Oracle’s Hyperion Planning

Rosa Capuano

Oracle Enterprise Performance Management & Business Intelligence Summit – Roma, 11 marzo 2008
 Agenda

• Oracle’s Hyperion Planning nel contesto

dell’offerta Oracle EPM
• Demo
• Q&A

Oracle Enterprise Performance Management & Business Intelligence Summit 2

 Oracle’s Enterprise Performance
Management System

EPM Workspace

Performance Management
Applications BIBIApplications
Applications

Business Intelligence Foundation

Fusion Middleware

OLTP & ODS Data Warehouse OLAP SAP, Oracle, Siebel, Excel Business
Systems Data Mart PeopleSoft, Custom XML Process

Oracle Enterprise Performance Management & Business Intelligence Summit 3

 Oracle’s Hyperion Planning

EPM Workspace

PERFORMANCE MANAGEMENT APPLICATIONS

Strategy Business Profitability

Financial
Reporting &
BIBIApplications
Applications
Management Planning Management
Compliance

Business Intelligence Foundation

Fusion Middleware

OLTP & ODS Data Warehouse OLAP SAP, Oracle, Siebel, Excel Business
Systems Data Mart PeopleSoft, Custom XML Process

Oracle Enterprise Performance Management & Business Intelligence Summit 4

 Oracle’s Hyperion Planning

• Gestione del workflow e relative reiterazioni

• Modello centralizzato per il processo di
budgeting e forecasting
• Versioning del dato
• Gestione multi-lingua e valuta
• Funzionalità di calcolo predefinite (spread
ed allocazioni)
• Modulo grafico per le regole di calcolo
• Integrazione con Ms Office (Excel,Power
Point e Word)
• Architettura modulare per la pianificazione
del personale e degli investimenti

Oracle Enterprise Performance Management & Business Intelligence Summit 5

 Workflow start promote reject
Not
Not Signed
Signed Off
Off

approve
Not
Not Started
Started First
First Pass
Pass Under
Under Review
Review Approved
Approved

Signed
Signed Off
Off
sign off

Oracle Enterprise Performance Management & Business Intelligence Summit 6

 L’intero
L’interoprocesso
processoviene
vienegestito
gestitovia
viaweb,
web,
dalla
dallaprima
primaproposta....
proposta....

Oracle Enterprise Performance Management & Business Intelligence Summit 7

 ...alla
...allasua
suaapprovazione!
approvazione!

Oracle Enterprise Performance Management & Business Intelligence Summit 8

 IlIlprocesso
processodidipianificazione
pianificazioneèètenuto
tenutocostantemente
costantementesotto sottocontrollo
controllo
dal
dal sistema che registra ogni passo agevolando la comunicazionefra
sistema che registra ogni passo agevolando la comunicazione fra
gli attori coinvolti nel processo di budget. Il processo può
gli attori coinvolti nel processo di budget. Il processo può così così
continuare
continuaresenza
senzarallentamenti
rallentamentidovuti
dovutialal“collo
“collodidibottiglia”
bottiglia”informativo.
informativo.

Oracle Enterprise Performance Management & Business Intelligence Summit 9

 Come lavora l’utente?
• Schede operative

• Task list

• Foglio elettronico

Oracle Enterprise Performance Management & Business Intelligence Summit 10

 Modificare manualmente un
dato oppure ...

Oracle Enterprise Performance Management & Business Intelligence Summit 11

 ... utilizzare funzioni predefinite
quali l’adjust e lo spred

Oracle Enterprise Performance Management & Business Intelligence Summit 12

 Definire dinamicamente quale
driver utilizzare per l’allocazione
dei costi indiretti

Oracle Enterprise Performance Management & Business Intelligence Summit 13

 Possibilità
Possibilitàdidispecificare
specificarelelevoci
vocidel
del
piano dei conti con elementi di dettaglio
piano dei conti con elementi di dettaglio
(supporting
(supportingdetails)
details)liberi.
liberi.

Oracle Enterprise Performance Management & Business Intelligence Summit 14

 Esempio di spread basato su un
diverso set di dati di riferimento
(forecast anzichè budget)

Oracle Enterprise Performance Management & Business Intelligence Summit 15

Oracle Enterprise Performance Management & Business Intelligence Summit 16
 Completa integrazione con MS Office

Oracle Enterprise Performance Management & Business Intelligence Summit 17

 Off-line
• Possibilità di selezionare una o più schede di data entry (e la relativa
porzione di dati) e di operare in modalità off-line
• Sono preservate la maggior parte delle funzionalità disponibili online
(commenti, spread, supporting detail…)
• È anche possibile eseguire le logiche di calcolo disponibili online
• Ri-sincronizzazione del server

Oracle Enterprise Performance Management & Business Intelligence Summit 18

 Demo

Oracle Enterprise Performance Management & Business Intelligence Summit 19

 Planner Controller

Start del
processo

Oracle Enterprise Performance Management & Business Intelligence Summit 20

 Director Sales, MA - Henry

Consuntivo Creazione
anno corrente What-if
fino a giugno Forecast

Modifica ricavi

Workflow
Inserimento
Costi

Oracle Enterprise Performance Management & Business Intelligence Summit 21

 Vice President, Sales East - Carol

Modifica
Verifica lo la proposta
Email di stato del del Sales
notifica processo Manager

Reporting

Oracle Enterprise Performance Management & Business Intelligence Summit 22

Oracle Enterprise Performance Management & Business Intelligence Summit 23
Oracle Enterprise Performance Management & Business Intelligence Summit 24