GRUPPO CARIGE

Venezia, 15 maggio 2013

Introduzione

Il sistema economico veneto costituito in gran parte da piccole e medie imprese, chiamate ad aumentare la propria competitivit e ad allargare i propri orizzonti ai mercati esteri, per cogliere le sfide dettate dalla globalizzazione.
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Sommario

Il commercio estero Il sistema finanziario

I distretti industriali

Sommario

Il commercio estero Il sistema finanziario

I distretti industriali

Il commercio estero

Incidenza delle esportazioni in Veneto

Italia
Veneto 13,1%

Nord Est

Altre regioni italiane 86,9%

Altre regioni del Nord Est 56,9%

Veneto 43,0%

Il commercio estero
Interscambio commerciale in Veneto (mln)
45.613 37.575 50.318 51.128

38.321

40.737

2010
2011 2012

IMPORTAZIONI

ESPORTAZIONI

Interscambio commerciale in Italia (mln)

401.428
389.725 378.759 367.390 375.904 2010 2011 2012

Limport e lexport del Veneto si sono mossi piuttosto in linea con quelli nazionali e coerentemente con le dinamiche del commercio mondiale. Nel 2012 la quota di importazioni e di esportazioni venete sul totale nazionale diminuita.
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337.346

IMPORTAZIONI

ESPORTAZIONI

Fonte: ISTAT www.coeweb.istat.it

Il commercio estero

Distribuzione territoriale di importazioni ed esportazioni in Veneto

Importazioni per provincia anno 2012 - quota %
Rovigo 3,2%

Esportazioni per provincia anno 2012 - quota %

Rovigo 2,6%

Padova 14,3%

Verona 28,9%

Padova 16,9% Venezia 7,9%

Verona 18,2%

Venezia 15,4% Vicenza 20,7%

Treviso 15,4%

Treviso 19,7%

Vicenza 29,3%

Belluno 2,0%

Belluno 5,5%

Il commercio estero

Distribuzione settoriale di importazioni ed esportazioni in Veneto

Importazioni per settore di attivit economica anno 2012 - quota %
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 17,1% Metalli di base e prodotti in metallo 12,8% Mezzi di trasporto 12,2%
Altro 8,6% Sostanze e prodotti chimici 3,4% Mezzi di trasporto 3,9% Articoli in gomma e Prodotti materie alimentari, plastiche bevande e 6,0% tabacco 7,8%

Esportazioni per settore di attivit economica anno 2012 - quota %

Macchinari ed apparecchi 19,5% Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 17,2% Prodotti delle altre attivit manifatturiere 13,4%

Altro 20,5%

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 9,0%

Apparecchi elettrici 4,1% Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere 4,9%

Macchinari ed apparecchi 5,6%

Sostanze e prodotti chimici Prodotti 8,0% dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca 5,9%

Metalli di base e prodotti in metallo 12,4% Apparecchi elettrici 7,8%

Fonte: ISTAT. Dati anno 2012. 8

Il commercio estero

Distribuzione per provenienza e destinazione delle importazioni ed esportazioni venete

Importazioni per Continente di Paesi provenienza
Unione Europea 62,4%

europei non UE 9,0% Africa 6,9%

Esportazioni per Continente di destinazione Paesi

Unione Europea 57,1% europei non UE 13,7% Africa 3,5% America 10,8% Asia 13,6%

Oceania 0,3%
Fonte: ISTAT. Dati anno 2012.

America 4,2% Asia 17,2%

Oceania 1,2%

Il commercio estero

Interscambio veneto con i c.d. BRIC e STIM

Importazioni venete dalle aree emergenti
STIM 3,2% BRIC 13,5%
BRIC (Brasile, Russia, India e Cina):

Esportazioni venete verso le aree emergenti

STIM 3,5% BRIC 7,7%

Altro 83,4%

Altro 88,8%

Sono quei Paesi che condividono una grande popolazione, un immenso territorio, abbondanti risorse naturali strategiche e sono stati caratterizzati da una forte crescita del PIL e della quota nel commercio mondiale, soprattutto nella fase iniziale di questo secolo.

STIM (Sudafrica, Turchia, Indonesia, Messico): Si configurano come i

prossimi grandi mercati per il vecchio Occidente. STIM la pronuncia dellinglese steam, vapore. I Paesi che compongono lacronimo sono stati estratti da un gruppo di 11, che hanno mostrato negli ultimi anni una forte crescita economica ed una significativa apertura del mercato. Tali Paesi, oltre a Sudafrica, Turchia, Indonesia e Messico, sono: Bangladesh, Egitto, Iran, Corea del Sud, Nigeria, Pakistan, Filippine e Vietnam.

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Sommario

Il commercio estero Il sistema finanziario

I distretti industriali

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Il sistema finanziario

Distribuzione per provincia e per Gruppo bancario degli sportelli bancari in Veneto
Sportelli bancari per provincia al 31/12/2012 - quota %
Rovigo 5,0% Venezia 14,9%

Numero di sportelli per Gruppo Bancario al 31/12/2012 - Regione Veneto

Banca Paschi di Popolare di Siena Vicenza 10,0% Banco 7,4% Popolare 8,7% Veneto Banca 4,9% Cariparma Credit Agricole 2,7% BNL 2,0% Banca Popolare Carige dell'Alto 1,3% Adige 1,3% Banca Popolare di Marostica 1,8%
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Intesa Sanpaolo 15,4% Unicredit 15,5%

Padova 18,2% Verona 20,2% Treviso 18,1% Vicenza 18,4% Belluno 5,2%
Fonte: Banca dItalia

Altri 27,9%

UBI 1,1%

Il sistema finanziario

Distribuzione territoriale di impieghi e depositi in Veneto

Impieghi bancari per provincia al 31/12/2012 - quota %
Rovigo 3,3% Venezia 14,1%

Depositi bancari per provincia al 31/12/2012 - quota %

Rovigo 5,6% Venezia 13,3%

Padova 17,9% Verona 22,3% Treviso 21,3% Vicenza 18,6% Belluno 2,5%
Fonte: Banca dItalia

Padova 17,2% Verona 22,6% Treviso 21,4%

Vicenza 16,4%

Belluno 3,6%
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Il sistema finanziario

Dinamica 2012 di impieghi e depositi in Veneto

Impieghi totali (mln)
169.563

Depositi totali (mln)

120.589

168.329

167.900

+ 5,6%
167.486
114.143

+ 2,1%
115.184
113.255 113.319 giu-12 set-12 dic-12

164.069
dic-11 mar-12 giu-12 set-12 dic-12
dic-11

mar-12

Impieghi alle societ non finanziarie (mln)

95.057 94.234 93.434 92.604
92.017

Depositi delle societ non finanziarie (mln)

-3,2%
19.104

19.647 18.473

19.641 19.039

-0,3%
dic-11 mar-12 giu-12 set-12 dic-12

dic-11

mar-12

giu-12

set-12

dic-12

Impieghi alle famiglie consumatrici (mln)

Depositi delle famiglie consumatrici (mln)

74.042

-0,4%
45.988 45.834
45.833 45.646

45.797

+ 9,6%
71.127 69.579 68.314

67.532

dic-11

mar-12

giu-12

set-12

dic-12

dic-11

mar-12

giu-12

set-12

dic-12

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Il sistema finanziario

Distribuzione settoriale degli impieghi veneti

Veneto
Societ e quasi societ non finanziarie 54,9%
Societ e quasi societ non finanziarie 46,0%

Italia
Famiglie produttrici 5,0%

Famiglie produttrici 6,4%

Societ finanziarie 8,8%

Famiglie consumatrici, Istituz. Soc. private e dati n.c. 27,3%
Imprese finanziarie e assicurative 9,2% Amministra zioni Pubbliche 13,7%

Fam. Cons., Ist. senza scopo di lucro e unit n.c. 26,1%

Amministrazi oni Pubbliche 2,4%

Fonte: Banca dItalia. Dato al 31/12/2012.

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Il sistema finanziario

Crediti in sofferenza

Rapporto Sofferenze / Impieghi

10,05%

7,47%
6,53%

8,39% 6,16% 6,13%

6,92%

5,91%

6,18% 6,31%

Venezia Verona Vicenza Belluno Treviso Padova Rovigo Veneto Nord Est Italia
Fonte: Banca dItalia. Dati al 31/12/2012. 16

Sommario

Il commercio estero Il sistema finanziario

I distretti industriali

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I Distretti industriali

I principali Distretti industriali in Veneto

Distretto Distretto Distretto Distretto Distretto Distretto Distretto Distretto Distretto Distretto Distretto Distretto Distretto Distretto Distretto Distretto del Mobile dArte di Bassano del Marmo e delle Pietre dello Sportsystem di Montebelluna delle energie rinnovabili di Belluno del Mobile Classico della Pianura veneta della Ceramica, Porcellana e Vetro artistico degli occhiali di Belluno del Vetro artistico di Murano vicentino della Concia veronese delle Calzature della Termomeccanica VenetoClima VeronaModa del Condizionamento e della Refrigerazione industriale del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore dei Sistemi per lilluminazione orafo argentiero di Vicenza

18

6.343

Distretto del Condizionamento e della Refrigerazione

3.117

Distretto VeronaModa

2.474

Distretto del Mobile Classico della Pianura veneta

1.453

Distretto degli occhiali di Belluno

906

Distretto orafo argentiero di Vicenza

894

Distretto vicentino della Concia

856

Distretto del Marmo e delle Pietre

539 530

Distretto dei Sistemi per l'illuminazione Distretto del Vetro artistico di Murano Distretto dello Sportsystem di Montebelluna Distretto del Mobile d'Arte di Bassano Distretto della Ceramica, Porcellana e Vetro artistico Distretto veronese delle Calzature Distretto del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Distretto della Termomeccanica "VenetoClima" Distretto delle energie rinnovabili di Belluno

Distretti industriali veneti per numero di imprese

487
400 333

Totale 18.881 u.l.

320
153 52 24

I Distretti industriali

19

42.815

Distretto del Condizionamento e della Refrigerazione

21.275

Distretto VeronaModa

18.979

Distretto degli occhiali di Belluno Distretto del Mobile Classico della Pianura veneta Distretto vicentino della Concia Distretto dello Sportsystem di Montebelluna Distretto del Mobile d'Arte di Bassano Distretto del Marmo e delle Pietre Distretto orafo argentiero di Vicenza Distretto dei Sistemi per l'illuminazione Distretto del Vetro artistico di Murano Distretto veronese delle Calzature Distretto della Ceramica, Porcellana e Vetro artistico Distretto del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Distretto della Termomeccanica "VenetoClima" Distretto delle energie rinnovabili di Belluno

11.066 10.365 6.159 6.065 5.651 4.942

Distretti industriali veneti per numero di addetti

Totale 139.311 addetti

2.963 2.799 2.506 1.727 1.428

503 68

I Distretti industriali

20

2.233

Distretto degli occhiali di Belluno

Distretto VeronaModa

1.770 1.735

Distretto vicentino della Concia

1.614

Distretto del Condizionamento e della Refrigerazione

1.313

Distretto orafo argentiero di Vicenza

1.157

Distretto dello Sportsystem di Montebelluna

410

Distretto del Marmo e delle Pietre

388

Distretto veronese delle Calzature Distretto del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Distretto dei Sistemi per l'illuminazione Distretto del Mobile Classico della Pianura veneta Distretto del Mobile d'Arte di Bassano Distretto della Termomeccanica "VenetoClima" Distretto del Vetro artistico di Murano Distretto della Ceramica, Porcellana e Vetro artistico Distretto delle energie rinnovabili di Belluno

350 326 324

308
227 101 53 -

Distretti industriali veneti per valore dell'export (mln)

Totale 12.309 mln

I Distretti industriali

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Conclusioni

Le imprese che operano nei distretti industriali si caratterizzano per produzioni con standard qualitativi elevati e uno spiccato orientamento ai mercati esteri. La forte e consolidata presenza di Distretti industriali in Veneto un volano per lo sfruttamento delle opportunit offerte dalla vivacit degli scambi internazionali, soprattutto se aumenter la propensione ad operare in logica distrettuale, se verranno superate le criticit infrastrutturali presenti e se verr accresciuta la componente di innovazione nei sistemi produttivi locali.
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GRUPPO CARIGE

Venezia, 15 maggio 2013