ECONOMIA E INDUSTRIA

DELLA DIFESA:
TABELLE E GRAFICI
Giovanni Gasparini, Lucia Marta, Valerio Briani
Marzo 2009

QUADRO GENERALE
QUADRO GENERALE

INDUSTRIA DELLA DIFESA

INDUSTRIA DELLA DIFESA

QUADRO ITALIANO
QUADRO ITALIANO
QUADRO GENERALE
QUADRO GENERALE
TREND 2009
STATI UNITI
Potenziale riduzione del budget ordinario
Riduzione fondi supplementari per
operazioni, razionalizzazione della spesa
REGNO UNITO
Problemi di sostenibilit
Alti costi delle operazioni internazionali
FRANCIA
Impegno nella tecnologia, problemi deficit
GERMANIA
Problema deficit
Difficolt a rispettare impegni
ITALIA
Bassi investimenti, trasformazione a rischio
Grave difficolt a mantenere operativit
99 01 03 05 07 09
3%
2%
1%
%
PIL
ITALIA
REGNO UNITO
GERMANIA
FRANCIA
STATI UNITI
4,2%
2,6%
1,9%
1,3%
1%
Elaborazione su dati Nota Aggiuntiva allo Stato di previsione per la Difesa, Bilanci Nazionali e IISS, The Military Balance. Fonte:
BUDGET DELLA DIFESA 1999 BUDGET DELLA DIFESA 1999 - - 2009 2009
Istituto Affari Internazionali Marzo 2009 - 1
32
56
9
97
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
USA EUROPE
Equipaggiamenti
R&S
41
153
Elaborazione su dati EDA, Bilanci Nazionali Fonte:
EUROPA
(26 Paesi EDA)
CONFRONTO EUROPA CONFRONTO EUROPA STATI UNITI STATI UNITI
EQUIPAGGIAMENTI EQUIPAGGIAMENTI - - R&S 2007 R&S 2007
Istituto Affari Internazionali Marzo 2009- 2
(miliardi di euro)
15,4
8,1
29,5
30,2
49
0
20
40
60
UK Francia Germania Spagna ITALIA
LA SPESA EUROPEA PER LA DIFESA 2008 LA SPESA EUROPEA PER LA DIFESA 2008
Elaborazione su dati EDA, Nota Aggiuntiva e Bilanci Nazionali Fonte:
Istituto Affari Internazionali Marzo 2009 - 3
(Funzione Difesa, miliardi di euro)
11,8
10,6
7,6
1,7
3,6
0
20
UK Francia Germania Spagna ITALIA
(miliardi di euro)
LA SPESA EUROPEA PER LA DIFESA LA SPESA EUROPEA PER LA DIFESA
INVESTIMENTI E R&S 2008 INVESTIMENTI E R&S 2008
Elaborazione su dati EDA, Nota Aggiuntiva e Bilanci Nazionali Fonte:
Istituto Affari Internazionali Marzo 2009 - 4
271
117
118
82
54
0
50
100
150
200
250
300
K Euro
Note:
valori 2008 Funzione Difesa (depurata di funzioni non-militari)
Germania: include leva
Elaborazioni su dati nazionali, Nota Aggiuntiva e Military Balance
UK FRANCIA GERMANIA ITALIA SPAGNA
PAESI EUROPEI: RAPPORTO SPESE PAESI EUROPEI: RAPPORTO SPESE
FUNZIONE DIFESA / PERSONALE MILITARE 2008 FUNZIONE DIFESA / PERSONALE MILITARE 2008
(migliaia di euro)
Istituto Affari Internazionali Marzo 2009 - 5
INDUSTRIA DELLA DIFESA
INDUSTRIA DELLA DIFESA
GRANDI GRUPPI DELL GRANDI GRUPPI DELL AEROSPAZIO E DIFESA AEROSPAZIO E DIFESA
RICAVI AEROSPAZIO E DIFESA 2007 RICAVI AEROSPAZIO E DIFESA 2007
12,3
13,4
18,5
14,5
18,1
21,8
28,4
39,1
45,2
THALES
FINMECCANICA
GENERAL DYNAMICS
RAYTHEON
BAE SYSTEMS
NORTHROP
LOCKHEED MARTIN
EADS
BOEING
FINMECCANICA
THALES
GENERAL DYN.
RAYTHEON
NORTHROP
BAE SYSTEMS
LOCKHEED MARTIN
EADS
BOEING
UNITA
NAVALI
SISTEMI
DARMA
MISSILI SISTEMI
ELETTRONICI
SPAZIO ELICOTT. VELIVOLI
MILITARI
VELIVOLI
CIVILI
Elaborazione su dati e bilanci delle societ
Fonte:
UNITED
TECHNOLOGIES
Istituto Affari Internazionali Marzo 2009 - 6
(miliardi di euro)
GRANDI GRUPPI INDUSTRIALI EUROPEI GRANDI GRUPPI INDUSTRIALI EUROPEI
Elaborazione sui bilanci delle societ Fonte:
RICAVI AEROSPAZIO E DIFESA 2007 RICAVI AEROSPAZIO E DIFESA 2007
Istituto Affari Internazionali Marzo 2009 - 7
(miliardi di euro)
BAe Systems
Agusta
Westland
Eurocopter
MBDA
Finmeccanica
THALES
EADS
AIRBUS
Alenia
Aeronautica
ATR
50%
50%
100%
100%
37,5%
46%
100%
100%
37,5%
EUROFIGHTER
33%
PRINCIPALI LEGAMI FRA I GRANDI GRUPPI EUROPEI PRINCIPALI LEGAMI FRA I GRANDI GRUPPI EUROPEI
SAAB
21%
NH
62,5% 32%
DASSAULT 46%
STN ATLAS
100%
20%
25%
Telespazio
Thales Alenia Space
67%
33%
67%
33%
Istituto Affari Internazionali Marzo 2009 - 8
LEGAMI INTERNAZIONALI LEGAMI INTERNAZIONALI DI DI FINMECCANICA FINMECCANICA
FINMECCANICA
MBDA
ELETTRONICA
Thales Alenia Space
Telespazio
BAe Systems
(UK)
EADS
(Francia, Germania, Spagna)
Thales
(Francia)
Istituto Affari Internazionali Marzo 2009 - 9
ATR
EUROFIGHTER
21%
50%
25%
31,3%
67%
33%
Sukhoi
(Fed. Russa)
SCAC
51%
Superjet
International
45%
13.429
1.671
1.727
633
550
1.553
2.673
787
291
200
105
578
273
400
415
1.298
312
84
486
687
7.198
413
484
653
Finmeccanica
AgustaWestland*
Selex S&AS*
Alenia Aeronautica*
Selex Comm*
Fincantieri
Avio
Selex Sist Int*
Elettronica
MBDA Italia*
Iveco DVD
Oto Melara*
Thales AS -Telespazio*
WASS*
Alenia Aermacchi*
Elsag Datamat*
Difesa
Totale
Nota: Il fatturato di Finmeccanica consolidato e comprende le controllate (*). Fonte: Rilevazione IAI
INDUSTRIA ITALIANA DELL INDUSTRIA ITALIANA DELL AEROSPAZIO E DIFESA AEROSPAZIO E DIFESA
Fatturato 2007 Fatturato 2007
571
Istituto Affari Internazionali Marzo 2009 - 10
(milioni di euro)
QUADRO ITALIANO
QUADRO ITALIANO
SPESE PREVISTE DAL MINISTERO DELLA DIFESA 2001 SPESE PREVISTE DAL MINISTERO DELLA DIFESA 2001- -2009 2009
(milioni di euro)
Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Difesa, Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa, 2001-2009.
12.631
13.666
13.803
14.149
13.639
12.107
14.080
15.408
14.340
3.909
4.264
4.556
4.695
4.795 5.271
5.287
5.381 5.529
1.002
879
771 729
365 289
304
231
309
235 217
246
238
222
115
100
112
116
0
4000
8000
12000
16000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Funzioni Esterne Pensioni Carabinieri Funzione Difesa
Istituto Affari Internazionali Marzo 2009 - 11
SPESE PREVISTE DAL MINISTERO DELLA DIFESA 2001 SPESE PREVISTE DAL MINISTERO DELLA DIFESA 2001- -2009 2009
(% del PIL)
Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Difesa, Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa, 2001-2009.
1,04
1,09
1,03
1,02
0,96
0,83
0,93
0,96
0,87
0,32
0,34
0,34
0,34
0,34
0,36
0,35
0,34
0,36
0,10
0,07
0,06 0,05
0,03 0,02
0,02
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01 0,02
0,00
0,50
1,00
1,50
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Funzioni Esterne Pensioni Carabinieri Funzione Difesa
Istituto Affari Internazionali Marzo 2009 - 12
5.820
6.580
7.020
7.540
8.040
8.760 8.820
9.110
9.566
3.570
3.590
3.420
3.410
3.010
1.840
2.170
2.660
1.888
3.250
3.500
3.360
3.200
2.590
1.510
3.090
3.640
2.885
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Investimento Esercizio Personale
SPESE FUNZIONE DIFESA 2001 SPESE FUNZIONE DIFESA 2001- -2009 2009
(milioni di euro)
Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Difesa, Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa, 2001-2009.
Istituto Affari Internazionali Marzo 2009 - 13
SPESE FUNZIONE DIFESA PER TIPOLOGIA 2001 SPESE FUNZIONE DIFESA PER TIPOLOGIA 2001 - - 2009 2009
(in percentuale)
Investimento
Esercizio
Personale
Nota: solo Funzione Difesa
Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Difesa, Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa, 2001-2009.
40
40
30 30
30
30
OBIETTIVO
48,1
50,9
53,3
26,3
24,8
24,1
25,6
24,3
22,6
66,7
59,1
58,9
46,0
72,3
62,6
13,7
17,3
22,1
28,3
15,2
15,4
20,1
23,6
19,0
25,7
12,5
21,9
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Istituto Affari Internazionali Marzo 2009 - 14
17.102 1.288 1.240 414 14.160 TOTALI
624 400 224 R&S
3.046 888 (4) 2.158 (3) Investimento
324 324 Infrastrutture
2.280 372 20 1.888 Esercizio
10.828 868 394 9.566
(di cui pers. civile 1.170)
Personale
TOTALI MSE
stima
FONDO MISSIONI
stima (2)
CARABINIERI
stima (1)
FUNZIONE DIFESA
NOTE
(1) Stima basata sul personale dei CC disponibili per missioni Difesa, Polizia Militare: circa 8.300 su un totale di circa 110.000 unit, pari al 7,5%
(2) Stima basata su raddoppio della copertura semestrale della Legge n.12/09; ripartizione valori su base storica: costi personale 70%, altri costi 30%
(3) Esclude 179 milioni di Euro per rimpiazzo radar dovuto alla cessione frequenze WIMAX
(4) Programma Eurofighter
SPESE COMPLESSIVE NEL CAMPO DELLA DIFESA 2009 SPESE COMPLESSIVE NEL CAMPO DELLA DIFESA 2009
(milioni di euro)
Istituto Affari Internazionali Marzo 2009 - 15
Fonte: Elaborazione su dati Ministero dellEconomia e Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa, 2009.
17,8%
1,9%
13,3% 63,3%
3,7%
SPESE COMPLESSIVE NEL CAMPO DELLA DIFESA SPESE COMPLESSIVE NEL CAMPO DELLA DIFESA
PER TIPOLOGIA 2009 PER TIPOLOGIA 2009
Personale Esercizio Infrastrutture
Investimento Investimento R&S R&S
(in percentuale)
Istituto Affari Internazionali Marzo 2009 - 16
Fonte: Elaborazione su dati Ministero dellEconomia e Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa, 2009.
LE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLITALIA LE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLITALIA 2009 2009
Istituto Affari Internazionali Marzo 2009 - 17

Balcani (Bosnia, Kosovo, Albania,
FYROM) : 2.482
Afghanistan: 2.216
Africa (Marocco, RD Congo,
Sudan, Chad): 115
Libano: 2.443
Altre (Cipro, Malta, Mar Mediterraneo,
Egitto, India/Pakistan, Iraq, Israele,
Georgia) : 491
Personale impiegato Personale impiegato
(al dicembre 2008)
Per area
(1semestre 2009)
Afghanistan 261
Libano 192
Balcani 122
Africa 29
Altre 17
Costi comuni (1 anno) 110
Cooperazione (6 mesi) 71

Costi Previsti Costi Previsti
(milioni di euro)
Fonte: Elaborazione dati Legge n. 12 (24-2-2009) e Nota aggiuntiva 2009
1.273
970
831
480
630
487
554
886
604
2.369
1.361
2.192
1.490
1.282
920
863 856
1.341
0
500
1000
1500
2000
2500
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Esportazioni Autorizzazioni
Fonte: Elaborazione su dati in Atti Parlamentari, Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo
dell'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento diversi anni.
ESPORTAZIONI ITALIANE DI ARMAMENTI ESPORTAZIONI ITALIANE DI ARMAMENTI
Istituto Affari Internazionali Marzo 2009 - 18
(milioni di euro)