MODULO DI ADESIONE

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE E CONTESTUALE AMMISSIONE A QUOTAZIONE

SUL MERCATO TELEMATICO DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
«Barclays 2009/2015 “Tasso Fisso BancoPosta 4,40%”»
fino a nominali Euro 900.000.000
(Codice ISIN IT0006707159)
(documento predisposto dall’Intermediario per l’adesione all’Offerta da parte della propria clientela)
FILIALE POSTE ITALIANE DI ............................................................... N.ro Fraz. .............................. Ufficio di ............................................................
Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................ Residente a .................................................................................
Via ........................................................................ N. ................ Tel. ........................................ C.F. ...............................................................................
Tipologia di documento d’identità: ■ passaporto ■ carta d’identità ■ porto d’armi ■ patente auto
N. documento ....................................................................................... Data di scadenza ..............................................
• DICHIARA di essere a conoscenza che, in relazione all’offerta pubblica di sottoscrizione del sopradescritto strumento finanziario, è stato pubblicato a seguito di approvazione
della CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) il Prospetto.
• DICHIARA di essere stato avvisato circa i “Fattori di rischio” relativi all’investimento di cui si richiamano in particolare, il capitolo 3 “Fattori di Rischio” del Documento di
Registrazione, il capitolo 2 “Fattori di Rischio” della Nota Informativa e la Nota di Sintesi.
• DICHIARA di essere stato informato che il Prospetto è disponibile sul sito internet dell’Emittente www.barcap.com/financialinformation/italy e del Responsabile del Collocamento
www.poste.it. Una copia cartacea del Prospetto verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore, che ne faccia richiesta, prima della sottoscrizione delle
Obbligazioni.
• PRENDE ATTO inoltre che i termini con le iniziali in lettera maiuscola, ove non diversamente indicato, si intendono riferiti alle definizioni contenute nel Prospetto.
• DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE i termini e condizioni dell’offerta al pubblico degli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta illustrati nella
documentazione relativa al prestito sopra indicata. Detta documentazione è composta dal Prospetto.
• DICHIARA* di non essere un Investitore Qualificato e di non essere un cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti e di non essere soggetto passivo di imposta negli Stati
Uniti, di non essere una “US person”, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act of 1933, e dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti (una US person), né di agire
per conto o a beneficio di tali soggetti.
• DICHIARA* altresì di essere a conoscenza del fatto che per l’adesione all’Offerta è necessario essere titolari di un conto corrente BancoPosta, ovvero di un libretto di risparmio postale
nominativo, nonché di un deposito titoli acceso presso Poste Italiane. Gli eventuali cointestatari del conto corrente BancoPosta ovvero del libretto postale nominativo non sono cittadini
americani o soggetti residenti negli Stati Uniti o soggetti passivi d’imposta negli Stati Uniti, né agiscono per conto o a beneficio di tali soggetti.
• PRENDE ATTO che le Obbligazioni sono emesse alla pari (vale a dire 100% del valore nominale).
• DICHIARA di aver compreso e di accettare integralmente, i termini e le condizioni delle Obbligazioni, il cui regolamento d’emissione è riportato in appendice alla Nota Informativa.
• PRENDE ATTO che Barclays Bank PLC ha nell’operazione in esame un interesse in conflitto in quanto opera quale Agente per il Calcolo.
• PRENDE ATTO del contenuto del Capitolo 3 della Nota Informativa in relazione ai conflitti di interesse dell’Emittente e di altre società del gruppo dell’Emittente in relazione all’emissione
delle Obbligazioni ed all’Offerta.
• PRENOTA N° ....................... Obbligazioni «Barclays 2009/2015 “Tasso Fisso BancoPosta 4,40%”» con valuta di regolamento 29 dicembre 2009, al prezzo unitario di emissione di Euro
1.000 cadauna per un valore nominale complessivo di ........................ Euro.
• PRENDE ATTO che i sottoscrittori pagheranno complessivamente una commissione media attesa del 2,98% del Prezzo di Emissione delle Obbligazioni, con un massimo del
3,15% corrispondente ad euro 31,50 per ogni Obbligazione.
• DICHIARA di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 95-bis del D. Lgs. 58/98, avrà facoltà di revocare l’accettazione della sottoscrizione, ove ne ricorrano le condizioni ivi
previste sottoscrivendo l’apposito modulo di revoca, disponibile presso gli Uffici Postali, entro i cinque giorni di calendario decorrenti dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del
presente modulo. Nel caso in cui il quinto giorno coincida con un giorno festivo, la revoca è ammessa il giorno di calendario non festivo successivo. Le adesioni effettuate negli ultimi
cinque giorni dell’Offerta sono revocabili fino alla data di chiusura dell’Offerta, ovvero, in caso di chiusura anticipata, fino alla data di quest’ultima. Decorsi i termini applicabili per la revoca,
l’adesione all’offerta diviene irrevocabile. Si precisa inoltre che, in caso di pubblicazione di un supplemento al Prospetto, gli investitori avranno la facoltà di revocare le loro adesioni entro
il termine indicato nel supplemento, anche qualora le stesse siano diventate definitive ai sensi di quanto specificato nel presente paragrafo.
• AUTORIZZA ESPRESSAMENTE L’APPOSIZIONE DEL VINCOLO DI INDISPONIBILITÀ sul proprio:
❏ libretto di risparmio postale nominativo n. .................……………………………………………………………………………………..
❏ c/c BancoPosta n. ...................……………………………………………………………………………………………………………….
per un importo corrispondente al valore nominale complessivo delle Obbligazioni prenotate.
• AUTORIZZA L’ADDEBITO sul predetto libretto/conto corrente, il giorno di regolamento, del relativo importo in Euro quale controvalore delle Obbligazioni.
• CHIEDE che le Obbligazioni sopra descritte, per un importo pari alla propria sottoscrizione:
- vengano immesse nel deposito acceso presso Poste Italiane S.p.A. n. ...................... allo/a stesso/a intestato;
- vengano amministrate e gestite secondo quanto previsto dalle norme che regolano il contratto di deposito in essere con Poste Italiane S.p.A.
• PRENDE ATTO che le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso MonteTitoli S.p.A. ed ivi registrate direttamente nel conto di Poste Italiane S.p.A. o di
intermediari terzi appositamente delegati.
• PRENDE ATTO che con provvedimento n. 6451 del 6 ottobre 2009 Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l’ammissione a quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle
Obbligazioni (MOT), che con successivo avviso Borsa Italiana S.p.A. determinerà la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni ai sensi dell’articolo 2.4.3 del Regolamento di Borsa,
previa verifica della sufficiente diffusione tra il pubblico delle Obbligazioni a seguito dell’Offerta e che la data di inizio delle negoziazioni è prevista successivamente alla Data di Emissione
ed indicativamente tra l’8 febbraio 2010 e l’8 marzo 2010.
• RICONOSCE ESPRESSAMENTE che qualsiasi irregolarità dell’adesione comporterà l’annullamento della stessa.
• RICONOSCE ESPRESSAMENTE che Poste Italiane si riserva di ritirare e non dare inizio all’Offerta, ovvero di revocare l’Offerta, qualora essa sia già iniziata (nel qual caso la presente
adesione sarà ritenuta nulla ed inefficace), ovvero di chiudere anticipatamente l’Offerta (anche prima del raggiungimento dell’importo massimo) ovvero di prorogare la stessa al
ricorrere delle ipotesi indicate nel Prospetto.
• DICHIARA DI AVER RICEVUTO l’informativa di cui all’art. 7, 1° comma, del D. Lgs. 196/2003, in ordine al trattamento dei dati personali ed esprime il proprio consenso al trattamento
dei propri dati personali da parte di Poste Italiane S.p.A. per tutte le operazioni direttamente connesse e strumentali al Prestito Obbligazionario su indicato. Prende atto inoltre che tali dati
potranno essere comunicati, ai soli fini dell’Offerta, a qualsiasi società, incaricata da Poste Italiane o dall’Emittente, e comunque nell’ambito di attività funzionali o di supporto in relazione
all’esecuzione dell’offerta e per tutte le operazioni direttamente connesse e strumentali alle Obbligazioni. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Poste Italiane.
• DICHIARA DI AVER RICEVUTO copia del presente modulo.
• CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l’esattezza dei dati riportati nel presente modulo.
• PRENDE ATTO del fatto che le Obbligazioni sono offerte esclusivamente al pubblico in Italia. Le Obbligazioni non sono offerte negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone o in
qualsiasi altro paese in cui l’Offerta non sia possibile in assenza di specifiche esenzioni ovvero di autorizzazioni da parte delle competenti autorità. In particolare prende atto del fatto che
le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933, così come modificato (di seguito il Securities Act), o ai sensi di alcuna
regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d’America e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d’America o a, o per conto o a beneficio di, una
persona U.S. (United States e U.S. Person il cui significato è quello attribuito nel Regulation S del Securities Act). A tal fine si impegna a non offrire, vendere o consegnare tali
Obbligazioni negli Stati Uniti d’America o a, o per conto o a beneficio di, una U.S. Person.
L’Offerta è stata autorizzata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). L’adempimento di pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della CONSOB
sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
L’acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l’irricevibilità della presente.
* Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.p.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.

DATA E ORA IL DIRETTORE DELL’UFFICIO IL RICHIEDENTE

TIMBRO
................................................ ....................................................... .............................................................

COPIA PER POSTE ITALIANE S.p.A.

 MODULO DI ADESIONE

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE E CONTESTUALE AMMISSIONE A QUOTAZIONE

SUL MERCATO TELEMATICO DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
«Barclays 2009/2015 “Tasso Fisso BancoPosta 4,40%”»
fino a nominali Euro 900.000.000
(Codice ISIN IT0006707159)
(documento predisposto dall’Intermediario per l’adesione all’Offerta da parte della propria clientela)
FILIALE POSTE ITALIANE DI ............................................................... N.ro Fraz. .............................. Ufficio di ............................................................
Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................ Residente a .................................................................................
Via ........................................................................ N. ................ Tel. ........................................ C.F. ...............................................................................
Tipologia di documento d’identità: ■ passaporto ■ carta d’identità ■ porto d’armi ■ patente auto
N. documento ....................................................................................... Data di scadenza ..............................................
• DICHIARA di essere a conoscenza che, in relazione all’offerta pubblica di sottoscrizione del sopradescritto strumento finanziario, è stato pubblicato a seguito di approvazione
della CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) il Prospetto.
• DICHIARA di essere stato avvisato circa i “Fattori di rischio” relativi all’investimento di cui si richiamano in particolare, il capitolo 3 “Fattori di Rischio” del Documento di
Registrazione, il capitolo 2 “Fattori di Rischio” della Nota Informativa e la Nota di Sintesi.
• DICHIARA di essere stato informato che il Prospetto è disponibile sul sito internet dell’Emittente www.barcap.com/financialinformation/italy e del Responsabile del Collocamento
www.poste.it. Una copia cartacea del Prospetto verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore, che ne faccia richiesta, prima della sottoscrizione delle
Obbligazioni.
• PRENDE ATTO inoltre che i termini con le iniziali in lettera maiuscola, ove non diversamente indicato, si intendono riferiti alle definizioni contenute nel Prospetto.
• DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE i termini e condizioni dell’offerta al pubblico degli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta illustrati nella
documentazione relativa al prestito sopra indicata. Detta documentazione è composta dal Prospetto.
• DICHIARA* di non essere un Investitore Qualificato e di non essere un cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti e di non essere soggetto passivo di imposta negli Stati
Uniti, di non essere una “US person”, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act of 1933, e dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti (una US person), né di agire
per conto o a beneficio di tali soggetti.
• DICHIARA* altresì di essere a conoscenza del fatto che per l’adesione all’Offerta è necessario essere titolari di un conto corrente BancoPosta, ovvero di un libretto di risparmio postale
nominativo, nonché di un deposito titoli acceso presso Poste Italiane. Gli eventuali cointestatari del conto corrente BancoPosta ovvero del libretto postale nominativo non sono cittadini
americani o soggetti residenti negli Stati Uniti o soggetti passivi d’imposta negli Stati Uniti, né agiscono per conto o a beneficio di tali soggetti.
• PRENDE ATTO che le Obbligazioni sono emesse alla pari (vale a dire 100% del valore nominale).
• DICHIARA di aver compreso e di accettare integralmente, i termini e le condizioni delle Obbligazioni, il cui regolamento d’emissione è riportato in appendice alla Nota Informativa.
• PRENDE ATTO che Barclays Bank PLC ha nell’operazione in esame un interesse in conflitto in quanto opera quale Agente per il Calcolo.
• PRENDE ATTO del contenuto del Capitolo 3 della Nota Informativa in relazione ai conflitti di interesse dell’Emittente e di altre società del gruppo dell’Emittente in relazione all’emissione
delle Obbligazioni ed all’Offerta.
• PRENOTA N° ....................... Obbligazioni «Barclays 2009/2015 “Tasso Fisso BancoPosta 4,40%”» con valuta di regolamento 29 dicembre 2009, al prezzo unitario di emissione di Euro
1.000 cadauna per un valore nominale complessivo di ........................ Euro.
• PRENDE ATTO che i sottoscrittori pagheranno complessivamente una commissione media attesa del 2,98% del Prezzo di Emissione delle Obbligazioni, con un massimo del
3,15% corrispondente ad euro 31,50 per ogni Obbligazione.
• DICHIARA di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 95-bis del D. Lgs. 58/98, avrà facoltà di revocare l’accettazione della sottoscrizione, ove ne ricorrano le condizioni ivi
previste sottoscrivendo l’apposito modulo di revoca, disponibile presso gli Uffici Postali, entro i cinque giorni di calendario decorrenti dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del
presente modulo. Nel caso in cui il quinto giorno coincida con un giorno festivo, la revoca è ammessa il giorno di calendario non festivo successivo. Le adesioni effettuate negli ultimi
cinque giorni dell’Offerta sono revocabili fino alla data di chiusura dell’Offerta, ovvero, in caso di chiusura anticipata, fino alla data di quest’ultima. Decorsi i termini applicabili per la revoca,
l’adesione all’offerta diviene irrevocabile. Si precisa inoltre che, in caso di pubblicazione di un supplemento al Prospetto, gli investitori avranno la facoltà di revocare le loro adesioni entro
il termine indicato nel supplemento, anche qualora le stesse siano diventate definitive ai sensi di quanto specificato nel presente paragrafo.
• AUTORIZZA ESPRESSAMENTE L’APPOSIZIONE DEL VINCOLO DI INDISPONIBILITÀ sul proprio:
❏ libretto di risparmio postale nominativo n. .................……………………………………………………………………………………..
❏ c/c BancoPosta n. ...................……………………………………………………………………………………………………………….
per un importo corrispondente al valore nominale complessivo delle Obbligazioni prenotate.
• AUTORIZZA L’ADDEBITO sul predetto libretto/conto corrente, il giorno di regolamento, del relativo importo in Euro quale controvalore delle Obbligazioni.
• CHIEDE che le Obbligazioni sopra descritte, per un importo pari alla propria sottoscrizione:
- vengano immesse nel deposito acceso presso Poste Italiane S.p.A. n. ...................... allo/a stesso/a intestato;
- vengano amministrate e gestite secondo quanto previsto dalle norme che regolano il contratto di deposito in essere con Poste Italiane S.p.A.
• PRENDE ATTO che le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso MonteTitoli S.p.A. ed ivi registrate direttamente nel conto di Poste Italiane S.p.A. o di
intermediari terzi appositamente delegati.
• PRENDE ATTO che con provvedimento n. 6451 del 6 ottobre 2009 Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l’ammissione a quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle
Obbligazioni (MOT), che con successivo avviso Borsa Italiana S.p.A. determinerà la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni ai sensi dell’articolo 2.4.3 del Regolamento di Borsa,
previa verifica della sufficiente diffusione tra il pubblico delle Obbligazioni a seguito dell’Offerta e che la data di inizio delle negoziazioni è prevista successivamente alla Data di Emissione
ed indicativamente tra l’8 febbraio 2010 e l’8 marzo 2010.
• RICONOSCE ESPRESSAMENTE che qualsiasi irregolarità dell’adesione comporterà l’annullamento della stessa.
• RICONOSCE ESPRESSAMENTE che Poste Italiane si riserva di ritirare e non dare inizio all’Offerta, ovvero di revocare l’Offerta, qualora essa sia già iniziata (nel qual caso la presente
adesione sarà ritenuta nulla ed inefficace), ovvero di chiudere anticipatamente l’Offerta (anche prima del raggiungimento dell’importo massimo) ovvero di prorogare la stessa al
ricorrere delle ipotesi indicate nel Prospetto.
• DICHIARA DI AVER RICEVUTO l’informativa di cui all’art. 7, 1° comma, del D. Lgs. 196/2003, in ordine al trattamento dei dati personali ed esprime il proprio consenso al trattamento
dei propri dati personali da parte di Poste Italiane S.p.A. per tutte le operazioni direttamente connesse e strumentali al Prestito Obbligazionario su indicato. Prende atto inoltre che tali dati
potranno essere comunicati, ai soli fini dell’Offerta, a qualsiasi società, incaricata da Poste Italiane o dall’Emittente, e comunque nell’ambito di attività funzionali o di supporto in relazione
all’esecuzione dell’offerta e per tutte le operazioni direttamente connesse e strumentali alle Obbligazioni. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Poste Italiane.
• DICHIARA DI AVER RICEVUTO copia del presente modulo.
• CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l’esattezza dei dati riportati nel presente modulo.
• PRENDE ATTO del fatto che le Obbligazioni sono offerte esclusivamente al pubblico in Italia. Le Obbligazioni non sono offerte negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone o in
qualsiasi altro paese in cui l’Offerta non sia possibile in assenza di specifiche esenzioni ovvero di autorizzazioni da parte delle competenti autorità. In particolare prende atto del fatto che
le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933, così come modificato (di seguito il Securities Act), o ai sensi di alcuna
regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d’America e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d’America o a, o per conto o a beneficio di, una
persona U.S. (United States e U.S. Person il cui significato è quello attribuito nel Regulation S del Securities Act). A tal fine si impegna a non offrire, vendere o consegnare tali
Obbligazioni negli Stati Uniti d’America o a, o per conto o a beneficio di, una U.S. Person.
L’Offerta è stata autorizzata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). L’adempimento di pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della CONSOB
sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
L’acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l’irricevibilità della presente.
* Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.p.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.

DATA E ORA IL DIRETTORE DELL’UFFICIO IL RICHIEDENTE

TIMBRO
................................................ ....................................................... .............................................................

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