Il gioco online in Italia: aumenta lofferta, si trasforma la domanda

Osservatorio Gioco Online 2012

6 marzo 2012

Agenda

Il mercato del Gioco Online I Giocatori Online Lofferta

Il Gioco Online in Italia: aumenta lofferta, si trasforma la domanda

6 Marzo 2012

www.osservatori.net

La dinamica della raccolta

2008 2011
Milioni di Euro 12.000

Milioni

10.000

Totale 9,85 mld

1.557

Casin Games 6.168 mln

8.000
+104%

6.000

4.610

Poker Cash

4.000

+28%

-24%

+155%

4.827 3.766 3.682

2.000 1.484 0

"Giochi tradizionali"(*)

2008

2009

2010

2011
6 Marzo 2012 www.osservatori.net

(*) "Giochi tradizionali ": Skill Games a torneo, Bingo, Concorsi a pronostico + BIG, Scommesse ippiche, Ippica nazionale, Ippica internazionale e V7, Gratta e Vinci, Superenalotto e Win For Life, autorizzati dal Decreto n 156 del 2001 e dal Decreto Bersani del 2006

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La dinamica della spesa

2008 2011
Milioni di Euro 900 800 700
+14% +7% -19%

Totale 735 mln

49 128

Casin Games Poker Cash

177 mln

600 500
+96%

400 690 300 200 310 100 0 608 558

"Giochi tradizionali"(*)

2008

2009

2010

2011
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(*) "Giochi tradizionali ": Skill Games a torneo, Bingo, Concorsi a pronostico + BIG, Scommesse ippiche, Ippica nazionale, Ippica internazionale e V7, Gratta e Vinci, Superenalotto e Win For Life, autorizzati dal Decreto n 156 del 2001 e dal Decreto Bersani del 2006

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La dinamica della spesa

2008 2011
Milioni di Euro 200 180 160 140 120 100 80 139 60 40 20 0 146
+96% +32% -1% -21%

Totale 182 mln

10
26

Casin Games Poker Cash

36 mln

184

"Giochi tradizionali"(*)

71

2008

2009

2010

2011
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(*) "Giochi tradizionali ": Skill Games a torneo, Bingo, Concorsi a pronostico + BIG, Scommesse ippiche, Ippica nazionale, Ippica internazionale e V7, Gratta e Vinci, Superenalotto e Win For Life, autorizzati dal Decreto n 156 del 2001 e dal Decreto Bersani del 2006

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Il Gioco Online vs altri mercati dellentertainment nel 2011

Tasso di crescita 11/10

> 10%

0% 10%

Gioco Online* 735 milioni (+7%)

Videogiochi e Consolle 1.035 milioni ( +10% )

Gioco Tradizionale* 17.300 milioni ( +4%)

Botteghino Calcio 256 milioni ( -5%)

< 0%

Botteghino Teatro 395 milioni ( -1% )

Botteghino Cinema 748 milioni ( -10% )

< 500 mln

500 1.000 mln

Valore del mercato

> 1.000 mln

* Spesa totale dei giocatori = ricavi degli operatori + prelievo erariale

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Il Gioco Online vs altri mercati digitali transazionali nel 2011

eCommerce 8.000 milioni ( +20% )

Tasso di crescita 11/10

> 10%

0% 10%

Gioco Online* 735 milioni (+7%)

Digital Content 796 milioni ( +4% )

< 0%

< 500 mln

500 1.000 mln

Valore del mercato

> 1.000 mln

* Spesa totale dei giocatori = ricavi degli operatori + prelievo erariale

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Lincidenza dei Nuovi Giochi sul Gioco Online

Dicembre 2011

Raccolta
1,4 mld
"Giochi tradizionali"(*)

Spesa
70 mln

17%

"Giochi tradizionali"(*)

52%

48%

Poker Cash e Casin Games

83% Poker Cash e

Casin Games

(*) "Giochi tradizionali ": Skill Games a torneo, Bingo, Concorsi a pronostico + BIG, Scommesse ippiche, Ippica nazionale, Ippica internazionale e V7, Gratta e Vinci, Superenalotto e Win For Life, autorizzati dal Decreto n 156 del 2001 e dal Decreto Bersani del 2006

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La dinamica mensile della raccolta dei Nuovi Giochi nel 2011

Milioni di Euro 1.400

Milioni

+2%
1.117 mln
223
+23%

+5%
1.143 mln
275
+14%

-3%
1.195 mln
313

+0%
1.158 mln 1.158 mln Casin Games 31%

1.200

1.000

+2%

319

+12%

358

800

600
894 69
-3%

400

868

+2%

882

-5%

839

-5%

800

Poker Cash 69%

200

327

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

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La dinamica mensile della spesa dei Nuovi Giochi nel 2011

Milioni di Euro 40

+5% 32,8 mln

+24%

+6% 34,6 mln

-4% 33,3 mln

-0,4%

+1% 33,6 mln Casin Games 31%

35

31,3 mln
7,2

30

8,9

+11%

9,9

9,9

+10%

10,9

25

20

15 24,1 10 2,3
-1%

23,9

+3%

24,7

-5%

23,4

-3%

22,7

Poker Cash 69%

9,1

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

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Lincidenza del Poker sugli Skill Games Dicembre 2011

Raccolta
923 mln
Altri Skill Games a Torneo

Spesa
37 mln
Altri Skill Games a Torneo

1%

2%
Poker a Torneo

Poker a Torneo

12% 36% 62%

Poker Cash Poker Cash

87%

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Agenda

Il mercato del Gioco Online I Giocatori Online Lofferta

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La classificazione dei Giocatori

Giocanti Silenti Dormienti

28%

24%

48%

Base: 1,8 milioni di giocatori valore medio mensile nel secondo semestre 2011

Giocanti Silenti Dormienti

Giocatori che hanno movimentato almeno un conto di gioco nel mese di riferimento Giocatori che non hanno movimentato conti di gioco nel mese di riferimento, ma che hanno movimentato almeno un conto di gioco durante gli ultimi 5 mesi

Giocatori che non movimentano conti di gioco da 6 mesi o pi

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La ripartizione mensile dei Giocatori per tipologia - Secondo semestre 2011

Migliaia 3.000

Giocanti
2.470
+2,5%

Silenti

Dormienti
2.516
2.559
+1,6% +1,6%

2.599

2.369
2.500
+1,7%

2.410

+2%

2.000 1.252 1.500

1.247

1.160

1.156

1.166

1.192

1.000 600 500 518 579

548
+4% +13% +30%

568

612

620

-1%

+1%

585

761

792

781

787

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre
6 Marzo 2012

dicembre
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La ripartizione dei Giocatori per variabili socio-demografiche Dicembre 2011

Area geografica
Nord Sud e Isole

Ripartizione della popolazione italiana

Sud e Isole Nord

Fasce det
>55 45-54

Centro

8%

18-24

18%

31% 47%
Base: 1,4 milioni di giocatori attivi + silenti

15%

22%
Centro Donne

35-44

27%

32%
25-34

Sesso
14%

86%
Uomini Il Gioco Online in Italia: aumenta lofferta, si trasforma la domanda 6 Marzo 2012 www.osservatori.net

La ripartizione dei Giocatori attivi per tipologia di gioco

Base: 704 mila Giocatori attivi Valore medio mensile nel secondo semestre 2011
450.000

57%
400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 358 mila 150.000 100.000 50.000 64 mila 284 mila 395 mila

49% 40%

9%

Scommesse Sportive Skill Games a Torneo Poker Cash Casin Games

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La ripartizione dei Giocatori attivi per fasce di vincita e di spesa

13% 1% 3% 9%

Il 13% dei giocatori attivi in un mese registra una vincita

x > 500 100 < x < 500 0 < x < 100 -25 < x < 0 -50 < x < -25 x < -50

VINCITA

35%

SPESA

39%

14%

Base: 704.000 Giocatori attivi Valore medio mensile nel secondo semestre 2011
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La ripartizione dei Giocatori attivi per fasce di vincita e di spesa

1% 3% 9%

x > 500 100 < x < 500 0 < x < 100 -25 < x < 0 -50 < x < -25 x < -50

VINCITA

Poco pi della met dei giocatori attivi in un mese spende al massimo 25

35% 52% 39%

SPESA

14%

Base: 704.000 Giocatori attivi Valore medio mensile nel secondo semestre 2011
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La ripartizione dei Giocatori attivi per fasce di vincita e di spesa

1% 3% 9%

x > 500 100 < x < 500 0 < x < 100 -25 < x < 0 -50 < x < -25 x < -50

VINCITA

2/3 dei giocatori attivi in un mese spendono al massimo 50

35% 66% 39%

SPESA

14%

Base: 704.000 Giocatori attivi Valore medio mensile nel secondo semestre 2011
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La dinamica mensile dei Giocatori e dei Conti

Secondo semestre 2011
Giocatori
Milioni

Conti
1,75

N. medio di Conti per Giocatore

5,0
4,5 4,0

1,66

1,70

1,73

1,75

1,77

4,34 3,95
+4,3%

4,12

+5,3%

+0,7%

4,37

+2,5%

4,48

+2,5%

4,59

3,5 3,0 2,5 2,37 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 luglio agosto settembre ottobre novembre 6 Marzo 2012 dicembre www.osservatori.net
+1,7%

2,41

2,5%

2,47

+2%

2,52

+1,6%

2,56

+1,6%

2,60

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Il tasso di penetrazione dei Giocatori rispetto agli utenti internet maggiorenni Dicembre 2011
Giocanti Silenti Attivi eesilenti Giocanti e silenti
20% 18% 16% 14% 12%
TOT: 2,49mln

Dormienti Inattivi Dormienti

Uomini 24.9% Donne 5.2%

15.7%
Uomini 16.1% Donne 3.3%
Uomini 17.1% Donne 3.4%

10.2%
10% 8% 6% 4,8%

Uomini 10.2% Donne 2.0%

10.7%

7,3%

6.4%
2,9%

5,1%

4% 2% 0% 5,4% 3,5% 5,6%

8,4%

Italia

Nord

Centro

Sud e Isole

Utenti internet maggiorenni pari a 24.5 milioni di persone Istat 2010 Il Gioco Online in Italia: aumenta lofferta, si trasforma la domanda 6 Marzo 2012 www.osservatori.net

Agenda

Il mercato del Gioco Online I Giocatori Online Lofferta

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I cluster strategici dellofferta

2011

Numerosit
274 operatori
Operatori diversificati

Spesa
735 milioni

12% 37% 63%

Operatori focalizzati

88%

Operatori diversificati Operatori focalizzati

Operatori focalizzati: Operatori diversificati:

operatori per cui pi del 50% dei ricavi proviene da un'unica tipologia di gioco operatori con un ricavi distribuiti su pi tipologie di gioco 6 Marzo 2012 www.osservatori.net

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La presenza degli operatori su Smartphone

Febbraio 2012

Numero di Operatori con iniziative per Smartphone

Distribuzione degli operatori per tipologia di iniziativa

+100%

Mobile Site e App

22% Solo Mobile Site 45%

18

9 Solo App

33%

2010

2011

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Lofferta degli operatori su Smartphone

Febbraio 2012

20

15

10
10

Supporto al processo di interazione

Gioco vero e proprio

App

Mobile Site

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La presenza e lofferta degli operatori sui principali Social Network - Febbraio 2012
Operatori con iniziative Social Livello di attivit delle iniziative Social
Inattive* 60 50 40 30 100% 192 pagine Attive* 37 profili

80%

39%
56%

+128%
57

60%

40%

20
10 0 25 20% 44%

61%

0%

2010

2011

Pagine Facebook

Profili di Twitter

* Si reputano inattive le pagine/profili non aggiornate da almeno 1 mese Il Gioco Online in Italia: aumenta lofferta, si trasforma la domanda 6 Marzo 2012 www.osservatori.net

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