ISC Medio
3,0% 2,8% 2,7% 2,8% 2,8% Mutui Tasso
Fisso
2,5%
Nel quarto trimestre 2017 il
2,4%
2,0% ISC Migliori canale online permette di
2,2% 2,1% ottenere un risparmio sul mutuo
2,0% Mutui Tasso
1,8% 1,9%
1,5% 1,8% 1,8% Fisso Online a tasso fisso - in termini di
1,0% 0,9%
minore ISC rispetto all’ISC
0,9% 0,9% 0,9% 1,0%
1,0% 0,7%
0,9% Differenziale medio di mercato per mutui a
ISC Mutui tasso fisso - pari allo 0,9%
0,5% Tasso Fisso
Online
0,0%
TRIM I TRIM II TRIM TRIM TRIM I TRIM II TRIM TRIM
'16 '16 III '16 IV '16 '17 '17 III '17 IV '17
ISC Medio Mutui Tasso Fisso fonte Ministero Economia e Finanze, rilevazioni trimestrali del tasso effettivo globale (ISC) ai sensi della legge 108/1996 per la categoria
“Mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso“; ISC Migliori Online Mutui Tasso Fisso fonte MutuiSupermarket.it, media aritmetica dei migliori ISC rilevati sul trimestre di
osservazione per le durate 10, 15, 20, 25 e 30 anni in caso di richiedente impiegato 35 anni residente a Milano, importo mutuo € 140.000, valore immobile € 220.000
32
Andamento migliori Spread Online
1,6% 1,5%
1,4%
1,2%
1,2% 1,1%
1,2% 1,1% Nel primo trimestre 2018 la media
1,0%
1,0% 1,0% 1,0%
1,0% 1,1% trimestrale dei migliori spread
0,8% online per mutui a tasso variabile
0,8% 0,9% diminuisce e si posiziona allo 0,8%
0,6% 0,5%
0,4% La media trimestrale dei migliori
0,3% spread online per mutui a tasso
0,4% 0,3%
0,5% fisso diminuisce anch’essa nel
0,2% 0,0% primo trimestre 2018 raggiungendo
livelli prossimi allo 0%
0,0%
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I
'16 '16 '16 '16 '17 '17 '17 '17 '18
Migliori Spread Mutui Tasso Variabile Migliori Spread Mutui Tasso Fisso
Fonte MutuiSupermarket.it, migliori spread su base trimestrale calcolati come media aritmetica dei migliori spread su base mensile per una richiesta di mutuo di
importo € 140.000, durata 20 anni, valore immobile € 220.000, per un richiedente impiegato di 35 anni residente a Milano
33
Dinamica mensile spread sui Mutui a Tasso Variabile e Fisso
1,2% 1,2%
1,1%
1,0% 1,0% 1,0%
1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
0,8%
0,7% 0,7%
0,6% 0,7%
0,7%
0,6% 0,5%
0,4%
0,4% 0,5% 0,4% 0,4%
0,4%
0,4% 0,3% 0,3% 0,3%
34
Migliori offerte di mutuo su canale internet
Rilevazioni al 10/04/2018
Migliore Tasso Variabile Migliore Tasso Fisso Migliore Tasso Variabile con CAP
Durata Tasso Rata ISC* Durata Tasso Rata ISC* Durata Tasso Rata ISC* CAP
10 0,63% € 1.204 0,83% 10 0,99% € 1.226 1,14% 10 0,75% € 1.211 0,99% 3,20%
15 0,63% € 815 0,78% 15 1,31% € 857 1,66% 15 0,90% € 832 1,07% 3,20%
20 0,68% € 624 0,80% 20 1,55% € 679 1,75% 20 1,05% € 647 1,20% 3,20%
25 0,83% € 517 0,94% 25 1,85% € 583 1,97% 25 1,20% € 540 1,34% 3,20%
30 0,67% € 429 0,93% 30 2,00% € 517 2,09% 30 1,40% € 476 1,52% 3,20%
35 1,06% € 399 1,14%
40 1,06% € 358 1,13%
Media ISC su 10-30 anni 0,86% Media ISC su 10-30 anni 1,72% Media ISC su 10-30 anni 1,22%
* Indice sintetico di costo calcolato per mutuo acquisto casa importo € 140.000, valore immobile € 220.000, richiedente impiegato 35 anni residente a Milano
Fonte MutuiSupermarket.it; per ottenere le migliori offerte aggiornate giornalmente assieme ai nomi delle relative banche eroganti contattare l’ufficio stampa MutuiSupermarket;
l’ISC per mutui a tasso fisso può risultare in alcuni casi inferiore al Tasso per effetto di piani di sconto sullo spread applicati da alcune banche sulle prime 24 rate del mutuo
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Agenda
La Domanda
I Richiedenti
L’Offerta
36
Andamento numero compravendite
25,0% 23,2%
I dati Agenzia delle Entrate
21,1%
continuano a mostrare anche sul
20,0% 17,7% quarto trimestre 2017 una
crescita del numero delle
compravendite - a ritmi superiori
15,0% 12,3% 13,0%
rispetto ai due trimestri precedenti -
11,0% con il numero di compravendite
10,0% 8,6% residenziali che registrano un
+6,3% rispetto al quarto trimestre
8,6% 2016*
6,3%
5,0%
1,5%
3,8% La crescita del numero delle
0,0% compravendite residenziali
TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM sull’intero 2017 è stata pari al
I '15 II '15 III '15 IV '15 I '16 II '16 III '16 IV '16 I '17 II '17 III '17 IV '17 +5,1% rispetto all’anno 2016
-5,0% -3,2%
Fonte Agenzia delle Entrate - Note trimestrali OMI Osservatorio Mercato Immobiliare
* Dalla nota trimestrale del 6 giugno 2017, l’universo di riferimento delle pertinenze è stato modificato retroattivamente considerando il numero di pertinenze in base alle specifiche
soglie dimensionali date dalla superficie in mq di ciascuna unità; in tal modo si ritiene che si selezionino più efficacemente quegli oggetti definibili pertinenze delle abitazioni.
37
Andamento valore medio immobile a garanzia
190.000
185.000
180.000
Il valore medio dell'immobile
175.000 oggetto di garanzia nel primo
170.000 trimestre 2018 si assesta attorno ai
165.000 160.000 euro
160.000
Il campione di immobili analizzati
155.000 contiene le tipologie immobiliari di
150.000 appartamenti (dimensione media 90
145.000 mq), attici, loft, mansarde, ville e
villette a schiera (dimensione
140.000
TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM
media 144 mq)
I '15 II '15 III '15 IV '15 I '16 II '16 III '16 IV '16 I '17 II '17 III '17 IV '17 I '18
38
Andamento prezzo al mq degli immobili a garanzia
1%
0%
Nel primo trimestre 2018 il
-1% prezzo/mq degli immobili oggetto
-1,9% -1,9% di garanzia di mutuo ipotecario
-2% -2,5% registra una nuova contrazione
-3,3% pari al -3,9%
-3% -3,6% -3,5%
-4,0% -3,9%
-3,2% -3,3% Il campione di immobili analizzati
-4%
contiene le tipologie immobiliari di
-5%
-4,2% appartamenti (dimensione media
90 mq), attici, loft, mansarde,
-6% ville e villette a schiera
-6,4% (dimensione media 144 mq)
-7%
TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM
II '15 III '15 IV '15 I '16 II '16 III '16 IV '16 I '17 II '17 III '17 IV '17 I '18
39
Andamento prezzo al mq degli immobili su base annua
40
Andamento prezzo al mq immobili nuovi e usati
4,0% 3,1%
41
Andamento prezzo al mq per Area Nielsen
42
Andamento superficie immobile a garanzia del Mutuo
106
104
102 Nel primo trimestre 2018 la
100 superficie commerciale media
98 degli immobili offerti a garanzia
del mutuo si assesta attorno ai
96
100 metri quadrati
94
92 Il campione di immobili analizzati
90 contiene le tipologie immobiliari di
appartamenti, attici, loft,
88
mansarde, ville e villette a
86 schiera
84
TRIM TRIM TRIM TRIM I TRIM TRIM TRIM TRIM I TRIM TRIM TRIM TRIM I
II '15 III '15 IV '15 '16 II '16 III '16 IV '16 '17 II '17 III '17 IV '17 '18
43
Agenda
La Domanda
I Richiedenti
L’Offerta
Gli Immobili
Appendice Approfondimenti
CRIF e MutuiSupermarket
Contatti
Nota metodologica
44
Andamento tassi di riferimento Euribor, IRS e BCE
5%
4%
Euribor 3 mesi odierno (10/04/18)
IRS 20A si posiziona al -0,33%
3%
IRS a 20 anni odierno (10/04/18) si
BCE
posiziona al 1,44% (minimo storico
2%
0,68% raggiunto nell’aprile 2015)
EUR 3M
1% Il tasso BCE si posiziona al nuovo
1,44%
minimo storico dello 0,00%
0% (ultima riduzione dello 0,05%
marzo 2016)
0,00%
-1% -0,33%
apr-10
apr-11
apr-12
apr-13
apr-14
apr-15
apr-16
apr-17
apr-18
45
Aspettative mercato di andamento futuro Euribor 3 mesi
1,4%
1,2%
1,0%
-0,6%
lug-18
lug-20
apr-18
ott-18
gen-19
lug-19
apr-19
ott-19
gen-20
apr-20
ott-20
gen-21
lug-21
apr-21
ott-21
gen-22
lug-22
apr-22
ott-22
gen-23
Estrapolazione da quotazioni Futures Euribor 3 mesi scambiati sul Mercato Liffe di Londra, quotazioni del 10 aprile 2018
46
CRIF e MutuiSupermarket
47
Contatti per approfondimenti e ulteriori dati
Maurizio Liuti
ufficiostampa@crif.com
Tel. 051 4176111
Simona Brozzi
simona@theoria.it
Tel. 02 20 22 151
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Nota metodologica
Per le analisi riportate nel presente documento per cui è segnalata la fonte CRIF, si tratta di elaborazioni CRIF e CRIF Credit Solutions
su dati EURISC - il Sistema CRIF di Informazioni Creditizie che raccoglie i dati relativi ad oltre 85 milioni di posizioni creditizie - e su
dati CRIF Valutazione Immobili; tutte le elaborazioni riportate si riferiscono al segmento di mercato persone fisiche, quindi consumatori,
privati e famiglie potenziali mutuatari e potenziali acquirenti casa; in particolare per le analisi riguardanti il Livello II - Interrogazioni
relative alle Richieste di nuovi Mutui (precedentemente Domanda di Mutuo)/Istruttorie la fonte specifica è CRIF EURISC, per le analisi
riguardanti il Livello III – Contratti di mutuo/Erogazioni la fonte utilizzata sono Elaborazioni CRIF Credit Solutions su dati CRIF e per
quanto riguarda i dati su immobili e LTV la fonte è CRIF Valutazione Immobili (www.crifvalutazioneimmobili.it); con riferimento ai dati
forniti da CRIF Valutazione Immobili, da Febbraio 2013 è stata effettuata un’attività di normalizzazione del campione eliminando
eventuali outliers per una più coerente lettura delle elaborazioni
Per le analisi riportate nel presente documento per cui è segnalata la fonte MutuiSupermarket.it, sono stati utilizzati i dati del database
proprietario «Data Warehouse MSM», un sistema di informazioni commerciali che raccoglie i dati relativi ad oltre due milioni di
preventivi calcolati ogni dodici mesi, preventivi richiesti da utenti privati e famiglie sul canale internet attraverso il sito
www.mutuisupermarket.it e altri siti partner collegati nonchè richiesti attraverso il call center mutuisupermarket.it al numero verde
800.901.900; gli indicatori e gli indici calcolati da MutuiSupermarket.it devono essere considerati come mere tendenze atte a illustrare i
caratteri generici di un dato fenomeno e non possono essere utilizzati per valutazioni di carattere univoco e deterministico; per quanto
riguarda la rilevazione del sesso dei richiedenti di mutuo l’analisi è stata svolta considerando il sesso del richiedente unico e in caso di
richiesta di mutuo con doppio richiedente considerando unicamente il sesso del primo richiedente
La «Bussola Mutui CRIF – MutuiSupermarket.it» è un bollettino trimestrale gratuito pubblicato con licenza di distribuzione Creative
Commons BY (attribuzione di paternità in caso di riproduzione) e NC (non per fini commerciali o rivendita) secondo le linee guida
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