Formulacin, Evaluacin y Gestin de Proyectos de Inversin Pblica

La Paz, Agosto de 2011

1. El Sistema Nacional de Inversin Pblica

QUE ES LA INVERSION PUBLICA?

Incrementar y/o mejorar el capital humano

Inversin Pblica
(Actividades de preinversin e inversin)

Incrementar, mejorar o reponer el capital fsico

Ampliar la capacidad del pas para la prestacin de servicios o produccin de bienes

EL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA

Conjunto de Recursos asignados a proyectos. Proyectos con financiamiento asegurado. Incorporados a presupuestos institucionales PGE gestin fiscal

Pr gra a de Inversin Pblica

(C njunt de Pr yect s)

Presupuest de Inversin Pblica

Pr gra a de Requeri ient Financia ient

Conjunto de proyectos que no cuentan con recursos suficientes para financiar su realizacin. Posibles fuentes: Recursos internos de futuras gestiones fiscales Negociacin y contratacin de crditos Donaciones

PREINVERSIN - INVERSIN
FASE DE PREINVERSIN Abarca todos los estudios que se deben realizar sobre un Proyecto de Inversin Pblica, desde que el mismo es identificado a nivel de idea en los Planes de Desarrollo de los distintos niveles institucionales, hasta que se toma la decisin de su ejecucin, postergacin o abandono

FASE DE INVERSIN O EJECUCIN Comprende desde la decisin de ejecutar el Proyecto de Inversin Pblica y se extiende hasta que se termina su implementacin y el mismo est en condiciones de iniciar su operacin. En esta fase se deben elaborar los trminos de referencia para concretar la ejecucin, realizar la programacin fsica y financiera de la ejecucin y ejecutar fsicamente el proyecto.

FASE DE OPERACIN Comprende las acciones relativas al funcionamiento del proyecto a efectos de que el mismo entre los beneficios identificados y estimados durante la fase de preinversin.

CONTENIDO EI - TESA
ESTUDIO DE IDENTIFICACION (E I)
Diagnstico de la situacin que permita identificar el problema Estudio de mercado del bien o servicio Tamao o localizacin Situacin Sin Proyecto (parte del diagnstico) Anlisis de ingeniera del proyecto (alternativas tcnicas de solucin) y seleccin de la alternativa ms adecuada Especificaciones tcnicas, administrativas y operacionales (proyectos menores)

TESA
Anlisis Tcnico de la ingeniera del proyecto Organizacin para la implementacin del proyecto Estudio de Evaluacin de Impacto Ambiental (EEIA) Evaluacin socioeconmica Evaluacin financiera privada sin financiamiento Anlisis de sostenibilidad (variables que afecten la rentabilidad del proyecto) Conclusiones TESA

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

MENORES, monto de inversin no excede Bs1.000.000. - EI nicamente. MAYORES, costo de inversin mayor a Bs1.000.000. - EI ; - TESA

QU ES UN PROYECTO?
y Un proyecto es un conjunto de tareas elementales bien

definidas que se ejecutan de acuerdo a un orden determinado

ESTU I
y y y y

EU

YE T Fase I

y FASE DE ANLISIS O PREINVERSIN: y Esta fase se refiere al periodo durante el cual se elabora o formula el

documento proyecto Se realizan los estudios que permiten tomar la decisin sobre la conveniencia o no de llevarlo a cabo Parten de la viabilidad de la idea hasta culminar los estudios de factibilidad del proyecto. Como producto material de esta fase se obtiene el documento del proyecto, que contiene todos los anlisis realizados y la programacin general para las dos fases restantes. Elaborar un proyecto significa simular su ejecucin y operacin de modo que puedan determinarse magnitudes fsicas y su correspondiente programacin en el tiempo; en cuanto a inversiones, costos, insumos, personal, ingresos, etc.

Fas II
y FASE DE EJECUCIN: y Tambin llamada fase de inversin, y Comprende todas las gestiones previas a la ejecucin del

Proyecto que garantizan su carcter legal. y Su duracin depende de la magnitud y complejidad del proyecto, su producto material es la construccin de todas las obras fsicas que el proyecto requiera, as como la adquisicin y montaje de la maquinaria, instalaciones y equipos necesarios, personal necesario para el proyecto.

Fas III
y FASE DE OPERACIN: y Es la fase final, definitiva, cuya duracin depende del

tipo de proyecto. y La duracin es esta fase se conoce con el nombre de vida til del proyecto.

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA ANTES AHORA

PERFIL

PRE INVERSION

ESTUDIO DE IDENTIFICACION (EI) ESTUDIO TECNICO, ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL (TESA

PRE - FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD

DISEO FINAL

INVERSION
EJECUCION

EJECUCION

OPERACION

OPERACION

Estudio de Identificacin (EI)

N mbr

l pr y ct

y El nombre debe ser en lo posible corto, concreto y

contener informacin. y El nombre del proyecto deber contener mnimamente los siguientes aspectos:
y Accin: Construccin, Equipamiento, adquisicin y Objeto: Muros, SdR, Presa, camino, puente y Lugar y/o ubicacin: Comunidad y/o municipio

Ej mpl s: NO
y Desayuno escolar gestin 2001 (segundo semestre). y Algodn de 400 gramos. y Estudio a DISEO FINAL construccin presa k`ullco y Estudio a DISEO FINAL mejoramiento camino

vecinal (la Fajcha Thola Orko)

Ej mpl s: SI
y Construccin sistema de agua potable y alcantarillado-

Huarina (estudio tcnico econmico social y ambiental TESA) y Construccin mercado central totoral (EI) y Construccin sistema de alcantarillado Copancara (TESA)

Carat la
Deber contener: y Nombre del proyecto y Municipio al que pertenece
y Mes y ao de elaboracin (para fijar el precio

referencial el presupuesto no deber exceder los 4 meses de antigedad)

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE MIZQUE DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA
Gestin: Sr. Jhonny Pardo Ramirez

PROYECTO:
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR TIN TIN THOLA PAMPA

COCHABAMBA BOLIVIA Julio - 2010

PROYECTO EMPEDRADO SAN PEDRO TIPA TIPA

PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL PROYECTO

Ingeniera del Proyecto: Estudio Hidrolgico: Estudio Ambiental: Ing. Vania Janethe Saravia Alanes Ing. Herland Wilder Villarroel Ing. Ind. Caroline F. Becerra

Estudio Socioeconmico: Lic. Juan Moiss Meneces Agreda Estudio Geolgico: Estudio Topogrfico: Estudio Geotcnico: Dibujo CAD: Compaginacin: Ing. Eddy Berrios Puente Ing. Edson Snchez Revollo Ing. Juan Carlos Tarifa Ing. Vania Janethe Saravia Alanes Ing. Vania Janethe Saravia Alanes Ing. Juan Rolando Oliva Vsquez

COCHABAMBA BOLIVIA AGOSTO - 2010

FICHA TCNICA
PROYECTO: MUNICIPIO: MIZQUE FECHA: 30/10/10 GENERALIDADES La l cali a Ti Ti s c tra bica a a 22.2 kil m tr s l tram q c cta las p blaci s Mizq y Aiq il . El acc s s C chabamba s ti p r la r ta f am tal F0007 p r l Cr c Paracaya pasa p r las l cali a s P ata, Ara i, Call j s, R , K wia Khasa, El K ri y Mizq , mi a a tambi r ta f am tal F0023. S ti i gr s alt r ativ p r l cr c Epiza a pasa p r T t ra, Aiq il y Mizq . JUSTIFICACIN El p t Ti Ti bj t l pr s t is , st mplaza la r ta q la l cali a l mism mbr hacia la l cali a Ara i, p r a r ta alt r ativa q r c l ti mp viaj ma ra c si rabl p rmiti la i t graci la l cali a Ti Ti y las c m i a s al aas y as p r tra sp rtar s s pr ct s ma ra ms ptima. acci t s aca ci s p cas pasa as ra t las cr ci as l s r s, s ha vist la c si a s ti a impl m tar a str ct ra q A raz p rmita r alizar l pas ta t v hic lar c m p at al ma ra s g ra a l larg t l a . UBICACIN El p t pr p st st bica las c r a as 20 K 239771 8005030 l sist ma UTM WGS84 s q ival t S1801 39.4 W6527 28.6 . La ali aci v rtical la r ta i gr s act al p r l Cr c Paracaya s sarr lla a travs a t p grafa m taa c p t mxim l i gr s p r Paracaya. 3750 m.s. .m., a a ista cia apr xima a 51 km s OBJETIVOS L s bj tiv s q s p rsig c la impl m taci st pr y ct s : y Dotar a la localidad de Tin Tin y co unidades aleda as, de una ruta alternativa de interconexin con los centros econ icos con los ue interactan ue ueda ser transitada de for a ininterru ida a lo largo de todo el a o. y educir los costos de viaje i ulsando as la roductividad de las zonas afectadas or la construccin del uente. educir y/o eli inar los accidentes ue se an venido registrando en el afn de cruzar los cursos de agua durante crecidas de los ros. y DATOS GENERALES L s parm tr s ms sig ificativ s l pr y ct s : y L git apr xima a: 90 m y A ch m im calza a: 5.0 m y S p r str ct ra h rmig arma s br vigas p st sa as tr s tram s. y I fra str ct ra h rmig arma c f aci s ir ctas c mp stas ap y l la Ara i. COSTO DE PROYECTO El m t calc la r q ri para la j c ci s 2,610,241.88 Bs ( s mill ASOCIACIN DE MUNICIPIOS DE COCHABAMBA PUENTE VEHICULAR TIN TIN LOCALIDAD: TIN TIN

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Diag

stic

Fsico - Ambiental Precipitacin media mensual (serie mnima correlativa de 10 aos). Temperaturas mensuales (medias, medias mximas y mnimas; serie mnima de 10 aos). Humedad relativa, horas sol y velocidad del viento (solo para proyectos nuevos). Identificar los principales riesgos del proyecto (climticos, sedimentacin, contaminacin, erosin, etc.). Uso de suelo, especies Socio Cultural En base a informacin obtenida de fuentes oficiales (INE, VRHR, MPD, etc.) y la generada por la consultora en el rea del proyecto describir. Comunidades involucradas en el proyecto, poblacin beneficiaria del proyecto (nmero de habitantes, hombres y mujeres) Tenencia de la tierra de los beneficiarios y tamao medio del rea cultivable por familia (ha/familia). Idioma, costumbres regionales, fiestas, etc. Instituciones presentes en el rea del proyecto y sus mbitos de accin.

Econmico Productivo Descripcin de la principal actividad econmica de la zona Nivel tecnolgico del promedio de la poblacin beneficiaria, indicar elementos como tipo de labranza (manual, con yunta, mecanizada); Identificacin de tareas diferenciadas por gnero Valor de la produccin agropecuaria actual. Acceso a crditos y/o asistencia tcnica. Acceso a mercados o ferias cercanas. Salud , Vivienda, Servicios Bsicos Organizativo Organizaciones territoriales de base Organizaciones sociales funcionales Instituciones privadas Formas de la organizacin productiva, figura legal, formalizacin, representacin. Formas organizativa que requiere la gestin del Proyecto Productivo Aportes

Est

m rca

y Recupera toda la informacin del Diagnostico y En base a este se define el tamao del proyecto y Evita el sobre dimensionamiento o sub

dimensionamiento del proyecto

D ma

y La demanda que motiva la realizacin de un proyecto debe establecerse de la siguiente manera: y Mediante la expresin de las necesidades de parte de los beneficiarios y Mediante la determinacin de la existencia de un mercado que ofrece oportunidades de intervencin. y Mediante la asignacin de recursos y acciones por parte del municipio, el Estado u otro financiador

Of rta
y Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto nmero de oferentes (productores) est dispuesto a poner a disposicin del mercado a un precio determinado y Sin embargo, habr datos muy importantes que no aparecern en las fuentes secundarias y, por tanto, ser necesario realizar encuestas. Entre los datos indispensables para hacer un mejor anlisis de la oferta estn: y Nmero de productores y Calidad y precio de los productos y Planes de expansin y Capacidad instalada y utilizada y Planes de expansin

Macr y Micr l calizaci

Macro localizacin: y Identificacin de la zona donde se ejecutar el proyecto:
y Localizacin de Materias Primas, Mercado. y Costos de transporte de materias primas y de productos

terminados. y Proyectos de agua potable, salud, educacin estn definidos por los asentamientos humanos.

Macr y Micr l calizaci

y Micro localizacin: y Identificacin del lugar donde se construirn las obras,

instalacin de equipos o la capacitacin:

Sit aci

si Pr y ct

y Consiste en establecer que pasara si no se ejecuta el

proyecto considerando la mejor utilizacin de los recursos disponibles (Base optimizada del proyecto) y Se utiliza con punto de partida para cuantificar los beneficios del proyecto

Sit aci

Pr y ct

y Establece el incremento que se generar con la

implementacin del proyecto (rendimientos, areas cultivables, nmero de pacientes atendidos, etc.)

I g

i ra

l pr y ct

y Planteamiento de soluciones viables a los problemas

identificados de acuerdo al tipo de proyecto que se va desarrollar

Anlisis de Alternativas
y El anlisis de alternativas consiste en identificar las

posibles soluciones del problema y Se debern plantear como mnimo 3 alternativas de solucin

Matriz para l a lisis

CRITERIO DE DECISIN Gra q s alca za l s bj tiv s Anlisis s cial (pr f r ncia p blica) Anlisis l gal ( c m nt s, actas, listas, Etc.) Anlisis Tcnic * Macr y micr l calizaci n Anlisis Ec nmic financi r * VAN *TIR *C st fici ncia Anlisis ambi ntal TOTAL P nt acin: C mpl = 5 Indif r nt = N c mpl =

alt r ativas
ALTERNATIVAS VARIABLES A B C

Si
No hay

Inquietudes o
Preguntas
Gracias por su atencin