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Fuente: BCRP
Los niveles de pobreza son decrecientes
pero aún elevados
Fuente: INEI
Microempresas e informalidad en el Perú
0.4%
COMPOSICIÓNDE LA MYPE SEGÚN FORMALIDAD TRIBUTARIA
1.6%
2
30.7%
69.3%
74%
26.7% 27.4%
97.9%
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y
Pobreza – INEI 2006
Microempresa Pequeña Medianasygrandes MICRO Formal
PEQUEÑA MYPE Informal
Fuente: SUNAT 2005, INEI-ENAHO 2002. Elaboración: Propia
Empresa empresas
3. La oferta de microcrédito en el Perú
Composición del Sistema Financiero Peruano
Activos
Número de
J ulio 2009 Monto
Empresas %
(Millones de US$)
Banca Múltiple 15 47,054 78.3
Empresas Financieras 4 1,021 1.7
Instituciones Microfinancieras No Bancarias 36 3,723 6.2
Cajas municipales (CM) 13 2,691 4.5
Cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC) 10 528 0.9
Entidades de desarrollo a la pequeña 13 505 0.8
y microempresa (Edpyme)
Entidades Estatales 2 8,077 13.4
Banco de la Nación 1 6,343 10.5
Banco Agropecuario (Agrobanco) 1 107 0.2
Empresas de Arrendamiento Financiero 5 255Fuente: SBS 0.4
TOTAL 62 60,131 100.0
Oferta de Microcrédito en el Perú
OfertadeCréditos alaMicroempresadel SistemaFinanciero Peruano
Participación en
Créditos ala
Número de el total de
Julio 2009 microempresa
empresas créditos directos
(Millones US$)
(%)
Empresas bancarias 9 1,755 5.8
Banca Múltiple 8 1,074 3.7
Banca Especializada 1 680 74.0
Empresas financieras 2 403 43.9
Empresa financiera especializada 1 175 84.3
Instituciones Microfinancieras No Bancarias 36 1,642 55.5
Cajas Municipales (CM) 13 1,122 52.3
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC) 10 238 59.0
Entidades de Desarrollo de la Pequeña y
13 283
Fuente: SBS 69.0
Microempresa (EDPYME)
SistemaFinanciero 47 3,800 11.1
Bancos, financieras e IMFNB brindan servicios de
microcrédito
Bancos y
financieras no
Microfinancieras especializadas
nobancarias
34%
43%
Bancos y
financieras
especializados
23%
Fuente: SBS
>>Total de microcréditosdel SistemaFinanciero Peruano: US$3730 millones
Las instituciones especializadas prestan a casi
el 75% de los deudores microempresarios
DeudoresporMicrocréditosdel SistemaFinancieroPeruano(%)
Junio2009
Deudores Bancos y
Compartidos financieras no
15% especializadas
11% Bancos y
financieras
especializados
24%
Microfinancieras
nobancarias
50%
No discriminación.
• PN y PJ • PN y PJ
• Financiar actividades • Financiar actividades
productivas y comerciales productivas y comerciales
• Deuda > US$ 30 000 • Deuda ≤ US$ 30 000
CONSUMO HIPOTECARIO
• PN • PN
• Financiar pago de bienes y • Compra o mejora de vivienda
servicios no relacionados con • Amparada con hipotecas
actividad empresarial
Regulación de la actividad de microcrédito en
lugar de empresas en particular
Implicancias de la definición:
Comparado con los créditos comerciales:
Menos requisitos de documentación
Calificación de riesgo del deudor según días de atraso en los
pagos.
Los instrumentos más importantes en la
regulación prudencial
1. Condiciones de entrada
Principales parámetros:
Empresas de
Empresas Ba
Proyecto de Ley para incrementar el capital mínimo para IMFNB.
Ratio Mínimo de capital
Esto es equivalente a:
Adecuación de capital ≥ 9.1%
IMFNB:
Patrimonio Efectivo / Activos y Créditos Ponderados por Riesgos
(En porcentaje)
23
21
19
17
14.3%: Requerimiento Prudencial
15
13
11
9.1%: Ley deBancos
9
8%: Estándar internacional
7
J un-07
J un-06
Sep-06
Dic-06
Sep-07
J un-08
Sep-08
Dic-08
J un-09
Dic-07
Mar-07
Mar-08
Mar-09
Riesgo Crediticio
Clasificación del deudor microempresario en
función al cumplimiento en los pagos
Número de días de atraso
Tipo de Crédito
Categoría de Riesgo
Comerciales Microempresa Consumo Hipotecarios
Provisiones:
Genéricas: Se aplican a créditos de deudores clasificados
en categoría normal (1%).
+ Procíclicas: a partir de diciembre 2008.
Prov
Regulación del riesgo crediticio
Provisiones Específicas
1/ 2/
6.0 165
Morosidad CoberturadeProvisiones
155
5.0 145
135
id
a M
o
rs
4.0 125
nP
d C
b
rtu
a
v
is o
e
115
3.0 105
t -0
6
t -0
7
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8
l -0
6
l -0
7
l -0
8
l -0
9
-0
7
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8
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9
r -0
7
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8
r -0
9
Ju
Ju
Ju
Ju
O
O
A
A
b
b
c
c
n
n
E
E
e
e
Las IMFNB cuentan con S/. 58 millones
de “colchón” de provisiones y S/. 923 millones de capital adicional
para afrontar potenciales contingencias
60
Moneda Nacional Moneda Extranjera
50
40
30
20
Ratio mínimo ME: 20%
10
Ratio mínimo MN: 8%
0
Oct-07
Oct-08
Oct-06
J ul-09
J ul-06
Ene-07
Abr-07
J ul-07
Ene-08
Abr-08
J ul-08
Ene-09
Abr-09
4. Tendencias recientes
OficinasyCajerosdel SistemaFinanciero
18,000
16,000
14,000 Oficinas
12,000 CajerosAutomáticos
10,000 CajerosCorresponsales
8,000
6,000
4,000
2,000
-
Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Jul-09
Fuente: SBS
SistemaFinanciero: Oficinas
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-
Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Jun-09
Puntos de Atención: Oficinas+Cajeros
4,000 12
CréditosMES (US$Miles) Particpación
3,500
3,000 9
2,500
2,000 6
1,500
M
1,000 3
) S
(l.$ d
ito
E
s C
ré
500
(%
) aM
S
E
/T
les d
itoC
ré
0 0
l -0
2
l -0
3
l -0
4
l -0
5
l -0
6
l -0
7
l -0
8
l -0
9
-0
2
-0
3
-0
4
-0
5
-0
6
-0
7
-0
8
-0
9
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
n
n
E
E
e
e
Fuente: SBS
El número de clientes microempresarios
aumenta, sobre todo de aquellos
con menor monto de deuda
Número de D
Rangos de
Fuente: SBS.
Las tasas de interés de microcréditos
muestran una tendencia decreciente
Fuente: SBS.
Niveles de rentabilidad de IMFNB permanecen
elevados con tendencia a moderarse
IMFNB: Rentabilidad
(Enporcentaje)
30.0 4.8
ROE ROA
28.0
4.4
26.0
4.0
24.0
3.6
O
O
R
A
R
E
22.0
3.2
20.0
18.0 2.8
t -0
6
r -0
7
t -0
7
r -0
8
t -0
8
r -0
9
l -0
6
l -0
7
l -0
8
l -0
9
-0
7
-0
8
-0
9
Ju
Ju
Ju
Ju
O
O
A
A
b
b
c
c
5. Modificaciones recientes en la Ley
Recientes modificaciones en el marco
normativo para las microfinancieras
Bancos y Esquema
Operaciones financieras CMACS CRACS EDPYMES modular
Modulo 1
No No Requiere Autorizacion
Requiere Modulo 2
BCRP
Autorización
SBS Modulo 3
BCRP y SBS
Recientes modificaciones en el marco
normativo para las microfinancieras
www.sbs.gob.pe
julio 2009