Massimo Sarmi, Poste Italiane lancia bond per 750 milioni di euro

Poste Italiane emette bond per 750 milioni e viene premiata sia dal mercato nazionale sia dagli investitori esteri tedeschi e francesi. LAd di Poste Italiane Massimo Sarmi: Il grande successo internazionale del collocamento del Bond conferma la reputazione e la solidit dellazienda, riconosciute largamente dalla comunit finanziaria italiana e internazionale. La richiesta superiore di sei volte lofferta ci offre un ulteriore motivo di soddisfazione perch dimostra la considerazione di cui Poste Italiane gode tra la comunit finanziaria. Lemissione garantir adeguato supporto finanziario alle attivit del Gruppo.

I mercati internazionali hanno decretato il pieno successo per il Bond da 750 milioni di euro lanciato da Poste Italiane: lazienda ha collocato interamente i titoli obbligazionari a fronte di una richiesta degli investitori superiore di sei volte lofferta. Il mercato ha dunque premiato loperazione, riconoscendo la solidit economico-finanzaria dellazienda. Il Bond ha ricevuto massimo apprezzamento con una domanda giunta per il 35% circa da investitori italiani e per circa il 65% da investitori europei, principalmente da Germania e Francia, con quote dal Regno Unito, dalla Spagna, dal Belgio, dallOlanda, Danimarca, Paesi Scandinavi e da tantissimi paesi europei compresa la Romania e fino anche alla Lituania. I titoli offerti sul mercato pagano una cedola del 3,25% a fronte di una scadenza di 5 anni. Lemissione obbligazionaria stata illustrata nei giorni scorsi dallAd di Poste Italiane, Massimo Sarmi, che ha incontrato gli investitori durante un road show che ha toccato le principali piazze finanziarie europee come Milano, Londra, Francoforte, Monaco e Parigi. I titoli saranno destinati alla quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. Il grande successo internazionale del collocamento del Bond conferma la reputazione e la solidit dellazienda, riconosciute largamente dalla comunit finanziaria italiana e internazionale. La richiesta superiore di sei volte lofferta ci offre un ulteriore motivo di soddisfazione perch dimostra la considerazione di cui Poste Italiane gode tra la comunit finanziaria ha commentato loperazione lAd di Poste Italiane, Massimo Sarmi La qualit degli investitori e lampia distribuzione del Bond sui mercati internazionali ci fa ritenere di aver scelto il momento giusto per lanciare il prestito obbligazionario che sar destinato a dare ulteriore forza finanziaria ai progetti di espansione e diversificazione del business del Gruppo.

Lemissione del prestito obbligazionario quinquennale stata decisa dallazienda con lobiettivo di continuare a garantire lo sviluppo del business della societ e delle sue controllate. Per il collocamento sul mercato obbligazionario Poste Italiane si avvalsa di cinque primari lead manager come Banca Imi, Deutsche Bank, Unicredit, Hsbc e Bnp Paribas . FONTE: Poste Italiane