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2 gennaio ore 9.20: ... tre futuri possibili .....

Dove siamo sui cicli (mi riferisco all'azionario italiano) ?

A marzo 2008 è iniziato il ciclo ad un anno in corso ..........

.......... che dovrebbe finire intorno a marzo 2009 (almeno secondo durata standard).

Abbiamo visto nei precedenti reports che marzo 2009 è (più o meno) il tempo di "fine accumulazione" e, dunque, con il nuovo ciclo
annuale dovrebbe iniziare la fase di "mark up".

Partendo da marzo 2008, dovremmo avere 8 tracy+2 alla fine dell'annuale suddetto ......

1 di 7 2-01-2009 18:49
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...... al momento saremmo al sesto e, quindi, a fine corsa mancherebbe un tracy+1 (per concludere il tracy+2 in corso) più un altro
intermedio (ed arriveremmo ad aprile 2009).

Ma potrebbero esserci due altri "futuri" ..........

Potremmo avere una variante 3x4 (tre intermedi invece che quattro e, dunque, sei tracy+2 invece che otto).

In questo caso saremmo appena entrati nell'ultimo tracy+1 ......

...... che dovrebbe terminare nella seconda metà di gennaio.

In questa ipotesi troveremmo circa due mesi in meno sulla durata dell'annuale (vedere sopra).

L'altra possibilità è che l'annuale sia iniziato a gennaio 2008 (vedere pallino viola sotto) .........

2 di 7 2-01-2009 18:49
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......... e, quindi, ci troveremmo sul settimo tracy+2 ........

........ pertanto, alla fine mancherebbero 3 tracy+1 ...... e l'annuale finirebbe nella seconda metà di febbraio.

Questi mi sembrano (nell'ordine decrescente di probabilità) i tre scenari possibili e, da questi, dovrà scaturire l'unica realtà che vedremo
nel futuro del nostro Universo ..... ovvero nella nostra ...... illusione.

Ci torneremo sopra se, eventualmente, ci fossero degli aggiornamenti da fare.

Il nostro software (quello spiegato al Club giallo) anticipa un apertura del future italiano a 19520 .......

3 di 7 2-01-2009 18:49
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....... e, come detto, ci troveremmo all'inizio (primo tracy-2) dell'ultimo tracy+1 del sesto tracy+2 (vedere sopra)......

...... mentre il nostro trading system ci dava già strong Buy martedì scorso

4 di 7 2-01-2009 18:49
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Passiamo al Bund......

...... Euro fx......

5 di 7 2-01-2009 18:49
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...... e, vale la pena ricordare che: questi tre strumenti sono "sincronizzati" .....

..... il che significa che: dal Bund si procede verso l'euro Fx e, quindi, verso il future azionario.

Buona anno a tutti.

Notizie flash:

Cartolarizzazione di un portafoglio di mutui fondiari residenziali in bonis per 13,05 miliardi di euro per Intesa sanpaolo. L'operazione è
stata effettuata tramite il veicolo Adriano Finance 2, nel quadro del prudenziale ampliamento della già elevata disponibilità di attivi
stanziabili presso le Banche Centrali che era stato annunciato l'11 novembre 2008. La strutturazione dell’operazione è stata curata da
Intesa Sanpaolo e Banca IMI in qualità di Arrangers. Banca IMI è responsabile dell’offerta dei titoli, in qualità di Lead Manager e Book
Runner. L’operazione prevede un’unica tranche senior (classe A) di 12.174 milioni di euro - con vita media attesa di 5 anni, quotata presso
la Borsa di Lussemburgo e cui è stato assegnato rating AA da Fitch - e in una tranche junior (classe B) di 876 milioni di euro.

6 di 7 2-01-2009 18:49
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