SEMINARIO DE COOPERACIN CIENTFICA TECNOLGICA EN TEMAS VITIVINCOLAS ENTRE AUSTRALIA Y ARGENTINA

Mendoza, 29 de mayo de 2007

Plan Estratgico Argentina Vitivincola 2020

CMO NOS ORGANIZAMOS PARA FORMULAR EL PLAN?

Coordinacin del trabajo tcnico: INTA. Equipo tcnico: INTA, Fund.IDR, ProMendoza, especialistas del sector vitivincola. Financi: Fondo Vitivincola Mendoza.

ESTE PLAN

Es un mbito de planificacin, coordinacin y accin colectiva.

n n

No crea burocracia.

Es un mbito para acercar las necesidades y finalidades de los diferentes sectores.

n n n n n

Tiene una base de participacin. Expresa la iniciativa del sector privado y pblico organizado. Da sentido a las polticas de desarrollo sectorial. Construye el consenso.

DE LA IDEA A LA ACCIN

PRINCIPALES EJES DEL CAMBIO EN EL MERCADO MUNDIAL

Cambios en la demanda

Cambios en la competencia

Cambios en la
distribucin y el Comercio

ANLISIS FODA
CAMBIOS EN LA DEMANDA
Oportunidad En pases no productores, desarrollados y con un alto crecimiento, se expande la demanda de vino. Los nuevos consumidores demandan vinos de alta consistencia y calidad en los distintos niveles de precio. Los nuevos consumidores productos innovadores. demandan Amenaza Disminuye el consumo de vinos bsicos.

La identidad e imagen de Pas es clave para fidelizar a los consumidores de vino. El turismo del vino afianza la imagen y el conocimiento del producto.

ANLISIS FODA
ICONO > U$S 150 ULTRA PREMIUM U$S 14 - 150

CAMBIOS EN LA DEMANDA Dinmica de los segmentos

Consumo creciente

Consumo decreciente

U$S/botella

SUPER PREMIUM U$S 7 - 14

70% mercado

PREMIUM U$S 5 - 7

POPULAR PREMIUM U$S 3 - 5

BSICO < U$S 3

Participacin en volumen
Fuente: Rabobank

ANLISIS FODA
CAMBIOS EN LA COMPETENCIA Oportunidad Amenaza Los pases del Nuevo Mundo mantienen una alta competitividad en un escenario de sobreoferta de vino.

Disminuye la
expansin comercial de los pases

Productores
Tradicionales de Vino.

ANLISIS FODA
CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIN Y EL COMERCIO
Oportunidad Aumentan las ventas de vino en los supermercados Amenaza Los supermercados acrecientan su poder.

Los

pases

levantan

barreras

para-arancelarias y aumentan

las exigencias de calidad y

seguridad.

ANLISIS FODA
CAMBIOS EN EL COMERCIO DE JUGO CONCENTRADO DE UVA

Oportunidad Crece la demanda de jugos naturales de fruta y especficamente de uva. El muy pocos Crece la demanda de

Amenaza mercado de jugo en pocos

concentrado de uva est centralizado pases y

actores.

productos naturales.

ANLISIS FODA
Fortalezas internas

n n n

Condiciones agroecolgicas favorables. Diversidad geogrfica. Ventajas para alta produccin de uva para JCU.

Ventaja comparativa

Ventaja en el producto

Oferta variada y diversidad de productos exportados. n Malbec, cepaje emblemtico y diversidad varietal. n Especialidad en tintos.
n

ANLISIS FODA
Fortalezas Internas
n

Ventaja en los recursos humanos y organizativa

Actores dinmicos (diversas empresas e inversores). Diversidad de actores y estrategias.

Presencia de un sistema cooperativo exitoso.

Ventaja en el entorno

Mercado interno importante.

ANLISIS FODA
Debilidades internas Integracin y organizacin fragmentada Baja participacin en los mercados mundiales

Deficiencia tecnolgica

Desventaja en el producto

Desventaja producida por el entorno

VISIN

n Que en ao 2020 la Vitivinicultura de Argentina se posicione en forma sostenible entre las ms destacadas del mundo. n Alcance ventas totales por 2.000 millones de dlares. n Participe con el 10% en el volumen de las exportaciones mundiales (Actualmente participa del 2.5 % de las exportaciones). n Logre la valorizacin consumidores. y el reconocimiento de los

MISIN

Argentina ser un proveedor altamente competitivo, sus vinos respondern siempre a las necesidades de los consumidores y sern valorados e identificados por su calidad altamente consistente, su diversidad, su estilo original y su naturalidad.

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES ESTRATGICAS

Objetivos Estratgicos

I
Estrategias
1. Crear la identidad e imagen Argentina
2. Responder a las aspiraciones y necesidades de los consumidores en cada mercado y segmento 3. Mantener los mejores acuerdos internacionales 4. Construir un proceso colectivo de organizacin e integracin 5. Construir un proceso de innovacin tecnolgica

Posicionar los vinos varietales argentinos en los Mercados del Norte

II

Desarrollar el mercado latinoamericano y reimpulsar el mercado argentino de vinos

III

Apoyar el desarrollo de pequeos productores de uva para integrarlos en el negocio

Acciones estratgicas
llevadas a cabo por las UNIDADES EJECUTORAS

Corporacin Vitivincola Argentina

Ley Nacional 25.849 Decreto 1191/04

QU ES LA CORPORACIN VITIVINCOLA ARGENTINA?

n n n

Institucin pblica no estatal. Cuerpo colegiado que busca lograr consensos. Organizado para alcanzar las metas colectivas del sector vitivincola. Sustentado en el bien comn.

MISION

Gestionar y coordinar la implementacin del PLAN ESTRATEGICO ARGENTINA VITIVINICOLA 2020

INTEGRANTES PRIVADOS Directorio de Representantes

12 representantes de las entidades del sector privado: n Asociacin de Cooperativas Vitivincolas Argentinas n Asociacin de Viateros de Mendoza n Bodegas de Argentina n Unin Vitivincola Argentina n Centro de Viateros y Bodegueros del Este
n Cmara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto n Cmara de Bodegueros de San Juan n Cmara Vitivincola de San Juan

n Productores de Uva de Mesa y Pasa

n Productores Vitcolas de San Juan n Cmara Riojana de Productores Agropecuarios n Productor por otras provincias productoras

INTEGRANTES PBLICOS Directorio de Representantes

5 representantes de las entidades del sector pblico: n El Presidente del INV n El Presidente del INTA n 1 representante del Gobierno de Mendoza n 1 representante del Gobierno de San Juan n 1 representante del sector pblico de las otras provincias

FINANCIAMIENTO DEL PLAN

Contribucin Ley N 25.849

La Corporacin Vitivincola Argentina

administrar los recursos quemediante la contribucin establecida en la Ley 25.849- financiarn las acciones necesarias para concretar los objetivos fijados en el Plan Estratgico.

Qu hizo la Corporacin en el 2005 y 2006?

Mercado Interno Mercado Interno

Plan Integral de Comunicacin Genrica del Vino para el Mercado Interno

Unidad Ejecutora: Fondo Vitivincola Mendoza

Se est implementando una campaa masiva, genrica y multimedial de comunicacin que contribuya a detener la cada del consumo de vino.

CAMPAA DE PROMOCIN GENRICA DEL VINO

CAMPAA DE PROMOCIN GENRICA DEL VINO

Mercado Externo Mercado Externo

Promocin de los vinos argentinos en los mercados externos

Unidad Ejecutora: Wines of Argentina Se desarrollan acciones para posicionar al vino argentino en los principales centros de consumo internacionales: EEUU, Inglaterra, Brasil, Canad, Rusia, Escandinavia y en Latinoamrica.

Investigacin y Desarrollo Ciencia y Tcnica Tecnolgico

PRIORIZACIN DE LNEAS
Viticultura y Enologa Uva de mesa Pequeos Productores Mosto Metalmecnica

n n n n n

- Aspecto socio-econmicos y de mercado - Estudios prospectivos. Sist. de informacin estratgica - Estudios de base para la negociacin internacional

- Otras industrias y servicios anexos

Programa de Integracin del Aglomerado Vitivincola en la regin andina Proyecto PITEC

Se prev trabajar en: informacin tecnolgica y de mercado, Centros de Desarrollo Vitcola, trazabilidad y calidad; y de modernizacin tecnolgica.

Generacin, transferencia y difusin de conocimientos para fortalecer la vitivinicultura argentina Proyecto PAE

Se prev generar, transferir y difundir conocimiento cientfico y tecnolgico.

Sistema de manejo de viedo para optimizar calidad y rendimiento Desarrollo de estndares de calidad de uva
Unidad Ejecutora: Asociacin Argentina de Consorcios Regionales de Experimentacin Agrcola (AACREA) Se desarrolla tecnologa de manejo de viedo y estndares de calidad que aseguren alta calidad de uvas destinadas a vinos.

Jugo Concentrado de Uva Ciencia y Tcnica

Mejoras tecnolgicas para el desarrollo en la produccin primaria para la Industria de Jugo Concentrado de Uva
Unidad Ejecutora: Cmara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto Concentrado de Uva Se trabaja en la transferencia de tecnologa en la produccin primaria del JCU.

Capacitacin para elaborar el mosto sulfitado

Unidad Ejecutora: Cmara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto Concentrado de Uva Se capacitarn 1000 profesionales de bodegas de Mendoza y San Juan y 1000 operarios sobre los procesos y cuidados en la fabricacin del Jugo Concentrado de Uva. 500 bodegas capacitadas.

Acuerdos Internacionales Negociaciones internacionales

Comisin mixta entre Cancillera; Secretara de Agricultura, INV, Corporacin y Gobiernos Provinciales Mendoza y San Juan, Legisladores Nacionales

Realizar estudios entre los sectores privados de Argentina y otros pases que permitan alcanzar acuerdos internacionales.

Brasil. Estudio de Mercado y Negociaciones Internacionales

Acuerdo entre los sectores privados de los dos pases Unidad Ejecutora: Instituto Nacional de Vitivinicultura

Asimetras de los vinos argentinos en acceso a mercados del ALCA

Unidad Ejecutora: Consejo Empresario Mendocino.

Se analiza informacin que permita cuantificar el impacto de las asimetras arancelarias y no arancelarias en el sector vitivincola.

Uva de mesa y pasas Negociaciones internacionales

Unidades Ejecutoras: INTA, Cmara de Comercio Exterior de San Juan y otras entidades del sector. En conjunto con el INTA, se financian los planes estratgicos sectoriales de uva de mesa y pasa.

Sistema de Informacin Estratgica Negociaciones internacionales

Unidades Ejecutoras: Bolsa de Comercio de Mendoza S.A.

Se construye un sistema que recopila datos vitivincolas y los procesa para producir conocimientos con formato de bien pblico.

Sistema de Certificacin Laboral para el Sector Vitivincola Argentino. Certificacin de Negociaciones internacionales Competencias Laborales.

Se busca mejorar la calidad del empleo, la formacin profesional y el reconocimiento de las competencias laborales de los trabajadores.

Proyecto de Financiamiento a Productores y Negociaciones internacionales su integracin al negocio vitivincola

Se financiarn Proyectos que permitan a los productores un desarrollo sostenible mejorando la calidad y competitividad en el mercado.

Pequeos Productores

Fondos de Apoyo para el desarrollo de los pequeos productores FODAPP

Unidades Ejecutoras: PROGRAMA MANOS A LA OBRA, Ministerio de Desarrollo Social de la Nacin (MDS) / FONDO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FON.DE.R) Banco Nacin / Provincias de LA RIOJA, SAN JUAN Y MENDOZA

Se financia a los pequeos productores, a travs de crditos, subsidios y asistencia tcnica.

Fortalecimiento del Sector Cooperativo para un desarrollo sustentable del pequeo productor primario integrado
Unidad Ejecutora: Asociacin de Cooperativas Vitivincolas Argentinas (ACOVI)
Se busca mejorar la sustentabilidad de los productores vitivincolas integrados al sistema cooperativo

Centros de Desarrollo Vitcola

Unidad Ejecutora: INTA Centro Regional Mendoza San Juan y Gobiernos Provinciales de Mendoza, San Juan y La Rioja. Se articulan acciones de apoyo al desarrollo del pequeo productor y su familia.

De la estrategia a la Tctica en escenarios cambiantes

Desafos Colectivos

DESAFOS COLECTIVOS
La vitivinicultura al 2010 en el Mercado Interno

La demanda de vino entre enero 2004 y diciembre de 2006 creci 15% en pesos y 4,5% en volumen. El consumo interno en el 2006 fue 1.200 U$S.

De 2007 hasta 2010 se prev un aumento de 9,3% en volumen.

De 2007 hasta 2010 se prev un aumento de 8 % en volumen de tetra brik.

DESAFOS COLECTIVOS
La vitivinicultura al 2010 en el Mercado Interno

Se sostiene la tendencia de que los nuevos consumidores demandan vinos de alta consistencia y calidad en los distintos niveles de precios. Se mantiene la tendencia de que los nuevos consumidores demandan productos innovadores.

Sigue siendo relevante la identidad de Imagen de Pas para fidelizar a los consumidores. Continan aumentando las ventas de vino en los supermercados.

DESAFOS COLECTIVOS
La vitivinicultura al 2010 en el Mercado Externo

Aparicin de nuevos pases productores competidores ante el explcito aumento de la demanda internacional.
Las exportaciones de vino y mosto en el ao 2006 fueron de 497 millones de dlares. De 2007 hasta 2010 se prev aumento de 25% en Valor FOB y 25% en volumen, en el mosto. De 2007 hasta la finalizacin del PEVI se estima un aumento de 56% en Valor FOB y 56% en volumen (250.000 Toneladas) en el mosto.

DESAFOS COLECTIVOS
La vitivinicultura al 2010 en el Mercado Externo Para el vino fraccionado, de 2007 hasta 2010, se prev un aumento de 52,1% en dlares y 26% en volumen. Continua la transferencia de consumo de vinos de menos de U$D 5 hacia vinos de mayor calidad, consistencia y precios.

En los prximos 3 a 5 aos, la tendencia a sustituir vinos del Viejo Mundo al Nuevo Mundo sufrir una retraccin, como consecuencia de los cambios, en aquellos pases, en la concepcin de sus productos.
Los pases continan levantando barreras para-arancelarias y aumentan las exigencias de calidad y seguridad.

DESAFOS COLECTIVOS
Factores crticos priorizados
Incrementar la inversin en las bodegas para mejorar la calidad de los vinos y la capacidad instalada La incorporacin de buenas prcticas en cultivos para mejorar la calidad de las uvas La promocin de la integracin vertical y horizontal de toda la cadena productiva La incorporacin de nuevas tecnologas

DESAFOS COLECTIVOS
Factores crticos priorizados

La adecuacin de las variedades utilizadas en la oferta; La inversin en recursos humanos; La generacin de programas de trazabilidad para el sector exportador Las negociaciones internacionales con otros pases y bloques.

La identidad Pas y su marca.

Muchas Gracias