Formulación y evaluación de

proyectos de inversión
Formulación y evaluación de
proyectos de inversión

EL ESTUDIO TÉCNICO
EL ESTUDIO TÉCNICO
OBJETIVOS
Diseñar la función de producción que
optimice el uso de los recursos
disponibles para obtener el producto
deseado.
Demostrar la factibilidad técnica del
proyecto
Justificar la alternativa técnica
seleccionada
 EL ESTUDIO TÉCNICO
COSTOS DEL PROYECTO

TIPO DE COSTOS

INVERSION
OPERACION Y
MANTENIMIENTO
 EL ESTUDIO TÉCNICO
COSTOS DEL PROYECTO

INVERSION

TERRENOS
INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO
RECURSOS HUMANOS
PLANIFICACION
OTROS COSTOS INICIALES
 EL ESTUDIO TÉCNICO
COSTOS DEL PROYECTO

OPERACION Y MANTENIMIENTO

MATERIAS PRIMAS
MATERIALES Y PAPELERIA
SALARIOS
PRESTACIONES SOCIALES
SERVICIOS PUBLICOS
COMBUSTIBLES Y ENERGIA
OTROS INSUMOS
GASTOS VARIOS
 EL ESTUDIO TÉCNICO
COSTOS DEL PROYECTO

OPERACION Y MANTENIMIENTO
ALQUILERES
DEPRECIACION
AMORTIZACIONES
INTERESES
SEGUROS
IMPUESTOS
IMPREVISTOS
 EL ESTUDIO TÉCNICO

Tecnología
CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS
MEDIOS Y EQUIPOS UTILIZADOS
PARA LA PRODUCCION DE LOS
BIENES Y/O SERVICIOS DEL
PROYECTO
 EL ESTUDIO TÉCNICO

FACTORES INCIDENTES EN LA ESCOGENCIA

DE LA TECNOLOGÍA
• Financiamiento

• Localización

• Tamaño y Evolución futura

• Economías de Escala

• Usos y costumbres de la Región y condiciones

ambientales
 EL ESTUDIO TÉCNICO

FACTORES INCIDENTES EN LA ESCOGENCIA DE LA TECNOLOGÍA(2)

• Características del Producto

• Requerimiento y Disponibilidad de Insumos

• Facilidades del Proveedor

• Obsolescencia y expectativas de permanencia en

el mercado de la tecnología
 EL ESTUDIO TÉCNICO

FACTORES INCIDENTES EN LA ESCOGENCIA DE LA TECNOLOGÍA(3)

• Políticas de empleo

• Políticas Arancelarias

• Control ambiental

• Seguridad Industrial.
 EL ESTUDIO TÉCNICO

CONTENIDO BÁSICO DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO

Examen de los objetivos Problema o necesidad que el

específicos: Proyecto pretende solucionar.

Definición del producto: Naturaleza, características,

composición, calidad, forma de
presentación, embalaje y
distribución, entre otras.

Diseño y descripción del Tecnología.

proceso productivo:
 EL ESTUDIO TÉCNICO
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN
PROYECTO
SERVICIOS
a) Energía eléctrica
• Potencia necesaria para atender las necesidades
de consumo.

• Calidad del suministro (fallas, racionamiento).

• Tarifas por unidad de consumo.

• Empresa que suministra.

 EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (2)

b) Agua
• Diferentes fuentes disponibles.

• Capacidad para atender demanda presente y futura.

• Calidad del agua y necesidad de tratamiento posterior

según el uso.(análisis físico, químico y bacteriológico).

• Tarifas por unidad de consumo.

• Costo de tratamiento para diferentes usos.

 EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (3)

c) Gas natural

• Disponibilidad

• Tarifas

• Calidad de suministro
 EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (4)

d) Otros combustibles
(Carbón, aceite, gasolina, entre otros)

• Necesidades presentes y futuras

• Calidad del suministro

• Precios.
 EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (5)

e) Comunicaciones
• Tipos de servicio (teléfono, radio-teléfono, fax, etc)

• Calidad del servicio

• Redes y líneas instaladas y disponibles

• Tarifas
 EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (6)

CONDICIONES DE CLIMA

a) Condiciones especificas del clima

• Rango de temperaturas

• Humedad relativa

• Intensidad y época de lluvias

 EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (7)

b) Fenómenos Naturales

• Tormentas y huracanes

• Inundaciones
 EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (8)

CONSECUENCIAS DEL PROCESO TÉCNICO

• Efectos del proceso sobre el medio ambiente

• Olor, ruido, humo, polvo, vibración, inseguridad.

 EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (9)

• Desperdicios sólidos:

– Disposición final

– Costo de transporte

– Proceso de incineración

– Usos alternos (rellenos, biodigestores, procesamiento

técnico, etc.).
 EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (10)

• Desperdicios líquidos:

– Sistema de alcantarillado (características)

– Descarga a corrientes o fosos

– Tratamiento de desperdicios

– Practicas comunes de disposición final, métodos y tarifas.

– Reglamentaciones existentes.
 EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (11)

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
a) Población total

• Contingente actual y su proyección.

• Densidad de población.(k2, rural y urbana)

• Estratificación (sexo, edad, ingresos, etc).

 EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (12)

b) Población económicamente activa

• Agricultura

• Industria

• Comercio

• Institucional
 EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (13)

c) Disponibilidad de mano de obra

• Calificada

• Semicalificada

• No calificada

d) Nivel salarial de cada categoría

 EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (14)

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS SOCIALES

a) Capacidad de alojamiento

• Hoteles, residencias

• Casas de arrendamiento

• Planes de desarrollo urbanístico

• Tarifas y precios
 EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (15)

b) Servicios de educación y su capacidad

• Escuelas

• Colegios

• Colegios vocacionales
 EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (16)

b) Servicios de educación y su capacidad (2)

• Institutos técnicos

• Universidades

• Número de cupos en cada institución.

 EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (17)

c) Servicios de salud

• Puestos y centros de salud

• Servicios privados

• Hospitales regionales

• Número de camas hospitalarias

• Número de médicos por cada 1000 habitantes

 EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (18)

d) Centros de cultura y recreación

e) Servicios de Policía y Justicia

f) Servicio de Bomberos
 EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (19)

ACTIVIDADES ECÓNOMICAS DE LA ZONA

• Industria de extracción

• Industrias metálicas

• Manufactura de equipos y maquinaria

• Edificaciones y obras civiles

 EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (20)

ACTIVIDADES ECÓNOMICAS DE LA ZONA (2)

• Industria de alimentos

• Fabricación de Fármacos

• Agroindustria

• Actividades de Comercio (ofertas principales).

 EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (21)

INDICADORES ECONÓMICOS

• Costo de la tierra

• Costo de la construcción

• Tasa de interés prevaleciente

• Política tributaria (impuesto a la renta, a las ventas,

entre otros).
 EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (22)

NORMAS, REGLAMENTACIONES E INCENTIVOS

• Normas relativas al uso de la propiedad

• Permisos y especificaciones de las

construcciones.

• Permisos para la construcción y operación de

plantas industriales y su ubicación.
 EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (23)

NORMAS, REGLAMENTACIONES E INCENTIVOS (2)

• Planes de desarrollo urbano.

• Incentivos tributarios y financieros.

 EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (24)

FACILIDADES DE TRANSPORTE

a) Transporte aéreo

• Capacidad y distancia de aeropuertos

• Costo de fletes

• Calidad del servicio

 EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (25)

FACILIDADES DE TRANSPORTE
b) Transporte marítimo y fluvial

• Puertos marítimos y su distancia

• Puertos fluviales y su ubicación

• Calidad del servicio (tiempo, seguridad, etc).

• Tarifas
 EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (26)

FACILIDADES DE TRANSPORTE

c) Transporte por carretera

• Red vial utilizable

• Tarifas

• Calidad del servicio (tiempo, seguridad, etc).

 EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (27)

FACILIDADES DE TRANSPORTE

d) Transporte ferroviario

• Red vial utilizable

• Tarifas

• Calidad del servicio (tiempo, seguridad, etc).

 EL ESTUDIO TÉCNICO

LOCALIZACIÓN
El estudio de localización se orienta a analizar las
diferentes variables que determinan el lugar donde
finalmente se ubicará el proyecto, buscando en todo
caso una mayor utilidad o minimización de costos

Comprende:
• MACROLOCALIZACIÓN
• MICROLOCALIZACIÓN
 EL ESTUDIO TÉCNICO
ESQUEMA DE MACRO-LOCALIZACIÓN

ESQUEMA DE MICRO-LOCALIZACIÓN

Terreno No.1
1

CIUDAD
5 4
ZONA 1
VIA PRINCIPAL
Agua
3 2
Terreno No.3
Terreno No.2
Materia prima

MUNICIPIO
 EL ESTUDIO TÉCNICO

FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN EN

CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN

• Ubicación de los consumidores o usuarios

• Localización de materias primas y demás

insumos

• Condiciones de las vías de comunicación y

medios de transporte.

• Infraestructura y servicios públicos

disponibles
 EL ESTUDIO TÉCNICO

FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN

EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (2)

• Políticas, planes o programas de desarrollo

• Normas y regulaciones específicas

• Intereses y presiones de fuerzas sociales y

comunitarias

• Tendencias de desarrollo
 EL ESTUDIO TÉCNICO

FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN

EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (3)

• Condiciones climáticas, ambientales y de salubridad

• Condiciones ecológicas

• Presencia de actividades empresariales conexas y de

servicios auxiliares

• Stock de capital humano.

• Costo de transporte de insumos y productos

 EL ESTUDIO TÉCNICO

FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN

EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (4)

• Disponibilidad y costo de recursos

• Mano de obra

• Materias primas

• Energía eléctrica y combustibles

• Agua
 EL ESTUDIO TÉCNICO

FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN

EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (5)

• Disponibilidad y costo de recursos (2)

• Terrenos

• Instalaciones físicas

• Comunicaciones
 EL ESTUDIO TÉCNICO

FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN

EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (6)

• Topografía

• Calidad de suelos

• Consideraciones ecológicas

• Ubicación de la competencia

• Limitaciones tecnológicas

• Circulación y tránsito
 EL ESTUDIO TÉCNICO

ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

A. Conforme un comité para la aplicación de este

método.

B. Identifique y elabore una lista con todos los

factores que tienen alguna incidencia en la
localización de su proyecto
 EL ESTUDIO TÉCNICO

ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (2)

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

C. Determine la importancia relativa que tiene cada

factor para el proyecto y de acuerdo con esto
asígnele un peso expresado en porcentaje. La
suma de los pesos de todos los factores debe ser
igual a 100%, o lo que es lo mismo a uno (1).

D. Seleccione una escala común a todos los factores

(por ejemplo de 0 a 10 ó de 0 a 100).
 EL ESTUDIO TÉCNICO

ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (3)

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

E. Determine los grados de cada factor. Por ejemplo:

1. Existe la mano de obra, en las cantidades y calidades

requeridas.

2. Existe suficiente mano de obra, pero no tiene la

experiencia ni la calidad requerida.

3. Se encuentra sólo una parte de la mano de obra

requerida.

4. Debe conseguirse la mano de obra en otras localidades.

 EL ESTUDIO TÉCNICO

ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (3)

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

F. Asígnele valor relativo a cada grado de acuerdo con

la escala seleccionada en el paso 4, de tal manera
que el grado más ventajoso se le asigne el mayor
puntaje

G. Identifique y enliste las diferentes alternativas de

localización o sitios potenciales que se tengan.
 EL ESTUDIO TÉCNICO

ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (4)

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

H. Tome el primer factor y analice las ventajas y desventajas

que presenta en cada una de las alternativas de localización;
de acuerdo con esto otorgue una calificación para cada sitio.
Esta calificación deberá estar acorde con la escala
seleccionada y corresponder al puntaje que se ha signado al
grado escogido. Repita este mismo análisis con los demás
factores enlistados.

I. Multiplique la calificación otorgada por el peso asignado, de

esta manera obtendrá la calificación ponderada para cada
sitio.
 EL ESTUDIO TÉCNICO

ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (5)

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

J. Sume las calificaciones ponderadas para cada sitio

o alternativa de localización.

K. Determine en orden de prioridades las diferentes

alternativas de localización, teniendo en cuenta que
el sitio a elegir será aquel que obtenga la mayor
puntuación.
 EL ESTUDIO TÉCNICO
CUADRO MODELO DE LOCALIZACIÓN MEDIANTE EL MÉTODO CUANTITATIVO
POR PUNTOS
ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN

Factores relevantes Peso asignado A B C

Calificac. Calificac. Calificac. Calificac. Calificac. Calificac.
Esc:0-100 Ponderada Esc:0-100 Ponderada Esc:0-100 Ponderada

Costo transp. de insumos

Costo transp. de productos

Disponibilidad de mano de
obra

Disponibilidad materia prima

Costo de vida

Tarifas servicios públicos

Facilidades de comunicación

Disponibilidad de agua

Espacio disponible para

expansión

Costo arrendamiento

Posibilidades de deshacerse
de desechos

Actitud de los vecinos frente

al proyec to

TOTAL 1.00
 EL ESTUDIO TÉCNICO

EL ESTUDIO AMBIENTAL
• IMPACTO AMBIENTAL:
Suma de influencias o
repercusiones negativas
y/o positivas que recaen
sobre el conjunto de
valores naturales,
sociales y culturales
existentes en un lugar y
tiempo determinados.