POLITICA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES DE MEXICO

SECTOR AGROPECUARIO

Consultas con los sectores privado, pblico y social

Se realizan consultas para definir nuestra posicin en las negociaciones...

El proceso de consulta se realiza a travs de: El Consejo Asesor para las Negociaciones Comerciales Internacionales, integrado por representantes de los sectores industrial, comercial, agropecuario, acadmico y laboral El Grupo de Seguimiento al Proceso de Negociacin establecido por el Senado de la Repblica Contactos permanentes con los representantes del sector privado agrupados en COECE*
Se reciben monografas sectoriales Se realizaran reuniones sectoriales (alrededor de 800 para la UE y TN ) y reuniones plenarias con la COECE
* Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior

... e informar sobre los avances de las mismas

El cuarto de junto participa en todas las rondas de negociacin. Por ejemplo, en algunas rondas participaron ms de 120 representantes de los sectores productivos para el TLC con la UE y TN. En la ltima ronda, an cuando slo quedaban pocos temas pendientes, estuvieron presentes ms de 70 representantes
La participacin de los representantes de la IP se increment gracias a las videoconferencias, seminarios y difusin de informacin por medio de Internet y de las delegaciones federales de SECOFI

Durante la negociacin se informa de manera oportuna y constante al Grupo de Seguimiento al Proceso de Negociacin integrado por miembros de las distintas fracciones parlamentarias del Senado de la Repblica

Analisis previo al TLC

La Unin Europea es la primera potencia comercial y el mercado ms grande del mundo

Los 15 pases que conforman a la Unin Europea (UE), en conjunto, cuentan con una poblacin de ms de 375 millones de habitantes que en 1998 realizaron compras al exterior por ms de 800 mmd *
PIB resgistrado en 1998 Miles de millones de dlares
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Comercio total de 1998 Miles de millones de dlares

1,399 1,393 882

IED efectuada en 1998 Miles de millones de dlares

386

8.3

8.2

3.8

133 24 UE EE.UU. Japn

UE

EE.UU.

Japn

UE

EE.UU.

Japn

Fuente: SECOFI con datos de USDOC, EUROSTAT, UNCTAD y Banco Mundial * Miles de millones de dlares (excluye el comercio intra-comunitario)

La UE es nuestro segundo socio comercial...

Comercio Mxico - UE
(millones de dlares)

16,000

4,379 4,154 3,068 2,684 4,131 9,058 3,902 9,917 6,732 7,741 11,714

Exportaciones de Mxico a la UE

12,000

8,000

4,000

7,799

Importaciones de Mxico a la UE
1997 1998

0 1993 1994 1995 1996

Fuente: SECOFI con datos de BANXICO Y EUROSTAT (se utilizaron cifras del pas importador)

... y nuestra segunda fuente de IED

Distribucin de la IED en Mxico 1994 - junio 1999

UE Otros
21% 18% 61%

Entre 1994 y junio de 1999, Mxico recibi 63.6 mmd de IED* A junio de 1999 las casi 4 mil empresas con capital europeo representaron el 23% de las 17,152 sociedades con IED en el pas

EE.UU.
Fuente: SECOFI

IED = Inversin extranjera directa

Sin embargo, la participacin de la UE en el comercio total de nuestro pas ha disminuido ...

Participacin de la UE en el comercio total de Mxico

11.4% 10.6% 10.1% 9% 8.5% 7.1% 6.1% 6.3% 7%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Fuente: SECOFI con datos de BANXICO

... esto se debe, en parte, al trato preferencial que tanto Mxico como la UE otorgan a terceros pases
Mxico tiene seis TLCs con ocho pases del continente americano
Chile 1992 EE.UU. y Colombia, Costa Rica Canad Bolivia y Venezuela 1994 1995

Nicaragua 1998

La UE otorga trato preferencial a pases de Europa Central, de Africa del Norte y algunas excolonias

Sector agropecuario y agroindustrial

Mxico se ha establecido como el 2do proveedor de EE.UU. pero como el 32avo de la UE ...
Participacin en las importaciones agropecuarias y agroindustriales de:
UE (1998)
Resto del mundo 13.3 63% EE.UU.

EE.UU. (1998)
Resto del mundo Canad 21.4 % Brasil Argentina 5.1% Noruega 3.8 % Turqua 3.1%

9.1

53.9 %

12.4 %

Mxico

Francia 5.1% Italia 3.7% Holanda 3.5 %

Mxico 0.7%
Fuente: SECOFI con datos del USDOC y EUROSTAT

Sector agropecuario y agroindustrial

El sector agropecuario y agroindustrial mexicano cuenta con el potencial para mejorar su posicin como proveedor de la UE ...
Participacin en las importaciones de la UE, principales proveedores de productos agropecuarios y agroindustriales de la UE
EE.UU.(1*)
Brasil(2*) Argentina(3*) Tailandia(10*) Polonia (15*) Islandia(20*) Malasia (24*) Kenya (26*) Ghana (28*) Mxico (32*)

13.3 9.0 5.3 2.3 1.9 1.5 1.3 1.1 0.8

0.7
(porcentaje)

* Posicin como proveedor de la UE Fuente: SECOFI con datos de EUROSTAT

Sector agropecuario y agroindustrial

Con el TLCUEM, las exportaciones mexicanas podrn crecer a un mayor ritmo ...
En 1998, Mxico export 11 veces ms productos agropecuarios y agroindustriales a EE.UU. de lo que export a la UE.
Importaciones de productos agroalimentarios* de la UE
De Mxico
Miles de millones de dlares

Importaciones de productos agroalimentarios* de EE.UU.

De Mxico Totales

Totales
64.9 56.5 65.8 61.1 70 60
Miles de millones de dlares

70 60
47.5

59.9

50
40 30 20 10 0
1993 1994 1995 1996 1997 1998
0.2
0.3 0.5 0.4 0.5 0.4

50 40 35.0 26.6 28.6 31.1

38.1

39.2

30
20 10 2.8

3.0 1994

4.0 1995

3.9 1996

4.3 1997

4.8 1998

0
1993

* No incluyen productos de la pesca. Fuente: SECOFI con datos de EUROSTAT y del USDOC

Sector agropecuario y agroindustrial

... e incrementar su participacin en el mercado de la UE

En 1998, las frutas y hortalizas mexicanas participaron con ms de una tercera parte (39.7%) de las compras que EE.UU. realiza de estos productos, mientras que nuestras exportaciones a la UE slo han obtenido el 1% del mercado comunitario
Importaciones de frutas y hortalizas de la UE provenientes de Mxico Importaciones de frutas y hortalizas de EE.UU. provenientes de Mxico 2,378 2,500 Millones de dlares 2,000 1,500 1,000 500 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1,384 1,441 1,932 1,927 1,749

2,500

Millones de dlares

2,000 1,500

1,000
500 0
Fuente: SECOFI con datos de EUROSTAT y del USDOC

70

90

135

152

105

113

Los productos mexicanos ya compiten con xito ...

Importaciones de manufacturas de EE.UU. (miles de dlares, 1998)

747.1

83.8 48.8 8.3

(*18) Brasil

18.5 21.9 11.5

(13*) Tailandia (11*) Malasia (9*) Francia

32

(5*) Alemania

(7*) Reino

(3*) Mxico

Fuente: SECOFI con datos del USDOC

(* )Lugar como proveedor

Total

... y su calidad se reconoce a nivel mundial

Principales proveedores por sector
De la UE De EE.UU

Textil y prendas: Mxico (58)

Superado por: China (1), Turqua (2), India (3), Hong Kong(4) , Tnez (5)

Textil y prendas: Mxico (1)

Seguido por : China (2), Hong Kong (3), Canad (4), Taiwn (5), Corea del Sur (6)

Autopartes: Mxico (17)

Superado por: EE.UU. (1), Japn (2), Hungra (3), Rep. Checa (4), Suiza (5)

Autopartes: Mxico (2)

Superado slo por Canad y seguido por: Japn (3), Alemania (4), China (5), Reino Unido (6)

Agropecuario: Mxico (33)

Superado por: EE.UU. (1) Brasil (2), Argentina (3), Turqua (4), Australia (5)

Agropecuario: Mxico (2)

Superado slo por Canad (1) y seguido de Francia (3), Italia (4), Holanda (5), Colombia (6)

Qumicos: Mxico (28)

Superado por: EE.UU. (1), Suiza (2), Japn (3), Rusia (4), Noruega (5)

Qumicos: Mxico (6)

Superado por: Canad (1), Alemania (2), Japn (3), Reino Unido (4), Irlanda (5)

Plsticos: Mxico (25)

Superado por: EE.UU. (1), China (2), Suiza (3), Japn (4), Taiwn (5)
Fuente: SECOFI con datos de BANXICO y EUROSTAT

Plsticos: Mxico (5)

Superado por: Canad (1), China (2), Japn (3), Taiwn (4)

El TLCUE nos ofrece la oportunidad de:

Garantizar el acceso preferencial y seguro de nuestros productos al mercado ms grande del mundo, an mayor al de EE.UU. Diversificar nuestras relaciones econmicas; tanto el destino de nuestras exportaciones como las fuentes de insumos para nuestras empresas Generar mayores flujos de IED* y alianzas estratgicas entre empresas mexicanas y europeas para promover la transferencia de tecnologa Fortalecer nuestra presencia en el exterior y nuestra posicin como centro estratgico de negocios -al ser la nica economa del mundo con acceso preferencial a la UE, EE.UU., Canad, y a seis pases latinoamericanos
*IED= inversin extranjera directa

Resultados de la negociacin con la UE

Sector agropecuario y agroindustrial

Mxico obtuvo resultados favorables

Como importador:

Disciplinas sobre productos sensibles subsidiados por la UE

los productos subsidiados de la UE y sensibles para Mxico, quedarn en una lista de espera (lcteos, granos y carne, principalmente) Como exportador: Acceso preferencial a productos de inters y potencial exportador un mejor trato arancelario para la mayora de los productos mexicanos con potencial exportador, que el otorgado a sus principales competidores en el mercado comunitario

Sector agropecuario y agroindustrial Se reconocieron las condiciones especiales del sector, y se estableci una desgravacin lineal de diez aos, cuotas de importacin y una lista de espera para productos en los que la UE otorga importantes apoyos a la produccin y a la exportacin Plazos de desgravacin Categora I 0 % arancel julio de 2000 2003 2008 2009* 2010** Lista de espera

Eliminacin de aranceles

II III IVa IV
V

* Esta categora slo es aplicada por Mxico a productos europeos ** A partir del tercer ao desgravacin lineal

Con el TLCUEM, el 95% de las exportaciones agrcolas de Mxico a la UE gozar de acceso preferencial

Sector agropecuario y agroindustrial

Eliminacin de aranceles: Lista de espera

Ambas Partes decidieron que los productos de mayor sensibilidad para cada una de ellas queden dentro de la llamada Lista de Espera. La clusula que establece la Lista de Espera indica que las Partes procurarn ampliar la cobertura del Acuerdo despus de 3 aos de la entrada en vigor del mismo, ya sea a travs de:

Incorporacin de nuevos productos

Ampliacin de cuotas preferenciales Ampliacin de preferencias parciales

Los productos bajo categora O, tambin quedaron fuera de la cobertura del Tratado ya que estn protegidos por denominacin de origen. Considerando los avances en los derechos de propiedad intelectual, los productos de esta categora podrn ser revisados.

Sector agropecuario y agroindustrial

Eliminacin de aranceles
Para muchos de los productos en los que somos ms competitivos, la eliminacin arancelaria de la UE ser:

caf, cacao en grano, garbanzo, tequila, cerveza, mangos, papaya, guayabas

puros y cigarrillos , limn persa, toronja

cebolla, pectina, aceite de crtamo, sanda, jugo de toronja

lechuga, zanahoria, col, chcharo fresco, setas y hongos en conserva, fresa

Entrada en vigor (1 de julio de 2000)

2003

2008

2010

Acceso a mercados
Eliminacin de aranceles de productos agrcola

Se reconoceran las condiciones especiales del sector, y se establecera una desgravacin paulatina de diez aos, cuotas de importacin y una lista de espera para productos en los que la UE otorga importantes apoyos a la produccin y a la exportacin El 95% de la oferta exportable agrcola de Mxico gozara de acceso preferencial Porcentajes estimados de
importaciones libres de arancel

27.64 10.26
% de importaciones

7.85

3.80

Mx

100

58.16 10.04 5.3 0.64

UE

0 Entrada en vigor 2003 2008 2010

Acceso a mercados
Productos agrcolas y agroindustriales

Todas las hortalizas y frutas en las que somos ms competitivos se liberalizaran o tendran trato preferencial
a la entrada en vigor se eliminaran los aranceles al caf, garbanzo, tequila, cerveza, mangos y guayabas. El jugo de naranja y el aguacate+ se beneficiaran de una cuota amplia con acceso preferencial en 2003 el limn y la toronja gozaran de libre acceso en 2008 el jugo de toronja ingresara al mercado europeo libre de arancel

Aguacate se liberalizara en el 2008 y se tendra una ventana de importacin estacional con cero arancel al entrar en vigor el acuerdo

Sector agropecuario y agroindustrial

Cuotas ...
Se otorgaron cuotas anuales congruentes con el potencial productivo de Mxico. Las cuotas obtenidas sern administradas por el pas exportador. En todos los casos, las cuotas de acceso negociadas son muy superiores a los promedios de exportacin de Mxico hacia la UE, lo cual permite expandir el comercio
Productos con cuota que gozarn de una preferencia del 0 % de arancel
275,000 20,000

1,500 600

Esprragos
Fuente: SECOFI

Flores Frescas

Aguacate

Melaza de caa

Sector agropecuario y agroindustrial

Reglas de origen
Para productos agrcolas se acordaron reglas de origen que parten del concepto de productos totalmente obtenidos con algunas modificaciones Para productos que utilicen azcar en su elaboracin, se acord que el contenido de azcar importada fuera de la regin no excediera el 30% del valor del producto El tostado o descafenado de caf confiere origen. Esta regla slo aplica a Mxico, ya que la UE no gozara de acceso preferencial a nuestro pas Para jugo de naranja, la regla de origen obliga a que la naranja utilizada sea originaria de la regin

Sector agropecuario y agroindustrial

Apoyos internos y subsidios a la exportacin

Apoyos internos
Mxico mantiene su autonoma en el diseo e implementacin de programas de apoyo interno, conforme a la OMC. Los programas de apoyo (Alianza para el Campo, apoyos a la comercializacin, Procampo, etc.) no quedan sujetos a disposiciones del TLCUEM

Subsidios a la exportacin
Se establecieron mecanismos para evitar que la UE adopte subsidios a la exportacin para productos con destino a Mxico que pudieran causar dao a la agricultura nacional Mxico puede imponer cuotas compensatorias a importaciones de productos subsidiados por la UE, conforme a la OMC Se incorporaron en lista 5 los principales productos de la */Poltica Agrcola Comn

Sector agropecuario y agroindustrial

Medidas sanitarias y fitosanitarias

En el TLCUEM Mxico, de conformidad con lo dispuesto por la OMC, preserv su derecho de adoptar medidas sanitarias y fitosanitarias para proteger la vida o salud humana, animal o vegetal contra riesgos que surjan de enfermedades, plagas, aditivos o contaminantes, siempre y cuando estn justificadas cientficamente. A fin de garantizar la certidumbre en el acceso al mercado de la UE, se establecer un subcomit especializado en normas sanitarias y fitosanitarias, que se reunira cada ao para: intercambiar informacin identificar y facilitar la solucin a problemas de acceso promover la equivalencia de normas entre Mxico y la UE impulsar el reconocimiento de zonas libres de enfermedades

Impacto comercial derivado de los TLCs

Con el TLCAN, las exportaciones mexicanas de productos agropecuarios a EE.UU. crecen......

Exportaciones de Mxico a EE.UU. Sector Agropecuario
5.9 5.3
miles de millones de dlares

TLCAN

4.7 3.4

4.9 4.5

4
3 2 1 0

3.2

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Fuente: SECOFI con datos de USDOC

....y a un ritmo superior que las del resto del mundo

80 70 60 50
45
50 56

Crecimiento de las importaciones agropecuarias de EE.UU. de Mxico y otros pases (1999/1993)

71

40
30
19 24

20 10 0
Mxico Total Unin Europea Canad

3
Nueva Zelandia Brasil Argentina

Australia

19

Fuente: SECOFI con datos de USDOC

Tambin, las exportaciones agroindustriales de Mxico a EE.UU. crecen a un ritmo superior a las del resto del mundo.
160 140 120 91
porcentaje

150

Crecimiento de las importaciones agroindustriales de EE.UU. provenientes de Mxico y otros pases (1999/1993)

100 80 60 40 20 0 46 44 46 73 47

Mxico Total Fuente: SECOFI con datos de USDOC

Unin Europea

Canad

Chile

Nueva Zelandia

Australia

20

Con el TLCAN, las frutas y hortalizas mexicanas han incrementado su participacin en el mercado de EE.UU. de 36% en 1993 a 47% en 1999.....
2500

Importaciones de EE.UU. de frutas y hortalizas mexicanas 2.81 2.38

TLCAN

Miles de millones de dlares

2000

1.93 1.75 1.48

1.92

1.38
1500

1000

500

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Fuente: SECOFI con datos del USDOC

........consolidando su participacin en el mercado de EE.UU.

Del consumo total en EE.UU.:

nueve de cada diez limones y mangos......
ms de la mitad de los pepinos....... una de cada dos berenjenas .......

uno de cada tres tomates .......

uno de cada cuatro esprragos y melones....... uno de cada cinco kilos de espinacas...... una de cada seis sandas......
Fuente: SECOFI con datos a 1999 del USDOC y USDA

....proviene del campo mexicano

Los TLCs impulsan nuestras exportaciones ...

Las exportaciones mexicanas a Chile - cuya distancia de Mxico es similar a la que tenemos con Espaa - tambin se han incrementado
Crecimiento de las exportaciones mexicanas a partir de la entrada en vigor de los TLCs con pases de Centro y Sudamrica
9% Nicaragua ( jul. 1998)*

19% Colombia (G-3, 1995)

156%

Costa Rica (1995)

157% Venezuela (G-3, 1995) 221% Chile (1992)+ 128% Bolivia (1995)

La difcil situacin que atraviesa Amrica Latina explica el moderado crecimiento de las exportaciones de Mxico a nuestros socios en la regin durante 1999 Fuente: SECOFI con datos de Banxico :Tasa de crecimiento exportaciones ene-ago 99 vs. ene-ago 94. +Chile ene-ago 1999 vs. ene-ago 1991 *Nicaragua ene- ago 99 vs ene-ago 98

... incrementan el atractivo de invertir en Mxico ...

Empresas de todo el mundo se establecen en Mxico para aprovechar nuestro acceso preferencial a los mercados de Amrica del Norte, la UE y los nueve pases de Amrica Latina con los que tenemos TLCs
A partir del TLCAN, el promedio anual de IED captada por Mxico se triplic
Promedio anual de IED
Miles de millones de dlares

IED acumulada : 63.5 mmd *

12 10 8 6 4 2 0
1989-93 1994-98

11.4

3.7

* ene 94 -junio 99
Fuente: SECOFI

... fomentan la incorporacin de nuevas empresas a la actividad exportadora ...

Los TLCs aportan la seguridad jurdica y las condiciones de acceso preferencial que requieren las empresas de menor tamao para incorporarse al sector exportador. 35,739 21,447

67%
1,028 20,449

2,107

1998

33,632

1993

Empresas con ms de 5 millones de dlares de exportaciones Empresas con menos de 5 millones de dlares de exportaciones
Fuente: SECOFI

... con ello, se promueve el crecimiento econmico y la generacin de empleos

En 1998, el 50% del crecimiento del PIB se deriv del dinamismo exportador
Contribucin del crecimiento de las exportaciones en el crecimiento del PIB Crecimiento del PIB Registro permanente del IMSS
8.2 6.2 4.2 2.2 9.5 9 8.5 8 7.5 7
T2 T3 T4 T2 T3 T4 T2 T3 T4 T2 T3 T4 T2 T3 T4 T1 1998 T1 1994 T1 1995 T1 1996 T1 1997 T1 1999 T2

10.5 10

Millones de trabajadores

Porcentaje

0.2 -1.8 -3.8 -5.8 -7.8 -9.8 -11.8

Fuente:SECOFI con datos de SHCP e IMSS

Los empleos en el sector exportador son mejor remunerados

Hoy en da, el sector exportador es el ms dinmico de la economa mexicana y el primer generador de empleos
Casi la mitad de los 2 millones de empleos permanentes generados en el pas desde agosto de 1995 estn relacionados a la actividad exportadora Los empleos en el sector exportador tienden a ser mejor remunerados. En 1998 las empresas que exportaron ms del 60% de sus ventas pagaron un salario 33% superior a los del resto de la industria

Las empresas con IED emplean al 20% de los trabajadores en el sector formal de la economa, mismos que reciben un salario 48% mayor al promedio nacional
Entre 1994 y 1998, las empresas con IED crearon 1 de cada 4 de los empleos generados en Mxico

El TLCs son una herramienta que nos permitir enfrentar mejor los retos y oportunidades del nuevo milenio

Aumentar y diversificar la composicin y destino de las exportaciones

Mantener a Mxico como uno de los destinos ms atractivos para la IED Incorporar a ms empresas al sector exportador, sobre todo a las PyMES

Generar ms y mejores empleos