La industria de Pastas Alimenticias

Unin Pastificios Americanos (UPA)

Simn Nobile
Presidente

Puerto Vallarta, Jalisco 21 de Octubre de 2004

Objetivo de la presentacin..

Ofrecer un breve resumen de la situacin actual de la industria de pastas alimenticias en el mundo

Bloques econmicos mundiales

Comunidad Europea ALCA Mercosur Comunidad andina Asia

UN.A.F.P.A. Unin de Asociaciones de Fabricantes de Pastas Alimenticias de la Unin Europea.

1)
2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Verband der Teigwarenidustrie

Groupement des Fabricants de Ptes Alimentaires Syndicat des Industriels Fabricants de Ptes Alimentaires de France Verband der Teigwarenhersteller und Hartweizenmhlen Deutschland Hellenic Associaction of Pasta Manufacturers Unione Industriali Pastai Italiani Groupment des Fabricants de Ptes Alimentaires Vereniging van de Nederlandse Deegwarenindustrie Associaao Portuguesa da Industria de Moagem

AUSTRIA
BELGICA FRANCiA ALEMANIA GRECIA ITALIA LUXEMBURGO HOLANDA PORTUGAL INGLATERRA ESPAA SUECIA

10) British Pasta Products Association 11) Asociacin Espaola de Fabricantes de Pastas Alimanticias 12) Cerealia Pasta AB

UNION DE PASTIFICIOS AMERICANOS U.P.A

Constituida el 29 Noviembre de 2001 en la Ciudad de Bonito Mato Grosso-Brasil AVEPASTAS Y ABIMA OBJETIVOS: Incentivar el desarrollo de la Industria de Pastificios de Amrica Asegurar la Representacin y Defensa de los intereses comunes ante las diferentes autoridades gubernamentales y organizaciones nacionales e internacionales relacionadas. Establecer sistema de intercambio de informaciones regional sobre polticas econmicas que afectan al sector y mantener actualizado el perfil de la industria y de la regin. Promover el incremento de consumo de pasta en la regin.

MIEMBROS: Toda Organizacin Nacional representativa de los pastificios y productores Fabricantes de Pastas Alimenticias de los Pases Americanos (Norte Amrica Centro Amrica Sur Amrica e Islas del Caribe)

Situacin actual de la Industria de Pastas Alimenticias en el Mundo

Produccin Mundial de Pasta

Aprox.: 9.400 Millones Ton/Ao

Otros Paises de Europa 13%

Oceania Norte de Africa 1% 6% USA 14%

Unin Europea 42% Asia 3%

Centro y Sur America 21%

Fuente: UNIPI 2001

Produccin Mundial de Pasta

Toneladas 0 ITALIA USA BRAZIL RUSIA EGIPTO TURQUIA FRANCIA ALEMANIA VENEZUELA PERU ESPAA MEXICO CANADA CHILE ARGENTINA POLONIA JAPON GRECIA TUNES-INDIA BELGICA SUIZA COLOMBIA-HUNGRIA PORTUGAL AUSTRALIA AUSTRIA SUECIA JORDANIA-ROMANIA SIRIA 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000

PRODUCCION MUNDIAL DE PASTA

ITALIA USA BRAZIL 3.003.322 1.164.000 987.000

POLONIA JAPON GRECIA TUNES-INDIA BELGICA SUIZA COLOMBIA-HUNGRIA PORTUGAL AUSTRALIA AUSTRIA SUECIA JORDANIA-ROMANIA SIRIA

150.000 138.130 112.000 110.000 99.500 72.240 70.000 68.000 50.000 25.650 22.000 20.000 9.005

RUSIA
EGIPTO TURQUIA FRANCIA

545.000
400.000 375.000 262.700

ALEMANIA
VENEZUELA PERU ESPAA MEXICO CANADA CHILE ARGENTINA

258.006
312.000 234.000 200.000 303.000 170.000 168.000 160.000

Produccin de Pasta en Unin Europea

Austria 1% Suecia 1% Blgica 3% Espaa 5% Francia 6% Alemania 6% Grecia 3% Italia 73%

Portugal 2%

Produccin de Pasta en Amrica

USA BRAZIL VENEZUELA PERU MEXICO CANADA CHILE ARGENTINA COLOMBIA BOLIVIA REP. DOMINICANA GUATEMALA ECUADOR EL SALVADOR COSTA RICA PANAMA 0
43. 000 40. 000 36. 000 186. 000 310. 000 987. 000 1. 165. 000

175. 000 170. 000 168. 000 160. 000 115. 000

32. 000 25. 000 14. 000 7. 000

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

Tone l a da s

CONSUMO MUNDIAL DE PASTAS

ITALIA VENEZUELA TUNES 28.8 13 11.7

TURQUIA
HOLANDA EL SALVADOR AUSTRIA-AUSTRALIA-ISRAEL COSTA RICA FINLANDIA MEXICO POLONIA-GUATEMALA REINO UNIDO

4.5
4.4 4,1 4.0 3.5 3.2 3.1 3.0 2.8

SUIZA
USA PER CHILE GRECIA FRANCIA ARGENTINA PORTUGAL HUNGRIA-SUECIA

10.1
9.0 9.9 8,2 8.6 7.4 6.0 6.8 6.5

COLOMBIA
ECUADOR PANAMA DINAMARCA - LIBIA

2,5
2,6 2,4 2.0

CANADA
RUSIA BRAZIL ALEMANIA BELGICA REP. DOMINICANA ESPAA -BOLIVIA

6.3
6.0 5.8 5.5 5.4 5,0 4.8

JAPON
RUMANIA EGIPTO IRLANDA

1.7
1.3 1.2 1.0

CONSUMO DE PASTA EN AMERICA

PAIS 1. VENEZUELA 2. PERU 3. USA 4. CHILE 5. CANADA 6. ARGENTINA 7. BRAZIL 8. REP. DOMINICANA 9. BOLIVIA 10. EL SALVADOR 11. COSTA RICA 12. GUATEMALA 13. COLOMBIA 14. ECUADOR 15. PANAMA 16. MEXICO TOTAL POR PERSONA 13,0 9,9 9,0 8,2 6,3 6,0 5,8 5,0 4,8 4,1 3,5 3,0 2,5 2,6 2,4 3,1 TONS/Ao 310.000 186.000 1.165.000 168.000 170.000 160.000 987.000 40.000 43.000 25.000 14.000 36.000 115.000 32.000 7.000 175.000 3.633.000

CONSUMO PROMEDIO DE CEREALES Kg/PERSONA AL AO

PAIS PASTA ARROZ PAPA
HARINA MAIZ PRECOCIDA

VENEZUELA PERU USA CHILE CANADA ARGENTINA BRAZIL COSTA RICA MEXICO COLOMBIA

13,0 9,9 9,0 8,2 6,3 6,0 5,8 3,5 3,1 2,5

14,2 66,8 64,0 48,7 56,1 76,6 14,4 22,4 12,3

16,0 39,5 9,0 6,5 7,2 2,0 37/48 54,4 5,4 35,0

32

PERFIL INDUSTRIA PASTAS ALIMENTICIAS

VENEZUELA PERU BRAZIL UNION EUROPEA
221

1.N Pastificios+ 1Ton/da Integrado con Molino

17 9

11 11 288.000 16.700 360 271.660 9,9 380.160

156 12.833 972.343 1.546 16.203 987.000 5,8

2. Empleo Total 3.000 3. Produccin Ton/Ao 325.000 4. Exportacin Ton/Ao 5.292 5. Importacin Ton/Ao 3.325 6. Consumo Total Ton/Ao 323.033 7. Consumo PerCp.Kg/ao 13,0 8. Trigo Utilizado Ton/Ao 450.000

3.958.000 641.000 56.000 3.088.000

9. Formatos de Pasta Larga % Cortas % Enroscada % Especialidades %

60 35 3 2

76 19 5

PERFIL INDUSTRIA PASTAS ALIMENTICIAS

Venezuela
10. Tipos de Pasta De Smola Durum 100% % De mezcla durum y Smola % De Smola Trigo Blando % De harina comn % Con huevo % Otras (Frescas/Rellenas, Just) 11. Precio Promedio Pasta Smola Durum 100% $/Kg Mezcla de Smola $/Kg. Harina Comn $/Kg. Importada Durum $/Kg. A Granel 13. Impuestos: IVA % 14.Procedencia Trigo Nacional Importado % -------------40 35 34 1 0.1 0,91 0,68 0,57 2,08 0,99 0,79 19 100 20% 80%

Per
------

Brazil
-----4 ---44 17 30 5 1,44 0,80 0,62 1,72

12%

Tipos de semola y harina demandada por la industria de pastas alimenticias y sus caractersticas

ESTANDARD DE CALIDAD EN SEMOLA Y HARINA DE TRIGO SEGN NORMAS VENEZOLANAS (COVENIN 1946-82 Y 217-2001)

CARACTERISTICAS

SEMOLA DE TRIGO DURUM ------- -------15,5 12,8 1,0 0,08

SEMOLA DE TRIGO DURO Y SEMIDURO 15,5 10,5 0,5 0,08

HARINAS METODO DE PARA ENSAYO PASTIFICIOS COVENIN 15,0 10 0,9 0,11 1553 1155 1783 1787

HUMEDAD (%) MAX PROTEINAS (%) MIN CENIZAS (%) MAX ACIDEZ (%) MAX EXPRESADO EN H2SO4 AFRECHO (N/8g) MAX

40

60

***

****

SEMOLA DURUM
Granulometra 150 a 350 Mic Mx 400 Mic

ESPECIFICACIONES INDIVIDUALES Pto. De Afrecho Puntos Negros % Piedras Gluten Hmedo 30 A 40% 8g Mx 40

CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: Color Olor Sabor Aspecto Amarillo Claro Caracterstico Caracterstico Homogneo SIN SIN

Calidad Del Gluten Elstico

.

Presencia de
Insectos o Larvas Excremento Roedores

REQUISITOS MICROBIOLGICOS PARA SMOLAS DE TRIGO.

Caracterstica
Recuento de Aerobios Mesfilos (*) Hongos Bacillus cereus Clostridium Perfringens Esporas de Bacterias Formadoras de rope Escherichia coli Salmonella
(*) NORMAS VENEZOLANAS COVENIN

Requisito
De 5 muestras, slo 1 puede tener entre 105 y 106 ufc/g De 5 muestras, slo 2 pueden tener entre 102 y 104 ufc/g De 5 muestras, slo 1 puede tener entre 103 y 105 ufc/g De 5 muestras, slo 1 puede tener entre 102 y 104 ufc/g De 5 muestras, slo 2 pueden tener entre 102 y 104/4 (*) De 5 muestras, slo 2 pueden tener entre 10 y 12/g Ausente en 25 g de muestra

Mtodo de Ensayo
902

1337 1644 1552 10:3-007 1104 1291

Tipos y Variedades de Pastas Alimenticias

CLASIFICACION DE LAS PASTAS ALIMENTICIAS SEGN NORMAS VENEZOLANAS COVENIN 283-1994

TIPO DE PASTA
Smola Durum Sm. Durum y Sem. Smola Harina Smola y Harina Harina Integral Al Huevo Con Gluten Con Vegetales Con Maz, Arroz

HUMEDAD
(%) MAX

CENIZAS
(%) MAX

PROTEINAS
(%) MIN

ACIDEZ
(%) MAX

COLEST.
(mg/kg) Min

13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

1,00 0,95 0,50 0,85 0,83 2,00 1,20 1,10 1,50 ----

12,8 10,7 10,5 10,5 10,5 10,5 12,5 18,0 10,0 10,5

0,08 0,08 0,08 0,11 0,11 0,15 0,08 0,08 0,08 0,15

---------------------

600

Mtodo de Ensayo

Covenin 1553

Covenin 1783

Covenin 1195

Covenin 1787

VARIEDAD DE FORMATOS DE PASTAS ALIMENTICIAS

LARGAS 1. Vermicelli (fino) 2. Espaguetti (mediano) 3. Espaguetti (grueso) 4. Bucatini 5. Macarroncito 6. Macarrn 7. Linguini 8. Tallarn 9. Lasagna
ENROSCADAS 1. Cabello de Angel 2. Fideo fino 3. Fideo mediano 4. Fideo grueso 5. Cinta delgada 6. Cinta mediana 7. Cinta ancha

DIAMETRO(mm) 1,0 a 1,5 1,6 a 2,0 > 2,0 2,5 a 4,0 4,1 a 6,0 6,1 a 8,0 ------------------------------DIMENSIONES hasta 0,9 mm 1,0 a 1,5 mm 1,6 a 2,0 mm > 2,0 mm Ancho hasta 5,0 mm Ancho 6 a 10 mm Ancho > a 10 mm

FORMA Cilndrica maciza Cilndrica maciza Cilndrica maciza Cilndrica hueca Cilndrica hueca Cilndrica hueca Plana maciza Plana maciza Plana maciza
FORMA Cilndrica maciza Cilndrica maciza Cilndrica maciza Cilndrica maciza Plana maciza Plana maciza Plana maciza

Hbitos de consumo y compra de pastas alimenticias

HABITOS DE CONSUMO DE PASTAS- VENEZUELA

Frecuencia: 2 veces por semana Forma: Plato nico 78%, Contorno 23%, Sopa 1%

Sustitucin: Arroz 73%, Arepas 12%, Granos 12%, Ensaladas 12%, Pltano 8%, Papas 5%
Salsas: Casera 76%, Queso 45%, Mayonesa 26%, Comercial 22%, Mantequilla 21%, Ketchup 15%

HABITOS DE COMPRA DE PASTA - VENEZUELA

Frecuencia de Compra: Cada 12 das

Razones: Variar comidas (30%), Fciles de Preparar (20%), Rpidas de Preparar (12%), Combinan con otras comidas (9%), Prcticas (3%), Sacan de apuro (2%).

Retos para incrementar el consumo de pastas

COMO DESARROLLAR UN MERCADO DE PASTAS

COMPROMISO CON LA CALIDAD RIVALIDAD Y COMPETENCIA DISTRIBUCION MASIVA ESTABILIDAD DE PRECIOS EMPAQUES GRANDES AMPLIA VARIEDAD DE FORMATOS ESFUERZO CONSTANTE DE MERCADEO

DIA MUNDIAL DE LA PASTA - 25 OCTUBRE

EVENTOS ORGANIZADOS EN:
ITALIA: 1998: CHIESA DI SAN LORENZO MAGGIORE 1999: PORTO ANTICO 2000: GALLERIA BORGHESE 2001: CASTEL S. ANGELO Y PALAZZO DELLA ROVERE 2002: PALAZZO COLONNA 2003: REGGIA Y MUSEUM DE CAPODIMONTE 2004: WALDORF ASTORIA HOTEL Coloquio Cientfico y Culinario. Cena y Desfile Moda. BRAZIL: 1998: MACARRAO GOURMET FASHION. 1999: MACARRAO GOURMET FASHION 2002: O LEOPOLDO, REST. SAO PAULO CARACAS CARACAS MARACAY NAPOLI GENOVA ROMA ROMA NAPOLI NEW YORK

SAO PAULO FORTALEZA

VENEZUELA: 1998: MARCO POLO RISTORANTE 2001: GALERIA DE ARTE NACIONAL (PLZA LOS MUSEOS) 2002: QUINTA DA LUIGI

CONGRESO MUNDIAL DE LA PASTA

I CONGRESO 25 DE OCTUBRE 1995.ROMA. 500 Par. 37 pases

(ITALIA)

II CONGRESO 25 DE OCTUBRE 2000.ISLA DE MARGARITA. 350 Per. 27 pases (VENEZUELA)

III CONGRESO
Organizado Por:

25 DE OCTUBRE 2005. BARCELONA

(ESPAA)

AEFPA: Asoc. Espaola Fabricantes Pastas Alimenticias. UNAFPA: Unin de Asoc. De Fabricantes de Pastas Alimenticias de la U.E Hotel Las Artes. Barcelona ESPAA Domingo 23 Octubre al Martes 25 Octubre 2005 Primeros Anuncios del Evento: Noviembre 2004

Informacin sobre el Congreso:

WWW.UNIPI-PASTA.IT

Enero 2005
unipi@unipi-pasta.it

PUBLICACIONES PERIODICAS DEL SECTOR

TECNICA MOLITORIA Chiriotti Editori (ITALIANO) email: info@chiriottieditori.it / http://www.chiriottieditori.it

PROFESSIONAL PASTA NEWSLETTER (INGLES) Nuova Editrice S.R.L. Italia Fax: ++39 0521 256196 email: info@professionalpasta.it / www.professionalpasta.it Informacin del Sector E-mail / WEB

abima@abima.com.br / www.euamomacarrao.com.br
avepastas@hotmail.com / www.avepastas.org.ve unipi@unipi-pasta.it /www.unipi-pasta.it www.unipi-pasta.it/index_documenti.html (Documentacin) www.unipi-pasta.it/index_economia.html (Economa y Negocios) www.unipi-pasta.it/index_news.html (Noticias y Prensa)

DIRECTORIO DE ASOCIACIONES DE FABRICANTES DE PASTAS ALIMENTICIAS EN AMERICA

1. Argentina: 2. Bolivia: 3. Brazil 4. Chile 5. Colombia 6. Costa Rica 7. Ecuador 8. El Salvador 9. Guatemala 10.Honduras 11. Mxico 12. Nicaragua 13.Panam 15. Paraguay 16. Per 17Rep. Dominicana 18. Uruguay 19. Venezuela 20. USA 21. Canad eaguirre@omhsa.com.ar estrella@ceibo.entelnet.bo mandino@ceibo.entelnet.bo abima@abima.com.br ggeneral@carozzi.cl dorianger@impsat.net.co ca.paz@harineradelvalle.com romapri@sol.racsa.co.cr pvergara@cue.gsuperior.com.ec secretaria@ecuagran.com disna@amnetsal.com ina@ina.com.gt a.lemen@intl.fritoly.com

adaly@sin.org.pe erm.mozama@codetel.net.do Cmara Uruguaya de Fab Pastas. 00-598-2904791 avepastas@hotmail.com