FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

EL ESTUDIO DE MERCADO Y EL ESTUDIO TCNICO

FACILTADOR: LUISA TORRES

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Qu es un proyecto?. Es la bsqueda de una solucin inteligente al planteamiento d un problema tendente a resolver una necesidad humana. El proyecto de inversin se puede describir como un plan, que si se le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podr producir un bien o servicio, til al ser humano o a la sociedad en general.

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Formular un proyecto significa determinar mediante acciones multidisciplinarias su viabilidad tcnica, econmica y de mercado. Evaluar un proyecto significa determinar factibilidad de la inversin: Para generar el mayor rendimiento sobre inversin. Para garantizar la supervivencia de la empresa. la la

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En consecuencia, la evaluacin de un proyecto -sea econmico, social, poltico o personal- slo es necesaria cuando los medios que en l se comprometen pueden ser desviados hacia otro. Para realizar ese proceso ser indispensable disponer de un patrn de evaluacin.

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La formulacin y evaluacin de proyectos permite racionalizar las decisiones en la eleccin de proyectos econmicos que hagan realidad el plan. Y tiene su referencia en sistemas econmicos que responden, con algunas aproximaciones, a sistemas competitivos

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Estructura general
Formulacin y evaluacin Definicin de objetivos Anlisis del mercado Anlisis tcnico operativo Anlisis econmico financiero Anlisis socioeconmico

Retroalimentacin

Resumen y conclusiones Decisin sobre el proyecto

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Idea del proyecto Anlisis del entorno Deteccin de necesidades Anlisis de oportunidades Definicin conceptual Formulacin Evaluacin Decisin Realizacin

Perfil o gran visin

Factibilidad Proyecto definitivo

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Se entiende por mercado el rea en que confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios determinados OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO. Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha, o la posibilidad de brindar un mejor servicio. Determinar la cantidad de bienes o servicios de una nueva unidad de produccin que la comunidad estara dispuesta a adquirir. Conocer los medios para hacer llegar los bienes o servicios al usuario. Dar una idea al inversionista del riesgo que su producto corre de ser o no aceptado.

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Estructura para el anlisis del mercado
Anlisis

Anlisis de la oferta

Anlisis de la demanda

Anlisis de los precios

Anlisis de la comercializacin

Conclusiones

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CLASIFICACIN DEL NATURALEZA. PRODUCTO POR USO Y

Duraderos y no duraderos. Bsicos y bsicos por impulso. Homogneos y heterogneos. Por especialidad. No buscados.

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Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfaccin de una necesidad especfica a un precio determinado. Demanda = CNA = produccin importaciones - exportaciones nacional +

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TIPOS DE DEMANDA. A. En relacin a la oportunidad. - Insatisfecha. - Satisfecha (saturada y no saturada). B. En relacin a la necesidad. - De bienes sociales y nacionalmente necesarios. - De bienes no necesarios o de gusto (suntuarios). C. En relacin con su temporalidad. - Continua. - Cclica o estacional. D. De acuerdo al destino. - Bienes finales. - Bienes intermedios.

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FUENTES DE INFORMACIN. A. Secundarias: son aquellas que renen la informacin escrita que existe sobre el tema (estadsticas oficiales, textos, de la propia empresa, de los gremios). - Pueden solucionar el problema sin recurrir a fuentes primarias. - Si no resuelven el problema permiten formular hiptesis. - Sus costos de bsqueda son muy bajos. B. Primarias: se obtienen a travs del contacto directo con el usuario o consumidor del producto. Esto se puede realizar de tres formas: - Observacin directa de la conducta del usuario. - Por experimentacin: observando los cambios de conducta del consumidor cuando se introducen y controlan variables. - Por acercamiento y conversacin directa: a travs de entrevistas y cuestionarios.

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MTODOS DE PROYECCIN: Los cambios futuros no slo en la demanda, sino tambin en la oferta y los precios pueden ser conocidos con cierta exactitud si se utilizan tcnicas estadsticas adecuadas para analizar el presente. Existen cuatro patrones bsicos de tendencia de fenmeno en el tiempo: VARIABLE ESTUDIADA

estacional tendencial secular cclico no sistemtico

TIEMPO

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MTODOS USADOS PARA LA PROYECCIN DE DATOS OBTENIDOS DE FUENTES SECUNDARIAS. REGRESIN CON DOS O TRES VARIABLES: muestra como se relacionan las variables y se calcula una funcin matemtica completa. CORRELACIN CON DOS O TRES VARIABLES: muestra el grado en que esas variables se relacionan y se calcula un nmero.

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REGLAS ELEMENTALES EN LA ELABORACIN DE CUESTIONARIOS. Slo haga las preguntas necesarias. Las preguntas deben ser sencillas y directas. Evite las preguntas personales, y de ser indispensable establezca intervalos. Utilice un lenguaje que todos entiendan. Evite predisponer al entrevistado. Inicie la entrevista con las preguntas ms simples.

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En la formulacin y evaluacin de proyectos el muestreo es no probabilstico (la probabilidad de ser muestrado no es igual para todos los elementos del espacio muestreal). Tipos de muestreo no probabilstico: De estratos o cuota: el investigador est en libertad de seleccionar un estrato de la poblacin. De conveniencia de sitio: se acude al sitio donde se supone est el encuestado. De bola de nieve: los informantes iniciales se seleccionan al azar, pero los posteriores provienen de referencias de los primeros.

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Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto nmero de oferentes (productores) estn dispuestos a poner a disposicin del mercado a un precio determinado. La oferta al igual que la demanda es funcin de una serie de factores, como son los precios en el mercado del producto, los apoyos gubernamentales a la produccin, el entorno macroeconmico, etc.

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TIPOS DE OFERTA. Competitiva o de mercado libre. Oligoplica. Monoplica. Para analizar la oferta se sigue el mismo procedimiento usado en la demanda a travs de informacin recabada de fuentes primarias y secundarias.

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Entre los datos ms importantes que deben conocerse para hacer un mejor anlisis de la oferta estn: Nmero de oferentes. Localizacin. Capacidad instalada. Calidad y precio de los productos. Planes de expansin. Inversin fija y nmero de trabajadores.

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Se llama demanda potencial insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que es probable que el mercado consuma en los aos futuros, sobre la cual se ha determinado que ningn productor actual podr satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales se hizo el clculo. Cuando se tienen los datos graficados de oferta- demanda y sus respectivas proyecciones, ya sea con dos o tres variables, la demanda potencial se obtiene con una simple diferencia perodo con perodo.

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DETERMINANTES DE LA DEMANDA D3

D1 P D2 R E C I O

Renta de los consumidores Gustos de los consumidores Precio de los bienes sustitutivos Precio de bienes complementarios N de consumidores

D2 CANTIDAD

D1

D3

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DETERMINANTES DE LA OFERTA Cambios en el nmero de los oferentes Costo de los factores de produccin Estado de la tecnologa Precios de los bienes relacionados Expectativas de los productores El tiempo atmosfrico

O2 P R E C I O O2

O1

O3

O1

O3 CANTIDAD

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BALANCE OFERTA-DEMANDA No. de unidades
deficit

demanda oferta

tiempo

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ANLISIS DE LOS PRECIOS.
Es la cantidad monetaria a que los productores estn dispuestos a vender, cuando la oferta y la demanda estn en equilibrio.

precio

exceso de oferta

oferta

P. E.
exceso de demanda

demanda

cantidad

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Hay quienes piensan que el precio no lo determina el equilibrio, sino el costo de produccin ms un porcentaje de ganancia, obviando as la relacin entre el precio y el nmero de unidades producidas. Para proyectar los precios en el futuro, ser necesario ajustarlos por inflacin. TIPOS DE PRECIOS. Internacional Nacional Local

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La comercializacin es la actividad que permite al productor hacer llegar el bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. Naturaleza de los canales de distribucin. Para productos de consumo popular. -Productor-consumidor. -Productor-minorista-consumidor. -Productor-mayorista-minorista-consumidor. -Productor-agente-mayorista-minorista-consumidor. Para productos industriales. -Productor-usuario industrial. -Productor-distribuidor-usuario industrial. -Productor-agente-distribuidor-usuario industrial.

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS: Caso No 1

Mercado de los helados. Una empresa europea lleva 10 aos implementando proyectos para su consolidacin financiera en diversos sectores de la economa, sin embargo, sus expectativas de crecimiento han llevado a la compaa a estudiar la posibilidad de invertir en nuestro pas. Especficamente desea incursionar en el mercado de los helados, como una forma de diversificar sus negocios en el extranjero. Esta empresa desconoce las caractersticas del mercado nacional no slo en el rea especfica de inters, sino tambin en los aspectos macroeconmicos que identifican el pas. En este sentido, la empresa requiere la elaboracin de un estudio de mercado que le permita disponer de los antecedente necesarios para la toma de decisiones en relacin a la factibilidad econmica para invertir en el sector. a. Defina el objetivo general de la investigacin. b. Cules son los objetivos especficos que deben proponerse para lograr lo anterior?. c. Qu fuentes de informacin utilizara?. d. Qu metodologa de investigacin llevara a cabo?.

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS: Caso No.1

Respuesta caso No. 1

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El anlisis tcnico-operativo de un proyecto resuelve todo lo que tenga que ver con el funcionamiento del mismo. Responde a las preguntas de cunto, dnde, con qu, cmo y cundo producir. OBJETIVOS DEL ESTUDIO TCNICO. Determinar el tamao ptimo. Determinar la localizacin ptima. Definir el proceso de produccin y los recursos. Definir la organizacin requerida. Establecer los aspectos legales.

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El tamao de un proyecto es su capacidad instalada, expresada en unidades de produccin por ao. FACTORES QUE CONDICIONAN EL TAMAO. A. La demanda: debe ser claramente mayor al tamao propuesto, se recomienda que el proyecto no cubra ms del 10% de la demanda en mercado libre. B. La disponibilidad de recursos: Materiales: definir disponibilidad y alcance de proveedores potenciales. Tecnologa y equipos: definir disponibilidad y alcance de proveedores potenciales. Limitan el tamao del proyecto a un mnimo de produccin para ser aplicables. Mano de obra: verificar disponibilidad de personal tcnico capacitado nacional o importado. Financiamiento: si los recursos disponibles no son suficientes para abordar el tamao mnimo, la realizacin del proyecto es imposible. Abordar el proyecto por etapas es una posibilidad si la tecnologa lo permite.

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MTODO PARA DEFINIR EL TAMAO PTIMO.
- De Lange. t=n Costo total = Io + C/(1 + i)t t=0 C = costos totales t = tiempo i = tasa de inters Io = inversin inicial De acuerdo con el modelo habr que hacer el estudio de un nmero de combinaciones inversin-costo de produccin de tal manera que el costo total sea mnimo.

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- De Valor Actual Neto (VAN). t=n Valor Actual Neto = Bn/(1 + i)t - Io t=1 Bn = beneficio neto = ingresos egresos t = tiempo i = tasa de inters Io = inversin inicial De acuerdo con el modelo primero habr que definir los flujos netos de ingresos-costos e inversin para las diferentes opciones de tamao, luego calcular el valor actual neto de cada una y por ltimo seleccionar aquella cuya VAN sea mayor.

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS: Caso No. 2

Una empresa ha identificado dos propuestas de inversin para opciones de tamao mutuamente excluyentes. La vida de las dos opciones se estima en cinco aos y la tasa de inters se estima en un 15% anual. Opcin A
Ao Ingresos ($) Egresos ($) Opcin B Ao Ingresos ($) Egresos ($) 0 5.000 1 2.000 1.500 2 3.000 2.000 3 5.000 2.500 4 7.000 2.000 5 7.500 2.000

0 7.000

1 2.000 1.000

2 2.500 1.500

3 3.500 1.500

4 8.000 1.500

5 8.500 2.000

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS: Caso No. 2

Respuesta Caso No. 2.

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La localizacin ptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u obtener el costo unitario mnimo (criterio social). MTODOS PARA DEFINIR LA LOCALIZACIN PTIMA. Mtodo cualitativo por puntos: consiste en asignar elementos cuantitativos a una serie de factores que se consideran relevantes para la localizacin. El mtodo permite ponderar diferencias para tomar decisiones.(ver ejemplo de toma decisiones). Mtodo cuantitativo de Vogel: apunta hacia el anlisis de los costos de transporte tanto de materia prima como de productos terminados para distintas opciones de localizacin.

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FACTORES A CONSIDERAR EN LA LOCALIZACIN DE UN PROYECTO.
Disponibilidad y costos de materia prima. Disponibilidad y costos de otros insumos. Disponibilidad y costos de mano de obra. Disponibilidad y costos de terrenos. Magnitud del mercado y distribucin geogrfica. Costos de transporte. Obras de infraestructura. Factores ambientales Factores geogrficos. Factores psicolgicos y sociolgicos. Factores polticos.

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS: Caso No.3

CRITERIOS PESOS DISPONIBILIDAD Y COSTOS DE MATERIA PRIMA 40 DISPONIBILIDAD Y COSTOS DE OTROS INSUMOS 30 COSTOS DE TRANSPORTE 20 DISPONIBILIDAD Y COSTOS DE MANO DE OBRA 10

CRITERIOS Y PESOS EN LA DECISIN DE LOCALIZACIN DE UNA PLANTA DE CEMENTO

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS: Caso No.3

OP IO ES M P IMA I SUMOS TRA SPORTE M A 10 8 6 8 B 7 6 10

E OBRA TOTAL 2 26 10 28 4 27

VALORACIN DE LAS OPCIONES DE LOCALI ACIN

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS: Caso No. 3

Respuesta Caso No. 3

O CIONES

M. PRIMA

INSUMOS TRANSPORTE

M. DE O RA TOTAL

PESOS A B C

40

30

00

VALORACIN DE LAS TRES OPCIONES CONTRA LOS CRITERIOS DE DECISIN.

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El objetivo general del estudio de la ingeniera del proyecto es resolver todo lo concerniente a la instalacin y el funcionamiento de la planta. Desde la descripcin del proceso, adquisicin de equipo y maquinaria, distribucin ptima de la planta, hasta la estructura organizativa y jurdica que habr de tener. PROCESO DE PRODUCCIN.

Estado inicial
Insumos Suministros

Proceso + transformador
Proceso Equipo productivo Organizacin

Producto final
Productos Sub-productos Residuos y desechos

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OBJETIVOS ESPECFICOS DEL INGENIERA DEL PROYETO.
1. 2.

ESTUDIO

DE

LA

3.

Definir dentro de las opciones tecnolgicas, el proceso de produccin a implementar. Determinar los requerimiento para la instalacin del proyecto en relacin a: - El espacio fsico y su organizacin. - Edificaciones, instalaciones, equipos y maquinarias y su distribucin en el+ espacio. - Recursos humanos segn calificacin. - Organizacin y programacin de actividades. Determinar los requerimientos para la operacin en relacin a: materias primas y otros insumos, servicios y mano de obra.

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ELEMENTOS A CONSIDERAR PRODUCTIVO.
1.

EN

EL

PROCESO

La seleccin: definicin del proceso. - Especificaciones tcnicas del producto y de los insumos existentes. - Flexibilidad de los procesos. - Requerimientos de servicios y mano de obra. - Adquisicin de equipos y maquinarias (disponibilidad y costos). - Operaciones que se realizan en el proceso. - Produccin de desechos y polticas de proteccin del ambiente.

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2.

La descripcin: relacin detallada del las principales acciones. - Operaciones - Transporte - Almacenamiento. - Inspeccin. 3. Los diagramas: formas de expresin grfica que describen el proceso - De bloques + - De flujo - Cursograma analtico.

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El estudio de la organizacin consiste en disear una estructura organizativa flexible, capaz de adaptarse rpidamente a los cambios de la empresa. Se recomienda elaborar un organigrama tentativo que muestre el tipo de estructura inicial y su jerarquizacin. Vertical. Horizontal. Lineal-staff. Por proyecto. Funcional. Matricial.

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G E R E N C IA G E N E R A L

C O N T A B I L ID A D EX TER N A

A S E S O R A L E G A L EX TER N A

D EPA R TA M EN TO A D M IN IS T R A C I N

D EPA R TA M EN TO C O N S T R U C C I N

U N ID A D C O N S T R U C C IO N I

U N ID A D C O N S T R U C C IO N II

M A N T E N IM I E N T O E IN V E N T A R IO

A R TESA N O S OBREROS

A R TESA N O S OBREROS

A R TESA N O S OBREROS

G r f ic o 2 . O r g a n ig r a m a b s ic o d e u n a P y M E d e la C o n s t r u c c i n e n V e n e z u e la . G r f ic o e la b o r a d o p o r la a u to r a .

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CARACTERSTICAS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PROPUESTA A. Sencillez. B. Un cierto grado de descentralizacin entre la Gerencia General y los Departamentos, en contraposicin a una estructura netamente lineal dentro del Departamento de Construccin, donde se concentra la autoridad y responsabilidad en la figura del Gerente de Construccin como consecuencia del dinamismo de todos los procesos intrnsecos a la labor de erigir.

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C. La flexibilidad que requiere el simple hecho de que no existen dos obras iguales, lo que podra hacer pensar que habr tanto tipos de organizaciones como obras. Esto es una verdad parcial que debe ser tomada en cuenta, pues efectivamente, la organizacin de una obra en planta depender de las condiciones particulares de la misma, y ser por tanto distinta de una construccin a otra. Sin embargo, el establecimiento de quien da las rdenes, los canales que siguen stas, como se realizan los controles, el grado de responsabilidad en cada escalafn jerrquico, es decir el establecimiento de una organizacin, puede ser determinado en forma permanente con las pequeas variaciones al pasar de una obra a otra, pero conservando sus caractersticas esenciales.

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El estudio legal se inicia con la definicin del tipo de sociedad que va a operar la empresa y la forma de administracin, para terminar con el conocimiento del marco legal que rige: El mercado: legislacin sanitaria, permisos de vialidad y sanitarios, contratos con proveedores y clientes. La localizacin: posesin, litigios, prohibiciones, contaminacin, gastos de registro. El estudio tcnico: marcas, patentes, regalas, aranceles, permisos, etc. La administracin: legislacin laboral y seguridad industrial. Los aspectos financieros y contables: impuestos, leyes bancarias.