Cos'è un'offerta?

Le offerte o preventivi servono a dare al cliente un'anteprima di come sarà

sviluppato il progetto e quali saranno i tempi e i costi inclusi.

Leggi maggiori informazioni su come utilizzare le offerte.

Un'offerta o preventivo è un documento che illustra la descrizione, i

tempi e i costi di un determinato progetto che viene consegnato al
cliente prima di iniziare i lavori.

Elementi delle offerte

Come regola generale è bene inserire questi dati in un preventivo:

 le informazioni del destinatario e del prestatore del servizio/bene

 la data in cui viene emesso il documento e la data di scadenza (entro cui è
valida la proposta)
 il numero dell'offerta
 una descrizione dettagliata e completa dell'offerta
 i prezzi complessivi
 eventuali costi aggiuntivi
 termini e condizioni dei pagamenti
 informazioni addizionali da inserire nelle note
 un campo firma per il cliente
 l'attrezzature o le risorse di cui si necessita per portare a termine il lavoro

Inoltre i preventivi possono includere delle foto o dei modelli nel caso in
cui questo possa essere utile per esemplifare i concetti.

Funzione delle offerte

Le offerte o preventivi sono un primo punto di contatto nel processo di
acquisto e una prima presentazione del servizio offerto.

Se queste vanno a segno, il cliente effettua un ordine a cui seguono la

prestazione effettiva, la fattura e il pagamento.

Questo documento ha il ruolo di rinforzare eventuali accordi presi a voce

e creare delle garanzie per entrambe le parti.
Come dicevano i latini "scripta manent, verba volant" (gli scritti
rimangono, le parole volano) e in un accordo commerciale è importante
che i termini e le condizioni siano fissate e chiare fin dall'inizio.

Inoltre, se il rapporto commerciale si rivela soddisfacente, il cliente è

invogliato a servirsi dello stesso fornitore di cui ha apprezzato il lavoro.

Le offerte su Debitoor
Su Debitoor le offerte includono tutti i campi di cui hai bisogno:

 i dettagli delle due parti

 la data di creazione del documento e quella di scadenza
 il numero identificativo
 le linee in cui inserire i prodotti e la descrizione oltre che il numero di
pezzi e il prezzo
 una sezione per inserire le note e anche un messaggio per il cliente

Inoltre puoi cambiare la lingua dell'offerta adattandola a quella del tuo

cliente straniero e puoi personalizzare l'offerta modificandone l'aspetto
(colori, modello e attivando opzioni extra).

Inoltre la barra di ricerca ti facilita la navigazione permettendoti di ridurre

i tempi e trovare subito il documento che cerchi.

Infine, puoi copiare lo stesso documento per inviarlo a diversi clienti

oppure convertire l'offerta in fattura o in un documento di trasporto.

Se il tuo cliente accetta la tua offerta puoi segnarla come tale oppure
archiviarla se non ti serve più.

E non è tutto... questa funzione è disponibile anche

sulla app consentendoti di creare e inviare offerte anche quando sei in
giro.