Financiamiento de las micro pequeas y medianas empresas

Mercado de Empresas en Mxico

39
mil empresas

Gde. Emp . Medianas Empresas

PIB 37%

Empleo 21%

32
mil empresas

138
mil empresas

PIB 43%
Pequeas Empresas

Empleo 30%

2.8
millones de Empresas

Micro Empresas

PIB 20%

Empleo 49%
2

Existen diversas definiciones, siendo las ms representativas:

Tamao / Sector Industria Hasta 30 Hasta 100 Hasta 500 Comercio Hasta 5 Hasta 20 Hasta 100 Servicios Hasta 20 Hasta 50 Hasta 100

Qu son las MIPYMES?

MICRO PEQUEA MEDIANA

NUMERO DE EMPLEADOS

Tamao / Sector MICRO PEQUEA MEDIANA

Industria Hasta 10 Hasta 50 Hasta 250

Comercio Hasta 10 Hasta 30 Hasta 100

Servicios Hasta 10
Hasta 50 Hasta 100

Tamao / Ventas

Ventas Anuales Hasta 2 millones de pesos Hasta 40 millones de pesos Hasta 100 millones de pesos
3

MICRO PEQUEA

MEDIANA

Lo que en resumen significa que

Si es un Negocio:
De los sectores Industria, Comercio o Servicios (principalmente)

Que vende hasta $100 millones al ao

Y tiene hasta 100 empleados1

En el caso del sector Industria, pueden ser hasta 250 500 empleados
4

Caractersticas de PyMEs

Administracin
70% son familiares Generacin de informacin financiera con fines fiscales 40% administradas por Mujeres

Financiamiento
El 71% se financia con sus proveedores

13% ha solicitado un crdito a la Banca

52% del financiamiento es para capital de trabajo

69% reciben asesora de negocios

Perciben falta de inters de la Banca hacia el segmento
5

Otras caractersticas relevantes

MICRO PEQUEA

MEDIANA

Reducida a satisfacer necesidades inmediatas Poco actualizada

A corto y mediano plazo

Invierte en planeacin y procura ser estricta en su ejecucin Tecnologa avanzada

TECNOLOGA

PLANEACIN

Inversiones en Tecnologa

CAPACITACIN

Bsica e interna

Interna y externa espordica

Interna y externa continua

Factores crticos para el desempeo

6

Sin ser recetas de cocina, se ha identificado en las MIPYMES

Conocimiento del mercado Control costos pre-operativos Seleccin correcta de personal Gastos iniciales altos, inversiones innecesarias Confundir efectivo con utilidades

Factores de xito
Qu no hacer

Qu hacer

Ubicacin errnea Optimismo exagerado

Crecimiento sin control Descuidar ambiente laboral

EXITO
Contabilidad estricta
Modular el crecimiento Presupuesto claro de capital de trabajo

FRACASO

Planeacin

Comprar y pagar antes de tiempo (compras de pnico)

Son vulnerables al nacer: 80% fracasa antes de cumplir dos aos

7

Cual es el flujo de una MIPYME?

Comprar, Producir
Invertir
Generar recursos

Vender y Cobrar

Administrar

Optimizar recursos

Gestionar personal

Desarrollar bienestar

Servicios bancarios apoyan cadainternet fase Pgina en

Mail personalizado Cobros referenciados (CIE) a

Comprar, Producir

Invertir

travs de Sucursales, internet y Vender y telfono Generar

recursosDomiciliacin

Cobrar

TPVs Multipagos Transferencias Y ms

Administrar

Optimizar recursos

Gestionar personal

Desarrollar bienestar

Servicios bancarios apoyan cada fase

Comprar, Producir
Invertir
Generar recursos

Vender y Cobrar

Administrar

Optimizar recursos

Pago de SUA IMSS desde su Empresa Cuentas Nmina Creditn Nmina Dispersin electrnica de Gestionar Nmina Desarrollar personal Cajerosbienestar Automticos Seguros de Vida, Salud, Auto Y ms
10

Servicios bancarios apoyan cada fase

Comprar, Producir
Invertir
Generar recursos

Vender y Cobrar

Cuentas de cheques Fondos Pago de impuestos Pago de servicios bancomer.com Optimizar Reportes de movimientos Administrar recursos exportables Estados de cuenta Y ms

Gestionar personal

Desarrollar bienestar

11

Servicios bancarios apoyan cada fase

financiamiento
Para acelerar el Comprar, crecimiento: Producir Invertir
Generar recursos

Vender y Cobrar

La especialidad de la Banca

Administrar

Optimizar recursos

Gestionar personal

Desarrollar bienestar

12

Cmo pueden decidir qu crdito requieren? Es necesario hacerse tres preguntas:

Para qu se quiere?
Necesidade s

Cmo pagarlo?

De dnde salen los pagos

Qu tipo de Crdito?

disposicin.

Plazo, monto, tasa,

Analizando cada pregunta

13

Para qu se quiere?

Identificando el apoyo especfico requerido

Cmo pagarlo? Con los flujos de las cuentas por cobrar, plazo menor a 1 ao

Qu tipo de crdito?

El da a da del Negocio:
Oportunidades e Imprevistos Pagos de Nmina-Impuestos Gastos recurrentes

Crdito Revolvente con plazos hasta de 1 ao con disposicin parcial total.

Corto Plazo
Con los flujos del ciclo productivo del negocio, plazo mayor a un ao. Crdito en una sola exhibicin, con pagos fijos de capital y pago mensual de intereses.

Lo que apoya el crecimiento del Negocio:

Adq. Inventarios de lenta recuperacin Gastos y reparaciones mayores

Mediano plazo
Crditos en una sola exhibicin, con pagos fijos de capital y pago mensual de intereses.

Lo que apoya la actividad productiva del negocio:

Compra de maquinaria, Equipo de transporte, Equipamiento local-naves industriales

Con flujos del ciclo productivo del negocio, plazo mayor a 2 aos.

Largo plazo
14

Para qu se quiere?

Identificando el apoyo especfico requerido

Lnea de Crdito Revolvente

El da a da del Negocio:
Oportunidades e Imprevistos Pagos de Nmina-Impuestos Gastos recurrentes

Lo que apoya el crecimiento del Negocio:

Adq. Inventarios de lenta recuperacin Gastos y reparaciones mayores

Crdito para Capital de Trabajo Permanente

Lo que apoya la actividad productiva del negocio:

Compra de maquinaria, Equipo de transporte, Equipamiento local-naves industriales

Crdito para Adquisicin de Activos Fijos

15

Pero antes de acceder al crdito, debe superar

Los mitos y realidades en la financiacin a las MIPYMES

16

Mitos y realidades en la financiacin a las PyMEs

Disponibilidad de Crdito por parte de la Banca Tasas de inters

Razones para no disponer del crdito

Requisitos

4
Fuente: Encuesta BM

Garantas
17

Percepcin de las MIPYMES sobre crdito

Disponibilidad de Crdito por parte de la Banca Tasas de inters

Razones para no disponer del crdito

Requisitos

4
Fuente: Encuesta BM

Garantas
18

Segmentamos en funcin a sus necesidades de financiamiento

Disponibilidad de Crdito por parte de la Banca

Micro empresas y PFAE

$50 mil a $1.5

millones de pesos

Tarjeta Negocios
Crdito a pagos fijos mensuales

Sin garantas hipotecarias

Cobertura Tasa de inters

CrediPyME

PyMEs

$1.5 a $8
millones de pesos

Crdito Lquido Crdito Simple Capital de Trabajo Permanente

Sin garantas hipotecarias

Cobertura de tasa de inters

19

Opciones para Micro / Pequeas Empresas

Tarjeta Negocios
No es una tarjeta de crdito

Acceso a promociones de
meses sin Intereses.

Es un Crdito con Tarjeta

Aprovechar oportunidades Pagar nmina, impuestos proveedores Gastos imprevistos

Plan de Pagos Fijos,

usted decide el monto y en que momento cambiar su adeudo a tasa fija

Acceso a ms de 25 millones de establecimientos 750 mil

bancomer.com

Ventanillas Bancomer

cajeros automticos
afiliados a VISA alrededor del mundo.

comercios VISA...

Lnea Bancomer

disposiciones y pagos ilimitados sin comisiones

20

Opciones para Micro / Pequeas Empresas Financiamientos con pagos fijos mensuales a plazo de 36 meses
(Montos hasta $1.5 millones)

Capital de Trabajo Negocios

Capital Trabajo Permanente

Adquisicin Inventarios lenta recuperacin Gastos-reparaciones mayores

Para activo fijo:

Equipo de computo Equipo de oficina Equipo de transporte Maquinaria
21

Opciones para Pequea / Mediana Empresas

Crdito Lquido MIPYME

Sin Garanta Hipotecaria ni Prendara Con Cobertura de Tasa Opera a travs de Bancomer.com

Montos desde $1.5 millones

Crdito revolvente para el pago oportuno de compromisos inmediatos Disposiciones de 1 hasta de 180 das

Pagos de capital al vencimiento, intereses

ltimo da del mes

Consultas disposiciones y detalle de adeudos en Bancomer.com

22

Opciones para Pequeas / Medianas Empresas

Crdito Simple MIPYME

Montos desde $1.5 millones hasta 60 meses

Equipo de Transporte Equipo de carga Maquinaria Equipamiento de Oficina

Construccin, Ampliacin Remodelacin:

Oficinas Locales comerciales Bodegas Naves industriales

Con pagos fijos mensuales y Cobertura

de Tasa, sin comisin por pre-pago

23

Opciones para Pequeas / Medianas Empresas

Capital Trabajo Permanente MIPYME

Montos desde $15 millones hasta 36 meses

Para el control eficiente de su tesorera

Con pagos fijos mensuales y Cobertura de Tasa

Sin comisin por pre-pago

24

El modelo no slo consta de productos

25

Atendiendo de acuerdo a las necesidades del Segmento

2 Segmentos

Caractersticas

Tamao de la plaza

PyMEs

- Crdito de $1.5 a $8 millones

Ejecutivo PyME en Centro de Negocios

Ejecutivo PyME desplazado en sucursal Ejecutivo Negocios y/o Director Sucursal

Negocios Micros
Micros y PFAE

- Crdito de $50 mil a $1.5 millones

Ejecutivo Negocios

Ejecutivo Negocios

26

Tenemos una RED de Sucursales preparada para atender a los Negocios.

1,836 Sucursales
en la Repblica Mexicana

27

Percepcin de las PyMEs sobre crdito

Disponibilidad de Crdito por parte de la Banca Tasas de inters

Razones para no disponer del crdito

Requisitos

4
Fuente: Encuesta BM

Garantas
28

Tasas de Inters
a mayor monto menos Tasa

TIIE + 15.0

TIIE + 13.0

TIIE +11.0

TIIE +10.0

TIIE + 9.0

TIIE + 8.50

TIIE + 8.0

TIIE + 7.50

De $50 a

De $150 a

De $300 a

De $500 a

De $1,000 a

De $1,500 a

De $3,000 a

De $5,000 a

$149

$ 299

$499

$999

$1,499

$ 2,999

$5,000

$ 8,000
29

Miles de pesos

Esto es posible
Gracias al apoyo que el Gobierno Federal brinda a travs de los Fondos de Fomento

30

Percepcin de las PyMEs sobre crdito

Disponibilidad de Crdito por parte de la Banca Tasas de inters

Razones para no disponer del crdito

Requisitos

4
Fuente: Encuesta BM

Garantas
31

Requisitos

Perfil Bsico General Ser Persona Moral o Fsica con Actividad Empresarial

2 aos de antigedad en la operacin.

Posibilidad de proporcionar un obligado solidario

Sin antecedentes negativos en Bur de Crdito. La empresa genere el flujo de efectivo suficiente.

1 ao como cliente bancario.

Sencillos
32

Informacin Requerida

Recibirnos en su negocio Solicitud de Crdito Autorizacin consulta a Bur de Crdito Declaracin Patrimonial Informacin Financiera
Estados Financieros, Estados de Cuenta Alta Hacienda y Cdula Fiscal Acta Constitutiva Identificacin oficial

33
33

Percepcin de las PyMEs sobre crdito

Disponibilidad de Crdito por parte de la Banca Tasas de inters

Razones para no disponer del crdito

Requisitos

4
Fuente: Encuesta BM

Garantas
34

Garantas

En crditos MIPYMES

No Requieren Garanta Hipotecaria Se otorgan con obligado solidario

35

Esta estrategia ha provocado una derrama crediticia importante

36

Saldo de Crdito en MICRO Empresas

Saldos de Cartera En bancos 253%

Mar-06

Mar-07

Mar-08

Mar-09

MICROEMPRESAS: Empresas con ventas hasta 2 millones de pesos al ao.

Crecimiento en saldos y % expresados nominalmente

37
37

Saldo de Crdito en PEQUEAS Empresas

Saldos de Cartera En Bancos

279%

Mar-06

Mar-07

Mar-08

Mar-09

PEQUEA EMPRESA: Empresas con ventas desde 2 millones hasta 40 millones de pesos al ao.

Crecimiento en saldos y % expresados nominalmente

38
38

Saldo de Crdito en MEDIANAS Empresas

Saldos de Cartera Bancos 63%

Mar-06

Mar-07

Mar-08

Mar-09

MEDIANA EMPRESA: Empresas con ventas desde 40 millones hasta 100 millones de pesos al ao.

Crecimiento en saldos y % expresados nominalmente

39
39

Saldo de Crdito en MiPyMEs Bancomer

Saldos de Cartera Banco

146%

Crecimiento Sostenido en los ltimos 3 aos

Mar-06

Mar-07

Mar-08

Mar-09

MIPYMES: Empresas con ventas hasta 100 millones de pesos al ao.

Crecimiento en saldos y % expresados nominalmente

40
40

Saldo de Crdito en MiPyMEs Industria

Bancos ABM 136%

10 puntos porcentuales de incremento, por arriba que la industria

Mar-06

Mar-07

Mar-08

Mar-09

MIPYMES: Empresas con ventas hasta 100 millones de pesos al ao.

Crecimiento en saldos y % expresados nominalmente

41
41

En resumen, existe una financiacin sostenida

Con soluciones desarrolladas para las MiPyMEs
Productos Red de Sucursales Competitividad/ Monto

1. Disponibilidad

2. Tasas de Inters

Ms bajas que TDC/Proveedores

Red de Sucursales

3. Requisitos mnimos

Conocimiento del cliente Sustitucin de EEFF por EECC Obligacin solidaria Sin garanta hipotecara

4. Garantas

Crecimiento de la cartera Industria: 136% Bancomer: 145%

42

financiamiento de las micro pequeas y medianas empresas (MIPYMES) Gracias.