Sr. Hugo Lavados M.

Director de ProChile Septiembre, 2004

Chile, Indicadores Macroeconmicos

Crecimiento PIB
(anual %) Tasa crecimiento PIB estimado 2004: 5,0 5,5%
14,0
12,3

12,0
10,6 10,6

10,0
8,0

8,0
6,6 5,6

7,3

7,0 5,7

7,4 6,6 5,0-5,5 4,5

6,0 4,0
3,5

3,7

3,2

3,4 2,2

3,3

2,0 0,0
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

-0,8

04 (f)

-2,0

Fuente: Banco Central de Chile

Inflacin (anual %)
35,0 30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 (f) Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas

Desempleo (%)
12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas

Tipo de Cambio Real

Evolucin TC Real 1990-2004
140,0

120,0

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0 1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

MES TCR

Chile, Comercio Exterior

CHILE: Comercio Exterior

35.000 30.000

US$ millones

25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

Exportaciones Importaciones

96

97

98

99

00

01

02

03 20 20

19

19

19

19

20

20

20

Fuente: Banco Central de Chile Informe de Poltica Monetaria, Sept. 2004 Proyecciones a dic. de 2004

04

(f)

Cuentas Externas
Cuentas Externas: Balanza Comercial - Cuenta Corriente, 1996-2003
4.000 3.000 2.000

Balanza Comercial Cuenta Corriente

US$ Millones

1.000 0

19 96

19 97

19 98

19 99

20 00

20 01

20 02

-1.000 -2.000 -3.000 -4.000 -5.000

AO
Fuente: Banco Central de Chile

20 03

Participacin de las Exportaciones en el PIB (ao 2003)

Exportaciones/PIB (%)
Rusia Tailandia Polonia Nueva Zelandia 22,6 32,7 21,3 14,0 26,4 29,2 Fuente: Economist Intelligent Unit

31,0 54,1 27,6

Corea del Sur Argentina Brazil Mxico Chile 10 20

30

40

50

60

Chile: Principales Productos Exportados

PRODUCTOS (US$ Millones) 2003 % del total

Cobre Salmones y truchas Uvas Frescas Celulosa de conferas semiblanqueadas o blanqueadas Vinos con denominacin de origen Alcohol metlico (metanol) Las dems tablas aserradas de pino insigne Harina de pescado Subtotal Total
Fuente: ProChile

7.152,4 1.094,8 571,6 570,4 524,1 438,0 427,9 370,2 11.149,4 20.875,0

34,3 5,2 2,7 2,7 2,5 2,1 2,0 1,8 53,4 100,0

Chile: Dinamismo Exportador

Chile exporta a 165 mercados, sus principales socios comerciales son EE.UU., Japn, China, Corea del Sur, Mxico, Italia, Brasil, Holanda, Francia e Inglaterra. Chile exporta ms de 3.800 productos de los ms variados sectores y grados de elaboracin. Es el mayor productor mundial de cobre, ocupando la minera el primer lugar en las exportaciones.

AO 1975 1991 1995 2002 2003

PRODUCTOS 500 3.278 3.670 3.750 3.854

MERCADOS 60 122 157 158 165

EMPRESAS 200 5.349 5.817 6.118 6.435

Situacin a principios de la dcada de los 70

El arancel medio era de 94% Existan 57 tasas arancelarias distintas, que iban desde 0 a 220% Medidas no arancelarias Tipos de cambio mltiples con ocho precios del dlar

Chile: Economa Abierta

Los aranceles alcanzan el 6% en 2003 Los aranceles efectivos estn entre los ms bajos del mundo

A la fecha Chile ha negociado Acuerdos Comerciales con sus principales socios, los que representan el 64,7% de los envos chilenos.

Chile: Economa Abierta

Chile es miembro de: Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI), Foro de Cooperacin Econmico de Asia Pacfico (APEC) Miembro pleno de OMC

Tratados de Libre Comercio Mxico Canad Unin Europea Centroamrica Estados Unidos Corea del Sur EFTA

Acuerdos Bilaterales (ACE) Venezuela Colombia Ecuador Per MERCOSUR Bolivia

Chile, Poltica Comercial

Polticas de Fomento Exportador

Medidas Financieras Sistema de Fomento Exportador Promocin Comercial

Medidas Aduaneras

Medidas Tributarias

EXPERIENCIA CHILENA
TECNOLOGA

EXPORTADORES INDIRECTOS

CRECIMIENTO

EMPLE O

EXPORTACIONES

Inicio de las reformas 1974-1979

Proceso de liberalizacin comercial Liberalizacin de los mercados financieros Apertura de la cuenta de capitales de la Balanza de Pagos Unificacin del tipo de cambio

Durante el decenio de los 80:

Devolucin de tarifas aduaneras para los exportadores Incentivos para las nuevas exportaciones Polticas de inversin extranjera directa Tasas de inters a la baja Devaluaciones reales en el periodo 19821988 Mejoran las regulaciones financieras Asociacin a MERCOSUR (no miembro pleno)

Durante el decenio de los 90:

Polticas de atraccin de inversin extranjera Mecanismos de fomento productivo Rebaja de aranceles unilateral (9%) Apertura bilateral Inicio de negociaciones Participacin en OMC

En los aos 2000 Nuestra experiencia indica que se debe combinar:

Liberalizacin comercial bien diseada. Negociaciones Internacionales. Promocin de Exportaciones.

La liberalizacin comercial...
El crecimiento se basa en la inversin fsica, capital humano y exportaciones. Algunos sectores desaparecen y surgen otros nuevos. Ej: Salmones El cobre era un 75% del total exportado en 1970. Hoy corresponde a un 35%.

En los ltimos 25 aos...

Uno de las variables fundamentales que explican el resultado chileno ha sido el crecimiento de las exportaciones.

Se calcula que en Chile...

En el largo plazo, un aumento de 3% de las exportaciones se traduce en un 1% de crecimiento del PIB.

Estrategia de Promocin de Exportaciones Chilena

Estrategia Comercial de Chile

Consejo Pblico Privado de Desarrollo Exportador. Grupos de Trabajo (4 permanentes):
Grupo de Fomento Grupo de Insercin Internacional Grupo de Promocin de Exportaciones, de inversin y turismo Grupo de Transporte y Logstica Grupo de Polticas

MISIN DE PROCHILE
Promover el aumento de las exportaciones, velando por: el incremento de los productos, el aumento en el nmero de empresas exportadoras y, la diversificacin de los mercados de destino

Proceso de Planificacin Estratgica: Como pensamos enfrentar los desafos?

En torno a la misin surgen dos ejes para nuestra accin: Impacto

Innovacin

Impacto Apoyo a incrementar las exportaciones en monto y volumen

Focalizando la accin Generando indicadores que promuevan una gestin orientada al logro de impacto

Innovacin Apoyando a la diversificacin en productos nuevos o innovadores Generando prcticas innovadoras en la gestin de ProChile Generando programas de internacionalizacin para empresas que se gradan de programas tecnolgicos

Proceso de Planificacin Estratgica

Tres pasos:
Estrategia a largo plazo de la Institucin Diseo e implementacin del Balance ScoreCard a fin de operativizar la estrategia en metas e indicadores Generacin de tableros de control con indicadores para toda la institucin

Estrategia 2004-2006
Focalizar la accin de ProChile Fortalecer la orientacin al cliente Ampliar la base de exportadores de PYMEX Avanzar hacia servicios con mayor valor agregado y proveerlos con mayor eficiencia

Estrategia 2004-2006
Fortalecer las acciones de posicionamiento econmico-comercial (imagen pas) Modernizar la gestin

Estrategia 2004-2006
ESTRATEGIA POR MERCADOS ESTRATEGIA POR REGIONES ESTRATEGIA POR SECTOR

PLAN DE ACCION 2005

OFICINAS COMERCIALES EN EL EXTERIOR Hechos, efectos y acciones

Hecho No. 1 En Chile, como en otros pases, la Red Externa forma parte del Servicio Diplomtico

EFECTOS: Positivos
Coherencia entre la Poltica Exterior y la Poltica Comercial Ahorro de costos humanos y financieros Rango diplomtico es importante para relacionarse en los mercados externos Encuesta de calidad de servicio de ProChile: El sector privado valora la apertura de puertas que da la diplomacia internacional.

EFECTOS: Negativos
En muchos casos existe duplicidad de mandato funcional y operativo Dificultad de diferenciar los objetivos de los Directores Comerciales Seleccin de Directores Comerciales bajo distintos esquemas y con fuertes restricciones normativas.

ACCIONES
En los puntos comerciales ms importantes tratar de tener Oficinas ms autnomas y mejor dotadas de recursos. En los mercados emergentes apoyarse fuertemente en el Servicio Diplomtico. Redes lideradas por una Oficina Comercial y consulados integrados en la labor comercial en algunos pases o zonas Involucrar crecientemente a las Embajadas, Embajadores y cnsules en tareas comerciales Capacitacin permanente

Hecho No. 2 Abrir Oficinas Comerciales es ms fcil que cerrar Oficinas Comerciales

EFECTOS
Muchas veces se seleccionan mercados en base a criterios casusticos Dificultad para incorporar todos los criterios en un mismo modelo Sector privado: Presiones por tener cobertura en todo el mundo Gran cantidad de oficinas con bajas rentabilidades: Una oficina para 30 empresas exportadoras

Red Externa: Chile

RED EXTERNA
70 60 50

cantidad

40 30 20 10 0 2000 2001 ao 2002 HOY

OFICOM REP. COMERCIALES TOTAL

ACCIONES
Reforzar el trabajo con Embajadas y Consulados con traspaso de recursos para acciones de promocin de exportaciones En caso de algunas acciones que necesitan reforzamiento: contratar personal local o subcontratar servicios en lugar de contar con una red muy extensa Desarrollo de indicadores sobre los cuales monitorear las necesidades de las oficinas. Indices de costo, n de empresas exportadoras, crecimiento de exportaciones, etc.

Hecho No. 3 Existen problemas de focalizar el trabajo de las oficinas comerciales en las empresas que requieren apoyo

ACCIONES
Definir una segmentacin de clientes, asignando los servicios ms caros a las empresas con mayor potencial Aplicar un test de potencialidad exportadora a todas las empresas, previo a su trabajo con ProChile Estrechar relaciones y articular el trabajo con CORFO, INDAP y otros.

Hecho No. 4 Existen problemas de coordinar las prioridades producto-mercado entre las empresas y las OFICOM Quin manda: el producto o el mercado?

ACCIONES
Definir una priorizacin producto-mercado para toda la institucin (anualmente) pese a los altos costos de transaccin que esto significa Se fijan prioridades de corto, mediano y largo plazo que permiten evaluar la gestin Cada uno de los productos priorizados tiene un Plan de Accin de parte de la OFICOM Se focaliza la asignacin de recursos en los pares seleccionados Flexibilidad

El control de gestin de las Oficinas Comerciales es un desafo A ms lejana, mayor dificultad de control?

Hecho No. 5

EFECTOS: Negativos
Reticencia a ser evaluados por incremento de negocios Tendencia a evaluar cumplimiento de procesos, pero no IMPACTO Evaluacin de calidad de servicio (un juicio que hay que combatir): Se dedican a actividades sociales en lugar de promover el comercio

ACCIONES
Implementacin del BSC en la Institucin Indicadores de evaluacin basados en targets incremento de exportaciones; nuevos exportadores, nuevos productos Evaluacin de calidad de servicio (a exportadores e importadores) Destacar los mejores desempeos por parte del sector privado. Ej: Distincin al Agregado ms destacado, CNC.

Hecho No. 6 Internet ha cambiado las caractersticas de la informacin comercial que brinda una Oficina Comercial

EFECTOS: Positivos
Se libera tiempo de las oficinas comerciales Es posible dedicarse a acciones esenciales, como el seguimiento a la competencia o la generacin de informacin comercial especfica Facilita la generacin de contactos de negocios: matching de ofertas y demandas

ACCIONES
Atender a las empresas que requieren informacin bsica en Santiago: Segmentacin de clientes Revisar permanentemente la informacin que se genera de manera de estar agregando valor Concentrar a la Red Externa en la generacin de contactos comerciales y en la comercializacin de productos en los mercados

Hecho No. 7 Despus de la Firma de los Tratados viene la Implementacin de los Tratados

ACCIONES
Difundir los Acuerdos en el mercado Campaas de Imagen Pas y Posicionamiento Econmico toman un rol esencial Solucin de Controversias Comisiones administradoras Evaluacin y seguimiento a los Acuerdos desde el mercado

Hecho No. 8 La innovacin se toma el escenario

Un tema de futuro

ACCIONES
Oficinas comerciales con un nuevo rol: antenas tecnolgicas Con un mayor seguimiento de la competencia Ligando los procesos tecnolgicos a los comerciales

RESUMEN: 8 Hechos
Oficinas Comerciales como sucursales bancarias: Ubicadas donde hay ms clientes interesantes Apoyo de Embajadas en mercados nuevos y emergentes Subcontratacin Mayor focalizacin de objetivos: empresas y productos Control de gestin: evaluacin de impacto Tres roles nuevos: Acuerdos Comerciales, Imagen Pas y Antenas tecnolgicas

RELACION COMERCIAL CHILE- PERU

Una Mesa de Tres Patas

Acuerdo de Complementacin Econmica (ACE 38). Acuerdo de Promocin y Proteccin de Inversiones (APPI). Acuerdo para evitar la Doble Tributacin.

COMERCIO EXTERIOR DEL PER por pas de origen ao 2003

PAIS UNITED STATES CHINA CHILE Importaciones 1,567,909 647,039 429,864 Exportaciones 2,406,182 676,972 412,547 Intercambio Comercial 3,974,091 1,324,011 842,411

ECUADOR
BRAZIL JAPAN COLOMBIA ARGENTINA VENEZUELA MEXICO TOTAL
Chile Tercer Socio Comercial

658,746
553,217 369,687 499,609 525,238 324,924 279,525 5,855,759

156,351
231,256 391,171 188,708 19,282 109,060 108,077 4,699,607

815,097
784,473 760,858 688,317 544,520 433,984 387,602 10,555,366

RELACION BILATERAL CHILE - PERU

Exportaciones Peruanas Exportaciones Chilenas a Intercambio Comercial 439 466 474

Ao
1996 1997 1998

a Chile
117 118 121

Per
321 347 352

1999
2000 2001 2002

169
266 286 256

354
439 479 465

523
705 765 721

2003
2004(ene-jun)

421
289

426
226

847
515 (>1.000 dic)

El Intercambio comercial se aproxima a final de ao a ms de USD 1000 (Millones)

CONCLUSIONES

1. ACE 38: a 6 aos de su firma, el 80% de las partidas arancelarias liberadas (arancel 0%), balanza comercial casi triplicada superando los 1000 millones de dlares a final del 2004. 2. ACUERDO DE DOBLE TRIBUTACIN y APPI: importante inversin chilena en el Per y creciente participacin de inversionistas peruanos en Chile.

3. DESARROLLO DE MACRO SECTORES PRODUCTIVOS: Sector minero, con los encuentros mineros binacionales y las participaciones en seminarios de negocios. Sector Agrcola ha desarrollado una agenda de cooperacin bilater en materias fitosanitarias, dndole mayor relevancia a la erradicacin de la mosca de la fruta y cooperacin tcnica para la

El principal desafi en la relacin comercial d Chile y Per es la suscripcin de un T.L.C

Esto permitir: Acelerar la desgravacin arancelaria de las partidas a 10 y 15 aos. Avanzar en temas como la exportacin de Servicios, compras gubernamentales, desarrollo sustentable, lucha contra el contrabando

Definir mecanismos expeditos de solucin de controversias.

En sntesis avanzar en temas de la globalizacin mirados desd un foco de integracin binacional

MUCHAS GRACIAS