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Assemblea Straordinaria: approvato laumento di capitale di 1,5 miliardi di euro; approvato il raggruppamento delle azioni - 1 nuova azione Banco Popolare ogni 10 azioni esistenti
Lodi, 1 marzo 2014 - LAssemblea straordinaria dei Soci del Banco Popolare ha approvato a grande maggioranza loperazione di aumento di capitale fino a 1,5 miliardi di euro, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire a pagamento in opzione agli azionisti, e il raggruppamento delle azioni ordinarie Banco Popolare nel rapporto di 1 nuova azione ogni 10 azioni ordinarie esistenti.
Con riferimento allAumento di Capitale lAssemblea ha approvato: lattribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dellart. 2443 del Codice Civile, della facolt di aumentare, a pagamento e in via scindibile, in una o pi volte, il capitale sociale, entro il periodo di 24 mesi dalla data dellodierna deliberazione, per un importo massimo complessivo di Euro 1,5 miliardi, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire a pagamento in opzione agli azionisti, con ogni pi ampia facolt per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalit, termini e condizioni delloperazione, ivi incluso il prezzo di emissione delle nuove azioni (compreso leventuale sovrapprezzo) e il godimento; il prezzo di emissione potr essere pari al prezzo teorico ex diritto (theoretical ex right price TERP) delle azioni ordinarie di Banco Popolare, calcolato secondo le metodologie correnti e scontato nella misura che sar stabilita dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo delloperazione, dellandamento dei corsi di Borsa dellazione ordinaria Banco Popolare, dellandamento economico, patrimoniale, finanziario, reddituale e prospettico di Banco Popolare e del Gruppo nonch della prassi di mercato per operazioni similari; in ogni caso il prezzo di emissione, tenuto conto anche delleventuale sovrapprezzo, potr anche essere inferiore alla parit contabile delle azioni in circolazione alla data dellesecuzione dellaumento, ma beninteso non inferiore alla parit contabile delle azioni di nuova emissione; la modifica dellart. 7 dello Statuto sociale, conseguente alla deliberazione precedente, da attuarsi mediante linserimento di un nuovo undicesimo comma in cui
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vengono fissati i termini con cui lAssemblea straordinaria ha attribuito la facolt al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale; il conferimento al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, allAmministratore Delegato nonch al Direttore Generale, anche disgiuntamente tra loro, nei limiti di legge fermo il carattere collegiale dellesercizio della delega ai sensi dellart. 2443 del codice civile ogni e pi ampio potere per provvedere alla completa attuazione delle deliberazioni precedenti. Gi autorizzata da parte della Banca dItalia, subordinatamente allottenimento delle residue autorizzazioni da parte delle competenti Autorit, si prevede che loperazione di aumento di capitale in opzione possa essere realizzata entro il primo semestre 2014. Loperazione di Aumento di Capitale assistita da un consorzio di garanzia i cui componenti si sono impegnati nei confronti del Banco Popolare a sottoscrivere laumento di capitale per lintera parte eventualmente rimasta inoptata al termine dellofferta. Nell'ambito del consorzio di garanzia, Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UBS Investment Bank agiranno in qualit di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Mediobanca anche advisor finanziario. Laumento di capitale , in primo luogo, finalizzato al rafforzamento della struttura patrimoniale del Banco Popolare e recepisce le indicazioni dellOrgano di Vigilanza, da ultimo anche in relazione a quanto indicato nella Raccomandazione emanata dallEuropean Banking Authority lo scorso 22 luglio 2013, con le quali veniva suggerito al Banco Popolare di innalzare la propria dotazione patrimoniale, per quanto i coefficienti risultassero gi superiori al minimo richiesto dalla normativa prudenziale entrata in vigore dal 1 gennaio 2014, in modo da allinearla alle best practices dell'attuale mercato. Loperazione di aumento di capitale, unitamente alle operazioni di incorporazione delle controllate Credito Bergamasco e Banca Italease, consentir al Gruppo di raggiungere un Common Equity Tier 1 ratio (CET1 ratio) pari al 12,9% calcolato tenendo conto delle disposizioni transitorie. Il CET1 ratio calcolato sulla base delle regole che saranno in vigore al termine del periodo transitorio (c.d. CET1 ratio fully phased) sar pari al 10,8% e quindi anche in tale prospettiva ampiamente superiore ai livelli obiettivo. L ampio margine di dotazione patrimoniale consentir al Banco Popolare di affrontare con tranquillit: la valutazione completa delle condizioni delle banche promossa dalla BCE a fine ottobre 2013 (Comprehensive Assessment); la Asset Quality Review; il successivo stress test cui saranno sottoposte, questanno, le banche destinate alla vigilanza diretta della BCE. La raggiunta solidit patrimoniale consentir al Banco Popolare di migliorare il proprio posizionamento allinterno del mercato finanziario nazionale, di beneficiare del miglioramento del proprio rating e della conseguente riduzione del costo del funding. In questo modo potr riacquistare i margini necessari per sviluppare in modo incisivo lattivit creditizia, soprattutto a vantaggio delle famiglie e delle imprese dei territori di riferimento, e accrescere qualit e capacit distributiva dei servizi e dei prodotti

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offerti alla clientela. In tale ottica laumento di capitale potr armonizzarsi con gli obiettivi del Piano Industriale 2014-2016/2018. Per quanto riguarda il raggruppamento delle azioni ordinarie del Banco Popolare lAssemblea Straordinaria ha approvato: il raggruppamento delle azioni ordinarie Banco Popolare in circolazione nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 10 azioni ordinarie esistenti a far data dal termine che sar concordato con Borsa Italiana S.p.A. e con le altre Autorit competenti, comunque antecedente allavvio dellofferta in opzione dellaumento di capitale. Al fine di facilitare la gestione di eventuali resti che dovessero derivare dalloperazione di raggruppamento, si provveder a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base dei prezzi ufficiali di mercato e senza aggravio di spese, bolli o commissioni; di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, allAmministratore Delegato nonch al Direttore Generale, anche disgiuntamente tra loro, nei limiti di legge, ogni e pi ampio potere per la completa esecuzione della deliberazione stessa; di modificare lart. 7 dello Statuto sociale, in conseguenza della deliberazione che precede, mediante unintegrazione del comma 10 e linserimento di un nuovo dodicesimo ed ultimo comma con cui vengono fissati i termini, le modalit e gli effetti delloperazione di raggruppamento; di adeguare, in conseguenza delle deliberazioni di raggruppamento azionario che precedono, da 1.000 (mille) a 100 (cento) il numero di azioni richiesto ai fini dellammissione a socio, mediante modifica dellart. 10, comma 1, dello Statuto sociale. Sebbene il raggruppamento delle azioni sia di per s finanziariamente neutro, dalla sua realizzazione potrebbero conseguire alcuni potenziali benefici, tra cui, qualora dovesse come previsto essere realizzato prima dellaumento di capitale approvato, una maggiore efficienza nella gestione amministrativa delle azioni, il cui numero destinato ad aumentare a seguito dellaumento di capitale.

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