Sei sulla pagina 1di 47

Efectivo y Equivalente

250,000 233,322

200,000
172,724

150,000
128,982
119,413

100,000 89,949
80,710

50,000

0
Di c.12 Di c.13 Di c.14 Dic.15 Dic.16 Di c.17

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES


1,200,000
1,080,058
1,031,198
1,000,000 956,964
889,351
826,055
751,565
800,000

600,000

400,000

200,000

0
Dic.12 Di c.13 Di c.14 Di c.15 Di c.16 Di c.17

anticipos de clientes
250,000
222,563

200,000

158,402
150,000
113,812
102,284
100,000
70,861
59,112
50,000

0
Di c.12 Di c.13 Di c.14 Dic.15 Dic.16 Di c.17
100,000
70,861
59,112
50,000

0
Di c.12 Di c.13 Di c.14 Dic.15 Dic.16 Di c.17

Capital Social
1,200,000

1,014,326 1,014,326 1,014,326


1,000,000 945,227 975,683

803,235
800,000

600,000

400,000

200,000

0
Di c.12 Di c.13 Di c.14 Di c.15 Di c.16 Di c.17

Resultados Acumulados
250,000 160,000
215,857 137,266
140,000
200,000
120,000
105,
150,000 140,605 100,000

80,000
100,652
100,000
60,000
56,102 57,113
40,000
50,000 39,119
20,000

0 0
Di c.12 Di c.13 Di c.14 Dic.15 Di c.16 Dic.17 Di c.12 Di c.

Chart Title
EXISTENCIAS
1,800,000
1,534,684 1,580,128 1,561,763
1,600,000
1,379,362 1,393,334
1,400,000
1,232,981
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
Di c.12 Dic.13 Di c.14 Di c.15 Di c.16 Di c.17

SOBREGIROS BANCARIOS
700,000

588,292 592,628
600,000
527,403
500,000
443,620
400,000

300,000 277,578
221,370
200,000

100,000

0
Dic.12 Di c.13 Di c.14 Di c.15 Di c.16 Di c.17

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido


250,000
218,296
207,321
196,885
200,000

159,924
150,000 139,823
116,331
100,000

50,000

0
Dic.12 Di c.13 Di c.14 Di c.15 Di c.16 Dic.17
100,000

50,000

0
Dic.12 Di c.13 Di c.14 Di c.15 Di c.16 Dic.17

Reserva Legal
180,000
162,427
160,000
139,384
140,000
123,207
120,000 110,099
99,766
100,000
82,179
80,000

60,000

40,000

20,000

0
Di c.12 Di c.13 Dic.14 Dic.15 Di c.16 Di c.17

Capital Adicional
160,000
137,266
140,000

120,000
105,366
100,000

80,000 73,536 73,536


65,418
60,000 50,345

40,000

20,000

0
Di c.12 Di c.13 Di c.14 Dic.15 Di c.16 Di c.17
Estado de Situación Financiera (En
Dic.12 Dic.13
Miles de Soles)

Activo Corriente

Efectivo y Equivalente 172,724 119,413

Cuentas por Cobrar Comerciales, Netas 751,565 826,055

Existencias 1,534,684 1,580,128

Cuentas por Cobrar Diversas 119,653 119,374

Inversiones en Acciones

Inversiones en Inmuebles

Gastos Pagados por Anticipado 20,516 15,868

Total Activo Corriente 2599142 2660838


Activo No Corriente
Cuentas por cobrar Comerciales, Netas 29,126 36,042
Cuentas por Cobrar Diversas 6,811 5,874
Inversiones en asociadas 74,750 85,446
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 1,160,277 1,291,336
Activos Intangibles 73,271 78,031
Otros Activos 200,420 273,540
Total Activo No Corriente 1,544,655 1,770,269
TOTAL ACTIVOS 4,143,797 4,431,107
Pasivo Corriente
Sobregiros y Préstamos Bancarios 588,292 443,620
Cuentas por Pagar Comerciales 445,314 406,383
Anticipos de clientes 222,563 113,812
Otras Cuentas por Pagar 247,477 323,985
Parte Corriente de la Deuda a Largo
369,060 176,775
Plazo
Total Pasivo Corriente 1872706 1464575
Pasivo No Corriente
Deudas a Largo Plazo 727,917 1,240,311
Pasivo por impuesto a las ganancias
116,331 159,924
diferido
Otros Pasivos de LP 3,450 3,381
Total Pasivo No Corriente 847698 1403616
TOTAL PASIVO 2,720,404 2,868,191
PATRIMONIO
Capital Social 803,235 945,227
Capital Adicional 137,266 105,366
Acciones Propias en Cartera
Otras Reservas del Patrimonio 128,061 203,653
Reserva Legal 82,179 99,766
Resultados Acumulados 56,102 100,652
Resultados del Ejercicio 220,423 100,025
reserva por traslacion -3,873 8,227
TOTAL PATRIMONIO NETO 1,423,393 1,562,916

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,143,797 4,431,107


Dic.14 Dic.15 Dic.16 Dic.17

89,949 233,322 128,982 80,710

889,351 956,964 1,080,058 1,031,198

1,561,763 1,379,362 1,232,981 1,393,334

132,480 140,887 188,651 196,120

0 0 0 80,057

0 0 0 14,599

17,160 22,259 21,928 22,433

2,690,703 2,732,794 2,652,600 2,818,451

31,311 47,876 45,017 79,795


4,656 4,607 1,798 459
78,045 93,512 78,156 13,140
1,328,247 1,593,089 1,524,896 1,464,543
78,954 86,083 81,020 105,834
307,289 358,656 385,783 365,912
1,828,502 2,183,823 2,116,670 2,029,683
4,519,205 4,916,617 4,769,270 4,848,134

277,578 221,370 527,403 592,628


459,886 459,976 507,286 601,934
158,402 102,284 59,112 70,861
319,565 392,286 374,262 343,282
226,372 304,246 208,112 224,211

1441803 1480162 1676175 1,832,916

1,341,022 1,410,147 955,988 737,763


139,823 207,321 218,296 196,885

781 719 4,229 424


1481626 1618187 1,178,513 935,072
2,923,429 3,098,349 2,854,688 2,767,988

1,014,326 1,014,326 1,014,326 975,683


73,536 65,418 50,345 73,536
0 -27,048 -50,208 0
266,715 423,486 389,695 385,630
110,099 123,207 139,384 162,427
39,119 57,113 140,605 215,857
91,981 161,766 230,435 267,013

1,595,776 1,818,268 1,914,582 2,080,146

4,519,205 4,916,617 4,769,270 4,848,134


Estado de Situación Financiera
Dic.12 Dic.13 variacion
(En Miles de Soles)
Activo Corriente
Efectivo y Equivalente 172,724 119,413 -53,311
Cuentas por Cobrar Comerciales,
751,565 826,055 74,490
Netas
Existencias 1,534,684 1,580,128 45,444
Cuentas por Cobrar Diversas 119,653 119,374 -279
Inversiones en Acciones 0
Inversiones en Inmuebles 0
Gastos Pagados por Anticipado 20,516 15,868 -4,648
Total Activo Corriente 2599142 2660838 61696
Activo No Corriente
Cuentas por cobrar Comerciales,
29,126 36,042 6,916
Netas
Cuentas por Cobrar Diversas 6,811 5,874 -937
Inversiones en asociadas 74,750 85,446 10,696
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 1,160,277 1,291,336 131,059
Activos Intangibles 73,271 78,031 4,760
Otros Activos 200,420 273,540 73,120
Total Activo No Corriente 1,544,655 1,770,269 225,614
TOTAL ACTIVOS 4,143,797 4,431,107 287,310
Pasivo Corriente
Sobregiros y Préstamos Bancarios 588,292 443,620 -144,672
Cuentas por Pagar Comerciales 445,314 406,383 -38,931
Anticipos de clientes 222,563 113,812 -108,751
Otras Cuentas por Pagar 247,477 323,985 76,508
Parte Corriente de la Deuda a
369,060 176,775 -192,285
Largo Plazo
Total Pasivo Corriente 1872706 1464575 -408131
Pasivo No Corriente
Deudas a Largo Plazo 727,917 1,240,311 512,394
Pasivo por impuesto a las
116,331 159,924 43,593
ganancias diferido
Otros Pasivos de LP 3,450 3,381 -69
Total Pasivo No Corriente 847698 1403616 555918
TOTAL PASIVO 2,720,404 2,868,191 147,787
PATRIMONIO
Capital Social 803,235 945,227 141,992
Capital Adicional 137,266 105,366 -31,900
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas del Patrimonio 128,061 203,653 75,592
Reserva Legal 82,179 99,766 17,587
Resultados Acumulados 56,102 100,652 44,550
Resultados del Ejercicio 220,423 100,025 -120,398
reserva por traslacion -3,873 8,227 12,100

TOTAL PATRIMONIO NETO 1,423,393 1,562,916 139,523

TOTAL PASIVO Y
4,143,797 4,431,107 287,310
PATRIMONIO
Dic.14 Dic.15 variacion Dic.16 Dic.17 variacion

89,949 233,322 143,373 128,982 80,710 -48,272

889,351 956,964 67,613 1,080,058 1,031,198


-48,860
1,561,763 1,379,362 -182,401 1,232,981 1,393,334 160,353
132,480 140,887 8,407 188,651 196,120 7,469
0 0 0 0 80,057 80,057
0 0 0 0 14,599 14,599
17,160 22,259 5,099 21,928 22,433 505
2,690,703 2,732,794 42,091 2,652,600 2,818,451 165,851

31,311 47,876 16,565 45,017 79,795


34,778
4,656 4,607 -49 1,798 459 -1,339
78,045 93,512 15,467 78,156 13,140 -65,016
1,328,247 1,593,089 264,842 1,524,896 1,464,543 -60,353
78,954 86,083 7,129 81,020 105,834 24,814
307,289 358,656 51,367 385,783 365,912 -19,871
1,828,502 2,183,823 355,321 2,116,670 2,029,683 -86,987
4,519,205 4,916,617 397,412 4,769,270 4,848,134 78,864

277,578 221,370 -56,208 527,403 592,628


65,225
459,886 459,976 90 507,286 601,934 94,648
158,402 102,284 -56,118 59,112 70,861 11,749
319,565 392,286 72,721 374,262 343,282 -30,980

226,372 304,246 77,874 208,112 224,211


16,099
1441803 1480162 38359 1676175 1,832,916 156,741

1,341,022 1,410,147 69,125 955,988 737,763 -218,225

139,823 207,321 67,498 218,296 196,885


-21,411
781 719 -62 4,229 424 -3,805
1481626 1618187 136561 1,178,513 935,072 -243,441
2,923,429 3,098,349 174,920 2,854,688 2,767,988 -86,700

1,014,326 1,014,326 0 1,014,326 975,683 -38,643


73,536 65,418 -8,118 50,345 73,536 23,191
0 -27,048 -27,048 -50,208 0 50,208
266,715 423,486 156,771 389,695 385,630 -4,065
110,099 123,207 13,108 139,384 162,427 23,043
39,119 57,113 17,994 140,605 215,857 75,252
91,981 161,766 69,785 230,435 267,013 36,578
0 0

1,595,776 1,818,268 222,492 1,914,582 2,080,146 165,564

4,519,205 4,916,617 397,412 4,769,270 4,848,134 78,864


Estado de Situación
Financiera (En Miles Dic.12 tendencia Dic.13 tendencia
de Soles)
Activo Corriente
Efectivo y Equivalente 172,724 1 119,413 0.69
Cuentas por Cobrar
751,565 1 826,055 1.10
Comerciales, Netas
Existencias 1,534,684 1 1,580,128 1.03
Cuentas por Cobrar
119,653 1 119,374 1.00
Diversas
Inversiones en Acciones
Inversiones en
Inmuebles
Gastos Pagados por
20,516 1 15,868 0.77
Anticipado

Total Activo Corriente 2599142 1 2660838 1.02

Activo No Corriente
Cuentas por cobrar
29,126 1 36,042 1.24
Comerciales, Netas
Cuentas por Cobrar
6,811 1 5,874 0.86
Diversas

Inversiones en asociadas 74,750 1 85,446 1.14

Inmuebles, Maquinaria y
1,160,277 1 1,291,336 1.11
Equipo
Activos Intangibles 73,271 1 78,031 1.06
Otros Activos 200,420 1 273,540 1.36
Total Activo No
1,544,655 1 1,770,269 1.15
Corriente
TOTAL ACTIVOS 4,143,797 1 4,431,107 1.07
Pasivo Corriente
Sobregiros y Préstamos
588,292 1 443,620 0.75
Bancarios
Cuentas por Pagar
445,314 1 406,383 0.91
Comerciales
Anticipos de clientes 222,563 1 113,812 0.51
Otras Cuentas por Pagar 247,477 1 323,985 1.31
Parte Corriente de la
369,060 1 176,775 0.48
Deuda a Largo Plazo

Total Pasivo Corriente 1872706 1 1464575 0.78

Pasivo No Corriente
Deudas a Largo Plazo 727,917 1 1,240,311 1.70
Pasivo por impuesto a
116,331 1 159,924 1.37
las ganancias diferido
Otros Pasivos de LP 3,450 1 3,381 0.98
Total Pasivo No
847698 1 1403616 1.66
Corriente
TOTAL PASIVO 2,720,404 1 2,868,191 1.05
PATRIMONIO
Capital Social 803,235 1 945,227 1.18
Capital Adicional 137,266 1 105,366 0.77
Acciones Propias en
Cartera
Otras Reservas del
128,061 1 203,653 1.59
Patrimonio
Reserva Legal 82,179 1 99,766 1.21
Resultados Acumulados 56,102 1 100,652 1.79
Resultados del Ejercicio 220,423 1 100,025 0.45
reserva por traslacion -3,873 1 8,227 -2.12

TOTAL
1,423,393 1 1,562,916 1.10
PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y
4,143,797 1 4,431,107 1.07
PATRIMONIO
Dic.14 tendencia Dic.15 variacion Dic.16 tendencia Dic.17 tendencia

89,949 0.52 233,322 1.35 128,982 0.75 80,710 0.47


889,351 1.18 956,964 1.27 1,080,058 1.44 1,031,198 1.37
1,561,763 1.02 1,379,362 0.90 1,232,981 0.80 1,393,334 0.91
132,480 1.11 140,887 1.18 188,651 1.58 196,120 1.64
80,057
14,599

17,160 0.84 22,259 1.08 ### 1.07 22,433 1.09

2,690,703 1.04 2,732,794 1.05 2,652,600 1.02 2,818,451 1.08

31,311 1.08 47,876 1.64 ### 1.55 79,795 2.74

4,656 0.68 4,607 0.68 1,798 0.26 459 0.07

78,045 1.04 93,512 1.25 ### 1.05 13,140 0.18

1,328,247 1.14 1,593,089 1.37 1,524,896 1.31 1,464,543 1.26


78,954 1.08 86,083 1.17 ### 1.11 105,834 1.44
307,289 1.53 358,656 1.79 385,783 1.92 365,912 1.83

1,828,502 1.18 2,183,823 1.41 2,116,670 1.37 2,029,683 1.31

4,519,205 1.09 4,916,617 1.19 4,769,270 1.15 4,848,134 1.17

277,578 0.47 221,370 0.38 527,403 0.90 592,628 1.01

459,886 1.03 459,976 1.03 507,286 1.14 601,934 1.35


158,402 0.71 102,284 0.46 ### 0.27 70,861 0.32
319,565 1.29 392,286 1.59 374,262 1.51 343,282 1.39
226,372 0.61 304,246 0.82 208,112 0.56 224,211 0.61

1,441,803 0.77 1,480,162 0.79 1,676,175 0.90 1,832,916 0.98

1,341,022 1.84 1,410,147 1.94 955,988 1.31 737,763 1.01


139,823 1.20 207,321 1.78 218,296 1.88 196,885 1.69

781 0.23 719 0.21 4,229 1.23 424 0.12

1,481,626 1.75 1,618,187 1.91 1,178,513 1.39 935,072 1.10

2,923,429 1.07 3,098,349 1.14 2,854,688 1.05 2,767,988 1.02

1,014,326 1.26 1,014,326 1.26 1,014,326 1.26 975,683 1.21


73,536 0.54 65,418 0.48 ### 0.37 73,536 0.54
0 -27,048 -50,208 0

266,715 2.08 423,486 3.31 389,695 3.04 385,630 3.01


110,099 1.34 123,207 1.50 139,384 1.70 162,427 1.98
39,119 0.70 57,113 1.02 140,605 2.51 215,857 3.85
91,981 0.42 161,766 0.73 230,435 1.05 267,013 1.21
- - - -

1,595,776 1.12 1,818,268 1.28 1,914,582 1.35 2,080,146 1.46

4,519,205 1.09 4,916,617 1.19 4,769,270 1.15 4,848,134 1.17


Estado de Situación
porcent porcent
Financiera (En Miles de Dic.12 Dic.13 Dic.14
ual ual
Soles)
Activo Corriente
Efectivo y Equivalente 172,724 4% 119,413 3% 89,949
Cuentas por Cobrar
751,565 18% 826,055 19% 889,351
Comerciales, Netas
Existencias 1,534,684 37% 1,580,128 36% 1,561,763
Cuentas por Cobrar
119,653 3% 119,374 3% 132,480
Diversas
Inversiones en Acciones
Inversiones en Inmuebles
Gastos Pagados por
20,516 15,868 0% 17,160
Anticipado
Total Activo Corriente 2599142 63% 2660838 60% 2,690,703
Activo No Corriente
Cuentas por cobrar
29,126 1% 36,042 1% 31,311
Comerciales, Netas
Cuentas por Cobrar
6,811 5,874 0% 4,656
Diversas
Inversiones en asociadas 74,750 2% 85,446 2% 78,045
Inmuebles, Maquinaria y
1,160,277 28% 1,291,336 29% 1,328,247
Equipo
Activos Intangibles 73,271 2% 78,031 2% 78,954
Otros Activos 200,420 5% 273,540 6% 307,289

Total Activo No Corriente 1,544,655 37% 1,770,269 40% 1,828,502

TOTAL ACTIVOS 4,143,797 100% 4,431,107 100% 4,519,205


Pasivo Corriente
Sobregiros y Préstamos
588,292 14% 443,620 10% 277,578
Bancarios
Cuentas por Pagar
445,314 11% 406,383 9% 459,886
Comerciales
Anticipos de clientes 222,563 5% 113,812 3% 158,402
Otras Cuentas por Pagar 247,477 6% 323,985 7% 319,565
Parte Corriente de la Deuda
369,060 9% 176,775 4% 226,372
a Largo Plazo
Total Pasivo Corriente 1872706 45% 1464575 33% 1,441,803
Pasivo No Corriente
Deudas a Largo Plazo 727,917 18% 1,240,311 28% 1,341,022
Pasivo por impuesto a las
116,331 3% 159,924 4% 139,823
ganancias diferido
Otros Pasivos de LP 3,450 3,381 0% 781

Total Pasivo No Corriente 847698 20% 1403616 32% 1,481,626


TOTAL PASIVO 2,720,404 66% 2,868,191 65% 2,923,429
PATRIMONIO
Capital Social 803,235 19% 945,227 21% 1,014,326
Capital Adicional 137,266 3% 105,366 2% 73,536
Acciones Propias en Cartera

Otras Reservas del


128,061 3% 203,653 5% 266,715
Patrimonio
Reserva Legal 82,179 2% 99,766 2% 110,099
Resultados Acumulados 56,102 1% 100,652 2% 39,119
Resultados del Ejercicio 220,423 5% 100,025 2% 91,981
reserva por traslacion -3,873 0% 8,227 0%
TOTAL PATRIMONIO
1423393 34% 1562916 35% 1,595,776
NETO
TOTAL PASIVO Y
4143797 100% 4431107 100% 4,519,205
PATRIMONIO
porcen porcent porcen porcen
Dic.15 Dic.16 Dic.17
tual ual tual tual

2% 233,322 5% 128,982 3% 80,710 2%


20% 956,964 19% 1,080,058 23% 1,031,198 21%
35% 1,379,362 28% 1,232,981 26% 1,393,334 29%
3% 140,887 3% 188,651 4% 196,120 4%
80,057 2%
14,599 0%

0% 22,259 0% ### 0% 22,433 0%

60% 2,732,794 56% 2,652,600 56% 2,818,451 58%

1% 47,876 1% ### 1% 79,795 2%

0% 4,607 0% 1,798 0% 459 0%


2% 93,512 2% ### 2% 13,140 0%
29% 1,593,089 32% 1,524,896 32% 1,464,543 30%
2% 86,083 2% ### 2% 105,834 2%
7% 358,656 7% 385,783 8% 365,912 8%

40% 2,183,823 44% 2,116,670 44% 2,029,683 42%

100% 4,916,617 100% 4,769,270 100% 4,848,134 100%

6% 221,370 5% 527,403 11% 592,628 12%

10% 459,976 9% 507,286 11% 601,934 12%


4% 102,284 2% ### 1% 70,861 1%
7% 392,286 8% 374,262 8% 343,282 7%

5% 304,246 6% 208,112 4% 224,211 5%

32% 1,480,162 30% 1,676,175 35% 1,832,916 38%

30% 1,410,147 29% 955,988 20% 737,763 15%


3% 207,321 4% 218,296 5% 196,885 4%

0% 719 0% 4,229 0% 424 0%

33% 1,618,187 33% 1,178,513 25% 935,072 19%


65% 3,098,349 63% 2,854,688 60% 2,767,988 57%

22% 1,014,326 21% 1,014,326 21% 975,683 20%


2% 65,418 1% ### 1% 73,536 2%
-27,048 -1% -50,208 -1%

6% 423,486 9% 389,695 8% 385,630 8%


2% 123,207 3% 139,384 3% 162,427 3%
1% 57,113 1% 140,605 3% 215,857 4%
2% 161,766 3% 230,435 5% 267,013 6%

35% 1,818,268 37% 1,914,582 40% 2,080,146 43%

100% 4,916,617 100% 4,769,270 100% 4,848,134 100%


Estado de Resultados (En Miles d Dic.12 Dic.13 Variacion Dic.14
Ventas Netas 4,650,582.00 5,013,949.00 363,367.00 4,849,333.00

Costo de Ventas -3,731,090.00 -3,905,925.00 -174,835.00 -3,731,913.00

UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 919,492.00 1,108,024.00 188,532.00 1,117,420.00

Gastos de Administración -170,198.00 -189,472.00 -19,274.00 -221,685.00

Gastos de Ventas -482,150.00 -559,624.00 -77,474.00 -576,700.00

Otros Ingresos (Gastos) Operacionales 35,866.00 31,661.00 -4,205.00 18,530.00

UTILIDAD (PERDIDA) OPERATIVA 303,010.00 390,589.00 87,579.00 337,565.00

Ingresos Financieros 23,111.00 21,737.00 -1,374.00 19,848.00

Gastos Financieros -89,656.00 -102,865.00 -13,209.00 -97,466.00

Diferencia en Cambio 79,081.00 -146,140.00 -225,221.00 -99,487.00

Participación en los resultados en asoc -363.00 2,178.00 2,541.00 6,563.00

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IR 315,183.00 165,499.00 -149,684.00 167,023.00

Impuesto a la Renta (IR) -94,760.00 -65,474.00 29,286.00 -75,042.00

UTILIDAD (PERDIDA) NETA 220,423.00 100,025.00 -120,398.00 91,981.00


Dic.15 Variacion Dic.16 Dic.17 Variacion
5,212,223.00 362,890.00 4,846,557.00 4,839,700.00 -6,857.00

-3,920,084.00 -188,171.00 -3,665,694.00 -3,672,762.00 -7,068.00

1,292,139.00 174,719.00 1,180,863.00 1,166,938.00 -13,925.00

-243,752.00 -22,067.00 -258,707.00 -265,687.00 -6,980.00

-576,095.00 605.00 -537,925.00 -542,299.00 -4,374.00

18,198.00 -332.00 41,002.00 62,440.00 21,438.00

490,490.00 152,925.00 425,233.00 421,392.00 -3,841.00

21,315.00 1,467.00 26,092.00 18,122.00 -7,970.00

-106,368.00 -8,902.00 -124,742.00 -85,107.00 39,635.00

-151,812.00 -52,325.00 484.00 25,079.00 24,595.00

5,889.00 -674.00 7,284.00 7,708.00 424.00

259,514.00 92,491.00 334,351.00 387,194.00 52,843.00

-97,748.00 -22,706.00 -103,916.00 -120,181.00 -16,265.00

161,766.00 69,785.00 230,435.00 267,013.00 36,578.00


Estado de
Resultados
Dic.12 Tendencia Dic.13 Tendencia Dic.14 Tendencia
(En Miles
de Soles)

Ventas
4,650,582 1.00 5,013,949 1.08 4,849,333 1.04
Netas
Costo de
-3,731,090 1.00 -3,905,925 1.05 -3,731,913 1.00
Ventas
UTILIDA
D
(PERDID 919,492.00 1.00 1,108,024.00 1.21 1,117,420.00 1.22
A)
BRUTA
Gastos de
Administra -170,198 1.00 -189,472 1.11 -221,685 1.30
ción
Gastos de
-482,150 1.00 -559,624 1.16 -576,700 1.20
Ventas
Otros
Ingresos
(Gastos) 35,866 1.00 31,661 0.88 18,530 0.52
Operaciona
les

UTILIDA
D
(PERDID
303,010 1.00 390,589 1.29 337,565 1.11
A)
OPERATI
VA
Ingresos
23,111 1.00 21,737 0.94 19,848 0.86
Financieros
Gastos
-89,656 1.00 -102,865 1.15 -97,466 1.09
Financieros
Diferencia
79,081 1.00 -146,140 -1.85 -99,487 -1.26
en Cambio
Participaci
ón en los
resultados -363 1.00 2,178 -6.00 6,563 -18.08
en
asociadas
UTILIDA
D
(PERDID 315,183 1.00 165,499 0.53 167,023 0.53
A) ANTES
DE IR
Impuesto a
la Renta -94,760 1.00 -65,474 0.69 -75,042 0.79
(IR)
UTILIDA
D
220,423 1.00 100,025 0.45 91,981 0.42
(PERDID
A) NETA
Tend
Dic.15 Dic.16 Tendencia Dic.17 Tendencia
encia

5,212,223 1.12 4,846,557 1.04 4,839,700 1.04

-3,920,084 1.05 -3,665,694 0.98 -3,672,762 0.98

1,292,139.00 1.41 1,180,863.00 1.28 1,166,938.00 1.27

-243,752 1.43 -258,707 1.52 -265,687 1.56

-576,095 1.19 -537,925 1.12 -542,299 1.12

18,198 0.51 41,002 1.14 62,440 1.74

490,490 1.62 425,233 1.40 421,392 1.39

21,315 0.92 26,092 1.13 18,122 0.78

-106,368 1.19 -124,742 1.39 -85,107 0.95

-151,812 -1.92 484 0.01 25,079 0.32

5,889 -16.22 7,284 -20.07 7,708 -21.23


259,514 0.82 334,351 1.06 387,194 1.23

-97,748 1.03 -103,916 1.10 -120,181 1.27

161,766 0.73 230,435 1.05 267,013 1.21


Estado de Resultados (En
Dic.12 % Dic.13 %
Miles de Soles)

Ventas Netas 4,650,582 100% 5,013,949 100%

Costo de Ventas -3,731,090 -80% -3,905,925 -78%

UTILIDAD (PERDIDA)
919,492.00 20% 1,108,024.00 22%
BRUTA

Gastos de Administración -170,198 -4% -189,472 -4%

Gastos de Ventas -482,150 -10% -559,624 -11%

Otros Ingresos (Gastos)


35,866 1% 31,661 1%
Operacionales

UTILIDAD (PERDIDA)
303,010 7% 390589 8%
OPERATIVA

Ingresos Financieros 23,111 0% 21,737 0%

Gastos Financieros -89,656 -2% -102,865 -2%

Diferencia en Cambio 79,081 2% -146,140 -3%

Participación en los resultados


-363 0% 2,178 0%
en asociadas
UTILIDAD (PERDIDA)
315,183 7% 165,499 3%
ANTES DE IR

Impuesto a la Renta (IR) -94,760 -2% -65,474 -1%

UTILIDAD (PERDIDA)
220,423 5% 100,025 2%
NETA
Dic.14 % Dic.15 % Dic.16 % Dic.17

4,849,333 100% 5,212,223 100% 4,846,557 100% 4,839,700

-3,731,913 -77% -3,920,084 -75% -3,665,694 -76% -3,672,762

1,117,420.00 23% 1,292,139.00 25% 1,180,863.00 24% 1,166,938.00

-221,685 -5% -243,752 -5% -258,707 -5% -265,687

-576,700 -12% -576,095 -11% -537,925 -11% -542,299

18,530 0% 18,198 0% 41,002 1% 62,440

337565 7% 490490 9% 425233 9% 421392

19,848 0% 21,315 0% 26,092 1% 18,122

-97,466 -2% -106,368 -2% -124,742 -3% -85,107

-99,487 -2% -151,812 -3% 484 0% 25,079

6,563 0% 5,889 0% 7,284 0% 7,708


167,023 3% 259,514 5% 334,351 7% 387,194

-75,042 -2% -97,748 -2% -103,916 -2% -120,181

91,981 2% 161,766 3% 230,435 5% 267,013


Estado de
Resultados Dic.1
% Dic.12 Dic.13 Variacion Dic.14
(En Miles 5
de Soles)

Ventas
100% 4,650,582 5,013,949 363,367 4,849,333 5,212,223
Netas
Costo de
-76% -3,731,090 -3,905,925 -174,835 -3,731,913 -3,920,084
Ventas
UTILIDA
D
24% (PERDID 919492 1108024 188532 1,117,420 1,292,139
A)
BRUTA
Gastos de
-5% Administra -170,198 -189,472 -19,274 -221,685 -243,752
ción
Gastos de
-11% -482,150 -559,624 -77,474 -576,700 -576,095
Ventas
Otros
Ingresos
1% (Gastos) 35,866 31,661 -4,205 18,530 ###
Operaciona
les

UTILIDA
D
(PERDID
9% 303,010 390,589 87,579 337,565 490,490
A)
OPERATI
VA
Ingresos
0% 23,111 21,737 -1,374 19,848 ###
Financieros
Gastos
-2% -89,656 -102,865 -13,209 -97,466 -106,368
Financieros
Diferencia
1% 79,081 -146,140 -225,221 -99,487 -151,812
en Cambio
Participaci
ón en los
0% resultados -363 2,178 2,541 6,563 5,889
en
asociadas
UTILIDA
D
8% (PERDID 315,183 165,499 -149,684 167,023 259,514
A) ANTES
DE IR
Impuesto a
-2% la Renta -94,760 -65,474 29,286 -75,042 -97,748
(IR)
UTILIDA
D
6% 220,423 100,025 -120,398 91,981 161,766
(PERDID
A) NETA
Variac
Dic.16 Dic.17 Variacion
ion

362,890 4,846,557 4,839,700


-6,857

-188,171 -3,665,694 -3,672,762


-7,068

174,719 1,180,863 1,166,938 -13,925

-22,067 -258,707 -265,687


-6,980

605 -537,925 -542,299


-4,374

-332 41,002 62,440

21,438

152,925 425,233 421,392 -3,841

1,467 26,092 18,122


-7,970

-8,902 -124,742 -85,107


39,635

-52,325 484 25,079


24,595

-674 7,284 7,708

424
92,491 334,351 387,194 52,843

-22,706 -103,916 -120,181


-16,265

69,785 230,435 267,013 36,578


1-. UTILIDAD NETA/ VENTAS
36,578.00 4,839,700.00 0.00755791

2-. (Ventas/ Activo fijo Total)


4,839,700.00 -60,353 -80.19

Activos/Patrimonio
4,848,134 2,080,146 2.33067006

0.0075579065 -80.19 2.33067006 -1.41 100 -141.25


Indicadore
s
Dic.14 Dic.15 Dic.16
Financiero
s
Solvencia
Pasivo /
1.83 1.7 1.49
Patrimonio
Deuda
Financiera 0.65 0.64 0.59
/ Pasivo
Deuda
Financiera
1.2 1.1 0.88
/
Patrimonio
Pasivo /
64.69% 63.02% 59.86%
Activo
Pasivo
Corriente /
49.32% 47.77% 58.72%
Pasivo
Total
Pasivo No
Corriente /
50.68% 52.23% 41.28%
Pasivo
Total
Deuda
Financiera 3.67 2.98 2.9
/ EBITDA
Liquidez
Liquidez
1.87 1.85 1.58
Corriente
Prueba
0.77 0.9 0.83
Ácida
Liquidez
0.06 0.16 0.08
Absoluta
Capital de
Trabajo (S/ 1,248,900 1,252,632 976,425
miles)
Gestión
Gastos
Operativos 16.46% 15.73% 16.44%
/ Ingresos
Gastos
Financieros 2.01% 2.04% 2.57%
/ Ingresos
Días
Promedio
58 59 71
de Cuentas
por Cobrar
Días
Promedio
37 38 44
de Cuentas
por Pagar

Días
Promedio
de Cuentas 151 127 121
de
Inventarios
Ciclo de
Conversión 171 148 148
de Efectivo
Rentabilid
ad
Margen
23.04% 24.79% 24.36%
Bruto
Margen
6.96% 9.41% 8.77%
Operativo
Margen
1.90% 3.10% 4.75%
Neto
ROAA* 2.06% 3.43% 4.76%
ROAE* 5.82% 9.48% 12.35%
Generació
n
FCO (S/
379,707 464,261 491,696
miles)
FCO (S/
379,707 464,261 491,696
miles)*
EBITDA
522,312 667,574 583,118
(S/ miles)
EBITDA
522,312 667,574 583,118
(S/ miles)*
Margen
10.77% 12.81% 12.03%
EBITDA*
Cobertura
EBITDA /
Gastos
5.36 6.28 4.67
Financieros
(veces)*
EBITDA /
Servicio de
1.61 1.63 1.75
deuda
(veces)*
FCO /
Gastos
3.9 4.36 3.94
Financieros
(veces)*
FCO /
Servicio de
1.17 1.13 1.48
Deuda
(veces)*
Dic.17

1.33

0.56

0.75

57.09%

66.22%

33.78%

2.75

1.54

0.71

0.04

985,535

16.69%
1.76%

70

48

137

159

24.11%

8.71%

5.52%
5.55%
13.37%

415,153

415,153

565,707

565,707

11.69%
6.65

1.83

4.88

1.34