PLENUL CONSILIULUI CONCURENTEIL Repubhea Moldova, MD-2001, Chiginiu ba Stefan cel Mare i Sint, ar 72/1 sel $375 (22) 274 565, 273 443; fox: +373 (22) 270 606; E-zaal:offiee@compaition mé; www-corapelition and DECIZIE mun. Chisinau din 26 martie 2021 Nr. DA-22/20-09 Plenul Consiliului Coneurentei, actionénd in temeiul art, 41 alin. (1) lit. h) al Legii concurentei nr. 183 din 11.07.2012 (in continuare — Legea concurentei), Hotérérii Parlamentului nr. 331 din 30.11.2018 privind numirea in functie a membrilor Plenului Consiliului Concurentei, examinand raportul de investigatie asupra unor aspecte din cadrul investigatiei initiate prin Dispozitia Plenului Consiliului Concurentei nr. 22 din 16 iulie 2020 referitor la semnele incalcdrii prevederilor art, 5 din Legea coneurentei nr.183 din 13.07.2012, materialele acumulate in cadrul investigatici, observatiile la raportul de investigatie transmise Consiliului Concurentei de catre partile in cauza si audierile partilor implicate din data de 04 martie 2021. 17 martie 2021 si 18 martie 2021, A CONSTATAT: 1. Analiza sectoarelor si domeniilor economice importante din punct de vedere al concurentei prin prisma barierilor anticoneurenfiale, inclusiv a pic{ei pesticidelor, reprezinté. una din prioritaile Consiliului Concurentei stabilite in pet. 50 al Programului national in domeniul concurentei si ajutorului de stat pentru anii 2017- 2020, aprobat prin Legea nr. 169 din 20.07.2017. 2. In acest scop, in temeiul art.41 alin.(1) lit. n) al Legii concurenjei, 1a 20 iunie 2019 prin Dispozitia nr.22, Plenul Consiliuui Concurentei a dispus din oficiu initierea investigaliei utile pentru cunoasterea piefei produsclor chimice. Urmare a analizei efectuate a modulni de functionare a picjci produselor chimice s-a atestat prezenta unor indicii care denotd existenta posibclor acorduri anticoncurentiale pe piata supusi examinarii si s-a propus examinarca oportunitatii initierii investigate! privind posibila incalcare a ait.5 din Legea concurentei 3. Astfel. in baza notei examinatorului nr. DA-07/173 din 15.07.2020 referitor la unele aspecte de functionare a pielei comercialivarii produselor de uz fitosanitar si a fertilizantilor pe teritoriul Republicii Moldova, Plenul Consiliului Concuren{ei a dispus prin Dispozitia nr 22 din 16.07.2020, initierea investigatiei referitor lasemnele incalearii art. 5 din Legca concurentei la comercializarea produselor de uz fitosanitar si a fertilizantilor pe teritoriul Republicii Moldova. Obiectul raportului de investigatie din 10 noiembrie 2020 asupra unor aspecte din cadrul investigatiei initiate prin Dispozitia Plenului Consiliului Concurentei nr, 22 din 16 iulie 2020 au constituit acjiunile intreprinderilor CT ,Agrostoc”, ,,Bioprotect” SRL, ,,Diazchim” SRL si ,,Fertilitatea-Chisinau” SA la comercializarea produselor de uz. fitosanitar si a fertilizantilor de marea Adama, Bayer si Belchim, pe teritoriul Republicii Moldova, in perioada 2015-2020 (inclusiv), fiind prevente semne de incalcare a art. 5 din Legea concurengei In urma prezentatii observatiilor de cditre pirtile implicate asupra raportului de investigafie din 10 noiembrie 2020 privind existenta si a altor distribuitori_ pe teritoriu) Republicii Moldova a produsclor de uz fitosanitar si a fertilizangilor de marca Adama decdt cei vizati in raportul dat de investigatie a aparut necesitatea examinarii suplimentare a circumstantelor importante noi invocate de parti Astfel, Plenul Consiliului Concurentei la 03 martie 2021, a luat act de propunerea raportorului de a continua investigatia in partea ce vizeazi comercializarea produselor de uz fitosanitar si a fertilizantilor de marca Adama, pe teritoriul Republicii Moldova, intrucat nu afecteaza posibilitatea de a finaliza procedura de examinare a presupusului caz de inedleare a art. 5 din Legea concurenfei, in partea ce fine de faptele intreprinderilor Ci ,,Agrostoc”, ,,Bioprotect” SRL, .Diazchim” SRL si »Fertilitatea-Chisindu” SA, de comercializare a produselor de uz fitosanitar si a fertilizantilor de marca Bayer si Belchim. Respectiv, continu’ investigatia concurenfiald privind faptele ce tin de comercializarea produselor de uz fitosanitar si a fertilizanfilor de marca Adama pe teritoriul Republicii Moldova Referitor la alte aspecte de funcjionare a piefei de comercializare a produselor de uz fitosanitar sia fertilizantilor pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv produsele relevante de marca Adama, continua investigatia inifiat’ prin Dispozitia Plenului Consiliului Concurentei ar. 22 din 16 iulie 2020, iar constatarile si concluriile urmeaz a fi object al altor decizii Agadar, comportamentele constatate in prezenta decizie vizeazi activitatea de comercializare a produselor de uz fitosanitar si a fertilizantilor de marca Bayer si Relchim pe teritoriu] Republicii Moldova, in pericada 2015-2020 (inclusiv), de catre intreprinderile Ci Agrostoc”, .,Bioprotect” SRL, ,,Diazchim” SRL i ,,Fertilitatea- Chigindu” $A in cadrul investigatiei initiate prin Dispozitia nr. 22 din 16 iulie 2020.I. P4rtile implicate In cadrul prezentei decizii partile implicate sunt urmatoarele intreprinderi: 1) Ci Agrostoc” (in continuare ~ Agrostoc), IDNO KEE administrator BRE 2 ~ Gray, Orde ound TP Resi tines FST ie (fern one |60. 61 63. PRODUSE PENTRU TRATAREA SEMINTELOR (cv acfiune insect dt rm —— [wae Gaucho Put FS 68 Youagunersatsa | Conform procesului-verbal din 30.09.2020 privind efectuarca inspecfici la Agrostoc si actele ridicate s-a constatat si ridicat corespondenta bilateral de tip e-mail de la Ee din 4 februarie 2015 ara 16:50 cu subiectul ,, 1: Price 2013” si atagamentul price 2015.pdt”. or ME: : Infinite SC 687,5 ‘ Calypso $6 480 ' Connect SC 112.5 7 Genticer St 200 us Consenta SC 460 Corenet SC 300 Lamardor FS 400 1 Lamardor Pro FS 180 5 =77, 7. Luna Exparience SC 400 Luna Sensation SC 500 t Maister WG 62 3kg Maister Powar OD 57.5 51 Macisan $C 263 51 Melody Duo WP 66.8 Skog Mero EC 810 51 Nativo WG 75 akg asadoble WG 70 NEW Sig Previcur Enargy St 480 1 Prestige FS 290 11 Follcur EW 280 5 Feuvar FS 300 Envidor SC 240 1 Cerone SL 480 5 Yunta Quativo FS 372.4 st Optimize USOSSSS 112.68 Conform procesului-verbal din 28.09.2020 privind efectuarea inspectici la Diazchim si actele ridicate s-a constatat si ridicat corespondenta bilaterald de tip e-mail de la op SS << 22h TT din 25 ianuarie 2016 ora 16°28 cu subiectul ,, Price pesticide 2016". From: Se» 0211607 Sent emer” 2016 1628 To: Subject Sa-mi transmit te 108 priceul pe pesticide 2016, vreau sa introduc mai multe produse Bayer, dupa aceasta 0 s2-1 transmit si pe al meu. Conform procesului-verbal din 28.09.2020 privind efectuarea inspectici la Diazchim si actele ridieate s-a constatat si ridicat corespondenta bilaterala de tip e-mail de la iT 5 ;::cc ars din 26 tanuarie 2016 ora 15:04 cu subiectul ,, bayer”. Ornpaszeno: 26 anaapa 2016 r. 15:04 Kony: RB cc1rostoc md Tensa: ayerMera EG B10 [Adengo 465SC~ at 142,88 Achiba 45EC $ 19,51 Alietia 80 WG tkg 24,88 Antracol 70 WP 15 kg 14,29 | Aviator XPRO 225 EC sl | 77,48 Basia SC ISONEW Y10T | 4g. 75 Belt SC 480 Ww 216,73 Betanal Maxx Pro2080D 31 24,08 Betanal Expert EC 274 | 2408 Derosal SG 50 13,49 Biscaya OD 240 [sr 52,18 BioPower SL 276.5 at 5,14 [GrodyiMavlOD 375. «| St 105,96 [ Gaucho Ws 70 kg 120,40 | Gaucho PusFS46 =| BT | 29.40 Decis Fluxx EC 25 St 18,30 Decis Prof WG 25 100,34 Sencor Liquid SC 600 40,13 Infinite SC 687,5 St} 31,31 Calypso SC 480 1 113,98 Connect SC 112.5 51 20,87 | Ganfidar St 200 ast 48,16 Consento SC 450 eT | 26,01 Coronet SC 300 51 48,96 Lamardor FS 400 41 0,00 | Lamardor Pro FS 160° “sl | 49,77 Luna Experience SC 400 41 88,30 Luna Sensation SC 500 1 160,54 Master WG 62 akg 252,05 Malster Power OD 57.5 5! 38,59 Madison SC 263 51 47,08 Malady Duo WP 66,8 Skg 23,15 51 10,44 ar79, 80. Native WG 75 akg 112,38 Pasadobie WG 70 NEW 5kg 27,29 Previcur Energy SL 480 th 31,79 Prastiga FS 280 a 0,00 Proteus OD 110 5 34,52 Puma super EW 144 201 aon Propulse SE 250 S| 72,24 Raxill Ulira FS 120 TT 0,00 | Scala $C 400 28,58 [ Solgar eC ais 38,59 | Timor EC 240 ai 35,32 | Teldor WG 50 Skg 88,30 Faican EC 460 5! 32,91 Fini Star SC 620 i 56,19 Folicur EW 250 SI 32,11 Feuver FS 300 i 154,12 Envidar SC 240 a 128,43 Cerone SL 480 5! 22,48 Yunta Quaitro FS 373.4 31 96,32 | Optimize USDSSSS 1"12,58 722,43 Conform procesului-verbal din 30.09.2020 privind efectuarea inspectici la Agrostoc si actele ridicate s-a_constatat si ridicat corespondenta_bilaterali de tip e-mail de la Diacchin (EEE) citre Agrostoc din 26 ianuarie 2016 ora 15:04 cu subiectul , haver” (identicd ca continut cu pet.78). Conform procesului-verbal din 28.09.2020 privind efectuarea inspectiei la Diazchim si actele ridicate, s-a constatat si ridicat corespondenta bilaterala de tip e-mail de la Diazchim c&tre Bioprotect tt din 28 ianuarie 2616 ora 15:57 cu subiectul ,, bayer”. From: EEE: 2 Sent: Thursday, January 28, 2016 15:57 Te ERIE» tect) Subject: bayer“Adenge 465 SC 102,88 Achba SECS | 19,51S$6S "| Alietie 80 WG 24,88 | anvesarTa WP ata ‘Ailatar MORO 225 EC 77,18 Basia SL 180 NEW 19,75 Bet Se 460 216,73 Betenal Maxx P2000 24,08 Betanal Piped EC ora een es 24,08 evonw S89 14,90 RaenaOD | gag BaPewerSt 12785 514 Gis Haw OD ose Gaucho we 70 120,40 ‘Gaucho Pus sass 120,40 Bayer | Decis Finx EO 75 18.30 Bayer | Dati PORWEZE | — 190,30 Bayer | Sencor Laud SC we 600 40,13 infinto SC 887-8 31,34 Galypso SC 480 113,98 Connect $C 1128 20.87 Taye | GonfderSt200 | agg Bayer | Corsente SC 450 26,01 [Bayer —T Ceronat Sc 900 18,56 [Bayer [iamarderFS20] a9 Bayer Lamardor Pio FS: oe en 49,77 Bayer | Uuea Experience ve lscac | 88,30 D una Sensaion at | sc 500 160,54 ii Maister WE? 252,08 Baye? | Waster Pawar OD ver |r ° 38,59 [ Bayer] Macicon 56253 47.08 Bayer | Meloy Ovo WP lee 23,18 Bayer | Mew EC BIT 10,44 [Bayer | Natvowe 7s 112.38 [Bayer | Pasadobie we 70 jeer NEW z 27,28 [Bayer | Previcur Energy | stato 31,79 [Bayer ree FS7 | 900 298h. Bayer | Proteus 00 110 34,57 ayer | Fara weer y Triana 28,90 [Bayer | Propuise SE 250 72,24 Bayer | Raxii Ulie FS 120 | 0.00 Bayer [Scam scaco | gg cg Bayer | Sager EC Az 38,56 Bayar | Teor wa 50 a 28.20 ‘Bayer Faicon EC 460 32,91 | Bayer | Fit Siar SG 520 56,19 [Bayer Foieur ew 260 32,11 Bayer | 184,12 128,43 Garona SU 480 22,48 | Yunta Quailvo FS , 3734 96,32 [Bayer | Opumae— 678,005 USDSSSS ao acest produs doar pe ban Conform procesului-verbal din 28.09.2020 privind efectuarea inspectiei la Diazchirn si actele ridicate s-a constatat si ridicat corespondenta bilateralé de tip e-mail de la 3p ES sc Di:7chi TT din 29 ianuarte 2016 ora 09:44 cu subiectul ., Re: bayer”. From: ER icp -c:ecryni> Sent: January 29, 2076 08 44 Te = Seen oo cee DeRae bac roca Jusele Bayer, am introdus 6 aneita unde eete epeciticat pretul pe mover Fi comsnai sump! imentare, deseeas ra in contabi lit. 3082. 83. 84. web: your igre me /Subject: Re: bayer Conform procesului-verbal din 28.09.2020 privind efectuarea inspectiei la Diazchim si actele ridicate s-a constatat si ridicat corespondenta bilaterala de tip e-mail de la Diazchim catre alt reprezentant al Diazchim din 2 februaric 2016 ora 10:55 cu subiectul ,,proiecte price” si aagamentele ,,Price list seminte — 2016.doc” si ,,Price Produse Fitosanitare 2016.xls” From: SEE 3210.0 Sent: Tuas, Fatwa 2, 2016 10:55 To Beciaachim ma Subject proieete price Attachments: Price lst seminte - 2016doc, Price Produse Fitesanite Astfel, se constata cii la 02.02.2016, Ja Diazchim erau abia niste proiecte de prefuri de lista, respectiv lipseste independenta intreprinderii in fonmarea acestora, ot se demonstreaz4 coordonarea preturilor, inclusiv prin intermediul corespondentei electronice, Conform procesului-verbal din 28.09.2020 privind efectuarea inspectiei la Diazchim gi actele ridicatc s-a constatat gi ridicat corespondenta bilaterala_de tip e-mail de la wee LL din 8 februarie 2016 ora 11-0? cu subiectul ,, price” si atagamentul ,,price— list praduse fitosanitare pdf”85. 86. 87. RB. From Sent Monday, February 8, 2016 11:02 enna To: Hbiopratset md] Subject price ‘Artachments: price list produse fitosanitere.pdf, price list seminte pdt Conform procesului-verbal din 28,09,2020 privind efectuarea inspectiei la Diazchim si actele ridicate s-a constatat gi ridieat corespondenta bilateral de tip e-mail de la Bioprotect are ii) a din 12 februarie 2016 ora 10:18 cu subiectul , oferta si atasamentul Oferta Pesticide (generala) 2016 Ro.pd?” From = Sent Friiay, Fabbruary 12, 2076 10:18 To: Subject: oferta Attachments: Oferta Pesticide (generala) 2016 Ro.pdt 12 Fete 7018 (OFERTA DF PRODUSE DE U2 FTOGANZTAR Gl FERTIL2ANT: PENTRU SEZOMLL AGRICOL 208 ree » couture sunt | vommoe | suane Gr Daas wc a | diaoame | tuna ast ume | “Liaite | aguet “a Din continutul pet.85 se observa ca finalitatea elaborarii listelor de pret ale Rioprotect (oferta de produse de uz. fitosanitar si fertilizanti pentru sezonul agricol 2016) a fost la 12 februarie 2016, data din care aceasta ar putea fi considerata o oferta publica. Conform procesului-verbal din 28.09.2020 privind efectuarea inspectiei la Diazchim si actele ridicate s-a constatat si ridicat corespondenta bilateral de tip Agrosicc SD citre Diavchim din 15 februarie 2016 ora 13:49 on subiectul Fwd: atasamentele ,,Price ingrasaminte foliare.pdf”, ,,Price ambalaj industrial.pdf”, »Price.pd?” si ,Info.pdt”. From: Me ex:0st0cmd Sent: ary 15,2016 13:49 To sdiazchien md Subject: Fwd" FW Price C1 Agrostoc ‘Attachments: Paice ingrasaminte folace PDF, Price ambalaj industrial PDF: Price PDF; Into PO! Conform procesului-verbal din 30.09.2020 privind efectuarea inspectici la Agrostoc si actele ridicate s-a constatat si ridicat corespondenta bilaterala de tip e-mail de la Diazchin i) cltre Agrostoc din 15 februarie 2016 ora 14.00, cu subiectul ,,FW: Price-list 2016 PDF” si atagamentul ,.Price Produse Fitosanitare 2016.pdf™ Tema: FW: Price-list 2016 PDF Or: Sdiazchim.nd® ara: 15.02.2016, 14:00 Homy: MEE @agrnstac.mo>89. 90. 91. 92. 93. 94. = Bromenna: ———— — Price Produse Fitosanitare 2016 pdf Price Produse Fitosanitare 2016 ru.pdf Price list semninte - 2016.p 2016_..pdt Conform procesului-verbal 28.09.2020 privind efectuarea inspectiei Ia Diazchim gi actele ridicate s-a constatat si ridieat corespondenta bilaterala de tip e-mail de la TT, <5 din 15 februarie 2016 ora 14:00, cu subiectul .FW: Price-list 2016 PDE” si atagamentul ,,Price Produse Fitosanitere 2016.pdf™ (identica ca continut cu pet.88). Din coroborarea informatiilor de la pet.76-84 se constaté ci Agrostoc, dispunand de informatii strategice referitor la preturile de list care urmeza a fi incluse de Diazchim in ofertele sale, nu a adoptat un comportament detasat si a fixat aceleasi preturi pentru produsele de marca Rayer. Din coroborarea informatiilor de la pet.76, 77 si 80 se constatS cd Bioprotect, dispunea de informatii strategice privind preturile de invoice (pct.76) a produselor marca Bayer, in hava cdrora putea si fixeze preturi de lista diferite pentru intreprindere, ins& in eventualitatea respectirii unei infelegeri anterioare, a solicital (pet.77) de la Diazchim ,priceul pe pesticide 2016 [pentru a introduce] mai multe produse Rayer”. Afirmatia este confirmata prin faptul remiterii de c&tre Diazchim doar a valorilor pentru produsele marca Bayer (pct.80). in ipoteza in care, preturile de invoice ar fi fost remise doar in limitele relatiilor contractuale si a schimbului de marfuri este valabila afirmatia potrivit carcia Bioprotect putea si fixeze preturi de list diferite in raport cu coneurentul. Or, Diazchim nu ar fi transmis informafiile respective in situatia in care ar admite alt comportament din partea Bioprotect, decat cel de conformare $i adoptare a unui comportament anterior convenit. Coroborarea continuiului mesajelor electronive mentionate la pel.78 si 80 indica c3 in accstca sunt prezentate prejurile de listi pentru produsele marca Bayer, preturile indicate fiind identice, in afara de pozitiile Derosal SC 50 si Optimize. Astfel, pentru produsele mentianate, in scrisoarea remis cétre Agrostoc tind indicate valoriie 13.49 si 722,43, iar in cea remisa catre Biaprotect fiind indicate valorile 14,90 si 678,00 corespunzator. Conform procesului-verbal din 28.09.2020 privind efectuarea inspectiei a Diazchim $i actele ridicate s-a constatat gi ridical corespondenta bilaterala_de tip e-mail de la 1 S| TTT | din 14 martie 2016 ora 15:42 cu subicctul ,, Ernesto From: SEE cess Sent: Maniday, Mamgh 14, 2016 15:42 Te EEE 6,000.) Subject: Emesto oe de presti Emesto Quantuen 2735 €5, ambala| Ira, Peet intrare Eure incl. TVA, pret price 96:32 Euro eel, TVA, narma 0.3.0.6 lit/t 295. Din continutul mesajului electronic de la pet.94 se constata cA, corespondenta inveprinderilor nu are doar un scop informativ care se limiteazi la relatiile contractuale de vinzare cumparare, ci unul de schimb de informatii strategice. Or, in ideea unor simple relatli comerciale, Diazchim ar fi remis doar valoarea pretului de list nu si valoarea prefului de intrare. 96. In vederea evaludrii comportamentului intreprinderilor Agrostoc si Bioprotect. in partea ce tine de implementarea preturilor de lista propuse de catre Diazchim, precum si a Fertilitatea, au fost comparate prefurile de listé pentru produsele marca Bayer comercializate de intreprinderi in anul 2016. ] Preg delist (EUR per Uh eee Ne. | penume produs ret ds sk EUR peri repuse spre Agrostoe | Diazehim | Bioprotect | Fertilitatea | piazehim? | | Achiba, EC 19.51 2 | Adengo 465 SC 142.88 3_| Alicttc 80 WP 24.30 4 | Antracol WP 14,00 5_| Aviator Xpro 225 EC 78.20 6 | Basta 150 SL 19,40 7_| Bele 480 SC 8 | Betanal Expen EC 23,50 9 | Betanal Maxx Pro 209 OD. 23,50 Bio-Pawer, SL 5,10 40.00 51,00 i100 13_| Cerone ¢H0 SI 14_| Confidor 200 ST 1S [ Connect 112.5 SC 20.85 20.40 Té_[ Consento 450 SC 26.00) 25,30 17 | Coronet 47,80 18 | Decis Luxx 025 EC 17,90 19 | Decis Profi 250 WG 100.33 101,60 26 | Derosal $0 SC 21_| Bmesto Quantum FS 2735 96,30 16.32 93.80 22_| Envidor 240 SC 125,00 23,_| Faleon 460 EC 32. 32.20, 24 | Feuver 25_| Flint Star $20 SC 4.80 26 | Folicur 250 FW 32.10) 27_| Gaucho 70 WS 2A _| Gaucho Plus 17,20 29_| Grodyl Maxi 375 OD 103,20 30 | Infinito 31.00 31 | Tammardor FS 400 32_| Lamardor Pro FS 180 49,76, 48.00 33 [Luna Experience 34 | Luna Sensation 156.40 Pentru pozitile unde sunt prezentate doud valor, acestea repcezinta prejurile inaintate de Diazchim eatre Agrostac (conform pct 78) si Riopratect (conform pci.80) 3497. OB. 99. 46.80 47.08 745.50 | 252,05 37 Maister Power OD 38.95 39,20 38,59 38_| Melody Duo 668 WP 23,50 23.15 39_| Mera 10.20) 10.44 40_| Native 75 WG (09.50 112,38 | 722,40) 41 | Optimize 703,20 one @_| Pasadoble WG 70 26.60 22 23_| Prestige 290 FS 0.00 44_| Previeur Fnergy 840 SI 31.00 31,79 45_| Propulse 250 SE 722 26 | Proteus 10 OD) 33,60 34,52 2_| Puma Super 28.90 R_| Scala 400 SC 27.90 28S 29_| Sencor Liquid 600 SC 910 40.13 30_| Soligos 425 EC 38,58 38,59 5\_| Teldor 50 WG 88,30 32 | Tilmor 240 EC 35,32 | 53. | Yunia Quattro 96.32 Sursa: informatitie parvenite de ta intreprinderi © preturi identice Astfel, din analiza informatiilor prezentate in tabel se constata ca: - pentru 45 din 53 pozifii comune de produse marca Bayer, Diazchim gi Agrostoe au stabilit preturi identice de lista si pentru 7 pozitii prefuri aproape identice, inclusiv cu cele propuse de céure Diuzchim; - din 49 de pozitii comune de marféi marca Bayer, intreprinderile Diazchin si Bioproteci au stabilit prefuri identice pentru 48 pozijit (~98%), inclusiv identice cu cele propuse de Diazchim: - pentru 45 din 52 pozitii comune de produse marca Bayer, Agrostoc si Bioprotect au stabilit preturi identice de lista; = pentru 38 din 38 pozifii comune de produse marca Bayer, Fertilitatea a stabilit prefuri aproape identice cu Diazchim si Agrostoc, Bioprotect (variind in mediu cu circa -2%). Agrostoc a stabilit pretul de listi pentru produsul Maister Power OD — 38,59 EUR, identic cu cel propus de Diazchim (pet.78). Insé Diazchim, ulterior a stabilit alt pret de lista pentru produsul respectiv de 38,95 EUR. in fapt. se probeaz’ conformarca Agrostoc a mesajele Diazchim de fixare a pretului sau este valabila ipoteza referitor la respectarea unui comportament anterior stabilit. Pentru produsele Derosal gi Optimize, Agrostoc a stabilit pretul de lista diferit decat cel propus de ciitre Diazchim (pet.78), ins identice cu cele remise catre Bioprotect (pet.80). Din cele mentionate se confirma comunicarca intre intreprinderi si in afara comunic&tii electronice sau este valabili ipoteza referitor la respectarea unui comportament anterior stabilit. 38Denumire produs spre a fin ‘Agrostoc Bioprotect Agrostoe | Dinzehim | Bioproteet Derosal 50 SC 13,49 14,90 14.90 | 14,90 4,90 Optimize 722,43 678.00 678,00 678,00 ‘Sursa: injormayille parvenite de la inreprmdert si ridicate in cadrul mspectiitor 100. Conform corespondentei electronice Diazchim catre Agrostoc (pct.78), produsele Lamardor FS 400 gi Prestige 290 FS au fost indicate cu valoarea 0 (zero), precum gi in cazul Bioprotect (pet.76 si 80), respectiv nu ar fi fost posibild indicarea in listele de preturi, cel putin de catre Bioprotect. Astfel, stabilirea in listele de pretuni a preturilor identice pentru Lamardor FS 400 (4grostoc si Diazchim) si Prestige 290 FS Ugrostoc, Bioprotect si Diazchim), probea7é coordonarea intre intreprinderi si in afara comunicatii electronice sau este valabild ipoteza referitor la respectarea unui comportament anterior de fixare a preturilor sau a conditiilor de tranzactionare 101. Respectiv, din coroborarea cu pet.100, avand in vedere c& comunicarea Diazchim cu Agrostoc (pet.78) a fost anterioara celei cu Bioprotect (pct.80), Ia toate 3 intreprinderi fiind fixate preturile de list remise cAtre ultima find confirmaté suplimentar ipoteza coordonarii intreprinderilor inclusiv in afara comunicarii clectronice. 102. Prin scrisoarea referiti la pet.78, Diazchim nu a propus a fi inclus produsul Fmesto Quantum FS 273.5, insa intreprinderile au stabilit in listele de preturi, preturi aproape identice — Agrostoc (96,30 EUR) si Diazchim (96,32 FUR). Cele descrise probeaza coordonarea intreprinderilor si in afara comunicarii electronice sau este valabilé ipoteza referitor la respectarea unui comportament anterior de fixare a preturilor 103, in vederea evaluatii comportamentului intreprinderii Bioprotect in partea ce fine de eventuala aplicare/implementare a propunerii Diazchim, au fost comparate preturile de invoice pentru produsele marca Bayer, preturile de tranzactionare’ Diazchim ciitre Bioprotect si pretul de listi pentru produsele marca Bayer in anul 2016. Pret (EUR per Ukg) ‘Marja (%) Prey contract | Pret de tistd | Prer de lista Nr. | Denumire produs Invoice Contract vs vs vs Pret Invoice | Pret Invoice | Prej Conteact | Achiba, E¢ a ‘Adengo 465 SC ‘Aliette 80 WP Antraco] 70 WE: Aviator Xpro 225 FC Basta 150 SL Rell 480 SC Betaval Expert EC Betanal Maxx Pro 2080D BBio-Fower, SL. rea Joaceloc pewra proteetiapliatelor gi «lor if 41925 iarvaric 2016, Duacchi avdnd caitatea de véncitorlivtea23 cite Bicpratect in cal fate de cumpacator fn sorfiments cantitaiza§} prep prevazut la pst. 2.1 1, precum si Anexa ( la conractal mentora! (conform corespondentel de fa pec.8l, sventual senmaté {a 29 januarie 2016) in eanformitale ev Contractul de vane 3611 | Riscaya 249 0D uW | Calypso 480 SC 30k 13_| Confidor 200 SI 16 14 | Connect 112.5 SC 207 15_| Consento 450 $C OT 16 | Coronet ah a0 17_ | Decis Eliuxx 025 FC ED Ta | Dees Prati 250 WG I ron 19. | Derosal 50 SC Ton 20 | Bnvidor 249 $C ka [21 | Falcon 460 Fe 78 22 | Peover Teal? BD _| Flin: star 520 8c I HP 24 cur 250 EW 211 25 | Gaucho 70 WS Tao 26 | Gaucho Phus Pio 27_| Grodyl Maxi 375 0D. Wee 28 | Infinite Va 29 | Lamardor Pro FS 180 30 | Lune Experience 31 | Lama Sensation i 32_| Madison 263 SC 33. | MaisTer 62 WG | 34 | Maister Power OD) [35 [Melody Duo 66.8 WP 3, ! 36 | Native 75 WG j 17 | Optimize i 38 | Pasadoble WG 70 30_| Prestige 290 FS 40_| Previcur Energy 840 SL Te) 41_| Prepulse 250 SF a2 | Pr Puma Supe: Scala 400 ‘Sencor Liquid 600 SC Soligor 425 FC Texor 50 WO [a8 | Timer 240 EC 45 49 | Yurte Quat 50 | Cerone 480 SL (© Quantum FS273,5 $400 amardo 35 | Mero Valoaren medle 104. Astfel, urmare a coroborarii preurilor de achizitie cu valoarea de invoice a produselor de marca Bayer pentru anul 2016, se constat ci preturile de intrare sunt formate in mediu din preful de invoice + M%, iar prefurile de lista sunt formate in mediu din pretul de intrare + J% (marja medie a profitului brut).105. 106. 107. 108. 109. Totodata, pentru o lista de produse poate fi observata deviere de la regula general de aplicare a unei rentabilititi brute de [J%, iar preturile de lista fixate sunt identice, ceea ce indicd la faptul cd intreprinderile au coordonat, atdt marja generala aplicabila produselor, cat gi exceptiile unitare de la aceasta prin fixarea preturilor de lista. Marja medie a profitului brut, Proj (EUR per kg) Denumirea mirfurilor | smspice Prete ts Invoice Lista a (Contract) Pred Cota Avinior Xpro 225 EC 718 i! Deeis Profi 250 WG 190,34 \ Derosal 50 SC 4,90 | Madison 263 SC 47.08 Maister Power OD 38,59 i Melody Duc 66.8 WP | 24,15 678,00 Soligor 425 FC I 38.59 l Totodaté, conform ,,Criteriilor de baz cu privire la stabilirea politicit comerciale in procesu! de negociere cu clientii privind livrarea produselor de u7 fitosanitar” a Bioprotect, aprobate la 18 ianuaric 2015, preturile de list’ la produsele de wz fitosanitar de marca Bayer la Bioprotect sunt formate din pretul de achizitic/contractual 4™lH%, insa potrivit pct.103-104 se constati o marja efectiv aplicata dell. De asemenea, Bioprotect, la stabilirea preturilor finale de comercializare, sunt aplicate criterii de ajustare (in dependent de volumul de procurdri, aspecte financiare, $.a.) la preurile de lista stabilite, care reprezinta bazi de calcul. Conform pet. 11] Politica de preturi pentru produsele al ,.Regulamentului cu privire le politica comercial pentru producatotii agricoli” a Agrostoc, aprobat prin Procesul- verbal nr. 1 din 22 ianuaric 2016, preturile de lista la Agrostoc, reprezintit pretul de bari de la cure sunt aplicate toate reducerile conform politicii comerciale (achitarea 100% in avans, achitarea la termen, reducerile pentru volum). in consecinta, sc constata urmatoarele aspecte de comportament a intreprinderilor implicate in anul 2016 - Diazchim, inifiatorul/instigatorul comportamentului, prin remiterea pre{urilor de listé pentru produsele de marca Bayer, precum gi includerea preturilor propuse in listele de prefuri ale intreprinderii - Agrostoc, a acceptat tacit propunerea inaintath de Diazchim gi a aduptat comporiamentul, prin introducerea valorilor de pret comunicate in listele de preturi, fiind concomitent probaté si comunicarea acestora in afara scrisorilor electronice. - Rioprotect, « accepiat propunerea Diazchim si a inclus in listele de preturi valorile comunicate. Actiunile intreprinderii contravin politicii comerciale izate, marja medic a profitului brut sau rentabilitatea medie bruta aplicata fiind de ccalliil%. 38110, De asemenea, se constata ca actiunile d 1 IL iW ll - Ferlilitaiea, avand cunostin{a despre comportamentul coordonat al intreprinderilar mentionate, a adoptat comportamentul propus anterior de Diazchim, prin intreducerea unor valori de pret aproape identice in lista de preturi la produsele de marea Baye (cu o variatie in mediu de circa -2%), coordonare a comportamentului sunt efectuate prin monitorizarea implementarii in practic’ a preturilor, prin remiterea reciprocd si/sau obtinerea din alte surse a preturilor de list a concurentilor 4.3, Comercializarea praduselor de marea BAYER, in anul 2017 1, Conform procesului-verbal din 30.09.2020 privind efectuarea inspectiei la Agrastoc $i actele ridicate s-a constatat gi ridicat corespondenta bilateral de tip e-mail de la Acs, LN ctr Diazchim din 23 ianmarie 2017 ora 11:00 cu subiectul Price” si atagamentul Price PESTICIDE AMBALAJ INDUSTRIAL 2017.xIs”. ox EEE 2.250000 Ompasneno: 23 smape 2017 ¢ 11:00 sechuric Tema: price Bromenan: Price PESTICIDE AMBALA) INDUSTAIAL 2017 als; Price Seminte Culturi ce Cimp 2017 xls Atsat price seminte si pesticide 2. Conform procesului-verbal din 28.09.2020 privind efectuarea inspectiei la Diazchim gi actele ridicate s-a constatat gi ridicat corespondenja bilateral de tip e-mail de Ia Agrostoc (EEN c2tre Diazchim |. din 23 iamuarie 2017 ora 11:00 cu subiectul ,, Price” si atagamentul ,Price PESTICIDE AMBALAJ INDUSTRIAL 2017.xls" (identicd ca continut cu pet.111) Conform procesului-verbal din 28.09.2020 privind efectuarea inspectiei la Diazchim si aciele ridicate s-a constatat gi ridicat corespondenta bilatewald de tip e-mail de la Rioprotect ciitre Diazchim Se din 27 ianuarie 2017 ora 11:35 cu subiectul ,.Oferta” si atagamentul ,,Oferta.ps om Pie vicprotecime a Q yuary 27, 2017 11:35, a Subject: Oferta Attachments: Olerta POF Bun: gasit atasat oferta de pesticide solicitata de le compania Biaprotect SAL 4, Tinand cont de aspectul potrivit cAruia Bioprotect nu era distribuitor al mareii Bayer, precum gi faptul c& Contractul de vanzare-cumpérare a mijloacclor pentru protectia plantelor si a altor m&rfuri vir {EEE dintre Diazchim si Bioprotect. dateaza din 06 februarie 2017 (inciusiv Anexa nr.1), precum si avand in vedere pet.113, se constata coodonarea anterioara intte Diazchim si Bioprotect si/sau comunicarea in afar de 2015. 116, 117. 118. 119. corespondenja electronica. Cele mentionate sunt confirmate si de continutul mesajului oferta de pesticide solicitata de la compania Bioprotect SRL” Conform procesului-verbal din 30.09.2020 privind efectuarea inspectiei la Agrostoc si actele ridicate s-a constatat si ridicat corespondenta de tip e-mail de la Agrostoc catre alt reprezentant —al_~—Agrostoc si totodati ctre alt reprezertant al Agrostoc din 14 februarie 2017 ora 15:56 cu subiectul , FW: price list” i atagamentul ,,Price PESTICIDE AMBALA INDUSTRIAL 2017.xls", Tema: WW price is or." agrostoc.md> ava: 14.02.2017, 15386 +2) 0:12, IIR ogcosto.me> Vedeti lista de preturi de la Digrchim...va tog s-o anglizati si sa veniti cu care-va comenterii cu comparatia cu al nostru Price list Browerun -—— Copy of Price Produse Fitosanitare 2017.xls Din continutul mesajului de la pet.115 se confirma monitorizarea reciprocd 9 intreprinderilor in vederea conformarii la comportamentul convenit, fapt confirmat prin sintagma adresata ,,analizati si sa veniti cu carc-va comentarii cu comparatia cu al nostru Price list”. Totodat, se canstati faptul cf indiferent de politica comercial pe care o promoveaza intreprinderile in raport cu ,,consumatorii”, listele de pret au o important’ major servind ca preturi de referinla Conform procesului-verbal din 28.09.2020 privind efectuarea inspectiei la Diazchim si aectele ridicate s-a constatat si ridical corespondenta de tip e-mail de la Diazchim | — eres cite angajapi Diazchin TS din 28 februarie 2017 ora 10:16 cu subicctul ,.price si 1 atasamente. From: So 22<1107> Sent: Cited, Flevilary 28. C117 106 ra eet] AMBALA) INDUSTRIAL 2017 (2) xls; Bloprotect pat Fart ltates doc, Licorent pat, Price Produse Fitosanitare 2017.paf protectia.ndf; Vadalex Price Pesticide P7 23 01 2017 @)als: Veaces Nova pat: wetrade.pat Din confinutul mesajului de la pet.117 se confirma monitorizarea reciproci a intreprinderilor, inclusiy prin obfinerea prin diferite metode/modalitati si surse a listelor de preturi, in vederea evaluarii conformarii la comportamentul convenit. In scopul evaluarii comportamentului intreprinderilor implicate Agrostoc, Diazchim, Bioprotect si Fertilitatea, la formarea prefurilor de list pentru produsele marca Bayer, au fost comparate prefurile de list in anul 2017.Pret de lise (EUR per Ing) Nt Denumire pradus ord Agrostoc | Bioprotect | Diazchim 1_| Achiba, EC 19.51 19.51 2_| Adengo 465 SC 142.88 142.88 142.88 3 Aliene 80 WG 24.88 24.88 24.88 24.30 &_ Antracol 70 WP 14.29 14.29 14,29 14.00 5_| Aviator Xpro 225 EC 77,18 | F718 7718 78.20 6_| Basta 150 St 19,73 19.95 19.95 19.40 7_| Rel 480 8C 216,70 216,73 216.70 &_| Betanal Exper EC 24,08 24.08 24,08 9 | Retanal Mas Pro 24,08 24.08 24,08 10 | Biopawer SI. 276.5 3.14 S14 514 11_| Biscaya 230 OD 52,65 52.18 52.65 12 | Calypso 480 BC 113.98 113.98 113.98 13 | Cerone 480 St 22.48 22,48 14 | Confidor 200 ST. 48,16 48,16 48,16 15 | Connect 112.5 21,20 | 20,87 21,20 16_| Consento 450 SC 26,00, 26.01 26.00 17_| Coronet 48.96 | 48.96 48,96 18 [ Deis F- Luxx 18.30 | 18,30 18.30 19 | Decis Profi 250 WG 100.33 100.24 100,33 101,60 20 | Emesio Quantum FS 273.5 96.30 96,32 963 93,80 21 | Envidor 240 SC 128.43 128.43 128,43 125.00 22 Faleon 460 EC 33.63 363 33.63 33.00, 23_| Feuver 154,10 154.12 154.10 24_| Flint Star SC 56,19 36.19 56.19 54.80 25 Foliewr 250 FW 32,10 an 32,10 31.50 26 Gaucho Plus 120,40 120.40 120,40 117,20 27 _| Gaucho WS 70 120,40 120,40 120.40 28 | Grody! Maxi 275 OD 105.95 105,96 105.95 103.20 29 | bafinito 61 SC 3130 3131 31.30 37,00 30_| Camacdor Pro FS 180 49,76 49,77 49.76 48.50 31 | Laudis 20 WG 96.30 96.30 93.80 32_| Tuna Fxperience 88.30 88.30 38,30 33,_| Tana Sensation 160,50 160.54 160.50 156.40 34_| Mathison 263 SC 41,45 47.08 47,45 47,70 35_| Mais Ter WG 62 252.00 252.05 252.00 245.50 36_| Maister Power OD 38.89 38,59 38.89 37 _| Melody Compact 49 WG 31,65 37.65 38 | Melody Duo 66.8 WP 23,30 73.15 73,30 2350 [39 [Mere 10,44 10,44 10.20 40_| Movento 100 SC 61.80 61,80 60,00 a1_| Native 75 WG 112,37 11237 109,40 42_| Pasadoble WG 70 2729 27,29 43. | Previeur Energy 840 SU 32,75 32,80 32.75 3170 44_| Profiler 71.1 WG 30.96 30.96 31.20 45 | Propulse 250 8F 224 72.24 7224) Al120, 121 46 | Proteus 10 0D 33.60 | 7 | Pima Super 48 | Raxil Ulira 120 FS 49 _ | Redigo MFS 120 30 | Scala 400 SC [__ 27,80 51_| Seenie 80 52. | Sencar Liquid 600 SC 39.10 53_ | Skyway Xpro Soligor 425 Bc [Teldor 50 WG 6,00 Titmor 240 EC 74,70 57 | Yunta Quatiro 273.4 FS Sursa: iformanite parvenive de la intreprindert re(uriidentice Astfel, din analiza informatiilor prezentate in tabel. se constat - pentru 100% (56 din 56 pozitii) comune de marfa marca Bayer, intreprinderile Diazchim si Agrostoc au stabilit aceleasi prepuri, ~ pentru 25 din 45 pozifii comune de marta marca Bayer, Bioprotect a fixat prefuri identice cu Agrostoc $i Diazehim, iar pentru celelalte 20 de pozitii preturi aproape identice (cu 0 variatie in mediu de circa /-0,3%) ~ pentru 40 pozifii comune de marfa marca Bayer, Fertilitatea a fixat preturi aproape identice (cw 0 variafie in mediu de circa -2%) cu Agrostoc $i IDiazchim. In vederea evaluarii comportamentului intreprinderilor Diarchim si Bioprotect, au fost comparate preturile de tranzactionare’ a Diazchim catre Bioprotect gi preturile de list pentru produsele marca Bayer in anu! 2017. ij rita, Prequri im conteactul — Diavehini Plageimcu | Prey de fiat Rinpevtict “ Peg Cit Binjiratect Pret ide Denumire produs Achioa, EC Adengo 465 SC Alicite 80 WG Antracal 70 WP Aviator Xpro 225 EC Basta 150 SL Belt 480 $C Betanal Expert EC Betanal Max Pro Biopower SL 2765 Biscaya 240 OD Calypso 480 EC Cerone 480 SI ate cv Yractul de vinsare-cumparare a mijloaceloc pene prote{ispliicior 9 = ator i im 06 februaris 2017, Digzchim, avind calitatea de vin zitor livreaza eBte Biaprotec, in cafiate de eumplratee in sortimentul. ccantitatea 5: prclu previzut la pct 7.1.1, precum si Anexa | la centragtul mentionat,Fider 200 SL 5 | Connect 1125 16 | Consento 450 SC 17 | Coronet 18 | Devis F Luxx 19 | Decis Profi 250 WG 20_[ Emesto Quantum FS 96,38 21_| Bnvider 240 SC 17843 [___128.43 Falcon 460 8 23_| Fewver 15410] 154,12 Flint Star SC 56,19 56.19 25 | Folicur 250 EW 32,10 32,1 26 _| Gaucho Plus 120.40 120,40 27 | Gaucho WS 70 4 120,40 120,40 28 | Grodyl Maxi 375 OD 10s. 105.96 { 29 | Infinite 61 $C 31,30 vat 30 mardor Pro FS 180 ina Experience una Sensation 33 | Madison 263 SC 34 | Mais Ter WG 62 33_| Maister Power OD 36_| Melody Duo 66,8 WP. [37 [Me 38_| Native 75 WG 39 | Pasadable WG 70 40_| Previcur Energy 84051 41_| Propulse 250 12 | Proteus 11000 ma Super : 28.90 Raxil Ultra 120 FS 30,50 Scala 400 $C Sencor Liquid 600 SC Soligor 425 BC Teldor 50 WG 49 | Tilmor 240 EC 50_| Yunta Quattro 3AES 122. Astfel, urmare a coroborarii preturilor contractuale cu preturile de list a produselor de marca Bayer pentru anul 2017, se constat ci la Diazehim si Bioprotect preturile de list sunt formate in mediu din pretul de intrare (contractual) + Hil % respectiv. 123. Totodat, pentru unele produse poate fi observata devierea de la regula general de aplicare a unei marje brute de cca MM’ Astfel, ambele intreprinderi find consecvente in actiuni, diminuaind marja respectiva. 124, Conform ,,Criteriilor de baz cu privire la stabilirea politicii comerciale in procesul de negociere cu clientii privind livrarea produselor de uz fitosanitar” a Bioprotect,aprobate [1 SN. preturile de lists la produsele de uz fitosanitar de marca Bayer la Bioprotect sunt formate din pretul de achizifie/contractual +I%, insa potrivit calculelor de la pct.121-122 se constatd o marja brut aplicata de lll%. 125. Totodati, Bioprotect, la stabilirea preturilor finale de comercializare, sunt aplicate criterii de ajustare (in dependents de volumul de procurai, aspecte financiare, §.a.) la preturile de lista stabilite. care reprezinta buzi de calcul. 126. De asemenea, potrivit ,.Regulamentului cu privire la politica comerciala pentru producatorii agricoli” a Agrostoc, aprobaté prin Procesul-verbal nr. 7 din 21 decembrie 2016, preturile de lista la Agrostoc, repre7int& pretul de baz’ de la care sunt aplicate toate reducerile conform politicii comerciale (achitarea 100% in avans, achitarea la termen, reducerile pentru volum). 127, In consccinta, se constaté urméloarele aspecte de comportament a intreprinderilar in anul 2017: - Agrostoc, initiatorul comportamentului, prin remiterea preturilor de listé pentru produsele de marca Bayer, precum si adoptarea preturilor propuse in listele de preuri ale intreprinderii - Diazchm, a acceptat tacit propunerea inaintataé de Diazchim si a adoptat comportamentul, prin introducerca valorilor de pret comunicate in listele de preturi. Bioprotect, a indicat in listele de preturi, majoritatea valorilor comunicate de Agrostoc catre Diazchim. Actiunile intreprinderii contravin poll comerciale oficializate, marja medie a profitului brut aplicat fiind de cca Il%. Fertilitatea, avand cunostina despre comportamentul coordonat al intreprinderilor mentionate, a adoptat comportamental propus anterior de Diazchim, prin introducerea unor valori ale pretului aproape identice tn lista de prequri la produsele de marca Bayer. 128. De asemenea, se constaté cA actiuniie de coordonare a camportamentului sunt efectuate prin monitorizarea implementarii in practicd a prefurilor, prin remiterea reciproca si/sau objinerea din alte surse a preturilor de list a concurentilor si verificarea acestora. 4.4, Comercializarea produselor de marca BAYER, in anul 2018 129, Conform procesul aciele ridicate s-a constatat si ridicat corespondenja de tip e-mail de la Diarchim i ot j. din 2] decembrie 2017 ora 14°08 cu subiectul ,, bayer”, care are ca continut preturile de invoice in produsele marca Bayer pentru 2018. verbal din 28.09.2020 privind efectuarea inspecfici la Diazchim gi ~ Se uae a a Subject: ‘bayer 4Tahiba 45 EC 14,16,16 uae, 17 ‘Adengo 4655 Hietie €0 WG Antracct 70 WP Tog ‘Falatar XPRO 225 EC a7 ‘Bata St 160 NEW 701 Balt Se 400 T qT Bataral Exper BC 274 ar Batanal Maxx Proz0sOD s1 BioPower St 276.5 | Biacaya OD 240 Calypso SC ai Cerone St ABO Contider St 200 Connect SE T1.E Gonaenic Sc 450 ‘Coronat SC 300 Decie Flux EC 25 Decl Expert C100 1257 Dacls Profi wo 28 ang | Deroaal Sc 60 a1 ‘Emesto Quantum 273.6 FS 7 Envldor 8240 Falcon €6 460, Fouver Fs 300 | Fint Siar 8c 20 Folicur ew ae0 ‘Gaucho Pius FSAe6 Gaucho W370 Grodyi Mand OD 375 17 infinite SO 687.6 31 Tamardor FS 400 Tamardor Pro FS 180 Taudis WG 30 Now ree SC 400 Tuna Exe Tune Sancation SC 600 Wadisan Sc 283 Walster Powar 00 47,6 Waistor WG 82 [Malody CompactwGaa NEW | ‘aTeay Bua WP 6 Waro EC a10 Mikal Flash Movento SC 100 new Native pro Nativo WG 76Thyeay XPRD [ietoo ee 130. Conform procesului-verbal din 30.09.2020 privind efectuarea inspectiei la Agrostoc a 132. . Conform procesului-verbal din 28.09.2020 privind efectuarea inspect si actele ridicate s-a constatat gi ridicat corespondenta bilateral de tip e-mail de la Agrosicc NE citre Diazchim din 9 ianuarie 2018 ora 13:10 cu subiectul ,, lista pret 2018” si atagamentul ,. ‘Price PESTICIDE AMBALAJ INDUSTRIAL 2018.xls”. on es: ‘Omnpasneno: anaape 2028 + 13:10 Komy: MEER Ccizzchimme Tena: sta pret 2018 Bromenns: Price PESTICIDE AMBALAJ INDUSTRIAL 2018.xls Atasat sista de pret pentru 2018 la Diazchim si actele ridicate s-a constatat si ridicat corespondenta bilateral de tip e-mail de la Agosto: iS ciire Diazchim aaa din 9 ianuarie 2018 ora 13:10 cu subiectul ,, lista pret 2018” si atagamentul ,,Price PESTICIDE AMBALAJ INDUSTRIAT. 2018.x1s” (identicd ca confinut cu pet. 130). Conform procesului-verbal din 30.09.2020 privind efectuarea inspectiei la Agrostoc gi actele ridicate sa constatat si ridieat corespondenta bilatesali de tip e-mail de la Diazehim edtre Agrostoc | din £5 ianuarie 2018 ora 14:28 cu subiectul ,, Re: lista pret 2018" si atagamentul ,,Pret Produse Fitosanitare 2018.xls” or EE «22550 00> Ornpasaeno: 15 sweaps 2078 ¢, 1428 Kamy: agrostoc me Toma: RE lista pret 2018 Brooxenue: Pret Produse Fitoseritare 2018 xls 46133. 134, 135, 136, 137. Conform procesului-verbal din 28.09.2020 privind efectuaren inspectie’ la Diazchim gi actele ridicate, s-a constatat si ridicat corespondenta bilaterali de tip e-mail de la C2 ES ctr Ae; as cin 15 januarie 2018 ora 14:28 cu subiectul ,,.Re: lista pret 2018" gi atasamentul ,Pret Produse Fitosanitare 2018.xls” (identica ca confinut cu pet. 132) Conform procesului-verbal din 28.09.2020 privind efectuarea inspectici la Diazchim si actele ridicate_s-a constatat si ridicat corespondenta bilateral de tip e-mail de la Dia7chim SE citre Bioprotect aaa din 77 ianuarie 2078 ora 09-50 cu subiectul FW. Price 2018”, cu atagamentul ,,Pret Produse Fitosanitare 2018,pd From: sent To Subject Fu Price 3OTE ‘Anaenments: Pret Pioduse Ftossnitare 2078 pct Conform procesului-verbal din 28.09.2020 privind efeciuarea inspectiei la Diazchim si actele ridicate s-a constatat si ridieat corespondenta de tip e-mail de la Agrostoc ST ci. i, I Feces $i citre Bip EAI din | februaric 2018 ora 11:51 cu subiectul ,,Agrostoc, price 20/8" si atasamentul Pret PESTICIDE. AMBALAJ INDUSTRIAL 2018.pdf”. from andte|luee@agrostac md Sent: To Subject ‘Agrostoc. rice 20°8 Attachments: ice ingrasamint fo Price PESTICIDE AMBALA) INDUSTRIAL 2078pdt Salut coleg. Triemiteni:ei si mie ve rog price 2018 Conform procesului-verbal din 30.09.2020 privind efectuarea inspectiei la Agrostoc si actele ridicate s-a constatat si ridicat corespondenta bilateral de tip e-mail de la SS << 5 din 5 februarie 2018 ora 08:41 cu subicetul ., Price” si atasamentul Oferta Pesticide {generala) 2018 Ro. pdf”. Tena: Ps on Witingenters rrel> Aaava: 05.02.2078, 8:41 Kony: SEIS agrostoc.md sot Preturdle sunt cam acedeasi, umad ca 12 (MMMM te-am cotorat deoarece ae stocurd. Olerta Pesticide (gencrala} 2018 Ro pd Conform procesului-verbal din 28.09.2020 privind efectuarea inspectiei 1a Diazchim si actele ridicate_s-a constatat si_ridicat corespendenta bilateralé de tip e-mail de la Bicproict i c3tre Diazchim ey din J martie 2018 ora 17.54 cu subiectul ,, Oferta”, cu atagamentul ,,Oferta Pesticide (generala) 2018_Ro.doc.pdf™ 47138. am oe Sent aan Yor Subject: ‘Oferta Attachments: Oferta Pesticide (generala) 2018 Ra dac pat In scopul evaluatii comportamentului intreprinderilor Agrostoc, Bioprotect, Diazchim si Fertilitatea la fixarea preturilor de lista pentru produscle marca Bayer, au fost comparate preturile de list pentru anul 2018. Prot de list (EUR per Vike) Nr. Denumire produs CJ Agrastac | Rioprotect | Diazchim | Fertilitaten | Achiba, EC 1951 19.51 2 | Adengo 465 SC M847 148.47 3 | Aliete 0 23.63 25.68 24.50 4 | Antracol 70 | 14.67 14,67 14,50 © | Aviator Xpro 235 BC WO 0,92 78.50 © | Basta $1. 150 20.31 20.3) 19.70 7_| Beir a80SC 224,07 224,07 777.20 4 | Betanel Exper EC 24,82 24.82 24.10 9 | Betanal Maxx Pro 25.00 25,00 24.30 \¢ | BioPower 5.32 5,32 $20 1 | Biseaya 240 OD 3385 53,85 52.20 12 | Calypso 480 EC 11690 116,90 11530 13. [ Cerone 480 SL 23,05, 23,05 23,00 1a [Confidor 200 St. 49.65 48.65 49.65 48,20 15_[ Conneet 12.5 21,60 21,60 21.60 21,30 16 | Consento 450 SC 26.45, 26.45 2645 25,70 17_ | Decis Expert 100 EC 67.70 70 18 | Docis F Luxx 025 BC 19.18 19.18 19,18 18.60 19 | Deets Profi 25 WG [0575 105,75 105,75 104.10 20 | Fmesto Quantum FS 273.5 97.85 97,85 97.85 94,86 21 Favidor 240 SC 131,70. 131.70 131,70 127,70 22_| Faleon 460 FC 34,34 34.34 34,34 33,80 23_| Faleon Pro 40.94 40.94 40.84 39,70 24_| Peuver FS300 154,10 154,10 25 Flint Max 75 WG 114,94 114,75 114.94 115,50 26_| Flint Star $2 SC 58.03 58.03 58,03 56,30 27, Folicur 32.72 32,72 32.72 31.80 28_| Gaucho 70 WS 122,51 12257 122,51 29 | Gaucho Plus 122,51 122,51 122,51 118,80 30_ Infinite 31.43 31.83 343 30,50 31_| Lamardor Peo FS 180 51.26 51.26 51,26 49,70 32_| Caudis WG-30 98.00 98.00 00 33. | Lona Experience 90.27 90.27 90.27 97.50 34_| Luna Sensation 163.62 163.62 163,62 158,60 35__| Madison 263 SC 50.13 50.13 50,13 48,60 3é_| MaisTer 62 WG 257.92 257.92 BI 750.00 39_| MaisTer Power $7,3 OD aa a 41.43 40.20 4838 [ Melady Compact 49 WG 39. | Melody Duo 66,8 WP 40 | Mero Mikal Flash WG 75 @B_| Movento 100 SC «3 _| Nativo 3005 Native Pro 325 S Previour Bnergy &0 SL. Profiler WG 71 Propulse 250 SF Proteus 110 OD Raxil Ultra 120 FS Scala 200 SC Scenie 80 Sekator Progress OD. Sencor Liquid 600 SC TeldorS0WG Tilmor 240 EC Yunia Quatre Sursa: infarmafiile parvenite de la imreprindert BD preturi idemice 139, Astfel. din analiza informatiilor prezentate in tabel se constata ca: - pentru 100% (35 din 55 pozitii) comme de marfa marca Bayer, intreprinderile Diazchim si Bioprotect au stabilit aceleasi preturi; ~ pentru 41 din 42 pozitii comune de marfa marca Bayer, intreprinderile Agrostoc, Bioprotect si Diazchim au stabilit prefuri de lista identice; ~ pentru 45 pozitii comune de marfai marca Bayer, Fertilitatea a fixat prefuri aproape identice (cu o variafie in mediu dle circa 3%) faqit de Agrostoc, Diazchim si Bioprotect. 140, Schimbul de informatii strategice prin intermediul corespondentei electronice, inclusiv prin schimbul listelor de preturi, indica la actiuni de monitorizare reciproca, iar ajustarea prequrilor rcleva lipsa unui comportament independent al intreprinderilor. = Devumies produit | li emer 09012018 13:10 | TT Retanal Maxx Pro. € 24,82 € 25.00 € 25.00 Decis Expert 100 EC € 54.9) €67,10 € 67,70 Lamacdor Pro FS 180. £49.97 € 51.26 € 51,26 | Sursa: informapiile parvenite de la intreprinderi si riticete in codrul inspectiilor 141.In vederea evaluarii comportamentului intreprinderilor Biaprotect, Diazchim gi Agrostoc, la formarea preturilor pentru produsele marca Bayer, au fost coroborate prefurile de invoice/de import, tranzactionare® si prefurile de lista pentru anul 2018 In cenformitate eu Comractl de vanzere-cunp221< EENN cin 23 iaruarie 2018, Diazchim SRL, avand eaitatea de vitor, yinde eatre Bioproleet SR). in ca ote de eumptndtor mérfur (produse de wz iosonitar) in sonimentel canned pret! previzat in Anexa la preertul contact ssa facira scala emisa, precum i Amexa nl lin 2.01 2018, Anexa 3 din 19.032018, Anena ne 8/01 din 26.03 2018, Anexa ned din 12032018 si Anexanr-S din 19.03.2018 la eontractl mentional, a9Nr. ord Marja brut aplicat, % Pret (EUR per like) Diazchim ——— Denumire produs Invoice | Contract a Pres de lista Bioprotect iazchim ws Agrostoc | Pref Contract Pret invoice Achiba, EC Adengo 465 SC Aliette 80 Anteacol 70 Aviator Xpro 225 Basta S1. 150 Belt 480 SC Betonal Expert FC mal Maxx Pre BioPower Biscays 740 OD Calypso 480 EC Cerone 480 SL Confider 200 SI Connect 112,5 Consento 450 SC 0_| Emesto Quantum FS Decis Expert 100 EC 918 Deois Profi 25 WG 105.75 widor 240 Falcon 460 EC 3 | Falcon Pro 50Flint Star $2 SC Folic Gaucho 70 WS Gaucho Plus Tafinito, Lamardor Pro FS 180 Landis WG 30 Luna Experience Lune Sensation Madison 263 SC MaisTer 62 WG 41 42 43 Mais Ver Power $7,5 OD Melody Compact 49 WG Mefody Due 66.8 WP Mero Movento 100 SC Native 200 SC Native Pro 325 SC Previcur Energy 840 SL 44 45 [46 | Propulse 250 Si Proteus 110 OD. 400 $C Scenic 80 Sencor Liquid 600 SC Teldor 50 WG ‘Tilmor 240 BC Yunta Quatiro142, 143. 144, 145. 146, 147, 148. 149, Din corespondenta menfionati Ja pet.129, se poate constata accesul la informatii strategice a concurentilor, Bioprotect cunostea preturile de invoice pentru produsele marca Bayer pentru anul 2018, respectiv a avut posibilitatea de a fixa pre(uri de list la libera si intima convingere, ins4 din analiza mentionata la pet.138 gi pet.141, se canchide c& au fost stabilite prejuri identice cu ale Diazchim si Agrostoc (cu mici exceptii) Astfel, urmare a coroboratii preturilor contractuale cu preturile de list a produselor de marca Bayer pentru anul 2018, se constati ci la Bioprotect si Diazchim preturile de lista au fost formate in mediu din pretul de intrare + ME % sill)’ corespunzator. Indicii mentionati se datoreazi aplicarii de c&tre Bioprotect a unei marje de I% la produsul Betanal Maxx Pro, precum si a unei marje de MP4 la produsul Luna Experience (Bioprotect, Agrostoc si Diazchim). Or, la excluderea acestor pozitii se obtine aplicarea unei marje medii de [il Luand in considerare ,,Criteriiie de baz cu privire la stabilirea politicii comerciale in procesul de negociere cu clien{ii privind livearea produselor de uz. fitosanitar” a Bioprotect, aprobate la 18 ianuarie 2015, preturile de lists la produsele de uz fitosanitar marca Bayer sunt formate din pretul de contractual +HB%., ins& potrivit calculelor de la pet.14] se constata o marja bruté apticata de] %. Totodat, de etre Bioprotect, la stabilirea preturilor finale de comercializare, sunt aplicate criterii de ajustare (in dependen{a de volumul de procurari, aspecte financiare, s.a.) la preturile de lista stabilite. care reprezint baza de calcul. Avand in vedere ,Regulamentul cu privire fa politica comercial pentru producdtorii agricoli” a Agrostoc, aprobat prin Procesul-verbal nr. 7 din 26 decembrie 2017, preturile de listé la Agrostoc, reprezinta pretul de baza de la care sunt aplicate toate reducerile conform politicii comerciate (achitarea 106% in avans, achitarea la termen, reducerile pentru volum). In consecinta, se constat’i urmatoarcle aspecte de comportament a intreprinderilor in anul 2018: - Agrostoc, inifiatorul comportamentului, prin remiterea preturilor de list’ pentru produsele de marca Bayer, precum si includerea preturilor propuse in listele de preturi ale intreprinderii - Diazchim, a acceptat tacit propunerea inaintaté de Agrostoc gsi a adoptat comportamentul, prin intraducerea valorilor de pret comunicate in listele de preturi - Bioproteet, a indicat in listele de preturi. majoritatea valorilor comunicate de Agrostoc catre Diazchim. Actiunile intreprinderii contravin politicit comerciale oficializate, marja medie a profitului brut aplicat fiind de cca Ill - Fertilitatea, avand cunostinta despre comportamentul coordonat al intreprinderilor mentionate a adoptat comportamentul propus anterior de Diazchim, prin introducerea unor valori de pret aproape identice in lista de preturi la produsele de marca Bayer. De asemenea, se constata c& actiunile de coordonare a comportamentului sunt efectuate prin monitorizarea implementarii in practic a preturilor, prin remiterea reciprocé si/sau obfinerea din alte surse a preturilor de lista a concurenfilor si verificarea acestora. 2Comerci izarea produselor de marca BAYER, in anul 2019 150. Conform procesului-verbal din 30.09.2020 privind efectuarea inspectiei [a Agrostoc gi actele ridicate Diazchim a constatat si ridicat corespondenta catre Agrostoc din 2! ianuarie 2019 ora 16.37 cu subiectul ,, draft" bilaterala_de ti ere e-mail de la On SE 2 ci 22chin mc> Orpasnexo: 21 aneapa 2019 r. 16:37 Komy: BE © 3)8100- Toma draft inv invi24%___ price 10% EC 44,15,16 usd, 47 72026] 22,28 ‘Acero 488 SC 154,85 | 170,33 Allaite 80 WO 22 "| Antracai 70 WP 15,40 | 16,94 Bayer | Aviator 3PRO GEC aaoa| 92,44 Cn | [225.99 [248,59 Baas SL TO NEW 22,09[ 23,20 Ben Sc 400 il 0,00 0,00 Betanal Exper EC 274 26,95 | 29,65 aianal Maxx Proz0uO0 ( 27,12 29,83 BloFomer Sl BOS 5,52 6,08 Biscayacn 57,75 Galypao SE 480 123,21 ; Taprane “fi 239,38 | 2638 Garone BL i] A | Confider Si 205 | Connect Se 1128 jl 72.43, 24) Consent 8G 450 27,62| 30) Corenat BC 30 i 0,00 om Dacie Flux EC 2 7 20,09 | 22,10 | Becia Expert E700 1231 78,08 Decl Pronwe 75 7] 122,08 Emenia Quantum 273.5 FS 101,61 | 111,77 Envider S245 128,77 | _152,65 Bayer _| Falcon EC 480 Tal 35,99 39,59 Falcon PraEG 425 ny 42,52 46,77 Fint Star SC S20 = 60,93 67,03 Flint max wate 120,53 | 132,58 Folieur EW 280 33,98 | 37,38 = 127,22] 139,95 3181 182 153. Bayer | Gauchows 70 127,22 [139,95 [Bayer | infinite SC ears 32,98| 36,28 Bayer | LemardorProrS 180 i 53,50 59,29 Bayer | Lauda WO 30 Now : 103,29] 113,61 Bayer na Experience 8G 00 94,62] 104,41 Bayar | Tuna Senaation SC 500 169,91 | 186,90 | Taya’ | sdivon S703 ~ 52,56|{ 57,82 | Walster Powar OD 57,5 43,02 [47,32 Bayar | Walatar Wo 62 267,84 | 294,62 Melody Compact WG42 NEW 42,52| 46,77 WaroEc ao 11,05] 12,15 Movarto 80 100 new 65,96 | 72,55 atlvo S306 52,06| _ §9,27 iwoWGIS SSCS 0,00 0,00 14,73 16,20 35,32 38,85 33,98 37,38 3580 77,51 | 85,26 Proteus OD 110 37,00 40,69 ‘Seale SC 400 3047] 33,57 Scanic FS8C 31,97 35,17 112,16 | 123,37 4386 [48,24 94,58 | Pravicur Enemy St 450 Bayer | Profiler WG71NEW “Propul Taldor WG 8 Timor Ee 2d 38,00 41,80 Conform procesului-verbal din 28.09.2020 privind efectuarca inspectiei la Diazchim gi actcle ridigate s-a constatat si ridicat corespondenta bilaterala de tip e-mail de la Ci ES 2 5:5:c | din 2/ ianuarie 2019 ora 16:37 cu subiectul ,.drafi” (identica ca continut cu pet.150). Conform procesului-verbal din 28.09.2020 privind efectuarea inspectiei la Diazchim $1 aatele ridieate 5-0 conmstatal si ridicat corespondenta de tip ¢-mail de la Diazchim vile _ Agrosiuc 7 fi din 23 tanwarie JULY ara 73:29 cu subicctul , price” si atagamentul price 2019.pd*”. vom ni ‘ lasusary 23, 2009 13:29 ae ee... I 0 — Subject: tice Attachments: price "9 pat Conform procesului-verbal din 30.09.2020 privind efectuarea inspectiei la Agrostoc gi actele tidicate sa consialat si ridieat corespondenta de tin e-mail de la Diazohim cate si din 23 iamarie 2019 ora 13:29 cu subiectul ,, price", si fisierul ,price 2019.pdf” (identicd ca conginut cu pet.152) 4154. Din coroborarea informatiilor mentionate la pet.1S0-153, se constata schimbul de 155. 156. 157. informatii strategice intre intreprinderi. Or, in cazul a unor relatii strict comerciale, remiterea preturilor de lista denumite generic ,draft”, doar pentru 0 anumita categorie de produse ce urmeazi a fi incluse in listele de preturi a intreprinderii este inadmisibila, decat in cazul existenjei unor injelegeri anterioare privind respectarea sau adoptarea unei anumite conduite de cétre parti Conform procesului-verbal din 28.09.2020 privind efectuarea inspectiei la Diazchim si actele ridicate s-a constatat si ridicat corespondenta de tip e-mail de la Bioprotect che Diazohim copie reprezentantul Bioprotect MMM, din 22 ianuarie 2619 ora [0-15 cu subiectul ,, Comanda minima produse Bayer 2019", si atasamentul ,Cantitati minime produse Bayer 2019.pdf". From «0 Sent: Tueaday. January 22, FOS 10-15 To & ; subject: ‘Comonda mirire preduce Bayer 2012 Attachments Cantitati mine produse Bayer 2018 pat Atasat comanda minima pe produsele Bayer, ca ulterior pe parcursul sezonului sa mai fie solicitar' in bara comendilor farmieriier Ca urmare 2 discutillor talfonice, avand in vedere ca miercur-23 ianluarie ¢ sane prezentati preturile de invocie la pracusele Bayer RR 10000 52 Dregatim drafturle de contract, astel, Conform procesuiui-verbal din 28.09.2620 privind efectuarea inspectiei la Diazchim i ridicate sa constatat gi ridicat corespondenfa de tip e-mail de la Diavchim c&tre_reprezentantul | Sas |. copie reprezentantul Bioprotect din 23 ianuarie 2019 ora 13:27 cu subiectul ,, info solicitata”, gi atagamentele price 2019.pd?” si ,,oferta bioprotect.xsIx”. 2 deja pe miercuri sau joi sa le semnam From: I 6 ci22ch000 00> Sent: wednesday, January 23, 2019 13:27 To: ce feniaisconer mic] Subject: inte selicitara Attachments price 2019 ef, oferta bioprotect alsx Buna ziua, ‘Atasat este price! nostru pentru 2019 si un fisier care contine preturile de invoice pentru pradusele Raver il Din coroborarea informatiilor mentionate Ia pet.185 gi 156, se constatd schimbul de informatii strategice intre intreprinderi, Or, in cazul in care Bioprotect achizitioneaza produsele marca Bayer de la Diazchim, nu ar avea nevoie de preturile de invaice, decat doar in vederea veritici unor indicatori anume in rapori cu 55intreprinderea. Pe de alt parte, Diazchim instigi Bioprotect prin remiterea gi a unor iste de prefuri preliminare sau in situatia tn care ultimii nu au elaborat ,,documentul” mentionat s& se poata inspira”, in vederea fixarii preturilor de lista 158. Conform procesului-verhal din 28.09.2020 privind efectuarea inspectiei la Diazchim gi actele ridicate s-a constatat_si_ridicat_corespondenta de tip e-mail de la reprezentantul §Diazchim catre Bioprotect si din 25 ianwarie 2019 ora 13:19 cu subiectul ,, price final”, $i atagamentul ..prise list 2019 final pdf”. From: BE 6 :is2<15.00> Sent: Friday January 25, 2019 13:19 Te Sse Subject price fina Attachments: prise lst 2019 final. pdf catre all reprezentant Bioprotect din 25 ianwarie 2019 ora 15:43 cu subiectul ,, Fwd: price | TTI | 6S :oct. nd O_o wo: 25 amwapa 2019 p,, 15:43:35 Towa: Fwd: price final Tanke: Oro / Haw Nimic nou, aceleasi preturi ca si oferta precedenta, dear la Multi r Gard (adiuvant si sufractant) a majorat putin pretul. la produséle principale au camas accleasi ~ Nepecusa ange misteiag Lopraliwin .md>, Valariu Strelets* protert A raKKe Rpema cosmanwn 2019 13:19:26 +0200 Rouxpennentine delim: Mackme.ntml, image0O1. jpg, prise list 7019 final.pat 160. Din coroborarea informatiilor mentionate Ja pet.158-189, se constata schimbul de informafii, in vederea adaptarii ,,comportamentului” destinatarului, la caz Bioprotect Or, nu poate fi necesard remiterea suplimentara a listei de prequri. in afar decdt dac& prezentarea are Litlu de contormare. 161, De asemenea, din pet.1$6 si 158 referitor Ja remiterea listelor de preturi, inclusiv intermediare se constata cA in situatia in care intreprinderea dispune de preturile de invoice cunoasle aspectele financiare ale intreprinderii, precum si are o politica proprie de formare a preturilor, listele de preturi nu sunt elaborate temporar, cu atat mai mult remise concurenfilor care pot adopta o politic’ comercial’ mai favorabild, decat in ipoteza existentei unci intelegeri anterioare. 56162. Conform procesului-verbal din 28.09.2020 privind efectuarea inspectiei la Diazchim si actele ridicate s-a comstatat gi ridicat corespondenta de tip e-mail de la Fertilitatea a 2S: TT cin 25 ianuarie 2019 ora 15:05 cu subiectul Fwd: Oferta (lista de prefuri in valuta) 2019 in Jormat PDF rectificarea din 25.01.2018". Fro SSS Sent: Morday, January 28, 2019 1505 te ee ii Fem ted are iar re cetiea '25.012018 Attachments: TIAITATEA CHISINAU 5.8, Oferta (sta de preturiin valuta) 2019.01.25 pf 163. In vederea evaluarii comportamentului ulterior al intreprinderii Agrostoc, in partca ce {ine de implementarea preturilor de list propuse de catre Diazchim pentru produsele marca Bayer, precum gi eventuala conformare a Bioprotect si Fertilitatea, au fost comparate preturile de lista pentru anul 2019. Pre{ de list (EUR per Ukg) ae Denumire produs | Agrostoe | Binproteet | Diazchim | Fertilitatea i Achibe, EC 2 | Adengo 465 $C 3 | Aliete 80 75,00 [4 | Antracol 70 14,50 S| Atlaniis Flex 226,00 225,99 Aviator Xpro 225 EC 7_| Basta 150 SI 21,10 [8 | Betanal Expert FC 9 | Betanal Manx Pro 209 OD 10 | BioPower 11_| Riscaya 240 0D 12 [ Calypso 480 BC (13 [ Cerone 480 ST. 14 | Confidor 200 St. _ | 49.65 15_ | Connect 112.5 21.60 Consento 450 SC Decis Expert 100 EC Decis tTanxx 095 EC 19_| Emesto Quantum FS 273,53 97,85 20_| Envidor 240 21_[ Falcon 460 BC B_| Falcon Pro 41,00 23_| Flint Max 75 WG 7 24 | Flint Star 25 | Policur 2% _| Gaucho 70 WS 122,51 27 | Gaueho Plus 122,51 aso Infinito 30.80 [ Lamardor Pro FS 180, 50.50 an30 | Laudis 30 WG 103.30 96,50 3)_| Luna Experience 88,70 32._| Luna Sensation 158,60 33, | Madison’ [50,61 49.10 34_| Maister Power OD. I 41.50 40,21 35 | MaisTer WO 62 36_| Melody Compact 37_| Melody Due 24,82 24.10 38 | Mero 10.30 (39 | Movento 61.60 40_[ Nativo ] 48,60 41 | Native Pro 0.00 57,90 42 | Previcur Fnerey. 43 | Propulse 44 | Proteus 45 | Scala 400 SC 28,50 46 | Scenic¢ 30,80 A7_| Sekator Progress OD 112,15 104,80 48 | Sencor Liguid 660 8C 41,00 45 | Teldor 88,30 50_| Tilmor 249 BC 35,20 Sursainfarmatite parvenite de la intveprinderi BD pvewue idemtice 164. Astfel, din analiza informatiilor prezentate in tabel se constata cd: ~ pentru 36 din 48 pozitii comune de marfar marca Bayer, Agrostoc a stabilit breturile identice cu Diazchim, iar pentru alte 12 pozitii preturi aproape identice; ~ pentru 24 din 33 pozitii comune de marfé marca Bayer, Bioprotect a stabilit preturile identice cu Agrostoc, iar pentru alte 11 pozitii preturi aproape identice, ~ pentru 35 din 35 poziti comune de marfi marca Bayer, Bioprotect a stabilit preturile identice cu Diazchim; - pentru 40 pozitii comune de marfé marca Bayer, Fertilitatea a fixat preturi diferite fafa de Diazchim si Agrostoc (cu 0 variatie in mediu de circa - 7%) Astfel, preful de list la Fertilitatea pentru anul 2019 diferi semnificativ de preturite Diazchim, Agrostoc i Bioprotect 165. In vederea evaludrii comportamentului intreprinderilor Bioproteet, Diazchim si Agrostoc, la formarea preturilor pentru produsele marca Bayer. au fost coroborate preturile de invoice, tranzactionare® Diazchim gi Bioprotect, precum si preturile de list pentru anul 2019. “tm conformitate ov Coniractul de vénzare-cumpirsr¢ MMM din 25 iaruaric 2019. Piazchim avind caitatea de vinzitor, vinde clire Bionroiect in caltate de cumparétor mirfuri (produse de vz tosaniter) io sortimentul, cantitata si pel prevBzut in anexa Te prezentul contract isan facture fsesl8 emis, precum si Arexa nt) din 25.01.2019, Anexe a3 din 18.02.2019, Anexa nr-4 din 21.02 2019, Anexn nr6 din 21.0 2019, Anexa ne.# din 02 04.2019, Anexa ni. 1] dia 15.04.2019, ‘Anew nF 12 din 16042019, Anexe nr.13 din 17.04.2019, Anexe nr.15 din 21 03.2019, Anexa n-29 din 1605.2019, Anexa nc 31 din 18.05.2019 33 Aneva nr 32 din 21.08.2619, lz eontractal mention 5kPret (EUR per Vkg) Marja bruta, % Nr. ord Alietie 80 Denumire produs Achiba, EC Adengo 465 SC Prejde lista | Prejde Contract | Lista vs vs Prei Canteact | Pret Involve Aviator Xpro Basta 150 SI Betanal Bx ‘Betanal Maxx Pro 209 OD BioPower Calypso 480 EC 16 Confidor 200 SI nect 112,55 EC Decis FLuxx 025 EC Fieste Quantum FS 273 Envider 240 SC Falcon 460 FC ig 19 Falcon Pro Flint Max 75 WG Flint Star Folicur 70 Ws Gaucha Plus Gauche Lamardor Pro FS 180 Laudis 30 WG Luna Experience Luna Sensation Madison Maister Pow 166. Din Me Proteus Scala 00 SC Sekator Progress QD Valoarea medic formatiile expuse la pet.165, inclusiv din analiza indirect se constaté oa, in 2019, pentru produsele de marca Bayer, Bioprotect forma preturile de listi in mediu din pretul de intrare (contractual) +g’. 167. Conform ,,Criteriilor de baz& cu privire la stabilizea politicii comerciale in procesul de negociere cu clien{ii privind livrarea produselor de uz fitosanitar” a Bioprotect, aprobat Ja 18 ianuaric 2015, preturile de lista la produsele de uz fitosa ar de marca Bayer Ja Bioprotect sunt formate din pretul de achizifie/contractual Hil%, insd potrivit calculelor de la pet, 165-166 se constati o marja brut’ aplicati de Iil%.168. Totodata, Bivprotect, la stabilirea preturilor finale de comeycializare sunt aplicate 169. 170. 171 172. criterii de ajustare (in dependenta de volumul de procurdri, aspecte financiate $.a.). la preturile de lista stabilite care reprezinta baza de caleul. Potrivit ,Regulamentului cu privire la politica comercial pentru producatorii agricoli” a Agrostoc, aprobata prin Procesul-verbal nr. 6 din 27 decembrie 2018, preturile de lista la Agrostoc, reprezinti pretul de baz de la care sunt aplicate toate reducerile conform politicii comerciale (achitarea 100% in avans, achitarea la termen, reducerile pentra volum). In consecinté, se constaté urmatoarele aspecte de camportament a intreprinderilor implicate in anul 2019: + Diazchim, inijiatorul comportamentului, prin remiterea preturilor de list& pentru produsele de marca Bayer, precum gi adoplarea preturilor propuse in listele de preturi ale intreprinderii, cu aplicarea unei marje brute de profit de cca [f%. - Agrostoc, a acceptat tacit propunerea inaintati de Diazchim SRI. si a indicat preturi identice in listele de preturi. - Bioprotect, a aplicat in listele de preturi, valorile comunicate de Diazchim SRI. Actiunite intreprinderii contravin politicii comerciale oficializate, marja medie a profitului brut aplicat find de cca fl’. ~ Fertilitatea, comparativ cu celelalte parti implicate a adoptat un comportament diferentiat, respectiv a fixat preturi diferite decdt restul intreprinderilor implicate in practica concertaté constatat’ cu o variatie in mediu de circa 7%. Astfel, comunicarea dintre Fertilitatea si Diazchim identificaté a avut loc deja dupa aprobarea preturilor de list de citre Fertilitatea. Prin urmare. pre{ul de list la Fertilitatea pentru anul 2019 itera in mediu cu circa ~ 7% fata de preturile Diazchim. Agrostoc si Hioprotect, respectiv variatia pretului este semnificativa. Din explicatiile oferite de reprezentanfii companiei Fertilitatea in cadrul audierilor desfsurate la 17 martie 2021, adoptarea unor prejuri de lista cu o diferent& semnificativa fati de restul intreprinderilor implicate, a fost determinata de pierderea clientilor sai care comunicau cd alti concurenti le ofera aceleasi produse cu o reducere de circa 20-30%. Respectiv, din ansamblul acestor circumstante, denot comportamentul independent al intreprinderii Fertlitatea de restul partilor implicate, respectiv se poate coneluziona cd Fertilitatea sia adaptat comportamentul dupa intreprinderile cu pozitii de lideri pe aceasta piata, De asemenea, se constata cd acjiunile de coordonare a comportamentului sunt efectuate prin monitorizarea implementarii in practicé a preturilor, prin remiterea reciproca si/sau objinerea din alte surse a preturilor de listi a concurentilor gi verificarea acestora, 60