La Clientela - Della - Cosmetica Nei Canali Profumerie

La clientela dei canali
Il comportamento dacquisto dei prodotti Cosmetici
GfK Eurisko
Milano - Marzo 2014- Roberta Parmini
Agenda
Eventuale sottotitolo
Metodologia
La Clientela e il comportamento dacquisto
Analisi per singono canale : profilo e repertorio dacquisto (orientamento agli altri
canali)
GfK Eurisko | La Clientela della cosmetica (cura pelle e make up) nei canali , dati aggiornati a Dicembre 2013| Marzo 2014
La metodologia di rilevazione
I dati vengono registrati tramite il

Dialogatore (dal 2009)
8.900 individui > 14 anni di cui:
4.600 donne
4.300 uomini
registreranno tramite DIALOGATORE i loro
acquisti di categoria (o eventualmente ricevuti in
regalo)
Il questionario viene inviato settimanalmente
Quali categorie vengono registrate

tramite dialogatore?
GFK registra in via continuativa gli acquisti di uomini e donne dai 14

anni le seguenti categorie:
Cura e pulizia del viso
Creme corpo
Make Up
I principali canali monitorati oggetto

della ricerca
Catene di Profumeria
Profumeria tradizionale
Farmacia
Grande distribuzione (inclusi i Drugstores e Grandi Magazzini)
Centro estetico
Monomarca
E-commerce
Vendita diretta
(altro)
Luniverso degli individui >14 anni
26,6 mio
51,3 mio
24,7 mio
La Clientela e il comportamento dacquisto
Quanta Clientela ha acquistato le

categorie in analisi nel 2013?
Acquirenti - Users*
Valore di spesa
Pezzi acquistati
36,4 mio ind.

71% delluniverso
3141 Mio euro

307 mio pezzi
* per se o riceventi in regalo, individui 15 anni e +

Qual stato il comportamento dacquisto

nei confronti dei prodotti cosmetici?
Pezzi medi acquistati*

Spesa Media
Prezzo medio
8,4 pezzi
86,3
10,23
* per se o riceventi in regalo> 14 anni
10
Quanto incidono le donne e gli uomini

nellacquisto dei prodotti cosmetici ?
29%
Acquirenti - Users*
36,4 mio ind.
DONNE
UOMINI
71%
10%
Valore di spesa
3,1 md
Pezzi acquistati
307 mio p.zi
90%
10%
90%
11
Gli individui acquirenti prodotti cosmetici

sono tendenzialmente stabili.
Buyers-Users*
36,5 mio
individui
2010
36,4 mio
individui
2013
* per se o riceventi in regalo> 14 anni
12
Rispetto al passato si nota un lieve

calo dellincidenza degli uomini
2010
2013
31%
29%
% Acquirenti - Users*
69%
DONNE
UOMINI
71%
10%
10%
% Valore di spesa
90%
90%
11%
10%
% Pezzi acquistati
89%
90%
13
Le confezioni cosmetiche acquistate

sono calate negli ultimi 3 anni
Pezzi acquistati*
326
mio pezzi
2010
307
mio pezzi
2013

14
Mediamente ogni individuo ha diminuito

la spesa media di Cosmetici.
Spesa media per

individuo
98,8
86,3
2010
2013
13%
15
Il prezzo in calo negli ultimi 3 anni,

soprattutto il prezzo del make up.
Prezzo medio
per pezzo
11,05
10,23
2010
2013
7%
16
Il prezzo in calo su tutte le categorie,

(soprattutto il make up).
Prezzo medio
per pezzo
2013
Make Up
Creme corpo
Visage
8,18
9,08
13,10
var % vs 2010
-15
-10
-5
7%
17
In quali canali si acquistano i prodotti

cosmetici?
Acquirenti (000)
Pezzi medi
2013
TOT FONTI
MASS MARKET
NEGOZI MONOMARCA
DOOR TO DOOR
PROFUMERIE CATENE
PROFUMERIE ALTRE
PHARMA
INTERNET
ERBORISTERIA
ESTETISTA - SPA
ALTRI CANALI
RICEVUTO IN REGALO
25.537
13.481
10.077
8.997
9.247
8.690
2.657
1.528
1.145
9.015
20.168
36.417
8,4
3,4
3,7
3,1
2,2
2,1
2,0
2,0
1,5
1,4
2,2
2,8
18
Come si evoluta la penetrazione nelle

diverse fonti dacquisto?
2013
TOT FONTI
MASS MARKET
NEGOZI MONOMARCA
DOOR TO DOOR
PROFUMERIE CATENE
PROFUMERIE ALTRE
PHARMA
INTERNET
ERBORISTERIA
ESTETISTA - SPA
ALTRI CANALI
RICEVUTO IN REGALO
Penetrazione: %
acquirenti sulluniverso
5
4
3
4
2
3
18
19
19
17
17
18
19
17
18
17
15
49
50
26
71
71
2013
2010
39
40
Sono esclusi gli alcolici
19
La spesa media annua calata

maggiormente nei canali pi cari .
2013
Spesa media
annua *
TOTALE FONTI
MASS MARKET
NEGOZI MONOMARCA
DOOR TO DOOR
PROFUMERIE CATENE
PROFUMERIE ALTRE
PHARMA
INTERNET
ERBORISTERIA
ESTETISTA - SPA
ALTRI CANALI
Diff. vs 2010
13
86,3
22
27
36
33
30
35
29
26
39
20
-5,7
0,3
-2,4
-13,0
-6,1
-7,3
-3,3
-1,2
-15,3
-4,4
* Effettuata dalla clientela di ciascun canale nel canale stesso, spesa di Make Up e creme corpo , Visage
20
I negozi monomarca ed il mass market

hanno i prezzi pi convenienti.
2013
Variazione di prezzo
medio per canale
TOTALE
CATEGORIE
(rispetto al tot fonti)
PER UNITA', TOT FONTI

MASS MARKET
NEGOZI MONOMARCA
DOOR TO DOOR
PROFUMERIE CATENE
PROFUMERIE ALTRE
PHARMA
INTERNET
ERBORISTERIA
ESTETISTA - SPA
ALTRI CANALI
RICEVUTO IN REGALO
10,2
-36
-30
12
45
38
77
41
66
184
-14
18
MAKE UP
CREME CORPO-SENO
VISAGE
8,2
9,1
13,1
-16
-30
-7
56
43
77
24
90
76
-15
17
-45
1
35
3
34
86
74
90
183
1
17
-44
-25
17
61
39
48
18
29
161
-7
20
21
Il Porta a Porta e la Farmacia si ritagliano la

fedelt di Spesa pi alta tra i canali analizzati
2013
22
Gli acquirenti prodotti cosmetici sono

piuttosto distribuiti, ma la spesa cambia.
2013
et clientela
23
Gli acquirenti prodotti hanno una

penetrazione sopra media al NE. Si spende
pi al Nord
2013
Aree geografiche
Allocazione
Universi
TOT individui
NORD OVEST
NORD EST
CENTRO
SUD E ISOLE
indice di
penetrazione
indice di acquisto
medio
71,0 penetraz.
26,9
17,8
18,7
36,6
8,4 pezzi m.
99
102
108
101
115
99
94
94
indice di prezzo
medio
10,23 prezzo m.
105
102
100
95
Lorientamento alla cosmetica al NE

confermato da un recente studio di
Cosmetica Italia su dati stat
24
La disponibilit economica favorisce

maggiori acquisti a prezzi superiori
Livelli socio economici
2013
Allocazione
Universi
indice di
penetrazione
indice di acquisto
medio
71,0 penetraz.
MOLTO ALTO
ALTO
MEDIO
BASSO
MOLTO BASSO
9,5
16,8
39,5
23,1
10,9
8,4 pezzi m.
108
10,23 prezzo m.
120
98
99
124
108
100
96
105
92
indice di prezzo
medio
77
111
97
90
86
25
oltre il 60% degli acquisti vengono effettuati per

abitudine, per aver visto il prodotto nel negozio e
per prezzo/promozione
2013
Le motivazioni dacquisto
100%
90%
80%
37,7
ALTRE MOTIVAZIONI
Volume %
70%
60%
6,8
50%
13,6
40%
30%
19,8
PROMOZIONE
PREZZO CONVENIENTE
VISTO NEL NEGOZIO
20%
10%
22,2
ABITUDINE
0%
TOTALE FONTI
26
Nel mass market nei negozi monomarca e

profumerie le 3 principali motivazioni prevalgono,
ma non in tutti i canali.
Le motivazioni dacquisto
2013
100%
90%
Volume %
80%
24,7
37,7
70%
4,7
60%
16,6
50%
6,8
30%
10%
0%
59,6
19,8
22,2
29,9
29,2
16,9
8,0
66,7
4,6
8,2
4,6
6,6
24,0
22,1
12,1
0,4
19,9
38,3
41,8
11,3
24,8
20%
41,1
11,3
13,6
40%
ALTRE MOTIVAZIONI
30,6
22,1
24,9
3,9
3,7
8,7
17,0
56,9
62,3
77,6
15,0
4,8
3,5
19,7
PROMOZIONE
29,4
0,0
1,1
16,9
19,8
4,5
6,3
1,4
8,9
5,7
10,5
PREZZO CONVENIENTE
17,3
VISTO NEL NEGOZIO
ABITUDINE
27
Limportanza del consiglio della commessa

evidente nelle profumerie, erboristerie centri
estetici ed in farmacia (canale dove anche il
medico determinante).
Le motivazioni dacquisto nel

dettaglio
2013
% volumi
TOTALE MOTIVAZIONI
ABITUDINE
VISTO NEL NEGOZIO
PREZZO CONVENIENTE
PROMOZIONE
COMMESSA
AMICI CONOSCENTI
INGREDIENTI
NOVITA
ALTRO
VOLANTINO
FARMACISTA
MEDICO/DERMATOLOGO
PUBBLICITA NEL NEGOZIO
CAMPIONE OMAGGIO
ADV TV
GADGET
SITI INTERNET NEWSLETTERS
ADV STAMPA
FORUM BLOGS CHATS
TOTALE
FONTI
100,0
22,2
19,8
13,6
6,8
6,5
5,7
5,0
4,7
4,1
1,8
1,8
1,5
1,4
1,3
1,3
1,0
0,8
0,5
0,3
_MASS
MARKET
100
29,2
24,8
16,6
4,7
2,8
1,8
5,8
3,7
3,4
1,9
0,2
0,6
1,2
0,3
1,7
0,6
0,1
0,4
0,3
NEGOZI
PROFUME
__DOOR
PROFUME
ERBORIST ESTETISTA - _ALTRI
MONOMA
RIE
_PHARMA INTERNET
TO DOOR
RIE ALTRE
ERIA
SPA
CANALI
RCA
CATENE
100
100
100
100
100
100
100
100
100
16,9
19,9
22,1
24,9
17,0
3,5
19,7
5,7
17,3
29,9
0,4
24,0
22,1
8,7
4,8
16,9
8,9
10,5
11,3
12,1
8,2
6,6
3,7
19,8
1,1
1,4
29,4
11,3
8,0
4,6
4,6
3,9
15,0
0,0
6,3
4,5
7,5
2,7
19,0
17,2
6,6
0,0
23,4
36,6
3,9
3,4
26,3
4,4
2,2
3,0
8,2
3,1
3,1
3,8
2,9
7,6
0,9
3,3
7,8
13,9
15,1
0,0
3,4
3,5
10,0
4,9
4,7
0,9
5,4
2,9
3,5
7,5
2,0
4,8
3,7
4,8
3,0
3,8
7,4
13,9
11,1
3,2
2,7
1,1
0,7
0,3
0,0
0,0
0,0
0,2
0,1
0,0
0,2
0,2
22,8
2,0
1,2
0,0
0,7
0,1
0,5
0,1
1,0
14,0
0,4
0,0
5,9
1,0
2,2
0,0
2,5
2,4
1,7
0,2
0,6
4,8
0,3
1,6
2,2
1,2
1,5
3,2
0,7
7,9
7,9
1,0
0,6
0,9
0,6
1,4
1,4
2,5
0,0
0,0
2,4
2,4
0,8
0,5
0,2
0,6
0,7
0,7
0,0
1,0
0,7
0,6
1,2
0,9
0,3
16,1
0,0
0,9
0,2
0,0
0,7
0,5
1,2
0,8
0,9
0,0
1,1
0,8
0,3
0,0
0,3
0,0
0,2
2,0
0,0
0,0
1,0
28
Il profilo della Clientela dei canali
29
I profili della clientela a confronto

per et
Le catene di
profumeria raggiungono
donne di tutte le et
I negozi monomarca
hanno le clienti pi
giovani
Allocazione
Universi
DONNA
MASS MARKET
NEGOZI
MONOMARCA
DOOR TO DOOR
PROFUMERIE
CATENE
PROFUMERIE
ALTRE
70,3
45,4
31,9
30,0
30,1
100
96,5
11,1
103
25-34
15,0
35-44
18,2
101
45-54
15,6
102
55-64
13,9
65+
26,1
UOMO
12,6
25-34
16,5
35-44
16,5
55-64
14,2
65+
20,3
147
96
104
101
101
43,5
103
106
26,0
4,5
98
5,4
101
86
113
3,8
4,3
3,8
11
44
94
129
71
156
132
131
111
7,6
4,8
152
90
100
95
ESTETISTA - SPA
47
82
100
ERBORISTERIA
7,6
90
106
101
124
78
INTERNET
85
89
97
102
89
66
113
106
FARMACIE
24,9
117
109
103
98
98
99
110
130
100
78
90
68
127
2,5
133
0,7
88
0,5
78
92
101
103
19,9
45-54
106
93
99
100,0
15-24
Lerboristeria ha il
profilo pi anziano
TOTALE FONTI
15-24
Le acquirenti
dallEstetista sono le pi
concentrate nelle 35-54
99
108
91
101
104
97
114
Indici di penetrazione (vs luniverso)
Internet il pi indefinito
Penetrazione sul totale

uomo e tot donna
30

per Livelli Socio-economici
Mass Market, negozi monomarca
e i Door to Door hanno la Clientela
pi trasversale
La clientela delle Profumerie, Farmacie Erboristerie ed Estetiste

hanno il livello socioeconomico pi alto

individui
TOT IND.
MOLTO ALTO
ALTO
Allocazione
Universi
TOTALE FONTI
MASS MARKET
100
36,4
25,1
9,5
MEDIO
39,5
BASSO
23,1
MOLTO BASSO
10,9
112
100
88
99
101
102
91
83
100
85
PROFUMERIE
ALTRE
FARMACIE
INTERNET
ERBORISTERIA
ESTETISTA - SPA
8,9
9,1
8,5
2,6
1,5
1,1
136
158
93
101
101
PROFUMERIE
CATENE
9,8
98
105
92
13,2
113
108
16,8
NEGOZI
DOOR TO DOOR
MONOMARCA
105
122
123
97
111
106
106
94
86
108
102
77
42
212
137
108
128 53
101
54
235
81
102
81
84
135
85
59
92
Gli acquirenti Door to Door

hanno il profilo
socioeconomico pi basso
31

per Aree Geografiche
Lestetista il
canale pi
penetrato al NO
Door to Door e altre profumerie

sono pi sbilanciate al Sud degli altri
canalii
individui
Allocazione
Universi
TOTALE FONTI
MASS MARKET
TOT IND.
100
36,4
25,1
NORD OVEST
26,9
NORD EST
17,8
CENTRO
18,7
SUD E ISOLE
36,6
10
7
12
0
120
94
13,2
97
97
97
NEGOZI
DOOR TO DOOR
MONOMARCA
94
FARMACIE
INTERNET
ERBORISTERIA
ESTETISTA - SPA
8,9
9,1
8,5
2,6
1,5
1,1
89
87
78
88
111
110
133
11
4
89
PROFUMERIE
ALTRE
9,8
97
97
PROFUMERIE
CATENE
141 88
86
107
83
160
98
160
92
140
153
135
123 71
75
75
109
88
92
64
68

32
Clientela delle Catene di Profumerie
33
La clientela femminile delle catene di profumerie

piuttosto distribuita per et. Spendono nel
canale di pi nellet 55-64.
2013
et Clientela delle Catene di Profumerie

Allocazione
Universi
100
indice di
penetrazione
indice di acquisto
medio
30,0 penetraz.
DONNA
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
11,1
15,0
18,2
15,6
13,9
26,1
98
95
UOMO
100
3,8 penetraz.
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
12,6
16,5
19,9
16,5
14,2
20,3
2,3 pezzi m.
109 74
106
indice di prezzo
medio
15,04 prezzo m.
77
98
97
119
101
98
93
91
93
119
91
134
103
1,2 pezzi m.
10,81 prezzo m.
34
Il target delle catene di profumerie chiaramente

identificato nei livelli socio economici superiori.
2013
Catene di Profumerie - Livelli socio economici
Allocazione
Universi
indice di
penetrazione
indice di acquisto
medio
17,4 penetraz.
MOLTO ALTO
ALTO
MEDIO
BASSO
MOLTO BASSO
9,5
16,8
39,5
23,1
10,9 45
2,2 pezzi m.
158
122
94
indice di prezzo
medio
14,81 prezzo m.
130
133
106
108
89
93
100
97
68
77
82
36
Sopra media la presenza di acquirenti presso

lestetista . I negozi monomarca, le altre
profumerie e lerboristeria hanno una presenza
sopra media
2013
La clientela delle Catene di Profumerie dove acquista?

110
MASS MARKET
90
Penetrazione sulla Clientela
70
NEGOZI MONOMARCA
50
DOOR TO DOOR
PHARMA
30
PROFUMERIE ALTRE
ALTRI CANALI
10
INTERNET
ESTETISTA - SPA
ERBORISTERIA
-10
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
indice di penetrazione
Dimensione bolla= quota in pezzi nella clientela
37
CATENE DI PROFUMERIE+ ALTRE:

vale lorientamento generale
2013
Profili Evoluti (dal questionario di Sinottica)

Se vedo un nuovo prodotto lo compero
Lestetica un criterio di scelta importante
Amo i pezzi originali, unici, particolari
Curo molto il mio

aspetto
Mi piace concedermi ogni tanto qualche lusso
Alimentazione controllata
Cibi leggeri
Evito grassi, zuccheri
Mi piace guardare le vetrine

Amore per la cucina casalinga
Mi piace cucinare
Libri di cucina
Curano la casa (dedicano tempo alle
pulizie)
38
CATENE DI PROFUMERIE cosa li

caratterizza?
2013
Profili Evoluti (dal questionario di Sinottica)

quali aspetti specifici prevalgono ?
CATENE + ALTRE PROFUMERIE

La linea !: faccio di tutto per stare in linea
Pi orientati alla marca: compero
La spesa un piacere:
prodotti delle marche pi note
Mi piace fare la spesa
Cambiano marca: Mi piace cambiare da
Amo negozi/punti vendita luminosi, colorati,
una marca allaltra
coinvolgenti, divertenti
Amo i negozi con sottofondo musicale
ALTRE PROFUMERIE
Pi attenzione e naturalit :
se devo curarmi preferisco farlo con le erbe
No conservanti
Guardo sempre da dove arrivano i prodotti che
acquisto
39
CATENE DI PROFUMERIE
2013
cosa non condividono?

CATENE + ALTRE PROFUMERIE
Per me una marca vale l'altra
Acquisti su Internet
mi vesto come capita, senza

preoccuparmi troppo
la TV il mio passatempo principale

mi piace rischiare
40
Grazie per lattenzione
41
Contatti
Roberta Parmini
Client Team Manager
Consumer Panel Division
GfK | Via Colonna, 4 | 20149 Milano | Italy
roberta.parmini@gfk.com
T +39 02 43.809030
www.gfk.com/it
42

La Clientela - Della - Cosmetica Nei Canali Profumerie

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La Clientela - Della - Cosmetica Nei Canali Profumerie

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La clientela dei canali

Il comportamento dacquisto dei prodotti Cosmetici

I dati vengono registrati tramite il

8.900 individui > 14 anni di cui:

Quali categorie vengono registrate

GFK registra in via continuativa gli acquisti di uomini e donne dai 14

Cura e pulizia del viso

I principali canali monitorati oggetto

Grande distribuzione (inclusi i Drugstores e Grandi Magazzini)

Luniverso degli individui >14 anni

La Clientela e il comportamento dacquisto

Quanta Clientela ha acquistato le

36,4 mio ind.

3141 Mio euro

* per se o riceventi in regalo, individui 15 anni e +

Qual stato il comportamento dacquisto

Pezzi medi acquistati*

* per se o riceventi in regalo> 14 anni

Quanto incidono le donne e gli uomini

* per se o riceventi in regalo, individui 15 anni e +

Gli individui acquirenti prodotti cosmetici

* per se o riceventi in regalo> 14 anni

Rispetto al passato si nota un lieve

Le confezioni cosmetiche acquistate

* per se o riceventi in regalo, individui 15 anni e +

Mediamente ogni individuo ha diminuito

Spesa media per

Il prezzo in calo negli ultimi 3 anni,

Il prezzo in calo su tutte le categorie,

In quali canali si acquistano i prodotti

Come si evoluta la penetrazione nelle

Sono esclusi gli alcolici

La spesa media annua calata

Sono esclusi gli alcolici

I negozi monomarca ed il mass market

(rispetto al tot fonti)

PER UNITA', TOT FONTI

Sono esclusi gli alcolici

Il Porta a Porta e la Farmacia si ritagliano la

Gli acquirenti prodotti cosmetici sono

Gli acquirenti prodotti hanno una

Lorientamento alla cosmetica al NE

La disponibilit economica favorisce

Livelli socio economici

oltre il 60% degli acquisti vengono effettuati per

Nel mass market nei negozi monomarca e

Limportanza del consiglio della commessa

Le motivazioni dacquisto nel

Il profilo della Clientela dei canali

I profili della clientela a confronto

Indici di penetrazione (vs luniverso)

Penetrazione sul totale

I profili della clientela a confronto

La clientela delle Profumerie, Farmacie Erboristerie ed Estetiste

Penetrazione sul totale

Indici di penetrazione (vs luniverso)

Gli acquirenti Door to Door

I profili della clientela a confronto

Door to Door e altre profumerie

Indici di penetrazione (vs luniverso)

Clientela delle Catene di Profumerie

La clientela femminile delle catene di profumerie

et Clientela delle Catene di Profumerie