IL MONDO

economia

/ 21 Dicembre 2012

Real Estate/ anche una mission da holding nell'oggetto sociale di Feidos 11 (Prelios)
La newco che rilever l'ex Pirelli Re ha un capitale sociale di 120 mila euro. Per met sottoscritto dalla Feidos di Massimo Caputi (che ha anche una piccola quota a titolo personale). Tra i soci i Diaz Pallavicini e il presidente Giuseppe Cornetto Bourlot. L'ad Iasi ha una partecipazione minore Milano, 21 dic - Ha l'oggetto sociale tipico della holding (acquisizione e detenzione di partecipazioni) ma anche quello della compravendita e gestione diretta e indiretta di immobili e complessi immobiliari: sono le due attivit dello statuto della newco Feidos 11 costituita lo scorso 17 dicembre a Roma nello studio del notaio Luca Amato e che rilever la quotata Prelios. Il capitale iniziale di 120 mila euro, appena versato secondo quanto ricostruito da ilmondo.it presso l'agenzia 16 di Roma di Banca Etruria, vede come primo azionista con 60 mila euro la Feidos di Massimo Caputi (nella foto), seguita dalla Global Wealth Management Fiduciaria (43.200 euro) che fa capo alla famiglia Diaz Pallavicini (recentemente entrata anche nella accomandita di Marco Tronchetti Provera), mentre 9 mila euro sono stati sottoscritti dalla Lunetta Immobiliare che si riferisce a Giuseppe Cornetto Bourlot, imprenditore immobiliare e marito di Claudia Merloni, figlia di Francesco. Nel capitale di Feidos 11 compaiono anche due persone fisiche: Caputi con 2.400 euro e il timoniere della futura Prelios, Sergio Iasi, che ha sottoscritto poco pi di cinquemila euro. Presidente di Feidos 11 Cornetto Bourlot e nel consiglio siedono Caputi, Sigieri Diaz Pallavicini, Alessandra Patera (amministratore delegato di Feidos) ed Ernesto Albanese, fra l'altro consigliere del consorzio romano formativo Elis, di emanazione dell'Opus Dei. Il collegio sindacale, presieduto da Pier Andrea Fre' Torelli, composto da Paolo Palombelli, Dorina Casadei, Fabiana Flamini e Francesco Fatello.

CORRIERE IT - 21:05 21/12/2012

Prelios: in serata firma dell'accordo quadro con Feidos

Milano, 21 dic - Arriva in serata la firma dell'accordo quadro fra Prelios e Feidos 11 per il risanamento dell'immobiliare della Bicocca. Il veicolo promosso dalla Feidos di Massimo Caputi e presieduto da Giuseppe Cornetto Bourlot, secondo quanto risulta a Radiocor, sta completando in questi minuti i passaggi formali dell'intesa con l'immobiliare della Bicocca guidata dal nuovo a.d. Sergio Iasi, cosi' come previsto dall'esclusiva siglata a meta' novembre e che scade oggi. Il risanamento della societa' passa per un aumento di capitale da 185 milioni, di cui almeno 100 milioni per cassa (20 milioni garantiti da Feidos e 25 milioni dagli attuali aderenti al patto) e il resto attraverso la conversione debiti. Nel piano di risanamento c'e' anche una rimodulazione dei 561 milioni di debiti che scenderanno fino a 250 milioni e che per la quota restante diventeranno strumenti partecipativi o di quasi equity. A questo punto il prossimo passo e' la definizione dell'intesa con tutti i soggetti finanziatori e tutti i pattisti di Prelios. Nella trattativa, Prelios si e' avvalsa della consulenza di Lazard e Labruna Mazziotti Segni, mentre la Feidos e' stata assistita da Banca Leonardo e dallo studio legale Gianni Origoni Grippo e Cappelli. Mau-Y- 21-12-12 21:05:04 (0555)IMM,news 3

Prelios, firmato accordo quadro con Feidos 11

Reuters 39 minuti fa MILANO (Reuters) - Prelios e Feidos 11 - partecipata da Feidos e dalle famiglie Rovati, Diaz della Vittoria Pallavicini e Cornetto Bourlot - hanno sottoscritto nella notte l'accordo quadro che prevede un aumento di capitale di 185 milioni di euro e il rilancio industriale di Prelios. Una nota spiega che l'accordo, che segue il Memorandum of Understanding sottoscritto a novembre, prevede la ricapitalizzazione di Prelios con una quota pari ad almeno 100 milioni di euro da sottoscrivere per cassa, e la restante quota fino a 185 milioni da sottoscrivere attraverso l'eventuale conversione di parte dei crediti dei finanziatori della societ. Secondo la nota, l'operazione dovrebbe andare in porto nei primo trimestre 2013. Il comunicato specifica anche la rimodulazione del debito compatibile con il nuovo piano aziendale: 250 milioni di euro di finanziamento e fino a 269 milioni di euro attraverso la conversione in strumenti partecipativi (o quasi-equity), con cash option per il rimborso esercitabile da parte della Societ. "L'aumento di capitale complessivo di 185 milioni di euro potr essere proposto per una parte attraverso l'emissione di azioni ordinarie (fino a circa 117 milioni di euro), offerte in opzione, con la garanzia da parte dei soggetti finanziatori di Prelios, e per un'altra attraverso l'emissione di nuove azioni prive del diritto di voto (fino a circa 68 milioni di euro), riservate alla sottoscrizione mediante una societ veicolo costituita da Feidos 11 e dai soggetti finanziatori della Societ", aggiunge il comunicato. La ricapitalizzazione prevede che gli attuali soci aderenti al Patto Prelios contribuiscano alla sottoscrizione dell'aumento di capitale almeno con 25 milioni di euro e Feidos 11 con 20 milioni. L'accordo prevede inoltre la nomina di Massimo Caputi a vicepresidente di Prelios, con deleghe specifiche per la strategia e lo sviluppo, "al fine di massimizzare il contributo al rilancio del business da parte del socio industriale".

Prelios-Feidos, firmato accordo da 185 mln

Accordo per la ricapitalizzazione. Caputi sar vicepresidente.

E' stato firmato nella notte tra il 21 e il 22 dicembre l'accordo quadro tra Prelios e Feidos 11, il veicolo a cui partecipano la Feidos di Massimo Caputi e le famiglie Rovati, Diaz della Vittoria Pallavicini e Cornetto Bourlot, per stabilire i termini, le condizioni e le modalit dell'aumento di capitale e rimodulazione del debito. Il passo successivo dovrebbe essere l'ok delle banche per arrivare, prevede Prelios, all'esecuzione dell'operazione straordinaria nel primo trimestre 2013. DEBITO RIMODULATO IN 250 MILIONI. La ricapitalizzazione dovrebbe avvenire, secondo l'accordo, con un aumento da 185 milioni di euro, almeno 100 milioni di euro da sottoscrivere per cassa e la restante quota attraverso eventuale conversione di parte dei crediti. Il debito dovrebbe essere rimodulato in 250 milioni di euro di finanziamento e fino a 269 milioni di euro attraverso la conversione in strumenti partecipativi (o quasi-equity), con cash option per il rimborso esercitabile da parte della societ. EMISSIONE DI NUOVE AZIONI. Secondo quanto ha precisato una nota, l'aumento di capitale potr essere proposto fino a 117 milioni di euro attraverso l'emissione di azioni ordinarie offerte in opzione, con la garanzia da parte dei soggetti finanziatori di Prelios, e fino a 68 milioni attraverso l'emissione di nuove azioni prive del diritto di voto, riservate alla sottoscrizione mediante una societ veicolo costituita da Feidos 11 e dai finanziatori. IMPEGNO DA 20 MILIONI PER FEIDOS 11. Gli attuali soci del patto dovrebbero impegnarsi per almeno 25 milioni di euro e Feidos 11 per 20 milioni di euro. L'aumento di capitale, secondo quanto riportato dalla nota, dovrebbe avvenire a condizioni di mercato, doter Prelios di nuova cassa per almeno 100 milioni di euro. ATTESO IL GIUDIZIO DELLA CONSOB. L'accordo quadro ha stabilito anche alcune prerogative di governance tra cui la nomina di Massimo Caputi quale Vice-presidente di Prelios con deleghe specifiche per la strategia e lo sviluppo. Tra le condizioni per il via libera all'operazione ci sarebbe anche l'attestazione del piano di Prelios da parte di un esperto indipendente e il rilascio da parte della Consob dell'esenzione da obblighi di lancio di OPA totalitaria. Infine la parola dovrebbe passare all'assemblea di Prelios per approvare l'aumento di capitale e il nuovo statuto.

Il Sole 24 Ore 22/12/2012 pg. 35

Prelios alla chiusura dell'intesa con Feidos

Immobiliare. Caputi pronto a sottoscrivere l'aumento di capitale insieme a Camfin Con gli ultimi dettagli messi a punto nella notte arriva, per Prelios, il via libera all'accordo quadro destinato a rilanciare la societ immobiliare attraverso un aumento di capitale che affianca i vecchi soci (fra cui Camfin) a quelli nuovi (cio la newco Feidos 11, societ veicolo di Massimo Caputi costituita per l'operazione), insieme alle banche finanziatrici pronte alla conversione dei crediti. Il veicolo promosso dalla Feidos di Massimo Caputi e presieduto da Giuseppe Cornetto Bourlot, ha definito nelle ultime ore l'intesa, prevista dall'esclusiva siglata a met novembre, che regola termini, condizioni e attivit a cui le parti si impegnano ai fini del completamento dell'operazione di riassetto e rilancio industriale dell'immobiliare della Bicocca. Anche se per la finalizzazione vera e propria occorrer attendere il primo trimestre del 2013, con il via libera dei creditori e dei soci del patto Prelios prima e con l'assemblea per l'aumento di capitale poi. L'accordo definisce in particolare con maggior dettaglio i due aspetti su cui poggia l'impalcatura stessa dell'operazione: da una parte la robusta ricapitalizzazione per 185 milioni di euro complessivi, di cui un centinaio cash e il resto per conversione di parte dei crediti, dall'altra la rimodulazione degli attuali 561 milioni di debiti con i creditori: che dovrebbero portare a un finanziamento di circa 250 milioni di euro complessivo, compatibile anche in termini di oneri finanziari con il piano della "nuova Prelios". Per il restante debito si prefigurerebbe una conversione in strumenti partecipativi con meccanismi di cash option. L'aumento che verr effettuato a inizio 2013, dovrebbe comunque pesare per 20 milioni sulla Feidos di Massimo Caputi, per 25 milioni su Camfin e gli attuali soci del patto, mentre un'ulteriore iniezione di 55 milioni arriver dal mercato e dai piccoli azionisti. Il testo firmato nella notte - nella cui trattative Prelios si avvalsa della consulenza di Lazard e Labruna Mazziotti Segni, mentre la Feidos stata assistita da Banca Leonardo e dallo studio legale Gianni Origoni Grippo e Cappelli - prevede anche una serie di prerogative per il nuovo socio industriale fra cui la nomina di Massimo Caputi a vicepresidente di Prelios con focus sullo sviluppo. Alla societ (ieri a +0,28% a Piazza Affari in attesa del closing definitivo) non resta quindi che compiere il prossimo passo verso il rilancio attraverso la definizione

dell'intesa con tutti i soggetti finanziatori e tutti i pattisti di Prelios. In attesa della firma l'ex Pirelli Re aveva gi annunciato nelle scorse settimane il progetto di un'operazione straordinaria con Caputi che prevedeva la creazione di una newco, con un cda presieduto da Giuseppe Cornetto, Alessandra Patera come a.d. e fra i consiglieri Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini, Massimo Caputi ed Ernesto Albanese. Le partecipazioni dei soci al veicolo vedono, invece, Feidos al 50,33%, Diaz Pallavicini e la famiglia Rovati al 36%, Giuseppe Cornetto al 7%, l'amministratore delegato di Prelios Sergio Iasi al 4,5%, e Massimo Caputi al 2,17%. A guidare la nuova fase Sergio Iasi, cooptato durante le scorse settimana nel consiglio di Prelios (sceso a 13 membri dopo le dimissioni di Paolo Bottell e Davide Malacalza) e quindi nominato a.d. La strategi delineata da Iasi prevede la focalizzazione sui servizi anche a livello europeo (cio su Sgr, property & project management, agency e credit servicing) e il disimpegno progressivo della parte di investimenti, ovvero delle partecipazioni nei veicoli e nei fondi, per ridurre progressivamente il capitale impegnato.

La Stampa - FRANCESCO SPINI MILANO -

23/12/2012 pg. 23

Prelios, c' l'accordo quadro con Feidos 11

L'AUMENTO DI CAPITALE DELLA SOCIET IMMOBILIARE DI TRONCHETTI AVVERR ENTRO IL PRIMO TRIMESTRE DEL 2013 DOPO IL VIA LIBERA DEI SOCI Dalla ricapitalizzazione nuova cassa per 100 milioni. A Caputi la vicepresidenza L'impegno dei soci del patto sar di almeno 25 milioni, 20 quello dei nuovi investitori Ora serve l'accordo con i finanziatori sulla rimodulazione del debito Nuovo passo nel piano di ristrutturazione di Prelios. L'ex Pirelli Re e Feidos 11 hanno firmato l'accordo quadro che definisce termini, condizioni e modalit dell'intervento degli investitori guidati da Massimo Caputi nell'operazione di riequilibrio finanziario del gruppo immobiliare p re s i e d u t o da Marco Tronchetti Provera. Come previsto l'accordo arrivato sul filo della scadenza delle trattative in esclusiva e spiana la strada per portare a segno l'aumento di capitale da 185 milioni entro il primo trimestre del 2013. Ultimo tassello sar ottenere l'ok delle banche. L'aumento, si legge nel comunicato, avverr a condizioni di mercato e comporter una provvista di nuova cassa disponibile per la societ per almeno 100 milioni di euro. I soci di Feidos 11 - il veicolo partecipato in maggioranza dalla Feidos di Caputi e che vede la presenza anche delle famiglie Rovati, Diaz della Vittoria Pallavicini (gli stessi alleati di Tronchetti nella Mtp Spa) e Cornetto Bourlot - parteciperanno all'aumento per 20 milioni di euro, mentre gli azionisti del patto che riunisce il 21,3% del capitale (ovvero Camfin, Edizione, Intesa Sanpaolo, Massimo Moratti e Mediobanca) contribuiranno per almeno 25 milioni. L'aumento avr una quota di almeno 100 milioni da sottoscrivere per cassa, il resto attraverso la eventuale conversione di parte dei crediti. Il debito sar rimodulato in 250 milioni di euro di finanziamento e fino a 269 milioni di euro attraverso la conversione in strumenti partecipativi (o quasiequity), con cash option per il rimborso esercitabile da parte della societ. In occasione dell'aumento saranno emesse azioni ordinarie, fino a circa 117 milioni di euro, da offrire in opzione con la garanzia dei finanziatori di Prelios. Altri titoli, fino a 68 milioni circa, saranno emessi senza diritto di voto, riservati alla sottoscrizione mediante una societ veicolo costituita da Feidos 11 e dai soggetti finanziatori. Il perfezionamento dell'operazione attende il realizzarsi di alcune condizioni, tra cui l'accordo con i finanziatori - tra cui spiccano Intesa Sanpaolo e Unicredit, oltre a Pirelli - sulla rimodulazione del debito, la disponibilit degli stessi

finanziatori e dei soci a sottoscrivere e garantire l'aumento di capitale. Inoltre occorreranno l'attestazione del pano e, come gi visto in altri casi di ristrutturazione societaria, il via libera della Consob all'esenzione dall'obbligo di Opa. Quanto al capitolo governance, dopo le rassicurazioni ai nuovi investitori, eccone la traduzione pratica: Caputi sar vice presidente di Prelios con deleghe specifiche per la strategia e lo sviluppo. Nel frattempo, in vista dell'assemblea che dovr dare il via libera definitivo all'aumento e al nuovo statuto della societ, verr definito nei dettagli il piano industriale che - secondo le linee guida gi approvate - vedr la societ focalizzarsi sulla gestione e sui servizi per portafogli immobilairi e asset bancari, con la progressiva dismissioni delle attivit di coinvestimento. 185 milioni L'importo complessivo dell'aumento di capitale da portare a termine, dice l'accordo raggiunto ieri, entro il primo trimestre del 2013. L'ultimo tassello mancante per concludere l'operazione, a questo punto, ottenere il via libera delle banche

Il Giornale 23/12/2012 pg. 19

ed. Nazionale

Prelios volta pagina, accordo con Feidos

Immobiliare Via all'aumento da 185 milioni e alla rimodulazione dei debiti Nelle casse dell'ex Pirelli Re entreranno 100 milioni Con un accordo raggiunto nella notte tra venerd e sabato, Prelios e la Feidos di Massimo Caputi hanno messo nero su bianco gli step fondamentali - un aumento di capitale da 185 milioni di euro e la rimodulazione del debito - per il rilancio dell'ex Pirelli Re. In attesa della presentazione del piano industriale con cui si porr fine alla doppia "anima" di Prelios, destinata a concentrarsi sui servizi, non solo immobiliari. La ricapitalizzazione porter 100 milioni di risorse fresche nelle casse della societ guidata da Sergio Iasi e di cui Caputi ha assunto la vice-presidenza. Una dote indispensabile per evitare di svendere le partecipazioni nel mattone in un momento di sofferenza per il settore. A questa cifra si arriver attraverso un contributo pari ad almeno 25 milioni degli attuali soci del patto di sindacato (Camfin, Generali, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Edizione Holding e Massimo Moratti); altri 20 milioni saranno assicurati da Feidos 11; i restanti 55 milioni, garantiti dalle banche e da Pirelli, costituiranno l'offerta riservata al mercato. La ricapitalizzazione, che vedr la luce entro la fine di marzo una volta ricevuto il via libera dall'assemblea straordinaria e ottenuta l'esenzione Consob dall'obbligo di lancio di un'Opa totalitaria, si completer con altri 85 milioni derivanti dalla conversione di parte dei debiti. L'indebitamento di Prelios ammonta a 560 milioni: un'autentica palla al piede, non solo per l'ammontare ma anche per il costo degli interessi, che rendeva difficile il risanamento e la cessione del patrimonio immobiliare. L'intesa raggiunta punta infatti alla rimodulazione di 250 milioni di finanziamenti, in modo da dar respiro all'azienda e consentirle di concentrarsi nel vero core business, quello di gestore puro di servizi. Un'area dove Prelios pu gi contare sui flussi di cassa assicurati dalla sua Sgr, ossia la societ di gestione di fondi, ma dove troveranno spazio anche i servizi immobiliari.

Avvenire 23/12/2012 pg. 24

ed. Nazionale

Prelios-Feidos, s alla ricapitalizzazione

Prelios e Feidos 11 - partecipata da Feidos e dalle famiglie Rovati, Diaz della Vittoria Pallavicini e Cornetto Bourlot - hanno sottoscritto nella notte di venerd l'accordo quadro che prevede un aumento di capitale di 185 milioni di euro e il rilancio industriale di Prelios. Una nota spiega che l'accordo, che segue il "Memorandum of Understanding" sottoscritto a novembre, prevede la ricapitalizzazione di Prelios con una quota pari ad almeno 100 milioni di euro da sottoscrivere per cassa, e la restante quota fino a 185 milioni da sottoscrivere attraverso l'eventuale conversione di parte dei crediti dei finanziatori della societ. L'operazione dovrebbe andare in porto nei primo trimestre 2013. Il comunicato specifica anche la rimodulazione del debito compatibile con il nuovo piano aziendale: 250 milioni di euro di finanziamento e fino a 269 milioni di euro attraverso la conversione in strumenti partecipativi, con cash option per il rimborso esercitabile da parte della Societ. L'accordo prevede inoltre la nomina di Massimo Caputi a vicepresidente di Prelios, con deleghe specifiche per la strategia e lo sviluppo, al fine di massimizzare il contributo al rilancio del business da parte del socio industriale.

Il Mattino 23/12/2012 pg. 21

ed. Nazionale

Prelios, 185 milioni per l'aumento di capitale

Milano. stato firmato l'altra notte l'accordo quadro tra Prelios e Feidos 11, il veicolo a cui partecipano la Feidos di Massimo Caputi e le famiglie Rovati, Diaz della Vittoria Pallavicini e Cornetto Bourlot, per stabilire i termini, le condizioni e le modalit dell'aumento di capitale e rimodulazione del debito. Il passo successivo sar ottenere il via libera delle banche per arrivare, prevede Prelios, all'esecuzione dell'operazione straordinaria nel primo trimestre 2013, certamente non prima. La ricapitalizzazione avverr, prevede l'accordo, con un aumento da 185 milioni di euro, almeno 100 milioni di euro da sottoscrivere per cassa e la restante quota attraverso eventuale conversione di parte dei crediti. Il debito sar rimodulato in 250 milioni di euro di finanziamento e fino a 269 milioni di euro attraverso la conversione in strumenti partecipativi (o quasi-equity), con cash option per il rimborso esercitabile da parte della societ. L'aumento di capitale potr essere proposto fino a 117 milioni di euro attraverso l'emissione di azioni ordinarie offerte in opzione, con la garanzia da parte dei soggetti finanziatori di Prelios, e fino a 68 milioni attraverso l'emissione di nuove azioni prive del diritto di voto, riservate alla sottoscrizione mediante una societ veicolo costituita da Feidos 11 e dai finanziatori precisa una nota. Gli attuali soci del patto dovrebbero impegnarsi per almeno 25 milioni di euro e Feidos 11 per 20 milioni. L'aumento di capitale, che come precisa una nota dovrebbe avvenire a condizioni di mercato, doter Prelios di nuova cassa per almeno 100 milioni di euro. L'accordo quadro stabilisce anche alcune prerogative di governance tra cui la nomina di Massimo Caputi quale vice-presidente di Prelios con deleghe specifiche per la strategia e lo sviluppo. Tra le condizioni per il via libera all'operazione c' anche l'attestazione del piano di Prelios da parte di un esperto indipendente e il rilascio da parte della Consob dell'esenzione da obblighi di lancio di Opa totalitaria. Infine, la parola andr all'assemblea di Prelios che dovr dare l'approvazzione all'aumento di capitale e il nuovo statuto.

Unione Sarda 22/12/2012 pg. 19

Prelios, esclusiva Caputi

Prelios e la Feidos di Massimo Caputi sono al lavoro per arrivare alla firma di un accordo quadro entro oggi, data di scadenza dell'esclusiva. In particolare l'accordo serve a definire i due aspetti principali dell'operazione, ossia i dettagli della ricapitalizzazione della societ (185 milioni complessivi) e la rimodulazione del debito.

Milano Finanza 22/12/2012 pg. 4 L'ULTIMA SETTIMANA

ed. Nazionale

LUNED 17 Tronchetti. La Marco Tronchetti Provera & C. sapa approva un aumento di capitale da 40 milioni destinato alla Rottapharm Madeus di Lucio e Luca Rovati (che avr il 25% del capitale) e a Sigieri Diaz Della Vittoria Pallavicini (al 3%). Post aumento la Mtp diventer spa. MARTED 18 Saras. La societ di raffinazione che fa capo ai fratelli Moratti sigla una lettera d'intenti con il colosso petrolifero russo Rosneft per la costituzione di una jv paritetica per la lavorazione di petrolio e la vendita di prodotti petroliferi. L'intesa, strategica dal punto di vista commerciale, potrebbe preludere a un ingresso nel capitale di Saras da parte dei russi. MERCOLED 19 Rcs. Il gruppo editoriale approv a i l p i a n o industriale 20132015, che pone come obiettivo ricavi per 1,6 miliardi e un ebitda di 160 milioni a fine periodo. L'ad Pietro Scott Jovane prevede investimenti per 300 milioni, soprattutto per potenziare il digitale. GIOVED 20 Ice - Nyse . Intercontinental Exchange, il listin o d e l l e commodity di Atlanta, lancia un'offerta da 8,2 miliardi per acquisire il NyseEuronext, operatore della borsa di New York che controlla anche Parigi, Amsterdam Bruxelles, Lisbona e il Liffe dei derivati. VENERD 21 Ftse Mib -0,4%. I timori provenienti dagli Usa sul Fiscal Cliff zavorrano le borse europee: il Cac-40 chiude in rosso dello 0,15%, il Ftse 100 dello 0,31%, il Dax dello 0,47%. Unica eccezione l'Ibex, in rialzo dello 0,32%. L'allargamento dello spread Btp-Bund a 308 punti penalizza le banche: Banco Popolare -2,68%, Bpm, Unicredit e Bper -2%. Acquisti invece su Impregilo (+2,5%), con il titolo che ha superato i massimi di periodo a 3,5 euro. In serata a Wall Street l'indice Dow Jones -0,91% e Nasdaq -0,96%. Eurogruppo. Il ministro tedesco delle Finanze, Wolfgang Schaeuble, ha espresso il proprio appoggio alla candidatura del ministro delle Finanze dei Paesi Bassi, Jeroen Dijsselbloem, per la successione di Jean Claude Juncker alla presidenza dell'Eurogruppo. Intesa. Ca'de Sass ha partecipato al finanziamento del progetto Etileno XXI per realizzare uno stabilimento petrolchimico in Messico come facility agent e mandated lead arranger per la linea di credito da 600 milioni garantita da Sace. Prelios. Nella serata di venerd 21 dicembre stato siglato l'accordo quadro tra Prelios e la Feidos di Massimo Caputi per il rilancio della ex Pirelli Re, che passer attraverso un aumento di capitale da 185 milioni. Federcasse. Siglato l'accordo per il rinnovo del contratto dei 36 mila dipendenti del credito cooperativo. Per Luca Bertinotti e Werner Pedoth (Fabi) salvaguarda i principi del movimento puntando su welfare e nuova occupazione stabile. Zucchi. La capogruppo Vincenzo Zucchi ha

depositato l'istanza di sospensione ai sensi dell'articolo 182 bis, passaggio propedeutico alla ristrutturazione del debito nei confronti delle banche. Icbpi. L'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane ha acquisito da Symphonia sgr le attivit di Calcolo del Nav e Transfer Agent, con contestuale incarico dei servizi di banca depositaria. Pop Sondrio. Cristina Galbusera e Mario Alberto Pedranzini sono stati cooptati nel cda della Pop. Sondrio dopo le dimissioni di Gianluigi Bonisolo e Mario Galbusera. Pedranzini stato designato consigliere delegato. Expo 2015. Fiat-Chrysler sar partner dell'Esposizione per la mobilit sostenibile. L'accordo prevede un investimento di 7,1 milioni in contanti e il conferimento di beni per 2,3 milioni. Risanamento. La societ immobiliare ha prorogato al 15 febbraio 2013 l'esclusiva ai californiani di Global Asset Capital per l'acquisizione di Sviluppo Comparto 3 (terza torre della sede di Sky). Maire. Il cda ha aggiornato il piano di riorganizzazione che prevede cessioni per 300 milioni nel 2013-2014. Riguarderanno tra le altre la centrale a biomasse di Pavia, le attivit relative alle infrastrutture civili e immobili.

Corriere.it 21/12/2012

Prelios: in serata firma dell'accordo quadro con Feidos

Ultim'ora 21:05 21/12/2012 *** Prelios: in serata firma dell'accordo quadro con Feidos Milano, 21 dic - Arriva in serata la firma dell'accordo quadro fra Prelios e Feidos 11 per il risanamento dell'immobiliare della Bicocca. Il veicolo promosso dalla Feidos di Massimo Caputi e presieduto da Giuseppe Cornetto Bourlot, secondo quanto risulta a Radiocor, sta completando in questi minuti i passaggi formali dell'intesa con l'immobiliare della Bicocca guidata dal nuovo a.d. Sergio Iasi, cosi' come previsto dall'esclusiva siglata a meta' novembre e che scade oggi. Il risanamento della societa' passa per un aumento di capitale da 185 milioni, di cui almeno 100 milioni per cassa (20 milioni garantiti da Feidos e 25 milioni dagli attuali aderenti al patto) e il resto attraverso la conversione debiti. Nel piano di risanamento c'e' anche una rimodulazione dei 561 milioni di debiti che scenderanno fino a 250 milioni e che per la quota restante diventeranno strumenti partecipativi o di quasi equity. A questo punto il prossimo passo e' la definizione dell'intesa con tutti i soggetti finanziatori e tutti i pattisti di Prelios. Nella trattativa, Prelios si e' avvalsa della consulenza di Lazard e Labruna Mazziotti Segni, mentre la Feidos e' stata assistita da Banca Leonardo e dallo studio legale Gianni Origoni Grippo e Cappelli.

Repubblica.it 22/12/2012

Prelios, siglato accordo con Feidos Aumento di capitale a inizio 2013

Prelios, siglato accordo con Feidos Aumento di capitale a inizio 2013 Arrivata l''intesa il veicolo a cui partecipano Massimo Caputi e le famiglie Rovati, Diaz della Vittoria Pallavicini e Cornetto Bourlot manca solo il via libera delle banche. Con l'operazione nuova cassa per 100 milioni Marco Tronchetti Provera MILANO - E' stato firmato nella notte l'accordo quadro tra Prelios e Feidos 11, il veicolo a cui partecipano la Feidos di Massimo Caputi e le famiglie Rovati, Diaz della Vittoria Pallavicini e Cornetto Bourlot, per stabilire i termini, le condizioni e le modalit dell'aumento di capitale e rimodulazione del debito. Il passo successivo sar ottenere l'ok delle banche per arrivare, prevede Prelios, all'esecuzione dell'operazione straordinaria nel primo trimestre 2013. La ricapitalizzazione avverr, prevede l'accordo, con un aumento da 185 milioni di euro, almeno 100 milioni di euro da sottoscrivere per cassa e la restante quota attraverso eventuale conversione di parte dei crediti. Il debito sar rimodulato in 250 milioni di euro di finanziamento e fino a 269 milioni di euro attraverso la conversione in strumenti partecipativi (o quasi-equity), con cash option per il rimborso esercitabile da parte della societ. L'aumento di capitale "potr essere proposto fino a 117 milioni di euro attraverso l'emissione di azioni ordinarie offerte in opzione, con la garanzia da parte dei soggetti finanziatori di Prelios, e fino a 68 milioni attraverso l'emissione di nuove azioni prive del diritto di voto, riservate alla sottoscrizione mediante una societ veicolo costituita da Feidos 11 e dai finanziatori" precisa una nota. Gli attuali soci del patto dovrebbero impegnarsi per almeno 25 milioni di euro e Feidos 11 per 20 milioni di euro. L'aumento di capitale, che come, precisa una nota dovrebbe avvenire a condizioni di mercato, doter Prelios di nuova cassa per almeno 100 milioni di euro. L'accordo quadro stabilisce anche alcune prerogative di governance tra cui la nomina di Massimo Caputi quale Vicepresidente di Prelios con deleghe specifiche per la strategia e lo sviluppo. Tra le condizioni per il via libera all'operazione c' anche l'attestazione del piano di Prelios da parte di un esperto indipendente e il rilascio da parte della Consob dell'esenzione da obblighi di lancio di Opa totalitaria. Infine la parola andr all'assemblea di Prelios per approvare l'aumento di capitale e il nuovo statuto. ---------------------------------------------------------------------------------

Virgilio.it 22/12/2012

Prelios: firmato accordo quadro con Feidos 11

Milano, 22 dic. (LaPresse) - Prelios S.p.a e Feidos 11 S.p.a. (societ costituita da Feidos S.p.a., che ne detiene una partecipazione di maggioranza, e dalle famiglie Rovati, Diaz della Vittoria Pallavicini e Cornetto Bourlot, che partecipano attraverso veicoli dedicati), hanno sottoscritto ieri... Milano, 22 dic. (LaPresse) - Prelios S.p.a e Feidos 11 S.p.a. (societ costituita da Feidos S.p.a., che ne detiene una partecipazione di maggioranza, e dalle famiglie Rovati, Diaz della Vittoria Pallavicini e Cornetto Bourlot, che partecipano attraverso veicoli dedicati), hanno sottoscritto ieri l'accordo quadro che, facendo seguito al Memorandum of Understanding sottoscritto da Prelios S.p.a. e Feidos S.p.a. in data 14 novembre 2012, disciplina i termini, le condizioni e le modalit per il perfezionamento dell'operazione straordinaria volta al rafforzamento patrimoniale e finanziario, nonch al rilancio industriale del Gruppo Prelios. Lo rende noto in un comunicato il gruppo Prelios stesso.

BorsaItaliana.it 22/12/2012

Prelios, firmato accordo quadro con Feidos 11

MILANO, 22 dicembre (Reuters) - Prelios e Feidos 11 - partecipata da Feidos e dalle famiglie Rovati, Diaz della Vittoria Pallavicini e Cornetto Bourlot - hanno sottoscritto nella notte l'accordo quadro che prevede un aumento di capitale di 185 milioni di euro e il rilancio industriale di Prelios. Una nota spiega che l'accordo, che segue il Memorandum of Understanding sottoscritto a novembre, prevede la ricapitalizzazione di Prelios con una quota pari ad almeno 100 milioni di euro da sottoscrivere per cassa, e la restante quota fino a 185 milioni da sottoscrivere attraverso l'eventuale conversione di parte dei crediti dei finanziatori della societ. Secondo la nota, l'operazione dovrebbe andare in porto nei primo trimestre 2013. Il comunicato specifica anche la rimodulazione del debito compatibile con il nuovo piano aziendale: 250 milioni di euro di finanziamento e fino a 269 milioni di euro attraverso la conversione in strumenti partecipativi (o quasiequity), con cash option per il rimborso esercitabile da parte della Societ. "L'aumento di capitale complessivo di 185 milioni di euro potr essere proposto per una parte attraverso l'emissione di azioni ordinarie (fino a circa 117 milioni di euro), offerte in opzione, con la garanzia da parte dei soggetti finanziatori di Prelios, e per un'altra attraverso l'emissione di nuove azioni prive del diritto di voto (fino a circa 68 milioni di euro), riservate alla sottoscrizione mediante una societ veicolo costituita da Feidos 11 e dai soggetti finanziatori della Societ", aggiunge il comunicato. La ricapitalizzazione prevede che gli attuali soci aderenti al Patto Prelios contribuiscano alla sottoscrizione dell'aumento di capitale almeno con 25 milioni di euro e Feidos 11 con 20 milioni. L'accordo prevede inoltre la nomina di Massimo Caputi a vice-presidente di Prelios, con deleghe specifiche per la strategia e lo sviluppo, "al fine di massimizzare il contributo al rilancio del business da parte del socio industriale".

Lettera43 22/12/2012

Prelios-Feidos, firmato accordo da 185 mln

stato firmato nella notte tra il 21 e il 22 dicembre l'accordo quadro tra Prelios e Feidos 11, il veicolo a cui partecipano la Feidos di Massimo Caputi e le famiglie Rovati, Diaz della Vittoria Pallavicini e Cornetto Bourlot, per stabilire i termini, le condizioni e le modalit dell'aumento di capitale e rimodulazione del debito. Il passo successivo dovrebbe essere l'ok delle banche per arrivare, prevede Prelios, all'esecuzione dell'operazione straordinaria nel primo trimestre 2013. DEBITO RIMODULATO IN 250 MILIONI. La ricapitalizzazione dovrebbe avvenire, secondo l'accordo, con un aumento da 185 milioni di euro, almeno 100 milioni di euro da sottoscrivere per cassa e la restante quota attraverso eventuale conversione di parte dei crediti. Il debito dovrebbe essere rimodulato in 250 milioni di euro di finanziamento e fino a 269 milioni di euro attraverso la conversione in strumenti partecipativi (o quasi-equity), con cash option per il rimborso esercitabile da parte della societ. EMISSIONE DI NUOVE AZIONI. Secondo quanto ha precisato una nota, l'aumento di capitale potr essere proposto fino a 117 milioni di euro attraverso l'emissione di azioni ordinarie offerte in opzione, con la garanzia da parte dei soggetti finanziatori di Prelios, e fino a 68 milioni attraverso l'emissione di nuove azioni prive del diritto di voto, riservate alla sottoscrizione mediante una societ veicolo costituita da Feidos 11 e dai finanziatori. IMPEGNO DA 20 MILIONI PER FEIDOS 11. Gli attuali soci del patto dovrebbero impegnarsi per almeno 25 milioni di euro e Feidos 11 per 20 milioni di euro. L'aumento di capitale, secondo quanto riportato dalla nota, dovrebbe avvenire a condizioni di mercato, doter Prelios di nuova cassa per almeno 100 milioni di euro. ATTESO IL GIUDIZIO DELLA CONSOB. L'accordo quadro ha stabilito anche alcune prerogative di governance tra cui la nomina di Massimo Caputi quale Vice-presidente di Prelios con deleghe specifiche per la strategia e lo sviluppo. Tra le condizioni per il via libera all'operazione ci sarebbe anche l'attestazione del piano di Prelios da parte di un esperto indipendente e il rilascio da parte della Consob dell'esenzione da obblighi di lancio di OPA totalitaria. Infine la parola dovrebbe passare all'assemblea di Prelios per approvare l'aumento di capitale e il nuovo statuto.

Yahoo Finanza 22/12/2012

Prelios, firmato accordo quadro con Feidos 11

Prelios (Milano: PRS.MI - notizie) e Feidos 11 - partecipata da Feidos e dalle famiglie Rovati, Diaz della Vittoria Pallavicini e Cornetto Bourlot - hanno sottoscritto nella notte l'accordo quadro che prevede un aumento