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ASESORA PARA LA EVALUACIN DE COMPETENCIA EN LOS MERCADOS DE TELECOMUNICACIONES

PROPUESTA METODOLGICA
Junio de 2003

CONTENIDO
MARCO TEORICO
ASESORA PARA LA EVALUACIN DE COMPETENCIA EN LOS MERCADOS DE TELECOMUNICACIONES

CRITERIOS RELEVANTES POR MERCADO EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

Intermedio INDICADORES PROPUESTOS METODOLOGA DE ANLISIS

CONTENIDO

MARCO TEORICO

ASESORA PARA LA EVALUACIN DE COMPETENCIA EN LOS MERCADOS DE TELECOMUNICACIONES

CRITERIOS RELEVANTES POR MERCADO EXPERIENCIAS INTERNACIONALES INDICADORES PROPUESTOS METODOLOGA DE ANLISIS Intermedio

COMPETENCIA EN TELECOMUNICACIONES NECESIDAD DE INDICADORES


ASESORA PARA LA EVALUACIN DE COMPETENCIA EN LOS MERCADOS DE TELECOMUNICACIONES

Optimalidad de la Competencia. Poder de Mercado. Por legislacin. Monopolios naturales. Monopolios alcanzados o mantenidos por otros medios. Acuerdos y acciones en contra de la competencia. Temas que se deben Estudiar.

CRITERIOS DE BARRERAS DE ENTRADA


Nmero de Entrantes. Barreras Jurdicas:
Es necesario tener una licencia para operar en el sector? Existe un nmero fijo de licencias? Cunto tiempo dura el proceso de otorgar una licencia? Qu porcentaje de la facturacin anual representa el valor de la licencia? Existen patentes que cubran los procesos o los servicios en cuestin? Existe otra restriccin legal? Qu exigencias de inversin se fijan a los operadores?.

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CRITERIOS DE BARRERAS DE ENTRADA


Barreras Econmicas: Costos de capital/Costos totales. Inversin inicial en maquinaria y equipo/Facturacin anual promedio. Otras barreras a la Entrada: Es necesaria una campaa de publicidad muy grande (como proporcin de los costos) para entrar en el mercado. Nmero de aos necesarios para obtener una cierta participacin en el mercado. Barreras de Salida.

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CRITERIOS TECNOLGICOS Y DE TAMAO DE MERCADO

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Economas de escala. Economas de alcance o diversificacin. Economas de secuencia o de integracin vertical. Renovacin tecnolgica. Competencia en mercados de insumos. Tamao del mercado. Elasticidad de demanda. Elasticidades cruzadas de demanda.

CRITERIOS DE ESTRUCTURA DE MERCADO


Indicadores mas completos, que tienen en cuenta la participacin en el mercado de cada una de las empresas son los ndices de concentracin: Gini. Theil. Herfindahl-Hirshman (HHI).

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HHI =

1=1

(100 si ) 2

CRITERIOS DE RESULTADOS

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- Criterios de Precios: Los precios son iguales para todas las empresas y son iguales al costo marginal. La diferencia porcentual entre el precio y el costo marginal es igual al inverso de la elasticidad de demanda y bajo oligopolio del tipo Cournot es igual al ndice HHI dividido por la elasticidad de demanda.

CRITERIOS DE RESULTADOS
- Criterios de Ganancias: Un indicador contable recientemente desarrollado de ganancias extraordinarias es el llamado Economic Value Added (EVA), el cual se acerca mucho al concepto econmico, al tener en cuenta el costo de oportunidad del capital de los propietarios de la empresa. Se sugiere calcular este indicador y el de su valor sobre el valor de los activos fijos de la empresa.

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CRITERIOS DE RESULTADOS

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- Criterio de Cobertura: Nmero de usuarios / Poblacin del rea, es decir cobertura del servicio. Cobertura en un sector / Cobertura promedio. Cobertura de un estrato / Cobertura promedio

CRITERIOS DE RESULTADOS
- Criterios de Calidad: Tiempo promedio en la instalacin del acceso a un servicio. Tiempo promedio de reparacin de un dao en las instalaciones del consumidor. Tiempo promedio de reparacin de un dao en las instalaciones del proveedor. Congestin de las lneas y de las centrales.

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CRITERIOS DE RESULTADOS

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- Criterios de Facilidad de Competencia: Existe posibilidad de cambiar de proveedor con una sola seal? Existe portabilidad de nmero telefnico? Existe posibilidad de acceso al servicio de varios proveedores sin hacer una instalacin fsica. (Como pasa con el servicio de Internet en contraposicin al de telefona fija).

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CRITERIOS RELEVANTES POR MERCADO

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES INDICADORES PROPUESTOS METODOLOGA DE ANLISIS Intermedio

M ERC ADO S C R IT E R IO S
O R G E N L O C AL D E S T IN O L O C AL D E S T IN O L D IN T E R D E P D E S T IN O LD I AC C E S O F IJO T E L E F O N A AC C E S O F IJO AC C E S O M V IL B AN D A M V IL B AN D A AN C H A AN G O S T A

NM ERO DE E N T R A N T ES BARRERAS JU R D IC A S

RELEVANTE M U Y R E L E V AN T E PO CO R ELEVANTE RELEVANTE

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BARRERAS E C O N M IC A S OTRAS BARRERAS A LA ENTRADA BARRERAS DE S A L ID A E C O N O M A S D E E SC A L A E C O N O M A S D E ALCANCE IN T E G R A C I N V E R TIC A L R E N O V A C I N T EC N O L G IC A M ERCADOS DE L O S IN S U M O S

D IF C IL C L C U L O

RELEVANTE P O C O R E L E V AN T E

M ERCADOS CRITERIOS
ORGEN LOCAL DESTINO LOCAL DESTINO LD INTER DEP DESTINO LDI TELEFONA M VIL ACCESO M VIL ACCESO FIJO ACCESO FIJO BANDA BANDA ANCHA ANG OSTA

TAM AO DEL M ERCADO ELASTICIDAD DE LA DEM ANDA

RELEVANTE DIFCIL CLCULO

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ELASTICIDADES CRUZADAS ESTRUCTURA DEL M ERCADO CRITERIO DE PRECIOS CRITERIO DE GANANCIAS CRITERIO DE COBERTURA CRITERIO DE CALIDAD FACILIDAD DE COM PETENCIA INFORM ACIN DEL M ERCADO INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

M UY RELEVANTE DIFCIL CLCULO RELEVANTE M UY RELEVANTE RELEVANTE DIFCIL CLCULO RELEVANTE

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CRITERIOS RELEVANTES POR MERCADO

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Intermedio

INDICADORES PROPUESTOS METODOLOGA DE ANLISIS

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
- Los pases analizados fueron: Australia Estados Unidos Francia, Reino Unido y Alemania Japn Mxico, Chile, Venezuela, Argentina, Brasil, Per y Uruguay Centroamrica

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EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
- La apertura a la competencia es reciente y no ha habido tiempo para una reflexin profunda sobre sus impactos sobre los mercados de telecomunicaciones. - En general todos los paises miden el grado de competencia mediante una combinacin de criterios especficos para cada mercado. - Se presentar el caso de Australia y luego las principales difererencias encontrados en los otros mercados revisados.

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AUSTRALIA
- Aspectos regulatorios y de poltica:
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Hasta 1990 la telefonaera un monopolio del Estado, a travs de Telstra. En ese ao aparecio la competencia en Larga Distancia (Cable & Wireless Optus). En 1997 se realiz un cambio regulatorio que permitio el acceso de nuevos operadores de servicios de telecomunicaciones

AUSTRALIA
- Tendencias del Sector:
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Cambios tecnolgicos acelerados Ventajas de las redes de banda ancha y libre acceso sobre las de entrada restringida La regulacin debe reducir las barreras de entrada pero sin expropiar las ganancias que requieren las inversiones de riesgo El ambiente regulatorio busca ser transparente, independiente, estable y eficiente para disminuir el riesgo de inversin

AUSTRALIA
- Objetivos de la poltica regulatoria: Aumentar el grado de competencia Mejorar la eficiencia en el mediano plazo Aumentar el impacto de las telecomunicaciones sobre el crecimiento econmico - Principal instrumento para promover la competencia es el precio de acceso a las redes locales para nuevos operadores.

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AUSTRALIA
- Indicadores de competencia efectiva Elementos de la estructura de mercado: Nmero de agentes que participan en el mercado Participaciones de mercado de los principales agentes (2 o 3 mayores). Grado de concentracin de la produccin (medido por diferentes ndices). Nivel de las barreras de entrada (facilidad o dificultad que un nuevo agente enfrenta para entrar al mercado). Costos de salida. Grado de integracin vertical de los servicios (entre segmentos mayorista y minorista del mercado).

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AUSTRALIA

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- Indicadores de competencia efectiva Elementos de comportamiento de los agentes en el mercado: Precios en mercados mayoristas y accesibilidad a sus infraestructuras. Precios de servicios minoristas. Estrategias de mercadeo. Rango y calidad de los servicios ofrecidos.

AUSTRALIA
- Mercados o servicios identificados relevantes en telecomunicaciones:

como

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Acceso local (lineas) Locales (llamadas o arriendo de circuitos) Larga distancia Mviles Internet Datos Banda ancha

AUSTRALIA
- Servicios de acceso local (lneas): Altamente concentrado. De 10.5 millones de lneas Telstra posee el 95%, Cable & Wireless Optus el 4% (en Sydney, Melbourne y Brisbane) y pequeos competidores en los distritos centrales de negocios (CBDs) el 1%. Cuando se combinan la red telefnica fija con la red celular (21.6 Millones de conexiones), Telstra 70%, Cable & Wreless Optus 19%, Vodafone 9% y One.tel 1%.

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AUSTRALIA
- Servicios telefnicos locales: Alta integracin vertical. Telstra 81%, Cable & Wreless Optus 5% y revendedores 14%. Segn Telstra, 1.3 millones de sus lneas de acceso local (13%) fueron revendidas por otros agentes. La sostenibilidad de este mercado depende del precio al por mayor fijado por Telstra. Debe ser negociado con los compradores; si no hay acuerdo es fijado por una comisin de arbitraje.

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AUSTRALIA
- Servicios telefnicos de larga distancia: Usuarios que seleccionan prestador de servicios de fijo a fijo en larga distancia nacional automticamente estn seleccionando tambin el servicio fijo a celular en este mercado. En el mercado minorista de LD Telstra mantiene el 75% del mercado en LD nacional y el 48% en LD internacional.

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AUSTRALIA
- Servicios telefnicos de larga distancia: En LD nacional cuatro operadores (Telstra, C&W Optus, AAPT y One.tel) tienen el 99% del mercado; En LD internacional esos mismos tienen el 77% del mercado y el 23% restante en manos de revendedores.

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AUSTRALIA
- Servicios mviles: Incluye las llamadas de telfonos mviles a telfonos fijos o a otros mviles. Los principales operadores son operadores de red, como Telstra, C&W Optus y Vodafone y revendedores, como RSL COM, New Tel y Hutchison. Un nuevo operador es el operador mvil de red virtual que tiene su propia red y numeracin, pero no tiene asignado espectro y lo arrienda a los otros operadores.

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AUSTRALIA
- Servicios de Internet: Segmento ms dinmico de las telecomunicaciones en Australia. Existen ms de 650 proveedores de servicios de Internet (ISPs). El mercado distingue dos grandes segmentos: Dial-up (banda angosta) y banda ancha de alta velocidad.

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AUSTRALIA
- Servicios de datos: Cuatro grandes operadores de red (Telstra, C&W Optus, AAPT y PowerTel). Debido a la gran variedad de servicios ofrecidos la competencia se mira en trminos de participacin en ventas: Telstra tiene el 38% del mercado, Cable & Wreless el 14% y otros operadores el 48% restante. Por segmentos del mercado para identificar dnde es que se est ampliando.

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AUSTRALIA
- Servicios de banda ancha: Tiene dos segmentos: el sector residencial y el sector corporativo (Business). Los servicios que se ofrecen son principalmente: TV pagada e Internet de alta velocidad.

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AUSTRALIA
- Internet de Alta Velocidad: En el acceso inalmbrico y por satlite el servicio es de alta velocidad slo en una va (entrante). Son relativamente recientes. Los oferentes de TV pagada y servicios telefnicos han tenido las ventajas de ser los primeros en entrar, otro criterio de competitividad es la cobertura regional.

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OTROS PASES
Diferentes formas de participacin privada - En Inglaterra, en 1982 Mercury fue autorizado para competir con British Telecom (BT). El duopolio existi hasta 1991 con la entrada de operadores de cable de banda ancha a prestar servicios de telefona de voz. La transmisin de larga distancia internacional slo se liberaliz hasta 1996.

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OTROS PASES
Diferentes formas de participacin privada - Antes de 1984 en Estados Unidos estaba casi totalmente dominado por AT&T, con una participacin cercana al 90% en LD y de 80% en telefona local y regional. En 1984 se escindi en siete compaas Bell regionales para la telefona local y regional y AT&T como nico operador de larga distancia.

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OTROS PASES
Diferentes formas de participacin privada - En 1996 se adopta un nuevo marco regulatorio para facilitar la competencia a nivel local. Contempla tres vas para entrar al mercado: Infraestructura propia; arrendamiento de equipos e instalaciones; y reventa de servicios.

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OTROS PASES
Diferentes formas de participacin privada - En Japn hasta 1985 existan dos compaas pblicas. - La reforma regulatoria de 1985 convirti al operador nacional en una compaa por acciones y estableci la apertura con dos tipos de operadores: oferentes de servicios de telecomunicaciones con infraestructura propia o alquilada y empresas que poseen infraestructura y la arriendan a operadores.

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OTROS PASES
Diferentes formas de participacin privada - En Argentina a finales de 1990 se introdujo un modelo de competencia por comparacin entre dos empresas a las que se les dio en concesin la parte norte y sur de la red nacional.

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OTROS PASES
En general la participacin privada ha llevado a: - Incremento en el nmero de agentes (en Alemania haba ha 2000 mas de 52 empresas prestadoras de servicios de telefona local) - Mayor penetracin de servicios (en Inglaterra, la telefona local paso de una penetracin del 70% en 1981, al 93% en 1993)

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OTROS PASES
En general la participacin privada ha llevado a: - Tarifas (en Per se observ un rebalanceo en las tarifas de telefona local y larga distancia; y en este ltimo mercado las tarifas se redujeron en 70% entre 1993 y 1998) - Mejoras Tecnolgicas (el ndice de digitalizacin en Argentina pas del 10% al 100% entre 1990 y 1998)

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CRITERIOS RELEVANTES POR MERCADO EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

INTERMEDIO INDICADORES PROPUESTOS METODOLOGA DE ANLISIS

CONTENIDO
MARCO TEORICO
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CRITERIOS RELEVANTES POR MERCADO EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

Intermedio

INDICADORES PROPUESTOS METODOLOGA DE ANLISIS

INDICADORES PROPUESTOS
MERCADO DE TELEFONIA LOCAL Indicadores de barreras de entrada: Nmero de entrantes. Se propone que este indicador se calcule a nivel de las reas metropolitanas de Bogot, Medelln, Cali, Barranquilla y Bucaramanga y para los departamentos. Barreras jurdicas. Se requiere licencia? Nmero mximo de licencias? Tiempo de duracin de la licencia? Valor de la licencia? Otros requisitos legales. Tiempo que dur el trmite de la licencia. Exigencias de inversin.

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INDICADORES PROPUESTOS
Indicadores de barreras de entrada: Barreras Econmicas. Se considera muy difcil el obtener esta informacin a nivel de mercados geogrficos separados para lo cual se necesitara un diseo contable diferente al existente. Es posible obtenerla a nivel de empresas. Barreras de salida. Son principalmente criterios contractuales y de regulacin.

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INDICADORES PROPUESTOS
Indicadores de barreras de entrada: Otras barreras a la entrada. Tiempo que tom al entrante llegar a un 5% y a un 10% del mercado de lneas y del mercado de trfico. criterios de fijacin de cargos de acceso a activos estratgicos. Obligacin de facilitar esos activos a cambio de una tarifa y tiempo que se requiere para lograr ese acceso.

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INDICADORES PROPUESTOS

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Indicadores tecnolgicos y tamao de mercado: Aspectos tecnolgicos reflejados en la funcin de costos. Para hacer este anlisis en forma completa es necesaria la estimacin de una funcin de costos, para lo cual existen varios problemas conceptuales y empricos. La funcin puede expresarse como : C(x,p; t)

INDICADORES PROPUESTOS

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Indicadores tecnolgicos y tamao de mercado: El primer problema que hay que resolver es el de a quien corresponde la funcin de costos? El segundo problema es el de forma funcional.

Ln C = A + 1 Ln x1 + . 2 Ln x2 + 3 Ln x3 + 11 (Ln x1)2 + 22 (Ln x2)2 + 33 (Ln x3)2 + 2 12 (Ln x1)(Ln x2) + 2 13 (Ln x1)(Ln x3) +2 23 (Ln x2)(Ln x3) + trminos similares en los precios y en los factores de diferencias tecnolgicas.+ i+ t+ it

INDICADORES PROPUESTOS

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Indicadores tecnolgicos y tamao de mercado: Economas de escala. Existen economas de escala si el vector de productos x no puede partirse en dos, x y x, que: x = x + x y C(x,p,t) > C(x,p,t) + C(x,p,t) Economas de alcance o diversificacin. x = x + x y C((x.x),p,t) > C((x,0),p,t) + C((0,x),p,t)

INDICADORES PROPUESTOS

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Indicadores tecnolgicos y tamao de mercado: Economas de secuencia o de integracin vertical. C((x.x),p,t) > C(x,p,t) + C(x,p,t) no pueden existir dos empresas especializadas que produzcan la una los productos finales y la otra los insumos especializados ms barato que en la empresa considerada que las produce conjuntamente.

INDICADORES PROPUESTOS

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Indicadores tecnolgicos y tamao de mercado: Renovacin tecnolgica. porcentaje de digitalizacin en conmutacin, servicios especiales, incluyendo discado directo, llamada en espera, transferencia de usuarios, buzn de llamadas etc. Competencia en el mercado de insumos. El problema se presenta cuando uno de los operadores tiene acceso privilegiado a uno de los insumos: mano de obra calificada, crdito, insumos especficos.

INDICADORES PROPUESTOS

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Criterios relacionados con la demanda: Tamao del mercado. Esta informacin existe, en cuanto a nmero de lneas instaladas y trfico a travs de esas lneas, por empresa, y municipio de observacin en el SIVICO. Del mismo modo existe la informacin por tipo de usuario, residencial, comercial, industrial, telfonos pblicos y, para los residenciales, por estrato socioeconmico.

INDICADORES PROPUESTOS

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Criterios relacionados con la demanda: Elasticidad de demanda. Si hay tres bienes relacionados el sistema de ecuaciones de demanda toma la forma: y1 = f1(p1, p2, p3, I) y2 = f1(p1, p2, p3, I) y3 = f1(p1, p2, p3, I)

INDICADORES PROPUESTOS

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Criterios relacionados con la demanda: Elasticidad de demanda. Con una forma funcional derivada del llamado Sistema Casi Ideal de Ecuaciones de demanda:

Una vez obtenidas estas funciones es muy sencillo calcular las elasticidades, que van a diferir por zona geogrfica, ao, ingreso per cpita y precios:

INDICADORES PROPUESTOS

Criterios relacionados con la demanda: Elasticidad cruzada. una vez que se tenga la funcin de demanda, se procede a calcular la elasticidad cruzada:

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INDICADORES PROPUESTOS

Indicadores de estructura de mercado: Nmero de empresas. El indicador ms sencillo es el nmero de empresas que acta en cada mercado. Como se dijo anteriormente, existe un listado de los operadores con sus zonas de operacin, de modo que es muy fcil saber el nmero de estos en cada una de las divisiones poltico administrativas.

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INDICADORES PROPUESTOS

Indicadores de estructura de mercado: ndice de concentracin. El mas apropiado es el ndice de Herfindahl-Hirshman (HHI) cuya definicin es:
HHI = (100 si ) 2 1=1
n

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INDICADORES PROPUESTOS

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Criterios de resultado: Criterio de precios. Si no hay competencia perfecta, va a existir una discrepancia entre el precio y el costo marginal. Si hay monopolio, o colusin perfecta entre los operadores, la diferencia porcentual va a ser igual al inverso de la elasticidad de demanda. Si hay competencia tipo Cournot, la diferencia porcentual, va a ser igual al ndice de Herfindahl-Hirshman, dividido por la elasticidad de demanda.

INDICADORES PROPUESTOS

Criterios de resultado: Criterio de ganancias. El indicador propuesto es el EVA (economic value added) evaluado al WACC usado para el sector por la comisin. Puede calcularse anualmente, a partir de los estados financieros de las empresas. Este indicador reconoce dentro de los costos el rendimiento del capital y por tanto representa las ganancias extraordinarias en el periodo analizado.

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INDICADORES PROPUESTOS

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Criterios de resultado: Criterio de cobertura. Nmero de lneas/Poblacin. Nmero de lneas residenciales/ Poblacin. Nmero de lneas industriales/Produccin o Nmero de lneas industriales/PIB industrial. El problema con estos indicadores, basados en Cuentas Regionales es el del rezago de varios aos con el cual aparece esa informacin.

INDICADORES PROPUESTOS

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Criterios de resultado: Criterios de calidad. La informacin del SIVICO permite utilizar diferentes indicadores de calidad del servicio. Lneas en lista de espera/Total de lneas instaladas. Tiempo promedio de espera. Reclamos/Nmero de Facturas. Daos/Lneas en servicio. Tiempo promedio de reparacin de daos.

INDICADORES PROPUESTOS

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Criterios de facilidad de competencia: En telefona local no existen en este momento los mecanismos de facilitacin de competencia sugeridos en este informe: Posibilidad de cambiar de proveedor con una sola seal, o sin cambio de instalacin fsica, ni portabilidad del nmero telefnico. Son cambios bsicamente de legislacin o regulacin y se incorporaran en la base de datos de indicadores cuando ocurran.

INDICADORES PROPUESTOS

Informacin del mercado. No existe en el momento informacin al respecto, para tenerla sera necesario realizar encuestas peridicas sobre la informacin de que disponen los diferentes tipos de usuarios. Por el esfuerzo que exige, no se recomienda aplicar este criterio y en caso de hacerlo solamente aplicarlo en los mercados ms grandes.

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INDICADORES PROPUESTOS

Indicadores de productividad. Son indicadores a nivel de empresa, para todos los mercados geogrficos y por servicios. Se pueden obtener del SIVICO.

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Usuarios/Trabajador

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MARCO TEORICO
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CRITERIOS RELEVANTES POR MERCADO EXPERIENCIAS INTERNACIONALES INDICADORES PROPUESTOS

Intermedio

METODOLOGA DE ANLISIS

ANALISIS DEL PODER DE MERCADO Y POSICION DOMINANTE METODOLOGIA DE ANALISIS


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La conclusin general optiene del anlisis conjunto de los criterios planteados Los criterios permiten tres enfoques para el anlisis: Estructura del mercado Comportamientos que sealan abusos de posicin dominante Situaciones que favorecen la existencia del poder de mercado

ANALISIS DEL PODER DE MERCADO Y POSICION DOMINANTE METODOLOGIA DE ANALISIS


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Criterios que miden la estructura del mercado: Numero de empresas que participan en el mercado Indicadores de la concentracin del mercado (Herfindahl Hirshman)

ANALISIS DEL PODER DE MERCADO Y POSICION DOMINANTE METODOLOGIA DE ANALISIS


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Criterios que sealan posibles abusos de posicin dominante: Precios del servicio Ganancias Cobertura Calidad Productividad

ANALISIS DEL PODER DE MERCADO Y POSICION DOMINANTE METODOLOGIA DE ANALISIS


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Criterios que favorecen la existencia de poder de mercado: Tamao del mercado Economas de escala, alcance y secuencia Elasticidad de la demanda y cruzadas Barreras a la entrada, econmicas o a la salida del mercado

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